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Mitarbeiterzuordnung zu Firmen
Qualifikationen
Im Modul Firmen können im Reiter Mitarbeiter/Weiteres eigene Mitarbeiter für diese Firma hinterlegt werden. Es kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter, etc.) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt.
Es dürfen am Kontakt nur Qualifikationen zugewiesen werden, die auch im Mitarbeiterstamm für den Mitarbeiter definiert sind. Am Mitarbeiter selbst können die Haken nur entfernt werden, wenn diese an keinem Kontakt in Verwendung sind.
Neben der Qualifikation können folgende weitere Einstellungen für die Mitarbeiter getroffen werden:
- Geschäftsbereich (Für welchen Geschäftsbereich die Qualifikation ausgeübt wird.)
- Hauptverantwortlicher (Wenn für mehrere Mitarbeiter, die identische Einstellung vorhanden ist, kann ein Hauptverantwortlicher definert werden, der vorrangig behandelt wird.)
- Schutz (Verkäufer kann nicht über Verkäuferwechsel entfernt werden.)
Vertreter einer Firma wechseln
Erhält ein Verkäufer neue Aufgabenfelder, kann es notwendig sein die Kunden diese Verkäufers neu zuzuordnen.
Verkäuferzuordnung an den Firmen
Um allen Kunden eines Verkäufers einen neuen Verkäufer zuzuordnen, selektieren Sie diese mit Hilfe der Fernglassuche:
Starten Sie anschließend die Modulfunktion Firmendaten ändern.
Wählen Sie dort den zukünftigen Verkäufer aus. Durch Klicken auf Fertigstellen wird dieser Verkäufer nun zusätzlich zugeordnet. Weiterhin erhält der neue Verkäufer das Kennzeichen Hauptverantwortlicher.
Umsatzanzeige
Damit der neue Verkäufer die getätigten Umsätze seiner übernommenen Kunden sehen kann, sind bei eingeschränkten Umsatzrechten weitere Einstellungen notwendig. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass der Verkäufer auch die Umsätze des vorherigen Verkäufers sehen kann.
Verändern Sie die Mitarbeitergruppe (Verkaufsteam) des alten Verkäufers, indem Sie den neuen Verkäufer ergänzen.
Das Recht des neuen Verkäufers sollte so verändert werden, dass dieser die Umsätze seiner Mitarbeitergruppe sehen darf.
