Verkäuferwechsel

Im Strukturbaum unter Sonstiges befindet sich das Modul Verkäuferwechsel, welches auch über das Modulkürzel VW aufgerufen werden kann.

Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.

Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.

Anzeige

In der Anzeige des Moduls kann der Aktuelle Verkäufer per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Bezirk auszuwählen und es gibt auch PLZ-Filterbereiche für Firmen. Beide Optionen greifen nur bei der Anzeige zu Firmen.

Bei der Anzeige wird zwischen Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen oder zum Verkäufer unterschieden.

Anzeige zu Firmen

Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten Maschinen, Vertraege und Projekte ermittelt.

Unter den Reitern „Firmen“ und „Projekte“ kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen. In „Maschinen“ oder „Verträge“ kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.

Anzeige zum Verkäufer

Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.

Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button 'Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen laden‘ deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen.

Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen"

Verkäufer wechseln

Durch Klick auf die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.

Der Reiter „Wechseln“ bietet folgende Optionen:

  • Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
  • Es gibt die Möglichkeit ‚Schutz zu berücksichtigen‘ oder den neuen Verkäufer zu ‚schützen‘. Wird einen Verkäufer geschützt, kann er nicht entfernt werden.
  • Weiterhin kann der Verkäufer für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
  • Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.

Verkäufer zuordnen

Der Reiter „Zuordnen“ bietet die Option, einen neuen Verkäufer auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.

Wird das Kontrollkästchen 'vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen‘ (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen 'neuen Verkäufer neben evtl. Geschützten Verkäufern zulassen‘.

Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die Konfiguration 540 zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.

verkaeuferwechsel/verkaeuferwechsel.txt · Zuletzt geändert: 2023/11/09 07:58 von Victoria Rafael
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