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co_portal:2-faktor-authentifizierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:15:41+00:00

CO Portal: 2-Faktor-Authentifizierung

Dies funktioniert nur, wenn Concept Flex und Concept Portal eigene Installtionen sind. Die bisherige Übergangslösung (Concept Flex+Portal kombiniert in einer Installation) wird dadurch nicht mehr unterstützt.

Einstellungen

Die Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung erfolgt durch Vergabe des gleichnamigen Portalrechts auf Einstellung „ja“.

Die 2-Faktor-Authentifizierung ist dann für betroffene Ansprechpartner sofort aktiv. Es gibt keinen initialen Einrichtungsprozess, da der Codeversand per E-Mail immer als 2. Faktor verfügbar ist.

Der per E-Mail versendete Code ist eine Stunde gültig. E-Mail-Betreff und Text sind über die Textbausteine bwMailBetreffLoginCode und bwMailTextLoginCode anpassbar. Diese werden mit Standardtexten bereits vom Programm angelegt.

Nach erfolgtem Login können weitere Faktoren durch den Nutzer selbst eingerichtet und verwaltet werden. Diese befinden sich am Nutzer-Avatar unter „Anmeldeoptionen“.

Vertrauenswürdiges Gerät

Dieser Faktor ist ein zufällig generierter Schlüssel, der im LocalStorage des Browsers abgelegt ist. Die Einrichtung dieses Faktors wird einmalig pro Gerät nach erfolgreichem Login angeboten.

Bei zukünftigen Logins auf dem selben Gerät wird dieser Faktor automatisch verwendet. Vertrauenswürdige Geräte können manuell in Anmeldeoptionen wieder entfernt werden oder nachträglich hinzugefügt werden. Die Gültigkeit beträgt 6 Monate.

Authenticator-App

Die Einrichtung erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes in den Anmeldeoptionen.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Geräte können bei Bedarf in den Anmeldeoptionen manuell wieder entfernt werden.

Backup-Codes

Liste von Einmalcodes für den Fall, dass andere Faktoren nicht verfügbar sind. Diese können via Anmeldeoptionen generiert oder auch angezeigt werden.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Die Codes sind zeitlich unbegrenzt verwendbar, bereits benutzte Codes werden durchgestrichen angezeigt.

Diese Codes können ebenso bei Bedarf in den Anmeldeoptionen wieder entfernt werden.

Sonderfälle

Firmen-/Nutzerwechsel

Für die Fälle, wo der Login mehr als einem Ansprechpartner zugeordnet ist, entfallen die Anmeldeoptionen.

Die 2-Faktor-Authentifizierung kann trotzdem aktiviert werden, es wird dann allerdings nur der Faktor Email-Code unterstützt. Bei mehreren Ansprechpartnern mit gleichem Login reicht es, an einem beliebigen davon das Portalrecht zu setzen, um die 2-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Login via Link

Anstatt des Passworts kann auch der Login via Link als erster Faktor dienen (bspw. Zählerbabfragen), der 2. Faktor funktioniert genauso wie mit Passwort. Einziger Unterschied ist, dass nach erfolgreichem Login auf einem neuen Gerät dieses nicht als vertrauenswürdiges Gerät hinzugefügt werden kann, wenn der Login ohne Passwort erfolgte, da das Einrichten von neuen Faktoren aus Sicherheitsgründen nur mit Passwort möglich ist.

Modulfunktion Portallogin

Da es sich hierbei um eine administrative Funktion handelt, die beispielsweise dem Händler zur Prüfung der Einstellungen bei seinen Kunden dient, ist an dieser Stelle keine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich.

Dieser Login-Link ist nur einmalig gültig.

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Portal

co_portal:angebote

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T10:56:10+00:00

CO Portal: Modul Angebote

Hier werden die klassischen Angebote, also alle Vorgänge, die sozusagen beim Kunden gelistet sind, gefunden. Aus dem Modul heraus besteht die Möglichkeit, die Positionen in den Warenkorb zu übernehmen oder ein Ticket zu generieren.

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Portal

co_portal:anschrift

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-04T08:09:30+00:00

CO Portal: Modul Anschrift

In diesem Modul sind die beim Kunden angelegten Anschriften zu finden. Über den Actionsbutton besteht die Möglichkeit, eine neue Anschrift anzulegen.

Aus dem Anschrift kann man Ticket erstellen und Leergutbox bestellen. Die Anschrift kann bearbeitet, aber nicht über das Portal gelöscht werden.

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Portal

co_portal:auswertungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-04T08:10:40+00:00

CO Portal: Modul Auswertungen

Im Modul „Auswertungen“ können kundenspezifische Recherchen für Endkunden zur Verfügung gestellt werden. Über das Modul kann auch ein Ticket erstellt werden.

Die Auswertungen können als Excel- oder CSV-Datei heruntergeladen werden.

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Portal

co_portal:benutzer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:57:26+00:00

CO Portal: Modul Benutzer

Im Modul „Benutzer“ des CO-Portals ist es möglich,

neue Benutzer anzulegen:

Benutzer zu bearbeiten:

Ticket für Benutzer erstellen:

Portalrechte für Benutzer anzuzeigen und sogar zu bearbeiten, falls über Rechte erlaubt ist:

Benutzerrollen hinzuzufügen:

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Portal

co_portal:bestellen_kataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-10T10:07:18+00:00

CO Portal: Bestellen / Kataloge (B2B)

Im Portal können Kundenbestellungen angelegt werden. Dies ist über Kataloge möglich:

Es wird die Lizenz B2B-Katalog benötigt.

Anlegen eines Kataloges:

Kataloge werden im Modul Vorgang angelegt. Diese müssen die Zusatzvorgangsart (ZV) mit der Auswahl „B2B-Katalog“ haben:

Im Vorgangsmodul wird ein Vorgang mit der Zusatzvorgangsart angelegt:

Im Reiter Position stehen die Artikel des Kataloges. Ein Abschnitt ist eine Untergruppe des Kataloges:

Damit der Ansprechpartner den Katalog im Portal sieht, benötigt er das Recht „Bestellen (Kataloge)“ und „B2B-Katalog“ mit der entsprechenden Vorgangsnummer:

Alternativ kann man die Rechte auch im Modul Firmen steuern. Die Einstellungen gelten dann global für den Kunden:

Nun kann der Kunde Artikel in den Warenkorb legen und Kundenbestellungen erstellen:

Die Bestellung befindet sich nun im Modul Vorgänge:

Die Konfiguration 597 ‚Bestandsanzeige im B2B Shop‘ steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll.

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Portal

co_portal:bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-21T09:00:11+00:00

CO Portal: Bestellungen

Im Modul Bestellungen ist es möglich,

die Liste von den Bestellungen zu sehen

das Ticket zu der Bestellung anzulegen

Neben dem Artikelbild (Vorgangsbild) können im Modul Bestellungen/Angebote nun auch weitere Artikeldokumente in der Positionsliste angezeigt werden. Berücksichtigt werden dabei alle Artikeldokumente, die nicht der Art ‚Bild‘ entsprechen und bei denen das Kontrollkästchen ‚Portal‘ aktiviert wurde.

Dies ist besonders sinnvoll, wenn ein Produkt beispielsweise über Datenblätter, Handbücher oder andere zusätzliche Dokumente verfügt, die dem Kunden direkt zur Verfügung gestellt werden sollen.

Im Gegensatz zum Artikelbild werden diese Dokumente nicht aus dem jeweiligen Auftrag, sondern direkt vom Artikel geladen. Änderungen am Artikel wirken sich somit sofort im Portal aus.

Die Dokumente werden als Link mit dem Namen des jeweiligen ‚Inhalts‘ angezeigt.

Ab CO 8.4005.xx werden Tracking-IDs aus dem Auftragskopf (ggf. als Link) nun im Modul Bestellungen im Portal angezeigt. Ebenso werden diese in Vorgängen in Concept Flex angezeigt.

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Portal

co_portal:co_portal

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-21T08:25:16+00:00

CO Portal (Kundenportal)

CO Portal ist ein Service Portal für Endkunden von Händlern die Concept Office einsetzen. Aktuell verfügt CO Portal folgende Module:

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Portal

co_portal:dashboard

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T08:32:26+00:00

CO Portal: Modul Dashboard

Über das neue Modul ‚Dashboard‘ ist es möglich sich Recherche-Gadgets anzeigen zu lassen, diese werden über den Haken an der Recherche ‚Im Portal-Dashboard anzeigen‘ gesteuert und müssen zusätzlich per Portalrecht freigegeben werden. Das Modul muss ebenfalls per Portalrecht zugeschalten werden.

Über ein weiteres Portalrecht ‚allgemein‘ > Programmstart kann gesteuert werden, ob das Programm mit der Startseite oder mit dem Dashboard gestartet wird.

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Portal

co_portal:dokument

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:56:37+00:00

CO Portal: Dokument an Ticket anhängen

Beim Erstellen eines Tickets, und jeder neuen Nachricht dazu, können Dateien hinzugefügt werden. Dafür steht die neue Konfiguration 514 - ‚Maximale Größe für Uploads im CO Portal‘ zur Verfügung. Die maximale Größe für Uploads ist auch am IIS einzustellen (Anforderungsfilter - Featureeinstellungen bearbeiten).

Die Konfiguration dient der Anzeige, welche dadurch für den Endanwender im Kundenportal sichtbar wird und der Absicherung, um Fehler beim Upload zu vermeiden. (Angezeigt wird bspw. der Text: ‚Mögliche Formate: Bilder, Pdf-Dokumente oder Zip-Dateien mit einer maximalen Dateigröße von 4 MB.‘).

Die Dokumentenart, welche bei der Übertragung nach Concept Office zu verwenden ist, wird in den Standardwerten festgelegt (Dokumentenart für Fotos und Bilder vom Kunden…).

Eine Anzeige des Dokuments im Kundenportal ist über den bekannten Haken ‚Im Portal anzeigen möglich und die Vergabe des entsprechenden Portalrechts auch hier möglich.

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Portal

co_portal:downloads

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:06:22+00:00

CO Portal: Modul Downloads

Im Portal können gedruckte Kundendokumente jetzt im Modul Downloads angezeigt werden. Dies wird über entsprechende Portalrechte gesteuert.

Über die Eigenschaft „Im Portal anzeigen möglich“ einer Dokumentenart (DA), kann festgelegt werden, ob Dokumente dieser Art im Kundenportal zur Verfügung stehen können.

Gesteuert wird die Sichtbarkeit über ein neues Portalrecht ‚Downloads‘.

Achtung - Für Vertragsdokumente muss zusätzlich das Portalrecht ‚Dokumente‘ aktiviert sein.

Zusätzlich stehen die einzelnen Dokumente gegebenenfalls auch im zugehörigen Modul ‚Verträge‘ zur Verfügung. Im Modul Downloads, sind alle Dokumente des Kunden zusammengefasst und können heruntergeladen werden.

Über das Gruppenrecht Module > ‚Downloads‘ kann gesteuert werden, was angezeigt wird (keine, eigene, alle). Dies greift nicht für das Modul ‚Verträge‘.

Im Portal können gedruckte Kundendokumente ab CO 8.4005.xx im Modul Downloads zentral angezeigt werden. Dies wird über entsprechende Portalrechte gesteuert.

Im Modul Verträge werden bei entsprechendem Recht nun auch die letzten zehn Vertragsrechnungen bzw. Vertragsgutschriften angezeigt.

Gedruckte Dokumente haben neben den Rechten ‚alle‘ und ‚keine‘ auch die Ausprägung ‚eigene‘. Das Recht ‚eigene‘ bezieht sich auf die Hinterlegung des jeweiligen Ansprechpartners an der zugehörigen Anschrift für den Vorgang (z.B. bei Rechnung - Ansprechpartner Rechnungsanschrift im Vorgang), bei Verträgen auf den Ansprechpartner des Vertrages und bei Reparaturaufträgen auf den Rechnungsansprechpartner.

Die bisher erteilten Rechte für die bereits vorhanden Dokumente (Angebote/Auftragsbestätigungen/Lieferscheine/Rechnungen) werden durch das Update (8.4005.xx), wenn gegeben (anzeigen) auf ‚eigene‘ gesetzt. Hintergrund ist, dass die Kompatibilität zum Recht ‚Ansicht Angebote und Bestellungen‘ und den entsprechenden Modulrechten nur so vertretbar gehalten werden kann. Damit soll verhindert werden, dass nach dem Update unbeabsichtigt zu viele Dokumente für den Endkunden bereitgestellt werden, was unter Umständen nicht gewünscht ist.

Es ist somit wichtig die Rechteeinstellungen nach dem Patch (8.4005.xx) entsprechend zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern.

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Portal

co_portal:leergutbox

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-08T08:07:42+00:00

CO Portal: Leergutbox

Über das Modul Anschriften können nun Leergutboxen angefordert werden (Actionbutton).

Es kann angegeben werden wie viele Leergutboxen bestellt oder abgeholt werden sollen. Leergutboxen werden über die Artikelart TKD definiert, es können mehrere Artikel dieser Art programmweit in bspw. unterschiedlichen Größen etc. angelegt werden. In Concept Office wird ein entsprechendes Ticket dazu angelegt, deren Ticketart über den Standardwert ‚Ticketart für Anlage eines neuen Tickets bei Bestellung von Leergutboxen‘ definiert wird. Um diese Möglichkeit für einen Ansprechpartner freizuschalten sind folgende Portalrechte einzustellen:

Module - Anschriften <> keine
Anschriften – Verbrauchsmaterial Leergutbox = bestellen

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Portal

co_portal:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:55:51+00:00

CO Portal: Lizenzen

Im Modul „Lizenzen” findet man eine Liste aller für den Kunden vorhandenen Lizenzen.

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Portal

co_portal:maschinen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:59:47+00:00

CO Portal: Modul Maschinen

In diesem Bereich bekommt Ihr Kunde eine Übersicht über seine Geräte sowie folgenden Funktionen:

Toner bestellen
Stellplatz ändern
Händler kontaktieren

Hinweise

Falls vorhanden wird statt der Maschinennummer die Kundenmaschinennummer angezeigt.

Folgende Geräte werden angezeigt:

Gerätezustand ungleich Schrott
unabhängig vom Status MPS-Maschinen
ohne Vertragszuordnung (erfordert deaktivierte Berechtigung nur gültige Verträge)
Artikelart Maschine mit Seriennummer

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Portal

co_portal:meldungsstatistik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:42:01+00:00

Portalabrechnung: Meldungsstatistik

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Summe der Zählerstände ermitteln und melden können:

1. Rufen Sie in Concept Office den Menüpunkt „Auswertungen“ auf.

2. Danach klicken Sie auf Auswertungen.

3. Und darunter den Menüpunkt Statistiken.

4. Mit einem Doppelklick auf die Gruppe: Portal, klappen Sie das Gruppenelement auf.

5. Im jetzt geöffneten Fenster, können Sie nun die Auswahl für den gewünschten Abrechnungszeitraum setzen.

Der Filter kann auch gespeichert werden, so dass Sie Ihn zum nächsten Abrechnungszeitraum erneut nutzen können.
Lediglich das Datum muss dann geändert werden.

Beispiel: Firma X, rechnet lt. Vertragsunterlagen, Quartalsweise die Zählerstände ab.
Somit würde folgender Filter zustande kommen:

Das Ergebnis sehen Sie dann in der Seitenansicht des Reports:

Bitte melden Sie uns die Summe der Zählerstände, via Antwort auf die von uns gesandte Mail.

Mit Doppelklick auf einen Eintrag, Bsp. Februar können Sie überprüfen, welche Maschinen / Geräte in die Zählerstandablesung gemeldet worden sind.
Dazu erscheint der folgende Report:

Portal, Meldungsstatistik, zaehlerstaende

co_portal:passwortvergabe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T08:24:14+00:00

CO Portal: Manuelles Freischalten und Passwortvergabe

Bekommt ein Kunde eine Mail mit Zählerstandsanforderung, dann ist dieser Kunde (Ansprechpartner des Kunden) automatisch für das Portal freigeschalten. In der Mail ist auch ein vorläufiges Passwort verschlüsselt.

Ein Kunde hat aber auch die Möglichkeit sich ein Passwort zu vergeben. Sobald er dies getan hat, kommt in der Anforderungsmail das Login nicht mehr mit.

Manuelle Freigabe und Passwortvergabe

Wird ein Ansprechpartner nicht automatisiert durch eine Zählertstandsanforderung freigeschaltet, kann der Händler dies manuell im Modul Ansprechpartner tun. Dazu wird das Feld Portallogin mit der Email gefüllt und ein Haken bei Portalzugeang gesetzt. Ein Passwort kann vergeben werden. Der Kunde kann sich dies jedoch auch beim ersten Einloggen selbst vergeben.

Portalmail zur Passwortvergabe versenden

Per Modulfunktion - ‚Portalmail senden‘ am Ansprechpartner

Über diese Funktion können Sie einem aktivierten Portalnutzer einen Link zur Passwortvergabe senden.
Der Link wird über die E-Maileinstellung vom Flex Kundenportal versendet, es werden die neuen Textbausteine bwMailTextPortalAktivMail und bwMailBetreffPortalAktivMail als E-Mailtext/Betreff verwendet.

In Standardwerten kann ein Wert für ‚Aktivitätenart beim Verschicken einer Portalmail‘ eingestellt werden - ist hier eine Aktivitätenart hinterlegt, wird beim Versenden jeder Portalmail eine erledigte Aktivität angelegt. Diese enthält den Ansprechpartner mit zugehöriger Firma und die Bezeichnung ‚Portalmail versendet.‘. Als Mitarbeiter wird der Mitarbeiter eingesetzt, welcher die Portalmail ausgelöst hat.

Was darf der Kunde im Portal sehen?

Sie können bestimmen, welche Module Ihre Kunden in CO Portal sehen dürfen. Diese Freigabe können Sie in verschiedenen Stufen realisieren.

Am Mandanten können die Portaloptionen für alle Kunden voreingestellt werden. (Trotzdem braucht jeder einzelne Kunde die Freigabe zu Portalzugang wie oben beschrieben)
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Firmen schaltet alle Ansprechpartner mit Zugang in den jeweiligen Portalmodulen frei
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Ansprechpartner schaltet nur diesen Ansprechpartner in den jeweiligen Portalmodulen frei

Kunde gibt sich selbst ein Passwort und Passwortwiederherstellung

Haben Sie dem Kunden kein Passwort gegeben oder hat er es vergessen, kann er es sich selbst vergeben bzw. wiederherstellen. Voraussetzung ist aber, dass in Concept Office am Ansprechpartner ein Haken bei Portalzugang gesetzt ist und das Feld Portal-Login gefüllt ist.

Ihr Kunde kann sich ein Passwort vergeben in dem er das Portal aufruft und in der Anmeldemaske auf Neues Passwort vergeben klickt.

In der folgenden Ansicht kann er seine E-Mail eingeben. Diese muss mit der E-Mail übereinstimmen, die Sie in das Feld Portal-Login am Ansprechpartner in Concept Office eingetragen haben.

Nach Absenden erscheint ein entsprechender Hinweis und der Kunde erhält eine Mail mit einem Link und der Bitte diesem zur Passwortvergabe zu betätigen.

Nach doppelt eingegebenem Passwort kann sich der Kunde einloggen.

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Portal

co_portal:portalrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:06:41+00:00

CO Portal: Portalrechte

Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.

Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Portalrechte Allgemein

Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.

Portalrecht „Anzeige des Firmenlogos“ steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.

Portalrecht „Farbeinstellungen“: hier muss der gewünschte Farbwert als Hex-Code (#xxxxxx) angegeben werden. Außerdem müssen beide Werte (Primär- und Akzentwert) mit Semikolon getrennt angegeben werden.

Wartungsmodus

Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet. In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.

Portallogin

Ist ein Kontakt als Wiederverkäufer (Modul Firmen / Reiter ‚Weiteres‘) gekennzeichnet, können beim Portallogin alle dessen Unterfirmen als Firmenauswahl angezeigt werden. Ob ein Ansprechpartner die Unterfirmen aufrufen darf, wird über ein neues Portalrecht ‚untergeordnete Firmen‘ gesteuert (keine/alle/eigene) - nur mit Ansprechpartnerrollen möglich - Ansprechpartner der Rolle Wiederverkäufer an der jeweiligen Firma).

Alle weiteren Daten wie Standorte, Maschinen, etc. werden dann nach der ausgewählten Firma gefiltert, über das Ansprechpartner-Avatar kann zwischen den Firmen gewechselt werden. Hiermit besteht nun die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner-Login mehrere zusammenhängende Firmen zu betreuen.

Portalrechte

Portalrecht ‚MPS-Infos in Übersicht anzeigen‘: steuert, ob die Spalten ‚MPS-Maschine‘ und ‚MPS-Erreichbarkeit‘ in der Übersicht angezeigt werden sollen. Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Performance.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

Sie befinden sich im Bereich:

CO Portal

Index

Schlagwörter:

co_portal:startseite

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:58:52+00:00

CO Portal: Startseite

Die Startseite lässt sich über die URL personalisieren.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T08:09:39+00:00

CO Portal: Modul Ticket

Unter dem Modul Tickets erhält ihr Kunde eine Auftragsrückverfolgung. Er sieht zum Beispiel, welche Geräte eine Störung haben, wer wann gemeldet hat und welchen Status die Störung hat.

Hier finden Sie mehr Information zum Thema Tickets in CO:

CO-Ticket

Ticketarten

Vorqualifikation an Tickets

Erstaktivität bei Ticketanlage

Geschäftsbereich am Ticket

Im Ticket antworten

Ticketarten pro Modul

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Portal, Ticket

co_portal:vertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T14:09:30+00:00

CO Portal: Verträge

Im Modul „Verträge” findet man eine Übersicht der Verträge dieses Kunden mit allgemeinen Informationen zu den Verträgen und den zugehörigen Maschinen.

Standardwert ‚Verträge im Portal anzeigen‘ steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen. Dieser Haken vererbt sich in den Vertrag und kann dort ggf. übersteuert werden. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:zaehlerstandsmeldung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:22:42+00:00

CO Portal: Modul Zählerstandsmeldung

In diesem Modul kann ihr Kunde Zählerstände melden. Diese werden dabei, nach Plausibilitätsprüfung, direkt in Concept Office eingetragen und können für eine Vertragabrechnung verwendet werden. Ihr Kunde erhält dafür eine E-Mail mit einem Link zu seinen Geräten.

Zählerstände ablesen

Um Endkunden die Suche nach dem richtigen Zählerstand zu erleichtern, haben Sie die Möglichkeit ein Dokument (PDF, HTML, Bilddatei) am Modellartikel zu hinterlegen. Dieses Dokument wird durch einen Link in der Maschinenkachel verfügbar gemacht. Der Kunde kann mit Klick auf den Link Wie lese ich den Zählerstand ab? das Dokument öffnen.

In Concept Office suchen Sie dafür den Artikel des Modells und ergänzen in der Registerkarte Texte/Bilder im Bereich Dateiverweise den Pfad zur entsprechenden Datei. Der Speicherort des Dokumentes sollte idealerweise in der zentralen CO-Strukturligen befinden - mindestens aber für Concept Office Benutzer erreichbar sein. Damit ist sichergestellt, dass der Portalbenutzer im Kontext der WebService-Schnittstelle Zugriff hat.

Ab Concept Flex Kundenportal kann ein UNC-Pfad oder eine Internet URL verwendet werden.

Bei Geräten dieses Modells findet sich in CO Portal danach ein Link für ihre Kunden.

Zählerstände via CO Portal

Kunden, die ihre Zählerstände per Web melden sollen, müssen in ihren Verträgen im Auswahlfeld Zählermeldung durch den entsprechenden Eintrag aufweisen.

CO Portal Ready

Die Modulfunktion Portal Ready (Modul Verträge) ermöglicht es einen oder mehrere markierte Verträge zu prüfen. Dabei wird geprüft ob den Einstellungen am Vertrag entsprechend Ansprechpartner mit einer E-Mail ausgestattet sind und ob an mehreren Ansprechpartnern nicht fälschlicherweise die gleiche Emailadresse hinterlegt ist. Beim Ausführen von „Portal Ready“ werden den Ansprechpartnern auch gleich die entsprechenden Rechte für das Portal eingeräumt. Diese Prüfung wird auch beim Absenden der Zähleranforderung durchgeführt.

Zählerstände anfordern

Mit der Zählerstandsabfrage via CO Portal werden Kunden-eMails erstellt. Diese Anforderung wird unter Auswertung - Service-Statistiken - Ungemeldete Zählerstände via CO Portal abgerufen. Der Kunde erhält eine Email. Der Inhalt wird über den Textbaustein bwCOPortalZEmailHtml festgelegt. Über den Platzhalter #URL# wird ein Link in der Mail angeboten, über den der Kunde direkt zu seinen Maschinen gelangt. Statt der URL kann ein Hyperlink zur Zählerabfrage versendet werden Bsp.: (< a href=„#url#“ > Bitte klicken Sie hier, um die Zählerstände zu melden</a >). Sein Login ist in dem Link verschlüsselt, so dass der Kunde keine Logindaten vorhalten muss. Er hat jedoch die Möglichkeit sich ein eigenes Passwort zu generieren, um in andere Bereiche des Portals zu gelangen ohne sich die Mail mit dem Link aufheben zu müssen.

Lesen Sie hier mehr zu Passwortvergabe.

Zählerstände eintragen

Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangt er direkt in einer Übersicht seiner Maschinen:

Der Kunde sieht nur vertragsrelevante Zähler. Ein Link „Wie lese ich den Zähler ab?“ zeigt ihm wo er am Gerät den Zählerstand ablesen kann.

Gibt der Kunde einen nicht plausiblen Zählerstand ein, bekommt er einen Hinweis und kann korrigieren.

Bestehen die gemeldeten Zählerstände die Plausibilitätsprüfung, erscheinen die in grüne Farbe. Die Zählerstände sind sofort in Concept Office eingetragen, jedoch nicht für die Abrechnung freigegeben. Solange dies noch nicht erfolgte, kann der Kunde die eingegebenen Zahlen korrigieren. Nach der Freigabe zur Berechnung kann keine Korrektur im Portal mehr erfolgen.

Zählerstände freigeben

In Modul Zählerstandserfassung (ZE) können über das Portal gemeldete Zähler zur Berechnung freigegeben werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche:

Dabei werden die vom Kunden eingetragenen Zähler noch einmal auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls in ein Protokoll eingetragen. Zählerstände die diese Prüfung nicht bestehen, werden nicht freigegeben und müssen manuell freigegeben werden.

Gleiche E-Mail bei mehreren Kunden

Es kann vorkommen, das über mehrere Kunden hinweg Ansprechpartner die gleiche E-Mail Adresse besitzen. In diesem Fall hat der Ansprechpartner nach dem Login über einen Link die Möglichkeit zwischen den Firmen zu wechseln und somit mit einem Login Zugriff auf alle ihm anvertrauten Geräte.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal, zaehlerstaende, TKD, Statistiken

Portal, Zählerstände