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administration:benachrichtigung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-13T06:05:03+00:00

Administration

Benachrichtigungen (BT)

Für dieses Modul ist die Lizenz Admintool erforderlich.

Um Kunden oder auch eigene Mitarbeiter / Techniker über verschiedene Sachstände zu unterrichten, gibt es im Concept Office die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu verschicken.

Dieses Modul finden Sie im Strukturbaum unter Administration und kann über die Modulkürzel BT aufgerufen werden.

Aufbau des Benachrichtungen-Moduls

Im Modul Benachrichtigungen finden Sie 3 Reiterkarten:

Benachrichtigungen
Gruppen
Aufgaben

1.Benachrichtigungen

Im oberen Bereich des Benachrichtigungen-Reiters lassen sich beliebig viele Ereignisse hinterlegen. Jede hinterlegte Benachrichtigung erhält eine eigenständige Ereignisnummer.

Zunächst kann für die Benachrichtigung ein fest definierter Kunde (=Kundennummer in Spalte Kunden) oder eine Benachrichtigungs-Gruppe (insofern diese im Register Gruppen angelegt wurde) hinterlegt werden. Wird kein Kunde bzw keine Kundengruppe definiert, so wird die Kunden-Spalte mit der Zahl 1 vorbelegt und hat zur Folge, dass das Ereignis für ALLE Kunden (1=ALLE) gilt. In der Bezeichnungs-Spalte wird die Benachrichtigung benannt und kann über die Beschreibungs-Spalte genauer beschrieben werden.

Wenn alle Voreinstellungen getroffen wurden, kann nun der Auslöser für die Benachrichtigung definiert werden. Dabei entscheidet die Wahl des Auslösers, welche Bearbeitungs-Spalte (siehe Pfeile) im Ereignis ausgewählt werden kann, um das Ereignis einem explizitem Status/ Dokument zuzuordnen.

Trigger (Auslöser):

Auftragsimport
Bearbeitungsstatusänderung
Dokumentendruck
Genehmigungsverfahren
MPS-Bedarfsmeldung
MPS-Maschine nichct erreichbar
Ticketanlage
Ticketbearbeitungsstatusänderung
Trackinginformation eintragen
Unterbearbeitungsstatusändergun
Warenbuchung auftragsbezogen

Ab CO 8.2569.33: Trigger für Benachrichtigungen bei Anlage von MPS-Bedarfsmeldungen. In einer neuen Spalte kann definiert werden, für welches MPS-System diese Benachrichtigungen aktiviert werden, auch Portalmeldungen via MPS-System können Benachrichtigungen auslösen. Es stehen auch die Platzhalter für die Benachrichtigungen zur Verfügung.

Ab CO 8.3822.2: mit dem Trigger „Trackinginformation eintragen“ wird eine neue Benachrichtigungsaufgabe erzeugt, wenn neue Trackingdaten auf Kopfebene des Auftrags geschrieben oder geändert werden. Dafür werden nun auch bei DHL die Trackinginformationen aus den Positionen in den Kopf übertragen.

Für die Benachrichtigungen stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

#TrackingInfo# - Sendungsnummer(n)
#TrackingURL# - Tracking-URL ergänzt um die Sendungsnummer(n), wenn diese für den entsprechenden Paketdienstleister gepflegt ist (Versandarten)

Reaktionen:

Nachdem das Ereignis angelegt wurde, lassen sich nun verschiedene Reaktionen (Benachrichtigungen) hinterlegen:

E-Mail senden: versenden einer E-Mail an eine Empfängeradresse aus den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten oder durch Eingabe einer direkten E-Mail in das Empfängerfeld
Aktivität anlegen: anlegen einer Aktivität mit Vorbelegung der Aktivitätenart sowie des betreffenden Mitarbeiters, für welchen die Aktivität angelegt werden soll
Drucken
KRZN-Meldung
SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung: auslösen einer SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung
SimlpeClicks-Störungsmeldung: auslösen einer SimlpeClicks-Störungsmeldung
individuell

Zudem ist es Möglich, mehrere Reaktionen zu ein und demselben Ereignis zu hinterlegen.

Im oben gezeigten Beispiel wird sowohl eine E-Mail gesendet, als auch eine Aktivität angelegt, wenn das Ereignis Unterbearbeitungsstatus = disponiert eintritt.

Bitte beachten Sie, wenn Sie als Auslöser den Unterbearbeitungsstatus disponiert verwenden, wird bei jeder NEUEN Disposition eine Mail versandt.

Über den Haken ‚Sofort benachrichtigen‘ kann entschieden werden, ob die Reaktion (E-Mail) sofort (benötigt die Einrichtung eines SMTP-Servers) oder im Nachgang durch einen Mitarbeiter manuell ausgelöst werden soll. Reaktionen/E-Mails, welche nicht sofort benachrichtigt werden sollen, werden im Aufgaben-Reiter als ausstehend gekennzeichnet.

Empfängeradresse bei E-Mail senden:

(keine Zuordnung)
Angebotsmail Vorgang
AP der Rolle Verbrauchsmaterial am Vertrag
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Anschrift
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Firma
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Maschine
AP der Rolle Fleet-Administrator
AP der Rolle IT-Verantwortlicher
AP der Rolle Portal-Administrator
AP der Rolle Rollout-Verantwortlicher
AP der Rolle Service am Vertrag
AP der Rolle Service an Anschrift
AP der Rolle Service an Firma
AP der Rolle Service an Maschine
AP der Rolle Standortverantwortlicher
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher am Vertrag
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Anschrift
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Firma
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Maschine
AP der Rolle Wiederverkäufer
AP der Rolle Zählerstände am Vertrag
AP der Rolle Zählerstände an Anschrift
AP der Rolle Zählerstände an Firma
AP der Rolle Zählerstände an Maschine
Avisierungsmail Vorgang
Bearbeitermailadresse
BestellungsMail
Bestellt durch aus Vorgang
E-Mail
Genehmigungsberechtigte (alle)
Genehmigungsberechtigte des GB
LieferbestaetigungsMail
Lieferungsmail Vorgang
Maschinenort Benachrichtigungsmail
Mahnungsmail
Mitarbeiter am Kunden
MPS-Meldender
RechnungsMail
Rechnungsmail Vorgang
Verkäufermailadresse

2.Gruppen

Da gewisse Benachrichtigungen nur für bestimmte Kunden benötigt werden, bietet es sich an, eine Kundengruppe für diese anzulegen. Dabei wird lediglich die Bezeichnung der Gruppe, sowie eine kurze Bemerkung hinterlegt. Im unteren Bereich werden dann die Kundennummern für die angelegte Kundengruppe hinterlegt. Sie können die Kunden über die Fernglassuche oder auch durch Direkteingabe der Kundennummer der Gruppe zuordnen.

3.Aufgaben

In der Reiterkarte Aufgaben werden alle ausgeführten Reaktionen, welche über ein Ereignis definiert bzw ausgelöst wurden, aufgelistet. Dabei zeigt der Status an, ob die Benachrichtigung erfolgt ist oder noch ausstehend ist. Auch fehlerhafte Status werden aufgezeigt, wo im Nachgang geprüft werden muss, was die Fehlerursache ist.

Der Status ‚ausstehend‘ erfolgt dann, wenn die hinterlegte Reaktion Keinen ‚sofort benachrichtigen‘-Haken besitzt. Diese müssen manuell über die Modulfunktion Aufgabe ausführen am rechten Rand angestoßen werden.

Einstellen von Textbausteinen

Für jede Reaktion einer hinterlegten Benachrichtigung kann ein spezieller Textbaustein hinterlegt werden. Diese müssen bei Anlage im Modul Textbausteine in Ihrer Art als Benachrichtigung definiert werden.

Die hinterlegten Textbausteine können dann in der Benachrichtigungs-Reaktion ausgewählt werden.

Deaktivieren einer Benachrichtigung

Falls eingestellte Benachrichtigungen einmal nicht benötigt werden, können diese deaktiviert und bei Neubedarf wieder aktiviert werden.

Hierfür wird mit Reiter Benachrichtigungen in der oberen Tabelle in der Spalte Deaktivieren der Haken gesetzt oder entfernt.

Benachrichtigungen, Textbausteine

konfigurationen:konfigurationen501

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T10:44:12+00:00

Konfigurationen ab 501

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 401

500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen
501	Mehrstufigen Stellplatz verwenden Damit können statt dem Feld Stellplatz die Felder Bereich, Gebäude, Etage und Raum freigeschalten werden. Diese werden in der Datenbanktabelle ‚MaschinenOrte‘ im Feld ‚Stellplatz‘ mit Semikolon getrennt dargestellt. Bereits vorhandene Stellplätze werden bei der Änderung der Konfiguration ins Feld ‚Bereich‘ übernommen. Bei Änderung/Anzeige des Stellplatzes im Concept Flex Kundenportal/Concept Flex stehen diese Felder ebenso zur Verfügung.
502	ConceptFlex: Zeiterfassung für Techniker gesperrt Steuert, ob die manuelle Erfassung von Einsatzzeiten, im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird die vom Programm ermittelte Einsatzzeit verwendet.
504	Kundenportal: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.
505	ConceptFlex: Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand Steuert, ob Lieferungen ohne ausreichenden Bestand möglich sind.
506	ConceptFlex: Lagerauswahl für Techniker gesperrt Steuert, ob die Lagerauswahl beim Erfassen von Artikeln im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Nein‘ wird das Defaultlager verwendet.
507	ConceptFlex: Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze die Kontingente angezeigt werden.
508	ConceptFlex: Anzeige der Lieferscheine/Rücknahmescheine bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze Lieferscheine und Rücknahmescheine angezeigt werden.
510	Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks
511	Kundenportal: Seitenname im Browser Steuert den Browsertitel für das Kundenportal.
512	Stellplatz über MPS-System aktualisieren
513	Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben
514	Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal
515	Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal
516	An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/Rechnung ZBD für Barverkauf oder Normalaufträge verwenden
517	Ansprechpartnerrollenunterstützung aktiv Wird diese Konfiguration aktiviert, dann ist es möglich den Ansprechpartnern beim Endkunden definierte Rollen (Zuständigkeiten) zu zu weisen. Diese können pro Kunde, Anschrift und Maschine vergeben werden. Diese Ansprechpartner übernehmen dann bestimmte Zuständigkeit wie Meldung von Zählerständen, Verantwortlicher für Materiallieferung, etc. Dabei kann eine Person auch mehrere Rollen innehaben. Außerdem ist es möglich für Rollen Benachrichtigungen zu definieren. Neue Ausprägung an 8.4512.xx für die Konfiguration 517 (Ansprechpartnerrollenunterstützung) – 2-Hybridbetrieb: Hier sind Rollen vorerst nicht aktiviert, jedoch können die Rollen gepflegt werden. Im Anschluss kann firmenweise über den neuen „Ansprechpartnerrollen aktiv“ für einzelne Firmen die Funktion der Ansprechpartnerrollen freigeschaltet werden. Somit kann eine komplette Umstellung vorbereitet oder auch nur einzelne Firmen umgestellt werden. Der Haken unterstützt außerdem bei der Filterung nach noch nicht umgestellten Firmen. Eingestellte Benachrichtigungen werden nur ausgelöst, wenn die entsprechende Rolle vorhanden ist und der Kunden aktiviert ist. ACHTUNG: Diese Konfiguration sollte nur mit Unterstützung des Supports umgestellt werden, damit die korrekten Einstellungen im Rahmen einer Schulung getroffen und Fehlverhalten vermieden wird.
518	Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten Steuert, ob kaufmännische Zähler als Gruppierungskennzeichen im Vertrag vorgeschlagen werden sollen.
519	Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll
520	In den Positionen für Verkaufsteam, Verkäufer und Geschäftsbereich immer den Wert aus dem Auftragskopf verwenden
521	Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden
522	Version XRechnung
523	Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden Steuert, ob bei einem statischen Pool, die an den Maschinen hinterlegten Kosten pro Klick verwendet werden. Ist das der Fall, dann werden die am Pool angegebenen Werte ignoriert.
524	Filialzuordnung in Bestellungen
525	In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben Es kann eingestellt werden, dass für den E-Mail-Versand pro Ticketart (Ticket Mail) unterschiedliche Einstellungen möglich sind (z.B. Absender).
526	Stellplatzverwaltung am Lager
527	Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden
528	Stellplatzzuordnung im Vorgang
529	Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen
530	Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen
531	'Gemeldet von' ist ein Pflichtfeld bei Tickets
532	‚Gemeldet durch‘ ist ein Pflichtfeld bei Serviceaufträgen
533	Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter
534	Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse
535	Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen
536	Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt
537	Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann
538	Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler
540	Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen
541	Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen Steuert die Anzeige von beendeten Verträgen bei Vertragsprüfung von Rücksendungen. Bei Standardeinstellung werden die beendeten Verträge ausgeblendet.
542	Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen
543	Artikelmindestspanne immer prüfen
544	Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden
545	Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze
546	Gültigkeitsdauer Login-Token
547	Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen
548	Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 ('keine Zuordnung') zulassen Steuert, ob beim Buchen des Umsatzes von Positionen, ohne Verkäuferzuordnung, der Verkäufer leer bleibt (Ja) oder wie bisher der Verkäufer aus dem Auftragskopf übernommen wird (Nein). Geschäftsbereichabhängig einstellbar.
549	Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe Über die Einstellung textuell kann der Zeitraum (in Tagen) festgelegt werden. Ohne diesen Eintrag wirkt der Standardwert von einem Tag.
550	Tickets ohne Ticket-Id ausblenden Steuert, ob im Modul Tickets (Störungen) nur Datensätze mit Ticket-ID angezeigt werden sollen.
551	Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen
552	Genehmigungsverfahren verwenden
553	Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML Steuert, ob eine Bestellung erzeugt werden soll, wenn ein Serviceauftrag als XML exportiert wird. Als textuelle Einstellung kann ein bestimmter Lieferant (+ Geschäftsbereich), bei dem die Artikel bestellt werden sollen, hinterlegt werden.
554	Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren
555	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen) Im Rahmen der neuen Lizenzabwicklung (lizenzpflichtig) nutzbar. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
556	Anmeldung im Flex auch über Azuare AD möglich \\Das Login in Concept Flex kann damit neben Benutzername und Passwort auch über das Microsoft-Konto des Mitarbeiters erfolgen. Dafür muss die Anwendung entsprechend konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einrichtung an unseren Support.
557	EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen Wenn diese Konfiguration aktiv ist, dann werden bei einer Änderung des EK an fakturierten Auftragspositionen nicht die Umsätze aktualisiert, sondern es werden neue Umsätze (mit einer Rechnungsnummer aus dem Nullrechnungsnummernkreis) erzeugt mit der Änderungsdifferenz.
558	Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels. (Ausnahme Artikel die sich auf einem Sperrlager befinden.) Folgende Ausprägungen sind möglich: - 0 - keine automatische Sperre - 1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung - 2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Weitere Informationen
559	Textfarbe Sortiment Lieferung durch Dritte Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMECat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können. Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn: - der Lieferant Hauptlieferant ist, - das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und - die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMECat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.
562	ConceptFlex: Bemerkung aus Kunden in Serviceeinsätzen ausblenden Bemerkung (aus Kunden) in Serviceeinsätzen ausblenden. Der Standardwert=NEIN und entspricht damit dem bisherigen Verhalten.
563	Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten Bei Neuanlage einer Aktivität für eine Ressource mit KFZ-Kennzeichen, werden auch Aktivitäten für die Ressourcen, die das selbe KFZ-Kennzeichen haben, angelegt. Ausnahme Planungseinheiten, dort gilt immer das Standardverhalten (Verbindung - Mitarbeiter/KFZ-Kennzeichen).
564	EK einer ausgelösten Bestellposition darf durch die EK-Änderung der entsprechenden Vorgangsposition beeinflusst werden Wenn EK an einer Vorgangsposition geändert wird und es eine ausgelöste Bestellung dazu gibt, darf der EK in die Bestellposition nachgetragen werden.
565	Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang Wenn die Konfiguration aktiviert wird, werden Artikel-Bilder beim Druck laut der Konfiguration skaliert und in der Datenbank gespeichert. Diese Einstellung kann z.B. verhindern, dass zu große Dateien entstehen oder Bilder verzerrt dargestellt werden (z.B. bei Angeboten mit Bilderdruck). In der textuellen Einstellung der Konfiguration kann die Größe variabel definiert werden, der Standardwert bei aktiver Konfiguration liegt bei 360 x 360 Pixel.
566	Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position Die Konfiguration erlaubt es Kostenstellenbezeichnungen statt der ID in Auftragskopf- und Positionsebene zu speichern. Dazu müssen diese als Kundenkostenstelle gepflegt sein, sonst wird wie bisher nur die ID gespeichert.
567	Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und - rechnungen auf Positionsebene erlauben Angabe der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>; <oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Zur Prüfung auf Kopfebene Konfiguration 146 beachten.
568	Bei Generierung von Sonderkonditionen aus dem Vorgang heraus, nur dem Kunden zugeordnete Preiskataloge anbieten Ist die Konfiguration aktiv, werden nur Kataloge angeboten, die dem Kunden zugeordnet sind. Darf der aktuelle Anwender nur Sonderkonditionen auf Basis eines EK-Aufschlages erstellen, werden nur Preiskataloge angeboten, die auf einer EK-Kalkulation basieren.
569	Aufwandskonto in die Umsätze eintragen Wenn die Konfiguration aktiviert wird, wird das entsprechende Aufwandskonto in die Umsätze eingetragen. (Standardeinstellung=NEIN)
571	Bei Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket soll die ausgewählte Artikelnummer bei Sammelartikeln als Herstellerartikelnummer übernommen werden. Ist diese aktiv, wird diese auch als End- und Grundartikelnummer in die OFML-Position im Basket übernommen. Andernfalls bleiben diese leer.
573	Soll beim Buchen des Wareneinganges einer auftragsbezogenen Bestellung die Ware über ein Kommissionslager gebucht werden Damit lässt sich steuern, ob die Ware beim Wareneingang für eine auftragsbezogene Bestellung über ein Kommissionslager separiert werden soll. Das Kommissionslager ist am Geschäftsbereich einzustellen.
574	Sollen Belegarten bei der Erstellung von Bilddaten für den Druck ausgeschlossen werden Mittels der Konfiguration 574 ist es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Die Werte dazu sind in das Feld ‚Einstellung textuell‘ einzutragen. Möglich sind die Einstellungen: ;AN-Angebot AB-Auftragsbestätigung ;KS-Kommissionsschein LA-Lieferavis LS-Lieferschein RE-Rechnung GS-Gutschrift KS,LA,LS,RE,GS ACHTUNG, die Konfiguration wird mit diesen Einstellungen standardmäßig aktiviert ausgeliefert. Bilderdruckdaten werden nach Installation des Patches nur noch für Angebot und Auftragsbestätigung erzeugt. Es wird empfohlen zu überprüfen, ob diese Einstellungen für Ihre Formulare ausreichend sind. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.
575	Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden (z.B. Zählerstände) Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.
576	Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren (Weitere Informationen).
577	Soll bei Textpositionen der Haken ‚Drucken auf Bestellung‘ gesetzt werden. Standardwert=NEIN
578	Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen Steuert, ob beim Löschen eines Rechnungseinganges ein Stornobeleg für die Buchhaltung bereitgestellt werden soll. Aktuell nur für Addison-Fibu verfügbar.
579	Pool-Mietraten bei Vertragskalkulation anhand der VK-Preise anteilig auf die Geräte verteilen, andernfalls anhand der EK-Preise Mittels dieser Konfiguration kann gesteuert werden, wie die Miet-Anteile der Pool-Maschinen zu ermitteln sind.
580	Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen Mittels dieser Konfiguration ist es möglich, zu steuern, ob beim Stornieren von Rechnungen ein Storno-PDF-Beleg am Vorgang bzw. Vertrag verknüpft wird (‚Weitere Dokumente‘). Der Standardwert=JA und die Ablage des Dokuments damit sofort aktiv. Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in ‚\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\‘. Es werden zur besseren Auffindbarkeit im Programm 2 neue Dokumentenarten angelegt ‚Storno-Rechnung‘ und ‚Storno-Rechnungskorrektur‘, diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.
581	Verkäufer ist Pflichtfeld Mit der neuen Konfiguration 581 kann das Feld Verkäufer im Vorgang für Concept Office als Pflichtfeld definiert werden. Der Standardwert = NEIN.
582	Nur Druckdaten erzeugen (Mandantenkonfiguration) JA(Steuerung via Rechteverwaltung)/NEIN . Standardwert=JA(Steuerung via Rechteverwaltung)
583	In Rücksendungen 'Erledigt nach' vorbesetzen Über die neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 583 kann gesteuert werden, wie der Wert „Erledigt nach“ beim Generieren einer Rücksendungs-Bestellung vorbelegt wird. Der Standardwert=‚Rechnungskorrektur durch Lieferanten‘. Bitte tätigen Sie nach der Installation des Patches (ab CO 8.2569.16) die für Sie passende Einstellung
584	Sollen die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen nur feste Einträge zulassen Die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen lassen nur die in den Stammdaten definierten Einträge zu. Der Standardwert der Konfiguration ist kompatibel zum bisherigen Verhalten.
585	Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln" hinzugefügt Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen von GTIN bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt (ab CO 8.2752.0).
586	Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in einer Disposition möglich sein Um Performanceverbesserungen in der Disposition beim Laden von Planungseinheiten zu erreichen, ist es möglich, über diese Konfiguration die Möglichkeit abzuschalten, dass in einer Planungseinheit mehrere Vorgänge möglich sind. Der Standardwert = JA und somit kompatibel zum bisherigem Verhalten.
587	Suchfunktion für B2B Produktsuche, welche steuert auf welche Art in B2B-Katalogen gesucht wird. 0 - Volltextsuche inkl. Ähnlichkeitsfindung 1 - einfache Volltextsuche
588	Steuert ob das Ausführen von JavaScript in HTML-Gadgets (freie Gadgets über Textbausteine) in Concept Flex erlaubt ist. Der Standardwert = NEIN, mögliche Sicherheitslücken durch ein verwendetes JavaScript müssen vom Anwender abgeschätzt werden.
590	Bei Rücknahmen von Identartikeln den Identartikel-EK eintragen Steuert, ob der EK des Rücknahmevorganges als EK an den Identartikel geschrieben wird. Wenn der Identartikel-EK ungleich 0 ist, dann wird der EK nun nicht mehr überschrieben.
591	verbietet die automatische Änderung der Gerätebewertung
592	Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften in den Stammdaten, Projektanschriften und für Lieferanschriften in Aufträgen
593	Filiale an der Aktivität vorbesetzen Bei der Anlage einer Aktivität wird die Filiale aus dem Quellmodul vorbelegt. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die am Mitarbeiter hinterlegte Filiale zurückgegriffen.
594	Löschen der Vordisposition Ist diese gesetzt, wird die Vordisposition automatisch aus der Planungseinheit gelöscht, sobald eine reale Ressource zugeordnet wird.
595	Reports im Speicher halten, um Aufrufe zu beschleunigen Über die neue Konfiguration kann gesteuert werden, dass Reports nach erster Verwendung im Speicher vorgehalten werden, um den Druck zu beschleunigen.
596	Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren Aktiviert die Funktion, mit welcher sich Endkunden selbst anlegen können.
597	Bestandsanzeige im B2B Shop Diese Konfiguration steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist ‚Nein‘. Folgende Artikel sind von der Bestandsanzeige ausgenommen:- Artikel ohne Lieferant; - Artikel ohne Lagerbestand; - Artikel mit einer der folgenden ‚Artikelart Allgemein‘: Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen / Fracht / Porto / Tätigkeit / Sammelartikel / Lizenzen .
600	Automatische Popup-Anzeige der Bemerkung beim Öffnen eines Vorgangs Steuert, ob das Bemerkungsfeld eines Vorgangs automatisch in einem separaten Popup-Fenster angezeigt wird, sobald es befüllt ist. Das Popup wird beim Öffnen des Vorgangs eingeblendet.
601	Funktion Serviceeinsatz Parken anzeigen Steuert, ob bei Serviceeinsätzen die Funktion ‚Parken‘ verfügbar ist.

Konfigurationen ab 1000

Mandanten, Konfigurationen, Administration

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

anschriften:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T08:53:30+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Anschriften

In diesem Artikel werden die Felder im Modul genauer beschrieben.

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	Eindeutige Nummer der Anschrift
Aktiv	Häkchen	Steuert, ob die Verwendung der Anschrift erlaubt wird
Qualifikation	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Klassifizierung und schnellen Suche
Zuordnung
Firma	Anzeige	Verweise auf die zugehörige Firma
Name	Textfeld, mehrzeilig	Namenszeile(n) der Anschrift
Straße	Textfeld	Straßen-Zeile der Anschrift
Postleitzahl	Textfeld	Postleitzahl der Anschrift
Ort	Textfeld	Ort der Anschrift
Postfach PLZ	Textfeld	Postleitzahl des Postfachs
PF Ort	Textfeld	Ort des Postfachs
Postfach	Textfeld	Postfach
Land	Auswahlfeld	Land der Anschrift
Bundesland	Textfeld	Eingabemöglichkeit einer Bundesland-Zuordnung
Kategorien	Bereich	Kennzeichen, als was die Anschrift verwendet werden kann
Sonstiges
Hauptansprechpartner	Combo-Box	Verweis auf einen dieser Anschrift zugeordneten Ansprechpartner
Filiale	Auswahlfeld	Zuordnung zur eigenen Filiale
Bankverbindung	Auswahlfeld	Zugehörige Bankverbindung der Anschrift, muss an der Firma hinterlegt sein Gewinnt über Bankverbindung an Firma, wenn diese Anschrift als Rechnungsanschrift verwendet wird.
Verbindungen	Bereich	Anzeige der vorhandenen Verbindungen zur Anschrift

Registerkarte Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Formulare
Sprache	Auswahlfeld	Belegt die Sprache für die Vorgänge zu dieser Anschrift vor
Währung	Auswahlfeld	Vorgabe für die Verkaufswährung im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Geschäftsbereiche
Versandart aus Tour	Vorgabewert	Wenn man in der Anschrift die Tour auswählt, dann zieht es auch die Versandart aus der Tour mit
Tournummer	Auswahlfeld	Was aus der Tour ermittelt wird
Warenwirtschaftsdaten
Steuergebiet	Auswahlfeld	Vorgabe für das Steuergebiet im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Anfahrtspauschale	Textfeld (30 Zeichen)	Als Anfahrtspauschale kann ein beliebiger Artikel hinterlegt werden. Die Anfahrtspauschale an der Maschine oder der Anschrift wird automatisch in einem Service-Auftrag mit dieser Maschine aufgenommen.
Betriebsnummer	Textfeld	Zur Firma abweichende Betriebsnummer
Rechnung an	Textfeld, numerisch	Vorgabe für die Rechnungsadresse der Vorgangs (bei Verwendung als Lieferanschrift). Ist an einem Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger eingetragen wurde, werden bei ‚Rechnung an‘ die Rechnungsadressen des abweichenden Rechnungsempfängers angeboten, da diese zum Rechnungsempfänger gehören. Die des Kunden werden dort nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Verkäufer
Materiallieferung an	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Materiallieferungen Ansprechpartner	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe eines abweichenden Ansprechpartners für Materiallieferungen
Auftragsbestätigungen an	Textfeld, numerisch	Fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift, wenn diese Anschrift als Lieferabschrift greift. (Dies gilt wie bei ‚Rechnungen an:' bei der Verwendung als Lieferanschrift.)
Leitweg-Id	Textfeld, numerisch	Zahlenkombination, die bei der elektronischen Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber (z.B. Behörden, Kommunen) verwendet wird. Sie dient der eindeutigen Adressierung und Weiterleitung der Rechnung an den zuständigen Empfänger innerhalb der öffentlichen Verwaltung.
Bemerkungen	Textfeld, mehrzeilig	Freier Text für Bemerkungen
Kostenstellen	Bereich	Kostenstellen- und Budgetmanagement

Anschriften, Feldbeschreibungen

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

konfigurationen:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:04:27+00:00

Mandantenkonfigurationen 401-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
401	In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden Steuert, ob Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in Concept Flex ausgeblendet werden. Voraussetzung ist der Haken Materiallieferung an der Zusatzvorgangsart der Service-Aufträge.
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden Steuert, ob und an wen bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungsmail gesendet werden soll. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Weitere Information: hier.
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen Über die Konfiguration kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe: Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen. Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-OP verglichen. Hintergrund: Der Betrag mit MwSt. wird auf der Datenbank nicht auf Vorgangskopfebene geführt. Eine Ermittlung dieses Betrag für die Kreditlimitprüfung würde eine erhebliche Belastung für die Datenbank darstellen. Statt dessen kann näherungsweise ein Faktor über die neue Konfiguration angegeben werden, wenn das am Kunden hinterlegte Kreditlimit als Betrag inkl. Mehrwertsteuer angesehen wird.
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (CO-Logistik) gebucht, wird eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik Beim Verpacken kann durch die Taste Paketwechsel das Gewicht des aktuellen Paketes eingegeben werden und alle weiteren Artikel werden dann in das nächste Paket verpackt. Dieser Vorgang ist mehrfach wiederholbar. Vor Abschluss wird das Gewicht des letzten Paketes abgefragt. Die Paketverwaltung steht in diesem Umfang nur im Modul Verpacken zur verfügen. Im Modul Kommissionieren ist ein Paketwechsel und eine Gewichtseingabe nicht vorgesehen. Für eine einheitliche Arbeitsweise empfehlen wir bei aktiver Paketverwaltung zusätzlich die Konfiguration 372 - im Kommissionieren direkt Verpacken auf Einstellung - 0 NEIN zu setzten.
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ (wenn Konfiguration aktiviert) gesetzt sein.
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer SQL-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt.
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfiguration 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden Ist diese Konfiguration aktiviert, werden die Marketingverträge ausgeblendet.
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. Greift nur bei manueller Erfassung eines Vorganges. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv Die Konfiguration steuert, in welcher Disposition (Auslieferung, Service) die Routenplanung verwendet werden soll. Nur mit aktiver Lizenz für Routenplanung verwendbar.
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter.
417	DragDrop-Funktion Schaltet die Drag- and Drop-Funktion zu. Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Ausprägungen: 0 - Nein 1 - Ja, Datum bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Jahr><Monat>/<Dokumentenart>) 2 - Export Docuware (Einstellungen in Externe Systeme) (Ist diese ausgewählt werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.) 3 - Ja, Dokumentenart bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Dokumentenart>/<Jahr><Monat>)
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen Über die Konfiguration lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. Wird auch bei Eingabe im Serviceauftrag ausgewertet.
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen).
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist.
424	Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind Es gibt die Ausprägungen: 0 - ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘
425	Optimierung der Belegnummernvergabe Wir empfehlen, diese Konfiguration bei Installationen mit vielen Nutzern ab Sql-Server 2012 zu aktivieren. Ab SQL-Server Version 2012 können Belegnummern mittels des Befehls ‚Sequence‘ erzeugt werden. Dies verringert in Anwendungsfällen mit sehr vielen Anwendern die Gefahr von Blockierungen beim Ermitteln der Belegnummer.
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h.wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner.
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. Die Konfiguration aktiviert die Volltextsuche in folgenden Bereichen: Artikelsuche, Kontaktsuche, Maschinensuche, Aktivitätensuche, Anschriftensuche, Ansprechpartnersuche, Vorgangssuche, Bestellungssuche, Fremdmaschinensuche, Mitarbeitersuche, Möbelkonditionensuche, Projektsuche, Textbausteinsuche, Ticketsuche, Suche nach Zahlungsbedingungen
428	Kommissionierscheinerstellung Concept Flex beim Wareneingang und Verräumen verhindern In der textuellen Einstellung kann eine Zusatzvorgangsart angegeben werden, für welche die Unterdrückung gilt. Ist dieser Wert hinterlegt, so gilt die Unterdrückung ausschließlich für Aufträge mit dieser Zusatzvorgangsart (Schlüsselwert angeben). Für jeden Geschäftsbereich kann genau eine Zusatzvorgangsart angegeben werden.
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard '…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich. HINWEIS: Soll die neue Einstellung in bestehenden Drag & Drop - Umgebungen genutzt werden, sind weitere Einstellungen notwendig. Bei Bedarf hilft Ihnen unsere Supportabteilung weiter.
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Serviceaufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Concept Flex
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt. Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen (INAKTIV) ACHTUNG: ab Version 8.1622.196 entfällt diese Konfiguration. Die Einstellungen müssen nun in den Vertragsarten gepflegt werden.

Konfigurationen ab 1001

Mandanten, Konfigurationen, Administration

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

ansprechpartner:ansprechpartner_rollen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T11:56:00+00:00

Ansprechpartnerrollen

Zur Nutzung der Ansprechpartnerrollen muss die Konfiguration 517 aktiviert werden.

Bitte stellen Sie die Konfiguration nicht ohne Rücksprache mit unserem Support um.

Ziel:

Ansprechpartner beim Endkunden haben definierte Rollen (Zuständigkeiten) aus Sicht Concept Office
Ein Ansprechpartner kann mehrere Rollen bedienen
Ansprechpartnerrollen pro Kunde, Anschrift, Maschine mit entsprechender Vererbung
Automatisierte Kommunikation (Benachrichtigung) mit dem Ansprechpartner je nach Rolle
Unterstützung untergeordneter/übergeordneter Firmen
Verwendung der Rollen in den Geschäftsvorfällen: Serviceeinsatz, Materiallieferung, Zähleranfrage, Portal-Administrator, Erreichbarkeit von Fleet-Geräten

Einstellungen der Ansprechpartnerrollen (Ansprechpartnerrechte)

Unterstütze Rollen:

Zählerstände - Verwendet bei Anfrage Zählermeldungen.

Service - Anzeige der verantwortlichen im Portal an Anschrift, an Gerät.

Verbrauchsmaterialien - Ansprechpartner für Materiallieferung, wird in Vorgang eingesetzt Anzeige als Verantwortlichen für Verbrauchsmaterial im Portal an Anschrift, an Gerät.

Standortverantwortlicher - wird als Rückfallvariante verwendet, falls es keinen AP für Service und Material - wird berücksichtigt bei Portalrechten ‚nur eigene Anschriften/Geräte sehen‘ (an Anschriften mit der Kennung ‚Im Portal anzeigen‘ möglich).

Vertragsverantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen/Steuerung für Portalberechtigungen.

Portal-Administrator - Anlage von Nutzern im Portal.

Fleet-Administrator - freie Rolle für Benachrichtigungen (Erreichbarkeit von Geräten).

IT-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Rollout-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Sind mehrere Personen an einer Rolle angegeben, werden diese unabhängig von einander z.B. per Mail mit eigenen Benachrichtigungsaufgaben benachrichtigt.

Ansprechpartnerrollen können in den folgenden Modulen definiert werden:

an der Firma

an der Maschine

an der Anschrift

an den Verträgen

Die genaue Reihenfolge des Rollenkonzepts auf die Verträge ist: Kontakt > Vertrag > Standort > Maschine (ab CO 8.4512.x).

Besonderheiten

Concept Office

Maschinen

Wird eine Ansprechpartnerrolle für eine Maschine zugeordnet, erfolgte bisher die gleichzeitige Speicherung der Maschinenanschriftsnummer in der Rollenzuweisung, diese wird jetzt mit dem Wert ‚0‘ zugeordnet.

Concept Portal

Benutzer

Rollen können jetzt im Concept Flex Kundenportal im Modul Benutzer angezeigt und gepflegt werden, dazu ist das entsprechende Portal-Recht notwendig.

Anschriften

können jetzt zu einer Rolle mehrere Ansprechpartner angezeigt werden. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Anschrift gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Maschinen

werden jetzt zu einer Rolle auch mehrere Ansprechpartner angezeigt. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Maschine gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Standort angezeigt. Ist auch am Standort nichts hinterlegt, werden die allgemeinen Ansprechpartner der Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Rollenbeispiele

Bsp.1 Ansprechpartner soll alle Maschinen des Standortes sehen (zugehörige Anschriften sehen im Portal):

Folgende Einstellungen müssen vorliegen:

Portal MaschinenRecht eigene eingetragen
StandorteRecht eigene eingetragen
Rolle Standortverantwortlicher vergeben

CO Portal (Kundenportal)

op-verwaltung:op-verwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-23T07:14:05+00:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen. Der Anwendungsfall erfordert entweder die Eintragung von „Wert“ oder „Prozent“. Wenn sowohl Wert als auch Prozent eingetragen sind, werden die Prozente vom Rechnungsbetrag berechnet.

Die Karenztage bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll). Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).

Mahnfrist - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann. Hier kann man festlegen, wie viele Tage dem Kunden gewährt werden, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist 2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filter zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Kundennummer# oder #KU#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Gutschriften und negative Rechnungen

Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis ‚manuell zu bearbeiten‘ versehen.

Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen.
Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.
Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Beim Import offener Posten werden vorhandene offene Posten aus Fremdbelegen gelöscht, wenn diese erledigt sind.

[Settings]
OPSektion="SageOP"
;Datac = 1;Abacus = 2; DatevRewe = 3; Exact = 4; Varial = 5; Opos = 7;UniText = 10;NonText = 99
ImportType=10

jeder neue Import löscht alte Fremdbelege und übernimmt die aktuell offenen Fremdbeleg ins RABuch. Es werden nur die aktuell offenen Fremdbelge gespeichert, um das Risiko von Nummernkreisüberschneidungen zu minimieren.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen ‚Mahnsperre‘ implementiert (ab CO 8.2752.0). Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann die Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

mandanten:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:53:13+00:00

Konfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Packzettel prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinennummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Packzettel drucken
229	Fixe Zuordnung eine AD-Mitarbeiters für Vertragsleistungen
230	Rechnung immer auf Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren Steuert, ob der Wareneingang mit überlieferten Mengen zugebucht werden kann.
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch
241	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die über die Fibuschnittstelle inkl. Mwst zu bebuchen sind?
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Speziallösung WOS
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eingenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung von Bildern bei OFML Basket Artikeln
258	Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen übernehmen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcode definiert die Lagerkennung der Position
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Active Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Verkäuferzuordnung beim Speichern der Vorgangsposition prüfen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Mobile Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Techniker zu senden
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:42:09+00:00

Konfigurationen 400-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
400	Soll bei MPS-Maschinen der Button ‚Verbrauchsmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden
401	Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt)
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfig 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Es wird nur bei der manuellen Erfassung geprüft. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln
417	DragDrop-Funktion
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt
424	Steuert Prüfung von Vorgangspositionen bei Lagerwechsel
425	Optimierung der Belegnummernvergabe
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen
428	Kommissionierscheinerstellung im Mobile beim Wareneingang und Verräumen verhindern
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck Es kann gesteuert werden, für welche TKD-Artikelarten Toneretiketten ausgedruckt werden sollen. Dazu sind in Konfiguration 432, im Feld ‚Einstellung textuell‘ durch Komma separiert, die gewünschten TKD-Artikelarten anzugeben. (z.B. 6, 11) Damit kann eine vollständig eigene Definition der TKD-Artikelarten vorgenommen werden. Entwicklereinheit = 4 Ersatzteil = 5 Toner = 6 Papier = 7 Trommel = 11 Resttonerbehälter = 12 Druckkopf = 13 Tintenpatrone = 14 Heftklammer = 15 Fixiereinheit = 16 Transfereinheit = 17 Resttintenbehälter = 18 Erfolgt keine Angabe, werden die Etiketten weiterhin nur für Toner und Tintenpatronen gedruckt.
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Service-Aufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Schlussrechnungen auf Abschlagsaufträge mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Mobile
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Monteur zu senden
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit Bestellen einer Anfrage erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge in Office Heute und Flex Startseite anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen

zu Konfigurationen ab 501

Mandanten, Konfigurationen, Administration

weitere_stammdaten:versandarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T13:25:09+00:00

Versandarten Feldbeschreibung

Unter Weitere Stammdaten können sie auf das Modul Versandarten (VR) zugreifen. Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird.

Feldbeschreibung Allgemein

Feld	Kurzbeschreibung
Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge	Auswahlmöglichkeiten ( keine / internen Lieferschein erzeugen / Übergabe an Tourenplanung). Diese Funktion greift bei Lieferrückmeldung und Warenbuchung (inkl. Rechnungseingang).
Ausgabepfad	Pfad, in den Exportdateien abgelegt werden. Ist der Pfad gefüllt, so wird eine Datei entsprechend dem Auslieferungskennzeichen erstellt, ist er leer, so wird ein Aufkleber entsprechend dem Auslieferungskennzeichen gedruckt.
Auslieferungskennzeichen	Kennzeichen, welches bei der Auswertung von Lieferscheindaten verwendet wird. Wird z.B. das Kennzeichen „DHL“ gewählt, werden im Lieferschein DHL-relevante Daten hinterlegt.
Abweichendes Auslieferungskennzeichen	Relevant für Auslieferungskennzeichen VLOG. In diesem Fall wird hier der weitere Auslieferer angegeben.
Bemerkung	Ort, um intern Informationen zur Versandart zu hinterlegen.
Bezeichnung	Bezeichnung für die Versandart, die in jeder Auswahl von Versandarten angezeigt wird.
Codierung Lieferstufe	Sonderkennzeichen, über das bei bestimmten Auslieferungskennzeichen die Lieferstufen gekennzeichnet werden können. Diese internen Codierungen sind als Information für diese Paket- und Lieferdienste gedacht. Beispiel DHL: Codierung „V01PAK“ signalisiert das die Sendung ein DHL-Paket ist.
Farbe in CO-Logistik	Farbliche Zuordnung in der CO-Logistik (Modul in CO Mobile)
Kostenartikel (intern)	An der Versandart kann ein Kostenartikel angegeben werden. Das kann z.B. ein interner Artikel mit EK>0 und VK=0 sein, der dem Kunden nicht weiter belastet wird.Beim Druck eines Beleges wird die Versandart auf einen solchen Artikel geprüft und ggf. wird dieser in den Auftrag gezogen.
Lieferant	In speziellen Fällen, an denen eine neue Bestellung eine Direktlieferung ist, wird diese Versandart vorbelegt, wenn a) entweder die Versandart kein undefiniertes Auslieferungskennzeichen hat ODER die Konfig 95 inaktiv ist b) die Versandart am Auftragskopf hinterlegt ist und c) die hier hinterlegte Lieferantennummer die der Bestellung entspricht.
Lieferbedingung	Möglichkeit zur Hinterlegung einer Lieferbedingung. Wird die Tour oder die Versandart im Vorgang gewechselt, wird die Lieferbedingung (falls angegeben) automatisch mit gewechselt.
Tracking-URL	URL, mit der mit bestimmten Auslieferungsdiensten die Zustellung online verfolgt werden kann.

Feldbeschreibung Versand

Feld	Kurzbeschreibung
Auslandslieferung	Option, ob Lieferungen mit der Versandart auch ins Ausland getätigt werden können.
Anlieferung (Tage/Uhrzeit)	Bestimmt in wie vielen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Lieferung erfolgen soll.
Annahmeschluss	Uhrzeit, unter welcher eine Bestellung noch zum derzeitigen Werktag und nicht zum nachfolgenden gehört.
Versandkostenvereinbarung	Diese Option ermöglicht, die Versandkosten einer Versandart sowie einen Freibetrag dieser Kosten einzustellen. Eine vorhandene Versandkostenvereinbarung an der Versandbedingung übersteuert die am Lieferanten hinterlegten Versandkosten. Das wird verwendet, wenn wir Lieferantenbelege importieren, um dort enthalten Frachtkosten zu prüfen

Rubrik Gewicht

An der Versandart wurde ab CO 8.3460.14 die Möglichkeit geschaffen, das maximal zulässige Paketgewicht sowie die Anzahl an Nachkommastellen, die bei der Gewichtseingabe zur Verfügung stehen soll, zu pflegen.

Wird bei der Eingabe das maximal zulässige Gewicht überschritten, erhält der Nutzer eine Warnung.
Ist an der Versandart die Anzahl der Nachkommastellen hinterlegt (größer 0), erfolgt die Eingabe des Gewichts rückwärtig, d.h. beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle.
Ansonsten greift das Standardverhalten mit 3 Nachkommastellen und der Eingabe von vorn.

Weitere Informationen

co8:allegb

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:56:41+00:00

Alle Geschäftsbereiche

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Filialen

In Concept Office 8 wurde an vielen Stellen im Programm die Filiale als neues Feld hinzugefügt. Dazu gehören:

Maschinen
Tickets
Disposition 2.0
Textbausteine
Geschäftsbereichsdaten an Firmen und Anschriften
Nummernkreise (erweitert)
Kundenbestellung einlesen
Bezirke (Touren)
API von Concept Office

Zudem gibt es eine neue Bezirksart Filiale.

Ist diese entsprechend konfiguriert, kann bei Anlage einer Firma (Kunden und Interessenten) anhand der Postleitzahl der Hauptanschrift die Filiale automatisch ermittelt werden.

Drag&Drop

Per Drag&Drop besteht nun die Möglichkeit, auch Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann auch manuelle Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Kalender/Monatsansicht/Aktivitätenarten

Farbdarstellung von Aktivitäten

Die Farben der Aktivitätenarten werden nun korrekt, anhand des hinterlegten Farbcodes, dargestellt. Dies führt zu einer veränderten Darstellung der Farben gegenüber Concept Office 7.0.

Artikel

In der Artikelsuche wird nun der Hauptlieferant angezeigt.

Am Artikel kann ein neues Merkmal ‚Nur gemeinsam mit Ware berechnen’ gesetzt werden (z.B. für Kostenartikel). Das führt dazu, dass der Artikel nicht versehentlich als alleinige Position berechnet wird, wenn es noch andere rückständige Standardartikel, Sammelartikel, Ident-Artikel gibt. Der Rechnungsdruck wird mit einer entsprechenden Meldung verhindert. Ist im Auftrag keine Ware vorhanden, so kann der Artikel auch einzeln berechnet werden (bspw. für Nachberechnungen).

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Bei der Ermittlung des DEK (durchschnittlicher Einkaufspreis) wird der Bestand von Sperrlagern nicht mehr berücksichtigt.

Vorgänge

Normal- und Abschlagspositionen

Bei Normal- und Abschlagspositionen in einem Vorgang wurde in Version 7.0 bei Fakturierung abgefragt, ob die Positionen gemeinsam fakturiert werden sollen. Ab Version 8.0 entfällt diese Abfrage und die Positionen werden immer separat berechnet.

Manuelle Liefermenge bei Identartikel mit Seriennummer nicht mehr möglich

Im Kontext von Identartikeln ist eine manuelle Liefermenge nicht mehr setzbar. Hierbei soll verhindert werden, dass Maschinenreservierung bestehen bleiben, wenn die Mengen manuell geändert wurden.

Abonnements

Concept Office wurde um die neue Funktion ‚Abonnements‘ erweitert. Derzeit sind ausschließlich Vorgangsabonnements implementiert. Diese ermöglichen es, Vorgänge und Serviceaufträge zeitgesteuert zu kopieren. Hierfür steht ein Aufgabenplaner zur Verfügung, mit dem verschiedene Aufgabentypen verwaltet werden können, um eine Automation durchzuführen. Alles zu Abonnements lesen sie hier

Anschriften, Ansprechpartner, Firmen

Änderung der Spaltenbezeichnung im Register Übersicht. In der Übersicht der Ansprechpartner wurde die Spalte ‚Firma‘ in ‚Anschriftname‘ umbenannt.

Neue Art Kategorien auszuwählen

Kategorien gibt es jetzt auch im Modul Ansprechpartner

Neue Massenänderungsfunktion von Ansprechpartnerkategorien implementiert

Inaktive Firmen werden in der Übersicht ausgeblendet. Können jedoch über eine Modulfunktion zugeschaltet werden.

Die Eingabesuchfunktion für die Dropdownboxen ‚Kundengruppe und Branche‘ im Modul wurde verändert. Ergebnisse sind beim Tippen eines Teils des Namens zu sehen.

Bestellungen

Modulfunktion Offene Vorgänge

Im Modul ‚Bestellungen‘ gibt es eine Modulfunktion ‚Offene Vorgänge‘. Diese zeigt, welche Vorgänge beim Zubuchen der aktuellen Position bedient werden. Zusätzlich werden alle weiteren offenen Bestellungen zu dem Artikel und dem Lieferanten angezeigt.

Die für die aktuelle Bestellposition zutreffende Zeile wird rot dargestellt.

Bestellen über Lieferanten Am Lieferanten wurde die neue Spalte ‚Bestellen über Lieferant‘ hinzugefügt.

Ist dieses Feld gefüllt, wird bei Bestellungen aus einem Auftrag heraus auf den eingetragenen Lieferanten geswitcht. Dabei werden im Auftrag weder Preise noch Bestellnummern geswitcht, einzig der Lieferant wird gewechselt.

ACHTUNG: Diese Funktionen greift nur bei einem lieferantengeführten Lager. Voraussetzung ist, dass der Switchlieferant auch am Artikel hinterlegt ist.

Am Lieferanten besteht die Möglichkeit, eine Artikelmindestspanne zu definieren. Eine hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde.

Der am Lieferanten angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.

Neue Einstellung an den Verbindungsarten - An der Verbindungsart lässt sich nun einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail). Bitte überprüfen Sie nach Update auf Version 8 ggf. die Einstellungen. Sie können damit die einzelnen Anzeigen individuell, übersichtlich und sinnvoll gestalten.

Weitere Stammdaten

Dokumentenarten

Erweiterungen der Anzeige von Dokumenten im Concept Flex

Es gibt jetzt bei den Dokumentenarten 2 neue Checkboxen: ‚In Flex/Service unter Dokumente anzeigen‘ und ‚In Flex/Service auf erster Karteikarte anzeigen‘. Beide steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen.

Achtung: Für die Standard-Dokumentenart für Fotos aus Flex muss mindestens einer der Haken gesetzt sein, sonst werden diese nicht angezeigt.

Mitarbeiter

Qualifikation der Mitarbeiter

An den einem Kontakt zugeordneten (eigenen) Mitarbeitern kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt.

Es dürfen am Kontakt nur Qualifikationen zugewiesen werden, die auch im Mitarbeiterstamm für den Mitarbeiter definiert sind. Am Mitarbeiter selbst können die Haken nur entfernt werden, wenn diese an keinem Kontakt in Verwendung sind. Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.

CO8

itscope:itscope

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T07:05:43+00:00

CO-Einstellungen zu ITscope

Voraussetzungen

Lizenzzukauf ITScope für CO (Angebot über Sachbearbeitung erstellen)
Account/Zugang bei ITScope → Hinweis auf Erstellung eines CO-Benutzers mit allen Rechten vorab
Bereitstellung des Benutzer-API-Key´s für ExterneSysteme bei Einrichtung im CO

Im ITscope unter Meine Firma → Mitarbeiter → Auswahl eines Benutzer → API-Zugang zu finden.

Die API-Nutzung (Verbrauch/Abrufe) ist unter dem ITscope-Account → API_Nutzung einzusehen.

Administrative Einstellungen

(1) Externe Systeme

Die Zugangsdaten des ITscope-Benutzers müssen im Modul ExterneSysteme im CO hinterlegt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Benutzer mit allen Rechten auf der ITScope-Seite angelegt wurde. Der API-Key ist aus dem Benutzer im ITScope zu entnehmen/ zu finden.

* (1) SystemName laut CO auswählen
* (2) Mail-Account
* (3) Key:  siehe Benutzer ITscope
* (4) URL:  https://api.itscope.com/2.1/  -> ist einheitlich für ALLE!

(2) API-Key hinterlegen

Jeder Benutzer hat in ITScope einen eigenen API-Key. Für den Abruf der Daten aus Concept Office muss ein Benutzer (Mailkonto) hinterlegt werden, welcher mit allen Rechten versehen ist. Der API-Key kann unter dem FirmenAccount → Benutzer → API-Zugang eingesehen werden:

(3) CallBack aktivieren

Im Installationsverzeichnis von Concept Office muss einmalig die CoItScopeCallback.exe als Admin (Rechtsklick als Administrator) ausgeführt werden.

(4) Automation anlegen

Mit der Angabe einer Recherche, welche im Ergebnis nur die CO-Artikel liefert, können Artikel im Nachtlauf mit ITScope aktualisiert werden.

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Automation mit Übernahmeschemaauswahl anlegen

Soll ein bestimmtes Übernahmeschema und nicht das Standardschema für die Automation genutzt werden ist folgende Task zu verwenden und die entsprechende Bezeichnung am Knoten zu hinterlegen:

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
<option>
<name>Schema</name>
<value>testnichtStandard</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Einstellungen in Concept Office

Bestellausgabe am Lieferanten hinterlegen

Wird ein Lieferant im Bestellprozess über ITScope abgewickelt, so muss in Concept Office die Bestellausgabeart „ITscope“, sowie Ihre Kundennummer beim Lieferanten im Firmenstamm hinterlegt werden:

Lieferantenmapping

Damit der Preis-/Bestandsabgleich im Artikelstamm zu den gewünschten Lieferanten erfolgen kann, müssen die Lieferanten in Concept Office gemappt werden.

Dies wird am Lieferanten (Firmenmodul) unter Mitarbeiter/Weiteres mit Angabe der Fremdnummer aus ITscope (Nummer des Distributors) aktiviert. Ist der Lieferant gemappt, so kann ein aktiver Abgleich oder auch die Neuanlage von Artikeln mit Hinterlegung der Lieferanten erfolgen.

Die Nummern aus COP stimmen nicht überein.

In dem folgenden Link gelangen Sie zur aktuellen Lieferantenübersicht von ITScope https://guide.itscope.com/kb/eservices/

Diese findet man im ITScope als Lieferanten-ID am Distributor.

Möglichkeit 1: Über die Artikelsuche in den gewünschten Bezugsquellen den Lieferanten anklicken. Es öffnet sich rechts ein Infofenster und die Lieferanten-ID kann aus den Lieferantendetails entnommen werden.

Möglichkeit 2: Der Lieferant wird über die Suche ausgewählt und man entnimmt die ITScope-ID des Lieferanten aus der Statistik.

Damit Einkaufspreise und Bestand an Artikeln aktualisiert werden kann, müssen die Haken „EK-Preise aktualisieren“ und „Bestand/Bestandstatus aktualisieren“ aktiv sein.

Diese finden Sie unter Firma –> Lieferantendaten –> ITscope

Artikel suchen und Übernhemen

Artikelsuche aus CO

In der Artikelsuche kann jetzt via ITscope gesucht werden. Dafür wurde der Haken ‚Suche in ITscope Artikeln‘ hinzugefügt. Wenn dieser Haken aktiviert wird, steht nur die Volltextsuche zur Verfügung und die anderen Felder werden ausgegraut.

Suchmöglichkeiten/-Einschränkungen:

Volltextsuche nutzen, um über alle Eigenschaften der Artikel sich suchen (Hersteller, EAN, Bezeichnung, HerstellerNr)
Volltextsuche ‚Toner black Kyo <EAN>‘ möglich.
Volltextsuche mit ‚<Bestellnr>‘ (alleinstehend) möglich.
Keine Suche über der Daten Distributoren. (Debitorenname, Kürzel)

Zur Übernahme nach Concept Office öffnet sich (analog COP) das Übernahmefenster, welches über ein vordefiniertes Schema oder mit manuellen Einträgen befüllt werden kann.

Der Hauptlieferant wird bei Anlage eines neuen Artikels aus ITscope nun nach folgenden Kriterien ermittelt:

günstigster Lieferant (EK) mit Bestand
wenn keiner Bestand hat, dann der günstigste Lieferant (EK)
wenn keine Bestände und keine EK-Preise vorhanden, dann der erste Lieferant, der gefunden wird

Den Abgleich bestehender Artikel kann man als Massenlauf aus der Artikelübersicht durchführen (Modul Artikel / Reiter Einkauf → Modul Funktion „ITScope-Daten aktualisieren“)

Artikelsuche aus Vorgang

Im Vorgang kann über die Modulfunktion ‚ITscope starten‘ die Plattform aufgerufen werden. Ist neben ITscope auch COP als aktiv in den Externen System angelegt, dann erscheint ein derzeit noch ein Auswahlfenster. Neben dem Importdialog öffnet sich nun die ITscope-Plattform im Browser.

Über die Teilenfunktion im ITScope kann der/die gewählte Artikel/Sammlung nach CO übertragen werden.

Artikelübertragung aus ITScope an Concept Office

Artikel können aus ITScope an Concept Office übergeben werden. Hierfür wird die „Teilen“-Funktion der Plattform genutzt. Je nach ERP muss der entsprechende Übertragungslink verwendet werden. Bei der Übertragung wird zwischen einzelnen Artikeln oder Sammlungen unterschieden.

Für die Artikelübertragung an Concept Office gibt es einen Concept Office Button in der Teilen Funktion:

Bestellausgabe an ITscope

Für die Ausgabe einer Bestellung zu ITscope gibt es die Ausgabeart „ITscope“:

Standardmäßig die kann Ausgabeart am Lieferanten vorbelegt werden (Firma –> Lieferantendaten –> Bestellausgabe)

Falls Bestellungen der Ausgabeart OpenTrans mit anderen Mitteln erfolgt (bspw. Bestellungen werden an Soennecken automatisch per EDI-Schnittstelle versendet), so muss die Konfiguration 60 - „Bestellungen (openTRANS) in nach Lieferanten getrennte Ordner speichern“ auf 1 -Ja gestellt werden.

Sonst werden ITscope-Bestellungen versehentlich an den falschen Lieferanten versendet.

Damit die Ausgabe erfolgen kann, muss folgendes gepflegt sein:

Positionen besitzen die Bestellnummer des Lieferanten
Die Bestellung ist Vorgangsbezogen
Am Lieferanten steht Ihre Kundennummer und die ITscope Lieferantennummer (Frmednummer)

EDI-Schnittstelle: Belegabgleich aus ITscope per API-Abruf

Belegabgleich mit ITscope

konfigurationen:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-07T12:46:13+00:00

Mandantenkonfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Kommissionierschein prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinen- oder Identartikelnummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Kommissionierschein drucken
229	Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen
230	Vertragsrechnungen immer mit Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges von Direktlieferungen Liefermengen setzen und Lieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen
241	INAKTIV INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die als Finanzkonten besonders zu bebuchen sind. (z.B Anzahlungskonten)
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Individuallösung WOS Wartungsverträge
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eigenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung der Bilder bei OFML-Basket-Artikeln
258	INAKTIV Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (altes Verfahren) übernehmen, bei neuem Verfahren zählen nur die Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand=0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcodesuche definiert die Lagerkennung der Position, wenn am Geschäftsbereich kein Lager eingestellt ist
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Office Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Erledigung des zugeordneten Auftrages. (betrifft Normal- und Serviceaufträge)
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Nur dem Kunden zugeordnete Verkäufer beim Speichern der Vorgangsposition zulassen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Flex
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

service-auftraege:hinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Hinweise (Bereich in Service-Aufträgen)

(Modul Service-Aufträge, Registerkarte Maschinen)

In diesem Feld werden dynamisch Informationen zur im Service-Auftrag erfassten Maschine angezeigt. Durch Klick auf eine dieser Informationen wird bei einigen Punkten eine weitere Unterregisterkarte sichtbar, in der Detailinformationen zu finden sind. Die Informationen werden nur eingeblendet, wenn diese relevant sind für die aktuelle Maschine

Vertrag

Zeigt an, dass es einen aktiven Vertrag zu dieser Maschine gibt. In der sichtbar werdenden Unterregisterkarte kann man die Kopfdaten zum Vertrag einsehen.

Offene Service-Aufträge

Anzeige zeitgleich nicht abgeschlossener Service-Aufträge zu einer Maschine

Letzter Auftrag

Anlagedatum des letzten Auftrages zu dieser Maschine

Fehler pro Maschine

Anzahl an Service-Aufträgen dieser Maschine insgesamt.

Fehler pro Artikel

Anzahl an Service-Aufträgen des Modellartikels dieser Maschine insgesamt.

Kundengarantie beendet

Datum, zu dem die Garantie des Kunden lt. Maschinenbuch beendet ist.

Lieferantengarantie beendet

Datum, zu dem die Garantie des Lieferanten lt. Maschinenbuch beendet ist.

Ausgeliefert am

Datum des Lieferscheins mit dem die Maschine ausgeliefert wurde.

Einsatz Mo - Fr ...

Sind am Kunden, an der Standortanschrift oder an der Maschine Geschäftszeiten hinterlegt, werden diese pro Tag angezeigt.

Ausfallintervall Tage

Zeigt an, wie viele Tage durchschnittlich zwischen zwei Service-Aufträgen liegen. Der Berechnung liegen nur Service-Aufträge zu Grunde, in denen eine Technikertätigkeit erfasst wurde.

Ausfallintervall Klicks

Zeigt an, wie viele Klicks durchschnittlich zwischen zwei Service-Aufträgen liegen. Der Berechnung liegen nur Service-Aufträge zu Grunde, in denen eine Technikertätigkeit erfasst wurde. Zur Ermittlung der Klicks wird der von Concept Office dynamisch ermittelte Gesamtzähler herangezogen.

Service-Aufträge

ticket:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:17:05+00:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“.

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wenn bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus, kein Tätigkeitsartikel vorgegeben ist, dann wird der an der ausgewählten Stundenart hinterlegte Artikel verwendet.

Ist dort keine Angabe hinterlegt, wird der Artikel ‚Service‘ eingesetzt.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,
#Ticket-Ansprechpartner#,
#Ticket-Anschrift#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#,
#Ticket-Lieferland#,
#Ticket-Lieferstrasse#,
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgende Sonderrechte sind zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
nur eigene Filialen
Ja

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

Das Monatsticket

Import von Tickets

Vorqualifikation an Tickets

Ticket

wiki:syntax

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-07T15:06:48+00:00

Formatting Syntax

DokuWiki supports some simple markup language, which tries to make the datafiles to be as readable as possible. This page contains all possible syntax you may use when editing the pages. Simply have a look at the source of this page by pressing „Edit this page“. If you want to try something, just use the playground page. The simpler markup is easily accessible via quickbuttons, too.

Basic Text Formatting

DokuWiki supports bold, italic, underlined and monospaced texts. Of course you can combine all these.

DokuWiki supports **bold**, //italic//, __underlined__ and ''monospaced'' texts.
Of course you can **__//''combine''//__** all these.

You can use _subscript and ^superscript, too.

You can use <sub>subscript</sub> and <sup>superscript</sup>, too.

You can mark something as ~~deleted~~ as well.

You can mark something as <del>deleted</del> as well.

Paragraphs are created from blank lines. If you want to force a newline without a paragraph, you can use two backslashes followed by a whitespace or the end of line.

This is some text with some linebreaks
Note that the two backslashes are only recognized at the end of a line
or followed by
a whitespace \\this happens without it.

This is some text with some linebreaks\\ Note that the
two backslashes are only recognized at the end of a line\\
or followed by\\ a whitespace \\this happens without it.

You should use forced newlines only if really needed.

Links

DokuWiki supports multiple ways of creating links.

External

External links are recognized automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set the link text as well: This Link points to google. Email addresses like this one: andi@splitbrain.org are recognized, too.

DokuWiki supports multiple ways of creating links. External links are recognized
automagically: http://www.google.com or simply www.google.com - You can set
link text as well: [[http://www.google.com|This Link points to google]]. Email
addresses like this one: <andi@splitbrain.org> are recognized, too.

Internal

Internal links are created by using square brackets. You can either just give a pagename or use an additional link text.

Internal links are created by using square brackets. You can either just give
a [[pagename]] or use an additional [[pagename|link text]].

Wiki pagenames are converted to lowercase automatically, special characters are not allowed.

You can use namespaces by using a colon in the pagename.

You can use [[some:namespaces]] by using a colon in the pagename.

For details about namespaces see namespaces.

Linking to a specific section is possible, too. Just add the section name behind a hash character as known from HTML. This links to this Section.

This links to [[syntax#internal|this Section]].

Notes:

Links to existing pages are shown in a different style from nonexisting ones.
DokuWiki does not use CamelCase to automatically create links by default, but this behavior can be enabled in the config file. Hint: If DokuWiki is a link, then it’s enabled.
When a section’s heading is changed, its bookmark changes, too. So don’t rely on section linking too much.

Interwiki

DokuWiki supports Interwiki links. These are quick links to other Wikis. For example this is a link to Wikipedia’s page about Wikis: Wiki.

DokuWiki supports [[doku>Interwiki]] links. These are quick links to other Wikis.
For example this is a link to Wikipedia's page about Wikis: [[wp>Wiki]].

Windows Shares

Windows shares like this are recognized, too. Please note that these only make sense in a homogeneous user group like a corporate Intranet.

Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.

Notes:

For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet Explorer per default (and only in the „local zone“).
For Mozilla and Firefox it can be enabled through different workaround mentioned in the Mozilla Knowledge Base. However, there will still be a JavaScript warning about trying to open a Windows Share. To remove this warning (for all users), put the following line in conf/userscript.js:

LANG.nosmblinks = '';

Image Links

You can also use an image to link to another internal or external page by combining the syntax for links and images (see below) like this:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Please note: The image formatting is the only formatting syntax accepted in link names.

The whole image and link syntax is supported (including image resizing, internal and external images and URLs and interwiki links).

Footnotes

You can add footnotes ¹⁾ by using double parentheses.

You can add footnotes ((This is a footnote)) by using double parentheses.

Sectioning

You can use up to five different levels of headlines to structure your content. If you have more than three headlines, a table of contents is generated automatically – this can be disabled by including the string ~~NOTOC~~ in the document.

Headline Level 3

Headline Level 4

Headline Level 5

==== Headline Level 3 ====
=== Headline Level 4 ===
== Headline Level 5 ==

By using four or more dashes, you can make a horizontal line:

Media Files

You can include external and internal images, videos and audio files with curly brackets. Optionally you can specify the size of them.

Real size:

Resize to given width:

Resize to given width and height²⁾:

Resized external image:

Real size:                        {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Resize to given width:            {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Resize to given width and height: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Resized external image:           {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

By using left or right whitespaces you can choose the alignment.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Of course, you can add a title (displayed as a tooltip by most browsers), too.

{{ wiki:dokuwiki-128.png |This is the caption}}

For linking an image to another page see Image Links above.

Supported Media Formats

DokuWiki can embed the following media formats directly.

Image	`gif`, `jpg`, `png`
Video	`webm`, `ogv`, `mp4`
Audio	`ogg`, `mp3`, `wav`
Flash	`swf`

If you specify a filename that is not a supported media format, then it will be displayed as a link instead.

Fallback Formats

Unfortunately not all browsers understand all video and audio formats. To mitigate the problem, you can upload your file in different formats for maximum browser compatibility.

For example consider this embedded mp4 video:

{{video.mp4|A funny video}}

When you upload a video.webm and video.ogv next to the referenced video.mp4, DokuWiki will automatically add them as alternatives so that one of the three files is understood by your browser.

Additionally DokuWiki supports a „poster“ image which will be shown before the video has started. That image needs to have the same filename as the video and be either a jpg or png file. In the example above a video.jpg file would work.

Lists

Dokuwiki supports ordered and unordered lists. To create a list item, indent your text by two spaces and use a * for unordered lists or a - for ordered ones.

This is a list
The second item
- You may have different levels
Another item

The same list but ordered
Another item
1. Just use indention for deeper levels
That’s it

  * This is a list
  * The second item
    * You may have different levels
  * Another item

  - The same list but ordered
  - Another item
    - Just use indention for deeper levels
  - That's it

Also take a look at the FAQ on list items.

Text Conversions

DokuWiki can convert certain pre-defined characters or strings into images or other text or HTML.

The text to image conversion is mainly done for smileys. And the text to HTML conversion is used for typography replacements, but can be configured to use other HTML as well.

Text to Image Conversions

DokuWiki converts commonly used emoticons to their graphical equivalents. Those Smileys and other images can be configured and extended. Here is an overview of Smileys included in DokuWiki:

8-)
8-O
:-(
:-)
=)
:-/
:-\
:-?
:-D
:-P
:-O
:-X
:-|
;-)
^_^
:?:
:!:
LOL
FIXME
DELETEME

Text to HTML Conversions

Typography: DokuWiki can convert simple text characters to their typographically correct entities. Here is an example of recognized characters.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought ‚It’s a man’s world‘…“

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

The same can be done to produce any kind of HTML, it just needs to be added to the pattern file.

There are three exceptions which do not come from that pattern file: multiplication entity (640×480), ‚single‘ and „double quotes“. They can be turned off through a config option.

Quoting

Some times you want to mark some text to show it’s a reply or comment. You can use the following syntax:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!

I think we should do it

No we shouldn’t

Well, I say we should

Really?

Yes!

Then lets do it!

Tables

DokuWiki supports a simple syntax to create tables.

Heading 1	Heading 2	Heading 3
Row 1 Col 1	Row 1 Col 2	Row 1 Col 3
Row 2 Col 1	some colspan (note the double pipe)
Row 3 Col 1	Row 3 Col 2	Row 3 Col 3

Table rows have to start and end with a | for normal rows or a ^ for headers.

^ Heading 1      ^ Heading 2       ^ Heading 3          ^
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2     | Row 1 Col 3        |
| Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) ||
| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2     | Row 3 Col 3        |

To connect cells horizontally, just make the next cell completely empty as shown above. Be sure to have always the same amount of cell separators!

Vertical tableheaders are possible, too.

	Heading 1	Heading 2
Heading 3	Row 1 Col 2	Row 1 Col 3
Heading 4	no colspan this time
Heading 5	Row 2 Col 2	Row 2 Col 3

As you can see, it’s the cell separator before a cell which decides about the formatting:

|              ^ Heading 1            ^ Heading 2          ^
^ Heading 3    | Row 1 Col 2          | Row 1 Col 3        |
^ Heading 4    | no colspan this time |                    |
^ Heading 5    | Row 2 Col 2          | Row 2 Col 3        |

You can have rowspans (vertically connected cells) by adding ::: into the cells below the one to which they should connect.

Heading 1	Heading 2	Heading 3
Row 1 Col 1	this cell spans vertically	Row 1 Col 3
Row 2 Col 1		Row 2 Col 3
Row 3 Col 1		Row 2 Col 3

Apart from the rowspan syntax those cells should not contain anything else.

^ Heading 1      ^ Heading 2                  ^ Heading 3          ^
| Row 1 Col 1    | this cell spans vertically | Row 1 Col 3        |
| Row 2 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |
| Row 3 Col 1    | :::                        | Row 2 Col 3        |

You can align the table contents, too. Just add at least two whitespaces at the opposite end of your text: Add two spaces on the left to align right, two spaces on the right to align left and two spaces at least at both ends for centered text.

Table with alignment
right	center	left
left	right	center
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx

This is how it looks in the source:

^           Table with alignment           ^^^
|         right|    center    |left          |
|left          |         right|    center    |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Note: Vertical alignment is not supported.

No Formatting

If you need to display text exactly like it is typed (without any formatting), enclose the area either with <nowiki> tags or even simpler, with double percent signs %%.

This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it. The same is true for //__this__ text// with a smiley ;-).

<nowiki>
This is some text which contains addresses like this: http://www.splitbrain.org and **formatting**, but nothing is done with it.
</nowiki>
The same is true for %%//__this__ text// with a smiley ;-)%%.

Code Blocks

You can include code blocks into your documents by either indenting them by at least two spaces (like used for the previous examples) or by using the tags <code> or <file>.

This is text is indented by two spaces.

This is preformatted code all spaces are preserved: like              <-this

This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.

Those blocks were created by this source:

  This is text is indented by two spaces.

<code>
This is preformatted code all spaces are preserved: like              <-this
</code>

<file>
This is pretty much the same, but you could use it to show that you quoted a file.
</file>

Syntax Highlighting

DokuWiki can highlight sourcecode, which makes it easier to read. It uses the GeSHi Generic Syntax Highlighter – so any language supported by GeSHi is supported. The syntax uses the same code and file blocks described in the previous section, but this time the name of the language syntax to be highlighted is included inside the tag, e.g. <code java> or <file java>.

/**
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
    }
}

The following language strings are currently recognized: 4cs, 6502acme, 6502kickass, 6502tasm, 68000devpac, abap, actionscript-french, actionscript, actionscript3, ada, algol68, apache, applescript, asm, asp, autoconf, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bascomavr, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_loadrunner, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, chaiscript, cil, clojure, cmake, cobol, coffeescript, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, e, epc, ecmascript, eiffel, email, erlang, euphoria, f1, falcon, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, genie, gdb, glsl, gml, gnuplot, go, groovy, gettext, gwbasic, haskell, hicest, hq9plus, html, html5, icon, idl, ini, inno, intercal, io, j, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lb, lisp, llvm, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas, lotusscript, lscript, lsl2, lua, m68k, magiksf, make, mapbasic, matlab, mirc, modula2, modula3, mmix, mpasm, mxml, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, objeck, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, oracle11, oxygene, oz, pascal, pcre, perl, perl6, per, pf, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender, pli, plsql, postgresql, povray, powerbuilder, powershell, proftpd, progress, prolog, properties, providex, purebasic, pycon, python, q, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rpmspec, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, unicon, uscript, vala, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog, whitespace, winbatch, whois, xbasic, xml, xorg_conf, xpp, yaml, z80, zxbasic

Downloadable Code Blocks

When you use the <code> or <file> syntax as above, you might want to make the shown code available for download as well. You can do this by specifying a file name after language code like this:

<file php myexample.php>
<?php echo "hello world!"; ?>
</file>

myexample.php

<?php echo "hello world!"; ?>

If you don’t want any highlighting but want a downloadable file, specify a dash (-) as the language code: <code - myfile.foo>.

Embedding HTML and PHP

You can embed raw HTML or PHP code into your documents by using the <html> or <php> tags. (Use uppercase tags if you need to enclose block level elements.)

HTML example:

<html>
This is some <span style="color:red;font-size:150%;">inline HTML</span>
</html>
<HTML>
<p style="border:2px dashed red;">And this is some block HTML</p>
</HTML>

This is some inline HTML

And this is some block HTML

PHP example:

<php>
echo 'The PHP version: ';
echo phpversion();
echo ' (generated inline HTML)';
</php>
<PHP>
echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
echo '<td>'.phpversion().'</td>';
echo '</tr></table>';
</PHP>

echo 'The PHP version: '; echo phpversion(); echo ' (inline HTML)';

echo '<table class="inline"><tr><td>The same, but inside a block level element:</td>';
echo '<td>'.phpversion().'</td>';
echo '</tr></table>';

Please Note: HTML and PHP embedding is disabled by default in the configuration. If disabled, the code is displayed instead of executed.

RSS/ATOM Feed Aggregation

DokuWiki can integrate data from external XML feeds. For parsing the XML feeds, SimplePie is used. All formats understood by SimplePie can be used in DokuWiki as well. You can influence the rendering by multiple additional space separated parameters:

Parameter	Description
any number	will be used as maximum number items to show, defaults to 8
reverse	display the last items in the feed first
author	show item authors names
date	show item dates
description	show the item description. If HTML is disabled all tags will be stripped
n[dhm]	refresh period, where d=days, h=hours, m=minutes. (e.g. 12h = 12 hours).

The refresh period defaults to 4 hours. Any value below 10 minutes will be treated as 10 minutes. DokuWiki will generally try to supply a cached version of a page, obviously this is inappropriate when the page contains dynamic external content. The parameter tells DokuWiki to re-render the page if it is more than refresh period since the page was last rendered.

Example:

{{rss>http://slashdot.org/index.rss 5 author date 1h }}

America Now Has 70% More Bookstores Than in 2020, Says Bookshop.org Founder von EditorDavid (2026/04/27 11:14)
Two Hot Climate Tech Startups Just Raised $1 Billion+ in IPOs von EditorDavid (2026/04/27 07:34)
Right-to-Repair Laws Gain Political Momentum Across America von EditorDavid (2026/04/27 03:34)
Bank Robber Challenges Conviction Based on His Cellphone's Location Data von EditorDavid (2026/04/27 01:14)
Google Studies Prompt Injection Attacks Against AI Agents Browsing the Web von EditorDavid (2026/04/26 23:48)

Control Macros

Some syntax influences how DokuWiki renders a page without creating any output it self. The following control macros are availble:

Macro	Description
~~NOTOC~~	If this macro is found on the page, no table of contents will be created
~~NOCACHE~~	DokuWiki caches all output by default. Sometimes this might not be wanted (eg. when the <php> syntax above is used), adding this macro will force DokuWiki to rerender a page on every call

Syntax Plugins

DokuWiki’s syntax can be extended by Plugins. How the installed plugins are used is described on their appropriate description pages. The following syntax plugins are available in this particular DokuWiki installation:

Command Line Interface (CLI) Plugin 2020-08-18 von Schplurtz le Déboulonné
Renders transcripts of command line interactions, e.g. for shell and dynamic language interpretor tutorials
Cloud Plugin 2022-09-28 von Michael Hamann, Michael Klier, Gina Haeussge
Displays the most used words in a word cloud.
folded plugin 2022-10-13 von Michael Hamann, Fabian van-de-l_Isle, Christopher Smith, Esther Brunner
Foldable page sections
html5video plugin 2012-12-08 von Jason van Gumster (Fweeb)
Embeds video using HTML5 syntax
htmlok plugin 2023-05-10 von saggi, glen
Allows embed HTML and PHP
iframe plugin 2016-02-02 von Christopher Smith
Allows external URLs to be loaded into an iframe in your DokuWiki page.
Info Plugin 2020-06-04 von Andreas Gohr
Displays information about various DokuWiki internals
keyboard 2023-02-23 von Gina Häußge
The keyboard plugin provides a combined syntax and action plugin in order to markup text as keyboard keys, similar to (and making use of) the existing (X)HTML tag <kbd>…</kbd>. A quick button for the markup is automatically inserted into the toolbar of the edit form.
Note Plugin 2020-06-28 von Olivier Cortès, Eric Hameleers, Christopher Smith, Aurélien Bompard, LarsDW223
Add Note/Important/Tip/Warning Capability (DIV+CSS box)
nspages plugin 2023-05-29 von Guillaume Turri
Presents a toc of the selected namespace using <nspages>
Pagelist Plugin 2022-09-28 von Matthias Schulte, Michael Hamann, Michael Klier, Gina Haeussge
Lists pages in a nice formatted way
Dokuwiki statdisplay plugin 26/06/2008 von Maxime Fonda - Thibault Coullet - J.-F. Lalande
Displays log statistics about your Dokuwiki
Tag Plugin 2023-05-25 von Michael Hamann, Gina Häussge, Christopher Smith, Michael Klier, Esther Brunner
tag wiki pages
Translation Plugin 2023-05-17 von Andreas Gohr
Supports the easy setup of a multi-language wiki.

¹⁾

This is a footnote

²⁾

when the aspect ratio of the given width and height doesn’t match that of the image, it will be cropped to the new ratio before resizing

artikel:anlage_eines_modellartikels

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T06:37:16+00:00

Anlage eines Modellartikels

Als Modellartikel wird ein Artikel bezeichnet der seriennummerngeführt ist. Aus diesem entstehen später Maschinen. Prinzipiell wird ein solcher Artikel wie jeder andere Artikel angelegt. Zum seriennummerngeführten Artikel wird der Artikel durch die „Artikelart Allgemein“. In der Registerkarte Gruppierung/Weiteres muss dieses Feld auf Identartikel mit Seriennummer gesetzt werden.

Folgende weitere Informationen können bzw. müssen für Maschinen hinterlegt werden (zusätzlich zu den Feldern, die bei allen anderen Artikel auch gelten):

Registerkarte Artikel

Bezeichnung (zwingend)

Die hier angegebene Bezeichnung wird auf allen Statistiken und Kundendokumenten (TKD-Rechnung, Vertragsrechnung etc.) angedruckt, wenn an der einzelnen Maschine keine abweichende Bezeichnung hinterlegt wird.

Herstellerkürzel (optional)

Das Herstellerkürzel kann als Prefix vor die Maschinennummer herangezogen werden. Siehe hier

Registerkarte Gruppierung/Weiteres

ArtikelartAllgemein (zwingend)

Wie oben erwähnt wird durch den Eintrag „Identartikel mit Seriennummer“ erst dafür gesorgt, dass der Artikel ein Modellartikel ist.

Registerkarte Texte/Bilder

Langtext (optional)

Da Maschinen oft hochwertige Waren sind, lassen sich hier längere Texte, die inhaltlich über die bloße Bezeichnung hinausgehen, hinterlegen. Darüberhinaus kann festgelegt werden auf welchen Dokumenten der Langtext gedruckt werden soll. Langtexte lassen sich formatieren.

Kurztext (optional)

Die hier eingegebene Kurzbezeichnung wird im Programm an verschiedenen Stellen angezeigt und soll Bildschirmplatz sparen, da normale Maschinenbezeichnungen oft sehr lang sind. Im folgenden Bild wird ein Ausschnitt der Zählerstandserfassung gezeigt. Die oberen beiden Maschinen haben keinen Kurztext (die normale Bezeichnung wird gezeigt), die beiden unteren besitzen einen Kurztext. Die Spalte könnte bei den unteren Maschinen schmaler gezogen werden.

Bildname (optional)

Hier kann der Pfad zu einem Artikelbild hinterlegt werden, welches zentral abgespeichert werden sollte. Dieses kann auf Angeboten mit angedruckt werden. Es wird auch in der Vorgangsbearbeitung, im Maschinenbuch und an der Kasse angezeigt.

Dokumentenpfad (optional)

Hier kann ein beliebiges Dokument zum Modell hinterlegt werden. Wenn Sie Zählerstände ablesen nutzen, können Sie hier einen Link zu einem Dokument im Internet hinterlegen, aus welchem ihr Kunde erkennt, wie und wo er den Zählerstand an diesem Modell abliest.

Registerkarte TKD

Gerätegruppe und Gerätetyp (optional)

Diese beiden Felder dienen der Selektion von Maschinen zur Auswertung und über beide Felder können verschiedene Stundensätze für Technikereinsätze definiert werden. Beispielsweise kann der Gerätegruppe „Plotter“ ein anderer Stundensatz zugewiesen werden als der Gerätegruppe „Kleingeräte“.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Garantie Hersteller (Monate) (optional)

Wird hier eine Zahl angegeben, dann errechnet das Programm das Ende der Herstellergarantie und trägt das entsprechende Datum an der Maschine ein. Die Garantie beginnt am Tag der Warenzubuchung. Weitere Informationen können Sie hier nachlesen.

Garantie Kunde (Monate) (optional)

Wird hier eine Zahl angegeben, dann errechnet das Programm das Ende der Kundengarantie und trägt das entsprechende Datum an der Maschine ein. Die Garantie beginnt mit Datum des Lieferscheins. Weitere Informationen können Sie hier nachlesen.

Abschreibungsdauer (optional)

Der hier hinterlegte Wert wird für die Abschreibungsberechnung herangezogen. Siehe hier.

Materialien (optional)

Zubehör (optional)

Erstausstattung (optional)

Siehe: Erstausstattung

Zähler (zwingend, wenn bei dieser Maschine Klicks in Verträgen abgerechnet werden sollen)

Artikel

co8:buerotechnik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:49:39+00:00

Geschäftsbereich Bürotechnik

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Auskunft: Neue Karteikarte - Wartungshistorie
Im Modul Auskunft wurde eine neue Reiterkarte „Wartungshistorie“ hinzugefügt. Hier kann zu einem Kunden oder zu einem Modell (Artikelnummer) maschinenübergreifend oder kundenübergreifend die Wartungshistorie angezeigt werden.

Neue Artikeleigenschaft
‚Artikel muss vom Techniker gewechselt werden‘

Diese Kennung am Artikel bewirkt, dass dieser nur über einen Service-Auftrag abgewickelt werden kann. Zudem lässt sich diese Kennung im Modul MPS-Meldungen und in der Artikelauswahl der Vertragsleistung an der Vertragsart filtern.

Anbindung des Ticketsystems ZAMMAD
Bei der Anbindung des Ticketsystem Zammad wurde der Abgleich der Stammdaten (Firmen und Ansprechpartner) implementiert. Dabei ist Concept Office das führende System. Es besteht die Möglichkeit aus den gelisteten Tickets im Zammad einen Service-Aufträge in Concept Office zu erstellen.

Auswahl des Geschäftsbereiches
Die Auswahl des Geschäftsbereiches kann nun bei Anlage eines Service-Auftrages lt. Maschine gesetzt werden.

Disposition 2.0
Im Dispositions-Schema kann zusätzlich die Filiale als Filterkriterium angegeben werden.

Rückkaufwert

Im Vertragsmodul gibt es eine neue Modulfunktion ‚Rückkaufswerte ermitteln. Dazu werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt. Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonats vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt. Aus dem Datum der letzten Abrechnung bis zum Stichtag errechnet sich eine Restlaufzeit in Monaten. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes. Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

Kontingentvereinbarungen

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..).

In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Vertragsgutschriften

Bei Vertragsgutschriften besteht die Möglichkeit, einen Grund für die Gutschrift anzugeben. Dieser wird in der Dokumentenmaske für Vertragsrechnungskorrekturen angezeigt. Wenn ein Druck des Grundes auf der Gutschrift gewünscht ist, müsste eine Formularanpassung erfolgen.

Kundenportal

Erweiterung Modul Störungen
Das Modul Tickets (Störungen) im Portal wurde erweitert. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, wird in Concept Office das Modul Tickets benötigt. Hierzu sind entsprechende Lizenzen erforderlich (Tickets/ Flex Portal Service). Dazu auch die Konfiguration ‚333 - Störungen melden über‘ beachten, diese muss auf ‚1‘ stehen, um Tickets im Portal nutzen zu können.

Es können Ticketarten pro Modul (Auswertungen, Dashboard, Tickets, Verträge, usw.) im Portal gesteuert werden. Ein Ansprechpartner kann nun zusätzlich für alle diese Module, per Portalrecht gesteuert, Tickets erstellen. Es stehen dann jeweils die Ticketarten zur Verfügung, die administrativ für die jeweiligen Module, in den Ticketarten, zugelassen wurden.

Die Ticketanlage/Störungen melden aus Maschinen ist weiterhin ohne Portalrecht möglich und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten. Wurde für die Maschinen keine Einstellung getroffen, so wird wie bisher automatisch auf die Ticketart Störung zurückgegriffen.

2-stufige Vorqualifikation für Tickets
Unter Qualifikationen können für jede Stufe die entsprechenden Texte hinterlegt werden. An jeder Ticketart können die benötigten Texte für beide Stufen verknüpft werden. Die Stufen können vom Kunden im Portal oder im Modul Tickets (Concept Office) ausgewählt werden, im Modul Tickets können diese auch nachträglich geändert werden. Werden an der Ticketart nur Texte für eine Stufe hinterlegt, so wird nur diese Stufe zur Auswahl angeboten. Mit dieser Funktion können (Störungs-) Meldungen in max. 2 Stufen vorqualifiziert werden. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Portalrecht - Tickets anlegen=ja verfügbar.

An der Ticketart kann ebenfalls ein Geschäftsbereich vorgegeben werden, welchen das Ticket beim Erstellen mit dieser Ticketart erbt.

Konfiguration 497: Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Über die neue Konfiguration 497 (Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal, der aktuelle Zählerstand des Gerätes angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann dies über einen neuen Haken ‚Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht‘, an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Verbrauchsmaterial bestellen
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal eine Menge größer 1 angeben darf.

Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Lizenzen und Lizenzabrechnung

Concept Office 8 verfügt über die Möglichkeit Lizenzen zu verwalten und in Intervallen abzurechnen. Alles zu Lizenzen lesen sie hier.

CO8

howto:mehrwertsteuer-zuordnung_und_mehrwertsteuer-freie_berechnung_in_concept_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Mehrwertsteuer-Zuordnung und Mehrwertsteuer-freie Berechnung in Concept Office

Die Berechnung der Mehrwertsteuer kann in Concept Office sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf verändert werden. Im Einzelnen unterscheiden wir folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei (Nicht-EU) -Ausland

Grundeinstellungen:

Grundsätzlich gibt es mehrere Parameter und „Stellen“ in Concept Office, welche auf die Berechnung der Mehrwertsteuer sowohl beim Einkauf, als auch beim Verkauf direkte Auswirkung haben. Diese Stellen sind:

1. Basisdaten unserer Firma

Zu finden in Administration → Mandaten im aktuellen Mandanten. Sind mehrere vorhanden, sind die Einstellungen für jeden Mandanten extra zu führen!

Umsatzsteuer-ID - obligat für die Umsatzsteuer-freie Rechnungsbuchung im EU-Ausland. Damit wird Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht auf den Empfänger ermöglicht (Reverse Charge). Diese ist auch im Inland erforderlich, um nachzuweisen, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Im Inland kann hier jedoch auch alternativ die Steuernummer angedruckt werden.

2. Länder

Zu finden in Weitere Stammdaten → Länder. Es sollten alle Länder gepflegt werden.

Die Zuordnung entscheidet letztlich, welche Kontierung später für das Land gezogen wird und damit indirekt der Steuersatz bzw. die Steuerpflichtigkeit.

3. Steuersätze

Zu finden in Weitere Stammdaten → Steuersätze.

Für jedes Land sollten grundsätzlich immer alle drei Steuersätze zu pflegen. Dies bedeutet auch den „Frei“ benannten. Es mag unlogisch sein, für ein Land extra nochmal das Land einzutragen mit „0“ für den Steuersatz. Es ist jedoch erforderlich, da sonst bei Rechnungsstellung aus dem Auftrag schnell ein Fehler erscheint. Das Programm prüft grundsätzlich nach dem Schema Land erkannt → welche Zuordnung (Inland…) in den Kontierungen → welcher Eintrag dort (Steuerfrei, Reduziert, Normal) und danach den entsprechenden Steuersatz.

Wichtig ist auch bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, unbedingt den sog. „externe Schlüssel“ gemäß Angaben der FiBu zu pflegen, da über ihn dort der hinterlegte Steuersatz geregelt wird! Als Besonderheit kann es weiterhin noch geben (siehe Artikel „Termporäre Mehrwertsteuersenkung“), dass zeitweise mit einem aktuellen und alten Satz gearbeitet wird (siehe Screenshot).

4. Kontierungsgruppen

Zu finden in Weitere Stammdaten → Kontierungsgruppen.

Die Kontierungsgruppen sollten unbedingt für alle vorhandenen Kontierungsgruppen (Lieferungen, Leistungen…) gepflegt werden - auch z.B. für Abschläge!

Die Mindesteintragungen, welche in den Kontierungsgruppen erforderlich sind, sind „Inland“, „EU-Ausland“ und „sonstiges Ausland“. Wir werden später noch darauf kommen, in welchen Fällen noch weitere erforderlich sind. Ebenfalls essentiell ist es, diese für „Verkauf“ und für „Einkauf“ zu pflegen, da es sich sonst spätestens bei Rechnungseingangsbuchung rächen wird, dies vergessen zu haben!

Die Grundeintragungen und ihre steuerliche Zuordnung sehen Sie oben. EU-Ausland wird erst durch eine Besonderheit steuerfrei und muß daher nicht auf „Steuerfrei“ gestellt werden. Hierzu später mehr.

Es müssen zumindest wie oben die Kontierungen mit validen Zahlen <> 0 befüllt werden. Wird dies unterlassen, kann keine Rechnung erstellt und/oder gebucht werden.

Achtung: Die oben gezeigten Angaben zeigen fiktive Kontierungen bei einer Firma ohne angeschlossene FiBu. Die tats. einzutragenden muß der Kunde selbst bei seinem Steuerberater erfragen. Diese sind sehr wichtig, besonders wenn eine FiBu angeschlossen ist!

5. Zuordnung am Artikel

An jedem Artikel - gleich ob Sammelartikel, Montageartikel oder normaler Warenwirtschaftsartikel - findet sich in den Stammdaten unter Gruppierungen/Weiteres der Parameter „Kontierungsgruppe“. Über diese wird die Zuordnung zu den dort eingestellten Kontierungsinformationen und damit indirekt zu Steuer und Land gezogen.

Zusammenfassend kann man zu den bisherigen Punkten sagen - die „Ermittlungskette“ von Concept Office arbeitet wie folgt:

Kontierungsgruppe am Artikel → Kontierungsgruppe → Länderzuordnung (einz. Land/Steuergebiet oder Inland…) → dort hinterlegte Besteuerung (Normal/Reduziert/Frei) → in Steuersätze für dieses Gebiet/Land hinterlegter Steuersatz in %

Laufend zu pflegende Einstellungen:

Legt der Mitarbeiter Kunden neu an, ist es empfehlenswert, von diesen immer die Steuernummer und vor allem die Umsatzsteuer-ID zu erfragen und diese zu prüfen (Auslandskunden).

Das Prüfprotokoll ist dabei zu archivieren!

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

In der Firma des Kunden findet sich unter „Weiteres“ das Feld für die Umsatzsteuer-ID. Diese sollte grundsätzlich vor Anlage von Vorgängen für diesen Kunden befüllt sein. Wird z.B. ein Vorgang ins EU-Ausland mit Mehrwertsteuer berechnet, ist in den meisten Fällen das Fehlen dieser Umsatzsteuer-ID der Hintergrund. In anderen, selteneren Fällen das falsch gesetzte Steuergebiet an der Lieferadresse des Kunden.

Mögliche Steuerfälle beim Verkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)

1. Mehrwertsteuer normal (Normalsatz)
Dies ist der Normalfall, welcher keinerlei besondere Eingriffe erfordert.

2. Mehrwertsteuer reduziert
Hier ist es erforderlich, dass der Artikel einer entsprechenden Kontierungsgruppe für reduzierte Waren (wenn nicht vorhanden, erstellen) zugeordnet ist, in der für das Land oder Steuergebiet der reduzierte Steuersatz ausgewählt ist. Desweiteren muß in „Steuersätze“ für das Land unter den reduzierten Steuersätzen der aktuelle reduzierte hinterlegt sein.

3. Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Voraussetzung ist die Hinterlegung einer Umsatzsteuer-ID beim Kunden - möglichst vor Erstellung des Vorgangs. Wird dies vergessen oder erfolgt die nicht korrekte oder nicht vollständige Eintragung in den Kontierungsgruppen, erhält der Kunde bei Übernahme aus dem pCon.basket oder bei Versuch der Rechnungsstellung z.B. folgende Fehlermeldung

Hier ist zu prüfen, welcher Artikel (von mir hier entfernt) betroffen ist. Dann geht man über dessen Kontierungsgruppe und die Lieferadresse zur entsprechenden Kontierung und prüft für diese die Steuersätze des Lieferlandes. Bei der Meldung wie oben steht meist in der Kontierung eine „0“ - diese ist also noch nicht vollständig befüllt.

4. Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland
Dieser Fall ist problemlos und wird bei richtiger Eintragung der Kontierungsgruppen direkt angewendet.

5. Mehrwertsteuerfrei im Inland
Hier handelt es sich um Sonderfälle! Diese müssen eine stichhaltige Begründung haben. Der Kunde sollte immer darauf hingewiesen werden, dass er - bei nicht begründeter Anwendung - massive Konsequenzen im Falle einer Steuerprüfung zu befürchten hat! Des Öfteren hört man, dass der Kunde dies aus Kulanz seinem Kunden gegenüber machen möchte oder anderen Gründen - dies ist nicht zulässig und darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Es erfolgt auf eigene Gefahr und gegen unseren Rat!
Eine Übersicht der Sonderfälle findet man unter https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
Die häufigsten, uns begegnenden Fälle sind die sog. Ausnahme der Besteuerung nach §13b (Bauleistungen)
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html
sowie Lieferungen an NATO-Gebiet (Art. 67 Abs. 3 NATO-ZAbk.) oder §9 Freihafen (Freihandelsabkommen).

Sonstige außergewöhnliche Steuerfälle sollten immer mit dem Steuerberater abgestimmt werden!

In den Sonderfällen muß in den Weitere Stammdaten → Länder ein zusätzliches Steuergebiet erstellt werden:

Wichtig ist hier die Zuordnung als „Steuergebiet“. Man könnte sagen, man schafft hier ein „künstliches Land“, welches gesondert berechnet wird.

In den Kontierungsgruppen muß dieses ebenfalls noch angelegt werden

Vermutlich ahnen Sie es schon - es muß noch der Steuersatz für dieses neue Steuergebiet angelegt werden:

Wie wird nun dieses Steuergebiet „angewandt“. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, dies an der Lieferadresse des Kunden als Steuergebiet zu hinterlegen. Dies hat aber nur Sinn, wenn diese Adresse immer so beliefert wird. Ansonsten kann ein Steuergebiet auch manuell - für den Einzelfall - im Vorgang unter „Sonstiges“ gewählt werden.

Diese Eintragung gilt dann nur für den aktuellen Vorgang und übersteuert das Steuergebiet, welches an der Lieferadresse des Kunden hinterlegt wurde, manuell!
Ebenso lassen sich auch andere Sonderfall-Steuergebiete anlegen. So gab es zum Beispiel einen besonderen Fall, in welchem auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden wegen eines Zwischenlagers in die Schweiz (Nicht-EU wäre Steuerfrei) mit Mwst. geliefert werden mußte. Dies läßt sich auch über diesem Weg - jedoch dann mit manuell auf „Normal“ gesetztem Steuersatz abbilden.

Mögliche Steuerfälle beim Einkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland

Die Vorgehensweise setzt voraus, dass wie erwähnt in den Kontierungsgruppen auch die Seite „Einkauf“ gepflegt wurde. Nur dann kann eine Eingangsrechnung richtig gebucht werden!

Wichtig sind bei Fehlern bei der Rechnungseingangsbuchung die Felder der Kontierungen. Steht hier z.B. „9999“ oder „-9999“, so ist die Kontierung nicht korrekt befüllt und in der fraglichen Kontierungsgruppe findet sich dort eine „0“. Dies muß der Anwender korrigieren. Wichtig ist auch, am Rechnungseingang das Steuergebiet zu kontrollieren. Dieses ist das Steuergebiet des Rechnungsstellers! Danach sollte sich die Rechnung buchen lassen.

Abschließende Bemerkungen:

Das Programmverhalten wird durch mehrere Konfigurationen beeinflußt. Diese sind im Bereich „Administration“ unter „Konfigurationen“ erreichbar. Wichtig ist, im Falle eines Fehlverhaltens deren korrekte Einstellung zu prüfen!

Die Wichtigste, von deren korrekter Einstellung bei den bisherig geschilderten Verhaltensweisen ausgegangen wird, ist die Konfiguration „8“:

Die Einstellung ist für Deutschland so obligat! Diese darf nur in Sonderfällen in anderen Nicht-EU-Ländern verändert werden.
Empfohlen wir auch, die nachfolgende Konfiguration „1089“ auf eine Prüfung einer eingebenen Umsatzsteuer-ID vorzubelegen:

Um unerwünschtes Programmverhalten zu verhindern und zugleich die Mitarbeiter zu einer korrekten und vollständigen Anlage von Firmen zu „erziehen“, ist auch das Setzen der Konfiguration „295“ sehr hilfreich:

konfigurationen:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:20:57+00:00

Mandantenkonfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	INAKTIV aufgrund Dispo2: Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	Concept Flex: Teillieferungen in CO Logistik und Disposition anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Flex: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Flex möglich. Ab CO 8.3645.xx kann in der Einstellung textuell die maximale Anzahl an Kommissionierungen eingetragen werden. Die Zählung erfolgt jetzt außerdem über die Anzahl und nicht über die höchste Nummer.
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	Bei Seitenansicht von Reportdokumenten im Format A4 ganze Seite anzeigen
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Flex keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Concept Flex: Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden]]
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen. Bei aktiver Konfiguration 326 „Wegekosten erst ab x Minuten Fahrzeit berechnen“ werden Anfahrtspauschalen bzw. Fahrtzeiten nicht berechnet. Die Überprüfung findet vor der Rechnungslegung statt.
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgekommissionierschein
329	Concept Flex: Artikelauswahl in Concept Flex berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	INAKTIV Freikopien des Pools bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Flex: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Sollen die EK-Preise im Vorgang durch den Rechnungseingang des Lieferanten geändert werden
342	Identnummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Flex anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Änderungen von Maschinendaten melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
364	Bildung Rückmelde-Email Concept Flex Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Preiskalkulationen bei Übernahme sichern
381	Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Abweichendes Format für Datumsstempel benutzen
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der konkreten EKs der Geräte und Zubehöre mit Seriennummer bei einer Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Unterstützung permanente Inventur
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweitertes Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Bei fehlerfreier Rückmeldung Rechnung freigeben
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:materiallieferanschrift

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T07:38:34+00:00

Abweichende Materiallieferungsanschrift

Beim Anlegen eines Serviceauftrages wird der Standort der Maschine als Lieferanschrift eingetragen. Mitunter soll das Material jedoch an eine vom Standort abweichende Lieferanschrift geliefert werden.

Zudem kann auch ein Ansprechpartner für die abweichende Anschrift hinterlegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift an der Maschine

An der Maschine kann im Reiter Eingabe im Abschnitt Standort eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner festgelegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift am Standort

Neben der Angabe in der Maschine kann auch an der Anschrift des Standortes selbst eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner definiert werden.

Dies wird im Reiter Weiteres im Abschnitt Wirtschaftsdaten eingetragen.

Abw. Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag

Um die abweichende Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag verwenden zu können, muss zuvor eine Zusatzvorgangsart als Materiallieferung definiert werden.

Ermittlungsreihenfolge: Soll für Serviceaufträge mit Kennzeichen „Materiallieferung“ eine Lieferanschrift ermittelt werden, so wird zuerst an der Maschine (Maschinenort) geprüft, ob dort eine entsprechende Anschrift hinterlegt ist. Wenn nein, wird an der Standortanschrift geprüft, ob diese auf eine abweichende Materiallieferanschrift verweist. Wenn nein, dann wird, die Standortanschrift als Lieferanschrift benutzt.

Maschinen

officeheute:officeheute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T09:11:34+00:00

Office Heute

Funktionsbeschreibung

Die Übersicht Office Heute bietet auf einen Blick, was in der täglichen Arbeit für Sie wichtig ist. Ob es Umsatz- oder Planzahlen sind oder Sie sehen möchten, welche Bestellungen und Vorgänge am aktuellen Tag auf Sie warten oder ob Sie sich dafür interessieren, wer von Ihren Kollegen als nächstes Geburtstag hat. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eigene Recherchen als Gadget anzeigen zu lassen. In der Registerkarte Module finden Sie eine Komplettübersicht aller Module, können danach suchen und direkt dahin wechseln.

Die Gadgets lassen sich vielfältig anpassen. Es können Einschränkungen auf Mitarbeiter oder Geschäftsbereich getroffen werden und auch das Klonen eine Gadgets ist möglich.

Einstellungen

Administrative Einstellungen

Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren oder nicht.

Es gibt zwei Schemen auf die Sie die Office Heute Seite anpassen können.

Entweder auf - > Office Heute Vertriebsmitarbeiter (entspricht 6.0 Active Heute) oder auf - > Office Heute Sachbearbeiter (entspricht 6.0 Office Heute).
Es kann im Mitarbeiterprofil angepasst werden, s. Abb.

Speicherort: <HTMLPfad>/Privat/

Legen Sie hier einen neuen Unterordner namens Privat an. Würden Sie die mitgelieferte Datei bearbeiten, werden diese bei Update des Systems überschrieben.

Ist das entsprechende Recht vorhanden, kann jeder Mitarbeiter diese Seite für sich überarbeiten.

Werkseinstellung

Je nach Mitarbeiterqualifikation erfolgt die Auswahl:
Für Vertriebsmitarbeiter in der Datei » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini. Für alle anderen, in der Datei » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini.

Eine Besonderheit hat das Gadget News

Diesen Text können Sie folgendermaßen ändern:
Klicken Sie auf Weitere Stammdaten im Baum des CO dann auf Textbausteine.

Hier können Sie nun den gewünschten Text eintragen. Bspw. einen Kalenderspruch für den jetzigen Monat zur Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Formatierte Texte werden im Abschnitt Text gelblich angezeigt und in der Übersicht ist die Spalte Text formatiert gefällt.

Automatische Aktualisierung

Soll Office heute als Info-Bildschirm an einer Wand hängen, ist es sinnvoll, dass sich die Seite in vorgegebenen Intervallen aktualisiert. Dies können Sie über die Nutzereinstellungen realisieren.

}

Einstellungen für Benutzer

Anleitung zum Gestalten der Office Heute - Seite

Wie soll Ihre Übersicht aussehen?

Klicken Sie auf das kleine Rad (oben rechts), dies sind die Einstellungen.
Markieren Sie die Einträge die Ihnen wichtig sind und entscheiden, wieviel Spalten es geben soll.
Haben Sie diese Einstellungen getroffen, können Sie jedes Gadget für sich nochmals verschieben.
Dazu das betreffende Anklicken und per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welche Einstellungen Sie gern sehen möchten. Bei jeder dieser Zeilen handelt es sich um ein sogenanntes Gadget.

Gadgets

Gadget
(Englisch für Apparat oder technische Spielerei) - es bezeichnet ein technisches Werkzeug oder Gerät mit bisher so nicht bekannter Funktionalität und/oder besonderem Design

Die Gadgets in Office Heute werden automatisch aktualisiert. Dazu muss in den Optionen ein Aktualisierungsintervall eingestellt werden. Aus dem Modul Recherche heraus können Ergebnisse als Gadget ausgegeben werden.

Beschreibungen

Angebots- / Auftragsbestand

zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden.

Zusätzlich wird eine Summenzeile über den Gesamtbestand angezeigt.

Angebots- / Auftragsbestand Normal / Service

zeigt Ihnen den aktuellen Angebots- und Auftragsbestand nach Bearbeitungsstatus und aufgeteilt nach Normalvorgängen und Service-Aufträgen

Anzahl der Aktivitäten

zeigt die Termine und Aktivitäten des jeweils angemeldeten Users
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Aktivitäten

Dieses Gadget zeigt den Inhalt der Gadgets Termine und unerledigte Aufgaben in einer Anzeige

Aufgaben Heute

Hier werden die heute anstehenden Aufgaben des angemeldeten Users angezeigt.

Auftragseingänge

Zeigt die Anzahl der Auftragseingänge nach Auftragseingangsdatum und Vergleich mit dem Vorjahr.

belieferbare Aufträge

zeigt Aufträge, die an Lager vorrätig und/oder durch Wareneingang zur Lieferung bereit stehen

fakturierbare Aufträge

zeigt Aufträge, die berechenbare Positionen enthalten

Fakturierrückstand

Auswertung der zu berechnenden Positionen nach Lieferstatus
Hier werden Auftragswerte angezeigt, die zur Berechnung stehen, wo aber noch keine Berechnung stattgefunden hat. Die Summen werden aus Auftragsposition gebildet und der Bearbeitungsstatus des Vorgangs zu Grunde gelegt.

Geburtstage Ansprechpartner

zeigt tagesaktuell Geburtstage von Kunden- und Lieferantenansprechpartnern, wenn sie in den Stammdaten hinterlegt sind

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Ansprechpartner anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

Geburtstage Mitarbeiter

Hier können Sie die aktuellen Geburtstage anzeigen lassen oder über die Einstellungen mehrere Tage auswählen.

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Mitarbeiter anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

lieferbereite Aufträge

zeigt Aufträge, die bestätigt sind und bei Bedarf beim Hersteller bestellt sind

nachzubearbeitende Störungen

zeigt Service-Aufträge an, die von Concept Mobile mit Fehlern zurückgemeldet wurden.

News

Das News-Gadget ermöglicht es Ihnen, allen Mitarbeitern bestimmte Informationen anzuzeigen. Im Modul Textbausteine kann im Textbaustein bwNews der gewünschte Text hinterlegt werden. Um die Nachrichten aufeinanderfolgend mit Überschriften anzuzeigen, müssen Sie im Textbaustein durch folgenden Platzhalter getrennt werden:

#neu#

nicht bestellte Bestellungen

zeigt Bestellungen im Staus „erfasst“
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

nicht bestellte Serviceaufträge

zeigt alle bestätigten Serviceaufträge, die mindestens eine Position enthalten, zu der es keine zugehörige Bestellposition gibt. Es werden nur Normalaufträge beachtet.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Service-Aufträge

Posteingang

Hier sehen Sie Ihren Posteingang, wenn Concept Office mit einem Mailkonto synchronisiert ist
Weitere Informationen dazu finden Sie hier:Emails mit Outlook synchronisieren

Termine Heute

Terminanzeige für den aktuellen Tag

Die Bemerkung aus den Gadgets der aktuellen Termine/Aufgaben wurde in der 8.0 entfernt, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.

überfällige Angebote

zeigt alle offenen Angebote, bei denen eine Angebotsfrist hinterlegt und überschritten ist

überfällige Bestellungen

zeigt noch offene oder nur teilgelieferte Lieferantenbestellungen an, die ein Lieferdatum eingetragen und überschritten haben

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

Umsätze

Umsatzübersicht im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden.

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigenen Umsätze und Umsätze der eigenen Kunden im zugeordneten Geschäftsbereich
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbereiches
alle Umsätze

Recherchen

Es ist möglich das Ergebnis von Recherchen in einem Gadget angezeigt werden.

Hierfür muss zuerst eine Recherche angelegt und dort der Haken In Office Heute Gadgets anzeigen aktiviert werden. Die Beschreibung wird im Gadget später zur Auswahl stehen. Dieses Feld sollte also nicht leer bleiben.

Nun kann in den Einstellungen das Gadget Recherche ausgewählt werden. Zunächst erscheint dann ein Gadget namens Leer. Mit Klick auf das Einstellungsrädchen des Gadgets kann eine Überschrift vergeben und eine Recherche ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit das Gadget zu duplizieren (klonen), für den Fall, dass eine weitere Recherche in Office heute angezeigt werden soll.

Alternativ kann über Neues Recherchegadget ein weiteres Gadget erstellt werden.

Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet.

Es ist möglich aus der Recherche in das jeweilige Modul abzuspringen.

Ab CO 8.2569.16 wird bei Recherchegadgets nur noch nach $-Platzhaltern gesucht ($Mitarbeiternummer oder $Kontaktnummer). Die Suche nach der Variablen selbst (@Mitarbeiternummer) entfällt

SLA-Status

Kennzeichen/Farbe	Bedeutung
	Keine Reaktionszeit, kein Meldedatum
	Weniger als die Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Reaktionszeit ist überschritten

Vorgangssichten

Hier kann eine Vorgangssicht ausgewählt werden. Das Ergebnis der Sicht wird angezeigt. Ist keine Überschrift in den Einstellungen des Gadgets eingetragen, wird die Bezeichnung der Sicht als Überschrift angezeigt.

Sichten

Haben Sie Sichten in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf Office heute sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen.

Tabs / Registerkarten

Planzahlen

zeigt den tagesaktuellen Vergleich der tatsächlichen Verkaufszahlen mit den geplanten Verkaufzahlen
Weitere Informationen finden Sie hier: Planzahlen

Umsatzdetails

zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen

Textbausteine, Sonderrecht, Versionen, Sonderrecht, Rechteverwaltung

schnittstellen:copagent

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

soennecken:bestandsabgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-02T14:03:30+00:00

Soennecken Bestandsabfrage

Die Soennecken eG stellt einen Webservice zur Verfügung, mit dem es möglich ist, den aktuellen Lagerbestand abzufragen. Damit kann einem Sachbearbeiter diese Information direkt in der Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.

Voraussetzungen

Externe Systeme

Die bei Soennecken erhältlichen Zugangsdaten müssen unter Administration im Modul Externe Systeme (XS) eingetragen werden. In der nachfolgenden Eingabemaske müssen:

Benutzer
Passwort
URL
Kundennummer eingetragen werden.

Aktualisierung Web-API Bestandsabfrage Soennecken ab 06/2025 (nur zusammen mit CO 8.0 / ab Patch 8.3460.xx):

Benutzer
Passwort = API-Key
URL: neue URL seitens SOE (Hinweis: Hier wird immer der SOE-Mandant (Tenant-ID) zum API-Key in der URL eingesetzt)

https://api.soennecken.de/api/Mandant(Mitglied)/logistics/v1/stocks/

das Wort ‚neu‘ in der Zusatzinfo 3

* Als Benutzer kann die Mandanten-ID angegeben werden, auch wenn diese momentan keine Verwendung findet.

Zur Aktivierung der Zugangsdaten klicken Sie Aktiv an und speichern abschließend die Eingabe.

Firma

Um mit der Soennecken-Bestandsabfrage eine Verkaufssperre an einem Artikel setzen zu können, so muss am Lieferanten im Abschnitt EDIFact der Reiterkarte Lieferantendaten der Haken auf das Feld 'Wenn Hauptlieferanten, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen‘ gesetzt sein. Diese Option kann Artikelweise im Artikelstamm wieder entsperrt werden und greift somit nicht für einzelne Artikel.

Sofern die alte Sortimentskennung (Kern, Besorger) es zulässt, wird der Status ‚Auslaufartikel‘ als Sortimentskennung gesetzt.

Die Verkaufssperre wird gesetzt, sofern der Artikel ‚Auslaufartikel‘ oder ‚Bestellsperre‘ hat und seitens Soennecken Bestand = 0 hat. So lange der Artikel an Ihrem Lager Bestand hat, können Sie den Artikel aber trotzdem verkaufen.

Zusätzlich können noch mit den Feldern ‚Verfügbar ab Intervall in Tagen für gesperrte Artikel‘ und ‚Für angekündigte‘ noch festlegen, wann die Artikel wieder entsperrt werden. Soennecken schickt ja auch noch einen voraussichtlichen Termin mit, wann Bestand erwartet wird. Bei Intervall 0 wird die Verkaufssperre nur entfernt, wenn der Artikel Bestand hat. Bei einem größeren auch schon so viele Tage vor dem vom Soennecken gemeldeten Termin.

Abruf des Lagerbestandes in Concept Office

Abruf im Auftrag

Im Auftrag bzw. Angebot kann der aktuelle Bestand über die Modulfunktion „EK-Analyse“ abgerufen werden.
(Darüber hinaus gehende Informationen zur EK-Analyse finden sie hier.)

Klickt der Sachbearbeiter auf die Schaltfläche „Soennecken abfragen“ nimmt Concept office Verbindung mit dem Webservice von Soennecken auf und liefert den aktuellen Bestand und den Status, farblich dargestellt in grün, gelb oder rot. Zudem wird die Spalte „aktualisiert“ mit dem aktuellen Datum versehen, damit man erkennen kann, wann der Bestand das letzte Mal abgerufen wurde.

Dabei werden alle Artikel berücksichtigt, die sich im Auftrag befinden und von Soennecken geliefert werden können. Der Status zeigt den Lagerbestand im Verhältnis zur im Auftrag hinterlegten Bestellmenge an.

Grün = Menge ausreichend im Lager vorhanden
Gelb = Menge nicht ausreichend am Lager, kann aber bestellt werden.
Rot = Dieser Artikel ist derzeit am Lager von Soennecken nicht vorrätig

Abruf in der Bestellung

Bei Klick auf die Modulfunktion „Soe Bestand prüfen“ wird der Status entsprechend farblich dargestellt. (siehe vorheriges Kapitel)

Abruf im Modul Bestellvorschläge

Ruft man einen Artikel im Modul Bestellvorschläge auf, hat man ebenfalls die Möglichkeit die Funktion „EK-Analyse“ zu nutzen. Im sich öffnenden Fenster werden alle für diesen Artikel verfügbaren Lieferanten angezeigt. Neben dem aktuellen EK (KIP) wird nach Klick auf „Soennecken abfragen“ der bestand und der Status angezeigt. Auch hier wird zusätzlich das Datum der letzten Abfrage aufgeführt.

Für den Soennekenbestandsabgleich gibt es neue Funktionalitäten: - Abruf und die Hinterlegung des ‚Verfügbar ab‘-Datums von Soennecken am Lieferantenartikel - Abgleich des Soenneckenbestallstatus (50=neu nur angekündigt, 100=normal, 600=Bestellsperre, 900=Auslauf (Lieferant/Hersteller), 905=Auslauf Distributor (Soennecken))

Am Lieferanten gibt es ein neues Kennzeichen ‚Setzt als Hauptlieferant den Artikelstatus‘, sowie die Option ‚Verfügbar ab Intervall‘. Ist das Kennzeichen gesetzt, dann wird Folgendes mit durch den Abgleich realisiert: - der Status von Soennecken bei Auslaufartikeln wird in das Sortiment übernommen, sofern es sich um einen Kern- oder Besorgerartikel handelt - hat der Artikel eine Bestellsperre oder ist Neu nur angekündigt, dann wird am Artikel die Verkaufssperre gesetzt - hat der Artikel Bestand und einen bestellbaren Status, dann wird die Verkaufssperre entfernt - sowohl für die Sortimentskennung, als auch die Verkaufssperre können am Lieferantenartikel Sperren hinterlegt werden, so dass diese Funktionen dann für diesen Artikel nicht ausgeführt werden

Sofern ein Intervall hinterlegt ist: - hat der Artikel eine Bestellsperre oder keinen Bestand und das Verfügbar ab-Datum liegt weiter in der Zukunft, als durch das Intervall festgelegt, dann wird am Lieferantenartikel die Bestellsperre gesetzt, sofern dieser nicht Streckenmengeab = 1 hat und somit nie Bestand bei Soennecken aufweist - hat der Artikel Bestand oder ist in einem Zeitraum kleiner dem Intervall bestellbar, dann wird die Bestellsperre entfernt

Automation

Über die Automation kann die aus dem Artikelstamm und der EK-Analyse bekannten Soennecken-Bestandsabfrage über den gesamten Artikelstamm des Lieferanten ausgeführt werden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<task>
    <name>SoenneckenBestandsAbfrage</name>
    <mandant>98</mandant>
    <operations>
        <operation name = "SoenneckenBestandsAbfrage">
            <call></call>
        </operation>
    </operations>
</task>

Parameter

<LieferantenNr> Angabe des zu aktualisierenden Lieferanten, ist kein Lieferant angegeben, dann werden LS1 & LS3 über die Betriebsnummer ermittelt.

< AnzahlArtikelProRequest > , mit dem definiert werden kann, wie viele Artikel pro Request bei Soennecken abgefragt werden sollen. Wird kein Wert angegeben, werden 100 Artikel pro Request abgefragt.

< AnzahlRetries >, mit dem festgelegt werden kann, wie oft im Falle eines Fehlers die Anfrage an Soennecken wiederholt wird. Standardmäßig wird dieser Wert mit 1 vorbelegt.

< FehlerhafteBestellnummernProtokollieren > , (1/0) kann gesteuert werden, ob Bestellnummern, die nicht den Vorgaben von Soennecken entsprechen, protokolliert werden sollen.

soennecken:soflex_lieferstufen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-05T10:52:55+00:00

Änderung der Lieferoptionen / Auftragskategorien (SoFlex)

Infoschreiben lt.Soennecken:

Unsere Empfehlung

Die Lieferoptionen (Neu:Auftragskategorien) werden als Codierung in der Versandart hinterlegt. Da die Standard-Abwicklung nicht mehr bei Soennecken hinterlegt werden kann, müssen Sie zwingend eine Codierung an der Versandart in Concept Office anlegen (Insofern es noch keine im Concept Office gab).

Je nach bedarf müssen je Auftragskategorie eine eigene Versandart angelegt werden.

Die Versandart kann manuell im Auftrag ausgewählt oder als Vorgabe an der Kundenanschrift nach Geschäftsbereich definiert werden. Ebenso können Sie an der Bestellanschrift des Lieferanten eine Versandart vorbelegen.

TIPP: Aus dem Modul Anschriften können in der Übersicht die Versandarten per Massenänderung gesetzt werden. Sollten Sie also für mehrere Kunden eine Standard-Versandart definieren wollen, so können Sie die gewünschten Kunden oder Kundengruppen vorher selektieren oder markieren und mit dem Button Massenänderung bearbeiten.

Lieferoption/Auftragskategorie an Versandart hinterlegen:

Versandart an Kundenanschrift hinterlegen

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:06+00:00

Vertragspreisanpassungs-Schemata

Dieses Modul wird zur Erstellung von Vertragspreisanpassungs-Schemata verwendet, welche für die Durchführung einer automatischen Preisanpassung in Verträgen notwendig ist.

Das Modul Vertragspreisanpassungs-Schemata befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragspreisanpassungs-Schemata

Über Klick auf Neu ist die Eingabe eines neuen Schemata möglich. Die Nummernvergabe erfolgt dabei automatisch. Anschließend muss eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden, die im Vertrag zur Auswahl angeboten wird.

Folgende Felder können angepasst werden:

Feldname	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös bereits laufen muss, damit er erhöht werden darf
Letzte Erhöhung nach Vertragsende in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös mindestens noch laufen muss, damit er erhöht werden darf
Intervall für Mieterlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Mieterlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Wartungserlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Wartungserlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Klickerlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Klickerlöse wieder erhöht werden dürfen
Preisänderung in %	Zahl	Prozentuale Angabe Erhöhung des jeweiligen Erlöses
Bemerkung	Text	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen, die auch im Vertrag im Reiter Rechnungsempfänger/Optionen in der Preisanpassung zu sehen sind, wenn das enstprechende Schema gewählt wurde.

Hinterlegung am Vertrag

Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag selbst hinterlegt. Dies kann bequem über den Aufruf eins vorher angelegten Schemas geschehen.

Das Schema wird im Vertrag im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ hinterlegt. Wenn der Preisanpassung möglich gesetzt ist, werden die Felder des Abschnittes zur Bearbeitung freigegeben. Nun kann über die Suche ein Preisanpassungs-Schema geladen werden.

Durch Laden des ausgewählten Schemas werden die Felder entsprechend vor belegt. Anpassung sind an dieser Stelle nur möglich, wenn das Schema entfernt wird. Änderungen werden nicht zurück ins gewählte Schema geschrieben.

Zusätzlich zu den Daten aus dem Schema, die geladen werden, gibt es hier noch die Möglichkeit einen Ansprechpartner festzulegen. Dieser wird dann bei der Erhöhung z.B. bei der Anrede im Kundeninformationsschreiben verwendet.

vertraege:splitten_gruppieren_von_erloesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-01T09:41:23+00:00

Verfügbar ab Version 7.0.3307

Gruppieren und Splitten von Maschinenerlösen

Concept Office bietet die Möglichkeit Erlöse in einem Vertrag mittels Gruppierung zusammen zufassen und zu splitten sowie verschiedene Rechnungsempfänger an den Erlösen festzulegen.

1. Erlöse splitten

Ziel: Pro Erlös soll die Möglichkeit bestehen, Rechnungsempfänger und Rechnungskennzeichen anzugeben. Damit werden entsprechend gekennzeichnete Erlöse auf separate Rechnungen übernommen. Rechnungen mit gleichem Empfänger werden dabei zusammengefasst.

1.1. Rechnungskennzeichen

Im Vertrag im Reiter Erlöse wurde an den einzelnen Erlösen im Grid das neue Feld „Rechnungskennzeichen“ (wird oft mit Untervertragsnummer bezeichnet) hinzugefügt. Somit ist es nun möglich, für einen Vertrag die Rechnung anhand des Rechnungskennzeichens zu splitten. Das Feld ist frei beschreibbar.

Wird für das Rechnungskennzeichen zusätzlich ein Rechnungsempfänger angegeben, erhält die gesplittete Rechnung diesen Rechnungsempfänger.

Für ein Rechnungskennzeichen darf max. 1 Rechnungsempfänger angegeben werden. Andernfalls läuft die Abrechnung auf einen Fehler.

1.2. Abweichende Rechnungsempfänger hinterlegen

Weitere Rechnungsempfänger anlegen

Im Vertrag im Reiter Rechnungsempfänger / Optionen können Sie unter „Weitere Rechnungsempfänger“ mittels Suche Rechnungsempfänger eintragen. Diese können Sie im späteren Verlauf an den Erlöspositionen eintragen. Zusätzlich können Sie über ein Dropdown-Menü eventuelle abweichende Zahlungsbedingungen anpassen.

Weitere Rechnungsempfänger eintragen

Öffnen Sie den Reiter Erlöse im Vertrag. An den einzelnen Erlösen im Grid existieren nun das neuen Felder „Rg.-Empfänger Lfd. Nr.“. Über ein Dropdown-Menü haben Sie nun die Möglichkeit den abweichenden Rechnungsempfänger auszuwählen. Wenn im Feld (keine Zuordnung) steht, dann wird standardmäßig der Hauptrechnungsempfänger aus dem Kopf des Vertrages verwendet.

Die Rechnungsempfänger an den Erlösen übersteuern die Definition laut Erlösart.

Bei Poolvereinbarungen muss bei alle Erlösen das gleiche Rechnungskennzeichen bzw. der gleiche Rechnungsempfänger eingetragen werden.

2. Erlöse gruppieren

Pauschalerlöse

Es lassen sich mehrere Pools pro Erlösart bilden. Die Poolerlöse werden dem Pool anhand der Erlösart zugeordnet. Ist zusätzlich die Gruppierung angegeben, müssen Erlösart und Gruppierung zwischen Poolvereinbarung und Poolerlös für die Zuordnung übereinstimmen.

Klickerlöse

Klicks werden anhand des Zählers zugeordnet. Ist eine Gruppierung angegeben, erfolgt die Zuordnung anhand der Gruppierungsübereinstimmung. Somit kann man für verschiedene Zähler einen Pool bilden. (Bisher bestand diese Möglichkeit nur mit kaufmännischen Zählern).

Gruppierung hinzufügen

Im Vertrag im Reiter Erlöse existiert an den Erlösen im Grid nun das Feld „Gruppierung“. Dieses Feld ist frei beschreibbar. Allerdings müssen am Pool und am Erlösartikel die gleiche Gruppierung vorhanden sein, damit diese zusammengeführt werden.

vorgaenge:versandart

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-04T13:23:42+00:00

Versandart

Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird. Versandarten werden unter Weitere Stammdaten / Versandarten gepflegt.

Im Modul Versandarten kann jeder Versandart eine Farbe zugewiesen werden. So ist in CO-Logistik eine schnelle visuelle Zuordnung der Aufträge möglich.

Über die Versandart kann eine Schnittstelle zur DHL-Software angesprochen werden. Damit ist ein automatischer Versandaufkleberdruck möglich.

Achtung bitte verwenden Sie beim Name der Versandart KEINE Sonderzeichen, wenn Sie CO-Logistik im Einsatz haben.

Soe - Lieferstufen und Lieferoptionen

Einzelne Lieferoptionen werden als Erweiterung der Maske Versandarten abgebildet. Als Auslieferungskennzeichen muss an der Versandart Soe LS2, LS3 oder LS4 hinterlegt werden. Die bisherigen Lieferstufen werden über die Codierungen der Lieferoption verwaltet. Diese entspricht der ID in der folgenden Tabelle

neue Tabelle finden Sie unter dem Link Soennecken: neue Lieferstufen und Lieferoptionen (Juni 2025)

alte Tabelle: gilt bis 01.06.2025:

ID	Bezeichnung	Bemerkung	Merkmal	Lieferstufe	Annahme-schluss	Kosten pro Auftrag	Kosten pro Position	LVS-Frachtführer	LVS-Versandart	Staat	Storno-Dankeartikel
005	LS2	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS2	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
011	LS3	Standard	-	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
012	LS3	Anlieferung	nur Paket(e)	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
013	LS3	Schreibtisch	Paket(e)	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
024	LS3	Lieferung 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	14,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
025	LS3	Schreibtisch 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	19,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
028	LS3	Lieferung 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	10,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
029	LS3	Schreibtisch 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	15,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
032	LS4	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS4	13:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
098	LS3	Schreibtisch	Paket(e) GLS	LS3	17:00	6,95	0,83	GLS	Paket	DE	ja
099	LS3	mit Lieferschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
100	LS3	mit Materialschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
108	LS3	Schreibtisch	Paket(e) mit xLS mit mehreren Lieferscheinen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
111	LS3	Komplettlieferung	wie LO11 aber nur als Komplettlieferung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
117	LS3	kein Ersatzartikel	wie LO11 aber ohne Ersatzartikelfindung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
122	LS3	mit Lieferschein außen m. T.	wie LO99 aber mit Teillieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
123	LS2	Stadtfahrer	-	LS2	17:00	2,95	0,83	variabel	variabel	DE	ja

Am Kontakt werden die Standardversandkosten hinterlegt. Über die Versandart kann eine abweichende Versandkostenvereinbarung definiert werden. Es sind weitere Angaben wie Annahmeschluss, Anlieferungsuhrzeit usw. entspr. oben stehender Tabelle möglich.

Wird diese Versandart im Auftrag ausgewählt (oder kommt vom Kunden in den Auftrag), dann

Sollte der Auftrag als Direktlieferung abgewickelt werden.
Wird in der Bestellung als Lieferanschrift die Adresse des Kunden verwendet
Wird die Versandart aus dem Auftrag in die Bestellung übernommen (unabhängig davon wie Mandantenkonfiguration 95 eingestellt ist.)
Wird in die Bestellung (OpenTrans bzw. bei LS3 OpenTrans oder pbsMail) die Lieferstufe übergeben
Wird bei aktivierter Tourenplanung der Auftrag während der Warenzubuchung (manuell oder DESADV) in eine Tour aufgenommen (optional, wenn Auftrag in einer Tour ist.) → Mandantenkonfiguration 231 muss auf 3 (Lieferscheindruck) stehen.
soll bei einer vorgangsbezogenen Bestellung an LS2 oder LS4 über OpenTrans die Tourennummer übermittelt werden, muss zuvor folgender Befehl auf der Datenbank gepflegt werden - die Kontaktnummer ist auf den entsprechenden Lieferanten bezogen:

update kontakte set BestellAusgabeOptionen='<BestellAusgabeOptionen><Format>OpenTransXml</Format><Option><Name>SoenneckenFormat</Name><Wert>1</Wert></Option></BestellAusgabeOptionen>' where kontaktnummer =xxxx

muss Mandantenkonfiguration 102 (Lieferscheindruck bei Warenzugang) auf „keine Aktion“ stehen, da Lieferscheine bereits von Soennecken gedruckt werden
muss Mandantenkonfiguration 234 auf „ja“ stehen (Direktlieferinfos am Vorgang eintragen), damit die Lieferscheinnummer auf die Rechnung gedruckt wird.

Drucken von DHL Versandaufklebern

Ab Januar 2017 wird DHL easylog durch das neue System Versenden im DHL Geschäftskundenportal abgelöst. Um weiter Versandaufkleber lokal ausdrucken zu können, stellt DHL das Tool Pollingclient bereit. Bei der Einrichtung unterstützt die DHL Hotline.

An der Versandart kann ein Auslieferungskennzeichen und der Ausgabepfad gesetzt werden. Beim Lieferscheindruck wird dieses Kennzeichen ausgewertet und bei eingestelltem Kennzeichen „DHL“ werden die Lieferscheindaten als Textdatei im angegebenen Ordner ausgegeben.

Diese Textdatei beinhaltet alle für einen Paketaufkleber relevanten Daten und kann in der DHL-Software weiterverarbeitet werden. Sie ist Semikolon-getrennt und wie folgt aufgebaut:

110704174;Mustermann GmbH;;;12345;Berlin;Musterstraße 12;030 123456;030123457;D;1;4

1.Feld	Lieferscheinnummer
2.Feld	Name 1
3.Feld	Name 2
4.Feld	Name 3
5.Feld	Postleitzahl
6.Feld	Ort
7.Feld	Straße
8.Feld	Telefon Empfänger
9.Feld	Fax Empfänger
10.Feld	Land
11.Feld	Anzahl Pakete
12.Feld	Zoll-Warenart (4 = Warenlieferung)

Bitte vergwissern Sie sich, dass die Konfiguration 66 (Export in externe Systeme) richtig eingestellt ist.

Neben diesem Daten-Export ist weiterhin das Zurücklesen der sogenannten Tracking-Nummer möglich:

Dazu muss seitens des DHL-Tools in dem im CO angegebenen Pfad die entsprechende Access-Datei (.mdb) abgelegt werden. Im Normalfall wird bei dieser Datei von der Namensgebung in der Art wie ELSendEx….mdb ausgegangen. Sollte sich an der Stelle ein anderer Name erforderlich machen, so ist dies mittels Schalter ‚DhlSendungsExportDateiname=*.mdb‘ in der Office.dat einzustellen.

Beim Erstellen neuer Versandarten wird für das Auslieferungskennzeichens „DHL“ die Codierungs-Lieferstufe automatisch mit „V01PAK“ für Pakete befüllt. Für Warenpost muss hier manuell „V62WP“ eingetragen werden. Beim Erstellen der Pollingdatei wird die eingetragene Codierungs Lieferstufe in die Datei übernommen.

Verlinken der Sendungsverfolgung

Wird die Tracking-Url an der Versandart um einen entsprechenden Platzhalter erweitert, so kann am Dokument direkt in die Sendungsverfolgung abgesprungen werden.

…&idc=#trackingid#

Dieser Link wird auch im Vorgang unter Lieferdaten und in der Toureninformation angezeigt. (siehe auch Abruf von Tracking-Info)

Abruf der Tracking-Info

Der Abruf der Tracking-Info (URL) kann, je nach aufgestellter Infrastruktur, durch die Firewall blockiert werden. Diesbezüglich muss die angewandte URL in der Firewall freigegeben werden.

Der Abruf der Tracking-Info erfolgt über die URL des angeschlossenen Versand-Dienstleisters, inklusive der zugehörigen Tracking-ID. Damit der Abruf durch die angeschlossene Firewall nicht blockiert wird, ist es notwendig, die URL des Versand-Dienstleisters in der Firewall zu hinterlegen.

Hinterlegung in der Firewall

Die Hinterlegung der URL sollte in der http UND https-Variante erfolgen und am Ende mit einem * versehen werden:

Beispiele:

http://partner.dachser.com*
https://partner.dachser.com*


http://track.tof.de*
https://track.tof.de*


http://www.gls-group.eu*
https://www.gls-group.eu*

http://www.dhl.de*
https://www.dhl.de*

Lieferbedingungen, Versandbedingungen

Ermittlungsreihenfolge Versandart für Vorgang

Tour
Zusatzvorgangsart
Anschrift (geschäftsbreichsabhänig)
Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle))

artikel:gruppenpreise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T12:23:44+00:00

Gruppenpreise

Artikel lassen sich mithilfe der Artikelklassifizierungen hinsichtlich der Preisaktualisierung gruppieren.

Hierfür muss am Mandanten im Reiter Vorgabewerte an der Klassifizierungsart der Haken ‚VK-Preisabgleich verwenden‘ gesetzt werden.

Im Modul Artikel wird an den Artikeln die Klassifizierungsart definiert.

Alle Artikel mit identischer Klassifizierungsart und identischem Klassifizierungswert bilden eine Gruppe hinsichtlich der Preisaktualisierung.

Bei Artikeln einer Gruppe werden Änderungen an VK- und Sonderpreisen an einem Artikel der Gruppe immer an die anderen Artikel weitergegeben. Dabei ist zu beachten:

VK-Preise werden nur innerhalb eines Kataloges aktualisiert.

Sonderpreise werden nur innerhalb eines Kunden aktualisiert. Hier muss für alle Gruppenartikel eine eigene Sonderkondition existieren. Es werden keine neuen Konditionen angelegt, sondern nur bestehende aktualisiert.

artikel:lieferantensammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T13:22:01+00:00

Lieferanten-Sammelartikel

Funktion

Für das Verarbeiten von Möbelaufträgen werden sogenannte Lieferanten-Sammelartikel benötigt. Dabei handelt es sich um Artikel mit speziellen Eigenschaften. Sie ermöglichen es, nicht jede Konfigurationsvariante eines Möbelstücks in den Artikelstamm aufnehmen zu müssen.

Da die OFML-Artikel aufgrund der hohen Variantenmöglichkeiten nicht standardmäßig in Concept Office vorliegen, ist ein Sammelartikel notwendig. Dieser Sammelartikel verarbeitet die hohe Anzahl an Artikelvarianten aus den OFML-Daten.

Der Sammelartikel wird auch für die Fälle verwendet, welche sich durch eine hohe Individualität auszeichnen. Bspw. ergibt es wenig Sinn, Schreinerartikel textuell sowie preislich bereits im Artikelstamm anzulegen, wenn die Kundenanforderung erst im Angebot oder Auftragsfall konkretisiert werden können.

Die Anlage des Sammelartikels erfolgt über den jeweiligen Lieferanten. Der hierdurch entstehende Sammelartikel ist nach der Anlage auch im Artikelstamm ersichtlich. Er kann dort aufgerufen und nachbearbeitet werden.

Hierfür eine kurze grafische Darstellung, welcher die Verarbeitung von OFML-Daten über einen Sammelartikel in Concept Office aufzeigt.

Grundsätzlich benötigen Sie immer mindestens einen Sammelartikel pro Lieferant, welcher auch die Regel darstellt. Der Artikel beinhaltet Informationen, die für alle Konfigurationsvarianten gelten sollen, beispielsweise Kontierungs- oder Warengruppe. Es sind auch mehrere Lieferanten-Sammelartikel möglich, um spezielle Artikel oder Serien gesondert betrachten zu können.

Die Zuordnung erfolgt dabei vom genauesten zum allgemeingültigsten Sammelartikel/ von der genauesten zur allgemeingültigsten Artikelnummer (siehe folgender Abschnitt).

Benennung

Ein Lieferanten-Sammelartikel muss immer das Herstellerkürzel des zugeordneten Lieferanten als Artikelnummer besitzen.

Bezieht sich der Sammelartikel auf eine Serie, verlängert sich die Artikelnummer um das Serienkürzel.

Bezieht sich der Sammelartikel auf ein Produkt, verlängert sich die Artikelnummer um Serienkürzel und Produkt-Code.

Beispiel:

Das Herstellerkürzel der Firma OKA Büromöbel lautet OK. Der Lieferantensammelartikel hätte als Artikelnummer ebenfalls OK. Eine Serie dieses Herstellers heißt Comform Sit and Stand und trägt das Kürzel C8. Der Sammelartikel für diese Serie hätte die Artikelnummer OKC8.

Anlage eines Lieferanten-Sammelartikel

Im Modul Firmen wird ein Möbellieferant aufgerufen.

1. Auf der Registerkarte Lieferantendaten befindet sich die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten. Concept Office legt den Sammelartikel immer für das eingetragene Lieferantenkürzel an.
Im unten gezeigten Beispiel wäre das SWC.

2. Für die Ausnahmefälle, wo es mehrere Kürzel gibt, müssen die nachfolgenden Schritte für jedes Kürzel wiederholt werden, im gezeigten Beispiel wären das zusätzlich noch C4, C8, Z5, YZ.

3. Am Ende sollte dann einfach das Kürzel im Feld Lieferantenkürzel stehenbleiben, welches hauptsächlich benötigt wird. Die anderen werden im Feld Alternative Lieferantenkürzel belassen.

Für das eingetragene Lieferantenkürzel wird nun die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten betätigt. In der Spalte Serie/ Weitere Merkmale wird ein * eingetragen und in Warengruppe/Kontierungsgruppe erfolgt eine Zuordnung. Mit dem Button Schließen wird automatisch der Sammelartikel angelegt.

Beim erneuten Öffnen des Fensters (zur Kontrolle) ist anstelle dessen dieser Vermerk (Alle Serien) zu finden.

Mehrere Lieferanten-Sammelartikel

Der Sammelartikel beinhaltet Informationen, beispielsweise eine Kontierungs- oder Warengruppe. Auf Basis dieser Grundinformationen werden die darüber erfassten OFML-Artikel in Concept Office gebildet.

Folgende Aspekte erfordern unter Umständen weitere Sammelartikel für den einzelnen Lieferanten.

1. Das Unternehmen möchte eine Umsatzauswertung auf Warengruppenbasis. Eine Auswertung auf Produktserienbasis ist nicht ausreichend. In diesem Fall muss jede Produktserie für sich betrachtet und einem serienspezifischen Sammelartikel zugeordnet werden.

2. Die Buchhaltung möchte in der BWA eine Aufschlüsselung wiedergeben, welche über die Lieferantenumsätze hinausgeht. Bspw. sollen die Umsätze Stühle und Tische in der BWA getrennt aufgeführt werden. Bei Herstellern, die beides anbieten muss nun auch hierfür ein serienspezifischer Sammelartikel angelegt werden.

3. Der Hersteller hat in den OFML-Daten mehrere Produktkataloge angelegt, weil er im Verbund agiert oder die Art der Produkte eine Separierung über ein eigenes Lieferantenkürzel bedürfen. In Rücksprache dürfen die unterschiedlichen Produktkataloge jedoch in einer Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden. In diesem Fall kann auch ein alternatives Lieferantenkürzel direkt am Lieferanten hinzugefügt werden. D.h. bei einem Lieferanten können auch mehrere Lieferantenkürzel verwendet werden.

Lieferantenkürzel

Das Lieferantenkürzel kann im pCon.basket abgefragt werden. Dafür wird im Menü Extras die Liste der installierten Hersteller geöffnet. Das Kürzel steht am Hersteller vermerkt.

Bei Lieferanten, welche keine OFML-Daten besitzen (bspw. Schreinereien), muss das Kürzel selbst vergeben werden. Es darf dabei kein Kürzel verwendet werden, welches bereits in der o.g. Liste für einen Hersteller reserviert ist. Es empfiehlt sich, die selbst gebildeten Kürzel etwas länger zu wählen. Damit erhöht sich die Anzahl der zukünftig möglichen Kürzel bei neuen Lieferanten.

Besonderheiten

Platzhalter

Wenn die Sammelartikelauflösung bestimmte Stellen der Artikelnummer nicht beachten soll, kann dort das Platzhaltersymbol ? verwendet werden.

Beispiel:

Für einen besonderen Sammelartikel des Herstellers EG soll serienübergreifend ein spezielles Attribut berücksichtigt werden. Die Serie wird an den Stellen 3 und 4 der Artikelnummer codiert. Das gesuchte Attribut, an den Stellen 5 und 6 der Artikelnummer, soll die Zeichen DE enthalten. Der Sammelartikel würde den Namen EG??DE erhalten.

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch tiefergehende Aufschlüsselungen möglich, bis hin zur Teilartikelnummer.

Es sollte jedoch dringend darauf geachtet werden, die Systematik bei der Anlage beizubehalten und im Zweifelsfall den Support zu kontaktieren. Fehlerhafte Anlagen aus Unklarheiten können dazu führen, dass der Lieferant und dessen Artikel nicht verarbeitet werden können oder die Datenpflegearbeiten sich deutlich erhöhen.

Artikel, Artikelart, Lieferanten, OFML-Basket

artikel:mengeneinheiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-30T12:37:22+00:00

Mengeneinheiten eines Artikels

Jeder Artikel besitzt eine oder mehrere Mengen mit der er gehandelt wird. Diese werden in der gleichnamigen Übersicht auf der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge angezeigt.

Mengeneinheiten können im gleichnamigen Modul angelegt werden.

Aufbau und Kurzbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
abw. Artikelbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	abweichende Artikelbezeichnung für diese Verpackungseinheit
GTIN	Text (max. 14 Zeichen)	Global Trade Item Number des Artikels
Faktor	Zahl mit Nachkommastellen	gibt das Mengenverhältnis zur Standardmengeneinheit an
Nenner (Faktor)	Zahl	Zusatzfeld zum Faktor, wenn dieser nur als Bruch dargestellt werden kann
Lagerteilung	Kontrollkästchen
Lief.-Nr.	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Lieferant	Anzeigefeld	zeigt den zur Lief.-Nr.gehörenden Kurzname
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Name der Mengeneinheit
Nachkomma	Zahl	Anzahl Nachkommastellen (0-4)
Standard	Kontrollkästchen	zeigt oder setzt die Standardmengeneinheit
Status	Auswahlfeld	kennzeichnet eine Mengeneinheit als aktiv oder gesperrt
Inhaltsmengeneinheit	Anzeige	Anzeige der Mengeneinheit, die in der angegeben Mengeneinheit enthalten ist
Inhaltsmenge	Auswahlfeld	Anzeige der Menge an Inhaltsmengeneinheiten, die in der Mengeneinheit enthalten ist

Standardmenge

Nur eine Mengeneinheit kann einen Haken im Feld Standard besitzen. Der Faktor dieser Mengeneinheit ist stets 1.

Ändern der Standardmengeneinheit

Da einige Einstellungen zum Artikel an dessen Standardmengeneinheit hängen, gibt es für das Ändern der Standardmengeneinheit einen Assistenten.

Bitte beachten Sie beim Umstellen der Mengeneinheiten, dass die Preiseinheit im VK keine Kommastellen haben darf.

Alle Änderungen an Mengeneinheiten und deren Kommastellen erfordern einen Neustart von Concept Office.

Lieferantenzuordnung

Jeder Lieferant kann seine eigenen Mengeneinheiten an einem Artikel definieren. Beim elektronischen Einlesen werden die Daten hier hinterlegt.

Es ist durchaus möglich das dieselbe Mengeneinheit explizit für einen Lieferanten und allgemein für alle Lieferanten existiert. Sie brauchen dies nicht zu bereinigen.

Abweichende Artikelbezeichnung

Je Mengeneinheit kann ein abweichender Artikeltext hinterlegt werden. Dieser wird bei Auswahl der entsprechenden Mengeneinheit in der Positionserfassung angezeigt und auf Kundenformularen angedruckt.

Artikel, Mengeneinheiten, GTIN

artikel:versandkostenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-17T11:44:51+00:00

Versandkostenartikel

Über spezielle Versandkostenartikel können Versandkosten, abhängig vom Auftragswert, an den Kunden berechnet werden.

Einrichtung des Artikels

Der Versandkostenartikel wird im Artikelstamm angelegt. Folgende Eigenschaften müssen gesetzt werden:

Artikelart Allgemein: „Fracht / Porto“
Sonderkonditionen: Klassisch
Eine Verkaufspreisstaffel, deren Mengenangaben Geldbeträgen in Hauswährung entsprechen. Die höchste Staffel muss dabei den Freiwert angeben, d.h. Preis = 0 abbilden.

In diesem Beispiel ist ab einem Auftragswert von 50 € der Versand kostenlos, unter 50 € werden 4,95 € berechnet. Die Höhe des freien Auftragswertes wird über das Feld Menge bestimmt.

Lieferbedingung

Die Lieferbedingung am Vorgang entscheidet, ob ein Versandkostenartikel automatisch dem Vorgang hinzugefügt wird. Dazu wird der Lieferbedingung ein Versandkostenartikel zugeordnet. Dies wird im Modul Lieferbedingungen hinterlegt:

Automatische Vorbelegung der Lieferbedingung im Vorgang

An folgenden Stellen kann die automatische Vorbelegung einer Lieferbedingung definiert werden:

Mandant (gilt nur für Lieferbedingung „Standard“)
Geschäftsbereich
Kundenanschrift (Lieferanschrift)

Dabei gewinnt die genaueste, vorhandene Definition. Bei Vorgangserfassung, bei Änderung des Geschäftsbereiches oder der Lieferanschrift, wird eine Neuermittlung durchgeführt.

Programmverhalten bei Lieferbedingung mit Versandartikel

Im Reiter „Positionen“ wird in den Verkaufshinweisen eine rote Zeile sichtbar. Diese zeigt folgende Werte: frachtfreier Vorgangswert / aktuelle Frachtkosten und die Differenz zum Erreichen des frachtfreien Vorgangswertes

Im Beispiel ist ersichtlich, dass der Kunde noch Waren im Wert von 35,56 € mehr bestellen sollte, um keine Frachtkosten bezahlen zu müssen.

Erreicht der Vorgangswert die Höhe der Frachtkostenstaffel, wird die rote Zeile nicht mehr dargestellt.

Die Entscheidung, ob Frachtkosten berechnet werden, wird zum Zeitpunkt des ersten Dokumentendrucks (oder der ersten Dokumenten-Seitenansicht) gefällt. Folgende Punkte müssen erfüllt sein, damit der Versandkostenartikel in den Vorgang aufgenommen wird:

der Auftragswert ist kleiner als der zu erreichende Wert der Frachtkosten
Prüfung der Einstellung an der Lieferbedingung für Auftragswert=0
es existiert im Vorgang noch kein Artikel, mit der Artikelart „Fracht/Porto“
der Preis des Frachtkostenartikels ist > 0
es darf keine Tätigkeitsposition im Vorgang vorhanden sein (das Programm geht davon aus, dass kein Versand erfolgt, da der Techniker die Ware mit nimmt.)
der Geschäftsbereich darf nicht mit dem Kennzeichen Barverkauf versehen sein.

Nachdem der Versandkostenartikel in den Auftrag eingefügt wurde, erfolgt keine weitere Prüfung. Werden danach Positionen hinzugefügt, muss der Sachbearbeiter manuell entscheiden, ob der Versandkostenartikel noch Relevanz hat.

Weitere Informationen

Versandkostenartikel können mit Sonderkonditionen versehen werden.
Der Versandkostenartikel kann auch mit Staffeln versehen werden. (z.B.: ab Wert 0 € → 5 € Versandkosten, ab Wert 25 € → 2 € Versandkosten, ab 50 € → versandkostenfrei)
Für die Ermittlung des Vorgangswertes werden nur Artikel berücksichtigt, welche die Eigenschaft Relevant für Versandkosten besitzen. Diese ist als Standard für alle Artikel gesetzt, kann aber manuell in der Reiterkarte Gruppierung/Weiteres bearbeitet werden.
Bei Kulanz-, Garantie- und Vertragsleistungslieferungen wird zur Ermittlung des Vorgangswertes der Listenpreis herangezogen.

Versandkostenartikel können nicht in pconBasket-Aufträgen verwendet werden.

Konfigurationen

Konfiguration 381: Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern setzen

Einstellung, ob Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern gesetzt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 462: Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen

Ja: beim Druck aller Kundendokumente wird geprüft, ob eine Versandkostenposition zum Vorgang hinzugefügt werden soll. Nein: mit dem Einstellungstext kann vorgegeben werden, beim Druck welcher Dokumente die Prüfung erfolgen soll. Hierbei bedeuten: AN-Angebot, AB-Auftragsbestätigung, LA-Lieferavis, LS-Lieferschein, RE-Rechnung. Mehrere Werte werden durch Komma von einander getrennt.

0 - Nein
1 - Ja

Wie mit Versandkosten und Auftragswert beträgt 0€ umgegangen wird, kann an der Lieferbedingung entsprechend eingestellt werden. (Versandkosten bei Auftragswert=0 - Ja/Nein/Ja, wenn Kundenexlusivartikel im Auftrag

Frachtkosten, Versandkosten

concept_cash:bonerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T08:06:34+00:00

Bonbearbeitung

Der Artikel beschreibt den allgemeinen Ablauf der Bearbeitung eines Bons in Concept Cash.

Generell lässt sich sagen, dass jeder Bon eine ähnliche, dreistufige Abarbeitung durchläuft.

Kundenidentifikation

Als erstes muss der Kunde identifiziert werden. Handelt es sich um einen unbekannten Kunden, verwendet Concept Cash eine allgemeine Kundeneinstellung - den Barverkaufskunden.

Der Barverkaufskunde ist bei jedem neuen Bon voreingestellt.

Die Kundenidentifikation ist Voraussetzung für kundenindividuelle Preise und Vertragsleistungserkennung.

Es kann auch nach erfolgter Artikeleingabe ein Kundenwechsel durchgeführt werden. In diesem Fall wird für alle Artikel eine erneute Preisermittlung durchgeführt.

Nachfolgend werden die einzelnen Arten der Kundenidentifikation erläutert.

Für Umsatzauswertungen kann alternativ auch nur eine Postleitzahl erfasst werden.

Direkteingabe

Die Direktauswahl der Kundennummer kann mit der Taste F3 oder die Funktion Kunde in den Kassenfunktionen aufgerufen werden.

Kundensuche

Im Firmenstamm können für die Kunden Kundenkartennummern hinterlegt werden. Anhand so einer Nummer kann an der Kasse der Kunde ermittelt werden.

Über F11 oder die Kassenfunktion Kundensuche kann ein Suchfenster aufgerufen werden.

Kundenkarte

Um die Nummer einer Kundenkarte einzugeben, kann die Kassenfunktion Kundenkarte oder die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + F10 genutzt werden.

Für die Suche nach einer Kundenkartennummer existiert eine separate Kassenfunktion, die auch mittels STRG + UMSCHALT + F12 aufrufbar ist.

Kundenkostenstelle

Wenn Kostenstellen an den Kundenanschriften eingetragen wurden, kann auch direkt darüber gesucht werden: Kassenfunktion Kostenstellensuche oder STRG + UMSCHALT + F4 .

manueller Kunde

Für den Fall, dass der Kunde seine Daten auf der Quittung oder dem Bon aufgedruckt haben möchte, er jedoch nicht in Concept Office angelegt ist, kann die Kundeneingabe auch manuell erfolgen. Über die Kassenfunktion manueller Kunde oder die Tastenkombination STRG + F10 lässt sich die sich zugehörige Eingabemaske öffnen.

In den Optionen kann hinterlegt werden, ab welchem Bon-Wert bei Zahlung die manuelle Kundeneingabe automatisch angezeigt werden soll, wenn kein Kunde hinterlegt ist.

Positionserfassung

Ist der Kunde bekannt, können die Positionen erfasst werden. Dabei wird für jede Position eine Artikelnummer erfasst. Anschließend werden je nach aktivierten Bearbeitungsmodi Menge, Preis und Verkäufer eingegeben. Über Kassenfunktionen können Rabatt und Lagerkennung geändert werden.

Bereits erfasste Positionen können nachträglich bearbeitet werden, indem sie in der Positionsübersicht ausgewählt werden.

Die Eingabe der Artikelnummern kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen.

Direkteingabe

Die Artikelnummer oder die EAN-Nummer werden per Tastatur oder Scanner ins Feld Artikelnummer eingetragen.

Artikelsuche

Über die Kassenfunktion Artikelsuche oder die Taste F12 lässt sich eine Matchcodesuche starten.

Artikelfesttasten

Eine Schnellauswahl über Artikelfesttasten.

Sonstiges

Sie können ebenfalls Textpositionen oder Rücknahmen auf Positionsebene erfassen. Sie können in den bisherigen Umsätzen des Kunden nach Artikeln suchen.

Concept Cash unterstützt den Maschinenverkauf an der Kasse und die Veräußerung von Vertragsleistungen.

Positionen des Bons können storniert werden.

Bons können geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Vorgänge können über Concept Cash abgewickelt, und Bestellungen angenommen.

Kassieren

Sind alle Positionen erfasst, erfolgt das Abschließen des Bons - das Kassieren, . Dazu wechselt der Kassierer durch drücken der F8-Taste oder durch die Kassenfunktion Bezahlen in den Bezahlmodus.

Dabei ändern sich mehrere Punkte der Ansicht:

die Position werden ausgegraut
im Bereich der aktuellen Bonposition wird ein Betragsfeld angezeigt
der Bereich Artikelanzeige zeigt die Zahlungsübersicht
Der Gesamtbetrag des Bons zeigt nun auch den noch zu zahlenden Betrag.

Concept Cash erwartet nun vom Kassierer die Eingaben, mit welchen Zahlungsarten welche Beträge bezahlt werden. Dazu gibt der Kassierer den Betrag ein und wählt anschließend über die Kassenfunktionen oder die Tastaturkürzel eine Zahlungsart aus. Es ist möglich, einige Zahlungsarten zu kombinieren, zum Beispiel mit Gutschein und Bargeld zu bezahlen. In dem Fall werden die Beträge nacheinander eingegeben. Bei Überzahlung weist Concept Cash das Wechselgeld aus. Zum Abschluß (der gezahlte Betrag ist so groß wie der Bonbetrag), erfolgt der Ausdruck auf dem Kassendrucker.

Reihenfolge:

Bezahlmodus aktivieren
Betragseingabe
Zahlungsart wählen
optional weitere Betragseingabe und weitere Zahlungsart (wiederholbar)
Wechselgeld
abschließen

Ist der Zahlgeldzwang in den Optionen aktiviert, wird der Zahlbetrag mit 0 vorbelegt, sonst mit der Bonsumme bzw. dem noch nicht bezahlten Bonbetrag.

Zahlungsarten

Aktuell stehen 4 Zahlungsarten zur Verfügung

Zahlungsart	Kürzel	Kombinierbar	Überzahlung	Sonstiges
Bar	`ALT`+`1`	ja	möglich	Barzahlung
Gutschein	`ALT`+`4`	ja	optional	Gutscheine
Kreditkarte	`ALT`+`5`	nein	nein	Zahlbetrag muss am Kartenlesegerät ebenfalls eingetragen werden
Lieferschein / Rechnung	`ALT`+`6`	nein	nein	Übergabe der Daten an Concept Office

Als kombinierbar gekennzeichnete Zahlungsarten können gleichzeitig auf einem Bon verwendet werden. Nicht kombinierbare gelten jeweils für den kompletten Bon.

Überzahlung gibt an, dass ein Zahlbetrag eingegeben werden kann, der den Bonbetrag übersteigt. In dem Falle wird eine Wechselgeldanzeige ausgegeben.

Wechsel in Positionserfassung

Falls noch eine Position auf dem Bon erfasst werden soll, kann mittelst der Kassenfunktion Neue Position oder der Taste F5 in den Eingabemodul zurückgewechselt werden.

Die Eingaben zur Abrechnung werden dabei nicht verworfen.

Zahlungsstorno

Um eine Korrektur einer bereits eingegebenen Zahlung vorzunehmen, kann durch Start des Stornomodus eine Zahlungsposition ausgewählt werden. Durch anschließendes Betätigen der Eingabe-Taste wird die Zahlung storniert. IN der Zahlungsübersicht sind dann 2 Positionen zu sehen. Die originale und die Stornoposition.

Eingabe von Skonto

Während des Barzahlungsmodus kann auch ein Skontobetrag eingegeben werden. Der Aufruf geschieht über die Kassenfunktion Skonto oder die Tastenkombination STRG+F2

Im Feld Skonto % kann nun der gewünschte Betrag eingegeben werden.

Der skontofähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als skontotfähig gekennzeichnet sind.

Der maximale Skontosatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalskonto eine Eingabe vorzunehmen.

In den Optionen lässt sich hinterlegen, dass die Skontoabfrage ab einem gewählten Betrag automatisch erscheinen soll.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

dokumente:dokumente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-18T11:54:37+00:00

Dokumente

Unter dem Bereich „Dokumente“ im Strukturbaum von Concept Office befinden sich folgende Module:

Angebote
Auftragsbestätigungen
Lieferavis
Rechnungen
Rechnungskorrekturen
Vertragsrechnungen
Vertragsrechnungskorrekturen
Gedruchte Best.
Bestellstorno
Kommissieonierscheine
Lieferanfragen
Lieferanmahnungen
Rücksendungen
Reparaturaufträge
Weitere Dokumente
Mailarchiv Eingang

In den Dokumenten Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen wurden ab CO 8.4432.15 weitere Spalten hinzugefügt:

1. Gedruckt am (neu bei Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen):

- > Zeigt Datum und Uhrzeit an, zu denen das Dokument gedruckt wurde.

2. Gedruckt von (neu bei Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen):

- > Zeigt an, welcher Mitarbeiter den Druckvorgang ausgelöst hat.

3. Gesendet an (ersetzt E-Mailadresse):

- > Zeigt den Empfänger des Dokuments an, sofern dieses per E-Mail versendet wurde.

4. Virtueller Drucker:

- > Zeigt an, über welchen Weg das Dokument versendet wurde.
- > Der additive Druck wird dabei nicht berücksichtigt.
- > Bei Verwendung mehrerer Drucker (Seitensteuerung) werden alle verwendeten Drucker angezeigt.

Die genannten Spalten werden nun automatisch beim Drucken bzw. Versenden des Dokuments befüllt.

identartikel:identartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:01+00:00

Identartikel

Um die Lagerführung zu optimieren, kann die Ident-Artikel Funktionalität zur klaren Identifikation von Artikeln genutzt werden.

Hierüber ist es möglich Möbel, welche über Sammelartikel oder auch Standart-Artikel abgewickelt werden, mit individuellen Angaben wie: Einkaufsdatum, Verkaufsdatum, EK-Preise, Variantencode, Artikelzustand, etc. zu ergänzen. Typische Beispiele hierfür sind Ausstellungs-, Reklamations- und Musterläger.

Ist die Vereinzelung der Artikel am Lager aktiviert, so muss bei jeder Lagerbuchung (Zu- und Abgang) auf eine konkrete Ident-Nummer Bezug genommen werden. Ohne diese Angabe ist die Buchung nicht möglich.

Eine Lagerlizenz ist notwendig.

Vorbereitung

Konfigurationen

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Über die Konfiguration 486 „Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen“, kann gesteuert werden, ob der älteste oder jüngste Ident-Artikel beim Verkauf zugeordnet werden soll, oder ob eine manuelle Auswahl erfolgen soll.

Modul Läger

Um Artikel an bestimmten Lägern vereinzeln zu können, muss für die betroffenen Läger der Haken „Artikel an diesem Lager vereinzeln“ aktiviert sein.

Bei solch konfigurierten Lägern wird bei jeder Warenbuchung die Angabe einer Ident-Nr. gefordert.

Modul Identartikel (ID)

In diesem Modul werden die vereinzelten Artikel verwaltet. Jedes Möbelstück ist über die Ident-Nr. eindeutig gekennzeichnet. Zu jeder Ident-Nummer werden individuelle Angaben hinterlegt, die es erlauben das Möbelstück vollständig zu kennzeichnen. Insbesondere für Lagerbewertungen innerhalb der Inventur sind diese Angaben notwendig.

Ab Version 8.3460.xx wurde am Identartikel, im Bereich Verkauf ein neues Feld mit der Bezeichnung „Sonderpreis“ ergänzt. Wird in diesem Feld ein Preis hinterlegt, so wird dieser automatisch als Verkaufspreis verwendet, sobald der entsprechende Identartikel in einem Vorgang ausgewählt wird. Der „Sonderpreis“ hat dabei Vorrang vor anderen Preisquellen.

Ab Version 8.4512.2 wurde ein neues Kennzeichen an Gerätezuständen (Mandanten / Vorgabewerte (Service)) ‚VerhältSichWie‘ implementiert. Hier ist das Kennzeichen ‚Schrott‘ einstellbar. Identartikel mit dem Gerätezustand (Feld: Zustand am Identartikel) verhalten sich wie der Gerätezustand ‚Schrott‘.

Abwicklung von Ident-Artikeln auf ein Vereinzelungslager

Die Rücknahme von Artikeln (z.B. bei Musterstellungen oder Reklamationen) kann über ein Vereinzelungslager erfolgen. Hierfür muss das entsprechende Vereinzelungslager vor Rücknahme der Waren ausgewählt werden.

Bei der Rücknahme bekommen die Artikel automatisch eine Ident-Nr. (sofern noch keine Ident-Nr. zugeordnet) und werden in das Modul „Ident-Artikel“ übernommen.

An jedem Ident-Artikel werden Artikelangaben wie: Datum, spezifischen OFML-Merkmale, Preise, etc., automatisch hinterlegt.

Vorgehensweise im Modul Vorgänge

Erzeugen eines neuen Vorganges „z.B. Bemusterung“.

Auswahl eines Ident-Artikels

Um einen Ident-Artikel im Vorgang zu verarbeiten, kann dieser über den pCon.basket oder über die Positionsbearbeitung im Concept Office eingefügt werden. Wichtig hierbei ist, dass der entsprechende Ident-Artikel aus einem Vereinzelungslager kommt.

Durch das Hinterlegen der zu liefernden Menge wird der Ident-Artikel in Abhängigkeit der Konfiguration 486 vorgegeben, oder kann manuell ausgewählt werden.

Im unteren Bereich der Positionen können danach im Tab „Zugeordnete Ident-Artikel“ Informationen über Seriennummer, Identnummer, oder auch der Zustand des Artikels abgerufen werden.

Rücknahme eines Ident-Artikels

An der zurückzunehmenden Position wird das Vereinzelungslager als Rücknahmelager zugeordnet (im Beispiel das Lager „Musterlager“).

Die zurückzunehmende Menge wird eingetragen.

Durch die Erstellung des Korrekturlieferscheins wird der Ident-Artikel auf dem hinterlegten Vereinzelungslager automatisiert angelegt.

Nach der Buchung ist der Artikel im Modul „Ident-Artikel“ mit tiefergehenden Informationen wie. z.B. Ausführung und Auslieferhistorie angelegt.

Im Bereich Einkauf kann der Artikel dann z.B. auch preislich neu bewertet werden.

mandanten:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:19:40+00:00

Konfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht	ja
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	CO Mobile: Teillieferungen in Concept Mobile anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Mobile: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Mobile möglich
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	entfallen in 8.0
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Mobile keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgepackzettel
329	Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	Freikopien des Pool bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Mobile: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Aktualisierungssperre für EK-Preise am Vorgang durch Rechnungseingang
342	Maschinennummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Mobile anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Stellplatzänderung melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
363	Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik
364	Bildung Rückmeldemail CO Mobile Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen erzeugt eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei
381	Mengen des Frachtartikels automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Steuert, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D Zeitstempel, die in der Konfigurationseinstellung hinterlegten Texte bzw Platzhalter verwendet werden
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Funktion Bestand aktualisieren in der Zählliste wird der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt.
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweiterter Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Steuerung, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:vorgabewertetkd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Vorgabewerte TKD

Auf diesem Reiter werden grundlegende Informationen für die Arbeit im technischen Kundendienst hinterlegt.

Zähler

Siehe Zähler.

Stundenarten

Stundenarten bilden die Basis für Ihre Stundensätze. Die Stundenart muss ein eindeutiger Name sein.

Service Level Agreements

Die Service Level Agreements (SLA’s) legen fest, welche Reaktionszeiten Sie mit Ihren Kunden vereinbaren möchten.

Das SLA kann an der Maschine und am Vertrag hinterlegt werden. Ist an beiden ein SLA hinterlegt, gewinnt die Einstellung des Vertrages.

Gerätezustände

Eine Auflistung der an den Maschinen hinterlegbaren Gerätezustände.

Gerätebewertungen

Eine Auflistung der an den Maschinen hinterlegbaren Bewertungen.

Arbeitswert

Der hier hinterlegte Wert in Minuten legt das Standard-Arbeitsintervall fest.

MPS-Systeme

An dieser Stelle können Zugangsdaten für MPS-Server eingetragen sowie der Funktionsumfang festgelegt werden. Weitere Informationen unter MPS-System.

Mandanten, Vorgabewerte TKD, Stammdaten TKD

maschinen:anfahrtspauschale

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-15T09:21:19+00:00

Anfahrtspauschale

Als Anfahrtspauschale kann ein beliebiger Artikel hinterlegt werden. Die Anfahrtspauschale an der Maschine oder der Anschrift wird automatisch in einem Service-Auftrag mit dieser Maschine aufgenommen. Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Fahrtzeit nicht berechnen

Konfiguration 576: Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren

0 - Nein
1 - Ja

Mit Konfiguration 576 kann für einen oder mehrere Geschäftsbereich eingestellt werden, dass keine Anfahrtspauschale ermittelt wird, egal wo (siehe unten) diese hinterlegt ist.

Die Pauschale kann auf verschiedene Weisen ermittelt werden:

1. Anfahrtspauschale über Kundenschrift

Ist die Anfahrtspauschale an der Kundenanschrift hinterlegt, erben alle Maschinen, welche an dieser Anschrift stehen, diese Anfahrtspauschale. Sie kann an der Anschrift im Reiter Weiteres im Abschnitt Warenwirtschaftsdaten festgelegt werden.

2. Anfahrtspauschale über Maschine

An der Maschine kann in der Registerkarte Einsatzdaten die Anfahrtspauschale aus der Anschrift überschrieben werden (wenn diese für eine einzelne Maschine nicht gelten soll).

3. Anfahrtspauschale über Bezirke

Alternativ kann der Anfahrtsartikel auch dynamisch anhand der Postleitzahl des Standortes der Maschine bestimmt werden. Weitere Informationen unter Bezirke.

4. Anfahrtspauschale und Fahrzeit/Kilometer abrechnen

Über die Konfiguration 403 kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.

Konfiguration 326: Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen.

Textuelle Eintragung

Bei aktiver Konfiguration 326 „Wegekosten erst ab x Minuten Fahrzeit berechnen“ werden Anfahrtspauschalen bzw. Fahrtzeiten nicht berechnet. Die Überprüfung findet vor der Rechnungslegung statt.

Maschinen, Anfahrtspauschale

rechnungseingang:buchung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T08:55:59+00:00

Rechnungsprüfung und Buchung

Rechnung suchen

Um die gewünschte Bestellung zu finden, kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer unter „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ eingetragen werden. Mittels Klick auf „Anzeigen“ werden nun der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.

Die Positionsliste kann über das Symbol auf ein eigenes Fenster ausgelagert werden.

Wareneingang buchen

Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen.

Hierfür müssen Sie bei „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ die Lieferscheinnummer angeben. Zudem muss „Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“ angeklickt sein. Bei der anschließenden Buchung wird der Wareneingang mit gebucht.

Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es eine farbabweichende Textdarstellung der Positionen:

Textfarbe	Status
schwarz	geliefert, nicht geprüft
grün	geliefert und geprüft
rot	nicht geliefert, nicht geprüft

Ist an der Versandart eine Einstellung bei „Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge“ gesetzt, wird diese an dieser Stelle ebenfalls ausgewertet.

Rechnungsprüfung vornehmen

Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:

Rechnungsnummer
Rechnungsdatum
Rechnungsmenge
Netto (welches auf der Papierrechnung steht)

Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die Fibu übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.

Mittels dem Haken „Freigabe“ an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken „nur freigebene Positionen buchen“ setzen.

Beim Buchen einer Eingangsrechnung über den Rechnungseingang wird geprüft, ob dazu eine importierte Lieferantenrechnung existiert. Falls ja, wird diese auf den Status ‚extern gebucht‘ gesetzt.

Gutschriften prüfen

Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben. Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.

Falls Sie eine Buchung löschen müssen, sollten Sie vorher prüfen, ob diese bereits in die FiBu übergeben wurde.
Achtung immer erst die Positionen freigeben und dann die Übernahmekriterien festlegen.

Buchungstext

Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden. Als Platzhalter im Text sind für die BelegId #Laufendenummer#, für die Bestellungsnummer #BN#, für die Auftragsnummer #Vorgangsnummer# und für die Referenznummer #ReferenzNr# vorgesehen.

Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.

Dokumente hochladen

Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Dafür wird das Dokument einfach per Maus auf das Blatt-Symbol im Rechnungseingang gezogen.

Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Konfigurationen und Rechte

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungseingang

Rechnungseingang

schnittstellen:kassaline

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-19T08:51:49+00:00

Schnittstelle Concept-Office Kassaline

Das Modul „Datenabgleich Concept Office – Kassaline“ dient zum Export der Concept Office (CO) – Kunden- und Artikeldaten, zu Kassaline. Weiterhin werden Verkäufe über Lieferschein aus Kassaline nach Concept Office übertragen. Diese werden als Vorgang in CO übernommen und ermöglichen damit die nachfolgende Rechnungslegung in Concept Office.

Programmaufruf

Die Schnittstelle wird über das CO-Kundentool mit dem Parameter: „KassalineAbgleich“ aufgerufen.

Hierzu aus dem Programm-Verzeichnis von Concept Office (CO), eine Verknüpfung zur „Sc.Co.KundenTools.exe“, auf den Desktop legen. Anschließend in die Eigenschaften der Verknüpfung gehen und unter Ziel, den Eintrag mit der Option „KassalineAbgleich“ erweitern.

Durch Doppelklick auf das Desktop-Icon wird das Programm gestartet.

Automatischer Start

Für den automatischen Start ist in der Kommandozeile der Parameter „auto“ auszuführen. Es ist möglich, einzelne Funktionen beim automatischen Abgleich zu aktivieren. Dazu können weitere Parameter hinzugefügt werden, die die Buchstamen ‚K‘-Kunden, ‚A‘-Artikel, ‚L‘-Lieferscheine enthalten können. Leerzeichen zwischen den Parametern sind erforderlich. Beispiel „CoKundentools.Exe KasslineAbgleich auto K L“ Startet den automatischen Abgleich, exportiert dabei Kunden und übernimmt Lieferscheindaten.

Programmbeschreibung

Die Abbildung zeigt die Eingangsmaske für den Kassaline-Abgleich.

Konfiguration

In der nachfolgenden Maske können über den Button Konfiguration ändern Grundeinstellungen für den Export und Import der Daten vorgenommen werden. Diese werden in der Datei Kassaline.ini abgespeichert.

Import Export Konfigurationen

Für den allgemeinen Import kann in der Maske „Import Konfiguration“ die Grundkonfiguration vorgenommen weden. Folgende Werte lassen sich einstellen: - die Lagerzuordnung

      Die Vorgänge werden mit dieser Lagerkennung angelegt.

- eine Default-Artikelnummer, welche verwendet wird, wenn ein Artikel geliefert wird, der nicht in CO vorhanden ist.

      Dies ist die letzte Rückfallvariante bei der Ernittlung der Artikelnummer. Zuerst wird versucht, über EAN, Bestellnummer des Lieferanten die 
      Artikelnummer in CO zu finden.
      Gelingt dies nicht, wird geprüft, ob es für die mitgelieferte Warengruppe einens Sammelartikel gibt.
      Wenn auch das nicht gelingt, wird der Default-Artikel verwendet.

- eine selbst definierte Auftrags-Eingangsart

      Sinnvollerweise kann diese verwendet werden, um die Kassaline-Aufträge zu kennzeichnen.

- eine spezielle Zusatzvorgangsart, um eventuell die Vorgänge zu unterscheiden. - Versandart - Lieferbedingungen

Diese Daten werden in der coImportExcel.ini, unter dem Schema [KassalineVorgaenge] abgespeichert

- Über „Lieferant“ kann der Hauptlieferant ausgewählt werden, für den die Artikel ausgegeben werden sollen.

FTP-Konfigurationen

In der Rubrik „FTP-Konfiguration werden die Verbindungsdaten zum Kassaline-FTP-Server hinterlegt. Diese Werte werden für den Datenaustausch per Ftp von Import- und Exportdaten verwendet:

- Server: Ftp-Server, der zur Kommunikation verwendet wird. - User, Passwort: Anmeldedaten. - FTP-Pfad für Upload: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Export der Kunden- und Artikeldaten. Hier werden die Daten aus CO abgelegt. - FTP-Pfad für Download: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Import der Lieferscheindaten. Hier werden die Daten von Kassaline bereitgestellt. - Über „Dateien löschen“ werden die abgeholten Dateien, auf dem FTP-Server gelöscht.

Diese Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

E-Mail Konfigurationen

Unter der Rubrik „Email-Konfiguration“ werden die Daten hinterlegt, die für den Emailverkehr benötigt werden. - Ziel-Email-Adresse. An diesen Eintrag werden die Meldungen nach dem Durchlauf des Programms versendet. - Auswahl der Methode kannOutlook, oder Pop3/Smtp sein

Die Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

Sind diese Daten eingestellt,dann kann zur eigentlichen Programmmaske gewechselt werden.

Der E-Mail-Versand im Kundentool Kassaline wurde in Version 8.0 auf das Standard-Verfahren in Concept Office umgestellt. Dazu ist es erforderlich, die E-Mail-Einstellungen im Modul ‚E-Mail-Einstellungen‘ unter der Dokumentenart ‚Kundentool‘ zu definieren.

Datenabgleich

In der Programm-Maske kann nun eingestellt werden, welche Daten an Kassaline geschickt werden.

Über den Button „Exportieren“ werden anschließend die Daten für Kassaline ausgelesen und an Kassaline geschickt.

Über den Button „Importieren“ werden die durch Kassaline bereitgestellten Lieferscheindaten abgeholt und als Vorgang in CO angelegt.

Protokoll

Über den Button „Protokoll anzeigen“ lässt sich die bei der aktuellen Übertrage entstandene Protokolldatei aufrufen.

Interne Struktur

Für den Datenaustausch zwischen Concept Office und Kassaline werden die Daten zwischengespeichert. Dazu gibt es unterhalb des Sysdata-Verzeichnisses ein Unterverzeichnis „Kassaline“. In diesem Verzeichnis werden die Unterverzeichnisse „Import“, „Export“ gebildet, die dann aus Sicht von Concept Office die entsprechenden Daten Import- bzw. Exportdaten beinhalten.

Export

Kundendaten

Über den Haken Kundendaten werden folgende Daten ausgegeben:

Kundenstammdaten
Kundenanschriften
Kundensonderkonditionen
Kundenkostenstellen

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Kundendaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Kunden.csv, KundenKostenstellen.Csv, KundenSonderkonditionen.csv, KundenLieferAdressen.csv

Beim Export von Kassalinedaten werden auch Löschungen für Firmen und Anschriften verarbeitet. Dazu muss in der Office.dat der Schalter WriteMsgQueueData=1 aktiviert werden. Die Daten werden in die Dateien Kundenloeschungen.csv und KundenAdressenLoeschungen.csv ausgegeben.

Artikeldaten

Über den Haken Artikeldaten werden folgende Daten ausgegeben:

Artikelnummer
Bezeichnungen
Warengruppeninformationen
EAN
Preise (EK, VK)
Lieferantendaten

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Artikeldaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Der Lieferant (Hauptlieferant) für den die Artikel ausgegeben werden sollen, wird über „Konfiguration ändern“ vorbelegt.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Artikel.csv, ArtikelEanMengeneingheiten.csv, ArtikelPreise.csv, ArtikelLieferanten.csv

Lieferant

Der Lieferantenabgleich erfolgt analog des Kundenabgleich.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Lieferanten werden in die Datei „Lieferanten.csv“ ausgegeben. Lieferantenlöschungen werden in die Datei „Lieferantloeschungen.csv“ exportiert.

Import

Die importierten Lieferscheindaten werden in den Dateien ‚OC_Online<Zeitstempel>.csv‘ abgelegt.

In der Datei bwImportAscii.ini ist der Dateiaufbau der Lieferscheindaten unter der Sektion ‚[OC_Online]‘ beschrieben. Die Datei liegt im SysData-Verzeichnis.

Für den Kassaline-Lieferschein-Import können für verschiedene Mehrwertsteuersätze verschiedene Default-Artikel angegeben werden. Diese Einträge müssen direkt in der Kassaline.ini erfolgen.

Bildungsvorschrift: _DefaultArtikel_Mwst-Satz=#Artikelnummer

Beispiel:
MwSt=7.7, Defaultartikel = Def77
_DefaultArtikel_7.7=#Def77

Die Rückfallvariante wird mit der Zahl 999 gekennzeichnet: DefaultArtikel_999=#Artikelnummer. Dieser Artikel wird eingesetzt, wenn es für einen Mehrwertsteuersatz keinen Eintrag gibt und ersetzt den bisherigen Eintrag.

Automatischer Abgleich

Über einen geplanten Windows-Task kann der automatische Abgleich der Daten erfolgen. Der Task wird mit der Sc.CO.Kundentool.exe angelegt. Die Parameter sind hierfür: KassalineAbgleich Auto

Über weitere Parameter können die Daten getrennt verarbeitet werden:

ListenpunktKassalineAbgleich Auto K (Kunden Export)
KassalineAbgleich Auto A (Artikel Export)
KassalineAbgleich Auto Li (Lieferanten Export)
KassalineAbgleich Auto L (Lieferschein Import)

Ein mischen der Parameter ist möglich, zum Beispiel Kunden und Artikel gleichzeitig exportieren:

KassalineAbgleich Auto K A (Kunden- und Artikel Export)

Kassaline.ini

Fehlertolerante Anlage ermöglichen:

_LevelPruefungBestellposition=#1
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren=#1

Logs

Logs für den KassalineAbgleich befinden sich im zentralen Pfad unter <Data> / <Kundentools> / <Kassaline>.

Kassaline, Kasse

schnittstellen:neos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu NEOS. NEOS (Nordanex-Einkaufs-Optimierungs-System) ist mehr als ein Softwaretool zur Beschaffung. Höchste Datenqualität und die Verdichtung der verschiedenen Lieferantenartikel auf eine Artikelnummer lösen das Stammdatenproblem der Nordanex IT-Systemhäuser. Alle nachgelagerten Beschaffungsprozesse, wie Listung beim Lieferanten, Rechnungsprozess, Bestellkonditionen, RAM und Gewährleistung sind bereits geregelt.

Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails, wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.nordanex.de

Vor allem für Mitglieder von Soennecken bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Mehrwert.

Mit Concept Office können Sie auf NEOS-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul erfordert eine Lizenz!

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Artikeldaten im Vorgang aktualisieren

Bei der Neuanlage von Artikel aus NEOS können die Warengruppen übernommen werden, wenn man unter Warengruppe ‚aus EDI kopieren‘ einstellt. Nicht vorhandene Warengruppen werden dabei automatisch angelegt. Sind die Artikelpositionen in den Vorgang (Angebot oder Auftrag) aufgenommen, können die Einkaufspreise der Artikel nun lieferantenübergreifend aktualisiert und verglichen werden. Dafür klicken Sie auf die Modulfunktion EK-Analyse. Im sich daraufhin öffnenden Fenster sehen Sie alle Postionen des Auftrages und nebeneinander alle für die Artikel möglichen Lieferanten. Für jeden Lieferanten werden die folgenden Informationen angezeigt:

ein Kontrollkästchen, welches über den aktuell im Auftrag hinterlegten Lieferanten informiert.
EK-Preis
Bestand
Bestandsstatus (Ampel analog zu neos)
letztes Aktualisierungsdatum

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Daten aktualisieren werden die Lieferantendaten via Webservice direkt aktualisiert. Dabei werden auch die Stammdaten des Lieferantenartikels aktualisiert. Wird ein Artikel bei einem Lieferanten geführt, der am Artikel noch nicht bekannt ist, wird dieser direkt im Artikelstamm am Artikel hinzugefügt.

Am Ende der Tabelle sind verschiedene Summierungen und Werte aufgeführt:

Summe möglich: maximaler Bestellwert bei diesem Lieferanten
Summe ist: aktueller zugewiesener Bestellwert
Mindestbestellwert: Lieferanteninformation; wird rot dargestellt, wenn unterschritten
Fracht frei: Lieferanteninformation
Versandkosten:Lieferanteninformation

Die Schaltfläche Günstigster Lieferant besetzt für alle Artikel den Lieferanten mit dem niedrigsten Preis vor.

Durch manuelles Anhaken von Kontrollkästchen kann ein Artikel einem anderen Lieferant zugeordnet werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden um Mindestbestellwerte zu erreichen.

NEU ab Version 7.0.1078 - Import von Artikel/Artikellisten

Ziel

Ziel ist der Import von Artikeln/Artikellisten nach Concept Office sowie die Übergabe der Bestellungen nach NEOS.

Voraussetzungen

Ausführen des Programmes CoCallBack.exe, das im Lieferumfang von Concept Office, im Programmverzeichnis, enthalten ist

Dieses Programm ist mit Administratorrechten einmalig auszuführen und erstellt alle nötigen Einträge in der Windows-Registry.

Einmalige Freischaltung des Buttons im NEOS durch den NEOS-Support

Aufruf

Modul Vorgänge - Modulfunktion COP-Agent starten.

Dabei öffnet sich automatisch die Seite zu NEOS sowie eine Übernahmemaske. Wird NEOS direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die nach Concept Office übergeben werden, ohne Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen angezeigt.

Import von Artikeln oder Listen

Button in NEOS - An Concept Office übertragen

Bitte wenden Sie sich zur einmaligen Freischaltung des Buttons an den NEOS-Support.

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen Artikel und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.

Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus NEOS importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste in dieser erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Export von Bestellungen an NEOS

soennecken:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Allgemeines

Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, Schnittstellen und Module, die zur direkten Zusammenarbeit mit der Soennecken eG in Concept Office zur Verfügung stehen.

Soenneckenbestandsabfrage

Bestandsabfrage ans Soenneckenlager aus Concept Office heraus. Die Anzeige erfolgt

EK-Analyse am Vorgang
Bestellung
Bestellvorschlag
Erweiterte Verkaufshinweise

weitere Informationen dazu finden Sie unter Soenneckenbestandsabfrage

Lieferservices

Die Lieferstufen und deren Versandkosten sind am Lieferanten zu pflegen, um elektronische Bestellungen nach gewünschten Lieferstufen zu ermöglichen.

Umsetzung aller Soennecken Lieferstufen aus Concept Office heraus

Name	Art der Lieferung	Ort der Lieferung	Bestell-Deadline	Liefer-Tag	Kosten pro Auftrag	Verpackungs-Einheiten	Bemerkungen
LS1	Lieferung zum Händler	Lager des Mitgliedes	13:00 Uhr	Nächster Werktag	0,00 bei über 250€ 4,95 unter 250 €	volle VEs LS1Mengen
LS2	Vor - kommissioniert an den Händler	Lager des Mitgliedes	17:00 Uhr am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	2,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung
LS3	Lieferung an Endkunde im Namen des Mitgliedes	Endkunde	17:00 Uhr	Nächster Werktag	4,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen
LS3 Express	Lieferung bis 10:00 oder 12:00 an Endkunde	Endkunde	14:30 Uhr	Nächster Werktag	14,90€ oder 10,90€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS3 Schreibtisch	Lieferung an den Schreibtisch beim Endkunde	Schreibtisch des Endkunden	17:00 Uhr	Nächster Werktag	6,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS4	Vor - kommissioniert auf Palette an Endkunde	Wareneingang des End - kunden	17:00 am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	4,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung

Elektronische Lieferrückmeldungen können über die Edischnittstelle eingelesen werden, bei Bedarf mit Warenbuchung und Auftragsabschluss bei entsprechenden weiteren Einstellungen. Der Status einer Direklieferung über Soennecken wird dann im Vorgang angezeigt.

Soennecken Auftragsbestätigung und Lieferantenrechnung

Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden elektronisch eingelesen und geprüft. Dazu stehen in Concept Office die Module Lieferanten Auftragsbestätigung und Lieferanten Rechnungen zu Verfügung. Das Einlesen erfolgt über die Edischnittstelle.

AMDP Daten

Die Artikeldaten der Soennecken eG entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. Sie enthalten alle vorhandenen Artikeleigenschaften und auch erweiterte Bildinformationen, sowie Datenblätter und Prüfkennzeichen. Diese Artikelqualität kann in Concept Office eingespielt, dargestellt auch wieder, z.B. für Webshops, exportiert werden. Weitere Informationen dazu unter: AMDP-Daten.

Vertriebsunterstützung

Ausgabe von spezifischen Statistiken zur Analyse und Verarbeitung von Umsatzdaten. Recherchen und Reports für Soennecken Vertriebsgruppen. Das Untermodul für erweiterte Verkaufshinweise finden Sie bei den Modulfunktionen.

Shopanbindung

Concept Office unterstützt in großem Umfang die Anbindung der Soennecken Shops.

SoProcure
SoCommerce

Ansprechpartner der Soennecken eG

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		02206 607-0	info@soennecken.de
Bestandsabfrage	So.Mit		so.mit@soennecken.de
Webshop	So.Shop		so.shop@soennecken.de

Ansprechpartner Software Concept

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		0371-382870	info@software-concept.de
Unterstützung	Support	0371-3828760	support@software-concept.de

Bitte beachten Sie für den Einsatz der hier genannten Funktionen, Recherchen, Statistiken und Module sind eventuell gesonderte Lizenzen und/oder kostenpflichtige Anpassungen nötig.

soennecken:lieferoptionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-14T14:47:34+00:00

Soennecken Lieferoptionen

Stand 05/2025:

Infoschreiben Soennecken an die Mitglieder:

Wir bieten Ihnen bereits heute verschiedene Lieferoptionen an, die sämtliche logistische Abwicklungen Ihrer Pakete oder Paletten im Soennecken-Logistikzentrum nach Ihren Wünschen steuern.Diese Lieferoptionen haben wir für Sie in gewisser Weise auch in das neue ERP-System übernommen: Aus Lieferoptionen werden neuAuftragskategorien.

Beispiel

Wenn Sie uns heute Ihre Bestellung mit der Lieferoption/dem dreistelligen Code “011” - LS3 - übermitteln und wir in der Vergangenheit an Ihrem Debitorenkonto in Abstimmung mit Ihnen die Einstellung vorgenommen haben, dass Sie keine Referenzartikelfindung (Ersatz- und/oder Folgeartikelfindung) für Bestellungen mit der „011“ wünschen, müssen Sie uns zukünftig mit Ihrem Auftrag an uns die Auftragskategorie/Code “223” - LS3 ohne Referenzartikelfindung - übermitteln. Somit können wir auch künftig für Sie sicherstellen, dass im Falle eines nicht lieferbaren Artikels aus Ihrer Bestellung, dieser weder durch einen Ersatz- noch Folgeartikel ersetzt wird und Sie den gewünschten Artikel bei Verfügbarkeit nachgeliefert bekommen, auch wenn dies mit einer deutlich längeren Lieferzeit verbunden sein kann.

Die Neue Codierungsliste finden Sie Hier

Stand: 29.04.2015

JEDE Lieferoption abweichend von LS1 und LS3 muss vom Händler vorher mit Soennecken abgesprochen werden. Es kommen evtl. Zusatzkosten auf den Händler zu und Soennecken kann nicht jede Option überall im Land erfüllen. Wir sollten auch immer Rücksprache mit Soennecken nehmen bevor ein Händler eine solche Lieferoption beansprucht!

ID	Bezeichnung	Lieferstufe	Annahmeschluss	Mindestauftragsw.	Mindestauftragsz.	LVS-Lieferstufe	LVS-Frachtführer	Mindestmenge
1	LS1	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
3	LS1 Abholung	LS1	13:00	0	0	LS1	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 1
2	LS1 Anlieferung nur Paket(e)	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
61	LS1 Direkt	LS1	17:00	0	0	LS1D		Mindestmenge LS 3
67	LS1 Direkt Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D		Mindestmenge LS 3
59	LS1 Direkt Schreibtischbelieferung Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D	TOF	Mindestmenge LS 3
74	LS1 Direkt TOF Paket	LS1	17:00	0	0	LS1D	TOF	Mindestmenge LS 3
75	LS1 Lieferung 12:00 Uhr Paket	LS1	13:30	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
71	LS1 mit MM LS3	LS1	17:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 3
49	LS1 mit TOF	LS1	13:00	250	4,95	LS1	TOF	Mindestmenge LS 1
43	LS1 Paket mit GLS	LS1	13:00	250	4,95	LS1	GLS	Mindestmenge LS 1
64	LS1 Palettenlieferung	LS1	13:00	250	4,95	LS1		Mindestmenge LS 1
85	LS1D Dachser 48 Std.-Lieferung	LS1	17:00	0	0	LS1D	Dachser	Mindestmenge LS 1
5	LS2	LS2	17:00	0	0	LS2		Mindestmenge LS 3
6	LS2 Abholung	LS2	13:00	0	0	LS2	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 3
9	LS2 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS2	15:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
10	LS2 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS2	17:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
8	LS2 Overnight-Belieferung	LS2	15:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
7	LS2 Same Day-Belieferung	LS2	10:00	250	4,95	LS2		Mindestmenge LS 3
11	LS3	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
42	LS3 Abholung	LS3	17:00	0	0	LS3	SELBSTABHOLER	Mindestmenge LS 3
45	LS3 Anlieferung am Samstag	LS3	15:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
86	LS3 Anlieferung am Samstag GLS	LS3	15:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
12	LS3 Anlieferung nur Paket(e)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
88	LS3 Anlieferung nur Palette(n)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
28	LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
84	LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket GLS	LS3	15:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
23	LS3 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
24	LS3 Lieferung bis 10:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
27	LS3 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
72	LS3 Lieferung bis 8.00 Uhr Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
87	LS3 Lieferung bis 8:00h Paket	LS3	14:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
50	LS3 mit TOF	LS3	17:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
20	LS3 Overnight-Bel. Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
19	LS3 Overnight-Belieferung Paket	LS3	13:00	0	0	LS3	TOF	Mindestmenge LS 3
21	LS3 Overnight-Schreibtisch Pak	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
44	LS3 Paket mit GLS	LS3	17:00	0	0	LS3	GLS	Mindestmenge LS 3
15	LS3 Same Day-Belieferung	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
16	LS3 Same Day-Belieferung Paket	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
17	LS3 Same DaySchreibtisch Paket	LS3	10:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
25	LS3 Schreibtisch 10:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
29	LS3 Schreibtisch 12:00h Paket	LS3	15:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
13	LS3 Schreibtischbel. Paket(e)	LS3	17:00	0	0	LS3		Mindestmenge LS 3
90	LS3 Vertragung Dachser	LS3	15:00	0	0	LS3	Dachser	Mindestmenge LS 3
32	LS4	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
92	LS4 Anlieferung nur Paket(e)	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
39	LS4 Lieferung 10:00h Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
41	LS4 Lieferung 12:00h Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
38	LS4 Lieferung bis 10:00 Uhr	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
40	LS4 Lieferung bis 12:00 Uhr	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
33	LS4 Lieferung mit Vertragung	LS4	13:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
37	LS4 Overnight-Bel. Vertragung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
36	LS4 Overnight-Belieferung	LS4	15:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
34	LS4 Same Day-Belieferung	LS4	10:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3
35	LS4 Same Day-Direkt Vertragung	LS4	10:00	0	0	LS4		Mindestmenge LS 3

Lieferstufen Soennecken

Stand 15.12.2015

Lieferoption Versender

lt. Email Herr Haase (Soennecken) Stand: 12.09.2019

die Codierung für GLS lautet ID 043 für LS1 Paket mit GLS und ID 044 für LS3 Paket mit GLS

Aber Achtung, diese Lieferoptionen sind nicht für alle Mitglieder freigeschaltet. Das Mitglied muss beim Vertrieb anfragen, ob diese Optionen bei ihm gehen.

Wir haben hier pro Kunde einen Standard gesetzt. Wenn keine Lieferoption geschickt wird, greift der Standard.

In openTRANS 1.0 sieht das so aus:

Angabe der Lieferoption Werden Bestellungen im Opentrans-Format übermittelt, kann die LieferoptionID im Feld ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.TRANSPORT.INCOTERM (String; bis zu drei Zeichen) angegeben werden. Die Sendung einer Lieferoption ist freiwillig: Beispiel OpenTrans:

<ORDER_INFO>
<TRANSPORT>
<INCOTERM>013</INCOTERM>
<LOCATION>Zentale Postannahmestelle</LOCATION>
<TRANSPORT_REMARK>Tür links</TRANSPORT_REMARK>
</TRANSPORT>
</ORDER_INFO>

Hier das Beispiel für PBSEasy Mail: Feld 97 (Zusatzleistungen) muss gefüllt werden mit dem Wert 0043 für LS1 Paket GLS

An der Lieferoption in der Versandart im CO müssen die entsprechend gewünschten Werte eingetragen werden, andernfalls greift immer der Standard, da die Übergabe keine Pflicht ist.

vertraege:alternativtoner

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-01T07:32:39+00:00

Alternative Verbrauchsmaterialien

Es besteht die Möglichkeit, im Vertrag oder an einer Maschine zu hinterlegen, ob diese mit original oder kompatiblem Verbrauchsmaterial beliefert werden soll.

Einstellungen am Artikel

Alle Verbrauchsmaterialien (Toner, Trommeln, Resttonerbehälter), sowohl original als auch kompatibel, müssen mit der entsprechenden ArtikelartTKD gekennzeichnet werden.

Es ist notwendig folgende Einstellungen in Stammdaten zu prüfen und ggf. anzupassen.

Original-Artikel

Am Original-Artikel müssen die möglichen Alternativen als Alternativartikel hinterlegt sein. Sind mehrere Alternativen hinterlegt, kann über Spalte Rang eine Reihenfolge festgelegt werden. Der Artikel mit dem höchsten Rang wird eingesetzt.

Alternativ-Artikel

Handelt es sich bei der Alternative um einen kompatiblen Artikel (z.B. Refill, Rebuild usw.), muss dieser als kompatibler Artikel gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung erfolgt in der Registerkarte TKD.

Achten Sie darauf, hierfür in den alternativen Artikel zu wechseln, sonst wird der originale Artikel mit diesem Kennzeichen versehen!

Einstellung im Vertrag

Die Verwendung von alternativen Verbrauchsmaterialien kann im Vertrag über die Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen und die Option Kompatible Artikel verwenden festgelegt werden.

Trifft dies nicht für alle Maschinen des Vertrags zu, so kann die Verwendung kompatibler Artikel an der jeweiligen Maschine im Vertrag Reiterkarte Vertragsmaschinen gesperrt werden.

Einstellung an der Maschine

Ist eine Maschine keinem Vertrag zugeordnet, so steht die Option auch direkt an der Maschine zur Verfügung.

Der Haken ist nur sichtbar, wenn die Maschine keinem Vertrag zugeordnet ist!

Verhalten bei manueller Erfassung

Wird im Service-Auftrag ein Toner erfasst, prüft Concept Office die Vertragseinstellungen, sowie die Einstellungen der Artikel. In Abhängigkeit der Einstellung der Konfiguration 426 wird bei Maschinen aus Verträgen, die kompatible Verbrauchsmaterialien erlauben, für welche ein originales Verbrauchsmaterial erfasst wird, der kompatible Artikel automatisch oder nach Rückfrage eingesetzt, falls dies lt. Vertragskonstellation zulässig ist.

Verhalten bei Datenimport

Beim Import einer Bedarfsmeldung, gilt nun:

Wenn vom MPS-System kein Verbrauchsmaterial explizit mitgegeben wird und
- es ist nur originales Verbrauchsmaterial erlaubt, dann wird der Artikel der angeforderten Farbe mit dem höchsten Rang im Material des Modells in den Auftrag aufgenommen.
- es ist kompatibles Verbrauchsmaterial erlaubt, wird am Artikel der angeforderten Farbe mit dem höchsten Rang im Material des Modells die Alternative mit dem höchsten Rang in den Auftrag aufgenommen. Zur Ermittlung werden aber nur Alternativen herangezogen, die im Artikelstamm als kompatibler Toner gekennzeichnet sind.

Wird vom MPS-System eine Artikelnummer mitgegeben und
- es ist nur originales Verbrauchsmaterial erlaubt, wird dieser Artikel in den Auftrag aufgenommen.
- es ist kompatibles Verbrauchsmaterial erlaubt, wird die Alternative mit dem höchsten Rang in den Auftrag aufgenommen, die an diesem Artikel hinterlegt ist. Zur Ermittlung werden aber nur Alternativen herangezogen, die im Artikelstamm als kompatibler Artikel gekennzeichnet sind.

alternativ, Artikel, kompatibel, Service-Aufträge, Toner, Verbrauchsmaterial, Verträge

vertraege:vertragskalkulation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-25T10:12:50+00:00

Vertragskalkulation

Dieses Modul ist mit der Lizenz VorgangsKalkulationExtern verfügbar.

1.Vorbereitung

1.1 Konfiguration

Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 Vertragskalkulation intern.

Konfiguration 339: Externe Vorgangskalkulation

Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.

0 - Nicht unterstützt
1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
5 - Vertragskalkulation intern

1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten

Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.

Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.

1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine

Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter Service vordefinieren.

1.4 Erstellen eines Textbausteins

Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:

Miete + Wartung

Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#

Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#

- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €

- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €

Abrechnung #Zaehler1Intervall#

Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate

In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet:

* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)

* Ersatzteile

* Technikerleistungen

* An- und Abfahrtskosten

Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.

Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.

Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.

Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#

Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch hier.

2. Vertragskalkulation im Vorgang

2.1 Positionen im Vorgang

Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im Vorgang in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.

Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.

Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:

Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter Shift-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.

Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.

Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.

Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.

Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.

In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.

Bemerkung: Sollte in der Vertragskalkulation ohne Leasingfaktoren gearbeitet werden, muss entweder manuell ein Leasingfaktor von 1,0 hinterlegt werden, oder es muss ein Standardleasingfaktor von 1,0 angelegt und ausgewählt werden, damit in der Kalkulation beim Mieterlös die Rate mittels Programmlogik errechnet und vorbelegt wird.

2.2.1 Hinweis

Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.

2.2 Extra Raten

Im Bereich Extra Raten können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.

In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.

Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.

2.3 Ablöse / Ablöseartikel

Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul Artikel unter Stammdaten anlegen.

In der Vertragskalkulation im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.

Die Ablöse wird dann als interne Position in den ersten Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.

2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation

Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt Vertrag anlegen auszuwählen.

Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.

Steht im Feld Vertragsnummer bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.

Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.

Zusätzlich gibt es die Option ‚Kosten aus Kalkulation übernehmen‘. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.

Vorgaenge

vorgaenge:positionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T10:06:12+00:00

Positionen im Vorgang

Im Modul Vorgänge finden Sie unter der Registerkarte Positionen eine Liste. Hier werden die vom Kunde bestellten Artikel mit Menge und Preisen hinterlegt. Wenn ein Artikel in einen Vorgang gezogen wird, enthält er die Artikelinformationen, welche zu diesem Zeitpunkt an seinem Stammdateneintrag hinterlegt sind.

Änderungen in diesem Eintrag werden nur am Vorgang gespeichert und nicht in die Stammdaten übernommen. Umgekehrt werden auch Änderungen an den Stammdaten nicht an bereits bestehende Positionen übernommen.

Feldbeschreibungen Positionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Angelegt am	Anzeigefeld	Datum der Positionsanlage
Angelegt von	Anzeigefeld	Wer hat die Position angelegt
Artikelnummer	Auswahlfeld	Artikelnummer in CO
Bestellnummer	Anzeigefeld	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Bezeichnung	Eingabefeld	Bezeichnung in CO
Druck	Auswahlfeld	Druckauswahl für Dokumente
Einheit	Auswahlfeld	Mengeneinheit des Artikels
EK-Positionswert	Anzeigefeld	Gesamteinkaufspreis der Position
EK-Preis	Auswahlfeld	Einkaufspreis des Artikels
EK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen EK nach Rabattierung
EK-Rabatt %	Eingabefeld	Zeigt kumulierten Rabattwert. Mit Klick auf den Stift in der Eingabezelle können die Rabattzeilen in einer Tabelle angezeigt werden. Bei pCon.basket Online + pCon.basket Offline - Vorgängen ist diese Tabelle eine reine Anzeige.
fakturiert	Anzeigefeld	Menge für die eine Rechnung gedruckt wurde
Geändert am	Anzeigefeld	Datum der letzten Änderung der Position
Geändert von	Anzeigefeld	Wer hat die Position zuletzt geändert
geliefert	Anzeigefeld	Menge für die ein Lieferschein gedruckt wurde
Interne Bemerkung	Eingabefeld	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen
Lager	Auswahlfeld	Lager von dem die Position geliefert wird
Lieferanten-Bezeichnung	Auswahlfeld	Lieferantenbezeichnung von welchem der Artikel geliefert wird
Lieferantennummer	Auswahlfeld/Eingabefeld	Nummer des Lieferanten von dem der Artikel geliefert wird
Menge	Eingabefeld	gewünschte Menge der gewählten Mengeneinheit
PE	Anzeigefeld	Preiseinheit
Pos.	Eingabefeld	Gruppierungsnummer einer Position
Rohg.	Anzeigefeld	Rohgewinn
Spanne	Anzeigefeld	Spanne
Stat.	Anzeigefeld	Status der Bearbeitung
VK-Preis	Eingabefeld	Verkaufspreis
VK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen VK nach Rabattierung
VK-Rabatt %	Eingabefeld	Den Rabatt in % der auf den VK angewendet wird
Wert	Anzeigefeld	Gesamtverkaufspreis der Position
zu liefern	Eingabefeld	Menge die zum Liefern vorhanden ist

* Beschreibung des Positionsstatus im Vorgang

Status	Kurzbeschreibung
	Position im erfassten Vorgang
	Position im bestätigten Vorgang
	Für die Position wurde ein Bestellvorschlag generiert
	Die Position wurde in einer Bestellung erfasst
	Position mit Bestellung bestellt
	Position durch den Lieferanten bestätigt
	Position vom Lieferanten geliefert, zur Kundenbelieferung bereit
	Position wurde an den Kunden teilgeliefert
	Position wurde an den Kunden geliefert
	Position wurde berechnet

Zulaufartikel (Artikel ohne Bestand aber mit offenen Lager-Bestellungen ohne Vorgangsbezug) werden ab 8.4260.xx im Vorgang in Concept Office orange gekennzeichnet.

Neues Positionslayout

Das neue Positionslayout bietet die Möglichkeit das Panel „Infobereich“ benutzerabhängig in bestimmten Bereichen der Positionsliste zu positionieren bzw. abzudocken. Zusätzlich kann das zweite Panel „Kalkulation“, was in Verbindung mit dem pCon.basket Online zur Verfügung steht, ebenfalls abgedockt oder frei positioniert werden.

Vorgehen:

Dazu das Panel im Fenstertitel mit gedrückter linker Maustaste festhalten - es werden Interaktoren im Positionsbereich sichtbar
Mit der Maus das Panel auf diese Interaktoren ziehen, bis sie wieder andocken

Optional können die Panels frei auf dem Bildschirm / einen zweiten Bildschirm gezogen werden, so entsteht mehr Arbeitsfläche im Positionsteil.

Das gilt es zu berücksichtigen:

Sollte der Bildschirmbereich / zweite Bildschirm nicht zur Verfügung stehen, werden die Panele automatisch auf dem Hauptbildschirm gezeigt
Die Positionierung des Panels „Infobereich“ ist modulübergreifend für die Module Angebotsbearbeitung, Serviceaufträge und Vorgänge gleichgeschaltet
Die Positionierung des Panels „Kalkulation“ ist modulübergreifend für die Module Angebotsbearbeitung und Vorgänge gleichgeschaltet

Aus der Positionsliste Service-Aufträge anlegen

Aus einer Auftragsposition heraus kann auch ein Serviceauftrag angelegt werden. Dabei wird die Bezeichnung der Position in den Vorgangstitel und in die Fehlermeldung übernommen. Die Gruppierungsnummer wird aus dem Originalauftrag übertragen. In der Nachkalkulation wird der Vorgangstitel angezeigt. Aus der aktiven Position heraus kann durch Klicken mit der rechten Maustaste auf diese Position das Kontextmenü geöffnet werden, hier findet man die Funktion Service-Auftrag anlegen.

Die Daten für den Service-Auftrag können noch entsprechend ergänzt werden. Mit Klick auf Anlegen wird der Service-Auftrag angelegt. Der erstellte Service-Auftrag hat die gleiche Gruppierungsnummer wie der Originalauftrag. Vorgangstitel und Fehlertext enthalten die Bezeichnung der Position aus dem Vorgang.

Edi-Artikel über Matchcode-Suche übernehmen

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Erlaubt dem Benutzer, über der Matchcode-Suche (Edi-Artikel), temporäre Artikel anzulegen. Die sind Artikel mit der Sortimentskennung "automatisch angelegt (Edifakt)". Die Checkbox "Temporärer Artikel" in der Übernahmemaske wird in diesem Fall vorbelegt und gesperrt.

Nein
Ja

Vorgänge

vorgaenge:rechnungsgebuehr

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T09:07:15+00:00

Akademie

Verfügbar ab Version 7.0.2348

Rechnungsgebühr am Vorgang

In Concept Office ist es möglich eine Rechnungsgebühr für Vorgänge bzw. Kunden zu erheben, wenn diese beispielsweise mit einer bestimmten Zahlungsart bezahlen.

1. Vorbereitung

Um die die Rechnungsgebühr verwenden zu können, muss zunächst ein Artikel „Rechnungsgebühr“ erstellt werden. Hierfür öffnen Sie das Modul Artikel unter Stammdaten. Legen Sie einen neuen Artikel an, dem Sie die Beschreibung und den Preis übergeben.

2. Rechnungsgebühr hinterlegen

Die Rechnungsgebühr wird am Geschäftsbereich/Firmen oder an der Zahlungsbedingung fest hinterlegt, wodurch bei Auswahl dieser im Vorgang die Rechnungsgebühr automatisch angehakt wird. Die Zahlungsbedingung ist dabei höher wertig.

2.1 Rechnungsgebühr am Geschäftsbereich

Öffnen Sie Firmen unter Stammdaten und wählen Sie die entsprechende Firma aus. Im Reiter Kundendaten können Sie im Abschnitt „Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine“ festlegen für welche Art von Aufträgen die Rechnungsgebühr erhoben werden soll. Hierfür setzten Sie einfach die jeweiligen Häkchen. Rechnungsgebühren sind möglich bei:

Normalaufträgen
Service-/Tkd-Aufträgen
Vertragsabrechnungen.

Öffnen Sie Geschäftsbereiche unter Weitere Stammdaten und wählen Sie den entsprechenden Geschäftsbereich aus. Im unteren Abschnitt des Eingabe-Reiters finden Sie „Rechnungsgebühr-Artikel“. Wählen Sie hier nun über die Artikelsuche den gewünschten Gebührenartikel aus, der für den Geschäftsbereich gültig sein soll.

2.2 Rechnungsgebühr an der Zahlungsbedingung

Um die Rechnungsgebühr an der Zahlungsbedingung zu verankern, öffnen Sie unter Weitere Stammdaten die Zahlungsbedingungen.

Öffnen Sie die Zahlungsbedingung, die Sie ergänzen wollen oder legen Sie eine neue Bedingung an. Bei „Rechnungsgebühr-Artikel“ können Sie mittels der Suche den vorher angelegten Gebührenartikel hinterlegen.

Damit die Zahlungsbedingung im Vorgang wirksam wird, muss diese in den Kopfdaten im Vorgang unter „Zahlung“ ausgewählt werden.

3. Rechnungsgebühr im Vorgang deaktivieren

Sind die vorherigen Einstellungen aktiviert, wird im Vorgang automatisch der Rechnung der Gebührenartikel hinzugefügt. Der Artikel wird nicht separat unter Positionen aufgeführt.

Es ist möglich die Rechnungsgebühr im Vorgang auszuschalten. Dafür öffnen Sie den Vorgang und öffnen den Reiter Sonstiges. Im Abschnitt „Druckfreigabe“ können Sie „Rechnungsgebühr nicht erheben“ anhaken. Dann wird unabhängig von den anderen Einstellungen für diesen Vorgang keine Gebühr erhoben.

Die Rechnungsgebühr ist auch für Verträge möglich.

vorgaenge:xrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T08:22:25+00:00

Rechnungsversand per XRechnung

Die XRechnung, ein XML-basiertes Format, ist der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland.

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.

Für dieses Modul ist die Lizenz XRechnung erforderlich.

Version XRechnung

Konfiguration 522: Version XRechnung

Angabe der Version XRechnung

0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
1 - lt. Einstellung textuell

Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu atualisieren. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal ihres Auftraggebers die XRechnung nicht ablehnt.

Einrichtung XRechnung

Lizenz prüfen

Unter Administration im Modul Lizenzinfo kann im Reiter Optionen die Lizenz für die XRechnung eingesehen werden. Ist ein Häkchen bei Sonderverarbeitung XRechnung gesetzt, verfügen Sie bereits über die notwendige Lizenz.

Ist die Lizenz nicht vorhanden, muss diese im Ordner Licenses im auf dem Laufwerk C unter dem Ordner CO eingefügt werden. Mit einem Klick auf Lizensieren gelangt man automatisch zu dem entsprechenden Ordner.

Info: Nach dem Einspielen der Lizenz kann ein Neustart von Concept Office notwendig sein.

Einstellungen am Mandanten

Bankverbindung eintragen

Unter Administration im Modul Mandanten wird im Reiter Bankverbindungen die IBAN eingetragen (alle anderen Spalten werden automatisch ausgefüllt).

Falls mehrere Banken existieren, wird automatisch immer die erste aktive Bank für die XRechnung benutzt. Sollen mehrere Banken auf der XRechnung erscheinen, muss ein Bankverbindungs-Schemata angelegt werden.

Bankverbindungs-Schemata anlegen

Um z.B. zwei Bankverbindungen in der XRechnung anzeigen zu lassen, wird dafür ein Schemata im Modul Bankverbindungs-Schemata angelegt. Dieses Modul finden Sie unter Weitere Stammdaten.

Nachdem das Schemata benannt wurde, werden die Banken ausgewählt, welche in der XRechnung angezeigt werden sollen. Wird in der Tabelle Zuordnungen in der Spalte Kunde eine 1 eingetragen, so gilt dieses Schemata für alle Kunden.

Einstellungen im Druck-Manager

Druck-Kundengruppe

Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.

Diese wird unter Administration im Modul Druck-Manager unter Reiter Gruppen und Mitglieder angelegt.

Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart „Kundengruppe“ im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte „Name“ eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.

Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über das Modul Druck-Manager:

Im Druck-Manager im Reiter „Gruppen und Mitglieder“ können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.

2. über das Modul Firmen:

Öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten.
Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter „Kundendaten“.
Im Abschnitt „Allgemein“ befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.

Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!

Formularzuordnung

Öffnen Sie im Modul Druck-Manager den Reiter „Formularzuordnung“. Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.

Folgende Spalten müssen befüllt werden:

Formularname – z.B. Rechnung (1)
Kundengruppe – $XRechnung
Drucker – $EmailXRechnung
Absenderadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen werden
Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789 (wird verwendet, wenn am Sachbearbeiter keine Telefonnummer hinterlegt ist)
Absendername - z.B. sendername: Max Müller (Rückfallvariante, wenn 1. Sachbearbeiter am Auftrag/Vertrag=0 und/oder 2. angemeldeter Mitarbeiter/Sachbearbeiter keine qualifizierten Namensinformationen trägt)

Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller

Kontrolle ob Muster oder Standard:

Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)

Seitensteuerung

Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.

In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.

Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.

Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte „Seitensteuerung“ ausgewählt werden.

Leitweg-ID und Ziel-Email

Die Leitweg ID wird unter Stammdaten im Modul Firmen im Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ in die Tabelle „Externe Kundennummern“ in die Spalte „Fremdnummer“ eingetragen.

Die Leitweg-ID ist nicht als Pflichtfeld bei der Ausgabe von XRechnungen ausgelegt. Ist diese am Kunden bzw. der Anschrift nicht angegeben, setzt CO automatisch den Wert '(keine Zuordnung)‘ dafür ein.

Es kann zudem ein individueller Standardwert (z.B. ‚unbekannt‘) in der Konfigurationsdatei '< SysDataPfad > \ ImportExport \ XRechnung.ini‘ festgelegt werden:

[General]
BT-10=#unbekannt

Beachten Sie bitte, dass die Leitweg-ID weiterhin bei Rechnungen für Behörden Pflicht ist und in den Stammdaten gepflegt werden muss.

Um die Angabe der Leitweg-ID in den Stammdaten zur Pflicht zu machen, muss ein leerer Standardwert in der XRechnung.ini hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsdruck mit Ausgabe als XRechnung mit einem Fehler abgebrochen, wenn keine Leitweg-ID in den Stammdaten hinterlegt ist.

[General]
BT-10=#

Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul Firmen eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Eingabe“. Unter „Verbindungen“ wird die Ziel-Email in der Spalte „RechnungsMail“ hinterlegt.

Email-Einstellungen

Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter Administration im Modul E-Mail Einstellungen der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.

Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter „Smtp-Server“ der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.

Sonderfälle XRechnung

Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden

Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.

Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.

Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.

Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma

Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.

Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter „Weiteres“ im Abschnitt „Warenwirtschaftsdaten“ die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul Firmen zurück.

Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.

Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.

Stornorechnung XRechnung

Es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass bei Storno einer Rechnung im Modul Formulardruck für Kunden, die XRechungen empfangen, eine Storno-XRechnung ausgegeben wird. Hierfür muss als Zusatzparameter ‚stornobeleg:1‘ in die Rechnungszeile im Druck-Manager eingetragen werden.

Als < InvoiceTypeCode > wird dann der Wert 384 übergeben. Außerdem wird der Knoten <BillingReference> mit der ursprünglichen Rechnungsnummer befüllt. Als ID für die Stornorechnung wird die ursprüngliche Rechnungsnummer mit einem angehängten ‚S‘ ausgegeben.

XRechnung.ini

Im Verzeichnis <SysData>\ImportExport wird die Datei XRechnung.ini unterstützt. Für ausgewählte X-Rechnungs-ID (BT-xx) können Werte angegeben werden, die die Verarbeitung steuern.

Ist die Steuerdatei nicht vorhanden, dann erfolgt die Ausgabe wie dem Wert 0 entsprechend.

Per .ini steuerbare Felder

Feldnummer	Feldname	CO-Punkt	ab Version	Inhalt	Verfügbar ab
BT-10	Leitweg-ID	CO-44419	8.0	siehe - Leitweg-ID	8.2752.107
BT-45	Buyer electronic adress	CO-41589	7.0	Externe Kostenstelle 0 - Name Rechnungsempfänger 1 - Ausgabe der Kostenstelle	7.0.6635
BT-70	Deliver to Party name	CO-40919	8.0	Name abweichende Lieferanschrift 0 - nicht ausgeben 1 - ausgeben	8.1337.85
BT-126	Invoice line identifier	CO-42154/CO-42314	7.0	Vertragsabrechnungen\Vertragsabrechnungskorrekturen 0 - interne Rechnung-Positionsnummer 1 - Ausgabe MaschinenNr, SerinenNr, Stellplatz	7.0.6652 / 8.1771.0

Angaben können erfolgen:

global
pro Mandant
pro Kunde

Bei der Ermittlung werden die gültigen Einstellungen kombiniert.

Beispiel:

Aktuell unterstützt wird ID ‚BT-70’, die im Rahmen einer kostenpflichtigen Anpassung (Name abweichende Lieferanschrift) implementiert wurde.

Standardmäßig wird ‚BT-70‘ ausgegeben (falls keine XRechnung.ini) vorhanden ist. BT-70=1 wird ausgeben BT-70=0 wird unterdrückt (wie ohne .ini).

; Steuert die Ausgabe der XRechnungen
; Datei muss nicht vorhanden sein, dann greifen die programmseitigen Standardwerte


; globale Einstellungen
[General]

;Deliver to party name BT-70 Text 0..1 58
;Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
;Das Informationselement ist zu verwenden, wenn der Empfänger vom Erwerber abweicht.
; 1-ausgeben 0-nicht ausgeben
BT-70=1

; Einstellungen für Mandant 98, übersteuert globale Einstellungen
[General_98]
BT-70=0

; Einstellungen für Kunden 61, übersteuert globale und Mandanteneinstellungen 
[Kunde_61]
; Ausgabe unterdrücken
BT-70=0

weitere_stammdaten:aktivitaetenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:19:50+00:00

Aktivitätenarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Aktivitätenarten. Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. Die Anlage von Aktivitätenarten geschieht im vorliegenden Modul. Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung.

Eingabe von Aktivitätenarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegeben. Nun kann ein maximal 20 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. In Concept Office wird stets die Bezeichnung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht, im Kalender und der Disposition definiert werden. Durch farbige Kennzeichnungen können besondere Aktivitäten sofort erkannt werden. Die Farben sollten sparsam verwendet werden, um eine Signalwirkung zu erzielen.

Zu späteren statistischen Auswertung stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Kosten: Hier kann angegeben werden, welche Kosten durch die Aktivitätenart entstehen
Mögliche Ergebnisse: Dieses Feld dient der Eingabe von Ergebnissen

Weiterhin können folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererbt werden:

Privat
Außer Haus

Im Abschnitt Einstellungen gibt es folgende Optionen:

In der Historie anzeigen (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen))
Mit Outlook synchronisieren
E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden
Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen
Stundenzettelaktivität
Im Portal anzeigen
Kostenpflichtig (Einstellung wird auch nach Concept Flex vererbt. Das Feld dient lediglich der Kennzeichnung ohne weitere Funktionalität im Programm.)
Erledigung nur mit Folgeaktivität möglich (Wenn diese Einstellung aktiv ist, können Aktivitäten dieser Art nur mit vorhandener Folgeaktivität gespeichert werden.)
Erledigung nur mit Eingabe weiterer Firmendaten (Betrifft Anzahl der Mitarbeiter, Datum und Bemerkung. Die Abfragefelder kommen nur, wenn die Aktivität auch mit einer Firma verknüpft ist. Die Felder werden mit den aktuellen Daten aus der Firma vorbelegt. Die vorbelegten Daten müssen nicht zwingend geändert, aber mindestes bestätigt werden.)

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden.

Es besteht die Möglichkeit der Anlage eines Workflows mit oder ohne Ergebnissen.

Anlage eines Workflows mit möglichen Ergebnissen

Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden. In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden. Nicht alle möglichen Ergebnisse müssen mit einem Workflow definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Es müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definiert werden.

Im Abschnitt Workflowdefinition kann zuerst eins der zuvor festgelegten möglichen Ergebnisse ausgewählt werden. Die Seite muss zuerst aktualisiert werden, damit die möglichen Ergebnisse angezeigt werden.

Jetzt kann der gewünschte Workflow definiert werden. In der ersten Spalte kann aus allen zuvor angelegten möglichen Ergebnissen das ausgewählt werden, welches als erstes mit einem Workflow hinterlegt werden soll.

Ergebnis - Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich - Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität - Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung - Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen - Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter - Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Über den Link Workflow anzeigen wird die schematische Darstellung geöffnet. Diese steht nicht zur Verfügung, wenn im Abschnitt Einstellungen die Option Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen angehakt ist. Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diesen Abläufen nachvollziehen zu können.

Diese Grafik wird in einem separaten Fenster angezeigt. Mittels dieser Einstellungen können die Aktivitäten zu Workflowketten verbunden werden. Wurde beispielsweise in einer Aktivität an einem definierten Ergebnis als Workflow eine andere Aktivität festgelegt, die ebenfalls einen Workflow hinterlegt hat, erhält man eine Workflowkette.

Folgende Konfiguration ist zu beachten:

Konfiguration 355: Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden.

Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden, wenn für diese Aktivitätenart Ergebnisse hinterlegt sind.

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Dazu wird in Aktivitätenarten eine sogenannte Triggeraktivität (Kennung) angelegt. Sie dient lediglich dazu, um die Aktivitätenkette auszulösen und erscheint später nicht mehr in den offenen Aktivitäten.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

In der Workflowdefinition dieser Aktivität wird angegeben, welche Aktivitäten bei Anlage ausgelöst werden. Hierbei ist die Nennung unterschiedlicher Mitarbeiter sowie Offset-Tage (aktuelles Datum + Offset-Tage = Aktivitätendatum) möglich.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Definitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Die Triggeraktivität selbst wird jedoch ausgeblendet. Innerhalb jeder der einzelnen Aktivitäten kann über den Link Workflow eine Übersicht der verknüpften Aktivitäten sowie deren Status abgerufen werden.

Zuweisen von Aktivitätenarten

Im Modul Offene Aktivitäten, ist unter Aktuell-Vertrieb zu finden, stehen die Aktivitätenarten zur Verfügung. In jeder Aktivität kann im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten gewählt werden. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.

Aktivitätenarten

nl:installation:installation60

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Installatie Concept Office 6.0

Dieser Artikel beschreibt die Installationsroutine zur Version 6.0.

Vorbereitungen

Die Systemvoraussetzungen von Concept Office müssen erfüllt sein.

Die benötigten Laufzeitbibliotheken werden, falls nicht vorhanden, während der Installation heruntergeladen und ebenfalls installiert.

Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.

Neu-Installation

Die Neuinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und richtet das zentrale CO-Verzeichnis ein.

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Neues Verzeichnis einrichten aus. Geben Sie den Speicherort für das Verzeichnis an. Es wird empfohlen, den Pfad in UNC-Notation anzugeben, auch wenn es sich um ein lokales Laufwerk handelt. Dadurch wird sichergestellt, dass jederzeit weitere Arbeitsplätze angebunden werden können.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, alle zentralen Pfade in einem einzigen, übergeordneten Verzeichnis abzulegen.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, wurde Concept Office erfolgreich installiert. Bevor es jedoch einsatzbereit ist, müssen weitere Einrichtungsschritte, wie zum Beispiel die Einrichtung der Datenbank, erfolgen.

Arbeitsplatz hinzufügen

Um einen weiteren Arbeitsplatz / Terminal-Server installieren zu können, muss zuvor an mindestens einem Rechner eine Neu-Installation mit Concept Office 6.0 durchgeführt worden sein, welche das zentrale CO-Verzeichnis erstellt und die Umgebung konfiguriert. Dieses Verzeichnis und die darin enthaltenen Steuerinformationen sind Voraussetzung für diese Art der Installation

Die Arbeitsplatzinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und aktualisiert, falls nötig, die Ressourcen im zentralen CO-Verzeichnis .

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Vorhandes Verzeichns auswählen aus. Geben Sie das zentrale CO-Verzeichnis an. Sie können entweder den Pfad direkt eingeben oder über Wählen suchen.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, die Einstellungen beizubehalten.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Installation

nl:pcon.basket:artikelliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Artikellijst pCon.basket

Inleiding

De artikellijst wordt als een tabel weergegeven, en geeft u gedetailleerde informatie over de artikelen die in pCon.basket aanwezig zijn. Elke rij laat een artikel zien, en elke kolom toont informatie over bijvoorbeeld het aantal, de prijs of een beschrijving van het artikel. De artikellijst biedt de mogelijkheid om snel een overzicht van de totale offerte te laten zien. Daarmee kunt u eenvoudig kwaliteitscontroles doorvoeren, mede omdat de afbeeldingen van de betreffende artikelen getoond kunnen worden. Aan de linkerkant van de lijst worden diverse symbolen gebruikt welke informatie geven over de status van elk artikel. Lees winkelwagenartikel voor meer informatie over deze symbolen.

Standaard weergave

pCon.basket wordt met de volgende standaard kolommen uitgeleverd:

Positie; deze kolom laat de positie van het artikel in de boomstructuur zien. pCon.basket maakt onderscheid tussen hoofdposities en subposities en worden als zodanig weergegeven. Bijvoorbeeld: “2” en “2.1”.
Fabrikant; alle fabrikanten worden getoond met een eigen unieke code.
Programma; deze kolom laat de productserie zien, ook weer met een identificatie code. De afkorting van het programma is eenduidig voor alle fabrikanten.
Artikelnummer; hier wordt het artikelnummer weergegeven.
Omschrijving; toont uitgebreide informatie en karakteristieken over het artikel.
Aantal; in deze kolom kan het aantal handmatig aangepast worden. Klik hiervoor op de betreffende cel en geef het nieuwe aantal in. Daarmee wordt automatisch de prijs doorberekend.
Netto stuksprijs; de netto prijs exclusief kortingen en BTW.
Netto totaalprijs; is de netto prijs vermenigvuldigd met het aantal.
Gegenereerde afbeelding; in deze kolom worden de afbeeldingen van een artikel getoond. Indien er aanpassingen in de configuratie gemaakt worden, zal ook de afbeelding hierop aangepast worden. Dit biedt de mogelijkheid om snel de totale lijst te controleren op eventuele afwijkingen.

Artikelweergave aanmaken

U kunt zoveel artikelweergaven aanmaken als u wenst en is het mogelijk om tussen deze weergaven te wisselen. Zo kunt u een weergave maken waarin bijvoorbeeld de prijs niet getoond wordt op het moment dat u samen met uw klant een offerte maakt. Om een nieuwe weergave te maken klikt u op Beeld/Configureren Basket-weergaven:

Selectie

Op het tabblad “Selecteren” worden de bestaande weergaven getoond. U kunt ze hier verwijderen, toevoegen of hernoemen. De Standaard weergave kan niet verwijderd of hernoemd worden. Indien u op de knop “Standaard” klikt, wordt de op dat moment geselecteerde weergave als standaard ingesteld. Deze weergave wordt dan automatisch geopend op het moment dat er een project geopend wordt. Als u de optie Aan vooringestelde weergaven toevoegen aanvinkt, wordt de huidige weergave in pCon.basket opgeslagen en zal daarna voor alle toekomstige projecten te selecteren zijn. Als u deze optie niet aanvinkt, zal de weergave uitsluitend voor dit betreffende project gebruikt kunnen worden.

Indien u een nieuwe weergave wenst aan te maken, klikt u op de knop “Nieuw”. Geef daarna een naam op en selecteer van welke bestaande weergave u een kopie wenst te maken. Kies een weergave waarvan veel gemeenschappelijke elementen gebruikt worden. Daarmee hoeft u nog maar kleine aanpassingen in de weergave te maken.

Kolommen

Op het tabblad “Kolommen” definieert u welke kolommen in het overzicht getoond moeten worden. Door op de knop “Toevoegen” te klikken kunt u een kolom toevoegen aan de lijst met “Zichtbare kolommen”. Op dezelfde wijze kunt u door op de knop “Wissen” te klikken ook weer verwijderen uit het overzicht. Met de knoppen “Omhoog” en “Omlaag” kunt u de volgorde van de kolommen bepalen.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om nieuwe kolommen aan de weergave toe te voegen. Klik hiervoor op de knop “Nieuw”. Er verschijnt een venster waarin u de specificaties voor de nieuwe kolom kunt opgeven.

U kun de volgende kenmerken opgeven:

Titel; deze titel wordt getoond in het bovenste rij van de weergave
Naam; wordt getoond in de lijst met mogelijke kolommen
Type; hier zijn verschillende kolomtypes te selecteren:
1. Afbeelding
2. Nummer
3. Tekst
4. Waar/Onwaar
Standaardkolom; biedt de mogelijkheid om deze kolom op basis van een van de standaardkolommen te baseren.
Standaardtekst; hiermee kan een standaardtekst voor de geselecteerde kolom opgegeven worden. In dit veld kunt u variabele gebruiken met betrekking tot de eigenschappen van een artikel. De volgende variabele zijn beschikbaar:

$(SingleTax:<tax-type>)                               
$(TotalTax:<tax-type>)                               
$(TaxRate:<tax-type>)                                
$(TaxCategory:<tax-type>)                            
$(PackInfo:<pack-info-type><opt-unitand-precision>)

Een kolom die alle belangrijke informatie voor de ECO-Contributie toont, kan als volgt aangemaakt worden:

Het resultaat wordt op de volgende manier weergegeven:

Let er op dat de belasting- en verpakkingsinformatie alleen getoond kan worden indien deze door de fabrikant in de OFML data is opgenomen.

Weergave-modus

Op het tabblad “Weergave-modus” kunt u twee andere weergave opties definiëren:

Kortingen verbergen die niet zijn gemarkeerd als zichtbaar; als u deze optie aanvinkt worden alle gemarkeerde kortingen niet getoond in het overzicht. U kunt kortingen en toeslagen op het tabblad “Berekening” markeren. In het volgende voorbeeld is “Rabat 1” als niet zichtbaar, en “Rabat 2” als zichtbaar gekenmerkt.

Groepen altijd expanderen; als deze optie aangevinkt is dan worden alle groepen geëxpandeerd weergegeven.
Eigenschappen set-artikelen; hiermee wordt aangegeven hoe een set-artikel getoond moet worden:
1. Uitklappen; de onderliggende posities van een set-artikel zijn zichtbaar
2. Inklappen; de onderliggende posities van een set-artikel zijn niet zichtbaar
3. Dynamisch; in de artikelboom kunt u aangeven of een set-artikel uitgeklapt of ingeklapt moet worden weergegeven.

Meer informatie over “set-artikelen” kunt u hier lezen.

Weergave wijzigen

Om een weergave in een project toe te passen, dient u op “Beeld / Wijzigen huidige Basket-weergave” te klikken en de gewenste weergave te selecteren. Indien u de weergave van een project verandert, en het project sluit en weer opent, dan zal pCon.basket de standaard weergave laten zien.

Standaard weergave wijzigen

In pCon.basket zijn er twee standaard weergaven. Eén is de standaard weergave van een project, en de andere is de standaard weergave van de applicatie en daarmee voor alle nieuwe projecten.

Standaard weergave van een project

Indien u wenst dat uw project altijd dezelfde weergave heeft, onafhankelijk of u het op uw eigen of op een andere computer sluit en opent, dan kunt u d

Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt immer die gleiche Standardansicht hat, unabhängig davon, ob Sie es am selben oder an einem anderen Computer schließen und wieder öffnen, so gehen Sie auf Ansicht Warenkorb-Sichten konfigurieren… In dem neuen Fenster müssen Sie nun die Ansicht auswählen, welche als Standard verwendet werden soll, anschließend auf Standard und dann auf Ok klicken. Von dem Augenblick an ist es die Standardansicht des Projektes. Wenn Sie zum Beispiel zu einer anderen Ansicht wechseln, ein Projekt speichern, es schließen und wieder öffnen, wird die definierte Standardansicht stets angewendet.

Standaard weergave van de applicatie

Wenn Sie eine Standardansicht definieren möchten, welche für alle Projekte gültig sein soll, so gehen Sie auf Extras Einstellungen… Warenkorb. In dem neuen Fenster müssen Sie nun die Ansicht auswählen, welche die Standardansicht werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Standard und dann auf Ok. Von nun an wird diese Ansicht immer den neuen Projekten zugewiesen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen der Ansichten, wie im Abschnitt Ansicht erstellen beschrieben, die Option Zu voreingestellten Ansichten für neue Projekte hinzufügen selektiert haben. Wenn Sie eine Ansicht auch zu Projekten hinzufügen möchten, welche Sie nicht selbst erstellt haben (zum Beispiel bekommen Sie das Projekt eines Kollegen aus dem pCon.xcad), so aktivieren Sie für die gewünschte Ansicht die Box in der Spalte Zu existierenden Projekten hinzufügen.

Ansicht löschen

Gehen Sie zu Ansicht Warenkorb-Sichten konfigurieren… Wählen Sie nun die Ansicht, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf Löschen. Eine Ansicht, welche als Standardansicht definiert wurde, können Sie nicht löschen. Sie können diese Ansicht nur löschen, wenn Sie vorher eine andere Ansicht als Standardansicht definieren. Ab diesem Zeitpunkt steht die gelöschte Ansicht nicht mehr für dieses Projekt zur Verfügung.

Beschreibungsarten

Sie können auswählen, welche Beschreibungsarten in der Spalte Beschreibung der Artikelliste stehen sollen. Gehen Sie dazu auf Ansicht Position. Sie können zwischen folgenden Arten wählen:

Standarttext; zeigt den normalen Beschreibungstext
Kurztext; zeigt den kurzen Beschreibungstext
Langtext; zeigt den langen Beschreibungstext
Variententexte; zeigt die Artikelmerkmale, welche konfiguriert werden können. Es ist ein dynamisches Feld, welches automatisch aktualisiert wird, wenn der Nutzer die Produktmerkmale ändert.
Zusatztexte; zeigt den Zusatztext an, welcher unter der Schaltfläche Texte/ Manuelle Artikel des Arbeitsbereichs eingegeben werden kann Preiskomponenten; zeigt die Zusammensetzung des Listenpreises des Artikels an Mehrere dieser Beschreibungen können gleichzeitig angezeigt werden (zum Beispiel Langtext und Variantentexte). Es gibt keinen Maßstab über die Informationen, welche in den Feldern enthalten sind. Die Informationen richten sich nach den Entscheidungen der jeweiligen Hersteller.

Bildänderung

Im pCon.basket können Sie ein Standardbild manipulieren oder es komplett durch ein Bild Ihrer Wahl ersetzen.

Aktuelles Bild manipulieren

Die Änderung eines Bildes ist keine häufige Aufgabe, aber sie möchten möglicherweise eine Besonderheit eines Artikels hervorheben, wenn diese in der Standardansicht nicht sichtbar ist. Um das aktuelle Bild zu ändern, wählen Sie den gewünschten Artikel aus und klicken auf die Schaltfläche Konfiguration. Dort können Sie den Artikel mit der linken Maustaste rotieren bzw. mit der rechten Maustaste zoomen. Desweiteren können Sie einige Merkmale des Bildes in den Tabs Ansicht und Kamera festlegen. Um weitere Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte in den Abschnitten Ansicht und Kamera nach. Wenn Sie das gewünschte Bild haben, gehen Sie auf Ansicht Bild neu erzeugen oder nutzen die Tastenkombination STRG + G. Gehen Sie nun zur Artikelliste zurück, sehen Sie, dass pCon.basket das Standardbild durch das neu Erstellte ersetzt hat. Dieses Bild wird von der Drucksteuerung genutzt, wenn sie ein ausgedrucktes oder elektronisches Angebot erstellen.

Sie können die Standardansicht einfach zurücksetzen, indem Sie auf Ansicht Standardansicht klicken. Wenn Sie das Objekt bewegen möchten und zu der neu definierten Ansicht wechseln möchten, gehen Sie auf Ansicht Ansicht wie Artikelbild. Wenn Sie möchten, dass das Bild in der Artikelliste zurückgesetzt wird, selektieren Sie den Artikel und gehen auf Ansicht Artikelbilder zurücksetzten …. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie auswählen können, welche Einstellungen zurückgesetzt werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel die Ansicht eines Bildes mögen, aber nicht möchten, dass es in Graustufen angezeigt wird, so deaktivieren Sie Ansicht Zurücksetzen. So werden nur die Farben des Bildes zurückgesetzt, aber die Ansicht wird die gleiche bleiben.

Wenn Sie das Bild zurücksetzen, werden die Standardeinstellungen des pCon.basket genutzt. Lesen Sie hierzu bitte in den Abschnitten Grafikeinstellungen und Warenkorb weiter. Sie können diese Funktion auch für mehrere Artikel auf einmal nutzen. Wählen Sie hierzu einfach alle Artikel aus, für welche Sie die Bilder erneuern möchten, und rufen Sie die Funktion im Menü auf.

Externes Bild hinzufügen

Bei der Erstellung eines manuellen Artikels ist es wichtig, ein Bild mit in den Artikel einbinden zu können. Bilder können auch für Ordner und Set-Artikel eingefügt werden, was wiederum wichtig ist, wenn Sie Unterelemente im gedruckten Angebot nicht sichtbar machen wollen, um das endgültige Angebot zu vereinfachen. Um weitere Informationen zu erhalten, wie sie ein Element einer Gruppe ausblenden, lesen Sie bitte im Abschnitt Gruppeneinstellungen weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie die Spalte Ansicht in der Artikelliste besitzen. Sie können sie in der Ansicht OrganizerView finden. Wenn Sie eine neue Ansicht entworfen haben, lesen Sie bitte im Abschnitt Spalten weiter, wie man eine neue Spalte hinzufügt. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die leere Zelle der Spalte Ansicht des Artikels oder der Gruppe. Ein Menü öffnet sich, in welchem Sie den Befehl Bild ersetzen wählen müssen. Ein neues Fenster öffnet sich, wo Sie die Bilddatei auswählen können. Die typischsten Bildquellen sind folgende:

Photos vom Hersteller. Diese Situation tritt auf, wenn Sie ein Bild für einen Artikel einsetzen möchten, für welches der Hersteller keine pCon Daten besitzt.
Eine Zeichnung, welche im pCon.planner erstellt wurde. Diese Situation tritt auf, wenn Sie eine Gruppe zusammengefasst darstellen möchten, so dass der Kunde nicht mit unnützen Produktdaten überflutet wird. In diesem Fall können Sie ein Bild von hoher Qualität im pCon.planner erstellen, als jpg speichern und in den pCon.basket laden.

Sie können die Bildgröße und die Ausrichtungen für das gedruckte Angebot manipulieren. So können Sie Ihrem Angebot einfach ein anderes Aussehen geben. Wie Sie diese Einstellungen vornehmen, lesen Sie bitte im Abschnitt Artikel-/Gruppeneinstellungen beim Drucken nach.

Wenn Sie das Bild in der Artikelliste wieder löschen möchten, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild. Ein Menü öffnet sich, in welchem Sie den Befehl Bild zurücksetzen wählen müssen. pCon.basket ersetzt nun das Bild mit dem Ursprünglichen.

pCon.basket, Artikellijst

administration:archivierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Archivierung von Dokumenten

Concept Office unterstützt die Dokumenten-Management-Systeme (DMS) ELO Archiv, DocuWare, Windream und Concept DMS by Starke.

Für diese DMS wird die automatische Archivierung durch zusätzliche Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen unterstützt.

Der Export von Concept Office-Dokumenten in andere DMS ist ebenfalls möglich. Aber die Verschlagwortung muss dann manuell erfolgen.

Im Druck-Manager kann für jede Dokumentenart, die archiviert werden soll, das Übergabeverzeichnis für die Dokumente und die Steuerdatei eingestellt werden.

DMS Integration

Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern. Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.

Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen

Für aktuelle Archivierungs-Schnittstellen wie Concept DMS by Starke und Docuware-Anbindung findet die Übergabe der Index-Informationen anhand einer Datenbanktabelle statt.

Archivierbare Dokumentenarten

Folgende Dokumentenarten werden archiviert:

Modul Bestellungen: Bestellung, BestellStorno
Modul Service-Aufträge: Kostenvoranschlag, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Rücknahmeschein, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vorgänge: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vertragsabrechnung: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Archivieren in Concept Mobile

Für die Archivierung von Dokumenten die via Concept Mobile erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des Druck-Manager berücksichtigt.

Bis Version CO 6.0.1811

Für die Archivierung von automatisch generierten Reparaturaufträgen sind Archivdrucker und Ausgabepfad in der Steuerdatei web.config einzutragen:

<configuration> 
  ... 
  <appSettings> 
    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" /> 
    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" /> 
    ... 
  </appSettings> 
</configuration>

Nachträgliches Archivieren

Es besteht die Möglichkeit nachträglich Dokumente aus Concept Office an das Archivsystem zu übergeben. Dazu wird im Modul Formulardruck, Registerkarte Druckwiederholung Die Einstellung Datenexport verwendet: Selektieren Sie die gewünschten Dokumente anhand der verfügbaren Auswahlkriterien. Stellen Sie anschliessend den zum Archivsystem passenden Exportdrucker ein. Klicken Sie abschliessend auf den Drucken-Button in der Funktionsleiste.

Hinweise

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Windream Archivierung

Die Verzeichnisse für Indexdateien und zu archivierende Dokumente sollten schon bei der Installation von Windream auf den Pfad verweisen, der als Exportpfad im Druck-Manager eingestellt ist. Ist dieser Pfad ein Netzwerkpfad, dann muss dieser laut Herstellerangaben als Laufwerk gemappt sein.

Windream 2017 Archivierung

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Windream 2017 verfügbar.

Windream 2017.ini

Zuordnung der Feldnamen von CO zu Windream Über die Konfigurationsdatei Windream2017.ini erfolgt das Mapping der CO-Feldnamen auf die Windream-Feldnamen.

Aufbau der Konfigurationsdatei

[Kopfdaten]
<Infotyp>=<Feldname>
;<Position>
;<optional Wert>
Version=Version 1.2
ZielOrdnerPraefix=\Innendienst
DokumentTyp=ObjectTypeName
Steuerdatei=URL
Dokumentdatei=BinaryFile
[Formularzuordnung]
;<CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
Angebote=Angebote-Ausgang-CR
Auftragsbestaetigungen=Auftragsbestätigungen-Ausgang-CR
Lieferscheine=Lieferscheine-Ausgang-CR
Rechnungen=Rechnungen-Ausgang-CR
Gutschriften=Gutschriften-Ausgang-CR
Bestellungen=Bestellungen-Ausgang-CR
BestellungsStorno=BestellungsStorno-Ausgang-CR
Packzettel=Kommissionierscheine-Ausgang-CR
VertragsRechnungen=VertragsRechnungen-Ausgang-CR
VertragsGutschriften=VertragsGutschriften-Ausgang-CR
Reparaturauftraege=Reparaturaufträge-Ausgang-CR
Lieferavisierungen=Lieferavisierungen-Ausgang-CR
Ruecknahmescheine=Ruecknahmescheine-Ausgang-CR
;Konfiguration der Indexfelder
;hier fortlaufend alle gewünschten Indexfelder für den jeweiligen Dokumenttyp aufführen
;<LfdNr>=<CO-Feldname>
;<Windream-Index>
;Unterknoten aktiv
;1=Unterknoten aktiv: 0=Unterknoten nicht aktiv: wenn aktiv, dann wird der Wert als Unterknoten geliefert
[Angebote]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Auftragsbestaetigungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Rechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Gutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0

3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Bestellungen]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[BestellungsStorno]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[Packzettel]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferscheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferavisierungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Reparaturauftraege]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Auftragsnummer;0

4=Belegdatum;Datum;0
;5=Maschinenbezeichnung;Modell;0
5=Maschinennummer;Maschinennummer;0
6=Stellplatzinfo;Stellplatz;0
7=Lieferungname;Kunde;0
8=Bemerkung;Bemerkung;0
;10=Artikelnummer;Artikelnummer;0
[Ruecknahmescheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsRechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsGutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0

Alternativ kann für jeden Dokumententyp eine abweichender Dokumentenordner hintelegt werden.

Orginalzeile:        <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>

Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner

Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.

Ausgabe der Daten zur Archivierung

Die zu archivierenden Formulare müssen in der Drucksteuerung zusätzlich eingetragen werden. Die Archivierung erfolgt mit dem Drucker $ArchivierungWindream2017. Ausgegeben werden für jedes Dokument je eine Xml-Datei (Der Aufbau dieser wird in der Windream2017.ini festgelegt.) und das Dokument als PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in das gleiche Verzeichnis, welches im Druckmanager als Exportverzeichnis hinterlegt ist.

Archivierung, Druck-Manager

aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten delegieren

Concept Office bietet die Möglichkeit, nicht nur für sich selbst Aktivitäten anzulegen, sondern diese auch an andere Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Im Modul Delegierte Aktivitäten sind die delegierten Aktivitäten zu sehen.

Zuordnen von Mitarbeitern

Bei der Eingabe einer Aktivität oder einer nachträglichen Änderung, können im Feld Mitarbeiter weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden. Für jeden weiteren Mitarbeiter entsteht dabei eine delegierte Aktivität.

Nach Abspeichern der Aktivität sieht dieser Mitarbeiter unter Offene Aktivitäten eine neue Aktivität.

Bestätigung

Normalerweise ist eine Aktivität sofort nach Anlage bestätigt. Wenn eine Aktivität delegiert wird, generiert Concept Office eine Bestätigungsabfrage, welche vom an der Aktivität hinzugefügten Mitarbeiter bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Bei Nein, wird die Aktivität ganz normal bestätigt. Bei Ja muss der Mitarbeiter entscheiden, ob er die Aktivität bestätigt oder ablehnt.

In der Übersicht kann im Feld Bestätigt schnell festgestellt werden, ob delegierte Aktivitäten bestätigt sind. Von Kollegen ungelesene Aktivitäten werden fett dargestellt. Im Abschnitt Infos können über dem Linklabel Mitarbeiter bestätigte und abgelehnte Aktivitäten, welche an Kollegen delegiert wurden, eingesehen werden.

Rückmeldung

Über eine Konfiguration kann erreicht werden, dass jede erledigte, firmenbezogene Aktivität ohne Wiedervorlage eine Rückmeldungsaktivität an den der Firma zugeordneten Hauptmitarbeiter erzeugt.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Sonderrechte

Unter Delegierte Aktivitäten werden nur offene, anderen Mitarbeitern zugeordnete Aktivitäten angezeigt. Erledigte delegierte Aktivitäten kann man unter Alle Aktivitäten oder den zugeordneten Firmen aufrufen.

Das Löschen delegierter Aktivitäten ist über ein Sonderrecht steuerbar.

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Ja
Nein

Aktivitaeten, delegierte Aktivitaeten

aktivitaeten:workflow

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T12:29:33+00:00

Akademie

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden. Diese sind in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten zu finden. Sie werden an den Aktivitätenarten eingerichtet.

Wenn aktiv, werden diese Arbeitsabläufe sowohl in Concept Office als auch in Concept Mobile eingehalten.

Anlage eines Workflow mit (möglichen) Ergebnissen

Es wird die Aktivitätenart ausgewählt, für welche ein Workflow hinterlegt werden soll. Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Sie müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definieren.

Ergebnis- Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich-Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität-Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung-Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen-Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter-Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Im Modul Aktivitätenarten gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einem Klick auf den entsprechenden Link die Workflows grafisch anzeigen zu lassen.

Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diese Abläufen nachvollziehen zu können.

Einstellungen

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Workflowdefinitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Aktivitaeten

allgemein:reminder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Reminder

Die Funktion „Reminder“ dient dem Benutzer von Concept Office dazu, sich selbst an Termine und Aufgaben zu erinnern und auf an ihn delegierte Termine und Aufgaben hinzuweisen. Ab Version 6.0 ist der Reminder kein eigenes Programm mehr, sondern in Concept Office integriert. Das heißt, er funktioniert auch nur wenn Concept Office läuft, aber auch dann, wenn es minimiert

Die Funktion „Reminder“ zeigt folgendes an:

Aktivitäten, bei denen eine Erinnerung eingestellt wurde.
Aktivitäten, die man zugewiesen (delegiert) bekommen hat.
Rückmeldungen von Aktivitäten, die man anderen Nutzern zugewiesen hat.

In den Benutzereinstellungen kann jeder Anwender dieser Funktionen eine eigene Farbe zuweisen. So das man bereits an der Farbe des kleinen Fensters erkennt, um was es sich handelt. Zudem kann die Verweildauer des Erinnerungsfensters eingestellt werden.

Soll die Erinnerung automatisch mit einem Vorlauf versehen werden, so kann das ebenfalls in den Benutzereinstellungen hinterlegt werden.

Öffnet sich das Fenster, bekommt es keinen Fokus. Der Nutzer kann einfach weiterarbeiten. Nach Start von Concept Office erscheint eine Erinnerung mit einer Zusammenfassung aller Aufgaben und Termine des Tages.

Mit Klick auf das kleine Kreuz oben rechts schließt das Erinnerungsfenster. Auf die Pinnadel daneben klickt man, wenn sich das Fenster nicht nach der eingestellten Verweildauer automatisch schließen soll. Links unten findet der Nutzer Icons je nach Verknüpfung der Aktivität mit anderen Daten:

Sprung in die Aktivität
Sprung in die verknüpfte Firma
Sprung in den verknüpften Ansprechpartner
Sprung in den verknüpften Vorgang
„Nicht mehr Erinnern“ aktivieren
Neue Erinnerung eintragen

Bekommt man einen Termin delegiert, wird dies in einer anderen Farbe (wenn entsprechend eingestellt) dargestellt. Zudem finden sich in dem Erinnerungsfenster Icons um den Termin zu bestätigen oder abzulehnen.

Wurde eine delegierte Aktivität bestätigt oder abgelehnt, kann man sich auch ein Fenster einblenden lassen. Dies wird so lande angezeigt, bis dieses mit einem Klick auf „Zur Kenntnis genommen“ oder durch den Klick auf das entsprechende Icon ausgeblendet wird.

Starten des Reminders

Über der Office-Schaltfläche kann der Reminder gestartet werden. Nach der Betätigung des Buttons Reminder starten werden alle Erinnerungen angezeigt.

anschriften:warenwirtschaftsdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-21T06:10:57+00:00

Warenwirtschaftsdaten einer Anschrift

Wird die ausgewählte Anschrift in einem Vorgang oder Service-Auftrag als Lieferanschrift ausgewählt, werden die hier eingetragenen Werte an den Vorgang vererbt. So können globale Einstellungen des Geschäftsbereiches oder Mandanten übersteuert werden.

Eingabe von Warenwirtschaftsdaten

Folgende Eingaben sind möglich:

Abladestelle
Steuergebiet: Steuergebiet, in welchem die Anschrift liegt
Anfahrtspauschale
Betriebsnummer: zugehörige Betriebsnummer
Rechnungen an: fest zugeordnete Rechnungsanschrift
Verkäufer: zugeordneter Verkäufer
Materiallieferungen an
Mat.lief. Ansprechpartner
Auftragsbestätigungen an: fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift
Leitweg-Id

Anschriften, Warenwirtschaftsdaten

artikel:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:54:42+00:00

Modul Artikel: Feldbeschreibung

Registerkarte Artikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikelbild	Anzeige	Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden)
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Eindeutige Benennung des Artikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Interne Bemerkung zum Artikel
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Ausführliche Artikelbezeichnung
Lagerbestände	Bereich	Übersicht der verfügbaren Bestände pro Lager
Verkaufspreise	Bereich	aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem Preiskatalog)
Preiskatalog	Auswahlfeld	legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest
Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Verkaufspreiseinheit
Hinweistext	Text (max. 255 Zeichen)	Hinweis für Verkauf des Artikels
Weiteres	Bereich
Folgeartikel	Text (max. 30 Zeichen)	Verweis auf Folgeprodukt
Verkaufsperre	Auswahlfeld	Gibt an, ob der Artikel zum Verkauf gesperrt ist (Auswahlmöglichkeiten: keine, dauerhaft, vorübergehend mit Edi-Aktualisierung)
Herstellerinformationen	Bereich
Herstellerartikelnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Herstellerartikelnummer
Herstellerkürzel	Auswahlfeld	Herstellerkürzel
Herstellerserie	Text (max. 50 Zeichen)	Herstellerserie
Hersteller-UPC_Nummer
Marke	Textfeld	Markenname (aus BMEcat übernommen)
Verkaufsinformationen	Bereich
Kleinste Abgabemenge	Zahl mit Nachkommastellen	Mindestverkaufsmenge
Losgröße	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Verkauf
Losgröße Kasse	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Barverkauf
Sortiment	Auswahlfeld	Zuordnung des Sortiments
Hauptkatalog	Anzeige
Direktlieferung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Direktlieferung erfolgt
Lagerabwicklung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Abwicklung über Lager erfolgt
Vorgabe-Abwicklungsart	Auswahlfeld	vorgegebene Abwicklungsart zu hinterlegen (Artikel/Verkaufsinformationent). Folgende Möglichkeiten können gewählt werden: a) (keine Zuordnung) – die bisherige Programmlogik wird zur Ermittlung verwendet (Standard); b) Direktlieferung – die Artikelposition wird im Vorgang fest auf Direktlieferung gesetzt; c) Lager – der Artikelposition wird im Vorgang das bevorzugte Lager zugewiesen. Dieses muss dafür an den Lagerzuordnungen des Artikels gewählt werden (Haken - Lager für Vorgabe-Abwicklungsart). In Aufträgen, welche durch Kassenvorgänge angelegt werden, findet dieses Verhalten keine Anwendung. Die Einstellungen für ‚Direktlieferung ab Menge‘ und ‚Lagerabwicklung ab Menge‘ werden durch die feste Vorgabe der Abwicklungsart gesperrt.
Preisbildung	Bereich
Rabattfähig (VK)	Kontrollkästchen	steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann
Skontofähig	Kontrollkästchen	legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird
Sonderkonditionen	Auswahlfeld	legt die Art der Konditionsfindung fest

Registerkarte Gruppierung/Weiteres

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abschlagsartikel	Kontrollkästchen	spezieller Artikel für Abschlagsrechnungen
Absummierungskennzeichen	Auswahlfeld
Angebotsartikel	Kontrollkästchen	Es wurde im Modul „Artikel“ unter dem Reiter „Gruppierungen / Weiteres“ ein neues Artikelkennzeichen „Angebotsartikel“ eingeführt. Dieses bringt folgende spezielle Verhaltensweisen im Positionsgrid von Vorgängen mit sich: Der EK kann beim „Angebotsartikel“ auch von Benutzern ohne EK-Änderungsrecht angepasst werden. Positions- und Beschreibungstexte können bei Angebotsartikeln auch ohne Recht geändert werden. Angebotsartikel können nur in Vorgängen mit dem Status „erfasst“ oder „angeboten“ aufgenommen werden. Aufträge mit Angebotsartikeln können nicht auf „bestätigt“ gesetzt werden (CO-44398)
Artikelart Allgemein	Auswahlfeld
Artikelart TKD	Auswahlfeld	für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung
Basisartikel Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
eClass	Bereich	Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt.
Gewicht in g	Zahl mit Nachkommastellen
Interner Artikel	Kontrollkästchen	Vorbelegung für interne Vorgangspositionen
Katalogsuche Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
Kontierungsgruppe	Auswahlfeld	anzuwendende Kontierungsinformationen
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Verbundinformation
MHD vorhanden	Kontrollkästchen	So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet.
Preisgruppe	Auswahlfeld	ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung
Provisionsgruppen	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Provisionssatzermittlung
Relevant für Versandkosten	Kontrollkästchen	Steuert die Berechnung von Versandkostenartikeln
Warengruppe	Auswahlfeld	zugeordnete Warengruppe
Warenuntergruppe	Auswahlfeld	Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe	Auswahlfeld	Warenunteruntergruppe
Verbundartikel	Textfeld	Verbundinformation. Dieses Feld diente zur Erkennung, dass der Artikel ebenfalls in anderen Farben/Ausprägungen existiert.
Vertragsverrechn.-Art	Auswahlfeld
Volumen in ccm	Zahl mit Nachkommastellen
Werbemittel	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Artikel als zulässiges Werbemittel
Zuschläge	Bereich	Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen

Registerkarte Texte/Bild

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bildname	Bereich	Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken
Dokumentname	Pfadangabe	für zugeordnete PDF-Datei o.ä.
Kurztext	Text (max. 255 Zeichen)	für den Druck auf Kassenbon
Langtext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte
Variantentext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind

Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge

Felder im Bereich Mengeneinheiten

Die Mengeneinheiten sind im Artikel Mengeneinheiten beschrieben.

Felder im Bereich Katalog

Katalog	Auswahlfeld
Seite	Zahl	Katalogseite
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Katalogpreis
Position	Zahl	Position auf der Katalogseite (Quadrant)
abweichende Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	alternative Artikelnummer
Sortiment	Auswahlfeld	abweichendes Sortiment

Registerkarte Einkauf

Felder im Bereich Lieferanten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktualisiert	Datum	wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden
Bestand	Zahl	vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager
Bestandsstatus	Symbol	grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein
Bestellnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelnummer des Lieferanten
Bestellstatus	Auswahlfeld	ist der Artikel bestellbar oder gesperrt
Bestellte Menge Losgröße	Zahl	Losgröße für bestellte Menge
Bezeichnung beim Lieferant	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelbezeichnung beim Lieferanten
Bezeichnung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Bild	Bild	Anzeige Bild
Bild 1	Bild	Anzeige alternatives Bild
Bildnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum Bild
Bildname 1	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum alternativen Bild
Direktl. Menge ab	Zahl	ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353)
EK Mengeneinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
EK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Hauptlieferant	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Hauptlieferanten
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086)
KIP Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Kurzname	Anzeige	zeigt den zur Lieferantennummer gehörenden Kurznamen
Lieferant	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Losgröße	Zahl	Umverpackungsmenge des Artikels
Maximale Menge	Zahl	maximal zu bestellende Menge
Maximale Menge Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279)
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Bestellmengeneinheit des Lieferanten
Minimale Menge	Zahl	minimal zu bestellende Menge
Optimale Menge	Zahl	optimal zu bestellende Menge
Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit	Ganzzahl	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Sortimentkennung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
Verfügbar ab	Datum	Datum an dem der Lieferant Wareneingang erwartet
Verkaufssperre Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
VK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
VK Preis Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Wiederbeschaffungstage	Ganzzahl	falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	Wertfreistellung

kundenspezifische Felder

Felder im Bereich Einkaufspreise

ab Menge	Zahl	Staffelmenge
geändert am	Datum	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Datum	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Datum	bis wann der Einkaufspreis gilt
Nettopreis	Zahl mit Nachkommastellen	effektiver Einkaufspreis
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Einkaufspreis
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Rabatt	Zahl mit Nachkommastellen	gewährter Einkaufsrabatt

Registerkarte Preise

Bereich Einkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
ab Menge	Anzeige	Staffelmenge
Durchschnittlicher EK	Zahl mit Nachkommastellen	durchschnittlicher Einkaufspreis (automatisch gefüllt)
geändert am	Anzeige	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Anzeige	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Einkaufspreis gilt
Hauplieferant	Anzeige	zeigt ob der aktuell ausgewählte Lieferant der Hauptlieferant ist
Kalkulatorischer EK	Zahl mit Nachkommastellen	durch Sachbearbeiter kalkulierter EK
Letzter EK	Zahl mit Nachkommastellen	letzter Einkaufspreis
Letzter Inventurwert	Zahl mit Nachkommastellen	bei Inventur eingetragener Wert
Lieferant	Auswahl	enthält die in Registerkarte EK hinterlegten Lieferanten
Mindestspanne	Zahl mit Nachkommastellen	im Verkauf geforderte Mindestspanne
Nettopreis	Anzeige	effektiver Einkaufspreis
Preis	Anzeige	Einkaufspreis
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit des ausgewählten Lieferanten
Preiskatalog (1)	Auswahlfeld	Standard oder KIP
Preiskatalog (2)	Anzeige	zeigt ausgewählten EK-Preiskatalog
Rabatt	Anzeige	gewährter Einkaufsrabatt
Währung	Anzeige

Bereich Verkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Brutto automatisch	Kontrollkästchen	steuert automatische Berechnung des Brutto-VK
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit für den Verkauf
Menge	Zahl	Staffelmenge
EK-Staffel	Zahl	Verweis auf EK-Staffelmenge als Kalkulationsgrundlage
Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Verkaufspreis
Br. Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
gültig ab	Anzeige	ab wann der Verkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Verkaufspreis gilt

Registerkarte Läger/Alternativartikel

Bereich Läger

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Lager	Auswahl	zugeordnetes Lager
Stellplatz	Text (max. 50 Zeichen)	Stellplatz des Artikel
Sortiment	Auswahl	optional abweichende Sortimentseinstellung
Mind.Bestand	Zahl	minimalster Lagerbestand (informativer Wert)
Meldebestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Auffüllbestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Ist	Anzeige	aktueller Bestand
Reserviert	Anzeige	in Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge
Verfügbar	Anzeige	effektiv verfügbare Menge
Bestellt	Anzeige	bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge
Erfasst	Anzeige	in noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge
Zu Liefern	Anzeige	in Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge
Bestandsermittlungsart	Auswahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Letzte Inventurmenge	Anzeige	Menge bei der letzten Inventur
Letzter Zugang	Anzeige	letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)
Letzter Abgang	Anzeige	letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)

Bereich Alternativartikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Alternativartikel	Auswahl	Artikelnummer des alternativen Concept Office-Artikels
Bezeichnung	Anzeige	Bezeichnung des ausgewählten Alternativartikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	freies Bemerkungsfeld

Registerkarte Service

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Garantie Hersteller (Monate)	Zahl
Garantie Kunde (Monate)	Zahl
Artikel muss vom Techniker gewechselt werden	Checkbox	Kennzeichen am Artikel oder am Kundenartikel. Zunächst gilt die Einstellung des Artikels, der evtl. vorhandene Kundenartikel übersteuert diese. Im Modul MPS-Meldungen wird diese Kennung in einer Spalte angezeigt und es ist nicht möglich, für einen solchen Artikel, einen normalen Vorgang anzulegen. Für diese Artikel kann nur ein Serviceauftrag angelegt werden!
Gerätegruppe	Auswahlfeld
Gerätetyp	Auswahlfeld
Lebensdauer lt. Hersteller (Klicks)	Zahl (siehe auch: Laufleistungskontrolle)
Materialien, Zubehör und Erstausstattung	Bereich
Tätigkeit	Bereich
Wartungsintervall (Klicks)	Zahl
Wartungsintervall (Monate)	Zahl
Zähler	Bereich

Registerkarte Webshop

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikel exportieren	Kontrollkästchen	Artikel beim Export ausgeben
Kernsortiment	Kontrollkästchen	Artikel beim Export als Kernsortiment kennzeichnen
Stichworte	Bereich
Stichwortgruppen	Bereich
Webkatalog	Auswahl
vollständigen Pfad anzeigen	Kontrollkästchen

Registerkarte Intra

Die Registerkarte ist nur bei eingerichteter Intrahandelsstatistik verfügbar.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für die Ausgabe
Ursprungsbundesland	Auswahl	Herkunft laut Intrabundesland
Verfahrenscode	Zahl	Intra-Verfahrenscode
Warennummer	Zahl	Warennummer für die Ausgabe

Artikel, Feldbeschreibungen

artikel:hinweistext

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Hinweistext

Einen Hinweistext gibt es am Kunden und am Artikel.

Hinweistext am Kunden

Dieser Hinweistext wird angezeigt, wenn mit dem Kunden, an dem er hinterlegt ist, ein Vorgang oder ein Serviceauftrag geladen oder der Kunde in einem Bon an der Kasse aufgerufen wird. Er lässt sich generell oder pro Geschäftsbereich hinterlegen. Der Nutzer muss ihn mit OK bestätigen.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 179: Kundenhinweistext im Vorgang immer anzeigen.

Soll der Kundenhinweistext nur bei Anlage eines Vorgangs oder auch beim Aufruf eines bereits gespeicherten Vorgangs angezeigt werden?

0 - Nein
1 - Ja, immer wenn Kunde wechselt
2 - Ja, immer wenn Vorgang geladen wird

Hinweistext am Artikel

Dieser Hinweistext wird angezeigt, wenn der Artikel, an dem er hinterlegt ist, in einem Vorgang, an der Kasse oder Serviceauftrag erfasst wird. Der Nutzer muss ihn mit OK bestätigen.

Zu diesem statischen Hinweistext gibt es ab Version 6.0 noch einen zeitlich befristbaren Hinweistext. Er kann mit „von bis“ Datum in der Registerkarte Gruppierung/Weiteres am Artikel hinterlegt werden.

Artikel, Kunden, Meldungen

bestellungen:manuelle_bestellung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T08:32:01+00:00

Bestellungen manuell erstellen

Das manuelle Bestellen erfolgt in folgenden Schritten

Auswahl des Lieferanten
Eintragen weiterer Kopfinformationen
Erfassen der Bestellpositionen
Überprüfung der Eingaben
Ausdruck der Bestelldokumente

Auswahl des Lieferanten

Durch Klick auf die Matchcodesuche für das Feld Firmennummer können Sie die Suche nach einem Lieferanten starten. Wählen Sie anschließend im Suchfenster den gewünschten Lieferanten aus.

Alternativ können Sie die Firmennummer des Lieferanten auch direkt in das Feld eintragen.

Nach erfolgter Auswahl werden viele Informationen bereits automatisch gefüllt. Diese Informationen werden aus den Stammdaten des Lieferanten ermittelt.

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Eintragen weiterer Kopfinformationen

Lagerauswahl / Lieferanschrift

Sie sollten festlegen wohin die Ware geliefert werden soll. Entweder geben Sie eines der Läger an, oder wählen direkt eine Lieferanschrift.

Das eingestellte Lager wird unabhängig von der Lieferanschrift mit den Bestellmengen belastet. Bestellte Artikel werden an diesem Lager mit erfasst und bestellt gezählt.

Sonstiges

Kopf- und Fußtext der Bestellung werden aus dem zugeordneten Geschäftsbereich eingetragen.

Falls ein konkreter Terminwunsch existiert, sollten Sie diesen ebenfalls hinterlegen. Außerdem lässt sich eine individuelle Bestellinfo eintragen.

Erfassen der Bestellpositionen

Nun können Sie damit beginnen, auf der Registerkarte Positionen die Artikel zu erfassen, die Sie bestellen möchten.

Geben Sie dazu im Feld Artikelnummer die Artikelnummer ein oder wählen Sie sie über die Matchcodesuche aus. Geben Sie anschließend die gewünschte Bestellmenge ein.

Überprüfung der Eingaben

Sind alle Artikel erfasst, sollten Sie auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges den Bereich Bestellung überprüfen. Hier finden Sie den Gesamtbestellwert und können ihn mit bekannten Mindestbestellwerten oder Zuschlägen vergleichen.

An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, weitere Artikel aufzunehmen oder die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten.

Ausdruck der Bestelldokumente

Sind Sie mit Ihren Eingaben zufrieden, können Sie die Bestellung nun auslösen. Dazu dient der Bereich Druckfreigabe auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges.

Wählen Sie Ausgabeart und Dokument aus. Geben Sie bei Freigaben ein entsprechendes Datum an.

Bestellungen

bestellvorschlaege:umbuchungsvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:37:48+00:00

Umbuchungsvorschläge

Über das Modul „Bestellvorschläge (BV)“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Für Umbuchungsvorschläge kann unter „Läger“ ein Umbuchungslager angelegt werden, wenn kein gleichzeitiges Ausbuchen vom Quelllager und Einbuchen in das Ziellager erfolgt.

Hier kann z.B. für Umbuchungen vom Lager „Hauptlager“ zum Lager „Fachmarkt“ ein Umbuchungslager (HL_U_FM) angelegt werden. Damit kann der Bestand aus dem Lager „Hauptlager“ ausgebucht und die Kommission für das Lager „Fachmarkt“ zu einem späteren Zeitpunkt zugebucht werden.

Damit wird sichergestellt, dass der Bestand aus dem Ziellager ausgebucht wird, die Artikel kommissioniert werden können und die Zubuchung des Bestandes im Ziellager, erst bei der tatsächlichen Anlieferung erfolgt.

Für das Erzeugen der Bestell- und Umbuchungsvorschläge erhalten die Läger ein „Gruppierungskennzeichen“. Damit werden die Läger in Lagergruppen eingeteilt, wobei es in den Lagergruppen Quelllager und Ziellager geben kann.

Die Läger „Fachmarkt“ (FL), „Kommissionslager“ (KL), und „Hauptlager“ (HL) werden zur Lagergruppe 1 zusammengefasst. Hierbei ist das Lager „Hauptlager“ das Quelllager und die Läger „Fachmarkt“, „Kommissionslager“ sind die Zielläger.

Die Läger „Hauptlager“ und „Außenlager“ werden zur Lagergruppe 2 zusammengefasst, wobei das Lager „Außenlager“ das Quelllager und das Lager „Hauptlager“ das Ziellager ist.

(Lagergruppierungen werden bei der Erstanlage per SQL-Befehl zugeordnet)

Für das Erstellen der Umbuchungen und Bestellvorschläge wird in folgender Reihenfolge vorgegangen:

Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 1
Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 2
Erstellen eines Bestellvorschlags für die Lagergruppe 1

Nach dem Erstellen der Umbuchungsvorschläge, werden unter „Übersicht“ die Umbuchungs-vorschläge angezeigt. Das „Ausgangslager“ ist das Quelllager, aus welchem abgebucht wird. Das „Zwischenlager“ ist das Umbuchungslager, auf welchem die Kommissionierung zwischen gebucht wird. Das „Lagerkennung“ ist das Ziellager, auf welchem zugebucht werden soll.

Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „angelegt“. Die Reihenfolge der Spalten kann verändert werden. Hierzu mit der „Linken Maus Taste“ den Spaltenkopf markieren und bei gedrückter Maustaste an die entsprechende Stelle verschieben.

Wenn Positionen nicht Umgebucht werden sollen, dann werden diese gelöscht. Diese Positionen können anschließend als Bestellvorschlag zur Lagergruppe 1 erfasst werden.

Nach der Kontrolle der Umbuchungsvorschläge wird unter „Übernahme /Umlagerungsvorschläge“, der Transportschein gedruckt. Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „gedruckt“. Es wird für jedes Quell- und Ziellager eine Transportliste gedruckt.

Umbuchungen aus Umbuchungsvorschlägen

Anschließend werden die Umbuchungen im Modul „Warenbuchung“ vorgenommen. Hier wird in der Rubrik „Artikel“ die Umbuchung durchgeführt. Für die direkte Umbuchung wird unter „Auswahl“ das Lager „Hauptlager“ als Quelllager ausgewählt.

Unter „Umbuchungsvorschläge“ wird mit „einlesen…“ der Umbuchungsvorschlag für das direkte Umbuchen ausgewählt. Hierbei werden Umbuchungsvorschläge berücksichtigt, für die kein Zwischenlager eingetragen ist.

Zum automatischen Druck des Umbuchungsprotokolls wird der Haken „Umbuchungsprotokoll automatisch” gesetzt. Danach wird mit „Buchen“ der Umbuchungsauftrag ausgelöst. Hierbei wird der Bestand vom Strecken-Lager abgebucht und in das Ziellager zugebucht.

Umbuchung mit Kommissionierung auf ein Umbuchungslager

Zum Abwickeln der Umbuchungen für den „Fachmarkt“, oder „Außenlager“ werden über „Kommissionieren“ der Umbuchungsvorschlag eingelesen, da der Bestand vom Lager „Hauptlager“ abgebucht werden soll, die Zubuchung auf das Lager „Fachmarkt“ aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Und jetzt aud „Buchen“ drucken.

Es wird auf das angelegte Umbuchungslager „HL_U_FM“ gebucht

Nach Auslieferung der Kommission an das Lager „Fachmarkt“, wird im Modul Warenbuchungen / Artikel die Kommission über „kommissionierte einlesen…“ aufgerufen. Als „Lager“ wird hierbei das Lager „Chemnitz“ ausgewählt, da dieses das Quelllager war.

Über „Buchen“ werden die Artikel auf das Lager „Fachmarkt“ zugebucht.

Wenn einzelne Artikel, ohne Erstellen eines Umbuchungsvorschlages, von einem Lager an ein anderes umgebucht werden müssen, dann kann dies manuell im Modul Warenbuchungen erfolgen.

Anzeige der Umbuchungsvorschläge

In der Maske Umbuchungsvorschläge, im Modul Warenbuchung, können die Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Tag aufgerufen werden. Hier werden sowohl die Umbuchungen aus den Umbuchungsvorschlägen, als auch die manuellen Umbuchungen angezeigt

Die Auswahl der Umbuchungsvorschläge erfolgt über das Quelllager.
Wird kein Ziellager ausgewählt, so werden alle Umbuchungen zum ausgewählten Quelllager angezeigt
Wird ein Ziellager ausgewählt, dann werden nur die Umbuchungen vom Quell- zu diesem Ziellager angezeigt.
Unter „Status“ können die Umbuchungsvorschläge nach dem jeweiligen Status selektiert werden. Wird kein Status geladen, dann werden alle Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Lager angezeigt.

Die verfügbaren Stati sind:

*(keine Zuordnung) - es erfolgt keine Selektion nach Status

*Angelegt

*Gedruckt

*Kommissioniert

*Erledigt

Die Umbuchungsvorschläge können unter „Datum ab:“ „bis:“ auf den jeweiligen Zeitraum eingeschränkt werden.
Erfolgt keine Auswahl eines Quell- und Ziellagers, dann werden alle Umbuchungen mit dem jeweiligen Status, für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.
Über Umbuchungsvorschläge kann an Hand des Status eingesehen werden, welche Umbuchungsvorschläge erledigt sind und ob noch offene (gedruckte) Umbuchungsvorschläge vorliegen.

Weitere Themen

Seiten in diesem Namensraum:

Bestellvorschläge

B (Fortsetzung)

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Bestellvorschläge, Bestellwesen

concept_cash:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Allgemeines zu Concept Cash

Begriffserklärung

Unter dem Begriff Kasse werden synonym mehrere Dinge verstanden:

der Rechner an dem kassiert wird
das Programm Concept Cash
das Fenster der Bonerfassung

Um Verwechslungen vorzubeugen werden obige Begriffe im Wiki zumeist durch folgende ersetzt:

der Rechner an dem kassiert wird (Kassen-PC)
das Programm Concept Cash (Concept Cash)
das Fenster der Bonerfassung (die eigentliche Kasse, Kassiermodul)

Grundlegendes zur Arbeitsweise

Concept Cash ist so konzipiert, dass der Tagesablauf eines Kassierers abgebildet werden kann:

Anmeldung an Concept Cash
Eingabe des Wechselgeldbetrages
Bearbeiten von Bons (Kassieren)
Kassenabschluss
Beenden von Concept Cash

Natürlich müssen Sie sich nicht an diese Vorgehensweise halten. Die Funktionsbeschreibungen innerhalb des Wiki sind allerdings auf diesen Abwicklungsprozess ausgelegt.

Bons

In Concept Office werden mehrere Artikelpositionen in einem Vorgang zusammengefasst. In Concept Cash wird dies als Bon bezeichnet. Der Bon zeigt eine Reihe von Positionen, die gemeinsam abgerechnet werden sollen.

Um der Mehrdeutigkeit vorzubeugen wird der Ausdruck aus dem Bondrucker - im Sprachgebrauch ebenfalls als Bon bezeichnet - im Wiki stets als gedruckter Bon bezeichnet.

Bons können bearbeitet, geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Concept Cash, Kasse

druck-manager:druckparameter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckparameter

Druckparameter werden beim Design der Formulars definiert, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, das Aussehen und ggf. die Funktion der Formulars in bestimmten Bereichen zu verändern. Die Reportdesigner geben Standardwerte für die Druckparameter vor.

Die Druckparameter können je nach Report verschieden sein und es können auch nur die Druckparameter wirksam werden, die das Formular kennt.

Die vorgegebenen Standardwerte können vom Benutzer im Druck-Manager je Formularzuordnung und ggf. je Seitensteuerungszeile über die Modulfunktion Druckparameter ändern angepasst werden. Die angepassten Druckparameter werden nur dann wirksam, wenn die jeweilige Formularzuordnung bzw. Seitensteuerung aufgrund der aktuellen Selektionskriterien für die Druckverarbeitung verwendet wird.

Um diese Druckparameter ändern zu können, müssen Sie sich im Druck-Manager in der Zeile des Formulars befinden, welches Sie anpassen möchten. Wählen Sie das entsprechende Formular aus. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Druckparameter ändern. Je nach Formular werden Ihnen die eingestellten Parameter angezeigt.

In der Spalte Aktuelle Vorgabewerte können nun die jeweiligen Einstellungen vorgenommen werden. Wird zusätzlich ein Haken bei Abfrage des Druckparameters vor dem Ausdruck gesetzt, kommt der Druckparameterdialog bei jedem Druck des Formulars und der Anwender kann bei jedem Druck über die Übernahme der Druckparameter entscheiden.

Druckparameterweitergabe an eine additive Drucksteuerung

Der erste nicht additive Druckauftrag ist der Masterdruckauftrag. Die dort aktiven Druckparameter werden an additive Druckaufträge weitergegeben. Wenn an den additiven Druckaufträgen Druckparameter hinterlegt sind, dann übersteuern diese die vom Masterdruckauftrag übergebenen Druckparameter.

Bei additiven Druckaufträgen wird der Druckparameterdialog nicht angezeigt, unabhängig davon, ob das an den Druckparametern so eingestellt ist.

Werden beim Masterdruckauftrag Druckparameter im Druckparameterdialog vor dem Druck angepasst, dann werden auch diese Anpassungen in darauf folgende additive Druckaufträge übernommen.

Druck-Manager

druck-manager:virtuelle_drucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

edi_artikel:aendern_und_uebernehmen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T11:31:05+00:00

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Folgende Funktionen stehen im Modul Edi-Artikel für Änderungen oder Übernahme von Datensätzen zur Verfügung:

Artikelmassenänderung
Massenänderungen
Übernehmen

Genauere Informationen zu den einzelnen Funktionen sind im nachfolgenden Artikel aufgeführt.

Artikelmassenänderung

Mit dieser Funktion ist es möglich Veränderungen an selektierten Artikeln vorzunehmen. Hierfür kann ein einzelner oder mehrere Datensätze markiert werden. Die Anzahl der selektierten Datzensätze wird im unteren Bereich neben den Änderungen- und Übernahme-Funktionen angezeigt.

In dieser Bearbeitungsmaske können in den einzelnen Feldern durch Hakensetzung Sperren gesetzt oder entfernt werden.

EDI-EK-Mengeneinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufsmengeneinheit bei der Übernahme (VK-Mengeneinheit gibt es nicht, wird bei Änderung nie übernommen)
EDI-EK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-EK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreise bei der Übernahme
EDI-VK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-VK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreise bei der Übernahme
EDI-Bezeichnungssperre: Sperre/Entsperrung der Bezeichnung, Langtext und Bontext am CO-Artikel (1. & 2. Tab) bei der Übernahme
EDI-SperreSortimentsKennung: Sperre gegenüber Übertragung von der Sortimentskennung Auslaufartikel auf den CO-Artikel (2. Tab)
EDI-SperreVerkaufsSperre: Sperre der Übernahme der Verkaufssperre (1. Tab) vom Lieferanten (Tab Einkauf) auf den CO-Artikel
EDI-SperreMaximaleBestellmenge: Sperre der Übernahme der maximalen Bestellmenge an den Lieferantenatikel

Massenänderung

Bei Betätigung dieses Buttons erscheint eine Artikel-Übernahme-Maske. Bei der Massenänderung können, noch vor der Übernahme in den Artikelstamm, Veränderungen an einem oder mehreren Artikeln vorgenommen werden. Diese Veränderungen sind anschließend in der Artikelübersicht der Reiterkarte Bearbeiten zu sehen.

Übernehmen

Die Maske für die Übernahme in den Artikelstamm ist genauso aufgebaut wie die der Massenänderung. Mit dem Unterschied, dass die hier vorgenommenen Einstellungen nicht nur im Modul Edi-Artikel zu sehen sind, sondern auch im Artikelstamm nach erfolgreicher Übernahme beim Aufruf der eingelesenen Artikel. Der Bearbeitungsstatus ist bei der Übernahme der Edi-Artikel in den Artikelstamm zu beachten. Auch sollte vor der Übernahme beachtet werden, dass die Betriebsnummer des Lieferanten im Lieferantenstamm hinterlegt ist.

Nachfolgend sind die einzelnen Abschnitt des Übernahmeschemas in ihrer Funktionsweise beschrieben. Die detaillierte Feldbeschreibung kann hier eingesehen werden.

Abschnitt Übernahme

In diesem Abschnitt werden die Anzahl der gewählten Artikel, derzugehörige Lieferant sowie der Katalog angezeigt. Zudem ist es möglich ein gespeichertes Übernahmeschema auszuwählen, sowie Neue anzulegen. Durch die Wahl eines vordefinerten Schemas werden die Daten in der Übernahmemaske vorbelegt.

Abschnitt Neuanlage

Bei Neuanlage von Artikel werden in diesem Abschnitt notwendige Informationen zur Erstellung gepflegt. Hier erfolgt beispielsweise eine Auswahl, wie die Artikelnummervergabe bei der Übernahme stattfinden soll. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für die automatische Vergabe:

anhand Artikelnummer Hersteller: Die Artikelnummer des Herstellers wird als CO-Artikelnummer verwendet.
anhand Artikelnummer Großhändler: Entspricht der Bestellnummer des Artikels.
anhand alternativer Artikelnummer des Herstellers
anhand Referenznummer Hersteller: Entspricht der Herstellerreferenz unter weitere Informationen in dem Edi-Artikel.
fortlaufend aus Artikelnummernkreis: Standardermittlung laut Modul Nummernkreis

Zusätzliche Einstellungen für die Artikelnummernbildungsvorschrift können in den Lieferantendaten oder über Markenkürzel vorgenommen werden. Diese wirken sich an dieser Stelle ebenfalls aus.

Über das Auswahlfeld Aus Fremdartikelnummer zu entfernende Sonderzeichen können Sonderzeichen ausgewählt werden, die bei Übernahme in den Artikelstamm aus der Fremdartikelnummer entfernt werden sollen.

Die Eingabe von Warengruppe, Kontierungsgruppe und Preisgruppe sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.

Wird bei der Warengruppe die Artikelvorqualifikation gewählt, so werden die Pflichtfelder (Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Kontierungsgruppe) grau dargestellt und bei Neuanlage im Artikelstamm aus dieser gebildet. Artikelvorqualifikationen werden im gleichnamigen Modul gepflegt.

Abschnitt Änderungen

Alle Änderungen, die am Edi-Artikel durch die Massenänderung vorgenommen wurden, sowie durch Import geändert wurden, können durch in diesem Abschnitt in den Artikelstamm übertragen werden.

Es besteht die Möglichkeit über Alle Änderungen übernehmen alle geänderten Details zu übernehmen oder alternativ können nur bestimmte Änderung durch Anhaken ausgewählt werden.

Abschnitt XML Zusatzdaten

Welche zusätzlichen Daten bei der Artikelausgabe bzw. beim Einlesen in den Artikelstamm berücksichtigt werden soll, kann man in diesem Abschnitt des Übernahmeschemas einstellen.

Abschnitt Preiskatalog

Damit die Preise in den Artikelstamm übernommen werden, muss in diesem Abschnitt der Haken auf 'EK-Preise übernehmen‘ gesetzt sein.

Abschnitt Verkaufspreiskatalog

Hier findet die Auswahl des Preiskataloges statt. Außerdem können noch weitere Einstellungen, die Verkaufspreis beeinflussen können, vorgenommen werden.

Abschnitt Übernahme

Die Global Trade Item Number und Artikelnummer werden beim Betätigen des Buttons 'Ausführen‘ automatisch aus dem Edi-Artikelstamm in die Felder des Übernahmeschemas gezogen.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Reiterkarte Selektion

Temporärer Artikel

edi artikel

fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-28T14:15:00+00:00

Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

Addison (Addison.ini)

[General]

AnschriftenAlsFilialenAusgeben: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
AnschriftenModus: Steuert die Ausgabe von Filialen
- = 0 keine Ausgabe von Filialen
- = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
- = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
BelegNrModusER: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
- = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
- = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
- = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
NettodatumUnterdruecken: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
SepaMandatDatum: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
UebergabeEMailAdresse: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird
- = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner
- = 1 → keine Ausgabe
- = 2 → Mahnmail der Zentrale
- = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner

Konfiguration 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)

0 - Nein
1 - Ja

Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.

Diamant (Diamant.ini)

[General]

Belegart_AR=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
Belegart_ARAbschlag= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
Belegart_ARSchluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
Belegart_ARTeilschluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
Belegart_AG= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
Belegart_ER= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
Belegart_EG= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
Belegart_AGAbschlag= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.

BelegNummernInternModus=0/1

; Einstellung=0 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern=BelegId

; Einstellung=1 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern= < leer >

REB_BelegLeer=0/1

; Einstellung 1 Feld 58 in Eingangsrechnungen wird geleert

CO-Filialen zu Mandant mappen:

[FilialeZuMandant]
;<COFiliale>=<FibuMandant>
30=001
60=002
90=003
999="77"

; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren

FilialeFuerStammdaten=90

Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:

FibuFunktion=<xxxx>
KstBuchungen= 1 , Ausgabe Kostenstellen

OP_Zusatzfelder

;OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

Hierüber lässt sich steuern, welche wie die OP-Zusatzfelder1-10 zu belegen sind. Unterstützt werden die Felder Filiale,Kreditlimit,Kundenbestellnummer.

;Ausgabe der Kundenbestellnummer als OP-Zusatzfelder1, weiter Felder bleiben leer.

OP_Zusatzfelder=Kundenbestellnummer

Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nich angegeben, erfolgt die Standardausgabe: OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

ZusatzdatenStammdaten

;ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

Darüber kann gesteuert werden, welche Zusatzdaten zu den Debitorenstammdaten auszugeben sind.

Unterstützt werden die Felder Kreditlimit,Filiale,Factoring. Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe:

ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

eGecko (eGecko.ini)

[General]

BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  - opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
  - referenznr: < leer >
- = 1
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
  - opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
  - referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- = 2
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), ‚AUTO‘ (ER)
  - opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
  - referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
BuchungstextUebergabeGesperrt = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben.
DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
KostenStellenBuchungGesperrt =0
KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
SpracheInIso2=1 : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ‚de‘ statt ‚D‘)
ProjektUebergabeGesperrt=1 : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
KostentraegerUebergabeGesperrt=1 : Sperrt die Übergabe des Knotens ‚Kostentraeger‘.

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

Perfacto (perfacto.ini)

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

proAlpha (proAlpha.ini)

[General]

SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
Kostenart:

Selectline (Selectline.ini)

[General]

EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.

formulardruck:rechnungsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-13T09:57:16+00:00

Sofortstorno

Durch ein Sofortstorno wird eine gedruckte Rechnung verworfen und der Zustand vor dem Druck wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Die Rechnung wurde noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Diese Voraussetzung lässt sich mit dem Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe umgehen. Um Konsistenz zwischen beiden Programmen herzustellen, muss der Datensatz aber manuell aus der Fibu ausgebucht werden.

Durchführung

Starten Sie den Formulardruck.

Unter der Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno wählen Sie bei Dokumentart Rechnung aus und geben die Rechnungsnummer ein. Nach dem Klick auf Daten anzeigen, wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stornieren. Soll die Rechnungsnummer für diesen Vorgang wiederverwendet werden, klicken Sie im folgenden Fenster auf Ja. Bei Nein verfällt die Rechnungsnummer. Es wird eine Stornorechnung angezeigt, die nur hier gedruckt werden kann. Die erfolgreiche Stornierung wird durch einen Hinweis signalisiert. Beachten Sie folgendes: Beim Sofortstorno wird ausschliesslich die Rechnung storniert, der Status geliefert bleibt erhalten. Ebenso die aus dem Vorgang angelegten Maschinendaten. Diese müssen manuell geändert werden. Der Ursprungsvorgang kann dann erneut berechnet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unten stehende Konfigurationen, um einen steuerlich einwandfreien Workflow abbilden zu können.

Sonstiges

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 141: Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu

0 - Keine Übergabe eines Stornosatzes
1 - Übergabe des Stornosatzes

Bei des Rechnungsstornierung wird ein Stornosatz an die Fibu übergeben. Übergabe der stornierten Rechnungsnummer mit negativem Betrag an die Fibu.

Konfiguration 247: Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten

0 - Nein
1 - Ja

Wurde in der Fibuschnittstelle für Rechnungen bereits das Rechnungsausgangsbuch gedruckt, so können diese bei Einstellung 1-Ja nicht mehr storniert werden.

Konfiguration 580: Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in '\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\'.

Hierfür gibt es die Dokumentenarten: 'Storno-Rechnung' und 'Storno-Rechnungskorrektur'. Diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Sofortstorno für Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlauben

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Sofortstornos für Rechnungen und Rechnungskorrekturen auszuführen.

Ja
Nein

Formulardruck, Rechnungen

howto:sofortstorno_einer_rechnung_oder_rechnungskorrektur

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Sofortstorno einer bereits gedruckten Rechnung oder Rechnungskorrektur

Mit der Standardrechteeinstellung ist es in Concept Office möglich, eine bereits gedruckte (und ggf. versendete und an die FiBu übergebene Rechnung) oder Rechnungskorrektur zu stornieren und „rückgängig zu machen“.

Dies ist nicht gleichzusetzen mit einem Rechnungskorrekturvorgang (Gutschriftsvorgang)!

Bei der entsprechenden Funktion handelt es sich um eine Funktion, welche mit äußerster Vorsicht zu verwenden ist und nur von geschultem Personal!

Der richtige Weg, eine Rechnung wieder auszugleichen, ist immer über einen Rechnungskorrekturvorgang bzw. bei einer Abschlagsrechnung über die Funktion „Abschlag gutschreiben“ im Vorgang selbst!
Sollte diese Funktion dennoch angewandt werden, findet diese sich im Formulardruck. Abschlagsrechnungen dürfen jedoch in keinem Fall so storniert werden, da dies zu Fehlern im Vorgang führen kann!

Nach Eingabe der Rechnungsnummer und Klick auf Anzeigen wird die Rechnungsadresse des gedruckten Dokumentes angezeigt.

Analog können auch Rechnungskorrekturen storniert werden:

Das Programm bietet dann an, die Rechnungsnummer wieder für den Vorgang zu verwenden.

Wird hier mit „Ja“ bestätigt, ist die nächste in diesem Vorgang gedruckte Rechnung mit identischer Rechnungsnummer. Die Reservierung der Nummer erfolgt immer nur für den gleichen Vorgang.

Vor dem Storno erfolgt gegebenenfalls eine nochmalige Warnung, falls der Beleg bereits über eine FiBu-Schnittstelle an die Buchhaltung übergeben wurde. Spätestens hier sollten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung nehmen, bevor Sie mit „Ja“ bestätigen, ob diese dem Vorgehen zustimmt!

Das eigentliche „Storno“ wird mit dem Button „Stornieren“ durchgeführt. Nach dessen Betätigen öffnet sich eine Seitenansicht des entspr. Dokumentes (Rechung / Rechnungskorrektur…) - der Stornobeleg. Dieser ist unbedingt ausdrucken und unmittelbar der Buchhaltung zuzuführen oder alternativ als PDF zu exportieren und dorthin zu leiten. Dies darf weder übersehen noch übersprungen werden!

Ein Storno eines Dokumentes über diesen Weg ist irreversibel und das Dokument z.B. die Rechnung - wird unwiderbringlich aus der Datenbank gelöscht! Ein solchermaßen entferntes Dokument ist nicht mehr in der Datenbank aufzufinden und das Vorgehen kann nicht mehr hinterher nachvollzogen werden. Es läßt sich demnach später nicht mehr ermitteln, wer wann welche Rechnung auf diesem Wege gelöscht hat!
Wird die Übergabe des Beleges an die Buchhaltung versäumt und es kommt z.B. zu einer Steuerprüfung, steht infolge der mangelnden Nachvollziehbarkeit unter Umständen der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum!

Der usprüngliche Vorgang verhält sich nun so, als wäre die Rechnung / Rechnungskorrektur nie gedruckt worden. Der blaue Link zum Dokument ist verschwunden. Der Vorgang kann weiter bearbeitet werden.
Aufgrund der erheblichen Gefahr, die bei unsachgemäßem Gebrauch mit dem Verfahren verbunden ist, empfehlen wir dringend, in der Rechteverwaltung in Concept Office diese Funktion idealerweise komplett zu deaktivieren oder nur für bestimmte Mitarbeiter zugänglich zu machen.

Sie finden die beiden entsprechenden Rechte hier:

laeger:lieferantengefuehrtes_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-13T06:58:17+00:00

Lieferantengeführtes Lager

Hiermit kann abgebildet werden, dass sich ein Lager beim Lieferanten befindet. Der Lieferant wird durch die Bestellung informiert, die Ware aus dem Lager im Auftrag des Händlers an den Kunden auszuliefern. Das Lager wird, wie ein normales Lager, durch den Händler befüllt (Bestellung ohne Vorgangsbezug).

Ein Lager kann mit dem Kennzeichen „Durch Lieferanten geführt“ versehen werden. Vorgangspositionen die aus einem Vorgang heraus für dieses Lager bestellt werden, werden wie Direktlieferungspositionen bestellt und behandelt, wobei die Lagerzuordnung am Vorgang erhalten bleibt.

Die entsprechenden Artikel werden an diesem Lager geführt und die Bestände entsprechend verwaltet.

Es kann mit Melde und Auffüllbeständen gearbeitet werden
Zu diesem Lager können Bestellvorschläge ermittelt werden

Bestellungen werden dann beim Hauptlieferanten für das Lager bestellt und somit an den Lieferanten der am Lager hinterlegt ist gesendet.

Es wird entsprechend der hinterlegten Melde- und Auffüllbestände oder durch manuelle Ermittlung, die jeweilige Menge bestellt. Die Warenbuchung erfolgt nach Rückinfo des lagerführenden Lieferanten und passt damit die Bestände im entsprechenden Lieferantenlager an.

mandanten:kassendaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:52+00:00

Kassendaten

Hier werden grundlegende Einstellungen für das angeschlossene Concept Cash hinterlegt.

In den Fibudaten muss das Geldkonto Barverkauf hinterlegt werden. Ein zusätzlicher Eintrag an der Kasse für den Barverkauf darf nicht erfolgen.

Barverkaufskunde

Um den an den Kassen getätigten Umsatz korrekt zu verbuchen, muss ein Barverkaufskunde hinterlegt werden. Dieser erhält den Umsatz aller anonymen Kunden. Er ist außerdem Grundlage für die Preisermittlung.

Kassenwährungen

Concept Cash unterstützt bis zu zwei Währungen, die an den Kassen verwendet werden können. Werden die Felder leer gelassen, verwendet die Kasse ausschließlich die Hauswährung.

Sonstiges

Weitere Kasseneinstellungen können an den Filialen hinterlegt werden.

Mandanten, Concept Cash, Kasse

maschinen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T10:00:35+00:00

Feldbeschreibungen Maschinen

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Identnummer (Maschinennummer)	Text (max. 50 Zeichen)	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Sammelmaschine	Kontrollkästchen	Platzhalter für anonyme Geräte
Maschinendaten
Abw.Rg.-Anschrift	Zahl ohne Kommastellen	Abweichende Anschrift für Rechnungen
Abw.Rg.-Empfänger für Werkstattaufträge	Zahl ohne Kommastellen	abweichende Kundennummer für Rechnungen aus Werkstattaufträgen
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Artikelnummer, die für das Modell der Maschine steht (Modellartikel).
Aufbereitung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Zustand der Maschine (verkaufsbereit, Aufbereitung nötig, Schrott)
Eigentümer	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Eigentümer der Maschine (keine, Händler, Kunde, Leasinggesellschaft, Lieferant)
Firmennummer	Zahl ohne Kommastellen	Kundennummer, wo sich die Maschine befindet, 1 = Lagermaschine
Gerätebewertung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt
Gerätezustand	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc.
Verschrottungsgrund	Combo-Box	die Pflege der Verschrottungsgründe erfolgt über das Modul ‚Status‘ unter ‚Weitere Stammdaten’
Lager	Auswahlfeld	Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt
Standort	Auswahlfeld	feste Auswahl
Seriennummer	Text (max. 50 Zeichen)	Vom Hersteller vergebene Identifikationsnummer der Maschine
Standort
Standort	Bereich	aktueller Standort und Ansprechpartner der Maschine (wird bei Lieferscheindruck automatisch gefüllt).
Materialliefer.-Anschrift	Auswahlfeld	Möglichkeit zur Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Kunden-Masch.-Nr.	Text	Möglichkeit der Zuweisung einer eigenen Kundenmaschinennummer
Kunden-Masch.-Name	Text	Möglichkeit der Zuweisung eines eigenen Kundenmaschinennamens
Zähler
Zähler	Bereich	Information zu den Zählern die der Maschine zugeordnet sind und deren Zählerständen
Weitere
Artikelbild	Bild	Wird aus dem Modellartikel heraus angezeigt.
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Frei beschreibbares Feld für Anmerkungen zur Maschine
Maschinenbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für Maschinen, die über eine Dummymaschine abgewickelt werden und damit keinen korrespondierenden Artikel haben oder wo die Bezeichnung von der des Modellartikels abweicht.
Zusatzinfo	Text (max. 255 Zeichen)	Zusatzinformationen, z.B. genauere Spezifikation zu Maschinen

Registerkarte Ein- /Verkauf, Reparatur

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Einkauf	Bereich	Daten aus Bestellung und Warenbuchung
Bestellnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Bestellung
Eingangsdatum	Datum	Datum der Warenbuchung
Einkaufspreis	Preis	Einkaufspreis der Maschine
Filiale	Auswahlfeld	Erbt die Filiale aus der Bestellung und dient zum Filtern und Sortieren.
Garantie Lieferant bis	Datum	siehe hier
Letzter Inventurwert	Preis	Wert den die Maschine bei der letzten Inventur erhalten hat
Lieferantennummer	Zahl ohne Kommastellen	Bei diesem Lieferanten wurde die Maschine eingekauft
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	Lieferscheinnummer des Lieferanten
Rahmenvertragsnummer	Textfeld	Eingabemöglichkeit für Rahmenvertragsnummern
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Eingangsrechnung
Rechnungsdatum	Datum	Datum der Rechnung mit der die Maschine gekauft wurde
Summer der Optionen	Preis	EK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-EK mit übernommen.
Verkauf/Rücknahme	Bereich	Daten aus dem Verkaufsvorgang
Garantie Kunde bis	Datum	siehe hier
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Geschäftsbereich, in dem verkauft wurde
Kalkulierter EK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kalkulierter VK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kassennr. / Bonnummer:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Verkauf via Concept Cash automatisch gefüllt
Lieferdatum	Datum	Datum des Lieferscheins (wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt)
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechungsdatum	Datum	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rücknahmepreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Summe der Optionen	Preis	VK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-VK mit übernommen.
Verkaufspreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Verkäufer	Auswahlfeld	Verkäufer, der die Maschine verkauft hat
Vorgangsnr./Posnr.:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Reservierung der Maschine im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Details	Bereich
Im Portal ausblenden	Kontrollkästchen	Maschine im Portal ausblenden
Kompatible Artikel möglich	Kontrollkästchen
MPS Anbindung vorgesehen	Kontrollkästchen	Ist eine Maschine für die MPS-Anbindung vorgesehen (Haken ‚MPS Anbindung vorgesehen‘ im Maschinenmodul), so wird der Bestellmodus im Portal als automatisch angezeigt, aber eine manuelle Bestellung ist bis zur tatsächlichen Anbindung weiterhin möglich.
MPS-Hinweis		Hinweise zum MPS-System
MPS-Systemname	Text	Name des angebundenen MPS-System
Software-Schlüssel	Text	manuelle Eingabe, die nicht ausgewertet wird (Bsp. Produkt-Key)
Reparatur	Bereich	Daten einer zeitweiligen Rücksendung
Einschickdatum	Auswahlfeld
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Vorlage für Serviceaufträge mit dieser Maschine, am Verkaufsgeschäftsbereich wird hinterlegt, welcher hier vorbesetzt werden soll.
Rücklieferdatum	Auswahlfeld
Rücksendeschein für Reparatur
Restwertermittlung	Bereich
Restwert	Zahl	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Datumsfeld	siehe Restwertermittlung
Basis-EK	Zahl	siehe Restwertermittlung
Basis-EK (Wiedervermietung)	Zahl	siehe Restwertermittlung
EK-Aufschlag in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Zinssatz in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Mietbuch	Bereich	Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen

Registerkarte Verträge/Kosten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Verträge	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneten Verträgen
Ersatzmaschinen	Bereich	Übersicht zur Ersatzmaschine, die im Einsatz ist (wird nur befüllt, wenn eine Erssatzmaschine im Einsatz ist)
Servicepartner (Fremdbetreuung)
Auftragserfassung trotz Fremdbetreuung zulassen	Checkbox
Betreut für	Zahl	Zeigt den Händlerkollegen an, für den eine Maschine betreut wird(Händlerkollege muss als Kunde angelegt sein).
Chargebackcode	Textfeld	Sonderfunktion Xerox-Partner
Fremdbetreuung Material		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Fremdbetreuung Service		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Vertragsnummer	Textfeld	Möglichkeit zum Eintragen der Vertragsnummer für die Fremdbetreuung
Finanzierung / Abschreibung	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneter Abschreibung und Finazierungen

Registerkarte Historie

Übersicht zu Historie der Maschine. Angezeigt werden können verschiedene Kriterien wie Sevice-Aufträge, Wartungshistorie, Vorgänge, Zählermeldungen, etc. Bei der Auswahl kann ein bestimmter Zeitraum, der Anzeige, definiert werden.

Registerkarte Einsatzdaten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Wartungsauftrag	Bereich
Letzte Wartung	Datumsfeld	Zeitpunkt des letzten Service-Auftrags vom Typ Wartung (automatisch gefüllt, wenn eine Tätigkeitsposition zur Maschine fakturiert wird)
Besonderheiten	Memo	Eine hier hinterlegte Besonderheit wird als Einsatzhinweis in in den Service-Auftrag kopiert.
Hinweistext	Text
Anfart	Bereich
Anfahrtspauschale	Text (30 Zeichen)	Zuweisung Artikel für Anfahrt
Service Level Agreement	Auswahlfeld	Weitere Informationen hier
Techniker	Auswahlfeld	Auswahl, welcher Techniker erwünscht ist und welcher unerwünscht ist
Netzwerkdaten	Bereich
MAC-Adresse	Textfeld
Hostname	Textfeld
Gateway	Textfeld
1. DNS-Server	Textfeld
Maschinenpasswort	Textfeld
IP-Adresse	Textfeld
DHCP	Textfeld
Sudnet Mask	Textfeld
2. DNS-Server	Textfeld

Registerkarte Optionen

Übersicht von Komponenten, die der Maschine zugeordnet sind, oder wo die Maschine selbst als Komponente hinterlegt ist. Weitere Informationen: Optionen

Maschinen

maschinen:maschinenhistorie

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Maschinenhistorie

Im Modul Maschinen können im Reiter Historie verschiedene Verlaufsdaten zur Maschine eingesehen werden.

Service-Aufträge

Wartungshistorie

Kosten pro Klick

Standorte

Zeigt die verschiedenen Standorte an, an denen sich Maschine befunden hat. Neben Kunden- und Wartungsstandort (Reparatur) wird auch der Lagerstandort dargestellt.

Vorgänge

Konfiguration 357: Bei Nichtvertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historie entfernen

Steuert, ob Vorgangspositionen, die nicht als Vertragsleistung gekennzeichnet, aber eine Maschine mit Vertrag zugeordnet sind, ohne Vertragsbezug in die Historie geschrieben werden.

0 - Nein, Vertragsnummer wird vermerkt
1 - Ja, Vertragsbezug wird gelöscht

Lebensdauer

Zählermeldung

Hier werden alle zur Maschine gehörenden Zählermeldungen angezeigt.

Damit eine bessere Unterscheidung der Zähler stattfinden kann, lässt sich die Spalte Zählermeldungsart einblenden, welche anzeigt, wo die Meldung herkommt.

Zudem werden in einer separaten Zeile die druchschnittlichen Zählerstände zu den einzelnen Zählern angezeigt. Es wird sowohl nach Jahr als auch nach Monat ausgewertet.

Vertragsabrechnung

Zeigt die zugehörigen Vertragsabrechnungen zu Verträgen in denen sich die Maschine befindet / befand an. Die einzelnen Abrechnungen werden dabei in die verschiedenen Erlöse (Miete-Wartung-Klick nach Zählern) aufgesplittet.

Tinte/Toner

Zeigt die gelieferten Toner/Tintenpatronen zum Gerät an und gibt deren Ist- sowie Soll-Klicks mit.

Bei der Anzahl der gelieferten Toner/Tintenpatronen zum Gerät werden berücksichtigt:

berechnete Toner/Tintenpatrone
mit Lieferschein gelieferte Toner/Tintenpatrone (ohne Berechnung)
Auftragspositionen mit Liefermenge >0

Ersatz

Ertrag-/Kosten

Tickets

Buchwerte

Übersicht der Buchungswerte zur Maschine, die gegebenfalls noch bearbeitet werden können. Mit Abrechnung des Kundenvertrages werden die Buchwerte in die entsprechende Tabelle der Maschinenhistorie eingetragen.

Restwerte

Hier kann der Verlauf der Restwertentwicklung nachverfolgt und gegebenfalls auch korrigiert werden. Weitere Informationen: Restwertermittlung

Verbrauchsmaterial/Tätigkeiten

preispflege:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:51:16+00:00

Preispflege: Feldbeschreibung

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Angebots-Anschrift	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift) vorbelegt.
Angebots-Ansprechpartner	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift mit zugeordnetem AP) vorbelegt.
Bemerkung	Freibeschreibbares Feld für interne Bemerkungen
Bezeichnung	die Bezeichnung des Schemas ( meist vorbelegt aus der Übernahme der Daten aus Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Herkunft	Herkunftsmodul (Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Id	aktuelle Id des Schemas
Mitarbeiter	Mitarbeiter, welcher die Bearbeitung der Daten übernehmen soll
Status	Status der Bearbeitung (erfasst - exportiert - erledigt )
VK-Preiskatalog	Bei Übernahme aus dem Modul Preiskatalog

Registerkarte Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Nummer des Artikels in Concept Office
Aufschlag alt	Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation
Aufschlag neu	Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation
Basis-EK für VK	Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels
EK Kip	Einkaufspreis laut Kip
EK Liste	Einkaufspreis laut Liste
EK PE	Preiseinheit des Einkaufspreis
KSK-Nr.	Nummer der Kundersonderkondition
Kundengruppe	Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe, die dies betrifft befüllt
Kundenkernsortiment	Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Kundennummer	Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt.
Kurzname	Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde
Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Lieferantennummer	Nummer des Hauptlieferanten
Löschen	Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.
Menge	Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog
Preis alt	Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an
Preis neu	Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an
Preisdifferenz	Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an
Preiskatalog	Zugehöriger Preiskatalog
Rahmenvertrag	Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags
Rohg.	Aktueller Rohgewinn
Sonder-EK	Sondereinkaufspreis
Sortiment	Kennung des Sortiments des Artikels in Concept Office
Spanne alt	Spanne vor der aktuellen Änderung
Spanne neu	Spanne nach der aktuellen Änderung
U-Menge	Umsatz - Menge
U-Wert	Umsatz - Wert
Verkaufssperre	Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind
VK Liste	Verkaufspreis laut Liste
VK ME	VK Mengeneinheit (Sonderkondition)
VK ME Artikel	VK Mengeneinheit (Artikel)
VK PE	VK Preiseinheit (Sonderkondition)
VK PE Artikel	VK Preiseinheit (Artikel)

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

rechnungseingang:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T08:54:48+00:00

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Name	Beschreibung
Auswahl zu prüfender Bestellungen
Eigene Bestellnummer	Zugehörige CO-Bestellnummer zur Rechnung, die gebucht werden soll.
LS-Nummer	Eingabemöglichkeit für die Lieferscheinnummer, wenn Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zugebucht werden soll.
Sonstiges
Aktueller Lieferant	Zugehöriger Lieferant
Zu belastender Vertrag	Zugehöriger Vertrag
Beleg-Id	Interne Nummer von gebuchten Rechnungen, entspricht nicht der Rechnungsnummer
Rechnung suchen	Über diesen Button kann eine bereits gebuchte Rechnung gefunden werden. Diese wird angezeigt und die Buchung kann bei vorhandener Berechtigung gelöscht werden. Im öffnen Dialog kann in der Spalte Bemerkung eingesehen werden, welche Information in der gleichnamigen Spalte in der Tabelle ReBuchKopf stehen. (Bspw. bei Rechnungen bereits an SFirm übergeben wurden.)
Bestellinformation	In diesem Abschnitt werden nach Auswahl einer Bestellung weitere Informationen wie Bestell- oder Mindestbestellwert angezeigt.
Rechnung
Rechnungsnummer	Nummer, der Rechnung, die gebucht werden soll.
Rg.-korrektur	Wenn der Haken aktiviert wird, handelt es sich um eine Rechnungskorrektur.
Rech./Buch.-Datum	Eingabemöglichkeit für das Rechnungs- und Buchungsdatum
Ref.-Rechnung	Nummer der Referenz-Rechnung
ZBD	Zahlungsbedingungen, die für die Rechnung gelten.
Steuergebiet	Steuergebiet der Rechnung
Rechnungsdokument	Name des zugehörige Rechnungsdokument, welches per Drag&Drop hochgeladen wurde.
Leasingrückkauf	weitere Informationen: Leasingrückkauf
Brutto	Bruttowert der Rechnung
Netto	Nettowert der Rechnung
Skontofähig	Skontofähiger Betrag anhand der Zahlungsbedingungen
Abschläge	Wenn genau eine Bestellung geladen ist, so können die Bestellabschläge gepflegt werden, ohne die Bestellmaske aufrufen zu müssen. Liegen mehrere Bestellungen vor, so kann nach wie vor direkt in die Bestellmaske gesprungen werden, um dort den Abschlag zu pflegen.
Frachtartikel anlegen	Wenn in den Standardwerten ein Frachtartikel vorgegeben ist, so wird eine Schaltfläche „Frachtartikel anlegen“ angezeigt, welche eine neue Rechnungseingangsposition mit diesem Artikel anlegt. Als Versandpreis werden die am Artikel unter Einkauf hinterlegten Preise für die jeweiligen Lieferanten verwendet.
Rechnungseingang	In diesem Abschnitt befinden sich die Informationen, welche Artikel in welcher Menge, etc. sich in der Rechnung befinden. Außerdem kann bspw. angegeben werden, welche Menge gebucht werden soll.
Bestellkopf-Bemerkung	Enthält die Informationen aus dem Bemerkungsfeld der Bestellung (Bestellkopf). Somit ist sichergestellt, dass eventuell relevante Informationen auch bei den entsprechenden Anwendern sichtbar sind.
Beleg	Im Modul Rechnungseingang wurde ab CO 8.3460.14 die Spalte „Rechnung“ in der Positionsliste in „Belege“ umbenannt. Zudem wird nun in der Anzeige durch die Präfixe „R:“ für Rechnungen und „G:“ für Gutschriften kenntlich gemacht, um welche Belegart es sich handelt.
Buchen
Buchungstext	Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.
Buchung löschen	Über diesen Button können Buchungen gelöscht werden.
Rechnungsmenge vorbelegen	Belegt die Spalte R.Mge im Abschnitt Rechnungseingang mit den Bestellwerten vor.
Nur freigegebene Positionen buchen	Nur Positionen mit dem Haken Freigegeben werden mit Klick auf Rechnung buchen gebucht.
Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in Bestellung zubuchen	Die Liefermenge wird mit dem Buchen zurück in die Bestellung geschrieben.
Rechnung an Fibu übergeben	Die Rechnung wird an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Rechnung buchen	Mit diesem Button wird die Rechnung abschließend gebucht.

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Konfigurationen und Rechte

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungseingang

servicepartner_vertraege:zaehlerstaende

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Zählerstände an Fremdbetreuer melden

Zählerstände der Meldungsart ServicepartnerMeldung können an die entsprechenden Servicepartner per E-Mail gemeldet werden. Dazu muss im Servicepartnervertrag ein Ansprechpartner mit E-Mailadresse eingetragen werden. Die gesendeten E-Mails melden die Zählerstände im Excelformat als Anhang.

Zähler melden

Im Modul TKD-Statistiken kann zum einen ermittelt werden, welche Zählerstände, die gemeldet werden müssten, noch fehlen. Zum Anderen können hier die Zähler direkt gemeldet werden. Der Aufbau der Excelliste kann im Modul Recherchen in Recherche-Nr. 8 angepasst werden.

Beim Melden der Zähler erhalten die Zählerstände einen Vermerk, so dass kein Zähler doppelt gemeldet werden kann. Gemailt wird immer an den Ansprechpartner des Sericepartnervertrags.

Klickt man unter dem Punkt Zählerstände an Servicepartner melden auf Seitenansicht, wird nur eine Liste der zu vermailenden Zähler angezeigt. Klickt man auf Drucken, werden die E-Mails erzeugt und laut den im Modul E-Mail-Einstellungen unter Zählerständen eingetragenen Daten versendet.

Für Betreff und Body der E-Mail werden Textbausteine mit Platzhaltern zur Verfügung gestellt.

soennecken:soflex_pbseasy

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-31T12:22:15+00:00

Abschaltung LS1 Sortiment ab 01.07.2025

Das LS1 Sortiment wird aus PBSEasy herausgenommen, Bestellungen über PBSEasy sind dann per LS1 GLN 4399901576926 nicht mehr möglich. Direktanbindungen können die GLN zwar weiter schicken, perspektivisch wird die GLN aber entfallen.

Bitte nutzen Sie über PBSEasy stattdessen die LS3 GLN 4388888002610 - und steuern die Sendung mit den bekannten Auftragskategorien.

Am 30.04.2026 wird das LS1-Sortiment endgültig abgeschaltet

Folgende Einstellungen müssen in Concept Office vorgenommen werden

Der Lieferant LS1 wird gesperrt und LS3 ist vorhanden oder wird neu angelegt

Deaktivieren Sie den Lieferanten LS1 im Firmenmodul
Entfernen Sie die Betriebsnummer am Lieferant
Ändern Sie die Lieferantenzuordnung an Ihren bestehenden Artikel. Hierzu können Sie aus der Übersicht im Artikelmodul die Fernglassuche starten und alle Artikel selektieren, welche Stand heute den Lieferanten LS1 als Hauptlieferanten gelistet haben.
Passen Sie über die Massenänderung die Zuordnung der Artikel mit Hauptlieferant LS1 auf LS3 an
Insofern Sie die Zuorndungen LS1 an Ihren Artikel löschen wollen, so können Sie dies per SQL durch unseren Support durchführen lassen.
Die Artikeldaten müssen bei PBSeasy für LS3 aktiviert werden. Werden diese bereits abgeglichen, müssen keine weiteren Schritte unternehmen werden.

(1) Lieferant LS1 deaktivieren

(2) Betriebsnummer am Lieferant LS1 entfernen

(3)Selektion Artikel mit Hauptlieferant LS!

(4) Anpassung Hauptlieferantenkennung von LS1 auf LS3

Ist LS1 Hauptlieferant an Ihren Artikeln, so muss zwingend ein neuer Lieferant als Hauptlieferant definiert werden. Dies können sie für einzelne oder alle Artikel mit Markierung aus der Übersicht durchführen.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-04T06:19:01+00:00

Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln)

Im Strukturbaum unter Sonstiges befindet sich das Modul Verkäuferwechsel, welches auch über das Modulkürzel VW aufgerufen werden kann.

Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.

Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer auch den Sachbearbeiter wechseln zu können.

Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.

Unter den Reitern „Firmen“ und „Projekte“ kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen. In „Maschinen“ oder „Verträge“ kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.

Anzeige zum Verkäufer

Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.

Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button 'Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen laden‘ deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen.

Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen"

Verkäufer oder Sachberabeiter wechseln

Durch Klick auf die Modulfunktion „Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.

Der Reiter „Wechseln“ bietet folgende Optionen:

Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer/Sachbearbeiter gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
Es gibt die Möglichkeit ‚Schutz zu berücksichtigen‘ oder den neuen Verkäufer/Sachbearbeiter zu ‚schützen‘. Wird einen Verkäufer/Sachbearbeiter geschützt, kann er nicht entfernt werden.
Weiterhin kann der Verkäufer/Sachbearbeiter für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.

Beim Wechsel des zuständigen Sachbearbeiters an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.

Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen

Der Reiter „Zuordnen“ bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.

Wird das Kontrollkästchen 'vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen‘ (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen 'neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen‘.

Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die Konfiguration 540 zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.

versandarten:paket_gewicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:35:18+00:00

Paketkennzeichnung für Gewichtsstufen

An jeder Versandart die Informationen zum Gewicht für die Paketdienstleister zur Verfügung stellt, kann ein Kennzeichen gesetzt werden, das bei der Ausgabe von Lieferdaten das Gewicht pro Paket berücksichtigt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, muss ein Kommissionierschein gedruckt werden (Pflicht). Dies verändert den Ablauf des Lieferscheindrucks im Vorgang, beim Kommissionieren in der Tourenplanung (Reiter Kommissionierung) und im Kundentool ‚Paketdienst‘. Anstelle der automatischen Ausgabe der Logistikdaten, öffnet sich im Anschluss an den Lieferscheindruck eine Maske, auf der zunächst die Anzahl der zu versendenden Pakete einzugeben ist. Anschließend kann pro Paket ein Gewicht und optional die Maße des Pakets angegeben werden. Beim Sprung zum nächsten Paket wird die Datei mit den eingegebenen Daten exportiert.

Für den Versanddienstleister wird damit pro Paket eine Datei erzeugt (Bsp.: Aufbau: Polling_9301590_1(3).csv = Polling_Lieferscheinnummer_Kommissionierscheine_(Paketnummer)).

Achtung: Massenverarbeitungen, wie bspw. der Formulardruck oder der Lieferscheindruck aus der Übersicht der Kommissionierscheine in der Tourenplanung wenden dieses Verhalten nicht an, hier greift ggf. der Standardwert (z.B. aus der Paketdienst.ini).

Die Eingabe von Anzahl, Gewicht und ggf. Abmessungen der Pakete wurde in das Modul Kommissionieren und Verpacken integriert. Hierfür steht die Funktion ‚Paketdaten eingeben‘ über den Actionbutton oder eine Abfrage beim Lieferscheindruck zur Verfügung, die mit bereits erfassten Daten vorbelegt ist oder an dieser Stelle ausgefüllt werden kann. Daten, die über die bestehende Funktion ‚Paketwechsel‘ im Modul Verpacken erfasst werden, werden ebenfalls gespeichert und beim Lieferscheindruck vorbelegt.

Achtung: Dies gilt für Aufträge mit entsprechend gekennzeichneter Versandart.

Merke:

Gewicht pro Paket ist nur mit Kommissionierschein möglich
Das setzen der Option Gewicht pro Paket verlangt den Kommissionierschein – kein Druck des Lieferscheins ohne Kommissionierschein möglich
Paketdienst.ini GewichtVorgabewert=123 greift, wenn kein Gewicht pro Paket aktiv
Anzahl Nachkommastellen, die für die Gewichtseingabe zur Verfügung stehen sollen: die Eingabe des Gewichts erfolgt dann rückwärtig (beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle). Bei 0 greift das Standardverhalten (Eingabe von vorn und 3 Nachkommastellen).

vertraege:sla

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-02T07:21:35+00:00

SLA - Service Level Agreement

Das Service Level Agreement (SLA) dient in Concept Office dazu, festzulegen, welche Priorität bzw. Reaktionszeit ein Service-Auftrag erhält. Dies fließt in die Disposition ein.

Definition der SLA

Bevor ein SLA an Maschine oder Vertrag hinterlegt werden kann, muss es im Modul Mandanten Registerkarte Vorgabewerte (Service) angelegt werden.

Hinterlegen von SLA

Eingabe im Vertrag

Ein SLA ist nur für Wartungserlöse hinterlegbar. Für die maschinelle Verarbeitung bzw. die Disposition-Service ist das Feld SLA vor Ort relevant. Zusätzlich können Daten für die vereinbarte Wiederherstellungszeit (SLA WHZ) und die vereinbarte Reaktionszeit für Response auf Eingang des Calls (SLA Response) hinterlegt werden. Diese haben informativen Charakter.

Eingabe an der Maschine

Für nicht über Verträge verwaltete Maschinen lässt sich trotzdem ein SLA hinterlegen. Rufen Sie dazu die Maschine im gleichnamigen Modul auf. Auf der Registerkarte Einsatzdaten kann das Feld Service Level Agreement dafür verwendet werden. Diese Einstellung ist nicht abhängig vom aktuellen Standort der Maschine.

Verwendung im Serviceauftrag

Wird ein Service-Auftrag für eine Maschine mit SLA angelegt, prüft Concept Office ob für die Maschine ein SLA zugewiesen wurde. Wenn ja, ergibt sich daraus die Reaktionszeit.

Das SLA kann an der Maschine und am Vertrag hinterlegt werden. Ist an beiden ein SLA hinterlegt, gewinnt die Einstellung des Vertrages.

SLA Status als Gadget

Die SLA-Status-Auswertung wird in der Office Heute Seite als Gadget angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Maschinen, Disposition, Vertraege

vorgaenge:rechnungsmail

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T10:56:20+00:00

Rechnungsversand per E-Mail

Bitte lesen Sie zuerst den Artikel über den generellen Versand von Vorgangsdokumenten per Email.

Verbindungsart Rechnungsmail

Es gibt eine neue Verbindungsart „Rechnungsmail“. Diese Verbindung kann am Kunden und an der Kundenanschrift angegeben werden.

Die am Kunden oder an einer seiner Rechnungsanschriften hinterlegte Email wird nun im Vorgang angezeigt und wird bei Versand der Rechnung via Email-Symbol herangezogen. Bei Anlage eines Vorgangs wird die Rechnungsemail nicht in den Vorgang kopiert, sondern im Moment der Rechnungslegung aus den Stammdaten gezogen. Damit wird verhindert, dass, wenn sich die Rechnungsmail beim Endkunden ändert, bereits laufende Vorgänge noch an die alte evtl. nicht mehr gültige Mailadresse versendet werden. Man kann jedoch diese „Vorlage“ aus den Stammdaten im Vorgang überschreiben. Dann wird diese Adresse für diesen einen Vorgang verwendet.

Sammelrechnung, Formulardruck und Vertragsrechnung per Email

Um auch über die Module Formulardruck und Vertragsabrechnung Rechnungen per Mail versenden zu können, wird im Druckmanager eine Kundengruppe benötigt (Achtung, gemeint ist nicht die Kundengruppe am Kunden selbst!).

Kunden können nun im Druck-Manager oder direkt im Modul Firmen dieser Kundengruppe zugewiesen werden. Wird nun für diese Druckkundengruppe für die Formulare Rechnung und Vertragsrechnung der Drucker $Email hinterlegt, werden die Dokumente im Formulardruck, in der Vertragsabrechnung und bei Klick auf das Druckersymbol im Auftrag entsprechend versendet.

Weitere Informationen zum Druck-Manager.

Ermittlungsreihenfolge

Folgende Ermittlungsreihenfolge für die Rechnungsmail-Adresse ist wirksam:

Rechnungsmail direkt am Vorgang oder Vertrag
Anschriftsrechnungsmail
Kundenrechnungsmail - (Rechnungsmail an der Hauptanschrift des Kunden)
Rechnungsmail weiterer Ansprechpartner
RechnungsansprechpartnerMail (nur im Vorgang - kann auch keine Rechnungsmailadresse sein)
Mailadressen weiterer Ansprechpartner (Nur bei aktiver Konfiguration 534)

Konfiguration 534: Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse

Bei Ermittlung der Mailadresse des Rechnungsempfängers alle möglichen Mailadressen der Ansprechpartner des Kunden mit einbeziehen.

0 - Nein
1 - Ja

weitere_dokumente:weitere_dokumente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Weitere Dokumente

Dokumente können an verschiedene Stammdaten angehängt werden:

Firmen
Projekte
Verträge
Maschinen
Vorgänge
Service-Aufträge
Aktivitäten
Aktionen
Schulungen
Planungen

Dabei kann ein Dokument auch mehrfach verknüpft werden.

Im Bereich Zuordnung kann diese Verknüpfung hinterlegt werden. Zusätzlich kann ein Bearbeiter und/oder ein Verkäufer zugeordnet werden. Darunter legt man Dokumentenart, eine Bezeichnung und optional eine Bemerkung an. Im Feld Dokument wird der Pfad zum Dokument hinterlegt. Hier sollte immer ein zentraler Ordner gewählt werden. bedenken Sie, das ein Dokument in Ihren „Eigenen Dateien“ nur von Ihnen eingesehen werden kann.

Die Bezeichnung wird dann an den verknüpften Orten angezeigt. Ist keine Bezeichnung angegeben worden, so wird der Pfad zum Dokument angezeigt.

Neben Dokumenten können auch Windows-Ordner verknüpft werden. Damit stehen die Inhalte von Windows-Ordnern an allen verknüpfbaren Daten (Kunden, Aufträge, etc.) schnell zur Verfügung.

Die Registerkarte Historie ist nur bei lizenzierter Zeichnungsverwaltung aktiviert.

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dokumentenansicht (Filter)

Zu welchen Dokumenten hat der Benutzer Einsicht?

nur eigene Dokumente
nur Dokumente zu eigenen Firma
alle Dokumente

Sonderrecht Daten drucken

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Dokumente zu drucken.

Nein
Ja

weitere_stammdaten:verbindungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T08:38:58+00:00

Verbindungsarten

Um verschiedenene Kommunikationsmöglichkeiten für Ihre Ansprechpartner zu hinterlegen, werden sogenannte Verbindungsarten verwendet.

Die gebräuchlichsten Verbindungsarten sind dabei bereits vorgegeben, z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Internet aber Weitere können hinzugefügt werden.

Es wird empfohlen, die vorgegebenen Verbindungsarten nicht zu löschen.

An der Verbindungsart lässt sich einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail).

Eingabe von weiteren Verbindungsarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Verbindung freigegeben. Nun kann ein bis zu 30 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. Angezeigt wird jedoch stets die Bezeichnung, welche bis zu 50 Zeichen lang sein darf.

Jede Verbindungsart muss einer Kommunikationsart zugeordnet sein. Dies steuert die Verarbeitung beim Anklicken der eingegebenen Verbindung:

Telefon: Verbindung wird anrufen (benötigt TAPI-Schnittstelle)
Fax: Kennzeichnet Verbindung als Faxnummer (benötigt für Spezialfunktionen)
email Verbindung wird an Emailclient übergeben (konfigurationsabhängig)
Internet: Verbindung an Browser übergeben
Teams: Aufbau einer direkten Verbindung zu Teams

Die Reihenfolge steuert die Anzeigereihenfolge in den Verbindungsübersichten. Die Verbindungsarten werden aufsteigend sortiert, von links nach rechts angezeigt. Wird eine Reihenfolge doppelt angegeben, erfolgt eine zusätzliche alphabetische Sortierung.

Zuweisen von Verbindungsarten

Nach Überarbeiten der Verbindungsarten ist ein Neustart von Concept Office erforderlich. Anschließend ist es möglich in den Verbindungsübersichten, z.B. im Modul Firmen, Ansprechpartner, die neuen Verbindungsarten mit Daten füllen.

Verbindungsarten

weitere Stammdaten, Verbindungen, Verbindungsarten

weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T09:15:34+00:00

Zahlungsbedingungen (ZB)

In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden.

Eingeben von Zahlungsbedingungen

Mit Klick auf Neu wird einen neuer Datensatz angelegt. Dabei erhält die Zahlungsbedingung automatisch eine fortlaufende Nummer.

Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.

Das Feld Bezeichnung sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. „10 Tage 2%, 30 Tage netto“.

Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, 2 zusätzliche Zahlungsziele besitzen. Dabei kann entweder eine konkrete Anzahl Tage oder auf ein bestimmten Tag eines beliebigen Folgemonats eingegeben werden - sowie ein Skontosatz in Prozent.

Es ist auch möglich zu definieren, über eine Zahlungsbedingung Skonto für nicht skontofähige Artikel gewähren, indem der gleichnamige Haken gesetzt wird.

Der Fälligkeitstermin ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.

Externer Schlüssel enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen. Die externen Schlüssel dürfen eine Zeichenanzahl von max. 20 haben.

Falls die Zahlungsbedingung eine Lastschriftart enthalten soll, wird diese im gleichnamigen Feld eingestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - keine Lastschrift
1 - Einzugsermächtigung
2 - Abbuchungsauftrag
3 - keine FiBu-Übergabe
4 - Belege parken

Für Einstellungen >0 muss am Kunden eine Bankverbindung hinterlegt sein.

Ab dem 01.02.2014 muss bei Lastschrift neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum angegeben werden. Weiter Informationen: Bankeinzugstermine.

Zum Ausweisen spezieller Anteile, wie z.B. der WIR-Anteile in der Schweiz, kann das Feld Teilbetrags-Anteil % verwendet werden.

Weiterhin ist es möglich einen Rechnungsgebühren-Artikel an den Zahlungsbedingungen zu ergänzen. Weiterführende Informationen: Rechnungsgebühr im Vorgang oder Rechnungsgebühr im Vertrag

Durch die Optionen „Gilt für Kunden“ und / oder „Gilt für Lieferanten“ kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll. In Vorgängen, Bestellungen und Firmen werden dann nur die freigeschalteten Zahlungsbedingungen angezeigt.

Ein neues Kennzeichen „Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren“ ab CO8.3460.14 ermöglicht die Belege mit bestimmten Zahlungsbedingungen vom Offene-Posten-Abgleich auszuschließen. Belege mit solchen Zahlungsbedingungen werden beim OP-Abgleich künftig nicht mehr als „OP-Erledigt“ markiert.

Kennzeichen: Genehmigungspflichtig im Genehmigungsverfahren

Texte anpassen

Jede Zahlungsbedingung kann 2 Texte enthalten, welche auf den verschiedenen Dokumenten gedruckt werden. Wird das Feld Abweichender Text auf Angebot und Auftragsbestätigung nicht gefüllt, verwenden alle Vorgangsdokumente den Inhalt des Feldes Text.

Um einen Text einzugeben, können verschiedene Platzhalter verwendet werden, die später, zum Zeitpunkt des Ausdrucks, durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Zur besseren Lesbarkeit wird unter Beispieltext einen so aufgelösten Text (Wertangaben sind dabei durch 0,00 dargestellt) angezeigt. Folgende Platzhalter stehen zur Auswahl:

Platzhalter für die Zahlungsbedingungstext:

Platzhalter	Bedeutung
#B5	Bankkonto des Debitors
#B6	Bankleitzahl
#B9	BIC
#BB	Bruttobetrag
#D4	Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“)
#D3	Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“)
#D1	Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)
#D2	Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“)
#DK	Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet)
#ED	Einzugsdatum
#GI	Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.)
#B8	IBAN
#B7	Name der Bank
#R1	Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)
#R2	Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)
#TR	Restbetrag nach Teilbetrag
#B1	Skontobetrag1
#B2	Skontobetrag2
#SF	Skontofähiger Betrag
#P1	Skontosatz1 („x.x“)
#P2	Skontosatz2 („x.x“)
#TE	Teilbetrag
#TA	Teilbetraganteil in %
#WR	Währung

In den Auftragsbestätigungen werden folgende Platzhalter anders behandelt.

Platzhalter	Bedeutung
#BB	Bruttobetrag (Netto kasse)
#D1	Datum Skonttage1 (xxx Tage)
#R1	Restbetrag1 (abzgl. n.nn%)
#B1	Skontobetrag1 (x.x % Skto)

Beispiel:

In der Zahlungsbedingung sind 3% Skonto innerhalb von 10 Tagen, 30 Tage netto  definiert. 

Zahlungsbedingungstext : #P1% Skonto=#B1 #W bis zum #D1 ergibt #R1, bis zum #D3 rein netto

Folgende Rechnung wird gelegt:
Rechnungsdatum: 12.4.2010
Rechnungsbetrag: 37,69 € , skontofähig = 37,69 €

ergibt eine Zahlungsbedingungstext auf der Rechnung:

3,0% Skonto=1,13 € bis zum 20.04.2010 ergibt 36,56 €, bis zum 12.05.2010 rein netto

Verwendet werden sollten nur Textbausteine, die tatsächlich gefüllten Feldern entsprechen. Eine Logikprüfung findet hier nicht statt.

Zuweisen von Zahlungsbedingungen

Bei Vorgangsanlage wird in dieser Reihenfolge die genauest eingestellte Zahlungsbedingung ermittelt:

Zahlungsbedingung der Geschäftsbereichsdaten am Kunde
Zahlungsbedingung des Kunden

An diesen Stellen können also abweichende Einstellungen vorgenommen werden. Die allgemeinste Einstellung wird an der Standardfirma eingetragen - der Kopiervorlage für alle neuen Kontakte.

Standardzahlungsbedingung ändern

Wenn im Concept Office ein neuer Kunden angelegt werden soll, so wird diesem immer eine Standardzahlungsbedingung zugewiesen. Jedoch ist es nicht immer gewünscht, dass diese Zahlungsbedingung allen Kunden automatisiert hinterlegt werden soll.

Im Folgenden wird kurz gezeigt, wie diese Standardzahlungsbedingung zu ändern ist.

Wechseln in den Bereich „Stammdaten“ und Aufruf des Moduls „Firmen“
Eingabe der Firmennummer 1 und mit anschließendem Bestätigen.
Es erscheint folgendes Hinweisfenster:

Mit Klick auf „OK“ fortfahren
Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine“ können die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden.

Sobald abgespeichert, ist diese Änderung für jede ab dem Moment neu angelegte Kundenfirma gültig.

Änderung der Zahlungsbedingung(en) bei Bestandskunden

Bei Bestandkunden muss die Änderung manuell im Register „Kundendaten“, durchgeführt werden.

Alternativ kann dies in der Übersicht des Firmenmoduls die gewünschten Kunden geschehen, indem der Kunde ausgewählt und mit der Modulfunktion „Firmendaten ändern“ eine Massenänderung durchgeführt wird:

Zahlungsbedingungen deaktivieren

Bereits verwendete Zahlungsbedingungen können aufgrund von Abhängigkeiten nicht gelöscht werden. Mit der Checkbox „Aktiv“ gibt es jedoch die Möglichkeit diese deaktivieren. Alternativ kann dies auch im entsprechenden Feld in der Übersicht gemacht werden.

Durch das Deaktivieren wird die Zahlungsbedingung in den Modulen Firmen (siehe Screenshot) oder Vorgänge ausgegraut, um den Hinweis „(inaktiv)“ ergänzt und ans Ende des Auswahlfeldes gestellt:

Zahlungsbedingungen, ZBD, Skonto, FiBu, Platzhalter

erweiterte_rollout_funktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-10T13:21:16+00:00

Erweiterte Rollout-Funktionen

Mit diesen Funktionen bietet Concept Office unter anderem die Möglichkeit leichter eine große Anzahl von Maschinen an verschiedene Standorte zu versenden.

Für dieses Modul ist die Lizenz "Erweiterte Rollout-Funktionen" erforderlich.

Abweichende Lieferanschriften und Rechnungsadressen

Bei der Auswahl der abweichenden Rechnungs- bzw. Lieferanschriftsnummer ist zu beachten, Anschriften der Firma im Vorgangskopf zu wählen (Haken „alle Anschriften“ bei der Suche deaktivieren). Werden Rechnungsanschriften anderer Firmen gewählt, so wird die Debitorennummer der abweichenden Rechnungsadresse nicht ausgewertet.

Abweichungen eintragen

Für Auftragsabschnitte sind die neuen Spalten „Abweichende Lieferanschrift“ und „Abweichende Rechnungsanschrift“ verfügbar. Diese Spalten aktivieren Sie im Vorgang im Reiter Positionen über die Spaltenauswahl.

Die Adresse kann über das Fernglas-Symbol gesucht werden. Wird in die Spalten eine abweichende Anschrift eingetragen, so wird pro Anschrift 1 Lieferschein (bzw. 1 Rechnung) mit der jeweiligen Anschrift erstellt. Dies geschieht auch, wenn die abweichende Anschrift gleich der im Auftragskopf vorgegebenen Anschrift ist.

Dokumente für gleiche abweichende Anschriften werden zusammengefasst.

Sofern aus einem Auftrag aufgrund abweichender Liefer- bzw. Rechnungsanschriften mehrere Dokumente erzeugt werden, wird das Kennzeichen „Teillieferung“ bzw. „Teilrechnung“ nicht ausgewertet.

Kommissionierscheine

Es werden separate Kommissionierscheine für abweichende Lieferanschriften erstellt.

Direktlieferungen

Bestellungen für Aufträge mit Direktlieferung an abweichende Lieferanschriften werden nicht in Teilbestellungen zu den abweichenden Lieferanschriften zerlegt. Es wird immer die Lieferanschrift des Auftragskopfes benutzt.

Stornierungen

Für die Stornierung von Lieferscheinen bzw. Rechnungen mit abweichenden Anschriften gibt es keine gesonderte Verarbeitung. Jedes Dokument muss separat storniert werden, so als wäre es mit einer Teillieferung bzw. Teilrechnung entstanden.

Vorab-Identnummer für Vorvertrag

Die Generierung eines Vertrages aus dem Vorgang heraus soll oftmals erfolgen, wenn noch keine Seriennummern verfügbar sind, um beispielsweise einen Vertragsentwurf zu erstellen. Deshalb lassen sich Vorab-Identnummern anlegen. Diese verfügen über eine interne IdentNummer aber noch nicht über eine Seriennummer.

Am entsprechenden Geschäftsbereich muss der Haken TKD-Funktionen freischalten gesetzt sein.

Identnummern vorab belegen

Im Vorgang unter Positionen Maschine hinzufügen und anschließen mit Rechtsklick Vertrag anlegen auswählen. Es öffnet sich das Fenster zur Vertragsanlage. Mit Klick auf „Identartikel vorab anlegen“ wird automatisch der Haken bei „Als Vorvertrag anlegen“ gesetzt. Nach Eingabe der restlichen Daten auf „Vertrag anlegen“ klicken. Sie erhalten abschließend eine Meldung über das erfolgreiches Anlegen mit Vertragsnummer.

Ansicht im Vorvertrag

Im Modul Vertrag steht nun im Reiter Eingabe der Status: „erfasst (wartet auf Freigabe)“.

Im Reiter Maschinen steht an der Maschine in der Spalte „Seriennummer“ als Platzhalter „(erwartet)“.

Warenbuchung

Wird eine Bestellung zu einer Vorgangsposition erzeugt, zu der Vorab-Identnummer generiert wurden, so werden für diese bei Warenbuchung die Seriennummern aus dem Wareneingang übernommen.

platzhalter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-21T08:47:53+00:00

Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in Textbausteinen

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität

Platzhalter für Tickets

Platzhalter für Mahnungen per Mail

Platzhalter für freie Gadgets auf HTML-Seiten

Platzhalter für Service-Aufträge

(Gelten für Reparaturauftrag / Technikereinsatz)

Es gelten auch ausgewählte maschinenabhängige Platzhalter aus der Vertragsabrechnung.

Platzhalter	Bedeutung
#AP#	Ansprechpartner - hat den Servicefall gemeldet
#SA#	Ansprechpartner des Stellplatzes
#AS#	Ansprechpartner Stellplatz
#BT0#	Beginn der Tätigkeit ohne Datum
#BT#	Beginn Tätigkeit
#BM#	Bemerkung
#DB#	Dispo-Bemerkung/Hinweis an Disposition
#RW#	Berechnete Arbeitswerte
#RW0#	Berechnete Arbeitswerte mit 0-Unterdrückung
#RWF#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit
#RWF0#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RZ#	Berechnete Arbeitszeit
#RZ0#	Berechnete Arbeitszeit mit 0-Unterdrückung
#RF#	Berechnete Fahrtzeit
#RF0#	Berechnete Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RK#	Berechnete Kilometer
#RK0#	Berechnete Kilometer mit 0-Unterdrückung
#BN#	Bestellnummer
#DD#	Datum Tätigkeit
#DF#	Dauer Fahrt
#DA#	Dauer pro Arbeitswert
#DT#	Dauer Zeit
#EH#	Einsatzhinweis Maschine
#SI#	Email Ansprechpartner des Stellplatzes
#ET#	Ende Tätigkeit
#EV#	Ersatzmaschine vereinbart (j/n=
#FC#	Fehlercode Maschine
#FT#	Fehlertext Maschine
#GK#	Gefahrene Kilometer
#GK0#	Gefahrene Kilometer mit 0-Unterdrückung
#GW#	Geleistete Arbeitswerte
#GWF#	Geleistete Arbeitswerte Fahrtzeit
#GZ#	Geleistete Arbeitszeit
#GF#	Geleistete Fahrtzeit
#HK#	Herstellerkürzel Maschinenartikel
#KN#	Kundenname
#KU#	Kundennummer
#LS#	Letzter Serviceeinsatz (Datum)
#LI#	Lieferinfotext
#TA#	Liefertermin avisiert
#MD#	Meldedatum des Servicefalls
#SN#	Name des Stellplatzes (Adresse)
#SO#	Ort des Stellplatzes (Adresse)
#SZ#	PLZ des Stellplatzes (Adresse)
#PW#	Preis pro Arbeitswert
#PWF#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit
#PK#	Preis pro km
#PS#	Preis pro Stunde
#PSR#	Preis pro Stunde rabattiert
#PSF#	Preis pro Stunde Fahrtzeit
#PSFR#	Preis pro Stunde Fahrtzeit rabattiert
#PWFR#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit rabattiert
#PWR#	Preis pro Arbeitswert rabattiert
#RAB#	Rabatt
#RAB0#	Rabatt mit Nullwertunterdrückung
#RT#	Reaktionszeit
#RDT#	Rechnungsdatum
#RNR#	Rechnungsnummer
#SL#	Servicelevelagreement (Bezeichnung)
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Straße des Stellplatzes (Adresse)
#SAR#	Stundenart
#TN#	Technikername
#TL#	Telefon Ansprechpartner des Stellplatzes
#AT#	Telefon des Ansprechpartners
#TL#	Telefon des Stellplatzes
#US#	Unterbearbeitungsstatus
#VM#	Verkaufsdatum Maschine
#VA#	Vertragartnummer
#VZ#	Vertragartbezeichnung
#VR#	Vertragsbemerkung
#VN#	Vertragsnummer
#VS#	Vertragsstatus
#VG#	Vorgangsnummer
#VT#	Vorgangstitel
#ZV#	Zusatzvorgangsart

Platzhalter für Maschinenkomponenten

Beschränkungen: max. 10 möglich (x läuft von 0 bis 9) Als Besonderheit für komponentenbezogene Platzhalter gilt: Ist die jeweilige Komponente nicht vorhanden, dann wird die gesamte Zeile, in der mindestens ein auf diese Komponente bezogener Platzhalter verwendet wird, gelöscht.

Platzhalter	Bedeutung
#KxHA#	Herstellerartikelnummer der Komponente
#KxKA#	Komponentenartikelnummer
#KxAB#	Komponentenartikelbezeichnung
#KxAD#	Komponentenausbaudatum
#KxRM#	Komponentenbemerkung
#KxED#	Komponenteneinbaudatum
#KxME#	Komponentenmenge
#KxSE#	Komponentenseriennummer
#KMNA#	Kundenmaschinenname
#KMN#	Kundenmaschinennummer

Platzhalter für die Vertragskalkulation

i=1,2,3 für Zähler1, Zähler2, Zähler3

Platzhalter	Bedeutung
#Zaehler{i}Bez#	Bezeichnung des Zählers
#Zaehler{i}Freikopien#	Freikopien des Zählers
#Zaehler{i}Klickpreis#	Festgelegter Klickpreis des Zählers
#Zaehler{i}Intervall#	Intervalldauer des Zählers
#MietePlusWartungRate#	Rate bestehend aus Miete und Wartung
#GesamtRate#	Gesamtrate
#WartungExtra1Name#	Name der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra1Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra2Name#	Name der Extra-Wartungskosten 2
#WartungExtra2Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 2
#Laufzeit#	Laufzeit
#MietRate#	Rate für die Miete
#WartungRate#	Rate für die Wartung
#AuftragsWert#	Auftragswert
#MietIntervall#	Dauer Mietintervall
#WartungIntervall#	Dauer Wartungsintervall

Platzhalter für die Vertragsabrechnung

Platzhalter	Bedeutung
#ZM#	Anteil Mietbetrag an der Zwischensumme
#ZW#	Anteil Wartungsbetrag an der Zwischensumme
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GB#	Bei Abrechnung entstandener Guthabensbetrag aus nicht verbrauchten Freikopien. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#ZB#	Bezeichnung des Zählers z.B. A4 s/w
#GPB#	Bruttobetrag des Platzhalters #GP#
#ZSB#	Bruttobetrag des Platzhalters #ZS#
#AZ#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird im Textbaustein angegeben und nicht im Feld ExtraText der Drucktabelle (des Reports).
#AU#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird unterdrückt (im Textbaustein und im Feld Extratext des Reports).
#EB#	Erlösbezeichnung
#GPM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #GP#
#ZSM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #ZS#
#KF#	Folgekopien bei entspr. Ertragsart = Staffelmenge
#GG#	Gerätegruppe der Maschine (ab 4.78d)
#GT#	Gerätetyp der Maschine (ab 4.78d)
#GM#	Grundmenge (Freikopien, Anzahl Wartungspauschalen)
#GP#	Grundpreis (=Pauschale)
#GW#	Grundwert GP * GM
#AG#	In Anspruch genommener Guthabensbetrag aus Kopienguthaben. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#EK#	Kopien auf Ersatzgeät (Nullwerte werden unterdrückt)
#XK#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Anzahl Kopien verbraucht werden.
#XP#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Kopienpreis verbraucht werden.
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#KR#	Mindestkopien (Freikopien) bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#KM#	Mindestkopien bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#SN#	Name des Stellplatzes
#SO#	Ort des Stellplatzes
#ZP#	Platzhalter für Monatsbetrag bei Zwischensummen
#ZS#	Platzhalter für Zwischensumme
#SZ#	PLZ des Stellplatzes
#PB#	Poolbeginn
#PE#	Poolende
#SE#	Seriennnummer der Maschine
#SM#	Staffelmenge (nur bei Klick relevant)
#SG#	Staffelmenge Guthaben
#SP#	Staffelpreis
#SW#	Staffelwert = Menge * Preis
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Strasse des Stellplatzes
#ES#	Summe nach Abzug des Guthabens bzw. nach Abzug der Vorauszahlungen
#KT#	Technikerkopien
#KT0#	Technikerkopien mit Nullunterdrückung (ab.4.78d)
#VB#	Vertragsbeginn
#VE#	Vertragsende
#FG#	Verwendete Menge des Freikopienguthabens aus alten Abrechnungen
#ZA#	Zählerstand alt
#ZN#	Zählerstand neu
#ZD#	Zählerstandsdifferenz

Beispiel:

Textbaustein bwMaschinenVAInfo(P):

  Gerät:        #MA# #MB# 
  Nummer:       #MM#
  Seriennummer: #SE#

Textbaustein bwKlick1:

Berechnet aus:
  Neuer Zählerstand: #ZN#
- Alter Zählerstand: #ZA#
= Differenz        : #ZD#
- Freikopien       : #KR#
= Mehrkopien       : #SM# * #SP#   =  #SW#
+ Pauschale        : #XK#   #XP#   =  #GW#

Textbausteine in der Vertragsabrechnung

Die Maschineninfo kann in einem separaten Textbaustein hinterlegt werden. (bwMaschinenVAInfo und für die Poolabrechnunge bwMaschinenVAInfoP) Wenn diese Textbausteine aktiviert werden, dann muss aus den anderen Textbausteinen die Maschineninfo entfernt werden.

Für die Vertragsabrechnung können im Reportverzeichnis Textbausteine <name>.vtx bereitgestellt und mit den o.g. Platzhaltern ausgestattet werden.

Bei der Ermittlung der vorhandenen Textbausteine geht das Programm in folgender Reihenfolge vor:

a) Klick-Erlöse (normal)

<Erlösartikelnummer><Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

a) Klick-Erlöse ( als Poolvereinbarung)

<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+„P“.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>+„P“.vtx
„Klick“+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“+<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (normal)

<Erlösartikel>+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (als Poolvereinbarung)

<Erlösartikel>+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“ (bzw. „Wartung“)+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

Findet das Programm keinen Textbaustein, so wird die Bezeichnung des Erlösartikels verwendet.

Platzhalter für Maschineninformationen

(Druck von Lieferscheinen, Rechnungen)

Platzhalter	Bedeutung
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GD#	Garantiedatum der Maschine
#GH#	Garantiedatum Hersteller der Maschine
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#SE#	Seriennummer der Maschine

Platzhalter für die Zählerstandsabfragen

Es gelten die selben Platzhalter wie unter Platzhalter für die Vertragsabrechnung aufgeführt.

Platzhalter für Tätigkeiten

Platzhalter Langtext Tätigkeit:

Berechnete Arbeitszeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit = "#RZ#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit0 = "#RZ0#"

Berechnete Arbeitswerte

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte = "#RW#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte0 = "#RW0#"

Berechnete Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit = "#RF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit0 = "#RF0#"

Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit = "#RWF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit0 = "#RWF0#"

Kilometer

      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm = "#RK#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm0 = "#RK0#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm = "#GK#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm0 = "#GK0#"

Platzhalter für geleistete Zeiten (geleistete Kilometer gibt es schon: _PlatzhalterGefahreneKM)

      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitszeit = "#GZ#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerte = "#GW#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteFahrtzeit = "#GF#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerteFahrtzeit = "#GWF#"

Stundensätze

      Private Const _PlatzhalterPreisProStunde = "#PS#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeRabattiert = "#PSR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeit = "#PSF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeitRabattiert = "#PSFR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswert = "#PW#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertRabattiert = "#PWR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeit = "#PWF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeitRabattiert = "#PWFR#"

Kilometersatz

      Private Const _PlatzhalterPreisProKm = "#PK#"

Rabatt

      Private Const _PlatzhalterRabatt = "#RAB#"
      Private Const _PlatzhalterRabatt0 = "#RAB0#"

Weitere

      Private Const _PlatzhalterDauerProArbeitswert = "#DA#"
      Private Const _PlatzhalterTechnikerName = "#TN#"
      Private Const _PlatzhalterBemerkung = "#BM#"
      Private Const _PlatzhalterStundenart = "#SAR#"
      Private Const _PlatzhalterMaschineFehlerText = "#FT#"

Platzhalter für HTML-Gadgets

Ab CO 8.760.6 wurden für HTML-Gadgets mit Textbausteinen neue Platzhalter erstellt:

Platzhalter	Bedeutung
#AktuellerMitarbeiternummer#	aktueller Mitarbeiter
#AktuellerMitarbeiterkurzname#	aktueller Mitarbeiterkurzname
#Kontaktnummer#	Kontaktnummer
#Kontaktkurzname#	Kontaktkurzname
#Projektkennung#	Projektkennung
#Projektbezeichnung#	Projektbezeichnung
#Mitarbeiternummer#	Mitarbeiternummer
#Mitarbeiterkurzname#	Mitarbeiterkurzname

Weitere Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in den Textbausteinen finden Sie hier.

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge finden Sie hier.

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente finden Sie hier.

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität finden Sie hier.

Vertraege, Vertragsabrechnung, Textbausteine, Platzhalter

administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-08-17T09:11:27+00:00

Akademie

Konfigurationsmanager

Das Modul zeigt zentrale und nutzeranhängige Programmeinstellungen von Concept Office.

Zur Änderung zentraler Einstellungen ist eine Passworteingabe erforderlich. Das Passwort erfahren Sie beim Support.

Viele dieser Einstellungen sind ausschließlich für Fehleranalysen vorgesehen.

Pfade

Die Reiterkarte zeigt die Speicherorte, der zentral abgelegten Dateien, z.B.: Reports, Dokumente, CO-HTML-Seiten. Ein Ändern der Pfade ist, z.B. bei einem Serverwechsel erforderlich. Alle Pfade gelten systemweit, welches durch den Haken zentral dargestell wird.

Dokumentenpfad in Datenbank ändern

in Concept Office verwendete Dateien und Dokumente werden in der Datenbank referenziert. Wird der Dokumentepfad verändert, z.B. bei einem Serverwechsel, müssen diese Referenzen ebenfalls geändert werden. Der Knopf ermöglicht dieses Verändern der Referenzierung durch eine Zeichenkettenersetzung.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbriefexporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Früher konnte man mit einem beliebigen Absender über den Exchange Server intern Mails versenden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Es ist notwendig das eine E-Mail hinterlegt ist, welche dem Exchange Server bekannt ist. Sollte keine E-Mail konfiguriert sein, wird standardmäßig „noreply@fox.local“ eingesetzt. Dort sollte eine, dem Exchange Server bekannte E-Mail Adresse hinterlegt sein.

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Erlaubt das Zuschalten eines Druckprotokolls zur Fehleranalyse. Ein zugeschaltetes Druckprotokoll verlangsamt alle Druck- und Statistikfunktionalitäten extrem. Aktivieren Sie diese Funktion nur auf Bitte eines Supporters, um ein Problem zu analysieren.

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Da Concept EDI unbeaufsichtigt läuft, können Fehler einige Zeit unbemerkt bleiben. Für solche Fälle lässt sich hier eine Emailadresse hinterlegen, an die im Fehlerfall eine Email geschickt wird.

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Benutzerzuordnung des TAPI-Gerätes: Bei der Konfiguration der TAPI-Schnittstelle wird zwischen Arbeitsplatz-PC und Windows Terminalserver (WTS) unterschieden. Für den Einsatz am Arbeitsplatz-PC ist die Einstellung Einheitlich für alle Benutzer sinnvoll, während auf einem WTS Benutzerabhängig eingestellt werden muss.

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Wählfunktion: Es können hier Einträge hinterlegt werden, um nicht dem internationalen Standard entsprechende Telefonnummern aus der Concept Office-Datenbank in das wählbare Format überführen zu können (Siehe auch TAPI-Schnittstelle). Liegen die Telefonnummern schon in der korrekten Schreibweise vor, so sind hier keine Einträge notwendig.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Standardwerte setzen: Die Einstellungen für Status-Maskierung, Parameter Mediamodes und Parameter Flags werden für die meisten TK-Anlagen mit diesem Knopf korrekt gesetzt und sollten nur nach Rücksprache mit unserem Support verändert werden.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Reportinformationen neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy report information to database“, welche Formularinformationen, Reports und Reportrechen erneut in die Datenbank kopiert.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Meldungstexte neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy text information to database“, welche Meldungstexte und Übersetzungen erneut in die Datenbank kopiert.

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Hier findet die Passwortverschlüsselung statt. Beim FibuConnect-String in der office.dat kann das Passwort als Platzhalter hinterlegt werden (< pwd >) Durch Angabe von FibuPwd=… kann das verschlüsselte Passwort hinterlegt werden.

Protokoll

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll, Meldungen

allgemein:exchangesynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

allgemein:programmfenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Aufbau des Programmfensters

1. Menüleiste

In der Menüleiste befinden sich zum einen alle Standardfunktionen, wie zum Beispiel Speichern, Suchen (über den Sichten-Manager) und Drucken. Zum Anderen können Sie hier in die Untermodule des jeweiligen Moduls navigieren.

Der Navigationsbereich

Navigationsbereich Der Navigationsbereich besteht aus Favoriten, Sichten und Strukturansicht. Er befindet sich auf der linken Seite des Programms und lässt sich bei Bedarf einklappen. Dies geschieht über die kleine Stecknadel im Kopfbereich der Navigation.

Klickt man dann ins Modulfenster „fährt“ die Navigation an den linken Rand und lässt dem eigentlichen Modul mehr Platz. Wird die Navigation benötigt, klickt man auf die entsprechende Schaltfläche und die Navigation fährt wieder heraus.

2. Favoriten

Im Bereich Favoriten lassen sich vom Nutzer oft genutzte Module ablegen. Sie können Favoriten hinzufügen in dem Sie in der Strukturansicht mit rechts auf ein Modul klicken und Zu Favoriten hinzufügen wählen.

Um ein Modul aus der Liste der Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das Modul ebenfalls mit rechts und wählen den entsprechenden Eintrag.

Die Reihenfolge kann per Drag & Drop verändert werden.

3. Strukturansicht

Die einzelnen Untermodule des Programms können über die Strukturansicht, auch Treeview genannt, angesteuert werden. Prinzipiell arbeitet die Strukturansicht genau wie der Windows Explorer. Unter übergeordneten Modulen „hängen“ Untermodule, die sich auf- und zuklappen lassen.

Um an die Untermodule zu gelangen, reicht ein Klick auf das Pfeilsymbol. Hat ein Benutzer keine Leserechte oder keine Lizenz für ein Modul oder Untermodul, so erscheint dieses auch nicht in der Strukturansicht. Es ist daher möglich, das die Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer Bildschirmansicht abweichen.

4. Modulfenster

Hier ist das eigentliche Modul (Firmen, Vorgänge usw.) zu sehen.

5. Modulfunktionen

In vielen Modulen gibt es Sonderfunktionen. Zum Beispiel „Aktivität anlegen“ oder „Bestellung generieren“ usw. Über die am rechten Bildschirmrand angebrachten Schaltflächen sind diese leicht erreichbar.

Die Beschriftung der Symbole lässt sich abschalten, so dass diese Leiste auf kleineren Monitoren weniger Platz verbraucht.

Im Bild beispielhaft ein Teil der Modulfunktionen aus dem Modul Vorgänge:

Wie Sie diese Leiste an Ihre Wünsche anpassen können, lesen Sie bitte hier.

6. Modulleiste

Hier finden Sie alle aktuell von Ihnen geöffneten Module, um schnell wieder darauf zugreifen zu können.

Nach Programmstart wird jedes Modul, welches der Nutzer öffnet hier mit einem Tab abgelegt. So lässt sich schnell zwischen den Modulen hin- und herschalten.

Bleiben Sie mit der Maus über einem Tab stehen, werden Ihnen Detailinformationen zum jeweils geladenem Datensatz angezeigt.

Mit einem Rechtsklick in den freien Bereich neben den geöffneten Tabs können Sie entscheiden, ob große oder kleine Symbole oder nur Text in den tabs angezeigt werden soll.

Bei einer Monitorauflösung unter 1024 Pixel in der Höhe ist die Einstellung auf „nur Text“ obligatorisch.

Admin-Info:
Das Programm lässt sich vom Nutzer auf vielfältige Weise anpassen (Favoriten, Spaltenbreiten usw.). Diese Daten werden im Data-Pfad im Ordner UserData abgespeichert. Die Daten eines Users sind im Ordner mit dem Windows-Login-Namen des Users abgelegt. Durch Löschen dieses Userordners wird das Programm vom Layout her für diesen User in den Werkszustand zurückversetzt.

Das Aussehen des Programms kann in Templates voreingestellt werden. Lesen Sie mehr dazu hier.

allgemein

artikel:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T09:18:58+00:00

Modulfunktionen Artikel

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
pCon.Configurator*	Zum Anlegen von Möbelartikel aus OFML-Daten
VK-Sonderpreise	Zeigt zum Artikel gehörige Sonderpreise an
Lagerartikel anlegen	Hilfsmaske zur Anlage von Lagerartikeln
EK-Übersicht	Über die Modulfunktion kann man sich nun die aktuellen Preise eines Artikels über alle Lieferanten hinweg vergleichend ansehen. Im unteren Bereich der Tabelle werden wichtige Lieferanteninformationen, wie beispielsweise die Losgröße angezeigt.
Artikel umbennen	Bietet die Möglichkeit Artikelnummern zu ändern. Dies kann manuell oder über Automation geschehen.
Massenänderung	Mit dieser Funktion können in der Übersicht eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen werden. Weitere Informationen Artikelmodulfunktion Massenänderung
EK Preise über EDI ändern	Möglichkeit zur Änderung von Einkaufspreisen.
cop Daten aktualisieren	Über diese Funktion können cop-Daten aktualisiert werden.
VKs an Preispflege übergeben	Die Modulfunktion erlaubt es, einen Lieferanten anzugeben, dessen EK-Preise als Kalkulationsbasis in der Preispflege verwendet werden sollen. Ist der gewählte Lieferant nicht am Artikel angegeben, wird der EK-Preis des Hauptlieferanten eingesetzt.
Soe Bestand prüfen	Führt eine Bestandsprüfung bei Soenneken-Artikeln durch.
cop Artikel übernehmen	Übernimmt cop-Artikel nach CO.
Aktivitäten anlegen	Ermöglicht die Anlage einer neuen Aktivität.

*Bereits zum 31.12.2023 wurde der pCon.configurator seitens des Entwicklungspartners EasternGraphics abgekündigt und somit nicht mehr gewartet. Um eine Abarbeitung bestehender Vorgänge zu gewährleisten, wurde diese Integration bisher in Concept Office erhalten.

Wie zuletzt im Anschreiben „Produkt- und Funktionsabkündigung“ Ende Juli 2025 berichtet, erfolgt nun die Abschaltung im Rahmen der Programmaktualisierung für Concept Office 8.Falls der pCon.configurator noch in laufenden Aufträgen im Einsatz ist, darf der Programmstand 8.4377.xx nicht installiert werden. Gleiches betrifft den direkten Import von OBX - Daten ohne Unterstützung des pCon.basket Offline.

Bitte wenden Sie sich hierzu an ihren Vertrieb für das Nachfolgeprodukt pCon.basket Online.

artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-28T13:22:52+00:00

Vereinzelung von Artikeln am Lager

Es soll möglich sein, für angegebene Läger (z.B. Ausstellung) die Lagerbestände anhand von vereinzelten Artikeln zu untersetzen. Damit wird für die angegebene Menge am Lager eine entsprechend Anzahl von Ident-Artikeln in CO verwaltet. Jeder Ident-Artikel trägt eine eindeutige Nummer (Ident-Nr.). Diese erlaubt es, zugeordnete Informationen zu verwalten. Das können Daten sein bezogen auf den Einkauf, die Konfiguration, den Verkauf des entsprechenden Ident-Artikels.

Heute verwaltet CO bereits seriennummerngeführte Artikel (z.B. Drucker), die per Definition Ident-Artikel sind. Bei der lagerbezogenen Vereinzelung wird der Standard- oder Sammelartikel nur für entsprechend gekennzeichnete Läger zum Ident-Artikel. Die Buchung auf bzw. von den Lägern ist nur mit Angabe konkreter Ident-Nummer(n) möglich. Anmerkung: Ggf. wird der Begriff „Maschine“ bzw. „Maschinennummer“ noch verwendet. Das ist gleichzusetzen mit der Ident-Nummer.

Konfiguration

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Konfiguration 418: Vereinzelung von Standardartikeln möglich

Steuert, ob Standardartikel an entsprechenden Lägern vereinzelt werden sollen

0 - Nein
1 - Ja

Modul Läger

Die betroffenen Läger sind zu kennzeichnen, wenn dort die Ware zu vereinzeln ist. Dazu ist das Kennzeichen „Artikel an diesen Lager vereinzeln“ zu setzen.

Wenn das Lager nicht aktiv ist, wird dieses Lager auch nicht in den neuen Vorgängen und auch nicht am Artikel angezeigt. Wenn das Lager nicht aktiv ist, dann kann man keine Manipulationen, wie z.B. Bestand auf 0 setzen, mit dem Lager durchführen. Um Artikel aus dem Lager zu löschen, muss man den Bestand auf 0 setzen, wenn das Lager aktiv ist. In der Warenbuchung wird das Lager auch nicht zur Auswahl angezeigt, d.h. z.B. Umbuchungen sind auch bei inaktiven Lagern nicht möglich.

Zubuchen von Ware ohne Bestellung

Die Buchung erfolgt im Modul „Warenbewegungen“, Karteikarte „Artikel“.

Erfolgt die Buchung für ein Vereinzelungslager und wird der „Buchen“-Knopf betätigt, fragt CO die Ident-Informationen für die angegeben Menge ab.

Wird auf einen Auftrag (Spalte „Auftrag“) referenziert, so lädt CO aus der Auftragsposition die Daten für Grundartikel-Nummer, Endartikelnummer, Langtext, Positionstext, Variantentext, Variantencode. Damit lassen sich OFML-Daten referenzieren. Nach dem Buchen wird für die gebuchte Menge die entsprechende Anzahl an Ident-Artikeln erzeugt.

Zubuchen mit Bestellung

Wird in CO eine Bestellung für ein Lager mit dem Vereinzelungskennzeichen ausgelöst, fordert CO beim Buchen der Bestellung zur Eingabe der Ident-Informationen auf. (s. Zubuchen ohne Bestellung) Dabei ist es kein Unterschied, ob die Bestellung einzeln oder komplett zugebucht wird und ob die Bestellung aus dem Vorgang heraus erzeugt wurde oder nicht. OFML-Zusatzinformationen (Langtext, Variantentext etc.) werden in diesem Fall aus der zugrundeliegenden Bestellung in die Ident-Artikel eingesetzt.

Abbuchen von Ware

Wenn innerhalb eines Vorgangs Ware von einem Vereinzelungslager zu liefern ist, fordert CO bei der Eingabe der zu liefernden Menge dazu auf, eine konkrete Ident-Nr. auszuwählen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Umbuchen von Ware

Beim Umbuchen von Ware auf ein Vereinzelungslager werden Sie aufgefordert, die notwendigen Ident-Nummern einzugeben.

Modul Ident-Artikel

Dieses Modul wird unter Aktuell angezeigt. Hier werden die vereinzelten Artikel verwaltet.

Laeger, Artikel

bestellvorschlaege:bestellvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-25T13:14:27+00:00

Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Ermitteln

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

Eine neue Checkbox ‚Erweiterte Protokollierung‘ (ab CO 8.3460.xx) wurde im Reiter ‚Ermitteln‘ hinzugefügt. Durch Aktivieren dieser Option werden nun alle Artikel ausführlich im Log-Protokoll erfasst, auch solche, die nicht als Bestellvorschlag erstellt wurden. Diese Option steht genauso für Bestellvorschläge per Automation zur Verfügung:

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Nutzen Sie diese Funktion vor Ihrer Inventur, um Fehlbestände aus digitalen Fehlbuchungen zu vermeiden.

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Bearbeiten

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

Im Reiter „Bearbeiten“ der Bestellvorschläge werden unter dem Link „Wareneingänge/-ausgänge“ nun sämtliche Warenein- und -ausgänge aus allen Lagern angezeigt.

Übersicht/Drucken

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Im Bestellvorschlag (Reiter: Übersicht/Drucken) steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

Vorschlagsnummer
Artikelnummer
Lieferantennummer
Preis

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Hinweis: Der Tagespreis wird immer mit Staffelmenge = 0 importiert; vorhandene Staffeln werden dabei beendet.

Übernahme

Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden.

Die Bestellungen können erzeugt werden:

für die Lagergruppe
pro Lager
alle Läger
alle Lieferanten
pro Lieferant

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Über diese Geschäftsbereichszuordnung können später die offenen Bestellungen pro Geschäftsbereich ermittelt werden. Mit „Vorschläge übernehmen“ werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen, mit dem Status erfasst übernommen.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Um die Bestellvorschläge eines Lieferanten, aus den unterschiedlichen Lägern, in eine Bestellung zu übernehmen muss noch in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ gesetzt werden. Außerdem muss noch der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen die Bestellung ausgelöst wird.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Protokoll

Hier werden die Protokolleinträge angezeigt, die im laufenden Bestellvorschlag entstehen und auf z.B. nicht bestellbare Artikel hinweisen. Wird der Bestellvorgang aus dem Bestellvorschlag abgeschlossen, wird die Auflistung geleert.

Lieferantenübersicht

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

Bestellvorschläge, Bestellwesen

In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter „Lieferantenübersicht“ eine neue Spalte „Bestellzeitpuffer“, die anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist.

Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.

Weitere Themen

Seiten in diesem Namensraum:

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Umbuchungsvorschläge

Bestellvorschläge, Bestellwesen

co8:buerobedarf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:33:59+00:00

Geschäftsbereich Bürobedarf

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Die PrivatePilot-Ausgabe wurde um die GTIN-Ausgabe (führende Artikelnummer) erweitert.

Artikel

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Verkaufssperre am Artikel in Abhängigkeit des Lieferantenstatus setzen

1. Hierfür wurde eine neue Konfiguration (558) ‚Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung am Lieferantenartikel‘ geschaffen. Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - keine automatische Sperre
1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung
2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist.

Entsperrt werden Artikel nur automatisch, wenn Konfiguration 558 den Wert =2 hat. Entsperrt werden Artikel nur dann, wenn Lieferantenartikel vom Status ‚Zur Zeit nicht lieferbar‘ auf ‚wieder verfügbar‘ oder ‚normal‘ wechseln.

2. Der Haken „Verkaufssperre“ am Artikel wurde zu einer Dropdownbox umgewandelt. Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine
vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung
dauerhaft (Ist diese Auswahl gesetzt, dann bleibt diese Sperre auch bei Änderung vom Status des Lieferantenartikels.)

Außerdem ist am Lieferanten das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ zu setzen, damit die Konfiguration wirksam wird.

Bei Artikeln, die vorher den Haken Verkaufssperre getragen haben, wird die Dropdownbox mit „vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung“ gesetzt.

Gruppenpreise

Es besteht die Möglichkeit Gruppenpreise in Concept Office umzusetzen. Dabei lassen sich Artikel mithilfe der Artikelklassifizierungen hinsichtlich der Preisaktualisierung gruppieren.

Alles über Gruppenpreise lesen sie hier

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Alles über Prozentpreise finden sie hier.

Sonderkonditionen

Kopiervorlage von verschiedenen Merkmalen aus der Sonderkondition mit laufender Nummer 1

Beim Anlegen einer EK-basierenden Kondition werden die Werte für ‚Preiskatalog (Ek)', ‚Preisbasis (Ek)' und ‚Preissenkung (VK) erlaubt‘ aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt. Daher ist es sinnvoll diese nicht mit einer echten Kundenkondition zu verwenden. Ist dies bereits geschehen, sollte sie umnummeriert werden, damit die laufende Nummer 1 frei ist.

Ebenso kann das Merkmal „Kernsortiment“ gepflegt werden. Dieses Merkmal vererbt sich nun auf weitere Sonderkonditionsanlagen.

EDI-Artikel

Prüfung Warengruppen und Artikelklassifizierung bei Neuanlage
Beim Import von neuen Artikeln in den EDI-Artikelstamm werden die Warengruppen und Artikelklassifizierungen bei automatischer Übernahme geprüft. In der EDI-Artikel-Ansicht gibt es nun die Spalten „Neu-fehlerfrei“ und „Neu-fehlerhaft“.

Übernahme der Sortimentskennung aus dem BMEcat Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMEcat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können.

Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn:

der Lieferant Hauptlieferant ist,
das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und
die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMEcat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.

Im BMEcat können nun die Artikelklassifierzungen EPAG und EWAG ausgelesen werden

Die Informationen EPAG und EWAG aus dem BMEcat können nun analog anderer Klassifizierungen importiert werden. Hierfür müssen die Klassifizierungen im Mandanten angelegt werden, damit diese beim Import den Artikeleigenschaften im Concept Office zugeordnet werden können.

Aus dem BMECat lassen sich Zolltarifnummern auslesen. Diese werden als Artikelklassifizierung mit dem Namen „StBA“ und „Zolltarifnummer“ in den Artikelstamm übertragen.

Erweiterung Artikelnummerierung

Es wurde die Funktion der Artikelnummergenerierung für EDI-Artikel erweitert. Für die Nummerngenerierung werden jetzt Markenkürzel gesetzt, falls nicht anderweitig im Übernahmeschema angegeben.

Die Markenkürzel werden in einem neuen Modul „Marken Hersteller (ML)“ unter „Weitere Stammdaten“ verwaltet. Diese können per Hand oder über die neue Modulfunktion „EDI-Marken importieren“ angelegt werden. Nach Nutzen der Importfunktion, müssen die importieren Marken noch gepflegt werden, d.h. das Kürzel setzen und dieses über den Haken „Kürzel für Artikelnummerbildung verwenden“ freigeben.

Sind keine Markenkürzel vorhanden, wird auf die am Lieferanten hinterlegten Kürzel für die Artikelnummerierung zurückgegriffen.

EDI-Schnittstelle

Artikelstamm ausgeben - Format BMEcat

Bei der Preisausgabe können nun auch Aktionspreise ausgeschlossen werden

Rückfallschema bei Übernahme von Artikeldaten aus dem EDI-Artikelstamm

Es kann vorkommen, dass Artikel mit Verkaufspreis aktualisiert werden sollen, vereinzelte Artikel aber vom Lieferanten keine Verkaufspreise mit bekommen haben. Bisher wurden diese Artikel nicht aktualisiert und ein Fehler wurde ausgewiesen. In Concept Office 8 kann nun ein Ersatzschema angegeben werden, wo Artikel ohne Verkaufspreis entweder ohne Aktualisierung des Verkaufspreis übernommen werden oder der Verkaufspreis kalkuliert wird.

Kundenbestellungsimport

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport ohne Schalter

Maximaler Auftragswert für einen Kunden
Für einen Kunden kann ein maximaler Auftragswert für den Kundenbestellungsimport definiert werden. Dieser kann am Geschäftsbereich, am Kontakt sowie geschäftsbereichsabhängig am Kontakt hinterlegt werden. Der zum Auftrag passende maximale Auftragswert wird dabei folgendermaßen ermittelt:

Für den konkreten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Für den übergeordneten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Am Kontakt hinterlegter Wert (Reiter Kundendaten, Abschnitt Allgemein)
Am Geschäftsbereich hinterlegter Wert
Am übergeordneten Geschäftsbereich hinterlegter Wert

Maximaler Positionswert, maximale Positionsmenge
Der Auftragsimport über die EDI-Schnittstelle wurde erweitert. Die Positionsanlage wurde um eine Prüfung der maximalen Positionsmenge und des maximalen Positionswertes ergänzt.

Hierzu kommen die Felder Max. Menge und Max. Wert am Artikel, sowie nun auch unter Warengruppen zum Tragen, es können entsprechende Werte hinterlegt werden.

Bei der Prüfung haben die Werte des Artikels Vorrang.

Bei manueller Anlage eines Auftrages, greift nur die Max. Menge, bei der elektronischen Verarbeitung werden beide Angaben ausgewertet (Max. Menge und Max. Wert).

Lieferantenswitch
Am Artikel kann am Hauptlieferanten ein Ersatzlieferant hinterlegt werden (Ausweichlieferant max. Bestellmenge), auf welchen gewechselt wird, wenn die maximale Bestellmenge für den Artikel überschritten wird. Achtung: Dieser Lieferant muss außerdem am Artikel gepflegt sein. Sollte auch die maximale Menge des Ausweichlieferanten überschritten wurden sein, dann bleibt der Artikel beim Hauptlieferanten und der Vorgang wird nur erfasst gespeichert. Wenn kein Ausweichlieferant hinterlegt ist und die maximale Menge überschritten ist, wird der Vorgang ebenfalls nur erfasst gespeichert.

Ermittlung des Sachbearbeiters
Sachbearbeiter werden jetzt, wenn nicht im Auftrag angegeben, über den zugehörigen Geschäftsbereich im Kundenstamm ermittelt.

Protokollierung verbessert
Im Feld Dispobemerkung werden nun auch Fehler und Warnungen protokolliert.

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport mit Schalter

für Kundenbestellungen_einlesen.ini

_AuftragseingangsartBeiPrueffehler
Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema für die Schnittstelle ‚Kundenbestellung einlesen‘ gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Dazu ist im Schema anzugeben: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123

_AutomatischeBestellung=#1
Es gibt jetzt ein neues Lieferantenkennzeichen „automatisch bestellen“ im Firmenmodul (Reiter Lieferantendaten). Dies hat die Optionen Ja/Nein/Nur Bestellvorschlag. Entsprechend werden Positionen pro Lieferanten behandelt, wenn der Ini-Schalter für automatisches bestellen („_AutomatischeBestellung“) aktiv ist.

_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#
Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden.

Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.

_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1
Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.

_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant
Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind.

Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)

_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen‘=#2
Die Prüfung auf Kundenbestellnummereindeutigkeit wurde mit Ausrichtung 2 erweitert, sodass bei Dopplungen von Kundenbestellnummern der Auftrag im Status „erfasst“ angelegt wird. (Dies ist sinnvoll, wenn der Import grundlegend aus bestätigt importiert wird und der Status „erfasst“ bei Dopplungen eine Sichtung vorgibt).

_LieferInfoBildungsVorschrift
Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.

_LieferAnschriftAusStammdaten=#3
Beim Einlesen von OpenTrans-Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass die Lieferanschriftsnummer aus der Datei gegen die CO-Anschriftsnummern geprüft und entsprechend eingesetzt wird.

_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift
Beim Einlesen von Kundenbestellungen kann über den Schalter ‚_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift‘ eine Bildungsvorschrift definiert werden, die im Namen der Lieferanschrift eine zusätzliche Zeile entsprechend der Vorschrift anfügt (analog der Vorschrift für die Kundenbestellnummer). (CO-40800):

z.B.: _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift=#Ihre Bestellung: #BestellNummer# vom #BestellDatum#

_NichtLieferbareArtikelErfassen
Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.

_RechAnschriftUebernehmen (neue Ausprägungen)

#0: wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt
#1: wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen
#2: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt. (neu)
#3: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden. (neu)

_VerkaufsgesperrteArtikel
Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.

_VkAbweichungProzent
VK-Schwellwertprüfung. Es kann ein unterer und oberer Schwellwert als Prozentwert angegeben werden z.B.: ‚_VkAbweichungProzent=#-10,5/15,5. Trennzeichen für die Angabe ist '/'. Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Listenpreis des Artikels verglichen. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Preis des Artikels verglichen, der bei manueller Erstellung des Vorgangs eingesetzt werden würde, sei es der Listenpreis oder evtl. ein Kundenpreis. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

_BeiVertragsLeistungAuftragAufErfasst=#1
Bei Import von Kundenbestellungen kann festgelegt werden, ob gewährte Vertragsleistungen dazu führen sollen, dass der Auftrag im Status ‚erfasst‘ angelegt wird.

Ob beim Import der Kundenbestellungen eine Vertragsprüfung stattfinden soll, ist über Konfiguration 236 ‚Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen‘ zu aktivieren.

_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen=#2
Erweiterung des Schalters um die Option 2, bei welcher der Standardsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) den Vorgang auf Erfasst setzt. Nur Lieferantensammelartikel, die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang dann hingegen auf Bestätigt.

Neue Option HTML-Display an der Kasse

Neue Funktion in Concept Cash

Hierfür muss in den Optionen von ConceptCash (Displayoptionen) der Haken bei HTML-Display gesetzt werden, um diesen zu aktivieren. Es erscheint beim Start der Kasse ein zweites Fenster, welches frei positioniert werden kann (beispielsweise auf einem 2. Bildschirm).

Der Inhalt des Displays wird über die Dateien im Ordner HTML→Views→ KassenDisplay gesteuert. Diese werden beim Update angelegt und mit den Standardeinstellungen (Platzhaltern, etc.) vorbelegt.

CO8

concept_cash:bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T07:34:09+00:00

Bestellungen erzeugen

Concept Cash bietet die Möglichkeit, eine Bestellung in Concept Office zu erzeugen.

Bestellungen können nur nach erfolgter Kundenidentifikation erfolgen. Als Minimum muss eine manuelle Kundenerfassung erfolgen.

Erfassen der zu bestellenden Artikel

Der zu bestellende Artikel wird wie gewohnt erfasst. Anschließend kann über die Kassenfunktion Bestellen oder die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+F3 die Position als bestellt gekennzeichnet werden.

Übergabe an Concept Office

Um die Übergabe an Concept Office auszulösen, muss der Bon kassiert werden. Dabei wird ein neuer Vorgang erstellt und eine Auftragsbestätigung gedruckt (zur Aushändigung an den Kunden). Der Artikel ist jetzt im eigentlichen Sinne noch nicht bestellt, nur der Kundenauftrag ist angelegt. In eine Bestellung beim Lieferanten muss er noch via automatischem Bestellvorschlag oder von Hand überführt werden.

Vorkasse des bestellten Artikels

Die Vorkasse in Concept Cash nutzt derzeit in allen Versionen noch das alte Abschlagsverfahren.

Wie in Concept Office Vorgängen kann auch die Kasse einen Abschlagsbon (Vorkasse) erzeugen. Sie benötigen dafür einen Artikel, der das Merkmal Abschlagsartikel aufweist. Das im Bild unten gezeigte Häkchen wird im Modul Artikel auf dem Tab Gruppierungen/Weiteres gesetzt.

Dieser Artikel kann nun unter die zu bestellende Position erfasst werden und mit einem Preis versehen werden. Dieser Artikel kann mit den Zahlungsmöglichkeiten Bar, Gutschein oder EC Karte abkassiert werden. Beim Abkassieren druckt Concept Cash die Auftragsbestätigung für den Kunden und den Vorkassenbon aus.

Holt der Kunde die Ware wieder ab (die bestellte Position muss auf zu liefern oder geliefert stehen), kann nach Eingabe der Kundennummer in lieferbereiten Positionen nach der Position gesucht werden:

Nach Aufnahme der bestellten Position in die Positionsliste wird automatisch auch die Abschlagsposition mit aufgenommen. Diese weißt nun negative Preise auf, da der Kunde bereits gezahlt hat. Der Bon kann nun abgeschlossen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:sachbuchungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-16T06:59:43+00:00

Kassenverkäufe als Sachbuchung an die Fibu übergeben

Aktuell ist die Möglichkeit Sachbuchungen in die Fibu zu buchen, nur für die folgenden Finanzbuchhaltungen implememtiert:

Datev
eGecko

Konfiguration 204: Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen

0 - Als Rechnungsausgang für den Barverkaufsdebitor buchen
1 - Sachbuchung einfach (Erlöse, Rechnungszahlung)
2 - Sachbuchung komplett (Erlöse, Entnahmen, Einnahmen, Kreditkartenzahlung, Rechnungszahlung)

Ausprägung = 1: In der Ausprägung 1 werden die Buchungen als Erlösbuchungen, sowie sonstige Einnahmen und Ausgaben gebucht. Eine Unterscheidung zwischen Bar und Karten-Zahlungen wird hier nicht durchgeführt.

Ausprägung = 2: Es werden separate Buchungen ausgeführt:

Erlösbuchungen
- Barverkauf Konto gegen Sachkonto
Gutscheinverkauf
- Erlöskonto gegen Kassenkonto
Gutscheinzahlungen,
- Kassenkonto gegen Sachkonto Gutschein
Ausgaben
- Kassenkonto gegen Sachkonto Auszahlung
Einnahmen
- Sachkonto Einnahmen gegen Kassenkonto
Einnahme aus Rechnung
- Debitor gegen Sachkonto Kasse (Kassenkonto)
Kartenzahlungen.
- Erlöskonto Artikel gegen Kassenkonto.
- Kassenkonto gegen Sachkonto Karte

Vorbereitungen

Vor der Umstellung der Konfiguration 204 auf die Ausprägung 2 müssen die Konten an der Kasse hinterlegt werden. Einstellungen der Sachkonten müssen im Modul Concept Cash (Kasse) vorgenommen werden. Dort werden die einzelnen Module über die „Stammdaten“ aufgerufen

Kassenkonten hinterlegen

Concept Cash –> Stammdaten –> Kassen

Kreditkarten-Konten hinterlegen

Concept Cash –> Stammdaten –> Kreditkarten

Ein- und Ausgaben definieren

Concept Cash –> Stammdaten –> Einnahmen/Ausgaben

Zahlungsarten

Concept Cash –> Stammdaten –> Zahlungsarten

Abschöpfungen

Artikel „DIVABSCHOEPFUNG“ für Abschöpfungen anlegen. Damit diese an der Kasse gebucht werden können.

Belegarten

Belegart	Buchungstyp
101	Barverkauf, Erlösbuchung zu den Bon-Positionen wenn andere Bezahlart des Bons vorliegt.
110	Zahlung oder Verkauf eines Gutscheins
112	Ausgaben
121	Kartenzahlung
131	Ausgleich einer Rechnung

Es wird für jeden Bon und jedes Erlös-, Sach-Konto ein Buchungssatz erzeugt.

Concept Cash, Kasse, Sachbuchungen

concept_cash:stammdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T07:47:26+00:00

Stammdatenpflege in Concept Cash

Einige, gezielt für das Kassieren notwendige, Stammdaten werden direkt in Concept Cash gepflegt.

Die Stammdaten werden in Concept Cash, über den gleichnamigen Punkt im Navigationsmenü.

Um das Modul zu starten, muss der anmeldete Kassierer als Concept Cash-Administrator gekennzeichnet sein.

Kassen

Hier werden die physisch vorhandenen Kassen angelegt und einer Filiale zugeordnet. Diese Filialzuordnung ermöglicht später die Ermittlung von Barverkaufslager, Geschäftsbereich und anderen Stammdaten.

Man kann in dieser Registerkarte auch sehen, welche Kasse in Betrieb ist, wie viel Wechselgeld eingegeben wurde und welche Kasse abgerechnet ist.

Kassierer

Hier werden die Kassierer angelegt. Die Zuordnung zu einem Concept Office Mitarbeiter kann dadurch erzeilt werden, dass die Kassierernummer identisch zur Mitarbeiternummer eingetragen wird.

Mit Kurzname und Passwort meldet sich der Kassierer an den einzelnen Modulen der Kasse an. Es ist also sinnvoll den Kurznamen mit einem Kürzel, z.B. den Initialen auszufüllen.

Auf dem Bon wird dagegen Vorname und Name des Kassierers ausgewiesen.

Das Kennzeichen Admin. mache den Kassierer zum Concept Cash-Administrator. Machen Module können nur mit diesen Rechten aufgerufen werden (z.B. Stammdaten, Optionen, Konfiguration).

Ferner wird hier hinterlegt, wie viel Prozent Rabatt und wie viel Prozent Skonto der Kassierer maximal geben darf.

Eine Rabattvergabe über den hier hinterlegten Wert hinaus ist - innerhalb eines Kassiervorgangs - durch einen Kassiererwechsel möglich.

Artikeltasten

Pflegemöglichkeit für die Artikelfesttasten, um schnell auf häufig benutzte Artikel zugreifen zu können.

Bondruck Layout

In der Konfiguration des Bondrucks haben Sie die Möglichkeit, den Ausdruck Ihres Bons zu gestalten. Sie können Formate für Grafiken {Logo}, Texte, Zahlenwerte, Steuerwerte, Artikelbezeichnungen {ArtikelBezeichnung}, Artikelnummern, Mengen, Werbetexte, Textinformationen etc… hinterlegen.

Sollte der Drucker mehrere Logos unterstützen, dann ist folgende Schreibweise für den Fall des 1. Logos zu verwenden: {Logo}[1]

Folgende Bezeichnungen stehen Ihnen per Drop-Down-Feld zur Verfügung: BonKopf, BonFuß, eCBuchung, Gesamtsumme, Gutschein, Lieferschein, LSRechFuss, Parkschein, PosZeile, Rechnung, Rücknahme, Steuer, Text, ZahlungsEnde, ZahlungsZeile.

Die Schriftart und die Schriftgröße können für die einzelnen Bonzeilen eingesehen und gepflegt werden.

Zahlungsarten

Die Übersicht der verfügbaren Zahlungsarten. Voreingestellt sind:

Zahlungsart	Tastenkürzel
Barzahlung	ALT + 1
Gutschein	ALT + 4
Kreditkarte	ALT + 5
Rechnung / Lieferschien	ALT + 6

Eine Änderung der Zahlungarten sollte nur nach Rücksprache mit dem Support durchgeführt werden.

Kreditkarten

Hier können unterschiedlichen Arten von Kreditkarten, sowie die Pfade zu deren Icons hinterlegt werden.

Da keine Anbindung an Kartenlesegeräte existiert, dient diese Hinterlegung lediglich der späteren Auswertung, auf welchen Kartentyp welche Zahlungen erfolgt sind.

Zahlungssorten

Zahlungssorten werden für die Abrechnung benötigt und hier hinterlegt. Es kann festgelegt werden, ob bei der Abrechnung der Betrag oder die Anzahl pro Zahlungssorte eingegeben werden soll. Ein Haken bei Wechselgeld legt fest, ob der gezählte Betrag in das Wechselgeld des nächsten Tages eingerechnet werden soll.

Einnahmen / Ausgaben

Gründe für Einnahmen und Ausgaben.

Concept Cash, Kasse, Stammdaten, Administration

concept_dms:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Administration der Integration von Concept DMS by Starke

Voraussetzungen

Eine lokale Installation der DMS-Applikation ist nicht notwendig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass das Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe über eine gemappte Netzwerkresource auf dem Archiv-Server zugreifen kann. Alternativ dazu ist eine lokale Installation der DMS-Applikation möglich.

Die Einrichtung muss in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini (Speicherort Sysdata-Pfad) hinterlegt sein.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Konfiguration

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini steuert, ob die Integration von Concept DMS by Starke aktiv ist oder nicht. Ist die Konfigurationsdatei im Sysdata-Pfad von Concept Office vorhanden, wird beim Anzeigen der jeweiligen Dokumente geprüft, ob sie über den Crystal-Report-Viewer von Concept Office oder über den DMS-Viewer angezeigt werden soll.

Damit das passende Concept Office-Dokument im DMS auch gefunden wird, müssen die Dokumententypen, Schlüsselwerte und Mandanten aus CO den entsprechenden Pendants im Concept DMS by Starke zugeordnet werden.

Prinzipiell ist es möglich, Dokumente im Crystal-Report-Viewer anzeigen zu lassen, obwohl diese archiviert sind. Die Einstellung dafür kann für jedes Dokument in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini einzeln vorgenommen werden.

Die Konfiguration im Detail

Die Konfigurationsdatei enthält 6 Sektionen: Einstellungen, Mandantzuordnung, Formularzuordnung, Ordnersuchmasken, Feldzuordnung und Kontextarchivierung

Sektion Einstellungen

Hier werden Einstellungen für den Zugriff auf das Archivsystem vorgenommen.

PfadAnzeigeProgramm=   Pfad zum Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe, das vom Concept DMS System zur Verfügung gestellt wird
ArchivServerIP=        IP des Archivservers
Port=                  Port, über den die Kommunikation mit dem Archivsystem stattfindet
User=                  Nutzer im Archivsystem, der die Berechtigung im Archivsystem hat, Dokumente anzuzeigen
Pwd=                   Kennwort zu diesem Nutzer
Windowslogin=          Schalter, ob zur Anmeldung beim Archivsystem die Logindaten von Windows verwendet werden sollen

Sektion Mandantzuordnung

Jedem Mandanten in Concept Office kann der entsprechende Mandant im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Mandanten deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Mandanten kein Mandant im Archivsystem zugeordnet.

Im nachfolgenden Beispiel soll Concept Office-Mandant 99 auf DMS-Mandant 0005 gemappt werden:

 [Mandantzuordnung]
99=0005

Der DMS-Mandant ist eine Zeichenfolge, deshalb müssen führende Nullen (Vornullen) mit eingetragen werden.

Sektion Formularzuordnung

Jedem Dokumenttyp in Concept Office kann die ID des entsprechenden Dokuments im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Dokumenttypen deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Dokumenttypen keine Dokument-ID im Archivsystem zugeordnet.

Hier ein Beispiel in dem der Dokumententyp Rechnungen im DMS die Dokument-ID 6 besitzt:

[Formularzuordnung]
Rechnungen=6

Sektion Ordnersuchmasken

Für die Anzeige Archivierte Dokumente in den CO-Modulen Vorgänge, Firmen und Maschinen können im DMS Suchmasken definiert werden, denen wiederum Dokumentarten zugeordnet werden können.

In dieser Sektion können den CO-Aufrufen die gewünschten Suchmasken zu geordnet werden.

Wird die eingetragene Suchmaske im DMS nicht gefunden, arbeitet das DMS mit der zuletzt genutzten Suchmaske weiter.

Beispiel der Zuordnung der Suchmaske Maschinenakte zur Ordnersuche im Modul Maschinen:

[OrdnerSuchmasken]
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte

Sektion Feldzuordnung

Hier muss jedem CO-Schlüsselfeld, das als Suchparameter beim Aufruf von Dokumenten im Archivsystem oder bei der Kontextarchivierung benötigt wird, die entsprechende Index-ID im Archivsystem zugeordnet werden. Es ist zulässig, dass verschiedene CO-Schlüsselfelder auf die gleiche Index-ID im Archivsystem gemappt werden.

Beispiel der Zuordnung der Lieferscheinnummer zur Index-ID 4518 im Archivsystem:

[Feldzuordnung]
LieferscheinNummerKennung=4518

Sektion Kontextarchivierung

Bei der Kontextarchivierung können beliebige Dokumente und E-Mails aus Outlook per Drag and Drop-Funktion archiviert werden. Der jeweilige Kontext wird als Verschlagwortungsinformation automatisch zusammen mit dem zu archivierenden Dokument an das Archivsystem übergeben. Die Kontextarchivierung ist für die Module Vorgänge, Firmen und Maschinen verfügbar.

Die Einstellungen für die Kontextarchivierung beinhalten folgende Einträge:

PfadKontextArchivierungProgramm=    Pfad zum zum Programm DMSSendTo.exe, das vom DMS System zur Verfügung gestellt wird und für die Übernahme der von CO übergebenen Daten sorgt
IndexMaskeAnzeigen=                 1 - Indexmaske wird angezeigt und die Verschlagwortungsinformationen können geändert und ergänzt werden, 0 - Indexmaske wird nicht angezeigt
DokumentenartKontextFirma=          die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Firma archiviert werden
DokumentenartKontextVorgang=        die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Vorgang archiviert werden
DokumentenartKontextMaschine=       die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Maschine archiviert werden

Beispiel für eine Konfiguration der Kontextarchivierung:

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini hängt stark von der Konfiguration der Concept DMS by Starke Installation ab. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, die Konfigurationsdatei von einer Installation auf eine andere zu übertragen, wenn nicht sichergestellt ist, dass beide Concept DMS-Installationen identisch konfiguriert sind.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini

[Einstellungen]
PfadAnzeigeProgramm=v:\DMSViewerLoader.exe
ArchivServerIP=192.168.1.100
Port=27244
User=AnzeigeBenutzer
pwd=5j33tww
;windowslogin=ja

[Mandantzuordnung]
;<CO-Mandant>=<Mandant im Concept DMS>
99=0001

[Formularzuordnung]
;<CO-Dokument>=<Dokument-ID Concept DMS>
Angebote=1
Auftragsbestaetigungen=2
Lieferscheine=3
Rechnungen=4
Gutschriften=5
Bestellungen=6
BestellungsStornos=7
Packzettel=10
VertragsRechnungen=24
VertragsGutschriften=25
Reparaturauftraege=26

[OrdnerSuchmasken]
;<Modul-Suchfunktion>=<Eingabemasken in Concept-DMS>
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte
FirmenOrdnerSuche=Firmenakte
VorgangsOrdnersuche=Vorgangsakte

[Feldzuordnung]
;<CO-Schlüssel>=<Schlüssel-ID Concept DMS>
BelegNummerKennung=4518
LieferscheinNummerKennung=4518
VorgangsNummerKennung=4500
AuftragsNummerKennung=4518
MaschinenNummerKennung=4528
KundenNummerKennung=4503
DokumentenArtKennung=13
LieferantenNummerKennung=4516

; Feldzuordnung für Kontextarchivierung
AuftragsNummerKennung=4518
BelegDatumKennung=4505
FirmennummerKennung=4503
KurznameKennung=4504
FirmennameKennung=4517
OrtKennung=4520
StrasseKennung=4521
PostleitzahlKennung=4523
Vertragsnummer=4526

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Hinweise zur Verschlagwortung

Nach der Übernahme der Dokumente in Archivsysteme muss eine Verschlagwortung erfolgen, damit die archivierten Dokumente auch mit den gewünschten Suchkriterien wiedergefunden werden können. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. Da die manuelle Verschlagwortung zeitintensiv ist, sollte, wenn möglich, die automatische Verschlagwortung Verwendung finden.

Bei Dokumenten, die von Concept Office an das Concept DMS by Starke übergeben werden, erfolgt die Verschlagwortung automatisch, indem ein Indexagent von DMS auf die Verschlagwortungstabelle in der Concept Office-Datenbank zugreift und die entsprechenden Einträge für das jeweilige Dokument ausliest.

Falls bisher schon eine Archivierungslösung im Einsatz war, muss geprüft werden, ob in der Office.dat von Concept Office der Eintrag DocuwareType= vorhanden ist. Wenn ja, muss dieser Eintrag auf DocuwareType=0 geändert werden.

Fehlersuche Kontextarchivierung

Wenn die Kontextarchivierung nicht, wie erwartet, funktioniert, obwohl alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, kann über den Office.dat-Schalter ConceptDmsDebug=1 die Erstellung einer Kopie der .dmsparam-Datei aktiviert werden, die alle Parameter enthält, die an das DMS übergeben werden. Die Datei trägt den Namen der zu archivierenden Datei, die Erweiterung dmsparam. Sie wird in den Windows-Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers geschrieben.

Mit Hilfe dieser Datei kann das aufgetretene Problem ggf. eingegrenzt werden.

Concept DMS, Archivierung, Administration

concept_mps:docuform_einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-14T14:22:56+00:00

Akademie

Schnittstelle zu Concept MPS

Voraussetzungen

Zur Nutzung der Schnittstelle wird ein Zugang (Händlerkonto) zu einem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH benötigt.

Damit Concept Office mit einem docuform-Server Verbindung aufnehmen kann, muss auf beiden Systemen der Port 52004 freigegeben sein.

Concept Office kann mehrere docuForm-Server verwalten.

Die Server von docuForm können direkt bei docuForm oder vom Händler selbst gehostet sein. Falls ein Hosting durch uns gewünscht ist, bitte folgende Artikel beachten:

Die Nutzung setzt 1 Lizenz Managed Print Service voraus.

Einrichtung

Zugangsdaten

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den docuForm-Server eingetragen werden.

Die Eingabe des fsm-Server-Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Nutzen Sie zur unverschlüsselten Eingabe die Schaltfläche rechts am Eingabefeld. Der Hash wird dann generiert.

Einstellungen der MPS Maschinen

Nachfolgende Einstellungen erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des MPS-Systems docuform.

Zähler mappen

Die Zähler vom docuform fsm-Server müssen mit den Zählern in Concept Office abgeglichen/gemappt werden. Dies ist ausführlich im Artikel Zähler mappen beschrieben.

Kunden zuordnen

Damit ein Kunde erfolgreich eingelesen werden kann, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden. Dabei muss der Kundenname des docuform fsm-Server mit einem im Concept Office vorhandenen Kunden verbunden werden.

Legen Sie diese Kundenzuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am fsm-Server an. Dann vergessen Sie keine Eintragung.

Maschinen importieren und zuweisen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden alle Maschinen vom docuForm fsm-Server importiert, die bei vorher zugeordneten Kunden stehen.

Dabei versucht Concept Office diese Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import können Sie in der Registerkarte Übersicht prüfen, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Maschinennummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-MaschinenNr eine gültige Maschinennummer.

nachträgliches Zuweisen

Müssen Sie die Maschinen in Concept Office erst anlegen, können Sie nachdem dies getan ist, die Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich betätigen und die neuen CO-Maschinen werden mit den MPS-Maschinen abgeglichen.

Zählerstände importieren

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen, verwenden Sie die Modulfunktion Zähler mit MPS abgleichen.

Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Falls Sie nur für eine Maschine Zähler importieren möchten, können Sie die MPS-Info Modulfunktion benutzen.

Anzeige bestehender Zählermeldungen

Die eingelesenen Zählerstände werden als MPS-Meldung an der Maschine vermerkt. Über die Modulfunktion Zählerhistorie können Sie sich die Zählermeldungen für die ausgewählte MPS-Maschine anzeigen lassen.

Zähler zur Abrechnung freigeben

Damit nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt, sind für die Abrechnungsfreigabe weitere Schritte notwendig. Dies ist im Artikel Zähler für eine Abrechnung übernehmen beschrieben.

Concept MPS, MPS, docuform

disposition:disposition2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:26:46+00:00

Disposition 2.0 Einsatz und Ablauf

Bevor Sie die Disposition 2.0 optimal nutzen können, sind weitere Einstellungen notwendig. Lesen Sie deshalb unbedingt vorher welche Vorbereitungen und Einstellungen sie treffen müssen.

Allgemeine Informationen

Das Modul Disposition 2.0 fasst die beiden geschäftsbereichsabhängigen Dispositionen aus Concept Office zusammen. Damit kann jetzt in einem einzigen Modul für verschiedene Geschäftsbereiche disponiert werden.

Es wurden folgende Funktionserweiterungen für den Prozess Disposition in Concept Office implementiert:

Zuordnung mehrerer Ressourcen
mehrtägige Planungen
speicherbare Filtermöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Ansichten
Suche von Dispositionen
Planungseinheiten ohne Kommissionsschein
manuelle Planungseinheiten ohne Vorgangsbezug
Vorladen von Zeiträumen für die Dispositionsansicht
Hinterlegung von Geschäftszeiten, Infos zu abgeschlossenen Vorinstallationen und anderen wichtigen Hinweisen in ‚Auftragsinfo‘

Ansicht

Bildschirmansicht der Disposition 2.0

Arbeitsfenster

Im oberen Teil erfolgt die Anzeige des gewählten Zeitraumes, die Planungseinheitensuche und die ausgewählten Ressourcen. Darunter folgt die Kalenderansicht, wie in der oberen Modulleiste ausgewählt.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Heute

Tagesansicht

Arbeitswoche

Kalenderwoche

Monatsansicht

Planungsansicht

Darunter befinden sich die Einstellungen der Anzeigeschemas. Hier wird die Arbeitsansicht der Disposition 2.0 eingestellt.

Die Bildschirmaktualisierung lässt sich über die Angabe Tage zurück/voraus optimieren.

Wird die Zeile eines zu disponierenden Vorganges aktiviert, wird geprüft, ob der Vorgang sich nach wie vor im Status ‚disponierbar‘ befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die aktivierte Zeile durchgestrichen dargestellt. Diese Prüfung ist sinnvoll, wenn z.B. von mehreren Arbeitsplätzen aus disponiert wird.

Es werden dann beim Aktualisieren die Planungseinheiten, für diese Anzahl von Tagen, vorgeladen, um beim Blättern in der Arbeitsansicht (Tage vor/zurück) Wartezeiten durch ständiges Nachladen von Daten zu verhindern.

Die Aktualisierung dauert beim Vorladen von Planungseinheiten für mehrere Wochen ggf. länger!

Im unteren Teil werden die zu disponierenden Planungseinheiten angezeigt.

Die Schemaeinstellung und die Planungseinheitenliste bilden ein eigenes Fenster und können bei Bedarf durch Klick auf das Symbol ausgeklinkt und damit auf einem anderen Bildschirm auch außerhalb vom Concept Office Fenster angezeigt werden.

Zusatzfunktionen rechts

Ganz rechts im Bildschirm wird die Ressourcentabelle angezeigt.

Fahrzeuge

Werkzeuge

Monteure

Kalenderwoche

Techniker

Wie in jeder CO-Tabelle kann auch hier gefiltert werden, damit genau die Ressourcen angezeigt werden, die zum jeweiligen Geschäftsprozess eingestellten Schema gehören.

Bei Nutzung von Multiroute finden Sie Daten zur Routenberechnung im mittleren Teil. Diese können hier nun auch filialbezogen ermittelt werden.

Ganz unten ist der Kalendermonat eingeblendet, je nach Anzeigeplatz einer oder mehrere Monate. In dieser Kalenderansicht werden alle Tage, die erstens durch das eingestellte Schema zur Ansicht frei gegeben und zweitens an denen Planungseinheiten disponiert sind fett dargestellt.

Beim Start wird der Zeitraum der großen Kalenderansicht in der kleinen Kalenderansicht gelb hinterlegt. Beim Mausklick auf einen Tag oder eine Kalenderwoche in der kleinen Kalenderansicht wird auch die große geändert. Der rote Rahmen zeigt immer den heutigen Tag.

Freigabe zur Disposition

In den Normalaufträgen erfolgt die Freigabe auf der Karteikarte Lieferdaten/Texte.

Dazu muss auf den Button Freigabe zur Disposition geklickt werden. Jetzt kann ein Kommissionsschein für die Dispositionsfreigabe erstellt werden.

Es können alle oder nur einzelne (markierte) Positionen zur Kommissionierung freigegeben werden. Der Kommissionierschein kann erzeugt (*-Schein) oder gedruckt werden. Mit OK werden die Positionen zur Disposition freigegeben. Durch Auswahl verschiedener Positionen ist es möglich, mehrere Kommissionierscheine mit getrennten Dispositionsfreigaben zu erzeugen. Über den grünen Schriftzug Dispositionen werden die aktuellen, dem Vorgang zugeordneten Dispositionen angezeigt.

In Klammern wird die Gesamtanzahl der Dispositionsfreigeben/Planungseinheiten zum Vorgang angezeigt.

Die erzeugten Dispositionsfreigaben werden in der Disposition 2.0 angezeigt und können an unterschiedlichen Tagen für verschiedene Mitarbeiter geplant werden.
In den Serviceaufträgen erfolgt die Freigabe zur Disposition auf der Reiterkarte Maschinen. Hier wird in der Regel kein Kommissionierschein benötigt.
Ist in Standardwerte als Standard-Unterbearbeitungsstatus disponierbar eingestellt, so erfolgt die Dispositionsfreigabe wie bisher automatisch. Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen.

Sofortdispo
Es gibt auch die Möglichkeit Vorgänge sofort einem Mitarbeiter zuzuweisen. Dafür muss der Button Sofortdispo geklickt werden. Es erscheint ein Fenster zur sofortigen Disposition, wo man Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter direkt wählen kann. Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

edi_artikel:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T09:03:55+00:00

EDI-Artikel: Feldbeschreibung

Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Eindeutiges Identifikationsmerkmal des Artikels
Bestell-Nr	Bestellnummer
E-Bestell-Nr	Bestellnummer des Ediartikels
E-Bez	Bezeichnung des Ediartikels
E-Gültig ab	Gültigkeitsbeginn des Ediartikeldatensatzes
E-Hersteller	Hersteller des Ediartikels
Ek Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreiseinheit des Lieferanten
E-Kip Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Kundeneinkaufspreises
E-Kip Preis	Kundeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Kip Gültig	Ab Gültigkeit des Kundeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lek Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Listeneinkaufspreises
E-Lek Preis	Listeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Lek Gültig	Ab Gültikeit des Listeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lieferant	Lieferant des Ediartikels
E-Me	Durch den Ediartikel gelieferte Mengeneinheit
E-MwSt	Mehrwertsteuersatz des Ediartikels
E-Status	Bearbeitungsstatus des Edi-Artikels
E-Vk Brutto	Neuer Brutto VK-Preis am Ediartikel
E-Vk Brutto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Brutto-Verkaufspreiseinheit
E-Vk Brutto Gültig ab	Ab Gültigkeit des Brutto VK-Preises des Ediartikels
E-Vk Netto	Neuer Netto Vk-Preis am Ediartikel
E-Vk Netto Gültig Ab	Ab Gültigkeit des Netto VK-Preises am Ediartikel
E-Vk Netto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Netto-Verkaufspreiseinheit
E-Wgr	Am Ediartikel hinterlegte Warengruppe
Fehler	Kennzeichen, das bei den Edi-Artikelprüfungen Fehler festgestellt wurden
Fehlertext	Zusammenfassung der festgestellten Fehler
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
GTIN	Global Trade Item Number
Hauptlieferant	Hauptlieferant des Artikels
Herkunft	Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden
Herstellerartikelnummer	Herstellerartikelnummer des Ediartikels
Import-Datum	Zeitpunkt des Einlesens
Kalkulationsgruppe	Kalkulationsgruppe des Ediartikels
Kip Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis
Kip Preis	Aktueller Kundeneinkaufspreis beim Lieferanten
Kip Staffel	Neue Kundeneinkaufspreisstaffel am Ediartikel
Lek-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Listeneinkaufspreis
Lek-Preis	Aktueller Listeneinkaufpreis beim Lieferanten
Lek Status	Neue Listeneinkaufspreisstaffeln am Ediartikel
LiefMe	Aktuelle Mengeneinheit am Lieferantenartikel
LiefSt	Lieferstatus des Lieferantenartikels
Me	Aktuelle Standardmengeneinheit am Artikel
Menge pro Pack	Menge pro Pack des Ediartikels
Mengeneinheit Packung	Mengeneinheit Packung des Ediartikels
Status	Lieferstatus des Ediartikels
Verfügbar ab	Ediartikel verfügbar ab
Verpackungsart	Verpackungsart des Ediartikels
Vk-Brutto	Aktueller Brutto VK-Preis im Barverkaufskatalog
Vk Brutto	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Brutto VK-Preis
Vk Brutto Staffeln	Neue Brutto VK-Preisstaffel am Ediartikel
VK-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Netto VK-Preis
Vk Netto	Neue Netto Vk-Preisstaffeln am Ediartikel
Vk Netto	Aktueller Netto VK-Preis im Standardkatalog
Vk Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Verkaufspreiseinheit
Vk-Sperre	Im Artikelstamm gesperrt
Wgr	Derzeit im Artikelstamm hinterlegte Warengruppe

Reiter Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Katalogseite	Katalogseite, in der sich der Artikel und Preis befinden
Katalogsortimentsk.	Katalogsortimentskennung
Artikelsortimntsk.	Artikelsortimentskennung
Katalog Mengenbez.	Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung
Katalogartikelbzeichnung	Artikelbezeichnung im Katalog
Katalogeinkaufspreise
Preisart	Dient der Preisermittlung des EK’s
Menge	Abgabemenge
Preiseinheit	Einkaufspreiseinheit
Preiseinheit (Nenner)	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preis	Einkaufspreis
Rabatt	Gewährter Einkaufsrabatt
Netto	Effektiver Einkaufspreis
Per 1	Einkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeit des Preises
Gültig bis	Bis Gültigkeit des Preises
Aufschlag	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Akt Katalogsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Kataloges
Akt. Artikelsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Artikels
Artikelnummer	Eindeutige Benennung des Artikels
Bestellnummer	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Artikelstammartikelbezeichnung	Artikelbezeichnung im Artikelstamm
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Herst.-Art.-Nr.	Herstellerartikelnummer
Bildnummer	Dateiname zum Artikelbild
Hauptlieferanten anzeigen	Anzeige des Hauptlieferanten
Aktuelle Einkaufspreise
Ab Menge	Ab dieser Menge liefert der Lieferant den Artikel
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog
Preis	Einkaufspreis Artikel pro Stück
Rabatt	Gewährgeleisteter Rabatt zum Einkauf
Nettopreis	Nettoeinkaufspreis
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Geändert	Letztes Änderungsdatum des Einkaufspreises
Aktuelle Verkaufspreise
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog zur Regulierung des Verkaufspreises
Ab Menge	Ab dieser Menge steht Artikel zum Verkauf
Preis	Verkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Verkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum
Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Br. Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
Anzahl Datensätze	Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel

Reiter Gruppen und Mengen

Feld	Kurzbeschreibung
Warengruppe	Zuordnung Warengruppe, Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe
Kontierungsgruppe	Zuordnung Kontierungsgruppe
Staffelgruppe	Zuordnung Staffelgruppe
Artikelart	Artikelart des Artikels
Artikelart Tkd	Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen
Verpackungsmenge	Umverpackungsmenge
Mindestbestellmenge	Kleinste Abgabemenge
Maximale Bestellmenge	Höchste Abgabemenge
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Mengeneinheit	Menge, mit der gehandelt wird
Menge Zähler	Menge im Zähler
Menge Nenner	Menge im Nenner

Reiterkarte weitere Informationen

Feld	Kurzbeschreibung
Betriebsnummer	Vom Finanzamt zugewiesene Betriebsnummer bestehend aus 13 Ziffern
Betriebsnummer Hersteller	Betriebsnummer des Herstellers
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
Folge GTIN	Folge Global Trade Item Number des Folgeartikels
Langtext	Text, der auf Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Text, welcher auf Bon gedruckt wird
Farbe	Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner
Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)	Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit
Lieferant	Name des Lieferanten
Hersteller	Name des Herstellers
Status	Bearbeitungsstatus des Ediartikel
Lieferantenartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Herstellerartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Bestellstatus	Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel
Herstellerreferenz	Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann
Katalog	Katalognummer
Abw. Artikelnummer	Abweichende Artikelnummer
Katalogseite	Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist
Pos	Artikelposition in Katalogseite

Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema

Übernahmeschema

Feld	Kurzbeschreibung
ILN-Lieferant	Betriebsnummer des Lieferanten
ILN-Hauptlieferant	Betriebsnummer des Hauptlieferanten
Alle	Alle Übernahmeschemas zur Übernahme verwenden
Neu..	Neues Übernahmeschema erstellen
Speichern	Übernahmeschema speichern
Löschen	Übernahmeschema löschen

Neuanlage

Feld	Kurzbeschreibung
Automatische Vergabe von Artikelnummern	Auswahl, wie Artikelnummervergabe im CO stattfinden soll
Artikelnummer	Artikelnummer bestimmen
Abw. Lieferantenkürzel	Abweichendes Lieferantenkürzel
An vorhandene Artikel anhängen	Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen
Temporärer Artikel	Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht
Artikelart	Auswahlbox
Artikelart Tkd	Auswahlbox
Warengruppe	Auswahlbox für Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe
Provisionsgruppe	Auswahlbox für Provisionsgruppe
Kontierungsgruppe	Auswahlbox für Kontierungsgruppe
Preisgruppe	Auswahlbox
Sortimentkennung Artikel	Sortimentskennung des Artikels in CO
Sortimentkennung Katalog	Sortimentskennung des Artikels im Katalog
Lagerartikel anlegen	Zuordnung Artikel zu einem Lager
Bestandsermittlungsart	Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)
Rabattfähig	Berücksichtigung Rabattierung bei Neuanlage
Skontofähig	Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage
Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen	Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert
Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen	Bei der Übernahme werden nicht im Stamm vorhandene Mengeneinheiten ignoriert, so dass diese nicht zu Fehlern führen.

Änderungen

Feld	Kurzbeschreibung
Alle Änderungen übernehmen	Bei Hakensetzung werden alle Änderungen am Artikel übernommen
Herstellerartikelnummer	Auswahlbox
VK-min.-menge/Losgröße	Auswahlbox
Bezeichnung	Übernahme Änderung Artikelbezeichnung
Langtext	Übernahme Änderung Langtext, welcher Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Übernahme Änderung Bontext
Lieferantenbezeichnung	Übernahme Änderung Lieferantenbezeichnung
Lieferantenbestellnummer	Übernahme Änderung Lieferantenbestellnummer
Lieferantenmengeneinheiten	Übernahme Änderung Lieferantenmengeneinheiten (die EK-Mengeneinheit bei diesem Lieferanten am Lieferantenartikel)
Status	Übernahme Bearbeitungsstatus eines Artikels
Tkd Information	Übernahme Änderung Tkd Information zum Artikel
Mengeneinheit	Übernahme Änderung Mengeneinheit (Damit wird die Mengeneinheit des Lieferanten zur Standardmengeneinheit des Unternehmens. )
Verpackungseinheit	Übernahme Änderung Verpackungseinheit
Sortimentkennung	Übernahme Änderung Sortimentkennung
Inhaltsmengeneinheit	Übernahme Änderung Inhaltsmengeneinheit
Katalog	Übernahme Änderung Katalog
Bildnummer	Übernahme Änderung Bildnummer
Mindestbestellmenge/Losgröße	Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als ‚Bestellte Menge Losgröße‘ in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen.
GPSR-Informationen	Beim Import von Artikeldaten via BMECat und PBSeasy werden die Pflichtangaben zur EU-Produktsicherheit nun übernommen, wenn im Übernahmeschema die GPSR-Daten angehakt werden (8.3645.xx)

XML-Zusatzdaten

Feld	Kurzbeschreibung
Ext. Webshop	Auswahlbox
Int. Webshop	bietet, die am Mandanten hinterlegten Webkataloge als Auswahl an
Artikeleigenschaften	Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei
Artikeldokumente	Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei
Zugeordnete Artikel	Ausgabe zugeordneter Artikel in XML-Datei

Preiskalkulationen

Feld	Kurzbeschreibung
EK-Preise übernehmen	Hakensetzung bei Übernahme EK-Preis in den Artikelstamm, EK wird übernommen
Mindestspanne	Mindestspanne festlegen
EK-Rabatt	Einkaufsrabatt in Prozenten

Verkaufspreiskatalog

Feld	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl Preiskatalog - der Katalog in dem die VK-Preise landen sollen
VK-Netto	Übernahm Netto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Netto des Lieferanten 1:1 als VK-Netto, Brutto ergibt sich daraus
VK-Brutto	Übernahme Brutto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Brutto des Lieferanten 1:1 als VK-Brutto, Netto ergibt sich daraus
Nur Hauptl.	Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten. VK nur setzen, wenn der übernommene Lieferant der Hauptlieferant ist
Alte Staffeln	Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK
Kalkulation	Auswalfeld; Ermittlung VK; / VK-Preise behalten → VK bleibt wie gehabt / Alte Spanne wiederherstellen → vom Basispreis ausgehen die aktuelle Spanne wiederherstellen / Spanne = x% → Angabe (Wert) der gewünschten Spanne in % vom Basispreis / Zuschlag = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % vom Basispreis / Zuschlag inkl. MwSt = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % mit Mehrwertsteuer vom Basispreis / Zuschlagsbetrag = x → fixe Angabe ein Zuschlagsbetrages (Wert) auf den Basispreis / Absoluter Preis = x → fixe Angabe eines Preises (Wert)
Basispreis	Auswahlfeld; niedrigster EK - der niedrigste EK aus EKL (EK-Liste) & KiP (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / EKL (EK-Liste) wird zur Kalkulation benutzt / Kip (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / net empf. - der empfohlene Nettopreis des Lieferanten wird als Basis zur Berechnung des eigenen VK benutzt
Wert	VK-Preis eines Artikels
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:firmenanschriften_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T11:24:52+00:00

EDI-Schnittstelle: Firmenanschriften einlesen

An vorhandene Kunden können nun über die EDI-Schnittstelle beliebig viele Firmenanschriften im Excel- und Textformat importiert werden.

Folgenden Daten können über die Schnittstelle FirmenanschriftenEinlesen importiert werden:

Anschriftsnummer
Name1, Name2, Name3
Land, PLZ, Ort, Strasse
Postfach, PF-Ort, PF-PLZ
Lieferbedingung, Versandart, Tournummer
RE-Anschrift (Rechnungsanschrift), AN-Anschrift(Angebotsanschrift), LI-Anschrift(Lieferanschrift), BE-Anschrift(Bestellanschrift), RS-Anschrift(Rücksendeanschrift), LA-Anschrift(Lieferavisierungsanschrift)
Bemerkung
Kostenstelle
Sprache
SteuerGebiet
Filiale
Abladestelle
Telefon, Fax, Mobil, Mail, Internet

[FirmenAnschriften]
Firmennummer = KontaktNummer
Anschriftsnummer=#0
Name1=Name
Name2=Name2
Name3=Name3
Strasse=Strasse
PLZ=Postleitzahl
Ort=Ort
IstREAnschrift=#1
IstANAnschrift=#1
IstLIAnschrift=#1
IstBEAnschrift=#1
IstRSAnschrift=#1
IstLAAnschrift=#1
;Filiale=#1
Abladestelle=#Test
Kostenstelle=Kostenstelle
Telefon=Telefon

*Firmennummer und Name sind Pflichtfelder.

Die Nutzung dieser Importmöglichkeit ist an die Lizenz “Firmen importieren” gebunden.

edi-schnittstelle:import_dokumente_xml

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

XML-Import von Dokumenten

Ab Version 7.0.2174 verfügbar.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Einlesen von Dokumenten im Datenformat XML.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

Import XML Datei

Öffnen Sie unter Sonstiges das Modul Edi-Schnittstelle.

Wählen Sie bei Schnittstelle „Dokumente einlesen“ und bei Datenformat „CO-Documents-XML-Format“ ein.

Über den Button Konfiguration können Sie das entsprechende Quellverzeichnis, aus dem die XML-Dateien importiert werden sollen, auswählen.

Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die an dem Zielpfad zur Verfügung stehen. Über das Häkchen können Sie auswählen, welche importiert werden sollen. Standardmäßig sind diese Kästchen aktiv vorbelegt. Mit anschließendem Klick auf Einlesen werden die ausgewählten Dokumente importiert.

Abschließend erhalten Sie eine Meldung über das Resultat des Imports. Sie können diesem entnehmen, welche Dokument erfolgreich eingelesen wurden und sich Fehlermeldungen zu gescheiterten Importen anschauen.

Samples Datei

Die nachfolgende Samples Datei stellt den Aufbau einer XML-Datei dar, welcher für ein korrektes Einlesen über die Edi-Schnittstelle in Concept Office erforderlich ist.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoDocument>

  <!-- ausgebende Applikation --> 
  <Application>Concept Office</Application>
  <SenderId>Bürowelt Gmbh</SenderId>
  <ReceiverId>Servicepartner Gmbh</ReceiverId>
  <CreationTime>2019-09-04T14:03:00</CreationTime>
  <Creator>Frank Mustermann</Creator>
  
  <!-- Dokumentart, WICHTIG: notwendiges Feld, es muss eine entsprechende Dokumentenart in CO existieren-->
  <DocumentType>Statusseite</DocumentType>
  
  <!-- Dateiname des Dokumentes, WICHTIG: notwendiges Feld, die Datei muss in dem angegebenen Pfad enthalten sein -->
  <!-- Die Datei wird bei der Verarbeitung in das Dokumentenverzeichnis bewegt -->
  <DocumentFileName>C:\Beispielordner\Statusseite5432.pdf</DocumentFileName>
  
  <!-- Beschreibung des Dokuments, wird als Titel in CO verwendet, WICHTIG: notwendiges Feld, darf nicht leer sein -->
  <Description>Statusseite zu Gerät 5432</Description>
  <Comment>Bei Installation vom Techniker erstellt.</Comment>
  <Assignments>
	<Assign>
		<!--'Vorgang', 'Maschine', 'Vertrag', 'Kontakt', 'Projekt', 'Aktivitaet', 'Aktion' (ohne Kontakt), 'Planung', 'Ticket'-->
		<!-- Verhalten wie bei Drag & Drop in dem Modul-->
		<!-- WICHTIG: Das Dokument wird zusätzlich zu Vorgangsnummer, Maschinennummer, etc. einer Kontaktnummer zugewiesen -->
		<!-- Die Kontaktnummer wird aus der ERSTEN Zuweisung (Assignment) genommen, in diesem Beispiel des Vorgangs -->
		<!-- Sollte die erste Zuweisung keine Kontaktnummer hervorbringen, kann dem Dokument durch die nächste Zuweisung eine Kontaktnummer zugewiesen werden, usw. -->
		<!-- Alle weiteren Zuweisungen überschreiben NICHT die Kontaktnummer. Ausnahme: Zuweisung an einen Kontakt, dieser überschreibt die Kontaktnummer -->
		<!-- Mit jeder Zuweisung einer Kontaktnummer wird auch die (Haupt-)Ansprechpartnernummer an das Dokument zugewiesen, falls es zu der Zuweisung eine gibt -->
     	        <Type>Vorgang</Type>
		<Key>1059269</Key>
	</Assign>
	<Assign>
		<Type>Maschine</Type>
		<Key>5432</Key>
	</Assign>
  </Assignments>  
</CoDocument>

Weiteres

Sonderrecht Dokumente einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Dokumente in den Dokumentenstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:kundenbestellung_eancom1997

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T12:33:00+00:00

Kundenbestellung in EANCOM 1997

Über diese Schnittstelle können Edi-Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die European Articel Number (EAN) aufweisen, in Concept Office importiert werden.

Einlese Optionen

GeschaeftsBereich: zugeordneter Geschäftsbereich z.B. Bürobedarf
EingangsArt: Importschema z.B. EanCom
AbwicklungsArt: Lager, Direktlieferung, Kommissionslager

_IstMoebelAuftrag: Handelt es sich um einen Möbelauftrag? 0=nein; 1=ja

_RechAnschriftUebernehmen: Bei >0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.

_KundenIdentifikationsArt: bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden

0 - CO-Kundennummer,
1 - CO-Anschriftsnummer,
2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
3 - ILN des Kunden.
4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.

_KostenStelleAusStammdaten: Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.

_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.

_UebernahmeKundenBestellPositionsNummer: (bei 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt einen Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.

_PreiseAusStammdaten:

0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen
1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
2 - Die Preise werden aus den Stammdaten und gegen die Datei geprüft.

_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. (#BB )

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer - übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer. (#BestellNummer)

_NurKundenArtikelNummerBeachten:

0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet
1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.

_PosFrachtKostenArtikel: Fracht (Berechnung der Versandkosten. Versandkostenartikel wird in der Position angezeigt.)

_PosVerpackungsKostenArtikel: Verpackung (Berechnung der Verpackungskosten. Verpackungskosten werden an der Position angezeigt)

_PosMontageKostenArtikel: Montage (Montagekosten berechnen. Kosten werden an der Position angezeigt)

_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei 1 werden übermittelte VK-Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterposition hinterlegt.

_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei 1 werden die VK-Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschlag durch die Menge geteilt.

edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-20T12:09:05+00:00

Kundenbestellung im OpenTrans-Format

Die nachfolgenden Schalter können nur für das OpenTrans-Format verwendet werden.

_AnsprechPartnerTrennzeichen: =#, erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt. (Anstelle des Kommas nach dem Hashtag muss ein Leerzeichen stehen.)
_AnsprechPartnerVornameIstLinks: =#0, erfolgt keine Angabe, dann wird der Vorname rechts angenommen
_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung (REMARK type=„xxx“): hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst triggern.
_BestellNummerAlsCoArtikelnummer: Bestimmt, ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird. Wenn der Schalter nicht aktiv ist, dann die SUPPLIER_AID die Bestellnummer für Programm ist und nicht die CO-Artikelnummer.
InterneEndKundenNummer = Fixe Angabe der Kundennummer
_LieferBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_LieferhinweistextAusStammUebertragen: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt
_PosFrachtKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_VersandBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_ZahlungsArtZuordnungen - (nur openTRANS-2.1) - in diesem Schalter werden Zahlunsarten hinterlegt, die im UDX-Tag „REMARKS“ hinterlegt sind (REMARKS type=„invoice“ ) Im Schalter sind die Zahlungsarten nach dem Schema: _ZahlungsArtZuordnungen=#ZahlungsartOpenTrans1=ZahlungsartNrConceptOffice1/ZahlungsartOpenTrans2 = ZahlungsartNrConceptOffice2 usw. zu hinterlegen. „/“ ist dabei das Trennzeichen zwischen den Zuordnungen. Zu beachten ist, dass die Nummer der Zahlungsbedingung in CO als Zuordnung eingetragen wird, nicht die Bezeichnung. Außerdem können beliebig viele Zuordnungen genutzt werden, um in beliebig vielen Fällen von Zahlungsarten aus der openTRANS-Kundenbestellung Zuordnungen zu definieren.
_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.

Nicht extra klassifizierte Positionsbemerkungen werden wie folget bearbeitet: Also REMARK ist der richtige Knoten für openTRANS 1.0 und REMARKS ist der richtige Knoten für openTRANS 2.1. Wo die dann für uns einsortiert wird, liegt am „type“

„conf“ - Konfiguration/Stempelbeschreibung = Artikelzusatzinformationen „order“, „deliverynote“,„position note“,„transport“ = auch Artikelzusatzinformationen und zusätzlich „order“ in Bestellbemerkung „deliverynote“ in Anlieferungsbemerkung „position note“ in Positionsbemerkung „transport“ in Transportbemerkung

der Rest wie „general“ in BemerkungAllgemein

jede dieser Bemerkungen wird dann eine untergeordnete Textposition

und man kann alle in Lieferungsbemerkung umleiten, mittels __BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung kann man das steuern

firmen:firmenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T07:54:58+00:00

Rechte für die Firmenpflege verwalten

Der nachfolgende Artikel beschreibt die Möglichkeiten der Rechteeinstellungen für die Firmenpflege. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Generell legt das Modulrecht Firmen fest, wie Concept Office Nutzer mit Firmendaten umgehen dürfen. Es existieren die Ausprägungen:

Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Außerdem sind entsprechende Ausprägung der Modulrechte Anschriften und Ansprechpartner notwendig, falls Firmenanschriften und -ansprechpartner bearbeitet werden sollen.

Firmenansicht

Das Modulrecht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über Sonderrechte lässt sich festlegen welche Firmen angezeigt werden.

Sonderrecht Firmenansicht für Interessenten (Filter)

Legt fest, welche als Interessent gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Kunden (Filter)

Legt fest, welche Firmen mit Kunden-Status dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Lieferanten (Filter)

Legt fest, welche als Lieferanten gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Bearbeiten abhängig vom Firmenstatus erlauben

Das Modul-Recht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über zwei Sonderrechte lässt sich das Recht einschränken.

Sonderrecht Kunden bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Kunde auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferant bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Lieferant auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Mit dem Modulrecht Firmen-Ändern besitzen Ihre Mitarbeiter automatisch das Recht Interessenten zu bearbeiten. Nur Kunden- oder Lieferanten- bearbeiten kann über die Sonderrechte freigeschalten oder verboten werden.

Weitere Sonderrechte

Weiterhin regeln Sonderrechte diffizilere Einstellungen.

Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf den Status einer Firma verändern, zum Beispiel vom Interessenten zum Kunden abändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Gesperrte Firmen bearbeiten

Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: 9 - gesperrt bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenbonität, Bankverbindung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Geschäftsbereichsdaten ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Geschäftsbereichsdaten einer Firma bearbeiten darf.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Webshopzuordnung trotz Bearbeitungssperre ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Buchhaltungsdaten ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf Buchhaltungsdaten ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Firmen umnummerieren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Firmennummern der eigenen Firma umzunummerieren.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist die Firmenanschrift zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern

Bestimmt, ob ein Benutzer berechtigt ist, die Anschriftszuordnung in Firmen zu ändern, die laut Firmenrecht für Bearbeitungen gesperrt sind.

Ja
Nein

Sonderrecht Rabattstufe

Legt fest, welche Rabattstufe bei Neuanlage von Kunden automatisch vergeben werden soll.

Keine Rabattstufe
Rabattstufe 1
Rabattstufe 2
Rabattstufe 3

Sonderrecht Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel zu ändern.

Nein
Ja

Firmen, Rechteverwaltung, Sonderrechte

firmen:werbesperre

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Werbesperre

An der Firma

Dieses Feld macht es möglich, über die Fernglassuche, Firmen mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Beim Speichern wird abgefragt, ob die Ansprechpartner der Firma identische Einstellungen erhalten sollen. Wird die Abfrage mit ja beantwortet, erben alle Ansprechpartner die Einstellung der Firma unabhängig von ihrer vorhergehenden Einstellung.

Am Ansprechpartner

Auch hier ist es möglich, über die Fernglassuche, Ansprechpartner mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Die an der Firma vorgenommene Einstellung kann, nach Rückfrage, an die Ansprechpartner kopiert werden.

Sonstiges

Sonderrecht Werbesperre von Firmen und Anschriften ändern

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist die Werbesperre einer Firma oder eines Ansprechpartners zu ändern.

Ja
Nein

genehmigungen:genehmigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-08T07:18:44+00:00

Genehmigungen (GN)

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Genehmigungen. Mittels Genehmigungsverfahren lassen sich in Concept Office bestimmte Einstellungen im Angebotsverfahren nur noch mit Genehmigung durchführen. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Per Recht autorisierte Mitarbeiter dürfen die Anfrage genehmigen. Im Modul Rechteverwaltung, Rechtegruppe Module Sonstiges, können diese Rechte verwaltet werden.

Voraussetzung

Diese Schnittstelle ist mit der Lizenz Genehmigungsverfahren verfügbar.

Einstellung Konfiguration

Folgende Konfiguration ist dabei zu beachten:

Konfiguration 552: Genehmigungsverfahren verwenden

Steuert, ob bei vorhandener Lizenz das Genehmigungsverfahren verwendet werden soll.

0 - Nein (schaltet das Genehmigungsverfahren aus)
1 - Ja, alle Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe (Standardausprägung)
2 - Ja, keine Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsverfahren (Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe wird das Erstellen der Vorgangsdokumente verwehrt)

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG) erfolgt die Anlage von Genehmigungsgruppen. Bei der Gruppenart muss Genehmigungsgruppe ausgewählt werden. Es ist möglich mehrere Mitarbeiter einer Gruppe zuzuordnen.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Zahlungsbedingungen

Eine Zahlungsbedingung kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens als genehmigungspflichtig / nicht genehmigungspflichtig gekennzeichnet werden (Wechsel der Zahlungsbedingung muss genehmigt werden). Nach der Installation des Patches 8.3233.36 sind alle Zahlungsbedingungen als genehmigungspflichtig gekennzeichnet und somit kompatibel zum aktuellen Verhalten.

Artikel zu genehmigen

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens gibt es die Möglichkeit, einzelne Artikel für ein Angebot als genehmigungspflichtig zu kennzeichnen. Dazu wurde am Artikel (Modul: Artikel / Gruppierungen & Weiteres) das Kennzeichen ‚Genehmigungspflichtig‘ eingeführt. Das Kennzeichen ist nur sichtbar bei vorhandener Lizenz ‚Genehmigungsverfahren‘.

In den Genehmigungsgruppen (Modul: Mitarbeitergruppen / Genehmigungsverfahren) kann die Überwachung dieses Kennzeichens aktiviert werden.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG), Reiter Genehmigungsverfahren, gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich bzw. laut Firma unterschritten werden darf. Die Mindestspanne an der Firma gewinnt über die am Geschäftsbereich hinterlegte Spanne.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne im Modul Artikel unterschritten werden darf.

Unterschreitung des Kreditlimits ist zu genehmigen

Für die Prüfung des Kreditlimits innerhalb des Genehmigungsverfahrens ist es möglich einen Auftragswert anzugeben, ab dem die Prüfung erfolgen soll.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann ein Wert eingetragen werden, oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Mindestens einer der genehmigenden Mitarbeiter muss über die benötigten Berechtigungen verfügen.

Anwendung

Die Genehmigungsanfrage

Beim Dokumentendruck im Vorgang wird kontrolliert, ob der Vorgang genehmigungspflichtig ist. Ist dies der Fall erscheint folgende Meldung:

Wird die Frage mit ,Ja‘ beantwortet, entsteht eine Genehmigungsanfrage im Modul Genehmigungen. Zudem ist es möglich eine Bemerkung für den Genehmigenden zu hinterlassen.

Der Druck ist nach Genehmigung durch einen Berechtigten möglich, die Seitenansicht kann allerdings zu jeder Zeit durch den Bearbeiter des Auftrages aufgerufen werden.

Die Genehmigung

Im Modul Genehmigungen entsteht eine Anfrage. Diese muss durch einen autorisierten Mitarbeiter erteilt werden. Dieser Mitarbeiter muss über zwei Voraussetzungen verfügen:

Das nötige Recht haben, um genehmigen zu dürfen (Rechteverwaltung)
und einer höheren Genehmigungsgruppe angehören

Im Abschnitt Entscheidung kann der Entscheidung-Status: angefragt, abgelehnt, genehmigt oder ungültig ausgewählt werden.

Der Druck ist erst nach erfolgter Genehmigung durch einen befugten Mitarbeiter möglich. Bis dahin kann eine Seitenansicht erzeugt werden.

Im Genehmigungsmodul ist es möglich in der geöffneten Genehmigungsanfrage über die Seitenansicht das zu genehmigende Dokument anzeigen zu lassen.

Werden am Vorgang Änderungen vorgenommen die eines der Kriterien betreffen, wird die Anfrage automatisch verworfen bzw. ungültig. Damit ist der Vorgang hinsichtlich der Genehmigung im Zustand wie bei Erstanlage.

Ungültige Genehmigungen werden im Filter wie erledigte behandelt, die Checkbox ‚Erledigte anzeigen‘ wirkt auf genehmigte, abgelehnte und ungültige.

Das Genehmigungsverfahren wurde ab 8.3233.36 um die Möglichkeit erweitert, das Auslösen von Bestellungen ab einem bestimmten Wert genehmigungspflichtig zu machen.

In den Genehmigungsgruppen (Mitarbeitergruppen) können entsprechende Bestellwerte hinterlegt werden.

Dieses Verfahren greift nur bei manuellem Auslösen. Der Import mit automatischer Bestellungsauslösung ist davon ausgenommen.

ACHTUNG: Haben laut Konfiguration 552 Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe keine Rechte, so muss dazu eine neue Genehmigungsgruppe angelegt werden.

Benachrichtigungen

Im Benachrichtigungsmodul (BT) können nun Benachrichtigungen ausgelöst werden, wenn im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens Statusänderungen an Genehmigungen auftreten.

Hierfür wurde das neue auslösende Ereignis „Genehmigungsverfahren“ eingeführt.

Für die Genehmigungs-Entscheidungen „angefragt“, „ungültig“, „abgelehnt“ und „genehmigt“ können entsprechende Reaktionen definiert werden.

Zusätzlich wurde für die Reaktionsart „E-Mail senden“ eine neue Auswahlmöglichkeit für die Empfängeradresse geschaffen:

„Genehmigungsberechtigte des GB“
„Genehmigungsberechtigte (alle)“

Damit können gezielt die Mitarbeitenden benachrichtigt werden, die zur Genehmigung berechtigt sind, entweder innerhalb eines bestimmten Geschäftsbereichs oder übergreifend.

howto:basket_zeigt_schwarzes_fenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Basket zeigt schwarzes Fenster in der Konfiguration an

Wenn der pCon.basket bei Auswahl eines Artikels in „Konfiguration“ nur ein schwarzes Fenster anzeigt, liegt dies an der Grafikeinstellung.

Normalerweise benötigt der pCon.basket an jedem PC eine Grafikkarte mit eigenem Grafikspeicher („dedizierte Grafikkarte“), in welchem er die Texturen ablegen kann. Diese muß auch OpenGL - kompatibel sein.

Ist dies nicht der Fall - z.B. auf Terminalservern, Citrix-Umgebungen etc., so muß der pCon.basket auf den sog. „Kompatiblen“ oder „Softwaremodus“ eingestellt werden. Er arbeitet dann mit dem Arbeitsspeicher des Computers.

Nachteil: Schlechter Qualität der Darstellung & Geschwindigkeitseinbußen.

Die Einstellung muß bei Terminalserver für jeden Nutzer erfolgen!

Öffnen Sie den pCon.basket aus dem Concept Office und gehen Sie ins Menü „Extras“ und dort in die Option „Einstellungen“.

Danach muß einmal das Concept Office neu gestartet werden, damit die Darstellung wieder korrekt ist.

howto:materialteuerungszuschlag

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

MTZ - Materialteuerungszuschlag Sedus

Teuerungszuschlag in Concept Office erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“ im Bereich Stammdaten. Dort fügen Sie zu allen vorhandenen Sedus Konditionen in einer zusätzlichen Zeile den gewünschten Materialteuerungszuschlag ein (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

Wenn Sie NICHT möchten, dass dieser bei Ausweisung von Kunden-Rabatten angezeigt wird, setzen Sie den Haken in der Spalte „Verdeckter VK-Rabatt“.

So wird der Teuerungszuschlag aufgeschlagen, aber nicht angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

Teuerungszuschlag in Concept flex erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“. Dort legen Sie bei Sedus eine neue Kondition mit dem gewünschten Materialteuerungszuschlag an (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

konfigurationen:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:03:37+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Kommissionierschein verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Rechnungsempfänger verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung (Bearbeitungsstatus)
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen,Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer Serviceaufträge)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Kommissionierschein besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Identartikeln immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang (Vorgangsbearbeitung) heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (Paketaufkleberdrucksystem) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Anzahl von Identartikeln im Reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen des Vorganges zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogenen Bestellungen
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei Steuert die automatische Freigabe des Rechnungsdrucks 0 - Nein 1 - Rechnungsdruck freigeben 2 - Rechnungs- und Gutschriftsdruck freigeben
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand = 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	'Zentrale' auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T10:45:35+00:00

Mandantenkonfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=erfasst/angeboten) zulassen
117	Kommissionierschein nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen Wenn die Ausprägung 999 „Unbefristet“ eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist (Meldung 30260)
146	Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben Angaben der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>;<oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Die Prüfung bezieht sich auf Kopfebene. Zur Prüfung auf Positionsebene Konfiguration 567 beachten
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mehrwertsteuer
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Kommissionierschein im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Identartikeln an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand=0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

lizenzen:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:47:06+00:00

Lizenzverwaltung

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Moduls Lizenzverwaltung ist eine CO-Lizenz erforderlich.

Artikelanlage

Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.

Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.

Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.

Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.

Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.

Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.

Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.

Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.

Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.

Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.

Lizenzverwaltung

Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.

Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.

In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.

Erfassung

Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen

Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul

Eingabe

Firma = Kunde
Artikel = Lizenz-Artikel
Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
Version= freier Text
Bemerkung = freier Text

Ein- Verkauf

Einkauf

Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten

Verkauf/Rücknahme

Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang

Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul

In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.

Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.

Erfassung über die Vorgangsbearbeitung

Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.

Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.

Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.

Lizenzen im Vertrag

Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig

Konfiguration 555: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)

0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt

Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.

Im Modul Vertragsarten muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen „Lizenzverwaltung“ gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.

Modul Verträge

Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.

Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).

Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.

Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen

Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.

Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.

Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.

Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.

In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt. Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.

Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.

Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.

In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.

Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
Abstockungen mit negativer Menge

Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.

Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.

Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst

Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.

Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.

Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.

Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
- Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
- Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.

Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.

Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.

Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:

in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
als Kontingent im Vertrag angelegt werden.

In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.

Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.

Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.

Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag

Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.

Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.

Beispiel:

Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet

Aufstockung erfolgt zum 15.06.

Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:

Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:

Gleiches ist bei Abstockungen möglich:

Nachberechnung im Intervall

Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung

mandanten:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T09:23:10+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Packzettel verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Debitor verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer TKD)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Packzetteldruck besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Maschinen immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (paketaufkleber) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Maschinenanzahl im reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen am Vorgang zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden (bei vorgangsbezogenen Bestellungen)
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	Zentrale auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T13:52:58+00:00

Konfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein:
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=angeboten) zulassen
117	Packzettel nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist
146	Erlaubte Toleranz im eingegebenen Rechnungsbetrag bei Rechnungseingangsprüfung
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
150	entfallen mit 7.0
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mwst.
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Packzettel im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Maschinen an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext am Kunden immer anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Vorgangsanlage bei Überschreitung Kreditlimit gesperrt 2 - Ja, bei Kreditlimit=0 Verarbeitung nicht möglich (Wenn das Kreditlimit gleich 0 oder das Kreditlimit ist kleiner als die Summe von allen bestätigten Vorgängen und offenen Posten, dann kann der Vorgang nicht bestätigt werden.) 3 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits Warnung ausgeben (Bei Auftragsanlage und AB - Druck) 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren. (Die Auftragsbestätigungssperre tritt nur in Kraft, wenn die Zusatzvorgangsart nicht umsatzwirksam ist. bei umsatzwirksamen Zusatzvorgangsarten wird die Weiterverarbeitung des Vorganges komplett verhindert.)
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:mietbuch

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-19T12:03:46+00:00

Mietbuch

Das Mietbuch dient dem Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen in Concept Office. Der aktuelle Buchwert ist zu jeder Zeit im Programm ersichtlich. Die Berechnung erfolgt parallel zur Berechnung der Mieten an den Kunden.

Ablauf

Modellartikel

Am Modellartikel (Modul Artikel) sollte zuerst die Abschreibungsdauer in Monaten hinterlegt werden (Registerkarte TKD).

Maschine

Nun können an jeder Maschine die entsprechenden Werte für die Abschreibungsberechnung eingetragen werden. Dies geschieht im Modul Maschinen im Reiter Ein-/Verkauf, Details im Abschnitt Mietbuch.

Mit der Schaltfläche Vorbelegen wird der Abschreibungsbeginn aus dem Kundenmietvertrag (Vertragsbeginn) und die Abschreibungsdauer aus dem Modellartikel gezogen. Der Basis-EK ist manuell zu füllen. Speichert man diese 3 Werte ab, fügt das Programm den Abschreibungsbetrag automatisch hinzu. Gibt es keinen gültigen Mietvertrag, muss der Abschreibungsbeginn von Hand eingetragen werden.

1. Sind an Maschinen Abschreibungsinformationen hinterlegt, werden diese immer am Ende eines Abschreibungsmonates gebucht. Die Buchung wird in der Vertragsabrechnung ausgelöst. Es ist aber nicht davon abhängig, ob zu einem Gerät ein gültiger Mietvertrag vorhanden ist. Auch Geräte ohne gültigen Mietvertrag werden abgeschrieben.

2. Im Modul ‚Maschinen‘ kann die Buchung über die Modulfunktion ‚Abschreibung buchen‘ jederzeit von Hand veranlasst werden.

3. Wird die Abschreibungsbuchung angestoßen prüft Concept Office, ob zum heutigen Datum (wenn es der letzte Tag des aktuellen Monats ist) oder zum letzten des Vormonats (falls der heutige Tag nicht der letzte Tag des aktuellen Monats ist) zu buchen ist.

4. Bei der Inventurbewertung ist es für Geräte möglich, die Bewertung anhand des letzten Buchwertes (falls vorhanden) vorzunehmen. Ist bei dieser Bewertungsart kein Buchwert vorhanden, wird der aktuelle EK des Gerätes verwendet.

Maschinen, Abschreibung, Mietbuch, Verträge

maschinen:restwertermittlung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T14:18:45+00:00

Restwertermittlung

Der Restwert stellt bei vermieteten Maschinen den aktuellen Wert der Maschine dar. Hierbei wird von einem Ausgangswert, bei jeder Mietrechnung an den Kunden, der Einkaufsanteil der Mietrate abgezogen und Zinsen hinzugefügt. Für die Restwertermittlung wird bei Verträgen, bei denen die Erlösanteile eine Summe bilden, die ArtikelArt-TKD=„Vertragsartikel Miete“ herangezogen.

Folgende Felder stehen für die Restwertermittlung zur Verfügung:

Restwert	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Das Datum der letzten Mietabrechnung des Kunden. An diesem Tag wurde der aktuelle Restwert des Gerätes festgelegt.
Basis-EK	Der Basiseinkaufspreis von dem aus der Restwert ermittelt wird. Dieser ist manuell einzugeben, da er neben dem reinen Geräte-EK auch weitere Kosten, wie Ablösung eines Altgerätes, Installations- und Aufbereitungskosten beinhalten kann.
Basis-EK (Wiedervermietung)	Basis für die Restwertermittlung bei Zweitvermietung (auch manuell einzugeben)
EK-Aufschlag in Prozent	Da die Kundenmiete sich aus dem Verkaufspreis berechnet, die Restermittlung aber vom EK aus geht, wird hier der Aufschlag von EK zu VK angegeben. Somit wird nur der EK-Anteil der Miete für die Restwertermittlung herangezogen.
Zinssatz in Prozent	Aufschlagszins, um den sich der Restwert erhöht (effektiver Jahreszins). Hierbei wird auch beachtet, ob die Mieterate im Voraus oder rückwirkend bezahlt wird.

Vor der ersten Mietabrechnung des Kunden müssen die Felder entsprechend gefüllt werden. Das Programm ermittelt den Restwert bei jeder Mietabrechnung und trägt diesen an der Maschine ein. In der Registerkarte Historie im Unterpunkt Restwerte kann der Verlauf der Restwertentwicklung nachverfolgt und gegebenfalls auch korrigiert werden.

recherchen:recherchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T11:57:22+00:00

Recherchen

Allgemein

Im Bereich Auswertungen findet man das Modul Recherchen.

Mit Recherchen ist es möglich nahezu alle Informationen aus der Concept Office Datenbank auszulesen und in verschiedenen Programmen oder Programmbereichen darzustellen. Mit dem Ergebnis kann entweder direkt in Concept Office gearbeitet oder via Microsoft Excel Export analysiert werden.

Die Pfade für Rechercheexporte (Vorlage- und Zielpfad) funktionieren auch mit Windows-Umgebungsvariablen.

z.B.:

%UserProfile%\
%AppData%\
%WinDir%\
%Temp%\

usw. …

Der Export per Automation unterstützt diese Funktion nicht!

Die folgenden Programme unterstützen die Darstellung von Recherchen:

Concept Office
Concept Flex
Concept Portal / Concept B2B

Mit dem Erweiterungspaket „Erweiterte Recherche“ können die Exporte automatisiert in eine Pivot-Tabelle exportiert werden. Dadurch können eigens erstellte Microsoft Excel Dashboards generiert werden.

Ebenso können die Ergebnisse als E-Mail-Anhang zeitgesteuert via CO Automation an ausgewählte Empfänger versendet werden.

In der Übersicht werden alle gespeicherten Recherchen angezeigt:

Reiter "Eingabe"

Durch einen Klick auf Neu wird das Feld Laufende Nummer zur Eingabe freigegeben.

Man hat nun die Möglichkeit manuell eine Nummer zu hinterlegen oder man verwendet den danebenstehenden Button „neu“ um die nächste fortlaufende Nummer zu verwenden.

Das Feld Bezeichnung ist der Titel der Abfrage, in das Feld Beschreibung können weitere Informationen hinterlegt werden.

Werden im Feld Mitarbeiter Personen ausgewählt, können nur diese die Recherche sehen / ausführen. Administratoren haben Zugriff auf alle Recherchen. Analog zu diesem Feld kann durch Bereiche der Zugriff angepasst werden.

Das Feld Kategorie ist optional und dient der Filterung, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Zuordnung
Auswertung intern
Controlling
Auswertung Kunde
Fehlersuche

Abweichende Kategorie können über das Modul Qualifikationen erstellt werden.

Mit dem Feld Anzeigen als kann gesteuert werden, wie die Recherche in bestimmten Programmbereichen (Office Heute, Concept Flex Startseite, Concept Portal / Concept B2B) dargestellt wird, folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

nicht anzeigen
Tabelle
Balkendiagramm
Liniendiagramm
Tortendiagramm
Balkendiagramm mit Tabelle
Liniendiagramm mit Tabelle
Tortendiagramm mit Tabelle

Es ist möglich den Autor der Recherche zu benennen.

Zudem kann man unter Optionen in den Balken- bzw. Liniendiagrammen Spalten ausblenden lassen und/oder ihre Farben ändern. Die Syntax dazu sieht wie in dem folgendem Beispiel aus:

{Columns: [
{
Color:"green"
},
{
Color: "blue"
},
{
Hidden: "True",
Color:"red"
}
]}

Die Optionen werden der Reihenfolge der Spalten nach ausgeführt. Color bestimmt die Farbe, wenn Hidden auf „True“ gesetzt wird, ist das Feld nicht mehr sichtbar. Dies macht Sinn wenn unter Anzeigen als ein Diagramm mit Tabelle ausgewählt wurde und Werte aus der Tabelle nicht im Diagramm vorkommen sollen.

Die Recherche mit der Einstellung sieht dann wie folgt aus:

Falls das Feld leer bleibt oder die Optionen nicht valide sind, werden die Standard-Farben benutzt. Unter diesem Link gibt es eine umfangreiche Liste aller auswählbaren Farben.

Wenn eine valide Option eingefügt wurde, aber eine Spalte keine Farbe zugewiesen bekommt, bleibt sie grau. Daher muss darauf geachtet werden allen Spalten einen Farbwert zuzuweisen, sofern diese gestaltet werden sollen.

Wenn Concept Portal / Concept B2B für Endkunden im Einsatz ist und die entsprechende Lizenz vorhanden ist, hat man mit der Checkbox „Im Portal anzeigen“ die Möglichkeit, diese für die Portalrechte darzustellen.

Des weiteren bietet der Reiter Eingabe folgende Optionen:

Recherche ausführen - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche im Modul Recherche, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.
Export - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche in die angegebene Zieldatei gespeichert, das Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden, z. B.: DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx
Folgerecherche - Hier kann definiert werden, welche Recherche unmittelbar im Anschluss an die ausgewählte Recherche ausgeführt werden soll. Es können beliebig lange Rechercheketten erstellt werden, die nach Ausführen der ersten Recherche durchlaufen. Es ist möglich, die Ergebnisse der Recherchekette in einer Excel-Datei zusammenzufassen.
Task XML erzeugen - Hierdurch wird eine XML für die CO Automation erstellt.

E-Mail-Versand

Für den E-Mail-Versand per Automation können Betreff und Text angegeben werden. Dies kann manuell erfolgen oder über Textbausteinsuchen befüllt werden.

Dazu stehen außerdem folgende Platzhalter zur Verfügung:

#Recherchedatum#
#Recherchenummer#
#Recherchebezeichnung#

Der Start einer Recherche wird in den Nutzungsinformationen vermerkt.

select * from __NutzungsInformationen where Parameter like ‚recherche%'

Reiter "SQL-Abfrage"

Im Reiter „SQL-Abfrage“ wird der auszuführende SQL-Befehl hinterlegt und kann wie im Reiter „Eingabe“ ausgeführt werden.

Um für Concept Portal oder Concept B2B eine Firmen- / Ansprechpartner unabhängig Recherche erstellen zu können, kann mit den folgenden Variablen gearbeitet werden:

  Declare @apNummer int
  set @apNummer=$AnsprechpartnerNummer
  WHERE AnsprechparnerNummer=@apNummer

Die Möglichkeit besteht ebenso für die $Kontaktnummer.

Durch die Verwendung dieser Variablen werden nur Inhalte angezeigt, die eindeutig mit dem angemeldeten Benutzer / der angemeldeten Benutzerin in Zusammenhang stehen.

Reiter "SQL-Stored Procedure"

Stored Procedures ermöglichen dem Benutzer eines Datenbank-Management-Systems (DBMS), komplexe Folgen von SQL-Anweisungen im System unter einem Namen zu speichern und jederzeit auszuführen.

In diesem Reiter werden die gespeicherte Stored Procedures angezeigt und über den Button SP erstellen können neue angelegt werden.

Reiter "View SQL"

Views sind Abfragen, die in der Datenbank als Objekt fest gespeichert sind. Sie können als virtuelle Tabellen verstanden werden, deren Inhalt und Struktur auf anderen Tabellen oder Views basieren. Deshalb können sie in (fast) jedem SELECT-Befehl anstelle einer „echten“ Tabelle verwendet werden.

Bei einer View wird die Abfrage in der Datenbank gespeichert, aber nicht das Ergebnis. Aus diesem Grund wird bei jedem neuen Aufruf der View die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, weil sie das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen soll.

Reiter Ergebnisse

Nach einer SQL-Abfrage wird dieser Reiter eingeblendet. Auch erfolgt die Freischaltung der Modulfunktion ‚Datenverarbeitung starten‘ mit der Einblendung dieses Reiters. Mit Hilfe dieser Modulfunktion können markierte Rechercheergebnisse in einem Verarbeitungsfenster verarbeitet werden.

Sonderrecht Rechercheergebnis exportieren

Steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist die durch SQL-Abfrage entstandenen Rechercheergebnisse zu exportieren.

Ja
Nein

Separierter Export

Es ist möglich nach einer zu bestimmenden Spalte zu separieren, um mit einer einzigen Abfrage beliebig viele Exporte zu erstellen. Dies ist für Dateiausgaben im Format .xls sowie .csv möglich.

Hierfür wird der Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben. Ist dies angegeben, wird beim Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt.

Beispiel:

select admitarbeiternummer_sep,
auftragsnummer,
mandant
from auftragskoepfe where bearbeitungsstatus<>9

Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten.

Beispiel:

„c:\tmp\AuftraegeProMitarbeiter_< sep >_< yyMMdd >.xls“

Callback

#AuftragspositionKontierung wurde erstellt, die unter Angabe der Vorgangsnummer und der Positionsnummer das Aufwands- und das Erlöskonto zurück gibt.

Gruppierung von Befehlen

Teile einer Recherche können mit ‚go‘ in separate Zeilen getrennt werden. Die einzelnen Befehle werden dadurch in angegebener Reihenfolge abgearbeitet.

Beispiel (exemplarisch):

exec < SPName >
go 
callback < name >
go
select * from <Tabelle>

Weiteres

Dateiname

Platzhalter, die in den Namen der Ausgabedatei integriert werden können:

Kurzname
MitarbeiterNr
Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden

c:\tmp\Auftragseingaenge<ddMMyyyy>-<MitarbeiterNr>-<Kurzname>.xlsx

Konfigurationen

Sonderrecht Rechercheansicht

Steuert, welche Recherchen dem Benutzer angezeigt werden sollen

Nur eigene Recherchen
Recherchen des eigenen Bereichs
alle Recherchen

rechnungseingang:leasingrueckkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-03T09:25:51+00:00

Leasingrückkauf

Bei der Rechnungseingangsbuchung lässt sich angeben, ob es sich um einen Leasingrückkauf handelt. Ist dies der Fall, kann der Rechnungsbetrag bei der Buchung auf die zurückgekauften Maschinen verteilt werden.

Die Rechnungen für Leasingrückkauf sollen sich speziell kennzeichnen lassen. Wird eine solche Rechnung gebucht, kann ein Vertrag angegeben werden. Dabei werden die Geräte des Vertrages in einer Liste angezeigt. Dort lassen sich Rückkaufswerte der Geräte eingeben bzw. können diese über eine Verteilungsfunktion anhand des Rechnungsbetrages automatisch verteilt werden. Beim Buchen werden diese Werte als kalkulatorischer EK an den Geräten vermerkt.

Vorbereitung

Neues Kennzeichen ‚Rückkaufrelevant‘ am Modellartikel im Reiter ‚Gruppierung/Weiteres‘.

Beim Buchen einer als Leasingrückkauf gekennzeichneten Rechnung im Rechnungseingang werden die Preise der Artikel, die nicht als rückkaufrelevant gekennzeichnet sind, nicht mit verteilt.

Rechnungseingang buchen

Im Rechnungseingang muss die entsprechende Rechnung aufgerufen und die notwendigen Daten eingegeben werden. Zudem muss der Haken Leasingrückkauf gesetzt werden.

Mit anschließendem Klick auf Rechnung buchen öffnet sich der nachfolgende Dialog:

Mit der Wahl des Vertrages erscheinen alle Maschinen, die in diesem enthalten sind (egal welcher Erlös hinterlegt ist). Alternativ kann auch über die Eingabe der Identnummer eine Maschine erfasst werden.

Nun kann der Betrag verteilt werden. Hierfür gibt es drei Optionen:

Gleichverteilung: der offene Betrag wird auf alle Maschinen zu gleichen Teilen verteilt. Maschinen, die bereits manuell mit einem Betrag >0 versehen wurden, werden von der automatischen Verteilung ausgenommen.
Verteilung anhand EK: der Rechnungsbetrag wird anhand des EKs der Maschinen verteilt.
manuelle Aufteilung des Rechnungsbetrages

Beim Abbrechen der Verteilung des Rechnungsbetrags auf die Maschinen wird ebenso die Buchung abgebrochen.

Daten an der Maschine

Nach erfolgreicher Buchung werden an den Reiter Einkauf-/Verkauf, Details der Maschine folgende Daten zurück geschrieben:

der Rückkauf-Betrag als kalkulatorischer EK
der Lieferant
die Rechnungsnummer
das Rechnungsdatum

servicepartner_vertraege:servicepartner_vertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T14:41:56+00:00

Servicepartner-Verträge

Servicepartnerverträge sind Verträge mit Fachhandelskollegen, die für Maschinen die Servicebetreuung übernehmen und mit denen zu diesem Zweck ein Vertrag abgeschlossen wird. Diese Verträge können aus Kundenverträgen heraus abgeschlossen werden. Es können zu einem Kundenvertrag mehrere Servicepartnerverträge existieren. Es kann zu einem Servicepartnervertrag nur ein Kundenvertrag existieren.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Servicepartner-Verträge verfügbar.

Modulrecht Servicepartner-Verträge

Modulrecht Servicepartnerabrechnungen

Über die Modulrechte kann festgelegt werden, ob der Nutzer Sericepartnerverträge und deren Abrechnungen anlegen, ändern und löschen darf.

lesen
lesen / bearbeiten
lesen / bearbeiten / anlegen
Alle Rechte (beinhaltet löschen)

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Abrechnung buchen.

0 - mit Vertragsabrechnung buchen
1 - mit Servicepartner-Abrechnung buchen

Vertragsarten

Im Modul Servicepartnerverträge werden nur Verträge angezeigt, welche über eine Vertragsart mit der Eigenschaft „Servicepartnervertrag“ verfügen. Daher muss mindestens eine solche Vertragsart angelegt werden. Die Standardwerte und Vertragsleistungen sind bei diesen Vertragsarten nicht zu füllen, da die Werte aus den Kundenverträgen gezogen werden und keine Vertragsleistungen für diese Verträge anfallen.

Nummernkreis

Für Servicepartnerverträge kann ein eigener Nummernkreis angelegt werden. Dies geschieht unter Administration / Nummernkreise. Achtung, der Nummernkreis für Servicepartnerverträge darf sich nicht mit dem Nummernkreis für Kundenverträge überschneiden.

Servicepartnervertrag anlegen

Um einen Servicepartnervertrag anzulegen, öffnet man den entsprechenden Kundenvertrag und dort die Registerkarte Maschinen. Nach Markieren der betreffenden Maschinenzeilen klickt man auf die Modulfunktion Partnervertrag anlegen.

Im sich öffnenden Fenster werden die Daten eingegeben:

Servicepartner - hier können alle angelegten Lieferanten ausgewählt werden.
Vertragsart - alle mit der Eigenschaft Servicepartnervertrag angelegten Vertragsarten stehen zur Auswahl
Vertragsnummer extern - eine evtl. vorhandene Vertragsnummer des Fachhandelskollegen
Zahlungsbedingung
Servicepartner übernimmt Serviceleistungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Service ein
Servicepartner übernimmt Materiallieferungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Materiallieferungen ein

Nach Klick auf die Schaltfläche Vertrag anlegen wird die Vertragsnummer des neuen Vertrags angezeigt. Diese ist bereits vorbelegt, wenn es zu diesem Servicepartner und diesem Kundenvertrag bereits einen Servicepartnervertrag gibt. Zudem wird der Servicepartner an den betroffenen Maschinen eingetragen. Dort kann man nun auch den Servicepartnervertrag einsehen.

Über den blauen Link gelangt man direkt in den Servicepartnervertrag. Hier stehen in der Registerkarte Erlöse die übernommen Daten ohne Preise zur Verfügung. Solange kein Preis hinterlegt ist, wird die Zeile in roter Farbe angezeigt.

Zählerstandserfassung

Besteht zu einer Maschine ein Servicepartnervertrag wird jeder Zählerstand der Meldungsart „Kundenmeldung“ ein zweites Mal mit der Meldungsart „ServicepartnerMeldung“ angelegt.

Diese Meldung wird für eine Zählermeldung an den Servicepartner und für die Eingangsrechnungsvorschlagsliste verwendet. Wie die Zählerstände an den Betreuer gemeldet werden, ist hier beschrieben.

Eingangsrechnungsprüfung

Vorschlagsliste erstellen

Sollen Eingangsrechnungen geprüft werden, wird vorher eine Vorschlagsliste erstellt. Das geschieht durch das Abrechnen der Servicepartnerverträge. Vorher sollten die Zählerstände erfasst sein (wenn diese fällig sind). Das Abrechnen geschieht genau wie das Abrechnen der Kundenverträge, nur dass hier keine Druckdokumente und keine Umsätze entstehen. Dafür wird im Modul Servicepartnerabrechnungen eine Tabelle mit den zu erwartenden Eingangsrechnungen gefüllt.

Im Modul Vertragsabrechnung gibt es dafür ein neues Auswahlfeld, mit dem man festlegt, ob man Kundenverträge oder Servicepartnerverträge abrechnen möchte.

Nach Abrechnung der Servicepartnerverträge stehen die Vorschläge für die Eingangsrechnungen im Modul Servicepartner-Abrechnung zur Verfügung.

Stimmt der Betrag des Fachhandelskollegen mit dem Vorschlag überein, kann mit Klick auch die Modulfunktion Rechnung buchen der Betrag gebucht werden. Dabei wird ein Datensatz für die Übergabe in die Finanzbuchhaltungssoftware bereitgestellt und die Werte in die Kosten des Kundenvertrags eingetragen.

Stimmt die Rechnung des Händlerkollegen nicht mit dem Vorschlag überein, kann man sich die Details des Vorschlags durch Doppelklick auf die Rechnungszeile ansehen. Ist man mit der Rechnung des Fachhändlers nicht einverstanden, kann man den Status im Register Rechnungsprüfung auf reklamiert setzen und im Feld Bemerkung eine entsprechende Notiz eintragen. Zudem kann die Spalte Reklamation genutzt werden.

Kündigung

Bei Kündigung eines Kundenvertrages wird geprüft, ob es Servicepartnerverträge gibt und schlägt diese ebenfalls zum Kündigen vor. Wird der entsprechende Haken nicht entfernt, werden auch diese Verträge auf den Status gekündigt gesetzt und somit nicht mehr verlängert.

soennecken:soflex_artikelbezeichnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-06T10:48:18+00:00

Änderung der Artikelbezeichnung durch Soennecken (SoFlex)

Information lt. Soennecken:

Änderung in Concept Office:

Aufgrund gehäufter Mitgliedsanfragen werden wir zukünftig die Internetbezeichnung aus dem BMEcat2005 als Standard in die Artikelbezeichnung übernehmen. Dadurch werden die Artikeldaten analog des Webshops mit der entsprechenden Bezeichnung ausgestattet. Diese Änderung wird mit Versionstand 8.3460.43 ausgeliefert.

Es wird keine Anpassung in CO7 stattfinden.

Information vom 29.07.2025

Guten Tag,

durch unterschiedliche Rückmeldungen hat sich gezeigt, dass unsere Anpassung der Kurzbezeichnungen zu praxisfern gewesen ist.

Es geht um die Kurzbezeichnung 1 und 2, die wir systembedingt auf 2 Mal 30 Zeichen um insgesamt 10 Zeichen kürzen mussten. Es handelt sich nicht um die Texte, die in den Shops verwendet werden. Zwei Wochen vor GoLive hatten wir die Marke und die Herstellerartikelnummer aus der Kurzbezeichnung entfernt. Die Informationen zu Marke und HAN stehen in den Datenexporten in eigenen Feldern zur Verfügung. Damit die Bezeichnung die Zuordnung des Artikels einfacher macht, haben wir die Marke wieder ergänzt und uns vorrangig an der alten Bezeichnung orientiert. Die Herstellerartikelnummer wird nicht in der Bezeichnung enthalten sein - ein Kompromiss an die reduzierte Zeichenanzahl. Bei Artikeln, bei denen die Produkttypbezeichnung sehr wichtig ist, haben wir diese ergänzt (z.B. Edding 3000). Wir können damit nicht allen Anforderungen gerecht werden und die automatische Generierung mit Hilfe der KI hat sicher auch Grenzen. Wir haben die Texte in Stichproben geprüft und teilweise manuell nachbearbeitet.

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, hat sich gezeigt, dass bei uns intern bereits einige Exporte und Übersichten pragmatisch angepasst und die Herstellerartikelnummer plus Marke vor oder hinter den Text der Kurzbezeichnungen gehängt wurde. Bevor wir nun die Umstellung vornehmen, möchte ich mit Ihnen abstimmen, ob Sie ebenfalls solche Änderungen vorgenommen haben, die dazu führen würden, dass die Marke doppelt im Text enthalten ist. Bitte beantworten Sie mir dazu möglichst bis zum 07.08.25 die folgenden Fragen: Müssen Sie Anpassungen vornehmen, wenn Soennecken die Bezeichnung erneut ändert? Falls ja: Können Sie diese Anpassungen bis zum 15.08.25 vorbereiten und an diesem Termin in Betrieb nehmen? Benötigen Sie mehr Zeit oder mehr Informationen?

Wir wollen unbedingt vermeiden, ein neues Problem zu erzeugen und prüfen sehr genau, ob wir auf diese Verbesserung im Zweifel verzichten sollten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Viele Grüße

i.V. Claudia Lorenz

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

sonstiges:preiskataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:42+00:00

Preiskataloge

In der Strukturansicht, in der Rubrik Sonstiges befinden sich die Module „EK-Preiskataloge“ und „Preiskataloge“.

Das Modul „Preiskataloge“ dient zur Anlage von Verkaufspreisen, welche als separater Preiskatalog (Verkaufspreisliste) geführt werden.

Hier ist es möglich, für bestimmte Artikel einen Sonderpreis, abweichend zum Standard-Verkaufspreis zu hinterlegen. Diese Preiskataloge können anschließend einzelnen Kunden zugeordnet werden.

Konfiguration

Konfiguration 98: Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung

0 - lt. Kundenstamm
1 - Immer für alle Kunden
2 - Nie

Mandant

In der Registerkarte Vorgabewerte am Mandant wird die nächstfolgende Einstellung getroffen. Dabei greift immer die niedrigste Priorität. Die Einstellung am Mandant greift nur, wenn die Konfiguration 98 auf Nie steht.

Übersicht

Beim Start des Moduls wird die „Übersicht“ mit den vorhandene Preiskatalogen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag kann der jeweilige Preiskatalog mit den dazugehörigen Artikeln geladen werden.

Der Rang am Preiskatalog steuert nur gleichwertige Kataloge, die nicht durch die Preisfindung am Mandant oder die Konfiguration 98 gesteuert werden. Der höchste Rang gewinnt. Wird ein Katalog mit Ablaufdatum gekennzeichnet, wird der Rang dieses Kataloges ignoriert.

Reiterkarte Eingabe

In der Reiterkarte Eingabe können neue Kataloge erstellt und gespeichert werden.

Unter „Preiskatalog“ wird der Name des Preiskatalogs angegeben.
Unter Bezeichnung wird die Bezeichnung des Preiskataloges eingegeben, welche in den Sonderkonditionen und im Artikelstamm angezeigt wird.
Mit „Gültig ab: und „bis:“ wird das Gültigkeitsdatum des Preiskataloges festgelegt.
Unter „Katalogart“ kann festgelegt werden, ob es sich um einen „normalen“ Preiskatalog handelt, oder ob dies ein „Actions“-Preiskatalog für alle Kunden wird.
Soll der Preiskatalog als Rahmenvertrag gelten, dann kann dies unter „Rahmenvertrag“ erfolgen.
Sind zu einem Kunden mehrere Preiskatloge zugeordnet, dann kann über den Rang die Reihenfolge der Preisfindung vorgenommen werden. Der höhere Rang ist hier ausschlaggebend.

EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)

Sollen VK-Preise anhand des sich veränderten EK-Preises nachkalkuliert werden, so kann dies über den Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ erfolgen. Jetzt unbedingt speichern. Erst danach aktivieren sich die Dropdown-Felder „Preiskatalog (EK)“ und „Preisbasis (EK)“ - gewünschte Einstellung wählen bei Bedarf „Preissenkung (VK) erlaubt“, „Gültig ab“ und „Gültig bis“ eintragen Bezeichnung eintragen und speichern.

Ist der Haken gesetzt, kann der entsprechende EK-Preiskatalog ausgewählt werden.

KIPPreise
Standard

Sowie die Preisbasis (EK):

Damit auch bei geringeren EK-Preisen eine Kalkulation erfolgt, muss der Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ gesetzt werden. Wird dies nicht vorgenommen, dann wird bei einem geringeren EK-Preis der ursprüngliche VK-Preis beibehalten, jedoch die aktuelle Spanne errechnet. Das heißt, dass bei einer Erhöhung des EK-Preises die Kalkulations-Basis für den neuen VK die neu gebildete Spanne ist, mit der dann entsprechend weiter kalkuliert wird.

Reiterkarte Artikel

Werden Artikel mit dem Standard-VK erfasst, so werden diese automatisch in den Preiskatalog „Standard“ übernommen. Dieser Preiskatalog gilt für alle Kunden und Interessenten.

Sollen Artikel in einem separaten VK-Preiskatalog erfasst werden, dann erfolgt dies im Artikelstamm unter Preise / Verkaufspreise. Hier kann bei der Neuerfassung der Preise der entsprechende VK-Preiskatlog ausgewählt werden. Da dies im Artikelstamm für jeden Artikel einzeln vorgenommen werden muss, bietet es sich an, Artikel im Modul Preiskataloge zu erfassen. Die Übernahme der Artikel kann neben der manuellen Erfassung auch über die Edi-Schnittstelle, oder aus dem Edi-Artikelstamm heraus erfolgen.

Unter der Karteikarte „Artikel“ können die Artikel für die jeweilige Verkaufspreisliste ausgewählt werden. Die Auswahl kann durch Eingabe der Artikelnummer, über die Matchcodesuche unter „Artikelnummer“, oder durch „F4“ erfolgen.

Rechts wird die VK-Preiseinheit, der Listen-VK und Listen-EK zum Artikel angezeigt. Unter der Artikelmaske können Staffelpreise zum Verkaufspreiskatalog erfasst werden.

Im Fenster „Einkaufspreise“ werden die Lieferanten mit Ihren Einkaufspreisen angezeigt.

In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen an die Preispflege zu übergeben. Dazu muss der Button ‚Daten an Preispflege‘ getätigt werden.

Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. Die übertragenen Preiskataloge sind im Modul Preispflege wieder zu finden.

Ist der Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt, so werden bei der Erstanlage des Artikels die Verkaufspreise eingetragen. Nachdem die Verkaufspreise erfasst sind, wird bei jeder Änderung des EK-Preises der entsprechende Verkaufspreis, anhand der ursprünglichen Spanne aktualisiert.

Eine Nachkalkulation der VK-Preise, wenn der Preiskatalog nicht auf „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt ist, kann über die Preispflege, die Edi-Schnittstelle, oder den Edi-Artikelstamm erfolgen.

Reiterkarte Kundenzuordnung

In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte ‚Laufende Nummer‘ ist ein Linklabel zur dazugehörigen Sonderkondition zu finden.

Vorgang

Beispiele für die Einstellung der Preiskataloge:

stammdaten_tkd:vertragsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T13:46:51+00:00

Vertragsarten

Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem Vertrag zulässig sind.

Das Modul Vertragsarten (VN) befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragsarten

Bei Anlage wird automatisch eine eindeutige Nummer vergeben. Die Bezeichnung darf maximal 100 Zeichen lang sein und wird bei Neuanlage eines Vertrages in das gleichnamige Feld übertragen.

Im Feld Vertragsabrechnung kann zwischen 3 Arten der Abrechnung gewählt werden:

keine Vertragsabrechnung (Es wird keine Rechnung erstellt und der Vertrag hat lediglich informative Aufgaben.)
normale Vertragsabrechnung (Es wird eine Rechnung erstellt und an die Finanzbuchhaltung übergeben.)
nur Übergabe an Fibu

Im Feld Vertragsprüfungsart kann neben dem Standard die Auswahl „auch ohne gültigen Erlös durchführen“ ausgewählt werden. Dadurch können dann auch Vertragsleistungen der Vertragsart gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.

Weiterhin können folgende Einstellungen getroffen werden:

Miet-, Wartungs- und Klickerlös möglich (Nur wenn die entsprechenden Erlösfelder hier angehakt werden, erscheinen diese auch im Vertrag und können dort abgerechnet werden.)
Servicepartnervertrag (Ein Service-Partner wird beauftragt, Maschinen von Kunden zu reparieren. (Hinweis: Dieser Partner muss als Firma angelegt sein.))
Kontingentverwaltung (Legt fest, ob eine Kontingentabrechnung möglich ist oder nicht.)
Ertragsschwellenwert grün/gelb ab % (Farbige Darstellung des Ertrages entsprechend des Schwellenwertes in Prozent)
Gutschriftsverfahren: Dieses führt dazu, dass die Vertragsabrechnungen von Klicks als negative Rechnung ausgeführt werden. Alle Werte (Zählerstände) werden wie bisher erfasst und bei Abrechnung derart gekennzeichneter Verträge werden die Rechnungs- und Umsatzwerte negiert. Somit lassen sich periodische Gutschriften z.B. über kWh abbilden.

Verbrauchsmaterial:

Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht (hierfür muss Konfiguration 497 auf wird durch Vertragsart bestimmt stehen)
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial eine Menge größer 1 angeben darf. Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Hierbei kann folgende Funktion nützlich sein:

Die in MPS-Meldungen importierte Menge wird als Feld Bestellmenge angezeigt, zusätzlich gibt es das Feld Freigabemenge, welches bearbeitbar ist und mit der Bestellmenge vorbelegt ist. Eine abweichende Freigabemenge wird orange angezeigt, Bestellmengen >1 werden ebenfalls orange angezeigt.

Ist eine Weiterverarbeitung erfolgt, z.B. ein Vorgang angelegt, kann die Freigabemenge nicht mehr bearbeitet werden.

Kostenbuchung bei Servicepartner-Abrechnung

Im Abschnitt Einstellung abweichende Kostenbuchung kann entschieden werden, wann Kosten gebucht werden sollen. Laut Standard passiert dies bei der Vertragsabrechnung. Hier kann abweichend pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) gesteuert werden, ob die Kostenbuchung erst im Rahmen der Servicepartner-Abrechnung stattfindet.

Pflege von Vertragsleistungen

Im Reiter „Vertragsleistungen“ können Leistungen, die in dem Vertrag inklusive bzw. explizit ausgeschlossen sind, definiert werden.

Vertragsleistung hinzuzufügen

Mit dem Klick auf Neuanlage (rechter unterer Rand) öffnet sich das Fenster zur Auswahl von Vertragsleistungen.

Eine detaillierte Beschreibung befindet sich unter Vertragsleistungen.

Definition von Standardwerten

Im Reiter „Standardwerte“ können Eingaben getätigt werden, die in neuen Verträgen mit dieser Vertragsart vor belegt werden. Dies erleichtert und beschleunigt die Anlage von Verträgen.

Folgende Standardwerte können vordefiniert werden:

Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung
Laufzeit (Monate)	Zahl	Festlegung der Laufzeit des Vertrages in Monaten
Kündigungsfrist (Monate)	Zahl	Festlegung der Kündigungsfrist des Vertrages in Monaten
Verlängerung (Monate)	Zahl	Festlegung, um wie viele Monate sich der Vertrag verlängert
Vertragsende definitiv nach Monaten	Zahl	Festlegung, nach wie vielen Monaten das definitive Vertragsende festgelegt wird
Kopienguthaben	Auswahlfeld	Steuert, den Umgang mit nicht erreichten Freikopien
Zählermeldung durch	Auswahlfeld	Definiert, wie die Zählerstände gemeldet werden sollen
Betragsdruck	Auswahlfeld	Legt fest, welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen
Geschäftsbereich Miete	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Miete mit diesem Wert vor
Geschäftsbereich Wartung	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Wartung mit diesem Wert vor
Geschäftsbereich Klick	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Klick mit diesem Wert vor
Miete und Wartung summieren	Kontrollkästchen	Ausgabe Miete und Wartung als ein Erlös auf der Rechnung
Klicks auf separate Rechnung	Kontrollkästchen	Erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse
Preisanpassung möglich	Kontrollkästchen	Vorbelegung des gleichnamigen Hakens
Kompatible Artikel verwenden	Kontrollkästchen	Erlaubt die Verwendung eines Alternativartikels
Erlösanteile bilden in Summe die Rate	Kontrollkästchen	Summieren von Erlösanteilen zur Rate
Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren	Kontrollkästchen	Korrektur von Freikopien bei zeitversetztem Aufbau oder vorzeitigem Abbau
Verträge im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen. Dieser Haken vererbt sich in den Vertrag und kann dort ggf. übersteuert werden. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

Im Bereich Service Level Agreements können die entsprechenden Reaktionszeiten für das SLA vor belegt werden. Die Werte, die hier zur Auswahl stehen, werden am Mandanten im Reiter Vorgabewerte (Tkd) gepflegt.

Stammdaten TKD, Vertragsarten, Vertraege

stammdaten:lieferantenkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T07:03:36+00:00

Lieferanten-Konditionen

Lieferantenkonditionen erlauben es dem Händler vom Hersteller gewährte Rabatte, Rahmenverträge und maximale Bestellmengen für alle oder einzelne Kunden, Kundengruppen abzubilden.

Für das Modul Lieferantenkonditionen sind Lizenzen erforderlich.

Modul Lieferantenkonditionen

Sie finden das Modul Lieferantenkonditionen in Ihrem Concept Office Bereich „Stammdaten“.

In diesem Modul können die Lieferantenkonditionen gepflegt werden. Es stehen folgende Daten zur Verfügung:

Kopfdaten

Optionaler Verweis auf Kunde
Optionaler Verweis auf Lieferant
Optionaler Verweis auf Kundengruppe
Rahmenvertragsnummer
Gültigkeitsdatum
Verweis auf ein Projektlager (hierzu wurde eine neue Lagerqualifikation eingeführt)
Unsere Kundennummer

Sind die Kopfdaten erfasst, muss die Kondition gespeichert werden.

Positionsdaten

Optionaler Verweis auf Artikel
Für Artikelkonditionen
Maximale Bestellmenge
Einkaufspreis
Einkaufsrabatt
Optionaler Verweis auf Warengruppe (Hier wird nicht die am Artikel zugeordnete Warengruppe angezeigt. Es kann eine Lieferantenkondition für eine bestimmte Warengruppe, statt für einzelne Artikel, anlegt werden.)

Wenn eine vorhandene Rahmenvertragsnummer bereits in einer anderen Kondition verwendet wird, wird ein Hinweis ausgegeben.
Einer Lieferantenkondition können beliebig viele Dokumente zugeordnet werden. Außerdem lassen sich aus der Maske heraus Aktivitäten anlegen, die aber keinen Bezug zu den Lieferantenkonditionen haben.

Verarbeitung der Kondition

Wird eine Vorgangsposition erfasst, so wird geprüft, ob für den erfassten Artikel die Kondition zutrifft. Ist dies der Fall, so wird die Rahmenvertragsnummer der Kondition in die Auftragsposition übernommen. Sofern definiert, werden Preis oder Rabatt der Kondition gezogen. Ist an der Kondition ein Projektlager definiert, so wird dieses Lager als Positionslager benutzt.

Sofern die in Vorgängen erfassten Mengen, die an der Kondition erfasste Maximalmenge überschreiten, wird ein Hinweis angezeigt.

In der Lieferantenkondition selbst ist ersichtlich, welche Menge des Artikel zu dieser Kondition beim Lieferanten bestellt werden kann (Maximale Menge), welche Menge bereits in Vorgängen zugeordnet ist (Bestellmenge) und welchen Anteil die Bestellmenge von der Maximalmenge (% Bestellmenge) ausmacht.

Die Rahmenvertragsnummer sowie gegebenenfalls der Einkaufspreis laut Kondition werden in die Bestellung übernommen. Wird die Bestellung zugebucht, so wird an Artikeln mit Seriennummer (Maschinen) die Rahmenvertragsnummer hinterlegt (neues Feld auf der Maschinenpflegemaske auf der Karteikarte „Ein- /Verkauf, Details“).

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Auftragsposition wird der Rahmenvertrag wirksam, auch, wenn der Kunde nicht im Rahmenvertrag steht. Dies kann durch die Vergabe von Rechten erlaubt werden.

Sonderrecht Kundenspezifischen Rahmenvertrag für alle Kunden verwenden

Legt fest, ob der Mitarbeiter eine Rahmenvertragsnummer, die in einer Lieferantenkondition für einen bestimmten Kunde hinterlegt ist, auch für einen anderen Kunde verwenden darf.

Nein
Ja

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Bestellposition wird ebenfalls der entsprechende Preis gezogen.

Anzeige der Konditionen

Sonderrecht Lieferantenkonditionenansicht (Filter)

Legt fest, welche Konditionen in der Übersicht im Modul Lieferantenkonditionen angezeigt werden.

nur Konditionen zu eigenen Firmen
alle Konditionen

ticket:vorqualifikation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-04T09:03:09+00:00

Vorqualifikation an Tickets

Neue Funktion „2-stufige Vorqualifikation für Tickets“. Unter Qualifikationen (QU) können für jede Stufe die entsprechenden Texte hinterlegt werden. An jeder Ticketart können die benötigten Texte für beide Stufen verknüpft werden. Die Stufen können vom Kunden im Portal oder im Modul Tickets ausgewählt werden, im Modul Tickets können diese auch nachträglich geändert werden. Werden an der Ticketart nur Texte für eine Stufe hinterlegt, so wird nur diese Stufe zur Auswahl angeboten. Mit dieser Funktion können (Störungs-)Meldungen in max. 2 Stufen vorqualifiziert werden.

Ticketart 2-stufig im CO

2-stufig im Portal

Ticket mit 2-stufigen Vorqualifikation

Ticketart 1-stufig im CO

1-stufig im Portal

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

CO-Ticket

Das Monatsticket

Import von Tickets

Ticket, Portal

tkd-statistiken:tkd-statistiken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

TKD-Statistiken

In diesem Modul lassen sich diverse Auswertungen zu Verträgen, Maschinen und Technikern aufrufen. Dabei werden, je nach Statistik, entsprechende Auswahlfelder zur Selektion freigeschaltet. Hier werden auch die Zählerstandsanforderungen erstellt.

Kyocera Audit

Zielsetzung

Daten in Excel bereitzustellen, die Auswertungen bezüglich der Störungsabwicklung und des Lagerumschlages zulassen. Bei der Ausgabe wurden Anforderungen, welche Kyocera an seine Händler stellt, zugrunde gelegt.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Kyocera Audit verfügbar.

In der TKD-Statistik.cfg muss ein entsprechender Eintrag vorhanden sein
Im Templateverzeichnis von CO muss die Excel-Vorlage „KyoAudit.xlsx“ angelegt sein. Diese Vorlage wird von SC bereitgestellt.
Feiertage.ini muss für die korrekte Berechnung der Responsezeiten gepflegt sein.
Die Klickfaktoren an den Zählern im Artikelstamm müssen gepflegt sein.
Für die Ermittlung durchschnittlicher Reaktionszeiten muss die Arbeitszeit in den Nutzeroptionen eingetragen sein

Aufruf

Der Aufruf erfolgt über das Modul TKD-Statistiken. Vorher ist der Auswertungszeitraum zu selektieren. Damit die Reaktionszeiten etc. nicht von Auslieferungen oder ähnlichem verzerrt werden, können Zusatzvorgangsarten selektiert werden. Für den Lagerumschlag können TKD-Artikelarten selektiert werden. Zusätzlich kann auf einen Lieferanten eingeschränkt werden.

Es werden alle Technikereinsätze entsprechend der angegeben Auswahlkriterien ermittelt. Diese Einsätze werden an Excel ausgegeben in den Komprimierungsstufen:

Einsätze komplett
Einsätze pro Kunden
Einsätze pro Maschine
Einsätze pro Modellartikel

Zur Ermittlung der Reaktionszeit wird die in den Nutzeroptionen eingetragene Arbeitszeit unter Berücksichtigung der in der Feiertags.ini eingetragenen Feiertage herangezogen. Sind diese nicht gepflegt fällt die Ermittlung auf eine Arbeitszeit von 8:00 - 17:00 Uhr zurück.

MTBF (mean time between failures) wird in Stunden angegeben und errechnet sich aus 8 Stunden pro Arbeitstag unter Berücksichtigung der Feiertage. Für MCBF (mean clicks between failures) wird ein Gesamtzähler herangezogen. Dieser berechnet sich aus Klicks * Klickfaktor. Im Folgendem ein Beispiel für eine Farbmaschine:

Am Modellartikel hinterlegte Klickfaktoren:

Am Gerät hinterlegte Zählerstände:

Berechnung:

Ausgabe der Lagerkennziffern

Im Tabellenblatt „Lagerumschlag“ werden zusätzlich die Lagerkennziffern ermittelt. Für die Ermittlung der Kennziffern wird der in der Selektionsmaske angegebene Lieferant und die Lagerkennung herangezogen.

Folgende Werte werden für den angegebenen Zeitraum ermittelt:

Der Lagerumschlag wird mit folgender Formel berechnet:

Beispiel:

Ein Artikel wird 12 x im Zeitraum verkauft und durchschnittlich liegen 4 Stück am Lager, dann berechnet sich der Lagerumschlag: 12/4 = 3.

vertraege:dynamische_und_statische_poolvertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-05T13:23:44+00:00

Dynamische und statische Poolverträge

Poolverträge können statische oder dynamische Raten und Freikopien beinhalten.

Dynamische Poolverträge

Bei dynamischen Poolverträgen setzen sich die Raten der Pauschalen bzw. die Anzahl der Freikopien aus der Summe der an den Vertragsmaschinen hinterlegten Pauschalen bzw. Freikopien zusammen.

Vorteil ist, das wenn eine Maschine in den Vertrag aufgenommen bzw. aus dem Vertrag herausgenommen wird, automatisch auch Freikopien und Rate angepasst sind. Zumal bei dieser Vorgehensweise die Verteilung der Werte auf die Maschinen quasi automatisch gewährleistet ist.

Wird der Haken dynamisch gesetzt, werden Rate bzw. Freikopien der Poolvereinbarung automatisch auf 0 gesetzt.

Statische Poolverträge

Ist im Feld dynamisch kein Haken gesetzt, handelt es sich um einen statischen Poolvertrag. Raten und Freikopien werden direkt an der Poolvereinbarung hinterlegt.

Die Aufteilung der Erlöse (Pauschalen) kann auf verschiedene Weisen geschehen. Ist an den Maschinen im Feld Rate ein Wert hinterlegt, wird genau dieser Wert als Erlös der Maschine gutgeschrieben. Sind keine Werte hinterlegt, dann werden die Erlöse der Poolvereinbarung zu gleichen Teilen auf alle Maschinen verteilt.

Konfigurationen für die Verteilung von Vertragserlösen in Poolverträgen

Beide Konfigurationen gelten für dynamische und für statische Poolverträge

Konfiguration 90: Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen.

0 - Gleichmäßige Verteilung auf die Pool-Maschinen
1 - Verteilung anhand der gemeldeten Kopien für die Pool-Maschine

Konfiguration 177: Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung eines Pools aus Poolmaschinen verteilen

0 - Nein, Gleichverteilung bzw. feste Verteilung
1 - Ja, anhand der letzten Klickmeldung des Pools verteilen.

Vertraege, Maschinen

vertraege:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T08:39:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Verträge

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Vertragsnummer	Zahl	eindeutige Identifikationsnummer; wird automatisch zugewiesen
Allgemeines
Bezeichnung	Text (max. 100 Zeichen)	wird auf Kundendokumenten und im Service-Auftrag aufgedruckt
Firmennummer	Zahl	Kunde mit dem der Vertrag abgeschlossen wird.
Kundenbestellnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Referenznummer des Kunden
Sachbearbeiter	Auswahl	zugeordneter Mitarbeiter
Status	Auswahl	Vertragsstatus
Vertragsart	Auswahlfeld	zugrundeliegende Vertragsarten
Vertrags-Nr. extern	Text	kann bspw. für die Leasing-, Servicepartnervertragsnummern o.Ä. verwendet werden.
Vertragsdauer
Beginn / Ende	Datum	Vertragsbeginn und aktuelles Ende (wird bei Vertragsverlängerung weiter gesetzt)
Ende definitiv	Datum	Vertragsende, zu welchem der Vertrag tatsächlich beendet wurde
Ende ursprünglich	Datum	Vertragsende, welches bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Kündigungsfrist	Zahl	Dauer in Monaten
Laufzeit	Zahl	aktuell geplante Vertragslaufzeit in Monaten
Laufzeit ursprünglich	Zahl	Vertragslaufzeit in Monaten, welche bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Verlängerung um	Zahl	Zahl der Monate um die ein aktiver Vertrag automatisch verlängert werden soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist
Vertragsdatum
Ansprechpartner	Bereich	Informationen des für diesen Vertrag verantwortliche Kundenansprechpartners
Externer Vertrag	Bereich
Vertragsbeziehungen	Bereich	findet im Rahmen von Servicepartner-Verträgen Verwendung
Bemerkung	Memo	Notizfeld für Sachbearbeiter
Vertragstext	Memo

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Folgende Informationen können jeweils für Miet-, Wartungs-, Klick- und Lizenzerlöse hinterlegt werden:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Rechnungsanschrift	Textfeld (Matchcode)	Anschrift, an die Rechnungen dieses Erlöses gesandt werden
Rechnungsempfänger	Textfeld (Matchcode)	Kundennummer, auf die der Umsatz gebucht wird
Sammelrechnung	Kontrollkästchen	legt fest, dass die Rechnungen mit anderen Verträgen mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden
Verkäufer	Auswahlfeld	zugeordneter Verkäufer
Verkaufsteam	Auswahlfeld	zugeordnetes Verkaufsteam
Vertragstext	Textfeld
Zahlungsbedingung	Auswahlfeld	Zahlungsbedingung bei Rechnungslegung
Bankverbindung	Auswahlfeld
Steuergebiet	Auswahlfeld
Filiale	Auswahlfeld
Rechnung per Mail an:	Textfeld

Sonstige Felder:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Optionen
Betragsdruck	Auswahlfeld	legt fest welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen
Einmalrechnung	Auswahlfeld	kennzeichnet Teile des Vertrages als Einmalrechnung
Erlösanteile bilden in Summe die Rate	Kontrollkästchen
Im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Wird aus der Vertragsart vorbesetzt. Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen.
Klickkosten ab 1. Kopie in den Umsatz	Auswahlfeld	bestimmt, ob die Kosten von Kopien ab der ersten Kopie oder ab der ersten Folgekopie in den Umsatz gebucht werden.
Klicks auf separater Rechnung	Kontrollkästchen	erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse
Kompatible Artikel verwenden	Kontrollkästchen
Kopienguthaben	Auswahlfeld	steuert Umgang mit nicht erreichten Freikopien
Miete und Wartung summieren	Kontrollkästchen
Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren	Kontrollkästchen
Unvollständig gemeldete Klicks abrechnen	Kontrollkästchen
Meldung der Zählerstände für nicht elektronische Systeme
Anschriftsnummer (Meldeanschrift)
Zählermeldung durch	Auswahlfeld
Service Level Agreements
SLA Response	Auswahlfeld
SLA vor Ort	Auswahlfeld
SLA Wiederherstellung	Auswahlfeld
Preisanpassung möglich	Kontrollkästchen	Aktiviert die Optionen zur Preisanpassung
Ansprechpartner
Bemerkung	Textfeld	Diese wird bei einem gewählten Preisanpassungs-Schema aus diesem vorbesetzt.
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten
Intervall für Klickerlöse in Monaten
Intervall für Mieterlöse in Monaten
Intervall für Wartungserlöse in Monaten
Letzte Erhöhung vor Vertragsende in Monaten

alten Steuersatz verwenden	Kontrollkästchen	benötigt bei Mehrwertsteuerwechsel
automatische Preisänderung	Auswahlfeld
Erlöszwischensumme	Auswahlfeld	legt fest ob Zwischensummen gebildet werden

Mehr zur Registerkarte Maschinen lesen Sie hier.

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abrechnungsart	Auswahlfeld
Abrechnungsintervall	Auswahlfeld
Abrechnungsmodus	Auswahlfeld	Lesen Sie hier mehr

Registerkarte Erlöse

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Menge	Zahlenfeld	wieviel mal soll dieser Erlös an dieser Maschine abgerechnet werden
Kostenkennung	Auswahlfeld	Art der Kosten (z.B. Betrag oder Prozent ….)

Registerkarte Übersicht

Zeigt alle nicht erledigten Verträge. Möchte man beendete Verträge sehen, können diese über die Modulfunktion Beendete Verträge anzeigen eingeblendet werden.

Vertraege, Feldbeschreibungen, Bearbeitung

vorgaenge:abschlagsrechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-25T12:12:40+00:00

Abschlagsrechnungen

Dieser Artikel zeigt die Anwendung des Abschlagsverfahrens in Concept Office. Es unterstützt eine Rechnungsstellung gemäß der Vergabe u. Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB §16 / Teil B / 2012). Das Verfahren kann hierbei auch für eine Anzahlungsrechnung genutzt werden.

Vorbereitungen

Abschlagsartikel anlegen

Anlage des Artikels im Artikelstamm

Ein Abschlag wird in der Buchhaltung i.d.R. als besondere Kontenklasse geführt. Daher ist es erforderlich, einen besonderen Artikel mit einer entsprechenden Kontierung vorbereitet anzulegen. Hier eine kurze Beschreibung.

Modul Artikelstamm starten

Artikelnummer wählen u. eine Kurzbezeichnung für die Suche eingeben

Für die am Abschlagsartikel hinterlegten Texte für die Abschlags- und Schlussrechnung können folgende Platzhalter benutzt werden:

Platzhalter
#Abschlagsbetrag#
#BerechnungsbasisEk#
#BerechnungsbasisVk#
#Einkaufspreis#
#InklKopfzuschlaege#
#MarkiertePositionen#
#Prozentsatz#

Der Abschlagsrechnungstext mit den entsprechenden Platzhaltern muss im Langtext des Erlösartikels und der Schlussrechnungstext in der Bezeichnung hinterlegt werden.

Kontierungsgruppe, Artikelart Allgemein u. Abschlagsklassifizierung hinterlegen

Speichern. Bei einem neuen Vorgang kann der Abschlagsartikel nun entsprechend ausgewählt werden.

Bedienung im Tagesgeschäft

Die Positionen werden wie gewünscht im System erfasst. In einem Kopfvortext zum Angebot / AB können Hinweise über die vereinbarten Zahlungsschritte hinterlegt werden.

Nun wird der Abschlagswertkalkulator gestartet:

Der Abschlagswertkalkulator

Die Ermittlung des Abschlagswertes kann wahlweise prozentual erfolgen (1) oder mit direkter Eingabe eines Festbetrages.(2)

Über den Button Aktualisieren wird die Berechnungsbasis angezeigt. (3)

Nun kann im Feld Abschlagsrechnungstext der Text für die Abschlagsposition hinterlegt werden. (4)

Der Text für die Schlussrechnung kann sofort hinterlegt werden, oder vor dem Erstellen der Schlussrechnung. (5)

Nach Betätigen von OK wird die Abschlagszeile erzeugt.

Die Position hat hierbei eine gelbe Statusfarbe und zeigt alle ermittelten Werte an. Der Abschlag kann vor der Fakturierung über das gleiche Verfahren geändert werden.

Druck der Abschlagsrechnung

Für den Druck der Abschlagsrechnung klickt man auf den Status erfasst der Abschlagsposition. Diese zeigt danach zu fakturieren an.

Lösen Sie wie gewohnt eine Rechnung aus. Das System erzeugt hierbei eine Abschlagsrechnung.

Der Status der Abschlagsposition steht hierbei dann auf fakturiert.

Vorbereitung der Schlussrechnung

Für die Schlussrechnung müssen alle Positionen auf zu liefern oder geliefert gesetzt sein.

Die Abschlagspositionen müssen per Klick auf den Status auf „auszugleichen“ gestellt werden. Der Schlussrechnungstext kann hierbei noch angepasst werden.

Beim Auslösen des Rechnungsdrucks wird Concept Office eine Rückfrage an Sie stellen, ob die Abschlagsrechnungen mit den Normalpositionen zusammengeführt werden sollen.

Nach Bestätigung mit JA erfolgt der Druck der Schlussrechnung.

Beachten Sie, wenn Sie Positionen und Abschlagssummen in einer Rechnung berechnen, dass Sie diese bei Rechnungskorrekturen nur getrennt gutschreiben können. Liegt eine solche Rechnung vor muss immer erst die Position gutgeschreiben werden und dann im Orginalvorgang den Abschlag. Wird die Abschlagssumme mit Minus zuerst korrigiert, muss diese Rechnung wieder storniert werden, um die Position gutschreiben zu können.

Hierbei werden alle Abschläge aufgeführt und gegen die gelieferte Ware gerechnet.

Achtung für Abschlagsbeträge müssen abweichende Fibu-Konten und abweichende Kontierungsgruppen in CO angelegt sein.

Sichten für Abschlagsverfahren

Offene Aufträge mit Abschlagszahlungen lassen sich auf dem Startbildschirm und im Baum anzeigen. Hierzu ist eine Sicht anzulegen und entsprechend zu speichern.

Diese Sicht wird dann im Baum gespeichert u. erlaubt per Klick das Öffnen der betreffenden Abschlagsvorgänge. Zusätzlich können diese Aufträge auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Darstellung Office Heute

Abschläge sind in dieser Sicht separat. Erst mit der Erstellung der Schlussrechnung werden diese Zahlungen sowohl im Umsatz, als auch im Rohgewinn angezeigt. Abschläge für sich stellen keinen Umsatz dar und werden auch in der Buchhaltung separat geführt.

Abschlagszahlungen und daran anteilig ermittelte Rohgewinne werden nicht unter Umsatz u. Rohgewinn aufgeführt.

Auswertungen

Die bestehenden Umsatzauswertungen beinhalten keine Abschlagszahlungen, diese sind in Umsätze u. Umsatzstatistik Aufträge aus der Vorgangsbearbeitung enthalten. Es gibt zwei weitere Auswertungen, welche einen Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen und ausschließlich Abschlagszahlungen beinhalten.

Bericht Abschlagszahlungen der Vorgangsbearbeitung - offene Abschläge mit der Buchhaltung abgleichen
Bericht Umsätze einschließlich Abschlagszahlungen - Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich auch mehrere Abschläge zu einem Vorgang erfassen?

Ja, dies ist möglich. Die Erfassung erfolgt auf die gleiche Art wie beim ersten Abschlag.

Ich möchte auf der Abschlagsrechnung nur bestimmte Positionen angezeigt haben. Wie ist dies möglich?

a) Setzen Sie bei diesen Positionen den Druckhaken in der Positionsliste.

b) Stellen Sie sicher, dass die Abschlagsrechnung auf zu fakturieren steht

c) Setzen Sie bei der Druckfreigabe den Haken „nur gekennzeichnete Positionen drucken“

Auf der Abschlagsrechnung erscheinen dann die selektierten Artikel, als auch der Abschlagsartikel.

Ich möchte einen prozentualen Abschlag auf einen Teil des Auftrags in Rechnung stellen. Kann dies Concept Office für mich berechnen?

Die Berechnung ist kein Problem. Markieren Sie hierbei zunächst die Positionen, welche für die Berechnung vorgesehen sind.

Starten Sie direkt danach den Abschlagswertkalkulator und klicken auf das Bedienfeld markierte Positionen einbeziehen.

Gehen Sie danach vor, wie oben bereits beschrieben. Die Ausgangsbasis für den Abschlag ist hierbei nun die Positionsmarkierung.

Kann ich eine Teilrechnung nach einer Abschlagsrechnung stellen?

Die Berechnung von Artikelpositionen ist auch nach einer Abschlagsrechnung möglich. Diese werden jedoch nicht in der Schlussrechnung aufgeführt. Falls Sie dies wünschen, können Sie einen Abschlag über einen Anteil der Positionen ausführen.

Wie kann ich eine bereits getätigte Abschlagsrechnung gutschreiben oder stornieren?

Die Gutschrift einer Abschlagsposition ist über einen Rechtsklick mit der Maus auf die ursprüngliche Abschlagsposition möglich.

Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert wiedergibt.

Danach wird die Position wie eine Abschlagsrechnung behandelt. (Siehe Druck der Abschlagsrechnung) Die Abschlagsrechnung enthält hierbei eine negative Rechnungssumme und gleicht den Umsatz wieder aus. Ein Storno der Rechnung ist natürlich auch möglich.

Abschlagsverfahren, Vorgänge

vorgaenge:erweiterte_verkaufsinformationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-26T08:56:52+00:00

Erweiterte Verkaufshinweise

Um dem Innendienst den Telefonverkauf zu erleichtern, können Sie zur Position erweiterte Verkaufshinweise anzeigen. Diese werden in einem separaten Fenster angezeigt und können auch auf einen anderen Monitor gelegt werden.

Mit diesen Funktionen kann während eines Telefonats kompetent Auskunft gegeben und durch entsprechende Empfehlungen die Anzahl der Vorgangspositionen gesteigert werden.

Das Fenster kann während der gesamten Vorgangsbearbeitung geöffnet bleiben und aktualisiert sich mit jedem Positionswechsel oder beim Speichern einer neuen Position. Sie sehen auf dem zweiten Bildschirm also immer alle nötigen Verkaufshinweise zur aktuell markierten Position.

Für dieses Modul benötigen Sie eine Lizenz.

Aufruf

Das Zusatzmodul befindet sich in der Modulleiste beim Aufruf der Positionsliste.

Hier erhalten Sie für die aktuell markierte Position im Vorgang Erweiterte Verkaufshinweise angezeigt.

*klicken Sie auf das Bild um es in voller Größe anzuzeigen

Für Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial ist es möglich am Artikel unter der Reiterkarte Tkd einen Rang zu setzen. Dieser bestimmt die Reihenfolge in der Anzeigesortierung auch für erweiterte Verkaufsinformationen.

Rangreihenfolge - höchster Rang gewinnt

Inhalt

Bei optimaler Pflege Ihrer Artikeldaten, z.B. durch Verwendung Soennecken AMDP-Daten, werden in der ersten Reihe Bild, Mengeneinheiten, Artikelmerkmale und Dokumente angezeigt. Darunter Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Die dritte Reihe enthält neben den Kataloginformationen die 10 häufigsten Artikel, die der Kunde kauft aber noch nicht in diesem Vorgang enthalten sind. Daneben Artikel, welche andere Kunden auch kauften, wenn der aktuell markierte Artikel im Vorgang war.

Bei aktivierter Soenneckenbestandsabfrage, wird Ihnen auch die aktuelle Verfügbarkeit angezeigt. Das Symbol oben links neben dem Artikelbild zeigt die Verfügbarkeit des Artikels, der aktuell im Vorgang ausgewählt ist.

Durch einen Klick auf das „+“-Symbol wird der jeweilige Artikel in den aktuellen Vorgang übernommen

Wird die Maus über das Symbol für die Bestandsauskunft geführt, so erhält man neben dem farblich dargestellten Status auch Detailinformationen.

Die Artikelmerkmale lassen sich zur besseren Übersicht auf eine Klassifizierung umschalten.

Arbeiten Sie im Tagesgeschäft mit den Soennecken AMDP-Daten empfiehlt sich die Einstellung „Soennecken“. Die Einstellung bleibt auch beim Verlassen des Fensters erhalten.

Individuelle Anpassung

Die beiden mit statistisch Werten gefüllten Boxen unten rechts, lassen sich inhaltlich an die Anforderungen des jeweiligen Händlers und dessen Vertriebskonzepte anpassen. Gesteuert wird der angezeigte Inhalt über zwei Recherchen.

Erweiterte Verkaufshinweise - Box 1
Erweiterte Verkaufshinweise - Box 2

Diese Recherchen werden programmseitig ausgeliefert und sind mit dem Standardinhalt, den Top 10 des Kunden, die noch nicht im Vorgang aufgenommen sind und weiteren Artikelempfehlungen vorbelegt.

Löscht man diese Recherchen, so werden sie beim nächsten Aufruf der Modulfunktion automatisch wieder mit dem Standardinhalt erstellt.

Die Recherchen sind standardmäßig keinem Mitarbeiter zugeordnet. Sie können entweder vom Systemverwalter gepflegt werden oder man ordnet entsprechende Mitarbeiter zu.

Das Anpassen von Recherchen sollte nur von Personen mit Erfahrung in diesem Bereich durchgeführt werden. Benötigen Sie hierbei Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Support.

Das Feld Beschreibung der Recherche legt die Überschrift der jeweiligen Box fest und der SQL-Befehlt den Inhalt. Für den SQL-Befehl sind Variablen vordefiniert um den Inhalt bei Bedarf im Kontext des aktuellen Artikels oder Kunden anzuzeigen.

So wäre es z.B. möglich, immer die aktuelle Monatsaktion anzuzeigen, die als Preiskatalog hinterlegt sein könnte und die jeweiligen Artikel werden dann genau so wie Alternativen oder Zubehör in den Vorgang übernommen.

Verknüpft man zusätzlich mit dem Kunden, kann man den Inhalt auf diesen eingrenzen.

Ist eine Recherche fehlerhaft, so wird die jeweilige Box mit entsprechender Überschrift und ohne Inhalt angezeigt.

Da der Inhalt der beiden individuellen Boxen zu Laufzeit errechnet wird, ist die Geschwindigkeit, mit der die Inhalte angezeigt werden, von der Systemleistung abhängig.

Sollten Sie generell Probleme mit der Performance Ihrer Systemumgebung haben, lassen sich die Boxen mit einem Dummy-SQL-Befehl und entsprechender Überschrift sogar einzeln deaktivieren.

Auswertung

Werden Artikel über die Modulfunktion erweiterte Verkaufshinweise einem Vorgang hinzugefügt, bekommen sie ein entsprechendes Kennzeichen in der Datenbank. Dadurch besteht die Möglichkeit auszuwerten, welcher Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum Zusatzartikel verkauft bzw. wie sich die Anzahl der Auftragspositionen erhöht hat.

Hierzu sind individuelle Anpassungen Ihrer Statistiken bzw. Recherchen nötig. Bitte wenden Sie sich an unseren Support. Wenn Sie zur Auswertung Recherchen nutzen möchten, ist die entsprechende Lizenz für das Recherche-Modul Voraussetzung.

Soennecken eG

Concept Office unterstützt Mitglieder der Soennecken eG mit vielen weiteren nützlichen Funktionen. Mehr dazu unter Soennecken und Concept Office.

Verkaufsinformationen, Verkaufshinweise, Soennecken

vorgaenge:montageartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T07:09:08+00:00

Montage- und Frachtkostenzuschläge

Einleitung

Montage- oder Frachtkostenzuschläge sind EK- und VK-Zuschläge, deren Wert sich ausgehend von den Werten anderer Positionen ermittelt. Hierbei sind beliebige Kombinationen von EK und VK sowie rabattierten und unrabattierten Preisen möglich, z.B. VK-Zuschlag = 3% der Summe der Listen-Einkaufspreise. Diese Zuschläge werden wie normale Positionszuschläge behandelt, d.h., mit einem Artikel verknüpft und als Vorgangsposition geführt. Auf Kopfebene sind Montage- oder Frachtkostenzuschläge nicht möglich. Der Wert der Vorgangsposition berechnete sich damit aus dem Preis des Artikels + der Summe seiner Zuschläge. Es ist sinnvoll, den EK und VK des Artikels, welcher Montage- oder Frachtkostenzuschläge trägt, auf 0 zu belassen und auch keine anderen Zuschläge (außer beliebig vielen Montagezuschlägen) mit diesem Artikel bzw. einer Vorgangsposition zu verknüpfen.

Typischer Ablauf

Definition Montage- oder Frachtkostenzuschlag im Modul Zu-und Abschläge. (zu finden unterhalb Weitere Stammdaten)
Verknüpfung Montage- oder Frachtkostenzuschlag mit einem Montage- oder Frachtkosten-Artikel im Modul Artikel, Registerkarte Gruppierungen/Weiteres.
Bei Bedarf Montage- oder Frachtkosten-Artikel mit einer Lieferbedingung verknüpfen (zu finden unterhalb Weitere Stammdaten). Dieser Artikel wird automatisch als Position bei der Anlage eines Vorgangs eingesetzt, sofern die entsprechende Lieferbedingung in den Kundenstammdaten an der Lieferanschrift des Kunden hinterlegt ist.
Alternativ kann die Artikelposition manuell in den Vorgang aufgenommen werden.
Nach Erfassen der Vorgangspositionen wird der Wert des Montageartikels automatisch berechnet.

Definition des Montage- oder Frachtkostenzuschlages

Der Montage- oder Frachtkostenzuschlag wird im Modul Zu-und Abschläge definiert.

Als Zu-/Abschlagswert ist ein Prozentwert sinnvoll. Er kann für den VK, EK oder beides verwendet werden.

Als Berechnungsbasis kann der rabattierte oder unrabattierte Preis gewählt werden. Zusätzlich, wenn als Kalkulationsbasis = „Gesamter Bereich“ gewählt ist, kann ein alternierender rabattierter bzw. alternierender unrabattierter Preis gewählt werden, d.h. ein EK Zuschlag berechnet sich auf der Basis des VK und umgekehrt.

Das Kontrollkästchen Umlegen auf Positionen ist gesperrt, da dies nur bei Kopfzuschlägen sinnvoll ist.

Die Kalkulationsbasis „Aktueller Bereich“ ist für normale Zuschläge an der Vorgangsposition oder im Auftragskopf und berechnet sich anhand des Positionspreises bzw. Vorgangspreises. Wird hier „Gesamter Bereich“ gewählt, berechnet sich der Zuschlagswert anhand aller oder durch einen Filter eingeschränkter Positionen.

Filter sind unter Kalkulationsmerkmal, Kalkulationsschlüssel und Filter Lagerabwicklung zu definieren.

Als Kalkulationsmerkmal kann Gesamter Vorgang oder Warengruppe, Serie, Herstellerkürzel gewählt werden. Die Herstellerkürzel werden im Feld Kalkulationsschlüssel eingegeben.

Der Filter Lagerabwicklung kann genutzt werden, um die Berechnung der Montagekosten nur für Lagervorgänge oder Direktlieferungsvorgänge auszuführen.

Zuschläge mit Montage-/Frachtkostenartikel verknüpfen

Am erstellten Montage –oder Frachtkostenartikel werden unter der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres die Zuschläge (Rubrik Zuschläge) hinterlegt. Dafür wird über die Kennung der zuvor angelegte Zuschlag ausgewählt.

Der Wert der Vorgangsposition berechnete sich damit aus dem Preis des Artikels + der Summe seiner Zuschläge. Es ist sinnvoll, den EK und VK des Artikels, welcher Montage- oder Frachtkostenzuschläge trägt, auf 0 zu belassen und auch keine anderen Zuschläge außer Montagezuschlägen mit diesem Artikel bzw. einer Vorgangsposition zu verknüpfen.

Montage-/Frachtkostenartikel mit Lieferbedingung verknüpfen

In der Strukturansicht unter weitere Stammdaten finden Sie das Modul Lieferbedingungen. Hier werden die Bedingungen für die Kundenbelieferungen vordefiniert. Außerdem können Sie pro Lieferbedingung einen Versandartikel und einen Montagekostenartikel festlegen.

Übernahme des Artikels in den Vorgang

Wird die Lieferbedingung mit dem Montageartikel an der Lieferanschrift des Kunden hinterlegt, so wird der Montageartikel bei Vorgangsanlage automatisch in den Vorgang aufgenommen. Der Artikel kann auch händisch in den Vorgang aufgenommen werden.

Nach Erfassen der Vorgangspositionen wird der Wert des Montageartikels automatisch berechnet.

Montagezuschläge und pCon.Basket

Montagezuschläge können auch in pCon.Basket-Positionen geführt werden. Allerdings ist pCon.Basket zurzeit nicht in der Lage, den Wert der Montagezuschläge dynamisch zu berechnen, d.h., der pCon.Basket wird als Zuschlagswert immer = 0 anzeigen. Die Kalkulation erfolgt bei der Übernahme aus dem pCon.Basket in die Concept Office Positionsliste. Die Eigenschaften des Montagezuschlages werden im pCon.Basket in der Bezeichnung verschlüsselt (z.B. „Zuschlagsbezeichnung #0##“. Bitte die mit „#“ gekennzeichneten Werte nicht ändern).

Vorgaenge, Montage, Zuschlaege, Rabatte

vorgaenge:vorgangsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T12:43:33+00:00

Benutzerrechte Vorgangsbearbeitung verwalten

Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten die Rechte der Concept Office Benutzer zu konfigurieren. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Technisch setzen insgesamt 3 Module auf die Vorgangsbearbeitung auf, nämlich

Angebotswesen
Vorgänge
Service-Aufträge

Abhängig vom Aufgabenfeld des Sachbearbeiters können diese getrennt vergeben werden.

Modulrecht Angebotswesen

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Angebote zu erfassen und zu bestätigen.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Vorgänge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Vorgänge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Service-Aufträge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Service-Aufträge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Reportrechte

Für das Ausdrucken von Vorgangsformularen müssen die entsprechenden Rechte in den Gruppen Reports CO-Aktuell und Reports CO-Aktuell TKD mindestens mit Ausprägung Drucken gewährt werden.

Mögliche Ausprägungen.

Keine Rechte
Anzeigen
Drucken
Exportieren
Anzeigen / Drucken
Anzeigen / Exportieren
Anzeigen / Drucken / Exportieren

Sonderrechte

Über eine Reihe von Sonderrechten lassen sich die Bearbeitungsmöglichkeiten noch differenzierter einstellen:

Sonderrechte zur Ansicht von Vorgängen

Sonderrecht Angebotsansicht (Filter) - gilt auch für Concept Flex

Bestimmt welche Angebotsvorgänge (Modul Angebotswesen) dem Bearbeiter angezeigt werden. Detailbeschreibung siehe Sonderrecht Vorgangsansicht.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht

Legt fest welche Vorgänge dem Bearbeiter angezeigt werden. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Mitarbeiterzuordnung im Vorgang, die Mitgliedschaft in Verkaufsteams oder zugeordnete Geschäftsbereiche berücksichtigt.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, ob dem Benutzer Vorgänge auf der Office Heute-Seite angezeigt werden sollen.

Nein
Ja

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter)

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer angezeigt werden sollen.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer auf der Office Heute Seite angezeigt werden.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Sonderrecht Artikel-, Lang- und Kundenartikeltexte an Vorgangspositionen bearbeiten

Kann nun gesteuert werden, ob ein Nutzer berechtigt ist, die Artikeltexte, Langtext und Kundentexte innerhalb eines Vorgangs zu bearbeiten.

Nein
Ja

Sonderrechte die den Bearbeitungsstatus betreffen

Normalerweise hängt die Änderung des Vorgangsstatus vom Zustand der Vorgangspositionen ab. Durch nachfolgende Sonderrechte können Benutzern gezielt weitere Änderungen erlaubt oder entzogen werden.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen

Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern

Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

Nein
Ja

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.

Nein
Ja

Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter in Auftragspositionen keinen Rabatt eintragen, falls der Artikel nicht das Kennzeichen rabattfähig besitzt. Ist das Recht gewährt, erhält der Sachbearbeiter eine Meldung, dass der Artikel eigentlich nicht rabattfähig ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Basketaufruf im Vorgang erlauben

Erlaubt den Benutzer aus einem Vorgang heraus den Basket aufzurufen.

Nein
Ja

Sonderrecht Verkaufspreise und -rabatte ändern

Erlaubt es dem Benutzer die VK-Preise und Rabatte zu ändern.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise, Rahmenvertragsnummer in Positionsliste ändern (außer Basket)

Erlaubt dem Benutzer EK-Preise und Rahmenvertragsnummern in Positionslisten eines Vorganges zu ändern.

Ja, nur Rahmenvertragsnummer
Ja, alles
Nein

Sonstige Sonderrechte

Sonderrecht Gutschriften erlauben

Wenn gewährt, darf der Sachbearbeiter neben Normalaufträgen auch Gutschriftsvorgänge erfassen. Das Durchführen eines Sofortstorno ist ebenfalls an dieses Recht gekoppelt (notwendige Ausprägung: Erfassen uns Auslösen.

Nein
Erfassen
Erfassen und Auslösen

Sonderrecht Lieferscheine stornieren

Steuert ob der Benutzer einen gedruckten Lieferschein stornieren darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Obergrenze Auftragswert Angebotsdruck

Legt fest, bis zu welcher Angebotshöhe ein Bearbeiter Angebote erstellen darf.

kein Angebotsdruck erlaubt
Obergrenze 1.000
Obergrenze 5.000
Obergrenze 10.000
Obergrenze 50.000
Angebotsdruck erlaubt

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Filiale im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Filiale vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten kann.

Nein
Ja

Sonderrecht Rechnungsanschrift oder Debitorenkonto

Änderung der Rechnungsanschriften und Debitorenkoten erlauben?

Ja
Nein

Sonderrecht In der Matchcodesuche der Lieferanschriften die Anzeige aller Anschriften erlauben. Andernfalls werden nur die der Firma zugeordneten Anschriften berücksichtigt

Ausblenden der Suche aller Anschriften

Ja
Nein

Sonderrecht Vorgabelager laut Artikel an der Vorgangsposition ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
Ja
Nur eigene Filialen

Vorgaenge, Rechteverwaltung

warenbuchung:registerkarte_artikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-02T06:38:11+00:00

Artikel

In der Registerkarte Artikel können Sie Artikel zu- und umbuchen oder den Bestand Korrektur buchen:

Ware ohne Bestellung zubuchen
Einen Ist-Bestand buchen
Von einem Lager auf ein Anderes umbuchen

Zubuchen

Hier können Sie Ware zubuchen, für die keine Bestellung im System existiert. Zu diesem Zweck wählen Sie ein Lager aus, auf welches zugebucht werden soll sowie den Lieferanten, von dem die Ware kommt.

Sie können noch eine Lieferscheinnummer nebst Datum hinzufügen und wählen dann in der Tabelle unten im Feld Art den Wert Zubuchung aus.

Im Feld Artikelnummer können Sie die Artikelnummer hinterlegen bzw. über die entsprechende Schaltfläche suchen. Dieser Artikel muss im Artikelstamm bereits angelegt sein. Die Felder Bezeichnung, Einheit, Preis, PE (Preiseinheit) werden automatisch aus dem Artikelstamm gefüllt. Im Feld Menge muss noch angegeben werden, wie viel zugebucht werden soll.

Handelt es sich bei den Artikeln um Maschinen oder Zubehör mit Seriennummer, ist in der Unterregisterkarte Seriennummern eine Zuordnung von Maschinen- und Seriennummer vorzunehmen.

Mit Klick auf die Schaltfläche Buchen wird die Ware auf das Lager gebucht.

Bestandsbuchung

Eine Bestandsbuchung funktioniert genau wie eine Zubuchung mit dem Unterschied, dass die gebuchte Menge dann als neue Ist-Menge für diesen Artikel an diesem Lager an den Lagerartikel geschrieben wird. Die vorherige Ist-Menge wird dabei überschrieben.

Umbuchung

Bei einer Umbuchung von einem in ein anderes Lager, geben Sie im oberen Bereich das Lager an von dem gebucht werden soll. In der unteren Tabelle wird dann das Ziellager angegeben.

Weiter zum Reiter "Offene Bestellungen"

weitere_stammdaten:bezirke

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:22:10+00:00

Bezirke (BZ)

In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als

Verkaufsgebiete
Anfahrtszonen
Tour
Filiale

Anlage eines Bezirkes

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.

Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.

In der Tabelle Postleitzahlbereiche können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.

Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes PLZ bis. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes PLZ von.

Verkaufsgebiete

Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.

Zuordnung von Mitarbeitern

Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.

Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.

Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)

Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.

Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag

Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.

Anfahrtszone

Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.

Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.

Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Im Modul Bezirke bei den Anfahrtszonen ist es auch möglich eine Filiale zu hinterlegen. Dadurch können Anfahrtszonen nun filialspezifisch genutzt werden – basierend auf der im Serviceauftrag hinterlegten Filiale. Ist im Vorgang keine Filiale hinterlegt, werden automatisch alle Anfahrtszonen berücksichtigt, die im jeweiligen Bezirk liegen.

Tour

Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Tourenstamm angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.

weitere Stammdaten, Bezirke, Mitarbeiterzuordnung, Anfahrtspauschale

Filiale

Diese dient dazu, mittels Postleitzahl-Bereichen Filialen an Firmen und Anschriften zuordnen zu können. Sind Filial-Bezirke definiert, wird beim Speichern von Firmen und Anschriften, bei denen keine Filiale angegeben ist, versucht, anhand des Bezirkes die Filiale zu ermitteln.

Die Ermittlung für die Filiale, gilt nur für Kunden und Interessenten.

weitere_stammdaten:fahrzeuge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Fahrzeuge

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Fahrzeuge.

Im vorliegenden Modul wird der Fuhrpark des Unternehmens verwaltet, also zum Beispiel Fahrzeuge mit denen Techniker zu Kunden fahren. Es ist möglich Fahrzeugen ein Lager zuzuweisen sowie Kosten zu hinterlegen.

Anlage von Fahrzeugen

Über Klick auf Neu kann ein neues Fahrzeug angelegt werden. Im Reiter „Eingabe“ werden dann alle notwendigen Einstellungen getroffen.

Über das Fahrzeugkennzeichen wird das Fahrzeug eindeutig identifiziert. Die Bezeichnung wird programmweit zur Anzeige verwendet. Mit dem Kontrollkästchen Firmenfahrzeug ist es möglich, ein Fahrzeug als Firmen- oder Privatfahrzeug zu kennzeichnen.

Selbst- und externe Kosten (EK und VK)

Wird im Feld Selbstkosten (EK) ein Wert hinterlegt, wird dieser Betrag für die Kostenermittlung in Service-Aufträgen herangezogen und mit den dort hinterlegten Fahrkilometern multipliziert. Das Ergebnis erhöht die EK-Kosten zusätzlich zum EK des Stundensatzes. Dies gilt auch für Fahrtpauschalen mit fest definiertem Verkaufspreis.

Der Wert im Feld Externe Kosten (VK) wird in Service-Aufträgen mit den Fahrkilometern multipliziert und zum VK des Stundensatzes addiert.

Gibt es im Service-Auftrag einen Artikel mit der Artikelart TKD Wegekosten, werden die hier am Fahrzeug hinterlegten VK-Kosten nicht berechnet. Nur die EK-Kosten werden dann zur tatsächlichen Ermittlung der Kosten herangezogen.

Das Fahrzeug als Lager

Im Feld Lagerkennung kann ein vorher anzulegendes Lager hinterlegt werden. Dieses Lager muss die Qualifikation Fahrzeug besitzen.

Im Service-Aufträgen werden dann Artikel, die an diesem Lager geführt werden, erst von diesem Lager abgebucht.

Am Fahrzeug kann zudem ein maximales Ladevolumen hinterlegt werden (Lademeter). Dies ist für die Disposition relevant. An jeder Planungseinheit kann ein Wert für benötigte Lademeter eingetragen werden. Im Dispomodul werden pro Tag an der entsprechenden Ressource die Lademeter aufsummiert und entsprechend angezeigt. Ist der Wert überschritten, wird dies durch eine rote Darstellung angezeigt.

Die weiteren Felder in diesem Abschnitt: Zuladung (in kg), Laderaum Länge (in cm), Höhe und Breite (in cm) haben lediglich informativen Charakter.

Zuordnung eines Fahrzeuges zu einem Techniker

Jedes Fahrzeug sollte einem Techniker zugeordnet sein. Dies geschieht im Modul Mitarbeiter, Registerkarte Weiteres. Dort muss im Feld KFZ-Kennzeichen das entsprechende Kennzeichen eingetragen werden.

weitere_stammdaten:laender

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Akademie

Länder

Die Länderpflege verwaltet die im Concept Office verwendeten Ländereinstellungen. Außerdem können Steuergebiete erfasst werden.

Eingabe eines Landes

Über Klick auf Neu wird die Eingabe freigeschaltet. Bei Land sollte ein kurzes, eindeutiges Kennzeichen dieses Landes, z.B. die ISO-3166 Kennung oder das KFZ-Kennzeichen vergeben werden. Dieser Name darf maximal 10 Zeichen lang sein.

Die Bezeichnung darf eine Maximallänge von 255 Zeichen haben und wird in anderen Modulen von Concept Office als Auswahl angeboten.

Jedes Land muss eine Zuordnung besitzen. Diese ist für die Ermittlung von Kontierungen notwendig. Nur 1 Land kann den Status „0 - Inland“ besitzen.

Alle restlichen Felder müssen ebenfalls gefüllt werden. Falls der ISO-Code nicht bekannt ist, sollte der Platzhalter „XX“ eingegeben werden. Eine Auflistung der Länder mit ISO-Code ist hier zu finden: (ISO-3166).

Darüber hinaus gibt es eine Liste von internationalen Landesvorwahlen:Ländervorwahlliste sortiert nach Ländern.

Steuergebiete

Manchmal ist es notwendig, innerhalb eines Landes verschiedene Steuer-Konstellationen abzubilden, zum Beispiel bei Lieferungen an die NATO oder an einen Freihafen. In dem Fall können so genannte Steuergebiete gespeichert werden. Steuergebiete können weiterhin an Anschriften als Vorgabe hinterlegt werden.

Bei Vorgangsanlage wird das Steuergebiet anhand der Kundenanschrift vorbelegt:

Konfiguration 8: MWST wird durch Rechnungs- oder Lieferanschrift bestimmt.

Das Steuergebiet der eingestellten Adresse wird bei Vorgangsanlage eingetragen.

0 - Lieferadresse bestimmt Mwst (Deutschland)
1 - Rechnungadresse bestimmt Mwst (Schweiz)
2 - Rechnungsempfänger bestimmt Mwst

Der Artikel steuerfreie Rechnungen bietet eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Einstellungen.

weitere Stammdaten, Laender, Steuergebiete

weitere_stammdaten:mitarbeiter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-27T13:35:51+00:00

Mitarbeiter

Dieses Modul Mitarbeiter ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter.

Das Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MI verwendet werden.

Anlegen von Mitarbeitern

Registerkarte Eingabe

Durch Klick auf Neu wird eine neue Mitarbeiternummer vergeben. Alternativ kommt eine eigene Nummer in Frage - es muss jedoch sichergestellt sein, dass diese noch nicht vergeben wurde und zwischen 0 und 32767 liegt. Zwingend ist der Kurzname, welcher den Mitarbeiter eindeutig kennzeichnet.

Alle weiteren Felder sind optional befüllbar und haben teilweise informativen Charakter bzw. erleichtern spätere Selektionen.

Folgende Felder haben konkrete Auswirkungen auf das Programmverhalten:

Aktiv (1)

Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, kann er hier als nicht mehr aktiv gekennzeichnet werden. Inaktive Mitarbeiter werden immer am Ende der Mitarbeiterauswahl angezeigt. Sie sind mit dem Hinweis (inaktiv) versehen und können für neue Vorgänge , Aktivitäten , etc. nicht ausgewählt werden. In den Vorgängen, Aktivitäten, etc. in denen sie während ihrer aktiven Zeit ausgewählt waren, bleiben sie jedoch erhalten, so dass dies später immer nachvollzogen werden kann.

Art (2)

Dieses Feld ist schon bei der Neuanlage immer mit Mitarbeiter vorbelegt. Hier können jedoch auch Kfz (Firmenfahrzeuge/Lieferfahrzeuge), Fremdfirmen (Dienstleister/Montagefirmen), Raum (Montageräume/Werkstattplätze) oder Werkzeug (Montagekoffer/Werkstattwagen/Sackkarren) verwaltet werden. Sollen diese disponierbar sein, müssen Sie auch als Ressource angelegt sein.

Loginname (3)

Beim Start von Concept Office wird ermittelt, ob der aktuelle Betriebssystembenutzer bei einem Mitarbeiter als Loginname hinterlegt ist. Kann genau ein Mitarbeiter ermittelt werden, erscheint keine Mitarbeiterauswahlmaske. In der Rechteverwaltung muss der Mitarbeiter als - Neuer Benutzer - angelegt werden und folgend gewünschte Rechte vergeben werden.

Geschäftsbereiche (4)

Über die Rechteverwaltung lassen sich Programminhalte auf die zugeordneten Geschäftsbereiche einschränken.

aktueller Geschäftsbereich (5)

Mit dem hier eingestellten Geschäftsbereich werden, vorausgesetzt sie sind so eingestellt, die Geschäftsbereichsfelder vorbelegt. Diese Vorbelegung lässt sich manuell übersteuern.

Qualifikation (6)

Nur als Vertriebsmitarbeiter gekennzeichnete Mitarbeiter können im Vorgang als Verkäufer eingetragen werden bzw. werden bei der Verkäuferzuordnung berücksichtigt.
Nur als Techniker gekennzeichnete Mitarbeiter können in Serviceaufträge als Techniker ausgewählt werden.

Filiale (7)

Ist am Mitarbeiter eine Filiale hinterlegt, so wird die zur Filiale zugehörigen Anschrift auf der V-Card angezeigt.

Registerkarte Technikerqualifikation

Hier können detaillierte Informationen über Fachkenntnisse der Techniker hinterlegt werden.

Registerkarte Weiteres

Eintrag des Fahrzeuges für den entsprechenden Mitarbeiter, wenn es ein Firmenfahrzeug ist oder für betriebliche Zwecke genutzt wird. (siehe auch Fahrzeuge) (1)

Passwortvergabe für den Concept Mobile Zugang (2)
Es wird verschlüsselt gespeichert und ist nur hier veränderbar.

Festlegung der Zugehörigkeiten zu Bezirken (3) und Verkaufsteam (4)

Hinterlegung von Signaturen für Briefkopf (5) und E-Mails (6)
Sie werden aus Concept Office erzeugt.

Bestimmung der Vertretung für den Mitarbeiter während Abwesenheit (7). Bisher wirkt das nur bei der Herstellerauftragsbestätigung, und zwar im Zusammenhang mit der Konfiguration 255 und nur bei der Bearbeitung eigener Bestellungen. Wenn diese aktiv ist, sieht man nur die eigenen Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn der Mitarbeiter z.B. vier Wochen nicht im Büro ist, kommt keiner an seine Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn man hier aber einen Vertreter festlegt, dann sieht dieser sie auch.

Reiterkarte Provisionszahlungen

Hier hat man die Einsicht zu den Auszahlungen der Provisionsanteile eines Mitarbeiters. Für ein besseres Verständnis siehe Mitarbeitergruppen und Provisionsstaffel.

Zuweisung von Mitarbeitern

Mitarbeiterzuordnungen erfolgen meist automatisch. Weiter Informationen sind in den jeweiligen Modulen Modulen zu finden.

Mitarbeiter anonymisieren

Laut dem DSGVO haben Mitarbeiter das Recht, dass ihre persönlichen Daten gelöscht werden, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Modulfunktion macht genau das. Alle Daten, wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder die Adresse, werden gelöscht. An allen Stellen, an denen der Mitarbeiter eingetragen war(Firmen, Aktivitäten usw.), wird das Wort „anonym“ und die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingetragen.

weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Techniker, Ressourcen

werbemittel:werbemittel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:23:52+00:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

allgemein:startleiste:interne_hilfe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:22+00:00

Interne Hilfe

Die interne Hilfe dient dem Nutzer von Concept Office dazu eigene Inhalte als Hilfe oder Prozessbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Dies können Bilder, Microsoft Office Dokumente oder PDFs sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die Nutzer ein Programm zum Anzeigen der entsprechenden Dokumente auf ihrem Rechner installiert haben.

Wenn Sie mit vorhandenen Dokumenten arbeiten möchten, ist das PDF-Format am flexibelsten. Für komplexere Dokumentationen empfiehlt sich eine flexible HTML-Struktur.

Einstellungen

Der Einsatz der internen Hilfe ist im CO-Pfad bereits vorbereitet. Dazu finden Sie im Ordner Documents den Unterodner PrivateHelp.

Hier werden die Dokumente abgelegt, die in der Internen Hilfe angezeigt werden sollen. Hier befindet sich ebenfalls die Datei PrivateHelpMappings.ini in welcher Sie die Zuordnungen der Dokumente einstellen.

Die vorhandenen Kürzel zu den jeweiligen Modulen können Sie im Hauptmenü oben links einsehen.

Beachten Sie bitte, dass hier nur Module angezeigt werden, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.

Für mehrere Mandanten bei unterschiedlichen internen Hilfen gilt folgendes: Jeder Mandant, muss über einen eigenen Mandantenordner, mit einer eigenen PrivateHelpMappings.ini und den dazugehörigen Dokumenten verfügen.

Allgemeine Dokumente (für alle Mandanten) können auch außerhalb der Mandantenordner, global, abgelegt werden. Nur der entsprechende Eintrag in der .ini muss je Mandant eingetragen werden.

Für weitere Einstellungen und Einrichtungen zur Funktion kontaktieren Sie bitte unseren Support

Abbildung von händlerinternen Prozessen und Abläufen

Die interne Hilfe ist in der Modulleiste auswählbar, wenn entsprechende Dokumente hinterlegt sind. Der Button wird mit einem weißen Fragezeichen auf rotem Grund angezeigt, wenn es für das aktuell geöffnete Modul eine Hilfedatei gibt, andernfalls ist er grau.

Beim Klick darauf öffnet sich dann das jeweils hinterlegte Dokument in einem separaten Fenster.

Praxisbeispiel

In diesem Fall wird eine HTML-Struktur verwendet, da man so komplexe Themen mit Hilfe von Links unterteilen bzw. übersichtlicher gestalten kann. Es wurde ebenfalls eine Indexseite als Stichwortverzeichnis mit der Startseite von Concept Office verknüpft.

PrivateHelpMappings.ini

OH=Startseite.html

Zur einfachen Pflege verwendet der Fachhändler Microsoft Word, da sich damit Dokumente leicht bearbeiten, als HTML-Datei speichern und über Links und Textmarken verknüpfen lassen.

Die Pflege ist den Bereichsleitern übertragen und sollte auch als Bestandteil der internen Hilfe dokumentiert sein.

Neue Seite erstellen

Vorhandene Datei öffnen, dann „speichern unter…“ und abändern.

Link auf Startseite einfügen

In der Tabelle eine Zeile einfügen und einen Link auf die vorher erstellt oder vorhandene Seite erstellen.

Link erstellen

Text markieren und unter „Einfügen“ „Link“ wählen…

auf einen Abschnitt (Textmarke) im gleichen Dokument verlinkt werden soll, rechts „Textmarke…“ wählen.

Textmarken müssen vorher angelegt werden.

Soll auf einen Abschnitt in einem anderen Dokument verlinkt werden, zuerst das Dokument wählen und dann werden unter „Textmarke…“ die Abschnitte des gewählten Dokuments gezeigt.

Wird keine Textmarke gewählt, öffnet sich das Dokument ohne an eine bestimmte Stelle zu springen.

Links und Textmarken helfen die Dokumente sinnvoll zu unterteilen. So kann man z.B. ein Dokument mit dem Modul Vorgänge verknüpfen und über Links um Kopfbereich zu verschiedenen Unterpunkten der Vorgangsbearbeitung abspringen. Dies kann dann z.B. so aussehen…

Textmarke (Absatz) erstellen

Textmarken sind für Abschnitte sinnvoll.

Die gewünschte Überschrift markieren und kopieren. Wenn markiert, unter „Einfügen“ „Textmarke“ wählen…

Bezeichnung einfügen. Sind Leerzeichen dabei, müssen diese durch „_“ ersetzt oder die Bezeichnung gekürzt werden.

Datum für Änderungen

Zum Schluss Datums- bzw. Änderungsangaben hinzufügen und Mitarbeiter mit Hinweis auf Dokumentation informieren.

Als Datum für geändert am empfiehlt sich ein Feld mit der Funktion Datum einzufügen. Am Datumsfeld kann man dann einstellen, ob es sich beim Öffnen (zum Bearbeiten mit Word) aktualisieren soll.

Möchte man mit einer Index-Seite (Stichwort-Verzeichnis) arbeiten empfiehlt sich folgende Vorgehensweise…

Für die Felder geändert am und geändert durch, fügt man eine Textmarke ein (GeandertAm, GeaendertDurch). Auf der Index-Seite wählt man an der entsprechenden Stelle Objekt aus Datei einfügen… und gibt bei Bereich den Namen der Textmarke sowie den Dateinamen an.

Vorteil: Ändert man ein Dokument, so aktualisieren sich auf der Index-Seite auch die Informationen für die Änderung und man muss diese nicht zusätzlich pflegen.

disposition:disposition2:einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:10:08+00:00

Disposition 2.0 Einstellungen und Vorbereitungen

Hier werden Vorbereitungen und Einstellung zum Einsatz der Disposition 2.0 erläutert. Details zur Anwendung und praktische Beispiele finden Sie hier. Beachten Sie bitte auch Hinweise und Empfehlungen und den FAQ-Bereich.

Zum Einsatz der Disposition 2.0 ist eine Lizenz "Disposition" erforderlich.

Umstellung auf Disposition 2.0

Muss zwingend noch komplett in Concept Office 7.0 erfolgen, wenn ein Wechsel auf 8.0 geplant ist!!! Siehe: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=disposition:disposition2:einstellungen

Einrichtung des Moduls Disposition 2.0

Das Modul befindet sich im Strukturbaum im Hauptbereich unter Aktuell. Das Kürzel für die Modulsuche lautet: D2

Aktualisierung in Disposition 2.0

Die Aktualisierung der Disposition wurde umfassend erweitert. Es gibt weiterhin die automatische Aktualisierung aus dem für die Disposition in den Optionen hinterlegtem Intervall. Diese aktualisiert den Kalender und die Liste der Planungseinheiten. Diese Aktualisierung findet jetzt nicht mehr unbemerkt im Hintergrund statt, sondern wird im Vordergrund in einem Ablauffenster dargestellt.

Zusätzlich wird die Aktualisierung beim Betätigen des Anwenden Buttons des Schemas ausgelöst, wobei hier in jedem hinterlegten Schema einstellbar ist, ob nur der Dispokalender selbst oder die Liste der Planungseinheitenliste oder beides aktualisiert werden soll. Auch hier wird die Aktualisierung im Ablauffenster dargestellt.

Eine Erweiterung zur Aktualisierung bietet die Einstellung im Schema, durch die Eingabe von Tagen zurück und voraus einen Zeitraumes für das Vorabladen der Planungseinheitenliste in den Kalenderbereich auszuwählen. Hierbei werden die Kalenderseiten, die sich bisher erst beim Umblättern befüllt haben bereits in vorgeladen, so dass man innerhalb dieses Zeitraumes ohne Wartezeit hin und her blättern kann. Wird innerhalb eines Aktualisierungsintervalls in einen Kalendertag außerhalb des vorgeladenen Zeitraumes geklickt, wird der Zeitraum bis zu diesem Datum vergrößert. Beim nächsten Aktualisieren fällt die Disposition wieder auf den ursprünglich eingestellten Zeitraum zurück.

In der Planungseinheitenliste und im Kalender erfolgt außerdem die Aktualisierung des Status zum Vorgang beim Drüberfahren mit der Mouse. Die Statuspunkte in der Planungseinheitenliste und die Symbole im Dispositionskalender erhalten dann erst die entsprechende Farbe, bis zu diesem Zeitpunkt sind Punkte und Symbole grau.

Außerdem ist über das Menü der rechten Maustaste die Farbe pro Planungseinheit einstellbar sein. Dabei ist zu bedenken, dass diese Einstellung die Farbe, welche an der zugehörigen Aktivitätenart angegeben ist, übersteuert.

Fixtermine nach Terminwunsch des Kunden werden jetzt ebenso rötlich eingefärbt.

Einrichten der Dispositionsfilter

Der Dispositionsfilter befindet sich zwischen der Kalenderansicht und der Liste der zu disponierenden Aufträge.

Einstellen der Schemas

Hier ist es möglich, unterschiedliche Schemata für den Möbelbereich und/oder den Technikbereich einzustellen. Geschäftsbereich, Auftragsart (Normalaufträge, Serviceaufträge) und die Zusatzvorgangsart können gewählt werden. Als Mitarbeiter sind die jeweils gewünschten Monteure, Techniker oder sonstige Ressourcen einzutragen. Über den Button Neu kann der Name des Schemas vergeben werden. Die eingestellten Filterwerte können gespeichert werden, Button Speichern.

Es können mehrere Schemata gespeichert werden. Die Anwendung der hinterlegten Schemata selektiert die Mitarbeiter und die Aufträge entsprechend. Mit der Auswahl eines Filters werden je nach Auftragsart Spalten ein- bzw. ausgeblendet.

Ab CO 8.2569.33. Ist im Schema der Disposition eine Filiale gewählt, werden nur die Ressourcen angezeigt, die dieser Filiale bzw. keiner Filiale zugeordnet sind. Dies gilt sowohl für das Schema selbst als auch für die Auswahl/Anzeige der Ressourcen. Abhängig von der Filiale in einem Auftrag wendet die Sofortdisposition dieses Verhalten auch bei der Auswahl der entsprechenden Ressource an.

Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

Planungseinheitenliste und Sichten

In der Planungseinheitenübersicht kann mit Rechtsklick in dem Feld Menge die Positionsliste eingesehen werden.

Es können auch Sichten zur Planungseinheitenliste hinterlegt werden. Diese können im Schema ausgewählt werden…

oder wie bisher in der oberen Funktionsleiste über dem Fernglas.

Ressourcen

Für die Nutzung in der Disposition 2.0 müssen Ressourcen angelegt werden. Wie diese hinterlegt werden, erfahren Sie hier.

Legen Sie für alle flexibel zu nutzenden Arbeitsmittel eine Ressource an. Dann können Sie in der Disposition jederzeit nachverfolgen mit welchem Techniker und in welchem Auto Ihre Arbeitsmittel unterwegs sind.

Ganztätige Termine

Ganztätige Termine werden nun in der Disposition 2.0 am oberen Rand angezeigt. Hierbei ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 544: Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden

0 - Anzeige über den ganzen Tag verteilt
1 - als ganztägiger Termin am oberen Rand der Tagesansicht

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen

Welche Rechte hat der Benutzer für das Löschen/Bearbeiten von Dispositionsaktivitäten?

Keine Rechte
Ändern
Alle Rechte

nl:administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:26+00:00

Configuratie manager

Deze module toont u de centrale en gebruikerspecifieke instellingen van Concept Office.

Om wijzigingen in de centrale instellingen door te voeren, heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u verkrijgen bij uw systeembeheerder.

Vele van deze instellingen zijn uitsluitend voor foutanalyse voorbehouden.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbrieferxporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll

nl:mandanten:kassendaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:34+00:00

Kassa gegevens

Hier werden grundlegende Einstellungen für das angeschlossene Concept Cash hinterlegt.

Barverkaufskunde

Kassenwährungen

Concept Cash unterstützt bis zu zwei Währungen, die an den Kassen verwendet werden können. Werden die Felder leer gelassen, verwendet die Kasse ausschließlich die Hauswährung.

Sonstiges

Weitere Kasseneinstellungen können an den Filialen hinterlegt werden.

Mandanten, Concept Cash, Kasse

draganddrop

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-24T08:51:07+00:00

Drag & Drop - Die interne Dokumentenverwaltung von Concept Office

Die interne Dokumentenverwaltung Drag&Drop ermöglicht in ausgewählten Modulen das Bereitstellen von Dokumenten, die außerhalb von CO entstanden sind, aber einen direkten Bezug zum ausgewählten Datensatz haben.

Einrichtung

Diese Funktion ist nur mit der Lizenz 'Vertriebsunterstützung Active 1' nutzbar.

Konfiguration 417: Drag & Drop Funktion.

0 - Nein
1 - Ja

Desweiteren sollten, falls gewünscht, entsprechende Dokumentenarten angelegt werden.

Module

In folgenden Modulen steht die Funktion Drag&Drop zur Verfügung:

Aktivitäten
Bestellungen
Firmen
Maschinen
Tickets
Verträge
Vorgänge
Projekte
Lieferantenkonditionen
Lizenzen

Archiv

Im zentralen CO-Verzeichnis werden die Dokumente entsprechend vorgehalten.

Pfad: .\CO\Documents\1\DragDrop\JJJJMM\Dokumentenart

Die Dokumente werden mit dem Orginaldateinamen zuerst nach Datum und an zweiter Stelle nach Dokumentenart abgelegt. Jeden Monat wird ein neuer Ordner angelegt.

Einsatz

Die gewünschten Dokumente sind wie gewohnt in Drag&Drop-Funktionen mit der Maus auf das Dokumentensymbol zu ziehen. Danach öffnet sich ein Fenster zur Dokumentenzuweisung.

Es können auch E-Mails per Drag&Drop angehängt werden.

Per Drag&Drop besteht auch die Möglichkeit Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann manuell Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der Drag&Drop-Funktion die Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Beim Parallelbetrieb eines Archivierungssystemes kann es unter Umständen zu Konflikten kommen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Support.

toneranfrage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-27T07:09:00+00:00

Toneranfrage

Es gibt eine Statistik „Toneranfrage“, welche eine Anfrage per Mail an den Vertragsansprechpartner sendet. Der Kunde kann dann die aktuell gelagerten/vorrätigen Toner zurückmelden (per mail).

Anpassung TKDStatistik.cfg und Report-Dictionary sind notwendig. Dabei wird eine HTML-Mail an alle Vertragsansprechpartner (ähnlich Zaehlerungemeldetmail) erzeugt. Die Fälligkeiten der Zählerstände werden hierbei ignoriert und alle aktiven Vertragsmaschinen berücksichtigt.

Der Body der Mail wird über den Textbaustein „bwToneranfrageMailHTML“ gesteuert.
Der Betreff wird über den Textbaustein „bwBetreffToneranfrage“ gebildet.

administration:sonderrechte_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Sonderrechte Office

Änderung an Rechnungsanschrift erlauben

Angebote erledigen und "verloren" setzen

Damit sich nicht zu viele offene Vorgänge im System befinden, sollte man alte bzw. verlorene Angebote auf Bearbeitungsstatus erledigt setzen. Dazu benötigt man dieses Recht.

Basket-Konditionen in CO-Positionsverarbeitung ändern

Basket: Einkaufsbrutto ändern

Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Bestellungsansicht

Ausprägungen:

keine Bestellungen
nur eigene Bestellungen (Mitarbeiter muss als Bearbeiter in der Bestellung hinterlegt sein)
nur Bestellungen des VK-Teams
Bestellungen des Geschäftsbereiches (Geschäftsbereich der Bestellung muss am Mitarbeiter hinterlegt sein)
Alle Bestellungen

Direkteingabe von Zählerständen in Maschinenpflege

Ist dieses Recht nicht gegeben, können Zählerstände nur über Serviceaufträge und das Modul Zählerstandserfassung eingetragen werden.

Erledigte Vorgänge reaktivieren

In erledigten (komplett berechneten) Vorgängen kann nichts mehr verändert werden. Mit diesem Recht hier, können erledigte Vorgänge auf teilberechnet gesetzt werden. Danach ist der entsprechende Vorgang wieder offen und es können beispielsweise Positionen angefügt werden.

Gutschriften erlauben

Hier können Sie entscheiden, ob die Mitglieder der Rechtegruppe Gutschriften erfassen oder erfassen und auch auslösen dürfen.

Das Recht Gutschriften auszulösen, erlaubt auch ein Sofortstorno von Rechnungen durchzuführen

Inventurbewertung

Inventurbücher übernehmen und löschen

Lagermengen verwalten

Setzt Modulrechte Läger und Warenbuchung voraus und schränkt diese ein. Wenn entzogen, darf der Nutzer keine Lagerbestände verändern. Im Modul Läger sind keine Direkteingaben möglich. Im Modul Warenbuchung keine Bestandsbuchungen. Das Reklamationsmodul ist nicht aufrufbar.

Letzten EK bzw. DurchschnittsEK ändern

Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Steht dieses Recht nicht auf ja, kann an der Kasse prinzipiell kein Artikel unter dem Einkaufspreis verkauft werden.

Möbelkonditionen für alle Kunden bzw. Lieferanten

Obergrenze Auftragswert für Angebotsdruck

Preise und Rabatte ändern (AB/PE)

Provisionsbearbeitung erlauben

Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Seriennummern von Maschinen ändern

Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe erlauben

Siehe Sofortstorno

Sonderkonditionsart Artikel immer ändern

Verkaufsteam im Auftrag ändern

Vertragsgutschrift mit erweiterter Funktionalität

Vertragsansicht

Dieses Recht legt fest, welche Verträge der Nutzer sehen soll. Auch die Vertragsprüfung (Zuordnung von Vertragsleistungen) im Auftrag funktioniert nur für die Verträge, die der Nutzer über dieses recht sieht.

Ausprägungen:

nur eigene Verträge (Mitarbeiter muss als Verkäufer im Vertrag hinterlegt sein)
nur Verträge zu eigenen Firmen (Mitarbeiter muss als Verkäufer am Kunden hinterlegt sein)
Verträge des Geschäftsbereiches (Geschäftsbereich des Vertrages muss am Mitarbeiter hinterlegt sein)
Alle Verträge

Vorgänge bestätigen

Nur mit diesem Recht können Sie einen Vorgang mit Bearbeitungsstatus erfasst oder angeboten auf den Status bestätigt setzen bzw. eine Auftragsbestätigung drucken.

Vorgangsgesamtspanne bzw. -rohgewinn ändern

Zahlungsbedingung bei Vertragsabrechnung ändern

Administration, Rechteverwaltung

aktivitaeten:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T08:50:34+00:00

Modulfunktionen bei Aktivitäten

Modulfunktionen stellen Werkzeuge und Funktionen für das Aktivitäten bereit. Sie werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt und aufgerufen.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Besuchsbericht drucken	übergibt die Aktivitätendaten an eine Word-Vorlage zum Ausdruck/Speichern
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Massenänderungen	Massenänderung von Aktivitäten. Nur in der Übersicht verfügbar.
Serientyp einstellen	Einstellungen für Serienaktivitäten
Reminder	Erinnerungsfunktion
Vorgang anlegen	Generieren eines Vorgangs anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen
Serviceaugtrag anlegen	Generieren eines Serviceauftrages anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen

Daten verändern

Wird in der Übersicht der Aktivitäten nach Markierung einer Zeile der Button „„Daten ändern“ betätigt, so ist es nun möglich Aktivitäten um die angegeben Anzahl an Tagen zu verschieben. Zudem kann man angeben, ob eine Aktivität auf einen Samstag oder Sonntag fallen darf. es ist auch möglich Aktivitäten vorzuverlegen, mit z.B. -5 Tage.

Aktivitaeten, Modulfunktionen

allgemein:emails

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Emails mit Outlook synchronisieren

Das Synchronisieren von Emails mit Outlook dient lediglich der Verknüpfung von Mails mit Kunden oder/und Ansprechpartnern. Concept office ist kein Email-Client. Das Antworten auf oder Weiterleiten von archivierten Emails ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass importierte Emails als Datei auf dem zentralen CO-Server abgelegt werden. Sie sind dort von jedem Mitarbeiter mit entsprechenden Leserechten (jeder Concept Office Anwender im Unternehmen) einsehbar.

Synchronisation einrichten

Bitte lesen Sie zuerst diesen grundlegenden Artikel zur Outlooksynchronisation

Legen Sie einen neuen Ordner in Outlook an (zum Beispiel: CO_Mailarchiv). Hinterlegen Sie diesen Ordner in den Optionen der Outlooksynchronisation.

Importierte Mails werden in Outlook gelöscht. Geben Sie keinesfalls ihren Posteingangsordner an und kopieren Sie zu archivierende Mails in den Ordner, damit das Original in Outlook erhalten bleibt.

Emails in Concept Office importieren

Nun wird dieser Outlook-Ordner beim Synchronisieren (automatisch und manuell) auf Mails geprüft. Diese werden im Modul Dokumente im Bereich Mailarchiv angezeigt und zeitgleich als Dokument unter ..\co\documents\Mandantennummer\Emails abgelegt.

Nun können diese Mails mit einer Aktivität versehen und mit dem entsprechenden Kunden verknüpft werden. Dabei schlägt Concept office die Firma und den Ansprechpartner entsprechend vor, wenn die Mailadresse des Absenders bekannt ist.

allgemein:mehrwertsteuer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:16+00:00

Umstellung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 und zum 01.01.2021

Dieser Beitrag enthält die aktuell in ConceptOffice enthaltenen Möglichkeiten auf eine Umstellung der Mehrwertsteuer zu reagieren.

Für ältere Versionen steht die Funktion „alten Steuersatz verwenden“ nur in den Vorgängen zur Verfügung. Falls Sie in einer dieser Versionen Verträge abrechnen müssen, kontaktieren Sie bitte unseren Support !!!

Änderungen in den Stammdaten

Steuersätze

Unter Weitere Stammdaten / Steuersätze muss am Tag der Umstellung der „Prozentsatz aktuell“ und der „Prozentsatz alt“ eingetragen werden. Sollen externe Schlüssel in die Finanzbuchhaltung übergeben werden, dann müssen diese analog hinterlegt werden.

Die Änderung muss für alle Steuersätze (normal, reduziert, frei) erfolgen. Bei steuerfreien Sätzen muss entsprechend geprüft werden, ob der „Externe Schlüssel alt“ gesetzt ist.

Es erfolgt jeweils eine Abfrage, ob Brutto-Preise aktualisiert werden sollen.

Wird diese mit Ja beantwortet, werden die Brutto-Preise auf Basis des neuen Steuersatzes neu berechnet. Damit wird die Änderung an den Kunden (Endverbraucher) weiter gegeben. Nein bedeutet, dass der neue Steuersatz gilt und sich entsprechend der Rohertrag ändert.

Kontierungsgruppen

Wenn notwendig, muss am Tag der Umstellung unter Weitere Stammdaten / Kontierungsgruppen sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf die entsprechende Kontierung für das aktuelle Konto und das „Konto alt“ hinterlegt werden.

Nach der Umstellung muss Concept Office neu gestartet werden!

Concept Cash (Kassensoftware)

An der Kasse wird immer der aktuelle (sprich neue) Steuersatz gezogen.

Vorgänge / Serviceaufträge

Welcher Mehrwertsteuersatz für eine Rechnungslegung verwendet werden soll, hängt vom Leistungsdatum ab. In der Vorgangsbearbeitung und den Service-Aufträgen kann für Gutschriften und Rechnungen, die mit dem alten Steuersatz berechnet werden müssen, unter der Karteikarte „Sonstiges“, der Haken „Alten Steuersatz verwenden“ gesetzt werden.

Sammelrechnungen und Abrufaufträge sollten gesondert betrachtet werden, ob eine außerplanmäßige Abrechnung zum 30.6.2020 erforderlich ist.

Vertragsabrechnungen

In der Vertragsabrechnung kann für die Berechnung und bei Gutschriften, die mit dem alten Steuersatz berechnet werden müssen, unter den Optionen, der Haken „Alten Mwst.-Satz verwenden“ gesetzt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die Pauschalen (Miete und Wartung), die im voraus berechnet werden, mit dem aktuellen Steuersatz berechnet werden müssen. Klicks die rückwirkend berechnet werden, müssen aber noch mit dem alten Steuersatz berechnet werden.

In diesem Fall muss eine getrennte Abrechnung der Klicks und Pauschalen erfolgen. Wobei hier jeweils der Haken für den alten Steuersatz berücksichtigt werden muss.

Im Formulardurck funktioniert der alte Steuersatz nur mit vorher gesetztem Haken im Vorgang !!! Für die aktuelle Mehrwertsteueränderung ist es also notwendig alle Sammelrechnungen am 30.06.2020 und dann wieder am 31.12.2020 zu erzeugen.

Rechnungseingang

Im manuellen Rechnungseingang finden Sie ebenfalls eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht den alten Mehrwertsteuersatz zu verwenden.

Wird der Haken entsprechend gesetzt, wird die Lieferantenrechnung entsprechend verbucht.

In der zentralen Rechnungsprüfung Lieferantenrechnungen wird immer der aktuelle Steuersatz verwendet, dort gibt es KEINE Funktion, die es erlaubt den alten Steuersatz zu verwenden.

Mehrwertsteuer, Erhöhung, MwSt, Steuersatz

allgemein:uebersichten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Übersichten

Nahezu jedes Modul enthält eine Registerkarte, die mit Übersicht bezeichnet ist. In der Übersicht des jeweiligen Moduls finden Sie alle Datensätze, die zu diesem Modul gehören.

Sortieren

Die Datensätze können nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden, in dem man auf die Spaltenüberschrift klickt. Dadurch werden die Datensätze alphabetisch aufsteigend sortiert. Eine absteigende Sortierung erreicht man durch einen wiederholten Klick auf die Spaltenüberschrift

Sortieren nach mehreren Spalten ist mittels gedrückter UMSCHALT-Taste möglich.

Gruppieren

Die in der Übersicht gezeigten Daten können auch gruppiert werden. Dafür wird die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste in den Bereich darüber gezogen (siehe Bild).

Will man die Gruppierung aufheben, dann zieht man die Spalte aus dem oberen Bereich wieder an ihrem Platz in der Tabelle.

Anordnen

Spalten lassen sich in beliebiger Reihenfolge anordnen. Ziehen Sie mit linker Maustaste per drag & drop eine Spalte an den von Ihnen gewünschten Platz. Die von Ihnen gewählte Reihenfolge wird vom Programm gespeichert und steht beim nächsten Start wieder zur Verfügung.

Spaltenauswahl

Der besseren Übersicht halber lassen sich Spalten auch abschalten. Bei einigen Spalten wird durch abschalten der Aufbau der Übersicht schneller. Zum Abschalten oder wieder Zuschalten von Spalten klicken Sie auf die im Bild zu sehende Schaltfläche.

Im sich darauf hin öffnenden Fenster können Sie nun nicht gewünschte Spalten abwählen oder wieder hinzufügen.

Beachten Sie, dass es in der jeweiligen Übersicht zu Mehrfachanzeigen kommen kann, wenn Profilfelder zur Auswahl definiert sind.

Daten filtern

In der ersten Zeile jeder Übersicht gibt es eine Filterfunktion. Je nach Datentyp (Zahlen oder Buchstaben) kann man verschiedene Operatoren auswählen:

Über die Schaltfläche ganz am Anfang der Spalten, kann ein Filter gelöscht werden.

Ist diese Filter-Zeile in einer Übersicht (oder sonstiger tabellarischer Anzeige) einmal nicht zu sehen, können Sie diese mit der Tastaturkombination STRG + SHIFT + F ein oder ausblenden.

Die Tabellenfilterzeile wird farbig unterlegt, sobald ein Suchwert eingetragen wurde.

Der Tabellenfilter wird verworfen wenn:

Eine Fernglassuche geöffnet wird
Ein anderer Einstiegspunkt ins Modul gewählt wird
Eine Fernglassuche entfernt wird

Tabellenoptionen

Über die Tastenkombination STRG + SHIFT + G können die Tabellenoptionen aufgerufen werden. Damit kann jede Übersicht, aber auch jede andere tabellarische Ansicht, individuell eingestellt werden.

anschriften:rechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-27T12:38:42+00:00

Rechte für Anschriften

Anschriften (Module Stammdaten): Gibt an, welche Rechte der Benutzer beim Druck von Anschriftsdaten hat.

Anschriften mit zugeordneten Maschinen ändern (Sonderrechte Verträge/Maschinen): Damit kann unterbunden werden, dass Anschriften an denen aktuell Maschinen stehen, geändert werden können.

artikel:ean

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-03-30T07:13:43+00:00

GTIN/EAN

Global Trade Item Number (GTIN)ist die aktuelle Bezeichnung für die bis 2009 gebräuchliche European Article Number (EAN). Die GTIN ist eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die GTIN ist eine Zahl, bestehend aus 13 oder 8 Ziffern, die zentral durch die GS1-Gruppe ¹⁾ verwaltet und an Hersteller auf Antrag vergeben wird.

Artikel können in Concept Office anhand der GTIN gefunden werden (z.B. durch Scannen an der Kasse). Beim Import von Artikeldaten (PBSeasy, Soennecken, PBS Deutschland etc.) werden Lieferantendaten anhand des GTIN-Codes bestehenden Artikeln hinzugefügt.

Bei Neuanlage einer Mengeneinheit mit dem Faktor 1, bei der keine GTIN/EAN angegeben wird, wird diese aus einem Nummernkreis und Basisangaben erzeugt. Der neue Nummernkreis „AutoGtinWert“ bestimmt den variablen Teil für die interne GTIN (0-99999). Dafür wurde eine Konfiguration „585 - Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln“ hinzugefügt. Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt.

¹⁾

GS1 (Global Standards One) ist eine weltweite Organisation, die globale Standards zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten gestaltet sowie umsetzt und weltweit für die Vergabe der GTIN-Codes zuständig ist.

artikel:folgeartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:06:46+00:00

Folgeartikel

Wird ein Artikel durch einen anderen ersetzt, bietet Concept Office Funktionen an, die Ihnen das Verändern der elektronischen Daten erleichtern.

Voraussetzung

Um einen Folgeartikel zu definieren muss der neue Artikel im Artikelstamm angelegt sein.

Eintragen eines Folgeartikels

Das Benennen eines Folgeartikels geht oft mit einer Verkaufssperre einher.

Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel im Artikelstamm aus, Registerkarte Artikel. Anschließend können Sie im Feld Folgeartikel entweder direkt die Artikelnummer des Folgeartikels eingeben, oder über die Matchcodesuche auswählen.

Per Link in der Artikelmaske kann am Folgeartikel eingesehen werden, welche die Vorläuferartikel sind.

Referenzen übertragen

Wird die Änderung gespeichert, können Sie in einem Abfragedialog entscheiden, ob und welche Daten des Ursprungsartikels auf den Folgeartikel übertragen werden sollen:

Preisänderungsfaktor: falls der Folgeartikel eine abweichende Standardmengeneinheit besitzt, kann ein Faktor mit zwei Nachkommastellen zur Umrechnung angegeben werden
Lagerbestände übertragen: addiert den Bestand des alten Artikels zum Bestand des Folgeartikels
Kundensonderkonditionen übertragen: erzeugt Kundensonderkonditionen für den Folgeartikel, die der Kalkulation des bestehenden Artikels entsprechen
alte Sonderkonditionen löschen: entfernt Kundensonderkonditionen zum alten Artikel
Katalogartikel übertragen: erfasst den Folgeartikel in Katalogen , die den alten Artikel beinhalten
Katalogpreise übertragen: setzt dem Folgeartikel im Katalog den bestehenden Katalogpreis
Kundenartikel übertragen: besitzt der alte Artikel Kundenartikelzuordnungen, werden für den Folgeartikel Ähnliche erzeigt
Material/Zubehörzuordnungen übertragen: ergänzt den Folgeartikel an allen Modellen, welche den alten Artikel als Zuordnung besitzen
Vertragsleistungen übertragen: ergänzt Verträge und Vertragsarten, bei denen der alte Artikel als Leistung zugeordnet wurde, um einen Eintrag zum Folgeartikel

Artikel, Folgeartikel

bestellungen:bearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Bearbeitungsstatus einer Bestellung

Der Bearbeitungsstatus einer Bestellung gibt an, in welchem Zustand die Bestellung sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet, d.h. inwieweit bisher eine Bearbeitung erfolgte.

Reihenfolge des Status

Der Bearbeitungstatus besitzt eine gewisse Reihenfolge, jedoch wird nicht jeder Status in jeder Bestellung tatsächlich erreicht.

Der Status einer Bestellung lässt sich zwar manuell verändern, im Regelfall wird der Status durch den Druck der Formulare gesetzt.

Übersicht des Status

Nachfolgend werden die einzelnen Status kurz erläutert

erfasst

Die Bestellung gilt als erfasst. Enthaltene Artikel weisen in der Lagerzuordnung in der Spalte erfasst die Bestellmenge aus.

angefragt

Für diese Bestellung wurde zuletzt eine Lieferanfrage gedruckt.

bestellt

Es wurde eine Bestellung ausgelöst oder die Bestellmengen wurden manuell eingetragen.

teilbestätigt durch den Lieferanten

Die Bestellannahme des Lieferanten umfasste einen Teil der Positionen.

bestätigt durch den Lieferanten

Die Bestellung wurde komplett vom Lieferanten bestätigt und eine Lieferantenauftragsbestätigungsnummer an der Bestellung hinterlegt.

angemahnt

Für diese Bestellung wurde zuletzt eine Liefermahnung gedruckt.

teilgeliefert

Ein Teil der bestellten Artikel wurde über die Warenbuchung zugebucht.

geliefert

Alle bestellten Artikel wurden über die Warenbuchung zugebucht.

storniert

Für diese Bestellung wurde ein Bestellstorno gedruckt.

erledigt

Die Bestellung wurde abgearbeitet. Siehe nachfolgender Abschnitt.

Erledigen von Bestellungen

Das Feld erledigt nach erlaubt es Ihnen für jede Bestellung festzulegen, wann diese als erledigt gelten soll. Dies betrifft das automatische Setzen des Status erledigt. Das manuelle Setzen des Status wird davon nicht beeinflusst.

nach vollständiger Lieferung

Die Bestellung wird auf erledigt gesetzt, sobald alle Artikel in der Warenbuchung vollständig zugebucht wurden.

nach vollständiger Rechnungsprüfung

Die Bestellung wird nach erfolgter Rechnungseingangsprüfung auf erledigt gesetzt.

nach Gutschrift durch Lieferanten

Die Bestellung wird nach Buchen einer Gutschrift im Modul Rechnungseingangsprüfung auf erledigt gesetzt.

Dies wird vorwiegend für Rücksendungen verwendet.

ohne Prüfung

Der Status erledigt wird nie automatisch gesetzt.

nach Rücksendung

Nach Druck der Rücksendung wird der Status auf erledigt gesetzt.

Dies wird vorwiegend für Rücksendungen verwendet.

Das Feld wird über eine Konfiguration vorbelegt:

Konfiguration 100: Bestellung erledigt nach

1 - nach vollständiger Lieferung
2 - nach vollständiger Rechnungsprüfung
3 - nach Gutschrift durch Lieferanten
4 - ohne Prüfung

Bestellungen, Bearbeitungsstatus

co_portal:2-faktor-authentifizierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:15:41+00:00

CO Portal: 2-Faktor-Authentifizierung

Dies funktioniert nur, wenn Concept Flex und Concept Portal eigene Installtionen sind. Die bisherige Übergangslösung (Concept Flex+Portal kombiniert in einer Installation) wird dadurch nicht mehr unterstützt.

Einstellungen

Die Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung erfolgt durch Vergabe des gleichnamigen Portalrechts auf Einstellung „ja“.

Die 2-Faktor-Authentifizierung ist dann für betroffene Ansprechpartner sofort aktiv. Es gibt keinen initialen Einrichtungsprozess, da der Codeversand per E-Mail immer als 2. Faktor verfügbar ist.

Der per E-Mail versendete Code ist eine Stunde gültig. E-Mail-Betreff und Text sind über die Textbausteine bwMailBetreffLoginCode und bwMailTextLoginCode anpassbar. Diese werden mit Standardtexten bereits vom Programm angelegt.

Nach erfolgtem Login können weitere Faktoren durch den Nutzer selbst eingerichtet und verwaltet werden. Diese befinden sich am Nutzer-Avatar unter „Anmeldeoptionen“.

Vertrauenswürdiges Gerät

Dieser Faktor ist ein zufällig generierter Schlüssel, der im LocalStorage des Browsers abgelegt ist. Die Einrichtung dieses Faktors wird einmalig pro Gerät nach erfolgreichem Login angeboten.

Bei zukünftigen Logins auf dem selben Gerät wird dieser Faktor automatisch verwendet. Vertrauenswürdige Geräte können manuell in Anmeldeoptionen wieder entfernt werden oder nachträglich hinzugefügt werden. Die Gültigkeit beträgt 6 Monate.

Authenticator-App

Die Einrichtung erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes in den Anmeldeoptionen.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Geräte können bei Bedarf in den Anmeldeoptionen manuell wieder entfernt werden.

Backup-Codes

Liste von Einmalcodes für den Fall, dass andere Faktoren nicht verfügbar sind. Diese können via Anmeldeoptionen generiert oder auch angezeigt werden.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Die Codes sind zeitlich unbegrenzt verwendbar, bereits benutzte Codes werden durchgestrichen angezeigt.

Diese Codes können ebenso bei Bedarf in den Anmeldeoptionen wieder entfernt werden.

Sonderfälle

Firmen-/Nutzerwechsel

Für die Fälle, wo der Login mehr als einem Ansprechpartner zugeordnet ist, entfallen die Anmeldeoptionen.

Die 2-Faktor-Authentifizierung kann trotzdem aktiviert werden, es wird dann allerdings nur der Faktor Email-Code unterstützt. Bei mehreren Ansprechpartnern mit gleichem Login reicht es, an einem beliebigen davon das Portalrecht zu setzen, um die 2-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Login via Link

Anstatt des Passworts kann auch der Login via Link als erster Faktor dienen (bspw. Zählerbabfragen), der 2. Faktor funktioniert genauso wie mit Passwort. Einziger Unterschied ist, dass nach erfolgreichem Login auf einem neuen Gerät dieses nicht als vertrauenswürdiges Gerät hinzugefügt werden kann, wenn der Login ohne Passwort erfolgte, da das Einrichten von neuen Faktoren aus Sicherheitsgründen nur mit Passwort möglich ist.

Modulfunktion Portallogin

Da es sich hierbei um eine administrative Funktion handelt, die beispielsweise dem Händler zur Prüfung der Einstellungen bei seinen Kunden dient, ist an dieser Stelle keine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich.

Dieser Login-Link ist nur einmalig gültig.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:portalrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:06:41+00:00

CO Portal: Portalrechte

Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.

Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Portalrechte Allgemein

Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.

Portalrecht „Anzeige des Firmenlogos“ steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.

Portalrecht „Farbeinstellungen“: hier muss der gewünschte Farbwert als Hex-Code (#xxxxxx) angegeben werden. Außerdem müssen beide Werte (Primär- und Akzentwert) mit Semikolon getrennt angegeben werden.

Wartungsmodus

Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet. In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.

Portallogin

Ist ein Kontakt als Wiederverkäufer (Modul Firmen / Reiter ‚Weiteres‘) gekennzeichnet, können beim Portallogin alle dessen Unterfirmen als Firmenauswahl angezeigt werden. Ob ein Ansprechpartner die Unterfirmen aufrufen darf, wird über ein neues Portalrecht ‚untergeordnete Firmen‘ gesteuert (keine/alle/eigene) - nur mit Ansprechpartnerrollen möglich - Ansprechpartner der Rolle Wiederverkäufer an der jeweiligen Firma).

Alle weiteren Daten wie Standorte, Maschinen, etc. werden dann nach der ausgewählten Firma gefiltert, über das Ansprechpartner-Avatar kann zwischen den Firmen gewechselt werden. Hiermit besteht nun die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner-Login mehrere zusammenhängende Firmen zu betreuen.

Portalrechte

Portalrecht ‚MPS-Infos in Übersicht anzeigen‘: steuert, ob die Spalten ‚MPS-Maschine‘ und ‚MPS-Erreichbarkeit‘ in der Übersicht angezeigt werden sollen. Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Performance.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal