Concept Wiki

konfigurationen:konfigurationen501

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T10:44:12+00:00

Konfigurationen ab 501

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen
501	Mehrstufigen Stellplatz verwenden Damit können statt dem Feld Stellplatz die Felder Bereich, Gebäude, Etage und Raum freigeschalten werden. Diese werden in der Datenbanktabelle ‚MaschinenOrte‘ im Feld ‚Stellplatz‘ mit Semikolon getrennt dargestellt. Bereits vorhandene Stellplätze werden bei der Änderung der Konfiguration ins Feld ‚Bereich‘ übernommen. Bei Änderung/Anzeige des Stellplatzes im Concept Flex Kundenportal/Concept Flex stehen diese Felder ebenso zur Verfügung.
502	ConceptFlex: Zeiterfassung für Techniker gesperrt Steuert, ob die manuelle Erfassung von Einsatzzeiten, im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird die vom Programm ermittelte Einsatzzeit verwendet.
504	Kundenportal: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.
505	ConceptFlex: Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand Steuert, ob Lieferungen ohne ausreichenden Bestand möglich sind.
506	ConceptFlex: Lagerauswahl für Techniker gesperrt Steuert, ob die Lagerauswahl beim Erfassen von Artikeln im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Nein‘ wird das Defaultlager verwendet.
507	ConceptFlex: Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze die Kontingente angezeigt werden.
508	ConceptFlex: Anzeige der Lieferscheine/Rücknahmescheine bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze Lieferscheine und Rücknahmescheine angezeigt werden.
510	Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks
511	Kundenportal: Seitenname im Browser Steuert den Browsertitel für das Kundenportal.
512	Stellplatz über MPS-System aktualisieren
513	Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben
514	Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal
515	Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal
516	An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/Rechnung ZBD für Barverkauf oder Normalaufträge verwenden
517	Ansprechpartnerrollenunterstützung aktiv Wird diese Konfiguration aktiviert, dann ist es möglich den Ansprechpartnern beim Endkunden definierte Rollen (Zuständigkeiten) zu zu weisen. Diese können pro Kunde, Anschrift und Maschine vergeben werden. Diese Ansprechpartner übernehmen dann bestimmte Zuständigkeit wie Meldung von Zählerständen, Verantwortlicher für Materiallieferung, etc. Dabei kann eine Person auch mehrere Rollen innehaben. Außerdem ist es möglich für Rollen Benachrichtigungen zu definieren. Neue Ausprägung an 8.4512.xx für die Konfiguration 517 (Ansprechpartnerrollenunterstützung) – 2-Hybridbetrieb: Hier sind Rollen vorerst nicht aktiviert, jedoch können die Rollen gepflegt werden. Im Anschluss kann firmenweise über den neuen „Ansprechpartnerrollen aktiv“ für einzelne Firmen die Funktion der Ansprechpartnerrollen freigeschaltet werden. Somit kann eine komplette Umstellung vorbereitet oder auch nur einzelne Firmen umgestellt werden. Der Haken unterstützt außerdem bei der Filterung nach noch nicht umgestellten Firmen. Eingestellte Benachrichtigungen werden nur ausgelöst, wenn die entsprechende Rolle vorhanden ist und der Kunden aktiviert ist. ACHTUNG: Diese Konfiguration sollte nur mit Unterstützung des Supports umgestellt werden, damit die korrekten Einstellungen im Rahmen einer Schulung getroffen und Fehlverhalten vermieden wird.
518	Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten Steuert, ob kaufmännische Zähler als Gruppierungskennzeichen im Vertrag vorgeschlagen werden sollen.
519	Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll
520	In den Positionen für Verkaufsteam, Verkäufer und Geschäftsbereich immer den Wert aus dem Auftragskopf verwenden
521	Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden
522	Version XRechnung
523	Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden Steuert, ob bei einem statischen Pool, die an den Maschinen hinterlegten Kosten pro Klick verwendet werden. Ist das der Fall, dann werden die am Pool angegebenen Werte ignoriert.
524	Filialzuordnung in Bestellungen
525	In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben Es kann eingestellt werden, dass für den E-Mail-Versand pro Ticketart (Ticket Mail) unterschiedliche Einstellungen möglich sind (z.B. Absender).
526	Stellplatzverwaltung am Lager
527	Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden
528	Stellplatzzuordnung im Vorgang
529	Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen
530	Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen
531	'Gemeldet von' ist ein Pflichtfeld bei Tickets
532	‚Gemeldet durch‘ ist ein Pflichtfeld bei Serviceaufträgen
533	Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter
534	Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse
535	Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen
536	Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt
537	Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann
538	Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler
540	Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen
541	Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen Steuert die Anzeige von beendeten Verträgen bei Vertragsprüfung von Rücksendungen. Bei Standardeinstellung werden die beendeten Verträge ausgeblendet.
542	Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen
543	Artikelmindestspanne immer prüfen
544	Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden
545	Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze
546	Gültigkeitsdauer Login-Token
547	Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen
548	Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 ('keine Zuordnung') zulassen Steuert, ob beim Buchen des Umsatzes von Positionen, ohne Verkäuferzuordnung, der Verkäufer leer bleibt (Ja) oder wie bisher der Verkäufer aus dem Auftragskopf übernommen wird (Nein). Geschäftsbereichabhängig einstellbar.
549	Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe Über die Einstellung textuell kann der Zeitraum (in Tagen) festgelegt werden. Ohne diesen Eintrag wirkt der Standardwert von einem Tag.
550	Tickets ohne Ticket-Id ausblenden Steuert, ob im Modul Tickets (Störungen) nur Datensätze mit Ticket-ID angezeigt werden sollen.
551	Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen
552	Genehmigungsverfahren verwenden
553	Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML Steuert, ob eine Bestellung erzeugt werden soll, wenn ein Serviceauftrag als XML exportiert wird. Als textuelle Einstellung kann ein bestimmter Lieferant (+ Geschäftsbereich), bei dem die Artikel bestellt werden sollen, hinterlegt werden.
554	Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren
555	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen) Im Rahmen der neuen Lizenzabwicklung (lizenzpflichtig) nutzbar. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
556	Anmeldung im Flex auch über Azuare AD möglich \\Das Login in Concept Flex kann damit neben Benutzername und Passwort auch über das Microsoft-Konto des Mitarbeiters erfolgen. Dafür muss die Anwendung entsprechend konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einrichtung an unseren Support.
557	EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen Wenn diese Konfiguration aktiv ist, dann werden bei einer Änderung des EK an fakturierten Auftragspositionen nicht die Umsätze aktualisiert, sondern es werden neue Umsätze (mit einer Rechnungsnummer aus dem Nullrechnungsnummernkreis) erzeugt mit der Änderungsdifferenz.
558	Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels. (Ausnahme Artikel die sich auf einem Sperrlager befinden.) Folgende Ausprägungen sind möglich: - 0 - keine automatische Sperre - 1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung - 2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Weitere Informationen
559	Textfarbe Sortiment Lieferung durch Dritte Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMECat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können. Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn: - der Lieferant Hauptlieferant ist, - das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und - die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMECat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.
562	ConceptFlex: Bemerkung aus Kunden in Serviceeinsätzen ausblenden Bemerkung (aus Kunden) in Serviceeinsätzen ausblenden. Der Standardwert=NEIN und entspricht damit dem bisherigen Verhalten.
563	Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten Bei Neuanlage einer Aktivität für eine Ressource mit KFZ-Kennzeichen, werden auch Aktivitäten für die Ressourcen, die das selbe KFZ-Kennzeichen haben, angelegt. Ausnahme Planungseinheiten, dort gilt immer das Standardverhalten (Verbindung - Mitarbeiter/KFZ-Kennzeichen).
564	EK einer ausgelösten Bestellposition darf durch die EK-Änderung der entsprechenden Vorgangsposition beeinflusst werden Wenn EK an einer Vorgangsposition geändert wird und es eine ausgelöste Bestellung dazu gibt, darf der EK in die Bestellposition nachgetragen werden.
565	Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang Wenn die Konfiguration aktiviert wird, werden Artikel-Bilder beim Druck laut der Konfiguration skaliert und in der Datenbank gespeichert. Diese Einstellung kann z.B. verhindern, dass zu große Dateien entstehen oder Bilder verzerrt dargestellt werden (z.B. bei Angeboten mit Bilderdruck). In der textuellen Einstellung der Konfiguration kann die Größe variabel definiert werden, der Standardwert bei aktiver Konfiguration liegt bei 360 x 360 Pixel.
566	Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position Die Konfiguration erlaubt es Kostenstellenbezeichnungen statt der ID in Auftragskopf- und Positionsebene zu speichern. Dazu müssen diese als Kundenkostenstelle gepflegt sein, sonst wird wie bisher nur die ID gespeichert.
567	Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und - rechnungen auf Positionsebene erlauben Angabe der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>; <oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Zur Prüfung auf Kopfebene Konfiguration 146 beachten.
568	Bei Generierung von Sonderkonditionen aus dem Vorgang heraus, nur dem Kunden zugeordnete Preiskataloge anbieten Ist die Konfiguration aktiv, werden nur Kataloge angeboten, die dem Kunden zugeordnet sind. Darf der aktuelle Anwender nur Sonderkonditionen auf Basis eines EK-Aufschlages erstellen, werden nur Preiskataloge angeboten, die auf einer EK-Kalkulation basieren.
569	Aufwandskonto in die Umsätze eintragen Wenn die Konfiguration aktiviert wird, wird das entsprechende Aufwandskonto in die Umsätze eingetragen. (Standardeinstellung=NEIN)
571	Bei Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket soll die ausgewählte Artikelnummer bei Sammelartikeln als Herstellerartikelnummer übernommen werden. Ist diese aktiv, wird diese auch als End- und Grundartikelnummer in die OFML-Position im Basket übernommen. Andernfalls bleiben diese leer.
573	Soll beim Buchen des Wareneinganges einer auftragsbezogenen Bestellung die Ware über ein Kommissionslager gebucht werden Damit lässt sich steuern, ob die Ware beim Wareneingang für eine auftragsbezogene Bestellung über ein Kommissionslager separiert werden soll. Das Kommissionslager ist am Geschäftsbereich einzustellen.
574	Sollen Belegarten bei der Erstellung von Bilddaten für den Druck ausgeschlossen werden Mittels der Konfiguration 574 ist es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Die Werte dazu sind in das Feld ‚Einstellung textuell‘ einzutragen. Möglich sind die Einstellungen: ;AN-Angebot AB-Auftragsbestätigung ;KS-Kommissionsschein LA-Lieferavis LS-Lieferschein RE-Rechnung GS-Gutschrift KS,LA,LS,RE,GS ACHTUNG, die Konfiguration wird mit diesen Einstellungen standardmäßig aktiviert ausgeliefert. Bilderdruckdaten werden nach Installation des Patches nur noch für Angebot und Auftragsbestätigung erzeugt. Es wird empfohlen zu überprüfen, ob diese Einstellungen für Ihre Formulare ausreichend sind. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.
575	Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden (z.B. Zählerstände) Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.
576	Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren (Weitere Informationen).
577	Soll bei Textpositionen der Haken ‚Drucken auf Bestellung‘ gesetzt werden. Standardwert=NEIN
578	Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen Steuert, ob beim Löschen eines Rechnungseinganges ein Stornobeleg für die Buchhaltung bereitgestellt werden soll. Aktuell nur für Addison-Fibu verfügbar.
579	Pool-Mietraten bei Vertragskalkulation anhand der VK-Preise anteilig auf die Geräte verteilen, andernfalls anhand der EK-Preise Mittels dieser Konfiguration kann gesteuert werden, wie die Miet-Anteile der Pool-Maschinen zu ermitteln sind.
580	Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen Mittels dieser Konfiguration ist es möglich, zu steuern, ob beim Stornieren von Rechnungen ein Storno-PDF-Beleg am Vorgang bzw. Vertrag verknüpft wird (‚Weitere Dokumente‘). Der Standardwert=JA und die Ablage des Dokuments damit sofort aktiv. Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in ‚\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\‘. Es werden zur besseren Auffindbarkeit im Programm 2 neue Dokumentenarten angelegt ‚Storno-Rechnung‘ und ‚Storno-Rechnungskorrektur‘, diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.
581	Verkäufer ist Pflichtfeld Mit der neuen Konfiguration 581 kann das Feld Verkäufer im Vorgang für Concept Office als Pflichtfeld definiert werden. Der Standardwert = NEIN.
582	Nur Druckdaten erzeugen (Mandantenkonfiguration) JA(Steuerung via Rechteverwaltung)/NEIN . Standardwert=JA(Steuerung via Rechteverwaltung)
583	In Rücksendungen 'Erledigt nach' vorbesetzen Über die neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 583 kann gesteuert werden, wie der Wert „Erledigt nach“ beim Generieren einer Rücksendungs-Bestellung vorbelegt wird. Der Standardwert=‚Rechnungskorrektur durch Lieferanten‘. Bitte tätigen Sie nach der Installation des Patches (ab CO 8.2569.16) die für Sie passende Einstellung
584	Sollen die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen nur feste Einträge zulassen Die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen lassen nur die in den Stammdaten definierten Einträge zu. Der Standardwert der Konfiguration ist kompatibel zum bisherigen Verhalten.
585	Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln" hinzugefügt Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen von GTIN bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt (ab CO 8.2752.0).
586	Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in einer Disposition möglich sein Um Performanceverbesserungen in der Disposition beim Laden von Planungseinheiten zu erreichen, ist es möglich, über diese Konfiguration die Möglichkeit abzuschalten, dass in einer Planungseinheit mehrere Vorgänge möglich sind. Der Standardwert = JA und somit kompatibel zum bisherigem Verhalten.
587	Suchfunktion für B2B Produktsuche, welche steuert auf welche Art in B2B-Katalogen gesucht wird. 0 - Volltextsuche inkl. Ähnlichkeitsfindung 1 - einfache Volltextsuche
588	Steuert ob das Ausführen von JavaScript in HTML-Gadgets (freie Gadgets über Textbausteine) in Concept Flex erlaubt ist. Der Standardwert = NEIN, mögliche Sicherheitslücken durch ein verwendetes JavaScript müssen vom Anwender abgeschätzt werden.
590	Bei Rücknahmen von Identartikeln den Identartikel-EK eintragen Steuert, ob der EK des Rücknahmevorganges als EK an den Identartikel geschrieben wird. Wenn der Identartikel-EK ungleich 0 ist, dann wird der EK nun nicht mehr überschrieben.
591	verbietet die automatische Änderung der Gerätebewertung
592	Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften in den Stammdaten, Projektanschriften und für Lieferanschriften in Aufträgen
593	Filiale an der Aktivität vorbesetzen Bei der Anlage einer Aktivität wird die Filiale aus dem Quellmodul vorbelegt. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die am Mitarbeiter hinterlegte Filiale zurückgegriffen.
594	Löschen der Vordisposition Ist diese gesetzt, wird die Vordisposition automatisch aus der Planungseinheit gelöscht, sobald eine reale Ressource zugeordnet wird.
595	Reports im Speicher halten, um Aufrufe zu beschleunigen Über die neue Konfiguration kann gesteuert werden, dass Reports nach erster Verwendung im Speicher vorgehalten werden, um den Druck zu beschleunigen.
596	Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren Aktiviert die Funktion, mit welcher sich Endkunden selbst anlegen können.
597	Bestandsanzeige im B2B Shop Diese Konfiguration steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist ‚Nein‘. Folgende Artikel sind von der Bestandsanzeige ausgenommen:- Artikel ohne Lieferant; - Artikel ohne Lagerbestand; - Artikel mit einer der folgenden ‚Artikelart Allgemein‘: Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen / Fracht / Porto / Tätigkeit / Sammelartikel / Lizenzen .
600	Automatische Popup-Anzeige der Bemerkung beim Öffnen eines Vorgangs Steuert, ob das Bemerkungsfeld eines Vorgangs automatisch in einem separaten Popup-Fenster angezeigt wird, sobald es befüllt ist. Das Popup wird beim Öffnen des Vorgangs eingeblendet.
601	Funktion Serviceeinsatz Parken anzeigen Steuert, ob bei Serviceeinsätzen die Funktion ‚Parken‘ verfügbar ist.

Konfigurationen ab 1000

Mandanten, Konfigurationen, Administration

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

co8:buerobedarf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:33:59+00:00

Geschäftsbereich Bürobedarf

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Die PrivatePilot-Ausgabe wurde um die GTIN-Ausgabe (führende Artikelnummer) erweitert.

Artikel

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Verkaufssperre am Artikel in Abhängigkeit des Lieferantenstatus setzen

1. Hierfür wurde eine neue Konfiguration (558) ‚Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung am Lieferantenartikel‘ geschaffen. Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - keine automatische Sperre
1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung
2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist.

Entsperrt werden Artikel nur automatisch, wenn Konfiguration 558 den Wert =2 hat. Entsperrt werden Artikel nur dann, wenn Lieferantenartikel vom Status ‚Zur Zeit nicht lieferbar‘ auf ‚wieder verfügbar‘ oder ‚normal‘ wechseln.

2. Der Haken „Verkaufssperre“ am Artikel wurde zu einer Dropdownbox umgewandelt. Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine
vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung
dauerhaft (Ist diese Auswahl gesetzt, dann bleibt diese Sperre auch bei Änderung vom Status des Lieferantenartikels.)

Außerdem ist am Lieferanten das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ zu setzen, damit die Konfiguration wirksam wird.

Bei Artikeln, die vorher den Haken Verkaufssperre getragen haben, wird die Dropdownbox mit „vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung“ gesetzt.

Gruppenpreise

Es besteht die Möglichkeit Gruppenpreise in Concept Office umzusetzen. Dabei lassen sich Artikel mithilfe der Artikelklassifizierungen hinsichtlich der Preisaktualisierung gruppieren.

Alles über Gruppenpreise lesen sie hier

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Alles über Prozentpreise finden sie hier.

Sonderkonditionen

Kopiervorlage von verschiedenen Merkmalen aus der Sonderkondition mit laufender Nummer 1

Beim Anlegen einer EK-basierenden Kondition werden die Werte für ‚Preiskatalog (Ek)', ‚Preisbasis (Ek)' und ‚Preissenkung (VK) erlaubt‘ aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt. Daher ist es sinnvoll diese nicht mit einer echten Kundenkondition zu verwenden. Ist dies bereits geschehen, sollte sie umnummeriert werden, damit die laufende Nummer 1 frei ist.

Ebenso kann das Merkmal „Kernsortiment“ gepflegt werden. Dieses Merkmal vererbt sich nun auf weitere Sonderkonditionsanlagen.

EDI-Artikel

Prüfung Warengruppen und Artikelklassifizierung bei Neuanlage
Beim Import von neuen Artikeln in den EDI-Artikelstamm werden die Warengruppen und Artikelklassifizierungen bei automatischer Übernahme geprüft. In der EDI-Artikel-Ansicht gibt es nun die Spalten „Neu-fehlerfrei“ und „Neu-fehlerhaft“.

Übernahme der Sortimentskennung aus dem BMEcat Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMEcat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können.

Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn:

der Lieferant Hauptlieferant ist,
das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und
die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMEcat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.

Im BMEcat können nun die Artikelklassifierzungen EPAG und EWAG ausgelesen werden

Die Informationen EPAG und EWAG aus dem BMEcat können nun analog anderer Klassifizierungen importiert werden. Hierfür müssen die Klassifizierungen im Mandanten angelegt werden, damit diese beim Import den Artikeleigenschaften im Concept Office zugeordnet werden können.

Aus dem BMECat lassen sich Zolltarifnummern auslesen. Diese werden als Artikelklassifizierung mit dem Namen „StBA“ und „Zolltarifnummer“ in den Artikelstamm übertragen.

Erweiterung Artikelnummerierung

Es wurde die Funktion der Artikelnummergenerierung für EDI-Artikel erweitert. Für die Nummerngenerierung werden jetzt Markenkürzel gesetzt, falls nicht anderweitig im Übernahmeschema angegeben.

Die Markenkürzel werden in einem neuen Modul „Marken Hersteller (ML)“ unter „Weitere Stammdaten“ verwaltet. Diese können per Hand oder über die neue Modulfunktion „EDI-Marken importieren“ angelegt werden. Nach Nutzen der Importfunktion, müssen die importieren Marken noch gepflegt werden, d.h. das Kürzel setzen und dieses über den Haken „Kürzel für Artikelnummerbildung verwenden“ freigeben.

Sind keine Markenkürzel vorhanden, wird auf die am Lieferanten hinterlegten Kürzel für die Artikelnummerierung zurückgegriffen.

EDI-Schnittstelle

Artikelstamm ausgeben - Format BMEcat

Bei der Preisausgabe können nun auch Aktionspreise ausgeschlossen werden

Rückfallschema bei Übernahme von Artikeldaten aus dem EDI-Artikelstamm

Es kann vorkommen, dass Artikel mit Verkaufspreis aktualisiert werden sollen, vereinzelte Artikel aber vom Lieferanten keine Verkaufspreise mit bekommen haben. Bisher wurden diese Artikel nicht aktualisiert und ein Fehler wurde ausgewiesen. In Concept Office 8 kann nun ein Ersatzschema angegeben werden, wo Artikel ohne Verkaufspreis entweder ohne Aktualisierung des Verkaufspreis übernommen werden oder der Verkaufspreis kalkuliert wird.

Kundenbestellungsimport

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport ohne Schalter

Maximaler Auftragswert für einen Kunden
Für einen Kunden kann ein maximaler Auftragswert für den Kundenbestellungsimport definiert werden. Dieser kann am Geschäftsbereich, am Kontakt sowie geschäftsbereichsabhängig am Kontakt hinterlegt werden. Der zum Auftrag passende maximale Auftragswert wird dabei folgendermaßen ermittelt:

Für den konkreten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Für den übergeordneten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Am Kontakt hinterlegter Wert (Reiter Kundendaten, Abschnitt Allgemein)
Am Geschäftsbereich hinterlegter Wert
Am übergeordneten Geschäftsbereich hinterlegter Wert

Maximaler Positionswert, maximale Positionsmenge
Der Auftragsimport über die EDI-Schnittstelle wurde erweitert. Die Positionsanlage wurde um eine Prüfung der maximalen Positionsmenge und des maximalen Positionswertes ergänzt.

Hierzu kommen die Felder Max. Menge und Max. Wert am Artikel, sowie nun auch unter Warengruppen zum Tragen, es können entsprechende Werte hinterlegt werden.

Bei der Prüfung haben die Werte des Artikels Vorrang.

Bei manueller Anlage eines Auftrages, greift nur die Max. Menge, bei der elektronischen Verarbeitung werden beide Angaben ausgewertet (Max. Menge und Max. Wert).

Lieferantenswitch
Am Artikel kann am Hauptlieferanten ein Ersatzlieferant hinterlegt werden (Ausweichlieferant max. Bestellmenge), auf welchen gewechselt wird, wenn die maximale Bestellmenge für den Artikel überschritten wird. Achtung: Dieser Lieferant muss außerdem am Artikel gepflegt sein. Sollte auch die maximale Menge des Ausweichlieferanten überschritten wurden sein, dann bleibt der Artikel beim Hauptlieferanten und der Vorgang wird nur erfasst gespeichert. Wenn kein Ausweichlieferant hinterlegt ist und die maximale Menge überschritten ist, wird der Vorgang ebenfalls nur erfasst gespeichert.

Ermittlung des Sachbearbeiters
Sachbearbeiter werden jetzt, wenn nicht im Auftrag angegeben, über den zugehörigen Geschäftsbereich im Kundenstamm ermittelt.

Protokollierung verbessert
Im Feld Dispobemerkung werden nun auch Fehler und Warnungen protokolliert.

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport mit Schalter

für Kundenbestellungen_einlesen.ini

_AuftragseingangsartBeiPrueffehler
Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema für die Schnittstelle ‚Kundenbestellung einlesen‘ gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Dazu ist im Schema anzugeben: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123

_AutomatischeBestellung=#1
Es gibt jetzt ein neues Lieferantenkennzeichen „automatisch bestellen“ im Firmenmodul (Reiter Lieferantendaten). Dies hat die Optionen Ja/Nein/Nur Bestellvorschlag. Entsprechend werden Positionen pro Lieferanten behandelt, wenn der Ini-Schalter für automatisches bestellen („_AutomatischeBestellung“) aktiv ist.

_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#
Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden.

Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.

_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1
Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.

_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant
Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind.

Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)

_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen‘=#2
Die Prüfung auf Kundenbestellnummereindeutigkeit wurde mit Ausrichtung 2 erweitert, sodass bei Dopplungen von Kundenbestellnummern der Auftrag im Status „erfasst“ angelegt wird. (Dies ist sinnvoll, wenn der Import grundlegend aus bestätigt importiert wird und der Status „erfasst“ bei Dopplungen eine Sichtung vorgibt).

_LieferInfoBildungsVorschrift
Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.

_LieferAnschriftAusStammdaten=#3
Beim Einlesen von OpenTrans-Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass die Lieferanschriftsnummer aus der Datei gegen die CO-Anschriftsnummern geprüft und entsprechend eingesetzt wird.

_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift
Beim Einlesen von Kundenbestellungen kann über den Schalter ‚_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift‘ eine Bildungsvorschrift definiert werden, die im Namen der Lieferanschrift eine zusätzliche Zeile entsprechend der Vorschrift anfügt (analog der Vorschrift für die Kundenbestellnummer). (CO-40800):

z.B.: _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift=#Ihre Bestellung: #BestellNummer# vom #BestellDatum#

_NichtLieferbareArtikelErfassen
Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.

_RechAnschriftUebernehmen (neue Ausprägungen)

#0: wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt
#1: wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen
#2: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt. (neu)
#3: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden. (neu)

_VerkaufsgesperrteArtikel
Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.

_VkAbweichungProzent
VK-Schwellwertprüfung. Es kann ein unterer und oberer Schwellwert als Prozentwert angegeben werden z.B.: ‚_VkAbweichungProzent=#-10,5/15,5. Trennzeichen für die Angabe ist '/'. Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Listenpreis des Artikels verglichen. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Preis des Artikels verglichen, der bei manueller Erstellung des Vorgangs eingesetzt werden würde, sei es der Listenpreis oder evtl. ein Kundenpreis. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

_BeiVertragsLeistungAuftragAufErfasst=#1
Bei Import von Kundenbestellungen kann festgelegt werden, ob gewährte Vertragsleistungen dazu führen sollen, dass der Auftrag im Status ‚erfasst‘ angelegt wird.

Ob beim Import der Kundenbestellungen eine Vertragsprüfung stattfinden soll, ist über Konfiguration 236 ‚Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen‘ zu aktivieren.

_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen=#2
Erweiterung des Schalters um die Option 2, bei welcher der Standardsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) den Vorgang auf Erfasst setzt. Nur Lieferantensammelartikel, die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang dann hingegen auf Bestätigt.

Neue Option HTML-Display an der Kasse

Neue Funktion in Concept Cash

Hierfür muss in den Optionen von ConceptCash (Displayoptionen) der Haken bei HTML-Display gesetzt werden, um diesen zu aktivieren. Es erscheint beim Start der Kasse ein zweites Fenster, welches frei positioniert werden kann (beispielsweise auf einem 2. Bildschirm).

Der Inhalt des Displays wird über die Dateien im Ordner HTML→Views→ KassenDisplay gesteuert. Diese werden beim Update angelegt und mit den Standardeinstellungen (Platzhaltern, etc.) vorbelegt.

CO8

konfigurationen:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:04:27+00:00

Mandantenkonfigurationen 401-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
401	In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden Steuert, ob Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in Concept Flex ausgeblendet werden. Voraussetzung ist der Haken Materiallieferung an der Zusatzvorgangsart der Service-Aufträge.
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden Steuert, ob und an wen bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungsmail gesendet werden soll. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Weitere Information: hier.
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen Über die Konfiguration kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe: Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen. Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-OP verglichen. Hintergrund: Der Betrag mit MwSt. wird auf der Datenbank nicht auf Vorgangskopfebene geführt. Eine Ermittlung dieses Betrag für die Kreditlimitprüfung würde eine erhebliche Belastung für die Datenbank darstellen. Statt dessen kann näherungsweise ein Faktor über die neue Konfiguration angegeben werden, wenn das am Kunden hinterlegte Kreditlimit als Betrag inkl. Mehrwertsteuer angesehen wird.
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (CO-Logistik) gebucht, wird eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik Beim Verpacken kann durch die Taste Paketwechsel das Gewicht des aktuellen Paketes eingegeben werden und alle weiteren Artikel werden dann in das nächste Paket verpackt. Dieser Vorgang ist mehrfach wiederholbar. Vor Abschluss wird das Gewicht des letzten Paketes abgefragt. Die Paketverwaltung steht in diesem Umfang nur im Modul Verpacken zur verfügen. Im Modul Kommissionieren ist ein Paketwechsel und eine Gewichtseingabe nicht vorgesehen. Für eine einheitliche Arbeitsweise empfehlen wir bei aktiver Paketverwaltung zusätzlich die Konfiguration 372 - im Kommissionieren direkt Verpacken auf Einstellung - 0 NEIN zu setzten.
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ (wenn Konfiguration aktiviert) gesetzt sein.
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer SQL-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt.
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfiguration 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden Ist diese Konfiguration aktiviert, werden die Marketingverträge ausgeblendet.
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. Greift nur bei manueller Erfassung eines Vorganges. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv Die Konfiguration steuert, in welcher Disposition (Auslieferung, Service) die Routenplanung verwendet werden soll. Nur mit aktiver Lizenz für Routenplanung verwendbar.
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter.
417	DragDrop-Funktion Schaltet die Drag- and Drop-Funktion zu. Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Ausprägungen: 0 - Nein 1 - Ja, Datum bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Jahr><Monat>/<Dokumentenart>) 2 - Export Docuware (Einstellungen in Externe Systeme) (Ist diese ausgewählt werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.) 3 - Ja, Dokumentenart bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Dokumentenart>/<Jahr><Monat>)
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen Über die Konfiguration lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. Wird auch bei Eingabe im Serviceauftrag ausgewertet.
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen).
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist.
424	Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind Es gibt die Ausprägungen: 0 - ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘
425	Optimierung der Belegnummernvergabe Wir empfehlen, diese Konfiguration bei Installationen mit vielen Nutzern ab Sql-Server 2012 zu aktivieren. Ab SQL-Server Version 2012 können Belegnummern mittels des Befehls ‚Sequence‘ erzeugt werden. Dies verringert in Anwendungsfällen mit sehr vielen Anwendern die Gefahr von Blockierungen beim Ermitteln der Belegnummer.
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h.wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner.
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. Die Konfiguration aktiviert die Volltextsuche in folgenden Bereichen: Artikelsuche, Kontaktsuche, Maschinensuche, Aktivitätensuche, Anschriftensuche, Ansprechpartnersuche, Vorgangssuche, Bestellungssuche, Fremdmaschinensuche, Mitarbeitersuche, Möbelkonditionensuche, Projektsuche, Textbausteinsuche, Ticketsuche, Suche nach Zahlungsbedingungen
428	Kommissionierscheinerstellung Concept Flex beim Wareneingang und Verräumen verhindern In der textuellen Einstellung kann eine Zusatzvorgangsart angegeben werden, für welche die Unterdrückung gilt. Ist dieser Wert hinterlegt, so gilt die Unterdrückung ausschließlich für Aufträge mit dieser Zusatzvorgangsart (Schlüsselwert angeben). Für jeden Geschäftsbereich kann genau eine Zusatzvorgangsart angegeben werden.
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard '…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich. HINWEIS: Soll die neue Einstellung in bestehenden Drag & Drop - Umgebungen genutzt werden, sind weitere Einstellungen notwendig. Bei Bedarf hilft Ihnen unsere Supportabteilung weiter.
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Serviceaufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Concept Flex
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt. Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen (INAKTIV) ACHTUNG: ab Version 8.1622.196 entfällt diese Konfiguration. Die Einstellungen müssen nun in den Vertragsarten gepflegt werden.

Konfigurationen ab 1001

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:19:40+00:00

Konfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht	ja
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	CO Mobile: Teillieferungen in Concept Mobile anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Mobile: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Mobile möglich
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	entfallen in 8.0
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Mobile keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgepackzettel
329	Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	Freikopien des Pool bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Mobile: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Aktualisierungssperre für EK-Preise am Vorgang durch Rechnungseingang
342	Maschinennummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Mobile anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Stellplatzänderung melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
363	Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik
364	Bildung Rückmeldemail CO Mobile Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen erzeugt eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei
381	Mengen des Frachtartikels automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Steuert, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D Zeitstempel, die in der Konfigurationseinstellung hinterlegten Texte bzw Platzhalter verwendet werden
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Funktion Bestand aktualisieren in der Zählliste wird der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt.
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweiterter Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Steuerung, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:20:57+00:00

Mandantenkonfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	INAKTIV aufgrund Dispo2: Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	Concept Flex: Teillieferungen in CO Logistik und Disposition anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Flex: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Flex möglich. Ab CO 8.3645.xx kann in der Einstellung textuell die maximale Anzahl an Kommissionierungen eingetragen werden. Die Zählung erfolgt jetzt außerdem über die Anzahl und nicht über die höchste Nummer.
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	Bei Seitenansicht von Reportdokumenten im Format A4 ganze Seite anzeigen
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Flex keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Concept Flex: Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden]]
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen. Bei aktiver Konfiguration 326 „Wegekosten erst ab x Minuten Fahrzeit berechnen“ werden Anfahrtspauschalen bzw. Fahrtzeiten nicht berechnet. Die Überprüfung findet vor der Rechnungslegung statt.
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgekommissionierschein
329	Concept Flex: Artikelauswahl in Concept Flex berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	INAKTIV Freikopien des Pools bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Flex: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Sollen die EK-Preise im Vorgang durch den Rechnungseingang des Lieferanten geändert werden
342	Identnummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Flex anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Änderungen von Maschinendaten melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
364	Bildung Rückmelde-Email Concept Flex Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Preiskalkulationen bei Übernahme sichern
381	Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Abweichendes Format für Datumsstempel benutzen
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der konkreten EKs der Geräte und Zubehöre mit Seriennummer bei einer Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Unterstützung permanente Inventur
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweitertes Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Bei fehlerfreier Rückmeldung Rechnung freigeben
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

op-verwaltung:op-verwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-23T07:14:05+00:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen. Der Anwendungsfall erfordert entweder die Eintragung von „Wert“ oder „Prozent“. Wenn sowohl Wert als auch Prozent eingetragen sind, werden die Prozente vom Rechnungsbetrag berechnet.

Die Karenztage bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll). Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).

Mahnfrist - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann. Hier kann man festlegen, wie viele Tage dem Kunden gewährt werden, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist 2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filter zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Kundennummer# oder #KU#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Gutschriften und negative Rechnungen

Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis ‚manuell zu bearbeiten‘ versehen.

Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen.
Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.
Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Beim Import offener Posten werden vorhandene offene Posten aus Fremdbelegen gelöscht, wenn diese erledigt sind.

[Settings]
OPSektion="SageOP"
;Datac = 1;Abacus = 2; DatevRewe = 3; Exact = 4; Varial = 5; Opos = 7;UniText = 10;NonText = 99
ImportType=10

jeder neue Import löscht alte Fremdbelege und übernimmt die aktuell offenen Fremdbeleg ins RABuch. Es werden nur die aktuell offenen Fremdbelge gespeichert, um das Risiko von Nummernkreisüberschneidungen zu minimieren.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen ‚Mahnsperre‘ implementiert (ab CO 8.2752.0). Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann die Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-08-17T09:11:27+00:00

Akademie

Konfigurationsmanager

Das Modul zeigt zentrale und nutzeranhängige Programmeinstellungen von Concept Office.

Zur Änderung zentraler Einstellungen ist eine Passworteingabe erforderlich. Das Passwort erfahren Sie beim Support.

Viele dieser Einstellungen sind ausschließlich für Fehleranalysen vorgesehen.

Pfade

Die Reiterkarte zeigt die Speicherorte, der zentral abgelegten Dateien, z.B.: Reports, Dokumente, CO-HTML-Seiten. Ein Ändern der Pfade ist, z.B. bei einem Serverwechsel erforderlich. Alle Pfade gelten systemweit, welches durch den Haken zentral dargestell wird.

Dokumentenpfad in Datenbank ändern

in Concept Office verwendete Dateien und Dokumente werden in der Datenbank referenziert. Wird der Dokumentepfad verändert, z.B. bei einem Serverwechsel, müssen diese Referenzen ebenfalls geändert werden. Der Knopf ermöglicht dieses Verändern der Referenzierung durch eine Zeichenkettenersetzung.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbriefexporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Früher konnte man mit einem beliebigen Absender über den Exchange Server intern Mails versenden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Es ist notwendig das eine E-Mail hinterlegt ist, welche dem Exchange Server bekannt ist. Sollte keine E-Mail konfiguriert sein, wird standardmäßig „noreply@fox.local“ eingesetzt. Dort sollte eine, dem Exchange Server bekannte E-Mail Adresse hinterlegt sein.

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Erlaubt das Zuschalten eines Druckprotokolls zur Fehleranalyse. Ein zugeschaltetes Druckprotokoll verlangsamt alle Druck- und Statistikfunktionalitäten extrem. Aktivieren Sie diese Funktion nur auf Bitte eines Supporters, um ein Problem zu analysieren.

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Da Concept EDI unbeaufsichtigt läuft, können Fehler einige Zeit unbemerkt bleiben. Für solche Fälle lässt sich hier eine Emailadresse hinterlegen, an die im Fehlerfall eine Email geschickt wird.

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Benutzerzuordnung des TAPI-Gerätes: Bei der Konfiguration der TAPI-Schnittstelle wird zwischen Arbeitsplatz-PC und Windows Terminalserver (WTS) unterschieden. Für den Einsatz am Arbeitsplatz-PC ist die Einstellung Einheitlich für alle Benutzer sinnvoll, während auf einem WTS Benutzerabhängig eingestellt werden muss.

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Wählfunktion: Es können hier Einträge hinterlegt werden, um nicht dem internationalen Standard entsprechende Telefonnummern aus der Concept Office-Datenbank in das wählbare Format überführen zu können (Siehe auch TAPI-Schnittstelle). Liegen die Telefonnummern schon in der korrekten Schreibweise vor, so sind hier keine Einträge notwendig.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Standardwerte setzen: Die Einstellungen für Status-Maskierung, Parameter Mediamodes und Parameter Flags werden für die meisten TK-Anlagen mit diesem Knopf korrekt gesetzt und sollten nur nach Rücksprache mit unserem Support verändert werden.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Reportinformationen neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy report information to database“, welche Formularinformationen, Reports und Reportrechen erneut in die Datenbank kopiert.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Meldungstexte neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy text information to database“, welche Meldungstexte und Übersetzungen erneut in die Datenbank kopiert.

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Hier findet die Passwortverschlüsselung statt. Beim FibuConnect-String in der office.dat kann das Passwort als Platzhalter hinterlegt werden (< pwd >) Durch Angabe von FibuPwd=… kann das verschlüsselte Passwort hinterlegt werden.

Protokoll

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll, Meldungen

artikel:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:54:42+00:00

Modul Artikel: Feldbeschreibung

Registerkarte Artikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikelbild	Anzeige	Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden)
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Eindeutige Benennung des Artikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Interne Bemerkung zum Artikel
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Ausführliche Artikelbezeichnung
Lagerbestände	Bereich	Übersicht der verfügbaren Bestände pro Lager
Verkaufspreise	Bereich	aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem Preiskatalog)
Preiskatalog	Auswahlfeld	legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest
Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Verkaufspreiseinheit
Hinweistext	Text (max. 255 Zeichen)	Hinweis für Verkauf des Artikels
Weiteres	Bereich
Folgeartikel	Text (max. 30 Zeichen)	Verweis auf Folgeprodukt
Verkaufsperre	Auswahlfeld	Gibt an, ob der Artikel zum Verkauf gesperrt ist (Auswahlmöglichkeiten: keine, dauerhaft, vorübergehend mit Edi-Aktualisierung)
Herstellerinformationen	Bereich
Herstellerartikelnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Herstellerartikelnummer
Herstellerkürzel	Auswahlfeld	Herstellerkürzel
Herstellerserie	Text (max. 50 Zeichen)	Herstellerserie
Hersteller-UPC_Nummer
Marke	Textfeld	Markenname (aus BMEcat übernommen)
Verkaufsinformationen	Bereich
Kleinste Abgabemenge	Zahl mit Nachkommastellen	Mindestverkaufsmenge
Losgröße	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Verkauf
Losgröße Kasse	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Barverkauf
Sortiment	Auswahlfeld	Zuordnung des Sortiments
Hauptkatalog	Anzeige
Direktlieferung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Direktlieferung erfolgt
Lagerabwicklung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Abwicklung über Lager erfolgt
Vorgabe-Abwicklungsart	Auswahlfeld	vorgegebene Abwicklungsart zu hinterlegen (Artikel/Verkaufsinformationent). Folgende Möglichkeiten können gewählt werden: a) (keine Zuordnung) – die bisherige Programmlogik wird zur Ermittlung verwendet (Standard); b) Direktlieferung – die Artikelposition wird im Vorgang fest auf Direktlieferung gesetzt; c) Lager – der Artikelposition wird im Vorgang das bevorzugte Lager zugewiesen. Dieses muss dafür an den Lagerzuordnungen des Artikels gewählt werden (Haken - Lager für Vorgabe-Abwicklungsart). In Aufträgen, welche durch Kassenvorgänge angelegt werden, findet dieses Verhalten keine Anwendung. Die Einstellungen für ‚Direktlieferung ab Menge‘ und ‚Lagerabwicklung ab Menge‘ werden durch die feste Vorgabe der Abwicklungsart gesperrt.
Preisbildung	Bereich
Rabattfähig (VK)	Kontrollkästchen	steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann
Skontofähig	Kontrollkästchen	legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird
Sonderkonditionen	Auswahlfeld	legt die Art der Konditionsfindung fest

Registerkarte Gruppierung/Weiteres

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abschlagsartikel	Kontrollkästchen	spezieller Artikel für Abschlagsrechnungen
Absummierungskennzeichen	Auswahlfeld
Angebotsartikel	Kontrollkästchen	Es wurde im Modul „Artikel“ unter dem Reiter „Gruppierungen / Weiteres“ ein neues Artikelkennzeichen „Angebotsartikel“ eingeführt. Dieses bringt folgende spezielle Verhaltensweisen im Positionsgrid von Vorgängen mit sich: Der EK kann beim „Angebotsartikel“ auch von Benutzern ohne EK-Änderungsrecht angepasst werden. Positions- und Beschreibungstexte können bei Angebotsartikeln auch ohne Recht geändert werden. Angebotsartikel können nur in Vorgängen mit dem Status „erfasst“ oder „angeboten“ aufgenommen werden. Aufträge mit Angebotsartikeln können nicht auf „bestätigt“ gesetzt werden (CO-44398)
Artikelart Allgemein	Auswahlfeld
Artikelart TKD	Auswahlfeld	für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung
Basisartikel Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
eClass	Bereich	Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt.
Gewicht in g	Zahl mit Nachkommastellen
Interner Artikel	Kontrollkästchen	Vorbelegung für interne Vorgangspositionen
Katalogsuche Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
Kontierungsgruppe	Auswahlfeld	anzuwendende Kontierungsinformationen
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Verbundinformation
MHD vorhanden	Kontrollkästchen	So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet.
Preisgruppe	Auswahlfeld	ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung
Provisionsgruppen	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Provisionssatzermittlung
Relevant für Versandkosten	Kontrollkästchen	Steuert die Berechnung von Versandkostenartikeln
Warengruppe	Auswahlfeld	zugeordnete Warengruppe
Warenuntergruppe	Auswahlfeld	Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe	Auswahlfeld	Warenunteruntergruppe
Verbundartikel	Textfeld	Verbundinformation. Dieses Feld diente zur Erkennung, dass der Artikel ebenfalls in anderen Farben/Ausprägungen existiert.
Vertragsverrechn.-Art	Auswahlfeld
Volumen in ccm	Zahl mit Nachkommastellen
Werbemittel	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Artikel als zulässiges Werbemittel
Zuschläge	Bereich	Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen

Registerkarte Texte/Bild

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bildname	Bereich	Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken
Dokumentname	Pfadangabe	für zugeordnete PDF-Datei o.ä.
Kurztext	Text (max. 255 Zeichen)	für den Druck auf Kassenbon
Langtext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte
Variantentext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind

Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge

Felder im Bereich Mengeneinheiten

Die Mengeneinheiten sind im Artikel Mengeneinheiten beschrieben.

Felder im Bereich Katalog

Katalog	Auswahlfeld
Seite	Zahl	Katalogseite
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Katalogpreis
Position	Zahl	Position auf der Katalogseite (Quadrant)
abweichende Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	alternative Artikelnummer
Sortiment	Auswahlfeld	abweichendes Sortiment

Registerkarte Einkauf

Felder im Bereich Lieferanten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktualisiert	Datum	wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden
Bestand	Zahl	vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager
Bestandsstatus	Symbol	grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein
Bestellnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelnummer des Lieferanten
Bestellstatus	Auswahlfeld	ist der Artikel bestellbar oder gesperrt
Bestellte Menge Losgröße	Zahl	Losgröße für bestellte Menge
Bezeichnung beim Lieferant	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelbezeichnung beim Lieferanten
Bezeichnung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Bild	Bild	Anzeige Bild
Bild 1	Bild	Anzeige alternatives Bild
Bildnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum Bild
Bildname 1	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum alternativen Bild
Direktl. Menge ab	Zahl	ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353)
EK Mengeneinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
EK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Hauptlieferant	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Hauptlieferanten
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086)
KIP Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Kurzname	Anzeige	zeigt den zur Lieferantennummer gehörenden Kurznamen
Lieferant	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Losgröße	Zahl	Umverpackungsmenge des Artikels
Maximale Menge	Zahl	maximal zu bestellende Menge
Maximale Menge Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279)
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Bestellmengeneinheit des Lieferanten
Minimale Menge	Zahl	minimal zu bestellende Menge
Optimale Menge	Zahl	optimal zu bestellende Menge
Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit	Ganzzahl	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Sortimentkennung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
Verfügbar ab	Datum	Datum an dem der Lieferant Wareneingang erwartet
Verkaufssperre Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
VK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
VK Preis Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Wiederbeschaffungstage	Ganzzahl	falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	Wertfreistellung

kundenspezifische Felder

Felder im Bereich Einkaufspreise

ab Menge	Zahl	Staffelmenge
geändert am	Datum	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Datum	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Datum	bis wann der Einkaufspreis gilt
Nettopreis	Zahl mit Nachkommastellen	effektiver Einkaufspreis
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Einkaufspreis
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Rabatt	Zahl mit Nachkommastellen	gewährter Einkaufsrabatt

Registerkarte Preise

Bereich Einkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
ab Menge	Anzeige	Staffelmenge
Durchschnittlicher EK	Zahl mit Nachkommastellen	durchschnittlicher Einkaufspreis (automatisch gefüllt)
geändert am	Anzeige	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Anzeige	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Einkaufspreis gilt
Hauplieferant	Anzeige	zeigt ob der aktuell ausgewählte Lieferant der Hauptlieferant ist
Kalkulatorischer EK	Zahl mit Nachkommastellen	durch Sachbearbeiter kalkulierter EK
Letzter EK	Zahl mit Nachkommastellen	letzter Einkaufspreis
Letzter Inventurwert	Zahl mit Nachkommastellen	bei Inventur eingetragener Wert
Lieferant	Auswahl	enthält die in Registerkarte EK hinterlegten Lieferanten
Mindestspanne	Zahl mit Nachkommastellen	im Verkauf geforderte Mindestspanne
Nettopreis	Anzeige	effektiver Einkaufspreis
Preis	Anzeige	Einkaufspreis
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit des ausgewählten Lieferanten
Preiskatalog (1)	Auswahlfeld	Standard oder KIP
Preiskatalog (2)	Anzeige	zeigt ausgewählten EK-Preiskatalog
Rabatt	Anzeige	gewährter Einkaufsrabatt
Währung	Anzeige

Bereich Verkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Brutto automatisch	Kontrollkästchen	steuert automatische Berechnung des Brutto-VK
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit für den Verkauf
Menge	Zahl	Staffelmenge
EK-Staffel	Zahl	Verweis auf EK-Staffelmenge als Kalkulationsgrundlage
Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Verkaufspreis
Br. Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
gültig ab	Anzeige	ab wann der Verkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Verkaufspreis gilt

Registerkarte Läger/Alternativartikel

Bereich Läger

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Lager	Auswahl	zugeordnetes Lager
Stellplatz	Text (max. 50 Zeichen)	Stellplatz des Artikel
Sortiment	Auswahl	optional abweichende Sortimentseinstellung
Mind.Bestand	Zahl	minimalster Lagerbestand (informativer Wert)
Meldebestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Auffüllbestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Ist	Anzeige	aktueller Bestand
Reserviert	Anzeige	in Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge
Verfügbar	Anzeige	effektiv verfügbare Menge
Bestellt	Anzeige	bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge
Erfasst	Anzeige	in noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge
Zu Liefern	Anzeige	in Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge
Bestandsermittlungsart	Auswahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Letzte Inventurmenge	Anzeige	Menge bei der letzten Inventur
Letzter Zugang	Anzeige	letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)
Letzter Abgang	Anzeige	letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)

Bereich Alternativartikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Alternativartikel	Auswahl	Artikelnummer des alternativen Concept Office-Artikels
Bezeichnung	Anzeige	Bezeichnung des ausgewählten Alternativartikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	freies Bemerkungsfeld

Registerkarte Service

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Garantie Hersteller (Monate)	Zahl
Garantie Kunde (Monate)	Zahl
Artikel muss vom Techniker gewechselt werden	Checkbox	Kennzeichen am Artikel oder am Kundenartikel. Zunächst gilt die Einstellung des Artikels, der evtl. vorhandene Kundenartikel übersteuert diese. Im Modul MPS-Meldungen wird diese Kennung in einer Spalte angezeigt und es ist nicht möglich, für einen solchen Artikel, einen normalen Vorgang anzulegen. Für diese Artikel kann nur ein Serviceauftrag angelegt werden!
Gerätegruppe	Auswahlfeld
Gerätetyp	Auswahlfeld
Lebensdauer lt. Hersteller (Klicks)	Zahl (siehe auch: Laufleistungskontrolle)
Materialien, Zubehör und Erstausstattung	Bereich
Tätigkeit	Bereich
Wartungsintervall (Klicks)	Zahl
Wartungsintervall (Monate)	Zahl
Zähler	Bereich

Registerkarte Webshop

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikel exportieren	Kontrollkästchen	Artikel beim Export ausgeben
Kernsortiment	Kontrollkästchen	Artikel beim Export als Kernsortiment kennzeichnen
Stichworte	Bereich
Stichwortgruppen	Bereich
Webkatalog	Auswahl
vollständigen Pfad anzeigen	Kontrollkästchen

Registerkarte Intra

Die Registerkarte ist nur bei eingerichteter Intrahandelsstatistik verfügbar.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für die Ausgabe
Ursprungsbundesland	Auswahl	Herkunft laut Intrabundesland
Verfahrenscode	Zahl	Intra-Verfahrenscode
Warennummer	Zahl	Warennummer für die Ausgabe

Artikel, Feldbeschreibungen

edi_artikel:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T09:03:55+00:00

EDI-Artikel: Feldbeschreibung

Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Eindeutiges Identifikationsmerkmal des Artikels
Bestell-Nr	Bestellnummer
E-Bestell-Nr	Bestellnummer des Ediartikels
E-Bez	Bezeichnung des Ediartikels
E-Gültig ab	Gültigkeitsbeginn des Ediartikeldatensatzes
E-Hersteller	Hersteller des Ediartikels
Ek Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreiseinheit des Lieferanten
E-Kip Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Kundeneinkaufspreises
E-Kip Preis	Kundeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Kip Gültig	Ab Gültigkeit des Kundeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lek Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Listeneinkaufspreises
E-Lek Preis	Listeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Lek Gültig	Ab Gültikeit des Listeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lieferant	Lieferant des Ediartikels
E-Me	Durch den Ediartikel gelieferte Mengeneinheit
E-MwSt	Mehrwertsteuersatz des Ediartikels
E-Status	Bearbeitungsstatus des Edi-Artikels
E-Vk Brutto	Neuer Brutto VK-Preis am Ediartikel
E-Vk Brutto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Brutto-Verkaufspreiseinheit
E-Vk Brutto Gültig ab	Ab Gültigkeit des Brutto VK-Preises des Ediartikels
E-Vk Netto	Neuer Netto Vk-Preis am Ediartikel
E-Vk Netto Gültig Ab	Ab Gültigkeit des Netto VK-Preises am Ediartikel
E-Vk Netto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Netto-Verkaufspreiseinheit
E-Wgr	Am Ediartikel hinterlegte Warengruppe
Fehler	Kennzeichen, das bei den Edi-Artikelprüfungen Fehler festgestellt wurden
Fehlertext	Zusammenfassung der festgestellten Fehler
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
GTIN	Global Trade Item Number
Hauptlieferant	Hauptlieferant des Artikels
Herkunft	Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden
Herstellerartikelnummer	Herstellerartikelnummer des Ediartikels
Import-Datum	Zeitpunkt des Einlesens
Kalkulationsgruppe	Kalkulationsgruppe des Ediartikels
Kip Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis
Kip Preis	Aktueller Kundeneinkaufspreis beim Lieferanten
Kip Staffel	Neue Kundeneinkaufspreisstaffel am Ediartikel
Lek-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Listeneinkaufspreis
Lek-Preis	Aktueller Listeneinkaufpreis beim Lieferanten
Lek Status	Neue Listeneinkaufspreisstaffeln am Ediartikel
LiefMe	Aktuelle Mengeneinheit am Lieferantenartikel
LiefSt	Lieferstatus des Lieferantenartikels
Me	Aktuelle Standardmengeneinheit am Artikel
Menge pro Pack	Menge pro Pack des Ediartikels
Mengeneinheit Packung	Mengeneinheit Packung des Ediartikels
Status	Lieferstatus des Ediartikels
Verfügbar ab	Ediartikel verfügbar ab
Verpackungsart	Verpackungsart des Ediartikels
Vk-Brutto	Aktueller Brutto VK-Preis im Barverkaufskatalog
Vk Brutto	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Brutto VK-Preis
Vk Brutto Staffeln	Neue Brutto VK-Preisstaffel am Ediartikel
VK-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Netto VK-Preis
Vk Netto	Neue Netto Vk-Preisstaffeln am Ediartikel
Vk Netto	Aktueller Netto VK-Preis im Standardkatalog
Vk Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Verkaufspreiseinheit
Vk-Sperre	Im Artikelstamm gesperrt
Wgr	Derzeit im Artikelstamm hinterlegte Warengruppe

Reiter Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Katalogseite	Katalogseite, in der sich der Artikel und Preis befinden
Katalogsortimentsk.	Katalogsortimentskennung
Artikelsortimntsk.	Artikelsortimentskennung
Katalog Mengenbez.	Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung
Katalogartikelbzeichnung	Artikelbezeichnung im Katalog
Katalogeinkaufspreise
Preisart	Dient der Preisermittlung des EK’s
Menge	Abgabemenge
Preiseinheit	Einkaufspreiseinheit
Preiseinheit (Nenner)	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preis	Einkaufspreis
Rabatt	Gewährter Einkaufsrabatt
Netto	Effektiver Einkaufspreis
Per 1	Einkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeit des Preises
Gültig bis	Bis Gültigkeit des Preises
Aufschlag	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Akt Katalogsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Kataloges
Akt. Artikelsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Artikels
Artikelnummer	Eindeutige Benennung des Artikels
Bestellnummer	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Artikelstammartikelbezeichnung	Artikelbezeichnung im Artikelstamm
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Herst.-Art.-Nr.	Herstellerartikelnummer
Bildnummer	Dateiname zum Artikelbild
Hauptlieferanten anzeigen	Anzeige des Hauptlieferanten
Aktuelle Einkaufspreise
Ab Menge	Ab dieser Menge liefert der Lieferant den Artikel
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog
Preis	Einkaufspreis Artikel pro Stück
Rabatt	Gewährgeleisteter Rabatt zum Einkauf
Nettopreis	Nettoeinkaufspreis
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Geändert	Letztes Änderungsdatum des Einkaufspreises
Aktuelle Verkaufspreise
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog zur Regulierung des Verkaufspreises
Ab Menge	Ab dieser Menge steht Artikel zum Verkauf
Preis	Verkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Verkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum
Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Br. Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
Anzahl Datensätze	Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel

Reiter Gruppen und Mengen

Feld	Kurzbeschreibung
Warengruppe	Zuordnung Warengruppe, Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe
Kontierungsgruppe	Zuordnung Kontierungsgruppe
Staffelgruppe	Zuordnung Staffelgruppe
Artikelart	Artikelart des Artikels
Artikelart Tkd	Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen
Verpackungsmenge	Umverpackungsmenge
Mindestbestellmenge	Kleinste Abgabemenge
Maximale Bestellmenge	Höchste Abgabemenge
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Mengeneinheit	Menge, mit der gehandelt wird
Menge Zähler	Menge im Zähler
Menge Nenner	Menge im Nenner

Reiterkarte weitere Informationen

Feld	Kurzbeschreibung
Betriebsnummer	Vom Finanzamt zugewiesene Betriebsnummer bestehend aus 13 Ziffern
Betriebsnummer Hersteller	Betriebsnummer des Herstellers
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
Folge GTIN	Folge Global Trade Item Number des Folgeartikels
Langtext	Text, der auf Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Text, welcher auf Bon gedruckt wird
Farbe	Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner
Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)	Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit
Lieferant	Name des Lieferanten
Hersteller	Name des Herstellers
Status	Bearbeitungsstatus des Ediartikel
Lieferantenartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Herstellerartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Bestellstatus	Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel
Herstellerreferenz	Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann
Katalog	Katalognummer
Abw. Artikelnummer	Abweichende Artikelnummer
Katalogseite	Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist
Pos	Artikelposition in Katalogseite

Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema

Übernahmeschema

Feld	Kurzbeschreibung
ILN-Lieferant	Betriebsnummer des Lieferanten
ILN-Hauptlieferant	Betriebsnummer des Hauptlieferanten
Alle	Alle Übernahmeschemas zur Übernahme verwenden
Neu..	Neues Übernahmeschema erstellen
Speichern	Übernahmeschema speichern
Löschen	Übernahmeschema löschen

Neuanlage

Feld	Kurzbeschreibung
Automatische Vergabe von Artikelnummern	Auswahl, wie Artikelnummervergabe im CO stattfinden soll
Artikelnummer	Artikelnummer bestimmen
Abw. Lieferantenkürzel	Abweichendes Lieferantenkürzel
An vorhandene Artikel anhängen	Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen
Temporärer Artikel	Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht
Artikelart	Auswahlbox
Artikelart Tkd	Auswahlbox
Warengruppe	Auswahlbox für Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe
Provisionsgruppe	Auswahlbox für Provisionsgruppe
Kontierungsgruppe	Auswahlbox für Kontierungsgruppe
Preisgruppe	Auswahlbox
Sortimentkennung Artikel	Sortimentskennung des Artikels in CO
Sortimentkennung Katalog	Sortimentskennung des Artikels im Katalog
Lagerartikel anlegen	Zuordnung Artikel zu einem Lager
Bestandsermittlungsart	Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)
Rabattfähig	Berücksichtigung Rabattierung bei Neuanlage
Skontofähig	Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage
Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen	Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert
Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen	Bei der Übernahme werden nicht im Stamm vorhandene Mengeneinheiten ignoriert, so dass diese nicht zu Fehlern führen.

Änderungen

Feld	Kurzbeschreibung
Alle Änderungen übernehmen	Bei Hakensetzung werden alle Änderungen am Artikel übernommen
Herstellerartikelnummer	Auswahlbox
VK-min.-menge/Losgröße	Auswahlbox
Bezeichnung	Übernahme Änderung Artikelbezeichnung
Langtext	Übernahme Änderung Langtext, welcher Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Übernahme Änderung Bontext
Lieferantenbezeichnung	Übernahme Änderung Lieferantenbezeichnung
Lieferantenbestellnummer	Übernahme Änderung Lieferantenbestellnummer
Lieferantenmengeneinheiten	Übernahme Änderung Lieferantenmengeneinheiten (die EK-Mengeneinheit bei diesem Lieferanten am Lieferantenartikel)
Status	Übernahme Bearbeitungsstatus eines Artikels
Tkd Information	Übernahme Änderung Tkd Information zum Artikel
Mengeneinheit	Übernahme Änderung Mengeneinheit (Damit wird die Mengeneinheit des Lieferanten zur Standardmengeneinheit des Unternehmens. )
Verpackungseinheit	Übernahme Änderung Verpackungseinheit
Sortimentkennung	Übernahme Änderung Sortimentkennung
Inhaltsmengeneinheit	Übernahme Änderung Inhaltsmengeneinheit
Katalog	Übernahme Änderung Katalog
Bildnummer	Übernahme Änderung Bildnummer
Mindestbestellmenge/Losgröße	Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als ‚Bestellte Menge Losgröße‘ in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen.
GPSR-Informationen	Beim Import von Artikeldaten via BMECat und PBSeasy werden die Pflichtangaben zur EU-Produktsicherheit nun übernommen, wenn im Übernahmeschema die GPSR-Daten angehakt werden (8.3645.xx)

XML-Zusatzdaten

Feld	Kurzbeschreibung
Ext. Webshop	Auswahlbox
Int. Webshop	bietet, die am Mandanten hinterlegten Webkataloge als Auswahl an
Artikeleigenschaften	Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei
Artikeldokumente	Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei
Zugeordnete Artikel	Ausgabe zugeordneter Artikel in XML-Datei

Preiskalkulationen

Feld	Kurzbeschreibung
EK-Preise übernehmen	Hakensetzung bei Übernahme EK-Preis in den Artikelstamm, EK wird übernommen
Mindestspanne	Mindestspanne festlegen
EK-Rabatt	Einkaufsrabatt in Prozenten

Verkaufspreiskatalog

Feld	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl Preiskatalog - der Katalog in dem die VK-Preise landen sollen
VK-Netto	Übernahm Netto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Netto des Lieferanten 1:1 als VK-Netto, Brutto ergibt sich daraus
VK-Brutto	Übernahme Brutto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Brutto des Lieferanten 1:1 als VK-Brutto, Netto ergibt sich daraus
Nur Hauptl.	Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten. VK nur setzen, wenn der übernommene Lieferant der Hauptlieferant ist
Alte Staffeln	Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK
Kalkulation	Auswalfeld; Ermittlung VK; / VK-Preise behalten → VK bleibt wie gehabt / Alte Spanne wiederherstellen → vom Basispreis ausgehen die aktuelle Spanne wiederherstellen / Spanne = x% → Angabe (Wert) der gewünschten Spanne in % vom Basispreis / Zuschlag = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % vom Basispreis / Zuschlag inkl. MwSt = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % mit Mehrwertsteuer vom Basispreis / Zuschlagsbetrag = x → fixe Angabe ein Zuschlagsbetrages (Wert) auf den Basispreis / Absoluter Preis = x → fixe Angabe eines Preises (Wert)
Basispreis	Auswahlfeld; niedrigster EK - der niedrigste EK aus EKL (EK-Liste) & KiP (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / EKL (EK-Liste) wird zur Kalkulation benutzt / Kip (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / net empf. - der empfohlene Nettopreis des Lieferanten wird als Basis zur Berechnung des eigenen VK benutzt
Wert	VK-Preis eines Artikels
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

mandanten:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:42:09+00:00

Konfigurationen 400-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
400	Soll bei MPS-Maschinen der Button ‚Verbrauchsmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden
401	Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt)
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfig 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Es wird nur bei der manuellen Erfassung geprüft. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln
417	DragDrop-Funktion
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt
424	Steuert Prüfung von Vorgangspositionen bei Lagerwechsel
425	Optimierung der Belegnummernvergabe
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen
428	Kommissionierscheinerstellung im Mobile beim Wareneingang und Verräumen verhindern
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck Es kann gesteuert werden, für welche TKD-Artikelarten Toneretiketten ausgedruckt werden sollen. Dazu sind in Konfiguration 432, im Feld ‚Einstellung textuell‘ durch Komma separiert, die gewünschten TKD-Artikelarten anzugeben. (z.B. 6, 11) Damit kann eine vollständig eigene Definition der TKD-Artikelarten vorgenommen werden. Entwicklereinheit = 4 Ersatzteil = 5 Toner = 6 Papier = 7 Trommel = 11 Resttonerbehälter = 12 Druckkopf = 13 Tintenpatrone = 14 Heftklammer = 15 Fixiereinheit = 16 Transfereinheit = 17 Resttintenbehälter = 18 Erfolgt keine Angabe, werden die Etiketten weiterhin nur für Toner und Tintenpatronen gedruckt.
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Service-Aufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Schlussrechnungen auf Abschlagsaufträge mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Mobile
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Monteur zu senden
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit Bestellen einer Anfrage erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge in Office Heute und Flex Startseite anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen

zu Konfigurationen ab 501

Mandanten, Konfigurationen, Administration

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

co8:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-11T07:11:35+00:00

Administrative Änderungen

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Inkompatible Änderung

Neue Lizenz

Für Concept Office 8.0 werden neue Lizenzen benötigt.

Es ist nicht möglich mit der Lizenz aus der 7.0 weiterzuarbeiten. Hierfür werden beim Update neue Lizenzen eingespielt.

Die Schlüssel für Liefer- und Versandbedingung wurde von Zeichenkette auf Zahl umgestellt.

Grundlegende Datenbankänderungen

In den von Zeichenkette auf Zahl umgestellten Tabellen Versand- und Lieferbedingung wurde eine neue Spalte Key70 angelegt, welche den früheren Primärschlüssel (Zeichenkette) enthält. Hinweis: Dieses Feld wird auch für alle weiteren umgestellten Tabellen angelegt werden.

Der Primärschlüssel für die Tabelle „Filialen“ wurde von String auf Zahl geändert.

Der Schlüssel für den ehemaligen „(alle)“-Eintrag für Versandarten und Filialen wurde auf 9999 geändert.

Angepasste Konfigurationsdateien

Sind bei einem Update keine angepassten Konfigurationsdateien (z. B. application.config) im Installationsverzeichnis vorhanden, werden diese nun angelegt und mit dem Inhalt der entsprechenden default.config gefüllt.

Angepasste config-Dateien werden bei einem Update in den Ordner der nächsten Version übernommen. Dies betrifft folgende Dateien:

application.config
services.config
smtp.config

Dienste

Vorhandene Dienste (z.B. Flex-Host oder Exchange-Synchro) werden bei jedem Update automatisch so angepasst, dass sie auf die aktuelle Version zeigen. Zum Zeitpunkt des Updates werden laufende Dienste ggf. vor der Pfadanpassung beendet und danach wieder gestartet. Somit müssen in 8.0 keine Dienste mehr manuell angehalten und gestartet werden.

Allgemeines

Neue Setuproutine. Für Patches keine administrativen Berechtigungen mehr notwendig

Concept Office ist nun eine reine 64 Bit Anwendung

Neue Crystal Reports Runtime (2020). Bei der Ersteinrichtung wird die unterstütze Crystal Report Version (64-bit/Version 13.0.333.4485) automatisch heruntergeladen und installiert, falls dies notwendig ist. Reportanpassungen sollten nur noch mit Crystal Reports 2016 und höher realisiert werden. Im Zuge der Anhebung auf CO 8.0 müssen alle Reports überprüft werden.

Beim Einspielen eines Patches müssen keine Dienste mehr beendet werden

Spezielle HTML-Gadgets nun auch in den Modulen Mitarbeiter und Projekte (Tabs, Recherchen, freie Gadgets)

Performanceverbesserungen
- bei Druck großer Dokumente
- Aufruf von Übersichten
- Ausgabe von Kundenpreisen (PrivatePilot)
- Aktualisieren von EDI und COP-Daten
- Aufbau von HTML-Seiten
- Vorlaufverarbeitung im Batchmanager (Recherchen)

Beim Auswählen einer Datei, beispielsweise eines Bildes, über eine Netzwerkfreigabe mittels Laufwerksbuchstaben wird der Pfad in einen UNC-Pfad umgewandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datei auch ohne die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens für Netzwerkfreigaben immer für alle Nutzer erreichbar ist.

Die Begriffe „TKD“ und „Kundendienst“ wurden auf den Begriff „Service“ vereinheitlicht.

Gadget Offene Termine/Aufgaben - Im Gadget offene Termine/Aufgaben wurde die Bemerkung aus Platzgründen entfernt.

Anpassung der Vorgänge/Angebotsbearbeitung - Die Auftragsmasken wurden benutzerfreundlich überarbeitet.

Benutzeroptionen

Concept Office kann im Darkmode verwendet werden

Einige Module kann man nun im Register Ansicht starten lassen

Rechteverwaltung

Neue Rechteausprägung für Maschinen- und Vertragsansicht - Nur Maschinen/Verträge eigener Firmen und des Geschäftsbereichs. Es wird die Schnittmenge aus dem am Mitarbeiter hinterlegten Geschäftsbereich und Firmen, wo dieser hinterlegt ist (Reiter ‚Mitarbeiter/Weiteres‘) angezeigt.

Neues Recht: ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ - (Weitere Informationen: Abschnitt Prozentpreise)

Neues Recht beim Drucken: ‚Nur Daten erzeugen‘

Es können nur noch die Verträge abgerechnet werden, die der Benutzer laut dem Recht ‚Vertragsansicht‘ besitzt.

Über das neue Sonderrecht - ‚Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern’ ist es möglich, in laut Firmenrecht für die Bearbeitung gesperrten Firmen, die Anschriftszuordnung zu verändern.

Konfigurationen

Übersicht der neuen bzw. erweiterten Konfiguration. Genaue Informationen erhalten Sie in den entsprechenden folgenden Abschnitten in diesem Handbuch.

Erweiterung Konfiguration 1 (Rohgewinnermittlung im Auftrag) um die Ausprägung: „8 - Listen EK laut Auftragsmenge bei auftragsbezogener Bestellung, sonst durchschnittlicher EK, wenn Bestand vorhanden ist“.

Konfiguration 194 - „Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen“ wurde durch eine weitere Ausprägung erweitert: 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren.

Konfiguration 136 - Neue Ausprägung 999 „Unbefristet“ - Richtlaufzeit für Sonderkonditionen (Vorbelegung bei Übernahme aus dem Vorgang)“. Wenn diese Konfiguration eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.

Konfiguration 497 - Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Konfiguration 517 - Aktivierung von Ansprechpartnerrollen

Konfiguration 557 - EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen

Konfiguration 558 - Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels

Konfiguration 559 – Textfarbe für neue Sortimentskennung „Lieferung durch Dritte“

Konfiguration 563 - Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten

Konfiguration 565 - Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang

Konfiguration 566 - Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position

Konfiguration 567 – Erlaubte Toleranz bei Rechnungsprüfung auf Positionsebene

Konfiguration 417 - für die Freischaltung der Drag und Drop-Funktionalität gibt es neue Einstellungen, welche steuern, wie der Ablagepfad für die Dokumente gebildet werden soll.

Konfiguration 500 - (Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen) entfällt. Die entsprechenden Einstellungen müssen nun an den Vertragsarten gepflegt werden. Zusätzlich ist es jetzt möglich dies pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) per Haken zu entscheiden.

ACHTUNG: Nach dem Update müssen die Vertragsarten manuell angepasst werden, wenn die Konfiguration bisher mit der Einstellung ‚1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen‘ genutzt wurde.

Konfiguration 574 - Es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Standardmäßig ist diese Konfiguration nur für Angebot und Auftragsbestätigung aktiv. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.

Konfiguration 576 - mit dieser Konfiguration ist es möglich die automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen für bestimmte Geschäftsbereiche auszuschalten.

Konfiguration 581 - Verkäufer ist in Vorgängen Pflichfeld

Konfiguration 1023 - Ansprechpartner muss Anschrift haben entfällt. Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer = 0 wurden im Update der Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.

Profilfelder

Layoutverschiebungen

Aufgrund der Schriftgrößenanpassung um 25% kann es nach dem Versionswechsel auf 8.0 zu Layoutverschiebungen kommen.

Profilrechte Das Kopieren von Profilrechten bei Mandantenkopie wurde entfernt. Beim Kopieren von Mandanten werden die Profilrechte nicht mehr mit kopiert, da dies zu Bezugsfehlern führte. Diese werden im Nachgang durch die Standardwerteprüfung angelegt.

Benachrichtigungen

Druckbenachrichtigungsereignis für Lagerbuchung Es wurde eine neue Funktionalität eingeführt, dass bei der Warenbuchung bzw. Lieferung automatisch Lieferavis im openTRANS-Format erzeugt werden. Für eine Lagerbuchung muss ein Druckbenachrichtigungsereignis mit der Dokumentenart „Lieferscheine“ angelegt werden. Als Reaktion muss „Drucken“ gewählt werden und hier die Option „Lieferavis“ im neuen Reiter „laut Druckmanager“.

ACHTUNG: Gilt nur für Lagerlieferungen!

Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“ für Direktlieferungen Für eine Direktlieferbuchung gibt es jetzt das neue Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“. Die Reaktion muss wieder „Drucken“ und als Option „Lieferavis“ im neuen Reiter gewählt werden. Im Druckmanager muss ein zusätzlicher Eintrag für Lieferavis erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

ACHTUNG: Gilt nur für Direktlieferungen!

Darüber hinaus wurden die Benachrichtigungen um eine Druckfunktion für Auftragsbestätigungen im openTRANS-Format erweitert. Dazu muss ein neues Ereignis „Drucken“ für Auftragsbestätigungen angelegt werden. Außerdem muss im Druckmanager ein zusätzlicher Eintrag für Auftragsbestätigungen erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

Automation

Ist eine Automation für den Emailversand vorgesehen (beispielsweise für den Versand von Rechercheergebnissen) kann nun ein Empfänger unter CC und unter BCC vorgegeben werden. Dazu sind Einträge in der entsprechenden XML vorzunehmen:

CO8

disposition:disposition2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:26:46+00:00

Disposition 2.0 Einsatz und Ablauf

Bevor Sie die Disposition 2.0 optimal nutzen können, sind weitere Einstellungen notwendig. Lesen Sie deshalb unbedingt vorher welche Vorbereitungen und Einstellungen sie treffen müssen.

Allgemeine Informationen

Das Modul Disposition 2.0 fasst die beiden geschäftsbereichsabhängigen Dispositionen aus Concept Office zusammen. Damit kann jetzt in einem einzigen Modul für verschiedene Geschäftsbereiche disponiert werden.

Es wurden folgende Funktionserweiterungen für den Prozess Disposition in Concept Office implementiert:

Zuordnung mehrerer Ressourcen
mehrtägige Planungen
speicherbare Filtermöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Ansichten
Suche von Dispositionen
Planungseinheiten ohne Kommissionsschein
manuelle Planungseinheiten ohne Vorgangsbezug
Vorladen von Zeiträumen für die Dispositionsansicht
Hinterlegung von Geschäftszeiten, Infos zu abgeschlossenen Vorinstallationen und anderen wichtigen Hinweisen in ‚Auftragsinfo‘

Ansicht

Bildschirmansicht der Disposition 2.0

Arbeitsfenster

Im oberen Teil erfolgt die Anzeige des gewählten Zeitraumes, die Planungseinheitensuche und die ausgewählten Ressourcen. Darunter folgt die Kalenderansicht, wie in der oberen Modulleiste ausgewählt.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Heute

Tagesansicht

Arbeitswoche

Kalenderwoche

Monatsansicht

Planungsansicht

Darunter befinden sich die Einstellungen der Anzeigeschemas. Hier wird die Arbeitsansicht der Disposition 2.0 eingestellt.

Die Bildschirmaktualisierung lässt sich über die Angabe Tage zurück/voraus optimieren.

Wird die Zeile eines zu disponierenden Vorganges aktiviert, wird geprüft, ob der Vorgang sich nach wie vor im Status ‚disponierbar‘ befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die aktivierte Zeile durchgestrichen dargestellt. Diese Prüfung ist sinnvoll, wenn z.B. von mehreren Arbeitsplätzen aus disponiert wird.

Es werden dann beim Aktualisieren die Planungseinheiten, für diese Anzahl von Tagen, vorgeladen, um beim Blättern in der Arbeitsansicht (Tage vor/zurück) Wartezeiten durch ständiges Nachladen von Daten zu verhindern.

Die Aktualisierung dauert beim Vorladen von Planungseinheiten für mehrere Wochen ggf. länger!

Im unteren Teil werden die zu disponierenden Planungseinheiten angezeigt.

Die Schemaeinstellung und die Planungseinheitenliste bilden ein eigenes Fenster und können bei Bedarf durch Klick auf das Symbol ausgeklinkt und damit auf einem anderen Bildschirm auch außerhalb vom Concept Office Fenster angezeigt werden.

Zusatzfunktionen rechts

Ganz rechts im Bildschirm wird die Ressourcentabelle angezeigt.

Fahrzeuge

Werkzeuge

Monteure

Kalenderwoche

Techniker

Wie in jeder CO-Tabelle kann auch hier gefiltert werden, damit genau die Ressourcen angezeigt werden, die zum jeweiligen Geschäftsprozess eingestellten Schema gehören.

Bei Nutzung von Multiroute finden Sie Daten zur Routenberechnung im mittleren Teil. Diese können hier nun auch filialbezogen ermittelt werden.

Ganz unten ist der Kalendermonat eingeblendet, je nach Anzeigeplatz einer oder mehrere Monate. In dieser Kalenderansicht werden alle Tage, die erstens durch das eingestellte Schema zur Ansicht frei gegeben und zweitens an denen Planungseinheiten disponiert sind fett dargestellt.

Beim Start wird der Zeitraum der großen Kalenderansicht in der kleinen Kalenderansicht gelb hinterlegt. Beim Mausklick auf einen Tag oder eine Kalenderwoche in der kleinen Kalenderansicht wird auch die große geändert. Der rote Rahmen zeigt immer den heutigen Tag.

Freigabe zur Disposition

In den Normalaufträgen erfolgt die Freigabe auf der Karteikarte Lieferdaten/Texte.

Dazu muss auf den Button Freigabe zur Disposition geklickt werden. Jetzt kann ein Kommissionsschein für die Dispositionsfreigabe erstellt werden.

Es können alle oder nur einzelne (markierte) Positionen zur Kommissionierung freigegeben werden. Der Kommissionierschein kann erzeugt (*-Schein) oder gedruckt werden. Mit OK werden die Positionen zur Disposition freigegeben. Durch Auswahl verschiedener Positionen ist es möglich, mehrere Kommissionierscheine mit getrennten Dispositionsfreigaben zu erzeugen. Über den grünen Schriftzug Dispositionen werden die aktuellen, dem Vorgang zugeordneten Dispositionen angezeigt.

In Klammern wird die Gesamtanzahl der Dispositionsfreigeben/Planungseinheiten zum Vorgang angezeigt.

Die erzeugten Dispositionsfreigaben werden in der Disposition 2.0 angezeigt und können an unterschiedlichen Tagen für verschiedene Mitarbeiter geplant werden.
In den Serviceaufträgen erfolgt die Freigabe zur Disposition auf der Reiterkarte Maschinen. Hier wird in der Regel kein Kommissionierschein benötigt.
Ist in Standardwerte als Standard-Unterbearbeitungsstatus disponierbar eingestellt, so erfolgt die Dispositionsfreigabe wie bisher automatisch. Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen.

Sofortdispo
Es gibt auch die Möglichkeit Vorgänge sofort einem Mitarbeiter zuzuweisen. Dafür muss der Button Sofortdispo geklickt werden. Es erscheint ein Fenster zur sofortigen Disposition, wo man Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter direkt wählen kann. Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

edi-schnittstelle:inis

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Einlese Ini's

Bedeutung der Zeichen

Schalter ohne ein vorgestellter Unterstrich (_) stehen für zu importierende Werte, also Felder, die meistens nur bei Text- und Excel-Importen direkt angegeben werden können, Schalter ohne ein vorgestelltes „_“ sin Schalter, die die Verarbeitung verändern. Bei Importen aus definierten Dateiformaten, also zum Beispiel OpenTrans-XML’s, werden diese aus der Datei gefüllt, ohne dass man sie in einem Schema angibt.

Sind in einer Ini-Datei Rauten aufzufinden, bedeutet das, dass feste Werte in CO eingelesen werden. Der Wert hinter der Raute befüllt ein Feld in Concept Office

Semikolon in Ini-Dateien werden gesetzt, wenn bestimmte Werte (Felder) beim Einlesen ignoriert werden sollen.

Schemen

Planzahlen

[Planzahlen_Umsaetze]

;LfdNummer = ldfNummer
;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus
Art=#0
Datum=Datum
DatumBis=Datumbis
;Geschaeftsbereich=#(alle)
;Filiale=#(alle)
Verkaufsteam=VK-Team
;Mitarbeiternummer=Mitarbeiter
;Kundengruppe=#(alle)
;Firmennummer=#1
;Projektkennung=
;Warengruppe=#(alle)
;Warenuntergruppe=#(alle)
;Warenunteruntergruppe=#(alle)
;HerstellerKuerzel=
;HerstellerSerie=
;Artikelnummer=
;Branche=
;Anzahl=#1
Nettowert=Nettowert
Rohgewinn=Rohgewinn
;Bruttowert=W3

[Planzahlen_AE]

;LfdNummer = ldfNummer
;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus
Art=#1
Datum=Datum
DatumBis=Datumbis
Geschaeftsbereich=#(alle)
;Filiale=#(alle)
Verkaufsteam=VK-Team
Mitarbeiternummer=Mitarbeiter
;Kundengruppe=#(alle)
Firmennummer=#1
;Projektkennung=
;Warengruppe=#(alle)
;Warenuntergruppe=#(alle)
;Warenunteruntergruppe=#(alle)
;HerstellerKuerzel=
;HerstellerSerie=
;Artikelnummer=
;Branche=
;Anzahl=#1
Nettowert=Nettowert
Rohgewinn=Rohgewinn
;Bruttowert=W3

Kundenbestellungen

[So.Procure-GeschlossenerShop]
_DefaultArtikel=#PBS5
_PortoArtikel=#PBS11
_KundenAnlage=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_RechanschriftUebernehmen=#1
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#0
;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3
;0-über CO-Kundennummer
;1-über CO-Adressnummer
;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001"
;3-Identfikation über ILN des Kunden
_KundenIdentifikationsart=#0
;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden
_APBestellungInBestellnummer=#1
;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden.
;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist
_KostenstelleAusStammdaten=#0
;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören)
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#1
;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. 
;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','')
_Mindestauftragswert=#49

Geschaeftsbereich=#PBS
Eingangsart=#Online
AbwicklungsArt=#Strecke
Teillieferung=#0
Sammelrechnung=#0

; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen)
_PosBemerkungVerarbeiten=#1
_BezeichnungAusStammdaten=#1
; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt
_ManuelleBestellFreigabe=#0
;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten
_LieferanschriftAusStammdaten=#0

;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten
_LevelPruefungBestellposition=#1

;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist
_AnschriftenUeberKostenstelle=#0

;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand
_LagerZuordnungsArt=#0

;Kopfrabatt zulassen
_KopfRabattArtikel=#PBS17

;_BemerkungAlsArtikelPosition:
;    0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
;    1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
;    2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
;    3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
_BemerkungAlsArtikelPosition=#2

; _KundenBestellNummerBildungsVorschrift:
; Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer
; (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BstNr: #BestellNummer##NZ#KBstNr: #AlternativeBestellNummer##NZ#Datum: #BestellDatum##NZ#Besteller: #ApBestellungNachName#

[So.Commerce-WebShop]
_DefaultArtikel=#PBS5
_PortoArtikel=#PBS11
_KundenAnlage=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
;KundenIdentifikationsartILNKunde = 3
;0-über CO-Kundennummer
;1-über CO-Adressnummer
;2-Kundennummer mit durch "-" angefügte Kst wird geliefert z.B. "17482-001"
;3-Identfikation über ILN des Kunden
_KundenIdentifikationsart=#0
;Ansprechpartner soll in Bestellnummer geschrieben werden
_APBestellungInBestellnummer=#1
;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#1
;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden.
;Funktioniert nur, wenn _KundenIdentifikationsart=#1 und ;pro Anschrift 1 Kst hinterlegt ist
_KostenstelleAusStammdaten=#1
;Kostenstelle aus den Positionen an den Kopf übernehmen (wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören)
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
;Behandlungsfunktion für Artikelnummer z.B. 
;_ArtikelnummerFunktion=#replace('~value','-','')
_Mindestauftragswert=#49

Geschaeftsbereich=#PBS
Eingangsart=#Online
AbwicklungsArt=#Strecke
Teillieferung=#0
Sammelrechnung=#0

; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen)
_PosBemerkungVerarbeiten=#1
_BezeichnungAusStammdaten=#1
; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status "erfasst" gesetzt
_ManuelleBestellFreigabe=#0
;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten
_LieferanschriftAusStammdaten=#0

;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten
_LevelPruefungBestellposition=#1

;0-ausgeschaltet, >0-Anschriften werden über die Kostenstelle ermittelt, sofern Kostenstelle angegeben ist
_AnschriftenUeberKostenstelle=#0

;Lagerzuordnung beim Einlesen 0-Zuordnung des Hauptlagers, 1-Zuordnung verfügbares Lager, prüft Bestand
_LagerZuordnungsArt=#0

;_BemerkungAlsArtikelPosition:
;    0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
;    1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
;    2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
;    3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
_BemerkungAlsArtikelPosition=#2

Artikelstamm einlesen direkt

[Artikeldirekt]
TabellenName=Artikeldirekt
Artikelnummer=Artikelnummer

[ArtikelDirektTest]
; Schalter
_NeuAnlageGesperrt=#1
_AenderungGesperrt=#0
_ArtikelSucheEANGesperrt=#0
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt=#0

;Stammdaten
Artikelnummer=Artikelnummer
KleinsteAbgabemenge=Losgroesse
Lieferant=Lieferantennummer
Bestellnummer=Bestellnummer
Mindestbestellmenge=Losgroesse
RundenAuf=Losgroesse
PreiseinheitEK=Preiseinheit
MengeneinheitEK=Mengeneinheit
; Preise
; EKs 1-10
EKPreisKatalog1=#Standard
Staffelmenge1=#0
Staffelpreis1=Einkaufspreis
EKPreisKatalog2=#Standard
Staffelmenge2=Menge_EK_St1
Staffelpreis2=Preis_EK_St1
EKPreisKatalog3=#Standard
Staffelmenge3=Menge_EK_St2
Staffelpreis3=Preis_EK_St2
Bestellstatus=Bestellstatus
IstHauptLieferant3=#1


[bmeCat]
;LieferantenNr=#4399901576926
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=

[Warengruppenaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Warengruppe=WGR
WarenUnterGruppe=WUGR
WarenUnterUnterGruppe=WUUGR

[Sortimentaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Sortimentkennung=Sortiment

[Warengruppen- und Sortimentaenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
Warengruppe=WGR
WarenUnterGruppe=WUGR
WarenUnterUnterGruppe=WUUGR
Sortimentkennung=Sortiment


[eClassAenderung]
_AenderungGesperrt=#0
_NeuAnlageGesperrt=#1
Artikelnummer=CO-ArtNr
eClassKomplett=eClassKomplett 
eClassVersionId=eClassID

Lieferantenrechnungen einlesen

[Soennecken_Rechnungen]
Importtyp = 1
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren=#1
_FrachtKostenArtikel=#STANDARDVERSAND

[Alka]
Importtyp = 1

[ActebisRechnung_DFM]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0
[ActebisRechnung_MPS]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0
[IngramRechnung_DFM]
WareneingangBuchen=1
NurEinlesen=0

Artikelstamm einlesen

[VKKatalog Bürobest Lagerpreisliste]
;Sollen EK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur echte Lieferanten=2
_EKPreiseEinlesen=1
;Sollen VK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur für nicht Katalogartikel=2
_VKPreiseEinlesen=0
ILNLieferant=#4399901576926		; fixe ILN Soennecken
EAN=Gtin				; EAN
Bestellnummer=Bestellnr		; Bestellnummer bei Soennecken
Bezeichnung1=Artbezeichnung		
;ArtikelLangText=
HerstellerArtikelnummer=HerstellerArtNr
;Mindestbestellmenge=MBM_LS1
;Staffelmenge1=#0
;Staffelpreis1=Staffelpreis1
VKNettoPreis1=VK 1 Euro
VKNettoPreis2=VK 2 Euro
VKNettoPreis3=VK 3 Euro
VKStaffelmenge1=#0
VKStaffelmenge2=VK Menge 2
VKStaffelmenge3=VK Menge 3
MengeneinheitEK=#PCE
PreiseinheitEK=PEH
PreiseinheitVK=VK PE
Gueltigab=Preisdatum
;Gueltigbis=
Katalogkennung=#LagerpreislisteSoe
;Katalogseite=KatalogSeite
KatalogArtikelnr=Bestellnr
Hersteller=Marke
MWSTSatz=MWSTSatz
Warengruppe=Warengruppe
EKKIPpreis1=f(case when convert(money,.userdef2) <>0 then convert(money,.Userdef2) else convert(money,.userdef1) end)
Kalkgruppe=f(case when .userdef1='1% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_1%Skonto' when .userdef1='2% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_2%Skonto' when .userdef1='3% Skonto' then 'Zahlungsbedingung:_3%Skonto' when .userdef1='' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAngabe' when .userdef1='Netto' then 'Zahlungsbedingung:_ohne_SkontoAbzug' else 'Zahlungsbedingung:_noch_nicht_definiert' end)
userdef1=Zahlungsbedingungen

[ALKA]
IlnLieferant=#70063
Ean=EAN
Artikelnummer=Artikelnummer
Bestellnummer=Artikelnummer
Bezeichnung1=Artikelbezeichnung 1
HerstellerArtikelnummer=Hersteller-Artikelnummer
MindestBestellMenge=Mindestmenge (Stückelung)
PreisEinheitEk=Einkaufspreis
MengenEinheitEk=Mengeneinheit

Staffelmenge1=#0
Staffelmenge2=Menge Staffeleinkaufspreis 1
Staffelmenge3=Menge Staffeleinkaufspreis 2
Staffelpreis1=Einkaufspreis
Staffelpreis2=Staffeleinkaufspreis 1
Staffelpreis3=Staffeleinkaufspreis 2

VkStaffelMenge1=#0
VkStaffelMenge2=Menge Staffelverkaufspreis 1
VkStaffelMenge3=Menge Staffelverkaufspreis 2
VkNettoPreis1=Katalogpreis
VkNettoPreis2=Staffelverkaufspreis 1
VkNettoPreis3=Staffelverkaufspreis 2

Katalogseite=Katalogseite
MwstSatz=USt.
;WarenGruppe=Warengruppe
WarenGruppe=#Bürobedarf


[Tekno]
IlnLieferant=#70064
Ean=GTIN
Artikelnummer=ArtNr
Hersteller=Marke
Bestellnummer=Herstellerartikelnummer
Bezeichnung1=Artikelbezeichnung

;WarenGruppe=Warengruppe
WarenGruppe=#Bürobedarf
MwstSatz=MwSt

;PreisEinheitEk=HEK
Staffelmenge1=#0
Staffelpreis1=HEK

VkStaffelMenge1=#0
VkNettoPreis1=VK

MengenEinheitEk=Mengeneinheit

[bmeCat_1712]
LieferantenNr=#1712
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=
NurWebShopClassificationImport=#0
WebShopClassificationExtern=#Zentralshop
WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop
EkUebernehmen=#1
EkPreisTypBeachten=#1
;EkKatalog=#Standard
VkUebernehmen=#1
;VKKatalog=#BMECat
;KatalogKennung=#Zentralshop

[bmeCat_1712_Katalog2019]
LieferantenNr=#1712
;KatalogId=#AMDP
Warengruppe=#BB allgemein
Erloesgruppe=#002
;Zuordnungen aus bmeCat zu eindeutiger Id in CoDatenbank
eClassVersionId=f(case when '.Userdef1'='EClass50' then 3 When '.Userdef1'='EClass51' then 8 when '.UserDef1'='EClass60' then 4 when '.UserDef1'='EClass61' then 5 when '.UserDef1'='EClass62' then 6 when '.UserDef1'='EClass70' then 7 when '.UserDef1'='EClass71' then 11 when '.UserDef1'='EClass80' then 9 when '.UserDef1'='EClass81' then 10 when '.UserDef1'='Soennecken' then 12 when '.UserDef1'='EClass40' then 1 when '.UserDef1'='EClass41' then 2 when '.UserDef1'='EClass501' then 13 end)
UserDef1=
NurWebShopClassificationImport=#0
WebShopClassificationExtern=#Zentralshop
WebShopClassificationIntern=#SOEZentralshop
EkUebernehmen=#1
EkPreisTypBeachten=#1
;EkKatalog=#Standard
VkUebernehmen=#1
VKKatalog=#BK2019
;Gueltigab=#30.04.2019
;EKKipGueltigab=#30.04.2019
KatalogKennung=#Bürokompetenz2019

Zählerstand einlesen

[ZaehlerstandsImportArgosCSV]
_MpsKennung=3
SerienNummer=Seriennummer_ARGOS
Meldedatum=Meldedatum_ARGOS
MpsZaehlerName1=#Gesamtzaehler_ARGOS
Zaehlerstand1=Gesamtzaehler_ARGOS
;MpsZaehlerName2=#TotalSW_ARGOS
;Zaehlerstand2=TotalSW_ARGOS
;MpsZaehlerName3=#TotalFarbe_ARGOS
;Zaehlerstand3=TotalFarbe_ARGOS
;MpsZaehlerName4=#A4Farbe_ARGOS
;Zaehlerstand4=A4Farbe_ARGOS
;MpsZaehlerName5=#A4SW_ARGOS
;Zaehlerstand5=A4SW_ARGOS
;MpsZaehlerName6=#A3Farbe_ARGOS
;Zaehlerstand6=A3Farbe_ARGOS
;MpsZaehlerName7=#A3SW_ARGOS
;Zaehlerstand7=A3SW_ARGOS
;MpsZaehlerName8=#T101_ARGOS
;Zaehlerstand8=T101_ARGOS
;MpsZaehlerName9=#T102_ARGOS
;Zaehlerstand9=T102_ARGOS
MpsZaehlerName10=#T109_ARGOS
Zaehlerstand10=T109_ARGOS
MpsZaehlerName11=#T112_ARGOS
Zaehlerstand11=T112_ARGOS
MpsZaehlerName12=#T113_ARGOS
Zaehlerstand12=T113_ARGOS
MpsZaehlerName13=#T122_ARGOS
Zaehlerstand13=T122_ARGOS
MpsZaehlerName14=#T123_ARGOS
Zaehlerstand14=T123_ARGOS
MpsZaehlerName15=#T124_ARGOS
Zaehlerstand15=T124_ARGOS
MpsZaehlerName16=#T301_ARGOS
Zaehlerstand16=T301_ARGOS
MpsZaehlerName17=#T501_ARGOS
Zaehlerstand17=T501_ARGOS
MpsZaehlerName18=#T915_ARGOS
Zaehlerstand18=T915_ARGOS
MpsZaehlerName19=#T916_ARGOS
Zaehlerstand19=T916_ARGOS

Kundenpreisliste

[PreislisteKunde]

Kundennummer=Kundennummer
;CO-Artikelnummer
UnsereArtikelnummer=Artikelnummer   
;Artikelnummer beim Lieferanten        
;Bestellnummer=                     
;Artikelnummer beim Hersteller
;HerstellerArtikelnummer 
;VKStaffelmenge1=#1
GueltigAb=GueltigAb
GueltigBis=GueltigBis

Rahmenvertrag=Rahmenvertrag
RahmenvertragsnummerEk=RahmenVertragsNr
AbwMengeneinheit=MengeneinheitAbw
AbwLosgroesse=LosgroesseAbw
MengenvereinbarungMindestMenge=MengenvereinbarungMindestMenge
MengenvereinbarungHoechstmenge=MengenvereinbarungHoechstMenge
Rabattmerkmal=ArtikelRabattMerkmal
VkMengenStaffel=MengenstaffelVK

Preiskatalog=#Standard

Menge1=Staffel1
VKPreiseinheit1=VKPreisEinheit1
VKNettoPreis1=VKPreis1
VkNettoRabatt1=VKRabatt1
SonderEk1=EkPreis1
SonderEkRabatt1=EkRabatt1

Menge2=Staffel2
VKPreiseinheit2=VKPreisEinheit2
VKNettoPreis2=VKPreis2
VkNettoRabatt2=VKRabatt2
SonderEk2=EkPreis2
SonderEkRabatt2=EkRabatt2
;VKNettoRabatt1=Rabatt
[KusokoListe]
UnsereArtikelnummer=artikelnummer
Kundennummer=Kundennummer
VKNettoPreis1=Sonderpreis
VKStaffelmenge1=Kusokomenge
GueltigAb=GueltigabKunde
GueltigBis=GueltigbisKunde
Kundengruppe=Kundengruppe
Preiskatalog=VKPreiskatalog
LfdnrKusoko=lfdnummer
Preisart=Preisart
Konditionsart=Konditionsart
Rahmenvertrag=Rahmenvertragsnr

howto:mehrwertsteuer-zuordnung_und_mehrwertsteuer-freie_berechnung_in_concept_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Mehrwertsteuer-Zuordnung und Mehrwertsteuer-freie Berechnung in Concept Office

Die Berechnung der Mehrwertsteuer kann in Concept Office sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf verändert werden. Im Einzelnen unterscheiden wir folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei (Nicht-EU) -Ausland

Grundeinstellungen:

Grundsätzlich gibt es mehrere Parameter und „Stellen“ in Concept Office, welche auf die Berechnung der Mehrwertsteuer sowohl beim Einkauf, als auch beim Verkauf direkte Auswirkung haben. Diese Stellen sind:

1. Basisdaten unserer Firma

Zu finden in Administration → Mandaten im aktuellen Mandanten. Sind mehrere vorhanden, sind die Einstellungen für jeden Mandanten extra zu führen!

Umsatzsteuer-ID - obligat für die Umsatzsteuer-freie Rechnungsbuchung im EU-Ausland. Damit wird Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht auf den Empfänger ermöglicht (Reverse Charge). Diese ist auch im Inland erforderlich, um nachzuweisen, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Im Inland kann hier jedoch auch alternativ die Steuernummer angedruckt werden.

2. Länder

Zu finden in Weitere Stammdaten → Länder. Es sollten alle Länder gepflegt werden.

Die Zuordnung entscheidet letztlich, welche Kontierung später für das Land gezogen wird und damit indirekt der Steuersatz bzw. die Steuerpflichtigkeit.

3. Steuersätze

Zu finden in Weitere Stammdaten → Steuersätze.

Für jedes Land sollten grundsätzlich immer alle drei Steuersätze zu pflegen. Dies bedeutet auch den „Frei“ benannten. Es mag unlogisch sein, für ein Land extra nochmal das Land einzutragen mit „0“ für den Steuersatz. Es ist jedoch erforderlich, da sonst bei Rechnungsstellung aus dem Auftrag schnell ein Fehler erscheint. Das Programm prüft grundsätzlich nach dem Schema Land erkannt → welche Zuordnung (Inland…) in den Kontierungen → welcher Eintrag dort (Steuerfrei, Reduziert, Normal) und danach den entsprechenden Steuersatz.

Wichtig ist auch bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, unbedingt den sog. „externe Schlüssel“ gemäß Angaben der FiBu zu pflegen, da über ihn dort der hinterlegte Steuersatz geregelt wird! Als Besonderheit kann es weiterhin noch geben (siehe Artikel „Termporäre Mehrwertsteuersenkung“), dass zeitweise mit einem aktuellen und alten Satz gearbeitet wird (siehe Screenshot).

4. Kontierungsgruppen

Zu finden in Weitere Stammdaten → Kontierungsgruppen.

Die Kontierungsgruppen sollten unbedingt für alle vorhandenen Kontierungsgruppen (Lieferungen, Leistungen…) gepflegt werden - auch z.B. für Abschläge!

Die Mindesteintragungen, welche in den Kontierungsgruppen erforderlich sind, sind „Inland“, „EU-Ausland“ und „sonstiges Ausland“. Wir werden später noch darauf kommen, in welchen Fällen noch weitere erforderlich sind. Ebenfalls essentiell ist es, diese für „Verkauf“ und für „Einkauf“ zu pflegen, da es sich sonst spätestens bei Rechnungseingangsbuchung rächen wird, dies vergessen zu haben!

Die Grundeintragungen und ihre steuerliche Zuordnung sehen Sie oben. EU-Ausland wird erst durch eine Besonderheit steuerfrei und muß daher nicht auf „Steuerfrei“ gestellt werden. Hierzu später mehr.

Es müssen zumindest wie oben die Kontierungen mit validen Zahlen <> 0 befüllt werden. Wird dies unterlassen, kann keine Rechnung erstellt und/oder gebucht werden.

Achtung: Die oben gezeigten Angaben zeigen fiktive Kontierungen bei einer Firma ohne angeschlossene FiBu. Die tats. einzutragenden muß der Kunde selbst bei seinem Steuerberater erfragen. Diese sind sehr wichtig, besonders wenn eine FiBu angeschlossen ist!

5. Zuordnung am Artikel

An jedem Artikel - gleich ob Sammelartikel, Montageartikel oder normaler Warenwirtschaftsartikel - findet sich in den Stammdaten unter Gruppierungen/Weiteres der Parameter „Kontierungsgruppe“. Über diese wird die Zuordnung zu den dort eingestellten Kontierungsinformationen und damit indirekt zu Steuer und Land gezogen.

Zusammenfassend kann man zu den bisherigen Punkten sagen - die „Ermittlungskette“ von Concept Office arbeitet wie folgt:

Kontierungsgruppe am Artikel → Kontierungsgruppe → Länderzuordnung (einz. Land/Steuergebiet oder Inland…) → dort hinterlegte Besteuerung (Normal/Reduziert/Frei) → in Steuersätze für dieses Gebiet/Land hinterlegter Steuersatz in %

Laufend zu pflegende Einstellungen:

Legt der Mitarbeiter Kunden neu an, ist es empfehlenswert, von diesen immer die Steuernummer und vor allem die Umsatzsteuer-ID zu erfragen und diese zu prüfen (Auslandskunden).

Das Prüfprotokoll ist dabei zu archivieren!

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

In der Firma des Kunden findet sich unter „Weiteres“ das Feld für die Umsatzsteuer-ID. Diese sollte grundsätzlich vor Anlage von Vorgängen für diesen Kunden befüllt sein. Wird z.B. ein Vorgang ins EU-Ausland mit Mehrwertsteuer berechnet, ist in den meisten Fällen das Fehlen dieser Umsatzsteuer-ID der Hintergrund. In anderen, selteneren Fällen das falsch gesetzte Steuergebiet an der Lieferadresse des Kunden.

Mögliche Steuerfälle beim Verkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)

1. Mehrwertsteuer normal (Normalsatz)
Dies ist der Normalfall, welcher keinerlei besondere Eingriffe erfordert.

2. Mehrwertsteuer reduziert
Hier ist es erforderlich, dass der Artikel einer entsprechenden Kontierungsgruppe für reduzierte Waren (wenn nicht vorhanden, erstellen) zugeordnet ist, in der für das Land oder Steuergebiet der reduzierte Steuersatz ausgewählt ist. Desweiteren muß in „Steuersätze“ für das Land unter den reduzierten Steuersätzen der aktuelle reduzierte hinterlegt sein.

3. Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Voraussetzung ist die Hinterlegung einer Umsatzsteuer-ID beim Kunden - möglichst vor Erstellung des Vorgangs. Wird dies vergessen oder erfolgt die nicht korrekte oder nicht vollständige Eintragung in den Kontierungsgruppen, erhält der Kunde bei Übernahme aus dem pCon.basket oder bei Versuch der Rechnungsstellung z.B. folgende Fehlermeldung

Hier ist zu prüfen, welcher Artikel (von mir hier entfernt) betroffen ist. Dann geht man über dessen Kontierungsgruppe und die Lieferadresse zur entsprechenden Kontierung und prüft für diese die Steuersätze des Lieferlandes. Bei der Meldung wie oben steht meist in der Kontierung eine „0“ - diese ist also noch nicht vollständig befüllt.

4. Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland
Dieser Fall ist problemlos und wird bei richtiger Eintragung der Kontierungsgruppen direkt angewendet.

5. Mehrwertsteuerfrei im Inland
Hier handelt es sich um Sonderfälle! Diese müssen eine stichhaltige Begründung haben. Der Kunde sollte immer darauf hingewiesen werden, dass er - bei nicht begründeter Anwendung - massive Konsequenzen im Falle einer Steuerprüfung zu befürchten hat! Des Öfteren hört man, dass der Kunde dies aus Kulanz seinem Kunden gegenüber machen möchte oder anderen Gründen - dies ist nicht zulässig und darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Es erfolgt auf eigene Gefahr und gegen unseren Rat!
Eine Übersicht der Sonderfälle findet man unter https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
Die häufigsten, uns begegnenden Fälle sind die sog. Ausnahme der Besteuerung nach §13b (Bauleistungen)
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html
sowie Lieferungen an NATO-Gebiet (Art. 67 Abs. 3 NATO-ZAbk.) oder §9 Freihafen (Freihandelsabkommen).

Sonstige außergewöhnliche Steuerfälle sollten immer mit dem Steuerberater abgestimmt werden!

In den Sonderfällen muß in den Weitere Stammdaten → Länder ein zusätzliches Steuergebiet erstellt werden:

Wichtig ist hier die Zuordnung als „Steuergebiet“. Man könnte sagen, man schafft hier ein „künstliches Land“, welches gesondert berechnet wird.

In den Kontierungsgruppen muß dieses ebenfalls noch angelegt werden

Vermutlich ahnen Sie es schon - es muß noch der Steuersatz für dieses neue Steuergebiet angelegt werden:

Wie wird nun dieses Steuergebiet „angewandt“. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, dies an der Lieferadresse des Kunden als Steuergebiet zu hinterlegen. Dies hat aber nur Sinn, wenn diese Adresse immer so beliefert wird. Ansonsten kann ein Steuergebiet auch manuell - für den Einzelfall - im Vorgang unter „Sonstiges“ gewählt werden.

Diese Eintragung gilt dann nur für den aktuellen Vorgang und übersteuert das Steuergebiet, welches an der Lieferadresse des Kunden hinterlegt wurde, manuell!
Ebenso lassen sich auch andere Sonderfall-Steuergebiete anlegen. So gab es zum Beispiel einen besonderen Fall, in welchem auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden wegen eines Zwischenlagers in die Schweiz (Nicht-EU wäre Steuerfrei) mit Mwst. geliefert werden mußte. Dies läßt sich auch über diesem Weg - jedoch dann mit manuell auf „Normal“ gesetztem Steuersatz abbilden.

Mögliche Steuerfälle beim Einkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland

Die Vorgehensweise setzt voraus, dass wie erwähnt in den Kontierungsgruppen auch die Seite „Einkauf“ gepflegt wurde. Nur dann kann eine Eingangsrechnung richtig gebucht werden!

Wichtig sind bei Fehlern bei der Rechnungseingangsbuchung die Felder der Kontierungen. Steht hier z.B. „9999“ oder „-9999“, so ist die Kontierung nicht korrekt befüllt und in der fraglichen Kontierungsgruppe findet sich dort eine „0“. Dies muß der Anwender korrigieren. Wichtig ist auch, am Rechnungseingang das Steuergebiet zu kontrollieren. Dieses ist das Steuergebiet des Rechnungsstellers! Danach sollte sich die Rechnung buchen lassen.

Abschließende Bemerkungen:

Das Programmverhalten wird durch mehrere Konfigurationen beeinflußt. Diese sind im Bereich „Administration“ unter „Konfigurationen“ erreichbar. Wichtig ist, im Falle eines Fehlverhaltens deren korrekte Einstellung zu prüfen!

Die Wichtigste, von deren korrekter Einstellung bei den bisherig geschilderten Verhaltensweisen ausgegangen wird, ist die Konfiguration „8“:

Die Einstellung ist für Deutschland so obligat! Diese darf nur in Sonderfällen in anderen Nicht-EU-Ländern verändert werden.
Empfohlen wir auch, die nachfolgende Konfiguration „1089“ auf eine Prüfung einer eingebenen Umsatzsteuer-ID vorzubelegen:

Um unerwünschtes Programmverhalten zu verhindern und zugleich die Mitarbeiter zu einer korrekten und vollständigen Anlage von Firmen zu „erziehen“, ist auch das Setzen der Konfiguration „295“ sehr hilfreich:

schnittstellen:copagent

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

ticket:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:17:05+00:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“.

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wenn bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus, kein Tätigkeitsartikel vorgegeben ist, dann wird der an der ausgewählten Stundenart hinterlegte Artikel verwendet.

Ist dort keine Angabe hinterlegt, wird der Artikel ‚Service‘ eingesetzt.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,
#Ticket-Ansprechpartner#,
#Ticket-Anschrift#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#,
#Ticket-Lieferland#,
#Ticket-Lieferstrasse#,
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgende Sonderrechte sind zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
nur eigene Filialen
Ja

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

Das Monatsticket

Import von Tickets

Vorqualifikation an Tickets

Ticket

vorgaenge:prozentpreise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:08:21+00:00

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Eine Anlage der Prozentpreise ist über Sonderkonditionen oder Preiskataloge möglich.

Sonderkonditionen

Anlage

Sonderkonditionen mit Prozentpreisen werden mit der Kalkulationsbasis EK Aufschlag angelegt.

Im Abschnitt Allgemein können der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Diese drei Werte können aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt werden. Diese muss ebenfalls die Kalkulationsbasis EK Aufschlag besitzen.

ACHTUNG: Beim Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ muss die Automation (siehe Punkt 6) hinterlegt werden.

Es ist die Eingabe eines Preises (Spalte Nettopreis) möglich. Dieser wird beim Speichern in einen Aufschlag umgerechnet, der bei jeder Preisermittlung als Grundlage dient. Ändert sich der EK wird anhand des Aufschlages der neue Preis berechnet.

Es wurde ein neues Recht ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ implementiert. Dieses wird standardmäßig gewährt. Wird dieses Recht entzogen, können nur noch Sonderpreise angelegt werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf den EK (Prozentpreise) basieren.

Kundenpreisliste einlesen

Beim Import von Kundenpreislisten werden nun für den Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise) die neuen Felder unterstützt:

KalkulationsBasis (für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden)
VkPreissenkungErlaubt (0=nein/1=ja)
EkPreiskatalog
EkPreisbasis.

Für EkPreisbasis werden folgende Werte unterstützt:

EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
EK lt. Mengenstaffel = -1,
Durchschnittlicher EK = -3,
Letzter EK= -4,
Kalkulatorischer-EK = -5,
EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6
EK für optimale Bestellmenge = -7

Preiskataloge

Bei Preiskatalogen kann angegeben werden, dass die Verkaufspreise des Kataloges EK-Basierend (Aufschlagskalkulation) sind.

Zudem können ebenfalls der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Der aktuelle VK des Kataloges errechnet sich aus dem zugrundeliegende EK und dem Aufschlag, der beim Erfassen errechnet wurde. Am Preiskatalog wird definiert, welcher EK (Liste, DEK, Lek, EK- lt. Menge) als Berechnungsgrundlage dient.

Mit der Aufnahme des ersten Artikels in den Preiskatalog werden die Einstellungsfelder in der Eingabe gesperrt und sind nicht mehr änderbar.

Bei EK-basierenden Preiskatalogen wird der Preis in der Artikelliste ausgeblendet, da dessen Ermittlung zeitintensiv ist und damit die Anzeige blockiert würde. Der aktuell ermittelte VK wird im unteren Bereich angezeigt.

Neue EK-Grundlage: Optimale Bestellmenge

Für die Kalkulation eines VK-Preises im Preiskatalog oder der Sonderkondition über einen Aufschlag auf den EK ist es möglich, als Basis den EK des Hauptlieferanten für die optimale Bestellmenge zu verwenden. Ist die optimale Bestellmenge nicht angegeben, wird der Listen EK des Hauptlieferanten angesetzt.

Vorgang

Im Artikelinfobereich der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob es sich bei dem ermittelten VK-Preis um einen Preis auf Basis einer EK-Aufschlagskalkulation (%-Aufschlag) handelt.

Zudem wird angezeigt, ob zukünftige Preise für den Artikel hinterlegt sind.

Katalogpreise: Es wird geprüft, ob es zu dem Artikel im aktuellen Katalog einen Preis gibt, der später gültig wird.
Sonderpreise: Es wird geprüft, ob es für den aktuellen Kunden und den konkreten Artikel einen zukünftigen Preis gibt. Es werden dabei nur Konditionen berücksichtigt, die für diesen Artikel hinterlegt sind.

Folgeartikel

Wird zu einem Artikel ein Folgeartikel eingetragen, erfolgt die Abfrage, ob Katalogpreise und Kundensonderpreise auf den Folgeartikel zu übernehmen sind.

Sollen Preise übernommen werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf dem EK basieren, wird der VK des Originalartikels auf den Folgeartikel übernommen. Dabei findet die Ermittlung des EK für den Folgeartikels statt (kann abweichend vom EK des Originalartikel sein). Auf dessen Basis wird der Aufschlagsprozentsatz für den Folgeartikel angepasst.

Trägt man am Originalartikel den Folgeartikel wieder aus, werden die automatisch erzeugten Preise für den Folgeartikel gelöscht.

VK-Preissenkung

Bei EK-basierenden Preiskatalogen und Kundensonderpreisen kann definiert werden, ob VK-Preissenkungen zulässig sind.

EK-basierende VK-Preise folgen anhand des definierten Aufschlages immer Änderungen des EKs. Dadurch sind bei sinkenden EK-Preisen auch sinkende VK-Preise möglich. Das Absinken des VK-Preises kann über den Haken Preissenkung (VK) erlaubt gesteuert werden.

Die Prüfung bezieht sich immer auf Änderungen von EK-Preisen des Hauptlieferanten.

Automation

Die Überprüfung, ob es sinkende EK-Preise gibt, wurde in die Automation EkAufschlaegeAktualisieren ausgelagert, da dieser Prozess sehr rechenintensiv sein kann. Bei der Überprüfung wird bei gesunkenen Preisen der EK-Aufschlag erhöht, um das Absinken des VK zu verhindern.

Der erhöhte Aufschlag wird beibehalten, auch wenn der EK wieder steigen sollte.

Es wurde eine neue Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert in der Datenbank hinzugefügt. Ist diese mit = 1 befüllt, werden die Preise beim nächsten Ausführen der Automation EKAufschlaegeAktualisieren nicht beachtet.
Diese Spalte wird bei jeder Preisänderung auf = 0 (manuell, Edi) gesetzt.
Zusätzlich wurde eine neue gleichnamige Spalte im EK-Grid am Artikel hinzugefügt. Ist dort der Haken gesetzt, wird auf der Datenbank das Feld mit = 1 befüllt.
Alle Einkaufspreissenkungen mit dem Kennzeichen Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkukiert=0 werden in der Automation berücksichtigt

BEACHTEN: Bei bereits bestehenden und neu angelegten Prozentpreisen ist der Wert in der Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert = 0. Ggf. alles vorab aktualisieren „update Einkaufspreise set EkAufschlaegeNachkalkuliert=1“

Es wird für den Preiskatalog der Wert ‚*‘ oder ein Leerstring unterstützt. Mit dieser Einstellung werden alle EK-basierenden Kataloge berücksichtigt.

Zuletzt geändert: Dienstag, 19. Dezember 2023, 16:42

nl:administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:26+00:00

Configuratie manager

Deze module toont u de centrale en gebruikerspecifieke instellingen van Concept Office.

Om wijzigingen in de centrale instellingen door te voeren, heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u verkrijgen bij uw systeembeheerder.

Vele van deze instellingen zijn uitsluitend voor foutanalyse voorbehouden.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbrieferxporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll

concept_cash:gutscheine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T07:10:54+00:00

Gutscheine

Concept Cash bietet die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und wieder einzulösen.

Einrichten

In den Optionen von Concept Cash können verschiedene Einstellungen getroffen werden, die die Verarbeitung der Gutscheine steuern.

Gutscheinverwaltung: Es besteht die Möglichkeit die Gutscheine über ein Nummernsystem zu verwalten. Wenn aktiviert, wird beim Verkauf automatisch eine Gutscheinnummer vergeben. Diese muss später, beim Einlösen des Gutscheins, zwingend angegeben werden.
Überzahlung: ermöglicht das Hinterlegen einer Barauszahlungssumme, bis zu der Restsummen von Gutscheinen ausbezahlt werden dürfen
Gutscheininfo beim Bezahlen anzeigen:
Gutschein drucken: steuert ob für die Gutscheinposition ein separater Ausdruck auf dem Bondrucker erfolgen soll

Gutscheinverkauf

Gutscheine werden als Bonposition erfasst. Sie können über die Kassenfunktion Gutscheinverkauf oder die Taste F1 eingegeben werden.

Im erscheinenden Dialogfenster geben Sie die Höhe des Gutscheins an. Durch Klicken auf neuen Gutschein erzeugen wird eine Gutscheinposition angelegt.

Anhängig von den Einstellungen wird ebenfalls ein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt, sowie die Gutscheinnummer in der Bezeichnung aufgeführt. Der Ausdruck kann später auch in der Druckwiederholung nochmals gedruckt werden.

Einlösen von Gutscheinen

Will ein Kunde mit Gutschein bezahlen, muss die gleichnamige Zahlungsart beim Bezahlen ausgewählt werden.

Ist keine Gutscheinverwaltung aktiviert, kann ein beliebiger Betrag eingegeben werden. Bei aktivierter Gutscheinverwaltung muss zuerst eine Gutscheinnummer ausgewählt werden:

Unvollständige Zahlung

Ist der Gutscheinbetrag höher als der Bonbetrag muss der Kassierer entscheiden, was mit der Differenz geschehen soll:

Es kann entweder der Gutschein beibehalten, oder eine neuer Gutschein erstellt werden. Ebenfalls ist eine Auszahlung des Differenzbetrages bis zur Höhe des in den Optionen eingestellten Barauszahlung bis-Betrages möglich - dazu muss der das Feld Betrag auf 0 gesetzt werden und mittels der Schaltfläche Abbrechen der Dialog geschlossen werden.

Gutscheininfo

Bei aktivierter Gutscheinverwaltung kann sich der Kassierer Auskunft über einen Gutschein anzeigen lassen. Dazu wird im Hauptmenü unter Start der Punkt Guntschein-Info aufgerufen (alternativ UMSCHALT +F1).

Die Informationen werden nach Eingabe der Gutscheinnummer angezeigt.

Concept Cash, Kasse

edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T15:20:44+00:00

Firmendaten Einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.

Die Schnittstelle Firmendaten einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

CO Company XML
Excel
Text

Schalter

Kontaktdaten

Firmennummer - CO Kontaktnummer
IstAktiv
IstKunde
IstLieferant
FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop
Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop
Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop
DebitorenKonto
KreditorenKonto
Kurzname
Branche
Kundengruppe
FaQualifikation
Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen
Herkunft
HauptMitarbeiter
Geschaeftsbereich1
Kategorie1
Kategorie2
Kategorie3
Mitarbeiter1
Mitarbeiter2
Mitarbeiter3
FaTelefon
FaFax
FaMail
FaInternet
FaMobil
ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer
ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge
ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge
ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant
Kreditlimit
TeilRechnungErlaubt
TeilLieferungErlaubt
SammelRechnungsart
Rechnungstermin
Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten
UmsatzsteuerID
Steuernummer
UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten
UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden
Betriebsnummer
Bestpreis
ReferenzKundeKonditionen
ShopId
IstMitbewerber
IstHersteller
IstKonzern
IstVerband
IstFirmengruppe
IstPrivatperson
IstMontagefirma
Achtungskennzeichen
Hinweistext
BankInstitut
Bankleitzahl
BankKonto
IBAN
BIC
Kuerzel
Bezirk
Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel
Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
FaRechnungsMail
FaBestellungsMail

Anschriften

AnschriftsNummer<1-10>
Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen,
- Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1
- Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2
Ort<n>
Strasse<n>
PLZ<n>
Land<n>
Postfach<n>
PFOrt<n>
PFPLZ<n>
Lieferbedingung<n>
Versandart<n>
Tournummer<n>
IstREAnschrift<n>
IstANAnschrift<n>
IstLIAnschrift<n>
IstBEAnschrift<n>
IstRSAnschrift<n>
AnsBemerkung<n>
Kostenstelle<n>
Sprache<n>
Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>

Ansprechpartner

APNummer<1-10>
IstHauptAnsprechPartner<n>
APFremdnummer<n>
APFremdmandant<n>
APFremdsystem<n>
Vorname<n>
Nachname<n>
Titel<n>
Geschlecht<n>
Abteilung<n>
Beruf<n>
Anrede1<n>
Anrede2<n>
Funktion1<n>
Funktion2<n>
Funktion3<n>
APTelefon<n>
APFax<n>
APMail<n>
APInternet<n>
APMobil<n>
APSprache<n>
Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>

Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle

Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:

          Kurzname
          Qualifikation
          IstKunde
          IstLieferant
          IstAktiv
          TeillieferungErlaubt
          TeilrechnungErlaubt
          Sammelrechnungskennzeichen
          Rechnungstermin
          IstMitbewerber
          IstHersteller
          IstKonzern
          IstVerband
          IstFirmengruppe
          IstPrivatperson
          IstMontagefirma
          Funktionen
          Kategorien
          Geschäftsbereiche

Weiteres

Sonderrecht Firmendaten einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:kundenpreisliste_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-17T07:42:45+00:00

Kundenpreisliste einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen können Kundensonderkonditionen angelegt, geändert oder gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit direkt einen passenden Kundenartikel anzulegen.

Die Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
Text

Importfelder

Allgemein:

LfdNrKuSoKo: Laufende Nummer der Sonderkondition
GueltigAb: ab wann, die Sonderkondition gültig ist
GueltigBis: bis wann, die Sonderkondition gültig ist

Kundenzuordnung:

Kundennummer: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundennummer
Kundengruppe: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundengruppe

Artikelzuordnung:

AbwLosgroesse: Kundensonderkonditionsmenge auf die gerundet werden soll
AbwMengeneinheit: Abweichende Mengeneinheit in der Kundensonderkondition
Konditionsart: Auswahl für die Artikelzuordnung
- 1 = Artikel
- 2 = Warengruppe
- 3 = Preisgruppe
- 4 = Artikelbereich
- 5 = Warengruppenbereich
Kundenkernsortiment: wenn =1, dann wird der Haken für Kundenkernsortiment gesetzt
WarenGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warengruppe
WarenUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenuntergruppe
WarenUnterUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenunteruntergruppe

Ermittlung CO-Artikelnummer:

UnsereArtikelnummer: CO-Artikelnummer (Rang 1)
EAN: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 2)
BestellNummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 3)
HerstellerArtikelnummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 4)

Anlage von Kundenartikeln:

KundenArtikelNummer: zur Anlage eines Kundenartikels sowie zur Ermittlung der CO-Artikelnummer (Rang 5)
Kundenartikelbezeichnung<n>: zur Angabe der Kundenartikelbezeichnungen des Kundenartikels in 1-5 Zeilen
KundenArtikelFaktorMge: Belegt den Zähler des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelFaktorMgeNenner: Belegt den Nenner des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelMengenEinheit: Belegt die Mengeneinheit beim Anlegen eines Kundenartikels vor

Preise:

Help<n>: 1-10 Hilfsfelder um Berechnungsformeln ausführen zu können
NurPreiseAktualisieren: Ist dieser Schalter gesetzt (=#1), dann bleiben Artikelstammdaten unangetastet.
Preisart
Preisgruppe
Preiskatalog: Angabe des zugehörigen VK-Preiskataloges auf den sich der Kundenpreis bezieht
Rabattmerkmal:
- 0 = nur für rabattfähige
- 1 = nur nicht rabattfähige
- 2 = gilt für alle Artikel
Rahmenvertrag: Rahmenvertragsnummer des Kunden
RahmenvertragsnummerEk: Rahmenvertragsnummer des Lieferanten
VkMengenStaffel: Angabe der VK Mengenstaffel über die Bezeichnung in der Kundensonderkondtion (zB: 3.Staffel)

Zur Angabe der Preisstaffeln sind folgende Felder vorgesehen <n> ist dabei durch 1-5 zu ersetzen, um bis zu 5 Preisstaffeln zu importieren

Menge<n>
SonderEk<n> (Sonder-EK-Preis)
SonderEkRabatt<n> (Sonder-EK-Rabatt)
VkEkAufschlag<n> (Aufschlag)
VKNettoPreis<n> (Preis/Nettopreis)
VKNettoRabatt<n> (Rabatt)
VKPreiseinheit<n> (VK-Preiseinheit/EK-Preiseinheit)

Nochfolgende Felder finden Berücksichtigung beim Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise).

KalkulationsBasis: für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden. Ansonsten wird standardmäßig eine Kondition mit Kalkulationsbasis VK-Abschlag erstellt.
VkPreissenkungErlaubt: gibt an, ob eine VK-Preissenkung durch einen niedrigeren EK möglich ist
- 0 = nein
- 1 = ja
EkPreiskatalog: Auswahl des EK-Preiskataloges
EkPreisbasis: gibt an welche EK-Basis verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:
- EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
- EK lt. Mengenstaffel = -1,
- Durchschnittlicher EK = -3,
- Letzter EK= -4,
- Kalkulatorischer-EK = -5,
- EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6,
- EK für optimale Bestellmenge = -7

Löschen

Status: hier kann durch Angabe von ‚X‘ angezeigt werden, das die Kundensonderkondition nur gelöscht werden soll

Weiteres

Sonderrecht Kundenpreisliste einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenpreisliste einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T06:38:15+00:00

Lieferrückmeldung einlesen

Mittels elektronischer Lieferrückmeldung lassen sich Lieferungen automatisch zubuchen.

Unterstützte Formate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans-XML (zum Beispiel: Büroring)
DESADV (Soennecken)
Output Consulting
ITScope per API-Abruf

Einleseoptionen

Über den Schemaschalter Importtyp kann hierbei festgelegt werden, dass Zusatzinformationen wie bei der Zentralregulierung abgerufen werden können:

0 - keine Sonderverarbeitung
1 - Sonderverarbeitung Soennecken = Beim Import von Lieferrückmeldungen von Soennecken können Zusatzinformations-CSV-Dateien vom FTP-Server importiert werden. Dafür wird in den FTP-Einstellungen wie beim Zentralregulierungsabruf der Root-Ordner angegeben, da hier die Unterordner ‚desadv‘ & ‚CSV-Manifest‘ automatisch abgerufen werden.

Über den Schemaschalter _BestellungsTyp kann hierbei festgelegt werden, welche Bestellungen elektronisch bearbeitet werden dürfen:

0 - nur Direktlieferungen (Standard)
1 - nur Lagerbestellungen
2 - alle Bestellungen

Über den Schemaschalter _ExterneMengenEinheitIgnorieren=#1 kann die Mengeneinheitsprüfung beim Import ignoriert werden.

Weitere Optionen

Nicht alle folgenden Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

_AusschlussArtikelExtern: Möglichkeit rückgemeldete Artikel von der Verarbeitung auszuschließen. (Mehrfachnennung durch Komma möglich: _AusschlussArtikelExtern=#1234,xyz)
_ExterneFrachtArtikelIgnorieren : wenn = #1 dann wird der externe Frachtkostenartikel (_FrachtKostenArtikelExtern) ignoriert.
_FrachtKostenArtikel : Zuweisung eines internen Frachtkostenartikels
_FrachtKostenArtikelExtern : Zuweisung eines externen Frachtkostenartikels, der über _ExterneFrachtArtikelIgnorieren ignoriert werden kann.

SatzArt
BestellungsNummer: Vorgangsnummer, Auftragsnummer
PositionsNummer: die Positionsnummer in einen Vorgang
ErsatzPositionsNummer:
Bestellnummer: Bestellnummer eines Vorgangs
InternationaleArtikelNummer: EAN Artikelnummer
LieferMenge: die Menge, welche bestellt wurde
MengeEinheit: die Menge, mit der für einen bestimmten Artikel gehandelt wird
ZuschlagsArtikel: Rabatte oder Preisaufschläge, die am Artikel hinterlegt sind
TrackingId: Sendungsverfolgungsnummer
Gewicht: gr
PaketVolumen: ltr

Weiteres

Sonderrecht Lieferrückmeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferrückmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

konfigurationen:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-07T12:46:13+00:00

Mandantenkonfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Kommissionierschein prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinen- oder Identartikelnummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Kommissionierschein drucken
229	Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen
230	Vertragsrechnungen immer mit Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges von Direktlieferungen Liefermengen setzen und Lieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen
241	INAKTIV INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die als Finanzkonten besonders zu bebuchen sind. (z.B Anzahlungskonten)
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Individuallösung WOS Wartungsverträge
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eigenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung der Bilder bei OFML-Basket-Artikeln
258	INAKTIV Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (altes Verfahren) übernehmen, bei neuem Verfahren zählen nur die Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand=0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcodesuche definiert die Lagerkennung der Position, wenn am Geschäftsbereich kein Lager eingestellt ist
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Office Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Erledigung des zugeordneten Auftrages. (betrifft Normal- und Serviceaufträge)
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Nur dem Kunden zugeordnete Verkäufer beim Speichern der Vorgangsposition zulassen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Flex
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

lizenzen:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:47:06+00:00

Lizenzverwaltung

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Moduls Lizenzverwaltung ist eine CO-Lizenz erforderlich.

Artikelanlage

Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.

Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.

Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.

Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.

Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.

Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.

Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.

Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.

Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.

Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.

Lizenzverwaltung

Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.

Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.

In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.

Erfassung

Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen

Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul

Eingabe

Firma = Kunde
Artikel = Lizenz-Artikel
Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
Version= freier Text
Bemerkung = freier Text

Ein- Verkauf

Einkauf

Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten

Verkauf/Rücknahme

Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang

Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul

In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.

Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.

Erfassung über die Vorgangsbearbeitung

Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.

Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.

Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.

Lizenzen im Vertrag

Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig

Konfiguration 555: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)

0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt

Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.

Im Modul Vertragsarten muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen „Lizenzverwaltung“ gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.

Modul Verträge

Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.

Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).

Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.

Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen

Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.

Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.

Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.

Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.

In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt. Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.

Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.

Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.

In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.

Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
Abstockungen mit negativer Menge

Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.

Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.

Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst

Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.

Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.

Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.

Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
- Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
- Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.

Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.

Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.

Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:

in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
als Kontingent im Vertrag angelegt werden.

In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.

Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.

Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.

Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag

Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.

Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.

Beispiel:

Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet

Aufstockung erfolgt zum 15.06.

Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:

Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:

Gleiches ist bei Abstockungen möglich:

Nachberechnung im Intervall

Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung

mandanten:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:53:13+00:00

Konfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Packzettel prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinennummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Packzettel drucken
229	Fixe Zuordnung eine AD-Mitarbeiters für Vertragsleistungen
230	Rechnung immer auf Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren Steuert, ob der Wareneingang mit überlieferten Mengen zugebucht werden kann.
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch
241	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die über die Fibuschnittstelle inkl. Mwst zu bebuchen sind?
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Speziallösung WOS
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eingenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung von Bildern bei OFML Basket Artikeln
258	Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen übernehmen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcode definiert die Lagerkennung der Position
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Active Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Verkäuferzuordnung beim Speichern der Vorgangsposition prüfen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Mobile Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Techniker zu senden
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

schnittstellen:kassaline

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-19T08:51:49+00:00

Schnittstelle Concept-Office Kassaline

Das Modul „Datenabgleich Concept Office – Kassaline“ dient zum Export der Concept Office (CO) – Kunden- und Artikeldaten, zu Kassaline. Weiterhin werden Verkäufe über Lieferschein aus Kassaline nach Concept Office übertragen. Diese werden als Vorgang in CO übernommen und ermöglichen damit die nachfolgende Rechnungslegung in Concept Office.

Programmaufruf

Die Schnittstelle wird über das CO-Kundentool mit dem Parameter: „KassalineAbgleich“ aufgerufen.

Hierzu aus dem Programm-Verzeichnis von Concept Office (CO), eine Verknüpfung zur „Sc.Co.KundenTools.exe“, auf den Desktop legen. Anschließend in die Eigenschaften der Verknüpfung gehen und unter Ziel, den Eintrag mit der Option „KassalineAbgleich“ erweitern.

Durch Doppelklick auf das Desktop-Icon wird das Programm gestartet.

Automatischer Start

Für den automatischen Start ist in der Kommandozeile der Parameter „auto“ auszuführen. Es ist möglich, einzelne Funktionen beim automatischen Abgleich zu aktivieren. Dazu können weitere Parameter hinzugefügt werden, die die Buchstamen ‚K‘-Kunden, ‚A‘-Artikel, ‚L‘-Lieferscheine enthalten können. Leerzeichen zwischen den Parametern sind erforderlich. Beispiel „CoKundentools.Exe KasslineAbgleich auto K L“ Startet den automatischen Abgleich, exportiert dabei Kunden und übernimmt Lieferscheindaten.

Programmbeschreibung

Die Abbildung zeigt die Eingangsmaske für den Kassaline-Abgleich.

Konfiguration

In der nachfolgenden Maske können über den Button Konfiguration ändern Grundeinstellungen für den Export und Import der Daten vorgenommen werden. Diese werden in der Datei Kassaline.ini abgespeichert.

Import Export Konfigurationen

Für den allgemeinen Import kann in der Maske „Import Konfiguration“ die Grundkonfiguration vorgenommen weden. Folgende Werte lassen sich einstellen: - die Lagerzuordnung

      Die Vorgänge werden mit dieser Lagerkennung angelegt.

- eine Default-Artikelnummer, welche verwendet wird, wenn ein Artikel geliefert wird, der nicht in CO vorhanden ist.

      Dies ist die letzte Rückfallvariante bei der Ernittlung der Artikelnummer. Zuerst wird versucht, über EAN, Bestellnummer des Lieferanten die 
      Artikelnummer in CO zu finden.
      Gelingt dies nicht, wird geprüft, ob es für die mitgelieferte Warengruppe einens Sammelartikel gibt.
      Wenn auch das nicht gelingt, wird der Default-Artikel verwendet.

- eine selbst definierte Auftrags-Eingangsart

      Sinnvollerweise kann diese verwendet werden, um die Kassaline-Aufträge zu kennzeichnen.

- eine spezielle Zusatzvorgangsart, um eventuell die Vorgänge zu unterscheiden. - Versandart - Lieferbedingungen

Diese Daten werden in der coImportExcel.ini, unter dem Schema [KassalineVorgaenge] abgespeichert

- Über „Lieferant“ kann der Hauptlieferant ausgewählt werden, für den die Artikel ausgegeben werden sollen.

FTP-Konfigurationen

In der Rubrik „FTP-Konfiguration werden die Verbindungsdaten zum Kassaline-FTP-Server hinterlegt. Diese Werte werden für den Datenaustausch per Ftp von Import- und Exportdaten verwendet:

- Server: Ftp-Server, der zur Kommunikation verwendet wird. - User, Passwort: Anmeldedaten. - FTP-Pfad für Upload: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Export der Kunden- und Artikeldaten. Hier werden die Daten aus CO abgelegt. - FTP-Pfad für Download: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Import der Lieferscheindaten. Hier werden die Daten von Kassaline bereitgestellt. - Über „Dateien löschen“ werden die abgeholten Dateien, auf dem FTP-Server gelöscht.

Diese Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

E-Mail Konfigurationen

Unter der Rubrik „Email-Konfiguration“ werden die Daten hinterlegt, die für den Emailverkehr benötigt werden. - Ziel-Email-Adresse. An diesen Eintrag werden die Meldungen nach dem Durchlauf des Programms versendet. - Auswahl der Methode kannOutlook, oder Pop3/Smtp sein

Die Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

Sind diese Daten eingestellt,dann kann zur eigentlichen Programmmaske gewechselt werden.

Der E-Mail-Versand im Kundentool Kassaline wurde in Version 8.0 auf das Standard-Verfahren in Concept Office umgestellt. Dazu ist es erforderlich, die E-Mail-Einstellungen im Modul ‚E-Mail-Einstellungen‘ unter der Dokumentenart ‚Kundentool‘ zu definieren.

Datenabgleich

In der Programm-Maske kann nun eingestellt werden, welche Daten an Kassaline geschickt werden.

Über den Button „Exportieren“ werden anschließend die Daten für Kassaline ausgelesen und an Kassaline geschickt.

Über den Button „Importieren“ werden die durch Kassaline bereitgestellten Lieferscheindaten abgeholt und als Vorgang in CO angelegt.

Protokoll

Über den Button „Protokoll anzeigen“ lässt sich die bei der aktuellen Übertrage entstandene Protokolldatei aufrufen.

Interne Struktur

Für den Datenaustausch zwischen Concept Office und Kassaline werden die Daten zwischengespeichert. Dazu gibt es unterhalb des Sysdata-Verzeichnisses ein Unterverzeichnis „Kassaline“. In diesem Verzeichnis werden die Unterverzeichnisse „Import“, „Export“ gebildet, die dann aus Sicht von Concept Office die entsprechenden Daten Import- bzw. Exportdaten beinhalten.

Export

Kundendaten

Über den Haken Kundendaten werden folgende Daten ausgegeben:

Kundenstammdaten
Kundenanschriften
Kundensonderkonditionen
Kundenkostenstellen

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Kundendaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Kunden.csv, KundenKostenstellen.Csv, KundenSonderkonditionen.csv, KundenLieferAdressen.csv

Beim Export von Kassalinedaten werden auch Löschungen für Firmen und Anschriften verarbeitet. Dazu muss in der Office.dat der Schalter WriteMsgQueueData=1 aktiviert werden. Die Daten werden in die Dateien Kundenloeschungen.csv und KundenAdressenLoeschungen.csv ausgegeben.

Artikeldaten

Über den Haken Artikeldaten werden folgende Daten ausgegeben:

Artikelnummer
Bezeichnungen
Warengruppeninformationen
EAN
Preise (EK, VK)
Lieferantendaten

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Artikeldaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Der Lieferant (Hauptlieferant) für den die Artikel ausgegeben werden sollen, wird über „Konfiguration ändern“ vorbelegt.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Artikel.csv, ArtikelEanMengeneingheiten.csv, ArtikelPreise.csv, ArtikelLieferanten.csv

Lieferant

Der Lieferantenabgleich erfolgt analog des Kundenabgleich.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Lieferanten werden in die Datei „Lieferanten.csv“ ausgegeben. Lieferantenlöschungen werden in die Datei „Lieferantloeschungen.csv“ exportiert.

Import

Die importierten Lieferscheindaten werden in den Dateien ‚OC_Online<Zeitstempel>.csv‘ abgelegt.

In der Datei bwImportAscii.ini ist der Dateiaufbau der Lieferscheindaten unter der Sektion ‚[OC_Online]‘ beschrieben. Die Datei liegt im SysData-Verzeichnis.

Für den Kassaline-Lieferschein-Import können für verschiedene Mehrwertsteuersätze verschiedene Default-Artikel angegeben werden. Diese Einträge müssen direkt in der Kassaline.ini erfolgen.

Bildungsvorschrift: _DefaultArtikel_Mwst-Satz=#Artikelnummer

Beispiel:
MwSt=7.7, Defaultartikel = Def77
_DefaultArtikel_7.7=#Def77

Die Rückfallvariante wird mit der Zahl 999 gekennzeichnet: DefaultArtikel_999=#Artikelnummer. Dieser Artikel wird eingesetzt, wenn es für einen Mehrwertsteuersatz keinen Eintrag gibt und ersetzt den bisherigen Eintrag.

Automatischer Abgleich

Über einen geplanten Windows-Task kann der automatische Abgleich der Daten erfolgen. Der Task wird mit der Sc.CO.Kundentool.exe angelegt. Die Parameter sind hierfür: KassalineAbgleich Auto

Über weitere Parameter können die Daten getrennt verarbeitet werden:

ListenpunktKassalineAbgleich Auto K (Kunden Export)
KassalineAbgleich Auto A (Artikel Export)
KassalineAbgleich Auto Li (Lieferanten Export)
KassalineAbgleich Auto L (Lieferschein Import)

Ein mischen der Parameter ist möglich, zum Beispiel Kunden und Artikel gleichzeitig exportieren:

KassalineAbgleich Auto K A (Kunden- und Artikel Export)

Kassaline.ini

Fehlertolerante Anlage ermöglichen:

_LevelPruefungBestellposition=#1
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren=#1

Logs

Logs für den KassalineAbgleich befinden sich im zentralen Pfad unter <Data> / <Kundentools> / <Kassaline>.

Kassaline, Kasse

versandarten:paket_gewicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:35:18+00:00

Paketkennzeichnung für Gewichtsstufen

An jeder Versandart die Informationen zum Gewicht für die Paketdienstleister zur Verfügung stellt, kann ein Kennzeichen gesetzt werden, das bei der Ausgabe von Lieferdaten das Gewicht pro Paket berücksichtigt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, muss ein Kommissionierschein gedruckt werden (Pflicht). Dies verändert den Ablauf des Lieferscheindrucks im Vorgang, beim Kommissionieren in der Tourenplanung (Reiter Kommissionierung) und im Kundentool ‚Paketdienst‘. Anstelle der automatischen Ausgabe der Logistikdaten, öffnet sich im Anschluss an den Lieferscheindruck eine Maske, auf der zunächst die Anzahl der zu versendenden Pakete einzugeben ist. Anschließend kann pro Paket ein Gewicht und optional die Maße des Pakets angegeben werden. Beim Sprung zum nächsten Paket wird die Datei mit den eingegebenen Daten exportiert.

Für den Versanddienstleister wird damit pro Paket eine Datei erzeugt (Bsp.: Aufbau: Polling_9301590_1(3).csv = Polling_Lieferscheinnummer_Kommissionierscheine_(Paketnummer)).

Achtung: Massenverarbeitungen, wie bspw. der Formulardruck oder der Lieferscheindruck aus der Übersicht der Kommissionierscheine in der Tourenplanung wenden dieses Verhalten nicht an, hier greift ggf. der Standardwert (z.B. aus der Paketdienst.ini).

Die Eingabe von Anzahl, Gewicht und ggf. Abmessungen der Pakete wurde in das Modul Kommissionieren und Verpacken integriert. Hierfür steht die Funktion ‚Paketdaten eingeben‘ über den Actionbutton oder eine Abfrage beim Lieferscheindruck zur Verfügung, die mit bereits erfassten Daten vorbelegt ist oder an dieser Stelle ausgefüllt werden kann. Daten, die über die bestehende Funktion ‚Paketwechsel‘ im Modul Verpacken erfasst werden, werden ebenfalls gespeichert und beim Lieferscheindruck vorbelegt.

Achtung: Dies gilt für Aufträge mit entsprechend gekennzeichneter Versandart.

Merke:

Gewicht pro Paket ist nur mit Kommissionierschein möglich
Das setzen der Option Gewicht pro Paket verlangt den Kommissionierschein – kein Druck des Lieferscheins ohne Kommissionierschein möglich
Paketdienst.ini GewichtVorgabewert=123 greift, wenn kein Gewicht pro Paket aktiv
Anzahl Nachkommastellen, die für die Gewichtseingabe zur Verfügung stehen sollen: die Eingabe des Gewichts erfolgt dann rückwärtig (beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle). Bei 0 greift das Standardverhalten (Eingabe von vorn und 3 Nachkommastellen).

vorgaenge:erweiterte_verkaufsinformationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-26T08:56:52+00:00

Erweiterte Verkaufshinweise

Um dem Innendienst den Telefonverkauf zu erleichtern, können Sie zur Position erweiterte Verkaufshinweise anzeigen. Diese werden in einem separaten Fenster angezeigt und können auch auf einen anderen Monitor gelegt werden.

Mit diesen Funktionen kann während eines Telefonats kompetent Auskunft gegeben und durch entsprechende Empfehlungen die Anzahl der Vorgangspositionen gesteigert werden.

Das Fenster kann während der gesamten Vorgangsbearbeitung geöffnet bleiben und aktualisiert sich mit jedem Positionswechsel oder beim Speichern einer neuen Position. Sie sehen auf dem zweiten Bildschirm also immer alle nötigen Verkaufshinweise zur aktuell markierten Position.

Für dieses Modul benötigen Sie eine Lizenz.

Aufruf

Das Zusatzmodul befindet sich in der Modulleiste beim Aufruf der Positionsliste.

Hier erhalten Sie für die aktuell markierte Position im Vorgang Erweiterte Verkaufshinweise angezeigt.

*klicken Sie auf das Bild um es in voller Größe anzuzeigen

Für Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial ist es möglich am Artikel unter der Reiterkarte Tkd einen Rang zu setzen. Dieser bestimmt die Reihenfolge in der Anzeigesortierung auch für erweiterte Verkaufsinformationen.

Rangreihenfolge - höchster Rang gewinnt

Inhalt

Bei optimaler Pflege Ihrer Artikeldaten, z.B. durch Verwendung Soennecken AMDP-Daten, werden in der ersten Reihe Bild, Mengeneinheiten, Artikelmerkmale und Dokumente angezeigt. Darunter Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Die dritte Reihe enthält neben den Kataloginformationen die 10 häufigsten Artikel, die der Kunde kauft aber noch nicht in diesem Vorgang enthalten sind. Daneben Artikel, welche andere Kunden auch kauften, wenn der aktuell markierte Artikel im Vorgang war.

Bei aktivierter Soenneckenbestandsabfrage, wird Ihnen auch die aktuelle Verfügbarkeit angezeigt. Das Symbol oben links neben dem Artikelbild zeigt die Verfügbarkeit des Artikels, der aktuell im Vorgang ausgewählt ist.

Durch einen Klick auf das „+“-Symbol wird der jeweilige Artikel in den aktuellen Vorgang übernommen

Wird die Maus über das Symbol für die Bestandsauskunft geführt, so erhält man neben dem farblich dargestellten Status auch Detailinformationen.

Die Artikelmerkmale lassen sich zur besseren Übersicht auf eine Klassifizierung umschalten.

Arbeiten Sie im Tagesgeschäft mit den Soennecken AMDP-Daten empfiehlt sich die Einstellung „Soennecken“. Die Einstellung bleibt auch beim Verlassen des Fensters erhalten.

Individuelle Anpassung

Die beiden mit statistisch Werten gefüllten Boxen unten rechts, lassen sich inhaltlich an die Anforderungen des jeweiligen Händlers und dessen Vertriebskonzepte anpassen. Gesteuert wird der angezeigte Inhalt über zwei Recherchen.

Erweiterte Verkaufshinweise - Box 1
Erweiterte Verkaufshinweise - Box 2

Diese Recherchen werden programmseitig ausgeliefert und sind mit dem Standardinhalt, den Top 10 des Kunden, die noch nicht im Vorgang aufgenommen sind und weiteren Artikelempfehlungen vorbelegt.

Löscht man diese Recherchen, so werden sie beim nächsten Aufruf der Modulfunktion automatisch wieder mit dem Standardinhalt erstellt.

Die Recherchen sind standardmäßig keinem Mitarbeiter zugeordnet. Sie können entweder vom Systemverwalter gepflegt werden oder man ordnet entsprechende Mitarbeiter zu.

Das Anpassen von Recherchen sollte nur von Personen mit Erfahrung in diesem Bereich durchgeführt werden. Benötigen Sie hierbei Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Support.

Das Feld Beschreibung der Recherche legt die Überschrift der jeweiligen Box fest und der SQL-Befehlt den Inhalt. Für den SQL-Befehl sind Variablen vordefiniert um den Inhalt bei Bedarf im Kontext des aktuellen Artikels oder Kunden anzuzeigen.

So wäre es z.B. möglich, immer die aktuelle Monatsaktion anzuzeigen, die als Preiskatalog hinterlegt sein könnte und die jeweiligen Artikel werden dann genau so wie Alternativen oder Zubehör in den Vorgang übernommen.

Verknüpft man zusätzlich mit dem Kunden, kann man den Inhalt auf diesen eingrenzen.

Ist eine Recherche fehlerhaft, so wird die jeweilige Box mit entsprechender Überschrift und ohne Inhalt angezeigt.

Da der Inhalt der beiden individuellen Boxen zu Laufzeit errechnet wird, ist die Geschwindigkeit, mit der die Inhalte angezeigt werden, von der Systemleistung abhängig.

Sollten Sie generell Probleme mit der Performance Ihrer Systemumgebung haben, lassen sich die Boxen mit einem Dummy-SQL-Befehl und entsprechender Überschrift sogar einzeln deaktivieren.

Auswertung

Werden Artikel über die Modulfunktion erweiterte Verkaufshinweise einem Vorgang hinzugefügt, bekommen sie ein entsprechendes Kennzeichen in der Datenbank. Dadurch besteht die Möglichkeit auszuwerten, welcher Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum Zusatzartikel verkauft bzw. wie sich die Anzahl der Auftragspositionen erhöht hat.

Hierzu sind individuelle Anpassungen Ihrer Statistiken bzw. Recherchen nötig. Bitte wenden Sie sich an unseren Support. Wenn Sie zur Auswertung Recherchen nutzen möchten, ist die entsprechende Lizenz für das Recherche-Modul Voraussetzung.

Soennecken eG

Concept Office unterstützt Mitglieder der Soennecken eG mit vielen weiteren nützlichen Funktionen. Mehr dazu unter Soennecken und Concept Office.

Verkaufsinformationen, Verkaufshinweise, Soennecken

vorgaenge:versandart

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-04T13:23:42+00:00

Versandart

Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird. Versandarten werden unter Weitere Stammdaten / Versandarten gepflegt.

Im Modul Versandarten kann jeder Versandart eine Farbe zugewiesen werden. So ist in CO-Logistik eine schnelle visuelle Zuordnung der Aufträge möglich.

Über die Versandart kann eine Schnittstelle zur DHL-Software angesprochen werden. Damit ist ein automatischer Versandaufkleberdruck möglich.

Achtung bitte verwenden Sie beim Name der Versandart KEINE Sonderzeichen, wenn Sie CO-Logistik im Einsatz haben.

Soe - Lieferstufen und Lieferoptionen

Einzelne Lieferoptionen werden als Erweiterung der Maske Versandarten abgebildet. Als Auslieferungskennzeichen muss an der Versandart Soe LS2, LS3 oder LS4 hinterlegt werden. Die bisherigen Lieferstufen werden über die Codierungen der Lieferoption verwaltet. Diese entspricht der ID in der folgenden Tabelle

neue Tabelle finden Sie unter dem Link Soennecken: neue Lieferstufen und Lieferoptionen (Juni 2025)

alte Tabelle: gilt bis 01.06.2025:

ID	Bezeichnung	Bemerkung	Merkmal	Lieferstufe	Annahme-schluss	Kosten pro Auftrag	Kosten pro Position	LVS-Frachtführer	LVS-Versandart	Staat	Storno-Dankeartikel
005	LS2	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS2	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
011	LS3	Standard	-	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
012	LS3	Anlieferung	nur Paket(e)	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
013	LS3	Schreibtisch	Paket(e)	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
024	LS3	Lieferung 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	14,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
025	LS3	Schreibtisch 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	19,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
028	LS3	Lieferung 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	10,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
029	LS3	Schreibtisch 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	15,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
032	LS4	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS4	13:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
098	LS3	Schreibtisch	Paket(e) GLS	LS3	17:00	6,95	0,83	GLS	Paket	DE	ja
099	LS3	mit Lieferschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
100	LS3	mit Materialschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
108	LS3	Schreibtisch	Paket(e) mit xLS mit mehreren Lieferscheinen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
111	LS3	Komplettlieferung	wie LO11 aber nur als Komplettlieferung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
117	LS3	kein Ersatzartikel	wie LO11 aber ohne Ersatzartikelfindung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
122	LS3	mit Lieferschein außen m. T.	wie LO99 aber mit Teillieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
123	LS2	Stadtfahrer	-	LS2	17:00	2,95	0,83	variabel	variabel	DE	ja

Am Kontakt werden die Standardversandkosten hinterlegt. Über die Versandart kann eine abweichende Versandkostenvereinbarung definiert werden. Es sind weitere Angaben wie Annahmeschluss, Anlieferungsuhrzeit usw. entspr. oben stehender Tabelle möglich.

Wird diese Versandart im Auftrag ausgewählt (oder kommt vom Kunden in den Auftrag), dann

Sollte der Auftrag als Direktlieferung abgewickelt werden.
Wird in der Bestellung als Lieferanschrift die Adresse des Kunden verwendet
Wird die Versandart aus dem Auftrag in die Bestellung übernommen (unabhängig davon wie Mandantenkonfiguration 95 eingestellt ist.)
Wird in die Bestellung (OpenTrans bzw. bei LS3 OpenTrans oder pbsMail) die Lieferstufe übergeben
Wird bei aktivierter Tourenplanung der Auftrag während der Warenzubuchung (manuell oder DESADV) in eine Tour aufgenommen (optional, wenn Auftrag in einer Tour ist.) → Mandantenkonfiguration 231 muss auf 3 (Lieferscheindruck) stehen.
soll bei einer vorgangsbezogenen Bestellung an LS2 oder LS4 über OpenTrans die Tourennummer übermittelt werden, muss zuvor folgender Befehl auf der Datenbank gepflegt werden - die Kontaktnummer ist auf den entsprechenden Lieferanten bezogen:

update kontakte set BestellAusgabeOptionen='<BestellAusgabeOptionen><Format>OpenTransXml</Format><Option><Name>SoenneckenFormat</Name><Wert>1</Wert></Option></BestellAusgabeOptionen>' where kontaktnummer =xxxx

muss Mandantenkonfiguration 102 (Lieferscheindruck bei Warenzugang) auf „keine Aktion“ stehen, da Lieferscheine bereits von Soennecken gedruckt werden
muss Mandantenkonfiguration 234 auf „ja“ stehen (Direktlieferinfos am Vorgang eintragen), damit die Lieferscheinnummer auf die Rechnung gedruckt wird.

Drucken von DHL Versandaufklebern

Ab Januar 2017 wird DHL easylog durch das neue System Versenden im DHL Geschäftskundenportal abgelöst. Um weiter Versandaufkleber lokal ausdrucken zu können, stellt DHL das Tool Pollingclient bereit. Bei der Einrichtung unterstützt die DHL Hotline.

An der Versandart kann ein Auslieferungskennzeichen und der Ausgabepfad gesetzt werden. Beim Lieferscheindruck wird dieses Kennzeichen ausgewertet und bei eingestelltem Kennzeichen „DHL“ werden die Lieferscheindaten als Textdatei im angegebenen Ordner ausgegeben.

Diese Textdatei beinhaltet alle für einen Paketaufkleber relevanten Daten und kann in der DHL-Software weiterverarbeitet werden. Sie ist Semikolon-getrennt und wie folgt aufgebaut:

110704174;Mustermann GmbH;;;12345;Berlin;Musterstraße 12;030 123456;030123457;D;1;4

1.Feld	Lieferscheinnummer
2.Feld	Name 1
3.Feld	Name 2
4.Feld	Name 3
5.Feld	Postleitzahl
6.Feld	Ort
7.Feld	Straße
8.Feld	Telefon Empfänger
9.Feld	Fax Empfänger
10.Feld	Land
11.Feld	Anzahl Pakete
12.Feld	Zoll-Warenart (4 = Warenlieferung)

Bitte vergwissern Sie sich, dass die Konfiguration 66 (Export in externe Systeme) richtig eingestellt ist.

Neben diesem Daten-Export ist weiterhin das Zurücklesen der sogenannten Tracking-Nummer möglich:

Dazu muss seitens des DHL-Tools in dem im CO angegebenen Pfad die entsprechende Access-Datei (.mdb) abgelegt werden. Im Normalfall wird bei dieser Datei von der Namensgebung in der Art wie ELSendEx….mdb ausgegangen. Sollte sich an der Stelle ein anderer Name erforderlich machen, so ist dies mittels Schalter ‚DhlSendungsExportDateiname=*.mdb‘ in der Office.dat einzustellen.

Beim Erstellen neuer Versandarten wird für das Auslieferungskennzeichens „DHL“ die Codierungs-Lieferstufe automatisch mit „V01PAK“ für Pakete befüllt. Für Warenpost muss hier manuell „V62WP“ eingetragen werden. Beim Erstellen der Pollingdatei wird die eingetragene Codierungs Lieferstufe in die Datei übernommen.

Verlinken der Sendungsverfolgung

Wird die Tracking-Url an der Versandart um einen entsprechenden Platzhalter erweitert, so kann am Dokument direkt in die Sendungsverfolgung abgesprungen werden.

…&idc=#trackingid#

Dieser Link wird auch im Vorgang unter Lieferdaten und in der Toureninformation angezeigt. (siehe auch Abruf von Tracking-Info)

Abruf der Tracking-Info

Der Abruf der Tracking-Info (URL) kann, je nach aufgestellter Infrastruktur, durch die Firewall blockiert werden. Diesbezüglich muss die angewandte URL in der Firewall freigegeben werden.

Der Abruf der Tracking-Info erfolgt über die URL des angeschlossenen Versand-Dienstleisters, inklusive der zugehörigen Tracking-ID. Damit der Abruf durch die angeschlossene Firewall nicht blockiert wird, ist es notwendig, die URL des Versand-Dienstleisters in der Firewall zu hinterlegen.

Hinterlegung in der Firewall

Die Hinterlegung der URL sollte in der http UND https-Variante erfolgen und am Ende mit einem * versehen werden:

Beispiele:

http://partner.dachser.com*
https://partner.dachser.com*


http://track.tof.de*
https://track.tof.de*


http://www.gls-group.eu*
https://www.gls-group.eu*

http://www.dhl.de*
https://www.dhl.de*

Lieferbedingungen, Versandbedingungen

Ermittlungsreihenfolge Versandart für Vorgang

Tour
Zusatzvorgangsart
Anschrift (geschäftsbreichsabhänig)
Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle))

disposition:disposition2:einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:10:08+00:00

Disposition 2.0 Einstellungen und Vorbereitungen

Hier werden Vorbereitungen und Einstellung zum Einsatz der Disposition 2.0 erläutert. Details zur Anwendung und praktische Beispiele finden Sie hier. Beachten Sie bitte auch Hinweise und Empfehlungen und den FAQ-Bereich.

Zum Einsatz der Disposition 2.0 ist eine Lizenz "Disposition" erforderlich.

Umstellung auf Disposition 2.0

Muss zwingend noch komplett in Concept Office 7.0 erfolgen, wenn ein Wechsel auf 8.0 geplant ist!!! Siehe: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=disposition:disposition2:einstellungen

Einrichtung des Moduls Disposition 2.0

Das Modul befindet sich im Strukturbaum im Hauptbereich unter Aktuell. Das Kürzel für die Modulsuche lautet: D2

Aktualisierung in Disposition 2.0

Die Aktualisierung der Disposition wurde umfassend erweitert. Es gibt weiterhin die automatische Aktualisierung aus dem für die Disposition in den Optionen hinterlegtem Intervall. Diese aktualisiert den Kalender und die Liste der Planungseinheiten. Diese Aktualisierung findet jetzt nicht mehr unbemerkt im Hintergrund statt, sondern wird im Vordergrund in einem Ablauffenster dargestellt.

Zusätzlich wird die Aktualisierung beim Betätigen des Anwenden Buttons des Schemas ausgelöst, wobei hier in jedem hinterlegten Schema einstellbar ist, ob nur der Dispokalender selbst oder die Liste der Planungseinheitenliste oder beides aktualisiert werden soll. Auch hier wird die Aktualisierung im Ablauffenster dargestellt.

Eine Erweiterung zur Aktualisierung bietet die Einstellung im Schema, durch die Eingabe von Tagen zurück und voraus einen Zeitraumes für das Vorabladen der Planungseinheitenliste in den Kalenderbereich auszuwählen. Hierbei werden die Kalenderseiten, die sich bisher erst beim Umblättern befüllt haben bereits in vorgeladen, so dass man innerhalb dieses Zeitraumes ohne Wartezeit hin und her blättern kann. Wird innerhalb eines Aktualisierungsintervalls in einen Kalendertag außerhalb des vorgeladenen Zeitraumes geklickt, wird der Zeitraum bis zu diesem Datum vergrößert. Beim nächsten Aktualisieren fällt die Disposition wieder auf den ursprünglich eingestellten Zeitraum zurück.

In der Planungseinheitenliste und im Kalender erfolgt außerdem die Aktualisierung des Status zum Vorgang beim Drüberfahren mit der Mouse. Die Statuspunkte in der Planungseinheitenliste und die Symbole im Dispositionskalender erhalten dann erst die entsprechende Farbe, bis zu diesem Zeitpunkt sind Punkte und Symbole grau.

Außerdem ist über das Menü der rechten Maustaste die Farbe pro Planungseinheit einstellbar sein. Dabei ist zu bedenken, dass diese Einstellung die Farbe, welche an der zugehörigen Aktivitätenart angegeben ist, übersteuert.

Fixtermine nach Terminwunsch des Kunden werden jetzt ebenso rötlich eingefärbt.

Einrichten der Dispositionsfilter

Der Dispositionsfilter befindet sich zwischen der Kalenderansicht und der Liste der zu disponierenden Aufträge.

Einstellen der Schemas

Hier ist es möglich, unterschiedliche Schemata für den Möbelbereich und/oder den Technikbereich einzustellen. Geschäftsbereich, Auftragsart (Normalaufträge, Serviceaufträge) und die Zusatzvorgangsart können gewählt werden. Als Mitarbeiter sind die jeweils gewünschten Monteure, Techniker oder sonstige Ressourcen einzutragen. Über den Button Neu kann der Name des Schemas vergeben werden. Die eingestellten Filterwerte können gespeichert werden, Button Speichern.

Es können mehrere Schemata gespeichert werden. Die Anwendung der hinterlegten Schemata selektiert die Mitarbeiter und die Aufträge entsprechend. Mit der Auswahl eines Filters werden je nach Auftragsart Spalten ein- bzw. ausgeblendet.

Ab CO 8.2569.33. Ist im Schema der Disposition eine Filiale gewählt, werden nur die Ressourcen angezeigt, die dieser Filiale bzw. keiner Filiale zugeordnet sind. Dies gilt sowohl für das Schema selbst als auch für die Auswahl/Anzeige der Ressourcen. Abhängig von der Filiale in einem Auftrag wendet die Sofortdisposition dieses Verhalten auch bei der Auswahl der entsprechenden Ressource an.

Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

Planungseinheitenliste und Sichten

In der Planungseinheitenübersicht kann mit Rechtsklick in dem Feld Menge die Positionsliste eingesehen werden.

Es können auch Sichten zur Planungseinheitenliste hinterlegt werden. Diese können im Schema ausgewählt werden…

oder wie bisher in der oberen Funktionsleiste über dem Fernglas.

Ressourcen

Für die Nutzung in der Disposition 2.0 müssen Ressourcen angelegt werden. Wie diese hinterlegt werden, erfahren Sie hier.

Legen Sie für alle flexibel zu nutzenden Arbeitsmittel eine Ressource an. Dann können Sie in der Disposition jederzeit nachverfolgen mit welchem Techniker und in welchem Auto Ihre Arbeitsmittel unterwegs sind.

Ganztätige Termine

Ganztätige Termine werden nun in der Disposition 2.0 am oberen Rand angezeigt. Hierbei ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 544: Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden

0 - Anzeige über den ganzen Tag verteilt
1 - als ganztägiger Termin am oberen Rand der Tagesansicht

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen

Welche Rechte hat der Benutzer für das Löschen/Bearbeiten von Dispositionsaktivitäten?

Keine Rechte
Ändern
Alle Rechte

artikel:versandkostenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-17T11:44:51+00:00

Versandkostenartikel

Über spezielle Versandkostenartikel können Versandkosten, abhängig vom Auftragswert, an den Kunden berechnet werden.

Einrichtung des Artikels

Der Versandkostenartikel wird im Artikelstamm angelegt. Folgende Eigenschaften müssen gesetzt werden:

Artikelart Allgemein: „Fracht / Porto“
Sonderkonditionen: Klassisch
Eine Verkaufspreisstaffel, deren Mengenangaben Geldbeträgen in Hauswährung entsprechen. Die höchste Staffel muss dabei den Freiwert angeben, d.h. Preis = 0 abbilden.

In diesem Beispiel ist ab einem Auftragswert von 50 € der Versand kostenlos, unter 50 € werden 4,95 € berechnet. Die Höhe des freien Auftragswertes wird über das Feld Menge bestimmt.

Lieferbedingung

Die Lieferbedingung am Vorgang entscheidet, ob ein Versandkostenartikel automatisch dem Vorgang hinzugefügt wird. Dazu wird der Lieferbedingung ein Versandkostenartikel zugeordnet. Dies wird im Modul Lieferbedingungen hinterlegt:

Automatische Vorbelegung der Lieferbedingung im Vorgang

An folgenden Stellen kann die automatische Vorbelegung einer Lieferbedingung definiert werden:

Mandant (gilt nur für Lieferbedingung „Standard“)
Geschäftsbereich
Kundenanschrift (Lieferanschrift)

Dabei gewinnt die genaueste, vorhandene Definition. Bei Vorgangserfassung, bei Änderung des Geschäftsbereiches oder der Lieferanschrift, wird eine Neuermittlung durchgeführt.

Programmverhalten bei Lieferbedingung mit Versandartikel

Im Reiter „Positionen“ wird in den Verkaufshinweisen eine rote Zeile sichtbar. Diese zeigt folgende Werte: frachtfreier Vorgangswert / aktuelle Frachtkosten und die Differenz zum Erreichen des frachtfreien Vorgangswertes

Im Beispiel ist ersichtlich, dass der Kunde noch Waren im Wert von 35,56 € mehr bestellen sollte, um keine Frachtkosten bezahlen zu müssen.

Erreicht der Vorgangswert die Höhe der Frachtkostenstaffel, wird die rote Zeile nicht mehr dargestellt.

Die Entscheidung, ob Frachtkosten berechnet werden, wird zum Zeitpunkt des ersten Dokumentendrucks (oder der ersten Dokumenten-Seitenansicht) gefällt. Folgende Punkte müssen erfüllt sein, damit der Versandkostenartikel in den Vorgang aufgenommen wird:

der Auftragswert ist kleiner als der zu erreichende Wert der Frachtkosten
Prüfung der Einstellung an der Lieferbedingung für Auftragswert=0
es existiert im Vorgang noch kein Artikel, mit der Artikelart „Fracht/Porto“
der Preis des Frachtkostenartikels ist > 0
es darf keine Tätigkeitsposition im Vorgang vorhanden sein (das Programm geht davon aus, dass kein Versand erfolgt, da der Techniker die Ware mit nimmt.)
der Geschäftsbereich darf nicht mit dem Kennzeichen Barverkauf versehen sein.

Nachdem der Versandkostenartikel in den Auftrag eingefügt wurde, erfolgt keine weitere Prüfung. Werden danach Positionen hinzugefügt, muss der Sachbearbeiter manuell entscheiden, ob der Versandkostenartikel noch Relevanz hat.

Weitere Informationen

Versandkostenartikel können mit Sonderkonditionen versehen werden.
Der Versandkostenartikel kann auch mit Staffeln versehen werden. (z.B.: ab Wert 0 € → 5 € Versandkosten, ab Wert 25 € → 2 € Versandkosten, ab 50 € → versandkostenfrei)
Für die Ermittlung des Vorgangswertes werden nur Artikel berücksichtigt, welche die Eigenschaft Relevant für Versandkosten besitzen. Diese ist als Standard für alle Artikel gesetzt, kann aber manuell in der Reiterkarte Gruppierung/Weiteres bearbeitet werden.
Bei Kulanz-, Garantie- und Vertragsleistungslieferungen wird zur Ermittlung des Vorgangswertes der Listenpreis herangezogen.

Versandkostenartikel können nicht in pconBasket-Aufträgen verwendet werden.

Konfigurationen

Konfiguration 381: Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern setzen

Einstellung, ob Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern gesetzt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 462: Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen

Ja: beim Druck aller Kundendokumente wird geprüft, ob eine Versandkostenposition zum Vorgang hinzugefügt werden soll. Nein: mit dem Einstellungstext kann vorgegeben werden, beim Druck welcher Dokumente die Prüfung erfolgen soll. Hierbei bedeuten: AN-Angebot, AB-Auftragsbestätigung, LA-Lieferavis, LS-Lieferschein, RE-Rechnung. Mehrere Werte werden durch Komma von einander getrennt.

0 - Nein
1 - Ja

Wie mit Versandkosten und Auftragswert beträgt 0€ umgegangen wird, kann an der Lieferbedingung entsprechend eingestellt werden. (Versandkosten bei Auftragswert=0 - Ja/Nein/Ja, wenn Kundenexlusivartikel im Auftrag

Frachtkosten, Versandkosten

co_portal:passwortvergabe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T08:24:14+00:00

CO Portal: Manuelles Freischalten und Passwortvergabe

Bekommt ein Kunde eine Mail mit Zählerstandsanforderung, dann ist dieser Kunde (Ansprechpartner des Kunden) automatisch für das Portal freigeschalten. In der Mail ist auch ein vorläufiges Passwort verschlüsselt.

Ein Kunde hat aber auch die Möglichkeit sich ein Passwort zu vergeben. Sobald er dies getan hat, kommt in der Anforderungsmail das Login nicht mehr mit.

Manuelle Freigabe und Passwortvergabe

Wird ein Ansprechpartner nicht automatisiert durch eine Zählertstandsanforderung freigeschaltet, kann der Händler dies manuell im Modul Ansprechpartner tun. Dazu wird das Feld Portallogin mit der Email gefüllt und ein Haken bei Portalzugeang gesetzt. Ein Passwort kann vergeben werden. Der Kunde kann sich dies jedoch auch beim ersten Einloggen selbst vergeben.

Portalmail zur Passwortvergabe versenden

Per Modulfunktion - ‚Portalmail senden‘ am Ansprechpartner

Über diese Funktion können Sie einem aktivierten Portalnutzer einen Link zur Passwortvergabe senden.
Der Link wird über die E-Maileinstellung vom Flex Kundenportal versendet, es werden die neuen Textbausteine bwMailTextPortalAktivMail und bwMailBetreffPortalAktivMail als E-Mailtext/Betreff verwendet.

In Standardwerten kann ein Wert für ‚Aktivitätenart beim Verschicken einer Portalmail‘ eingestellt werden - ist hier eine Aktivitätenart hinterlegt, wird beim Versenden jeder Portalmail eine erledigte Aktivität angelegt. Diese enthält den Ansprechpartner mit zugehöriger Firma und die Bezeichnung ‚Portalmail versendet.‘. Als Mitarbeiter wird der Mitarbeiter eingesetzt, welcher die Portalmail ausgelöst hat.

Was darf der Kunde im Portal sehen?

Sie können bestimmen, welche Module Ihre Kunden in CO Portal sehen dürfen. Diese Freigabe können Sie in verschiedenen Stufen realisieren.

Am Mandanten können die Portaloptionen für alle Kunden voreingestellt werden. (Trotzdem braucht jeder einzelne Kunde die Freigabe zu Portalzugang wie oben beschrieben)
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Firmen schaltet alle Ansprechpartner mit Zugang in den jeweiligen Portalmodulen frei
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Ansprechpartner schaltet nur diesen Ansprechpartner in den jeweiligen Portalmodulen frei

Kunde gibt sich selbst ein Passwort und Passwortwiederherstellung

Haben Sie dem Kunden kein Passwort gegeben oder hat er es vergessen, kann er es sich selbst vergeben bzw. wiederherstellen. Voraussetzung ist aber, dass in Concept Office am Ansprechpartner ein Haken bei Portalzugang gesetzt ist und das Feld Portal-Login gefüllt ist.

Ihr Kunde kann sich ein Passwort vergeben in dem er das Portal aufruft und in der Anmeldemaske auf Neues Passwort vergeben klickt.

In der folgenden Ansicht kann er seine E-Mail eingeben. Diese muss mit der E-Mail übereinstimmen, die Sie in das Feld Portal-Login am Ansprechpartner in Concept Office eingetragen haben.

Nach Absenden erscheint ein entsprechender Hinweis und der Kunde erhält eine Mail mit einem Link und der Bitte diesem zur Passwortvergabe zu betätigen.

Nach doppelt eingegebenem Passwort kann sich der Kunde einloggen.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

concept_cash:optionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T08:20:41+00:00

Optionen in Concept Cash

Die Optionen in Concept Cash steuern das Programmverhalten und ermöglichen es, Concept Cash nach eigenen Anforderungen anzupassen.

Die Optionen können über das Concept Cash Hauptmenü oder das Symbol auf dem Startbildschirm gestartet werden.

Allgemeine Optionen

In diesem Menü werden grundlegende Einstellungen für das Programmverhalten der Kasse hinterlegt, beginnend beim optischen Erscheinungsbild im Bereich Container-Einstellungen.

Für die nachfolgenden Optionen kann ein Gültigkeitsbereich festgelegt werden. Er legt fest, ob es sich um globale Einstellungen, die für alle physischen Kassensysteme gleichermaßen gelten sollen,oder um lokale Einstellungen, die nur für genau dieses Kassensystem gelten sollen, handelt

Stellen Sie vorerst nur eine globale Einstellung ein. Eine nachträgliche Lokalisierung ist jederzeit möglich.

Nun folgen die Allgemeinen Einstellungen:

Tabelle für die Artikelfesttasten
Online Buchen
Bonnummer fortlaufend: laufende Bonnummer nicht bei Tagesbeginn auf 1 zurücksetzen
automatisches Skonto: ab welchem Betrag automatisch die Skontoeingabe beim Bezahlen aufgerufen werden soll.
Abschöpfung anzeigen:
Kassiereranmeldung-Resetzeit: „Bildschirmschoner“;nach wieviel Sekunden Inaktivität, muss sich der Kassierer erneut anmelden
Verhalten bei bereits gestarteter Kasse

Anschließend werden die Dauermodi eingestellt, sowie ob Bons und Quittungen gedruckt werden sollen und die Druckabfrage ab Steuerbetrag einzuschalten.

Zahlungsoptionen

ENTER als Bar:im Bezahlmodus wird nach Bestätigung des Zahlbetrages dieser automatisch als Barzahlung übernommen
Zahlgeldzwang: als Vorschlag zur Zahlung wird 0,00 € vorbelegt (Kassierer muss Betrag immer eingeben)
Lieferschein/Rechung auf Bondrucker: Leitet den Druck der Vorgangsdokumente auf den Bondrucker um

Nachfolgend werden die Gutschein Optionen eingestellt.

Unter Kassenabschluss können Sie einstellen, wie oft der Zählvorgang des Sortenberichts wiederholt werden soll, wenn Differenzen größer als der eingegebene Betrag auftreten.

Unter Steuergrenze können Sie den automatischen Start der manuellen Kundeneingabe für Barzahlungskunden ab einen Bonbetrag in Hauswährung hinterlegen.

Displayoptionen

Im Bereich Standbymodus hinterlegen Sie den Text, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn sich die Kasse im Ruhezustand befindet.

Im Bereich Positionseingabe stellen Sie ein, wie dem Kunden einzelne Positionen während der Eingabe angezeigt werden sollen.

Im Bereich Zahlungseingabe stellen Sie ein, was angezeigt wird, wenn die Zahlung erfolgt.

Hardwareeinstellungen

Hier werden die technischen Bedingungen für die Druckausgabe, die Schublade und die Anzeige des Displays hinterlegt. Beim ersten Start sollte hier einmal auf die Schaltfläche „Standard“ geklickt werden und die Werte, die dann eingetragen wurden, übernommen werden. Als „Standard“ wird ein Epson Serielldrucker an COM 1 inkl. Schubladenbelegung eingetragen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Kassenauswahl haben Sie die Möglichkeit, aus einem Auswahlfenster die „Aktuelle Kasse“ zu definieren. Im Feld Speichermodus können Sie entweder Globale Konfiguration oder Nutzerabhängige Konfiguration einstellen. Die nutzerabhängige Konfiguration ist für den Betrieb auf einem Windows-Terminal-Server vorgesehen. Wenn Sie Globale Konfiguration wählen, werden die Einstellungen für den kompletten PC gespeichert (empfohlen an normalen Kassen-PCs). Die Speicherung der Daten erfolgt in der Registry in local machine. Wählen Sie Nutzerabhängige Konfiguration, werden die Einstellungen nutzerbezogen gespeichert (current user).

Im Bereich Drucker können Sie einen verfügbaren Drucker als Bondrucker einstellen, wenn kein Bondrucker verwendet werden soll. Das Häkchen im Feld Druckerfunktionalität unterstützen muss immer gesetzt sein. Welcher Drucker als Quittungs-, Lieferschein- und/oder Rechnungsdruckerverwendet werden soll, können Sie im Drop-Down-Feld A4-Standard-Drucker auswählen.

Im Feld COM Drucker werden der COM Port und weitere Settings des Druckers eingestellt, siehe technische Beschreibung Ihres Bondruckers. In den Bereichen Kassenschublade und Display werden analog zum Feld COM Drucker die Einstellungen definiert, wiederum siehe technische Handbücher Ihrer Hardware.

Achtung die Eingabe des Kassenschubladen - COMPorts ist nur durch Betätigen der Taste „Druckerliste laden“ möglich.

Im Bereich Allgemein legen Sie fest, ob die Kasse auch mit der Maus bedient werden kann und ob sich die Kasse minimieren lassen soll (beides empfohlen)

Concept Cash, Kasse

concept_dms:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Administration der Integration von Concept DMS by Starke

Voraussetzungen

Eine lokale Installation der DMS-Applikation ist nicht notwendig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass das Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe über eine gemappte Netzwerkresource auf dem Archiv-Server zugreifen kann. Alternativ dazu ist eine lokale Installation der DMS-Applikation möglich.

Die Einrichtung muss in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini (Speicherort Sysdata-Pfad) hinterlegt sein.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Konfiguration

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini steuert, ob die Integration von Concept DMS by Starke aktiv ist oder nicht. Ist die Konfigurationsdatei im Sysdata-Pfad von Concept Office vorhanden, wird beim Anzeigen der jeweiligen Dokumente geprüft, ob sie über den Crystal-Report-Viewer von Concept Office oder über den DMS-Viewer angezeigt werden soll.

Damit das passende Concept Office-Dokument im DMS auch gefunden wird, müssen die Dokumententypen, Schlüsselwerte und Mandanten aus CO den entsprechenden Pendants im Concept DMS by Starke zugeordnet werden.

Prinzipiell ist es möglich, Dokumente im Crystal-Report-Viewer anzeigen zu lassen, obwohl diese archiviert sind. Die Einstellung dafür kann für jedes Dokument in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini einzeln vorgenommen werden.

Die Konfiguration im Detail

Die Konfigurationsdatei enthält 6 Sektionen: Einstellungen, Mandantzuordnung, Formularzuordnung, Ordnersuchmasken, Feldzuordnung und Kontextarchivierung

Sektion Einstellungen

Hier werden Einstellungen für den Zugriff auf das Archivsystem vorgenommen.

PfadAnzeigeProgramm=   Pfad zum Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe, das vom Concept DMS System zur Verfügung gestellt wird
ArchivServerIP=        IP des Archivservers
Port=                  Port, über den die Kommunikation mit dem Archivsystem stattfindet
User=                  Nutzer im Archivsystem, der die Berechtigung im Archivsystem hat, Dokumente anzuzeigen
Pwd=                   Kennwort zu diesem Nutzer
Windowslogin=          Schalter, ob zur Anmeldung beim Archivsystem die Logindaten von Windows verwendet werden sollen

Sektion Mandantzuordnung

Jedem Mandanten in Concept Office kann der entsprechende Mandant im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Mandanten deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Mandanten kein Mandant im Archivsystem zugeordnet.

Im nachfolgenden Beispiel soll Concept Office-Mandant 99 auf DMS-Mandant 0005 gemappt werden:

 [Mandantzuordnung]
99=0005

Der DMS-Mandant ist eine Zeichenfolge, deshalb müssen führende Nullen (Vornullen) mit eingetragen werden.

Sektion Formularzuordnung

Jedem Dokumenttyp in Concept Office kann die ID des entsprechenden Dokuments im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Dokumenttypen deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Dokumenttypen keine Dokument-ID im Archivsystem zugeordnet.

Hier ein Beispiel in dem der Dokumententyp Rechnungen im DMS die Dokument-ID 6 besitzt:

[Formularzuordnung]
Rechnungen=6

Sektion Ordnersuchmasken

Für die Anzeige Archivierte Dokumente in den CO-Modulen Vorgänge, Firmen und Maschinen können im DMS Suchmasken definiert werden, denen wiederum Dokumentarten zugeordnet werden können.

In dieser Sektion können den CO-Aufrufen die gewünschten Suchmasken zu geordnet werden.

Wird die eingetragene Suchmaske im DMS nicht gefunden, arbeitet das DMS mit der zuletzt genutzten Suchmaske weiter.

Beispiel der Zuordnung der Suchmaske Maschinenakte zur Ordnersuche im Modul Maschinen:

[OrdnerSuchmasken]
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte

Sektion Feldzuordnung

Hier muss jedem CO-Schlüsselfeld, das als Suchparameter beim Aufruf von Dokumenten im Archivsystem oder bei der Kontextarchivierung benötigt wird, die entsprechende Index-ID im Archivsystem zugeordnet werden. Es ist zulässig, dass verschiedene CO-Schlüsselfelder auf die gleiche Index-ID im Archivsystem gemappt werden.

Beispiel der Zuordnung der Lieferscheinnummer zur Index-ID 4518 im Archivsystem:

[Feldzuordnung]
LieferscheinNummerKennung=4518

Sektion Kontextarchivierung

Bei der Kontextarchivierung können beliebige Dokumente und E-Mails aus Outlook per Drag and Drop-Funktion archiviert werden. Der jeweilige Kontext wird als Verschlagwortungsinformation automatisch zusammen mit dem zu archivierenden Dokument an das Archivsystem übergeben. Die Kontextarchivierung ist für die Module Vorgänge, Firmen und Maschinen verfügbar.

Die Einstellungen für die Kontextarchivierung beinhalten folgende Einträge:

PfadKontextArchivierungProgramm=    Pfad zum zum Programm DMSSendTo.exe, das vom DMS System zur Verfügung gestellt wird und für die Übernahme der von CO übergebenen Daten sorgt
IndexMaskeAnzeigen=                 1 - Indexmaske wird angezeigt und die Verschlagwortungsinformationen können geändert und ergänzt werden, 0 - Indexmaske wird nicht angezeigt
DokumentenartKontextFirma=          die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Firma archiviert werden
DokumentenartKontextVorgang=        die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Vorgang archiviert werden
DokumentenartKontextMaschine=       die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Maschine archiviert werden

Beispiel für eine Konfiguration der Kontextarchivierung:

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini hängt stark von der Konfiguration der Concept DMS by Starke Installation ab. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, die Konfigurationsdatei von einer Installation auf eine andere zu übertragen, wenn nicht sichergestellt ist, dass beide Concept DMS-Installationen identisch konfiguriert sind.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini

[Einstellungen]
PfadAnzeigeProgramm=v:\DMSViewerLoader.exe
ArchivServerIP=192.168.1.100
Port=27244
User=AnzeigeBenutzer
pwd=5j33tww
;windowslogin=ja

[Mandantzuordnung]
;<CO-Mandant>=<Mandant im Concept DMS>
99=0001

[Formularzuordnung]
;<CO-Dokument>=<Dokument-ID Concept DMS>
Angebote=1
Auftragsbestaetigungen=2
Lieferscheine=3
Rechnungen=4
Gutschriften=5
Bestellungen=6
BestellungsStornos=7
Packzettel=10
VertragsRechnungen=24
VertragsGutschriften=25
Reparaturauftraege=26

[OrdnerSuchmasken]
;<Modul-Suchfunktion>=<Eingabemasken in Concept-DMS>
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte
FirmenOrdnerSuche=Firmenakte
VorgangsOrdnersuche=Vorgangsakte

[Feldzuordnung]
;<CO-Schlüssel>=<Schlüssel-ID Concept DMS>
BelegNummerKennung=4518
LieferscheinNummerKennung=4518
VorgangsNummerKennung=4500
AuftragsNummerKennung=4518
MaschinenNummerKennung=4528
KundenNummerKennung=4503
DokumentenArtKennung=13
LieferantenNummerKennung=4516

; Feldzuordnung für Kontextarchivierung
AuftragsNummerKennung=4518
BelegDatumKennung=4505
FirmennummerKennung=4503
KurznameKennung=4504
FirmennameKennung=4517
OrtKennung=4520
StrasseKennung=4521
PostleitzahlKennung=4523
Vertragsnummer=4526

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Hinweise zur Verschlagwortung

Nach der Übernahme der Dokumente in Archivsysteme muss eine Verschlagwortung erfolgen, damit die archivierten Dokumente auch mit den gewünschten Suchkriterien wiedergefunden werden können. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. Da die manuelle Verschlagwortung zeitintensiv ist, sollte, wenn möglich, die automatische Verschlagwortung Verwendung finden.

Bei Dokumenten, die von Concept Office an das Concept DMS by Starke übergeben werden, erfolgt die Verschlagwortung automatisch, indem ein Indexagent von DMS auf die Verschlagwortungstabelle in der Concept Office-Datenbank zugreift und die entsprechenden Einträge für das jeweilige Dokument ausliest.

Falls bisher schon eine Archivierungslösung im Einsatz war, muss geprüft werden, ob in der Office.dat von Concept Office der Eintrag DocuwareType= vorhanden ist. Wenn ja, muss dieser Eintrag auf DocuwareType=0 geändert werden.

Fehlersuche Kontextarchivierung

Wenn die Kontextarchivierung nicht, wie erwartet, funktioniert, obwohl alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, kann über den Office.dat-Schalter ConceptDmsDebug=1 die Erstellung einer Kopie der .dmsparam-Datei aktiviert werden, die alle Parameter enthält, die an das DMS übergeben werden. Die Datei trägt den Namen der zu archivierenden Datei, die Erweiterung dmsparam. Sie wird in den Windows-Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers geschrieben.

Mit Hilfe dieser Datei kann das aufgetretene Problem ggf. eingegrenzt werden.

Concept DMS, Archivierung, Administration

druck-manager:formularzuordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-29T09:18:15+00:00

Formularzuordnung

In der Formularzuordnung werden die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Report oder Formular auf einem Drucker gedruckt werden soll. Alle Reports und Formulare, die hier nicht konfiguriert sind, werden auf dem als Standarddrucker im Betriebssystem definierten Drucker des Rechners ausgedruckt.

Alle Felder, die bei der Konfiguration freigelassen werden, berücksichtigt das Programm nicht und sie werden daher mit dem Platzhalter !! (alle) gefüllt. Alle Einträge in die Tabelle werden durch Klick auf die Schaltfläche Speichern oder durch Wechsel in eine neue Zeile gespeichert.

Einträge werden gelöscht, in dem der Cursor in die betreffende Zeile gesetzt wird und dann auf die Schaltfläche Löschen geklickt wird.

Die Felder im Einzelnen:

Nr.	Automatisch gefüllte Zeilennummer.
Virtueller Formularname	Der Name, mit dem das Formular¹⁾ programmintern hinterlegt ist. Beim Klick in das Feld lässt sich eine Auswahlfeld öffnen. Eine Liste aller verfügbarer Formulare wird sichtbar. Neben dem programminternen Namen ist auch die Formularkategorie und unter der Spalte Bezeichnung der Name zu sehen, wie ihn der Anwender im Programm sieht. Dies soll eine Auswahl der Formulare erleichtern.
Benutzername	Auswahlkriterium: Benutzername (Login mit dem der Anwender am Computer angemeldet ist)
Rechnername	Auswahlkriterium: Name des Computers
Geschäftsbereich	Auswahlkriterium: Geschäftsbereich des Vorgangs für den das Formular gedruckt wird.
Kunde	Auswahlkriterium: Firmennummer des Kunden
Lieferant	Auswahlkriterium: Firmennummer des Lieferanten
Sprache	Auswahlkriterium: Formularsprache welches an der Anschrift des Kunden hinterlegt ist
Lager / Filiale	Auswahlkriterium: Das im Vorgang hinterlegte Lager. Hier kann mittels eines internen Schalters ²⁾ auch auf das Auswahlkriterium Filiale umgeschaltet werden.
Anzahl Exemplare	Wie viele Exemplare des Reports sollen gedruckt werden. (Wirkt nur wenn keine Seitensteuerung verwendet wird.)
Virtueller Druckername	Legt den Drucker fest, auf dem nach den Auswahlkriterien gedruckt werden soll. Mit Klick auf das Feld lässt sich eine Combobox öffnen und die vorher in der Druckereinrichtung konfigurierten Drucker können ausgewählt werden.
Exportverzeichnis	Falls es sich bei dem Druck um einen Exportdruck handelt (PDF, WORD), ist hier der Pfad zu hinterlegen wo die exportierte Datei abgelegt werden soll.
Spezielle Reportdatei	Hier kann ein speziell, für die hier getroffene Zuordnung, angepasstes Formular mit eigenem realem Dateinamen hinterlegt werden.
Seitensteuerung aktivieren	Ein Klick setzt einen Haken in das Feld und aktiviert die Seitensteuerung. Diese muss dann im Bereich Seitensteuerung konfiguriert werden. Ist die Seitensteuerung für ein Formular aktiviert, wird die hier angegebene Exemplaranzahl ignoriert und stattdessen die Exemplaranzahlen, wie in den Seitensteuerungseinträgen angegeben, verwendet. Dies gilt auch für den eingestellten Drucker und einen eventuell eingestellten Exportpfad.
Seitensteuerungsvorlage	Name der Seitensteuerung, die im Bereich Seitensteuerung festgelegt wurde.
Priorität	Die Sortierung der Einträge erfolgt vom Programm. Soll ein Eintrag bevorzugt werden, kann dies durch Eingabe einer höheren Priorität erfolgen. Niedrigste Priorität hat die 0. Es ist jedoch zu beachten, dass die prinzipielle Sortierung vom ungenauen zum genaueren Eintrag funktioniert.
Additiv	Deklariert den Formularzuordnungseintrag als additive Formularzuordnung, weitere Informationen zum additiven Druck finden Sie hier
Nur Druckparameter	Ist hier ein Haken wird, die Zeile blau dargestellt. Die Zeile dient nur zur abweichenden Druckparametereinstellung. Die Kunden- und Druckzuordnungen bleiben wie im Haupteintrag des Formulars.
Recherche-ID	Es kann pro Formularzuordnung eine Recherche hinterlegt werden. Diese wird beim Druck ausgeführt und das Ergebnis, wie in der Recherche angegeben, exportiert. Dabei wird die Dokument-Id (z.B. Rechnungsnummer) als Platzhalter für Recherche und Exportpfad verwendet. Im Fall eines Mailversandes des Dokuments wird die exportierte Recherche mit als Anhang versendet.
Bildungsvorschrift Exportdatei	Siehe unten.

Priorität
Mandant
Formularkategorie
Kriterium 1 - Geschäftsbereich
Kriterium 2 - Kunde
Kriterium 3 - Lieferant
Kriterium 4 - Sprache
Kriterium 5 - Lager oder Filiale
Benutzername
Rechnername

Beispiel Rechnungsversand per Mail

Gegebenheit: es existieren in der Formularzuordnung für das Rechnungsformular bereits mehrere Zeilen und zwar in Abhängigkeit vom Geschäftsbereich.

Zielstellung: für spezielle Kunden, die zuvor in einer Druck-Kundengruppe vermerkt worden, sollen die Rechnungen per Mail (anstelle in Papierform) verschickt werden.

Da von der Rangfolge her der Geschäftsbereich vorrangiger als der Kunde / die Kundengruppe behandelt wird, muss in dem Fall mit der Priorität gearbeitet werden und dazu die Zeile mit der Kundengruppe für den Mailversand eine höhere Priorität als die Zeilen für den Papierdruck erhalten.

Für Kassennutzer: Der Lieferscheindruck kann auch in den Stammdaten von Concept Cash eingestellt werden. Der Druck erfolgt dann am Bondrucker. Wenn nicht anders gewünscht (z.B. ein weiteres Exemplar für den Archivdrucker), ist keine weitere Einstellung im Druckmanager nötig.

Für die Drucker $PDF und $email lässt sich der Name der entstehenden PDF-Datei beeinflussen. Dies geschieht in der Spalte Bildungsvorschrift Exportdateiname. Folgende Platzhalter sind verwendbar:
#Kontaktnummer#
#Belegdatum#
#Belegnummer#
#Vertragsnummer#
#Vorgangsnummer#

Beispiel für einen Eintrag: RE_#Kontaktnummer#_#Belegnummer# führt zu RE_4711_0815.pdf.

Druckapplikation

Im Druck-Manager - Formularzuordnung ist es möglich, für die Drucksteuerung mittels der Spalte „Druckapplikation“ applikationsspezifische Einstellungen für Concept Cash, Concept Flex und Concept Office vorzunehmen.

Als Standard wird Druckapplikation=(alle) vorgegeben.

Wenn kein Eintrag mit Druckapplikation=(alle) vorhanden ist, dann muss für jede der Applikationen Concept Cash, Concept Flex und Concept Office ein separater Eintrag vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, dann fällt die Drucksteuerung für Applikationen ohne separaten Eintrag auf den Standarddrucker zurück.

Bei einer additiven Formularzuordnung gilt wie bisher auch:

Jede zutreffende Formularzuordnung wird dem Druckauftrag hinzugefügt. Wenn es beispielsweise beim Druck in Concept Office eine additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=(alle) und eine weitere additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=Concept Office gibt, dann werden beide Formularzuordnungseinträge dem Druckauftrag hinzugefügt, weil beide Einträge zutreffend sind.

ACHTUNG: Mit dieser Funktion werden alle in Flex erzeugten Dokumente laut Druckmanager gedruckt (z.B. auch Reparaturaufträge). Ist das nicht gewünscht, so können diese Dokumente mit der oben beschriebenen Einstellung auf den Drucker $Null umgeleitet werden. Der Drucker $Null unterdrückt den Ausdruck.

Druck-Manager, Drucken

¹⁾

auch Report genannt

²⁾

Eintrag in der Datei Office.dat: DruckKriterium5=„Filiale“

e-mail-einstellungen:e-mail-einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-12T15:29:02+00:00

Akademie

Zentralisierte E-Mail-Einstellungen

Das Modul E-Mail-Einstellungen wird in der Strukturansicht unter Administration aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel EE verwendet werden.

Funktionsweise

Das Modul ist die zentrale Pflegemöglichkeit für Einstellungen zum E-Mail-Versand aus Concept Office. Es können für den Versand von unterschiedlichen Anwendungsfällen, z.B. Vorgangsdokumente oder Edi-Schnittstelle, verschiedene Versendemöglichkeiten hinterlegt werden. So können beispielsweise ein lokales Microsoft Outlook oder ein zentraler SMTP-Server verwendet werden.

Der Leistungsumfang der Versendemöglichkeiten ist unterschiedlich. Details dazu finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Funktion.

Änderungen zum vorherigen Verhalten

Übernahme bestehender Einstellungen

Beim Update bzw. beim ersten Einspielen eines Patches >= 7.0.389 werden die Daten aus den bisherigen Speicherorten übertragen. Bei der ersten Nutzeranmeldung werden die Konfigurationen des Mandanten, sowie die aktuell im Konfigurationsmanager eingestellten Werte übernommen. Dabei werden die Einstellungen des Benutzers, der diese Übernahme durchführt, für alle anderen Benutzer einheitlich gesetzt.

Wir empfehlen die Einstellung des einspielenden Benutzers vor dem Patchen zu prüfen, sowie nach dem Einspielen des Patches eine anschließende Prüfung der übernommenen Daten.

Für den Zugriff auf das neue Modul müssen möglicherweise weitere Rechte vergeben werden: Modulrecht E-Mail-Einstellungen.

Geänderte Einstellungen

Es entfallen die Versendeoptionen aus dem Konfigurationsmanager, außer den Versendeeinstellungen für Concept-EDI. Diese sind weiterhin im Konfigurationsmanager unter dem Reiter Concept EDI verfügbar.

Die Konfigurationen

241 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen
245 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen nur Rechnungsdokumente
330 – abweichender E-Mail-Absender bei Rechnungsversand
1054 – Aufruf E-Mail-Client außer Vorgängen

sind jetzt INAKTIV und als solche gekennzeichnet.

Einstellungen

Wenn statt lokalen Microsoft Outlook-konten ein zentraler Versand über SMTP erfolgen soll, muss dieser auf der Registerkarte SMTP-Server vordefiniert werden.

SMTP-Server

Alle in Concept Office benötigten E-Mail-Server werden hier hinterlegt.

Details für die einzustellenden Daten erfahren Sie vom Betreiber des SMTP-Servers. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder die Hilfeseiten Ihres Mailingdienstes.

Mit Einstellungen prüfen können Sie direkt die Richtigkeit der Eingaben und die Erreichbarkeit des Servers sicherstellen.

E-Mail-Einstellungen

Die unter SMTP-Server hinterlegten Serverdaten und Absenderadressen können Sie verschiedenen Verwendungszwecken zuweisen. Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, zu konfigurieren, ob die Vorlaufmaske angezeigt wird, in welchem Format die Mail zu versenden ist und ob dies sofort erfolgen soll.

Sofort senden ist bei SMTP-Versand immer der Fall. Die Einstellung ist nur in Verbindung mit dem lokalen Microsoft Outlook relevant.

Bei den Einstellungen im vorliegenden Beispiel würde nun eine Rechnung eines Bürobedarfvorgangs über Outlook per Mail versendet, eine Rechnung eines Büromöbelvorganges mit den Einstellungen, die ehemals im Mandant hinterlegt waren. Würden keine spezifischen Daten gefunden, also hier zum Beispiel für Angebote, dann erfolgt der Versand mit den Daten, die aus dem Konfigurationsmanager übernommen wurden.

Soll beim Schreiben einer E-Mail aus einer Firma heraus keine Vorlaufmaske von Concept Office gestartet werden, sondern sich direkt eine leere E-Mail in Outlook öffnen, muss dafür ein Eintrag wie unten im Bild zu sehen, erfolgen

Die Ermittlungsreihenfolge ist wir folgt:

- Dokumentenart - Filiale - Geschäftsbereich - E-Mail-Einstellungsgruppe - Mitarbeiternummer

Gruppen

Die Gruppen können unter dem Reiter E-Mail-Einstellungen zur Steuerung verwendet werden.

Zur Gruppenkennung sind nur Ziffern zugelassen und die Gruppenbezeichnung ist frei wählbar.

Über die Suche können abschließend die Firmen der entsprechend markierten Gruppe zugeordnet werden.

Zur Zeit besteht im Modul Firmen unter dem Reiter Kundendaten/ E-Mail-Einstellungen nur die Möglichkeit EINE Gruppe auszuwählen.

Konfigurationsmanager, Email

edi_artikel:aendern_und_uebernehmen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T11:31:05+00:00

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Folgende Funktionen stehen im Modul Edi-Artikel für Änderungen oder Übernahme von Datensätzen zur Verfügung:

Artikelmassenänderung
Massenänderungen
Übernehmen

Genauere Informationen zu den einzelnen Funktionen sind im nachfolgenden Artikel aufgeführt.

Artikelmassenänderung

Mit dieser Funktion ist es möglich Veränderungen an selektierten Artikeln vorzunehmen. Hierfür kann ein einzelner oder mehrere Datensätze markiert werden. Die Anzahl der selektierten Datzensätze wird im unteren Bereich neben den Änderungen- und Übernahme-Funktionen angezeigt.

In dieser Bearbeitungsmaske können in den einzelnen Feldern durch Hakensetzung Sperren gesetzt oder entfernt werden.

EDI-EK-Mengeneinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufsmengeneinheit bei der Übernahme (VK-Mengeneinheit gibt es nicht, wird bei Änderung nie übernommen)
EDI-EK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-EK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreise bei der Übernahme
EDI-VK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-VK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreise bei der Übernahme
EDI-Bezeichnungssperre: Sperre/Entsperrung der Bezeichnung, Langtext und Bontext am CO-Artikel (1. & 2. Tab) bei der Übernahme
EDI-SperreSortimentsKennung: Sperre gegenüber Übertragung von der Sortimentskennung Auslaufartikel auf den CO-Artikel (2. Tab)
EDI-SperreVerkaufsSperre: Sperre der Übernahme der Verkaufssperre (1. Tab) vom Lieferanten (Tab Einkauf) auf den CO-Artikel
EDI-SperreMaximaleBestellmenge: Sperre der Übernahme der maximalen Bestellmenge an den Lieferantenatikel

Massenänderung

Bei Betätigung dieses Buttons erscheint eine Artikel-Übernahme-Maske. Bei der Massenänderung können, noch vor der Übernahme in den Artikelstamm, Veränderungen an einem oder mehreren Artikeln vorgenommen werden. Diese Veränderungen sind anschließend in der Artikelübersicht der Reiterkarte Bearbeiten zu sehen.

Übernehmen

Die Maske für die Übernahme in den Artikelstamm ist genauso aufgebaut wie die der Massenänderung. Mit dem Unterschied, dass die hier vorgenommenen Einstellungen nicht nur im Modul Edi-Artikel zu sehen sind, sondern auch im Artikelstamm nach erfolgreicher Übernahme beim Aufruf der eingelesenen Artikel. Der Bearbeitungsstatus ist bei der Übernahme der Edi-Artikel in den Artikelstamm zu beachten. Auch sollte vor der Übernahme beachtet werden, dass die Betriebsnummer des Lieferanten im Lieferantenstamm hinterlegt ist.

Nachfolgend sind die einzelnen Abschnitt des Übernahmeschemas in ihrer Funktionsweise beschrieben. Die detaillierte Feldbeschreibung kann hier eingesehen werden.

Abschnitt Übernahme

In diesem Abschnitt werden die Anzahl der gewählten Artikel, derzugehörige Lieferant sowie der Katalog angezeigt. Zudem ist es möglich ein gespeichertes Übernahmeschema auszuwählen, sowie Neue anzulegen. Durch die Wahl eines vordefinerten Schemas werden die Daten in der Übernahmemaske vorbelegt.

Abschnitt Neuanlage

Bei Neuanlage von Artikel werden in diesem Abschnitt notwendige Informationen zur Erstellung gepflegt. Hier erfolgt beispielsweise eine Auswahl, wie die Artikelnummervergabe bei der Übernahme stattfinden soll. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für die automatische Vergabe:

anhand Artikelnummer Hersteller: Die Artikelnummer des Herstellers wird als CO-Artikelnummer verwendet.
anhand Artikelnummer Großhändler: Entspricht der Bestellnummer des Artikels.
anhand alternativer Artikelnummer des Herstellers
anhand Referenznummer Hersteller: Entspricht der Herstellerreferenz unter weitere Informationen in dem Edi-Artikel.
fortlaufend aus Artikelnummernkreis: Standardermittlung laut Modul Nummernkreis

Zusätzliche Einstellungen für die Artikelnummernbildungsvorschrift können in den Lieferantendaten oder über Markenkürzel vorgenommen werden. Diese wirken sich an dieser Stelle ebenfalls aus.

Über das Auswahlfeld Aus Fremdartikelnummer zu entfernende Sonderzeichen können Sonderzeichen ausgewählt werden, die bei Übernahme in den Artikelstamm aus der Fremdartikelnummer entfernt werden sollen.

Die Eingabe von Warengruppe, Kontierungsgruppe und Preisgruppe sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.

Wird bei der Warengruppe die Artikelvorqualifikation gewählt, so werden die Pflichtfelder (Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Kontierungsgruppe) grau dargestellt und bei Neuanlage im Artikelstamm aus dieser gebildet. Artikelvorqualifikationen werden im gleichnamigen Modul gepflegt.

Abschnitt Änderungen

Alle Änderungen, die am Edi-Artikel durch die Massenänderung vorgenommen wurden, sowie durch Import geändert wurden, können durch in diesem Abschnitt in den Artikelstamm übertragen werden.

Es besteht die Möglichkeit über Alle Änderungen übernehmen alle geänderten Details zu übernehmen oder alternativ können nur bestimmte Änderung durch Anhaken ausgewählt werden.

Abschnitt XML Zusatzdaten

Welche zusätzlichen Daten bei der Artikelausgabe bzw. beim Einlesen in den Artikelstamm berücksichtigt werden soll, kann man in diesem Abschnitt des Übernahmeschemas einstellen.

Abschnitt Preiskatalog

Damit die Preise in den Artikelstamm übernommen werden, muss in diesem Abschnitt der Haken auf 'EK-Preise übernehmen‘ gesetzt sein.

Abschnitt Verkaufspreiskatalog

Hier findet die Auswahl des Preiskataloges statt. Außerdem können noch weitere Einstellungen, die Verkaufspreis beeinflussen können, vorgenommen werden.

Abschnitt Übernahme

Die Global Trade Item Number und Artikelnummer werden beim Betätigen des Buttons 'Ausführen‘ automatisch aus dem Edi-Artikelstamm in die Felder des Übernahmeschemas gezogen.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Reiterkarte Selektion

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:lieferantenrechnungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-23T10:34:21+00:00

Lieferantenrechnungen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenrechnungen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans (Soennecken Zentralregulierung)

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten.
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

Konfiguration 567: Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben

0 - keine Abweichungen möglich
1 - Abweichungen erlauben lt. Einstellung textuell

edi-schnittstelle:serviceauftraege_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T08:05:32+00:00

Serviceaufträge einlesen

Schnittsstelle zum Austausch von Serviceaufträge zwischen verschiedenen Concept Office Anwendungen (CO1=Quelle, CO2=Ziel).

Bemerkung der Kopfdaten

Beim Austausch von Auftragsdaten zwischen verschiedenen Concept Office-Anwendungen wird nun auch die Bemerkung der Kopfdaten (‚Bemerkung (aus Kunde)') des Auftrags berücksichtigt.

Alternativ kann auch ein Textbaustein als Bemerkung übergeben werden, dieser muss den Schlüssel ‚CoServicecallBemerkung‘ haben. Hierfür können bspw. folgende Platzhalter verwendet werden:

- Vertragsnummer: #VN# - Vertragsart: #VZ# - Vertragsstatus: #VS# - Laufzeit (in Monaten): #LZ# - Vertragsbeginn: #VB# - Vertragsende: #VE#

Die vorgegebenen Daten werden beim Export des Auftrages in der xml-Datei aufgelöst und beim Import ins Zielsystem im Bemerkungsfeld eingesetzt.

Sollen die Informationen aus dem Bemerkungsfeld vom Auftrag und die Informationen aus dem Textbaustein kombiniert exportiert werden, so kann im Textbaustein zusätzlich der Platzhalter #BM# verwendet werden.

howto:artikelanlage_mit_verkaufseinheiten_mit_nachkommastellen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Artikelanlage mit Verkaufseinheiten mit Nachkommastellen

für Artikel mit kleineren Mengen bzw. Nachkommastellen

Oftmals werden für Concept Office Artikel benötigt, welche mit Mengen angeboten werden sollen, welche keine ganzen Vielfache sind - also Teilmengen wie z.B. 1,5 oder 1,75. Diese müssen an zwei Stellen in der Artikelanlage mit anderen Werten angelegt werden, als bei der Standardanlage.

Im Beispiel gehe ich von einem Artikel aus, der mit zwei Nachkommastellen und in 0,01 - Schritten wie 0,05 oder 1,05 angeboten werden kann.

Wichtig sind hier die Kennzahlen in „Kleinste Abgabemenge“ und Losgröße. Sofern eine Kasse angeschlossen wäre (Concept Cash), ist das dritte Feld „Losgröße Kasse“ ebenfalls gleich zu befüllen.

In den Mengeneinheiten muß danach die gewünschte Mengeneinheit gewählt und die Anzahl der Nachkommastellen - im Regelfall zwei - ausgewählt werden.

Abschließend wäre im dritten Reiter „Einkauf“ noch auszuwählen, in welchen Schritten der Artikel beim Händler bestellt werden kann.

Je nachdem, welche der Fehler vergessen wird, entsprechend zu befüllen, erscheint entweder beim Versuch der Übernahme von Artikeln aus dem Basket oder spätestens beim Versuch des Bestellens der Fehler, daß der Artikel kein Vielfaches von „1“ ist (dem Standardwert).

Dies kann jedoch durch die oben angegebenen Werte leicht vermieden werden.

mps_meldungen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T07:58:15+00:00

Modulfunktionen MPS-Meldungen

Nach Auswahl der zur bearbeitenden Meldung kann die Modulfunktion wahlweise im Menü oder rechten Bildrand aufgerufen werden. Hierüber kann die Weiterverarbeitung der Meldedaten in Form einer Aktivität, eines Serviceauftrages, Vorganges oder Tickets erfolgen. Des Weiteren können hier die Meldungen aktuell abgeglichen sowie die mit fehlerhaftem Prüfstatus neu geprüft werden.

Meldungen abgleichen

Über Meldungen abgleichen (1) werden die Meldungen per WebService-Schnittstelle direkt aus dem MPS-System (2) abgefragt. Eine Meldung informiert nach dem Abgleich über neu hinzugekommene Meldungen seit dem letzten Abgleich (3).

Das Feld Letztes Event-Abrufdatum am MPS-Kunden legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden.

Der Zeitstempel wird nach jedem Abruf neu gesetzt.

Wurde das MPS-System schon länger vor Einführung des Moduls betrieben, empfiehlt es sich, dieses Datum von Hand zu setzten und nur aktuelle Meldungen abzuholen (Erstsynchronisation). Im Falle eines Problems kann über diesen Zeitstempel auch erzwungen werden, bestimmte Meldungen erneut zu importieren.

Werden beim ersten Import auch ältere Meldungen mit eingelesen, z.B. wo das Verbrauchsmaterial schon geliefert wurde, kann anschließend der Meldungsstatus von Hand geändert werden. Jede Meldung hat eine eindeutige ID, über die das System erkennt, ob sie bereits importiert wurde.

Meldungen, welche doppelt importiert oder die durch den Kunden zwischen dem Auslösen und Importieren schon behoben wurden (z.B. Toner vor Ort), werden im Meldungstext entsprechend gekennzeichnet.

Meldungen neu prüfen

Fehlerhafte Meldungen durchlaufen erneut die gleiche Prüfung, die schon beim Einlesen durchgeführt wurde. So können die Stammdaten, die beim ersten Mal noch nicht entsprechend gepflegt waren, mit der Meldung synchronisiert werden.

Dazu werden die entsprechenden Meldungen markiert und mit Meldungen neu prüfen bestätigt.

Mit gedrückter Shift-Taste führt die Modulfunktion ‚Meldung neu prüfen‘ eine verkürzte Prüfung (ohne Verbindung zum MPS-Server) gegen den Vertrag und den Artikelstamm durch. Dadurch werden die Artikel- und Vertragsinformationen neu ermittelt und in die MPS-Meldung geschrieben.

Übernahme in den Vorgang/Serviceauftrag

Die Übernahme der Meldungen in einen Vorgang/Serviceauftrag erfolgen nach bei der Übernahme fest zu legenden Parametern. Diese sogenannten Schema’s können auch gespeichert werden. Achtung es lässt sich immer nur der obere Teil der Maske eines Schemas speichern, da die weiteren Parameter immer wieder neu zu definieren sind und somit eine Vorbelegung nicht zielführend ist.

Bei Kunden, die eine Bonität=8 haben, wird bei Erstellung eines Vorganges/Serviceauftrages eine Warnung ausgegeben.

Bei der Erstellung von Serviceaufträgen, kann als Geschäftsbereich „Lt.Maschine“ gewählt werden, dann wird der Service-Geschäftsbereich aus der Maschine eingesetzt.

Übernahme per Edi-Schema

Bei der Übernahme von MPS-Meldungen als Vorgang bzw. Serviceauftrag ist es möglich, ein Edi-Schema anzugeben.

In der Auswahl werden Schemata angeboten, die in Datei ‚ < SysData-Pfad > \ ImportExport \ Mps-Bedarfsmeldung_einlesen.Ini definiert sind. Die dort unterstützten Einstellungen entsprechen denen aus dem Kundenbestellungsimport. Lediglich die Daten des Kunden (Kundennummer, Lieferanschrift) werden aus der MPS-Maschine ermittelt.

Ist ein Edi-Schema angegeben, sind die anderen Einstellungsmöglichkeiten der Maske inaktiv.

Modulfunktionen ausblenden

Über die Konfiguration ‚521-Modulfunktionen in MPS-Meldungen ausblenden‘ können in MPS-Meldungen die Modulfunktionen Ticket anlegen, Vorgang anlegen und Serviceauftrag anlegen gesperrt werden. Dies ist geschäftsbereichs-und mitarbeiterabhängig einstellbar.

Konfiguration 521: Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden

Sollen die Modulfunktionen "Ticket anlegen", "Vorgang anlegen" oder "Serviceauftrag anlegen" im Modul MPS Meldungen ausgeblendet werden, geschicht dies über die Eingabe des Kürzels TT, VO oder TA in der textuellen Einstellung. Bei mehreren Funktionen müssen die Kürzel durch Komma getrennt werden.

0 - Nein, keine Funktionalität ausblenden
1 - Ja

op-verwaltung:abgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-04T07:48:41+00:00

OP-Abgleich mit Fibu

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Fibu exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag (Rechnungsbetrag, was man bezahlen muss)
Zahlbetrag (was man eventuell teilweise bezahlt hat)

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Fibus verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:

[FibuName]
Name=\\servername\CO\OP\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

 <zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Abgleich für mehrere Mandanten

Sollen Offene-Posten-Listen für mehrere Mandanten eingelesen werden, müssen in der bwImportAscii.ini jeweils ein Schema für die jeweiligen Mandanten angegeben werden. Die OP-Dateien (welche von der Datev bereitgestellt werden) müssen zusätzlich in 2 verschiedenen Ordnern abgelegt werden (im Beispiel „Ordner1“ und „Ordner2“). In diesem Fall würde die bwImportAscii.ini für das einlesen von Mandant 1 und Mandant 2 wie folgt aussehen:

[FibuName_1]
Name=\\servername\CO\OP\Ordner1\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

[FibuName_2]
Name=\\servername\CO\OP\Ordner2\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Im ImportExport-Opdner werden nun für die beiden Mandanten ein Ordner angelegt. Die Ordner müssen mit der Kennung des Mandanten benahmt werden: Für Mandant 1 muss der Ordner also 1 heißen, für Mandant 2 heißt der Ordner 2. In diese Ordner wird nun eine OffenePosten_Einlesen.ini eingefügt, welche auf das entsprechende Schema der bwImportAscii.ini verweist:

In Ordner 1:

[Settings]
OPSektion="FibuName_1"

In Ordner 2:

[Settings]
OPSektion="FibuName_2"

Nach Neustart von Concept Office können sie nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgleichen.

rechnungseingang:leasingrueckkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-03T09:25:51+00:00

Leasingrückkauf

Bei der Rechnungseingangsbuchung lässt sich angeben, ob es sich um einen Leasingrückkauf handelt. Ist dies der Fall, kann der Rechnungsbetrag bei der Buchung auf die zurückgekauften Maschinen verteilt werden.

Die Rechnungen für Leasingrückkauf sollen sich speziell kennzeichnen lassen. Wird eine solche Rechnung gebucht, kann ein Vertrag angegeben werden. Dabei werden die Geräte des Vertrages in einer Liste angezeigt. Dort lassen sich Rückkaufswerte der Geräte eingeben bzw. können diese über eine Verteilungsfunktion anhand des Rechnungsbetrages automatisch verteilt werden. Beim Buchen werden diese Werte als kalkulatorischer EK an den Geräten vermerkt.

Vorbereitung

Neues Kennzeichen ‚Rückkaufrelevant‘ am Modellartikel im Reiter ‚Gruppierung/Weiteres‘.

Beim Buchen einer als Leasingrückkauf gekennzeichneten Rechnung im Rechnungseingang werden die Preise der Artikel, die nicht als rückkaufrelevant gekennzeichnet sind, nicht mit verteilt.

Rechnungseingang buchen

Im Rechnungseingang muss die entsprechende Rechnung aufgerufen und die notwendigen Daten eingegeben werden. Zudem muss der Haken Leasingrückkauf gesetzt werden.

Mit anschließendem Klick auf Rechnung buchen öffnet sich der nachfolgende Dialog:

Mit der Wahl des Vertrages erscheinen alle Maschinen, die in diesem enthalten sind (egal welcher Erlös hinterlegt ist). Alternativ kann auch über die Eingabe der Identnummer eine Maschine erfasst werden.

Nun kann der Betrag verteilt werden. Hierfür gibt es drei Optionen:

Gleichverteilung: der offene Betrag wird auf alle Maschinen zu gleichen Teilen verteilt. Maschinen, die bereits manuell mit einem Betrag >0 versehen wurden, werden von der automatischen Verteilung ausgenommen.
Verteilung anhand EK: der Rechnungsbetrag wird anhand des EKs der Maschinen verteilt.
manuelle Aufteilung des Rechnungsbetrages

Beim Abbrechen der Verteilung des Rechnungsbetrags auf die Maschinen wird ebenso die Buchung abgebrochen.

Daten an der Maschine

Nach erfolgreicher Buchung werden an den Reiter Einkauf-/Verkauf, Details der Maschine folgende Daten zurück geschrieben:

der Rückkauf-Betrag als kalkulatorischer EK
der Lieferant
die Rechnungsnummer
das Rechnungsdatum

soennecken:rechnung_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-22T13:24:53+00:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Concept Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Lieferantenrechnungen (Filter)

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen.

Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Verfügung.

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

stammdaten:lieferantenkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T07:03:36+00:00

Lieferanten-Konditionen

Lieferantenkonditionen erlauben es dem Händler vom Hersteller gewährte Rabatte, Rahmenverträge und maximale Bestellmengen für alle oder einzelne Kunden, Kundengruppen abzubilden.

Für das Modul Lieferantenkonditionen sind Lizenzen erforderlich.

Modul Lieferantenkonditionen

Sie finden das Modul Lieferantenkonditionen in Ihrem Concept Office Bereich „Stammdaten“.

In diesem Modul können die Lieferantenkonditionen gepflegt werden. Es stehen folgende Daten zur Verfügung:

Kopfdaten

Optionaler Verweis auf Kunde
Optionaler Verweis auf Lieferant
Optionaler Verweis auf Kundengruppe
Rahmenvertragsnummer
Gültigkeitsdatum
Verweis auf ein Projektlager (hierzu wurde eine neue Lagerqualifikation eingeführt)
Unsere Kundennummer

Sind die Kopfdaten erfasst, muss die Kondition gespeichert werden.

Positionsdaten

Optionaler Verweis auf Artikel
Für Artikelkonditionen
Maximale Bestellmenge
Einkaufspreis
Einkaufsrabatt
Optionaler Verweis auf Warengruppe (Hier wird nicht die am Artikel zugeordnete Warengruppe angezeigt. Es kann eine Lieferantenkondition für eine bestimmte Warengruppe, statt für einzelne Artikel, anlegt werden.)

Wenn eine vorhandene Rahmenvertragsnummer bereits in einer anderen Kondition verwendet wird, wird ein Hinweis ausgegeben.
Einer Lieferantenkondition können beliebig viele Dokumente zugeordnet werden. Außerdem lassen sich aus der Maske heraus Aktivitäten anlegen, die aber keinen Bezug zu den Lieferantenkonditionen haben.

Verarbeitung der Kondition

Wird eine Vorgangsposition erfasst, so wird geprüft, ob für den erfassten Artikel die Kondition zutrifft. Ist dies der Fall, so wird die Rahmenvertragsnummer der Kondition in die Auftragsposition übernommen. Sofern definiert, werden Preis oder Rabatt der Kondition gezogen. Ist an der Kondition ein Projektlager definiert, so wird dieses Lager als Positionslager benutzt.

Sofern die in Vorgängen erfassten Mengen, die an der Kondition erfasste Maximalmenge überschreiten, wird ein Hinweis angezeigt.

In der Lieferantenkondition selbst ist ersichtlich, welche Menge des Artikel zu dieser Kondition beim Lieferanten bestellt werden kann (Maximale Menge), welche Menge bereits in Vorgängen zugeordnet ist (Bestellmenge) und welchen Anteil die Bestellmenge von der Maximalmenge (% Bestellmenge) ausmacht.

Die Rahmenvertragsnummer sowie gegebenenfalls der Einkaufspreis laut Kondition werden in die Bestellung übernommen. Wird die Bestellung zugebucht, so wird an Artikeln mit Seriennummer (Maschinen) die Rahmenvertragsnummer hinterlegt (neues Feld auf der Maschinenpflegemaske auf der Karteikarte „Ein- /Verkauf, Details“).

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Auftragsposition wird der Rahmenvertrag wirksam, auch, wenn der Kunde nicht im Rahmenvertrag steht. Dies kann durch die Vergabe von Rechten erlaubt werden.

Sonderrecht Kundenspezifischen Rahmenvertrag für alle Kunden verwenden

Legt fest, ob der Mitarbeiter eine Rahmenvertragsnummer, die in einer Lieferantenkondition für einen bestimmten Kunde hinterlegt ist, auch für einen anderen Kunde verwenden darf.

Nein
Ja

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Bestellposition wird ebenfalls der entsprechende Preis gezogen.

Anzeige der Konditionen

Sonderrecht Lieferantenkonditionenansicht (Filter)

Legt fest, welche Konditionen in der Übersicht im Modul Lieferantenkonditionen angezeigt werden.

nur Konditionen zu eigenen Firmen
alle Konditionen

verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-04T06:19:01+00:00

Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln)

Im Strukturbaum unter Sonstiges befindet sich das Modul Verkäuferwechsel, welches auch über das Modulkürzel VW aufgerufen werden kann.

Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.

Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer auch den Sachbearbeiter wechseln zu können.

Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.

Unter den Reitern „Firmen“ und „Projekte“ kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen. In „Maschinen“ oder „Verträge“ kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.

Anzeige zum Verkäufer

Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.

Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button 'Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen laden‘ deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen.

Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen"

Verkäufer oder Sachberabeiter wechseln

Durch Klick auf die Modulfunktion „Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.

Der Reiter „Wechseln“ bietet folgende Optionen:

Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer/Sachbearbeiter gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
Es gibt die Möglichkeit ‚Schutz zu berücksichtigen‘ oder den neuen Verkäufer/Sachbearbeiter zu ‚schützen‘. Wird einen Verkäufer/Sachbearbeiter geschützt, kann er nicht entfernt werden.
Weiterhin kann der Verkäufer/Sachbearbeiter für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.

Beim Wechsel des zuständigen Sachbearbeiters an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.

Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen

Der Reiter „Zuordnen“ bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.

Wird das Kontrollkästchen 'vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen‘ (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen 'neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen‘.

Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die Konfiguration 540 zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.

warenbuchung:registerkarte_offene_bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-02T09:20:11+00:00

Offene Bestellungen

In dieser Registerkarte werden ausgelöste Bestellungen nach Wareneingang auf die Läger oder die offenen Vorgänge gebucht.

Beim Buchen offener Bestellungen ist die Zuweisung von Stellplätzen für Kommissionsware möglich. Der Stellplatz kann auf der Registerkarte Offene Bestellungen für Kommissionsläger angegeben werden und wird bei der Zubuchung in das Wareneingangsprotokoll übernommen.

Sofern der zugebuchte Artikel einem Vorgang zugeordnet wird (bei automatischer Zuordnung auf offene Vorgänge oder bei Zubuchung über offene Bestellungen), wird die Stellplatz-Information in die Vorgangsposition übernommen und beim Packzetteldruck ausgegeben.

Zubuchen

Sie haben die Möglichkeit eine offene Bestellung komplett zu zubuchen oder nur einzelne Positionen dieser.

Komplett zubuchen

Wählen Sie eine offene Bestellung aus und tragen in der Tabelle „Bestellpositionen“ in der Spalte „Neu“ die gelieferte Menge ein. Bei Bestellungen mit vielen Posiionen empfiehlt es sich den Button „Mengen vorbelegen“ zu nutzen. Dieser ersetzt die händische Arbeit. Anschließend klicken Sie auf „komplett zubuchen“. Damit schließt sich die Bestellung und verschwindet aus der Übersicht.

Positionsweise zubuchen

Alternativ können Sie auch einzelne Positionen buchen, indem Sie die offene Bestellung auswählen und bei der gewählten Position die Menge eintragen. Mit anschließendem Klick auf „Positionsweise zubuchen“ wird nur die Position gebucht. In diesem Fall bleibt die Bestellung in der Übersicht erhalten, da noch offene Posten vorhanden sind.

Weitere Informationen: Überlieferung und Reklamation.

Auf offene Vorgänge verteilen

Im Abschnitt Buchen kann entschieden werden, wie die gebuchte Menge auf offene Vorgänge zugeteilt werden soll. Nachfolgende Einstellungen sind möglich:

- nicht verteilen: Ware wird ans Lager gebucht, auf keine Vorgänge verteilt

- immer verteilen: Es wird auf offene Vorgänge verteilt, egal ob vorgangsbezogene Bestellung, ältester Vorgang wird zu erst bedient. → Standardeinstellung

- verteilen, nur bei Vorgangsbezug: Die Ware der gewählten Bestellung wird auf offene Vorgänge mit dieser Bestellung gebucht (aus Vorgang/Vorgängen bestellt).

- immer verteilen, neg. Bestand ausgleichen: Wenn der Lagerartikel negativen Bestand hat, wird bei der Warenbuchung erst der negative Bestand ausgeglichen/versucht auszugleichen, dann erst wird der Vorgang bedient.

Weiteres

Beim Zubuchen gibt es ein Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Einkaufspreisänderung einer Bestellposition nach Zubuchung noch möglich.

Erlaubt dem Bearbeiter Einkaufspreise in einer Bestellposition nach Zubuchung zu ändern.

Nein
Ja

werbemittel:werbemittel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:23:52+00:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

zaehlerstandserfassung:konfigurationen_rechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:22+00:00

Konfigurationen & Rechte der Zählerstandserfassung

Folgende Konfigurationen und Rechte haben Einfluss auf die Erfassung von Zählerständen.

Konfigurationen

Konfiguration 348: Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunde angefragt werden soll

Nach Ablauf der angegebenen Tage wird ein bereits gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt.

0 - Standardwert verenden (20 Tage)
1 - abweichende Einstellung verwenden

Konfiguration 476: Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand

Einstellung, ob beim Melden des Zählerstandes eine Warnung ausgegeben werden soll, wenn der Zählerstand sich seit der letzten Meldung um das Dreifache erhöht hat.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 519: Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll

Angabe, ob Hinweismeldung nach einer gewissen Anzahl an Schätzungen erfolgen soll.

0 - keine Meldung
1 - Meldung nach angegebener Anzahl

Konfiguration 530: Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen

Ausgehend von der letzten Meldung werden Zählermeldungen im angegeben Zeitraum bei der Schätzung berücksichtigt (inkl. evtl. vorhandener Endmeldungen des letzten Vertrages). Wird der Betrachtungszeitraum nicht mindestens erreicht, so wird die Schätzung genullt.

0 - Wert aus Einstellung textuell verwenden
90 - Tage
180 - Tage
360 - Tage (Standardeinstellung)
540 - Tage
720 - Tage

artikel:edi_artikel:edi_premium

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-15T13:57:25+00:00

Edi Premium

Durch die Einführung der Edi-Schnittstelle Premium ändert sich die Datenbasis der unter Ediartikel angezeigten Prüfungen der externen Artikeldaten gegen die Daten des CO-Artikelstamms. Die angezeigten Informationen werden nun nicht mehr direkt beim Aufruf der Anzeige generiert, sondern beim Import neuer externer Artikeldaten über die Edi-Schnittstelle. Dadurch ist es einmalig nötig, die angezeigten Daten für den bereits vorhandenen Datenbestand zu generieren. Die der Prüfung zugrunde liegenden Einstellungen werden dabei aus der Ediartikelmaske in eine neue Maske Edi Premium Optionen übernommen.

Edi Premium Optionen

Die bisher im Ediartikel vorhandenen Optionen zur Ediartikelprüfung können nun unter Edi Premium Optionen vorgenommen werden. Hierzu wird durch den Patch bereits ein gültiger Eintrag mit Standardeinstellung vorgenommen.

Prüfungsoptionen

Die Zeile für den Lieferanten Standard legt hierbei fest, wie Artikel von Lieferanten zu prüfen sind, für die kein abweichender Eintrag vorhanden ist.

Der Haken in den Prüfungen bezieht sich nur auf die Preiseinheit, ob die Abweichung geprüft wird, bestimmt der Schwellwert. Dieser sollte 0 sein, um nicht zu prüfen.

Ist eine Prüfung gesetzt, so löst diese beim Ausführen der Prüfungen einen Fehlerstatus am Ediartikel aus, durch den diese Datensätze herausgefiltert und gesondert bearbeitet werden können.

Prüfung aktiv	Fehlerfall
Mengeneinheit	Der Lieferant liefert eine andere Mengeneinheit, als am Lieferantenartikel hinterlegt. Bei gesetzter Mengeneinheitssperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preiseinheit EK Liste	Die Preiseinheit des Listeneinkaufspreises weicht von der am Lieferantenartikel ab. Bei gesetzter Einkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis EK Liste	Der Listeneinkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Listeneinkaufspreis ab.
Preiseinheit EK Kip	Die Preiseinheit des Kip Einkaufspreises weicht von der am Lieferantenartikel ab. Bei gesetzter Einkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis EK Kip	Der Kip Einkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Kip Einkaufspreis ab.
Preiseinheit VK Netto	Die Preiseinheit des Nettoverkaufspreises weicht von der Standardpreiseinheit ab. Bei gesetzter Verkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis VK Netto	Der Nettoverkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Nettoverkaufspreis im Katalog Standard ab.
Preiseinheit VK Brutto	Die Preiseinheit des Bruttoverkaufspreises weicht von der Standardpreiseinheit ab. Bei gesetzter Verkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis VK Brutto	Der Bruttoverkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Bruttoverkaufspreis im Katalog Standard ab.

Haben Sie hier Änderungen Ihrer Standardeinstellungen vorgenommen, so ist es nun einmalig nötig, über die Schaltfläche Ausführen Ihre bereits vorhandenen Daten gegen diese Regeln zu prüfen. Dieser Vorgang sollte nur außerhalb des laufenden Betriebs durchgeführt werden, da es sich hier um einen sehr zeitaufwändigen Prozess handelt.

Erweiterungen durch Edi Premium Lizenz

Durch den Erwerb der Edi Premium Lizenz ist es möglich, einzelne Prüfungen für jeden einzelnen Lieferanten anzugeben, um so differenziert auf besonders kritische Daten reagieren zu können oder Daten zu ignorieren, die nicht importiert werden sollen. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben Regeln für die automatische Übernahme von fehlerfreien Daten festzulegen. Diese Regeln werden ebenfalls im Dialog Edi Premium Optionen definiert.

Abbildung 2 - Optionen für die automatische Prüfung

Hierbei gibt es wieder einen Eintrag für den Lieferanten Standard durch den es möglich ist, zu definieren, wie mit Daten von nicht genannten Lieferanten verfahren wird. In Abbildung 2 würden diese Einstellungen dazu führen, dass die Daten aller Lieferanten, außer Soennecken LS1, nicht automatisch in den CO Artikelstamm übernommen werden. Für Daten von Soennecken LS1, die hingegen fehlerfrei durch den Prüfungsprozess gegangen sind, wurde eine Übernahme mit dem Importschema ‚Lieferanteneks geändert‘ durchgeführt.

Sowohl die Prüfungen als auch die automatische Übernahme werden hierbei nur für geänderte Daten durchgeführt. Neue Artikel werden somit nicht automatisch eingepflegt.

Erweiterung der Ediartikelmaske

In der Selektion der Ediartikel wird nun eine neue Spalte Fehlerhaft pro Lieferant angezeigt, durch die alle fehlerhaft geprüften Ediartikel in die Datenbearbeitung geladen werden.

Zusätzlich zu dieser Spalte ist es auch möglich über die Spaltenselektion einzelne Spalten pro Prüfungsfehler anzuzeigen.

Abbildung 3 - Ediartikel Selektion

In der Übersicht der Datensätze finden Sie zusätzlich zur Fehlermarkierung auch einen Hinweistext, der den Fehler beschreibt.

Abbildung 4 - Ediartikel Datenbearbeitung

Artikel, EDI

aufschlag_basis-ek

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T06:42:03+00:00

Aufschläge Basis-EK

Hierbei handelt es sich um ein Modul, welches die Möglichkeit bietet besonders günstige Einkaufspreise des Lieferanten als Basispreis in Concept Office zu führen und diesen über eine EK-Aufschlagskalkulation als Standardeinkaufspreis (LEK/KIP) zu verstecken. Sprich der EK des Lieferanten wird beim Import als Basiseinkaufspreis importiert und der Fachhändler entscheidet, ob dieser als Standardeinkaufspreis wertmäßig bestehen bleibt (dann ist kein Aufschlag notwendig, denn Basiseinkaufspreis = Standardeinkaufspreis) oder durch einen Aufschlag manipuliert/kalkuliert wird.

Für die Freischaltung des Moduls „Aufschläge Basis-EK“ ist die Lizenz „Einkaufspreiskalkulation anhand Basiseinkaufspreis“ notwendig. Die Live-Aktivierung im System erfolgt über die Konfigurationseinstellung 459.

Das Modul befindet sich in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten und kann mit dem Kürzel „BK“ aufgerufen werden.

Vorbereitung

Mit der Aktivierung der Konfiguration lassen sich die Aufschlagsdefinitionen je Lieferant zu Artikeln oder Warengruppen/Warenuntergruppen definieren. Sobald die ersten Einkaufspreise eines Lieferanten aus EDI-Artikeln in den Artikelstamm übernommen werden, sind die Basiseinkaufspreise gepflegt. Die Aufschläge werden mit sofortiger Wirkung als LEK/KIP am Artikel hinterlegt.

Die Erstübernahme von Einkaufspreisen aus EDI-Artikel füllt nach Aktivierung den Basis-EK am Artikel. Auch die manuelle Eingabe eines Basiseinkaufspreises wäre möglich.

Rechteeinstellungen

Mit der Rechteverwaltung lässt sich steuern, welche Benutzer den realen Basiseinkaufspreis sehen können. Soll dieser versteckt werden, so wird den Anwendern nur der kalkulierte Einkaufspreis (Basiseinkaufspreis + Aufschlag X-%) angezeigt.

Die Sichtbarkeit lässt sich nur am Artikel oder im Vorgang steuern.

Im Einkaufsbereich wird immer mit dem realen Basiseinkaufspreis gearbeitet, da dieser gegenüber des Lieferanten gültig ist. Dies betrifft folgende Module:

Bestellungen
Wareneingang (wenn Basis-EK aktiv)
Rechnungseingang/Lieferantenrechnungen

Sichtbarkeit des Basiseinkaufspreises

Der aktivierte Basiseinkaufspreis wird in folgenden Programmteilen abgebildet:

Modul Artikel

Im Reiter ‚Einkauf‘ wird im unteren Grid ‚Einkaufspreise‘ neben dem Nettopreis (LEK/KIP) zusätzlich der Basispreis und die Kalkulationsart angezeigt.

Kalkulationsarten des Basiseinkaufspreises:

‚Automatisch’ = Ist die Kalkulationsart ‚automatisch‘, so wirken die Einstellungen aus Basis-Ek-Kalkulationsparameter und der EK-Preis ergibt sich aus dem Basis-EK (echter Lieferanten-Ek) + Aufschlag der zutreffenden Einstellungen.

‚Manuell’ =Bei der Kalkulationsart ‚manuell‘ kann auf Artikelebene ein individueller Einkaufspreis definiert werden, sodass bei Änderung des EK’s dieser Aufschlag wieder hergestellt wird.

‚Keine Zurodung’ = Ebenso kann die Kalkulationsart auf ‚Keine Zuordnung‘ gestellt werden. Hierbei findet keine Kalkulation statt und es wird der Basiseinkaufspreis des Lieferanten als LEK/KIP 1:1 übernommen.

Ob der Basis-Ek und dessen Kalkulationsart angezeigt wird, ist über ein Sonderrecht einstellbar. Beim Import oder Eingabe eines Basis-EK wird entsprechend der EK nach den Einstellungen kalkuliert.

Soll der EK von einem Artikel ohne Aufschlag zum Basis-EK behandelt werden, so kann die Kalkulationsart auf ‚manuell‘ umgestellt werden und der EK muss wertmäßig dem Basis-EK angepasst werden.

Modul Vorgänge

In den Vorgangspositionen wird der EK-Preis inklusive Aufschlag angezeigt. Ist das Recht für den Basiseinkaufspreis aktiviert, so kann im Infobereich der Basispreis eingesehen werden.

Modul Bestellungen

Im Modul Bestellungen wird immer der Basispreis als Positionspreis angezeigt, da dieser gegenüber dem Lieferanten gilt.

Modul Wareneingang

Im Modul Warenbuchung wird ebenfalls der ‚Basispreis‘ als Preis angezeigt:

Modul Rechnungseingang

Im Rechnungseingang wird der EK-Preis ebenfalls mit dem Basiseinkaufspreis angezeigt:

Module Lieferantenkonditionen und Kundensonderkonditionen

Ist der Basiseinkaufspreis über die Konfiguration 459 aktiv, so lässt sich eine weitere Steuerung der Konditionen (Lieferanten oder Kundenkonditionen) in Concept Office abbilden. Über die Konfiguration 491 lässt sich definieren, ob der EK laut Kondition mit dem Aufschlag aus den Basispreis gebildet werden soll.

Ist diese Konfiguration aktiv, so wird der hinterlegte Einkaufspreis aus der Kondition ebenfalls mit dem aktuellen Aufschlag lt. Basis-EK kalkuliert.

Beispiel Lieferantenkondition

Der EK-Preis für den Artikel _9011590 ist laut Lieferantenkondition 21,00 €, so wird dieser laut den Kalkulationsdefinitionen des Moduls ‚Aufschlag auf Basis-EK‘ wie ein Basis-EK behandelt und entsprechend kalkuliert.

Lieferantenkondition:

Auswirkung der Lieferantenkondition im Vorgang:

Wichtig: Ist eine Lieferantenkondition vorhanden, so übersteuert diese den BasisEK am Artikel.

Beispiel Sonderkonditionen

Es besteht die Möglichkeit eine Aufschlagskalkulation auf den Basis-Ek oder den klassischen EK-Aufschlag zu wählen.

Ist der Basis-EK aktiv, so kann dieser als Kalkulationsbasis hinterlegt werden.

Im Vorgang wird der kalkulierte Kunden-VK entsprechend abgebildet:

Bei der Ermittlung Kundensonderkonditionen ist die Einstellung lt Konfiguration 98 ‚Bestpreisfindung‘ zu beachten.

batchmanager-fehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-07T07:49:24+00:00

Probleme beim Export von Daten oder erzeugen von Serienbriefen

Stand der Information: 07.08.2024

Fehlerbeschreibung

Concept Office kann in bestimmten Systemumgebungen nicht auf Word & Excel zugreifen, um Daten zu exportieren oder Serienbriefe zu erzeugen.

Mögliche Fehlertexte:

Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).

Ausführung des Assistenten gescheitert!
Fehler beim Öffnen bzw. Anlegen der Zieldatenbank.
Klasse nicht registriert

Ursache

Durch einen Umstieg von älteren Office-Versionen auf Office 365 bzw. Microsoft 365 sind alte Registry-Einträge zurück geblieben, durch die gewünschte Ausgabe von Concept Office auf nicht mehr vorhandenen Office-Komponenten gelenkt wird und dadurch nicht mehr funktioniert. Ohne diese Registry-Einträge funktioniert die Ausgabe wie gewünscht.

Behebung

veraltete Registry-Einträge entfernen:

MS Office Version	RegKey
Microsoft Office 2010	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.5
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{00020813-0000-0000-C000-000000000046}\1.9
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{00020905-0000-0000-C000-000000000046}\8.7
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.8

alternative Behebung

Installation der Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable in der 32bit-Variante https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=54920

allgemein, Fehlerbeschreibung, Batchmanager, Serienbrief, SEPA-Mandatsschreiben, Word, Excel, Access

draganddrop

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-24T08:51:07+00:00

Drag & Drop - Die interne Dokumentenverwaltung von Concept Office

Die interne Dokumentenverwaltung Drag&Drop ermöglicht in ausgewählten Modulen das Bereitstellen von Dokumenten, die außerhalb von CO entstanden sind, aber einen direkten Bezug zum ausgewählten Datensatz haben.

Einrichtung

Diese Funktion ist nur mit der Lizenz 'Vertriebsunterstützung Active 1' nutzbar.

Konfiguration 417: Drag & Drop Funktion.

0 - Nein
1 - Ja

Desweiteren sollten, falls gewünscht, entsprechende Dokumentenarten angelegt werden.

Module

In folgenden Modulen steht die Funktion Drag&Drop zur Verfügung:

Aktivitäten
Bestellungen
Firmen
Maschinen
Tickets
Verträge
Vorgänge
Projekte
Lieferantenkonditionen
Lizenzen

Archiv

Im zentralen CO-Verzeichnis werden die Dokumente entsprechend vorgehalten.

Pfad: .\CO\Documents\1\DragDrop\JJJJMM\Dokumentenart

Die Dokumente werden mit dem Orginaldateinamen zuerst nach Datum und an zweiter Stelle nach Dokumentenart abgelegt. Jeden Monat wird ein neuer Ordner angelegt.

Einsatz

Die gewünschten Dokumente sind wie gewohnt in Drag&Drop-Funktionen mit der Maus auf das Dokumentensymbol zu ziehen. Danach öffnet sich ein Fenster zur Dokumentenzuweisung.

Es können auch E-Mails per Drag&Drop angehängt werden.

Per Drag&Drop besteht auch die Möglichkeit Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann manuell Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der Drag&Drop-Funktion die Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Beim Parallelbetrieb eines Archivierungssystemes kann es unter Umständen zu Konflikten kommen. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Support.

platzhalter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-21T08:47:53+00:00

Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in Textbausteinen

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität

Platzhalter für Tickets

Platzhalter für Mahnungen per Mail

Platzhalter für freie Gadgets auf HTML-Seiten

Platzhalter für Service-Aufträge

(Gelten für Reparaturauftrag / Technikereinsatz)

Es gelten auch ausgewählte maschinenabhängige Platzhalter aus der Vertragsabrechnung.

Platzhalter	Bedeutung
#AP#	Ansprechpartner - hat den Servicefall gemeldet
#SA#	Ansprechpartner des Stellplatzes
#AS#	Ansprechpartner Stellplatz
#BT0#	Beginn der Tätigkeit ohne Datum
#BT#	Beginn Tätigkeit
#BM#	Bemerkung
#DB#	Dispo-Bemerkung/Hinweis an Disposition
#RW#	Berechnete Arbeitswerte
#RW0#	Berechnete Arbeitswerte mit 0-Unterdrückung
#RWF#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit
#RWF0#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RZ#	Berechnete Arbeitszeit
#RZ0#	Berechnete Arbeitszeit mit 0-Unterdrückung
#RF#	Berechnete Fahrtzeit
#RF0#	Berechnete Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RK#	Berechnete Kilometer
#RK0#	Berechnete Kilometer mit 0-Unterdrückung
#BN#	Bestellnummer
#DD#	Datum Tätigkeit
#DF#	Dauer Fahrt
#DA#	Dauer pro Arbeitswert
#DT#	Dauer Zeit
#EH#	Einsatzhinweis Maschine
#SI#	Email Ansprechpartner des Stellplatzes
#ET#	Ende Tätigkeit
#EV#	Ersatzmaschine vereinbart (j/n=
#FC#	Fehlercode Maschine
#FT#	Fehlertext Maschine
#GK#	Gefahrene Kilometer
#GK0#	Gefahrene Kilometer mit 0-Unterdrückung
#GW#	Geleistete Arbeitswerte
#GWF#	Geleistete Arbeitswerte Fahrtzeit
#GZ#	Geleistete Arbeitszeit
#GF#	Geleistete Fahrtzeit
#HK#	Herstellerkürzel Maschinenartikel
#KN#	Kundenname
#KU#	Kundennummer
#LS#	Letzter Serviceeinsatz (Datum)
#LI#	Lieferinfotext
#TA#	Liefertermin avisiert
#MD#	Meldedatum des Servicefalls
#SN#	Name des Stellplatzes (Adresse)
#SO#	Ort des Stellplatzes (Adresse)
#SZ#	PLZ des Stellplatzes (Adresse)
#PW#	Preis pro Arbeitswert
#PWF#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit
#PK#	Preis pro km
#PS#	Preis pro Stunde
#PSR#	Preis pro Stunde rabattiert
#PSF#	Preis pro Stunde Fahrtzeit
#PSFR#	Preis pro Stunde Fahrtzeit rabattiert
#PWFR#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit rabattiert
#PWR#	Preis pro Arbeitswert rabattiert
#RAB#	Rabatt
#RAB0#	Rabatt mit Nullwertunterdrückung
#RT#	Reaktionszeit
#RDT#	Rechnungsdatum
#RNR#	Rechnungsnummer
#SL#	Servicelevelagreement (Bezeichnung)
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Straße des Stellplatzes (Adresse)
#SAR#	Stundenart
#TN#	Technikername
#TL#	Telefon Ansprechpartner des Stellplatzes
#AT#	Telefon des Ansprechpartners
#TL#	Telefon des Stellplatzes
#US#	Unterbearbeitungsstatus
#VM#	Verkaufsdatum Maschine
#VA#	Vertragartnummer
#VZ#	Vertragartbezeichnung
#VR#	Vertragsbemerkung
#VN#	Vertragsnummer
#VS#	Vertragsstatus
#VG#	Vorgangsnummer
#VT#	Vorgangstitel
#ZV#	Zusatzvorgangsart

Platzhalter für Maschinenkomponenten

Beschränkungen: max. 10 möglich (x läuft von 0 bis 9) Als Besonderheit für komponentenbezogene Platzhalter gilt: Ist die jeweilige Komponente nicht vorhanden, dann wird die gesamte Zeile, in der mindestens ein auf diese Komponente bezogener Platzhalter verwendet wird, gelöscht.

Platzhalter	Bedeutung
#KxHA#	Herstellerartikelnummer der Komponente
#KxKA#	Komponentenartikelnummer
#KxAB#	Komponentenartikelbezeichnung
#KxAD#	Komponentenausbaudatum
#KxRM#	Komponentenbemerkung
#KxED#	Komponenteneinbaudatum
#KxME#	Komponentenmenge
#KxSE#	Komponentenseriennummer
#KMNA#	Kundenmaschinenname
#KMN#	Kundenmaschinennummer

Platzhalter für die Vertragskalkulation

i=1,2,3 für Zähler1, Zähler2, Zähler3

Platzhalter	Bedeutung
#Zaehler{i}Bez#	Bezeichnung des Zählers
#Zaehler{i}Freikopien#	Freikopien des Zählers
#Zaehler{i}Klickpreis#	Festgelegter Klickpreis des Zählers
#Zaehler{i}Intervall#	Intervalldauer des Zählers
#MietePlusWartungRate#	Rate bestehend aus Miete und Wartung
#GesamtRate#	Gesamtrate
#WartungExtra1Name#	Name der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra1Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra2Name#	Name der Extra-Wartungskosten 2
#WartungExtra2Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 2
#Laufzeit#	Laufzeit
#MietRate#	Rate für die Miete
#WartungRate#	Rate für die Wartung
#AuftragsWert#	Auftragswert
#MietIntervall#	Dauer Mietintervall
#WartungIntervall#	Dauer Wartungsintervall

Platzhalter für die Vertragsabrechnung

Platzhalter	Bedeutung
#ZM#	Anteil Mietbetrag an der Zwischensumme
#ZW#	Anteil Wartungsbetrag an der Zwischensumme
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GB#	Bei Abrechnung entstandener Guthabensbetrag aus nicht verbrauchten Freikopien. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#ZB#	Bezeichnung des Zählers z.B. A4 s/w
#GPB#	Bruttobetrag des Platzhalters #GP#
#ZSB#	Bruttobetrag des Platzhalters #ZS#
#AZ#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird im Textbaustein angegeben und nicht im Feld ExtraText der Drucktabelle (des Reports).
#AU#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird unterdrückt (im Textbaustein und im Feld Extratext des Reports).
#EB#	Erlösbezeichnung
#GPM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #GP#
#ZSM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #ZS#
#KF#	Folgekopien bei entspr. Ertragsart = Staffelmenge
#GG#	Gerätegruppe der Maschine (ab 4.78d)
#GT#	Gerätetyp der Maschine (ab 4.78d)
#GM#	Grundmenge (Freikopien, Anzahl Wartungspauschalen)
#GP#	Grundpreis (=Pauschale)
#GW#	Grundwert GP * GM
#AG#	In Anspruch genommener Guthabensbetrag aus Kopienguthaben. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#EK#	Kopien auf Ersatzgeät (Nullwerte werden unterdrückt)
#XK#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Anzahl Kopien verbraucht werden.
#XP#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Kopienpreis verbraucht werden.
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#KR#	Mindestkopien (Freikopien) bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#KM#	Mindestkopien bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#SN#	Name des Stellplatzes
#SO#	Ort des Stellplatzes
#ZP#	Platzhalter für Monatsbetrag bei Zwischensummen
#ZS#	Platzhalter für Zwischensumme
#SZ#	PLZ des Stellplatzes
#PB#	Poolbeginn
#PE#	Poolende
#SE#	Seriennnummer der Maschine
#SM#	Staffelmenge (nur bei Klick relevant)
#SG#	Staffelmenge Guthaben
#SP#	Staffelpreis
#SW#	Staffelwert = Menge * Preis
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Strasse des Stellplatzes
#ES#	Summe nach Abzug des Guthabens bzw. nach Abzug der Vorauszahlungen
#KT#	Technikerkopien
#KT0#	Technikerkopien mit Nullunterdrückung (ab.4.78d)
#VB#	Vertragsbeginn
#VE#	Vertragsende
#FG#	Verwendete Menge des Freikopienguthabens aus alten Abrechnungen
#ZA#	Zählerstand alt
#ZN#	Zählerstand neu
#ZD#	Zählerstandsdifferenz

Beispiel:

Textbaustein bwMaschinenVAInfo(P):

  Gerät:        #MA# #MB# 
  Nummer:       #MM#
  Seriennummer: #SE#

Textbaustein bwKlick1:

Berechnet aus:
  Neuer Zählerstand: #ZN#
- Alter Zählerstand: #ZA#
= Differenz        : #ZD#
- Freikopien       : #KR#
= Mehrkopien       : #SM# * #SP#   =  #SW#
+ Pauschale        : #XK#   #XP#   =  #GW#

Textbausteine in der Vertragsabrechnung

Die Maschineninfo kann in einem separaten Textbaustein hinterlegt werden. (bwMaschinenVAInfo und für die Poolabrechnunge bwMaschinenVAInfoP) Wenn diese Textbausteine aktiviert werden, dann muss aus den anderen Textbausteinen die Maschineninfo entfernt werden.

Für die Vertragsabrechnung können im Reportverzeichnis Textbausteine <name>.vtx bereitgestellt und mit den o.g. Platzhaltern ausgestattet werden.

Bei der Ermittlung der vorhandenen Textbausteine geht das Programm in folgender Reihenfolge vor:

a) Klick-Erlöse (normal)

<Erlösartikelnummer><Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

a) Klick-Erlöse ( als Poolvereinbarung)

<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+„P“.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>+„P“.vtx
„Klick“+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“+<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (normal)

<Erlösartikel>+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (als Poolvereinbarung)

<Erlösartikel>+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“ (bzw. „Wartung“)+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

Findet das Programm keinen Textbaustein, so wird die Bezeichnung des Erlösartikels verwendet.

Platzhalter für Maschineninformationen

(Druck von Lieferscheinen, Rechnungen)

Platzhalter	Bedeutung
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GD#	Garantiedatum der Maschine
#GH#	Garantiedatum Hersteller der Maschine
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#SE#	Seriennummer der Maschine

Platzhalter für die Zählerstandsabfragen

Es gelten die selben Platzhalter wie unter Platzhalter für die Vertragsabrechnung aufgeführt.

Platzhalter für Tätigkeiten

Platzhalter Langtext Tätigkeit:

Berechnete Arbeitszeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit = "#RZ#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit0 = "#RZ0#"

Berechnete Arbeitswerte

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte = "#RW#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte0 = "#RW0#"

Berechnete Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit = "#RF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit0 = "#RF0#"

Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit = "#RWF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit0 = "#RWF0#"

Kilometer

      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm = "#RK#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm0 = "#RK0#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm = "#GK#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm0 = "#GK0#"

Platzhalter für geleistete Zeiten (geleistete Kilometer gibt es schon: _PlatzhalterGefahreneKM)

      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitszeit = "#GZ#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerte = "#GW#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteFahrtzeit = "#GF#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerteFahrtzeit = "#GWF#"

Stundensätze

      Private Const _PlatzhalterPreisProStunde = "#PS#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeRabattiert = "#PSR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeit = "#PSF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeitRabattiert = "#PSFR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswert = "#PW#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertRabattiert = "#PWR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeit = "#PWF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeitRabattiert = "#PWFR#"

Kilometersatz

      Private Const _PlatzhalterPreisProKm = "#PK#"

Rabatt

      Private Const _PlatzhalterRabatt = "#RAB#"
      Private Const _PlatzhalterRabatt0 = "#RAB0#"

Weitere

      Private Const _PlatzhalterDauerProArbeitswert = "#DA#"
      Private Const _PlatzhalterTechnikerName = "#TN#"
      Private Const _PlatzhalterBemerkung = "#BM#"
      Private Const _PlatzhalterStundenart = "#SAR#"
      Private Const _PlatzhalterMaschineFehlerText = "#FT#"

Platzhalter für HTML-Gadgets

Ab CO 8.760.6 wurden für HTML-Gadgets mit Textbausteinen neue Platzhalter erstellt:

Platzhalter	Bedeutung
#AktuellerMitarbeiternummer#	aktueller Mitarbeiter
#AktuellerMitarbeiterkurzname#	aktueller Mitarbeiterkurzname
#Kontaktnummer#	Kontaktnummer
#Kontaktkurzname#	Kontaktkurzname
#Projektkennung#	Projektkennung
#Projektbezeichnung#	Projektbezeichnung
#Mitarbeiternummer#	Mitarbeiternummer
#Mitarbeiterkurzname#	Mitarbeiterkurzname

Weitere Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in den Textbausteinen finden Sie hier.

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge finden Sie hier.

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente finden Sie hier.

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität finden Sie hier.

Vertraege, Vertragsabrechnung, Textbausteine, Platzhalter

xlsexportfehler2017

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-07T07:25:21+00:00

!VERALTET! - Probleme bei Export nach Excel in Folge Windows-Update

Stand der Information: 26.10.2017

Fehlerbeschreibung

Ohne Änderungen am Concept Office-Stand scheitert plötzlich die Ausgabe nach Excel oder Word über die Datenverarbeitung oder die Modulfunktion Brief schreiben bzw. der Import aus Access (TradePilot, DHL) war nicht mehr möglich. Mögliche Fehlertexte:

Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).

Ausführung des Assistenten gescheitert! Fehler beim Öffnen bzw. Anlegen der Zieldatenbank.
Klasse nicht registriert

Ursache

Als Ursache konnten die Windows-Updates KB4041676 (Windows10), KB4041681 (Windows7), KB4041671 (Windows Server 2008), KB4041693 (Windows 8.1) ausgemacht werden. Das Update wurde am 10.10.2017 veröffentlicht.

Herstellerbeschreibung des Windows-Updates von Microsoft

Auszug aus der Updatebeschreibung von Microsoft zum bekannten Fehler

Nach der Installation dieses Updates kann es passieren, dass Anwendungen, die auf der Microsoft JET-Datenbankengine (Microsoft Access 2007 und ältere nicht-Microsoft-Anwendungen) basieren, beim Erstellen oder Öffnen von Microsoft Excel .xls-Dateien einen Fehler ausgeben. Die Fehlermeldung lautet: „Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1). (Microsoft JET-Datenbankengine)“.

Laden Sie das Microsoft Access-Datenbankmodul 2010 Redistributable herunter, installieren Sie es, und legen Sie in den DB-Verbindungszeichenfolgen in Microsoft Excel ACE als Anbieter fest. Beispiel: Ändern Sie „Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0“ zu „Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0“.

Microsoft arbeitet an einer Lösung und wird in einer zukünftigen Veröffentlichung ein Update bereitstellen.

Genannte Anpassung wurde in den Lösungsversionen seitens Software Concept realisiert.

Behebung

Da die Bereitstellung eines korrigierenden Updates durch Microsoft noch nicht erfolgt ist, stellen wir zur Fehlerbehebung folgende Sonderstände zur Verfügung:

Version 6.0: 6.0.2185
Version 6.1: 6.1.754
Version 7.0: 7.0.814

In bestimmten Konstellationen scheitert der Datenexport nun immer noch.

Bitte führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

Installieren Sie bitte die Access Database Engine 2010:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True

alternativer Link:
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine.exe
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine_X64.exe

Wenn der Export trotzdem scheitert, installieren Sie noch die Office Engine 2007:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=4438

alternativer Link:
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2007/AccessDatabaseEngine.exe

allgemein, Fehlerbeschreibung

administration:lizenzinfo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T09:51:36+00:00

Lizenzinfo

Unter Administration befindet sich das Modul Lizenzinfo, welches die gekauften Lizenzen abbildet, sowie das Einspielen neuer Lizenzdateien ermöglicht.

Einspielen von Lizenzen

Beim Starten der Lizenzinfo kann man über das Lizenzinformationsfenster neu lizenzieren.

Durch Klick auf die Schaltfläche Lizenzieren wird eine Lizenz eingespielt. Es öffnet sich das zentrale CO-Verzeichnis über den Windows-Explorer. Bitte legen Sie vorab die Lizenz (eventuell ZIP-Datei vorher entpacken) dort ab und starten Sie diese per Doppelklick:

Danach wird das Modul über die Schaltfläche Schließen beendet.

Beim Neustart von Concept Office, hat man dann Zugriff auf die lizenzierten Module.

Lizenzieren für browserbasierte Anwendungen

In Concept Office 7.0 ist kein separates Einspielen einer Lizenz für Concept Mobile, Concept Customer Portal oder Concept Flex notwendig. Die Applikationen werden durch das Einspielen der Lizenz in Concept Office mit versorgt.

Werden Lizenzen für Concept Customer Portal oder Concept Flex eingespielt, muss der Webservice (Host) neu gestartet werden!

Wenn trotz eingespielter Lizenz folgende Fehlermeldung erscheint, wurde der Webservice nicht neu gestartet oder die Anzahl der Benutzer entspricht nicht der Anzahl der Lizenzen…

Lizenzinformationen

Als allgemeine Informationen werden angezeigt: Lizenznehmer, Gültigkeit von Lizenzen und bis wann die Testversion von bestimmten Lizenzen gültig ist.

Reiter Arbeitsplätze

Hier wird angezeigt, für wie viele Arbeitsplätze und Test-Arbeitsplätze im jeweiligen Modul Lizenzen gekauft wurden.

Das Feld Gültig bis gibt an, bis wann die Lizenzen gültig sind, während Test bis informiert, bis wann die Testlizenzen verfügbar sind.

Reiter Optionen

Hier werden Optionen wie z.B. FibuAnschluss, Archievierung, Fibu Datev30 etc. aufgelistet und es wird angezeigt, ob diese lizenziert sind oder nicht.

Reiter Datenschnittstellen

Für jede Schnittstelle stehen mehrere Datenformate zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination gekauft werden können.

Administration, Lizenz, einspielen

aktivitaeten:aktivitaeten_email

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-08T13:12:47+00:00

Erzeugen einer Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität

Für Aktivitätenarten mit der Einstellung E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden, können in Concept Office direkt beim Anlegen der Aktivität Benachrichtigungs-E-Mails erzeugt werden.

Einstellungen

Textbausteine zur E-Mailerstellung

Textbaustein	Zweck
bwmailbetreffAktinfo	Betreff der E-Mail
bwMailBodyAktInfo	E-Mailtext (nur formatiert)

Mögliche Platzhalter in der E-Mail

Platzhalter
#Aktivitaetenbezeichnung#
#AktivitaetEndeUhrzeit#
#AktivitaetEndeDatum#
#AktivitaetStartUhrzeit#
#AktivitaetStartDatum#
#AnsprechpartnerAnrede#
#Bemerkung#
#KundenKurzname#
#Ort#
#Vorgangsnummer#
#TI# für TicketID
#TB# für TicketBetreff
#TBG# für TicketBeschreibung

Platzhalter für die Benachrichtigungen bei Anlage von MPS-Bedarfsmeldungen:

#MPS-Meldedatum#

#MPS-Meldender#

#MPS-SerienNr#

#MPS-KundenBestellNr#

#MPS-MeldenderAnrede1#

#MPS-MeldenderAnrede2#

#MPS-MaschinenNr#

#MPS-MaschinenArtikelbezeichnung#

#MPS-Maschinenbezeichnung#

#MPS-Meldung#

#MPS-ArtikelartTKD#

#MPS-Kunde#

#MPS-LieferName#

#MPS-LieferOrt#

#MPS-LieferStrasse#

#MPS-LieferPLz#

#MPS-LieferLand#

#MPS-Stellplatz#

#MPS-Bestellmenge#

#MPS-LetztesLieferdatum#

#MPS-VertragsNr#

#MPS-Vertragsart#

#MPS-Farbe#

#MPS-Kostenstelle#

#MPS-KundenmaschinenNr#

#MPS-KundenmaschinenName#

E-Mail-Einstellungen am Mandant

Einstellung für SMTP-Versand

E-Mail-Einstellungen

Aktivitäten, Aktivitätenarten, Emaileinstellungen

aktivitaeten:workflow

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T12:29:33+00:00

Akademie

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden. Diese sind in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten zu finden. Sie werden an den Aktivitätenarten eingerichtet.

Wenn aktiv, werden diese Arbeitsabläufe sowohl in Concept Office als auch in Concept Mobile eingehalten.

Anlage eines Workflow mit (möglichen) Ergebnissen

Es wird die Aktivitätenart ausgewählt, für welche ein Workflow hinterlegt werden soll. Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Sie müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definieren.

Jetzt kann der gewünschte Workflow definiert werden. In der ersten Spalte kann aus allen zuvor angelegten möglichen Ergebnissen das ausgewählt werden, welches als erstes mit einem Workflow hinterlegt werden soll.

Ergebnis- Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich-Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität-Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung-Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen-Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter-Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Im Modul Aktivitätenarten gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einem Klick auf den entsprechenden Link die Workflows grafisch anzeigen zu lassen.

Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diese Abläufen nachvollziehen zu können.

Diese Grafik wird in einem separaten Fenster angezeigt. Mittels dieser Einstellungen können die Aktivitäten zu Workflowketten verbunden werden. Wurde beispielsweise in einer Aktivität an einem definierten Ergebnis als Workflow eine andere Aktivität festgelegt, die ebenfalls einen Workflow hinterlegt hat, erhält man eine Workflowkette.

Einstellungen

Konfiguration 355: Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden.

Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden, wenn für diese Aktivitätenart Ergebnisse hinterlegt sind.

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Dazu wird in Aktivitätenarten eine sogenannte Triggeraktivität (Kennung) angelegt. Sie dient lediglich dazu, um die Aktivitätenkette auszulösen und erscheint später nicht mehr in den offenen Aktivitäten.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

In der Workflowdefinition dieser Aktivität wird angegeben, welche Aktivitäten bei Anlage ausgelöst werden. Hierbei ist die Nennung unterschiedlicher Mitarbeiter sowie Offset-Tage (aktuelles Datum + Offset-Tage = Aktivitätendatum) möglich.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Workflowdefinitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Die Triggeraktivität selbst wird jedoch ausgeblendet. Innerhalb jeder der einzelnen Aktivitäten kann über den Link Workflow eine Übersicht der verknüpften Aktivitäten sowie deren Status abgerufen werden.

Aktivitaeten

allgemein:cokundentool

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T10:06:50+00:00

COKundentool

Allgemeine Einstellungen

Es werden nur Kundensonderpreise für die Kunden ausgegeben, welche im Modul „Firmen“ unter „Kundendaten“ in der Rubrik „Allgemein“ eine „Internetshop-ID:“ haben. Die Internetshop-ID kann mit der Firmennummer identisch sein.

Die Ausgabe der Kundensonderkonditionen erfolgt über das Modul „COKundentools.exe“. Dieses befindet sich im Programmpfad unter …\Programme\Software-Concept\Conceptoffice\sc.CO.Kundentools.exe oder unter C:\Users\Windows-Benutzername\Appdata\Local\ConceptOffice\sc.CO.Kundentools.exe . Aus diesem Verzeichnis, eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen. Anschließend auf dem Desktop mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Verknüpfung aufrufen und unter Ziel, den vorhandenen Eintrag ergänzen um „ PrivatePilot“.

Wird dies nicht vorgenommen, so muss beim Start des „COKundentools“ die Eingabe „PrivatePilot“ manuell eingetragen werden.

Für die Ausgabe der Kundensonderkonditionen muss in der Datei „COKundentools.ini“ ein Eintrag mit dem Ausgabepfad angelegt werden. Die Datei „COKundentools.ini“ ist im Pfad ..\Sysdata

Wird das Programm über die Verknüpfung das erste Mal gestartet und der Eintrag wird in der COKundentools.ini nicht gefunden, dann wird der Eintrag automatisch angelegt und der Ausgabe-Pfad kann anschließend eingetragen, bzw. geändert werden.

Ausgabe der Kundensonderpreise

Der Aufruf des Moduls zur Ausgabe der Kundensonderpreise erfolgt über die angelegte Verknüpfung.

Einstellungen

Als Mandant wird der aktuelle Mandant aus Concept Office voreingestellt.

Unter „Kundennr:“ kann ein Kunde ausgewählt werden, so dass nur für diesen Kunden die Kundensonderpreise ausgelesen werden.

Erfolgt keine Auswahl (Kundennr:=0), so werden die Kundensonderpreise zu allen Kunden mit einer Internetshop-ID ausgelesen. Die Internetshop-ID wird im Modul „Firmen“, in der Registerkarte „Kundendaten“, unter „Allgemein“, im Feld „Internetshop-ID“, hinterlegt.
Für jeden Kunden wird eine eigene Datei mit Kundennummer und Name angelegt.

Unter „Ausgabepfad:“ wird der Pfad eingestellt, bzw. aus der COKundentool.ini übernommen, in welchen die Datei(en) abgelegt werden. Von dort aus können die Dateien in den Webshop übertragen werden.

Optionen für die Ausgabe der Daten

Kundenartikelpreise ausgeben: es werden nur Kundensonderpreise zu dem ausgewählten Kunden ausgegeben. Dies betrifft alle Kundenartikel und Kundenwarengruppenpreise.
Kundengruppenartikelpreise ausgeben: es werden Sonderpreise der Kundengruppe ausgegeben. Dies betrifft alle Kundengruppenartikel und Kundengruppenwarengruppenpreise.
nur Artikel mit Exportkennzeichen berücksichtigen: selektiert alle Artikel, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
Preise für Bereiche ausgeben: wählt Sonderpreise für einen Bereich aus, z.B. Artikelnummer = „Lei*“ (für alle Artikel, welche mit Lei beginnen), oder Artikelnummer = „*“ (für alle Artikel), oder Warengruppe = „*“ (für alle Warengruppen).
nur Kundenartikel-Nettopreise (ohne Warengruppenpreise): hier werden, nur Artikel-Sonderkonditionen mit absoluten Beträgen, aber keine Warengruppenpreise und keine Bereichspreise ausgewählt.
Bei Rabattregelung Rabatte ausgeben: hier werden Sonderkonditionen mit Rabatten ausgegeben.
Datei mit Staffelmenge ausgeben: sind Staffelpreise angegeben, so werden diese mit ausgegeben, sonst nur die kleinste Staffelmenge (0, oder 1)
Artikel als Kernsortiment ausgeben: Artikel werden mit dem Kennzeichen Kernsortiment ausgegeben
Aktionspreise ignorieren: sind Aktionspreise vorhanden, werden diese ignoriert
Nullpreise explizit ausgeben: wird der Haken gesetzt werden Artikel mit Nullpreise mit ausgegeben, andernfalls werden diese ignoriert
Nur Preise aus dem Preiskatalog: die Ausgabe der Preise einzelner Preiskataloge
Preiskatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Preiskataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Webkatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Webkataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Für Artikel, die keinen gültige Sonderkondition haben, den Listenpreis ausgeben: Ist dieser Haken gesetzt wird für Artikel, die keinen gültigen Preis im gewählten Katalog haben, der Listenpreis übernommen.
Kundennr. anstelle von Kurzname in Dateiname: Wird bei der Ausgabe im Dateinamen die Kundennummer anstelle des Kunden-Kurznamen verwendet.
Zusätzlich alle Kundenartikel ausgeben
PBS-Deutschland: Anbindung des PBS-Deutschland-Webshop

Führende Artikelnummer

Auswahl, ob für den Webshop die eigene Artikelnummer aus Concept Office übergeben wird.
Die Artikelnummer aus einem Katalogeintrag, im Modul Artikel, unter „Katalog“
Alternativ kann der Artikel auch mit beiden Nummern übergeben werden
nach GTIN (wenn keine GTIN vorhanden ist, wird der Artikel ignoriert)

Ist die Parameterauswahl abgeschlossen, dann werden die Kundensonderpreise über den Button „Start“, in das Zielverzeichnis ausgegeben. Für jeden Kunden wird eine eigene Datei erzeugt. Zur Überprüfung kann das Protokoll eingesehen werden, in dem die ausgegebenen Dateien gelistet sind und auch Fehler vermerkt werden.

Will man den Prozess automatisieren, kann man als 2. Parameter am Kundentool eine 0 mitgeben und kann das Kundentool in den Windows-Taskplaner einbinden.

Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden. Mögliche Aufrufparameter des Kundentools:

```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot
```
- Maske wird angezeigt
```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer>
```
- Automatische Verarbeitung mit Standardschema für den angegebenen Kunden

Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer> <Schemaname>

Anstelle einer speziellen Kundennummer kann auch * angegeben werden. Damit werden die Dateien für alle Kunden ausgegeben.

COKundentool,, Webshop

allgemein:dsgvo-datenschutzgrundverordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-01T13:15:39+00:00

DSGVO Datenschutzgrundverordnung

Anpassungen in Concept Office

Ab 25. Mai 2018 gilt die neue EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). In Concept Office sind dazu erweiterte Funktionen implementiert, um den Händler datenschutzkonform agieren zu lassen.

Firmen Stammdaten

An jedem Firmendatensatz kann der Status der AVV eingestellt und fortlaufend eingesehen werden.

Einstellungen zur Herkunft

Es kann hinterlegt werden, welcher Herkunft die entsprechenden Datensätze sind. Diese Funktion ist am Kontakt, sowie am Ansprechpartner einstellbar. Mittels Zuweisen einer Aktion kann eindeutig nachvollzogen werden, wo der Datensatz herkommt.

Kontakt

Ansprechpartner

Modulfunktion Kontaktdatenauskunft

Für die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) kann mit der Modulfunktion eine E-Mail erzeugt werden, welche die Kontaktinformationen als Dateianhang enthält. Diese können auch direkt ausgedruckt werden. Mittels Vorschau kann das Dokument geprüft werden

Der Vereinbarungsinhalt ist in Textbausteinen hinterlegt. Diese sind im Einzelnen:

bwMailTextDSGVOAP
bwMailTextDSGVOKunde
bwMailBetreffDSGVOAP
bwMailBetreffDSGVOKunde

und können bei Bedarf angepasst werden.

Anhang zur Email der Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung (AVV)

Diese Modulfunktion ist in gleicher Funktionsweise auch am Ansprechpartner verfügbar.

Neuerungen beim Löschen von Kontakten

Beim Löschen von Kontakten wird der Kontakt als gelöscht gekennzeichnet. Namen, Anschriften und Ansprechpartner werden gelöscht. Vorgänge, Umsätze und Druckdokumente bleiben erhalten, sind aber nur durch gezielte Abfrage sichtbar.

Kontakte, Firmen, Ansprechpartner

Anonymisierung

Bei Ansprechpartnern und Kontakten (Firmen) gibt es die Modulfunktion Ansprechpartner oder Kontaktdaten anonymisieren.

Im Rahmen der Anonymisierung personenbezogener Daten bei Ansprechpartnern und Kontakten (Firmen) in den Übersichten der Ansprechpartner und der Kontakte wurden zwei Spalten (Anonymisierung-Info und Anonymisiert am) hinzugefügt.

Es kann nun ein Grund für die Anonymisierung hinterlegt werden (Anonymisierung-Info).
Zusätzlich wird automatisch das Datum der Anonymisierung gespeichert (Anonymisiert am).
Eine Captcha-Sicherheitsabfrage zum Anonymisieren von Ansprechpartnern wurde hinzugefügt.

allgemein:outlooksynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Synchronisation mit Microsoft Outlook

Es existieren verschiedene Möglichkeiten Daten mit Microsoft Outlook auszutauschen. Diese werden zentral über eine Synchronisationsschnittstelle abgewickelt. Der Aufruf der Outlocksynchronisation erfolgt in den Optionen unter der Reiterkarte Office.

Voraussetzungen

Es wird ein installiertes Microsoft Outlook ab Version 2007 vorausgesetzt. Das Produkt muss auf dem selben System installiert sein auf dem auch Concept Office installiert ist. Der Zugriff auf ein lokales Microsoft Outlook von einer Terminalserver-Sitzung mit Concept Office ist nicht möglich.

Konfigurieren der Synchronisation

Die Konfiguration erfolgt beim erstmaligen Synchronisieren und kann jederzeit in den Nutzereinstellungen überarbeitet werden.

Allgemeine Einstellungen

Das Synchronisationsintervall gibt den Minutenabstand zwischen 2 Synchronisationsvorgängen an. Die Einstellung 0 deaktiviert die automatische Synchronisation.

Als Synchronisations-Mandant muss ein führender Mandant ausgewählt werden, da MS Outlook keine Mandanten widerspiegelt.

Weitere Einstellungen

Die Einstellungen der jeweiligen Synchronisationsart werden im Kontext der Funktionsbeschreibung dokumentiert.

Synchronisieren

Während die Synchronisation läuft, wird in der Statuszeile ein entsprechendes Symbol eingeblendet:

automatisch

Wird ein Synchronisationsintervall >0 eingestellt, startet Concept Office zyklisch und automatisch die Synchronisation.

manuell

Die Synchronisation kann auch manuell durchgeführt werden, durch Klicken Outlock synchronisieren unter der Reiterkarte Office.

Einige Synchronisationsfunktionen sind nur bei manueller Ausführung möglich. Diese werden in der Funktionsbeschreibung gesondert vermerkt.

Arten der Synchronisation

Es wird zwischen verschiedenen Arten von Synchronisationen unterschieden:

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Warnmeldung von Microsoft Outlook

Möglicherweise erscheint beim Start der Synchronisation folgende Warnmeldung:

Sie können diese Meldung bei jedem Aufruf manuell beantworten - dies ist für eine automatische Synchronisation aber nicht praktikabel. Stattdessen empfehlen wird in dem Fall die Einstellung abzuschalten.

allgemein, Outlookanbindung, Outlook, Synchronisation

artikel:mengeneinheiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-30T12:37:22+00:00

Mengeneinheiten eines Artikels

Jeder Artikel besitzt eine oder mehrere Mengen mit der er gehandelt wird. Diese werden in der gleichnamigen Übersicht auf der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge angezeigt.

Mengeneinheiten können im gleichnamigen Modul angelegt werden.

Aufbau und Kurzbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
abw. Artikelbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	abweichende Artikelbezeichnung für diese Verpackungseinheit
GTIN	Text (max. 14 Zeichen)	Global Trade Item Number des Artikels
Faktor	Zahl mit Nachkommastellen	gibt das Mengenverhältnis zur Standardmengeneinheit an
Nenner (Faktor)	Zahl	Zusatzfeld zum Faktor, wenn dieser nur als Bruch dargestellt werden kann
Lagerteilung	Kontrollkästchen
Lief.-Nr.	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Lieferant	Anzeigefeld	zeigt den zur Lief.-Nr.gehörenden Kurzname
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Name der Mengeneinheit
Nachkomma	Zahl	Anzahl Nachkommastellen (0-4)
Standard	Kontrollkästchen	zeigt oder setzt die Standardmengeneinheit
Status	Auswahlfeld	kennzeichnet eine Mengeneinheit als aktiv oder gesperrt
Inhaltsmengeneinheit	Anzeige	Anzeige der Mengeneinheit, die in der angegeben Mengeneinheit enthalten ist
Inhaltsmenge	Auswahlfeld	Anzeige der Menge an Inhaltsmengeneinheiten, die in der Mengeneinheit enthalten ist

Standardmenge

Nur eine Mengeneinheit kann einen Haken im Feld Standard besitzen. Der Faktor dieser Mengeneinheit ist stets 1.

Ändern der Standardmengeneinheit

Da einige Einstellungen zum Artikel an dessen Standardmengeneinheit hängen, gibt es für das Ändern der Standardmengeneinheit einen Assistenten.

Bitte beachten Sie beim Umstellen der Mengeneinheiten, dass die Preiseinheit im VK keine Kommastellen haben darf.

Alle Änderungen an Mengeneinheiten und deren Kommastellen erfordern einen Neustart von Concept Office.

Lieferantenzuordnung

Jeder Lieferant kann seine eigenen Mengeneinheiten an einem Artikel definieren. Beim elektronischen Einlesen werden die Daten hier hinterlegt.

Es ist durchaus möglich das dieselbe Mengeneinheit explizit für einen Lieferanten und allgemein für alle Lieferanten existiert. Sie brauchen dies nicht zu bereinigen.

Abweichende Artikelbezeichnung

Je Mengeneinheit kann ein abweichender Artikeltext hinterlegt werden. Dieser wird bei Auswahl der entsprechenden Mengeneinheit in der Positionserfassung angezeigt und auf Kundenformularen angedruckt.

Artikel, Mengeneinheiten, GTIN

artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-28T13:22:52+00:00

Vereinzelung von Artikeln am Lager

Es soll möglich sein, für angegebene Läger (z.B. Ausstellung) die Lagerbestände anhand von vereinzelten Artikeln zu untersetzen. Damit wird für die angegebene Menge am Lager eine entsprechend Anzahl von Ident-Artikeln in CO verwaltet. Jeder Ident-Artikel trägt eine eindeutige Nummer (Ident-Nr.). Diese erlaubt es, zugeordnete Informationen zu verwalten. Das können Daten sein bezogen auf den Einkauf, die Konfiguration, den Verkauf des entsprechenden Ident-Artikels.

Heute verwaltet CO bereits seriennummerngeführte Artikel (z.B. Drucker), die per Definition Ident-Artikel sind. Bei der lagerbezogenen Vereinzelung wird der Standard- oder Sammelartikel nur für entsprechend gekennzeichnete Läger zum Ident-Artikel. Die Buchung auf bzw. von den Lägern ist nur mit Angabe konkreter Ident-Nummer(n) möglich. Anmerkung: Ggf. wird der Begriff „Maschine“ bzw. „Maschinennummer“ noch verwendet. Das ist gleichzusetzen mit der Ident-Nummer.

Konfiguration

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Konfiguration 418: Vereinzelung von Standardartikeln möglich

Steuert, ob Standardartikel an entsprechenden Lägern vereinzelt werden sollen

0 - Nein
1 - Ja

Modul Läger

Die betroffenen Läger sind zu kennzeichnen, wenn dort die Ware zu vereinzeln ist. Dazu ist das Kennzeichen „Artikel an diesen Lager vereinzeln“ zu setzen.

Wenn das Lager nicht aktiv ist, wird dieses Lager auch nicht in den neuen Vorgängen und auch nicht am Artikel angezeigt. Wenn das Lager nicht aktiv ist, dann kann man keine Manipulationen, wie z.B. Bestand auf 0 setzen, mit dem Lager durchführen. Um Artikel aus dem Lager zu löschen, muss man den Bestand auf 0 setzen, wenn das Lager aktiv ist. In der Warenbuchung wird das Lager auch nicht zur Auswahl angezeigt, d.h. z.B. Umbuchungen sind auch bei inaktiven Lagern nicht möglich.

Zubuchen von Ware ohne Bestellung

Die Buchung erfolgt im Modul „Warenbewegungen“, Karteikarte „Artikel“.

Erfolgt die Buchung für ein Vereinzelungslager und wird der „Buchen“-Knopf betätigt, fragt CO die Ident-Informationen für die angegeben Menge ab.

Wird auf einen Auftrag (Spalte „Auftrag“) referenziert, so lädt CO aus der Auftragsposition die Daten für Grundartikel-Nummer, Endartikelnummer, Langtext, Positionstext, Variantentext, Variantencode. Damit lassen sich OFML-Daten referenzieren. Nach dem Buchen wird für die gebuchte Menge die entsprechende Anzahl an Ident-Artikeln erzeugt.

Zubuchen mit Bestellung

Wird in CO eine Bestellung für ein Lager mit dem Vereinzelungskennzeichen ausgelöst, fordert CO beim Buchen der Bestellung zur Eingabe der Ident-Informationen auf. (s. Zubuchen ohne Bestellung) Dabei ist es kein Unterschied, ob die Bestellung einzeln oder komplett zugebucht wird und ob die Bestellung aus dem Vorgang heraus erzeugt wurde oder nicht. OFML-Zusatzinformationen (Langtext, Variantentext etc.) werden in diesem Fall aus der zugrundeliegenden Bestellung in die Ident-Artikel eingesetzt.

Abbuchen von Ware

Wenn innerhalb eines Vorgangs Ware von einem Vereinzelungslager zu liefern ist, fordert CO bei der Eingabe der zu liefernden Menge dazu auf, eine konkrete Ident-Nr. auszuwählen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Umbuchen von Ware

Beim Umbuchen von Ware auf ein Vereinzelungslager werden Sie aufgefordert, die notwendigen Ident-Nummern einzugeben.

Modul Ident-Artikel

Dieses Modul wird unter Aktuell angezeigt. Hier werden die vereinzelten Artikel verwaltet.

Laeger, Artikel

bestellungen:ruecksendungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T11:33:01+00:00

Lieferantenseitige Rücksendungen/Reklamationen

Findet eine Warenbewegung von Ihnen zu einem Ihrer Lieferanten statt, wird das als Rücksendung bezeichnet. Diese werden ebenfalls im Modul Bestellungen abgewickelt. Dabei ist der Bestellungstyp für die Verarbeitung entscheidend.

In fast allen Belangen verhält sich eine Rücksendung wie eine Bestellung. Ein markanter Unterschied ist das Fehlen des Dokumentes Bestellung - stattdessen wird das Dokument Rücksendung angeboten.

Anlegen einer Rücksendung

Sie können eine Rücksendung genau wie eine manuelle Bestellung erfassen. Sie können zur schnellen Positionserfassung aus einer existierenden Bestellung durch die Menüfunktion Speichern Unter ein Duplikat vom Typ Rücksendung erzeugen.

Arten der Rücksendungen

Rücksendung mit Lagerbuchung

Bei diesem Typ werden beim Druck der Rücksendung die Mengen vom zugeordneten Lager abgebucht.

Mit der Erzeugung des Rücksendescheines wird die Ware vom Lager abgebucht. Möglichkeit der Zuordnung einer Referenzbestellnummer - Bestellung mit der die Ware ins Lager gebucht wurde.

Rücksendung ohne Lagerbuchung

Bei diesem Typ werden beim Druck der Rücksendung werden keine Warenbewegungen gebucht.

Diese Art der Rücksendung lässt sich für Anmeldung von Wertgutschriften u.ä. verwenden. Auch hier kann eine Referenzbestellnummer angegeben werden.

Rücksendung für Reparatur

Bei dieser Art der Rücksendung findet ebenfalls keine Warenbewegung statt. Hiermit können Reparatureinsendungen zum Hersteller verwaltet werden.

Rücksendungen werden bei Rücksendescheindruck ausgebucht und bei Belieferung wieder eingebucht

Abrechnung der Rücksendungen

Rücksendungen werden genau wie Bestellungen im Rechnungseingang gebucht oder in der Zentralregulierung übergeben. Je nachdem ob eine Referenzbestellnummer angegeben ist, wird der Wert der Orginalbestellung gut geschrieben und die Rücksendung ohne Berechnung geschlossen. Wenn keine Referenzbestellnummer angegeben ist, wird die Rücksendung selbst bebucht und nach Rechnungsprüfung geschlossen.

Hinweise

Bei Rücksendungen ist die Modulfunktion Bestellen deaktiviert.

Bestellungen

co_portal:dokument

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-01T12:56:37+00:00

CO Portal: Dokument an Ticket anhängen

Beim Erstellen eines Tickets, und jeder neuen Nachricht dazu, können Dateien hinzugefügt werden. Dafür steht die neue Konfiguration 514 - ‚Maximale Größe für Uploads im CO Portal‘ zur Verfügung. Die maximale Größe für Uploads ist auch am IIS einzustellen (Anforderungsfilter - Featureeinstellungen bearbeiten).

Die Konfiguration dient der Anzeige, welche dadurch für den Endanwender im Kundenportal sichtbar wird und der Absicherung, um Fehler beim Upload zu vermeiden. (Angezeigt wird bspw. der Text: ‚Mögliche Formate: Bilder, Pdf-Dokumente oder Zip-Dateien mit einer maximalen Dateigröße von 4 MB.‘).

Die Dokumentenart, welche bei der Übertragung nach Concept Office zu verwenden ist, wird in den Standardwerten festgelegt (Dokumentenart für Fotos und Bilder vom Kunden…).

Eine Anzeige des Dokuments im Kundenportal ist über den bekannten Haken ‚Im Portal anzeigen möglich und die Vergabe des entsprechenden Portalrechts auch hier möglich.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:zaehlerstandsmeldung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:22:42+00:00

CO Portal: Modul Zählerstandsmeldung

In diesem Modul kann ihr Kunde Zählerstände melden. Diese werden dabei, nach Plausibilitätsprüfung, direkt in Concept Office eingetragen und können für eine Vertragabrechnung verwendet werden. Ihr Kunde erhält dafür eine E-Mail mit einem Link zu seinen Geräten.

Zählerstände ablesen

Um Endkunden die Suche nach dem richtigen Zählerstand zu erleichtern, haben Sie die Möglichkeit ein Dokument (PDF, HTML, Bilddatei) am Modellartikel zu hinterlegen. Dieses Dokument wird durch einen Link in der Maschinenkachel verfügbar gemacht. Der Kunde kann mit Klick auf den Link Wie lese ich den Zählerstand ab? das Dokument öffnen.

In Concept Office suchen Sie dafür den Artikel des Modells und ergänzen in der Registerkarte Texte/Bilder im Bereich Dateiverweise den Pfad zur entsprechenden Datei. Der Speicherort des Dokumentes sollte idealerweise in der zentralen CO-Strukturligen befinden - mindestens aber für Concept Office Benutzer erreichbar sein. Damit ist sichergestellt, dass der Portalbenutzer im Kontext der WebService-Schnittstelle Zugriff hat.

Ab Concept Flex Kundenportal kann ein UNC-Pfad oder eine Internet URL verwendet werden.

Bei Geräten dieses Modells findet sich in CO Portal danach ein Link für ihre Kunden.

Zählerstände via CO Portal

Kunden, die ihre Zählerstände per Web melden sollen, müssen in ihren Verträgen im Auswahlfeld Zählermeldung durch den entsprechenden Eintrag aufweisen.

CO Portal Ready

Die Modulfunktion Portal Ready (Modul Verträge) ermöglicht es einen oder mehrere markierte Verträge zu prüfen. Dabei wird geprüft ob den Einstellungen am Vertrag entsprechend Ansprechpartner mit einer E-Mail ausgestattet sind und ob an mehreren Ansprechpartnern nicht fälschlicherweise die gleiche Emailadresse hinterlegt ist. Beim Ausführen von „Portal Ready“ werden den Ansprechpartnern auch gleich die entsprechenden Rechte für das Portal eingeräumt. Diese Prüfung wird auch beim Absenden der Zähleranforderung durchgeführt.

Zählerstände anfordern

Mit der Zählerstandsabfrage via CO Portal werden Kunden-eMails erstellt. Diese Anforderung wird unter Auswertung - Service-Statistiken - Ungemeldete Zählerstände via CO Portal abgerufen. Der Kunde erhält eine Email. Der Inhalt wird über den Textbaustein bwCOPortalZEmailHtml festgelegt. Über den Platzhalter #URL# wird ein Link in der Mail angeboten, über den der Kunde direkt zu seinen Maschinen gelangt. Statt der URL kann ein Hyperlink zur Zählerabfrage versendet werden Bsp.: (< a href=„#url#“ > Bitte klicken Sie hier, um die Zählerstände zu melden</a >). Sein Login ist in dem Link verschlüsselt, so dass der Kunde keine Logindaten vorhalten muss. Er hat jedoch die Möglichkeit sich ein eigenes Passwort zu generieren, um in andere Bereiche des Portals zu gelangen ohne sich die Mail mit dem Link aufheben zu müssen.

Lesen Sie hier mehr zu Passwortvergabe.

Zählerstände eintragen

Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangt er direkt in einer Übersicht seiner Maschinen:

Der Kunde sieht nur vertragsrelevante Zähler. Ein Link „Wie lese ich den Zähler ab?“ zeigt ihm wo er am Gerät den Zählerstand ablesen kann.

Gibt der Kunde einen nicht plausiblen Zählerstand ein, bekommt er einen Hinweis und kann korrigieren.

Bestehen die gemeldeten Zählerstände die Plausibilitätsprüfung, erscheinen die in grüne Farbe. Die Zählerstände sind sofort in Concept Office eingetragen, jedoch nicht für die Abrechnung freigegeben. Solange dies noch nicht erfolgte, kann der Kunde die eingegebenen Zahlen korrigieren. Nach der Freigabe zur Berechnung kann keine Korrektur im Portal mehr erfolgen.

Zählerstände freigeben

In Modul Zählerstandserfassung (ZE) können über das Portal gemeldete Zähler zur Berechnung freigegeben werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche:

Dabei werden die vom Kunden eingetragenen Zähler noch einmal auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls in ein Protokoll eingetragen. Zählerstände die diese Prüfung nicht bestehen, werden nicht freigegeben und müssen manuell freigegeben werden.

Gleiche E-Mail bei mehreren Kunden

Es kann vorkommen, das über mehrere Kunden hinweg Ansprechpartner die gleiche E-Mail Adresse besitzen. In diesem Fall hat der Ansprechpartner nach dem Login über einen Link die Möglichkeit zwischen den Firmen zu wechseln und somit mit einem Login Zugriff auf alle ihm anvertrauten Geräte.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal, zaehlerstaende, TKD, Statistiken

Portal, Zählerstände

co8:allegb

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:56:41+00:00

Alle Geschäftsbereiche

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Filialen

In Concept Office 8 wurde an vielen Stellen im Programm die Filiale als neues Feld hinzugefügt. Dazu gehören:

Maschinen
Tickets
Disposition 2.0
Textbausteine
Geschäftsbereichsdaten an Firmen und Anschriften
Nummernkreise (erweitert)
Kundenbestellung einlesen
Bezirke (Touren)
API von Concept Office

Zudem gibt es eine neue Bezirksart Filiale.

Ist diese entsprechend konfiguriert, kann bei Anlage einer Firma (Kunden und Interessenten) anhand der Postleitzahl der Hauptanschrift die Filiale automatisch ermittelt werden.

Drag&Drop

Per Drag&Drop besteht nun die Möglichkeit, auch Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann auch manuelle Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Kalender/Monatsansicht/Aktivitätenarten

Farbdarstellung von Aktivitäten

Die Farben der Aktivitätenarten werden nun korrekt, anhand des hinterlegten Farbcodes, dargestellt. Dies führt zu einer veränderten Darstellung der Farben gegenüber Concept Office 7.0.

Artikel

In der Artikelsuche wird nun der Hauptlieferant angezeigt.

Am Artikel kann ein neues Merkmal ‚Nur gemeinsam mit Ware berechnen’ gesetzt werden (z.B. für Kostenartikel). Das führt dazu, dass der Artikel nicht versehentlich als alleinige Position berechnet wird, wenn es noch andere rückständige Standardartikel, Sammelartikel, Ident-Artikel gibt. Der Rechnungsdruck wird mit einer entsprechenden Meldung verhindert. Ist im Auftrag keine Ware vorhanden, so kann der Artikel auch einzeln berechnet werden (bspw. für Nachberechnungen).

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Bei der Ermittlung des DEK (durchschnittlicher Einkaufspreis) wird der Bestand von Sperrlagern nicht mehr berücksichtigt.

Vorgänge

Normal- und Abschlagspositionen

Bei Normal- und Abschlagspositionen in einem Vorgang wurde in Version 7.0 bei Fakturierung abgefragt, ob die Positionen gemeinsam fakturiert werden sollen. Ab Version 8.0 entfällt diese Abfrage und die Positionen werden immer separat berechnet.

Manuelle Liefermenge bei Identartikel mit Seriennummer nicht mehr möglich

Im Kontext von Identartikeln ist eine manuelle Liefermenge nicht mehr setzbar. Hierbei soll verhindert werden, dass Maschinenreservierung bestehen bleiben, wenn die Mengen manuell geändert wurden.

Abonnements

Concept Office wurde um die neue Funktion ‚Abonnements‘ erweitert. Derzeit sind ausschließlich Vorgangsabonnements implementiert. Diese ermöglichen es, Vorgänge und Serviceaufträge zeitgesteuert zu kopieren. Hierfür steht ein Aufgabenplaner zur Verfügung, mit dem verschiedene Aufgabentypen verwaltet werden können, um eine Automation durchzuführen. Alles zu Abonnements lesen sie hier

Anschriften, Ansprechpartner, Firmen

Änderung der Spaltenbezeichnung im Register Übersicht. In der Übersicht der Ansprechpartner wurde die Spalte ‚Firma‘ in ‚Anschriftname‘ umbenannt.

Neue Art Kategorien auszuwählen

Kategorien gibt es jetzt auch im Modul Ansprechpartner

Neue Massenänderungsfunktion von Ansprechpartnerkategorien implementiert

Inaktive Firmen werden in der Übersicht ausgeblendet. Können jedoch über eine Modulfunktion zugeschaltet werden.

Die Eingabesuchfunktion für die Dropdownboxen ‚Kundengruppe und Branche‘ im Modul wurde verändert. Ergebnisse sind beim Tippen eines Teils des Namens zu sehen.

Bestellungen

Modulfunktion Offene Vorgänge

Im Modul ‚Bestellungen‘ gibt es eine Modulfunktion ‚Offene Vorgänge‘. Diese zeigt, welche Vorgänge beim Zubuchen der aktuellen Position bedient werden. Zusätzlich werden alle weiteren offenen Bestellungen zu dem Artikel und dem Lieferanten angezeigt.

Die für die aktuelle Bestellposition zutreffende Zeile wird rot dargestellt.

Bestellen über Lieferanten Am Lieferanten wurde die neue Spalte ‚Bestellen über Lieferant‘ hinzugefügt.

Ist dieses Feld gefüllt, wird bei Bestellungen aus einem Auftrag heraus auf den eingetragenen Lieferanten geswitcht. Dabei werden im Auftrag weder Preise noch Bestellnummern geswitcht, einzig der Lieferant wird gewechselt.

ACHTUNG: Diese Funktionen greift nur bei einem lieferantengeführten Lager. Voraussetzung ist, dass der Switchlieferant auch am Artikel hinterlegt ist.

Am Lieferanten besteht die Möglichkeit, eine Artikelmindestspanne zu definieren. Eine hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde.

Der am Lieferanten angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.

Neue Einstellung an den Verbindungsarten - An der Verbindungsart lässt sich nun einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail). Bitte überprüfen Sie nach Update auf Version 8 ggf. die Einstellungen. Sie können damit die einzelnen Anzeigen individuell, übersichtlich und sinnvoll gestalten.

Weitere Stammdaten

Dokumentenarten

Erweiterungen der Anzeige von Dokumenten im Concept Flex

Es gibt jetzt bei den Dokumentenarten 2 neue Checkboxen: ‚In Flex/Service unter Dokumente anzeigen‘ und ‚In Flex/Service auf erster Karteikarte anzeigen‘. Beide steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen.

Achtung: Für die Standard-Dokumentenart für Fotos aus Flex muss mindestens einer der Haken gesetzt sein, sonst werden diese nicht angezeigt.

Mitarbeiter

Qualifikation der Mitarbeiter

An den einem Kontakt zugeordneten (eigenen) Mitarbeitern kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt.

Es dürfen am Kontakt nur Qualifikationen zugewiesen werden, die auch im Mitarbeiterstamm für den Mitarbeiter definiert sind. Am Mitarbeiter selbst können die Haken nur entfernt werden, wenn diese an keinem Kontakt in Verwendung sind. Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.

CO8

co8:buerotechnik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:49:39+00:00

Geschäftsbereich Bürotechnik

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Auskunft: Neue Karteikarte - Wartungshistorie
Im Modul Auskunft wurde eine neue Reiterkarte „Wartungshistorie“ hinzugefügt. Hier kann zu einem Kunden oder zu einem Modell (Artikelnummer) maschinenübergreifend oder kundenübergreifend die Wartungshistorie angezeigt werden.

Neue Artikeleigenschaft
‚Artikel muss vom Techniker gewechselt werden‘

Diese Kennung am Artikel bewirkt, dass dieser nur über einen Service-Auftrag abgewickelt werden kann. Zudem lässt sich diese Kennung im Modul MPS-Meldungen und in der Artikelauswahl der Vertragsleistung an der Vertragsart filtern.

Anbindung des Ticketsystems ZAMMAD
Bei der Anbindung des Ticketsystem Zammad wurde der Abgleich der Stammdaten (Firmen und Ansprechpartner) implementiert. Dabei ist Concept Office das führende System. Es besteht die Möglichkeit aus den gelisteten Tickets im Zammad einen Service-Aufträge in Concept Office zu erstellen.

Auswahl des Geschäftsbereiches
Die Auswahl des Geschäftsbereiches kann nun bei Anlage eines Service-Auftrages lt. Maschine gesetzt werden.

Disposition 2.0
Im Dispositions-Schema kann zusätzlich die Filiale als Filterkriterium angegeben werden.

Rückkaufwert

Im Vertragsmodul gibt es eine neue Modulfunktion ‚Rückkaufswerte ermitteln. Dazu werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt. Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonats vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt. Aus dem Datum der letzten Abrechnung bis zum Stichtag errechnet sich eine Restlaufzeit in Monaten. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes. Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

Kontingentvereinbarungen

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..).

In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Vertragsgutschriften

Bei Vertragsgutschriften besteht die Möglichkeit, einen Grund für die Gutschrift anzugeben. Dieser wird in der Dokumentenmaske für Vertragsrechnungskorrekturen angezeigt. Wenn ein Druck des Grundes auf der Gutschrift gewünscht ist, müsste eine Formularanpassung erfolgen.

Kundenportal

Erweiterung Modul Störungen
Das Modul Tickets (Störungen) im Portal wurde erweitert. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, wird in Concept Office das Modul Tickets benötigt. Hierzu sind entsprechende Lizenzen erforderlich (Tickets/ Flex Portal Service). Dazu auch die Konfiguration ‚333 - Störungen melden über‘ beachten, diese muss auf ‚1‘ stehen, um Tickets im Portal nutzen zu können.

Es können Ticketarten pro Modul (Auswertungen, Dashboard, Tickets, Verträge, usw.) im Portal gesteuert werden. Ein Ansprechpartner kann nun zusätzlich für alle diese Module, per Portalrecht gesteuert, Tickets erstellen. Es stehen dann jeweils die Ticketarten zur Verfügung, die administrativ für die jeweiligen Module, in den Ticketarten, zugelassen wurden.

Die Ticketanlage/Störungen melden aus Maschinen ist weiterhin ohne Portalrecht möglich und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten. Wurde für die Maschinen keine Einstellung getroffen, so wird wie bisher automatisch auf die Ticketart Störung zurückgegriffen.

2-stufige Vorqualifikation für Tickets
Unter Qualifikationen können für jede Stufe die entsprechenden Texte hinterlegt werden. An jeder Ticketart können die benötigten Texte für beide Stufen verknüpft werden. Die Stufen können vom Kunden im Portal oder im Modul Tickets (Concept Office) ausgewählt werden, im Modul Tickets können diese auch nachträglich geändert werden. Werden an der Ticketart nur Texte für eine Stufe hinterlegt, so wird nur diese Stufe zur Auswahl angeboten. Mit dieser Funktion können (Störungs-) Meldungen in max. 2 Stufen vorqualifiziert werden. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Portalrecht - Tickets anlegen=ja verfügbar.

An der Ticketart kann ebenfalls ein Geschäftsbereich vorgegeben werden, welchen das Ticket beim Erstellen mit dieser Ticketart erbt.

Konfiguration 497: Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Über die neue Konfiguration 497 (Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal, der aktuelle Zählerstand des Gerätes angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann dies über einen neuen Haken ‚Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht‘, an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Verbrauchsmaterial bestellen
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal eine Menge größer 1 angeben darf.

Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Lizenzen und Lizenzabrechnung

Concept Office 8 verfügt über die Möglichkeit Lizenzen zu verwalten und in Intervallen abzurechnen. Alles zu Lizenzen lesen sie hier.

CO8

concept_cash:bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T07:34:09+00:00

Bestellungen erzeugen

Concept Cash bietet die Möglichkeit, eine Bestellung in Concept Office zu erzeugen.

Bestellungen können nur nach erfolgter Kundenidentifikation erfolgen. Als Minimum muss eine manuelle Kundenerfassung erfolgen.

Erfassen der zu bestellenden Artikel

Der zu bestellende Artikel wird wie gewohnt erfasst. Anschließend kann über die Kassenfunktion Bestellen oder die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+F3 die Position als bestellt gekennzeichnet werden.

Übergabe an Concept Office

Um die Übergabe an Concept Office auszulösen, muss der Bon kassiert werden. Dabei wird ein neuer Vorgang erstellt und eine Auftragsbestätigung gedruckt (zur Aushändigung an den Kunden). Der Artikel ist jetzt im eigentlichen Sinne noch nicht bestellt, nur der Kundenauftrag ist angelegt. In eine Bestellung beim Lieferanten muss er noch via automatischem Bestellvorschlag oder von Hand überführt werden.

Vorkasse des bestellten Artikels

Die Vorkasse in Concept Cash nutzt derzeit in allen Versionen noch das alte Abschlagsverfahren.

Wie in Concept Office Vorgängen kann auch die Kasse einen Abschlagsbon (Vorkasse) erzeugen. Sie benötigen dafür einen Artikel, der das Merkmal Abschlagsartikel aufweist. Das im Bild unten gezeigte Häkchen wird im Modul Artikel auf dem Tab Gruppierungen/Weiteres gesetzt.

Dieser Artikel kann nun unter die zu bestellende Position erfasst werden und mit einem Preis versehen werden. Dieser Artikel kann mit den Zahlungsmöglichkeiten Bar, Gutschein oder EC Karte abkassiert werden. Beim Abkassieren druckt Concept Cash die Auftragsbestätigung für den Kunden und den Vorkassenbon aus.

Holt der Kunde die Ware wieder ab (die bestellte Position muss auf zu liefern oder geliefert stehen), kann nach Eingabe der Kundennummer in lieferbereiten Positionen nach der Position gesucht werden:

Nach Aufnahme der bestellten Position in die Positionsliste wird automatisch auch die Abschlagsposition mit aufgenommen. Diese weißt nun negative Preise auf, da der Kunde bereits gezahlt hat. Der Bon kann nun abgeschlossen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_mps:nrs_easymonitor_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

NRS easymonitor

Bei NRS easymonitor handelt es sich um ein System in dem maschinenbezogene Daten verwaltet werden können. Außerdem können aus diesem MPS-System die Daten abgerufen und importiert werden.

Importoptionen

XML-Datei
Excel-Datei

Importschema

[EasyMonitor] 
  * **_AuftragAnlegen**=#0 (Bestellauftrag wird angelegt)
  * **_MeldungSpeichern**=#1 (Speicherung in MPS-Meldungen, von dort aus Standardweiterverarbeitung in den Aufträgen)
  * ** _MpsKennung**=#9 (entspricht der Kundennummer im CO)

  * **_GbArtikelUebernehmen**=#0; Umbenennung des Artikels
  * **Geschaeftsbereich**=#13 (Art und Weise der Abwicklungsart zur Optimierung von Arbeitsabläufen)
  * **Eingangsart**=#Barverkauf (Eingangsart muss vorher am Mandaten angelegt werden)
  * **AbwicklungsArt**=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
  * **ADMitarbeiterNr**=#130 (Die in einer Filiale hinterlege Verkäufernummer.)
  * **SBMitarbeiterNr**=#12 (Sachbearbeiternummer)
  * **FehlerCode**=#F123 
  * **Filiale**=#13 (Zugeordnete Filiale)
  * **Sammelrechnung**=#0 (Sammelrechnungen erlaubt (ja;nein)?)
  * **_TextPositionTBS**=#bwNews (fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. z.B. _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.)
  * **_ZulieferndeMengeSetzen**=#1 (zuliefernde Menge übernehmen oder ändern)
  * **_NurKundenArtikelNummerBeachten**=#0:
 
  - 0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantennummer beachtet
  - 1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet 
  - 2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
  - 3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
  *** _LagerZuordnungsart**=#0 
  * **_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen**=#0 (Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * **_PackzettelDrucken**=#0 
  - 0 - kein Packzetteldruck
  - 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
  - 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt. 
 
  * **_LieferanschriftAusStammdaten**=#0
  * **_DefaultArtikel**=#90000Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. 
  * **_PortoArtikel**=# (Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.)
  * **_KundenAnlage**=#0 (Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.)
  - 0 - CO-Kundennummer,
  - 1 - CO-Anschriftsnummer,
  - 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
  - 3 - ILN des Kunden.
  - 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
  - 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
  - 6- Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO-Kundennummer
  - 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
  - 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
  - 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über einen ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
  * **_KundenIdentifikationsart**=#0 (bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden)
  * ** _KostenstelleAusStammdaten**=#0 ( Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * ** _UnsereKundennummer**=#0 (Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angegebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.)
  * **_PreiseInclMwst**=#0 (bei = 0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.)
  * ** _KundenDuplikatePruefen**=#0 (bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert)
  * ** _RechanschriftUebernehmen**=#0 (bei = 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.)
  * ** _RechnungsFreigabe**=#1 (0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.)
  *  _LieferscheinFreigabe=#1 (bei = 0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.)
  ***  _Kundenartikel**=#0 (Artikelnummer des Kunden)
  ***  _PreiseAusStammdaten**=#1
  - 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
  - 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
  - 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
  * ** _APBestellungInBestellnummer**=#0 (bei = 0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen)
  * ** _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**=#0 (bei = 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.)
  * ** _PositionswertOberGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  *** _PositionswertUnterGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  * ** _ArtikelAuswahlAnzeigen**=#0 (bei = 0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!)

disposition-service:disposition-service

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-24T11:42:58+00:00

Disposition Serviceauftrag

Die Disposition dient dazu, Service- oder Montageaufträge einem Termin und einem Techniker zuzuweisen. Dies geschieht, in dem Aufträge aus einer Tabellenansicht per Drag and Drop in eine Kalenderansicht gezogen werden. Wir empfehlen in der Planungsansicht zu disponieren.

Zur besseren Übersicht kann das Fenster mit der Auftragstabelle ausgekoppelt und außerhalb vom Programm angezeigt werden. Unabhängig davon kann das CO weiter voll umfassend genutzt werden.

Vorbereitung

In den Benutzereinstellungen können Sie die Intervalleinteilung sowie die sichtbare Tages- und Arbeitszeit einstellen. Solange dies noch nicht geschehen ist, startet die entsprechende Maske bei jedem Start der Disposition. Zu dem kann die folgende Konfiguration genutzt werden:

Konfiguration 265: Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition

10 - Minuten
15 - Minuten
20 - Minuten
30 - Minuten
45 - Minuten
60 - Minuten
90 - Minuten

Besetzt die Dauer des Technikereinsatzes in der Disposition mit dem angegebenen Wert vor

Oben Rechts im Feld Mitarbeiter sind alle, als Techniker gepflegten, Mitarbeiter aufgelistet. Durch Klick auf den Pfeil kann die Liste aufgeklappt werden und Sie können Techniker aus der Auflistung entfernen. Alle Techniker werden durch Klick auf das rote Kreuz entfernt. Am Ende der Auflistung findet Sie zur schnellen Auswahl auch alle Techniker eines Geschäftsbereichs. Klicken Sie darauf, werden alle Techniker ausgewählt, die in der Mitarbeiterpflege diesem Geschäftsbereich zugeordnet sind.

Im Modul Mitarbeiter können den Technikern Anzeigenamen für die Disposition vergeben werden (Registerkarte Weiteres). Nach diesem Anzeigenamen werden die Techniker in der Planungsansicht, alphabetisch sortiert, angezeigt. Somit kann man zum Beispiel Techniker, die nur bestimmte Herstellermaschinen reparieren, zusammenfassen. Denkbar ist auch ein Zusammenfassen nach Gebiet o.ä.

Wurde kein Anzeigename am Mitarbeiter hinterlegt, sortiert das Programm nach dem Nachnamen.

Disponieren

Im unteren (alternativ im rechten) Bereich befinden sich die disponierbaren Aufträge, sowie die als Aufgabe einem Techniker zugewiesenen Aufträge. In dieser Liste zu disponierender Aufträge werden alle Aufträge angezeigt, die einen Unterbearbeitungsstatus aufweisen, welche im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte TKD als disponierbar gekennzeichnet sind.

Die Farbe der kleinen Kugel hat folgende Bedeutung:

= keine Priorität/Reaktionszeit hinterlegt (Priorität ist 0 oder 1000)
= die Reaktionszeit ist noch nicht zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist bereits mindestens zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist überschritten
= der Auftrag wurde zurückgemeldet.

Die Farbe der Kugel in den noch zu disponierenden Aufträgen steht für den aktuellen Status. Bei den bereits disponierten Aufträgen steht sie für den Status zum disponierten Zeitpunkt. Die Reaktionszeit kommt aus dem entsprechendem Feld im Serviceauftrag, der diese Information dem Service-Level-Agreement des Vertrages oder der Maschine entnommen hat.

Mit der linken Maustaste, per Drag und Drop, kann ein solcher Auftrag in die Zeitschiene oberhalb gezogen werden.

Im diesem Moment wird ein Eintrag im Kalender des Techniker vorgenommen. Verschiebt der Techniker seinen Termin, werden die Aufträge auch in der Disposition verschoben. Zudem werden die Daten (Techniker, Datum und Uhrzeit) im entsprechenden Auftrag vermerkt.

Über den Kontext der rechten Maustaste können disponierte Aufträge wieder zurückgesetzt werden (Termin löschen) oder auf erledigt/rückgemeldet gesetzt werden. Im Kontextmenü lässt sich zudem der Intervall einstellen, in dem die Zeitschiene angezeigt werden soll und über die Schaltfläche Liefertermin ermitteln kann ein Fenster aufgerufen werden, welche die Positionen des zugrunde liegenden Auftrags anzeigt (inklusive avisiertem Lieferantenliefertermin)

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Kunde: #KN#
Standort-Ort: #SO#
Standort-Strasse: #SR#
Standort-PLZ: #SZ#
Vorgangsnummer: #VG#

Ist in dem disponierten Auftrag das Kennzeichen Fixtermin gesetzt, wird er mit einem roten Rand angezeigt.

Die Farbe der Schrift des disponierten Auftrages ändert sich, während der Auftrag im Concept Mobile bearbeitet wird:

Gelesen - Blau
Unterwegs - Grün
Im Einsatz - Rot
Erledigt - Grau

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die bei erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#DB#	Dispobemerkung
#EH#	Einsatzhinweis
#ED#	EK-Datum
#FT#	Fehler
#KU/KN#	Kunde/ Kurzname
#KMN#	KundenmaschinenNr.
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschine
#RT#	Reaktionszeit
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#SE#	SerienNr.
#SN#	Standort-Name
#SO#	Standort-Ort
#SR#	Standort-Straße
#ST#	Stellplatz
#SZ#	Standort-PLZ
#VD#	VK-Datum
#VBZ#	Vertragsbezeichnung
#VN#	VertragsNr.
#VZ#	Vertragsart

Dispobemerkung

Im Serviceauftrag gibt es ein neues Feld Dispobemerkung. Dies dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Serviceauftrag oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Aufgaben

Aufgaben sind in der Disposition Aufträge, die zwar einem Techniker zugewiesen worden, jedoch nicht mit einer Zeit versehen wurden. Sie erscheinen nicht in der Zeitschiene oben. Eine Aufgabe wird erstellt, in dem in der Liste disponierbarer Aufträge ein Techniker in der Spalte Techniker ausgewählt wird.

Reparaturauftrag drucken oder mailen

Wurde ein Serviceauftrag disponiert, kann er für den Techniker ausgedruckt bzw. an ihn gemailt werden. Dazu muss der Auftrag in der Planungsansicht angeklickt und dann die entsprechende Schaltfläche betätigt werden.

Dispo-Bereiche

Alle zu disponierenden Aufträge in einer Tabelle zu haben, kann schnell unübersichtlich werden. Daher gibt es die Möglichkeit Aufträge in Selektionen zu gruppieren. So lässt sich beispielsweise eine Selektion anlegen, die Aufträge eines bestimmten Unterbearbeitungsstatus beinhalten (zum Beispiel „Wartet auf Kundennachricht“). Beim Speichern einer Selektion in der Disposition werden auch die in diesem Moment sichtbaren Techniker mit gespeichert. So kann man beispielsweise eine Selektion erstellen, die Aufträge beinhaltet, wo die Maschinen ein bestimmtes Herstellerkürzel tragen (am Modellartikel) und wenn dann diese Selektion aufgerufen wird, dann sind auch nur die Techniker zu sehen, die diesen Herstellertyp reparieren können.

Über den kleinen Pfeil können Sie auf die verschiedenen gespeicherten Selektionen zugreifen (siehe Bild)

Über der Tabelle zu disponierender Aufträge wird die entsprechende Selektion noch einmal in roter Schriftfarbe angezeigt:

Wie Sie eine solche Selektionen anlegen können, lesen Sie bitte hier nach: Sichten-Manager

Löschen der Dispoaktivität

Wird ein Auftrag disponiert, entsteht automatisch ein Termin im Kalender des entsprechenden Technikers. Dieser Termin wird normalerweise beim Berechnen des Service-Auftrages gelöscht, da an seine Stelle die Stundenzettel-Aktivität kommt, die entsteht, wenn die realen Zeiten im Service-Auftrag erfasst werden. Soll dies nicht geschehen muss die Mandantenkonfiguration 284 entsprechend eingestellt werden:

Konfiguration 284: Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung

0 - löschen
1 - beibehalten

Dieses Modul ist mit der Lizenz Disposition verfügbar.

Stundenzettel-Aktivität

Erledigte Stundenzettel werden zur manuellen Bearbeitung gesperrt, wenn sie Auftragsverknüpfungen mit dazugehörigen Tätigkeiten haben.

druck-manager:additive_drucksteuerung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Additiver Druck

Additive Drucksteuerung

Wenn es nötig sein sollte, jeweils den gleichen Eintrag in mehrere Seitensteuerungen für das gleiche Formular einzufügen, können sie stattdessen eine additive Drucksteuerung anlegen.

Eine additive Drucksteuerung wird beim Druck zur vorhandenen Drucksteuerung hinzugefügt, wenn die Selektionskriterien erfüllt sind. Sollten mehrere additive Drucksteuerungen zutreffen, dann werden auch mehrere hinzugefügt.

Eine additive Formularzuordnung kann mit einer Kundengruppe kombiniert werden, wenn sie nur bei bestimmen Kunden wirksam sein soll(Siehe Gruppeninformation anlegen).

Eine additive Formularzuordnung kann mit einer Seitensteuerung kombiniert werden, wenn der Bedarf besteht.

Die Priorität 999 ist reserviert für die Globale additive Drucksteuerung und darf hier nicht verwendet werden.

Der erste nicht additive Druckauftrag ist der Masterdruckauftrag. An diesem werden die Druckparameter definiert. Der additive Druck beinhaltet dann immer in der Voreinstellung die Druckparameter aus dem Masterdruckauftrag, diese können bei Bedarf angepasst werden.

Werden beim Masterdruckauftrag Druckparameter einmalig angepasst, werden diese Anpassungen auch einmalig in den darauf folgenden additiven Druckauftrag übernommen.

Globale additive Drucksteuerung

Diese ermöglicht die Optimierung komplexer Drucksysteme für elektronische Archivierung wie

ELO
DocuWare
ConceptDMS

Die Einstellungen für diese Funktionalität müssen folgendermaßen erfolgen:

Der Haken additiver Druck muss gesetzt sein
Die Priorität in der Formularzuordnung muss auf 999 stehen

Mit dieser Einstellung werden alle Zuordnungskriterien wie Kunde, Kundengruppe, Geschäftsbereich usw. ignoriert. Pro Dokument wird nur eine Formularzuordnung benötigt.

In dieser Zeile wird am Dokument

die Kennzeichnung (wie oben beschrieben)
die Archivierungsart (z.B. ELO)
das Ablageverzeichnis

eingestellt.

Sobald der additive Druck aktiviert ist, werden in den dadurch zusätzlich erzeugten Drucken die Druckparameter, die die Logo-Anzeige steuern per Definition auf aktiv gesetzt.

Dies ist eine Einstellung, deren Funktionalität nur unter bestimmten Voraussetzungen gewährleistet ist. Bitte kontaktieren Sie den Support, falls die hier beschriebene Vorgehensweise nicht wie gewünscht greift.

Druck-Manager, Concept DMS

druck-manager:druck_auf_citrix

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Hinweise zur Verwendung der Drucksteuerung auf Citrix-Metaframe-Systemen

(ab Version CO 5.40)

Bei Citrix Metaframe-Systemen setzt die Druckerkonfiguration auf dem ICAClient auf. Bei anderen Clients ist i.d.R. nur der lokale Standarddrucker einsetzbar. Es können nur die Drucker verwendet werden, die der ICA-Client mit dem Citrix-Server verbinden kann (Siehe ICA-Client-Druckerkonfiguration).

Die Konfiguration erfolgt in der hier beschriebenen Weise.

Der Druck-Manager filtert aus dem vom ICA-Client bereitgestellten Druckernamen den UNC-Resourcennamen (Netzwerk) bzw. den Druckernamen (lokal) heraus. Dadurch stehen die konfigurierten Drucker im lokalen Netzwerk des Client-Rechners auch für alle anderen Client-Rechner zur Verfügung.

Beim Druck werden die Druckdaten über den ICA-Client immer an den jeweiligen Client-Rechner geschickt. Um die Drucksteuerung in Concept Office fehlerfrei verwenden zu können, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Die Verbindungen zum Terminal-Server sollten nur über den ICA-Client erfolgen, da sonst die Client-Netzwerk-Drucker nicht zur Verfügung stehen.

Citrix-Metaframe kennt alle Drucker, die auch auf dem Client bekannt sind (lokale ebenso wie Client-Netzwerk-Drucker). Zurzeit unterstützt Citrix-Metaframe nur Drucker, die den PCL-5-Standard beherrschen. Falls das nicht der Fall ist, dann sind diese Drucker in der ICA-Client-Druckerkonfiguration sichtbar, aber mit dem Status “Getrennt“ markiert und lassen sich auch nicht manuell verbinden. Diese Drucker können nicht verwendet werden.

Beim Einsatz der Drucksteuerung in Concept Office ist es notwendig, dass ein benutzbarer Drucker als Standarddrucker des Client-Rechners eingerichtet ist.

Die Konfiguration der Drucksteuerung erfolgt über den Druck-Manager.

Mit Hilfe des Druck-Managers werden die Drucker im Client-Netzwerk der Firma bzw. Filiale der Drucksteuerung bekannt gemacht und können dann zum Druck aus Concept Office verwendet werden.

Da die Drucker aller Mandanten in Concept Office sichtbar sind, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit empfohlen, im Druck-Manager die virtuellen Druckernamen einer Filiale bzw. Firma mit deren Namen zu kennzeichnen, nach dem Schema <Firmenkurzname>_<Druckername>. Andere Sonderzeichen und Leerzeichen sollten vermieden werden.

Beispiele für empfohlene Druckernamen:

Drucker 1: SoftwareConcept_Abteilungsdrucker
Drucker 2: SoftwareConcept_Angebotsdrucker

Kurze Begriffserklärung:

Client-Rechner: Der Rechner, der sich am Terminal-Server anmeldet.
Lokaler Drucker: Der Drucker ist direkt mit dem Client-Rechner verbunden
Client-Netzwerk-Drucker: Der Drucker befindet sich in Netzwerk des Client-Rechners und ist als Netzwerkdrucker auf dem Client konfiguriert

Druck-Manager, Drucken, Citrix

druck-manager:druckerinformation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckerinformation

(ab Version 5.40)

Im Bereich Druckerinformation werden virtuelle (logische) Drucker eingerichtet und realen (physischen) Druckern zugeordnet.

Beispiel:
Im Unternehmen befindet sich ein Netzwerkdrucker mit 3 Schächten. Im ersten Schacht befindet sich Kopfbogenpapier mit vorgedrucktem Logo, im zweiten Schacht normales, weisses Papier und im drittem Schacht befindet sich günstiges Konzeptpapier.

Im Bereich Druckerinformation kann der Anwender nun jedem Schacht dieses Druckers einen virtuellen Drucker zuweisen, um später seine Druckaufträge sinnvoll auf diese Schächte zu verteilen. Also beispielsweise die erste Seite einer Rechnung auf Kopfbogen, die restlichen Seiten der Rechnung auf weißem Papier und die Kopie der Rechnung auf Konzeptpapier.

Die Einrichtung der virtuellen Drucker wird durch Klicken auf den Bereich Druckerinformationen gestartet.

In der angezeigten Tabelle können nun alle Daten manuell eingetragen werden. Wesentlich bequemer und weniger fehleranfällig geht das mit der interaktiven Druckereinrichtung, dem so genannten Lernmodus. Dieser liest die Daten für die Druckereinrichtung aus dem Betriebssystem aus. Der Lernmodus wird über die entsprechende Schaltfläche gestartet.

Unter „Virtueller Druckername“ geben Sie einen sinnvollen Namen ein. Jeder virtuelle Druckername kann nur einmal vergeben werden. Sollte der virtuelle Druckername nicht selbsterklärend sein, können Sie diesen unter „Beschreibung“ erklären. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Druckereinstellungen ermitteln. Im darauf folgenden Dialogfeld „Drucker einrichten“ können Sie den realen Drucker auswählen und alle Einstellungen für diesen Drucker vornehmen (Ausrichtung und Zufuhr des Papier etc.). Nach Bestätigung mit „OK“ werden diese Einstellungen in die Interaktive Druckereinrichtung übernommen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern wird der virtuelle Drucker in die Tabelle eingetragen. Sie können nun weitere virtuelle Drucker einrichten oder das Dialogfeld schließen.

Die Drucksteuerung unterscheidet physische Drucker und Exportdrucker. Exportdrucker wandeln die Druckdaten um in verschiedene Zielformate, die zur Archivierung, zur Weiterverarbeitung oder zur Weitergabe an Fremdsysteme dienen.

Die interaktive Druckereinrichtung ermittelt den Namen des Druckers aus den Windows-Druckerdaten in Form der installierten Druckertreiber. Dabei kann nicht geprüft werden, ob über den Treiber ein physischer Drucker angesteuert wird oder ob damit Daten in ein Verarbeitungssystem (z.B. eine Archivierungssoftware) exportiert werden. Um den Drucker als Exportdrucker zu deklarieren, wird der Haken bei Exportdrucker gesetzt. Damit wir die Drucksteuerung angewiesen, diesen Drucker genauso zu behandeln, wie die vordefinierten Exportdrucker.

Bei einigen Druckern kann es vorkommen, das der reale Druckername nicht korrekt ausgelesen werden kann. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Meldung. Der reale Druckername muss dann noch manuell ausgewählt werden, hierfür den Drucker aus dem Auswahlfeld Realer Druckername manuell auswählen.

Hinweis: Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Die eingerichteten virtuellen Drucker sind nun in der Tabelle eingetragen.

Folgende Bedeutung haben die einzelnen Felder der Tabelle:

Nr.	Fortlaufende Nummer, wird automatisch gefüllt
Virtueller Druckername	Der Name des virtuellen Druckers, wie er im Programm verwendet wird.
Beschreibung	Frei wählbare Druckerbeschreibung
Realer Druckername	Der Name, unter dem der Drucker im Betriebssystem angemeldet ist. (bei Netzwerkdruckern inklusive UNC-Pfad.
Papierausrichtung	Hier ist das Quer- bzw. Hochformat einstellbar
Papierformat	Einstellung der Papierformate (A3, A4 usw.)
Papierquelle	Schacht oder Kassette des realen Druckers
Exportdrucker	deklariert den Drucker als Exportdrucker
Nullpunktkorrektur X-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt
Nullpunktkorrektur Y-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern als Standarddrucker und zum Export in Spezialformate reserviert und sollten nicht als Namen für andere virtuelle Drucker vergeben werden:

$StandardDrucker
$Excel8
$PDF
$RTF
$Winword
$Text
$Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email
$ArchivierungDocuware
$ArchivierungElo
$ArchivierungWindream
$ArchivierungConceptDMS (ab CO 6.1)

Druckerauswahldialog

In CO 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. (Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.)

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Drucken, Druck-Manager, Drucker

druck-manager:druckparameter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckparameter

Druckparameter werden beim Design der Formulars definiert, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, das Aussehen und ggf. die Funktion der Formulars in bestimmten Bereichen zu verändern. Die Reportdesigner geben Standardwerte für die Druckparameter vor.

Die Druckparameter können je nach Report verschieden sein und es können auch nur die Druckparameter wirksam werden, die das Formular kennt.

Die vorgegebenen Standardwerte können vom Benutzer im Druck-Manager je Formularzuordnung und ggf. je Seitensteuerungszeile über die Modulfunktion Druckparameter ändern angepasst werden. Die angepassten Druckparameter werden nur dann wirksam, wenn die jeweilige Formularzuordnung bzw. Seitensteuerung aufgrund der aktuellen Selektionskriterien für die Druckverarbeitung verwendet wird.

Um diese Druckparameter ändern zu können, müssen Sie sich im Druck-Manager in der Zeile des Formulars befinden, welches Sie anpassen möchten. Wählen Sie das entsprechende Formular aus. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Druckparameter ändern. Je nach Formular werden Ihnen die eingestellten Parameter angezeigt.

In der Spalte Aktuelle Vorgabewerte können nun die jeweiligen Einstellungen vorgenommen werden. Wird zusätzlich ein Haken bei Abfrage des Druckparameters vor dem Ausdruck gesetzt, kommt der Druckparameterdialog bei jedem Druck des Formulars und der Anwender kann bei jedem Druck über die Übernahme der Druckparameter entscheiden.

Druckparameterweitergabe an eine additive Drucksteuerung

Der erste nicht additive Druckauftrag ist der Masterdruckauftrag. Die dort aktiven Druckparameter werden an additive Druckaufträge weitergegeben. Wenn an den additiven Druckaufträgen Druckparameter hinterlegt sind, dann übersteuern diese die vom Masterdruckauftrag übergebenen Druckparameter.

Bei additiven Druckaufträgen wird der Druckparameterdialog nicht angezeigt, unabhängig davon, ob das an den Druckparametern so eingestellt ist.

Werden beim Masterdruckauftrag Druckparameter im Druckparameterdialog vor dem Druck angepasst, dann werden auch diese Anpassungen in darauf folgende additive Druckaufträge übernommen.

Druck-Manager

druck-manager:virtuelle_drucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

e-mail-einstellungen:fehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

E-Mail-Fehlermeldung beim Dokumentenversand

Beim E-Mail-Versand von Dokumenten kann es zu folgender Fehlermeldung kommen:

‚… Diese Hauptadressen konnten nicht hinzugefügt werden: … '.

Meist wird die E-Mail dennoch ordnungsgemäß in den Entwürfen im Outlook abgelegt.

Fehler tritt häufig auf, wenn mehrere Konten im Outlook verwendet werden.

Fehlerbehebung:

Bitte im Outlook folgende Einstellungen prüfen:

Outlook → Adressbuch → Optionen → Einstellungsänderung….

→ Umstellen von ‚Mit der globalen Adressliste beginnen‘

nach ‚Mit Kontaktordnern beginnen‘:

edi_artikel:bearbeitung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-16T09:13:21+00:00

EDI-Artikel: Reiterkarte Bearbeitung

Im Reiter Bearbeitung können eingelesene Artikel bearbeitet und an den Artikelstamm übergeben werden. Im unteren Abschnitt dieser Reiterkarte befinden sich weitere Reiter in denen Preise, Gruppen, Mengeneinheiten und weitere Informationen zu Artikel hinzugefügt werden können.

Neben der manuellen Bearbeitungsmöglichkeit stehen weitere Funktionen für Übernahme und Massenverarbeitung zur Verfügung.

Reiter Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Katalogseite	Katalogseite, in der sich der Artikel und Preis befinden
Katalogsortimentsk.	Katalogsortimentskennung
Artikelsortimntsk.	Artikelsortimentskennung
Katalog Mengenbez.	Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung
Katalogartikelbzeichnung	Artikelbezeichnung im Katalog
Katalog Einkaufspreise
Katalog Verkaufspreise
Akt Katalogsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Kataloges
Akt. Artikelsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Artikels
Artikelnummer	Eindeutige Benennung des Artikels
Bestellnummer	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Artikelstammartikelbezeichnung	Artikelbezeichnung im Artikelstamm
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Herst.-Art.-Nr.	Herstellerartikelnummer
Bildnummer	Dateiname zum Artikelbild
Hauptlieferanten anzeigen	Anzeige des Hauptlieferanten
Aktuelle Einkaufspreise
Aktuelle Verkaufspreise

Reiter Gruppen und Mengen

Feld	Kurzbeschreibung
Warengruppe	Zuordnung Warengruppe, Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe
Kontierungsgruppe	Zuordnung Kontierungsgruppe
Staffelgruppe	Zuordnung Staffelgruppe
Artikelart	Artikelart des Artikels
Artikelart Tkd	Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen
Verpackungsmenge	Umverpackungsmenge
Mindestbestellmenge	Bestellmenge, welche mindestens bestellt werden muss
Maximale Bestellmenge	Bestellmenge, welche maximal bestellt werden kann
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Mengeneinheit	Menge, mit der gehandelt wird
Menge Zähler	Menge im Zähler
Menge Nenner	Menge im Nenner

Reiterkarte weitere Informationen

Feld	Kurzbeschreibung
Folgeartikelnummer, GTIN	Artikelnummer bzw. GTIN des Nachfolgeartikels
Langtext	Text, der auf Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Text, welcher auf Bon gedruckt wird
Farbe	Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner
Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)	Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit
Lieferant	Name des Lieferanten
Hersteller	Name des Herstellers
Status	Bearbeitungsstatus des Ediartikels
Lieferantenartikel-Nr.	Artikelnummer beim Lieferanten
Herstellerartikel-Nr.	Artikelnummer des Herstellers
Bestellstatus	Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel
Herstellerreferenz	Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann
Katalog	Name des zugehörigen Kataloges
Abw. Artikelnummer	Abweichende Artikelnummer
Katalogseite	Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist
Pos	Artikelposition in Katalogseite

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:lieferantenab_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-26T07:26:37+00:00

EDI-Schnittstelle: Lieferantenauftragsbestätigungen_einlesen

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

OpenTrans

Als Schemaeinstellungen gibt es hier aktuell nur _LieferantenMengenEinheitIgnorieren, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn der Lieferant hier nicht die erwarten Mengeneinheitsbezeichnungen zurück liefert. Die Optionen für den Vergleich und die spätere Übernahme der Werte erfolgen aus dem Modul Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1

Wenn der Schalter beim IMPORT an ist, zieht er sich die ME von der Bestellposition. Es müsste also dann auf beiden Seiten (Bestellung und AB) gleich sein.

Das Modul „Lieferanten Auftragsbestätigungen“ ist derzeit nur ein Prüfmodul.

Wenn für einen Artikel mehrere Artikelnummern ermittelt werden, wird dies als Prüffehler protokolliert. Nach erfolgreichem Import wurde eine Belegprüfung durchgeführt, die aber Fehlertexte aus dem Import überschrieben hat.
Beim Import werden nur noch Daten, die in den Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen (Modul) definiert wurden, in die Bestellung zurückgeschrieben, wenn der Import und die Prüfung fehlerfrei verlaufen sind.
Via Modulfunktion „Ab-Beleg übernehmen“ können die Belegwerte manuell übernommen werden (wie bei Herstellerauftragsbestätigungen).
Die Prüfung von Betragstoleranzschwellwerten funktioniert in Kopfdaten und Positionsdaten getrennt. Die Konfiguration 146 ist jetzt ausschließlich für das Prüfen von Gesamtbeträgen verantwortlich. Für die Prüfung von Positionen wurde die neue Konfiguration 567 eingeführt, die sich analog zu 146 verhält.

fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-28T14:15:00+00:00

Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

Addison (Addison.ini)

[General]

AnschriftenAlsFilialenAusgeben: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
AnschriftenModus: Steuert die Ausgabe von Filialen
- = 0 keine Ausgabe von Filialen
- = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
- = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
BelegNrModusER: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
- = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
- = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
- = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
NettodatumUnterdruecken: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
SepaMandatDatum: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
UebergabeEMailAdresse: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird
- = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner
- = 1 → keine Ausgabe
- = 2 → Mahnmail der Zentrale
- = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner

Konfiguration 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)

0 - Nein
1 - Ja

Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.

Diamant (Diamant.ini)

[General]

Belegart_AR=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
Belegart_ARAbschlag= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
Belegart_ARSchluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
Belegart_ARTeilschluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
Belegart_AG= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
Belegart_ER= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
Belegart_EG= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
Belegart_AGAbschlag= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.

BelegNummernInternModus=0/1

; Einstellung=0 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern=BelegId

; Einstellung=1 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern= < leer >

REB_BelegLeer=0/1

; Einstellung 1 Feld 58 in Eingangsrechnungen wird geleert

CO-Filialen zu Mandant mappen:

[FilialeZuMandant]
;<COFiliale>=<FibuMandant>
30=001
60=002
90=003
999="77"

; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren

FilialeFuerStammdaten=90

Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:

FibuFunktion=<xxxx>
KstBuchungen= 1 , Ausgabe Kostenstellen

OP_Zusatzfelder

;OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

Hierüber lässt sich steuern, welche wie die OP-Zusatzfelder1-10 zu belegen sind. Unterstützt werden die Felder Filiale,Kreditlimit,Kundenbestellnummer.

;Ausgabe der Kundenbestellnummer als OP-Zusatzfelder1, weiter Felder bleiben leer.

OP_Zusatzfelder=Kundenbestellnummer

Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nich angegeben, erfolgt die Standardausgabe: OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

ZusatzdatenStammdaten

;ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

Darüber kann gesteuert werden, welche Zusatzdaten zu den Debitorenstammdaten auszugeben sind.

Unterstützt werden die Felder Kreditlimit,Filiale,Factoring. Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe:

ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

eGecko (eGecko.ini)

[General]

BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  - opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
  - referenznr: < leer >
- = 1
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
  - opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
  - referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- = 2
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), ‚AUTO‘ (ER)
  - opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
  - referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
BuchungstextUebergabeGesperrt = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben.
DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
KostenStellenBuchungGesperrt =0
KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
SpracheInIso2=1 : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ‚de‘ statt ‚D‘)
ProjektUebergabeGesperrt=1 : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
KostentraegerUebergabeGesperrt=1 : Sperrt die Übergabe des Knotens ‚Kostentraeger‘.

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

Perfacto (perfacto.ini)

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

proAlpha (proAlpha.ini)

[General]

SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
Kostenart:

Selectline (Selectline.ini)

[General]

EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.

firmen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-08T06:53:34+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Firmen

in Anzeigereihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktivitäten	Bereich	wird nur bei Neuanlage angezeigt
Branche	Auswahlfelder	Branchenzuordnung
Dokumente	Link für Anzeigefeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Duplikate	Schaltfläche	startet die Duplikatssuche
Firmennummer	Textfeld, numerisch	eindeutige ID-Nummer der Firma
Geschäftsbereiche	Mehrfachauswahl	zugeordnete Geschäftsbereiche
Hauptanschrift	Bereich	ausgewählte Informationen zur Hauptanschrift. Weitere Informationen unter Anschriften
Hauptansprechpartner	Bereich	ausgewählte Informationen zum Hauptansprechpartner. Weitere Informationen unter Ansprechpartner
Herkunft	Auswahlfeld	Verweis auf die Aktion durch die der Kunde aufgenommen wurde
Historie	Link für Anzeigefeld	zeigt Aktivitäten zur Firma
Umsatzauskunft	Link für Anzeigefeld	Zeigt komprimierte Umsatzdaten
Kategorien		Zuordnung von Kategorien
Kundengruppe	Auswahlfeld	Zuordnung Kundengruppe
Kurzname	Textfeld (50 Zeichen)	Kurzbezeichnung der Firma
Mitarbeiter	nur Anzeige	siehe Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres
neu	Schaltfläche	startet die Neuanlage der Firma
Qualifikation	Auswahlfeld	dient der Selektion von Kunden
Status	Bereich	Kennzeichen, wie diese Firma mit dem eigenen Unternehmen in Beziehung steht
Verbindungen	Bereich
Werbesperre	Kontrollkästchen
AVV	Auswahlfeld	Auftragsverarbeitungs-Vertrag gemäß DSGVO; Status auswählen

Registerkarte Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Kennzeichen	Bereich	weitere Kennzeichen, zum Teil mit Verarbeitung im Programm
Betriebsnummer	Textfeld	ILN der Firma
Umsatzsteuer ID	Textfeld (max. 20 Zeichen)	Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (inkl. Länderkürzel)
Steuernummer	Textfeld
Amtsgericht	Textfeld
Bonität	Auswahlfeld	Zahlungsmoral des Kunden; kann Vorgangserfassung sperren
Filiale	Auswahlfeld	Zuweisung einer eigenen Filiale
Registernummer	Textfeld
Rabattstufe	Auswahlfeld
Auftragsmindestspanne (%)	Zahlenfeld
Standardanschriften	Bereich	Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen
Hauptansprechpartner	Auswahlfeld	Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen
Bankverbindung	Bereich	Angaben zur Bankverbindung; notwendig für Lastschriften
Hinweistext	Text (max. 255 Zeichen)
Bemerkungen	Textfeld	freies Feld für Bemerkungen zum Kunden

Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Mitarbeiterzuordnung	Bereich	Zuordnung eigener Mitarbeiter
externe Kundennummern	Bereich	Firmennummern dieser Firma in anderen Systemen
Kundenkarten	Bereich	Übersicht zu Kundenkarten dieser Firma (Concept Cash)
Basket-Profile	Button	Startet die Basket-Profilverwaltung

Registerkarte Kundendaten

Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Kunde besitzt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Rechnungsempfänger	Textfeld, numerisch	Verweis auf eigene oder abweichende Firmennummer
Debitorenkonto	Textfeld	Kontoangabe für die Fibu
Zahlungsbedingungen/Rechnungstermine	Bereich	Vorgabewerte für die Vorgangsbearbeitung
Optionen / Druckparameter	Bereich	Vorgabewerte für die Verarbeitung in Vorgängen
Sammelrechnung	Kontrollkästchen
Sammellieferschein	Kontrollkästchen
Teilrechnung / Teillieferung	Kontrollkästchen
Bestpreisregelung	Kontrollkästchen
Mahnsperre	Kontrollkästchen
Preiskataloge	Multiselect-Auswahl	Preiskataloge, die für diesen Kunden verwendet werden können
Benachrichtigungsgruppen	Auswahlfeld
Allgemein	Bereich
Kreditlimit	Textfeld, numerisch	dem Kunde zugewiesener Kreditrahmen in Hauswährung
Kredit verfügbar	Textanzeige	bei eingegebenen Kreditlimit, wird der offene Betrag angezeigt
Kreditlimit gültig bis	Datumseingabe
Textbaustein	Textfeld (Matchcode)	Text, der in jeden Kundenvorgang aufgenommen werden soll
Unsere Lieferantennummer	Textfeld	Nummer unter dem das eigene Unternehmen beim Kunden bekannt ist
Kunde seit	Textfeld, Datum	Abgabe, wann der Kunde erstmalig eingekauft hat/erfasst wurde
Internetshop-ID	Textfeld	Nummer des Kunden im Webshop
Internetshop-Typ	beschreibbares Auswahlfeld	Freibesschreibbares Feld. Einmal eingegebene Einträge können bei anderen Kunden per Drop-Down ausgewählt werden. Dient zur besseren Selektierung im PrivatePilot.
Zusatzvorgangsart	Auswahlfeld	Zusatzvorgangart, die bei Anlage eines Vorganges bzw. Serviceauftrages vorbesetzt wird
Druck-Kundengruppe	Auswahlfeld
E-Mail Einstellungsgruppe	Auswahlfeld
Sonderkonditionen und Stundensätze anderer Kunden anwenden	Bereich
Klassisch	Textfeld (Matchcode)	verweist auf Sonderkonditionen einer abweichenden Firma
Möbel	Textfeld (Matchcode)	verweist auf Möbelkonditionen einer abweichenden Firma
Sonderpreise (Nur Gruppenpreise)	Link zur Anzeige
OP-Saldo	Link zur Anzeige	Zeigt Summe offener Posten; durch Klick erscheint Auflistung der Einzelpositionen

Registerkarte Lieferantendaten

Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Lieferant besitzt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikelnummerbildungsvorschrift	Bereich
Artikel-Mindestspanne	Textfeld, numerisch	Die hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde. Der angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.
Auftragsbestätigung üblich	Kontrollkästchen
Ausgabeart Bestellung	Auswahlfeld	Vorgabewert, wie beim Lieferanten bestellt wird
EdiFact-Lagerzuordnungen	Bereich
EdiFact-Mengeneinheitsbezeichnungen	Bereich	Umwandlungen von Mengeneinheiten eigene und Lieferant
Eilzuschlag	Textfeld, numerisch	Information bei Zuschlag über dem üblichen Zuschlag durch Eillieferung (Anzeige in der Bestellung)
frei ab	Textfeld, numerisch
ILN Betriebsnummer (LS1)	Textfeld	ILN für Lieferstufe 3
Kreditorenkonto	Textfeld	Kontoangabe für die Fibu
Kreditlimit	Textfeld, numerisch	vom Lieferanten zugewiesener Kreditrahmen
Liefermahnungssperre	Kontrollkästchen
Mindestbestellwert	Textfeld, numerisch	Minimaler Wert bei Bestellungen von diesem Lieferanten (Relevant für EK-Analyse)
Mindestbestellwert des Lieferanten	Textfeld, numerisch	An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein.
Mittlere Lieferzeit (Tage)	Textfeld, numerisch
Pfad für Bilddateien	Textfeld	Den Pfad für die Bilder pro Lieferant anlegen. Für die Artikel von Lieferanten, die keinen separaten Pfad haben, wird dann den zentralen Pfad oder den Pfad aus der Konfig.346 funktionieren.
Rechnungssteller	Auswahlfeld (Matchcode)	eigene oder abweichende Firmennummer für Kreditorermittlung
Textbaustein	Textfeld (Matchcode)	Text, der in jede Bestellung aufgenommen werden soll
Unsere Kundennummer	Textfeld	eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten
Versandkosten	Textfeld, numerisch	Versandkosten des Lieferanten. Das Feld soll gepflegt werden, falls die Belege automatisch via Zentralregulierung eingelesen werden müssen.
Zahlungsbedingung	Auswahlfeld
Zuschlag	Textfeld, numerisch	Information über Zuschlag bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes (Anzeige in der Bestellung)

Firmen, Feldbeschreibungen

firmen:firmenkennzeichen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-21T09:29:08+00:00

Firmenkennzeichen

Die auf der Registerkarte Weiteres vorhandenen Kennzeichen dienen einer schnellen Kategorisierung von Firmen.

Alle Kennzeichen sind über die Fernglas-Suche verfügbar.

Einige Kennzeichen haben auch Einfluss auf die Verarbeitung innerhalb des Programms.

Mitbewerber

Als Mitbewerber gekennzeichnete Firmen stehen in Projekten als Auswahl bereit.

Hersteller

Keine gesonderte Verarbeitung.

Konzern

Keine gesonderte Verarbeitung.

Verband

Keine gesonderte Verarbeitung.

Firmengruppe

Keine gesonderte Verarbeitung.

Achtung-Kennzeichen

Firmen mit diesem Kennzeichen werden hervorgehoben. In der Eingabemaske wird ein Achtung-Symbol eingeblendet. In der Firmenübersicht wird die Firma farbig angezeigt.

Privatperson

Kennzeichnet eine Firma als Person.

Auf gedruckten Dokumenten wird das Feld Name nicht ausgegeben. Stattdessen wird Vorname und Nachname des Hauptansprechpartners gedruckt.

Konfiguration 554: Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren

Damit kann gesteuert werden, ob die Verwendung der Anrede anstelle des Namens beim Druck von Belegen für Privatkontakte deaktiviert werden soll.

0 - Nein
1 - Ja

Montagefirma

Firmen mit diesem Kennzeichen werden in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirmen angeboten.

Sammelkunde

Für Firmen mit diesem Kennzeichen und eingestellten Recht „Rechnungsanschriften oder Debitorenkonto im Vorgang ändern (Ausnahme: Für Sammelkunden gilt immer JA)“, ist es möglich die Rechnungsanschrift/Debitorenkonto in einem Vorgang zu verändern. Dies gilt auch für die anderen Einstellungen, ein Sammelkunde wird durch dieses Recht nicht eingeschränkt. Das Kennzeichen ‚Sammelkunde‘ aktuell nur zur Steuerung dieses Rechts dient.

Firmen, Kennzeichen, Labeling

howto:bestellaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Bestelländerung - Bereits ausgelöste Bestellungen nachträglich noch ändern

Früher war es notwendig, eine Bestellung zu stornieren und/oder zu löschen, um eine Änderung in einem Vorgang bei einer Bestellung nachträglich zu erfassen und zu bestellen.

Mit dem Bestelländerungsverfahren ab Version 7.1 von Concept Office (Standard) oder 7.0 (nachträglich aktiviert) wurde hier eine einfachere Vorgehensweise geschaffen.

In Concept Office 7.0 muß das Verfahren durch den Support erst aktiviert werden. Da diese neue Funktion eine Änderung der Bestellprozesse darstellt, ist eine Webschulung obligat.

Voraussetzung für eine Bestelländerung:

Die betreffende Bestellung befindet sich im Bearbeitungsstatus bestellt oder bestätigt durch denLieferanten.

Jede Änderung in Bestellungen sollten im Vorfeld auf mit dem Hersteller besprochen werden (insb. wegen des Zeitpunkts des Produktionsbeginns / Änderung noch möglich / Konditionen etc.). Hier empfiehlt sich nach wie vor die telefonische Kontaktaufnahme. Die Bestelländerung in Concept Office bildet nur den Prozeß in der Warenwirtschaft selbst - z.B. für Ihre Statistik - ab.

Bitte beachten Sie, dass Bestelländerung bei Verwendung von elektronischen Bestellungen (z.B. per EDI) oder per Mail nicht nochmals an den Hersteller gesendet werden dürfen. Also nicht per Mail und nicht als Druck via OEXXml. Diese dürfen nur für Sie als Dokumentation auf Papier bzw. für DMS gedruckt werden. Der Hersteller wird ausschließlich von Ihnen direkt kontaktiert. Änderungen bearbeitet der Hersteller direkt in seinem System. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich von verschiedenen Herstellern so gewünscht. Eine erneute Übertragung der Bestellung auf elektronischem Weg kann beim Hersteller nicht adäquat verarbeitet werden!

Vorbereitung erstmalig:

Setzen Sie unter Weitere Stammdaten / Geschäftsbereiche für die betreffenden Geschäftsbereiche der Büroeinrichtung die Funktion „Möbelfunktionen freischalten“.

Falls die Funktion Bestelländerung aktivieren bei Ihnen nicht verfügbar ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Wichtig: Führen Sie Positionsänderungen ausschließlich im pCon.basket durch:

Artikelvarianten
Mengen
Wegfall von Positionen
Neue Positionen

Änderung des Liefertermins, des Liefer-u. Lagerortes werden direkt im Bestelldatensatz durchgeführt. Sie können eine Bestellung auch mehrfach ändern. Wichtig ist es, nach erfolgter Änderung, die Bestelländerung durch das Auslösen eines aktuellen Bestelldrucks abzuschließen! Die eigentlichen Änderungen werden im System nicht separat aufgezeichnet. D.h. Umfangreiche Bestelländerungen sollten separat dokumentiert werden. Die Änderungen lassen sich in Concept Office nur über die Druckhistorie des Bestelldatensatzes einsehen!

Bestelländerung aktivieren:

Um eine Bestelländerung durchzuführen, öffnen Sie den betreffenden Datensatz und wählen „Bestelländerung aktiveren“.

Allgemeine Bestelldaten ändern: Allgemeine Bestelldaten wie Lieferanschriften, Liefertermin (Terminwunsch) oder auch das Lager. Diese Punkte können Sie, nachdem die Bestelländerung aktiviert wurde, in der Bestellung selbst ändern.

Die Lieferanschrift kann manuell im Bestellkopf abgeändert werden.

Lieferanschrift ändern durch Lageränderung: Die Lieferanschrift kann durch eine Lageränderung auf das „kein Lager, Direktlieferung„ zusätzlich geändert werden. Hier hat man nun die Möglichkeit aus der Anschriften-Datenbank eine bereits angelegte Anschrift auszuwählen.

Das Lager kann natürlich in diesem Zuge auch einzeln geändert werden. Die Adresse des Lagers wird dann automatisch als Lieferanschrift gesetzt. Wichtig hierbei ist, dass nur dem Sammelartikel bzw. Artikel zugeordnete Läger ausgewählt werden können.

Änderung von Positionsdaten: Im Zuge der Bestelländerung ist es nun auch möglich, Artikel bis zur Variante zu ändern. Um die Positionsdaten zu ändern, müssen Sie zum bestehenden Vorgang, welcher Ihrer Bestellung zugeordnet ist. Die Änderungen werden im pCon.basket durchgeführt! In der Positionsliste werden alle Artikel, die in einer Bestellung mit aktiver Bestelländerung violett angezeigt.

Sobald Sie den pCon.basket öffnen, werden Sie darauf hingewiesen, dass es offene Bestelländerung vorhanden sind. Diese Meldung kann abgewählt werden.

Die Menge können Sie im pCon.basket ändern. Diese kann in der Artikelliste oder zum jeweiligen Artikel in der Artikelkalkulation geändert werden.

Die Variante kann im pCon.basket ebenfalls geändert werden. Hierzu den gewünschten Artikel selektieren und im Reiter „Konfiguration“ abändern. Hier kann die komplette Variante geändert werden. Sobald der Basket geschlossen wird, werden die Neuerungen in Concept Office übertragen und können bestellt werden.

Es können nun neue Artikel in eine bestehende Bestellung, bei der eine Bestelländerung vorhanden ist, hinzugefügt werden. Hierzu müssen die neuen Artikel im pCon.basket ausgewählt und konfiguriert werden, der Basket geschlossen und die Artikel neu bestellt werden. Wichtig hierbei ist, dass beim Bestellvorgang dieser Haken (siehe Bild unten) gesetzt wird. Er darf jedoch nur in Bestellungen aus Bestelländerungen gesetzt werden!

Anschließend muss die Bestellung manuell gedruckt werden. Nach dem Druck ist aus der erfassten Bestellung eine bestellte Bestellung geworden. Die Bestelländerung schließen Sie ab, in dem Sie die Bestellung unter Sonstiges erneut auslösen.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es zwingend notwendig, bei Bestellungen per Concept EDI - also elektronischen Bestellungen - vor dem Druck der Bestellung im Reiter Lieferdaten/Sonstiges der Bestellung auf Ausgabeart „Papier“ umzustellen. Versenden Sie keine Bestelländerungen per EDI (OEXXml), da Hersteller dies nicht verarbeiten können!

Damit erzeugt das System eine neue Version Ihrer Bestellung. Dies können Sie im Vorgang in den Bestellungen nachvollziehen.

Bestelländerungen können nur durch einen Bestelldruck beendet werden. Das Rückgängig-machen des Aktivieren einer Bestelländerung ist anders nicht möglich! Sollten Sie also versehentlich eine Bestelländerung ausgelöst haben, können Sie diese einfach Drucken („nur Daten erzeugen“), um den Status wieder zurückzustellen.

howto:digitale_betriebspruefung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Zugriffsarten für eine digitale Betriebsprüfung

Wenn Ihnen eine Prüfungsankündigung des Finanzamtes vorliegt, so sollte im Voraus sichergestellt werden, auf welche Weise der Prüfer Zugriff auf das Concept Office und die notwendigen Daten erhalten kann.

Grundsätzlich werden folgende Zugriffsarten unterschieden:

Z1: Unmittelbarer Datenzugriff

Der unmittelbare Datenzugriff beinhaltet den Nur-Lesezugriff auf Datenverarbeitungssysteme (DV-System) zur Prüfung der Buchhaltungsdaten, Stammdaten und Verknüpfungen (beispielsweise zwischen den Tabellen einer relationalen Datenbank). Darunter fällt auch die Nutzung vorhandener Auswertungsprogramme des betrieblichen DV-Systems zwecks Filterung und Sortierung der steuerlich relevanten Daten. In der Praxis ist dem Prüfer ein normaler „Buchhaltungsarbeitsplatz“ mit Zugriff auf sämtliche Systeme, in denen steuerrelevante Daten verwaltet werden, zur Verfügung zu stellen. Es ist dann im eigenen Interesse die Aufgabe des Steuerpflichtigen, die Zugriffsmöglichkeiten des Prüfers auf einen Nur-Lesezugriff zu beschränken und den Zugriff auf nicht steuerrelevante Daten zu unterbinden.

Z2: Mittelbarer Datenzugriff

Beim mittelbaren Datenzugriff müssen die steuerlich relevanten Daten entsprechend den Vorgaben des Prüfers vom Unternehmen oder einem beauftragten Dritten maschinell ausgewertet werden, um anschließend einen Nur-Lesezugriff durchführen zu können. Verlangt werden darf aber nur eine maschinelle Auswertung mit den im DV-System vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten. Die Kosten der maschinellen Auswertung hat das Unternehmen zu tragen. Darüber hinaus sind die Unternehmen zur Unterstützung des Prüfers durch mit dem DV-System vertraute Personen verpflichtet.

Z3: Datenträgerüberlassung

Bei der Datenträgerüberlassung sind der Finanzbehörde mit den gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen (z. B. über die Dateistruktur, die Datenfelder sowie interne und externe Verknüpfungen) in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die Daten bei Dritten befinden. Als Datenträger kommen insbesondere DVDs in Betracht. Die Finanzverwaltung empfiehlt, die Daten im sogenannten Beschreibungsstandard zur Verfügung zu stellen, dies ist aber nicht verpflichtend. Für SAP®-Systeme hat die Finanzverwaltung 2015 ein Modell zur Z3-Datenanforderung bundeseinheitlich abgestimmt. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, sich besser auf die Betriebsprüfung vorzubereiten.

(Quelle: https://audicon.net/themen/zugriffsarten)

Im Umfeld des Concept Office können wir aber nur einen Zugriff nach „Z1“ sicherstellen.

Dies hat u.a. den Hintergrund, dass es sich beim Concept Office um ein reines Warenwirtschaftsprogramm handelt und damit bspw. Lohn- und Gehaltsinformationen darüber nicht abrufbar sind.

Für einen Zugriff nach „Z3“ eignen sich Dokumentenmanagementsysteme bzw. bekannte Fibusoftwareprogramme (Agenda, Datev usw.)

howto:materialteuerungszuschlag

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

MTZ - Materialteuerungszuschlag Sedus

Teuerungszuschlag in Concept Office erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“ im Bereich Stammdaten. Dort fügen Sie zu allen vorhandenen Sedus Konditionen in einer zusätzlichen Zeile den gewünschten Materialteuerungszuschlag ein (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

Wenn Sie NICHT möchten, dass dieser bei Ausweisung von Kunden-Rabatten angezeigt wird, setzen Sie den Haken in der Spalte „Verdeckter VK-Rabatt“.

So wird der Teuerungszuschlag aufgeschlagen, aber nicht angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

Teuerungszuschlag in Concept flex erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“. Dort legen Sie bei Sedus eine neue Kondition mit dem gewünschten Materialteuerungszuschlag an (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

howto:tapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-22T14:06:07+00:00

TAPI-Schnittstelle einrichten

Um in Concept Office eine TAPI-Schnittstelle zu nutzen, muss ein entspr. TAPI Treiber installiert sein. Diesen TAPI Treiber erhalten Sie von Ihrem IT Partner bzw. beim Anbieter Ihrer Telefonanlage. Mit Hilfe der TAPI Schnittstelle kann direkt aus Concept Office heraus eine Nummer angewählt werden. Falls gewünscht kann auch eine Anrufsignalisierung erfolgen. Hierbei wird die anrufende Nummer mit der in Concept Office gespeicherten Nummern abgeglichen und der entspr. Ansprechpartner angezeigt, bevor der Hörer abgenommen wird.

Einrichtung Konfigurationsmanager:

Zunächst muss der Concept Office Konfigurationsmanager gestartet und im Register Tapi-Manager auf die Schaltfläche Änderungen erlauben werden.

Im Anschluss ist das Kennwort (es sind wirklich 8 Sterne) einzugeben

Nun ist die Maske entsperrt und die Angaben zur TAPI können wie folgt hinterlegt werden:

Benutzerabhängig auswählen (ist i.d.R. die richtige Wahl)
Entsprechendes TAPI Gerät auswählen
Schaltfläche Standardwerte setzen drücken

Durch das setzen der Standardwerte wird der Schalter bei Call Privileges auf None gesetzt. Soll auch noch die Anrufsignalisierung erfolgen sind die Call Privileges so abzuändern:

Der None Haken darf nicht gleichzeitig mit dem Owner Häkchen aktiviert sein! Falls der Haken noch bei None ausgewählt ist wird die TAPI-Schnittstelle nicht funktionieren. Die Einrichtung in dem Konfigurationsmanager kann durch den Button Übernehmen abgeschlossen werden.

Symptom: CO friert ein beim empfang von internen Rufnummern (z.B. **52) / weitergeleiteten Telefonaten.

Mögliche Lösung: Die Hausapparate der Mitarbeiter in den Verbindungen hinterlegen.

installation:serverwechsel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:42+00:00

Serverwechsel in einer Concept Office Umgebung

Concept Office verwendet verschiedene Server für verschiedene Aufgaben. Dabei kann ein physischer Rechner mehrere dieser Server-Rollen in sich vereinen.

Datenbankserver: MS SQL Server Dienst. Speicherort der Datenbank
Dokumentenservers: Fileserver. Speicherort der CO-Datenstruktur zur gemeinsamen Ablage
Webserver: Bereitstellen der mobilen Dienste
Applikationsserver: Terminalserver für Concept Office-Benutzer

Wird ein Server in einer eingerichteten Concept Office-Umgebung ausgetauscht, sind verschiedene Aktionen notwendig um die Lauffähigkeit zu gewährleisten. Nachfolgend sind die einzelnen Serverrollen aufgeführt. Vereint ein physischer Rechner mehrere dieser Typen, sind alle Aktionen nacheinander auszuführen.

Angeschlossene Drittsysteme müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Betrifft beispielsweise eine angeschlossene Finanzbuchhaltung oder ein Dokumentenmanagementsystem.

Wechsel des Datenbankservers

Erstellen einer Sicherungskopie der Datei office.dat im Sysdata-Pfad
Erstellen eines Backups der CO-Datenbank am alten SQL-Server
Wiederherstellen des Backups in die neue Datenbank
1. Medium auswählen: Backup-Datei
2. Pfadangaben der Datenbank-Dateien prüfen und bei Bedarf anpassen
3. Start der Wiederherstellung
Anlegen des Datenbankbenutzers
1. Software-Concept \ Concept Office \ Administration \ SQL-Server-Setup aufrufen
2. Neuen Servername ggf. mit Instanzname eintragen
3. ‚Nur Login einrichten und Connect-String erstellen‘ anhaken
Bei Umstieg von 32bit- auf 64bit–Server muss zusätzlich ein komplettes SQL-Server-Setup durchgeführt werden
1. Software-Concept \ Concept Office \ Administration \ SQL-Server-Setup aufrufen
2. Neuen Servername ggf. mit Instanzname eintragen
3. ‚Vollständig: Aktualisieren durch Neuanlegen‘ anhaken
4. Start des Setups ‚Datenbank einrichten‘ (kann je nach Datenvolumen mehrere Stunden dauern)

Allgemeine Hinweise:

Zum Zeitpunkt des Wechsels dürfen keine Benutzer mehr in der Datenbank arbeiten. Nach Erstellung des Backups gehen alle getätigten Änderungen verloren.

zeitgesteuerte Aufgaben (Automations) müssen abgeschaltet sein

Sollte das Anlegen des Benutzers scheitern, versuchen Sie bitte manuell den verwendeten Datenbankbenutzer (Default: CWBRun) zu löschen. Scheitert dies, löschen Sie zu erst existierende Schemata oder Prozeduren, die den Benutzer als Eigentümer haben. Nachdem der Benutzer entfernt wurde, wiederholen Sie bitte Schritt 5).

~~Falls Sie Concept EDI einsetzen sind weitere Einstellungen notwendig. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Support.~~

Ein Übertragen der Datenbank per DTS-Import wird nicht empfohlen, da hierzu zusätzlichen Einstellungen notwendig sind, um die korrekte Funktionalität von Concept Office zu gewährleisten.

Beim Einsatz von Concept Mobile oder Concept Portal sind dort weitere Einstellungen notwendig (Anpassen der Datenbankverbindung).

Nach Umzug der Datenbank sollte die alte Datenquelle angehängt oder der alte SQL-Server/Dienst angehalten werden - um ungeplante Zugriffe auszuschließen.

Wechsel des Dokumentenservers

Wenn sich weder Servername/gemappter Laufwerksbuchstabe noch Freigabename ändern, genügen folgende Arbeitsschritte

Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei office.dat im Sysdata-Pfad
Kopieren der zentralen CO-Datenordner auf den neuen Datenpfad
Ändern Sie die Pfadeinstellungen im Konfigurationsmanager

Wenn Sie keine gemappten Laufwerke verwenden, der Servername wechselt oder die neue Dateifreigabe einen anderen Namen trägt, sind folgende weitere Schritte, zum Teil auf unterschiedlichen Rechnern, notwendig:

In den nachfolgenden Beispielen wird von dem Servernamen Fileserver01 und dem Freigabename CO ausgegangen. Ändern Sie diese Werte gemäß Ihrer Systemumgebung ab.

An allen Arbeitsplätzen

Abändern des appsettings.dat-Datei (Programmverzeichnis) auf den neuen Sysdata-Pfad
```
SysDataPath=\\Fileserver01\CO\Sysdata\
```
Konfigurationsmanager: Anpassen aller noch nicht stimmenden Pfadangaben
Start von Concept Office zu Testzwecken.

Hinweis: Durch die Änderung von Schritt 1 ist die Lauffähigkeit der bestehenden CO-Installation zwar gegeben, hinsichtlich der zukünftigen Einspielung von Patches ist allerdings:

a) eine De- und Neuinstallation vom Concept Office auf dem jeweiligen System erforderlich

oder

b) eine Änderung in der Windows-Registry und zwar vom alten auf den neuen Servernamen vorzunehmen, z. B. unter Zuhilfenahme des kostenlosen ‚Registry Finder‘

Einmalig durchzuführen

Dokumentenpfad in Datenbank ändern: Hier wird eine Zeichenkettenersetzung in allen relevanten Datenbankspalten ausgelöst. Wählen Sie deshalb einen möglichst allgemeinen Pfad im oberen Dropdownfeld aus. Tragen Sie danach den neuen Pfad im unteren Feld ein und Klicken Sie OK
Wird die EDI-Schnittstelle genutzt muss pro Mandant die Steuerdatei coEDISchnittstelle.ini im Sysdata-Pfad angepasst werden.
Automation-Tasks und Aufgabenplanung müssen geprüft werden.
Einstellung für FiBu pro Mandanten prüfen

Allgemeine Hinweise:

Zum Zeitpunkt des Wechsels sollten keine Benutzer mehr im Concept Office arbeiten. Sobald Sie die Dateien kopiert haben, gehen alle getätigten Änderungen verloren.

Beim Einsatz von Concept Flex, Concept Mobile oder Concept Portal sind dort weitere Einstellungen notwendig (Anpassen der Dateispeicherorte sowie Überprüfung der Benutzerrechte auf die Ordner).

Wechsel des Applikationsservers

Hier ist die Installation als weiterer Arbeitsplatzes notwendig.

Wechsel des Webservers

Der Umzug entspricht einer Neuinstallation der eingesetzten Produkte.

Serverwechsel, Installation, Servereinrichtung, Server

konfigurationen:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:03:37+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Kommissionierschein verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Rechnungsempfänger verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung (Bearbeitungsstatus)
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen,Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer Serviceaufträge)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Kommissionierschein besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Identartikeln immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang (Vorgangsbearbeitung) heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (Paketaufkleberdrucksystem) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Anzahl von Identartikeln im Reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen des Vorganges zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogenen Bestellungen
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei Steuert die automatische Freigabe des Rechnungsdrucks 0 - Nein 1 - Rechnungsdruck freigeben 2 - Rechnungs- und Gutschriftsdruck freigeben
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand = 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	'Zentrale' auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T10:45:35+00:00

Mandantenkonfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=erfasst/angeboten) zulassen
117	Kommissionierschein nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen Wenn die Ausprägung 999 „Unbefristet“ eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist (Meldung 30260)
146	Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben Angaben der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>;<oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Die Prüfung bezieht sich auf Kopfebene. Zur Prüfung auf Positionsebene Konfiguration 567 beachten
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mehrwertsteuer
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Kommissionierschein im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Identartikeln an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand=0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen1001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-04T13:23:43+00:00

Mandantenkonfigurationen 1000-1099

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 401

Nr.	Beschreibung
1000	Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren
1001	Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen
1003	Nicht erledigte Aufgaben auf aktuelles Datum verschieben
1004	Zuordnung Mitarbeiter - Bezirke
1017	Anzeige der Mitarbeiter
1018	Anzeige der Firmeninfo
1019	Automatischer Start
1023	entfallen in 8.0
1036	Firmenkurznamen vorbesetzen
1037	Firmennamen vorbesetzen
1038	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1039	Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1040	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Projekt
1046	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel
1078	Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Schulungen
1086	Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen
1087	Leere Anreden automatisch vorbesetzen
1089	Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

9999	Hinterlegung vom Spezialschalter für bestimmte Kunden

Mandanten, Konfigurationen, Administration

laeger:lieferantengefuehrtes_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-13T06:58:17+00:00

Lieferantengeführtes Lager

Hiermit kann abgebildet werden, dass sich ein Lager beim Lieferanten befindet. Der Lieferant wird durch die Bestellung informiert, die Ware aus dem Lager im Auftrag des Händlers an den Kunden auszuliefern. Das Lager wird, wie ein normales Lager, durch den Händler befüllt (Bestellung ohne Vorgangsbezug).

Ein Lager kann mit dem Kennzeichen „Durch Lieferanten geführt“ versehen werden. Vorgangspositionen die aus einem Vorgang heraus für dieses Lager bestellt werden, werden wie Direktlieferungspositionen bestellt und behandelt, wobei die Lagerzuordnung am Vorgang erhalten bleibt.

Die entsprechenden Artikel werden an diesem Lager geführt und die Bestände entsprechend verwaltet.

Es kann mit Melde und Auffüllbeständen gearbeitet werden
Zu diesem Lager können Bestellvorschläge ermittelt werden

Bestellungen werden dann beim Hauptlieferanten für das Lager bestellt und somit an den Lieferanten der am Lager hinterlegt ist gesendet.

Es wird entsprechend der hinterlegten Melde- und Auffüllbestände oder durch manuelle Ermittlung, die jeweilige Menge bestellt. Die Warenbuchung erfolgt nach Rückinfo des lagerführenden Lieferanten und passt damit die Bestände im entsprechenden Lieferantenlager an.

mandanten:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T09:23:10+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Packzettel verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Debitor verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer TKD)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Packzetteldruck besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Maschinen immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (paketaufkleber) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Maschinenanzahl im reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen am Vorgang zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden (bei vorgangsbezogenen Bestellungen)
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	Zentrale auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T13:52:58+00:00

Konfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein:
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=angeboten) zulassen
117	Packzettel nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist
146	Erlaubte Toleranz im eingegebenen Rechnungsbetrag bei Rechnungseingangsprüfung
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
150	entfallen mit 7.0
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mwst.
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Packzettel im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Maschinen an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext am Kunden immer anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Vorgangsanlage bei Überschreitung Kreditlimit gesperrt 2 - Ja, bei Kreditlimit=0 Verarbeitung nicht möglich (Wenn das Kreditlimit gleich 0 oder das Kreditlimit ist kleiner als die Summe von allen bestätigten Vorgängen und offenen Posten, dann kann der Vorgang nicht bestätigt werden.) 3 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits Warnung ausgeben (Bei Auftragsanlage und AB - Druck) 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren. (Die Auftragsbestätigungssperre tritt nur in Kraft, wenn die Zusatzvorgangsart nicht umsatzwirksam ist. bei umsatzwirksamen Zusatzvorgangsarten wird die Weiterverarbeitung des Vorganges komplett verhindert.)
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen1001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T08:27:51+00:00

Konfigurationen ab 1000-1099

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 501

Nr.	Beschreibung
1000	Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren
1001	Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen
1003	Nicht erledigte Aufgaben auf aktuelles Datum verschieben
1004	Zuordnung Mitarbeiter - Bezirke
1017	Anzeige der Mitarbeiter
1018	Anzeige der Firmeninfo
1019	Automatischer Start
1023	Ansprechpartner muss Anschrift haben (entfällt ab August 2024) Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer=0 wird nun die Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.
1036	Firmenkurznamen vorbesetzen
1037	Firmennamen vorbesetzen
1038	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1039	Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1040	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Projekt
1046	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel
1078	Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Schulungen
1086	Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen
1087	Leere Anreden automatisch vorbesetzen
1089	Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

9999	Hinterlegung vom Spezialschalter für bestimmte Kunden

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:ersatzmaschine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T13:27:29+00:00

Ersatzmaschine

Ist die Stellung einer Ersatzmaschine notwendig, so kann dies direkt aus dem Serviceauftrag der zu ersetzenden Maschine über die Modulfunktion Ersatzmaschine heraus erfolgen.

Alternativ kann direkt über die Maschine selbst ein Ersatzgerät gestellt und verwaltet werden. Hierfür können im Reiter Verträge/Kosten im Abschnitt Ersatzmaschinen die Einstellungen getroffen werden.

Ersatzmaschine stellen

Bei beiden Vorgehensweisen (über Serviceauftrag oder Maschine) öffnet sich nachfolgender Dialog:

Abschnitt Ersatzmaschine

Über die Artikelsuche des Feldes Identnummer wird eine Maschine, die als Ersatz verwendet werden soll, gewählt. Die Artikelnummer wird anschließend automatisch befüllt. Es muss weiterhin ein Anfangszählerstand für die spätere Zählerabrechnung vorhanden sein.

Im Feld Austausch wird das Datum des Tausches eingetragen. Zudem kann ein Grund für die Ersatzstellung angegeben werden. Dieses Feld ist frei beschreibbar.

Abschnitt Originalmaschine

In diesem Abschnitt werden die Zähler der Originalmaschine zum Zeitpunkt des Tausches vermerkt. Damit können noch nicht abgerechnete Zähler im laufenden Abrechnungsintervall bei der nächsten Abrechnung berücksichtig werden.

Zudem kann entschieden werden, welche Rolle die Ersatzmaschine im Vertragskontext einnimmt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. keine Auswirkungen auf den Vertrag

Das Gerät wird nicht mit seinen Erlösen in den zugehörigen Vertrag der Originalmaschine aufgenommen. Bei dieser Auswahl ist auch das Feld Vertragsnummer ausgegraut.

2. Ersatzmaschine in den Vertrag aufnehmen

Wenn Sie bei Auswahl der Ersatzmaschine die Option Ersatzmaschine in Vertrag aufnehmen wählen, wird die Maschine in den Vertrag der zu ersetzenden Maschine mit aufgenommen. Damit bekommt Sie die Vertragsleistungen der zu ersetzenden Maschine während des Ersatzzeitraums und wird, wenn notwendig bei Intervallwechsel auch mit abgerechnet (Klicks)

3. Ersatzmaschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen

Neben der temporären Ersatzstellung ist nun auch ein dauerhafter Tausch von Maschinen möglich. Dazu kann in der Maske „Ersatzmaschinen verwalten“ die Option „Maschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen“ gesetzt werden. Wird am Originalgerät ein Zählerstand eingegeben, vermerkt CO diesen als Endzählerstand zum Zeitpunkt des Austausches am Gerät. Das Ersatzgerät wird wie bisher zum Austauschdatum in den Vertrag mit angegebenen Startzähler aufgenommen. Alle Daten aus den Erlösen des Originalgerätes werden übernommen.

Beim dauerhaften Tausch einer Maschine werden die Pauschalerlöse nicht von der Originalmaschine auf das Ersatzgerät kopiert.

Im Kontext von Serviceaufträgen wird mit Klick auf Speichern abgefragt, ob die Maschine gleich über diesen Serviceauftrag ausgeliefert werden soll. Wird dies bestätigt, dann wird die Maschine reserviert, als Position in den Auftrag aufgenommen und kann über den Druck eines Lieferschiens an den Kunden ausgeliefert.

Solange die Ersatzmaschinenstellung besteht, wird diese in der Maschine im Reiter Verträge/Kosten angezeigt und kann dort verwaltet werden.

Ersatzmaschinenstellung aufheben

Die Aufhebung der Ersatzstellung kann analog wie bei der Stellung über den Serviceauftrag oder die Maschine, zu der eine Ersatzmaschine gestellt wurde, selbst geschehen.

Die Bearbeitung erfolgt im gleichen Dialog, wie beim Ersatzmaschine stellen. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fenster nun vorgenommen werden bzw. vorhanden sein:

Eintragen des Endzählers der Ersatzmaschine
Eintragen des Datums der Erledigung
Setzen des Hakens Ersatzmaschinenstellung abgeschlossen.

Zählerabrechnung mit Ersatzmaschinen

Ersatzgeräte sind hellblau hinterlegt und Geräte zu denen eine Ersatzstellung existiert sind disabled, damit keine Zählerstandseingabe mehr möglich ist. Tooltiptext über der Zeile zeigt für die Ersatzgeräte an, für welches Gerät die Ersatzstellung existiert.

maschinen:maschinenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Rechte, um die Maschinenpflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Maschinenansicht

Sonderrecht Maschinenansicht (eigene Maschinen)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen der Mitarbeiterzuordnung an die Firma, dem Geschäftsbereich und den eigenen Verträgen ausgewertet.

nur Maschinen zu eigenen Verträgen
nur Maschinen zu eigenen Firmen
nur Maschinen des Geschäftsbereiches
Alle Maschinen

Sonderrecht Maschinen (Fremdbestände)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen den eigenen Maschinen und und den Maschinen der Firma ausgewertet.

nur eigene Maschinen
nur Maschinen zu eigenen Firma
Alle Maschinen

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Mietbuch manuell ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Abschreibungs- und Buchwerte für Mietmaschinen zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Seriennummern von Maschinen ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Seriennummern einer Maschine zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Auftragserfassung für fremdbetreute Maschinen sperren/entsperren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist fremdbetreute Maschinen für die Auftragserfassung zu sperren/entsperren.

Ja
Nein

Sonderrecht Aktualisierung des Einkaufspreises von Maschinen beim Buchen des Rechnungseingangs

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist EK-Preise beim Buchen des Rechnungseingangs zu aktualisiren.

Ja
Nein

Sonderrecht Über Verwendung des kompatiblen Artikels entscheiden

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist kompatible Artikel zu verwenden.

Ja
Nein

maschinen:zaehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-22T11:44:34+00:00

Zähler

Drucker besitzen mechanische oder elektronische Zählwerke, welche wiederspiegeln, wie oft bestimmte Funktionen des Geräts benutzt wurden. In Concept Office lassen sich diese Zahlen als sogenannte Zähler abbilden. Zähler werden im Umfeld des technischen Kundendienstes an verschiedenen Stellen im Programm verwendet, beispielsweise bei Service-Einsätzen oder Vertragsabrechnungen.

Definition von Zählern

Alle Zähler, die verwendet werden sollen, werden im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte TKD definiert. Jeder Zähler benötigt einen eindeutigen Namen.

Spalte	Beschreibung
Zähler	Name des Zählers
Lfd Nummer Anzeige	ermöglicht die Definition einer Anzeigereihenfolge (sonst alphabetisch)
Klickfaktor	wird verwendet bei Berechnungen von Gesamtzählern für TKD-Statistiken
Art	legt fest, ob der Zähler der Kategorie schwarz/weiss, Farbe oder Scan zugeordnet wird. Nur Zähler dieser 3 Arten können in der Vertragskalkulation verwendet werden.
technischer Zähler	ermöglicht es den Zähler als technischen Zähler zu verwenden
kaufmännischer Zähler	ermöglicht es den Zähler als kaufmännischen Zähler zu verwenden
Aufschlag Wartung %	Kalkulationsgröße für die Vertragskalkulation
Aufschlag Folgeklick %	Kalkulationsgröße für die Vertragskalkulation
Kumulierender Zähler	Ist der Haken gesetzt, zählt der Zähler immer weiter und beginnt nicht bei jeder Abrechnung bei 0. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

technische und kaufmännische Zähler

Mit Concept Office 7.0 wurde der Begriff des kaufmännischen Zählers eingeführt und verschiedene, bisher nur über Umwege zu realisierende Konstellationen, einfach und transparent abzubilden. Alle im Mandanten hinterlegten Zähler besitzen die Kennzeichen technischer Zähler und kaufmännischer Zähler, welche bei der Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen haben.

technischer Zähler: Soll einem Zähler entsprechen, der namentlich so am Gerät existiert („realer Name“). Nur ein als technisch markierter Zähler kann am Modellartikel zugewiesen werden.

kaufmännischer Zähler: Dient als Namensgeber gegenüber dem Endkunden. Wird weiterhin beim Poolen von Erlösen ausgewertet. Nur ein als kaufmännisch markierter Zähler kann einem Vertragserlös zugewiesen werden.

Beim Update auf Concept Office 7.0 werden alle vorhanden Zähler sowohl als kaufmännisch als auch als technisch gekennzeichnet.

Nicht kumulierende Zähler

Am Zähler (Mandanten/Register Vorgabewerte(Service)) gibt es eine Eigenschaft ‚Ist kumulierend‘. Damit wird gesteuert, ob eine Zählermeldung immer auf der vorhergehenden basiert oder der Ausgangswert immer = 0 ist. Der Standardwert hierfür ist = 1, da Meldungen von Zählerständen immer fortlaufend erfasst werden. Andere Meldungen, wir z.B. Transfervolumina (MByte), werden jeden Monat absolut erfasst und beruhen damit immer auf dem Ausgangswert = 0. Bei Zählern der Arten „Farbe“, „schwarz/weiß“ und „Scan“ erhalten sie eine Warnung, wenn der Haken entfernt wird, da ein klassischer Print- und Scanvertrag immer kumulierend ist.

Zuweisen am Modellartikel

Am Modellartikel, Registerkarte TKD, befindet sich die Liste der am Modell vorhandenen Zähler. Die Zähler werden automatisch jeder Maschine dieses Modells vererbt.

Spalte	Beschreibung
Zähler	Name des Zählers
Beschreibung	Feld für eigene Ergänzung
Ort	optionale Angabe, wo der Zähler am Gerät zu finden ist
Nullung bei	Nullungsoffset bei mechanischen Zählwerken
Klickfaktor	wird verwendet bei Berechnungen von Gesamtzählern für TKD-Statistiken
kalkulierter Klick-EK	statistische Größe für den EK dieses Zählers
kalk. Info	Feld für eigene Ergänzung
zugeordneter kaufmännischer Zähler	Vorgabe eines abweichenden kaufmännischen Zählers welcher bei Vertragserlösanlage vererbt wird

Zählerstände einer Maschine

Jede Maschine besitzt die an Ihrem Modell festgelegten Zähler und speichert dazu ihre eigenen Zählerstände. Jeder Zählerstand ist eindeutig einem Datum zugeordnet.

Zähler im Vertrag

Wenn in Verträgen Klickerlöse verwendet werden sollen, müssen diese immer einen technischen Zähler als Berechnungsgrundlage besitzen. Zum Zeitpunkt einer Vertragsabrechnung werden die aktuellen Zählerstände angefordert. Dabei wird auf den kundenseitigen Dokumenten namentlich der kaufmännische Zähler ausgegeben.

Der kaufmännische Zähler ist auch das Kriterium, mit dem Klickerlöse zu einem Pool zusammengefasst werden.

Durch kaufmännische Zähler ist es möglich, unterschiedliche Zähler zu einem oder zu mehreren Pools zusammenzufassen.

Maschinen, Vertraege, Zaehler, Pool

pcon.basket:profilanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:00+00:00

Profilanlage pCon.Basket

Prolog

Die OFML-Daten der Hersteller unterstützen in der Büroplanung und in der kaufmännischen Angebotserstellung. Die konfigurierbaren Produkte werden hierzu mit verschiedenen Ausprägungen (=Varianten) versehen, um eine optimale Produktbestimmung zu erreichen. Entscheidet sich der Kunde zum Beispiel für eine bestimmte Plattenfarbe am Schreibtisch o. eine spezielle Stofffarbe beim Stuhl, wird dies häufig im Gesamtkonzept berücksichtigt, auch für entsprechende Nachbestellungen. Diese Vorgaben können natürlich im Einzelfall geändert werden, es sollte jedoch eine bestmögliche Voreinstellung der Produktauswahl gegeben sein.

Vorteile

Weniger Aufwand in der Konfiguration der Produkte
Fehlerreduzierung (jedoch kein Wegfall der Kontrolle)
Übergreifende Nutzung des Profils im pCon.planner und im pCon.basket

Überlegungen für die Anlage eines pCon.basket Profils

Der Kunde bestellt zu einem hohen Anteil die gleichen Ausführungen nach
Die Ausführungen sind Standard, keine Sonderanfertigungen
Es handelt sich dabei um Artikel die im OFML-Katalog regulär wählbar sind
Es handelt sich hierbei um ein „lebendes“ Einkaufsprofil. D.h. Sie können das Profil jederzeit an die Anforderungen Ihres Kunden anpassen.
Natürlich kann der Artikel genauso, wie vorher auch, noch individuell gestaltet werden. Es wird lediglich eine andere Voreinstellung vom System vorgeschlagen.

Beschreibung der Anwendung

Anlage des Profils

Das Profil wird grundsätzlich im pCon.basket oder im pCon.planner angelegt. Die Beschreibung zeigt die Anlage im pCon.basket, wobei es keinen wesentlichen Unterschied zum pCon.planner gibt. Für die Anlage des Profils benötigt man einen Vorgang in Concept Office mit den „üblichen“ Produkten. Gerade bei Tischen o. Schränken ist es nicht erforderlich, das jede Größe erfasst wurde. Wird z.B. die Plattenfarbe Akazie gewählt bei einem Tisch in der Größe 1600x800mm, so wird die Einstellung auch für andere Tischgrößen – u. Formen übernommen. Das funktioniert natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen Produkts. Die beste Ausgangssituation ist hierbei ein neuer oder bestehender Vorgang in Concept Office mit entsprechenden Artikeln. Dieser Vorgang dient nur als Vorlage und hat keinen nachgelagerten Einfluss auf das Profil.

Der Profilmanager wird über den Menüeintrag „Extras“ gestartet.

Es erfolgt eine Neuanlage des Profils mit Beschreibung, z.B. mit dem Kundennamen. Während das Profilmanager - Fenster geöffnet ist, können Positionen angeklickt und konfiguriert werden.

Speichern der Variantenvoreinstellungen

Dies lässt sich am besten an einem kleinen Beispiel aufzeigen: Zukünftig soll Nussbaum für die Serie Activa beim Kunden voreingestellt sein. Gestell soll Alu Metallic sein, die Plattenkante in Schwarz. Der Kunde kauft diesen Tisch immer mit einer Elektrifizierung.

Zunächst wird das Produkt in der Ausführung bestimmt.

Mit einem Linken Mausklick klicke ich in die graue Fläche vor den Merkmalsbezeichnungen

Im letzten Schritt wird die Einstellung gespeichert.

Im Reiter „Bearbeiten“ sehen Sie die übernommen Einstellungen. Dort ist auch ein Löschen möglich.

Auf diese Art und Weise ist das Profil jederzeit anpassbar auf die Anforderungen des Kunden.

Kundenbezogenes Profil

Damit das Profil auch nach dem Schließen des Angebots aufrufbar ist, kann es direkt mit dem Kunden verknüpft werden. Hierzu wird die Firma in Concept Office geöffnet, und der Button „Basket-Profile“ unter „Mitarbeiter/Weiteres“ angeklickt. Das Profil steht hier in der Auswahlbox zur Verfügung. Nach der Zuordnung steht das Profil sofort für alle bestehenden und neuen Vorgänge zu Verfügung. Löscht man die Zeile wieder, ist das Profil inaktiv.

Nach dem Hinterlegen des Profils startet der pCon.basket aus dem Vorgang mit einem entsprechenden Hinweis.

Nun werden die getroffenen Einstellungen für alle neu erfassten Positionen angewendet.

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich das Profil auch im pCon.planner nutzen?

Ja, dies ist möglich. Sowohl im Profilmanager im pCon.basket als auch im pCon.planner gibt es eine Im-/Exportfunktion. Es wird jeweils eine Datei erzeugt, die im anderen Programm wieder eingelesen werden kann.

Kann ich ein Profil auch mehreren Kunden zuordnen?

Ja, das ist möglich. Hierzu jeweils den Kunden öffnen und wie im gezeigten Beispiel die Zuordnung treffen.

Ich habe ein Profil angelegt und möchte dies nachträglich auf bestehende Angebotspositionen anwenden, geht das?

Ja. Hierzu werden zunächst die Positionen markiert. Im Profilmanager bei Profil zuweisen auf „Auswahl“ klicken. Dadurch werden die markierten Positionen auf das Profil gebracht.

Kann ich auch ein neutrales Profil anlegen? Unsere Kunden bevorzugen zumeinst eine andere Produktausführung, als vom Hersteller vorgeschlagen.

Im Prinzip ist das möglich. Die Profileinstellungen können als Datei exportiert werden. Vor dem Erstellen des Angebots muss diese importiert werden. Es gilt nur zu beachten, dass bei dieser Vorgang auch bei jeder Angebotsänderung notwendig ist.

pConBasket, Basket, Profilanlage

rechnungseingang:buchung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T08:55:59+00:00

Rechnungsprüfung und Buchung

Rechnung suchen

Um die gewünschte Bestellung zu finden, kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer unter „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ eingetragen werden. Mittels Klick auf „Anzeigen“ werden nun der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.

Die Positionsliste kann über das Symbol auf ein eigenes Fenster ausgelagert werden.

Wareneingang buchen

Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen.

Hierfür müssen Sie bei „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ die Lieferscheinnummer angeben. Zudem muss „Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“ angeklickt sein. Bei der anschließenden Buchung wird der Wareneingang mit gebucht.

Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es eine farbabweichende Textdarstellung der Positionen:

Textfarbe	Status
schwarz	geliefert, nicht geprüft
grün	geliefert und geprüft
rot	nicht geliefert, nicht geprüft

Ist an der Versandart eine Einstellung bei „Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge“ gesetzt, wird diese an dieser Stelle ebenfalls ausgewertet.

Rechnungsprüfung vornehmen

Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:

Rechnungsnummer
Rechnungsdatum
Rechnungsmenge
Netto (welches auf der Papierrechnung steht)

Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die Fibu übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.

Mittels dem Haken „Freigabe“ an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken „nur freigebene Positionen buchen“ setzen.

Beim Buchen einer Eingangsrechnung über den Rechnungseingang wird geprüft, ob dazu eine importierte Lieferantenrechnung existiert. Falls ja, wird diese auf den Status ‚extern gebucht‘ gesetzt.

Gutschriften prüfen

Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben. Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.

Falls Sie eine Buchung löschen müssen, sollten Sie vorher prüfen, ob diese bereits in die FiBu übergeben wurde.
Achtung immer erst die Positionen freigeben und dann die Übernahmekriterien festlegen.

Buchungstext

Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden. Als Platzhalter im Text sind für die BelegId #Laufendenummer#, für die Bestellungsnummer #BN#, für die Auftragsnummer #Vorgangsnummer# und für die Referenznummer #ReferenzNr# vorgesehen.

Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.

Dokumente hochladen

Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Dafür wird das Dokument einfach per Maus auf das Blatt-Symbol im Rechnungseingang gezogen.

Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Konfigurationen und Rechte

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungseingang

Rechnungseingang

service-auftraege:verbrauchsmaterialsuche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T13:55:04+00:00

Verbrauchsmaterialsuche

Ziel der Verbrauchsmaterialsuche ist, dass passendes Verbrauchsmaterial für eine Maschine, schnell gefunden und sicher richtig zugeordnet werden kann.

Die spezielle Suche ist in Vorgänge und Service-Aufträgen verfügbar.

Vorbereitung in den Stammdaten

Wenn Sie die Stammdaten für die Verwendung der Verbrauchsmaterialsuche vorbereiten, bedenken Sie, dass auch für die Verwendung der Funktion Alternative Toner im Vertrag Vorbereitungen notwendig sind. Es spart Zeit, diese Vorbereitungen gleichzeitig abzuarbeiten.

Am Modellartikel

Im Modul Artikel muss das entsprechende Modell ausgewählt und das Verbrauchsmaterial hinterlegt werden. Dies geschieht in der Registerkarte Zuordnungen in der Tabelle Material. Der Rang dient der automatisierten Zuordnung von Toner beim Import von Bedarfsmeldungen. Sind beispielsweise 2 schwarze Toner hinterlegt, wird beim Import einer MPS Bedarfsmeldung der Artikel mit der höchsten Zahl in der Spalte Rang verwendet.

Am Verbrauchsmaterial

In der Registerkarte TKD im Modul Artikel muss bei Verbrauchsmaterial, inbesondere bei Toner die Laufleistung und die Farbe hinterlegt werden.

Suche verwenden

Die Verbrauchsmaterialsuche kann in der Positionserfassung auf 2 Wegen aufgerufen werden:

Über die Taste F6
Auf Fernglas Rechtsklick „Verbrauchsmaterial/Tätigkeitsartikel suchen“ auswählen

Nach Aufruf der Suche, muss die Maschinennummer angegeben werden. Danach stehen einige Informationen zum Gerät zur Verfügung:

Es besteht auch die Möglichkeit den aktuellen Zählerstand einzugeben (6). Unter den Zählerständen kann ein Link angeboten werden, der aufzeigt, wie bei diesem Modell der Zählerstand abgelesen wird. (Mehr dazu hier)

In der Suche werden angezeigt:

Standort mit Anschrift
Vertragsdaten der Maschine inklusive der Information, ob kompatible Toner verwendet werden dürfen.
eventuelle Anbindung an ein MPS-System
Information, dass die Maschine fremdbetreut wird.
Hinweistext, welcher an der Maschine hinterlegt ist.
Zähler der Maschine mit der Möglichkeit, den aktuellen Zähler einzutragen
das dem Modell zugeordnete Verbrauchsmaterial inkl. weiterer Informationen wie letzte Lieferung, letzter Zählerstand, Laufleistung, Vertragsleistung etc.

Zum Übernehmen des Verbrauchsmaterials muss ein Haken in der Spalte Auswahl gesetzt werden. Ist das benötigte Material so markiert, kann es mit Klick auf Übernehmen in den Auftrag aufgenommen werden.

Vorgaenge, Suche, Service-Aufträge

service-auftraege:zaehlernullung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T12:06:16+00:00

Zählernullung/Zählerwechsel im Serviceauftrag

Im Serviceauftrag in Concept Office ist es möglich Zähler zu nullen. Dies findet beispielsweise bei Tausch einer Platine am Gerät Verwendung. Es ist möglich sowohl neue Platin mit Zählerstand gleich 0 als auch gebrauchte Platinen mit Zählerstand ungleich 0 zu verbauen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

Serviceauftrag in Concept Office

Im Modul Serviceauftrag kann im Reiter Sonstiges im Abschnitt Maschinenzählerstände die Nullung vorgenommen werden.

Im Feld alter Zählerstand bei Wechsel wird der zuletzt abgelesene Zählerstand der alten Platine vor dem Tausch eingetragen.
Anschließend wird bei Startzähler nach Wechsel der Startzähler der neuen Platine eingetragen. Dieser kann größer (gebraucht) oder gleich (neu) 0 sein.
Zuletzt wird im Feld Zählerstand neu der neue Startzähler (+ evtl. Technikerkopien) eingetragen.

Beim Speichern werden die Daten als Technikermeldung vermerkt und stehen dann im Modul Zählerstandserfassung zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Serviceauftrag in Concept Flex

Im Concept Flex hat der Techniker ebenfalls die Möglichkeit eine Zählernullung/Zählerwechsel bei der Rückmeldung des Auftrages vorzunehmen. Die benötigen Felder müssen über einen Schieberegler hinzugeschalten werden.

Weiterverarbeitung der neuen Zählerstände

Die neuen Zählerstände werden nicht automatisch als neue Zählerstände in das Modul Zählerstandserfassung übertragen. Hierfür ist das Eingreifen des zuständigen Bearbeiters notwendig.

Zur besseren Auswertung stehen die vom Techniker eingegebenen Daten in den folgenden Spalten zur Verfügung:

Technikerkopien: Technikerkopien, die bei dem Serviceeinsatz vorgenommen wurden.
Nullung bei (Techniker): Letzter Zählerstand der alten Platine, die ausgebaut wurde.
Letzte Techn.-nullung Startzähler: Der Wert entspricht dem neuen Startzähler, der eingesetzt wurde.
Letzter Stand: Dieser Wert entspricht dem zuletzt vom Techniker gemeldeten Zählerstand.

Nach Eingabe des neuen, aktuellen Zählerstandes erscheint ein Hinweis über die Abweichung des Wertes und es muss ein Zählerwechsel vorgenommen werden. Mit Klick auf Zählerwechsel erscheint die Information, dass Daten Techniker-Zählerwechseldaten aus einem Serviceauftrag vorliegen. Diese Werte werden anschließend beim Wechsel vor belegt.

Es erfolgt die Eingabe bzw. Bestätigung der vorbelegten Werte:

letzter bekannter Zählerstand vor dem Zählerwechsel
Anzahl Klicks des neuen Zählwerkes

Damit ändert sich der Wert in der Spalte Offen auf den korrekten Wert. Damit ist der Zählerwechsel abgeschlossen.

Nach Durchführung des Zählerwechsels wird zusätzlich in die Spalte Nullung, der Wert bei dem genullt wurde, eingetragen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

tourenplanung:tourenplanung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-12T12:33:35+00:00

Touren

Das Modul Touren dient der Planung und Durchführung von Auslieferungen. Folgende zwei Konfigurationen sind bei der Aktivierung der Tourenplanung zu beachten:

Konfiguration 231: Tourenplanung aktiv

Steuert ob und, wenn ja, welche Tourenplanung aktiv ist.

0 - Nein
1 - Ja
3 - Ja, für PBS bei LS-Druck

Ist die Konfiguration auf „1 - Ja“ gesetzt, dann werden im Modul Tourenplanung Aufträge auch kommissioniert und Lieferscheine gedruckt.

Beim Einschalten der Tourenplanung müssen in allen alten Packzetteln die gepackten Mengen per SQL gesetzt werden.

Wird die Konfiguration auf „3 - Ja, für PBS bei LS-Druck“ gesetzt, dann dient die Tourenplanung dem Druck der Paketaufkleber, sowie der Ladelisten. Hier dazu mehr.

Konfiguration 314: CO Logistik aktiv

Steuert ob CO Logistik im Einsatz ist.

0 - Nein
1 - Ja

Ist diese Konfiguration aktiv, wird die Tourenplanung zum Freischalten der jeweils zu packenden Touren verwendet.

Tourenstamm

Im Modul Tourenstamm (TR) unter „Weitere Stammdaten“ werden die Touren angelegt.

Versandarten

Im Modul Versandarten, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Versandarten für Concept Office angelegt. Unter „Auslieferungskennzeichen“ kann ein Auslieferungskennzeichen hinterlegt werden. Wenn Daten für externe Systeme wie DHL bereitgestellt werden sollen, dann wird für die Ausgabe ein „Ausgabepfad“ hinterlegt.

Geschäftsbereiche

Im Modul Geschäftsbereiche, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Geschäftsbereiche angelegt. Über die Aktivierung der Einstellung „Auslieferung über Touren“ wird automatisch die Tour-Nummer, aus der Lieferanschrift des Kunden in den Vorgang übernommen. Ist die Einstellung aktiv und an der Lieferanschrift keine Tour hinterlegt, dann kann der Vorgang erst gespeichert werden, wenn im Vorgang eine Tour, der Lieferanschrift zugeordnet wird.

Anschriften

Damit beim Erfassen eines Vorgangs die Tour in den Vorgang übernommen wird, muss vorher in den Firmenanschriften die Tour hinterlegt werden. Dies wird in den Lieferanschriften der Firmen, unter der Karteikarte „Weiteres“ vorgenommen. Es kann pro Geschäftsbereich eine Tour hinterlegt werden oder über den Eintrag „(alle)“, für alle Geschäftsbereiche ein Eintrag vorgenommen werden. Für die Tour wird die entsprechende zugehörige Versandart ausgewählt. Um die Tour für alle Anschriften vorzubelegen, ist es ratsam Tourbezirke anzulegen. Standardmäßig muss mindestens eine Tour vorhanden sein, dabei muss als Tourbezirk für Deutschland der PLZ-Bereich 00000-99999 angegeben werden.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter müssen alle Geschäftsbereiche eingetragen sein, die mit der Tourenplanung abgewickelt werden sollen.

Bezirke

Im Modul Bezirke ist möglich an einem Bezirk eine Tourennummer zu hinterlegen. Jedoch sollte dabei beachtet werden, dass bei der Hinterlegung einer Tourennummer das Bezirk mit der Bezirksart Tour gekennzeichnet sein sollte.

tourenplanung:tourenplanung_bei_aktivierter_logistik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

Tourenplanung bei LS-Druck und aktivierter CO-Logistik

Ist zusätzlich zur Tourenplanung in der Einstellung 3 auch CO-Logistik aktiviert, weicht die Erstellung und Bearbeitung eines Kommissionierscheines von der üblichen Vorgehensweise ab.

Erfassen der Vorgänge

Nachdem in einem bestätigten Vorgang die Positionen erfasst sind, wird beim Verlassen des Vorgangs die nachfolgende Meldung angezeigt. Mit „Ja“ wird der Status des Vorgangs auf „zu kommissionieren“ gesetzt. Im Hintergrund wird ein Kommissionierschein angelegt, jedoch noch nicht gedruckt.

Im Vorgang wird dieser Kommissionierschein mit einem „ * “ versehen.

Damit wird sichergestellt, dass bei Teillieferungen entschieden werden kann, ob dieser Kommissionierschein über die Tourenplanung gedruckt werden kann, oder mit den nächsten Wareneingängen dieser Kommissionierschein ergänzt wird, bis der Vorgang vollständig geliefert werden kann. Bei der Erstellung eines Serviceauftrags aus einem Ticket heraus wird bei der Ermittlung der Tournummer auch ein abweichender Maschinenstandort beachtet.

Wird die Tourzuordnung im Vorgang geändert, muss der Kommissionierschein neu freigegeben werden, da er andernfalls in der falschen Tour landet.

Die weitere Bearbeitung der Vorgänge erfolgt dann in der Tourenplanung, oder in Concept-Logistik (CO-Logistik).

TourenplanungsKommissionierschein

Unter der Tourenplanung im Bereich Kommissionierschein, werden beim Start der Tourenplanung alle nicht gedruckten Kommissionierschein angezeigt. Dies ist an der gelb eingefärbten Filterzeile erkennbar. In der Spalte Druckdatum befinden sich in diesem Fall keine Einträge.

Unter KommissionierscheinNr ist ersichtlich, ob es sich um den ersten Kommissionierschein, oder eine Folgekommissionierschein handelt.

Die Weiterbearbeitung der Vorgänge kann nun über einen Filter auf die Tour-Nummer (TourNr) erfolgen. Damit können die Vorgänge zu einer Tour vorab gesichtet und anschließend weiter bearbeitet werden.

Nachdem die Vorgänge nach der jeweiligen Tour gefiltert wurden, stehen weiter Informationen zur Verfügung.

Teillieferung erlaubt

Ist eine Teillieferung zum Vorgang erlaubt, oder muss bis zur vollständigen Lieferung gewartet werden.

Vollständig

Gibt es noch offene Positionen, oder wird mit diesem Kommissionierschein der Vorgang vollständig geliefert

Anzahl Pack-Positionen

Die Anzahl der zu packenden Positionen für diesen Kommissionierschein

Gesamt Auftrags-Positionen

Die Anzahl der gesamten Auftragspositionen

Rückständige Auftrags-Positionen

Die Anzahl der noch nicht gepackten, also rückständigen Positionen

Angelegt am

Datum an dem der Kommissionierschein erzeugt wurde

Geschäftsbereich

Geschäftsbereich des Vorgangs

Ist unter „vollständig“ eine grüner Eintrag, dann ist der Vorgang vollständig. Nach Druck des Kommissionierscheins und anschließendem Lieferscheindruck ist der Vorgang vollständig geliefert.

Die Anzahl der Pack-Positionen ist gleich der Gesamt Auftrags-Positionen und der Rückständigen Positionen

Die Anzahl der Pack-Positionen ist kleiner als die Gesamt Auftrags-Positionen un dgleich der Rückständigen Positionen. Mit diesem Kommissionierschein wird der Auftrag vollständig abgewickelt.

Ist unter „vollständig“ ein gelber Eintrag, dann gibt es noch offenen Positionen Die Anzahl der Packpositionen ist abweichend zu den Gesamt Auftrags-Positionen und den Rückständigen Auftrags-Positionen. Der Vorgang kann nicht vollständig abgewickelt werden Die Anzahl der Packpositionen ist gleich den Gesamt Auftrags-Positionen und den Rückständigen Auftrags-Positionen. Der Vorgang kann nicht vollständig abgewickelt werden, da eine, oder mehrere Positionen nicht vollständig geliefert werden können.

Im anschließenden Dialog wird die Anzahl der zu druckenden Kommissionierscheine angezeigt. Über den Button „Drucken“ wird der Kommissionierscheindruck ausgelöst.

* Alle Kommissionierscheine drucken Es werden alle selktierten Kommissionierscheine gedruckt * Markierte Kommissionierscheine drucken Es werden die markierten Kommissionierscheine gedruckt.

Sollen zu den vollständigen Vorgängen auch unvollständige Vorgänge gepackt und geliefert werden, so können diese zusätzlich ausgewählt werden und die Kommissionierscheine zu diesen Vorgängen gedruckt werden.

Werden vorerst nur vollständige Vorgänge bearbeitet, dann sollte nach Warenbuchungen eine nochmalige Prüfung der Vorgänge erfolgen, ob sich aus dem letzten Wareneingang weitere vollständig lieferbare Vorgänge ergeben haben. Die Aktualisierung der Tourenplanung erfolgt über „Aktualisieren, oder F5.

Tourenplanung, tourenplanung bei ls-druck

versandarten:dhl

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

Auslieferung über DHL

Drucken

Es ist möglich eine DruckerId über die Paketdienst.ini zu ermitteln. Hierfür wird in der .ini eine Sektion [DruckerIds] angelegt und darunter der Loginname des Nutzers = DruckerId eingetragen. In Concept Office wird der Windowslogin verwendet und im Flex der dortige Loginnamen.

[DruckerIds]
meier=1
lehmann=2

Im Fall von DHL Versand wird der Platzhalter <DruckerId> im Ausgabepfad bzw. im Dateinamen durch die DruckerId ersetzt.

vertraege:mindestkopien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-02T06:58:59+00:00

Mindestkopien-Abrechnung

Beim Abrechnen der Klickerlöse gibt es die Abrechnungsart Mindestkopien. Der nachfolgende Artikel beschreibt wie diese Abrechnungsart eingestellt wird und wie die Abrechnung erfolgt.

Einstellen der Abrechnungsart

Um die Abrechnungsart einzustellen gehen Sie wie folgt vor: Öffnen oder legen Sie einen Vertrag an. Weitere Informationen zur Vertragsanlage finden Sie hier.

Beim Anlegen der Klickerlöse wählen Sie als Abrechnungsart 4 - Mindestkopien, festes Intervall aus.

Es existiert keine separate Spalte für Mindestkopien, darum wird die Anzahl der Mindestkopien wird in die Spalte „Frei-/Vorauskopien (monatlich)“ eingetragen. Zudem legen Sie einen Klickpreis für die einzelnen abzurechnenden Klicks fest.

Abrechnungsweise

In der Vertragsabrechnung erfolgt die Errechnung des Klickerlöses wie folgt:

1.Variante: Mehr Klicks als Mindestkopienanzahl

Menge abzurechnende Klicks > Mindestkopien = Menge abzurechnender Klicks * Klickpreis

Ist die Anzahl der abzurechnenden Klicks größer als die Mindestkopienanzahl, dann ergibt sich der Erlös aus den abzurechnenden Klicks * dem eingetragenem Klickpreis.

Beispiel: Klickpreis: 0,01; Mindeskopienanzahl: 3000; Abzurechnende Klicks: 4500

Dann beträgt der Erlös: 4500 * 0,01 = 45,00 Euro.

2.Variante: Weniger Klicks als Mindestkopienanzahl

Menge abzurechnende Klicks < Mindestkopien = Mindestkopien * Klickpreis

Ist die Anzahl der abzurechnenden Klicks kleiner als die Mindestkopienanzahl, dann ergibt sich der Erlös aus der Mindestkopienanzahl * dem eingetragenem Klickpreis.

Beispiel: Klickpreis: 0,01; Mindeskopienanzahl: 3000; Abzurechnende Klicks: 1500

Dann beträgt der Erlös: 3000 * 0,01 = 30,00 Euro.

vertraege:vertrag_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T14:07:34+00:00

Anlage eines Vertrages

1. Modul Verträge

Um über das Modul neue Verträge anzulegen, öffnen Sie unter Aktuell-Kundendienst das Modul Verträge. Nun können Sie nachfolgend die Reiter mit den Vertragsinformationen befüllen.

1.1 Eingabe

Vertragsnummer: Hier können sie manuell eine Nummer eingeben (diese darf noch nicht vergeben sein) oder das Feld leer lassen. Dann wird beim ersten Speichern die nächste freie Nummer aus einem fortlaufenden Nummernkreis gezogen.

Wenn geschäftsbereichsabhängige Vertragsnummern gewählt werden, dann greift die Ermittlung laut Erlös in der Reihenfolge Miete → Wartung → Klick.

Vertragsart: Die Vertragsart wird aus einer Liste ausgewählt. Sie bestimmt die Leistungen des Vertrages und die möglichen Erlöse (Miete, Wartung oder/und Klick). Siehe auch: Vertragsarten
Bezeichnung: Die Bezeichnung wird mit der Vertragsart vorbesetzt, kann aber überschrieben werden. Sie steht auch auf den Vertragsrechnungen des Kunden.
Firmennummer: Hier wird der Kunde des Vertrages eingetragen. Das muss nicht zwingend der Rechnungsempfänger sein. In der regel ist es der Kunde, bei dem das System aufgestellt wurde.
Status: Bei der Anlage eines Vertrages sollte der Status auf „Aktiv“ stehen. Siehe auch Vertragsstatus
Vertragsdauer: Bei der Vertragsdauer kann der Beginn und das Vertragsende oder die Dauer angegeben werden. Wird die Dauer angegeben, errechnet Concept Office das Ende und umgekehrt. Die Felder Ende ursprünglich und Laufzeit ursprünglich werden beim ersten Speichern automatisch gefüllt. Das Feld Verlängerung um gibt die Anzahl der Monate an, um die sich der Vertrag automatisch verlängern soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist und der Vertrag nicht gekündigt wurde.
Ansprechpartner: Nicht zwingend notwendig, aber optimalerweise wird ein Ansprechpartner mit seinen Verbindungsdaten in den Stammdaten angelegt und hier nur aufgerufen und hinterlegt. Dieser kann je nach Einstellung des Feldes Zählermeldung durch zur Zähleranforderung herangezogen werden.

1.2 Rechnungsempfänger/Optionen

Die oben im Bild angegebenen Informationen müssen für alle 3 Erlöse separat eingegeben werden, auch dann wenn sie gleich sind.
Pro Erlösart können sie einen abweichenden Rechnungsempfänger hinterlegen, beispielsweise eine Leasingbank. Belassen sie den Wert, bekommt der Kunde des Vertrags die Rechnung.
Ebenfalls pro Erlösart können Sie weitere Daten wie Geschäftsbereich, Verkäufer und Zahlungsbedingung hinterlegen. Achtung! Wenn sich die Zahlungsbedingungen der Erlöse unterscheiden, wird die Rechnung pro Zahlungsbedingung aufgesplittet.
Soll die Rechnung per Mail versandt werden, hinterlegen sie eine entsprechende Emailadresse, vorzugsweise direkt in den Stammdaten des Kunden. Lesen sie dazu: Rechnungsversand per E-Mail

Einmalrechnung wird nur benötigt, wenn nur am Anfang eines Vertrages eine Rechnung gestellt, während der Laufzeit des Vertrages dann nur ein Buchungssatz erstellt werden soll.
Kopienguthaben: Voreingestellt ist immer, dass Kopienguthaben mit der Abrechnung des Intervalls verfällt. Alternativ kann man das Restguthaben in die nächste Abrechnung übernehmen oder bis Jahreende behalten oder weist es sofort aus. In diesem Fall kann unter Umständen eine negative Rechnung entstehen.
Abw. Mandant
Kompatible Artikel verwenden: Eine ausführliche Beschreibung zum Umgang mit kompatiblen Artikeln finden sie hier: Alternative Verbrauchsmaterialien

1.3 Maschinen (Maschinen hinzufügen)

In dieser Registerkarte finden sich in Tabellenform alle Maschinen, die zu diesem Vertrag gehören. Zusätzlich wird eine Zeile „Poolvereinbarung“ abgebildet, um anzuzeigen, wenn der Vertrag ein Poolvertrag ist.

In 3 Spalten werden die drei Erlösarten Miete, Wartung und Klick angezeigt. Befindet sich darin kein Symbol, dann gibt es diesen Erlös in dem Vertrag für diese Maschine nicht. Ein grünes Häkchen aktiver Erlös zeigt an, dass ein aktiver Erlös vorhanden ist. Wird das Symbol einer Uhr angezeigt, dann ist der Erlös entweder noch nicht oder nicht mehr aktiv.

Zu jeder Maschine gibt es noch das Feld Bemerkung. Hier ist darauf zu achten, dass manche Kundenformulare so angepasst sind, dass diese Bemerkung mit auf der Kundenrechnung angedruckt wird.

Lesen sie zum Hinzufügen von Maschinen: Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen

1.4 Erlöse

1.5 Leistungen / Aussetzungen

1.6 Kontingente

Kontingentverträge sind eine spezielle Form von Verträgen. Alles dazu finden sie hier: Kontingentverwaltung

1.7 Fallbeispiel "Guthaben ausgleichen": 2 Zähler werden dynamisch gegen eine Gesamtpauschale verrechnet

Vertragskonstrukt: mit dem Kunden ist eine Wartungspauschale vereinbart, z. B. 20 Euro. Die Maschine hat einen SW- und einen Farbzähler. Ziel ist es, beide Zähler durch die Pauschale abzurechnen, ohne dass man zuvor eine Freikopienanzahl je Zähler festlegt. Vorgehen:

Wartungspauschale 20 Euro
In den Erlösen beide Klicks mit jeweiligem Preis anlegen
Nur in einem Zähler Freikopien eintragen, z. B. 2000 bei SW
Danach bei beiden Erlösen den Haken „Guthaben ausgleichen“ setzen

In der Klickabrechnung laufen nun die Farbklicks gegen das Guthaben der SW-Klicks:

Weiteres

Für bereits angelegte ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Datensätze über den Druck-Button zu drucken. Dabei ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Verträge

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Vertrags-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Vertraege, Vertragsanlage

vertraege:vertragskalkulation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-25T10:12:50+00:00

Vertragskalkulation

Dieses Modul ist mit der Lizenz VorgangsKalkulationExtern verfügbar.

1.Vorbereitung

1.1 Konfiguration

Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 Vertragskalkulation intern.

Konfiguration 339: Externe Vorgangskalkulation

Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.

0 - Nicht unterstützt
1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
5 - Vertragskalkulation intern

1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten

Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.

Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.

1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine

Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter Service vordefinieren.

1.4 Erstellen eines Textbausteins

Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:

Miete + Wartung

Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#

Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#

- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €

- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €

Abrechnung #Zaehler1Intervall#

Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate

In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet:

* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)

* Ersatzteile

* Technikerleistungen

* An- und Abfahrtskosten

Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.

Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.

Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.

Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#

Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch hier.

2. Vertragskalkulation im Vorgang

2.1 Positionen im Vorgang

Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im Vorgang in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.

Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.

Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:

Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter Shift-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.

Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.

Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.

Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.

Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.

In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.

Bemerkung: Sollte in der Vertragskalkulation ohne Leasingfaktoren gearbeitet werden, muss entweder manuell ein Leasingfaktor von 1,0 hinterlegt werden, oder es muss ein Standardleasingfaktor von 1,0 angelegt und ausgewählt werden, damit in der Kalkulation beim Mieterlös die Rate mittels Programmlogik errechnet und vorbelegt wird.

2.2.1 Hinweis

Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.

2.2 Extra Raten

Im Bereich Extra Raten können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.

In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.

Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.

2.3 Ablöse / Ablöseartikel

Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul Artikel unter Stammdaten anlegen.

In der Vertragskalkulation im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.

Die Ablöse wird dann als interne Position in den ersten Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.

2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation

Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt Vertrag anlegen auszuwählen.

Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.

Steht im Feld Vertragsnummer bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.

Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.

Zusätzlich gibt es die Option ‚Kosten aus Kalkulation übernehmen‘. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.

Vorgaenge

vorgaenge:abschlagsrechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-25T12:12:40+00:00

Abschlagsrechnungen

Dieser Artikel zeigt die Anwendung des Abschlagsverfahrens in Concept Office. Es unterstützt eine Rechnungsstellung gemäß der Vergabe u. Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB §16 / Teil B / 2012). Das Verfahren kann hierbei auch für eine Anzahlungsrechnung genutzt werden.

Vorbereitungen

Abschlagsartikel anlegen

Anlage des Artikels im Artikelstamm

Ein Abschlag wird in der Buchhaltung i.d.R. als besondere Kontenklasse geführt. Daher ist es erforderlich, einen besonderen Artikel mit einer entsprechenden Kontierung vorbereitet anzulegen. Hier eine kurze Beschreibung.

Modul Artikelstamm starten

Artikelnummer wählen u. eine Kurzbezeichnung für die Suche eingeben

Für die am Abschlagsartikel hinterlegten Texte für die Abschlags- und Schlussrechnung können folgende Platzhalter benutzt werden:

Platzhalter
#Abschlagsbetrag#
#BerechnungsbasisEk#
#BerechnungsbasisVk#
#Einkaufspreis#
#InklKopfzuschlaege#
#MarkiertePositionen#
#Prozentsatz#

Der Abschlagsrechnungstext mit den entsprechenden Platzhaltern muss im Langtext des Erlösartikels und der Schlussrechnungstext in der Bezeichnung hinterlegt werden.

Kontierungsgruppe, Artikelart Allgemein u. Abschlagsklassifizierung hinterlegen

Speichern. Bei einem neuen Vorgang kann der Abschlagsartikel nun entsprechend ausgewählt werden.

Bedienung im Tagesgeschäft

Die Positionen werden wie gewünscht im System erfasst. In einem Kopfvortext zum Angebot / AB können Hinweise über die vereinbarten Zahlungsschritte hinterlegt werden.

Nun wird der Abschlagswertkalkulator gestartet:

Der Abschlagswertkalkulator

Die Ermittlung des Abschlagswertes kann wahlweise prozentual erfolgen (1) oder mit direkter Eingabe eines Festbetrages.(2)

Über den Button Aktualisieren wird die Berechnungsbasis angezeigt. (3)

Nun kann im Feld Abschlagsrechnungstext der Text für die Abschlagsposition hinterlegt werden. (4)

Der Text für die Schlussrechnung kann sofort hinterlegt werden, oder vor dem Erstellen der Schlussrechnung. (5)

Nach Betätigen von OK wird die Abschlagszeile erzeugt.

Die Position hat hierbei eine gelbe Statusfarbe und zeigt alle ermittelten Werte an. Der Abschlag kann vor der Fakturierung über das gleiche Verfahren geändert werden.

Druck der Abschlagsrechnung

Für den Druck der Abschlagsrechnung klickt man auf den Status erfasst der Abschlagsposition. Diese zeigt danach zu fakturieren an.

Lösen Sie wie gewohnt eine Rechnung aus. Das System erzeugt hierbei eine Abschlagsrechnung.

Der Status der Abschlagsposition steht hierbei dann auf fakturiert.

Vorbereitung der Schlussrechnung

Für die Schlussrechnung müssen alle Positionen auf zu liefern oder geliefert gesetzt sein.

Die Abschlagspositionen müssen per Klick auf den Status auf „auszugleichen“ gestellt werden. Der Schlussrechnungstext kann hierbei noch angepasst werden.

Beim Auslösen des Rechnungsdrucks wird Concept Office eine Rückfrage an Sie stellen, ob die Abschlagsrechnungen mit den Normalpositionen zusammengeführt werden sollen.

Nach Bestätigung mit JA erfolgt der Druck der Schlussrechnung.

Beachten Sie, wenn Sie Positionen und Abschlagssummen in einer Rechnung berechnen, dass Sie diese bei Rechnungskorrekturen nur getrennt gutschreiben können. Liegt eine solche Rechnung vor muss immer erst die Position gutgeschreiben werden und dann im Orginalvorgang den Abschlag. Wird die Abschlagssumme mit Minus zuerst korrigiert, muss diese Rechnung wieder storniert werden, um die Position gutschreiben zu können.

Hierbei werden alle Abschläge aufgeführt und gegen die gelieferte Ware gerechnet.

Achtung für Abschlagsbeträge müssen abweichende Fibu-Konten und abweichende Kontierungsgruppen in CO angelegt sein.

Sichten für Abschlagsverfahren

Offene Aufträge mit Abschlagszahlungen lassen sich auf dem Startbildschirm und im Baum anzeigen. Hierzu ist eine Sicht anzulegen und entsprechend zu speichern.

Diese Sicht wird dann im Baum gespeichert u. erlaubt per Klick das Öffnen der betreffenden Abschlagsvorgänge. Zusätzlich können diese Aufträge auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Darstellung Office Heute

Abschläge sind in dieser Sicht separat. Erst mit der Erstellung der Schlussrechnung werden diese Zahlungen sowohl im Umsatz, als auch im Rohgewinn angezeigt. Abschläge für sich stellen keinen Umsatz dar und werden auch in der Buchhaltung separat geführt.

Abschlagszahlungen und daran anteilig ermittelte Rohgewinne werden nicht unter Umsatz u. Rohgewinn aufgeführt.

Auswertungen

Die bestehenden Umsatzauswertungen beinhalten keine Abschlagszahlungen, diese sind in Umsätze u. Umsatzstatistik Aufträge aus der Vorgangsbearbeitung enthalten. Es gibt zwei weitere Auswertungen, welche einen Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen und ausschließlich Abschlagszahlungen beinhalten.

Bericht Abschlagszahlungen der Vorgangsbearbeitung - offene Abschläge mit der Buchhaltung abgleichen
Bericht Umsätze einschließlich Abschlagszahlungen - Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich auch mehrere Abschläge zu einem Vorgang erfassen?

Ja, dies ist möglich. Die Erfassung erfolgt auf die gleiche Art wie beim ersten Abschlag.

Ich möchte auf der Abschlagsrechnung nur bestimmte Positionen angezeigt haben. Wie ist dies möglich?

a) Setzen Sie bei diesen Positionen den Druckhaken in der Positionsliste.

b) Stellen Sie sicher, dass die Abschlagsrechnung auf zu fakturieren steht

c) Setzen Sie bei der Druckfreigabe den Haken „nur gekennzeichnete Positionen drucken“

Auf der Abschlagsrechnung erscheinen dann die selektierten Artikel, als auch der Abschlagsartikel.

Ich möchte einen prozentualen Abschlag auf einen Teil des Auftrags in Rechnung stellen. Kann dies Concept Office für mich berechnen?

Die Berechnung ist kein Problem. Markieren Sie hierbei zunächst die Positionen, welche für die Berechnung vorgesehen sind.

Starten Sie direkt danach den Abschlagswertkalkulator und klicken auf das Bedienfeld markierte Positionen einbeziehen.

Gehen Sie danach vor, wie oben bereits beschrieben. Die Ausgangsbasis für den Abschlag ist hierbei nun die Positionsmarkierung.

Kann ich eine Teilrechnung nach einer Abschlagsrechnung stellen?

Die Berechnung von Artikelpositionen ist auch nach einer Abschlagsrechnung möglich. Diese werden jedoch nicht in der Schlussrechnung aufgeführt. Falls Sie dies wünschen, können Sie einen Abschlag über einen Anteil der Positionen ausführen.

Wie kann ich eine bereits getätigte Abschlagsrechnung gutschreiben oder stornieren?

Die Gutschrift einer Abschlagsposition ist über einen Rechtsklick mit der Maus auf die ursprüngliche Abschlagsposition möglich.

Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert wiedergibt.

Danach wird die Position wie eine Abschlagsrechnung behandelt. (Siehe Druck der Abschlagsrechnung) Die Abschlagsrechnung enthält hierbei eine negative Rechnungssumme und gleicht den Umsatz wieder aus. Ein Storno der Rechnung ist natürlich auch möglich.

Abschlagsverfahren, Vorgänge

vorgaenge:ekanalyse

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-25T13:45:15+00:00

Einkaufsanalyse eine Vorgangs

Die Modulfunktion EK-Analyse ermöglicht es für die im aktuellen Vorgang erfassten Artikel gezielt Lieferanten zuzuordnen. Dies kann durch manuelle Zuordnung nachbearbeitet werden.

Ist die Schnittstelle copagent aktiviert, lesen Sie bitte auch diesen Artikel.

Funktionsbeschreibung

Beim Aufruf erzeugt Concept Office eine Tabelle deren Zeilen die Auftragspositionen und deren Spalten die Lieferanten darstellen. Wird ein Artikel bei einem Lieferanten nicht geführt, bleibt die Zelle frei, sonst wird der Preis für die Auftragsmenge der Position angezeigt.

Am Ende der Tabelle sind verschiedene Summierungen und Werte aufgeführt:

Summe möglich: maximaler Bestellwert bei diesem Lieferanten
Summe ist: aktueller zugewiesener Bestellwert
Mindestbestellwert: Lieferanteninformation; wird rot dargestellt, wenn unterschritten
Fracht frei: Lieferanteninformation
Versandkosten:Lieferanteninformation

Abschließend werden die gesamten Einkaufskosten angezeigt.

Artikel mit der Artikelart Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühr/Dienstleistung werden in der EK-Analyse nicht angezeigt.

Bearbeitungsmöglichkeiten

Die Schaltfläche Günstigster Lieferant besetzt für alle Artikel den Lieferanten mit dem niedrigsten Preis vor.

Durch manuelles Anhaken von Kontrollkästchen kann ein Artikel einem anderen Lieferant zugeordnet werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden um Mindestbestellwerte zu erreichen.

Die EK-Analyse beachtet auch die Frachtkosten für den Vergleich des günstigsten Lieferanten auf Positionsebene. Außerdem wird auf Positionsebene auch der Mindestbestellwertzuschlag beachtet, um den günstigsten Lieferanten zu ermitteln. Beim Setzen des günstigsten Lieferanten gibt es die Möglichkeit die Lieferbarkeit zu beachten, sodass der günstigste Lieferant mit Bestand gewinnt.

Übernahme in die Vorgangspositionen

Durch Klicken auf Schließen werden die angezeigten Einstellungen an die Vorgangspositionen zurückgeschrieben. Zur weiteren Verarbeitung kann die Bestellen-Funktion verwendet werden.

Durch Klicken auf das Abbruchsymbol werden die Eingaben verworfen und die Vorgangspositionen nicht verändert.

vorgaenge, ekanalyse, bestellabwicklung, Modulfunktionen

vorgaenge:erstbestellung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:14+00:00

Aktivität bei Erstbestellung

Über diese Funktion kann bei der Erstbestellung eines Kunden automatisch eine Aktivität erzeugt werden, die dann einen Workflow in Gang setzt. Für diese Funktionalität muss über Standardwerte die gewünschte Aktivitätenart als Standardwert definiert werden. Wird für einen Kunden eine Erstbestellung generiert, so wird bei eingestellter Konfiguration eine Aktivität ausgelöst.

Konfiguration 385: Bei Erstbestellung Aktivität starten.

Steuert, ob bei Erstbestellung durch den Kunden eine Aktivtät zu starten ist.

0 - Nein
1 - Ja

Wenn die Konfiguration aktiviert ist, wird beim Druck der Auftragsbestätigung eine Aktivität erzeugt. Die Aktivität wird ebenfalls beim Umsetzen des Bearbeitungsstatus von erfasst auf bestätigt erzeugt.

Werden die Vorgänge direkt mit dem Bearbeitungsstatus bestätigt erzeugt, muss eine Auftragsbestätigung gedruckt werden, um eine Aktivität zu erzeugen.

vorgaenge:maschinenreservierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-13T06:49:11+00:00

Reservierung von Maschinen

Maschinen, die im Vorgang verkauft werden, müssen vor Auslieferung (Lagerlieferung) eine Reservierung besitzen, d.h. es muss eine Identnummer zugeordnet werden. Maschinen werden wie andere Artikel über die Artikelnummer (durch Direkteingabe oder Artikelsuche) in den Vorgang aufgenommen.

Über Rechtsklick auf die Position öffnet sich eine Auswahl von Funktionen. Die Reservierung erfolgt über Identartikel reservieren. Anschließend öffnet sich der Reservierungsdialog.

Stellplatz

Beim Verkauf von mehreren Maschinen im Auftrag können jetzt Stellplätze zugewiesen werden. Wird die Maschine reserviert, so ist es möglich direkt bei der Reservierung den zukünftigen Stellplatz zu erfassen.

Dieser wird dann beim Druck eines Lieferscheines und Kommissionierscheines an die Maschine geschrieben.

Garantie

Das Datum für die Kundengarantie wird im Reservierungsdialog für Geräte nicht automatisch vorbesetzt.

Vielmehr wird dieses anhand des Lieferscheins unter Berücksichtigung des konkreten Lieferscheindatums ermittelt.

Das Garantie-Datum wird anschließend in Maschine zurückgeschrieben.

Optionen

Vorgänge, Maschinen

vorgaenge:vorgaenge_kopieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:16+00:00

Vorgänge kopieren

Es wurde die Option „Zahlungsbedingungen übernehmen“ eingebaut, bei der entschieden werden kann, ob die Zahlungsbedingungen des Quellvorgangs übernommen werden oder, wenn nicht gewählt, die in den Stammdaten festgelegten Zahlungsbedingungen.

Die Auswahl ist im Standard aktiviert.

Weiteres

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

SonderrechtVoreinstellung für Preisübernahme beim Kopieren von Vorgängen ändern

Erlaubt dem Benutzer beim Kopieren von Vorgängen die Voreinstellungen für Preisübernahmen zu ändern.

Ja
Nein

warenbuchung:ueberlieferung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-25T10:36:17+00:00

Warenbuchung: Überlieferung

Im Alltagsgeschäft kann es zu Überlieferungen bei bestellter Ware kommen. Im Modul Warenbuchung haben Sie die Möglichkeit die Ware direkt beim Eingang in ein Reklamtionslager zu buchen.

Einstellungen

Die Konfiguration 232 in Concept Office entscheidet darüber, ob es Meldungen zu Überlieferung gibt und eine Überprüfung stattfindet. Ist diese Konfiguration nicht aktiv, dann wird die Mehrmenge normal gebucht.

Das Modul Konfigurationen finden Sie im Strukturbaum unter Administration.

Konfiguration 232: Überlieferte Mengen beim Wareneingang prüfen

0 - nein
1 - ja

Warenbuchung

Im Modul Warenbuchung im Reiter Offene Bestellungen können Sie unter Angabe des Lieferscheins die Menge der neuen Ware eingeben. Ist diese größer als die bestellte Menge und ist die Konfiguration 232 aktiv, dann erhalten Sie folgende Fehlermeldung:

Die Position in der Bestellung im Abschnitt Bestellpositionen wird nun rot hervor gehoben und in die Spalte „Überliefert“ wird die Menge eingetragen, die zu viel geliefert wurde. Im nachfolgenden Beispiel wurden 10 Artikel bestellt und 12 geliefert, wodurch die Differenz 2 in die Spalte eingetragen wurde.

Wird die überbelieferte Position gebucht, dann wird der Differenz-Wert separat rot im Reiter Wareneingangsprotokoll dargestellt und die Mehrmenge auf das Reklamationslager gebucht (Spalte Referenz-Lager).

Sie können aus dem Reiter Wareneingangsprotokoll direkt eine Aktivität zu der Position anlegen, in der die Bearbeitung der Reklamation aufgenommen wird. Die Funktion finden Sie im Menü unter Modulfunktion oder in der rechten Spalte.

Seiten in diesem Namensraum:

Artikel

Bestellungseingang mit gleichzeitiger Reklamation

Offene Bestellungen

Seriennummern importieren

Warenbuchung (WB)

W (Fortsetzung)

Warenbuchung

weitere_stammdaten:aktivitaetenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:19:50+00:00

Aktivitätenarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Aktivitätenarten. Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. Die Anlage von Aktivitätenarten geschieht im vorliegenden Modul. Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung.

Eingabe von Aktivitätenarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegeben. Nun kann ein maximal 20 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. In Concept Office wird stets die Bezeichnung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht, im Kalender und der Disposition definiert werden. Durch farbige Kennzeichnungen können besondere Aktivitäten sofort erkannt werden. Die Farben sollten sparsam verwendet werden, um eine Signalwirkung zu erzielen.

Zu späteren statistischen Auswertung stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Kosten: Hier kann angegeben werden, welche Kosten durch die Aktivitätenart entstehen
Mögliche Ergebnisse: Dieses Feld dient der Eingabe von Ergebnissen

Weiterhin können folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererbt werden:

Privat
Außer Haus

Im Abschnitt Einstellungen gibt es folgende Optionen:

In der Historie anzeigen (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen))
Mit Outlook synchronisieren
E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden
Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen
Stundenzettelaktivität
Im Portal anzeigen
Kostenpflichtig (Einstellung wird auch nach Concept Flex vererbt. Das Feld dient lediglich der Kennzeichnung ohne weitere Funktionalität im Programm.)
Erledigung nur mit Folgeaktivität möglich (Wenn diese Einstellung aktiv ist, können Aktivitäten dieser Art nur mit vorhandener Folgeaktivität gespeichert werden.)
Erledigung nur mit Eingabe weiterer Firmendaten (Betrifft Anzahl der Mitarbeiter, Datum und Bemerkung. Die Abfragefelder kommen nur, wenn die Aktivität auch mit einer Firma verknüpft ist. Die Felder werden mit den aktuellen Daten aus der Firma vorbelegt. Die vorbelegten Daten müssen nicht zwingend geändert, aber mindestes bestätigt werden.)

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden.

Es besteht die Möglichkeit der Anlage eines Workflows mit oder ohne Ergebnissen.

Anlage eines Workflows mit möglichen Ergebnissen

Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden. In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden. Nicht alle möglichen Ergebnisse müssen mit einem Workflow definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Es müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definiert werden.

Im Abschnitt Workflowdefinition kann zuerst eins der zuvor festgelegten möglichen Ergebnisse ausgewählt werden. Die Seite muss zuerst aktualisiert werden, damit die möglichen Ergebnisse angezeigt werden.

Ergebnis - Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich - Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität - Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung - Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen - Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter - Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Über den Link Workflow anzeigen wird die schematische Darstellung geöffnet. Diese steht nicht zur Verfügung, wenn im Abschnitt Einstellungen die Option Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen angehakt ist. Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diesen Abläufen nachvollziehen zu können.

Folgende Konfiguration ist zu beachten:

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Definitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Zuweisen von Aktivitätenarten

Im Modul Offene Aktivitäten, ist unter Aktuell-Vertrieb zu finden, stehen die Aktivitätenarten zur Verfügung. In jeder Aktivität kann im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten gewählt werden. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.

Aktivitätenarten

weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:26:24+00:00

Geschäftsbereiche

Unter Geschäftsbereich versteht man in Concept Office eine Art und Weise der Auftragsabwicklung, die sich von anderen Abwicklungsarten abgrenzen lässt. Durch spezielle Einstellungen kann der Arbeitsablauf dabei optimiert werden. Klassische Beispiele hierfür sind „Bürobedarf“ oder „Technischer Kundendienst“.

Geschäftsbereiche werden oft separat statistisch ausgewertet.

1. Eingabe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Geschäftsbereich freigeschalten und ein neuer Name mit maximal 20 Zeichen kann eingetragen werden. Zur detaillierten Beschreibung kann im Feld Bezeichnung ein maximal 50 Zeichen langer Inhalt eingetragen werden.

Anschließend können die Einstellungen des Geschäftsbereichs eingetragen werden. Diese unterscheiden sich in den nachfolgenden Kategorien.

Nicht alle Felder müssen zwangsweise gefüllt werden. Einstellungen wie Keine Zuordnung oder (alle) sorgen dafür, dass die Einstellung des Mandanten oder die zuletzt verwendete Nutzereinstellung verwendet wird.

1.1 Vorgabewerte für Vorgänge des Geschäftsbereiches

Rechnungskennzeichen
Lager
Kommissionslager
Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Filialzuordnung
Lieferbedingung
Gültigkeitstage für Angebote oder Gültigkeitsdatum Angebot : legt ein dynamisches oder fixes Datum fest, welches im Vorgangsfeld Gültig Bis bei Druck des ersten Angebotes eingetragen wird
**Rechnungsgebühr-Artikel**: Am Geschäftsbereich kann ein Gebührenartikel z.B. für Überweisung festgelegt werden.
Lieferinformation: Kann eine Lieferinformation eingetragen werden, die dann in den Vorgang übertragen wird. Eine Lieferinformation an der Lieferanschrift des Kunden übersteuert den Wert am Geschäftsbereich.

1.2 Sonstige Vorgabewerte

Geschäftsbereich Service: legt für Maschinen, die über diesen Geschäftsbereich verkauft werden fest, welcher Geschäftsbereich für Service-Aufträge verwendet werden soll. Das Feld Reparatur - Geschäftsbereich der Maschine wird gefüllt.
Übergeordneter Geschäftsbereich
Umsatzpotenzial pro Kundenmitarbeiter
Auftragswertgrenze für Genehmigung
Auftragsmindestwert
Abweichende Intra-Teilnehmerkennung
Abweichende Intra-Materialnummer

1.3 Einstellungen zum Programmablauf

Barverkaufslosgröße am Artikel verwenden: Geschäftsbereiche, die diesen Haken tragen, lassen Losgrößen zu, die für den Barverkauf (Kasse) angegeben sind. Diese Einstellung hat keine Auswirkung mehr auf die automatische Versandkostenermittlung. Die Prüfung, ob automatische Versandkosten zu berechnen sind, erfolgt nur noch für Vorgänge mit Abwicklungsart <> ‚Kasse‘.
Basket startet automatisch: Erfasste und angebotene Vorgänge starten automatisch die Positionserfassung des pcon basket
Auslieferung über Touren
TKD: schaltet verschiedene Funktionen für den technischen Kundendienst frei
Möbel-Funktionen freischalten
Auftragsmindestspanne (%): Vorgabe der durch den Sachbearbeiter nicht zu unterschreitenden Gewinnspanne
Betriebsnummer: die für diesen Geschäftsbereich abweichend zu verwendende Betriebsnummer

1.4. Programmsteuerung Concept Flex

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen zu Concept Flex bezüglich des Geschäftsbereiches treffen:

Positionsbearbeitung
Zeiterfassung und Reparaturauftragsdruck
Lieferscheinbearbeitung

2. Textbausteine

Textbausteine für Vorgangs- und Bestellungsbearbeitung : Vorbelegung für die Texte, die auf den Vorgangsdokumenten gedruckt werden. Pro Dokument kann für den Kopf- und Fußbereich ein Textbaustein ausgewählt werden aus. Beachten Sie die Hinweise zur Mehrsprachigkeit.

Reportgruppenzusatz : steuert aus welchem Reportsatz (Standard, Möbel oder TKD) der jeweilige Report verwendet wird. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, daß das Vorgangs-Kennzeichen TKD festlegt, ob der Reportsatz TKD oder Standard verwendet wird. Diese Einstellung kann sinnvoll sein für Geschäftsbereiche, die sowohl für Normalvorgänge als auch für Service-Aufträge benutzt werden.

Dies gilt sowohl für den Reportdruck aus dem Vorgang heraus, als auch beim Reportdruck im Modul Formulardruck.

Bei der Druckwiederholung wird die Einstellung, die zum Druckzeitpunkt des Originals aktiv war, verwendet. Die aktuell gültige Einstellung wird nicht berücksichtigt.

Beim Druck von Dokumenten im Modul Formulardruck kann eine geschäftsbereichsübergreifende Selektion gewählt werden. Dadurch wird die geschäftsbereichsabhängige Reportauswahl unwirksam. Es erscheint die Meldung Achtung, es ist kein oder mehr als 1 Geschäftsbereich angegeben. Dadurch werden geschäftsbereichsabhängige Formularzuordnungen nicht berücksichtigt. Fortsetzen? Wenn das nicht gewünscht wird, dann kann der Drucklauf abgebrochen und nach Auswahl eines Geschäftsbereichs wiederholt werden.

3. Artikel

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Artikel werden mit ihrer Menge, bei Anlage des Auftrags in dem jeweiligen Geschäftsbereich, in den Vorgang aufgenommen. Dies geschieht nicht, wenn ein bereits in einem anderen Geschäftsbereich angelegter Vorgang in einen mit Artikeln gewechselt wird.

Wenn dieser Artikel die Eigenschaft intern hat, wird der Artikel mit der positionsnummer 0.4 angelegt.

Positionsnummer	Artikelart
0.1	Textposition
0.2	Montageartikel
0.3	Werbemittel
0.4	interner Geschäftsbereichsartikel

4. Geschäftsbereiche in Vorgängen

Wie die Vorbesetzung des Geschäftsbereichs in Vorgängen erfolgen soll, ist über eine Konfiguration steuerbar:

Konfiguration 120: Geschäftsbereich in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen.

Legt fest, welcher Geschäftsbereich im Vorgang vorbesetzt wird bzw. welche Geschäftsbereiche zur Auswahl stehen.

0 - Mit dem zuletzt benutzten Geschäftsbereich vorbesetzen
1 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, alle zur Auswahl anbieten
2 - Nur die am Kunden hinterlegten Geschäftsbereiche anbieten
3 - Nicht vorbesetzen
4 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, wenn es nur einen gibt, ansonsten Auswahl anbieten
5 - Mit dem Geschäftsbereich des Mitarbeiters vorbesetzen
6 - Ersten Geschäftsbereich nutzen
7 - Nur die am Mitarbeiter hinterlegten Geschätsbereiche nutzen
8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten

bei der Ausprägung 5 ist zu beachten, dass die Änderung eines Geschäftsbereichs am Mitarbeiter erst nach Neustart von Concept Office wirksam wird.

Wenn die Ausprägung 8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten gesetzt wird, werden nur Geschäftsbereiche angeboten, die am Kontaktgeschäftsbereich der Firma den neuen Haken „Auftragsrelevant“ tragen und gleichzeitig dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Aktuell bestehende und neu angelegte Kontaktgeschäftsbereiche erhalten standardmäßig den Haken „Auftragsrelevant“, dieser muss bei Bedarf abgewählt werden.

Geschaeftsbereiche, Reportgruppenzusatz, Vorbelegung

weitere_stammdaten:kundenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T10:54:06+00:00

Kundenartikel

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Kundenartikel.

Für bestimmte Kunden oder Kundengruppen kann es notwendig sein, eine vom Kunden vorgegebene Artikelnummer und Bezeichnung zu verwenden, die von eigenen Stammdaten abweichen. Im vorliegenden Modul können Artikeln abweichende Nummern und Texte zugeordnet werden.

Kundenartikel können auch kundenübergreifend angelegt werden. Das kann bei Eigenmarken sinnvoll sein, die mit eigener Artikelnummer und eigener Bezeichnung auf den Formularen ausgewiesen werden sollen, aber intern gegen wechselnde Artikel verschiedener Hersteller ausgetauscht werden sollen. Dazu kann man Kundenartikel für die Kundennummer=1 und die Kundengruppe „(alle)“ definieren.

Beim Formulardruck werden die normalen Artikeltexte durch die des Kundenartikels ersetzt.

Anlage von Kundenartikeln

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kundennummer zur Eingabe freigegen. Über die Matchcodesuche kann der gewünschte Kunden ausgewählt werden. Soll der Kundenartikel für eine Kundengruppe gelten, wird die Kundennummer 1 ausgewählt, und anschließend die Kundengruppe im Auswahlfeld.

Weiterhin wird die gewünschte Kundenartikelnummer eingegeben und per Matchcodesuche den dazugehörigen Artikel ausgewählt.

Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Bezeichnung hinzufügen und die Mengeneinheit bzw. Umrechnungsfaktor zur Standardmengeneinheit zu bestimmen.

Es besteht die Option weitere, abweichende Texte in den Feldern Langtext und Variantentext zu schreiben. Werden die Felder leer gelassen, werden beim Druck die Texte aus dem Artikelstamm verwendet.

Zuweisen von Kundenartikel

Kundenartikel werden im Vorgang verwendet. Die neue Kundenartikelnummer ist nicht in der Position zu sehen, sondern nur auf den gedruckten Dokumenten.

Automatischer Wechsel

Es besteht die Möglichkeit, kunden- und mengenbezogen den automatischen Wechsel von Artikel A nach Artikel B einzustellen.

Die Einstellungen dazu werden im Modul Kundenartikel angegeben. Bei aktiven Haken ‚Interner Artikelwechsel‘ kann für einen Artikel ein entsprechender Zielartikel angegeben werden.

Kundenartikel

weitere_stammdaten:mahnstufen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-03T07:52:50+00:00

Mahnstufen

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Mahnstufen.

Im vorliegenden Modul können Mahnstufen bearbeitet oder neu angelegt werden.

Anlage von Mahnstufen

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mahnstufe zur Eingabe freigegeben.

Weiterhin können Mahngebühr, Prozent, Karenztage und Mahnfrist festgelegt werden.

Es besteht die Option eine Liefersperre zu setzen. Dies kann z. B. beim Erreichen der dritten Mahnstufe geschehen. Dabei wird die Bonität des betreffenden Kunden auf 9=gesperrt gesetzt.

Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte wie der Betreff und der Kopf- und Fusstext hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und könnten auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Zuweisen von Mahnstufen

Die aktuellen Mahnstufen werden im Modul Op-Verwaltung, Reiterkarte Mahnwesen, angezeigt.

weitere_stammdaten:versandarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T13:25:09+00:00

Versandarten Feldbeschreibung

Unter Weitere Stammdaten können sie auf das Modul Versandarten (VR) zugreifen. Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird.

Feldbeschreibung Allgemein

Feld	Kurzbeschreibung
Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge	Auswahlmöglichkeiten ( keine / internen Lieferschein erzeugen / Übergabe an Tourenplanung). Diese Funktion greift bei Lieferrückmeldung und Warenbuchung (inkl. Rechnungseingang).
Ausgabepfad	Pfad, in den Exportdateien abgelegt werden. Ist der Pfad gefüllt, so wird eine Datei entsprechend dem Auslieferungskennzeichen erstellt, ist er leer, so wird ein Aufkleber entsprechend dem Auslieferungskennzeichen gedruckt.
Auslieferungskennzeichen	Kennzeichen, welches bei der Auswertung von Lieferscheindaten verwendet wird. Wird z.B. das Kennzeichen „DHL“ gewählt, werden im Lieferschein DHL-relevante Daten hinterlegt.
Abweichendes Auslieferungskennzeichen	Relevant für Auslieferungskennzeichen VLOG. In diesem Fall wird hier der weitere Auslieferer angegeben.
Bemerkung	Ort, um intern Informationen zur Versandart zu hinterlegen.
Bezeichnung	Bezeichnung für die Versandart, die in jeder Auswahl von Versandarten angezeigt wird.
Codierung Lieferstufe	Sonderkennzeichen, über das bei bestimmten Auslieferungskennzeichen die Lieferstufen gekennzeichnet werden können. Diese internen Codierungen sind als Information für diese Paket- und Lieferdienste gedacht. Beispiel DHL: Codierung „V01PAK“ signalisiert das die Sendung ein DHL-Paket ist.
Farbe in CO-Logistik	Farbliche Zuordnung in der CO-Logistik (Modul in CO Mobile)
Kostenartikel (intern)	An der Versandart kann ein Kostenartikel angegeben werden. Das kann z.B. ein interner Artikel mit EK>0 und VK=0 sein, der dem Kunden nicht weiter belastet wird.Beim Druck eines Beleges wird die Versandart auf einen solchen Artikel geprüft und ggf. wird dieser in den Auftrag gezogen.
Lieferant	In speziellen Fällen, an denen eine neue Bestellung eine Direktlieferung ist, wird diese Versandart vorbelegt, wenn a) entweder die Versandart kein undefiniertes Auslieferungskennzeichen hat ODER die Konfig 95 inaktiv ist b) die Versandart am Auftragskopf hinterlegt ist und c) die hier hinterlegte Lieferantennummer die der Bestellung entspricht.
Lieferbedingung	Möglichkeit zur Hinterlegung einer Lieferbedingung. Wird die Tour oder die Versandart im Vorgang gewechselt, wird die Lieferbedingung (falls angegeben) automatisch mit gewechselt.
Tracking-URL	URL, mit der mit bestimmten Auslieferungsdiensten die Zustellung online verfolgt werden kann.

Feldbeschreibung Versand

Feld	Kurzbeschreibung
Auslandslieferung	Option, ob Lieferungen mit der Versandart auch ins Ausland getätigt werden können.
Anlieferung (Tage/Uhrzeit)	Bestimmt in wie vielen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Lieferung erfolgen soll.
Annahmeschluss	Uhrzeit, unter welcher eine Bestellung noch zum derzeitigen Werktag und nicht zum nachfolgenden gehört.
Versandkostenvereinbarung	Diese Option ermöglicht, die Versandkosten einer Versandart sowie einen Freibetrag dieser Kosten einzustellen. Eine vorhandene Versandkostenvereinbarung an der Versandbedingung übersteuert die am Lieferanten hinterlegten Versandkosten. Das wird verwendet, wenn wir Lieferantenbelege importieren, um dort enthalten Frachtkosten zu prüfen

Rubrik Gewicht

An der Versandart wurde ab CO 8.3460.14 die Möglichkeit geschaffen, das maximal zulässige Paketgewicht sowie die Anzahl an Nachkommastellen, die bei der Gewichtseingabe zur Verfügung stehen soll, zu pflegen.

Wird bei der Eingabe das maximal zulässige Gewicht überschritten, erhält der Nutzer eine Warnung.
Ist an der Versandart die Anzahl der Nachkommastellen hinterlegt (größer 0), erfolgt die Eingabe des Gewichts rückwärtig, d.h. beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle.
Ansonsten greift das Standardverhalten mit 3 Nachkommastellen und der Eingabe von vorn.

Weitere Informationen

allgemein:startleiste:interne_hilfe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:22+00:00

Interne Hilfe

Die interne Hilfe dient dem Nutzer von Concept Office dazu eigene Inhalte als Hilfe oder Prozessbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Dies können Bilder, Microsoft Office Dokumente oder PDFs sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die Nutzer ein Programm zum Anzeigen der entsprechenden Dokumente auf ihrem Rechner installiert haben.

Wenn Sie mit vorhandenen Dokumenten arbeiten möchten, ist das PDF-Format am flexibelsten. Für komplexere Dokumentationen empfiehlt sich eine flexible HTML-Struktur.

Einstellungen

Der Einsatz der internen Hilfe ist im CO-Pfad bereits vorbereitet. Dazu finden Sie im Ordner Documents den Unterodner PrivateHelp.

Hier werden die Dokumente abgelegt, die in der Internen Hilfe angezeigt werden sollen. Hier befindet sich ebenfalls die Datei PrivateHelpMappings.ini in welcher Sie die Zuordnungen der Dokumente einstellen.

Die vorhandenen Kürzel zu den jeweiligen Modulen können Sie im Hauptmenü oben links einsehen.

Beachten Sie bitte, dass hier nur Module angezeigt werden, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.

Für mehrere Mandanten bei unterschiedlichen internen Hilfen gilt folgendes: Jeder Mandant, muss über einen eigenen Mandantenordner, mit einer eigenen PrivateHelpMappings.ini und den dazugehörigen Dokumenten verfügen.

Allgemeine Dokumente (für alle Mandanten) können auch außerhalb der Mandantenordner, global, abgelegt werden. Nur der entsprechende Eintrag in der .ini muss je Mandant eingetragen werden.

Für weitere Einstellungen und Einrichtungen zur Funktion kontaktieren Sie bitte unseren Support

Abbildung von händlerinternen Prozessen und Abläufen

Die interne Hilfe ist in der Modulleiste auswählbar, wenn entsprechende Dokumente hinterlegt sind. Der Button wird mit einem weißen Fragezeichen auf rotem Grund angezeigt, wenn es für das aktuell geöffnete Modul eine Hilfedatei gibt, andernfalls ist er grau.

Beim Klick darauf öffnet sich dann das jeweils hinterlegte Dokument in einem separaten Fenster.

Praxisbeispiel

In diesem Fall wird eine HTML-Struktur verwendet, da man so komplexe Themen mit Hilfe von Links unterteilen bzw. übersichtlicher gestalten kann. Es wurde ebenfalls eine Indexseite als Stichwortverzeichnis mit der Startseite von Concept Office verknüpft.

PrivateHelpMappings.ini

OH=Startseite.html

Zur einfachen Pflege verwendet der Fachhändler Microsoft Word, da sich damit Dokumente leicht bearbeiten, als HTML-Datei speichern und über Links und Textmarken verknüpfen lassen.

Die Pflege ist den Bereichsleitern übertragen und sollte auch als Bestandteil der internen Hilfe dokumentiert sein.

Neue Seite erstellen

Vorhandene Datei öffnen, dann „speichern unter…“ und abändern.

Link auf Startseite einfügen

In der Tabelle eine Zeile einfügen und einen Link auf die vorher erstellt oder vorhandene Seite erstellen.

Link erstellen

Text markieren und unter „Einfügen“ „Link“ wählen…

auf einen Abschnitt (Textmarke) im gleichen Dokument verlinkt werden soll, rechts „Textmarke…“ wählen.

Textmarken müssen vorher angelegt werden.

Soll auf einen Abschnitt in einem anderen Dokument verlinkt werden, zuerst das Dokument wählen und dann werden unter „Textmarke…“ die Abschnitte des gewählten Dokuments gezeigt.

Wird keine Textmarke gewählt, öffnet sich das Dokument ohne an eine bestimmte Stelle zu springen.

Links und Textmarken helfen die Dokumente sinnvoll zu unterteilen. So kann man z.B. ein Dokument mit dem Modul Vorgänge verknüpfen und über Links um Kopfbereich zu verschiedenen Unterpunkten der Vorgangsbearbeitung abspringen. Dies kann dann z.B. so aussehen…

Textmarke (Absatz) erstellen

Textmarken sind für Abschnitte sinnvoll.

Die gewünschte Überschrift markieren und kopieren. Wenn markiert, unter „Einfügen“ „Textmarke“ wählen…

Bezeichnung einfügen. Sind Leerzeichen dabei, müssen diese durch „_“ ersetzt oder die Bezeichnung gekürzt werden.

Datum für Änderungen

Zum Schluss Datums- bzw. Änderungsangaben hinzufügen und Mitarbeiter mit Hinweis auf Dokumentation informieren.

Als Datum für geändert am empfiehlt sich ein Feld mit der Funktion Datum einzufügen. Am Datumsfeld kann man dann einstellen, ob es sich beim Öffnen (zum Bearbeiten mit Word) aktualisieren soll.

Möchte man mit einer Index-Seite (Stichwort-Verzeichnis) arbeiten empfiehlt sich folgende Vorgehensweise…

Für die Felder geändert am und geändert durch, fügt man eine Textmarke ein (GeandertAm, GeaendertDurch). Auf der Index-Seite wählt man an der entsprechenden Stelle Objekt aus Datei einfügen… und gibt bei Bereich den Namen der Textmarke sowie den Dateinamen an.

Vorteil: Ändert man ein Dokument, so aktualisieren sich auf der Index-Seite auch die Informationen für die Änderung und man muss diese nicht zusätzlich pflegen.

nl:pcon.basket:artikelliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Artikellijst pCon.basket

Inleiding

De artikellijst wordt als een tabel weergegeven, en geeft u gedetailleerde informatie over de artikelen die in pCon.basket aanwezig zijn. Elke rij laat een artikel zien, en elke kolom toont informatie over bijvoorbeeld het aantal, de prijs of een beschrijving van het artikel. De artikellijst biedt de mogelijkheid om snel een overzicht van de totale offerte te laten zien. Daarmee kunt u eenvoudig kwaliteitscontroles doorvoeren, mede omdat de afbeeldingen van de betreffende artikelen getoond kunnen worden. Aan de linkerkant van de lijst worden diverse symbolen gebruikt welke informatie geven over de status van elk artikel. Lees winkelwagenartikel voor meer informatie over deze symbolen.

Standaard weergave

pCon.basket wordt met de volgende standaard kolommen uitgeleverd:

Positie; deze kolom laat de positie van het artikel in de boomstructuur zien. pCon.basket maakt onderscheid tussen hoofdposities en subposities en worden als zodanig weergegeven. Bijvoorbeeld: “2” en “2.1”.
Fabrikant; alle fabrikanten worden getoond met een eigen unieke code.
Programma; deze kolom laat de productserie zien, ook weer met een identificatie code. De afkorting van het programma is eenduidig voor alle fabrikanten.
Artikelnummer; hier wordt het artikelnummer weergegeven.
Omschrijving; toont uitgebreide informatie en karakteristieken over het artikel.
Aantal; in deze kolom kan het aantal handmatig aangepast worden. Klik hiervoor op de betreffende cel en geef het nieuwe aantal in. Daarmee wordt automatisch de prijs doorberekend.
Netto stuksprijs; de netto prijs exclusief kortingen en BTW.
Netto totaalprijs; is de netto prijs vermenigvuldigd met het aantal.
Gegenereerde afbeelding; in deze kolom worden de afbeeldingen van een artikel getoond. Indien er aanpassingen in de configuratie gemaakt worden, zal ook de afbeelding hierop aangepast worden. Dit biedt de mogelijkheid om snel de totale lijst te controleren op eventuele afwijkingen.

Artikelweergave aanmaken

U kunt zoveel artikelweergaven aanmaken als u wenst en is het mogelijk om tussen deze weergaven te wisselen. Zo kunt u een weergave maken waarin bijvoorbeeld de prijs niet getoond wordt op het moment dat u samen met uw klant een offerte maakt. Om een nieuwe weergave te maken klikt u op Beeld/Configureren Basket-weergaven:

Selectie

Op het tabblad “Selecteren” worden de bestaande weergaven getoond. U kunt ze hier verwijderen, toevoegen of hernoemen. De Standaard weergave kan niet verwijderd of hernoemd worden. Indien u op de knop “Standaard” klikt, wordt de op dat moment geselecteerde weergave als standaard ingesteld. Deze weergave wordt dan automatisch geopend op het moment dat er een project geopend wordt. Als u de optie Aan vooringestelde weergaven toevoegen aanvinkt, wordt de huidige weergave in pCon.basket opgeslagen en zal daarna voor alle toekomstige projecten te selecteren zijn. Als u deze optie niet aanvinkt, zal de weergave uitsluitend voor dit betreffende project gebruikt kunnen worden.

Indien u een nieuwe weergave wenst aan te maken, klikt u op de knop “Nieuw”. Geef daarna een naam op en selecteer van welke bestaande weergave u een kopie wenst te maken. Kies een weergave waarvan veel gemeenschappelijke elementen gebruikt worden. Daarmee hoeft u nog maar kleine aanpassingen in de weergave te maken.

Kolommen

Op het tabblad “Kolommen” definieert u welke kolommen in het overzicht getoond moeten worden. Door op de knop “Toevoegen” te klikken kunt u een kolom toevoegen aan de lijst met “Zichtbare kolommen”. Op dezelfde wijze kunt u door op de knop “Wissen” te klikken ook weer verwijderen uit het overzicht. Met de knoppen “Omhoog” en “Omlaag” kunt u de volgorde van de kolommen bepalen.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om nieuwe kolommen aan de weergave toe te voegen. Klik hiervoor op de knop “Nieuw”. Er verschijnt een venster waarin u de specificaties voor de nieuwe kolom kunt opgeven.

U kun de volgende kenmerken opgeven:

Titel; deze titel wordt getoond in het bovenste rij van de weergave
Naam; wordt getoond in de lijst met mogelijke kolommen
Type; hier zijn verschillende kolomtypes te selecteren:
1. Afbeelding
2. Nummer
3. Tekst
4. Waar/Onwaar
Standaardkolom; biedt de mogelijkheid om deze kolom op basis van een van de standaardkolommen te baseren.
Standaardtekst; hiermee kan een standaardtekst voor de geselecteerde kolom opgegeven worden. In dit veld kunt u variabele gebruiken met betrekking tot de eigenschappen van een artikel. De volgende variabele zijn beschikbaar:

$(SingleTax:<tax-type>)                               
$(TotalTax:<tax-type>)                               
$(TaxRate:<tax-type>)                                
$(TaxCategory:<tax-type>)                            
$(PackInfo:<pack-info-type><opt-unitand-precision>)

Een kolom die alle belangrijke informatie voor de ECO-Contributie toont, kan als volgt aangemaakt worden:

Het resultaat wordt op de volgende manier weergegeven:

Let er op dat de belasting- en verpakkingsinformatie alleen getoond kan worden indien deze door de fabrikant in de OFML data is opgenomen.

Weergave-modus

Op het tabblad “Weergave-modus” kunt u twee andere weergave opties definiëren:

Kortingen verbergen die niet zijn gemarkeerd als zichtbaar; als u deze optie aanvinkt worden alle gemarkeerde kortingen niet getoond in het overzicht. U kunt kortingen en toeslagen op het tabblad “Berekening” markeren. In het volgende voorbeeld is “Rabat 1” als niet zichtbaar, en “Rabat 2” als zichtbaar gekenmerkt.

Groepen altijd expanderen; als deze optie aangevinkt is dan worden alle groepen geëxpandeerd weergegeven.
Eigenschappen set-artikelen; hiermee wordt aangegeven hoe een set-artikel getoond moet worden:
1. Uitklappen; de onderliggende posities van een set-artikel zijn zichtbaar
2. Inklappen; de onderliggende posities van een set-artikel zijn niet zichtbaar
3. Dynamisch; in de artikelboom kunt u aangeven of een set-artikel uitgeklapt of ingeklapt moet worden weergegeven.

Meer informatie over “set-artikelen” kunt u hier lezen.

Weergave wijzigen

Om een weergave in een project toe te passen, dient u op “Beeld / Wijzigen huidige Basket-weergave” te klikken en de gewenste weergave te selecteren. Indien u de weergave van een project verandert, en het project sluit en weer opent, dan zal pCon.basket de standaard weergave laten zien.

Standaard weergave wijzigen

In pCon.basket zijn er twee standaard weergaven. Eén is de standaard weergave van een project, en de andere is de standaard weergave van de applicatie en daarmee voor alle nieuwe projecten.

Standaard weergave van een project

Indien u wenst dat uw project altijd dezelfde weergave heeft, onafhankelijk of u het op uw eigen of op een andere computer sluit en opent, dan kunt u d

Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt immer die gleiche Standardansicht hat, unabhängig davon, ob Sie es am selben oder an einem anderen Computer schließen und wieder öffnen, so gehen Sie auf Ansicht Warenkorb-Sichten konfigurieren… In dem neuen Fenster müssen Sie nun die Ansicht auswählen, welche als Standard verwendet werden soll, anschließend auf Standard und dann auf Ok klicken. Von dem Augenblick an ist es die Standardansicht des Projektes. Wenn Sie zum Beispiel zu einer anderen Ansicht wechseln, ein Projekt speichern, es schließen und wieder öffnen, wird die definierte Standardansicht stets angewendet.

Standaard weergave van de applicatie

Wenn Sie eine Standardansicht definieren möchten, welche für alle Projekte gültig sein soll, so gehen Sie auf Extras Einstellungen… Warenkorb. In dem neuen Fenster müssen Sie nun die Ansicht auswählen, welche die Standardansicht werden soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Standard und dann auf Ok. Von nun an wird diese Ansicht immer den neuen Projekten zugewiesen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen der Ansichten, wie im Abschnitt Ansicht erstellen beschrieben, die Option Zu voreingestellten Ansichten für neue Projekte hinzufügen selektiert haben. Wenn Sie eine Ansicht auch zu Projekten hinzufügen möchten, welche Sie nicht selbst erstellt haben (zum Beispiel bekommen Sie das Projekt eines Kollegen aus dem pCon.xcad), so aktivieren Sie für die gewünschte Ansicht die Box in der Spalte Zu existierenden Projekten hinzufügen.

Ansicht löschen

Gehen Sie zu Ansicht Warenkorb-Sichten konfigurieren… Wählen Sie nun die Ansicht, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf Löschen. Eine Ansicht, welche als Standardansicht definiert wurde, können Sie nicht löschen. Sie können diese Ansicht nur löschen, wenn Sie vorher eine andere Ansicht als Standardansicht definieren. Ab diesem Zeitpunkt steht die gelöschte Ansicht nicht mehr für dieses Projekt zur Verfügung.

Beschreibungsarten

Sie können auswählen, welche Beschreibungsarten in der Spalte Beschreibung der Artikelliste stehen sollen. Gehen Sie dazu auf Ansicht Position. Sie können zwischen folgenden Arten wählen:

Standarttext; zeigt den normalen Beschreibungstext
Kurztext; zeigt den kurzen Beschreibungstext
Langtext; zeigt den langen Beschreibungstext
Variententexte; zeigt die Artikelmerkmale, welche konfiguriert werden können. Es ist ein dynamisches Feld, welches automatisch aktualisiert wird, wenn der Nutzer die Produktmerkmale ändert.
Zusatztexte; zeigt den Zusatztext an, welcher unter der Schaltfläche Texte/ Manuelle Artikel des Arbeitsbereichs eingegeben werden kann Preiskomponenten; zeigt die Zusammensetzung des Listenpreises des Artikels an Mehrere dieser Beschreibungen können gleichzeitig angezeigt werden (zum Beispiel Langtext und Variantentexte). Es gibt keinen Maßstab über die Informationen, welche in den Feldern enthalten sind. Die Informationen richten sich nach den Entscheidungen der jeweiligen Hersteller.

Bildänderung

Im pCon.basket können Sie ein Standardbild manipulieren oder es komplett durch ein Bild Ihrer Wahl ersetzen.

Aktuelles Bild manipulieren

Die Änderung eines Bildes ist keine häufige Aufgabe, aber sie möchten möglicherweise eine Besonderheit eines Artikels hervorheben, wenn diese in der Standardansicht nicht sichtbar ist. Um das aktuelle Bild zu ändern, wählen Sie den gewünschten Artikel aus und klicken auf die Schaltfläche Konfiguration. Dort können Sie den Artikel mit der linken Maustaste rotieren bzw. mit der rechten Maustaste zoomen. Desweiteren können Sie einige Merkmale des Bildes in den Tabs Ansicht und Kamera festlegen. Um weitere Informationen zu erhalten, lesen Sie bitte in den Abschnitten Ansicht und Kamera nach. Wenn Sie das gewünschte Bild haben, gehen Sie auf Ansicht Bild neu erzeugen oder nutzen die Tastenkombination STRG + G. Gehen Sie nun zur Artikelliste zurück, sehen Sie, dass pCon.basket das Standardbild durch das neu Erstellte ersetzt hat. Dieses Bild wird von der Drucksteuerung genutzt, wenn sie ein ausgedrucktes oder elektronisches Angebot erstellen.

Sie können die Standardansicht einfach zurücksetzen, indem Sie auf Ansicht Standardansicht klicken. Wenn Sie das Objekt bewegen möchten und zu der neu definierten Ansicht wechseln möchten, gehen Sie auf Ansicht Ansicht wie Artikelbild. Wenn Sie möchten, dass das Bild in der Artikelliste zurückgesetzt wird, selektieren Sie den Artikel und gehen auf Ansicht Artikelbilder zurücksetzten …. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie auswählen können, welche Einstellungen zurückgesetzt werden sollen. Wenn Sie zum Beispiel die Ansicht eines Bildes mögen, aber nicht möchten, dass es in Graustufen angezeigt wird, so deaktivieren Sie Ansicht Zurücksetzen. So werden nur die Farben des Bildes zurückgesetzt, aber die Ansicht wird die gleiche bleiben.

Wenn Sie das Bild zurücksetzen, werden die Standardeinstellungen des pCon.basket genutzt. Lesen Sie hierzu bitte in den Abschnitten Grafikeinstellungen und Warenkorb weiter. Sie können diese Funktion auch für mehrere Artikel auf einmal nutzen. Wählen Sie hierzu einfach alle Artikel aus, für welche Sie die Bilder erneuern möchten, und rufen Sie die Funktion im Menü auf.

Externes Bild hinzufügen

Bei der Erstellung eines manuellen Artikels ist es wichtig, ein Bild mit in den Artikel einbinden zu können. Bilder können auch für Ordner und Set-Artikel eingefügt werden, was wiederum wichtig ist, wenn Sie Unterelemente im gedruckten Angebot nicht sichtbar machen wollen, um das endgültige Angebot zu vereinfachen. Um weitere Informationen zu erhalten, wie sie ein Element einer Gruppe ausblenden, lesen Sie bitte im Abschnitt Gruppeneinstellungen weiter. Stellen Sie sicher, dass Sie die Spalte Ansicht in der Artikelliste besitzen. Sie können sie in der Ansicht OrganizerView finden. Wenn Sie eine neue Ansicht entworfen haben, lesen Sie bitte im Abschnitt Spalten weiter, wie man eine neue Spalte hinzufügt. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf die leere Zelle der Spalte Ansicht des Artikels oder der Gruppe. Ein Menü öffnet sich, in welchem Sie den Befehl Bild ersetzen wählen müssen. Ein neues Fenster öffnet sich, wo Sie die Bilddatei auswählen können. Die typischsten Bildquellen sind folgende:

Photos vom Hersteller. Diese Situation tritt auf, wenn Sie ein Bild für einen Artikel einsetzen möchten, für welches der Hersteller keine pCon Daten besitzt.
Eine Zeichnung, welche im pCon.planner erstellt wurde. Diese Situation tritt auf, wenn Sie eine Gruppe zusammengefasst darstellen möchten, so dass der Kunde nicht mit unnützen Produktdaten überflutet wird. In diesem Fall können Sie ein Bild von hoher Qualität im pCon.planner erstellen, als jpg speichern und in den pCon.basket laden.

Sie können die Bildgröße und die Ausrichtungen für das gedruckte Angebot manipulieren. So können Sie Ihrem Angebot einfach ein anderes Aussehen geben. Wie Sie diese Einstellungen vornehmen, lesen Sie bitte im Abschnitt Artikel-/Gruppeneinstellungen beim Drucken nach.

Wenn Sie das Bild in der Artikelliste wieder löschen möchten, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild. Ein Menü öffnet sich, in welchem Sie den Befehl Bild zurücksetzen wählen müssen. pCon.basket ersetzt nun das Bild mit dem Ursprünglichen.

pCon.basket, Artikellijst

nl:vorgaenge:abschlagsrechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Aanbetalingsfacturen

Dit artikel beschrijft functies welke vanaf Concept Office 6.1 beschikbaar zijn. Voor de beschreven procedure is versie 6.1.188 of hoger vereist.

Gebruikt u een versie voor 6.1 van Concept Office? Lees dan het het volgende artikel: “Aanbetalingsfacturen in eerdere versies”

In dit artikel wordt de toepassing van aanbetalingsfacturen in Concept Office 6.1 met nieuwe mogelijkheden beschreven. Het ondersteunt een facturatie volgens de aanbestedingen voor constructiewerkzaamheden (§ 16 VOB / deel B / 2012)

De formulieren voor facturen zullen moeten worden voorbereid voor deze nieuwe procedure.
- Bij alle klanten waarbij Concept Office versie 6.1 na 01.09.2014 is geïnstalleerd, wordt al het juiste formulier toegepast.
- Klanten met een oudere versie kunnen een offerte aanvragen voor het aanpassen van deze formulieren.
De bestaande methode (zogenaamde residuele boekhouding) zal in 6.1 Concept Office blijven, maar vanaf versie 7.0 verwijderd worden. Vervolgens zal een transactieverwerking onder deze oude procedure niet meer mogelijk zijn.
In de artikelstam moet minstens één aanbetalingsartikel aanwezig zijn.

Voorbereidingen

Aanbetalingsartikel aanmaken

Aanmaken van het artikel in de artikelstam

Een aanbetaling wordt meestal op een speciale grootboekrekening in de boekhouding vermeld. Daarom is het nodig om een speciaal artikel met een passende toewijzing aan te maken. Hier volgt een korte beschrijving.

Module [Stamgegevens].

Selecteren [Artikelen] en voer een korte naam in voor de zoekactie.

Definiëren van grootboekgroep en artikelsoort, markeren als aanbetalingsartikel.

[Opslaan]. Bij een nieuw dossier kunt u nu het aanbetalingsartikel selecteren.

Dagelijkse werking

De posities worden zoals gewenst in het systeem aangemaakt. In het ‘ondersteunde tekstveld’ kunnen eventueel de verdere instructies over de overeengekomen betalingsvoorwaarden opgeslagen worden.

Nu wordt de aanbetalingscalculator gestart:

De aanbetalingscalculator

De waarde van de aanbetaling kan procentueel worden berekend (1) of door het ingeven van een vast bedrag. (2)

Met behulp van de knop [Bijwerken] wordt de berekening getoond. (3)

Nu kan in het veld Aanbetalingstekst de tekst voor de aanbetaling opgegeven worden. (4)

Tevens kan de tekst voor de eindfactuur bij het betreffende veld ingevoerd worden. (5)

Na de bevestiging op [OK] wordt een aanbetalingspositie aangemaakt.

Deze positie heeft de status Aangemaakt (gele statuskleur) en toont alle berekende waarden. De aanbetaling kan eventueel nog voor de uiteindelijke facturatie, middels dezelfde procedure, gewijzigd worden.

Afdrukken van de aanbetalingsfactuur

Voor het afdrukken van de aanbetalingsfactuur klikt men op de status Aangemaakt. Deze verandert daarna in Te factureren.

Print nu zoals gebruikelijk een factuur. Het systeem zal een aanbetalingsfactuur printen.

De status van de aanbetalingspositie wijzigt daarbij op Gefactureerd.

Voorbereiding van de eindfactuur

Voor de eindfactuur moeten alle posities op te leveren of op geleverd gezet zijn.

De aanbetalingsposities moeten de status “Verevend” te klikken. De eindfactuurtekst kan hier nog worden aangepast. Die Abschlagspositionen müssen per Klick auf den Status auf „auszugleichen“ gestellt werden. Der Schlussrechnungstext kann hierbei noch angepasst werden.

Beim Auslösen des Rechnungsdrucks wird Concept Office eine Rückfrage an Sie stellen, ob die Abschlagsrechnungen mit den Normalpositionen zusammengeführt werden sollen.

Nach Bestätigung mit JA erfolgt der Druck der Schlussrechnung.

Hierbei werden alle Abschläge aufgeführt und gegen die gelieferte Ware gerechnet.

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich auch mehrere Abschläge zu einem Vorgang erfassen?

Ja, dies ist möglich. Die Erfassung erfolgt auf die gleiche Art wie beim ersten Abschlag.

Ich möchte auf der Abschlagsrechnung nur bestimmte Positionen angezeigt haben. Wie ist dies möglich?

a) Setzen Sie bei diesen Positionen den Druckhaken in der Positionsliste.

b) Stellen Sie sicher, dass die Abschlagsrechnung auf zu fakturieren steht

c) Setzen Sie bei der Druckfreigabe den Haken „nur gekennzeichnete Positionen drucken“

Auf der Abschlagsrechnung erscheinen dann die selektierten Artikel, als auch der Abschlagsartikel.

Ich möchte einen prozentualen Abschlag auf einen Teil des Auftrags in Rechnung stellen. Kann dies Concept Office für mich berechnen?

Die Berechnung ist kein Problem. Markieren Sie hierbei zunächst die Positionen, welche für die Berechnung vorgesehen sind.

Starten Sie direkt danach den Abschlagswertkalkulator und klicken auf das Bedienfeld markierte Positionen einbeziehen.

Gehen Sie danach vor, wie oben bereits beschrieben. Die Ausgangsbasis für den Abschlag ist hierbei nun die Positionsmarkierung.

Kann ich eine Teilrechnung nach einer Abschlagsrechnung stellen?

Wie kann ich eine bereits getätigte Abschlagsrechnung gutschreiben oder stornieren?

Die Gutschrift einer Abschlagsposition ist über einen Rechtsklick mit der Maus auf die ursprüngliche Abschlagsposition möglich.

Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert wiedergibt.

neues, Abschlagsverfahren, Vorgänge, 6.1

bmecat_version_2005_1_2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-17T09:29:31+00:00

Artikelstamm_einlesen (BMEcat version 2005). Einleseoptionen

(alphabetisch):

ArtikelNrGenerierenAus: Soll Artikelnummer NICHT generiert werden
EClassVersionId: Zuordnung eClass zu eindeutiger ID lt-Artikelklassifizierung Mandant
EkKatalog: In welchen Katalog sollen die EK-Preise eingelesen werden
EkPreisTypBeachten: 1=Ek-Preise nach price_type NetList (=LEK) oder NetCustomer (=KIP) beachten, 0=LEK
EkUebernehmen: Sollen die EK-Preise eingelesen werden
Erloesgruppe: Angabe der Erlösgruppe
Herkunft: Zur Angabe der Quelle des Datensatzes, wird keine Quelle angegeben, dann wird das Datenformat eingesetzt (BMECat, Text, Excel, pbsMail) - ab Version 7.0
KatalogKennung: Katalogkennung am Artikel zugeordnet
KuerzelVorArtikelNr: Angabe des Kürzels vor der Artikelnummer
LieferantenArtikelStatus: Status des Lieferantenartikel
LieferantenNr: Angabe Firmennummer des Lieferanten aus dem Firmenstamm
NurWebShopClassificationImport: 1=Import Klassifizierung ohne Artikel, 0=Import Klassifizierung mit Artikel
VkUebernehmen: Sollen die VK-Preise eingelesen werden
VKKatalog: unter welcher VK-Katalogkennung sollen die VK-Preise abgelegt werden, also bei Mehrkatalogfähigkeit im unteren Bereich.
Warengruppe: Angabe der Warengruppe
WebShopClassificationExtern: Welche extern als CLASSIFICATION_SYSTEM hinterlegte Informationen soll als Webshop ArtikelKlassifizierung importiert werden
WebShopClassificationIntern: Angabe interner Webkatalog (lt. Mandant) für Übernahme der Klassifizierungsinformationen

Hinweise

Wenn beim Einlesen des BMEcats HTML-Formatierungen im Langtext enthalten sind, werden diese bei der Übernahme entfernt und es wird der unformatierte Text gespeichert.

excel_xls_97_xlsx_2007

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T07:07:42+00:00

Excel-Format (Artikelstamm_einlesen)

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support

Felder

(alphabetisch):

Artikelnummer: eindeutige Benennung eines Artikels
ArtikelLangText: Artikellangtext ersetzt in Dokumenten die Bezeichnung eines Artikels
Bestellnummer: (Artikelnummer des Lieferanten)
Bezeichnung: <1-3> ausführliche Artikelbezeichnung. Immer mit Bezeichnung1 anfangen.
BildDateiName: Pfadangabe für Vorhandene Bilder
Ean: Das EAN-Feld ist ein Schlüsselfeld, ist dieses LEER wird es in der Edi mit dem Platzhalter x + Bestellnummer gefüllt, dieser wird bei Übernahme in den Artikelstamm nicht übernommen. EAN = GTIN.
EANPruefen: EAN auf Gültigkeit prüfen (0=nein,1=ja)
EanUmverpackung: Zusammenfassung mehrerer EAN zu einer Einheit
EClassVersion: <1-5> (Zuordnung aus BMEcat zu eindeutiger ID in CO-Datenbank)
EClassKomplett: <1-5>
EkKipGueltigAb: KIP-Einkaufspreis gültig ab
EkKipGueltigBis: KIP-Einkaufspreis gültig bis
EkKipMenge: <1-5>EK-Menge, übersteuert von KIP
EkKipPreis: <1-5> (EK-Listenpreis, der von KIP gelenkt wird)
Folgeartikelnummer: Importiert die Folgeartikelnummer. Nur in Excel- und CSV-Format verfügbar.
GarantieDauerHersteller: Monate (Zahl)
GueltigAb: Angabe Datum für EK
GueltigBis: Angabe Datum für EK
GueltigAbVk: Angabe Datum für VK (Falls diese nicht angeben werden, wird bisher, das Datum - bis und ab - für den VK- vom EK-Preis bezogen)
GueltigBisVk: Angabe Datum für VK (Falls diese nicht angeben werden, wird bisher, das Datum - bis und ab - für den VK- vom EK-Preis bezogen)
Herkunft: Zur Angabe der Quelle des Datensatzes, wird keine Quelle angegeben, dann wird das Datenformat eingesetzt (BMECat, Text, Excel, pbsMail) - ab Version 7.0
Hersteller: Betriebsnummer Hersteller
HerstellerArtikelnummer: ArtikelNrHaendler = 1 , ArtikelNrHerstellerReferenz = 2
IlnLieferant: <1-10> (Betriebsnummer des Lieferanten)
Kalkgruppe: Preisgruppe bzw. Kalkulationsgruppe (Gruppierung zur Preisbildung)
Katalogkennung: Katalogname bzw. Kürzel. Dadurch müssen die Artikel in EDI-Artikel/Selektion/Katalogdaten (unten) eingelesen werden (relevant für VK). In der Selektion auf Lieferantenebene (oben) werden nur die Standardpreise angezeigt.
Katalogseite: Katalogseite
Katalogartikelnr: Katalogherstellernummer
KatalogPosnr: Artikelpositionsnummer im Katalog
MaximaleBestellMenge: Maximalbestellmenge
MengenEinheitEk: (Einkaufsmengeneinheit)
MengenEinheitUmverpackung: Mengeneinheit umverpacken
MengeUmverpackung: Zusammenfassung Verkaufsmengen oder Einkaufsmengen (Losgröße)
MindestBestellMenge: <1-10> (minimal zu bestelende Menge)
MindestBestellMengeLs1: Mindestbestellmenge des Lieferanten
MwstSatz: 0 = 0%, 1 = 7%, 2 = 19 %
NurAenderungen = 1, Datei enthält nur aktualisierte Artikel, bei 0 werden alle nicht in der Datei enthaltenen auf Bestellsperre gesetzt
PreisEinheitEk: <1-10> (Einkaufspreiseinheit)
PreisEinheitVk: Verkaufspreiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit
Preisgruppe:<Preisgruppe> (warengruppenunabhängige Gruppierung zur Preisbildung)
Provisionsgruppe: <Provisionsgruppe> (Kennzeichen zur Provisionsermittlung)
Staffelmenge: <1-5> (ab Menge)
Staffelpreis: <1-5> (ab Preis)
Status: Normal = 0, BestellSperre = 1, AuslaufArtikel = 2, WiederVerfuegbar = 3, NeuNurAnkuendigung = 4, Geloescht = 5, ZurZeitNichtLieferbar = 6, Neu = 8, Geaendert = 9, AuslaufArtikelDistributor = 20, NeuBestellbar = 40
Serie: Herstellerartikelserie
SortimentKennungArtikel: Sortiment-Einstellungen Artikel
SortimentKennungKatalog: Sortiment-Einstellungen des Katalogs
UserDef: <1-20> Benutzerdefinierte Einstellungen
VkBruttoPreis: Brutto-VK-Preis
VkNettoPreis: <1-5> (Nettoverkaufspreis)
VkStaffelMenge: <1-5> (ab VK-Preis der Menge)
WarenGruppe: <Warengruppe> (die am Kunde hinterlegte Warengruppe (Bürobedarf, Dienstleistungen, EDV, Erlöse, Kopierer, Möbel, Werbemittel) wird importiert)
WarenUnterGruppe: <Warenuntergruppe> (ist n einer Warengruppe eine Warenuntergruppe (Computerzubehör, Hardware, Netzwerk, Software) hinterlegt, so wird diese und dessen Warenunteruntergruppen (falls angelegt) ebenfalls mit importiert.)
WarenUnterUnterGruppe: <Warenunteruntergruppe> (die an der Warenuntergruppe hinterlegte Warenunteruntergruppe (Grafikkarten, Mainboards, Prozessoren))
ZeilenUeberspringen/SkipLines = <Anzahl>, Anzahl zu überspringender Zeilen

*Die unterstrichenen Felder sind Pflichtfelder.

textformat_semikolon_tab_getrennt_beispiel_soft_carrier

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T07:06:46+00:00

Text-Format (Artikelstamm_einlesen)

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support

Felder

(alphabetisch):

Artikelnummer: <1-10> eindeutige Benennung eines Artikels
ArtikelLangText: Artikellangtext ersetzt in Dokumenten die Bezeichnung eines Artikels
Bestellnummer: (Artikelnummer des Lieferanten)
Bezeichnung: <1-3> ausführliche Artikelbezeichnung. Immer mit Bezeichnung1 anfangen.
BildDateiName: Pfadangabe für Vorhandene Bilder
Ean: Das EAN-Feld ist ein Schlüsselfeld, ist dieses LEER wird es in der Edi mit dem Platzhalter x + Bestellnummer gefüllt, dieser wird bei Übernahme in den Artikelstamm nicht übernommen. EAN = GTIN.
EANPruefen: EAN auf Gültigkeit prüfen (0=nein,1=ja)
EanUmverpackung: Zusammenfassung mehrerer EAN zu einer Einheit
EClassVersion: <1-5> (Zuordnung aus BMEcat zu eindeutiger ID in CO-Datenbank)
EClassKomplett: <1-5>
EkKipGueltigAb: KIP-Einkaufspreis gültig ab
EkKipGueltigBis: KIP-Einkaufspreis gültig bis
EkKipMenge: <1-5>EK-Menge, übersteuert von KIP
EkKipPreis: <1-5> (EK-Listenpreis, der von KIP gelenkt wird)
Folgeartikelnummer: Importiert die Folgeartikelnummer. Nur in Excel- und CSV-Format verfügbar.
GarantieDauerHersteller: Monate (Zahl)
GueltigAb: Angabe Datum für EK
GueltigBis: Angabe Datum für EK
GueltigAbVk: Angabe Datum für VK (Falls diese nicht angeben werden, wird bisher, das Datum - bis und ab - für den VK- vom EK-Preis bezogen)
GueltigBisVk: Angabe Datum für VK (Falls diese nicht angeben werden, wird bisher, das Datum - bis und ab - für den VK- vom EK-Preis bezogen)
Herkunft: Zur Angabe der Quelle des Datensatzes, wird keine Quelle angegeben, dann wird das Datenformat eingesetzt (BMECat, Text, Excel, pbsMail) - ab Version 7.0
Hersteller: : Betriebsnummer Hersteller
HerstellerArtikelnummer: ArtikelNrHaendler = 1 , ArtikelNrHerstellerReferenz = 2
IlnLieferant: <1-10> (Betriebsnummer des Lieferanten)
Kalkgruppe: Preisgruppe bzw. Kalkulationsgruppe (Gruppierung zur Preisbildung)
Katalogkennung: Katalogname bzw. Kürzel. Dadurch müssen die Artikel in EDI-Artikel/Selektion/Katalogdaten (unten) eingelesen werden (relevant für VK). In der Selektion auf Lieferantenebene (oben) werden nur die Standardpreise angezeigt.
Katalogseite: Katalogseite
Katalogartikelnr: Katalogherstellernummer
KatalogPosnr: Artikelpositionsnummer im Katalog
MaximaleBestellMenge: Maximalbestellmenge
MengenEinheitEk: (Einkaufsmengeneinheit)
MengenEinheitUmverpackung: Mengeneinheit umverpacken
MengeUmverpackung: Zusammenfassung Verkaufsmengen oder Einkaufsmengen (Losgröße)
MindestBestellMenge: <1-10> (minimal zu bestelende Menge)
MindestBestellMengeLs1: Mindestbestellmenge des Lieferanten
MwstSatz: 0 = 0%, 1 = 7%, 2 = 19 %
NurAenderungen = 1, Datei enthält nur aktualisierte Artikel, bei 0 werden alle nicht in der Datei enthaltenen auf Bestellsperre gesetzt
PreisEinheitEk: <1-10> (Einkaufspreiseinheit)
PreisEinheitVk: Verkaufspreiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit
Preisgruppe:<Preisgruppe> (warengruppenunabhängige Gruppierung zur Preisbildung)
Provisionsgruppe: <Provisionsgruppe> (Kennzeichen zur Provisionsermittlung)
Staffelmenge: <1-5> (ab Menge) - EKL
Staffelpreis: <1-5> (ab Preis) - EKL
Status: Normal = 0, BestellSperre = 1, AuslaufArtikel = 2, WiederVerfuegbar = 3, NeuNurAnkuendigung = 4, Geloescht = 5, ZurZeitNichtLieferbar = 6, Neu = 8, Geaendert = 9, AuslaufArtikelDistributor = 20, NeuBestellbar = 40
Serie: Herstellerartikelserie
SortimentKennungArtikel: Sortiment-Einstellungen Artikel
SortimentKennungKatalog: Sortiment-Einstellungen des Katalogs
UserDef: <1-20> Benutzerdefinierte Einstellungen
VkBruttoPreis: Brutto-VK-Preis
VkNettoPreis: <1-5> (Nettoverkaufspreis)
VkStaffelMenge: <1-5> (ab VK-Preis der Menge)
WarenGruppe: <Warengruppe> (die am Kunde hinterlegte Warengruppe (Bürobedarf, Dienstleistungen, EDV, Erlöse, Kopierer, Möbel, Werbemittel) wird importiert)
WarenUnterGruppe: <Warenuntergruppe> (ist n einer Warengruppe eine Warenuntergruppe (Computerzubehör, Hardware, Netzwerk, Software) hinterlegt, so wird diese und dessen Warenunteruntergruppen (falls angelegt) ebenfalls mit importiert.)
WarenUnterUnterGruppe: <Warenunteruntergruppe> (die an der Warenuntergruppe hinterlegte Warenunteruntergruppe (Grafikkarten, Mainboards, Prozessoren))
ZeilenUeberspringen/SkipLines = <Anzahl>, Anzahl zu überspringender Zeilen

*Die unterstrichenen Felder sind Pflichtfelder.

Schalter

Zusätzlich zum Schema in Artikelstamm_einlesen.ini muss auch ein Schema in BwImportAscii.ini mit gleichem Namen und „Übersetzung“ des Spalters angelegt werden.

administration:archivierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Archivierung von Dokumenten

Concept Office unterstützt die Dokumenten-Management-Systeme (DMS) ELO Archiv, DocuWare, Windream und Concept DMS by Starke.

Für diese DMS wird die automatische Archivierung durch zusätzliche Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen unterstützt.

Der Export von Concept Office-Dokumenten in andere DMS ist ebenfalls möglich. Aber die Verschlagwortung muss dann manuell erfolgen.

Im Druck-Manager kann für jede Dokumentenart, die archiviert werden soll, das Übergabeverzeichnis für die Dokumente und die Steuerdatei eingestellt werden.

DMS Integration

Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern. Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.

Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen

Für aktuelle Archivierungs-Schnittstellen wie Concept DMS by Starke und Docuware-Anbindung findet die Übergabe der Index-Informationen anhand einer Datenbanktabelle statt.

Archivierbare Dokumentenarten

Folgende Dokumentenarten werden archiviert:

Modul Bestellungen: Bestellung, BestellStorno
Modul Service-Aufträge: Kostenvoranschlag, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Rücknahmeschein, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vorgänge: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vertragsabrechnung: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Archivieren in Concept Mobile

Für die Archivierung von Dokumenten die via Concept Mobile erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des Druck-Manager berücksichtigt.

Bis Version CO 6.0.1811

Für die Archivierung von automatisch generierten Reparaturaufträgen sind Archivdrucker und Ausgabepfad in der Steuerdatei web.config einzutragen:

<configuration> 
  ... 
  <appSettings> 
    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" /> 
    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" /> 
    ... 
  </appSettings> 
</configuration>

Nachträgliches Archivieren

Es besteht die Möglichkeit nachträglich Dokumente aus Concept Office an das Archivsystem zu übergeben. Dazu wird im Modul Formulardruck, Registerkarte Druckwiederholung Die Einstellung Datenexport verwendet: Selektieren Sie die gewünschten Dokumente anhand der verfügbaren Auswahlkriterien. Stellen Sie anschliessend den zum Archivsystem passenden Exportdrucker ein. Klicken Sie abschliessend auf den Drucken-Button in der Funktionsleiste.

Hinweise

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Windream Archivierung

Die Verzeichnisse für Indexdateien und zu archivierende Dokumente sollten schon bei der Installation von Windream auf den Pfad verweisen, der als Exportpfad im Druck-Manager eingestellt ist. Ist dieser Pfad ein Netzwerkpfad, dann muss dieser laut Herstellerangaben als Laufwerk gemappt sein.

Windream 2017 Archivierung

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Windream 2017 verfügbar.

Windream 2017.ini

Zuordnung der Feldnamen von CO zu Windream Über die Konfigurationsdatei Windream2017.ini erfolgt das Mapping der CO-Feldnamen auf die Windream-Feldnamen.

Aufbau der Konfigurationsdatei

[Kopfdaten]
<Infotyp>=<Feldname>
;<Position>
;<optional Wert>
Version=Version 1.2
ZielOrdnerPraefix=\Innendienst
DokumentTyp=ObjectTypeName
Steuerdatei=URL
Dokumentdatei=BinaryFile
[Formularzuordnung]
;<CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
Angebote=Angebote-Ausgang-CR
Auftragsbestaetigungen=Auftragsbestätigungen-Ausgang-CR
Lieferscheine=Lieferscheine-Ausgang-CR
Rechnungen=Rechnungen-Ausgang-CR
Gutschriften=Gutschriften-Ausgang-CR
Bestellungen=Bestellungen-Ausgang-CR
BestellungsStorno=BestellungsStorno-Ausgang-CR
Packzettel=Kommissionierscheine-Ausgang-CR
VertragsRechnungen=VertragsRechnungen-Ausgang-CR
VertragsGutschriften=VertragsGutschriften-Ausgang-CR
Reparaturauftraege=Reparaturaufträge-Ausgang-CR
Lieferavisierungen=Lieferavisierungen-Ausgang-CR
Ruecknahmescheine=Ruecknahmescheine-Ausgang-CR
;Konfiguration der Indexfelder
;hier fortlaufend alle gewünschten Indexfelder für den jeweiligen Dokumenttyp aufführen
;<LfdNr>=<CO-Feldname>
;<Windream-Index>
;Unterknoten aktiv
;1=Unterknoten aktiv: 0=Unterknoten nicht aktiv: wenn aktiv, dann wird der Wert als Unterknoten geliefert
[Angebote]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Auftragsbestaetigungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Rechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Gutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0

3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Bestellungen]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[BestellungsStorno]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[Packzettel]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferscheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferavisierungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Reparaturauftraege]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Auftragsnummer;0

4=Belegdatum;Datum;0
;5=Maschinenbezeichnung;Modell;0
5=Maschinennummer;Maschinennummer;0
6=Stellplatzinfo;Stellplatz;0
7=Lieferungname;Kunde;0
8=Bemerkung;Bemerkung;0
;10=Artikelnummer;Artikelnummer;0
[Ruecknahmescheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsRechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsGutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0

Alternativ kann für jeden Dokumententyp eine abweichender Dokumentenordner hintelegt werden.

Orginalzeile:        <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>

Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner

Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.

Ausgabe der Daten zur Archivierung

Die zu archivierenden Formulare müssen in der Drucksteuerung zusätzlich eingetragen werden. Die Archivierung erfolgt mit dem Drucker $ArchivierungWindream2017. Ausgegeben werden für jedes Dokument je eine Xml-Datei (Der Aufbau dieser wird in der Windream2017.ini festgelegt.) und das Dokument als PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in das gleiche Verzeichnis, welches im Druckmanager als Exportverzeichnis hinterlegt ist.

Archivierung, Druck-Manager

administration:rechteverwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-05T13:19:56+00:00

Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung ist eine eigenständige Windows-Anwendung. Mit ihrer Hilfe können Zugriffsmöglichkeiten auf Programmteile von Concept Office für unterschiedliche Benutzer separat eingestellt werden.

Allgemeine Funktionsweise

Die Identifikation eines Benutzers erfolgt über den Loginnamen (Microsoft Windows Benutzername). Die Zuweisung von Rechten erfolgt dabei nicht direkt an den Benutzer, sondern über Benutzergruppen.

Rechte sind kumulativ, das heißt: Für jeden Programmteil sind jeder Benutzergruppe gewisse Zugriffsmöglichkeiten eingeräumt, zum Teil in Abstufungen. Ein Nutzer besitzt für einen Programmteil dasjenige Recht aus einer der Benutzergruppen, in denen er Mitglied ist, welches den größten Zugriff bietet.

Ein Verweigern von Rechten für spezifische Benutzer (wie z.B. beim NTFS-Dateisystem) ist nicht möglich.

Werden die Rechte geändert, gilt dies ab dem nächsten Programmstart für die betroffenen Benutzer.

Reiter Benutzer

Im oberen Teil des Reiters werden alle vorhandenen Benutzernamen angezeigt. Mit dem Klick auf den Button Neuer Benutzer kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Anschließend kann im erscheinenden Dialogfeld der Windows-Loginname des Benutzers eingeben werden.

Ist ein Name selektiert, wird in den unteren Spalten angezeigt, in welchen Gruppen der Benutzer nicht Mitglied ist und in welcher er bereits Mitglied ist. Per Doppelklick oder per Schaltfläche (Pfeiltaste) besteht die Möglichkeit, eine Gruppe zu entfernen bzw. hinzuzufügen.

Mit der Funktion Benutzer löschen ist es möglich, nicht mehr benötigte Benutzer zu entfernen.

Reiter Gruppe

Im oberen Teil des Fensters werden die Benutzergruppen angezeigt sowie die Mandanten, für die diese Gruppen gültig sind. Gibt es mehrere Mandanten, dann kann entschieden werden, ob die Benutzergruppen im Mandant X oder Y gültig sind. Wird Keine Einschränkung gewählt, dann sind die Einstellungen in allen vorhandenen Mandanten gültig.

Außerdem gibt es die Option Schnelle Mandantenzuordnung: Gewählten Mandanten können bei gehaltener Strg-Taste mit Mausklick Gruppen zugeordnet werden.

Wird eine Benutzergruppe ausgewählt, werden dann darunter die Nicht-Mitglieder und die Mitglieder angezeigt. Es besteht die Möglichkeit auch hier per Doppelklick oder per Schaltfläche Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen oder zu einer anderen Gruppe hinzufügen.

In diesem Reiter können zudem neue Gruppen angelegt werden. Darüber hinaus gibt es die Optionen, vorhandene Gruppen zu kopieren, umzubenennen oder zu löschen. Auch Flex Gruppen werden hier angelegt.

Während im Reiter „Benutzer“ für jeden Nutzer die Gruppen eingestellt werden können, in denen er Mitglied sein soll, wird im Reiter „Gruppen“ für jede Gruppe festgelegt, welche Nutzer ihr angehören sollen. Der Unterschied besteht nur im Blickwinkel.

Reiter Gruppenrechte

Auf der Karteikarte Gruppenrechte müssen zunächst eine oder mehrere Gruppen zur Bearbeitung ausgewählt werden, wenn nicht schon eine geeignete Gruppe durch das Programm gewählt wurde. Dadurch werden alle Rechteausprägungen in die darunter befindliche Tabelle geladen. In der Tabelle kann jede Rechteausprägung separat eingestellt werden.

Sollen mehrere Rechte zugleich bearbeitet werden, müssen diese zunächst ausgewählt werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Am linken Tabellenrand mit STRG und UMSCHALT mehrere Rechte auswählen.
Tabelle nach Rechtegruppe gruppieren. Dazu den Spaltenkopf in das Gruppierfeld ziehen. In der entstehenden Baumansicht können die zu bearbeitenden Rechtegruppen (mit STRG und UMSCHALT auch mehrere) ausgewählt werden.

Anschließend können mit den entsprechenden Schaltflächen für die ausgewählten Rechte die jeweils minimale oder maximale Ausprägung eingestellt werden. Sofern die ausgewählten Rechte gemeinsame Auswahlmöglichkeiten aufweisen, können diese über die Auswahlbox unter Multi-Bearbeitung eingestellt werden.

Je nach Rechtegruppe stehen im Feld Feature Multibearbeitung entweder Ja oder Nein zur Verfügung oder folgende Optionen:

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht (API: Application Programming Interface)
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Alle Rechte

Achtung: Die Änderungen betreffen alle angezeigten Benutzergruppen! Bevor mehrere Gruppen oder viele Rechte auf einmal geändert werden, fragt das Programm jedoch zur Sicherheit stets nach.

Hinweis zur alten Version (vor September 2014): Hier kann nur eine Gruppe auf einmal bearbeitet werden. Auf der Reiterkarte Gruppenrechte kann der Gültigkeitsbereich ausgewählt werden, um Gruppen Mandanten zuzuordnen. Das Feature Multi-Bearbeitung ist erst in Programmversionen ab November 2014 verfügbar.

Reiter Benutzerrechte

Hier ist es möglich, alle Rechte anzuzeigen, die sich für einen Benutzer aus seinen Gruppenmitgliedschaften in einem bestimmten Mandanten ergeben.

In der Tabelle unten werden die Rechtegruppen, die Rechte und die resultierende Benutzerrechte angezeigt.

Im Beispiel unten ist der Benutzer Mitglied in den Gruppen Administration und Techniker und es werden deshalb auch die daraus resultierende Rechte angezeigt.

Reiter Backup

Es wird empfohlen, vor größeren Bearbeitungen eine Sicherung vorzunehmen. Das ist (ab November 2014) ganz einfach per Knopfdruck auf dem Reiter „Backup“ möglich. Zu jeder Zeit existiert nur höchstens eine einzige Sicherung als Schnappschuss aller aktuellen Benutzer, Gruppen und Rechtezuweisungen. Sie kann jederzeit, ebenfalls einfach per Knopfdruck, wiederhergestellt werden.

Einteilung der Rechte

Die Rechte sind in sechs Gruppen unterteilt.

Flex

Über der Standardrechtegruppe für Flex können die grundlegenden Rechte für ein Concept-Flex-Anwender angelegt bzw. eingestellt werden.

Haupteinträge

Diese Rechte steuern das Einblenden der hierarchisch höchsten Knoten im Baum. Dieser Knoten kann ein- oder ausgeblendet werden.

Modulrechte

Ähnlich den Haupteinträgen, kann man hier die einzelnen Module ein- oder ausblenden. Weiterhin wird hier festgelegt, ob der Benutzer Lese-, Schreib- oder Vollzugriff auf das Modul besitzt.

Profilrechte

Die Profilrechte für einen bestimmten Mandanten steuern, ob ein Concept-Office-Nutzer die Rechte hat bestimmte Profildefinitionen zu bearbeiten. Profilrechte werden mandantenabhängig angelegt.

Reportrechte

Jedes Dokument und jede Statistik, die Concept Office erzeugt, kann über diese Rechte eingeschränkt werden. Die Ausprägungen lauten Anzeigen, Drucken, Exportieren und regeln, inwieweit ein Benutzer die Dokumente verarbeiten darf.

Sonderrechte

Alle nicht anderweitig zuordenbaren Rechte sind hier abgelegt. Die Sonderrechte werden im Kontext des jeweiligen Moduls beschrieben und sind entsprechend verlinkt.

Sonderrechte sind in acht Kategorien eingeteilt:

Administration, Rechteverwaltung, Benutzer, Rechte

administration:sonderrechte_vertraege_maschinen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Sonderrechte Verträge / Maschinen

administration:sonderrechte_vorgaenge_artikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:10:48+00:00

Sonderrechte Vorgänge / Artikel

administration:standardwerte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Standardwerte

Das Modul Standartwerte ist in der Strukturansicht unter Administration zu finden.

Wird ein Standardwert für eine bestimmte Einstellung festgelegt, übernimmt Concept Office diese immer automatisch und belegt die definierten Werte vor. So kann die Arbeit erleichtert werden.

Die Neuanlage von Standardwerten ist nicht möglich. Es können nur die Ausprägungen der bestehenden Werte geändert werden. In der Übersicht sind alle Einstellungen, die zusammen mit dem Programm mitgeliefert werden, angezeigt.

Eingabe von Standardwerten

Wird eine Einstellung in der „Übersicht“ doppelt geklickt, öffnet sich diese in der Eingabe-Maske. Hier besteht die Möglichkeit, den Standardwert zu ändern, indem ein anderer Wert aus der Liste per Dropdown selektiert und anschließend die Änderung gespeichert wird.

Verwenden von Standardwerten

Die Verwendung von Standardwerten findet in vielen unterschiedlichen Modulen statt.

Unten ist ein Beispiel aus dem Modul Projekte zu sehen. Wird der Standardwert Erstkontaktphase als Standardwert bei der Neuanlage von Projekten ausgewählt und gespeichert, erscheint dieser automatisch im Feld Projektphase des Moduls.

Serviceaufträgen

Auch hier ist es möglich einen Standardwert festzulegen und zu speichern. Jedoch erscheint hier der Unterbearbeitungsstatus erst nach der Speicherung des Serviceauftrages.

Ausnahmen

Viele der Standardwerte belegen bei Auswahl und Speicherung bestimmte Felder vor. Wenige sind an einer Konfiguration angeknüpft und können erst nach Aktivierung etwas generieren.

Zum Beispiel kann bei der Angebotsbearbeitung mittels der Einstellung „Aktivität bei Anlage Angebot“ ein Standardwert ausgewählt werden, wann eine Aktivität automatisch erzeugt werden soll. Hier sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 140 aktiv ist. Bei Nichtaktivierung wird beim Druck eines Angebotes keine Aktivität erzeugt.

administration:tapi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

TAPI - Schnittstelle

Als TAPI-Schnittstelle wird der Programmteil von Concept Office bezeichnet, der die Verbindung zu einer Telefonanlage, genauer gesagt zum TAPI-Treiber einer Telefonanlage, herstellt.

TAPI-Funktionen

Folgende Funktionen bietet die TAPI-Schnittstelle:

Anruferidentifikation
Wahlmöglichkeit aus Concept Office heraus
Information zu eingehenden Anrufen mittels TAPI-Informationsfenster mit Sprungmöglichkeit zum jeweiligen Ansprechpartner und zur jeweiligen Firma.
Anrufliste

Verwendung der Wählfunktion

Eine Telefonanwahl kann durchgeführt werden, wenn die Rufnummer entweder in der korrekten internationalen Schreibweise (s.u.) vorliegt, oder in eine der u.a. Schreibweisen überführt werden kann. Ist die Telefonnummer zu stark von den gültigen Schreibweisen abweichend, so kann der Wählvorgang nicht durchgeführt werden.

1. Internationale Schreibweise (empfohlen): +<Landesvorwahl> (<Ortsvorwahl>) <Telefonnummer> z.B. +49(371)382870
2. Schreibweise mit Landes- und Ortsvorwahl: 0049371-382870
3. verkürzte Schreibweise mit Ortsvorwahl: 0371-382870 oder 0371/382870
4. verkürzte Schreibweise ohne Ortsvorwahl: 382870

Beispiel einer nicht wählbaren Schreibweise: (+49)0371 382870

Hinweis: Einige Telefon-Provider akzeptieren die Landesvorwahl des eigenen Landes wie in Beispiel 2 nicht. In dem Fall sollte die internationale Schreibweise verwendet werden, bei der auch die eigene Landesvorwahl korrekt behandelt wird.

Konfiguration

Die Einstellungen werden im Konfigurationsmanager getroffen.

Zur Verwendung der TAPI-Schnittstelle in Concept Office ist es notwendig, dass der zur TK-Anlage passende TAPI 2.0-kompatible TAPI-Treiber im Windows installiert und konfiguriert ist. Es muss die Amtsholung für die TK-Anlage, die Ortsvorwahl des eigenen Standorts und der Netzwerkzugriff zur TK-Anlage eingetragen werden.

Die TAPI-Schnittstelle in Concept Office kann Geräte- oder Benutzer-spezifisch konfiguriert werden. Gerätespezifisch ist dann sinnvoll, wenn mehrere Benutzer einen Arbeitsplatz-PC benutzen. Benutzerspezifisch ist die Einstellung für Windows Terminalserver-Lösungen.

Einstellungen am Terminalserver

Bei Einsatz der TAPI-Funktion auf Windows-Terminalservern sind 2 Besonderheiten zu beachten: Der TAPI-Treiber der TK-Anlage muss TAPI Version 2.1 unterstützen. Auf dem Windows Terminalserver muss der Telefonieserver aktiviert und konfiguriert werden.

Über Ausführen „mmc tapimgmt.msc“ das SnapIn für die Microsoft Management Console öffnen:

Hier kann der Telefonieserver aktiviert und die Benutzer den jeweiligen Telefonleitungen zugeordnet werden.

Sonstiges

TAPI und Windows Version 8.0, 8.1 und 10

Die TAPI-Funktionalität in CO ist sehr von der Funktionalität der Windows-TAPI-Treiber abhängig, die der Hersteller ihrer TK-Anlage bereitstellt. Wenn der TAPI-Treiber nicht funktioniert, dann kann auch die TAPI-Funktionalität in CO auch nicht funktionieren.

Wenn es sich bei den Rechnern, bei denen es nicht funktioniert, um Windows ab Version 8.0 handelt, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass der Windows-TAPI-Treiber nicht für Windows 8.x zertifiziert ist. Der Betriebssystemhersteller hat den TAPI-Unterbau in Windows 8.0 geändert und deshalb lassen sich nicht zertifizierte TAPI-Treiber zwar auf Windows 8.x installieren, aber sie funktionieren nicht. In dem Fall müssen Sie beim Hersteller ihrer TK-Anlage für Windows 8.x zertifizierte TAPI-Treiber anfordern oder alternative 3rd-Party-TAPI-Treiber verwenden, die oftmals besser funktionieren als die Treiber der TK-Anlagen-Hersteller.

TAPI-Funktion im CO versus TAPI-Funktion in anderen Programmen

Auf einem PC/Server kann jeweils nur eine Software mit dem TAPI-Treiber zusammenarbeiten. Das heißt sie können entweder die Applikation des Herstellers benutzen oder die TAPI-Funktionen in Concept Office.

Für die Benutzung ist eine Lizenz Modul Active oder eine Lizenz TAPI-Schnittstelle erforderlich.

Administration, TAPI, Anrufliste

aktivitaeten:aktivitaet_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-29T06:23:37+00:00

Anlage einer Aktivität

Aktivitäten können auf dreierlei Art angelegt werden:

im Kalender durch einen Doppelklick
im Modul Offene Aktivitäten sowie Alle Aktivitäten mit einem Klick auf Neu
über die Modulfunktion Aktivität anlegen in den folgenden Modulen:

Anlage über Modul

Anlage über Modulfunktion

In folgenden Modulen steht dies zur Verfügung: * Vorgänge

In den genannten Modulen steht jeweils eine Modulfunktion zur Verfügung. Mit Klick darauf öffnet sich ein Fenster für die Anlage einer neuen Aktivität.

In Concept Office können aus der Modulfunktion heraus angelegte Aktivitäten als bereits erledigt gekennzeichnet werden. Hier kann man nun die eben erfolgte Aktivität eintragen und darunter die Wiedervorlage (Folgeaktivität). Möchte man sich nur eine Aufgabe oder einen Termin für die Zukunft anlegen, entfernt man den Haken bei erledigt und lässt den unteren „Wiedervorlagebereich“ leer.

In Concept Office ist eine Aufgabe eine Aktivität ohne Uhrzeit und ein Termin eine Aktivität mit Uhrzeit. Das heißt, dass bei der Anlage über das Angeben einer Zeit darüber entschieden wird, ob die Aktivität im Kalender des Nutzers unter Aufgaben oder direkt als Termin angezeigt wird.

Überschreibt man die Bezeichnung nicht, bildet sich diese beim Speichern automatisch aus Aktivitätenart heraus.

Weiteres

Bei der Anlage von Aktivitäten sind folgende Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter bearbeiten

Ist der Benutzer dazu berechtigt die Aktivitäten anderer Mitarbeiter zu bearbeiten?

Ja
Nein

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter sehen

Welche Aktivitäten sind für den Benutzer sichtbar?

nur eigene Aktivitäten
Aktivitäten aller Mitarbeiter der Mitarbeitergruppe
Aktivitäten aller Mitarbeiter des Geschäftsbereichs
Aktivitäten aller Mitarbeiter

Sonderrecht Aktivitäten mehr als 7 Tage in die Vergangenheit verschieben/neu anlegen

Ist der Benutzer dazu berechtigt Aktivitäten zu verschieben oder neu anzulegen?

Ja
Nein

Sonderrecht Erledigte Aktivitäten bearbeiten

Steuert, ob ein Mitarbeiter bereits erledigte Aktivitäten nachträglich bearbeiten darf.

Ja
Nein
wenn nicht älter als 7 Tage

Aktivitaeten

allgemein:customer_buttons

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-26T14:25:16+00:00

Customer Buttons - Individuelle Buttonliste

Diese Funktion ist mit der Lizenz Admin-Modul verfügbar.

Neben der ‚Internen Hilfe‘ ist es nun möglich, eine individuelle Buttonliste zu konfigurieren.

Die gewünschten Einstellungen sowie die relevanten Dateien müssen im Unterordner ‚CustomButtons‘ des Documents-Ordners hinterlegt werden. Wie auch bei der internen Hilfe kann hier nochmals nach Mandanten getrennt werden, indem speziell für einen Mandanten gedachte Einstellungen und Dateien in einem Unterordner mit der Mandantennummer als Bezeichnung gespeichert werden.

Die Buttons werden in der Datei CustomButtonMappings.ini konfiguriert.

Für jedes Modul, bei dem eine Reihe von Buttons verfügbar sein soll, muss ein Abschnitt innerhalb der Datei angelegt werden, dessen Überschrift das Kürzel des Moduls bildet.

Die Buttons werden pro Modul durchnummeriert und mit Titel, Link und Icon-Link nach folgendem Schema definiert:

< Nr > = < Titel > | < Link > | < Icon-Verweis >

Der Link kann sowohl ein Verweis auf eine Datei als auch ein Link einer Website sein. Außerdem kann er Platzhalter enthalten, die beim Aufruf des Buttons ausgetauscht werden würden. Ein Icon muss nicht zwangsläufig angegeben werden.

Ein Teil dieser Konfigurations-Datei könnte folgendermaßen aussehen:

[FA]
1= Preise | "C:\VBNetApps\CO70Release\_BuildOutput\bin\release\Sc.Co.KundenTools.exe" PrivatePilot 15208 | EuroGrau32.png

[MA]
1=Maschinen-Beschreibung | Maschinen\Beschreibungen\#SE#.pdf
2=Konica-Support | https://konica.de/support | support.jpg

[MM]
1=Fleet Management System | https://fleet-management.de

Per Customer Buttons Recherchen ausführen

Es gibt außerdem die Möglichkeit, zu exportierende Recherchen und Recherchenketten via Custom Button auszuführen. Dazu ist es notwendig, dass in der Recherche die Zieldatei und das Excel-Blatt definiert sind.

Beispiel in CustomButtonMappings.ini:

[FA]
1=Recherche-Test | Recherche: 500024; $Kontaktnummer = #KU#

Besonderheit Modul Disposition 2.0

Bei den Tools der individuellen Buttonliste kann der Link im Modul ‚Dispo 2.0‘ den Platzhalter '#AktivitaetenNummern#' enthalten. Dieser Platzhalter wird durch eine mit Komma getrennte Liste der Aktivitätennummern der ausgewählten Aktivitäten ersetzt.

allgemein:emails

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Emails mit Outlook synchronisieren

Das Synchronisieren von Emails mit Outlook dient lediglich der Verknüpfung von Mails mit Kunden oder/und Ansprechpartnern. Concept office ist kein Email-Client. Das Antworten auf oder Weiterleiten von archivierten Emails ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass importierte Emails als Datei auf dem zentralen CO-Server abgelegt werden. Sie sind dort von jedem Mitarbeiter mit entsprechenden Leserechten (jeder Concept Office Anwender im Unternehmen) einsehbar.

Synchronisation einrichten

Bitte lesen Sie zuerst diesen grundlegenden Artikel zur Outlooksynchronisation

Legen Sie einen neuen Ordner in Outlook an (zum Beispiel: CO_Mailarchiv). Hinterlegen Sie diesen Ordner in den Optionen der Outlooksynchronisation.

Importierte Mails werden in Outlook gelöscht. Geben Sie keinesfalls ihren Posteingangsordner an und kopieren Sie zu archivierende Mails in den Ordner, damit das Original in Outlook erhalten bleibt.

Emails in Concept Office importieren

Nun wird dieser Outlook-Ordner beim Synchronisieren (automatisch und manuell) auf Mails geprüft. Diese werden im Modul Dokumente im Bereich Mailarchiv angezeigt und zeitgleich als Dokument unter ..\co\documents\Mandantennummer\Emails abgelegt.

Nun können diese Mails mit einer Aktivität versehen und mit dem entsprechenden Kunden verknüpft werden. Dabei schlägt Concept office die Firma und den Ansprechpartner entsprechend vor, wenn die Mailadresse des Absenders bekannt ist.

allgemein:exchangesynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

allgemein:layouttemplates

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:16+00:00

Programmtemplates

Dieser Artikel / Abschnitt beschreibt Funktionen die ab Concept Office 6.1 zur Verfügung stehen. Für vorherige Programmversionen finden Sie möglicherweise weiterführende Links oder Sie erhalten Informationen durch unseren Support.

Mitarbeiterlayouts

Für Mitarbeiter mit bestimmter Funktion und Geschäftsbereich ist es möglich vorgefertigte Layouts für den ersten Programmstart zu hinterlegen.

Layout erstellen

Die Layoutdatei wird erzeugt, indem zunächst im Programm gewünschte Einstellungen vorgenommen werden:
- Einstellungen in den Optionen
- Einstellungen der Programmfenster z.B. Spaltenreihenfolge usw.
Das Ergebnis befindet sich nach dem Schließen des Programmes unter CO\Data\Userdata\Nutzername\Layout\ .
Die Dateien aus dem Layout-Pfad müssen dann im entsprechenden Ordner des Vorlagenpfades hinterlegt werden.

z.B. im Ordner ..\Templates\Layouts\Sachbearbeiter\

Layout für den Programmstart ermitteln

Der zentrale Pfad für Layouts ist per Definition Vorlagenpfad\Layouts.

Beim Laden von Layouts wird kontrolliert ob eine lokale Layoutdatei vorliegt. Falls es keine passende Layoutdatei gibt , wird der aktuelle Mitarbeiter auf die Funktionen und den Hauptgeschäftsbereich überprüft.

Z.B.: Funktionen- Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter Hauptgeschäftsbereich - „(alle)“ Jetzt wird anhand des Vorlagenpfades und jeweils aus einer Funktion und Geschäftsbereich der Pfad gebildet.

Zuerst wird sichergestellt ob dieser Ordner vorhanden ist „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“

Falls ja, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Falls „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“ nicht vorhanden ist, wird die nächste Funktion und Geschäftsbereich zum Pfad gebildet. Nun wird nach „Templates\Layouts\Vetriebsmitarbeiter\(alle)“ gesucht.

Falls der Ordner vorhanden ist, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Da nicht mehr Funktionen hinterlegt sind, wird als letztes im Ordner Templates\Layouts\Default gesucht.

Bei mehreren Funktionen ist die Reihenfolge wie folgt: Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Techniker, Lagermitarbeiter, Default

allgemein:speichern_allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Speichern allgemein

Das Speichern in Concept Office erfolgt nach Relevanz und notwendiger Einbindung der zu sichernden Daten ins Programm, wie folgt:

Automatisches Speichern:

Es werden alle Eingaben automatisch beim Verlassen der Zeile abgespeichert, die der reinen Datenaufnahme dienen. (kann durch Konfiguration eingestellt werden, wenn die Konfiguration nicht eingestellt ist, werden diese Daten bei der manuellen Speicherung gesichert)

Manuelles Speichern:

Es werden alle eingegeben Daten gespeichert und die Eingabe von Daten freigeschalten, die eine Verknüpfung zu anderen Daten herstellen. (z.B. Verbindungsdaten, Sonderkonditionen …)

Speichern und Neustart:

Alle Änderungen, die den Programmablauf ändern, werden nach dem manuellen Speichern erst bei einem Neustart des Programms wirksam. (z.B. Rechteverwaltung, Konfigurationen …)

allgemein:uebersichten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Übersichten

Nahezu jedes Modul enthält eine Registerkarte, die mit Übersicht bezeichnet ist. In der Übersicht des jeweiligen Moduls finden Sie alle Datensätze, die zu diesem Modul gehören.

Sortieren

Die Datensätze können nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden, in dem man auf die Spaltenüberschrift klickt. Dadurch werden die Datensätze alphabetisch aufsteigend sortiert. Eine absteigende Sortierung erreicht man durch einen wiederholten Klick auf die Spaltenüberschrift

Sortieren nach mehreren Spalten ist mittels gedrückter UMSCHALT-Taste möglich.

Gruppieren

Die in der Übersicht gezeigten Daten können auch gruppiert werden. Dafür wird die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste in den Bereich darüber gezogen (siehe Bild).

Will man die Gruppierung aufheben, dann zieht man die Spalte aus dem oberen Bereich wieder an ihrem Platz in der Tabelle.

Anordnen

Spalten lassen sich in beliebiger Reihenfolge anordnen. Ziehen Sie mit linker Maustaste per drag & drop eine Spalte an den von Ihnen gewünschten Platz. Die von Ihnen gewählte Reihenfolge wird vom Programm gespeichert und steht beim nächsten Start wieder zur Verfügung.

Spaltenauswahl

Der besseren Übersicht halber lassen sich Spalten auch abschalten. Bei einigen Spalten wird durch abschalten der Aufbau der Übersicht schneller. Zum Abschalten oder wieder Zuschalten von Spalten klicken Sie auf die im Bild zu sehende Schaltfläche.

Im sich darauf hin öffnenden Fenster können Sie nun nicht gewünschte Spalten abwählen oder wieder hinzufügen.

Beachten Sie, dass es in der jeweiligen Übersicht zu Mehrfachanzeigen kommen kann, wenn Profilfelder zur Auswahl definiert sind.

Daten filtern

In der ersten Zeile jeder Übersicht gibt es eine Filterfunktion. Je nach Datentyp (Zahlen oder Buchstaben) kann man verschiedene Operatoren auswählen:

Über die Schaltfläche ganz am Anfang der Spalten, kann ein Filter gelöscht werden.

Ist diese Filter-Zeile in einer Übersicht (oder sonstiger tabellarischer Anzeige) einmal nicht zu sehen, können Sie diese mit der Tastaturkombination STRG + SHIFT + F ein oder ausblenden.

Die Tabellenfilterzeile wird farbig unterlegt, sobald ein Suchwert eingetragen wurde.

Der Tabellenfilter wird verworfen wenn:

Eine Fernglassuche geöffnet wird
Ein anderer Einstiegspunkt ins Modul gewählt wird
Eine Fernglassuche entfernt wird

Tabellenoptionen

Über die Tastenkombination STRG + SHIFT + G können die Tabellenoptionen aufgerufen werden. Damit kann jede Übersicht, aber auch jede andere tabellarische Ansicht, individuell eingestellt werden.

anschriften:anlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-21T05:59:52+00:00

Anschriften anlegen

Um eine Anschrift anzulegen gibt es 2 Möglichkeiten.

Variante 1:

Über das Firmenmodul können über die Modulfunktionen neue Anschriften angelegt werden. Diese werden direkt der gewählten Firma zugeordnet.

In der sich öffnenden Maske ist bereits die Firmenzuordnung hinterlegt. Hier werden die Adressdaten der Anschrift angeben.

Ebenso sollte die Kategorie gewählt werden, in welche diese Anschrift fällt.

Außerdem ist es ratsam, die passenden Verbindungen für die Anschrift anzulegen. Die Funktion Speichern überträgt dies alles in die zugeordnete Firma.

Variante 2:

Eine Anschrift anzulegen funktioniert direkt über das Modul Anschriften.

Über die Schaltfläche Neu wird eine neue leere Maske für die Eingabe der Anschrift geöffnet. Hierzu muss jedoch die Firmenzuordnung eigenhändig hinterlegt werden. Über die Fernglassuche in dem Feld Firma wird die Firmensuche aktiviert. Nun kann die gewünschte Firma ausgewählt werden.

Außerdem kann die Kundennummer der Firma direkt angegeben werden, sofern bekannt.

Alles andere funktioniert analog zu Variante 1.

Sonstiges

Sonderrecht Anschriften

Gibt an, welche Rechte der Benutzer beim Druck von Anschriftsdaten hat

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

anschriften:rechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-27T12:38:42+00:00

Rechte für Anschriften

Anschriften (Module Stammdaten): Gibt an, welche Rechte der Benutzer beim Druck von Anschriftsdaten hat.

Anschriften mit zugeordneten Maschinen ändern (Sonderrechte Verträge/Maschinen): Damit kann unterbunden werden, dass Anschriften an denen aktuell Maschinen stehen, geändert werden können.

ansprechpartner:ansprechpartner_rollen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T11:56:00+00:00

Ansprechpartnerrollen

Zur Nutzung der Ansprechpartnerrollen muss die Konfiguration 517 aktiviert werden.

Bitte stellen Sie die Konfiguration nicht ohne Rücksprache mit unserem Support um.

Ziel:

Ansprechpartner beim Endkunden haben definierte Rollen (Zuständigkeiten) aus Sicht Concept Office
Ein Ansprechpartner kann mehrere Rollen bedienen
Ansprechpartnerrollen pro Kunde, Anschrift, Maschine mit entsprechender Vererbung
Automatisierte Kommunikation (Benachrichtigung) mit dem Ansprechpartner je nach Rolle
Unterstützung untergeordneter/übergeordneter Firmen
Verwendung der Rollen in den Geschäftsvorfällen: Serviceeinsatz, Materiallieferung, Zähleranfrage, Portal-Administrator, Erreichbarkeit von Fleet-Geräten

Einstellungen der Ansprechpartnerrollen (Ansprechpartnerrechte)

Unterstütze Rollen:

Zählerstände - Verwendet bei Anfrage Zählermeldungen.

Service - Anzeige der verantwortlichen im Portal an Anschrift, an Gerät.

Verbrauchsmaterialien - Ansprechpartner für Materiallieferung, wird in Vorgang eingesetzt Anzeige als Verantwortlichen für Verbrauchsmaterial im Portal an Anschrift, an Gerät.

Standortverantwortlicher - wird als Rückfallvariante verwendet, falls es keinen AP für Service und Material - wird berücksichtigt bei Portalrechten ‚nur eigene Anschriften/Geräte sehen‘ (an Anschriften mit der Kennung ‚Im Portal anzeigen‘ möglich).

Vertragsverantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen/Steuerung für Portalberechtigungen.

Portal-Administrator - Anlage von Nutzern im Portal.

Fleet-Administrator - freie Rolle für Benachrichtigungen (Erreichbarkeit von Geräten).

IT-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Rollout-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Sind mehrere Personen an einer Rolle angegeben, werden diese unabhängig von einander z.B. per Mail mit eigenen Benachrichtigungsaufgaben benachrichtigt.

Ansprechpartnerrollen können in den folgenden Modulen definiert werden:

an der Firma

an der Maschine

an der Anschrift

an den Verträgen

Die genaue Reihenfolge des Rollenkonzepts auf die Verträge ist: Kontakt > Vertrag > Standort > Maschine (ab CO 8.4512.x).

Besonderheiten

Concept Office

Maschinen

Wird eine Ansprechpartnerrolle für eine Maschine zugeordnet, erfolgte bisher die gleichzeitige Speicherung der Maschinenanschriftsnummer in der Rollenzuweisung, diese wird jetzt mit dem Wert ‚0‘ zugeordnet.

Concept Portal

Benutzer

Rollen können jetzt im Concept Flex Kundenportal im Modul Benutzer angezeigt und gepflegt werden, dazu ist das entsprechende Portal-Recht notwendig.

Anschriften

können jetzt zu einer Rolle mehrere Ansprechpartner angezeigt werden. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Anschrift gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Maschinen

werden jetzt zu einer Rolle auch mehrere Ansprechpartner angezeigt. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Maschine gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Standort angezeigt. Ist auch am Standort nichts hinterlegt, werden die allgemeinen Ansprechpartner der Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Rollenbeispiele

Bsp.1 Ansprechpartner soll alle Maschinen des Standortes sehen (zugehörige Anschriften sehen im Portal):

Folgende Einstellungen müssen vorliegen:

Portal MaschinenRecht eigene eingetragen
StandorteRecht eigene eingetragen
Rolle Standortverantwortlicher vergeben

CO Portal (Kundenportal)

artikel:amdp

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-24T08:53:44+00:00

AMDP - Artikel- und Mediendatenplattform

Zum Einlesen der AMDP – Daten ist die Lizenzierung des Datenformats BMECAT XML erforderlich.

Die AMDP ist ein hochkomplexes Produktinformationsmanagement-System, in dem die Artikeldaten der Soennecken eG und ausgewählter Mitglieder veredelt werden, angeschlossenen IT Systemen (u.a. Warenwirtschaftssystemen, wie Concept Office 7.0 und Webshopsystemen) zur Verfügung gestellt werden.

Ob die AMDP Artikeldaten für Sie freigeschaltet werden können, erfahren Sie bei Ihrem Soennecken Ansprechpartner.

Sie können die Daten über diese Schnittstelle

in den Edi-Artikelstamm laden
direkt in den Artikelstamm laden
die Artikeldaten aus Concept Office 7.0 ausgeben.

Für den Import benötigen Sie ein Importschema im CO-Verzeichnis, mit dem Sie steuern können, welche Daten wie importiert werden. Des weiteren können Sie über die EDI-Premium Optionen Kriterien festlegen, nach denen die Daten beim Import gegen Ihren Artikelstamm überprüft werden. Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden mit einem Fehlertext versehen und können nach dem Import gesondert gesichtet und bearbeitet werden.

Vor dem Import sollten die Artikelklassifizierungen am Mandanten eventuell erweitert und die Eintragungen in den Mengeneinheiten geprüft werden. Da die AMDP-Daten die Mengeneinheiten im UNECE-Format mitbringen, müssen diese im Modul /Mengeneinheiten/ noch eingetragen werden. Folgende UNECE-Mengeneinheiten werden verwendet:

Mengeneinheit	UNECE
Blatt	LEF
Box	BX
Gramm	GRM
Karton	CT
Kilogramm	KGM
Liter	LTR
Meter	MTR
Milliliter	MLT
Millimeter	MMT
Packung	PK
Paket	PA
Palette	D97
Rolle	RO
Set	SET
Stück	C62
Tüte	BG
Umkarton	UKT

Zudem sollte für die Webshopkategorien ein Webkatalog am Mandanten in der Registerkarte /Preisgr./ /Mengeneinh./ /Prov.gruppen/ angelegt und entsprechend in der INI-Datei angegeben werden.

Bei der Anzahl der bearbeiteten Datensätze handelt es sich nicht um die Anzahl der übernommenen Artikel, sondern um die eingepflegten Datensätze. Hierbei werden pro Artikel die gelieferten Umverpackungen berücksichtigt. Weiterhin werden die Daten sowohl für LS1, als auch für LS3 eingelesen. Wird zum Beispiel für einen Artikel eine weitere GTIN für eine andere Verpackungseinheit (Stück und Packung) geliefert, so handelt es sich um 2 Datensätze pro Lieferant, also vier Datensätze insgesamt, die eingelesen werden. Zu den Daten des Edi-Artikelstamms werden weitere Daten in einem separaten Pool vorgehalten. Hier wird pro Artikel der gesamte Informationsknoten aus der AMDP-Datei abgelegt. Damit kann bei der späteren Übernahme auf diese Daten zugegriffen werden.

Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten bei der Umstellung die Herkunft ‚manuell‘. Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import

Artikelbilder können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden:

zentraler Pfad
Soennecken PrivatePilot in verschiedenen Größen (380/160/100)
pbsMail Pfad

Konfiguration 356: Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?

0 - Zentraler Pfad
1 - 360 px aus Soennecken Private Pilot
2 - 160 px aus Soennecken Private Pilot
3 - 100 px aus Soennecken Private Pilot
4 - pbsMail - Pfad (\\Bilder)

Den zentralen Pfad können Sie dabei auch in der Mandantenkonfiguration selbst hinterlegen. Die gleiche Einstellung finden Sie auch am Lieferanten, mit Ihr können Sie für diesen Lieferanten die Konfigurationseinstellung übersteuern.

Im Modul Artikel unter der Registerkarte Texte/Bilder finden Sie dann die importierten Zusatzinformationen

Artikeleigenschaften

Artikeldokumente

artikel:artikelarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-17T09:28:59+00:00

Artikelarten

Der Artikel beschreibt die im Programm hinterlegten Artikelarten. Jeder Artikel in Concept Office ist genau einer Artikelart zugeordnet. Auf der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres wird diese eingestellt.

Die Artikelart hat Einfluß auf die Verarbeitung des Artikels im Programm.

Die Artikelarten sind fest definiert und können im Programm nicht ergänzt oder verändert werden.

Liste der Artikelarten

Standardartikel

Die einfachste und häufigste Form eines Artikel. Jede Funktionsbeschreibung geht von diesem Fall als Normalfall aus.

Maschinen mit Seriennummer

Der Artikel wird als Maschine verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Maschinen handelt, also jeder Maschinenartikel eindeutig identifizierbar ist.

Maschinen ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Zubehör mit Seriennummer

Der Artikel wird als Zubehör verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Zubehörteile handelt, also jedes Teil eindeutig identifizierbar ist.

Zubehör ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Sammelartikel

Der Artikel hat keine eindeutige physische Entsprechung und dient als Platzhalter für eine ganze Reihe von eigentlichen Artikeln.

Weitere Informationen zu Sammelartikeln:

Lieferanten-Sammelartikel (Möbel)

Sammelartikel in Concept Cash

Fracht / Porto

Artikel dieser Artikelart sind nicht lagerfähig und können nicht bestellt werden.

Bei der Anlage eines Artikel mit der Artikelart „Fracht/Porto“ ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Artikel mit der Artikelart "Fracht/Porto" im Vorgang löschen

Dieses Sonderrecht erlaubt dem Benutzer Artikel der Artikelart "Fracht/Port" im Vorgang zu löschen.

Nein
Ja

Bearbeitungsgebühr / Dienstleistung

Artikel mit der Kennzeichnung Bearbeitungsgebühr/Dienstleistung tragen bei der Aufnahme in einen Vorgang bzw. Service-Auftrag das am Geschäftsbereich hinterlegte Lager. Dadurch können sie gemeinsam mit Lagerartikeln bestellt werden. Voraussetzung dafür ist gleicher Lieferant sowie gleiches Lager. Diese Artikel erzeugen allerdings keine Bestände.

Tätigkeitsartikel und Frachtkosten sind davon ausgenommen.

Stückliste (Artikelkennzeichen)

Der Artikel ist ein Platzhalter für eine Stückliste.

Tätigkeit

Es handelt sich um eine Tätigkeit.

Wechsel der Artikelart

Der Wechsel der Artikelart ist für bestehende Artikel nicht immer ohne Weiteres möglich. Vor allem beim Wechsel von einer seriennummerngeführten Artikelart zu einer nicht seriennummerngeführten Art - oder umgekehrt - sind weitere Einstellungen zu beachten.

Zukünftig mit Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Bestände müssen zuvor gelöscht und nach Umstellung neu und mit Seriennummer zugebucht werden.

Zukünftig ohne Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Maschinen oder Zubehör müssen verschrotten oder gelöscht werden. Es dürfen keine Vertragszuordnungen bestehen.

Artikel, Artikelart

artikel:artikelklassifizierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-18T06:06:41+00:00

Artikelklassifizierungen

ECLASS

ECLASS ist ein Datenstandard für die Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen mit Hilfe von standardisierten ISO-konformen Merkmalen. Der ECLASS-Standard ermöglicht den digitalen Austausch von Produktstammdaten über Branchen, Länder, Sprachen oder Organisationen hinweg.

UNSPSC

Der UNSPSC ist ein international eingesetztes Klassifikationssystem der Warenwirtschaft. Das UNSPSC-System wird im E-Procurement, insbesondere im amerikanischen Raum, zur unternehmensübergreifenden Klassifikation von Waren und Dienstleistungen aller Art verwendet

Die Hinterlegung dieser Klassifizierung erfolgt im Mandanten unter den Vorgabewerten Artikel-Klassifizierungen. Die Informationen für diese Klassifizierungen werden im BMEcat mitgeliefert. Beim Import des BMEcat muss die Klassifizierungs-ID aus dem Mandanten (Bsp. Id=14 Klassifirzierung=UNSPSC-xxx) am Import-Schalter eClassVersionID=# des verwendeten Importschema (Artikelstamm_einlesen.ini) hinterlegt werden.

eClassVersionID=#UNSPSC-xxx=14

Im BMEcat wird die Artikelklassifizierung UNSPSC wie folgt dargestellt

Bsp. Soennecken

An den Artikeln:

<PRODUCT_FEATURES>

<REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>UNSPSC20.0601</REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME>

<REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>14121810</REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID>

</PRODUCT_FEATURES>

Und als eigenes CLASSIFICATION_SYSTEM (wie bei eClass)

<CLASSIFICATION_SYSTEM>

<CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME>UNSPSC-20.0601</CLASSIFICATION_SYSTEM_NAME>

<CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME>UNSPSC-20.0601</CLASSIFICATION_SYSTEM_FULLNAME>

<CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR>UNSPSC-20.0601</CLASSIFICATION_SYSTEM_DESCR>

<CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS>0</CLASSIFICATION_SYSTEM_LEVELS>

<CLASSIFICATION_GROUPS>

artikel:bilder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T08:24:24+00:00

Artikelbilder in Concept Office

Nachfolgend werden die Verwendungsmöglichkeiten von Bildern (Bildfeldern) in Concept Office beschrieben.

Artikel

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildName	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus OFMLPosition.ImageFullName (pCon-Produkte)	Vorlage für Auftragspositionsbilder
	aus TradePilot Katalogimport (EDI)	Artikelbild in Concept Office, Cash, Mobile
BildName1	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
	aus Cop bei Artikel Neuanlage (EDI)
BildName2	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildName2	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
WebshopBild	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

LieferantenArtikel

Am Lieferantenartikel werden nur Dateinamen gespeichert. Es wird zwingend eine Pfad für Bilddateien am Lieferanten benötigt.

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildNummer	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildnummerAlternativ	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

AuftragsPositionen

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildDateiName	aus Artikel.BildName	Vorlage für Druckdaten
	aus OFMLPos.ImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.CatalogImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.ImageFullName3 (pCon-Produkte)
	aus WPPos.ImageFullName (bis 5.40)
BildDateiName2	aus OFMLPos.ImageFullName2 (pCon-Produkte)	Vorlage für Druckdaten

Druckdaten

Zu druckende Bilder werden als blob-Daten in der gesonderten Tabelle Bilderdruck bereitgestellt. Dies gilt ab Concept Office 7.0 für alle Vorgangsdokumente.

Anlage von Artikelbildern

Artikelbilder werden in der Registerkarte Texte/Bilder als Dateiverweise (Links) angelegt.
- Spalte Dokument zwingend mit einer Bezeichnung ausfüllen
- Spalte Art: Bild wählen; Es sind auch andere Formate wie pdf oder Excel-Dateien möglich
- die Spalte Bild füllt sich automatisch nach Abschluss und Speichern
- bei mehreren Bildern: Sortierreihenfolge beginnend mit 1 festlegen
- Auf welchen Dokumenten soll das Bild gedruckt werden: Haken in gewünschten Kästchen setzen
- Zählerableseinformation: ein Dokument (meistens PDF), das beschreibt, wo man an der jeweiligen Maschine die Zählerstände findet
- Angebot: beim Versenden des Angebotes per E-Mail wird der E-Mail das Artikelbild als weitere PDF angehängt
- Spalte Pfad: über das Fernglas die Bilddatei (üblich JPG) verknüpfen

Bilder müssen quadratisch sein, um nicht verzerrt dargestellt zu werden.

Hier ein Tipp! Bilder sollten ein gängiges Format wie JPG oder PNG haben.

Artikel, Bilder

artikel:ean

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-03-30T07:13:43+00:00

GTIN/EAN

Global Trade Item Number (GTIN)ist die aktuelle Bezeichnung für die bis 2009 gebräuchliche European Article Number (EAN). Die GTIN ist eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die GTIN ist eine Zahl, bestehend aus 13 oder 8 Ziffern, die zentral durch die GS1-Gruppe ¹⁾ verwaltet und an Hersteller auf Antrag vergeben wird.

Artikel können in Concept Office anhand der GTIN gefunden werden (z.B. durch Scannen an der Kasse). Beim Import von Artikeldaten (PBSeasy, Soennecken, PBS Deutschland etc.) werden Lieferantendaten anhand des GTIN-Codes bestehenden Artikeln hinzugefügt.

Bei Neuanlage einer Mengeneinheit mit dem Faktor 1, bei der keine GTIN/EAN angegeben wird, wird diese aus einem Nummernkreis und Basisangaben erzeugt. Der neue Nummernkreis „AutoGtinWert“ bestimmt den variablen Teil für die interne GTIN (0-99999). Dafür wurde eine Konfiguration „585 - Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln“ hinzugefügt. Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt.

¹⁾

GS1 (Global Standards One) ist eine weltweite Organisation, die globale Standards zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten gestaltet sowie umsetzt und weltweit für die Vergabe der GTIN-Codes zuständig ist.

artikel:hinweistext

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Hinweistext

Einen Hinweistext gibt es am Kunden und am Artikel.

Hinweistext am Kunden

Dieser Hinweistext wird angezeigt, wenn mit dem Kunden, an dem er hinterlegt ist, ein Vorgang oder ein Serviceauftrag geladen oder der Kunde in einem Bon an der Kasse aufgerufen wird. Er lässt sich generell oder pro Geschäftsbereich hinterlegen. Der Nutzer muss ihn mit OK bestätigen.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 179: Kundenhinweistext im Vorgang immer anzeigen.

Soll der Kundenhinweistext nur bei Anlage eines Vorgangs oder auch beim Aufruf eines bereits gespeicherten Vorgangs angezeigt werden?

0 - Nein
1 - Ja, immer wenn Kunde wechselt
2 - Ja, immer wenn Vorgang geladen wird

Hinweistext am Artikel

Dieser Hinweistext wird angezeigt, wenn der Artikel, an dem er hinterlegt ist, in einem Vorgang, an der Kasse oder Serviceauftrag erfasst wird. Der Nutzer muss ihn mit OK bestätigen.

Zu diesem statischen Hinweistext gibt es ab Version 6.0 noch einen zeitlich befristbaren Hinweistext. Er kann mit „von bis“ Datum in der Registerkarte Gruppierung/Weiteres am Artikel hinterlegt werden.

Artikel, Kunden, Meldungen

artikel:lieferantensammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T13:22:01+00:00

Lieferanten-Sammelartikel

Funktion

Für das Verarbeiten von Möbelaufträgen werden sogenannte Lieferanten-Sammelartikel benötigt. Dabei handelt es sich um Artikel mit speziellen Eigenschaften. Sie ermöglichen es, nicht jede Konfigurationsvariante eines Möbelstücks in den Artikelstamm aufnehmen zu müssen.

Da die OFML-Artikel aufgrund der hohen Variantenmöglichkeiten nicht standardmäßig in Concept Office vorliegen, ist ein Sammelartikel notwendig. Dieser Sammelartikel verarbeitet die hohe Anzahl an Artikelvarianten aus den OFML-Daten.

Der Sammelartikel wird auch für die Fälle verwendet, welche sich durch eine hohe Individualität auszeichnen. Bspw. ergibt es wenig Sinn, Schreinerartikel textuell sowie preislich bereits im Artikelstamm anzulegen, wenn die Kundenanforderung erst im Angebot oder Auftragsfall konkretisiert werden können.

Die Anlage des Sammelartikels erfolgt über den jeweiligen Lieferanten. Der hierdurch entstehende Sammelartikel ist nach der Anlage auch im Artikelstamm ersichtlich. Er kann dort aufgerufen und nachbearbeitet werden.

Hierfür eine kurze grafische Darstellung, welcher die Verarbeitung von OFML-Daten über einen Sammelartikel in Concept Office aufzeigt.

Grundsätzlich benötigen Sie immer mindestens einen Sammelartikel pro Lieferant, welcher auch die Regel darstellt. Der Artikel beinhaltet Informationen, die für alle Konfigurationsvarianten gelten sollen, beispielsweise Kontierungs- oder Warengruppe. Es sind auch mehrere Lieferanten-Sammelartikel möglich, um spezielle Artikel oder Serien gesondert betrachten zu können.

Die Zuordnung erfolgt dabei vom genauesten zum allgemeingültigsten Sammelartikel/ von der genauesten zur allgemeingültigsten Artikelnummer (siehe folgender Abschnitt).

Benennung

Ein Lieferanten-Sammelartikel muss immer das Herstellerkürzel des zugeordneten Lieferanten als Artikelnummer besitzen.

Bezieht sich der Sammelartikel auf eine Serie, verlängert sich die Artikelnummer um das Serienkürzel.

Bezieht sich der Sammelartikel auf ein Produkt, verlängert sich die Artikelnummer um Serienkürzel und Produkt-Code.

Beispiel:

Das Herstellerkürzel der Firma OKA Büromöbel lautet OK. Der Lieferantensammelartikel hätte als Artikelnummer ebenfalls OK. Eine Serie dieses Herstellers heißt Comform Sit and Stand und trägt das Kürzel C8. Der Sammelartikel für diese Serie hätte die Artikelnummer OKC8.

Anlage eines Lieferanten-Sammelartikel

Im Modul Firmen wird ein Möbellieferant aufgerufen.

1. Auf der Registerkarte Lieferantendaten befindet sich die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten. Concept Office legt den Sammelartikel immer für das eingetragene Lieferantenkürzel an.
Im unten gezeigten Beispiel wäre das SWC.

2. Für die Ausnahmefälle, wo es mehrere Kürzel gibt, müssen die nachfolgenden Schritte für jedes Kürzel wiederholt werden, im gezeigten Beispiel wären das zusätzlich noch C4, C8, Z5, YZ.

3. Am Ende sollte dann einfach das Kürzel im Feld Lieferantenkürzel stehenbleiben, welches hauptsächlich benötigt wird. Die anderen werden im Feld Alternative Lieferantenkürzel belassen.

Für das eingetragene Lieferantenkürzel wird nun die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten betätigt. In der Spalte Serie/ Weitere Merkmale wird ein * eingetragen und in Warengruppe/Kontierungsgruppe erfolgt eine Zuordnung. Mit dem Button Schließen wird automatisch der Sammelartikel angelegt.

Beim erneuten Öffnen des Fensters (zur Kontrolle) ist anstelle dessen dieser Vermerk (Alle Serien) zu finden.

Mehrere Lieferanten-Sammelartikel

Der Sammelartikel beinhaltet Informationen, beispielsweise eine Kontierungs- oder Warengruppe. Auf Basis dieser Grundinformationen werden die darüber erfassten OFML-Artikel in Concept Office gebildet.

Folgende Aspekte erfordern unter Umständen weitere Sammelartikel für den einzelnen Lieferanten.

1. Das Unternehmen möchte eine Umsatzauswertung auf Warengruppenbasis. Eine Auswertung auf Produktserienbasis ist nicht ausreichend. In diesem Fall muss jede Produktserie für sich betrachtet und einem serienspezifischen Sammelartikel zugeordnet werden.

2. Die Buchhaltung möchte in der BWA eine Aufschlüsselung wiedergeben, welche über die Lieferantenumsätze hinausgeht. Bspw. sollen die Umsätze Stühle und Tische in der BWA getrennt aufgeführt werden. Bei Herstellern, die beides anbieten muss nun auch hierfür ein serienspezifischer Sammelartikel angelegt werden.

3. Der Hersteller hat in den OFML-Daten mehrere Produktkataloge angelegt, weil er im Verbund agiert oder die Art der Produkte eine Separierung über ein eigenes Lieferantenkürzel bedürfen. In Rücksprache dürfen die unterschiedlichen Produktkataloge jedoch in einer Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden. In diesem Fall kann auch ein alternatives Lieferantenkürzel direkt am Lieferanten hinzugefügt werden. D.h. bei einem Lieferanten können auch mehrere Lieferantenkürzel verwendet werden.

Lieferantenkürzel

Das Lieferantenkürzel kann im pCon.basket abgefragt werden. Dafür wird im Menü Extras die Liste der installierten Hersteller geöffnet. Das Kürzel steht am Hersteller vermerkt.

Bei Lieferanten, welche keine OFML-Daten besitzen (bspw. Schreinereien), muss das Kürzel selbst vergeben werden. Es darf dabei kein Kürzel verwendet werden, welches bereits in der o.g. Liste für einen Hersteller reserviert ist. Es empfiehlt sich, die selbst gebildeten Kürzel etwas länger zu wählen. Damit erhöht sich die Anzahl der zukünftig möglichen Kürzel bei neuen Lieferanten.

Besonderheiten

Platzhalter

Wenn die Sammelartikelauflösung bestimmte Stellen der Artikelnummer nicht beachten soll, kann dort das Platzhaltersymbol ? verwendet werden.

Beispiel:

Für einen besonderen Sammelartikel des Herstellers EG soll serienübergreifend ein spezielles Attribut berücksichtigt werden. Die Serie wird an den Stellen 3 und 4 der Artikelnummer codiert. Das gesuchte Attribut, an den Stellen 5 und 6 der Artikelnummer, soll die Zeichen DE enthalten. Der Sammelartikel würde den Namen EG??DE erhalten.

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch tiefergehende Aufschlüsselungen möglich, bis hin zur Teilartikelnummer.

Es sollte jedoch dringend darauf geachtet werden, die Systematik bei der Anlage beizubehalten und im Zweifelsfall den Support zu kontaktieren. Fehlerhafte Anlagen aus Unklarheiten können dazu führen, dass der Lieferant und dessen Artikel nicht verarbeitet werden können oder die Datenpflegearbeiten sich deutlich erhöhen.

Artikel, Artikelart, Lieferanten, OFML-Basket

artikel:sortiment

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Sortiment

Das Sortiment, auch Sortimentskennung genannt, ist eine eindeutige Eigenschaft jedes Artikels. Die vorhandenen Sortimente sind fest vorgegeben und nicht pflegbar:

Kernsortiment
kurzfristig beschaffbar
Besorgeartikel
automatisch angelegt (Möbel)
automatisch angelegt (Sonderartikel Möbel)
automatisch angelegt (Edifakt)
Auslaufartikel
Kundenexklusivartikel

Ändern Sie das Sortiment auf einen der automatisch angelegten Werte, können Löschroutinen diesen ungewollt entfernen.

Sortimente auf Lagerebene

Für einen Lagerartikel kann ein vom Artikel abweichendes Sortiment eingetragen werden. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, dass die Sortimentskennung des Artikels verwendet wird (empfohlen).

Auswirkungen der Sortimente

Vorgangsbearbeitung: farbige Kennzeichnung für den Sachbeabeiter, Hinweise bei Positionserfassung und Bestellungsgenerierung
Kundenexklusivartikel: Mit diesem Sortiment gekennzeichnete Artikel, können nur in Vorgängen aufgenommen werden, wenn diese beim entsprechenden Kunden als Kundenartikel hinterlegt sind. Hierbei wird berücksichtigt, ob der aktuelle Kunde Konditionen eines anderen übernimmt. In diesem Fall übernimmt er auch dessen Exklusivartikel.
Bestellvorschläge: nur Kernsortimentsartikel werden berücksichtigt. Per Konfiguration sind weitere Sortimente zuschaltbar.
Artikelpflege: automatisierte Pflege, z.B.Bereinigung
Wird ein Artikel auf Auslaufartikel gesetzt, wird das Feld gesperrt aktiviert, wenn der Bestand an allen Lagern 0 ist. (Mandantenkonfiguration 270)

Konfigurationen

Das Verhalten der Sortimente kann durch unterschiedliche Konfiguration gesteuert werden. So kann für viele Sortimente eine eigene Farbe definiert werden, die dem Sachbearbeiter in den Vorgangspositionen die gesonderten Sortimentesignalisiert.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 170: Textfarbe Sortiment „Kernsortiment“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 171: Textfarbe Sortiment „Kurzfristig beschaffbar“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 172: Textfarbe Sortiment „Besorgeartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 173: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 174: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt Sonderartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 175: Textfarbe Sortiment „Auslaufartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 226: Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen.

(Artikel mit der Sortimentkennung „Besorgeartikel“, oder „kurzfristig beschaffbar“ werden nur in die Bestellvorschläge aufgenommen, wenn hier die Einstellung "1 - Ja" getroffen wurde.)

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 268: Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 270: Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0

0 - Nein
1 - Ja

Artikel, Sortiment, Sortimentkennung

bestellungen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T09:47:30+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Bestellungen

erfolgen in alphabetischer Reihenfolge
sind nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Bestellkopf

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Best.-Typ	Auswahlfeld	Art des Bestellvorgangs
AP-Nummer	Textfeld (numerisch)	Nummer des Ansprechpartners
Bearb.Status	Auswahlfeld	Bearbeitungszustand der Bestellung
Bearbeiter	Auswahlfeld	zuständiger Mitarbeiter
Bemerkung	Memofeld	Feld für interne Bemerkungen und Hinweise
Bestellanschrift	Bereich	dem Bestellvorgang zugeordnete Anschriften
Bestellinfo	Memofeld	aus dem zugrundeliegenden Vorgang stammende Bestellinformation
Bestellungs-Nr.	Textfeld (numerisch)	Nummer des Bestellvorgangs
Best. für Vorgang	Textfeld (numerisch)	Referenz zum zugrundeliegenden Vorgang
Erledigt Nach	Auswahlfeld	bestimmt den Bearbeitungszustand bei dem der Bestellvorgang auf erledigt gesetzt wird
Filiale	Auswahlfeld	Referenz zur Filiale
Firmennummer	Textfeld (numerisch)	Nummer des Lieferanten
G.-Bereich	Auswahlfeld	Referenz zum Geschäftsbereich
Lager	Auswahlfeld	Referenz zum Lager (betrifft Lagerbestellungen)
Keine Rechnungsprüfung	Checkbox	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann wird eine Bestellung nicht in der Matchcodesuche zur Auswahl der prüfbaren Bestellungen in der Rechnungsprüfung angeboten.
Kommission	Memofeld	Textfeld für Kommissionsbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	Anschriftennummer des Lieferanten
Projekt	Auswahlfeld	Referenz zum zugrundeliegenden Projekt
Rechnungssteller	Textfeld (numerisch)	Lieferantennummer oder abweichender Rechnungssteller
Ref-BestNr.	Textfeld	Nummer einer zugeordneten Referenz-Bestellung (betrifft Rücksendungen)
Unsere Kd-Nr .	Textfeld	eigene Händlernummer beim Lieferanten
Vorgangs-Kd-Nr.	Anzeigefeld	zeigt Kundennummer und Kundenkurzname an, wenn ein eindeutiger Auftragsbezug besteht
Währung	Auswahlfeld	Währung in der bestellt wird
Zahlung	Auswahlfeld	Art der Zahlung

Registerkarte Lieferdaten / Sonstiges

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
avisierter Liefertermin	Bereich	Information zur Lieferavis
Bestellung	Bereich	Gesamtinformationen zur Bestellung
Druckfreigabe	Bereich	Einstellungen zur Ausgabe
Fußtext	Bereich	Abschlusstext
Kopftext	Bereich	Einleitungstext
Lieferdaten	Bereich	Informationen zu Liefer-, Umfang- und Versandbedingungen
Reparaturauftragsdaten	Bereich	Information zur Reparatur
Terminwunsch	Bereich	Eingabemöglichkeit einer gewünschten Liefertermins

Registerkarte Positionen

Bestellungen, Feldbeschreibungen

bestellungen:lieferanmahnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Lieferanmahnungen

Concept Office bietet die Möglichkeit überfällige Bestellungen bei Ihrem Lieferanten anzumahnen. Dies kann manuell oder automatisch geschehen.

manuelle Mahnung

Rufen Sie die zu mahnende Bestellung auf und wechseln Sie auf die Registerkarte Lieferdaten / Sonstiges . Im Bereich Druckfreigabe setzen Sie den Haken Mahnung sofort und klicken anschließend auf das Druckersymbol.

Alle noch nicht vollständig gelieferten Positionen werden auf einem Mahnungsdokument ausgegeben.

automatische Mahnung

Diese Funktion setzt voraus, dass in den Lieferantendaten eine mittlere Lieferzeit hinterlegt ist. Dadurch wird beim Druck einer Bestellung automatisch eine Mahnfreigabe gesetzt, für den Tag der um die mittlere Lieferzeit in der Zukunft liegt. Ist ein Terminwunsch in der Bestellung hinterlegt, wird dieses als Mahnfreigabe gespeichert.

Rufen Sie im Modul Formulardruck die Registerkarte Bestellungen auf. Setzen Sie den Haken bei Lieferanmahnungen, treffen Sie optional weitere Einstellungen, z.B. eine Lieferantenauswahl, und klicken Sie anschließend auf das Druckersymbol.

Concept Office prüft nun alle zur Selektion passenden Bestellungen. Ist das Mahnfreigabe-Datum überschritten, wird eine Mahnung für diese Bestellung erzeugt. Gleichzeit wird das Mahnfreigabe-Datum um die mittlere Lieferzeit in die Zukunft verlegt.

Bestellungen

co_portal:angebote

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T10:56:10+00:00

CO Portal: Modul Angebote

Hier werden die klassischen Angebote, also alle Vorgänge, die sozusagen beim Kunden gelistet sind, gefunden. Aus dem Modul heraus besteht die Möglichkeit, die Positionen in den Warenkorb zu übernehmen oder ein Ticket zu generieren.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:anschrift

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-04T08:09:30+00:00

CO Portal: Modul Anschrift

In diesem Modul sind die beim Kunden angelegten Anschriften zu finden. Über den Actionsbutton besteht die Möglichkeit, eine neue Anschrift anzulegen.

Aus dem Anschrift kann man Ticket erstellen und Leergutbox bestellen. Die Anschrift kann bearbeitet, aber nicht über das Portal gelöscht werden.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:portalrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:06:41+00:00

CO Portal: Portalrechte

Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.

Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Portalrechte Allgemein

Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.

Portalrecht „Anzeige des Firmenlogos“ steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.

Portalrecht „Farbeinstellungen“: hier muss der gewünschte Farbwert als Hex-Code (#xxxxxx) angegeben werden. Außerdem müssen beide Werte (Primär- und Akzentwert) mit Semikolon getrennt angegeben werden.

Wartungsmodus

Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet. In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.

Portallogin

Ist ein Kontakt als Wiederverkäufer (Modul Firmen / Reiter ‚Weiteres‘) gekennzeichnet, können beim Portallogin alle dessen Unterfirmen als Firmenauswahl angezeigt werden. Ob ein Ansprechpartner die Unterfirmen aufrufen darf, wird über ein neues Portalrecht ‚untergeordnete Firmen‘ gesteuert (keine/alle/eigene) - nur mit Ansprechpartnerrollen möglich - Ansprechpartner der Rolle Wiederverkäufer an der jeweiligen Firma).

Alle weiteren Daten wie Standorte, Maschinen, etc. werden dann nach der ausgewählten Firma gefiltert, über das Ansprechpartner-Avatar kann zwischen den Firmen gewechselt werden. Hiermit besteht nun die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner-Login mehrere zusammenhängende Firmen zu betreuen.

Portalrechte

Portalrecht ‚MPS-Infos in Übersicht anzeigen‘: steuert, ob die Spalten ‚MPS-Maschine‘ und ‚MPS-Erreichbarkeit‘ in der Übersicht angezeigt werden sollen. Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Performance.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

concept_cash:bearbeitungsmodi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T13:17:39+00:00

Bearbeitungsmodi bei der Bonerfassung

Als Standard verhält sich Concept Cash während der Positionerfassung stets so, dass nach erfolgter Artikeleingabe direkt die nächste Position eingegeben werden kann.

Über verschiedene Einstellungen, so genannte Modi, kann man das Verhalten verändern.

Allgemeine Hinweise

Die Modi werden in der Informationszeile angezeigt. Aktivierte Modi sind farbig unterlegt.

Durch Anklicken des Modusfelds oder drücken der zugehörige Tastenkombination lassen sich die Modi zu- oder abschalten. Für jeden Modul existiert auch eine Kassenfunktion zur Aktivierung/Deaktivierung.

Diese Zuschaltung gilt für genau eine Bearbeitung (Position). Ist eine Bonposition ausgewählt wenn ein Modi aktiviert wird, springt das Programm direkt in das zugeordnete Eingabefeld. Ist währenddessen keine Position ausgewählt, wird Concept Cash nach der Eingabe der nächsten Artikelnummer die Modi-Felder nacheinander anspringen.

Beispiel: Es ist keine Position ausgewählt und Sie aktivieren die Modi Mengenmodus und Preismodus.
Nun geben Sie die Artikelnummer ein. Concept Cash springt nun in das Feld Menge. Nach erfolgter Mengeneingabe springt der Fokus in das Feld Preis. Erst nach der Preiseingabe können Sie eine neue Position erfassen.
Die Modi sind nach der Eingabe wieder deaktiviert worden.

Die Bearbeitungsmodi können bei Stornopositionen, Gutscheinverkäufen, Textpositionen sowie Ausgaben nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden.

Dauermodi

Einige Modi lassen sich dauerhaft über die Kassenoptionen zuschalten:

Mengenmodus
Preismodus
Verkäufermodus

Beschreibung der einzelnen Modi

Mengenmodus

Erlaubt die Eingabe der Positionsmenge.

Taste: F4

Die Mengenänderung erzwingt eine Preisermittlung für den Artikel. So werden eventuell vorhandene Staffelpreise berücksichtigt.

Eine Mengenänderung verwirft einen manuell eingegebenen Preis oder Rabatt.

Über die Optionen oder mit ALT+F3 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Preismodus

Erlaubt die Änderung des Artikelpreises.

Mit einem n vor dem Preis können Sie einen Nettopreis eingeben.

Taste: ALT+F5

Über die Optionen oder mit STRG+F7 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Für die Einzelpreiseingabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Rabattmodus

Erlaubt die Eingabe eines Rabattes. Der eingegebene Rabatt wird in der gleichnamigen Spalte angezeigt.

Es erscheint ein Dialogfester in dem Sie wählen können, einen prozentualen Rabatt, einen Wertrabatt oder einen neuen Preis zu vergeben.

Der maximale Rabattsatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalrabatt eine Eingabe für diese Position vorzunehmen.

Taste: F6

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Verkäufermodus

Ermöglicht die explizite Zuordnung eines Verkäufers (Verkaufsteams) zur Position. Dieses wird für die Umsatzauswertung und Provisionsabrechnung genutzt.

Taste: F10

Über die Optionen oder mit ALT+F10 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Stornomodus

Der Modus ermöglicht das Stornieren auf Positionsebene sowie das Stornieren einer Zahlung beim Kassieren.

Taste: F7

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:maschinenverkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Maschinenverkauf an der Kasse

Erfassen eines Maschinenartikels

Wird ein Artikel erfasst, der als Maschine mit Seriennummer gekennzeichnet ist, müssen Sie nach der Artikeleingabe die gewünschte Seriennummer auswählen (Maschinenreservierung).

Besonderheiten beim Bon

Maschinen- und Seriennummer werden auf dem gedruckten Bon ausgegeben.

Buchungen im Hintergrund

Die Maschine wird in Concept Office auf Kundengerät gesetzt und dem Kunden dieses Bons zugeordnet. Verkaufsinformationen zu Preis und Datum werden ebenfalls hinterlegt.

Die Hauptanschrift des Kunden oder, falls angegeben, die manuelle Anschrift wird als Maschinenanschrift hinterlegt.

Concept Cash, Kasse, Maschinen

concept_cash:sammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-18T08:30:41+00:00

Sammelartikel in Concept Cash

Wird ein Sammelartikel an der Kasse erfasst, verhält er sich anders als ein Standardartikel.

Eingabe der Artikeldaten

Nach Eingabe der Artikelnummer springt der Fokus in das Feld Bezeichnung. Hier kann nun eine exaktere Artikelbeschreibung hinterlegt werden.

Anschließend wird eine Eingabe im Preis-Feld erwartet.

Preise und Rohgewinn

Sammelartikel besitzen in den Stammdaten keine Preise. Der Verkaufspreis wird beim Verkauf eingetragen. Einkaufspreis und Rohgewinn werden anhand der hinterlegten Mindestspanne errechnet.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:vertragsleistungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Vertragsleistungen in Concept Cash

In Concept Office lassen sich Verträge hinterlegen, um festzulegen, dass Kunden bestimmte Artikel als kostenlose Leistung erhalten. Diese Vertragsleistungen können auch über die Kasse dem Kunden übergeben werden.

Wenn Sie Verträge in Concept Office nutzen, sollten Sie die Bonbearbeitung immer mit der Eingabe des Kunden beginnen.

Zuordnung als Vertragsleistung

Wird ein Artikel erfasst, der als Vertragsleistung in Frage kommt, erscheint ein Dialogfenster, welches die Maschinen anzeigt, zu der der Artikel zugeordnet werden könnte.

Durch Setzen des Kontrollkästchens Vertragsleistung und Eintragen der Menge wird der Artikel zur Vertragsleistung.

Concept Cash weist den Kassierer im Anschluss darauf hin, dass der Artikel zu 0 verkauft wird.

Besonderheiten beim Bon

Auf dem Kassenbon wird für die Position folgende Informationen zusätzlich ausgedruckt: Vertragsnummer, Maschinennummer, Seriennummer.

Concept Cash, Kasse, Vertraege

concept_flex:faq

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-20T10:50:48+00:00

Concept Flex: FAQs

1. Kann ein Techniker direkt aus dem Flex eine neue Maschine anlegen, wenn er diese beim Kundenbesuch „entdeckt“?

Nein

2. Kann der Techniker direkt aus dem Flex einen neuen Serviceauftrag mit dieser Maschine anlegen?

Ist die Maschine da, kann man einen Serviceauftrag anlegen

3. Wie stellt man im Flex dar, dass ein Einsatz und die Ersatzteile unbedingt kostenpflichtig sind trotz Garantie- oder Vertragsleistung? Der Kunde muss explizit auf die Kostenpflichtigkeit hingewiesen werden und dafür unterschreiben (weil der Techniker Eigenverschulden feststellt)

Es gibt einen Schieberegler „keine Vertragsleistung“. Text geht nur mit Textbaustein

disposition:disposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-04T11:51:43+00:00

Disposition

Die Disposition dient dazu, Aufträgen des Geschäftsbereiches Möbel Termin, Monteur und notwendige Ressourcen (z.B. LKW, Werkzeuge) zuzuweisen.
Wir empfehlen Aufträge in der Tages- oder Wochenansicht zu disponieren.

Weitere Hinweise und Regeln zur Disposition finden Sie hier.

Vorbereitung

Einstellung für Kalender-und Dispositionsmodul

Einstellung der Konfigurationen

Konfiguration 328: Folgekommissionierschein

Die Konfiguration muss die Einstellung 2 haben, damit nur ein Kommissionierschein pro Position gedruckt werden kann.

0 - nicht möglich
1 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen
2 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen, die nicht auf einem anderen offenen Kommissionierschein sind

Konfiguration 312:Teillieferung in CO-Logistik und Disposition anzeigen

Die Konfiguration muss aktiv sein, damit die Kommissionierscheine in der Disposition angezeigt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Dispositionsaktivitäten werden jetzt mit Rechnungsdruck erledigt gesetzt, falls die Aktivität lt. Konfiguration 284 nicht gelöscht werden soll.

Einstellung der Rechte

Der Mitarbeiter, der disponiert, benötigt die Rechte Disposition und Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen.
Für die Anzeige der Dispo-Liste ist das Recht Dispo-Liste erforderlich.

Stammdatenverwaltung

Die Anlage der Stammdaten für die Disposition finden Sie hier.

Disponieren

Vorgangsbearbeitung

Die Disposition basiert auf einem im Vorgang erstellten Kommissionierschein.
In der Modulfunktion Liefertermin ermitteln in der Vorgangsbearbeitung wird der Auftrag zur Kommissionierung freigegeben.

Es ist auch möglich SET-Artikel als Teillieferung zu liefern.

Im Feld Dispobemerkung können Informationen für den Disponenten hinterlegt werden, die er in der Durchführung seiner Lieferplanung jederzeit einsehen kann. Komplettiert werden die Zusatzinformationen durch Lademeter und der Eingabe einer voraussichtlichen Montagedauer in Stunden, welche beim Einfügen des Vorgangs in die Kalendersicht sofort berücksichtigt wird. Mit der Funktion Zur Kommissionierung freigeben wird ein Kommissionierschein erstellt und es wird ein organisatorischer Wechsel vom Innendienst in die Disposition vollzogen.

Disposition

Mit der Disposition erhalten Sie eine Kalenderdarstellung, in der dem Disponenten alle relevanten Informationen zur Planung der Dienstleistungsdurchführung zur Verfügung stehen.

Planungskalender

Zur Planung wird die Tages- oder Wochenansicht empfohlen. Die Darstellung des Planungskalenders gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Kalenderdarstellung

Die Kalendereinstellung kann durch den Benutzer in unterschiedliche Darstellungsarten eingestellt werden.

Planungseinheiten (disponierte Vorgänge)

Die Symbole sind im Aktivzustand farbig - inaktiv weiß

Symbol	Status	Kurzbeschreibung
	aktiv	Vorgang wurde disponiert
	aktiv	Lieferavis gedruckt
	aktiv	Lieferschein gedruckt
	aktiv	Ware ist kommissioniert, bzw. Liefermenge eingetragen
	aktiv	Dispobemerkung vorhanden
	aktiv	Lagerauftrag
	aktiv	Direktlieferung
	aktiv	Disposition ist gesichtet und noch nicht als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet
	aktiv	Disposition ist als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Platzhalter	Bedeutung
#ED#	EK-Datum
#KN#	Kunde
#SO#	Standort-Ort
#SZ#	Standort-PLZ
#SR#	Standort-Strasse
#VD#	VK-Datum
#VG#	Vorgangsnummer

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#DB#	Dispo-Bemerkung
#KU#/#KN#	Kunde/Kurzname
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#TL#	Telefonnummer (Lieferanschrift (AP))

Im Vorgang gibt es ein Feld Dispobemerkung. Dieses dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Vorgang oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Die Dispobemerkung selbst wird als Tooltip der Planungseinheit angezeigt, wenn der Textbaustein „bwdispobemerkung“ mit dem Platzhalter #DB# gefüllt wurde.

Vorgangsübersicht

hier werden alle Vorgänge, welche disponiert werden können, aufgeführt. Diese Übersicht kann über den Button maximieren in einem eigenen Programmfenster dargestellt werden, welches z.B. auf einem weiteren Bildschirm zur Anzeige kommt.

Ressourcen

Darstellung aller möglichen Ressourcen, wie Mitarbeiter, LKW’s und Werkzeuge, … Ist in den Ressourcen ein Dispo-Name gepflegt, wird dieser im Grid angezeigt. Rückfallvariante ist der Kurzname.

Mittels Drag’n Drop-Funktion können disponierbare Vorgänge in die gewählte Kalenderansicht überführt werden.

Durch diesen Schritt erfolgt sofort eine Aktualisierung der Ressourcen, um doppelte Verplanungen auszuschließen. Sofort werden bereits geplante oder verhinderte (krank) Ressourcen in roter Schrift dargestellt. Es werden nur tatsächlich am Tag verfügbare Ressourcen angezeigt. Mitarbeiter, die einen ganztägigen Außer-Haus-Termin haben, erscheinen nicht im Ressourcen-Grid. Ressourcen können per Drag’n’Drop der Planungseinheit zugeführt werden.

Ist eine Planungseinheit markiert, haben die Ressourcen in der Ressourcentabelle unterschiedliche Farben. Diese zeigen die Verfügbarkeit der jeweiligen Ressource für die markierte Planungseinheit an.

Farbe	Bedeutung
	Die Ressource ist in der markierten Planungseinheit verplant.
	Die Ressource ist für den gasamten Zeitraum verplant.
	Die Ressource ist für einen Teil der Zeit in einer anderen Planungseinheit verplant.
	Die Resource ist verfügbar.

Planungseinheiten mit Fixtermin werden rot umrandet angezeigt.

Nach der zeitlichen Disposition kann das Lieferavis an den Kunden generiert werden. Hierzu ist lediglich die Planungseinheit zu anzuklicken und danach der Button Drucken oder den Button E-Mail versenden zu betätigen.

Übersicht disponierte Vorgänge

Im Vorgang und am Kunden gibt es einen grünen Schriftzug „Dispositionen“. Darüber öffnet sich ein Fenster mit der Anzeige der Dispositionen zum Vorgang bzw. zum Kunden. In der Disposition selbst kann über die Seitenansicht dieses Fenster global als Dispo-Liste aufgerufen werden.

Mehrere Vorgänge pro Planungseinheit

Soweit die Praxis des jeweiligen Fachhändlers vorsieht, kann eine Planungseinheit auch aus mehreren Vorgängen bestehen, da diese zum gleichen Kunden geliefert oder als eine Liefereinheit gesehen werden. Die Zuordnung erfolgt wiederum unter Zuhilfenahme der Drag’n Drop-Funktion eines undisponierten Vorgangs zu einer bestehenden Planungseinheit. Dadurch werden nunmehr 2-x Vorgänge in einer Planungseinheit dargestellt.

Konfiguration 586: Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in der Disposition möglich sein

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Bitte Beachten: Die Aktivierung der Konfiguration kann zu Performance-Verlusten führen.

Veränderungen in aktuellen Dispositionen

Soweit eine Planungseinheit aus der Dispositionsübersicht entnommen und neu geplant werden soll, ist die Planungseinheit mittels der bereitgestellten Funktion Dispositionen löschen in der Menüleiste bzw. Kontextmenü herauszunehmen. Dadurch steht der Vorgang wieder zur Disposition bereit und wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.

Sollten Ressourcen, bspw. Mitarbeiter wegen Krankheit o.ä., nicht zur Verfügung stehen, kann der Disponent eine Neuzuordnung vornehmen. Dazu muss die nicht zur Verfügung stehende Ressource aus der Planungseinheit entnommen werden. Über das Kontextmenü (rechter Mausklick) wird die Möglichkeit Ressourcen entfernen angeboten, wo Sie eine Anzeige aller Ressourcen erhalten und wählen können.

Ergibt sich innerhalb einer Planungseinheit, welche aus mehreren Vorgängen zusammen gestellt wurde, bspw. eine Terminverzögerung, so kann auch ein Vorgang aus der Planungseinheit entnommen werden. Analog zur Entnahme von Ressourcen, existiert im Kontextmenü die Funktion Vorgänge entnehmen, wo aus der Liste der dargestellten Vorgänge der zu löschende auszuwählen ist.

Über die rechte Maustaste kann man von der Planungseinheit in die zugrunde liegende Aktivität (Menüpunkt Aktivität öffnen) verzweigen und dort ggf. den Endezeitpunkt, Bezeichnung anpassen.

disposition:multiroute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T13:56:36+00:00

MultiRoute

MultiRoute ist ein Webservice, den Concept Office innerhalb der Disposition konsumieren kann. Die Basis bildet BingMaps von Microsoft, wofür gb consite einen professionellen Webservice, angereichert mit Funktionalitäten zur Routen-Optimierung und Verkehrsinformationen, zur Verfügung stellt.

Der Webservice bekommt die Anschriften der Planungseinheiten als Wegpunkte übermittelt und errechnet die Fahrzeiten und Kilometer dazwischen. Darüberhinaus ist er in der Lage die optimale Reihenfolge, unter Berücksichtigung von Fixterminen, zu berechnen. Tagesbeginn bzw. Anfahrten von einer Privatanschrift (z.B. Service-Techniker) sind fix und auch dynamisch möglich und es werden Verkehrsdaten in der Karte angezeigt.

Dieses Modul benötigt eine separate Lizenz!

Anbieter

gb consite GmbH Geomarketing Software & Beratung

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

Telefon: +49 89 / 309 052 970

Telefax: +49 89 / 309 052 979

E-Mail: info@gbconsite.de

Internet: www.gbconsite.de

Ansprechpartner

Alina Erke

Vertrieb für Zustellplanung, Gehfolgen-Berechnung, Verlagswesen, Routenoptimierung

Telefon: 089 / 309 052 975

alina.erke@gbconsite.de

Voraussetzungen

Konfigurationen

Bitte aktivieren Sie die Konfiguration 415:

Konfiguration 415: Routenplanung aktiv

Steuert wo die Routenplanung (vorausgesetzt, dass diese lizensiert ist) angewendet werden soll.

0 - Nicht aktiv
1 - Disposition Service
2 - Disposition Auslieferung
3 - Disposition Service und Auslieferung

Standardwerte

Für die Anfahrten, muss in den Standardwerten unter Administration eine Aktivitätenart hinterlegt werden. Wenn in den Mandantenstandardwerten die Aktivitätenart für Anfahrt auf '(keine Zuordnung)' gesetzt ist, so wird die Anfahrt auch nicht als eigenständige Aktivität geführt.

Eine wird empfohlen hier eine separate Aktivitätenart, z.B. Anfahrt, zu verwenden.

Verzeichnis ImportExport

MultiRoute.ini anlegen mit folgendem Inhalt:

[General]
Username=
Password=
ProtPath="\\###SERVERNAME###\CO\Data\Logs\MultiRoute"
;Timeout in Millisekunden
WaitTimeFirstRequestPerWayPoint=500

Hier müssen die Benutzerdaten vom gb consite -Zugang des Händlers eingetragen, und das Passwort zusätzlich über den Konfigurationsmanager verschlüsselt werden. Im Protokoll-Pfad, wenn angegeben, wird die letzte Abfrage jeweils als Datei (json-Objekt) abgelegt.

Wenn keine URL angegeben wird, verwendet Concept Office automatisch die Adressierung auf https://webservice.tourenplaner.biz/.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter (z.B. Techniker) kann die Funktion Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) aktiviert werden. Hierzu muss zwingend die Privatanschrift am Mitarbeiter eingetragen sein

Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) dient als Vorgabewert und kann in der Disposition jederzeit übersteuert werden.

Disposition Service-Aufträge

Über die Modulfunktion Route neu berechnen werden, je nach Markierung (Planungseinheit, oder Techniker), die Daten an den Webservice übermittelt und die Fahrzeit mit Kilometerangabe als verkettete Aktivität voran gestellt.

Ist das Häkchen Route optimieren gesetzt, wird durch den Webservice auch die optimale Reihenfolge ermittelt. Fix-Termine werden dabei berücksichtigt und die restlichen Aufträge drumherum geplant.

Passt diese nicht platztechnisch zwischen die Aufträge, ist die Anfahrt nicht in der geplanten Zeit möglich

Wird dann nachträglich in der Planungsansicht verschoben/optimiert, wird aus Performance-Gründen nicht permanent im Hintergrund neu berechnet. Hierzu dient die Modulfunktion Route neu berechnen.

Mit dem Häkchen Start am Wohnort, kann die Standardeinstellung am Mitarbeiter für diesen Tag übersteuert werden.

Es wird immer für den markierten oder in der Modulfunktion selektierten Mitarbeiter optimiert.

Im Menü lässt sich die Karte über Kartenansicht anzeigen.

In der Kartenansicht empfiehlt sich die Einstellung Automatisch, da hier nur die Karte zum schnellen Zoomen angezeigt wird und beim Hineinzoomen, ab einer sinnvollen Höhe, automatisch in die Fotoansicht gewechselt wird.

Diese ist hilfreich, um z.B. die Park- bzw. Anfahrtssituation zu prüfen.

Über den Haken Verkehrsinformationen werden diese als zusätzlicher Layer eingeblendet.

Ist die Check-Box Verkehrsinformationen nicht vorhanden, muss das von gb concide einmal für den Benutzer frei geschaltet werden.

In der Kartenansicht wird neben der geplanten zusätzliche die optimale Reihenfolge für die Route dargestellt.

KnowHow, MultiRoute, Route, Routenplaner, Karte, Verkehr, Verkehrsinformationen, Disposition

dokumente:dokumente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-18T11:54:37+00:00

Dokumente

Unter dem Bereich „Dokumente“ im Strukturbaum von Concept Office befinden sich folgende Module:

Angebote
Auftragsbestätigungen
Lieferavis
Rechnungen
Rechnungskorrekturen
Vertragsrechnungen
Vertragsrechnungskorrekturen
Gedruchte Best.
Bestellstorno
Kommissieonierscheine
Lieferanfragen
Lieferanmahnungen
Rücksendungen
Reparaturaufträge
Weitere Dokumente
Mailarchiv Eingang

In den Dokumenten Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen wurden ab CO 8.4432.15 weitere Spalten hinzugefügt:

1. Gedruckt am (neu bei Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen):

- > Zeigt Datum und Uhrzeit an, zu denen das Dokument gedruckt wurde.

2. Gedruckt von (neu bei Vertragsrechnungen und Vertragsrechnungskorrekturen):

- > Zeigt an, welcher Mitarbeiter den Druckvorgang ausgelöst hat.

3. Gesendet an (ersetzt E-Mailadresse):

- > Zeigt den Empfänger des Dokuments an, sofern dieses per E-Mail versendet wurde.

4. Virtueller Drucker:

- > Zeigt an, über welchen Weg das Dokument versendet wurde.
- > Der additive Druck wird dabei nicht berücksichtigt.
- > Bei Verwendung mehrerer Drucker (Seitensteuerung) werden alle verwendeten Drucker angezeigt.

Die genannten Spalten werden nun automatisch beim Drucken bzw. Versenden des Dokuments befüllt.

druck-manager:gruppeninformation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Gruppeninformation

(ab Version CO 5.40)

Gruppen dienen dazu, Administrationsarbeit zu sparen. Es können Benutzer, Kunden, Geschäftsbereiche, Formular, Lieferanten, Drucker und Rechner zu Gruppen zusammengefasst werden, so dass für Mitglieder dieser Gruppen Druckeinstellungen nur einmal getätigt werden müssen.

Die Gruppen Geschäftsbereiche, Formular und Lieferanten stehen ab CO 6.0 nicht mehr zur Verfügung.

Folgende Gruppentypen können eingepflegt werden:

Benutzer	Benutzer, die einen gemeinsamen Drucker nutzen (z. B.: Etagendrucker)
Drucker	Ist ein Drucker auf verschiedenen Rechnern auch verschieden angelegt (zum Beispiel lokal oder Netzwerk), kann dieser Drucker mit seinen verschiedenen Konfigurationen zu einer Gruppe zusammengeschlossen werden. Es wird dann immer die erste Konfiguration des Druckers verwendet, die im System gefunden wird.
Formulare	Gruppe von Formularen, die gemeinsame Druckerfordernisse haben (z.B.: Alle Vorgangsformulare auf Kopfbogenpapier drucken). Diese Gruppe ist nur eingeschränkt zu empfehlen, da Druckparameter bei Formularen dann nicht möglich sind.
Geschäftsbereiche	Geschäftsbereiche mit gemeinsamen Druckerfordernissen.
Kunden	Gruppe von Kunden, die gemeinsame Druckerfordernisse haben (z.B.: Rechnungen immer 2x drucken)
Lieferanten	Gruppe von Lieferanten, die gemeinsame Druckerfordernisse haben (z.B.: Bestellungen immer 2x drucken)
Rechner	Rechner die einen gemeinsamen Drucker nutzen (z.B.: Etagendrucker)

Um eine Gruppe anzulegen, wählen Sie einen Gruppentypen aus und vergeben einen Namen. Dieser sollte möglichst sinnvoll vergeben werden, um die spätere Pflege zu erleichtern. Beim Verlassen des Feldes Gruppenname wird automatisch ein $ vor den Namen gesetzt. Das kennzeichnet diesen Eintrag als Standard-Gruppe. Bitte ändern sie dieses Kennzeichen nur für den Fall ab, dass sie eine additive Gruppe anlegen möchten. Eine additive Gruppe wird durch einen § vor dem Gruppennamen gekennzeichnet. Additive Gruppen sind nur für den Gruppentyp Kunden anlegbar und werden für additive Drucksteuerungen benötigt. Dadurch sind in der Formularzuordnung Gruppen immer zuerst in den Auswahlfeldern zu sehen und somit besser auszuwählen.

Das Feld Beschreibung kann gefüllt werden, um anderen Nutzern den Sinn dieser Gruppe zu erläutern.

Wie Sie die Gruppen mit Inhalt füllen lesen Sie hier.

Druck-Manager, Drucken

druck-manager:seitensteuerung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-27T09:29:41+00:00

Seitensteuerung

Mit Hilfe der Seitensteuerung kann ein Report auf verschiedene virtuelle Drucker aufgeteilt werden. Hierzu können Seitensteuerungsvorlagen angelegt werden. Um die Seitensteuerungsvorlage zu aktivieren, muss ihr Name in der Formularsteuerung (siehe vorheriges Kapitel) eingetragen werden und die Seitensteuerung muss aktiviert sein.

Die Felder im Einzelnen:

Seitensteuerung	Frei wählbarer Name der Seitensteuerung
Nummer	Fortlaufende Nummer innerhalb einer Seitensteuerungsvorlage. Jede neue Seitensteuerungsvorlage beginnt wieder mit der laufenden Nummer 1.
Startexemplar	Regelt die Exemplaranzahl zum Drucken
Endexemplar	Regelt die Exemplaranzahl zum Drucken
Startseite	Regelt die Seitenanzahl zum Drucken
Endseite	Regelt die Seitenanzahl zum Drucken, kann frei gelassen werden, wenn bis zum Ende des Dokuments gedruckt werden soll.
Drucker	Name des virtuellen Druckers, auf dem die vorher bestimmten Seiten ausgedruckt werden sollen. Mit Klick auf das Feld lässt sich ein Auswahlfeld öffnen und die vorher in der Druckereinrichtung konfigurierten Drucker können ausgewählt werden.
Exportverzeichnis	Suchfeld zur Auswahl des Exportverzeichnisses für Dateidrucke
Spezielle Reportdatei	Durch Eintragen einer speziellen Reportdatei ist es möglich, den Druckauftrag exemplar- bzw. seitenweise mit dem Originalreport oder einem speziellen Report auszudrucken.
Bei Drucken mit Druckerauswahl ignorieren	Wenn aktiviert, dann wird dieser Seitensteuerungseintrag beim Druck mit Druckerauswahl nicht ausgeführt.

Beispiel:
Das Formular (Report) Angebot soll wie folgt gedruckt werden: Erste Seite auf vorgedruckten Kopfbogen, alle restlichen Seiten auf weißem Papier. Eine Kopie soll nur auf Konzeptpapier gedruckt werden, da sie im Hause verbleibt. Hierzu müssen drei virtuelle Drucker eingerichtet werden (siehe Druckerinformation)

In der Seitensteuerung wird der Report nun in 3 Teilen jeweils einem virtuellen Drucker zugewiesen. Als Name der Seitensteuerung ist immer ein „sprechender“ Name zu wählen, um die Übersicht zu gewährleisten. Nun muss der Report „Angebot“ in die Formularsteuerung eingetragen werden. (siehe Formularzuordnung). Dabei muss die Seitensteuerung aktiviert und der Seitensteuerungsvorlagenname eingetragen werden.

Sollte die eben angelegte Seitensteuerungsvorlage noch nicht im Kombinationsfeld erscheinen, aktualisieren Sie die Ansicht einmal mit der Funktionstaste F5.

Die dynamische Seitenansicht

Die dynamische Seitenansicht wird zukünftig in alle Standardmustersätze implementiert und löst die bisherige Crystal-Reports-Druckvorschau ab. Sind private Dictionarys (z. B. COStatistikdictionary2) im Einsatz, kann es gegebenenfalls notwendig sein, dass diese noch angepasst werden müssen.

Eine Erläuterung der dynamischen Seitenansicht inklusive ausführlicher Funktionserklärung finden Sie hier: https://ticket.wegscheider-os.de/help/de-de/428-die-dynamische-seitenansicht

Druck-Manager

edi_artikel:mehrkatalogfaehig

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-16T09:15:14+00:00

EDI-Artikel: Mehrkatalogfähigkeit einstellen

Die Mehrkatlogfähigkeit dient dazu, VK-Preiskataloge getrennt zum normalen Edi-Artikelstamm zu verwalten und zu verarbeiten. Hierbei können mehrere unterschiedliche VK-Preiskataloge verwaltet und bearbeitet werden. Hierzu wird in der Mandantenkonfiguration 244 die Einstellung von =0 auf =1 umgestellt.

Katalogkennung=#SOEBMECat

;Katalogkennung - interne Zuordnung des Artikels unter Mengeneinheiten/Kataloge mit den möglichen nachfolgenden Werten

VKKatalog=#BMECAT

;Eintrag zum Edi-Katalog. Damit werden bei eingestellter Mehrkatalogfähigkeit die Edi-Artikel-VK-Daten, diesem Katalog zugeordnet

Für die getrennte Verwaltung im Edi-Artikelstamm muss im Einlese-Schema (Artikelstamm_einlesen) ein Eintrag unter VKKatalog vorgenommen werden.

Mit dieser Option wird beim Einlesen eine Trennung der Daten vorgenommen. Die EKs und Stammdaten werden im oberen Teil eingelesen. Die VKs werden im unteren Teil eingelesen.

Damit ist eine getrennte Verarbeitung möglich.
EKs können nun getrennt vom VK verarbeitet und in den Artikelstamm übernommen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können gesichtet und getrennt zum EK-Bereich eingelesen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können über ein separates EDI-Übernahmeschema in einen dafür vorgesehenen Preiskatalog übernommen werden.

Daten, die unter dem Schema-Eintrag Katalogkennung eingelesen wurden, können am Artikel, unter Mengeneinheiten/Kataloge übernommen werden.

Die nachfolgenden Einträge werden genutzt, wenn ein BMECat übernommen wird. Hier werden die Daten aus dem BMECat als Webkatalog in CO übernommen. Bei der Übernahme der Artikel aus dem EDI-Artikelstamm können dann die entsprechenden Artikel dem Webkatalog zugeordnet werden.

Mögliche Einträge in der Artikelstamm_einlesen.ini

WebShopClassificationImport=#0

=#0 Webshopzuordnung zu CO und Übernahme in den Edi-Artikelstamm

=#1 nur Anlage des Webshops und Zuordnung der Artikelkategorien (Warengruppenstruktur des Webshops)

WebShopClassificationExtern=#Zentralshop

Zuordnung im BMECat inkl. Artikelklassifizierungen

WebShopClassificationIntern=#Zentralshop

Zuordnung zum CO-Webkatalog. Artikelklassifizierungen (Artikelkategorien) werden aus dem zugeordneten externen Webshop an den internen übergeben

Katalogseite=#1

KatalogPosnr=#1

Katalogartikelnr=Bestell-Nr.

EKKatalog=#KIPPreise

Hier kann gesteuert werden, ob die EK-Preise in den Standard-order Kip-Preise-Preiskatalog übernommen werden

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:archiv

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Archiv-Verzeichnis

Dateien

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Das Importschema-Feld ‚PdfArchivPfad‘ beim Einlesen von OpenTrans-Lieferantenrechnungen ist damit nicht mehr notwendig, findet aber als Rückfallvariante noch Anwendung. Dies kann jetzt über das DMS-Archiv-Verzeichnis abgebildet werden.

Mails

Ist in der Konfiguration der Edi-Schnittstelle ein Archiv-Verzeichnis angegeben, werden importierte E-Mails dorthin gespeichert.

Dazu wird pro Tag ein Unterverzeichnis gebildet, in dem die E-Mails abgelegt werden.

Der Dateiname der Mail enthält den Absender und einen Zeitstempel. z.B. ‚info@newsletter.musterfirma.com_113739.htm‘.

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:21:00+00:00

Edi-Schnittstelle

Das Modul Edi-Schnittstellen ist in der Strukturansicht unter Sonstiges aufrufbar. Mit dessen Hilfe können diverse Daten im- bzw. exportiert werden. Dies basiert auf Import-Schemen, die in lesbaren Ini-Dateien abgelegt sind.

Die Speicherung der Import-Schemen erfolgt schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des System-Ordners. Je nachdem, ob Schemen für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene Ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Die Schnittstellen sind einzeln lizenziert. Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt.

Import

Importiert werden können:

Artikelmaterialien einlesen
Artikelstamm einlesen (EDI-Artikelstamm)
Artikelstamm einlesen direkt
Auslandsartikel einlesen
Dokumente einlesen
Empfang
Firmenanschriften einlesen
Firmendaten einlesen
Firmen zu Aktionen einlesen
Herstellerauftragsbestätigungen einlesen
Kundenbestellungen einlesen
Kundenkostenstellen einlesen
Kundenpreisliste einlesen
Lagerbestände einlesen
Leasingfaktoren einlesen
Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen
Lieferantenkonditionen einlesen
Lieferantenrechnungen einlesen
Lieferrückmeldung einlesen
Möbelkonditionen einlesen
Mps-Bedarfsmeldungen einlesen
Planzahlen einlesen
Preiskataloge einlesen
Projekte einlesen
Rechnung als Vorgang einlesen
Serviceaufträge einlesen
Tickets einlesen
Umsatzdaten einlesen
Webshop-Artikeldaten einlesen
Zählermeldungen einlesen

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Export

Artikelstamm

BMECATXML (Soennecken Webshop)

Bestellungen

PBSeasy Mail
Spicers
Alka

Versand

Weiteres

Zeitgesteuertes Importieren von Daten
Anbindung von Outlook, POP3/SMTP, FTP
Archiv-Verzeichnis

Datumseinträge in .ini-Dateien werden ab CO 8.3645.xx immer im internationalen Format (CultureInfo.InvariantCulture) geschrieben, z.B. „02/26/2025 00:00:00“ (Beim Lesen werden auch Formatierungen in der aktuellen Kultur erkannt.).

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-20T12:09:05+00:00

Kundenbestellung im OpenTrans-Format

Die nachfolgenden Schalter können nur für das OpenTrans-Format verwendet werden.

_AnsprechPartnerTrennzeichen: =#, erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt. (Anstelle des Kommas nach dem Hashtag muss ein Leerzeichen stehen.)
_AnsprechPartnerVornameIstLinks: =#0, erfolgt keine Angabe, dann wird der Vorname rechts angenommen
_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung (REMARK type=„xxx“): hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst triggern.
_BestellNummerAlsCoArtikelnummer: Bestimmt, ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird. Wenn der Schalter nicht aktiv ist, dann die SUPPLIER_AID die Bestellnummer für Programm ist und nicht die CO-Artikelnummer.
InterneEndKundenNummer = Fixe Angabe der Kundennummer
_LieferBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_LieferhinweistextAusStammUebertragen: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt
_PosFrachtKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_VersandBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_ZahlungsArtZuordnungen - (nur openTRANS-2.1) - in diesem Schalter werden Zahlunsarten hinterlegt, die im UDX-Tag „REMARKS“ hinterlegt sind (REMARKS type=„invoice“ ) Im Schalter sind die Zahlungsarten nach dem Schema: _ZahlungsArtZuordnungen=#ZahlungsartOpenTrans1=ZahlungsartNrConceptOffice1/ZahlungsartOpenTrans2 = ZahlungsartNrConceptOffice2 usw. zu hinterlegen. „/“ ist dabei das Trennzeichen zwischen den Zuordnungen. Zu beachten ist, dass die Nummer der Zahlungsbedingung in CO als Zuordnung eingetragen wird, nicht die Bezeichnung. Außerdem können beliebig viele Zuordnungen genutzt werden, um in beliebig vielen Fällen von Zahlungsarten aus der openTRANS-Kundenbestellung Zuordnungen zu definieren.
_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.

Nicht extra klassifizierte Positionsbemerkungen werden wie folget bearbeitet: Also REMARK ist der richtige Knoten für openTRANS 1.0 und REMARKS ist der richtige Knoten für openTRANS 2.1. Wo die dann für uns einsortiert wird, liegt am „type“

„conf“ - Konfiguration/Stempelbeschreibung = Artikelzusatzinformationen „order“, „deliverynote“,„position note“,„transport“ = auch Artikelzusatzinformationen und zusätzlich „order“ in Bestellbemerkung „deliverynote“ in Anlieferungsbemerkung „position note“ in Positionsbemerkung „transport“ in Transportbemerkung

der Rest wie „general“ in BemerkungAllgemein

jede dieser Bemerkungen wird dann eine untergeordnete Textposition

und man kann alle in Lieferungsbemerkung umleiten, mittels __BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung kann man das steuern

edi-schnittstelle:leasingfaktoren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-25T15:21:22+00:00

Leasingfaktoren einlesen

Mithilfe von Excel-Dateien, in denen Kontaktnummer, Laufzeiten, Faktoren und mehr aufgelistet werden, können Leasingfaktoren importiert werden.

Wichtig: Beim Einlesen von mindestens eines Leasingfaktors einer Leasinggesellschaft werden alle alten Leasingfaktoren der Gesellschaft gelöscht und durch die neu eingeschriebenen jener Gesellschaft ersetzt.

Die Schnittstelle Leasingfaktoren einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel

Schalter

Bezeichnung: Bezeichnung des Leasingfaktors
Kontaktnummer: CO-Firmennummer
Anschaffungswert: Höhe des Anschaffungswertes
Laufzeit: Laufzeit in Monaten
Faktor: Prozentualer Faktor
GueltigAb: Datum, ab wann der Leasingfaktor gültig ist
GueltigBis: Datum, bis wann der Leasingfaktor gültig ist

Weiteres

Sonderrecht Leasingfaktoren einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Leasingfaktoren einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:06:52+00:00

Lieferantenkonditionen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenkonditionen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
KyoceraXML
Text

Felder

Allgemein

Bezeichnung
RahmenvertragsNr
GueltigAb
GueltigBis
Projektlager <1-5>
AbwKundennummerProjekt
KopfBemerkung <1-5>

Wird beim Import von Lieferantensonderkonditionen das Gültig-Ab-Datum nicht explizit angegeben, wird das aktuelle Datum verwendet.

Lieferanten/Kundenzuordnung

Kundennummer
Lieferantennummer
Kundengruppe

Positionen

CoArtikelnummer
Warengruppe
KatalogArtikelnummer
HerstellerArtikelNummer
LieferantenbestellNummer

Ean
MaximaleMenge
Preis
Rabatt

PositionBemerkung

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen_kyocera

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-12T06:24:21+00:00

Lieferantenkonditionen Kyocera (XML)

Beim Einlesen einer Datei mit Lieferantenkonditionen werden die Werte für ‚MaximalMenge’ und ‚Restmenge (Lieferant)‚ aus der Datei übernommen. Kommt der Artikel mehrfach in einer Datei vor, werden diese addiert. Dateiübergreifend wird nicht addiert.

Wird eine Datei mit neuer Version mit neuem GültigAb-Datum eingelesen, erzeugt CO einen neuen Positionsdatensatz und übernimmt ‚MaximalMenge‘ und ‚Restmenge lt. Lieferant‘ aus der Datei (ggf. mit Addition).

Wird eine Datei mit identischer Version und gleichem GültigAb-Datum eingelesen, werden im vorhandenen Positionssatz die Werte für ‚MaximalMenge‘ und ‚Restmenge lt. Lieferant‘ aktualisiert.

Ist ein Artikel nicht mehr in der Kondition enthalten, wird das GültigBis-Datum dieses Artikel auf ‚GültigAb (der neuen Datei) - 1 Tag‘ gesetzt. D.h. ab dem Tag, wo die neuen Bedingungen greifen, läuft dieser Artikel aus.

Im Zuge dieser Änderung wurden die Schalter _MengenAddieren und _AltPositionAktualisieren entfernt.

Die Spalten Bestellte Menge, %Bestellte Menge, Verfügbare Menge und Vorgangsmenge im Modul Lieferantenkonditionen wurden zudem um das Kennzeichen ‚CO‘ erweitert, damit besser ersichtlich ist, dass diese Werte nicht importiert, sondern von ConceptOffice bereitgestellt werden. (Ab CO 8.2752.0)

EDI-Schnittstelle