Concept Wiki

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Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-28T07:55:19+00:00

Willkommen im Wiki des Programmes Concept Office 8.0

Unser WIKI entsteht in Kooperation mit unseren Partnerfirmen und wird permanent weiterentwickelt. Wir freuen uns auch sehr über Ihre Anregungen.

Themen:

Modulübersicht

Aktuell	Stammdaten	Sonstiges
Angebotsbearbeitung	Artikel	Inventurbücher
Vorgänge	Firmen	Inventurzähllisten
Bestellungen	Anschriften	Edi-Schnittstelle
Bestellvorschläge	Ansprechpartner	Edi-Artikel
Warenbuchung	Sonderkonditionen	Edi-Premium Optionen
Rechnungseingang	Möbel-Konditionen	EK-Preiskataloge
Formulardruck	Lieferantenkonditionen	Preiskataloge
Läger	PCM-Rahmenverträge	OP-Verwaltung
Lieferanten Rechnungen		Artikeletiketten
Hersteller Auftragsbestätigungen	Auswertungen	Kundenpreisliste
Tickets	Provisionsabrechnung	Fremdmaschinen
Office Heute	Fibuschnittstelle	Schulungen
Vorgangsverfolgung	Auskunft	Schulungsteilnehmer
Gutschriftseingang	Statistiken	Touren
Identartikel	Service-Statistiken	Reklamationen
Disposition 2.0	Recherchen	Preispflege
	Tonermehrverbrauch	Planzahlen
Aktuell Vertrieb	Alle Aktivitäten	Verkäuferwechsel
Offene Aktivitäten		Genehmigungen
Delegierte Aktivitäten
Kalender		Administration
Monatsansicht	Weitere Stammdaten	Mandanten
Projekte		Konfigurationen
Aktionen		Nummernkreise
Anrufliste		Standardwerte
Planungen	Stammdaten Service	Rechteverwaltung
	Fehlercodes	Lizenzinfo
Aktuell Service	Gerätegruppen	Konfigurations-Manager
Serviceaufträge	Vertragsarten	Druck-Manger
Verträge	Vertragspreisanpassung	PCM-Webprotokoll
Servicepartner-Verträge	Vertragspreisanpassungs-Schemata	E-Mail-Einstellungen
Servicepartner-Abrechnung	Wartungsanleitungen	Benachrichtigungen
Maschinen	Mps-Maschinen	Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen
Zubehör		Externe Systeme
Zählerstandserfassung		Portalrechte
Vertragsabrechnung	Dokumente
Tagesberichte	Weitere Dokumente
Lizenzen	Mailarchiv Eingang	Sichten
Mps-Meldungen

concept_cash:programmfenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T06:55:18+00:00

Aufbau des Programmfensters (Concept Cash)

Da sich der Programmaufbau von Concept Cash vom Programmaufbau von Concept Office unterscheidet, beschreibt der nachfolgende Artikel im Detail Aufbau und Funktion der einzelnen Fenster.

Start (die Registerkarte File)

1: Hauptmenü
2: Inhaltefenster

Je nach ausgewähltem Menüpunkt im Hauptmenü erscheinen unterschiedliche Unterpunkte im Inhaltefenster.

Hauptmenü

Über das Hautmenü erreichen Sie alle wesentlichen Funktionen von Concept Cash.

Start Kasse: Startet die eigentliche Kasse / den Kassiermodus
Kassenwechsel: ermöglicht die Anmeldung an einer anderen Kasse
Kassiererwechsel: wechselt den aktuell angemeldeten Kassierer
Mandantenauswahl: wechselt den zugeordenten Concept Office Mandanten
Start: Zeigt den Startbildschirm
Drucken:Druckwiederholung
Weitere Funktionen: Zusatzfunktionen
Stammdaten: Start der Stammdaten
Kassenstatus: Kassenstatus-Fenster
Abrechnung: Aufruf von Kassensturz und Kassenabschluss
Buchen: Nachbuchen von Kassenbons nach Concept Office
Optionen: Optionsbildschirm der Kasseneinstellungen
Schließen: Beendet Concept Cash

Das Programmfenster der Kasse

Kundenanzeige

Der Bereich zeigt alle Informationen über den aktuellen Kunden, links sind die Informationen der Kundenauswahl, rechts zusätzliche Infos, beispielsweise über lieferbereite Aufträge.

Bonpositionen

Alle in diesem Bon erfassten Positionen werden hier als Übersicht aufgeführt.

Gesamtbetrag des Bons

Während der Positionserfassung wird hier der Gesamtbetrag ausgewiesen.

Während des Bezahlvorgangs wird hier zusätzlich das Wechselgeld angezeigt.

aktuelle Bonposition

Zeigt Details zur aktuell ausgewählten Bonposition.

Informationszeile

Hier werden die aktuell aktivierten Dauermodus sowie sonstige Steuersymbole angezeigt.

Artikelanzeige

Der Bereich zeigt vielfältige Informationen zum ausgewählten Artikel. Links Informationen zu Preisen und Beständen, mittig die Verkaufshinweise und rechts das Artikelbild.

Kassenfunktionen

Die Kassenfunktionen von Concept Cash.

Hier kann auch auf die Registerkarte Tastatur und zurück gewechselt werden.

Abrechnungsauswahl

Hier kann die Art der Bezahlung ausgesucht werden.

Artikelfesttasten

Fenster mit den Hinterlegten festen Artikeln.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:tastaturbelegung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Akademie

Tastaturbelegung für Concept Cash

Für schnelles und flüssiges Arbeiten an der Kasse empfehlen wir, eine programmierbare Tastatur zu verwenden. Hier eine Auflistung aller Tastenkürzel für Concept Cash:

Taste	F-Taste	ALT + Taste	STRG + Taste
F1	Gutscheinverkauf	Geparkte Bons	Kassenstatus
F2	Bon parken	Rechnung kassieren	Skonto
F3	Kundennummer	Mengenmodus (dauerhaft)	Kassenschublade öffnen
F4	Menge	Kassiermodus beenden / Kasse beenden	-
F5	neue Position	Preismodus	-
F6	Rabatt	Abschöpfen	Währungswechsel
F7	Stornomodus	Zeilenstorno	Preismodus (dauerhaft)
F8	Bezahlen	Rücknahme	Quittungsdruck Ein / Aus
F9	Bondruck Ein/Aus	Druckwiederholung	Text erfassen
F10	Verkäufer	Verkäufermodus (dauerhaft)	Manuelle Kundeneingabe
F11	Kundensuche	Einnahme	Kassiererwechsel
F12	Artilkelsuche	Ausgabe	Bonrücknahme
	STRG + UMSCHALT + Taste	UMSCHALT + Taste	UMSCHALT + ALT + Taste
F1	Kundenartikelsuche	Gutschein-Info
F2	-	Bonuspunkte einlösen
F3	Bestellen	-
F4	Kundenkostenstelle	-
F5	Postleitzahl	-
F6	Kostenstelle (Position)	-
F7	Lagerauswahl	-
F8	lieferbereite Aufträge	-
F9	Preisinfo (EK / VK)	-
F10	Kundenkarte	-
F11	-	-
F12	Kundenkartensuche	-

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bonerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T08:06:34+00:00

Bonbearbeitung

Der Artikel beschreibt den allgemeinen Ablauf der Bearbeitung eines Bons in Concept Cash.

Generell lässt sich sagen, dass jeder Bon eine ähnliche, dreistufige Abarbeitung durchläuft.

Kundenidentifikation

Als erstes muss der Kunde identifiziert werden. Handelt es sich um einen unbekannten Kunden, verwendet Concept Cash eine allgemeine Kundeneinstellung - den Barverkaufskunden.

Der Barverkaufskunde ist bei jedem neuen Bon voreingestellt.

Die Kundenidentifikation ist Voraussetzung für kundenindividuelle Preise und Vertragsleistungserkennung.

Es kann auch nach erfolgter Artikeleingabe ein Kundenwechsel durchgeführt werden. In diesem Fall wird für alle Artikel eine erneute Preisermittlung durchgeführt.

Nachfolgend werden die einzelnen Arten der Kundenidentifikation erläutert.

Für Umsatzauswertungen kann alternativ auch nur eine Postleitzahl erfasst werden.

Direkteingabe

Die Direktauswahl der Kundennummer kann mit der Taste F3 oder die Funktion Kunde in den Kassenfunktionen aufgerufen werden.

Kundensuche

Im Firmenstamm können für die Kunden Kundenkartennummern hinterlegt werden. Anhand so einer Nummer kann an der Kasse der Kunde ermittelt werden.

Über F11 oder die Kassenfunktion Kundensuche kann ein Suchfenster aufgerufen werden.

Kundenkarte

Um die Nummer einer Kundenkarte einzugeben, kann die Kassenfunktion Kundenkarte oder die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + F10 genutzt werden.

Für die Suche nach einer Kundenkartennummer existiert eine separate Kassenfunktion, die auch mittels STRG + UMSCHALT + F12 aufrufbar ist.

Kundenkostenstelle

Wenn Kostenstellen an den Kundenanschriften eingetragen wurden, kann auch direkt darüber gesucht werden: Kassenfunktion Kostenstellensuche oder STRG + UMSCHALT + F4 .

manueller Kunde

Für den Fall, dass der Kunde seine Daten auf der Quittung oder dem Bon aufgedruckt haben möchte, er jedoch nicht in Concept Office angelegt ist, kann die Kundeneingabe auch manuell erfolgen. Über die Kassenfunktion manueller Kunde oder die Tastenkombination STRG + F10 lässt sich die sich zugehörige Eingabemaske öffnen.

In den Optionen kann hinterlegt werden, ab welchem Bon-Wert bei Zahlung die manuelle Kundeneingabe automatisch angezeigt werden soll, wenn kein Kunde hinterlegt ist.

Positionserfassung

Ist der Kunde bekannt, können die Positionen erfasst werden. Dabei wird für jede Position eine Artikelnummer erfasst. Anschließend werden je nach aktivierten Bearbeitungsmodi Menge, Preis und Verkäufer eingegeben. Über Kassenfunktionen können Rabatt und Lagerkennung geändert werden.

Bereits erfasste Positionen können nachträglich bearbeitet werden, indem sie in der Positionsübersicht ausgewählt werden.

Die Eingabe der Artikelnummern kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen.

Direkteingabe

Die Artikelnummer oder die EAN-Nummer werden per Tastatur oder Scanner ins Feld Artikelnummer eingetragen.

Artikelsuche

Über die Kassenfunktion Artikelsuche oder die Taste F12 lässt sich eine Matchcodesuche starten.

Artikelfesttasten

Eine Schnellauswahl über Artikelfesttasten.

Sonstiges

Sie können ebenfalls Textpositionen oder Rücknahmen auf Positionsebene erfassen. Sie können in den bisherigen Umsätzen des Kunden nach Artikeln suchen.

Concept Cash unterstützt den Maschinenverkauf an der Kasse und die Veräußerung von Vertragsleistungen.

Positionen des Bons können storniert werden.

Bons können geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Vorgänge können über Concept Cash abgewickelt, und Bestellungen angenommen.

Kassieren

Sind alle Positionen erfasst, erfolgt das Abschließen des Bons - das Kassieren, . Dazu wechselt der Kassierer durch drücken der F8-Taste oder durch die Kassenfunktion Bezahlen in den Bezahlmodus.

Dabei ändern sich mehrere Punkte der Ansicht:

die Position werden ausgegraut
im Bereich der aktuellen Bonposition wird ein Betragsfeld angezeigt
der Bereich Artikelanzeige zeigt die Zahlungsübersicht
Der Gesamtbetrag des Bons zeigt nun auch den noch zu zahlenden Betrag.

Concept Cash erwartet nun vom Kassierer die Eingaben, mit welchen Zahlungsarten welche Beträge bezahlt werden. Dazu gibt der Kassierer den Betrag ein und wählt anschließend über die Kassenfunktionen oder die Tastaturkürzel eine Zahlungsart aus. Es ist möglich, einige Zahlungsarten zu kombinieren, zum Beispiel mit Gutschein und Bargeld zu bezahlen. In dem Fall werden die Beträge nacheinander eingegeben. Bei Überzahlung weist Concept Cash das Wechselgeld aus. Zum Abschluß (der gezahlte Betrag ist so groß wie der Bonbetrag), erfolgt der Ausdruck auf dem Kassendrucker.

Reihenfolge:

Bezahlmodus aktivieren
Betragseingabe
Zahlungsart wählen
optional weitere Betragseingabe und weitere Zahlungsart (wiederholbar)
Wechselgeld
abschließen

Ist der Zahlgeldzwang in den Optionen aktiviert, wird der Zahlbetrag mit 0 vorbelegt, sonst mit der Bonsumme bzw. dem noch nicht bezahlten Bonbetrag.

Zahlungsarten

Aktuell stehen 4 Zahlungsarten zur Verfügung

Zahlungsart	Kürzel	Kombinierbar	Überzahlung	Sonstiges
Bar	`ALT`+`1`	ja	möglich	Barzahlung
Gutschein	`ALT`+`4`	ja	optional	Gutscheine
Kreditkarte	`ALT`+`5`	nein	nein	Zahlbetrag muss am Kartenlesegerät ebenfalls eingetragen werden
Lieferschein / Rechnung	`ALT`+`6`	nein	nein	Übergabe der Daten an Concept Office

Als kombinierbar gekennzeichnete Zahlungsarten können gleichzeitig auf einem Bon verwendet werden. Nicht kombinierbare gelten jeweils für den kompletten Bon.

Überzahlung gibt an, dass ein Zahlbetrag eingegeben werden kann, der den Bonbetrag übersteigt. In dem Falle wird eine Wechselgeldanzeige ausgegeben.

Wechsel in Positionserfassung

Falls noch eine Position auf dem Bon erfasst werden soll, kann mittelst der Kassenfunktion Neue Position oder der Taste F5 in den Eingabemodul zurückgewechselt werden.

Die Eingaben zur Abrechnung werden dabei nicht verworfen.

Zahlungsstorno

Um eine Korrektur einer bereits eingegebenen Zahlung vorzunehmen, kann durch Start des Stornomodus eine Zahlungsposition ausgewählt werden. Durch anschließendes Betätigen der Eingabe-Taste wird die Zahlung storniert. IN der Zahlungsübersicht sind dann 2 Positionen zu sehen. Die originale und die Stornoposition.

Eingabe von Skonto

Während des Barzahlungsmodus kann auch ein Skontobetrag eingegeben werden. Der Aufruf geschieht über die Kassenfunktion Skonto oder die Tastenkombination STRG+F2

Im Feld Skonto % kann nun der gewünschte Betrag eingegeben werden.

Der skontofähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als skontotfähig gekennzeichnet sind.

Der maximale Skontosatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalskonto eine Eingabe vorzunehmen.

In den Optionen lässt sich hinterlegen, dass die Skontoabfrage ab einem gewählten Betrag automatisch erscheinen soll.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

nl:vorgaenge:vorgangsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Gebruikersrechten voor dossierverwerking beheren

Dit artikel beschrijft de mogelijkheden de rechten van een Concept Office gebruiker te configureren. De algemene functionele beschrijving van het toepassen van rechten is hier beschreven.

Module rechten

Technisch gezien worden 3 modules toegepast bij dossierverwerking, namelijk:

Offerteverwerking
Dossiers
Service-opdrachten

Afhankelijk van de werkzaamheden van de medewerker, kunnen deze afzonderlijk vergeven worden.

Modulrecht Offerteverwerking

Maakt het mogelijk een binnendienstmedewerker een offerte aan te maken en te bevestigen.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Vorgänge

Maakt het mogelijk dat een binnendienstmedewerker dossiers mag bewerken.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Service-Aufträge

Maakt het mogelijk dat een binnendienstmedewerker een Service-opdracht mag bewerken.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Formulier rechten

Voor het printen van dossier documenten, dienen de rechten in de groepen Reports CO-Aktuell en Reports CO-Aktuell TKD tenminste voorzien te zijn met de waarde Drucken.

Mogelijke selecties.

Keine Rechte
Anzeigen
Drucken
Exportieren
Anzeigen / Drucken
Anzeigen / Exportieren
Anzeigen / Drucken / Exportieren

Speciale rechten

Middels een aantal speciale rechten kunt u de verwerkingsmogelijkheden nog specifieker instellen:

Speciale rechten voor het aanzicht van dossiers

Sonderrecht Angebotsansicht

Bepaald welke offerte-dossiers (Module Angebotswesen) de medewerker te zien krijgt. Voor gedetaileerde beschrijving zie speciale rechten Vorgangsansicht.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht

Bepaald welke dossiers de medewerker te zien krijgt. Afhankelijk van de toewijzingen van de medewerker worden de gegevens zichtbaar in het dossier, rekeninghoudend met de deelname aan een verkoopteam of een toegewezen verkoopgebied.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Bij een beperkt overzicht wordt het aantal records in de boomstructuur met een * aangegeven.

Speciale rechten die de bewerkingstatus beïnvloeden

Normaliter hangt een wijziging van de Dossierstatus af van de status van de dossierposities. Door speciale rechten is het mogelijk te sturen welke gebruikers wijzigen kunnen uitvoeren of beperkt worden in het wijzigen.

Sonderrecht Offerte's "gereed" en "verloren" zetten.

Toewijzen, dat de gebruiker de dossierstatus van Geoffreerd op Gereed kan zetten.

Nein
Ja

Sonderrecht Gereed zijnde dossier reactiveren.

Toewijzen, dat de gebruiker de dossierstatus van Gereed op Deelsgefactureerd terugzetten.

Nein
Ja

Speciale rechten Direct storneren ook na een geslaagde overdracht naar een financiële boekhouding toestaan

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Speciale rechten Dossier bevestigen

Toewijzen, dat een gebruiker de dossierstatus van offertes op bevestigd kan zetten, zonder een opdrachtbevestiging te printen.

Nein
Ja

Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen

Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern

Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

Nein
Ja

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.

Nein
Ja

Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter in Auftragspositionen keinen Rabatt eintragen, falls der Artikel nicht das Kennzeichen rabattfähig besitzt. Ist das Recht gewährt, erhält der Sachbearbeiter eine Meldung, dass der Artikel eigentlich nicht rabattfähig ist.

Nein
Ja

Overige speciale rechten

Sonderrecht Gutschriften erlauben

Wenn gewährt, darf der Sachbearbeiter neben Normalaufträgen auch Gutschriftsvorgänge erfassen. Das Durchführen eines Sofortstorno ist ebenfalls an dieses Recht gekoppelt (notwendige Ausprägung: Erfassen uns Auslösen.

Nein
Erfassen
Erfassen und Auslösen

Speciale rechten Leverbon storneren

Bepaald of een gebruiker een geprinte leverbon mag storneren.

Nein
Ja

SPeciale rechten Bovengrens offertebedrag printen offerte

Legt vast, tot welk offertebedrag een medewerker een offerte mag maken.

kein Angebotsdruck erlaubt
Obergrenze 1.000
Obergrenze 5.000
Obergrenze 10.000
Obergrenze 50.000
Angebotsdruck erlaubt

Sonderrecht Verkoopteam in opdracht wijzigen

Bepaald of het veld Verkoopteam van binnendienstmedewerker gewijzigd mag worden.

Nein
Ja

Speciale rechten Filiaal in opdracht wijzigen

Bepaald of het veld Filialen van binnendienstmedewerker gewijzigd mag worden.

Nein
Ja

Dossier, Rechtenbeheer

vorgaenge:vorgangsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T12:43:33+00:00

Benutzerrechte Vorgangsbearbeitung verwalten

Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten die Rechte der Concept Office Benutzer zu konfigurieren. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Technisch setzen insgesamt 3 Module auf die Vorgangsbearbeitung auf, nämlich

Angebotswesen
Vorgänge
Service-Aufträge

Abhängig vom Aufgabenfeld des Sachbearbeiters können diese getrennt vergeben werden.

Modulrecht Angebotswesen

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Angebote zu erfassen und zu bestätigen.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Vorgänge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Vorgänge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Service-Aufträge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Service-Aufträge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Reportrechte

Für das Ausdrucken von Vorgangsformularen müssen die entsprechenden Rechte in den Gruppen Reports CO-Aktuell und Reports CO-Aktuell TKD mindestens mit Ausprägung Drucken gewährt werden.

Mögliche Ausprägungen.

Keine Rechte
Anzeigen
Drucken
Exportieren
Anzeigen / Drucken
Anzeigen / Exportieren
Anzeigen / Drucken / Exportieren

Sonderrechte

Über eine Reihe von Sonderrechten lassen sich die Bearbeitungsmöglichkeiten noch differenzierter einstellen:

Sonderrechte zur Ansicht von Vorgängen

Sonderrecht Angebotsansicht (Filter) - gilt auch für Concept Flex

Bestimmt welche Angebotsvorgänge (Modul Angebotswesen) dem Bearbeiter angezeigt werden. Detailbeschreibung siehe Sonderrecht Vorgangsansicht.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht

Legt fest welche Vorgänge dem Bearbeiter angezeigt werden. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Mitarbeiterzuordnung im Vorgang, die Mitgliedschaft in Verkaufsteams oder zugeordnete Geschäftsbereiche berücksichtigt.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, ob dem Benutzer Vorgänge auf der Office Heute-Seite angezeigt werden sollen.

Nein
Ja

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter)

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer angezeigt werden sollen.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer auf der Office Heute Seite angezeigt werden.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Sonderrecht Artikel-, Lang- und Kundenartikeltexte an Vorgangspositionen bearbeiten

Kann nun gesteuert werden, ob ein Nutzer berechtigt ist, die Artikeltexte, Langtext und Kundentexte innerhalb eines Vorgangs zu bearbeiten.

Nein
Ja

Sonderrechte die den Bearbeitungsstatus betreffen

Normalerweise hängt die Änderung des Vorgangsstatus vom Zustand der Vorgangspositionen ab. Durch nachfolgende Sonderrechte können Benutzern gezielt weitere Änderungen erlaubt oder entzogen werden.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen

Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern

Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

Nein
Ja

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.

Nein
Ja

Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Nein
Ja

Sonderrecht Basketaufruf im Vorgang erlauben

Erlaubt den Benutzer aus einem Vorgang heraus den Basket aufzurufen.

Nein
Ja

Sonderrecht Verkaufspreise und -rabatte ändern

Erlaubt es dem Benutzer die VK-Preise und Rabatte zu ändern.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise, Rahmenvertragsnummer in Positionsliste ändern (außer Basket)

Erlaubt dem Benutzer EK-Preise und Rahmenvertragsnummern in Positionslisten eines Vorganges zu ändern.

Ja, nur Rahmenvertragsnummer
Ja, alles
Nein

Sonstige Sonderrechte

Sonderrecht Gutschriften erlauben

Nein
Erfassen
Erfassen und Auslösen

Sonderrecht Lieferscheine stornieren

Steuert ob der Benutzer einen gedruckten Lieferschein stornieren darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Obergrenze Auftragswert Angebotsdruck

Legt fest, bis zu welcher Angebotshöhe ein Bearbeiter Angebote erstellen darf.

kein Angebotsdruck erlaubt
Obergrenze 1.000
Obergrenze 5.000
Obergrenze 10.000
Obergrenze 50.000
Angebotsdruck erlaubt

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Filiale im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Filiale vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten kann.

Nein
Ja

Sonderrecht Rechnungsanschrift oder Debitorenkonto

Änderung der Rechnungsanschriften und Debitorenkoten erlauben?

Ja
Nein

Sonderrecht In der Matchcodesuche der Lieferanschriften die Anzeige aller Anschriften erlauben. Andernfalls werden nur die der Firma zugeordneten Anschriften berücksichtigt

Ausblenden der Suche aller Anschriften

Ja
Nein

Sonderrecht Vorgabelager laut Artikel an der Vorgangsposition ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
Ja
Nur eigene Filialen

Vorgaenge, Rechteverwaltung

concept_cash:stammdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T07:47:26+00:00

Stammdatenpflege in Concept Cash

Einige, gezielt für das Kassieren notwendige, Stammdaten werden direkt in Concept Cash gepflegt.

Die Stammdaten werden in Concept Cash, über den gleichnamigen Punkt im Navigationsmenü.

Um das Modul zu starten, muss der anmeldete Kassierer als Concept Cash-Administrator gekennzeichnet sein.

Kassen

Hier werden die physisch vorhandenen Kassen angelegt und einer Filiale zugeordnet. Diese Filialzuordnung ermöglicht später die Ermittlung von Barverkaufslager, Geschäftsbereich und anderen Stammdaten.

Man kann in dieser Registerkarte auch sehen, welche Kasse in Betrieb ist, wie viel Wechselgeld eingegeben wurde und welche Kasse abgerechnet ist.

Kassierer

Hier werden die Kassierer angelegt. Die Zuordnung zu einem Concept Office Mitarbeiter kann dadurch erzeilt werden, dass die Kassierernummer identisch zur Mitarbeiternummer eingetragen wird.

Mit Kurzname und Passwort meldet sich der Kassierer an den einzelnen Modulen der Kasse an. Es ist also sinnvoll den Kurznamen mit einem Kürzel, z.B. den Initialen auszufüllen.

Auf dem Bon wird dagegen Vorname und Name des Kassierers ausgewiesen.

Das Kennzeichen Admin. mache den Kassierer zum Concept Cash-Administrator. Machen Module können nur mit diesen Rechten aufgerufen werden (z.B. Stammdaten, Optionen, Konfiguration).

Ferner wird hier hinterlegt, wie viel Prozent Rabatt und wie viel Prozent Skonto der Kassierer maximal geben darf.

Eine Rabattvergabe über den hier hinterlegten Wert hinaus ist - innerhalb eines Kassiervorgangs - durch einen Kassiererwechsel möglich.

Artikeltasten

Pflegemöglichkeit für die Artikelfesttasten, um schnell auf häufig benutzte Artikel zugreifen zu können.

Bondruck Layout

In der Konfiguration des Bondrucks haben Sie die Möglichkeit, den Ausdruck Ihres Bons zu gestalten. Sie können Formate für Grafiken {Logo}, Texte, Zahlenwerte, Steuerwerte, Artikelbezeichnungen {ArtikelBezeichnung}, Artikelnummern, Mengen, Werbetexte, Textinformationen etc… hinterlegen.

Sollte der Drucker mehrere Logos unterstützen, dann ist folgende Schreibweise für den Fall des 1. Logos zu verwenden: {Logo}[1]

Folgende Bezeichnungen stehen Ihnen per Drop-Down-Feld zur Verfügung: BonKopf, BonFuß, eCBuchung, Gesamtsumme, Gutschein, Lieferschein, LSRechFuss, Parkschein, PosZeile, Rechnung, Rücknahme, Steuer, Text, ZahlungsEnde, ZahlungsZeile.

Die Schriftart und die Schriftgröße können für die einzelnen Bonzeilen eingesehen und gepflegt werden.

Zahlungsarten

Die Übersicht der verfügbaren Zahlungsarten. Voreingestellt sind:

Zahlungsart	Tastenkürzel
Barzahlung	ALT + 1
Gutschein	ALT + 4
Kreditkarte	ALT + 5
Rechnung / Lieferschien	ALT + 6

Eine Änderung der Zahlungarten sollte nur nach Rücksprache mit dem Support durchgeführt werden.

Kreditkarten

Hier können unterschiedlichen Arten von Kreditkarten, sowie die Pfade zu deren Icons hinterlegt werden.

Da keine Anbindung an Kartenlesegeräte existiert, dient diese Hinterlegung lediglich der späteren Auswertung, auf welchen Kartentyp welche Zahlungen erfolgt sind.

Zahlungssorten

Zahlungssorten werden für die Abrechnung benötigt und hier hinterlegt. Es kann festgelegt werden, ob bei der Abrechnung der Betrag oder die Anzahl pro Zahlungssorte eingegeben werden soll. Ein Haken bei Wechselgeld legt fest, ob der gezählte Betrag in das Wechselgeld des nächsten Tages eingerechnet werden soll.

Einnahmen / Ausgaben

Gründe für Einnahmen und Ausgaben.

Concept Cash, Kasse, Stammdaten, Administration

concept_dms:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Administration der Integration von Concept DMS by Starke

Voraussetzungen

Eine lokale Installation der DMS-Applikation ist nicht notwendig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass das Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe über eine gemappte Netzwerkresource auf dem Archiv-Server zugreifen kann. Alternativ dazu ist eine lokale Installation der DMS-Applikation möglich.

Die Einrichtung muss in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini (Speicherort Sysdata-Pfad) hinterlegt sein.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Konfiguration

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini steuert, ob die Integration von Concept DMS by Starke aktiv ist oder nicht. Ist die Konfigurationsdatei im Sysdata-Pfad von Concept Office vorhanden, wird beim Anzeigen der jeweiligen Dokumente geprüft, ob sie über den Crystal-Report-Viewer von Concept Office oder über den DMS-Viewer angezeigt werden soll.

Damit das passende Concept Office-Dokument im DMS auch gefunden wird, müssen die Dokumententypen, Schlüsselwerte und Mandanten aus CO den entsprechenden Pendants im Concept DMS by Starke zugeordnet werden.

Prinzipiell ist es möglich, Dokumente im Crystal-Report-Viewer anzeigen zu lassen, obwohl diese archiviert sind. Die Einstellung dafür kann für jedes Dokument in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini einzeln vorgenommen werden.

Die Konfiguration im Detail

Die Konfigurationsdatei enthält 6 Sektionen: Einstellungen, Mandantzuordnung, Formularzuordnung, Ordnersuchmasken, Feldzuordnung und Kontextarchivierung

Sektion Einstellungen

Hier werden Einstellungen für den Zugriff auf das Archivsystem vorgenommen.

PfadAnzeigeProgramm=   Pfad zum Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe, das vom Concept DMS System zur Verfügung gestellt wird
ArchivServerIP=        IP des Archivservers
Port=                  Port, über den die Kommunikation mit dem Archivsystem stattfindet
User=                  Nutzer im Archivsystem, der die Berechtigung im Archivsystem hat, Dokumente anzuzeigen
Pwd=                   Kennwort zu diesem Nutzer
Windowslogin=          Schalter, ob zur Anmeldung beim Archivsystem die Logindaten von Windows verwendet werden sollen

Sektion Mandantzuordnung

Jedem Mandanten in Concept Office kann der entsprechende Mandant im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Mandanten deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Mandanten kein Mandant im Archivsystem zugeordnet.

Im nachfolgenden Beispiel soll Concept Office-Mandant 99 auf DMS-Mandant 0005 gemappt werden:

 [Mandantzuordnung]
99=0005

Der DMS-Mandant ist eine Zeichenfolge, deshalb müssen führende Nullen (Vornullen) mit eingetragen werden.

Sektion Formularzuordnung

Jedem Dokumenttyp in Concept Office kann die ID des entsprechenden Dokuments im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Dokumenttypen deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Dokumenttypen keine Dokument-ID im Archivsystem zugeordnet.

Hier ein Beispiel in dem der Dokumententyp Rechnungen im DMS die Dokument-ID 6 besitzt:

[Formularzuordnung]
Rechnungen=6

Sektion Ordnersuchmasken

Für die Anzeige Archivierte Dokumente in den CO-Modulen Vorgänge, Firmen und Maschinen können im DMS Suchmasken definiert werden, denen wiederum Dokumentarten zugeordnet werden können.

In dieser Sektion können den CO-Aufrufen die gewünschten Suchmasken zu geordnet werden.

Wird die eingetragene Suchmaske im DMS nicht gefunden, arbeitet das DMS mit der zuletzt genutzten Suchmaske weiter.

Beispiel der Zuordnung der Suchmaske Maschinenakte zur Ordnersuche im Modul Maschinen:

[OrdnerSuchmasken]
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte

Sektion Feldzuordnung

Hier muss jedem CO-Schlüsselfeld, das als Suchparameter beim Aufruf von Dokumenten im Archivsystem oder bei der Kontextarchivierung benötigt wird, die entsprechende Index-ID im Archivsystem zugeordnet werden. Es ist zulässig, dass verschiedene CO-Schlüsselfelder auf die gleiche Index-ID im Archivsystem gemappt werden.

Beispiel der Zuordnung der Lieferscheinnummer zur Index-ID 4518 im Archivsystem:

[Feldzuordnung]
LieferscheinNummerKennung=4518

Sektion Kontextarchivierung

Bei der Kontextarchivierung können beliebige Dokumente und E-Mails aus Outlook per Drag and Drop-Funktion archiviert werden. Der jeweilige Kontext wird als Verschlagwortungsinformation automatisch zusammen mit dem zu archivierenden Dokument an das Archivsystem übergeben. Die Kontextarchivierung ist für die Module Vorgänge, Firmen und Maschinen verfügbar.

Die Einstellungen für die Kontextarchivierung beinhalten folgende Einträge:

PfadKontextArchivierungProgramm=    Pfad zum zum Programm DMSSendTo.exe, das vom DMS System zur Verfügung gestellt wird und für die Übernahme der von CO übergebenen Daten sorgt
IndexMaskeAnzeigen=                 1 - Indexmaske wird angezeigt und die Verschlagwortungsinformationen können geändert und ergänzt werden, 0 - Indexmaske wird nicht angezeigt
DokumentenartKontextFirma=          die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Firma archiviert werden
DokumentenartKontextVorgang=        die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Vorgang archiviert werden
DokumentenartKontextMaschine=       die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Maschine archiviert werden

Beispiel für eine Konfiguration der Kontextarchivierung:

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini hängt stark von der Konfiguration der Concept DMS by Starke Installation ab. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, die Konfigurationsdatei von einer Installation auf eine andere zu übertragen, wenn nicht sichergestellt ist, dass beide Concept DMS-Installationen identisch konfiguriert sind.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini

[Einstellungen]
PfadAnzeigeProgramm=v:\DMSViewerLoader.exe
ArchivServerIP=192.168.1.100
Port=27244
User=AnzeigeBenutzer
pwd=5j33tww
;windowslogin=ja

[Mandantzuordnung]
;<CO-Mandant>=<Mandant im Concept DMS>
99=0001

[Formularzuordnung]
;<CO-Dokument>=<Dokument-ID Concept DMS>
Angebote=1
Auftragsbestaetigungen=2
Lieferscheine=3
Rechnungen=4
Gutschriften=5
Bestellungen=6
BestellungsStornos=7
Packzettel=10
VertragsRechnungen=24
VertragsGutschriften=25
Reparaturauftraege=26

[OrdnerSuchmasken]
;<Modul-Suchfunktion>=<Eingabemasken in Concept-DMS>
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte
FirmenOrdnerSuche=Firmenakte
VorgangsOrdnersuche=Vorgangsakte

[Feldzuordnung]
;<CO-Schlüssel>=<Schlüssel-ID Concept DMS>
BelegNummerKennung=4518
LieferscheinNummerKennung=4518
VorgangsNummerKennung=4500
AuftragsNummerKennung=4518
MaschinenNummerKennung=4528
KundenNummerKennung=4503
DokumentenArtKennung=13
LieferantenNummerKennung=4516

; Feldzuordnung für Kontextarchivierung
AuftragsNummerKennung=4518
BelegDatumKennung=4505
FirmennummerKennung=4503
KurznameKennung=4504
FirmennameKennung=4517
OrtKennung=4520
StrasseKennung=4521
PostleitzahlKennung=4523
Vertragsnummer=4526

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Hinweise zur Verschlagwortung

Nach der Übernahme der Dokumente in Archivsysteme muss eine Verschlagwortung erfolgen, damit die archivierten Dokumente auch mit den gewünschten Suchkriterien wiedergefunden werden können. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. Da die manuelle Verschlagwortung zeitintensiv ist, sollte, wenn möglich, die automatische Verschlagwortung Verwendung finden.

Bei Dokumenten, die von Concept Office an das Concept DMS by Starke übergeben werden, erfolgt die Verschlagwortung automatisch, indem ein Indexagent von DMS auf die Verschlagwortungstabelle in der Concept Office-Datenbank zugreift und die entsprechenden Einträge für das jeweilige Dokument ausliest.

Falls bisher schon eine Archivierungslösung im Einsatz war, muss geprüft werden, ob in der Office.dat von Concept Office der Eintrag DocuwareType= vorhanden ist. Wenn ja, muss dieser Eintrag auf DocuwareType=0 geändert werden.

Fehlersuche Kontextarchivierung

Wenn die Kontextarchivierung nicht, wie erwartet, funktioniert, obwohl alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, kann über den Office.dat-Schalter ConceptDmsDebug=1 die Erstellung einer Kopie der .dmsparam-Datei aktiviert werden, die alle Parameter enthält, die an das DMS übergeben werden. Die Datei trägt den Namen der zu archivierenden Datei, die Erweiterung dmsparam. Sie wird in den Windows-Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers geschrieben.

Mit Hilfe dieser Datei kann das aufgetretene Problem ggf. eingegrenzt werden.

Concept DMS, Archivierung, Administration

concept_cash:concept_cash

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Concept Cash

Concept Cash ist das Kassenmodul von Concept Office.

Concept Cash ist direkt mit der Concept Office Datenbank verbunden und nutzt die Informationen aus der Firmen-, Artikel- und Lagerverwaltung. Die Verarbeitung der Daten entspricht, bis auf einige anforderungsspezifische Unterschiede, der Verarbeitung in den Vorgängen von Concept Office.

Wir bieten Ihnen jetzt auch die geforderte TSE (technische Sicherheitseinrichtung), nach den aktuellsten Gesetzesvorgaben an.

Installation

Concept Cash wird als Bestandteil von Concept Office 7.0 mit installiert und benötigt - im Vergleich zu vorherigen Versionen - keine separate Installation.

Anleitung zur Installation von Concept Office

Allgemeine Hinweise

Grundlegende Information zu Concept Cash und dessen Arbeitsweise finden Sie in den allgemeinen Hinweisen.

Start von Concept Cash

Das Modul kann über das Startmenü, über ein Desktopsymbol (muss bei der Installation angehakt werden) oder direkt als Datei (sc.cc.main.exe) gestartet werden.

In jedem Fall gelangen Sie zum Startbildschirm.

Einrichtung von Concept Cash

Vor dem Einsatz von Concept Cash muss dessen Einrichtung erfolgen. Treffen Sie grundlegende Einstellungen zur Anbindung an Concept Office in den Mandanteneinstellungen. Durch Eingabe der Stammdaten werden Kassen, Kassierer, usw. definiert. Danach wird durch Einstellen der Kassen-Optionen das Programmverhalten von Concept Cash auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Arbeiten mit Bons

Die Kasse ist nun bereit einen Kassenbon abzurechnen. Anleitung zur Boneingabe.

Alle Artikel zu Concept Cash

Seiten in diesem Namensraum:

Druckensteuerung / Druckwiederholung

Einnahmen und Ausgaben

Gesamtrabatt auf den Bon

G (Fortsetzung)

Gutscheine

Information zur Fiskalisierung

Optionen in Concept Cash

P (Fortsetzung)

Preisinfo

Rücknahmen

Concept Cash, Kasse

concept_cash:optionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T08:20:41+00:00

Optionen in Concept Cash

Die Optionen in Concept Cash steuern das Programmverhalten und ermöglichen es, Concept Cash nach eigenen Anforderungen anzupassen.

Die Optionen können über das Concept Cash Hauptmenü oder das Symbol auf dem Startbildschirm gestartet werden.

Allgemeine Optionen

In diesem Menü werden grundlegende Einstellungen für das Programmverhalten der Kasse hinterlegt, beginnend beim optischen Erscheinungsbild im Bereich Container-Einstellungen.

Für die nachfolgenden Optionen kann ein Gültigkeitsbereich festgelegt werden. Er legt fest, ob es sich um globale Einstellungen, die für alle physischen Kassensysteme gleichermaßen gelten sollen,oder um lokale Einstellungen, die nur für genau dieses Kassensystem gelten sollen, handelt

Stellen Sie vorerst nur eine globale Einstellung ein. Eine nachträgliche Lokalisierung ist jederzeit möglich.

Nun folgen die Allgemeinen Einstellungen:

Tabelle für die Artikelfesttasten
Online Buchen
Bonnummer fortlaufend: laufende Bonnummer nicht bei Tagesbeginn auf 1 zurücksetzen
automatisches Skonto: ab welchem Betrag automatisch die Skontoeingabe beim Bezahlen aufgerufen werden soll.
Abschöpfung anzeigen:
Kassiereranmeldung-Resetzeit: „Bildschirmschoner“;nach wieviel Sekunden Inaktivität, muss sich der Kassierer erneut anmelden
Verhalten bei bereits gestarteter Kasse

Anschließend werden die Dauermodi eingestellt, sowie ob Bons und Quittungen gedruckt werden sollen und die Druckabfrage ab Steuerbetrag einzuschalten.

Zahlungsoptionen

ENTER als Bar:im Bezahlmodus wird nach Bestätigung des Zahlbetrages dieser automatisch als Barzahlung übernommen
Zahlgeldzwang: als Vorschlag zur Zahlung wird 0,00 € vorbelegt (Kassierer muss Betrag immer eingeben)
Lieferschein/Rechung auf Bondrucker: Leitet den Druck der Vorgangsdokumente auf den Bondrucker um

Nachfolgend werden die Gutschein Optionen eingestellt.

Unter Kassenabschluss können Sie einstellen, wie oft der Zählvorgang des Sortenberichts wiederholt werden soll, wenn Differenzen größer als der eingegebene Betrag auftreten.

Unter Steuergrenze können Sie den automatischen Start der manuellen Kundeneingabe für Barzahlungskunden ab einen Bonbetrag in Hauswährung hinterlegen.

Displayoptionen

Im Bereich Standbymodus hinterlegen Sie den Text, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn sich die Kasse im Ruhezustand befindet.

Im Bereich Positionseingabe stellen Sie ein, wie dem Kunden einzelne Positionen während der Eingabe angezeigt werden sollen.

Im Bereich Zahlungseingabe stellen Sie ein, was angezeigt wird, wenn die Zahlung erfolgt.

Hardwareeinstellungen

Hier werden die technischen Bedingungen für die Druckausgabe, die Schublade und die Anzeige des Displays hinterlegt. Beim ersten Start sollte hier einmal auf die Schaltfläche „Standard“ geklickt werden und die Werte, die dann eingetragen wurden, übernommen werden. Als „Standard“ wird ein Epson Serielldrucker an COM 1 inkl. Schubladenbelegung eingetragen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Kassenauswahl haben Sie die Möglichkeit, aus einem Auswahlfenster die „Aktuelle Kasse“ zu definieren. Im Feld Speichermodus können Sie entweder Globale Konfiguration oder Nutzerabhängige Konfiguration einstellen. Die nutzerabhängige Konfiguration ist für den Betrieb auf einem Windows-Terminal-Server vorgesehen. Wenn Sie Globale Konfiguration wählen, werden die Einstellungen für den kompletten PC gespeichert (empfohlen an normalen Kassen-PCs). Die Speicherung der Daten erfolgt in der Registry in local machine. Wählen Sie Nutzerabhängige Konfiguration, werden die Einstellungen nutzerbezogen gespeichert (current user).

Im Bereich Drucker können Sie einen verfügbaren Drucker als Bondrucker einstellen, wenn kein Bondrucker verwendet werden soll. Das Häkchen im Feld Druckerfunktionalität unterstützen muss immer gesetzt sein. Welcher Drucker als Quittungs-, Lieferschein- und/oder Rechnungsdruckerverwendet werden soll, können Sie im Drop-Down-Feld A4-Standard-Drucker auswählen.

Im Feld COM Drucker werden der COM Port und weitere Settings des Druckers eingestellt, siehe technische Beschreibung Ihres Bondruckers. In den Bereichen Kassenschublade und Display werden analog zum Feld COM Drucker die Einstellungen definiert, wiederum siehe technische Handbücher Ihrer Hardware.

Achtung die Eingabe des Kassenschubladen - COMPorts ist nur durch Betätigen der Taste „Druckerliste laden“ möglich.

Im Bereich Allgemein legen Sie fest, ob die Kasse auch mit der Maus bedient werden kann und ob sich die Kasse minimieren lassen soll (beides empfohlen)

Concept Cash, Kasse

nl:installation:patches

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Patches

Wanneer een softwareversie is vrijgegeven, verschijnen in regelmatige periodes patches voor de betreffende versie. Deze patches bevatten bugfixes en nieuwe functionaliteiten.

Bij elke patch wordt een Patchinfo-document met de verholpen bugfixes of nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld in ons Supportcenter.

De patches zijn cumulatief, dat wil zeggen dat in de actuele patch alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de uitgave van de laatste release.

Patch voor Concept Office 7.0

Nakijken huidige Concept Office versie

Een patch kan alleen de versie actualiseren waarvoor deze bedoeld is. Momenteel zijn er alleen nog patches actueel voor Concept Office 7.0. In uitzonderingsgevallen (wanneer bijvoorbeeld een koppeling met een boekhouding getest moet worden) is het mogelijk dat u een zogenaamde ‚custom patch‘ dient te installeren. Dit zal echter altijd plaatsvinden samen met een consultant van ons en eventueel een ontwikkelaar van één van onze partners.

Hoe kunt u zien met welke versie u momenteel werkt, kunt u vinden in onze FAQ

Installeer een patch alleen wanneer de patch overeenkomt met uw versie van Concept Office. Een Concept Office 7.0 patch installeren in een Concept Office 6.1 omgeving kan aanzienlijke schade opleveren aan de database en het herstel kan meerdere dagen in beslag nemen wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Neem als u niet zeker weet wat u doet altijd contact op met ons!

Installeren van een patch

Tijdens het uitvoeren van een patch is het niet mogelijk om met Concept Office te werken. Het doorvoeren van een patch dient op elke werkplek uitgevoerd te worden, mits deze lokaal geïnstalleerd is.

Om een patch te installeren doorloopt u de onderstaande stappen:

Download de patch via ons Supportcenter
Zorg ervoor dat het bestand in de setup-directory van uw Concept Office omgeving geplaatst wordt.(Zie Configuratie manager)
Sluit Concept Office en, mits van toepassing, Concept EDI. Indien u ook onze Herinneringenstool gebruikt, dan deze gelieve af te sluiten via taakbeheer.
Sluit de ExchangeSynchroService-dienst
Sluit de Sc.Co.Webservices.Host/Sc.Co.Webservices.Dienst
Zorg ervoor dat u de juiste (admin)rechten bezit. Indien het een Terminal-Server-Installatie betreft, dan dient u zeker te stellen dat alle gebruikers afgemeld zijn en kunt u omschakelen in de installatie modus. (change user /install)
Start Concept Office - u verschijnt een menu om de update uit te voeren. Volg de aanwijzigingen op het beeldscherm en de update wordt geïnstalleerd.
Start Concept Office nog een keer. Concept Office dient dan op een normale manier op te starten.
Bij een Terminal-Server-Installatie: gelieve terug naar de Execute modus terug te wisselen. (change user /execute)

Patch voor web gebaseerde applicaties

Het betreft de volgende apllicaties:

Concept Mobile
CO Portal
Concept Flex

Vereisten

De web gebaseerde applicaties zijn gerelateerd aan een concrete versie van Concept Office en worden met de betreffende versie uitgeleverd. Nadat de Concept Office patch is geïnstalleerd, bevindt zicht deze in de Setup-directory de software voor de web-gebaseerde applicaties.

Per applicatie is een folder voorhanden. Deze heeft een sub-folder (1 per geïnstalleerde Concept Office-Patch. Hierbij is de versie van de Concept Office-Patch een bestandsdeel van de foldernaam.

Installatie

Gedurende de patch update kan de applicatie niet gebruikt worden. Na de Patch dient u zich opnieuw via de browser aan te melden.

U dient de volgende stappen te volgen om een patch te installeren:

Beëindig de Website van de applicatie in IIS-Manager.
Kopieer de inhoud van de applicatie folder (in de Concept Office-Patch behorende sub-folder van de applicatie in de Setup directory) naar de locatie op de ISS-Server. Bestaande gegevens dienen overschreven te worden.
Start de Website opnieuw.
Controleer de functionaliteiten van de betreffende applicatie in de website.

Installatie, Patch

concept_cash:bearbeitungsmodi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T13:17:39+00:00

Bearbeitungsmodi bei der Bonerfassung

Als Standard verhält sich Concept Cash während der Positionerfassung stets so, dass nach erfolgter Artikeleingabe direkt die nächste Position eingegeben werden kann.

Über verschiedene Einstellungen, so genannte Modi, kann man das Verhalten verändern.

Allgemeine Hinweise

Die Modi werden in der Informationszeile angezeigt. Aktivierte Modi sind farbig unterlegt.

Durch Anklicken des Modusfelds oder drücken der zugehörige Tastenkombination lassen sich die Modi zu- oder abschalten. Für jeden Modul existiert auch eine Kassenfunktion zur Aktivierung/Deaktivierung.

Diese Zuschaltung gilt für genau eine Bearbeitung (Position). Ist eine Bonposition ausgewählt wenn ein Modi aktiviert wird, springt das Programm direkt in das zugeordnete Eingabefeld. Ist währenddessen keine Position ausgewählt, wird Concept Cash nach der Eingabe der nächsten Artikelnummer die Modi-Felder nacheinander anspringen.

Beispiel: Es ist keine Position ausgewählt und Sie aktivieren die Modi Mengenmodus und Preismodus.
Nun geben Sie die Artikelnummer ein. Concept Cash springt nun in das Feld Menge. Nach erfolgter Mengeneingabe springt der Fokus in das Feld Preis. Erst nach der Preiseingabe können Sie eine neue Position erfassen.
Die Modi sind nach der Eingabe wieder deaktiviert worden.

Die Bearbeitungsmodi können bei Stornopositionen, Gutscheinverkäufen, Textpositionen sowie Ausgaben nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden.

Dauermodi

Einige Modi lassen sich dauerhaft über die Kassenoptionen zuschalten:

Mengenmodus
Preismodus
Verkäufermodus

Beschreibung der einzelnen Modi

Mengenmodus

Erlaubt die Eingabe der Positionsmenge.

Taste: F4

Die Mengenänderung erzwingt eine Preisermittlung für den Artikel. So werden eventuell vorhandene Staffelpreise berücksichtigt.

Eine Mengenänderung verwirft einen manuell eingegebenen Preis oder Rabatt.

Über die Optionen oder mit ALT+F3 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Preismodus

Erlaubt die Änderung des Artikelpreises.

Mit einem n vor dem Preis können Sie einen Nettopreis eingeben.

Taste: ALT+F5

Über die Optionen oder mit STRG+F7 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Für die Einzelpreiseingabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Rabattmodus

Erlaubt die Eingabe eines Rabattes. Der eingegebene Rabatt wird in der gleichnamigen Spalte angezeigt.

Es erscheint ein Dialogfester in dem Sie wählen können, einen prozentualen Rabatt, einen Wertrabatt oder einen neuen Preis zu vergeben.

Der maximale Rabattsatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalrabatt eine Eingabe für diese Position vorzunehmen.

Taste: F6

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Verkäufermodus

Ermöglicht die explizite Zuordnung eines Verkäufers (Verkaufsteams) zur Position. Dieses wird für die Umsatzauswertung und Provisionsabrechnung genutzt.

Taste: F10

Über die Optionen oder mit ALT+F10 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Stornomodus

Der Modus ermöglicht das Stornieren auf Positionsebene sowie das Stornieren einer Zahlung beim Kassieren.

Taste: F7

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:einnahmen_ausgaben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T13:32:57+00:00

Einnahmen und Ausgaben

Abseits der Bonbearbeitung kommt es an einer Ladenkasse vor, Geld aus der Kasse zu entnehmen oder einzunehmen.

Concept Cash bietet die Möglichkeit diese Einnahmen und Ausgaben zu verwalten.

Für Einnahmen oder Ausgaben müssen Sie einen separaten Bon erfassen.

Einstellungen

In den Stammdaten können Gründe für Einnahmen und Ausgaben definiert werden. Während der Eingabe kann der Kassierer auch hier nicht hinterlegte Gründe im Kassenvorfall verwenden, so dass es nicht notwendig ist, jeden jemals vorkommenden Grund zu hinterlegen.

2 Sonderfälle sind bereits fest im Programm definiert: Kassieren von Rechnungen und Abschöpfungen.

Einnahmen

Durch Aufruf der Kassenfunktion Einnahme oder der Tastenkombination ALT+F11 wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Felder zur Eingabe einer Einahme angezeigt.

Dabei werden die in den Stammdaten eingegeben Einnahmegründe zur Auswahl angeboten. Der Kassierer kann aber auch einen freihändigen Grund eingeben.

Nach Eingabe des Betrages wird eine Bonposition aufgenommen, die die Einnahme wiederspiegelt.

Abschließend muss der Bon abgerechnet werden.

Ausgaben

Durch Aufruf der Kassenfunktion Ausgabe oder der Tastenkombination ALT+F12 wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Felder zur Eingabe einer Entnahme angezeigt.

Dabei werden die in den Stammdaten eingegeben Ausgabegründe zur Auswahl angeboten. Der Kassierer kann aber auch einen freihändigen Grund eingeben.

Nach Eingabe des Betrages wird eine Bonposition aufgenommen, die die Entnahme wiederspiegelt.

Abschließend muss der Bon abgerechnet werden, dabei bietet Concept Cash die Möglichkeit einer Adresserfassung zum Ausdruck auf dem Kassenbon.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T07:34:09+00:00

Bestellungen erzeugen

Concept Cash bietet die Möglichkeit, eine Bestellung in Concept Office zu erzeugen.

Bestellungen können nur nach erfolgter Kundenidentifikation erfolgen. Als Minimum muss eine manuelle Kundenerfassung erfolgen.

Erfassen der zu bestellenden Artikel

Der zu bestellende Artikel wird wie gewohnt erfasst. Anschließend kann über die Kassenfunktion Bestellen oder die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+F3 die Position als bestellt gekennzeichnet werden.

Übergabe an Concept Office

Um die Übergabe an Concept Office auszulösen, muss der Bon kassiert werden. Dabei wird ein neuer Vorgang erstellt und eine Auftragsbestätigung gedruckt (zur Aushändigung an den Kunden). Der Artikel ist jetzt im eigentlichen Sinne noch nicht bestellt, nur der Kundenauftrag ist angelegt. In eine Bestellung beim Lieferanten muss er noch via automatischem Bestellvorschlag oder von Hand überführt werden.

Vorkasse des bestellten Artikels

Die Vorkasse in Concept Cash nutzt derzeit in allen Versionen noch das alte Abschlagsverfahren.

Wie in Concept Office Vorgängen kann auch die Kasse einen Abschlagsbon (Vorkasse) erzeugen. Sie benötigen dafür einen Artikel, der das Merkmal Abschlagsartikel aufweist. Das im Bild unten gezeigte Häkchen wird im Modul Artikel auf dem Tab Gruppierungen/Weiteres gesetzt.

Dieser Artikel kann nun unter die zu bestellende Position erfasst werden und mit einem Preis versehen werden. Dieser Artikel kann mit den Zahlungsmöglichkeiten Bar, Gutschein oder EC Karte abkassiert werden. Beim Abkassieren druckt Concept Cash die Auftragsbestätigung für den Kunden und den Vorkassenbon aus.

Holt der Kunde die Ware wieder ab (die bestellte Position muss auf zu liefern oder geliefert stehen), kann nach Eingabe der Kundennummer in lieferbereiten Positionen nach der Position gesucht werden:

Nach Aufnahme der bestellten Position in die Positionsliste wird automatisch auch die Abschlagsposition mit aufgenommen. Diese weißt nun negative Preise auf, da der Kunde bereits gezahlt hat. Der Bon kann nun abgeschlossen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_mps:docuform_einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-14T14:22:56+00:00

Akademie

Schnittstelle zu Concept MPS

Voraussetzungen

Zur Nutzung der Schnittstelle wird ein Zugang (Händlerkonto) zu einem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH benötigt.

Damit Concept Office mit einem docuform-Server Verbindung aufnehmen kann, muss auf beiden Systemen der Port 52004 freigegeben sein.

Concept Office kann mehrere docuForm-Server verwalten.

Die Server von docuForm können direkt bei docuForm oder vom Händler selbst gehostet sein. Falls ein Hosting durch uns gewünscht ist, bitte folgende Artikel beachten:

Die Nutzung setzt 1 Lizenz Managed Print Service voraus.

Einrichtung

Zugangsdaten

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den docuForm-Server eingetragen werden.

Die Eingabe des fsm-Server-Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Nutzen Sie zur unverschlüsselten Eingabe die Schaltfläche rechts am Eingabefeld. Der Hash wird dann generiert.

Einstellungen der MPS Maschinen

Nachfolgende Einstellungen erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des MPS-Systems docuform.

Zähler mappen

Die Zähler vom docuform fsm-Server müssen mit den Zählern in Concept Office abgeglichen/gemappt werden. Dies ist ausführlich im Artikel Zähler mappen beschrieben.

Kunden zuordnen

Damit ein Kunde erfolgreich eingelesen werden kann, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden. Dabei muss der Kundenname des docuform fsm-Server mit einem im Concept Office vorhandenen Kunden verbunden werden.

Legen Sie diese Kundenzuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am fsm-Server an. Dann vergessen Sie keine Eintragung.

Maschinen importieren und zuweisen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden alle Maschinen vom docuForm fsm-Server importiert, die bei vorher zugeordneten Kunden stehen.

Dabei versucht Concept Office diese Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import können Sie in der Registerkarte Übersicht prüfen, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Maschinennummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-MaschinenNr eine gültige Maschinennummer.

nachträgliches Zuweisen

Müssen Sie die Maschinen in Concept Office erst anlegen, können Sie nachdem dies getan ist, die Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich betätigen und die neuen CO-Maschinen werden mit den MPS-Maschinen abgeglichen.

Zählerstände importieren

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen, verwenden Sie die Modulfunktion Zähler mit MPS abgleichen.

Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Falls Sie nur für eine Maschine Zähler importieren möchten, können Sie die MPS-Info Modulfunktion benutzen.

Anzeige bestehender Zählermeldungen

Die eingelesenen Zählerstände werden als MPS-Meldung an der Maschine vermerkt. Über die Modulfunktion Zählerhistorie können Sie sich die Zählermeldungen für die ausgewählte MPS-Maschine anzeigen lassen.

Zähler zur Abrechnung freigeben

Damit nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt, sind für die Abrechnungsfreigabe weitere Schritte notwendig. Dies ist im Artikel Zähler für eine Abrechnung übernehmen beschrieben.

Concept MPS, MPS, docuform

firmen:firmenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T07:54:58+00:00

Rechte für die Firmenpflege verwalten

Der nachfolgende Artikel beschreibt die Möglichkeiten der Rechteeinstellungen für die Firmenpflege. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Generell legt das Modulrecht Firmen fest, wie Concept Office Nutzer mit Firmendaten umgehen dürfen. Es existieren die Ausprägungen:

Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Außerdem sind entsprechende Ausprägung der Modulrechte Anschriften und Ansprechpartner notwendig, falls Firmenanschriften und -ansprechpartner bearbeitet werden sollen.

Firmenansicht

Das Modulrecht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über Sonderrechte lässt sich festlegen welche Firmen angezeigt werden.

Sonderrecht Firmenansicht für Interessenten (Filter)

Legt fest, welche als Interessent gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Kunden (Filter)

Legt fest, welche Firmen mit Kunden-Status dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Lieferanten (Filter)

Legt fest, welche als Lieferanten gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Bearbeiten abhängig vom Firmenstatus erlauben

Das Modul-Recht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über zwei Sonderrechte lässt sich das Recht einschränken.

Sonderrecht Kunden bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Kunde auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferant bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Lieferant auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Mit dem Modulrecht Firmen-Ändern besitzen Ihre Mitarbeiter automatisch das Recht Interessenten zu bearbeiten. Nur Kunden- oder Lieferanten- bearbeiten kann über die Sonderrechte freigeschalten oder verboten werden.

Weitere Sonderrechte

Weiterhin regeln Sonderrechte diffizilere Einstellungen.

Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf den Status einer Firma verändern, zum Beispiel vom Interessenten zum Kunden abändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Gesperrte Firmen bearbeiten

Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: 9 - gesperrt bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenbonität, Bankverbindung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Geschäftsbereichsdaten ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Geschäftsbereichsdaten einer Firma bearbeiten darf.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Webshopzuordnung trotz Bearbeitungssperre ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Buchhaltungsdaten ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf Buchhaltungsdaten ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Firmen umnummerieren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Firmennummern der eigenen Firma umzunummerieren.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist die Firmenanschrift zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern

Bestimmt, ob ein Benutzer berechtigt ist, die Anschriftszuordnung in Firmen zu ändern, die laut Firmenrecht für Bearbeitungen gesperrt sind.

Ja
Nein

Sonderrecht Rabattstufe

Legt fest, welche Rabattstufe bei Neuanlage von Kunden automatisch vergeben werden soll.

Keine Rabattstufe
Rabattstufe 1
Rabattstufe 2
Rabattstufe 3

Sonderrecht Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel zu ändern.

Nein
Ja

Firmen, Rechteverwaltung, Sonderrechte

installation:patches

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:42+00:00

Patches

Nachdem eine Softwareversion freigegeben wurde, erscheinen in unregelmäßigen Abständen Patches (engl. für Flicken) für diese Version. Sie beinhalten Fehlerbehebungen und neue Programmfunktionen.

Jedem Patch liegt eine Dokumentation der Änderungen in Form einer Patchinfo-Datei bei.

Die Patches sind stets kumulativ, das heißt, dass im aktuellsten Patch alle Änderungen seit der Freigabe enthalten sind.

Patches für Concept Office 7.0

Ermitteln der eingesetzten Programmversion

Ein Patch kann nur die Version (5.40, 6.0, 6.1, 7.0) aktualisieren, für die er bestimmt ist. In der Regel erhalten Sie von uns nur Patches für die von Ihnen aktiv eingesetzte Version. Im Rahmen von Teststellungen o.ä. ist es aber möglich, dass Sie Patches für andere Versionen erhalten. Ein Patch für Concept Office 7.0 hat immer einen Dateinamen der mit Concept_Office_7.0 beginnt.

Hinweise, wie Sie Ihre Programmversion ermitteln, finden Sie in unserem FAQ

Einspielen eines Patches

Zum Einspielen des Patches führen Sie nacheinander folgende Schritte durch. Beachten Sie, dass während Ihre Concept-Office-Umgebung gepatcht wird, kein Arbeiten in den dazugehörenden Applikationen möglich ist. Das Patchen ist an jedem System/Arbeitsplatz notwendig. Es wird streng empfohlen, den Patchvorgang an einem Server/Arbeitsplatz vollständig durchzuführen, bevor weitere Systeme gepatcht werden.

Laden Sie die Patch-Datei herunter (Sie erhalten einen Link per Email)
Speichern Sie die Datei im Setup-Pfad Ihrer Concept Office-Umgebung (siehe Konfigurationsmanager)
Schließen Sie folgende Applikationen (falls vorhanden/aktiv):
- Concept Office
- Concept EDI
- Concept Cash
- ExchangeSynchroService-Dienst
- Sc.Co.Webservices.Host / Sc.Co.Webservices.Dienst
- Automation, sowie ggf. zeitgesteuerte Aufgaben
Stellen Sie sicher, dass Sie administrative Nutzerrechte besitzen. Sollte eine Terminal-Server-Installation vorliegen, stellen Sie sicher, dass alle Nutzer sich abgemeldet haben und wechseln Sie in den Install-Modus.
Starten Sie Concept Office - es erscheint eine Aufforderung zum Update. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und das Update wird eingespielt.
Starten Sie Concept Office nochmals. Es werden verschiedene Vorgabewerte in Ihre Datenbank übertragen. Anschließend startet die Anwendung in gewohnter Weise.
Bei Terminal-Server-Installation: wechseln Sie zurück in den Execute-Modus.

Patches für browserbasierte Anwendungen

Die betrifft folgende Anwendungen:

Concept Mobile
CO Portal
Concept Flex

Voraussetzungen

Die browserbasierten Anwendungen sind passend für eine konkrete Version von Concept Office konzipiert und werden mit dieser ausgeliefert. Nachdem Concept Office gepatcht wurde, befinden sich im Setup-Pfad die Programmdateien für die browserbasierte Anwendungen.

Pro Applikation gibt es einen Ordner. Dieser enthält weitere Unterordner (1 pro installierten Concept Office-Patch. Dabei ist die Version des Concept Office-Patch Bestandteil des Ordnernamens.

Installation

Während des Patches kann die Anwendung nicht genutzt werden. Nach dem Patchen ist eine Neuanmeldung der Benutzer via Browser erforderlich.

Um eine browserbasierte Anwendung zu patchen, gehen Sie wiefolgt vor:

Beenden Sie die Webseite der Anwendung im IIS-Manager.
Kopieren Sie den Inhalt des Quellordners (zum Concept Office-Patch gehörender Unterordner der Applikation im SetupPfad) in den Speicherort der Webseite. Bestehende Dateien müssen überschrieben werden.
Starten Sie die Webseite neu.
Prüfen Sie durch Aufruf der Webseite und Nutzeranmeldung deren Funktionstüchtigkeit.

Werden Mobile und Portal auf dem selben IIS gehostet, ist folgende Reihenfolge empfohlen:

Aktualisieren Mobile
Neustart der Website Mobile
Aktualisieren Portal
Neustart der Website Portal
2. Neustart der Website Mobile

Reports

Wird ein eigenständiger Reportpfad verwendet (kein Zugriff auf das zentrale Report-Verzeichnis) müssen Reports aktualisert werden. Für Störungsbearbeitung:

Reparaturauftrag_540.rpt
Reparaturauftrag_Mobile.rpt

und für Logistik:

Lieferschein.rpt
ArtikelEtikettMobile.rpt
ArtikelEtikettMobileWE.rpt
Versandetiketten.rpt

manuell kopiert werden. Beachten Sie, dass falls kundenindividuelle Reports existieren, diese verwendet werden müssen.

Installation, Patch

howto:updateservice

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Updateservice - Concept Office über einen Dienst aktualisieren

Wird Concept Office in einer Client-/Server Umgebung betrieben (und nicht auf einem Terminalserver), ist es ratsam das Update der einzelnen Clients über einen Update Dienst vorzunehmen. Würden die Clients über die reguläre Setup Routine installiert, darf sonst während des Installationsvorgangs keiner mit Concept Office arbeiten, da es sonst zu temporären Fehlern kommen kann. Desto größer die Anzahl der zu aktualisierenden Clients ist, desto mehr kann das zu einem Problem werden.

Um dem Sachverhalt zu begegnen kann ein entspr. Dienst eingerichtet werden. Der bekannte Concept Office Patch muss dann nur noch einmalig angewendet werden. Sobald dies passiert ist, können alle weiteren Clients dann über den Update Dienst aktualisiert werden. Der Dienst installiert dann nur noch die lokale Concept Office Installation und lässt die Server Freigabe unangetastet.

Dieser Knowledebaseartikel erklärt, wie der Update Dienst auf regulären Clients eingerichtet wird und zeigt auf, wie ein Update mit eingerichtetem Dienst abläuft.

Terminalserver müssen jedoch weiterhin, ganz regulär über die Installationsroutine und manuell aktualisiert werden! Dabei ist darauf zu achten, dass immer nur eine Installationsroutine gleichzeitig gestartet wird. Hier muss der verantwortliche Administrator zunächst einmal dafür sorgen, dass niemand mehr am Server mit Concept Office arbeitet. Im Idealfall stellt man schlicht sicher, dass kein Nutzer mehr am Server angemeldet ist. Darüber hinaus sollte die erneute Anmeldung für die Dauer des Update gesperrt werden. Evtl. laufende Dienste und Concept Office Programme (bspw. Webservice / Exchange Synchronisation / Automation …) sind vorher zu beenden.

Voraussetzung

Dieser Dienst kann keine Erstinstallation von Concept Office ersetzen!

Ein Concept Office Aktualisierung muss aber zwingend (über die herkömmliche Methode) zunächst einmal installiert werden! Hierbei werden dann nämlich auch wichtige Dateien im Netz ausgetauscht die für das ordnungsgemäße Funktionieren von Concept Office erforderlich sind. Eine Aktualisierung nur über die neue Methode funktioniert nicht.

Im Rahmen einer solchen Erstinstallation werden bspw. auch ActiveX DLLs etc. registriert. Sollten es einmal innerhalb einer Version erforderlich sein, bspw. neue DLLs zu registrieren, kommt man um eine herkömmliche Patch Installation nicht umhin. In dem Falle wäre die Installation über den UNC Pfad, unter dem das zentrale Concept Office Verzeichnis abliegt, aus dem SETUP Ordner möglich.

Dienstnutzer

Der Update Dienst wird mit der Berechtigung, des am Dienst hinterlegten Windows Kontos ausgeführt. Im Rahmen dieser Dokumentation wird ein dedizierter Nutzer COUpdateService empfohlen. Ob das Ganze aber über einen speziellen Nutzer, oder durch ein anderes (selbst ausgedachtes) Konstrukt erreicht wird, spielt dabei keine Rolle. Auch sogenannte Managed Service Accounts wären denkbar, um einem erhöhtem Sicherheitsbewusstsein gerecht zu werden. Dann muss ggfs. der registrierte Dienst umgebaut werden.

Letztendlich benötigt der Nutzer lokale Administrationsrechte und muss auch die Berechtigung haben, (mindestens lesend) auf den zentralen Concept Office Pfad über die Freigabe zuzugreifen.

Dienst COUpdateService

Um den Dienst COUpdateService zu registrieren ist es erforderlich die EXE Datei Sc.Co.UpdateServiceInstaller.exe mit Administrativer Berechtigung zu starten. Dies erreicht man indem man aus dem lokalem Concept Office Programmverzeichnis (üblicherweise C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office) einen Rechtsklick auf die EXE macht und die Option Als Administrator ausführen wählt:

Daraufhin muss man auf die Schaltfläche Updateservice installieren klicken und im Fenster Dienstanmeldung festlegen die entpsr. Kontoinformationen des Dienstnutzers hinterlegen.

Daraufhin ist der Dienst registriert und wird auch unter Dienste in Windows angezeigt.

Damit der Dienst auch mit dem Betriebssystem gestartet wird, ist der Starttyp noch zu konfigurieren. Ein Doppelklick auf den Dienst öffnet die Eigenschaften des Dienstes, worauf dann der Starttyp auf Automatisch gestellt wird.

Unter dem Register Anmelden sollte der zuvor definierte Nutzer hinterlegt sein. Wer den Dienst unmittelbar im Anschluss starten will, muss diesen dann noch einmalig starten (per Rechtsklick).

Mechanismus aktivieren

Abschließend muss noch ein Schalter in der zentralen Concept Office Installationsdatei OFFICE.DAT gesetzt werden, um die Funktionalität endgültig zu aktivieren. Dort ist folgende Zeile in der Sektion [Settings] zu ergänzen:

UpdateServiceAktiv=1

Aktualisierung mit aktiviertem Dienst

Ab dem Zeitpunkt ändert sich das Verhalten bei aktiviertem und vorhandenem Update Dienst, wenn ein Update ansteht. Zwar ändert sich zunächst an der Maske nichts, die ein Update signalisiert, diese sieht wie gewohnt aus.

Fortan wird aber nur noch die lokale Concept Office Installation aktualisiert und der Teil im Netz so belassen, wie er ist.

Sobald die Aktualisierung durchgelaufen ist, wird Concept Office im Anschluss automatisch gestartet.

Mögliche „False Positive“ Meldungen am Virenscanner

Der ein oder andere Virenscanner, will im Update Service Dienst einen Schädling (Ransomware bzw. Erpressungstrojaner) erkennen. Exemplarisch hier eine Meldung des TrendMicro Virenscanners:

Solche falschen positiven Erkennungen der Sc.Co.UpdateServiceInstaller.exe müssen durch entspr. Maßnahmen im Virenscanner (bspw. Whitelisting, Ausschluß o.ä.) verhindert werden. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren IT Partner an, der Ihnen den Virenscanner verkauft hat. Er sollte sich mit diesem auch auskennen und wissen wie so etwas im jeweiligen Produkt konfiguriert wird.

installation:serverwechsel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:42+00:00

Serverwechsel in einer Concept Office Umgebung

Concept Office verwendet verschiedene Server für verschiedene Aufgaben. Dabei kann ein physischer Rechner mehrere dieser Server-Rollen in sich vereinen.

Datenbankserver: MS SQL Server Dienst. Speicherort der Datenbank
Dokumentenservers: Fileserver. Speicherort der CO-Datenstruktur zur gemeinsamen Ablage
Webserver: Bereitstellen der mobilen Dienste
Applikationsserver: Terminalserver für Concept Office-Benutzer

Wird ein Server in einer eingerichteten Concept Office-Umgebung ausgetauscht, sind verschiedene Aktionen notwendig um die Lauffähigkeit zu gewährleisten. Nachfolgend sind die einzelnen Serverrollen aufgeführt. Vereint ein physischer Rechner mehrere dieser Typen, sind alle Aktionen nacheinander auszuführen.

Angeschlossene Drittsysteme müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Betrifft beispielsweise eine angeschlossene Finanzbuchhaltung oder ein Dokumentenmanagementsystem.

Wechsel des Datenbankservers

Erstellen einer Sicherungskopie der Datei office.dat im Sysdata-Pfad
Erstellen eines Backups der CO-Datenbank am alten SQL-Server
Wiederherstellen des Backups in die neue Datenbank
1. Medium auswählen: Backup-Datei
2. Pfadangaben der Datenbank-Dateien prüfen und bei Bedarf anpassen
3. Start der Wiederherstellung
Anlegen des Datenbankbenutzers
1. Software-Concept \ Concept Office \ Administration \ SQL-Server-Setup aufrufen
2. Neuen Servername ggf. mit Instanzname eintragen
3. ‚Nur Login einrichten und Connect-String erstellen‘ anhaken
Bei Umstieg von 32bit- auf 64bit–Server muss zusätzlich ein komplettes SQL-Server-Setup durchgeführt werden
1. Software-Concept \ Concept Office \ Administration \ SQL-Server-Setup aufrufen
2. Neuen Servername ggf. mit Instanzname eintragen
3. ‚Vollständig: Aktualisieren durch Neuanlegen‘ anhaken
4. Start des Setups ‚Datenbank einrichten‘ (kann je nach Datenvolumen mehrere Stunden dauern)

Allgemeine Hinweise:

Zum Zeitpunkt des Wechsels dürfen keine Benutzer mehr in der Datenbank arbeiten. Nach Erstellung des Backups gehen alle getätigten Änderungen verloren.

zeitgesteuerte Aufgaben (Automations) müssen abgeschaltet sein

Sollte das Anlegen des Benutzers scheitern, versuchen Sie bitte manuell den verwendeten Datenbankbenutzer (Default: CWBRun) zu löschen. Scheitert dies, löschen Sie zu erst existierende Schemata oder Prozeduren, die den Benutzer als Eigentümer haben. Nachdem der Benutzer entfernt wurde, wiederholen Sie bitte Schritt 5).

~~Falls Sie Concept EDI einsetzen sind weitere Einstellungen notwendig. Bitte kontaktieren Sie hierzu den Support.~~

Ein Übertragen der Datenbank per DTS-Import wird nicht empfohlen, da hierzu zusätzlichen Einstellungen notwendig sind, um die korrekte Funktionalität von Concept Office zu gewährleisten.

Beim Einsatz von Concept Mobile oder Concept Portal sind dort weitere Einstellungen notwendig (Anpassen der Datenbankverbindung).

Nach Umzug der Datenbank sollte die alte Datenquelle angehängt oder der alte SQL-Server/Dienst angehalten werden - um ungeplante Zugriffe auszuschließen.

Wechsel des Dokumentenservers

Wenn sich weder Servername/gemappter Laufwerksbuchstabe noch Freigabename ändern, genügen folgende Arbeitsschritte

Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei office.dat im Sysdata-Pfad
Kopieren der zentralen CO-Datenordner auf den neuen Datenpfad
Ändern Sie die Pfadeinstellungen im Konfigurationsmanager

Wenn Sie keine gemappten Laufwerke verwenden, der Servername wechselt oder die neue Dateifreigabe einen anderen Namen trägt, sind folgende weitere Schritte, zum Teil auf unterschiedlichen Rechnern, notwendig:

In den nachfolgenden Beispielen wird von dem Servernamen Fileserver01 und dem Freigabename CO ausgegangen. Ändern Sie diese Werte gemäß Ihrer Systemumgebung ab.

An allen Arbeitsplätzen

Abändern des appsettings.dat-Datei (Programmverzeichnis) auf den neuen Sysdata-Pfad
```
SysDataPath=\\Fileserver01\CO\Sysdata\
```
Konfigurationsmanager: Anpassen aller noch nicht stimmenden Pfadangaben
Start von Concept Office zu Testzwecken.

Hinweis: Durch die Änderung von Schritt 1 ist die Lauffähigkeit der bestehenden CO-Installation zwar gegeben, hinsichtlich der zukünftigen Einspielung von Patches ist allerdings:

a) eine De- und Neuinstallation vom Concept Office auf dem jeweiligen System erforderlich

oder

b) eine Änderung in der Windows-Registry und zwar vom alten auf den neuen Servernamen vorzunehmen, z. B. unter Zuhilfenahme des kostenlosen ‚Registry Finder‘

Einmalig durchzuführen

Dokumentenpfad in Datenbank ändern: Hier wird eine Zeichenkettenersetzung in allen relevanten Datenbankspalten ausgelöst. Wählen Sie deshalb einen möglichst allgemeinen Pfad im oberen Dropdownfeld aus. Tragen Sie danach den neuen Pfad im unteren Feld ein und Klicken Sie OK
Wird die EDI-Schnittstelle genutzt muss pro Mandant die Steuerdatei coEDISchnittstelle.ini im Sysdata-Pfad angepasst werden.
Automation-Tasks und Aufgabenplanung müssen geprüft werden.
Einstellung für FiBu pro Mandanten prüfen

Allgemeine Hinweise:

Zum Zeitpunkt des Wechsels sollten keine Benutzer mehr im Concept Office arbeiten. Sobald Sie die Dateien kopiert haben, gehen alle getätigten Änderungen verloren.

Beim Einsatz von Concept Flex, Concept Mobile oder Concept Portal sind dort weitere Einstellungen notwendig (Anpassen der Dateispeicherorte sowie Überprüfung der Benutzerrechte auf die Ordner).

Wechsel des Applikationsservers

Hier ist die Installation als weiterer Arbeitsplatzes notwendig.

Wechsel des Webservers

Der Umzug entspricht einer Neuinstallation der eingesetzten Produkte.

Serverwechsel, Installation, Servereinrichtung, Server

concept_cash:abschluss

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-12T09:12:08+00:00

Kassenabschluss

Bei einem Kassiererwechsel oder am Ende des Tages kann es notwendig sein, einen Kassenabschluss durchzuführen. Concept Cash bietet Ihnen diese Möglichkeit.

Aufruf des Abschlusses

Der Kassenabschluss kann über das Hauptmenü oder das Symbol im Startfenster gestartet werden.

Sie können nun wählen zwischen Kassensturz oder Kassenabschluss.

Durchführung eines Kassenabschlusses

Ein Kassenabschluss dient dem Abgleich der in der Kassenschublade vorhandenen Bareinnahmen (Ist) mit dem in Concept Cash gebuchten Werten sowie dem Wechselgeld (Soll). Dabei wird vom Kassierer der Barbestand gezählt und sortiert nach Zahlungssorten und Stückelung in einem Dialogfenster eingetragen.

Stimmen die Zahlen nicht überein, wird der Kassierer darauf hingewiesen und kann die Zählung korrigieren.

Abschließend erfolgt ein Ausdruck mit den Eingaben auf dem Bondrucker. Dabei wird der Sortenbericht, die Einnahmen und der Abrechnungszeitraum ausgedruckt.

Nachträgliches Aufrufen von Kassenabschlüssen

Informationen zum Kassenabschluss werden dauerhaft gespeichert. In den Statistiken von Concept Office können die bisher gedruckten Abschlüsse noch einmal aufgerufen werden.

In der zentralen Ordnerstruktur wird außerdem für jeden Abschluss eine Textdatei erzeugt.

Kassensturz

Genau wie der Kassenabschluss dient der Kassensturz dem Abgleich der in der Kassenschublade vorhandenen Bareinnahmen (Ist) mit dem in Concept Cash gebuchten Werten und dem Wechselgeld (Soll).

Die Durchführung entspricht ebenfalls der des Kassenabschlusses.

Jedoch wird keine Abschlussnummer vergeben, der Wechselgeldbetrag wird nicht zurückgesetzt und es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Eingaben.

Der Kassensturz kann daher jederzeit während des Arbeitstages durchgeführt werden.

Sonstiges

Der Kassenabschluss sollte regelmäßig, vorzugsweise am Ende jedes Arbeitstages stattfinden.

Es können mehrere Kassenabschlüsse pro Tag gemacht werden.

Ein Kassenabschluss ist nur für Kassierer mit Administratorrechten gestattet.

Concept Cash, Kasse

installation:systemvoraussetzungen_iis

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-12T12:59:22+00:00

Systemvoraussetzungen für den Einsatz browserbasierter Erweiterungen

Die betrifft u.a. folgende Anwendungen:

Concept Flex
Concept Portal

Allgemein

Die Applikationen sind nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Die Applikationen sind browserbasiert. Es wird ein Internet Information Server ab Version 7.5 benötigt, durch den die Website bereitgestellt wird. Dieser IIS muss über das Internet erreichbar sein.

Hardware

Server

Voraussetzung für den Einsatz ist ein Internet-Information-Server der Version 7.5 oder höher. Unterstützt werden derzeit folgende Server-Betriebssysteme: Windows 2016, Windows 2019 und Windows 2022. Die Hardware-Voraussetzungen des Betriebssystems sowie der eingesetzten IIS-Version müssen erfüllt sein.

Der IIS sollte nicht auf einem Exchange-Server benutzt werden. Weitere bekannte Einschränkungen betreffen den WSUS-Update-Service. Bitte kontaktieren Sie in dem Fall unseren Support.

Minimum:
Windows Server 2016 mit IIS 7.5
1.4 GHz CPU
2 GB RAM
100 Mbit/s Netzwerkverbindung

Empfohlen:
Windows Server 2019 mit IIS 8
2.4 GHz CPU (Mehrkernprozessor)
4 GB RAM
1000 Mbit/s Netzwerkverbindung

Lizenzen für Microsoft-Server-Produkte: Beim Einsatz von Concept Portal und/oder Concept B2B wird üblicherweise externen Nutzern ein Zugriff ermöglicht. Neben der Lizenzgrundlage für interne Nutzer, sind diese und/oder die genutzten Produkte (bspw. SQL Server) ebenfalls zu lizenzieren. Es empfiehlt sich deshalb eine Core-Lizenz. Es handelt sich hierbei um keine rechtsverbindliche Aussage im Sinne der Microsoft Nutzungsrechte! Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Ermittlung der benötigten Microsoft Lizenzen und stimmen sich mit Ihrem Microsoft Lizenzpartner dahingehend ab.

Client-Geräte

Die unter dem Link http://jquerymobile.com/gbs/ aufgelisteten Plattformen sind mit Concept Mobile und CO Portal kompatibel. Zudem wird Javascript benötigt.

Abgesehen von den technischen Voraussetzungen, sollte darauf geachtet werden, dass das Endgerät über einen genügend großen Bildschirm verfügt, um die Programminhalte gut darstellen zu können.

Browserwahl

Für den optimalen Einsatz von Concept Flex empfehlen wir die Nutzung des Browsers Google Chrome bzw. chromiumbasierter Browser. Der in den mobilen Applikationen verwendete Standard „HTML 5“ ist dort sehr gut unterstützt. Der Browser wird auch in den Tests unserer Entwickler / Qualitätssicherung eingesetzt.

Andere Browser funktionieren natürlich ebenfalls. Es sind jedoch Abweichungen vom gewollten Programmverhalten möglich, z.B. in der Darstellung.

bekannte Einschränkungen

Alle aktuellen Windows Phone-Systeme unterstützen einige Funktionen der Produkte nicht in vollem Umfang.

Software / Konfiguration

Funktionen und Einstellungen des IIS-Webservers

Die Rolle als Webserver (IIS) muss aktiviert sein
Microsoft .NET-Framework 4.8 muss als Full-Variante installiert sein
installiertes Sicherheitszertifikat für den Webserver (für verschlüsselte Übertragung benötigt)

Für Concept Flex

In Concept Office 8.0 wird nur noch eine Crystal Reports Runtime unterstützt. (64-bit/Version 13.0.33.4485)
SMTP-Server

Sonstiges

Sollen generierte Reparaturaufträge archiviert werden, müssen dazu diese Einstellungen vorgenommen werden.

Informationen zur Datensicherheit

Beachten Sie bitte, dass Sie selbst bzw. Ihr IT-Betreuer für die Installation und Wartung des IIS-Webservers, der Netzwerkkonfiguration und der Endgeräte verantwortlich sind. Berücksichtigen Sie, dass Ihre Sicherheitseinstellungen regelmäßig gewartet/aktualisiert werden sollten (z.B. Windows-Updates, Virenscannersignaturen). Außerdem sollten Sie auf die Verwendung sicherer Passwörter achten.

Kommunikation im internen Netzwerk

Concept Mobile und CO Portal benötigt zum Arbeiten folgende Rechte in Ihrem Netzwerk:

Voll-Zugriff auf den Website-Ordner (auf dem IIS-Server)
Verbindung zum SQL-Server und Voll-Zugriff auf die Concept Office-Datenbank
Voll-Zugriff auf das zentrale CO-Verzeichnis
Zugriff auf einen SMTP-Server (betrifft Emailversand-Funktionen)

Routing / Erreichbarkeit

Während der Installation der mobilen Applikationen wird sichergestellt, dass die mobile Applikation generell lauffähig ist. Für die Erreichbarkeit (Verfügbarkeit) des Webservers im Intranet und Internet müssen geeignete Schritte unternommen werden um Nutzbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Besprechen Sie diese Anforderungen mit Ihrem IT-Betreuer. Dies betrifft u.a. das Routing in Ihrem Netzwerk sowie durch die Firewall ins Internet.

Um maximale Kompatibilität zu gewährleisten, sollten die mobilen Applikationen über die Standard-HTTP/S-Ports erreichbar sein. Dies gilt insbesondere für Concept Portal. Sollten Sie abweichende Ports verwenden, können Endkunden mit starken Sicherheitsvorkehrungen die Applikation möglicherweise nicht nutzen.

Sicherheitszertifikate

Für die verschlüsselte Datenübertragung wird ein SSL-Zertifikat benötigt. Die Software Concept GmbH stellt keine Sicherheitszertifikate aus. Sie können ein Zertifikat selbst erstellen oder als Dienstleistung von Drittanbietern erwerben. Generell empfehlen wir den Einsatz einer verschlüsselten Verbindung.

Concept Mobile

Um eine (Ende-zu-Ende-) Verschlüsselung zu erreichen, ist ein selbst erstelltes Sicherheitszertifikat ausreichend. Instruieren Sie Ihre Mitarbeiter, dass die Warnmeldungen des nicht-prüfbaren Zertifikates akzeptiert und ggf. als Ausnahme im Browser vermerkt werden dürfen.

Concept Portal

Sollten Sie eine Verschlüsselung wünschen, ist ein gekauftes, von 3. Seite prüfbares, Zertifikat empfohlen. Ansonsten werden dem Endbenutzer möglicherweise Sicherheitswarnungen angezeigt.

Technischer Hinweis

Bei Seitenaufrufen mit

https//...

gibt es die Eigenschaft x-Frame-Options

Diese steht standardmäßig auf Sameorigin (Bedeutung: Die Seite lässt sich nicht von fremden x-Frames von außerhalb aufrufen.)

Diese Eigenschaft muss im Server umgestellt werden.

Concept Mobile, Installation, Hardware, Hardwareanforderung, Systemvoraussetzungen

nl:firmen:firmenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Rechten voor het beheren van de rechten van bedrijven

Het onderstaande artikel beschrijft de mogelijkheden van de rechteninstelling voor het onderhouden van bedrijven. De algemene werking van rechtenbeheer is hier beschreven.

Rechten module

Algemeen legt het Rechten Module bedrijven vast, hoe Concept Office gebruikers met bedrijfsgegevens mogen omgaan. de volgende keuzes zijn beschikbaar:

Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Bovendien zijn bepaalde keuzes voor rechten module adressen en contactpersonen noodzakelijk, indien bedrijfsadressen en contactpersonen bewerkt dienen te worden.

Bedrijfaanzicht

De Rechten module bedrijvenbepaald hoe de bedrijven bewerkt mogen worden. Middels het Speciaalrecht bedrijven aanzicht kan men vastleggen welke bedrijven getoond worden.

Speciale rechten Firmenansicht

Legt vast, welke bedrijven aan medewerker ter beschikking gesteld worden. hierbij wordt de toekenning aan een medewerker middels een bedrijf of verkoopgebeid uitgewerkt.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Bij een beperkte aanzicht worden de aantal gegevens in een boomstructuur met een ster gekenmerkt.

Wijzigen van bedrijfsgegevens, afhankelijk van bedrijfstatus toestaan

De rechten voor module bedrijven bepaald hoe de bedrijven bewerkt mogen worden. Middels twee speciale rechten kunt u de rechten beperken.

Speciale rechten Bedrijf bewerken

Beperkt op de module rechten bedrijven. Indien niet gekozen, worden de toegangsrechten voor een berdijf met de status klant op alleen lezen beperkt.

Ja
Nein

Speciale rechten Leverancier bewerken

>Beperkt op de module rechten bedrijven. Indien niet gekozen, worden de toegangsrechten voor een berdijf met de status klant op alleen lezen beperkt.

Ja
Nein

Met de rechten Bedrijf-bewerken krijgen uw medewerkers automatisch het recht prospects te bewerken. Alleen klanten- of Leveranciers- bewerken kan over speciale rechten vrijgeschakeld of geblokkeerd worden.

Overige speciale rechten

Overige regels speciale rechten zorgvuldige instellingen.

Speciale rechten Bedrijfsstatus (Prospect, klant, leverancier) wijzigen

Een gebruiker met dit recht mag de status van een berdijf wijzigen, van bijvoorbeeld, een prodpect naar een klant.

Ja
Nein

Speciale rechten Geblokkeerde bedrijven bewerken

Bepaald, of een medewerker een bedrijf met een kredietlimiet: 9 - geblokkeerd mag bewerken.

Ja
Nein

Speciale rechten Categorie, Kwalificatie, Branche, Herkomst ondanks blokkade toch bewerken

Bepaald, of een medeweker de genoemde velden mag bewerken.

Ja
Nein

SPeciale rechten Kredietlimiet klant, Bankgegevens bewerken

Legt vast, of een medewerker de benoemde velden mag bewerken.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

Speciale rechten Medewerker toewijzing wijzigen

Legt vast, of een medewerker de toewijzing van eigen medewerkers aan een bedrijf mag bewerken.

Ja
Nein

Bedrijven, Rechtenbeheer, Speciale, rechten

concept_cash:gutscheine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T07:10:54+00:00

Gutscheine

Concept Cash bietet die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und wieder einzulösen.

Einrichten

In den Optionen von Concept Cash können verschiedene Einstellungen getroffen werden, die die Verarbeitung der Gutscheine steuern.

Gutscheinverwaltung: Es besteht die Möglichkeit die Gutscheine über ein Nummernsystem zu verwalten. Wenn aktiviert, wird beim Verkauf automatisch eine Gutscheinnummer vergeben. Diese muss später, beim Einlösen des Gutscheins, zwingend angegeben werden.
Überzahlung: ermöglicht das Hinterlegen einer Barauszahlungssumme, bis zu der Restsummen von Gutscheinen ausbezahlt werden dürfen
Gutscheininfo beim Bezahlen anzeigen:
Gutschein drucken: steuert ob für die Gutscheinposition ein separater Ausdruck auf dem Bondrucker erfolgen soll

Gutscheinverkauf

Gutscheine werden als Bonposition erfasst. Sie können über die Kassenfunktion Gutscheinverkauf oder die Taste F1 eingegeben werden.

Im erscheinenden Dialogfenster geben Sie die Höhe des Gutscheins an. Durch Klicken auf neuen Gutschein erzeugen wird eine Gutscheinposition angelegt.

Anhängig von den Einstellungen wird ebenfalls ein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt, sowie die Gutscheinnummer in der Bezeichnung aufgeführt. Der Ausdruck kann später auch in der Druckwiederholung nochmals gedruckt werden.

Einlösen von Gutscheinen

Will ein Kunde mit Gutschein bezahlen, muss die gleichnamige Zahlungsart beim Bezahlen ausgewählt werden.

Ist keine Gutscheinverwaltung aktiviert, kann ein beliebiger Betrag eingegeben werden. Bei aktivierter Gutscheinverwaltung muss zuerst eine Gutscheinnummer ausgewählt werden:

Unvollständige Zahlung

Ist der Gutscheinbetrag höher als der Bonbetrag muss der Kassierer entscheiden, was mit der Differenz geschehen soll:

Es kann entweder der Gutschein beibehalten, oder eine neuer Gutschein erstellt werden. Ebenfalls ist eine Auszahlung des Differenzbetrages bis zur Höhe des in den Optionen eingestellten Barauszahlung bis-Betrages möglich - dazu muss der das Feld Betrag auf 0 gesetzt werden und mittels der Schaltfläche Abbrechen der Dialog geschlossen werden.

Gutscheininfo

Bei aktivierter Gutscheinverwaltung kann sich der Kassierer Auskunft über einen Gutschein anzeigen lassen. Dazu wird im Hauptmenü unter Start der Punkt Guntschein-Info aufgerufen (alternativ UMSCHALT +F1).

Die Informationen werden nach Eingabe der Gutscheinnummer angezeigt.

Concept Cash, Kasse

nl:installation:systemvoraussetzungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Systeemeisen voor de toepassing van Concept Office en Concept Cash

(Aangepast voor versie CO 6.0)

Software eisen

Besturingssystemen

Ondersteunende besturingssystemen:

Windows XP* SP3
Windows Vista* SP2
Windows 7*
Windows 8*
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008 SP1 / Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012

(* Men heeft tenminste één Professional-Versie van dit operating systeem nodig.)

Vanaf versie CO 6 worden Windows 2000 en SQL-Server 2000 niet meer ondersteund.

De Small-Business besturingssystemen worden beperkt in omvang en functie. Deze beperkingen gelden ook voor de functionaliteit van Concept Office.

SQL Server

Ondersteunende SQL Servers:

Microsoft SQL Server 2005 SP2
Microsoft SQL Server 2008 SP1
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2012

Overige systeemeisen

De volgende run-time bibliotheken zijn vereist:

Net-Framework 4.0 Full ( Download)
Crystal Reports 11 Runtime Libraries (Download)
Crystal Reports 12 Runtime Libraries (Download)

Hardware specificaties

Als basis zijn twee installatie mogelijkheden van toepassing: Netwerkoplossing (Client - Server) of Terminalserver oplossing.

Netwerkoplossing (Client - Server)

Voordelen	Hardware voor Terminal-Server is niet nodig, kosten voor terminalserver licenties zijn niet nodig
Nadelen	Hogere installatie- en beheers last, en dus kosten

Databankserver

Deze aanbevolen servercomponenten zijn afgestemd op een omgeving waarmee op 10 werkstations snel kan worden gewerkt met Concept Office.

Minimaal:
Hardware: Een multi-core processor systeem op 2,0 GHz, 8 GB RAM,
Ten minste 160 GB harde schijf ruimte,
Tapedrive voor back-up of alternatieve back-up media

Aanbevolen:
Hardware: Dual-core multi-processor systeem klokfrequentie van 3,0 GHz,
16 GB intern geheugen,
snelle disk subsysteem (SCSI RAID of vergelijkbaar)> = 150 GB
Tapedrive voor back-up,
UPS (noodstroom)

Hardware werkplek

Minimaal:
Hardware: Een multi-core processor, 2,0 GHz of vergelijkbaar met 2 GB RAM,
vrije ruimte op de harde schijf> 10 GB
vrije ruimte op de systeemschijf> 1.0 GB
Grafische resolutie: van 1280×800 pixels, 265 kleuren (bij gebruik pCon.basket tenminste 65.000 kleuren)

Aanbevolen:
Hardware: Een multi-core processor op 2,4 GHz,
Geheugen 4 GB RAM,
vrije schijfruimte> = 20 GB.
Grafische resolutie: van 1280×1024 pixels, 65.000 kleuren

Terminalserver – oplossing

Voordelen	Centraal beheer, geringe hardware eisen en werkgeheugen
Nadelen	Hogere aanschafkosten op korte termijn / bij opstarten

Databankserver

Deze aanbevolen servercomponenten zijn afgestemd op een omgeving waarmee op 10 werkstations snel kan worden gewerkt met Concept Office.

Minimum:
Hardware: Een multi-core processor systeem op 2,0 GHz, 8 GB RAM,
Ten minste 160 GB harde schijf ruimte,
Tapedrive voor back-up of alternatieve back-up media

Aanbevolen:
Hardware: Dual-core multi-processor systeem klokfrequentie van 3,0 GHz,
16 GB geheugen,
snelle disk subsysteem (SCSI RAID of vergelijkbaar)> = 150 GB
Tapedrive voor back-up,
UPS (noodstroom)

Terminal - Server

De systeemeisen voor een terminalserver zijn sterk afhankelijk van het aantal gebruikers, die hierop werken. Daarom kunnen aan deze systeemeisen geen rechten aan worden ontleent, het zijn richtlijnen.

Minimaal:
Hardware: Een multi-core processor op 3,0 GHz, 512 MB RAM per gebruiker (zonder pCon.basket OFML of andere producten),
60 GB vrije schijfruimte,
Tapedrive voor back-up of alternatieve back-up media

Windows 2000 en SQL Server 2000 worden door Concept Office 6.0 niet meer ondersteund.

Aanbevolen:
Hardware: twee multi-core processor met 2.6 GHz,
1 GB geheugen per gebruiker,
snelle disk subsysteem (SCSI RAID of vergelijkbaar)> = 120 GB
Tapedrive voor back-up,
UPS (noodstroom)

Hardware Werkplek

Minimaal: Hardware: single-processor systeem Pentium II 500 Geheugen 512 MB RAM,
vrije schijfruimte nodig is voor Concept Office,
Grafische resolutie: 1024×800 pixels uit, 265 kleuren (bij gebruik pCon.basket tenminste 65.000 kleuren)

Aanbevolen: Hardware: single-processor systeem Pentium 4 3,0 GHz of Athlon 1.8 GHz Geheugen 512 MB RAM,
vrije schijfruimte nodig is voor Concept Office,
Grafische resolutie: van 1280×1024 pixels, 65.000 kleuren

Kassa-Hardware

Generell werden zurzeit nur Geräte unterstützt, die über die serielle oder parallele Schnittstelle angeschlossen werden.

Voor het gebruik van Concept Cash zijn de onderstaande apparaten door ons getest:

Bon printer

Epson - 200 Series (huidige: TMU220) dot matrix printer (serieel)
Epson - TM-T88III thermische printer (serieel)
Epson - TM-T88IV thermische printer (parallel)

Kassalades

Over deze bon printers kunnen kassalades worden aangestuurd. Wanneer geen bon printer wordt toegepast, dan is het alsnog mogelijk dat de lade wordt bedient.

Metapace K-1 met opener voor 12V kassalade RS-232

Netwerk

Minimaal:
De overdrachtssnelheid van de werkstations dient minimaal 100 Mbit/s te zijn.
Aanbevolen:
De overdrachtssnelheid van de werkstations dient minimaal 1 GBit/s te zijn.

Internettoegang

Om alle functies van het Concept Office te kunnen gebruiken, dient de werkplek/terminalserver toegang te hebben tot het internet. Dit betreft onder meer:

E-Mail versturen uit Concept Office
De online hulp
Ondersteuning op afstand voor support aanvragen

Router

Indien medewerkers vanuit buiten het kantoor met de software dienen te werken, dan dient men hiervoor een router in te zetten. (Terminalserver oplossing)

Minimaal:
Standaard DSL-router

Aanbevolen:
Het gebruik van een internet-router met SDSL aanbod van 512 kbit/s of hogere bandbreedte of ADSL 2000 Kbit/s of hogere bandbreedte, aangezien dit ook voor de toegang tot overige internet-content (WWW, e-mail, FTP, enz.) mogelijk dient te zijn.

Voordelen:
Het opslaan van de ISDN-hardware (ISDN router of ISDN-kaarten), meer vrije ISDN-lijnen voor het bellen. Bovendien wordt het risico van het binnendringen van virussen, wormen, etc. sterk gereduceerd met behulp van een virus scanner en firewall in het bestaande bedrijfsnetwerk.

Software derden, gekoppelde systemen

Om gebruik te maken van de volledige functionaliteiten van Concept Office, dienen de volgende programma’s geïnstalleerd te zijn:

Microsoft Office
Microsoft Outlook
Archiverings Software

Alleen de laatste 2 versies van Microsoft Office en Microsoft Outlook worden ondersteund.

Overige informatie

Actualiseren van besturingssysteem- en server componenten

Wij adviseren u dringend, en regelmatig de actuele servicepacks voor de besturingssystemen en de SQL-Server te installeren.

Remote toegang

Remote toegang wordt opgezet met de software „Remote Desktop“ via VPN of Netviewer middels het internet. (Alternatieve oplossingen op aanvraag)

Nieuwe aanschaf

Bij het aankopen van nieuwe hardware mag niet onder de aanbevolen systeemeisen geïnvesteerd worden. Het is natuurlijk mogelijk dat nieuwe software versies of overige software meer vragen van uw systeem. U investeert voor de toekomst.

Conversie

Bij een conversie van de netwerksystemen is het denkbaar, dat voor de overgangsperiode met componenten gewerkt wordt die onder de minimale systeemeisen liggen. In dit geval dient u rekening te houden met de performance van de systemen.

Conversie

Bij het omzetten van bestaande netwerk-systemen is het denkbaar dat u voor deze overgangsperiode onder de minimale hardware eisen zult werken. Hierbij dient u wel rekening te houden met een lagere performance van de software.

Oplossingen voor grote ondernemingen

De leverancier adviseert ca. 40 MB per client als gebruik van opslag capaciteit op de terminalserver boven op de benodigde capaciteit van het besturingssysteem. Bij het gebruik van Concept Office dient u rekening te houden met een extra capaciteit van 300 MB per aangemelde gebruiker, bij normaal gebruik. De hoeveelheid gelijktijdig geopende modulen van Concept Office verhoogd het gebruik van de opslag capaciteit per medewerker. Hierbij dient u rekening te houden, dat voor speciale functionaliteiten, zoals het importeren van EDI bestanden, het gebruik van opslagcapaciteit kan oplopen tot 500 MB. Bij het berekenen van de opslagcapaciteit dient u hiermee rekening te houden.

Indien u ook gebruikt maakt van pCon.Basket, dan dient u rekening te houden dat per client ca. 64 MB extra opslag capaciteit nodig is. .

Indien u gebruikt maakt van meerdere servers, dan is het gebruik van een Citrix omgeving aan te bevelen, omdat prestatieverbetering wordt verwacht door geoptimaliseerde load balancing en data protocollen

Installation, Hardware, Hardwareanforderung, Systemvoraussetzungen

concept_cash:vorgangsabwicklung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Vorgänge kassieren

Concept Cash ermöglicht es in Concept Office erfasste Vorgänge zu liefern und zu fakturieren (kassieren).

Lieferbereite Aufträge

Nach der Kundenidentifikation wird im Infobereich der Kundenanzeige angezeigt, wenn dem Kunden zugeordnete Vorgangspositionen zur Lieferung bereitstehen.

Über die Kassenfunktion Auftragssuche oder über STRG+UMSCHALT+F8 lässt sich eine Suche starten.

Aus der Suche lassen sich nun die gewünschten Artikel auswählen und in den Bon aufnehmen. Mehrfachübernahme ist möglich.

Die Anzahl der lieferbereiten Aufträge reduziert sich erst, nachdem der Bon kassiert wurde - nicht nach der Aufnahme in den Bon.

Rechnungen Kassieren

Falls ein Kunde eine Rechnung an der Kasse bezahlen will, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den Kunden aus (Kundenidentifikation) und rufen Sie die Kassenfunktion Einnahme Rechnung auf. Alternativ ist die Tastenkombination Alt+F2 möglich.

Daraufhin wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Eingabe zur Rechnungsnummer angezeigt.

Sie können nun die Rechnungsnummer eingeben oder aus bestehenden offenen Posten auswählen.

Nach Bestätigen des Rechnungsbetrages wird die Rechnung als Bonposition aufgenommen.

Die Bonbearbeitung kann nun normal fortgesetzt werden.

Es wird keine Buchungsinformation an Ihre Finanzbuchhaltung übergeben. Sie müssen die Rechnung in der Fibu nochmals als bezahlt kennzeichnen. Sie können zum Beispiel die Statistik Einnahmen/Ausgaben für diese Kasse und diesen Tag ausdrucken, darin sind die Rechnungsnummern ersichtlich.

Concept Cash, Kasse, Vorgaenge

recherchen:recherchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T11:57:22+00:00

Recherchen

Allgemein

Im Bereich Auswertungen findet man das Modul Recherchen.

Mit Recherchen ist es möglich nahezu alle Informationen aus der Concept Office Datenbank auszulesen und in verschiedenen Programmen oder Programmbereichen darzustellen. Mit dem Ergebnis kann entweder direkt in Concept Office gearbeitet oder via Microsoft Excel Export analysiert werden.

Die Pfade für Rechercheexporte (Vorlage- und Zielpfad) funktionieren auch mit Windows-Umgebungsvariablen.

z.B.:

%UserProfile%\
%AppData%\
%WinDir%\
%Temp%\

usw. …

Der Export per Automation unterstützt diese Funktion nicht!

Die folgenden Programme unterstützen die Darstellung von Recherchen:

Concept Office
Concept Flex
Concept Portal / Concept B2B

Mit dem Erweiterungspaket „Erweiterte Recherche“ können die Exporte automatisiert in eine Pivot-Tabelle exportiert werden. Dadurch können eigens erstellte Microsoft Excel Dashboards generiert werden.

Ebenso können die Ergebnisse als E-Mail-Anhang zeitgesteuert via CO Automation an ausgewählte Empfänger versendet werden.

In der Übersicht werden alle gespeicherten Recherchen angezeigt:

Reiter "Eingabe"

Durch einen Klick auf Neu wird das Feld Laufende Nummer zur Eingabe freigegeben.

Man hat nun die Möglichkeit manuell eine Nummer zu hinterlegen oder man verwendet den danebenstehenden Button „neu“ um die nächste fortlaufende Nummer zu verwenden.

Das Feld Bezeichnung ist der Titel der Abfrage, in das Feld Beschreibung können weitere Informationen hinterlegt werden.

Werden im Feld Mitarbeiter Personen ausgewählt, können nur diese die Recherche sehen / ausführen. Administratoren haben Zugriff auf alle Recherchen. Analog zu diesem Feld kann durch Bereiche der Zugriff angepasst werden.

Das Feld Kategorie ist optional und dient der Filterung, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Zuordnung
Auswertung intern
Controlling
Auswertung Kunde
Fehlersuche

Abweichende Kategorie können über das Modul Qualifikationen erstellt werden.

Mit dem Feld Anzeigen als kann gesteuert werden, wie die Recherche in bestimmten Programmbereichen (Office Heute, Concept Flex Startseite, Concept Portal / Concept B2B) dargestellt wird, folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

nicht anzeigen
Tabelle
Balkendiagramm
Liniendiagramm
Tortendiagramm
Balkendiagramm mit Tabelle
Liniendiagramm mit Tabelle
Tortendiagramm mit Tabelle

Es ist möglich den Autor der Recherche zu benennen.

Zudem kann man unter Optionen in den Balken- bzw. Liniendiagrammen Spalten ausblenden lassen und/oder ihre Farben ändern. Die Syntax dazu sieht wie in dem folgendem Beispiel aus:

{Columns: [
{
Color:"green"
},
{
Color: "blue"
},
{
Hidden: "True",
Color:"red"
}
]}

Die Optionen werden der Reihenfolge der Spalten nach ausgeführt. Color bestimmt die Farbe, wenn Hidden auf „True“ gesetzt wird, ist das Feld nicht mehr sichtbar. Dies macht Sinn wenn unter Anzeigen als ein Diagramm mit Tabelle ausgewählt wurde und Werte aus der Tabelle nicht im Diagramm vorkommen sollen.

Die Recherche mit der Einstellung sieht dann wie folgt aus:

Falls das Feld leer bleibt oder die Optionen nicht valide sind, werden die Standard-Farben benutzt. Unter diesem Link gibt es eine umfangreiche Liste aller auswählbaren Farben.

Wenn eine valide Option eingefügt wurde, aber eine Spalte keine Farbe zugewiesen bekommt, bleibt sie grau. Daher muss darauf geachtet werden allen Spalten einen Farbwert zuzuweisen, sofern diese gestaltet werden sollen.

Wenn Concept Portal / Concept B2B für Endkunden im Einsatz ist und die entsprechende Lizenz vorhanden ist, hat man mit der Checkbox „Im Portal anzeigen“ die Möglichkeit, diese für die Portalrechte darzustellen.

Des weiteren bietet der Reiter Eingabe folgende Optionen:

Recherche ausführen - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche im Modul Recherche, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.
Export - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche in die angegebene Zieldatei gespeichert, das Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden, z. B.: DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx
Folgerecherche - Hier kann definiert werden, welche Recherche unmittelbar im Anschluss an die ausgewählte Recherche ausgeführt werden soll. Es können beliebig lange Rechercheketten erstellt werden, die nach Ausführen der ersten Recherche durchlaufen. Es ist möglich, die Ergebnisse der Recherchekette in einer Excel-Datei zusammenzufassen.
Task XML erzeugen - Hierdurch wird eine XML für die CO Automation erstellt.

E-Mail-Versand

Für den E-Mail-Versand per Automation können Betreff und Text angegeben werden. Dies kann manuell erfolgen oder über Textbausteinsuchen befüllt werden.

Dazu stehen außerdem folgende Platzhalter zur Verfügung:

#Recherchedatum#
#Recherchenummer#
#Recherchebezeichnung#

Der Start einer Recherche wird in den Nutzungsinformationen vermerkt.

select * from __NutzungsInformationen where Parameter like ‚recherche%'

Reiter "SQL-Abfrage"

Im Reiter „SQL-Abfrage“ wird der auszuführende SQL-Befehl hinterlegt und kann wie im Reiter „Eingabe“ ausgeführt werden.

Um für Concept Portal oder Concept B2B eine Firmen- / Ansprechpartner unabhängig Recherche erstellen zu können, kann mit den folgenden Variablen gearbeitet werden:

  Declare @apNummer int
  set @apNummer=$AnsprechpartnerNummer
  WHERE AnsprechparnerNummer=@apNummer

Die Möglichkeit besteht ebenso für die $Kontaktnummer.

Durch die Verwendung dieser Variablen werden nur Inhalte angezeigt, die eindeutig mit dem angemeldeten Benutzer / der angemeldeten Benutzerin in Zusammenhang stehen.

Reiter "SQL-Stored Procedure"

Stored Procedures ermöglichen dem Benutzer eines Datenbank-Management-Systems (DBMS), komplexe Folgen von SQL-Anweisungen im System unter einem Namen zu speichern und jederzeit auszuführen.

In diesem Reiter werden die gespeicherte Stored Procedures angezeigt und über den Button SP erstellen können neue angelegt werden.

Reiter "View SQL"

Views sind Abfragen, die in der Datenbank als Objekt fest gespeichert sind. Sie können als virtuelle Tabellen verstanden werden, deren Inhalt und Struktur auf anderen Tabellen oder Views basieren. Deshalb können sie in (fast) jedem SELECT-Befehl anstelle einer „echten“ Tabelle verwendet werden.

Bei einer View wird die Abfrage in der Datenbank gespeichert, aber nicht das Ergebnis. Aus diesem Grund wird bei jedem neuen Aufruf der View die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, weil sie das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen soll.

Reiter Ergebnisse

Nach einer SQL-Abfrage wird dieser Reiter eingeblendet. Auch erfolgt die Freischaltung der Modulfunktion ‚Datenverarbeitung starten‘ mit der Einblendung dieses Reiters. Mit Hilfe dieser Modulfunktion können markierte Rechercheergebnisse in einem Verarbeitungsfenster verarbeitet werden.

Sonderrecht Rechercheergebnis exportieren

Steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist die durch SQL-Abfrage entstandenen Rechercheergebnisse zu exportieren.

Ja
Nein

Separierter Export

Es ist möglich nach einer zu bestimmenden Spalte zu separieren, um mit einer einzigen Abfrage beliebig viele Exporte zu erstellen. Dies ist für Dateiausgaben im Format .xls sowie .csv möglich.

Hierfür wird der Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben. Ist dies angegeben, wird beim Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt.

Beispiel:

select admitarbeiternummer_sep,
auftragsnummer,
mandant
from auftragskoepfe where bearbeitungsstatus<>9

Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten.

Beispiel:

„c:\tmp\AuftraegeProMitarbeiter_< sep >_< yyMMdd >.xls“

Callback

#AuftragspositionKontierung wurde erstellt, die unter Angabe der Vorgangsnummer und der Positionsnummer das Aufwands- und das Erlöskonto zurück gibt.

Gruppierung von Befehlen

Teile einer Recherche können mit ‚go‘ in separate Zeilen getrennt werden. Die einzelnen Befehle werden dadurch in angegebener Reihenfolge abgearbeitet.

Beispiel (exemplarisch):

exec < SPName >
go 
callback < name >
go
select * from <Tabelle>

Weiteres

Dateiname

Platzhalter, die in den Namen der Ausgabedatei integriert werden können:

Kurzname
MitarbeiterNr
Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden

c:\tmp\Auftragseingaenge<ddMMyyyy>-<MitarbeiterNr>-<Kurzname>.xlsx

Konfigurationen

Sonderrecht Rechercheansicht

Steuert, welche Recherchen dem Benutzer angezeigt werden sollen

Nur eigene Recherchen
Recherchen des eigenen Bereichs
alle Recherchen

concept_cash:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Allgemeines zu Concept Cash

Begriffserklärung

Unter dem Begriff Kasse werden synonym mehrere Dinge verstanden:

der Rechner an dem kassiert wird
das Programm Concept Cash
das Fenster der Bonerfassung

Um Verwechslungen vorzubeugen werden obige Begriffe im Wiki zumeist durch folgende ersetzt:

der Rechner an dem kassiert wird (Kassen-PC)
das Programm Concept Cash (Concept Cash)
das Fenster der Bonerfassung (die eigentliche Kasse, Kassiermodul)

Grundlegendes zur Arbeitsweise

Concept Cash ist so konzipiert, dass der Tagesablauf eines Kassierers abgebildet werden kann:

Anmeldung an Concept Cash
Eingabe des Wechselgeldbetrages
Bearbeiten von Bons (Kassieren)
Kassenabschluss
Beenden von Concept Cash

Natürlich müssen Sie sich nicht an diese Vorgehensweise halten. Die Funktionsbeschreibungen innerhalb des Wiki sind allerdings auf diesen Abwicklungsprozess ausgelegt.

Bons

In Concept Office werden mehrere Artikelpositionen in einem Vorgang zusammengefasst. In Concept Cash wird dies als Bon bezeichnet. Der Bon zeigt eine Reihe von Positionen, die gemeinsam abgerechnet werden sollen.

Um der Mehrdeutigkeit vorzubeugen wird der Ausdruck aus dem Bondrucker - im Sprachgebrauch ebenfalls als Bon bezeichnet - im Wiki stets als gedruckter Bon bezeichnet.

Bons können bearbeitet, geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Concept Cash, Kasse

schnittstellen:copagent

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-18T10:26:23+00:00

Willkommen WIKI 8.0

administration:archivierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Archivierung von Dokumenten

Concept Office unterstützt die Dokumenten-Management-Systeme (DMS) ELO Archiv, DocuWare, Windream und Concept DMS by Starke.

Für diese DMS wird die automatische Archivierung durch zusätzliche Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen unterstützt.

Der Export von Concept Office-Dokumenten in andere DMS ist ebenfalls möglich. Aber die Verschlagwortung muss dann manuell erfolgen.

Im Druck-Manager kann für jede Dokumentenart, die archiviert werden soll, das Übergabeverzeichnis für die Dokumente und die Steuerdatei eingestellt werden.

DMS Integration

Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern. Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.

Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen

Für aktuelle Archivierungs-Schnittstellen wie Concept DMS by Starke und Docuware-Anbindung findet die Übergabe der Index-Informationen anhand einer Datenbanktabelle statt.

Archivierbare Dokumentenarten

Folgende Dokumentenarten werden archiviert:

Modul Bestellungen: Bestellung, BestellStorno
Modul Service-Aufträge: Kostenvoranschlag, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Rücknahmeschein, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vorgänge: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vertragsabrechnung: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Archivieren in Concept Mobile

Für die Archivierung von Dokumenten die via Concept Mobile erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des Druck-Manager berücksichtigt.

Bis Version CO 6.0.1811

Für die Archivierung von automatisch generierten Reparaturaufträgen sind Archivdrucker und Ausgabepfad in der Steuerdatei web.config einzutragen:

<configuration> 
  ... 
  <appSettings> 
    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" /> 
    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" /> 
    ... 
  </appSettings> 
</configuration>

Nachträgliches Archivieren

Es besteht die Möglichkeit nachträglich Dokumente aus Concept Office an das Archivsystem zu übergeben. Dazu wird im Modul Formulardruck, Registerkarte Druckwiederholung Die Einstellung Datenexport verwendet: Selektieren Sie die gewünschten Dokumente anhand der verfügbaren Auswahlkriterien. Stellen Sie anschliessend den zum Archivsystem passenden Exportdrucker ein. Klicken Sie abschliessend auf den Drucken-Button in der Funktionsleiste.

Hinweise

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Windream Archivierung

Die Verzeichnisse für Indexdateien und zu archivierende Dokumente sollten schon bei der Installation von Windream auf den Pfad verweisen, der als Exportpfad im Druck-Manager eingestellt ist. Ist dieser Pfad ein Netzwerkpfad, dann muss dieser laut Herstellerangaben als Laufwerk gemappt sein.

Windream 2017 Archivierung

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Windream 2017 verfügbar.

Windream 2017.ini

Zuordnung der Feldnamen von CO zu Windream Über die Konfigurationsdatei Windream2017.ini erfolgt das Mapping der CO-Feldnamen auf die Windream-Feldnamen.

Aufbau der Konfigurationsdatei

[Kopfdaten]
<Infotyp>=<Feldname>
;<Position>
;<optional Wert>
Version=Version 1.2
ZielOrdnerPraefix=\Innendienst
DokumentTyp=ObjectTypeName
Steuerdatei=URL
Dokumentdatei=BinaryFile
[Formularzuordnung]
;<CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
Angebote=Angebote-Ausgang-CR
Auftragsbestaetigungen=Auftragsbestätigungen-Ausgang-CR
Lieferscheine=Lieferscheine-Ausgang-CR
Rechnungen=Rechnungen-Ausgang-CR
Gutschriften=Gutschriften-Ausgang-CR
Bestellungen=Bestellungen-Ausgang-CR
BestellungsStorno=BestellungsStorno-Ausgang-CR
Packzettel=Kommissionierscheine-Ausgang-CR
VertragsRechnungen=VertragsRechnungen-Ausgang-CR
VertragsGutschriften=VertragsGutschriften-Ausgang-CR
Reparaturauftraege=Reparaturaufträge-Ausgang-CR
Lieferavisierungen=Lieferavisierungen-Ausgang-CR
Ruecknahmescheine=Ruecknahmescheine-Ausgang-CR
;Konfiguration der Indexfelder
;hier fortlaufend alle gewünschten Indexfelder für den jeweiligen Dokumenttyp aufführen
;<LfdNr>=<CO-Feldname>
;<Windream-Index>
;Unterknoten aktiv
;1=Unterknoten aktiv: 0=Unterknoten nicht aktiv: wenn aktiv, dann wird der Wert als Unterknoten geliefert
[Angebote]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Auftragsbestaetigungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Rechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Gutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0

3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Bestellungen]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[BestellungsStorno]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[Packzettel]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferscheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferavisierungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Reparaturauftraege]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Auftragsnummer;0

4=Belegdatum;Datum;0
;5=Maschinenbezeichnung;Modell;0
5=Maschinennummer;Maschinennummer;0
6=Stellplatzinfo;Stellplatz;0
7=Lieferungname;Kunde;0
8=Bemerkung;Bemerkung;0
;10=Artikelnummer;Artikelnummer;0
[Ruecknahmescheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsRechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsGutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0

Alternativ kann für jeden Dokumententyp eine abweichender Dokumentenordner hintelegt werden.

Orginalzeile:        <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>

Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner

Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.

Ausgabe der Daten zur Archivierung

Die zu archivierenden Formulare müssen in der Drucksteuerung zusätzlich eingetragen werden. Die Archivierung erfolgt mit dem Drucker $ArchivierungWindream2017. Ausgegeben werden für jedes Dokument je eine Xml-Datei (Der Aufbau dieser wird in der Windream2017.ini festgelegt.) und das Dokument als PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in das gleiche Verzeichnis, welches im Druckmanager als Exportverzeichnis hinterlegt ist.

Archivierung, Druck-Manager

concept_cash:buchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-18T14:06:30+00:00

Manuelles Buchen

Da Concept Cash direkt mit Concept Office verbunden ist, wird im Regelfall jede Warenbewegung und jeder Umsatz direkt gebucht.

Unter gewissen Umständen - zum Beispiel nach einem Programmabsturz oder einem Verbindungsabbruch - kann es jedoch notwendig sein, manuell nachzubuchen.

Konfiguration des Buchungsverhaltens

In den Optionen wird eingestellt, wie Concept Cash buchen soll.

Aktivieren Sie die Option Online buchen in jedem Fall.

Buchen

Die manuelle Buchung kann über das Hauptmenü oder das Symbol im Startfenster gestartet werden.

Es erscheint ein Dialogfenster, welches Auskunft gibt, wieviele Belege noch nicht gebucht sind. Im Regelfall sind das 0:

Falls doch Bons manuelle gebucht werden müssen, geschieht das über den Button Buchen. Concept Cash wird dann versuchen, die Buchung nachträglich in die Datenbank zu übergeben.

Buchen in Datei

Sollte die Datenbank von der Kasse aus nicht erreichbar sein, kann über das Kontrollkastchen in Datei buchen eine Ausgabe ins Dateisystem des Kassenrechners erzwungen werden.

Die Datei muss anschließend manuell in die Datenbank gebucht werden, sonst geht die Buchungsinformation verloren.

Sonstiges

Manuelles Buchen ist nur für Kassierer mit Administratorrechten gestattet.

In den Sachkonteneinträgen unter Zahlungssorten dürfen nur vom Barverkauf abweichende Konten eingegeben werden.

Concept Cash, Kasse

concept_mps:docuform_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Tonerbestellungen über Concept Office

Für die Verwendung des MPS-Servers sind Zugangsdaten notwendig, welche am Mandanten hinterlegt sind.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Verarbeiten von Tonerbestellungen (Bedarfsmeldungen) der Endgeräte, welche über einen fsm-Server von docuform angebunden sind.

Die beiden Systeme, Concept Office und fsm-Server, sind direkt miteinander verbunden und haben ein beidseitigen Nutzen.

Vorbereitende Einstellungen

Am fleet-management-server müssen nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden.

Schwellwertregel definieren

Concept Office benötigt eine per Email übertragene Tonerbedarfsmeldung, welche der fsm-Server anhand von Schwellwerten versendet.

Wird der eingestellt Schwellwert erreicht oder unterschritten, wird die Meldung versandt.

Bis zur Behebung wird keine erneute Schwellwertmeldung versendet.

Alarme berücksichtigen

Ab der fsm-Server Version 5.1x können weitere Einstellungen getroffen werden. So lässt sich eine Schwellwertregel nun auch so konfigurieren, dass sie zusätzlich zum Erreichen des Schwellwertes auch auf Alarmmeldungen des Gerätes reagiert. Damit können auch Geräte überwacht werden, die den Füllstand nur grob oder unzuverlässig melden:

Dabei sind folgende Dinge zu beachten:

die Schwellwertprüfung erfolgt weiterhin bei der nächsten Zählerverarbeitung (und nicht bei Eingang das Alarms)
der eingegebene Prozentsatz gilt für Toner, Auffangbehälter und Zubehör gleichermaßen
die Alarmmeldungen ignorieren die sonst übliche Mindestklickanzahl

Versandeinstellungen

Damit eine Verarbeitung möglich ist, wird ein Dateianhang benötigt.

Unter Händler/Kunden den gewünschten Kunden auswählen.
Auf der Registerkarte Benachrichtigungen wechseln.
Im Feld Daten Als Dateianhang und bei Datenformat CSV einstellen.

Wenn diese Einstellung im Händler-Account getroffen wird, so gilt sie automatisch für alle nachfolgend angelegten Kunden.

Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien-Daten werden durch die Geräte-Informationen der meldenden Drucker übertragen/erzeugt. Somit wird die Datenbank automatisch ergänzt, wenn neue Toner-Modelle im Einsatz sind.

Damit Concept Office mit den Bestellungen umgehen kann, muss an jedem Verbrauchsmaterial eine CO-Artikelnummer hinterlegt werden.

Knoten Verbrauchsmaterial wählen
Material wählen, z.B. Toner
Im Feld Beschreibung CO-Artikelnummer eintragen

}

Einlesen der Bestellungen

Das Einlesen selbst erfolgt in der Edi-Schnittstelle oder als automatisierter Prozess.

bwImportAscii.ini

In die bwImportAscii.ini (liegt im Sysdata-Pfad) muss vorher folgender Eintrag vorgenommen werden, wobei eine zeitliche Unterscheidung zu beachten ist:

bis 19.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=Kontakt,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld12=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld14=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld15=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld16=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld17=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld18=Farbe,0,0,1,1
Feld19=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld20=Kundenbeschreibung,0,0,1,1

ab 20.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld12=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld14=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld15=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld16=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld17=Farbe,0,0,1,1
Feld18=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld19=Kundenbeschreibung,0,0,1,1
Feld20=Kontakt,0,0,1,1

Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini

In die Datei Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini (im Ordner ImportExport im Sysdatapfad) muss Folgendes eingetragen und eingestellt werden:

[docuFormBedarfsMeldung]

Geschaeftsbereich=#Ihr Geschaeftsbereich
Eingangsart=#Ihre Eingangsart
AbwicklungsArt=#Lager

_NurKundenArtikelNummerBeachten=#0
_LagerZuordnungsart=#0
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
_PackzettelDrucken=#0
_LieferanschriftAusStammdaten=#0
_DefaultArtikel=#Artikelnummer für nicht aufzulösende Artikel
_PortoArtikel=#
_KundenAnlage=#0
_KundenIdentifikationsart=#0
_KostenstelleAusStammdaten=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
_APBestellungInBestellnummer=#0
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
_PositionswertOberGrenze=#0
_PositionswertUnterGrenze=#0
_ArtikelAuswahlAnzeigen=#0

Weiteres

Sonderrecht Mps-Bedarfsmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Bedarfsmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Sonderrecht Mps-Alarmmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Alarmmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Concept MPS, MPS, docuform, Kundenbestellungen, Bedarfsmeldung

vorgaenge:bearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Bearbeitungsstatus eines Vorgangs

Der Bearbeitungsstatus eines Vorgangs gibt an, in welchem Zustand der Vorgang sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet, d.h. inwieweit bisher eine Bearbeitung erfolgte.

Reihenfolge der Status

Die Bearbeitungstatus besitzen eine gewisse Reihenfolge, jedoch wird nicht jeder Status wird in jedem Vorgang tatsächlich erreicht.

Der Status eines Vorgangs lässt sich zwar manuell verändern, im Regelfall wird der Status durch den Druck der Vorgangsformulare gesetzt.

Nicht jeder Status lässt sich zu jederzeit manuell setzen. Manchmal muss zuvor eine inhaltliche Änderung des Vorgangs durch den Sachbearbeiter erfolgen.

Übersicht der Status

erfasst

Der Vorgang wurde bisher nur angelegt.

angeboten

Der Kunde hat bereits ein Angebot zu diesem Vorgang erhalten.

bestätigt

Der Vorgang wurde durch den Kunden bestätigt.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Erlaubt dem Bearbeiter den Bearbeitungsstatus eines Vorganges auf "bestätigt" zu setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Bestätigte Vorgänge bearbeiten

Ist der Benutzer dazu befugt Vorgänge mit einem bestätigten Bearbeitungsstatus zu bearbeiten?

Ja
Nein

teilgeliefert

Ein Teil der Vorgangspositionen wurde bereits ausgeliefert.

geliefert

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert.

teilberechnet

Ein Teil der Positionen wurde bereits geliefert und fakturiert.

Der Status gibt keine Auskunft darüber, ob Fakturierrückstände existieren.

erledigt

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert und fakturiert.
oder
Der Angebotsvorgang wurde vom Kunden nicht beauftragt. Nähere Hinweise hierzu finden Sie im Artikel Angebotswesen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Concept Office bietet die Möglichkeit den Status für die Neuerfassung vorzubelegen.

Konfiguration 37: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Konfiguration 125: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Serviceaufträgen

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Außerdem können die Statuswechsel über eine Reihe von Benutzerrechten für die einzelnen Programmbenutzer eingeschränkt werden.

Sonderrechte

Auch werden von Concept Office Sonderrechte angeboten, die den Bearbeitungsstatus beeinflussen.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrecht Erfasste Vorgänge löschen

Bestimmt, ob ein Bearbeiter das Recht hat Vorgänge mit dem Status "Erfasst" löschen kann.

kein Recht
Recht vorhanden

Vorgaenge, Bearbeitungsstatus

nl:firmen:pflegehinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Informatie voor het onderhouden van uw bedrijfsgegevens

Dit artikel beschijft de informatie omtrent de instellingen en onderhoud van uw bedrijfsgegevens.

Algemene informatie

Of het nu een prospect, klant of leverancier is, het gaat altijd over bedrijven. De bedrijfstatus kenmerkt, welke verkoop informatie tot een bedrijf behoren.

Automatisch vullen van velden

Per configuratie, kunnen een aantal velden automatisch gevuld worden.

Configuratie 1036: Korte naam bedrijf automatisch vullen

Hier kan men installen, of en hoe een korte naam van een bedrijf, bij een foutieve ingave gegenereerd wordt.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Configuratie 1037: Bedrijfsnaam toewijzen

Wanneer bij het aanmaken van een nieuw bedrijf de naam niet handmatig wordt ingegeven, kan het programma een naam na automatisch genereren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Configuratie 1038: Voorinstelling van een medewerker bij een bedrijf

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf kan het selectieveld medewerker automatisch een medewerker toewijzen. Hier kan ingesteld worden, of en welke medewerker toegewezen moet te worden.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Configuratie 1039: Voorinstellingen van WV-Medewerkers bij aanmaken van een bedrijf

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf kan middels het medewerker selectiemenu bij een automatisch gegenereerde Activiteit een medewerker voorinstellen. Hier kan ingesteld worden, of en welke medewerker automatisch toegewezen wordt.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Overige Configuraties

Configuratie 56: Klantadres uit dossierverwerking actualiseren.

Indien geactiveerd veranderd Concept Office na goedkeuring de bedrijfsgegevens volgens de in het dossier gewijzigde gegevens.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Configuratie 1018: Tonen van bedrijfsinformatie

Geeft aan, welke bedrijfsinformatie na selectie van een bedrijfsnummer als naam getoond dient te worden (Het betreft niet de adressen van dossierverwerking).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Bedrijven, Gegevensonderhoud

allgemein:startleiste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T14:07:28+00:00

Start-Menü von Concept Office

Jedes Modul von Concept Office besitzt ein Startmenü, in welchem die grundlegenden Verwendungswerkzeuge angeboten werden. Das Menü unterteilt sich in fünf Bereiche, die im nachfolgenden einzeln beschrieben werden.

Start

Datensatz

Drucken

Drucken

Seitenansicht

Öffnet eine Vorschau des gewählten Dokumentes.

Zwischenablage

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Hilfe und Web

Hilfe

Über diesen Link öffnet sich die Startseite der Wiki von Concept Office.

Modulhilfe

Über diesen Link öffnet sich die Modulseite der Wiki von Concept Office.

interne Hilfe

Die interne Hilfe dient dem Nutzer von Concept Office dazu eigene Inhalte als Hilfe oder Prozessbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Dies können Bilder, Microsoft Office Dokumente oder PDFs sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die Nutzer ein Programm zum Anzeigen der entsprechenden Dokumente auf ihrem Rechner installiert haben. Weitere Informationen

Individuelle Buttonleiste

Neben der ‚Internen Hilfe‘ ist es möglich, eine individuelle Buttonliste zu konfigurieren. Diese sind nur sichtbar, wenn die Einträge entsprechend angelegt wurden. Weitere Informationen

Fernwartung

Über diese Funktion kann eine Fernwartung mit dem Support über TeamViewer gestartet werden.

Info

In einem extra Fenster können Informationen zum Versionsstand von Concept Office sowie der vorhandene Lizenzname eingesehen werden.

Vorgangsansicht

Flex aus Concept Office starten - diese Hilfe ermöglicht es neben einer Tätigkeit in Concept Office, Informationen aus einem Vorgang einzuholen z.B. bei Kundenanruf oder für sich selbst, ohne die aktuelle CO-Maske zu verlassen und den Kontext zu eventuell in Bearbeitung befindlichen Aufgaben zu verlieren.

Hierfür ist eine Lizenz für Concept Flex notwendig.

Der Eintrag für den Concept Flex Link zur Vorgangsansicht muss in Externe Systeme (XS) gespeichert werden, damit die Modulfunktion den richtigen Link abgreift.

Dabei sind folgende Felder zu befüllen:

Bezeichnung - freie Eingabe
Externes System - Concept Flex auswählen
Benutzer - freie Eingabe (hat hier keinen Einfluss)
URL - URL, welche auf Concept Flex verweist (z.B.: https://flextest.Musterfima.de/)

Fehlt der Eintrag wird nun deutlich mit einer neuen Meldung darauf hingewiesen.

installation:conceptoffice_umgebung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Die Concept Office Umgebung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Concept Office in einem Netzwerk installiert ist.

Der Begriff Server bezieht sich nicht zwangsläufig auf einen physischen Rechner mit dieser Bezeichnung. Es bezeichnet statdessen einen Rechner oder PC der die beschriebene Funktion als Dienst bereitstellt (engl: to serve = dienen). Außerdem ist es möglich, dass ein und derselbe Rechner oder PC mehrere Serverdienste bereitstellt.

Schematische Darstellung

Concept Office ist eine datenbankbasierte Client-Server-Applikation. Mehrere Arbeitsplätze (Clients) greifen dabei auf eine zentral auf dem Datenbank-Server gelagerte Datenbank zu.

Jedoch werden nicht alle Daten in der Datenbank gespeichert. Manche Informationen werden in Dateiform in der zentralen CO-Struktur abgelegt. Diese liegt - wie der Name bereits aussagt - zentral auf dem File-Server.

Die Server

Grundlegend werden 2 Server für Concept Office benötigt:

SQL-Server: Speicherort der Datenbank; liefert Daten auf Anfrage der Applikation auf den Clients
File-Server: Speicherort der zentralen CO-Struktur; gewährt Zugriff auf die gemeinsam genutzen Dateien

Concept Office muss nicht zwingend auf den Servern installiert werden, es kann aber sinnvoll sein, dies trotzdem zu tun.

Die Clients

Auf den Arbeitsplatzrechnern oder Terminal-Servern wird die Applikation Concept Office installiert. Concept Office kommuniziert mit den Servern um seine Daten zu bekommen und zu speichern.

In einer Terminalserver-Umgebung werden die mit dem Terminal-Server (WTS) verbundenen Rechner ebenfalls als Clients bezeichnet. Jedoch wird die Applikation auf diesen nicht installiert - die Installation findet lediglich auf dem WTS statt. Die Clients stellen lediglich eine Verbindung zum WTS her.

Zentrale CO-Struktur

Alle Dateien die Concept Office verarbeitet werden in einem zentralen, für alle Benutzer verfügbaren Ordner abgelegt. Dieser Ordner wird als zentraler Concept Office Ordner oder zentrale CO-Struktur bezeichnet. Struktur deswegen, weil der Inhalt dieses Ordners wohldefiniert und in der Verarbeitungslogik enthalten ist. Kurz gesagt hat jeder Unterordner eine konkrete Funktion.

Berechtigungen der Nutzer

Damit Concept Office reibungslos funktioniert, sollten folgende Berechtigungen für die Benutzer erteilt werden:

Mitgliedschaft der Gruppe Hauptbenutzer im Betriebssystem / Active Directory
Vollzugriff auf lokalen Anwendungspfad (C:\Programme (x86)\Software-Concept\)
Vollzugriff auf den zentralen CO-Ordner

Installation

schnittstellen:neos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu NEOS. NEOS (Nordanex-Einkaufs-Optimierungs-System) ist mehr als ein Softwaretool zur Beschaffung. Höchste Datenqualität und die Verdichtung der verschiedenen Lieferantenartikel auf eine Artikelnummer lösen das Stammdatenproblem der Nordanex IT-Systemhäuser. Alle nachgelagerten Beschaffungsprozesse, wie Listung beim Lieferanten, Rechnungsprozess, Bestellkonditionen, RAM und Gewährleistung sind bereits geregelt.

Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails, wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.nordanex.de

Vor allem für Mitglieder von Soennecken bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Mehrwert.

Mit Concept Office können Sie auf NEOS-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul erfordert eine Lizenz!

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Artikeldaten im Vorgang aktualisieren

Bei der Neuanlage von Artikel aus NEOS können die Warengruppen übernommen werden, wenn man unter Warengruppe ‚aus EDI kopieren‘ einstellt. Nicht vorhandene Warengruppen werden dabei automatisch angelegt. Sind die Artikelpositionen in den Vorgang (Angebot oder Auftrag) aufgenommen, können die Einkaufspreise der Artikel nun lieferantenübergreifend aktualisiert und verglichen werden. Dafür klicken Sie auf die Modulfunktion EK-Analyse. Im sich daraufhin öffnenden Fenster sehen Sie alle Postionen des Auftrages und nebeneinander alle für die Artikel möglichen Lieferanten. Für jeden Lieferanten werden die folgenden Informationen angezeigt:

ein Kontrollkästchen, welches über den aktuell im Auftrag hinterlegten Lieferanten informiert.
EK-Preis
Bestand
Bestandsstatus (Ampel analog zu neos)
letztes Aktualisierungsdatum

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Daten aktualisieren werden die Lieferantendaten via Webservice direkt aktualisiert. Dabei werden auch die Stammdaten des Lieferantenartikels aktualisiert. Wird ein Artikel bei einem Lieferanten geführt, der am Artikel noch nicht bekannt ist, wird dieser direkt im Artikelstamm am Artikel hinzugefügt.

Am Ende der Tabelle sind verschiedene Summierungen und Werte aufgeführt:

Summe möglich: maximaler Bestellwert bei diesem Lieferanten
Summe ist: aktueller zugewiesener Bestellwert
Mindestbestellwert: Lieferanteninformation; wird rot dargestellt, wenn unterschritten
Fracht frei: Lieferanteninformation
Versandkosten:Lieferanteninformation

Die Schaltfläche Günstigster Lieferant besetzt für alle Artikel den Lieferanten mit dem niedrigsten Preis vor.

Durch manuelles Anhaken von Kontrollkästchen kann ein Artikel einem anderen Lieferant zugeordnet werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden um Mindestbestellwerte zu erreichen.

NEU ab Version 7.0.1078 - Import von Artikel/Artikellisten

Ziel

Ziel ist der Import von Artikeln/Artikellisten nach Concept Office sowie die Übergabe der Bestellungen nach NEOS.

Voraussetzungen

Ausführen des Programmes CoCallBack.exe, das im Lieferumfang von Concept Office, im Programmverzeichnis, enthalten ist

Dieses Programm ist mit Administratorrechten einmalig auszuführen und erstellt alle nötigen Einträge in der Windows-Registry.

Einmalige Freischaltung des Buttons im NEOS durch den NEOS-Support

Aufruf

Modul Vorgänge - Modulfunktion COP-Agent starten.

Dabei öffnet sich automatisch die Seite zu NEOS sowie eine Übernahmemaske. Wird NEOS direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die nach Concept Office übergeben werden, ohne Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen angezeigt.

Import von Artikeln oder Listen

Button in NEOS - An Concept Office übertragen

Bitte wenden Sie sich zur einmaligen Freischaltung des Buttons an den NEOS-Support.

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen Artikel und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.

Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus NEOS importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste in dieser erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Export von Bestellungen an NEOS

schnittstellen:zaehlerstaende

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-04T13:42:06+00:00

Zählerstände importieren

Concept Office kann Zählerstände aus verschiedenen Quellen einlesen. Neben dem hier beschriebenem Textimport gibt es den Import aus CO Portal und aus den Fleet & Servicemanagementsystemen docuform, FM Audit und Simple Clicks.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Zählerstände einlesen verfügbar.

Vorbereitungen

Pflichfelder für den Textimport von Zählerständen

Zählerstände, die als Textdateien (*.txt, *.csv etc.) eingelesen werden sollen, müssen die folgenden Pflichtangaben beinhalten:

Seriennummer der Maschine
Meldedatum
Zählerstand
Zählername (wenn die Zählerstände einer Maschine nicht in einer Zeile geliefert werden.)

Die Textdatei kann alle Zähler des Gerätes in einer Zeile liefern oder für jeden Zähler eine neue Zeile anbieten. Im letzteren Falle muss jedoch der jeweilige Zählername mit geliefert werden. Dieser muss jedoch nicht mit dem Zählernamen in Concept Office identisch sein.

Textdatei beschreiben

Damit Concept Office die Textdatei verarbeiten kann, muss sie beschrieben werden. Dies geschieht in der Datei bwImportAscii.ini. In dieser Datei können für andere Importe (Artikel etc.) bereits Beschreibungen vorliegen.

Im folgenden Beispiel stehen alle Zählerstände in einer Zeile. Die Beschreibung beginnt mit einem Namen, der in eckigen Klammern stehen muss. Da in der ersten Zeile dieser Textdatei die Überschriften stehen, wird diese mit SkipLines=1 nicht mit importiert. Mit FieldDelimiter wird festgelegt, wie die Daten getrennt sind. Möglich ist hier auch FieldDelimiter=„;“ und FieldDelimiter=„<tab>“.

[ZaehlerstandsImport1]
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Meldedatum,0,0,1,1
Feld2=Description,0,0,1,1
Feld3=IPAdress,0,0,1,1
Feld4=Seriennummer,0,0,1,1 alternativ Maschinennummer,0,0,1,1
Feld5=AssetNumber,0,0,1,1
Feld6=Location,0,0,1,1
Feld7=MACAddress,0,0,1,1
Feld8=TotalPages,0,0,1,1
Feld9=MonoPages,0,0,1,1
Feld10=ColorPages,0,0,1,1
Feld11=CopierMonoPages,0,0,1,1
Feld12=CopierColorPages,0,0,1,1
Feld13=PrintMonoPages,0,0,1,1
Feld14=PrintColorPages,0,0,1,1
Feld15=ScanPages,0,0,1,1
Feld16=FaxPages,0,0,1,1
Feld17=Canon101,0,0,1,1
Feld18=Canon103,0,0,1,1
Feld19=Canon106,0,0,1,1
Feld20=Canon109,0,0,1,1
Feld21=Canon915,0,0,1,1
Feld22=Canon916,0,0,1,1

Um das Meldedatum so zu formatieren, dass Concept Office es als Datum erkennt, kann man in der bwImportascii.ini an 8.Stelle das Format angeben:

[ZaehlerstandsImportCvs]
FieldDelimiter=","
Feld1=Meldedatum,0,0,1,1,,,M/d/yyyy h:mm:ss tt
...

Mögliche (bisher vorkommende) Formate sind:

Thu Sep 27 14:56:50 CEST 2012	=	ddd MMM dd HH:mm:ss CEST yyyy
6/1/2012 9:10:13 AM	=	M/d/yyyy h:mm:ss tt

Uhrzeit 24 Stunden mit großem H, im 12 Stunden Rhythmus mit kleinem h angeben.

Concept Office benötigt nun noch ein Mapping der Felder. Da die Beschreibung (CoImportAscii) lediglich die in der Textdatei vermerkten Spaltenüberschriften enthält. Das Mapping wird in der Datei ImportExportZählermeldungen_einlesen.Ini eingetragen. Passend zu der obigen Beschreibung sieht dies dann so aus:

[ZaehlerstandsImport1]
_MpsKennung=4
SerienNummer=SerienNummer
Meldedatum=Meldedatum
MpsZaehlerName1=#MonoPages
Zaehlerstand1=MonoPages
MpsZaehlerName2=#ColorPages
Zaehlerstand2=ColorPages
MpsZaehlerName3=#ScanPages
Zaehlerstand3=ScanPages

Zählernamen mappen

Die im obigen Beispiel verwendeten Zählernamen sind nicht identisch mit den Zählernamen in Concept Office. Aus diesem Grunde müssen die Namen miteinander verbunden werden. Dies geschieht unter StammdatenTKD/MPS-Maschinen und dort in der Registerkarte Zählerzuordnung. Im Modul Mandanten muss vorher in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD) der Name des MPS-Systems oder Programmes eingetragen werden, aus dem die Textdateien stammen. Im Bild unten ist es das Programm „County“.

Nun können die Concept Office Zähler mit den Fremdzählern verbunden werden. Für bestimmte Modelle (oder Hersteller z.B.: Canon) können verschiedene MPS-Zähler für einen CO-Zähler angelegt werden.

Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Nun können die Zählerstände eingelesen werden.

Import der Zählerstände in Concept Office

Die Zählerstände werden über das Modul EDI-Schnittstelle in Concept Office eingelesen. Im Modul sind die Einträge wie im Bild unten vorzubelegen. Über die Schaltfläche Konfiguration ist zu hinterlegen, wo sich die Textdateien befinden und ob diese nach dem Einlesen archiviert werden sollen.

Nach Klick auf die Schaltfläche Einlesen werden die Zählerstände mittels Webservice aus dem Internet herunter geladen. Am Ende des Importvorganges erhalten Sie ein Protokoll mit allen eingelesenen Maschinen.

Die eingelesenen Zählerstände werden als „MPS-Meldung“ an der Maschine vermerkt. Um diese abzurechnen ist ein weiterer Schritt notwendig. Damit ist sichergestellt, das nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt. Dieser Schritt wird hier beschrieben

soennecken:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Allgemeines

Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, Schnittstellen und Module, die zur direkten Zusammenarbeit mit der Soennecken eG in Concept Office zur Verfügung stehen.

Soenneckenbestandsabfrage

Bestandsabfrage ans Soenneckenlager aus Concept Office heraus. Die Anzeige erfolgt

EK-Analyse am Vorgang
Bestellung
Bestellvorschlag
Erweiterte Verkaufshinweise

weitere Informationen dazu finden Sie unter Soenneckenbestandsabfrage

Lieferservices

Die Lieferstufen und deren Versandkosten sind am Lieferanten zu pflegen, um elektronische Bestellungen nach gewünschten Lieferstufen zu ermöglichen.

Umsetzung aller Soennecken Lieferstufen aus Concept Office heraus

Name	Art der Lieferung	Ort der Lieferung	Bestell-Deadline	Liefer-Tag	Kosten pro Auftrag	Verpackungs-Einheiten	Bemerkungen
LS1	Lieferung zum Händler	Lager des Mitgliedes	13:00 Uhr	Nächster Werktag	0,00 bei über 250€ 4,95 unter 250 €	volle VEs LS1Mengen
LS2	Vor - kommissioniert an den Händler	Lager des Mitgliedes	17:00 Uhr am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	2,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung
LS3	Lieferung an Endkunde im Namen des Mitgliedes	Endkunde	17:00 Uhr	Nächster Werktag	4,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen
LS3 Express	Lieferung bis 10:00 oder 12:00 an Endkunde	Endkunde	14:30 Uhr	Nächster Werktag	14,90€ oder 10,90€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS3 Schreibtisch	Lieferung an den Schreibtisch beim Endkunde	Schreibtisch des Endkunden	17:00 Uhr	Nächster Werktag	6,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS4	Vor - kommissioniert auf Palette an Endkunde	Wareneingang des End - kunden	17:00 am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	4,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung

Elektronische Lieferrückmeldungen können über die Edischnittstelle eingelesen werden, bei Bedarf mit Warenbuchung und Auftragsabschluss bei entsprechenden weiteren Einstellungen. Der Status einer Direklieferung über Soennecken wird dann im Vorgang angezeigt.

Soennecken Auftragsbestätigung und Lieferantenrechnung

Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden elektronisch eingelesen und geprüft. Dazu stehen in Concept Office die Module Lieferanten Auftragsbestätigung und Lieferanten Rechnungen zu Verfügung. Das Einlesen erfolgt über die Edischnittstelle.

AMDP Daten

Die Artikeldaten der Soennecken eG entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. Sie enthalten alle vorhandenen Artikeleigenschaften und auch erweiterte Bildinformationen, sowie Datenblätter und Prüfkennzeichen. Diese Artikelqualität kann in Concept Office eingespielt, dargestellt auch wieder, z.B. für Webshops, exportiert werden. Weitere Informationen dazu unter: AMDP-Daten.

Vertriebsunterstützung

Ausgabe von spezifischen Statistiken zur Analyse und Verarbeitung von Umsatzdaten. Recherchen und Reports für Soennecken Vertriebsgruppen. Das Untermodul für erweiterte Verkaufshinweise finden Sie bei den Modulfunktionen.

Shopanbindung

Concept Office unterstützt in großem Umfang die Anbindung der Soennecken Shops.

SoProcure
SoCommerce

Ansprechpartner der Soennecken eG

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		02206 607-0	info@soennecken.de
Bestandsabfrage	So.Mit		so.mit@soennecken.de
Webshop	So.Shop		so.shop@soennecken.de

Ansprechpartner Software Concept

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		0371-382870	info@software-concept.de
Unterstützung	Support	0371-3828760	support@software-concept.de

Bitte beachten Sie für den Einsatz der hier genannten Funktionen, Recherchen, Statistiken und Module sind eventuell gesonderte Lizenzen und/oder kostenpflichtige Anpassungen nötig.

weitere_stammdaten:filialen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-18T06:45:59+00:00

Filialen

Die Filialpflege ermöglicht es, räumlich getrennte Standorte zu verwalten. Dies betrifft Läger, Kunden und die Zuordnung der Filialen untereinander.

Es muss mindestens eine Filiale im Mandant existieren.

Filialname und -anschrift

Über Neu ist die Erstellung einer neuen Filiale möglich. Dabei muss jede Filiale einen Kurznamen besitzen, der sie eindeutig identifiziert. Außerdem können Adressinformationen hinterlegt werden, welche bei der Filiallösung von Bedeutung sind.

Lagerzuordnung

Jede Filiale kann individuelle Lagerzuordnungen besitzen. Aus den vorhandenen Lägern können beliebig viele als zulässig definiert werden. Ein Zentrallager, ein Barverkaufslager (Concept Cash) und ein Kommissionslager sind explizit wählbar.

Folgende Felder sind hier ebenfalls untergebracht:

Barverk.-Geschäftsbereich: (Concept Cash) Der Geschäftsbereich in den Kassenumsätze dieser Filiale gebucht werden.
Firmennummer (Kunde): Sondereinstellung Filiallösung. Kundennummer - als bestellende Filiale.
Firmennummer (Lieferant): Sondereinstellung Filiallösung. Lieferantennummer - als liefernde Filiale.

Lagerermittlung mit Filialen

Konfiguration 49: Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar

0 - Nein, alle zulassen
Der Sachbearbeiter erhält lediglich einen Hinweis, dass das ausgewählte Lager nicht zulässig ist
1 - Ja, bei Verkauf sind nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
Die Auswahl eines nicht zulässigen Lagers ist bei Verkauf nicht möglich
2 - Ja, bei Verkauf, Einkauf und Warenbuchung sind nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
Die Auswahl eines nicht zulässigen Lagers ist nicht möglich

Die Konfiguration 49 prüft zusätzlich die Zuordnung der Filiale für den aktuellen Mitarbeiter.

Bsp.:
1. Bei der freihändigen Warenbuchung oder Bestellung werden nur die Läger angeboten, welche der Filiale des aktuellen Mitarbeiters zugeordnet sind.
2. Ist in einer vorgangsbezogenen Bestellung die Filiale z.B. durch den zugeordneten Vorgang definiert, werden die Läger dieser Filiale verwendet.

Unterfiliale

Ist im Feld Hauptfiliale eine Filiale hinterlegt, so handelt es sich um eine Unterfiliale. Unterfilialen lassen sich an der Kasse auswählen. Wird eine Unterfiliale verwendet, so steuert diese Lager, Geschäftsbereich und ggf. Drucklayout für Kassenvorgänge.

Zuordnung der Filialen

Jeder Vorgang, Vertrag und Ticket besitzt eine Filialzuordnung. Je nach Programmeinstellung wird diese unterschiedlich vorbelegt. Folgende Einstellungen sind dabei möglich.

Konfiguration 43: Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets

0 - lt. Kundenstamm, Rückfall lt. Geschäftsbereich
Nacheinander werden Kontaktgeschäftsbereich, Kontakt, Geschäftsbereich, Mandant auf eine Filialzuordnung überprüft. Das genaueste gefundene Ergebnis wird eingetragen.
1 - lt. Mandantenstamm
Die am Mandanten hinterlegte Filiale wird im Vorgang, Vertrag und Ticket eingetragen.
2 - lt. AD-Mitarbeiter
Die am Verkäufer hinterlegte Filiale wird im Vorgang, Vertrag und Ticket eingetragen.
3 - lt. Geschäftsbereich
Die am Geschäftsbereich hinterlegte Filiale wird im Vorgang, Vertrag und Ticket eingetragen.
4 - lt. Kundenstamm, keine Rückfallvariante
5 - lt. Kundenstamm, Rückfall lt. AD-Mitarbeiter
6 - lt. AD-Mitarbeiter, Rückfall lt. Kundenstamm

Filiallösung

Die Einstellung „Filiallösung“ ermöglicht es Filialen, untereinander zu bestellen und zu liefern. Dazu sind weitere Einstellungen im Programm notwendig. Weitere Informationen zu diesem Punkt können Sie vom Concept Office Support erhalten.

Konfiguration 39: Filiallösung aktivieren

0 - inaktiv
1 - aktiv

Die Konfiguration sollte nur nach Rücksprache mit dem Concept Office Support aktiviert werden.

Weiteres

Sonderrecht Filialenänderung im Vorgang erlauben

Erlaubt dem Bearbeiter die Filiale im Vorgang zu ändern.

Nein
Ja

Filiale, Filiallösung, Lagerzuordnung, Lägerzuordnung, 540

nl:installation:conceptoffice_umgebung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

De Concept Office omgeving

In dit artikel wordt omschreven, op welke wijze Concept Office in een netwerk geïnstalleerd is.

De term server heeft niet noodzakelijk betrekking op een fysieke computer met deze omschrijving. Het beschrijft een computer of PC die de beschreven functionaliteiten als dienst ter beschikking stelt. (engl: to serve = dienen). Het is ook mogelijk dat een en dezelfde computer of PC server meerdere diensten beschikbaar stelt.

Schematische weergave

Concept Office is een databank gebaseerde Client-Server-Applicatie. Meerdere werkplekken (Clients) maken gebruik van een databank die op een centrale Databank-server is opgeslagen.

Toch worden niet alle gegevens in de databank opgeslagen. Veel informatie wordt in bestandvorm in een centrale CO-structuur opgeslagen. Deze liggen - zoals de naam al aangeeft - centraal op een file-server opgeslagen.

De Server

Voor concept Office heeft u als basis 2 server nodig:

SQL-Server: Locatie van de Databank; levert de data op aanvraag van de applicatie op de client
File-Server: Locatie van de centrale CO-structuur; zorgt ervoor dat men toegang heeft op de gemeenschappelijk gebruik van bestanden.

Concept Office dient niet per definitie op de server geïnstalleerd te worden, het kan wel zinvol zijn, dit toch te doen.

De Client

Op de werkstations of terminalservers wordt Concept Office geïnstalleerd. Concept Office communiceert met de server om de gegevens op te halen en op te slaan.

In een terminal server omgeving met de Terminal Server (WTS) zijn eveneens verbonden computers aangeduid als clients. Echter, is de applicatie niet geïnstalleerd op deze clients - de installatie vindt alleen plaats op de WTS. De clients maken alleen een verbinding met de WTS.

Centrale CO-Structuur

Alle bestanden die Concept Office verwerkt worden in een centrale, voor alle gebruikers toegankelijke folders opgeslagen. Deze folder wordt als centrale Concept Office folder of centrale CO-structuur omschreven. We omschrijven dit als structuur omdat de inhoud van deze folders voor gedefinieerd en verwerkingsregels bevatten. In het kort gezegd, elke folder incl. onderliggende structuur heeft een concrete functie en mag dus niet gewijzigd worden!

Gebruikersrechten

Zodat Concept Office correct functioneert, dienen onderstaande rechten voor de gebruiker ingesteld te worden:

Deelnemer van de groep Hoofdgebruiker in besturingssysteem / Active Directory
Volledige toegang op lokale directory (C:\Program Files (x86)\Software-Concept\)
Volledige toegang op de centrale CO-Folders

Installatie

nl:officeheute:officeheute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Office vandaag

Dit artikel beschrijft de nieuwe functies welke vanaf Concept Office 6.1 ter beschikking staan.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze support afdeling.

Geschiedenis

In de eerdere versies van Concept Office waren er twee startpagina's.
Voor buitendienst medewerkers was er een pagina Active vandaag en voor binnendienst medewerkers stond de pagina Office vandaag ter beschikking.
Deze startpagina's waren eenvoudig opgebouwd en men kon de inhoud en de opmaak van deze pagina's niet naar eigen inzicht aanpassen.

Functiebeschrijving

De pagina Office vandaag geeft in één oogopslag een overzicht van de dagelijkse, voor uw werk belangrijke zaken. Of het nu om omzetgegevens of openstaande offertes gaat; of dat u een lijst van bestellingen en dossiers wilt zien; of als u de verjaardagen van collega’s en klanten niet wenst te vergeten. U kunt het allemaal naar eigen voorkeur inrichten. Bijvoorbeeld zoals hieronder is weergegeven.

Instellingen

Fabrieksinstelling

Afhankelijk van de medewerker kwalificatie wordt de opmaak van de Office vandaag pagina bepaald door de volgende configuratiebestanden:

Voor buitendienst medewerkers » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini
Voor alle overige medewerkers: » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini

Op deze manier kan met behulp van het Medewerkersprofiel opgegeven worden welke gegevens een medewerker te zien krijgt en hoe deze getoond worden op de Office vandaag pagina.

Mocht u de standaard meegeleverde configuratiebestanden bewerken, dan worden deze bij een systeemupdate overschreven.

Rechten beheer -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML aangezichten configureren -> Ja / Nee

Met deze instelling wordt bepaald of medewerkers de Office vandaag pagina zelf naar eigen wensen mogen aanpassen.

Als dit recht van toepassing is, worden de persoonlijke instellingen opgeslagen in het configuratiebestand OfficeHeuteHtmlAnsicht.ini.

Gebruikersinstellingen

Aanwijzingen voor het inrichten van de Office vandaag pagina

Hoe moet uw overzicht eruit zien?

Klik op het kleine tandwiel (rechtsboven), hiermee opent u de instellingen.
Vink de voor u belangrijke items aan, en bepaal het aantal kolommen waarin deze items getoond moeten worden.
Als u een keuze gemaakt heeft, kunt u elk item (zogenaamde gadgets) nog verschuiven op de pagina.
Daarvoor moet u de betreffende module aanklikken en door middel van Drag & Drop op de gewenste plaats slepen.

Hier heeft u zelf de mogelijkheid om te bepalen welke items u graag wilt zien.

Gadgets

Gadget
De term gadget wordt (ook) gebruikt om kleine softwareapplicaties met een bepaalde functie aan te duiden.

Beschrijvingen van de gadgets

Omzet

Omzet overzicht in vergelijking met de vorige maand en het voorgaande jaar.

Orderingang

Toont het aantal orders per maand en per jaar. Tevens wordt er een vergelijk met het voorgaande jaar en maand getoond.

Offerte-/Orderbestand

Toont u een actueel overzicht van de aanwezige offertes en orders, onderverdeeld naar de bewerkingsstatus.

Offerte-/Orderbestand & Service opdrachten

Toont u een actueel offerte- en orderbestand onderverdeeld naar bewerkingsstatus en laat tevens een overzicht van de service opdrachten zien.

Aantal activiteiten

Toont de afspraken en taken van de aangemelde gebruiker
Verdere informatie kunt u hier vinden: Activiteiten

Deze gadget laat de inhoud van de gadgets Afspraken vandaag en Taken vandaag in één oogopslag zien.

Afspraken vandaag

Weergave van afspraken vandaag

Taken vandaag

Hier worden de aanstaande taken van de aangemelde gebruiker getoond.

Inbox

Hier ziet u uw inbox, indien Concept Office met uw e-mailaccount gesynchroniseerd wordt.
Verdere informatie kunt u hier vinden: E-mail met Outlook synchroniseren

Verjaardagen contactpersonen

Toont de verjaardagen van de contactpersonen van klanten en leveranciers, als deze bij de stamgegevens zijn ingevoerd.

Verjaardagen werknemers

Hiermee kunt u de actuele verjaardagen van werknemers tonen, of door middel van de instellingen een selectie over meerdere dagen laten zien.

Factureerachterstand

Berekening van de nog te factureren posities na levering.

Factureerbare orders

Toont orders die te factureren posities bevatten.

Opdrachten gereed voor uitlevering

Toont de opdrachten die in het magazijn op voorraad zijn, of na goederenontvangst voor levering klaar staan.

Beschikbare orders

Toont opdrachten welke bevestigd zijn en indien nodig besteld zijn bij de leverancier.

Verlopen offertes

Alle openstaande offertes, waarvan de geldigheidsperiode overschreven is.

Niet bestelde orders

Alle bevestigde (service)opdrachten, die tenminste één item bevatten, en waar geen bijbehorende bestelling voor bestaat. Er worden alleen normale opdrachten in acht genomen. Verdere informatie kunt u hier vinden: Service opdrachten

Achterstallige bestellingen

Toont openstaande of deels geleverde bestellingen, waarbij een leverdatum is opgegeven en overschreden is.
Verdere informatie kunt u hier vinden: Bestellingen

Niet bestelde bestellingen

Toont de bestellingen met de status „aangemaakt“.
Verder informatie kunt u hier vinden: Bestellingen

Nieuws

De gadget Nieuws heeft een bijzonderheid:

De door u gekozen tekst loopt hier van beneden naar boven.

Deze tekst kunt u op de volgende manier veranderen:
Klik op Overige stamgegevens en dan op tekstsjablonen.

Hier kunt u de gewenste „lopende“ tekst intypen. Bijvoorbeeld een toepasselijke boodschap voor de komende maand, ter motivatie van uw medewerkers.
Indien u een meerdelige tekst wenst op te geven, moet u „Tekst ongeformatteerd opslaan“ aanvinken.

Openstaande storingen

Toont service opdrachten die vanuit Concept Mobile met storingen teruggemeld worden.

Agenda

Afspraken overzicht voor vandaag.

Tabs

Streefcijfers

Toont een dagelijks vergelijk van de daadwerkelijk omzetgegevens ten opzichte van de streefcijfers.

Verdere informatie kunt u hier vinden: Streefcijfers

Omzetdetails

Geeft een gedetailleerde uitsplitsing van de verkoopanalyse naar verkoopgebied en productgroep.

Tekstbouwstenen, Versies, Rechtenbeheer, Speciale rechten

concept_mps:concept_mps

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Concept MPS

Concept MPS by docuform bezeichnet Dienste und Funktionen, die Concept Office im Umfeld der managed print services (MPS) zur Verfügung stellt.

Dies ist zum einen die Bereitstellung eines Servers mit dem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH zum anderen die Schnittstellen zur Anbindung an ein solches System. Diese Schnittstellen umfassen

Übernahme von Zählerständen als Technikermeldung oder Abrechnung
Abfrage von Tonerfüllständen
Einlesen von Tonerbestellungen

Informationen zu Funktionen in Concept Office

Informationen rund um den docuform fsm-Server:

Concept MPS, MPS, docuform

druck-manager:formularzuordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-29T09:18:15+00:00

Formularzuordnung

In der Formularzuordnung werden die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Report oder Formular auf einem Drucker gedruckt werden soll. Alle Reports und Formulare, die hier nicht konfiguriert sind, werden auf dem als Standarddrucker im Betriebssystem definierten Drucker des Rechners ausgedruckt.

Alle Felder, die bei der Konfiguration freigelassen werden, berücksichtigt das Programm nicht und sie werden daher mit dem Platzhalter !! (alle) gefüllt. Alle Einträge in die Tabelle werden durch Klick auf die Schaltfläche Speichern oder durch Wechsel in eine neue Zeile gespeichert.

Einträge werden gelöscht, in dem der Cursor in die betreffende Zeile gesetzt wird und dann auf die Schaltfläche Löschen geklickt wird.

Die Felder im Einzelnen:

Nr.	Automatisch gefüllte Zeilennummer.
Virtueller Formularname	Der Name, mit dem das Formular¹⁾ programmintern hinterlegt ist. Beim Klick in das Feld lässt sich eine Auswahlfeld öffnen. Eine Liste aller verfügbarer Formulare wird sichtbar. Neben dem programminternen Namen ist auch die Formularkategorie und unter der Spalte Bezeichnung der Name zu sehen, wie ihn der Anwender im Programm sieht. Dies soll eine Auswahl der Formulare erleichtern.
Benutzername	Auswahlkriterium: Benutzername (Login mit dem der Anwender am Computer angemeldet ist)
Rechnername	Auswahlkriterium: Name des Computers
Geschäftsbereich	Auswahlkriterium: Geschäftsbereich des Vorgangs für den das Formular gedruckt wird.
Kunde	Auswahlkriterium: Firmennummer des Kunden
Lieferant	Auswahlkriterium: Firmennummer des Lieferanten
Sprache	Auswahlkriterium: Formularsprache welches an der Anschrift des Kunden hinterlegt ist
Lager / Filiale	Auswahlkriterium: Das im Vorgang hinterlegte Lager. Hier kann mittels eines internen Schalters ²⁾ auch auf das Auswahlkriterium Filiale umgeschaltet werden.
Anzahl Exemplare	Wie viele Exemplare des Reports sollen gedruckt werden. (Wirkt nur wenn keine Seitensteuerung verwendet wird.)
Virtueller Druckername	Legt den Drucker fest, auf dem nach den Auswahlkriterien gedruckt werden soll. Mit Klick auf das Feld lässt sich eine Combobox öffnen und die vorher in der Druckereinrichtung konfigurierten Drucker können ausgewählt werden.
Exportverzeichnis	Falls es sich bei dem Druck um einen Exportdruck handelt (PDF, WORD), ist hier der Pfad zu hinterlegen wo die exportierte Datei abgelegt werden soll.
Spezielle Reportdatei	Hier kann ein speziell, für die hier getroffene Zuordnung, angepasstes Formular mit eigenem realem Dateinamen hinterlegt werden.
Seitensteuerung aktivieren	Ein Klick setzt einen Haken in das Feld und aktiviert die Seitensteuerung. Diese muss dann im Bereich Seitensteuerung konfiguriert werden. Ist die Seitensteuerung für ein Formular aktiviert, wird die hier angegebene Exemplaranzahl ignoriert und stattdessen die Exemplaranzahlen, wie in den Seitensteuerungseinträgen angegeben, verwendet. Dies gilt auch für den eingestellten Drucker und einen eventuell eingestellten Exportpfad.
Seitensteuerungsvorlage	Name der Seitensteuerung, die im Bereich Seitensteuerung festgelegt wurde.
Priorität	Die Sortierung der Einträge erfolgt vom Programm. Soll ein Eintrag bevorzugt werden, kann dies durch Eingabe einer höheren Priorität erfolgen. Niedrigste Priorität hat die 0. Es ist jedoch zu beachten, dass die prinzipielle Sortierung vom ungenauen zum genaueren Eintrag funktioniert.
Additiv	Deklariert den Formularzuordnungseintrag als additive Formularzuordnung, weitere Informationen zum additiven Druck finden Sie hier
Nur Druckparameter	Ist hier ein Haken wird, die Zeile blau dargestellt. Die Zeile dient nur zur abweichenden Druckparametereinstellung. Die Kunden- und Druckzuordnungen bleiben wie im Haupteintrag des Formulars.
Recherche-ID	Es kann pro Formularzuordnung eine Recherche hinterlegt werden. Diese wird beim Druck ausgeführt und das Ergebnis, wie in der Recherche angegeben, exportiert. Dabei wird die Dokument-Id (z.B. Rechnungsnummer) als Platzhalter für Recherche und Exportpfad verwendet. Im Fall eines Mailversandes des Dokuments wird die exportierte Recherche mit als Anhang versendet.
Bildungsvorschrift Exportdatei	Siehe unten.

Priorität
Mandant
Formularkategorie
Kriterium 1 - Geschäftsbereich
Kriterium 2 - Kunde
Kriterium 3 - Lieferant
Kriterium 4 - Sprache
Kriterium 5 - Lager oder Filiale
Benutzername
Rechnername

Beispiel Rechnungsversand per Mail

Gegebenheit: es existieren in der Formularzuordnung für das Rechnungsformular bereits mehrere Zeilen und zwar in Abhängigkeit vom Geschäftsbereich.

Zielstellung: für spezielle Kunden, die zuvor in einer Druck-Kundengruppe vermerkt worden, sollen die Rechnungen per Mail (anstelle in Papierform) verschickt werden.

Da von der Rangfolge her der Geschäftsbereich vorrangiger als der Kunde / die Kundengruppe behandelt wird, muss in dem Fall mit der Priorität gearbeitet werden und dazu die Zeile mit der Kundengruppe für den Mailversand eine höhere Priorität als die Zeilen für den Papierdruck erhalten.

Für Kassennutzer: Der Lieferscheindruck kann auch in den Stammdaten von Concept Cash eingestellt werden. Der Druck erfolgt dann am Bondrucker. Wenn nicht anders gewünscht (z.B. ein weiteres Exemplar für den Archivdrucker), ist keine weitere Einstellung im Druckmanager nötig.

Für die Drucker $PDF und $email lässt sich der Name der entstehenden PDF-Datei beeinflussen. Dies geschieht in der Spalte Bildungsvorschrift Exportdateiname. Folgende Platzhalter sind verwendbar:
#Kontaktnummer#
#Belegdatum#
#Belegnummer#
#Vertragsnummer#
#Vorgangsnummer#

Beispiel für einen Eintrag: RE_#Kontaktnummer#_#Belegnummer# führt zu RE_4711_0815.pdf.

Druckapplikation

Im Druck-Manager - Formularzuordnung ist es möglich, für die Drucksteuerung mittels der Spalte „Druckapplikation“ applikationsspezifische Einstellungen für Concept Cash, Concept Flex und Concept Office vorzunehmen.

Als Standard wird Druckapplikation=(alle) vorgegeben.

Wenn kein Eintrag mit Druckapplikation=(alle) vorhanden ist, dann muss für jede der Applikationen Concept Cash, Concept Flex und Concept Office ein separater Eintrag vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, dann fällt die Drucksteuerung für Applikationen ohne separaten Eintrag auf den Standarddrucker zurück.

Bei einer additiven Formularzuordnung gilt wie bisher auch:

Jede zutreffende Formularzuordnung wird dem Druckauftrag hinzugefügt. Wenn es beispielsweise beim Druck in Concept Office eine additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=(alle) und eine weitere additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=Concept Office gibt, dann werden beide Formularzuordnungseinträge dem Druckauftrag hinzugefügt, weil beide Einträge zutreffend sind.

ACHTUNG: Mit dieser Funktion werden alle in Flex erzeugten Dokumente laut Druckmanager gedruckt (z.B. auch Reparaturaufträge). Ist das nicht gewünscht, so können diese Dokumente mit der oben beschriebenen Einstellung auf den Drucker $Null umgeleitet werden. Der Drucker $Null unterdrückt den Ausdruck.

Druck-Manager, Drucken

¹⁾

auch Report genannt

²⁾

Eintrag in der Datei Office.dat: DruckKriterium5=„Filiale“

kundenportal_flex:kundenportal_flex

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T10:45:46+00:00

Concept Flex Kundenportal

Trennung Concept Flex und Concept Flex Kundenportal

Neben der bereits existierenden Concept Flex-Version, die die Flex Kundenportalfunktion enthält, wird nun eine Version bereitgestellt, die ausschließlich das Concept Flex Kundenportal umfasst. Diese Version wird unter dem Setup-Pfad ‚ConceptPortal‘ abgelegt. In dieser Variante sind weder Service-Worker noch das Login über Microsoft AD enthalten.

Diese Änderung bietet technische Vorteile. Zum Beispiel können für Concept Flex und Concept Flex Kundenportal nun individuelle Links verwenden. Des Weiteren wird damit das Problem gelöst, dass der Portal-Link im Inkognito-Modus oder bei der Verwendung von Tracking-Blockern nicht verwendet werden konnte.

Die Einrichtung erfolgt analog zur Einrichtung des Gesamtpakets Concept Flex (inkl. Flex Kundenportalfunktion):

Neue Webseite für Concept Flex Kundenportal einrichten (SSL-Zertifikat prüfen)
Portal-Verzeichnis erstellen und Webseiten-Pfad darauf anpassen
Rewrite-Regeln/web.config aus bestehender Concept Flex Einrichtung übernehmen
Ggf. Anpassung der Concept Flex Kundenportal URL im Mandanten

Wir empfehlen, diese Trennung zeitnah vorzunehmen und sich bei Fragen an unseren Support zu wenden.

Seiten in diesem Namensraum:

Ansprechpartner

nl:weitere_stammdaten:filialen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Filialen

Het beheer van filialen maajkt het mogelijk om ruimtelijk gescheiden locaties te beheren. Dit betreft magazijnen, klanten en de toewijzing van filialen onder elkaar.

Er dient tenminste één filiaal in een administratie te bestaan.

Filiaalnaam en -adres

Elk filiaal dient te worden voorzien van een korte naam, die eenduidig van elkaar te onderscheiden zijn. Bovendien kunnen adresgegevens toegevoegd worden, welke bij een filiaaltoekenning van belang is.

Magazijntoekenning

Elk filiaal kan een individuele magazijnindeling bezitten. Uit het voorhanden magazijn kunnen vele als toegestaan gedefinieerd worden (door het aangeven in het rechter menulijstje). Een centraalmagazijn, een directverkoop magazijn (Concept Cash) en een commisiemagazijn zijn expliciet te kiezen.

Mogelijke configuratie:

Configuratie 49: Alleen het filiaal toegekende magazijn is instelbaar

0 - Nein, alle zulassen
Der Sachbearbeiter erhält lediglich einen Hinweis, dass das ausgewählte Lager nicht zulässig ist
1 - Ja
Die Auswahl eines nicht zulässigen Lagers ist nicht möglich

Volgende velden zijn hier ook ondergebracht:

Directverkoop-VK-Gebied: (Concept Cash) Het verkoopgebied in de kassaomzet van deze filiaal geboekt worden.
Bedrijfsnummer (Klant): Speciale instelling filiaaloplossing. Klantnummer - als bestellende filiaal.
Bedrijfsnummer (Leverancier): Speciale instelling filiaaloplossing. Leveranciersnummer - als leverende filiaal.

Toewijzing van filiaal in dossier

Elk dossier bezit een filiaaltoewijzing. Afhakelijk van de programmainstelling wordt deze willekeurig vooringesteld. De volgende instellingen zijn hierbij mogelijk.

Mogelijke configuratie:

Configuratie 43: Filiaal toewijzing in dossiers

0 - lt. Kundenstamm
Nacheinander werden Kontaktgeschäftsbereich, Kontakt, Geschäftsbereich, Mandant auf eine Filialzuordnung überprüft. Das genauest gefundene Ergebnis wird eingetragen.
1 - lt. Mandantenstamm
De aan de administratie gekoppelde filiaal wordt in het dossier overgenomen.
2 - lt. AD-Mitarbeiter
De aan de verkoper gekoppelde filiaal wordt in het dossier overgenomen.

Filiaaloplossing

De instelling „Filiaaloplossing“ maakt het mogelijk dat filialen, onder elkaar te bestellen en te leveren. Hiervoor zijn meerdere instellingen in het programma noodzakelijk. De benodigde informatie hierover kunt u bij de support afdeling van Concept Office aanvragen.

Mogelijke configuratie:

Configuratie 39: Filiallösung aktivieren

0 - inaktiv
1 - aktiv

Deze configuratie dient alleen na overleg met Concept Office support geactiveerd te worden.

Filiaal, Filiaaloplossing, Magazijntoewijzing, 540

concept_cash:bonpositionsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-14T06:59:47+00:00

Stornieren von Bonpositionen

Um eine Fehleingabe innerhalb eines Bons zu korrigieren, können verschiedene Storno-Funktionen genutzt werden.

Besondere Positionen können nicht storniert werden. Dazu gehören Gutscheinverkäufe, Textpositionen oder Ausgaben.

Zeilenstorno

Um die zuletzt eingegeben Zeile zu stornieren, kann die Kassenfunktion Zeilenstorno genutzt werden. Sie storniert die unterste Zeile der Bonpositionen.

Taste: ALT+F7

Die Position bleibt als Anzeige in den Bonpositionen stehen, wird rot, mit Preis 0 und mit Menge Storno dargestellt. Die Position wird nicht auf dem Kassenbon ausgedruckt.

Stornieren über den Stornomodus

Das Aktivieren des Stornomodus und ein anschließender Klick auf eine Bonposition storniert diese Position.

Taste: F7

Die Position bleibt als Anzeige in den Bonpositionen stehen, wird rot, mit Preis 0 und mit Menge Storno dargestellt. Die Position wird nicht auf dem Kassenbon ausgedruckt.

separate Stornoposition oder Teilstorno

Aktivieren des Stornomodus und anschließende Eingabe einer Artikelnummer ermöglicht das Ausweisen der Stornoposition sowie Teilstornierungen.

Taste: F7

Button:

Concept Cash bietet dann eine Auswahl der Positionen mit gleicher Artikelnummer an.

Hier kann nun die Position ausgewählt und eine Stornomenge eingegeben werden.

Nach dem Klick auf OK wurde eine neue Position hinzugefügt, rot dargestellt und mit negativer Menge. Die stornierte Position ist mit einem * gekennzeichnet. Beide Positionen werden auf dem Kassenbon ausgedruckt.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:ruecknahme

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T11:05:03+00:00

Rücknahmen

Generell ist es in Concept Cash möglich Rücknahmen durchzuführen. Es wird zwischen Positions- und Bonrücknahmen unterschieden.

Rücknahme einer Position

Es ist möglich eine bereits erfasste Position als Rücknahme zu kennzeichnen. Dies geschieht über die Kassenfunktion Rücknahme oder ALT+F8 und anschließendem Klick auf die Position.

Die Position geht mit negativem Preis in den Gesamtbon ein. Der Bon kann ganz normal weiterbearbeitet werden.

Bonrücknahme

Die Bonrücknahme ermöglicht es einen zuvor in Concept Cash abgerechneten Bon auszugleichen.

Über die Kassenfunktion Bonrücknahme oder mit STRG+F12 kann die Kassenbonsuche gestartet werden.

Wählen Sie darin den gewünschten Bon aus. Alle Positionen des Kassenbons werden einzeln als Rücknahmepositionen aufgenommen.

Falls Sie Korrekturen vornehmen möchten, können Sie dies nun tun. Sollte auf den rückzunehmenden Bon ein Bonrabatt gegeben worden sein, muss dieser erneut erfasst werden.

Schließen Sie dann die Rücknahme mittels Kassieren ab.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:sachbuchungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-16T06:59:43+00:00

Kassenverkäufe als Sachbuchung an die Fibu übergeben

Aktuell ist die Möglichkeit Sachbuchungen in die Fibu zu buchen, nur für die folgenden Finanzbuchhaltungen implememtiert:

Datev
eGecko

Konfiguration 204: Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen

0 - Als Rechnungsausgang für den Barverkaufsdebitor buchen
1 - Sachbuchung einfach (Erlöse, Rechnungszahlung)
2 - Sachbuchung komplett (Erlöse, Entnahmen, Einnahmen, Kreditkartenzahlung, Rechnungszahlung)

Ausprägung = 1: In der Ausprägung 1 werden die Buchungen als Erlösbuchungen, sowie sonstige Einnahmen und Ausgaben gebucht. Eine Unterscheidung zwischen Bar und Karten-Zahlungen wird hier nicht durchgeführt.

Ausprägung = 2: Es werden separate Buchungen ausgeführt:

Erlösbuchungen
- Barverkauf Konto gegen Sachkonto
Gutscheinverkauf
- Erlöskonto gegen Kassenkonto
Gutscheinzahlungen,
- Kassenkonto gegen Sachkonto Gutschein
Ausgaben
- Kassenkonto gegen Sachkonto Auszahlung
Einnahmen
- Sachkonto Einnahmen gegen Kassenkonto
Einnahme aus Rechnung
- Debitor gegen Sachkonto Kasse (Kassenkonto)
Kartenzahlungen.
- Erlöskonto Artikel gegen Kassenkonto.
- Kassenkonto gegen Sachkonto Karte

Vorbereitungen

Vor der Umstellung der Konfiguration 204 auf die Ausprägung 2 müssen die Konten an der Kasse hinterlegt werden. Einstellungen der Sachkonten müssen im Modul Concept Cash (Kasse) vorgenommen werden. Dort werden die einzelnen Module über die „Stammdaten“ aufgerufen

Kassenkonten hinterlegen

Concept Cash –> Stammdaten –> Kassen

Kreditkarten-Konten hinterlegen

Concept Cash –> Stammdaten –> Kreditkarten

Ein- und Ausgaben definieren

Concept Cash –> Stammdaten –> Einnahmen/Ausgaben

Zahlungsarten

Concept Cash –> Stammdaten –> Zahlungsarten

Abschöpfungen

Artikel „DIVABSCHOEPFUNG“ für Abschöpfungen anlegen. Damit diese an der Kasse gebucht werden können.

Belegarten

Belegart	Buchungstyp
101	Barverkauf, Erlösbuchung zu den Bon-Positionen wenn andere Bezahlart des Bons vorliegt.
110	Zahlung oder Verkauf eines Gutscheins
112	Ausgaben
121	Kartenzahlung
131	Ausgleich einer Rechnung

Es wird für jeden Bon und jedes Erlös-, Sach-Konto ein Buchungssatz erzeugt.

Concept Cash, Kasse, Sachbuchungen

concept_dms:concept_dms

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Concept DMS by Starke

Concept DMS by Starke bezeichnet eine integrierte Archivierungslösung im Umfeld des Produktes Concept Office. Dabei steht DMS für Dokumenten-Management-System. Die in der Warenwirtschaft erzeugten Dokumente werden direkt an das Archivsystem weitergeleitet. Diese Archiv-Dokumente können anschliessend direkt aus Concept Office heraus aufgerufen werden. Auch der Aufruf weiterer archivierter Dokumente ist möglich.

Weiterführende Informationen:

Concept DMS, Archivierung

concept_edi:einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Einrichten von Concept EDI

Der Einsatz von Concept EDI setzt ein lauffähiges Concept Office voraus. Informationen zur Einrichtung von Concept Office.

Außerdem müssen die Benutzerrechte für Concept EDI vergeben werden. Informationen zur Rechteverwaltung von Concept Office.

Weitere Einstellungen für das Händlermodul

Die Hersteller, die Concept EDI anbinden soll, müssen in der Herstellerpflege eingetragen werden.

Im Konfigurationsmanager müssen die Einstellungen für Concepte EDI und den Emailclient getroffen werden.

Weitere Einstellungen für das Herstellermodul

Concept EDI, Installation

itscope:itscope

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T07:05:43+00:00

CO-Einstellungen zu ITscope

Voraussetzungen

Lizenzzukauf ITScope für CO (Angebot über Sachbearbeitung erstellen)
Account/Zugang bei ITScope → Hinweis auf Erstellung eines CO-Benutzers mit allen Rechten vorab
Bereitstellung des Benutzer-API-Key´s für ExterneSysteme bei Einrichtung im CO

Im ITscope unter Meine Firma → Mitarbeiter → Auswahl eines Benutzer → API-Zugang zu finden.

Die API-Nutzung (Verbrauch/Abrufe) ist unter dem ITscope-Account → API_Nutzung einzusehen.

Administrative Einstellungen

(1) Externe Systeme

Die Zugangsdaten des ITscope-Benutzers müssen im Modul ExterneSysteme im CO hinterlegt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Benutzer mit allen Rechten auf der ITScope-Seite angelegt wurde. Der API-Key ist aus dem Benutzer im ITScope zu entnehmen/ zu finden.

* (1) SystemName laut CO auswählen
* (2) Mail-Account
* (3) Key:  siehe Benutzer ITscope
* (4) URL:  https://api.itscope.com/2.1/  -> ist einheitlich für ALLE!

(2) API-Key hinterlegen

Jeder Benutzer hat in ITScope einen eigenen API-Key. Für den Abruf der Daten aus Concept Office muss ein Benutzer (Mailkonto) hinterlegt werden, welcher mit allen Rechten versehen ist. Der API-Key kann unter dem FirmenAccount → Benutzer → API-Zugang eingesehen werden:

(3) CallBack aktivieren

Im Installationsverzeichnis von Concept Office muss einmalig die CoItScopeCallback.exe als Admin (Rechtsklick als Administrator) ausgeführt werden.

(4) Automation anlegen

Mit der Angabe einer Recherche, welche im Ergebnis nur die CO-Artikel liefert, können Artikel im Nachtlauf mit ITScope aktualisiert werden.

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Automation mit Übernahmeschemaauswahl anlegen

Soll ein bestimmtes Übernahmeschema und nicht das Standardschema für die Automation genutzt werden ist folgende Task zu verwenden und die entsprechende Bezeichnung am Knoten zu hinterlegen:

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
<option>
<name>Schema</name>
<value>testnichtStandard</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Einstellungen in Concept Office

Bestellausgabe am Lieferanten hinterlegen

Wird ein Lieferant im Bestellprozess über ITScope abgewickelt, so muss in Concept Office die Bestellausgabeart „ITscope“, sowie Ihre Kundennummer beim Lieferanten im Firmenstamm hinterlegt werden:

Lieferantenmapping

Damit der Preis-/Bestandsabgleich im Artikelstamm zu den gewünschten Lieferanten erfolgen kann, müssen die Lieferanten in Concept Office gemappt werden.

Dies wird am Lieferanten (Firmenmodul) unter Mitarbeiter/Weiteres mit Angabe der Fremdnummer aus ITscope (Nummer des Distributors) aktiviert. Ist der Lieferant gemappt, so kann ein aktiver Abgleich oder auch die Neuanlage von Artikeln mit Hinterlegung der Lieferanten erfolgen.

Die Nummern aus COP stimmen nicht überein.

In dem folgenden Link gelangen Sie zur aktuellen Lieferantenübersicht von ITScope https://guide.itscope.com/kb/eservices/

Diese findet man im ITScope als Lieferanten-ID am Distributor.

Möglichkeit 1: Über die Artikelsuche in den gewünschten Bezugsquellen den Lieferanten anklicken. Es öffnet sich rechts ein Infofenster und die Lieferanten-ID kann aus den Lieferantendetails entnommen werden.

Möglichkeit 2: Der Lieferant wird über die Suche ausgewählt und man entnimmt die ITScope-ID des Lieferanten aus der Statistik.

Damit Einkaufspreise und Bestand an Artikeln aktualisiert werden kann, müssen die Haken „EK-Preise aktualisieren“ und „Bestand/Bestandstatus aktualisieren“ aktiv sein.

Diese finden Sie unter Firma –> Lieferantendaten –> ITscope

Artikel suchen und Übernhemen

Artikelsuche aus CO

In der Artikelsuche kann jetzt via ITscope gesucht werden. Dafür wurde der Haken ‚Suche in ITscope Artikeln‘ hinzugefügt. Wenn dieser Haken aktiviert wird, steht nur die Volltextsuche zur Verfügung und die anderen Felder werden ausgegraut.

Suchmöglichkeiten/-Einschränkungen:

Volltextsuche nutzen, um über alle Eigenschaften der Artikel sich suchen (Hersteller, EAN, Bezeichnung, HerstellerNr)
Volltextsuche ‚Toner black Kyo <EAN>‘ möglich.
Volltextsuche mit ‚<Bestellnr>‘ (alleinstehend) möglich.
Keine Suche über der Daten Distributoren. (Debitorenname, Kürzel)

Zur Übernahme nach Concept Office öffnet sich (analog COP) das Übernahmefenster, welches über ein vordefiniertes Schema oder mit manuellen Einträgen befüllt werden kann.

Der Hauptlieferant wird bei Anlage eines neuen Artikels aus ITscope nun nach folgenden Kriterien ermittelt:

günstigster Lieferant (EK) mit Bestand
wenn keiner Bestand hat, dann der günstigste Lieferant (EK)
wenn keine Bestände und keine EK-Preise vorhanden, dann der erste Lieferant, der gefunden wird

Den Abgleich bestehender Artikel kann man als Massenlauf aus der Artikelübersicht durchführen (Modul Artikel / Reiter Einkauf → Modul Funktion „ITScope-Daten aktualisieren“)

Artikelsuche aus Vorgang

Im Vorgang kann über die Modulfunktion ‚ITscope starten‘ die Plattform aufgerufen werden. Ist neben ITscope auch COP als aktiv in den Externen System angelegt, dann erscheint ein derzeit noch ein Auswahlfenster. Neben dem Importdialog öffnet sich nun die ITscope-Plattform im Browser.

Über die Teilenfunktion im ITScope kann der/die gewählte Artikel/Sammlung nach CO übertragen werden.

Artikelübertragung aus ITScope an Concept Office

Artikel können aus ITScope an Concept Office übergeben werden. Hierfür wird die „Teilen“-Funktion der Plattform genutzt. Je nach ERP muss der entsprechende Übertragungslink verwendet werden. Bei der Übertragung wird zwischen einzelnen Artikeln oder Sammlungen unterschieden.

Für die Artikelübertragung an Concept Office gibt es einen Concept Office Button in der Teilen Funktion:

Bestellausgabe an ITscope

Für die Ausgabe einer Bestellung zu ITscope gibt es die Ausgabeart „ITscope“:

Standardmäßig die kann Ausgabeart am Lieferanten vorbelegt werden (Firma –> Lieferantendaten –> Bestellausgabe)

Falls Bestellungen der Ausgabeart OpenTrans mit anderen Mitteln erfolgt (bspw. Bestellungen werden an Soennecken automatisch per EDI-Schnittstelle versendet), so muss die Konfiguration 60 - „Bestellungen (openTRANS) in nach Lieferanten getrennte Ordner speichern“ auf 1 -Ja gestellt werden.

Sonst werden ITscope-Bestellungen versehentlich an den falschen Lieferanten versendet.

Damit die Ausgabe erfolgen kann, muss folgendes gepflegt sein:

Positionen besitzen die Bestellnummer des Lieferanten
Die Bestellung ist Vorgangsbezogen
Am Lieferanten steht Ihre Kundennummer und die ITscope Lieferantennummer (Frmednummer)

EDI-Schnittstelle: Belegabgleich aus ITscope per API-Abruf

Belegabgleich mit ITscope

mandanten:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:19:40+00:00

Konfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht	ja
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	CO Mobile: Teillieferungen in Concept Mobile anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Mobile: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Mobile möglich
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	entfallen in 8.0
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Mobile keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgepackzettel
329	Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	Freikopien des Pool bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Mobile: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Aktualisierungssperre für EK-Preise am Vorgang durch Rechnungseingang
342	Maschinennummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Mobile anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Stellplatzänderung melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
363	Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik
364	Bildung Rückmeldemail CO Mobile Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen erzeugt eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei
381	Mengen des Frachtartikels automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Steuert, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D Zeitstempel, die in der Konfigurationseinstellung hinterlegten Texte bzw Platzhalter verwendet werden
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Funktion Bestand aktualisieren in der Zählliste wird der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt.
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweiterter Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Steuerung, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

nl:aktivitaeten:aktivitaetensynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Activiteiten met Outlook synchroniseren

Afspraken en taken kunnen met Microsoft Outlook gesynchroniseerd worden. Zowel de activiteiten als de bijbehorende contacten kunnen overgedragen worden. Verder kunnen ook de afspraken uit Outlook in Concept Office geïmporteerd worden. Momenteel is het niet mogelijk om te verwijderen.

Het veld Billinginformation wordt in Outlook als referentie van het activiteitennummer gebruikt.

Configureren van de synchronisatie

Instructies voor algemene synchronisatie instellingen.

Startdatum

Door het invullen van een datum in het veld Synchronisatie vanaf legt u vast vanaf welke datum de activiteiten gesynchroniseerd moeten worden.

Daardoor is het mogelijk om oude afspraken te synchroniseren, bijvoorbeeld voor latere analyses.

Synchronisatie van activiteiten naar Outlook

Om activiteiten naar Outlook over te brengen moet het gelijknamige vakje aangevinkt worden.

Optioneel is het mogelijk om de toegewezen contactpersonen automatisch te laten synchroniseren. Verder informatie daarover kunt u vinden bij de beschrijving Contactpersoon synchronisatie.

Synchronisatie van activiteiten naar Concept Office

Door het aanvinken van Afspraken en taken uit Outlook importeren, worden de gegevens vanuit Outlook in Concept Office ingelezen.

Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden of alleen bestaande activiteiten of ook nieuwe activiteiten aangemaakt moeten worden.

Nieuwe afspraken worden daarbij in de achtergrond overgenomen en bij activiteitensoort als Import uit Outlook gekenmerkt. Deze kunnen dan op een later tijdstip hernoemd worden. Het is ook mogelijk om Categorieën in Outlook dezelfde naam te geven als de activiteitensoorten in Concept Office. Daarmee wordt een in Outlook aangemaakte activiteit, direct met de van toepassing zijnde activiteitensoort in Concept Office aangemaakt.

Indien activiteiten vanuit Outlook geïmporteerd worden, moet naderhand een activiteitensoort en het bijbehorende bedrijf gekoppeld worden. Het wordt daarom aanbevolen om klantspecifieke activiteiten in Concept Office aan te maken, en daarna naar Outlook te laten synchroniseren. Om deze toewijzing naderhand te doen, opent u de betreffende activiteit door te dubbelklikken. Nu kunt u door op de knop Selectie wijzigen te drukken, de activiteit aan het juiste bedrijf of contactpersoon koppelen.

Verdere informatie

In tegenstelling tot eerdere versies van concept Office wordt nu ook het Privé-kenmerk gesynchroniseerd.

Gesynchroniseerde taken en afspraken worden in Outlook door middel van het veld Billinginformation gekenmerkt. Deze wordt gevuld met het AktivitätenID.

Activiteiten kunnen in Concept Office aan meerdere medewerkers toegewezen worden. In Outlook is dat niet mogelijk. Als een medewerker een activiteit in Outlook aanpast, welke hij met andere medewerkers in Concept Office deelt, dan zal de aanpassing bij alle andere medewerkers doorgevoerd worden.

Activiteiten updaten veronderstelt dat de medewerker aan de activiteit is toegewezen en het recht heeft om veranderingen aan te brengen.

Onder Uitgebreide stamgegevens/Activiteiten soorten kan ingesteld worden of activiteiten gesynchroniseerd moeten worden.

Let op: een verwijder actie is niet bi-directioneel. Als een activiteit wordt verwijderd in Outlook, moet deze ook nog in Concept Office verwijderd worden.

Activiteiten, Activiteiten met Outlook synchroniseren

nl:concept_edi:einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Inrichten van Concept EDI

Een uitgangspunt voor het toepassen van Concept EDI is een juist ingerichte / geïnstalleerde Concept Office. Informatie voor de inrichting van Concept Office.

Bovendien dienen de gebruikersrechten voor Concept EDI ingesteld worden. Informatie voor rechte toewijzing van Concept Office.

Overige instellingen voor de dealermodule

De leveranciers die Concept EDI wil toepassen, dienen in de leveranciers registratie ingegeven te worden.

In de Configuratiemanager dienen de instellingen voor Concepte EDI en Emailclient ingesteld / aangepast worden.

Overige instellingen voor leveranciersmodule

Concept EDI, Installation, 540

administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-08-17T09:11:27+00:00

Akademie

Konfigurationsmanager

Das Modul zeigt zentrale und nutzeranhängige Programmeinstellungen von Concept Office.

Zur Änderung zentraler Einstellungen ist eine Passworteingabe erforderlich. Das Passwort erfahren Sie beim Support.

Viele dieser Einstellungen sind ausschließlich für Fehleranalysen vorgesehen.

Pfade

Die Reiterkarte zeigt die Speicherorte, der zentral abgelegten Dateien, z.B.: Reports, Dokumente, CO-HTML-Seiten. Ein Ändern der Pfade ist, z.B. bei einem Serverwechsel erforderlich. Alle Pfade gelten systemweit, welches durch den Haken zentral dargestell wird.

Dokumentenpfad in Datenbank ändern

in Concept Office verwendete Dateien und Dokumente werden in der Datenbank referenziert. Wird der Dokumentepfad verändert, z.B. bei einem Serverwechsel, müssen diese Referenzen ebenfalls geändert werden. Der Knopf ermöglicht dieses Verändern der Referenzierung durch eine Zeichenkettenersetzung.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbriefexporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Früher konnte man mit einem beliebigen Absender über den Exchange Server intern Mails versenden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Es ist notwendig das eine E-Mail hinterlegt ist, welche dem Exchange Server bekannt ist. Sollte keine E-Mail konfiguriert sein, wird standardmäßig „noreply@fox.local“ eingesetzt. Dort sollte eine, dem Exchange Server bekannte E-Mail Adresse hinterlegt sein.

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Erlaubt das Zuschalten eines Druckprotokolls zur Fehleranalyse. Ein zugeschaltetes Druckprotokoll verlangsamt alle Druck- und Statistikfunktionalitäten extrem. Aktivieren Sie diese Funktion nur auf Bitte eines Supporters, um ein Problem zu analysieren.

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Da Concept EDI unbeaufsichtigt läuft, können Fehler einige Zeit unbemerkt bleiben. Für solche Fälle lässt sich hier eine Emailadresse hinterlegen, an die im Fehlerfall eine Email geschickt wird.

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Benutzerzuordnung des TAPI-Gerätes: Bei der Konfiguration der TAPI-Schnittstelle wird zwischen Arbeitsplatz-PC und Windows Terminalserver (WTS) unterschieden. Für den Einsatz am Arbeitsplatz-PC ist die Einstellung Einheitlich für alle Benutzer sinnvoll, während auf einem WTS Benutzerabhängig eingestellt werden muss.

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Wählfunktion: Es können hier Einträge hinterlegt werden, um nicht dem internationalen Standard entsprechende Telefonnummern aus der Concept Office-Datenbank in das wählbare Format überführen zu können (Siehe auch TAPI-Schnittstelle). Liegen die Telefonnummern schon in der korrekten Schreibweise vor, so sind hier keine Einträge notwendig.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Standardwerte setzen: Die Einstellungen für Status-Maskierung, Parameter Mediamodes und Parameter Flags werden für die meisten TK-Anlagen mit diesem Knopf korrekt gesetzt und sollten nur nach Rücksprache mit unserem Support verändert werden.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Reportinformationen neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy report information to database“, welche Formularinformationen, Reports und Reportrechen erneut in die Datenbank kopiert.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Meldungstexte neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy text information to database“, welche Meldungstexte und Übersetzungen erneut in die Datenbank kopiert.

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Hier findet die Passwortverschlüsselung statt. Beim FibuConnect-String in der office.dat kann das Passwort als Platzhalter hinterlegt werden (< pwd >) Durch Angabe von FibuPwd=… kann das verschlüsselte Passwort hinterlegt werden.

Protokoll

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll, Meldungen

aktivitaeten:aktivitaet_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-29T06:23:37+00:00

Anlage einer Aktivität

Aktivitäten können auf dreierlei Art angelegt werden:

im Kalender durch einen Doppelklick
im Modul Offene Aktivitäten sowie Alle Aktivitäten mit einem Klick auf Neu
über die Modulfunktion Aktivität anlegen in den folgenden Modulen:

Anlage über Modul

Anlage über Modulfunktion

In folgenden Modulen steht dies zur Verfügung: * Vorgänge

In den genannten Modulen steht jeweils eine Modulfunktion zur Verfügung. Mit Klick darauf öffnet sich ein Fenster für die Anlage einer neuen Aktivität.

In Concept Office können aus der Modulfunktion heraus angelegte Aktivitäten als bereits erledigt gekennzeichnet werden. Hier kann man nun die eben erfolgte Aktivität eintragen und darunter die Wiedervorlage (Folgeaktivität). Möchte man sich nur eine Aufgabe oder einen Termin für die Zukunft anlegen, entfernt man den Haken bei erledigt und lässt den unteren „Wiedervorlagebereich“ leer.

In Concept Office ist eine Aufgabe eine Aktivität ohne Uhrzeit und ein Termin eine Aktivität mit Uhrzeit. Das heißt, dass bei der Anlage über das Angeben einer Zeit darüber entschieden wird, ob die Aktivität im Kalender des Nutzers unter Aufgaben oder direkt als Termin angezeigt wird.

Überschreibt man die Bezeichnung nicht, bildet sich diese beim Speichern automatisch aus Aktivitätenart heraus.

Weiteres

Bei der Anlage von Aktivitäten sind folgende Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter bearbeiten

Ist der Benutzer dazu berechtigt die Aktivitäten anderer Mitarbeiter zu bearbeiten?

Ja
Nein

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter sehen

Welche Aktivitäten sind für den Benutzer sichtbar?

nur eigene Aktivitäten
Aktivitäten aller Mitarbeiter der Mitarbeitergruppe
Aktivitäten aller Mitarbeiter des Geschäftsbereichs
Aktivitäten aller Mitarbeiter

Sonderrecht Aktivitäten mehr als 7 Tage in die Vergangenheit verschieben/neu anlegen

Ist der Benutzer dazu berechtigt Aktivitäten zu verschieben oder neu anzulegen?

Ja
Nein

Sonderrecht Erledigte Aktivitäten bearbeiten

Steuert, ob ein Mitarbeiter bereits erledigte Aktivitäten nachträglich bearbeiten darf.

Ja
Nein
wenn nicht älter als 7 Tage

Aktivitaeten

artikel:sortiment

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Sortiment

Das Sortiment, auch Sortimentskennung genannt, ist eine eindeutige Eigenschaft jedes Artikels. Die vorhandenen Sortimente sind fest vorgegeben und nicht pflegbar:

Kernsortiment
kurzfristig beschaffbar
Besorgeartikel
automatisch angelegt (Möbel)
automatisch angelegt (Sonderartikel Möbel)
automatisch angelegt (Edifakt)
Auslaufartikel
Kundenexklusivartikel

Ändern Sie das Sortiment auf einen der automatisch angelegten Werte, können Löschroutinen diesen ungewollt entfernen.

Sortimente auf Lagerebene

Für einen Lagerartikel kann ein vom Artikel abweichendes Sortiment eingetragen werden. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, dass die Sortimentskennung des Artikels verwendet wird (empfohlen).

Auswirkungen der Sortimente

Vorgangsbearbeitung: farbige Kennzeichnung für den Sachbeabeiter, Hinweise bei Positionserfassung und Bestellungsgenerierung
Kundenexklusivartikel: Mit diesem Sortiment gekennzeichnete Artikel, können nur in Vorgängen aufgenommen werden, wenn diese beim entsprechenden Kunden als Kundenartikel hinterlegt sind. Hierbei wird berücksichtigt, ob der aktuelle Kunde Konditionen eines anderen übernimmt. In diesem Fall übernimmt er auch dessen Exklusivartikel.
Bestellvorschläge: nur Kernsortimentsartikel werden berücksichtigt. Per Konfiguration sind weitere Sortimente zuschaltbar.
Artikelpflege: automatisierte Pflege, z.B.Bereinigung
Wird ein Artikel auf Auslaufartikel gesetzt, wird das Feld gesperrt aktiviert, wenn der Bestand an allen Lagern 0 ist. (Mandantenkonfiguration 270)

Konfigurationen

Das Verhalten der Sortimente kann durch unterschiedliche Konfiguration gesteuert werden. So kann für viele Sortimente eine eigene Farbe definiert werden, die dem Sachbearbeiter in den Vorgangspositionen die gesonderten Sortimentesignalisiert.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 170: Textfarbe Sortiment „Kernsortiment“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 171: Textfarbe Sortiment „Kurzfristig beschaffbar“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 172: Textfarbe Sortiment „Besorgeartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 173: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 174: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt Sonderartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 175: Textfarbe Sortiment „Auslaufartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 226: Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen.

(Artikel mit der Sortimentkennung „Besorgeartikel“, oder „kurzfristig beschaffbar“ werden nur in die Bestellvorschläge aufgenommen, wenn hier die Einstellung "1 - Ja" getroffen wurde.)

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 268: Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 270: Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0

0 - Nein
1 - Ja

Artikel, Sortiment, Sortimentkennung

concept_cash:abschoepfen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-20T14:24:18+00:00

Abschöpfen-Funktion in der Kasse

Concept Cash bietet eine so genannte Abschöpfen-Funktion an. Darunter versteht man eine Anzeige, dass der Bargeldbetrag in der Kasse einen Schwellwert überschritten hat und deshalb Bargeld entfernt (abgeschöpft) werden sollte.

Einrichten

Die Einrichtung erfolgt in den Kassenoptionen

Die Funktion wird durch das Kontrollkästchen aktiviert. Der Schwellwert ist im Feld Betrag zu hinterlegen.

Anzeige im laufenden Betrieb

Überschreitet der Barbetrag den Schwellwert erscheint folgendes, dezentes Symbol an der eigentlichen Kasse:

Wie schöpfe ich ab

Zu einem geeigneten Zeitpunkt sollte nun eine Entnahme durchgeführt werden, um den Barbetrag zu verringern. Es handelt sich dabei um eine Ausgabe, der Entnahmegrund ist dabei vordefiniert. Für das Abschöpfen existiert auch eine Tastenkombination: ALT+F6.

Im Bereich der aktuellen Bonposition wird daraufhin das Feld zur Eingabe des Abschöpfbetrages angezeigt.

Unterschreitet der Barbetrag den Schwellenwert wieder, wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bon_parken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T09:29:17+00:00

Bons Parken / Stonieren

Manchmal kann es notwendig sein, einen Bon zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten. Oder man möchte die aktuell getroffenen Eingabe verwerfen. Concept Cash bietet Möglichkeiten, die Bearbeitung später oder garnicht fortzusetzen.

Durch Aufruf der Kassenfunktion Bon Abbruch oder mit F2 kann ein Auswahldialog aufgerufen werden.

Parken eines Bons

Das Parken des Bons kann jederzeit während der Positionserfassung aber vor dem Kassieren durchgeführt werden

Es gibt die Möglichkeit den Bon zu parken und zusätzlich zum Parken noch einen Packzettel auszudrucken. Letzteres ist sinnvoll, wenn der Kunde eine Warenausgabe oder ähnliches aufsuchen muss, bevor er bezahlt.

In beiden Fällen wird ein Parkschein über den Bondrucker ausgedruckt.

Aufrufen geparkter Bons

Die Kassenfunktion geparkte Bons oder ALT+F1 ruft die eine Liste der aktuell geparkten Bons aller Kassen der Filiale auf den Bildschirm.

Wird ein Bon ausgewählt, kann er im Anschluß direkt weiterbearbeitet werden.

Wir empfehlen geparkte Bons vor dem Kassenabschluss abzuarbeiten. Technisch können geparkten Bons jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.

Bon Stornieren

Durch auswählen dieser Schaltfläche werden alle Eingaben des Bons unwiderruflich gelöscht.

Ein Storno ist nur vor dem Kassieren möglich. Wurde bereits kassiert, besteht aber die Möglichkeit einer Bonrücknahme.

concept_dms:bedienung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Aufruf archivierter Dokumente in Concept Office über die Schnittstelle Concept DMS Integration

Der Zugriff auf die archivierten Dokumente ist in Concept Office so transparent gelöst, sodass die Bedienung bei angeschlossenem Concept DMS by Starke sehr ähnlich der ohne entsprechender Integration ist.

An folgenden Stellen in Concept Office können die archivieren CO-Dokumente direkt aus dem DMS angezeigt werden:

Dokumente

Hier werden bei Klick auf Anzeigen statt der üblichen Seitenansicht des Reportviewers die archivierten Dokumente aus dem DMS angezeigt.

Vorgänge - Registerkarte Sonstiges

Hier kann man über die Linklabel Archivierte Dokumente zum Vorgang und Archivierte Dokumente zum Kunden jeweils auf alle mit dem Vorgang bzw. Kunden verknüpften Dokumente zugreifen. Dies können auch externe Dokumente sein, die z.B. über die Scan-Funktion des DMS archviert wurden.

Maschinen - Registerkarte Eingabe

Hier können zur Maschine gehörende externe Dokumente wie Handbücher, Wartungsanleitungen, Konfigurationsblätter o.ä. angezeigt werden.

Concept DMS, Archivierung

concept_flex:barcodescan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Barcodescan Funktion Flex Logistik

Diese Funktion befindet sich in der Pilotierungsphase und steht aktuell noch nicht zur Verfügung!

ConceptFlex kann, wenn das verwendetet Endgerät über eine kompatible Kamera verfügt und der Zugriff darauf besteht, Barcodes direkt scannen und verarbeiten. Je nach Hersteller ist das Menü für die Einstellungen des Gerätes (nicht ConceptFlex) teilweise angepasst oder anders aufgebaut.

Es kann direkt ein Menüpunkt für den Chrome-Browser vorhanden sein oder auch ein separater Punkt für die Kamera, wo man wiederum die Einstellungen für die jeweilige Anwendung findet. Jeder Hersteller bietet in der Regel online eine Bedienungsanleitung an, die Sie bei Problemen mit der jeweiligen Einstellung heranziehen sollten.

Voraussetzungen

Ein Endgerät mit kompatiblem Webbrowser und Kamera wird benötigt.
Es muss Zugriff auf die Kamera muss bestehen. Das ist von den gerätespezifischen Sicherheitseinstellungen abhängig.

Barcode-Formate

Aktuell werden folgende Formate unterstützt…

1D product	1D industrial	2D
UPC-A	Code 39	QR Code
UPC-E	~~Code 93~~	Data Matrix
EAN-8	Code 128	~~Aztec~~ *
EAN-13	~~Codabar~~	~~PDF 417~~ *
	ITF	~~MaxiCode~~
	RSS-14
	~~RSS-Expanded~~ *

Grundeinstellungen

Die Barcode Scanfunktion kann unter im Hauptmenü unter Einstellungen aktiviert werden…

Die Grundeinstellungen sind mit einer Linie als Zielmarkierung und aktivierter Formatautomatik vorbelegt, wobei die Zielmarkierung nach den persönlichen Vorlieben angepasst bzw. auch deaktiviert werden kann.

Mit diesen vorbelegten Grundeinstellungen kann eigentlich sofort losgelegt werden. Weitere Einstellungen sind nur in Problemfällen nötig!

Barcodes scannen

Ist die Funktion aktiv, erscheint neben den jeweiligen Eingabefeldern ein entsprechendes Symbol…

An dieser Stelle erscheinen, je nach verwendetem Endgerät und Browser, ggf. Meldungen die Kamera zu aktivieren oder den Zugriff darauf zu gewähren.

Über dieses Symbol wird dann die Kamera aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, wird die Standard-Kamera aktiviert. Die zu verwendende Kamera kann dann aber nachträglich ausgewählt werden.

Ansicht Tablet/Smartphone…

Der Dialog schließt sich automatisch, sobald ein Barcode erkannt wurde und die Suche beginnt. Er kann aber auch manuell wieder beendet werden, für den Fall, dass man den Vorgang abbrechen möchte.

Weitere Einstellungen

Zugriff auf Kamera einstellen

Android Smartphone/Tablet

Bei Geräten, die mit Android laufen, kann der Zugriff auf die Kamera für den Chrome-Browser in den Einstellungen festgelegt werden.

Apple Smartphone/Tablet

Bei mobilen Geräten von Apple kann der Zugriff auf die Kamera für den Browser in den Einstellungen festgelegt werden…

Formatautomatik

Ist die Formularautomatik aktiv, scannt die Anwendung alle unterstützten Formate. Es kann aber nötig sein, wenn mit Verpackungen gearbeitet wird, auf denen mehrere Barcodes aufgedruckt sind, dass nur ein oder bestimmte Barcodes gescannt werden dürfen. Ist das der Fall, können die Formatautomatik deaktiviert und nur die benötigten Formate aktiviert werden. Die Funktion ist im Auslieferungszustand mit einer typischen Kombination vorbelegt.

Es muss bei deaktivierter Formatautomatik mindestens ein Format aktiviert werden, sonst ist die automatische Erkennung aktiv!

Einschränkungen

Auf iOS-Geräten funktioniert der Kamerazugriff nur mit dem integrierten Safari-Browser und nicht mit anderen Browsern. Grund ist ein eingeschränkter WebRTC Support von Apple. Mindestens iOS 13 wird benötigt.

F & A

F: Warum muss bei jedem Scan der Zugriff auf die Kamera erneut gewährt werden, bzw. erscheint die Abfrage dazu?

A: Ob und wie lange die Einstellung erhalten bleibt, hängt vom verwendeten Endgerät und Browser ab. Im Normalfall kann in den Einstellungen des Endgerätes festgelegt werden ob der Zugriff gewährt, nicht gewährt oder immer nachgefragt werden soll. Nach dem Löschen von Browser-Daten, erfolgt die Abfrage meist erneut.

F: Warum kann die Funktion auch aktiviert werden, wenn das Endgerät keine Kamera hat?

A: ConceptFlex kann auf mehreren Geräten parallel genutzt werden, unabhängig, ob eine Kamera vorhanden ist. Die Funktion lässt sich auch kurzfristig aktivieren bzw. deaktivieren.

F: Warum steht die Funktion nicht generell in jedem Eingabefeld zur Verfügung?

A: Es ist nicht immer unbedingt sinnvoll in jedes Feld scannen zu können, da das oft zu Fehlern führt, bzw. versehentlich Daten ändert (z.B. Feld Artikeltext). Daher wurden die Felder bewusst gewählt.

Flex, Barcode, scannen, Formate, Apple, Android, Safari, Chrome

concept_mps:docuform_mibwalk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Der MIB-Collector (FSM Client)

Der MIB-Collector ist ein Werkzeug zum Erfassen von Maschineninformationen unbekannter oder fehlerhafter Modelle. Es ist Bestandteil des FSM-Client Paketes und kann ohne Installation des Clients ausgeführt werden.

Durchführen eines MIB-Walk

Während eines MIB-Walk sollte das Gerät nicht anderweitig genutzt werden.

Um die Daten eines Modells zu ermitteln, starten Sie zunächst den MIB-Collector und geben die IP-Adresse des Gerätes an:

Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Der MIB-Collector versucht nun mit dem Gerät zu kommunizieren. Ist dies erfolgreich, sehen Sie in der nächsten Maske die Modellbezeichnung vorbelegt (Pfeil 1).

Die Erkennung des Modells ist zwingende Voraussetzung zum Fortfahren.

Weiterhin wird ein Link zu den Informationsseiten des Gerätes angeboten (Pfeil 2). Dort erhalten Sie die Informationen, die in den nachfolgenden Dialogen eingetragen werden müssen.

Füllen Sie Seriennummer und Kontaktinformatione aus und klicken Sie auf Weiter. Sie werden nun nach den Funktionen des Modells befragt:

Im nächsten Dialogfenster erfolgt die Eingabe der aktuellen Zählerstände. Sie sollten diese in den Informationsseiten des Gerätes ablesen können.

Sofern vorhanden können Sie auch die Tonerstände angeben. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie auf Weiter. Nun erfolgt das elektronische Auslesen der Daten.

Anschließend wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.

Sie können das Ergebnisfeld manuell mit Texten und Bildern ergänzen. Je mehr Informationen zum Gerät verfügbar sind - desto besser!

Durch Klick auf Weiter schließen Sie den MIB-Walk ab. Sie können nun wählen, wie die Daten an docuform übermittelt werden sollen. Empfohlen ist die Übertragung per Webseite. Durch Klick auf Beenden werden Sie zum Speichern der Ergebnisdatei aufgefordert. Diese muss per Email oder Webseite übertragen werden.

Nach Versand der Daten werden die Informationen zeitnah in die PMD-Pakete eingearbeitet.

Concept MPS, MPS, docuform

coweb:zaehlerstandserfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-22T06:44:31+00:00

Zählerstände einlesen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Zählerstände einlesen verfügbar.

Pflichtfelder für Textimport

Zählerstände, die als Textdateien (*.txt, *.csv) eingelesen werden sollen, müssen folgende Pflichtangaben beinhalten:

Seriennummer der Maschine
Meldedatum
Zählerstand

Zählername (wenn die Zählerstände einer Maschine nicht in einer Zeile geliefert werden) Die Textdatei kann alle Zähler des Gerätes in einer Zeile liefern oder für jeden eine neue Zeile anbieten. Im letzteren Fall muss jedoch der jeweilige Zählername mitgeliefert werden. Dieser muss jedoch nicht mit dem Zählernamen in Concept Office identisch sein.

Textbausteine beschreiben

Damit Concept Office die Textdatei verarbeiten kann, muss sie beschrieben werden. Dies geschieht in der Datei bwImportAscii.ini. In dieser Datei können für andere Importe (Artikel etc.) bereits Beschreibungen vorliegen.

Im folgenden Beispiel stehen alle Zählerstände in einer Zeile. Die Beschreibung beginnt mit einem Namen, der in eckigen Klammern stehen muss. Da in der ersten Zeile dieser Textdatei die Überschriften stehen, wird diese mit SkipLines=1 nicht mit importiert. Mit FieldDelimiter wird festgelegt, wie die Daten getrennt sind. Möglich ist hier auch FieldDelimiter=„;“ und FieldDelimiter=„<tab>“.

[ZaehlerstandsImport1]
  * SkipLines=1
  * FieldDelimiter=","
  * Feld1=Meldedatum,0,0,1,1
  * Feld2=Description,0,0,1,1
  * Feld3=IPAdress,0,0,1,1
  * Feld4=Seriennummer,0,0,1,1
  * Feld5=AssetNumber,0,0,1,1
  * Feld6=Location,0,0,1,1
  * Feld7=MACAddress,0,0,1,1
  * Feld8=TotalPages,0,0,1,1
  * Feld9=MonoPages,0,0,1,1
  * Feld10=ColorPages,0,0,1,1
  * Feld11=CopierMonoPages,0,0,1,1
  * Feld12=CopierColorPages,0,0,1,1
  * Feld13=PrintMonoPages,0,0,1,1
  * Feld14=PrintColorPages,0,0,1,1
  * Feld15=ScanPages,0,0,1,1
  * Feld16=FaxPages,0,0,1,1
  * Feld17=Canon101,0,0,1,1
  * Feld18=Canon103,0,0,1,1
  * Feld19=Canon106,0,0,1,1
  * Feld20=Canon109,0,0,1,1
  * Feld21=Canon915,0,0,1,1
  * Feld22=Canon916,0,0,1,1

Zudem ist es bei Textimporten möglich eine Sprache in den Formateinstellungen einzugeben, sodass Zahlen mit einem anderen Format als dem lokal eingestellten, gelesen werden können (in bwImportAscii.ini z.B. Feld7=Gesamt Zähler,0,0,1,1,,,de-DE).

Um das Meldedatum so zu formatieren, das Concept Office es als Datum erkennt, kann man in der bwImportAscii.ini an 8. Stelle das Format angeben:

[ZaehlerstandsImportCvs] FieldDelimiter=„,“

Feld1=Meldedatum,0,0,1,1,,,M/d/yyyy h:mm:ss tt …

Mögliche Formate:

Thu Sep 27 14:56:50 CEST 2012 ddd MMM dd HH:mm:ss CEST yyyy
6/1/2012 9:10:13 AM M/d/yyyy h:mm:ss tt;
2023/02/21 22:16:53.00 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.00

Sollten die Stunden im 12 Stunden-Rhythmus angezeigt werden, so verwendet man ein kleines h und bei einem 24 Stunden-Rhythmus ein großes H. Das große M steht für die Monate, das kleine m für die Minuten.

[ZaehlerstandsImport1]
  * _MpsKennung=1
  * SerienNummerSerienNummer
  * Meldedatum=Meldedatum
  * MpsZaehlerName1=#MonoPages
  * Zaehlerstand1=MonoPages
  * MpsZaehlerName2=#ColorPages
  * Zaehlerstand2=ColorPages
  * MpsZaehlerName3=#ScanPages
  * Zaehlerstand3=ScanPages

Im Modul Mandanten muss in der Registerkarte Vorgabewerte (Service), in der Tabelle MPS-Systeme, am entsprechenden MPS-System, die Funktion Web-Service-Anbindung Bedarfsmeldungen aktiviert werden.

Die MPS-Kennung ist die ID-Nummer, die Sie im Mandanten unten im Reiter „Vorgabewerte (Service)” finden.

Zählername mappen

Die im obigen Beispiel verwendeten Zählernamen sind nicht identisch mit den Zählernamen in Concept Office. Aus diesem Grunde müssen die Namen miteinander verbunden werden. Dies geschieht unter Stammdaten TKD MPS-Maschinen und dort in der Registerkarte Zählerzuordnung. Im Modul Mandanten muss vorher in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD) der Name des MPS-Systems oder Programmes eingetragen werden, aus dem die Textdateien stammen.

Mit diesen Schritten ist die Vorbereitung zur Zählerstand-Einlese abgeschlossen.

Import der Zählerstände in Concept Office

Die Zählerstände werden über das Modul EDI-Schnittstelle in Concept Office eingelesen. Im Modul sind die Einträge wie im Bild unten vorzubelegen. Über der Schaltfläche Konfiguration ist zu hinterlegen, wo sich die Textdateien befinden und ob diese nach dem Einlesen archiviert werden sollen.

Nach Klick auf die Schaltfläche Einlesen werden die Zählerstände mittels Webservice aus dem Internet heruntergeladen. Am Ende des Importvorganges erscheint ein Protokoll mit allen eingelesenen Maschinen.

Die eingelesenen Zählerstände werden als „MPS-Meldung“ an der Maschine vermerkt. Um diese abzurechnen ist ein weiterer Schritt notwendig. Damit ist sichergestellt, dass nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt.

e-mail-einstellungen:e-mail-einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-12T15:29:02+00:00

Akademie

Zentralisierte E-Mail-Einstellungen

Das Modul E-Mail-Einstellungen wird in der Strukturansicht unter Administration aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel EE verwendet werden.

Funktionsweise

Das Modul ist die zentrale Pflegemöglichkeit für Einstellungen zum E-Mail-Versand aus Concept Office. Es können für den Versand von unterschiedlichen Anwendungsfällen, z.B. Vorgangsdokumente oder Edi-Schnittstelle, verschiedene Versendemöglichkeiten hinterlegt werden. So können beispielsweise ein lokales Microsoft Outlook oder ein zentraler SMTP-Server verwendet werden.

Der Leistungsumfang der Versendemöglichkeiten ist unterschiedlich. Details dazu finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Funktion.

Änderungen zum vorherigen Verhalten

Übernahme bestehender Einstellungen

Beim Update bzw. beim ersten Einspielen eines Patches >= 7.0.389 werden die Daten aus den bisherigen Speicherorten übertragen. Bei der ersten Nutzeranmeldung werden die Konfigurationen des Mandanten, sowie die aktuell im Konfigurationsmanager eingestellten Werte übernommen. Dabei werden die Einstellungen des Benutzers, der diese Übernahme durchführt, für alle anderen Benutzer einheitlich gesetzt.

Wir empfehlen die Einstellung des einspielenden Benutzers vor dem Patchen zu prüfen, sowie nach dem Einspielen des Patches eine anschließende Prüfung der übernommenen Daten.

Für den Zugriff auf das neue Modul müssen möglicherweise weitere Rechte vergeben werden: Modulrecht E-Mail-Einstellungen.

Geänderte Einstellungen

Es entfallen die Versendeoptionen aus dem Konfigurationsmanager, außer den Versendeeinstellungen für Concept-EDI. Diese sind weiterhin im Konfigurationsmanager unter dem Reiter Concept EDI verfügbar.

Die Konfigurationen

241 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen
245 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen nur Rechnungsdokumente
330 – abweichender E-Mail-Absender bei Rechnungsversand
1054 – Aufruf E-Mail-Client außer Vorgängen

sind jetzt INAKTIV und als solche gekennzeichnet.

Einstellungen

Wenn statt lokalen Microsoft Outlook-konten ein zentraler Versand über SMTP erfolgen soll, muss dieser auf der Registerkarte SMTP-Server vordefiniert werden.

SMTP-Server

Alle in Concept Office benötigten E-Mail-Server werden hier hinterlegt.

Details für die einzustellenden Daten erfahren Sie vom Betreiber des SMTP-Servers. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder die Hilfeseiten Ihres Mailingdienstes.

Mit Einstellungen prüfen können Sie direkt die Richtigkeit der Eingaben und die Erreichbarkeit des Servers sicherstellen.

E-Mail-Einstellungen

Die unter SMTP-Server hinterlegten Serverdaten und Absenderadressen können Sie verschiedenen Verwendungszwecken zuweisen. Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, zu konfigurieren, ob die Vorlaufmaske angezeigt wird, in welchem Format die Mail zu versenden ist und ob dies sofort erfolgen soll.

Sofort senden ist bei SMTP-Versand immer der Fall. Die Einstellung ist nur in Verbindung mit dem lokalen Microsoft Outlook relevant.

Bei den Einstellungen im vorliegenden Beispiel würde nun eine Rechnung eines Bürobedarfvorgangs über Outlook per Mail versendet, eine Rechnung eines Büromöbelvorganges mit den Einstellungen, die ehemals im Mandant hinterlegt waren. Würden keine spezifischen Daten gefunden, also hier zum Beispiel für Angebote, dann erfolgt der Versand mit den Daten, die aus dem Konfigurationsmanager übernommen wurden.

Soll beim Schreiben einer E-Mail aus einer Firma heraus keine Vorlaufmaske von Concept Office gestartet werden, sondern sich direkt eine leere E-Mail in Outlook öffnen, muss dafür ein Eintrag wie unten im Bild zu sehen, erfolgen

Die Ermittlungsreihenfolge ist wir folgt:

- Dokumentenart - Filiale - Geschäftsbereich - E-Mail-Einstellungsgruppe - Mitarbeiternummer

Gruppen

Die Gruppen können unter dem Reiter E-Mail-Einstellungen zur Steuerung verwendet werden.

Zur Gruppenkennung sind nur Ziffern zugelassen und die Gruppenbezeichnung ist frei wählbar.

Über die Suche können abschließend die Firmen der entsprechend markierten Gruppe zugeordnet werden.

Zur Zeit besteht im Modul Firmen unter dem Reiter Kundendaten/ E-Mail-Einstellungen nur die Möglichkeit EINE Gruppe auszuwählen.

Konfigurationsmanager, Email

schnittstellen:kassaline

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-19T08:51:49+00:00

Schnittstelle Concept-Office Kassaline

Das Modul „Datenabgleich Concept Office – Kassaline“ dient zum Export der Concept Office (CO) – Kunden- und Artikeldaten, zu Kassaline. Weiterhin werden Verkäufe über Lieferschein aus Kassaline nach Concept Office übertragen. Diese werden als Vorgang in CO übernommen und ermöglichen damit die nachfolgende Rechnungslegung in Concept Office.

Programmaufruf

Die Schnittstelle wird über das CO-Kundentool mit dem Parameter: „KassalineAbgleich“ aufgerufen.

Hierzu aus dem Programm-Verzeichnis von Concept Office (CO), eine Verknüpfung zur „Sc.Co.KundenTools.exe“, auf den Desktop legen. Anschließend in die Eigenschaften der Verknüpfung gehen und unter Ziel, den Eintrag mit der Option „KassalineAbgleich“ erweitern.

Durch Doppelklick auf das Desktop-Icon wird das Programm gestartet.

Automatischer Start

Für den automatischen Start ist in der Kommandozeile der Parameter „auto“ auszuführen. Es ist möglich, einzelne Funktionen beim automatischen Abgleich zu aktivieren. Dazu können weitere Parameter hinzugefügt werden, die die Buchstamen ‚K‘-Kunden, ‚A‘-Artikel, ‚L‘-Lieferscheine enthalten können. Leerzeichen zwischen den Parametern sind erforderlich. Beispiel „CoKundentools.Exe KasslineAbgleich auto K L“ Startet den automatischen Abgleich, exportiert dabei Kunden und übernimmt Lieferscheindaten.

Programmbeschreibung

Die Abbildung zeigt die Eingangsmaske für den Kassaline-Abgleich.

Konfiguration

In der nachfolgenden Maske können über den Button Konfiguration ändern Grundeinstellungen für den Export und Import der Daten vorgenommen werden. Diese werden in der Datei Kassaline.ini abgespeichert.

Import Export Konfigurationen

Für den allgemeinen Import kann in der Maske „Import Konfiguration“ die Grundkonfiguration vorgenommen weden. Folgende Werte lassen sich einstellen: - die Lagerzuordnung

      Die Vorgänge werden mit dieser Lagerkennung angelegt.

- eine Default-Artikelnummer, welche verwendet wird, wenn ein Artikel geliefert wird, der nicht in CO vorhanden ist.

      Dies ist die letzte Rückfallvariante bei der Ernittlung der Artikelnummer. Zuerst wird versucht, über EAN, Bestellnummer des Lieferanten die 
      Artikelnummer in CO zu finden.
      Gelingt dies nicht, wird geprüft, ob es für die mitgelieferte Warengruppe einens Sammelartikel gibt.
      Wenn auch das nicht gelingt, wird der Default-Artikel verwendet.

- eine selbst definierte Auftrags-Eingangsart

      Sinnvollerweise kann diese verwendet werden, um die Kassaline-Aufträge zu kennzeichnen.

- eine spezielle Zusatzvorgangsart, um eventuell die Vorgänge zu unterscheiden. - Versandart - Lieferbedingungen

Diese Daten werden in der coImportExcel.ini, unter dem Schema [KassalineVorgaenge] abgespeichert

- Über „Lieferant“ kann der Hauptlieferant ausgewählt werden, für den die Artikel ausgegeben werden sollen.

FTP-Konfigurationen

In der Rubrik „FTP-Konfiguration werden die Verbindungsdaten zum Kassaline-FTP-Server hinterlegt. Diese Werte werden für den Datenaustausch per Ftp von Import- und Exportdaten verwendet:

- Server: Ftp-Server, der zur Kommunikation verwendet wird. - User, Passwort: Anmeldedaten. - FTP-Pfad für Upload: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Export der Kunden- und Artikeldaten. Hier werden die Daten aus CO abgelegt. - FTP-Pfad für Download: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Import der Lieferscheindaten. Hier werden die Daten von Kassaline bereitgestellt. - Über „Dateien löschen“ werden die abgeholten Dateien, auf dem FTP-Server gelöscht.

Diese Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

E-Mail Konfigurationen

Unter der Rubrik „Email-Konfiguration“ werden die Daten hinterlegt, die für den Emailverkehr benötigt werden. - Ziel-Email-Adresse. An diesen Eintrag werden die Meldungen nach dem Durchlauf des Programms versendet. - Auswahl der Methode kannOutlook, oder Pop3/Smtp sein

Die Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

Sind diese Daten eingestellt,dann kann zur eigentlichen Programmmaske gewechselt werden.

Der E-Mail-Versand im Kundentool Kassaline wurde in Version 8.0 auf das Standard-Verfahren in Concept Office umgestellt. Dazu ist es erforderlich, die E-Mail-Einstellungen im Modul ‚E-Mail-Einstellungen‘ unter der Dokumentenart ‚Kundentool‘ zu definieren.

Datenabgleich

In der Programm-Maske kann nun eingestellt werden, welche Daten an Kassaline geschickt werden.

Über den Button „Exportieren“ werden anschließend die Daten für Kassaline ausgelesen und an Kassaline geschickt.

Über den Button „Importieren“ werden die durch Kassaline bereitgestellten Lieferscheindaten abgeholt und als Vorgang in CO angelegt.

Protokoll

Über den Button „Protokoll anzeigen“ lässt sich die bei der aktuellen Übertrage entstandene Protokolldatei aufrufen.

Interne Struktur

Für den Datenaustausch zwischen Concept Office und Kassaline werden die Daten zwischengespeichert. Dazu gibt es unterhalb des Sysdata-Verzeichnisses ein Unterverzeichnis „Kassaline“. In diesem Verzeichnis werden die Unterverzeichnisse „Import“, „Export“ gebildet, die dann aus Sicht von Concept Office die entsprechenden Daten Import- bzw. Exportdaten beinhalten.

Export

Kundendaten

Über den Haken Kundendaten werden folgende Daten ausgegeben:

Kundenstammdaten
Kundenanschriften
Kundensonderkonditionen
Kundenkostenstellen

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Kundendaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Kunden.csv, KundenKostenstellen.Csv, KundenSonderkonditionen.csv, KundenLieferAdressen.csv

Beim Export von Kassalinedaten werden auch Löschungen für Firmen und Anschriften verarbeitet. Dazu muss in der Office.dat der Schalter WriteMsgQueueData=1 aktiviert werden. Die Daten werden in die Dateien Kundenloeschungen.csv und KundenAdressenLoeschungen.csv ausgegeben.

Artikeldaten

Über den Haken Artikeldaten werden folgende Daten ausgegeben:

Artikelnummer
Bezeichnungen
Warengruppeninformationen
EAN
Preise (EK, VK)
Lieferantendaten

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Artikeldaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Der Lieferant (Hauptlieferant) für den die Artikel ausgegeben werden sollen, wird über „Konfiguration ändern“ vorbelegt.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Artikel.csv, ArtikelEanMengeneingheiten.csv, ArtikelPreise.csv, ArtikelLieferanten.csv

Lieferant

Der Lieferantenabgleich erfolgt analog des Kundenabgleich.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Lieferanten werden in die Datei „Lieferanten.csv“ ausgegeben. Lieferantenlöschungen werden in die Datei „Lieferantloeschungen.csv“ exportiert.

Import

Die importierten Lieferscheindaten werden in den Dateien ‚OC_Online<Zeitstempel>.csv‘ abgelegt.

In der Datei bwImportAscii.ini ist der Dateiaufbau der Lieferscheindaten unter der Sektion ‚[OC_Online]‘ beschrieben. Die Datei liegt im SysData-Verzeichnis.

Für den Kassaline-Lieferschein-Import können für verschiedene Mehrwertsteuersätze verschiedene Default-Artikel angegeben werden. Diese Einträge müssen direkt in der Kassaline.ini erfolgen.

Bildungsvorschrift: _DefaultArtikel_Mwst-Satz=#Artikelnummer

Beispiel:
MwSt=7.7, Defaultartikel = Def77
_DefaultArtikel_7.7=#Def77

Die Rückfallvariante wird mit der Zahl 999 gekennzeichnet: DefaultArtikel_999=#Artikelnummer. Dieser Artikel wird eingesetzt, wenn es für einen Mehrwertsteuersatz keinen Eintrag gibt und ersetzt den bisherigen Eintrag.

Automatischer Abgleich

Über einen geplanten Windows-Task kann der automatische Abgleich der Daten erfolgen. Der Task wird mit der Sc.CO.Kundentool.exe angelegt. Die Parameter sind hierfür: KassalineAbgleich Auto

Über weitere Parameter können die Daten getrennt verarbeitet werden:

ListenpunktKassalineAbgleich Auto K (Kunden Export)
KassalineAbgleich Auto A (Artikel Export)
KassalineAbgleich Auto Li (Lieferanten Export)
KassalineAbgleich Auto L (Lieferschein Import)

Ein mischen der Parameter ist möglich, zum Beispiel Kunden und Artikel gleichzeitig exportieren:

KassalineAbgleich Auto K A (Kunden- und Artikel Export)

Kassaline.ini

Fehlertolerante Anlage ermöglichen:

_LevelPruefungBestellposition=#1
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren=#1

Logs

Logs für den KassalineAbgleich befinden sich im zentralen Pfad unter <Data> / <Kundentools> / <Kassaline>.

Kassaline, Kasse

nl:administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:26+00:00

Configuratie manager

Deze module toont u de centrale en gebruikerspecifieke instellingen van Concept Office.

Om wijzigingen in de centrale instellingen door te voeren, heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u verkrijgen bij uw systeembeheerder.

Vele van deze instellingen zijn uitsluitend voor foutanalyse voorbehouden.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbrieferxporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll

nl:concept_mps:concept_mps

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Concept MPS

Concept MPS by docuform bezeichnet Dienste und Funktionen, die Concept Office im Umfeld der managed print services (MPS) zur Verfügung stellt.

Übernahme von Zählerständen zur Prüfung/Abrechnung
Anfrage von Tonerfüllständen
Einlesen von Tonerbestellungen

Informationen zum bereitgestellten Server

Informationen zu Funktionen in Concept Office

Concept MPS, MPS, docuform

administration:lizenzinfo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T09:51:36+00:00

Lizenzinfo

Unter Administration befindet sich das Modul Lizenzinfo, welches die gekauften Lizenzen abbildet, sowie das Einspielen neuer Lizenzdateien ermöglicht.

Einspielen von Lizenzen

Beim Starten der Lizenzinfo kann man über das Lizenzinformationsfenster neu lizenzieren.

Durch Klick auf die Schaltfläche Lizenzieren wird eine Lizenz eingespielt. Es öffnet sich das zentrale CO-Verzeichnis über den Windows-Explorer. Bitte legen Sie vorab die Lizenz (eventuell ZIP-Datei vorher entpacken) dort ab und starten Sie diese per Doppelklick:

Danach wird das Modul über die Schaltfläche Schließen beendet.

Beim Neustart von Concept Office, hat man dann Zugriff auf die lizenzierten Module.

Lizenzieren für browserbasierte Anwendungen

In Concept Office 7.0 ist kein separates Einspielen einer Lizenz für Concept Mobile, Concept Customer Portal oder Concept Flex notwendig. Die Applikationen werden durch das Einspielen der Lizenz in Concept Office mit versorgt.

Werden Lizenzen für Concept Customer Portal oder Concept Flex eingespielt, muss der Webservice (Host) neu gestartet werden!

Wenn trotz eingespielter Lizenz folgende Fehlermeldung erscheint, wurde der Webservice nicht neu gestartet oder die Anzahl der Benutzer entspricht nicht der Anzahl der Lizenzen…

Lizenzinformationen

Als allgemeine Informationen werden angezeigt: Lizenznehmer, Gültigkeit von Lizenzen und bis wann die Testversion von bestimmten Lizenzen gültig ist.

Reiter Arbeitsplätze

Hier wird angezeigt, für wie viele Arbeitsplätze und Test-Arbeitsplätze im jeweiligen Modul Lizenzen gekauft wurden.

Das Feld Gültig bis gibt an, bis wann die Lizenzen gültig sind, während Test bis informiert, bis wann die Testlizenzen verfügbar sind.

Reiter Optionen

Hier werden Optionen wie z.B. FibuAnschluss, Archievierung, Fibu Datev30 etc. aufgelistet und es wird angezeigt, ob diese lizenziert sind oder nicht.

Reiter Datenschnittstellen

Für jede Schnittstelle stehen mehrere Datenformate zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination gekauft werden können.

Administration, Lizenz, einspielen

allgemein:exchangesynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

co8:buerobedarf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:33:59+00:00

Geschäftsbereich Bürobedarf

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Die PrivatePilot-Ausgabe wurde um die GTIN-Ausgabe (führende Artikelnummer) erweitert.

Artikel

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Verkaufssperre am Artikel in Abhängigkeit des Lieferantenstatus setzen

1. Hierfür wurde eine neue Konfiguration (558) ‚Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung am Lieferantenartikel‘ geschaffen. Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - keine automatische Sperre
1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung
2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist.

Entsperrt werden Artikel nur automatisch, wenn Konfiguration 558 den Wert =2 hat. Entsperrt werden Artikel nur dann, wenn Lieferantenartikel vom Status ‚Zur Zeit nicht lieferbar‘ auf ‚wieder verfügbar‘ oder ‚normal‘ wechseln.

2. Der Haken „Verkaufssperre“ am Artikel wurde zu einer Dropdownbox umgewandelt. Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine
vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung
dauerhaft (Ist diese Auswahl gesetzt, dann bleibt diese Sperre auch bei Änderung vom Status des Lieferantenartikels.)

Außerdem ist am Lieferanten das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ zu setzen, damit die Konfiguration wirksam wird.

Bei Artikeln, die vorher den Haken Verkaufssperre getragen haben, wird die Dropdownbox mit „vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung“ gesetzt.

Gruppenpreise

Es besteht die Möglichkeit Gruppenpreise in Concept Office umzusetzen. Dabei lassen sich Artikel mithilfe der Artikelklassifizierungen hinsichtlich der Preisaktualisierung gruppieren.

Alles über Gruppenpreise lesen sie hier

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Alles über Prozentpreise finden sie hier.

Sonderkonditionen

Kopiervorlage von verschiedenen Merkmalen aus der Sonderkondition mit laufender Nummer 1

Beim Anlegen einer EK-basierenden Kondition werden die Werte für ‚Preiskatalog (Ek)', ‚Preisbasis (Ek)' und ‚Preissenkung (VK) erlaubt‘ aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt. Daher ist es sinnvoll diese nicht mit einer echten Kundenkondition zu verwenden. Ist dies bereits geschehen, sollte sie umnummeriert werden, damit die laufende Nummer 1 frei ist.

Ebenso kann das Merkmal „Kernsortiment“ gepflegt werden. Dieses Merkmal vererbt sich nun auf weitere Sonderkonditionsanlagen.

EDI-Artikel

Prüfung Warengruppen und Artikelklassifizierung bei Neuanlage
Beim Import von neuen Artikeln in den EDI-Artikelstamm werden die Warengruppen und Artikelklassifizierungen bei automatischer Übernahme geprüft. In der EDI-Artikel-Ansicht gibt es nun die Spalten „Neu-fehlerfrei“ und „Neu-fehlerhaft“.

Übernahme der Sortimentskennung aus dem BMEcat Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMEcat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können.

Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn:

der Lieferant Hauptlieferant ist,
das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und
die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMEcat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.

Im BMEcat können nun die Artikelklassifierzungen EPAG und EWAG ausgelesen werden

Die Informationen EPAG und EWAG aus dem BMEcat können nun analog anderer Klassifizierungen importiert werden. Hierfür müssen die Klassifizierungen im Mandanten angelegt werden, damit diese beim Import den Artikeleigenschaften im Concept Office zugeordnet werden können.

Aus dem BMECat lassen sich Zolltarifnummern auslesen. Diese werden als Artikelklassifizierung mit dem Namen „StBA“ und „Zolltarifnummer“ in den Artikelstamm übertragen.

Erweiterung Artikelnummerierung

Es wurde die Funktion der Artikelnummergenerierung für EDI-Artikel erweitert. Für die Nummerngenerierung werden jetzt Markenkürzel gesetzt, falls nicht anderweitig im Übernahmeschema angegeben.

Die Markenkürzel werden in einem neuen Modul „Marken Hersteller (ML)“ unter „Weitere Stammdaten“ verwaltet. Diese können per Hand oder über die neue Modulfunktion „EDI-Marken importieren“ angelegt werden. Nach Nutzen der Importfunktion, müssen die importieren Marken noch gepflegt werden, d.h. das Kürzel setzen und dieses über den Haken „Kürzel für Artikelnummerbildung verwenden“ freigeben.

Sind keine Markenkürzel vorhanden, wird auf die am Lieferanten hinterlegten Kürzel für die Artikelnummerierung zurückgegriffen.

EDI-Schnittstelle

Artikelstamm ausgeben - Format BMEcat

Bei der Preisausgabe können nun auch Aktionspreise ausgeschlossen werden

Rückfallschema bei Übernahme von Artikeldaten aus dem EDI-Artikelstamm

Es kann vorkommen, dass Artikel mit Verkaufspreis aktualisiert werden sollen, vereinzelte Artikel aber vom Lieferanten keine Verkaufspreise mit bekommen haben. Bisher wurden diese Artikel nicht aktualisiert und ein Fehler wurde ausgewiesen. In Concept Office 8 kann nun ein Ersatzschema angegeben werden, wo Artikel ohne Verkaufspreis entweder ohne Aktualisierung des Verkaufspreis übernommen werden oder der Verkaufspreis kalkuliert wird.

Kundenbestellungsimport

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport ohne Schalter

Maximaler Auftragswert für einen Kunden
Für einen Kunden kann ein maximaler Auftragswert für den Kundenbestellungsimport definiert werden. Dieser kann am Geschäftsbereich, am Kontakt sowie geschäftsbereichsabhängig am Kontakt hinterlegt werden. Der zum Auftrag passende maximale Auftragswert wird dabei folgendermaßen ermittelt:

Für den konkreten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Für den übergeordneten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Am Kontakt hinterlegter Wert (Reiter Kundendaten, Abschnitt Allgemein)
Am Geschäftsbereich hinterlegter Wert
Am übergeordneten Geschäftsbereich hinterlegter Wert

Maximaler Positionswert, maximale Positionsmenge
Der Auftragsimport über die EDI-Schnittstelle wurde erweitert. Die Positionsanlage wurde um eine Prüfung der maximalen Positionsmenge und des maximalen Positionswertes ergänzt.

Hierzu kommen die Felder Max. Menge und Max. Wert am Artikel, sowie nun auch unter Warengruppen zum Tragen, es können entsprechende Werte hinterlegt werden.

Bei der Prüfung haben die Werte des Artikels Vorrang.

Bei manueller Anlage eines Auftrages, greift nur die Max. Menge, bei der elektronischen Verarbeitung werden beide Angaben ausgewertet (Max. Menge und Max. Wert).

Lieferantenswitch
Am Artikel kann am Hauptlieferanten ein Ersatzlieferant hinterlegt werden (Ausweichlieferant max. Bestellmenge), auf welchen gewechselt wird, wenn die maximale Bestellmenge für den Artikel überschritten wird. Achtung: Dieser Lieferant muss außerdem am Artikel gepflegt sein. Sollte auch die maximale Menge des Ausweichlieferanten überschritten wurden sein, dann bleibt der Artikel beim Hauptlieferanten und der Vorgang wird nur erfasst gespeichert. Wenn kein Ausweichlieferant hinterlegt ist und die maximale Menge überschritten ist, wird der Vorgang ebenfalls nur erfasst gespeichert.

Ermittlung des Sachbearbeiters
Sachbearbeiter werden jetzt, wenn nicht im Auftrag angegeben, über den zugehörigen Geschäftsbereich im Kundenstamm ermittelt.

Protokollierung verbessert
Im Feld Dispobemerkung werden nun auch Fehler und Warnungen protokolliert.

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport mit Schalter

für Kundenbestellungen_einlesen.ini

_AuftragseingangsartBeiPrueffehler
Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema für die Schnittstelle ‚Kundenbestellung einlesen‘ gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Dazu ist im Schema anzugeben: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123

_AutomatischeBestellung=#1
Es gibt jetzt ein neues Lieferantenkennzeichen „automatisch bestellen“ im Firmenmodul (Reiter Lieferantendaten). Dies hat die Optionen Ja/Nein/Nur Bestellvorschlag. Entsprechend werden Positionen pro Lieferanten behandelt, wenn der Ini-Schalter für automatisches bestellen („_AutomatischeBestellung“) aktiv ist.

_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#
Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden.

Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.

_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1
Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.

_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant
Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind.

Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)

_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen‘=#2
Die Prüfung auf Kundenbestellnummereindeutigkeit wurde mit Ausrichtung 2 erweitert, sodass bei Dopplungen von Kundenbestellnummern der Auftrag im Status „erfasst“ angelegt wird. (Dies ist sinnvoll, wenn der Import grundlegend aus bestätigt importiert wird und der Status „erfasst“ bei Dopplungen eine Sichtung vorgibt).

_LieferInfoBildungsVorschrift
Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.

_LieferAnschriftAusStammdaten=#3
Beim Einlesen von OpenTrans-Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass die Lieferanschriftsnummer aus der Datei gegen die CO-Anschriftsnummern geprüft und entsprechend eingesetzt wird.

_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift
Beim Einlesen von Kundenbestellungen kann über den Schalter ‚_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift‘ eine Bildungsvorschrift definiert werden, die im Namen der Lieferanschrift eine zusätzliche Zeile entsprechend der Vorschrift anfügt (analog der Vorschrift für die Kundenbestellnummer). (CO-40800):

z.B.: _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift=#Ihre Bestellung: #BestellNummer# vom #BestellDatum#

_NichtLieferbareArtikelErfassen
Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.

_RechAnschriftUebernehmen (neue Ausprägungen)

#0: wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt
#1: wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen
#2: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt. (neu)
#3: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden. (neu)

_VerkaufsgesperrteArtikel
Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.

_VkAbweichungProzent
VK-Schwellwertprüfung. Es kann ein unterer und oberer Schwellwert als Prozentwert angegeben werden z.B.: ‚_VkAbweichungProzent=#-10,5/15,5. Trennzeichen für die Angabe ist '/'. Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Listenpreis des Artikels verglichen. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Preis des Artikels verglichen, der bei manueller Erstellung des Vorgangs eingesetzt werden würde, sei es der Listenpreis oder evtl. ein Kundenpreis. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

_BeiVertragsLeistungAuftragAufErfasst=#1
Bei Import von Kundenbestellungen kann festgelegt werden, ob gewährte Vertragsleistungen dazu führen sollen, dass der Auftrag im Status ‚erfasst‘ angelegt wird.

Ob beim Import der Kundenbestellungen eine Vertragsprüfung stattfinden soll, ist über Konfiguration 236 ‚Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen‘ zu aktivieren.

_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen=#2
Erweiterung des Schalters um die Option 2, bei welcher der Standardsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) den Vorgang auf Erfasst setzt. Nur Lieferantensammelartikel, die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang dann hingegen auf Bestätigt.

Neue Option HTML-Display an der Kasse

Neue Funktion in Concept Cash

Hierfür muss in den Optionen von ConceptCash (Displayoptionen) der Haken bei HTML-Display gesetzt werden, um diesen zu aktivieren. Es erscheint beim Start der Kasse ein zweites Fenster, welches frei positioniert werden kann (beispielsweise auf einem 2. Bildschirm).

Der Inhalt des Displays wird über die Dateien im Ordner HTML→Views→ KassenDisplay gesteuert. Diese werden beim Update angelegt und mit den Standardeinstellungen (Platzhaltern, etc.) vorbelegt.

CO8

concept_cash:bonuspunkte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T09:48:06+00:00

Bonuspunkte

Concept Office und Concept Cash bieten die Möglichkeit, die Kunden Bonuspunkte sammeln zu lassen. Diese können später auf den Kassenbons eingelöst werden.

Einrichtung

Zugeschaltet wird die Bonuspunktverwaltung über eine Konfiguration.

Konfiguration 185: Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte

0 - keine Bonuspunktregelung
1 - pro 1 Währungseinheit (EUR,CHF)
5 - pro 5 Währungseinheiten (EUR,CHF)

Über das Feld Einstellung textuell lassen sich zusätzlich Einschränkungen oder Ausschlüsse definieren. Die Selektion wird auf die Tabelle Artikel und die Tabelle Umsaetze angewandt.

warengruppe not in ('Dienstleistungen')

Programmverhalten

Ab dem Zeitpunkt der Einrichtung beginnt Concept Office die Umsätze in Bonuspunkte umzurechnen.

In Concept Cash werden die verfügbaren Bonuspunkte angezeigt.

Bonuspunkte einlösen

Über die Kassenfunktion Bonuspunkte einlösen auch mit UMSCHALT+F2 aufrufbar, wird ein Eingabefenster angeboten, an dem der Kassierer die Anzahl einzulösender Bonuspunkte angibt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:usb_bondrucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

USB Bondrucker einrichten

Neben den seriellen und parallelen Bon-Druckern können auch USB Bondrucker über Concept Cash angeschlossen werden.

USB-Drucker hinzufügen

Die Einrichtung des USB-Bondruckers erfolgt über die Windows-Funktion Geräte und Drucker hinzufügen. Folgende Schritte werden ausgeführt:

Aufruf der Windows-Funktion „Geräte und Drucker hinzufügen“

Drucker hinzufügen
Einen lokalen Drucker hinzufügen

Im anschließenden Dialog „Einen Druckanschluss auswählen“
  - Vorhandenen Anschluss verwenden: den Eintrag „USBxxx (virtueller Druckerport für USB)“ auswählen

Nach der Auswahl auf „Weiter“

Im Dialogfenster „Den Druckertreiber installieren“

Als Hersteller Generic auswählen
Als Drucker „Generic / Text only“ auswählen

Danach auf „Weiter“

Im folgenden Dialogfenster „Geben Sie einen Druckernamen ein“, wird ein Druckername zugewiesen.

Im nachfolgenden Dialogfenster „Druckerfreigabe“ kann der Drucker für das Netzwerk freigegeben werden.
Soll der Drucker nur lokal verwendet werden, dann ist eine Freigabe nicht erforderlich.

USB-Drucker in Concept Cash einrichten

Nach dem Einrichten des USB-Druckers kann in Concept Cash, unter Optionen, der USB-Drucker in den Hardwareeinstellungen aufgenommen werden.

Wird die Kassenschublade über den Bondrucker gesteuert, dann in beiden Einträgen,
unter Drucker und Kassenschublade, als „COM Port“ den angelegten USB-Drucker auswählen.
Dieser steht neben COM- und LPT- Einträgen, mit dem angelegten Druckernamen zur Verfügung.

Concept Cash, Kasse, Bondrucker, USBBondrucker, USB, Bondrucker

concept_cash:vertragsleistungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Vertragsleistungen in Concept Cash

In Concept Office lassen sich Verträge hinterlegen, um festzulegen, dass Kunden bestimmte Artikel als kostenlose Leistung erhalten. Diese Vertragsleistungen können auch über die Kasse dem Kunden übergeben werden.

Wenn Sie Verträge in Concept Office nutzen, sollten Sie die Bonbearbeitung immer mit der Eingabe des Kunden beginnen.

Zuordnung als Vertragsleistung

Wird ein Artikel erfasst, der als Vertragsleistung in Frage kommt, erscheint ein Dialogfenster, welches die Maschinen anzeigt, zu der der Artikel zugeordnet werden könnte.

Durch Setzen des Kontrollkästchens Vertragsleistung und Eintragen der Menge wird der Artikel zur Vertragsleistung.

Concept Cash weist den Kassierer im Anschluss darauf hin, dass der Artikel zu 0 verkauft wird.

Besonderheiten beim Bon

Auf dem Kassenbon wird für die Position folgende Informationen zusätzlich ausgedruckt: Vertragsnummer, Maschinennummer, Seriennummer.

Concept Cash, Kasse, Vertraege

concept_flex:flex_hybrib_installation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Concept Flex Systemvoraussetzungen

Für dieses Modul ist eine separate Lizenz erforderlich.

Hybridbetrieb

Es muss eine bestehende Concept Office-Lösung im Einsatz sein.

Systemvoraussetzungen

eingerichteter und erreichbarer CO Webservice (ab 7.0.1339!)
IIS ab 7.5 (Server 2008 R2) Basis-Konfiguration siehe Concept Customer Portal
- Windows Platform Installer (Bestandteil des IIS) sowie Features
- URL Rewrite
- Application Request Routing
Routing-Einstellungen im Firmennetzwerk, um den Zugriff aus dem Internet zu gewährleisten
vorhandenes (nicht selbsterstelltes) SSL-Zertifikat für die Einrichtung des HTTPS-Protokolls

Sind die Systemvoraussetzungen zum Installationszeitpunkt nicht erfüllt, kann diese nicht durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für das SSL-Zertifikat, welches rechtzeitig beantragt und eingespielt sein muss.

Client-Geräte

Die unter dem Link https://angular.io/guide/browser-support aufgelisteten Browser sind mit Concept Flex kompatibel. Zudem wird Javascript benötigt.

Abgesehen von den technischen Voraussetzungen, sollte darauf geachtet werden, dass das Endgerät über einen genügend großen Bildschirm verfügt, um die Programminhalte gut darstellen zu können. So kann für Concept Mobile Vertrieb ein 5„-Display ausreichen, für Concept Mobile Technik sollte ein 7“-Display zur Verfügung stehen.

Browserwahl

Für den optimalen Einsatz von Concept Flex empfehlen wir die Nutzung des Browsers Google Chrome. Der in den mobilen Applikationen verwendete Standard „HTML 5“ ist dort sehr gut unterstützt. Der Browser wird auch in den Tests unserer Entwickler / Qualitätssicherung eingesetzt.

Andere Browser funktionieren natürlich ebenfalls. Es sind jedoch Abweichungen vom gewollten Programmverhalten möglich, z.B. in der Darstellung.

bekannte Einschränkungen

Alle aktuellen Windows Phone-Systeme unterstützen einige Funktionen der Produkte nicht in vollem Umfang.

Flex, Hybrid, Installation, Systemvoraussetzungen

howto:modern_authentification_einstellen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Modern Authentification

Modern Authentification einstellen (Oauth2 Authentification für den POP3 Aufruf)

Notwendig für für Concept EDI, EDI-Integration in Concept Office und Exchange-Server-Synchronisation mit Concept Office.

Azure Active Directory Center

Hinweise zur Einrichtung im ‚Azure Active Directory Admin Center‘ finden Sie unter:

App-Registrierung: https://learn.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app
Die App benötigt ‚POP.AccessAsApp‘ Berechtigungen.

Anwendungs- und Dienstprinzipalobjekte: https://learn.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/app-objects-and-service-principals
Der Zugriff auf die Postfächer erfolgt über Dienstprinzipale.

Verwalten von Berechtigungen:https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019
FullAccess – Rechte müssen für jedes Postfach vergeben werden, sonst hat das Dienstprinzipal keinen Zugriff.

Falls Sie Unterstützung zur Einrichtung (kostenpflichtige Dienstleistung) benötigen, so wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Powershell

Full-Access-Rechte müssen für jedes Postfach vergeben werden, sonst hat die App keinen Zugriff!
1. Windows PowerShell als Administrator starten.

Install-Module -Name AzureAD
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement

2. Zustimmung für die Installation trotz der „nicht vertrauenswürdigen Quellen“ erteilen.

$AppId = „YOUR_APP_ID_HERE“
$TenantId = „YOUR_TENANT_ID_HERE“
$DisplayName = „POP3App“
Import-module AzureAD
Connect-AzureAd -Tenant $TenantId
($Principal = Get-AzureADServicePrincipal -filter „AppId eq ‚$AppId‘“)
$PrincipalId = $Principal.ObjectId

3. Einloggen in das Azure AD Center

Import-module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline -Organization $TenantId
New-ServicePrincipal -AppId $AppId -ServiceId $PrincipalId -DisplayName $DisplayName

4. Einloggen in das Exchange Center

Add-MailboxPermission -User $PrincipalId -AccessRights FullAccess -Identity „ ef@conceptoffice.onmicrosoft.com“
Add-MailboxPermission -User $PrincipalId -AccessRights FullAccess -Identity „Test.Shared@conceptoffice.onmicrosoft.com “

Concept Office

1. Pflege in externe Systeme

2. Konfiguration EDI-Schnittstelle z.B. für Tickets einlesen oder eAB einlesen

Concept EDI

Für alle diejenigen, welche mit Concept EDI (nicht EDI 2.0 bzw. EDI-Integration) arbeiten, ist folgender Punkt wichtig:
Im Konfigurationsmanager (Windows Startmenü → Alle Apps → Software Concept → Konfigurationsmanager) müssen die Eintragungen, die auch in Externe Systeme kommen, noch im Reiter Concept EDI eingerichtet werden wie unten ersichtlich:

installation:update_automation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-14T08:13:23+00:00

Update von Concept Office per Automation-Task

verfügbar ab Version 8.2065.35

Das Update von Concept Office kann automatisch ausgeführt werden, um die systemweite Installationen zu aktualisieren, sobald eine neue Version (im Setup-Ordner) vorliegt.

Eine Task.xml dazu, wird als Muster von der Installation unter …\CO\Templates\AutomationTasks\UpdateSystemweiteInstallation.xml abgelegt.

Concept Flex Portal und Concept Flex können ebenfalls via Automation aktualisiert werden (siehe Muster Task.xml).

Die Automation muss je einmal pro systemweiter Installation konfiguriert werden. Concept Flex und Concept Flex Kundenportal sollten nur von einer der Automations aktualisiert werden.

Muster Task.xml:

<task>
<name>Update</name>
<operations>
<operation name="ApplicationUpdate">
<call/>
</operation>
<operation name="WebserverUpdate">
<call>
<option>
<name>appName</name>
<value>Flex</value>
</option>
<option>
<name>websitePath</name>
<value>\\10.188.1.100\wwwroot\flex</value>
</option>
<option>
<name>configFiles</name>
<value>web.config,assets\msa-configuration.json</value>
</option>
</call>
<call>
<option>
<name>appName</name>
<value>Portal</value>
</option>
<option>
<name>websitePath</name>
<value>\\10.188.1.100\wwwroot\portal</value>
</option>
<option>
<name>configFiles</name>
<value>web.config</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Damit das Update funktionieren kann, muss der angegeben UNC-Pfad für Concept Flex Portal und Concept Flex aus mindestens 3 Teilen bestehen:

- Servername

- Freigabename

- Unterverzeichnis

Das Unterverzeichnis muss sich in einem Ordner befinden, auf den der Nutzer Schreibrechte hat. Das Unterverzeichnis wird beim Update in “-backup” umbenannt (z.B. ConceptFlexTest-backup) und die neue Version in ein frisch angelegtes Verzeichnis mit dem ursprünglichen Namen entpackt. Somit vermeiden wir Konflikte aufgrund von Dateien, die noch in Benutzung sind. Die in der Task.xml angegeben Konfigurationsdateien werden in das neu angelegte Verzeichnis übernommen.

z.B.:

<option>
<name>configFiles</name>
<value>web.config,assets\msa-configuration.json</value>
</option>

Das kann nur funktionieren, wenn die Netzwerkfreigabe nicht direkt auf den Flex - Ordner zeigt, sondern auf mindestens einen Ordner darüber - Netzwerkfreigaben selbst können nicht umbenannt werden, ein Unterverzeichnis dahingegen schon.

konfigurationen:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:20:57+00:00

Mandantenkonfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	INAKTIV aufgrund Dispo2: Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	Concept Flex: Teillieferungen in CO Logistik und Disposition anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Flex: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Flex möglich. Ab CO 8.3645.xx kann in der Einstellung textuell die maximale Anzahl an Kommissionierungen eingetragen werden. Die Zählung erfolgt jetzt außerdem über die Anzahl und nicht über die höchste Nummer.
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	Bei Seitenansicht von Reportdokumenten im Format A4 ganze Seite anzeigen
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Flex keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Concept Flex: Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden]]
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen. Bei aktiver Konfiguration 326 „Wegekosten erst ab x Minuten Fahrzeit berechnen“ werden Anfahrtspauschalen bzw. Fahrtzeiten nicht berechnet. Die Überprüfung findet vor der Rechnungslegung statt.
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgekommissionierschein
329	Concept Flex: Artikelauswahl in Concept Flex berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	INAKTIV Freikopien des Pools bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Flex: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Sollen die EK-Preise im Vorgang durch den Rechnungseingang des Lieferanten geändert werden
342	Identnummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Flex anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Änderungen von Maschinendaten melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
364	Bildung Rückmelde-Email Concept Flex Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Preiskalkulationen bei Übernahme sichern
381	Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Abweichendes Format für Datumsstempel benutzen
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der konkreten EKs der Geräte und Zubehöre mit Seriennummer bei einer Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Unterstützung permanente Inventur
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweitertes Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Bei fehlerfreier Rückmeldung Rechnung freigeben
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:04:27+00:00

Mandantenkonfigurationen 401-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
401	In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden Steuert, ob Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in Concept Flex ausgeblendet werden. Voraussetzung ist der Haken Materiallieferung an der Zusatzvorgangsart der Service-Aufträge.
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden Steuert, ob und an wen bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungsmail gesendet werden soll. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Weitere Information: hier.
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen Über die Konfiguration kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe: Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen. Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-OP verglichen. Hintergrund: Der Betrag mit MwSt. wird auf der Datenbank nicht auf Vorgangskopfebene geführt. Eine Ermittlung dieses Betrag für die Kreditlimitprüfung würde eine erhebliche Belastung für die Datenbank darstellen. Statt dessen kann näherungsweise ein Faktor über die neue Konfiguration angegeben werden, wenn das am Kunden hinterlegte Kreditlimit als Betrag inkl. Mehrwertsteuer angesehen wird.
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (CO-Logistik) gebucht, wird eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik Beim Verpacken kann durch die Taste Paketwechsel das Gewicht des aktuellen Paketes eingegeben werden und alle weiteren Artikel werden dann in das nächste Paket verpackt. Dieser Vorgang ist mehrfach wiederholbar. Vor Abschluss wird das Gewicht des letzten Paketes abgefragt. Die Paketverwaltung steht in diesem Umfang nur im Modul Verpacken zur verfügen. Im Modul Kommissionieren ist ein Paketwechsel und eine Gewichtseingabe nicht vorgesehen. Für eine einheitliche Arbeitsweise empfehlen wir bei aktiver Paketverwaltung zusätzlich die Konfiguration 372 - im Kommissionieren direkt Verpacken auf Einstellung - 0 NEIN zu setzten.
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ (wenn Konfiguration aktiviert) gesetzt sein.
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer SQL-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt.
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfiguration 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden Ist diese Konfiguration aktiviert, werden die Marketingverträge ausgeblendet.
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. Greift nur bei manueller Erfassung eines Vorganges. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv Die Konfiguration steuert, in welcher Disposition (Auslieferung, Service) die Routenplanung verwendet werden soll. Nur mit aktiver Lizenz für Routenplanung verwendbar.
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter.
417	DragDrop-Funktion Schaltet die Drag- and Drop-Funktion zu. Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Ausprägungen: 0 - Nein 1 - Ja, Datum bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Jahr><Monat>/<Dokumentenart>) 2 - Export Docuware (Einstellungen in Externe Systeme) (Ist diese ausgewählt werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.) 3 - Ja, Dokumentenart bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Dokumentenart>/<Jahr><Monat>)
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen Über die Konfiguration lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. Wird auch bei Eingabe im Serviceauftrag ausgewertet.
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen).
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist.
424	Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind Es gibt die Ausprägungen: 0 - ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘
425	Optimierung der Belegnummernvergabe Wir empfehlen, diese Konfiguration bei Installationen mit vielen Nutzern ab Sql-Server 2012 zu aktivieren. Ab SQL-Server Version 2012 können Belegnummern mittels des Befehls ‚Sequence‘ erzeugt werden. Dies verringert in Anwendungsfällen mit sehr vielen Anwendern die Gefahr von Blockierungen beim Ermitteln der Belegnummer.
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h.wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner.
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. Die Konfiguration aktiviert die Volltextsuche in folgenden Bereichen: Artikelsuche, Kontaktsuche, Maschinensuche, Aktivitätensuche, Anschriftensuche, Ansprechpartnersuche, Vorgangssuche, Bestellungssuche, Fremdmaschinensuche, Mitarbeitersuche, Möbelkonditionensuche, Projektsuche, Textbausteinsuche, Ticketsuche, Suche nach Zahlungsbedingungen
428	Kommissionierscheinerstellung Concept Flex beim Wareneingang und Verräumen verhindern In der textuellen Einstellung kann eine Zusatzvorgangsart angegeben werden, für welche die Unterdrückung gilt. Ist dieser Wert hinterlegt, so gilt die Unterdrückung ausschließlich für Aufträge mit dieser Zusatzvorgangsart (Schlüsselwert angeben). Für jeden Geschäftsbereich kann genau eine Zusatzvorgangsart angegeben werden.
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard '…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich. HINWEIS: Soll die neue Einstellung in bestehenden Drag & Drop - Umgebungen genutzt werden, sind weitere Einstellungen notwendig. Bei Bedarf hilft Ihnen unsere Supportabteilung weiter.
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Serviceaufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Concept Flex
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt. Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen (INAKTIV) ACHTUNG: ab Version 8.1622.196 entfällt diese Konfiguration. Die Einstellungen müssen nun in den Vertragsarten gepflegt werden.

Konfigurationen ab 1001

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mps_maschinen:zaehlerzuordnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Akademie

Zählerzuordnungen für MPS-Systeme

Damit Concept Office die Zählerstände verarbeiten kann, müssen die Zähler des angeschlossenen MPS-Systems an die Zähler in Concept Office gekoppelt werden. Dies wird als Zählermapping bezeichnet und im Modul MPS-Maschinen hinterlegt.

Allgemeine Einstellungen

Für die meisten Fälle genügt es die Standardzähler zu aktivieren. Auf dem Screenshot sind die 3 am häufigsten genutzten Zähler im Umfeld docform zu sehen:

Modellspezifische Einstellungen

Wird für das Modell eine abweichende Einstellung benötigt, kann diese in einer neuen Zeile gespeichert werden. Es müssen der Zählername aus Concept Office und der Modellname aus dem MPS-System verwendet werden.

Komplexe Zählermappings

Formeln Lässt sich der Concept Office Zähler nicht 1:1 zu weisen, können auch Formeln verwendet werden. Die Syntax lautet:

f(<Formel>)

Innerhalb der Formel werden Feldnamen mit vorangestelltem Punkt angegeben:

.<Zählername>

Im nachfolgendem Beispiel wird ein Zähler aus der Differenz des Gesamtzählers und der Farbseiten gebildet:

f(.pageCounter-.prmibsumcolor)

Ermitteln von Zählernamen

Es kann vorkommen, dass nicht namentlich bekannte MPS-Zähler benötigt werden. Concept Office bietet mit der Modulfunktion „MPS-Info anzeigen“ die Möglichkeit alle auf dem MPS-System vorhandenen Zähler inklusive deren Eigennamen anzuzeigen. Diese Namen können dann mit dem MPS-System angeglichen werden.

Existieren mehrere gültige Zuordnungen, wird Concept Office den ersten gültigen Zähler einlesen. Alternativ können für Mps-Meldungen Referenzzähler festgelegt werden.

Zähler importieren und freigeben

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen zu können, sollte die Modulfunktion „Zähler mit MPS abgleichen“ verwendet werden. Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Die Übernahme der Zähler für die Abrechnung erfolgt über die Modulfunktion „Zähler für Abrechnung übernehmen“.

Hinweise

Existieren mehrere gültige Zuordnungen, wird Concept Office den ersten gültigen Zähler einlesen. Achten Sie daher auf Eindeutigkeit.

Eine Zuordnung auf Maschinenebene ist nicht möglich.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS, Toner

nl:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Welkom

Start

EasternGraphics Benelux

Contact

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

nl:vorgaenge:abschlagsrechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Aanbetalingsfacturen

Dit artikel beschrijft functies welke vanaf Concept Office 6.1 beschikbaar zijn. Voor de beschreven procedure is versie 6.1.188 of hoger vereist.

Gebruikt u een versie voor 6.1 van Concept Office? Lees dan het het volgende artikel: “Aanbetalingsfacturen in eerdere versies”

In dit artikel wordt de toepassing van aanbetalingsfacturen in Concept Office 6.1 met nieuwe mogelijkheden beschreven. Het ondersteunt een facturatie volgens de aanbestedingen voor constructiewerkzaamheden (§ 16 VOB / deel B / 2012)

De formulieren voor facturen zullen moeten worden voorbereid voor deze nieuwe procedure.
- Bij alle klanten waarbij Concept Office versie 6.1 na 01.09.2014 is geïnstalleerd, wordt al het juiste formulier toegepast.
- Klanten met een oudere versie kunnen een offerte aanvragen voor het aanpassen van deze formulieren.
De bestaande methode (zogenaamde residuele boekhouding) zal in 6.1 Concept Office blijven, maar vanaf versie 7.0 verwijderd worden. Vervolgens zal een transactieverwerking onder deze oude procedure niet meer mogelijk zijn.
In de artikelstam moet minstens één aanbetalingsartikel aanwezig zijn.

Voorbereidingen

Aanbetalingsartikel aanmaken

Aanmaken van het artikel in de artikelstam

Een aanbetaling wordt meestal op een speciale grootboekrekening in de boekhouding vermeld. Daarom is het nodig om een speciaal artikel met een passende toewijzing aan te maken. Hier volgt een korte beschrijving.

Module [Stamgegevens].

Selecteren [Artikelen] en voer een korte naam in voor de zoekactie.

Definiëren van grootboekgroep en artikelsoort, markeren als aanbetalingsartikel.

[Opslaan]. Bij een nieuw dossier kunt u nu het aanbetalingsartikel selecteren.

Dagelijkse werking

De posities worden zoals gewenst in het systeem aangemaakt. In het ‘ondersteunde tekstveld’ kunnen eventueel de verdere instructies over de overeengekomen betalingsvoorwaarden opgeslagen worden.

Nu wordt de aanbetalingscalculator gestart:

De aanbetalingscalculator

De waarde van de aanbetaling kan procentueel worden berekend (1) of door het ingeven van een vast bedrag. (2)

Met behulp van de knop [Bijwerken] wordt de berekening getoond. (3)

Nu kan in het veld Aanbetalingstekst de tekst voor de aanbetaling opgegeven worden. (4)

Tevens kan de tekst voor de eindfactuur bij het betreffende veld ingevoerd worden. (5)

Na de bevestiging op [OK] wordt een aanbetalingspositie aangemaakt.

Deze positie heeft de status Aangemaakt (gele statuskleur) en toont alle berekende waarden. De aanbetaling kan eventueel nog voor de uiteindelijke facturatie, middels dezelfde procedure, gewijzigd worden.

Afdrukken van de aanbetalingsfactuur

Voor het afdrukken van de aanbetalingsfactuur klikt men op de status Aangemaakt. Deze verandert daarna in Te factureren.

Print nu zoals gebruikelijk een factuur. Het systeem zal een aanbetalingsfactuur printen.

De status van de aanbetalingspositie wijzigt daarbij op Gefactureerd.

Voorbereiding van de eindfactuur

Voor de eindfactuur moeten alle posities op te leveren of op geleverd gezet zijn.

De aanbetalingsposities moeten de status “Verevend” te klikken. De eindfactuurtekst kan hier nog worden aangepast. Die Abschlagspositionen müssen per Klick auf den Status auf „auszugleichen“ gestellt werden. Der Schlussrechnungstext kann hierbei noch angepasst werden.

Beim Auslösen des Rechnungsdrucks wird Concept Office eine Rückfrage an Sie stellen, ob die Abschlagsrechnungen mit den Normalpositionen zusammengeführt werden sollen.

Nach Bestätigung mit JA erfolgt der Druck der Schlussrechnung.

Hierbei werden alle Abschläge aufgeführt und gegen die gelieferte Ware gerechnet.

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich auch mehrere Abschläge zu einem Vorgang erfassen?

Ja, dies ist möglich. Die Erfassung erfolgt auf die gleiche Art wie beim ersten Abschlag.

Ich möchte auf der Abschlagsrechnung nur bestimmte Positionen angezeigt haben. Wie ist dies möglich?

a) Setzen Sie bei diesen Positionen den Druckhaken in der Positionsliste.

b) Stellen Sie sicher, dass die Abschlagsrechnung auf zu fakturieren steht

c) Setzen Sie bei der Druckfreigabe den Haken „nur gekennzeichnete Positionen drucken“

Auf der Abschlagsrechnung erscheinen dann die selektierten Artikel, als auch der Abschlagsartikel.

Ich möchte einen prozentualen Abschlag auf einen Teil des Auftrags in Rechnung stellen. Kann dies Concept Office für mich berechnen?

Die Berechnung ist kein Problem. Markieren Sie hierbei zunächst die Positionen, welche für die Berechnung vorgesehen sind.

Starten Sie direkt danach den Abschlagswertkalkulator und klicken auf das Bedienfeld markierte Positionen einbeziehen.

Gehen Sie danach vor, wie oben bereits beschrieben. Die Ausgangsbasis für den Abschlag ist hierbei nun die Positionsmarkierung.

Kann ich eine Teilrechnung nach einer Abschlagsrechnung stellen?

Die Berechnung von Artikelpositionen ist auch nach einer Abschlagsrechnung möglich. Diese werden jedoch nicht in der Schlussrechnung aufgeführt. Falls Sie dies wünschen, können Sie einen Abschlag über einen Anteil der Positionen ausführen.

Wie kann ich eine bereits getätigte Abschlagsrechnung gutschreiben oder stornieren?

Die Gutschrift einer Abschlagsposition ist über einen Rechtsklick mit der Maus auf die ursprüngliche Abschlagsposition möglich.

Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert wiedergibt.

Danach wird die Position wie eine Abschlagsrechnung behandelt. (Siehe Druck der Abschlagsrechnung) Die Abschlagsrechnung enthält hierbei eine negative Rechnungssumme und gleicht den Umsatz wieder aus. Ein Storno der Rechnung ist natürlich auch möglich.

neues, Abschlagsverfahren, Vorgänge, 6.1

aktivitaeten:aktivitaetensynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten mit Outlook synchronisieren

Aktivitäten und Termine können mit Microsoft Outlook synchronisiert werden. Es können Aktivitäten sowie zugeordnete Ansprechpartner übertragen werden. Außerdem können Outlook-Termine in Concept Office importiert werden. Aktuell ist kein Löschweitergabe möglich.

Das Feld Abrechnungsinfo (Billinginformation) wird im Outlook als Referenz auf die Aktivitätennummer verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Startdatum

Durch Eintragen eines Datums im Feld Synchronisation ab legen wird festgelegt, ab welchen Zeitstempel Aktivitäten für die Synchronisation berücksichtigt werden sollen.

Dadurch ist es möglich vergangene Termine zu synchronisieren, z.B. für nachträgliche Auswertungen oder Historien.

Synchronisation von Aktivitäten in Richtung Outlook

Um Aktivitäten nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Optional lassen sich den Aktivitäten zugeordnete Ansprechpartner automatisch für die Synchronisation kennzeichnen. Weiterführende Informationen dazu finden sich in der Beschreibung der Ansprechpartnersynchronisation.

Synchronisation von Terminen in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Termine und Aufgaben aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Aktivitäten aktualisiert oder auch neue Aktivitäten angelegt werden können.

Neue Termine werden dabei im Hintergrund übernommen und mit der Aktivitätenart Aktivitäten Import Fremdsystem gekennzeichnet. Diese sollte später geändert werden. Es ist jedoch auch möglich Kategorien in Outlook genau so zu benennen, wir Aktivitätenarten in Concept Office. Dann wird eine in Outlook angelegte Aktivität auch gleich mit der entsprechenden Aktivitätenart angelegt.

Werden Aktivitäten aus Outlook importiert, muss nachträglich eine Aktivitätenart und die entsprechende Firma zugeordnet werden. Es empfiehlt sich daher, kundenbezogene Aktivitäten in Concept Office anzulegen und diese Aktivitäten nach Outlook zu synchronisieren. Zur nachträglichen Zuordnung ruft man die Aktivität durch einen Doppelklick auf und kann dann im Bereich Zuordnung der Aktivität auf <Zuordnung ändern> klicken. Dadurch wird es möglich die Aktivität über die Suchfunktion zuzuordnen.

Weitere Informationen

Im Gegensatz zu vorherigen Concept Office Versionen wird nun auch das privat-Kennzeichen synchronisiert.

Synchronisierte Termine und Aufgaben werden im Outlook im Feld Abrechnungsinfo vermerkt. Es wird die Aktivitäten-ID hinterlegt.

Aktivitäten können in Concept Office mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden, im Outlook gibt es eine solche Zuordnung nicht - hier ist der Mitarbeiter eindeutig. Ändert ein Mitarbeiter in seinem Outlook eine Aktivität, die er mit anderen Mitarbeitern teilt und synchronisiert die Änderung anschließend zurück - greift die Änderung nun auch die anderen Mitarbeiter.

Das Aktualisieren von Aktivitäten setzt voraus, dass der aktuelle Mitarbeiter der Aktivität (noch) zugeordnet ist und ein Änderungsrecht für diese Aktivität besitzt.

Unter Weitere Stammdaten/Aktivitätenarten lässt sich einstellen, ob Aktivitäten dieser Aktivitätenart prinzipiell synchronisiert werden sollen.

Mögliche Einträge im UserSetting

RueckwirkenderZeitraum = 30 (Tage)

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung größer(neuer), als „heute - 30 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

MonatsBegrenzungzukunft = 18

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung kleiner(älter), als „heute + 18 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

Aktivitaeten, Outlookanbindung

concept_cash:artikelfesttasten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Artikelfesttasten

Um schnell auf häufig benutzte Artikel zugreifen zu können, bietet Concept Cash die Möglichkeit so genannte Artikelfesttasten zu definieren. Dies lässt sich mit einer programmierbaren Tastatur vergleichen.

Einrichtung

Die Erfassung der Artikelfesttasten erfolgt in den Concept Cash Stammdaten.

Pro Kasse kann eine Ebene zugewiesen werden. Pro Ebene können 27 Artikelfesttasten hinterlegt werden.

Die Eingabe erfolgt in 3 Schritten:

wählen Sie Ebene und Tastennummer
wählen Sie den gewünschten Artikel
wählen Sie das zugehörige/gewünschte Bild für diesen Artikel aus.

Benutzen von Festtasten

In der eigentlichen Kasse werden die Artikelfesttasten am rechten Rand dargestellt.

Durch Klick auf einen dort hinterlegten Artikel, wird dieser auf den Bon aufgenommen.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:druckwiederholung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T09:17:20+00:00

Druckensteuerung / Druckwiederholung

Sollte es notwendig sein, einen Ausdruck des Bondruckers nochmals durchzuführen, kann dies über das Hauptmenü im Punkt Drucken durchgeführt werden.

Bons erneut drucken

Hier ist generell der zuletzt gedruckte Bon voreingestellt. Soll ein anderer Bon ausgedruckt werden, kann er über die Schaltfläche Bon Auswahl selektiert werden.

Anschließend kann ein Bonausdruck oder eine Quittung dafür durch die entsprechende Schaltfläche erzeugt werden.

Die Durckwiederholung kann auch über die Tastenkombination ALT+F9 aufgerufen werden.

Gutschein erneut drucken

Der zuletzt ausgedruckte Gutschein ist voreingestellt. Soll ein anderer Gutschein ausgedruckt werden, können an er über die Schaltfläche Gutschein Auswahl ausgesucht werden.

Anschließend kann der Druck über Gutschein drucken erfolgen.

Drucksteuerung

Der Druck der Kassen-Reports ‚Quittung und Packzettel‘ kann im Concept Office Druck-Manager unter Verwendung der Kriterien Benutzername, Rechnername und Filiale anwenderspezifisch konfiguriert werden.

Dabei ist zu beachten, dass benutzerspezifische Einstellungen nur dann wirksam werden können, wenn bei Kassiererwechsel auch das Windows-Login am Kassen-PC gewechselt wird, da die Concept Office-Drucksteuerung nicht den Kassierernamen, sondern das Windows-Login auswertet.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:postleitzahl

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Postleitzahlen eingeben

Es kann gewünscht sein, die Herkunft der Kunden die im Ladengeschäft einkaufen näher zu bestimmen. Statt jeden Kunde als manuellen Kunden einzugeben, ermöglicht Concept Cash die separate Eingabe einer Postleitzahl.

Über die Kassenstatistiken oder andere Umsatzauswertungen kann diese Information dann ausgewertet werden.

Eingabe während der Bonerfassung

Über die Kassenfunktion PLZ oder STRG+UMSCHALT+F5 kann das Eingabefenster aufgerufen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_edi:concept_edi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Concept EDI

Concept EDI dient dem automatischen Datenaustausch zwischen Händlern und Herstellern im Möbelbereich. Der Austausch erfolgt per Email in Form von XML-Dateien. Concept EDI versendet, verwaltet und protokolliert den Austausch.

Es kann sowohl als Händlermodul als auch als Herstellermodul eingesetzt werden.

Wichtige Artikel im Modul:

Einrichtung

Seiten in diesem Namensraum:

Einrichten von Concept EDI

Herstellerpflege

REST API Client Concept Office

Concept EDI

concept_mps:docuform_snmpextender

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

SNMP Extender

Der SNMP Extender ist ein Werkzeug welches dem fsm-Client der Concept MPS Schnittstelle beiliegt.

Er ermöglicht die Überwachung lokal angeschlossener Drucker.

Der Umfang in dem ein konkretes Gerät überwacht werden kann, hängt von den durch das Gerät bereitgestellten Daten ab.

Voraussetzungen

Der SNMP Extender ist aktuell nur als 32-bit Applikation verfügbar. Er kann nur auf 32-bit Windowssystemen verwendet werden.

Das Installationsprogramm liegt dem fsm-Client-Paket bei.

Der angeschlossene Drucker muss PCL5/PCL6 und oder Postscript fähig sein. GDI-Drucker oder Geräte bei denen der Druckertreiber die Druckaufträge verarbeitet, werden nicht unterstützt - bei solchen Druckern ist keine elektronische Abfrage möglich.

Funktionsweise

Der SNMP-Extender empfängt die SNMP-Anfragen und schickt diese als PJL-Anfrage an das lokale Gerät. Dessen Antwort wird als SNMP-Information ausgegeben.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Beschreibung des Herstellers.

Einstellungen im fsm-client

Da der SNMP-Extender einen abweichenden Port verwendet, muss dieset im fsm-client gezielt eingestellt werden:

Concept MPS, MPS, docuform

inventur:inventurbuecher

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T10:41:30+00:00

Inventurbücher

Allgemein

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurbücher.

Jede Inventur im Concept Office besteht aus einem Inventurbuch, dass in mehrere Zählisten aufgeteilt werden kann. Jede Zählliste beinhaltet eine Anzahl von Lagerartikeln.

Das Erstellen des Buches und der Zähllisten kann im Vorfeld der Inventur erfolgen. Es können spezielle Inventuren für einzelne Läger, Warengruppen, Lieferanten oder Stellplätze durchgeführt werden.

Zwischen dem Erstellen bzw. dem Aktualisierungszeitpunkt der Zählliste und dem Zählen darf in Concept Office keine Warenbewegung auf dem betroffenen Lager durchgeführt werden.

Anlage von Inventurbüchern

Durch Klick auf Neu wird im Feld Buchnummer automatisch eine Nummer vergeben. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name des Buches hinterlegt und den Stichtag gewählt. Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Im nächsten Schritt werden dem Inventurbuch Zähllisten hinzugefügt. Dies kann zum einen über die Modulfunktion „Zähllisten erstellen“ im vorliegenden Modul geschehen. Hier ist zu beachten, das bei der Auswahlmaske mindestens ein Lager angegeben werden muss. Bei dieser Vorgehensweise tragen die erstellten Listen die Bezeichnung „automatisch angelegt“. Diese lassen sich anschließend ändern.

Alternativ kann eine Anlage direkt im Modul Inventurzähllisten erfolgen, wo die weitere Inventur durchgeführt wird.

Permanente Inventur

Concept Office bietet die Möglichkeit einer Permanenten - fortlaufenden - Inventur. Bei dieser werden die Bestände für Artikel/Waren begleitend im gesamten Geschäftsjahr gezählt.

Für das Modul wird die Lizenz Permanente Inventur benötigt.

Bei Einführung der permanenten Inventur müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Stichtagsinventur zum Abschluss des alten Geschäftsjahres
Folgende Konfiguration muss eingestellt werden:

Konfiguration 394 steuert, ob eine permanente Inventur verwendet wird

0 - Nein
1 - Ja

Eine permanente Inventur ist direkt in CO möglich. Dies geschieht über die dort angelegten Zähllisten, die zu einem Inventurbuchgehören, welches den Haken „permanent“ trägt.

Folgende Rechte werden benötigt:

Module Sonstiges: Inventur

Sonderrechte Vorgänge /Artikel: Inventurbewertung

Reports Sonstiges: Inventurbewertung, Inventurbewertung (nur gezählte Artikel) und Inventurbewertung nach Warengruppen

Sonderrechte Vorgänge/Artikel: Inventurbücher übernehmen und löschen

Rechte

Sonderrecht Inventurbücher übernehmen und löschen

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurwertungen im Vorgang durchzuführen.

Nein
Ja

Sonderrecht Inventurbewertung

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurbücher in einem Vorgang zu übernehmen und zu löschen.

Nein
Ja

maschinen:maschinenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Rechte, um die Maschinenpflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Maschinenansicht

Sonderrecht Maschinenansicht (eigene Maschinen)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen der Mitarbeiterzuordnung an die Firma, dem Geschäftsbereich und den eigenen Verträgen ausgewertet.

nur Maschinen zu eigenen Verträgen
nur Maschinen zu eigenen Firmen
nur Maschinen des Geschäftsbereiches
Alle Maschinen

Sonderrecht Maschinen (Fremdbestände)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen den eigenen Maschinen und und den Maschinen der Firma ausgewertet.

nur eigene Maschinen
nur Maschinen zu eigenen Firma
Alle Maschinen

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Mietbuch manuell ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Abschreibungs- und Buchwerte für Mietmaschinen zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Seriennummern von Maschinen ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Seriennummern einer Maschine zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Auftragserfassung für fremdbetreute Maschinen sperren/entsperren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist fremdbetreute Maschinen für die Auftragserfassung zu sperren/entsperren.

Ja
Nein

Sonderrecht Aktualisierung des Einkaufspreises von Maschinen beim Buchen des Rechnungseingangs

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist EK-Preise beim Buchen des Rechnungseingangs zu aktualisiren.

Ja
Nein

Sonderrecht Über Verwendung des kompatiblen Artikels entscheiden

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist kompatible Artikel zu verwenden.

Ja
Nein

op-verwaltung:op-verwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-23T07:14:05+00:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen. Der Anwendungsfall erfordert entweder die Eintragung von „Wert“ oder „Prozent“. Wenn sowohl Wert als auch Prozent eingetragen sind, werden die Prozente vom Rechnungsbetrag berechnet.

Die Karenztage bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll). Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).

Mahnfrist - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann. Hier kann man festlegen, wie viele Tage dem Kunden gewährt werden, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist 2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filter zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Kundennummer# oder #KU#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Gutschriften und negative Rechnungen

Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis ‚manuell zu bearbeiten‘ versehen.

Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen.
Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.
Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Beim Import offener Posten werden vorhandene offene Posten aus Fremdbelegen gelöscht, wenn diese erledigt sind.

[Settings]
OPSektion="SageOP"
;Datac = 1;Abacus = 2; DatevRewe = 3; Exact = 4; Varial = 5; Opos = 7;UniText = 10;NonText = 99
ImportType=10

jeder neue Import löscht alte Fremdbelege und übernimmt die aktuell offenen Fremdbeleg ins RABuch. Es werden nur die aktuell offenen Fremdbelge gespeichert, um das Risiko von Nummernkreisüberschneidungen zu minimieren.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen ‚Mahnsperre‘ implementiert (ab CO 8.2752.0). Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann die Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

soennecken:rechnung_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-22T13:24:53+00:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Concept Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Lieferantenrechnungen (Filter)

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen.

Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Verfügung.

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

vorgaenge:vorgangsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T14:17:46+00:00

Vorgangsarten

Der Artikel beschreibt die verschiedenen Vorgangsarten und deren Anwendungsfälle.

Normalauftrag

klassischer Kundenauftrag

Warenbewegung vom Händler zum Kunden
Umsatzmenge wird pro Position geschrieben

Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung

Gutschrift mit Rücknahme der Ware

Warenbewegung vom Kunden zum Händler
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben

Rechnungskorrektur ohne Lagerbuchung

Gutschrift ohne Rücknahme der Ware

keine Warenbewegung vom Kunden zum Händler (kein Lagerzugang)
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert

Gutschrift reaktiviert Urspungsauftrag

Konfiguration 63: Gutschriften reaktivieren urspünglichen Vorgang nach Rückfrage

Wenn aktiviert, ändert Concept Office einen Ursprungsvorgang so ab, dass er erneut berechnet werden kann.

0 - Nein
1 - Ja, Rückfrage ob urspünglicher Auftrag zu reaktivieren ist

Gutschriften ohne Lagerrückbuchung können, wenn Sie über eine Referenzrechnungsnummer erfasst werden, den ursprünglichen Auftrag reaktivieren. In dem Fall werden die in der Rechnung angegebenen Fakturiermengen aus dem Vorgang entfernt (erledigte Vorgänge werden wieder geöffnet). Liefermengen werden nicht verändert. Als Ergebnis kann der urspüngliche Vorgang nun bearbeitet und erneut berechnet werden.

Folgende Einschänkungen sind zu beachten:

der Gutschriftsvorgang darf nicht auftragseingangswirksam sein (über Zusatzvorgangsart geregelt)
Wertgutschriften, Gutschriften mit Lagerbuchung ermöglichen keine Reaktivierung
Abschlagsrechnungen können nicht reaktiviert werden
Schlussrechnungen erzwingen eine Reaktivierung
berechnete Kopfzuschläge (auch anteilig) werden als Wert-Zuschlag in den Gutschriftsvorgang aufgenommen

Concept Office führt keine Prüfungen durch, ob die reaktivierten Mengen tatsächlich gutgeschrieben werden. Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Positionen im Gutschriftsvorgang löschen.

Wertrechnungskorrektur

Gutschrift eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Wertrechnung

Berechnung eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
Umsatzbetrag wird geschrieben
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Vorgaenge, Gutschrift

Sonderrechte

Sonderrecht Rechnungskorrekturen erlauben

Erlaubt dem Benutzer Rechnungskorrekturen durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Druck mit Optionen bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlaubt

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen.

Ja
Nein

Sonderrecht Eintragung der zurücknehmenden Menge in Gutschriftsvorgängen (Rechnungskorrekturen) zulassen

Erlaubt dem Benutzer in Rechnungskorrekturen die zurücknehmende Menge einzutragen.

Ja
Nein

weitere_stammdaten:unterbearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-16T09:39:40+00:00

Unterbearbeitungsstatus

Unterbearbeitungsstatus werden definiert, um die Verarbeitung von verschiedenen Service-Aufträgen abzubilden und die einzelnen Zwischenschritte darzustellen.

Alle vorhandenen Unterbearbeitungsstatus werden in der Übersicht des Moduls angezeigt. Der Übersichtsmodus ermöglicht es, eine schnelle Überarbeitung von vorhandenen Unterbearbeitungsstatus durchzuführen.

Bestehende Einträge, die mit der Installation mitgeliefert werden, dürfen nicht gelöscht werden, da dies sonst zu Fehlverhalten im Programm führt.

Eingabe

Im Reiter Eingabe des Moduls kann mit Klick auf Neu ein Unterbearbeitungsstatus angelegt werden.aus:

Die StatusId wird automatisch bei Neuanlage vergeben und kennzeichnet den Unterbearbeitungsstatus eindeutig. Zusätzlich wird eine Bezeichnung benötigt, über welche der Status dann im Programm ausgewählt werden kann.

Außerdem gibt es die Möglichkeit einem Unterbearbeitungsstatus eine Farbe zuzuordnen, dadurch werden die Aufträge in der Dispositionskartenansicht in der entsprechenden Farbe dargestellt.

Folgende weitere Eingaben sind möglich:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
StatusID	eindeutige Nummer	wird bei Neuanlage automatisch vergeben
Bezeichnung	Textfeld	Anzeigename; über diesen Namen wird der Status ausgewählt
aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Status als verwendbar
disponierbar	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status werden im Dispositionsmodul zum disponieren angeboten
Mobile / Flex	Kontrollkästchen	dieser Status kann als Rückmeldestatus in Concept Mobile oder Concept Flex verwendet werden
Fakturasperre	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status erlauben keinen Rechnungsdruck
Sperre Auftragsbestätigung	Kontrollkästchen	Ist dieses Häkchen gesetzt, so kann ein nicht bestätigter Auftrag mit diesem Unterbearbeitungsstatus nicht bestätigt werden.
Sortierung	Textfeld, numerisch	steuert die Anzeigereihenfolge in der Unterbearbeitungsstatus-Auswahlbox
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	freie Eingabe weiterer Informationen

Nachfolgende Konfigurationen sollten beachtet werden:

Konfiguration 305: Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages

(Steuert, welchen Unterbearbeitungsstatus der Serviceauftrag annehmen soll, nachdem er textuell ausgegeben wurde.)

0 - Abweichende Einstellung lt. Angabe unter Einstellung textuell
2 - Standard Einstellung (Unterbearbeitungsstatus: 2 - versendet an Support)

Konfiguration 397: Unterbearbeitungsstatus bei Störungen ist Pflichtfeld

(Steuert, ob die manuelle Eingabe des Feldes Unterbearbeitungsstatus bei Störungen im Concept Mobile/Flex Pflicht ist (keine automatische Vorbesetzung).)

0 - Nein
2 - Ja)

Zuweisen von Unterbearbeitungsstatus

Unter Aktuell-Kundendienst im Modul Serviceaufträge stehen nun die Unterbearbeitungsstatus zur Verfügung.

Unterbearbeitungsstatus „Vom Techniker disponierbar“

In den disponierbaren Aufträgen in Serviceeinsätzen werden nur Aufträge angeboten, die einen solchen Unterbearbeitungsstatus haben.

Weitere Stammdaten, Unterbearbeitungsstatus, Disposition, Concept Mobile

nl:concept_edi:concept_edi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Concept EDI

Concept EDI verzorgt de automatische gegevens uitwisseling tussen de dealers en meubelleveranciers. de uitwisseling geschiedt per Email als XML-Bestanden. Concept EDI verstuurd, verwerkt en legt de uitwisseling vast.

Het kan zowel als dealermodule als ook als leveranciersmodule ingezet worden.

Belangrijk artikel in module:

Inrichting

Seiten in diesem Namensraum:

Inrichten van Concept EDI

Leveranciers EDI instellingen

Concept EDI

allgemein:webservice

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Concept Office Webservice

Der Artikel beschreibt allgemein Funktionen und Arbeitsweise des CO-Webservice

Funktion

Der Webservice ist ein Dienst, welcher auf eingehende Anfragen wartet (lauscht). Die Anfragen werden gemäß Concept Office Business Logik verarbeitet, d.h. entsprechen der Arbeitsweise eines manuell bedienten Concept Office. Der Webservice hat dabei Zugriff auf die Concept Office Datenbank.

Installationsumgebung

Der Webservice wird in der Regel im Intranet bereitgestellt. Er benötigt eine Concept Office Installation. Idealerweise existiert ein eigener Server, der alle autonomen Prozesse von Concept Office (Automations, etc.) hostet.

Webservice, allgemein

co8:allegb

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:56:41+00:00

Alle Geschäftsbereiche

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Filialen

In Concept Office 8 wurde an vielen Stellen im Programm die Filiale als neues Feld hinzugefügt. Dazu gehören:

Maschinen
Tickets
Disposition 2.0
Textbausteine
Geschäftsbereichsdaten an Firmen und Anschriften
Nummernkreise (erweitert)
Kundenbestellung einlesen
Bezirke (Touren)
API von Concept Office

Zudem gibt es eine neue Bezirksart Filiale.

Ist diese entsprechend konfiguriert, kann bei Anlage einer Firma (Kunden und Interessenten) anhand der Postleitzahl der Hauptanschrift die Filiale automatisch ermittelt werden.

Drag&Drop

Per Drag&Drop besteht nun die Möglichkeit, auch Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann auch manuelle Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Kalender/Monatsansicht/Aktivitätenarten

Farbdarstellung von Aktivitäten

Die Farben der Aktivitätenarten werden nun korrekt, anhand des hinterlegten Farbcodes, dargestellt. Dies führt zu einer veränderten Darstellung der Farben gegenüber Concept Office 7.0.

Artikel

In der Artikelsuche wird nun der Hauptlieferant angezeigt.

Am Artikel kann ein neues Merkmal ‚Nur gemeinsam mit Ware berechnen’ gesetzt werden (z.B. für Kostenartikel). Das führt dazu, dass der Artikel nicht versehentlich als alleinige Position berechnet wird, wenn es noch andere rückständige Standardartikel, Sammelartikel, Ident-Artikel gibt. Der Rechnungsdruck wird mit einer entsprechenden Meldung verhindert. Ist im Auftrag keine Ware vorhanden, so kann der Artikel auch einzeln berechnet werden (bspw. für Nachberechnungen).

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Bei der Ermittlung des DEK (durchschnittlicher Einkaufspreis) wird der Bestand von Sperrlagern nicht mehr berücksichtigt.

Vorgänge

Normal- und Abschlagspositionen

Bei Normal- und Abschlagspositionen in einem Vorgang wurde in Version 7.0 bei Fakturierung abgefragt, ob die Positionen gemeinsam fakturiert werden sollen. Ab Version 8.0 entfällt diese Abfrage und die Positionen werden immer separat berechnet.

Manuelle Liefermenge bei Identartikel mit Seriennummer nicht mehr möglich

Im Kontext von Identartikeln ist eine manuelle Liefermenge nicht mehr setzbar. Hierbei soll verhindert werden, dass Maschinenreservierung bestehen bleiben, wenn die Mengen manuell geändert wurden.

Abonnements

Concept Office wurde um die neue Funktion ‚Abonnements‘ erweitert. Derzeit sind ausschließlich Vorgangsabonnements implementiert. Diese ermöglichen es, Vorgänge und Serviceaufträge zeitgesteuert zu kopieren. Hierfür steht ein Aufgabenplaner zur Verfügung, mit dem verschiedene Aufgabentypen verwaltet werden können, um eine Automation durchzuführen. Alles zu Abonnements lesen sie hier

Anschriften, Ansprechpartner, Firmen

Änderung der Spaltenbezeichnung im Register Übersicht. In der Übersicht der Ansprechpartner wurde die Spalte ‚Firma‘ in ‚Anschriftname‘ umbenannt.

Neue Art Kategorien auszuwählen

Kategorien gibt es jetzt auch im Modul Ansprechpartner

Neue Massenänderungsfunktion von Ansprechpartnerkategorien implementiert

Inaktive Firmen werden in der Übersicht ausgeblendet. Können jedoch über eine Modulfunktion zugeschaltet werden.

Die Eingabesuchfunktion für die Dropdownboxen ‚Kundengruppe und Branche‘ im Modul wurde verändert. Ergebnisse sind beim Tippen eines Teils des Namens zu sehen.

Bestellungen

Modulfunktion Offene Vorgänge

Im Modul ‚Bestellungen‘ gibt es eine Modulfunktion ‚Offene Vorgänge‘. Diese zeigt, welche Vorgänge beim Zubuchen der aktuellen Position bedient werden. Zusätzlich werden alle weiteren offenen Bestellungen zu dem Artikel und dem Lieferanten angezeigt.

Die für die aktuelle Bestellposition zutreffende Zeile wird rot dargestellt.

Bestellen über Lieferanten Am Lieferanten wurde die neue Spalte ‚Bestellen über Lieferant‘ hinzugefügt.

Ist dieses Feld gefüllt, wird bei Bestellungen aus einem Auftrag heraus auf den eingetragenen Lieferanten geswitcht. Dabei werden im Auftrag weder Preise noch Bestellnummern geswitcht, einzig der Lieferant wird gewechselt.

ACHTUNG: Diese Funktionen greift nur bei einem lieferantengeführten Lager. Voraussetzung ist, dass der Switchlieferant auch am Artikel hinterlegt ist.

Am Lieferanten besteht die Möglichkeit, eine Artikelmindestspanne zu definieren. Eine hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde.

Der am Lieferanten angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.

Neue Einstellung an den Verbindungsarten - An der Verbindungsart lässt sich nun einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail). Bitte überprüfen Sie nach Update auf Version 8 ggf. die Einstellungen. Sie können damit die einzelnen Anzeigen individuell, übersichtlich und sinnvoll gestalten.

Weitere Stammdaten

Dokumentenarten

Erweiterungen der Anzeige von Dokumenten im Concept Flex

Es gibt jetzt bei den Dokumentenarten 2 neue Checkboxen: ‚In Flex/Service unter Dokumente anzeigen‘ und ‚In Flex/Service auf erster Karteikarte anzeigen‘. Beide steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen.

Achtung: Für die Standard-Dokumentenart für Fotos aus Flex muss mindestens einer der Haken gesetzt sein, sonst werden diese nicht angezeigt.

Mitarbeiter

Qualifikation der Mitarbeiter

An den einem Kontakt zugeordneten (eigenen) Mitarbeitern kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt.

Es dürfen am Kontakt nur Qualifikationen zugewiesen werden, die auch im Mitarbeiterstamm für den Mitarbeiter definiert sind. Am Mitarbeiter selbst können die Haken nur entfernt werden, wenn diese an keinem Kontakt in Verwendung sind. Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.

CO8

co8:buerotechnik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:49:39+00:00

Geschäftsbereich Bürotechnik

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Auskunft: Neue Karteikarte - Wartungshistorie
Im Modul Auskunft wurde eine neue Reiterkarte „Wartungshistorie“ hinzugefügt. Hier kann zu einem Kunden oder zu einem Modell (Artikelnummer) maschinenübergreifend oder kundenübergreifend die Wartungshistorie angezeigt werden.

Neue Artikeleigenschaft
‚Artikel muss vom Techniker gewechselt werden‘

Diese Kennung am Artikel bewirkt, dass dieser nur über einen Service-Auftrag abgewickelt werden kann. Zudem lässt sich diese Kennung im Modul MPS-Meldungen und in der Artikelauswahl der Vertragsleistung an der Vertragsart filtern.

Anbindung des Ticketsystems ZAMMAD
Bei der Anbindung des Ticketsystem Zammad wurde der Abgleich der Stammdaten (Firmen und Ansprechpartner) implementiert. Dabei ist Concept Office das führende System. Es besteht die Möglichkeit aus den gelisteten Tickets im Zammad einen Service-Aufträge in Concept Office zu erstellen.

Auswahl des Geschäftsbereiches
Die Auswahl des Geschäftsbereiches kann nun bei Anlage eines Service-Auftrages lt. Maschine gesetzt werden.

Disposition 2.0
Im Dispositions-Schema kann zusätzlich die Filiale als Filterkriterium angegeben werden.

Rückkaufwert

Im Vertragsmodul gibt es eine neue Modulfunktion ‚Rückkaufswerte ermitteln. Dazu werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt. Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonats vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt. Aus dem Datum der letzten Abrechnung bis zum Stichtag errechnet sich eine Restlaufzeit in Monaten. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes. Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

Kontingentvereinbarungen

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..).

In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Vertragsgutschriften

Bei Vertragsgutschriften besteht die Möglichkeit, einen Grund für die Gutschrift anzugeben. Dieser wird in der Dokumentenmaske für Vertragsrechnungskorrekturen angezeigt. Wenn ein Druck des Grundes auf der Gutschrift gewünscht ist, müsste eine Formularanpassung erfolgen.

Kundenportal

Erweiterung Modul Störungen
Das Modul Tickets (Störungen) im Portal wurde erweitert. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, wird in Concept Office das Modul Tickets benötigt. Hierzu sind entsprechende Lizenzen erforderlich (Tickets/ Flex Portal Service). Dazu auch die Konfiguration ‚333 - Störungen melden über‘ beachten, diese muss auf ‚1‘ stehen, um Tickets im Portal nutzen zu können.

Es können Ticketarten pro Modul (Auswertungen, Dashboard, Tickets, Verträge, usw.) im Portal gesteuert werden. Ein Ansprechpartner kann nun zusätzlich für alle diese Module, per Portalrecht gesteuert, Tickets erstellen. Es stehen dann jeweils die Ticketarten zur Verfügung, die administrativ für die jeweiligen Module, in den Ticketarten, zugelassen wurden.

Die Ticketanlage/Störungen melden aus Maschinen ist weiterhin ohne Portalrecht möglich und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten. Wurde für die Maschinen keine Einstellung getroffen, so wird wie bisher automatisch auf die Ticketart Störung zurückgegriffen.

2-stufige Vorqualifikation für Tickets
Unter Qualifikationen können für jede Stufe die entsprechenden Texte hinterlegt werden. An jeder Ticketart können die benötigten Texte für beide Stufen verknüpft werden. Die Stufen können vom Kunden im Portal oder im Modul Tickets (Concept Office) ausgewählt werden, im Modul Tickets können diese auch nachträglich geändert werden. Werden an der Ticketart nur Texte für eine Stufe hinterlegt, so wird nur diese Stufe zur Auswahl angeboten. Mit dieser Funktion können (Störungs-) Meldungen in max. 2 Stufen vorqualifiziert werden. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Portalrecht - Tickets anlegen=ja verfügbar.

An der Ticketart kann ebenfalls ein Geschäftsbereich vorgegeben werden, welchen das Ticket beim Erstellen mit dieser Ticketart erbt.

Konfiguration 497: Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Über die neue Konfiguration 497 (Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal, der aktuelle Zählerstand des Gerätes angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann dies über einen neuen Haken ‚Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht‘, an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Verbrauchsmaterial bestellen
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal eine Menge größer 1 angeben darf.

Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Lizenzen und Lizenzabrechnung

Concept Office 8 verfügt über die Möglichkeit Lizenzen zu verwalten und in Intervallen abzurechnen. Alles zu Lizenzen lesen sie hier.

CO8

concept_cash:bonrabatt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T13:18:49+00:00

Gesamtrabatt auf den Bon

Um einen kompletten Bon mit einem Rabatt zu versehen („20% auf alles“) müssen Sie zuerst in den Bezahlmodus wechseln.

Eingabe

Durch drücken der Taste F6 (Rabatt) wird ein Dialogfenster zur Rabatteingabe aufgerufen.

Der rabattfähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als rabattfähig gekennzeichnet sind.

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Darstellung im Programm

In der Informationszeile wird daraufhin hervorgehoben, dass ein Gesamtrabatt vergeben wurde.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:kassenfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-12T09:14:08+00:00

Kassenfunktionen

Am unteren Rand von Concept Cash befindet sich ein Bereich von Funktionstasten. Dies sind die Kassenfunktionen.

Der Aufbau dieser Felder ist allerdings nicht starr, sondern kann individuell angepasst werden, durch Anpassung einer Steuerdatei.

Einrichtung

Die Steuerdatei trägt den Namen cctastatur.ini und liegt im Sysdata-Pfad. Sie ist unternehmensweit einheitlich, sie gilt für alle Kassen und alle Mandanten.

Die Datei ist menschenlesbar kann mit einem Editor bearbeitet werden.

Aufbau der Datei

Eine Kopfinformation definiert die Anzahl der Funktionstasten anhand Anzahl Reihen und Anzahl Spalten.

[Tastatur]
Rows=3
Cols=6

Für jede Reihe folgt nun ein Block, der den Feldern Funktionen zuweist. Dabei kann eine beliebige Bezeichnung verwendet werden. Aufbau: <Spalte>=<Bezeichnung>,<interner Funktionsname>

[Row2]
1=Kundensuche,mnuKundensuche
3=Artikelsuche,mnuArtikelSuche
6=Bezahlen,mnuBezahlen

Nicht jedes Feld muss vergeben werden. Kommentarzeilen beginnen mit Komma (;).

Concept Cash, Kasse

concept_mps:docuform_dynamische_ips

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Überwachung von Druckern bei dynamischer IP-Vergabe

Der nachfolgende Artikel beschreibt die notwendigen Einstellungen zur Überwachung von Druckern ohne feste IP im Rahmen von Concept MPS.

Einstellungen

fsm-Client

Am fsm-Client muss der gesamte IP-Bereich hinterlegt werden, der als Pool für die IP-Vergabe an die Drucksysteme vergeben wurde.

fsm Applet

Starten Sie das fsm-Applet in der Systemsteuerung. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemeine Optionen das Kontrollkästchen DNS verfügbar.

Concept MPS, MPS, docuform

howto:bestellaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Bestelländerung - Bereits ausgelöste Bestellungen nachträglich noch ändern

Früher war es notwendig, eine Bestellung zu stornieren und/oder zu löschen, um eine Änderung in einem Vorgang bei einer Bestellung nachträglich zu erfassen und zu bestellen.

Mit dem Bestelländerungsverfahren ab Version 7.1 von Concept Office (Standard) oder 7.0 (nachträglich aktiviert) wurde hier eine einfachere Vorgehensweise geschaffen.

In Concept Office 7.0 muß das Verfahren durch den Support erst aktiviert werden. Da diese neue Funktion eine Änderung der Bestellprozesse darstellt, ist eine Webschulung obligat.

Voraussetzung für eine Bestelländerung:

Die betreffende Bestellung befindet sich im Bearbeitungsstatus bestellt oder bestätigt durch denLieferanten.

Jede Änderung in Bestellungen sollten im Vorfeld auf mit dem Hersteller besprochen werden (insb. wegen des Zeitpunkts des Produktionsbeginns / Änderung noch möglich / Konditionen etc.). Hier empfiehlt sich nach wie vor die telefonische Kontaktaufnahme. Die Bestelländerung in Concept Office bildet nur den Prozeß in der Warenwirtschaft selbst - z.B. für Ihre Statistik - ab.

Bitte beachten Sie, dass Bestelländerung bei Verwendung von elektronischen Bestellungen (z.B. per EDI) oder per Mail nicht nochmals an den Hersteller gesendet werden dürfen. Also nicht per Mail und nicht als Druck via OEXXml. Diese dürfen nur für Sie als Dokumentation auf Papier bzw. für DMS gedruckt werden. Der Hersteller wird ausschließlich von Ihnen direkt kontaktiert. Änderungen bearbeitet der Hersteller direkt in seinem System. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich von verschiedenen Herstellern so gewünscht. Eine erneute Übertragung der Bestellung auf elektronischem Weg kann beim Hersteller nicht adäquat verarbeitet werden!

Vorbereitung erstmalig:

Setzen Sie unter Weitere Stammdaten / Geschäftsbereiche für die betreffenden Geschäftsbereiche der Büroeinrichtung die Funktion „Möbelfunktionen freischalten“.

Falls die Funktion Bestelländerung aktivieren bei Ihnen nicht verfügbar ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Wichtig: Führen Sie Positionsänderungen ausschließlich im pCon.basket durch:

Artikelvarianten
Mengen
Wegfall von Positionen
Neue Positionen

Änderung des Liefertermins, des Liefer-u. Lagerortes werden direkt im Bestelldatensatz durchgeführt. Sie können eine Bestellung auch mehrfach ändern. Wichtig ist es, nach erfolgter Änderung, die Bestelländerung durch das Auslösen eines aktuellen Bestelldrucks abzuschließen! Die eigentlichen Änderungen werden im System nicht separat aufgezeichnet. D.h. Umfangreiche Bestelländerungen sollten separat dokumentiert werden. Die Änderungen lassen sich in Concept Office nur über die Druckhistorie des Bestelldatensatzes einsehen!

Bestelländerung aktivieren:

Um eine Bestelländerung durchzuführen, öffnen Sie den betreffenden Datensatz und wählen „Bestelländerung aktiveren“.

Allgemeine Bestelldaten ändern: Allgemeine Bestelldaten wie Lieferanschriften, Liefertermin (Terminwunsch) oder auch das Lager. Diese Punkte können Sie, nachdem die Bestelländerung aktiviert wurde, in der Bestellung selbst ändern.

Die Lieferanschrift kann manuell im Bestellkopf abgeändert werden.

Lieferanschrift ändern durch Lageränderung: Die Lieferanschrift kann durch eine Lageränderung auf das „kein Lager, Direktlieferung„ zusätzlich geändert werden. Hier hat man nun die Möglichkeit aus der Anschriften-Datenbank eine bereits angelegte Anschrift auszuwählen.

Das Lager kann natürlich in diesem Zuge auch einzeln geändert werden. Die Adresse des Lagers wird dann automatisch als Lieferanschrift gesetzt. Wichtig hierbei ist, dass nur dem Sammelartikel bzw. Artikel zugeordnete Läger ausgewählt werden können.

Änderung von Positionsdaten: Im Zuge der Bestelländerung ist es nun auch möglich, Artikel bis zur Variante zu ändern. Um die Positionsdaten zu ändern, müssen Sie zum bestehenden Vorgang, welcher Ihrer Bestellung zugeordnet ist. Die Änderungen werden im pCon.basket durchgeführt! In der Positionsliste werden alle Artikel, die in einer Bestellung mit aktiver Bestelländerung violett angezeigt.

Sobald Sie den pCon.basket öffnen, werden Sie darauf hingewiesen, dass es offene Bestelländerung vorhanden sind. Diese Meldung kann abgewählt werden.

Die Menge können Sie im pCon.basket ändern. Diese kann in der Artikelliste oder zum jeweiligen Artikel in der Artikelkalkulation geändert werden.

Die Variante kann im pCon.basket ebenfalls geändert werden. Hierzu den gewünschten Artikel selektieren und im Reiter „Konfiguration“ abändern. Hier kann die komplette Variante geändert werden. Sobald der Basket geschlossen wird, werden die Neuerungen in Concept Office übertragen und können bestellt werden.

Es können nun neue Artikel in eine bestehende Bestellung, bei der eine Bestelländerung vorhanden ist, hinzugefügt werden. Hierzu müssen die neuen Artikel im pCon.basket ausgewählt und konfiguriert werden, der Basket geschlossen und die Artikel neu bestellt werden. Wichtig hierbei ist, dass beim Bestellvorgang dieser Haken (siehe Bild unten) gesetzt wird. Er darf jedoch nur in Bestellungen aus Bestelländerungen gesetzt werden!

Anschließend muss die Bestellung manuell gedruckt werden. Nach dem Druck ist aus der erfassten Bestellung eine bestellte Bestellung geworden. Die Bestelländerung schließen Sie ab, in dem Sie die Bestellung unter Sonstiges erneut auslösen.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es zwingend notwendig, bei Bestellungen per Concept EDI - also elektronischen Bestellungen - vor dem Druck der Bestellung im Reiter Lieferdaten/Sonstiges der Bestellung auf Ausgabeart „Papier“ umzustellen. Versenden Sie keine Bestelländerungen per EDI (OEXXml), da Hersteller dies nicht verarbeiten können!

Damit erzeugt das System eine neue Version Ihrer Bestellung. Dies können Sie im Vorgang in den Bestellungen nachvollziehen.

Bestelländerungen können nur durch einen Bestelldruck beendet werden. Das Rückgängig-machen des Aktivieren einer Bestelländerung ist anders nicht möglich! Sollten Sie also versehentlich eine Bestelländerung ausgelöst haben, können Sie diese einfach Drucken („nur Daten erzeugen“), um den Status wieder zurückzustellen.

howto:shopanbindungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Shopanbindungen mit Concept Office Pro

Um eine effiziente Anbindung eines WEB-Shops zu gewährleisten, bietet Concept Office Standardschnittstellen, mit welchen eine Übermittlung von Artikeldaten an den Shop und eine Rückübermittlung von Kundenbestellungen aus dem Shop, ermöglicht wird. Dies erspart wertvolle Arbeitszeit, da die Stammdatenpflege zentral im ERP-System erfolgt, wie auch bei der Verarbeitung von Kundenbestellungen, welche automatisiert in die Vorgangsbearbeitung importiert werden können.

Artikeldatenexporte aus Concept Office

Um Artikeldaten qualifiziert in ein Shop-System zu importieren, bietet Concept Office folgende Schnittstellen: Format Typ BMEcat 1.2 XML BMEcat 2005 XML

Diese Datenformate beinhalten neben den kaufmännischen Grundinformationen auch separate Bilddateien. Ebenso können Shop-Strukturen in den Artikeln in einem WEB-Katalog verankert werden, welche Bestandteil der Exportdateien sind.

Kundenbestellungen des Shops in Concept Office einlesen

Folgende Bestellformate können von Shop-Systemen übernommen und importiert werden: Format Typ OpenTrans 1.0 XML OpenTrans 2.1 XML OEX 2.1.0 XML

OpenTrans wurde als allgemeines Austauschformat von kaufmännischen Informationen entwickelt. OEX ist ein spezielles Format des IBA-Verbands, mit welchem neben den kaufmännischen Daten auch die produktionsrelevanten Informationen der Büromöbelindustrie ausgetauscht werden.

Was tun, wenn keines der genannten Formate vom eingesetzten Shop-System bereit steht?

Teilen Sie uns bitte mit, welche Import- bzw. Exportformate unterstützt werden und übermitteln Sie uns bitte Formatbeschreibungen und Testdatensätze Ihres Shopanbieters mit. Ein qualifizierter Mitarbeiterkontakt für Rückfragen und Abstimmungen sowohl in Ihrem Haus als auch von Ihrem Shopanbieters wären sehr hilfreich. Wir werden diese Unterlagen prüfen und mit möglichen Lösungsansätzen auf Sie zukommen.

Wie können weitere Dienste zwischen meinem Shop und Concept Office implementiert werden?

Sie möchten noch weitere Daten zwischen den beiden Systemen austauschen, welche über Stammdaten und Bestelldaten hinausgehen. So teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit, welche Daten von welchem Quell-System an welches Zielsystem übertragen werden. Soweit Ihr Shopanbieter hierzu Schnittstellenbeschreibungen und Testdaten zur Verfügung stellen kann, erleichtert dies die Validierung Ihrer Anforderung. Auch in diesem Falls werden Ihre Unterlagen geprüft und Sie erhalten von uns Lösungsansätze unterbreitet.

installation:datensicherung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Datensicherung

Der nachfolgende Artikel nennt die Bereich und Speicherorte von Concept Office, die in Ihre Datensicherung berücksichtigt werden sollten.

Bitte beachten Sie: Sie sind für Ihre Datensicherung eigenverantwortlich. Die Software-Concept GmbH übernimmt keine Pflichten hinsichtlich der Erstellung oder Funktionsüberprüfung Ihrer Sicherungsstrategien.

Generelle Hinweise zu einer Datensicherung

Sollte aufgrund eines Schadens an der Festplatte des Datenbankservers, zum Beispiel durch Blitzeinschlag, ein Komplettverlust aller Daten erfolgen, ist Concept Office nicht mehr lauffähig. Dies hätte eine massive Störung Ihres Geschäftsprozesses zur Folge. Nur durch Wiederherstellen einer Sicherung lässt sich der Arbeitsbetrieb wieder aufnehmen.

Eine einmal eingerichtete Sicherung sollte von Zeit zu Zeit auf ihre fehlerfreie Funktion hin überprüft werden.

Speicherorte von Concept Office

Lesen Sie zuvor den Artikel Aufbau der Concept Office Umgebung.

Concept Office speichert alle programmrelevanten Daten in einer Datenbank und dem zentralen CO-Ordner. Beide Orte sollten in Ihren täglichen Sicherungsprozess eingebunden werden.

Installation

konfigurationen:konfigurationen501

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T10:44:12+00:00

Konfigurationen ab 501

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 401

500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen
501	Mehrstufigen Stellplatz verwenden Damit können statt dem Feld Stellplatz die Felder Bereich, Gebäude, Etage und Raum freigeschalten werden. Diese werden in der Datenbanktabelle ‚MaschinenOrte‘ im Feld ‚Stellplatz‘ mit Semikolon getrennt dargestellt. Bereits vorhandene Stellplätze werden bei der Änderung der Konfiguration ins Feld ‚Bereich‘ übernommen. Bei Änderung/Anzeige des Stellplatzes im Concept Flex Kundenportal/Concept Flex stehen diese Felder ebenso zur Verfügung.
502	ConceptFlex: Zeiterfassung für Techniker gesperrt Steuert, ob die manuelle Erfassung von Einsatzzeiten, im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird die vom Programm ermittelte Einsatzzeit verwendet.
504	Kundenportal: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.
505	ConceptFlex: Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand Steuert, ob Lieferungen ohne ausreichenden Bestand möglich sind.
506	ConceptFlex: Lagerauswahl für Techniker gesperrt Steuert, ob die Lagerauswahl beim Erfassen von Artikeln im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Nein‘ wird das Defaultlager verwendet.
507	ConceptFlex: Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze die Kontingente angezeigt werden.
508	ConceptFlex: Anzeige der Lieferscheine/Rücknahmescheine bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze Lieferscheine und Rücknahmescheine angezeigt werden.
510	Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks
511	Kundenportal: Seitenname im Browser Steuert den Browsertitel für das Kundenportal.
512	Stellplatz über MPS-System aktualisieren
513	Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben
514	Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal
515	Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal
516	An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/Rechnung ZBD für Barverkauf oder Normalaufträge verwenden
517	Ansprechpartnerrollenunterstützung aktiv Wird diese Konfiguration aktiviert, dann ist es möglich den Ansprechpartnern beim Endkunden definierte Rollen (Zuständigkeiten) zu zu weisen. Diese können pro Kunde, Anschrift und Maschine vergeben werden. Diese Ansprechpartner übernehmen dann bestimmte Zuständigkeit wie Meldung von Zählerständen, Verantwortlicher für Materiallieferung, etc. Dabei kann eine Person auch mehrere Rollen innehaben. Außerdem ist es möglich für Rollen Benachrichtigungen zu definieren. Neue Ausprägung an 8.4512.xx für die Konfiguration 517 (Ansprechpartnerrollenunterstützung) – 2-Hybridbetrieb: Hier sind Rollen vorerst nicht aktiviert, jedoch können die Rollen gepflegt werden. Im Anschluss kann firmenweise über den neuen „Ansprechpartnerrollen aktiv“ für einzelne Firmen die Funktion der Ansprechpartnerrollen freigeschaltet werden. Somit kann eine komplette Umstellung vorbereitet oder auch nur einzelne Firmen umgestellt werden. Der Haken unterstützt außerdem bei der Filterung nach noch nicht umgestellten Firmen. Eingestellte Benachrichtigungen werden nur ausgelöst, wenn die entsprechende Rolle vorhanden ist und der Kunden aktiviert ist. ACHTUNG: Diese Konfiguration sollte nur mit Unterstützung des Supports umgestellt werden, damit die korrekten Einstellungen im Rahmen einer Schulung getroffen und Fehlverhalten vermieden wird.
518	Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten Steuert, ob kaufmännische Zähler als Gruppierungskennzeichen im Vertrag vorgeschlagen werden sollen.
519	Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll
520	In den Positionen für Verkaufsteam, Verkäufer und Geschäftsbereich immer den Wert aus dem Auftragskopf verwenden
521	Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden
522	Version XRechnung
523	Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden Steuert, ob bei einem statischen Pool, die an den Maschinen hinterlegten Kosten pro Klick verwendet werden. Ist das der Fall, dann werden die am Pool angegebenen Werte ignoriert.
524	Filialzuordnung in Bestellungen
525	In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben Es kann eingestellt werden, dass für den E-Mail-Versand pro Ticketart (Ticket Mail) unterschiedliche Einstellungen möglich sind (z.B. Absender).
526	Stellplatzverwaltung am Lager
527	Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden
528	Stellplatzzuordnung im Vorgang
529	Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen
530	Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen
531	'Gemeldet von' ist ein Pflichtfeld bei Tickets
532	‚Gemeldet durch‘ ist ein Pflichtfeld bei Serviceaufträgen
533	Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter
534	Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse
535	Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen
536	Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt
537	Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann
538	Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler
540	Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen
541	Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen Steuert die Anzeige von beendeten Verträgen bei Vertragsprüfung von Rücksendungen. Bei Standardeinstellung werden die beendeten Verträge ausgeblendet.
542	Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen
543	Artikelmindestspanne immer prüfen
544	Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden
545	Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze
546	Gültigkeitsdauer Login-Token
547	Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen
548	Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 ('keine Zuordnung') zulassen Steuert, ob beim Buchen des Umsatzes von Positionen, ohne Verkäuferzuordnung, der Verkäufer leer bleibt (Ja) oder wie bisher der Verkäufer aus dem Auftragskopf übernommen wird (Nein). Geschäftsbereichabhängig einstellbar.
549	Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe Über die Einstellung textuell kann der Zeitraum (in Tagen) festgelegt werden. Ohne diesen Eintrag wirkt der Standardwert von einem Tag.
550	Tickets ohne Ticket-Id ausblenden Steuert, ob im Modul Tickets (Störungen) nur Datensätze mit Ticket-ID angezeigt werden sollen.
551	Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen
552	Genehmigungsverfahren verwenden
553	Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML Steuert, ob eine Bestellung erzeugt werden soll, wenn ein Serviceauftrag als XML exportiert wird. Als textuelle Einstellung kann ein bestimmter Lieferant (+ Geschäftsbereich), bei dem die Artikel bestellt werden sollen, hinterlegt werden.
554	Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren
555	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen) Im Rahmen der neuen Lizenzabwicklung (lizenzpflichtig) nutzbar. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
556	Anmeldung im Flex auch über Azuare AD möglich \\Das Login in Concept Flex kann damit neben Benutzername und Passwort auch über das Microsoft-Konto des Mitarbeiters erfolgen. Dafür muss die Anwendung entsprechend konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einrichtung an unseren Support.
557	EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen Wenn diese Konfiguration aktiv ist, dann werden bei einer Änderung des EK an fakturierten Auftragspositionen nicht die Umsätze aktualisiert, sondern es werden neue Umsätze (mit einer Rechnungsnummer aus dem Nullrechnungsnummernkreis) erzeugt mit der Änderungsdifferenz.
558	Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels. (Ausnahme Artikel die sich auf einem Sperrlager befinden.) Folgende Ausprägungen sind möglich: - 0 - keine automatische Sperre - 1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung - 2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Weitere Informationen
559	Textfarbe Sortiment Lieferung durch Dritte Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMECat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können. Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn: - der Lieferant Hauptlieferant ist, - das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und - die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMECat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.
562	ConceptFlex: Bemerkung aus Kunden in Serviceeinsätzen ausblenden Bemerkung (aus Kunden) in Serviceeinsätzen ausblenden. Der Standardwert=NEIN und entspricht damit dem bisherigen Verhalten.
563	Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten Bei Neuanlage einer Aktivität für eine Ressource mit KFZ-Kennzeichen, werden auch Aktivitäten für die Ressourcen, die das selbe KFZ-Kennzeichen haben, angelegt. Ausnahme Planungseinheiten, dort gilt immer das Standardverhalten (Verbindung - Mitarbeiter/KFZ-Kennzeichen).
564	EK einer ausgelösten Bestellposition darf durch die EK-Änderung der entsprechenden Vorgangsposition beeinflusst werden Wenn EK an einer Vorgangsposition geändert wird und es eine ausgelöste Bestellung dazu gibt, darf der EK in die Bestellposition nachgetragen werden.
565	Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang Wenn die Konfiguration aktiviert wird, werden Artikel-Bilder beim Druck laut der Konfiguration skaliert und in der Datenbank gespeichert. Diese Einstellung kann z.B. verhindern, dass zu große Dateien entstehen oder Bilder verzerrt dargestellt werden (z.B. bei Angeboten mit Bilderdruck). In der textuellen Einstellung der Konfiguration kann die Größe variabel definiert werden, der Standardwert bei aktiver Konfiguration liegt bei 360 x 360 Pixel.
566	Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position Die Konfiguration erlaubt es Kostenstellenbezeichnungen statt der ID in Auftragskopf- und Positionsebene zu speichern. Dazu müssen diese als Kundenkostenstelle gepflegt sein, sonst wird wie bisher nur die ID gespeichert.
567	Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und - rechnungen auf Positionsebene erlauben Angabe der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>; <oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Zur Prüfung auf Kopfebene Konfiguration 146 beachten.
568	Bei Generierung von Sonderkonditionen aus dem Vorgang heraus, nur dem Kunden zugeordnete Preiskataloge anbieten Ist die Konfiguration aktiv, werden nur Kataloge angeboten, die dem Kunden zugeordnet sind. Darf der aktuelle Anwender nur Sonderkonditionen auf Basis eines EK-Aufschlages erstellen, werden nur Preiskataloge angeboten, die auf einer EK-Kalkulation basieren.
569	Aufwandskonto in die Umsätze eintragen Wenn die Konfiguration aktiviert wird, wird das entsprechende Aufwandskonto in die Umsätze eingetragen. (Standardeinstellung=NEIN)
571	Bei Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket soll die ausgewählte Artikelnummer bei Sammelartikeln als Herstellerartikelnummer übernommen werden. Ist diese aktiv, wird diese auch als End- und Grundartikelnummer in die OFML-Position im Basket übernommen. Andernfalls bleiben diese leer.
573	Soll beim Buchen des Wareneinganges einer auftragsbezogenen Bestellung die Ware über ein Kommissionslager gebucht werden Damit lässt sich steuern, ob die Ware beim Wareneingang für eine auftragsbezogene Bestellung über ein Kommissionslager separiert werden soll. Das Kommissionslager ist am Geschäftsbereich einzustellen.
574	Sollen Belegarten bei der Erstellung von Bilddaten für den Druck ausgeschlossen werden Mittels der Konfiguration 574 ist es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Die Werte dazu sind in das Feld ‚Einstellung textuell‘ einzutragen. Möglich sind die Einstellungen: ;AN-Angebot AB-Auftragsbestätigung ;KS-Kommissionsschein LA-Lieferavis LS-Lieferschein RE-Rechnung GS-Gutschrift KS,LA,LS,RE,GS ACHTUNG, die Konfiguration wird mit diesen Einstellungen standardmäßig aktiviert ausgeliefert. Bilderdruckdaten werden nach Installation des Patches nur noch für Angebot und Auftragsbestätigung erzeugt. Es wird empfohlen zu überprüfen, ob diese Einstellungen für Ihre Formulare ausreichend sind. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.
575	Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden (z.B. Zählerstände) Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.
576	Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren (Weitere Informationen).
577	Soll bei Textpositionen der Haken ‚Drucken auf Bestellung‘ gesetzt werden. Standardwert=NEIN
578	Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen Steuert, ob beim Löschen eines Rechnungseinganges ein Stornobeleg für die Buchhaltung bereitgestellt werden soll. Aktuell nur für Addison-Fibu verfügbar.
579	Pool-Mietraten bei Vertragskalkulation anhand der VK-Preise anteilig auf die Geräte verteilen, andernfalls anhand der EK-Preise Mittels dieser Konfiguration kann gesteuert werden, wie die Miet-Anteile der Pool-Maschinen zu ermitteln sind.
580	Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen Mittels dieser Konfiguration ist es möglich, zu steuern, ob beim Stornieren von Rechnungen ein Storno-PDF-Beleg am Vorgang bzw. Vertrag verknüpft wird (‚Weitere Dokumente‘). Der Standardwert=JA und die Ablage des Dokuments damit sofort aktiv. Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in ‚\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\‘. Es werden zur besseren Auffindbarkeit im Programm 2 neue Dokumentenarten angelegt ‚Storno-Rechnung‘ und ‚Storno-Rechnungskorrektur‘, diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.
581	Verkäufer ist Pflichtfeld Mit der neuen Konfiguration 581 kann das Feld Verkäufer im Vorgang für Concept Office als Pflichtfeld definiert werden. Der Standardwert = NEIN.
582	Nur Druckdaten erzeugen (Mandantenkonfiguration) JA(Steuerung via Rechteverwaltung)/NEIN . Standardwert=JA(Steuerung via Rechteverwaltung)
583	In Rücksendungen 'Erledigt nach' vorbesetzen Über die neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 583 kann gesteuert werden, wie der Wert „Erledigt nach“ beim Generieren einer Rücksendungs-Bestellung vorbelegt wird. Der Standardwert=‚Rechnungskorrektur durch Lieferanten‘. Bitte tätigen Sie nach der Installation des Patches (ab CO 8.2569.16) die für Sie passende Einstellung
584	Sollen die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen nur feste Einträge zulassen Die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen lassen nur die in den Stammdaten definierten Einträge zu. Der Standardwert der Konfiguration ist kompatibel zum bisherigen Verhalten.
585	Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln" hinzugefügt Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen von GTIN bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt (ab CO 8.2752.0).
586	Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in einer Disposition möglich sein Um Performanceverbesserungen in der Disposition beim Laden von Planungseinheiten zu erreichen, ist es möglich, über diese Konfiguration die Möglichkeit abzuschalten, dass in einer Planungseinheit mehrere Vorgänge möglich sind. Der Standardwert = JA und somit kompatibel zum bisherigem Verhalten.
587	Suchfunktion für B2B Produktsuche, welche steuert auf welche Art in B2B-Katalogen gesucht wird. 0 - Volltextsuche inkl. Ähnlichkeitsfindung 1 - einfache Volltextsuche
588	Steuert ob das Ausführen von JavaScript in HTML-Gadgets (freie Gadgets über Textbausteine) in Concept Flex erlaubt ist. Der Standardwert = NEIN, mögliche Sicherheitslücken durch ein verwendetes JavaScript müssen vom Anwender abgeschätzt werden.
590	Bei Rücknahmen von Identartikeln den Identartikel-EK eintragen Steuert, ob der EK des Rücknahmevorganges als EK an den Identartikel geschrieben wird. Wenn der Identartikel-EK ungleich 0 ist, dann wird der EK nun nicht mehr überschrieben.
591	verbietet die automatische Änderung der Gerätebewertung
592	Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften in den Stammdaten, Projektanschriften und für Lieferanschriften in Aufträgen
593	Filiale an der Aktivität vorbesetzen Bei der Anlage einer Aktivität wird die Filiale aus dem Quellmodul vorbelegt. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die am Mitarbeiter hinterlegte Filiale zurückgegriffen.
594	Löschen der Vordisposition Ist diese gesetzt, wird die Vordisposition automatisch aus der Planungseinheit gelöscht, sobald eine reale Ressource zugeordnet wird.
595	Reports im Speicher halten, um Aufrufe zu beschleunigen Über die neue Konfiguration kann gesteuert werden, dass Reports nach erster Verwendung im Speicher vorgehalten werden, um den Druck zu beschleunigen.
596	Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren Aktiviert die Funktion, mit welcher sich Endkunden selbst anlegen können.
597	Bestandsanzeige im B2B Shop Diese Konfiguration steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist ‚Nein‘. Folgende Artikel sind von der Bestandsanzeige ausgenommen:- Artikel ohne Lieferant; - Artikel ohne Lagerbestand; - Artikel mit einer der folgenden ‚Artikelart Allgemein‘: Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen / Fracht / Porto / Tätigkeit / Sammelartikel / Lizenzen .
600	Automatische Popup-Anzeige der Bemerkung beim Öffnen eines Vorgangs Steuert, ob das Bemerkungsfeld eines Vorgangs automatisch in einem separaten Popup-Fenster angezeigt wird, sobald es befüllt ist. Das Popup wird beim Öffnen des Vorgangs eingeblendet.
601	Funktion Serviceeinsatz Parken anzeigen Steuert, ob bei Serviceeinsätzen die Funktion ‚Parken‘ verfügbar ist.

Konfigurationen ab 1000

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mps_maschinen:maschinenimport

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-16T09:35:17+00:00

Maschinenimport bei MPS Maschinen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden Maschinen vom MPS-Server importiert

Funktionsweise

Concept Office ruft für alle unter Kundenzuordnungen hinterlegten Datensätze beim zugehörigen MPS-System die Maschinendaten ab. Wird auf dieser Registerkarte eine Selektion getroffen, wird nur für selektierte Kunden ein Abruf durchgeführt.

Abgleich mit Concept Office Maschinen

Bei Import versucht Concept Office die MPS-Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import kann auf der Registerkarte Übersicht geprüft werden, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Identnummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-IdentNr eine gültige Maschinennummer.

Nachträgliches Zuweisen

Müssen die Maschinen in Concept Office erst angelegt oder überarbeitet werden, kann die Zuordnung später erfolgen. Entweder durch Benutzen der Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich oder durch manuelle Eingabe der CO-Maschinennummer. Durch den Maschinenstamm-Abgleich werden die importierten Datensätze gegen die Maschinendaten in Concept Office geprüft.

Bei jedem MPS-Maschinenstammabgleich wird im Falle doppelter Seriennummern, nur das aktuellste Device als aktiv weitergeführt. Alle anderen werden deaktiviert. Die Überprüfung erfolgt anhand des Datums der letzten Kommunikation mit dem MPS-System.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

nl:start

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Welkom in de WIKI van Concept Office

Onze WIKI is momenteel in de ontwikkelings- en vertaalfase en is dus onderworpen aan constante verandering en uitbreidingen. We vragen hiervoor uw begrip.

Thema:

Installatie van Concept Office

Bij teksten met een link is inmiddels een Duitse of Nederlandse tekst aanwezig:

Actueel	Stamgegevens	Documenten
Offerteverwerking	Artikelen	Overige documenten
Dossiers	Bedrijven	Email - inbox
Bestellen	Adressen
Bestelvoorstel	Contactpersonen	Overige
Goederen boeken	Speciale condities	Inventaris
Afdruk formulieren	Meubelcondities	Edi-koppeling
Magazijn		Edi-Catalogus
Office vandaag	Uitgebreide stamgegevens	IK-Prijscatalogus
		Prijscatalogus
Actueel-Verkoop	Analyse	OP-Verwerking
Open activiteiten	Provisieberekening	Artikeletiketten
Gedelegeerde activiteiten	Finad verwerking	Klantprijslijst
Agenda	Informatie	Trainingen
Maandoverzicht	Statistieken	Trainingsdeelnemers
Projecten	Query	Rittenplanning
Acties		Reklamatie
Oproepingang
Tekeningen		Systeembeheer
		Administratie
		Rechtenbeheer
		Licentie informatie
		Configuratie manager
		Printmanager

Veel voorkomende begrippen en woorden:

nl:installation:datensicherung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Backup van gegevens

In het onderstaande bericht wordt weergegeven welke gegevens en folders van Concept Office in uw backup beheer meegenomen dienen te worden.

Gelieve rekening te houden met: Het maken van een reguliere backup uw verantwoordelijkheid is. Software-Concept GmbH en haar partners zijn niet verantwoordelijk en nemen geen plichten op zich over de maken of functionele testen van uw backup strategie.

Algemene informatie voor een backup

Zal op basis van een defect aan de harddisk van uw databankserver, bijvoorbeeld door blikseminslag, een complete vernietiging van al uw gegevens tot gevolg hebben, en is Concept Office niet meer werkzaam. Dan heeft dit een diepgaande uitwerking op uw verkoopproces. Alleen door het herstellen van een backup laat zich het systeem weer opnieuw opbouwen, volgens de instellingen die u in uw backup heeft meegenomen.

Een ingerichte backup procedure zal van tijd tot tijd op een foutloze werking getest moeten worden. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel aan uw zijde.

Backup locatie van Concept Office

Zorg ervoor dat u het volgende artikel heeft gelezen opbouw van een Concept Office omgeving

Concept Office slaat alle programmarelevante informatie op in een databank en de centrale CO-folder. Beide omgevingen dienen in uw dagelijkse backup proces meegenomen te worden.

Installatie

xlsexportfehler2017

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-07T07:25:21+00:00

!VERALTET! - Probleme bei Export nach Excel in Folge Windows-Update

Stand der Information: 26.10.2017

Fehlerbeschreibung

Ohne Änderungen am Concept Office-Stand scheitert plötzlich die Ausgabe nach Excel oder Word über die Datenverarbeitung oder die Modulfunktion Brief schreiben bzw. der Import aus Access (TradePilot, DHL) war nicht mehr möglich. Mögliche Fehlertexte:

Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).

Ausführung des Assistenten gescheitert! Fehler beim Öffnen bzw. Anlegen der Zieldatenbank.
Klasse nicht registriert

Ursache

Als Ursache konnten die Windows-Updates KB4041676 (Windows10), KB4041681 (Windows7), KB4041671 (Windows Server 2008), KB4041693 (Windows 8.1) ausgemacht werden. Das Update wurde am 10.10.2017 veröffentlicht.

Herstellerbeschreibung des Windows-Updates von Microsoft

Auszug aus der Updatebeschreibung von Microsoft zum bekannten Fehler

Nach der Installation dieses Updates kann es passieren, dass Anwendungen, die auf der Microsoft JET-Datenbankengine (Microsoft Access 2007 und ältere nicht-Microsoft-Anwendungen) basieren, beim Erstellen oder Öffnen von Microsoft Excel .xls-Dateien einen Fehler ausgeben. Die Fehlermeldung lautet: „Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1). (Microsoft JET-Datenbankengine)“.

Laden Sie das Microsoft Access-Datenbankmodul 2010 Redistributable herunter, installieren Sie es, und legen Sie in den DB-Verbindungszeichenfolgen in Microsoft Excel ACE als Anbieter fest. Beispiel: Ändern Sie „Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0“ zu „Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0“.

Microsoft arbeitet an einer Lösung und wird in einer zukünftigen Veröffentlichung ein Update bereitstellen.

Genannte Anpassung wurde in den Lösungsversionen seitens Software Concept realisiert.

Behebung

Da die Bereitstellung eines korrigierenden Updates durch Microsoft noch nicht erfolgt ist, stellen wir zur Fehlerbehebung folgende Sonderstände zur Verfügung:

Version 6.0: 6.0.2185
Version 6.1: 6.1.754
Version 7.0: 7.0.814

In bestimmten Konstellationen scheitert der Datenexport nun immer noch.

Bitte führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:

Installieren Sie bitte die Access Database Engine 2010:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=13255&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True

alternativer Link:
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine.exe
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2010/AccessDatabaseEngine_X64.exe

Wenn der Export trotzdem scheitert, installieren Sie noch die Office Engine 2007:
https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=4438

alternativer Link:
http://www.software-concept.de/download/tools/Access Database Engine 2007/AccessDatabaseEngine.exe

allgemein, Fehlerbeschreibung

administration:tapi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

TAPI - Schnittstelle

Als TAPI-Schnittstelle wird der Programmteil von Concept Office bezeichnet, der die Verbindung zu einer Telefonanlage, genauer gesagt zum TAPI-Treiber einer Telefonanlage, herstellt.

TAPI-Funktionen

Folgende Funktionen bietet die TAPI-Schnittstelle:

Anruferidentifikation
Wahlmöglichkeit aus Concept Office heraus
Information zu eingehenden Anrufen mittels TAPI-Informationsfenster mit Sprungmöglichkeit zum jeweiligen Ansprechpartner und zur jeweiligen Firma.
Anrufliste

Verwendung der Wählfunktion

Eine Telefonanwahl kann durchgeführt werden, wenn die Rufnummer entweder in der korrekten internationalen Schreibweise (s.u.) vorliegt, oder in eine der u.a. Schreibweisen überführt werden kann. Ist die Telefonnummer zu stark von den gültigen Schreibweisen abweichend, so kann der Wählvorgang nicht durchgeführt werden.

1. Internationale Schreibweise (empfohlen): +<Landesvorwahl> (<Ortsvorwahl>) <Telefonnummer> z.B. +49(371)382870
2. Schreibweise mit Landes- und Ortsvorwahl: 0049371-382870
3. verkürzte Schreibweise mit Ortsvorwahl: 0371-382870 oder 0371/382870
4. verkürzte Schreibweise ohne Ortsvorwahl: 382870

Beispiel einer nicht wählbaren Schreibweise: (+49)0371 382870

Hinweis: Einige Telefon-Provider akzeptieren die Landesvorwahl des eigenen Landes wie in Beispiel 2 nicht. In dem Fall sollte die internationale Schreibweise verwendet werden, bei der auch die eigene Landesvorwahl korrekt behandelt wird.

Konfiguration

Die Einstellungen werden im Konfigurationsmanager getroffen.

Zur Verwendung der TAPI-Schnittstelle in Concept Office ist es notwendig, dass der zur TK-Anlage passende TAPI 2.0-kompatible TAPI-Treiber im Windows installiert und konfiguriert ist. Es muss die Amtsholung für die TK-Anlage, die Ortsvorwahl des eigenen Standorts und der Netzwerkzugriff zur TK-Anlage eingetragen werden.

Die TAPI-Schnittstelle in Concept Office kann Geräte- oder Benutzer-spezifisch konfiguriert werden. Gerätespezifisch ist dann sinnvoll, wenn mehrere Benutzer einen Arbeitsplatz-PC benutzen. Benutzerspezifisch ist die Einstellung für Windows Terminalserver-Lösungen.

Einstellungen am Terminalserver

Bei Einsatz der TAPI-Funktion auf Windows-Terminalservern sind 2 Besonderheiten zu beachten: Der TAPI-Treiber der TK-Anlage muss TAPI Version 2.1 unterstützen. Auf dem Windows Terminalserver muss der Telefonieserver aktiviert und konfiguriert werden.

Über Ausführen „mmc tapimgmt.msc“ das SnapIn für die Microsoft Management Console öffnen:

Hier kann der Telefonieserver aktiviert und die Benutzer den jeweiligen Telefonleitungen zugeordnet werden.

Sonstiges

TAPI und Windows Version 8.0, 8.1 und 10

Die TAPI-Funktionalität in CO ist sehr von der Funktionalität der Windows-TAPI-Treiber abhängig, die der Hersteller ihrer TK-Anlage bereitstellt. Wenn der TAPI-Treiber nicht funktioniert, dann kann auch die TAPI-Funktionalität in CO auch nicht funktionieren.

Wenn es sich bei den Rechnern, bei denen es nicht funktioniert, um Windows ab Version 8.0 handelt, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass der Windows-TAPI-Treiber nicht für Windows 8.x zertifiziert ist. Der Betriebssystemhersteller hat den TAPI-Unterbau in Windows 8.0 geändert und deshalb lassen sich nicht zertifizierte TAPI-Treiber zwar auf Windows 8.x installieren, aber sie funktionieren nicht. In dem Fall müssen Sie beim Hersteller ihrer TK-Anlage für Windows 8.x zertifizierte TAPI-Treiber anfordern oder alternative 3rd-Party-TAPI-Treiber verwenden, die oftmals besser funktionieren als die Treiber der TK-Anlagen-Hersteller.

TAPI-Funktion im CO versus TAPI-Funktion in anderen Programmen

Auf einem PC/Server kann jeweils nur eine Software mit dem TAPI-Treiber zusammenarbeiten. Das heißt sie können entweder die Applikation des Herstellers benutzen oder die TAPI-Funktionen in Concept Office.

Für die Benutzung ist eine Lizenz Modul Active oder eine Lizenz TAPI-Schnittstelle erforderlich.

Administration, TAPI, Anrufliste

allgemein:sichten-manager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Der Sichten-Manager

Mit einem Klick auf das Fernglassymbol (alternativ CTRL + F) wird eine umfangreiche Suchfunktion aufgerufen. Die Suche bezieht sich dabei auf den Inhalt des Moduls, von dem aus sie gestartet wird.

Wurde in dem Modul, in dem der Sichtenmanager geöffnet wird bereits eine Selektion (Sicht) gespeichert, können Sie diese schnell über den kleinen Pfeil unter dem Fernglas auswählen.

Sie können sich mit Hilfe logischer Verknüpfungen eine Selektion zusammenstellen, die genau die Datensätze enthält, die sie suchen. Diese Selektionen lassen sich speichern und so einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. Wobei die Abfrage und nicht das Ergebnis gespeichert wird. Somit wird bei jedem Aufruf der Selektion eine Abfrage mit den momentan aktuellen Daten durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass bei logischen Verknüpfungen das UND eine andere Bedeutung hat, als im üblichen Sprachgebrauch. Suchen Sie nach allen Angeboten der Kunden 123 und 456, dann sollten Sie mit ODER selektieren, da sonst nach Angeboten gesucht wird die zu einem Kunden gehören, der die Nummer 123 und die Nummer 456 hat. Er kann aber nur entweder die Nummer 123 haben ODER die Nummer 456.

Um kompliziertere Selektionen vorzunehmen, können Teile einer Selektion auch in Klammern gesetzt werden. Hierzu markieren Sie die Teile der Selektion die eingeklammert werden und klicken im Kontextmenü der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Klammer setzen.

Selektionsteile müssen auch dann in Klammern gesetzt werden, wenn in einer Selektion nach UND und ODER selektiert wird, da die UND Verknüpfung immer Vorrang vor der ODER Verknüpfung hat.

Beispiel:

Gesucht werden alle nicht erledigten Vorgänge der Geschäftsbereiche Verkauf und Service. Ungeklammert sähe diese nun so aus:

Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

Da aber die UND Verknüpfung Vorrang hat, "liest" der Sichten-Manager die Selektion so:

Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf'

Damit werden vom Geschäftsbereich 'Verkauf' auch alle erledigten mit angezeigt. Korrekt geklammert sollte die Selektion so aussehen:

(Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service') und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

So wie in der Mathematik Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt hier also Und- vor Oderselektion.

Selektionen speichern

Zum Speichern von Selektionen klicken Sie, nach Zusammenstellen der Abfrage, einfach auf Speichern anstatt auf Übernehmen. Um die gespeicherte Selektion später oberhalb der Strukturansicht unter dem Menüpunkt Sichten abrufen zu können, setzen Sie einen Haken hinter In Strukturansicht anzeigen und vergeben für diese „Sicht“ einen passenden Namen.

Über das Auswahlfeld Selektion ist sichtbar für: können Sie auswählen, ob die von Ihnen gespeicherte Selektion nur für Sie sichtbar sein soll (Häkchen bei Selektion ist privat) oder Sie hinterlegen die Mitarbeiter, für die die Selektion bestimmt ist.

Eine gespeicherte Selektion kann über die Schaltfläche Selektion öffnen oder, wenn sie als Sicht in die Strukturansicht eingebunden wurde, über das Modul Sichten wieder aufgerufen werden. Wurde eine Sicht in die Strukturansicht eingebunden ist diese erst nach Neustart von Concept Office sichtbar.

Wird eine gespeicherte Sicht über die Strukturansicht aufgerufen, springt Concept Office automatisch in das Modul in dem die Sicht selektiert und abgespeichert wurde.

Es wurde eine neue Option unter Allgemeine Optionen / Baumstruktur-Einstellungen „Aktualisierungsintervall Sichten in min“ angelegt. Hiermit kann erreicht werden, dass die Sichten in vorgegebenen Intervallen aktualisiert werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Ergebnisanzahl im Baum angezeigt wird. Bitte beachten, dass diese Option bei großen Datenbanken evtl. die Performance beeinträchtigen kann.

Selektionsschablonen

Aus dem Sichten-Manager heraus lassen sich Schablonen anlegen, die vorgefertigte Suchabfragen mit Parametern enthalten. Werden diese Suchanfragen gestartet, so erscheint eine Maske, auf der nur noch die Werte der Suchparameter eingegeben werden müssen.

Um eine neue Schablone zu erstellen, wird das Kontrollkästchen Platzhalter anzeigen aktiviert. Nun wird eine Selektion erstellt, die feste Abfrageparameter enthalten kann, aber auch Platzhalter, welche erst bei Abfrage durch den Nutzer gefüllt werden. Jetzt wird an Stelle eines Wertes ein Platzhalter in die Selektion eingesetzt (zum Beispiel <$P1>). Es ist darauf zu achten, dass für verschiedene Werte innerhalb einer Abfrage auch verschiedene Platzhalter verwendet werden müssen.

Über die Schaltfläche Speichern wird die Selektionsschablone, wie jede andere Sicht auch, abgespeichert. Wichtig ist hierbei eine sinnvolle Beschreibung zu hinterlegen, da sonst andere Nutzer den Inhalt der Selektion nicht erkennen.

Sichten ändern

Möchten Sie eine Sicht ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche.
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu ändernden Sicht und wählen diese aus.
Ändern Sie die Selektionsbedingung
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern, wählen entsprechende die Sicht aus und speichern

Sichten löschen

Möchten Sie Sichten löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu löschenden Sicht und wählen diese aus.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen

Tipps

Bei der Suche nach einem Datum ist es möglich, ein Datum mit Jahr = 1960 als Platzhalter für den SQL-Ausdruck Datum is null einzusetzen. Hierdurch ist es möglich auf das Vorhandensein von Datensätzen zu prüfen.

Weiteres

Hier sind folgende Sonderechte zu beachten:

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Bereiche

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Öffentlich

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Privat

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

allgemein, Sichten-Manager, Suche

artikel:losgroesse

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-12T07:21:35+00:00

Losgröße

Als Losgröße bezeichnet Concept Office die Umverpackungsmenge, in der ein Artikel verkauft oder bestellt werden kann.

Losgrößen für den Verkauf

Die Losgröße im Verkauf ist ein Faktor (bezogen auf die Standardmengeneinheit) mit dem Sie einen Artikel verkaufen. Die Eingabe erfolgt in der Registerkarte Artikel, im Bereich Verkaufsinformationen.

Für Concept Cash kann eine eigene Losgröße angegeben werden. Diese gilt auch für die Abwicklungsart Kasse.

Kleinste Abgabemenge

Die kleinste Abgabemenge gibt die geringste Menge (bezogen auf die Standardmengeneinheit) an, mit der ein Artikel verkauft werden soll. Sie ist gleichzeitig der Wert, mit dem die Menge bei der Positionserfassung vorbelegt wird.

Die kleinste Abgabemenge muss immer ein Vielfaches der Losgröße sein.

In den meisten Anwendungsfällen entspricht die kleinste Abgabemenge der Losgröße.

Eingabenprüfung im Vorgang

Concept Office weist den Sachbearbeiter auf Fehleingaben in der Positionserfassung hin, wenn eine Menge ungleich einem Vielfachen der Losgröße eingegeben wird.

Losgrößen für den Einkauf

Die Losgröße im Einkauf ist der Faktor (bezogen auf die Mengeneinheit des Lieferanten) zu dem Sie den Artikel bei dem jeweiligen Lieferanten einkaufen können. Sie wird auf der Registerkarte EK für den verschiedenen Lieferanten hinterlegt.

Eingabenprüfung im Vorgang

Vorgangspositionen, die als Direktlieferung erfasst werden, können nur in der Losgröße des zugeordneten Lieferanten abgewickelt werden. Ist kein Lieferant explizit zugewiesen, wird der Hauptlieferant zur Prüfung verwendet.

Eingaben in Bestellungen

Bestellungpositionen können nur mit Vielfachen der Losgröße erfasst werden.

Artikel

co_portal:zaehlerstandsmeldung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:22:42+00:00

CO Portal: Modul Zählerstandsmeldung

In diesem Modul kann ihr Kunde Zählerstände melden. Diese werden dabei, nach Plausibilitätsprüfung, direkt in Concept Office eingetragen und können für eine Vertragabrechnung verwendet werden. Ihr Kunde erhält dafür eine E-Mail mit einem Link zu seinen Geräten.

Zählerstände ablesen

Um Endkunden die Suche nach dem richtigen Zählerstand zu erleichtern, haben Sie die Möglichkeit ein Dokument (PDF, HTML, Bilddatei) am Modellartikel zu hinterlegen. Dieses Dokument wird durch einen Link in der Maschinenkachel verfügbar gemacht. Der Kunde kann mit Klick auf den Link Wie lese ich den Zählerstand ab? das Dokument öffnen.

In Concept Office suchen Sie dafür den Artikel des Modells und ergänzen in der Registerkarte Texte/Bilder im Bereich Dateiverweise den Pfad zur entsprechenden Datei. Der Speicherort des Dokumentes sollte idealerweise in der zentralen CO-Strukturligen befinden - mindestens aber für Concept Office Benutzer erreichbar sein. Damit ist sichergestellt, dass der Portalbenutzer im Kontext der WebService-Schnittstelle Zugriff hat.

Ab Concept Flex Kundenportal kann ein UNC-Pfad oder eine Internet URL verwendet werden.

Bei Geräten dieses Modells findet sich in CO Portal danach ein Link für ihre Kunden.

Zählerstände via CO Portal

Kunden, die ihre Zählerstände per Web melden sollen, müssen in ihren Verträgen im Auswahlfeld Zählermeldung durch den entsprechenden Eintrag aufweisen.

CO Portal Ready

Die Modulfunktion Portal Ready (Modul Verträge) ermöglicht es einen oder mehrere markierte Verträge zu prüfen. Dabei wird geprüft ob den Einstellungen am Vertrag entsprechend Ansprechpartner mit einer E-Mail ausgestattet sind und ob an mehreren Ansprechpartnern nicht fälschlicherweise die gleiche Emailadresse hinterlegt ist. Beim Ausführen von „Portal Ready“ werden den Ansprechpartnern auch gleich die entsprechenden Rechte für das Portal eingeräumt. Diese Prüfung wird auch beim Absenden der Zähleranforderung durchgeführt.

Zählerstände anfordern

Mit der Zählerstandsabfrage via CO Portal werden Kunden-eMails erstellt. Diese Anforderung wird unter Auswertung - Service-Statistiken - Ungemeldete Zählerstände via CO Portal abgerufen. Der Kunde erhält eine Email. Der Inhalt wird über den Textbaustein bwCOPortalZEmailHtml festgelegt. Über den Platzhalter #URL# wird ein Link in der Mail angeboten, über den der Kunde direkt zu seinen Maschinen gelangt. Statt der URL kann ein Hyperlink zur Zählerabfrage versendet werden Bsp.: (< a href=„#url#“ > Bitte klicken Sie hier, um die Zählerstände zu melden</a >). Sein Login ist in dem Link verschlüsselt, so dass der Kunde keine Logindaten vorhalten muss. Er hat jedoch die Möglichkeit sich ein eigenes Passwort zu generieren, um in andere Bereiche des Portals zu gelangen ohne sich die Mail mit dem Link aufheben zu müssen.

Lesen Sie hier mehr zu Passwortvergabe.

Zählerstände eintragen

Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangt er direkt in einer Übersicht seiner Maschinen:

Der Kunde sieht nur vertragsrelevante Zähler. Ein Link „Wie lese ich den Zähler ab?“ zeigt ihm wo er am Gerät den Zählerstand ablesen kann.

Gibt der Kunde einen nicht plausiblen Zählerstand ein, bekommt er einen Hinweis und kann korrigieren.

Bestehen die gemeldeten Zählerstände die Plausibilitätsprüfung, erscheinen die in grüne Farbe. Die Zählerstände sind sofort in Concept Office eingetragen, jedoch nicht für die Abrechnung freigegeben. Solange dies noch nicht erfolgte, kann der Kunde die eingegebenen Zahlen korrigieren. Nach der Freigabe zur Berechnung kann keine Korrektur im Portal mehr erfolgen.

Zählerstände freigeben

In Modul Zählerstandserfassung (ZE) können über das Portal gemeldete Zähler zur Berechnung freigegeben werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche:

Dabei werden die vom Kunden eingetragenen Zähler noch einmal auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls in ein Protokoll eingetragen. Zählerstände die diese Prüfung nicht bestehen, werden nicht freigegeben und müssen manuell freigegeben werden.

Gleiche E-Mail bei mehreren Kunden

Es kann vorkommen, das über mehrere Kunden hinweg Ansprechpartner die gleiche E-Mail Adresse besitzen. In diesem Fall hat der Ansprechpartner nach dem Login über einen Link die Möglichkeit zwischen den Firmen zu wechseln und somit mit einem Login Zugriff auf alle ihm anvertrauten Geräte.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal, zaehlerstaende, TKD, Statistiken

Portal, Zählerstände

co8:einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T11:03:24+00:00

Geschäftsbereich Einrichtung

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Die neue OFML-Verarbeitung - pCon.basket Online

Mit Concept Office 8 besteht die Möglichkeit zur Nutzung des pCon.basket Online. Da es sich hierbei um ein äußerst umfangreiches Thema handelt, bitten wir sie uns dazu zu kontaktieren (support@wegscheider-os.de)

Herstellerauftragsbestätigungen erweitert

Im folgendem Video sehen sie alles zum Thema Herstellerauftragsbestätigungen:

Herstellerauftragsbestätigungen

EDI 2.0 ersetzt Concept EDI

EDI2.0 ersetzt in Version 8 Concept EDI um bei Ihren Einrichtungs-Lieferanten elektronisch bestellen zu können.

Die neue EDI-Integration war bereits in Concept Office 7.0 verfügbar, musste allerdings durch unseren Service aktiviert werden.

EDI 2.0

Bestelländerung standardmäßig

Die Funktion zum Auslösen einer Bestelländerung ist nun standardmäßig aktiviert und muss nicht mehr durch den Support freigeschalten werden.

Funktion Bestelländerung
Die Funktion „Bestelländerung aktivieren“ im Bestellungsmodul sorgt dafür, dass Sie ausgelöste Bestellung bearbeiten können, ohne diese im Vorfeld stornieren zu müssen.

Um diese nutzen zu können, muss am jeweiligen Geschäftsbereich die Checkbox „Möbel-Funktionen freischalten“ aktiviert werden. Alles dazu lesen sie hier

Den vollständigen Funktionsumfang finden Sie hier.

CO8

concept_flex:kundenanlage-funktion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T08:23:15+00:00

Kundenanlage-Funktion

Über die Funktion „Kundenanlage“ (Aktivierung per Konfiguration 596), im Menü unterhalb des Firmen-Avatars in Concept-Flex, kann man einen Kunden seine Daten selbst erfassen lassen.

Konfiguration 596: Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren

0 - nein (Standard)
1 - Ja

Vorbereitend müssen 2 Textbausteine kundenindividuell angelegt werden:

„Kundenanlage1“: bietet Platz für einen frei definierbaren Text, z.B. die Datenschutzerklärung (siehe Bild:Test 1)
„Kundenanlage2“: liefert die Bezeichnung des Schiebereglers, der zur Erklärung der Einverständnis vom Kunden betätigt werden muss (siehe Bild:Test 2)

Des Weiteren muss im Druckmanager eine Zeile für das Formular ‚Kundenanlage‘ mit dem Drucker ‚$PDF‘ und einem Exportverzeichnis angelegt werden.

Nachdem der Kunde die Eingaben mit seiner Unterschrift bestätigt hat, kann gespeichert werden und die Concept-Flex-Anmeldung wird aus Sicherheitsgründen automatisch beendet.

Es wird ein zusammenfassender Report, der die Unterschrift enthält, als PDF gespeichert und als Dokument mit dem Kunden verknüpft.

Es ist eine kostenpflichtige Report-Anpassung notwendig!

disposition:disposition2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:26:46+00:00

Disposition 2.0 Einsatz und Ablauf

Bevor Sie die Disposition 2.0 optimal nutzen können, sind weitere Einstellungen notwendig. Lesen Sie deshalb unbedingt vorher welche Vorbereitungen und Einstellungen sie treffen müssen.

Allgemeine Informationen

Das Modul Disposition 2.0 fasst die beiden geschäftsbereichsabhängigen Dispositionen aus Concept Office zusammen. Damit kann jetzt in einem einzigen Modul für verschiedene Geschäftsbereiche disponiert werden.

Es wurden folgende Funktionserweiterungen für den Prozess Disposition in Concept Office implementiert:

Zuordnung mehrerer Ressourcen
mehrtägige Planungen
speicherbare Filtermöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Ansichten
Suche von Dispositionen
Planungseinheiten ohne Kommissionsschein
manuelle Planungseinheiten ohne Vorgangsbezug
Vorladen von Zeiträumen für die Dispositionsansicht
Hinterlegung von Geschäftszeiten, Infos zu abgeschlossenen Vorinstallationen und anderen wichtigen Hinweisen in ‚Auftragsinfo‘

Ansicht

Bildschirmansicht der Disposition 2.0

Arbeitsfenster

Im oberen Teil erfolgt die Anzeige des gewählten Zeitraumes, die Planungseinheitensuche und die ausgewählten Ressourcen. Darunter folgt die Kalenderansicht, wie in der oberen Modulleiste ausgewählt.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Heute

Tagesansicht

Arbeitswoche

Kalenderwoche

Monatsansicht

Planungsansicht

Darunter befinden sich die Einstellungen der Anzeigeschemas. Hier wird die Arbeitsansicht der Disposition 2.0 eingestellt.

Die Bildschirmaktualisierung lässt sich über die Angabe Tage zurück/voraus optimieren.

Wird die Zeile eines zu disponierenden Vorganges aktiviert, wird geprüft, ob der Vorgang sich nach wie vor im Status ‚disponierbar‘ befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die aktivierte Zeile durchgestrichen dargestellt. Diese Prüfung ist sinnvoll, wenn z.B. von mehreren Arbeitsplätzen aus disponiert wird.

Es werden dann beim Aktualisieren die Planungseinheiten, für diese Anzahl von Tagen, vorgeladen, um beim Blättern in der Arbeitsansicht (Tage vor/zurück) Wartezeiten durch ständiges Nachladen von Daten zu verhindern.

Die Aktualisierung dauert beim Vorladen von Planungseinheiten für mehrere Wochen ggf. länger!

Im unteren Teil werden die zu disponierenden Planungseinheiten angezeigt.

Die Schemaeinstellung und die Planungseinheitenliste bilden ein eigenes Fenster und können bei Bedarf durch Klick auf das Symbol ausgeklinkt und damit auf einem anderen Bildschirm auch außerhalb vom Concept Office Fenster angezeigt werden.

Zusatzfunktionen rechts

Ganz rechts im Bildschirm wird die Ressourcentabelle angezeigt.

Fahrzeuge

Werkzeuge

Monteure

Kalenderwoche

Techniker

Wie in jeder CO-Tabelle kann auch hier gefiltert werden, damit genau die Ressourcen angezeigt werden, die zum jeweiligen Geschäftsprozess eingestellten Schema gehören.

Bei Nutzung von Multiroute finden Sie Daten zur Routenberechnung im mittleren Teil. Diese können hier nun auch filialbezogen ermittelt werden.

Ganz unten ist der Kalendermonat eingeblendet, je nach Anzeigeplatz einer oder mehrere Monate. In dieser Kalenderansicht werden alle Tage, die erstens durch das eingestellte Schema zur Ansicht frei gegeben und zweitens an denen Planungseinheiten disponiert sind fett dargestellt.

Beim Start wird der Zeitraum der großen Kalenderansicht in der kleinen Kalenderansicht gelb hinterlegt. Beim Mausklick auf einen Tag oder eine Kalenderwoche in der kleinen Kalenderansicht wird auch die große geändert. Der rote Rahmen zeigt immer den heutigen Tag.

Freigabe zur Disposition

In den Normalaufträgen erfolgt die Freigabe auf der Karteikarte Lieferdaten/Texte.

Dazu muss auf den Button Freigabe zur Disposition geklickt werden. Jetzt kann ein Kommissionsschein für die Dispositionsfreigabe erstellt werden.

Es können alle oder nur einzelne (markierte) Positionen zur Kommissionierung freigegeben werden. Der Kommissionierschein kann erzeugt (*-Schein) oder gedruckt werden. Mit OK werden die Positionen zur Disposition freigegeben. Durch Auswahl verschiedener Positionen ist es möglich, mehrere Kommissionierscheine mit getrennten Dispositionsfreigaben zu erzeugen. Über den grünen Schriftzug Dispositionen werden die aktuellen, dem Vorgang zugeordneten Dispositionen angezeigt.

In Klammern wird die Gesamtanzahl der Dispositionsfreigeben/Planungseinheiten zum Vorgang angezeigt.

Die erzeugten Dispositionsfreigaben werden in der Disposition 2.0 angezeigt und können an unterschiedlichen Tagen für verschiedene Mitarbeiter geplant werden.
In den Serviceaufträgen erfolgt die Freigabe zur Disposition auf der Reiterkarte Maschinen. Hier wird in der Regel kein Kommissionierschein benötigt.
Ist in Standardwerte als Standard-Unterbearbeitungsstatus disponierbar eingestellt, so erfolgt die Dispositionsfreigabe wie bisher automatisch. Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen.

Sofortdispo
Es gibt auch die Möglichkeit Vorgänge sofort einem Mitarbeiter zuzuweisen. Dafür muss der Button Sofortdispo geklickt werden. Es erscheint ein Fenster zur sofortigen Disposition, wo man Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter direkt wählen kann. Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

druck-manager:virtuelle_drucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

edi-schnittstelle:mpsbedarfsmeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-18T12:42:43+00:00

EDI-Schnittstelle: Mps-Bedarfsmeldungen einlesen

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

herstellerauftragsbestaetigungen:herstellerauftragsbestaetigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-10T11:26:44+00:00

Herstellerauftragsbestätigungen prüfen und verarbeiten

Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (E-Ab) lassen sich in einem eigenen Modul über der EDI-Schnittstelle einlesen und prüfen. Dabei werden die E-Ab’s mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachgearbeitet werden muss.

Administrative Einstellungen

Lizenz

Dieses Modul ist mit der Lizenz Herstellerbestellbestätigungsverarbeitung verfügbar.

E-Mailversand

In den zentralen E-Mail-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.

E-Ab's Prüfen und Verarbeiten

Übersicht aller E-Ab's

Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button Anzeigen werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter

Übersicht in einzelnen E-Ab's

Hier lassen sich im Unterreiter Zusammenfassung die wichtigsten Informationen einsehen. Im Feld Fehlertext sind alle Abweichungen von Bestellung und eAB dokumentiert. Das darunter liegende Hinweisfeld kann sowohl Informationen vom Hersteller enthalten, als auch für die weitere Verarbeitung in CO selbst befüllt werden, die Inhalte werden nach erfolgreicher Übernahme in das entsprechende Bemerkungsfeld der Bestellung übertragen. Ein Vergleich der Lieferdaten, Liefer- und Rechnungsanschrift sowie der Montagefirma kann über die entsprechenden Unterreiter eingesehen werden. Im Feld Positionen sind alle bestätigten Positionen des Herstellers aufgelistet. Durch ein Scrollen nach rechts können hier bereits detaillierte Informationen eingesehen werden. Alle Positionen, die in der Spalte AB-Bezeichnung mit roter Schrift gekennzeichnet sind, weisen Abweichungen auf. Dies trifft auch auf die rot gekennzeichneten Informationen in der Zusammenfassung links oben zu.

Aufteilung und Ansicht dieser beiden Fenster sind an das Modul Lieferantenauftragsbestätigung angelehnt.

Statusbeschreibung

importiert

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Die automatische Prüfung der verschiedenen Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) wurde noch nicht durchgeführt. Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Importiert“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

nicht verarbeitet

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Der Beleg wurde nicht überprüft, da ein Beleg mit der gleichen Belegnummer verarbeitet wurde (z. B. zweite eAB mit Änderungen o. ä.) Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Nicht verarbeitet“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

geprüft

Geprüft ist der Standardstatus nach dem Import, wenn keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Geprüft bedeutet dabei nicht, dass Sie diesen Beleg geprüft haben. Geprüft bedeutet, dass Concept Office alle festgelegten Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) kontrolliert hat und diese farblich gekennzeichnet hat. Ist der Status auf „geprüft“ und es ist ein grüner Haken in der Spalte „Prüfstatus“, sind alle zu prüfenden Felder der eAB identisch mit den Angaben der Bestellung.

übernommen

Die Werte der eAB wurden durch den Anwender in die Bestellung und Vorgang übernommen. Der Prüfstatus wechselt bei der Übernahme automatisch auf das grüne Häkchen.

Vergleichsliste

Über einen Doppelklick auf eine Position öffnet sich ein weiterer Reiter, der Bestelldaten und eAB-Daten tabellarisch nebeneinander auflistet. Hier lässt sich genau erkennen, wo eine abweichende Übertragung stattgefunden hat. In der Spalte Status werden korrekte bzw. abweichende Übertragungen entsprechend gekennzeichnet. Mit den Pfeilen im oberen linken Bereich kann man zwischen den einzelnen Positionen „blättern“.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen ist es möglich weitere Aktionen durchzuführen:

Ausgabe des Vergleichsprotokolls: via Druck, Seitenansicht und/oder Email lässt sich der aktuelle Stand jederzeit in Protokollform einsehen
Beleg neu prüfen: Möglichkeit einen erneuten Datenabgleich durchzuführen, bspw. wenn Änderungen im Bestellmodul vorgenommen wurden
Beleg übernehmen: Durch diese Aktion können nun Daten aus der Bestätigung in die Bestellung und den dazu gehörigen Vorgang übertragen werden.

Besonderheiten der Modulfunktion Beleg übernehmen

Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können. Dies ist lediglich mit den entsprechenden Rechten möglich. Verfügt man darüber nicht, werden die entsprechenden Übernahmewerte durch den Admin unter „Lieferantenbestätigungsoptionen“ festgelegt.

Nach Klicken des Buttons Übernehmen schreibt das Programm die Daten der Herstellerauftragsbestätigung in die Bestellung zurück. Weiterhin ändert sich der Status der Bestellung von „Bestellt“ auf „vom Lieferanten bestätigt“. Die Verarbeitung der eAB ist damit abgeschlossen.

mit dem Klick des Buttons Übernehmen akzeptieren Sie die übersandte Herstellerauftragsbestätigung und erkennen die ausgewählten Übernahmewerte an. Eventuell noch abweichende Daten, wie Preise oder Termine sind somit akzeptiert und angenommen!

Sonderrechte

Über das Recht Edi-Schnittstelle muss das Einlesen der e-AB’s freigegeben werden. Des Weiteren sind folgende Rechte zu beachten:

Sonderrecht Herstellerauftragsbestätigungen (Filter)

Steuert welche Herstellerauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

SonderrechtLieferantenauftragsbestäigungsübernahmeoptionen ändern

Legt fest, ob die Übernahmeoptionen in Lieferantenauftragsbestätigungen geändert werden dürfen.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigung (Filter)

Steuert welche Lieferantenauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenauftragsbestätigungen einzulesen.

Ja
Nein

aktuell, herstellerauftragsbestaetigungen

howto:arbeiten_im_homeoffice

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Arbeiten im Homeoffice mit Concept Office

Alle geschilderten Lösungsansätze erfordern eine stabile Internetverbindung zu Ihrem Unternehmen. Desweiteren sollte sichergestellt sein, dass alle genutzten (z. B. private) PCs mit Virenscannern ausgestattet sind. Sollten Sie Hilfe benötigen oder weitere Rückfragen haben, stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung: E-Mail: support@wegscheider-os.de Telefon: +49 9135 2111 55

Setzen Sie nicht Concept Office als lokal installiertes Programm (Client/Server) mit VPN aus dem Homeoffice ein. Hiervon wird ausdrücklich abgeraten und dies wird nicht unterstützt! Hierbei arbeiten Sie direkt auf der Datenbank und es können z.B. bei Internetproblemen massive Fehler und Datenverlust entstehen! Vor dieser Variante warnen wir ausdrücklich!

RDP - Verbindung (PC in Unternehmen)

Hier handelt es sich um eine Remote-Desktop-Verbindung zu Ihrem Firmen-PC. Sie greifen z. B. mit Ihren privaten PC auf Ihren Firmen PC zu und nutzen somit die Leistung und Ressourcen des Firmenrechners. Die Verbindung der Endgeräte / Netzwerke wird über einen VPN-Client oder via RDS-Gateway hergestellt.

Wenn Sie via RDP auf Ihren Firmen-PC zugreifen, darf dieser nicht heruntergefahren werden - Das Einschalten des Firmen-PCs müsste ansonsten vor Ort durchgeführt werden (oder via Wake-On-Lan).

Teamviewer oder andere Fernwartungsprogramme (PC in Unternehmen)

Wie bei der Verbindung via RDP, wird auch hier mit einem privaten PC auf den Firmen PC zugegriffen. Durch die Verwendung eines Fernwartungsprogrammes muss für gewöhnlich kein VPN-Client eingerichtet werden.

In den folgenden Zeilen erfahren Sie, wie die Einrichtung des Fernwartungsprogrammes „Teamviewer“ erfolgen muss:

  Auf dem privaten PC muss die Vollversion von Teamviewer installiert werden: https://www.teamviewer.com/de/ 
  Auf Ihrem Firmen-PC muss die einfache Version von Teamviewer installiert werden: http://download.wegscheider-os.de/teamviewer.exe

Wie auch bei der Verbindung via RDP, darf der Firmen-PC nicht heruntergefahren werden.

Hinweis von www.pcwelt.de:

Teamviewer drückt bei der Gratisversion vorübergehend und inoffiziell beide Augen zu, wenn Sie die Software jetzt beruflich nutzen. Sie dürfen also mit Teamviewer zum Beispiel im Home Office arbeiten.

Terminalserver

Der Idealfall für ein sicheres und performantes Arbeiten im Home-Office ist der Zugang zu Ihrem Netzwerk via Terminalserver. Auf einem Terminalserver können mehrere Personen gleichzeitig arbeiten und auf unsere kaufmännisch relevanten Anwendungen (Concept Office, Concept DMS, pCon.basket, etc.) zugreifen. Die eigentliche Rechenleistung findet auf dem Server statt und es wird nur noch der Bildinhalt übertragen.

Da die Einrichtung eines Terminalservers für gewöhnlich nicht von Heute auf Morgen erfolgen kann, ist dieser Bereich evtl. nicht für Sie interessant. Dennoch möchten wir Ihnen nachfolgend einige Informationen / Hinweise liefern:

  Es gibt eine 90 tägige Testversion des Microsoft Terminalservers
  Die Verbindung der Endgeräte / Netzwerke wird über einen VPN-Client oder via RDS-Gateway hergestellt
  Beachten Sie weitere Lizenzkosten (Microsoft Office wird z. B. nur in bestimmten Versionen unterstützt)
  Es wird eine pCon.update Dataclient Pro Lizenz benötigt

Falls Sie sich für diese Lösung entscheiden sollte, kann die Installation von Concept Office zeitnah und unkompliziert durch uns durchgeführt werden.

howto:automatisierte_fibuuebergabe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Automatisierte Übergabe der Fibu-Daten

In Concept Office ist es jetzt auch möglich, die Eingangs- und Ausgangsrechnungen an der Fibu-Schnittstelle automatisiert zu übertragen.

Um dies nutzen zu können, ist eine angeschlossene Finanzbuchhaltungssoftware (bspw. Datev, Agenda oder KHK) notwendig.

Die Übertragung der Daten erfolgt dabei über einen Windows-Task, der wöchentlich oder monatlich ausgeführt werden kann.

Dazu ist zunächst die Erstellung einer xml-Datei erforderlich, die die notwendigen Informationen beinhaltet.

Nachfolgend ein Beispiel, wie solch eine Datei aufgebaut sein kann:

<?xml version=„1.0“ encoding=„utf-8“ standalone=„no“?>

<task>

<name>FibuExport</name>

<call>

„Buchungskreis“:„1“,

„BelegdatumVon“:„1.1.2017“,

„BelegdatumBis“:„1.2.2099“,

„UebergabeStammdaten“:„True“,

„BelegeSeparierungsArt“:„1“,

</call>

</operation>

</operations>

</task>

In unserem Beispiel soll der Export für den Mandanten „1“ erfolgen.

Der Wert „Buchungskreis“ entscheidet darüber, ob es sich um Ausgangsrechnungen („1“) oder Eingangsrechnungen („2“) handelt.

Mittels der Belegdaten wird festgelegt, innerhalb welchen Zeitraums die Belege übertragen werden sollen.

Über den Parameter „BelegeSeparierungsArt“ wird definiert, ob die Belege noch nach Buchungsperiode („3“), pro Filiale („1“), pro Geschäftsbereich („2“) oder gar nicht („0“) zu unterteilen sind.

Die nun fertiggestellte xml-Datei ist im Unterverzeichnis „Tasks“ des Sysdata-Ordners von Concept Office unter abzulegen.

Den genauen Pfad können Sie über den Konfigurationsmanager des Concept Office herausfinden.

Folgend ein Beispiel:

Der Programmaufruf

„C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Tools.Automation.exe“ FibuExport

muss dann in eine Windows Task aufgenommen werden, deren Ausführungsintervall entsprechend eingestellt wird.

howto:briefbogenintegration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Briefbogenintegration Concept Office

Für die Briefbogenintegration werden JPG Dateien genutzt. Diese müssen in den zentralen Concept Office Pfad unter Reports z.B. \\Server\WOS\CO\Reports kopiert werden. Die JPGs müssen die exakt vorgegebenen Namen haben damit das Programm diese austauscht.

1. Die Absenderzeile: Dateiname = Absenderzeile.jpg

Größe 1181×56 Pixel

2. Die Kopfzeile:

Dateiname = Kopf.jpg

Größe 2215×531 Pixel

3. Die Fußzeile:

Dateiname = Fuss.jpg

Größe 2215×295 Pixel

Die Optimale dpi ist 300×300. Wenn man Umfangreiche Angebote drucken will und der Speicherverbrauch zu stark steigt, sollte man die dpi minimieren.

Vorlagen sind im Zentralen Concept Office Pfad im Ordner „Vorlagen“, diese kann man bearbeiten und anschließend im Reports Ordner austauschen.

Sollten zu druckende Bereiche in den „nicht druckbaren Bereich“ des Druckers ragen, so kann dies zu weiteren Effekten (evlt. Verkleinerung beim Druck) führen, da u.U. dann skaliert wird. Bei einer PDF wird das nicht passieren, wenn man diese betrachtet, ggfs. aber wieder wenn diese gedruckt wird. Das hängt dann von den Druckoptionen des PDF Programms ab.

Die PNG Vorlagen sollen als, verlustfreies Format, für die Bearbeitung herhalten. Diese Vorlagen muss man final als JPG Datei exportieren, um ein „hochqualitativeres“ JPG zu erhalten.

Wenn man die Vorlagen oder auch die angegebenen Daten einhält werden die Dateien mit dem Formularen harmonieren.

Mandantenspezifisch

Um die Briefbögen Mandantenspezifisch anzupassen, müssen in den zentralen Concept Office Pfad unter Reports z.B. \\Server\WOS\CO\Reports Ordner angelegt werden. Jeder Mandant erhält einen Ordner, der mit der eindeutigen Mandanten Nummer betitelt ist.

In diesen Ordner müssen die Mustersätze erneut abgelegt werden. Die Musterformulare sind in dem gleichen Verzeichnis abgelegt, unter dem Namen MusterSaetze.zip. In diesem ZIP-Archiv sind alle vorhandenen Mustersätze abgespeichert.

Die Archivierung muss extrahiert werden und der zurzeit aktivierte Mustersatz* muss in den gewünschten Mandant Ordner eingefügt werden.

Nach diesen Schritten kann die Briefbogenintegration, wie oben beschreiben, durchgeführt werden.

* Um den aktivierten Mustersatz heraus zu finden, muss auf die Windows Taste geklicht werden → Ordner Software Concept suchen → Konfigurationsmanager öffnen.

Im Manager kann unter dem Reiter „Sonstiges“ neben „Report-Mustersatz“ der Mustersatz herausgefunden werden.

Attachments:
beigefuegte_vorschau_angebote.zip

vorlage300x300dpi_mit_rahmen.zip

vorlage300x300dpi.zip

installation:installation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:42+00:00

Installation von Concept Office

Dieser Bereich enthält Informationen zum Installation, den dafür notwendigen Voraussetzungen sowie allgemeine administrative Informationen zum Einsatz von Concept Office.

Hinweise zu älteren Versionen:

Installation

mandanten:kassendaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:52+00:00

Kassendaten

Hier werden grundlegende Einstellungen für das angeschlossene Concept Cash hinterlegt.

In den Fibudaten muss das Geldkonto Barverkauf hinterlegt werden. Ein zusätzlicher Eintrag an der Kasse für den Barverkauf darf nicht erfolgen.

Barverkaufskunde

Um den an den Kassen getätigten Umsatz korrekt zu verbuchen, muss ein Barverkaufskunde hinterlegt werden. Dieser erhält den Umsatz aller anonymen Kunden. Er ist außerdem Grundlage für die Preisermittlung.

Kassenwährungen

Concept Cash unterstützt bis zu zwei Währungen, die an den Kassen verwendet werden können. Werden die Felder leer gelassen, verwendet die Kasse ausschließlich die Hauswährung.

Sonstiges

Weitere Kasseneinstellungen können an den Filialen hinterlegt werden.

Mandanten, Concept Cash, Kasse

mps_maschinen:mpsinfos_anzeigen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Akademie

MPS-Infos in Concept Office anzeigen

Mit angeschlossenem MPS-System können im Maschinenstamm Toner-Füllstände und Zählerstände live abgerufen und übernehmen.

Aufruf

Über die Modulfuktion MPS-Infos abrufen wird der Abruf gestartet:

Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Maschine nicht über ein online abrufbares MPS-System angeschlossen ist.

Inhalte

Bei Aufruf verbindet sich Concept Office direkt mit dem MPS-System und ruft die Informationen ab. Die auf dem MPS-System verfügbaren Informationen werden in einem Dialogfenster angezeigt.

Der Umfang der Informationen hängt von den durch das MPS-System bereitgestellten Daten ab.

Verbrauchsmaterialien

Die am Gerät eingebauten Verbrauchsmaterialien werden mit Füllstand, Reichweite und dem Datum der letzten Lieferung angezeigt.

Als Datum der letzten Lieferung wird das Datum des letzten Lieferscheines verwendet, ist ein solcher nicht vorhanden bspw. auf Grund von Direktlieferung erscheint die Anzeige ‚Vorgang vom x‘.

Zählerstände

In der Zählerübersicht werden die Zähler des MPS-Systems sowie deren Zuordnung zu Concept Office-Zählern angezeigt. Die Zuordnung der Zähler kann auf der gleichnamigen Registerkarte editiert werden.

Der Datenstand entspricht dem Zeitpunkt der letzten Übertragung der realen Maschine zum MPS-System.

Manuelles Speichern von Zählerständen

Concept Office speichert Zählerstände in einer Massenverarbeitung. Um gezielt für eine Maschine Zähler zu übernehmen, z.B. um sie für einen Service-Auftrag aktuell vorliegen zu haben, gibt es die Schaltfläche Zählerstände speichern. Diese erzeugt pro zugeordnetem Zähler einen Datensatz vom Typ MPS-Zähler.

Ereignisse

Wurden Ereignisse zu der Maschine bereitgestellt, werden diese angezeigt.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS, Toner, Maschine

vertraege:vertragsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Rechte, um die Vertragspflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Vertragsansicht

Sonderrecht Vertragsansicht

Legt fest, welche Verträge dem Benutzer angezeigt werden sollen. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an die Firme oder deren Geschäftsbereich ausgewertet.

Alle Verträge
nur eigene Verträge
Verträge des Geschäftsbereiches

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Vertragsabrechnung

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Vertragsabrechnungen durchzuführen. Dabei wird zwischen Keine Rechte und der Vertragsart ausgewertet.

Keine Rechte
Pauschalen
Klicks
Pauschalen und Klicks

Sonderrecht Administrative Rechnungskorrekturen erlauben

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Zusatzrechnungen/-gutschriften, welche am Ende eines Rechnungsprozesses angehängt werden, durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Klick-EK in Vertragskalkulation ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist den Klick-EK in der Vertragskalkulation zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Einstellung für 'Behandlung von Negativ-Zählermeldungen' im Modul ‚Vertragsabrechnung‘ ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Negativ-Zählermeldungen in der Vertragsabrechnung zu ändern.

Ja
Nein

vertragsabrechnung:konfigurationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Konfigurationen der Vertragsabrechnung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, der in der Vertragsabrechnung gültigen Konfigurationen. Diese können im gleichnamigen Modul unter Administration eingestellt werden.

Konfiguration 68: Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen

Umsatz buchen

0 - verwendet Rechnungsdatum für Umsatzbuchung
1 - verwendet Datum aus Abrechnungszeitraum für Umsatzbuchung

Konfiguration 269: Nur vollständig gemeldete Maschinen abrechnen.

0 - Nein, jeden Zähler auch einzeln abrechnen
1 - Ja, nur abrechnen, wenn alle Zähler gemeldet sind.

Konfiguration 299: Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren

Steuert, ob bei Start einer Abrechnung auf Vertragsebene gesperrt wird oder ob die gleichzeitige Abrechnung generell ausgeschlossen ist.

0 - Nein, Maske komplett sperren
1 - Ja, auf Vertragsebene sperren

Konfiguration 481: Mindestrechnungsbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klickbetrag prüfen

Steuert, ob ein bei der Vertragsbrechnung angegebener Mindestrechnungsbetrag nur für Klicks oder den gesamt Rechnungsbetrag geprüft wird.

0 - Nein, gesamter Rechnungsbetrag
1 - Ja, nur Klickerlöse

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen

Ist diese Konfiguration aktiv, werden am Vertrag hinterlegte Kosten bei der Vertragsabrechnung nicht gebucht, sondern erst mit Einbuchung der Servicepartnerrechnungen.

0 - Bei Vertragsabrechnung buchen
1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen

weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:26:24+00:00

Geschäftsbereiche

Unter Geschäftsbereich versteht man in Concept Office eine Art und Weise der Auftragsabwicklung, die sich von anderen Abwicklungsarten abgrenzen lässt. Durch spezielle Einstellungen kann der Arbeitsablauf dabei optimiert werden. Klassische Beispiele hierfür sind „Bürobedarf“ oder „Technischer Kundendienst“.

Geschäftsbereiche werden oft separat statistisch ausgewertet.

1. Eingabe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Geschäftsbereich freigeschalten und ein neuer Name mit maximal 20 Zeichen kann eingetragen werden. Zur detaillierten Beschreibung kann im Feld Bezeichnung ein maximal 50 Zeichen langer Inhalt eingetragen werden.

Anschließend können die Einstellungen des Geschäftsbereichs eingetragen werden. Diese unterscheiden sich in den nachfolgenden Kategorien.

Nicht alle Felder müssen zwangsweise gefüllt werden. Einstellungen wie Keine Zuordnung oder (alle) sorgen dafür, dass die Einstellung des Mandanten oder die zuletzt verwendete Nutzereinstellung verwendet wird.

1.1 Vorgabewerte für Vorgänge des Geschäftsbereiches

Rechnungskennzeichen
Lager
Kommissionslager
Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Filialzuordnung
Lieferbedingung
Gültigkeitstage für Angebote oder Gültigkeitsdatum Angebot : legt ein dynamisches oder fixes Datum fest, welches im Vorgangsfeld Gültig Bis bei Druck des ersten Angebotes eingetragen wird
**Rechnungsgebühr-Artikel**: Am Geschäftsbereich kann ein Gebührenartikel z.B. für Überweisung festgelegt werden.
Lieferinformation: Kann eine Lieferinformation eingetragen werden, die dann in den Vorgang übertragen wird. Eine Lieferinformation an der Lieferanschrift des Kunden übersteuert den Wert am Geschäftsbereich.

1.2 Sonstige Vorgabewerte

Geschäftsbereich Service: legt für Maschinen, die über diesen Geschäftsbereich verkauft werden fest, welcher Geschäftsbereich für Service-Aufträge verwendet werden soll. Das Feld Reparatur - Geschäftsbereich der Maschine wird gefüllt.
Übergeordneter Geschäftsbereich
Umsatzpotenzial pro Kundenmitarbeiter
Auftragswertgrenze für Genehmigung
Auftragsmindestwert
Abweichende Intra-Teilnehmerkennung
Abweichende Intra-Materialnummer

1.3 Einstellungen zum Programmablauf

Barverkaufslosgröße am Artikel verwenden: Geschäftsbereiche, die diesen Haken tragen, lassen Losgrößen zu, die für den Barverkauf (Kasse) angegeben sind. Diese Einstellung hat keine Auswirkung mehr auf die automatische Versandkostenermittlung. Die Prüfung, ob automatische Versandkosten zu berechnen sind, erfolgt nur noch für Vorgänge mit Abwicklungsart <> ‚Kasse‘.
Basket startet automatisch: Erfasste und angebotene Vorgänge starten automatisch die Positionserfassung des pcon basket
Auslieferung über Touren
TKD: schaltet verschiedene Funktionen für den technischen Kundendienst frei
Möbel-Funktionen freischalten
Auftragsmindestspanne (%): Vorgabe der durch den Sachbearbeiter nicht zu unterschreitenden Gewinnspanne
Betriebsnummer: die für diesen Geschäftsbereich abweichend zu verwendende Betriebsnummer

1.4. Programmsteuerung Concept Flex

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen zu Concept Flex bezüglich des Geschäftsbereiches treffen:

Positionsbearbeitung
Zeiterfassung und Reparaturauftragsdruck
Lieferscheinbearbeitung

2. Textbausteine

Textbausteine für Vorgangs- und Bestellungsbearbeitung : Vorbelegung für die Texte, die auf den Vorgangsdokumenten gedruckt werden. Pro Dokument kann für den Kopf- und Fußbereich ein Textbaustein ausgewählt werden aus. Beachten Sie die Hinweise zur Mehrsprachigkeit.

Reportgruppenzusatz : steuert aus welchem Reportsatz (Standard, Möbel oder TKD) der jeweilige Report verwendet wird. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, daß das Vorgangs-Kennzeichen TKD festlegt, ob der Reportsatz TKD oder Standard verwendet wird. Diese Einstellung kann sinnvoll sein für Geschäftsbereiche, die sowohl für Normalvorgänge als auch für Service-Aufträge benutzt werden.

Dies gilt sowohl für den Reportdruck aus dem Vorgang heraus, als auch beim Reportdruck im Modul Formulardruck.

Bei der Druckwiederholung wird die Einstellung, die zum Druckzeitpunkt des Originals aktiv war, verwendet. Die aktuell gültige Einstellung wird nicht berücksichtigt.

Beim Druck von Dokumenten im Modul Formulardruck kann eine geschäftsbereichsübergreifende Selektion gewählt werden. Dadurch wird die geschäftsbereichsabhängige Reportauswahl unwirksam. Es erscheint die Meldung Achtung, es ist kein oder mehr als 1 Geschäftsbereich angegeben. Dadurch werden geschäftsbereichsabhängige Formularzuordnungen nicht berücksichtigt. Fortsetzen? Wenn das nicht gewünscht wird, dann kann der Drucklauf abgebrochen und nach Auswahl eines Geschäftsbereichs wiederholt werden.

3. Artikel

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Artikel werden mit ihrer Menge, bei Anlage des Auftrags in dem jeweiligen Geschäftsbereich, in den Vorgang aufgenommen. Dies geschieht nicht, wenn ein bereits in einem anderen Geschäftsbereich angelegter Vorgang in einen mit Artikeln gewechselt wird.

Wenn dieser Artikel die Eigenschaft intern hat, wird der Artikel mit der positionsnummer 0.4 angelegt.

Positionsnummer	Artikelart
0.1	Textposition
0.2	Montageartikel
0.3	Werbemittel
0.4	interner Geschäftsbereichsartikel

4. Geschäftsbereiche in Vorgängen

Wie die Vorbesetzung des Geschäftsbereichs in Vorgängen erfolgen soll, ist über eine Konfiguration steuerbar:

Konfiguration 120: Geschäftsbereich in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen.

Legt fest, welcher Geschäftsbereich im Vorgang vorbesetzt wird bzw. welche Geschäftsbereiche zur Auswahl stehen.

0 - Mit dem zuletzt benutzten Geschäftsbereich vorbesetzen
1 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, alle zur Auswahl anbieten
2 - Nur die am Kunden hinterlegten Geschäftsbereiche anbieten
3 - Nicht vorbesetzen
4 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, wenn es nur einen gibt, ansonsten Auswahl anbieten
5 - Mit dem Geschäftsbereich des Mitarbeiters vorbesetzen
6 - Ersten Geschäftsbereich nutzen
7 - Nur die am Mitarbeiter hinterlegten Geschätsbereiche nutzen
8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten

bei der Ausprägung 5 ist zu beachten, dass die Änderung eines Geschäftsbereichs am Mitarbeiter erst nach Neustart von Concept Office wirksam wird.

Wenn die Ausprägung 8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten gesetzt wird, werden nur Geschäftsbereiche angeboten, die am Kontaktgeschäftsbereich der Firma den neuen Haken „Auftragsrelevant“ tragen und gleichzeitig dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Aktuell bestehende und neu angelegte Kontaktgeschäftsbereiche erhalten standardmäßig den Haken „Auftragsrelevant“, dieser muss bei Bedarf abgewählt werden.

Geschaeftsbereiche, Reportgruppenzusatz, Vorbelegung

weitere_stammdaten:mitarbeiter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-27T13:35:51+00:00

Mitarbeiter

Dieses Modul Mitarbeiter ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter.

Das Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MI verwendet werden.

Anlegen von Mitarbeitern

Registerkarte Eingabe

Durch Klick auf Neu wird eine neue Mitarbeiternummer vergeben. Alternativ kommt eine eigene Nummer in Frage - es muss jedoch sichergestellt sein, dass diese noch nicht vergeben wurde und zwischen 0 und 32767 liegt. Zwingend ist der Kurzname, welcher den Mitarbeiter eindeutig kennzeichnet.

Alle weiteren Felder sind optional befüllbar und haben teilweise informativen Charakter bzw. erleichtern spätere Selektionen.

Folgende Felder haben konkrete Auswirkungen auf das Programmverhalten:

Aktiv (1)

Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, kann er hier als nicht mehr aktiv gekennzeichnet werden. Inaktive Mitarbeiter werden immer am Ende der Mitarbeiterauswahl angezeigt. Sie sind mit dem Hinweis (inaktiv) versehen und können für neue Vorgänge , Aktivitäten , etc. nicht ausgewählt werden. In den Vorgängen, Aktivitäten, etc. in denen sie während ihrer aktiven Zeit ausgewählt waren, bleiben sie jedoch erhalten, so dass dies später immer nachvollzogen werden kann.

Art (2)

Dieses Feld ist schon bei der Neuanlage immer mit Mitarbeiter vorbelegt. Hier können jedoch auch Kfz (Firmenfahrzeuge/Lieferfahrzeuge), Fremdfirmen (Dienstleister/Montagefirmen), Raum (Montageräume/Werkstattplätze) oder Werkzeug (Montagekoffer/Werkstattwagen/Sackkarren) verwaltet werden. Sollen diese disponierbar sein, müssen Sie auch als Ressource angelegt sein.

Loginname (3)

Beim Start von Concept Office wird ermittelt, ob der aktuelle Betriebssystembenutzer bei einem Mitarbeiter als Loginname hinterlegt ist. Kann genau ein Mitarbeiter ermittelt werden, erscheint keine Mitarbeiterauswahlmaske. In der Rechteverwaltung muss der Mitarbeiter als - Neuer Benutzer - angelegt werden und folgend gewünschte Rechte vergeben werden.

Geschäftsbereiche (4)

Über die Rechteverwaltung lassen sich Programminhalte auf die zugeordneten Geschäftsbereiche einschränken.

aktueller Geschäftsbereich (5)

Mit dem hier eingestellten Geschäftsbereich werden, vorausgesetzt sie sind so eingestellt, die Geschäftsbereichsfelder vorbelegt. Diese Vorbelegung lässt sich manuell übersteuern.

Qualifikation (6)

Nur als Vertriebsmitarbeiter gekennzeichnete Mitarbeiter können im Vorgang als Verkäufer eingetragen werden bzw. werden bei der Verkäuferzuordnung berücksichtigt.
Nur als Techniker gekennzeichnete Mitarbeiter können in Serviceaufträge als Techniker ausgewählt werden.

Filiale (7)

Ist am Mitarbeiter eine Filiale hinterlegt, so wird die zur Filiale zugehörigen Anschrift auf der V-Card angezeigt.

Registerkarte Technikerqualifikation

Hier können detaillierte Informationen über Fachkenntnisse der Techniker hinterlegt werden.

Registerkarte Weiteres

Eintrag des Fahrzeuges für den entsprechenden Mitarbeiter, wenn es ein Firmenfahrzeug ist oder für betriebliche Zwecke genutzt wird. (siehe auch Fahrzeuge) (1)

Passwortvergabe für den Concept Mobile Zugang (2)
Es wird verschlüsselt gespeichert und ist nur hier veränderbar.

Festlegung der Zugehörigkeiten zu Bezirken (3) und Verkaufsteam (4)

Hinterlegung von Signaturen für Briefkopf (5) und E-Mails (6)
Sie werden aus Concept Office erzeugt.

Bestimmung der Vertretung für den Mitarbeiter während Abwesenheit (7). Bisher wirkt das nur bei der Herstellerauftragsbestätigung, und zwar im Zusammenhang mit der Konfiguration 255 und nur bei der Bearbeitung eigener Bestellungen. Wenn diese aktiv ist, sieht man nur die eigenen Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn der Mitarbeiter z.B. vier Wochen nicht im Büro ist, kommt keiner an seine Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn man hier aber einen Vertreter festlegt, dann sieht dieser sie auch.

Reiterkarte Provisionszahlungen

Hier hat man die Einsicht zu den Auszahlungen der Provisionsanteile eines Mitarbeiters. Für ein besseres Verständnis siehe Mitarbeitergruppen und Provisionsstaffel.

Zuweisung von Mitarbeitern

Mitarbeiterzuordnungen erfolgen meist automatisch. Weiter Informationen sind in den jeweiligen Modulen Modulen zu finden.

Mitarbeiter anonymisieren

Laut dem DSGVO haben Mitarbeiter das Recht, dass ihre persönlichen Daten gelöscht werden, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Modulfunktion macht genau das. Alle Daten, wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder die Adresse, werden gelöscht. An allen Stellen, an denen der Mitarbeiter eingetragen war(Firmen, Aktivitäten usw.), wird das Wort „anonym“ und die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingetragen.

weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Techniker, Ressourcen

weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T14:52:04+00:00

Akademie

Mitarbeitergruppen

Unter den weiteren Stammdaten können Mitarbeiter zu Mitarbeitergruppen zusammengefasst werden. Jeder Mitarbeiter kann dabei in mehreren Gruppen enthalten sein. Dies ermöglicht zum Beispiel die Definition von Verkaufsteams oder die Einrichtung spezieller Umsatzanzeigen.

Eingabe einer Mitarbeitergruppe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mitarbeitergruppe freigeschalten. Die Gruppe kann nun eindeutig definiert werden, indem einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingegeben wird, der die Gruppe eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl der Gruppe und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Nun muss die Mitarbeitergruppe gespeichert werden, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Eine Mitarbeitergruppe ist bei Eingabe immer aktiv, kann aber später inaktiv gesetzt werden. Diese Gruppe wird dann nicht mehr zur Auswahl (z.B. in den Vorgängen) angeboten.

Die Gruppenart bietet die Möglichkeit Mitarbeiter zu einem Verkaufsteam einer Mitarbeitergruppe oder einer Genehmigungsgruppe zuzuordnen.

Eine Mitarbeitergruppe definiert, in welchem Maß, in welchen Bereichen etc. die zugehörigen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Einer Genehmigungsgruppe gehören Mitarbeiter, die bestimmte Vorgänge, Abläufe etc. im Unternehmen überprüfen und genehmigen müssen, bevor diese endgültig werden.

Verkaufsteam wird im nächsten Kapitel separat erklärt.

In der Tabelle Mitarbeiterzuordnung können nun die Mitarbeiter zugewiesen werden. Dabei ist eine zeitliche Befristung möglich. Für die Gruppenart Verkaufsteam gibt es mehrere Optionen:

Das Kennzeichen Hauptmitarbeiter findet bei der Ermittlung von Verkaufsteams in Vorgängen Bedeutung.

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird in der Spalte Provisionsteilung eingegeben - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Verkaufsteams

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung sind Einschränkungen auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn kein Verkaufsteam in organisatorischer Form existiert, kann pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam angelegt werden. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Zuweisen von Verkaufsteams

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Für eine korrekte Provisionsabrechnung muss der im Vorgang hinterlegte Verkäufer Mitglied des Verkaufsteams aus dem Vorgang sein

Die Zuordnung an der Firma kann Geschäftsbereichsabhängig erfolgen. Im Modul Firmen über den Reiter „Untermodule“ können die Geschäftsbereichsabhängige Firmeneinstellungen zum Kunden aufgerufen werden.

Nun kann das Verkaufsteam hinterlegt werden.

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Concept Office können bestimmte Einstellungen im Prozesse des Angebotsverfahrens nur noch mit einer Genehmigung durchgeführt werden. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Durch das Setzen des Hakens auf Genehmigungsgruppe im Reiter Eingabe, ist die Reiterkarte Genehmigungsverfahren verfügbar.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten Genehmigungsverfahren

Im Reiter Genehmigungsverfahren gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich unterschritten werden darf.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Falls der Antragsteller die Berechtigung hat ein Formular zu drucken, dies bedeutet der Auftragswert in einem Vorgang überschreitet nicht den Wert aus der Genehmigungsgruppe, ist er prinzipiell befugt das Formular zu drucken. Ist aber das 4-Augen-Prinzip aktiv muss trotzdem eine Genehmigung eingeholt werden. Diese Genehmigung muss durch einen zweiten Mitarbeiter erfolgen, egal in welcher Genehmigungsstufe er ist. Falls der Antragsteller die Berechtigung nicht hat, also der Auftragswert überschritten wird, muss der zweite Mitarbeiter berechtigt sein die Genehmigung frei geben zu dürfen.

Bereiche

Ist der Haken auf Bereich gesetzt, so werden die Abteilungen in denen die zugeordneten Mitarbeiter tätig sind, aufgelistet.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Umsatzrechte (Ansicht) einschränken

Im Modul Rechteverwaltung Reiter „Gruppenrechte“ lassen sich über ein Sonderrecht die in Concept Office angezeigten Umsätze für einzelne Mitarbeiter einschränken. Dabei kann auf Mitarbeitergruppen oder Verkaufsteams Bezug genommen werden, bei denen der Mitarbeiter zugeordnet ist.

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter)

Über diese Sonderrecht kann festgelegt werden, dass ein Nutzer nur Teile der vorhandenen Umsätze sehen darf. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Daten gefiltert

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigene Umsätze und Umsätze eigener Kunden
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbreichs
Alle Umsätze

Mitarbeitergruppen, weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Verkaufsteam, VK-Team, Provision

weitere_stammdaten:profileintragsdefinition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T10:27:24+00:00

Profileintragsdefinitionen

Das Pflegen von Profilen erfolgt im Modul Profildefinitionen. Das Modul Profileintragsdefinitionen dient der Bearbeitung von Profileinträgen.

Bearbeitung von Profileintragsdefinitionen

Die einzelnen Felder in Profilen werden als Profileinträge bezeichnet. Im Modul Profileintragsdefinitionen werden die Profileinträge und deren Verhalten detailliert eingestellt. Die Maskenbezeichnung speichert den Namen des Feldes, wie er im Profil angezeigt werden soll. Für Suchen und Recherchen kann abweichend eine Recherchebezeichnung hinterlegt werden, z.B. ergänzt um den Profilnamen.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen, die, falls gewünscht, ausgewählt werden können:

In Recherche anzeigen
In Matchcodesuche einbeziehen
Suchfunktion für Feldwerte: wird freigeschaltet, nur wenn Combobox - Verweis auf Tabelle, Textfeld -Verweis auf Tabelle oder Combobox - Freie Einträge als Datentyp ausgewählt wird.
Daten bei Einzelbrief exportieren
Daten in Concept Flex anzeigen: Einträge können in Flex gesehen und bearbeitet werden.
Anzeige in Concept Portal möglich: Einträge können im Portal gesehen und bearbeitet werden, wenn das zugehörige Profilrecht (Portalrecht) freigegeben wurde
Pflichtfeld in Concept Flex und Portal: kann am Profileintrag eingestellt werden, ob dieses Feld als Pflichtfeld behandelt wird. ACHTUNG: Dieses greift nur innerhalb des Profils (nicht bei Neuanlage). Das heißt, wenn ein Profil bearbeitet wird, müssen erst dann die Pflichtfelder zwingend ausgefüllt werden.
Abfrage bei Ticketanlage in Concept Portal: werden je nach Ticketart weitere Profilfelder bei der Anlage eingeblendet. Wenn diese als Pflichtfelder gekennzeichnet sind, ist eine Eingabe zwingend. Dies greift nur für Tickets.

Steuerinformationen wie Positionen und Größe des Feldes, Übergeordnetes Element sowie die Reihenfolge wie die Felder angesprungen werden (Tab-Index), können im Abschnitt Controlposition und Größe eingestellt werden.

Datentyp-Arten

Datentyp	Beschreibung	Erweiterte Eigenschaften
Textfeld -Text	Freie Texteingabe	einzeilig, mehrzeilig, Als Passwort anzeigen
Textfeld - Datum	Freie Datumseingabe	keine
Textfeld - Zahl	Freie Zahlenabgabe	1. Angabe der Anzahl von Nachkommastellen, 2. Checkbox um Trennzeichen auszublenden
Textfeld - Datei	Hochladen von Dateien und Eingabe von Links mit Aufrufmöglichkeit (wird nicht von Concept Mobile unterstützt)	keine
Textfeld - Verweis auf Tabelle	Textfeld mit Suchfunktion auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Combobox - Freie Einträge	Frei Eingabe mit Dropdown-Funktionalität	Comboboxinhalt
Combobox - Verweis auf Tabelle	Dropdown-Funktionalität auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Multiselect-Comboboxen	Einstellungen können analog, wie bei den Comboboxen, vorgenommen werden. Es stehen zwei Arten zur Verfügung: Multiselect-Comboboxen mit freien Einträgen und mit Tabellenverweis.	Die ausgewählten Werte werden durch Komma getrennt in einem Datenbankfeld gespeichert.
Checkbox	Checkbox mit Bezeichnung	Checkbox Linksbündig
Frame	Gruppierung/Fenster als Sortierungsmöglichkeit	keine
Label		keine

Zuweisen Profileintragsdefinition

Profileintragdefinitionen sind im Modul Profildefinitionen, Reiter „Layout“ zu sehen.

weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:40:30+00:00

Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten bieten die Möglichkeit Vorgänge und Serviceaufträge zusätzlich zu kennzeichnen. Somit lassen sich bestimmte Typen von Vorgängen gezielt suchen oder als Gruppe auswerten.

Zusatzvorgangsarten dienen außerdem der übergangsweisen oder permanenten Kennzeichnung um spezielles Programmverhalten zu ermöglichen, z.B.:

Zusatzvorgangsarten werden über ihre Nummer eindeutig identifiziert. Dabei sind die Nummern 1-20 sind für interne Verarbeitungen reserviert.

Eingabe von Zusatzvorgangsarten

Durch Klick auf Neu wird eine neue Zusatzvorgangsart angelegt. Dabei wird eine eindeutige, fortlaufende Nummer vergeben.

Damit die Zusatzvorgangsart im Programm genutzt werden kann, muss eine treffende Bezeichnung eingetragen werden. Außerdem sollte festgelegt werden, ob diese Zusatzvorgangsart für Vorgänge, Serviceaufträge oder beide verfügbar sein soll.

Danach können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Diese beeinflussen zum Teil stark das Programmverhalten eines so gekennzeichneten Vorgangs/Service-Auftrags.

Ein nachträgliches Ändern vorhandener Zusatzvorgangsarten hat möglicherweise weitere Auswirkungen auf Programmabläufe und Statistiken.

Vorgangstitel Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten diesen Vorgangstitel.
Reklamation
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart dienen zur Kennzeichnung der Reklamationsabwicklung.
Abrufauftrag
Sammelauftrag
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden geprüft, ob es einen offenen Vorgang dieses Kunden mit einer Zusatzvorgangsart Sammelauftrag gibt. Ist dies der Fall, wird eine Meldung mit der Vorgangsnummer des betreffenden Auftrags ausgegeben. Nach der Anlage von Sammelaufträgen muss das Modul dazu einmal geschlossen werden.
Bearbeitungssperre für Vorgänge
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden nicht bebucht.
Materiallieferung
Dient zur Ermittlung von abweichenden Materiallieferungsanschriften, ansonsten wird der Standort verwendet. Es wird kein Standardwert für den Unterbearbeitungsstatus für die Disposition ermittelt, da Materiallieferungen in der Regel nicht disponiert werden.
Liefersperre
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird der Lieferschein nicht erstellt.
Auftragseingangswirksam
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden in statistischen Auswertungen des Auftragseingangs berücksichtigt
Interne Verrechnung
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart besitzen für alle Artikel den VK = 0
Keine Vertragsprüfung
Für Vorgänge dieser Zusatzvorgangsart findet keine Vertragsprüfung statt. Der Kunde muss alle aufgeführten Positionen bezahlen, auch wenn ein gültiger Vertrag vorhanden ist.
Umsatz auf Rechnungsempfänger buchen
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird angegeben, dass der Umsatz auf den Rechnungsempfänger, nicht den Kunden, zu buchen ist.
Betreuung durch Lieferanten
Kein E-Mailversand bei Rückmeldung der Serviceeinsätze
In Flex wird bei der Rückmeldung von Serviceaufträgen die E-Mail nicht vorbesetzt. Bei entsprechender Einstellung an der Firma kommt ein Hinweis im Serviceauftrag über dem E-Mail-Feld.
Kommissionierschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Kommissionierschein erstellt.
Lieferschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Lieferschein erstellt.

Ist das Splitten pro Abschnitt für Kommissionier- und Lieferschein aktiviert, dann werden diese beim gleichzeitigen Druck paarweise gedruckt, d.h. KS1, LS1, KS2, LS2,…. (ACHTUNG: Diese Funktion steht nur im Vorgang direkt und nicht im Formulardruck zur Verfügung. Zudem ist die Verwendung des gleichen Druckers notwendig.)

Vorgang pro Kostenstelle splitten
Durch Wahl dieser Zusatzvorgangsart ist im Vorgangsreiter „Sonstiges“ im Abschnitt der „Druckfreigabe“ der Button „Vorgang nach Kostenstelle splitten“ vorhanden. Durch diesen Button wird der Vorgang entsprechend der Kostenstellen der Positionen in neue Vorgänge aufgesplittet und es werden die Kommissionierscheine erstellt. Der Ursprungsvorgang wird zudem automatisch erledigt. Die neuen Vorgänge erhalten alle die gleiche Gruppierungsnummer. Alle Aufträge sind zudem für Sammelrechnung und Sammellieferschein gekennzeichnet.Die Kommissionierung erfolgt pro Auftrag und damit pro Kostenstelle. Solange nicht alle Teilaufträge des Ursprungsvorgangs erledigt sind, erscheint ein Hinweis, dass noch weitere Kommissionierscheine offen sind und ein Druck des Lieferscheins ist nicht möglich. Wird der letzte Auftrag aus der Gruppierung kommissioniert und verpackt, erfolgt auf Nachfrage die Erstellung des (Sammel-)Lieferscheines über alle Aufträge. Abschließend kann über alle Teilaufträge eine Sammelrechnung erstellt werden.
Im Portal ‚Bestellungen‘ anzeigen (gilt nur für Vorgänge)
Diese Einstellung bewirkt, dass im Kundenportal nur Vorgänge unter Bestellungen (vorausgesetzt, das entsprechende Portalrecht besteht) angezeigt werden, wenn die zugehörige Zusatzvorgangsart diese Einstellung aktiviert hat. Vorgänge ohne eine spezifizierte Zusatzvorgangsart bleiben jedoch weiterhin immer sichtbar. Im Vorgang in Concept Office wird der Schriftzug ‘Im Portal sichtbar’ angezeigt, falls dies der Fall ist. Dieses Merkmal ist standardmäßig aktiviert, sodass der Haken für alle Zusatzvorgangsarten gesetzt wird (kompatibel). Bei der Erstellung neuer Zusatzvorgangsarten muss diese Entscheidung jedoch bewusst manuell getroffen werden (inkompatibel).

Weitere Einstellungen:

Umsatzwirksamkeit
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart ermöglichen das Sperren oder Erledigen eines Vorgangs nach Lieferscheindruck.
Hauptlieferant für Bestellungen
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten einen Lieferanten als Vorgabewert.
Sonderverarbeitung (Sonderfunktion - „POOLVersorgung von Partner- und Regionallägern“)
Codierung Extern 1 (Sonderfunktion - Konica Minolta)
Versandart
Vorgänge erhalten diese Versandart (Ermittlungsreihenfolge der Versandarten: 1. aus der Tour, 2. aus der Zusatzvorgangsart, 3. aus der Anschrift (geschäftsbereichsabhängig), 4. aus der Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle)))

Concept-Office Web

CO-Web-Abrechnungsart
Anbindung CO-Webshop
Webshop-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für CO-Webshop-Kataloge
Webshop-Bestellung
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem CO-Webshop
B2B-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für B2B Kataloge (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb OCI
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal), welche über einen OCI-Login erstellt wurden.

Zuweisung von Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten werden im Modul Vorgänge angezeigt.

Im Modul Serviceaufträge stehen die Zusatzvorgangsarten auch zur Verfügung.

weitere stammdaten, Zusatzvorgangsart, Abrechnungsart

disposition:disposition2:einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:10:08+00:00

Disposition 2.0 Einstellungen und Vorbereitungen

Hier werden Vorbereitungen und Einstellung zum Einsatz der Disposition 2.0 erläutert. Details zur Anwendung und praktische Beispiele finden Sie hier. Beachten Sie bitte auch Hinweise und Empfehlungen und den FAQ-Bereich.

Zum Einsatz der Disposition 2.0 ist eine Lizenz "Disposition" erforderlich.

Umstellung auf Disposition 2.0

Muss zwingend noch komplett in Concept Office 7.0 erfolgen, wenn ein Wechsel auf 8.0 geplant ist!!! Siehe: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=disposition:disposition2:einstellungen

Einrichtung des Moduls Disposition 2.0

Das Modul befindet sich im Strukturbaum im Hauptbereich unter Aktuell. Das Kürzel für die Modulsuche lautet: D2

Aktualisierung in Disposition 2.0

Die Aktualisierung der Disposition wurde umfassend erweitert. Es gibt weiterhin die automatische Aktualisierung aus dem für die Disposition in den Optionen hinterlegtem Intervall. Diese aktualisiert den Kalender und die Liste der Planungseinheiten. Diese Aktualisierung findet jetzt nicht mehr unbemerkt im Hintergrund statt, sondern wird im Vordergrund in einem Ablauffenster dargestellt.

Zusätzlich wird die Aktualisierung beim Betätigen des Anwenden Buttons des Schemas ausgelöst, wobei hier in jedem hinterlegten Schema einstellbar ist, ob nur der Dispokalender selbst oder die Liste der Planungseinheitenliste oder beides aktualisiert werden soll. Auch hier wird die Aktualisierung im Ablauffenster dargestellt.

Eine Erweiterung zur Aktualisierung bietet die Einstellung im Schema, durch die Eingabe von Tagen zurück und voraus einen Zeitraumes für das Vorabladen der Planungseinheitenliste in den Kalenderbereich auszuwählen. Hierbei werden die Kalenderseiten, die sich bisher erst beim Umblättern befüllt haben bereits in vorgeladen, so dass man innerhalb dieses Zeitraumes ohne Wartezeit hin und her blättern kann. Wird innerhalb eines Aktualisierungsintervalls in einen Kalendertag außerhalb des vorgeladenen Zeitraumes geklickt, wird der Zeitraum bis zu diesem Datum vergrößert. Beim nächsten Aktualisieren fällt die Disposition wieder auf den ursprünglich eingestellten Zeitraum zurück.

In der Planungseinheitenliste und im Kalender erfolgt außerdem die Aktualisierung des Status zum Vorgang beim Drüberfahren mit der Mouse. Die Statuspunkte in der Planungseinheitenliste und die Symbole im Dispositionskalender erhalten dann erst die entsprechende Farbe, bis zu diesem Zeitpunkt sind Punkte und Symbole grau.

Außerdem ist über das Menü der rechten Maustaste die Farbe pro Planungseinheit einstellbar sein. Dabei ist zu bedenken, dass diese Einstellung die Farbe, welche an der zugehörigen Aktivitätenart angegeben ist, übersteuert.

Fixtermine nach Terminwunsch des Kunden werden jetzt ebenso rötlich eingefärbt.

Einrichten der Dispositionsfilter

Der Dispositionsfilter befindet sich zwischen der Kalenderansicht und der Liste der zu disponierenden Aufträge.

Einstellen der Schemas

Hier ist es möglich, unterschiedliche Schemata für den Möbelbereich und/oder den Technikbereich einzustellen. Geschäftsbereich, Auftragsart (Normalaufträge, Serviceaufträge) und die Zusatzvorgangsart können gewählt werden. Als Mitarbeiter sind die jeweils gewünschten Monteure, Techniker oder sonstige Ressourcen einzutragen. Über den Button Neu kann der Name des Schemas vergeben werden. Die eingestellten Filterwerte können gespeichert werden, Button Speichern.

Es können mehrere Schemata gespeichert werden. Die Anwendung der hinterlegten Schemata selektiert die Mitarbeiter und die Aufträge entsprechend. Mit der Auswahl eines Filters werden je nach Auftragsart Spalten ein- bzw. ausgeblendet.

Ab CO 8.2569.33. Ist im Schema der Disposition eine Filiale gewählt, werden nur die Ressourcen angezeigt, die dieser Filiale bzw. keiner Filiale zugeordnet sind. Dies gilt sowohl für das Schema selbst als auch für die Auswahl/Anzeige der Ressourcen. Abhängig von der Filiale in einem Auftrag wendet die Sofortdisposition dieses Verhalten auch bei der Auswahl der entsprechenden Ressource an.

Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

Planungseinheitenliste und Sichten

In der Planungseinheitenübersicht kann mit Rechtsklick in dem Feld Menge die Positionsliste eingesehen werden.

Es können auch Sichten zur Planungseinheitenliste hinterlegt werden. Diese können im Schema ausgewählt werden…

oder wie bisher in der oberen Funktionsleiste über dem Fernglas.

Ressourcen

Für die Nutzung in der Disposition 2.0 müssen Ressourcen angelegt werden. Wie diese hinterlegt werden, erfahren Sie hier.

Legen Sie für alle flexibel zu nutzenden Arbeitsmittel eine Ressource an. Dann können Sie in der Disposition jederzeit nachverfolgen mit welchem Techniker und in welchem Auto Ihre Arbeitsmittel unterwegs sind.

Ganztätige Termine

Ganztätige Termine werden nun in der Disposition 2.0 am oberen Rand angezeigt. Hierbei ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 544: Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden

0 - Anzeige über den ganzen Tag verteilt
1 - als ganztägiger Termin am oberen Rand der Tagesansicht

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen

Welche Rechte hat der Benutzer für das Löschen/Bearbeiten von Dispositionsaktivitäten?

Keine Rechte
Ändern
Alle Rechte

nl:aktivitaeten:aktivitaet_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Aanmaken van een activiteit

Activiteiten kunnen op drie manieren aangemaakt worden:

In de agenda door middel van een dubbelklik.
In de module Open activiteiten met een klik op
Met behulp van de functie Activiteit aanmaken in de volgende modules:
- Dossiers
- Bestellingen
- Projecten
- Thema's
- Acties
- Contracten
- Trainingen
- Concept Mobile

In deze modules is een functie beschikbaar waarmee een nieuw venster geopend wordt en een nieuwe activiteit aangemaakt kan worden.

Concept Office gaat ervan uit dat er een activiteit plaatsvindt, die tot een vervolg taak leidt. Daarom is de bovenste activiteit als afgehandeld gekenmerkt. Men kan nu de taak aanmaken en daaronder een vervolg activiteit (Follow-up taak) opgeven. Als een activiteit in de toekomst moet worden aangemaakt, verwijder dan het vinkje bij „Gereed“ en laat het onderste gedeelte van het „Follow-up“ scherm leeg.

In Concept Office is een activiteit met opgave van datum en tijd, of zonder tijd mogelijk. Op het moment dat een tijd ingevuld wordt (veld „Tijdstip“ aanvinken) verschijnt de activiteit ook in de agenda. Als er geen tijd wordt opgegeven is de activiteit alleen in het activiteiten overzicht te zien.

Als men de omschrijving niet overschrijft wordt de activiteitensoort, klantnaam en contactpersoon, automatisch ingevuld.

Activiteiten, Aanmaken van een activiteit

nl:disposition:disposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Serviceplanning

De serviceplanningsmodule is bedoeld om alle dossiers in het meubelbereik te kunnen plannen met een grafische weergave. In deze module kunnen afspraken, resources en monteurs ingepland worden.
Aanbevolen wordt om deze planning op dag- of weekniveau in te steken.

Verdere aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de serviceplanningsmodule kunt u vinden onder disposition_hinweiseundempfehlungen.

Voorbereiding

Agenda en serviceplanningsmodule instellingen

In de Benutzereinstellungen kunt u de algemene intervalopties instellen in combinatie met de dag- en arbeidsduur. Concept Office zal bij elk gebruik van de serviceplanning vragen om de instellingen totdat deze ingevoerd zijn.

Instellen van de administratieconfiguraties

Configuratie 328: Vervolgpakbon

De configuratie dient instelling 2 te hebben, zodat de pakbon per positie afgedrukt kan worden.

0 - niet mogelijk
1 - mogelijk, druk alle niet geleverde posities af
2 - mogelijk, druk alle niet geleverde posities af, die niet op een andere pakbon openstaan

Configuratie 367: Verkoper bericht sturen bij inplanning van een dossier

Instelling of en hoe een verkoper geïnformeerd dient te worden

0 - geen bericht sturen
1 - activiteit aanleggen
2 - per e-mail informeren

Configuratie 312: Deellevering in CO-logistiek en serviceplanningsmodule tonen

Deze configuratie moet actief zijn, zodat de pakbonnen in de serviceplanningsmodule getoond worden.

0 - Nee
1 - Ja

Serviceplanningsactiviteiten worden nu met het afdrukken van de factuur op voltooid gezet wanneer de activiteit, volgens administratieconfiguratie instelling 284, de activiteit niet verwijderd worden mag.

Instellen van de rechten

De medewerker die inplant dient de rechten ‚Disposition‘ en ‚Dispositieactiviteiten bewerken/verwijderen‘ te krijgen. Om het overzicht van de serviceplanning te krijgen is het recht ‚Dispo-Liste‘ noodzakelijk.

Bewerking stamgegevens

Om de stamgegevens voor de serviceplanning te bewerken klik hier.

Plannen

Dossierbewerking

De planning is gebaseerd op de in een dossier bewerkte pakbon.
In de modulefunctie levertermijn bepalen in de dossierverwerking wordt de opdracht gereed gemaakt voor het picken.

Het is ook mogelijk om een setartikel als deellevering te leveren.

In het veld opmerking voor planner kan informatie voor de planner ingevuld worden zodat deze altijd overzicht heeft over de leveringen. Dit is tevens voorzien van extra informatie over de te laden hoeveelheid en de montageduur in uren. Deze informatie wordt direct uit het dossier mee overgenomen en in het kalenderoverzicht getoond. Wanneer de functie ‚voor planning vrijgeven‘ wordt geactiveerd wordt er een pakbon opgesteld waardoor de organisatorische wissel plaatsvindt en het dossier van de binnendienst op de planning overgaat.

Planning

In de planningsmodule ziet men een kalenderweergave, waarmee de planner direct alle relevante informatie tot zijn/haar beschikking heeft.

Kalenderweergave

Voor de planning wordt de dag- of het weekoverzicht aanbevolen. De weergave van de kalender bestaat uit drie hoofdgebieden:

* Kalenderweergave De kalenderweergave kan door de de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden.

* In te plannen dossiers De symbolen zijn, mits actief, gekleurd. Zijn ze inactief dan worden ze wit weergegeven.

^ Symbool ^ Status ^ Korte omschrijving|

	actief	Dossier is ingepland
	actief	Levervoorstel geprint
	actief	Leverbon geprint
	actief	Pakbon geprint
	actief	Opmerking voor de planning aanwezig
	actief	Magazijnopdracht
	actief	Directe levering

Weergave van geplande opdrachten

De weergave van opdrachten in het planningsoverzicht kan geconfigureerd worden. Dit gebeurt via de Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mogelijke plaatshouders zijn:

Klant: #KN#
Woonplaats: #SO#
Adres: #SR#
Postcode: #SZ#
Dossiernummer: #VG#

De tekstkleur van de geplande opdrachte verandert wanneer een opdracht in Concept Mobile bewerkt wordt:

Gelezen - Blauw
Onderweg- Groen
Actief bezig - Rood
Voltooid - Grijs

Infoballon

Alle belangrijke informatie voor een bepaalde opdracht bevindt zich in een infoballon die verschijnt wanneer men de muiscursos boven een opdracht beweegt:

De informatie in deze infoballon kan aangepast worden. Dit gebeurt in het tekstsjabloon bwdispobemerkung in de module Textbausteine.

De volgende plaatshouders kunnen gebruikt worden:

Klant/korte naam: #KU#/#KN#
Leverinformatie: #LI#
Opmerking voor de planning: #DB#
Aanspreekpartner (Leveradres): #SA#
Telefoonnummer (Leveradres): #TL#

Opmerking voor de planning

In de serviceopdracht bestaat een nieuw veld genaamd ‚opmerking voor de planning‘. Voor de planner kan dit vrijelijk gebruikt worden om notities in te vullen die van belang zijn voor de te plannen opdracht.

De opmerking voor de planning wordt als tooltip aangetoond in de kalenderweergave wanneer het tekstsjabloon „bwdispobemerkung“ met de plaatshouder #DB# aangevuld wordt.

Dossieroverzicht

hier worden alle dossiers, die gepland kunnen worden, getoond. Via de button maximaliseren kan dit overzicht in een eigen venster getoond worden wanneer men gebruik maakt van meerdere beeldschermen.

Resources

Toont alle mogelijke resources zoals medewerker, servicevoertuigen en dergelijke.

Via drag-&-drop kunnen alle in te plannen dossiers in het kalenderoverzicht gesleept worden.

Na het uitvoeren van deze stap volgt er direct een actualisatie van de resources, om dubbele planningen te voorkomen. Niet beschikbare resources worden in het rood getoond. De resources kunnen net als de dossiers via drag-&-drop in het kalenderoverzicht gesleept worden.

Wanneer een planbare eenheid gemarkeerd is dan hebben de resources in de resourcestabel verschillende kleuren. Dit laat direct de beschikbaarheid van de resource zien voor de te plannen eenheid zodat er rekening gehouden kan worden met bepaalde voorwaarden.

Kleur	Betekenis
	Deze resource staat voor de gemarkeerde eenheid gepland.
	Deze resource staat voor het gehele tijdvak gepland.
	Deze resource is voor een deel van de tijd voor een andere eenheid gepland.
	Deze resource is beschikbaar.

Na een juiste planning kan een levervoorstel voor de klant gegenereerd worden. Hiervoor dient met slechts de planningseenheid aan te klikken en daarna de button Afdruk of de button E-mail versturen te selecteren.

Met het creëren van een planningseenheid wordt een activiteit voor de servicemonteurs en de verkopers aangelegd (let op: afhankelijk van administratie configuratie 367). Voor deze activiteit kan een pakbon ‚meubelen‘ gegeneerd worden.

Wanneer deze activiteit verwijderd wordt dan wordt de planningseenheid in het kalenderoverzicht ook verwijderd!

Overzicht geplande dossiers

In het dossier en bij de klant bestaat een nieuwe groene tekstregel ‚Planningen‘. Vanaf daar kan een venster geopend worden die alle planningen van een bepaald dossier of een bepaalde klant toont. In de planningsmodule zelf kan via het overzicht een planningslijst opgeroepen worden waarmee alle planningen direct onder elkaar gelist zichtbaar zijn.

Extra's

Het is mogelijk dat een planningseenheid uit meerdere dossiers bestaat, omdat er bijvoorbeeld meerdere dossiers invloed hebben op één en dezelfde klant of dat de dossiers samen een levereenheid vormen. Dit kan wederom per drag-&-drop ingesteld worden door niet-geplande dossiers te koppelen aan een bestaande planningseenheid. Daardoor worden 2 dossiers in een planningseenheid weergegeven.

Veranderingen in actuele planningen

Wanneer een planningseenheid uit het planningsoverzicht gehaald worden en opnieuw gepland worden moet kan dit door middel van de functie ‚Planning verwijderen‘ in het menu of in het contextmenu (rechtermuisklik). Daarna staat het dossier weer voor de planning gereed en wordt deze ook in het dossieroverzicht getoond.

Wanneer resources, bijvoorbeeld zieke medewerkers, niet ter beschikking staan, dan kan de planner een nieuwe resource toewijzen. In dat geval dient de niet ter beschikking staande resource uit de planningseenheid genomen te worden. Via het contextmenu (rechtermuisklik) is de optie ‚resources verwijderen‘ beschikbaar. Alle ter beschikking staande resources worden hier getoond.

Wanneer zich binnen de planningseenheid, die uit meerdere dossiers bestaat, een vertraging voordoet dan kan het dossier uit de planningseenheid verwijderd worden. Ook deze functie is via het contextmenu op te roepen.

Middels de rechtermuis button kan men kan man in de planningseenheid de activiteit die eraan ten grondslag ligt aanpassen met bijvoorbeeld een eindtijd.

nl:firmen:status

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Bedrijfstatus

De status van een bedrijf geeft aan, in welke hoedanigheid dit bedrijf in relatie tot uw firma in Concept Office is ingevoerd.

Combinatie van de ondestaande kenmerken is mogelijk, echter met beperkingen.

Prospect

Een bedrijf, waarmee u nog geen klantbetrekking heeft, wordt als Prospect aangegeven. U kunt voor prospects offertes maken. De verdere dossier afwikkeling is alleen met de status Klant mogelijk.

Klant

Een bedrijf, waarbij bevestigde dossier, contracten of omzetten bestaan, wordt als Klant aangegeven. Alleen bedrijven met deze status is een dossierbewerking tot facturatie mogelijk.

Leverancier

Een bedrijf, waarbij u artikelen kunt bestellen, wordt als Leverancier aangegeven.

Actief

Geeft aan of het bedrijf (nog) actief is.

Indien tot een bedrijf in de toekomst geen (verkoop)relatie meer heeft, op grond van bijvoorbeeld een fallisement, kan men deze deselecteren. In tegenstelling tot het verwijderen van een bedrijf, zijn de gerelateerde gegevens nog voorhanden.

Niet actieve bedrijven worden over de zoekopties niet weergegeven. Het direct ingeven van een bedrijfsnummer wordt verhinderd met een informatietekst menu.

Alleen in de module bedrijven kan het bedrijf weer vrijgeschakeld worden.

Overige instellingen

De wijziging van een bedrijfstatus kan over Speciale rechten Bedrijfstatus (Klant, Leverancier, Prospect) wijzigen beperkt toegestaan/verboden worden.

Bovendien zijn er de volgende configuraties:

Configuratie 126: Activering van een bedrijf als klant of leverancier, activeert nummerwijziging door te voeren.

0 - Nein
1 - Ja. So kann sichergestellt werden, dass Interessenten und Kunden in getrennten Nummernkreisen geführt werden

Configuratie 1086: Bedrijf gelijktijdig als klant en leverancier kenmerken

0 - Nein, Firma darf nur entweder Kunde oder Lieferant sein
1 - Ja, Firma darf gleichzeitig Kunde und Lieferant sein

Bedrijven, Status

nl:installation:installation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Installatie van Concept Office

U kunt hier informatie opvragen omtrent:

Informatie omtrent oudere versies:

Installatie

nl:mandanten:kassendaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:34+00:00

Kassa gegevens

Hier werden grundlegende Einstellungen für das angeschlossene Concept Cash hinterlegt.

Barverkaufskunde

Kassenwährungen

Concept Cash unterstützt bis zu zwei Währungen, die an den Kassen verwendet werden können. Werden die Felder leer gelassen, verwendet die Kasse ausschließlich die Hauswährung.

Sonstiges

Weitere Kasseneinstellungen können an den Filialen hinterlegt werden.

Mandanten, Concept Cash, Kasse

nl:vorgaenge:bearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:36+00:00

Bewerkingsstatus van een dossier

De bewerkingsstatus van een dossier geeft u de actuele informatie in welke status zich het dossier bevindt, en tot welk niveau aan het dossier gewerkt is.

Volgorde van de status

De bewerkingsstatus volgt een bepaalde volgorde, echter wordt niet elke status daadwerkelijk toegepast/bereikt.

U kunt de status (moeilijk) handmatig wijzigen, normaliter wordt de status door het afdrukken van een dossier formulier gewijzigd.

Niet elke status is handmatig aan te passen. Soms dient een medewerker de inhoud van het dossier te wijzigen alvorens men de status kan wijzigen.

Overzicht van de status

Aangemaakt

Het dossier is aangemaakt.

Geoffreerd

De klant heeft inmiddels een offerte uit dit dossier ontvangen.

Bevestigd

De klant heeft de opdracht gegeven.

Deels geleverd

Een deel van de dossierposities zijn uitgeleverd.

Geleverd

Alle posities van het dossier zijn geleverd.

Deels gefactureerd

Een deel van de posities zijn geleverd en gefactureerd of een aanbetaling is gemaakt.

Deze status geeft niet aan of er een factuurachterstand is.

Gereed

Alle posities van het dossier zijn geleverd en gefactureerd. Of De offerte is door de klant niet in opdracht gegeven. Overige informatie hierover vindt u in Offertemodule.

Configuratiemogelijkheden

Concept Office biedt u de mogelijkheid om de status bij het aanmaken voor in te stellen.

Konfiguration 37: Dossierstatus bij nieuw aan te maken dossiers

0 - Aangemaakt
1 - Geoffreerd
2 - Bevestigd

Konfiguration 125: Dossierstatus bij nieuw aan te maken Serviceopdrachten

0 - Aangemaakt
1 - Geoffreerd
2 - bevestigd

Bovendien kan de statuswijziging middels gebruikersrechten voor elke gebruiker beperkt worden.

Dossiers, Bewerkingsstatus

administration:rechteverwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-05T13:19:56+00:00

Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung ist eine eigenständige Windows-Anwendung. Mit ihrer Hilfe können Zugriffsmöglichkeiten auf Programmteile von Concept Office für unterschiedliche Benutzer separat eingestellt werden.

Allgemeine Funktionsweise

Die Identifikation eines Benutzers erfolgt über den Loginnamen (Microsoft Windows Benutzername). Die Zuweisung von Rechten erfolgt dabei nicht direkt an den Benutzer, sondern über Benutzergruppen.

Rechte sind kumulativ, das heißt: Für jeden Programmteil sind jeder Benutzergruppe gewisse Zugriffsmöglichkeiten eingeräumt, zum Teil in Abstufungen. Ein Nutzer besitzt für einen Programmteil dasjenige Recht aus einer der Benutzergruppen, in denen er Mitglied ist, welches den größten Zugriff bietet.

Ein Verweigern von Rechten für spezifische Benutzer (wie z.B. beim NTFS-Dateisystem) ist nicht möglich.

Werden die Rechte geändert, gilt dies ab dem nächsten Programmstart für die betroffenen Benutzer.

Reiter Benutzer

Im oberen Teil des Reiters werden alle vorhandenen Benutzernamen angezeigt. Mit dem Klick auf den Button Neuer Benutzer kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Anschließend kann im erscheinenden Dialogfeld der Windows-Loginname des Benutzers eingeben werden.

Ist ein Name selektiert, wird in den unteren Spalten angezeigt, in welchen Gruppen der Benutzer nicht Mitglied ist und in welcher er bereits Mitglied ist. Per Doppelklick oder per Schaltfläche (Pfeiltaste) besteht die Möglichkeit, eine Gruppe zu entfernen bzw. hinzuzufügen.

Mit der Funktion Benutzer löschen ist es möglich, nicht mehr benötigte Benutzer zu entfernen.

Reiter Gruppe

Im oberen Teil des Fensters werden die Benutzergruppen angezeigt sowie die Mandanten, für die diese Gruppen gültig sind. Gibt es mehrere Mandanten, dann kann entschieden werden, ob die Benutzergruppen im Mandant X oder Y gültig sind. Wird Keine Einschränkung gewählt, dann sind die Einstellungen in allen vorhandenen Mandanten gültig.

Außerdem gibt es die Option Schnelle Mandantenzuordnung: Gewählten Mandanten können bei gehaltener Strg-Taste mit Mausklick Gruppen zugeordnet werden.

Wird eine Benutzergruppe ausgewählt, werden dann darunter die Nicht-Mitglieder und die Mitglieder angezeigt. Es besteht die Möglichkeit auch hier per Doppelklick oder per Schaltfläche Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen oder zu einer anderen Gruppe hinzufügen.

In diesem Reiter können zudem neue Gruppen angelegt werden. Darüber hinaus gibt es die Optionen, vorhandene Gruppen zu kopieren, umzubenennen oder zu löschen. Auch Flex Gruppen werden hier angelegt.

Während im Reiter „Benutzer“ für jeden Nutzer die Gruppen eingestellt werden können, in denen er Mitglied sein soll, wird im Reiter „Gruppen“ für jede Gruppe festgelegt, welche Nutzer ihr angehören sollen. Der Unterschied besteht nur im Blickwinkel.

Reiter Gruppenrechte

Auf der Karteikarte Gruppenrechte müssen zunächst eine oder mehrere Gruppen zur Bearbeitung ausgewählt werden, wenn nicht schon eine geeignete Gruppe durch das Programm gewählt wurde. Dadurch werden alle Rechteausprägungen in die darunter befindliche Tabelle geladen. In der Tabelle kann jede Rechteausprägung separat eingestellt werden.

Sollen mehrere Rechte zugleich bearbeitet werden, müssen diese zunächst ausgewählt werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Am linken Tabellenrand mit STRG und UMSCHALT mehrere Rechte auswählen.
Tabelle nach Rechtegruppe gruppieren. Dazu den Spaltenkopf in das Gruppierfeld ziehen. In der entstehenden Baumansicht können die zu bearbeitenden Rechtegruppen (mit STRG und UMSCHALT auch mehrere) ausgewählt werden.

Anschließend können mit den entsprechenden Schaltflächen für die ausgewählten Rechte die jeweils minimale oder maximale Ausprägung eingestellt werden. Sofern die ausgewählten Rechte gemeinsame Auswahlmöglichkeiten aufweisen, können diese über die Auswahlbox unter Multi-Bearbeitung eingestellt werden.

Je nach Rechtegruppe stehen im Feld Feature Multibearbeitung entweder Ja oder Nein zur Verfügung oder folgende Optionen:

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht (API: Application Programming Interface)
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Alle Rechte

Achtung: Die Änderungen betreffen alle angezeigten Benutzergruppen! Bevor mehrere Gruppen oder viele Rechte auf einmal geändert werden, fragt das Programm jedoch zur Sicherheit stets nach.

Hinweis zur alten Version (vor September 2014): Hier kann nur eine Gruppe auf einmal bearbeitet werden. Auf der Reiterkarte Gruppenrechte kann der Gültigkeitsbereich ausgewählt werden, um Gruppen Mandanten zuzuordnen. Das Feature Multi-Bearbeitung ist erst in Programmversionen ab November 2014 verfügbar.

Reiter Benutzerrechte

Hier ist es möglich, alle Rechte anzuzeigen, die sich für einen Benutzer aus seinen Gruppenmitgliedschaften in einem bestimmten Mandanten ergeben.

In der Tabelle unten werden die Rechtegruppen, die Rechte und die resultierende Benutzerrechte angezeigt.

Im Beispiel unten ist der Benutzer Mitglied in den Gruppen Administration und Techniker und es werden deshalb auch die daraus resultierende Rechte angezeigt.

Reiter Backup

Es wird empfohlen, vor größeren Bearbeitungen eine Sicherung vorzunehmen. Das ist (ab November 2014) ganz einfach per Knopfdruck auf dem Reiter „Backup“ möglich. Zu jeder Zeit existiert nur höchstens eine einzige Sicherung als Schnappschuss aller aktuellen Benutzer, Gruppen und Rechtezuweisungen. Sie kann jederzeit, ebenfalls einfach per Knopfdruck, wiederhergestellt werden.

Einteilung der Rechte

Die Rechte sind in sechs Gruppen unterteilt.

Flex

Über der Standardrechtegruppe für Flex können die grundlegenden Rechte für ein Concept-Flex-Anwender angelegt bzw. eingestellt werden.

Haupteinträge

Diese Rechte steuern das Einblenden der hierarchisch höchsten Knoten im Baum. Dieser Knoten kann ein- oder ausgeblendet werden.

Modulrechte

Ähnlich den Haupteinträgen, kann man hier die einzelnen Module ein- oder ausblenden. Weiterhin wird hier festgelegt, ob der Benutzer Lese-, Schreib- oder Vollzugriff auf das Modul besitzt.

Profilrechte

Die Profilrechte für einen bestimmten Mandanten steuern, ob ein Concept-Office-Nutzer die Rechte hat bestimmte Profildefinitionen zu bearbeiten. Profilrechte werden mandantenabhängig angelegt.

Reportrechte

Jedes Dokument und jede Statistik, die Concept Office erzeugt, kann über diese Rechte eingeschränkt werden. Die Ausprägungen lauten Anzeigen, Drucken, Exportieren und regeln, inwieweit ein Benutzer die Dokumente verarbeiten darf.

Sonderrechte

Alle nicht anderweitig zuordenbaren Rechte sind hier abgelegt. Die Sonderrechte werden im Kontext des jeweiligen Moduls beschrieben und sind entsprechend verlinkt.

Sonderrechte sind in acht Kategorien eingeteilt:

Administration, Rechteverwaltung, Benutzer, Rechte

aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten delegieren

Concept Office bietet die Möglichkeit, nicht nur für sich selbst Aktivitäten anzulegen, sondern diese auch an andere Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Im Modul Delegierte Aktivitäten sind die delegierten Aktivitäten zu sehen.

Zuordnen von Mitarbeitern

Bei der Eingabe einer Aktivität oder einer nachträglichen Änderung, können im Feld Mitarbeiter weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden. Für jeden weiteren Mitarbeiter entsteht dabei eine delegierte Aktivität.

Nach Abspeichern der Aktivität sieht dieser Mitarbeiter unter Offene Aktivitäten eine neue Aktivität.

Bestätigung

Normalerweise ist eine Aktivität sofort nach Anlage bestätigt. Wenn eine Aktivität delegiert wird, generiert Concept Office eine Bestätigungsabfrage, welche vom an der Aktivität hinzugefügten Mitarbeiter bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Bei Nein, wird die Aktivität ganz normal bestätigt. Bei Ja muss der Mitarbeiter entscheiden, ob er die Aktivität bestätigt oder ablehnt.

In der Übersicht kann im Feld Bestätigt schnell festgestellt werden, ob delegierte Aktivitäten bestätigt sind. Von Kollegen ungelesene Aktivitäten werden fett dargestellt. Im Abschnitt Infos können über dem Linklabel Mitarbeiter bestätigte und abgelehnte Aktivitäten, welche an Kollegen delegiert wurden, eingesehen werden.

Rückmeldung

Über eine Konfiguration kann erreicht werden, dass jede erledigte, firmenbezogene Aktivität ohne Wiedervorlage eine Rückmeldungsaktivität an den der Firma zugeordneten Hauptmitarbeiter erzeugt.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Sonderrechte

Unter Delegierte Aktivitäten werden nur offene, anderen Mitarbeitern zugeordnete Aktivitäten angezeigt. Erledigte delegierte Aktivitäten kann man unter Alle Aktivitäten oder den zugeordneten Firmen aufrufen.

Das Löschen delegierter Aktivitäten ist über ein Sonderrecht steuerbar.

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Ja
Nein

Aktivitaeten, delegierte Aktivitaeten

allgemein:benutzereinstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T10:54:21+00:00

Benutzereinstellungen

Concept Office verwaltet ab Version 6.0 modulübergreifend die Einstellungen des angemeldeten Benutzers. Die Einstellungen werden zentral gespeichert. Getroffene Einstellungen werden programmweit ausgewertet.

Aufrufen der Benutzereinstellungen

Der Aufruf erfolgt durch den Klick auf die Office-Schaltfläche. Und einen weiteren Klick auf Optionen. Anschließend öffnet ich eine Maske, welche ebenfalls Optionen heißt

Auf der linken Seite der Optionenmaske ist die Auswahl verschiedener Einstellungsoptionen zu finden.

Allgemeine Optionen

Feld mit Enter-Taste verlassen

Ist diese Option aktiviert, muss man in mehrzeiligen Feldern STRG + Enter für einen Zeilenumbruch benutzen.

Farbschema

Im Abschnitt Container-Einstellungen wird dem Concept Office-Nutzer die Möglichkeit gegeben das Programm farblich individuell zu gestalten. Nach der Auswahl der Farben und der Beendigung der Einstellungen mit ‚OK‘ sollte Concept Office geschlossen werden und wieder neu gestartet werden, damit die Einstellungen greifen.

Auch im Abschnitt Baumstruktur-Einstellungen kann der Nutzer die Strukturansicht farblich nach Belieben einstellen.

Suchoptionen

Preise in Suchergebnis einbeziehen

Diese Option startet bereits in der Suche eine Preisfindung. Hier ist zu beachten, dass die Performance erheblich beeinflusst wird und somit die Suchzeit verlängert.

Modulspezifische Optionen

Kalender und Disposition

Mehr zum Modul Kalender
Mehr zum Modul Disposition

Outlooksynchronisation

Einstellungen zur Schnittstelle mit Microsoft Outlook

Erinnerungs- und Telefonüberwachung

Hier hier mehr zur Erinnerungsfunktion von Concept Office.

Modulstart

Steuer den Start von Modulen im Ansichts-Tab

allgemein, Optionen

allgemein:emails

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Emails mit Outlook synchronisieren

Das Synchronisieren von Emails mit Outlook dient lediglich der Verknüpfung von Mails mit Kunden oder/und Ansprechpartnern. Concept office ist kein Email-Client. Das Antworten auf oder Weiterleiten von archivierten Emails ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass importierte Emails als Datei auf dem zentralen CO-Server abgelegt werden. Sie sind dort von jedem Mitarbeiter mit entsprechenden Leserechten (jeder Concept Office Anwender im Unternehmen) einsehbar.

Synchronisation einrichten

Bitte lesen Sie zuerst diesen grundlegenden Artikel zur Outlooksynchronisation

Legen Sie einen neuen Ordner in Outlook an (zum Beispiel: CO_Mailarchiv). Hinterlegen Sie diesen Ordner in den Optionen der Outlooksynchronisation.

Importierte Mails werden in Outlook gelöscht. Geben Sie keinesfalls ihren Posteingangsordner an und kopieren Sie zu archivierende Mails in den Ordner, damit das Original in Outlook erhalten bleibt.

Emails in Concept Office importieren

Nun wird dieser Outlook-Ordner beim Synchronisieren (automatisch und manuell) auf Mails geprüft. Diese werden im Modul Dokumente im Bereich Mailarchiv angezeigt und zeitgleich als Dokument unter ..\co\documents\Mandantennummer\Emails abgelegt.

Nun können diese Mails mit einer Aktivität versehen und mit dem entsprechenden Kunden verknüpft werden. Dabei schlägt Concept office die Firma und den Ansprechpartner entsprechend vor, wenn die Mailadresse des Absenders bekannt ist.

allgemein:reminder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Reminder

Die Funktion „Reminder“ dient dem Benutzer von Concept Office dazu, sich selbst an Termine und Aufgaben zu erinnern und auf an ihn delegierte Termine und Aufgaben hinzuweisen. Ab Version 6.0 ist der Reminder kein eigenes Programm mehr, sondern in Concept Office integriert. Das heißt, er funktioniert auch nur wenn Concept Office läuft, aber auch dann, wenn es minimiert

Die Funktion „Reminder“ zeigt folgendes an:

Aktivitäten, bei denen eine Erinnerung eingestellt wurde.
Aktivitäten, die man zugewiesen (delegiert) bekommen hat.
Rückmeldungen von Aktivitäten, die man anderen Nutzern zugewiesen hat.

In den Benutzereinstellungen kann jeder Anwender dieser Funktionen eine eigene Farbe zuweisen. So das man bereits an der Farbe des kleinen Fensters erkennt, um was es sich handelt. Zudem kann die Verweildauer des Erinnerungsfensters eingestellt werden.

Soll die Erinnerung automatisch mit einem Vorlauf versehen werden, so kann das ebenfalls in den Benutzereinstellungen hinterlegt werden.

Öffnet sich das Fenster, bekommt es keinen Fokus. Der Nutzer kann einfach weiterarbeiten. Nach Start von Concept Office erscheint eine Erinnerung mit einer Zusammenfassung aller Aufgaben und Termine des Tages.

Mit Klick auf das kleine Kreuz oben rechts schließt das Erinnerungsfenster. Auf die Pinnadel daneben klickt man, wenn sich das Fenster nicht nach der eingestellten Verweildauer automatisch schließen soll. Links unten findet der Nutzer Icons je nach Verknüpfung der Aktivität mit anderen Daten:

Sprung in die Aktivität
Sprung in die verknüpfte Firma
Sprung in den verknüpften Ansprechpartner
Sprung in den verknüpften Vorgang
„Nicht mehr Erinnern“ aktivieren
Neue Erinnerung eintragen

Bekommt man einen Termin delegiert, wird dies in einer anderen Farbe (wenn entsprechend eingestellt) dargestellt. Zudem finden sich in dem Erinnerungsfenster Icons um den Termin zu bestätigen oder abzulehnen.

Wurde eine delegierte Aktivität bestätigt oder abgelehnt, kann man sich auch ein Fenster einblenden lassen. Dies wird so lande angezeigt, bis dieses mit einem Klick auf „Zur Kenntnis genommen“ oder durch den Klick auf das entsprechende Icon ausgeblendet wird.

Starten des Reminders

Über der Office-Schaltfläche kann der Reminder gestartet werden. Nach der Betätigung des Buttons Reminder starten werden alle Erinnerungen angezeigt.

ansprechpartner:ansprechpartner_rollen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T11:56:00+00:00

Ansprechpartnerrollen

Zur Nutzung der Ansprechpartnerrollen muss die Konfiguration 517 aktiviert werden.

Bitte stellen Sie die Konfiguration nicht ohne Rücksprache mit unserem Support um.

Ziel:

Ansprechpartner beim Endkunden haben definierte Rollen (Zuständigkeiten) aus Sicht Concept Office
Ein Ansprechpartner kann mehrere Rollen bedienen
Ansprechpartnerrollen pro Kunde, Anschrift, Maschine mit entsprechender Vererbung
Automatisierte Kommunikation (Benachrichtigung) mit dem Ansprechpartner je nach Rolle
Unterstützung untergeordneter/übergeordneter Firmen
Verwendung der Rollen in den Geschäftsvorfällen: Serviceeinsatz, Materiallieferung, Zähleranfrage, Portal-Administrator, Erreichbarkeit von Fleet-Geräten

Einstellungen der Ansprechpartnerrollen (Ansprechpartnerrechte)

Unterstütze Rollen:

Zählerstände - Verwendet bei Anfrage Zählermeldungen.

Service - Anzeige der verantwortlichen im Portal an Anschrift, an Gerät.

Verbrauchsmaterialien - Ansprechpartner für Materiallieferung, wird in Vorgang eingesetzt Anzeige als Verantwortlichen für Verbrauchsmaterial im Portal an Anschrift, an Gerät.

Standortverantwortlicher - wird als Rückfallvariante verwendet, falls es keinen AP für Service und Material - wird berücksichtigt bei Portalrechten ‚nur eigene Anschriften/Geräte sehen‘ (an Anschriften mit der Kennung ‚Im Portal anzeigen‘ möglich).

Vertragsverantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen/Steuerung für Portalberechtigungen.

Portal-Administrator - Anlage von Nutzern im Portal.

Fleet-Administrator - freie Rolle für Benachrichtigungen (Erreichbarkeit von Geräten).

IT-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Rollout-Verantwortlicher - freie Rolle für Benachrichtigungen.

Sind mehrere Personen an einer Rolle angegeben, werden diese unabhängig von einander z.B. per Mail mit eigenen Benachrichtigungsaufgaben benachrichtigt.

Ansprechpartnerrollen können in den folgenden Modulen definiert werden:

an der Firma

an der Maschine

an der Anschrift

an den Verträgen

Die genaue Reihenfolge des Rollenkonzepts auf die Verträge ist: Kontakt > Vertrag > Standort > Maschine (ab CO 8.4512.x).

Besonderheiten

Concept Office

Maschinen

Wird eine Ansprechpartnerrolle für eine Maschine zugeordnet, erfolgte bisher die gleichzeitige Speicherung der Maschinenanschriftsnummer in der Rollenzuweisung, diese wird jetzt mit dem Wert ‚0‘ zugeordnet.

Concept Portal

Benutzer

Rollen können jetzt im Concept Flex Kundenportal im Modul Benutzer angezeigt und gepflegt werden, dazu ist das entsprechende Portal-Recht notwendig.

Anschriften

können jetzt zu einer Rolle mehrere Ansprechpartner angezeigt werden. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Anschrift gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Maschinen

werden jetzt zu einer Rolle auch mehrere Ansprechpartner angezeigt. Wenn es keine konkreten Ansprechpartner zur Maschine gibt, werden alle allgemeinen Ansprechpartner dieser Rolle/Standort angezeigt. Ist auch am Standort nichts hinterlegt, werden die allgemeinen Ansprechpartner der Firma angezeigt. Es werden nur die Rollen für Service und Verbrauchsmaterial angezeigt.

Rollenbeispiele

Bsp.1 Ansprechpartner soll alle Maschinen des Standortes sehen (zugehörige Anschriften sehen im Portal):

Folgende Einstellungen müssen vorliegen:

Portal MaschinenRecht eigene eingetragen
StandorteRecht eigene eingetragen
Rolle Standortverantwortlicher vergeben

CO Portal (Kundenportal)

artikel:artikelarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-17T09:28:59+00:00

Artikelarten

Der Artikel beschreibt die im Programm hinterlegten Artikelarten. Jeder Artikel in Concept Office ist genau einer Artikelart zugeordnet. Auf der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres wird diese eingestellt.

Die Artikelart hat Einfluß auf die Verarbeitung des Artikels im Programm.

Die Artikelarten sind fest definiert und können im Programm nicht ergänzt oder verändert werden.

Liste der Artikelarten

Standardartikel

Die einfachste und häufigste Form eines Artikel. Jede Funktionsbeschreibung geht von diesem Fall als Normalfall aus.

Maschinen mit Seriennummer

Der Artikel wird als Maschine verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Maschinen handelt, also jeder Maschinenartikel eindeutig identifizierbar ist.

Maschinen ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Zubehör mit Seriennummer

Der Artikel wird als Zubehör verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Zubehörteile handelt, also jedes Teil eindeutig identifizierbar ist.

Zubehör ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Sammelartikel

Der Artikel hat keine eindeutige physische Entsprechung und dient als Platzhalter für eine ganze Reihe von eigentlichen Artikeln.

Weitere Informationen zu Sammelartikeln:

Lieferanten-Sammelartikel (Möbel)

Sammelartikel in Concept Cash

Fracht / Porto

Artikel dieser Artikelart sind nicht lagerfähig und können nicht bestellt werden.

Bei der Anlage eines Artikel mit der Artikelart „Fracht/Porto“ ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Artikel mit der Artikelart "Fracht/Porto" im Vorgang löschen

Dieses Sonderrecht erlaubt dem Benutzer Artikel der Artikelart "Fracht/Port" im Vorgang zu löschen.

Nein
Ja

Bearbeitungsgebühr / Dienstleistung

Artikel mit der Kennzeichnung Bearbeitungsgebühr/Dienstleistung tragen bei der Aufnahme in einen Vorgang bzw. Service-Auftrag das am Geschäftsbereich hinterlegte Lager. Dadurch können sie gemeinsam mit Lagerartikeln bestellt werden. Voraussetzung dafür ist gleicher Lieferant sowie gleiches Lager. Diese Artikel erzeugen allerdings keine Bestände.

Tätigkeitsartikel und Frachtkosten sind davon ausgenommen.

Stückliste (Artikelkennzeichen)

Der Artikel ist ein Platzhalter für eine Stückliste.

Tätigkeit

Es handelt sich um eine Tätigkeit.

Wechsel der Artikelart

Der Wechsel der Artikelart ist für bestehende Artikel nicht immer ohne Weiteres möglich. Vor allem beim Wechsel von einer seriennummerngeführten Artikelart zu einer nicht seriennummerngeführten Art - oder umgekehrt - sind weitere Einstellungen zu beachten.

Zukünftig mit Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Bestände müssen zuvor gelöscht und nach Umstellung neu und mit Seriennummer zugebucht werden.

Zukünftig ohne Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Maschinen oder Zubehör müssen verschrotten oder gelöscht werden. Es dürfen keine Vertragszuordnungen bestehen.

Artikel, Artikelart

artikel:bilder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T08:24:24+00:00

Artikelbilder in Concept Office

Nachfolgend werden die Verwendungsmöglichkeiten von Bildern (Bildfeldern) in Concept Office beschrieben.

Artikel

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildName	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus OFMLPosition.ImageFullName (pCon-Produkte)	Vorlage für Auftragspositionsbilder
	aus TradePilot Katalogimport (EDI)	Artikelbild in Concept Office, Cash, Mobile
BildName1	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
	aus Cop bei Artikel Neuanlage (EDI)
BildName2	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildName2	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
WebshopBild	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

LieferantenArtikel

Am Lieferantenartikel werden nur Dateinamen gespeichert. Es wird zwingend eine Pfad für Bilddateien am Lieferanten benötigt.

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildNummer	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildnummerAlternativ	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

AuftragsPositionen

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildDateiName	aus Artikel.BildName	Vorlage für Druckdaten
	aus OFMLPos.ImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.CatalogImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.ImageFullName3 (pCon-Produkte)
	aus WPPos.ImageFullName (bis 5.40)
BildDateiName2	aus OFMLPos.ImageFullName2 (pCon-Produkte)	Vorlage für Druckdaten

Druckdaten

Zu druckende Bilder werden als blob-Daten in der gesonderten Tabelle Bilderdruck bereitgestellt. Dies gilt ab Concept Office 7.0 für alle Vorgangsdokumente.

Anlage von Artikelbildern

Artikelbilder werden in der Registerkarte Texte/Bilder als Dateiverweise (Links) angelegt.
- Spalte Dokument zwingend mit einer Bezeichnung ausfüllen
- Spalte Art: Bild wählen; Es sind auch andere Formate wie pdf oder Excel-Dateien möglich
- die Spalte Bild füllt sich automatisch nach Abschluss und Speichern
- bei mehreren Bildern: Sortierreihenfolge beginnend mit 1 festlegen
- Auf welchen Dokumenten soll das Bild gedruckt werden: Haken in gewünschten Kästchen setzen
- Zählerableseinformation: ein Dokument (meistens PDF), das beschreibt, wo man an der jeweiligen Maschine die Zählerstände findet
- Angebot: beim Versenden des Angebotes per E-Mail wird der E-Mail das Artikelbild als weitere PDF angehängt
- Spalte Pfad: über das Fernglas die Bilddatei (üblich JPG) verknüpfen

Bilder müssen quadratisch sein, um nicht verzerrt dargestellt zu werden.

Hier ein Tipp! Bilder sollten ein gängiges Format wie JPG oder PNG haben.

Artikel, Bilder

artikel:lieferantensammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T13:22:01+00:00

Lieferanten-Sammelartikel

Funktion

Für das Verarbeiten von Möbelaufträgen werden sogenannte Lieferanten-Sammelartikel benötigt. Dabei handelt es sich um Artikel mit speziellen Eigenschaften. Sie ermöglichen es, nicht jede Konfigurationsvariante eines Möbelstücks in den Artikelstamm aufnehmen zu müssen.

Da die OFML-Artikel aufgrund der hohen Variantenmöglichkeiten nicht standardmäßig in Concept Office vorliegen, ist ein Sammelartikel notwendig. Dieser Sammelartikel verarbeitet die hohe Anzahl an Artikelvarianten aus den OFML-Daten.

Der Sammelartikel wird auch für die Fälle verwendet, welche sich durch eine hohe Individualität auszeichnen. Bspw. ergibt es wenig Sinn, Schreinerartikel textuell sowie preislich bereits im Artikelstamm anzulegen, wenn die Kundenanforderung erst im Angebot oder Auftragsfall konkretisiert werden können.

Die Anlage des Sammelartikels erfolgt über den jeweiligen Lieferanten. Der hierdurch entstehende Sammelartikel ist nach der Anlage auch im Artikelstamm ersichtlich. Er kann dort aufgerufen und nachbearbeitet werden.

Hierfür eine kurze grafische Darstellung, welcher die Verarbeitung von OFML-Daten über einen Sammelartikel in Concept Office aufzeigt.

Grundsätzlich benötigen Sie immer mindestens einen Sammelartikel pro Lieferant, welcher auch die Regel darstellt. Der Artikel beinhaltet Informationen, die für alle Konfigurationsvarianten gelten sollen, beispielsweise Kontierungs- oder Warengruppe. Es sind auch mehrere Lieferanten-Sammelartikel möglich, um spezielle Artikel oder Serien gesondert betrachten zu können.

Die Zuordnung erfolgt dabei vom genauesten zum allgemeingültigsten Sammelartikel/ von der genauesten zur allgemeingültigsten Artikelnummer (siehe folgender Abschnitt).

Benennung

Ein Lieferanten-Sammelartikel muss immer das Herstellerkürzel des zugeordneten Lieferanten als Artikelnummer besitzen.

Bezieht sich der Sammelartikel auf eine Serie, verlängert sich die Artikelnummer um das Serienkürzel.

Bezieht sich der Sammelartikel auf ein Produkt, verlängert sich die Artikelnummer um Serienkürzel und Produkt-Code.

Beispiel:

Das Herstellerkürzel der Firma OKA Büromöbel lautet OK. Der Lieferantensammelartikel hätte als Artikelnummer ebenfalls OK. Eine Serie dieses Herstellers heißt Comform Sit and Stand und trägt das Kürzel C8. Der Sammelartikel für diese Serie hätte die Artikelnummer OKC8.

Anlage eines Lieferanten-Sammelartikel

Im Modul Firmen wird ein Möbellieferant aufgerufen.

1. Auf der Registerkarte Lieferantendaten befindet sich die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten. Concept Office legt den Sammelartikel immer für das eingetragene Lieferantenkürzel an.
Im unten gezeigten Beispiel wäre das SWC.

2. Für die Ausnahmefälle, wo es mehrere Kürzel gibt, müssen die nachfolgenden Schritte für jedes Kürzel wiederholt werden, im gezeigten Beispiel wären das zusätzlich noch C4, C8, Z5, YZ.

3. Am Ende sollte dann einfach das Kürzel im Feld Lieferantenkürzel stehenbleiben, welches hauptsächlich benötigt wird. Die anderen werden im Feld Alternative Lieferantenkürzel belassen.

Für das eingetragene Lieferantenkürzel wird nun die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten betätigt. In der Spalte Serie/ Weitere Merkmale wird ein * eingetragen und in Warengruppe/Kontierungsgruppe erfolgt eine Zuordnung. Mit dem Button Schließen wird automatisch der Sammelartikel angelegt.

Beim erneuten Öffnen des Fensters (zur Kontrolle) ist anstelle dessen dieser Vermerk (Alle Serien) zu finden.

Mehrere Lieferanten-Sammelartikel

Der Sammelartikel beinhaltet Informationen, beispielsweise eine Kontierungs- oder Warengruppe. Auf Basis dieser Grundinformationen werden die darüber erfassten OFML-Artikel in Concept Office gebildet.

Folgende Aspekte erfordern unter Umständen weitere Sammelartikel für den einzelnen Lieferanten.

1. Das Unternehmen möchte eine Umsatzauswertung auf Warengruppenbasis. Eine Auswertung auf Produktserienbasis ist nicht ausreichend. In diesem Fall muss jede Produktserie für sich betrachtet und einem serienspezifischen Sammelartikel zugeordnet werden.

2. Die Buchhaltung möchte in der BWA eine Aufschlüsselung wiedergeben, welche über die Lieferantenumsätze hinausgeht. Bspw. sollen die Umsätze Stühle und Tische in der BWA getrennt aufgeführt werden. Bei Herstellern, die beides anbieten muss nun auch hierfür ein serienspezifischer Sammelartikel angelegt werden.

3. Der Hersteller hat in den OFML-Daten mehrere Produktkataloge angelegt, weil er im Verbund agiert oder die Art der Produkte eine Separierung über ein eigenes Lieferantenkürzel bedürfen. In Rücksprache dürfen die unterschiedlichen Produktkataloge jedoch in einer Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden. In diesem Fall kann auch ein alternatives Lieferantenkürzel direkt am Lieferanten hinzugefügt werden. D.h. bei einem Lieferanten können auch mehrere Lieferantenkürzel verwendet werden.

Lieferantenkürzel

Das Lieferantenkürzel kann im pCon.basket abgefragt werden. Dafür wird im Menü Extras die Liste der installierten Hersteller geöffnet. Das Kürzel steht am Hersteller vermerkt.

Bei Lieferanten, welche keine OFML-Daten besitzen (bspw. Schreinereien), muss das Kürzel selbst vergeben werden. Es darf dabei kein Kürzel verwendet werden, welches bereits in der o.g. Liste für einen Hersteller reserviert ist. Es empfiehlt sich, die selbst gebildeten Kürzel etwas länger zu wählen. Damit erhöht sich die Anzahl der zukünftig möglichen Kürzel bei neuen Lieferanten.

Besonderheiten

Platzhalter

Wenn die Sammelartikelauflösung bestimmte Stellen der Artikelnummer nicht beachten soll, kann dort das Platzhaltersymbol ? verwendet werden.

Beispiel:

Für einen besonderen Sammelartikel des Herstellers EG soll serienübergreifend ein spezielles Attribut berücksichtigt werden. Die Serie wird an den Stellen 3 und 4 der Artikelnummer codiert. Das gesuchte Attribut, an den Stellen 5 und 6 der Artikelnummer, soll die Zeichen DE enthalten. Der Sammelartikel würde den Namen EG??DE erhalten.

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch tiefergehende Aufschlüsselungen möglich, bis hin zur Teilartikelnummer.

Es sollte jedoch dringend darauf geachtet werden, die Systematik bei der Anlage beizubehalten und im Zweifelsfall den Support zu kontaktieren. Fehlerhafte Anlagen aus Unklarheiten können dazu führen, dass der Lieferant und dessen Artikel nicht verarbeitet werden können oder die Datenpflegearbeiten sich deutlich erhöhen.

Artikel, Artikelart, Lieferanten, OFML-Basket

co8:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-11T07:11:35+00:00

Administrative Änderungen

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Inkompatible Änderung

Neue Lizenz

Für Concept Office 8.0 werden neue Lizenzen benötigt.

Es ist nicht möglich mit der Lizenz aus der 7.0 weiterzuarbeiten. Hierfür werden beim Update neue Lizenzen eingespielt.

Die Schlüssel für Liefer- und Versandbedingung wurde von Zeichenkette auf Zahl umgestellt.

Grundlegende Datenbankänderungen

In den von Zeichenkette auf Zahl umgestellten Tabellen Versand- und Lieferbedingung wurde eine neue Spalte Key70 angelegt, welche den früheren Primärschlüssel (Zeichenkette) enthält. Hinweis: Dieses Feld wird auch für alle weiteren umgestellten Tabellen angelegt werden.

Der Primärschlüssel für die Tabelle „Filialen“ wurde von String auf Zahl geändert.

Der Schlüssel für den ehemaligen „(alle)“-Eintrag für Versandarten und Filialen wurde auf 9999 geändert.

Angepasste Konfigurationsdateien

Sind bei einem Update keine angepassten Konfigurationsdateien (z. B. application.config) im Installationsverzeichnis vorhanden, werden diese nun angelegt und mit dem Inhalt der entsprechenden default.config gefüllt.

Angepasste config-Dateien werden bei einem Update in den Ordner der nächsten Version übernommen. Dies betrifft folgende Dateien:

application.config
services.config
smtp.config

Dienste

Vorhandene Dienste (z.B. Flex-Host oder Exchange-Synchro) werden bei jedem Update automatisch so angepasst, dass sie auf die aktuelle Version zeigen. Zum Zeitpunkt des Updates werden laufende Dienste ggf. vor der Pfadanpassung beendet und danach wieder gestartet. Somit müssen in 8.0 keine Dienste mehr manuell angehalten und gestartet werden.

Allgemeines

Neue Setuproutine. Für Patches keine administrativen Berechtigungen mehr notwendig

Concept Office ist nun eine reine 64 Bit Anwendung

Neue Crystal Reports Runtime (2020). Bei der Ersteinrichtung wird die unterstütze Crystal Report Version (64-bit/Version 13.0.333.4485) automatisch heruntergeladen und installiert, falls dies notwendig ist. Reportanpassungen sollten nur noch mit Crystal Reports 2016 und höher realisiert werden. Im Zuge der Anhebung auf CO 8.0 müssen alle Reports überprüft werden.

Beim Einspielen eines Patches müssen keine Dienste mehr beendet werden

Spezielle HTML-Gadgets nun auch in den Modulen Mitarbeiter und Projekte (Tabs, Recherchen, freie Gadgets)

Performanceverbesserungen
- bei Druck großer Dokumente
- Aufruf von Übersichten
- Ausgabe von Kundenpreisen (PrivatePilot)
- Aktualisieren von EDI und COP-Daten
- Aufbau von HTML-Seiten
- Vorlaufverarbeitung im Batchmanager (Recherchen)

Beim Auswählen einer Datei, beispielsweise eines Bildes, über eine Netzwerkfreigabe mittels Laufwerksbuchstaben wird der Pfad in einen UNC-Pfad umgewandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datei auch ohne die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens für Netzwerkfreigaben immer für alle Nutzer erreichbar ist.

Die Begriffe „TKD“ und „Kundendienst“ wurden auf den Begriff „Service“ vereinheitlicht.

Gadget Offene Termine/Aufgaben - Im Gadget offene Termine/Aufgaben wurde die Bemerkung aus Platzgründen entfernt.

Anpassung der Vorgänge/Angebotsbearbeitung - Die Auftragsmasken wurden benutzerfreundlich überarbeitet.

Benutzeroptionen

Concept Office kann im Darkmode verwendet werden

Einige Module kann man nun im Register Ansicht starten lassen

Rechteverwaltung

Neue Rechteausprägung für Maschinen- und Vertragsansicht - Nur Maschinen/Verträge eigener Firmen und des Geschäftsbereichs. Es wird die Schnittmenge aus dem am Mitarbeiter hinterlegten Geschäftsbereich und Firmen, wo dieser hinterlegt ist (Reiter ‚Mitarbeiter/Weiteres‘) angezeigt.

Neues Recht: ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ - (Weitere Informationen: Abschnitt Prozentpreise)

Neues Recht beim Drucken: ‚Nur Daten erzeugen‘

Es können nur noch die Verträge abgerechnet werden, die der Benutzer laut dem Recht ‚Vertragsansicht‘ besitzt.

Über das neue Sonderrecht - ‚Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern’ ist es möglich, in laut Firmenrecht für die Bearbeitung gesperrten Firmen, die Anschriftszuordnung zu verändern.

Konfigurationen

Übersicht der neuen bzw. erweiterten Konfiguration. Genaue Informationen erhalten Sie in den entsprechenden folgenden Abschnitten in diesem Handbuch.

Erweiterung Konfiguration 1 (Rohgewinnermittlung im Auftrag) um die Ausprägung: „8 - Listen EK laut Auftragsmenge bei auftragsbezogener Bestellung, sonst durchschnittlicher EK, wenn Bestand vorhanden ist“.

Konfiguration 194 - „Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen“ wurde durch eine weitere Ausprägung erweitert: 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren.

Konfiguration 136 - Neue Ausprägung 999 „Unbefristet“ - Richtlaufzeit für Sonderkonditionen (Vorbelegung bei Übernahme aus dem Vorgang)“. Wenn diese Konfiguration eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.

Konfiguration 497 - Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Konfiguration 517 - Aktivierung von Ansprechpartnerrollen

Konfiguration 557 - EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen

Konfiguration 558 - Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels

Konfiguration 559 – Textfarbe für neue Sortimentskennung „Lieferung durch Dritte“

Konfiguration 563 - Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten

Konfiguration 565 - Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang

Konfiguration 566 - Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position

Konfiguration 567 – Erlaubte Toleranz bei Rechnungsprüfung auf Positionsebene

Konfiguration 417 - für die Freischaltung der Drag und Drop-Funktionalität gibt es neue Einstellungen, welche steuern, wie der Ablagepfad für die Dokumente gebildet werden soll.

Konfiguration 500 - (Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen) entfällt. Die entsprechenden Einstellungen müssen nun an den Vertragsarten gepflegt werden. Zusätzlich ist es jetzt möglich dies pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) per Haken zu entscheiden.

ACHTUNG: Nach dem Update müssen die Vertragsarten manuell angepasst werden, wenn die Konfiguration bisher mit der Einstellung ‚1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen‘ genutzt wurde.

Konfiguration 574 - Es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Standardmäßig ist diese Konfiguration nur für Angebot und Auftragsbestätigung aktiv. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.

Konfiguration 576 - mit dieser Konfiguration ist es möglich die automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen für bestimmte Geschäftsbereiche auszuschalten.

Konfiguration 581 - Verkäufer ist in Vorgängen Pflichfeld

Konfiguration 1023 - Ansprechpartner muss Anschrift haben entfällt. Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer = 0 wurden im Update der Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.

Profilfelder

Layoutverschiebungen

Aufgrund der Schriftgrößenanpassung um 25% kann es nach dem Versionswechsel auf 8.0 zu Layoutverschiebungen kommen.

Profilrechte Das Kopieren von Profilrechten bei Mandantenkopie wurde entfernt. Beim Kopieren von Mandanten werden die Profilrechte nicht mehr mit kopiert, da dies zu Bezugsfehlern führte. Diese werden im Nachgang durch die Standardwerteprüfung angelegt.

Benachrichtigungen

Druckbenachrichtigungsereignis für Lagerbuchung Es wurde eine neue Funktionalität eingeführt, dass bei der Warenbuchung bzw. Lieferung automatisch Lieferavis im openTRANS-Format erzeugt werden. Für eine Lagerbuchung muss ein Druckbenachrichtigungsereignis mit der Dokumentenart „Lieferscheine“ angelegt werden. Als Reaktion muss „Drucken“ gewählt werden und hier die Option „Lieferavis“ im neuen Reiter „laut Druckmanager“.

ACHTUNG: Gilt nur für Lagerlieferungen!

Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“ für Direktlieferungen Für eine Direktlieferbuchung gibt es jetzt das neue Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“. Die Reaktion muss wieder „Drucken“ und als Option „Lieferavis“ im neuen Reiter gewählt werden. Im Druckmanager muss ein zusätzlicher Eintrag für Lieferavis erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

ACHTUNG: Gilt nur für Direktlieferungen!

Darüber hinaus wurden die Benachrichtigungen um eine Druckfunktion für Auftragsbestätigungen im openTRANS-Format erweitert. Dazu muss ein neues Ereignis „Drucken“ für Auftragsbestätigungen angelegt werden. Außerdem muss im Druckmanager ein zusätzlicher Eintrag für Auftragsbestätigungen erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

Automation

Ist eine Automation für den Emailversand vorgesehen (beispielsweise für den Versand von Rechercheergebnissen) kann nun ein Empfänger unter CC und unter BCC vorgegeben werden. Dazu sind Einträge in der entsprechenden XML vorzunehmen:

CO8

concept_cash:anforderungen_finanzamt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Anforderungen des Finanzamtes

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben an Kassensysteme ab 01.01.2017 durch Concept Office

Ab 01.01.2017 gelten lt. Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen nur noch Kassensysteme als ordnungsgemäß, die nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

Concept Office erfüllt mit dem ConceptCash Modul alle geforderten Vorgaben.

Die Aufbewahrung steuerlich relevanter Daten nur in Papierform ist nicht mehr zulässig.

Journaldaten dürfen nicht mehr mit Tagesabschluss verdichtet und gelöscht werden.

Alle mittels Bon erzielten Einnahmen und Ausgaben sind einzeln vorzuhalten. (Einzelaufzeichnungspflicht)

Aufzeichnungen sind für jedes Gerät getrennt zu führen und einzeln aufzubewahren.

Die Daten müssen 10 Jahre in elektronischer Form aufbewahrt werden und dem Betriebsprüfer in elektronischer Form zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden können.

Ebenso ist zu gewährleisten, dass Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungen nachvollziehbar gesichert werden. (Dazu gehören auch Bedienungsanleitungen und andere Anweisungen zur Programmierung.)

Die Anforderungen an zulässige Kassensysteme im europäischen Ausland können davon abweichen.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:konfigurationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Konfigurationen für Concept Cash

Einige Konfigurationen von Concept Office haben spezielle Auswirkungen an der Kasse.

Konfiguration 75: An der Kasse keine Staffelpreise verwenden

0 - Nein, Staffelpreise werden verwendet
1 - Ja, keine Staffelpreise verwenden für anonyme Kunden
2 - Ja, keine Staffelpreise verwenden für alle Kunden

Concept Cash, Kasse

concept_cash:statistiken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Statistiken

Concept Cash besitzt keine Aufrufmöglichkeit für die kassenbezogenen Statistiken. Stattdessen können diese in Concept Office im Modul Statistiken aufgerufen werden. Sie sind in der Gruppe Kasse zusammengefasst.

Concept Cash, Kasse, Statistiken

concept_cash:textpositionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Textpositionen

Manchmal kann es gewünscht sein, einen freien Text auf einem Bon unterzubringen. Dazu kann eine Textposition genutzt werden.

Eingabe

Die Eingabe kann über die Kassenfunktion Texteingabe oder die Tastenkombination STRG+F9 erfolgen.

Über die Schaltfläche Textbaustein erhalten Sie Zugriff auf die in Concept Office hinterlegten Textbausteine.

nachträgliches Editieren

Wenn Sie eine bereits erfasste Textposition erneut auswählen, können Sie den Text im Feld Bezeichnung abändern.

Genauso verhält es sich, wenn TEXT als Artikelnummer eingeben wird.

Concept Cash, Kasse

concept_flex:abteilungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Modul Abteilungen (Concept Flex)

Im Concept Flex besteht die Möglichkeit Abteilungen einzusehen, anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.

Abteilungen anlegen

Im Modul kann über das Plus weitere Abteilungen angelegt werden.

Die Eingabe einer Abteilung sowie einer zugehörigen Bezeichnung ist Pflicht. Über Feld hinzufügen kann das Feld Bemerkung und das Kennzeichen Intern eingeblendet werden.

Mit abschließendem Speichern wird die Abteilung angelegt.

Abteilungen bearbeiten und löschen

Um existierende Abteilungen zu bearbeiten oder zu löschen, muss diese in der Übersicht gesucht und anschließend auf die Drei-Punkte geklickt werden.

Dadurch öffnet sich ein Fenster in dem Folgendes zur Auswahl angeboten wird:

Bearbeiten: Es öffnet sich das Anlagefenster indem alle Felder außer die Abteilung erneut zur Bearbeitung angeboten werden.
Letzte Änderung: Zeigt an, wer wann zuletzt eine Änderung vorgenommen wurde, sowie durch wen die Abteilung angelegt wurde.
Löschen: Ermöglicht es die Abteilung zu löschen.

concept_mps:fmaudit_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

fmAudit

FM Audit ist eine Schnittstelle, welche den Datenaustausch von Maschinen zu Concept Office ermöglicht. Dabei ist es zu beachten, dass es sich hierbei um ein Testsystem handelt.

Zugang zu FM-Audit hat man nur mit Logindaten möglich.

Einstellungen

Nach erfolgreichem LogIn kann man über Accounts einen Account, zu dem man Einsicht über Account- und Geräteinformationen hat, auswählen.

Im Reiter Account ist es zu beachten, dass es sich bei der Zahl hinter dem Account-Namen um die CO-Kundennummer handelt.

Gängige Zähler sind:

PageCountMono PageCountColor

Die Zähler müssen in der Zählerzuordnung (MPS-Maschinen) von Hand eingetragen und gemappt werden. Die Namen kann man der MPS-Info entnehmen.

Einlesen der Bestellung

Das Einlesen aus der fm-Audit-Schnittstelle in Concept Office sollte durch eine Automation erfolgen, so können ohne großen Aufwand Maschinendaten eingelesen werden.

Es ist auch möglich die Einlese manuell auszuführen.

[fmAuditBedarfsMeldung]
  * Charset="UTF-8"
  * SkipLines=1
  * FieldDelimiter=","
  * Feld1=Ip,0,0,1,1
  * Feld2=Modell,0,0,1,1
  * Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
  * Feld4=Mac,0,0,1,1
  * Feld5=SerienNr,0,0,1,1
  * Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
  * Feld7=Kunde,0,0,1,1
  * Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
  * Feld9=Standort,0,0,1,1
  * Feld10=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
  * Feld11=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
  * Feld12=Zählerstand sw,0,0,1,1
  * Feld13=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
  * Feld14=Lifetime Zähler,0,0,1,1
  * Feld15=Erfassungszeit,0,0,1,1
  * Feld16=Event Identifikator,0,0,1,1
  * Feld17=Farbe,0,0,1,1
  * Feld18=Asset-Nr,0,0,1,1
  * Feld19=Kundenbeschreibung,0,0,1,1
  * Feld20=Kontakt,0,0,1,1

[fmAuditBedarfsMeldung]
  * Geschaeftsbereich=#Ihr Geschaeftsbereich
  * Eingangsart=#Ihre Eingangsart
  * AbwicklungsArt=#Lager
  *  _NurKundenArtikelNummerBeachten=#0
  * _LagerZuordnungsart=#0
  * _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
  * _PackzettelDrucken=#0
  * _LieferanschriftAusStammdaten=#0
  * _DefaultArtikel=#Artikelnummer für nicht aufzulösende Artikel
  * _PortoArtikel=#
  * _KundenAnlage=#0
  * _KundenIdentifikationsart=#0
  * _KostenstelleAusStammdaten=#0
  * _UnsereKundennummer=#0
  * _PreiseInclMwst=#0
  * _KundenDuplikatePruefen=#0
  * _RechanschriftUebernehmen=#0
  * _RechnungsFreigabe=#0
  * _Kundenartikel=#0
  * _PreiseAusStammdaten=#1
  * _APBestellungInBestellnummer=#0
  * _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
  * _PositionswertOberGrenze=#0
  * _PositionswertUnterGrenze=#0
  * _ArtikelAuswahlAnzeigen=#0

druck-manager:druck_auf_citrix

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Hinweise zur Verwendung der Drucksteuerung auf Citrix-Metaframe-Systemen

(ab Version CO 5.40)

Bei Citrix Metaframe-Systemen setzt die Druckerkonfiguration auf dem ICAClient auf. Bei anderen Clients ist i.d.R. nur der lokale Standarddrucker einsetzbar. Es können nur die Drucker verwendet werden, die der ICA-Client mit dem Citrix-Server verbinden kann (Siehe ICA-Client-Druckerkonfiguration).

Die Konfiguration erfolgt in der hier beschriebenen Weise.

Der Druck-Manager filtert aus dem vom ICA-Client bereitgestellten Druckernamen den UNC-Resourcennamen (Netzwerk) bzw. den Druckernamen (lokal) heraus. Dadurch stehen die konfigurierten Drucker im lokalen Netzwerk des Client-Rechners auch für alle anderen Client-Rechner zur Verfügung.

Beim Druck werden die Druckdaten über den ICA-Client immer an den jeweiligen Client-Rechner geschickt. Um die Drucksteuerung in Concept Office fehlerfrei verwenden zu können, sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Die Verbindungen zum Terminal-Server sollten nur über den ICA-Client erfolgen, da sonst die Client-Netzwerk-Drucker nicht zur Verfügung stehen.

Citrix-Metaframe kennt alle Drucker, die auch auf dem Client bekannt sind (lokale ebenso wie Client-Netzwerk-Drucker). Zurzeit unterstützt Citrix-Metaframe nur Drucker, die den PCL-5-Standard beherrschen. Falls das nicht der Fall ist, dann sind diese Drucker in der ICA-Client-Druckerkonfiguration sichtbar, aber mit dem Status “Getrennt“ markiert und lassen sich auch nicht manuell verbinden. Diese Drucker können nicht verwendet werden.

Beim Einsatz der Drucksteuerung in Concept Office ist es notwendig, dass ein benutzbarer Drucker als Standarddrucker des Client-Rechners eingerichtet ist.

Die Konfiguration der Drucksteuerung erfolgt über den Druck-Manager.

Mit Hilfe des Druck-Managers werden die Drucker im Client-Netzwerk der Firma bzw. Filiale der Drucksteuerung bekannt gemacht und können dann zum Druck aus Concept Office verwendet werden.

Da die Drucker aller Mandanten in Concept Office sichtbar sind, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit empfohlen, im Druck-Manager die virtuellen Druckernamen einer Filiale bzw. Firma mit deren Namen zu kennzeichnen, nach dem Schema <Firmenkurzname>_<Druckername>. Andere Sonderzeichen und Leerzeichen sollten vermieden werden.

Beispiele für empfohlene Druckernamen:

Drucker 1: SoftwareConcept_Abteilungsdrucker
Drucker 2: SoftwareConcept_Angebotsdrucker

Kurze Begriffserklärung:

Client-Rechner: Der Rechner, der sich am Terminal-Server anmeldet.
Lokaler Drucker: Der Drucker ist direkt mit dem Client-Rechner verbunden
Client-Netzwerk-Drucker: Der Drucker befindet sich in Netzwerk des Client-Rechners und ist als Netzwerkdrucker auf dem Client konfiguriert

Druck-Manager, Drucken, Citrix

edi-schnittstelle:import_dokumente_xml

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

XML-Import von Dokumenten

Ab Version 7.0.2174 verfügbar.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Einlesen von Dokumenten im Datenformat XML.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

Import XML Datei

Öffnen Sie unter Sonstiges das Modul Edi-Schnittstelle.

Wählen Sie bei Schnittstelle „Dokumente einlesen“ und bei Datenformat „CO-Documents-XML-Format“ ein.

Über den Button Konfiguration können Sie das entsprechende Quellverzeichnis, aus dem die XML-Dateien importiert werden sollen, auswählen.

Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die an dem Zielpfad zur Verfügung stehen. Über das Häkchen können Sie auswählen, welche importiert werden sollen. Standardmäßig sind diese Kästchen aktiv vorbelegt. Mit anschließendem Klick auf Einlesen werden die ausgewählten Dokumente importiert.

Abschließend erhalten Sie eine Meldung über das Resultat des Imports. Sie können diesem entnehmen, welche Dokument erfolgreich eingelesen wurden und sich Fehlermeldungen zu gescheiterten Importen anschauen.

Samples Datei

Die nachfolgende Samples Datei stellt den Aufbau einer XML-Datei dar, welcher für ein korrektes Einlesen über die Edi-Schnittstelle in Concept Office erforderlich ist.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoDocument>

  <!-- ausgebende Applikation --> 
  <Application>Concept Office</Application>
  <SenderId>Bürowelt Gmbh</SenderId>
  <ReceiverId>Servicepartner Gmbh</ReceiverId>
  <CreationTime>2019-09-04T14:03:00</CreationTime>
  <Creator>Frank Mustermann</Creator>
  
  <!-- Dokumentart, WICHTIG: notwendiges Feld, es muss eine entsprechende Dokumentenart in CO existieren-->
  <DocumentType>Statusseite</DocumentType>
  
  <!-- Dateiname des Dokumentes, WICHTIG: notwendiges Feld, die Datei muss in dem angegebenen Pfad enthalten sein -->
  <!-- Die Datei wird bei der Verarbeitung in das Dokumentenverzeichnis bewegt -->
  <DocumentFileName>C:\Beispielordner\Statusseite5432.pdf</DocumentFileName>
  
  <!-- Beschreibung des Dokuments, wird als Titel in CO verwendet, WICHTIG: notwendiges Feld, darf nicht leer sein -->
  <Description>Statusseite zu Gerät 5432</Description>
  <Comment>Bei Installation vom Techniker erstellt.</Comment>
  <Assignments>
	<Assign>
		<!--'Vorgang', 'Maschine', 'Vertrag', 'Kontakt', 'Projekt', 'Aktivitaet', 'Aktion' (ohne Kontakt), 'Planung', 'Ticket'-->
		<!-- Verhalten wie bei Drag & Drop in dem Modul-->
		<!-- WICHTIG: Das Dokument wird zusätzlich zu Vorgangsnummer, Maschinennummer, etc. einer Kontaktnummer zugewiesen -->
		<!-- Die Kontaktnummer wird aus der ERSTEN Zuweisung (Assignment) genommen, in diesem Beispiel des Vorgangs -->
		<!-- Sollte die erste Zuweisung keine Kontaktnummer hervorbringen, kann dem Dokument durch die nächste Zuweisung eine Kontaktnummer zugewiesen werden, usw. -->
		<!-- Alle weiteren Zuweisungen überschreiben NICHT die Kontaktnummer. Ausnahme: Zuweisung an einen Kontakt, dieser überschreibt die Kontaktnummer -->
		<!-- Mit jeder Zuweisung einer Kontaktnummer wird auch die (Haupt-)Ansprechpartnernummer an das Dokument zugewiesen, falls es zu der Zuweisung eine gibt -->
     	        <Type>Vorgang</Type>
		<Key>1059269</Key>
	</Assign>
	<Assign>
		<Type>Maschine</Type>
		<Key>5432</Key>
	</Assign>
  </Assignments>  
</CoDocument>

Weiteres

Sonderrecht Dokumente einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Dokumente in den Dokumentenstamm einzulesen.

Ja
Nein

formulardruck:rechnungsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-13T09:57:16+00:00

Sofortstorno

Durch ein Sofortstorno wird eine gedruckte Rechnung verworfen und der Zustand vor dem Druck wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Die Rechnung wurde noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Diese Voraussetzung lässt sich mit dem Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe umgehen. Um Konsistenz zwischen beiden Programmen herzustellen, muss der Datensatz aber manuell aus der Fibu ausgebucht werden.

Durchführung

Starten Sie den Formulardruck.

Unter der Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno wählen Sie bei Dokumentart Rechnung aus und geben die Rechnungsnummer ein. Nach dem Klick auf Daten anzeigen, wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stornieren. Soll die Rechnungsnummer für diesen Vorgang wiederverwendet werden, klicken Sie im folgenden Fenster auf Ja. Bei Nein verfällt die Rechnungsnummer. Es wird eine Stornorechnung angezeigt, die nur hier gedruckt werden kann. Die erfolgreiche Stornierung wird durch einen Hinweis signalisiert. Beachten Sie folgendes: Beim Sofortstorno wird ausschliesslich die Rechnung storniert, der Status geliefert bleibt erhalten. Ebenso die aus dem Vorgang angelegten Maschinendaten. Diese müssen manuell geändert werden. Der Ursprungsvorgang kann dann erneut berechnet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unten stehende Konfigurationen, um einen steuerlich einwandfreien Workflow abbilden zu können.

Sonstiges

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 141: Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu

0 - Keine Übergabe eines Stornosatzes
1 - Übergabe des Stornosatzes

Bei des Rechnungsstornierung wird ein Stornosatz an die Fibu übergeben. Übergabe der stornierten Rechnungsnummer mit negativem Betrag an die Fibu.

Konfiguration 247: Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten

0 - Nein
1 - Ja

Wurde in der Fibuschnittstelle für Rechnungen bereits das Rechnungsausgangsbuch gedruckt, so können diese bei Einstellung 1-Ja nicht mehr storniert werden.

Konfiguration 580: Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in '\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\'.

Hierfür gibt es die Dokumentenarten: 'Storno-Rechnung' und 'Storno-Rechnungskorrektur'. Diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Sofortstorno für Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlauben

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Sofortstornos für Rechnungen und Rechnungskorrekturen auszuführen.

Ja
Nein

Formulardruck, Rechnungen

howto:backup

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Erstellen/Wiedereinspielen von Backups - Datensicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Artikel möchten wir Sie auf die Notwendigkeit von Datensicherungen hinweisen und welche Concept Office Dateien gesichert werden müssen. Einträge wie z. B. Stammdaten, Kalender, Vorgänge, etc. werden in einer Mircosoft SQL Datenbank gespeichert. Vorgangsbezogene Daten (OFML-Konfigurationen, individuelle Artikelbilder/Maskenanordnungen, etc.) werden in separaten Dateien innerhalb der Concept Office Server-Struktur abgelegt.

Datenbank
Um die Datenbank von Concept Office zu sichern, starten Sie zuallererst das ‚SQL Server Management Studio‘ am SQL-Server. Drücken Sie hierfür einfach die Start/Windows-Taste und geben dort ‚sql‘ ein:

In dem nun erscheinenden Fenster müssen Sie die ‚Windows-Authentifizierung‘ auswählen (Bereich ‚Authentifizierung‘):

Alternativ zur ‚Windows-Authentifizierung‘ können Sie sich ebenfalls mit dem ‚SA‘-Benutzer und dem verwendeten Kennwort anmelden.
Da Sie nun mit der entsprechenden Instanz von Microsoft SQL Server Database Engine (Datenbankmodul) verbunden sind, können Sie sowohl eine Sicherung als auch eine Wiederherstellung der Datenbank vornehmen.
Die Vorgehensweise zur Sicherung/Wiederherstellung wird in den folgenden Dokumentationen von Microsoft® beschrieben.

Sicherung: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms187510.aspx
Wiederherstellung: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms177429.aspx

Dateistruktur
Neben der Datenbank müssen zusätzlich noch die Serverdateien von Concept Office gesichert und an einem entsprechenden Ablageort (separater Server, externe Festplate, Sicherungsband, o. ä.) aufgewahrt werden:

Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Wichtiger Hinweis:

Die Sicherung der Daten ist ausschließlich Sache des Softwareanwenders und liegt nicht im Verantwortungsbereich der wegscheider office solution gmbh.

howto:excelexportfehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Fehler beim Export aus Concept Office nach Excel

Bei manchen Arbeitsplätzen erscheint ein Fehler, wenn versucht wird, mit der Funktion „Daten verarbeiten“ Listen nach Excel zu exportieren.
Meist erscheint dort eine Fehlermeldung wie diese:

Es gibt hier mehrere mögliche Ursachen.

1. Zuerst sollte geprüft werden, ob an dem Platz eine Installation von Microsoft Office überhaupt vorhanden ist. Wenn nicht, kann kein Export erfolgen. Wenn ja, solle eine Reparaturinstallation von Microsoft Office erfolgen, was oftmals das Problem nach einem Neustart von Concept Office bereits behebt.

2. Oftmals ist jedoch erforderlich, die Umgebungsvariablen auf dem betroffenen System in Windows zusätzlich noch zu ergänzen.
Hier muß in Windows in der Systemsteuerung → System → Erweiterte Einstellungen die Umgebungsvariable ergänzt und danach der PC neu gestartet werden:
Pfad:
C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86
hier einfügen:

Danach ist ein Neustart des Gerätes erforderlich, da nur dann Windows die veränderten bzw. ergänzten Einstellungen registriert.
3. In manchen Fällen sind jedoch zusätzliche Installationen von DLL (Bibliotheken) von Microsoft auf dem entsprechenden Arbeitsplatz erforderlich:

https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=xlsexportfehler2017

Danach kann der Export aus Concept Office durchgeführt werden.

howto:mehrwertsteuer-zuordnung_und_mehrwertsteuer-freie_berechnung_in_concept_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Mehrwertsteuer-Zuordnung und Mehrwertsteuer-freie Berechnung in Concept Office

Die Berechnung der Mehrwertsteuer kann in Concept Office sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf verändert werden. Im Einzelnen unterscheiden wir folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei (Nicht-EU) -Ausland

Grundeinstellungen:

Grundsätzlich gibt es mehrere Parameter und „Stellen“ in Concept Office, welche auf die Berechnung der Mehrwertsteuer sowohl beim Einkauf, als auch beim Verkauf direkte Auswirkung haben. Diese Stellen sind:

1. Basisdaten unserer Firma

Zu finden in Administration → Mandaten im aktuellen Mandanten. Sind mehrere vorhanden, sind die Einstellungen für jeden Mandanten extra zu führen!

Umsatzsteuer-ID - obligat für die Umsatzsteuer-freie Rechnungsbuchung im EU-Ausland. Damit wird Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht auf den Empfänger ermöglicht (Reverse Charge). Diese ist auch im Inland erforderlich, um nachzuweisen, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Im Inland kann hier jedoch auch alternativ die Steuernummer angedruckt werden.

2. Länder

Zu finden in Weitere Stammdaten → Länder. Es sollten alle Länder gepflegt werden.

Die Zuordnung entscheidet letztlich, welche Kontierung später für das Land gezogen wird und damit indirekt der Steuersatz bzw. die Steuerpflichtigkeit.

3. Steuersätze

Zu finden in Weitere Stammdaten → Steuersätze.

Für jedes Land sollten grundsätzlich immer alle drei Steuersätze zu pflegen. Dies bedeutet auch den „Frei“ benannten. Es mag unlogisch sein, für ein Land extra nochmal das Land einzutragen mit „0“ für den Steuersatz. Es ist jedoch erforderlich, da sonst bei Rechnungsstellung aus dem Auftrag schnell ein Fehler erscheint. Das Programm prüft grundsätzlich nach dem Schema Land erkannt → welche Zuordnung (Inland…) in den Kontierungen → welcher Eintrag dort (Steuerfrei, Reduziert, Normal) und danach den entsprechenden Steuersatz.

Wichtig ist auch bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, unbedingt den sog. „externe Schlüssel“ gemäß Angaben der FiBu zu pflegen, da über ihn dort der hinterlegte Steuersatz geregelt wird! Als Besonderheit kann es weiterhin noch geben (siehe Artikel „Termporäre Mehrwertsteuersenkung“), dass zeitweise mit einem aktuellen und alten Satz gearbeitet wird (siehe Screenshot).

4. Kontierungsgruppen

Zu finden in Weitere Stammdaten → Kontierungsgruppen.

Die Kontierungsgruppen sollten unbedingt für alle vorhandenen Kontierungsgruppen (Lieferungen, Leistungen…) gepflegt werden - auch z.B. für Abschläge!

Die Mindesteintragungen, welche in den Kontierungsgruppen erforderlich sind, sind „Inland“, „EU-Ausland“ und „sonstiges Ausland“. Wir werden später noch darauf kommen, in welchen Fällen noch weitere erforderlich sind. Ebenfalls essentiell ist es, diese für „Verkauf“ und für „Einkauf“ zu pflegen, da es sich sonst spätestens bei Rechnungseingangsbuchung rächen wird, dies vergessen zu haben!

Die Grundeintragungen und ihre steuerliche Zuordnung sehen Sie oben. EU-Ausland wird erst durch eine Besonderheit steuerfrei und muß daher nicht auf „Steuerfrei“ gestellt werden. Hierzu später mehr.

Es müssen zumindest wie oben die Kontierungen mit validen Zahlen <> 0 befüllt werden. Wird dies unterlassen, kann keine Rechnung erstellt und/oder gebucht werden.

Achtung: Die oben gezeigten Angaben zeigen fiktive Kontierungen bei einer Firma ohne angeschlossene FiBu. Die tats. einzutragenden muß der Kunde selbst bei seinem Steuerberater erfragen. Diese sind sehr wichtig, besonders wenn eine FiBu angeschlossen ist!

5. Zuordnung am Artikel

An jedem Artikel - gleich ob Sammelartikel, Montageartikel oder normaler Warenwirtschaftsartikel - findet sich in den Stammdaten unter Gruppierungen/Weiteres der Parameter „Kontierungsgruppe“. Über diese wird die Zuordnung zu den dort eingestellten Kontierungsinformationen und damit indirekt zu Steuer und Land gezogen.

Zusammenfassend kann man zu den bisherigen Punkten sagen - die „Ermittlungskette“ von Concept Office arbeitet wie folgt:

Kontierungsgruppe am Artikel → Kontierungsgruppe → Länderzuordnung (einz. Land/Steuergebiet oder Inland…) → dort hinterlegte Besteuerung (Normal/Reduziert/Frei) → in Steuersätze für dieses Gebiet/Land hinterlegter Steuersatz in %

Laufend zu pflegende Einstellungen:

Legt der Mitarbeiter Kunden neu an, ist es empfehlenswert, von diesen immer die Steuernummer und vor allem die Umsatzsteuer-ID zu erfragen und diese zu prüfen (Auslandskunden).

Das Prüfprotokoll ist dabei zu archivieren!

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

In der Firma des Kunden findet sich unter „Weiteres“ das Feld für die Umsatzsteuer-ID. Diese sollte grundsätzlich vor Anlage von Vorgängen für diesen Kunden befüllt sein. Wird z.B. ein Vorgang ins EU-Ausland mit Mehrwertsteuer berechnet, ist in den meisten Fällen das Fehlen dieser Umsatzsteuer-ID der Hintergrund. In anderen, selteneren Fällen das falsch gesetzte Steuergebiet an der Lieferadresse des Kunden.

Mögliche Steuerfälle beim Verkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)

1. Mehrwertsteuer normal (Normalsatz)
Dies ist der Normalfall, welcher keinerlei besondere Eingriffe erfordert.

2. Mehrwertsteuer reduziert
Hier ist es erforderlich, dass der Artikel einer entsprechenden Kontierungsgruppe für reduzierte Waren (wenn nicht vorhanden, erstellen) zugeordnet ist, in der für das Land oder Steuergebiet der reduzierte Steuersatz ausgewählt ist. Desweiteren muß in „Steuersätze“ für das Land unter den reduzierten Steuersätzen der aktuelle reduzierte hinterlegt sein.

3. Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Voraussetzung ist die Hinterlegung einer Umsatzsteuer-ID beim Kunden - möglichst vor Erstellung des Vorgangs. Wird dies vergessen oder erfolgt die nicht korrekte oder nicht vollständige Eintragung in den Kontierungsgruppen, erhält der Kunde bei Übernahme aus dem pCon.basket oder bei Versuch der Rechnungsstellung z.B. folgende Fehlermeldung

Hier ist zu prüfen, welcher Artikel (von mir hier entfernt) betroffen ist. Dann geht man über dessen Kontierungsgruppe und die Lieferadresse zur entsprechenden Kontierung und prüft für diese die Steuersätze des Lieferlandes. Bei der Meldung wie oben steht meist in der Kontierung eine „0“ - diese ist also noch nicht vollständig befüllt.

4. Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland
Dieser Fall ist problemlos und wird bei richtiger Eintragung der Kontierungsgruppen direkt angewendet.

5. Mehrwertsteuerfrei im Inland
Hier handelt es sich um Sonderfälle! Diese müssen eine stichhaltige Begründung haben. Der Kunde sollte immer darauf hingewiesen werden, dass er - bei nicht begründeter Anwendung - massive Konsequenzen im Falle einer Steuerprüfung zu befürchten hat! Des Öfteren hört man, dass der Kunde dies aus Kulanz seinem Kunden gegenüber machen möchte oder anderen Gründen - dies ist nicht zulässig und darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Es erfolgt auf eigene Gefahr und gegen unseren Rat!
Eine Übersicht der Sonderfälle findet man unter https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
Die häufigsten, uns begegnenden Fälle sind die sog. Ausnahme der Besteuerung nach §13b (Bauleistungen)
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html
sowie Lieferungen an NATO-Gebiet (Art. 67 Abs. 3 NATO-ZAbk.) oder §9 Freihafen (Freihandelsabkommen).

Sonstige außergewöhnliche Steuerfälle sollten immer mit dem Steuerberater abgestimmt werden!

In den Sonderfällen muß in den Weitere Stammdaten → Länder ein zusätzliches Steuergebiet erstellt werden:

Wichtig ist hier die Zuordnung als „Steuergebiet“. Man könnte sagen, man schafft hier ein „künstliches Land“, welches gesondert berechnet wird.

In den Kontierungsgruppen muß dieses ebenfalls noch angelegt werden

Vermutlich ahnen Sie es schon - es muß noch der Steuersatz für dieses neue Steuergebiet angelegt werden:

Wie wird nun dieses Steuergebiet „angewandt“. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, dies an der Lieferadresse des Kunden als Steuergebiet zu hinterlegen. Dies hat aber nur Sinn, wenn diese Adresse immer so beliefert wird. Ansonsten kann ein Steuergebiet auch manuell - für den Einzelfall - im Vorgang unter „Sonstiges“ gewählt werden.

Diese Eintragung gilt dann nur für den aktuellen Vorgang und übersteuert das Steuergebiet, welches an der Lieferadresse des Kunden hinterlegt wurde, manuell!
Ebenso lassen sich auch andere Sonderfall-Steuergebiete anlegen. So gab es zum Beispiel einen besonderen Fall, in welchem auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden wegen eines Zwischenlagers in die Schweiz (Nicht-EU wäre Steuerfrei) mit Mwst. geliefert werden mußte. Dies läßt sich auch über diesem Weg - jedoch dann mit manuell auf „Normal“ gesetztem Steuersatz abbilden.

Mögliche Steuerfälle beim Einkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland

Die Vorgehensweise setzt voraus, dass wie erwähnt in den Kontierungsgruppen auch die Seite „Einkauf“ gepflegt wurde. Nur dann kann eine Eingangsrechnung richtig gebucht werden!

Wichtig sind bei Fehlern bei der Rechnungseingangsbuchung die Felder der Kontierungen. Steht hier z.B. „9999“ oder „-9999“, so ist die Kontierung nicht korrekt befüllt und in der fraglichen Kontierungsgruppe findet sich dort eine „0“. Dies muß der Anwender korrigieren. Wichtig ist auch, am Rechnungseingang das Steuergebiet zu kontrollieren. Dieses ist das Steuergebiet des Rechnungsstellers! Danach sollte sich die Rechnung buchen lassen.

Abschließende Bemerkungen:

Das Programmverhalten wird durch mehrere Konfigurationen beeinflußt. Diese sind im Bereich „Administration“ unter „Konfigurationen“ erreichbar. Wichtig ist, im Falle eines Fehlverhaltens deren korrekte Einstellung zu prüfen!

Die Wichtigste, von deren korrekter Einstellung bei den bisherig geschilderten Verhaltensweisen ausgegangen wird, ist die Konfiguration „8“:

Die Einstellung ist für Deutschland so obligat! Diese darf nur in Sonderfällen in anderen Nicht-EU-Ländern verändert werden.
Empfohlen wir auch, die nachfolgende Konfiguration „1089“ auf eine Prüfung einer eingebenen Umsatzsteuer-ID vorzubelegen:

Um unerwünschtes Programmverhalten zu verhindern und zugleich die Mitarbeiter zu einer korrekten und vollständigen Anlage von Firmen zu „erziehen“, ist auch das Setzen der Konfiguration „295“ sehr hilfreich:

howto:pcm_veraltete_produkthierarchie

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Steelcase PCM - Warnung bei nicht aktueller Produkthierarchie oder CDAList

Wenn die Steelcase PCM Funktion im Concept Office aktiviert ist, werden regelmäßig XML Dateien via Steelcase WebService heruntergeladen.

Wird bei Ihnen im pCon.basket eine Meldung mit Hinweis auf die Produkthierarchie oder die Rahmenvertragsliste angezeigt, dann sind die Dateien älter als fünf Tage und somit nicht mehr aktuell (siehe folgender Screenshot).

In diesem Fall müssen im Concept Office die Parameter bezüglich der Verbindung zu dem Steelcase WebService überprüft und die Daten aktualisiert werden.

Die Daten finden Sie im Concept Office unter „Administration / Externe Systeme / Steelcase Webservice“

Die Kundendaten haben Sie während der PCM-Schulung durch Herrn Häußler (jhaeussl@steelcase.com) erhalten und können im Bedarfsfall erneut bei ihm abgefragt werden. Uns liegen diese Daten nicht vor.

Wird trotz aktualisierter Daten eine Meldung angezeigt, informieren Sie bitte unseren Support: support@wegscheider-os.de

Meistens werden die PCM-Konditionen jedoch durch eine sogenannte Automationen täglich aktualisiert. Sollte also diese Meldung erscheinen, müßte die korrekte Funktion der Automation verifiziert werden.

Fehlerquellen können sein:

Änderung des Administratorpasswords auf dem Server - da die Automation mit Administratorrechten laufen muß.
Serverumzug
Aktualisierung von Concept Office ohne Aktualisierung des Programmes auf dem Server, auf dem die Automation läuft!

howto:tapi_-_schnittstelle_grundeinrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-22T14:06:07+00:00

TAPI-Schnittstelle einrichten

Um in Concept Office eine TAPI-Schnittstelle zu nutzen, muss ein entspr. TAPI Treiber installiert sein. Diesen TAPI Treiber erhalten Sie von Ihrem IT Partner bzw. beim Anbieter Ihrer Telefonanlage. Mit Hilfe der TAPI Schnittstelle kann direkt aus Concept Office heraus eine Nummer angewählt werden. Falls gewünscht kann auch eine Anrufsignalisierung erfolgen. Hierbei wird die anrufende Nummer mit der in Concept Office gespeicherten Nummern abgeglichen und der entspr. Ansprechpartner angezeigt, bevor der Hörer abgenommen wird.

Einrichtung Konfigurationsmanager:

Zunächst muss der Concept Office Konfigurationsmanager gestartet und im Register Tapi-Manager auf die Schaltfläche Änderungen erlauben werden.

Im Anschluss ist das Kennwort (es sind wirklich 8 Sterne) einzugeben

Nun ist die Maske entsperrt und die Angaben zur TAPI können wie folgt hinterlegt werden:

Benutzerabhängig auswählen (ist i.d.R. die richtige Wahl)
Entsprechendes TAPI Gerät auswählen
Schaltfläche Standardwerte setzen drücken

Durch das setzen der Standardwerte wird der Schalter bei Call Privileges auf None gesetzt. Soll auch noch die Anrufsignalisierung erfolgen sind die Call Privileges so abzuändern:

Der None Haken darf nicht gleichzeitig mit dem Owner Häkchen aktiviert sein! Falls der Haken noch bei None ausgewählt ist wird die TAPI-Schnittstelle nicht funktionieren. Die Einrichtung in dem Konfigurationsmanager kann durch den Button Übernehmen abgeschlossen werden.

Symptom: CO friert ein beim empfang von internen Rufnummern (z.B. **52) / weitergeleiteten Telefonaten.

Mögliche Lösung: Die Hausapparate der Mitarbeiter in den Verbindungen hinterlegen.

howto:variable_skalierung_indivdueller_basketbilder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder

Allgemein

In Concept Office 7 gibt es eine neue Konfiguration. Ist sie aktiv, so werden die vom basket an Concept Office als „Bild individuell“ übergebenen Bilder automatisch skaliert und in ein Rechteck mit variabler Größe eingepasst. Das Format der Bilder kann dabei individuell vom Anwender bestimmt werden. Das gewählte Bildformat gilt dann für den Andruck auf allen Formularen. Eine formularabhängige Steuerung des Formates ist nicht möglich.

Voraussetzung

Die Konfiguration der variablen Bildskalierung wurde mit Concept Office 7.0.1256 implementiert. Damit ihre Fomulare die Ordnerbilder unterstützen, ist eine Formularanpassung notwendig! Gerne geben wir Ihnen Auskunft über die damit verbunden Kosten.

Einstellungen pCon.basket

Um die Konfiguration nutzen zu können, muss im basket die Spalte „Managementbild“ oder „BildIndividuell“ vorhanden sein. Diese basket-Spalte übernimmt die Darstellung der Ordnerbilder. Damit die Spalte angezeigt wird, ist eine aktuelle basket-Ansicht notwendig. Bei Bedarf können wir Sie gerne bei der Einrichtung unterstützen.

Konfiguration Concept Office

Zur Aktivierung der Funktion, ändern Sie die Einstellung der Mandantenkonfiguration „456“ von „0“ auf „1“. In dem Testfeld „Einstellung textuell“ ist das Bildformat in der Form <Breite>x<Höhe> einzutragen. Bleibt das Feld leer, werden die Bilder automatisch auf einen Wert von 360 x 360 skaliert.

Angebotsansicht

Legt man jetzt einen neuen Vorgang an, so ist es möglich im pCon.basket der Ordnerposition ein beliebiges Bild zuzuweisen. Folgend sehen Sie ein Beispiel, wie ein Angebot zukünftig aussehen kann. Den Positionen vorangestellt, würde nun der Andruck des Ordnerbildes erfolgen.

installation:hinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Hinweise zur Installation

Abhängig von Betriebssystem und SQL-Serverversion sind vor der Installation verschiedene Schritte notwendig um eine Concept Office Installation zu ermöglichen. Beachten Sie hierzu auch unsere Systemvoraussetzungen.

Generelle Hinweise

Folgende Informationen müssen Ihnen vorliegen:

Administratoraccount am Betriebssystem
sa-Passwort für den CO-Datenbankserver

Windows 7, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2

Die Installation muss als lokaler Administrator ausgeführt werden. Ein Benutzer, dem Administratorrechte zugewiesen wurden, oder Ausführen der SetupOffice*.exe mit der Funktion „Als Administrator starten“ reicht nicht aus

Vor der Installation muss COReady in der aktuellesten Version ausgeführt werden, um die MDAC-Treiber korrekt zu registrieren. Sonst wird während der Installation vergeblich versucht, MDAC zu installieren.

COReady können Sie hier downloaden.

SQL Server 2005, 2008, 2008 R2

Folgender Treiber muss auf dem CO-Installations-Server installiert werden, um das SQL-Server-Setup durchführen zu können (für x64 Systeme gesonderten Link verwenden). Obwohl der Link SQL2005 im Namen enthält, gilt er auch für die Version 2008.

Treiber für x86-Systeme

Treiber für x64-Systeme

Folgende Einstellungen müssen am SQL Server überprüft werden

Netzwerkprotokolle: Named Pipes und TCP/IP müssen aktiviert sein
gemischter Anmeldemodus:aktiv
Einstellungen der Anmeldung sa
- Kennwortrichtlinie erzwingen abgeschaltet
- Anmeldung ist aktiv
- Anmeldung ist nicht gesperrt

Besitzt der SQL-Server eine Firewall müssen ggf. Freigaben eingerichtet werden. Beispiel für Windows-Firewall:

Windows Firewall aufrufen
in der Firewall in die Ausnahmeliste wechseln
Prüfen, ob Port 445, als Freigabe, unter „Datei- und Druckfreigabe vorhanden ist
TCP-Port 1433 freigeben

UDP-Port 1434 freigeben

Bei mehreren Instanzen des SQL-Servers können die Ports abweichen. Dies kann in den SQL-Netzwerkeinstellungen der Instanz, unter Einstellungen, IPALL geprüft werden.

FAQ

Crystal Reports 12 Runtime lässt sich nicht installieren

Eine Ursache kann sein, dass ein Registryeintrag fehlt oder einen falschen Wert aufweist:

Öffnen Sie die Registry, finden sie HKEY_LOCAL_MACHINE＼System＼CurrentControlSet＼Control.

Ändern Sie oder legen sie an: RegistrySizeLimit（REG_DWORD） value to „FFFFFFFF“

Starten Sie den PC neu. Danach sollte sich die Runtime installieren lassen.

Installation, SQL-Server

installation:manuelle_installation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:42+00:00

Manuelle Installation

Unter bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein, statt das Setup zu verwenden, eine manuelle Installation durchzuführen.

Voraussetzungen

Es gelten die Voraussetzungen/Schritte wie beim Einspielen eines Patches.

Entpacken der Dateien

Über einen Kommandozeilenbefehl kann eine Setupdatei entpackt werden <Setupdateiname> /extract|extract:<Zielpfad>

Concept_Office_7.0.1129.1588_2018-09-10.exe /extract:"C:\temp"

Verschieben an den Zielort

Entpackt wird ein Datenverzeichnis mit alphanumerischem Namen sowie die mitgelieferten Redistributables. Letztere müssen - falls auf dem System noch nicht vorhanden - manuell installiert werden.

In dem Datenverzeichnis befinden sich Dateien und Unterordner. Alle Unterordner mit der Endung PATH beinhalten Dateien für die gleichnamigen Ordner in der zentralen Ordnerstruktur. Der Order Systemfolder beinhaltet Dateien für das Betriebssystem. Alle restlichen Dateien und Ordern gehören in das Programmverzeichnis von Concept Office, i.d.R. „C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office“

Die Dateien müssen nun an die genannten Zielorte kopiert werden (zentrale Ressourcen nur 1x pro Umgebung). Vorhandene Dateien müssen überschrieben werden.

Einschränkungen

Das manuelle Kopieren

kann keine Dateien am Betriebssystem registrieren
installiert keine vorausgesetzten Redistributables
erstellt keinen Eintrag unter „Programme und Funktionen“

Wird die manuelle Installation nach einer gescheiterten Setup-Installation versucht, muss möglicherweise die TopTapi2.ocx-Bibliothek im Windows\System32 bzw Windows\SysWow64 Ordner manuell registriert werden.

installation

laeger:artikelzuordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:52+00:00

Artikel einem Lager Zuordnen

Concept Office kann Lagerartikel, d.h. eine Zuordnung eines Artikels zu einem Lager, automatisch anlegen. Über eine Konfiguration kann dies unterbunden werden. In dem Fall müssen Sie jedoch alle Aritkel für dieses Lager manuell zuweisen.

automatische Zuordnung

Bei folgenden Aktionen wird ein Lagerartikel angelegt.

Zubuchen/ Bestandsbuchung eines Artikels in der Warenbuchung
Erfassen einer Vorgangsposition zu einem Lager (auch Basket)
Erfassen einer Bestellposition zu diesem Lager
Eintragen des Lagers am Artikel
Eintragen des Artikels am Lager
Buchung über eine Inventur

explizite Zuordnung

Konfiguration 205: Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen.

Wenn aktiviert kann ein Lagerartikel nur über einen Eintrag im Artikelstamm erzeugt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Ist die Konfiguration aktiv, erscheint bei allen anderen Nutzeraktionen, die einen Lagerartikel anlegen würden, eine Fehlermeldung falls der Lagerartikel nicht existiert.

Löschen eines Lagerartikels

Das Löschen von Lagerartikeln ohne Bestand oder andere Mengen kann über eine Bereinigungsfunktion automatisiert werden.

Weiteres

Sonderrecht Lagermengen verwalten

Erlaubt dem Benutzer Artikel einem Lager zuzuordnen.

Ja
Nein

Laeger, Artikel

mandanten:bereinigung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:17:03+00:00

Registerkarte Bereinigung

Hinter dieser Registerkarte verbergen sich Funktionalitäten zur Bereinigung von Stammdaten.

Im Einzelnen:

Lagerartikel bzw. temp. Artikel ohne Bestand löschen

Mit Klick auf diese Schaltfläche werden Artikeldaten gemäß den Konfigurationseinstellungen gelöscht. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der Ist-Bestand, die reservierte und die bestellte Menge des Artikels 0 sind.

Gelöscht werden:

Lagerartikel (also die Lagerinformation am Artikel, nicht der Artikel selbst) gemäß Konfiguration 42
dynamisch aus dem pCon.Basket erzeugte Möbelartikel gemäß Konfiguration 86. Möbelartikel sind Artikel die alle der 3 folgende Bedingungen aufweisen:
- das Herstellerkürzel ist nicht leer
- die Sortimentskennung ist „Automatisch angelegt (Möbel)“ oder „Automatisch ang. Sonderartikel (Möbel)“
- der Variantencode (internes Datenbankfeld) ist nicht leer.
temporäre Artikel, die aus dem EDI-Artikelstamm übernommen wurden, gemäß Konfiguration 191. Ein temporärer Artikel gilt als solcher, wenn der die Sortimentskennung „Automatisch angelegt (Edifact)“.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 42: Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen

0 - anzeigen
1 - nicht anzeigen
2 - automatisch löschen
(erfolgt aktuell manuell über die hier beschriebene Schaltfläche)
3 - automatisch löschen, wenn Besorgerartikel
(erfolgt aktuell manuell über die hier beschriebene Schaltfläche)

Steuert, wie mit Lagerartikel verfahren wird, welche keinen Bestand aufweisen.

Konfiguration 86: Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.

-1 - sofort löschen (nicht empfohlen)
0 - nicht automatisch löschen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr
730 - nach zwei Jahren
1095 - nach drei Jahren

Löscht nicht mehr benutzte Möbelartikel nach Ablauf von x Tagen aus dem Artikelstamm.

Konfiguration 191: Temporäre EDI-Artikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.

-1 - sofort löschen (nicht empfohlen)
0 - nicht automatisch löschen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr
730 - nach zwei Jahren
1095 - nach drei Jahren

Löscht nicht mehr benutzte EDI-Artikel nach Ablauf von x Tagen aus dem Artikelstamm.

Obwohl die Konfigurationen zum Teil von automatisch löschen sprechen, findet nur ein manuelles Löschen über die hier beschriebene Programmfunktion statt.

Abgelaufene Artikelpreise löschen

Diese Schaltfläche löscht Einkaufs- und Verkaufspreise deren Ablaufdatum (gültig bis) erreicht bzw. überschritten ist.

Abgelaufene EDI-Preise löschen

Der Klick auf diese Schaltfläche löscht alle nicht mehr gültigen EDI-Artikelpreise und EDI-Artikelrabatte für alle Mandanten. Dies verringert den Platzbedarf der Datenbank und schafft Übersichtlichkeit bei Anzeige der EDI-Artikel.

Alte Bilddruckdaten löschen

Löscht Bilddaten, wenn der Wert der Mandantenkonfiguration 115 größer als 0 ist.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 115: Druckbilder für Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage

0 - nicht automatisch löschen
1 - nach einem Tag
5 - nach fünf Tagen
10 - nach zehn Tagen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr

Löscht speicherintensive Bilddaten nach der angegebenen Anzahl von Tagen.

EKs und VKs endlos Datum korrigieren

Hier werden zu allen Einkaufs- und Verkaufspreisen, die kein GültigBis-Datum haben und zu denen es einen Nachfolger gibt, das GültigBis-Datum ein. Ein Nachfolger ist ein Datensatz (Preis) mit identischer Menge mit einem höherem GültigAb-Datum.

falsche EK Preisrabatte korrigieren

Führen Sie diese Funktion nur auf Anweisung des Supports aus, da hier ein mittlerweile behobener Fehler bei der Artikelübernahme aus EDI korrigiert wurde.

Firmenstandardanschriften bereinigen

Mit dieser Funktion werden für den gewählten Mandanten alle Firmenanschriften mit nicht mehr vorhandenen Standardanschriften auf die Hauptanschrift der jeweiligen Firma gesetzt.

moebelkonditionen:moebelkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:17:21+00:00

Möbelkonditionen

Allgemein

In der Regel werden auf gegeben. Auch können es Vereinbarungen mit dem Kunden abgeschlossen werden, die in Abhängigkeit zum Hersteller einen definierten
erhalten.

Die Anlage einer Möbelkondition macht Sinn, wenn die Konditionsvereinbarung in geregelter Form besteht, bspw. als Konditionsdatenblatt, Rahmenvertrag oder einen Projektbezug aufweist.

Die Konditionen können immer in Abhängigkeit vom Hersteller oder einer bzw. mehrerer Produktserien angelegt werden. Dies gilt auch für begrenzte Aktionen auf einzelne Produktmodelle.

Gilt eine Kondition für mehrere Serien, so sind diese mit Semikolon getrennt und ohne Leerzeichen anzugeben
z.B. MC;TL;EL

Suche & Anlage einer Möbelkondition

Die Anlage einer Kondition erfolgt im Modul Möbel-Konditionen, welches unter Stammdaten zu finden ist.

Beim Öffnen des Moduls kann in der Übersicht nach bestehenden Konditionen gefiltert werden. In dem nachfolgenden Beispiel ist eine Grundkondition vom Lieferanten ersichtlich (25+10%). Für den Kunden Adidas besteht eine 2. Einkaufskondition (45+10%) mit zugehöriger Verkaufsrabattierung (10+7,5%).

Soll eine neue Kondition angelegt werden, ist ein Wechsel zu dem Reiter Eingabe erforderlich. Über die Schaltfläche Neu wird ein neuer Datensatz angelegt.

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht

Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben?

Nein
Ja

Beispiele

Beispiel 1:

Erfassung einer Lieferantengrundkondition

1. Zuordnung des Lieferanten test

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Beispiel 2:

Erfassung einer kundenbezogenen Kondition

1. Zuordnung des Kunden und des Lieferanten

Zusätzlich kann hier im Rahmenvertrag eine Vertragsnummer oder der Kundenname eingetragen werden. Diese® wird dann bei der Lieferantenbestellung angezeigt.

Für elektronische Bestellungen ist die Angabe einer bestehenden Rahmenvertragsnummer zwingend erforderlich, um eine fehlerfreie Bestellung (bzgl. der Konditionen) zu gewährleisten. Rahmenvertragsnummern bzw. entsprechende Konditionen sind über Konditionsblätter oder auch Internetauftritte der Hersteller zu erfahren.

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten in Bezug auf den hinterlegten Kunden der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Bei der Anlage Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben

Steuert ob das Feld Filiale Legt fest, ob der Nutzer das Recht hat kunden- bzw. lieferantenübergreifende Möbelkonditionen anzulegen.

Nein
Ja

FAQ

F: Ich habe eine Grundkondition für einen Lieferanten angelegt. Für eine Produktserie erhalte ich abweichende (bessere) Konditionen. Ist dies möglich?

AW: Ja, das ist möglich. Die serienbezogene Konditiom muss entsprechend angelegt werden. Es können auch mehrere Serien benannt werden. Dazu wird eine weitere Kondition mit Benennung der Serie(n) angelegt. Mehrere Serien können durch ein Semikolon benannt werden.

F: Der Lieferant gewährt uns für einen Kunden einen Sonderrabatt, welcher jedoch zeitlich ist. Wie kann ich diese zeitliche Befristung erfassen?

AW: Die zeitliche Befristung ist über die Eingabe eines Gültigkeitsdatums direkt in der kondition möglich. Wird der Zeitraum erreicht, greift die Kondition. Wird der angegebene Zeitraum überschritten, wird der Konditionssatz ignoriert. Dann gilt, soweit vorhanden, die Grundkondition.

F: Ich möchte für einige Lieferanten eine kundenbezogene Standardkondition hinterlegen. Die Lieferantenkonditionen entsprechen jedoch den Grundkonditionen. Muss ich diese Grundkondition trotzdem nochmal bei der Kundenkondition erfassen?

AW: Nein, das ist nicht notwendig. Steht im Einkaufskonditionsfeld eine 0, ermittelt Concept Office automatisch die nächste gültige Kondition.

F: Ich erhalte von einem Lieferanten für einen Artikel eine besondere Einkaufskondition, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Kann ich diese Kondition auch Artikelebene erfassen? AW: Dies ist möglich. Legen Sie eine neue Kondition mit Hinterlegung der Artikelnummer an. Es können auch Platzhalter verwendet werden; bspw. ein *. Die Begrenzung lässt sich über Gültig bis erreichen.

F: Ich habe einige Konditionen für einen Lieferanten angelegt, auch für spezifische Kunden. Seltsamerweise zieht sich das System für einige Produkte anstatt der der kundenspezifischen Kondition die Grundkondition für den Lieferanten. Im folgenden Beispiel würde ich erwarten, dass bei Auswahl des Kunden Adidas im Vorgang auch dessen (bessere) Konditionen verwendet werden.

AW: Das Programm arbeitet die Konditionsermittlung nach einer eingestellten Reihenfolge ab. In dem oben gezeigten Beispiel ist zwar die kundenspezifische Kondition die Bessere, sofern jedoch die Produktlinie AZ gewählt wird, ziehen die serienspezifischen Konditionen. Das Verhalten kann geändert werden, siehe Konfiguration 139. Hierbei wäre die Einstellung 1 zu wählen.

F: Ich habe einen Lieferanten angelegt, welcher mit mehreren Herstellerkürzeln arbeitet. Die Konditionen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Herstellerkürzeln. Wie lässt sich dies abbilden?

AW: In Concept Office können Sie für den jeweiligen Lieferanten mehrere Konditionen anlegen. Dabei ist es wichtig, dass Sie das jeweilige Herstellerkürzel darunter eintragen.

F: Ich habe bereits Positionen erfasst und lege eine Möbelkondition an. Greift diese für die bereits erfassten Positionen?

AW: Bestehende Positionen bleiben von der Kondition unberührt.

officeheute:officeheute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T09:11:34+00:00

Office Heute

Funktionsbeschreibung

Die Übersicht Office Heute bietet auf einen Blick, was in der täglichen Arbeit für Sie wichtig ist. Ob es Umsatz- oder Planzahlen sind oder Sie sehen möchten, welche Bestellungen und Vorgänge am aktuellen Tag auf Sie warten oder ob Sie sich dafür interessieren, wer von Ihren Kollegen als nächstes Geburtstag hat. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eigene Recherchen als Gadget anzeigen zu lassen. In der Registerkarte Module finden Sie eine Komplettübersicht aller Module, können danach suchen und direkt dahin wechseln.

Die Gadgets lassen sich vielfältig anpassen. Es können Einschränkungen auf Mitarbeiter oder Geschäftsbereich getroffen werden und auch das Klonen eine Gadgets ist möglich.

Einstellungen

Administrative Einstellungen

Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren oder nicht.

Es gibt zwei Schemen auf die Sie die Office Heute Seite anpassen können.

Entweder auf - > Office Heute Vertriebsmitarbeiter (entspricht 6.0 Active Heute) oder auf - > Office Heute Sachbearbeiter (entspricht 6.0 Office Heute).
Es kann im Mitarbeiterprofil angepasst werden, s. Abb.

Speicherort: <HTMLPfad>/Privat/

Legen Sie hier einen neuen Unterordner namens Privat an. Würden Sie die mitgelieferte Datei bearbeiten, werden diese bei Update des Systems überschrieben.

Ist das entsprechende Recht vorhanden, kann jeder Mitarbeiter diese Seite für sich überarbeiten.

Werkseinstellung

Je nach Mitarbeiterqualifikation erfolgt die Auswahl:
Für Vertriebsmitarbeiter in der Datei » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini. Für alle anderen, in der Datei » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini.

Eine Besonderheit hat das Gadget News

Diesen Text können Sie folgendermaßen ändern:
Klicken Sie auf Weitere Stammdaten im Baum des CO dann auf Textbausteine.

Hier können Sie nun den gewünschten Text eintragen. Bspw. einen Kalenderspruch für den jetzigen Monat zur Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Formatierte Texte werden im Abschnitt Text gelblich angezeigt und in der Übersicht ist die Spalte Text formatiert gefällt.

Automatische Aktualisierung

Soll Office heute als Info-Bildschirm an einer Wand hängen, ist es sinnvoll, dass sich die Seite in vorgegebenen Intervallen aktualisiert. Dies können Sie über die Nutzereinstellungen realisieren.

}

Einstellungen für Benutzer

Anleitung zum Gestalten der Office Heute - Seite

Wie soll Ihre Übersicht aussehen?

Klicken Sie auf das kleine Rad (oben rechts), dies sind die Einstellungen.
Markieren Sie die Einträge die Ihnen wichtig sind und entscheiden, wieviel Spalten es geben soll.
Haben Sie diese Einstellungen getroffen, können Sie jedes Gadget für sich nochmals verschieben.
Dazu das betreffende Anklicken und per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welche Einstellungen Sie gern sehen möchten. Bei jeder dieser Zeilen handelt es sich um ein sogenanntes Gadget.

Gadgets

Gadget
(Englisch für Apparat oder technische Spielerei) - es bezeichnet ein technisches Werkzeug oder Gerät mit bisher so nicht bekannter Funktionalität und/oder besonderem Design

Die Gadgets in Office Heute werden automatisch aktualisiert. Dazu muss in den Optionen ein Aktualisierungsintervall eingestellt werden. Aus dem Modul Recherche heraus können Ergebnisse als Gadget ausgegeben werden.

Beschreibungen

Angebots- / Auftragsbestand

zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden.

Zusätzlich wird eine Summenzeile über den Gesamtbestand angezeigt.

Angebots- / Auftragsbestand Normal / Service

zeigt Ihnen den aktuellen Angebots- und Auftragsbestand nach Bearbeitungsstatus und aufgeteilt nach Normalvorgängen und Service-Aufträgen

Anzahl der Aktivitäten

zeigt die Termine und Aktivitäten des jeweils angemeldeten Users
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Aktivitäten

Dieses Gadget zeigt den Inhalt der Gadgets Termine und unerledigte Aufgaben in einer Anzeige

Aufgaben Heute

Hier werden die heute anstehenden Aufgaben des angemeldeten Users angezeigt.

Auftragseingänge

Zeigt die Anzahl der Auftragseingänge nach Auftragseingangsdatum und Vergleich mit dem Vorjahr.

belieferbare Aufträge

zeigt Aufträge, die an Lager vorrätig und/oder durch Wareneingang zur Lieferung bereit stehen

fakturierbare Aufträge

zeigt Aufträge, die berechenbare Positionen enthalten

Fakturierrückstand

Auswertung der zu berechnenden Positionen nach Lieferstatus
Hier werden Auftragswerte angezeigt, die zur Berechnung stehen, wo aber noch keine Berechnung stattgefunden hat. Die Summen werden aus Auftragsposition gebildet und der Bearbeitungsstatus des Vorgangs zu Grunde gelegt.

Geburtstage Ansprechpartner

zeigt tagesaktuell Geburtstage von Kunden- und Lieferantenansprechpartnern, wenn sie in den Stammdaten hinterlegt sind

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Ansprechpartner anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

Geburtstage Mitarbeiter

Hier können Sie die aktuellen Geburtstage anzeigen lassen oder über die Einstellungen mehrere Tage auswählen.

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Mitarbeiter anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

lieferbereite Aufträge

zeigt Aufträge, die bestätigt sind und bei Bedarf beim Hersteller bestellt sind

nachzubearbeitende Störungen

zeigt Service-Aufträge an, die von Concept Mobile mit Fehlern zurückgemeldet wurden.

News

Das News-Gadget ermöglicht es Ihnen, allen Mitarbeitern bestimmte Informationen anzuzeigen. Im Modul Textbausteine kann im Textbaustein bwNews der gewünschte Text hinterlegt werden. Um die Nachrichten aufeinanderfolgend mit Überschriften anzuzeigen, müssen Sie im Textbaustein durch folgenden Platzhalter getrennt werden:

#neu#

nicht bestellte Bestellungen

zeigt Bestellungen im Staus „erfasst“
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

nicht bestellte Serviceaufträge

zeigt alle bestätigten Serviceaufträge, die mindestens eine Position enthalten, zu der es keine zugehörige Bestellposition gibt. Es werden nur Normalaufträge beachtet.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Service-Aufträge

Posteingang

Hier sehen Sie Ihren Posteingang, wenn Concept Office mit einem Mailkonto synchronisiert ist
Weitere Informationen dazu finden Sie hier:Emails mit Outlook synchronisieren

Termine Heute

Terminanzeige für den aktuellen Tag

Die Bemerkung aus den Gadgets der aktuellen Termine/Aufgaben wurde in der 8.0 entfernt, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.

überfällige Angebote

zeigt alle offenen Angebote, bei denen eine Angebotsfrist hinterlegt und überschritten ist

überfällige Bestellungen

zeigt noch offene oder nur teilgelieferte Lieferantenbestellungen an, die ein Lieferdatum eingetragen und überschritten haben

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

Umsätze

Umsatzübersicht im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden.

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigenen Umsätze und Umsätze der eigenen Kunden im zugeordneten Geschäftsbereich
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbereiches
alle Umsätze

Recherchen

Es ist möglich das Ergebnis von Recherchen in einem Gadget angezeigt werden.

Hierfür muss zuerst eine Recherche angelegt und dort der Haken In Office Heute Gadgets anzeigen aktiviert werden. Die Beschreibung wird im Gadget später zur Auswahl stehen. Dieses Feld sollte also nicht leer bleiben.

Nun kann in den Einstellungen das Gadget Recherche ausgewählt werden. Zunächst erscheint dann ein Gadget namens Leer. Mit Klick auf das Einstellungsrädchen des Gadgets kann eine Überschrift vergeben und eine Recherche ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit das Gadget zu duplizieren (klonen), für den Fall, dass eine weitere Recherche in Office heute angezeigt werden soll.

Alternativ kann über Neues Recherchegadget ein weiteres Gadget erstellt werden.

Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet.

Es ist möglich aus der Recherche in das jeweilige Modul abzuspringen.

Ab CO 8.2569.16 wird bei Recherchegadgets nur noch nach $-Platzhaltern gesucht ($Mitarbeiternummer oder $Kontaktnummer). Die Suche nach der Variablen selbst (@Mitarbeiternummer) entfällt

SLA-Status

Kennzeichen/Farbe	Bedeutung
	Keine Reaktionszeit, kein Meldedatum
	Weniger als die Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Reaktionszeit ist überschritten

Vorgangssichten

Hier kann eine Vorgangssicht ausgewählt werden. Das Ergebnis der Sicht wird angezeigt. Ist keine Überschrift in den Einstellungen des Gadgets eingetragen, wird die Bezeichnung der Sicht als Überschrift angezeigt.

Sichten

Haben Sie Sichten in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf Office heute sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen.

Tabs / Registerkarten

Planzahlen

zeigt den tagesaktuellen Vergleich der tatsächlichen Verkaufszahlen mit den geplanten Verkaufzahlen
Weitere Informationen finden Sie hier: Planzahlen

Umsatzdetails

zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen

Textbausteine, Sonderrecht, Versionen, Sonderrecht, Rechteverwaltung

op-verwaltung:abgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-04T07:48:41+00:00

OP-Abgleich mit Fibu

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Fibu exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag (Rechnungsbetrag, was man bezahlen muss)
Zahlbetrag (was man eventuell teilweise bezahlt hat)

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Fibus verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:

[FibuName]
Name=\\servername\CO\OP\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

 <zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Abgleich für mehrere Mandanten

Sollen Offene-Posten-Listen für mehrere Mandanten eingelesen werden, müssen in der bwImportAscii.ini jeweils ein Schema für die jeweiligen Mandanten angegeben werden. Die OP-Dateien (welche von der Datev bereitgestellt werden) müssen zusätzlich in 2 verschiedenen Ordnern abgelegt werden (im Beispiel „Ordner1“ und „Ordner2“). In diesem Fall würde die bwImportAscii.ini für das einlesen von Mandant 1 und Mandant 2 wie folgt aussehen:

[FibuName_1]
Name=\\servername\CO\OP\Ordner1\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

[FibuName_2]
Name=\\servername\CO\OP\Ordner2\op.txt
CharSet=iso-8859-1
FieldDelimiter=";"
SkipLines=1
Feld1=Kontonummer,0,0,1,1
Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1
Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1
Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1
Feld5=BetragSoll,0,0,1,1
Feld6=BetragHaben,0,0,1,1
Feld7=OPSaldo,0,0,1,1
Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Im ImportExport-Opdner werden nun für die beiden Mandanten ein Ordner angelegt. Die Ordner müssen mit der Kennung des Mandanten benahmt werden: Für Mandant 1 muss der Ordner also 1 heißen, für Mandant 2 heißt der Ordner 2. In diese Ordner wird nun eine OffenePosten_Einlesen.ini eingefügt, welche auf das entsprechende Schema der bwImportAscii.ini verweist:

In Ordner 1:

[Settings]
OPSektion="FibuName_1"

In Ordner 2:

[Settings]
OPSektion="FibuName_2"

Nach Neustart von Concept Office können sie nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgleichen.

projekte:projekte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:00+00:00

Projekte

Das Modul ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Projekten. Ein Projekt kann u.a. Vorgänge, Aktivitäten und Dokumente umfassen. Projekte lassen sich nach vor, während und nach Durchführung anhand verschiedener Kriterien auswerten und analysieren.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Beteiligte Firmen am Projekt löschen

Legt fest, ob ein Benutzer beteiligte Firmen an einem Projekt zu entfernen.

Ja
Nein

Sonderrecht Projekte

Legt fest, ob ein Benutzer das Recht hat Projekt im Modul zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Referenzobjekt bearbeiten

Steuert, ob Projekte mit dem Kennzeichen 'Referenzobjekt' bearbeitet werden dürfen.

Nein
JA

Seiten in diesem Namensraum:

Feldbeschreibung für das Modul Projekte

Projektansicht

P (Fortsetzung)

Projektauswertungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 2 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Projekte

schnittstellen:mps

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-06T13:24:37+00:00

Schnittstelle zu MPS Systemen

Indem MPS-Systeme an Concept Office angebunden werden, lassen sich Daten aus diesen Systemen innerhalb der Applikation verwenden.

Funktionsumfang

Der Umfang der möglichen Funktionen ist stark vom eingesetzten MPS-System abhängig. Folgende Funktionen sind generell vorhanden:

Übernahme von Zählerständen als Technikermeldung oder zur Abrechnung
live-Abfrage von aktuellen Tonerfüllständen
Abfrage von Ereignissen und Störungen
Einlesen von Tonerbedarfsmeldungen

Voraussetzungen

Damit Concept Office auf ein MPS-System zugreifen kann, muss dieses eingerichtet und so konfiguriert sein, dass es Datenzugriff erlaubt.

Die Nutzung setzt eine Lizenz für die passende Schnittstelle voraus.

Unterstützte MPS-Systeme

Folgende Systeme/Hersteller werden derzeit unterstützt (alphabetisch)

Weiterführende Artikel

Concept MPS, MPS, docuform, fmaudit, simpleclicks

service-auftraege:laufleistungskontrolle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-28T06:00:57+00:00

Laufleistungskontrolle

Concept Office kann bei Aufnahme eines Toners eine Laufleistungskontrolle durchführen. Dabei werden alle Tonerlieferungen des Gerätes zugrunde gelegt.

Vorbereitung

allgemeine Voraussetzungen

Die am Mandanten hinterlegten Zähler müssen eine Art-Zuordnung besitzen.

Einstellung an den Verbrauchsmaterialien

Am Artikel, der einer Laufleistungskontrolle unterzogen werden soll, muss im Reiter Service die Herstellervorgabe in Klicks angegeben sein und sowie die Farbe.

Laufleistungskontrolle aktivieren

Konfiguration 272: Laufleistungskontrolle durchführen

0 - nicht durchführen
1 - durchführen

Prüft bei der Positionserfassung, ob die Laufleistung lt. Herstellerangabe erreicht ist.

Prüfung

Damit eine korrekte Prüfung vorgenommen werden kann, müssen vor Erfassen einer zu prüfenden Position die Zählerstände eingegeben werden. Erfolgt dies nicht, warnt Concept Office entsprechend:

Bei der Ermittlung werden alle Tonerlieferungen zum Gerät bis zum heutigen Tage zugrunde gelegt. Für die Lieferungen werden über die Auftragsnummer oder das Datum der Lieferung die entsprechenden Zählerstände ermittelt.

Das Ergebnis wird als Prüfmeldung ausgegeben:

Berechnung Laufleistung % bei Anzeige der MPS-Informationen im Fall von Farbtoner:

Formel: Seitenreichweite gesamt + Klicks seit Tausch / 3 und dieses Ergebnis im Verhältnis zur Laufleistung soll.

Service-Aufträge, Artikel

service-auftraege:zaehlernullung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T12:06:16+00:00

Zählernullung/Zählerwechsel im Serviceauftrag

Im Serviceauftrag in Concept Office ist es möglich Zähler zu nullen. Dies findet beispielsweise bei Tausch einer Platine am Gerät Verwendung. Es ist möglich sowohl neue Platin mit Zählerstand gleich 0 als auch gebrauchte Platinen mit Zählerstand ungleich 0 zu verbauen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

Serviceauftrag in Concept Office

Im Modul Serviceauftrag kann im Reiter Sonstiges im Abschnitt Maschinenzählerstände die Nullung vorgenommen werden.

Im Feld alter Zählerstand bei Wechsel wird der zuletzt abgelesene Zählerstand der alten Platine vor dem Tausch eingetragen.
Anschließend wird bei Startzähler nach Wechsel der Startzähler der neuen Platine eingetragen. Dieser kann größer (gebraucht) oder gleich (neu) 0 sein.
Zuletzt wird im Feld Zählerstand neu der neue Startzähler (+ evtl. Technikerkopien) eingetragen.

Beim Speichern werden die Daten als Technikermeldung vermerkt und stehen dann im Modul Zählerstandserfassung zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Serviceauftrag in Concept Flex

Im Concept Flex hat der Techniker ebenfalls die Möglichkeit eine Zählernullung/Zählerwechsel bei der Rückmeldung des Auftrages vorzunehmen. Die benötigen Felder müssen über einen Schieberegler hinzugeschalten werden.

Weiterverarbeitung der neuen Zählerstände

Die neuen Zählerstände werden nicht automatisch als neue Zählerstände in das Modul Zählerstandserfassung übertragen. Hierfür ist das Eingreifen des zuständigen Bearbeiters notwendig.

Zur besseren Auswertung stehen die vom Techniker eingegebenen Daten in den folgenden Spalten zur Verfügung:

Technikerkopien: Technikerkopien, die bei dem Serviceeinsatz vorgenommen wurden.
Nullung bei (Techniker): Letzter Zählerstand der alten Platine, die ausgebaut wurde.
Letzte Techn.-nullung Startzähler: Der Wert entspricht dem neuen Startzähler, der eingesetzt wurde.
Letzter Stand: Dieser Wert entspricht dem zuletzt vom Techniker gemeldeten Zählerstand.

Nach Eingabe des neuen, aktuellen Zählerstandes erscheint ein Hinweis über die Abweichung des Wertes und es muss ein Zählerwechsel vorgenommen werden. Mit Klick auf Zählerwechsel erscheint die Information, dass Daten Techniker-Zählerwechseldaten aus einem Serviceauftrag vorliegen. Diese Werte werden anschließend beim Wechsel vor belegt.

Es erfolgt die Eingabe bzw. Bestätigung der vorbelegten Werte:

letzter bekannter Zählerstand vor dem Zählerwechsel
Anzahl Klicks des neuen Zählwerkes

Damit ändert sich der Wert in der Spalte Offen auf den korrekten Wert. Damit ist der Zählerwechsel abgeschlossen.

Nach Durchführung des Zählerwechsels wird zusätzlich in die Spalte Nullung, der Wert bei dem genullt wurde, eingetragen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

soennecken:soflex_bestandsabfrage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-08T07:07:38+00:00

Änderung der Bestandsabfrage via API durch Soennecken (SoFlex)

Information lt. Soennecken:

Anpassung in Concept Office:

Die Änderungen der Bestandsabfrage via API wurden in Concept Office mit Version 8.3460.43 angepasst und steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. Hierfür müssen die Einstellungen in den Externen Systemen in Concept Office beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Soennecken Bestandsabfrage .

Eine Anpassung in Version 7 ist nicht vorgesehen. Als Workaround wäre es möglich den Bestand als CSV-Datei bei Soennecken anzufordern und diese täglich ins Concept Office einzuspielen. Hierfür ist die Lizenz (EDI-Schnittstelle Lagerbestände einlesen) notwendig. Sollten Sie diese nicht besitzen stellen wir Ihnen diese kostenfrei zur Verfügung. Lediglich die Aufwände für die Einrichtung bzw Unterstützung durch unseren Support müssen von Ihnen übernommen werden.

Der Import über Bestellnummer ist ab dem CO Stand 7.0.6800 möglich.

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

ticket:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:17:05+00:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“.

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wenn bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus, kein Tätigkeitsartikel vorgegeben ist, dann wird der an der ausgewählten Stundenart hinterlegte Artikel verwendet.

Ist dort keine Angabe hinterlegt, wird der Artikel ‚Service‘ eingesetzt.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,
#Ticket-Ansprechpartner#,
#Ticket-Anschrift#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#,
#Ticket-Lieferland#,
#Ticket-Lieferstrasse#,
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgende Sonderrechte sind zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
nur eigene Filialen
Ja

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

Das Monatsticket

Import von Tickets

Vorqualifikation an Tickets

Ticket

vorgaenge:bestellung_aus_vorgang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:47:59+00:00

Bestellung aus Vorgang erstellen

Sie können in Concept Office aus einem Vorgang eine Bestellung erstellen. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn nicht genügend Lagermenge zum Abschließen eines Vorgang vorhanden ist.

Bestellung anlegen

Öffnen Sie den Vorgang für den Sie eine Bestellung erzeugen wollen. Anschließend wechseln Sie in den Reiter Positionen.

Wählen Sie den Artikel aus, den Sie nach bestellen wollen und klicken auf Bestellen.

Es öffnet sich eine Übersicht der Lieferanten mit Mindestbestellwerten aus denen ausgewählt werden kann. Mit Klick auf Fortsetzen öffnet sich das „Bestellung erzeugen“-Fenster.

Sie können nun verschiedene Optionen für die Bestellung auswählen. Mit Klick auf Bestellen schließen Sie den Bestellvorgang ab.

In der Maske der Modulfunktion ‚Bestellen‘ im Vorgang gibt es auch eine Funktion ‚Vorschau‘. Diese Funktion ermittelt, wie viele Bestellungen mit welcher Positionsanzahl erzeugt würden, wenn man die Bestellungsgenerierung auslösen würde.

Hier ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 116: Version XRechnung

Bestellungen für unbestätigte Vorgänge (Status=erfasst/angeboten)zulassen XRechnung

0 - Nein, nur für bestätigte Vorgänge zulassen
1 - Ja, auch für unbestätigte (angebotene) Vorgänge erlauben
2 - Ja, auch für unbestätigte (angebotene) Vorgänge erlauben, jedoch auslösen verhindern

Bestellung einsehen

Die erzeugte Bestellung wird im Vorgang im Reiter Sonstiges unter „Dokumente“ abgelegt.

Weiteres

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Sonderrecht Bestellungsansicht (Filter)

Bestimmt, welche Bestellungen dem Bearbeiter angezeigt werden.

keine Bestellungen
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des VK-Teams
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

weitere_stammdaten:bezirke

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:22:10+00:00

Bezirke (BZ)

In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als

Verkaufsgebiete
Anfahrtszonen
Tour
Filiale

Anlage eines Bezirkes

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.

Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.

In der Tabelle Postleitzahlbereiche können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.

Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes PLZ bis. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes PLZ von.

Verkaufsgebiete

Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.

Zuordnung von Mitarbeitern

Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.

Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.

Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)

Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.

Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag

Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.

Anfahrtszone

Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.

Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.

Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Im Modul Bezirke bei den Anfahrtszonen ist es auch möglich eine Filiale zu hinterlegen. Dadurch können Anfahrtszonen nun filialspezifisch genutzt werden – basierend auf der im Serviceauftrag hinterlegten Filiale. Ist im Vorgang keine Filiale hinterlegt, werden automatisch alle Anfahrtszonen berücksichtigt, die im jeweiligen Bezirk liegen.

Tour

Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Tourenstamm angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.

weitere Stammdaten, Bezirke, Mitarbeiterzuordnung, Anfahrtspauschale

Filiale

Diese dient dazu, mittels Postleitzahl-Bereichen Filialen an Firmen und Anschriften zuordnen zu können. Sind Filial-Bezirke definiert, wird beim Speichern von Firmen und Anschriften, bei denen keine Filiale angegeben ist, versucht, anhand des Bezirkes die Filiale zu ermitteln.

Die Ermittlung für die Filiale, gilt nur für Kunden und Interessenten.

weitere_stammdaten:textbausteine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-09T07:41:19+00:00

Textbausteine

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Textbausteine.

Im vorliegenden Modul können Texte, die wiederholt benötigt werden, als sogenannte Textbausteine bearbeitet oder neu angelegt werden. Daneben existiert eine Reihe von vorgefertigten Textbausteinen, die für die Funktion von Concept Office notwendig sind.

Eingabe eines neuen Textbausteins

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Textschlüssel zur Eingabe freigegeben. Dieser Name muss dem entsprechenden Schlüssel in CO entsprechen und muss in Verbindung mit dem Feld Sprache eindeutig gewählt werden.

Außerdem kann es ausgewählt werden, ob der Textbaustein zu einem bestimmten Geschäftsbereich oder zu allen gehören sollte. Im Feld Text kann eine längere Beschreibung, Erklärung usw. geschrieben werden. Platzhalter werden auch in diesem Feld eingegeben.

Eine kürzere Beschreibung kann hingegen im Feld Beschreibung eingetragen werden.

Weiterhin kann die Art ausgewählt werden:

Textbaustein
Tätigkeit
Logistikmeldung
Mengeneinheit
Intern
Vertragskalkulationstext
Benachrichtigung

Darüber hinaus kann eine Qualifikation ausgewählt werden. Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion.

Optional kann auch die Gültigkeit in den Felder Gültig von und Gültig bis bestimmt werden.

Textbausteine lassen sich als gesperrt kennzeichnen, um deren Verwendung zu verhindern. Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

Über die Checkbox Text als HTML-Quellcode interpretieren kann fertiger HTML-Code in die Textbox eingegeben werden. Über den Button HTML Anzeigen kann das Ergebnis anschließend geprüft werden. Wird beim Mailversand ein Textbaustein ermittelt, der diesen Haken gesetzt hat, wird der fertige Code als HTML zurückgegeben.

ACHTUNG: E-Maileinstellung HTML-Mail nicht vergessen.

Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

An CO 8.2569.33 ist es in Concept Office nun möglich, Textbausteine pro Filiale unterschiedlich zu definieren. Unterstützt wird eine globale Definition für eine Filiale oder einen Geschäftsbereich, aber auch eine Kombination aus beidem ist für eine genauere Definition möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass pro Textbaustein eindeutige Konstellationen entstehen. Wenn Concept Office 2 Treffer findet, gewinnt der Geschäftsbereich.

Bsp.: Vorgang trägt Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale ‚1‘

es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale '(alle)'
es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich '(alle)' und Filiale ‚1‘

Mehrsprachige Textbausteine

Zur automatisierten Verwendung von Textbausteinen, kann ein Textschlüssel in mehreren Sprachen existieren. Wird dieser Textschlüssel in einen Vorgang hinterlegt, entscheidet die Formularsprache des zu druckenden Dokumentes, welcher tatsächliche Textbaustein zum Druck verwendet wird.

Steuerung Textausgabe auf Dokumente

Die hier eingestellten Werte, werden an eine Textposition vererbt, sobald diese mit dem Textbaustein gefüllt wird.

Es kann ausgewählt werden, auf welchen Dokumenten, die Texte erscheinen sollten:

Text auf Angebot
Text auf Auftragsbestätigung
Text auf Kommissionierschein
Text auf Avisierung
Text auf Lieferschein
Text auf Rechnung
Text auf Bestellung

Im Feld Textart kann bestimmt werden, ob der Text als Vortext, Nachtext oder Immer erscheinen soll. So kann entschieden werden, ob der Text z.B. vor einer Position, nach einer Position oder immer ausgedruckt werden soll.

Außerdem kann ein Text-Id. vergeben werden.

Zuweisen von Textbausteinen

Kopf- und Fußtexte für Vorgangsdokumente (können auch am Geschäftsbereich vorbelegt werden).
Textpositionen
Kunden- und Lieferantentextbaustein
eigene Abrechnungstexte
Werbetexte
Vertragsabrechnungstexte
Betreff und Text in eMails
Als Bemerkung in Dispo-Aktivitäten
zur Definition von Fibu-Übergabe-Texten
Als Zusatz zu einem Artikellangtext (#TBS_Textbausteinschlüssel#)

Übersicht Verwendbare Platzhalter

Textbausteine, TBS, Kopftext, Werbetext

weitere_stammdaten:verkaufsteams

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Verkaufsteams (5.40)

Ab Version CO 6.0 sind die Verkaufsteams Bestandteil der Mitarbeitergruppen.

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet, Mitarbeiter zu gruppieren, Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung ist eine Einschränkung auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn in Ihrem Unternehmen keine Verkaufsteams in organisatorischer Form existieren, legen Sie pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam an. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Eingabe von Verkaufsteams

Durch Klick auf neu wird das Feld Verkaufsteam freigeschalten, in dem Sie einen, bis zu 20 Zeichen langen, Namen eingeben können, der das Verkaufsteam eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl des Verkaufsteams und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Speichern Sie nur das Verkaufsteam, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Nicht mehr verwendete Verkaufsteams können später über das aktiv-Kennzeichen deaktiviert werden.

Mitarbeiterzuordnung

Dem Verkaufsteam können beliebig viele Mitarbeiter zugeordnet werden. Auch die Eingabe eines Zugehörigkeitszeitraumes ist möglich.

Das Hauptmitarbeiterkennzeichen dient einer genaueren Auswahl, falls ein Mitarbeiter in mehreren Verkaufsteams einhalten ist. Näheres dazu im Absatz Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Weiteres

In der Rechteverwaltung gibt es das Sonderecht Verkaufsteam und Verkäufer im Vorgang ändern, welches erlaubt den Sachbearbeiter erlaubt das Verkaufsteam zu ändern.

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Verkaufsteam, VK-Team, Verkäuferzuordnung, Provision, 5.40

nl:aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Activiteiten delegeren

Concept Office biedt de mogelijkheid om niet alleen voor uzelf activiteiten aan te maken, maar deze kunnen ook aan andere medewerkers binnen uw organisatie toegekend worden.

In de module Gedelegeerde activiteiten kunt u de activiteiten zien welke u gedelegeerd heeft.

Toewijzen van medewerkers

Bij het aanmaken of aanpassen van een activiteit, kunt u in het veld Medewerker eventueel ook andere medewerkers toekennen. Voor deze medewerkers ontstaat daarbij een gedelegeerde activiteit.

Na het opslaan van de activiteit ziet de betreffende medewerker onder Open activiteiten een nieuwe activiteit.

Bevestiging

Normaal is een activiteit direct na het aanmaken bevestigd. Maar als u een activiteit delegeert, vraag Concept Office of u een Bevestiging wilt ontvangen.

Als u Nee aanklikt, wordt de activiteit op de normale manier bevestigd. Indien u Ja kiest, moet de medewerker aangeven of de activiteit bevestigd of afgewezen wordt.

Op het tabblad Overzicht kunt u snel zien of de activiteit bevestigd is. De ongelezen activiteiten van medewerkers worden vet weergegeven.

Terugkoppeling

Met behulp van een configuratie instelling kan aangegeven worden of er bij elke voltooide bedrijf-gerelateerde activiteit, een bericht voor de hoofdcontactpersoon gegenereerd moet worden.

Mogelijke configuraties:

Configuratie 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Verdere aanwijzingen

Onder Gedelegeerde activiteiten worden alleen open, aan andere medewerkers gedelegeerde activiteiten getoond. Afgehandelde gedelegeerde activiteiten kan men onder Open activiteiten of onder de toegekende bedrijven oproepen. Met een speciaal recht is het mogelijk om gedelegeerde activiteiten te verwijderen.

Mogelijke bijzondere rechten:

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Nein
Ja

Activiteiten, Gedelegeerde activiteiten

nl:installation:hinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Informatie t.b.v. de installatie

Afhankelijk van het besturingssysteem en SQL-Serverversie zijn voor de installatie verschillende stappen noodzakelijk om een Concept Office installatie mogelijk te maken. Gelieve rekening te houden met onze systeemeisen.

Algemene informatie

U dient over de onderstaande informatie te beschikken:

Administrator gegevens van het betreffende systeem
sa-wachtwoord voor de CO-Databankserver

Windows 7, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2

De installatie dient als lokale Administrator uitgevoerd te worden. Een gebruiker administrator rechten toewijzen, of de setupOffice*.exe met de functie „Als Administrator starten“ is niet voldoende.

Voor de installatie dient u het programma COReady (in de actuele versie) uit te voeren, om de MDAC-Drivers correct te registreren. Anders zal gedurende het installatie proces geprobeerd worden de MDAC-drivers te installeren.

COReady kunt u hier downloaden.

SQL Server 2005, 2008, 2008 R2

Volgende drivers dienen op de CO-installatie server geïnstalleerd te worden, om de SQL-Server setup uit te kunnen voeren (voor x64 systemen, dient u de specifieke link hiertoe te gebruiken). Ondanks de link SQL2005 genoemd wordt, geldt deze ook voor de versie van 2008.

http://www.software-concept.net/patch/tools/SQLServer2005_BC.msi

http://www.software-concept.net/patch/tools/SQLServer2005_BC_x64.msi

Volgende instellingen dienen bij de SQL server gecontroleerd te worden:

Netwerkprotocol Named Pipes en TCP/IP dienen geactiveerd te zijn
SQL Server en Windows Authentication mode dient geactiveerd te zijn
Instellingen voor login sa
- Enforce password policy is niet actief
- Aanmelding/login is actief
- Aanmelding/login is toegelaten

Indien de SQL-Server een Firewall heeft dan dient de vrijgave ingericht te worden. Voorbeeld voor de Windows-Firewall:

Windows Firewall openen
In de Firewall naar uitzonderingen gaan
Controleren of poort 445, als vrijgifte, onder “bestand- en printvrijgifte” voorhanden is.
TCP-Port 1433 vrijschakelen

UDP-Port 1434 vrijschakelen

Bij meerdere SQL-Servers kunnen de poorten afwijken. Deze kunnen in de SQL-Netwerkinstellingen van de betreffende server, onder instellingen, IPALL gecontroleerd worden.

Installatie, SQL-Server

nl:installation:installation60

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Installatie Concept Office 6.0

Dieser Artikel beschreibt die Installationsroutine zur Version 6.0.

Vorbereitungen

Die Systemvoraussetzungen von Concept Office müssen erfüllt sein.

Die benötigten Laufzeitbibliotheken werden, falls nicht vorhanden, während der Installation heruntergeladen und ebenfalls installiert.

Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.

Neu-Installation

Die Neuinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und richtet das zentrale CO-Verzeichnis ein.

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Neues Verzeichnis einrichten aus. Geben Sie den Speicherort für das Verzeichnis an. Es wird empfohlen, den Pfad in UNC-Notation anzugeben, auch wenn es sich um ein lokales Laufwerk handelt. Dadurch wird sichergestellt, dass jederzeit weitere Arbeitsplätze angebunden werden können.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, alle zentralen Pfade in einem einzigen, übergeordneten Verzeichnis abzulegen.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, wurde Concept Office erfolgreich installiert. Bevor es jedoch einsatzbereit ist, müssen weitere Einrichtungsschritte, wie zum Beispiel die Einrichtung der Datenbank, erfolgen.

Arbeitsplatz hinzufügen

Um einen weiteren Arbeitsplatz / Terminal-Server installieren zu können, muss zuvor an mindestens einem Rechner eine Neu-Installation mit Concept Office 6.0 durchgeführt worden sein, welche das zentrale CO-Verzeichnis erstellt und die Umgebung konfiguriert. Dieses Verzeichnis und die darin enthaltenen Steuerinformationen sind Voraussetzung für diese Art der Installation

Die Arbeitsplatzinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und aktualisiert, falls nötig, die Ressourcen im zentralen CO-Verzeichnis .

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Vorhandes Verzeichns auswählen aus. Geben Sie das zentrale CO-Verzeichnis an. Sie können entweder den Pfad direkt eingeben oder über Wählen suchen.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, die Einstellungen beizubehalten.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Installation

nl:weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Verkoopgebied

Onder verkoopgebied in Concept Office bepaalt men de aard en wijze waarop de opdracht afwikkeling plaatsvindt, en hiermee duidelijk de kaders aangeeft. Door speciale instellingen kan de workflow geoptimeerd worden. Klassieke voorbeelden hiervoor zijn „Kantoorartikelen“ of „Technische klantendienst“.

Verkoopgebieden worden vaak los van elkaar behandeld. Echter binnen Concept Office zijn alle module in één systeem ondergebracht, en kunnen toch los van elkaar toegepast worden.

Aanmaken van een verkoopgebied

Door nieuw te selecteren wordt het veld Verkoopgebied vrijgeschakeld. Een nieuwe naam van max. 20 tekens kan ingegeven worden. In het veld omschrijving kan een gedetialeerde beschrijving van max. 50 tekens ingegeven worden.

Aansluitend kunnen de instellingen van het verkoopgebied ingegeven worden. Deze onderschijden zich in 2 categoriën.

Het is niet verplicht alle velden te vullen. Instellingen zoals Geen toewijzing of (alle) zorgen ervoor, dat de instellingen in de administratie of de laatst gebruikte instellingen toegepast worden.

Voorinstellingen van verkoopgebied voor dossier

Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Magazijn
Geldigheidperiode voor offerte of Geldigheidsdatum offerte : Legt een dynamische of vaste datum vast, welke in het dossierveld Geldig tot bij het afdrukken van de eerste offerte weergegeven wordt
* Tekstsjablonen voor dossiers- en bestellen : Voorinstellingen voor de teksten, die op het dossierdocument afgedrukt wordt. Per document kan voor de kop- en voettekst een tekstsjabloon gekozen worden. Houdt u rekening met de informatie betreffende meerdere talen.
Factuurkenmerk
Filiaal toewijzing
Levervoorwaarden

Instellingen voor de workflow

Formuliergroep keuze : Bepaald uit welke formuliergroep (Standaard, Meubel of TKD) het betreffende formulier verwerkt wordt. De instelling (geen toewijzing) bepaald, dat het dossier-kenmerk TKD vastgelegd, of het formulierset TKD of Standaard ingesteld wordt. Deze instelling kan zinvol zijn voor verkoopgebieden, die zowel voor normale dossier als ook voor service-opdrachten toegepast worden.

Dit geldt zowel voor de formulierafdruk uit een dossier, als voor een afdruk uit module formulier afdruk.

Bij het herhalen van de afdruk wordt de instelling, die tijdens het afdrukken van het orgineel ingesteld was, weer toegepast. De actueel geldige instellingen worden overruled.

Bij het afdrukken van documenten in module Formulier afdruk kan een verkoopbereik overgrijpende selectie gekozen worden. Daardoor wordt het verkoopgebiedafhankelijke formulierkeuze ongeldig. Er verschijnt een melding Let op, er is geen of meer dan één verkoopgebied aangegeven. Daardoor worden verkoopgebiedafhankelijke formulier toewijzing niet doorgevoerd. Doorgaan? Wanneer dit niet gewenst is, dan wordt het afdrukken onderbroken en na keuze van een verkoopgebied herhaald.

Minimale marge (%) : Voorinstelling van een door de eindgebruiker te handteren minimale marge
Basket automatisch starten : Bij aangemaakte en geoffreerde dossiers wordt pcon.basket automatisch gestart bij het selecteren van het tabblad posities
TKD : Schakeld verschillende functionaliteiten voor de technische dienst vrij
Bedrijfsnummer : de voor dit verkoopgebied afwijkende toe te passen bedrijfsnummer
Contantverkoop (Kassa)
Uitlevering middels ritten

Artikel

De in dit tabblad ingegeven artikelen worden met het betreffende aantal, bij het aanmaken van de opdracht, in de toegewezen verkoopgebied opgenomen. Dit gebeurt niet, wanneer reeds een ander verkoopgebied aangemaakt dossier in een met artikelen gewisseld wordt.

Verkoopgebieden in dossiers

Hoe de voorinstelling voor het verkoopgebied in dossiers vastgelegd moet worden, is bij de configuratie in te stellen:

Configuratie 120: Verkoopgebieden in de dossierverwerking vastleggen.

Bepaalt welk verkoopgebied in het dossier voorgedefinieerd wordt, oftewel welke verkoopgebied te selecteren is.

0 - Met het laatst gebruikte verkoopgebied voordefiniëren
1 - Met het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren, alle als keuze aanbieden
2 - Alleen het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren
3 - Niet voordefiniëren

Verkoopgebied, Formuliergroepkeuze, Voorinstelling

msg_queue_server

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T07:20:01+00:00

Msg Queue Server

Message-Queue-Server als Dienst registrieren:

sc create "Concept Office MsgqServ" binPath= "C:\Program Files\Software-Concept\ConceptOffice\app-8.3945.0\Sc.Co.MsgQService.exe" DisplayName= " Concept Office MsgqService"

aktivitaeten:workflow

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T12:29:33+00:00

Akademie

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden. Diese sind in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten zu finden. Sie werden an den Aktivitätenarten eingerichtet.

Wenn aktiv, werden diese Arbeitsabläufe sowohl in Concept Office als auch in Concept Mobile eingehalten.

Anlage eines Workflow mit (möglichen) Ergebnissen

Es wird die Aktivitätenart ausgewählt, für welche ein Workflow hinterlegt werden soll. Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Sie müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definieren.

Jetzt kann der gewünschte Workflow definiert werden. In der ersten Spalte kann aus allen zuvor angelegten möglichen Ergebnissen das ausgewählt werden, welches als erstes mit einem Workflow hinterlegt werden soll.

Ergebnis- Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich-Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität-Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung-Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen-Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter-Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Im Modul Aktivitätenarten gibt es auch die Möglichkeit, sich mit einem Klick auf den entsprechenden Link die Workflows grafisch anzeigen zu lassen.

Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diese Abläufen nachvollziehen zu können.

Diese Grafik wird in einem separaten Fenster angezeigt. Mittels dieser Einstellungen können die Aktivitäten zu Workflowketten verbunden werden. Wurde beispielsweise in einer Aktivität an einem definierten Ergebnis als Workflow eine andere Aktivität festgelegt, die ebenfalls einen Workflow hinterlegt hat, erhält man eine Workflowkette.

Einstellungen

Konfiguration 355: Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden.

Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden, wenn für diese Aktivitätenart Ergebnisse hinterlegt sind.

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Dazu wird in Aktivitätenarten eine sogenannte Triggeraktivität (Kennung) angelegt. Sie dient lediglich dazu, um die Aktivitätenkette auszulösen und erscheint später nicht mehr in den offenen Aktivitäten.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

In der Workflowdefinition dieser Aktivität wird angegeben, welche Aktivitäten bei Anlage ausgelöst werden. Hierbei ist die Nennung unterschiedlicher Mitarbeiter sowie Offset-Tage (aktuelles Datum + Offset-Tage = Aktivitätendatum) möglich.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Workflowdefinitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Die Triggeraktivität selbst wird jedoch ausgeblendet. Innerhalb jeder der einzelnen Aktivitäten kann über den Link Workflow eine Übersicht der verknüpften Aktivitäten sowie deren Status abgerufen werden.

Aktivitaeten

allgemein:cokundentool

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T10:06:50+00:00

COKundentool

Allgemeine Einstellungen

Es werden nur Kundensonderpreise für die Kunden ausgegeben, welche im Modul „Firmen“ unter „Kundendaten“ in der Rubrik „Allgemein“ eine „Internetshop-ID:“ haben. Die Internetshop-ID kann mit der Firmennummer identisch sein.

Die Ausgabe der Kundensonderkonditionen erfolgt über das Modul „COKundentools.exe“. Dieses befindet sich im Programmpfad unter …\Programme\Software-Concept\Conceptoffice\sc.CO.Kundentools.exe oder unter C:\Users\Windows-Benutzername\Appdata\Local\ConceptOffice\sc.CO.Kundentools.exe . Aus diesem Verzeichnis, eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen. Anschließend auf dem Desktop mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Verknüpfung aufrufen und unter Ziel, den vorhandenen Eintrag ergänzen um „ PrivatePilot“.

Wird dies nicht vorgenommen, so muss beim Start des „COKundentools“ die Eingabe „PrivatePilot“ manuell eingetragen werden.

Für die Ausgabe der Kundensonderkonditionen muss in der Datei „COKundentools.ini“ ein Eintrag mit dem Ausgabepfad angelegt werden. Die Datei „COKundentools.ini“ ist im Pfad ..\Sysdata

Wird das Programm über die Verknüpfung das erste Mal gestartet und der Eintrag wird in der COKundentools.ini nicht gefunden, dann wird der Eintrag automatisch angelegt und der Ausgabe-Pfad kann anschließend eingetragen, bzw. geändert werden.

Ausgabe der Kundensonderpreise

Der Aufruf des Moduls zur Ausgabe der Kundensonderpreise erfolgt über die angelegte Verknüpfung.

Einstellungen

Als Mandant wird der aktuelle Mandant aus Concept Office voreingestellt.

Unter „Kundennr:“ kann ein Kunde ausgewählt werden, so dass nur für diesen Kunden die Kundensonderpreise ausgelesen werden.

Erfolgt keine Auswahl (Kundennr:=0), so werden die Kundensonderpreise zu allen Kunden mit einer Internetshop-ID ausgelesen. Die Internetshop-ID wird im Modul „Firmen“, in der Registerkarte „Kundendaten“, unter „Allgemein“, im Feld „Internetshop-ID“, hinterlegt.
Für jeden Kunden wird eine eigene Datei mit Kundennummer und Name angelegt.

Unter „Ausgabepfad:“ wird der Pfad eingestellt, bzw. aus der COKundentool.ini übernommen, in welchen die Datei(en) abgelegt werden. Von dort aus können die Dateien in den Webshop übertragen werden.

Optionen für die Ausgabe der Daten

Kundenartikelpreise ausgeben: es werden nur Kundensonderpreise zu dem ausgewählten Kunden ausgegeben. Dies betrifft alle Kundenartikel und Kundenwarengruppenpreise.
Kundengruppenartikelpreise ausgeben: es werden Sonderpreise der Kundengruppe ausgegeben. Dies betrifft alle Kundengruppenartikel und Kundengruppenwarengruppenpreise.
nur Artikel mit Exportkennzeichen berücksichtigen: selektiert alle Artikel, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
Preise für Bereiche ausgeben: wählt Sonderpreise für einen Bereich aus, z.B. Artikelnummer = „Lei*“ (für alle Artikel, welche mit Lei beginnen), oder Artikelnummer = „*“ (für alle Artikel), oder Warengruppe = „*“ (für alle Warengruppen).
nur Kundenartikel-Nettopreise (ohne Warengruppenpreise): hier werden, nur Artikel-Sonderkonditionen mit absoluten Beträgen, aber keine Warengruppenpreise und keine Bereichspreise ausgewählt.
Bei Rabattregelung Rabatte ausgeben: hier werden Sonderkonditionen mit Rabatten ausgegeben.
Datei mit Staffelmenge ausgeben: sind Staffelpreise angegeben, so werden diese mit ausgegeben, sonst nur die kleinste Staffelmenge (0, oder 1)
Artikel als Kernsortiment ausgeben: Artikel werden mit dem Kennzeichen Kernsortiment ausgegeben
Aktionspreise ignorieren: sind Aktionspreise vorhanden, werden diese ignoriert
Nullpreise explizit ausgeben: wird der Haken gesetzt werden Artikel mit Nullpreise mit ausgegeben, andernfalls werden diese ignoriert
Nur Preise aus dem Preiskatalog: die Ausgabe der Preise einzelner Preiskataloge
Preiskatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Preiskataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Webkatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Webkataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Für Artikel, die keinen gültige Sonderkondition haben, den Listenpreis ausgeben: Ist dieser Haken gesetzt wird für Artikel, die keinen gültigen Preis im gewählten Katalog haben, der Listenpreis übernommen.
Kundennr. anstelle von Kurzname in Dateiname: Wird bei der Ausgabe im Dateinamen die Kundennummer anstelle des Kunden-Kurznamen verwendet.
Zusätzlich alle Kundenartikel ausgeben
PBS-Deutschland: Anbindung des PBS-Deutschland-Webshop

Führende Artikelnummer

Auswahl, ob für den Webshop die eigene Artikelnummer aus Concept Office übergeben wird.
Die Artikelnummer aus einem Katalogeintrag, im Modul Artikel, unter „Katalog“
Alternativ kann der Artikel auch mit beiden Nummern übergeben werden
nach GTIN (wenn keine GTIN vorhanden ist, wird der Artikel ignoriert)

Ist die Parameterauswahl abgeschlossen, dann werden die Kundensonderpreise über den Button „Start“, in das Zielverzeichnis ausgegeben. Für jeden Kunden wird eine eigene Datei erzeugt. Zur Überprüfung kann das Protokoll eingesehen werden, in dem die ausgegebenen Dateien gelistet sind und auch Fehler vermerkt werden.

Will man den Prozess automatisieren, kann man als 2. Parameter am Kundentool eine 0 mitgeben und kann das Kundentool in den Windows-Taskplaner einbinden.

Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden. Mögliche Aufrufparameter des Kundentools:

```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot
```
- Maske wird angezeigt
```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer>
```
- Automatische Verarbeitung mit Standardschema für den angegebenen Kunden

Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer> <Schemaname>

Anstelle einer speziellen Kundennummer kann auch * angegeben werden. Damit werden die Dateien für alle Kunden ausgegeben.

COKundentool,, Webshop

allgemein:outlooksynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Synchronisation mit Microsoft Outlook

Es existieren verschiedene Möglichkeiten Daten mit Microsoft Outlook auszutauschen. Diese werden zentral über eine Synchronisationsschnittstelle abgewickelt. Der Aufruf der Outlocksynchronisation erfolgt in den Optionen unter der Reiterkarte Office.

Voraussetzungen

Es wird ein installiertes Microsoft Outlook ab Version 2007 vorausgesetzt. Das Produkt muss auf dem selben System installiert sein auf dem auch Concept Office installiert ist. Der Zugriff auf ein lokales Microsoft Outlook von einer Terminalserver-Sitzung mit Concept Office ist nicht möglich.

Konfigurieren der Synchronisation

Die Konfiguration erfolgt beim erstmaligen Synchronisieren und kann jederzeit in den Nutzereinstellungen überarbeitet werden.

Allgemeine Einstellungen

Das Synchronisationsintervall gibt den Minutenabstand zwischen 2 Synchronisationsvorgängen an. Die Einstellung 0 deaktiviert die automatische Synchronisation.

Als Synchronisations-Mandant muss ein führender Mandant ausgewählt werden, da MS Outlook keine Mandanten widerspiegelt.

Weitere Einstellungen

Die Einstellungen der jeweiligen Synchronisationsart werden im Kontext der Funktionsbeschreibung dokumentiert.

Synchronisieren

Während die Synchronisation läuft, wird in der Statuszeile ein entsprechendes Symbol eingeblendet:

automatisch

Wird ein Synchronisationsintervall >0 eingestellt, startet Concept Office zyklisch und automatisch die Synchronisation.

manuell

Die Synchronisation kann auch manuell durchgeführt werden, durch Klicken Outlock synchronisieren unter der Reiterkarte Office.

Einige Synchronisationsfunktionen sind nur bei manueller Ausführung möglich. Diese werden in der Funktionsbeschreibung gesondert vermerkt.

Arten der Synchronisation

Es wird zwischen verschiedenen Arten von Synchronisationen unterschieden:

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Warnmeldung von Microsoft Outlook

Möglicherweise erscheint beim Start der Synchronisation folgende Warnmeldung:

Sie können diese Meldung bei jedem Aufruf manuell beantworten - dies ist für eine automatische Synchronisation aber nicht praktikabel. Stattdessen empfehlen wird in dem Fall die Einstellung abzuschalten.

allgemein, Outlookanbindung, Outlook, Synchronisation

allgemeine_kundeninformationen:ftp_upload

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

FTP-Server / Upload

Grundeinstellungen

Bitte beachten Sie, dass sowohl die Anmeldung, als auch der Datentransfer entsprechend der Forderung der DSGVO nur noch verschlüsselt möglich sind. Anonyme Anmeldungen werden ebenfalls abgelehnt.

Folgende Einstellungen sollten in ihrem FTP-Client einstellbar und aktiviert sein:

  * URL: ftps://ftp.software-concept.de (Total Commander)
  * URL: ftp.software-concept.de (FileZilla)
  * SSL/TLS muss aktiviert sein
  * Passiver Modus muss aktiviert sein

Ältere FTP-Clients

Es ist möglich, dass ältere FTP-Clients die Verschlüsselungs-Features nicht oder noch nicht korrekt beherrschen.

FTP-Clients

Als FTP-Clients, die die benötigten Verschlüsselungs-Features beherrschen, können wir empfehlen: Total-Commander ab Version 9.22a. Auch ein aktueller Filezilla-Client sollte benutzbar sein.

Filezilla

Anmeldung

Bei der ersten Anmeldung wird unser SSL-Zertifikat angezeigt und fälschlicherweise behauptet, dass dieses Zertifikat nicht geprüft werden kann. Das ist aber anscheinend ein Bug in dem Filezilla-Client, denn dieses Zertifikat wurde von einer offiziellen Zertifizierungsstelle ausgegeben. Wenn das Zertifikat manuell als korrekt bestätigt wird, dann wird es bei zukünftigen Verbindungen nicht mehr angezweifelt.

So sollte dann der erfolgreiche Verbindungsaufbau aussehen:

Status: Auflösen der IP-Adresse für ftp.software-concept.de
Status: Verbinde mit 217.18.177.156:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Angemeldet
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/" abgeschlossen.

Mögliche Probleme

1. Version

Wenn Sie im FileZilla-Client die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, es aber trotzdem nicht funktioniert, dann wäre es möglich, dass die FTP-Verschlüsselung in der aktuellen Version noch nicht richtig implementiert worden ist und ein Update auf eine höhere Version das Problem beheben kann.

2. Firewall

Eventuell werden auch die für den Passiven Modus benötigten TCP-Ports oberhalb 55000 von ihrer Firewall blockiert. Um dies ebenfalls als Ursache des fehlerhaften FTP-Transfers auszuschließen, sollte der FTP-Transfer über einen alternativen Internet-Zugang ausgetestet werden.(bspw. durch testweises Deaktivieren über die Systemsteuerung)

3. Fehlender Passiver Modus

Über die Funktion Servermanager können die Servereinstellungen hinterlegt werden:

Die Einstellung „Passiver Modus“ ist auf der dritten Reiterkarte versteckt:

Total Commander

Der Total Commander ist ab Version 9.22a nutzbar.

Öffnen Sie den Total Commander und wählen im Menü unter Netz die Funktion FTP Verbinden aus.

Anschließend können Sie in den FTP:Verbindungsdetails alle Einstellungen überprüfen und anpassen. Das nachfolgende Bild zeigt die notwendigen Einstellungen für eine korrekte Verbindung zum Server.

anrufliste:anrufliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T08:46:56+00:00

Anrufliste

Wenn eine TAPI-Schnittstelle vorhanden ist und konfiguriert wurde, kann Concept Office Daten mit Ihrer Telefonanlage austauschen. Das Modul Anrufliste zeigt eine Übersicht aller eingehenden und ausgehenden Anrufe

Anruf-Übersicht

Die Übersicht zeigt alle Anrufe, ob sie eingehend oder ausgehend waren und ob Sie angenommen wurden.

Durch Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie in die Anruf-Ansicht.

Anruf-Ansicht

Falls die Telefonnummer in Ihren Firmen-Stammdaten hinterlegt ist, zeigt Concept Office Ihnen die zugehörigen Daten hier an.

Sie können von hieraus in die Firma oder den zugehörigen Ansprechpartner wechseln. Außerdem ist das Anlegen einer Aktivität möglich.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen kann der Anrufer auch direkt zurückgerufen werden.

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Anrufliste

ansprechpartner:ansprechpartnersynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:20+00:00

Ansprechpartner mit Outlook synchronisieren

Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten können nach Microsoft Outlook als Kontakt übergeben und von dort importiert werden.

Für die Synchronisation wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname zur Referenzierung verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Outlook

Um Ansprechpartner nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Dabei werden nur Ansprechpartner berücksichtigt, welche das notwendige Kennzeichen besitzen:

Das Kennzeichen kann manuell gesetzt werden oder automatisch durch Aktivitätensynchronisation inklusive Ansprechpartner.

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Kontakte aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Ansprechpartner aktualisiert oder auch neue Ansprechpartner angelegt werden können.

Die Aktualisierung geschieht im Hintergrund. Die Neuanlage ist aber nur bei manueller Synchronisation möglich, da hier bei jedem neuen Ansprechpartner durch den Benutzer Einstellungen getroffen werden müssen, wie z.B. die Firmenzuordnung.

Weitere Informationen

Wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname mit dem Wert -1 gefüllt, wird der Ansprechpartner bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

Wird das Synchronisationskennzeichen am Ansprechpartner entfernt, wird für den angemeldeten Benutzer der Ansprechpartner zukünftig nicht mehr synchronisiert. Am Outlook-Kontakt wird als Notiz Synchronisierung beendet seit <Datum> eingetragen (ergänzt). Ein Löschen findet nicht statt.

Wird ein Ansprechpartner auf inaktiv gesetzt, wird das Synchronisationskennzeichen für alle Mitarbeiter entfernt. Der Notiztext des Outlook-Kontakts wird ergänzt:Ansprechpartner inaktiv seit <Datum>. Auch hier findet kein Löschen statt.

Das Einlesen und Aktualisieren von Ansprechpartnern setzt die entsprechenden Benutzerrechte voraus.

Sonderrecht

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner synchronisieren für alle Mitarbeiter erlauben

Dürfen Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten aller Mitarbeiter nach Outlook übergeben werden?

Ja
Nein

Ansprechpartner, Outlookanbindung

bestellungen:manuelle_bestellung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T08:32:01+00:00

Bestellungen manuell erstellen

Das manuelle Bestellen erfolgt in folgenden Schritten

Auswahl des Lieferanten
Eintragen weiterer Kopfinformationen
Erfassen der Bestellpositionen
Überprüfung der Eingaben
Ausdruck der Bestelldokumente

Auswahl des Lieferanten

Durch Klick auf die Matchcodesuche für das Feld Firmennummer können Sie die Suche nach einem Lieferanten starten. Wählen Sie anschließend im Suchfenster den gewünschten Lieferanten aus.

Alternativ können Sie die Firmennummer des Lieferanten auch direkt in das Feld eintragen.

Nach erfolgter Auswahl werden viele Informationen bereits automatisch gefüllt. Diese Informationen werden aus den Stammdaten des Lieferanten ermittelt.

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Eintragen weiterer Kopfinformationen

Lagerauswahl / Lieferanschrift

Sie sollten festlegen wohin die Ware geliefert werden soll. Entweder geben Sie eines der Läger an, oder wählen direkt eine Lieferanschrift.

Das eingestellte Lager wird unabhängig von der Lieferanschrift mit den Bestellmengen belastet. Bestellte Artikel werden an diesem Lager mit erfasst und bestellt gezählt.

Sonstiges

Kopf- und Fußtext der Bestellung werden aus dem zugeordneten Geschäftsbereich eingetragen.

Falls ein konkreter Terminwunsch existiert, sollten Sie diesen ebenfalls hinterlegen. Außerdem lässt sich eine individuelle Bestellinfo eintragen.

Erfassen der Bestellpositionen

Nun können Sie damit beginnen, auf der Registerkarte Positionen die Artikel zu erfassen, die Sie bestellen möchten.

Geben Sie dazu im Feld Artikelnummer die Artikelnummer ein oder wählen Sie sie über die Matchcodesuche aus. Geben Sie anschließend die gewünschte Bestellmenge ein.

Überprüfung der Eingaben

Sind alle Artikel erfasst, sollten Sie auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges den Bereich Bestellung überprüfen. Hier finden Sie den Gesamtbestellwert und können ihn mit bekannten Mindestbestellwerten oder Zuschlägen vergleichen.

An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, weitere Artikel aufzunehmen oder die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten.

Ausdruck der Bestelldokumente

Sind Sie mit Ihren Eingaben zufrieden, können Sie die Bestellung nun auslösen. Dazu dient der Bereich Druckfreigabe auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges.

Wählen Sie Ausgabeart und Dokument aus. Geben Sie bei Freigaben ein entsprechendes Datum an.

Bestellungen

co_portal:2-faktor-authentifizierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:15:41+00:00

CO Portal: 2-Faktor-Authentifizierung

Dies funktioniert nur, wenn Concept Flex und Concept Portal eigene Installtionen sind. Die bisherige Übergangslösung (Concept Flex+Portal kombiniert in einer Installation) wird dadurch nicht mehr unterstützt.

Einstellungen

Die Aktivierung der 2-Faktor-Authentifizierung erfolgt durch Vergabe des gleichnamigen Portalrechts auf Einstellung „ja“.

Die 2-Faktor-Authentifizierung ist dann für betroffene Ansprechpartner sofort aktiv. Es gibt keinen initialen Einrichtungsprozess, da der Codeversand per E-Mail immer als 2. Faktor verfügbar ist.

Der per E-Mail versendete Code ist eine Stunde gültig. E-Mail-Betreff und Text sind über die Textbausteine bwMailBetreffLoginCode und bwMailTextLoginCode anpassbar. Diese werden mit Standardtexten bereits vom Programm angelegt.

Nach erfolgtem Login können weitere Faktoren durch den Nutzer selbst eingerichtet und verwaltet werden. Diese befinden sich am Nutzer-Avatar unter „Anmeldeoptionen“.

Vertrauenswürdiges Gerät

Dieser Faktor ist ein zufällig generierter Schlüssel, der im LocalStorage des Browsers abgelegt ist. Die Einrichtung dieses Faktors wird einmalig pro Gerät nach erfolgreichem Login angeboten.

Bei zukünftigen Logins auf dem selben Gerät wird dieser Faktor automatisch verwendet. Vertrauenswürdige Geräte können manuell in Anmeldeoptionen wieder entfernt werden oder nachträglich hinzugefügt werden. Die Gültigkeit beträgt 6 Monate.

Authenticator-App

Die Einrichtung erfolgt durch das Scannen eines QR-Codes in den Anmeldeoptionen.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Geräte können bei Bedarf in den Anmeldeoptionen manuell wieder entfernt werden.

Backup-Codes

Liste von Einmalcodes für den Fall, dass andere Faktoren nicht verfügbar sind. Diese können via Anmeldeoptionen generiert oder auch angezeigt werden.

Dies funktioniert nur nach erneuter Passworteingabe.

Die Codes sind zeitlich unbegrenzt verwendbar, bereits benutzte Codes werden durchgestrichen angezeigt.

Diese Codes können ebenso bei Bedarf in den Anmeldeoptionen wieder entfernt werden.

Sonderfälle

Firmen-/Nutzerwechsel

Für die Fälle, wo der Login mehr als einem Ansprechpartner zugeordnet ist, entfallen die Anmeldeoptionen.

Die 2-Faktor-Authentifizierung kann trotzdem aktiviert werden, es wird dann allerdings nur der Faktor Email-Code unterstützt. Bei mehreren Ansprechpartnern mit gleichem Login reicht es, an einem beliebigen davon das Portalrecht zu setzen, um die 2-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Login via Link

Anstatt des Passworts kann auch der Login via Link als erster Faktor dienen (bspw. Zählerbabfragen), der 2. Faktor funktioniert genauso wie mit Passwort. Einziger Unterschied ist, dass nach erfolgreichem Login auf einem neuen Gerät dieses nicht als vertrauenswürdiges Gerät hinzugefügt werden kann, wenn der Login ohne Passwort erfolgte, da das Einrichten von neuen Faktoren aus Sicherheitsgründen nur mit Passwort möglich ist.

Modulfunktion Portallogin

Da es sich hierbei um eine administrative Funktion handelt, die beispielsweise dem Händler zur Prüfung der Einstellungen bei seinen Kunden dient, ist an dieser Stelle keine Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich.

Dieser Login-Link ist nur einmalig gültig.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co8:co8

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-01T07:35:15+00:00

Neues in Concept Office 8

Willkommen zu den Neuheiten von Concept Office 8! In diesem kompakten Bereich unserer Hilfe entdecken Sie die aktuellsten Funktionen und Verbesserungen unserer Software, strukturiert nach verschiedenen Geschäftsbereichen.

Wir haben diesen Bereich so gestaltet, dass Sie schnell und effektiv die Neuerungen verstehen und anwenden können. Egal ob Sie neu bei uns sind oder ein erfahrener Nutzer, hier finden Sie wertvolle Einblicke, um das Potenzial der Version 8 voll auszuschöpfen.

Herzlich willkommen an Bord der Version Concept Office 8!

Seiten in diesem Namensraum:

G (Fortsetzung)

Geschäftsbereich Einrichtung

CO8

concept_cash:kassenstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Kassenstatus

Jederzeit besteht die Möglichkeit den Kassenstatus anzeigen zu lassen. Wählen Sie dazu den gleichnamigen Menüpunkt im Hauptmenü aus oder nutzen Sie STRG+F1.

Der Kassenstatus beinhaltet diverse Informationen zu Bonanzahl, Einnahmen/Ausgaben u.ä..

Concept Cash, Kasse

concept_cash:kundenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-18T07:33:50+00:00

Kundenartikelsuche

Es gibt die Möglichkeit, nach erfolgter Kundenidentifikation, in den bisherigen Umsätzen des Kunden zu suchen.

Der ausgewählte Artikel wird anschließend in den Vorgang aufgenommen. Historische Mengen und Preise werden nicht berücksichtigt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:maschinenverkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Maschinenverkauf an der Kasse

Erfassen eines Maschinenartikels

Wird ein Artikel erfasst, der als Maschine mit Seriennummer gekennzeichnet ist, müssen Sie nach der Artikeleingabe die gewünschte Seriennummer auswählen (Maschinenreservierung).

Besonderheiten beim Bon

Maschinen- und Seriennummer werden auf dem gedruckten Bon ausgegeben.

Buchungen im Hintergrund

Die Maschine wird in Concept Office auf Kundengerät gesetzt und dem Kunden dieses Bons zugeordnet. Verkaufsinformationen zu Preis und Datum werden ebenfalls hinterlegt.

Die Hauptanschrift des Kunden oder, falls angegeben, die manuelle Anschrift wird als Maschinenanschrift hinterlegt.

Concept Cash, Kasse, Maschinen

concept_cash:sammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-18T08:30:41+00:00

Sammelartikel in Concept Cash

Wird ein Sammelartikel an der Kasse erfasst, verhält er sich anders als ein Standardartikel.

Eingabe der Artikeldaten

Nach Eingabe der Artikelnummer springt der Fokus in das Feld Bezeichnung. Hier kann nun eine exaktere Artikelbeschreibung hinterlegt werden.

Anschließend wird eine Eingabe im Preis-Feld erwartet.

Preise und Rohgewinn

Sammelartikel besitzen in den Stammdaten keine Preise. Der Verkaufspreis wird beim Verkauf eingetragen. Einkaufspreis und Rohgewinn werden anhand der hinterlegten Mindestspanne errechnet.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Sie befinden sich im Bereich:

Inhalt

Tastaturbelegung

Schlagwörter:

concept_cash:unterfiliale

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Unterfiliale

Schaffung einer neuen Filiallogik ‚Unterfiliale‘ um darüber bei Concept Cash den Barverkaufs-Geschäftsbereich und das Barverkaufs-Lager bestimmen als auch das Bon-Layout festlegen zu können.

Erfassung einer Unterfiliale

Bei mehreren Filialen kann in der jeweilig untergeordneten Filiale eine andere als Hauptfiliale hinterlegt werden. Dies defininiert diese als Unterfiliale.

Unterfilialen in Concept Cash

In den Stammdaten Concept Cash kann für die Kasse die Unterfiliale hinterlegt werden. Wird eine Unterfiliale verwendet, steuert diese Lager und Geschäftsbereich an der Kasse. Im Bondrucklayout kann durch Verwenden der Unterfiliale eine spezielle Anpassung für die Kasse der Unterfiliale Vorgenommen werden.

concept_dms:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Sie befinden sich im Bereich:
Concept DMS

Index
Administration

Schlagwörter:

concept_edi:herstellerpflege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Herstellerpflege

Jeder Hersteller, der mittels Concept EDI angebunden werden soll, muss zuerst in diesem Modul hinterlegt werden.

Die Herstellerpflege ist im Baum unterhalb des Knoten Administration angeordnet.

Herstellerkürzel

Jeder Hersteller besitzt ein ihm zugeordnetes Kürzel, welches ihn eindeutig identifiziert. Geben Sie dieses Herstellerkürzel im gleichnamigen Feld als erstes ein.

Zur Nutzung ist für jeden Hersteller eine eigene Lizenz notwendig. Sie können Herstller ohne Lizenz erfassen, ein Versand ist aber nicht möglich. Ein Hinweistext weist sie auf eine fehlende Lizenz bereits während der Eingabe hin.

Versand

Für den elektronischen Versand gibt es die Kommunikationsarten E-Mail und für CO-Versionen > 7.0.890 wird auch COEdiWebService unterstützt.

Versand per E-Mail

Für den elektronischen Versand hat jeder Hersteller eine gesonderte Emailadresse bereitgestellt. Falls Sie Ihnen nicht bekannt ist, fragen Sie bei Ihrem Hersteller nach.

Tragen Sie die Emailadresse im gleichnamigen Feld ein.

Versand per COEdiWebService

Die Kommunikationsart CoEdiService bietet eine sichere Übertragung mittels Webservice. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Hersteller diese Funktion unterstützt. Die URL, User und Passwort tragen Sie entsprechend den Vorgaben des Herstellers ein.

weitere Informationen

Zur Verarbeitung benötigt Concept EDI keine weiteren Informationen. Sie können allerdings weitere Informationen für informative Zwecke hinterlegen:

Postanschrift
Ansprechpartner
Verbindungsinformation
Bemerkung

Concept EDI, Herstellerpflege

disposition:disposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-04T11:51:43+00:00

Disposition

Die Disposition dient dazu, Aufträgen des Geschäftsbereiches Möbel Termin, Monteur und notwendige Ressourcen (z.B. LKW, Werkzeuge) zuzuweisen.
Wir empfehlen Aufträge in der Tages- oder Wochenansicht zu disponieren.

Weitere Hinweise und Regeln zur Disposition finden Sie hier.

Vorbereitung

Einstellung für Kalender-und Dispositionsmodul

In den Benutzereinstellungen können Sie die Intervalleinteilung sowie die sichtbare Tages- und Arbeitszeit einstellen. Solange dies noch nicht geschehen ist, startet die entsprechende Maske bei jedem Start der Disposition.

Einstellung der Konfigurationen

Konfiguration 328: Folgekommissionierschein

Die Konfiguration muss die Einstellung 2 haben, damit nur ein Kommissionierschein pro Position gedruckt werden kann.

0 - nicht möglich
1 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen
2 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen, die nicht auf einem anderen offenen Kommissionierschein sind

Konfiguration 312:Teillieferung in CO-Logistik und Disposition anzeigen

Die Konfiguration muss aktiv sein, damit die Kommissionierscheine in der Disposition angezeigt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Dispositionsaktivitäten werden jetzt mit Rechnungsdruck erledigt gesetzt, falls die Aktivität lt. Konfiguration 284 nicht gelöscht werden soll.

Einstellung der Rechte

Der Mitarbeiter, der disponiert, benötigt die Rechte Disposition und Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen.
Für die Anzeige der Dispo-Liste ist das Recht Dispo-Liste erforderlich.

Stammdatenverwaltung

Die Anlage der Stammdaten für die Disposition finden Sie hier.

Disponieren

Vorgangsbearbeitung

Die Disposition basiert auf einem im Vorgang erstellten Kommissionierschein.
In der Modulfunktion Liefertermin ermitteln in der Vorgangsbearbeitung wird der Auftrag zur Kommissionierung freigegeben.

Es ist auch möglich SET-Artikel als Teillieferung zu liefern.

Im Feld Dispobemerkung können Informationen für den Disponenten hinterlegt werden, die er in der Durchführung seiner Lieferplanung jederzeit einsehen kann. Komplettiert werden die Zusatzinformationen durch Lademeter und der Eingabe einer voraussichtlichen Montagedauer in Stunden, welche beim Einfügen des Vorgangs in die Kalendersicht sofort berücksichtigt wird. Mit der Funktion Zur Kommissionierung freigeben wird ein Kommissionierschein erstellt und es wird ein organisatorischer Wechsel vom Innendienst in die Disposition vollzogen.

Disposition

Mit der Disposition erhalten Sie eine Kalenderdarstellung, in der dem Disponenten alle relevanten Informationen zur Planung der Dienstleistungsdurchführung zur Verfügung stehen.

Planungskalender

Zur Planung wird die Tages- oder Wochenansicht empfohlen. Die Darstellung des Planungskalenders gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Kalenderdarstellung

Die Kalendereinstellung kann durch den Benutzer in unterschiedliche Darstellungsarten eingestellt werden.

Planungseinheiten (disponierte Vorgänge)

Die Symbole sind im Aktivzustand farbig - inaktiv weiß

Symbol	Status	Kurzbeschreibung
	aktiv	Vorgang wurde disponiert
	aktiv	Lieferavis gedruckt
	aktiv	Lieferschein gedruckt
	aktiv	Ware ist kommissioniert, bzw. Liefermenge eingetragen
	aktiv	Dispobemerkung vorhanden
	aktiv	Lagerauftrag
	aktiv	Direktlieferung
	aktiv	Disposition ist gesichtet und noch nicht als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet
	aktiv	Disposition ist als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Platzhalter	Bedeutung
#ED#	EK-Datum
#KN#	Kunde
#SO#	Standort-Ort
#SZ#	Standort-PLZ
#SR#	Standort-Strasse
#VD#	VK-Datum
#VG#	Vorgangsnummer

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#DB#	Dispo-Bemerkung
#KU#/#KN#	Kunde/Kurzname
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#TL#	Telefonnummer (Lieferanschrift (AP))

Im Vorgang gibt es ein Feld Dispobemerkung. Dieses dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Vorgang oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Die Dispobemerkung selbst wird als Tooltip der Planungseinheit angezeigt, wenn der Textbaustein „bwdispobemerkung“ mit dem Platzhalter #DB# gefüllt wurde.

Vorgangsübersicht

hier werden alle Vorgänge, welche disponiert werden können, aufgeführt. Diese Übersicht kann über den Button maximieren in einem eigenen Programmfenster dargestellt werden, welches z.B. auf einem weiteren Bildschirm zur Anzeige kommt.

Ressourcen

Darstellung aller möglichen Ressourcen, wie Mitarbeiter, LKW’s und Werkzeuge, … Ist in den Ressourcen ein Dispo-Name gepflegt, wird dieser im Grid angezeigt. Rückfallvariante ist der Kurzname.

Mittels Drag’n Drop-Funktion können disponierbare Vorgänge in die gewählte Kalenderansicht überführt werden.

Durch diesen Schritt erfolgt sofort eine Aktualisierung der Ressourcen, um doppelte Verplanungen auszuschließen. Sofort werden bereits geplante oder verhinderte (krank) Ressourcen in roter Schrift dargestellt. Es werden nur tatsächlich am Tag verfügbare Ressourcen angezeigt. Mitarbeiter, die einen ganztägigen Außer-Haus-Termin haben, erscheinen nicht im Ressourcen-Grid. Ressourcen können per Drag’n’Drop der Planungseinheit zugeführt werden.

Ist eine Planungseinheit markiert, haben die Ressourcen in der Ressourcentabelle unterschiedliche Farben. Diese zeigen die Verfügbarkeit der jeweiligen Ressource für die markierte Planungseinheit an.

Farbe	Bedeutung
	Die Ressource ist in der markierten Planungseinheit verplant.
	Die Ressource ist für den gasamten Zeitraum verplant.
	Die Ressource ist für einen Teil der Zeit in einer anderen Planungseinheit verplant.
	Die Resource ist verfügbar.

Planungseinheiten mit Fixtermin werden rot umrandet angezeigt.

Nach der zeitlichen Disposition kann das Lieferavis an den Kunden generiert werden. Hierzu ist lediglich die Planungseinheit zu anzuklicken und danach der Button Drucken oder den Button E-Mail versenden zu betätigen.

Übersicht disponierte Vorgänge

Im Vorgang und am Kunden gibt es einen grünen Schriftzug „Dispositionen“. Darüber öffnet sich ein Fenster mit der Anzeige der Dispositionen zum Vorgang bzw. zum Kunden. In der Disposition selbst kann über die Seitenansicht dieses Fenster global als Dispo-Liste aufgerufen werden.

Mehrere Vorgänge pro Planungseinheit

Soweit die Praxis des jeweiligen Fachhändlers vorsieht, kann eine Planungseinheit auch aus mehreren Vorgängen bestehen, da diese zum gleichen Kunden geliefert oder als eine Liefereinheit gesehen werden. Die Zuordnung erfolgt wiederum unter Zuhilfenahme der Drag’n Drop-Funktion eines undisponierten Vorgangs zu einer bestehenden Planungseinheit. Dadurch werden nunmehr 2-x Vorgänge in einer Planungseinheit dargestellt.

Konfiguration 586: Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in der Disposition möglich sein

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Bitte Beachten: Die Aktivierung der Konfiguration kann zu Performance-Verlusten führen.

Veränderungen in aktuellen Dispositionen

Soweit eine Planungseinheit aus der Dispositionsübersicht entnommen und neu geplant werden soll, ist die Planungseinheit mittels der bereitgestellten Funktion Dispositionen löschen in der Menüleiste bzw. Kontextmenü herauszunehmen. Dadurch steht der Vorgang wieder zur Disposition bereit und wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.

Sollten Ressourcen, bspw. Mitarbeiter wegen Krankheit o.ä., nicht zur Verfügung stehen, kann der Disponent eine Neuzuordnung vornehmen. Dazu muss die nicht zur Verfügung stehende Ressource aus der Planungseinheit entnommen werden. Über das Kontextmenü (rechter Mausklick) wird die Möglichkeit Ressourcen entfernen angeboten, wo Sie eine Anzeige aller Ressourcen erhalten und wählen können.

Ergibt sich innerhalb einer Planungseinheit, welche aus mehreren Vorgängen zusammen gestellt wurde, bspw. eine Terminverzögerung, so kann auch ein Vorgang aus der Planungseinheit entnommen werden. Analog zur Entnahme von Ressourcen, existiert im Kontextmenü die Funktion Vorgänge entnehmen, wo aus der Liste der dargestellten Vorgänge der zu löschende auszuwählen ist.

Über die rechte Maustaste kann man von der Planungseinheit in die zugrunde liegende Aktivität (Menüpunkt Aktivität öffnen) verzweigen und dort ggf. den Endezeitpunkt, Bezeichnung anpassen.

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop