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schnittstellen:kassaline

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-19T08:51:49+00:00

Schnittstelle Concept-Office Kassaline

Das Modul „Datenabgleich Concept Office – Kassaline“ dient zum Export der Concept Office (CO) – Kunden- und Artikeldaten, zu Kassaline. Weiterhin werden Verkäufe über Lieferschein aus Kassaline nach Concept Office übertragen. Diese werden als Vorgang in CO übernommen und ermöglichen damit die nachfolgende Rechnungslegung in Concept Office.

Programmaufruf

Die Schnittstelle wird über das CO-Kundentool mit dem Parameter: „KassalineAbgleich“ aufgerufen.

Hierzu aus dem Programm-Verzeichnis von Concept Office (CO), eine Verknüpfung zur „Sc.Co.KundenTools.exe“, auf den Desktop legen. Anschließend in die Eigenschaften der Verknüpfung gehen und unter Ziel, den Eintrag mit der Option „KassalineAbgleich“ erweitern.

Durch Doppelklick auf das Desktop-Icon wird das Programm gestartet.

Automatischer Start

Für den automatischen Start ist in der Kommandozeile der Parameter „auto“ auszuführen. Es ist möglich, einzelne Funktionen beim automatischen Abgleich zu aktivieren. Dazu können weitere Parameter hinzugefügt werden, die die Buchstamen ‚K‘-Kunden, ‚A‘-Artikel, ‚L‘-Lieferscheine enthalten können. Leerzeichen zwischen den Parametern sind erforderlich. Beispiel „CoKundentools.Exe KasslineAbgleich auto K L“ Startet den automatischen Abgleich, exportiert dabei Kunden und übernimmt Lieferscheindaten.

Programmbeschreibung

Die Abbildung zeigt die Eingangsmaske für den Kassaline-Abgleich.

Konfiguration

In der nachfolgenden Maske können über den Button Konfiguration ändern Grundeinstellungen für den Export und Import der Daten vorgenommen werden. Diese werden in der Datei Kassaline.ini abgespeichert.

Import Export Konfigurationen

Für den allgemeinen Import kann in der Maske „Import Konfiguration“ die Grundkonfiguration vorgenommen weden. Folgende Werte lassen sich einstellen: - die Lagerzuordnung

      Die Vorgänge werden mit dieser Lagerkennung angelegt.

- eine Default-Artikelnummer, welche verwendet wird, wenn ein Artikel geliefert wird, der nicht in CO vorhanden ist.

      Dies ist die letzte Rückfallvariante bei der Ernittlung der Artikelnummer. Zuerst wird versucht, über EAN, Bestellnummer des Lieferanten die 
      Artikelnummer in CO zu finden.
      Gelingt dies nicht, wird geprüft, ob es für die mitgelieferte Warengruppe einens Sammelartikel gibt.
      Wenn auch das nicht gelingt, wird der Default-Artikel verwendet.

- eine selbst definierte Auftrags-Eingangsart

      Sinnvollerweise kann diese verwendet werden, um die Kassaline-Aufträge zu kennzeichnen.

- eine spezielle Zusatzvorgangsart, um eventuell die Vorgänge zu unterscheiden. - Versandart - Lieferbedingungen

Diese Daten werden in der coImportExcel.ini, unter dem Schema [KassalineVorgaenge] abgespeichert

- Über „Lieferant“ kann der Hauptlieferant ausgewählt werden, für den die Artikel ausgegeben werden sollen.

FTP-Konfigurationen

In der Rubrik „FTP-Konfiguration werden die Verbindungsdaten zum Kassaline-FTP-Server hinterlegt. Diese Werte werden für den Datenaustausch per Ftp von Import- und Exportdaten verwendet:

- Server: Ftp-Server, der zur Kommunikation verwendet wird. - User, Passwort: Anmeldedaten. - FTP-Pfad für Upload: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Export der Kunden- und Artikeldaten. Hier werden die Daten aus CO abgelegt. - FTP-Pfad für Download: Verzeichnis auf dem Ftp-Server für den Import der Lieferscheindaten. Hier werden die Daten von Kassaline bereitgestellt. - Über „Dateien löschen“ werden die abgeholten Dateien, auf dem FTP-Server gelöscht.

Diese Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

E-Mail Konfigurationen

Unter der Rubrik „Email-Konfiguration“ werden die Daten hinterlegt, die für den Emailverkehr benötigt werden. - Ziel-Email-Adresse. An diesen Eintrag werden die Meldungen nach dem Durchlauf des Programms versendet. - Auswahl der Methode kannOutlook, oder Pop3/Smtp sein

Die Daten werden in der Kassaline.ini gespeichert. Das Passwort wird in der ini-Datei verschlüsselt gespeichert.

Sind diese Daten eingestellt,dann kann zur eigentlichen Programmmaske gewechselt werden.

Der E-Mail-Versand im Kundentool Kassaline wurde in Version 8.0 auf das Standard-Verfahren in Concept Office umgestellt. Dazu ist es erforderlich, die E-Mail-Einstellungen im Modul ‚E-Mail-Einstellungen‘ unter der Dokumentenart ‚Kundentool‘ zu definieren.

Datenabgleich

In der Programm-Maske kann nun eingestellt werden, welche Daten an Kassaline geschickt werden.

Über den Button „Exportieren“ werden anschließend die Daten für Kassaline ausgelesen und an Kassaline geschickt.

Über den Button „Importieren“ werden die durch Kassaline bereitgestellten Lieferscheindaten abgeholt und als Vorgang in CO angelegt.

Protokoll

Über den Button „Protokoll anzeigen“ lässt sich die bei der aktuellen Übertrage entstandene Protokolldatei aufrufen.

Interne Struktur

Für den Datenaustausch zwischen Concept Office und Kassaline werden die Daten zwischengespeichert. Dazu gibt es unterhalb des Sysdata-Verzeichnisses ein Unterverzeichnis „Kassaline“. In diesem Verzeichnis werden die Unterverzeichnisse „Import“, „Export“ gebildet, die dann aus Sicht von Concept Office die entsprechenden Daten Import- bzw. Exportdaten beinhalten.

Export

Kundendaten

Über den Haken Kundendaten werden folgende Daten ausgegeben:

Kundenstammdaten
Kundenanschriften
Kundensonderkonditionen
Kundenkostenstellen

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Kundendaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Kunden.csv, KundenKostenstellen.Csv, KundenSonderkonditionen.csv, KundenLieferAdressen.csv

Beim Export von Kassalinedaten werden auch Löschungen für Firmen und Anschriften verarbeitet. Dazu muss in der Office.dat der Schalter WriteMsgQueueData=1 aktiviert werden. Die Daten werden in die Dateien Kundenloeschungen.csv und KundenAdressenLoeschungen.csv ausgegeben.

Artikeldaten

Über den Haken Artikeldaten werden folgende Daten ausgegeben:

Artikelnummer
Bezeichnungen
Warengruppeninformationen
EAN
Preise (EK, VK)
Lieferantendaten

Mit dem Eintrag „Ab Änderungsdatum“ wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt Änderungen oder Neuanlagen an den Artikeldaten beim Export berücksichtigt werden sollen.

Der Lieferant (Hauptlieferant) für den die Artikel ausgegeben werden sollen, wird über „Konfiguration ändern“ vorbelegt.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Artikel.csv, ArtikelEanMengeneingheiten.csv, ArtikelPreise.csv, ArtikelLieferanten.csv

Lieferant

Der Lieferantenabgleich erfolgt analog des Kundenabgleich.

Es werden folgende Csv-Dateien erzeugt:

Lieferanten werden in die Datei „Lieferanten.csv“ ausgegeben. Lieferantenlöschungen werden in die Datei „Lieferantloeschungen.csv“ exportiert.

Import

Die importierten Lieferscheindaten werden in den Dateien ‚OC_Online<Zeitstempel>.csv‘ abgelegt.

In der Datei bwImportAscii.ini ist der Dateiaufbau der Lieferscheindaten unter der Sektion ‚[OC_Online]‘ beschrieben. Die Datei liegt im SysData-Verzeichnis.

Für den Kassaline-Lieferschein-Import können für verschiedene Mehrwertsteuersätze verschiedene Default-Artikel angegeben werden. Diese Einträge müssen direkt in der Kassaline.ini erfolgen.

Bildungsvorschrift: _DefaultArtikel_Mwst-Satz=#Artikelnummer

Beispiel:
MwSt=7.7, Defaultartikel = Def77
_DefaultArtikel_7.7=#Def77

Die Rückfallvariante wird mit der Zahl 999 gekennzeichnet: DefaultArtikel_999=#Artikelnummer. Dieser Artikel wird eingesetzt, wenn es für einen Mehrwertsteuersatz keinen Eintrag gibt und ersetzt den bisherigen Eintrag.

Automatischer Abgleich

Über einen geplanten Windows-Task kann der automatische Abgleich der Daten erfolgen. Der Task wird mit der Sc.CO.Kundentool.exe angelegt. Die Parameter sind hierfür: KassalineAbgleich Auto

Über weitere Parameter können die Daten getrennt verarbeitet werden:

ListenpunktKassalineAbgleich Auto K (Kunden Export)
KassalineAbgleich Auto A (Artikel Export)
KassalineAbgleich Auto Li (Lieferanten Export)
KassalineAbgleich Auto L (Lieferschein Import)

Ein mischen der Parameter ist möglich, zum Beispiel Kunden und Artikel gleichzeitig exportieren:

KassalineAbgleich Auto K A (Kunden- und Artikel Export)

Kassaline.ini

Fehlertolerante Anlage ermöglichen:

_LevelPruefungBestellposition=#1
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren=#1

Logs

Logs für den KassalineAbgleich befinden sich im zentralen Pfad unter <Data> / <Kundentools> / <Kassaline>.

Kassaline, Kasse

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-30T11:57:45+00:00

Artikelstamm einlesen direkt

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren.

Diese Funktion sollte nur für den Erstimport und nicht für die Pflege von Preisen verwendet werden.

Die Schnittstelle Artikelstamm einlesen direkt ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

Excel
Text
BMECat XML

Einleseoptionen

Artikelinformationen

Artikelnummer
Gesperrt (Verkaufssperre)
Bezeichnung <1-3>
Provisionsgruppe
Preisgruppe
PreiseinheitVK
Warengruppe
WarenUnterGruppe
WarenUnterUnterGruppe
KontierungsGruppe
BonText (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText)
ArtikelArtAllgemein
Rabattfaehig
Skontofaehig
Sortimentkennung
Folgeartikel
Bilddateiname
Bilddateiname1
Bilddateiname2
Dokumentname
ArtikelLangText
ArtikelLangText <1-15> Angabe des Langtextes in mehreren Feldern möglich, die dann als Zeilen verbunden werden.
HinweisText
HinweisTextTemporaer
HinweisTextTemporaerGueltigAb
HinweisTextTemporaerGueltigBis

LangTextAufAN
LangTextAufAB
LangTextAufLS
LangTextAufRE
LangTextAufBE

VariantenTextAufAN
VariantenTextAufAB
VariantenTextAufLS
VariantenTextAufRE
VariantenTextAufBE

InternerArtikel
RelevantFuerVersandkosten
WerbeMittel
IstStueckListe
Gewicht
Volumen

Serie
Hersteller (Feld Herstellerkürzel)
HerstellerArtikelnummer
VariantenCode
VariantenCodeExt
VariantenText
VariantFeatureList

MengeneinheitVK
MengeneinheitAnzahl
MengenEinheitVkNachKommaStellen

DurchschnittsEK
KleinsteAbgabemenge
MengeRundenAuf
MindestSpanne
ArtikelartTkd
Sonderkonditionsart
BasketKatalogSuche
BasketBasisArtikel
BasketManuellerOfmlArtikel
Verbundartikel
LetzterEK

Lieferanteninformationen

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel.

IstHauptLieferant<1-10>
Lieferant<1-10>
LieferantenArtikelBezeichnung<1-10>
Bestellnummer<1-10>
Mindestbestellmenge<1-10>
RundenAuf<1-10> (Bestellmenge runden auf)
OptimaleBestellMenge<1-10>
WiederbeschaffungsTage<1-10>
BestellStatus<1-10> (Normal = 0, Bestellsperre = 1, Auslaufartikel = 2, Wiederverfügbar = 3, neu, nur Ankuendigung = 4, Gelöscht = 5, zur Zeit nicht lieferbar = 6, neu = 8, geändert = 9)

MengeneinheitEK<1-10>
MengeneinheitEkAnzahl<1-10>
MengenEinheitEkNachKommaStellen<1-10>

EKPreiseinheitSperre<1-10>
EKMengeneinheitSperre<1-10>
VKPreiseinheitSperre<1-10>
EKKIPSperre<1-10>
VKPreisSperre<1-10>
BezeichnungSperre<1-10>
PreiseinheitEK <1-10>

Einkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel <1-10> zugeordnete Einkaufspreise.

Staffelmenge<1-10>
Staffelpreis<1-10>
Staffelrabatt<1-10>
EKPreisKatalog<1-10>
EKGueltigab<1-10>
EKGueltigBis<1-10>

Wenn die EK-Preise dem Lieferanten untergeordnet sind, müssen alle Felder den Zähler des Lieferanten und den Zähler der EK-Staffel haben:

Also alle 11 statt 1:

EK-Staffel 1 für Lieferant 1 = 11
EK-Staffel 2 für Lieferant 1 = 12
EK-Staffel 1 für Lieferant 2 = 21

zum Beispiel:

Staffelmenge11=#0
Staffelpreis11=Einkaufspreis
Staffelrabatt11=#0,00
EKPreisKatalog11=#Standard
EKGueltigab11=Einkaufspreis_GueltigAb
EKGueltigBis11=Einkaufspreis_GueltigBis

Verkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise.

VKPreisKatalog <1-10>
VKNettoPreis <1-10>
VKStaffelmenge <1-10>
VKBruttoPreis <1-10>
VKGueltigAb <1-10>
VKGueltigBis <1-10>

Katalog

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel.

Katalogkennung
Katalogseite
Katalogartikelnr
EAN

Artikelklassifizierung

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen.

eClassKomplett <1-10>
eClassVersionId <1-10>

Lager

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel.

Lagerkennung
LagerStellplatz
LagerIstmenge
LagerBestellteMenge
LagerMeldebestand
LagerAuffuellbestand
LagerMindestBestand
LagerErfassteBestellMenge
LagerReservierteMenge
LagerSortimentkennung

Zugeordnete Artikel

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel.

ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel <1-10>
ZugeordneteArtikelZuordnungsArt <1-10> (Alternativ = 1, Material = 2, Zubehör = 3, Erstausstattung = 4)
ZugeordneteArtikelBemerkung <1-10>
ZugeordneteArtikelZaehler <1-10>
ZugeordneteArtikelIntern <1-10>
ZugeordneteArtikelRang <1-10>

Webshop

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien.

KategorieWebKatalogId <1-10>
Kategorie <1-10>

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte.

StichwortWebKatalogId <1-10>
Stichwort <1-10>

zusätzliche Hilfsfelder und Schalter

Help <1-50>

_NeuAnlageGesperrt
_AenderungGesperrt
_BezeichnungAenderungGesperrt
_ArtikelSucheEANGesperrt
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen direkt

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen

Ja
Nein

artikel:edi_artikel:edi_premium

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-15T13:57:25+00:00

Edi Premium

Durch die Einführung der Edi-Schnittstelle Premium ändert sich die Datenbasis der unter Ediartikel angezeigten Prüfungen der externen Artikeldaten gegen die Daten des CO-Artikelstamms. Die angezeigten Informationen werden nun nicht mehr direkt beim Aufruf der Anzeige generiert, sondern beim Import neuer externer Artikeldaten über die Edi-Schnittstelle. Dadurch ist es einmalig nötig, die angezeigten Daten für den bereits vorhandenen Datenbestand zu generieren. Die der Prüfung zugrunde liegenden Einstellungen werden dabei aus der Ediartikelmaske in eine neue Maske Edi Premium Optionen übernommen.

Edi Premium Optionen

Die bisher im Ediartikel vorhandenen Optionen zur Ediartikelprüfung können nun unter Edi Premium Optionen vorgenommen werden. Hierzu wird durch den Patch bereits ein gültiger Eintrag mit Standardeinstellung vorgenommen.

Prüfungsoptionen

Die Zeile für den Lieferanten Standard legt hierbei fest, wie Artikel von Lieferanten zu prüfen sind, für die kein abweichender Eintrag vorhanden ist.

Der Haken in den Prüfungen bezieht sich nur auf die Preiseinheit, ob die Abweichung geprüft wird, bestimmt der Schwellwert. Dieser sollte 0 sein, um nicht zu prüfen.

Ist eine Prüfung gesetzt, so löst diese beim Ausführen der Prüfungen einen Fehlerstatus am Ediartikel aus, durch den diese Datensätze herausgefiltert und gesondert bearbeitet werden können.

Prüfung aktiv	Fehlerfall
Mengeneinheit	Der Lieferant liefert eine andere Mengeneinheit, als am Lieferantenartikel hinterlegt. Bei gesetzter Mengeneinheitssperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preiseinheit EK Liste	Die Preiseinheit des Listeneinkaufspreises weicht von der am Lieferantenartikel ab. Bei gesetzter Einkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis EK Liste	Der Listeneinkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Listeneinkaufspreis ab.
Preiseinheit EK Kip	Die Preiseinheit des Kip Einkaufspreises weicht von der am Lieferantenartikel ab. Bei gesetzter Einkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis EK Kip	Der Kip Einkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Kip Einkaufspreis ab.
Preiseinheit VK Netto	Die Preiseinheit des Nettoverkaufspreises weicht von der Standardpreiseinheit ab. Bei gesetzter Verkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis VK Netto	Der Nettoverkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Nettoverkaufspreis im Katalog Standard ab.
Preiseinheit VK Brutto	Die Preiseinheit des Bruttoverkaufspreises weicht von der Standardpreiseinheit ab. Bei gesetzter Verkaufspreiseinheitsperre wird kein Fehler ausgelöst.
Preis VK Brutto	Der Bruttoverkaufspreis weicht um mehr als den eingegebenen Prozentsatz vom bisherigen Bruttoverkaufspreis im Katalog Standard ab.

Haben Sie hier Änderungen Ihrer Standardeinstellungen vorgenommen, so ist es nun einmalig nötig, über die Schaltfläche Ausführen Ihre bereits vorhandenen Daten gegen diese Regeln zu prüfen. Dieser Vorgang sollte nur außerhalb des laufenden Betriebs durchgeführt werden, da es sich hier um einen sehr zeitaufwändigen Prozess handelt.

Erweiterungen durch Edi Premium Lizenz

Durch den Erwerb der Edi Premium Lizenz ist es möglich, einzelne Prüfungen für jeden einzelnen Lieferanten anzugeben, um so differenziert auf besonders kritische Daten reagieren zu können oder Daten zu ignorieren, die nicht importiert werden sollen. Außerdem ist die Möglichkeit gegeben Regeln für die automatische Übernahme von fehlerfreien Daten festzulegen. Diese Regeln werden ebenfalls im Dialog Edi Premium Optionen definiert.

Abbildung 2 - Optionen für die automatische Prüfung

Hierbei gibt es wieder einen Eintrag für den Lieferanten Standard durch den es möglich ist, zu definieren, wie mit Daten von nicht genannten Lieferanten verfahren wird. In Abbildung 2 würden diese Einstellungen dazu führen, dass die Daten aller Lieferanten, außer Soennecken LS1, nicht automatisch in den CO Artikelstamm übernommen werden. Für Daten von Soennecken LS1, die hingegen fehlerfrei durch den Prüfungsprozess gegangen sind, wurde eine Übernahme mit dem Importschema ‚Lieferanteneks geändert‘ durchgeführt.

Sowohl die Prüfungen als auch die automatische Übernahme werden hierbei nur für geänderte Daten durchgeführt. Neue Artikel werden somit nicht automatisch eingepflegt.

Erweiterung der Ediartikelmaske

In der Selektion der Ediartikel wird nun eine neue Spalte Fehlerhaft pro Lieferant angezeigt, durch die alle fehlerhaft geprüften Ediartikel in die Datenbearbeitung geladen werden.

Zusätzlich zu dieser Spalte ist es auch möglich über die Spaltenselektion einzelne Spalten pro Prüfungsfehler anzuzeigen.

Abbildung 3 - Ediartikel Selektion

In der Übersicht der Datensätze finden Sie zusätzlich zur Fehlermarkierung auch einen Hinweistext, der den Fehler beschreibt.

Abbildung 4 - Ediartikel Datenbearbeitung

Artikel, EDI

artikel:amdp

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-24T08:53:44+00:00

AMDP - Artikel- und Mediendatenplattform

Zum Einlesen der AMDP – Daten ist die Lizenzierung des Datenformats BMECAT XML erforderlich.

Die AMDP ist ein hochkomplexes Produktinformationsmanagement-System, in dem die Artikeldaten der Soennecken eG und ausgewählter Mitglieder veredelt werden, angeschlossenen IT Systemen (u.a. Warenwirtschaftssystemen, wie Concept Office 7.0 und Webshopsystemen) zur Verfügung gestellt werden.

Ob die AMDP Artikeldaten für Sie freigeschaltet werden können, erfahren Sie bei Ihrem Soennecken Ansprechpartner.

Sie können die Daten über diese Schnittstelle

in den Edi-Artikelstamm laden
direkt in den Artikelstamm laden
die Artikeldaten aus Concept Office 7.0 ausgeben.

Für den Import benötigen Sie ein Importschema im CO-Verzeichnis, mit dem Sie steuern können, welche Daten wie importiert werden. Des weiteren können Sie über die EDI-Premium Optionen Kriterien festlegen, nach denen die Daten beim Import gegen Ihren Artikelstamm überprüft werden. Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden mit einem Fehlertext versehen und können nach dem Import gesondert gesichtet und bearbeitet werden.

Vor dem Import sollten die Artikelklassifizierungen am Mandanten eventuell erweitert und die Eintragungen in den Mengeneinheiten geprüft werden. Da die AMDP-Daten die Mengeneinheiten im UNECE-Format mitbringen, müssen diese im Modul /Mengeneinheiten/ noch eingetragen werden. Folgende UNECE-Mengeneinheiten werden verwendet:

Mengeneinheit	UNECE
Blatt	LEF
Box	BX
Gramm	GRM
Karton	CT
Kilogramm	KGM
Liter	LTR
Meter	MTR
Milliliter	MLT
Millimeter	MMT
Packung	PK
Paket	PA
Palette	D97
Rolle	RO
Set	SET
Stück	C62
Tüte	BG
Umkarton	UKT

Zudem sollte für die Webshopkategorien ein Webkatalog am Mandanten in der Registerkarte /Preisgr./ /Mengeneinh./ /Prov.gruppen/ angelegt und entsprechend in der INI-Datei angegeben werden.

Bei der Anzahl der bearbeiteten Datensätze handelt es sich nicht um die Anzahl der übernommenen Artikel, sondern um die eingepflegten Datensätze. Hierbei werden pro Artikel die gelieferten Umverpackungen berücksichtigt. Weiterhin werden die Daten sowohl für LS1, als auch für LS3 eingelesen. Wird zum Beispiel für einen Artikel eine weitere GTIN für eine andere Verpackungseinheit (Stück und Packung) geliefert, so handelt es sich um 2 Datensätze pro Lieferant, also vier Datensätze insgesamt, die eingelesen werden. Zu den Daten des Edi-Artikelstamms werden weitere Daten in einem separaten Pool vorgehalten. Hier wird pro Artikel der gesamte Informationsknoten aus der AMDP-Datei abgelegt. Damit kann bei der späteren Übernahme auf diese Daten zugegriffen werden.

Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten bei der Umstellung die Herkunft ‚manuell‘. Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import

Artikelbilder können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden:

zentraler Pfad
Soennecken PrivatePilot in verschiedenen Größen (380/160/100)
pbsMail Pfad

Konfiguration 356: Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?

0 - Zentraler Pfad
1 - 360 px aus Soennecken Private Pilot
2 - 160 px aus Soennecken Private Pilot
3 - 100 px aus Soennecken Private Pilot
4 - pbsMail - Pfad (\\Bilder)

Den zentralen Pfad können Sie dabei auch in der Mandantenkonfiguration selbst hinterlegen. Die gleiche Einstellung finden Sie auch am Lieferanten, mit Ihr können Sie für diesen Lieferanten die Konfigurationseinstellung übersteuern.

Im Modul Artikel unter der Registerkarte Texte/Bilder finden Sie dann die importierten Zusatzinformationen

Artikeleigenschaften

Artikeldokumente

howto:digitale_betriebspruefung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Zugriffsarten für eine digitale Betriebsprüfung

Wenn Ihnen eine Prüfungsankündigung des Finanzamtes vorliegt, so sollte im Voraus sichergestellt werden, auf welche Weise der Prüfer Zugriff auf das Concept Office und die notwendigen Daten erhalten kann.

Grundsätzlich werden folgende Zugriffsarten unterschieden:

Z1: Unmittelbarer Datenzugriff

Der unmittelbare Datenzugriff beinhaltet den Nur-Lesezugriff auf Datenverarbeitungssysteme (DV-System) zur Prüfung der Buchhaltungsdaten, Stammdaten und Verknüpfungen (beispielsweise zwischen den Tabellen einer relationalen Datenbank). Darunter fällt auch die Nutzung vorhandener Auswertungsprogramme des betrieblichen DV-Systems zwecks Filterung und Sortierung der steuerlich relevanten Daten. In der Praxis ist dem Prüfer ein normaler „Buchhaltungsarbeitsplatz“ mit Zugriff auf sämtliche Systeme, in denen steuerrelevante Daten verwaltet werden, zur Verfügung zu stellen. Es ist dann im eigenen Interesse die Aufgabe des Steuerpflichtigen, die Zugriffsmöglichkeiten des Prüfers auf einen Nur-Lesezugriff zu beschränken und den Zugriff auf nicht steuerrelevante Daten zu unterbinden.

Z2: Mittelbarer Datenzugriff

Beim mittelbaren Datenzugriff müssen die steuerlich relevanten Daten entsprechend den Vorgaben des Prüfers vom Unternehmen oder einem beauftragten Dritten maschinell ausgewertet werden, um anschließend einen Nur-Lesezugriff durchführen zu können. Verlangt werden darf aber nur eine maschinelle Auswertung mit den im DV-System vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten. Die Kosten der maschinellen Auswertung hat das Unternehmen zu tragen. Darüber hinaus sind die Unternehmen zur Unterstützung des Prüfers durch mit dem DV-System vertraute Personen verpflichtet.

Z3: Datenträgerüberlassung

Bei der Datenträgerüberlassung sind der Finanzbehörde mit den gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen (z. B. über die Dateistruktur, die Datenfelder sowie interne und externe Verknüpfungen) in maschinell auswertbarer Form zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen sich die Daten bei Dritten befinden. Als Datenträger kommen insbesondere DVDs in Betracht. Die Finanzverwaltung empfiehlt, die Daten im sogenannten Beschreibungsstandard zur Verfügung zu stellen, dies ist aber nicht verpflichtend. Für SAP®-Systeme hat die Finanzverwaltung 2015 ein Modell zur Z3-Datenanforderung bundeseinheitlich abgestimmt. Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, sich besser auf die Betriebsprüfung vorzubereiten.

(Quelle: https://audicon.net/themen/zugriffsarten)

Im Umfeld des Concept Office können wir aber nur einen Zugriff nach „Z1“ sicherstellen.

Dies hat u.a. den Hintergrund, dass es sich beim Concept Office um ein reines Warenwirtschaftsprogramm handelt und damit bspw. Lohn- und Gehaltsinformationen darüber nicht abrufbar sind.

Für einen Zugriff nach „Z3“ eignen sich Dokumentenmanagementsysteme bzw. bekannte Fibusoftwareprogramme (Agenda, Datev usw.)

edi_artikel:mehrkatalogfaehig

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-16T09:15:14+00:00

EDI-Artikel: Mehrkatalogfähigkeit einstellen

Die Mehrkatlogfähigkeit dient dazu, VK-Preiskataloge getrennt zum normalen Edi-Artikelstamm zu verwalten und zu verarbeiten. Hierbei können mehrere unterschiedliche VK-Preiskataloge verwaltet und bearbeitet werden. Hierzu wird in der Mandantenkonfiguration 244 die Einstellung von =0 auf =1 umgestellt.

Katalogkennung=#SOEBMECat

;Katalogkennung - interne Zuordnung des Artikels unter Mengeneinheiten/Kataloge mit den möglichen nachfolgenden Werten

VKKatalog=#BMECAT

;Eintrag zum Edi-Katalog. Damit werden bei eingestellter Mehrkatalogfähigkeit die Edi-Artikel-VK-Daten, diesem Katalog zugeordnet

Für die getrennte Verwaltung im Edi-Artikelstamm muss im Einlese-Schema (Artikelstamm_einlesen) ein Eintrag unter VKKatalog vorgenommen werden.

Mit dieser Option wird beim Einlesen eine Trennung der Daten vorgenommen. Die EKs und Stammdaten werden im oberen Teil eingelesen. Die VKs werden im unteren Teil eingelesen.

Damit ist eine getrennte Verarbeitung möglich.
EKs können nun getrennt vom VK verarbeitet und in den Artikelstamm übernommen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können gesichtet und getrennt zum EK-Bereich eingelesen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können über ein separates EDI-Übernahmeschema in einen dafür vorgesehenen Preiskatalog übernommen werden.

Daten, die unter dem Schema-Eintrag Katalogkennung eingelesen wurden, können am Artikel, unter Mengeneinheiten/Kataloge übernommen werden.

Die nachfolgenden Einträge werden genutzt, wenn ein BMECat übernommen wird. Hier werden die Daten aus dem BMECat als Webkatalog in CO übernommen. Bei der Übernahme der Artikel aus dem EDI-Artikelstamm können dann die entsprechenden Artikel dem Webkatalog zugeordnet werden.

Mögliche Einträge in der Artikelstamm_einlesen.ini

WebShopClassificationImport=#0

=#0 Webshopzuordnung zu CO und Übernahme in den Edi-Artikelstamm

=#1 nur Anlage des Webshops und Zuordnung der Artikelkategorien (Warengruppenstruktur des Webshops)

WebShopClassificationExtern=#Zentralshop

Zuordnung im BMECat inkl. Artikelklassifizierungen

WebShopClassificationIntern=#Zentralshop

Zuordnung zum CO-Webkatalog. Artikelklassifizierungen (Artikelkategorien) werden aus dem zugeordneten externen Webshop an den internen übergeben

Katalogseite=#1

KatalogPosnr=#1

Katalogartikelnr=Bestell-Nr.

EKKatalog=#KIPPreise

Hier kann gesteuert werden, ob die EK-Preise in den Standard-order Kip-Preise-Preiskatalog übernommen werden

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

firmen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T09:14:03+00:00

Modulfunktionen Firmen

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Anschrift kopieren	Kopiert die ausgewählte Anschrift als Text in die Zwischenablage
Ansprechpartner anlegen	Anlage eines Ansprechpartners zur Firma
Aktivität anlegen	erzeugt Aktivität zur Firma
Bestellungsoptionen	Für bestimmte Ausgabearten (Opentrans/Kyocera) für Bestellungen (Lieferantendaten) können bestimmte Zusatzeinstellungen festgelegt werden.
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
Firma exportieren	die Firmendaten werden in einer CoCompanyXml ausgegeben
Firmennummer ändern	Umnummerieren der Firma
Firmendaten ändern	Massenänderung (nur in Registerkarte Übersicht verfügbar)
Inaktive Firmen anzeigen	Inaktive Firmen werden ebenfalls in der Firmenübersicht angezeigt
Kontaktdaten anonymisieren	Der in der Neuanlage der Firma bestimmte Name wird durch ‚anonym‘ und Kundennummer ersetzt
Kontaktdatenauskunft	Eine Auskunft zu den Kontaktdaten zum Kunden ausgedruckt, als Vorschau angezeigt oder als E-Mail versendet werden
Massenänderungen	Datenverarbeitung selektierter Daten
Projekt anlegen	erzeugt Projekt zur Firma
Serviceauftrag anlegen	erzeugt Serviceauftrag zur Firma
Ticket anlegen	Anlage eines Tickets zur Firma
Vorgang anlegen	erzeugt Vorgang zur Firma
Werbemittel zuordnen	startet Assistent zur Werbemittelzuordnung
Geschäftszeiten	startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Firma in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Firmen, Modulfunktionen

herstellerauftragsbestaetigungen:herstellerauftragsbestaetigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-10T11:26:44+00:00

Herstellerauftragsbestätigungen prüfen und verarbeiten

Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (E-Ab) lassen sich in einem eigenen Modul über der EDI-Schnittstelle einlesen und prüfen. Dabei werden die E-Ab’s mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachgearbeitet werden muss.

Administrative Einstellungen

Lizenz

Dieses Modul ist mit der Lizenz Herstellerbestellbestätigungsverarbeitung verfügbar.

E-Mailversand

In den zentralen E-Mail-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.

E-Ab's Prüfen und Verarbeiten

Übersicht aller E-Ab's

Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button Anzeigen werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter

Übersicht in einzelnen E-Ab's

Hier lassen sich im Unterreiter Zusammenfassung die wichtigsten Informationen einsehen. Im Feld Fehlertext sind alle Abweichungen von Bestellung und eAB dokumentiert. Das darunter liegende Hinweisfeld kann sowohl Informationen vom Hersteller enthalten, als auch für die weitere Verarbeitung in CO selbst befüllt werden, die Inhalte werden nach erfolgreicher Übernahme in das entsprechende Bemerkungsfeld der Bestellung übertragen. Ein Vergleich der Lieferdaten, Liefer- und Rechnungsanschrift sowie der Montagefirma kann über die entsprechenden Unterreiter eingesehen werden. Im Feld Positionen sind alle bestätigten Positionen des Herstellers aufgelistet. Durch ein Scrollen nach rechts können hier bereits detaillierte Informationen eingesehen werden. Alle Positionen, die in der Spalte AB-Bezeichnung mit roter Schrift gekennzeichnet sind, weisen Abweichungen auf. Dies trifft auch auf die rot gekennzeichneten Informationen in der Zusammenfassung links oben zu.

Aufteilung und Ansicht dieser beiden Fenster sind an das Modul Lieferantenauftragsbestätigung angelehnt.

Statusbeschreibung

importiert

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Die automatische Prüfung der verschiedenen Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) wurde noch nicht durchgeführt. Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Importiert“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

nicht verarbeitet

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Der Beleg wurde nicht überprüft, da ein Beleg mit der gleichen Belegnummer verarbeitet wurde (z. B. zweite eAB mit Änderungen o. ä.) Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Nicht verarbeitet“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

geprüft

Geprüft ist der Standardstatus nach dem Import, wenn keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Geprüft bedeutet dabei nicht, dass Sie diesen Beleg geprüft haben. Geprüft bedeutet, dass Concept Office alle festgelegten Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) kontrolliert hat und diese farblich gekennzeichnet hat. Ist der Status auf „geprüft“ und es ist ein grüner Haken in der Spalte „Prüfstatus“, sind alle zu prüfenden Felder der eAB identisch mit den Angaben der Bestellung.

übernommen

Die Werte der eAB wurden durch den Anwender in die Bestellung und Vorgang übernommen. Der Prüfstatus wechselt bei der Übernahme automatisch auf das grüne Häkchen.

Vergleichsliste

Über einen Doppelklick auf eine Position öffnet sich ein weiterer Reiter, der Bestelldaten und eAB-Daten tabellarisch nebeneinander auflistet. Hier lässt sich genau erkennen, wo eine abweichende Übertragung stattgefunden hat. In der Spalte Status werden korrekte bzw. abweichende Übertragungen entsprechend gekennzeichnet. Mit den Pfeilen im oberen linken Bereich kann man zwischen den einzelnen Positionen „blättern“.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen ist es möglich weitere Aktionen durchzuführen:

Ausgabe des Vergleichsprotokolls: via Druck, Seitenansicht und/oder Email lässt sich der aktuelle Stand jederzeit in Protokollform einsehen
Beleg neu prüfen: Möglichkeit einen erneuten Datenabgleich durchzuführen, bspw. wenn Änderungen im Bestellmodul vorgenommen wurden
Beleg übernehmen: Durch diese Aktion können nun Daten aus der Bestätigung in die Bestellung und den dazu gehörigen Vorgang übertragen werden.

Besonderheiten der Modulfunktion Beleg übernehmen

Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können. Dies ist lediglich mit den entsprechenden Rechten möglich. Verfügt man darüber nicht, werden die entsprechenden Übernahmewerte durch den Admin unter „Lieferantenbestätigungsoptionen“ festgelegt.

Nach Klicken des Buttons Übernehmen schreibt das Programm die Daten der Herstellerauftragsbestätigung in die Bestellung zurück. Weiterhin ändert sich der Status der Bestellung von „Bestellt“ auf „vom Lieferanten bestätigt“. Die Verarbeitung der eAB ist damit abgeschlossen.

mit dem Klick des Buttons Übernehmen akzeptieren Sie die übersandte Herstellerauftragsbestätigung und erkennen die ausgewählten Übernahmewerte an. Eventuell noch abweichende Daten, wie Preise oder Termine sind somit akzeptiert und angenommen!

Sonderrechte

Über das Recht Edi-Schnittstelle muss das Einlesen der e-AB’s freigegeben werden. Des Weiteren sind folgende Rechte zu beachten:

Sonderrecht Herstellerauftragsbestätigungen (Filter)

Steuert welche Herstellerauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

SonderrechtLieferantenauftragsbestäigungsübernahmeoptionen ändern

Legt fest, ob die Übernahmeoptionen in Lieferantenauftragsbestätigungen geändert werden dürfen.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigung (Filter)

Steuert welche Lieferantenauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenauftragsbestätigungen einzulesen.

Ja
Nein

aktuell, herstellerauftragsbestaetigungen

allgemein:speichern_allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Speichern allgemein

Das Speichern in Concept Office erfolgt nach Relevanz und notwendiger Einbindung der zu sichernden Daten ins Programm, wie folgt:

Automatisches Speichern:

Es werden alle Eingaben automatisch beim Verlassen der Zeile abgespeichert, die der reinen Datenaufnahme dienen. (kann durch Konfiguration eingestellt werden, wenn die Konfiguration nicht eingestellt ist, werden diese Daten bei der manuellen Speicherung gesichert)

Manuelles Speichern:

Es werden alle eingegeben Daten gespeichert und die Eingabe von Daten freigeschalten, die eine Verknüpfung zu anderen Daten herstellen. (z.B. Verbindungsdaten, Sonderkonditionen …)

Speichern und Neustart:

Alle Änderungen, die den Programmablauf ändern, werden nach dem manuellen Speichern erst bei einem Neustart des Programms wirksam. (z.B. Rechteverwaltung, Konfigurationen …)

e-mail-einstellungen:e-mail-einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-12T15:29:02+00:00

Akademie

Zentralisierte E-Mail-Einstellungen

Das Modul E-Mail-Einstellungen wird in der Strukturansicht unter Administration aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel EE verwendet werden.

Funktionsweise

Das Modul ist die zentrale Pflegemöglichkeit für Einstellungen zum E-Mail-Versand aus Concept Office. Es können für den Versand von unterschiedlichen Anwendungsfällen, z.B. Vorgangsdokumente oder Edi-Schnittstelle, verschiedene Versendemöglichkeiten hinterlegt werden. So können beispielsweise ein lokales Microsoft Outlook oder ein zentraler SMTP-Server verwendet werden.

Der Leistungsumfang der Versendemöglichkeiten ist unterschiedlich. Details dazu finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Funktion.

Änderungen zum vorherigen Verhalten

Übernahme bestehender Einstellungen

Beim Update bzw. beim ersten Einspielen eines Patches >= 7.0.389 werden die Daten aus den bisherigen Speicherorten übertragen. Bei der ersten Nutzeranmeldung werden die Konfigurationen des Mandanten, sowie die aktuell im Konfigurationsmanager eingestellten Werte übernommen. Dabei werden die Einstellungen des Benutzers, der diese Übernahme durchführt, für alle anderen Benutzer einheitlich gesetzt.

Wir empfehlen die Einstellung des einspielenden Benutzers vor dem Patchen zu prüfen, sowie nach dem Einspielen des Patches eine anschließende Prüfung der übernommenen Daten.

Für den Zugriff auf das neue Modul müssen möglicherweise weitere Rechte vergeben werden: Modulrecht E-Mail-Einstellungen.

Geänderte Einstellungen

Es entfallen die Versendeoptionen aus dem Konfigurationsmanager, außer den Versendeeinstellungen für Concept-EDI. Diese sind weiterhin im Konfigurationsmanager unter dem Reiter Concept EDI verfügbar.

Die Konfigurationen

241 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen
245 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen nur Rechnungsdokumente
330 – abweichender E-Mail-Absender bei Rechnungsversand
1054 – Aufruf E-Mail-Client außer Vorgängen

sind jetzt INAKTIV und als solche gekennzeichnet.

Einstellungen

Wenn statt lokalen Microsoft Outlook-konten ein zentraler Versand über SMTP erfolgen soll, muss dieser auf der Registerkarte SMTP-Server vordefiniert werden.

SMTP-Server

Alle in Concept Office benötigten E-Mail-Server werden hier hinterlegt.

Details für die einzustellenden Daten erfahren Sie vom Betreiber des SMTP-Servers. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder die Hilfeseiten Ihres Mailingdienstes.

Mit Einstellungen prüfen können Sie direkt die Richtigkeit der Eingaben und die Erreichbarkeit des Servers sicherstellen.

E-Mail-Einstellungen

Die unter SMTP-Server hinterlegten Serverdaten und Absenderadressen können Sie verschiedenen Verwendungszwecken zuweisen. Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, zu konfigurieren, ob die Vorlaufmaske angezeigt wird, in welchem Format die Mail zu versenden ist und ob dies sofort erfolgen soll.

Sofort senden ist bei SMTP-Versand immer der Fall. Die Einstellung ist nur in Verbindung mit dem lokalen Microsoft Outlook relevant.

Bei den Einstellungen im vorliegenden Beispiel würde nun eine Rechnung eines Bürobedarfvorgangs über Outlook per Mail versendet, eine Rechnung eines Büromöbelvorganges mit den Einstellungen, die ehemals im Mandant hinterlegt waren. Würden keine spezifischen Daten gefunden, also hier zum Beispiel für Angebote, dann erfolgt der Versand mit den Daten, die aus dem Konfigurationsmanager übernommen wurden.

Soll beim Schreiben einer E-Mail aus einer Firma heraus keine Vorlaufmaske von Concept Office gestartet werden, sondern sich direkt eine leere E-Mail in Outlook öffnen, muss dafür ein Eintrag wie unten im Bild zu sehen, erfolgen

Die Ermittlungsreihenfolge ist wir folgt:

- Dokumentenart - Filiale - Geschäftsbereich - E-Mail-Einstellungsgruppe - Mitarbeiternummer

Gruppen

Die Gruppen können unter dem Reiter E-Mail-Einstellungen zur Steuerung verwendet werden.

Zur Gruppenkennung sind nur Ziffern zugelassen und die Gruppenbezeichnung ist frei wählbar.

Über die Suche können abschließend die Firmen der entsprechend markierten Gruppe zugeordnet werden.

Zur Zeit besteht im Modul Firmen unter dem Reiter Kundendaten/ E-Mail-Einstellungen nur die Möglichkeit EINE Gruppe auszuwählen.

Konfigurationsmanager, Email

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

firmen:import

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Firmendaten Importieren

Sie können Ihren bestehenden Firmenstamm erweitern, indem Sie Daten über eine Schnittstelle einlesen. Der nachfolgende Artikel gibt weitere Hinweise dazu.

Voraussetzungen

Lizenz

Für den Import benötigen Sie die jeweilige EDI-Schnittstelle.

Diese Funktion benötigt die Datenschnittstellen-Lizenz Firmendaten einlesen (Excel oder Text) .

Schema

Sie benötigen ein zur Datenquelle passendes Import-Schema, welches Ihnen durch unseren Support erstellt werden kann.

Datenquelle

Zum Import müssen die Daten in strukturierter Form vorliegen, bevorzugtes Format ist eine csv- oder xls-Datei. Pro Firma muss eine Daten-Zeile existieren.

Sollten die Daten anderweitig vorliegen, kontaktieren Sie unseren Support um Alternativen zu besprechen.

Import der Daten

Der Import erfolgt im Modul EDI-Schnittstelle. Wählen Sie die Schnittstelle Firmendaten einlesen, das vorliegende Datenformat sowie das Importschema aus. Führen Sie die Konfiguration durch, um den Datenpfad anzugeben. Klicken Sie anschließend auf Einlesen um den Import zu beginnen.

Hinweise / Sonstiges

Der Import wird im Regelfall jede Firma als neuen Datensatz anlegen. Wird jedoch im Schema eine Firmennummer mitgegeben, lassen sich bestehende Firmendaten erweitern.

Je nach Anforderung kann es sinnvoll sein vor dem Import Änderungen an der Standardfirma durchzuführen und nach dem Import zurückzunehmen. So lassen sich für alle neuen Firmen beispielsweise standardisiert Geschäftsbereichszuordnungen festlegen.

Firmen, Import

preispflege:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:51:16+00:00

Preispflege: Feldbeschreibung

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Angebots-Anschrift	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift) vorbelegt.
Angebots-Ansprechpartner	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift mit zugeordnetem AP) vorbelegt.
Bemerkung	Freibeschreibbares Feld für interne Bemerkungen
Bezeichnung	die Bezeichnung des Schemas ( meist vorbelegt aus der Übernahme der Daten aus Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Herkunft	Herkunftsmodul (Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Id	aktuelle Id des Schemas
Mitarbeiter	Mitarbeiter, welcher die Bearbeitung der Daten übernehmen soll
Status	Status der Bearbeitung (erfasst - exportiert - erledigt )
VK-Preiskatalog	Bei Übernahme aus dem Modul Preiskatalog

Registerkarte Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Nummer des Artikels in Concept Office
Aufschlag alt	Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation
Aufschlag neu	Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation
Basis-EK für VK	Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels
EK Kip	Einkaufspreis laut Kip
EK Liste	Einkaufspreis laut Liste
EK PE	Preiseinheit des Einkaufspreis
KSK-Nr.	Nummer der Kundersonderkondition
Kundengruppe	Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe, die dies betrifft befüllt
Kundenkernsortiment	Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Kundennummer	Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt.
Kurzname	Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde
Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Lieferantennummer	Nummer des Hauptlieferanten
Löschen	Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.
Menge	Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog
Preis alt	Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an
Preis neu	Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an
Preisdifferenz	Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an
Preiskatalog	Zugehöriger Preiskatalog
Rahmenvertrag	Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags
Rohg.	Aktueller Rohgewinn
Sonder-EK	Sondereinkaufspreis
Sortiment	Kennung des Sortiments des Artikels in Concept Office
Spanne alt	Spanne vor der aktuellen Änderung
Spanne neu	Spanne nach der aktuellen Änderung
U-Menge	Umsatz - Menge
U-Wert	Umsatz - Wert
Verkaufssperre	Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind
VK Liste	Verkaufspreis laut Liste
VK ME	VK Mengeneinheit (Sonderkondition)
VK ME Artikel	VK Mengeneinheit (Artikel)
VK PE	VK Preiseinheit (Sonderkondition)
VK PE Artikel	VK Preiseinheit (Artikel)

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-25T08:23:03+00:00

Vertragspreisanpassung

In diesem Modul können Änderungen für Vertragspreise durchgeführt werden. Dabei können Kunden informiert und Erhöhungen freigegeben oder zurückgestellt werden.

Das Modul Vertragspreisanpassung befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragspreisanpassung

Über Klick auf Neu kann eine neue Vertragspreisanpassung hinterlegt werden, dabei wird automatische eine eindeutige Nummer vergeben. Anschließend erfolgt die Eingabe einer Bezeichnung.

Im Bereich Selektionskriterien können verschiedene Voreinstellungen für die Auswahl der zu erhöhenden Vertragserlöse bei der automatischen Vertragspreisanpassung getroffen werden. Gewählt werden kann:

Geschäftsbereich
Vertragsarten
Erlösart
Firma
Kundengruppe
Preisanpassungs-Schema

Die hier hinterlegten Daten bei den Selektionskriterien spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle. Sie haben dort lediglich informativen Charakter.

Es kann bei der Vertragspreisanpassung ein Kundenanschreiben aufgerufen werden. Dafür ist es möglich einen formatierbaren Kopftext im gleichnamigen Feld einzugeben.

Zudem kann eine Bemerkung hinterlegt werden. Diese hat lediglich informellen Charakter und ist nur intern sichtbar.

Manuelle und automatische Vertragspreisanpassung

Es gibt zwei Wege, um Verträge für die Vertragspreisanpassung vorzubereiten. Zum einen kann im Modul Verträge eine manuelle Auswahl getroffen und diese dann über die Modulfunktion „zu Vertragspreisanpassung hinzufügen“ zur Weiterverarbeitung gegeben werden. Zum anderen können die Verträge unter zu Hilfenahme der hinterlegten Daten am Vertrag im Modul Vertragspreisanpassung importiert werden.

Manuelle Vertragspreisanpassung

Bei der manuellen Vertragspreisanpassung haben alle Anpassungs-Werte, die am Vertrag eingegeben wurden, keine Gültigkeit. Anzupassende Verträge werden über Selektionen ausgewählt und in das Modul Vertragspreisanpassung weitergegeben. Dort werden dann die Erhöhungswerte festgelegt.

Verträge manuell hinzufügen

Im Modul Verträge erfolgt eine Auswahl der Verträge, die zur Erhöhung vorgesehen sind. Dazu kann die „Fernglassuche“ verwendet werden.

Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen eine Überführung in das entsprechende Modul.

In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen.

Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt.

Preise manuell ändern

Im Modul Vertragspreisanpassung kann eine bestehende Anpassung geöffnet oder neu angelegt werden. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle und haben lediglich informativen Charakter.

Im Reiter Vertragserlöse befinden sich alle Erlöse im Status erfasst. Durch Markieren und Löschen können auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung geschlossen bzw. über die Modulfunktion Vertragserlöse manuell hinzufügen ergänzt werden.

In der Spalte Neuer Preis kann eine Preisvergabe erfolgen. Alternativ kann die Modulfunktion Massenänderung verwendet werden. Per Massenänderung sind folgende möglich:

Status
Anpassung in %
Neuer Preis
Klickpreis runden auf
Abrunden für Pauschalen und Klickpreise

Es ist möglich eine Massenänderung mit Faktor = 0 % durchzuführen. Durch diese Funktionalität wird der Ursprungspreis (Alter Preis) wieder hergestellt.

Manuelle Anpassung durchführen

Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist Freigegeben, können die neuen Preise über die Modulfunktion Vertragsanpassung durchführen in die Verträge übertragen werden.

Automatische Vertragspreisanpassung

Bei der automatischen Vertragspreisanpassung werden die Daten direkt am Vertrag, in der Regel über ein Schema, gepflegt. Das Laden der Vertragserlöse erfolgt anschließend durch eine Modulfunktion.

Ist an einem Vertrag ein Schema für Vertragspreisanpassung hinterlegt, so werden ausschließlich dessen Werte für die automatische Erhöhung verwendet. Abweichende Einstellungen am Vertrag selbst sind nicht mehr möglich (ab 8.3822.2).

Voreinstellungen am Vertrag

Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ selbst hinterlegt. Hier muss der Haken Preisanpassung möglich gesetzt sein.

Anschließend können die Daten manuell in die Felder eingetragen oder ein voran gelegtes Schema aufgerufen werden. Die Pflege der Schemata erfolgt im Modul Vertragspreisanpassungs-Schemata.

Hinzufügen zur Preisanpassung

Im Modul Vertragspreisanpassung werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen.

Im Reiter Vertragserlöse steht nun die Modulfunktion Vertragserlöse neu laden zur Verfügung. Durch diese werden alle Erlöse, die

den Selektionskriterien,
den Preisanpassungsdaten aus Vertrag/Schemata entsprechen (letzte Abrechnung bis 1 Tag vor dem Stichtag) sowie
in diesem Zeitraum noch nicht abgerechnet wurden, in dem die Erhöhung stattfindet,

im Status Erfasst in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden.

Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion Vertragsanpassung durchführen, wird der Prozess abgeschlossen.

Kundenbrief versenden

Im Reiter „Eingabe“ ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )

Anschließend können im Reiter „Vertragserlöse“ die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst.

Der Vertragserlös erhält nun den Status Kunde informiert.

tonermehrverbrauch:tonermehrverbrauch

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-04T13:11:00+00:00

Modul Tonermehrverbrauch

Ziel ist es, Mehrlieferungen von Toner/Tinten zu analysieren. Dazu werden die gelieferten Toner mit ihren Reichweitenangaben gegen die gemeldeten Klicks geprüft.

Es wird immer der gesamte Vertragszeitraum betrachtet. Bereits nachberechnete Toner werden über eine spezielle Zusatzvorgangsart ermittelt. Ermittelte Mehrlieferungen werden über manuell zu erfassende Vorgänge abgerechnet.

Speicherung

Die ermittelten Analysedaten werden in der Tabelle ‚Tonerverbrauchanalyse‘ gespeichert.

Rechenweg

Soll-Klicks Toner sw : gelieferte Toner * Laufleistung

Ist-Klicks Toner sw: Gesamtzähler (mono + color)

Soll-Klicks Toner color : gelieferte Toner * Laufleistung / 3

Ist-Klicks Toner color: Farbzähler

Sind die Ist-Klicks unter den Soll-klicks, werden die Minder-Klicks in zu viel gelieferte Toner umgerechnet. Die gelieferten Artikel werden über die Artikelgruppierung zusammengefasst. Dier Artikelgruppierung = dem Artikel mit höchstem Rang in der Materialliste zum Modellartikel mit gleicher Artikelart und Farbe.

Modul Tonermehrverbrauch

Modulkürzel ‚TM‘

Feld	Bedeutung
Ermittlung zum	Zum Stichtag werden alle Tonerlieferungen und die aktuellen Zählerstände ermittelt. Es wird er dem Stichtag nächstliegende Zählerstand verwendet. Dabei werden alle Meldungsarten (Kundenmeldung, Technikermeldung, MPS-Meldung) einbezogen.
Vertragsnummer	Filter für die Ermittlung
Kundennummer	Filter für die Ermittlung
Zusatzvorgangsart Nachberechnung	Dient der Ermittlung der bereits nachberechneten Menge. Vorgänge zur Nachberechnung müssen mit der entsprechenden Zusatzvorgangsart angelegt werden.
Anzeigeebene	Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit der Ermittlung werden folgende Anzeigeebenen unterstützt: - pro Kunde und Artikelgruppierung - pro Kunde und Farbe - pro Vertrag - pro Maschine und Farbe - pro Maschinen und Artikelnummer Die finale Berechnung der Mehrtoner erfolgt immer auf Kundenebene, d.h. anhand der Ermittlung pro Kunde.
Knopf ‚Ermitteln‘	Ermittelt die Daten neu und zeigt diese danach an. Jede neue Ermittlung löscht alte Daten.
Knopf ‚Anzeigen‘	Anzeige der zuletzt ermittelten Daten

Die Maske zeigt die berechneten Daten in Tabellenform an. Dort lassen sich die Concept Office vorhanden Funktionen wie z.B. Excel-Export nutzen. (STRG-Shift-G)

Zusätzlich werden die Daten der letzten Ermittlung in der Tabelle ‚Tonerverbrauchanalyse‘ gespeichert.

Für die Benutzung des Moduls ist eine Lizenz sowie eine kostenpflichtige Einweisung durch den Support nötig.

weitere_stammdaten:qualifikationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-20T11:11:06+00:00

Qualifikationen

Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion. Dabei kann jeder Datensatz genau eine Qualifikation erhalten. Für folgende Daten können Qualifikationen hinterlegt werden:

Weiterhin können Qualifikation auch für Datenrelationen definiert werden:

Firmen-Firmen
Firmen-Projekte
Firmen-Aktionen
Projekte-Aktionen

Eingabe von Qualifikationen

Durch Klicken des Buttons Neu wird eine neue Qualifikation erzeugt und mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Nachdem die Art der Qualifikation gewählt wurde, kann eine bis zu 255 Zeichen lange Bezeichnung eingegeben werden. Unter dieser wird die Qualifikation zukünftig im Programm zu finden sein.

Qualifikationen für Relationen erhalten außerdem eine 2. Bezeichnung, sodass die Relation von beiden Seiten benannt werden kann.

Zuweisen von Qualifikationen

Nach der Eingabe stehen die Qualifikationen in den zugeordneten Daten zur Verfügung.

Nachfolgendes Bild zeigt eine zugeordnete Qualifikation einer Firma im Modul Firmen.

Löschen von Qualifikationen

Wenn eine Qualifikation gelöscht wird, wird in den zugeordneten Daten eine leere Zuordnung hinterlegt. Es wird empfohlen, vor dem Löschen die Daten zu selektieren und zu überarbeiten, z.B. durch eine neue Qualifikation zu ersetzen.

Weiteres

Das Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern erlaubt es die Firmenqualifiktation trotz vorhandener Firmensperre zu ändern.

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

weitere Stammdaten, Qualifikation, labeling

allgemein:exchangesynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

ansprechpartner:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-01T13:17:40+00:00

Modulfunktionen Ansprechpartner

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, dem Ansprechpartner und dessen Firma zugeordnete Aktivität
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten ändern	Massenänderung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
inaktive Ansprechpartner anzeigen	schaltet die Übersichtsanzeige um - zwischen aktiven und inaktiven Ansprechpartnern
Portallogin	Button zum Öffnen/Login des Portals
Portalmail senden	Mail wird für den Ansprechpartner im Portal versendet
Portalrechte	Maske zur Hinterlegung von Portalrechten
Werbemittel zuordnen	erlaubt es, dem Ansprechpartner ein Werbemittel zuzuordnen

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit dem ausgewählten Ansprechpartner in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Aktionen
Aktivitäten
Weitere Dokumente
Werbemittel

Ansprechpartner, Modulfunktionen

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Ansprechpartner:

Seiten in diesem Namensraum:

A (Fortsetzung)

Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner

Anprechpartner

artikel:lieferantensammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T13:22:01+00:00

Lieferanten-Sammelartikel

Funktion

Für das Verarbeiten von Möbelaufträgen werden sogenannte Lieferanten-Sammelartikel benötigt. Dabei handelt es sich um Artikel mit speziellen Eigenschaften. Sie ermöglichen es, nicht jede Konfigurationsvariante eines Möbelstücks in den Artikelstamm aufnehmen zu müssen.

Da die OFML-Artikel aufgrund der hohen Variantenmöglichkeiten nicht standardmäßig in Concept Office vorliegen, ist ein Sammelartikel notwendig. Dieser Sammelartikel verarbeitet die hohe Anzahl an Artikelvarianten aus den OFML-Daten.

Der Sammelartikel wird auch für die Fälle verwendet, welche sich durch eine hohe Individualität auszeichnen. Bspw. ergibt es wenig Sinn, Schreinerartikel textuell sowie preislich bereits im Artikelstamm anzulegen, wenn die Kundenanforderung erst im Angebot oder Auftragsfall konkretisiert werden können.

Die Anlage des Sammelartikels erfolgt über den jeweiligen Lieferanten. Der hierdurch entstehende Sammelartikel ist nach der Anlage auch im Artikelstamm ersichtlich. Er kann dort aufgerufen und nachbearbeitet werden.

Hierfür eine kurze grafische Darstellung, welcher die Verarbeitung von OFML-Daten über einen Sammelartikel in Concept Office aufzeigt.

Grundsätzlich benötigen Sie immer mindestens einen Sammelartikel pro Lieferant, welcher auch die Regel darstellt. Der Artikel beinhaltet Informationen, die für alle Konfigurationsvarianten gelten sollen, beispielsweise Kontierungs- oder Warengruppe. Es sind auch mehrere Lieferanten-Sammelartikel möglich, um spezielle Artikel oder Serien gesondert betrachten zu können.

Die Zuordnung erfolgt dabei vom genauesten zum allgemeingültigsten Sammelartikel/ von der genauesten zur allgemeingültigsten Artikelnummer (siehe folgender Abschnitt).

Benennung

Ein Lieferanten-Sammelartikel muss immer das Herstellerkürzel des zugeordneten Lieferanten als Artikelnummer besitzen.

Bezieht sich der Sammelartikel auf eine Serie, verlängert sich die Artikelnummer um das Serienkürzel.

Bezieht sich der Sammelartikel auf ein Produkt, verlängert sich die Artikelnummer um Serienkürzel und Produkt-Code.

Beispiel:

Das Herstellerkürzel der Firma OKA Büromöbel lautet OK. Der Lieferantensammelartikel hätte als Artikelnummer ebenfalls OK. Eine Serie dieses Herstellers heißt Comform Sit and Stand und trägt das Kürzel C8. Der Sammelartikel für diese Serie hätte die Artikelnummer OKC8.

Anlage eines Lieferanten-Sammelartikel

Im Modul Firmen wird ein Möbellieferant aufgerufen.

1. Auf der Registerkarte Lieferantendaten befindet sich die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten. Concept Office legt den Sammelartikel immer für das eingetragene Lieferantenkürzel an.
Im unten gezeigten Beispiel wäre das SWC.

2. Für die Ausnahmefälle, wo es mehrere Kürzel gibt, müssen die nachfolgenden Schritte für jedes Kürzel wiederholt werden, im gezeigten Beispiel wären das zusätzlich noch C4, C8, Z5, YZ.

3. Am Ende sollte dann einfach das Kürzel im Feld Lieferantenkürzel stehenbleiben, welches hauptsächlich benötigt wird. Die anderen werden im Feld Alternative Lieferantenkürzel belassen.

Für das eingetragene Lieferantenkürzel wird nun die Schaltfläche Möbel-Sammelartikel verwalten betätigt. In der Spalte Serie/ Weitere Merkmale wird ein * eingetragen und in Warengruppe/Kontierungsgruppe erfolgt eine Zuordnung. Mit dem Button Schließen wird automatisch der Sammelartikel angelegt.

Beim erneuten Öffnen des Fensters (zur Kontrolle) ist anstelle dessen dieser Vermerk (Alle Serien) zu finden.

Mehrere Lieferanten-Sammelartikel

Der Sammelartikel beinhaltet Informationen, beispielsweise eine Kontierungs- oder Warengruppe. Auf Basis dieser Grundinformationen werden die darüber erfassten OFML-Artikel in Concept Office gebildet.

Folgende Aspekte erfordern unter Umständen weitere Sammelartikel für den einzelnen Lieferanten.

1. Das Unternehmen möchte eine Umsatzauswertung auf Warengruppenbasis. Eine Auswertung auf Produktserienbasis ist nicht ausreichend. In diesem Fall muss jede Produktserie für sich betrachtet und einem serienspezifischen Sammelartikel zugeordnet werden.

2. Die Buchhaltung möchte in der BWA eine Aufschlüsselung wiedergeben, welche über die Lieferantenumsätze hinausgeht. Bspw. sollen die Umsätze Stühle und Tische in der BWA getrennt aufgeführt werden. Bei Herstellern, die beides anbieten muss nun auch hierfür ein serienspezifischer Sammelartikel angelegt werden.

3. Der Hersteller hat in den OFML-Daten mehrere Produktkataloge angelegt, weil er im Verbund agiert oder die Art der Produkte eine Separierung über ein eigenes Lieferantenkürzel bedürfen. In Rücksprache dürfen die unterschiedlichen Produktkataloge jedoch in einer Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden. In diesem Fall kann auch ein alternatives Lieferantenkürzel direkt am Lieferanten hinzugefügt werden. D.h. bei einem Lieferanten können auch mehrere Lieferantenkürzel verwendet werden.

Lieferantenkürzel

Das Lieferantenkürzel kann im pCon.basket abgefragt werden. Dafür wird im Menü Extras die Liste der installierten Hersteller geöffnet. Das Kürzel steht am Hersteller vermerkt.

Bei Lieferanten, welche keine OFML-Daten besitzen (bspw. Schreinereien), muss das Kürzel selbst vergeben werden. Es darf dabei kein Kürzel verwendet werden, welches bereits in der o.g. Liste für einen Hersteller reserviert ist. Es empfiehlt sich, die selbst gebildeten Kürzel etwas länger zu wählen. Damit erhöht sich die Anzahl der zukünftig möglichen Kürzel bei neuen Lieferanten.

Besonderheiten

Platzhalter

Wenn die Sammelartikelauflösung bestimmte Stellen der Artikelnummer nicht beachten soll, kann dort das Platzhaltersymbol ? verwendet werden.

Beispiel:

Für einen besonderen Sammelartikel des Herstellers EG soll serienübergreifend ein spezielles Attribut berücksichtigt werden. Die Serie wird an den Stellen 3 und 4 der Artikelnummer codiert. Das gesuchte Attribut, an den Stellen 5 und 6 der Artikelnummer, soll die Zeichen DE enthalten. Der Sammelartikel würde den Namen EG??DE erhalten.

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind auch tiefergehende Aufschlüsselungen möglich, bis hin zur Teilartikelnummer.

Es sollte jedoch dringend darauf geachtet werden, die Systematik bei der Anlage beizubehalten und im Zweifelsfall den Support zu kontaktieren. Fehlerhafte Anlagen aus Unklarheiten können dazu führen, dass der Lieferant und dessen Artikel nicht verarbeitet werden können oder die Datenpflegearbeiten sich deutlich erhöhen.

Artikel, Artikelart, Lieferanten, OFML-Basket

artikel:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T09:18:58+00:00

Modulfunktionen Artikel

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
pCon.Configurator*	Zum Anlegen von Möbelartikel aus OFML-Daten
VK-Sonderpreise	Zeigt zum Artikel gehörige Sonderpreise an
Lagerartikel anlegen	Hilfsmaske zur Anlage von Lagerartikeln
EK-Übersicht	Über die Modulfunktion kann man sich nun die aktuellen Preise eines Artikels über alle Lieferanten hinweg vergleichend ansehen. Im unteren Bereich der Tabelle werden wichtige Lieferanteninformationen, wie beispielsweise die Losgröße angezeigt.
Artikel umbennen	Bietet die Möglichkeit Artikelnummern zu ändern. Dies kann manuell oder über Automation geschehen.
Massenänderung	Mit dieser Funktion können in der Übersicht eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen werden. Weitere Informationen Artikelmodulfunktion Massenänderung
EK Preise über EDI ändern	Möglichkeit zur Änderung von Einkaufspreisen.
cop Daten aktualisieren	Über diese Funktion können cop-Daten aktualisiert werden.
VKs an Preispflege übergeben	Die Modulfunktion erlaubt es, einen Lieferanten anzugeben, dessen EK-Preise als Kalkulationsbasis in der Preispflege verwendet werden sollen. Ist der gewählte Lieferant nicht am Artikel angegeben, wird der EK-Preis des Hauptlieferanten eingesetzt.
Soe Bestand prüfen	Führt eine Bestandsprüfung bei Soenneken-Artikeln durch.
cop Artikel übernehmen	Übernimmt cop-Artikel nach CO.
Aktivitäten anlegen	Ermöglicht die Anlage einer neuen Aktivität.

*Bereits zum 31.12.2023 wurde der pCon.configurator seitens des Entwicklungspartners EasternGraphics abgekündigt und somit nicht mehr gewartet. Um eine Abarbeitung bestehender Vorgänge zu gewährleisten, wurde diese Integration bisher in Concept Office erhalten.

Wie zuletzt im Anschreiben „Produkt- und Funktionsabkündigung“ Ende Juli 2025 berichtet, erfolgt nun die Abschaltung im Rahmen der Programmaktualisierung für Concept Office 8.Falls der pCon.configurator noch in laufenden Aufträgen im Einsatz ist, darf der Programmstand 8.4377.xx nicht installiert werden. Gleiches betrifft den direkten Import von OBX - Daten ohne Unterstützung des pCon.basket Offline.

Bitte wenden Sie sich hierzu an ihren Vertrieb für das Nachfolgeprodukt pCon.basket Online.

concept_mps:docuform_mibwalk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Der MIB-Collector (FSM Client)

Der MIB-Collector ist ein Werkzeug zum Erfassen von Maschineninformationen unbekannter oder fehlerhafter Modelle. Es ist Bestandteil des FSM-Client Paketes und kann ohne Installation des Clients ausgeführt werden.

Durchführen eines MIB-Walk

Während eines MIB-Walk sollte das Gerät nicht anderweitig genutzt werden.

Um die Daten eines Modells zu ermitteln, starten Sie zunächst den MIB-Collector und geben die IP-Adresse des Gerätes an:

Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Der MIB-Collector versucht nun mit dem Gerät zu kommunizieren. Ist dies erfolgreich, sehen Sie in der nächsten Maske die Modellbezeichnung vorbelegt (Pfeil 1).

Die Erkennung des Modells ist zwingende Voraussetzung zum Fortfahren.

Weiterhin wird ein Link zu den Informationsseiten des Gerätes angeboten (Pfeil 2). Dort erhalten Sie die Informationen, die in den nachfolgenden Dialogen eingetragen werden müssen.

Füllen Sie Seriennummer und Kontaktinformatione aus und klicken Sie auf Weiter. Sie werden nun nach den Funktionen des Modells befragt:

Im nächsten Dialogfenster erfolgt die Eingabe der aktuellen Zählerstände. Sie sollten diese in den Informationsseiten des Gerätes ablesen können.

Sofern vorhanden können Sie auch die Tonerstände angeben. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie auf Weiter. Nun erfolgt das elektronische Auslesen der Daten.

Anschließend wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.

Sie können das Ergebnisfeld manuell mit Texten und Bildern ergänzen. Je mehr Informationen zum Gerät verfügbar sind - desto besser!

Durch Klick auf Weiter schließen Sie den MIB-Walk ab. Sie können nun wählen, wie die Daten an docuform übermittelt werden sollen. Empfohlen ist die Übertragung per Webseite. Durch Klick auf Beenden werden Sie zum Speichern der Ergebnisdatei aufgefordert. Diese muss per Email oder Webseite übertragen werden.

Nach Versand der Daten werden die Informationen zeitnah in die PMD-Pakete eingearbeitet.

Concept MPS, MPS, docuform

edi_artikel:edi_artikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-18T07:49:18+00:00

EDI-Artikel

Importierte Daten zu Artikeln aus der Edi-Schnittstelle können in diesem Modul gespeichert, bearbeitet und in den Artikelstamm übernommen werden. Zudem ist es möglich fehlerhafte Artikeldaten zu filtern und anzupassen.

Ablauf Edi-Übernahme

1. Im Reiter Selektion wird eine Auswahl getroffen, welche Artikel bearbeitet und möglicherweise übernommen werden sollen. In der Übersicht sind die Artikel nach Lieferant und Status (bspw. neu, geändert, fehlerhaft, etc.) sortiert. Eine Auswahl geschieht über Klick auf die entsprechende Summe im Grid.

2. Die gewählten Datensätze öffnen sich anschließend im Reiter Bearbeitung. Im oberen Teil befindet sich eine Auflistung der gewählten Artikel und es eine Suche nach Artikeln über die Filterzeile möglich. Wird ein Artikel markiert füllt sich der untere Abschnitt mit den Informationen zum gewählten Datensatz.

In diesem Reiter können individuell oder über die Massenänderung weitere Einstellungen an den Artikeln vorgenommen werden.

3. Über die Funktion Übernehmen werden die neuen und bearbeiteten Datensätze übernommen. Damit ist die Übernahme abgeschlossen.

4. Alle alten Artikeleigenschaften und Bilder mit gleicher Herkunft und System soll gelöscht werden, wenn aktuellere Daten übernommen werden.

EDI - Artikelimport

Im EDI-Artikel (Datenbank) stehen die Felder „LetzteStammDatenHash“ und „LetzteKipDatenHash“ zur Verfügung.

Diese werden verwendet, da einige Lieferanten keine Delta-Updates liefern, sondern bei jeder Übertragung alle Artikeldaten vollständig senden.

Ändert sich der Hash-Wert nicht, bedeutet dies, dass keine relevanten Änderungen an den Artikeldaten vorliegen. In diesem Fall wird der Artikel nicht erneut importiert und auch nicht als geändert markiert.

Ein Import kann bei Bedarf manuell forciert werden, indem die entsprechenden Felder geleert werden:

für 030-Daten: „LetzteStammDatenHash“
für 008-Daten: „LetzteKipDatenHash“
für BMEcat: ebenfalls „LetzteStammDatenHash“

Bitte beachten Sie außerdem, dass das Feld „ImportDatum“ bei BMEcat aktuell nicht befüllt wird.

Weitere Informationen

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

fibuschnittstelle:fibuschnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-28T09:11:24+00:00

Fibuschnittstelle

Im Modul Fibuschnittstelle werden die Daten der Debitoren- und Kreditoren von Concept Office an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

Übersicht unterstützter Fibu-Programme

Registerkarte Anzeige

In der Registerkarte Anzeige können vor der eigentlichen Fibu-Übergabe über die Schaltfläche Seitenansicht die Daten, die übergeben werden, angesehen werden. Dazu wird die Belegart ausgewählt, z.B.: Rechnungen und Gutschriften, sowie der Erfassungszeitraum von – bis angegeben. Auch nach einer Sammelbelegnummer (z.B.: ZR-Nummer von Soennecken) kann selektiert werden.

Wurden in der Registerkarte FiBu-Übergabe die Buchungen übergeben, dann kann über die Schaltfläche Übergabeprotokoll das Protokoll angesehen und über die Schaltfläche Drucken das Protokoll gedruckt werden.

Registerkarte Fibu-Übergabe

Hier findet die Übergabe in die angeschlossene Finanzbuchhaltung statt.

Durch Wahl des Buchungskreises, z.B. Ausgangsrechnungen, der angeschlossenen Fibu (standardmäßig durch Einstellung am Mandanten vorbelegt) sowie dem Belegdatum/Buchungsdatum, kann eine Übergabe erfolgen. Durch Klick auf die Schaltfläche Anzahl ermitteln und wird die Anzahl der bereitstehenden Belege angezeigt.

Durch Setzen der Häkchen „Stammdaten übergeben“, „alle Belege übergeben“ und die Einstellung Belege pro Filiale separieren, können die Daten, die zu übergeben sind, weiter spezifiziert werden.

Beachten: die Besonderheiten bei den Fibuschnittstellen zur Datev, KHK und Abacus.

Bei der Fibuübergabe ist es zudem möglich, die Datev3.0 als zusätzliches Ausgabeformat anzugeben. Damit werden bei der Übergabe neben der aktuell eingestellten Fibu zusätzlich die Daten für die Datev 3.0 bereitgestellt. Die Ausgabe erfolgt mit identischen Parametern (Pfad, Belege separieren, Stammdaten, usw.) und erfolgt über das Auswahlfeld: Zusätzliche Ausgabe für Fibu.

Registerkarte Kasse

Mit Eingabe des Bondatums von – bis ein und dem Klick auf die Schaltfläche Kassenbuch übernehmen, werden die Buchungen aus der Kasse in die Finanzbuchhaltung übergeben. Es erscheint eine Übergabebestätigung mit der Anzahl der übergebenen Buchungen.

Registerkarte Perioden

Ausgangsrechnungen - Unter Perioden können für Ausgangsrechnungen spezielle Einschränkungen für das Belegdatum getroffen werden. Bei der Standardeinstellung Tage voraus=0 und Tage zurück=0 und keine Monatswechsel verbieten-Haken finden keine Prüfungen statt.

Unter Tage voraus kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum vordatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf das Ende des aktuellen Monats möglich.

Unter Tage zurück kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum rückdatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf den ersten Tag des aktuellen Monats möglich.

Alle Buchungen - Hier kann ein Zeitraum für das Belegdatum aller Buchungen - Eingangs- und Ausgangsrechnungen - festgelegt werden. Liegen die Belegdaten nicht in dem Bereich, können die Buchungen nicht ausgeführt werden.

Weiteres

Hier ist das Sonderrecht Sofortstorno auch nach FiBu-Übergabe erlauben zu beachten.

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Weitere Seiten zum Thema Fibuschnittstellen

Seiten in diesem Namensraum:

Bankeinzugstermine

Fibuschnittstelle KHK

Schalter für Finanzbuchhaltungen

S (Fortsetzung)

Textbausteine Finanzbuchhaltung

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

FibuSchnittstelle

firmen:daten_verarbeiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-07T08:23:58+00:00

Assistent zur Datenverarbeitung (Firmen)

Der Artikel beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten der Datenverarbeitung im Modul Firmen.

Der Aufruf dieser Funktionen geschieht über die Modulfunktion Daten verarbeiten.

Arten der Verarbeitung

Insgesamt stehen 7 Verarbeitungsmöglichkeiten zur Auswahl, die ausgewählt und nacheinander durchgeführt werden können.

Serienbrief

Erstellt einen Serienbrief in Microsoft Word. Die serialisierten Daten werden als Excel- oder Access-Datei ausgegeben und mit dem Word-Dokument verknüpft.

Wählen Sie die zu verwendende Vorlagedatei aus oder erstellen Sie eine neue Vorlage. Das erzeugte Word-Dokument kann optional unter weitere Dokumente in Concept Office gespeichert werden. Die Einstellungen dazu erfolgen im nachfolgenden Dialog.

Serien- oder Massenmail

Sie können eine Email mit mehreren Empfängern generieren. Dies kann genau eine Massenmail (identische Email an unterschiedliche Empfänger) oder Serienmail (Vergleichbar mit Serienbrief/eine separte Mail pro Empfänger)sein.

Zu beachten ist, dass nur in Serienmails das einfügen von Platzhaltern möglich ist.

Die Einstellungen zur Email erfolgen im nachfolgenden Dialog.

Der Versandweg kann nun über die Dokumentenart ‚Verbindungsmail‘ in den E-Mail-Einstellungen festgelegt werden.

Datenexport

Der Datenverarbeitungsassistent kann Daten in strukturierter Form exportieren. Im darauffolgenden Dialog wählen Sie Ausgabeformat und Exportverzeichnis aus.

Zuordnen von Werbemitteln

Sie können den selektierten Firmen Werbemittel zuordnen.

Eine detaillierte Beschreibung zur Arbeit mit Werbemitteln finden Sie hier.

Vermerken in Concept Office

Anlegen von Aktivitäten

Sie können in Concept Office dokumentieren, dass Sie gerade Daten verarbeitet haben. Dabei wird an allen zugeordneten Firmen eine Aktivität mit den hier getroffenen Einstellungen hinterlegt. Außerdem kann eine weitere Aktivität pro Firma als Wiedervorlage hinterlegt werden.

Eine Beschreibung des Aktivitätsmoduls finden Sie hier.

Anlegen/Zuordnen von Aktionen

Sie können die ausgewählten Firmen einer bestehenden Aktion zuordnen oder eine neue Aktion anlegen.

Eine Beschreibung der Aktionen finden Sie hier.

Firmen, Modulfunktionen

howto:pcm_veraltete_produkthierarchie

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Steelcase PCM - Warnung bei nicht aktueller Produkthierarchie oder CDAList

Wenn die Steelcase PCM Funktion im Concept Office aktiviert ist, werden regelmäßig XML Dateien via Steelcase WebService heruntergeladen.

Wird bei Ihnen im pCon.basket eine Meldung mit Hinweis auf die Produkthierarchie oder die Rahmenvertragsliste angezeigt, dann sind die Dateien älter als fünf Tage und somit nicht mehr aktuell (siehe folgender Screenshot).

In diesem Fall müssen im Concept Office die Parameter bezüglich der Verbindung zu dem Steelcase WebService überprüft und die Daten aktualisiert werden.

Die Daten finden Sie im Concept Office unter „Administration / Externe Systeme / Steelcase Webservice“

Die Kundendaten haben Sie während der PCM-Schulung durch Herrn Häußler (jhaeussl@steelcase.com) erhalten und können im Bedarfsfall erneut bei ihm abgefragt werden. Uns liegen diese Daten nicht vor.

Wird trotz aktualisierter Daten eine Meldung angezeigt, informieren Sie bitte unseren Support: support@wegscheider-os.de

Meistens werden die PCM-Konditionen jedoch durch eine sogenannte Automationen täglich aktualisiert. Sollte also diese Meldung erscheinen, müßte die korrekte Funktion der Automation verifiziert werden.

Fehlerquellen können sein:

Änderung des Administratorpasswords auf dem Server - da die Automation mit Administratorrechten laufen muß.
Serverumzug
Aktualisierung von Concept Office ohne Aktualisierung des Programmes auf dem Server, auf dem die Automation läuft!

modulfunktion:datenverarbeitung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Datenverarbeitung

Über der Modulfunktion einiger Module lassen sich Daten durch Selektion weiter verarbeiten.

Hie sind folgende Funktionen zu beachten:

Sonderrecht Daten exportieren

Steuert, ob die selektierten Daten , z.B. in Excel oder Access, zu exportieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Serien- bzw. Massenmail verschicken

Steuert, ob mit selektierten Daten eine Serien-/Massen-eMail erzeugt werden soll.

Nein
Ja

preispflege:ablauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:13:58+00:00

Ablauf Preispflege

1. Übernahme der Daten

Die Übernahme erfolgt aus dem Modul Sonderkonditionen oder dem Modul Preiskatalog (VK), über die Modulfunktion Preispflege. Zu jeder Übernahme wird ein eigenes Schema angelegt, welches im Modul Preispflege (PP) separat bearbeitet werden kann.

Weitere Informationen Übernahme aus Sonderkonditionen
Weitere Informationen Übernahme aus Preiskatalog

Über die Konfiguration 380 kann zudem eingestellt werden, dass jede Übernahme einer Preiskalkulation eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter ‚Mandant\Preispflege\uebernommen‘ abgelegt.

Konfiguration 380: Preiskalkulationen bei Übernahme sichern

Wenn diese Einstellung aktiv ist, werden Preiskalkulationen bei Übernahme in die Sonderkonditionen oder Preiskataloge als Exceldateien gesichert, sodass diese später kontrolliert werden können.

0 - Nein
1 - Ja

2. Weiterverarbeitung in der Preispflege

Im Modul Preispflege wird nun der zu bearbeitende Datensatz gewählt.

Im Reiter Preise werden die einzelnen Artikel in das Schema übernommen. Es kann für spezielle Artikel dieses Bereiches ein separater, abweichender Preis zu diesen Artikeln angelegt werden. Dies kann zum Beispiel, auf Grund der Umsatzzahlen erfolgen.

Für die Bearbeitung der Preise stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Export in eine Excel-Datei mit dem Schema-Namen
Bearbeitung der Excel-Liste
Import der Excel-Liste in das Preispflege-Modul
Übernahme der geänderten Kundensonderkonditionen

Bearbeiten der Daten im Modul Preispflege

Eingabe der neuen Preise direkt in der Maske
Übernahme der geänderten Kundensonderkonditionen

Weitere Informationen zu den einzelnen Spalten: Feldbeschreibung

3. Übernahme der neuen Sonderpreise

Nach der Kalkulation werden die Sonderpreise über die Schaltfläche als Kondition übernehmen, in die Kundensonderpreise übernommen. Vor der Übernahme wird angezeigt:

Wie viel Artikel sind im Schema enthalten
Die Anzahl der gesamten Konditionen inklusive der Staffelpreise
Positionen mit Preis=0 (diese werden nicht übernommen)
Anzahl der zu löschenden Sonderkonditionen
Anzahl von neu hinzugefügten Positionen

Über die Schaltfläche „Ausführen“ werden die neuen Kundensonderkonditionen übernommen. Soll keine weitere Bearbeitung erfolgen, wird anschließend das Schema auf erledigt gesetzt. Die aktuellen Einkaufs-Preise werden bei der Übernahme als Basis-EK in die Sonderkondition übernommen.

Weitere Informationen

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

P (Fortsetzung)

Sonstige, Preispflege

preispflege:excel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:49:04+00:00

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Für den Export nach Excel steht im Verzeichnis „..\CO\Templates“ eine Excel-Vorlage „SonderPreisPflege.xlsx“ zur Verfügung. In der Excel-Liste sind die Felder bereits mit Feld-Bezeichnungen vorbelegt. Diese dienen zum Füllen der Excel-Liste und zum Rücklesen der bearbeiteten Daten.

Die Felder nicht löschen, bzw. umbenennen, da sonst ein Rücklesen nicht möglich ist!

Bis auf diese vorgegebenen Felder, kann die Excel-Liste bearbeitet und ergänzt werden. Die „Grün“ gekennzeichneten Felder sind für die neuen Werte vorgemerkt.

Der Export nach Excel erfolgt im Reiter Preise über die Schaltfläche Excel-Export. Die Daten werden zur weiteren Bearbeitung nach Excel übergeben und Excel startet mit den aufbereiteten Daten. Der Bearbeitungsstatus wird von „erfasst“ auf „exportiert“ geändert und das Schema für die weitere Bearbeitung in Concept Office gesperrt.

Die Bearbeitung der neuen Sonderpreise erfolgt in der Excelliste. Diese wird im Verzeichnis „..\CO\Document“ abgelegt. Für jedes Schema wird eine separate Excel-Liste angelegt. Die Bezeichnung der Excel-Liste wird aus dem jeweiligen Schema gebildet und als .xlsx angelegt:

„Preispflege“ + Ident-Nummer + Bezeichnung
(Z.B. Preispflege_4_MeierHarald vom 06.06.2011.xlsx)

Bei der Übergabe nach Excel werden die Felder „Preis neu“, „Gültig ab neu“ und „Gültig bis neu“ nicht vorbelegt. Hier wird davon ausgegangen, dass die Neukalkulation im Excel durchgeführt wird. Über die Schaltfläche Excel-Ansicht kann die Datei aus dem Verzeichnis „..\CO\Document“ aufgerufen werden. Die Bearbeitung der neuen Sonderpreise erfolgt anschließend im Excel.

Ist die Bearbeitung abgeschlossen, dann wird die Datei, aus dem Verzeichnis „..\CO\Document“, über Excel-Import im Reiter Preise wieder eingelesen. Hierbei erfolgt der Abgleich über den Dateinamen und die „lfd.“-Nummer. Die Änderungen werden aus der Excel-Liste in das Schema übernommen.

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

P (Fortsetzung)

soennecken:rechnung_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-22T13:24:53+00:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Concept Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Lieferantenrechnungen (Filter)

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen.

Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Verfügung.

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

vorgaenge:erweiterte_verkaufsinformationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-26T08:56:52+00:00

Erweiterte Verkaufshinweise

Um dem Innendienst den Telefonverkauf zu erleichtern, können Sie zur Position erweiterte Verkaufshinweise anzeigen. Diese werden in einem separaten Fenster angezeigt und können auch auf einen anderen Monitor gelegt werden.

Mit diesen Funktionen kann während eines Telefonats kompetent Auskunft gegeben und durch entsprechende Empfehlungen die Anzahl der Vorgangspositionen gesteigert werden.

Das Fenster kann während der gesamten Vorgangsbearbeitung geöffnet bleiben und aktualisiert sich mit jedem Positionswechsel oder beim Speichern einer neuen Position. Sie sehen auf dem zweiten Bildschirm also immer alle nötigen Verkaufshinweise zur aktuell markierten Position.

Für dieses Modul benötigen Sie eine Lizenz.

Aufruf

Das Zusatzmodul befindet sich in der Modulleiste beim Aufruf der Positionsliste.

Hier erhalten Sie für die aktuell markierte Position im Vorgang Erweiterte Verkaufshinweise angezeigt.

*klicken Sie auf das Bild um es in voller Größe anzuzeigen

Für Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial ist es möglich am Artikel unter der Reiterkarte Tkd einen Rang zu setzen. Dieser bestimmt die Reihenfolge in der Anzeigesortierung auch für erweiterte Verkaufsinformationen.

Rangreihenfolge - höchster Rang gewinnt

Inhalt

Bei optimaler Pflege Ihrer Artikeldaten, z.B. durch Verwendung Soennecken AMDP-Daten, werden in der ersten Reihe Bild, Mengeneinheiten, Artikelmerkmale und Dokumente angezeigt. Darunter Alternativen, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Die dritte Reihe enthält neben den Kataloginformationen die 10 häufigsten Artikel, die der Kunde kauft aber noch nicht in diesem Vorgang enthalten sind. Daneben Artikel, welche andere Kunden auch kauften, wenn der aktuell markierte Artikel im Vorgang war.

Bei aktivierter Soenneckenbestandsabfrage, wird Ihnen auch die aktuelle Verfügbarkeit angezeigt. Das Symbol oben links neben dem Artikelbild zeigt die Verfügbarkeit des Artikels, der aktuell im Vorgang ausgewählt ist.

Durch einen Klick auf das „+“-Symbol wird der jeweilige Artikel in den aktuellen Vorgang übernommen

Wird die Maus über das Symbol für die Bestandsauskunft geführt, so erhält man neben dem farblich dargestellten Status auch Detailinformationen.

Die Artikelmerkmale lassen sich zur besseren Übersicht auf eine Klassifizierung umschalten.

Arbeiten Sie im Tagesgeschäft mit den Soennecken AMDP-Daten empfiehlt sich die Einstellung „Soennecken“. Die Einstellung bleibt auch beim Verlassen des Fensters erhalten.

Individuelle Anpassung

Die beiden mit statistisch Werten gefüllten Boxen unten rechts, lassen sich inhaltlich an die Anforderungen des jeweiligen Händlers und dessen Vertriebskonzepte anpassen. Gesteuert wird der angezeigte Inhalt über zwei Recherchen.

Erweiterte Verkaufshinweise - Box 1
Erweiterte Verkaufshinweise - Box 2

Diese Recherchen werden programmseitig ausgeliefert und sind mit dem Standardinhalt, den Top 10 des Kunden, die noch nicht im Vorgang aufgenommen sind und weiteren Artikelempfehlungen vorbelegt.

Löscht man diese Recherchen, so werden sie beim nächsten Aufruf der Modulfunktion automatisch wieder mit dem Standardinhalt erstellt.

Die Recherchen sind standardmäßig keinem Mitarbeiter zugeordnet. Sie können entweder vom Systemverwalter gepflegt werden oder man ordnet entsprechende Mitarbeiter zu.

Das Anpassen von Recherchen sollte nur von Personen mit Erfahrung in diesem Bereich durchgeführt werden. Benötigen Sie hierbei Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Support.

Das Feld Beschreibung der Recherche legt die Überschrift der jeweiligen Box fest und der SQL-Befehlt den Inhalt. Für den SQL-Befehl sind Variablen vordefiniert um den Inhalt bei Bedarf im Kontext des aktuellen Artikels oder Kunden anzuzeigen.

So wäre es z.B. möglich, immer die aktuelle Monatsaktion anzuzeigen, die als Preiskatalog hinterlegt sein könnte und die jeweiligen Artikel werden dann genau so wie Alternativen oder Zubehör in den Vorgang übernommen.

Verknüpft man zusätzlich mit dem Kunden, kann man den Inhalt auf diesen eingrenzen.

Ist eine Recherche fehlerhaft, so wird die jeweilige Box mit entsprechender Überschrift und ohne Inhalt angezeigt.

Da der Inhalt der beiden individuellen Boxen zu Laufzeit errechnet wird, ist die Geschwindigkeit, mit der die Inhalte angezeigt werden, von der Systemleistung abhängig.

Sollten Sie generell Probleme mit der Performance Ihrer Systemumgebung haben, lassen sich die Boxen mit einem Dummy-SQL-Befehl und entsprechender Überschrift sogar einzeln deaktivieren.

Auswertung

Werden Artikel über die Modulfunktion erweiterte Verkaufshinweise einem Vorgang hinzugefügt, bekommen sie ein entsprechendes Kennzeichen in der Datenbank. Dadurch besteht die Möglichkeit auszuwerten, welcher Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum Zusatzartikel verkauft bzw. wie sich die Anzahl der Auftragspositionen erhöht hat.

Hierzu sind individuelle Anpassungen Ihrer Statistiken bzw. Recherchen nötig. Bitte wenden Sie sich an unseren Support. Wenn Sie zur Auswertung Recherchen nutzen möchten, ist die entsprechende Lizenz für das Recherche-Modul Voraussetzung.

Soennecken eG

Concept Office unterstützt Mitglieder der Soennecken eG mit vielen weiteren nützlichen Funktionen. Mehr dazu unter Soennecken und Concept Office.

Verkaufsinformationen, Verkaufshinweise, Soennecken

administration:sonderrechte_zusatz_sonstiges

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:16:49+00:00

Sonderrechte Zusatz / Sonstiges

anschriften:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Modulfunktionen Anschriften

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Anschriften anzeigen	zeigt den Standort der Anschrift auf einer Karte an
Anschrift anonymisieren	Anschriften, die nicht mehr existieren oder verwendet werden, aber nicht gelöscht werden können, können anonymisiert werden.
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, dem Anschrift und deren Firma zugeordnete Aktivität
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
inaktive Anschriften anzeigen	schaltet die Übersichtsanzeige um - zwischen aktiven und inaktiven Anschriften
Geschäftszeiten	startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten
Massenänderung	Es können Lieferbedingungen und Versandarten der Geschäftsbereiche einer Anschrift abhängig geändert werden.

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Anschrift in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Ansprechpartner

Anschriften, Modulfunktionen

artikel:massenaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-04T12:57:36+00:00

Artikelmodulfunktion Massenänderung

Im Modul Artikel kann in der Übersicht eine Massenänderung über die gleichnamige Modulfunktion durchgeführt werden. Es können Daten geändert, KiP-Preise für Lieferanten generiert sowie Druckhaken gesetzt werden.

Abschnitt Ändern

Folgende Stammdaten können geändert bzw. gesetzt werden:

Hauptlieferant (Wenn dieser gesetzt ist, kann wird der Haken Herstellerkürzel übernehmen aktiviert)
Kontierungsgruppe
Herstellerkürzel
Herstellerserie
Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe
Provisionsgruppe
auf alle Lieferanten anwenden
Lager-/Direktlieferung ab Menge

Für EDI können folgende Daten gesperrt werden:

EK-Mengeneinheitssperre
EK-Preiseinheitssperre
EK-Preissperre
VK-Preiseinheitssperre
VK-Preissperre
Bezeichnungssperre

Diese Daten werden betreffend der gewählten Sperre nicht durch eine Aktualisierung durch EDI geändert.

Abschnitt KiP generieren

In diesem Abschnitt können KiP-Preise für Lieferanten generiert werden. Es kann festgelegt werden, ab wann und bis wann diese gültig sind sowie der zugehörige Rabatt gesetzt werden.

Abschnitt Druckhaken setzen

Hier können Druck-Einstellungen für Lang- und Variantentexte getroffen werden. Es kann festgelegt werden auf welche Dokumentensart die Texte zu drucken sind und bei welchen diese nicht erscheinen sollen.

Abschnitt Massenverarbeitung für Artikelzuordnung

Wird einem Artikel ein anderer Artikel zugeordnet, oder an einer bestehenden Zuordnung eine Änderung durchgeführt (Material, Zubehör, Erstausstattung) und dieser Artikel gehört zu einer Herstellerserie, erfolgt eine Abfrage, ob diese Aktion für alle Artikel dieser Herstellerserie erfolgen soll. Ausgewertet wird hierbei das Feld Herstellerserie am Artikel.

artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-28T13:22:52+00:00

Vereinzelung von Artikeln am Lager

Es soll möglich sein, für angegebene Läger (z.B. Ausstellung) die Lagerbestände anhand von vereinzelten Artikeln zu untersetzen. Damit wird für die angegebene Menge am Lager eine entsprechend Anzahl von Ident-Artikeln in CO verwaltet. Jeder Ident-Artikel trägt eine eindeutige Nummer (Ident-Nr.). Diese erlaubt es, zugeordnete Informationen zu verwalten. Das können Daten sein bezogen auf den Einkauf, die Konfiguration, den Verkauf des entsprechenden Ident-Artikels.

Heute verwaltet CO bereits seriennummerngeführte Artikel (z.B. Drucker), die per Definition Ident-Artikel sind. Bei der lagerbezogenen Vereinzelung wird der Standard- oder Sammelartikel nur für entsprechend gekennzeichnete Läger zum Ident-Artikel. Die Buchung auf bzw. von den Lägern ist nur mit Angabe konkreter Ident-Nummer(n) möglich. Anmerkung: Ggf. wird der Begriff „Maschine“ bzw. „Maschinennummer“ noch verwendet. Das ist gleichzusetzen mit der Ident-Nummer.

Konfiguration

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Konfiguration 418: Vereinzelung von Standardartikeln möglich

Steuert, ob Standardartikel an entsprechenden Lägern vereinzelt werden sollen

0 - Nein
1 - Ja

Modul Läger

Die betroffenen Läger sind zu kennzeichnen, wenn dort die Ware zu vereinzeln ist. Dazu ist das Kennzeichen „Artikel an diesen Lager vereinzeln“ zu setzen.

Wenn das Lager nicht aktiv ist, wird dieses Lager auch nicht in den neuen Vorgängen und auch nicht am Artikel angezeigt. Wenn das Lager nicht aktiv ist, dann kann man keine Manipulationen, wie z.B. Bestand auf 0 setzen, mit dem Lager durchführen. Um Artikel aus dem Lager zu löschen, muss man den Bestand auf 0 setzen, wenn das Lager aktiv ist. In der Warenbuchung wird das Lager auch nicht zur Auswahl angezeigt, d.h. z.B. Umbuchungen sind auch bei inaktiven Lagern nicht möglich.

Zubuchen von Ware ohne Bestellung

Die Buchung erfolgt im Modul „Warenbewegungen“, Karteikarte „Artikel“.

Erfolgt die Buchung für ein Vereinzelungslager und wird der „Buchen“-Knopf betätigt, fragt CO die Ident-Informationen für die angegeben Menge ab.

Wird auf einen Auftrag (Spalte „Auftrag“) referenziert, so lädt CO aus der Auftragsposition die Daten für Grundartikel-Nummer, Endartikelnummer, Langtext, Positionstext, Variantentext, Variantencode. Damit lassen sich OFML-Daten referenzieren. Nach dem Buchen wird für die gebuchte Menge die entsprechende Anzahl an Ident-Artikeln erzeugt.

Zubuchen mit Bestellung

Wird in CO eine Bestellung für ein Lager mit dem Vereinzelungskennzeichen ausgelöst, fordert CO beim Buchen der Bestellung zur Eingabe der Ident-Informationen auf. (s. Zubuchen ohne Bestellung) Dabei ist es kein Unterschied, ob die Bestellung einzeln oder komplett zugebucht wird und ob die Bestellung aus dem Vorgang heraus erzeugt wurde oder nicht. OFML-Zusatzinformationen (Langtext, Variantentext etc.) werden in diesem Fall aus der zugrundeliegenden Bestellung in die Ident-Artikel eingesetzt.

Abbuchen von Ware

Wenn innerhalb eines Vorgangs Ware von einem Vereinzelungslager zu liefern ist, fordert CO bei der Eingabe der zu liefernden Menge dazu auf, eine konkrete Ident-Nr. auszuwählen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Umbuchen von Ware

Beim Umbuchen von Ware auf ein Vereinzelungslager werden Sie aufgefordert, die notwendigen Ident-Nummern einzugeben.

Modul Ident-Artikel

Dieses Modul wird unter Aktuell angezeigt. Hier werden die vereinzelten Artikel verwaltet.

Laeger, Artikel

druck-manager:druckerinformation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckerinformation

(ab Version 5.40)

Im Bereich Druckerinformation werden virtuelle (logische) Drucker eingerichtet und realen (physischen) Druckern zugeordnet.

Beispiel:
Im Unternehmen befindet sich ein Netzwerkdrucker mit 3 Schächten. Im ersten Schacht befindet sich Kopfbogenpapier mit vorgedrucktem Logo, im zweiten Schacht normales, weisses Papier und im drittem Schacht befindet sich günstiges Konzeptpapier.

Im Bereich Druckerinformation kann der Anwender nun jedem Schacht dieses Druckers einen virtuellen Drucker zuweisen, um später seine Druckaufträge sinnvoll auf diese Schächte zu verteilen. Also beispielsweise die erste Seite einer Rechnung auf Kopfbogen, die restlichen Seiten der Rechnung auf weißem Papier und die Kopie der Rechnung auf Konzeptpapier.

Die Einrichtung der virtuellen Drucker wird durch Klicken auf den Bereich Druckerinformationen gestartet.

In der angezeigten Tabelle können nun alle Daten manuell eingetragen werden. Wesentlich bequemer und weniger fehleranfällig geht das mit der interaktiven Druckereinrichtung, dem so genannten Lernmodus. Dieser liest die Daten für die Druckereinrichtung aus dem Betriebssystem aus. Der Lernmodus wird über die entsprechende Schaltfläche gestartet.

Unter „Virtueller Druckername“ geben Sie einen sinnvollen Namen ein. Jeder virtuelle Druckername kann nur einmal vergeben werden. Sollte der virtuelle Druckername nicht selbsterklärend sein, können Sie diesen unter „Beschreibung“ erklären. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Druckereinstellungen ermitteln. Im darauf folgenden Dialogfeld „Drucker einrichten“ können Sie den realen Drucker auswählen und alle Einstellungen für diesen Drucker vornehmen (Ausrichtung und Zufuhr des Papier etc.). Nach Bestätigung mit „OK“ werden diese Einstellungen in die Interaktive Druckereinrichtung übernommen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern wird der virtuelle Drucker in die Tabelle eingetragen. Sie können nun weitere virtuelle Drucker einrichten oder das Dialogfeld schließen.

Die Drucksteuerung unterscheidet physische Drucker und Exportdrucker. Exportdrucker wandeln die Druckdaten um in verschiedene Zielformate, die zur Archivierung, zur Weiterverarbeitung oder zur Weitergabe an Fremdsysteme dienen.

Die interaktive Druckereinrichtung ermittelt den Namen des Druckers aus den Windows-Druckerdaten in Form der installierten Druckertreiber. Dabei kann nicht geprüft werden, ob über den Treiber ein physischer Drucker angesteuert wird oder ob damit Daten in ein Verarbeitungssystem (z.B. eine Archivierungssoftware) exportiert werden. Um den Drucker als Exportdrucker zu deklarieren, wird der Haken bei Exportdrucker gesetzt. Damit wir die Drucksteuerung angewiesen, diesen Drucker genauso zu behandeln, wie die vordefinierten Exportdrucker.

Bei einigen Druckern kann es vorkommen, das der reale Druckername nicht korrekt ausgelesen werden kann. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Meldung. Der reale Druckername muss dann noch manuell ausgewählt werden, hierfür den Drucker aus dem Auswahlfeld Realer Druckername manuell auswählen.

Hinweis: Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Die eingerichteten virtuellen Drucker sind nun in der Tabelle eingetragen.

Folgende Bedeutung haben die einzelnen Felder der Tabelle:

Nr.	Fortlaufende Nummer, wird automatisch gefüllt
Virtueller Druckername	Der Name des virtuellen Druckers, wie er im Programm verwendet wird.
Beschreibung	Frei wählbare Druckerbeschreibung
Realer Druckername	Der Name, unter dem der Drucker im Betriebssystem angemeldet ist. (bei Netzwerkdruckern inklusive UNC-Pfad.
Papierausrichtung	Hier ist das Quer- bzw. Hochformat einstellbar
Papierformat	Einstellung der Papierformate (A3, A4 usw.)
Papierquelle	Schacht oder Kassette des realen Druckers
Exportdrucker	deklariert den Drucker als Exportdrucker
Nullpunktkorrektur X-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt
Nullpunktkorrektur Y-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern als Standarddrucker und zum Export in Spezialformate reserviert und sollten nicht als Namen für andere virtuelle Drucker vergeben werden:

$StandardDrucker
$Excel8
$PDF
$RTF
$Winword
$Text
$Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email
$ArchivierungDocuware
$ArchivierungElo
$ArchivierungWindream
$ArchivierungConceptDMS (ab CO 6.1)

Druckerauswahldialog

In CO 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. (Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.)

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Drucken, Druck-Manager, Drucker

edi-schnittstelle:lieferantenrechnungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-23T10:34:21+00:00

Lieferantenrechnungen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenrechnungen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans (Soennecken Zentralregulierung)

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten.
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

Konfiguration 567: Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben

0 - keine Abweichungen möglich
1 - Abweichungen erlauben lt. Einstellung textuell

firmen:betriebsnummer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Betriebsnummern Lieferanten

Die Betriebsnummer ist die eindeutige Kennzeichnung eines Lieferanten. Sie besteht immer aus 13 Zahlen. In Concept Office wird sie im Modul Firmen unter dem Reiter Weiteres im Feld Finanzdaten eingetragen.

Lieferantenname	Betriebsnummer	Sortimentskennung	Lieferantenkürzel PBSeasy
3M Deutschland GmbH	4001895000003	3M	dm
A. W. Faber-Castell GmbH & Co.	4005400000007
ACME United Europe GmbH	4027521000001	ACME United	ae
ALCO-Albert GmbH & Co.	4007735000004	ALCO	al
Alka	4044581000000
ALSO International	8712423015135
Antails GmbH	4025672000000	Antalis	an
Anton Debatin GmbH	4016737000004	Debatin	da
Avery Zweckform GmbH	4004182000007	Avery Zweckform	zw
Baier & Schneider GmbH & Co.	4003273000001	Baier&Schneider	bs
bandermann GmbH	4399901579071
Beaumont BV	8712907000008	Beaumont	c7
BIC Deutschland GmbH & Co. OHG	4056600000007	BIC	bc
Biella	4014481000004
BS VISUELLE KOMMUNIKATIONSPRODUKTE GmbH	5600033199716		pr
BONG GmbH	4040134000114	BONG Soennecken	kb
BONG GmbH	4040134000114	BONG	bo
Canon Deutschland	4399901017474
Clover Germany GmbH	4033776000000
Conrad Electronic SE	4016138000009
Dataplus GmbH	4015845000005	Dataplus	dt
Demmler GmbH	4004158000000	Demmler Haush.	bd
Der Bessere Eindrunck GmbH	2000144129009
Dinkhauser Kartonagen	4033657000006	Dinkhauser	dk
Durable	4005546000008
E. Michaelis & Co	4399901851412	Michaelis	2d
EBA-Maschinenfabrik	4018351000002
Eberhard Faber Vertrieb GmbH	4087200000005		ff
edding Vertrieb GmbH	4004764000005	edding Fiskars	kx
edding Vertrieb GmbH	4004764000005	edding UHU	ue
edding Vertrieb GmbH	4004764000005	Edding	ed
edding Vertrieb GmbH	4004764000005	edding Securit	se
ELBA Hamelin GmbH	4021666000001
Esselte Office Products GmbH	9003260000002		be
ExaClair Clairefontaine	3013296800107	Clairefontaine-Rhodia cl (D)	cl
ExaClair Exacompta	3011306300005	Exacompta ea (D)	ea
ExaClair Quo Vadis	3013710100103	Quo Vadis qv (D)	qv
Faber-Castell Vertrieb GmbH	4005400000007	FC FaberCastell	fc
Falken GmbH	4014481000004	Biella (D)	ia
Fellowes GmbH	4399901707023	Fellowes	fw
FolderSys GmbH	4250037400007
Franken GmbH	4016946000000
Freytag & Petersen GmbH & Co. KG	4399901846227	F & P Canon	4t
Freytag & Petersen GmbH & Co. KG	4399901846227	Freytag&Petersen	2b
Geiger GmbH & Co. KG	4399901850781	Geiger Papier	2e
Georg Kugelmann GmbH	4020874000001
Güss Verlag GmbH	4021819000001
Gutenberg GmbH	4006677000004	Gutenberg	lf
Hailo-Werk, Rudolf Loh GmbH & Co. KG	4007126000002	Hailo	ho
HAMELIN GmbH	4021666000001	Hamelin	hn
HAN GmbH & Co. KG	4012473000001	HAN	ha
Hansa - Werke	4007574000005
HANSA GmbH & Co. KG	4399901846814
heilt	4012086000009	helit ontop	oh
heilt	4012086000009	Helit	ht
HERMA GmbH	4008705000000	HERMA	he
HERMA GmbH	4008705000000	HERMA TopStick	jt
HERMA GmbH	4008705000000	Herma express	hx
HOFMANN + ZEIHER GmbH	4399901755994	H+Z	hz
HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH	4013695000008	Holtz	hl
HSM GmbH & Co. Kg	4026631000000	HSM	hs
Hütter GmbH	4399901851986
Inapa Deutschland GmbH	4011211000006		i3
Ingram Micro	4051047000009
INKiESS Bargeldlogistik GmbH	4012555000004	Inkiess	in
Igepa	4399901851061	Igepa Queis	2f
Jakob Maul GmbH	4002390000000	Maul	ma
JÜSCHA GmbH	4021068000005	Jüscha	ju
Katun Germany GmbH	2000144137707
Kinnarps neu	2000143014603
Kores Deutschland GmbH	4045257000003	Kores (Daten)	ks
Krug &bPriester GmbH & Co. KG	4019364000003	IDEAL / EBA	id
Kurt Müller	4260109910006
Kyocera Dokument Solution	4399953081003
Lamy GmbH	2000143035004
Laurel Klammern GmbH	4001782000000	Laurel	la
Legamaster GmbH	4399902084635	Legamaster	lm
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG	4002432000005	Leitz	ll
Marabu GmbH & Co. KG	4011335000005	Marabu	mw
Martin Yale	4011335000005
Max Bringmann KG	4001868000009	Folia Bringmann	bm
mayer-network GmbH - office solutions	4003928000004	mayer-network	le
mayer-network GmbH - office solutions	4003928000004	mayer-network Egropa	eg
MEDIUM GmbH	4007751000002
Neumann Verlage GmbH & Co. KG	4002725000002	Neumann Verlage Daten	nv
NORDWEST	4015448000006
NWL Germany Office Products GmbH	4006856000009	NWL	ro
PAGNA GmbH & Co. KG	4013951000001	Pagna	pg
PAPIER UNION GmbH	2000144115705
Papyrus Deutschland	4004070000003
Pelikan Vertriebsges.mbH & Co. KG	4012700000002	Pelikan	pe
Pentel GmbH	4016284000007	Pentel	pn
Pilot Pen (Deutschland) GmbH	4027177000004	PILOT	pi
Rodeco GmbH	4399902137546	Papeteries de Clairefontaine (DE)	pcd
Rössler Papier GmbH & Co. KG	4014969000007	Rössler Papier	rr
Roth GmbH - Niederlassung RNK Verlag	4002871000000	RNK	rn
Schneider-Novus Vertriebs GmbH	4004685000009	SNV Soennecken	xn
Schneider-Novus Vertriebs GmbH	4004685000009	SNV Sch.Novus	sn
Sigel GmbH	4004360000003	Sigel	si
Soennecken eG LS1	4399901576926
Soennecken eG LS3	4388888002610
STABILO International GmbH	4046596000204	STABILO®	sv
STAEDTLER Mars Deutschland GmbH	4399901630680	STAEDTLER Henkel (DE)	sj
STAEDTLER Mars Deutschland GmbH	4399901630680	STAEDTLER (DE)	sm
Staufen Premium GmbH	4006050000003	Staufen	st
Styro GmbH	4399901755734	Styro	sy
SYSTEAM GmbH	2000144185005
Tarifold S.A.S	3377990000004	Tarifold	ta
TechData	4024505000002
tesa SE	4042448000002	Tesa	te
UFP Deutschland GmbH	4029516000003	UFP Daten	uf
UHU GmbH & Co. KG	4026700000009	UHU	uh
ULTRADEX	4024158000008
VELOFLEX	4000225000003	Veloflex	ve
vph GmbH & Co. KG	4399901843868	VPH	2c
WEDO	4003801000008	WEDO	wd
WEDO	4003801000008	WeDo ontop	ow
Werner Dorsch GmbH - WEDO	4003801000008
WORKS	4260222860004
Xerox GmbH	4001654000008

firmen:loeschen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T07:39:16+00:00

Firmen löschen und anonymisieren

Im Concept Office ist es möglich, Firmendaten (Anschriften, Ansprechpartner, Anschriften) und entsprechende zugehörige Dokumente, Vorgänge und ähnliches zu löschen bzw. zu anonymisieren und entsprechend „unbrauchbar“ zu machen. Dies kann nur bei entsprechender Rechtevergabe erfolgen.

1. Firmen löschen

1.1 Auswirkungen

Das Löschen von Firmen stellt aus unserer Programmsicht eine Ausnahme dar und sollte verwendet werden, wenn durch versehentliche Anlage oder Datenimport Firmenduplikate entstanden sind. Wenn Sie eine Firma tatsächlich löschen wollen, ist dies nur möglich, wenn keine referenzierten Daten oder Dokumente existieren - ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.

Löschen ist in folgenden Modulen möglich:

Firmen
Anschriften
Ansprechpartner

Folgende Untermodule/Dokumente können betroffen sein:

Alle Dokumente
Vorgänge
Serviceaufträge
Zugeordnete Projekte
Tickets
Sonderkonditionen
Aktivitäten

1.2 Alternativen zum Löschvorgang

Wenn ein Geschäftskontakt zukünftig nicht mehr von Interesse ist, so sollten bestehende Informationen und Dokumente trotzdem beibehalten werden. Anstatt sie zu löschen, sollte die Firma deshalb den Status inaktiv erhalten.

Eine mögliche Alternative zum Löschen kann auch das Zusammenlegen dieser Firma mit beispielsweise dem Barverkaufskunden sein.

1.3 Löschvorgang

Zum Löschen einer Firma öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten. Wählen Sie im nächsten Schritt die Firma aus, die gelöscht werden soll.

Im oberen Menüband unter Start befindet sich die Löschfunktion. Es erscheint noch eine Kontrollabfrage sowie eine anschließende Sicherheitsabfrage, ob die Firma wirklich gelöscht werden soll. Dies funktioniert nur, wenn keine Dokumente, Vorgänge, etc. zur Firma existieren.

1.4 Fehlermeldungen

Offene Vorgänge: Sollte es noch offene Vorgänge zu der Firma geben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass die Firma nicht gelöscht werden kann. Diese offenen Vorgänge müssen zunächst geschlossen werden.

Abgeschlossene Vorgänge: Sind abgeschlossene Vorgänge vorhanden, erhalten Sie ebenfalls eine Fehlermeldung mit Abfrage, ob der Kontakt mit Löschkennzeichen versehen werden soll.

Die Firmennummer bleibt vorerst erhalten, es werden aber Anschrift, Ansprechpartner und Verbindungen entfernt. Als Kurzname wird gelöscht! eingetragen.

2. Anonymisierung

Sie können die Kontaktdaten der Firma auch anonymisieren, d.h. es werden alle Informationen wie Name der Firma, Anschrift und Kontaktpersonen mit ihren Verbindungen gelöscht. Dies kann beispielsweise durch die Einhaltung der DSVGO-Richtlinien notwendig sein.

Hierfür öffnen Sie die Firma und wählen im rechten Menüband (Modulfunktionen) „Kontaktdaten anonymisieren“. Nun wird in den Kontaktfelder anonym eingetragen. Einige Daten (woraus nicht auf die Firma geschlossen werden kann) bleiben erhalten. Diese Daten dienen beispielsweise Auswertungszwecken.

Modulfunktion „Anschriften/Ansprechpartner/Kontaktdaten anonymisieren“:

Hier kann ein Anonymisierungsgrund angegeben werden, dieser wird in der Spalte Anonymisierungsinfo gespeichert.

Hierfür stehen folgende Spalten in der Übersicht zur Verfügung:

Anonymisiert am
Anonymisierungsinfo

Firmen, löschen

firmen:umnummerieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Firmennummer ändern

Der Artikel beschreibt die Möglichkeiten die eindeutige Nummer einer Firma zu ändern. Außerdem können über die Funktion Firmen zusammengelegt werden.

Das Umnummerieren von Firmen ist ein aufwendiger Prozeß und erzeugt enorme Datenbanklast. Dies kann Ihre Concept Office Umgebung verlangsamen. Vermeiden Sie daher die Nutzung während der Hauptgeschäftszeit oder während andere aufwendiger Prozesse aktiv sind.

Firmennummer ändern

Manchmal ist es notwendig eine Firmennummer zu ändern, beispielsweise weil ein Interessent zum Kunden wird. Da das Feld Firmennummer zur Bearbeitung gesperrt ist, müssen Sie die Modulfunktion Firmennummer ändern verwenden.

Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dialogfenster in dem Sie eine neue Nummer direkt eingeben können. Alternativ können Sie sich eine neue Nummer aus den vorhandenen Nummernkreisen vorschlagen lassen.

Mit Klicken auf OK starten Sie die Umnummerierung.

Der Umnummerierungsprozeß kann abhängig von der Menge der der Firma zugeordneten Daten mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Für Interessenten, die im Regelfall nicht viele zugeordnete Daten besitzen, wird das Umnummerieren jedoch vergleichsweise schnell durchgeführt.

Firmen zusammenlegen

Wird eine Firmennummer eingegeben die bereits existiert, weist Concept Office Sie darauf hin:

Wird die Frage mit Ja beantwortet, werden alle Daten der alten Firmennummer mit der neuen Firmennummer versehen, das heißt die Firmen werden zusammengelegt.

Einschränkungen

Aktuell ist es nicht möglich 2 Firmen, die beide als Lieferant gekennzeichnet sind, zusammenzulegen.

firmen, firmennummer, umnummerieren

firmen:umsatzauskunft

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-20T07:39:27+00:00

Umsatzauskunft

Vorbereitung

Um eine schnelle Anzeige zu gewährleisten, müssen die Umsatzdaten komprimiert werden. Zu diesem Zweck starten Sie ein kleines Tool, welches auch per geplantem Task jede Nacht laufen kann.

Das Tool heißt Sc.Co.Kundentools.exe und liegt im Applikationspfad. Bei einer Standardinstallation finden Sie das Tool unter: ..\Programme(x86)\Software-Concept\ConceptOffice. Nach Start durch Doppelklick werden Sie aufgefordert einen Parameter einzugeben. Der Parameter lautet: COWartung.

(Um das Tool täglich als geplanten Task laufen zu lassen, lautet der Parameter: CoWartung auto)

Danach startet das Tool. Im Feld Ab Datum können Sie die Umsätze, die Sie komprimieren wollen, einschränken. Bleibt das Feld leer werden alle Umsätze komprimiert.

Je nach Datenmenge kann das Tool einige Minuten benötigen. Steht links unten Fertig, können Sie das Tool schließen und Concept Office starten.

Umsatzauskunft nutzen

Im Modul Firmen auf der Registerkarte Eingabe, in der Auskunft sowie in der Vorgangsbearbeitung gibt es einen grünen Link: Umsatzauskunft. Ein Klick darauf startet das entsprechende Fenster.

Im Bereich Auswahl können Sie eine Einschränkung der zu betrachtenden Daten vornehmen. Im Bereich Betrachtung nach legen Sie die Gruppierung der Daten fest.

Unter den Umsatzdaten sehen Sie, wann das Kundentool die Daten das letzte Mal für diese Anzeige komprimiert hat. Die verschiedenen Anzeigen aktualisieren sich selbstständig.

Sonstiges

Folgende Sonderrecht ist zu beachten

Sonderrecht Umsatzauskunft

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist die Umsatzauskunft aufzurufen.

Nein
Ja

Firmen, Umsatz, Kunden, Auskunft

howto:shopanbindungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Shopanbindungen mit Concept Office Pro

Um eine effiziente Anbindung eines WEB-Shops zu gewährleisten, bietet Concept Office Standardschnittstellen, mit welchen eine Übermittlung von Artikeldaten an den Shop und eine Rückübermittlung von Kundenbestellungen aus dem Shop, ermöglicht wird. Dies erspart wertvolle Arbeitszeit, da die Stammdatenpflege zentral im ERP-System erfolgt, wie auch bei der Verarbeitung von Kundenbestellungen, welche automatisiert in die Vorgangsbearbeitung importiert werden können.

Artikeldatenexporte aus Concept Office

Um Artikeldaten qualifiziert in ein Shop-System zu importieren, bietet Concept Office folgende Schnittstellen: Format Typ BMEcat 1.2 XML BMEcat 2005 XML

Diese Datenformate beinhalten neben den kaufmännischen Grundinformationen auch separate Bilddateien. Ebenso können Shop-Strukturen in den Artikeln in einem WEB-Katalog verankert werden, welche Bestandteil der Exportdateien sind.

Kundenbestellungen des Shops in Concept Office einlesen

Folgende Bestellformate können von Shop-Systemen übernommen und importiert werden: Format Typ OpenTrans 1.0 XML OpenTrans 2.1 XML OEX 2.1.0 XML

OpenTrans wurde als allgemeines Austauschformat von kaufmännischen Informationen entwickelt. OEX ist ein spezielles Format des IBA-Verbands, mit welchem neben den kaufmännischen Daten auch die produktionsrelevanten Informationen der Büromöbelindustrie ausgetauscht werden.

Was tun, wenn keines der genannten Formate vom eingesetzten Shop-System bereit steht?

Teilen Sie uns bitte mit, welche Import- bzw. Exportformate unterstützt werden und übermitteln Sie uns bitte Formatbeschreibungen und Testdatensätze Ihres Shopanbieters mit. Ein qualifizierter Mitarbeiterkontakt für Rückfragen und Abstimmungen sowohl in Ihrem Haus als auch von Ihrem Shopanbieters wären sehr hilfreich. Wir werden diese Unterlagen prüfen und mit möglichen Lösungsansätzen auf Sie zukommen.

Wie können weitere Dienste zwischen meinem Shop und Concept Office implementiert werden?

Sie möchten noch weitere Daten zwischen den beiden Systemen austauschen, welche über Stammdaten und Bestelldaten hinausgehen. So teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit, welche Daten von welchem Quell-System an welches Zielsystem übertragen werden. Soweit Ihr Shopanbieter hierzu Schnittstellenbeschreibungen und Testdaten zur Verfügung stellen kann, erleichtert dies die Validierung Ihrer Anforderung. Auch in diesem Falls werden Ihre Unterlagen geprüft und Sie erhalten von uns Lösungsansätze unterbreitet.

installation:conceptoffice_umgebung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Die Concept Office Umgebung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Concept Office in einem Netzwerk installiert ist.

Der Begriff Server bezieht sich nicht zwangsläufig auf einen physischen Rechner mit dieser Bezeichnung. Es bezeichnet statdessen einen Rechner oder PC der die beschriebene Funktion als Dienst bereitstellt (engl: to serve = dienen). Außerdem ist es möglich, dass ein und derselbe Rechner oder PC mehrere Serverdienste bereitstellt.

Schematische Darstellung

Concept Office ist eine datenbankbasierte Client-Server-Applikation. Mehrere Arbeitsplätze (Clients) greifen dabei auf eine zentral auf dem Datenbank-Server gelagerte Datenbank zu.

Jedoch werden nicht alle Daten in der Datenbank gespeichert. Manche Informationen werden in Dateiform in der zentralen CO-Struktur abgelegt. Diese liegt - wie der Name bereits aussagt - zentral auf dem File-Server.

Die Server

Grundlegend werden 2 Server für Concept Office benötigt:

SQL-Server: Speicherort der Datenbank; liefert Daten auf Anfrage der Applikation auf den Clients
File-Server: Speicherort der zentralen CO-Struktur; gewährt Zugriff auf die gemeinsam genutzen Dateien

Concept Office muss nicht zwingend auf den Servern installiert werden, es kann aber sinnvoll sein, dies trotzdem zu tun.

Die Clients

Auf den Arbeitsplatzrechnern oder Terminal-Servern wird die Applikation Concept Office installiert. Concept Office kommuniziert mit den Servern um seine Daten zu bekommen und zu speichern.

In einer Terminalserver-Umgebung werden die mit dem Terminal-Server (WTS) verbundenen Rechner ebenfalls als Clients bezeichnet. Jedoch wird die Applikation auf diesen nicht installiert - die Installation findet lediglich auf dem WTS statt. Die Clients stellen lediglich eine Verbindung zum WTS her.

Zentrale CO-Struktur

Alle Dateien die Concept Office verarbeitet werden in einem zentralen, für alle Benutzer verfügbaren Ordner abgelegt. Dieser Ordner wird als zentraler Concept Office Ordner oder zentrale CO-Struktur bezeichnet. Struktur deswegen, weil der Inhalt dieses Ordners wohldefiniert und in der Verarbeitungslogik enthalten ist. Kurz gesagt hat jeder Unterordner eine konkrete Funktion.

Berechtigungen der Nutzer

Damit Concept Office reibungslos funktioniert, sollten folgende Berechtigungen für die Benutzer erteilt werden:

Mitgliedschaft der Gruppe Hauptbenutzer im Betriebssystem / Active Directory
Vollzugriff auf lokalen Anwendungspfad (C:\Programme (x86)\Software-Concept\)
Vollzugriff auf den zentralen CO-Ordner

Installation

itscope:itscope

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T07:05:43+00:00

CO-Einstellungen zu ITscope

Voraussetzungen

Lizenzzukauf ITScope für CO (Angebot über Sachbearbeitung erstellen)
Account/Zugang bei ITScope → Hinweis auf Erstellung eines CO-Benutzers mit allen Rechten vorab
Bereitstellung des Benutzer-API-Key´s für ExterneSysteme bei Einrichtung im CO

Im ITscope unter Meine Firma → Mitarbeiter → Auswahl eines Benutzer → API-Zugang zu finden.

Die API-Nutzung (Verbrauch/Abrufe) ist unter dem ITscope-Account → API_Nutzung einzusehen.

Administrative Einstellungen

(1) Externe Systeme

Die Zugangsdaten des ITscope-Benutzers müssen im Modul ExterneSysteme im CO hinterlegt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Benutzer mit allen Rechten auf der ITScope-Seite angelegt wurde. Der API-Key ist aus dem Benutzer im ITScope zu entnehmen/ zu finden.

* (1) SystemName laut CO auswählen
* (2) Mail-Account
* (3) Key:  siehe Benutzer ITscope
* (4) URL:  https://api.itscope.com/2.1/  -> ist einheitlich für ALLE!

(2) API-Key hinterlegen

Jeder Benutzer hat in ITScope einen eigenen API-Key. Für den Abruf der Daten aus Concept Office muss ein Benutzer (Mailkonto) hinterlegt werden, welcher mit allen Rechten versehen ist. Der API-Key kann unter dem FirmenAccount → Benutzer → API-Zugang eingesehen werden:

(3) CallBack aktivieren

Im Installationsverzeichnis von Concept Office muss einmalig die CoItScopeCallback.exe als Admin (Rechtsklick als Administrator) ausgeführt werden.

(4) Automation anlegen

Mit der Angabe einer Recherche, welche im Ergebnis nur die CO-Artikel liefert, können Artikel im Nachtlauf mit ITScope aktualisiert werden.

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Automation mit Übernahmeschemaauswahl anlegen

Soll ein bestimmtes Übernahmeschema und nicht das Standardschema für die Automation genutzt werden ist folgende Task zu verwenden und die entsprechende Bezeichnung am Knoten zu hinterlegen:

<task>
<name>ITscopeArtikelAktualisieren</name>
<mandant>1</mandant>
<operations>
<operation name="ITscopeArtikelAktualisieren">
<call>
<option>
<name>RechercheNummer</name>
<value>50252</value>
</option>
<option>
<name>Schema</name>
<value>testnichtStandard</value>
</option>
</call>
</operation>
</operations>
</task>

Einstellungen in Concept Office

Bestellausgabe am Lieferanten hinterlegen

Wird ein Lieferant im Bestellprozess über ITScope abgewickelt, so muss in Concept Office die Bestellausgabeart „ITscope“, sowie Ihre Kundennummer beim Lieferanten im Firmenstamm hinterlegt werden:

Lieferantenmapping

Damit der Preis-/Bestandsabgleich im Artikelstamm zu den gewünschten Lieferanten erfolgen kann, müssen die Lieferanten in Concept Office gemappt werden.

Dies wird am Lieferanten (Firmenmodul) unter Mitarbeiter/Weiteres mit Angabe der Fremdnummer aus ITscope (Nummer des Distributors) aktiviert. Ist der Lieferant gemappt, so kann ein aktiver Abgleich oder auch die Neuanlage von Artikeln mit Hinterlegung der Lieferanten erfolgen.

Die Nummern aus COP stimmen nicht überein.

In dem folgenden Link gelangen Sie zur aktuellen Lieferantenübersicht von ITScope https://guide.itscope.com/kb/eservices/

Diese findet man im ITScope als Lieferanten-ID am Distributor.

Möglichkeit 1: Über die Artikelsuche in den gewünschten Bezugsquellen den Lieferanten anklicken. Es öffnet sich rechts ein Infofenster und die Lieferanten-ID kann aus den Lieferantendetails entnommen werden.

Möglichkeit 2: Der Lieferant wird über die Suche ausgewählt und man entnimmt die ITScope-ID des Lieferanten aus der Statistik.

Damit Einkaufspreise und Bestand an Artikeln aktualisiert werden kann, müssen die Haken „EK-Preise aktualisieren“ und „Bestand/Bestandstatus aktualisieren“ aktiv sein.

Diese finden Sie unter Firma –> Lieferantendaten –> ITscope

Artikel suchen und Übernhemen

Artikelsuche aus CO

In der Artikelsuche kann jetzt via ITscope gesucht werden. Dafür wurde der Haken ‚Suche in ITscope Artikeln‘ hinzugefügt. Wenn dieser Haken aktiviert wird, steht nur die Volltextsuche zur Verfügung und die anderen Felder werden ausgegraut.

Suchmöglichkeiten/-Einschränkungen:

Volltextsuche nutzen, um über alle Eigenschaften der Artikel sich suchen (Hersteller, EAN, Bezeichnung, HerstellerNr)
Volltextsuche ‚Toner black Kyo <EAN>‘ möglich.
Volltextsuche mit ‚<Bestellnr>‘ (alleinstehend) möglich.
Keine Suche über der Daten Distributoren. (Debitorenname, Kürzel)

Zur Übernahme nach Concept Office öffnet sich (analog COP) das Übernahmefenster, welches über ein vordefiniertes Schema oder mit manuellen Einträgen befüllt werden kann.

Der Hauptlieferant wird bei Anlage eines neuen Artikels aus ITscope nun nach folgenden Kriterien ermittelt:

günstigster Lieferant (EK) mit Bestand
wenn keiner Bestand hat, dann der günstigste Lieferant (EK)
wenn keine Bestände und keine EK-Preise vorhanden, dann der erste Lieferant, der gefunden wird

Den Abgleich bestehender Artikel kann man als Massenlauf aus der Artikelübersicht durchführen (Modul Artikel / Reiter Einkauf → Modul Funktion „ITScope-Daten aktualisieren“)

Artikelsuche aus Vorgang

Im Vorgang kann über die Modulfunktion ‚ITscope starten‘ die Plattform aufgerufen werden. Ist neben ITscope auch COP als aktiv in den Externen System angelegt, dann erscheint ein derzeit noch ein Auswahlfenster. Neben dem Importdialog öffnet sich nun die ITscope-Plattform im Browser.

Über die Teilenfunktion im ITScope kann der/die gewählte Artikel/Sammlung nach CO übertragen werden.

Artikelübertragung aus ITScope an Concept Office

Artikel können aus ITScope an Concept Office übergeben werden. Hierfür wird die „Teilen“-Funktion der Plattform genutzt. Je nach ERP muss der entsprechende Übertragungslink verwendet werden. Bei der Übertragung wird zwischen einzelnen Artikeln oder Sammlungen unterschieden.

Für die Artikelübertragung an Concept Office gibt es einen Concept Office Button in der Teilen Funktion:

Bestellausgabe an ITscope

Für die Ausgabe einer Bestellung zu ITscope gibt es die Ausgabeart „ITscope“:

Standardmäßig die kann Ausgabeart am Lieferanten vorbelegt werden (Firma –> Lieferantendaten –> Bestellausgabe)

Falls Bestellungen der Ausgabeart OpenTrans mit anderen Mitteln erfolgt (bspw. Bestellungen werden an Soennecken automatisch per EDI-Schnittstelle versendet), so muss die Konfiguration 60 - „Bestellungen (openTRANS) in nach Lieferanten getrennte Ordner speichern“ auf 1 -Ja gestellt werden.

Sonst werden ITscope-Bestellungen versehentlich an den falschen Lieferanten versendet.

Damit die Ausgabe erfolgen kann, muss folgendes gepflegt sein:

Positionen besitzen die Bestellnummer des Lieferanten
Die Bestellung ist Vorgangsbezogen
Am Lieferanten steht Ihre Kundennummer und die ITscope Lieferantennummer (Frmednummer)

EDI-Schnittstelle: Belegabgleich aus ITscope per API-Abruf

Belegabgleich mit ITscope

maschinen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T10:00:35+00:00

Feldbeschreibungen Maschinen

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Identnummer (Maschinennummer)	Text (max. 50 Zeichen)	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Sammelmaschine	Kontrollkästchen	Platzhalter für anonyme Geräte
Maschinendaten
Abw.Rg.-Anschrift	Zahl ohne Kommastellen	Abweichende Anschrift für Rechnungen
Abw.Rg.-Empfänger für Werkstattaufträge	Zahl ohne Kommastellen	abweichende Kundennummer für Rechnungen aus Werkstattaufträgen
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Artikelnummer, die für das Modell der Maschine steht (Modellartikel).
Aufbereitung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Zustand der Maschine (verkaufsbereit, Aufbereitung nötig, Schrott)
Eigentümer	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Eigentümer der Maschine (keine, Händler, Kunde, Leasinggesellschaft, Lieferant)
Firmennummer	Zahl ohne Kommastellen	Kundennummer, wo sich die Maschine befindet, 1 = Lagermaschine
Gerätebewertung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt
Gerätezustand	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc.
Verschrottungsgrund	Combo-Box	die Pflege der Verschrottungsgründe erfolgt über das Modul ‚Status‘ unter ‚Weitere Stammdaten’
Lager	Auswahlfeld	Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt
Standort	Auswahlfeld	feste Auswahl
Seriennummer	Text (max. 50 Zeichen)	Vom Hersteller vergebene Identifikationsnummer der Maschine
Standort
Standort	Bereich	aktueller Standort und Ansprechpartner der Maschine (wird bei Lieferscheindruck automatisch gefüllt).
Materialliefer.-Anschrift	Auswahlfeld	Möglichkeit zur Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Kunden-Masch.-Nr.	Text	Möglichkeit der Zuweisung einer eigenen Kundenmaschinennummer
Kunden-Masch.-Name	Text	Möglichkeit der Zuweisung eines eigenen Kundenmaschinennamens
Zähler
Zähler	Bereich	Information zu den Zählern die der Maschine zugeordnet sind und deren Zählerständen
Weitere
Artikelbild	Bild	Wird aus dem Modellartikel heraus angezeigt.
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Frei beschreibbares Feld für Anmerkungen zur Maschine
Maschinenbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für Maschinen, die über eine Dummymaschine abgewickelt werden und damit keinen korrespondierenden Artikel haben oder wo die Bezeichnung von der des Modellartikels abweicht.
Zusatzinfo	Text (max. 255 Zeichen)	Zusatzinformationen, z.B. genauere Spezifikation zu Maschinen

Registerkarte Ein- /Verkauf, Reparatur

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Einkauf	Bereich	Daten aus Bestellung und Warenbuchung
Bestellnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Bestellung
Eingangsdatum	Datum	Datum der Warenbuchung
Einkaufspreis	Preis	Einkaufspreis der Maschine
Filiale	Auswahlfeld	Erbt die Filiale aus der Bestellung und dient zum Filtern und Sortieren.
Garantie Lieferant bis	Datum	siehe hier
Letzter Inventurwert	Preis	Wert den die Maschine bei der letzten Inventur erhalten hat
Lieferantennummer	Zahl ohne Kommastellen	Bei diesem Lieferanten wurde die Maschine eingekauft
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	Lieferscheinnummer des Lieferanten
Rahmenvertragsnummer	Textfeld	Eingabemöglichkeit für Rahmenvertragsnummern
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Eingangsrechnung
Rechnungsdatum	Datum	Datum der Rechnung mit der die Maschine gekauft wurde
Summer der Optionen	Preis	EK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-EK mit übernommen.
Verkauf/Rücknahme	Bereich	Daten aus dem Verkaufsvorgang
Garantie Kunde bis	Datum	siehe hier
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Geschäftsbereich, in dem verkauft wurde
Kalkulierter EK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kalkulierter VK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kassennr. / Bonnummer:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Verkauf via Concept Cash automatisch gefüllt
Lieferdatum	Datum	Datum des Lieferscheins (wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt)
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechungsdatum	Datum	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rücknahmepreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Summe der Optionen	Preis	VK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-VK mit übernommen.
Verkaufspreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Verkäufer	Auswahlfeld	Verkäufer, der die Maschine verkauft hat
Vorgangsnr./Posnr.:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Reservierung der Maschine im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Details	Bereich
Im Portal ausblenden	Kontrollkästchen	Maschine im Portal ausblenden
Kompatible Artikel möglich	Kontrollkästchen
MPS Anbindung vorgesehen	Kontrollkästchen	Ist eine Maschine für die MPS-Anbindung vorgesehen (Haken ‚MPS Anbindung vorgesehen‘ im Maschinenmodul), so wird der Bestellmodus im Portal als automatisch angezeigt, aber eine manuelle Bestellung ist bis zur tatsächlichen Anbindung weiterhin möglich.
MPS-Hinweis		Hinweise zum MPS-System
MPS-Systemname	Text	Name des angebundenen MPS-System
Software-Schlüssel	Text	manuelle Eingabe, die nicht ausgewertet wird (Bsp. Produkt-Key)
Reparatur	Bereich	Daten einer zeitweiligen Rücksendung
Einschickdatum	Auswahlfeld
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Vorlage für Serviceaufträge mit dieser Maschine, am Verkaufsgeschäftsbereich wird hinterlegt, welcher hier vorbesetzt werden soll.
Rücklieferdatum	Auswahlfeld
Rücksendeschein für Reparatur
Restwertermittlung	Bereich
Restwert	Zahl	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Datumsfeld	siehe Restwertermittlung
Basis-EK	Zahl	siehe Restwertermittlung
Basis-EK (Wiedervermietung)	Zahl	siehe Restwertermittlung
EK-Aufschlag in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Zinssatz in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Mietbuch	Bereich	Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen

Registerkarte Verträge/Kosten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Verträge	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneten Verträgen
Ersatzmaschinen	Bereich	Übersicht zur Ersatzmaschine, die im Einsatz ist (wird nur befüllt, wenn eine Erssatzmaschine im Einsatz ist)
Servicepartner (Fremdbetreuung)
Auftragserfassung trotz Fremdbetreuung zulassen	Checkbox
Betreut für	Zahl	Zeigt den Händlerkollegen an, für den eine Maschine betreut wird(Händlerkollege muss als Kunde angelegt sein).
Chargebackcode	Textfeld	Sonderfunktion Xerox-Partner
Fremdbetreuung Material		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Fremdbetreuung Service		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Vertragsnummer	Textfeld	Möglichkeit zum Eintragen der Vertragsnummer für die Fremdbetreuung
Finanzierung / Abschreibung	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneter Abschreibung und Finazierungen

Registerkarte Historie

Übersicht zu Historie der Maschine. Angezeigt werden können verschiedene Kriterien wie Sevice-Aufträge, Wartungshistorie, Vorgänge, Zählermeldungen, etc. Bei der Auswahl kann ein bestimmter Zeitraum, der Anzeige, definiert werden.

Registerkarte Einsatzdaten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Wartungsauftrag	Bereich
Letzte Wartung	Datumsfeld	Zeitpunkt des letzten Service-Auftrags vom Typ Wartung (automatisch gefüllt, wenn eine Tätigkeitsposition zur Maschine fakturiert wird)
Besonderheiten	Memo	Eine hier hinterlegte Besonderheit wird als Einsatzhinweis in in den Service-Auftrag kopiert.
Hinweistext	Text
Anfart	Bereich
Anfahrtspauschale	Text (30 Zeichen)	Zuweisung Artikel für Anfahrt
Service Level Agreement	Auswahlfeld	Weitere Informationen hier
Techniker	Auswahlfeld	Auswahl, welcher Techniker erwünscht ist und welcher unerwünscht ist
Netzwerkdaten	Bereich
MAC-Adresse	Textfeld
Hostname	Textfeld
Gateway	Textfeld
1. DNS-Server	Textfeld
Maschinenpasswort	Textfeld
IP-Adresse	Textfeld
DHCP	Textfeld
Sudnet Mask	Textfeld
2. DNS-Server	Textfeld

Registerkarte Optionen

Übersicht von Komponenten, die der Maschine zugeordnet sind, oder wo die Maschine selbst als Komponente hinterlegt ist. Weitere Informationen: Optionen

Maschinen

preispflege:bearbeiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:51:56+00:00

Preispflege: Bearbeiten der Daten

Die importierten Daten können im Modul Preispflege (PP) auch direkt bearbeitet werden. Hierzu wird das Schema aus der Übersicht aufgerufen. Es befindet sich im Status erfasst. Die Bearbeitung kann manuell oder über die Schaltfläche Positionen kalkulieren durchgeführt werden.

Manuelle Kalkulation

Bei der manuellen Bearbeitung wird in jeder Zeile der neue Preis eingegeben und das „Gültig ab“ und „Gültig bis“ –Datum gesetzt.

Weiterhin ist es möglich, manuell von Bereichspreis auf einen Artikel-Preis zu ändern. Hierbei wird unter Bereich die Bereichskennung gelöscht und der „Preis neu“ manuell geändert. Bei der Übernahme wird dieser Artikel als neue Kundensonderkondition angelegt.

Kalkulation über das Menü

Über die Schaltfläche Positionen kalkulieren wird die Kalkulationsmaske geöffnet. Hier kann der aktuell markierte Datensatz oder die markierten Datensätze bzw. alle Datensätze bearbeitet werden.

Als Kalkulationsart stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

EK neu berechnen
Aufschlag % auf Listen-VK
Aufschlag % auf Sonder-VK
Spanne beibehalten (verwendet KIP)
Aufschlag % aus Listen-EK
Aufschlag % auf KIP
Preisaufschlag beibehalten (verwendet KIP)

Die Kalkulationsgröße ist der Wert in Prozent für die Berechnung der neuen Kalkulation. Dies ist nur für Kalkulationsarten verfügbar, die einen prozentualen Aufschlag berechnen.

Unter Preiskatalog wird ausgewählt, über welchen VK-Preiskatalog die Kalkulation erfolgen soll. Das Feld steht nur zur Auswahl, wenn als Kalkulationsart Aufschlag % auf Listen-VK verwendet wird.

Über die Schaltfläche Kalkulieren werden wie Datensätze kalkuliert. Eine Übernahme erfolgt erst mit anschließendem Klick auf Übernehmen.

Im Abschnitt Änderung ist es möglich das Gültig ab sowie das Gültig bis – Datum zu setzen. Zudem kann ein fester Sonderpreis neu manuell ohne Kalkulation zu definiert werden. Mit Klick auf Ändern und Übernehmen werden die Daten in das Grid übernommen.

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

rechnungseingang:leasingrueckkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-03T09:25:51+00:00

Leasingrückkauf

Bei der Rechnungseingangsbuchung lässt sich angeben, ob es sich um einen Leasingrückkauf handelt. Ist dies der Fall, kann der Rechnungsbetrag bei der Buchung auf die zurückgekauften Maschinen verteilt werden.

Die Rechnungen für Leasingrückkauf sollen sich speziell kennzeichnen lassen. Wird eine solche Rechnung gebucht, kann ein Vertrag angegeben werden. Dabei werden die Geräte des Vertrages in einer Liste angezeigt. Dort lassen sich Rückkaufswerte der Geräte eingeben bzw. können diese über eine Verteilungsfunktion anhand des Rechnungsbetrages automatisch verteilt werden. Beim Buchen werden diese Werte als kalkulatorischer EK an den Geräten vermerkt.

Vorbereitung

Neues Kennzeichen ‚Rückkaufrelevant‘ am Modellartikel im Reiter ‚Gruppierung/Weiteres‘.

Beim Buchen einer als Leasingrückkauf gekennzeichneten Rechnung im Rechnungseingang werden die Preise der Artikel, die nicht als rückkaufrelevant gekennzeichnet sind, nicht mit verteilt.

Rechnungseingang buchen

Im Rechnungseingang muss die entsprechende Rechnung aufgerufen und die notwendigen Daten eingegeben werden. Zudem muss der Haken Leasingrückkauf gesetzt werden.

Mit anschließendem Klick auf Rechnung buchen öffnet sich der nachfolgende Dialog:

Mit der Wahl des Vertrages erscheinen alle Maschinen, die in diesem enthalten sind (egal welcher Erlös hinterlegt ist). Alternativ kann auch über die Eingabe der Identnummer eine Maschine erfasst werden.

Nun kann der Betrag verteilt werden. Hierfür gibt es drei Optionen:

Gleichverteilung: der offene Betrag wird auf alle Maschinen zu gleichen Teilen verteilt. Maschinen, die bereits manuell mit einem Betrag >0 versehen wurden, werden von der automatischen Verteilung ausgenommen.
Verteilung anhand EK: der Rechnungsbetrag wird anhand des EKs der Maschinen verteilt.
manuelle Aufteilung des Rechnungsbetrages

Beim Abbrechen der Verteilung des Rechnungsbetrags auf die Maschinen wird ebenso die Buchung abgebrochen.

Daten an der Maschine

Nach erfolgreicher Buchung werden an den Reiter Einkauf-/Verkauf, Details der Maschine folgende Daten zurück geschrieben:

der Rückkauf-Betrag als kalkulatorischer EK
der Lieferant
die Rechnungsnummer
das Rechnungsdatum

schnittstellen:copagent_vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

Vorbereitungen Schnittstelle "cop agent" und "neos"

Begleitender Artikel zu copagent und neos

Systemvoraussetzungen

In dem lokalen Netzwerk, in dem auch Concept Office eingesetzt wird, muss eine cop- bzw. NEOS-Installation mit der Lizenz „professional“ vorhanden sein. Diese ist bei cop bzw. Nordanex kostenpflichtig zu erwerben und beinhaltet die notwendige SOAP-Schnittstelle. Zusätzlich muss der ConceptOfficeButton bei Dienst-Support kostenpflichtig freigeschalten werden. Lassen Sie sich bei der Einrichtung vom Dienst-Support unterstützen.

Kontaktdaten cop:

cop software + services GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 24
D-71665 Vaihingen an der Enz
Tel.:+49 (0) 7042 81434-0
Fax: +49 (0) 7042 81434-29
Email: support@cop-software.de

Kontaktdaten neos:

Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG
Barkhausenstraße 2 / t.i.m.e.Port 2
D-27568 Bremerhaven
Tel.:+49 (0) 471 483839-0
Fax: +49 (0) 471 483839-29
Email: info@nordanex.de

Das Modul ist mit der CO-Lizenz COP-Agent verfügbar.

Administrative Einstellungen

Die Artikeldaten werden per Webservice abgerufen. Dafür müssen die Zugangsdaten im Modul Externe Systeme eingetragen werden. Für eine Cloudinstallation von cop bzw. NEOS ist der Eintrag einer zweiten Url notwendig. In das Feld URL kommt die URL(SOAP) und in die Zusatzinfo1 die URL mit der das Webinterface aufgerufen wird.

Desweiteren muss die Anwendung CoCallBack.exe aus dem Programmverzeichnis auf jedem Rechner einmalig als Administrator ausgeführt werden. Die Anwendung trägt die nötigen Registry-Einträge in den Branch HKEY_CLASSES_ROOT ein. Diese Einstellungen stellen den Datenaustausch mit Cop sicher.

Damit Concept Office Lieferanten und Artikel den cop-/NEOS-Daten richtig zuweisen kann, müssen die entsprechenden IDs korrekt hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten.

Unser Support wird Ihnen bei den administrativen Einstellungen bei Bedarf gern behilflich sein.

Lieferant zuweisen

Im Firmenstamm gibt es in der Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres die Tabelle Externe Kundennummern. Hier muss bei jedem cop-/NEOS-Lieferant die sup_id aus cop agent bzw. NEOS eingetragen werden. Die externe Warenwirtschaft muss „cop“ heißen.

Hier finden Sie die allgemeine Übersicht der IDs:

http://copwiki.de/mediawiki/index.php?title=Lieferantenkonten

Einige IDs erhalten Sie nur auf Anfrage beim jeweiligen Lieferanten.

Artikel zuweisen

Am Artikel wird in der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge in der Tabelle Kataloge ein Eintrag erwartet. Der Katalogname muss dabei „cop“ heißen und die map_id der COP-/NEOS-Daten als Abweichende Artikelnummer eingegeben werden. Bei Artikelanlage aus cop agent / NEOS heraus, wird diese Zuordnung automatisch vorgenommen.

Artikel können mit den bestehenden Artikeln verknüpft werden, indem im Übernahmeschema der Haken an vorhandene Artikel anfügen gesetzt wird. Dabei wird geprüft, ob die CO Artikelnummer bereits vorhanden ist. Weitere Informationen zur Bildung der Artikelnummer finden Sie hier.

Die Verknüpfung funktioniert nur dann, wenn bei der Übernahme dieselbe Artikelnummer entsteht, wie bereits im CO vorhanden. Alle abweichenden Artikelnummern sollten überprüft und bei Bedarf manuell in der Tabelle verknüpft werden.

Hersteller zuweisen

Gewünschte Hersteller müssen im Concept Office angelegt werden und können als Hersteller gekennzeichnet werden. Die Warenwirtschaft muss dabei „CopHersteller“ heißen und die man_id der COP-/NEOS-Daten als FirmenNr. in externe Kundennummern eingegeben werden. Das gewünschte Herstellerkürzel muss unter Lieferantendaten→Lieferantenkürzel eingetragen werden. Diese Datenpflege ist nur notwendig, wenn bei der Artikelnummernbildung das Herstellerkürzel automatisch ermittelt werden soll.

Diese Einstellung ist optional, wenn das Übernahmeschema //Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung// verwendet wird.

Schnittstelle, Vorgänge, cop

schnittstellen:neos

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu NEOS. NEOS (Nordanex-Einkaufs-Optimierungs-System) ist mehr als ein Softwaretool zur Beschaffung. Höchste Datenqualität und die Verdichtung der verschiedenen Lieferantenartikel auf eine Artikelnummer lösen das Stammdatenproblem der Nordanex IT-Systemhäuser. Alle nachgelagerten Beschaffungsprozesse, wie Listung beim Lieferanten, Rechnungsprozess, Bestellkonditionen, RAM und Gewährleistung sind bereits geregelt.

Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails, wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.nordanex.de

Vor allem für Mitglieder von Soennecken bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Mehrwert.

Mit Concept Office können Sie auf NEOS-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul erfordert eine Lizenz!

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Artikeldaten im Vorgang aktualisieren

Bei der Neuanlage von Artikel aus NEOS können die Warengruppen übernommen werden, wenn man unter Warengruppe ‚aus EDI kopieren‘ einstellt. Nicht vorhandene Warengruppen werden dabei automatisch angelegt. Sind die Artikelpositionen in den Vorgang (Angebot oder Auftrag) aufgenommen, können die Einkaufspreise der Artikel nun lieferantenübergreifend aktualisiert und verglichen werden. Dafür klicken Sie auf die Modulfunktion EK-Analyse. Im sich daraufhin öffnenden Fenster sehen Sie alle Postionen des Auftrages und nebeneinander alle für die Artikel möglichen Lieferanten. Für jeden Lieferanten werden die folgenden Informationen angezeigt:

ein Kontrollkästchen, welches über den aktuell im Auftrag hinterlegten Lieferanten informiert.
EK-Preis
Bestand
Bestandsstatus (Ampel analog zu neos)
letztes Aktualisierungsdatum

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Daten aktualisieren werden die Lieferantendaten via Webservice direkt aktualisiert. Dabei werden auch die Stammdaten des Lieferantenartikels aktualisiert. Wird ein Artikel bei einem Lieferanten geführt, der am Artikel noch nicht bekannt ist, wird dieser direkt im Artikelstamm am Artikel hinzugefügt.

Am Ende der Tabelle sind verschiedene Summierungen und Werte aufgeführt:

Summe möglich: maximaler Bestellwert bei diesem Lieferanten
Summe ist: aktueller zugewiesener Bestellwert
Mindestbestellwert: Lieferanteninformation; wird rot dargestellt, wenn unterschritten
Fracht frei: Lieferanteninformation
Versandkosten:Lieferanteninformation

Die Schaltfläche Günstigster Lieferant besetzt für alle Artikel den Lieferanten mit dem niedrigsten Preis vor.

Durch manuelles Anhaken von Kontrollkästchen kann ein Artikel einem anderen Lieferant zugeordnet werden. Dies kann beispielsweise genutzt werden um Mindestbestellwerte zu erreichen.

NEU ab Version 7.0.1078 - Import von Artikel/Artikellisten

Ziel

Ziel ist der Import von Artikeln/Artikellisten nach Concept Office sowie die Übergabe der Bestellungen nach NEOS.

Voraussetzungen

Ausführen des Programmes CoCallBack.exe, das im Lieferumfang von Concept Office, im Programmverzeichnis, enthalten ist

Dieses Programm ist mit Administratorrechten einmalig auszuführen und erstellt alle nötigen Einträge in der Windows-Registry.

Einmalige Freischaltung des Buttons im NEOS durch den NEOS-Support

Aufruf

Modul Vorgänge - Modulfunktion COP-Agent starten.

Dabei öffnet sich automatisch die Seite zu NEOS sowie eine Übernahmemaske. Wird NEOS direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die nach Concept Office übergeben werden, ohne Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen angezeigt.

Import von Artikeln oder Listen

Button in NEOS - An Concept Office übertragen

Bitte wenden Sie sich zur einmaligen Freischaltung des Buttons an den NEOS-Support.

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen Artikel und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.

Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus NEOS importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste in dieser erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Export von Bestellungen an NEOS

service-auftraege:zaehlernullung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T12:06:16+00:00

Zählernullung/Zählerwechsel im Serviceauftrag

Im Serviceauftrag in Concept Office ist es möglich Zähler zu nullen. Dies findet beispielsweise bei Tausch einer Platine am Gerät Verwendung. Es ist möglich sowohl neue Platin mit Zählerstand gleich 0 als auch gebrauchte Platinen mit Zählerstand ungleich 0 zu verbauen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

Serviceauftrag in Concept Office

Im Modul Serviceauftrag kann im Reiter Sonstiges im Abschnitt Maschinenzählerstände die Nullung vorgenommen werden.

Im Feld alter Zählerstand bei Wechsel wird der zuletzt abgelesene Zählerstand der alten Platine vor dem Tausch eingetragen.
Anschließend wird bei Startzähler nach Wechsel der Startzähler der neuen Platine eingetragen. Dieser kann größer (gebraucht) oder gleich (neu) 0 sein.
Zuletzt wird im Feld Zählerstand neu der neue Startzähler (+ evtl. Technikerkopien) eingetragen.

Beim Speichern werden die Daten als Technikermeldung vermerkt und stehen dann im Modul Zählerstandserfassung zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Serviceauftrag in Concept Flex

Im Concept Flex hat der Techniker ebenfalls die Möglichkeit eine Zählernullung/Zählerwechsel bei der Rückmeldung des Auftrages vorzunehmen. Die benötigen Felder müssen über einen Schieberegler hinzugeschalten werden.

Weiterverarbeitung der neuen Zählerstände

Die neuen Zählerstände werden nicht automatisch als neue Zählerstände in das Modul Zählerstandserfassung übertragen. Hierfür ist das Eingreifen des zuständigen Bearbeiters notwendig.

Zur besseren Auswertung stehen die vom Techniker eingegebenen Daten in den folgenden Spalten zur Verfügung:

Technikerkopien: Technikerkopien, die bei dem Serviceeinsatz vorgenommen wurden.
Nullung bei (Techniker): Letzter Zählerstand der alten Platine, die ausgebaut wurde.
Letzte Techn.-nullung Startzähler: Der Wert entspricht dem neuen Startzähler, der eingesetzt wurde.
Letzter Stand: Dieser Wert entspricht dem zuletzt vom Techniker gemeldeten Zählerstand.

Nach Eingabe des neuen, aktuellen Zählerstandes erscheint ein Hinweis über die Abweichung des Wertes und es muss ein Zählerwechsel vorgenommen werden. Mit Klick auf Zählerwechsel erscheint die Information, dass Daten Techniker-Zählerwechseldaten aus einem Serviceauftrag vorliegen. Diese Werte werden anschließend beim Wechsel vor belegt.

Es erfolgt die Eingabe bzw. Bestätigung der vorbelegten Werte:

letzter bekannter Zählerstand vor dem Zählerwechsel
Anzahl Klicks des neuen Zählwerkes

Damit ändert sich der Wert in der Spalte Offen auf den korrekten Wert. Damit ist der Zählerwechsel abgeschlossen.

Nach Durchführung des Zählerwechsels wird zusätzlich in die Spalte Nullung, der Wert bei dem genullt wurde, eingetragen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

ticket:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:17:05+00:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“.

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wenn bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus, kein Tätigkeitsartikel vorgegeben ist, dann wird der an der ausgewählten Stundenart hinterlegte Artikel verwendet.

Ist dort keine Angabe hinterlegt, wird der Artikel ‚Service‘ eingesetzt.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,
#Ticket-Ansprechpartner#,
#Ticket-Anschrift#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#,
#Ticket-Lieferland#,
#Ticket-Lieferstrasse#,
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgende Sonderrechte sind zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
nur eigene Filialen
Ja

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

Das Monatsticket

Import von Tickets

Vorqualifikation an Tickets

Ticket

versandarten:paket_gewicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:35:18+00:00

Paketkennzeichnung für Gewichtsstufen

An jeder Versandart die Informationen zum Gewicht für die Paketdienstleister zur Verfügung stellt, kann ein Kennzeichen gesetzt werden, das bei der Ausgabe von Lieferdaten das Gewicht pro Paket berücksichtigt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, muss ein Kommissionierschein gedruckt werden (Pflicht). Dies verändert den Ablauf des Lieferscheindrucks im Vorgang, beim Kommissionieren in der Tourenplanung (Reiter Kommissionierung) und im Kundentool ‚Paketdienst‘. Anstelle der automatischen Ausgabe der Logistikdaten, öffnet sich im Anschluss an den Lieferscheindruck eine Maske, auf der zunächst die Anzahl der zu versendenden Pakete einzugeben ist. Anschließend kann pro Paket ein Gewicht und optional die Maße des Pakets angegeben werden. Beim Sprung zum nächsten Paket wird die Datei mit den eingegebenen Daten exportiert.

Für den Versanddienstleister wird damit pro Paket eine Datei erzeugt (Bsp.: Aufbau: Polling_9301590_1(3).csv = Polling_Lieferscheinnummer_Kommissionierscheine_(Paketnummer)).

Achtung: Massenverarbeitungen, wie bspw. der Formulardruck oder der Lieferscheindruck aus der Übersicht der Kommissionierscheine in der Tourenplanung wenden dieses Verhalten nicht an, hier greift ggf. der Standardwert (z.B. aus der Paketdienst.ini).

Die Eingabe von Anzahl, Gewicht und ggf. Abmessungen der Pakete wurde in das Modul Kommissionieren und Verpacken integriert. Hierfür steht die Funktion ‚Paketdaten eingeben‘ über den Actionbutton oder eine Abfrage beim Lieferscheindruck zur Verfügung, die mit bereits erfassten Daten vorbelegt ist oder an dieser Stelle ausgefüllt werden kann. Daten, die über die bestehende Funktion ‚Paketwechsel‘ im Modul Verpacken erfasst werden, werden ebenfalls gespeichert und beim Lieferscheindruck vorbelegt.

Achtung: Dies gilt für Aufträge mit entsprechend gekennzeichneter Versandart.

Merke:

Gewicht pro Paket ist nur mit Kommissionierschein möglich
Das setzen der Option Gewicht pro Paket verlangt den Kommissionierschein – kein Druck des Lieferscheins ohne Kommissionierschein möglich
Paketdienst.ini GewichtVorgabewert=123 greift, wenn kein Gewicht pro Paket aktiv
Anzahl Nachkommastellen, die für die Gewichtseingabe zur Verfügung stehen sollen: die Eingabe des Gewichts erfolgt dann rückwärtig (beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle). Bei 0 greift das Standardverhalten (Eingabe von vorn und 3 Nachkommastellen).

vertraege:vertragskalkulation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-25T10:12:50+00:00

Vertragskalkulation

Dieses Modul ist mit der Lizenz VorgangsKalkulationExtern verfügbar.

1.Vorbereitung

1.1 Konfiguration

Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 Vertragskalkulation intern.

Konfiguration 339: Externe Vorgangskalkulation

Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.

0 - Nicht unterstützt
1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
5 - Vertragskalkulation intern

1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten

Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.

Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.

1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine

Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter Service vordefinieren.

1.4 Erstellen eines Textbausteins

Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:

Miete + Wartung

Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#

Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#

- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €

- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €

Abrechnung #Zaehler1Intervall#

Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate

In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet:

* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)

* Ersatzteile

* Technikerleistungen

* An- und Abfahrtskosten

Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.

Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.

Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.

Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#

Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch hier.

2. Vertragskalkulation im Vorgang

2.1 Positionen im Vorgang

Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im Vorgang in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.

Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.

Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:

Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter Shift-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.

Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.

Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.

Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.

Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.

In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.

Bemerkung: Sollte in der Vertragskalkulation ohne Leasingfaktoren gearbeitet werden, muss entweder manuell ein Leasingfaktor von 1,0 hinterlegt werden, oder es muss ein Standardleasingfaktor von 1,0 angelegt und ausgewählt werden, damit in der Kalkulation beim Mieterlös die Rate mittels Programmlogik errechnet und vorbelegt wird.

2.2.1 Hinweis

Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.

2.2 Extra Raten

Im Bereich Extra Raten können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.

In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.

Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.

2.3 Ablöse / Ablöseartikel

Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul Artikel unter Stammdaten anlegen.

In der Vertragskalkulation im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.

Die Ablöse wird dann als interne Position in den ersten Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.

2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation

Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt Vertrag anlegen auszuwählen.

Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.

Steht im Feld Vertragsnummer bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.

Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.

Zusätzlich gibt es die Option ‚Kosten aus Kalkulation übernehmen‘. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.

Vorgaenge

nl:firmen:umnummerieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Bedrijfsnummer wijzigen

Der Artikel beschreibt die Möglichkeiten die eindeutige Nummer einer Firma zu ändern. Außerdem können über die Funktion Firmen zusammengelegt werden.

Firmennummer ändern

Mit Klicken auf OK starten Sie die Umnummerierung.

Firmen zusammenlegen

Wird eine Firmennummer eingegeben die bereits existiert, weist Concept Office Sie darauf hin:

Wird die Frage mit Ja beantwortet, werden alle Daten der alten Firmennummer mit der neuen Firmennummer versehen, das heißt die Firmen werden zusammengelegt.

Einschränkungen

Aktuell ist es nicht möglich 2 Firmen, die beide als Lieferant gekennzeichnet sind, zusammenzulegen.

BEdrijven,, bedrijfsnummer, omnummeren

batchmanager-fehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-07T07:49:24+00:00

Probleme beim Export von Daten oder erzeugen von Serienbriefen

Stand der Information: 07.08.2024

Fehlerbeschreibung

Concept Office kann in bestimmten Systemumgebungen nicht auf Word & Excel zugreifen, um Daten zu exportieren oder Serienbriefe zu erzeugen.

Mögliche Fehlertexte:

Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).

Ausführung des Assistenten gescheitert!
Fehler beim Öffnen bzw. Anlegen der Zieldatenbank.
Klasse nicht registriert

Ursache

Durch einen Umstieg von älteren Office-Versionen auf Office 365 bzw. Microsoft 365 sind alte Registry-Einträge zurück geblieben, durch die gewünschte Ausgabe von Concept Office auf nicht mehr vorhandenen Office-Komponenten gelenkt wird und dadurch nicht mehr funktioniert. Ohne diese Registry-Einträge funktioniert die Ausgabe wie gewünscht.

Behebung

veraltete Registry-Einträge entfernen:

MS Office Version	RegKey
Microsoft Office 2010	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.5
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{00020813-0000-0000-C000-000000000046}\1.9
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{00020905-0000-0000-C000-000000000046}\8.7
Microsoft Office 365	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.8

alternative Behebung

Installation der Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable in der 32bit-Variante https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=54920

allgemein, Fehlerbeschreibung, Batchmanager, Serienbrief, SEPA-Mandatsschreiben, Word, Excel, Access

intrahandelsstatistik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:31:50+00:00

Intrahandelsstatistik

Concept Office bietet die Möglichkeit eine Auswertung der Artikelbewegungen für die Meldung zum statistischen Landesamt.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine erfolgreiche Auswertung erfolgen kann.

1. Konfiguration

Die Statistikfunktion muss zuerst unter Administration im Modul Konfigurationen aktiviert werden:

Konfiguration 10: Intrahandelsstatistik führen

0 - Nein
1 - Ja

2. Mandantendaten

Im Mandanten unter Administration müssen auf der Registerkarte Finanzbuchführung/Intra, im Bereich Intrastatistik, eingetragen werden:

die Materialnummer (Sie identifiziert im Erhebungsverfahren die versendete Stelle. Die Nummer wird vom Statistischen Bundesamt vergeben.)
die Teilnehmerkennung (Sie dient der Identifikation des Melders.)

3. Artikelpflege

Die Artikel müssen in Artikelstammdaten auf der Registerkarte Intra im Bereich Intrastatistik gepflegt sein. Die Warennummer ist verpflichtend anzugeben. Das Ursprungsbundesland hingegen kann optional gespeichert werden.

Aufruf der Statistik

Der Aufruf der Intrahandelsstatistik erfolgt über das coKundentools.exe. Nach dem Start werden Sie aufgefordert ein Kommandozeilenparameter einzugeben. Dieses lautet: IntraStat. Anschließend erscheint folgende Eingabemaske, in der Sie die entsprechenden Daten für die Statistik sowie den Speicherort für die xml-Datei auswählen können.

Geschäftsbereiche

Hier kann eine Auswahl für einzelne Geschäftsbereiche vorgenommen werden. Es ist im Vorfeld möglich, am Geschäftsbereich eine eigene Materialnummer und Teilnehmerkennung zu definieren. Damit kann für Geschäftsbereiche eine unabhängige Ausgabe vorgenommen werden.

Wenn mehrere ausgewählte Geschäftsbereiche identische Werte aufweisen, werden diese in einer Datei zusammengefasst. Ist kein Wert angegeben, greift die Einstellung des Mandanten.

Verkäufe

Es werden alle Lieferscheine zu Verkäufen ins Ausland im angegebenen Zeitraum ausgegeben. Die Daten werden mit Kopf und Positionen erstellt.

Einkäufe

Für Einkäufe werden alle Zubuchungen aus den Warenbewegungen im angegebenen Zeitraum herangezogen, die im Ausland bestellt wurden. Zusätzlich werden Korrekturen der Bestellungswerte über die Eingangsrechnungskontrolle berücksichtigt.

Positionen mit EK=0 (Einkäufe & Verkäufe) werden nicht ausgegeben, da diese nicht vom Statistischen Bundesamt angenommen werden

Nachrichten-ID

Die Kennzeichnung einer Nachricht mit einer ID ist unbedingt erforderlich. Die Nachrichten-ID ist mit dem Dateinamen identisch zum dem in der xml-Datei als Element <envelopeId> abgelegt.

Die Nachrichten-ID bzw. der Dateinamen besteht aus <Materialnummer> - <Referenzzeitraum> - <Aktuelles Datum> - <Aktuelle Uhrzeit> und der Endung .xml.

Die Zeiträume haben folgendes Format:

Referenzzeitraum: jjjjmm

Datum: jjjjmmtt

Uhrzeit: hhmm

Intrahandelsstatistik, Artikel

aktionen:aktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T08:31:57+00:00

Aktionen

Als Aktion bezeichnet man einen marketing-strategischen Prozess, bei dem eine Anzahl Firmen kontaktiert bzw. informiert wird. Beispiele hierfür sind Kundenakquise, Produktpräsentationen oder Messevorbereitungen.

Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.

Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht Firmen-Aktionen ausgewertet.

Anlegen einer Aktion

Über den Reiter Eingabe im Modul Aktionen können verschiedene Aktionen angelegt werden. Dabei wird die Aktion über die Aktionsart, deren Bezeichnung und vielen weiteren Kriterien genau definiert. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart, welche über das gleichnamige Modul angelegt werden kann.

Aktionsarten

Aktionsarten dienen der Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen und können über das Modul-Aktionsarten angelegt werden. Die Aktionsart sollte über einen eindeutigen Namen mit max. 20 Zeichen definiert werden. Zur Auswahl wird in Concept Office die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.

Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.

Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul

Im Firmen-Modul werden im Reiter „Übersicht“ alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich „0“) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion Datenverarbeitung (Firmen).

Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.

Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter Beteiligte Firmen der Firma zugeordnet wird.

Beteiligte Firmen

Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die Beteiligten Firmen zu dieser Aktion geöffnet werden.

Reiter Eingabe

Es ist möglich über den Reiter Eingabe weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.

Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link Verbindungen besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über Zuordnung ändern kann der Ansprechpartner gewechselt werden.

Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul Qualifikationen verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.

Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.

Reiter Übersicht

In der Übersicht werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt.

Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden:

Ansprechpartner
Ansprechpartner Mail
Absprechpartner Tel.
Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
Datum
Firma
Firmenqualifikation: entspricht dem Status der Firma
Hauptmitarbeiter
Kurzname
Land
Mitarbeiter
Name
Ort
PLZ
Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
Straße

Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit Werbesperre gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.

aktionen:durchfuehrung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Durchführung einer Aktion

Anlegen einer Aktion

Die Anlage einer Aktion kann entweder im gleichnamigen Modul erfolgen oder über den Verarbeitungsassisten im Firmenmodul.

Zuordnung von Firmen

Firmen können über den Verarbeitungsassisten im Firmenmodul zugeordnet werden.

Firmen die kein einheitliches Selektionskriterium aufweisen, lassen sich gemeinsam verarbeiten, wenn Sie nacheinander einer Aktion zugeordnet werden. Im Untermodul beteiligte Firmen stehen diese anschließend für eine Verarbeitung zur Verfügung.

Aktionen

aktionen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Modulfunktionen Aktionen

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, der Aktion zugeordnete Aktivität

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Aktion in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Aktivitäten
beteiligte Firmen
beteiligte Projekte
Dokumente
Werbemittel

Aktionen, Modulfunktionen

aktivitaeten:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T08:50:34+00:00

Modulfunktionen bei Aktivitäten

Modulfunktionen stellen Werkzeuge und Funktionen für das Aktivitäten bereit. Sie werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt und aufgerufen.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Besuchsbericht drucken	übergibt die Aktivitätendaten an eine Word-Vorlage zum Ausdruck/Speichern
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Massenänderungen	Massenänderung von Aktivitäten. Nur in der Übersicht verfügbar.
Serientyp einstellen	Einstellungen für Serienaktivitäten
Reminder	Erinnerungsfunktion
Vorgang anlegen	Generieren eines Vorgangs anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen
Serviceaugtrag anlegen	Generieren eines Serviceauftrages anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen

Daten verändern

Wird in der Übersicht der Aktivitäten nach Markierung einer Zeile der Button „„Daten ändern“ betätigt, so ist es nun möglich Aktivitäten um die angegeben Anzahl an Tagen zu verschieben. Zudem kann man angeben, ob eine Aktivität auf einen Samstag oder Sonntag fallen darf. es ist auch möglich Aktivitäten vorzuverlegen, mit z.B. -5 Tage.

Aktivitaeten, Modulfunktionen

allgemein:programmfenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Aufbau des Programmfensters

1. Menüleiste

In der Menüleiste befinden sich zum einen alle Standardfunktionen, wie zum Beispiel Speichern, Suchen (über den Sichten-Manager) und Drucken. Zum Anderen können Sie hier in die Untermodule des jeweiligen Moduls navigieren.

Der Navigationsbereich

Navigationsbereich Der Navigationsbereich besteht aus Favoriten, Sichten und Strukturansicht. Er befindet sich auf der linken Seite des Programms und lässt sich bei Bedarf einklappen. Dies geschieht über die kleine Stecknadel im Kopfbereich der Navigation.

Klickt man dann ins Modulfenster „fährt“ die Navigation an den linken Rand und lässt dem eigentlichen Modul mehr Platz. Wird die Navigation benötigt, klickt man auf die entsprechende Schaltfläche und die Navigation fährt wieder heraus.

2. Favoriten

Im Bereich Favoriten lassen sich vom Nutzer oft genutzte Module ablegen. Sie können Favoriten hinzufügen in dem Sie in der Strukturansicht mit rechts auf ein Modul klicken und Zu Favoriten hinzufügen wählen.

Um ein Modul aus der Liste der Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das Modul ebenfalls mit rechts und wählen den entsprechenden Eintrag.

Die Reihenfolge kann per Drag & Drop verändert werden.

3. Strukturansicht

Die einzelnen Untermodule des Programms können über die Strukturansicht, auch Treeview genannt, angesteuert werden. Prinzipiell arbeitet die Strukturansicht genau wie der Windows Explorer. Unter übergeordneten Modulen „hängen“ Untermodule, die sich auf- und zuklappen lassen.

Um an die Untermodule zu gelangen, reicht ein Klick auf das Pfeilsymbol. Hat ein Benutzer keine Leserechte oder keine Lizenz für ein Modul oder Untermodul, so erscheint dieses auch nicht in der Strukturansicht. Es ist daher möglich, das die Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer Bildschirmansicht abweichen.

4. Modulfenster

Hier ist das eigentliche Modul (Firmen, Vorgänge usw.) zu sehen.

5. Modulfunktionen

In vielen Modulen gibt es Sonderfunktionen. Zum Beispiel „Aktivität anlegen“ oder „Bestellung generieren“ usw. Über die am rechten Bildschirmrand angebrachten Schaltflächen sind diese leicht erreichbar.

Die Beschriftung der Symbole lässt sich abschalten, so dass diese Leiste auf kleineren Monitoren weniger Platz verbraucht.

Im Bild beispielhaft ein Teil der Modulfunktionen aus dem Modul Vorgänge:

Wie Sie diese Leiste an Ihre Wünsche anpassen können, lesen Sie bitte hier.

6. Modulleiste

Hier finden Sie alle aktuell von Ihnen geöffneten Module, um schnell wieder darauf zugreifen zu können.

Nach Programmstart wird jedes Modul, welches der Nutzer öffnet hier mit einem Tab abgelegt. So lässt sich schnell zwischen den Modulen hin- und herschalten.

Bleiben Sie mit der Maus über einem Tab stehen, werden Ihnen Detailinformationen zum jeweils geladenem Datensatz angezeigt.

Mit einem Rechtsklick in den freien Bereich neben den geöffneten Tabs können Sie entscheiden, ob große oder kleine Symbole oder nur Text in den tabs angezeigt werden soll.

Bei einer Monitorauflösung unter 1024 Pixel in der Höhe ist die Einstellung auf „nur Text“ obligatorisch.

Admin-Info:
Das Programm lässt sich vom Nutzer auf vielfältige Weise anpassen (Favoriten, Spaltenbreiten usw.). Diese Daten werden im Data-Pfad im Ordner UserData abgespeichert. Die Daten eines Users sind im Ordner mit dem Windows-Login-Namen des Users abgelegt. Durch Löschen dieses Userordners wird das Programm vom Layout her für diesen User in den Werkszustand zurückversetzt.

Das Aussehen des Programms kann in Templates voreingestellt werden. Lesen Sie mehr dazu hier.

allgemein

allgemein:uebersichten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Übersichten

Nahezu jedes Modul enthält eine Registerkarte, die mit Übersicht bezeichnet ist. In der Übersicht des jeweiligen Moduls finden Sie alle Datensätze, die zu diesem Modul gehören.

Sortieren

Die Datensätze können nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden, in dem man auf die Spaltenüberschrift klickt. Dadurch werden die Datensätze alphabetisch aufsteigend sortiert. Eine absteigende Sortierung erreicht man durch einen wiederholten Klick auf die Spaltenüberschrift

Sortieren nach mehreren Spalten ist mittels gedrückter UMSCHALT-Taste möglich.

Gruppieren

Die in der Übersicht gezeigten Daten können auch gruppiert werden. Dafür wird die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste in den Bereich darüber gezogen (siehe Bild).

Will man die Gruppierung aufheben, dann zieht man die Spalte aus dem oberen Bereich wieder an ihrem Platz in der Tabelle.

Anordnen

Spalten lassen sich in beliebiger Reihenfolge anordnen. Ziehen Sie mit linker Maustaste per drag & drop eine Spalte an den von Ihnen gewünschten Platz. Die von Ihnen gewählte Reihenfolge wird vom Programm gespeichert und steht beim nächsten Start wieder zur Verfügung.

Spaltenauswahl

Der besseren Übersicht halber lassen sich Spalten auch abschalten. Bei einigen Spalten wird durch abschalten der Aufbau der Übersicht schneller. Zum Abschalten oder wieder Zuschalten von Spalten klicken Sie auf die im Bild zu sehende Schaltfläche.

Im sich darauf hin öffnenden Fenster können Sie nun nicht gewünschte Spalten abwählen oder wieder hinzufügen.

Beachten Sie, dass es in der jeweiligen Übersicht zu Mehrfachanzeigen kommen kann, wenn Profilfelder zur Auswahl definiert sind.

Daten filtern

In der ersten Zeile jeder Übersicht gibt es eine Filterfunktion. Je nach Datentyp (Zahlen oder Buchstaben) kann man verschiedene Operatoren auswählen:

Über die Schaltfläche ganz am Anfang der Spalten, kann ein Filter gelöscht werden.

Ist diese Filter-Zeile in einer Übersicht (oder sonstiger tabellarischer Anzeige) einmal nicht zu sehen, können Sie diese mit der Tastaturkombination STRG + SHIFT + F ein oder ausblenden.

Die Tabellenfilterzeile wird farbig unterlegt, sobald ein Suchwert eingetragen wurde.

Der Tabellenfilter wird verworfen wenn:

Eine Fernglassuche geöffnet wird
Ein anderer Einstiegspunkt ins Modul gewählt wird
Eine Fernglassuche entfernt wird

Tabellenoptionen

Über die Tastenkombination STRG + SHIFT + G können die Tabellenoptionen aufgerufen werden. Damit kann jede Übersicht, aber auch jede andere tabellarische Ansicht, individuell eingestellt werden.

anrufliste:anrufliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T08:46:56+00:00

Anrufliste

Wenn eine TAPI-Schnittstelle vorhanden ist und konfiguriert wurde, kann Concept Office Daten mit Ihrer Telefonanlage austauschen. Das Modul Anrufliste zeigt eine Übersicht aller eingehenden und ausgehenden Anrufe

Anruf-Übersicht

Die Übersicht zeigt alle Anrufe, ob sie eingehend oder ausgehend waren und ob Sie angenommen wurden.

Durch Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie in die Anruf-Ansicht.

Anruf-Ansicht

Falls die Telefonnummer in Ihren Firmen-Stammdaten hinterlegt ist, zeigt Concept Office Ihnen die zugehörigen Daten hier an.

Sie können von hieraus in die Firma oder den zugehörigen Ansprechpartner wechseln. Außerdem ist das Anlegen einer Aktivität möglich.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen kann der Anrufer auch direkt zurückgerufen werden.

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Anrufliste

artikel:artikelnummer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-21T06:42:31+00:00

Artikelnummer

Die Artikelnummer ist das eindeutige Kennzeichen eines Artikels. Jede Artikelnummer kann innerhalb des Artikelstammes von Concept Office nur einmal vorkommen und darf maximal 30 Zeichen lang sein. Eine Artikelnummer kann aus Ziffern und Buchstaben gemischt zusammengesetzt sein.

Bitte verzichten Sie möglichst auf Sonderzeichen in der Artikelnummer, da diese erfahrungsgemäß zu Verarbeitungsproblemen in den verschiedensten Prozessen führen können (. , ; : - _ + * \ / Leerzeichen & = #)

Vordefinierte Artikelnummern

Einige Artikelnummern sind fest im Programm vorhanden und können nicht geändert/überschrieben werden.

A:Der Artikel A wird in der Vorgangsbearbeitung verwendet um einen Abschnitt zu kennzeichnen.
T: T steht in Vorgängen oder Bestellungen für eine Textposition
(alle): der Standardartikel

Artikelnummer ändern

Das Feld Artikelnummer ist normalerweise vor Veränderung geschützt und ausgegraut dargestellt. Ist es nötig die Nummer zu ändern, muss der betroffene Artikel zuerst im Modul Artikel geladen werden. Durch Aufruf der Menüfunktion Speicher unter wird das Feld Artikelnummer freigeschalten und der ausgewählte Artikel kann umbenannt werden.

Ein andere Möglichkeit ist es über der Modulfunktion Artikel umbenennen die Artikelnummer zu ändern. Bei Betätigung des Buttons Artikel umbenennen erscheint eine Maske mit dem gleichen Namen. Anschließend kann in der Maske die neue Artikelnummer des markierten/aufgerufenen Artikels eingetragen und durch Betätigung des Feldes Umbenennen die Artikelnummer verändert werden.

Bedenken Sie, dass die Artikelnummer in allen aktuellen und historischen Daten ihrer Warenwirtschaft geändert wird.

Artikelnummer automatisch (Bürobedarf)

Für die Anlage von Artikeln anhand vorhandener EDI-Artikel-Daten lassen sich Bildungsvorschriften definieren. Dies wird am Lieferanten hinterlegt.

Wird ein Lieferantenkürzel angegeben, wird dieses bei der Anlage vorangestellt.

Die im Screenshot hinterlegten Regeln würden aus der Bestellnummer 900/01 die Artikelnummer MF900-01 generieren.

Sonstiges

Konfiguration 6: Steuert die Groß-/Kleinschreibung der Artikelnummer

Um ein einheitliches Bild auf Kundendokumenten zu erzeugen, ist es möglich einzustellen, dass neu erfasste Artikelnummern automatisch in Großschreibung umgewandelt werden.

0 - Großschreibung
1 - Groß-/Kleinschreibung

Artikel, Artikelnummer

artikel:folgeartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:06:46+00:00

Folgeartikel

Wird ein Artikel durch einen anderen ersetzt, bietet Concept Office Funktionen an, die Ihnen das Verändern der elektronischen Daten erleichtern.

Voraussetzung

Um einen Folgeartikel zu definieren muss der neue Artikel im Artikelstamm angelegt sein.

Eintragen eines Folgeartikels

Das Benennen eines Folgeartikels geht oft mit einer Verkaufssperre einher.

Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel im Artikelstamm aus, Registerkarte Artikel. Anschließend können Sie im Feld Folgeartikel entweder direkt die Artikelnummer des Folgeartikels eingeben, oder über die Matchcodesuche auswählen.

Per Link in der Artikelmaske kann am Folgeartikel eingesehen werden, welche die Vorläuferartikel sind.

Referenzen übertragen

Wird die Änderung gespeichert, können Sie in einem Abfragedialog entscheiden, ob und welche Daten des Ursprungsartikels auf den Folgeartikel übertragen werden sollen:

Preisänderungsfaktor: falls der Folgeartikel eine abweichende Standardmengeneinheit besitzt, kann ein Faktor mit zwei Nachkommastellen zur Umrechnung angegeben werden
Lagerbestände übertragen: addiert den Bestand des alten Artikels zum Bestand des Folgeartikels
Kundensonderkonditionen übertragen: erzeugt Kundensonderkonditionen für den Folgeartikel, die der Kalkulation des bestehenden Artikels entsprechen
alte Sonderkonditionen löschen: entfernt Kundensonderkonditionen zum alten Artikel
Katalogartikel übertragen: erfasst den Folgeartikel in Katalogen , die den alten Artikel beinhalten
Katalogpreise übertragen: setzt dem Folgeartikel im Katalog den bestehenden Katalogpreis
Kundenartikel übertragen: besitzt der alte Artikel Kundenartikelzuordnungen, werden für den Folgeartikel Ähnliche erzeigt
Material/Zubehörzuordnungen übertragen: ergänzt den Folgeartikel an allen Modellen, welche den alten Artikel als Zuordnung besitzen
Vertragsleistungen übertragen: ergänzt Verträge und Vertragsarten, bei denen der alte Artikel als Leistung zugeordnet wurde, um einen Eintrag zum Folgeartikel

Artikel, Folgeartikel

bestellungen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T11:28:56+00:00

Modulfunktionen Bestellungen

Modulfunktionen des Modul Bestellungen.

Modulfunktion	Beschreibung
Wareneingang direkt buchen	bucht die Bestellung komplett zu Diese Funktion ist nicht für seriennummerngeführte Artikel möglich und nur bei Direktlieferung oder Kommissionslager.)
Wareneingang zurücknehmen	entfernt alle bereits zugebuchten Mengen der Bestellung Diese Funktion ist nicht für seriennummerngeführte Artikel möglich und nur bei Direktlieferung oder Kommissionslager.).
Warenbuchung	wechselt ins Modul Warenbuchung und übergibt den Kontext der aktuellen Bestellung
Identartikel reservieren
Liefertermin ändern
Aktivität anlegen	legt eine Aktivität zur Bestellung an
cop Daten aktualisieren	aktualisiert die Daten zu den Artikeln in der Bestellung
SOE Bestand prüfen	API für die Soennecken-Bestandsabfrage
Bestelländerung aktivieren	Eine zuvor angefragte Bestellung wurde bei Aktivierung einer Bestelländerung auf den Status ‚angefragt‘ anstelle von ‚erfasst‘ gesetzt.
Offene Vorgänge

Bestellungen, Modulfunktionen

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co8:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-11T07:11:35+00:00

Administrative Änderungen

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Inkompatible Änderung

Neue Lizenz

Für Concept Office 8.0 werden neue Lizenzen benötigt.

Es ist nicht möglich mit der Lizenz aus der 7.0 weiterzuarbeiten. Hierfür werden beim Update neue Lizenzen eingespielt.

Die Schlüssel für Liefer- und Versandbedingung wurde von Zeichenkette auf Zahl umgestellt.

Grundlegende Datenbankänderungen

In den von Zeichenkette auf Zahl umgestellten Tabellen Versand- und Lieferbedingung wurde eine neue Spalte Key70 angelegt, welche den früheren Primärschlüssel (Zeichenkette) enthält. Hinweis: Dieses Feld wird auch für alle weiteren umgestellten Tabellen angelegt werden.

Der Primärschlüssel für die Tabelle „Filialen“ wurde von String auf Zahl geändert.

Der Schlüssel für den ehemaligen „(alle)“-Eintrag für Versandarten und Filialen wurde auf 9999 geändert.

Angepasste Konfigurationsdateien

Sind bei einem Update keine angepassten Konfigurationsdateien (z. B. application.config) im Installationsverzeichnis vorhanden, werden diese nun angelegt und mit dem Inhalt der entsprechenden default.config gefüllt.

Angepasste config-Dateien werden bei einem Update in den Ordner der nächsten Version übernommen. Dies betrifft folgende Dateien:

application.config
services.config
smtp.config

Dienste

Vorhandene Dienste (z.B. Flex-Host oder Exchange-Synchro) werden bei jedem Update automatisch so angepasst, dass sie auf die aktuelle Version zeigen. Zum Zeitpunkt des Updates werden laufende Dienste ggf. vor der Pfadanpassung beendet und danach wieder gestartet. Somit müssen in 8.0 keine Dienste mehr manuell angehalten und gestartet werden.

Allgemeines

Neue Setuproutine. Für Patches keine administrativen Berechtigungen mehr notwendig

Concept Office ist nun eine reine 64 Bit Anwendung

Neue Crystal Reports Runtime (2020). Bei der Ersteinrichtung wird die unterstütze Crystal Report Version (64-bit/Version 13.0.333.4485) automatisch heruntergeladen und installiert, falls dies notwendig ist. Reportanpassungen sollten nur noch mit Crystal Reports 2016 und höher realisiert werden. Im Zuge der Anhebung auf CO 8.0 müssen alle Reports überprüft werden.

Beim Einspielen eines Patches müssen keine Dienste mehr beendet werden

Spezielle HTML-Gadgets nun auch in den Modulen Mitarbeiter und Projekte (Tabs, Recherchen, freie Gadgets)

Performanceverbesserungen
- bei Druck großer Dokumente
- Aufruf von Übersichten
- Ausgabe von Kundenpreisen (PrivatePilot)
- Aktualisieren von EDI und COP-Daten
- Aufbau von HTML-Seiten
- Vorlaufverarbeitung im Batchmanager (Recherchen)

Beim Auswählen einer Datei, beispielsweise eines Bildes, über eine Netzwerkfreigabe mittels Laufwerksbuchstaben wird der Pfad in einen UNC-Pfad umgewandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datei auch ohne die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens für Netzwerkfreigaben immer für alle Nutzer erreichbar ist.

Die Begriffe „TKD“ und „Kundendienst“ wurden auf den Begriff „Service“ vereinheitlicht.

Gadget Offene Termine/Aufgaben - Im Gadget offene Termine/Aufgaben wurde die Bemerkung aus Platzgründen entfernt.

Anpassung der Vorgänge/Angebotsbearbeitung - Die Auftragsmasken wurden benutzerfreundlich überarbeitet.

Benutzeroptionen

Concept Office kann im Darkmode verwendet werden

Einige Module kann man nun im Register Ansicht starten lassen

Rechteverwaltung

Neue Rechteausprägung für Maschinen- und Vertragsansicht - Nur Maschinen/Verträge eigener Firmen und des Geschäftsbereichs. Es wird die Schnittmenge aus dem am Mitarbeiter hinterlegten Geschäftsbereich und Firmen, wo dieser hinterlegt ist (Reiter ‚Mitarbeiter/Weiteres‘) angezeigt.

Neues Recht: ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ - (Weitere Informationen: Abschnitt Prozentpreise)

Neues Recht beim Drucken: ‚Nur Daten erzeugen‘

Es können nur noch die Verträge abgerechnet werden, die der Benutzer laut dem Recht ‚Vertragsansicht‘ besitzt.

Über das neue Sonderrecht - ‚Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern’ ist es möglich, in laut Firmenrecht für die Bearbeitung gesperrten Firmen, die Anschriftszuordnung zu verändern.

Konfigurationen

Übersicht der neuen bzw. erweiterten Konfiguration. Genaue Informationen erhalten Sie in den entsprechenden folgenden Abschnitten in diesem Handbuch.

Erweiterung Konfiguration 1 (Rohgewinnermittlung im Auftrag) um die Ausprägung: „8 - Listen EK laut Auftragsmenge bei auftragsbezogener Bestellung, sonst durchschnittlicher EK, wenn Bestand vorhanden ist“.

Konfiguration 194 - „Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen“ wurde durch eine weitere Ausprägung erweitert: 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren.

Konfiguration 136 - Neue Ausprägung 999 „Unbefristet“ - Richtlaufzeit für Sonderkonditionen (Vorbelegung bei Übernahme aus dem Vorgang)“. Wenn diese Konfiguration eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.

Konfiguration 497 - Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Konfiguration 517 - Aktivierung von Ansprechpartnerrollen

Konfiguration 557 - EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen

Konfiguration 558 - Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels

Konfiguration 559 – Textfarbe für neue Sortimentskennung „Lieferung durch Dritte“

Konfiguration 563 - Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten

Konfiguration 565 - Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang

Konfiguration 566 - Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position

Konfiguration 567 – Erlaubte Toleranz bei Rechnungsprüfung auf Positionsebene

Konfiguration 417 - für die Freischaltung der Drag und Drop-Funktionalität gibt es neue Einstellungen, welche steuern, wie der Ablagepfad für die Dokumente gebildet werden soll.

Konfiguration 500 - (Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen) entfällt. Die entsprechenden Einstellungen müssen nun an den Vertragsarten gepflegt werden. Zusätzlich ist es jetzt möglich dies pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) per Haken zu entscheiden.

ACHTUNG: Nach dem Update müssen die Vertragsarten manuell angepasst werden, wenn die Konfiguration bisher mit der Einstellung ‚1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen‘ genutzt wurde.

Konfiguration 574 - Es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Standardmäßig ist diese Konfiguration nur für Angebot und Auftragsbestätigung aktiv. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.

Konfiguration 576 - mit dieser Konfiguration ist es möglich die automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen für bestimmte Geschäftsbereiche auszuschalten.

Konfiguration 581 - Verkäufer ist in Vorgängen Pflichfeld

Konfiguration 1023 - Ansprechpartner muss Anschrift haben entfällt. Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer = 0 wurden im Update der Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.

Profilfelder

Layoutverschiebungen

Aufgrund der Schriftgrößenanpassung um 25% kann es nach dem Versionswechsel auf 8.0 zu Layoutverschiebungen kommen.

Profilrechte Das Kopieren von Profilrechten bei Mandantenkopie wurde entfernt. Beim Kopieren von Mandanten werden die Profilrechte nicht mehr mit kopiert, da dies zu Bezugsfehlern führte. Diese werden im Nachgang durch die Standardwerteprüfung angelegt.

Benachrichtigungen

Druckbenachrichtigungsereignis für Lagerbuchung Es wurde eine neue Funktionalität eingeführt, dass bei der Warenbuchung bzw. Lieferung automatisch Lieferavis im openTRANS-Format erzeugt werden. Für eine Lagerbuchung muss ein Druckbenachrichtigungsereignis mit der Dokumentenart „Lieferscheine“ angelegt werden. Als Reaktion muss „Drucken“ gewählt werden und hier die Option „Lieferavis“ im neuen Reiter „laut Druckmanager“.

ACHTUNG: Gilt nur für Lagerlieferungen!

Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“ für Direktlieferungen Für eine Direktlieferbuchung gibt es jetzt das neue Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“. Die Reaktion muss wieder „Drucken“ und als Option „Lieferavis“ im neuen Reiter gewählt werden. Im Druckmanager muss ein zusätzlicher Eintrag für Lieferavis erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

ACHTUNG: Gilt nur für Direktlieferungen!

Darüber hinaus wurden die Benachrichtigungen um eine Druckfunktion für Auftragsbestätigungen im openTRANS-Format erweitert. Dazu muss ein neues Ereignis „Drucken“ für Auftragsbestätigungen angelegt werden. Außerdem muss im Druckmanager ein zusätzlicher Eintrag für Auftragsbestätigungen erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

Automation

Ist eine Automation für den Emailversand vorgesehen (beispielsweise für den Versand von Rechercheergebnissen) kann nun ein Empfänger unter CC und unter BCC vorgegeben werden. Dazu sind Einträge in der entsprechenden XML vorzunehmen:

CO8

concept_cash:anforderungen_finanzamt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Anforderungen des Finanzamtes

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben an Kassensysteme ab 01.01.2017 durch Concept Office

Ab 01.01.2017 gelten lt. Vorgaben des Bundesministeriums für Finanzen nur noch Kassensysteme als ordnungsgemäß, die nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

Concept Office erfüllt mit dem ConceptCash Modul alle geforderten Vorgaben.

Die Aufbewahrung steuerlich relevanter Daten nur in Papierform ist nicht mehr zulässig.

Journaldaten dürfen nicht mehr mit Tagesabschluss verdichtet und gelöscht werden.

Alle mittels Bon erzielten Einnahmen und Ausgaben sind einzeln vorzuhalten. (Einzelaufzeichnungspflicht)

Aufzeichnungen sind für jedes Gerät getrennt zu führen und einzeln aufzubewahren.

Die Daten müssen 10 Jahre in elektronischer Form aufbewahrt werden und dem Betriebsprüfer in elektronischer Form zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden können.

Ebenso ist zu gewährleisten, dass Auswertungs-, Programmier- und Stammdatenänderungen nachvollziehbar gesichert werden. (Dazu gehören auch Bedienungsanleitungen und andere Anweisungen zur Programmierung.)

Die Anforderungen an zulässige Kassensysteme im europäischen Ausland können davon abweichen.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bonerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T08:06:34+00:00

Bonbearbeitung

Der Artikel beschreibt den allgemeinen Ablauf der Bearbeitung eines Bons in Concept Cash.

Generell lässt sich sagen, dass jeder Bon eine ähnliche, dreistufige Abarbeitung durchläuft.

Kundenidentifikation

Als erstes muss der Kunde identifiziert werden. Handelt es sich um einen unbekannten Kunden, verwendet Concept Cash eine allgemeine Kundeneinstellung - den Barverkaufskunden.

Der Barverkaufskunde ist bei jedem neuen Bon voreingestellt.

Die Kundenidentifikation ist Voraussetzung für kundenindividuelle Preise und Vertragsleistungserkennung.

Es kann auch nach erfolgter Artikeleingabe ein Kundenwechsel durchgeführt werden. In diesem Fall wird für alle Artikel eine erneute Preisermittlung durchgeführt.

Nachfolgend werden die einzelnen Arten der Kundenidentifikation erläutert.

Für Umsatzauswertungen kann alternativ auch nur eine Postleitzahl erfasst werden.

Direkteingabe

Die Direktauswahl der Kundennummer kann mit der Taste F3 oder die Funktion Kunde in den Kassenfunktionen aufgerufen werden.

Kundensuche

Im Firmenstamm können für die Kunden Kundenkartennummern hinterlegt werden. Anhand so einer Nummer kann an der Kasse der Kunde ermittelt werden.

Über F11 oder die Kassenfunktion Kundensuche kann ein Suchfenster aufgerufen werden.

Kundenkarte

Um die Nummer einer Kundenkarte einzugeben, kann die Kassenfunktion Kundenkarte oder die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + F10 genutzt werden.

Für die Suche nach einer Kundenkartennummer existiert eine separate Kassenfunktion, die auch mittels STRG + UMSCHALT + F12 aufrufbar ist.

Kundenkostenstelle

Wenn Kostenstellen an den Kundenanschriften eingetragen wurden, kann auch direkt darüber gesucht werden: Kassenfunktion Kostenstellensuche oder STRG + UMSCHALT + F4 .

manueller Kunde

Für den Fall, dass der Kunde seine Daten auf der Quittung oder dem Bon aufgedruckt haben möchte, er jedoch nicht in Concept Office angelegt ist, kann die Kundeneingabe auch manuell erfolgen. Über die Kassenfunktion manueller Kunde oder die Tastenkombination STRG + F10 lässt sich die sich zugehörige Eingabemaske öffnen.

In den Optionen kann hinterlegt werden, ab welchem Bon-Wert bei Zahlung die manuelle Kundeneingabe automatisch angezeigt werden soll, wenn kein Kunde hinterlegt ist.

Positionserfassung

Ist der Kunde bekannt, können die Positionen erfasst werden. Dabei wird für jede Position eine Artikelnummer erfasst. Anschließend werden je nach aktivierten Bearbeitungsmodi Menge, Preis und Verkäufer eingegeben. Über Kassenfunktionen können Rabatt und Lagerkennung geändert werden.

Bereits erfasste Positionen können nachträglich bearbeitet werden, indem sie in der Positionsübersicht ausgewählt werden.

Die Eingabe der Artikelnummern kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen.

Direkteingabe

Die Artikelnummer oder die EAN-Nummer werden per Tastatur oder Scanner ins Feld Artikelnummer eingetragen.

Artikelsuche

Über die Kassenfunktion Artikelsuche oder die Taste F12 lässt sich eine Matchcodesuche starten.

Artikelfesttasten

Eine Schnellauswahl über Artikelfesttasten.

Sonstiges

Sie können ebenfalls Textpositionen oder Rücknahmen auf Positionsebene erfassen. Sie können in den bisherigen Umsätzen des Kunden nach Artikeln suchen.

Concept Cash unterstützt den Maschinenverkauf an der Kasse und die Veräußerung von Vertragsleistungen.

Positionen des Bons können storniert werden.

Bons können geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Vorgänge können über Concept Cash abgewickelt, und Bestellungen angenommen.

Kassieren

Sind alle Positionen erfasst, erfolgt das Abschließen des Bons - das Kassieren, . Dazu wechselt der Kassierer durch drücken der F8-Taste oder durch die Kassenfunktion Bezahlen in den Bezahlmodus.

Dabei ändern sich mehrere Punkte der Ansicht:

die Position werden ausgegraut
im Bereich der aktuellen Bonposition wird ein Betragsfeld angezeigt
der Bereich Artikelanzeige zeigt die Zahlungsübersicht
Der Gesamtbetrag des Bons zeigt nun auch den noch zu zahlenden Betrag.

Concept Cash erwartet nun vom Kassierer die Eingaben, mit welchen Zahlungsarten welche Beträge bezahlt werden. Dazu gibt der Kassierer den Betrag ein und wählt anschließend über die Kassenfunktionen oder die Tastaturkürzel eine Zahlungsart aus. Es ist möglich, einige Zahlungsarten zu kombinieren, zum Beispiel mit Gutschein und Bargeld zu bezahlen. In dem Fall werden die Beträge nacheinander eingegeben. Bei Überzahlung weist Concept Cash das Wechselgeld aus. Zum Abschluß (der gezahlte Betrag ist so groß wie der Bonbetrag), erfolgt der Ausdruck auf dem Kassendrucker.

Reihenfolge:

Bezahlmodus aktivieren
Betragseingabe
Zahlungsart wählen
optional weitere Betragseingabe und weitere Zahlungsart (wiederholbar)
Wechselgeld
abschließen

Ist der Zahlgeldzwang in den Optionen aktiviert, wird der Zahlbetrag mit 0 vorbelegt, sonst mit der Bonsumme bzw. dem noch nicht bezahlten Bonbetrag.

Zahlungsarten

Aktuell stehen 4 Zahlungsarten zur Verfügung

Zahlungsart	Kürzel	Kombinierbar	Überzahlung	Sonstiges
Bar	`ALT`+`1`	ja	möglich	Barzahlung
Gutschein	`ALT`+`4`	ja	optional	Gutscheine
Kreditkarte	`ALT`+`5`	nein	nein	Zahlbetrag muss am Kartenlesegerät ebenfalls eingetragen werden
Lieferschein / Rechnung	`ALT`+`6`	nein	nein	Übergabe der Daten an Concept Office

Als kombinierbar gekennzeichnete Zahlungsarten können gleichzeitig auf einem Bon verwendet werden. Nicht kombinierbare gelten jeweils für den kompletten Bon.

Überzahlung gibt an, dass ein Zahlbetrag eingegeben werden kann, der den Bonbetrag übersteigt. In dem Falle wird eine Wechselgeldanzeige ausgegeben.

Wechsel in Positionserfassung

Falls noch eine Position auf dem Bon erfasst werden soll, kann mittelst der Kassenfunktion Neue Position oder der Taste F5 in den Eingabemodul zurückgewechselt werden.

Die Eingaben zur Abrechnung werden dabei nicht verworfen.

Zahlungsstorno

Um eine Korrektur einer bereits eingegebenen Zahlung vorzunehmen, kann durch Start des Stornomodus eine Zahlungsposition ausgewählt werden. Durch anschließendes Betätigen der Eingabe-Taste wird die Zahlung storniert. IN der Zahlungsübersicht sind dann 2 Positionen zu sehen. Die originale und die Stornoposition.

Eingabe von Skonto

Während des Barzahlungsmodus kann auch ein Skontobetrag eingegeben werden. Der Aufruf geschieht über die Kassenfunktion Skonto oder die Tastenkombination STRG+F2

Im Feld Skonto % kann nun der gewünschte Betrag eingegeben werden.

Der skontofähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als skontotfähig gekennzeichnet sind.

Der maximale Skontosatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalskonto eine Eingabe vorzunehmen.

In den Optionen lässt sich hinterlegen, dass die Skontoabfrage ab einem gewählten Betrag automatisch erscheinen soll.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_flex:barcodescan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Barcodescan Funktion Flex Logistik

Diese Funktion befindet sich in der Pilotierungsphase und steht aktuell noch nicht zur Verfügung!

ConceptFlex kann, wenn das verwendetet Endgerät über eine kompatible Kamera verfügt und der Zugriff darauf besteht, Barcodes direkt scannen und verarbeiten. Je nach Hersteller ist das Menü für die Einstellungen des Gerätes (nicht ConceptFlex) teilweise angepasst oder anders aufgebaut.

Es kann direkt ein Menüpunkt für den Chrome-Browser vorhanden sein oder auch ein separater Punkt für die Kamera, wo man wiederum die Einstellungen für die jeweilige Anwendung findet. Jeder Hersteller bietet in der Regel online eine Bedienungsanleitung an, die Sie bei Problemen mit der jeweiligen Einstellung heranziehen sollten.

Voraussetzungen

Ein Endgerät mit kompatiblem Webbrowser und Kamera wird benötigt.
Es muss Zugriff auf die Kamera muss bestehen. Das ist von den gerätespezifischen Sicherheitseinstellungen abhängig.

Barcode-Formate

Aktuell werden folgende Formate unterstützt…

1D product	1D industrial	2D
UPC-A	Code 39	QR Code
UPC-E	~~Code 93~~	Data Matrix
EAN-8	Code 128	~~Aztec~~ *
EAN-13	~~Codabar~~	~~PDF 417~~ *
	ITF	~~MaxiCode~~
	RSS-14
	~~RSS-Expanded~~ *

Grundeinstellungen

Die Barcode Scanfunktion kann unter im Hauptmenü unter Einstellungen aktiviert werden…

Die Grundeinstellungen sind mit einer Linie als Zielmarkierung und aktivierter Formatautomatik vorbelegt, wobei die Zielmarkierung nach den persönlichen Vorlieben angepasst bzw. auch deaktiviert werden kann.

Mit diesen vorbelegten Grundeinstellungen kann eigentlich sofort losgelegt werden. Weitere Einstellungen sind nur in Problemfällen nötig!

Barcodes scannen

Ist die Funktion aktiv, erscheint neben den jeweiligen Eingabefeldern ein entsprechendes Symbol…

An dieser Stelle erscheinen, je nach verwendetem Endgerät und Browser, ggf. Meldungen die Kamera zu aktivieren oder den Zugriff darauf zu gewähren.

Über dieses Symbol wird dann die Kamera aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, wird die Standard-Kamera aktiviert. Die zu verwendende Kamera kann dann aber nachträglich ausgewählt werden.

Ansicht Tablet/Smartphone…

Der Dialog schließt sich automatisch, sobald ein Barcode erkannt wurde und die Suche beginnt. Er kann aber auch manuell wieder beendet werden, für den Fall, dass man den Vorgang abbrechen möchte.

Weitere Einstellungen

Zugriff auf Kamera einstellen

Android Smartphone/Tablet

Bei Geräten, die mit Android laufen, kann der Zugriff auf die Kamera für den Chrome-Browser in den Einstellungen festgelegt werden.

Apple Smartphone/Tablet

Bei mobilen Geräten von Apple kann der Zugriff auf die Kamera für den Browser in den Einstellungen festgelegt werden…

Formatautomatik

Ist die Formularautomatik aktiv, scannt die Anwendung alle unterstützten Formate. Es kann aber nötig sein, wenn mit Verpackungen gearbeitet wird, auf denen mehrere Barcodes aufgedruckt sind, dass nur ein oder bestimmte Barcodes gescannt werden dürfen. Ist das der Fall, können die Formatautomatik deaktiviert und nur die benötigten Formate aktiviert werden. Die Funktion ist im Auslieferungszustand mit einer typischen Kombination vorbelegt.

Es muss bei deaktivierter Formatautomatik mindestens ein Format aktiviert werden, sonst ist die automatische Erkennung aktiv!

Einschränkungen

Auf iOS-Geräten funktioniert der Kamerazugriff nur mit dem integrierten Safari-Browser und nicht mit anderen Browsern. Grund ist ein eingeschränkter WebRTC Support von Apple. Mindestens iOS 13 wird benötigt.

F & A

F: Warum muss bei jedem Scan der Zugriff auf die Kamera erneut gewährt werden, bzw. erscheint die Abfrage dazu?

A: Ob und wie lange die Einstellung erhalten bleibt, hängt vom verwendeten Endgerät und Browser ab. Im Normalfall kann in den Einstellungen des Endgerätes festgelegt werden ob der Zugriff gewährt, nicht gewährt oder immer nachgefragt werden soll. Nach dem Löschen von Browser-Daten, erfolgt die Abfrage meist erneut.

F: Warum kann die Funktion auch aktiviert werden, wenn das Endgerät keine Kamera hat?

A: ConceptFlex kann auf mehreren Geräten parallel genutzt werden, unabhängig, ob eine Kamera vorhanden ist. Die Funktion lässt sich auch kurzfristig aktivieren bzw. deaktivieren.

F: Warum steht die Funktion nicht generell in jedem Eingabefeld zur Verfügung?

A: Es ist nicht immer unbedingt sinnvoll in jedes Feld scannen zu können, da das oft zu Fehlern führt, bzw. versehentlich Daten ändert (z.B. Feld Artikeltext). Daher wurden die Felder bewusst gewählt.

Flex, Barcode, scannen, Formate, Apple, Android, Safari, Chrome

concept_mps:docuform_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Tonerbestellungen über Concept Office

Für die Verwendung des MPS-Servers sind Zugangsdaten notwendig, welche am Mandanten hinterlegt sind.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Verarbeiten von Tonerbestellungen (Bedarfsmeldungen) der Endgeräte, welche über einen fsm-Server von docuform angebunden sind.

Die beiden Systeme, Concept Office und fsm-Server, sind direkt miteinander verbunden und haben ein beidseitigen Nutzen.

Vorbereitende Einstellungen

Am fleet-management-server müssen nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden.

Schwellwertregel definieren

Concept Office benötigt eine per Email übertragene Tonerbedarfsmeldung, welche der fsm-Server anhand von Schwellwerten versendet.

Wird der eingestellt Schwellwert erreicht oder unterschritten, wird die Meldung versandt.

Bis zur Behebung wird keine erneute Schwellwertmeldung versendet.

Alarme berücksichtigen

Ab der fsm-Server Version 5.1x können weitere Einstellungen getroffen werden. So lässt sich eine Schwellwertregel nun auch so konfigurieren, dass sie zusätzlich zum Erreichen des Schwellwertes auch auf Alarmmeldungen des Gerätes reagiert. Damit können auch Geräte überwacht werden, die den Füllstand nur grob oder unzuverlässig melden:

Dabei sind folgende Dinge zu beachten:

die Schwellwertprüfung erfolgt weiterhin bei der nächsten Zählerverarbeitung (und nicht bei Eingang das Alarms)
der eingegebene Prozentsatz gilt für Toner, Auffangbehälter und Zubehör gleichermaßen
die Alarmmeldungen ignorieren die sonst übliche Mindestklickanzahl

Versandeinstellungen

Damit eine Verarbeitung möglich ist, wird ein Dateianhang benötigt.

Unter Händler/Kunden den gewünschten Kunden auswählen.
Auf der Registerkarte Benachrichtigungen wechseln.
Im Feld Daten Als Dateianhang und bei Datenformat CSV einstellen.

Wenn diese Einstellung im Händler-Account getroffen wird, so gilt sie automatisch für alle nachfolgend angelegten Kunden.

Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien-Daten werden durch die Geräte-Informationen der meldenden Drucker übertragen/erzeugt. Somit wird die Datenbank automatisch ergänzt, wenn neue Toner-Modelle im Einsatz sind.

Damit Concept Office mit den Bestellungen umgehen kann, muss an jedem Verbrauchsmaterial eine CO-Artikelnummer hinterlegt werden.

Knoten Verbrauchsmaterial wählen
Material wählen, z.B. Toner
Im Feld Beschreibung CO-Artikelnummer eintragen

}

Einlesen der Bestellungen

Das Einlesen selbst erfolgt in der Edi-Schnittstelle oder als automatisierter Prozess.

bwImportAscii.ini

In die bwImportAscii.ini (liegt im Sysdata-Pfad) muss vorher folgender Eintrag vorgenommen werden, wobei eine zeitliche Unterscheidung zu beachten ist:

bis 19.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=Kontakt,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld12=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld14=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld15=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld16=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld17=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld18=Farbe,0,0,1,1
Feld19=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld20=Kundenbeschreibung,0,0,1,1

ab 20.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld12=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld14=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld15=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld16=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld17=Farbe,0,0,1,1
Feld18=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld19=Kundenbeschreibung,0,0,1,1
Feld20=Kontakt,0,0,1,1

Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini

In die Datei Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini (im Ordner ImportExport im Sysdatapfad) muss Folgendes eingetragen und eingestellt werden:

[docuFormBedarfsMeldung]

Geschaeftsbereich=#Ihr Geschaeftsbereich
Eingangsart=#Ihre Eingangsart
AbwicklungsArt=#Lager

_NurKundenArtikelNummerBeachten=#0
_LagerZuordnungsart=#0
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
_PackzettelDrucken=#0
_LieferanschriftAusStammdaten=#0
_DefaultArtikel=#Artikelnummer für nicht aufzulösende Artikel
_PortoArtikel=#
_KundenAnlage=#0
_KundenIdentifikationsart=#0
_KostenstelleAusStammdaten=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
_APBestellungInBestellnummer=#0
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
_PositionswertOberGrenze=#0
_PositionswertUnterGrenze=#0
_ArtikelAuswahlAnzeigen=#0

Weiteres

Sonderrecht Mps-Bedarfsmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Bedarfsmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Sonderrecht Mps-Alarmmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Alarmmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Concept MPS, MPS, docuform, Kundenbestellungen, Bedarfsmeldung

concept_mps:nrs_easymonitor_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

NRS easymonitor

Bei NRS easymonitor handelt es sich um ein System in dem maschinenbezogene Daten verwaltet werden können. Außerdem können aus diesem MPS-System die Daten abgerufen und importiert werden.

Importoptionen

XML-Datei
Excel-Datei

Importschema

[EasyMonitor] 
  * **_AuftragAnlegen**=#0 (Bestellauftrag wird angelegt)
  * **_MeldungSpeichern**=#1 (Speicherung in MPS-Meldungen, von dort aus Standardweiterverarbeitung in den Aufträgen)
  * ** _MpsKennung**=#9 (entspricht der Kundennummer im CO)

  * **_GbArtikelUebernehmen**=#0; Umbenennung des Artikels
  * **Geschaeftsbereich**=#13 (Art und Weise der Abwicklungsart zur Optimierung von Arbeitsabläufen)
  * **Eingangsart**=#Barverkauf (Eingangsart muss vorher am Mandaten angelegt werden)
  * **AbwicklungsArt**=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
  * **ADMitarbeiterNr**=#130 (Die in einer Filiale hinterlege Verkäufernummer.)
  * **SBMitarbeiterNr**=#12 (Sachbearbeiternummer)
  * **FehlerCode**=#F123 
  * **Filiale**=#13 (Zugeordnete Filiale)
  * **Sammelrechnung**=#0 (Sammelrechnungen erlaubt (ja;nein)?)
  * **_TextPositionTBS**=#bwNews (fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. z.B. _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.)
  * **_ZulieferndeMengeSetzen**=#1 (zuliefernde Menge übernehmen oder ändern)
  * **_NurKundenArtikelNummerBeachten**=#0:
 
  - 0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantennummer beachtet
  - 1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet 
  - 2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
  - 3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
  *** _LagerZuordnungsart**=#0 
  * **_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen**=#0 (Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * **_PackzettelDrucken**=#0 
  - 0 - kein Packzetteldruck
  - 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
  - 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt. 
 
  * **_LieferanschriftAusStammdaten**=#0
  * **_DefaultArtikel**=#90000Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. 
  * **_PortoArtikel**=# (Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.)
  * **_KundenAnlage**=#0 (Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.)
  - 0 - CO-Kundennummer,
  - 1 - CO-Anschriftsnummer,
  - 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
  - 3 - ILN des Kunden.
  - 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
  - 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
  - 6- Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO-Kundennummer
  - 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
  - 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
  - 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über einen ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
  * **_KundenIdentifikationsart**=#0 (bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden)
  * ** _KostenstelleAusStammdaten**=#0 ( Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * ** _UnsereKundennummer**=#0 (Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angegebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.)
  * **_PreiseInclMwst**=#0 (bei = 0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.)
  * ** _KundenDuplikatePruefen**=#0 (bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert)
  * ** _RechanschriftUebernehmen**=#0 (bei = 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.)
  * ** _RechnungsFreigabe**=#1 (0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.)
  *  _LieferscheinFreigabe=#1 (bei = 0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.)
  ***  _Kundenartikel**=#0 (Artikelnummer des Kunden)
  ***  _PreiseAusStammdaten**=#1
  - 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
  - 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
  - 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
  * ** _APBestellungInBestellnummer**=#0 (bei = 0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen)
  * ** _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**=#0 (bei = 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.)
  * ** _PositionswertOberGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  *** _PositionswertUnterGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  * ** _ArtikelAuswahlAnzeigen**=#0 (bei = 0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!)

disposition:disposition2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:26:46+00:00

Disposition 2.0 Einsatz und Ablauf

Bevor Sie die Disposition 2.0 optimal nutzen können, sind weitere Einstellungen notwendig. Lesen Sie deshalb unbedingt vorher welche Vorbereitungen und Einstellungen sie treffen müssen.

Allgemeine Informationen

Das Modul Disposition 2.0 fasst die beiden geschäftsbereichsabhängigen Dispositionen aus Concept Office zusammen. Damit kann jetzt in einem einzigen Modul für verschiedene Geschäftsbereiche disponiert werden.

Es wurden folgende Funktionserweiterungen für den Prozess Disposition in Concept Office implementiert:

Zuordnung mehrerer Ressourcen
mehrtägige Planungen
speicherbare Filtermöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Ansichten
Suche von Dispositionen
Planungseinheiten ohne Kommissionsschein
manuelle Planungseinheiten ohne Vorgangsbezug
Vorladen von Zeiträumen für die Dispositionsansicht
Hinterlegung von Geschäftszeiten, Infos zu abgeschlossenen Vorinstallationen und anderen wichtigen Hinweisen in ‚Auftragsinfo‘

Ansicht

Bildschirmansicht der Disposition 2.0

Arbeitsfenster

Im oberen Teil erfolgt die Anzeige des gewählten Zeitraumes, die Planungseinheitensuche und die ausgewählten Ressourcen. Darunter folgt die Kalenderansicht, wie in der oberen Modulleiste ausgewählt.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Heute

Tagesansicht

Arbeitswoche

Kalenderwoche

Monatsansicht

Planungsansicht

Darunter befinden sich die Einstellungen der Anzeigeschemas. Hier wird die Arbeitsansicht der Disposition 2.0 eingestellt.

Die Bildschirmaktualisierung lässt sich über die Angabe Tage zurück/voraus optimieren.

Wird die Zeile eines zu disponierenden Vorganges aktiviert, wird geprüft, ob der Vorgang sich nach wie vor im Status ‚disponierbar‘ befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die aktivierte Zeile durchgestrichen dargestellt. Diese Prüfung ist sinnvoll, wenn z.B. von mehreren Arbeitsplätzen aus disponiert wird.

Es werden dann beim Aktualisieren die Planungseinheiten, für diese Anzahl von Tagen, vorgeladen, um beim Blättern in der Arbeitsansicht (Tage vor/zurück) Wartezeiten durch ständiges Nachladen von Daten zu verhindern.

Die Aktualisierung dauert beim Vorladen von Planungseinheiten für mehrere Wochen ggf. länger!

Im unteren Teil werden die zu disponierenden Planungseinheiten angezeigt.

Die Schemaeinstellung und die Planungseinheitenliste bilden ein eigenes Fenster und können bei Bedarf durch Klick auf das Symbol ausgeklinkt und damit auf einem anderen Bildschirm auch außerhalb vom Concept Office Fenster angezeigt werden.

Zusatzfunktionen rechts

Ganz rechts im Bildschirm wird die Ressourcentabelle angezeigt.

Fahrzeuge

Werkzeuge

Monteure

Kalenderwoche

Techniker

Wie in jeder CO-Tabelle kann auch hier gefiltert werden, damit genau die Ressourcen angezeigt werden, die zum jeweiligen Geschäftsprozess eingestellten Schema gehören.

Bei Nutzung von Multiroute finden Sie Daten zur Routenberechnung im mittleren Teil. Diese können hier nun auch filialbezogen ermittelt werden.

Ganz unten ist der Kalendermonat eingeblendet, je nach Anzeigeplatz einer oder mehrere Monate. In dieser Kalenderansicht werden alle Tage, die erstens durch das eingestellte Schema zur Ansicht frei gegeben und zweitens an denen Planungseinheiten disponiert sind fett dargestellt.

Beim Start wird der Zeitraum der großen Kalenderansicht in der kleinen Kalenderansicht gelb hinterlegt. Beim Mausklick auf einen Tag oder eine Kalenderwoche in der kleinen Kalenderansicht wird auch die große geändert. Der rote Rahmen zeigt immer den heutigen Tag.

Freigabe zur Disposition

In den Normalaufträgen erfolgt die Freigabe auf der Karteikarte Lieferdaten/Texte.

Dazu muss auf den Button Freigabe zur Disposition geklickt werden. Jetzt kann ein Kommissionsschein für die Dispositionsfreigabe erstellt werden.

Es können alle oder nur einzelne (markierte) Positionen zur Kommissionierung freigegeben werden. Der Kommissionierschein kann erzeugt (*-Schein) oder gedruckt werden. Mit OK werden die Positionen zur Disposition freigegeben. Durch Auswahl verschiedener Positionen ist es möglich, mehrere Kommissionierscheine mit getrennten Dispositionsfreigaben zu erzeugen. Über den grünen Schriftzug Dispositionen werden die aktuellen, dem Vorgang zugeordneten Dispositionen angezeigt.

In Klammern wird die Gesamtanzahl der Dispositionsfreigeben/Planungseinheiten zum Vorgang angezeigt.

Die erzeugten Dispositionsfreigaben werden in der Disposition 2.0 angezeigt und können an unterschiedlichen Tagen für verschiedene Mitarbeiter geplant werden.
In den Serviceaufträgen erfolgt die Freigabe zur Disposition auf der Reiterkarte Maschinen. Hier wird in der Regel kein Kommissionierschein benötigt.
Ist in Standardwerte als Standard-Unterbearbeitungsstatus disponierbar eingestellt, so erfolgt die Dispositionsfreigabe wie bisher automatisch. Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen.

Sofortdispo
Es gibt auch die Möglichkeit Vorgänge sofort einem Mitarbeiter zuzuweisen. Dafür muss der Button Sofortdispo geklickt werden. Es erscheint ein Fenster zur sofortigen Disposition, wo man Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter direkt wählen kann. Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

edi_artikel:aendern_und_uebernehmen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T11:31:05+00:00

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Folgende Funktionen stehen im Modul Edi-Artikel für Änderungen oder Übernahme von Datensätzen zur Verfügung:

Artikelmassenänderung
Massenänderungen
Übernehmen

Genauere Informationen zu den einzelnen Funktionen sind im nachfolgenden Artikel aufgeführt.

Artikelmassenänderung

Mit dieser Funktion ist es möglich Veränderungen an selektierten Artikeln vorzunehmen. Hierfür kann ein einzelner oder mehrere Datensätze markiert werden. Die Anzahl der selektierten Datzensätze wird im unteren Bereich neben den Änderungen- und Übernahme-Funktionen angezeigt.

In dieser Bearbeitungsmaske können in den einzelnen Feldern durch Hakensetzung Sperren gesetzt oder entfernt werden.

EDI-EK-Mengeneinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufsmengeneinheit bei der Übernahme (VK-Mengeneinheit gibt es nicht, wird bei Änderung nie übernommen)
EDI-EK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-EK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreise bei der Übernahme
EDI-VK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-VK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreise bei der Übernahme
EDI-Bezeichnungssperre: Sperre/Entsperrung der Bezeichnung, Langtext und Bontext am CO-Artikel (1. & 2. Tab) bei der Übernahme
EDI-SperreSortimentsKennung: Sperre gegenüber Übertragung von der Sortimentskennung Auslaufartikel auf den CO-Artikel (2. Tab)
EDI-SperreVerkaufsSperre: Sperre der Übernahme der Verkaufssperre (1. Tab) vom Lieferanten (Tab Einkauf) auf den CO-Artikel
EDI-SperreMaximaleBestellmenge: Sperre der Übernahme der maximalen Bestellmenge an den Lieferantenatikel

Massenänderung

Bei Betätigung dieses Buttons erscheint eine Artikel-Übernahme-Maske. Bei der Massenänderung können, noch vor der Übernahme in den Artikelstamm, Veränderungen an einem oder mehreren Artikeln vorgenommen werden. Diese Veränderungen sind anschließend in der Artikelübersicht der Reiterkarte Bearbeiten zu sehen.

Übernehmen

Die Maske für die Übernahme in den Artikelstamm ist genauso aufgebaut wie die der Massenänderung. Mit dem Unterschied, dass die hier vorgenommenen Einstellungen nicht nur im Modul Edi-Artikel zu sehen sind, sondern auch im Artikelstamm nach erfolgreicher Übernahme beim Aufruf der eingelesenen Artikel. Der Bearbeitungsstatus ist bei der Übernahme der Edi-Artikel in den Artikelstamm zu beachten. Auch sollte vor der Übernahme beachtet werden, dass die Betriebsnummer des Lieferanten im Lieferantenstamm hinterlegt ist.

Nachfolgend sind die einzelnen Abschnitt des Übernahmeschemas in ihrer Funktionsweise beschrieben. Die detaillierte Feldbeschreibung kann hier eingesehen werden.

Abschnitt Übernahme

In diesem Abschnitt werden die Anzahl der gewählten Artikel, derzugehörige Lieferant sowie der Katalog angezeigt. Zudem ist es möglich ein gespeichertes Übernahmeschema auszuwählen, sowie Neue anzulegen. Durch die Wahl eines vordefinerten Schemas werden die Daten in der Übernahmemaske vorbelegt.

Abschnitt Neuanlage

Bei Neuanlage von Artikel werden in diesem Abschnitt notwendige Informationen zur Erstellung gepflegt. Hier erfolgt beispielsweise eine Auswahl, wie die Artikelnummervergabe bei der Übernahme stattfinden soll. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für die automatische Vergabe:

anhand Artikelnummer Hersteller: Die Artikelnummer des Herstellers wird als CO-Artikelnummer verwendet.
anhand Artikelnummer Großhändler: Entspricht der Bestellnummer des Artikels.
anhand alternativer Artikelnummer des Herstellers
anhand Referenznummer Hersteller: Entspricht der Herstellerreferenz unter weitere Informationen in dem Edi-Artikel.
fortlaufend aus Artikelnummernkreis: Standardermittlung laut Modul Nummernkreis

Zusätzliche Einstellungen für die Artikelnummernbildungsvorschrift können in den Lieferantendaten oder über Markenkürzel vorgenommen werden. Diese wirken sich an dieser Stelle ebenfalls aus.

Über das Auswahlfeld Aus Fremdartikelnummer zu entfernende Sonderzeichen können Sonderzeichen ausgewählt werden, die bei Übernahme in den Artikelstamm aus der Fremdartikelnummer entfernt werden sollen.

Die Eingabe von Warengruppe, Kontierungsgruppe und Preisgruppe sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.

Wird bei der Warengruppe die Artikelvorqualifikation gewählt, so werden die Pflichtfelder (Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Kontierungsgruppe) grau dargestellt und bei Neuanlage im Artikelstamm aus dieser gebildet. Artikelvorqualifikationen werden im gleichnamigen Modul gepflegt.

Abschnitt Änderungen

Alle Änderungen, die am Edi-Artikel durch die Massenänderung vorgenommen wurden, sowie durch Import geändert wurden, können durch in diesem Abschnitt in den Artikelstamm übertragen werden.

Es besteht die Möglichkeit über Alle Änderungen übernehmen alle geänderten Details zu übernehmen oder alternativ können nur bestimmte Änderung durch Anhaken ausgewählt werden.

Abschnitt XML Zusatzdaten

Welche zusätzlichen Daten bei der Artikelausgabe bzw. beim Einlesen in den Artikelstamm berücksichtigt werden soll, kann man in diesem Abschnitt des Übernahmeschemas einstellen.

Abschnitt Preiskatalog

Damit die Preise in den Artikelstamm übernommen werden, muss in diesem Abschnitt der Haken auf 'EK-Preise übernehmen‘ gesetzt sein.

Abschnitt Verkaufspreiskatalog

Hier findet die Auswahl des Preiskataloges statt. Außerdem können noch weitere Einstellungen, die Verkaufspreis beeinflussen können, vorgenommen werden.

Abschnitt Übernahme

Die Global Trade Item Number und Artikelnummer werden beim Betätigen des Buttons 'Ausführen‘ automatisch aus dem Edi-Artikelstamm in die Felder des Übernahmeschemas gezogen.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Reiterkarte Selektion

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

edi-schnittstelle:bestellungn_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-08T12:55:35+00:00

Bestellungen ausgeben

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten aus dem Bestellungsstamm in Servern ausgeben. Dabei werden bestellungsbezogene Daten, wie Artikelnummer des Lieferanten, Artikel-Kurzbezeichnung, Bestellmenge exportiert.

Unterstützte Formate

PBSEASY Mail
Universal (laut Lieferanteneinstellungen (Universal))
Alka

PBSeasy-mail

Zum Versenden der PBSeasy-Mail-Bestellungen sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 59 entsprechend angepasst wird.

Dabei sind folgende Einstellungen möglich:

0 - Nein, Mails werden über die EDI-Schnittstellen verschickt
1 - Ja, Mail als Entwurf aus der Bestellungsbearbeitung erzeugen
2 - Ja, Mail direkt verschicken aus der Bestellungsbearbeitung

Für die Option = 0 wird die Emailadresse in der Edi-Schnittstelle hinterlegt.

Schnittstelle: Bestellungen ausgeben
Datenformat: PBSeasy-Mail

Über den Button „Konfiguration..“ kann ‚automatischer eMail Versand‘ aktiviert und unter „Empfaengeradresse:“ die E-Mail-Adresse von PBS-Network hinterlegt werden.

Für die Optionen 1 und 2 wird folgender Eintrag in die Office.dat, im Sysdata-Pfad, vorgenommen:

PBSeasyEmailAdresse=order-in@pbseasy.eu

Ausgabe-Optionen

Für die Bestellungs-Ausgabe gibt es keine Schalter, da im Bestellungsmodul, bei der Ausführung einer Bestellung, die Ausgabeart eingestellt werden kann. In der Edi-Schnittstelle wählt man anschließend die Schnittstelle ‚Bestellungen ausgeben‘ mit dem gewünschten Datenformat aus und anschließend ist es in der Konfigurationsmaske möglich die E-Maileinstellungen vorzunehmen.

Weiteres

Sonderrecht Bestellungen ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Bestellungen auszugeben.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:21:00+00:00

Edi-Schnittstelle

Das Modul Edi-Schnittstellen ist in der Strukturansicht unter Sonstiges aufrufbar. Mit dessen Hilfe können diverse Daten im- bzw. exportiert werden. Dies basiert auf Import-Schemen, die in lesbaren Ini-Dateien abgelegt sind.

Die Speicherung der Import-Schemen erfolgt schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des System-Ordners. Je nachdem, ob Schemen für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene Ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Die Schnittstellen sind einzeln lizenziert. Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt.

Import

Importiert werden können:

Artikelmaterialien einlesen
Artikelstamm einlesen (EDI-Artikelstamm)
Artikelstamm einlesen direkt
Auslandsartikel einlesen
Dokumente einlesen
Empfang
Firmenanschriften einlesen
Firmendaten einlesen
Firmen zu Aktionen einlesen
Herstellerauftragsbestätigungen einlesen
Kundenbestellungen einlesen
Kundenkostenstellen einlesen
Kundenpreisliste einlesen
Lagerbestände einlesen
Leasingfaktoren einlesen
Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen
Lieferantenkonditionen einlesen
Lieferantenrechnungen einlesen
Lieferrückmeldung einlesen
Möbelkonditionen einlesen
Mps-Bedarfsmeldungen einlesen
Planzahlen einlesen
Preiskataloge einlesen
Projekte einlesen
Rechnung als Vorgang einlesen
Serviceaufträge einlesen
Tickets einlesen
Umsatzdaten einlesen
Webshop-Artikeldaten einlesen
Zählermeldungen einlesen

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Export

Artikelstamm

BMECATXML (Soennecken Webshop)

Bestellungen

PBSeasy Mail
Spicers
Alka

Versand

Weiteres

Zeitgesteuertes Importieren von Daten
Anbindung von Outlook, POP3/SMTP, FTP
Archiv-Verzeichnis

Datumseinträge in .ini-Dateien werden ab CO 8.3645.xx immer im internationalen Format (CultureInfo.InvariantCulture) geschrieben, z.B. „02/26/2025 00:00:00“ (Beim Lesen werden auch Formatierungen in der aktuellen Kultur erkannt.).

EDI-Schnittstelle

fibuschnittstelle:datev

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:36:45+00:00

Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Datev 3.0-Schnittstelle betitelt.

Allgemeine Informationen

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FiBuDatev30 notwendig.

Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei <Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll vorhanden sein.

Die Zahlungsbedingungen müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.

Konfiguration der Schnittstelle

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort

Fibu-Mandant und
Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Datev.ini

Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

In der Datev.ini soll man nur die notwendigen Schalter verwenden und nicht alle aus der Wiki übernehmen, da dies zu Fehlern führen kann.

[FilialeZuMandant]
;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
1="001,111,5"
2="45,8"
3="56"
(alle)="11" 
;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. 

[General] 
;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen 
MandantenNameInDateiname=1 

;Ausgabe der Forderungsart im Beleg 
ForderungsartSupport=1 

; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon) 
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten 
UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten  
UebergabeZbdGesperrt=1 

; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
ForderungsartLastschrift=7 

; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
BuchungMitBelegdatum=0 

;Steuerung des Inhaltes von KOST2
;AusgangsRechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle (aus Umsatz), 
;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Kostenstelle aus Rechnungsposition, 
;                   5-Verkaufsteam 
Kost2KonfigAR=0 

;EingangsRechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
Kost2KonfigER=0

; Steuerung von KOST1, wenn hier keine Angabe, dann Ausgabe der Kostenstelle aus der Rechnungsposition
; Filiale zu KOST1 zuordnen
[FilialeZuKost1]
;<COFilialkennung> = <KOST1>
Zentrale="1234"
(alle)="9876"

; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
KostmengeUebergeben=0 

; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1

;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
BuchungsschluesselUebergeben=0

;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
UebergabeBankGesperrt=1

;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
Belegfeld2Konfig=1

;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften 
BuchungsschluesselGs= 

; Einstellung Sachkontenlänge
SachkontenLaenge=4

;Einstellung für Kasse 5
KassenKostenstellen5=13020
;Einstellung für Kasse 6
KassenKostenstellen6=13030 

;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
OPAusgleich=0 

;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen 
OPAusgleich=1

;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
Belegfeld1Konfig=1 

; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
; BelegNummern von rechts abschneiden
MaxBelegNrLen=3

; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
RgMailAusgeben=1

Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.

;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
[General_<Mandant>]

Office.dat

Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.

DATEV - Prüfung

Bis Datev 3.0

Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order <Anwendungspfad>\Interfaces\ ein Prüftool der DATEV: selfpp32.exe.

Ab Datev 3.0

Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm DatevFormatPruefProgramm.exe bereit.

Fibu, Schnittstellen, Datev

formulardruck:anschriftenkorrektur

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Anschriftenkorrektur

Vorgehen

Starten Sie das Modul Formulardruck → Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno. Sie wählen die Dokumentenart, geben die Belegnummer ein und klicken auf die Schaltfläche Daten anzeigen.

Die Anschrift wird nun angezeigt und kann korrigiert werden. Auf Wunsch wird die Lieferanschrift ebenfalls geändert. Nach der Korrektur klicken Sie die Schaltfläche Speichern.

Nun können Sie das Dokument über die Registerkarte Druckwiederholung mit den neuen Daten drucken.

fremdmaschinen:fremdmaschinen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T11:38:21+00:00

Fremdmaschinen

Das Modul Fremdmaschinen dient dem Vertrieb dazu, Maschinen die Mitbewerber bei Interessenten und Kunden aufgestellt haben, zu erfassen. Zu diesem Zweck können hier die Eckwerte der fremden Maschinen und eventuelle Vertragsgrunddaten erfasst werden. Nach allen Feldern des Moduls kann selektiert werden, um beispielsweise alle Fremdmaschinen eines bestimmten Herstellers zu filtern, oder um Marketingaktivitäten zielgerichtet zu steuern.

Fremdmaschinen, für die Service-Aufträge durchgeführt oder die in Wartungsverträgen geführt werden, müssen im Modul Maschinen gepflegt werden.

Fremdmaschinen, Maschinen

Reiterkarte Maschinendaten

Im Reiter Maschinendaten kann im Abschnitt Stellplatz eingetragen werden, wo und seit wann sich eine Fremdmaschine an einem Stellplatz befindet.

Feld	Kurzbeschreibung
Firma	Firmennummer des Kunden, bei dem sich die Maschine befindet
Standort	Anschrift, wo sich Maschine befindet
Ort	Stadt und Postleitzahl
Land	Land
Ansprechpartner	Verantwortlicher für Maschine am Standort
Seit	Seit wann steht Maschine am Standort
Stellplatz	z.B. Etage

Im Abschnitt Verantwortlich findet die Eingabe des zuständigen Mitarbeiters und die Zuordnung des Mitarbeiters zu einem Verkaufsteam statt.

Feld	Beschreibung
Mitarbeiter	Zuständiger Verkäufer
Verkaufsteam	Zugeordnetes Verkaufsteam (für Provision)

Im Bereich Maschine können maschinenbezogene Daten eingetragen werden.

Feld	Beschreibung
Modell	Modellname
Mitbewerber	Mitbewerber, der Maschinen bei Kunden hat
Gerätegruppe	Auswahl der Gerätegruppen der Maschine
Hersteller	Hersteller der Maschine
Gerätetyp	Auswahl der Gerätetyp der Maschine
Besonderheit	Freibeschreibbares Feld für Besonderheiten der Maschine

Vertragsbezogene Daten zu der Fremdmaschine werden im Abschnitt Vertrag eingetragen.

Feld	Beschreibung
Vertragsbeginn	Beginn des Vertrages
Vertragsende	Ende des Vertrages
Laufzeit	Aktuelle Vertragslaufzeit in Monaten
Miete, Leasing, Kauf	Definition der Eigentumsverhältnisse der Maschine
Mietrate	Vereinbarte monatliche Mietrate, wenn es sich um ein Mietgerät handelt
Wartungsrate	Vereinbarte montaliche Wartungsrate
Freikopie s/w	Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Schwarz/Weiß-Freikopien
Freikopie Farbe	Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Farb-Freikopien
Klickpreis s/w	Vereinbarter Preis pro Schwarz/Weiß-Kopie
Klickpreis Farbe	Vereinbarter Preis pro Farbkopie

Vertragsdaten

In diesem Reiter sind vertragsbezogene Informationen zu den Fremdmaschinen zu finden. Hier hat man Einsicht zu Ein- du Verkaufsinformationen, der Garantie, weiteren Verträgen und den Dokumenten zu der Auftragsbearbeitung.

Abschnitt Weitere Verkaufsdaten

Feld	Beschreibung
Rechnungsdatum	Ausstellungsdatum der Rechnung
Garantie Kunde	Länge Gerätegarantie Kunde
Rechnungsnummer	Rechnungs-ID zum Vertrag
Lieferscheinnummer	Lieferschein-ID
Auftragsnummer	Auftrags-ID

Abschnitt Einkauf

Feld	Beschreibung
Eingangsdatum	Eingangsdatum der Bestellung
Garantie Lieferant	Garantielaufzeit Lieferanten
Einkaufspreis	Beschaffungspreis der Maschine

Abschnitt Ein-/Verkauf-Info

Feld	Beschreibung
Ein-/Verkauf-Info	Zusatzinfo zum Ein-bzw. Verkauf

Abschnitt Weitere Vertragsdaten

Feld	Beschreibung
Vertragsnummer	Eindeutige ID zum Vertrag
Vertragsdatum	Ausstellungsdatum des Vertrages
Kündigungsfrist	Kündigungsfrist in Monaten
Verlängerung um	Verlängerung Vertrag in Monaten

Abschnitt Weitere Maschinendaten

Feld	Beschreibung
Identnummer	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Bezeichnung	Maschinenbezeichnung
Beschreibung	Beschreibung der Maschine
Konfiguration	Info zur Einstellung

howto:automatisierte_fibuuebergabe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Automatisierte Übergabe der Fibu-Daten

In Concept Office ist es jetzt auch möglich, die Eingangs- und Ausgangsrechnungen an der Fibu-Schnittstelle automatisiert zu übertragen.

Um dies nutzen zu können, ist eine angeschlossene Finanzbuchhaltungssoftware (bspw. Datev, Agenda oder KHK) notwendig.

Die Übertragung der Daten erfolgt dabei über einen Windows-Task, der wöchentlich oder monatlich ausgeführt werden kann.

Dazu ist zunächst die Erstellung einer xml-Datei erforderlich, die die notwendigen Informationen beinhaltet.

Nachfolgend ein Beispiel, wie solch eine Datei aufgebaut sein kann:

<?xml version=„1.0“ encoding=„utf-8“ standalone=„no“?>

<task>

<name>FibuExport</name>

<call>

„Buchungskreis“:„1“,

„BelegdatumVon“:„1.1.2017“,

„BelegdatumBis“:„1.2.2099“,

„UebergabeStammdaten“:„True“,

„BelegeSeparierungsArt“:„1“,

</call>

</operation>

</operations>

</task>

In unserem Beispiel soll der Export für den Mandanten „1“ erfolgen.

Der Wert „Buchungskreis“ entscheidet darüber, ob es sich um Ausgangsrechnungen („1“) oder Eingangsrechnungen („2“) handelt.

Mittels der Belegdaten wird festgelegt, innerhalb welchen Zeitraums die Belege übertragen werden sollen.

Über den Parameter „BelegeSeparierungsArt“ wird definiert, ob die Belege noch nach Buchungsperiode („3“), pro Filiale („1“), pro Geschäftsbereich („2“) oder gar nicht („0“) zu unterteilen sind.

Die nun fertiggestellte xml-Datei ist im Unterverzeichnis „Tasks“ des Sysdata-Ordners von Concept Office unter abzulegen.

Den genauen Pfad können Sie über den Konfigurationsmanager des Concept Office herausfinden.

Folgend ein Beispiel:

Der Programmaufruf

„C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Tools.Automation.exe“ FibuExport

muss dann in eine Windows Task aufgenommen werden, deren Ausführungsintervall entsprechend eingestellt wird.

howto:backup

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Erstellen/Wiedereinspielen von Backups - Datensicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Artikel möchten wir Sie auf die Notwendigkeit von Datensicherungen hinweisen und welche Concept Office Dateien gesichert werden müssen. Einträge wie z. B. Stammdaten, Kalender, Vorgänge, etc. werden in einer Mircosoft SQL Datenbank gespeichert. Vorgangsbezogene Daten (OFML-Konfigurationen, individuelle Artikelbilder/Maskenanordnungen, etc.) werden in separaten Dateien innerhalb der Concept Office Server-Struktur abgelegt.

Datenbank
Um die Datenbank von Concept Office zu sichern, starten Sie zuallererst das ‚SQL Server Management Studio‘ am SQL-Server. Drücken Sie hierfür einfach die Start/Windows-Taste und geben dort ‚sql‘ ein:

In dem nun erscheinenden Fenster müssen Sie die ‚Windows-Authentifizierung‘ auswählen (Bereich ‚Authentifizierung‘):

Alternativ zur ‚Windows-Authentifizierung‘ können Sie sich ebenfalls mit dem ‚SA‘-Benutzer und dem verwendeten Kennwort anmelden.
Da Sie nun mit der entsprechenden Instanz von Microsoft SQL Server Database Engine (Datenbankmodul) verbunden sind, können Sie sowohl eine Sicherung als auch eine Wiederherstellung der Datenbank vornehmen.
Die Vorgehensweise zur Sicherung/Wiederherstellung wird in den folgenden Dokumentationen von Microsoft® beschrieben.

Sicherung: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms187510.aspx
Wiederherstellung: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms177429.aspx

Dateistruktur
Neben der Datenbank müssen zusätzlich noch die Serverdateien von Concept Office gesichert und an einem entsprechenden Ablageort (separater Server, externe Festplate, Sicherungsband, o. ä.) aufgewahrt werden:

Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Wichtiger Hinweis:

Die Sicherung der Daten ist ausschließlich Sache des Softwareanwenders und liegt nicht im Verantwortungsbereich der wegscheider office solution gmbh.

howto:basket_startet_nicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Basket startet nicht nach Update fehlerhafter OFML Daten

Wenn der Basket nach einem OFML Datenupdate plötzlich nicht mehr startet, könnten fehlerhafte OFML Daten, die Ursache sein. Für Sie als Anwender stellt sich das so dar, dass der Fortschrittsbalken nach dem Klick auf den Basket Button, nicht mehr weiter geht:

An der Stelle scheint die Anwendung zu verharren. Oft gibt es eine Fehlermeldung, die aber im Hintergrund gelandet ist und erst in den Vordergrund gebracht werden muss. Dies kann man mit dem sog. Windows Coolswitch (Tastenkombination ALT+TAB) erreichen.

Hierzu wird die ALT Taste dauerhaft gedrückt, während man mit der TAB Taste immer nur kurz drückt und so durch die angezeigten Programme wechseln kann. Die Fehlermeldung trägt den Titel pCon.basket - Warnung.
In der Fehlermeldung ist meist auch das Herstellerkürzel genannt, welches das Problem hervor gerufen hat. Letztendlich muss man dort die Meldung lediglich mit OK bestätigen.

Die Lösung funktionert allerdings nur, wenn das innerhalb eines gewissen, zeitlichen Schwellenwertes gemacht wird. Ansonsten aber, wird das so und so nicht mehr funktionieren und Concept Office muss „hart“ beendet werden. Falls ein Taskmanager nicht zur Verfügung steht, geht das auf jeden Fall durch eine Abmeldung (Rechtsklick auf den Start Schaltfläche) und erneute Anmeldung in Windows.
Beim erneuten Start, von Concept Office werden wird Ihnen erneut der Fehler gezeigt, dann können Sie mit ALT+TAB die Meldung in Vordergrund holen und mit OK bestätigen.

howto:materialteuerungszuschlag

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

MTZ - Materialteuerungszuschlag Sedus

Teuerungszuschlag in Concept Office erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“ im Bereich Stammdaten. Dort fügen Sie zu allen vorhandenen Sedus Konditionen in einer zusätzlichen Zeile den gewünschten Materialteuerungszuschlag ein (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

Wenn Sie NICHT möchten, dass dieser bei Ausweisung von Kunden-Rabatten angezeigt wird, setzen Sie den Haken in der Spalte „Verdeckter VK-Rabatt“.

So wird der Teuerungszuschlag aufgeschlagen, aber nicht angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

Teuerungszuschlag in Concept flex erfassen

Öffnen Sie das Modul „Möbelkonditionen“. Dort legen Sie bei Sedus eine neue Kondition mit dem gewünschten Materialteuerungszuschlag an (z.B. 3,9%).

Dieser wird dann automatisch auf den derzeitigen Katalogpreis aufgeschlagen und auch angezeigt.

In vorhandenen Projekten muss der Teuerungszuschlag bei Bedarf manuell an den Positionen hinzugefügt werden.

Die geänderten Möbelkonditionen werden immer beim Einfügen von Artikeln angewandt, somit auch wenn man z.B. Daten aus dem pCon.planner einfügt.

installation:datensicherung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Datensicherung

Der nachfolgende Artikel nennt die Bereich und Speicherorte von Concept Office, die in Ihre Datensicherung berücksichtigt werden sollten.

Bitte beachten Sie: Sie sind für Ihre Datensicherung eigenverantwortlich. Die Software-Concept GmbH übernimmt keine Pflichten hinsichtlich der Erstellung oder Funktionsüberprüfung Ihrer Sicherungsstrategien.

Generelle Hinweise zu einer Datensicherung

Sollte aufgrund eines Schadens an der Festplatte des Datenbankservers, zum Beispiel durch Blitzeinschlag, ein Komplettverlust aller Daten erfolgen, ist Concept Office nicht mehr lauffähig. Dies hätte eine massive Störung Ihres Geschäftsprozesses zur Folge. Nur durch Wiederherstellen einer Sicherung lässt sich der Arbeitsbetrieb wieder aufnehmen.

Eine einmal eingerichtete Sicherung sollte von Zeit zu Zeit auf ihre fehlerfreie Funktion hin überprüft werden.

Speicherorte von Concept Office

Lesen Sie zuvor den Artikel Aufbau der Concept Office Umgebung.

Concept Office speichert alle programmrelevanten Daten in einer Datenbank und dem zentralen CO-Ordner. Beide Orte sollten in Ihren täglichen Sicherungsprozess eingebunden werden.

Installation

maschinen:manuelle_maschinenerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Manuelle Maschinenanlage

Es kann vorkommen, dass eine Maschine manuell erfasst werden muss, beispielsweise wenn ein Kunde beauftragt, seine Fremdmaschine zu reparieren.

manuelle Anlage

Nach dem Öffnen des Moduls Maschinen wird mit Klick auf Neu die Eingabe freigegeben.

Im Feld Identnummer (alt: Maschinennummer) kann eine eindeutige Nummer für das Gerät vergeben werden. Wenn das Feld freigelassen wird, wird beim ersten Speichern der Daten eine Nummer automatisch vergeben. Weitere Informationen dazu unter Identnummer.

Im Feld Artikelnummer wird die Artikelnummer des Modells eingegeben oder alternativ über die Artikelsuche gewählt. Dabei werden in der Suchmaske nur die Artikel angezeigt, die als Maschinen mit oder ohne Seriennummer angelegt wurden (siehe auch Artikelarten).

Anschließend erfolgt die Eingabe der Firmennummer (die Nummer des Kunden an, bei dem diese Maschine steht). Steht das Gerät am eigenen Lager ist eine 1 einzutragen und im Feld Lager das entsprechende Lager zu hinterlegen.

Eventuell ist nun der Standort abzuändern oder der Stellplatz einzutragen und die Zählerstandinformationen zu hinterlegen. Artikel, die an einer Maschine als Zubehör hinterlegt sind, werden bei Lieferung als Option hinterlegt.

Wenn nun gespeichert wird, ist die Maschine angelegt. Es können nun evtl. bekannte Ein- oder Verkaufsdaten sowie Einsatzdaten hinterlegt werden und das Gerät ist für die weitere Verarbeitung bereit.

Wird eine manuell angelegte Maschine als Lagermaschine angelegt, erhöht sich der IST-Bestand am entsprechenden Lager automatisch.

Weiteres

Für bereits angelegte Maschinen ist es möglich über den Druck-Button bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Maschinen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Maschinen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Maschinen

mps_maschinen:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Feldbeschreibung Mps-Maschinen

Registerkarte Eingabe

Feld	Beschreibung
Device Id	Kennung im MPS-System
Modell	Maschinenmodell
Mac-Adresse	zugehörige MAC-Adresse zur Maschine
Seriennummer	Seriennummer der Maschine
IP-Adresse	IP-Adresse der Maschine
Stellplatz	Stellplatz laut MPS-System
CO-Identnr	die in CO verwendete Identnummer
MPS-Kundenkennung	unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden
Systemname	Name des hinterlegten Systems
Aktiv	Kennzeichnet die Maschine als aktiv
Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren	Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht.
Bemerkung	Anmerkungen zur MPS-Maschine

Registerkarte Kundenzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Firmennummer	Nummer der Firma laut CO
Kurzname	Kurzname der Firma laut CO
Letzte Erreichbarkeit	wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt
Letzter Scan	wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.
Letztes Event-Abrufdatum	legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden
Mps-Kennung	Kennung des Kunden im MPS

Registerkarte Zählerzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Beschreibung	Beschreibung des Zählers
Laufende Nummer	Fortlaufende eindeutige Nummer
Modell	für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist
Mps-Zähler	Name des Zählers im MPS-System
Rang	Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.
Zähler	Name des Zählers in CO

Registerkarte Übersicht

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Bemerkung
Beschreibung
Status	Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.

mps_maschinen:kundenzuordungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-30T08:59:41+00:00

Akademie

Kundenzuordnungen bei MPS Systemen

Damit die Maschinen eines Kunden erfolgreich eingelesen werden können, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden.

Eingabe

Der Kundenname des MPS-Systems muss mit einem in Concept Office vorhanden Kunden verbunden werden. Dazu wird der MPS-Kundenname eingegeben und der zugehörige CO-Kunde ausgewählt. Durch das Verlassen der Zeile wird der Eintrag gespeichert.

Empfohlen wird die Zuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am MPS-Server. Dann wird kein Eintrag vergessen.

Bei neu angelegten MPS-Kunden wird das Datum für den letzten MPS-Meldungsabruf auf das aktuelle Datum gesetzt. Damit wird sicher gestellt, dass keine alten Daten abgerufen werden. Das Datum kann bei Bedarf angepasst werden.

Mehrfachzuordnungen

Einem MPS-Kunden kann nur genau einen CO-Kunde zugeordnet werden. Jedoch kann der gleiche CO-Kunde an mehreren MPS-Kunden zugewiesen werden.

Für die Zählerübernahme und Abrechnung ist die Zuordnung nicht zwingend. Hier prüft Concept Office die Maschineneinstellungen.

Modulfunktionen

Werden die Modulfunktionen Maschinen mit MPS abgleichen, Maschinenstamm-Abgleich, oder Zähler mit MPS abgleichen bei getroffener Selektion verwendet, werden die Daten nur für den oder die markierten Kunden abgerufen.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

mps_maschinen:systemauswahl

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Auswahl des MPS-Systems bei MPS-Maschinen

Anders als bei den meisten Modulen in Concept Office sind beim Start des Moduls weitere Eingaben notwendig. Außerdem variiert der Modulname in der Modulübersicht.

Auswahl des MPS-Systems

Direkt nach dem Modulaufruf muss ein MPS-System auswählen, für das anschließend die Daten bearbeitet werden wollen. Die Auswahl der verfügbaren MPS-Systeme kann im Mandanstenstamm überprüft werden.

Namensanzeige

Nach Auswahl eines Systems wird in der Modulleiste ein neues Modul angezeigt, welches nicht den Namen MPS-Maschinen sondern den Namen des ausgewählten MPS-Systems zeigt.

Wechsel eines MPS-Systems

Über die gleichnamige Modulfunktion kann auf die Daten eines anderen MPS-Systems umgeschaltet werden.

Stammdaten TKD, MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

schnittstellen:copagent

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

schulungsteilnehmer:schulungsteilnehmer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-08T14:11:46+00:00

Schulungsteilnehmer

Im Strukturbaum unter Sonstiges findet die Zuordnung von Schulungsteilnehmer zu Schulungen statt.

Zuordnung von Schulungsteilnehmern

Im Reiter Eingabe besteht die Möglichkeit die Schulung (im gleichnamigen Feld) auszuwählen. Diese wurde vorher im Modul Schulungen angelegt.

Über die Ansprechpartnersuche findet die Zuordnung des Mitarbeiter, welcher für die Schulung zuständig ist statt. Entscheidend für die Suche ist, welche Firma an der Schulung hinterlegt sind. Denn nur diese werden angeboten.

Eine HTML-Ansicht, mit Verbindungsdaten und Anschrift der Firma, erscheint nach Vollendung der Eingabe.

Modulfunktion

Brief schreiben

Über der Modulfunktion ‚Brief schreiben‘ kann nach Speicherung der Eingabe der Schulungsteilnehmer ein Serienbrief an die Teilnehmer der Schulung versendet werden. Möglich ist es auch Serienbriefvorlagen zu erstellen, die immer wieder verwendet werden in einem Pfad zu speichern.

Daten verarbeiten

Diese Funktion wird in der Reiterkarte Übersicht des Moduls freigeschalten. Hier kann eingestellt werden, was mit den selektierten Daten gemacht werden soll.

servicepartner_vertraege:servicepartner_vertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T14:41:56+00:00

Servicepartner-Verträge

Servicepartnerverträge sind Verträge mit Fachhandelskollegen, die für Maschinen die Servicebetreuung übernehmen und mit denen zu diesem Zweck ein Vertrag abgeschlossen wird. Diese Verträge können aus Kundenverträgen heraus abgeschlossen werden. Es können zu einem Kundenvertrag mehrere Servicepartnerverträge existieren. Es kann zu einem Servicepartnervertrag nur ein Kundenvertrag existieren.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Servicepartner-Verträge verfügbar.

Modulrecht Servicepartner-Verträge

Modulrecht Servicepartnerabrechnungen

Über die Modulrechte kann festgelegt werden, ob der Nutzer Sericepartnerverträge und deren Abrechnungen anlegen, ändern und löschen darf.

lesen
lesen / bearbeiten
lesen / bearbeiten / anlegen
Alle Rechte (beinhaltet löschen)

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Abrechnung buchen.

0 - mit Vertragsabrechnung buchen
1 - mit Servicepartner-Abrechnung buchen

Vertragsarten

Im Modul Servicepartnerverträge werden nur Verträge angezeigt, welche über eine Vertragsart mit der Eigenschaft „Servicepartnervertrag“ verfügen. Daher muss mindestens eine solche Vertragsart angelegt werden. Die Standardwerte und Vertragsleistungen sind bei diesen Vertragsarten nicht zu füllen, da die Werte aus den Kundenverträgen gezogen werden und keine Vertragsleistungen für diese Verträge anfallen.

Nummernkreis

Für Servicepartnerverträge kann ein eigener Nummernkreis angelegt werden. Dies geschieht unter Administration / Nummernkreise. Achtung, der Nummernkreis für Servicepartnerverträge darf sich nicht mit dem Nummernkreis für Kundenverträge überschneiden.

Servicepartnervertrag anlegen

Um einen Servicepartnervertrag anzulegen, öffnet man den entsprechenden Kundenvertrag und dort die Registerkarte Maschinen. Nach Markieren der betreffenden Maschinenzeilen klickt man auf die Modulfunktion Partnervertrag anlegen.

Im sich öffnenden Fenster werden die Daten eingegeben:

Servicepartner - hier können alle angelegten Lieferanten ausgewählt werden.
Vertragsart - alle mit der Eigenschaft Servicepartnervertrag angelegten Vertragsarten stehen zur Auswahl
Vertragsnummer extern - eine evtl. vorhandene Vertragsnummer des Fachhandelskollegen
Zahlungsbedingung
Servicepartner übernimmt Serviceleistungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Service ein
Servicepartner übernimmt Materiallieferungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Materiallieferungen ein

Nach Klick auf die Schaltfläche Vertrag anlegen wird die Vertragsnummer des neuen Vertrags angezeigt. Diese ist bereits vorbelegt, wenn es zu diesem Servicepartner und diesem Kundenvertrag bereits einen Servicepartnervertrag gibt. Zudem wird der Servicepartner an den betroffenen Maschinen eingetragen. Dort kann man nun auch den Servicepartnervertrag einsehen.

Über den blauen Link gelangt man direkt in den Servicepartnervertrag. Hier stehen in der Registerkarte Erlöse die übernommen Daten ohne Preise zur Verfügung. Solange kein Preis hinterlegt ist, wird die Zeile in roter Farbe angezeigt.

Zählerstandserfassung

Besteht zu einer Maschine ein Servicepartnervertrag wird jeder Zählerstand der Meldungsart „Kundenmeldung“ ein zweites Mal mit der Meldungsart „ServicepartnerMeldung“ angelegt.

Diese Meldung wird für eine Zählermeldung an den Servicepartner und für die Eingangsrechnungsvorschlagsliste verwendet. Wie die Zählerstände an den Betreuer gemeldet werden, ist hier beschrieben.

Eingangsrechnungsprüfung

Vorschlagsliste erstellen

Sollen Eingangsrechnungen geprüft werden, wird vorher eine Vorschlagsliste erstellt. Das geschieht durch das Abrechnen der Servicepartnerverträge. Vorher sollten die Zählerstände erfasst sein (wenn diese fällig sind). Das Abrechnen geschieht genau wie das Abrechnen der Kundenverträge, nur dass hier keine Druckdokumente und keine Umsätze entstehen. Dafür wird im Modul Servicepartnerabrechnungen eine Tabelle mit den zu erwartenden Eingangsrechnungen gefüllt.

Im Modul Vertragsabrechnung gibt es dafür ein neues Auswahlfeld, mit dem man festlegt, ob man Kundenverträge oder Servicepartnerverträge abrechnen möchte.

Nach Abrechnung der Servicepartnerverträge stehen die Vorschläge für die Eingangsrechnungen im Modul Servicepartner-Abrechnung zur Verfügung.

Stimmt der Betrag des Fachhandelskollegen mit dem Vorschlag überein, kann mit Klick auch die Modulfunktion Rechnung buchen der Betrag gebucht werden. Dabei wird ein Datensatz für die Übergabe in die Finanzbuchhaltungssoftware bereitgestellt und die Werte in die Kosten des Kundenvertrags eingetragen.

Stimmt die Rechnung des Händlerkollegen nicht mit dem Vorschlag überein, kann man sich die Details des Vorschlags durch Doppelklick auf die Rechnungszeile ansehen. Ist man mit der Rechnung des Fachhändlers nicht einverstanden, kann man den Status im Register Rechnungsprüfung auf reklamiert setzen und im Feld Bemerkung eine entsprechende Notiz eintragen. Zudem kann die Spalte Reklamation genutzt werden.

Kündigung

Bei Kündigung eines Kundenvertrages wird geprüft, ob es Servicepartnerverträge gibt und schlägt diese ebenfalls zum Kündigen vor. Wird der entsprechende Haken nicht entfernt, werden auch diese Verträge auf den Status gekündigt gesetzt und somit nicht mehr verlängert.

soennecken:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Allgemeines

Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, Schnittstellen und Module, die zur direkten Zusammenarbeit mit der Soennecken eG in Concept Office zur Verfügung stehen.

Soenneckenbestandsabfrage

Bestandsabfrage ans Soenneckenlager aus Concept Office heraus. Die Anzeige erfolgt

EK-Analyse am Vorgang
Bestellung
Bestellvorschlag
Erweiterte Verkaufshinweise

weitere Informationen dazu finden Sie unter Soenneckenbestandsabfrage

Lieferservices

Die Lieferstufen und deren Versandkosten sind am Lieferanten zu pflegen, um elektronische Bestellungen nach gewünschten Lieferstufen zu ermöglichen.

Umsetzung aller Soennecken Lieferstufen aus Concept Office heraus

Name	Art der Lieferung	Ort der Lieferung	Bestell-Deadline	Liefer-Tag	Kosten pro Auftrag	Verpackungs-Einheiten	Bemerkungen
LS1	Lieferung zum Händler	Lager des Mitgliedes	13:00 Uhr	Nächster Werktag	0,00 bei über 250€ 4,95 unter 250 €	volle VEs LS1Mengen
LS2	Vor - kommissioniert an den Händler	Lager des Mitgliedes	17:00 Uhr am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	2,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung
LS3	Lieferung an Endkunde im Namen des Mitgliedes	Endkunde	17:00 Uhr	Nächster Werktag	4,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen
LS3 Express	Lieferung bis 10:00 oder 12:00 an Endkunde	Endkunde	14:30 Uhr	Nächster Werktag	14,90€ oder 10,90€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS3 Schreibtisch	Lieferung an den Schreibtisch beim Endkunde	Schreibtisch des Endkunden	17:00 Uhr	Nächster Werktag	6,95€	Anbruchmengen möglich LS3 Mengen	nach vorheriger Abstimmung
LS4	Vor - kommissioniert auf Palette an Endkunde	Wareneingang des End - kunden	17:00 am Tag vor Anlieferung	Variabel wöchentlich Tag nach Vereinbarung	4,95€ pro Kommission	Min 15 Kommissionsaufträge pro Anlieferung

Elektronische Lieferrückmeldungen können über die Edischnittstelle eingelesen werden, bei Bedarf mit Warenbuchung und Auftragsabschluss bei entsprechenden weiteren Einstellungen. Der Status einer Direklieferung über Soennecken wird dann im Vorgang angezeigt.

Soennecken Auftragsbestätigung und Lieferantenrechnung

Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden elektronisch eingelesen und geprüft. Dazu stehen in Concept Office die Module Lieferanten Auftragsbestätigung und Lieferanten Rechnungen zu Verfügung. Das Einlesen erfolgt über die Edischnittstelle.

AMDP Daten

Die Artikeldaten der Soennecken eG entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen. Sie enthalten alle vorhandenen Artikeleigenschaften und auch erweiterte Bildinformationen, sowie Datenblätter und Prüfkennzeichen. Diese Artikelqualität kann in Concept Office eingespielt, dargestellt auch wieder, z.B. für Webshops, exportiert werden. Weitere Informationen dazu unter: AMDP-Daten.

Vertriebsunterstützung

Ausgabe von spezifischen Statistiken zur Analyse und Verarbeitung von Umsatzdaten. Recherchen und Reports für Soennecken Vertriebsgruppen. Das Untermodul für erweiterte Verkaufshinweise finden Sie bei den Modulfunktionen.

Shopanbindung

Concept Office unterstützt in großem Umfang die Anbindung der Soennecken Shops.

SoProcure
SoCommerce

Ansprechpartner der Soennecken eG

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		02206 607-0	info@soennecken.de
Bestandsabfrage	So.Mit		so.mit@soennecken.de
Webshop	So.Shop		so.shop@soennecken.de

Ansprechpartner Software Concept

Rubrik	Ansprechpartner	Telefon	Email
Allgemein		0371-382870	info@software-concept.de
Unterstützung	Support	0371-3828760	support@software-concept.de

Bitte beachten Sie für den Einsatz der hier genannten Funktionen, Recherchen, Statistiken und Module sind eventuell gesonderte Lizenzen und/oder kostenpflichtige Anpassungen nötig.

stammdaten:anlage_von_stammdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:06+00:00

Anlage von Stammdaten

Das Anlegen der Stammdaten in Concept Office ist einer der wichtigsten Voraussetzungen, alle im System abbildbaren Prozesse so genau und fehlerfrei wie möglich darstellen zu können. Daher sollte sowohl bei der manuellen Anlage, als auch beim elektronischen Einlesen von Daten, stets geprüft werden, ob die Daten korrekt und vollständig sind.

Stammdaten richtig anlegen

Informationen zum Anlegen einzelner Stammdaten können unter den nachfolgenden Links eingesehen werden:

Wie wird ein Artikel angelegt?
Wie wird ein Modellartikel mit seriennummer angelegt?
Wie wird eine Firma (Kunde/Lieferant) angelegt?
Wie wird eine Anschrift angelegt?
Wie wird ein Ansprechpartner angelegt

vertragsabrechnung:einmalrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-07T08:34:18+00:00

Einmalrechnungen

Concept Office bietet die Möglichkeit, Vertragserlöse nur einmalig in Papierform abzurechnen und nachfolgende Rechnungen nicht auszudrucken.

Arbeitsweise

Wird ein mit Einmalrechnung gekennzeichneter Vertrag abgerechnet, verarbeitet Concept Office die Daten wie bei einer klassischen Abrechnung. Handelt es sich um die erste Abrechnung, wird diese auch gedruckt. Handelt es sich um eine Folgeabrechnung, werden die Daten für das Druckdokument regulär erzeugt - inklusive Umsatzdaten und Bereitstellung für die Finanzbuchhaltung - der Ausdruck wird aber unterdrückt.

Einstellungen im Vertrag

Im Modul Verträge auf der Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen gibt es hierfür die DropDown-Auswahl Einmalrechnung.

Sie steuert für den gesamten Vertrag, ob und welche Erlöse einmalig abgerechnet werden sollen.

Nicht jede Kombination von Klickerlösen und Einmalrechnung-Einstellung ist sinnvoll. Concept Office erlaubt die Eingabe aber in jedem Fall.

Belegnummern

Für Einmalrechnungen existiert ein gesonderter Belegnummernkreis. Diese Nummern werden sowohl bei der erstmaligen Abrechnung mit Papierausdruck verwendet, als auch bei den Folgeabrechnungen ohne Beleg. Die Belegnummer wird auch bei den Folgeabrechnungen bei der FiBu-Übergabe berücksichtigt.

Reportlayout

Es existiert ein gesonderter Report Vertragseinmalrechnung. Dieser kann nach Ihren Vorgaben angepasst werden, um diesem Anwendungsfall bestmöglich gerecht zu werden.

Der Report kommt nur zur Anwendung, wenn ausschließlich einmalig abzurechnende Erlöse berücksichtigt werden. Aktivieren Sie bei der Vertragsabrechnung daher nur die Erlösarten, die als einmalig gekennzeichnet sind.

Beispiel: Wenn nur Pauschalen als Einmalrechnung eingestellt sind, sollten bei Berücksichtigen die Haken Miete und Wartung aktiviert werden.

Nachträgliches Drucken

Sollte doch einmal eine Folgeabrechnung gedruckt werden müssen, kann dies direkt im Modul Vertragsabrechnung bei den Optionen angehakt werden.

Nachträglich kann jede Folgerechnung über die Druckwiederholung oder die Dokumentenansicht, beispielsweise im Unterbaum des Vertrages, ausgedruckt werden.

Vertraege, Vertragsabrechung

vorgaenge:versandart

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-04T13:23:42+00:00

Versandart

Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird. Versandarten werden unter Weitere Stammdaten / Versandarten gepflegt.

Im Modul Versandarten kann jeder Versandart eine Farbe zugewiesen werden. So ist in CO-Logistik eine schnelle visuelle Zuordnung der Aufträge möglich.

Über die Versandart kann eine Schnittstelle zur DHL-Software angesprochen werden. Damit ist ein automatischer Versandaufkleberdruck möglich.

Achtung bitte verwenden Sie beim Name der Versandart KEINE Sonderzeichen, wenn Sie CO-Logistik im Einsatz haben.

Soe - Lieferstufen und Lieferoptionen

Einzelne Lieferoptionen werden als Erweiterung der Maske Versandarten abgebildet. Als Auslieferungskennzeichen muss an der Versandart Soe LS2, LS3 oder LS4 hinterlegt werden. Die bisherigen Lieferstufen werden über die Codierungen der Lieferoption verwaltet. Diese entspricht der ID in der folgenden Tabelle

neue Tabelle finden Sie unter dem Link Soennecken: neue Lieferstufen und Lieferoptionen (Juni 2025)

alte Tabelle: gilt bis 01.06.2025:

ID	Bezeichnung	Bemerkung	Merkmal	Lieferstufe	Annahme-schluss	Kosten pro Auftrag	Kosten pro Position	LVS-Frachtführer	LVS-Versandart	Staat	Storno-Dankeartikel
005	LS2	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS2	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
011	LS3	Standard	-	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
012	LS3	Anlieferung	nur Paket(e)	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
013	LS3	Schreibtisch	Paket(e)	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
024	LS3	Lieferung 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	14,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
025	LS3	Schreibtisch 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	19,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
028	LS3	Lieferung 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	10,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
029	LS3	Schreibtisch 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	15,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
032	LS4	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS4	13:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
098	LS3	Schreibtisch	Paket(e) GLS	LS3	17:00	6,95	0,83	GLS	Paket	DE	ja
099	LS3	mit Lieferschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
100	LS3	mit Materialschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
108	LS3	Schreibtisch	Paket(e) mit xLS mit mehreren Lieferscheinen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
111	LS3	Komplettlieferung	wie LO11 aber nur als Komplettlieferung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
117	LS3	kein Ersatzartikel	wie LO11 aber ohne Ersatzartikelfindung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
122	LS3	mit Lieferschein außen m. T.	wie LO99 aber mit Teillieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
123	LS2	Stadtfahrer	-	LS2	17:00	2,95	0,83	variabel	variabel	DE	ja

Am Kontakt werden die Standardversandkosten hinterlegt. Über die Versandart kann eine abweichende Versandkostenvereinbarung definiert werden. Es sind weitere Angaben wie Annahmeschluss, Anlieferungsuhrzeit usw. entspr. oben stehender Tabelle möglich.

Wird diese Versandart im Auftrag ausgewählt (oder kommt vom Kunden in den Auftrag), dann

Sollte der Auftrag als Direktlieferung abgewickelt werden.
Wird in der Bestellung als Lieferanschrift die Adresse des Kunden verwendet
Wird die Versandart aus dem Auftrag in die Bestellung übernommen (unabhängig davon wie Mandantenkonfiguration 95 eingestellt ist.)
Wird in die Bestellung (OpenTrans bzw. bei LS3 OpenTrans oder pbsMail) die Lieferstufe übergeben
Wird bei aktivierter Tourenplanung der Auftrag während der Warenzubuchung (manuell oder DESADV) in eine Tour aufgenommen (optional, wenn Auftrag in einer Tour ist.) → Mandantenkonfiguration 231 muss auf 3 (Lieferscheindruck) stehen.
soll bei einer vorgangsbezogenen Bestellung an LS2 oder LS4 über OpenTrans die Tourennummer übermittelt werden, muss zuvor folgender Befehl auf der Datenbank gepflegt werden - die Kontaktnummer ist auf den entsprechenden Lieferanten bezogen:

update kontakte set BestellAusgabeOptionen='<BestellAusgabeOptionen><Format>OpenTransXml</Format><Option><Name>SoenneckenFormat</Name><Wert>1</Wert></Option></BestellAusgabeOptionen>' where kontaktnummer =xxxx

muss Mandantenkonfiguration 102 (Lieferscheindruck bei Warenzugang) auf „keine Aktion“ stehen, da Lieferscheine bereits von Soennecken gedruckt werden
muss Mandantenkonfiguration 234 auf „ja“ stehen (Direktlieferinfos am Vorgang eintragen), damit die Lieferscheinnummer auf die Rechnung gedruckt wird.

Drucken von DHL Versandaufklebern

Ab Januar 2017 wird DHL easylog durch das neue System Versenden im DHL Geschäftskundenportal abgelöst. Um weiter Versandaufkleber lokal ausdrucken zu können, stellt DHL das Tool Pollingclient bereit. Bei der Einrichtung unterstützt die DHL Hotline.

An der Versandart kann ein Auslieferungskennzeichen und der Ausgabepfad gesetzt werden. Beim Lieferscheindruck wird dieses Kennzeichen ausgewertet und bei eingestelltem Kennzeichen „DHL“ werden die Lieferscheindaten als Textdatei im angegebenen Ordner ausgegeben.

Diese Textdatei beinhaltet alle für einen Paketaufkleber relevanten Daten und kann in der DHL-Software weiterverarbeitet werden. Sie ist Semikolon-getrennt und wie folgt aufgebaut:

110704174;Mustermann GmbH;;;12345;Berlin;Musterstraße 12;030 123456;030123457;D;1;4

1.Feld	Lieferscheinnummer
2.Feld	Name 1
3.Feld	Name 2
4.Feld	Name 3
5.Feld	Postleitzahl
6.Feld	Ort
7.Feld	Straße
8.Feld	Telefon Empfänger
9.Feld	Fax Empfänger
10.Feld	Land
11.Feld	Anzahl Pakete
12.Feld	Zoll-Warenart (4 = Warenlieferung)

Bitte vergwissern Sie sich, dass die Konfiguration 66 (Export in externe Systeme) richtig eingestellt ist.

Neben diesem Daten-Export ist weiterhin das Zurücklesen der sogenannten Tracking-Nummer möglich:

Dazu muss seitens des DHL-Tools in dem im CO angegebenen Pfad die entsprechende Access-Datei (.mdb) abgelegt werden. Im Normalfall wird bei dieser Datei von der Namensgebung in der Art wie ELSendEx….mdb ausgegangen. Sollte sich an der Stelle ein anderer Name erforderlich machen, so ist dies mittels Schalter ‚DhlSendungsExportDateiname=*.mdb‘ in der Office.dat einzustellen.

Beim Erstellen neuer Versandarten wird für das Auslieferungskennzeichens „DHL“ die Codierungs-Lieferstufe automatisch mit „V01PAK“ für Pakete befüllt. Für Warenpost muss hier manuell „V62WP“ eingetragen werden. Beim Erstellen der Pollingdatei wird die eingetragene Codierungs Lieferstufe in die Datei übernommen.

Verlinken der Sendungsverfolgung

Wird die Tracking-Url an der Versandart um einen entsprechenden Platzhalter erweitert, so kann am Dokument direkt in die Sendungsverfolgung abgesprungen werden.

…&idc=#trackingid#

Dieser Link wird auch im Vorgang unter Lieferdaten und in der Toureninformation angezeigt. (siehe auch Abruf von Tracking-Info)

Abruf der Tracking-Info

Der Abruf der Tracking-Info (URL) kann, je nach aufgestellter Infrastruktur, durch die Firewall blockiert werden. Diesbezüglich muss die angewandte URL in der Firewall freigegeben werden.

Der Abruf der Tracking-Info erfolgt über die URL des angeschlossenen Versand-Dienstleisters, inklusive der zugehörigen Tracking-ID. Damit der Abruf durch die angeschlossene Firewall nicht blockiert wird, ist es notwendig, die URL des Versand-Dienstleisters in der Firewall zu hinterlegen.

Hinterlegung in der Firewall

Die Hinterlegung der URL sollte in der http UND https-Variante erfolgen und am Ende mit einem * versehen werden:

Beispiele:

http://partner.dachser.com*
https://partner.dachser.com*


http://track.tof.de*
https://track.tof.de*


http://www.gls-group.eu*
https://www.gls-group.eu*

http://www.dhl.de*
https://www.dhl.de*

Lieferbedingungen, Versandbedingungen

Ermittlungsreihenfolge Versandart für Vorgang

Tour
Zusatzvorgangsart
Anschrift (geschäftsbreichsabhänig)
Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle))

weitere_dokumente:weitere_dokumente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Weitere Dokumente

Dokumente können an verschiedene Stammdaten angehängt werden:

Firmen
Projekte
Verträge
Maschinen
Vorgänge
Service-Aufträge
Aktivitäten
Aktionen
Schulungen
Planungen

Dabei kann ein Dokument auch mehrfach verknüpft werden.

Im Bereich Zuordnung kann diese Verknüpfung hinterlegt werden. Zusätzlich kann ein Bearbeiter und/oder ein Verkäufer zugeordnet werden. Darunter legt man Dokumentenart, eine Bezeichnung und optional eine Bemerkung an. Im Feld Dokument wird der Pfad zum Dokument hinterlegt. Hier sollte immer ein zentraler Ordner gewählt werden. bedenken Sie, das ein Dokument in Ihren „Eigenen Dateien“ nur von Ihnen eingesehen werden kann.

Die Bezeichnung wird dann an den verknüpften Orten angezeigt. Ist keine Bezeichnung angegeben worden, so wird der Pfad zum Dokument angezeigt.

Neben Dokumenten können auch Windows-Ordner verknüpft werden. Damit stehen die Inhalte von Windows-Ordnern an allen verknüpfbaren Daten (Kunden, Aufträge, etc.) schnell zur Verfügung.

Die Registerkarte Historie ist nur bei lizenzierter Zeichnungsverwaltung aktiviert.

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dokumentenansicht (Filter)

Zu welchen Dokumenten hat der Benutzer Einsicht?

nur eigene Dokumente
nur Dokumente zu eigenen Firma
alle Dokumente

Sonderrecht Daten drucken

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Dokumente zu drucken.

Nein
Ja

weitere_stammdaten:aktivitaetenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:19:50+00:00

Aktivitätenarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Aktivitätenarten. Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. Die Anlage von Aktivitätenarten geschieht im vorliegenden Modul. Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung.

Eingabe von Aktivitätenarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegeben. Nun kann ein maximal 20 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. In Concept Office wird stets die Bezeichnung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht, im Kalender und der Disposition definiert werden. Durch farbige Kennzeichnungen können besondere Aktivitäten sofort erkannt werden. Die Farben sollten sparsam verwendet werden, um eine Signalwirkung zu erzielen.

Zu späteren statistischen Auswertung stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Kosten: Hier kann angegeben werden, welche Kosten durch die Aktivitätenart entstehen
Mögliche Ergebnisse: Dieses Feld dient der Eingabe von Ergebnissen

Weiterhin können folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererbt werden:

Privat
Außer Haus

Im Abschnitt Einstellungen gibt es folgende Optionen:

In der Historie anzeigen (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen))
Mit Outlook synchronisieren
E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden
Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen
Stundenzettelaktivität
Im Portal anzeigen
Kostenpflichtig (Einstellung wird auch nach Concept Flex vererbt. Das Feld dient lediglich der Kennzeichnung ohne weitere Funktionalität im Programm.)
Erledigung nur mit Folgeaktivität möglich (Wenn diese Einstellung aktiv ist, können Aktivitäten dieser Art nur mit vorhandener Folgeaktivität gespeichert werden.)
Erledigung nur mit Eingabe weiterer Firmendaten (Betrifft Anzahl der Mitarbeiter, Datum und Bemerkung. Die Abfragefelder kommen nur, wenn die Aktivität auch mit einer Firma verknüpft ist. Die Felder werden mit den aktuellen Daten aus der Firma vorbelegt. Die vorbelegten Daten müssen nicht zwingend geändert, aber mindestes bestätigt werden.)

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden.

Es besteht die Möglichkeit der Anlage eines Workflows mit oder ohne Ergebnissen.

Anlage eines Workflows mit möglichen Ergebnissen

Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden. In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden. Nicht alle möglichen Ergebnisse müssen mit einem Workflow definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Es müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definiert werden.

Im Abschnitt Workflowdefinition kann zuerst eins der zuvor festgelegten möglichen Ergebnisse ausgewählt werden. Die Seite muss zuerst aktualisiert werden, damit die möglichen Ergebnisse angezeigt werden.

Jetzt kann der gewünschte Workflow definiert werden. In der ersten Spalte kann aus allen zuvor angelegten möglichen Ergebnissen das ausgewählt werden, welches als erstes mit einem Workflow hinterlegt werden soll.

Ergebnis - Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich - Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität - Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung - Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen - Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter - Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Über den Link Workflow anzeigen wird die schematische Darstellung geöffnet. Diese steht nicht zur Verfügung, wenn im Abschnitt Einstellungen die Option Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen angehakt ist. Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diesen Abläufen nachvollziehen zu können.

Diese Grafik wird in einem separaten Fenster angezeigt. Mittels dieser Einstellungen können die Aktivitäten zu Workflowketten verbunden werden. Wurde beispielsweise in einer Aktivität an einem definierten Ergebnis als Workflow eine andere Aktivität festgelegt, die ebenfalls einen Workflow hinterlegt hat, erhält man eine Workflowkette.

Folgende Konfiguration ist zu beachten:

Konfiguration 355: Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden.

Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden, wenn für diese Aktivitätenart Ergebnisse hinterlegt sind.

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Dazu wird in Aktivitätenarten eine sogenannte Triggeraktivität (Kennung) angelegt. Sie dient lediglich dazu, um die Aktivitätenkette auszulösen und erscheint später nicht mehr in den offenen Aktivitäten.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

In der Workflowdefinition dieser Aktivität wird angegeben, welche Aktivitäten bei Anlage ausgelöst werden. Hierbei ist die Nennung unterschiedlicher Mitarbeiter sowie Offset-Tage (aktuelles Datum + Offset-Tage = Aktivitätendatum) möglich.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Definitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Die Triggeraktivität selbst wird jedoch ausgeblendet. Innerhalb jeder der einzelnen Aktivitäten kann über den Link Workflow eine Übersicht der verknüpften Aktivitäten sowie deren Status abgerufen werden.

Zuweisen von Aktivitätenarten

Im Modul Offene Aktivitäten, ist unter Aktuell-Vertrieb zu finden, stehen die Aktivitätenarten zur Verfügung. In jeder Aktivität kann im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten gewählt werden. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.

Aktivitätenarten

weitere_stammdaten:mitarbeiter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-27T13:35:51+00:00

Mitarbeiter

Dieses Modul Mitarbeiter ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter.

Das Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MI verwendet werden.

Anlegen von Mitarbeitern

Registerkarte Eingabe

Durch Klick auf Neu wird eine neue Mitarbeiternummer vergeben. Alternativ kommt eine eigene Nummer in Frage - es muss jedoch sichergestellt sein, dass diese noch nicht vergeben wurde und zwischen 0 und 32767 liegt. Zwingend ist der Kurzname, welcher den Mitarbeiter eindeutig kennzeichnet.

Alle weiteren Felder sind optional befüllbar und haben teilweise informativen Charakter bzw. erleichtern spätere Selektionen.

Folgende Felder haben konkrete Auswirkungen auf das Programmverhalten:

Aktiv (1)

Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, kann er hier als nicht mehr aktiv gekennzeichnet werden. Inaktive Mitarbeiter werden immer am Ende der Mitarbeiterauswahl angezeigt. Sie sind mit dem Hinweis (inaktiv) versehen und können für neue Vorgänge , Aktivitäten , etc. nicht ausgewählt werden. In den Vorgängen, Aktivitäten, etc. in denen sie während ihrer aktiven Zeit ausgewählt waren, bleiben sie jedoch erhalten, so dass dies später immer nachvollzogen werden kann.

Art (2)

Dieses Feld ist schon bei der Neuanlage immer mit Mitarbeiter vorbelegt. Hier können jedoch auch Kfz (Firmenfahrzeuge/Lieferfahrzeuge), Fremdfirmen (Dienstleister/Montagefirmen), Raum (Montageräume/Werkstattplätze) oder Werkzeug (Montagekoffer/Werkstattwagen/Sackkarren) verwaltet werden. Sollen diese disponierbar sein, müssen Sie auch als Ressource angelegt sein.

Loginname (3)

Beim Start von Concept Office wird ermittelt, ob der aktuelle Betriebssystembenutzer bei einem Mitarbeiter als Loginname hinterlegt ist. Kann genau ein Mitarbeiter ermittelt werden, erscheint keine Mitarbeiterauswahlmaske. In der Rechteverwaltung muss der Mitarbeiter als - Neuer Benutzer - angelegt werden und folgend gewünschte Rechte vergeben werden.

Geschäftsbereiche (4)

Über die Rechteverwaltung lassen sich Programminhalte auf die zugeordneten Geschäftsbereiche einschränken.

aktueller Geschäftsbereich (5)

Mit dem hier eingestellten Geschäftsbereich werden, vorausgesetzt sie sind so eingestellt, die Geschäftsbereichsfelder vorbelegt. Diese Vorbelegung lässt sich manuell übersteuern.

Qualifikation (6)

Nur als Vertriebsmitarbeiter gekennzeichnete Mitarbeiter können im Vorgang als Verkäufer eingetragen werden bzw. werden bei der Verkäuferzuordnung berücksichtigt.
Nur als Techniker gekennzeichnete Mitarbeiter können in Serviceaufträge als Techniker ausgewählt werden.

Filiale (7)

Ist am Mitarbeiter eine Filiale hinterlegt, so wird die zur Filiale zugehörigen Anschrift auf der V-Card angezeigt.

Registerkarte Technikerqualifikation

Hier können detaillierte Informationen über Fachkenntnisse der Techniker hinterlegt werden.

Registerkarte Weiteres

Eintrag des Fahrzeuges für den entsprechenden Mitarbeiter, wenn es ein Firmenfahrzeug ist oder für betriebliche Zwecke genutzt wird. (siehe auch Fahrzeuge) (1)

Passwortvergabe für den Concept Mobile Zugang (2)
Es wird verschlüsselt gespeichert und ist nur hier veränderbar.

Festlegung der Zugehörigkeiten zu Bezirken (3) und Verkaufsteam (4)

Hinterlegung von Signaturen für Briefkopf (5) und E-Mails (6)
Sie werden aus Concept Office erzeugt.

Bestimmung der Vertretung für den Mitarbeiter während Abwesenheit (7). Bisher wirkt das nur bei der Herstellerauftragsbestätigung, und zwar im Zusammenhang mit der Konfiguration 255 und nur bei der Bearbeitung eigener Bestellungen. Wenn diese aktiv ist, sieht man nur die eigenen Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn der Mitarbeiter z.B. vier Wochen nicht im Büro ist, kommt keiner an seine Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn man hier aber einen Vertreter festlegt, dann sieht dieser sie auch.

Reiterkarte Provisionszahlungen

Hier hat man die Einsicht zu den Auszahlungen der Provisionsanteile eines Mitarbeiters. Für ein besseres Verständnis siehe Mitarbeitergruppen und Provisionsstaffel.

Zuweisung von Mitarbeitern

Mitarbeiterzuordnungen erfolgen meist automatisch. Weiter Informationen sind in den jeweiligen Modulen Modulen zu finden.

Mitarbeiter anonymisieren

Laut dem DSGVO haben Mitarbeiter das Recht, dass ihre persönlichen Daten gelöscht werden, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Modulfunktion macht genau das. Alle Daten, wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder die Adresse, werden gelöscht. An allen Stellen, an denen der Mitarbeiter eingetragen war(Firmen, Aktivitäten usw.), wird das Wort „anonym“ und die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingetragen.

weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Techniker, Ressourcen

weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T14:52:04+00:00

Akademie

Mitarbeitergruppen

Unter den weiteren Stammdaten können Mitarbeiter zu Mitarbeitergruppen zusammengefasst werden. Jeder Mitarbeiter kann dabei in mehreren Gruppen enthalten sein. Dies ermöglicht zum Beispiel die Definition von Verkaufsteams oder die Einrichtung spezieller Umsatzanzeigen.

Eingabe einer Mitarbeitergruppe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mitarbeitergruppe freigeschalten. Die Gruppe kann nun eindeutig definiert werden, indem einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingegeben wird, der die Gruppe eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl der Gruppe und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Nun muss die Mitarbeitergruppe gespeichert werden, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Eine Mitarbeitergruppe ist bei Eingabe immer aktiv, kann aber später inaktiv gesetzt werden. Diese Gruppe wird dann nicht mehr zur Auswahl (z.B. in den Vorgängen) angeboten.

Die Gruppenart bietet die Möglichkeit Mitarbeiter zu einem Verkaufsteam einer Mitarbeitergruppe oder einer Genehmigungsgruppe zuzuordnen.

Eine Mitarbeitergruppe definiert, in welchem Maß, in welchen Bereichen etc. die zugehörigen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Einer Genehmigungsgruppe gehören Mitarbeiter, die bestimmte Vorgänge, Abläufe etc. im Unternehmen überprüfen und genehmigen müssen, bevor diese endgültig werden.

Verkaufsteam wird im nächsten Kapitel separat erklärt.

In der Tabelle Mitarbeiterzuordnung können nun die Mitarbeiter zugewiesen werden. Dabei ist eine zeitliche Befristung möglich. Für die Gruppenart Verkaufsteam gibt es mehrere Optionen:

Das Kennzeichen Hauptmitarbeiter findet bei der Ermittlung von Verkaufsteams in Vorgängen Bedeutung.

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird in der Spalte Provisionsteilung eingegeben - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Verkaufsteams

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung sind Einschränkungen auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn kein Verkaufsteam in organisatorischer Form existiert, kann pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam angelegt werden. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Zuweisen von Verkaufsteams

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Für eine korrekte Provisionsabrechnung muss der im Vorgang hinterlegte Verkäufer Mitglied des Verkaufsteams aus dem Vorgang sein

Die Zuordnung an der Firma kann Geschäftsbereichsabhängig erfolgen. Im Modul Firmen über den Reiter „Untermodule“ können die Geschäftsbereichsabhängige Firmeneinstellungen zum Kunden aufgerufen werden.

Nun kann das Verkaufsteam hinterlegt werden.

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Concept Office können bestimmte Einstellungen im Prozesse des Angebotsverfahrens nur noch mit einer Genehmigung durchgeführt werden. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Durch das Setzen des Hakens auf Genehmigungsgruppe im Reiter Eingabe, ist die Reiterkarte Genehmigungsverfahren verfügbar.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten Genehmigungsverfahren

Im Reiter Genehmigungsverfahren gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich unterschritten werden darf.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Falls der Antragsteller die Berechtigung hat ein Formular zu drucken, dies bedeutet der Auftragswert in einem Vorgang überschreitet nicht den Wert aus der Genehmigungsgruppe, ist er prinzipiell befugt das Formular zu drucken. Ist aber das 4-Augen-Prinzip aktiv muss trotzdem eine Genehmigung eingeholt werden. Diese Genehmigung muss durch einen zweiten Mitarbeiter erfolgen, egal in welcher Genehmigungsstufe er ist. Falls der Antragsteller die Berechtigung nicht hat, also der Auftragswert überschritten wird, muss der zweite Mitarbeiter berechtigt sein die Genehmigung frei geben zu dürfen.

Bereiche

Ist der Haken auf Bereich gesetzt, so werden die Abteilungen in denen die zugeordneten Mitarbeiter tätig sind, aufgelistet.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Umsatzrechte (Ansicht) einschränken

Im Modul Rechteverwaltung Reiter „Gruppenrechte“ lassen sich über ein Sonderrecht die in Concept Office angezeigten Umsätze für einzelne Mitarbeiter einschränken. Dabei kann auf Mitarbeitergruppen oder Verkaufsteams Bezug genommen werden, bei denen der Mitarbeiter zugeordnet ist.

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter)

Über diese Sonderrecht kann festgelegt werden, dass ein Nutzer nur Teile der vorhandenen Umsätze sehen darf. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Daten gefiltert

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigene Umsätze und Umsätze eigener Kunden
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbreichs
Alle Umsätze

Mitarbeitergruppen, weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Verkaufsteam, VK-Team, Provision

weitere_stammdaten:profileintragsdefinition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T10:27:24+00:00

Profileintragsdefinitionen

Das Pflegen von Profilen erfolgt im Modul Profildefinitionen. Das Modul Profileintragsdefinitionen dient der Bearbeitung von Profileinträgen.

Bearbeitung von Profileintragsdefinitionen

Die einzelnen Felder in Profilen werden als Profileinträge bezeichnet. Im Modul Profileintragsdefinitionen werden die Profileinträge und deren Verhalten detailliert eingestellt. Die Maskenbezeichnung speichert den Namen des Feldes, wie er im Profil angezeigt werden soll. Für Suchen und Recherchen kann abweichend eine Recherchebezeichnung hinterlegt werden, z.B. ergänzt um den Profilnamen.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen, die, falls gewünscht, ausgewählt werden können:

In Recherche anzeigen
In Matchcodesuche einbeziehen
Suchfunktion für Feldwerte: wird freigeschaltet, nur wenn Combobox - Verweis auf Tabelle, Textfeld -Verweis auf Tabelle oder Combobox - Freie Einträge als Datentyp ausgewählt wird.
Daten bei Einzelbrief exportieren
Daten in Concept Flex anzeigen: Einträge können in Flex gesehen und bearbeitet werden.
Anzeige in Concept Portal möglich: Einträge können im Portal gesehen und bearbeitet werden, wenn das zugehörige Profilrecht (Portalrecht) freigegeben wurde
Pflichtfeld in Concept Flex und Portal: kann am Profileintrag eingestellt werden, ob dieses Feld als Pflichtfeld behandelt wird. ACHTUNG: Dieses greift nur innerhalb des Profils (nicht bei Neuanlage). Das heißt, wenn ein Profil bearbeitet wird, müssen erst dann die Pflichtfelder zwingend ausgefüllt werden.
Abfrage bei Ticketanlage in Concept Portal: werden je nach Ticketart weitere Profilfelder bei der Anlage eingeblendet. Wenn diese als Pflichtfelder gekennzeichnet sind, ist eine Eingabe zwingend. Dies greift nur für Tickets.

Steuerinformationen wie Positionen und Größe des Feldes, Übergeordnetes Element sowie die Reihenfolge wie die Felder angesprungen werden (Tab-Index), können im Abschnitt Controlposition und Größe eingestellt werden.

Datentyp-Arten

Datentyp	Beschreibung	Erweiterte Eigenschaften
Textfeld -Text	Freie Texteingabe	einzeilig, mehrzeilig, Als Passwort anzeigen
Textfeld - Datum	Freie Datumseingabe	keine
Textfeld - Zahl	Freie Zahlenabgabe	1. Angabe der Anzahl von Nachkommastellen, 2. Checkbox um Trennzeichen auszublenden
Textfeld - Datei	Hochladen von Dateien und Eingabe von Links mit Aufrufmöglichkeit (wird nicht von Concept Mobile unterstützt)	keine
Textfeld - Verweis auf Tabelle	Textfeld mit Suchfunktion auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Combobox - Freie Einträge	Frei Eingabe mit Dropdown-Funktionalität	Comboboxinhalt
Combobox - Verweis auf Tabelle	Dropdown-Funktionalität auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Multiselect-Comboboxen	Einstellungen können analog, wie bei den Comboboxen, vorgenommen werden. Es stehen zwei Arten zur Verfügung: Multiselect-Comboboxen mit freien Einträgen und mit Tabellenverweis.	Die ausgewählten Werte werden durch Komma getrennt in einem Datenbankfeld gespeichert.
Checkbox	Checkbox mit Bezeichnung	Checkbox Linksbündig
Frame	Gruppierung/Fenster als Sortierungsmöglichkeit	keine
Label		keine

Zuweisen Profileintragsdefinition

Profileintragdefinitionen sind im Modul Profildefinitionen, Reiter „Layout“ zu sehen.

weitere_stammdaten:stundensaetze

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T13:16:46+00:00

Akademie

Stundensätze (SU)

In diesem Modul werden Stundensätze mit konkreten Preisinformationen (EK und VK) versehen. Stundensätze werden bei der Preisermittlung für Tätigkeitsartikel benötigt.

Zuvor müssen die verwendeten Stundenarten im Modul Mandanten, Reiter „Vorgabewerte (Service)“ definiert werden.

Eingabe der Daten

Im Modul Stundensätze können für jede Stundenart verschiedene Stundensätze definiert werden, die sich durch Gerätegruppe, Gerätetyp, Mitarbeiter/Techniker, Kunde und Kundengruppeunterscheiden können.

Im Abschnitt Stundensätze können die Selbstkosten (Einkaufspreise) und die Verkaufspreise, die der Kunde bezahlt, sowohl für die Arbeitszeit als auch für die Fahrtzeit eingetragen werden.

Der allgemeinste Fall sollte immer existieren: ein Stundensatz für alle Geräte, Mitarbeiter und Kunde 1 - dieser gilt für alle Kunden.

Dieser Eintrag kann mittels Speichern Unter dupliziert und so schnell angepasst werden.

Funktionsbeschreibung

Die Preisfindung und damit auch die Auswahl des Stundensatzes findet im Modul Serviceaufträge, Reiter „Positionen“ statt. Beim Erfassen einer Tätigkeit wird nur die Stundenart angegeben. Es erscheint ein neues Fenster, wo alle Daten in Bezug auf die Tätigkeit eingetragen werden.

Rabatte für Stundensätze

Neben der oben beschriebenen Preisfindung für Stundensätze kommen zusätzlich in den Sonderkonditionen hinterlegte Rabatte zum Tragen. Diese können für den entsprechenden Tätigkeitsartikel hinterlegt werden. Die Preisfindung ermittelt erst den hier hinterlegten Stundensatz und zieht dann den in Kundensonderkonditionen hinterlegten Rabatt ab.

weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T09:15:34+00:00

Zahlungsbedingungen (ZB)

In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden.

Eingeben von Zahlungsbedingungen

Mit Klick auf Neu wird einen neuer Datensatz angelegt. Dabei erhält die Zahlungsbedingung automatisch eine fortlaufende Nummer.

Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.

Das Feld Bezeichnung sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. „10 Tage 2%, 30 Tage netto“.

Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, 2 zusätzliche Zahlungsziele besitzen. Dabei kann entweder eine konkrete Anzahl Tage oder auf ein bestimmten Tag eines beliebigen Folgemonats eingegeben werden - sowie ein Skontosatz in Prozent.

Es ist auch möglich zu definieren, über eine Zahlungsbedingung Skonto für nicht skontofähige Artikel gewähren, indem der gleichnamige Haken gesetzt wird.

Der Fälligkeitstermin ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.

Externer Schlüssel enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen. Die externen Schlüssel dürfen eine Zeichenanzahl von max. 20 haben.

Falls die Zahlungsbedingung eine Lastschriftart enthalten soll, wird diese im gleichnamigen Feld eingestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - keine Lastschrift
1 - Einzugsermächtigung
2 - Abbuchungsauftrag
3 - keine FiBu-Übergabe
4 - Belege parken

Für Einstellungen >0 muss am Kunden eine Bankverbindung hinterlegt sein.

Ab dem 01.02.2014 muss bei Lastschrift neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum angegeben werden. Weiter Informationen: Bankeinzugstermine.

Zum Ausweisen spezieller Anteile, wie z.B. der WIR-Anteile in der Schweiz, kann das Feld Teilbetrags-Anteil % verwendet werden.

Weiterhin ist es möglich einen Rechnungsgebühren-Artikel an den Zahlungsbedingungen zu ergänzen. Weiterführende Informationen: Rechnungsgebühr im Vorgang oder Rechnungsgebühr im Vertrag

Durch die Optionen „Gilt für Kunden“ und / oder „Gilt für Lieferanten“ kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll. In Vorgängen, Bestellungen und Firmen werden dann nur die freigeschalteten Zahlungsbedingungen angezeigt.

Ein neues Kennzeichen „Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren“ ab CO8.3460.14 ermöglicht die Belege mit bestimmten Zahlungsbedingungen vom Offene-Posten-Abgleich auszuschließen. Belege mit solchen Zahlungsbedingungen werden beim OP-Abgleich künftig nicht mehr als „OP-Erledigt“ markiert.

Kennzeichen: Genehmigungspflichtig im Genehmigungsverfahren

Texte anpassen

Jede Zahlungsbedingung kann 2 Texte enthalten, welche auf den verschiedenen Dokumenten gedruckt werden. Wird das Feld Abweichender Text auf Angebot und Auftragsbestätigung nicht gefüllt, verwenden alle Vorgangsdokumente den Inhalt des Feldes Text.

Um einen Text einzugeben, können verschiedene Platzhalter verwendet werden, die später, zum Zeitpunkt des Ausdrucks, durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Zur besseren Lesbarkeit wird unter Beispieltext einen so aufgelösten Text (Wertangaben sind dabei durch 0,00 dargestellt) angezeigt. Folgende Platzhalter stehen zur Auswahl:

Platzhalter für die Zahlungsbedingungstext:

Platzhalter	Bedeutung
#B5	Bankkonto des Debitors
#B6	Bankleitzahl
#B9	BIC
#BB	Bruttobetrag
#D4	Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“)
#D3	Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“)
#D1	Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)
#D2	Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“)
#DK	Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet)
#ED	Einzugsdatum
#GI	Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.)
#B8	IBAN
#B7	Name der Bank
#R1	Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)
#R2	Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)
#TR	Restbetrag nach Teilbetrag
#B1	Skontobetrag1
#B2	Skontobetrag2
#SF	Skontofähiger Betrag
#P1	Skontosatz1 („x.x“)
#P2	Skontosatz2 („x.x“)
#TE	Teilbetrag
#TA	Teilbetraganteil in %
#WR	Währung

In den Auftragsbestätigungen werden folgende Platzhalter anders behandelt.

Platzhalter	Bedeutung
#BB	Bruttobetrag (Netto kasse)
#D1	Datum Skonttage1 (xxx Tage)
#R1	Restbetrag1 (abzgl. n.nn%)
#B1	Skontobetrag1 (x.x % Skto)

Beispiel:

In der Zahlungsbedingung sind 3% Skonto innerhalb von 10 Tagen, 30 Tage netto  definiert. 

Zahlungsbedingungstext : #P1% Skonto=#B1 #W bis zum #D1 ergibt #R1, bis zum #D3 rein netto

Folgende Rechnung wird gelegt:
Rechnungsdatum: 12.4.2010
Rechnungsbetrag: 37,69 € , skontofähig = 37,69 €

ergibt eine Zahlungsbedingungstext auf der Rechnung:

3,0% Skonto=1,13 € bis zum 20.04.2010 ergibt 36,56 €, bis zum 12.05.2010 rein netto

Verwendet werden sollten nur Textbausteine, die tatsächlich gefüllten Feldern entsprechen. Eine Logikprüfung findet hier nicht statt.

Zuweisen von Zahlungsbedingungen

Bei Vorgangsanlage wird in dieser Reihenfolge die genauest eingestellte Zahlungsbedingung ermittelt:

Zahlungsbedingung der Geschäftsbereichsdaten am Kunde
Zahlungsbedingung des Kunden

An diesen Stellen können also abweichende Einstellungen vorgenommen werden. Die allgemeinste Einstellung wird an der Standardfirma eingetragen - der Kopiervorlage für alle neuen Kontakte.

Standardzahlungsbedingung ändern

Wenn im Concept Office ein neuer Kunden angelegt werden soll, so wird diesem immer eine Standardzahlungsbedingung zugewiesen. Jedoch ist es nicht immer gewünscht, dass diese Zahlungsbedingung allen Kunden automatisiert hinterlegt werden soll.

Im Folgenden wird kurz gezeigt, wie diese Standardzahlungsbedingung zu ändern ist.

Wechseln in den Bereich „Stammdaten“ und Aufruf des Moduls „Firmen“
Eingabe der Firmennummer 1 und mit anschließendem Bestätigen.
Es erscheint folgendes Hinweisfenster:

Mit Klick auf „OK“ fortfahren
Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine“ können die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden.

Sobald abgespeichert, ist diese Änderung für jede ab dem Moment neu angelegte Kundenfirma gültig.

Änderung der Zahlungsbedingung(en) bei Bestandskunden

Bei Bestandkunden muss die Änderung manuell im Register „Kundendaten“, durchgeführt werden.

Alternativ kann dies in der Übersicht des Firmenmoduls die gewünschten Kunden geschehen, indem der Kunde ausgewählt und mit der Modulfunktion „Firmendaten ändern“ eine Massenänderung durchgeführt wird:

Zahlungsbedingungen deaktivieren

Bereits verwendete Zahlungsbedingungen können aufgrund von Abhängigkeiten nicht gelöscht werden. Mit der Checkbox „Aktiv“ gibt es jedoch die Möglichkeit diese deaktivieren. Alternativ kann dies auch im entsprechenden Feld in der Übersicht gemacht werden.

Durch das Deaktivieren wird die Zahlungsbedingung in den Modulen Firmen (siehe Screenshot) oder Vorgänge ausgegraut, um den Hinweis „(inaktiv)“ ergänzt und ans Ende des Auswahlfeldes gestellt:

Zahlungsbedingungen, ZBD, Skonto, FiBu, Platzhalter

werbemittel:werbemittel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:23:52+00:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen:pbsmail

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-23T13:02:08+00:00

PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, BMECat 1.2, nur EDI)

Für PBSMail in der Artikelstamm_einlesen.ini (CO/Sysdata/ImportExport) soll einfach ein Name des Schemas in eckigen Klammern geschrieben werden, z. B. [PBSMail], der anschließend in der EDI-Schnittstelle ausgewählt werden soll.

Datenformat: PBSeasy mail.

Aufgrund des Datenaufbaus muss immer zuerst die 020 eingelesen werden. Deswegen sollen in der Konfiguration der Schnittstelle die Dateifilter in folgender Reihenfolge stehen: *.020;*.008.

Die .020-Datei mit GPSR-Erweiterungen wurde als 030er ausgeliefert. Grundsätzlich gibt es damit keine Verarbeitungsprobleme in CO, da der Inhalt der Beschreibung entspricht. Der Importfilter der EDI-Schnittstelle beim Kunden muss jedoch auf die 030er geändert werden.

Bitte melden Sie sich bei PBS Deutschland, um die Freischaltung von GPSR-Daten zu beantragen.

https://support.pbsnetwork.eu/hc/de/articles/30372838331665-GPSR-ASCII-PBSeasy-connect-mail-ASCII-Erweiterte-Inhalte

Schalter

eClassVersion1: Angabe der ID für das Feld 272 anzugeben, um eClass-Daten zu übernehmen

Derzeit gibt es keine weiteren Schalter außer EClass.

nl:firmen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Modulfunktie bedrijven

Modulfunktionaliteiten worden in het topmenu of rechtermenu aangegeven. Er wordt een onderscheidt gemaakt in Modulfunktie en Beeld.

Modulfunktie

Modulfunktie	Beschrijving
Adres kopiëren	Kopieert het adres van het gekozen bedrijf naar het klembord
Activiteit aanmaken	maakt een activiteit aan op naam van het bedrijf
Brief schrijven	start assistent voor het schrijven van (serie)brieven/mails
Gegevens bewerken	start Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
Bedrijfsnummer wijzigen	Omnummeren van een bedrijf
Bedrijfgegevens wijzigen	Selectiewijziging (alleen in tabblad overzicht beschikbaar)
Project aanmaken	maakt een aan het bedrijf gerelateerd project aan
Service opdracht aanmaken	maakt een aan het bedrijf gerelateerde serviceopdracht
Dossier aanmaken	maakt een dossier gerelateerd aan het bedrijf
Reclamematerialen selecteren	start assistent voor toewijzen van reclamematerialen
Openingstijden	start assistent voor ingave een overzicht van de Openingstijden

Beeld

Het menu Beeld filterd alle gegevens, die met het gekozen bedrijf in verbinding staan. Voor de onderstaande gegevens kan een selectie worden doorgevoerd:

Adressen
Contactpersonen
Acties
Activiteiten
Projecten
Thema’s
Reclamemateriaal
Trainingen
Bovenliggende bedrijven
Onderliggende bedrijven
Offertes
Dossiers
Service-opdrachten
Machines
Contracten
Speciale condities
Meubelcondities
Verkoopgebied gegevens
Omzet
Auftragseingänge
Informatie
Documenten (Offertes, Orderbevestigingen, bestellingen, leverbonnen, facturen, creditnota’s, contractfacturen, creditnota contracten)
Overige documenten

Bedrijven, Modulfunktie

erweiterte_rollout_funktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-10T13:21:16+00:00

Erweiterte Rollout-Funktionen

Mit diesen Funktionen bietet Concept Office unter anderem die Möglichkeit leichter eine große Anzahl von Maschinen an verschiedene Standorte zu versenden.

Für dieses Modul ist die Lizenz "Erweiterte Rollout-Funktionen" erforderlich.

Abweichende Lieferanschriften und Rechnungsadressen

Bei der Auswahl der abweichenden Rechnungs- bzw. Lieferanschriftsnummer ist zu beachten, Anschriften der Firma im Vorgangskopf zu wählen (Haken „alle Anschriften“ bei der Suche deaktivieren). Werden Rechnungsanschriften anderer Firmen gewählt, so wird die Debitorennummer der abweichenden Rechnungsadresse nicht ausgewertet.

Abweichungen eintragen

Für Auftragsabschnitte sind die neuen Spalten „Abweichende Lieferanschrift“ und „Abweichende Rechnungsanschrift“ verfügbar. Diese Spalten aktivieren Sie im Vorgang im Reiter Positionen über die Spaltenauswahl.

Die Adresse kann über das Fernglas-Symbol gesucht werden. Wird in die Spalten eine abweichende Anschrift eingetragen, so wird pro Anschrift 1 Lieferschein (bzw. 1 Rechnung) mit der jeweiligen Anschrift erstellt. Dies geschieht auch, wenn die abweichende Anschrift gleich der im Auftragskopf vorgegebenen Anschrift ist.

Dokumente für gleiche abweichende Anschriften werden zusammengefasst.

Sofern aus einem Auftrag aufgrund abweichender Liefer- bzw. Rechnungsanschriften mehrere Dokumente erzeugt werden, wird das Kennzeichen „Teillieferung“ bzw. „Teilrechnung“ nicht ausgewertet.

Kommissionierscheine

Es werden separate Kommissionierscheine für abweichende Lieferanschriften erstellt.

Direktlieferungen

Bestellungen für Aufträge mit Direktlieferung an abweichende Lieferanschriften werden nicht in Teilbestellungen zu den abweichenden Lieferanschriften zerlegt. Es wird immer die Lieferanschrift des Auftragskopfes benutzt.

Stornierungen

Für die Stornierung von Lieferscheinen bzw. Rechnungen mit abweichenden Anschriften gibt es keine gesonderte Verarbeitung. Jedes Dokument muss separat storniert werden, so als wäre es mit einer Teillieferung bzw. Teilrechnung entstanden.

Vorab-Identnummer für Vorvertrag

Die Generierung eines Vertrages aus dem Vorgang heraus soll oftmals erfolgen, wenn noch keine Seriennummern verfügbar sind, um beispielsweise einen Vertragsentwurf zu erstellen. Deshalb lassen sich Vorab-Identnummern anlegen. Diese verfügen über eine interne IdentNummer aber noch nicht über eine Seriennummer.

Am entsprechenden Geschäftsbereich muss der Haken TKD-Funktionen freischalten gesetzt sein.

Identnummern vorab belegen

Im Vorgang unter Positionen Maschine hinzufügen und anschließen mit Rechtsklick Vertrag anlegen auswählen. Es öffnet sich das Fenster zur Vertragsanlage. Mit Klick auf „Identartikel vorab anlegen“ wird automatisch der Haken bei „Als Vorvertrag anlegen“ gesetzt. Nach Eingabe der restlichen Daten auf „Vertrag anlegen“ klicken. Sie erhalten abschließend eine Meldung über das erfolgreiches Anlegen mit Vertragsnummer.

Ansicht im Vorvertrag

Im Modul Vertrag steht nun im Reiter Eingabe der Status: „erfasst (wartet auf Freigabe)“.

Im Reiter Maschinen steht an der Maschine in der Spalte „Seriennummer“ als Platzhalter „(erwartet)“.

Warenbuchung

Wird eine Bestellung zu einer Vorgangsposition erzeugt, zu der Vorab-Identnummer generiert wurden, so werden für diese bei Warenbuchung die Seriennummern aus dem Wareneingang übernommen.

administration:archivierung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Archivierung von Dokumenten

Concept Office unterstützt die Dokumenten-Management-Systeme (DMS) ELO Archiv, DocuWare, Windream und Concept DMS by Starke.

Für diese DMS wird die automatische Archivierung durch zusätzliche Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen unterstützt.

Der Export von Concept Office-Dokumenten in andere DMS ist ebenfalls möglich. Aber die Verschlagwortung muss dann manuell erfolgen.

Im Druck-Manager kann für jede Dokumentenart, die archiviert werden soll, das Übergabeverzeichnis für die Dokumente und die Steuerdatei eingestellt werden.

DMS Integration

Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern. Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.

Übergabe der Verschlagwortungs-Informationen

Für aktuelle Archivierungs-Schnittstellen wie Concept DMS by Starke und Docuware-Anbindung findet die Übergabe der Index-Informationen anhand einer Datenbanktabelle statt.

Archivierbare Dokumentenarten

Folgende Dokumentenarten werden archiviert:

Modul Bestellungen: Bestellung, BestellStorno
Modul Service-Aufträge: Kostenvoranschlag, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Rücknahmeschein, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vorgänge: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
Modul Vertragsabrechnung: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift

Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.

Archivieren in Concept Mobile

Für die Archivierung von Dokumenten die via Concept Mobile erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des Druck-Manager berücksichtigt.

Bis Version CO 6.0.1811

Für die Archivierung von automatisch generierten Reparaturaufträgen sind Archivdrucker und Ausgabepfad in der Steuerdatei web.config einzutragen:

<configuration> 
  ... 
  <appSettings> 
    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" /> 
    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" /> 
    ... 
  </appSettings> 
</configuration>

Nachträgliches Archivieren

Es besteht die Möglichkeit nachträglich Dokumente aus Concept Office an das Archivsystem zu übergeben. Dazu wird im Modul Formulardruck, Registerkarte Druckwiederholung Die Einstellung Datenexport verwendet: Selektieren Sie die gewünschten Dokumente anhand der verfügbaren Auswahlkriterien. Stellen Sie anschliessend den zum Archivsystem passenden Exportdrucker ein. Klicken Sie abschliessend auf den Drucken-Button in der Funktionsleiste.

Hinweise

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Windream Archivierung

Die Verzeichnisse für Indexdateien und zu archivierende Dokumente sollten schon bei der Installation von Windream auf den Pfad verweisen, der als Exportpfad im Druck-Manager eingestellt ist. Ist dieser Pfad ein Netzwerkpfad, dann muss dieser laut Herstellerangaben als Laufwerk gemappt sein.

Windream 2017 Archivierung

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Windream 2017 verfügbar.

Windream 2017.ini

Zuordnung der Feldnamen von CO zu Windream Über die Konfigurationsdatei Windream2017.ini erfolgt das Mapping der CO-Feldnamen auf die Windream-Feldnamen.

Aufbau der Konfigurationsdatei

[Kopfdaten]
<Infotyp>=<Feldname>
;<Position>
;<optional Wert>
Version=Version 1.2
ZielOrdnerPraefix=\Innendienst
DokumentTyp=ObjectTypeName
Steuerdatei=URL
Dokumentdatei=BinaryFile
[Formularzuordnung]
;<CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
Angebote=Angebote-Ausgang-CR
Auftragsbestaetigungen=Auftragsbestätigungen-Ausgang-CR
Lieferscheine=Lieferscheine-Ausgang-CR
Rechnungen=Rechnungen-Ausgang-CR
Gutschriften=Gutschriften-Ausgang-CR
Bestellungen=Bestellungen-Ausgang-CR
BestellungsStorno=BestellungsStorno-Ausgang-CR
Packzettel=Kommissionierscheine-Ausgang-CR
VertragsRechnungen=VertragsRechnungen-Ausgang-CR
VertragsGutschriften=VertragsGutschriften-Ausgang-CR
Reparaturauftraege=Reparaturaufträge-Ausgang-CR
Lieferavisierungen=Lieferavisierungen-Ausgang-CR
Ruecknahmescheine=Ruecknahmescheine-Ausgang-CR
;Konfiguration der Indexfelder
;hier fortlaufend alle gewünschten Indexfelder für den jeweiligen Dokumenttyp aufführen
;<LfdNr>=<CO-Feldname>
;<Windream-Index>
;Unterknoten aktiv
;1=Unterknoten aktiv: 0=Unterknoten nicht aktiv: wenn aktiv, dann wird der Wert als Unterknoten geliefert
[Angebote]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Auftragsbestaetigungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Rechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Gutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0

3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Bestellungen]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[BestellungsStorno]
1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
5=Kundennummer;Kundennummer;0
[Packzettel]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferscheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Lieferavisierungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[Reparaturauftraege]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Auftragsnummer;0

4=Belegdatum;Datum;0
;5=Maschinenbezeichnung;Modell;0
5=Maschinennummer;Maschinennummer;0
6=Stellplatzinfo;Stellplatz;0
7=Lieferungname;Kunde;0
8=Bemerkung;Bemerkung;0
;10=Artikelnummer;Artikelnummer;0
[Ruecknahmescheine]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsRechnungen]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0
[VertragsGutschriften]
1=Kundennummer;Kundennummer;0
2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0
3=Belegnummer;Belegnummer;1
4=Belegdatum;Datum;0

Alternativ kann für jeden Dokumententyp eine abweichender Dokumentenordner hintelegt werden.

Orginalzeile:        <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>

Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner

Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.

Ausgabe der Daten zur Archivierung

Die zu archivierenden Formulare müssen in der Drucksteuerung zusätzlich eingetragen werden. Die Archivierung erfolgt mit dem Drucker $ArchivierungWindream2017. Ausgegeben werden für jedes Dokument je eine Xml-Datei (Der Aufbau dieser wird in der Windream2017.ini festgelegt.) und das Dokument als PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in das gleiche Verzeichnis, welches im Druckmanager als Exportverzeichnis hinterlegt ist.

Archivierung, Druck-Manager

administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-08-17T09:11:27+00:00

Akademie

Konfigurationsmanager

Das Modul zeigt zentrale und nutzeranhängige Programmeinstellungen von Concept Office.

Zur Änderung zentraler Einstellungen ist eine Passworteingabe erforderlich. Das Passwort erfahren Sie beim Support.

Viele dieser Einstellungen sind ausschließlich für Fehleranalysen vorgesehen.

Pfade

Die Reiterkarte zeigt die Speicherorte, der zentral abgelegten Dateien, z.B.: Reports, Dokumente, CO-HTML-Seiten. Ein Ändern der Pfade ist, z.B. bei einem Serverwechsel erforderlich. Alle Pfade gelten systemweit, welches durch den Haken zentral dargestell wird.

Dokumentenpfad in Datenbank ändern

in Concept Office verwendete Dateien und Dokumente werden in der Datenbank referenziert. Wird der Dokumentepfad verändert, z.B. bei einem Serverwechsel, müssen diese Referenzen ebenfalls geändert werden. Der Knopf ermöglicht dieses Verändern der Referenzierung durch eine Zeichenkettenersetzung.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbriefexporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Früher konnte man mit einem beliebigen Absender über den Exchange Server intern Mails versenden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Es ist notwendig das eine E-Mail hinterlegt ist, welche dem Exchange Server bekannt ist. Sollte keine E-Mail konfiguriert sein, wird standardmäßig „noreply@fox.local“ eingesetzt. Dort sollte eine, dem Exchange Server bekannte E-Mail Adresse hinterlegt sein.

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Erlaubt das Zuschalten eines Druckprotokolls zur Fehleranalyse. Ein zugeschaltetes Druckprotokoll verlangsamt alle Druck- und Statistikfunktionalitäten extrem. Aktivieren Sie diese Funktion nur auf Bitte eines Supporters, um ein Problem zu analysieren.

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Da Concept EDI unbeaufsichtigt läuft, können Fehler einige Zeit unbemerkt bleiben. Für solche Fälle lässt sich hier eine Emailadresse hinterlegen, an die im Fehlerfall eine Email geschickt wird.

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Benutzerzuordnung des TAPI-Gerätes: Bei der Konfiguration der TAPI-Schnittstelle wird zwischen Arbeitsplatz-PC und Windows Terminalserver (WTS) unterschieden. Für den Einsatz am Arbeitsplatz-PC ist die Einstellung Einheitlich für alle Benutzer sinnvoll, während auf einem WTS Benutzerabhängig eingestellt werden muss.

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Wählfunktion: Es können hier Einträge hinterlegt werden, um nicht dem internationalen Standard entsprechende Telefonnummern aus der Concept Office-Datenbank in das wählbare Format überführen zu können (Siehe auch TAPI-Schnittstelle). Liegen die Telefonnummern schon in der korrekten Schreibweise vor, so sind hier keine Einträge notwendig.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Standardwerte setzen: Die Einstellungen für Status-Maskierung, Parameter Mediamodes und Parameter Flags werden für die meisten TK-Anlagen mit diesem Knopf korrekt gesetzt und sollten nur nach Rücksprache mit unserem Support verändert werden.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Reportinformationen neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy report information to database“, welche Formularinformationen, Reports und Reportrechen erneut in die Datenbank kopiert.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Meldungstexte neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy text information to database“, welche Meldungstexte und Übersetzungen erneut in die Datenbank kopiert.

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Hier findet die Passwortverschlüsselung statt. Beim FibuConnect-String in der office.dat kann das Passwort als Platzhalter hinterlegt werden (< pwd >) Durch Angabe von FibuPwd=… kann das verschlüsselte Passwort hinterlegt werden.

Protokoll

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll, Meldungen

aktivitaeten:aktivitaeten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T07:57:47+00:00

Aktivitäten

Als Aktivität bezeichnet man in Concept Office eine geplante Aufgabe oder einen Termin. Aktivitäten können einem oder mehreren Mitarbeitern zugeordnet sein. Außerdem wird zwischen offenen, delegierten, erledigten Aktivitäten und Bereichsaktivitäten unterschieden.

Unterschiede der verschiedenen Module in den Masken:

Den offenen Aktivitäten unterscheidet von den delegierten, dass bei den offenen über einen Filter, der Mitarbeiter heißt, der Mitarbeiter ausgewählt werden kann, dessen offene Aktivitäten angezeigt werden sollen.

Aktivitäten können mit anderen Daten verbunden werden. Sie sind dann auch in dem entsprechenden Datensatz abrufbar. In folgenden Modulen lassen sich Aktivitäten anlegen bzw. verknüpfen:

Firmen
Ansprechpartner
Projekte
Aktionen
Artikel
Tickets
Lizenzen
Vorgänge
Verträge
Maschinen
Schulungen
Serviceaufträge
Bestand
Bestellungen
Concept Mobile und Flex

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebssteuerung Active verfügbar.

Seiten in diesem Namensraum:

Erzeugen einer Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität

Feldbeschreibungen des Moduls Aktivitäten

Modulfunktionen bei Aktivitäten

Serienaktivitäten

Workflows

Aktuell-Vertrieb, Aktivitaeten

allgemein:cokundentool

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T10:06:50+00:00

COKundentool

Allgemeine Einstellungen

Es werden nur Kundensonderpreise für die Kunden ausgegeben, welche im Modul „Firmen“ unter „Kundendaten“ in der Rubrik „Allgemein“ eine „Internetshop-ID:“ haben. Die Internetshop-ID kann mit der Firmennummer identisch sein.

Die Ausgabe der Kundensonderkonditionen erfolgt über das Modul „COKundentools.exe“. Dieses befindet sich im Programmpfad unter …\Programme\Software-Concept\Conceptoffice\sc.CO.Kundentools.exe oder unter C:\Users\Windows-Benutzername\Appdata\Local\ConceptOffice\sc.CO.Kundentools.exe . Aus diesem Verzeichnis, eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen. Anschließend auf dem Desktop mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Verknüpfung aufrufen und unter Ziel, den vorhandenen Eintrag ergänzen um „ PrivatePilot“.

Wird dies nicht vorgenommen, so muss beim Start des „COKundentools“ die Eingabe „PrivatePilot“ manuell eingetragen werden.

Für die Ausgabe der Kundensonderkonditionen muss in der Datei „COKundentools.ini“ ein Eintrag mit dem Ausgabepfad angelegt werden. Die Datei „COKundentools.ini“ ist im Pfad ..\Sysdata

Wird das Programm über die Verknüpfung das erste Mal gestartet und der Eintrag wird in der COKundentools.ini nicht gefunden, dann wird der Eintrag automatisch angelegt und der Ausgabe-Pfad kann anschließend eingetragen, bzw. geändert werden.

Ausgabe der Kundensonderpreise

Der Aufruf des Moduls zur Ausgabe der Kundensonderpreise erfolgt über die angelegte Verknüpfung.

Einstellungen

Als Mandant wird der aktuelle Mandant aus Concept Office voreingestellt.

Unter „Kundennr:“ kann ein Kunde ausgewählt werden, so dass nur für diesen Kunden die Kundensonderpreise ausgelesen werden.

Erfolgt keine Auswahl (Kundennr:=0), so werden die Kundensonderpreise zu allen Kunden mit einer Internetshop-ID ausgelesen. Die Internetshop-ID wird im Modul „Firmen“, in der Registerkarte „Kundendaten“, unter „Allgemein“, im Feld „Internetshop-ID“, hinterlegt.
Für jeden Kunden wird eine eigene Datei mit Kundennummer und Name angelegt.

Unter „Ausgabepfad:“ wird der Pfad eingestellt, bzw. aus der COKundentool.ini übernommen, in welchen die Datei(en) abgelegt werden. Von dort aus können die Dateien in den Webshop übertragen werden.

Optionen für die Ausgabe der Daten

Kundenartikelpreise ausgeben: es werden nur Kundensonderpreise zu dem ausgewählten Kunden ausgegeben. Dies betrifft alle Kundenartikel und Kundenwarengruppenpreise.
Kundengruppenartikelpreise ausgeben: es werden Sonderpreise der Kundengruppe ausgegeben. Dies betrifft alle Kundengruppenartikel und Kundengruppenwarengruppenpreise.
nur Artikel mit Exportkennzeichen berücksichtigen: selektiert alle Artikel, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
Preise für Bereiche ausgeben: wählt Sonderpreise für einen Bereich aus, z.B. Artikelnummer = „Lei*“ (für alle Artikel, welche mit Lei beginnen), oder Artikelnummer = „*“ (für alle Artikel), oder Warengruppe = „*“ (für alle Warengruppen).
nur Kundenartikel-Nettopreise (ohne Warengruppenpreise): hier werden, nur Artikel-Sonderkonditionen mit absoluten Beträgen, aber keine Warengruppenpreise und keine Bereichspreise ausgewählt.
Bei Rabattregelung Rabatte ausgeben: hier werden Sonderkonditionen mit Rabatten ausgegeben.
Datei mit Staffelmenge ausgeben: sind Staffelpreise angegeben, so werden diese mit ausgegeben, sonst nur die kleinste Staffelmenge (0, oder 1)
Artikel als Kernsortiment ausgeben: Artikel werden mit dem Kennzeichen Kernsortiment ausgegeben
Aktionspreise ignorieren: sind Aktionspreise vorhanden, werden diese ignoriert
Nullpreise explizit ausgeben: wird der Haken gesetzt werden Artikel mit Nullpreise mit ausgegeben, andernfalls werden diese ignoriert
Nur Preise aus dem Preiskatalog: die Ausgabe der Preise einzelner Preiskataloge
Preiskatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Preiskataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Webkatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Webkataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Für Artikel, die keinen gültige Sonderkondition haben, den Listenpreis ausgeben: Ist dieser Haken gesetzt wird für Artikel, die keinen gültigen Preis im gewählten Katalog haben, der Listenpreis übernommen.
Kundennr. anstelle von Kurzname in Dateiname: Wird bei der Ausgabe im Dateinamen die Kundennummer anstelle des Kunden-Kurznamen verwendet.
Zusätzlich alle Kundenartikel ausgeben
PBS-Deutschland: Anbindung des PBS-Deutschland-Webshop

Führende Artikelnummer

Auswahl, ob für den Webshop die eigene Artikelnummer aus Concept Office übergeben wird.
Die Artikelnummer aus einem Katalogeintrag, im Modul Artikel, unter „Katalog“
Alternativ kann der Artikel auch mit beiden Nummern übergeben werden
nach GTIN (wenn keine GTIN vorhanden ist, wird der Artikel ignoriert)

Ist die Parameterauswahl abgeschlossen, dann werden die Kundensonderpreise über den Button „Start“, in das Zielverzeichnis ausgegeben. Für jeden Kunden wird eine eigene Datei erzeugt. Zur Überprüfung kann das Protokoll eingesehen werden, in dem die ausgegebenen Dateien gelistet sind und auch Fehler vermerkt werden.

Will man den Prozess automatisieren, kann man als 2. Parameter am Kundentool eine 0 mitgeben und kann das Kundentool in den Windows-Taskplaner einbinden.

Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden. Mögliche Aufrufparameter des Kundentools:

```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot
```
- Maske wird angezeigt
```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer>
```
- Automatische Verarbeitung mit Standardschema für den angegebenen Kunden

Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer> <Schemaname>

Anstelle einer speziellen Kundennummer kann auch * angegeben werden. Damit werden die Dateien für alle Kunden ausgegeben.

COKundentool,, Webshop

allgemein:dsgvo-datenschutzgrundverordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-01T13:15:39+00:00

DSGVO Datenschutzgrundverordnung

Anpassungen in Concept Office

Ab 25. Mai 2018 gilt die neue EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). In Concept Office sind dazu erweiterte Funktionen implementiert, um den Händler datenschutzkonform agieren zu lassen.

Firmen Stammdaten

An jedem Firmendatensatz kann der Status der AVV eingestellt und fortlaufend eingesehen werden.

Einstellungen zur Herkunft

Es kann hinterlegt werden, welcher Herkunft die entsprechenden Datensätze sind. Diese Funktion ist am Kontakt, sowie am Ansprechpartner einstellbar. Mittels Zuweisen einer Aktion kann eindeutig nachvollzogen werden, wo der Datensatz herkommt.

Kontakt

Ansprechpartner

Modulfunktion Kontaktdatenauskunft

Für die Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV) kann mit der Modulfunktion eine E-Mail erzeugt werden, welche die Kontaktinformationen als Dateianhang enthält. Diese können auch direkt ausgedruckt werden. Mittels Vorschau kann das Dokument geprüft werden

Der Vereinbarungsinhalt ist in Textbausteinen hinterlegt. Diese sind im Einzelnen:

bwMailTextDSGVOAP
bwMailTextDSGVOKunde
bwMailBetreffDSGVOAP
bwMailBetreffDSGVOKunde

und können bei Bedarf angepasst werden.

Anhang zur Email der Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung (AVV)

Diese Modulfunktion ist in gleicher Funktionsweise auch am Ansprechpartner verfügbar.

Neuerungen beim Löschen von Kontakten

Beim Löschen von Kontakten wird der Kontakt als gelöscht gekennzeichnet. Namen, Anschriften und Ansprechpartner werden gelöscht. Vorgänge, Umsätze und Druckdokumente bleiben erhalten, sind aber nur durch gezielte Abfrage sichtbar.

Kontakte, Firmen, Ansprechpartner

Anonymisierung

Bei Ansprechpartnern und Kontakten (Firmen) gibt es die Modulfunktion Ansprechpartner oder Kontaktdaten anonymisieren.

Im Rahmen der Anonymisierung personenbezogener Daten bei Ansprechpartnern und Kontakten (Firmen) in den Übersichten der Ansprechpartner und der Kontakte wurden zwei Spalten (Anonymisierung-Info und Anonymisiert am) hinzugefügt.

Es kann nun ein Grund für die Anonymisierung hinterlegt werden (Anonymisierung-Info).
Zusätzlich wird automatisch das Datum der Anonymisierung gespeichert (Anonymisiert am).
Eine Captcha-Sicherheitsabfrage zum Anonymisieren von Ansprechpartnern wurde hinzugefügt.

allgemein:outlooksicherheit

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Sicherheitseinstellungen für Microsoft Outlook

Damit Concept Office ohne Rückfrage mit Microsoft Office Daten abgleichen kann, muss die entsprechende Einstellung in MS Outlook abgeschaltet werden.

Einstellung in MS Office 2007

Wählen Sie in der Menüleiste Extras aus und dann den Menüpunkt Vertrauensstellungscenter…

Auf der Registerkarte Programmgesteuerter Zugriff wählen Sie die Einstellung Bei verdächtigen Aktivitäten nie Warnhinweis anzeigen.

Einstellung in MS Office 2010

Wählen Sie im Menü Datei den Menüpunkt Optionen.

Auf der Regsiterkarte Sicherheitscenter klicken Sie bitte auf Einstellungen für das Sicherheitscenter.

Auf der Registerkarte Programmgesteuerter Zugriff wählen Sie die Einstellung Bei verdächtigen Aktivitäten nie Warnhinweis anzeigen.

Alternativen

Falls Sie oder Ihr Administrator die Sicherheitsfunktion nicht komplett abschalten möchten, kann mittels Drittsoftware ein selektiver Zugriff auf Outlook ermöglicht werden. Beispielsweise kann Advanced Security for Outlook dies umsetzen.

allgemein, Outlookanbindung

allgemein:outlooksynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Synchronisation mit Microsoft Outlook

Es existieren verschiedene Möglichkeiten Daten mit Microsoft Outlook auszutauschen. Diese werden zentral über eine Synchronisationsschnittstelle abgewickelt. Der Aufruf der Outlocksynchronisation erfolgt in den Optionen unter der Reiterkarte Office.

Voraussetzungen

Es wird ein installiertes Microsoft Outlook ab Version 2007 vorausgesetzt. Das Produkt muss auf dem selben System installiert sein auf dem auch Concept Office installiert ist. Der Zugriff auf ein lokales Microsoft Outlook von einer Terminalserver-Sitzung mit Concept Office ist nicht möglich.

Konfigurieren der Synchronisation

Die Konfiguration erfolgt beim erstmaligen Synchronisieren und kann jederzeit in den Nutzereinstellungen überarbeitet werden.

Allgemeine Einstellungen

Das Synchronisationsintervall gibt den Minutenabstand zwischen 2 Synchronisationsvorgängen an. Die Einstellung 0 deaktiviert die automatische Synchronisation.

Als Synchronisations-Mandant muss ein führender Mandant ausgewählt werden, da MS Outlook keine Mandanten widerspiegelt.

Weitere Einstellungen

Die Einstellungen der jeweiligen Synchronisationsart werden im Kontext der Funktionsbeschreibung dokumentiert.

Synchronisieren

Während die Synchronisation läuft, wird in der Statuszeile ein entsprechendes Symbol eingeblendet:

automatisch

Wird ein Synchronisationsintervall >0 eingestellt, startet Concept Office zyklisch und automatisch die Synchronisation.

manuell

Die Synchronisation kann auch manuell durchgeführt werden, durch Klicken Outlock synchronisieren unter der Reiterkarte Office.

Einige Synchronisationsfunktionen sind nur bei manueller Ausführung möglich. Diese werden in der Funktionsbeschreibung gesondert vermerkt.

Arten der Synchronisation

Es wird zwischen verschiedenen Arten von Synchronisationen unterschieden:

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Warnmeldung von Microsoft Outlook

Möglicherweise erscheint beim Start der Synchronisation folgende Warnmeldung:

Sie können diese Meldung bei jedem Aufruf manuell beantworten - dies ist für eine automatische Synchronisation aber nicht praktikabel. Stattdessen empfehlen wird in dem Fall die Einstellung abzuschalten.

allgemein, Outlookanbindung, Outlook, Synchronisation

allgemein:reminder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Reminder

Die Funktion „Reminder“ dient dem Benutzer von Concept Office dazu, sich selbst an Termine und Aufgaben zu erinnern und auf an ihn delegierte Termine und Aufgaben hinzuweisen. Ab Version 6.0 ist der Reminder kein eigenes Programm mehr, sondern in Concept Office integriert. Das heißt, er funktioniert auch nur wenn Concept Office läuft, aber auch dann, wenn es minimiert

Die Funktion „Reminder“ zeigt folgendes an:

Aktivitäten, bei denen eine Erinnerung eingestellt wurde.
Aktivitäten, die man zugewiesen (delegiert) bekommen hat.
Rückmeldungen von Aktivitäten, die man anderen Nutzern zugewiesen hat.

In den Benutzereinstellungen kann jeder Anwender dieser Funktionen eine eigene Farbe zuweisen. So das man bereits an der Farbe des kleinen Fensters erkennt, um was es sich handelt. Zudem kann die Verweildauer des Erinnerungsfensters eingestellt werden.

Soll die Erinnerung automatisch mit einem Vorlauf versehen werden, so kann das ebenfalls in den Benutzereinstellungen hinterlegt werden.

Öffnet sich das Fenster, bekommt es keinen Fokus. Der Nutzer kann einfach weiterarbeiten. Nach Start von Concept Office erscheint eine Erinnerung mit einer Zusammenfassung aller Aufgaben und Termine des Tages.

Mit Klick auf das kleine Kreuz oben rechts schließt das Erinnerungsfenster. Auf die Pinnadel daneben klickt man, wenn sich das Fenster nicht nach der eingestellten Verweildauer automatisch schließen soll. Links unten findet der Nutzer Icons je nach Verknüpfung der Aktivität mit anderen Daten:

Sprung in die Aktivität
Sprung in die verknüpfte Firma
Sprung in den verknüpften Ansprechpartner
Sprung in den verknüpften Vorgang
„Nicht mehr Erinnern“ aktivieren
Neue Erinnerung eintragen

Bekommt man einen Termin delegiert, wird dies in einer anderen Farbe (wenn entsprechend eingestellt) dargestellt. Zudem finden sich in dem Erinnerungsfenster Icons um den Termin zu bestätigen oder abzulehnen.

Wurde eine delegierte Aktivität bestätigt oder abgelehnt, kann man sich auch ein Fenster einblenden lassen. Dies wird so lande angezeigt, bis dieses mit einem Klick auf „Zur Kenntnis genommen“ oder durch den Klick auf das entsprechende Icon ausgeblendet wird.

Starten des Reminders

Über der Office-Schaltfläche kann der Reminder gestartet werden. Nach der Betätigung des Buttons Reminder starten werden alle Erinnerungen angezeigt.

allgemein:sichten-manager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Der Sichten-Manager

Mit einem Klick auf das Fernglassymbol (alternativ CTRL + F) wird eine umfangreiche Suchfunktion aufgerufen. Die Suche bezieht sich dabei auf den Inhalt des Moduls, von dem aus sie gestartet wird.

Wurde in dem Modul, in dem der Sichtenmanager geöffnet wird bereits eine Selektion (Sicht) gespeichert, können Sie diese schnell über den kleinen Pfeil unter dem Fernglas auswählen.

Sie können sich mit Hilfe logischer Verknüpfungen eine Selektion zusammenstellen, die genau die Datensätze enthält, die sie suchen. Diese Selektionen lassen sich speichern und so einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. Wobei die Abfrage und nicht das Ergebnis gespeichert wird. Somit wird bei jedem Aufruf der Selektion eine Abfrage mit den momentan aktuellen Daten durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass bei logischen Verknüpfungen das UND eine andere Bedeutung hat, als im üblichen Sprachgebrauch. Suchen Sie nach allen Angeboten der Kunden 123 und 456, dann sollten Sie mit ODER selektieren, da sonst nach Angeboten gesucht wird die zu einem Kunden gehören, der die Nummer 123 und die Nummer 456 hat. Er kann aber nur entweder die Nummer 123 haben ODER die Nummer 456.

Um kompliziertere Selektionen vorzunehmen, können Teile einer Selektion auch in Klammern gesetzt werden. Hierzu markieren Sie die Teile der Selektion die eingeklammert werden und klicken im Kontextmenü der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Klammer setzen.

Selektionsteile müssen auch dann in Klammern gesetzt werden, wenn in einer Selektion nach UND und ODER selektiert wird, da die UND Verknüpfung immer Vorrang vor der ODER Verknüpfung hat.

Beispiel:

Gesucht werden alle nicht erledigten Vorgänge der Geschäftsbereiche Verkauf und Service. Ungeklammert sähe diese nun so aus:

Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

Da aber die UND Verknüpfung Vorrang hat, "liest" der Sichten-Manager die Selektion so:

Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf'

Damit werden vom Geschäftsbereich 'Verkauf' auch alle erledigten mit angezeigt. Korrekt geklammert sollte die Selektion so aussehen:

(Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service') und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

So wie in der Mathematik Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt hier also Und- vor Oderselektion.

Selektionen speichern

Zum Speichern von Selektionen klicken Sie, nach Zusammenstellen der Abfrage, einfach auf Speichern anstatt auf Übernehmen. Um die gespeicherte Selektion später oberhalb der Strukturansicht unter dem Menüpunkt Sichten abrufen zu können, setzen Sie einen Haken hinter In Strukturansicht anzeigen und vergeben für diese „Sicht“ einen passenden Namen.

Über das Auswahlfeld Selektion ist sichtbar für: können Sie auswählen, ob die von Ihnen gespeicherte Selektion nur für Sie sichtbar sein soll (Häkchen bei Selektion ist privat) oder Sie hinterlegen die Mitarbeiter, für die die Selektion bestimmt ist.

Eine gespeicherte Selektion kann über die Schaltfläche Selektion öffnen oder, wenn sie als Sicht in die Strukturansicht eingebunden wurde, über das Modul Sichten wieder aufgerufen werden. Wurde eine Sicht in die Strukturansicht eingebunden ist diese erst nach Neustart von Concept Office sichtbar.

Wird eine gespeicherte Sicht über die Strukturansicht aufgerufen, springt Concept Office automatisch in das Modul in dem die Sicht selektiert und abgespeichert wurde.

Es wurde eine neue Option unter Allgemeine Optionen / Baumstruktur-Einstellungen „Aktualisierungsintervall Sichten in min“ angelegt. Hiermit kann erreicht werden, dass die Sichten in vorgegebenen Intervallen aktualisiert werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Ergebnisanzahl im Baum angezeigt wird. Bitte beachten, dass diese Option bei großen Datenbanken evtl. die Performance beeinträchtigen kann.

Selektionsschablonen

Aus dem Sichten-Manager heraus lassen sich Schablonen anlegen, die vorgefertigte Suchabfragen mit Parametern enthalten. Werden diese Suchanfragen gestartet, so erscheint eine Maske, auf der nur noch die Werte der Suchparameter eingegeben werden müssen.

Um eine neue Schablone zu erstellen, wird das Kontrollkästchen Platzhalter anzeigen aktiviert. Nun wird eine Selektion erstellt, die feste Abfrageparameter enthalten kann, aber auch Platzhalter, welche erst bei Abfrage durch den Nutzer gefüllt werden. Jetzt wird an Stelle eines Wertes ein Platzhalter in die Selektion eingesetzt (zum Beispiel <$P1>). Es ist darauf zu achten, dass für verschiedene Werte innerhalb einer Abfrage auch verschiedene Platzhalter verwendet werden müssen.

Über die Schaltfläche Speichern wird die Selektionsschablone, wie jede andere Sicht auch, abgespeichert. Wichtig ist hierbei eine sinnvolle Beschreibung zu hinterlegen, da sonst andere Nutzer den Inhalt der Selektion nicht erkennen.

Sichten ändern

Möchten Sie eine Sicht ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche.
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu ändernden Sicht und wählen diese aus.
Ändern Sie die Selektionsbedingung
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern, wählen entsprechende die Sicht aus und speichern

Sichten löschen

Möchten Sie Sichten löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu löschenden Sicht und wählen diese aus.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen

Tipps

Bei der Suche nach einem Datum ist es möglich, ein Datum mit Jahr = 1960 als Platzhalter für den SQL-Ausdruck Datum is null einzusetzen. Hierdurch ist es möglich auf das Vorhandensein von Datensätzen zu prüfen.

Weiteres

Hier sind folgende Sonderechte zu beachten:

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Bereiche

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Öffentlich

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Privat

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

allgemein, Sichten-Manager, Suche

ansprechpartner:wie_wird_ein_ansprechpartner_angelegt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-21T07:25:32+00:00

Ansprechpartner anlegen

Ansprechpartner können auf 3 Wegen angelegt werden:

über das Modul Firmen / Anschriften
direkt über das Modul Ansprechpartner
bei Anlage von Aktivitäten

1. über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften

Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“.

2. direkt über das Modul Ansprechpartner

Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann.

Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört.

Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt.

Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend.

Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul Profildefinitionen eigenständig zusammenstellen.

Wenn alle Eingaben eingegeben und gespeichert wurden ist dies im Ansprechpartner hinterlegt und es können nun noch die passenden Verbindungen eingegeben werden.

3. bei Anlage von Aktivitäten

Bei Anlage von Aktivitäten kann jetzt auch ein neuer Ansprechpartner angelegt und mit der Aktivität verknüpft werden.

Hierfür gibt es im Modul Aktivitäten einen neuen Button Neuer AP. Über diesen kann in einer separaten Maske der neue Ansprechpartner angelegt werden.

Der Button ist erst nach Wahl der Firma sichtbar.

Alternativ ist dies auch über die Modulfunktion Aktivitäten anlegen bspw. aus dem Modul Firmen möglichen. Hierfür muss in der Eingabemaske Zuordnung der neue Haken Neuen Ansprechpartner anlegen gesetzt werden.

Weiteres

In diesem Modul ist die Möglichkeit gegeben Daten, wie Telefonliste, Geburtstage Ansprechpartner oder ein Adressetikett, bereits angelegte Ansprechpartnern zu drucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

artikel:bilder

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-11T08:24:24+00:00

Artikelbilder in Concept Office

Nachfolgend werden die Verwendungsmöglichkeiten von Bildern (Bildfeldern) in Concept Office beschrieben.

Artikel

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildName	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus OFMLPosition.ImageFullName (pCon-Produkte)	Vorlage für Auftragspositionsbilder
	aus TradePilot Katalogimport (EDI)	Artikelbild in Concept Office, Cash, Mobile
BildName1	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
	aus Cop bei Artikel Neuanlage (EDI)
BildName2	aus Artikeldirektimport (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildName2	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)
WebshopBild	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage oder -änderung (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

LieferantenArtikel

Am Lieferantenartikel werden nur Dateinamen gespeichert. Es wird zwingend eine Pfad für Bilddateien am Lieferanten benötigt.

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildNummer	aus EdiArtikel.BildNummer bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)
BildnummerAlternativ	aus EdiArtikel.BildNummerAlternativ bei ArtikelAnlage (EDI)	Ausgabe in BMECat Katalog (EDI)

AuftragsPositionen

Spaltenname	Herkunft	Verwendungszweck
BildDateiName	aus Artikel.BildName	Vorlage für Druckdaten
	aus OFMLPos.ImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.CatalogImageFullName (pCon-Produkte)
	aus OFMLPos.ImageFullName3 (pCon-Produkte)
	aus WPPos.ImageFullName (bis 5.40)
BildDateiName2	aus OFMLPos.ImageFullName2 (pCon-Produkte)	Vorlage für Druckdaten

Druckdaten

Zu druckende Bilder werden als blob-Daten in der gesonderten Tabelle Bilderdruck bereitgestellt. Dies gilt ab Concept Office 7.0 für alle Vorgangsdokumente.

Anlage von Artikelbildern

Artikelbilder werden in der Registerkarte Texte/Bilder als Dateiverweise (Links) angelegt.
- Spalte Dokument zwingend mit einer Bezeichnung ausfüllen
- Spalte Art: Bild wählen; Es sind auch andere Formate wie pdf oder Excel-Dateien möglich
- die Spalte Bild füllt sich automatisch nach Abschluss und Speichern
- bei mehreren Bildern: Sortierreihenfolge beginnend mit 1 festlegen
- Auf welchen Dokumenten soll das Bild gedruckt werden: Haken in gewünschten Kästchen setzen
- Zählerableseinformation: ein Dokument (meistens PDF), das beschreibt, wo man an der jeweiligen Maschine die Zählerstände findet
- Angebot: beim Versenden des Angebotes per E-Mail wird der E-Mail das Artikelbild als weitere PDF angehängt
- Spalte Pfad: über das Fernglas die Bilddatei (üblich JPG) verknüpfen

Bilder müssen quadratisch sein, um nicht verzerrt dargestellt zu werden.

Hier ein Tipp! Bilder sollten ein gängiges Format wie JPG oder PNG haben.

Artikel, Bilder

artikel:faq

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

FAQ zum Modul Artikel

(Schnell zur Antwort Ihrer Frage kommen Sie unter zu Hilfenahme der Suchfunktion Ihres Browsers (STRG+F))

Artikel kopieren

Um schnell gleichartige Artikel zu erstellen, können Sie Artikel kopieren. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie einen Artikel mit verschiedenen Farben anlegen wollen.

Rufen Sie hierzu den zu kopierenden Artikel auf und wählen Sie die Menüfunktion Speichern unter. Ändern Sie die Artikelnummer ab. Damit ist der Artikel mit allen Stammdaten kopiert. Sie können nun die vom kopierten Artikel abweichenden Daten ändern.

Artikelnummer ändern

Hinweise zum Ändern einer Artikelnummer finden Sie hier.

Artikel, FAQ

artikel:mengeneinheiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-30T12:37:22+00:00

Mengeneinheiten eines Artikels

Jeder Artikel besitzt eine oder mehrere Mengen mit der er gehandelt wird. Diese werden in der gleichnamigen Übersicht auf der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge angezeigt.

Mengeneinheiten können im gleichnamigen Modul angelegt werden.

Aufbau und Kurzbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
abw. Artikelbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	abweichende Artikelbezeichnung für diese Verpackungseinheit
GTIN	Text (max. 14 Zeichen)	Global Trade Item Number des Artikels
Faktor	Zahl mit Nachkommastellen	gibt das Mengenverhältnis zur Standardmengeneinheit an
Nenner (Faktor)	Zahl	Zusatzfeld zum Faktor, wenn dieser nur als Bruch dargestellt werden kann
Lagerteilung	Kontrollkästchen
Lief.-Nr.	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Lieferant	Anzeigefeld	zeigt den zur Lief.-Nr.gehörenden Kurzname
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Name der Mengeneinheit
Nachkomma	Zahl	Anzahl Nachkommastellen (0-4)
Standard	Kontrollkästchen	zeigt oder setzt die Standardmengeneinheit
Status	Auswahlfeld	kennzeichnet eine Mengeneinheit als aktiv oder gesperrt
Inhaltsmengeneinheit	Anzeige	Anzeige der Mengeneinheit, die in der angegeben Mengeneinheit enthalten ist
Inhaltsmenge	Auswahlfeld	Anzeige der Menge an Inhaltsmengeneinheiten, die in der Mengeneinheit enthalten ist

Standardmenge

Nur eine Mengeneinheit kann einen Haken im Feld Standard besitzen. Der Faktor dieser Mengeneinheit ist stets 1.

Ändern der Standardmengeneinheit

Da einige Einstellungen zum Artikel an dessen Standardmengeneinheit hängen, gibt es für das Ändern der Standardmengeneinheit einen Assistenten.

Bitte beachten Sie beim Umstellen der Mengeneinheiten, dass die Preiseinheit im VK keine Kommastellen haben darf.

Alle Änderungen an Mengeneinheiten und deren Kommastellen erfordern einen Neustart von Concept Office.

Lieferantenzuordnung

Jeder Lieferant kann seine eigenen Mengeneinheiten an einem Artikel definieren. Beim elektronischen Einlesen werden die Daten hier hinterlegt.

Es ist durchaus möglich das dieselbe Mengeneinheit explizit für einen Lieferanten und allgemein für alle Lieferanten existiert. Sie brauchen dies nicht zu bereinigen.

Abweichende Artikelbezeichnung

Je Mengeneinheit kann ein abweichender Artikeltext hinterlegt werden. Dieser wird bei Auswahl der entsprechenden Mengeneinheit in der Positionserfassung angezeigt und auf Kundenformularen angedruckt.

Artikel, Mengeneinheiten, GTIN

artikel:zusammenlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Zusammenlegen von Artikeln

Es kann vorkommen, dass ein und derselbe physische Artikel mehrfach in Ihrem Artikelstamm vorhanden ist. Wenn Sie dies bereinigen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Neuen Artikel definieren

Entscheiden Sie welcher Artikel weiterhin verwendet werden soll (nachfolgend neuer Artikel genannt) und welcher nicht (nachfolgend alter Artikel genannt).

Folgende Auswahlkriterien sollten dabei beachtet werden:

Name und Geläufigkeit beider Artikel
Aufwand zum Umpflegen der Stammdaten (Sonderkonditionen, Lieferantenzurodnungen,…)

Prüfen Sie an dieser Stelle, ob Kundensonderkonditionen für beide Artikel vorhanden sind. Falls ja, ist eine manuelle Anpassung empfohlen. Falls nein, können die Konditionen später automatisiert übernommen werden.

Änderungen am alten Artikel

Setzen Sie das Sperrkennzeichen.

Tragen Sie den neuen Artikel als Folgeartikel ein.

Speichern Sie die Änderungen und buchen Sie die Bestände um. Übernehmen Sie die Sonderkonditionen, falls Sie keine manuelle Prüfung durchgeführt haben.

Änderungen am neuen Artikel

Übertragen Sie bei Bedarf die Mengeneinheiten und Lieferantenzuordnungen aus dem alten Artikel.

Handelt es sich um einen neuen Artikel, entweder durch EDi-Fakt-Übernahme oder manuelle Anlage, sollten Sie alle Einstellungen des neuen Artikels mit dem alten Artikel vergleichen.

Weitere Änderungen

Wurde der alte Artikel über EDI-Fakt mit Daten versorgt, und soll zukünftig der neue Artikel aktualisiert werden, müssen Sie den oder die relevanten EDI-Artikel abändern. Im Modul EDI-Artikel wählen Sie diese nacheinander aus. Auf der Registerkarte Eingabe, im Feld Artikelnummer steht ein Verweis auf den alten Artikel. Ändern Sie das Feld entsprechend ab.

Artikel, Zusammenlegen, Folgeartikel

artikeletiketten:artikeletiketten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-25T14:23:32+00:00

Artikeletiketten

Dieses Modul ermöglicht es Artikeletiketten (um z.Bsp. im Laden die Preise entsprechend auszuweisen) zu erstellen.

Im Abschnitt Auswahlbedingungen können alle die zur Erstellung von Artikeletiketten benötigten artikelbezogenen Daten eingetragen werden. Dazu gehören folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Artikelnummer von - bis
Nur Artikel ohne Verkaufssperre (Alle Artikel, die dieses Kennzeichen tragen, werden übersprungen)
Bezeichnung (*) - Eingabe des Namens, von Buchstaben, etc. mit anschließendem Stern
Auswahl des Lagers über die Lagerkennung
Wahl des Stellplatzes von - bis
VK-Preisänderung seit (Hakenoption: Nur tatsächliche Preisänderungen, d.h. es werden der neue und alte VK miteinander verglichen und nur bei Abweichung wird dieser Artikel berücksichtigt. Ansonsten würde bereits eine Datumsänderung dazuführen, dass der Artikell für den Etikettendruck freigegeben wird.)
VK-Preis gültig ab
Einschränkung auf einen Lieferanten
Einschränkung auf einen Preiskatalog

Weiterhin ist eine manuelle Auswahl über das Feld Artikelauflistung möglich, indem über die drei Punkte, die Artikel direkt ausgewählt werden können.

Nach der Eingabe der Artikeldaten kann über Drucken gewählt werden, ob die Artikeletiketten erstellt werden sollen, oder eine Übersichtsliste mit allen Artikeln für ein Etikett gedruckt werden soll, ausgegeben werden.

Sonstiges, Artikeletiketten

bestellvorschlaege:bestellvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-25T13:14:27+00:00

Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Ermitteln

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

Eine neue Checkbox ‚Erweiterte Protokollierung‘ (ab CO 8.3460.xx) wurde im Reiter ‚Ermitteln‘ hinzugefügt. Durch Aktivieren dieser Option werden nun alle Artikel ausführlich im Log-Protokoll erfasst, auch solche, die nicht als Bestellvorschlag erstellt wurden. Diese Option steht genauso für Bestellvorschläge per Automation zur Verfügung:

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Nutzen Sie diese Funktion vor Ihrer Inventur, um Fehlbestände aus digitalen Fehlbuchungen zu vermeiden.

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Bearbeiten

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

Im Reiter „Bearbeiten“ der Bestellvorschläge werden unter dem Link „Wareneingänge/-ausgänge“ nun sämtliche Warenein- und -ausgänge aus allen Lagern angezeigt.

Übersicht/Drucken

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Im Bestellvorschlag (Reiter: Übersicht/Drucken) steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

Vorschlagsnummer
Artikelnummer
Lieferantennummer
Preis

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Hinweis: Der Tagespreis wird immer mit Staffelmenge = 0 importiert; vorhandene Staffeln werden dabei beendet.

Übernahme

Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden.

Die Bestellungen können erzeugt werden:

für die Lagergruppe
pro Lager
alle Läger
alle Lieferanten
pro Lieferant

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Über diese Geschäftsbereichszuordnung können später die offenen Bestellungen pro Geschäftsbereich ermittelt werden. Mit „Vorschläge übernehmen“ werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen, mit dem Status erfasst übernommen.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Um die Bestellvorschläge eines Lieferanten, aus den unterschiedlichen Lägern, in eine Bestellung zu übernehmen muss noch in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ gesetzt werden. Außerdem muss noch der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen die Bestellung ausgelöst wird.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Protokoll

Hier werden die Protokolleinträge angezeigt, die im laufenden Bestellvorschlag entstehen und auf z.B. nicht bestellbare Artikel hinweisen. Wird der Bestellvorgang aus dem Bestellvorschlag abgeschlossen, wird die Auflistung geleert.

Lieferantenübersicht

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

Bestellvorschläge, Bestellwesen

In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter „Lieferantenübersicht“ eine neue Spalte „Bestellzeitpuffer“, die anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist.

Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.

Weitere Themen

Seiten in diesem Namensraum:

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Umbuchungsvorschläge

Bestellvorschläge, Bestellwesen

co_portal:portalrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:06:41+00:00

CO Portal: Portalrechte

Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.

Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Portalrechte Allgemein

Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.

Portalrecht „Anzeige des Firmenlogos“ steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.

Portalrecht „Farbeinstellungen“: hier muss der gewünschte Farbwert als Hex-Code (#xxxxxx) angegeben werden. Außerdem müssen beide Werte (Primär- und Akzentwert) mit Semikolon getrennt angegeben werden.

Wartungsmodus

Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet. In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.

Portallogin

Ist ein Kontakt als Wiederverkäufer (Modul Firmen / Reiter ‚Weiteres‘) gekennzeichnet, können beim Portallogin alle dessen Unterfirmen als Firmenauswahl angezeigt werden. Ob ein Ansprechpartner die Unterfirmen aufrufen darf, wird über ein neues Portalrecht ‚untergeordnete Firmen‘ gesteuert (keine/alle/eigene) - nur mit Ansprechpartnerrollen möglich - Ansprechpartner der Rolle Wiederverkäufer an der jeweiligen Firma).

Alle weiteren Daten wie Standorte, Maschinen, etc. werden dann nach der ausgewählten Firma gefiltert, über das Ansprechpartner-Avatar kann zwischen den Firmen gewechselt werden. Hiermit besteht nun die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner-Login mehrere zusammenhängende Firmen zu betreuen.

Portalrechte

Portalrecht ‚MPS-Infos in Übersicht anzeigen‘: steuert, ob die Spalten ‚MPS-Maschine‘ und ‚MPS-Erreichbarkeit‘ in der Übersicht angezeigt werden sollen. Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Performance.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

concept_cash:concept_cash

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Concept Cash

Concept Cash ist das Kassenmodul von Concept Office.

Concept Cash ist direkt mit der Concept Office Datenbank verbunden und nutzt die Informationen aus der Firmen-, Artikel- und Lagerverwaltung. Die Verarbeitung der Daten entspricht, bis auf einige anforderungsspezifische Unterschiede, der Verarbeitung in den Vorgängen von Concept Office.

Wir bieten Ihnen jetzt auch die geforderte TSE (technische Sicherheitseinrichtung), nach den aktuellsten Gesetzesvorgaben an.

Installation

Concept Cash wird als Bestandteil von Concept Office 7.0 mit installiert und benötigt - im Vergleich zu vorherigen Versionen - keine separate Installation.

Anleitung zur Installation von Concept Office

Allgemeine Hinweise

Grundlegende Information zu Concept Cash und dessen Arbeitsweise finden Sie in den allgemeinen Hinweisen.

Start von Concept Cash

Das Modul kann über das Startmenü, über ein Desktopsymbol (muss bei der Installation angehakt werden) oder direkt als Datei (sc.cc.main.exe) gestartet werden.

In jedem Fall gelangen Sie zum Startbildschirm.

Einrichtung von Concept Cash

Vor dem Einsatz von Concept Cash muss dessen Einrichtung erfolgen. Treffen Sie grundlegende Einstellungen zur Anbindung an Concept Office in den Mandanteneinstellungen. Durch Eingabe der Stammdaten werden Kassen, Kassierer, usw. definiert. Danach wird durch Einstellen der Kassen-Optionen das Programmverhalten von Concept Cash auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Arbeiten mit Bons

Die Kasse ist nun bereit einen Kassenbon abzurechnen. Anleitung zur Boneingabe.

Alle Artikel zu Concept Cash

Seiten in diesem Namensraum:

Druckensteuerung / Druckwiederholung

Einnahmen und Ausgaben

Gesamtrabatt auf den Bon

G (Fortsetzung)

Gutscheine

Information zur Fiskalisierung

Optionen in Concept Cash

P (Fortsetzung)

Preisinfo

Rücknahmen

Concept Cash, Kasse

concept_cash:optionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T08:20:41+00:00

Optionen in Concept Cash

Die Optionen in Concept Cash steuern das Programmverhalten und ermöglichen es, Concept Cash nach eigenen Anforderungen anzupassen.

Die Optionen können über das Concept Cash Hauptmenü oder das Symbol auf dem Startbildschirm gestartet werden.

Allgemeine Optionen

In diesem Menü werden grundlegende Einstellungen für das Programmverhalten der Kasse hinterlegt, beginnend beim optischen Erscheinungsbild im Bereich Container-Einstellungen.

Für die nachfolgenden Optionen kann ein Gültigkeitsbereich festgelegt werden. Er legt fest, ob es sich um globale Einstellungen, die für alle physischen Kassensysteme gleichermaßen gelten sollen,oder um lokale Einstellungen, die nur für genau dieses Kassensystem gelten sollen, handelt

Stellen Sie vorerst nur eine globale Einstellung ein. Eine nachträgliche Lokalisierung ist jederzeit möglich.

Nun folgen die Allgemeinen Einstellungen:

Tabelle für die Artikelfesttasten
Online Buchen
Bonnummer fortlaufend: laufende Bonnummer nicht bei Tagesbeginn auf 1 zurücksetzen
automatisches Skonto: ab welchem Betrag automatisch die Skontoeingabe beim Bezahlen aufgerufen werden soll.
Abschöpfung anzeigen:
Kassiereranmeldung-Resetzeit: „Bildschirmschoner“;nach wieviel Sekunden Inaktivität, muss sich der Kassierer erneut anmelden
Verhalten bei bereits gestarteter Kasse

Anschließend werden die Dauermodi eingestellt, sowie ob Bons und Quittungen gedruckt werden sollen und die Druckabfrage ab Steuerbetrag einzuschalten.

Zahlungsoptionen

ENTER als Bar:im Bezahlmodus wird nach Bestätigung des Zahlbetrages dieser automatisch als Barzahlung übernommen
Zahlgeldzwang: als Vorschlag zur Zahlung wird 0,00 € vorbelegt (Kassierer muss Betrag immer eingeben)
Lieferschein/Rechung auf Bondrucker: Leitet den Druck der Vorgangsdokumente auf den Bondrucker um

Nachfolgend werden die Gutschein Optionen eingestellt.

Unter Kassenabschluss können Sie einstellen, wie oft der Zählvorgang des Sortenberichts wiederholt werden soll, wenn Differenzen größer als der eingegebene Betrag auftreten.

Unter Steuergrenze können Sie den automatischen Start der manuellen Kundeneingabe für Barzahlungskunden ab einen Bonbetrag in Hauswährung hinterlegen.

Displayoptionen

Im Bereich Standbymodus hinterlegen Sie den Text, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn sich die Kasse im Ruhezustand befindet.

Im Bereich Positionseingabe stellen Sie ein, wie dem Kunden einzelne Positionen während der Eingabe angezeigt werden sollen.

Im Bereich Zahlungseingabe stellen Sie ein, was angezeigt wird, wenn die Zahlung erfolgt.

Hardwareeinstellungen

Hier werden die technischen Bedingungen für die Druckausgabe, die Schublade und die Anzeige des Displays hinterlegt. Beim ersten Start sollte hier einmal auf die Schaltfläche „Standard“ geklickt werden und die Werte, die dann eingetragen wurden, übernommen werden. Als „Standard“ wird ein Epson Serielldrucker an COM 1 inkl. Schubladenbelegung eingetragen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Kassenauswahl haben Sie die Möglichkeit, aus einem Auswahlfenster die „Aktuelle Kasse“ zu definieren. Im Feld Speichermodus können Sie entweder Globale Konfiguration oder Nutzerabhängige Konfiguration einstellen. Die nutzerabhängige Konfiguration ist für den Betrieb auf einem Windows-Terminal-Server vorgesehen. Wenn Sie Globale Konfiguration wählen, werden die Einstellungen für den kompletten PC gespeichert (empfohlen an normalen Kassen-PCs). Die Speicherung der Daten erfolgt in der Registry in local machine. Wählen Sie Nutzerabhängige Konfiguration, werden die Einstellungen nutzerbezogen gespeichert (current user).

Im Bereich Drucker können Sie einen verfügbaren Drucker als Bondrucker einstellen, wenn kein Bondrucker verwendet werden soll. Das Häkchen im Feld Druckerfunktionalität unterstützen muss immer gesetzt sein. Welcher Drucker als Quittungs-, Lieferschein- und/oder Rechnungsdruckerverwendet werden soll, können Sie im Drop-Down-Feld A4-Standard-Drucker auswählen.

Im Feld COM Drucker werden der COM Port und weitere Settings des Druckers eingestellt, siehe technische Beschreibung Ihres Bondruckers. In den Bereichen Kassenschublade und Display werden analog zum Feld COM Drucker die Einstellungen definiert, wiederum siehe technische Handbücher Ihrer Hardware.

Achtung die Eingabe des Kassenschubladen - COMPorts ist nur durch Betätigen der Taste „Druckerliste laden“ möglich.

Im Bereich Allgemein legen Sie fest, ob die Kasse auch mit der Maus bedient werden kann und ob sich die Kasse minimieren lassen soll (beides empfohlen)

Concept Cash, Kasse

concept_dms:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Administration der Integration von Concept DMS by Starke

Voraussetzungen

Eine lokale Installation der DMS-Applikation ist nicht notwendig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass das Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe über eine gemappte Netzwerkresource auf dem Archiv-Server zugreifen kann. Alternativ dazu ist eine lokale Installation der DMS-Applikation möglich.

Die Einrichtung muss in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini (Speicherort Sysdata-Pfad) hinterlegt sein.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Konfiguration

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini steuert, ob die Integration von Concept DMS by Starke aktiv ist oder nicht. Ist die Konfigurationsdatei im Sysdata-Pfad von Concept Office vorhanden, wird beim Anzeigen der jeweiligen Dokumente geprüft, ob sie über den Crystal-Report-Viewer von Concept Office oder über den DMS-Viewer angezeigt werden soll.

Damit das passende Concept Office-Dokument im DMS auch gefunden wird, müssen die Dokumententypen, Schlüsselwerte und Mandanten aus CO den entsprechenden Pendants im Concept DMS by Starke zugeordnet werden.

Prinzipiell ist es möglich, Dokumente im Crystal-Report-Viewer anzeigen zu lassen, obwohl diese archiviert sind. Die Einstellung dafür kann für jedes Dokument in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini einzeln vorgenommen werden.

Die Konfiguration im Detail

Die Konfigurationsdatei enthält 6 Sektionen: Einstellungen, Mandantzuordnung, Formularzuordnung, Ordnersuchmasken, Feldzuordnung und Kontextarchivierung

Sektion Einstellungen

Hier werden Einstellungen für den Zugriff auf das Archivsystem vorgenommen.

PfadAnzeigeProgramm=   Pfad zum Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe, das vom Concept DMS System zur Verfügung gestellt wird
ArchivServerIP=        IP des Archivservers
Port=                  Port, über den die Kommunikation mit dem Archivsystem stattfindet
User=                  Nutzer im Archivsystem, der die Berechtigung im Archivsystem hat, Dokumente anzuzeigen
Pwd=                   Kennwort zu diesem Nutzer
Windowslogin=          Schalter, ob zur Anmeldung beim Archivsystem die Logindaten von Windows verwendet werden sollen

Sektion Mandantzuordnung

Jedem Mandanten in Concept Office kann der entsprechende Mandant im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Mandanten deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Mandanten kein Mandant im Archivsystem zugeordnet.

Im nachfolgenden Beispiel soll Concept Office-Mandant 99 auf DMS-Mandant 0005 gemappt werden:

 [Mandantzuordnung]
99=0005

Der DMS-Mandant ist eine Zeichenfolge, deshalb müssen führende Nullen (Vornullen) mit eingetragen werden.

Sektion Formularzuordnung

Jedem Dokumenttyp in Concept Office kann die ID des entsprechenden Dokuments im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Dokumenttypen deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Dokumenttypen keine Dokument-ID im Archivsystem zugeordnet.

Hier ein Beispiel in dem der Dokumententyp Rechnungen im DMS die Dokument-ID 6 besitzt:

[Formularzuordnung]
Rechnungen=6

Sektion Ordnersuchmasken

Für die Anzeige Archivierte Dokumente in den CO-Modulen Vorgänge, Firmen und Maschinen können im DMS Suchmasken definiert werden, denen wiederum Dokumentarten zugeordnet werden können.

In dieser Sektion können den CO-Aufrufen die gewünschten Suchmasken zu geordnet werden.

Wird die eingetragene Suchmaske im DMS nicht gefunden, arbeitet das DMS mit der zuletzt genutzten Suchmaske weiter.

Beispiel der Zuordnung der Suchmaske Maschinenakte zur Ordnersuche im Modul Maschinen:

[OrdnerSuchmasken]
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte

Sektion Feldzuordnung

Hier muss jedem CO-Schlüsselfeld, das als Suchparameter beim Aufruf von Dokumenten im Archivsystem oder bei der Kontextarchivierung benötigt wird, die entsprechende Index-ID im Archivsystem zugeordnet werden. Es ist zulässig, dass verschiedene CO-Schlüsselfelder auf die gleiche Index-ID im Archivsystem gemappt werden.

Beispiel der Zuordnung der Lieferscheinnummer zur Index-ID 4518 im Archivsystem:

[Feldzuordnung]
LieferscheinNummerKennung=4518

Sektion Kontextarchivierung

Bei der Kontextarchivierung können beliebige Dokumente und E-Mails aus Outlook per Drag and Drop-Funktion archiviert werden. Der jeweilige Kontext wird als Verschlagwortungsinformation automatisch zusammen mit dem zu archivierenden Dokument an das Archivsystem übergeben. Die Kontextarchivierung ist für die Module Vorgänge, Firmen und Maschinen verfügbar.

Die Einstellungen für die Kontextarchivierung beinhalten folgende Einträge:

PfadKontextArchivierungProgramm=    Pfad zum zum Programm DMSSendTo.exe, das vom DMS System zur Verfügung gestellt wird und für die Übernahme der von CO übergebenen Daten sorgt
IndexMaskeAnzeigen=                 1 - Indexmaske wird angezeigt und die Verschlagwortungsinformationen können geändert und ergänzt werden, 0 - Indexmaske wird nicht angezeigt
DokumentenartKontextFirma=          die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Firma archiviert werden
DokumentenartKontextVorgang=        die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Vorgang archiviert werden
DokumentenartKontextMaschine=       die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Maschine archiviert werden

Beispiel für eine Konfiguration der Kontextarchivierung:

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini hängt stark von der Konfiguration der Concept DMS by Starke Installation ab. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, die Konfigurationsdatei von einer Installation auf eine andere zu übertragen, wenn nicht sichergestellt ist, dass beide Concept DMS-Installationen identisch konfiguriert sind.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini

[Einstellungen]
PfadAnzeigeProgramm=v:\DMSViewerLoader.exe
ArchivServerIP=192.168.1.100
Port=27244
User=AnzeigeBenutzer
pwd=5j33tww
;windowslogin=ja

[Mandantzuordnung]
;<CO-Mandant>=<Mandant im Concept DMS>
99=0001

[Formularzuordnung]
;<CO-Dokument>=<Dokument-ID Concept DMS>
Angebote=1
Auftragsbestaetigungen=2
Lieferscheine=3
Rechnungen=4
Gutschriften=5
Bestellungen=6
BestellungsStornos=7
Packzettel=10
VertragsRechnungen=24
VertragsGutschriften=25
Reparaturauftraege=26

[OrdnerSuchmasken]
;<Modul-Suchfunktion>=<Eingabemasken in Concept-DMS>
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte
FirmenOrdnerSuche=Firmenakte
VorgangsOrdnersuche=Vorgangsakte

[Feldzuordnung]
;<CO-Schlüssel>=<Schlüssel-ID Concept DMS>
BelegNummerKennung=4518
LieferscheinNummerKennung=4518
VorgangsNummerKennung=4500
AuftragsNummerKennung=4518
MaschinenNummerKennung=4528
KundenNummerKennung=4503
DokumentenArtKennung=13
LieferantenNummerKennung=4516

; Feldzuordnung für Kontextarchivierung
AuftragsNummerKennung=4518
BelegDatumKennung=4505
FirmennummerKennung=4503
KurznameKennung=4504
FirmennameKennung=4517
OrtKennung=4520
StrasseKennung=4521
PostleitzahlKennung=4523
Vertragsnummer=4526

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Hinweise zur Verschlagwortung

Nach der Übernahme der Dokumente in Archivsysteme muss eine Verschlagwortung erfolgen, damit die archivierten Dokumente auch mit den gewünschten Suchkriterien wiedergefunden werden können. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. Da die manuelle Verschlagwortung zeitintensiv ist, sollte, wenn möglich, die automatische Verschlagwortung Verwendung finden.

Bei Dokumenten, die von Concept Office an das Concept DMS by Starke übergeben werden, erfolgt die Verschlagwortung automatisch, indem ein Indexagent von DMS auf die Verschlagwortungstabelle in der Concept Office-Datenbank zugreift und die entsprechenden Einträge für das jeweilige Dokument ausliest.

Falls bisher schon eine Archivierungslösung im Einsatz war, muss geprüft werden, ob in der Office.dat von Concept Office der Eintrag DocuwareType= vorhanden ist. Wenn ja, muss dieser Eintrag auf DocuwareType=0 geändert werden.

Fehlersuche Kontextarchivierung

Wenn die Kontextarchivierung nicht, wie erwartet, funktioniert, obwohl alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, kann über den Office.dat-Schalter ConceptDmsDebug=1 die Erstellung einer Kopie der .dmsparam-Datei aktiviert werden, die alle Parameter enthält, die an das DMS übergeben werden. Die Datei trägt den Namen der zu archivierenden Datei, die Erweiterung dmsparam. Sie wird in den Windows-Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers geschrieben.

Mit Hilfe dieser Datei kann das aufgetretene Problem ggf. eingegrenzt werden.

Concept DMS, Archivierung, Administration

concept_flex:kundenanlage-funktion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T08:23:15+00:00

Kundenanlage-Funktion

Über die Funktion „Kundenanlage“ (Aktivierung per Konfiguration 596), im Menü unterhalb des Firmen-Avatars in Concept-Flex, kann man einen Kunden seine Daten selbst erfassen lassen.

Konfiguration 596: Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren

0 - nein (Standard)
1 - Ja

Vorbereitend müssen 2 Textbausteine kundenindividuell angelegt werden:

„Kundenanlage1“: bietet Platz für einen frei definierbaren Text, z.B. die Datenschutzerklärung (siehe Bild:Test 1)
„Kundenanlage2“: liefert die Bezeichnung des Schiebereglers, der zur Erklärung der Einverständnis vom Kunden betätigt werden muss (siehe Bild:Test 2)

Des Weiteren muss im Druckmanager eine Zeile für das Formular ‚Kundenanlage‘ mit dem Drucker ‚$PDF‘ und einem Exportverzeichnis angelegt werden.

Nachdem der Kunde die Eingaben mit seiner Unterschrift bestätigt hat, kann gespeichert werden und die Concept-Flex-Anmeldung wird aus Sicherheitsgründen automatisch beendet.

Es wird ein zusammenfassender Report, der die Unterschrift enthält, als PDF gespeichert und als Dokument mit dem Kunden verknüpft.

Es ist eine kostenpflichtige Report-Anpassung notwendig!

concept_mps:docuform_snmpextender

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

SNMP Extender

Der SNMP Extender ist ein Werkzeug welches dem fsm-Client der Concept MPS Schnittstelle beiliegt.

Er ermöglicht die Überwachung lokal angeschlossener Drucker.

Der Umfang in dem ein konkretes Gerät überwacht werden kann, hängt von den durch das Gerät bereitgestellten Daten ab.

Voraussetzungen

Der SNMP Extender ist aktuell nur als 32-bit Applikation verfügbar. Er kann nur auf 32-bit Windowssystemen verwendet werden.

Das Installationsprogramm liegt dem fsm-Client-Paket bei.

Der angeschlossene Drucker muss PCL5/PCL6 und oder Postscript fähig sein. GDI-Drucker oder Geräte bei denen der Druckertreiber die Druckaufträge verarbeitet, werden nicht unterstützt - bei solchen Druckern ist keine elektronische Abfrage möglich.

Funktionsweise

Der SNMP-Extender empfängt die SNMP-Anfragen und schickt diese als PJL-Anfrage an das lokale Gerät. Dessen Antwort wird als SNMP-Information ausgegeben.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Beschreibung des Herstellers.

Einstellungen im fsm-client

Da der SNMP-Extender einen abweichenden Port verwendet, muss dieset im fsm-client gezielt eingestellt werden:

Concept MPS, MPS, docuform

coweb:zaehlerstandserfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-22T06:44:31+00:00

Zählerstände einlesen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Zählerstände einlesen verfügbar.

Concept Office kann Zählerstände aus verschiedenen Quellen einlesen. Neben dem hier beschriebenem Textimport gibt es den Import aus CO Portal und aus den Fleet & Servicemanagementsystemen docuform, FM Audit und Simple Clicks.

Pflichtfelder für Textimport

Zählerstände, die als Textdateien (*.txt, *.csv) eingelesen werden sollen, müssen folgende Pflichtangaben beinhalten:

Seriennummer der Maschine
Meldedatum
Zählerstand

Zählername (wenn die Zählerstände einer Maschine nicht in einer Zeile geliefert werden) Die Textdatei kann alle Zähler des Gerätes in einer Zeile liefern oder für jeden eine neue Zeile anbieten. Im letzteren Fall muss jedoch der jeweilige Zählername mitgeliefert werden. Dieser muss jedoch nicht mit dem Zählernamen in Concept Office identisch sein.

Textbausteine beschreiben

Damit Concept Office die Textdatei verarbeiten kann, muss sie beschrieben werden. Dies geschieht in der Datei bwImportAscii.ini. In dieser Datei können für andere Importe (Artikel etc.) bereits Beschreibungen vorliegen.

Im folgenden Beispiel stehen alle Zählerstände in einer Zeile. Die Beschreibung beginnt mit einem Namen, der in eckigen Klammern stehen muss. Da in der ersten Zeile dieser Textdatei die Überschriften stehen, wird diese mit SkipLines=1 nicht mit importiert. Mit FieldDelimiter wird festgelegt, wie die Daten getrennt sind. Möglich ist hier auch FieldDelimiter=„;“ und FieldDelimiter=„<tab>“.

[ZaehlerstandsImport1]
  * SkipLines=1
  * FieldDelimiter=","
  * Feld1=Meldedatum,0,0,1,1
  * Feld2=Description,0,0,1,1
  * Feld3=IPAdress,0,0,1,1
  * Feld4=Seriennummer,0,0,1,1
  * Feld5=AssetNumber,0,0,1,1
  * Feld6=Location,0,0,1,1
  * Feld7=MACAddress,0,0,1,1
  * Feld8=TotalPages,0,0,1,1
  * Feld9=MonoPages,0,0,1,1
  * Feld10=ColorPages,0,0,1,1
  * Feld11=CopierMonoPages,0,0,1,1
  * Feld12=CopierColorPages,0,0,1,1
  * Feld13=PrintMonoPages,0,0,1,1
  * Feld14=PrintColorPages,0,0,1,1
  * Feld15=ScanPages,0,0,1,1
  * Feld16=FaxPages,0,0,1,1
  * Feld17=Canon101,0,0,1,1
  * Feld18=Canon103,0,0,1,1
  * Feld19=Canon106,0,0,1,1
  * Feld20=Canon109,0,0,1,1
  * Feld21=Canon915,0,0,1,1
  * Feld22=Canon916,0,0,1,1

Zudem ist es bei Textimporten möglich eine Sprache in den Formateinstellungen einzugeben, sodass Zahlen mit einem anderen Format als dem lokal eingestellten, gelesen werden können (in bwImportAscii.ini z.B. Feld7=Gesamt Zähler,0,0,1,1,,,de-DE).

Um das Meldedatum so zu formatieren, das Concept Office es als Datum erkennt, kann man in der bwImportAscii.ini an 8. Stelle das Format angeben:

[ZaehlerstandsImportCvs] FieldDelimiter=„,“

Feld1=Meldedatum,0,0,1,1,,,M/d/yyyy h:mm:ss tt …

Mögliche Formate:

Thu Sep 27 14:56:50 CEST 2012 ddd MMM dd HH:mm:ss CEST yyyy
6/1/2012 9:10:13 AM M/d/yyyy h:mm:ss tt;
2023/02/21 22:16:53.00 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.00

Sollten die Stunden im 12 Stunden-Rhythmus angezeigt werden, so verwendet man ein kleines h und bei einem 24 Stunden-Rhythmus ein großes H. Das große M steht für die Monate, das kleine m für die Minuten.

Concept Office benötigt nun noch ein Mapping der Felder. Da die Beschreibung (CoImportAscii) lediglich die in der Textdatei vermerkten Spaltenüberschriften enthält. Das Mapping wird in der Datei ImportExportZählermeldungen_einlesen.Ini eingetragen. Passend zu der obigen Beschreibung sieht dies dann so aus:

[ZaehlerstandsImport1]
  * _MpsKennung=1
  * SerienNummerSerienNummer
  * Meldedatum=Meldedatum
  * MpsZaehlerName1=#MonoPages
  * Zaehlerstand1=MonoPages
  * MpsZaehlerName2=#ColorPages
  * Zaehlerstand2=ColorPages
  * MpsZaehlerName3=#ScanPages
  * Zaehlerstand3=ScanPages

Im Modul Mandanten muss in der Registerkarte Vorgabewerte (Service), in der Tabelle MPS-Systeme, am entsprechenden MPS-System, die Funktion Web-Service-Anbindung Bedarfsmeldungen aktiviert werden.

Die MPS-Kennung ist die ID-Nummer, die Sie im Mandanten unten im Reiter „Vorgabewerte (Service)” finden.

Zählername mappen

Die im obigen Beispiel verwendeten Zählernamen sind nicht identisch mit den Zählernamen in Concept Office. Aus diesem Grunde müssen die Namen miteinander verbunden werden. Dies geschieht unter Stammdaten TKD MPS-Maschinen und dort in der Registerkarte Zählerzuordnung. Im Modul Mandanten muss vorher in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD) der Name des MPS-Systems oder Programmes eingetragen werden, aus dem die Textdateien stammen.

Nun können die Concept Office Zähler mit den Fremdzählern verbunden werden. Für bestimmte Modelle (oder Hersteller z.B.: Canon) können verschiedene MPS-Zähler für einen CO-Zähler angelegt werden.

Mit diesen Schritten ist die Vorbereitung zur Zählerstand-Einlese abgeschlossen.

Import der Zählerstände in Concept Office

Die Zählerstände werden über das Modul EDI-Schnittstelle in Concept Office eingelesen. Im Modul sind die Einträge wie im Bild unten vorzubelegen. Über der Schaltfläche Konfiguration ist zu hinterlegen, wo sich die Textdateien befinden und ob diese nach dem Einlesen archiviert werden sollen.

Nach Klick auf die Schaltfläche Einlesen werden die Zählerstände mittels Webservice aus dem Internet heruntergeladen. Am Ende des Importvorganges erscheint ein Protokoll mit allen eingelesenen Maschinen.

Die eingelesenen Zählerstände werden als „MPS-Meldung“ an der Maschine vermerkt. Um diese abzurechnen ist ein weiterer Schritt notwendig. Damit ist sichergestellt, dass nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt.

disposition-service:disposition-service

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-24T11:42:58+00:00

Disposition Serviceauftrag

Die Disposition dient dazu, Service- oder Montageaufträge einem Termin und einem Techniker zuzuweisen. Dies geschieht, in dem Aufträge aus einer Tabellenansicht per Drag and Drop in eine Kalenderansicht gezogen werden. Wir empfehlen in der Planungsansicht zu disponieren.

Zur besseren Übersicht kann das Fenster mit der Auftragstabelle ausgekoppelt und außerhalb vom Programm angezeigt werden. Unabhängig davon kann das CO weiter voll umfassend genutzt werden.

Vorbereitung

In den Benutzereinstellungen können Sie die Intervalleinteilung sowie die sichtbare Tages- und Arbeitszeit einstellen. Solange dies noch nicht geschehen ist, startet die entsprechende Maske bei jedem Start der Disposition. Zu dem kann die folgende Konfiguration genutzt werden:

Konfiguration 265: Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition

10 - Minuten
15 - Minuten
20 - Minuten
30 - Minuten
45 - Minuten
60 - Minuten
90 - Minuten

Besetzt die Dauer des Technikereinsatzes in der Disposition mit dem angegebenen Wert vor

Oben Rechts im Feld Mitarbeiter sind alle, als Techniker gepflegten, Mitarbeiter aufgelistet. Durch Klick auf den Pfeil kann die Liste aufgeklappt werden und Sie können Techniker aus der Auflistung entfernen. Alle Techniker werden durch Klick auf das rote Kreuz entfernt. Am Ende der Auflistung findet Sie zur schnellen Auswahl auch alle Techniker eines Geschäftsbereichs. Klicken Sie darauf, werden alle Techniker ausgewählt, die in der Mitarbeiterpflege diesem Geschäftsbereich zugeordnet sind.

Im Modul Mitarbeiter können den Technikern Anzeigenamen für die Disposition vergeben werden (Registerkarte Weiteres). Nach diesem Anzeigenamen werden die Techniker in der Planungsansicht, alphabetisch sortiert, angezeigt. Somit kann man zum Beispiel Techniker, die nur bestimmte Herstellermaschinen reparieren, zusammenfassen. Denkbar ist auch ein Zusammenfassen nach Gebiet o.ä.

Wurde kein Anzeigename am Mitarbeiter hinterlegt, sortiert das Programm nach dem Nachnamen.

Disponieren

Im unteren (alternativ im rechten) Bereich befinden sich die disponierbaren Aufträge, sowie die als Aufgabe einem Techniker zugewiesenen Aufträge. In dieser Liste zu disponierender Aufträge werden alle Aufträge angezeigt, die einen Unterbearbeitungsstatus aufweisen, welche im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte TKD als disponierbar gekennzeichnet sind.

Die Farbe der kleinen Kugel hat folgende Bedeutung:

= keine Priorität/Reaktionszeit hinterlegt (Priorität ist 0 oder 1000)
= die Reaktionszeit ist noch nicht zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist bereits mindestens zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist überschritten
= der Auftrag wurde zurückgemeldet.

Die Farbe der Kugel in den noch zu disponierenden Aufträgen steht für den aktuellen Status. Bei den bereits disponierten Aufträgen steht sie für den Status zum disponierten Zeitpunkt. Die Reaktionszeit kommt aus dem entsprechendem Feld im Serviceauftrag, der diese Information dem Service-Level-Agreement des Vertrages oder der Maschine entnommen hat.

Mit der linken Maustaste, per Drag und Drop, kann ein solcher Auftrag in die Zeitschiene oberhalb gezogen werden.

Im diesem Moment wird ein Eintrag im Kalender des Techniker vorgenommen. Verschiebt der Techniker seinen Termin, werden die Aufträge auch in der Disposition verschoben. Zudem werden die Daten (Techniker, Datum und Uhrzeit) im entsprechenden Auftrag vermerkt.

Über den Kontext der rechten Maustaste können disponierte Aufträge wieder zurückgesetzt werden (Termin löschen) oder auf erledigt/rückgemeldet gesetzt werden. Im Kontextmenü lässt sich zudem der Intervall einstellen, in dem die Zeitschiene angezeigt werden soll und über die Schaltfläche Liefertermin ermitteln kann ein Fenster aufgerufen werden, welche die Positionen des zugrunde liegenden Auftrags anzeigt (inklusive avisiertem Lieferantenliefertermin)

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Kunde: #KN#
Standort-Ort: #SO#
Standort-Strasse: #SR#
Standort-PLZ: #SZ#
Vorgangsnummer: #VG#

Ist in dem disponierten Auftrag das Kennzeichen Fixtermin gesetzt, wird er mit einem roten Rand angezeigt.

Die Farbe der Schrift des disponierten Auftrages ändert sich, während der Auftrag im Concept Mobile bearbeitet wird:

Gelesen - Blau
Unterwegs - Grün
Im Einsatz - Rot
Erledigt - Grau

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die bei erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#DB#	Dispobemerkung
#EH#	Einsatzhinweis
#ED#	EK-Datum
#FT#	Fehler
#KU/KN#	Kunde/ Kurzname
#KMN#	KundenmaschinenNr.
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschine
#RT#	Reaktionszeit
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#SE#	SerienNr.
#SN#	Standort-Name
#SO#	Standort-Ort
#SR#	Standort-Straße
#ST#	Stellplatz
#SZ#	Standort-PLZ
#VD#	VK-Datum
#VBZ#	Vertragsbezeichnung
#VN#	VertragsNr.
#VZ#	Vertragsart

Dispobemerkung

Im Serviceauftrag gibt es ein neues Feld Dispobemerkung. Dies dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Serviceauftrag oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Aufgaben

Aufgaben sind in der Disposition Aufträge, die zwar einem Techniker zugewiesen worden, jedoch nicht mit einer Zeit versehen wurden. Sie erscheinen nicht in der Zeitschiene oben. Eine Aufgabe wird erstellt, in dem in der Liste disponierbarer Aufträge ein Techniker in der Spalte Techniker ausgewählt wird.

Reparaturauftrag drucken oder mailen

Wurde ein Serviceauftrag disponiert, kann er für den Techniker ausgedruckt bzw. an ihn gemailt werden. Dazu muss der Auftrag in der Planungsansicht angeklickt und dann die entsprechende Schaltfläche betätigt werden.

Dispo-Bereiche

Alle zu disponierenden Aufträge in einer Tabelle zu haben, kann schnell unübersichtlich werden. Daher gibt es die Möglichkeit Aufträge in Selektionen zu gruppieren. So lässt sich beispielsweise eine Selektion anlegen, die Aufträge eines bestimmten Unterbearbeitungsstatus beinhalten (zum Beispiel „Wartet auf Kundennachricht“). Beim Speichern einer Selektion in der Disposition werden auch die in diesem Moment sichtbaren Techniker mit gespeichert. So kann man beispielsweise eine Selektion erstellen, die Aufträge beinhaltet, wo die Maschinen ein bestimmtes Herstellerkürzel tragen (am Modellartikel) und wenn dann diese Selektion aufgerufen wird, dann sind auch nur die Techniker zu sehen, die diesen Herstellertyp reparieren können.

Über den kleinen Pfeil können Sie auf die verschiedenen gespeicherten Selektionen zugreifen (siehe Bild)

Über der Tabelle zu disponierender Aufträge wird die entsprechende Selektion noch einmal in roter Schriftfarbe angezeigt:

Wie Sie eine solche Selektionen anlegen können, lesen Sie bitte hier nach: Sichten-Manager

Löschen der Dispoaktivität

Wird ein Auftrag disponiert, entsteht automatisch ein Termin im Kalender des entsprechenden Technikers. Dieser Termin wird normalerweise beim Berechnen des Service-Auftrages gelöscht, da an seine Stelle die Stundenzettel-Aktivität kommt, die entsteht, wenn die realen Zeiten im Service-Auftrag erfasst werden. Soll dies nicht geschehen muss die Mandantenkonfiguration 284 entsprechend eingestellt werden:

Konfiguration 284: Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung

0 - löschen
1 - beibehalten

Dieses Modul ist mit der Lizenz Disposition verfügbar.

Stundenzettel-Aktivität

Erledigte Stundenzettel werden zur manuellen Bearbeitung gesperrt, wenn sie Auftragsverknüpfungen mit dazugehörigen Tätigkeiten haben.

disposition:multiroute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T13:56:36+00:00

MultiRoute

MultiRoute ist ein Webservice, den Concept Office innerhalb der Disposition konsumieren kann. Die Basis bildet BingMaps von Microsoft, wofür gb consite einen professionellen Webservice, angereichert mit Funktionalitäten zur Routen-Optimierung und Verkehrsinformationen, zur Verfügung stellt.

Der Webservice bekommt die Anschriften der Planungseinheiten als Wegpunkte übermittelt und errechnet die Fahrzeiten und Kilometer dazwischen. Darüberhinaus ist er in der Lage die optimale Reihenfolge, unter Berücksichtigung von Fixterminen, zu berechnen. Tagesbeginn bzw. Anfahrten von einer Privatanschrift (z.B. Service-Techniker) sind fix und auch dynamisch möglich und es werden Verkehrsdaten in der Karte angezeigt.

Dieses Modul benötigt eine separate Lizenz!

Anbieter

gb consite GmbH Geomarketing Software & Beratung

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

Telefon: +49 89 / 309 052 970

Telefax: +49 89 / 309 052 979

E-Mail: info@gbconsite.de

Internet: www.gbconsite.de

Ansprechpartner

Alina Erke

Vertrieb für Zustellplanung, Gehfolgen-Berechnung, Verlagswesen, Routenoptimierung

Telefon: 089 / 309 052 975

alina.erke@gbconsite.de

Voraussetzungen

Konfigurationen

Bitte aktivieren Sie die Konfiguration 415:

Konfiguration 415: Routenplanung aktiv

Steuert wo die Routenplanung (vorausgesetzt, dass diese lizensiert ist) angewendet werden soll.

0 - Nicht aktiv
1 - Disposition Service
2 - Disposition Auslieferung
3 - Disposition Service und Auslieferung

Standardwerte

Für die Anfahrten, muss in den Standardwerten unter Administration eine Aktivitätenart hinterlegt werden. Wenn in den Mandantenstandardwerten die Aktivitätenart für Anfahrt auf '(keine Zuordnung)' gesetzt ist, so wird die Anfahrt auch nicht als eigenständige Aktivität geführt.

Eine wird empfohlen hier eine separate Aktivitätenart, z.B. Anfahrt, zu verwenden.

Verzeichnis ImportExport

MultiRoute.ini anlegen mit folgendem Inhalt:

[General]
Username=
Password=
ProtPath="\\###SERVERNAME###\CO\Data\Logs\MultiRoute"
;Timeout in Millisekunden
WaitTimeFirstRequestPerWayPoint=500

Hier müssen die Benutzerdaten vom gb consite -Zugang des Händlers eingetragen, und das Passwort zusätzlich über den Konfigurationsmanager verschlüsselt werden. Im Protokoll-Pfad, wenn angegeben, wird die letzte Abfrage jeweils als Datei (json-Objekt) abgelegt.

Wenn keine URL angegeben wird, verwendet Concept Office automatisch die Adressierung auf https://webservice.tourenplaner.biz/.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter (z.B. Techniker) kann die Funktion Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) aktiviert werden. Hierzu muss zwingend die Privatanschrift am Mitarbeiter eingetragen sein

Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) dient als Vorgabewert und kann in der Disposition jederzeit übersteuert werden.

Disposition Service-Aufträge

Über die Modulfunktion Route neu berechnen werden, je nach Markierung (Planungseinheit, oder Techniker), die Daten an den Webservice übermittelt und die Fahrzeit mit Kilometerangabe als verkettete Aktivität voran gestellt.

Ist das Häkchen Route optimieren gesetzt, wird durch den Webservice auch die optimale Reihenfolge ermittelt. Fix-Termine werden dabei berücksichtigt und die restlichen Aufträge drumherum geplant.

Passt diese nicht platztechnisch zwischen die Aufträge, ist die Anfahrt nicht in der geplanten Zeit möglich

Wird dann nachträglich in der Planungsansicht verschoben/optimiert, wird aus Performance-Gründen nicht permanent im Hintergrund neu berechnet. Hierzu dient die Modulfunktion Route neu berechnen.

Mit dem Häkchen Start am Wohnort, kann die Standardeinstellung am Mitarbeiter für diesen Tag übersteuert werden.

Es wird immer für den markierten oder in der Modulfunktion selektierten Mitarbeiter optimiert.

Im Menü lässt sich die Karte über Kartenansicht anzeigen.

In der Kartenansicht empfiehlt sich die Einstellung Automatisch, da hier nur die Karte zum schnellen Zoomen angezeigt wird und beim Hineinzoomen, ab einer sinnvollen Höhe, automatisch in die Fotoansicht gewechselt wird.

Diese ist hilfreich, um z.B. die Park- bzw. Anfahrtssituation zu prüfen.

Über den Haken Verkehrsinformationen werden diese als zusätzlicher Layer eingeblendet.

Ist die Check-Box Verkehrsinformationen nicht vorhanden, muss das von gb concide einmal für den Benutzer frei geschaltet werden.

In der Kartenansicht wird neben der geplanten zusätzliche die optimale Reihenfolge für die Route dargestellt.

KnowHow, MultiRoute, Route, Routenplaner, Karte, Verkehr, Verkehrsinformationen, Disposition

disposition:stammdatenverwaltung_disposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

Stammdatenverwaltung für die Disposition

Mitarbeiter

Zum einen werden für die Aufgabenstellung Monteure geplant und zum anderen noch notwendige Hilfsmittel, wie Fahrzeuge oder Werkzeuge etc. benötigt. Diese Ressourcen werden im Concept Office 7.0 in der Mitarbeiterverwaltung angelegt. Soweit es sich um Mitarbeiter handelt, kann zusätzlich die Auswahl eines Monteurs getroffen werden.

Fahrzeuge

Alle genannten Ressourcen können als unabhängige Einheiten angelegt und verwaltet werden. Besteht die Situation, dass feste Verbindungen, z.B. zwischen LKW und dem Fahrer und/oder einem Monteur gäbe, kann dies entsprechend eingetragen werden. Über die Fahrzeugverwaltung wird ein LKW detaillierter definiert, wie z. B. durch sein amtl. Kennzeichen. Mit wenigen Handgriffen ist das Fahrzeug angelegt.

Ressourcen

Ressourcen werden im Unternehmen führend selbst verwaltet. D.h. der Disponent muss Personal, LKW, Ressourcen etc. selbst steuern können. Der Disponent ist für das Zuteilen von Ressourcen und Waren und das Einteilen von Personen in einer Organisation zuständig. Er überwacht das Ausführen der Dienste der Organisation und legt gegebenenfalls die spätest zulässigen Termine fest.

Nach der Anlage verknüpft man die Ressource, aus dem Mitarbeiterstamm, mit dem Fahrzeug, indem man unter dem Mitarbeiter-Tab Weiteres in der Rubrik Weitere Daten via Drop-Down-Menü des Feldes Kfz Kennzeichen das Fahrzeug auswählt und zuordnet. Gleiches ist bei den Personen durchzuführen, welche fix dem Fahrzeug zugeordnet sind. So entstehen z.B. Montage- und/oder Demontageteams.

Aktivitätenart

Für eine saubere Abwicklung der Disposition und für die Erstellung der Laufzettel ist es erforderlich eine Aktivitätenart Dispo anzulegen.

Disposition

disposition2:planungseinheiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-11T12:43:57+00:00

Planungseinheiten (Disposition 2.0)

Normalaufträge (Auslieferung)

Für das Erstellen der Planungseinheiten wird der ausgewählte Vorgang der angezeigten Ressource in der Dispositionsmaske zugeordnet.

Jeder Planungseinheit für Normalaufträge wird die Ressource ‚Vordisposition‘ zugeordnet. Damit kann man im normalen Kalender hinter dieser Ressource alle Planungseinheiten sehen.

Die Planungseinheit zeigt Daten zur Firma an, die im Textbaustein bwdispoanzeigetext definiert werden. Einer Planungseinheit können mehrere Vorgänge zugeordnet werden. Per Drag&Drop können an die Planungseinheit weitere Ressourcen angefügtwerden.

In der Planungseinheit wird die Kommissionscheinnummer angezeigt, z.B. „Vorgang 9303250 / K.1“ Einer Planungseinheit können mehrere Vorgänge zugeordnet werden. Per Drag&Drop können der Planungseinheit weitere Ressourcen zugeordnet werden. Das Kontextmenü, Klick auf Planungseinheit mit rechter Maustaste, ermöglicht weitere Funktionen durchzuführen.

Eine weitere Planungseinheit lässt sich auch in der Disposition erzeugen. Dafür muss die Planungseinheit mit der rechten Maustaste angeklickt werden und dupliziert werden.

Die Anzeige des Tooltips der Planungseinheit wird durch den Textbaustein bwdispobemerkung gesteuert. Dieser muss für die unterschiedlichen Dispositionen abweichend zum Geschäftsbereich hinterlegt werden. Welche Platzhalter Sie in dem Textbaustein verwenden können, finden Sie hier.

Über die Positionsinfo können die Positionen des Vorgangs angezeigt werden und evtl. weitere Positionen dem Kommissionsschein hinzugefügt werden (gleiche Maske wie bei Dispositionsfreigabe). Für die markierte Planungseinheit lassen sich Kommissionierschein, Lieferavis und Lieferschein drucken.

Planungseinheit suchen

Mittels Matchcodesuche kann jede Planungseinheit im Kalender gesucht werden. Dabei kann nach Name, Bezeichnung, Ort, Mitarbeiter oder per Volltestsuche gefiltert werden. Wird eine Planungseinheit ausgewählt, wechselt die Kalenderansicht in den entsprechenden Tag.

Planungseinheiten kopieren

Planungseinheiten und Aktivitäten können kopiert und wieder eingefügt werden. Dies ist auch über das Kontextmenü (Rechtsklick) auswählbar. Hier ist ebenfalls das duplizieren der Planungseinheit möglich. Duplizieren erzeugt dabei sofort eine neue Aktivität, die in der Übersicht disponierbarer Planungseinheiten erscheint, die Kopie hingegen muss danach noch aktiv eingefügt werden.

Erfolgt das Einfügen im Bereich einer anderen Ressource, wird diese der Planungseinheit zusätzlich hinzugefügt.

Kopierte Planungseinheiten bekommen den Status ‚disponiert‘, kopierte Aktivitäten den Status ‚nicht begonnen‘.

Ist der zugehörige Auftrag einer Planungseinheit erledigt, so kann nicht mehr kopiert werden. Dies würde zu erledigten Aufträgen mit offenen Planungseinheiten führen.

druck-manager:virtuelle_drucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

edi_artikel:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T09:03:55+00:00

EDI-Artikel: Feldbeschreibung

Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Eindeutiges Identifikationsmerkmal des Artikels
Bestell-Nr	Bestellnummer
E-Bestell-Nr	Bestellnummer des Ediartikels
E-Bez	Bezeichnung des Ediartikels
E-Gültig ab	Gültigkeitsbeginn des Ediartikeldatensatzes
E-Hersteller	Hersteller des Ediartikels
Ek Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreiseinheit des Lieferanten
E-Kip Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Kundeneinkaufspreises
E-Kip Preis	Kundeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Kip Gültig	Ab Gültigkeit des Kundeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lek Pe	Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Listeneinkaufspreises
E-Lek Preis	Listeneinkaufspreis des Ediartikels
E-Lek Gültig	Ab Gültikeit des Listeneinkaufspreises des Ediartikels
E-Lieferant	Lieferant des Ediartikels
E-Me	Durch den Ediartikel gelieferte Mengeneinheit
E-MwSt	Mehrwertsteuersatz des Ediartikels
E-Status	Bearbeitungsstatus des Edi-Artikels
E-Vk Brutto	Neuer Brutto VK-Preis am Ediartikel
E-Vk Brutto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Brutto-Verkaufspreiseinheit
E-Vk Brutto Gültig ab	Ab Gültigkeit des Brutto VK-Preises des Ediartikels
E-Vk Netto	Neuer Netto Vk-Preis am Ediartikel
E-Vk Netto Gültig Ab	Ab Gültigkeit des Netto VK-Preises am Ediartikel
E-Vk Netto Pe	Am Ediartikel hinterlegte Netto-Verkaufspreiseinheit
E-Wgr	Am Ediartikel hinterlegte Warengruppe
Fehler	Kennzeichen, das bei den Edi-Artikelprüfungen Fehler festgestellt wurden
Fehlertext	Zusammenfassung der festgestellten Fehler
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
GTIN	Global Trade Item Number
Hauptlieferant	Hauptlieferant des Artikels
Herkunft	Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden
Herstellerartikelnummer	Herstellerartikelnummer des Ediartikels
Import-Datum	Zeitpunkt des Einlesens
Kalkulationsgruppe	Kalkulationsgruppe des Ediartikels
Kip Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis
Kip Preis	Aktueller Kundeneinkaufspreis beim Lieferanten
Kip Staffel	Neue Kundeneinkaufspreisstaffel am Ediartikel
Lek-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Listeneinkaufspreis
Lek-Preis	Aktueller Listeneinkaufpreis beim Lieferanten
Lek Status	Neue Listeneinkaufspreisstaffeln am Ediartikel
LiefMe	Aktuelle Mengeneinheit am Lieferantenartikel
LiefSt	Lieferstatus des Lieferantenartikels
Me	Aktuelle Standardmengeneinheit am Artikel
Menge pro Pack	Menge pro Pack des Ediartikels
Mengeneinheit Packung	Mengeneinheit Packung des Ediartikels
Status	Lieferstatus des Ediartikels
Verfügbar ab	Ediartikel verfügbar ab
Verpackungsart	Verpackungsart des Ediartikels
Vk-Brutto	Aktueller Brutto VK-Preis im Barverkaufskatalog
Vk Brutto	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Brutto VK-Preis
Vk Brutto Staffeln	Neue Brutto VK-Preisstaffel am Ediartikel
VK-Differenz	Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Netto VK-Preis
Vk Netto	Neue Netto Vk-Preisstaffeln am Ediartikel
Vk Netto	Aktueller Netto VK-Preis im Standardkatalog
Vk Pe	Im Artikelstamm hinterlegte Verkaufspreiseinheit
Vk-Sperre	Im Artikelstamm gesperrt
Wgr	Derzeit im Artikelstamm hinterlegte Warengruppe

Reiter Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Katalogseite	Katalogseite, in der sich der Artikel und Preis befinden
Katalogsortimentsk.	Katalogsortimentskennung
Artikelsortimntsk.	Artikelsortimentskennung
Katalog Mengenbez.	Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung
Katalogartikelbzeichnung	Artikelbezeichnung im Katalog
Katalogeinkaufspreise
Preisart	Dient der Preisermittlung des EK’s
Menge	Abgabemenge
Preiseinheit	Einkaufspreiseinheit
Preiseinheit (Nenner)	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preis	Einkaufspreis
Rabatt	Gewährter Einkaufsrabatt
Netto	Effektiver Einkaufspreis
Per 1	Einkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeit des Preises
Gültig bis	Bis Gültigkeit des Preises
Aufschlag	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Akt Katalogsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Kataloges
Akt. Artikelsortimentsk.	Aktuelle Eigenschaft des Artikels
Artikelnummer	Eindeutige Benennung des Artikels
Bestellnummer	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Artikelstammartikelbezeichnung	Artikelbezeichnung im Artikelstamm
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Herst.-Art.-Nr.	Herstellerartikelnummer
Bildnummer	Dateiname zum Artikelbild
Hauptlieferanten anzeigen	Anzeige des Hauptlieferanten
Aktuelle Einkaufspreise
Ab Menge	Ab dieser Menge liefert der Lieferant den Artikel
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog
Preis	Einkaufspreis Artikel pro Stück
Rabatt	Gewährgeleisteter Rabatt zum Einkauf
Nettopreis	Nettoeinkaufspreis
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises
Geändert	Letztes Änderungsdatum des Einkaufspreises
Aktuelle Verkaufspreise
Preiskatalog	Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog zur Regulierung des Verkaufspreises
Ab Menge	Ab dieser Menge steht Artikel zum Verkauf
Preis	Verkaufspreis pro Stück
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum des Verkaufspreises
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum
Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Br. Aufschlag	Zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
Anzahl Datensätze	Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel

Reiter Gruppen und Mengen

Feld	Kurzbeschreibung
Warengruppe	Zuordnung Warengruppe, Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe
Kontierungsgruppe	Zuordnung Kontierungsgruppe
Staffelgruppe	Zuordnung Staffelgruppe
Artikelart	Artikelart des Artikels
Artikelart Tkd	Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen
Verpackungsmenge	Umverpackungsmenge
Mindestbestellmenge	Kleinste Abgabemenge
Maximale Bestellmenge	Höchste Abgabemenge
GTIN	Global Trade Item Number des Artikels
Mengeneinheit	Menge, mit der gehandelt wird
Menge Zähler	Menge im Zähler
Menge Nenner	Menge im Nenner

Reiterkarte weitere Informationen

Feld	Kurzbeschreibung
Betriebsnummer	Vom Finanzamt zugewiesene Betriebsnummer bestehend aus 13 Ziffern
Betriebsnummer Hersteller	Betriebsnummer des Herstellers
Folgeartikelnummer	Artikelnummer des Nachfolgerediartikels
Folge GTIN	Folge Global Trade Item Number des Folgeartikels
Langtext	Text, der auf Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Text, welcher auf Bon gedruckt wird
Farbe	Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner
Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)	Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit
Lieferant	Name des Lieferanten
Hersteller	Name des Herstellers
Status	Bearbeitungsstatus des Ediartikel
Lieferantenartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Herstellerartikel-Nr.	Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten
Bestellstatus	Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel
Herstellerreferenz	Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann
Katalog	Katalognummer
Abw. Artikelnummer	Abweichende Artikelnummer
Katalogseite	Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist
Pos	Artikelposition in Katalogseite

Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema

Übernahmeschema

Feld	Kurzbeschreibung
ILN-Lieferant	Betriebsnummer des Lieferanten
ILN-Hauptlieferant	Betriebsnummer des Hauptlieferanten
Alle	Alle Übernahmeschemas zur Übernahme verwenden
Neu..	Neues Übernahmeschema erstellen
Speichern	Übernahmeschema speichern
Löschen	Übernahmeschema löschen

Neuanlage

Feld	Kurzbeschreibung
Automatische Vergabe von Artikelnummern	Auswahl, wie Artikelnummervergabe im CO stattfinden soll
Artikelnummer	Artikelnummer bestimmen
Abw. Lieferantenkürzel	Abweichendes Lieferantenkürzel
An vorhandene Artikel anhängen	Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen
Temporärer Artikel	Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht
Artikelart	Auswahlbox
Artikelart Tkd	Auswahlbox
Warengruppe	Auswahlbox für Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe
Provisionsgruppe	Auswahlbox für Provisionsgruppe
Kontierungsgruppe	Auswahlbox für Kontierungsgruppe
Preisgruppe	Auswahlbox
Sortimentkennung Artikel	Sortimentskennung des Artikels in CO
Sortimentkennung Katalog	Sortimentskennung des Artikels im Katalog
Lagerartikel anlegen	Zuordnung Artikel zu einem Lager
Bestandsermittlungsart	Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch)
Rabattfähig	Berücksichtigung Rabattierung bei Neuanlage
Skontofähig	Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage
Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen	Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert
Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen	Bei der Übernahme werden nicht im Stamm vorhandene Mengeneinheiten ignoriert, so dass diese nicht zu Fehlern führen.

Änderungen

Feld	Kurzbeschreibung
Alle Änderungen übernehmen	Bei Hakensetzung werden alle Änderungen am Artikel übernommen
Herstellerartikelnummer	Auswahlbox
VK-min.-menge/Losgröße	Auswahlbox
Bezeichnung	Übernahme Änderung Artikelbezeichnung
Langtext	Übernahme Änderung Langtext, welcher Dokumenten gedruckt wird
Bontext	Übernahme Änderung Bontext
Lieferantenbezeichnung	Übernahme Änderung Lieferantenbezeichnung
Lieferantenbestellnummer	Übernahme Änderung Lieferantenbestellnummer
Lieferantenmengeneinheiten	Übernahme Änderung Lieferantenmengeneinheiten (die EK-Mengeneinheit bei diesem Lieferanten am Lieferantenartikel)
Status	Übernahme Bearbeitungsstatus eines Artikels
Tkd Information	Übernahme Änderung Tkd Information zum Artikel
Mengeneinheit	Übernahme Änderung Mengeneinheit (Damit wird die Mengeneinheit des Lieferanten zur Standardmengeneinheit des Unternehmens. )
Verpackungseinheit	Übernahme Änderung Verpackungseinheit
Sortimentkennung	Übernahme Änderung Sortimentkennung
Inhaltsmengeneinheit	Übernahme Änderung Inhaltsmengeneinheit
Katalog	Übernahme Änderung Katalog
Bildnummer	Übernahme Änderung Bildnummer
Mindestbestellmenge/Losgröße	Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als ‚Bestellte Menge Losgröße‘ in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen.
GPSR-Informationen	Beim Import von Artikeldaten via BMECat und PBSeasy werden die Pflichtangaben zur EU-Produktsicherheit nun übernommen, wenn im Übernahmeschema die GPSR-Daten angehakt werden (8.3645.xx)

XML-Zusatzdaten

Feld	Kurzbeschreibung
Ext. Webshop	Auswahlbox
Int. Webshop	bietet, die am Mandanten hinterlegten Webkataloge als Auswahl an
Artikeleigenschaften	Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei
Artikeldokumente	Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei
Zugeordnete Artikel	Ausgabe zugeordneter Artikel in XML-Datei

Preiskalkulationen

Feld	Kurzbeschreibung
EK-Preise übernehmen	Hakensetzung bei Übernahme EK-Preis in den Artikelstamm, EK wird übernommen
Mindestspanne	Mindestspanne festlegen
EK-Rabatt	Einkaufsrabatt in Prozenten

Verkaufspreiskatalog

Feld	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl Preiskatalog - der Katalog in dem die VK-Preise landen sollen
VK-Netto	Übernahm Netto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Netto des Lieferanten 1:1 als VK-Netto, Brutto ergibt sich daraus
VK-Brutto	Übernahme Brutto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Brutto des Lieferanten 1:1 als VK-Brutto, Netto ergibt sich daraus
Nur Hauptl.	Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten. VK nur setzen, wenn der übernommene Lieferant der Hauptlieferant ist
Alte Staffeln	Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK
Kalkulation	Auswalfeld; Ermittlung VK; / VK-Preise behalten → VK bleibt wie gehabt / Alte Spanne wiederherstellen → vom Basispreis ausgehen die aktuelle Spanne wiederherstellen / Spanne = x% → Angabe (Wert) der gewünschten Spanne in % vom Basispreis / Zuschlag = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % vom Basispreis / Zuschlag inkl. MwSt = x% → Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % mit Mehrwertsteuer vom Basispreis / Zuschlagsbetrag = x → fixe Angabe ein Zuschlagsbetrages (Wert) auf den Basispreis / Absoluter Preis = x → fixe Angabe eines Preises (Wert)
Basispreis	Auswahlfeld; niedrigster EK - der niedrigste EK aus EKL (EK-Liste) & KiP (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / EKL (EK-Liste) wird zur Kalkulation benutzt / Kip (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / net empf. - der empfohlene Nettopreis des Lieferanten wird als Basis zur Berechnung des eigenen VK benutzt
Wert	VK-Preis eines Artikels
Gültig ab	Ab Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen
Gültig bis	Bis Gültigkeitsdatum VK - fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T11:41:11+00:00

Artikelstamm einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten in den vorgelagerten Ediartikelstamm importieren, um sie später über das Modul Ediartikel zu bearbeiten und in den Artikelstamm zu importieren.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Alka
Spicers (Textformat)(aktuell nicht in Verwendung)
PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, BMECat 1.2, nur EDI)
BMECat Version 2005 und 1.2

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat in den Artikelstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:firmen_zu_aktionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-05T13:08:00+00:00

Firmen zu Aktionen einlesen

Mit dieser Schnittstelle können Firmen zu bestehenden Aktionen im Format Excel und Text importiert werden.

Die Schnittstelle ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excelformat
Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Importfelder

Für den Import sind folgende Daten vorgesehen:

Aktionskennung
Kontaktnummer
Ansprechparternummer
Email
Verkaeufernummer

Diese können in der „Firmen_für_Aktionen_einlesen.ini“ hinterlegt bzw. in der bwImportAscii.ini verknüpft werden.

Ermittlungsreihenfolge

Ansprechpartnernummer
Email
Kontaktnummer

edi-schnittstelle:firmenanschriften_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T11:24:52+00:00

EDI-Schnittstelle: Firmenanschriften einlesen

An vorhandene Kunden können nun über die EDI-Schnittstelle beliebig viele Firmenanschriften im Excel- und Textformat importiert werden.

Folgenden Daten können über die Schnittstelle FirmenanschriftenEinlesen importiert werden:

Anschriftsnummer
Name1, Name2, Name3
Land, PLZ, Ort, Strasse
Postfach, PF-Ort, PF-PLZ
Lieferbedingung, Versandart, Tournummer
RE-Anschrift (Rechnungsanschrift), AN-Anschrift(Angebotsanschrift), LI-Anschrift(Lieferanschrift), BE-Anschrift(Bestellanschrift), RS-Anschrift(Rücksendeanschrift), LA-Anschrift(Lieferavisierungsanschrift)
Bemerkung
Kostenstelle
Sprache
SteuerGebiet
Filiale
Abladestelle
Telefon, Fax, Mobil, Mail, Internet

[FirmenAnschriften]
Firmennummer = KontaktNummer
Anschriftsnummer=#0
Name1=Name
Name2=Name2
Name3=Name3
Strasse=Strasse
PLZ=Postleitzahl
Ort=Ort
IstREAnschrift=#1
IstANAnschrift=#1
IstLIAnschrift=#1
IstBEAnschrift=#1
IstRSAnschrift=#1
IstLAAnschrift=#1
;Filiale=#1
Abladestelle=#Test
Kostenstelle=Kostenstelle
Telefon=Telefon

*Firmennummer und Name sind Pflichtfelder.

Die Nutzung dieser Importmöglichkeit ist an die Lizenz “Firmen importieren” gebunden.

edi-schnittstelle:lieferantenab_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-26T07:26:37+00:00

EDI-Schnittstelle: Lieferantenauftragsbestätigungen_einlesen

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

OpenTrans

Als Schemaeinstellungen gibt es hier aktuell nur _LieferantenMengenEinheitIgnorieren, um unnötige Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn der Lieferant hier nicht die erwarten Mengeneinheitsbezeichnungen zurück liefert. Die Optionen für den Vergleich und die spätere Übernahme der Werte erfolgen aus dem Modul Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1

Wenn der Schalter beim IMPORT an ist, zieht er sich die ME von der Bestellposition. Es müsste also dann auf beiden Seiten (Bestellung und AB) gleich sein.

Das Modul „Lieferanten Auftragsbestätigungen“ ist derzeit nur ein Prüfmodul.

Wenn für einen Artikel mehrere Artikelnummern ermittelt werden, wird dies als Prüffehler protokolliert. Nach erfolgreichem Import wurde eine Belegprüfung durchgeführt, die aber Fehlertexte aus dem Import überschrieben hat.
Beim Import werden nur noch Daten, die in den Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen (Modul) definiert wurden, in die Bestellung zurückgeschrieben, wenn der Import und die Prüfung fehlerfrei verlaufen sind.
Via Modulfunktion „Ab-Beleg übernehmen“ können die Belegwerte manuell übernommen werden (wie bei Herstellerauftragsbestätigungen).
Die Prüfung von Betragstoleranzschwellwerten funktioniert in Kopfdaten und Positionsdaten getrennt. Die Konfiguration 146 ist jetzt ausschließlich für das Prüfen von Gesamtbeträgen verantwortlich. Für die Prüfung von Positionen wurde die neue Konfiguration 567 eingeführt, die sich analog zu 146 verhält.

edi-schnittstelle:serviceauftraege_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T08:05:32+00:00

Serviceaufträge einlesen

Schnittsstelle zum Austausch von Serviceaufträge zwischen verschiedenen Concept Office Anwendungen (CO1=Quelle, CO2=Ziel).

Bemerkung der Kopfdaten

Beim Austausch von Auftragsdaten zwischen verschiedenen Concept Office-Anwendungen wird nun auch die Bemerkung der Kopfdaten (‚Bemerkung (aus Kunde)') des Auftrags berücksichtigt.

Alternativ kann auch ein Textbaustein als Bemerkung übergeben werden, dieser muss den Schlüssel ‚CoServicecallBemerkung‘ haben. Hierfür können bspw. folgende Platzhalter verwendet werden:

- Vertragsnummer: #VN# - Vertragsart: #VZ# - Vertragsstatus: #VS# - Laufzeit (in Monaten): #LZ# - Vertragsbeginn: #VB# - Vertragsende: #VE#

Die vorgegebenen Daten werden beim Export des Auftrages in der xml-Datei aufgelöst und beim Import ins Zielsystem im Bemerkungsfeld eingesetzt.

Sollen die Informationen aus dem Bemerkungsfeld vom Auftrag und die Informationen aus dem Textbaustein kombiniert exportiert werden, so kann im Textbaustein zusätzlich der Platzhalter #BM# verwendet werden.

edi-schnittstelle:sidebar

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Sie befinden sich im Bereich:

Zeitgesteuertes Importieren von Daten

Schlagwörter:

edi-schnittstelle:zeitgesteuertes_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Zeitgesteuerter Import von Daten

Mit Hilfe des Automation Tools können Aufgaben zeitgesteuerte und automatisierte Aufgaben durchgeführt werden. Auszuführende Aufgaben werden hiermit verwaltet und abgearbeitet. Außerdem kann die Automation vordefinierte, so genannte Tasks /ausführen/

Einstellungen EDI-Premium

Über dem Modul Edi-premium können geprüfte Lieferanten-Artikel durch das Anhaken des Feldes ‚Automatisch‘ automatisch übernommen werden.

EDI-Schnittstelle

Im Modul EDI-Schnittstelle kann eine XML-Datei erstellt werden, die im zentralen Ordner Sysdate \Tasks abgelegt wird.

Bei weiteren Fragen, bitte an den Support wenden.

externe_systeme:ki_gestuetzte_textpruefung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T08:11:56+00:00

KI-gestützte Textprüfung mit ChatGPT

Diese Dokumentation beschreibt die Implementierung einer KI-basierten Textprüfung mithilfe von ChatGPT innerhalb ausgewählter Textfelder (Texteditor).
Die Lösung ermöglicht es entweder den gesamten Inhalt, oder gezielt markierte Textabschnitte auf Grammatik- und Rechtschreibfehler analysieren zu lassen. Dafür wird ein externes System auf Basis von ChatGPT eingebunden.

Um das System nutzen zu können, muss ein Account bei ChatGPT/OpenAI erstellt und ein Token angefordert werden.
Für die Nutzung des Services ist zudem eine Guthabenaufladung auf dem Konto erforderlich.

Das erhaltene Token muss im externen System im Bereich „URL“ hinterlegt werden. Das Feld Benutzer kann beliebig gefüllt werden.
Durch das Aktivieren der Option „Aktiv“ wird das System freigeschaltet. Anschließend kann die KI-Überprüfung in bestimmten Textboxen in Concept Office verwendet werden.

Bsp. Textbausteine:

Im entsprechenden Textfeld durch Doppelklick den Texteditor öffnen. Hier stehen der Button ‚ChatGPT‘, sowie vordefinierte Befehle zur Verfügung:

Im Feld der Befehle sind außerdem freie Eingaben möglich, welche ggf. zu einem anderem Ergebnis führen können:

Mit dem Button ‚Übernehmen‘ kann der durch ChatGPT vorgeschlagen Text übernommen und bearbeitet werden.

Vorhandene Textformatierungen (z. B. Fettschrift, Kursivschrift, Aufzählungen) können aus technischen Gründen beim Senden an das externe System (ChatGPT) nicht erhalten bleiben. Diese müssen nach der Übernahme oder vor dem finalen Speichern manuell erneut hinzugefügt werden.

Hintergrund: ChatGPT verarbeitet Texte hauptsächlich als reinen Fließtext ohne Formatierungsinformationen wie HTML, Markdown oder Rich-Text-Daten. Das bedeutet, dass bei der Übergabe eines formatierten Textes an die KI diese Formatierungen nicht berücksichtigt oder zurückgegeben werden. Dies liegt daran, dass ChatGPT standardmäßig keine strukturierten Formatierungsdaten versteht oder speichert, sondern sich auf den Inhalt konzentriert. Daher gehen Layouts, Schriftarten oder Formatierungen im Austauschprozess verloren.

externe_systeme:office_365_oauth_2.0

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-26T08:30:29+00:00

Office 365 - OAuth 2.0

Einstellungen in Microsoft Entra ID

App-Registrierung

https://learn.microsoft.com/de-de/entra/identity-platform/quickstart-register-app

Berechtigungen

POP3

Office 365 Exchange Online → Anwendungsberechtigungen → Pop.AccessAsApp

SMTP

Office 365 Exchange Online → Anwendungsberechtigungen → SMTP.SendAsApp

Microsoft Graph

Microsoft Graph → Anwendungsberechtigungen → Mail.ReadWrite, Mail.Send

Anwendungs- und Dienstprinzipalobjekte (POP3 und SMTP)

Der Zugriff auf die Postfächer erfolgt über Dienstprinzipale: https://learn.microsoft.com/de-de/entra/identity-platform/app-objects-and-service-principals
Verwalten von Berechtigungen: https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019
FullAccess – Rechte müssen für jedes Postfach vergeben werden, sonst hat das Dienstprinzipal keinen Zugriff.

Falls Sie Unterstützung zur Einrichtung (kostenpflichtige Dienstleistung) benötigen, so wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Einstellungen in Concept Office

In den Externen Systemen besteht die Möglichkeit das System ‚Office365‘ zu hinterlegen. Hier können alle Daten zur OAuth 2.0-Authentifizierung für die Kommunikation mit Office 365 hinterlegt werden.

Folgende Eingaben sind notwendig (müssen aus Microsoft Entra ID entnommen werden):

ClientID
Secret
Tenant

Eine Mehrfachanlage ist hierbei möglich.

POP3

In den Konfigurationen für die EDI-Schnittstelle die Authentifizierung Oauth2 wählen und eine Verknüpfung zu dem zugehörigen externen System herstellen.

SMTP

Oauth2 am SMTP-Server als Authentifizierungsmethode einstellen:

Externes System hinterlegen
Server = smtp.office365.com

In der E-Mail-Einstellung SMTP als E-Mail-Client und den gewünschten SMTP-Server auswählen.

Microsoft Graph

In den E-Mail-Einstellungen Microsoft Graph als E-Mail-Client auswählen:

Externes System hinterlegen
Absender festlegen oder Haken Absenderadresse laut Mitarbeiter wählen

EDI-Schnittstellen-Konfiguration für den Abruf:

fibuschnittstelle:uebersichtfibus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T06:09:26+00:00

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

Die nachfolgende Übersicht zeigt die aktuell unterstützten Finanzbuchhaltungssoftware-Schnittstellen sowie deren Leistungsumfang.

Angeschlossene Fibu	Ausgangs- rechnungen	Eingangs- rechnungen	Debitoren ¹⁾	Kreditoren ²⁾	separate Stammdaten- übergabe	Kassen-Sachbuchungen	Ausgabeart ³⁾
Abacus	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Addison	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Agenda 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BMD Finanzbuchhaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
Bruns	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BusPro	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Concept Rechnungswesen (SfK) SQL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV Version ab 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei und Programm-schnittstelle
DBSoft	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
DeMaSy (Luxemburg)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Diamant Rechnungswesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
eGECKO	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
Euro-Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Exact GB	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact NL	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact Online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Online
Exact Online (file transfer)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
FibuNet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GPAS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GS Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Hali	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
hmd-Rechnungswesem	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
HS-Fibu (Hamburger-Software)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung Windows	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung DOS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Infoniqa ONE 200 (Schweiz)	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Sage 100	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Mesonic WinLine 8.0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Perfacto	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
proAlpha	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
ProFib2 Finanzbuchhaltung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Profix (Schweiz)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage 50	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage Bob50	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
SAP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Selectline	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sesam	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Snelstart (NL)	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Syska Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Programmschnittstelle
TwinField Online Boekhouden	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Online
Topal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
Varial Finanzbuchführung	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
Varial World	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
WinBiz	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Winbook Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei

Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird.

Für den Einsatz ist die passende Fibuschnittstellen-Lizenz notwendig.

Buchhaltung, Fibu, Schnittstellen, Fibuschnittstelle

¹⁾ , ²⁾

Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.

³⁾

Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.

firmen:massenaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-18T08:37:03+00:00

Modulfunktion Firmendaten ändern

Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Modul Firmen verfügbar.

Ändern von Gruppen

Folgende Gruppenzugehörigkeiten können angepasst werden:

Druckkundengruppe
Benachrichtigungsgruppe
E-Mail-Einstellungsgruppe

Werden die Haken aktiviert, dann ist es möglich links neben dem Haken auszuwählen, ob Gruppen hinzugefügt, entfernt oder gelöscht werden sollen. Auf der rechten Seite erfolgt die Wahl der Gruppe.

Verwendung Optionhaken

Für die Auswahl „die selektierten Firmen als ‚aktiv‘ kennzeichen“ und „Werbesperre setzen“ gelten besondere Regeln bei der Verwendung des Haken. Nachfolgend sind die 3 Optionen erklärt.

1.keine Veränderung

2.Inaktivsetzung

3.Aktivsetzung

Weiteres

Folgendes Sonderecht ist hier zu beachten:

Sonderrecht Massenänderung von Daten (Modulfunktion)

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist datenbezogene Massenänderungen von der Modulfunktion aus auszuführen.

Nein
Ja

firmen:neuanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T08:51:47+00:00

Neuanlage von Firmen

Die Neuanlage einer Firma unterscheidet sich von der Bearbeitung einer Bestehenden. Die optimale Eingabereihenfolge ist einer Visitenkarte nachempfunden und detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auswahl des Firmenstatus

Die Neuanlage von Firmen kann direkt in der Eingabemaske angelegt werden.

Der Button ‚Neu‘ zur Erstellung von Firmen ab CO 8.2569.16 wurde entfernt. Dazu wurde die Kennzeichnung, ob es sich um einen Kunden, Lieferanten oder Interessenten handelt, an den Anfang der Maske verschoben. Der Haken für Interessenten ist standardmäßig voreingestellt. Zudem wurde das Feld für die Filiale in die Eingabemaske umgezogen.

Die Vergabe des Status Aktiv, einer neu angelegten Firma, wird durch speichern automatisch vergeben. Die Auswahl eines Status ist entscheidend, da dieser darüber bestimmt aus welchem Nummernkreise die Firmennummer zugewiesen wird.

Name und Zuordnungen

Anschließend muss ein Kurzname für die Firme gewählt werden. Dieser dient zur Findung bei einer späteren Suche. Der Kurzname darf 50 Zeichen lang sein.

Außerdem können Zuordnungen wie Kundengruppe, Branche und Kategorie getroffen werden.

Einige Felder werden automatisch gefüllt. Die Werte dafür können in der Standardfirma, Firmennummer 1, hinterlegt werden.

Namen und Mitarbeiterzuordnungen können automatisch vorbesetzt werden.

Zur Mitarbeiterzuordnung gibt außerdem es das Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung bei Firmen ändern.

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Durch Klicken auf Speichern werden die Eingaben übernommen. Außerdem wird die Eingabemaske wieder auf das normale Bearbeitungslayout umgewandelt. Daher sollte das Speichern erst nach der Dateneingabe durchgeführt werden.

Name, Anschrift, Ansprechpartner

Im Abschnitt Hauptanschrift kann nun die Anschrift der Firma angegeben werden. Diese wird für alle Verwendungen, wie Vorgangsbearbeitung oder Bestellungen, verwendet. Der Name der Firma wird automatisch aus dem Kurznamen gezogen. Im darauffolgenden Abschnitt können Daten zum Hauptansprechpartner eingetragen werden. Weitere Anschriften und Ansprechpartner einer Firma können im Nachhinein hinzugefügt werden.

Verbindungsdaten

Nun können die wichtigsten Verbindungsdaten eingetragen werden: Telefon, Mobiltelefon, FAX, Email und Internet-Adresse.

Jede Verbindung besitzt ein Kennzeichen namens AP, welches festlegt, ob die Verbindung dem Ansprechpartner oder der Anschrift als Zentrale zugeordnet wird. Die Vorbelegung deckt dabei den häufigsten Fall ab. Weitere Informationen finden sind unter Verbindungen zu finden.

Firmen, Neuanlage

firmen:pflegehinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Hinweise zur Pflege von Firmendaten

Der Artikel beschreibt Hinweise und Einstellungen zur Pflege von Firmendaten.

Generelle Hinweise

Egal ob Interessent, Kunde oder Lieferant: es handelt sich immer um Firmen. Der Firmenstatus kennzeichnet, welche Geschäftsbeziehungen zu einer Firma existieren.

Vorbesetzen von Feldern bei der Eingabe

Per Konfiguration lassen sich einige Felder automatisch befüllen.

Konfiguration 1036: Firmenkurznamen vorbesetzen

Hier kann eingestellt werden, ob und wie der Kurzname bei fehlender Eingabe generiert wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Konfiguration 1037: Firmennamen vorbesetzen

Wenn bei der Neueingabe einer Firma der Name nicht manuell eingegeben wird, kann das Programm einen Namen nach Vorgabe generieren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Konfiguration 1038: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox automatisch einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Konfiguration 1039: Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox für die automatisch generierte Wiedervorlage-Aktivität einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

sonstige Konfigurationen

Konfiguration 56: Kundenanschrift aus der Vorgangsbearbeitung heraus aktualisieren.

Wenn aktiviert ändert Concept Office nach Rückfrage die Firmendaten gemäß den Vorgangsangaben ab.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Konfiguration 1018: Anzeige der Firmeninfo

Gibt an, welche Firmeninformation nach Auswahl der Firmennummer als Namensangaben angezeigt werden soll (betrifft nicht die Anschriften der Vorgangsbearbeitung).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Sonderrechte

Für bereits angelegte Firmen ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Firmen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Firmen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Firmen, Datenpflege

firmen:status

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Firmenstatus

Der Firmenstatus kennzeichnet, in welcher Geschäftsbeziehung die ausgewählte Firma zum eigenen Unternehmen steht.

Kombinationen der Einzelstatus sind möglich - mit Einschränkungen.

Interessent

Eine Firma, zu der noch keine Kundenbeziehung existiert, wird als Interessent bezeichnet. Angebote können für Interessenten erstellen. Die weitere Vorgangsabwicklung ist nur für Kunden möglich.

War der Interessent bereits in der Vergangenheit einmal Kunde und es existieren Vorgänge mit Rechnungen bedarf der Wechsel von Interessent zu Kunde Zusatzschritte.

Kunde

Eine Firma, zu der bestätigte Vorgänge, Verträge oder Umsätze existieren, wird als Kunde bezeichnet. Nur für Firmen mit diesem Kennzeichen ist eine Vorgangsbearbeitung mit Faktura möglich.

Lieferant

Eine Firma, bei der Artikel bestellen werden soll, muss als Lieferant gekennzeichnet werden.

Aktiv

Kennzeichnet, ob die Firmen (noch) aktiv ist.

Existieren zu einer Firma zukünftig keine Geschäftsbeziehungen mehr, z.B. aufgrund einer Insolvenz, kann der Haken entfernt werden. Im Gegensatz zum Löschen der Firma sind die zugeordneten Daten noch vorhanden.

Inaktive Firmen werden unter Vorgängen nicht über die Suche angeboten. Direkteingaben der Firmennummer werden mit einer Hinweismeldung verhindert.

Nur im Modul Firmen können diese Firmen wieder freigeschaltet werden.

Weitere Einstellungen

Die Änderung des Firmenstatus kann über das Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern gesondert erlaubt/verboten werden.

Außerdem existieren folgende Konfigurationen:

Konfiguration 126: Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf

0 - Nein
1 - Ja. (So kann sichergestellt werden, dass Interessenten und Kunden in getrennten Nummernkreisen geführt werden.)

Konfiguration 1086: Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen

0 - Nein, Firma darf nur entweder Kunde oder Lieferant sein
1 - Ja, Firma darf gleichzeitig Kunde und Lieferant sein

Firmen, Status

formulardruck:rechnungsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-13T09:57:16+00:00

Sofortstorno

Durch ein Sofortstorno wird eine gedruckte Rechnung verworfen und der Zustand vor dem Druck wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Die Rechnung wurde noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Diese Voraussetzung lässt sich mit dem Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe umgehen. Um Konsistenz zwischen beiden Programmen herzustellen, muss der Datensatz aber manuell aus der Fibu ausgebucht werden.

Durchführung

Starten Sie den Formulardruck.

Unter der Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno wählen Sie bei Dokumentart Rechnung aus und geben die Rechnungsnummer ein. Nach dem Klick auf Daten anzeigen, wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stornieren. Soll die Rechnungsnummer für diesen Vorgang wiederverwendet werden, klicken Sie im folgenden Fenster auf Ja. Bei Nein verfällt die Rechnungsnummer. Es wird eine Stornorechnung angezeigt, die nur hier gedruckt werden kann. Die erfolgreiche Stornierung wird durch einen Hinweis signalisiert. Beachten Sie folgendes: Beim Sofortstorno wird ausschliesslich die Rechnung storniert, der Status geliefert bleibt erhalten. Ebenso die aus dem Vorgang angelegten Maschinendaten. Diese müssen manuell geändert werden. Der Ursprungsvorgang kann dann erneut berechnet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unten stehende Konfigurationen, um einen steuerlich einwandfreien Workflow abbilden zu können.

Sonstiges

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 141: Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu

0 - Keine Übergabe eines Stornosatzes
1 - Übergabe des Stornosatzes

Bei des Rechnungsstornierung wird ein Stornosatz an die Fibu übergeben. Übergabe der stornierten Rechnungsnummer mit negativem Betrag an die Fibu.

Konfiguration 247: Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten

0 - Nein
1 - Ja

Wurde in der Fibuschnittstelle für Rechnungen bereits das Rechnungsausgangsbuch gedruckt, so können diese bei Einstellung 1-Ja nicht mehr storniert werden.

Konfiguration 580: Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in '\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\'.

Hierfür gibt es die Dokumentenarten: 'Storno-Rechnung' und 'Storno-Rechnungskorrektur'. Diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Sofortstorno für Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlauben

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Sofortstornos für Rechnungen und Rechnungskorrekturen auszuführen.

Ja
Nein

Formulardruck, Rechnungen

howto:abschlaege_im_rechnungseingang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Abschläge im Rechnungseingang

Die Eingabe der Abschläge zu Eingangsrechnungen können im Modul „Rechnungseingang“ oder in der jeweiligen Bestellung aufgerufen werden. In dieser Beschreibung beschränken wir uns auf das Modul „Rechnungseingang“, jedoch ist die gleiche Vorgehensweise auch im Modul „Bestellung“ möglich.

Eingabe der Bestellnummer zu der der Abschlag erfolgen soll.
Da die Bestellung evtl. noch nicht bei uns am Lager ist, kommt diese Meldung, die man mit [OK] bestätigt.
Zur Erfassung eines Abschlages die Schaltfläche [Abschläge] anklicken.

Das Eingabefenster der Abschläge öffnet sich und man kann den „Vereinbarten Betrag“ und die „Beschreibung“ manuell hinterlegen. Der Erlösartikel muss ebenfalls hinterlegt werden, damit die Abschlagbeträge auf das korrekte Konto gebucht werden können.

Zahlbetrag lt. Eingangsrechnung eintragen
Beschreibungstext hinterlegen
Erlösartikel auswählen

Die Artikelliste aus der Bestellung wird entfernt und es erscheint die Abschlagsposition in der Positionsliste.
Wie bei Eingangsrechnungen gewohnt, werden nun die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum eingefügt.
Der Nettozahlbetrag wird eingefügt und die Rechnung kann gebucht werden.

Wenn man die Bestellung in der Rechnungseingangsprüfung erneut aufruft, werden folgende Informationen angezeigt.

Der bereits geleistete Zahlbetrag
Nun kann auch ggf. ein weiterer Zahlbetrag eingefügt und wie oben beschrieben eine weitere Anzahlung durchgeführt werden.

Nachdem alle Anzahlung erfolgt sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt die Schlussrechnung eingehen. Diese sollte dann den Betrag abzüglich der Anzahlung enthalten. Im Rechnungseingangsmodul werden dann die bereits geleisteten Zahlungen in Abzug gebracht und es kann wie gewohnt nach Eingabe aller Daten die Schlussrechnung gebucht werden.

Das ist der Auszug der Bestellung im Rechnungseingangsbuch.

howto:alte_preise_in_vorgaengen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Basket: Alte Preise im Vorgang in den OFML-Daten

Vorabinformationen:

Vorgänge merken sich den Preislistenstand zum Zeitpunkt der Vorgangsanlage
Auch wird beim Kopieren eines Vorgangs dieser Vermerk beibehalten.
Zwischenzeitliche Aktualisierungen der Preislisten verändern das Datum der Preisbasis nicht automatisch!
Das Verhalten kann dazu führen, daß bei manchen Herstellern wie z.B. Vitra bei den Artikeln der Preis „0“ angezeigt wird und sich unter Umständen die Artikel nicht konfigurieren lassen.

Um die bereits eingefügten Artikel zu aktualisieren klicken Sie im pCon.basket auf ‚Extras‘ - ‚Warenkorbartikel aktualisieren‘:

Um sowohl bereits eingefügte, wie auch zukünftige Artikel mit dem ausgewählten Datum zu versehen, aktivieren Sie zusätzlich noch die Checkbox ‚Preisdatum in Kopfkalkulation anpassen‘

Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß jeder Vorgang, den Sie kopieren, erst einmal das „Preisdatum“ des alten Vorgangs erhält. Das heißt, wenn Sie heute z.B. einen 2020 erstellten Vorgang kopieren, verhalten sich die Preise wie 2020. Neu eingefügte Artikel ebenfalls! Aktualisieren Sie daher dann unbedingt umgehend vor dem Einfügen neuer Artikel das Preisdatum mit der Zusatzoption Preisdatum in Kopfkalkulation anpassen‘!

Das momentane Verhalten ist aus Sicht der wegscheider office solution nicht optimal praxisorientiert gelöst. Wir werden daher versuchen dieses Thema nochmals in den EDV-Ausschuss des iba (ehemals BSO) mit aufzunehmen und weiterführend aus der Praxis zu diskutieren

howto:bestellaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Bestelländerung - Bereits ausgelöste Bestellungen nachträglich noch ändern

Früher war es notwendig, eine Bestellung zu stornieren und/oder zu löschen, um eine Änderung in einem Vorgang bei einer Bestellung nachträglich zu erfassen und zu bestellen.

Mit dem Bestelländerungsverfahren ab Version 7.1 von Concept Office (Standard) oder 7.0 (nachträglich aktiviert) wurde hier eine einfachere Vorgehensweise geschaffen.

In Concept Office 7.0 muß das Verfahren durch den Support erst aktiviert werden. Da diese neue Funktion eine Änderung der Bestellprozesse darstellt, ist eine Webschulung obligat.

Voraussetzung für eine Bestelländerung:

Die betreffende Bestellung befindet sich im Bearbeitungsstatus bestellt oder bestätigt durch denLieferanten.

Jede Änderung in Bestellungen sollten im Vorfeld auf mit dem Hersteller besprochen werden (insb. wegen des Zeitpunkts des Produktionsbeginns / Änderung noch möglich / Konditionen etc.). Hier empfiehlt sich nach wie vor die telefonische Kontaktaufnahme. Die Bestelländerung in Concept Office bildet nur den Prozeß in der Warenwirtschaft selbst - z.B. für Ihre Statistik - ab.

Bitte beachten Sie, dass Bestelländerung bei Verwendung von elektronischen Bestellungen (z.B. per EDI) oder per Mail nicht nochmals an den Hersteller gesendet werden dürfen. Also nicht per Mail und nicht als Druck via OEXXml. Diese dürfen nur für Sie als Dokumentation auf Papier bzw. für DMS gedruckt werden. Der Hersteller wird ausschließlich von Ihnen direkt kontaktiert. Änderungen bearbeitet der Hersteller direkt in seinem System. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich von verschiedenen Herstellern so gewünscht. Eine erneute Übertragung der Bestellung auf elektronischem Weg kann beim Hersteller nicht adäquat verarbeitet werden!

Vorbereitung erstmalig:

Setzen Sie unter Weitere Stammdaten / Geschäftsbereiche für die betreffenden Geschäftsbereiche der Büroeinrichtung die Funktion „Möbelfunktionen freischalten“.

Falls die Funktion Bestelländerung aktivieren bei Ihnen nicht verfügbar ist, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Wichtig: Führen Sie Positionsänderungen ausschließlich im pCon.basket durch:

Artikelvarianten
Mengen
Wegfall von Positionen
Neue Positionen

Änderung des Liefertermins, des Liefer-u. Lagerortes werden direkt im Bestelldatensatz durchgeführt. Sie können eine Bestellung auch mehrfach ändern. Wichtig ist es, nach erfolgter Änderung, die Bestelländerung durch das Auslösen eines aktuellen Bestelldrucks abzuschließen! Die eigentlichen Änderungen werden im System nicht separat aufgezeichnet. D.h. Umfangreiche Bestelländerungen sollten separat dokumentiert werden. Die Änderungen lassen sich in Concept Office nur über die Druckhistorie des Bestelldatensatzes einsehen!

Bestelländerung aktivieren:

Um eine Bestelländerung durchzuführen, öffnen Sie den betreffenden Datensatz und wählen „Bestelländerung aktiveren“.

Allgemeine Bestelldaten ändern: Allgemeine Bestelldaten wie Lieferanschriften, Liefertermin (Terminwunsch) oder auch das Lager. Diese Punkte können Sie, nachdem die Bestelländerung aktiviert wurde, in der Bestellung selbst ändern.

Die Lieferanschrift kann manuell im Bestellkopf abgeändert werden.

Lieferanschrift ändern durch Lageränderung: Die Lieferanschrift kann durch eine Lageränderung auf das „kein Lager, Direktlieferung„ zusätzlich geändert werden. Hier hat man nun die Möglichkeit aus der Anschriften-Datenbank eine bereits angelegte Anschrift auszuwählen.

Das Lager kann natürlich in diesem Zuge auch einzeln geändert werden. Die Adresse des Lagers wird dann automatisch als Lieferanschrift gesetzt. Wichtig hierbei ist, dass nur dem Sammelartikel bzw. Artikel zugeordnete Läger ausgewählt werden können.

Änderung von Positionsdaten: Im Zuge der Bestelländerung ist es nun auch möglich, Artikel bis zur Variante zu ändern. Um die Positionsdaten zu ändern, müssen Sie zum bestehenden Vorgang, welcher Ihrer Bestellung zugeordnet ist. Die Änderungen werden im pCon.basket durchgeführt! In der Positionsliste werden alle Artikel, die in einer Bestellung mit aktiver Bestelländerung violett angezeigt.

Sobald Sie den pCon.basket öffnen, werden Sie darauf hingewiesen, dass es offene Bestelländerung vorhanden sind. Diese Meldung kann abgewählt werden.

Die Menge können Sie im pCon.basket ändern. Diese kann in der Artikelliste oder zum jeweiligen Artikel in der Artikelkalkulation geändert werden.

Die Variante kann im pCon.basket ebenfalls geändert werden. Hierzu den gewünschten Artikel selektieren und im Reiter „Konfiguration“ abändern. Hier kann die komplette Variante geändert werden. Sobald der Basket geschlossen wird, werden die Neuerungen in Concept Office übertragen und können bestellt werden.

Es können nun neue Artikel in eine bestehende Bestellung, bei der eine Bestelländerung vorhanden ist, hinzugefügt werden. Hierzu müssen die neuen Artikel im pCon.basket ausgewählt und konfiguriert werden, der Basket geschlossen und die Artikel neu bestellt werden. Wichtig hierbei ist, dass beim Bestellvorgang dieser Haken (siehe Bild unten) gesetzt wird. Er darf jedoch nur in Bestellungen aus Bestelländerungen gesetzt werden!

Anschließend muss die Bestellung manuell gedruckt werden. Nach dem Druck ist aus der erfassten Bestellung eine bestellte Bestellung geworden. Die Bestelländerung schließen Sie ab, in dem Sie die Bestellung unter Sonstiges erneut auslösen.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es zwingend notwendig, bei Bestellungen per Concept EDI - also elektronischen Bestellungen - vor dem Druck der Bestellung im Reiter Lieferdaten/Sonstiges der Bestellung auf Ausgabeart „Papier“ umzustellen. Versenden Sie keine Bestelländerungen per EDI (OEXXml), da Hersteller dies nicht verarbeiten können!

Damit erzeugt das System eine neue Version Ihrer Bestellung. Dies können Sie im Vorgang in den Bestellungen nachvollziehen.

Bestelländerungen können nur durch einen Bestelldruck beendet werden. Das Rückgängig-machen des Aktivieren einer Bestelländerung ist anders nicht möglich! Sollten Sie also versehentlich eine Bestelländerung ausgelöst haben, können Sie diese einfach Drucken („nur Daten erzeugen“), um den Status wieder zurückzustellen.

howto:briefbogenintegration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Briefbogenintegration Concept Office

Für die Briefbogenintegration werden JPG Dateien genutzt. Diese müssen in den zentralen Concept Office Pfad unter Reports z.B. \\Server\WOS\CO\Reports kopiert werden. Die JPGs müssen die exakt vorgegebenen Namen haben damit das Programm diese austauscht.

1. Die Absenderzeile: Dateiname = Absenderzeile.jpg

Größe 1181×56 Pixel

2. Die Kopfzeile:

Dateiname = Kopf.jpg

Größe 2215×531 Pixel

3. Die Fußzeile:

Dateiname = Fuss.jpg

Größe 2215×295 Pixel

Die Optimale dpi ist 300×300. Wenn man Umfangreiche Angebote drucken will und der Speicherverbrauch zu stark steigt, sollte man die dpi minimieren.

Vorlagen sind im Zentralen Concept Office Pfad im Ordner „Vorlagen“, diese kann man bearbeiten und anschließend im Reports Ordner austauschen.

Sollten zu druckende Bereiche in den „nicht druckbaren Bereich“ des Druckers ragen, so kann dies zu weiteren Effekten (evlt. Verkleinerung beim Druck) führen, da u.U. dann skaliert wird. Bei einer PDF wird das nicht passieren, wenn man diese betrachtet, ggfs. aber wieder wenn diese gedruckt wird. Das hängt dann von den Druckoptionen des PDF Programms ab.

Die PNG Vorlagen sollen als, verlustfreies Format, für die Bearbeitung herhalten. Diese Vorlagen muss man final als JPG Datei exportieren, um ein „hochqualitativeres“ JPG zu erhalten.

Wenn man die Vorlagen oder auch die angegebenen Daten einhält werden die Dateien mit dem Formularen harmonieren.

Mandantenspezifisch

Um die Briefbögen Mandantenspezifisch anzupassen, müssen in den zentralen Concept Office Pfad unter Reports z.B. \\Server\WOS\CO\Reports Ordner angelegt werden. Jeder Mandant erhält einen Ordner, der mit der eindeutigen Mandanten Nummer betitelt ist.

In diesen Ordner müssen die Mustersätze erneut abgelegt werden. Die Musterformulare sind in dem gleichen Verzeichnis abgelegt, unter dem Namen MusterSaetze.zip. In diesem ZIP-Archiv sind alle vorhandenen Mustersätze abgespeichert.

Die Archivierung muss extrahiert werden und der zurzeit aktivierte Mustersatz* muss in den gewünschten Mandant Ordner eingefügt werden.

Nach diesen Schritten kann die Briefbogenintegration, wie oben beschreiben, durchgeführt werden.

* Um den aktivierten Mustersatz heraus zu finden, muss auf die Windows Taste geklicht werden → Ordner Software Concept suchen → Konfigurationsmanager öffnen.

Im Manager kann unter dem Reiter „Sonstiges“ neben „Report-Mustersatz“ der Mustersatz herausgefunden werden.

Attachments:
beigefuegte_vorschau_angebote.zip

vorlage300x300dpi_mit_rahmen.zip

vorlage300x300dpi.zip

howto:edi_bestellungen_mit_bene_-_wichtig

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

EDI: BENE - notwendige Einstellungen für Concept Office hierzu

Bitte beachten Sie, dass für das elektronische Bestellen (EDI) über Concept Office ein paar Besonderheiten für den Hersteller BENE zu beachten sind.

Diese Änderungen ist in allen Versionen ab 7.0.2988 obligat!

Zum Einen muß in der als Lieferant angelegten Firma BENE in Lieferantendaten das Ausgabeformat auf „OEXXml 3.0“ eingestellt sein.

Die zweite notwendige Anpassung ist in den Mandantenkonfigurationen vorzunehmen (Bereich „Administration“ → „Konfigurationen“).
Hier muß die Konfiguration 318 auf „Ja“ gestellt und im Textfeld darunter das Kürzel für Bene (ggf. zus. mit altem Kürzel getrennt) eingetragen sein.

Somit wird sichergestellt, dass BENE die daten via EDI in korrekter Form enthält.

howto:excelexportfehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Fehler beim Export aus Concept Office nach Excel

Bei manchen Arbeitsplätzen erscheint ein Fehler, wenn versucht wird, mit der Funktion „Daten verarbeiten“ Listen nach Excel zu exportieren.
Meist erscheint dort eine Fehlermeldung wie diese:

Es gibt hier mehrere mögliche Ursachen.

1. Zuerst sollte geprüft werden, ob an dem Platz eine Installation von Microsoft Office überhaupt vorhanden ist. Wenn nicht, kann kein Export erfolgen. Wenn ja, solle eine Reparaturinstallation von Microsoft Office erfolgen, was oftmals das Problem nach einem Neustart von Concept Office bereits behebt.

2. Oftmals ist jedoch erforderlich, die Umgebungsvariablen auf dem betroffenen System in Windows zusätzlich noch zu ergänzen.
Hier muß in Windows in der Systemsteuerung → System → Erweiterte Einstellungen die Umgebungsvariable ergänzt und danach der PC neu gestartet werden:
Pfad:
C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86
hier einfügen:

Danach ist ein Neustart des Gerätes erforderlich, da nur dann Windows die veränderten bzw. ergänzten Einstellungen registriert.
3. In manchen Fällen sind jedoch zusätzliche Installationen von DLL (Bibliotheken) von Microsoft auf dem entsprechenden Arbeitsplatz erforderlich:

https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=xlsexportfehler2017

Danach kann der Export aus Concept Office durchgeführt werden.

inventur:permanente_inventur

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T10:11:35+00:00

Akademie

Permanente Inventur

(Lt. Permanente Inventur (§ 241 (2) HGB))

Dieses Modul ist mit der Lizenz Permanente Inventur verfügbar.

Voraussetzungen

Bei Einführung der permanenten Inventur müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Stichtagsinventur zum Abschluss des alten Geschäftsjahres
Folgende Konfiguration muss eingestellt werden:

Konfiguration 394: Unterstützung permanente Inventur

1 - Ja

Durchführung

Über das laufende Jahr (Bilanzjahr) werden im Concept FLEX aktuell am Lager vorhandene Bestände geprüft. Im Modul „Nicht gezählte Artikel“ können Bestände, in Warengruppen und Stellplätzen selektiert, datumsabhängig oder direkt mittels Artikelnummer erfasst und direkt übernommen werden. Die bestätigten Daten finden sich am Artikel und unter Läger. Sie werden in Letzte Inventurmenge, Datum letzte Inventur und Mitarbeiter letzte Inventur angezeigt.

CO-Logistik

Bestätigung des Artikelbestandes im Modul Verräumen

Klick auf den Button rechts neben „Bestätigen“ zeigt die Button „Stellplatz ändern“ und „Bestand bestätigen“.
Bei Klick auf Bestand bestätigen wird der aktuelle Istbestand am Lagerartikel mit dem Datum hinterlegt.

Modul Nicht gezählte Artikel

Die Selektion der Artikel kann über Lager, Warengruppe, Stellplatz von/bis, Artikelnummer und/oder dem letzten Zähldatum erfolgen.

Für den gewählten Artikel kann der Istbestand oder die gezählte Menge bestätigt werden.

Vorkommissionen

Alle zu kommissionierenden Artikel werden im Kommissionsvorgang ins Kommissionslager gebucht. Sollten Lieferungen erst einige Tage oder Wochen später verpackt werden, werden diese Waren solange im Kommissionslager geführt.

Abschluss der permanenten Inventur

Am Ende des Geschäftsjahres (zur abschließenden Inventur) werden das Inventurbuch und die Zähllisten erstellt.

Bei aktiver Konfiguration 394 wird über die Funktion „Bestand aktualisieren“ in der Zählliste der aktuelle Istbestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt. Dies erfolgt nur, wenn der Artikel innerhalb des aktuelle Geschäftsjahres innerhalb der permanenten Inventur mindestens 1x gezählt wurde.

Für Artikel, die jetzt noch nicht auf „gezählt“ stehen, muss noch eine Zählung erfolgen. Danach kann die Inventur mit der Bewertung fortgeführt werden.

konfigurationen:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:03:37+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Kommissionierschein verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Rechnungsempfänger verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung (Bearbeitungsstatus)
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen,Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer Serviceaufträge)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Kommissionierschein besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Identartikeln immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang (Vorgangsbearbeitung) heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (Paketaufkleberdrucksystem) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Anzahl von Identartikeln im Reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen des Vorganges zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogenen Bestellungen
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei Steuert die automatische Freigabe des Rechnungsdrucks 0 - Nein 1 - Rechnungsdruck freigeben 2 - Rechnungs- und Gutschriftsdruck freigeben
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand = 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	'Zentrale' auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-07T12:46:13+00:00

Mandantenkonfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Kommissionierschein prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinen- oder Identartikelnummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Kommissionierschein drucken
229	Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen
230	Vertragsrechnungen immer mit Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges von Direktlieferungen Liefermengen setzen und Lieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen
241	INAKTIV INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die als Finanzkonten besonders zu bebuchen sind. (z.B Anzahlungskonten)
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf E-Mail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Individuallösung WOS Wartungsverträge
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eigenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung der Bilder bei OFML-Basket-Artikeln
258	INAKTIV Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (altes Verfahren) übernehmen, bei neuem Verfahren zählen nur die Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand=0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcodesuche definiert die Lagerkennung der Position, wenn am Geschäftsbereich kein Lager eingestellt ist
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Office Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Erledigung des zugeordneten Auftrages. (betrifft Normal- und Serviceaufträge)
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Nur dem Kunden zugeordnete Verkäufer beim Speichern der Vorgangsposition zulassen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Flex
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen501

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T10:44:12+00:00

Konfigurationen ab 501

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 401

500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen
501	Mehrstufigen Stellplatz verwenden Damit können statt dem Feld Stellplatz die Felder Bereich, Gebäude, Etage und Raum freigeschalten werden. Diese werden in der Datenbanktabelle ‚MaschinenOrte‘ im Feld ‚Stellplatz‘ mit Semikolon getrennt dargestellt. Bereits vorhandene Stellplätze werden bei der Änderung der Konfiguration ins Feld ‚Bereich‘ übernommen. Bei Änderung/Anzeige des Stellplatzes im Concept Flex Kundenportal/Concept Flex stehen diese Felder ebenso zur Verfügung.
502	ConceptFlex: Zeiterfassung für Techniker gesperrt Steuert, ob die manuelle Erfassung von Einsatzzeiten, im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird die vom Programm ermittelte Einsatzzeit verwendet.
504	Kundenportal: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.
505	ConceptFlex: Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand Steuert, ob Lieferungen ohne ausreichenden Bestand möglich sind.
506	ConceptFlex: Lagerauswahl für Techniker gesperrt Steuert, ob die Lagerauswahl beim Erfassen von Artikeln im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Nein‘ wird das Defaultlager verwendet.
507	ConceptFlex: Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze die Kontingente angezeigt werden.
508	ConceptFlex: Anzeige der Lieferscheine/Rücknahmescheine bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze Lieferscheine und Rücknahmescheine angezeigt werden.
510	Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks
511	Kundenportal: Seitenname im Browser Steuert den Browsertitel für das Kundenportal.
512	Stellplatz über MPS-System aktualisieren
513	Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben
514	Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal
515	Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal
516	An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/Rechnung ZBD für Barverkauf oder Normalaufträge verwenden
517	Ansprechpartnerrollenunterstützung aktiv Wird diese Konfiguration aktiviert, dann ist es möglich den Ansprechpartnern beim Endkunden definierte Rollen (Zuständigkeiten) zu zu weisen. Diese können pro Kunde, Anschrift und Maschine vergeben werden. Diese Ansprechpartner übernehmen dann bestimmte Zuständigkeit wie Meldung von Zählerständen, Verantwortlicher für Materiallieferung, etc. Dabei kann eine Person auch mehrere Rollen innehaben. Außerdem ist es möglich für Rollen Benachrichtigungen zu definieren. Neue Ausprägung an 8.4512.xx für die Konfiguration 517 (Ansprechpartnerrollenunterstützung) – 2-Hybridbetrieb: Hier sind Rollen vorerst nicht aktiviert, jedoch können die Rollen gepflegt werden. Im Anschluss kann firmenweise über den neuen „Ansprechpartnerrollen aktiv“ für einzelne Firmen die Funktion der Ansprechpartnerrollen freigeschaltet werden. Somit kann eine komplette Umstellung vorbereitet oder auch nur einzelne Firmen umgestellt werden. Der Haken unterstützt außerdem bei der Filterung nach noch nicht umgestellten Firmen. Eingestellte Benachrichtigungen werden nur ausgelöst, wenn die entsprechende Rolle vorhanden ist und der Kunden aktiviert ist. ACHTUNG: Diese Konfiguration sollte nur mit Unterstützung des Supports umgestellt werden, damit die korrekten Einstellungen im Rahmen einer Schulung getroffen und Fehlverhalten vermieden wird.
518	Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten Steuert, ob kaufmännische Zähler als Gruppierungskennzeichen im Vertrag vorgeschlagen werden sollen.
519	Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll
520	In den Positionen für Verkaufsteam, Verkäufer und Geschäftsbereich immer den Wert aus dem Auftragskopf verwenden
521	Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden
522	Version XRechnung
523	Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden Steuert, ob bei einem statischen Pool, die an den Maschinen hinterlegten Kosten pro Klick verwendet werden. Ist das der Fall, dann werden die am Pool angegebenen Werte ignoriert.
524	Filialzuordnung in Bestellungen
525	In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben Es kann eingestellt werden, dass für den E-Mail-Versand pro Ticketart (Ticket Mail) unterschiedliche Einstellungen möglich sind (z.B. Absender).
526	Stellplatzverwaltung am Lager
527	Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden
528	Stellplatzzuordnung im Vorgang
529	Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen
530	Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen
531	'Gemeldet von' ist ein Pflichtfeld bei Tickets
532	‚Gemeldet durch‘ ist ein Pflichtfeld bei Serviceaufträgen
533	Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter
534	Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse
535	Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen
536	Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt
537	Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann
538	Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler
540	Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen
541	Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen Steuert die Anzeige von beendeten Verträgen bei Vertragsprüfung von Rücksendungen. Bei Standardeinstellung werden die beendeten Verträge ausgeblendet.
542	Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen
543	Artikelmindestspanne immer prüfen
544	Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden
545	Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze
546	Gültigkeitsdauer Login-Token
547	Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen
548	Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 ('keine Zuordnung') zulassen Steuert, ob beim Buchen des Umsatzes von Positionen, ohne Verkäuferzuordnung, der Verkäufer leer bleibt (Ja) oder wie bisher der Verkäufer aus dem Auftragskopf übernommen wird (Nein). Geschäftsbereichabhängig einstellbar.
549	Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe Über die Einstellung textuell kann der Zeitraum (in Tagen) festgelegt werden. Ohne diesen Eintrag wirkt der Standardwert von einem Tag.
550	Tickets ohne Ticket-Id ausblenden Steuert, ob im Modul Tickets (Störungen) nur Datensätze mit Ticket-ID angezeigt werden sollen.
551	Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen
552	Genehmigungsverfahren verwenden
553	Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML Steuert, ob eine Bestellung erzeugt werden soll, wenn ein Serviceauftrag als XML exportiert wird. Als textuelle Einstellung kann ein bestimmter Lieferant (+ Geschäftsbereich), bei dem die Artikel bestellt werden sollen, hinterlegt werden.
554	Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren
555	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen) Im Rahmen der neuen Lizenzabwicklung (lizenzpflichtig) nutzbar. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
556	Anmeldung im Flex auch über Azuare AD möglich \\Das Login in Concept Flex kann damit neben Benutzername und Passwort auch über das Microsoft-Konto des Mitarbeiters erfolgen. Dafür muss die Anwendung entsprechend konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einrichtung an unseren Support.
557	EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen Wenn diese Konfiguration aktiv ist, dann werden bei einer Änderung des EK an fakturierten Auftragspositionen nicht die Umsätze aktualisiert, sondern es werden neue Umsätze (mit einer Rechnungsnummer aus dem Nullrechnungsnummernkreis) erzeugt mit der Änderungsdifferenz.
558	Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels. (Ausnahme Artikel die sich auf einem Sperrlager befinden.) Folgende Ausprägungen sind möglich: - 0 - keine automatische Sperre - 1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung - 2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Weitere Informationen
559	Textfarbe Sortiment Lieferung durch Dritte Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMECat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können. Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn: - der Lieferant Hauptlieferant ist, - das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und - die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMECat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.
562	ConceptFlex: Bemerkung aus Kunden in Serviceeinsätzen ausblenden Bemerkung (aus Kunden) in Serviceeinsätzen ausblenden. Der Standardwert=NEIN und entspricht damit dem bisherigen Verhalten.
563	Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten Bei Neuanlage einer Aktivität für eine Ressource mit KFZ-Kennzeichen, werden auch Aktivitäten für die Ressourcen, die das selbe KFZ-Kennzeichen haben, angelegt. Ausnahme Planungseinheiten, dort gilt immer das Standardverhalten (Verbindung - Mitarbeiter/KFZ-Kennzeichen).
564	EK einer ausgelösten Bestellposition darf durch die EK-Änderung der entsprechenden Vorgangsposition beeinflusst werden Wenn EK an einer Vorgangsposition geändert wird und es eine ausgelöste Bestellung dazu gibt, darf der EK in die Bestellposition nachgetragen werden.
565	Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang Wenn die Konfiguration aktiviert wird, werden Artikel-Bilder beim Druck laut der Konfiguration skaliert und in der Datenbank gespeichert. Diese Einstellung kann z.B. verhindern, dass zu große Dateien entstehen oder Bilder verzerrt dargestellt werden (z.B. bei Angeboten mit Bilderdruck). In der textuellen Einstellung der Konfiguration kann die Größe variabel definiert werden, der Standardwert bei aktiver Konfiguration liegt bei 360 x 360 Pixel.
566	Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position Die Konfiguration erlaubt es Kostenstellenbezeichnungen statt der ID in Auftragskopf- und Positionsebene zu speichern. Dazu müssen diese als Kundenkostenstelle gepflegt sein, sonst wird wie bisher nur die ID gespeichert.
567	Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und - rechnungen auf Positionsebene erlauben Angabe der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>; <oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Zur Prüfung auf Kopfebene Konfiguration 146 beachten.
568	Bei Generierung von Sonderkonditionen aus dem Vorgang heraus, nur dem Kunden zugeordnete Preiskataloge anbieten Ist die Konfiguration aktiv, werden nur Kataloge angeboten, die dem Kunden zugeordnet sind. Darf der aktuelle Anwender nur Sonderkonditionen auf Basis eines EK-Aufschlages erstellen, werden nur Preiskataloge angeboten, die auf einer EK-Kalkulation basieren.
569	Aufwandskonto in die Umsätze eintragen Wenn die Konfiguration aktiviert wird, wird das entsprechende Aufwandskonto in die Umsätze eingetragen. (Standardeinstellung=NEIN)
571	Bei Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket soll die ausgewählte Artikelnummer bei Sammelartikeln als Herstellerartikelnummer übernommen werden. Ist diese aktiv, wird diese auch als End- und Grundartikelnummer in die OFML-Position im Basket übernommen. Andernfalls bleiben diese leer.
573	Soll beim Buchen des Wareneinganges einer auftragsbezogenen Bestellung die Ware über ein Kommissionslager gebucht werden Damit lässt sich steuern, ob die Ware beim Wareneingang für eine auftragsbezogene Bestellung über ein Kommissionslager separiert werden soll. Das Kommissionslager ist am Geschäftsbereich einzustellen.
574	Sollen Belegarten bei der Erstellung von Bilddaten für den Druck ausgeschlossen werden Mittels der Konfiguration 574 ist es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Die Werte dazu sind in das Feld ‚Einstellung textuell‘ einzutragen. Möglich sind die Einstellungen: ;AN-Angebot AB-Auftragsbestätigung ;KS-Kommissionsschein LA-Lieferavis LS-Lieferschein RE-Rechnung GS-Gutschrift KS,LA,LS,RE,GS ACHTUNG, die Konfiguration wird mit diesen Einstellungen standardmäßig aktiviert ausgeliefert. Bilderdruckdaten werden nach Installation des Patches nur noch für Angebot und Auftragsbestätigung erzeugt. Es wird empfohlen zu überprüfen, ob diese Einstellungen für Ihre Formulare ausreichend sind. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.
575	Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden (z.B. Zählerstände) Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.
576	Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren (Weitere Informationen).
577	Soll bei Textpositionen der Haken ‚Drucken auf Bestellung‘ gesetzt werden. Standardwert=NEIN
578	Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen Steuert, ob beim Löschen eines Rechnungseinganges ein Stornobeleg für die Buchhaltung bereitgestellt werden soll. Aktuell nur für Addison-Fibu verfügbar.
579	Pool-Mietraten bei Vertragskalkulation anhand der VK-Preise anteilig auf die Geräte verteilen, andernfalls anhand der EK-Preise Mittels dieser Konfiguration kann gesteuert werden, wie die Miet-Anteile der Pool-Maschinen zu ermitteln sind.
580	Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen Mittels dieser Konfiguration ist es möglich, zu steuern, ob beim Stornieren von Rechnungen ein Storno-PDF-Beleg am Vorgang bzw. Vertrag verknüpft wird (‚Weitere Dokumente‘). Der Standardwert=JA und die Ablage des Dokuments damit sofort aktiv. Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in ‚\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\‘. Es werden zur besseren Auffindbarkeit im Programm 2 neue Dokumentenarten angelegt ‚Storno-Rechnung‘ und ‚Storno-Rechnungskorrektur‘, diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.
581	Verkäufer ist Pflichtfeld Mit der neuen Konfiguration 581 kann das Feld Verkäufer im Vorgang für Concept Office als Pflichtfeld definiert werden. Der Standardwert = NEIN.
582	Nur Druckdaten erzeugen (Mandantenkonfiguration) JA(Steuerung via Rechteverwaltung)/NEIN . Standardwert=JA(Steuerung via Rechteverwaltung)
583	In Rücksendungen 'Erledigt nach' vorbesetzen Über die neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 583 kann gesteuert werden, wie der Wert „Erledigt nach“ beim Generieren einer Rücksendungs-Bestellung vorbelegt wird. Der Standardwert=‚Rechnungskorrektur durch Lieferanten‘. Bitte tätigen Sie nach der Installation des Patches (ab CO 8.2569.16) die für Sie passende Einstellung
584	Sollen die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen nur feste Einträge zulassen Die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen lassen nur die in den Stammdaten definierten Einträge zu. Der Standardwert der Konfiguration ist kompatibel zum bisherigen Verhalten.
585	Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln" hinzugefügt Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen von GTIN bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt (ab CO 8.2752.0).
586	Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in einer Disposition möglich sein Um Performanceverbesserungen in der Disposition beim Laden von Planungseinheiten zu erreichen, ist es möglich, über diese Konfiguration die Möglichkeit abzuschalten, dass in einer Planungseinheit mehrere Vorgänge möglich sind. Der Standardwert = JA und somit kompatibel zum bisherigem Verhalten.
587	Suchfunktion für B2B Produktsuche, welche steuert auf welche Art in B2B-Katalogen gesucht wird. 0 - Volltextsuche inkl. Ähnlichkeitsfindung 1 - einfache Volltextsuche
588	Steuert ob das Ausführen von JavaScript in HTML-Gadgets (freie Gadgets über Textbausteine) in Concept Flex erlaubt ist. Der Standardwert = NEIN, mögliche Sicherheitslücken durch ein verwendetes JavaScript müssen vom Anwender abgeschätzt werden.
590	Bei Rücknahmen von Identartikeln den Identartikel-EK eintragen Steuert, ob der EK des Rücknahmevorganges als EK an den Identartikel geschrieben wird. Wenn der Identartikel-EK ungleich 0 ist, dann wird der EK nun nicht mehr überschrieben.
591	verbietet die automatische Änderung der Gerätebewertung
592	Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften in den Stammdaten, Projektanschriften und für Lieferanschriften in Aufträgen
593	Filiale an der Aktivität vorbesetzen Bei der Anlage einer Aktivität wird die Filiale aus dem Quellmodul vorbelegt. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die am Mitarbeiter hinterlegte Filiale zurückgegriffen.
594	Löschen der Vordisposition Ist diese gesetzt, wird die Vordisposition automatisch aus der Planungseinheit gelöscht, sobald eine reale Ressource zugeordnet wird.
595	Reports im Speicher halten, um Aufrufe zu beschleunigen Über die neue Konfiguration kann gesteuert werden, dass Reports nach erster Verwendung im Speicher vorgehalten werden, um den Druck zu beschleunigen.
596	Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren Aktiviert die Funktion, mit welcher sich Endkunden selbst anlegen können.
597	Bestandsanzeige im B2B Shop Diese Konfiguration steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist ‚Nein‘. Folgende Artikel sind von der Bestandsanzeige ausgenommen:- Artikel ohne Lieferant; - Artikel ohne Lagerbestand; - Artikel mit einer der folgenden ‚Artikelart Allgemein‘: Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen / Fracht / Porto / Tätigkeit / Sammelartikel / Lizenzen .
600	Automatische Popup-Anzeige der Bemerkung beim Öffnen eines Vorgangs Steuert, ob das Bemerkungsfeld eines Vorgangs automatisch in einem separaten Popup-Fenster angezeigt wird, sobald es befüllt ist. Das Popup wird beim Öffnen des Vorgangs eingeblendet.
601	Funktion Serviceeinsatz Parken anzeigen Steuert, ob bei Serviceeinsätzen die Funktion ‚Parken‘ verfügbar ist.

Konfigurationen ab 1000

Mandanten, Konfigurationen, Administration

laeger:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-19T11:48:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Läger

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Anschrift	Auswahlfeld (Matchcode)	Referenz bei Konsignationslager. Es wird im Vorgang geprüft, ob es für die Lieferanschrift des Vorgangs ein zugeordnetes Konsignationslager gibt. Falls ja, wird dieses verwendet. Andernfalls die normale Lagerermittlung.
aus Bestellvorschlägen keine Bestellungen erzeugen	Kontrollkästchen
Gruppierungskennz.	Label	zeigt Gruppenzuordnung (falls vorhanden)
Kommissionslager	Kontrollkästchen
Kostenstelle	Textfeld (Zahl)
Kurzname	Textfeld	unter diesem Namen wird das Lager programmweit angezeigt
Lagerkennung	Textfeld (15 Zeichen)	dient als eindeutiger Schlüssel, nachträglich nicht änderbar
Namensbereich	Bereich	entspricht einer formalen Anschrift des Lagers
Qualifikation	Auswahlfeld	siehe hier
Durch Lieferanten geführt	Kontrollkästchen	siehe hier
Nur manuell in Vorgang einsetzen	Kontrollkästchen	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird das entsprechende Lager zwar als verfügbares Lager angeboten, aber nicht automatisch eingesetzt. Dies ist z.B. sinnvoll für Gebrauchtwarenläger.

Registerkarte Artikel

Die Registerkarte zeigt eine tabellarische Darstellung der am Lager geführten Artikel.

Registerkarte Regalmeter

Hier werden Daten für hinterlegte Regalmeter angezeigt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Support.

Laeger, Feldbeschreibungen

lizenzen:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:47:06+00:00

Lizenzverwaltung

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Moduls Lizenzverwaltung ist eine CO-Lizenz erforderlich.

Artikelanlage

Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.

Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.

Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.

Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.

Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.

Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.

Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.

Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.

Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.

Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.

Lizenzverwaltung

Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.

Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.

In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.

Erfassung

Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen

Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul

Eingabe

Firma = Kunde
Artikel = Lizenz-Artikel
Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
Version= freier Text
Bemerkung = freier Text

Ein- Verkauf

Einkauf

Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten

Verkauf/Rücknahme

Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang

Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul

In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.

Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.

Erfassung über die Vorgangsbearbeitung

Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.

Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.

Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.

Lizenzen im Vertrag

Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig

Konfiguration 555: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)

0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt

Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.

Im Modul Vertragsarten muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen „Lizenzverwaltung“ gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.

Modul Verträge

Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.

Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).

Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.

Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen

Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.

Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.

Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.

Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.

In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt. Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.

Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.

Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.

In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.

Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
Abstockungen mit negativer Menge

Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.

Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.

Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst

Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.

Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.

Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.

Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
- Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
- Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.

Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.

Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.

Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:

in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
als Kontingent im Vertrag angelegt werden.

In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.

Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.

Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.

Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag

Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.

Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.

Beispiel:

Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet

Aufstockung erfolgt zum 15.06.

Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:

Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:

Gleiches ist bei Abstockungen möglich:

Nachberechnung im Intervall

Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung

mandanten:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T09:23:10+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Packzettel verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Debitor verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer TKD)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Packzetteldruck besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Maschinen immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (paketaufkleber) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Maschinenanzahl im reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen am Vorgang zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden (bei vorgangsbezogenen Bestellungen)
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	Zentrale auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:53:13+00:00

Konfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Packzettel prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinennummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Packzettel drucken
229	Fixe Zuordnung eine AD-Mitarbeiters für Vertragsleistungen
230	Rechnung immer auf Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren Steuert, ob der Wareneingang mit überlieferten Mengen zugebucht werden kann.
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch
241	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die über die Fibuschnittstelle inkl. Mwst zu bebuchen sind?
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Speziallösung WOS
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eingenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung von Bildern bei OFML Basket Artikeln
258	Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen übernehmen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcode definiert die Lagerkennung der Position
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Active Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Verkäuferzuordnung beim Speichern der Vorgangsposition prüfen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Mobile Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Techniker zu senden
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:19:40+00:00

Konfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht	ja
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	CO Mobile: Teillieferungen in Concept Mobile anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Mobile: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Mobile möglich
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	entfallen in 8.0
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Mobile keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgepackzettel
329	Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	Freikopien des Pool bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Mobile: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Aktualisierungssperre für EK-Preise am Vorgang durch Rechnungseingang
342	Maschinennummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Mobile anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Stellplatzänderung melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
363	Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik
364	Bildung Rückmeldemail CO Mobile Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen erzeugt eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei
381	Mengen des Frachtartikels automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Steuert, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D Zeitstempel, die in der Konfigurationseinstellung hinterlegten Texte bzw Platzhalter verwendet werden
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Funktion Bestand aktualisieren in der Zählliste wird der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt.
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweiterter Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Steuerung, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:ersatzmaschine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T13:27:29+00:00

Ersatzmaschine

Ist die Stellung einer Ersatzmaschine notwendig, so kann dies direkt aus dem Serviceauftrag der zu ersetzenden Maschine über die Modulfunktion Ersatzmaschine heraus erfolgen.

Alternativ kann direkt über die Maschine selbst ein Ersatzgerät gestellt und verwaltet werden. Hierfür können im Reiter Verträge/Kosten im Abschnitt Ersatzmaschinen die Einstellungen getroffen werden.

Ersatzmaschine stellen

Bei beiden Vorgehensweisen (über Serviceauftrag oder Maschine) öffnet sich nachfolgender Dialog:

Abschnitt Ersatzmaschine

Über die Artikelsuche des Feldes Identnummer wird eine Maschine, die als Ersatz verwendet werden soll, gewählt. Die Artikelnummer wird anschließend automatisch befüllt. Es muss weiterhin ein Anfangszählerstand für die spätere Zählerabrechnung vorhanden sein.

Im Feld Austausch wird das Datum des Tausches eingetragen. Zudem kann ein Grund für die Ersatzstellung angegeben werden. Dieses Feld ist frei beschreibbar.

Abschnitt Originalmaschine

In diesem Abschnitt werden die Zähler der Originalmaschine zum Zeitpunkt des Tausches vermerkt. Damit können noch nicht abgerechnete Zähler im laufenden Abrechnungsintervall bei der nächsten Abrechnung berücksichtig werden.

Zudem kann entschieden werden, welche Rolle die Ersatzmaschine im Vertragskontext einnimmt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. keine Auswirkungen auf den Vertrag

Das Gerät wird nicht mit seinen Erlösen in den zugehörigen Vertrag der Originalmaschine aufgenommen. Bei dieser Auswahl ist auch das Feld Vertragsnummer ausgegraut.

2. Ersatzmaschine in den Vertrag aufnehmen

Wenn Sie bei Auswahl der Ersatzmaschine die Option Ersatzmaschine in Vertrag aufnehmen wählen, wird die Maschine in den Vertrag der zu ersetzenden Maschine mit aufgenommen. Damit bekommt Sie die Vertragsleistungen der zu ersetzenden Maschine während des Ersatzzeitraums und wird, wenn notwendig bei Intervallwechsel auch mit abgerechnet (Klicks)

3. Ersatzmaschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen

Neben der temporären Ersatzstellung ist nun auch ein dauerhafter Tausch von Maschinen möglich. Dazu kann in der Maske „Ersatzmaschinen verwalten“ die Option „Maschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen“ gesetzt werden. Wird am Originalgerät ein Zählerstand eingegeben, vermerkt CO diesen als Endzählerstand zum Zeitpunkt des Austausches am Gerät. Das Ersatzgerät wird wie bisher zum Austauschdatum in den Vertrag mit angegebenen Startzähler aufgenommen. Alle Daten aus den Erlösen des Originalgerätes werden übernommen.

Beim dauerhaften Tausch einer Maschine werden die Pauschalerlöse nicht von der Originalmaschine auf das Ersatzgerät kopiert.

Im Kontext von Serviceaufträgen wird mit Klick auf Speichern abgefragt, ob die Maschine gleich über diesen Serviceauftrag ausgeliefert werden soll. Wird dies bestätigt, dann wird die Maschine reserviert, als Position in den Auftrag aufgenommen und kann über den Druck eines Lieferschiens an den Kunden ausgeliefert.

Solange die Ersatzmaschinenstellung besteht, wird diese in der Maschine im Reiter Verträge/Kosten angezeigt und kann dort verwaltet werden.

Ersatzmaschinenstellung aufheben

Die Aufhebung der Ersatzstellung kann analog wie bei der Stellung über den Serviceauftrag oder die Maschine, zu der eine Ersatzmaschine gestellt wurde, selbst geschehen.

Die Bearbeitung erfolgt im gleichen Dialog, wie beim Ersatzmaschine stellen. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fenster nun vorgenommen werden bzw. vorhanden sein:

Eintragen des Endzählers der Ersatzmaschine
Eintragen des Datums der Erledigung
Setzen des Hakens Ersatzmaschinenstellung abgeschlossen.

Zählerabrechnung mit Ersatzmaschinen

Ersatzgeräte sind hellblau hinterlegt und Geräte zu denen eine Ersatzstellung existiert sind disabled, damit keine Zählerstandseingabe mehr möglich ist. Tooltiptext über der Zeile zeigt für die Ersatzgeräte an, für welches Gerät die Ersatzstellung existiert.

maschinen:sammelmaschine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Sammelmaschinen

Im Fall von Reparaturen ist es nicht notwendig oder nicht gewünscht jedes Gerät als Maschine in den Maschinenstamm aufzunehmen. Dann kann eine so genannte Sammelmaschine verwendet werden - ein Platzhalter für anonyme Geräte.

Wird eine Maschine mit dem Kennzeichen Sammelmaschine versehen, ändert sich das Programmverhalten an verschiedene Stellen.

Sammelmaschine im Service-Auftrag

es wird kein alter Zählerstand angezeigt
es wird keine Maschinenhistorie angezeigt
es erfolgt kein Hinweis, wenn ein anderer Service-Auftrag zu der Maschine existiert
Liefer- und Rechnungsanschrift sowie Standort werden nicht aus dem Maschinenstamm übertragen, sondern mit der Standardanschrift vorbesetzt

Sammelmaschinen auf Dokumenten

es wird keine Historie gedruckt
es werden keine alten Zählerstände gedruckt
es werden keine Informationen zu letzen Besuchen gedruckt

Sammelmaschinen in Verträgen

Sammelmaschinen können nicht in Verträge aufgenommen werden

Ausdruck des Reparaturauftrags mit einer Sammelmaschine

Wird ein Reparaturauftrag gedruckt, auf dem es um eine Sammelmaschine geht, werden diverse Daten nicht mit gedruckt:

Zähler (und der letzte Zählerstand)
die Historie
das Garantiedatum
das Verkaufsdatum
die Vertragsinformationen
der letzte Besuch

Bitte bedenken Sie, das evtl. angepasste Reports von vor Januar 2012 diese Neuerungen nicht beinhalten und neu angepasst werden müssen.

Maschinen, Sammelmaschine

maschinen:uebersicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Maschinenübersicht

Vorfiltern der Übersicht

In der Maschinenübersicht besteht die Möglichkeit, über die Konfiguration 430 (Übersicht automatisch füllen) vor dem Laden der Daten, Vorfilter auszuwählen.

Konfiguration 430: Übersichten automatisch füllen

Steuert, ob die Übersichten in bestimmten Modulen automatisch beim Auswählen des Übersichts-Tab gefüllt werden sollen.

0 - Nein
1 - Ja

Bei der Verwendung des Filters in der Maschinenübersicht wird für die Artikelnummer die Suche von Teilen der Artikelnummer unterstützt. Dabei ist ein ‚*‘ zu verwenden.

mps_maschinen:mpsinfos_anzeigen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Akademie

MPS-Infos in Concept Office anzeigen

Mit angeschlossenem MPS-System können im Maschinenstamm Toner-Füllstände und Zählerstände live abgerufen und übernehmen.

Aufruf

Über die Modulfuktion MPS-Infos abrufen wird der Abruf gestartet:

Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Maschine nicht über ein online abrufbares MPS-System angeschlossen ist.

Inhalte

Bei Aufruf verbindet sich Concept Office direkt mit dem MPS-System und ruft die Informationen ab. Die auf dem MPS-System verfügbaren Informationen werden in einem Dialogfenster angezeigt.

Der Umfang der Informationen hängt von den durch das MPS-System bereitgestellten Daten ab.

Verbrauchsmaterialien

Die am Gerät eingebauten Verbrauchsmaterialien werden mit Füllstand, Reichweite und dem Datum der letzten Lieferung angezeigt.

Als Datum der letzten Lieferung wird das Datum des letzten Lieferscheines verwendet, ist ein solcher nicht vorhanden bspw. auf Grund von Direktlieferung erscheint die Anzeige ‚Vorgang vom x‘.

Zählerstände

In der Zählerübersicht werden die Zähler des MPS-Systems sowie deren Zuordnung zu Concept Office-Zählern angezeigt. Die Zuordnung der Zähler kann auf der gleichnamigen Registerkarte editiert werden.

Der Datenstand entspricht dem Zeitpunkt der letzten Übertragung der realen Maschine zum MPS-System.

Manuelles Speichern von Zählerständen

Concept Office speichert Zählerstände in einer Massenverarbeitung. Um gezielt für eine Maschine Zähler zu übernehmen, z.B. um sie für einen Service-Auftrag aktuell vorliegen zu haben, gibt es die Schaltfläche Zählerstände speichern. Diese erzeugt pro zugeordnetem Zähler einen Datensatz vom Typ MPS-Zähler.

Ereignisse

Wurden Ereignisse zu der Maschine bereitgestellt, werden diese angezeigt.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS, Toner, Maschine

mps_meldungen:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-06T07:48:00+00:00

Feldbeschreibung Mps-Meldungen

Spalte	Beschreibung
akt. Zählerstand	aktueller Zählerstand bei Import der Meldung
ArtikelArtTKD	Artikel-Art wie Toner, Entwicklereinheit oder Trommel
Artikel-Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels
Artikel-Nr.	CO-Artikelnummer
Artikel muss vom Techniker gewechselt werden	Eigenschaft des Artikels. Für diese Artikel kann nur ein Serviceauftrag angelegt werden, kein Vorgang.
Device-ID	ID MPS-Maschine
Event-ID	Eindeutiger Schlüssel der MPS-Meldung
Farbe	Farbkennung des entsprechenden Artikels
Ident-Nr.	Ident-Nr. der Maschine (Maschinennummer)
Klicks (Ist)	Tatsächliche Laufleistung
Klicks (Soll)	Laufleistung lt. Hersteller
Laufleistung %	Verhältnis Ist- und Sollklicks
Meldungsstatus	Wird von Concept Office gesteuert Importiert - Daten wurden eingelesen In Bearbeitung - Vorgang oder Serviceauftrag wurde angelegt Erledigt - Druck des Lieferscheins ist erfolgt
Meldungstext	Enthält Informationen zur Meldung
MPS-Artikel	Im MPS-System hinterlegte Artikelnummer
Prüfstatus	Wird von Concept Office gesteuert Unterteilung in korrekte Prüfung oder fehlerhafte Prüfung
Prüf-Fehlertext	Erscheint, wenn der Prüfstatus fehlerhaft ist
Seitenreichweite geschätzt	geschätzte Seitenreichweite laut MPS-System
Tagesreichweite geschätzt	geschätzte Tagesreichweite laut MPS-System
Verarbeitungstext	Beinhaltet die Meldung über erledigte Modulfunktionen

Die geschätzte Tagesreichweite kann z.B. als Grundlage zur Abarbeitung der Meldungen herangezogen werden.

mps_meldungen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T07:58:15+00:00

Modulfunktionen MPS-Meldungen

Nach Auswahl der zur bearbeitenden Meldung kann die Modulfunktion wahlweise im Menü oder rechten Bildrand aufgerufen werden. Hierüber kann die Weiterverarbeitung der Meldedaten in Form einer Aktivität, eines Serviceauftrages, Vorganges oder Tickets erfolgen. Des Weiteren können hier die Meldungen aktuell abgeglichen sowie die mit fehlerhaftem Prüfstatus neu geprüft werden.

Meldungen abgleichen

Über Meldungen abgleichen (1) werden die Meldungen per WebService-Schnittstelle direkt aus dem MPS-System (2) abgefragt. Eine Meldung informiert nach dem Abgleich über neu hinzugekommene Meldungen seit dem letzten Abgleich (3).

Das Feld Letztes Event-Abrufdatum am MPS-Kunden legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden.

Der Zeitstempel wird nach jedem Abruf neu gesetzt.

Wurde das MPS-System schon länger vor Einführung des Moduls betrieben, empfiehlt es sich, dieses Datum von Hand zu setzten und nur aktuelle Meldungen abzuholen (Erstsynchronisation). Im Falle eines Problems kann über diesen Zeitstempel auch erzwungen werden, bestimmte Meldungen erneut zu importieren.

Werden beim ersten Import auch ältere Meldungen mit eingelesen, z.B. wo das Verbrauchsmaterial schon geliefert wurde, kann anschließend der Meldungsstatus von Hand geändert werden. Jede Meldung hat eine eindeutige ID, über die das System erkennt, ob sie bereits importiert wurde.

Meldungen, welche doppelt importiert oder die durch den Kunden zwischen dem Auslösen und Importieren schon behoben wurden (z.B. Toner vor Ort), werden im Meldungstext entsprechend gekennzeichnet.

Meldungen neu prüfen

Fehlerhafte Meldungen durchlaufen erneut die gleiche Prüfung, die schon beim Einlesen durchgeführt wurde. So können die Stammdaten, die beim ersten Mal noch nicht entsprechend gepflegt waren, mit der Meldung synchronisiert werden.

Dazu werden die entsprechenden Meldungen markiert und mit Meldungen neu prüfen bestätigt.

Mit gedrückter Shift-Taste führt die Modulfunktion ‚Meldung neu prüfen‘ eine verkürzte Prüfung (ohne Verbindung zum MPS-Server) gegen den Vertrag und den Artikelstamm durch. Dadurch werden die Artikel- und Vertragsinformationen neu ermittelt und in die MPS-Meldung geschrieben.

Übernahme in den Vorgang/Serviceauftrag

Die Übernahme der Meldungen in einen Vorgang/Serviceauftrag erfolgen nach bei der Übernahme fest zu legenden Parametern. Diese sogenannten Schema’s können auch gespeichert werden. Achtung es lässt sich immer nur der obere Teil der Maske eines Schemas speichern, da die weiteren Parameter immer wieder neu zu definieren sind und somit eine Vorbelegung nicht zielführend ist.

Bei Kunden, die eine Bonität=8 haben, wird bei Erstellung eines Vorganges/Serviceauftrages eine Warnung ausgegeben.

Bei der Erstellung von Serviceaufträgen, kann als Geschäftsbereich „Lt.Maschine“ gewählt werden, dann wird der Service-Geschäftsbereich aus der Maschine eingesetzt.

Übernahme per Edi-Schema

Bei der Übernahme von MPS-Meldungen als Vorgang bzw. Serviceauftrag ist es möglich, ein Edi-Schema anzugeben.

In der Auswahl werden Schemata angeboten, die in Datei ‚ < SysData-Pfad > \ ImportExport \ Mps-Bedarfsmeldung_einlesen.Ini definiert sind. Die dort unterstützten Einstellungen entsprechen denen aus dem Kundenbestellungsimport. Lediglich die Daten des Kunden (Kundennummer, Lieferanschrift) werden aus der MPS-Maschine ermittelt.

Ist ein Edi-Schema angegeben, sind die anderen Einstellungsmöglichkeiten der Maske inaktiv.

Modulfunktionen ausblenden

Über die Konfiguration ‚521-Modulfunktionen in MPS-Meldungen ausblenden‘ können in MPS-Meldungen die Modulfunktionen Ticket anlegen, Vorgang anlegen und Serviceauftrag anlegen gesperrt werden. Dies ist geschäftsbereichs-und mitarbeiterabhängig einstellbar.

Konfiguration 521: Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden

Sollen die Modulfunktionen "Ticket anlegen", "Vorgang anlegen" oder "Serviceauftrag anlegen" im Modul MPS Meldungen ausgeblendet werden, geschicht dies über die Eingabe des Kürzels TT, VO oder TA in der textuellen Einstellung. Bei mehreren Funktionen müssen die Kürzel durch Komma getrennt werden.

0 - Nein, keine Funktionalität ausblenden
1 - Ja

pcon.basket:profilanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:00+00:00

Profilanlage pCon.Basket

Prolog

Die OFML-Daten der Hersteller unterstützen in der Büroplanung und in der kaufmännischen Angebotserstellung. Die konfigurierbaren Produkte werden hierzu mit verschiedenen Ausprägungen (=Varianten) versehen, um eine optimale Produktbestimmung zu erreichen. Entscheidet sich der Kunde zum Beispiel für eine bestimmte Plattenfarbe am Schreibtisch o. eine spezielle Stofffarbe beim Stuhl, wird dies häufig im Gesamtkonzept berücksichtigt, auch für entsprechende Nachbestellungen. Diese Vorgaben können natürlich im Einzelfall geändert werden, es sollte jedoch eine bestmögliche Voreinstellung der Produktauswahl gegeben sein.

Vorteile

Weniger Aufwand in der Konfiguration der Produkte
Fehlerreduzierung (jedoch kein Wegfall der Kontrolle)
Übergreifende Nutzung des Profils im pCon.planner und im pCon.basket

Überlegungen für die Anlage eines pCon.basket Profils

Der Kunde bestellt zu einem hohen Anteil die gleichen Ausführungen nach
Die Ausführungen sind Standard, keine Sonderanfertigungen
Es handelt sich dabei um Artikel die im OFML-Katalog regulär wählbar sind
Es handelt sich hierbei um ein „lebendes“ Einkaufsprofil. D.h. Sie können das Profil jederzeit an die Anforderungen Ihres Kunden anpassen.
Natürlich kann der Artikel genauso, wie vorher auch, noch individuell gestaltet werden. Es wird lediglich eine andere Voreinstellung vom System vorgeschlagen.

Beschreibung der Anwendung

Anlage des Profils

Das Profil wird grundsätzlich im pCon.basket oder im pCon.planner angelegt. Die Beschreibung zeigt die Anlage im pCon.basket, wobei es keinen wesentlichen Unterschied zum pCon.planner gibt. Für die Anlage des Profils benötigt man einen Vorgang in Concept Office mit den „üblichen“ Produkten. Gerade bei Tischen o. Schränken ist es nicht erforderlich, das jede Größe erfasst wurde. Wird z.B. die Plattenfarbe Akazie gewählt bei einem Tisch in der Größe 1600x800mm, so wird die Einstellung auch für andere Tischgrößen – u. Formen übernommen. Das funktioniert natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen Produkts. Die beste Ausgangssituation ist hierbei ein neuer oder bestehender Vorgang in Concept Office mit entsprechenden Artikeln. Dieser Vorgang dient nur als Vorlage und hat keinen nachgelagerten Einfluss auf das Profil.

Der Profilmanager wird über den Menüeintrag „Extras“ gestartet.

Es erfolgt eine Neuanlage des Profils mit Beschreibung, z.B. mit dem Kundennamen. Während das Profilmanager - Fenster geöffnet ist, können Positionen angeklickt und konfiguriert werden.

Speichern der Variantenvoreinstellungen

Dies lässt sich am besten an einem kleinen Beispiel aufzeigen: Zukünftig soll Nussbaum für die Serie Activa beim Kunden voreingestellt sein. Gestell soll Alu Metallic sein, die Plattenkante in Schwarz. Der Kunde kauft diesen Tisch immer mit einer Elektrifizierung.

Zunächst wird das Produkt in der Ausführung bestimmt.

Mit einem Linken Mausklick klicke ich in die graue Fläche vor den Merkmalsbezeichnungen

Im letzten Schritt wird die Einstellung gespeichert.

Im Reiter „Bearbeiten“ sehen Sie die übernommen Einstellungen. Dort ist auch ein Löschen möglich.

Auf diese Art und Weise ist das Profil jederzeit anpassbar auf die Anforderungen des Kunden.

Kundenbezogenes Profil

Damit das Profil auch nach dem Schließen des Angebots aufrufbar ist, kann es direkt mit dem Kunden verknüpft werden. Hierzu wird die Firma in Concept Office geöffnet, und der Button „Basket-Profile“ unter „Mitarbeiter/Weiteres“ angeklickt. Das Profil steht hier in der Auswahlbox zur Verfügung. Nach der Zuordnung steht das Profil sofort für alle bestehenden und neuen Vorgänge zu Verfügung. Löscht man die Zeile wieder, ist das Profil inaktiv.

Nach dem Hinterlegen des Profils startet der pCon.basket aus dem Vorgang mit einem entsprechenden Hinweis.

Nun werden die getroffenen Einstellungen für alle neu erfassten Positionen angewendet.

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich das Profil auch im pCon.planner nutzen?

Ja, dies ist möglich. Sowohl im Profilmanager im pCon.basket als auch im pCon.planner gibt es eine Im-/Exportfunktion. Es wird jeweils eine Datei erzeugt, die im anderen Programm wieder eingelesen werden kann.

Kann ich ein Profil auch mehreren Kunden zuordnen?

Ja, das ist möglich. Hierzu jeweils den Kunden öffnen und wie im gezeigten Beispiel die Zuordnung treffen.

Ich habe ein Profil angelegt und möchte dies nachträglich auf bestehende Angebotspositionen anwenden, geht das?

Ja. Hierzu werden zunächst die Positionen markiert. Im Profilmanager bei Profil zuweisen auf „Auswahl“ klicken. Dadurch werden die markierten Positionen auf das Profil gebracht.

Kann ich auch ein neutrales Profil anlegen? Unsere Kunden bevorzugen zumeinst eine andere Produktausführung, als vom Hersteller vorgeschlagen.

Im Prinzip ist das möglich. Die Profileinstellungen können als Datei exportiert werden. Vor dem Erstellen des Angebots muss diese importiert werden. Es gilt nur zu beachten, dass bei dieser Vorgang auch bei jeder Angebotsänderung notwendig ist.

pConBasket, Basket, Profilanlage

preispflege:preiskatalog

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:50:53+00:00

Preispflege: Übernahme aus Preiskatalog

Im Modul Preiskatalog (PL) besteht die Möglichkeit im Reiter Artikel, nachdem ein Katalog ausgewählt wurde, über die gleichnamige Funktion Daten an die Preispflege zu übergeben.

Wird die Funktion aktiviert, dann öffnet sich folgender Übernahme-Dialog:

Folgende Einstellungsmöglichkeiten können gewählt werden:

Bezeichnung (wird automatisch vorbelegt, kann aber manuell geändert werden)
Bemerkung
Umsatzzahlen ermitteln
Preiskatalog in Ermittlung einbeziehen (Bei der Ermittlung der Umsätze eines Artikels, ist einstellbar, ob der aktuelle Preiskatalog für die Ermittlung einzubeziehen ist. Falls nicht, werden die Umsätze der Artikel global, ohne Berücksichtigung des Preiskataloges, ermittelt.)
Umsatzzeitraum
Kalkulation zum

Mit Klick auf Übernehmen wird die Id vergeben und das Schema im Modul Preispflege angelegt.

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

preispflege:sonderkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:50:37+00:00

Preispflege: Übernahme aus Sonderkonditionen

In der Übersicht des Modul Sonderkonditionen wird eine Auswahl vorgenommen. Dieses Modul finden Sie im Strukturbaum unter Stammdaten.

Zum Beispiel können Sie alle Sonderkonditionen eines Kunden wählen. Dies kann unter zu Hilfenahme der Suchfunktion geschehen. Im nachfolgenden Bild wurden beispielspielhaft alle Sonderkonditionen des Kunden Bürohaus Schmidt ausgewählt.

Mit anschließendem Klick auf die Modulfunktion „Preispflege“ öffnet sich das nachfolgende Fenster.

Für die Übergabe stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Id (wird automatisch vergeben)
Bezeichnung des Übernahmeschemas (wird automatisch vorbelegt)
Bemerkung (freies Notiz-Feld)
Umsatzzahlen können optional, unter Angabe des zu berücksichtigenden Zeitraumes, mit angezeigt werden
Kalkulation zum (Hier wird das aktuelle Tagesdatum vorbelegt. Für die Kalkulation der Spannen wird der zu diesem Datum hier gültige Einkaufspreis herangezogen.)
Geschäftsbereich (Die auszuwertenden Umsätze bei der Übernahme der selektierten Konditionen für die Preispflege können auf ausgewählte Geschäftsbereiche eingeschränkt werden.)
Ermittlungsart:
- für den Kunden
- für Kundengruppe des Kunden
- für preisgebenden Kunden (Diese Einstellung betrachtet im Umsatz neben dem konditionsgebenden Kunden auch alle anderen Kunden, die entsprechende Einstellung am Kundenstamm für die klassischen Konditionen haben (Firmenmaske ‚Sonderkondition anderer Kunden anwenden‘).)
Gehören alle Konditionen zu einem Kunden oder einer Kundengruppe, so kann mit der Option „Artikel ohne Konditionen einbeziehen“ veranlasst werden, dass auch Artikel ohne Konditionen, mit welchen im angegebenen Zeitraum Umsätze erzielt wurden, als Preispflegepositionen übernommen werden.

Mit der Schaltfläche Übernehmen werden die ausgewählten Daten in das Modul Preispflege übernommen. Nach der Übernahme wird die neu vergeben Ident-Nummer (Ident-Nr.:) angezeigt und kann im Modul Preispflege aufgerufen werden. Über den blauen Id-Link kann nach Erstellen des Schemas direkt in das Modul gesprungen werden.

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

provisionsabrechnung:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-21T07:05:16+00:00

Feldbeschreibung Provisionsabrechnung

Reiter Provisions-Liste

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abrechnen	Button	Ausführung einer Provisionsabrechnung
Aktuell am Artikel hinterlegte Provision verwenden	Kontrollkästchen	Die am Artikel hinterlegte Provisionsgruppe bei der Provisionsabrechnung verwenden. Wenn die Rechnung fakturiert wurde, wird auch die entsprechende Provisionsgruppe, vom Zeitpunkt der Fakturierung, zur Provisionsabrechnung herangezogen. Ändert sich nun nach der Fakturierung die Provisionsgruppe für diesen Artikel, kann man diese am Artikel ändern und für die Provisionsabrechnung die aktuell hinterlegt Provisionsgruppe verwenden.
Druck Nullpositionen	Kontrollkästchen	Druck von Nullpositionen auf Provisionsabrechnung. Sollen Positionen, die nicht provisionsfähig bzw. eine Provisionsbetrag von EUR 0,00 haben, in der Abrechnung angezeigt werden. Somit kann der Mitarbeiter sehen, dass die Position grundsätzlich berücksichtigt wurde, aber nicht provisionsfähig war.
Mitarbeiteranzeige	Auswahlbox	Auswahl, ob Mitarbeiter in der Provisionsabrechnung ausgewiesen werden sollen oder nicht. Wenn „Mitarbeiter ausweisen“ aktiv, werden Mitarbeiter und VK-Team in der Abrechnung angezeigt, ansonsten nur VK-Teams.
Mitarbeiter von/bis	Text-/Suchfeld	Bestimmung der Mitarbeiter für die Provisionsermittlung. Wenn das Feld leer ist, wird eine Abrechnung für alle Verkäufer erfolgen, ansonsten mit den hinterlegten Verkäufern
Skonto von Provision abziehen	Kontrollkästchen	Skonto von Provisionsabrechnung abziehen. Grundsätzlich wird der Umsatzwert, ohne Berücksichtigung von Skonto, zur Berechnung der Provision herangezogen. Wird die Option gesetzt, ist die Provisions-Basis der Umsatzwert abzüglich Skonto.
Techniker übersteuert Vertriebsmitarbeiter in Service-Einsätzen	Kontrollkästchen	Bei der Aktivierung des Hakens und einer vorhandenen Technikernummer, wird das Verkaufsteam des Technikers ermittelt und dieses auch für die Provisionsabrechnung verwendet
Verkaufsteam	Auswahlbox	Bestimmung des Verkaufsteams für die Provisionsermittlung. Hier kann man alle Verkaufsteams berücksichtigen oder nur ein bestimmtes VK-Team.
Weitere Auswahl	Button	Auswahl bestimmter Kriterien in einer Maske zu der
Zeitraum von/bis	Datumsfelder	Bestimmung des Zeitraumes für die Provisionsermittlung

Reiter Provisions-Daten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abweichendes Provisionsabrechnungsdatum	Datumsfeld	Alternatives Abrechnungsdatum
Auftragsart	Auswahlbox	Auftragsart des Vorganges wird automatisch gezogen
Kunde	Textfeld	Kundennummer bzw. Kundenname des am Auftrag hängenden Kunden
Provisionssperre	Kontrollkästchen	Bei Aktivierung der Sperre werden Rechnungen bei nachfolgenden Provisionsabrechnungen nicht berücksichtigt
Rechnungsdatum	Anzeigefeld	Datum der Ausstellung der Rechnung zum Auftrag
Rechnungsnummer	Textfeld	Rechnungsnummer des abzurechnenden Auftrages
Vorgangsnummer	Textfeld	Vorgangsnummer des abzurechnenden Auftrages
Positionen	Bereich	Übersicht mit den Auftragspositionen. Im unteren Bereich ist ersichtlich welcher Verkäufer ggf. eine Provisionsteilung eingetragen hat.

Weitere Informationen

Mandanten, Provisionsgruppen, Provision

provisionsabrechnung:provisionsabrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-21T06:49:29+00:00

Provisionsabrechnung (PV)

Im diesem Modul kann für fakturierte Vorgänge eine Provisionsermittlung durchgeführt werden.

Zur erfolgreichen Abrechnung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Provisionsgruppen sind im Mandantenstamm gepflegt und den Artikeln zugeordnet
Provisionsstaffeln sind gepflegt und den Verkaufsteams zugeordnet
den Vorgängen/Vorgangspositionen ist jeweils das korrekte Verkaufsteam zugeordnet

Auswahlbedingungen

Die Provisionsermittlung erfolgt nach mindestens einer der folgenden Auswahlbedingungen:

Zeitraum (von-bis)
Mitarbeiter (von-bis)
Verkaufsteam

Drucken der Provisionsliste und Überarbeitung

Über den Button Seitenansicht kann die Provisionsabrechnung für die eingestellte Auswahl als Vorschau auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit dem Button Drucken wird die Provisionsliste ausgedruckt.

Außerdem werden danach in der Registerkarte Übersicht die Rechnungen mit dem jeweiligen Artikelumsatz angezeigt.

Mit einen Doppelklick auf eine Rechnung, wird der Datensatz ins Register Provisions-Daten geladen und die Provision pro Position angezeigt. Bei einer Provisionsteilung wird der Provisionsbetrag anteilig gesplittet.

Auf Positionsbasis können nun manuelle Änderungen vorgenommen werden, z.B. Änderung der Provision.

Abrechnen der Provisionen

Nach eingehender Prüfung der Provisionen können diese abgerechnet werden. Dazu klicken Sie auf den Knopf Abrechnen auf der Registerkarte Provisions-Liste.

Dadurch wird die Provision als Auszahlung für die provisionsberechtigten Mitarbeiter eingetragen. Ebenfalls findet eine interne Kennzeichnung der Vorgangspositionen statt.

Achtung bei Artikeln, die nach Rechnungsstellung durch den Rechnungseingang in den Vorgang gebucht wurden, wird die Rechnungsnummer 1 hinterlegt.

Bei Rechnungskorrekturen wird die Provisionsteilungen anhand einer referenzierten Rechnung aus dem Ursprungsauftrag übernommen.

Auswertungen, Provisionsabrechnung, Provision

Weitere Informationen

recherchen:recherchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T11:57:22+00:00

Recherchen

Allgemein

Im Bereich Auswertungen findet man das Modul Recherchen.

Mit Recherchen ist es möglich nahezu alle Informationen aus der Concept Office Datenbank auszulesen und in verschiedenen Programmen oder Programmbereichen darzustellen. Mit dem Ergebnis kann entweder direkt in Concept Office gearbeitet oder via Microsoft Excel Export analysiert werden.

Die Pfade für Rechercheexporte (Vorlage- und Zielpfad) funktionieren auch mit Windows-Umgebungsvariablen.

z.B.:

%UserProfile%\
%AppData%\
%WinDir%\
%Temp%\

usw. …

Der Export per Automation unterstützt diese Funktion nicht!

Die folgenden Programme unterstützen die Darstellung von Recherchen:

Concept Office
Concept Flex
Concept Portal / Concept B2B

Mit dem Erweiterungspaket „Erweiterte Recherche“ können die Exporte automatisiert in eine Pivot-Tabelle exportiert werden. Dadurch können eigens erstellte Microsoft Excel Dashboards generiert werden.

Ebenso können die Ergebnisse als E-Mail-Anhang zeitgesteuert via CO Automation an ausgewählte Empfänger versendet werden.

In der Übersicht werden alle gespeicherten Recherchen angezeigt:

Reiter "Eingabe"

Durch einen Klick auf Neu wird das Feld Laufende Nummer zur Eingabe freigegeben.

Man hat nun die Möglichkeit manuell eine Nummer zu hinterlegen oder man verwendet den danebenstehenden Button „neu“ um die nächste fortlaufende Nummer zu verwenden.

Das Feld Bezeichnung ist der Titel der Abfrage, in das Feld Beschreibung können weitere Informationen hinterlegt werden.

Werden im Feld Mitarbeiter Personen ausgewählt, können nur diese die Recherche sehen / ausführen. Administratoren haben Zugriff auf alle Recherchen. Analog zu diesem Feld kann durch Bereiche der Zugriff angepasst werden.

Das Feld Kategorie ist optional und dient der Filterung, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Zuordnung
Auswertung intern
Controlling
Auswertung Kunde
Fehlersuche

Abweichende Kategorie können über das Modul Qualifikationen erstellt werden.

Mit dem Feld Anzeigen als kann gesteuert werden, wie die Recherche in bestimmten Programmbereichen (Office Heute, Concept Flex Startseite, Concept Portal / Concept B2B) dargestellt wird, folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

nicht anzeigen
Tabelle
Balkendiagramm
Liniendiagramm
Tortendiagramm
Balkendiagramm mit Tabelle
Liniendiagramm mit Tabelle
Tortendiagramm mit Tabelle

Es ist möglich den Autor der Recherche zu benennen.

Zudem kann man unter Optionen in den Balken- bzw. Liniendiagrammen Spalten ausblenden lassen und/oder ihre Farben ändern. Die Syntax dazu sieht wie in dem folgendem Beispiel aus:

{Columns: [
{
Color:"green"
},
{
Color: "blue"
},
{
Hidden: "True",
Color:"red"
}
]}

Die Optionen werden der Reihenfolge der Spalten nach ausgeführt. Color bestimmt die Farbe, wenn Hidden auf „True“ gesetzt wird, ist das Feld nicht mehr sichtbar. Dies macht Sinn wenn unter Anzeigen als ein Diagramm mit Tabelle ausgewählt wurde und Werte aus der Tabelle nicht im Diagramm vorkommen sollen.

Die Recherche mit der Einstellung sieht dann wie folgt aus:

Falls das Feld leer bleibt oder die Optionen nicht valide sind, werden die Standard-Farben benutzt. Unter diesem Link gibt es eine umfangreiche Liste aller auswählbaren Farben.

Wenn eine valide Option eingefügt wurde, aber eine Spalte keine Farbe zugewiesen bekommt, bleibt sie grau. Daher muss darauf geachtet werden allen Spalten einen Farbwert zuzuweisen, sofern diese gestaltet werden sollen.

Wenn Concept Portal / Concept B2B für Endkunden im Einsatz ist und die entsprechende Lizenz vorhanden ist, hat man mit der Checkbox „Im Portal anzeigen“ die Möglichkeit, diese für die Portalrechte darzustellen.

Des weiteren bietet der Reiter Eingabe folgende Optionen:

Recherche ausführen - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche im Modul Recherche, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.
Export - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche in die angegebene Zieldatei gespeichert, das Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden, z. B.: DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx
Folgerecherche - Hier kann definiert werden, welche Recherche unmittelbar im Anschluss an die ausgewählte Recherche ausgeführt werden soll. Es können beliebig lange Rechercheketten erstellt werden, die nach Ausführen der ersten Recherche durchlaufen. Es ist möglich, die Ergebnisse der Recherchekette in einer Excel-Datei zusammenzufassen.
Task XML erzeugen - Hierdurch wird eine XML für die CO Automation erstellt.

E-Mail-Versand

Für den E-Mail-Versand per Automation können Betreff und Text angegeben werden. Dies kann manuell erfolgen oder über Textbausteinsuchen befüllt werden.

Dazu stehen außerdem folgende Platzhalter zur Verfügung:

#Recherchedatum#
#Recherchenummer#
#Recherchebezeichnung#

Der Start einer Recherche wird in den Nutzungsinformationen vermerkt.

select * from __NutzungsInformationen where Parameter like ‚recherche%'

Reiter "SQL-Abfrage"

Im Reiter „SQL-Abfrage“ wird der auszuführende SQL-Befehl hinterlegt und kann wie im Reiter „Eingabe“ ausgeführt werden.

Um für Concept Portal oder Concept B2B eine Firmen- / Ansprechpartner unabhängig Recherche erstellen zu können, kann mit den folgenden Variablen gearbeitet werden:

  Declare @apNummer int
  set @apNummer=$AnsprechpartnerNummer
  WHERE AnsprechparnerNummer=@apNummer

Die Möglichkeit besteht ebenso für die $Kontaktnummer.

Durch die Verwendung dieser Variablen werden nur Inhalte angezeigt, die eindeutig mit dem angemeldeten Benutzer / der angemeldeten Benutzerin in Zusammenhang stehen.

Reiter "SQL-Stored Procedure"

Stored Procedures ermöglichen dem Benutzer eines Datenbank-Management-Systems (DBMS), komplexe Folgen von SQL-Anweisungen im System unter einem Namen zu speichern und jederzeit auszuführen.

In diesem Reiter werden die gespeicherte Stored Procedures angezeigt und über den Button SP erstellen können neue angelegt werden.

Reiter "View SQL"

Views sind Abfragen, die in der Datenbank als Objekt fest gespeichert sind. Sie können als virtuelle Tabellen verstanden werden, deren Inhalt und Struktur auf anderen Tabellen oder Views basieren. Deshalb können sie in (fast) jedem SELECT-Befehl anstelle einer „echten“ Tabelle verwendet werden.

Bei einer View wird die Abfrage in der Datenbank gespeichert, aber nicht das Ergebnis. Aus diesem Grund wird bei jedem neuen Aufruf der View die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, weil sie das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen soll.

Reiter Ergebnisse

Nach einer SQL-Abfrage wird dieser Reiter eingeblendet. Auch erfolgt die Freischaltung der Modulfunktion ‚Datenverarbeitung starten‘ mit der Einblendung dieses Reiters. Mit Hilfe dieser Modulfunktion können markierte Rechercheergebnisse in einem Verarbeitungsfenster verarbeitet werden.

Sonderrecht Rechercheergebnis exportieren

Steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist die durch SQL-Abfrage entstandenen Rechercheergebnisse zu exportieren.

Ja
Nein

Separierter Export

Es ist möglich nach einer zu bestimmenden Spalte zu separieren, um mit einer einzigen Abfrage beliebig viele Exporte zu erstellen. Dies ist für Dateiausgaben im Format .xls sowie .csv möglich.

Hierfür wird der Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben. Ist dies angegeben, wird beim Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt.

Beispiel:

select admitarbeiternummer_sep,
auftragsnummer,
mandant
from auftragskoepfe where bearbeitungsstatus<>9

Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten.

Beispiel:

„c:\tmp\AuftraegeProMitarbeiter_< sep >_< yyMMdd >.xls“

Callback

#AuftragspositionKontierung wurde erstellt, die unter Angabe der Vorgangsnummer und der Positionsnummer das Aufwands- und das Erlöskonto zurück gibt.

Gruppierung von Befehlen

Teile einer Recherche können mit ‚go‘ in separate Zeilen getrennt werden. Die einzelnen Befehle werden dadurch in angegebener Reihenfolge abgearbeitet.

Beispiel (exemplarisch):

exec < SPName >
go 
callback < name >
go
select * from <Tabelle>

Weiteres

Dateiname

Platzhalter, die in den Namen der Ausgabedatei integriert werden können:

Kurzname
MitarbeiterNr
Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden

c:\tmp\Auftragseingaenge<ddMMyyyy>-<MitarbeiterNr>-<Kurzname>.xlsx

Konfigurationen

Sonderrecht Rechercheansicht

Steuert, welche Recherchen dem Benutzer angezeigt werden sollen

Nur eigene Recherchen
Recherchen des eigenen Bereichs
alle Recherchen

schnittstellen:mps

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-06T13:24:37+00:00

Schnittstelle zu MPS Systemen

Indem MPS-Systeme an Concept Office angebunden werden, lassen sich Daten aus diesen Systemen innerhalb der Applikation verwenden.

Funktionsumfang

Der Umfang der möglichen Funktionen ist stark vom eingesetzten MPS-System abhängig. Folgende Funktionen sind generell vorhanden:

Übernahme von Zählerständen als Technikermeldung oder zur Abrechnung
live-Abfrage von aktuellen Tonerfüllständen
Abfrage von Ereignissen und Störungen
Einlesen von Tonerbedarfsmeldungen

Voraussetzungen

Damit Concept Office auf ein MPS-System zugreifen kann, muss dieses eingerichtet und so konfiguriert sein, dass es Datenzugriff erlaubt.

Die Nutzung setzt eine Lizenz für die passende Schnittstelle voraus.

Unterstützte MPS-Systeme

Folgende Systeme/Hersteller werden derzeit unterstützt (alphabetisch)

Weiterführende Artikel

Concept MPS, MPS, docuform, fmaudit, simpleclicks

schnittstellen:zaehlerstaende

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-04T13:42:06+00:00

Zählerstände importieren

Dieses Modul ist mit der Lizenz Zählerstände einlesen verfügbar.

Vorbereitungen

Pflichfelder für den Textimport von Zählerständen

Zählerstände, die als Textdateien (*.txt, *.csv etc.) eingelesen werden sollen, müssen die folgenden Pflichtangaben beinhalten:

Seriennummer der Maschine
Meldedatum
Zählerstand
Zählername (wenn die Zählerstände einer Maschine nicht in einer Zeile geliefert werden.)

Die Textdatei kann alle Zähler des Gerätes in einer Zeile liefern oder für jeden Zähler eine neue Zeile anbieten. Im letzteren Falle muss jedoch der jeweilige Zählername mit geliefert werden. Dieser muss jedoch nicht mit dem Zählernamen in Concept Office identisch sein.

Textdatei beschreiben

Damit Concept Office die Textdatei verarbeiten kann, muss sie beschrieben werden. Dies geschieht in der Datei bwImportAscii.ini. In dieser Datei können für andere Importe (Artikel etc.) bereits Beschreibungen vorliegen.

Im folgenden Beispiel stehen alle Zählerstände in einer Zeile. Die Beschreibung beginnt mit einem Namen, der in eckigen Klammern stehen muss. Da in der ersten Zeile dieser Textdatei die Überschriften stehen, wird diese mit SkipLines=1 nicht mit importiert. Mit FieldDelimiter wird festgelegt, wie die Daten getrennt sind. Möglich ist hier auch FieldDelimiter=„;“ und FieldDelimiter=„<tab>“.

[ZaehlerstandsImport1]
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Meldedatum,0,0,1,1
Feld2=Description,0,0,1,1
Feld3=IPAdress,0,0,1,1
Feld4=Seriennummer,0,0,1,1 alternativ Maschinennummer,0,0,1,1
Feld5=AssetNumber,0,0,1,1
Feld6=Location,0,0,1,1
Feld7=MACAddress,0,0,1,1
Feld8=TotalPages,0,0,1,1
Feld9=MonoPages,0,0,1,1
Feld10=ColorPages,0,0,1,1
Feld11=CopierMonoPages,0,0,1,1
Feld12=CopierColorPages,0,0,1,1
Feld13=PrintMonoPages,0,0,1,1
Feld14=PrintColorPages,0,0,1,1
Feld15=ScanPages,0,0,1,1
Feld16=FaxPages,0,0,1,1
Feld17=Canon101,0,0,1,1
Feld18=Canon103,0,0,1,1
Feld19=Canon106,0,0,1,1
Feld20=Canon109,0,0,1,1
Feld21=Canon915,0,0,1,1
Feld22=Canon916,0,0,1,1

Um das Meldedatum so zu formatieren, dass Concept Office es als Datum erkennt, kann man in der bwImportascii.ini an 8.Stelle das Format angeben:

[ZaehlerstandsImportCvs]
FieldDelimiter=","
Feld1=Meldedatum,0,0,1,1,,,M/d/yyyy h:mm:ss tt
...

Mögliche (bisher vorkommende) Formate sind:

Thu Sep 27 14:56:50 CEST 2012	=	ddd MMM dd HH:mm:ss CEST yyyy
6/1/2012 9:10:13 AM	=	M/d/yyyy h:mm:ss tt

Uhrzeit 24 Stunden mit großem H, im 12 Stunden Rhythmus mit kleinem h angeben.

[ZaehlerstandsImport1]
_MpsKennung=4
SerienNummer=SerienNummer
Meldedatum=Meldedatum
MpsZaehlerName1=#MonoPages
Zaehlerstand1=MonoPages
MpsZaehlerName2=#ColorPages
Zaehlerstand2=ColorPages
MpsZaehlerName3=#ScanPages
Zaehlerstand3=ScanPages

Zählernamen mappen

Die im obigen Beispiel verwendeten Zählernamen sind nicht identisch mit den Zählernamen in Concept Office. Aus diesem Grunde müssen die Namen miteinander verbunden werden. Dies geschieht unter StammdatenTKD/MPS-Maschinen und dort in der Registerkarte Zählerzuordnung. Im Modul Mandanten muss vorher in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD) der Name des MPS-Systems oder Programmes eingetragen werden, aus dem die Textdateien stammen. Im Bild unten ist es das Programm „County“.

Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Nun können die Zählerstände eingelesen werden.

Import der Zählerstände in Concept Office

Die Zählerstände werden über das Modul EDI-Schnittstelle in Concept Office eingelesen. Im Modul sind die Einträge wie im Bild unten vorzubelegen. Über die Schaltfläche Konfiguration ist zu hinterlegen, wo sich die Textdateien befinden und ob diese nach dem Einlesen archiviert werden sollen.

Nach Klick auf die Schaltfläche Einlesen werden die Zählerstände mittels Webservice aus dem Internet herunter geladen. Am Ende des Importvorganges erhalten Sie ein Protokoll mit allen eingelesenen Maschinen.

Die eingelesenen Zählerstände werden als „MPS-Meldung“ an der Maschine vermerkt. Um diese abzurechnen ist ein weiterer Schritt notwendig. Damit ist sichergestellt, das nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt. Dieser Schritt wird hier beschrieben

schulungen:schulungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Schulungen

Im Strukturbaum unter Sonstiges wird das Modul Schulungen gepflegt. In diesem können Schulungen angelegt und geplant werden.

Anlage von Schulungen

Im Feld Schulungsart können verschiedene Arten von Schulungen ausgewählt werden. Die Schulungsarten können im Strukturbaum unter Weitere Stammdaten angelegt und gepflegt werden.

Zusätzlich ist es möglich folgende Daten einzugeben:

Datum / Zeit (Start und Ende möglich)
Firma (wo geschult wird)
Mitarbeiter (welcher schult)
Geschäftsbereich

Im Abschnitt Bemerkungen kann eine wichtige Information, wie der Hinweis auf Dokumente, hinzugefügt werden.

Modulfunktionen

Aktivitäten

Über diese Modulfunktion werden zugehörige Aktivitäten angezeigt und können hinzugefügt sowie bearbeitet werden.

Dokumente

Weiterleitung in das Modul Dokumente, wodurch die Möglichkeit besteht Verknüpfungen von Dokumenten zu Schulungen zu schaffen.

Schulungsteilnehmer

Weiterleitung in das Modul Schulungsteilnehmer, wodurch die Möglichkeit besteht Verknüpfungen von Schulungsteilnehmern zu Schulungen zu schaffen.

service-auftraege:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:22:22+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Service-Aufträge

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Registerkarte Maschinen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Anschriften und Ansprechpartner	Bereich
Bearbeiter	Auswahlfeld	zuständiger Sachbearbeiter
Bearb.-status	Auswahlfeld	aktueller Bearbeitungszustand
Bestell-Nr.	Text (255 Zeichen)	Kundenbestellnummer
Gemeldet am	Datumsfeld mit Zeitangabe	wird automatisch bei Anlege des Auftrages gefüllt. Kann manuell überschrieben werden. Ab dem hier angegebenen Zeitpunkt wird die Reaktionszeit gemessen.
Gemeldet durch	Zahl	Nummer des Ansprechpartners. Ist der Melder nicht in den Stammdaten hinterlegt, kann das Feld freibleiben und Name bzw. Vorname des Melders in den Feldern darunter frei angegeben werden.
Geschäftsbereich	Anzeigefeld	zugeordneter Geschäftsbereich
Hinweise	Anzeigefeld	weiterführende Informationen zum Auftrag
Historie	Anzeigefeld	zeigt die Maschinenhistorie (identisch zum Maschinenbuch)
Lieferung avisiert für	Bereich	Daten mit denen der Auftrag disponiert wurde. Siehe auch: Disposition
Priorität	Zahl	siehe SLA (Service Level Agreement)
Stellplatz	Text	Bei Änderung des Stellplatzes im Auftrag, wird der Nutzer gefragt, ob diese Änderung in die Maschine übertragen werden soll.
Techniker	Auswahl	zugeordneter Techniker
Terminwunsch des Kunden	Bereich	Möglichkeit eine Kalenderwoche oder einen genauen Termin (wenn das Feld Tag angehakt ist) zu hinterlegen, an dem der Kunde einen Besuch wünscht. Der hinterlegte Inhalt ist identisch mit den Werten im selben Bereich der Registerkarte Lieferdaten
Ticket-ID	Text	Feld für die Ticket-ID eines externen Ticketsytems. Ab Concept Office 6.1 wird das Feld auch vom Ticket-Modul verwendet.
Unterbearb.-status	Auswahlfeld	teilweise mit weiterverarbeitender Funktionalität (siehe Disposition), eigene Status können hier gepflegt werden.
Verkäufer	Auswahlfeld	zugeordneter Vertriebsmitarbeiter
Vorgangs-Nr.	Zahl	laufende Nummer der Vorgangs (Service-Auftrages)
Zus. Vorg.art	Auswahlfeld	zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe hier

Vertragsinformationen: Gibt es zur Maschine einen laufenden Vertrag, wird dies angezeigt. Dabei wird die Bezeichnung des Vertrags und das Ende der Vertragslaufzeit eingeblendet. Solange sich der Vertrag im Status „Aktiv“ befindet erfolgt die Einblendung in grüner Schriftfarbe, ist der Vertrag gekündigt ist die Schriftfarbe rot.

Durch Einstellung der Konfiguration 353 wird bei Direktlieferungsbestellungen der Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernommen, sofern im Serviceauftrag nur Maschinen mit dem selben Stellplatz erfasst sind.

Service-Aufträge

servicepartner_vertraege:zaehlerstaende

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:04+00:00

Zählerstände an Fremdbetreuer melden

Zählerstände der Meldungsart ServicepartnerMeldung können an die entsprechenden Servicepartner per E-Mail gemeldet werden. Dazu muss im Servicepartnervertrag ein Ansprechpartner mit E-Mailadresse eingetragen werden. Die gesendeten E-Mails melden die Zählerstände im Excelformat als Anhang.

Zähler melden

Im Modul TKD-Statistiken kann zum einen ermittelt werden, welche Zählerstände, die gemeldet werden müssten, noch fehlen. Zum Anderen können hier die Zähler direkt gemeldet werden. Der Aufbau der Excelliste kann im Modul Recherchen in Recherche-Nr. 8 angepasst werden.

Beim Melden der Zähler erhalten die Zählerstände einen Vermerk, so dass kein Zähler doppelt gemeldet werden kann. Gemailt wird immer an den Ansprechpartner des Sericepartnervertrags.

Klickt man unter dem Punkt Zählerstände an Servicepartner melden auf Seitenansicht, wird nur eine Liste der zu vermailenden Zähler angezeigt. Klickt man auf Drucken, werden die E-Mails erzeugt und laut den im Modul E-Mail-Einstellungen unter Zählerständen eingetragenen Daten versendet.

Für Betreff und Body der E-Mail werden Textbausteine mit Platzhaltern zur Verfügung gestellt.

sonderkonditionen:sonderkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-07T09:33:11+00:00

Sonderkonditionen

Kundensonderkonditionen werden in der Strukturansicht unter Stammdaten/ Sonderkonditionen aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel SO verwendet werden.

In dem Modul können diese für Artikel mit dem Auswahl-Kennzeichen Sonderkonditionen=Klassisch festgelegt werden.

Kundenzuordnung (1)

Es ist möglich speziell für einen Kunden, eine Kundengruppe oder für eine zeitlich begrenzte Aktion Konditionen anzulegen.

Kundenpreis
Kundengruppenpreis
Aktionspreis

Artikelzuordnung (2)

Zu einem speziellen Artikel lt. Artikelnummer, einem Artikelbereich, für eine Warengruppe, einem Warengruppenbereich oder einer Preisgruppe kann ein Sonderpreis oder Sonderrabatt angelegt werden.

Wird eine Sonderkondition für einen Artikel angelegt, dann kann hier auch eine abweichende Losgröße zum Artikelstamm hinterlegt werden.

Soll eine Sonderkondition für Alle Artikel im Stamm angelegt werden, dann kann dies im Artikelbereich mit der Eingabe von * erfolgen .

Allgemein (3)

Der Zeitraum für die Sonderkondition wird mit Gültig ab und Gültig bis hinterlegt, wobei Gültig bis keine Einschränkung haben muss.
Als Preiskatalog für die Sonderkonditionen stehen die vorhandene VK-Preiskataloge zur Verfügung.
Unter Mengenstaffel kann eine bestimmte Staffel gewählt werden.
Unter Rabattmerkmal kann festgelegt werden, ob Rabatte für alle Artikel, für rabattfähige oder für nicht rabattfähige Artikel gelten.
Es kann zusätzlich ein Rahmenvertrag, der mit dem Kunden besteht in der Sonderkondition hinterlegt werden.
Zudem kann das Merkmal Kundenkernsortiment gesetzt werden. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Der an der Sonderkondition mit Lfdnr.=1 gespeicherte Wert für ‚Kernsortiment‘ wird nun bei Neuanlage einer Kondition in der Maske vorbelegt.

Zusatzrabatt-Vereinbarungen (4)

Soll zu den vereinbarten Sonderkonditionen ein zusätzlicher Rabatt gewährt werden, zum Beispiel bei Onlineshop-Bestellungen, kann dies unter den Zusatzrabatt-Vereinbarungen vorgenommen werden.

Dann wird im Vorgang, bei der hier eingetragenen Eingangsart, dieser Rabatt zusätzlich vergeben.

Sonderpreise (5)

In dieser Rubrik werden die vereinbarten Sonderpreise oder Sonderrabatte hinterlegt. Es kann auch eine Preis-Staffelung erfolgen.

Wird der Preis über einen Preiskatalog oder eine Mengenstaffel ermittelt, beispielsweise für Artikelbereiche, so muss hier kein Eintrag erfolgen.

Sicherungskopie

Bei eingestellter Konfiguration 380 wird bei Erzeugen einer Preiskalkulation in den Sonderkonditionen eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter Mandant\Preispflege\uebernommen abgelegt.

Anlage Vorgang

Bei der Anlage eines Vorganges aus der Sonderkondition heraus ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 254: Version XRechnung

Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht

0 - Nein
1 - Ja

Übernahme in die Preispflege

Siehe Übernahme Sonderkonditionen in die Preispflege

Artikel

sonstiges:preiskataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:42+00:00

Preiskataloge

In der Strukturansicht, in der Rubrik Sonstiges befinden sich die Module „EK-Preiskataloge“ und „Preiskataloge“.

Das Modul „Preiskataloge“ dient zur Anlage von Verkaufspreisen, welche als separater Preiskatalog (Verkaufspreisliste) geführt werden.

Hier ist es möglich, für bestimmte Artikel einen Sonderpreis, abweichend zum Standard-Verkaufspreis zu hinterlegen. Diese Preiskataloge können anschließend einzelnen Kunden zugeordnet werden.

Konfiguration

Konfiguration 98: Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung

0 - lt. Kundenstamm
1 - Immer für alle Kunden
2 - Nie

Mandant

In der Registerkarte Vorgabewerte am Mandant wird die nächstfolgende Einstellung getroffen. Dabei greift immer die niedrigste Priorität. Die Einstellung am Mandant greift nur, wenn die Konfiguration 98 auf Nie steht.

Übersicht

Beim Start des Moduls wird die „Übersicht“ mit den vorhandene Preiskatalogen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag kann der jeweilige Preiskatalog mit den dazugehörigen Artikeln geladen werden.

Der Rang am Preiskatalog steuert nur gleichwertige Kataloge, die nicht durch die Preisfindung am Mandant oder die Konfiguration 98 gesteuert werden. Der höchste Rang gewinnt. Wird ein Katalog mit Ablaufdatum gekennzeichnet, wird der Rang dieses Kataloges ignoriert.

Reiterkarte Eingabe

In der Reiterkarte Eingabe können neue Kataloge erstellt und gespeichert werden.

Unter „Preiskatalog“ wird der Name des Preiskatalogs angegeben.
Unter Bezeichnung wird die Bezeichnung des Preiskataloges eingegeben, welche in den Sonderkonditionen und im Artikelstamm angezeigt wird.
Mit „Gültig ab: und „bis:“ wird das Gültigkeitsdatum des Preiskataloges festgelegt.
Unter „Katalogart“ kann festgelegt werden, ob es sich um einen „normalen“ Preiskatalog handelt, oder ob dies ein „Actions“-Preiskatalog für alle Kunden wird.
Soll der Preiskatalog als Rahmenvertrag gelten, dann kann dies unter „Rahmenvertrag“ erfolgen.
Sind zu einem Kunden mehrere Preiskatloge zugeordnet, dann kann über den Rang die Reihenfolge der Preisfindung vorgenommen werden. Der höhere Rang ist hier ausschlaggebend.

EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)

Sollen VK-Preise anhand des sich veränderten EK-Preises nachkalkuliert werden, so kann dies über den Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ erfolgen. Jetzt unbedingt speichern. Erst danach aktivieren sich die Dropdown-Felder „Preiskatalog (EK)“ und „Preisbasis (EK)“ - gewünschte Einstellung wählen bei Bedarf „Preissenkung (VK) erlaubt“, „Gültig ab“ und „Gültig bis“ eintragen Bezeichnung eintragen und speichern.

Ist der Haken gesetzt, kann der entsprechende EK-Preiskatalog ausgewählt werden.

KIPPreise
Standard

Sowie die Preisbasis (EK):

Damit auch bei geringeren EK-Preisen eine Kalkulation erfolgt, muss der Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ gesetzt werden. Wird dies nicht vorgenommen, dann wird bei einem geringeren EK-Preis der ursprüngliche VK-Preis beibehalten, jedoch die aktuelle Spanne errechnet. Das heißt, dass bei einer Erhöhung des EK-Preises die Kalkulations-Basis für den neuen VK die neu gebildete Spanne ist, mit der dann entsprechend weiter kalkuliert wird.

Reiterkarte Artikel

Werden Artikel mit dem Standard-VK erfasst, so werden diese automatisch in den Preiskatalog „Standard“ übernommen. Dieser Preiskatalog gilt für alle Kunden und Interessenten.

Sollen Artikel in einem separaten VK-Preiskatalog erfasst werden, dann erfolgt dies im Artikelstamm unter Preise / Verkaufspreise. Hier kann bei der Neuerfassung der Preise der entsprechende VK-Preiskatlog ausgewählt werden. Da dies im Artikelstamm für jeden Artikel einzeln vorgenommen werden muss, bietet es sich an, Artikel im Modul Preiskataloge zu erfassen. Die Übernahme der Artikel kann neben der manuellen Erfassung auch über die Edi-Schnittstelle, oder aus dem Edi-Artikelstamm heraus erfolgen.

Unter der Karteikarte „Artikel“ können die Artikel für die jeweilige Verkaufspreisliste ausgewählt werden. Die Auswahl kann durch Eingabe der Artikelnummer, über die Matchcodesuche unter „Artikelnummer“, oder durch „F4“ erfolgen.

Rechts wird die VK-Preiseinheit, der Listen-VK und Listen-EK zum Artikel angezeigt. Unter der Artikelmaske können Staffelpreise zum Verkaufspreiskatalog erfasst werden.

Im Fenster „Einkaufspreise“ werden die Lieferanten mit Ihren Einkaufspreisen angezeigt.

In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen an die Preispflege zu übergeben. Dazu muss der Button ‚Daten an Preispflege‘ getätigt werden.

Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. Die übertragenen Preiskataloge sind im Modul Preispflege wieder zu finden.

Ist der Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt, so werden bei der Erstanlage des Artikels die Verkaufspreise eingetragen. Nachdem die Verkaufspreise erfasst sind, wird bei jeder Änderung des EK-Preises der entsprechende Verkaufspreis, anhand der ursprünglichen Spanne aktualisiert.

Eine Nachkalkulation der VK-Preise, wenn der Preiskatalog nicht auf „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt ist, kann über die Preispflege, die Edi-Schnittstelle, oder den Edi-Artikelstamm erfolgen.

Reiterkarte Kundenzuordnung

In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte ‚Laufende Nummer‘ ist ein Linklabel zur dazugehörigen Sonderkondition zu finden.

Vorgang

Beispiele für die Einstellung der Preiskataloge:

stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:06+00:00

Vertragspreisanpassungs-Schemata

Dieses Modul wird zur Erstellung von Vertragspreisanpassungs-Schemata verwendet, welche für die Durchführung einer automatischen Preisanpassung in Verträgen notwendig ist.

Das Modul Vertragspreisanpassungs-Schemata befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragspreisanpassungs-Schemata

Über Klick auf Neu ist die Eingabe eines neuen Schemata möglich. Die Nummernvergabe erfolgt dabei automatisch. Anschließend muss eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden, die im Vertrag zur Auswahl angeboten wird.

Folgende Felder können angepasst werden:

Feldname	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös bereits laufen muss, damit er erhöht werden darf
Letzte Erhöhung nach Vertragsende in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös mindestens noch laufen muss, damit er erhöht werden darf
Intervall für Mieterlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Mieterlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Wartungserlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Wartungserlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Klickerlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Klickerlöse wieder erhöht werden dürfen
Preisänderung in %	Zahl	Prozentuale Angabe Erhöhung des jeweiligen Erlöses
Bemerkung	Text	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen, die auch im Vertrag im Reiter Rechnungsempfänger/Optionen in der Preisanpassung zu sehen sind, wenn das enstprechende Schema gewählt wurde.

Hinterlegung am Vertrag

Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag selbst hinterlegt. Dies kann bequem über den Aufruf eins vorher angelegten Schemas geschehen.

Das Schema wird im Vertrag im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ hinterlegt. Wenn der Preisanpassung möglich gesetzt ist, werden die Felder des Abschnittes zur Bearbeitung freigegeben. Nun kann über die Suche ein Preisanpassungs-Schema geladen werden.

Durch Laden des ausgewählten Schemas werden die Felder entsprechend vor belegt. Anpassung sind an dieser Stelle nur möglich, wenn das Schema entfernt wird. Änderungen werden nicht zurück ins gewählte Schema geschrieben.

Zusätzlich zu den Daten aus dem Schema, die geladen werden, gibt es hier noch die Möglichkeit einen Ansprechpartner festzulegen. Dieser wird dann bei der Erhöhung z.B. bei der Anrede im Kundeninformationsschreiben verwendet.

stammdaten:lieferantenkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T07:03:36+00:00

Lieferanten-Konditionen

Lieferantenkonditionen erlauben es dem Händler vom Hersteller gewährte Rabatte, Rahmenverträge und maximale Bestellmengen für alle oder einzelne Kunden, Kundengruppen abzubilden.

Für das Modul Lieferantenkonditionen sind Lizenzen erforderlich.

Modul Lieferantenkonditionen

Sie finden das Modul Lieferantenkonditionen in Ihrem Concept Office Bereich „Stammdaten“.

In diesem Modul können die Lieferantenkonditionen gepflegt werden. Es stehen folgende Daten zur Verfügung:

Kopfdaten

Optionaler Verweis auf Kunde
Optionaler Verweis auf Lieferant
Optionaler Verweis auf Kundengruppe
Rahmenvertragsnummer
Gültigkeitsdatum
Verweis auf ein Projektlager (hierzu wurde eine neue Lagerqualifikation eingeführt)
Unsere Kundennummer

Sind die Kopfdaten erfasst, muss die Kondition gespeichert werden.

Positionsdaten

Optionaler Verweis auf Artikel
Für Artikelkonditionen
Maximale Bestellmenge
Einkaufspreis
Einkaufsrabatt
Optionaler Verweis auf Warengruppe (Hier wird nicht die am Artikel zugeordnete Warengruppe angezeigt. Es kann eine Lieferantenkondition für eine bestimmte Warengruppe, statt für einzelne Artikel, anlegt werden.)

Wenn eine vorhandene Rahmenvertragsnummer bereits in einer anderen Kondition verwendet wird, wird ein Hinweis ausgegeben.
Einer Lieferantenkondition können beliebig viele Dokumente zugeordnet werden. Außerdem lassen sich aus der Maske heraus Aktivitäten anlegen, die aber keinen Bezug zu den Lieferantenkonditionen haben.

Verarbeitung der Kondition

Wird eine Vorgangsposition erfasst, so wird geprüft, ob für den erfassten Artikel die Kondition zutrifft. Ist dies der Fall, so wird die Rahmenvertragsnummer der Kondition in die Auftragsposition übernommen. Sofern definiert, werden Preis oder Rabatt der Kondition gezogen. Ist an der Kondition ein Projektlager definiert, so wird dieses Lager als Positionslager benutzt.

Sofern die in Vorgängen erfassten Mengen, die an der Kondition erfasste Maximalmenge überschreiten, wird ein Hinweis angezeigt.

In der Lieferantenkondition selbst ist ersichtlich, welche Menge des Artikel zu dieser Kondition beim Lieferanten bestellt werden kann (Maximale Menge), welche Menge bereits in Vorgängen zugeordnet ist (Bestellmenge) und welchen Anteil die Bestellmenge von der Maximalmenge (% Bestellmenge) ausmacht.

Die Rahmenvertragsnummer sowie gegebenenfalls der Einkaufspreis laut Kondition werden in die Bestellung übernommen. Wird die Bestellung zugebucht, so wird an Artikeln mit Seriennummer (Maschinen) die Rahmenvertragsnummer hinterlegt (neues Feld auf der Maschinenpflegemaske auf der Karteikarte „Ein- /Verkauf, Details“).

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Auftragsposition wird der Rahmenvertrag wirksam, auch, wenn der Kunde nicht im Rahmenvertrag steht. Dies kann durch die Vergabe von Rechten erlaubt werden.

Sonderrecht Kundenspezifischen Rahmenvertrag für alle Kunden verwenden

Legt fest, ob der Mitarbeiter eine Rahmenvertragsnummer, die in einer Lieferantenkondition für einen bestimmten Kunde hinterlegt ist, auch für einen anderen Kunde verwenden darf.

Nein
Ja

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Bestellposition wird ebenfalls der entsprechende Preis gezogen.

Anzeige der Konditionen

Sonderrecht Lieferantenkonditionenansicht (Filter)

Legt fest, welche Konditionen in der Übersicht im Modul Lieferantenkonditionen angezeigt werden.

nur Konditionen zu eigenen Firmen
alle Konditionen

tkd-statistiken:tkd-statistiken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

TKD-Statistiken

In diesem Modul lassen sich diverse Auswertungen zu Verträgen, Maschinen und Technikern aufrufen. Dabei werden, je nach Statistik, entsprechende Auswahlfelder zur Selektion freigeschaltet. Hier werden auch die Zählerstandsanforderungen erstellt.

Kyocera Audit

Zielsetzung

Daten in Excel bereitzustellen, die Auswertungen bezüglich der Störungsabwicklung und des Lagerumschlages zulassen. Bei der Ausgabe wurden Anforderungen, welche Kyocera an seine Händler stellt, zugrunde gelegt.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Kyocera Audit verfügbar.

In der TKD-Statistik.cfg muss ein entsprechender Eintrag vorhanden sein
Im Templateverzeichnis von CO muss die Excel-Vorlage „KyoAudit.xlsx“ angelegt sein. Diese Vorlage wird von SC bereitgestellt.
Feiertage.ini muss für die korrekte Berechnung der Responsezeiten gepflegt sein.
Die Klickfaktoren an den Zählern im Artikelstamm müssen gepflegt sein.
Für die Ermittlung durchschnittlicher Reaktionszeiten muss die Arbeitszeit in den Nutzeroptionen eingetragen sein

Aufruf

Der Aufruf erfolgt über das Modul TKD-Statistiken. Vorher ist der Auswertungszeitraum zu selektieren. Damit die Reaktionszeiten etc. nicht von Auslieferungen oder ähnlichem verzerrt werden, können Zusatzvorgangsarten selektiert werden. Für den Lagerumschlag können TKD-Artikelarten selektiert werden. Zusätzlich kann auf einen Lieferanten eingeschränkt werden.

Es werden alle Technikereinsätze entsprechend der angegeben Auswahlkriterien ermittelt. Diese Einsätze werden an Excel ausgegeben in den Komprimierungsstufen:

Einsätze komplett
Einsätze pro Kunden
Einsätze pro Maschine
Einsätze pro Modellartikel

Zur Ermittlung der Reaktionszeit wird die in den Nutzeroptionen eingetragene Arbeitszeit unter Berücksichtigung der in der Feiertags.ini eingetragenen Feiertage herangezogen. Sind diese nicht gepflegt fällt die Ermittlung auf eine Arbeitszeit von 8:00 - 17:00 Uhr zurück.

MTBF (mean time between failures) wird in Stunden angegeben und errechnet sich aus 8 Stunden pro Arbeitstag unter Berücksichtigung der Feiertage. Für MCBF (mean clicks between failures) wird ein Gesamtzähler herangezogen. Dieser berechnet sich aus Klicks * Klickfaktor. Im Folgendem ein Beispiel für eine Farbmaschine:

Am Modellartikel hinterlegte Klickfaktoren:

Am Gerät hinterlegte Zählerstände:

Berechnung:

Ausgabe der Lagerkennziffern

Im Tabellenblatt „Lagerumschlag“ werden zusätzlich die Lagerkennziffern ermittelt. Für die Ermittlung der Kennziffern wird der in der Selektionsmaske angegebene Lieferant und die Lagerkennung herangezogen.

Folgende Werte werden für den angegebenen Zeitraum ermittelt:

Der Lagerumschlag wird mit folgender Formel berechnet:

Beispiel:

Ein Artikel wird 12 x im Zeitraum verkauft und durchschnittlich liegen 4 Stück am Lager, dann berechnet sich der Lagerumschlag: 12/4 = 3.

tourenplanung:tourenplanung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-12T12:33:35+00:00

Touren

Das Modul Touren dient der Planung und Durchführung von Auslieferungen. Folgende zwei Konfigurationen sind bei der Aktivierung der Tourenplanung zu beachten:

Konfiguration 231: Tourenplanung aktiv

Steuert ob und, wenn ja, welche Tourenplanung aktiv ist.

0 - Nein
1 - Ja
3 - Ja, für PBS bei LS-Druck

Ist die Konfiguration auf „1 - Ja“ gesetzt, dann werden im Modul Tourenplanung Aufträge auch kommissioniert und Lieferscheine gedruckt.

Beim Einschalten der Tourenplanung müssen in allen alten Packzetteln die gepackten Mengen per SQL gesetzt werden.

Wird die Konfiguration auf „3 - Ja, für PBS bei LS-Druck“ gesetzt, dann dient die Tourenplanung dem Druck der Paketaufkleber, sowie der Ladelisten. Hier dazu mehr.

Konfiguration 314: CO Logistik aktiv

Steuert ob CO Logistik im Einsatz ist.

0 - Nein
1 - Ja

Ist diese Konfiguration aktiv, wird die Tourenplanung zum Freischalten der jeweils zu packenden Touren verwendet.

Tourenstamm

Im Modul Tourenstamm (TR) unter „Weitere Stammdaten“ werden die Touren angelegt.

Versandarten

Im Modul Versandarten, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Versandarten für Concept Office angelegt. Unter „Auslieferungskennzeichen“ kann ein Auslieferungskennzeichen hinterlegt werden. Wenn Daten für externe Systeme wie DHL bereitgestellt werden sollen, dann wird für die Ausgabe ein „Ausgabepfad“ hinterlegt.

Geschäftsbereiche

Im Modul Geschäftsbereiche, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Geschäftsbereiche angelegt. Über die Aktivierung der Einstellung „Auslieferung über Touren“ wird automatisch die Tour-Nummer, aus der Lieferanschrift des Kunden in den Vorgang übernommen. Ist die Einstellung aktiv und an der Lieferanschrift keine Tour hinterlegt, dann kann der Vorgang erst gespeichert werden, wenn im Vorgang eine Tour, der Lieferanschrift zugeordnet wird.

Anschriften

Damit beim Erfassen eines Vorgangs die Tour in den Vorgang übernommen wird, muss vorher in den Firmenanschriften die Tour hinterlegt werden. Dies wird in den Lieferanschriften der Firmen, unter der Karteikarte „Weiteres“ vorgenommen. Es kann pro Geschäftsbereich eine Tour hinterlegt werden oder über den Eintrag „(alle)“, für alle Geschäftsbereiche ein Eintrag vorgenommen werden. Für die Tour wird die entsprechende zugehörige Versandart ausgewählt. Um die Tour für alle Anschriften vorzubelegen, ist es ratsam Tourbezirke anzulegen. Standardmäßig muss mindestens eine Tour vorhanden sein, dabei muss als Tourbezirk für Deutschland der PLZ-Bereich 00000-99999 angegeben werden.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter müssen alle Geschäftsbereiche eingetragen sein, die mit der Tourenplanung abgewickelt werden sollen.

Bezirke

Im Modul Bezirke ist möglich an einem Bezirk eine Tourennummer zu hinterlegen. Jedoch sollte dabei beachtet werden, dass bei der Hinterlegung einer Tourennummer das Bezirk mit der Bezirksart Tour gekennzeichnet sein sollte.

versandarten:paketdienstleister

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-31T13:17:49+00:00

Paketdienstleister in Concept Office

Ziel:

Übergabe der Versanddaten an den Paketdienstleister im entsprechenden Dateiformat
Rücklesen der Trackinginformation nach Concept Office

Voraussetzungen

Konfiguration 66 aktivieren
Versandart einrichten

Bei welchen Versanddiensleister kann CO aktuell Daten ausgeben:

DHL,
DHL Express,
UPS,
GLS,
DPD,
MyDPD Business,
DPD MPSEXPDATA,
KSN,
Kühne & Nagel,
OpenTRANS,
V-LOG

Bei welchen Versanddienstleistern können wir aktuell Trackinginformationen einlesen:

DHL,
DHL Express,
DPD,
MyDPD Business,
V-LOG

Bei welchen Dienstleistern können wir aktuell das Gewicht ausgeben:

DHL,
DHL Express,
UPS,
VLOG,
DPD MPSEXPDATA (aber nicht bei DPD und MyDPD Business)
Kühne und Nagel

Bei einigen Versanddienstleistern kann CO neben dem Gewicht auch die Maße ausgeben. z.B. DHL Express

Mit der Funktion der Gewichtsangabe pro Paket stehen optional auch Angaben zu den Maßen zur Verfügung.

Paketkennzeichnung für Gewichtsstufen

vertraege:kontingente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:36:57+00:00

Kontingentverwaltung

Für die Nutzung der Kontingentverwaltung ist eine Lizenz erforderlich.

Vertragsarten

Für die entsprechenden Vertragsarten die Kontingentverwaltung aktivieren.

Modul Verträge

In der Registerkarte „Kontingente“ das Kontingent definieren. Kontingente können wertmäßig oder mengenmäßig vorgegeben werden. Für die Festlegung der ins Kontingent fallenden Artikel gibt es die Möglichkeiten, diese zu definieren über:

ArtikelNr
Warengruppe
ArtikelartTKD
Leistungsgruppe

Leistungsgruppe

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..). In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Bei der Kontingentart Leistungsgruppe muss zunächst die Kontingenteart und der Wert erfasst werden. Nach dem Speichern der Zeile können die Artikel, Warengrupppen … für die Leistungsgruppe aufgenommen werden. Dazu klickt man auf den Stift im Feld Leistungsgruppe. Es öffnet sich das Fenster Leistungsgruppe.

Durch Klick auf den Button Neuanlage können weitere Leistungen für die Leistungsgruppe erfasst werden. Die Anlage der Leistung entspricht der Anlage bei Vertragsleistungen. Die erfasste Leistungsgruppe wird im Vorgang und bei der Abrechnung wie bisherige Kontingente behandelt.

Abrechnung des Kontingentes

Für die periodische Abrechnung des Kontingentes wird ein Kontingenterlös verwendet.

Dieser bestimmt den Zeitraum, das Intervall, den Erlösartikel. Bei der Abrechnung werden die auf das Kontingent gebuchten Leistungen gegen den Kontingentwert geprüft. Bei Überschreitungen wird entsprechend nachberechnet.

Kontingentbuchungen

Über die Modulfunktion „Kontingent“ kann eingesehen werden, was auf das Kontingent gebucht wurde. Zuordnungen lassen sich hier löschen.

Kontingente im Vorgang und im Serviceauftrag

Damit vom im Vertrag festgelegten Kontingent der Verbrauch abgezogen wird, benutzt man einen Auftrag oder Serviceauftrag.

Im Vorgang wird bei Eingabe einer Position gegen das Kontingent geprüft. Stellt CO fest, dass es ein Kontingent gibt, wird eine entsprechende Bestätigungsmaske angezeigt.

Durch Auswahl des Vertrags wird auf das Kontingent gebucht, Mittels Auswahl von „nicht zugeordnet“ wird die Zuordnung entfernt. In der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob die Position gegen das Kontingent gebucht wird.

Per rechter Maustaste belastet man das Kontingent.

Vertragsabrechnung

Hier können zusätzlich die Kontingenterlöse abgerechnet werden. Dabei muss der Haken bei Poolerlöse und Kontingente gesetzt werden. Das Leistungsdatum welches für die Kontingentabrechnung genutzt wird, entspricht beim Artikel dem Lieferscheindatum, wenn dieser vorhanden ist, andernfalls dem Rechnungsdatum. Bei einer Tätigkeit entspricht das Leistungsdatum dem Datum der Aktivität der Tätigkeit selbst.

Vergessen Sie nicht Ihre Reports anpassen zu lassen.

Einsichtnahme

Es gibt jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Kontingentes in folgenden Modulen einzusehen.

Firma

Vorgang

CO-Ticket

Der Link stellt folgende Daten zur Einsicht:

Im Vertrag werden an der Kontingentvereinbarung zwei Spalten verbleibende Menge und verbleibender Wert angezeigt, die den aktuellen Status angeben. Bei der Anzeige werden berechnete und noch nicht berechnete Kontingentleistungen berücksichtigt.

Verträge, Kontingente

vertraege:listen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:10+00:00

Listen im Modul Verträge

Über das Symbol Drucken oder Seitenansicht lässt sich ein Fenster mit einigen Listen einblenden:

Gemeldete Zähler

Liste aller Zählermeldungen in einem zu definierenden Zeitraum mit Kunden, Machinennummer, Zähler sowie altem und neuem Zählerstand.

Tabellenansicht - Verträge

Auflistung der Verträge genau so, wie der Nutzer die Spalten in der Registerkarte Übersicht angeordnet hat und es werden auch nur die Verträge aufgelistet, die nach aktueller Auswahl in der Übersicht zu sehen sind.

Vertragsabrechnungen

Auflistung aller geschriebenen Vertragsrechnungen mit Kunde, Abrechnungszeitraum, Rechnungsnummer und -datum sowie Rechnungsbetrag (netto)

Vertragsformular

Vertragsliste - Details

Eine Liste von Verträgen detailliert mit allen Maschinen, Erlösen und Vertragsleistungen.

Vertragsliste - Übersicht

Eine Kurzübersicht über Verträge nebst Bezeichnung, Kundennummer und Anschrift des Kunden (Hauptanschrift).

Vertragsliste sortiert nach Vertragsende

Eine Liste die, gruppiert und sortiert nach Auslaufdatum des Erlöses, Kunden, Maschinen und Vertragsnummer nebst Bezeichnung anzeigt.

Vertragsprüfliste

Die Vertragsprüfliste dient dazu, die Werte größerer Verträge nach Anlage noch einmal zu prüfen. Dabei kann man wählen, ob man diese nach Erlös (Klick, Miete, Wartung) oder nach Maschine sortieren möchte. Im Kopfbereich werden die summierten Daten angezeigt, darunter noch einmal je Erlös und Maschine. Die summierten Werte schließen gesperrte und beendete Erlöse nicht mit ein.

Vertraege, Maschinen, Statistiken

vertraege:maschine_hinzufuegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-01T13:25:35+00:00

Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen

Maschine hinzufügen

Im Modul Verträge kann über die Modulfunktion “Maschinen/Erlöse hinzufügen” Maschinen und deren Erlöse mit allen wichtigen Parametern zu einem Vertrag hinzugefügt werden. Die Funktion finden Sie in der rechten Leiste oder in der oberen Menüleiste unter Modulfunktionen.

Es öffnet sich folgendes Fenster, indem Sie über die Fernglassuche die hinzuzufügenden Maschinen auswählen können.

Sie sind dann im oberen Bereich der Liste zur Prüfung noch einmal aufgelistet. Fälschlicherweise hinzugefügte Maschinen können zeilenweise wieder herausgelöscht werden.

Erlöse hinzufügen

Im unteren Bereich werden die Werte der einzelnen Erlöse hinterlegt.

Feld	Beschreibung
Abrechnungsart	Wird die Abrechnungsart „Poolabrechnung“ verwendet, so wird automatisch ein Pool angelegt, wobei auszuwählen ist, ob es sich um einen statischen oder einen dynamischen Pool handelt. (siehe hier).
Erlösartikel
Rate
Rechnungskennzeichen
Rechnungsempfänger
Gruppierung

Ganz rechts findet man die Zähler. Es sind alle an den hinzuzufügenden Maschinen befindlichen Zähler aufgelistet. Soll ein Zähler nicht in diesem Vertrag angelegt werden, ist der entsprechende Haken zu entfernen. Zudem kann hier eine Gruppierung für Klick angegeben werden.

Mit Klick auf “Ok” werden die Daten in den Vertrag übernommen.

Eine Übersicht aller zum Vertrag zugehörigen Maschinen finden Sie im Modul Verträge im Reiter Maschinen.

vertraege:sla

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-02T07:21:35+00:00

SLA - Service Level Agreement

Das Service Level Agreement (SLA) dient in Concept Office dazu, festzulegen, welche Priorität bzw. Reaktionszeit ein Service-Auftrag erhält. Dies fließt in die Disposition ein.

Definition der SLA

Bevor ein SLA an Maschine oder Vertrag hinterlegt werden kann, muss es im Modul Mandanten Registerkarte Vorgabewerte (Service) angelegt werden.

Hinterlegen von SLA

Eingabe im Vertrag

Ein SLA ist nur für Wartungserlöse hinterlegbar. Für die maschinelle Verarbeitung bzw. die Disposition-Service ist das Feld SLA vor Ort relevant. Zusätzlich können Daten für die vereinbarte Wiederherstellungszeit (SLA WHZ) und die vereinbarte Reaktionszeit für Response auf Eingang des Calls (SLA Response) hinterlegt werden. Diese haben informativen Charakter.

Eingabe an der Maschine

Für nicht über Verträge verwaltete Maschinen lässt sich trotzdem ein SLA hinterlegen. Rufen Sie dazu die Maschine im gleichnamigen Modul auf. Auf der Registerkarte Einsatzdaten kann das Feld Service Level Agreement dafür verwendet werden. Diese Einstellung ist nicht abhängig vom aktuellen Standort der Maschine.

Verwendung im Serviceauftrag

Wird ein Service-Auftrag für eine Maschine mit SLA angelegt, prüft Concept Office ob für die Maschine ein SLA zugewiesen wurde. Wenn ja, ergibt sich daraus die Reaktionszeit.

Das SLA kann an der Maschine und am Vertrag hinterlegt werden. Ist an beiden ein SLA hinterlegt, gewinnt die Einstellung des Vertrages.

SLA Status als Gadget

Die SLA-Status-Auswertung wird in der Office Heute Seite als Gadget angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Maschinen, Disposition, Vertraege

vertraege:vertrag_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T14:07:34+00:00

Anlage eines Vertrages

1. Modul Verträge

Um über das Modul neue Verträge anzulegen, öffnen Sie unter Aktuell-Kundendienst das Modul Verträge. Nun können Sie nachfolgend die Reiter mit den Vertragsinformationen befüllen.

1.1 Eingabe

Vertragsnummer: Hier können sie manuell eine Nummer eingeben (diese darf noch nicht vergeben sein) oder das Feld leer lassen. Dann wird beim ersten Speichern die nächste freie Nummer aus einem fortlaufenden Nummernkreis gezogen.

Wenn geschäftsbereichsabhängige Vertragsnummern gewählt werden, dann greift die Ermittlung laut Erlös in der Reihenfolge Miete → Wartung → Klick.

Vertragsart: Die Vertragsart wird aus einer Liste ausgewählt. Sie bestimmt die Leistungen des Vertrages und die möglichen Erlöse (Miete, Wartung oder/und Klick). Siehe auch: Vertragsarten
Bezeichnung: Die Bezeichnung wird mit der Vertragsart vorbesetzt, kann aber überschrieben werden. Sie steht auch auf den Vertragsrechnungen des Kunden.
Firmennummer: Hier wird der Kunde des Vertrages eingetragen. Das muss nicht zwingend der Rechnungsempfänger sein. In der regel ist es der Kunde, bei dem das System aufgestellt wurde.
Status: Bei der Anlage eines Vertrages sollte der Status auf „Aktiv“ stehen. Siehe auch Vertragsstatus
Vertragsdauer: Bei der Vertragsdauer kann der Beginn und das Vertragsende oder die Dauer angegeben werden. Wird die Dauer angegeben, errechnet Concept Office das Ende und umgekehrt. Die Felder Ende ursprünglich und Laufzeit ursprünglich werden beim ersten Speichern automatisch gefüllt. Das Feld Verlängerung um gibt die Anzahl der Monate an, um die sich der Vertrag automatisch verlängern soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist und der Vertrag nicht gekündigt wurde.
Ansprechpartner: Nicht zwingend notwendig, aber optimalerweise wird ein Ansprechpartner mit seinen Verbindungsdaten in den Stammdaten angelegt und hier nur aufgerufen und hinterlegt. Dieser kann je nach Einstellung des Feldes Zählermeldung durch zur Zähleranforderung herangezogen werden.

1.2 Rechnungsempfänger/Optionen

Die oben im Bild angegebenen Informationen müssen für alle 3 Erlöse separat eingegeben werden, auch dann wenn sie gleich sind.
Pro Erlösart können sie einen abweichenden Rechnungsempfänger hinterlegen, beispielsweise eine Leasingbank. Belassen sie den Wert, bekommt der Kunde des Vertrags die Rechnung.
Ebenfalls pro Erlösart können Sie weitere Daten wie Geschäftsbereich, Verkäufer und Zahlungsbedingung hinterlegen. Achtung! Wenn sich die Zahlungsbedingungen der Erlöse unterscheiden, wird die Rechnung pro Zahlungsbedingung aufgesplittet.
Soll die Rechnung per Mail versandt werden, hinterlegen sie eine entsprechende Emailadresse, vorzugsweise direkt in den Stammdaten des Kunden. Lesen sie dazu: Rechnungsversand per E-Mail

Einmalrechnung wird nur benötigt, wenn nur am Anfang eines Vertrages eine Rechnung gestellt, während der Laufzeit des Vertrages dann nur ein Buchungssatz erstellt werden soll.
Kopienguthaben: Voreingestellt ist immer, dass Kopienguthaben mit der Abrechnung des Intervalls verfällt. Alternativ kann man das Restguthaben in die nächste Abrechnung übernehmen oder bis Jahreende behalten oder weist es sofort aus. In diesem Fall kann unter Umständen eine negative Rechnung entstehen.
Abw. Mandant
Kompatible Artikel verwenden: Eine ausführliche Beschreibung zum Umgang mit kompatiblen Artikeln finden sie hier: Alternative Verbrauchsmaterialien

1.3 Maschinen (Maschinen hinzufügen)

In dieser Registerkarte finden sich in Tabellenform alle Maschinen, die zu diesem Vertrag gehören. Zusätzlich wird eine Zeile „Poolvereinbarung“ abgebildet, um anzuzeigen, wenn der Vertrag ein Poolvertrag ist.

In 3 Spalten werden die drei Erlösarten Miete, Wartung und Klick angezeigt. Befindet sich darin kein Symbol, dann gibt es diesen Erlös in dem Vertrag für diese Maschine nicht. Ein grünes Häkchen aktiver Erlös zeigt an, dass ein aktiver Erlös vorhanden ist. Wird das Symbol einer Uhr angezeigt, dann ist der Erlös entweder noch nicht oder nicht mehr aktiv.

Zu jeder Maschine gibt es noch das Feld Bemerkung. Hier ist darauf zu achten, dass manche Kundenformulare so angepasst sind, dass diese Bemerkung mit auf der Kundenrechnung angedruckt wird.

Lesen sie zum Hinzufügen von Maschinen: Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen

1.4 Erlöse

1.5 Leistungen / Aussetzungen

1.6 Kontingente

Kontingentverträge sind eine spezielle Form von Verträgen. Alles dazu finden sie hier: Kontingentverwaltung

1.7 Fallbeispiel "Guthaben ausgleichen": 2 Zähler werden dynamisch gegen eine Gesamtpauschale verrechnet

Vertragskonstrukt: mit dem Kunden ist eine Wartungspauschale vereinbart, z. B. 20 Euro. Die Maschine hat einen SW- und einen Farbzähler. Ziel ist es, beide Zähler durch die Pauschale abzurechnen, ohne dass man zuvor eine Freikopienanzahl je Zähler festlegt. Vorgehen:

Wartungspauschale 20 Euro
In den Erlösen beide Klicks mit jeweiligem Preis anlegen
Nur in einem Zähler Freikopien eintragen, z. B. 2000 bei SW
Danach bei beiden Erlösen den Haken „Guthaben ausgleichen“ setzen

In der Klickabrechnung laufen nun die Farbklicks gegen das Guthaben der SW-Klicks:

Weiteres

Für bereits angelegte ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Datensätze über den Druck-Button zu drucken. Dabei ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Verträge

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Vertrags-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Vertraege, Vertragsanlage

vertragsabrechnung:vertragsabrechnung_durchfuehren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-07T08:39:12+00:00

Vertragsabrechnung durchführen

Die Abrechnung von Verträgen findet im Modul Vertragsabrechnung statt. Dieses finden Sie im Strukturbaum unter Kundendienst-Aktuell.

Auswahl

Im ersten Schritt wird eine Auswahl getroffen, welche Verträge abgerechnet werden sollen. Eine Abrechnung ist sowohl für einzelne als auch mehrere Verträge gleichzeitig möglich.

Folgende Möglichkeiten stehen dabei zur Verfügung:

Vertragsnummer (von-bis)
Vertragsarten
Firmennummer (von-bis)
Rechnungsempfänger
Erlösartikel
Geschäftsbereich
Abrechnungsintervall
Zahlungsbedingung
Druck-Kundengruppe
Kundengruppe
Filiale
Servicepartnerverträge (nur mit aktiver Lizenz sichtbar)

Anschließend können die Daten für „Abrechnung zum“ sowie für das „Rechnungsdatum“ festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird standardmäßig mit dem aktuellen Tag vor belegt.

Berücksichtigen

Nachdem die Verträge ausgewählt wurden, können im Abschnitt Berücksichtigen ausgewählt werden, welche Erlösarten einbezogen werden sollen.

Für die Abrechnung von Klickerlösen im Pool muss der Haken bei Klick und Poolerlöse gesetzt werden, sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Optionen

In diesem Abschnitt besteht die Möglichkeit eine Reihe von Optionen zu wählen, die bei der Vertragsabrechnung berücksichtigt werden sollen. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf der Unterseite Optionen der Vertragsabrechnung.

Nachdem alles ausgewählt wurde, kann über die Menüleiste „Drucken“ Vertragsabrechnung abgeschlossen werden.

Neben den Optionen beeinflussen verschiedene Konfigurationen die Vertragsabrechnung.

vorgaenge:angebotswesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Angebotswesen

Der Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten Angebote in Concept Office anzulegen, zu verarbeiten und auszuwerten.

Generell kann man unter Angebot sowohl einen Vorgang als auch ein ausgedrucktes Angebotsformular verstehen. Wenn nachfolgend von Angeboten gesprochen wird, ist stets von Vorgängen im Bearbeitungsstatus „angeboten“ die Rede.

Angebot erstellen

Zum Erstellen eines Angebotes legt man zuerst einen neuen Vorgang an. Nach Eingabe der Kopfdaten werden die gewünschten Artikel als Positionen erfasst.

Um ein Angebotsformular auszudrucken wird nun in der Registerkarte Sonstiges das Feld Angebot sofort angehakt und abschließend das Druckersymbol betätigt.

Der Vorgang befindet sich nun im Status angeboten.

Gültigkeitsdauer festlegen

Concept Office ermöglicht es Angebote zeitlich zu befristen. Im Feld Gültig bis kann ein Datum hinterlegt werden, welches die Gültigkeit des Angebots festlegt.

Am Geschäftsbereich lässt sich dieses Datum als fester Wert oder Zeitspanne vorbelegen.

Ist das Datum überschritten, wird der Sachbearbeiter mit einer Meldung beim Aufruf des Vorgangs darauf hingewiesen.

Realisierungseinstellungen

Um jederzeit einen Überblick über kommende Aufträge zu bekommen bietet Concept Office mehrere Einstellmöglichkeiten an, die in dem Rahmen Realisierung zusammengefasst sind:

Abschluss-Status:generierter Wert, der angibt, wie das Angebot verlaufen ist (mögliche Werte: offen, gewonnen, verloren). Der Abschluss-Status ist solange offen, bis der Vorgang den Bearbeitungsstatus erledigt erhält. Wurde eine Rechnung gelegt, gilt der Vorgang als gewonnen, sonst als verloren.
Wahrscheinlichkeit: Auswahl anhand vordefinierter Werte, wie realistisch eine Auftragserteilung des Kunden ist
Termin: Datumsangabe, wann die Auftragserteilung des Kunden erwartet wird
Erledigungsgrund: Auswahl selbstdefinierter Werte, warum ein Angebot nicht beauftragt wurde. Das Feld ist zwingend auszufüllen, wenn ein Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt gesetzt werden soll. Die Pflege dieser Werte geschieht im Modul Status.
Mitbewerber: Firmennummer eines Konkurrenten, vom dem bekannt ist, ebenfalls ein Angebot unterbreitet zu haben.

Eine Auswertung dieser Daten kann dann in der Statistik Forecast erfasster und abgebotener Vorgänge erfolgen.

Alternative Angebote

Manchmal kann es notwendig sein, mehrere Angebote zu einer Kundenanforderung zu erstellen. Um diese Angebote in der Nachkalkulation inhaltlich zusammenzufassen, sollten alle Angebotsvorgänge die gleiche Gruppierungsnummer besitzen.

Über das Kontrollkästchen alternativ kann festgelegt werden, dass so gekennzeichnete Angebote nicht zum erwartenden Auftragseingang (Gesamt) hinzugerechnet werden.

Vorgaenge, Angebote

vorgaenge:direktlieferinfo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Direktlieferinfo

In diesem Feld kann Lieferdatum und Lieferscheinnummer des Lieferanten hinterlegt werden, wenn dieser die Ware direkt zum Kunden geliefert hat. Die hier eingetragenen Daten werden auf der Rechnung als Leistungsdaten vermerkt.

Die Mandanten-Konfiguration 234 füllt das Feld automatisch. Wird diese Konfiguration aktiviert, ist es sinnvoll mit Konfiguration 235 das Feld Lieferscheinnummer im Modul Warenbuchung zum Pflichtfeld zu machen.

Konfiguration 234: Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen

0 - Nein
1 - Ja

Vorgaenge

vorgaenge:katalogpreisliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:14+00:00

Erstellen Preisliste in Katalogform

Voraussetzungen

Für die Katalogerstellung aus Concept Office ist ein gesonderter Report, sowie eine Anpassungen der Dictionary-Datei nötig. Der Report wird standardmäßig mit Ihrem Logo und der Fusszeile mit Ihren Geschäftsdaten ausgestattet.

Anlage der Daten

Geplanten Inhalt des Kataloges als Vorgang anlegen

Empfohlen wird die Anlage einer Zusatzvorgangsart, damit der Vorgang nicht auftragseingangswirksam ist und nicht fakturiert werden kann.

Übernommen werden folgende Felder:

Vorgangstitel - Katalogtitel
Gültig bis - Gültigkeitsangabe des Kataloges
Abschnitte - Gruppierungsüberschriften
Abschnitte - Bilder
Artikelpositionen - Angebotsartikel
Textpositionen - Texte

Jeder Abschnitt bildet eine Seite des Dokuments. Der Abschnittstext ist die Seitenüberschrift. Die Position des Artikels im Abschnitt entspricht der Position auf der Seite. Pro Seite können 10 Positionen in einem 2-spaltigen Layout dargestellt werden, auf der ersten Seite, wegen den Kopfdaten, nur 8 Positionen. Werden im ersten Abschnitt nur 2 Positionen erfasst, können diese auf der ersten Seite hervorgehoben, z.B. für eine Aktion, dargestellt werden (Druckparameter „Seite 1 als Aktion darstellen“).

Erste Seite

Der Vorgangstitel bildet automatisch den Namen der Preisliste bzw. des Katalogs auf der ersten Seite. Die Angabe für „Gültig bis …“ kommt ebenfalls automatisch aus dem Vorgang. Der Druckparameter „Seite 1 als Aktion darstellen“, steuert, ob nur zwei Artikel auf der ersten Seite dargestellt werden. Ist der Haken gesetzt, darf der erste Abschnitt maximal 2 Positionen haben.

Folgeseiten

Die Bezeichnung des Abschnitts wird als Seitenüberschrift bzw. Kategorie ausgegeben und die Abschnittsposition entspricht der Position auf der Seite. Durch umsortieren in der Positionsliste, kann auf einfache Weise die Darstellung verändert werden. Artikel lassen sich so innerhalb einer Seite neu anordnen oder auf andere Seiten verschieben. Auch ganze Seiten lassen sich verschieben, in dem man die Reihenfolge der Abschnitte ändert.Die Abschnittsnummer wird auch als Seitenzahl angezeigt.

Darstellung einzelner Artikel

Wird im Vorgang eine Nummer im Feld „Kundenartikelnummer“ angegeben, wird diese angezeigt und wenn vorhanden nicht das Bild (Feld „Bildname“), sondern, wenn vorhanden, das Sammelbild (Feld „Bildname1“) angezeigt. So ist es möglich, platzsparend mit nur einer Position, einen Artikel darzustellen, den es in mehreren Ausführungen gibt. Der Text kann individuell über den Langtext des Artikels gesteuert formatiert werden.

Die Schriftgröße für Arial 6 kann nicht ausgewählt und muss manuell eingegeben werden. Ist der Druckparameter „Legende Farben anzeigen“ aktiviert (Standard), wird, sobald ein Artikel mit Varianten vorhanden ist (Kundenartikelnummer), über der Fußzeile eine Legende angezeigt.

Textbereiche

Es können formatierte Textblöcke mit und ohne Bezug zu einem Artikel eingefügt werden. Es empfiehlt sich als Positionsnummer eine Stelle mehr zu verwenden, z.B. „2.3.1“, damit die Reihenfolge der Positionen durchgängig erhalten bleibt.

Füllseiten

Ist die Anzahl der Abschnitte (Seiten) nicht durch 4 teilbar, kann mit „Füllseiten“ gearbeitet werden. Hierzu muss ein Bild (Format jpeg, 18×23 cm) im Concept Office-Ordner „..\CO\Reports\Privat\Preislisten“ existieren. Es kann dann einfach in der Positionsliste ein Abschnitt für die entsprechende Seite eingefügt werden, der als Bezeichnung den Namen der Bilddatei trägt. Aufgrund der Inhalte muss bei firmenspezifischen Bildern der Mandant vorangestellt (z.B. „Mustermandant-Logistik.jpg“) werden. Es ist sinnvoll sich hierfür einige Vorlagen abzulegen, um schnell darauf zugreifen zu können.

Bestandskontrolle

Mit dem Druckparameter „Freie Menge (Hauptlager) anzeigen“ kann eine Bestandskontrolle gedruckt werden. Als Bezeichnung werden nur noch die ersten 25 Zeichen der Artikelbezeichnung als Kurzbezeichnung ausgegeben und dafür zusätzlich die freie Menge auf dem Hauptlager. Diese Funktion ist hauptsächlich zur schnellen Kontrolle für den Einkauf gedacht. So kann ohne zeitlichen Aufwand die Verfügbarkeit für einen Aktionsflyer oder kleinen Katalog überwacht werden. Unterschrittene Mindestbestände oder 0-Mengen werden rot angezeigt. Wird das Feld „Kundenbestellnummer“ verwendet um mit einer Position mehrere Varianten eines Artikels darzustellen, werden unter der Kurzbezeichnung alle dazugehörigen Artikelnummern mit Bestandsinformation aufgelistet. Aktuelle Bestellmengen werden mit einem „(B)“ gekennzeichnet hinter der freien Menge angezeigt.

Diese Funktion ist im Basisreport nicht enthalten. Bitte kontaktieren Sie dazu den Support.

Druckparameter

Mittels Druckparameter lassen sich weitere Feineinstellungen für den Katalog vornehmen. Die Fusszeilen müssen zwingend mit dem Texteditor, der mit Klick auf die Lupe öffnet, gesetzt werden. Sollten Die Fusszeilen für mehr als einen Drucklauf erhalten bleiben, empfiehlt es sich die Textbausteine selbst entsprechend zu befüllen.

vorgaenge:leasingberechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-26T11:26:17+00:00

Leasingberechnung im Angebot

Concept Office bietet die Möglichkeit Leasingberechnungen für Angebote durchzuführen. Dabei entstehen Textpositionen im Vorgang, die auf hinterlegten Werten beruhende Ergebnisse beinhalten. Der Nutzer kann damit Leasingangebote erstellen, ohne selbst rechnen zu müssen.

Vorbereitung

Hinterlegen von Leasingfaktoren

Im Modul Leasingfaktoren unter können für die einzelnen Leasinggesellschaften verschiedene laufzeitabhängige Faktoren angegeben werden. Leasinggesellschaften müssen vorher als Kunden angelegt worden sein.

Textbausteine definieren

Für die Aufnahme in den Auftrag muss mindestens ein Textbaustein definiert werden. Möchte man mit alternativen Texten arbeiten, kann man auch mehrere anlegen. Diese werden dann vom Nutzer im Vorgang ausgewählt.

Unterstützt werden die Platzhalter:

Platzhalter	Bedeutung
#AuftragswertInklMwst#, #AuftragswertExclMwst#	Auftragswert mit bzw. ohne Mwst.
#RateInklMwst#, #RateExclMwst#	Errechnete Rate mit bzw. ohne Mwst
#KN#	Kurzname der Leasinggesellschaft
#Laufzeit#	Laufzeit des Leasingvertrages

Leasingberechnung im Vorgang

Im Vorgang kann über die Modulfunktion Leasing berechnen eine Maske gestartet werden, die es erlaubt, eine oder mehrere Leasingkonditionen aufzunehmen. Zu diesem Zweck kann man die hinterlegen Konditionen suchen.

Danach kann über die Suche in der Spalte Text ein Textbaustein ausgewählt werden.

Nach Betätigung der „Übernehmen“-Taste werden die Texte als Textpositionen in den Vorgang übernommen. Diese Texte werden für den Ausdruck auf Angebot und Auftragsbestätigung gekennzeichnet. Zusätzlich wird eine interne Textposition erzeugt, die die Eckdaten der Leasingkalkulation beinhaltet, um später nachvollziehen zu können auf welcher Grundlage die Berechnung erfolgte.

Eine wiederholte Kalkulation auf der Basis alter Daten ist nicht möglich. Nachfolgende Änderungen am Vorgang aktualisieren nicht die generierten Texte. In diesem Fall muss die Textposition gelöscht und neu gebildet werden.

Unter folgenden Einschränkungen ist die Leasingberechnung auch für den Geschäftsbereich Möbel möglich:

Nach der Anlage der Angebotspositionen als letztes Doing noch Textbausteine für das Leasing formulieren. Diese geben dann Leasingrate, Leasingzins, Leasingdauer sinngemäß auf der letzten Seite wieder.
Wird im pCon.basket geändert, löscht das System den hinterlegten Leasingtextbaustein und dieser muss neu geladen werden. (Aufwand i.d.r. 2 Minuten)
Zum Textbaustein entfernen, reicht es aus, den pCon.basket - Startknopf mit gedrückter Shifttaste zu betätigen. Beim Beenden erfolgt eine komplette Synchronisation der Positionsliste aus dem pCon.basket. Die Textposition verschwindet.
Leasingtextbausteine sind nur in der Concept Office Positionsliste ersichtlich.
Es erfolgt an dieser Stelle derzeit keine Weiterentwicklung, d.h. der beschriebene Umstand bleibt zunächst Bestandteil der Softwareauslieferung. Etwaige Nachteile hierzu wären Stand Heute nicht änderbar.

vorgaenge:positionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T10:06:12+00:00

Positionen im Vorgang

Im Modul Vorgänge finden Sie unter der Registerkarte Positionen eine Liste. Hier werden die vom Kunde bestellten Artikel mit Menge und Preisen hinterlegt. Wenn ein Artikel in einen Vorgang gezogen wird, enthält er die Artikelinformationen, welche zu diesem Zeitpunkt an seinem Stammdateneintrag hinterlegt sind.

Änderungen in diesem Eintrag werden nur am Vorgang gespeichert und nicht in die Stammdaten übernommen. Umgekehrt werden auch Änderungen an den Stammdaten nicht an bereits bestehende Positionen übernommen.

Feldbeschreibungen Positionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Angelegt am	Anzeigefeld	Datum der Positionsanlage
Angelegt von	Anzeigefeld	Wer hat die Position angelegt
Artikelnummer	Auswahlfeld	Artikelnummer in CO
Bestellnummer	Anzeigefeld	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Bezeichnung	Eingabefeld	Bezeichnung in CO
Druck	Auswahlfeld	Druckauswahl für Dokumente
Einheit	Auswahlfeld	Mengeneinheit des Artikels
EK-Positionswert	Anzeigefeld	Gesamteinkaufspreis der Position
EK-Preis	Auswahlfeld	Einkaufspreis des Artikels
EK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen EK nach Rabattierung
EK-Rabatt %	Eingabefeld	Zeigt kumulierten Rabattwert. Mit Klick auf den Stift in der Eingabezelle können die Rabattzeilen in einer Tabelle angezeigt werden. Bei pCon.basket Online + pCon.basket Offline - Vorgängen ist diese Tabelle eine reine Anzeige.
fakturiert	Anzeigefeld	Menge für die eine Rechnung gedruckt wurde
Geändert am	Anzeigefeld	Datum der letzten Änderung der Position
Geändert von	Anzeigefeld	Wer hat die Position zuletzt geändert
geliefert	Anzeigefeld	Menge für die ein Lieferschein gedruckt wurde
Interne Bemerkung	Eingabefeld	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen
Lager	Auswahlfeld	Lager von dem die Position geliefert wird
Lieferanten-Bezeichnung	Auswahlfeld	Lieferantenbezeichnung von welchem der Artikel geliefert wird
Lieferantennummer	Auswahlfeld/Eingabefeld	Nummer des Lieferanten von dem der Artikel geliefert wird
Menge	Eingabefeld	gewünschte Menge der gewählten Mengeneinheit
PE	Anzeigefeld	Preiseinheit
Pos.	Eingabefeld	Gruppierungsnummer einer Position
Rohg.	Anzeigefeld	Rohgewinn
Spanne	Anzeigefeld	Spanne
Stat.	Anzeigefeld	Status der Bearbeitung
VK-Preis	Eingabefeld	Verkaufspreis
VK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen VK nach Rabattierung
VK-Rabatt %	Eingabefeld	Den Rabatt in % der auf den VK angewendet wird
Wert	Anzeigefeld	Gesamtverkaufspreis der Position
zu liefern	Eingabefeld	Menge die zum Liefern vorhanden ist

* Beschreibung des Positionsstatus im Vorgang

Status	Kurzbeschreibung
	Position im erfassten Vorgang
	Position im bestätigten Vorgang
	Für die Position wurde ein Bestellvorschlag generiert
	Die Position wurde in einer Bestellung erfasst
	Position mit Bestellung bestellt
	Position durch den Lieferanten bestätigt
	Position vom Lieferanten geliefert, zur Kundenbelieferung bereit
	Position wurde an den Kunden teilgeliefert
	Position wurde an den Kunden geliefert
	Position wurde berechnet

Zulaufartikel (Artikel ohne Bestand aber mit offenen Lager-Bestellungen ohne Vorgangsbezug) werden ab 8.4260.xx im Vorgang in Concept Office orange gekennzeichnet.

Neues Positionslayout

Das neue Positionslayout bietet die Möglichkeit das Panel „Infobereich“ benutzerabhängig in bestimmten Bereichen der Positionsliste zu positionieren bzw. abzudocken. Zusätzlich kann das zweite Panel „Kalkulation“, was in Verbindung mit dem pCon.basket Online zur Verfügung steht, ebenfalls abgedockt oder frei positioniert werden.

Vorgehen:

Dazu das Panel im Fenstertitel mit gedrückter linker Maustaste festhalten - es werden Interaktoren im Positionsbereich sichtbar
Mit der Maus das Panel auf diese Interaktoren ziehen, bis sie wieder andocken

Optional können die Panels frei auf dem Bildschirm / einen zweiten Bildschirm gezogen werden, so entsteht mehr Arbeitsfläche im Positionsteil.

Das gilt es zu berücksichtigen:

Sollte der Bildschirmbereich / zweite Bildschirm nicht zur Verfügung stehen, werden die Panele automatisch auf dem Hauptbildschirm gezeigt
Die Positionierung des Panels „Infobereich“ ist modulübergreifend für die Module Angebotsbearbeitung, Serviceaufträge und Vorgänge gleichgeschaltet
Die Positionierung des Panels „Kalkulation“ ist modulübergreifend für die Module Angebotsbearbeitung und Vorgänge gleichgeschaltet

Aus der Positionsliste Service-Aufträge anlegen

Aus einer Auftragsposition heraus kann auch ein Serviceauftrag angelegt werden. Dabei wird die Bezeichnung der Position in den Vorgangstitel und in die Fehlermeldung übernommen. Die Gruppierungsnummer wird aus dem Originalauftrag übertragen. In der Nachkalkulation wird der Vorgangstitel angezeigt. Aus der aktiven Position heraus kann durch Klicken mit der rechten Maustaste auf diese Position das Kontextmenü geöffnet werden, hier findet man die Funktion Service-Auftrag anlegen.

Die Daten für den Service-Auftrag können noch entsprechend ergänzt werden. Mit Klick auf Anlegen wird der Service-Auftrag angelegt. Der erstellte Service-Auftrag hat die gleiche Gruppierungsnummer wie der Originalauftrag. Vorgangstitel und Fehlertext enthalten die Bezeichnung der Position aus dem Vorgang.

Edi-Artikel über Matchcode-Suche übernehmen

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Erlaubt dem Benutzer, über der Matchcode-Suche (Edi-Artikel), temporäre Artikel anzulegen. Die sind Artikel mit der Sortimentskennung "automatisch angelegt (Edifakt)". Die Checkbox "Temporärer Artikel" in der Übernahmemaske wird in diesem Fall vorbelegt und gesperrt.

Nein
Ja

Vorgänge

vorgaenge:rechnungsnummer_verwendung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:16+00:00

Verwendung einer Rechnungsnummer

Concept Office ordnet jedem Rechnungsdokument eine konkrete Rechnungsnummer zu. Im Normalfall ergibt die eine lückenlose Reihe von Rechnungsdokumenten. Falls in der Finanzbuchhaltung eine Lücke festgestellt wird, kann das Fragen aufwerfen.

Für eine verlässliche Prüfung, was mit dieser Nummer passiert ist, existiert ab CO 6.0 eine interne Historie über deren Verwendung. Mittels einer Recherche kann gezielt auf diese Daten zugegriffen werden.

Recherchebefehl

declare @Rechnungnummer integer

select Nummer, VerwendungsArt, 
CASE VerwendungsArt 
WHEN 1 THEN 'Anforderung über Zwischentabelle'
WHEN 2 THEN 'NullRechnungsNummer anfordern ohne Zwischentabelle'
WHEN 3 THEN 'Commit Zwischentabelle'
WHEN 4 THEN 'Rollback Zwischentabelle'
WHEN 5 THEN 'Eintrag aus Zwischentabelle nutzen'
WHEN 6 THEN 'Rechnung Stornieren'
WHEN 7 THEN 'Stornierte Rechnungsnummer wiederverwenden'
WHEN 8 THEN 'Stornierte Rechnungsnummer verwerfen'
ELSE '<unbekannt>'
END as VerwendungsArtText,
angelegtam,angelegtprogramm,angelegtdurch
from NummernkreiseHistorie
where Nummer=@Rechnungnummer 
and NummernKreisArt=3

Vorgaenge, Recherche

vorgaenge:serviceauftrag_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T13:43:02+00:00

Service-Auftrag für Maschinen aus dem Vorgang anlegen

Es ist im Vorgang möglich positionsweise Service-Aufträge für Maschinen anzulegen, die mit Hinweisen wie Lieferdatum versehen sind. So sollen zukünftige Lieferungen einfacher vorbereitet werden.

Aus den Vorgangsdaten wird übernommen:

der Terminwunsch des Kunden
die Auftragsnummer
der zukünftige Standort
sowie die Identnummer der Maschine

Service-Auftrag anlegen

Öffnen Sie das Modul Vorgänge und tragen Sie unter Position, die zu liefernde bzw. die zu liefernden Maschinen ein.

Wählen Sie nun die Funktion „Service-Auftrag anlegen“ aus. Dies ist über den Reiter „Positionsverarbeitung“ in der obigen Menüleiste oder per Rechtsklick auf die Position möglich.

Sollte die Funktion „Service-Auftrag anlegen“ nicht angezeigt werden, dann überprüfen Sie im gewählten Geschäftsbereich, ob „Tkd-Funktionen freischalten“ angeklickt ist.

Danach öffnet sich folgende Vorlaufmaske:

Tragen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, den entsprechenden Geschäftsbereich ein sowie alle weiteren für Sie notwendigen Daten. Im Feld „Fehlermeldung“ erscheint der neue Hinweistext. In diesem Text ist die Maschine, der Auftrag sowie der Terminwunsch des Kunden angegeben.

Werden mehrere Maschinen ausgewählt, dann erscheint in den Feldern Fehlertext und Ident-Nr.: „(mehrere gewählt)“.

Wenn Sie den Service-Auftrag anlegen, erscheint im unteren Teil der Vorlaufsmaske ein blauer Link mit der Nummer des Auftrages. Mit diesem Link können Sie direkt in den Auftrag wechseln.

Bei der Anlage von mehreren Aufträgen werden Ihnen in den Link zwar alle Nummern angezeigt, aber mit Klick darauf, springen Sie immer in den ersten angelegten Auftrag.

Hinweistext einsehen

Im neu angelegten Service-Auftrag finden Sie den Hinweistext im unteren Bereich des Reiters Identartikel im Abschnitt Identartikeldaten.

Textbaustein anpassen

Der Hinweistext kann über das Modul Textbausteine unter Weitere Stammdaten gesteuert werden. Hierfür öffnen Sie das Modul und suchen nach dem Textschlüssel ‚bwServiceauftragFehlertext‘.

In der sich nachfolgend öffnenden Eingabe-Maske können Sie den Text entsprechend anpassen und abschließend speichern.

vorgaenge:vorgaenge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:16+00:00

Vorgänge

(auch Auftrags- und Angebotsbearbeitung)

Die Vorgangsbearbeitung umfasst die Erstellung von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften und Kommissionierungsaufträgen.

Die Vorgangsbearbeitung beruht im Wesentlichen auf den in den Stammdaten hinterlegten Daten. Diese können in der Vorgangsbearbeitung vielfältig überschrieben oder angepasst werden.

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

Erweiterte Zubehörabwicklung

Feldbeschreibungen Vorgänge

Interne Positionen

Vorgaenge

weitere_stammdaten:anlagereihenfolge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Anlagereihenfolge der weiteren Stammdaten

Die Stammdaten bauen inhaltlich aufeinander auf. Daher ist es sinnvoll, mit sogenannten Hilfdaten zu beginnen und sich zu den komplexeren Datenstrukturen hinzuarbeiten. Nachfolgend finden Sie eine sinnvolle Reihenfolge zur Abarbeitung.

Es geht nicht um eine vollständige Erfassung aller möglicherweise benötigten Daten, sondern um eine Art Basisdatensammlung. Hier ein Beispiel für das Befüllen der Währungen: auf jeden Fall werden Sie nach Deutschland verkaufen - Sie benötigen daher die Währung Euro. Sollten Sie irgendwann auch ins nicht-EU-Ausland verkaufen, tragen Sie die benötigte Währung erst zu diesem Zeitpunkt nach.

Erfassen von Informationen des eigenen Mandanten

Vor dem Erfassen von Firmen

Vor dem Erfassen von Artikeln

Erstbefüllung, Stammdatenreihenfolge

weitere_stammdaten:artikeleigenschaften

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T10:39:12+00:00

Artikeleigenschaften

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Artikeleigenschaften.

Im vorliegenden Modul kann einem Artikel eine Eigenschaft hinzugefügt werden.

Anlage von Artikeleigenschaften

Durch Klick auf Neu wird im Feld Artikeleigenschaft automatisch eine Nummer vergeben. Eine genauere Beschreibung wird unter Bezeichnung eingetragen.

Außerdem ist eine Kurzbezeichnung notwendig.

Die Felder Externe Bezeichnung 1, Externe Bezeichnung 2 und Externe Bezeichnung 3 sind optionale Felder. Hier können alternative Bezeichnungen aus externen Systemen eingetragen werden.

Weitere Pflichtfelder sind Herkunft, Herkunftssytem und Warengruppe. Die Felder Herkunft und Herkunftssysteme zeigen, woher die Daten stammen. Es besteht die Option, auszuwählen, ob die Eigenschaft für alle Warengruppen oder nur für eine bestimmte Gruppe zur Verfügung steht.

Zuweisen von Artikeleigenschaften

Artikeleigenschaften werden im Modul Artikel, Reiter „Texte/Bilder“ verwendet.

weitere_stammdaten:artikelvorqualifikation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T11:06:12+00:00

Artikelvorqualifikation

Im Strukturbaum unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Artikelvorqualifikationen.

In diesem können bei der Neuanlage von Artikeln aus cop-agent und AMDP-Edi-Artikeln aus den externen Warengruppen die internen Warengruppen und die Kontierungsgruppen gebildet werden.

Import

Über die Modulfunktionen ‚cop Warengruppenimport‘ und ‚Artikelkategorien importieren‘ können die externen Warengruppen importiert werden. Der Import von cop-Warengruppen erfolgt über die angebundene Schnittstelle, bei AMDP-Daten werden diese aus den eingelesenen Artikelkategorien gezogen.

Zuweisung

Die internen Warengruppen und die Kontierungsgruppen müssen den externen Warengruppen zugewiesen werden. Dies geschieht manuell oder durch die Modulfunktion „Massenänderung“.

Artikelübernahme

Im Edi-Artikel-Übernahmeschema muss bei Warengruppe entsprechend die Artikelvorqualifikation: xy gewählt werden. Nun werden bei Anlage des Artikels Warengruppe, Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Kontierungsgruppe aus der Artikelvorqualifikation gebildet.

Das Gleiche geschieht im cop-Artikel-Übernahmeschema. Dort kann das entsprechende Schema ausgewählt werden.

weitere_stammdaten:berichtsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T14:08:14+00:00

Berichtsarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Berichtsarten. In diesem können Berichtsarten bearbeitet oder neu angelegt werden. Diese finden in ConceptFlex zum Beispiel bei der Dokumentation von Kundenbesuchen Anwendung.

Anlage von Berichtsarten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Art zur Eingabe freigegeben. Nachdem im Feld eine Nummer manuell eingetragen wurde, kann eine genauere Beschreibung unter Bezeichnung hinzugefügt werden.

Es besteht die Option Ordnervorlage, auszuwählen, die eine Ordnerstruktur zur Strukturierung der Daten schafft, welche im ConceptFlex Verwendung findet.

Es muss zuerst gespeichert werden, damit der Abschnitt Strukturtypen zur Eingabe freigegeben wird.

weitere_stammdaten:bezirke

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:22:10+00:00

Bezirke (BZ)

In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als

Verkaufsgebiete
Anfahrtszonen
Tour
Filiale

Anlage eines Bezirkes

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.

Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.

In der Tabelle Postleitzahlbereiche können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.

Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes PLZ bis. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes PLZ von.

Verkaufsgebiete

Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.

Zuordnung von Mitarbeitern

Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.

Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.

Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)

Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.

Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag

Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.

Anfahrtszone

Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.

Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.

Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Im Modul Bezirke bei den Anfahrtszonen ist es auch möglich eine Filiale zu hinterlegen. Dadurch können Anfahrtszonen nun filialspezifisch genutzt werden – basierend auf der im Serviceauftrag hinterlegten Filiale. Ist im Vorgang keine Filiale hinterlegt, werden automatisch alle Anfahrtszonen berücksichtigt, die im jeweiligen Bezirk liegen.

Tour

Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Tourenstamm angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.

weitere Stammdaten, Bezirke, Mitarbeiterzuordnung, Anfahrtspauschale

Filiale

Diese dient dazu, mittels Postleitzahl-Bereichen Filialen an Firmen und Anschriften zuordnen zu können. Sind Filial-Bezirke definiert, wird beim Speichern von Firmen und Anschriften, bei denen keine Filiale angegeben ist, versucht, anhand des Bezirkes die Filiale zu ermitteln.

Die Ermittlung für die Filiale, gilt nur für Kunden und Interessenten.

weitere_stammdaten:profildefinitionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-11T07:32:11+00:00

Profildefinitionen

Einige Module von Concept Office lassen sich um selbst definierte Masken, sogenannte Profilmasken, erweitern.

Das Pflegen von Profilen erfolgt in diesem Modul.

Um die Profildefinitionen nutzen zu können, wird die Lizenz Admin-Modul benötigt.

Anlegen und Bearbeiten von Profilen

Bevor ein Profil erstellt wird, sollten die Informationen genau ausgewählt werden. Außerdem kann es sinnvoll sein, das Aussehen der Maske zuvor skizzenartig zu Papier zu bringen.

Anlegen der Profildefinition

Zuerst müssen Kopfinformationen für das Profil festgelegt werden.

Als Profil wird ein eindeutiger Name vergeben. Die Bezeichnung wird innerhalb von Concept Office zur Auswahl/Anzeige verwendet. Der Anzeigeort bzw. die Zuordnung für das Profil wird im Feld Profilart ausgewählt.

Existieren mehrere Profile für eine Profilart, lässt sich über die Reihenfolge Anzeige steuern, wie die Profile angeordnet werden sollen.

Im Feld Filter kann definiert werden, wann das Profil angezeigt werden soll.

Beispiel: ‚Ticketart=1‘ (Ist kein Eintrag vorhanden, wird das Profil bei allen Einträgen der Profilart angezeigt.)

Festlegen des Layouts

Als nächstes wird der eigentliche Inhalt des Profils spezifiziert. Dazu stehen verschiedene Typen von Eingabefeldern, sogenannte Steuerelemente, zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü. Nun können nacheinander die einzelnen Felder für das Profil angelegt werden.

Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder Position X und Position Y in den Profileinträgen durchgeführt werden.

Details der Profileinträge sind im Modul Profileintragdefinitionen zu finden.

Rechte

Für jedes Profil werden pro Mandant eigene Rechte (Keine/Lesen/Alle Rechte) angelegt. Dadurch kann über die Rechteverwaltung gesteuert werden, welche Mitarbeiter welches Profil sehen können.

Nun ist es bei entsprechender Berechtigung für Profildaten möglich, diese zu bearbeiten, auch wenn für die eigentliche Maske nur Leserechte besteht.

Programmverhalten von Profilen

Anzeige im Modul

Nach Anlage des Profils ist eine neue Registerkarte im durch die Profilart zugewiesenen Modul verfügbar.

Nach Aufruf der Registerkarte können die Felder nun gefüllt werden.

Besonderheiten

Das Profilfeld Textfeld - Verweis auf Tabelle ist mit einer Matchcode-Suche ausgestattet. Für das Ergebnis der Suche wurde hinter dem Feld im Layout Platz reserviert. Gleiches gilt für das Profilfeld Combobox - Verweis auf Tabelle . Hier wird der Platz für den Eintrag aus der Box reserviert. Dieser Platz ist bei der Erstellung des Layouts nicht sichtbar. Es muss mindestens die Breite des Feldes als Abstand eingehalten werden.

Profile in der Datenbank

Jedes Profil wird in einer separaten Tabelle der Concept Office Datenbank gespeichert, der Tabellenname wird wiefolgt aufgebaut:

<Modul>_<Mandant-Nr>_<Profilname>

Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert. Die Profilfelder können dann per Recherchen abgefragt und ausgewertet werden.

Besonderheiten Kontaktprofile und Vorgangsprofile

Werden Profilfelder an Kontakten und Vorgängen so definiert, dass Felder mit gleicher Maskenbezeichnung und selbem Feldtyp existieren, so werden die Daten aus dem Kontakt in den neu angelegten Vorgang kopiert.

weitere stammdaten, Profile

weitere_stammdaten:ressourcen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-25T10:53:10+00:00

Ressourcen

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Ressourcen. Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen.

Ressourcen werden im Unternehmen führend selbst verwaltet, d.h. der Disponent muss Personal, LKW, Ressourcen etc. selbst steuern können. Der Disponent ist für das Zuteilen von Ressourcen und Waren und das Einteilen von Personen in einer Organisation zuständig. Er überwacht das Ausführen der Dienste der Organisation und legt gegebenenfalls die spätesten zulässigen Termine fest.

Über die Fahrzeugverwaltung im Modul Fahrzeuge wird ein LKW detaillierter definiert, wie z. B. durch sein amtl. Kennzeichen.

Zuweisen von Ressourcen

Nach der Anlage wird die Ressource, aus dem Modul Mitarbeiter, mit dem Fahrzeug aus dem Modul Fahrzeuge verknüpft. Dies geschieht im Modul Mitarbeiter, Reiter Weiteres, im Abschnitt Weitere Daten via Drop-Down-Menü des Feldes Kfz Kennzeichen, indem das Fahrzeug ausgewählt und zugeordnet wird. Gleiches ist bei den Personen durchzuführen, welche fix dem Fahrzeug zugeordnet sind. So entstehen z.B. Montage- und/oder Demontageteams.

weitere_stammdaten:textbausteine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-09T07:41:19+00:00

Textbausteine

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Textbausteine.

Im vorliegenden Modul können Texte, die wiederholt benötigt werden, als sogenannte Textbausteine bearbeitet oder neu angelegt werden. Daneben existiert eine Reihe von vorgefertigten Textbausteinen, die für die Funktion von Concept Office notwendig sind.

Eingabe eines neuen Textbausteins

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Textschlüssel zur Eingabe freigegeben. Dieser Name muss dem entsprechenden Schlüssel in CO entsprechen und muss in Verbindung mit dem Feld Sprache eindeutig gewählt werden.

Außerdem kann es ausgewählt werden, ob der Textbaustein zu einem bestimmten Geschäftsbereich oder zu allen gehören sollte. Im Feld Text kann eine längere Beschreibung, Erklärung usw. geschrieben werden. Platzhalter werden auch in diesem Feld eingegeben.

Eine kürzere Beschreibung kann hingegen im Feld Beschreibung eingetragen werden.

Weiterhin kann die Art ausgewählt werden:

Textbaustein
Tätigkeit
Logistikmeldung
Mengeneinheit
Intern
Vertragskalkulationstext
Benachrichtigung

Darüber hinaus kann eine Qualifikation ausgewählt werden. Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion.

Optional kann auch die Gültigkeit in den Felder Gültig von und Gültig bis bestimmt werden.

Textbausteine lassen sich als gesperrt kennzeichnen, um deren Verwendung zu verhindern. Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

Über die Checkbox Text als HTML-Quellcode interpretieren kann fertiger HTML-Code in die Textbox eingegeben werden. Über den Button HTML Anzeigen kann das Ergebnis anschließend geprüft werden. Wird beim Mailversand ein Textbaustein ermittelt, der diesen Haken gesetzt hat, wird der fertige Code als HTML zurückgegeben.

ACHTUNG: E-Maileinstellung HTML-Mail nicht vergessen.

Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

An CO 8.2569.33 ist es in Concept Office nun möglich, Textbausteine pro Filiale unterschiedlich zu definieren. Unterstützt wird eine globale Definition für eine Filiale oder einen Geschäftsbereich, aber auch eine Kombination aus beidem ist für eine genauere Definition möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass pro Textbaustein eindeutige Konstellationen entstehen. Wenn Concept Office 2 Treffer findet, gewinnt der Geschäftsbereich.

Bsp.: Vorgang trägt Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale ‚1‘

es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale '(alle)'
es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich '(alle)' und Filiale ‚1‘

Mehrsprachige Textbausteine

Zur automatisierten Verwendung von Textbausteinen, kann ein Textschlüssel in mehreren Sprachen existieren. Wird dieser Textschlüssel in einen Vorgang hinterlegt, entscheidet die Formularsprache des zu druckenden Dokumentes, welcher tatsächliche Textbaustein zum Druck verwendet wird.

Steuerung Textausgabe auf Dokumente

Die hier eingestellten Werte, werden an eine Textposition vererbt, sobald diese mit dem Textbaustein gefüllt wird.

Es kann ausgewählt werden, auf welchen Dokumenten, die Texte erscheinen sollten:

Text auf Angebot
Text auf Auftragsbestätigung
Text auf Kommissionierschein
Text auf Avisierung
Text auf Lieferschein
Text auf Rechnung
Text auf Bestellung

Im Feld Textart kann bestimmt werden, ob der Text als Vortext, Nachtext oder Immer erscheinen soll. So kann entschieden werden, ob der Text z.B. vor einer Position, nach einer Position oder immer ausgedruckt werden soll.

Außerdem kann ein Text-Id. vergeben werden.

Zuweisen von Textbausteinen

Kopf- und Fußtexte für Vorgangsdokumente (können auch am Geschäftsbereich vorbelegt werden).
Textpositionen
Kunden- und Lieferantentextbaustein
eigene Abrechnungstexte
Werbetexte
Vertragsabrechnungstexte
Betreff und Text in eMails
Als Bemerkung in Dispo-Aktivitäten
zur Definition von Fibu-Übergabe-Texten
Als Zusatz zu einem Artikellangtext (#TBS_Textbausteinschlüssel#)

Übersicht Verwendbare Platzhalter

Textbausteine, TBS, Kopftext, Werbetext

weitere_stammdaten:verbindungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T08:38:58+00:00

Verbindungsarten

Um verschiedenene Kommunikationsmöglichkeiten für Ihre Ansprechpartner zu hinterlegen, werden sogenannte Verbindungsarten verwendet.

Die gebräuchlichsten Verbindungsarten sind dabei bereits vorgegeben, z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Internet aber Weitere können hinzugefügt werden.

Es wird empfohlen, die vorgegebenen Verbindungsarten nicht zu löschen.

An der Verbindungsart lässt sich einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail).

Eingabe von weiteren Verbindungsarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Verbindung freigegeben. Nun kann ein bis zu 30 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. Angezeigt wird jedoch stets die Bezeichnung, welche bis zu 50 Zeichen lang sein darf.

Jede Verbindungsart muss einer Kommunikationsart zugeordnet sein. Dies steuert die Verarbeitung beim Anklicken der eingegebenen Verbindung:

Telefon: Verbindung wird anrufen (benötigt TAPI-Schnittstelle)
Fax: Kennzeichnet Verbindung als Faxnummer (benötigt für Spezialfunktionen)
email Verbindung wird an Emailclient übergeben (konfigurationsabhängig)
Internet: Verbindung an Browser übergeben
Teams: Aufbau einer direkten Verbindung zu Teams

Die Reihenfolge steuert die Anzeigereihenfolge in den Verbindungsübersichten. Die Verbindungsarten werden aufsteigend sortiert, von links nach rechts angezeigt. Wird eine Reihenfolge doppelt angegeben, erfolgt eine zusätzliche alphabetische Sortierung.

Zuweisen von Verbindungsarten

Nach Überarbeiten der Verbindungsarten ist ein Neustart von Concept Office erforderlich. Anschließend ist es möglich in den Verbindungsübersichten, z.B. im Modul Firmen, Ansprechpartner, die neuen Verbindungsarten mit Daten füllen.

Verbindungsarten

weitere Stammdaten, Verbindungen, Verbindungsarten

weitere_stammdaten:verkaufsteams

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Verkaufsteams (5.40)

Ab Version CO 6.0 sind die Verkaufsteams Bestandteil der Mitarbeitergruppen.

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet, Mitarbeiter zu gruppieren, Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung ist eine Einschränkung auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn in Ihrem Unternehmen keine Verkaufsteams in organisatorischer Form existieren, legen Sie pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam an. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Eingabe von Verkaufsteams

Durch Klick auf neu wird das Feld Verkaufsteam freigeschalten, in dem Sie einen, bis zu 20 Zeichen langen, Namen eingeben können, der das Verkaufsteam eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl des Verkaufsteams und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Speichern Sie nur das Verkaufsteam, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Nicht mehr verwendete Verkaufsteams können später über das aktiv-Kennzeichen deaktiviert werden.

Mitarbeiterzuordnung

Dem Verkaufsteam können beliebig viele Mitarbeiter zugeordnet werden. Auch die Eingabe eines Zugehörigkeitszeitraumes ist möglich.

Das Hauptmitarbeiterkennzeichen dient einer genaueren Auswahl, falls ein Mitarbeiter in mehreren Verkaufsteams einhalten ist. Näheres dazu im Absatz Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Weiteres

In der Rechteverwaltung gibt es das Sonderecht Verkaufsteam und Verkäufer im Vorgang ändern, welches erlaubt den Sachbearbeiter erlaubt das Verkaufsteam zu ändern.

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Verkaufsteam, VK-Team, Verkäuferzuordnung, Provision, 5.40