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aktionen:aktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T08:31:57+00:00

Aktionen

Als Aktion bezeichnet man einen marketing-strategischen Prozess, bei dem eine Anzahl Firmen kontaktiert bzw. informiert wird. Beispiele hierfür sind Kundenakquise, Produktpräsentationen oder Messevorbereitungen.

Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.

Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht Firmen-Aktionen ausgewertet.

Anlegen einer Aktion

Über den Reiter Eingabe im Modul Aktionen können verschiedene Aktionen angelegt werden. Dabei wird die Aktion über die Aktionsart, deren Bezeichnung und vielen weiteren Kriterien genau definiert. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart, welche über das gleichnamige Modul angelegt werden kann.

Aktionsarten

Aktionsarten dienen der Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen und können über das Modul-Aktionsarten angelegt werden. Die Aktionsart sollte über einen eindeutigen Namen mit max. 20 Zeichen definiert werden. Zur Auswahl wird in Concept Office die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.

Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.

Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul

Im Firmen-Modul werden im Reiter „Übersicht“ alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich „0“) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion Datenverarbeitung (Firmen).

Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.

Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter Beteiligte Firmen der Firma zugeordnet wird.

Beteiligte Firmen

Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die Beteiligten Firmen zu dieser Aktion geöffnet werden.

Reiter Eingabe

Es ist möglich über den Reiter Eingabe weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.

Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link Verbindungen besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über Zuordnung ändern kann der Ansprechpartner gewechselt werden.

Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul Qualifikationen verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.

Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.

Reiter Übersicht

In der Übersicht werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt.

Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden:

Ansprechpartner
Ansprechpartner Mail
Absprechpartner Tel.
Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
Datum
Firma
Firmenqualifikation: entspricht dem Status der Firma
Hauptmitarbeiter
Kurzname
Land
Mitarbeiter
Name
Ort
PLZ
Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
Straße

Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit Werbesperre gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.

inventur:inventur_durchfuehrung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T14:11:46+00:00

Inventurzähllisten

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurzähllisten. In diesen werden die Artikel nach Lägern gruppiert erfasst, gezählt, bewertet und übernommen.

Bevor Zähllisten angelegt werden können, muss im Modul Inventurbücher, das zugehörige Buch existieren.

Anlage von Zähllisten

Die Anlage neuer Zähllisten erfolgt im Reiter ‚Eingabe‘.

Um eine Zählliste anzulegen, muss im Feld Zähllistennummer einen numerischen Wert eingegeben werden. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name der Zählliste hinterlegt und das Inventurbuch bzw. das zugehörige Lager, für welches die Zählliste erstellt wird, ausgewählt.

Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Die Aufnahme der Artikel zu einer Zählliste erfolgt unter dem Reiter „Mengenerfassung“. Es gibt 2 Optionen:

Durch Klick auf das Symbol Fernglas in der Tabelle, Spalte Artikelnummer erscheint das Fenster Artikelsuche.
Über die Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ wird die Auswahlmaske gestartet.

Bei der Modulfunktion kann nach unterschiedlichen Kriterien wie Artikelart, Lieferantennummer, etc. ausgewählt werden, welche Artikel in die Zählliste aufgenommen werden sollen.

Folgende Optionen sind zu beachten:

Artikel mit EDV-Bestand = 0 ignorieren

gesetzt: Lagerartikel mit Ist-Bestand=0 werden nicht auf der Zählliste gedruckt
nicht gesetzt: Alle Lagerartikel (der getroffenen Selektion) werden angedruckt

Zählmengen mit EDV-Bestand vorbelegen

gesetzt: In der Mengenerfassung, wird der EDV-Bestand angezeigt und in Gesamt gezählt übernommen.
nicht gesetzt: In der Mengenerfassung wird der EDV-Bestand angezeigt.

Ermittlung anhand Kommissionsaufträgen

gesetzt: Artikel, die sich in der Kommission befinden, werden inbegriffen.

Ausdrucken von Zähllisten

Nachdem die Zähllisten vollständig erstellt wurden, ist es möglich, diese auszudrucken. Es besteht die Möglichkeit, Zähllisten, nach Artikelnummer oder Stellplatz sortiert, auszudrucken.

Die gedruckten Zähllisten enthalten die Artikelnummern, Artikelbezeichnung, die Mengeneinheit der Artikel, deren Stellplätze und eine Spalte für die manuell erfassten Lagermengen.

Mengenerfassung

Nachdem die Artikel gezählt wurden, müssen diese Werte eingegeben werden. Im Reiter „Mengenerfassung“ erfolgt neben der Aufnahme der Zähllisten-Artikel, auch die Eingabe der gezählten Mengen.

In der Spalte Gezählt können die gezählten Mengen eingetragen werden. Diese werden dann automatisch in der Spalte Gesamt gezählt übernommen.

Je nach der Einstellung der Konfiguration 84 wird die eingetragene Menge zur Menge der Spalte Gesamt gezählt hinzugerechnet oder sie überschreibt die bereits vorhandene Menge. Zählen mehrere Mitarbeiter die gleichen Artikel an verschiedenen Orten, so empfiehlt sich die Einstellung = 1 (Ja,Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert).

Konfiguration 84 steuert, ob eingegebenen Mengen zu bisherigen addiert werden oder diese überschreiben (greift nicht bei permanenten Inventuren)

0 - Nein, Eingegebene Menge überschreibt bisherige Eingabe
1 - Ja, Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert.

Sobald ein Artikel auf einer Zähllisten gesetzt wird (d.h. gezählt wurde), speichert CO den EDV-Bestand dieses Lagerartikels ab. Alle nach diesem Zeitpunkt getätigten Zu- und Abgänge werden bei der Übernahme mit der gezählten Menge verrechnet. Deshalb sollte der Zeitraum zwischen dem Anlegen der Zähllisten und der Übernahme der Inventur möglichst kurz sein. Wenn es gewünscht ist, die Zähllisten im Vorfeld auszudrucken, sollte den Knopf Bestand aktualisieren direkt vor der Durchführung der Inventur (vor dem Zählen der Artikel) gedrückt werden (Bestand von Maschinenartikeln wird nicht aktualisiert). Damit werden die aktuellen EDV-Bestände erneut übernommen. Dies ist in der Übersicht auch für mehrere Listen gleichzeitig möglich. Dazu sind die entsprechenden Zähllisten zu markieren.

2 Varianten der Durchführung:

1. Standard ist, die gezählten Mengen im Reiter Mengenerfassung bei „gezählt“ einzutragen - dadurch wechselt der Status auf „gezählt“ - nun ist eine Bewertung in „Bewertung“ mit der gleichnamigen Modulfunktion möglich, auch wenn der Haken bei „Nur gezählte Artikel bewerten“ gesetzt ist. Falsch erfasste Mengen kann man durch Subtraktion (Minusmengen) korrigieren

2. Des Weiteren ist es möglich, bei der Mengenerfassung - Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ „ die Zählmenge mit EDV-Bestand vorbelegen“ zu wählen. Diesen Fall hat man, wenn man weiß, dass die Bestände stimmen, weil man diese permanent gezählt und gepflegt hat. Beim Setzen dieses Hakens bleibt der Status aber auf „angelegt“, wodurch man bei der Bewertung zwingend den Haken bei „Nur gezählte Artikel bewerten“ entfernen muss.

Die Inventurzählliste ab CO 8.3460.14 verfügt über eine neue zuschaltbare Spalte ‚DEK-Abweichung‘. Dort wird die Wertabweichung auf Basis des Lager-DEK zwischen gezählter Menge und Inventur-Ausgangsbestand angezeigt.

Inventurmengen einlesen

Zur Übernahme von externen Zähllisten gibt es die Modulfunktion „Inventurmengen einlesen“. Es werden Textdateien eingelesen, die die CO-Artikelnummer und/oder EAN und die Menge, getrennt durch Semikolon, enthalten. Exceldateien müssen erst in das Format „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“ konvertiert werden und mit Öffnen durch den Editor werden die Datensätze durch ein Semikolon getrennt.

Bei dieser Übernahme können folgende Optionen ausgewählt werden:

Fehlende Artikel in Zählliste aufnehmen
Mengen aus Datei zu Mengen in Zählliste addieren
Bereits gezählte Artikel nicht überschreiben

Für das Einlesen wird in der Datei bwimportascii.ini folgender Eintrag benötigt:

[Zaehllisten]

FieldDelimiter=";" 

Feld1=Artikelnummer,0,0,1,1 

Feld2=Menge,0,0,1,1

Feld3=Stellplatz,0,0,1,1

Feld4=SerienNr,0,0,1,1

Über die Spalte (Feld1) kann die Artikelnummer, oder die GTIN (EAN) verarbeitet werden.

Stellplatz

Zusätzlich kann der Parameter Stellplatz mit eingelesen werden. Hierfür muss die bwImportAscii.ini ergänzt werden (z.B. „Feld3=Stellplatz,0,0,1,1“). Neu eingelesene Stellplätze überschreiben dabei bestehende Stellplätze. Dies kann dem zugehörigen Log (…/Data/Logs/Inventur) entnommen werden.

Bewertung

Nachdem die gezählten Mengen erfasst sind, kann im Reiter „Bewertung“ die Bewertung der Artikel erfolgen. Bewertet wird immer der gezählte Bestand, es erfolgt keine nachträgliche Verrechnung von Warenbuchungen.

Es ist möglich eine Bewertung für alle Artikel der Zählliste zu machen. Alternativ können einzelne Artikel markiert werden, um eine Bewertung vorzunehmen.

Wenn keine Artikel vorselektiert sind, werden immer alle bewertet.

Nach Aufruf der Modulfunktion Bewerten stehen folgende Bewertungsarten zur Auswahl:

DEK Artikel (Durchschnitts-EK laut Artikel)
DEK Lager/Artikel (Durchschnitts-EK laut Lager, wenn dieser =0, dann Rückfallvariante DEK Artikel)
LEK (letztem EK)
Liste (Listen-EK)
Abschlag auf letzten Inventurwert (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ )
Abschlag auf aktuellen EK (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ ) - Bei Identartikeln wird der Abschlag entweder auf den im Identartikel hinterlegten Einkaufspreis angewendet oder, je nach Auswahl, auf den kalkulatorischen EK des Identartikels (siehe Optionen in der Bewertungsmaske).

Zusätzlich gibt es folgende Optionen:

Für Nullpreise Listen-EK einsetzen
Vorhandene Preise <> 0 belassen
Nur gezählte Artikel bewerten
Bei Identartikeln kalkulatorischen Preis verwenden

Wenn mit Abschlägen bewertet wird, wird der Prozentsatz des Abschlags in der Spalte ‚Abschlag‘ angezeigt. Die Spalte ‚Bewert.-EK‘ zeigt den Einkaufspreis, welcher der Bewertung zu Grunde lag, während die Spalte ‚Inventurwert‘ den Gesamtwert nach der Bewertung darstellt.

Manuelle Bewertung

Neben den beschriebenen Bewertungsarten steht die manuelle Bewertung zur Verfügung. Bei dieser wird der gewünschte Wert in die Spalte Man. Bew. eingegeben, der sich auf die Preiseinheit bezieht, die in der Spalte PE angezeigt wird.

Der eventuelle Abschlag erfolgt durch eine prozentuale Angabe in der Spalte Abschlag. Der Inventurwert ergibt sich aus der Bewertung minus Abschlag multipliziert mit der erfassten Menge (bezogen auf die Preiseinheit).

In der Spalte Manuelle Freigabe ist es möglich durch Setzen eines Häkchens einen Artikel für die Übernahme freizugeben.

Übernahme

Über die Modulfunktion „Übernehmen“ wird die ausgewählte Zählliste übernommen. Es besteht die Möglichkeit, dass von einer Liste nur die freigegebenen Artikel übernommen werden sollen und/oder nur die gezählten Artikel. Für unterjährige Bewertung können Inventurwerte eingefroren werden.

Die Spalte Übernommen zeigt in einer Zählliste an, ob die Artikel bereits übernommen wurden. Wird ein Artikel vor der Übernahme bewertet, wird der Inventurwert in den Artikelstamm zurückgeschrieben. Wird ein Artikel nach erfolgter Übernahme bewertet, bezieht sich der Wert nur auf das Inventurbuch.

Bei der Übernahme werden die gezählten Mengen nicht 1:1 als EDV-Bestand übernommen, sondern mit den Warenzugängen und Warenabgängen seit Anlegen der Zähllisten modifiziert.

artikel:mindestspanne

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Mindestspanne eines Artikel

Im Artikelstamm kann für einen Artikel eine Mindestspanne hinterlegt werden. Je nach Einstellung erscheint eine Warnmeldung oder ein Verkauf unter diesem Wert wird verhindert.

Eingabe einer Mindestspanne

Am Artikel erfolgt die Eingabe auf der Registerkarte Preise im Feld Mindestspanne. Die Eingabe erfolgt in %.

Warnmeldung

Wird dieser Artikel in einem Vorgang oder Angebot erfasst, und der Verkaufspreis unterschreitet die Spanne erscheint eine Meldung folgenden Typs.

Die Eingabe ist trotzdem möglich. Außerdem wird der Nutzer eine mögliche Preisanpassung vorgeschlagen.

Verhinderung der Unterschreitung

Über ein Recht kann einzelnen Benutzern verboten werden die Spanne zu unterschreiten.

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Das Recht steuert, ob der Benutzer bei der Preiseingabe eines Artikels dessen Mindestspanne unterschreiten darf.

Ja
Nein

Fehlt dem Benutzer das Recht erscheint bei der Eingabe stattdessen folgende Meldung:

Artikel, Mindestspanne

concept_cash:bearbeitungsmodi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T13:17:39+00:00

Bearbeitungsmodi bei der Bonerfassung

Als Standard verhält sich Concept Cash während der Positionerfassung stets so, dass nach erfolgter Artikeleingabe direkt die nächste Position eingegeben werden kann.

Über verschiedene Einstellungen, so genannte Modi, kann man das Verhalten verändern.

Allgemeine Hinweise

Die Modi werden in der Informationszeile angezeigt. Aktivierte Modi sind farbig unterlegt.

Durch Anklicken des Modusfelds oder drücken der zugehörige Tastenkombination lassen sich die Modi zu- oder abschalten. Für jeden Modul existiert auch eine Kassenfunktion zur Aktivierung/Deaktivierung.

Diese Zuschaltung gilt für genau eine Bearbeitung (Position). Ist eine Bonposition ausgewählt wenn ein Modi aktiviert wird, springt das Programm direkt in das zugeordnete Eingabefeld. Ist währenddessen keine Position ausgewählt, wird Concept Cash nach der Eingabe der nächsten Artikelnummer die Modi-Felder nacheinander anspringen.

Beispiel: Es ist keine Position ausgewählt und Sie aktivieren die Modi Mengenmodus und Preismodus.
Nun geben Sie die Artikelnummer ein. Concept Cash springt nun in das Feld Menge. Nach erfolgter Mengeneingabe springt der Fokus in das Feld Preis. Erst nach der Preiseingabe können Sie eine neue Position erfassen.
Die Modi sind nach der Eingabe wieder deaktiviert worden.

Die Bearbeitungsmodi können bei Stornopositionen, Gutscheinverkäufen, Textpositionen sowie Ausgaben nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden.

Dauermodi

Einige Modi lassen sich dauerhaft über die Kassenoptionen zuschalten:

Mengenmodus
Preismodus
Verkäufermodus

Beschreibung der einzelnen Modi

Mengenmodus

Erlaubt die Eingabe der Positionsmenge.

Taste: F4

Die Mengenänderung erzwingt eine Preisermittlung für den Artikel. So werden eventuell vorhandene Staffelpreise berücksichtigt.

Eine Mengenänderung verwirft einen manuell eingegebenen Preis oder Rabatt.

Über die Optionen oder mit ALT+F3 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Preismodus

Erlaubt die Änderung des Artikelpreises.

Mit einem n vor dem Preis können Sie einen Nettopreis eingeben.

Taste: ALT+F5

Über die Optionen oder mit STRG+F7 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Für die Einzelpreiseingabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Rabattmodus

Erlaubt die Eingabe eines Rabattes. Der eingegebene Rabatt wird in der gleichnamigen Spalte angezeigt.

Es erscheint ein Dialogfester in dem Sie wählen können, einen prozentualen Rabatt, einen Wertrabatt oder einen neuen Preis zu vergeben.

Der maximale Rabattsatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalrabatt eine Eingabe für diese Position vorzunehmen.

Taste: F6

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Verkäufermodus

Ermöglicht die explizite Zuordnung eines Verkäufers (Verkaufsteams) zur Position. Dieses wird für die Umsatzauswertung und Provisionsabrechnung genutzt.

Taste: F10

Über die Optionen oder mit ALT+F10 kann der Modus auch dauerhaft zugeschaltet werden.

Stornomodus

Der Modus ermöglicht das Stornieren auf Positionsebene sowie das Stornieren einer Zahlung beim Kassieren.

Taste: F7

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:einnahmen_ausgaben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T13:32:57+00:00

Einnahmen und Ausgaben

Abseits der Bonbearbeitung kommt es an einer Ladenkasse vor, Geld aus der Kasse zu entnehmen oder einzunehmen.

Concept Cash bietet die Möglichkeit diese Einnahmen und Ausgaben zu verwalten.

Für Einnahmen oder Ausgaben müssen Sie einen separaten Bon erfassen.

Einstellungen

In den Stammdaten können Gründe für Einnahmen und Ausgaben definiert werden. Während der Eingabe kann der Kassierer auch hier nicht hinterlegte Gründe im Kassenvorfall verwenden, so dass es nicht notwendig ist, jeden jemals vorkommenden Grund zu hinterlegen.

2 Sonderfälle sind bereits fest im Programm definiert: Kassieren von Rechnungen und Abschöpfungen.

Einnahmen

Durch Aufruf der Kassenfunktion Einnahme oder der Tastenkombination ALT+F11 wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Felder zur Eingabe einer Einahme angezeigt.

Dabei werden die in den Stammdaten eingegeben Einnahmegründe zur Auswahl angeboten. Der Kassierer kann aber auch einen freihändigen Grund eingeben.

Nach Eingabe des Betrages wird eine Bonposition aufgenommen, die die Einnahme wiederspiegelt.

Abschließend muss der Bon abgerechnet werden.

Ausgaben

Durch Aufruf der Kassenfunktion Ausgabe oder der Tastenkombination ALT+F12 wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Felder zur Eingabe einer Entnahme angezeigt.

Dabei werden die in den Stammdaten eingegeben Ausgabegründe zur Auswahl angeboten. Der Kassierer kann aber auch einen freihändigen Grund eingeben.

Nach Eingabe des Betrages wird eine Bonposition aufgenommen, die die Entnahme wiederspiegelt.

Abschließend muss der Bon abgerechnet werden, dabei bietet Concept Cash die Möglichkeit einer Adresserfassung zum Ausdruck auf dem Kassenbon.

Concept Cash, Kasse

weitere_stammdaten:status

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Status

Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen, bspw. in Vorgängen, verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen.

Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet.

Eingabe eines neuen Status

Das gleichnamige Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Das Modul-Kürzel lautet SI.

Die Eingabe eines neuen Status erfolgt über Klick auf Neu. Unter dem Reiter Eingabe wird das Feld Status freigegeben und eine Nummer gemäß des Nummernkreises händig vergeben. .

Die Verwendung eines händig geführten Nummernkreises für jeden einzelnen Status-Typ erleichtert die Übersicht.

Wenn mehrere Status nacheinander für dieselbe Status-Art eingegeben werden, ist es möglich ab der 2. Eingabe den Button Neu zu verwenden. Dadurch erscheint in Status die vorbelegte, nächsthöhere Zahl.

In das Feld Bezeichnung wird der Name eingetragen, der im Programm unter Status angezeigt werden soll und abschließend im Feld Art die Status-Art ausgewählt.

Optional kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden.

Arten von Status

Abschluss-Status (Erledigungsgründe)

Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Es sollten die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus eingepflegt sowie jedem verlorenen Angebot ein Abschluss-Status zugewiesen werden.

Projekt-Phase

Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteilt sein. Es sollten die, für das Unternehmen, relevanten Projektphasen eingepflegt sowie den Projekten der aktuelle Status zugewiesen werden.

Entscheidungsgründe

Jedes Projekt kann einen Entscheidungsgrund, für oder gegen sich, erhalten. Dies ermöglicht eine spätere Auswertung.

Reklamationsgründe

Die in einer Reklamation angebbaren Gründe werden hier gepflegt.

Vertriebsstatus

Hier wird (dem Verkäufer) die Info hinterlegt, in welcher Situation sich der Vorgang befindet.

Zuweisen von Status

Das Zuweisen von Status findet zum Beispiel im Modul Vorgänge statt.

weitere stammdaten, Status, Abschlussstatus, Entscheidungsgründe, Erledigungsgrund

weitere_stammdaten:unterbearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-16T09:39:40+00:00

Unterbearbeitungsstatus

Unterbearbeitungsstatus werden definiert, um die Verarbeitung von verschiedenen Service-Aufträgen abzubilden und die einzelnen Zwischenschritte darzustellen.

Alle vorhandenen Unterbearbeitungsstatus werden in der Übersicht des Moduls angezeigt. Der Übersichtsmodus ermöglicht es, eine schnelle Überarbeitung von vorhandenen Unterbearbeitungsstatus durchzuführen.

Bestehende Einträge, die mit der Installation mitgeliefert werden, dürfen nicht gelöscht werden, da dies sonst zu Fehlverhalten im Programm führt.

Eingabe

Im Reiter Eingabe des Moduls kann mit Klick auf Neu ein Unterbearbeitungsstatus angelegt werden.aus:

Die StatusId wird automatisch bei Neuanlage vergeben und kennzeichnet den Unterbearbeitungsstatus eindeutig. Zusätzlich wird eine Bezeichnung benötigt, über welche der Status dann im Programm ausgewählt werden kann.

Außerdem gibt es die Möglichkeit einem Unterbearbeitungsstatus eine Farbe zuzuordnen, dadurch werden die Aufträge in der Dispositionskartenansicht in der entsprechenden Farbe dargestellt.

Folgende weitere Eingaben sind möglich:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
StatusID	eindeutige Nummer	wird bei Neuanlage automatisch vergeben
Bezeichnung	Textfeld	Anzeigename; über diesen Namen wird der Status ausgewählt
aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Status als verwendbar
disponierbar	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status werden im Dispositionsmodul zum disponieren angeboten
Mobile / Flex	Kontrollkästchen	dieser Status kann als Rückmeldestatus in Concept Mobile oder Concept Flex verwendet werden
Fakturasperre	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status erlauben keinen Rechnungsdruck
Sperre Auftragsbestätigung	Kontrollkästchen	Ist dieses Häkchen gesetzt, so kann ein nicht bestätigter Auftrag mit diesem Unterbearbeitungsstatus nicht bestätigt werden.
Sortierung	Textfeld, numerisch	steuert die Anzeigereihenfolge in der Unterbearbeitungsstatus-Auswahlbox
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	freie Eingabe weiterer Informationen

Nachfolgende Konfigurationen sollten beachtet werden:

Konfiguration 305: Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages

(Steuert, welchen Unterbearbeitungsstatus der Serviceauftrag annehmen soll, nachdem er textuell ausgegeben wurde.)

0 - Abweichende Einstellung lt. Angabe unter Einstellung textuell
2 - Standard Einstellung (Unterbearbeitungsstatus: 2 - versendet an Support)

Konfiguration 397: Unterbearbeitungsstatus bei Störungen ist Pflichtfeld

(Steuert, ob die manuelle Eingabe des Feldes Unterbearbeitungsstatus bei Störungen im Concept Mobile/Flex Pflicht ist (keine automatische Vorbesetzung).)

0 - Nein
2 - Ja)

Zuweisen von Unterbearbeitungsstatus

Unter Aktuell-Kundendienst im Modul Serviceaufträge stehen nun die Unterbearbeitungsstatus zur Verfügung.

Unterbearbeitungsstatus „Vom Techniker disponierbar“

In den disponierbaren Aufträgen in Serviceeinsätzen werden nur Aufträge angeboten, die einen solchen Unterbearbeitungsstatus haben.

Weitere Stammdaten, Unterbearbeitungsstatus, Disposition, Concept Mobile

concept_cash:bonerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T08:06:34+00:00

Bonbearbeitung

Der Artikel beschreibt den allgemeinen Ablauf der Bearbeitung eines Bons in Concept Cash.

Generell lässt sich sagen, dass jeder Bon eine ähnliche, dreistufige Abarbeitung durchläuft.

Kundenidentifikation

Als erstes muss der Kunde identifiziert werden. Handelt es sich um einen unbekannten Kunden, verwendet Concept Cash eine allgemeine Kundeneinstellung - den Barverkaufskunden.

Der Barverkaufskunde ist bei jedem neuen Bon voreingestellt.

Die Kundenidentifikation ist Voraussetzung für kundenindividuelle Preise und Vertragsleistungserkennung.

Es kann auch nach erfolgter Artikeleingabe ein Kundenwechsel durchgeführt werden. In diesem Fall wird für alle Artikel eine erneute Preisermittlung durchgeführt.

Nachfolgend werden die einzelnen Arten der Kundenidentifikation erläutert.

Für Umsatzauswertungen kann alternativ auch nur eine Postleitzahl erfasst werden.

Direkteingabe

Die Direktauswahl der Kundennummer kann mit der Taste F3 oder die Funktion Kunde in den Kassenfunktionen aufgerufen werden.

Kundensuche

Im Firmenstamm können für die Kunden Kundenkartennummern hinterlegt werden. Anhand so einer Nummer kann an der Kasse der Kunde ermittelt werden.

Über F11 oder die Kassenfunktion Kundensuche kann ein Suchfenster aufgerufen werden.

Kundenkarte

Um die Nummer einer Kundenkarte einzugeben, kann die Kassenfunktion Kundenkarte oder die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + F10 genutzt werden.

Für die Suche nach einer Kundenkartennummer existiert eine separate Kassenfunktion, die auch mittels STRG + UMSCHALT + F12 aufrufbar ist.

Kundenkostenstelle

Wenn Kostenstellen an den Kundenanschriften eingetragen wurden, kann auch direkt darüber gesucht werden: Kassenfunktion Kostenstellensuche oder STRG + UMSCHALT + F4 .

manueller Kunde

Für den Fall, dass der Kunde seine Daten auf der Quittung oder dem Bon aufgedruckt haben möchte, er jedoch nicht in Concept Office angelegt ist, kann die Kundeneingabe auch manuell erfolgen. Über die Kassenfunktion manueller Kunde oder die Tastenkombination STRG + F10 lässt sich die sich zugehörige Eingabemaske öffnen.

In den Optionen kann hinterlegt werden, ab welchem Bon-Wert bei Zahlung die manuelle Kundeneingabe automatisch angezeigt werden soll, wenn kein Kunde hinterlegt ist.

Positionserfassung

Ist der Kunde bekannt, können die Positionen erfasst werden. Dabei wird für jede Position eine Artikelnummer erfasst. Anschließend werden je nach aktivierten Bearbeitungsmodi Menge, Preis und Verkäufer eingegeben. Über Kassenfunktionen können Rabatt und Lagerkennung geändert werden.

Bereits erfasste Positionen können nachträglich bearbeitet werden, indem sie in der Positionsübersicht ausgewählt werden.

Die Eingabe der Artikelnummern kann über verschiedene Möglichkeiten erfolgen.

Direkteingabe

Die Artikelnummer oder die EAN-Nummer werden per Tastatur oder Scanner ins Feld Artikelnummer eingetragen.

Artikelsuche

Über die Kassenfunktion Artikelsuche oder die Taste F12 lässt sich eine Matchcodesuche starten.

Artikelfesttasten

Eine Schnellauswahl über Artikelfesttasten.

Sonstiges

Sie können ebenfalls Textpositionen oder Rücknahmen auf Positionsebene erfassen. Sie können in den bisherigen Umsätzen des Kunden nach Artikeln suchen.

Concept Cash unterstützt den Maschinenverkauf an der Kasse und die Veräußerung von Vertragsleistungen.

Positionen des Bons können storniert werden.

Bons können geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Vorgänge können über Concept Cash abgewickelt, und Bestellungen angenommen.

Kassieren

Sind alle Positionen erfasst, erfolgt das Abschließen des Bons - das Kassieren, . Dazu wechselt der Kassierer durch drücken der F8-Taste oder durch die Kassenfunktion Bezahlen in den Bezahlmodus.

Dabei ändern sich mehrere Punkte der Ansicht:

die Position werden ausgegraut
im Bereich der aktuellen Bonposition wird ein Betragsfeld angezeigt
der Bereich Artikelanzeige zeigt die Zahlungsübersicht
Der Gesamtbetrag des Bons zeigt nun auch den noch zu zahlenden Betrag.

Concept Cash erwartet nun vom Kassierer die Eingaben, mit welchen Zahlungsarten welche Beträge bezahlt werden. Dazu gibt der Kassierer den Betrag ein und wählt anschließend über die Kassenfunktionen oder die Tastaturkürzel eine Zahlungsart aus. Es ist möglich, einige Zahlungsarten zu kombinieren, zum Beispiel mit Gutschein und Bargeld zu bezahlen. In dem Fall werden die Beträge nacheinander eingegeben. Bei Überzahlung weist Concept Cash das Wechselgeld aus. Zum Abschluß (der gezahlte Betrag ist so groß wie der Bonbetrag), erfolgt der Ausdruck auf dem Kassendrucker.

Reihenfolge:

Bezahlmodus aktivieren
Betragseingabe
Zahlungsart wählen
optional weitere Betragseingabe und weitere Zahlungsart (wiederholbar)
Wechselgeld
abschließen

Ist der Zahlgeldzwang in den Optionen aktiviert, wird der Zahlbetrag mit 0 vorbelegt, sonst mit der Bonsumme bzw. dem noch nicht bezahlten Bonbetrag.

Zahlungsarten

Aktuell stehen 4 Zahlungsarten zur Verfügung

Zahlungsart	Kürzel	Kombinierbar	Überzahlung	Sonstiges
Bar	`ALT`+`1`	ja	möglich	Barzahlung
Gutschein	`ALT`+`4`	ja	optional	Gutscheine
Kreditkarte	`ALT`+`5`	nein	nein	Zahlbetrag muss am Kartenlesegerät ebenfalls eingetragen werden
Lieferschein / Rechnung	`ALT`+`6`	nein	nein	Übergabe der Daten an Concept Office

Als kombinierbar gekennzeichnete Zahlungsarten können gleichzeitig auf einem Bon verwendet werden. Nicht kombinierbare gelten jeweils für den kompletten Bon.

Überzahlung gibt an, dass ein Zahlbetrag eingegeben werden kann, der den Bonbetrag übersteigt. In dem Falle wird eine Wechselgeldanzeige ausgegeben.

Wechsel in Positionserfassung

Falls noch eine Position auf dem Bon erfasst werden soll, kann mittelst der Kassenfunktion Neue Position oder der Taste F5 in den Eingabemodul zurückgewechselt werden.

Die Eingaben zur Abrechnung werden dabei nicht verworfen.

Zahlungsstorno

Um eine Korrektur einer bereits eingegebenen Zahlung vorzunehmen, kann durch Start des Stornomodus eine Zahlungsposition ausgewählt werden. Durch anschließendes Betätigen der Eingabe-Taste wird die Zahlung storniert. IN der Zahlungsübersicht sind dann 2 Positionen zu sehen. Die originale und die Stornoposition.

Eingabe von Skonto

Während des Barzahlungsmodus kann auch ein Skontobetrag eingegeben werden. Der Aufruf geschieht über die Kassenfunktion Skonto oder die Tastenkombination STRG+F2

Im Feld Skonto % kann nun der gewünschte Betrag eingegeben werden.

Der skontofähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als skontotfähig gekennzeichnet sind.

Der maximale Skontosatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalskonto eine Eingabe vorzunehmen.

In den Optionen lässt sich hinterlegen, dass die Skontoabfrage ab einem gewählten Betrag automatisch erscheinen soll.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:sammelartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-18T08:30:41+00:00

Sammelartikel in Concept Cash

Wird ein Sammelartikel an der Kasse erfasst, verhält er sich anders als ein Standardartikel.

Eingabe der Artikeldaten

Nach Eingabe der Artikelnummer springt der Fokus in das Feld Bezeichnung. Hier kann nun eine exaktere Artikelbeschreibung hinterlegt werden.

Anschließend wird eine Eingabe im Preis-Feld erwartet.

Preise und Rohgewinn

Sammelartikel besitzen in den Stammdaten keine Preise. Der Verkaufspreis wird beim Verkauf eingetragen. Einkaufspreis und Rohgewinn werden anhand der hinterlegten Mindestspanne errechnet.

Concept Cash, Kasse

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

firmen:pflegehinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Hinweise zur Pflege von Firmendaten

Der Artikel beschreibt Hinweise und Einstellungen zur Pflege von Firmendaten.

Generelle Hinweise

Egal ob Interessent, Kunde oder Lieferant: es handelt sich immer um Firmen. Der Firmenstatus kennzeichnet, welche Geschäftsbeziehungen zu einer Firma existieren.

Vorbesetzen von Feldern bei der Eingabe

Per Konfiguration lassen sich einige Felder automatisch befüllen.

Konfiguration 1036: Firmenkurznamen vorbesetzen

Hier kann eingestellt werden, ob und wie der Kurzname bei fehlender Eingabe generiert wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Konfiguration 1037: Firmennamen vorbesetzen

Wenn bei der Neueingabe einer Firma der Name nicht manuell eingegeben wird, kann das Programm einen Namen nach Vorgabe generieren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Konfiguration 1038: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox automatisch einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Konfiguration 1039: Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox für die automatisch generierte Wiedervorlage-Aktivität einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

sonstige Konfigurationen

Konfiguration 56: Kundenanschrift aus der Vorgangsbearbeitung heraus aktualisieren.

Wenn aktiviert ändert Concept Office nach Rückfrage die Firmendaten gemäß den Vorgangsangaben ab.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Konfiguration 1018: Anzeige der Firmeninfo

Gibt an, welche Firmeninformation nach Auswahl der Firmennummer als Namensangaben angezeigt werden soll (betrifft nicht die Anschriften der Vorgangsbearbeitung).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Sonderrechte

Für bereits angelegte Firmen ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Firmen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Firmen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Firmen, Datenpflege

konfigurationen:konfigurationen1001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-04T13:23:43+00:00

Mandantenkonfigurationen 1000-1099

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 401

Nr.	Beschreibung
1000	Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren
1001	Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen
1003	Nicht erledigte Aufgaben auf aktuelles Datum verschieben
1004	Zuordnung Mitarbeiter - Bezirke
1017	Anzeige der Mitarbeiter
1018	Anzeige der Firmeninfo
1019	Automatischer Start
1023	entfallen in 8.0
1036	Firmenkurznamen vorbesetzen
1037	Firmennamen vorbesetzen
1038	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1039	Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1040	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Projekt
1046	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel
1078	Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Schulungen
1086	Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen
1087	Leere Anreden automatisch vorbesetzen
1089	Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

9999	Hinterlegung vom Spezialschalter für bestimmte Kunden

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen1001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T08:27:51+00:00

Konfigurationen ab 1000-1099

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 501

Nr.	Beschreibung
1000	Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren
1001	Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen
1003	Nicht erledigte Aufgaben auf aktuelles Datum verschieben
1004	Zuordnung Mitarbeiter - Bezirke
1017	Anzeige der Mitarbeiter
1018	Anzeige der Firmeninfo
1019	Automatischer Start
1023	Ansprechpartner muss Anschrift haben (entfällt ab August 2024) Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer=0 wird nun die Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.
1036	Firmenkurznamen vorbesetzen
1037	Firmennamen vorbesetzen
1038	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1039	Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1040	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Projekt
1046	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel
1078	Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Schulungen
1086	Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen
1087	Leere Anreden automatisch vorbesetzen
1089	Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

9999	Hinterlegung vom Spezialschalter für bestimmte Kunden

Mandanten, Konfigurationen, Administration

projekte:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T14:15:24+00:00

Feldbeschreibung für das Modul Projekte

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abschluss-Datum	Datumsfeld	Datum des tatsächlichen Projektabschlusses
aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet ein Projekt als aktiv (bearbeitbar)
Aktivität anlegen	Kontrollkästchen	Anlage einer Aktivität, die mit dem Projekt verknüpft ist
Aktivitätenart	Auswahlfeld	Auswahl der Aktivität, die bei Anlage der Aktivität automatisch gezogen wird
Arbeitsplätze	Textfeld (Zahl)	geschätzte Anzahl der im Projekt beinhalteten Arbeitsplätze
Auftragseingang geplant	Datumsfeld	prognostizierter Auftragseingang
Bearbeitungsstatus	Auswahlfeld	mögliche Status: offen, gewonnen, verloren
Beginn	Datumsfeld	Datum des tatsächlichen Projektbeginns
Bemerkung	Textfeld	freies Bemerkungsfeld für Abschluss/Entscheidung
Beschreibung	Textfeld	freies Eingabefeld für Kommentare und Detailbeschreibungen
Bezeichnung	Textfeld	Name des Projektes
Dokumente	Link für Anzeigefeld	zeigt Dokumente des Projekts
Duplikate	Schaltfläche	startet die Duplikatsprüfung
Entscheidungs-Datum	Datumsfeld	Datum, wann Projekt verloren wurde
Entscheidungs-Grund	Auswahlfeld	Entscheidungsgrund, Auswahl anhand gepflegter Status
Fremdprodukt	Textfeld	Eingabe eines Fremdproduktes, das vordergründig für den Verlust des Projektes steht
führende Firma	Bereich	Firmenzuordnung
Geplanter Start	Datumsfeld	Datum des geplanten Projektbeginns
geplantes Ende	Datumsfeld	Datum des geplanten Projektabschlusses
Geschäftsbereiche	Mehrfachauswahl	zugeordnete Geschäftsbereiche
Herkunft	Auswahlfeld	Verweis auf die Aktion durch die das Projekt aufgenommen wurde
Historie	Link für Anzeigefeld	zeigt Aktivitäten zum Projekt
Mitarbeiter	nur Anzeige	siehe Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres
Mitbewerber	Textfeld (Zahl)	Referenz auf Firma, welche zum Verlust des Projekts führte
Neu	Schaltfläche	ermöglicht die Eingabe eines neuen Projekts
Priorität	Auswahlfeld	dient der Priorisierung von Projekten
Projekt	Textfeld	zeigt die eindeutige Projekt-Nummer
Projektanschrift	Bereich	Informationen zur Hauptanschrift des Projektes
Projektphase	Auswahlfeld	Auswahl eines Status
Qualifikation	Auswahlfeld	dient der Selektion von Projekten
Referenzobjekt	Kontrollkästchen	kennzeichnet ein Projekt als Muster/Beispiel
Volumen	Textfeld (Zahl)	voraussichtlicher finanzieller Umfang des Projekts
Wahrscheinlichkeit	Auswahlfeld	Wahrscheinlichkeit der Projektrealisierung
Wiederholvorlageart	Auswahlfeld	Art und Weise der Erinnerung an Folgeaktivität
Wiederholvorlagedatum	Datumsfeld	Einstellung des Datums an dem eine Folgeaktivität erstellt werden soll

Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bemerkung	Textfeld	freies Kommentarfeld
Hauptverantwortlicher	Kontrollkästchen	Kennzeichnung eines Mitarbeiters als Hauptverantwortlicher eines Projektes
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Zuordnung eines Geschäftsbereiches
Mitarbeiterzuordnung	Bereich	Zuordnung eigener Mitarbeiter
Mandant	Eingabefeld	Eintragung des Mandanten
Projektkennung	Eingabefeld	Nummer oder Bezeichnung des Projektes
Sachbearbeiter	Kontrollkästchen	Kennzeichnung des Mitarbeiters als Sachbearbeiter
Techniker	Kontrollkästchen	Kennzeichnung des Mitarbeiters als Techniker
Vertrieb	Kontrollkästchen	Kennzeichnung des Mitarbeiters als Vertriebler
Warenwirtschaft	Eingabefeld	Name des Warenwirtschaftssystems

Projekte, Feldbeschreibungen

recherchen:recherchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T11:57:22+00:00

Recherchen

Allgemein

Im Bereich Auswertungen findet man das Modul Recherchen.

Mit Recherchen ist es möglich nahezu alle Informationen aus der Concept Office Datenbank auszulesen und in verschiedenen Programmen oder Programmbereichen darzustellen. Mit dem Ergebnis kann entweder direkt in Concept Office gearbeitet oder via Microsoft Excel Export analysiert werden.

Die Pfade für Rechercheexporte (Vorlage- und Zielpfad) funktionieren auch mit Windows-Umgebungsvariablen.

z.B.:

%UserProfile%\
%AppData%\
%WinDir%\
%Temp%\

usw. …

Der Export per Automation unterstützt diese Funktion nicht!

Die folgenden Programme unterstützen die Darstellung von Recherchen:

Concept Office
Concept Flex
Concept Portal / Concept B2B

Mit dem Erweiterungspaket „Erweiterte Recherche“ können die Exporte automatisiert in eine Pivot-Tabelle exportiert werden. Dadurch können eigens erstellte Microsoft Excel Dashboards generiert werden.

Ebenso können die Ergebnisse als E-Mail-Anhang zeitgesteuert via CO Automation an ausgewählte Empfänger versendet werden.

In der Übersicht werden alle gespeicherten Recherchen angezeigt:

Reiter "Eingabe"

Durch einen Klick auf Neu wird das Feld Laufende Nummer zur Eingabe freigegeben.

Man hat nun die Möglichkeit manuell eine Nummer zu hinterlegen oder man verwendet den danebenstehenden Button „neu“ um die nächste fortlaufende Nummer zu verwenden.

Das Feld Bezeichnung ist der Titel der Abfrage, in das Feld Beschreibung können weitere Informationen hinterlegt werden.

Werden im Feld Mitarbeiter Personen ausgewählt, können nur diese die Recherche sehen / ausführen. Administratoren haben Zugriff auf alle Recherchen. Analog zu diesem Feld kann durch Bereiche der Zugriff angepasst werden.

Das Feld Kategorie ist optional und dient der Filterung, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Zuordnung
Auswertung intern
Controlling
Auswertung Kunde
Fehlersuche

Abweichende Kategorie können über das Modul Qualifikationen erstellt werden.

Mit dem Feld Anzeigen als kann gesteuert werden, wie die Recherche in bestimmten Programmbereichen (Office Heute, Concept Flex Startseite, Concept Portal / Concept B2B) dargestellt wird, folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

nicht anzeigen
Tabelle
Balkendiagramm
Liniendiagramm
Tortendiagramm
Balkendiagramm mit Tabelle
Liniendiagramm mit Tabelle
Tortendiagramm mit Tabelle

Es ist möglich den Autor der Recherche zu benennen.

Zudem kann man unter Optionen in den Balken- bzw. Liniendiagrammen Spalten ausblenden lassen und/oder ihre Farben ändern. Die Syntax dazu sieht wie in dem folgendem Beispiel aus:

{Columns: [
{
Color:"green"
},
{
Color: "blue"
},
{
Hidden: "True",
Color:"red"
}
]}

Die Optionen werden der Reihenfolge der Spalten nach ausgeführt. Color bestimmt die Farbe, wenn Hidden auf „True“ gesetzt wird, ist das Feld nicht mehr sichtbar. Dies macht Sinn wenn unter Anzeigen als ein Diagramm mit Tabelle ausgewählt wurde und Werte aus der Tabelle nicht im Diagramm vorkommen sollen.

Die Recherche mit der Einstellung sieht dann wie folgt aus:

Falls das Feld leer bleibt oder die Optionen nicht valide sind, werden die Standard-Farben benutzt. Unter diesem Link gibt es eine umfangreiche Liste aller auswählbaren Farben.

Wenn eine valide Option eingefügt wurde, aber eine Spalte keine Farbe zugewiesen bekommt, bleibt sie grau. Daher muss darauf geachtet werden allen Spalten einen Farbwert zuzuweisen, sofern diese gestaltet werden sollen.

Wenn Concept Portal / Concept B2B für Endkunden im Einsatz ist und die entsprechende Lizenz vorhanden ist, hat man mit der Checkbox „Im Portal anzeigen“ die Möglichkeit, diese für die Portalrechte darzustellen.

Des weiteren bietet der Reiter Eingabe folgende Optionen:

Recherche ausführen - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche im Modul Recherche, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.
Export - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche in die angegebene Zieldatei gespeichert, das Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden, z. B.: DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx
Folgerecherche - Hier kann definiert werden, welche Recherche unmittelbar im Anschluss an die ausgewählte Recherche ausgeführt werden soll. Es können beliebig lange Rechercheketten erstellt werden, die nach Ausführen der ersten Recherche durchlaufen. Es ist möglich, die Ergebnisse der Recherchekette in einer Excel-Datei zusammenzufassen.
Task XML erzeugen - Hierdurch wird eine XML für die CO Automation erstellt.

E-Mail-Versand

Für den E-Mail-Versand per Automation können Betreff und Text angegeben werden. Dies kann manuell erfolgen oder über Textbausteinsuchen befüllt werden.

Dazu stehen außerdem folgende Platzhalter zur Verfügung:

#Recherchedatum#
#Recherchenummer#
#Recherchebezeichnung#

Der Start einer Recherche wird in den Nutzungsinformationen vermerkt.

select * from __NutzungsInformationen where Parameter like ‚recherche%'

Reiter "SQL-Abfrage"

Im Reiter „SQL-Abfrage“ wird der auszuführende SQL-Befehl hinterlegt und kann wie im Reiter „Eingabe“ ausgeführt werden.

Um für Concept Portal oder Concept B2B eine Firmen- / Ansprechpartner unabhängig Recherche erstellen zu können, kann mit den folgenden Variablen gearbeitet werden:

  Declare @apNummer int
  set @apNummer=$AnsprechpartnerNummer
  WHERE AnsprechparnerNummer=@apNummer

Die Möglichkeit besteht ebenso für die $Kontaktnummer.

Durch die Verwendung dieser Variablen werden nur Inhalte angezeigt, die eindeutig mit dem angemeldeten Benutzer / der angemeldeten Benutzerin in Zusammenhang stehen.

Reiter "SQL-Stored Procedure"

Stored Procedures ermöglichen dem Benutzer eines Datenbank-Management-Systems (DBMS), komplexe Folgen von SQL-Anweisungen im System unter einem Namen zu speichern und jederzeit auszuführen.

In diesem Reiter werden die gespeicherte Stored Procedures angezeigt und über den Button SP erstellen können neue angelegt werden.

Reiter "View SQL"

Views sind Abfragen, die in der Datenbank als Objekt fest gespeichert sind. Sie können als virtuelle Tabellen verstanden werden, deren Inhalt und Struktur auf anderen Tabellen oder Views basieren. Deshalb können sie in (fast) jedem SELECT-Befehl anstelle einer „echten“ Tabelle verwendet werden.

Bei einer View wird die Abfrage in der Datenbank gespeichert, aber nicht das Ergebnis. Aus diesem Grund wird bei jedem neuen Aufruf der View die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, weil sie das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen soll.

Reiter Ergebnisse

Nach einer SQL-Abfrage wird dieser Reiter eingeblendet. Auch erfolgt die Freischaltung der Modulfunktion ‚Datenverarbeitung starten‘ mit der Einblendung dieses Reiters. Mit Hilfe dieser Modulfunktion können markierte Rechercheergebnisse in einem Verarbeitungsfenster verarbeitet werden.

Sonderrecht Rechercheergebnis exportieren

Steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist die durch SQL-Abfrage entstandenen Rechercheergebnisse zu exportieren.

Ja
Nein

Separierter Export

Es ist möglich nach einer zu bestimmenden Spalte zu separieren, um mit einer einzigen Abfrage beliebig viele Exporte zu erstellen. Dies ist für Dateiausgaben im Format .xls sowie .csv möglich.

Hierfür wird der Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben. Ist dies angegeben, wird beim Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt.

Beispiel:

select admitarbeiternummer_sep,
auftragsnummer,
mandant
from auftragskoepfe where bearbeitungsstatus<>9

Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten.

Beispiel:

„c:\tmp\AuftraegeProMitarbeiter_< sep >_< yyMMdd >.xls“

Callback

#AuftragspositionKontierung wurde erstellt, die unter Angabe der Vorgangsnummer und der Positionsnummer das Aufwands- und das Erlöskonto zurück gibt.

Gruppierung von Befehlen

Teile einer Recherche können mit ‚go‘ in separate Zeilen getrennt werden. Die einzelnen Befehle werden dadurch in angegebener Reihenfolge abgearbeitet.

Beispiel (exemplarisch):

exec < SPName >
go 
callback < name >
go
select * from <Tabelle>

Weiteres

Dateiname

Platzhalter, die in den Namen der Ausgabedatei integriert werden können:

Kurzname
MitarbeiterNr
Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden

c:\tmp\Auftragseingaenge<ddMMyyyy>-<MitarbeiterNr>-<Kurzname>.xlsx

Konfigurationen

Sonderrecht Rechercheansicht

Steuert, welche Recherchen dem Benutzer angezeigt werden sollen

Nur eigene Recherchen
Recherchen des eigenen Bereichs
alle Recherchen

sonstiges:preiskataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:42+00:00

Preiskataloge

In der Strukturansicht, in der Rubrik Sonstiges befinden sich die Module „EK-Preiskataloge“ und „Preiskataloge“.

Das Modul „Preiskataloge“ dient zur Anlage von Verkaufspreisen, welche als separater Preiskatalog (Verkaufspreisliste) geführt werden.

Hier ist es möglich, für bestimmte Artikel einen Sonderpreis, abweichend zum Standard-Verkaufspreis zu hinterlegen. Diese Preiskataloge können anschließend einzelnen Kunden zugeordnet werden.

Konfiguration

Konfiguration 98: Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung

0 - lt. Kundenstamm
1 - Immer für alle Kunden
2 - Nie

Mandant

In der Registerkarte Vorgabewerte am Mandant wird die nächstfolgende Einstellung getroffen. Dabei greift immer die niedrigste Priorität. Die Einstellung am Mandant greift nur, wenn die Konfiguration 98 auf Nie steht.

Übersicht

Beim Start des Moduls wird die „Übersicht“ mit den vorhandene Preiskatalogen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag kann der jeweilige Preiskatalog mit den dazugehörigen Artikeln geladen werden.

Der Rang am Preiskatalog steuert nur gleichwertige Kataloge, die nicht durch die Preisfindung am Mandant oder die Konfiguration 98 gesteuert werden. Der höchste Rang gewinnt. Wird ein Katalog mit Ablaufdatum gekennzeichnet, wird der Rang dieses Kataloges ignoriert.

Reiterkarte Eingabe

In der Reiterkarte Eingabe können neue Kataloge erstellt und gespeichert werden.

Unter „Preiskatalog“ wird der Name des Preiskatalogs angegeben.
Unter Bezeichnung wird die Bezeichnung des Preiskataloges eingegeben, welche in den Sonderkonditionen und im Artikelstamm angezeigt wird.
Mit „Gültig ab: und „bis:“ wird das Gültigkeitsdatum des Preiskataloges festgelegt.
Unter „Katalogart“ kann festgelegt werden, ob es sich um einen „normalen“ Preiskatalog handelt, oder ob dies ein „Actions“-Preiskatalog für alle Kunden wird.
Soll der Preiskatalog als Rahmenvertrag gelten, dann kann dies unter „Rahmenvertrag“ erfolgen.
Sind zu einem Kunden mehrere Preiskatloge zugeordnet, dann kann über den Rang die Reihenfolge der Preisfindung vorgenommen werden. Der höhere Rang ist hier ausschlaggebend.

EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)

Sollen VK-Preise anhand des sich veränderten EK-Preises nachkalkuliert werden, so kann dies über den Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ erfolgen. Jetzt unbedingt speichern. Erst danach aktivieren sich die Dropdown-Felder „Preiskatalog (EK)“ und „Preisbasis (EK)“ - gewünschte Einstellung wählen bei Bedarf „Preissenkung (VK) erlaubt“, „Gültig ab“ und „Gültig bis“ eintragen Bezeichnung eintragen und speichern.

Ist der Haken gesetzt, kann der entsprechende EK-Preiskatalog ausgewählt werden.

KIPPreise
Standard

Sowie die Preisbasis (EK):

Damit auch bei geringeren EK-Preisen eine Kalkulation erfolgt, muss der Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ gesetzt werden. Wird dies nicht vorgenommen, dann wird bei einem geringeren EK-Preis der ursprüngliche VK-Preis beibehalten, jedoch die aktuelle Spanne errechnet. Das heißt, dass bei einer Erhöhung des EK-Preises die Kalkulations-Basis für den neuen VK die neu gebildete Spanne ist, mit der dann entsprechend weiter kalkuliert wird.

Reiterkarte Artikel

Werden Artikel mit dem Standard-VK erfasst, so werden diese automatisch in den Preiskatalog „Standard“ übernommen. Dieser Preiskatalog gilt für alle Kunden und Interessenten.

Sollen Artikel in einem separaten VK-Preiskatalog erfasst werden, dann erfolgt dies im Artikelstamm unter Preise / Verkaufspreise. Hier kann bei der Neuerfassung der Preise der entsprechende VK-Preiskatlog ausgewählt werden. Da dies im Artikelstamm für jeden Artikel einzeln vorgenommen werden muss, bietet es sich an, Artikel im Modul Preiskataloge zu erfassen. Die Übernahme der Artikel kann neben der manuellen Erfassung auch über die Edi-Schnittstelle, oder aus dem Edi-Artikelstamm heraus erfolgen.

Unter der Karteikarte „Artikel“ können die Artikel für die jeweilige Verkaufspreisliste ausgewählt werden. Die Auswahl kann durch Eingabe der Artikelnummer, über die Matchcodesuche unter „Artikelnummer“, oder durch „F4“ erfolgen.

Rechts wird die VK-Preiseinheit, der Listen-VK und Listen-EK zum Artikel angezeigt. Unter der Artikelmaske können Staffelpreise zum Verkaufspreiskatalog erfasst werden.

Im Fenster „Einkaufspreise“ werden die Lieferanten mit Ihren Einkaufspreisen angezeigt.

In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen an die Preispflege zu übergeben. Dazu muss der Button ‚Daten an Preispflege‘ getätigt werden.

Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. Die übertragenen Preiskataloge sind im Modul Preispflege wieder zu finden.

Ist der Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt, so werden bei der Erstanlage des Artikels die Verkaufspreise eingetragen. Nachdem die Verkaufspreise erfasst sind, wird bei jeder Änderung des EK-Preises der entsprechende Verkaufspreis, anhand der ursprünglichen Spanne aktualisiert.

Eine Nachkalkulation der VK-Preise, wenn der Preiskatalog nicht auf „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt ist, kann über die Preispflege, die Edi-Schnittstelle, oder den Edi-Artikelstamm erfolgen.

Reiterkarte Kundenzuordnung

In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte ‚Laufende Nummer‘ ist ein Linklabel zur dazugehörigen Sonderkondition zu finden.

Vorgang

Beispiele für die Einstellung der Preiskataloge:

stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-25T08:23:03+00:00

Vertragspreisanpassung

In diesem Modul können Änderungen für Vertragspreise durchgeführt werden. Dabei können Kunden informiert und Erhöhungen freigegeben oder zurückgestellt werden.

Das Modul Vertragspreisanpassung befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragspreisanpassung

Über Klick auf Neu kann eine neue Vertragspreisanpassung hinterlegt werden, dabei wird automatische eine eindeutige Nummer vergeben. Anschließend erfolgt die Eingabe einer Bezeichnung.

Im Bereich Selektionskriterien können verschiedene Voreinstellungen für die Auswahl der zu erhöhenden Vertragserlöse bei der automatischen Vertragspreisanpassung getroffen werden. Gewählt werden kann:

Geschäftsbereich
Vertragsarten
Erlösart
Firma
Kundengruppe
Preisanpassungs-Schema

Die hier hinterlegten Daten bei den Selektionskriterien spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle. Sie haben dort lediglich informativen Charakter.

Es kann bei der Vertragspreisanpassung ein Kundenanschreiben aufgerufen werden. Dafür ist es möglich einen formatierbaren Kopftext im gleichnamigen Feld einzugeben.

Zudem kann eine Bemerkung hinterlegt werden. Diese hat lediglich informellen Charakter und ist nur intern sichtbar.

Manuelle und automatische Vertragspreisanpassung

Es gibt zwei Wege, um Verträge für die Vertragspreisanpassung vorzubereiten. Zum einen kann im Modul Verträge eine manuelle Auswahl getroffen und diese dann über die Modulfunktion „zu Vertragspreisanpassung hinzufügen“ zur Weiterverarbeitung gegeben werden. Zum anderen können die Verträge unter zu Hilfenahme der hinterlegten Daten am Vertrag im Modul Vertragspreisanpassung importiert werden.

Manuelle Vertragspreisanpassung

Bei der manuellen Vertragspreisanpassung haben alle Anpassungs-Werte, die am Vertrag eingegeben wurden, keine Gültigkeit. Anzupassende Verträge werden über Selektionen ausgewählt und in das Modul Vertragspreisanpassung weitergegeben. Dort werden dann die Erhöhungswerte festgelegt.

Verträge manuell hinzufügen

Im Modul Verträge erfolgt eine Auswahl der Verträge, die zur Erhöhung vorgesehen sind. Dazu kann die „Fernglassuche“ verwendet werden.

Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen eine Überführung in das entsprechende Modul.

In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen.

Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt.

Preise manuell ändern

Im Modul Vertragspreisanpassung kann eine bestehende Anpassung geöffnet oder neu angelegt werden. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle und haben lediglich informativen Charakter.

Im Reiter Vertragserlöse befinden sich alle Erlöse im Status erfasst. Durch Markieren und Löschen können auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung geschlossen bzw. über die Modulfunktion Vertragserlöse manuell hinzufügen ergänzt werden.

In der Spalte Neuer Preis kann eine Preisvergabe erfolgen. Alternativ kann die Modulfunktion Massenänderung verwendet werden. Per Massenänderung sind folgende möglich:

Status
Anpassung in %
Neuer Preis
Klickpreis runden auf
Abrunden für Pauschalen und Klickpreise

Es ist möglich eine Massenänderung mit Faktor = 0 % durchzuführen. Durch diese Funktionalität wird der Ursprungspreis (Alter Preis) wieder hergestellt.

Manuelle Anpassung durchführen

Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist Freigegeben, können die neuen Preise über die Modulfunktion Vertragsanpassung durchführen in die Verträge übertragen werden.

Automatische Vertragspreisanpassung

Bei der automatischen Vertragspreisanpassung werden die Daten direkt am Vertrag, in der Regel über ein Schema, gepflegt. Das Laden der Vertragserlöse erfolgt anschließend durch eine Modulfunktion.

Ist an einem Vertrag ein Schema für Vertragspreisanpassung hinterlegt, so werden ausschließlich dessen Werte für die automatische Erhöhung verwendet. Abweichende Einstellungen am Vertrag selbst sind nicht mehr möglich (ab 8.3822.2).

Voreinstellungen am Vertrag

Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ selbst hinterlegt. Hier muss der Haken Preisanpassung möglich gesetzt sein.

Anschließend können die Daten manuell in die Felder eingetragen oder ein voran gelegtes Schema aufgerufen werden. Die Pflege der Schemata erfolgt im Modul Vertragspreisanpassungs-Schemata.

Hinzufügen zur Preisanpassung

Im Modul Vertragspreisanpassung werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen.

Im Reiter Vertragserlöse steht nun die Modulfunktion Vertragserlöse neu laden zur Verfügung. Durch diese werden alle Erlöse, die

den Selektionskriterien,
den Preisanpassungsdaten aus Vertrag/Schemata entsprechen (letzte Abrechnung bis 1 Tag vor dem Stichtag) sowie
in diesem Zeitraum noch nicht abgerechnet wurden, in dem die Erhöhung stattfindet,

im Status Erfasst in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden.

Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion Vertragsanpassung durchführen, wird der Prozess abgeschlossen.

Kundenbrief versenden

Im Reiter „Eingabe“ ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )

Anschließend können im Reiter „Vertragserlöse“ die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst.

Der Vertragserlös erhält nun den Status Kunde informiert.

weitere_stammdaten:aktivitaetenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:19:50+00:00

Aktivitätenarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Aktivitätenarten. Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. Die Anlage von Aktivitätenarten geschieht im vorliegenden Modul. Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung.

Eingabe von Aktivitätenarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegeben. Nun kann ein maximal 20 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. In Concept Office wird stets die Bezeichnung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht, im Kalender und der Disposition definiert werden. Durch farbige Kennzeichnungen können besondere Aktivitäten sofort erkannt werden. Die Farben sollten sparsam verwendet werden, um eine Signalwirkung zu erzielen.

Zu späteren statistischen Auswertung stehen folgende Eingaben zur Verfügung:

Kosten: Hier kann angegeben werden, welche Kosten durch die Aktivitätenart entstehen
Mögliche Ergebnisse: Dieses Feld dient der Eingabe von Ergebnissen

Weiterhin können folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererbt werden:

Privat
Außer Haus

Im Abschnitt Einstellungen gibt es folgende Optionen:

In der Historie anzeigen (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen))
Mit Outlook synchronisieren
E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden
Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen
Stundenzettelaktivität
Im Portal anzeigen
Kostenpflichtig (Einstellung wird auch nach Concept Flex vererbt. Das Feld dient lediglich der Kennzeichnung ohne weitere Funktionalität im Programm.)
Erledigung nur mit Folgeaktivität möglich (Wenn diese Einstellung aktiv ist, können Aktivitäten dieser Art nur mit vorhandener Folgeaktivität gespeichert werden.)
Erledigung nur mit Eingabe weiterer Firmendaten (Betrifft Anzahl der Mitarbeiter, Datum und Bemerkung. Die Abfragefelder kommen nur, wenn die Aktivität auch mit einer Firma verknüpft ist. Die Felder werden mit den aktuellen Daten aus der Firma vorbelegt. Die vorbelegten Daten müssen nicht zwingend geändert, aber mindestes bestätigt werden.)

Workflows

Workflows sind selbstauslösende Arbeitsabläufe, die in Concept Office über Aktivitäten abgebildet werden.

Es besteht die Möglichkeit der Anlage eines Workflows mit oder ohne Ergebnissen.

Anlage eines Workflows mit möglichen Ergebnissen

Es können für alle Aktivitäten beliebig viele Workflows definiert werden. In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden. Nicht alle möglichen Ergebnisse müssen mit einem Workflow definiert werden.

In der Aktivität werden die möglichen Ergebnisse dafür gelistet. Dabei können beliebig viele Ergebnisse eingetragen werden.

Es müssen nicht alle möglichen Ergebnisse mit einem Workflow definiert werden.

Im Abschnitt Workflowdefinition kann zuerst eins der zuvor festgelegten möglichen Ergebnisse ausgewählt werden. Die Seite muss zuerst aktualisiert werden, damit die möglichen Ergebnisse angezeigt werden.

Jetzt kann der gewünschte Workflow definiert werden. In der ersten Spalte kann aus allen zuvor angelegten möglichen Ergebnissen das ausgewählt werden, welches als erstes mit einem Workflow hinterlegt werden soll.

Ergebnis - Auswahl eines zuvor festgelegten möglichen Ergebnis
Geschäftsbereich - Auswahl eines für den Workflow gültigen Geschäftsbereiches
Wird (alle) gewählt, gilt der Workflow dieser Aktivität für alle Geschäftsbereiche.
Aktivität - Auswahl der Aktivität, die dem eingetretenen Ergebnis folgen soll (es dient der optimalen Weiterführung der Aufgabe)
Bezeichnung - Hinterlegung textueller Hinweise, die für die nächste Aktivität von Bedeutung sind
Offset in Tagen - Hinterlegung der Tage bis zur Aktivität, d.h. aktuelles Datum plus Offset in Tagen ergibt das Datum der Aktivität
Mitarbeiter - Zuständiger Mitarbeiter, der für die Ausführung der Aktivität zuständig ist
Bereich - der festgelegte, zugehörige Bereich
Bemerkungen - die hier vorbesetzte Bemerkung wird an die entstehende Aktivität vererbt.

Über den Link Workflow anzeigen wird die schematische Darstellung geöffnet. Diese steht nicht zur Verfügung, wenn im Abschnitt Einstellungen die Option Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen angehakt ist. Die grafische Darstellung ermöglicht den Arbeitsablauf, der für die entsprechende Aktivitätenart definiert ist, noch einmal zu prüfen und erleichtert den Mitarbeitern diesen Abläufen nachvollziehen zu können.

Diese Grafik wird in einem separaten Fenster angezeigt. Mittels dieser Einstellungen können die Aktivitäten zu Workflowketten verbunden werden. Wurde beispielsweise in einer Aktivität an einem definierten Ergebnis als Workflow eine andere Aktivität festgelegt, die ebenfalls einen Workflow hinterlegt hat, erhält man eine Workflowkette.

Folgende Konfiguration ist zu beachten:

Konfiguration 355: Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden.

Beim Erledigen einer Aktivität muss ein Ergebnis angegeben werden, wenn für diese Aktivitätenart Ergebnisse hinterlegt sind.

0 - Nein
1 - Ja

Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse

Das Ziel der Anlage eines Workflow ohne Ergebnisse ist, eine Kette von Aktivitäten mit Hilfe eines auslösenden Triggers sofort zu erstellen.

Dazu wird in Aktivitätenarten eine sogenannte Triggeraktivität (Kennung) angelegt. Sie dient lediglich dazu, um die Aktivitätenkette auszulösen und erscheint später nicht mehr in den offenen Aktivitäten.

Außerdem muss die Check-Box Aktivitäten der Workflowkette sofort erstellen aktiviert werden.

In der Workflowdefinition dieser Aktivität wird angegeben, welche Aktivitäten bei Anlage ausgelöst werden. Hierbei ist die Nennung unterschiedlicher Mitarbeiter sowie Offset-Tage (aktuelles Datum + Offset-Tage = Aktivitätendatum) möglich.

Auslösen der Workflowkette

Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Triggeraktivität erstellt werden.

Für alle an dieser hinterlegten Definitionen werden nun Aktivitäten erstellt.

Die Triggeraktivität selbst wird jedoch ausgeblendet. Innerhalb jeder der einzelnen Aktivitäten kann über den Link Workflow eine Übersicht der verknüpften Aktivitäten sowie deren Status abgerufen werden.

Zuweisen von Aktivitätenarten

Im Modul Offene Aktivitäten, ist unter Aktuell-Vertrieb zu finden, stehen die Aktivitätenarten zur Verfügung. In jeder Aktivität kann im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten gewählt werden. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.

Aktivitätenarten

weitere_stammdaten:feiertage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-07T07:49:32+00:00

Feiertage

In der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten ist das Modul Feiertage zu finden. Hier können sowohl regionale als auch bundesweite Feiertage gepflegt werden.

Eingabe eines neuen Feiertages

Durch den Klick auf den Button Neuer Feiertag beginnt der Eintrag eines neuen Feiertages in der Reiterkarte Eingabe und es folgt eine sofortige Vorbelegung des Feldes Lfd. Nummer. Nun sollten die Pflichtfelder Datum und Bezeichnung mit Inhalt versehen werden und anschließend folgt die Speicherung.

Nach der Speicherung ist die Einsicht des neuen Feiertags und allen anderen Feiertagen in der Übersicht möglich.

Die Eingabe der weiteren Felder ist keine Pflicht aber optional.

Zuweisung im Kalender

Alle im Modul Feiertage eingetragenen und gespeicherten Feiertage werden im Kalender aufgenommen und farbig dargestellt.

Feiertage importieren.

Ab CO 8.2569.33 gibt es eine neue Modulfunktion ‚Feiertage importieren‘

Damit ist es möglich, die Feiertage bis 2026 über die API von ‚https://www.api-feiertage.de‘ abzurufen (Internetverbindung erforderlich) Die Abrufe können über eine Auswahlmaske sowohl für verschiedene Bundesländer als auch nur für bundesweite Feiertage konfiguriert werden.

weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T14:52:04+00:00

Akademie

Mitarbeitergruppen

Unter den weiteren Stammdaten können Mitarbeiter zu Mitarbeitergruppen zusammengefasst werden. Jeder Mitarbeiter kann dabei in mehreren Gruppen enthalten sein. Dies ermöglicht zum Beispiel die Definition von Verkaufsteams oder die Einrichtung spezieller Umsatzanzeigen.

Eingabe einer Mitarbeitergruppe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mitarbeitergruppe freigeschalten. Die Gruppe kann nun eindeutig definiert werden, indem einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingegeben wird, der die Gruppe eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl der Gruppe und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Nun muss die Mitarbeitergruppe gespeichert werden, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Eine Mitarbeitergruppe ist bei Eingabe immer aktiv, kann aber später inaktiv gesetzt werden. Diese Gruppe wird dann nicht mehr zur Auswahl (z.B. in den Vorgängen) angeboten.

Die Gruppenart bietet die Möglichkeit Mitarbeiter zu einem Verkaufsteam einer Mitarbeitergruppe oder einer Genehmigungsgruppe zuzuordnen.

Eine Mitarbeitergruppe definiert, in welchem Maß, in welchen Bereichen etc. die zugehörigen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Einer Genehmigungsgruppe gehören Mitarbeiter, die bestimmte Vorgänge, Abläufe etc. im Unternehmen überprüfen und genehmigen müssen, bevor diese endgültig werden.

Verkaufsteam wird im nächsten Kapitel separat erklärt.

In der Tabelle Mitarbeiterzuordnung können nun die Mitarbeiter zugewiesen werden. Dabei ist eine zeitliche Befristung möglich. Für die Gruppenart Verkaufsteam gibt es mehrere Optionen:

Das Kennzeichen Hauptmitarbeiter findet bei der Ermittlung von Verkaufsteams in Vorgängen Bedeutung.

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird in der Spalte Provisionsteilung eingegeben - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Verkaufsteams

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung sind Einschränkungen auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn kein Verkaufsteam in organisatorischer Form existiert, kann pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam angelegt werden. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Zuweisen von Verkaufsteams

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Für eine korrekte Provisionsabrechnung muss der im Vorgang hinterlegte Verkäufer Mitglied des Verkaufsteams aus dem Vorgang sein

Die Zuordnung an der Firma kann Geschäftsbereichsabhängig erfolgen. Im Modul Firmen über den Reiter „Untermodule“ können die Geschäftsbereichsabhängige Firmeneinstellungen zum Kunden aufgerufen werden.

Nun kann das Verkaufsteam hinterlegt werden.

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Concept Office können bestimmte Einstellungen im Prozesse des Angebotsverfahrens nur noch mit einer Genehmigung durchgeführt werden. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Durch das Setzen des Hakens auf Genehmigungsgruppe im Reiter Eingabe, ist die Reiterkarte Genehmigungsverfahren verfügbar.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten Genehmigungsverfahren

Im Reiter Genehmigungsverfahren gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich unterschritten werden darf.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Falls der Antragsteller die Berechtigung hat ein Formular zu drucken, dies bedeutet der Auftragswert in einem Vorgang überschreitet nicht den Wert aus der Genehmigungsgruppe, ist er prinzipiell befugt das Formular zu drucken. Ist aber das 4-Augen-Prinzip aktiv muss trotzdem eine Genehmigung eingeholt werden. Diese Genehmigung muss durch einen zweiten Mitarbeiter erfolgen, egal in welcher Genehmigungsstufe er ist. Falls der Antragsteller die Berechtigung nicht hat, also der Auftragswert überschritten wird, muss der zweite Mitarbeiter berechtigt sein die Genehmigung frei geben zu dürfen.

Bereiche

Ist der Haken auf Bereich gesetzt, so werden die Abteilungen in denen die zugeordneten Mitarbeiter tätig sind, aufgelistet.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Umsatzrechte (Ansicht) einschränken

Im Modul Rechteverwaltung Reiter „Gruppenrechte“ lassen sich über ein Sonderrecht die in Concept Office angezeigten Umsätze für einzelne Mitarbeiter einschränken. Dabei kann auf Mitarbeitergruppen oder Verkaufsteams Bezug genommen werden, bei denen der Mitarbeiter zugeordnet ist.

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter)

Über diese Sonderrecht kann festgelegt werden, dass ein Nutzer nur Teile der vorhandenen Umsätze sehen darf. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Daten gefiltert

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigene Umsätze und Umsätze eigener Kunden
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbreichs
Alle Umsätze

Mitarbeitergruppen, weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Verkaufsteam, VK-Team, Provision

weitere_stammdaten:profileintragsdefinition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T10:27:24+00:00

Profileintragsdefinitionen

Das Pflegen von Profilen erfolgt im Modul Profildefinitionen. Das Modul Profileintragsdefinitionen dient der Bearbeitung von Profileinträgen.

Bearbeitung von Profileintragsdefinitionen

Die einzelnen Felder in Profilen werden als Profileinträge bezeichnet. Im Modul Profileintragsdefinitionen werden die Profileinträge und deren Verhalten detailliert eingestellt. Die Maskenbezeichnung speichert den Namen des Feldes, wie er im Profil angezeigt werden soll. Für Suchen und Recherchen kann abweichend eine Recherchebezeichnung hinterlegt werden, z.B. ergänzt um den Profilnamen.

Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen, die, falls gewünscht, ausgewählt werden können:

In Recherche anzeigen
In Matchcodesuche einbeziehen
Suchfunktion für Feldwerte: wird freigeschaltet, nur wenn Combobox - Verweis auf Tabelle, Textfeld -Verweis auf Tabelle oder Combobox - Freie Einträge als Datentyp ausgewählt wird.
Daten bei Einzelbrief exportieren
Daten in Concept Flex anzeigen: Einträge können in Flex gesehen und bearbeitet werden.
Anzeige in Concept Portal möglich: Einträge können im Portal gesehen und bearbeitet werden, wenn das zugehörige Profilrecht (Portalrecht) freigegeben wurde
Pflichtfeld in Concept Flex und Portal: kann am Profileintrag eingestellt werden, ob dieses Feld als Pflichtfeld behandelt wird. ACHTUNG: Dieses greift nur innerhalb des Profils (nicht bei Neuanlage). Das heißt, wenn ein Profil bearbeitet wird, müssen erst dann die Pflichtfelder zwingend ausgefüllt werden.
Abfrage bei Ticketanlage in Concept Portal: werden je nach Ticketart weitere Profilfelder bei der Anlage eingeblendet. Wenn diese als Pflichtfelder gekennzeichnet sind, ist eine Eingabe zwingend. Dies greift nur für Tickets.

Steuerinformationen wie Positionen und Größe des Feldes, Übergeordnetes Element sowie die Reihenfolge wie die Felder angesprungen werden (Tab-Index), können im Abschnitt Controlposition und Größe eingestellt werden.

Datentyp-Arten

Datentyp	Beschreibung	Erweiterte Eigenschaften
Textfeld -Text	Freie Texteingabe	einzeilig, mehrzeilig, Als Passwort anzeigen
Textfeld - Datum	Freie Datumseingabe	keine
Textfeld - Zahl	Freie Zahlenabgabe	1. Angabe der Anzahl von Nachkommastellen, 2. Checkbox um Trennzeichen auszublenden
Textfeld - Datei	Hochladen von Dateien und Eingabe von Links mit Aufrufmöglichkeit (wird nicht von Concept Mobile unterstützt)	keine
Textfeld - Verweis auf Tabelle	Textfeld mit Suchfunktion auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Combobox - Freie Einträge	Frei Eingabe mit Dropdown-Funktionalität	Comboboxinhalt
Combobox - Verweis auf Tabelle	Dropdown-Funktionalität auf vorgegebene Tabellen	Verweis auf die Tabelle
Multiselect-Comboboxen	Einstellungen können analog, wie bei den Comboboxen, vorgenommen werden. Es stehen zwei Arten zur Verfügung: Multiselect-Comboboxen mit freien Einträgen und mit Tabellenverweis.	Die ausgewählten Werte werden durch Komma getrennt in einem Datenbankfeld gespeichert.
Checkbox	Checkbox mit Bezeichnung	Checkbox Linksbündig
Frame	Gruppierung/Fenster als Sortierungsmöglichkeit	keine
Label		keine

Zuweisen Profileintragsdefinition

Profileintragdefinitionen sind im Modul Profildefinitionen, Reiter „Layout“ zu sehen.

weitere_stammdaten:steuersaetze

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-25T14:40:20+00:00

Steuersätze

Die Steuersatzpflege bietet die Möglichkeit, alle benötigten Steuersätze, pro Land oder Steuergebiet, einzutragen.

Eingabe von Steuersätzen

Vor Eingabe der Steuersätze müssen die Länder gepflegt sein.

Der Name des Steuersatzes darf 20 Zeichen lang sein, sollte aber kurz und prägnant gewählt werden. Für Deutschland werden 3 Steuersätze benötigt. Eine mögliche Benamung lautet normal, reduziert und steuerfrei.

Unter Bezeichnung geben Sie den Text ein, unter dem der Steuersatz im Concept Office angezeigt werden soll.

Ländereinstellungen

In jedem Steuersatz kann jedem Land/Steuergebiet genau ein Prozentsatz zugewiesen werden. Den zugehörigen Steuersatz muss für das ausgewählte Land eingegeben werden. Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung ist auch die Eingabe des Steuerschlüssels notwendig. Optional kann ein abweichender Schlüssel für steuerfreie EU-Rechnungen eingetragen werden. In dem Fall entscheidet die Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers im jeweiligen Auftrag, ob die Steuer ausgewiesen wird oder nicht.

Externe Schlüssel dürfen nicht doppelt für unterschiedliche Prozentsätze vergeben werden.

Alte Steuersätze

Wenn eine Mehrwertsteuerveränderung ansteht, es ist möglich unter Alter Satz und Alter Schlüssel einen zweiten Steuersatz zuordnen. Nun kann in Vorgängen mit dem Kennzeichen alten Steuersatz verwenden auf diesen alten Steuersatz verwiesen werden.

weitere Stammdaten, Steuersatz, Steuer, Mehrwertsteuer

nl:aktivitaeten:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Veldbeschrijving van de module Activiteiten

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktivitätenart	Auswahlfeld	zugeordnete Aktivitätenart
Ansprechpartner	Auswahlfeld	Zuordnung eines Kundenansprechpartners
außer Haus	Kontrollkästchen	Kennzeichen für Außentermine
Bemerkung	Textfeld (Memo)	freies Feld für Ergänzungen
Bericht	Kontrollkästchen
Bestätigt	Auswahlfeld	Bestätigung des zugeordneten Mitarbeiters (bei delegierten Aktivitäten)
Bezeichnung	Textfeld (255 Zeichen)	prägnante Beschreibung der Aktivität
Datum/Zeit	Auswahlfeld/Eingabe	Zeitpunkt oder Beginn der Aktivität
Ende	Auswahlfeld/Eingabe	optionales Ende der Aktivität
erledigt	Kontrollkästchen	kennzeichnet eine Aktivität als erledigt
ganztägig	Kontrollkästchen	setzt die Aktivitätendauer von 0-24 Uhr
letzte Aktivität	Bereich	Informationen zur vorangegangenen Aktivität
Mitarbeiter	Mehrfachauswahl	Zuordnung eigener Mitarbeiter
Ort	Textfeld (100 Zeichen)	Ortsangabe
Priorität	Auswahlfeld	Dringlichkeit (anhand Vorgabewerte)
privat	Kontrollkästchen	Kennzeichen für persönliche Aktivitäten. In fremden Kalendern wird der Inhalt der Aktivität nicht angezeigt.
Status	Auswahlfeld	Bearbeitungsstatus der Aktivität
Termin	Kontrollkästchen	legt fest, ob eine Aktivität nur einen Zeitpunkt wiederspiegelt, oder ob ein konkreter Zeitraum angegeben werden kann
Wiedervorlage	Bereich	Folgeaktivität
Zuordnung	Bereich	Referenzen zu anderen Programmdaten

Registerkarte Weiteres

Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Alarm	Auswahlfeld/Eingabe	Zeitpunkt, wann an die Aktivität erinnert werden soll
Ergebnis	Auswahlfeld	Abschlussstatus der Aktivität
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	zugeordneter Geschäftsbereich
Kfz-Kennzeichen	Textfeld	Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs
Kosten/Erlöse	Bereich	finanzielle Betrachtung der Aktivität
Stundenart	Auswahlfeld	zugeordnete Stundenart
Tätigkeit	Textfeld
TKD-Einsatz	Kontrollkästchen
weitere Verknüpfung	Bereich

Aktivitaeten, Feldbeschreibungen, 540

administration:standardwerte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Standardwerte

Das Modul Standartwerte ist in der Strukturansicht unter Administration zu finden.

Wird ein Standardwert für eine bestimmte Einstellung festgelegt, übernimmt Concept Office diese immer automatisch und belegt die definierten Werte vor. So kann die Arbeit erleichtert werden.

Die Neuanlage von Standardwerten ist nicht möglich. Es können nur die Ausprägungen der bestehenden Werte geändert werden. In der Übersicht sind alle Einstellungen, die zusammen mit dem Programm mitgeliefert werden, angezeigt.

Eingabe von Standardwerten

Wird eine Einstellung in der „Übersicht“ doppelt geklickt, öffnet sich diese in der Eingabe-Maske. Hier besteht die Möglichkeit, den Standardwert zu ändern, indem ein anderer Wert aus der Liste per Dropdown selektiert und anschließend die Änderung gespeichert wird.

Verwenden von Standardwerten

Die Verwendung von Standardwerten findet in vielen unterschiedlichen Modulen statt.

Unten ist ein Beispiel aus dem Modul Projekte zu sehen. Wird der Standardwert Erstkontaktphase als Standardwert bei der Neuanlage von Projekten ausgewählt und gespeichert, erscheint dieser automatisch im Feld Projektphase des Moduls.

Serviceaufträgen

Auch hier ist es möglich einen Standardwert festzulegen und zu speichern. Jedoch erscheint hier der Unterbearbeitungsstatus erst nach der Speicherung des Serviceauftrages.

Ausnahmen

Viele der Standardwerte belegen bei Auswahl und Speicherung bestimmte Felder vor. Wenige sind an einer Konfiguration angeknüpft und können erst nach Aktivierung etwas generieren.

Zum Beispiel kann bei der Angebotsbearbeitung mittels der Einstellung „Aktivität bei Anlage Angebot“ ein Standardwert ausgewählt werden, wann eine Aktivität automatisch erzeugt werden soll. Hier sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 140 aktiv ist. Bei Nichtaktivierung wird beim Druck eines Angebotes keine Aktivität erzeugt.

anschriften:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T08:53:30+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Anschriften

In diesem Artikel werden die Felder im Modul genauer beschrieben.

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	Eindeutige Nummer der Anschrift
Aktiv	Häkchen	Steuert, ob die Verwendung der Anschrift erlaubt wird
Qualifikation	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Klassifizierung und schnellen Suche
Zuordnung
Firma	Anzeige	Verweise auf die zugehörige Firma
Name	Textfeld, mehrzeilig	Namenszeile(n) der Anschrift
Straße	Textfeld	Straßen-Zeile der Anschrift
Postleitzahl	Textfeld	Postleitzahl der Anschrift
Ort	Textfeld	Ort der Anschrift
Postfach PLZ	Textfeld	Postleitzahl des Postfachs
PF Ort	Textfeld	Ort des Postfachs
Postfach	Textfeld	Postfach
Land	Auswahlfeld	Land der Anschrift
Bundesland	Textfeld	Eingabemöglichkeit einer Bundesland-Zuordnung
Kategorien	Bereich	Kennzeichen, als was die Anschrift verwendet werden kann
Sonstiges
Hauptansprechpartner	Combo-Box	Verweis auf einen dieser Anschrift zugeordneten Ansprechpartner
Filiale	Auswahlfeld	Zuordnung zur eigenen Filiale
Bankverbindung	Auswahlfeld	Zugehörige Bankverbindung der Anschrift, muss an der Firma hinterlegt sein Gewinnt über Bankverbindung an Firma, wenn diese Anschrift als Rechnungsanschrift verwendet wird.
Verbindungen	Bereich	Anzeige der vorhandenen Verbindungen zur Anschrift

Registerkarte Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Formulare
Sprache	Auswahlfeld	Belegt die Sprache für die Vorgänge zu dieser Anschrift vor
Währung	Auswahlfeld	Vorgabe für die Verkaufswährung im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Geschäftsbereiche
Versandart aus Tour	Vorgabewert	Wenn man in der Anschrift die Tour auswählt, dann zieht es auch die Versandart aus der Tour mit
Tournummer	Auswahlfeld	Was aus der Tour ermittelt wird
Warenwirtschaftsdaten
Steuergebiet	Auswahlfeld	Vorgabe für das Steuergebiet im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Anfahrtspauschale	Textfeld (30 Zeichen)	Als Anfahrtspauschale kann ein beliebiger Artikel hinterlegt werden. Die Anfahrtspauschale an der Maschine oder der Anschrift wird automatisch in einem Service-Auftrag mit dieser Maschine aufgenommen.
Betriebsnummer	Textfeld	Zur Firma abweichende Betriebsnummer
Rechnung an	Textfeld, numerisch	Vorgabe für die Rechnungsadresse der Vorgangs (bei Verwendung als Lieferanschrift). Ist an einem Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger eingetragen wurde, werden bei ‚Rechnung an‘ die Rechnungsadressen des abweichenden Rechnungsempfängers angeboten, da diese zum Rechnungsempfänger gehören. Die des Kunden werden dort nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Verkäufer
Materiallieferung an	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Materiallieferungen Ansprechpartner	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe eines abweichenden Ansprechpartners für Materiallieferungen
Auftragsbestätigungen an	Textfeld, numerisch	Fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift, wenn diese Anschrift als Lieferabschrift greift. (Dies gilt wie bei ‚Rechnungen an:' bei der Verwendung als Lieferanschrift.)
Leitweg-Id	Textfeld, numerisch	Zahlenkombination, die bei der elektronischen Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber (z.B. Behörden, Kommunen) verwendet wird. Sie dient der eindeutigen Adressierung und Weiterleitung der Rechnung an den zuständigen Empfänger innerhalb der öffentlichen Verwaltung.
Bemerkungen	Textfeld, mehrzeilig	Freier Text für Bemerkungen
Kostenstellen	Bereich	Kostenstellen- und Budgetmanagement

Anschriften, Feldbeschreibungen

artikel:taetigkeiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T13:21:57+00:00

Tätigkeiten

Als Tätigkeiten werden Artikel (Artikelart Allgemein) mit der gleichnamigen Artikelart bezeichnet.

Sie unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht von sonstigen Artikeln. Der nachfolgende Artikel beschreibt diese Unterschiede.

Darstellung als Position

Tätigkeiten werden mit türkisfarbenem Hintergrund dargestellt.

Eingabe der Details (Stundenerfassung)

Um die Details der Tätigkeit einzugeben, müssen Sie im Kontextmenü die Stundenerfassung aufrufen. Alternativ ist F12 möglich.

Geben Sie eine oder mehrere Zeilen ein. Zwingend müssen Datum, Techniker und Stundensatz eingetragen werden.

Preisermittlung

Die Preisermittlung von Tätigkeitspositionen wurde grundlegend überarbeitet. Rabatte und Stundensätze werden jetzt pro Stundenzettelposition erfasst. Der Positionswert wird positionsweise angezeigt. Der Wert der Tätigkeitsposition ist die Summe der rabattierten Positionswerte der Stundenzettelpositionen. Der eingegebene Rabatt beeinflusst die Preise für Arbeits- und Fahrtzeit, nicht jedoch den Kilometerpreis. Der Rabatt wird anhand des Tätigkeitsartikels vorbesetzt, d.h. vorhandene Sonderkonditionen werden berücksichtigt.

An der Tätigkeitsposition (Vorgangsposition) wird der rabattierte Preis mit Rabatt=0 ausgewiesen, die Einzelrabatte können über den Langtext in die Kundenformulare eingesetzt werden.

Für Langtexte wurden folgende neue Platzhalter definiert:

Platzhalter	Bedeutung
#PWFR#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit rabattiert
#PWR#	Preis pro Arbeitswert rabattiert
#PSFR#	Preis pro Stunde Fahrtzeit rabattiert
#PSR#	Preis pro Stunde rabattiert
#RAB#	Rabatt
#RAB0#	Rabatt mit Nullwertunterdrückung

Tätigkeiten mit vordefinierten Preisen

Soll eine Tätigkeit doch einen festen Preis besitzen, wird dieser auf der Registerkarte Service hinterlegt

Wählen Sie aus, ob es sich um eine Arbeitszeit, einen Arbeitswert oder eine Pauschale handeln soll und geben Sie anschließend die Zeiten, die Intervalle oder die Pauschalbeträge ein.

Es ist möglich nur einen Verkaufspreis zu hinterlegen. Die Pauschale für den EK wird nur dann verwendet, wenn die Summe aus Arbeitszeit-, Fahrtzeit- und Kilometerkosten gleich 0 ist.

In allen anderen Fällen wird der Einkaufspreis wie unter Preisfindung beschrieben anhand der Stundenzettel ermittelt.

Positionstext

Tätigkeiten besitzen keinen festen Positionstext. Dieser wird nach Eingabe der Stundenerfassung von Concept Office gebildet. Abhängig von der Abrechnungsart der Tätigkeit wird dazu der Textbaustein bwTaetigAW (für Arbeitswerte), bwTaetigAZ (für Arbeitszeit) oder bwTaetigPA (für Pauschalen) als Vorlage verwendet. Die im Textbaustein enthaltenen Platzhalter werden dabei durch die Informationen der Tätigkeit ersetzt.

Eine Liste der möglichen Platzhalter finden Sie hier.

Artikel, Taetigkeiten

concept_cash:optionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T08:20:41+00:00

Optionen in Concept Cash

Die Optionen in Concept Cash steuern das Programmverhalten und ermöglichen es, Concept Cash nach eigenen Anforderungen anzupassen.

Die Optionen können über das Concept Cash Hauptmenü oder das Symbol auf dem Startbildschirm gestartet werden.

Allgemeine Optionen

In diesem Menü werden grundlegende Einstellungen für das Programmverhalten der Kasse hinterlegt, beginnend beim optischen Erscheinungsbild im Bereich Container-Einstellungen.

Für die nachfolgenden Optionen kann ein Gültigkeitsbereich festgelegt werden. Er legt fest, ob es sich um globale Einstellungen, die für alle physischen Kassensysteme gleichermaßen gelten sollen,oder um lokale Einstellungen, die nur für genau dieses Kassensystem gelten sollen, handelt

Stellen Sie vorerst nur eine globale Einstellung ein. Eine nachträgliche Lokalisierung ist jederzeit möglich.

Nun folgen die Allgemeinen Einstellungen:

Tabelle für die Artikelfesttasten
Online Buchen
Bonnummer fortlaufend: laufende Bonnummer nicht bei Tagesbeginn auf 1 zurücksetzen
automatisches Skonto: ab welchem Betrag automatisch die Skontoeingabe beim Bezahlen aufgerufen werden soll.
Abschöpfung anzeigen:
Kassiereranmeldung-Resetzeit: „Bildschirmschoner“;nach wieviel Sekunden Inaktivität, muss sich der Kassierer erneut anmelden
Verhalten bei bereits gestarteter Kasse

Anschließend werden die Dauermodi eingestellt, sowie ob Bons und Quittungen gedruckt werden sollen und die Druckabfrage ab Steuerbetrag einzuschalten.

Zahlungsoptionen

ENTER als Bar:im Bezahlmodus wird nach Bestätigung des Zahlbetrages dieser automatisch als Barzahlung übernommen
Zahlgeldzwang: als Vorschlag zur Zahlung wird 0,00 € vorbelegt (Kassierer muss Betrag immer eingeben)
Lieferschein/Rechung auf Bondrucker: Leitet den Druck der Vorgangsdokumente auf den Bondrucker um

Nachfolgend werden die Gutschein Optionen eingestellt.

Unter Kassenabschluss können Sie einstellen, wie oft der Zählvorgang des Sortenberichts wiederholt werden soll, wenn Differenzen größer als der eingegebene Betrag auftreten.

Unter Steuergrenze können Sie den automatischen Start der manuellen Kundeneingabe für Barzahlungskunden ab einen Bonbetrag in Hauswährung hinterlegen.

Displayoptionen

Im Bereich Standbymodus hinterlegen Sie den Text, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn sich die Kasse im Ruhezustand befindet.

Im Bereich Positionseingabe stellen Sie ein, wie dem Kunden einzelne Positionen während der Eingabe angezeigt werden sollen.

Im Bereich Zahlungseingabe stellen Sie ein, was angezeigt wird, wenn die Zahlung erfolgt.

Hardwareeinstellungen

Hier werden die technischen Bedingungen für die Druckausgabe, die Schublade und die Anzeige des Displays hinterlegt. Beim ersten Start sollte hier einmal auf die Schaltfläche „Standard“ geklickt werden und die Werte, die dann eingetragen wurden, übernommen werden. Als „Standard“ wird ein Epson Serielldrucker an COM 1 inkl. Schubladenbelegung eingetragen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Kassenauswahl haben Sie die Möglichkeit, aus einem Auswahlfenster die „Aktuelle Kasse“ zu definieren. Im Feld Speichermodus können Sie entweder Globale Konfiguration oder Nutzerabhängige Konfiguration einstellen. Die nutzerabhängige Konfiguration ist für den Betrieb auf einem Windows-Terminal-Server vorgesehen. Wenn Sie Globale Konfiguration wählen, werden die Einstellungen für den kompletten PC gespeichert (empfohlen an normalen Kassen-PCs). Die Speicherung der Daten erfolgt in der Registry in local machine. Wählen Sie Nutzerabhängige Konfiguration, werden die Einstellungen nutzerbezogen gespeichert (current user).

Im Bereich Drucker können Sie einen verfügbaren Drucker als Bondrucker einstellen, wenn kein Bondrucker verwendet werden soll. Das Häkchen im Feld Druckerfunktionalität unterstützen muss immer gesetzt sein. Welcher Drucker als Quittungs-, Lieferschein- und/oder Rechnungsdruckerverwendet werden soll, können Sie im Drop-Down-Feld A4-Standard-Drucker auswählen.

Im Feld COM Drucker werden der COM Port und weitere Settings des Druckers eingestellt, siehe technische Beschreibung Ihres Bondruckers. In den Bereichen Kassenschublade und Display werden analog zum Feld COM Drucker die Einstellungen definiert, wiederum siehe technische Handbücher Ihrer Hardware.

Achtung die Eingabe des Kassenschubladen - COMPorts ist nur durch Betätigen der Taste „Druckerliste laden“ möglich.

Im Bereich Allgemein legen Sie fest, ob die Kasse auch mit der Maus bedient werden kann und ob sich die Kasse minimieren lassen soll (beides empfohlen)

Concept Cash, Kasse

concept_cash:postleitzahl

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Postleitzahlen eingeben

Es kann gewünscht sein, die Herkunft der Kunden die im Ladengeschäft einkaufen näher zu bestimmen. Statt jeden Kunde als manuellen Kunden einzugeben, ermöglicht Concept Cash die separate Eingabe einer Postleitzahl.

Über die Kassenstatistiken oder andere Umsatzauswertungen kann diese Information dann ausgewertet werden.

Eingabe während der Bonerfassung

Über die Kassenfunktion PLZ oder STRG+UMSCHALT+F5 kann das Eingabefenster aufgerufen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:textpositionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Textpositionen

Manchmal kann es gewünscht sein, einen freien Text auf einem Bon unterzubringen. Dazu kann eine Textposition genutzt werden.

Eingabe

Die Eingabe kann über die Kassenfunktion Texteingabe oder die Tastenkombination STRG+F9 erfolgen.

Über die Schaltfläche Textbaustein erhalten Sie Zugriff auf die in Concept Office hinterlegten Textbausteine.

nachträgliches Editieren

Wenn Sie eine bereits erfasste Textposition erneut auswählen, können Sie den Text im Feld Bezeichnung abändern.

Genauso verhält es sich, wenn TEXT als Artikelnummer eingeben wird.

Concept Cash, Kasse

concept_mps:docuform_einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-14T14:22:56+00:00

Akademie

Schnittstelle zu Concept MPS

Voraussetzungen

Zur Nutzung der Schnittstelle wird ein Zugang (Händlerkonto) zu einem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH benötigt.

Damit Concept Office mit einem docuform-Server Verbindung aufnehmen kann, muss auf beiden Systemen der Port 52004 freigegeben sein.

Concept Office kann mehrere docuForm-Server verwalten.

Die Server von docuForm können direkt bei docuForm oder vom Händler selbst gehostet sein. Falls ein Hosting durch uns gewünscht ist, bitte folgende Artikel beachten:

Die Nutzung setzt 1 Lizenz Managed Print Service voraus.

Einrichtung

Zugangsdaten

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den docuForm-Server eingetragen werden.

Die Eingabe des fsm-Server-Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Nutzen Sie zur unverschlüsselten Eingabe die Schaltfläche rechts am Eingabefeld. Der Hash wird dann generiert.

Einstellungen der MPS Maschinen

Nachfolgende Einstellungen erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des MPS-Systems docuform.

Zähler mappen

Die Zähler vom docuform fsm-Server müssen mit den Zählern in Concept Office abgeglichen/gemappt werden. Dies ist ausführlich im Artikel Zähler mappen beschrieben.

Kunden zuordnen

Damit ein Kunde erfolgreich eingelesen werden kann, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden. Dabei muss der Kundenname des docuform fsm-Server mit einem im Concept Office vorhandenen Kunden verbunden werden.

Legen Sie diese Kundenzuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am fsm-Server an. Dann vergessen Sie keine Eintragung.

Maschinen importieren und zuweisen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden alle Maschinen vom docuForm fsm-Server importiert, die bei vorher zugeordneten Kunden stehen.

Dabei versucht Concept Office diese Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import können Sie in der Registerkarte Übersicht prüfen, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Maschinennummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-MaschinenNr eine gültige Maschinennummer.

nachträgliches Zuweisen

Müssen Sie die Maschinen in Concept Office erst anlegen, können Sie nachdem dies getan ist, die Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich betätigen und die neuen CO-Maschinen werden mit den MPS-Maschinen abgeglichen.

Zählerstände importieren

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen, verwenden Sie die Modulfunktion Zähler mit MPS abgleichen.

Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Falls Sie nur für eine Maschine Zähler importieren möchten, können Sie die MPS-Info Modulfunktion benutzen.

Anzeige bestehender Zählermeldungen

Die eingelesenen Zählerstände werden als MPS-Meldung an der Maschine vermerkt. Über die Modulfunktion Zählerhistorie können Sie sich die Zählermeldungen für die ausgewählte MPS-Maschine anzeigen lassen.

Zähler zur Abrechnung freigeben

Damit nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt, sind für die Abrechnungsfreigabe weitere Schritte notwendig. Dies ist im Artikel Zähler für eine Abrechnung übernehmen beschrieben.

Concept MPS, MPS, docuform

disposition:disposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-04T11:51:43+00:00

Disposition

Die Disposition dient dazu, Aufträgen des Geschäftsbereiches Möbel Termin, Monteur und notwendige Ressourcen (z.B. LKW, Werkzeuge) zuzuweisen.
Wir empfehlen Aufträge in der Tages- oder Wochenansicht zu disponieren.

Weitere Hinweise und Regeln zur Disposition finden Sie hier.

Vorbereitung

Einstellung für Kalender-und Dispositionsmodul

In den Benutzereinstellungen können Sie die Intervalleinteilung sowie die sichtbare Tages- und Arbeitszeit einstellen. Solange dies noch nicht geschehen ist, startet die entsprechende Maske bei jedem Start der Disposition.

Einstellung der Konfigurationen

Konfiguration 328: Folgekommissionierschein

Die Konfiguration muss die Einstellung 2 haben, damit nur ein Kommissionierschein pro Position gedruckt werden kann.

0 - nicht möglich
1 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen
2 - möglich, Druck aller nicht gelieferten Positionen, die nicht auf einem anderen offenen Kommissionierschein sind

Konfiguration 312:Teillieferung in CO-Logistik und Disposition anzeigen

Die Konfiguration muss aktiv sein, damit die Kommissionierscheine in der Disposition angezeigt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Dispositionsaktivitäten werden jetzt mit Rechnungsdruck erledigt gesetzt, falls die Aktivität lt. Konfiguration 284 nicht gelöscht werden soll.

Einstellung der Rechte

Der Mitarbeiter, der disponiert, benötigt die Rechte Disposition und Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen.
Für die Anzeige der Dispo-Liste ist das Recht Dispo-Liste erforderlich.

Stammdatenverwaltung

Die Anlage der Stammdaten für die Disposition finden Sie hier.

Disponieren

Vorgangsbearbeitung

Die Disposition basiert auf einem im Vorgang erstellten Kommissionierschein.
In der Modulfunktion Liefertermin ermitteln in der Vorgangsbearbeitung wird der Auftrag zur Kommissionierung freigegeben.

Es ist auch möglich SET-Artikel als Teillieferung zu liefern.

Im Feld Dispobemerkung können Informationen für den Disponenten hinterlegt werden, die er in der Durchführung seiner Lieferplanung jederzeit einsehen kann. Komplettiert werden die Zusatzinformationen durch Lademeter und der Eingabe einer voraussichtlichen Montagedauer in Stunden, welche beim Einfügen des Vorgangs in die Kalendersicht sofort berücksichtigt wird. Mit der Funktion Zur Kommissionierung freigeben wird ein Kommissionierschein erstellt und es wird ein organisatorischer Wechsel vom Innendienst in die Disposition vollzogen.

Disposition

Mit der Disposition erhalten Sie eine Kalenderdarstellung, in der dem Disponenten alle relevanten Informationen zur Planung der Dienstleistungsdurchführung zur Verfügung stehen.

Planungskalender

Zur Planung wird die Tages- oder Wochenansicht empfohlen. Die Darstellung des Planungskalenders gliedert sich in drei Hauptbereiche:

Kalenderdarstellung

Die Kalendereinstellung kann durch den Benutzer in unterschiedliche Darstellungsarten eingestellt werden.

Planungseinheiten (disponierte Vorgänge)

Die Symbole sind im Aktivzustand farbig - inaktiv weiß

Symbol	Status	Kurzbeschreibung
	aktiv	Vorgang wurde disponiert
	aktiv	Lieferavis gedruckt
	aktiv	Lieferschein gedruckt
	aktiv	Ware ist kommissioniert, bzw. Liefermenge eingetragen
	aktiv	Dispobemerkung vorhanden
	aktiv	Lagerauftrag
	aktiv	Direktlieferung
	aktiv	Disposition ist gesichtet und noch nicht als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet
	aktiv	Disposition ist als Erledigt bzw. Rückgemeldet gekennzeichnet

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Platzhalter	Bedeutung
#ED#	EK-Datum
#KN#	Kunde
#SO#	Standort-Ort
#SZ#	Standort-PLZ
#SR#	Standort-Strasse
#VD#	VK-Datum
#VG#	Vorgangsnummer

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#DB#	Dispo-Bemerkung
#KU#/#KN#	Kunde/Kurzname
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#TL#	Telefonnummer (Lieferanschrift (AP))

Im Vorgang gibt es ein Feld Dispobemerkung. Dieses dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Vorgang oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Die Dispobemerkung selbst wird als Tooltip der Planungseinheit angezeigt, wenn der Textbaustein „bwdispobemerkung“ mit dem Platzhalter #DB# gefüllt wurde.

Vorgangsübersicht

hier werden alle Vorgänge, welche disponiert werden können, aufgeführt. Diese Übersicht kann über den Button maximieren in einem eigenen Programmfenster dargestellt werden, welches z.B. auf einem weiteren Bildschirm zur Anzeige kommt.

Ressourcen

Darstellung aller möglichen Ressourcen, wie Mitarbeiter, LKW’s und Werkzeuge, … Ist in den Ressourcen ein Dispo-Name gepflegt, wird dieser im Grid angezeigt. Rückfallvariante ist der Kurzname.

Mittels Drag’n Drop-Funktion können disponierbare Vorgänge in die gewählte Kalenderansicht überführt werden.

Durch diesen Schritt erfolgt sofort eine Aktualisierung der Ressourcen, um doppelte Verplanungen auszuschließen. Sofort werden bereits geplante oder verhinderte (krank) Ressourcen in roter Schrift dargestellt. Es werden nur tatsächlich am Tag verfügbare Ressourcen angezeigt. Mitarbeiter, die einen ganztägigen Außer-Haus-Termin haben, erscheinen nicht im Ressourcen-Grid. Ressourcen können per Drag’n’Drop der Planungseinheit zugeführt werden.

Ist eine Planungseinheit markiert, haben die Ressourcen in der Ressourcentabelle unterschiedliche Farben. Diese zeigen die Verfügbarkeit der jeweiligen Ressource für die markierte Planungseinheit an.

Farbe	Bedeutung
	Die Ressource ist in der markierten Planungseinheit verplant.
	Die Ressource ist für den gasamten Zeitraum verplant.
	Die Ressource ist für einen Teil der Zeit in einer anderen Planungseinheit verplant.
	Die Resource ist verfügbar.

Planungseinheiten mit Fixtermin werden rot umrandet angezeigt.

Nach der zeitlichen Disposition kann das Lieferavis an den Kunden generiert werden. Hierzu ist lediglich die Planungseinheit zu anzuklicken und danach der Button Drucken oder den Button E-Mail versenden zu betätigen.

Übersicht disponierte Vorgänge

Im Vorgang und am Kunden gibt es einen grünen Schriftzug „Dispositionen“. Darüber öffnet sich ein Fenster mit der Anzeige der Dispositionen zum Vorgang bzw. zum Kunden. In der Disposition selbst kann über die Seitenansicht dieses Fenster global als Dispo-Liste aufgerufen werden.

Mehrere Vorgänge pro Planungseinheit

Soweit die Praxis des jeweiligen Fachhändlers vorsieht, kann eine Planungseinheit auch aus mehreren Vorgängen bestehen, da diese zum gleichen Kunden geliefert oder als eine Liefereinheit gesehen werden. Die Zuordnung erfolgt wiederum unter Zuhilfenahme der Drag’n Drop-Funktion eines undisponierten Vorgangs zu einer bestehenden Planungseinheit. Dadurch werden nunmehr 2-x Vorgänge in einer Planungseinheit dargestellt.

Konfiguration 586: Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in der Disposition möglich sein

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Bitte Beachten: Die Aktivierung der Konfiguration kann zu Performance-Verlusten führen.

Veränderungen in aktuellen Dispositionen

Soweit eine Planungseinheit aus der Dispositionsübersicht entnommen und neu geplant werden soll, ist die Planungseinheit mittels der bereitgestellten Funktion Dispositionen löschen in der Menüleiste bzw. Kontextmenü herauszunehmen. Dadurch steht der Vorgang wieder zur Disposition bereit und wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.

Sollten Ressourcen, bspw. Mitarbeiter wegen Krankheit o.ä., nicht zur Verfügung stehen, kann der Disponent eine Neuzuordnung vornehmen. Dazu muss die nicht zur Verfügung stehende Ressource aus der Planungseinheit entnommen werden. Über das Kontextmenü (rechter Mausklick) wird die Möglichkeit Ressourcen entfernen angeboten, wo Sie eine Anzeige aller Ressourcen erhalten und wählen können.

Ergibt sich innerhalb einer Planungseinheit, welche aus mehreren Vorgängen zusammen gestellt wurde, bspw. eine Terminverzögerung, so kann auch ein Vorgang aus der Planungseinheit entnommen werden. Analog zur Entnahme von Ressourcen, existiert im Kontextmenü die Funktion Vorgänge entnehmen, wo aus der Liste der dargestellten Vorgänge der zu löschende auszuwählen ist.

Über die rechte Maustaste kann man von der Planungseinheit in die zugrunde liegende Aktivität (Menüpunkt Aktivität öffnen) verzweigen und dort ggf. den Endezeitpunkt, Bezeichnung anpassen.

druck-manager:virtuelle_drucker

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

firmen:geschaeftsbereichsabhaengige_einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-20T09:08:08+00:00

Geschäftsbereichsabhängige Firmeneinstellungen

Wenn ein Kunde oder Lieferant in mehreren Geschäftsbereiche verwendet werden soll, kann es notwendig sein abweichende Einstellungen für einige Geschäftsbereiche zu definieren. Diese werden bei der Verarbeitung von Vorgängen und Service-Aufträgen berücksichtigt.

Meistens kann man die Einstellungen für alle Geschäftsbereiche in Standard und Ausnahme aufteilen. Sinnvoll ist es, in diesen Einstellungen nur die Ausnahmen zu hinterlegen. Der Standard sollte in der Firma selbst eingegeben werden.

Aufrufen der Einstellungen

Die Eingabe erfolgt über eine eigene Übersicht namens Geschäftsbereichsdaten. Diese ist im Unterbaum einer ausgewählten Firma zu finden:

Eingabe von Geschäftsbereichsdaten

Durch Klicken auf Neu wird das Auswahlfeld Geschäftsbereich freigeschaltet. Wählen Sie den gewünschten Geschäftsbereich aus und speichern Sie die Eingabe. Anschließend können Sie die eigentlichen Einstellungen bearbeiten.

Die Einstellungen sind nach Kunde und Lieferant aufgeteilt. Außerdem können spezifische Bemerkungen und Hinweistexte hinterlegt werden.

Wird einer Einstellung der Wert (keine Zuordnung) zugewiesen, wird der an der Firma selbst hinterlegte Wert für den ausgewählten Geschäftsbereich verwendet.

Für einzelne Kunden ist es möglich ab CO 8.4005.xx abweichende Arbeitswerte individuell pro Geschäftsbereich zu hinterlegen.

Löschen von Einstellungen

Die Zuweisung eines Geschäftsbereiches und die hinterlegten Einstellungen lassen sich jederzeit löschen - durch Klick auf das Löschen-Symbol im Menü.

Concept Office verwendet dann die Einstellungen aus der Firma selbst.

Firmen, Geschaeftsbereiche

howto:abschlaege_im_rechnungseingang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Abschläge im Rechnungseingang

Die Eingabe der Abschläge zu Eingangsrechnungen können im Modul „Rechnungseingang“ oder in der jeweiligen Bestellung aufgerufen werden. In dieser Beschreibung beschränken wir uns auf das Modul „Rechnungseingang“, jedoch ist die gleiche Vorgehensweise auch im Modul „Bestellung“ möglich.

Eingabe der Bestellnummer zu der der Abschlag erfolgen soll.
Da die Bestellung evtl. noch nicht bei uns am Lager ist, kommt diese Meldung, die man mit [OK] bestätigt.
Zur Erfassung eines Abschlages die Schaltfläche [Abschläge] anklicken.

Das Eingabefenster der Abschläge öffnet sich und man kann den „Vereinbarten Betrag“ und die „Beschreibung“ manuell hinterlegen. Der Erlösartikel muss ebenfalls hinterlegt werden, damit die Abschlagbeträge auf das korrekte Konto gebucht werden können.

Zahlbetrag lt. Eingangsrechnung eintragen
Beschreibungstext hinterlegen
Erlösartikel auswählen

Die Artikelliste aus der Bestellung wird entfernt und es erscheint die Abschlagsposition in der Positionsliste.
Wie bei Eingangsrechnungen gewohnt, werden nun die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum eingefügt.
Der Nettozahlbetrag wird eingefügt und die Rechnung kann gebucht werden.

Wenn man die Bestellung in der Rechnungseingangsprüfung erneut aufruft, werden folgende Informationen angezeigt.

Der bereits geleistete Zahlbetrag
Nun kann auch ggf. ein weiterer Zahlbetrag eingefügt und wie oben beschrieben eine weitere Anzahlung durchgeführt werden.

Nachdem alle Anzahlung erfolgt sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt die Schlussrechnung eingehen. Diese sollte dann den Betrag abzüglich der Anzahlung enthalten. Im Rechnungseingangsmodul werden dann die bereits geleisteten Zahlungen in Abzug gebracht und es kann wie gewohnt nach Eingabe aller Daten die Schlussrechnung gebucht werden.

Das ist der Auszug der Bestellung im Rechnungseingangsbuch.

laeger:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-19T11:48:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Läger

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Anschrift	Auswahlfeld (Matchcode)	Referenz bei Konsignationslager. Es wird im Vorgang geprüft, ob es für die Lieferanschrift des Vorgangs ein zugeordnetes Konsignationslager gibt. Falls ja, wird dieses verwendet. Andernfalls die normale Lagerermittlung.
aus Bestellvorschlägen keine Bestellungen erzeugen	Kontrollkästchen
Gruppierungskennz.	Label	zeigt Gruppenzuordnung (falls vorhanden)
Kommissionslager	Kontrollkästchen
Kostenstelle	Textfeld (Zahl)
Kurzname	Textfeld	unter diesem Namen wird das Lager programmweit angezeigt
Lagerkennung	Textfeld (15 Zeichen)	dient als eindeutiger Schlüssel, nachträglich nicht änderbar
Namensbereich	Bereich	entspricht einer formalen Anschrift des Lagers
Qualifikation	Auswahlfeld	siehe hier
Durch Lieferanten geführt	Kontrollkästchen	siehe hier
Nur manuell in Vorgang einsetzen	Kontrollkästchen	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird das entsprechende Lager zwar als verfügbares Lager angeboten, aber nicht automatisch eingesetzt. Dies ist z.B. sinnvoll für Gebrauchtwarenläger.

Registerkarte Artikel

Die Registerkarte zeigt eine tabellarische Darstellung der am Lager geführten Artikel.

Registerkarte Regalmeter

Hier werden Daten für hinterlegte Regalmeter angezeigt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Support.

Laeger, Feldbeschreibungen

lizenzen:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:47:06+00:00

Lizenzverwaltung

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Moduls Lizenzverwaltung ist eine CO-Lizenz erforderlich.

Artikelanlage

Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.

Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.

Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.

Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.

Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.

Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.

Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.

Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.

Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.

Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.

Lizenzverwaltung

Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.

Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.

In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.

Erfassung

Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen

Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul

Eingabe

Firma = Kunde
Artikel = Lizenz-Artikel
Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
Version= freier Text
Bemerkung = freier Text

Ein- Verkauf

Einkauf

Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten

Verkauf/Rücknahme

Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang

Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul

In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.

Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.

Erfassung über die Vorgangsbearbeitung

Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.

Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.

Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.

Lizenzen im Vertrag

Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig

Konfiguration 555: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)

0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt

Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.

Im Modul Vertragsarten muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen „Lizenzverwaltung“ gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.

Modul Verträge

Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.

Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).

Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.

Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen

Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.

Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.

Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.

Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.

In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt. Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.

Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.

Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.

In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.

Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
Abstockungen mit negativer Menge

Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.

Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.

Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst

Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.

Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.

Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.

Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
- Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
- Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.

Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.

Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.

Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:

in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
als Kontingent im Vertrag angelegt werden.

In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.

Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.

Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.

Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag

Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.

Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.

Beispiel:

Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet

Aufstockung erfolgt zum 15.06.

Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:

Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:

Gleiches ist bei Abstockungen möglich:

Nachberechnung im Intervall

Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung

maschinen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T10:00:35+00:00

Feldbeschreibungen Maschinen

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Identnummer (Maschinennummer)	Text (max. 50 Zeichen)	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Sammelmaschine	Kontrollkästchen	Platzhalter für anonyme Geräte
Maschinendaten
Abw.Rg.-Anschrift	Zahl ohne Kommastellen	Abweichende Anschrift für Rechnungen
Abw.Rg.-Empfänger für Werkstattaufträge	Zahl ohne Kommastellen	abweichende Kundennummer für Rechnungen aus Werkstattaufträgen
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Artikelnummer, die für das Modell der Maschine steht (Modellartikel).
Aufbereitung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Zustand der Maschine (verkaufsbereit, Aufbereitung nötig, Schrott)
Eigentümer	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Eigentümer der Maschine (keine, Händler, Kunde, Leasinggesellschaft, Lieferant)
Firmennummer	Zahl ohne Kommastellen	Kundennummer, wo sich die Maschine befindet, 1 = Lagermaschine
Gerätebewertung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt
Gerätezustand	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc.
Verschrottungsgrund	Combo-Box	die Pflege der Verschrottungsgründe erfolgt über das Modul ‚Status‘ unter ‚Weitere Stammdaten’
Lager	Auswahlfeld	Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt
Standort	Auswahlfeld	feste Auswahl
Seriennummer	Text (max. 50 Zeichen)	Vom Hersteller vergebene Identifikationsnummer der Maschine
Standort
Standort	Bereich	aktueller Standort und Ansprechpartner der Maschine (wird bei Lieferscheindruck automatisch gefüllt).
Materialliefer.-Anschrift	Auswahlfeld	Möglichkeit zur Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Kunden-Masch.-Nr.	Text	Möglichkeit der Zuweisung einer eigenen Kundenmaschinennummer
Kunden-Masch.-Name	Text	Möglichkeit der Zuweisung eines eigenen Kundenmaschinennamens
Zähler
Zähler	Bereich	Information zu den Zählern die der Maschine zugeordnet sind und deren Zählerständen
Weitere
Artikelbild	Bild	Wird aus dem Modellartikel heraus angezeigt.
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Frei beschreibbares Feld für Anmerkungen zur Maschine
Maschinenbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für Maschinen, die über eine Dummymaschine abgewickelt werden und damit keinen korrespondierenden Artikel haben oder wo die Bezeichnung von der des Modellartikels abweicht.
Zusatzinfo	Text (max. 255 Zeichen)	Zusatzinformationen, z.B. genauere Spezifikation zu Maschinen

Registerkarte Ein- /Verkauf, Reparatur

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Einkauf	Bereich	Daten aus Bestellung und Warenbuchung
Bestellnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Bestellung
Eingangsdatum	Datum	Datum der Warenbuchung
Einkaufspreis	Preis	Einkaufspreis der Maschine
Filiale	Auswahlfeld	Erbt die Filiale aus der Bestellung und dient zum Filtern und Sortieren.
Garantie Lieferant bis	Datum	siehe hier
Letzter Inventurwert	Preis	Wert den die Maschine bei der letzten Inventur erhalten hat
Lieferantennummer	Zahl ohne Kommastellen	Bei diesem Lieferanten wurde die Maschine eingekauft
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	Lieferscheinnummer des Lieferanten
Rahmenvertragsnummer	Textfeld	Eingabemöglichkeit für Rahmenvertragsnummern
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Eingangsrechnung
Rechnungsdatum	Datum	Datum der Rechnung mit der die Maschine gekauft wurde
Summer der Optionen	Preis	EK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-EK mit übernommen.
Verkauf/Rücknahme	Bereich	Daten aus dem Verkaufsvorgang
Garantie Kunde bis	Datum	siehe hier
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Geschäftsbereich, in dem verkauft wurde
Kalkulierter EK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kalkulierter VK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kassennr. / Bonnummer:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Verkauf via Concept Cash automatisch gefüllt
Lieferdatum	Datum	Datum des Lieferscheins (wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt)
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechungsdatum	Datum	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rücknahmepreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Summe der Optionen	Preis	VK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-VK mit übernommen.
Verkaufspreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Verkäufer	Auswahlfeld	Verkäufer, der die Maschine verkauft hat
Vorgangsnr./Posnr.:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Reservierung der Maschine im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Details	Bereich
Im Portal ausblenden	Kontrollkästchen	Maschine im Portal ausblenden
Kompatible Artikel möglich	Kontrollkästchen
MPS Anbindung vorgesehen	Kontrollkästchen	Ist eine Maschine für die MPS-Anbindung vorgesehen (Haken ‚MPS Anbindung vorgesehen‘ im Maschinenmodul), so wird der Bestellmodus im Portal als automatisch angezeigt, aber eine manuelle Bestellung ist bis zur tatsächlichen Anbindung weiterhin möglich.
MPS-Hinweis		Hinweise zum MPS-System
MPS-Systemname	Text	Name des angebundenen MPS-System
Software-Schlüssel	Text	manuelle Eingabe, die nicht ausgewertet wird (Bsp. Produkt-Key)
Reparatur	Bereich	Daten einer zeitweiligen Rücksendung
Einschickdatum	Auswahlfeld
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Vorlage für Serviceaufträge mit dieser Maschine, am Verkaufsgeschäftsbereich wird hinterlegt, welcher hier vorbesetzt werden soll.
Rücklieferdatum	Auswahlfeld
Rücksendeschein für Reparatur
Restwertermittlung	Bereich
Restwert	Zahl	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Datumsfeld	siehe Restwertermittlung
Basis-EK	Zahl	siehe Restwertermittlung
Basis-EK (Wiedervermietung)	Zahl	siehe Restwertermittlung
EK-Aufschlag in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Zinssatz in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Mietbuch	Bereich	Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen

Registerkarte Verträge/Kosten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Verträge	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneten Verträgen
Ersatzmaschinen	Bereich	Übersicht zur Ersatzmaschine, die im Einsatz ist (wird nur befüllt, wenn eine Erssatzmaschine im Einsatz ist)
Servicepartner (Fremdbetreuung)
Auftragserfassung trotz Fremdbetreuung zulassen	Checkbox
Betreut für	Zahl	Zeigt den Händlerkollegen an, für den eine Maschine betreut wird(Händlerkollege muss als Kunde angelegt sein).
Chargebackcode	Textfeld	Sonderfunktion Xerox-Partner
Fremdbetreuung Material		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Fremdbetreuung Service		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Vertragsnummer	Textfeld	Möglichkeit zum Eintragen der Vertragsnummer für die Fremdbetreuung
Finanzierung / Abschreibung	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneter Abschreibung und Finazierungen

Registerkarte Historie

Übersicht zu Historie der Maschine. Angezeigt werden können verschiedene Kriterien wie Sevice-Aufträge, Wartungshistorie, Vorgänge, Zählermeldungen, etc. Bei der Auswahl kann ein bestimmter Zeitraum, der Anzeige, definiert werden.

Registerkarte Einsatzdaten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Wartungsauftrag	Bereich
Letzte Wartung	Datumsfeld	Zeitpunkt des letzten Service-Auftrags vom Typ Wartung (automatisch gefüllt, wenn eine Tätigkeitsposition zur Maschine fakturiert wird)
Besonderheiten	Memo	Eine hier hinterlegte Besonderheit wird als Einsatzhinweis in in den Service-Auftrag kopiert.
Hinweistext	Text
Anfart	Bereich
Anfahrtspauschale	Text (30 Zeichen)	Zuweisung Artikel für Anfahrt
Service Level Agreement	Auswahlfeld	Weitere Informationen hier
Techniker	Auswahlfeld	Auswahl, welcher Techniker erwünscht ist und welcher unerwünscht ist
Netzwerkdaten	Bereich
MAC-Adresse	Textfeld
Hostname	Textfeld
Gateway	Textfeld
1. DNS-Server	Textfeld
Maschinenpasswort	Textfeld
IP-Adresse	Textfeld
DHCP	Textfeld
Sudnet Mask	Textfeld
2. DNS-Server	Textfeld

Registerkarte Optionen

Übersicht von Komponenten, die der Maschine zugeordnet sind, oder wo die Maschine selbst als Komponente hinterlegt ist. Weitere Informationen: Optionen

Maschinen

op-verwaltung:op-verwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-23T07:14:05+00:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen. Der Anwendungsfall erfordert entweder die Eintragung von „Wert“ oder „Prozent“. Wenn sowohl Wert als auch Prozent eingetragen sind, werden die Prozente vom Rechnungsbetrag berechnet.

Die Karenztage bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll). Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).

Mahnfrist - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann. Hier kann man festlegen, wie viele Tage dem Kunden gewährt werden, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist 2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filter zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Kundennummer# oder #KU#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Gutschriften und negative Rechnungen

Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis ‚manuell zu bearbeiten‘ versehen.

Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen.
Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.
Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Beim Import offener Posten werden vorhandene offene Posten aus Fremdbelegen gelöscht, wenn diese erledigt sind.

[Settings]
OPSektion="SageOP"
;Datac = 1;Abacus = 2; DatevRewe = 3; Exact = 4; Varial = 5; Opos = 7;UniText = 10;NonText = 99
ImportType=10

jeder neue Import löscht alte Fremdbelege und übernimmt die aktuell offenen Fremdbeleg ins RABuch. Es werden nur die aktuell offenen Fremdbelge gespeichert, um das Risiko von Nummernkreisüberschneidungen zu minimieren.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen ‚Mahnsperre‘ implementiert (ab CO 8.2752.0). Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann die Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

schulungsteilnehmer:schulungsteilnehmer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-08T14:11:46+00:00

Schulungsteilnehmer

Im Strukturbaum unter Sonstiges findet die Zuordnung von Schulungsteilnehmer zu Schulungen statt.

Zuordnung von Schulungsteilnehmern

Im Reiter Eingabe besteht die Möglichkeit die Schulung (im gleichnamigen Feld) auszuwählen. Diese wurde vorher im Modul Schulungen angelegt.

Über die Ansprechpartnersuche findet die Zuordnung des Mitarbeiter, welcher für die Schulung zuständig ist statt. Entscheidend für die Suche ist, welche Firma an der Schulung hinterlegt sind. Denn nur diese werden angeboten.

Eine HTML-Ansicht, mit Verbindungsdaten und Anschrift der Firma, erscheint nach Vollendung der Eingabe.

Modulfunktion

Brief schreiben

Über der Modulfunktion ‚Brief schreiben‘ kann nach Speicherung der Eingabe der Schulungsteilnehmer ein Serienbrief an die Teilnehmer der Schulung versendet werden. Möglich ist es auch Serienbriefvorlagen zu erstellen, die immer wieder verwendet werden in einem Pfad zu speichern.

Daten verarbeiten

Diese Funktion wird in der Reiterkarte Übersicht des Moduls freigeschalten. Hier kann eingestellt werden, was mit den selektierten Daten gemacht werden soll.

service-auftraege:auftragsanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T09:30:54+00:00

Anlegen eines Service-Auftrags

Nach oder während der Entgegennahme einer Störung muss ein Service-Auftrag angelegt werden. Hier nun stichpunktartig die einzelnen Schritte:

Nennt der Kunde eine Maschinennummer, kann diese direkt in das Feld Maschinennummer eingegeben werden. Ansonsten kann die Maschine über die Suche hinter dem Feld unter zu Hilfenahme weiterer Kriterien die Maschine gefunden werden.
Eingabe des Melders (evtl. mit Telefonnummer)
Prüfung: Stimmt der Standort?
Eingabe des Fehlercodes oder der Fehlermeldung
Eventuelle Besonderheiten zur Maschine für den Einsatz
Setzen des Unterbearbeitungsstatus für die Disposition oder/und Druck des Reparaturscheins

Besonderheit bei Anlage eines Service-Auftrages mittels einer Sammelmaschine (Dummy-Maschine)

Eine Sammelmaschine (Dummy-Maschine) wird verwendet, wenn ein Gerät zu reparieren ist, welches nicht im Maschinenstamm vorhanden ist und für die einmalige Reparatur auch nicht angelegt werden soll.

In diesem Fall geht man wie folgt vor:

Eingabe der Firmennummer im entsprechenden Feld (oder Aufruf der Firma über die Suche)
Speichern
In der kleinen Tabelle rechts die Maschinennummer der Sammelmaschine eingeben, Seriennummer eingeben (wenn keine vorhanden ist, dann 0) und die Bezeichnung füllen, damit erkannt werden kann, um welches Gerät es sich handelt.
Nun wird der Service-Auftrag wie jeder andere behandelt.

Lesen Sie hier weitere Informationen zu Sammelmaschinen.

Service-Aufträge

sonderkonditionen:sonderkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-07T09:33:11+00:00

Sonderkonditionen

Kundensonderkonditionen werden in der Strukturansicht unter Stammdaten/ Sonderkonditionen aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel SO verwendet werden.

In dem Modul können diese für Artikel mit dem Auswahl-Kennzeichen Sonderkonditionen=Klassisch festgelegt werden.

Kundenzuordnung (1)

Es ist möglich speziell für einen Kunden, eine Kundengruppe oder für eine zeitlich begrenzte Aktion Konditionen anzulegen.

Kundenpreis
Kundengruppenpreis
Aktionspreis

Artikelzuordnung (2)

Zu einem speziellen Artikel lt. Artikelnummer, einem Artikelbereich, für eine Warengruppe, einem Warengruppenbereich oder einer Preisgruppe kann ein Sonderpreis oder Sonderrabatt angelegt werden.

Wird eine Sonderkondition für einen Artikel angelegt, dann kann hier auch eine abweichende Losgröße zum Artikelstamm hinterlegt werden.

Soll eine Sonderkondition für Alle Artikel im Stamm angelegt werden, dann kann dies im Artikelbereich mit der Eingabe von * erfolgen .

Allgemein (3)

Der Zeitraum für die Sonderkondition wird mit Gültig ab und Gültig bis hinterlegt, wobei Gültig bis keine Einschränkung haben muss.
Als Preiskatalog für die Sonderkonditionen stehen die vorhandene VK-Preiskataloge zur Verfügung.
Unter Mengenstaffel kann eine bestimmte Staffel gewählt werden.
Unter Rabattmerkmal kann festgelegt werden, ob Rabatte für alle Artikel, für rabattfähige oder für nicht rabattfähige Artikel gelten.
Es kann zusätzlich ein Rahmenvertrag, der mit dem Kunden besteht in der Sonderkondition hinterlegt werden.
Zudem kann das Merkmal Kundenkernsortiment gesetzt werden. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Der an der Sonderkondition mit Lfdnr.=1 gespeicherte Wert für ‚Kernsortiment‘ wird nun bei Neuanlage einer Kondition in der Maske vorbelegt.

Zusatzrabatt-Vereinbarungen (4)

Soll zu den vereinbarten Sonderkonditionen ein zusätzlicher Rabatt gewährt werden, zum Beispiel bei Onlineshop-Bestellungen, kann dies unter den Zusatzrabatt-Vereinbarungen vorgenommen werden.

Dann wird im Vorgang, bei der hier eingetragenen Eingangsart, dieser Rabatt zusätzlich vergeben.

Sonderpreise (5)

In dieser Rubrik werden die vereinbarten Sonderpreise oder Sonderrabatte hinterlegt. Es kann auch eine Preis-Staffelung erfolgen.

Wird der Preis über einen Preiskatalog oder eine Mengenstaffel ermittelt, beispielsweise für Artikelbereiche, so muss hier kein Eintrag erfolgen.

Sicherungskopie

Bei eingestellter Konfiguration 380 wird bei Erzeugen einer Preiskalkulation in den Sonderkonditionen eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter Mandant\Preispflege\uebernommen abgelegt.

Anlage Vorgang

Bei der Anlage eines Vorganges aus der Sonderkondition heraus ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 254: Version XRechnung

Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht

0 - Nein
1 - Ja

Übernahme in die Preispflege

Siehe Übernahme Sonderkonditionen in die Preispflege

Artikel

versandarten:paket_gewicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:35:18+00:00

Paketkennzeichnung für Gewichtsstufen

An jeder Versandart die Informationen zum Gewicht für die Paketdienstleister zur Verfügung stellt, kann ein Kennzeichen gesetzt werden, das bei der Ausgabe von Lieferdaten das Gewicht pro Paket berücksichtigt.

Ist das Kennzeichen gesetzt, muss ein Kommissionierschein gedruckt werden (Pflicht). Dies verändert den Ablauf des Lieferscheindrucks im Vorgang, beim Kommissionieren in der Tourenplanung (Reiter Kommissionierung) und im Kundentool ‚Paketdienst‘. Anstelle der automatischen Ausgabe der Logistikdaten, öffnet sich im Anschluss an den Lieferscheindruck eine Maske, auf der zunächst die Anzahl der zu versendenden Pakete einzugeben ist. Anschließend kann pro Paket ein Gewicht und optional die Maße des Pakets angegeben werden. Beim Sprung zum nächsten Paket wird die Datei mit den eingegebenen Daten exportiert.

Für den Versanddienstleister wird damit pro Paket eine Datei erzeugt (Bsp.: Aufbau: Polling_9301590_1(3).csv = Polling_Lieferscheinnummer_Kommissionierscheine_(Paketnummer)).

Achtung: Massenverarbeitungen, wie bspw. der Formulardruck oder der Lieferscheindruck aus der Übersicht der Kommissionierscheine in der Tourenplanung wenden dieses Verhalten nicht an, hier greift ggf. der Standardwert (z.B. aus der Paketdienst.ini).

Die Eingabe von Anzahl, Gewicht und ggf. Abmessungen der Pakete wurde in das Modul Kommissionieren und Verpacken integriert. Hierfür steht die Funktion ‚Paketdaten eingeben‘ über den Actionbutton oder eine Abfrage beim Lieferscheindruck zur Verfügung, die mit bereits erfassten Daten vorbelegt ist oder an dieser Stelle ausgefüllt werden kann. Daten, die über die bestehende Funktion ‚Paketwechsel‘ im Modul Verpacken erfasst werden, werden ebenfalls gespeichert und beim Lieferscheindruck vorbelegt.

Achtung: Dies gilt für Aufträge mit entsprechend gekennzeichneter Versandart.

Merke:

Gewicht pro Paket ist nur mit Kommissionierschein möglich
Das setzen der Option Gewicht pro Paket verlangt den Kommissionierschein – kein Druck des Lieferscheins ohne Kommissionierschein möglich
Paketdienst.ini GewichtVorgabewert=123 greift, wenn kein Gewicht pro Paket aktiv
Anzahl Nachkommastellen, die für die Gewichtseingabe zur Verfügung stehen sollen: die Eingabe des Gewichts erfolgt dann rückwärtig (beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle). Bei 0 greift das Standardverhalten (Eingabe von vorn und 3 Nachkommastellen).

vertraege:sla

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-02T07:21:35+00:00

SLA - Service Level Agreement

Das Service Level Agreement (SLA) dient in Concept Office dazu, festzulegen, welche Priorität bzw. Reaktionszeit ein Service-Auftrag erhält. Dies fließt in die Disposition ein.

Definition der SLA

Bevor ein SLA an Maschine oder Vertrag hinterlegt werden kann, muss es im Modul Mandanten Registerkarte Vorgabewerte (Service) angelegt werden.

Hinterlegen von SLA

Eingabe im Vertrag

Ein SLA ist nur für Wartungserlöse hinterlegbar. Für die maschinelle Verarbeitung bzw. die Disposition-Service ist das Feld SLA vor Ort relevant. Zusätzlich können Daten für die vereinbarte Wiederherstellungszeit (SLA WHZ) und die vereinbarte Reaktionszeit für Response auf Eingang des Calls (SLA Response) hinterlegt werden. Diese haben informativen Charakter.

Eingabe an der Maschine

Für nicht über Verträge verwaltete Maschinen lässt sich trotzdem ein SLA hinterlegen. Rufen Sie dazu die Maschine im gleichnamigen Modul auf. Auf der Registerkarte Einsatzdaten kann das Feld Service Level Agreement dafür verwendet werden. Diese Einstellung ist nicht abhängig vom aktuellen Standort der Maschine.

Verwendung im Serviceauftrag

Wird ein Service-Auftrag für eine Maschine mit SLA angelegt, prüft Concept Office ob für die Maschine ein SLA zugewiesen wurde. Wenn ja, ergibt sich daraus die Reaktionszeit.

Das SLA kann an der Maschine und am Vertrag hinterlegt werden. Ist an beiden ein SLA hinterlegt, gewinnt die Einstellung des Vertrages.

SLA Status als Gadget

Die SLA-Status-Auswertung wird in der Office Heute Seite als Gadget angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Maschinen, Disposition, Vertraege

vorgaenge:steuerfreierechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-28T06:26:25+00:00

Steuerfreie Rechnungen im Inland

Für bestimmte Kunden kann es notwendig sein, einen Vorgang ohne Mehrwertsteuer zu berechnen. Dies kann über ein spezielles Steuergebiet realisiert werden.

Hinterlegen der Stammdaten

Zuerst müssen Sie Ihre Stammdaten erweitern. Dies geschieht in drei Schritten.

Anlegen des Steuergebietes

Im Modul Länder legen Sie ein neues Steuergebiet an.

Eintragen des Steuersatzes

Anschließend wechseln Sie in das Modul Steuersätze.

Erweitern Sie den steuerfreien Satz, indem Sie eine neue Zeile mit dem zuvor angelegten Steuergebiet hinzufügen. Der Prozentsatz sollte 0 sein.

Bearbeitung der Kontierungsgruppen

Abschließend müssen Ihre Kontierungsgruppen angepasst werden.

Fügen Sie jeder gewünschten Kontierungsgruppe eine neue Zeile mit dem Steuergebiet, dem Steuersatz und den gewünschten Kontonummern hinzu.

Einstellungen am Vorgang

Nachdem die Stammdaten passen, können Sie nun in einem Vorgang, auf der Registerkarte Sonstiges das Steuergebiet zuweisen.

Diese Zuweisung kann auch nach Eingabe der Positionen, muss aber vor dem Druck eines Vorgangsdokumentes geschehen.

Einstellungen am Kunden

Falls ein Kunde immer steuerfreie Rechnungen erhält, macht es Sinn das Steuergebiet in seiner Rechnungsanschrift zu hinterlegen. Auf der Registerkarte Weiteres im Modul Anschriften können Sie dies vornehmen.

Wird nun ein Vorgang zu dieser Rechnungsanschrift erzeugt, wird das Steuergebiet automatisch am Vorgang eingetragen.

vorgaenge, steuerfrei, steuergebiete

Steuerfreie Rechnungen ins Ausland deren Lieferanschrift im Inland liegt, können ebenfalls mittels dieser Einstellung erstellt werden.

weitere_stammdaten:aktionsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-20T09:50:38+00:00

Aktionsarten

Aktionsarten dienen als Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart.

Eingabe von Aktionsarten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Aktionsart zur Eingabe freigeschalten. Nun ist es möglich, einen maximal 20 Zeichen langen, eindeutigen Namen zu vergeben. Zur Auswahl wird in Concept Office jedoch stets die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.

Zuweisen von Aktionsarten

Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.

weitere Stammdaten, Aktionen

weitere_stammdaten:anreden

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T06:31:22+00:00

Anreden

Für die Kundenansprechpartner können geschlechtsabhängige Anredeschablonen vordefiniert werden, welche z.B. in Vorgangsdokumenten und Emails eingesetzt werden können. Diese sogenannten Anreden werden in diesem Modul gepflegt.

Eingabe von Anreden

Durch Klick auf neu wird das Feld Anrede freigeschaltet. Sie können nun einen bis zu 50 Zeichen langen Namen vergeben. Dieser muss eindeutig gewählt werden. Für die spätere Auswahl ist der Name nicht von Bedeutung.

Der Anredetext kann aus freiem Text und folgenden Platzhaltern bestehen:

Nachname
Vorname
Titel
Beruf

Bei der Eingabe muss auf Leerzeichen zwischen dem freien Text und den Platzhaltern geachtet werden.

Es besteht jetzt auch die Möglichkeit sprachneutrale (englische) Anredenplatzhalter zu benutzen. Dies ist sinnvoll, wenn eine CO-Installation von Anwender genutzt wird, die verschiedene Sprachen benutzen.

Durch die Eingabe weiterer Kriterien kann man einschränken, für welche Ansprechpartner die aktuelle Anrede später zur Auswahl angeboten wird:

Sprache: gemäß der Spracheinstellung am Ansprechpartner können fremdsprachige Anreden gefiltert werden
Geschlecht: Trennung für männliche, weibliche und neutrale Anreden
Anzeige: Festlegung, ob die Anrede für Anschriftsanreden, persönliche Anreden oder beides zulässig ist

Zuweisen von Anreden

Bei der Anlage oder Pflege von Ansprechpartnern kann man aus den angelegten Anreden auswählen. In der Auswahl werden die im Text enthaltenen Platzhalter mit den Echtdaten ersetzt.

Wenn eine Anrede zugewiesen wird, wird diese in Textform gespeichert. Eine Änderung der verwendeten Stammdaten-Anrede hat keinen Einfluss auf die dem Ansprechpartner zugewiesene Anrede.

weitere Stammdaten, Anreden

weitere_stammdaten:auslandsartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T13:29:26+00:00

Auslandsartikel

Für vorhandene Artikel können für jede Sprache unterschiedliche Texte hinterlegt werden. Wird dieser Artikel an einen Kunden mit dieser Basket-Sprache verkauft, werden statt den normalen Artikeltexten die hier hinterlegten Texte verwendet.

Dies ist nur für Concept Office Artikel möglich. Die Artikeldaten des pCon Basket stehen nur in der installierten Sprache zur Verfügung.

Eingabe von Auslandsartikeln

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Artikelnummer zur Eingabe freigeschalten. Über die Matchcodesuche kann ein bestehender Artikel ausgewählt werden. Außerdem muss die gewünschte Sprache eingestellt, sowie gespeichert werden.

Anschließend erfolgt die Eingabe der einzelnen Texte.

Zuweisung von Auslandsartikeln

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Texte von Auslandsartikel gewählt werden können. Dies ist im Vorgang und im Modul Anschriften möglich.

Vorgang

Eine explizite Zuweisung ist hier nicht möglich. Dies geschieht über die im Vorgang im Reiter Sonstiges ausgewählte Sprache:

Dazu ist im Modul Konfigurationen die Konfiguration 368 zu beachten:

Konfiguration 368: Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift

0 - Nein, Formularsprache der Anschrift steuert Ausdruck
1 - Ja, Sprache im Vorgang steuert Ausdruck

Anschriften

Die zweite Möglichkeit ist durch Aufrufen des Moduls Anschriften. Im Reiter „Weiteres“ kann man nun die Formularsprache ändern.

In der Positionsverarbeitung werden die Artikeltexte dabei nicht ersetzt, sondern mit den Standard-Artikeltexten angezeigt.

Erst beim Ausdruck des Dokuments (oder in der Seitenansicht) werden die Texte ersetzt.

weitere Stammdaten, Auslandsartikel, Mehrsprachigkeit

weitere_stammdaten:branchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T08:34:40+00:00

Branchen

Mit Hilfe von Branchen können Firmen genauer gekennzeichnet werden. In diesem Modul können die gewünschten Branchen gepflegt werden.

Diese können später dem Kunden und Lieferanten zugewiesen werden. Dadurch wird eine gezielte Selektion, zum Beispiel für Verkaufsaktionen möglich.

Eingabe von Branchen

Durch Klick auf Neu wird das Feld Branche freigeschalten. Nun ist die Eingabe einer neuen Branche möglich. Dieser Name darf maximal 20 Zeichen lang sein und muss eindeutig gewählt werden. Anschließend gibt man im Feld Bezeichnung eine treffende Benennung ein, die später bei der Auswahl der Branchen verwendet werden soll.

Zuweisen von Branchen

Nach der Anlage stehen die Branchen im Modul Firmen, im Branchen-Auswahlfeld, zur Verfügung.

Weiteres

Das Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern erlaubt es die Branche, trotz Firmensperre, zu ändern.

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

weitere Stammdaten, Branche, Labeling

weitere_stammdaten:dokumentenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T07:15:19+00:00

Dokumentenarten

Jedes Dokument in Concept Office besitzt eine zugrundeliegende Dokumentenart. Diese werden hier gepflegt. Die gebräuchlichsten und von CO verwendeten Dokumentenarten sind schon vorhanden, unter anderem:

Brief
eMail
Fax
Serienbrief
Zeichnung

Diese vorgegebenen Dokumentenarten können nicht überarbeitet oder gelöscht werden.

Eingabe weiterer Dokumentenarten

Durch klicken auf Neu wird das Feld Dokumentenart zur Eingabe freigegeben. Ein maximal 20 Zeichen langer Name kann nun eingegeben werden. Zur Auswahl wird das Feld Bezeichnung, dessen Inhalt bis zu 255 Zeichen erlaubt, angeboten.

Freischaltung für bestimmte Dokumentenarten:

Zeichnungsverwaltung freischalten
Am Kontakt anzeigen
Im Portal anzeigen möglich (damit wird die Dokumentenart als Portalrecht für Downloads angeboten)

Für die Standard-Dokumentenart für Fotos aus Flex muss mindestens einer dieser Haken gesetzt sein, sonst werden diese nicht angezeigt:
*In Flex/Service unter Dokumente anzeigen (Steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen)
*In Flex/Service auf erster Karteikarte anzeigen (Steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen)

Zuweisen von Dokumentenarten

Beim Speichern eines Dokumentes stehen die Dokumentenarten in einem Auswahlfeld des Moduls Weitere Dokumente, welches in der Strukturansicht unter Dokumente aufzufinden ist, zur Verfügung.

Löschen von Dokumentenarten

Bei der Löschung einer Dokumentenart wird den Dokumenten, denen diese Art zugeordnet war die Einstellung (keine Zuordnung) zugewiesen. Diese besitzt kein Zeichnungsverwaltung-Kennzeichen. In so einem Fall ist die Einsicht aller Einstellungen des betroffenen Dokumentes möglicherweise nicht mehr gegeben.

weitere Stammdaten, Dokumentenarten

weitere_stammdaten:kategorien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T10:28:46+00:00

Akademie

Kategorien / Stichworte

Kategorien oder Stichworte dienen dazu, Firmen oder Artikel zu kennzeichnen und thematisch zu gruppieren. Im Gegensatz zu anderen Kriterien können einer Firma/einem Artikel beliebig viele Kategorien zugewiesen werden.

Über diese Zuordnungen lassen sich später gezielt Firmen oder Artikel auswählen.

Eingabe von Kategorien

Durch Klick auf Neu wird eine neue Kategoriennummer vergeben. Im Feld Bezeichnung ist es nun möglich, einen bis zu 255 Zeichen langen Namen des Stichwortes zu vergeben.

Abschließend muss noch ausgewählt, ob das Stichwort für Firmen, Artikel oder Lieferant gültig sein soll.

Zuweisen von Kategorien

Im Modul Firmen, Registerkarte Eingabe können durch Klick auf die Multiauswahl Kategorien die Firmenstichworte zugewiesen werden. Wenn der Haken Lieferant aktiv ist, werden auch Kategorien mit dem Kennzeichen Lieferant zur Auswahl angeboten.

Löschen von Kategorien

Wird eine Kategorie gelöscht, werden die getroffenen Zuordnungen ebenfalls gelöscht. Eventuelle Ersetzungen sollten Sie also vor dem Löschen durchführen.

weitere Stammdaten, Kategorie, Stichwort, Kontaktstichworte, Artikelstichworte, Labeling

weitere_stammdaten:kostenstellen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T10:41:02+00:00

Akademie

Kostenstellen

Die Kostenstellenpflege ermöglicht das Hinterlegen von eigenen Kostenstellen.

Eingabe von Kostenstellen

Über Klick auf Neu wird die Eingabe freigeschalten. Der Name darf nicht länger als 40 Zeichen sein und sollte prägnant gewählt werden. Auch Kürzel sind möglich. Der Inhalt des Feldes Bezeichnung wird später in der Auswahlbox angezeigt.

Der Kostenstelle wird genau eine Kontonummer zugewiesen.

Zuweisung von Kostenstellen

Die Kostenstellen können anschließend in Kontierungsgruppen zugewiesen werden.

weitere Stammdaten, Kostenstelle, Kostenstellen

weitere_stammdaten:kundengruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Akademie

Kundengruppen

Im Modul Kundengruppen gibt es die Möglichkeit, mehrere Kunden zu einer Kundengruppe zusammenzufassen.

Für Kundengruppen können Kundensonder- oder Möbelkonditionen definiert werden. Ebenfalls sind Statistiken, Auswertungen und gezielte Selektionen nach Kundengruppen möglich.

Eingabe von Kundengruppen

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kundengruppe zur Eingabe freigegeben. Nun ist es möglich einen bis zu 20 Zeichen langen, eindeutigen Namen für die Kundengruppe einzugeben. Die Bezeichnung darf maximal 100 Zeichen lang sein. In anderen Modulen Concept Office wird diese Bezeichnung dann zur Auswahl angeboten.

Die Laufende Nr. Anzeige bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Anzeigereihenfolge in den Auswahlfeldern festzulegen. Die Sortierung erfolgt aufsteigend, bei 0 beginnend. Existieren mehrere Kundengruppen pro laufende Nummer, werden diese alphabetisch sortiert.

Zuweisen von Kundengruppen

Im Modul Firmen, im Auswahlfeld Kundengruppe, werden nun auch die angelegten Kundengruppen zur Auswahl angeboten. Einer Firma kann nur eine Kundengruppe zugewiesen werden.

Die Kundengruppenzuweisung kann auch über die Modulfunktion Firmendaten ändern für mehrere Kontakte durchgeführt werden.

Kundengruppe

weitere_stammdaten:laender

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Akademie

Länder

Die Länderpflege verwaltet die im Concept Office verwendeten Ländereinstellungen. Außerdem können Steuergebiete erfasst werden.

Eingabe eines Landes

Über Klick auf Neu wird die Eingabe freigeschaltet. Bei Land sollte ein kurzes, eindeutiges Kennzeichen dieses Landes, z.B. die ISO-3166 Kennung oder das KFZ-Kennzeichen vergeben werden. Dieser Name darf maximal 10 Zeichen lang sein.

Die Bezeichnung darf eine Maximallänge von 255 Zeichen haben und wird in anderen Modulen von Concept Office als Auswahl angeboten.

Jedes Land muss eine Zuordnung besitzen. Diese ist für die Ermittlung von Kontierungen notwendig. Nur 1 Land kann den Status „0 - Inland“ besitzen.

Alle restlichen Felder müssen ebenfalls gefüllt werden. Falls der ISO-Code nicht bekannt ist, sollte der Platzhalter „XX“ eingegeben werden. Eine Auflistung der Länder mit ISO-Code ist hier zu finden: (ISO-3166).

Darüber hinaus gibt es eine Liste von internationalen Landesvorwahlen:Ländervorwahlliste sortiert nach Ländern.

Steuergebiete

Manchmal ist es notwendig, innerhalb eines Landes verschiedene Steuer-Konstellationen abzubilden, zum Beispiel bei Lieferungen an die NATO oder an einen Freihafen. In dem Fall können so genannte Steuergebiete gespeichert werden. Steuergebiete können weiterhin an Anschriften als Vorgabe hinterlegt werden.

Bei Vorgangsanlage wird das Steuergebiet anhand der Kundenanschrift vorbelegt:

Konfiguration 8: MWST wird durch Rechnungs- oder Lieferanschrift bestimmt.

Das Steuergebiet der eingestellten Adresse wird bei Vorgangsanlage eingetragen.

0 - Lieferadresse bestimmt Mwst (Deutschland)
1 - Rechnungadresse bestimmt Mwst (Schweiz)
2 - Rechnungsempfänger bestimmt Mwst

Der Artikel steuerfreie Rechnungen bietet eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Einstellungen.

weitere Stammdaten, Laender, Steuergebiete

weitere_stammdaten:leasingfaktoren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Leasingfaktoren

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Leasingfaktoren.

Im vorliegenden Modul können für die einzelnen Leasinggesellschaften verschiedene laufzeitabhängige Faktoren angegeben werden. Leasinggesellschaften müssen vorher als Kunden im Modul Firmen angelegt worden sein.

Eingabe Leasingfaktoren

Durch Klick auf Neu wird das Feld Id zur Eingabe freigegeben. Die Bezeichnung liefert eine genauere Beschreibung und optional können mehrere Informationen im Feld Bemerkung hinzugefügt werden.

Leasingfaktoren werden in den Felder Laufzeit, Anschaffungswert, Faktor und Gültig ab…bis näher definiert.

An den Leasingfaktoren lässt sich zudem eine Finanzierungsprovision hinterlegen. Diese Provision erhöht den Faktor um den angegebenen Prozentwert. Diese Provision kann in der Vertragskalkulation noch einmal angepasst werden. Aus Faktor und Provision ergibt sich ein Kalkulationsfaktor, mit dem die Mietraten berechnet werden.

Mit entsprechender Lizenz können Leasingfaktoren über die Edi-Schnittstelle eingelesen werden.

Zuweisen von Leasingfaktoren

Im Vorgang kann über die Modulfunktion „Leasingberechnung“ eine Maske gestartet werden, die es erlaubt, eine oder mehrere Leasingkonditionen aufzunehmen. Zu diesem Zweck kann man die hinterlegen Konditionen suchen.

weitere_stammdaten:mengeneinheiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Mengeneinheiten

Unter Weiteren Stammdaten ist das Modul Mengeneinheiten zu finden. Im vorliegenden Modul können Mengeneinheiten bearbeitet oder neu angelegt werden.

Eingabe von Mengeneinheiten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mengeneinheit zur Eingabe freigegeben.

Weitere Felder, die ausgefüllt werden können, sind:

Nachkommastellen
Iso-Code (ISO-Code-Verzeichnis für Länder- und Währungscodes)
UNECE-Code (The United Nations Economic Commission for Europe-Code)

Zuweisen von Mengeneinheiten

Im Modul Artikel, Reiter „Mengeneinheiten/Kataloge“ kann einem Artikel die gewünschte Mengeneinheit zugewiesen werden. Die Mengeneinheiten stehen per Drop-down zur Auswahl.

Löschen von Mengeneinheiten

Solange Mengeneinheiten in Verwendung sind, können sie nicht gelöscht werden.

weitere_stammdaten:mitarbeiter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-27T13:35:51+00:00

Mitarbeiter

Dieses Modul Mitarbeiter ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter.

Das Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MI verwendet werden.

Anlegen von Mitarbeitern

Registerkarte Eingabe

Durch Klick auf Neu wird eine neue Mitarbeiternummer vergeben. Alternativ kommt eine eigene Nummer in Frage - es muss jedoch sichergestellt sein, dass diese noch nicht vergeben wurde und zwischen 0 und 32767 liegt. Zwingend ist der Kurzname, welcher den Mitarbeiter eindeutig kennzeichnet.

Alle weiteren Felder sind optional befüllbar und haben teilweise informativen Charakter bzw. erleichtern spätere Selektionen.

Folgende Felder haben konkrete Auswirkungen auf das Programmverhalten:

Aktiv (1)

Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, kann er hier als nicht mehr aktiv gekennzeichnet werden. Inaktive Mitarbeiter werden immer am Ende der Mitarbeiterauswahl angezeigt. Sie sind mit dem Hinweis (inaktiv) versehen und können für neue Vorgänge , Aktivitäten , etc. nicht ausgewählt werden. In den Vorgängen, Aktivitäten, etc. in denen sie während ihrer aktiven Zeit ausgewählt waren, bleiben sie jedoch erhalten, so dass dies später immer nachvollzogen werden kann.

Art (2)

Dieses Feld ist schon bei der Neuanlage immer mit Mitarbeiter vorbelegt. Hier können jedoch auch Kfz (Firmenfahrzeuge/Lieferfahrzeuge), Fremdfirmen (Dienstleister/Montagefirmen), Raum (Montageräume/Werkstattplätze) oder Werkzeug (Montagekoffer/Werkstattwagen/Sackkarren) verwaltet werden. Sollen diese disponierbar sein, müssen Sie auch als Ressource angelegt sein.

Loginname (3)

Beim Start von Concept Office wird ermittelt, ob der aktuelle Betriebssystembenutzer bei einem Mitarbeiter als Loginname hinterlegt ist. Kann genau ein Mitarbeiter ermittelt werden, erscheint keine Mitarbeiterauswahlmaske. In der Rechteverwaltung muss der Mitarbeiter als - Neuer Benutzer - angelegt werden und folgend gewünschte Rechte vergeben werden.

Geschäftsbereiche (4)

Über die Rechteverwaltung lassen sich Programminhalte auf die zugeordneten Geschäftsbereiche einschränken.

aktueller Geschäftsbereich (5)

Mit dem hier eingestellten Geschäftsbereich werden, vorausgesetzt sie sind so eingestellt, die Geschäftsbereichsfelder vorbelegt. Diese Vorbelegung lässt sich manuell übersteuern.

Qualifikation (6)

Nur als Vertriebsmitarbeiter gekennzeichnete Mitarbeiter können im Vorgang als Verkäufer eingetragen werden bzw. werden bei der Verkäuferzuordnung berücksichtigt.
Nur als Techniker gekennzeichnete Mitarbeiter können in Serviceaufträge als Techniker ausgewählt werden.

Filiale (7)

Ist am Mitarbeiter eine Filiale hinterlegt, so wird die zur Filiale zugehörigen Anschrift auf der V-Card angezeigt.

Registerkarte Technikerqualifikation

Hier können detaillierte Informationen über Fachkenntnisse der Techniker hinterlegt werden.

Registerkarte Weiteres

Eintrag des Fahrzeuges für den entsprechenden Mitarbeiter, wenn es ein Firmenfahrzeug ist oder für betriebliche Zwecke genutzt wird. (siehe auch Fahrzeuge) (1)

Passwortvergabe für den Concept Mobile Zugang (2)
Es wird verschlüsselt gespeichert und ist nur hier veränderbar.

Festlegung der Zugehörigkeiten zu Bezirken (3) und Verkaufsteam (4)

Hinterlegung von Signaturen für Briefkopf (5) und E-Mails (6)
Sie werden aus Concept Office erzeugt.

Bestimmung der Vertretung für den Mitarbeiter während Abwesenheit (7). Bisher wirkt das nur bei der Herstellerauftragsbestätigung, und zwar im Zusammenhang mit der Konfiguration 255 und nur bei der Bearbeitung eigener Bestellungen. Wenn diese aktiv ist, sieht man nur die eigenen Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn der Mitarbeiter z.B. vier Wochen nicht im Büro ist, kommt keiner an seine Herstellerauftragsbestätigungen. Wenn man hier aber einen Vertreter festlegt, dann sieht dieser sie auch.

Reiterkarte Provisionszahlungen

Hier hat man die Einsicht zu den Auszahlungen der Provisionsanteile eines Mitarbeiters. Für ein besseres Verständnis siehe Mitarbeitergruppen und Provisionsstaffel.

Zuweisung von Mitarbeitern

Mitarbeiterzuordnungen erfolgen meist automatisch. Weiter Informationen sind in den jeweiligen Modulen Modulen zu finden.

Mitarbeiter anonymisieren

Laut dem DSGVO haben Mitarbeiter das Recht, dass ihre persönlichen Daten gelöscht werden, wenn sie aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Modulfunktion macht genau das. Alle Daten, wie zum Beispiel das Geburtsdatum oder die Adresse, werden gelöscht. An allen Stellen, an denen der Mitarbeiter eingetragen war(Firmen, Aktivitäten usw.), wird das Wort „anonym“ und die Mitarbeiternummer des Mitarbeiters eingetragen.

weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Techniker, Ressourcen

weitere_stammdaten:qualifikationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-20T11:11:06+00:00

Qualifikationen

Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion. Dabei kann jeder Datensatz genau eine Qualifikation erhalten. Für folgende Daten können Qualifikationen hinterlegt werden:

Weiterhin können Qualifikation auch für Datenrelationen definiert werden:

Firmen-Firmen
Firmen-Projekte
Firmen-Aktionen
Projekte-Aktionen

Eingabe von Qualifikationen

Durch Klicken des Buttons Neu wird eine neue Qualifikation erzeugt und mit einer fortlaufenden Nummer versehen. Nachdem die Art der Qualifikation gewählt wurde, kann eine bis zu 255 Zeichen lange Bezeichnung eingegeben werden. Unter dieser wird die Qualifikation zukünftig im Programm zu finden sein.

Qualifikationen für Relationen erhalten außerdem eine 2. Bezeichnung, sodass die Relation von beiden Seiten benannt werden kann.

Zuweisen von Qualifikationen

Nach der Eingabe stehen die Qualifikationen in den zugeordneten Daten zur Verfügung.

Nachfolgendes Bild zeigt eine zugeordnete Qualifikation einer Firma im Modul Firmen.

Löschen von Qualifikationen

Wenn eine Qualifikation gelöscht wird, wird in den zugeordneten Daten eine leere Zuordnung hinterlegt. Es wird empfohlen, vor dem Löschen die Daten zu selektieren und zu überarbeiten, z.B. durch eine neue Qualifikation zu ersetzen.

Weiteres

Das Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern erlaubt es die Firmenqualifiktation trotz vorhandener Firmensperre zu ändern.

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

weitere Stammdaten, Qualifikation, labeling

weitere_stammdaten:ressourcen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-25T10:53:10+00:00

Ressourcen

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Ressourcen. Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den im Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen.

Ressourcen werden im Unternehmen führend selbst verwaltet, d.h. der Disponent muss Personal, LKW, Ressourcen etc. selbst steuern können. Der Disponent ist für das Zuteilen von Ressourcen und Waren und das Einteilen von Personen in einer Organisation zuständig. Er überwacht das Ausführen der Dienste der Organisation und legt gegebenenfalls die spätesten zulässigen Termine fest.

Über die Fahrzeugverwaltung im Modul Fahrzeuge wird ein LKW detaillierter definiert, wie z. B. durch sein amtl. Kennzeichen.

Zuweisen von Ressourcen

Nach der Anlage wird die Ressource, aus dem Modul Mitarbeiter, mit dem Fahrzeug aus dem Modul Fahrzeuge verknüpft. Dies geschieht im Modul Mitarbeiter, Reiter Weiteres, im Abschnitt Weitere Daten via Drop-Down-Menü des Feldes Kfz Kennzeichen, indem das Fahrzeug ausgewählt und zugeordnet wird. Gleiches ist bei den Personen durchzuführen, welche fix dem Fahrzeug zugeordnet sind. So entstehen z.B. Montage- und/oder Demontageteams.

weitere_stammdaten:textbausteine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-09T07:41:19+00:00

Textbausteine

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Textbausteine.

Im vorliegenden Modul können Texte, die wiederholt benötigt werden, als sogenannte Textbausteine bearbeitet oder neu angelegt werden. Daneben existiert eine Reihe von vorgefertigten Textbausteinen, die für die Funktion von Concept Office notwendig sind.

Eingabe eines neuen Textbausteins

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Textschlüssel zur Eingabe freigegeben. Dieser Name muss dem entsprechenden Schlüssel in CO entsprechen und muss in Verbindung mit dem Feld Sprache eindeutig gewählt werden.

Außerdem kann es ausgewählt werden, ob der Textbaustein zu einem bestimmten Geschäftsbereich oder zu allen gehören sollte. Im Feld Text kann eine längere Beschreibung, Erklärung usw. geschrieben werden. Platzhalter werden auch in diesem Feld eingegeben.

Eine kürzere Beschreibung kann hingegen im Feld Beschreibung eingetragen werden.

Weiterhin kann die Art ausgewählt werden:

Textbaustein
Tätigkeit
Logistikmeldung
Mengeneinheit
Intern
Vertragskalkulationstext
Benachrichtigung

Darüber hinaus kann eine Qualifikation ausgewählt werden. Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion.

Optional kann auch die Gültigkeit in den Felder Gültig von und Gültig bis bestimmt werden.

Textbausteine lassen sich als gesperrt kennzeichnen, um deren Verwendung zu verhindern. Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

Über die Checkbox Text als HTML-Quellcode interpretieren kann fertiger HTML-Code in die Textbox eingegeben werden. Über den Button HTML Anzeigen kann das Ergebnis anschließend geprüft werden. Wird beim Mailversand ein Textbaustein ermittelt, der diesen Haken gesetzt hat, wird der fertige Code als HTML zurückgegeben.

ACHTUNG: E-Maileinstellung HTML-Mail nicht vergessen.

Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

An CO 8.2569.33 ist es in Concept Office nun möglich, Textbausteine pro Filiale unterschiedlich zu definieren. Unterstützt wird eine globale Definition für eine Filiale oder einen Geschäftsbereich, aber auch eine Kombination aus beidem ist für eine genauere Definition möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass pro Textbaustein eindeutige Konstellationen entstehen. Wenn Concept Office 2 Treffer findet, gewinnt der Geschäftsbereich.

Bsp.: Vorgang trägt Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale ‚1‘

es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale '(alle)'
es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich '(alle)' und Filiale ‚1‘

Mehrsprachige Textbausteine

Zur automatisierten Verwendung von Textbausteinen, kann ein Textschlüssel in mehreren Sprachen existieren. Wird dieser Textschlüssel in einen Vorgang hinterlegt, entscheidet die Formularsprache des zu druckenden Dokumentes, welcher tatsächliche Textbaustein zum Druck verwendet wird.

Steuerung Textausgabe auf Dokumente

Die hier eingestellten Werte, werden an eine Textposition vererbt, sobald diese mit dem Textbaustein gefüllt wird.

Es kann ausgewählt werden, auf welchen Dokumenten, die Texte erscheinen sollten:

Text auf Angebot
Text auf Auftragsbestätigung
Text auf Kommissionierschein
Text auf Avisierung
Text auf Lieferschein
Text auf Rechnung
Text auf Bestellung

Im Feld Textart kann bestimmt werden, ob der Text als Vortext, Nachtext oder Immer erscheinen soll. So kann entschieden werden, ob der Text z.B. vor einer Position, nach einer Position oder immer ausgedruckt werden soll.

Außerdem kann ein Text-Id. vergeben werden.

Zuweisen von Textbausteinen

Kopf- und Fußtexte für Vorgangsdokumente (können auch am Geschäftsbereich vorbelegt werden).
Textpositionen
Kunden- und Lieferantentextbaustein
eigene Abrechnungstexte
Werbetexte
Vertragsabrechnungstexte
Betreff und Text in eMails
Als Bemerkung in Dispo-Aktivitäten
zur Definition von Fibu-Übergabe-Texten
Als Zusatz zu einem Artikellangtext (#TBS_Textbausteinschlüssel#)

Übersicht Verwendbare Platzhalter

Textbausteine, TBS, Kopftext, Werbetext

weitere_stammdaten:verkaufsteams

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Verkaufsteams (5.40)

Ab Version CO 6.0 sind die Verkaufsteams Bestandteil der Mitarbeitergruppen.

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet, Mitarbeiter zu gruppieren, Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung ist eine Einschränkung auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn in Ihrem Unternehmen keine Verkaufsteams in organisatorischer Form existieren, legen Sie pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam an. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Eingabe von Verkaufsteams

Durch Klick auf neu wird das Feld Verkaufsteam freigeschalten, in dem Sie einen, bis zu 20 Zeichen langen, Namen eingeben können, der das Verkaufsteam eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl des Verkaufsteams und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Speichern Sie nur das Verkaufsteam, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Nicht mehr verwendete Verkaufsteams können später über das aktiv-Kennzeichen deaktiviert werden.

Mitarbeiterzuordnung

Dem Verkaufsteam können beliebig viele Mitarbeiter zugeordnet werden. Auch die Eingabe eines Zugehörigkeitszeitraumes ist möglich.

Das Hauptmitarbeiterkennzeichen dient einer genaueren Auswahl, falls ein Mitarbeiter in mehreren Verkaufsteams einhalten ist. Näheres dazu im Absatz Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Zuordnen von Verkaufsteams im Vorgang

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Weiteres

In der Rechteverwaltung gibt es das Sonderecht Verkaufsteam und Verkäufer im Vorgang ändern, welches erlaubt den Sachbearbeiter erlaubt das Verkaufsteam zu ändern.

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Verkaufsteam, VK-Team, Verkäuferzuordnung, Provision, 5.40

weitere_stammdaten:versandarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T13:25:09+00:00

Versandarten Feldbeschreibung

Unter Weitere Stammdaten können sie auf das Modul Versandarten (VR) zugreifen. Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird.

Feldbeschreibung Allgemein

Feld	Kurzbeschreibung
Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge	Auswahlmöglichkeiten ( keine / internen Lieferschein erzeugen / Übergabe an Tourenplanung). Diese Funktion greift bei Lieferrückmeldung und Warenbuchung (inkl. Rechnungseingang).
Ausgabepfad	Pfad, in den Exportdateien abgelegt werden. Ist der Pfad gefüllt, so wird eine Datei entsprechend dem Auslieferungskennzeichen erstellt, ist er leer, so wird ein Aufkleber entsprechend dem Auslieferungskennzeichen gedruckt.
Auslieferungskennzeichen	Kennzeichen, welches bei der Auswertung von Lieferscheindaten verwendet wird. Wird z.B. das Kennzeichen „DHL“ gewählt, werden im Lieferschein DHL-relevante Daten hinterlegt.
Abweichendes Auslieferungskennzeichen	Relevant für Auslieferungskennzeichen VLOG. In diesem Fall wird hier der weitere Auslieferer angegeben.
Bemerkung	Ort, um intern Informationen zur Versandart zu hinterlegen.
Bezeichnung	Bezeichnung für die Versandart, die in jeder Auswahl von Versandarten angezeigt wird.
Codierung Lieferstufe	Sonderkennzeichen, über das bei bestimmten Auslieferungskennzeichen die Lieferstufen gekennzeichnet werden können. Diese internen Codierungen sind als Information für diese Paket- und Lieferdienste gedacht. Beispiel DHL: Codierung „V01PAK“ signalisiert das die Sendung ein DHL-Paket ist.
Farbe in CO-Logistik	Farbliche Zuordnung in der CO-Logistik (Modul in CO Mobile)
Kostenartikel (intern)	An der Versandart kann ein Kostenartikel angegeben werden. Das kann z.B. ein interner Artikel mit EK>0 und VK=0 sein, der dem Kunden nicht weiter belastet wird.Beim Druck eines Beleges wird die Versandart auf einen solchen Artikel geprüft und ggf. wird dieser in den Auftrag gezogen.
Lieferant	In speziellen Fällen, an denen eine neue Bestellung eine Direktlieferung ist, wird diese Versandart vorbelegt, wenn a) entweder die Versandart kein undefiniertes Auslieferungskennzeichen hat ODER die Konfig 95 inaktiv ist b) die Versandart am Auftragskopf hinterlegt ist und c) die hier hinterlegte Lieferantennummer die der Bestellung entspricht.
Lieferbedingung	Möglichkeit zur Hinterlegung einer Lieferbedingung. Wird die Tour oder die Versandart im Vorgang gewechselt, wird die Lieferbedingung (falls angegeben) automatisch mit gewechselt.
Tracking-URL	URL, mit der mit bestimmten Auslieferungsdiensten die Zustellung online verfolgt werden kann.

Feldbeschreibung Versand

Feld	Kurzbeschreibung
Auslandslieferung	Option, ob Lieferungen mit der Versandart auch ins Ausland getätigt werden können.
Anlieferung (Tage/Uhrzeit)	Bestimmt in wie vielen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Lieferung erfolgen soll.
Annahmeschluss	Uhrzeit, unter welcher eine Bestellung noch zum derzeitigen Werktag und nicht zum nachfolgenden gehört.
Versandkostenvereinbarung	Diese Option ermöglicht, die Versandkosten einer Versandart sowie einen Freibetrag dieser Kosten einzustellen. Eine vorhandene Versandkostenvereinbarung an der Versandbedingung übersteuert die am Lieferanten hinterlegten Versandkosten. Das wird verwendet, wenn wir Lieferantenbelege importieren, um dort enthalten Frachtkosten zu prüfen

Rubrik Gewicht

An der Versandart wurde ab CO 8.3460.14 die Möglichkeit geschaffen, das maximal zulässige Paketgewicht sowie die Anzahl an Nachkommastellen, die bei der Gewichtseingabe zur Verfügung stehen soll, zu pflegen.

Wird bei der Eingabe das maximal zulässige Gewicht überschritten, erhält der Nutzer eine Warnung.
Ist an der Versandart die Anzahl der Nachkommastellen hinterlegt (größer 0), erfolgt die Eingabe des Gewichts rückwärtig, d.h. beginnend bei der kleinsten Nachkommastelle.
Ansonsten greift das Standardverhalten mit 3 Nachkommastellen und der Eingabe von vorn.

Weitere Informationen

weitere_stammdaten:warengruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Warengruppen

Allgemein

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Warengruppen.

Die Warengruppenpflege ermöglicht das Verwalten von differenzierten Ordnungsbegriffen für Listungen und Statistiken - die sogenannten Warengruppen. Warengruppen dienen also der statistischen Auswertung. Für Kunden kann man im Programm aber auch Rabatte für bestimmte Warengruppen vergeben (Sonderkondition) und eine Warengruppe und damit alle ihr zugeordneten Artikel kann als Vertragsleistung definiert werden.

Eingabe von Warengruppen

Jede Warengruppe besitzt einen Namen, der eine Warengruppe eindeutig kennzeichnet und eine Bezeichnung, die im Concept Office als Auswahlfeld zur Verfügung gestellt wird.

Jeder Warengruppe können beliebig viele Warenuntergruppen besitzen. Dies geschieht durch Eingabe der jeweiligen Bezeichnungne in der oberen Tabelle.

Wird eine Warenuntergruppe ausgewählt, können in der unteren Tabelle beliebig viele Warenunteruntergruppen angelegt werden.

Die Zuordnung der Warengruppen, -untergruppen und -unteruntergruppen geschieht im Artikelstamm.

Auch ist möglich den Geschäftsbereichen einer Warengruppe zuzuordnen. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Zuordnung der Geschäftsbereiche einer Warengruppe erlaubt

Kann der Mitarbeiter dem Geschäftsbereich einer Warengruppe zuordnen?

Ja
Nein

nl:weitere_stammdaten:titel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Titel

In diesem Modul lassen sich Personentitel pflegen. Diese können anschließend Ansprechpartnern und Mitarbeitern zugewiesen werden

Aanmaken van titels

Durch Klick auf neu wird das Feld Titel zur Eingabe freigegeben. Dieser Titelname darf maximal 50 Zeichen lang sein und muss eindeutig gewählt werden. Die Bezeichnung wird später bei der Auswahl des Titels angezeigt. Sie darf 50 Zeichen lang sein.

Toewijzen van titels

Einem Ansprechpartner kann durch Auswahl in der Titel-Combobox ein Titel zugewiesen werden. Analog ist dies für Mitarbeiter möglich.

Uitgebreide stamgegevens, Titel

nl:weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Betalingscondities

In deze module kunnen betalingscondities gedefinieerd worden, die verwerkt kunnen worden bij facturen en creditnota’s. Deze kunnen aansluitend in de stamgegevens van de klant of in het dossier vastgelegd worden.

Aanmaken van betalingscondities

Klik op Nieuw om een nieuwe betalingsconditie aan te maken. Hiermee krijgt de betalingsconditie een eigen nummer toegewezen.

Indien u een boekhoudsysteem gekoppeld heeft dan kan het zijn dat u het nummer dient te wijzigen, zodat deze gelijk loopt.

U dient een omschrijving in te geven, die herkenbaar is voor de betreffende betalingsconditie, bijvoorbeeld: „40/40/20 binnen 14 dagen“

Betalingsdoel

Een betalingsconditie, kan naast een netto betaling nog twee andere betalingsdoelen hebben. Hiermee kan een concreet aantal dagen of een bepaalde dag aangegeven worden, of een betalingskorting in procenten.

Het is ook mogelijk om over een betalingsconditie te regelen dat korting gegeven mag worden op artikelen waarop korting niet is toegestaan als het betreffende selectieveld geselecteerd is.

De vervaldatum maakt het mogelijk om bij een aangesloten boekhoudsysteem, een afwijkende datum voor aanmaningen vast te leggen.

Machtiging

Indien bij de betalingsconditie een machtiging plaatsvindt, dan dient u het gelijknamige selectieveld te selecteren. De volgende instellingen zijn mogelijk:

0 - Geen automatische afschrijving
1 - Machtiging
2 - Afboekingsorder
3 - Geen FiAd overdracht
4 - Document parkeren

Voor de instelling >0 dient een financiële boekhouding gekoppeld te zijn.

Vanaf datum 01.02.2014 dient bij een machtiging van de administratie ID, de schuldeiser ID IBAN en BIC, evenals de betalingsdatum aangegeven te worden. Hoe men dit kan berekenen en weergeven zie je hierna: Bankeinzugstermine.

Conditie

Voor het weergeven van een speciale conditie, zoals de WIR conditie in Zwitserland, kan het veld Deelbedrag / aandeel% toegepast worden.

Teksten

Elke betalingsartikel kan twee teksten bevatten, welke op verschillende documenten weergegeven kan worden. Wordt het veld Afwijkende tekst op offerte en opdrachtbevestiging niet gevuld, dan wordt de tekst genomen in het veld Tekst.

Om een tekst in te geven, kunt u gebruik maken van verschillende plaatshouders, die tijdens het afdrukken met de juiste gegevens gevuld worden. Voor een betere leesbaarheid kunt u in het veld voorbeeldtekst de tekst zien die weergegeven wordt tijdens het afdrukken van het document (waarden worden als 0,00 weergegeven). De volgende plaatshouders staan tot uw beschikking:

Plaatshouders voor de betalingsconditie tekst

Plaatshouder	Omschrijving
#B5	Bankkonto des Debitors
#B6	Bankleitzahl
#B9	BIC
#BB	Bruttobetrag
#D4	Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“)
#D3	Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“)
#D1	Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)
#D2	Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“)
#DK	Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet)
#ED	Einzugsdatum
#GI	Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.)
#B8	IBAN
#B7	Name der Bank
#R1	Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)
#R2	Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)
#TR	Restbetrag nach Teilbetrag
#B1	Skontobetrag1
#B2	Skontobetrag2
#SF	Skontofähiger Betrag
#P1	Skontosatz1 („x.x“)
#P2	Skontosatz2 („x.x“)
#TE	Teilbetrag
#TA	Teilbetraganteil in %
#WR	Währung

In den Auftragsbestätigungen werden folgend Platzhalter anders behandelt.

Plaatshouders	Omschrijving
#BB	Bruttobetrag (Netto kasse)
#D1	Datum Skonttage1 (xxx Tage)
#R1	Restbetrag1 (abzgl. n.nn%)
#B1	Skontobetrag1 (x.x % Skto)

Voorbeeld:

In de betalingsconditie is een betalingskorting van 3% binnen 10 dagen, 30 dagen netto gedefinieerd. 

Tekst betalingsconditie : #P1% korting=#B1 #W tot/met #D1 is #R1, tot #D3 netto

De volgende factuur wordt gemaakt:
Factuurdatum:  12.4.2010
Factuurbedrag: 37,69 € , Korting = 37,69 €

Resultaat betalingsconditie tekst op factuur:

3,0% korting=1,13 € tot/met 20.04.2010 is 36,56 €, tot 12.05.2010 netto

Gebruik alleen plaatshouders met daadwerkelijk gevulde velden. Een controle over regels wordt niet uitgevoerd.

Toewijzen van betalingscondities

Bij het aanmaken van een dossier wordt de volgende volgorde gehanteerd bij het toewijzen van een betalingsconditie:

Betalingsconditie van verkoopgebied
Betalingsconditie van klant

Zo kunt u op verschillende plaatsen de instellingen ingeven. U kunt natuurlijk ook in het bedrijven sjabloon een standaard betalingsconditie vastleggen, dit geldt dan voor alle nieuwe bedrijven die u aanmaakt.

Betalingsconditie, FinAd, Plaatshouders

aufschlag_basis-ek

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T06:42:03+00:00

Aufschläge Basis-EK

Hierbei handelt es sich um ein Modul, welches die Möglichkeit bietet besonders günstige Einkaufspreise des Lieferanten als Basispreis in Concept Office zu führen und diesen über eine EK-Aufschlagskalkulation als Standardeinkaufspreis (LEK/KIP) zu verstecken. Sprich der EK des Lieferanten wird beim Import als Basiseinkaufspreis importiert und der Fachhändler entscheidet, ob dieser als Standardeinkaufspreis wertmäßig bestehen bleibt (dann ist kein Aufschlag notwendig, denn Basiseinkaufspreis = Standardeinkaufspreis) oder durch einen Aufschlag manipuliert/kalkuliert wird.

Für die Freischaltung des Moduls „Aufschläge Basis-EK“ ist die Lizenz „Einkaufspreiskalkulation anhand Basiseinkaufspreis“ notwendig. Die Live-Aktivierung im System erfolgt über die Konfigurationseinstellung 459.

Das Modul befindet sich in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten und kann mit dem Kürzel „BK“ aufgerufen werden.

Vorbereitung

Mit der Aktivierung der Konfiguration lassen sich die Aufschlagsdefinitionen je Lieferant zu Artikeln oder Warengruppen/Warenuntergruppen definieren. Sobald die ersten Einkaufspreise eines Lieferanten aus EDI-Artikeln in den Artikelstamm übernommen werden, sind die Basiseinkaufspreise gepflegt. Die Aufschläge werden mit sofortiger Wirkung als LEK/KIP am Artikel hinterlegt.

Die Erstübernahme von Einkaufspreisen aus EDI-Artikel füllt nach Aktivierung den Basis-EK am Artikel. Auch die manuelle Eingabe eines Basiseinkaufspreises wäre möglich.

Rechteeinstellungen

Mit der Rechteverwaltung lässt sich steuern, welche Benutzer den realen Basiseinkaufspreis sehen können. Soll dieser versteckt werden, so wird den Anwendern nur der kalkulierte Einkaufspreis (Basiseinkaufspreis + Aufschlag X-%) angezeigt.

Die Sichtbarkeit lässt sich nur am Artikel oder im Vorgang steuern.

Im Einkaufsbereich wird immer mit dem realen Basiseinkaufspreis gearbeitet, da dieser gegenüber des Lieferanten gültig ist. Dies betrifft folgende Module:

Bestellungen
Wareneingang (wenn Basis-EK aktiv)
Rechnungseingang/Lieferantenrechnungen

Sichtbarkeit des Basiseinkaufspreises

Der aktivierte Basiseinkaufspreis wird in folgenden Programmteilen abgebildet:

Modul Artikel

Im Reiter ‚Einkauf‘ wird im unteren Grid ‚Einkaufspreise‘ neben dem Nettopreis (LEK/KIP) zusätzlich der Basispreis und die Kalkulationsart angezeigt.

Kalkulationsarten des Basiseinkaufspreises:

‚Automatisch’ = Ist die Kalkulationsart ‚automatisch‘, so wirken die Einstellungen aus Basis-Ek-Kalkulationsparameter und der EK-Preis ergibt sich aus dem Basis-EK (echter Lieferanten-Ek) + Aufschlag der zutreffenden Einstellungen.

‚Manuell’ =Bei der Kalkulationsart ‚manuell‘ kann auf Artikelebene ein individueller Einkaufspreis definiert werden, sodass bei Änderung des EK’s dieser Aufschlag wieder hergestellt wird.

‚Keine Zurodung’ = Ebenso kann die Kalkulationsart auf ‚Keine Zuordnung‘ gestellt werden. Hierbei findet keine Kalkulation statt und es wird der Basiseinkaufspreis des Lieferanten als LEK/KIP 1:1 übernommen.

Ob der Basis-Ek und dessen Kalkulationsart angezeigt wird, ist über ein Sonderrecht einstellbar. Beim Import oder Eingabe eines Basis-EK wird entsprechend der EK nach den Einstellungen kalkuliert.

Soll der EK von einem Artikel ohne Aufschlag zum Basis-EK behandelt werden, so kann die Kalkulationsart auf ‚manuell‘ umgestellt werden und der EK muss wertmäßig dem Basis-EK angepasst werden.

Modul Vorgänge

In den Vorgangspositionen wird der EK-Preis inklusive Aufschlag angezeigt. Ist das Recht für den Basiseinkaufspreis aktiviert, so kann im Infobereich der Basispreis eingesehen werden.

Modul Bestellungen

Im Modul Bestellungen wird immer der Basispreis als Positionspreis angezeigt, da dieser gegenüber dem Lieferanten gilt.

Modul Wareneingang

Im Modul Warenbuchung wird ebenfalls der ‚Basispreis‘ als Preis angezeigt:

Modul Rechnungseingang

Im Rechnungseingang wird der EK-Preis ebenfalls mit dem Basiseinkaufspreis angezeigt:

Module Lieferantenkonditionen und Kundensonderkonditionen

Ist der Basiseinkaufspreis über die Konfiguration 459 aktiv, so lässt sich eine weitere Steuerung der Konditionen (Lieferanten oder Kundenkonditionen) in Concept Office abbilden. Über die Konfiguration 491 lässt sich definieren, ob der EK laut Kondition mit dem Aufschlag aus den Basispreis gebildet werden soll.

Ist diese Konfiguration aktiv, so wird der hinterlegte Einkaufspreis aus der Kondition ebenfalls mit dem aktuellen Aufschlag lt. Basis-EK kalkuliert.

Beispiel Lieferantenkondition

Der EK-Preis für den Artikel _9011590 ist laut Lieferantenkondition 21,00 €, so wird dieser laut den Kalkulationsdefinitionen des Moduls ‚Aufschlag auf Basis-EK‘ wie ein Basis-EK behandelt und entsprechend kalkuliert.

Lieferantenkondition:

Auswirkung der Lieferantenkondition im Vorgang:

Wichtig: Ist eine Lieferantenkondition vorhanden, so übersteuert diese den BasisEK am Artikel.

Beispiel Sonderkonditionen

Es besteht die Möglichkeit eine Aufschlagskalkulation auf den Basis-Ek oder den klassischen EK-Aufschlag zu wählen.

Ist der Basis-EK aktiv, so kann dieser als Kalkulationsbasis hinterlegt werden.

Im Vorgang wird der kalkulierte Kunden-VK entsprechend abgebildet:

Bei der Ermittlung Kundensonderkonditionen ist die Einstellung lt Konfiguration 98 ‚Bestpreisfindung‘ zu beachten.

erweiterte_rollout_funktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-10T13:21:16+00:00

Erweiterte Rollout-Funktionen

Mit diesen Funktionen bietet Concept Office unter anderem die Möglichkeit leichter eine große Anzahl von Maschinen an verschiedene Standorte zu versenden.

Für dieses Modul ist die Lizenz "Erweiterte Rollout-Funktionen" erforderlich.

Abweichende Lieferanschriften und Rechnungsadressen

Bei der Auswahl der abweichenden Rechnungs- bzw. Lieferanschriftsnummer ist zu beachten, Anschriften der Firma im Vorgangskopf zu wählen (Haken „alle Anschriften“ bei der Suche deaktivieren). Werden Rechnungsanschriften anderer Firmen gewählt, so wird die Debitorennummer der abweichenden Rechnungsadresse nicht ausgewertet.

Abweichungen eintragen

Für Auftragsabschnitte sind die neuen Spalten „Abweichende Lieferanschrift“ und „Abweichende Rechnungsanschrift“ verfügbar. Diese Spalten aktivieren Sie im Vorgang im Reiter Positionen über die Spaltenauswahl.

Die Adresse kann über das Fernglas-Symbol gesucht werden. Wird in die Spalten eine abweichende Anschrift eingetragen, so wird pro Anschrift 1 Lieferschein (bzw. 1 Rechnung) mit der jeweiligen Anschrift erstellt. Dies geschieht auch, wenn die abweichende Anschrift gleich der im Auftragskopf vorgegebenen Anschrift ist.

Dokumente für gleiche abweichende Anschriften werden zusammengefasst.

Sofern aus einem Auftrag aufgrund abweichender Liefer- bzw. Rechnungsanschriften mehrere Dokumente erzeugt werden, wird das Kennzeichen „Teillieferung“ bzw. „Teilrechnung“ nicht ausgewertet.

Kommissionierscheine

Es werden separate Kommissionierscheine für abweichende Lieferanschriften erstellt.

Direktlieferungen

Bestellungen für Aufträge mit Direktlieferung an abweichende Lieferanschriften werden nicht in Teilbestellungen zu den abweichenden Lieferanschriften zerlegt. Es wird immer die Lieferanschrift des Auftragskopfes benutzt.

Stornierungen

Für die Stornierung von Lieferscheinen bzw. Rechnungen mit abweichenden Anschriften gibt es keine gesonderte Verarbeitung. Jedes Dokument muss separat storniert werden, so als wäre es mit einer Teillieferung bzw. Teilrechnung entstanden.

Vorab-Identnummer für Vorvertrag

Die Generierung eines Vertrages aus dem Vorgang heraus soll oftmals erfolgen, wenn noch keine Seriennummern verfügbar sind, um beispielsweise einen Vertragsentwurf zu erstellen. Deshalb lassen sich Vorab-Identnummern anlegen. Diese verfügen über eine interne IdentNummer aber noch nicht über eine Seriennummer.

Am entsprechenden Geschäftsbereich muss der Haken TKD-Funktionen freischalten gesetzt sein.

Identnummern vorab belegen

Im Vorgang unter Positionen Maschine hinzufügen und anschließen mit Rechtsklick Vertrag anlegen auswählen. Es öffnet sich das Fenster zur Vertragsanlage. Mit Klick auf „Identartikel vorab anlegen“ wird automatisch der Haken bei „Als Vorvertrag anlegen“ gesetzt. Nach Eingabe der restlichen Daten auf „Vertrag anlegen“ klicken. Sie erhalten abschließend eine Meldung über das erfolgreiches Anlegen mit Vertragsnummer.

Ansicht im Vorvertrag

Im Modul Vertrag steht nun im Reiter Eingabe der Status: „erfasst (wartet auf Freigabe)“.

Im Reiter Maschinen steht an der Maschine in der Spalte „Seriennummer“ als Platzhalter „(erwartet)“.

Warenbuchung

Wird eine Bestellung zu einer Vorgangsposition erzeugt, zu der Vorab-Identnummer generiert wurden, so werden für diese bei Warenbuchung die Seriennummern aus dem Wareneingang übernommen.

aktivitaeten:serienaktivitaeten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T09:15:09+00:00

Serienaktivitäten

Finden Aktivitäten zyklisch statt, kann Concept Office diese nach erstmaliger Anlage einer solchen Aktivität eine sogenannte Serie generieren. Dies geschieht mittels der Modulfunktion Serientyp erstellen.

Es sind Serien für Termine und Aufgaben möglich.

Eingabe der Serien-Eigenschaften

Als Beginn der Serie wird das aktuelle Datum vorbelegt. Handelt es sich um eine mehrtägige Aktivität, kann die Anzahl der Tage im Feld Offset eingegeben werden.

Eine Serie kann täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich angelegt werden. Die tägliche bzw. wöchentliche Serie kann für alle oder nur bestimmte Wochentage definiert werden.

Das Ende der Serie kann mit einer festen Vorgabe über die Anzahl, bzw. über ein Enddatum festgelegt werden.

Termin-Serien werden direkt nach Klicken auf OK vollständig erzeugt. Bei Aufgaben-Serien wird die nächste Aufgabe wird dann erzeugt, wenn die aktuelle Aufgabe der Serie erledigt wird.

Entfernen von Serien

Um eine Aktivität zukünftig nicht mehr als Serie zu behandeln, ist der Aufruf der Modulfunktion Serientyp erstellenin einer solchen Aktivität notwendig. Anschließend kann mit dem Klick auf Serie löschen die Serienaktivität gelöscht werden.

Aktivitaeten, Serienaktivitaeten

allgemein:startleiste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T14:07:28+00:00

Start-Menü von Concept Office

Jedes Modul von Concept Office besitzt ein Startmenü, in welchem die grundlegenden Verwendungswerkzeuge angeboten werden. Das Menü unterteilt sich in fünf Bereiche, die im nachfolgenden einzeln beschrieben werden.

Start

Datensatz

Drucken

Drucken

Seitenansicht

Öffnet eine Vorschau des gewählten Dokumentes.

Zwischenablage

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Hilfe und Web

Hilfe

Über diesen Link öffnet sich die Startseite der Wiki von Concept Office.

Modulhilfe

Über diesen Link öffnet sich die Modulseite der Wiki von Concept Office.

interne Hilfe

Die interne Hilfe dient dem Nutzer von Concept Office dazu eigene Inhalte als Hilfe oder Prozessbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Dies können Bilder, Microsoft Office Dokumente oder PDFs sein. Voraussetzung ist lediglich, dass die Nutzer ein Programm zum Anzeigen der entsprechenden Dokumente auf ihrem Rechner installiert haben. Weitere Informationen

Individuelle Buttonleiste

Neben der ‚Internen Hilfe‘ ist es möglich, eine individuelle Buttonliste zu konfigurieren. Diese sind nur sichtbar, wenn die Einträge entsprechend angelegt wurden. Weitere Informationen

Fernwartung

Über diese Funktion kann eine Fernwartung mit dem Support über TeamViewer gestartet werden.

Info

In einem extra Fenster können Informationen zum Versionsstand von Concept Office sowie der vorhandene Lizenzname eingesehen werden.

Vorgangsansicht

Flex aus Concept Office starten - diese Hilfe ermöglicht es neben einer Tätigkeit in Concept Office, Informationen aus einem Vorgang einzuholen z.B. bei Kundenanruf oder für sich selbst, ohne die aktuelle CO-Maske zu verlassen und den Kontext zu eventuell in Bearbeitung befindlichen Aufgaben zu verlieren.

Hierfür ist eine Lizenz für Concept Flex notwendig.

Der Eintrag für den Concept Flex Link zur Vorgangsansicht muss in Externe Systeme (XS) gespeichert werden, damit die Modulfunktion den richtigen Link abgreift.

Dabei sind folgende Felder zu befüllen:

Bezeichnung - freie Eingabe
Externes System - Concept Flex auswählen
Benutzer - freie Eingabe (hat hier keinen Einfluss)
URL - URL, welche auf Concept Flex verweist (z.B.: https://flextest.Musterfima.de/)

Fehlt der Eintrag wird nun deutlich mit einer neuen Meldung darauf hingewiesen.

artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-28T13:22:52+00:00

Vereinzelung von Artikeln am Lager

Es soll möglich sein, für angegebene Läger (z.B. Ausstellung) die Lagerbestände anhand von vereinzelten Artikeln zu untersetzen. Damit wird für die angegebene Menge am Lager eine entsprechend Anzahl von Ident-Artikeln in CO verwaltet. Jeder Ident-Artikel trägt eine eindeutige Nummer (Ident-Nr.). Diese erlaubt es, zugeordnete Informationen zu verwalten. Das können Daten sein bezogen auf den Einkauf, die Konfiguration, den Verkauf des entsprechenden Ident-Artikels.

Heute verwaltet CO bereits seriennummerngeführte Artikel (z.B. Drucker), die per Definition Ident-Artikel sind. Bei der lagerbezogenen Vereinzelung wird der Standard- oder Sammelartikel nur für entsprechend gekennzeichnete Läger zum Ident-Artikel. Die Buchung auf bzw. von den Lägern ist nur mit Angabe konkreter Ident-Nummer(n) möglich. Anmerkung: Ggf. wird der Begriff „Maschine“ bzw. „Maschinennummer“ noch verwendet. Das ist gleichzusetzen mit der Ident-Nummer.

Konfiguration

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Konfiguration 418: Vereinzelung von Standardartikeln möglich

Steuert, ob Standardartikel an entsprechenden Lägern vereinzelt werden sollen

0 - Nein
1 - Ja

Modul Läger

Die betroffenen Läger sind zu kennzeichnen, wenn dort die Ware zu vereinzeln ist. Dazu ist das Kennzeichen „Artikel an diesen Lager vereinzeln“ zu setzen.

Wenn das Lager nicht aktiv ist, wird dieses Lager auch nicht in den neuen Vorgängen und auch nicht am Artikel angezeigt. Wenn das Lager nicht aktiv ist, dann kann man keine Manipulationen, wie z.B. Bestand auf 0 setzen, mit dem Lager durchführen. Um Artikel aus dem Lager zu löschen, muss man den Bestand auf 0 setzen, wenn das Lager aktiv ist. In der Warenbuchung wird das Lager auch nicht zur Auswahl angezeigt, d.h. z.B. Umbuchungen sind auch bei inaktiven Lagern nicht möglich.

Zubuchen von Ware ohne Bestellung

Die Buchung erfolgt im Modul „Warenbewegungen“, Karteikarte „Artikel“.

Erfolgt die Buchung für ein Vereinzelungslager und wird der „Buchen“-Knopf betätigt, fragt CO die Ident-Informationen für die angegeben Menge ab.

Wird auf einen Auftrag (Spalte „Auftrag“) referenziert, so lädt CO aus der Auftragsposition die Daten für Grundartikel-Nummer, Endartikelnummer, Langtext, Positionstext, Variantentext, Variantencode. Damit lassen sich OFML-Daten referenzieren. Nach dem Buchen wird für die gebuchte Menge die entsprechende Anzahl an Ident-Artikeln erzeugt.

Zubuchen mit Bestellung

Wird in CO eine Bestellung für ein Lager mit dem Vereinzelungskennzeichen ausgelöst, fordert CO beim Buchen der Bestellung zur Eingabe der Ident-Informationen auf. (s. Zubuchen ohne Bestellung) Dabei ist es kein Unterschied, ob die Bestellung einzeln oder komplett zugebucht wird und ob die Bestellung aus dem Vorgang heraus erzeugt wurde oder nicht. OFML-Zusatzinformationen (Langtext, Variantentext etc.) werden in diesem Fall aus der zugrundeliegenden Bestellung in die Ident-Artikel eingesetzt.

Abbuchen von Ware

Wenn innerhalb eines Vorgangs Ware von einem Vereinzelungslager zu liefern ist, fordert CO bei der Eingabe der zu liefernden Menge dazu auf, eine konkrete Ident-Nr. auszuwählen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Umbuchen von Ware

Beim Umbuchen von Ware auf ein Vereinzelungslager werden Sie aufgefordert, die notwendigen Ident-Nummern einzugeben.

Modul Ident-Artikel

Dieses Modul wird unter Aktuell angezeigt. Hier werden die vereinzelten Artikel verwaltet.

Laeger, Artikel

artikeletiketten:artikeletiketten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-25T14:23:32+00:00

Artikeletiketten

Dieses Modul ermöglicht es Artikeletiketten (um z.Bsp. im Laden die Preise entsprechend auszuweisen) zu erstellen.

Im Abschnitt Auswahlbedingungen können alle die zur Erstellung von Artikeletiketten benötigten artikelbezogenen Daten eingetragen werden. Dazu gehören folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Artikelnummer von - bis
Nur Artikel ohne Verkaufssperre (Alle Artikel, die dieses Kennzeichen tragen, werden übersprungen)
Bezeichnung (*) - Eingabe des Namens, von Buchstaben, etc. mit anschließendem Stern
Auswahl des Lagers über die Lagerkennung
Wahl des Stellplatzes von - bis
VK-Preisänderung seit (Hakenoption: Nur tatsächliche Preisänderungen, d.h. es werden der neue und alte VK miteinander verglichen und nur bei Abweichung wird dieser Artikel berücksichtigt. Ansonsten würde bereits eine Datumsänderung dazuführen, dass der Artikell für den Etikettendruck freigegeben wird.)
VK-Preis gültig ab
Einschränkung auf einen Lieferanten
Einschränkung auf einen Preiskatalog

Weiterhin ist eine manuelle Auswahl über das Feld Artikelauflistung möglich, indem über die drei Punkte, die Artikel direkt ausgewählt werden können.

Nach der Eingabe der Artikeldaten kann über Drucken gewählt werden, ob die Artikeletiketten erstellt werden sollen, oder eine Übersichtsliste mit allen Artikeln für ein Etikett gedruckt werden soll, ausgegeben werden.

Sonstiges, Artikeletiketten

concept_cash:bonrabatt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T13:18:49+00:00

Gesamtrabatt auf den Bon

Um einen kompletten Bon mit einem Rabatt zu versehen („20% auf alles“) müssen Sie zuerst in den Bezahlmodus wechseln.

Eingabe

Durch drücken der Taste F6 (Rabatt) wird ein Dialogfenster zur Rabatteingabe aufgerufen.

Der rabattfähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als rabattfähig gekennzeichnet sind.

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Darstellung im Programm

In der Informationszeile wird daraufhin hervorgehoben, dass ein Gesamtrabatt vergeben wurde.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:programmfenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T06:55:18+00:00

Aufbau des Programmfensters (Concept Cash)

Da sich der Programmaufbau von Concept Cash vom Programmaufbau von Concept Office unterscheidet, beschreibt der nachfolgende Artikel im Detail Aufbau und Funktion der einzelnen Fenster.

Start (die Registerkarte File)

1: Hauptmenü
2: Inhaltefenster

Je nach ausgewähltem Menüpunkt im Hauptmenü erscheinen unterschiedliche Unterpunkte im Inhaltefenster.

Hauptmenü

Über das Hautmenü erreichen Sie alle wesentlichen Funktionen von Concept Cash.

Start Kasse: Startet die eigentliche Kasse / den Kassiermodus
Kassenwechsel: ermöglicht die Anmeldung an einer anderen Kasse
Kassiererwechsel: wechselt den aktuell angemeldeten Kassierer
Mandantenauswahl: wechselt den zugeordenten Concept Office Mandanten
Start: Zeigt den Startbildschirm
Drucken:Druckwiederholung
Weitere Funktionen: Zusatzfunktionen
Stammdaten: Start der Stammdaten
Kassenstatus: Kassenstatus-Fenster
Abrechnung: Aufruf von Kassensturz und Kassenabschluss
Buchen: Nachbuchen von Kassenbons nach Concept Office
Optionen: Optionsbildschirm der Kasseneinstellungen
Schließen: Beendet Concept Cash

Das Programmfenster der Kasse

Kundenanzeige

Der Bereich zeigt alle Informationen über den aktuellen Kunden, links sind die Informationen der Kundenauswahl, rechts zusätzliche Infos, beispielsweise über lieferbereite Aufträge.

Bonpositionen

Alle in diesem Bon erfassten Positionen werden hier als Übersicht aufgeführt.

Gesamtbetrag des Bons

Während der Positionserfassung wird hier der Gesamtbetrag ausgewiesen.

Während des Bezahlvorgangs wird hier zusätzlich das Wechselgeld angezeigt.

aktuelle Bonposition

Zeigt Details zur aktuell ausgewählten Bonposition.

Informationszeile

Hier werden die aktuell aktivierten Dauermodus sowie sonstige Steuersymbole angezeigt.

Artikelanzeige

Der Bereich zeigt vielfältige Informationen zum ausgewählten Artikel. Links Informationen zu Preisen und Beständen, mittig die Verkaufshinweise und rechts das Artikelbild.

Kassenfunktionen

Die Kassenfunktionen von Concept Cash.

Hier kann auch auf die Registerkarte Tastatur und zurück gewechselt werden.

Abrechnungsauswahl

Hier kann die Art der Bezahlung ausgesucht werden.

Artikelfesttasten

Fenster mit den Hinterlegten festen Artikeln.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:vorgangsabwicklung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Vorgänge kassieren

Concept Cash ermöglicht es in Concept Office erfasste Vorgänge zu liefern und zu fakturieren (kassieren).

Lieferbereite Aufträge

Nach der Kundenidentifikation wird im Infobereich der Kundenanzeige angezeigt, wenn dem Kunden zugeordnete Vorgangspositionen zur Lieferung bereitstehen.

Über die Kassenfunktion Auftragssuche oder über STRG+UMSCHALT+F8 lässt sich eine Suche starten.

Aus der Suche lassen sich nun die gewünschten Artikel auswählen und in den Bon aufnehmen. Mehrfachübernahme ist möglich.

Die Anzahl der lieferbereiten Aufträge reduziert sich erst, nachdem der Bon kassiert wurde - nicht nach der Aufnahme in den Bon.

Rechnungen Kassieren

Falls ein Kunde eine Rechnung an der Kasse bezahlen will, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den Kunden aus (Kundenidentifikation) und rufen Sie die Kassenfunktion Einnahme Rechnung auf. Alternativ ist die Tastenkombination Alt+F2 möglich.

Daraufhin wird im Bereich der aktuellen Bonposition die Eingabe zur Rechnungsnummer angezeigt.

Sie können nun die Rechnungsnummer eingeben oder aus bestehenden offenen Posten auswählen.

Nach Bestätigen des Rechnungsbetrages wird die Rechnung als Bonposition aufgenommen.

Die Bonbearbeitung kann nun normal fortgesetzt werden.

Es wird keine Buchungsinformation an Ihre Finanzbuchhaltung übergeben. Sie müssen die Rechnung in der Fibu nochmals als bezahlt kennzeichnen. Sie können zum Beispiel die Statistik Einnahmen/Ausgaben für diese Kasse und diesen Tag ausdrucken, darin sind die Rechnungsnummern ersichtlich.

Concept Cash, Kasse, Vorgaenge

concept_dms:bedienung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Aufruf archivierter Dokumente in Concept Office über die Schnittstelle Concept DMS Integration

Der Zugriff auf die archivierten Dokumente ist in Concept Office so transparent gelöst, sodass die Bedienung bei angeschlossenem Concept DMS by Starke sehr ähnlich der ohne entsprechender Integration ist.

An folgenden Stellen in Concept Office können die archivieren CO-Dokumente direkt aus dem DMS angezeigt werden:

Dokumente

Hier werden bei Klick auf Anzeigen statt der üblichen Seitenansicht des Reportviewers die archivierten Dokumente aus dem DMS angezeigt.

Vorgänge - Registerkarte Sonstiges

Hier kann man über die Linklabel Archivierte Dokumente zum Vorgang und Archivierte Dokumente zum Kunden jeweils auf alle mit dem Vorgang bzw. Kunden verknüpften Dokumente zugreifen. Dies können auch externe Dokumente sein, die z.B. über die Scan-Funktion des DMS archviert wurden.

Maschinen - Registerkarte Eingabe

Hier können zur Maschine gehörende externe Dokumente wie Handbücher, Wartungsanleitungen, Konfigurationsblätter o.ä. angezeigt werden.

Concept DMS, Archivierung

concept_mps:docuform_mibwalk

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Der MIB-Collector (FSM Client)

Der MIB-Collector ist ein Werkzeug zum Erfassen von Maschineninformationen unbekannter oder fehlerhafter Modelle. Es ist Bestandteil des FSM-Client Paketes und kann ohne Installation des Clients ausgeführt werden.

Durchführen eines MIB-Walk

Während eines MIB-Walk sollte das Gerät nicht anderweitig genutzt werden.

Um die Daten eines Modells zu ermitteln, starten Sie zunächst den MIB-Collector und geben die IP-Adresse des Gerätes an:

Die weiteren Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Der MIB-Collector versucht nun mit dem Gerät zu kommunizieren. Ist dies erfolgreich, sehen Sie in der nächsten Maske die Modellbezeichnung vorbelegt (Pfeil 1).

Die Erkennung des Modells ist zwingende Voraussetzung zum Fortfahren.

Weiterhin wird ein Link zu den Informationsseiten des Gerätes angeboten (Pfeil 2). Dort erhalten Sie die Informationen, die in den nachfolgenden Dialogen eingetragen werden müssen.

Füllen Sie Seriennummer und Kontaktinformatione aus und klicken Sie auf Weiter. Sie werden nun nach den Funktionen des Modells befragt:

Im nächsten Dialogfenster erfolgt die Eingabe der aktuellen Zählerstände. Sie sollten diese in den Informationsseiten des Gerätes ablesen können.

Sofern vorhanden können Sie auch die Tonerstände angeben. Die anderen Einstellungen bleiben unverändert. Klicken Sie auf Weiter. Nun erfolgt das elektronische Auslesen der Daten.

Anschließend wird Ihnen das Ergebnis angezeigt.

Sie können das Ergebnisfeld manuell mit Texten und Bildern ergänzen. Je mehr Informationen zum Gerät verfügbar sind - desto besser!

Durch Klick auf Weiter schließen Sie den MIB-Walk ab. Sie können nun wählen, wie die Daten an docuform übermittelt werden sollen. Empfohlen ist die Übertragung per Webseite. Durch Klick auf Beenden werden Sie zum Speichern der Ergebnisdatei aufgefordert. Diese muss per Email oder Webseite übertragen werden.

Nach Versand der Daten werden die Informationen zeitnah in die PMD-Pakete eingearbeitet.

Concept MPS, MPS, docuform

disposition-service:disposition-service

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-24T11:42:58+00:00

Disposition Serviceauftrag

Die Disposition dient dazu, Service- oder Montageaufträge einem Termin und einem Techniker zuzuweisen. Dies geschieht, in dem Aufträge aus einer Tabellenansicht per Drag and Drop in eine Kalenderansicht gezogen werden. Wir empfehlen in der Planungsansicht zu disponieren.

Zur besseren Übersicht kann das Fenster mit der Auftragstabelle ausgekoppelt und außerhalb vom Programm angezeigt werden. Unabhängig davon kann das CO weiter voll umfassend genutzt werden.

Vorbereitung

Konfiguration 265: Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition

10 - Minuten
15 - Minuten
20 - Minuten
30 - Minuten
45 - Minuten
60 - Minuten
90 - Minuten

Besetzt die Dauer des Technikereinsatzes in der Disposition mit dem angegebenen Wert vor

Oben Rechts im Feld Mitarbeiter sind alle, als Techniker gepflegten, Mitarbeiter aufgelistet. Durch Klick auf den Pfeil kann die Liste aufgeklappt werden und Sie können Techniker aus der Auflistung entfernen. Alle Techniker werden durch Klick auf das rote Kreuz entfernt. Am Ende der Auflistung findet Sie zur schnellen Auswahl auch alle Techniker eines Geschäftsbereichs. Klicken Sie darauf, werden alle Techniker ausgewählt, die in der Mitarbeiterpflege diesem Geschäftsbereich zugeordnet sind.

Im Modul Mitarbeiter können den Technikern Anzeigenamen für die Disposition vergeben werden (Registerkarte Weiteres). Nach diesem Anzeigenamen werden die Techniker in der Planungsansicht, alphabetisch sortiert, angezeigt. Somit kann man zum Beispiel Techniker, die nur bestimmte Herstellermaschinen reparieren, zusammenfassen. Denkbar ist auch ein Zusammenfassen nach Gebiet o.ä.

Wurde kein Anzeigename am Mitarbeiter hinterlegt, sortiert das Programm nach dem Nachnamen.

Disponieren

Im unteren (alternativ im rechten) Bereich befinden sich die disponierbaren Aufträge, sowie die als Aufgabe einem Techniker zugewiesenen Aufträge. In dieser Liste zu disponierender Aufträge werden alle Aufträge angezeigt, die einen Unterbearbeitungsstatus aufweisen, welche im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte TKD als disponierbar gekennzeichnet sind.

Die Farbe der kleinen Kugel hat folgende Bedeutung:

= keine Priorität/Reaktionszeit hinterlegt (Priorität ist 0 oder 1000)
= die Reaktionszeit ist noch nicht zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist bereits mindestens zur Hälfte aufgebraucht
= die Reaktionszeit ist überschritten
= der Auftrag wurde zurückgemeldet.

Die Farbe der Kugel in den noch zu disponierenden Aufträgen steht für den aktuellen Status. Bei den bereits disponierten Aufträgen steht sie für den Status zum disponierten Zeitpunkt. Die Reaktionszeit kommt aus dem entsprechendem Feld im Serviceauftrag, der diese Information dem Service-Level-Agreement des Vertrages oder der Maschine entnommen hat.

Mit der linken Maustaste, per Drag und Drop, kann ein solcher Auftrag in die Zeitschiene oberhalb gezogen werden.

Im diesem Moment wird ein Eintrag im Kalender des Techniker vorgenommen. Verschiebt der Techniker seinen Termin, werden die Aufträge auch in der Disposition verschoben. Zudem werden die Daten (Techniker, Datum und Uhrzeit) im entsprechenden Auftrag vermerkt.

Über den Kontext der rechten Maustaste können disponierte Aufträge wieder zurückgesetzt werden (Termin löschen) oder auf erledigt/rückgemeldet gesetzt werden. Im Kontextmenü lässt sich zudem der Intervall einstellen, in dem die Zeitschiene angezeigt werden soll und über die Schaltfläche Liefertermin ermitteln kann ein Fenster aufgerufen werden, welche die Positionen des zugrunde liegenden Auftrags anzeigt (inklusive avisiertem Lieferantenliefertermin)

Anzeige disponierter Aufträge

Die Anzeige der Aufträge in der Planungsansicht kann konfiguriert werden. Dies geschieht über den Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mögliche Platzhalter sind:

Kunde: #KN#
Standort-Ort: #SO#
Standort-Strasse: #SR#
Standort-PLZ: #SZ#
Vorgangsnummer: #VG#

Ist in dem disponierten Auftrag das Kennzeichen Fixtermin gesetzt, wird er mit einem roten Rand angezeigt.

Die Farbe der Schrift des disponierten Auftrages ändert sich, während der Auftrag im Concept Mobile bearbeitet wird:

Gelesen - Blau
Unterwegs - Grün
Im Einsatz - Rot
Erledigt - Grau

Infoblase

Alle wichtigen Informationen zu einem Auftrag finden sich bei einem disponierten Auftrag in der Infoblase, die bei erscheint, wenn man mit der Maus über den Auftrag geht:

Die Informationen in dieser Infoblase können angepasst werden. Dies geschieht im Textbaustein bwdispobemerkung im Modul Textbausteine.

Folgende Platzhalter können darin verwendet werden:

Platzhalter	Bedeutung
#DB#	Dispobemerkung
#EH#	Einsatzhinweis
#ED#	EK-Datum
#FT#	Fehler
#KU/KN#	Kunde/ Kurzname
#KMN#	KundenmaschinenNr.
#LI#	Lieferinfo
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschine
#RT#	Reaktionszeit
#SA#	Ansprechpartner (Lieferanschrift)
#SE#	SerienNr.
#SN#	Standort-Name
#SO#	Standort-Ort
#SR#	Standort-Straße
#ST#	Stellplatz
#SZ#	Standort-PLZ
#VD#	VK-Datum
#VBZ#	Vertragsbezeichnung
#VN#	VertragsNr.
#VZ#	Vertragsart

Dispobemerkung

Im Serviceauftrag gibt es ein neues Feld Dispobemerkung. Dies dient dem Disponenten zur freien Eingabe einer Notiz. Diese Eingabe kann im Serviceauftrag oder in der Tabelle der zu disponierenden Aufträge im Modul Disposition erfolgen.

Aufgaben

Aufgaben sind in der Disposition Aufträge, die zwar einem Techniker zugewiesen worden, jedoch nicht mit einer Zeit versehen wurden. Sie erscheinen nicht in der Zeitschiene oben. Eine Aufgabe wird erstellt, in dem in der Liste disponierbarer Aufträge ein Techniker in der Spalte Techniker ausgewählt wird.

Reparaturauftrag drucken oder mailen

Wurde ein Serviceauftrag disponiert, kann er für den Techniker ausgedruckt bzw. an ihn gemailt werden. Dazu muss der Auftrag in der Planungsansicht angeklickt und dann die entsprechende Schaltfläche betätigt werden.

Dispo-Bereiche

Alle zu disponierenden Aufträge in einer Tabelle zu haben, kann schnell unübersichtlich werden. Daher gibt es die Möglichkeit Aufträge in Selektionen zu gruppieren. So lässt sich beispielsweise eine Selektion anlegen, die Aufträge eines bestimmten Unterbearbeitungsstatus beinhalten (zum Beispiel „Wartet auf Kundennachricht“). Beim Speichern einer Selektion in der Disposition werden auch die in diesem Moment sichtbaren Techniker mit gespeichert. So kann man beispielsweise eine Selektion erstellen, die Aufträge beinhaltet, wo die Maschinen ein bestimmtes Herstellerkürzel tragen (am Modellartikel) und wenn dann diese Selektion aufgerufen wird, dann sind auch nur die Techniker zu sehen, die diesen Herstellertyp reparieren können.

Über den kleinen Pfeil können Sie auf die verschiedenen gespeicherten Selektionen zugreifen (siehe Bild)

Über der Tabelle zu disponierender Aufträge wird die entsprechende Selektion noch einmal in roter Schriftfarbe angezeigt:

Wie Sie eine solche Selektionen anlegen können, lesen Sie bitte hier nach: Sichten-Manager

Löschen der Dispoaktivität

Wird ein Auftrag disponiert, entsteht automatisch ein Termin im Kalender des entsprechenden Technikers. Dieser Termin wird normalerweise beim Berechnen des Service-Auftrages gelöscht, da an seine Stelle die Stundenzettel-Aktivität kommt, die entsteht, wenn die realen Zeiten im Service-Auftrag erfasst werden. Soll dies nicht geschehen muss die Mandantenkonfiguration 284 entsprechend eingestellt werden:

Konfiguration 284: Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung

0 - löschen
1 - beibehalten

Dieses Modul ist mit der Lizenz Disposition verfügbar.

Stundenzettel-Aktivität

Erledigte Stundenzettel werden zur manuellen Bearbeitung gesperrt, wenn sie Auftragsverknüpfungen mit dazugehörigen Tätigkeiten haben.

firmen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-08T06:53:34+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Firmen

in Anzeigereihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktivitäten	Bereich	wird nur bei Neuanlage angezeigt
Branche	Auswahlfelder	Branchenzuordnung
Dokumente	Link für Anzeigefeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Duplikate	Schaltfläche	startet die Duplikatssuche
Firmennummer	Textfeld, numerisch	eindeutige ID-Nummer der Firma
Geschäftsbereiche	Mehrfachauswahl	zugeordnete Geschäftsbereiche
Hauptanschrift	Bereich	ausgewählte Informationen zur Hauptanschrift. Weitere Informationen unter Anschriften
Hauptansprechpartner	Bereich	ausgewählte Informationen zum Hauptansprechpartner. Weitere Informationen unter Ansprechpartner
Herkunft	Auswahlfeld	Verweis auf die Aktion durch die der Kunde aufgenommen wurde
Historie	Link für Anzeigefeld	zeigt Aktivitäten zur Firma
Umsatzauskunft	Link für Anzeigefeld	Zeigt komprimierte Umsatzdaten
Kategorien		Zuordnung von Kategorien
Kundengruppe	Auswahlfeld	Zuordnung Kundengruppe
Kurzname	Textfeld (50 Zeichen)	Kurzbezeichnung der Firma
Mitarbeiter	nur Anzeige	siehe Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres
neu	Schaltfläche	startet die Neuanlage der Firma
Qualifikation	Auswahlfeld	dient der Selektion von Kunden
Status	Bereich	Kennzeichen, wie diese Firma mit dem eigenen Unternehmen in Beziehung steht
Verbindungen	Bereich
Werbesperre	Kontrollkästchen
AVV	Auswahlfeld	Auftragsverarbeitungs-Vertrag gemäß DSGVO; Status auswählen

Registerkarte Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Kennzeichen	Bereich	weitere Kennzeichen, zum Teil mit Verarbeitung im Programm
Betriebsnummer	Textfeld	ILN der Firma
Umsatzsteuer ID	Textfeld (max. 20 Zeichen)	Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (inkl. Länderkürzel)
Steuernummer	Textfeld
Amtsgericht	Textfeld
Bonität	Auswahlfeld	Zahlungsmoral des Kunden; kann Vorgangserfassung sperren
Filiale	Auswahlfeld	Zuweisung einer eigenen Filiale
Registernummer	Textfeld
Rabattstufe	Auswahlfeld
Auftragsmindestspanne (%)	Zahlenfeld
Standardanschriften	Bereich	Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen
Hauptansprechpartner	Auswahlfeld	Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen
Bankverbindung	Bereich	Angaben zur Bankverbindung; notwendig für Lastschriften
Hinweistext	Text (max. 255 Zeichen)
Bemerkungen	Textfeld	freies Feld für Bemerkungen zum Kunden

Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Mitarbeiterzuordnung	Bereich	Zuordnung eigener Mitarbeiter
externe Kundennummern	Bereich	Firmennummern dieser Firma in anderen Systemen
Kundenkarten	Bereich	Übersicht zu Kundenkarten dieser Firma (Concept Cash)
Basket-Profile	Button	Startet die Basket-Profilverwaltung

Registerkarte Kundendaten

Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Kunde besitzt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Rechnungsempfänger	Textfeld, numerisch	Verweis auf eigene oder abweichende Firmennummer
Debitorenkonto	Textfeld	Kontoangabe für die Fibu
Zahlungsbedingungen/Rechnungstermine	Bereich	Vorgabewerte für die Vorgangsbearbeitung
Optionen / Druckparameter	Bereich	Vorgabewerte für die Verarbeitung in Vorgängen
Sammelrechnung	Kontrollkästchen
Sammellieferschein	Kontrollkästchen
Teilrechnung / Teillieferung	Kontrollkästchen
Bestpreisregelung	Kontrollkästchen
Mahnsperre	Kontrollkästchen
Preiskataloge	Multiselect-Auswahl	Preiskataloge, die für diesen Kunden verwendet werden können
Benachrichtigungsgruppen	Auswahlfeld
Allgemein	Bereich
Kreditlimit	Textfeld, numerisch	dem Kunde zugewiesener Kreditrahmen in Hauswährung
Kredit verfügbar	Textanzeige	bei eingegebenen Kreditlimit, wird der offene Betrag angezeigt
Kreditlimit gültig bis	Datumseingabe
Textbaustein	Textfeld (Matchcode)	Text, der in jeden Kundenvorgang aufgenommen werden soll
Unsere Lieferantennummer	Textfeld	Nummer unter dem das eigene Unternehmen beim Kunden bekannt ist
Kunde seit	Textfeld, Datum	Abgabe, wann der Kunde erstmalig eingekauft hat/erfasst wurde
Internetshop-ID	Textfeld	Nummer des Kunden im Webshop
Internetshop-Typ	beschreibbares Auswahlfeld	Freibesschreibbares Feld. Einmal eingegebene Einträge können bei anderen Kunden per Drop-Down ausgewählt werden. Dient zur besseren Selektierung im PrivatePilot.
Zusatzvorgangsart	Auswahlfeld	Zusatzvorgangart, die bei Anlage eines Vorganges bzw. Serviceauftrages vorbesetzt wird
Druck-Kundengruppe	Auswahlfeld
E-Mail Einstellungsgruppe	Auswahlfeld
Sonderkonditionen und Stundensätze anderer Kunden anwenden	Bereich
Klassisch	Textfeld (Matchcode)	verweist auf Sonderkonditionen einer abweichenden Firma
Möbel	Textfeld (Matchcode)	verweist auf Möbelkonditionen einer abweichenden Firma
Sonderpreise (Nur Gruppenpreise)	Link zur Anzeige
OP-Saldo	Link zur Anzeige	Zeigt Summe offener Posten; durch Klick erscheint Auflistung der Einzelpositionen

Registerkarte Lieferantendaten

Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Lieferant besitzt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikelnummerbildungsvorschrift	Bereich
Artikel-Mindestspanne	Textfeld, numerisch	Die hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde. Der angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.
Auftragsbestätigung üblich	Kontrollkästchen
Ausgabeart Bestellung	Auswahlfeld	Vorgabewert, wie beim Lieferanten bestellt wird
EdiFact-Lagerzuordnungen	Bereich
EdiFact-Mengeneinheitsbezeichnungen	Bereich	Umwandlungen von Mengeneinheiten eigene und Lieferant
Eilzuschlag	Textfeld, numerisch	Information bei Zuschlag über dem üblichen Zuschlag durch Eillieferung (Anzeige in der Bestellung)
frei ab	Textfeld, numerisch
ILN Betriebsnummer (LS1)	Textfeld	ILN für Lieferstufe 3
Kreditorenkonto	Textfeld	Kontoangabe für die Fibu
Kreditlimit	Textfeld, numerisch	vom Lieferanten zugewiesener Kreditrahmen
Liefermahnungssperre	Kontrollkästchen
Mindestbestellwert	Textfeld, numerisch	Minimaler Wert bei Bestellungen von diesem Lieferanten (Relevant für EK-Analyse)
Mindestbestellwert des Lieferanten	Textfeld, numerisch	An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein.
Mittlere Lieferzeit (Tage)	Textfeld, numerisch
Pfad für Bilddateien	Textfeld	Den Pfad für die Bilder pro Lieferant anlegen. Für die Artikel von Lieferanten, die keinen separaten Pfad haben, wird dann den zentralen Pfad oder den Pfad aus der Konfig.346 funktionieren.
Rechnungssteller	Auswahlfeld (Matchcode)	eigene oder abweichende Firmennummer für Kreditorermittlung
Textbaustein	Textfeld (Matchcode)	Text, der in jede Bestellung aufgenommen werden soll
Unsere Kundennummer	Textfeld	eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten
Versandkosten	Textfeld, numerisch	Versandkosten des Lieferanten. Das Feld soll gepflegt werden, falls die Belege automatisch via Zentralregulierung eingelesen werden müssen.
Zahlungsbedingung	Auswahlfeld
Zuschlag	Textfeld, numerisch	Information über Zuschlag bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes (Anzeige in der Bestellung)

Firmen, Feldbeschreibungen

gutschriftseingang:gutschriftseingang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-09T11:45:36+00:00

Gutschriftsverfahren

In Concept Office können Gutschriften, die von Kunden aufgrund von Lieferungen des Händlers erstellt werden, geprüft und gebucht werden. Dies ist mit dem neuen Modul Gutschriftseingang unter Aktuell, Kürzel GE, möglich.

Für die Nutzung des Moduls Gutschriftseingang wird eine Lizenz benötigt.

Voraussetzungen

Zahlungsbedingung

Über die Zahlungsbedingung wird gesteuert, ob ein Auftrag mittels Gutschriftsverfahren beglichen wird. Dazu ist der Haken „Gutschriftsverfahren“ zu aktivieren.

Nummernkreis GutschriftsEingangsBelegID Für die BelegID der Gutschriftseingänge ist ein eigener Nummernkreis zu definieren. Dieser darf keine Überschneidungen mit Rechnungsnummern und Rechnungskorrekturnummern haben.

Vorgangsbearbeitung Im Vorgang ist diese Zahlungsbedingung einzusetzen. Für Vorgänge mit entsprechender Zahlungskondition ist keine Rechnungslegung möglich.

Modul Gutschriftseingang

Das Modul dient der Buchung von eingehenden Kundengutschriften.

Durch Eingabe von Auftragsnummer(n), Eingabe von Lieferscheinnummer(n) oder Kunden-Bestellnummer lassen sich die Vorgänge wählen, für die die Buchung von Gutschriften möglich ist.

CO errechnet anhand der gelieferten und noch nicht gebuchten Mengen in den Vorgangspositionen den Wert der Gutschrift. Dieser erwartete Wert wird mit den eingegebenen Werten lt. Gutschrift verglichen. Stimmen diese überein, wird der Knopf zur Buchung freigeschaltet. Bei dieser Prüfung wird ein ggf. unter Konfiguration 146 angegebener Toleranzwert berücksichtigt.

Nach erfolgreicher Buchung werden die generierte CO-BelegId und Vorgangsnummer in der Maske angezeigt. Die Buchung erzeugt einen Datensatz im Rechnungsausgangsbuch. Außerdem werden in diesem Moment die Umsätze in CO vermerkt.

Wenn eine CO-BelegId angegeben ist, kann eine Buchung mittels des Knopfes „Buchung löschen“ wieder storniert werden.

maschinen:manuelle_maschinenerfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Manuelle Maschinenanlage

Es kann vorkommen, dass eine Maschine manuell erfasst werden muss, beispielsweise wenn ein Kunde beauftragt, seine Fremdmaschine zu reparieren.

manuelle Anlage

Nach dem Öffnen des Moduls Maschinen wird mit Klick auf Neu die Eingabe freigegeben.

Im Feld Identnummer (alt: Maschinennummer) kann eine eindeutige Nummer für das Gerät vergeben werden. Wenn das Feld freigelassen wird, wird beim ersten Speichern der Daten eine Nummer automatisch vergeben. Weitere Informationen dazu unter Identnummer.

Im Feld Artikelnummer wird die Artikelnummer des Modells eingegeben oder alternativ über die Artikelsuche gewählt. Dabei werden in der Suchmaske nur die Artikel angezeigt, die als Maschinen mit oder ohne Seriennummer angelegt wurden (siehe auch Artikelarten).

Anschließend erfolgt die Eingabe der Firmennummer (die Nummer des Kunden an, bei dem diese Maschine steht). Steht das Gerät am eigenen Lager ist eine 1 einzutragen und im Feld Lager das entsprechende Lager zu hinterlegen.

Eventuell ist nun der Standort abzuändern oder der Stellplatz einzutragen und die Zählerstandinformationen zu hinterlegen. Artikel, die an einer Maschine als Zubehör hinterlegt sind, werden bei Lieferung als Option hinterlegt.

Wenn nun gespeichert wird, ist die Maschine angelegt. Es können nun evtl. bekannte Ein- oder Verkaufsdaten sowie Einsatzdaten hinterlegt werden und das Gerät ist für die weitere Verarbeitung bereit.

Wird eine manuell angelegte Maschine als Lagermaschine angelegt, erhöht sich der IST-Bestand am entsprechenden Lager automatisch.

Weiteres

Für bereits angelegte Maschinen ist es möglich über den Druck-Button bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Maschinen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Maschinen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Maschinen

moebelkonditionen:moebelkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:17:21+00:00

Möbelkonditionen

Allgemein

In der Regel werden auf gegeben. Auch können es Vereinbarungen mit dem Kunden abgeschlossen werden, die in Abhängigkeit zum Hersteller einen definierten
erhalten.

Die Anlage einer Möbelkondition macht Sinn, wenn die Konditionsvereinbarung in geregelter Form besteht, bspw. als Konditionsdatenblatt, Rahmenvertrag oder einen Projektbezug aufweist.

Die Konditionen können immer in Abhängigkeit vom Hersteller oder einer bzw. mehrerer Produktserien angelegt werden. Dies gilt auch für begrenzte Aktionen auf einzelne Produktmodelle.

Gilt eine Kondition für mehrere Serien, so sind diese mit Semikolon getrennt und ohne Leerzeichen anzugeben
z.B. MC;TL;EL

Suche & Anlage einer Möbelkondition

Die Anlage einer Kondition erfolgt im Modul Möbel-Konditionen, welches unter Stammdaten zu finden ist.

Beim Öffnen des Moduls kann in der Übersicht nach bestehenden Konditionen gefiltert werden. In dem nachfolgenden Beispiel ist eine Grundkondition vom Lieferanten ersichtlich (25+10%). Für den Kunden Adidas besteht eine 2. Einkaufskondition (45+10%) mit zugehöriger Verkaufsrabattierung (10+7,5%).

Soll eine neue Kondition angelegt werden, ist ein Wechsel zu dem Reiter Eingabe erforderlich. Über die Schaltfläche Neu wird ein neuer Datensatz angelegt.

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht

Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben?

Nein
Ja

Beispiele

Beispiel 1:

Erfassung einer Lieferantengrundkondition

1. Zuordnung des Lieferanten test

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Beispiel 2:

Erfassung einer kundenbezogenen Kondition

1. Zuordnung des Kunden und des Lieferanten

Zusätzlich kann hier im Rahmenvertrag eine Vertragsnummer oder der Kundenname eingetragen werden. Diese® wird dann bei der Lieferantenbestellung angezeigt.

Für elektronische Bestellungen ist die Angabe einer bestehenden Rahmenvertragsnummer zwingend erforderlich, um eine fehlerfreie Bestellung (bzgl. der Konditionen) zu gewährleisten. Rahmenvertragsnummern bzw. entsprechende Konditionen sind über Konditionsblätter oder auch Internetauftritte der Hersteller zu erfahren.

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten in Bezug auf den hinterlegten Kunden der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Bei der Anlage Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben

Steuert ob das Feld Filiale Legt fest, ob der Nutzer das Recht hat kunden- bzw. lieferantenübergreifende Möbelkonditionen anzulegen.

Nein
Ja

FAQ

F: Ich habe eine Grundkondition für einen Lieferanten angelegt. Für eine Produktserie erhalte ich abweichende (bessere) Konditionen. Ist dies möglich?

AW: Ja, das ist möglich. Die serienbezogene Konditiom muss entsprechend angelegt werden. Es können auch mehrere Serien benannt werden. Dazu wird eine weitere Kondition mit Benennung der Serie(n) angelegt. Mehrere Serien können durch ein Semikolon benannt werden.

F: Der Lieferant gewährt uns für einen Kunden einen Sonderrabatt, welcher jedoch zeitlich ist. Wie kann ich diese zeitliche Befristung erfassen?

AW: Die zeitliche Befristung ist über die Eingabe eines Gültigkeitsdatums direkt in der kondition möglich. Wird der Zeitraum erreicht, greift die Kondition. Wird der angegebene Zeitraum überschritten, wird der Konditionssatz ignoriert. Dann gilt, soweit vorhanden, die Grundkondition.

F: Ich möchte für einige Lieferanten eine kundenbezogene Standardkondition hinterlegen. Die Lieferantenkonditionen entsprechen jedoch den Grundkonditionen. Muss ich diese Grundkondition trotzdem nochmal bei der Kundenkondition erfassen?

AW: Nein, das ist nicht notwendig. Steht im Einkaufskonditionsfeld eine 0, ermittelt Concept Office automatisch die nächste gültige Kondition.

F: Ich erhalte von einem Lieferanten für einen Artikel eine besondere Einkaufskondition, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Kann ich diese Kondition auch Artikelebene erfassen? AW: Dies ist möglich. Legen Sie eine neue Kondition mit Hinterlegung der Artikelnummer an. Es können auch Platzhalter verwendet werden; bspw. ein *. Die Begrenzung lässt sich über Gültig bis erreichen.

F: Ich habe einige Konditionen für einen Lieferanten angelegt, auch für spezifische Kunden. Seltsamerweise zieht sich das System für einige Produkte anstatt der der kundenspezifischen Kondition die Grundkondition für den Lieferanten. Im folgenden Beispiel würde ich erwarten, dass bei Auswahl des Kunden Adidas im Vorgang auch dessen (bessere) Konditionen verwendet werden.

AW: Das Programm arbeitet die Konditionsermittlung nach einer eingestellten Reihenfolge ab. In dem oben gezeigten Beispiel ist zwar die kundenspezifische Kondition die Bessere, sofern jedoch die Produktlinie AZ gewählt wird, ziehen die serienspezifischen Konditionen. Das Verhalten kann geändert werden, siehe Konfiguration 139. Hierbei wäre die Einstellung 1 zu wählen.

F: Ich habe einen Lieferanten angelegt, welcher mit mehreren Herstellerkürzeln arbeitet. Die Konditionen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Herstellerkürzeln. Wie lässt sich dies abbilden?

AW: In Concept Office können Sie für den jeweiligen Lieferanten mehrere Konditionen anlegen. Dabei ist es wichtig, dass Sie das jeweilige Herstellerkürzel darunter eintragen.

F: Ich habe bereits Positionen erfasst und lege eine Möbelkondition an. Greift diese für die bereits erfassten Positionen?

AW: Bestehende Positionen bleiben von der Kondition unberührt.

mps_maschinen:maschinenimport

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-16T09:35:17+00:00

Maschinenimport bei MPS Maschinen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden Maschinen vom MPS-Server importiert

Funktionsweise

Concept Office ruft für alle unter Kundenzuordnungen hinterlegten Datensätze beim zugehörigen MPS-System die Maschinendaten ab. Wird auf dieser Registerkarte eine Selektion getroffen, wird nur für selektierte Kunden ein Abruf durchgeführt.

Abgleich mit Concept Office Maschinen

Bei Import versucht Concept Office die MPS-Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import kann auf der Registerkarte Übersicht geprüft werden, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Identnummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-IdentNr eine gültige Maschinennummer.

Nachträgliches Zuweisen

Müssen die Maschinen in Concept Office erst angelegt oder überarbeitet werden, kann die Zuordnung später erfolgen. Entweder durch Benutzen der Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich oder durch manuelle Eingabe der CO-Maschinennummer. Durch den Maschinenstamm-Abgleich werden die importierten Datensätze gegen die Maschinendaten in Concept Office geprüft.

Bei jedem MPS-Maschinenstammabgleich wird im Falle doppelter Seriennummern, nur das aktuellste Device als aktiv weitergeführt. Alle anderen werden deaktiviert. Die Überprüfung erfolgt anhand des Datums der letzten Kommunikation mit dem MPS-System.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

schnittstellen:copagent

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:02+00:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

service-auftraege:zaehlernullung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T12:06:16+00:00

Zählernullung/Zählerwechsel im Serviceauftrag

Im Serviceauftrag in Concept Office ist es möglich Zähler zu nullen. Dies findet beispielsweise bei Tausch einer Platine am Gerät Verwendung. Es ist möglich sowohl neue Platin mit Zählerstand gleich 0 als auch gebrauchte Platinen mit Zählerstand ungleich 0 zu verbauen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

Serviceauftrag in Concept Office

Im Modul Serviceauftrag kann im Reiter Sonstiges im Abschnitt Maschinenzählerstände die Nullung vorgenommen werden.

Im Feld alter Zählerstand bei Wechsel wird der zuletzt abgelesene Zählerstand der alten Platine vor dem Tausch eingetragen.
Anschließend wird bei Startzähler nach Wechsel der Startzähler der neuen Platine eingetragen. Dieser kann größer (gebraucht) oder gleich (neu) 0 sein.
Zuletzt wird im Feld Zählerstand neu der neue Startzähler (+ evtl. Technikerkopien) eingetragen.

Beim Speichern werden die Daten als Technikermeldung vermerkt und stehen dann im Modul Zählerstandserfassung zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Serviceauftrag in Concept Flex

Im Concept Flex hat der Techniker ebenfalls die Möglichkeit eine Zählernullung/Zählerwechsel bei der Rückmeldung des Auftrages vorzunehmen. Die benötigen Felder müssen über einen Schieberegler hinzugeschalten werden.

Weiterverarbeitung der neuen Zählerstände

Die neuen Zählerstände werden nicht automatisch als neue Zählerstände in das Modul Zählerstandserfassung übertragen. Hierfür ist das Eingreifen des zuständigen Bearbeiters notwendig.

Zur besseren Auswertung stehen die vom Techniker eingegebenen Daten in den folgenden Spalten zur Verfügung:

Technikerkopien: Technikerkopien, die bei dem Serviceeinsatz vorgenommen wurden.
Nullung bei (Techniker): Letzter Zählerstand der alten Platine, die ausgebaut wurde.
Letzte Techn.-nullung Startzähler: Der Wert entspricht dem neuen Startzähler, der eingesetzt wurde.
Letzter Stand: Dieser Wert entspricht dem zuletzt vom Techniker gemeldeten Zählerstand.

Nach Eingabe des neuen, aktuellen Zählerstandes erscheint ein Hinweis über die Abweichung des Wertes und es muss ein Zählerwechsel vorgenommen werden. Mit Klick auf Zählerwechsel erscheint die Information, dass Daten Techniker-Zählerwechseldaten aus einem Serviceauftrag vorliegen. Diese Werte werden anschließend beim Wechsel vor belegt.

Es erfolgt die Eingabe bzw. Bestätigung der vorbelegten Werte:

letzter bekannter Zählerstand vor dem Zählerwechsel
Anzahl Klicks des neuen Zählwerkes

Damit ändert sich der Wert in der Spalte Offen auf den korrekten Wert. Damit ist der Zählerwechsel abgeschlossen.

Nach Durchführung des Zählerwechsels wird zusätzlich in die Spalte Nullung, der Wert bei dem genullt wurde, eingetragen.

Für die Ausweisung der neuen Felder in der Vertragsabrechnung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

statistiken:auftragseingangsstatistik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-28T09:37:46+00:00

Akademie

Auftragseingangsstatistik

Auftragseingänge

Auftragseingänge werden über das Modul Statistiken (Kürzel: SK) aufgerufen. Sie befinden sich in der Strukturansicht unter Auswertungen in Statistiken. Die gleichnamige Gruppe wird folgend angezeigt.

Mit dieser Statistik können beispielsweise Monatsvergleiche von Auftragseingängen erstellt werden. Diese kann über einen selbst definierten Zeitraum erstellt werden.

Feld - Auswahlmöglichkeiten

1. Bestätigt am

Nach der Eingabe des entsprechenden Operators werden Einträge angezeigt, an deren Tag die Auftragsbestätigung ausgelöst oder der Bearbeitungsstatus auf bestätigt gesetzt wird.

Bei nachträglichen Veränderungen am Auftrag, wird das Datum nicht verändert. Der Auftragswert wird dabei summiert.

2. Buchungsdatum

Nach der Eingabe des entsprechenden Operators werden Einträge angezeigt, an deren Tag die Auftragsbestätigung ausgelöst wird.

Bei nachträglichen Veränderungen am Auftrag, werden diese separat zum aktuellen Zeitpunkt generiert. Der Auftragswert wird demzufolge einzeln aufgeführt.

Die Ansicht Auftragseingänge im Office Heute verwendet die gleichen Einstellungen wie die Statistik mit Auswahl des Feldes Buchungsdatum.

Beispiel

Auftrag

Datum	Aktion	Auftragswert	Beispielartikel
1.05.2018	Auftragseingang	1000 €	2 Stühle á 500€
1.06.2018	Änderung am Auftrag	+500 €	+1 Stuhl á 500€

1. Statistische Darstellung - Bestätigt am

Datum	Auftragswert
1.05.2018	1500€

2. Statistische Darstellung - Buchungsdatum

Datum	Auftragswert
1.05.2018	1000€
1.06.2018	500€

Statistiken

tagesberichte:tagesberichte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

Tagesberichte

In diesem Modul können Sie Tagesberichte für die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter (insbesondere Techniker) anlegen.

Eingabe

Öffnen Sie das Modul Tagesberichte unter Aktuell-Kundendienst. Im Reiter „Eingabe“ können Sie neue Berichte anlegen.

Wählen Sie im ersten Schritt die „Mitarbeiternummer“ aus sowie das „Datum des Tagesberichtes“, falls das aktuelle nicht das korrekte Datum ist.

Übersicht

In dem Reiter Übersicht sehen Sie alle eingetragenen Mitarbeiter mit folgenden Eigenschaften, wenn diese gepflegt sind. Sie können jeweils nach den einzelnen Tabellenpunkten sortieren.

Nummer
Vor- und Nachname
Adresse
Geburtsdatum
Eintrittsdatum
Geschlecht
zusätzlichen Bemerkungen
Kennzeichnung Techniker

Das Anlegen der Mitarbeiter findet unter Mitarbeiter in weitere Stammdaten statt.

Löschen von Tagesberichten

Das Löschen von Tagesberichten ist nur im Modul Aktivitäten möglich.

vertraege:vertrag_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T14:07:34+00:00

Anlage eines Vertrages

1. Modul Verträge

Um über das Modul neue Verträge anzulegen, öffnen Sie unter Aktuell-Kundendienst das Modul Verträge. Nun können Sie nachfolgend die Reiter mit den Vertragsinformationen befüllen.

1.1 Eingabe

Vertragsnummer: Hier können sie manuell eine Nummer eingeben (diese darf noch nicht vergeben sein) oder das Feld leer lassen. Dann wird beim ersten Speichern die nächste freie Nummer aus einem fortlaufenden Nummernkreis gezogen.

Wenn geschäftsbereichsabhängige Vertragsnummern gewählt werden, dann greift die Ermittlung laut Erlös in der Reihenfolge Miete → Wartung → Klick.

Vertragsart: Die Vertragsart wird aus einer Liste ausgewählt. Sie bestimmt die Leistungen des Vertrages und die möglichen Erlöse (Miete, Wartung oder/und Klick). Siehe auch: Vertragsarten
Bezeichnung: Die Bezeichnung wird mit der Vertragsart vorbesetzt, kann aber überschrieben werden. Sie steht auch auf den Vertragsrechnungen des Kunden.
Firmennummer: Hier wird der Kunde des Vertrages eingetragen. Das muss nicht zwingend der Rechnungsempfänger sein. In der regel ist es der Kunde, bei dem das System aufgestellt wurde.
Status: Bei der Anlage eines Vertrages sollte der Status auf „Aktiv“ stehen. Siehe auch Vertragsstatus
Vertragsdauer: Bei der Vertragsdauer kann der Beginn und das Vertragsende oder die Dauer angegeben werden. Wird die Dauer angegeben, errechnet Concept Office das Ende und umgekehrt. Die Felder Ende ursprünglich und Laufzeit ursprünglich werden beim ersten Speichern automatisch gefüllt. Das Feld Verlängerung um gibt die Anzahl der Monate an, um die sich der Vertrag automatisch verlängern soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist und der Vertrag nicht gekündigt wurde.
Ansprechpartner: Nicht zwingend notwendig, aber optimalerweise wird ein Ansprechpartner mit seinen Verbindungsdaten in den Stammdaten angelegt und hier nur aufgerufen und hinterlegt. Dieser kann je nach Einstellung des Feldes Zählermeldung durch zur Zähleranforderung herangezogen werden.

1.2 Rechnungsempfänger/Optionen

Die oben im Bild angegebenen Informationen müssen für alle 3 Erlöse separat eingegeben werden, auch dann wenn sie gleich sind.
Pro Erlösart können sie einen abweichenden Rechnungsempfänger hinterlegen, beispielsweise eine Leasingbank. Belassen sie den Wert, bekommt der Kunde des Vertrags die Rechnung.
Ebenfalls pro Erlösart können Sie weitere Daten wie Geschäftsbereich, Verkäufer und Zahlungsbedingung hinterlegen. Achtung! Wenn sich die Zahlungsbedingungen der Erlöse unterscheiden, wird die Rechnung pro Zahlungsbedingung aufgesplittet.
Soll die Rechnung per Mail versandt werden, hinterlegen sie eine entsprechende Emailadresse, vorzugsweise direkt in den Stammdaten des Kunden. Lesen sie dazu: Rechnungsversand per E-Mail

Einmalrechnung wird nur benötigt, wenn nur am Anfang eines Vertrages eine Rechnung gestellt, während der Laufzeit des Vertrages dann nur ein Buchungssatz erstellt werden soll.
Kopienguthaben: Voreingestellt ist immer, dass Kopienguthaben mit der Abrechnung des Intervalls verfällt. Alternativ kann man das Restguthaben in die nächste Abrechnung übernehmen oder bis Jahreende behalten oder weist es sofort aus. In diesem Fall kann unter Umständen eine negative Rechnung entstehen.
Abw. Mandant
Kompatible Artikel verwenden: Eine ausführliche Beschreibung zum Umgang mit kompatiblen Artikeln finden sie hier: Alternative Verbrauchsmaterialien

1.3 Maschinen (Maschinen hinzufügen)

In dieser Registerkarte finden sich in Tabellenform alle Maschinen, die zu diesem Vertrag gehören. Zusätzlich wird eine Zeile „Poolvereinbarung“ abgebildet, um anzuzeigen, wenn der Vertrag ein Poolvertrag ist.

In 3 Spalten werden die drei Erlösarten Miete, Wartung und Klick angezeigt. Befindet sich darin kein Symbol, dann gibt es diesen Erlös in dem Vertrag für diese Maschine nicht. Ein grünes Häkchen aktiver Erlös zeigt an, dass ein aktiver Erlös vorhanden ist. Wird das Symbol einer Uhr angezeigt, dann ist der Erlös entweder noch nicht oder nicht mehr aktiv.

Zu jeder Maschine gibt es noch das Feld Bemerkung. Hier ist darauf zu achten, dass manche Kundenformulare so angepasst sind, dass diese Bemerkung mit auf der Kundenrechnung angedruckt wird.

Lesen sie zum Hinzufügen von Maschinen: Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen

1.4 Erlöse

1.5 Leistungen / Aussetzungen

1.6 Kontingente

Kontingentverträge sind eine spezielle Form von Verträgen. Alles dazu finden sie hier: Kontingentverwaltung

1.7 Fallbeispiel "Guthaben ausgleichen": 2 Zähler werden dynamisch gegen eine Gesamtpauschale verrechnet

Vertragskonstrukt: mit dem Kunden ist eine Wartungspauschale vereinbart, z. B. 20 Euro. Die Maschine hat einen SW- und einen Farbzähler. Ziel ist es, beide Zähler durch die Pauschale abzurechnen, ohne dass man zuvor eine Freikopienanzahl je Zähler festlegt. Vorgehen:

Wartungspauschale 20 Euro
In den Erlösen beide Klicks mit jeweiligem Preis anlegen
Nur in einem Zähler Freikopien eintragen, z. B. 2000 bei SW
Danach bei beiden Erlösen den Haken „Guthaben ausgleichen“ setzen

In der Klickabrechnung laufen nun die Farbklicks gegen das Guthaben der SW-Klicks:

Weiteres

Für bereits angelegte ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Datensätze über den Druck-Button zu drucken. Dabei ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Verträge

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Vertrags-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Vertraege, Vertragsanlage

vorgaenge:prozentpreise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:08:21+00:00

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Eine Anlage der Prozentpreise ist über Sonderkonditionen oder Preiskataloge möglich.

Sonderkonditionen

Anlage

Sonderkonditionen mit Prozentpreisen werden mit der Kalkulationsbasis EK Aufschlag angelegt.

Im Abschnitt Allgemein können der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Diese drei Werte können aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt werden. Diese muss ebenfalls die Kalkulationsbasis EK Aufschlag besitzen.

ACHTUNG: Beim Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ muss die Automation (siehe Punkt 6) hinterlegt werden.

Es ist die Eingabe eines Preises (Spalte Nettopreis) möglich. Dieser wird beim Speichern in einen Aufschlag umgerechnet, der bei jeder Preisermittlung als Grundlage dient. Ändert sich der EK wird anhand des Aufschlages der neue Preis berechnet.

Es wurde ein neues Recht ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ implementiert. Dieses wird standardmäßig gewährt. Wird dieses Recht entzogen, können nur noch Sonderpreise angelegt werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf den EK (Prozentpreise) basieren.

Kundenpreisliste einlesen

Beim Import von Kundenpreislisten werden nun für den Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise) die neuen Felder unterstützt:

KalkulationsBasis (für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden)
VkPreissenkungErlaubt (0=nein/1=ja)
EkPreiskatalog
EkPreisbasis.

Für EkPreisbasis werden folgende Werte unterstützt:

EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
EK lt. Mengenstaffel = -1,
Durchschnittlicher EK = -3,
Letzter EK= -4,
Kalkulatorischer-EK = -5,
EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6
EK für optimale Bestellmenge = -7

Preiskataloge

Bei Preiskatalogen kann angegeben werden, dass die Verkaufspreise des Kataloges EK-Basierend (Aufschlagskalkulation) sind.

Zudem können ebenfalls der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Der aktuelle VK des Kataloges errechnet sich aus dem zugrundeliegende EK und dem Aufschlag, der beim Erfassen errechnet wurde. Am Preiskatalog wird definiert, welcher EK (Liste, DEK, Lek, EK- lt. Menge) als Berechnungsgrundlage dient.

Mit der Aufnahme des ersten Artikels in den Preiskatalog werden die Einstellungsfelder in der Eingabe gesperrt und sind nicht mehr änderbar.

Bei EK-basierenden Preiskatalogen wird der Preis in der Artikelliste ausgeblendet, da dessen Ermittlung zeitintensiv ist und damit die Anzeige blockiert würde. Der aktuell ermittelte VK wird im unteren Bereich angezeigt.

Neue EK-Grundlage: Optimale Bestellmenge

Für die Kalkulation eines VK-Preises im Preiskatalog oder der Sonderkondition über einen Aufschlag auf den EK ist es möglich, als Basis den EK des Hauptlieferanten für die optimale Bestellmenge zu verwenden. Ist die optimale Bestellmenge nicht angegeben, wird der Listen EK des Hauptlieferanten angesetzt.

Vorgang

Im Artikelinfobereich der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob es sich bei dem ermittelten VK-Preis um einen Preis auf Basis einer EK-Aufschlagskalkulation (%-Aufschlag) handelt.

Zudem wird angezeigt, ob zukünftige Preise für den Artikel hinterlegt sind.

Katalogpreise: Es wird geprüft, ob es zu dem Artikel im aktuellen Katalog einen Preis gibt, der später gültig wird.
Sonderpreise: Es wird geprüft, ob es für den aktuellen Kunden und den konkreten Artikel einen zukünftigen Preis gibt. Es werden dabei nur Konditionen berücksichtigt, die für diesen Artikel hinterlegt sind.

Folgeartikel

Wird zu einem Artikel ein Folgeartikel eingetragen, erfolgt die Abfrage, ob Katalogpreise und Kundensonderpreise auf den Folgeartikel zu übernehmen sind.

Sollen Preise übernommen werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf dem EK basieren, wird der VK des Originalartikels auf den Folgeartikel übernommen. Dabei findet die Ermittlung des EK für den Folgeartikels statt (kann abweichend vom EK des Originalartikel sein). Auf dessen Basis wird der Aufschlagsprozentsatz für den Folgeartikel angepasst.

Trägt man am Originalartikel den Folgeartikel wieder aus, werden die automatisch erzeugten Preise für den Folgeartikel gelöscht.

VK-Preissenkung

Bei EK-basierenden Preiskatalogen und Kundensonderpreisen kann definiert werden, ob VK-Preissenkungen zulässig sind.

EK-basierende VK-Preise folgen anhand des definierten Aufschlages immer Änderungen des EKs. Dadurch sind bei sinkenden EK-Preisen auch sinkende VK-Preise möglich. Das Absinken des VK-Preises kann über den Haken Preissenkung (VK) erlaubt gesteuert werden.

Die Prüfung bezieht sich immer auf Änderungen von EK-Preisen des Hauptlieferanten.

Automation

Die Überprüfung, ob es sinkende EK-Preise gibt, wurde in die Automation EkAufschlaegeAktualisieren ausgelagert, da dieser Prozess sehr rechenintensiv sein kann. Bei der Überprüfung wird bei gesunkenen Preisen der EK-Aufschlag erhöht, um das Absinken des VK zu verhindern.

Der erhöhte Aufschlag wird beibehalten, auch wenn der EK wieder steigen sollte.

Es wurde eine neue Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert in der Datenbank hinzugefügt. Ist diese mit = 1 befüllt, werden die Preise beim nächsten Ausführen der Automation EKAufschlaegeAktualisieren nicht beachtet.
Diese Spalte wird bei jeder Preisänderung auf = 0 (manuell, Edi) gesetzt.
Zusätzlich wurde eine neue gleichnamige Spalte im EK-Grid am Artikel hinzugefügt. Ist dort der Haken gesetzt, wird auf der Datenbank das Feld mit = 1 befüllt.
Alle Einkaufspreissenkungen mit dem Kennzeichen Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkukiert=0 werden in der Automation berücksichtigt

BEACHTEN: Bei bereits bestehenden und neu angelegten Prozentpreisen ist der Wert in der Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert = 0. Ggf. alles vorab aktualisieren „update Einkaufspreise set EkAufschlaegeNachkalkuliert=1“

Es wird für den Preiskatalog der Wert ‚*‘ oder ein Leerstring unterstützt. Mit dieser Einstellung werden alle EK-basierenden Kataloge berücksichtigt.

Zuletzt geändert: Dienstag, 19. Dezember 2023, 16:42

vorgaenge:teilschlussrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-28T07:40:42+00:00

Teilschlussrechnungen auf Abschlagsrechnungen

Hiermit wird ermöglicht, Schlussrechnungen auf Abschlagsrechnungen nicht nur als kompletten Betrag, sondern auch als Teilbetrag zu fakturieren, z.B. wenn nach einer unvollständigen Lieferung eine Teilschlussrechnung gewünscht ist.

Voraussetzung für die Nutzung der Teilschlussrechnung:

1. Es sollte eine Prüfung der Rechnungsdaten für die jeweils angeschlossen Fibu erfolgen, ob diese die Abrechnungsweise korrekt unterstützt. Gegebenfalls müssten entsprechende kostenpflichtige Anpassungen durchgeführt werden.

2. Es ist eine kostenpflichtige Anpassung des Reportes notwendig.

Freigabe eines Teilschlussrechnungsbetrages

Eine fakturierte Abschlagsposition kann komplett ausgeglichen werden (Standardverfahren) oder in Teilbeträgen. Zur Eingabe der Teilbeträge gibt es die neue Schaltfläche „Teilausgleich“.

Es wird eine Maske geöffnet, auf welcher die Teilschlussrechnungsbeträge eingegeben werden können. Pro Abschlagsposition darf es nur einen nicht fakturierten Teilschlussrechnungsbetrag geben.

Nach Eingabe eines Teilausgleichbetrages wird der Status der Abschlagsposition automatisch auf „teilweise auszugleichen“ gesetzt.

Faktura eines Teilschlussrechnungsbetrages

Beim Rechnungsdruck wird eine Schlussrechnung für den freigegeben Betrag erstellt. Der Status der Abschlagsposition wird automatisch auf „teilweise ausgeglichen“ gesetzt.

Jetzt kann eine weitere Teilausgleichsposition erfasst und fakturiert werden.

Nicht fakturierte Teilausgleichpositionen können geändert oder gelöscht werden.

Gutschrift und Storno

Fakturierte Teilausgleichspositionen können, wie auch alle anderen Rechnungen, im Modul Formulardruck unter „Anschriftenkorrektur/Sofortstorno“ storniert werden.

Eine Gutschrift zu Rechnungen aus Aufträgen mit einer oder mehr Teilausgleichspositionen ist nicht möglich.

Abschließender Teilausgleich

Erreicht die Summe der ausgeglichenen fakturierten Beträge den Abschlagsbetrag, so wird der Status auf „ausgeglichen“ gesetzt, so als wäre die Schlussrechnung in einem Betrag fakturiert worden.

Getrennter Ausgleich von Abschlagspositionen

Wird eine Abschlagsposition auf auszugleichen gesetzt, so werden automatisch alle weiteren Abschlagsposition ebenfalls auf diesen Status gesetzt. (ohne Teilausgleich)

Möchte man nur eine von mehreren Abschlagspositionen in einer Schlussrechnung fakturieren, so kann dies über Setzen des vollen Abschlagsbetrages als Teilausgleichsbetrag erfolgen. (als Teilausgleich)

ACHTUNG: Sollen nicht die vollen Beträge der einzelnen Abschlagspositionen ausgeglichen werden, sondern nur Teilbeträge, so müssen diese manuell eingetragen werden. Eine automatische Vorbesetzung ist nicht sinnvoll da CO die Verteilung nicht automatisiert berechnen kann, da es hierbei immer mehrere Möglichkeiten gibt.

Vorbesetzung des Teilausgleichsbetrages

Mittels des Buttons „Auszugleichenden Betrag vorbesetzen“ kann der Wert, der zu liefernden und gelieferten nicht fakturierten Positionen vorbesetzt werden. Im Normallfall wird es so sein, dass man eine Teilschlussrechnung genau über diesen Betrag stellen und den entsprechenden Betrag mit dem bisher geleisteten Abschlagsbetrag ausgleichen möchte.

Beispiel: Bei einem Auftragswert in Höhe von 1000,00€ wurden bisher Teilschlussrechnungen über insgesamt 300,00€ fakturiert. Die Ware wurde komplett geliefert, so dass auch die restlichen Abschlagszahlungen verrechnet werden können.

Teilabschlagszahlungen beeinflussen die Berechnung des vorzubesetzenden Betrages nicht (siehe Beispiele mit Abschlagsteilbetrag).

Beispiele Vorbesetzung

**Komplette Lieferung**
Auftragswert: 1000,00€
Abschlagsrechnung über 100%: 1000,00€
Lieferung komplett
auszugleichen: -1000€
= 0 Rechnung

**Komplette Lieferung für Abschlagsteilbetrag**
Auftragswert: 1000,00€
Abschlagsrechnung über 40%: 400,00€
Lieferung komplett
In Schlussrechnung auszugleichen: -400€ (Betrag wird auf den Abschlagsbetrag gekappt)

{{:vorgaenge:teilschlussrechnung11.png?400|}}

Teilschlussrechnung fakturieren
auszugleichen: 0 €
Rechnung = 600 €

**Teillieferung**
Auftragswert: 1000,00€
Abschlagsrechnung über 100%: 1000,00€
Lieferung 600,00€
auszugleichen: -600€
Teilschlussrechnung fakturieren = 0 Rechnung
Lieferung 400,00€
auszugleichen: -400€
= 0 Rechnung

**Teillieferung für Abschlagsteilbetrag**
Auftragswert: 1000,00€
Abschlagsrechnung über 40%: 400,00€
Lieferung 600,00€
In Schlussrechnung auszugleichen: -400€ (Es wird also hier die komplette Abschlagsrechnung ausgeglichen, obwohl nur ein abschlagsteilbetrag fakturiert worden war. Außerdem wird der Betrag auf den Abschlagsbetrag gekappt.)

Teilschlussrechnung fakturieren = 200€
Lieferung 400,00€
auszugleichen: 0€
Rechnung = 400€

Zusammenfassung für den Ablauf einer Teilschlussrechnung mit Teillieferung

Auftrag über 10 Stück zu 100,00€ erfassen. 100% Abschlagszahlung über 1000,00€ fakturieren.

Lieferung Teilmenge 1 Stück. Anlage einer Teilschlussrechnungsposition über 100,00€.

Faktura Teilschlussrechnung + gelieferte Menge

Es entsteht eine Nullrechnung.

Lieferung Restmenge 9 Stück Teilschlussrechnung über 900,00€ Nullrechnung, Auftrag ist erledigt.

ACHTUNG: Zur Nutzung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung erforderlich!!!

vorgaenge:textposition

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-28T07:20:03+00:00

T wie Textposition

Manchmal ist es notwendig innerhalb der Positionsliste einen zusätzlichen Text zu erfassen. in Concept Office erfolgt dies über die Artikelnummer T.

Bei Eingabe von T in die Spalte Artikelnummer öffnet sich das Fenster zum Eingeben des Textes und zur Vergabe einiger Attribute:

Mit einem Doppelklick in das Texteingabefenster öffnet sich ein Editor, indem Sie diese Texte auch formatieren können.

Eine angelegte Textposition kann über F9 oder über das Kontextmenü der Maus (Rechtsklick) erneut aufgerufen werden.

Textpositionen erhalten auf unseren Standard-Auftragsformularen keine Positionsnummer. Um Lücken in der Nummerierung für den Kunden zu vermeiden, sollte man bei Textpositionen eine Unterpositionsnummer vergeben.

vorgaenge:xrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T08:22:25+00:00

Rechnungsversand per XRechnung

Die XRechnung, ein XML-basiertes Format, ist der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland.

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.

Für dieses Modul ist die Lizenz XRechnung erforderlich.

Version XRechnung

Konfiguration 522: Version XRechnung

Angabe der Version XRechnung

0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
1 - lt. Einstellung textuell

Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu atualisieren. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal ihres Auftraggebers die XRechnung nicht ablehnt.

Einrichtung XRechnung

Lizenz prüfen

Unter Administration im Modul Lizenzinfo kann im Reiter Optionen die Lizenz für die XRechnung eingesehen werden. Ist ein Häkchen bei Sonderverarbeitung XRechnung gesetzt, verfügen Sie bereits über die notwendige Lizenz.

Ist die Lizenz nicht vorhanden, muss diese im Ordner Licenses im auf dem Laufwerk C unter dem Ordner CO eingefügt werden. Mit einem Klick auf Lizensieren gelangt man automatisch zu dem entsprechenden Ordner.

Info: Nach dem Einspielen der Lizenz kann ein Neustart von Concept Office notwendig sein.

Einstellungen am Mandanten

Bankverbindung eintragen

Unter Administration im Modul Mandanten wird im Reiter Bankverbindungen die IBAN eingetragen (alle anderen Spalten werden automatisch ausgefüllt).

Falls mehrere Banken existieren, wird automatisch immer die erste aktive Bank für die XRechnung benutzt. Sollen mehrere Banken auf der XRechnung erscheinen, muss ein Bankverbindungs-Schemata angelegt werden.

Bankverbindungs-Schemata anlegen

Um z.B. zwei Bankverbindungen in der XRechnung anzeigen zu lassen, wird dafür ein Schemata im Modul Bankverbindungs-Schemata angelegt. Dieses Modul finden Sie unter Weitere Stammdaten.

Nachdem das Schemata benannt wurde, werden die Banken ausgewählt, welche in der XRechnung angezeigt werden sollen. Wird in der Tabelle Zuordnungen in der Spalte Kunde eine 1 eingetragen, so gilt dieses Schemata für alle Kunden.

Einstellungen im Druck-Manager

Druck-Kundengruppe

Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.

Diese wird unter Administration im Modul Druck-Manager unter Reiter Gruppen und Mitglieder angelegt.

Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart „Kundengruppe“ im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte „Name“ eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.

Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über das Modul Druck-Manager:

Im Druck-Manager im Reiter „Gruppen und Mitglieder“ können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.

2. über das Modul Firmen:

Öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten.
Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter „Kundendaten“.
Im Abschnitt „Allgemein“ befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.

Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!

Formularzuordnung

Öffnen Sie im Modul Druck-Manager den Reiter „Formularzuordnung“. Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.

Folgende Spalten müssen befüllt werden:

Formularname – z.B. Rechnung (1)
Kundengruppe – $XRechnung
Drucker – $EmailXRechnung
Absenderadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen werden
Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789 (wird verwendet, wenn am Sachbearbeiter keine Telefonnummer hinterlegt ist)
Absendername - z.B. sendername: Max Müller (Rückfallvariante, wenn 1. Sachbearbeiter am Auftrag/Vertrag=0 und/oder 2. angemeldeter Mitarbeiter/Sachbearbeiter keine qualifizierten Namensinformationen trägt)

Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller

Kontrolle ob Muster oder Standard:

Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)

Seitensteuerung

Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.

In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.

Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.

Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte „Seitensteuerung“ ausgewählt werden.

Leitweg-ID und Ziel-Email

Die Leitweg ID wird unter Stammdaten im Modul Firmen im Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ in die Tabelle „Externe Kundennummern“ in die Spalte „Fremdnummer“ eingetragen.

Die Leitweg-ID ist nicht als Pflichtfeld bei der Ausgabe von XRechnungen ausgelegt. Ist diese am Kunden bzw. der Anschrift nicht angegeben, setzt CO automatisch den Wert '(keine Zuordnung)‘ dafür ein.

Es kann zudem ein individueller Standardwert (z.B. ‚unbekannt‘) in der Konfigurationsdatei '< SysDataPfad > \ ImportExport \ XRechnung.ini‘ festgelegt werden:

[General]
BT-10=#unbekannt

Beachten Sie bitte, dass die Leitweg-ID weiterhin bei Rechnungen für Behörden Pflicht ist und in den Stammdaten gepflegt werden muss.

Um die Angabe der Leitweg-ID in den Stammdaten zur Pflicht zu machen, muss ein leerer Standardwert in der XRechnung.ini hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsdruck mit Ausgabe als XRechnung mit einem Fehler abgebrochen, wenn keine Leitweg-ID in den Stammdaten hinterlegt ist.

[General]
BT-10=#

Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul Firmen eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Eingabe“. Unter „Verbindungen“ wird die Ziel-Email in der Spalte „RechnungsMail“ hinterlegt.

Email-Einstellungen

Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter Administration im Modul E-Mail Einstellungen der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.

Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter „Smtp-Server“ der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.

Sonderfälle XRechnung

Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden

Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.

Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.

Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.

Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma

Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.

Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter „Weiteres“ im Abschnitt „Warenwirtschaftsdaten“ die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul Firmen zurück.

Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.

Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.

Stornorechnung XRechnung

Es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass bei Storno einer Rechnung im Modul Formulardruck für Kunden, die XRechungen empfangen, eine Storno-XRechnung ausgegeben wird. Hierfür muss als Zusatzparameter ‚stornobeleg:1‘ in die Rechnungszeile im Druck-Manager eingetragen werden.

Als < InvoiceTypeCode > wird dann der Wert 384 übergeben. Außerdem wird der Knoten <BillingReference> mit der ursprünglichen Rechnungsnummer befüllt. Als ID für die Stornorechnung wird die ursprüngliche Rechnungsnummer mit einem angehängten ‚S‘ ausgegeben.

XRechnung.ini

Im Verzeichnis <SysData>\ImportExport wird die Datei XRechnung.ini unterstützt. Für ausgewählte X-Rechnungs-ID (BT-xx) können Werte angegeben werden, die die Verarbeitung steuern.

Ist die Steuerdatei nicht vorhanden, dann erfolgt die Ausgabe wie dem Wert 0 entsprechend.

Per .ini steuerbare Felder

Feldnummer	Feldname	CO-Punkt	ab Version	Inhalt	Verfügbar ab
BT-10	Leitweg-ID	CO-44419	8.0	siehe - Leitweg-ID	8.2752.107
BT-45	Buyer electronic adress	CO-41589	7.0	Externe Kostenstelle 0 - Name Rechnungsempfänger 1 - Ausgabe der Kostenstelle	7.0.6635
BT-70	Deliver to Party name	CO-40919	8.0	Name abweichende Lieferanschrift 0 - nicht ausgeben 1 - ausgeben	8.1337.85
BT-126	Invoice line identifier	CO-42154/CO-42314	7.0	Vertragsabrechnungen\Vertragsabrechnungskorrekturen 0 - interne Rechnung-Positionsnummer 1 - Ausgabe MaschinenNr, SerinenNr, Stellplatz	7.0.6652 / 8.1771.0

Angaben können erfolgen:

global
pro Mandant
pro Kunde

Bei der Ermittlung werden die gültigen Einstellungen kombiniert.

Beispiel:

Aktuell unterstützt wird ID ‚BT-70’, die im Rahmen einer kostenpflichtigen Anpassung (Name abweichende Lieferanschrift) implementiert wurde.

Standardmäßig wird ‚BT-70‘ ausgegeben (falls keine XRechnung.ini) vorhanden ist. BT-70=1 wird ausgeben BT-70=0 wird unterdrückt (wie ohne .ini).

; Steuert die Ausgabe der XRechnungen
; Datei muss nicht vorhanden sein, dann greifen die programmseitigen Standardwerte


; globale Einstellungen
[General]

;Deliver to party name BT-70 Text 0..1 58
;Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
;Das Informationselement ist zu verwenden, wenn der Empfänger vom Erwerber abweicht.
; 1-ausgeben 0-nicht ausgeben
BT-70=1

; Einstellungen für Mandant 98, übersteuert globale Einstellungen
[General_98]
BT-70=0

; Einstellungen für Kunden 61, übersteuert globale und Mandanteneinstellungen 
[Kunde_61]
; Ausgabe unterdrücken
BT-70=0

weitere_stammdaten:abteilungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-20T09:37:36+00:00

Abteilungen

Das Modul Abteilungen bietet die Möglichkeit sogenannte Abteilungen zu definieren. Diese werden den Ansprechpartnern zugewiesen und ermöglichen so eine gezielte Auswahl von Ansprechpartnern, um beispielsweise Serienemails zu verschicken.

Anlegen von Abteilungen

Durch Klick auf Neu kann in der Reiterkarte Eingabe eine neue Abteilung angelegt werden. Dabei darf der Name der Abteilung nicht länger als 20 Zeichen sein und sollte prägnant gewählt werden. Auch die Verwendung von Kürzel ist möglich. Für eine genauere Beschreibung der Abteilung steht das Feld Bezeichnung zur Verfügung. Der Inhalt des Feldes erscheint später in der Auswahlbox der Abteilung.

Außerdem kann eine Bemerkung hinterlegt werden.

Das Feld Interne Abteilung ist für die Anlage von eigenen Abteilungen von Bedeutung.

In der Reiterkarte Übersicht ist es möglich einen Schnellzugriff auf alle angelegten Abteilungen zu haben und diese auch zu löschen.

interne Abteilungen

Interne Abteilungen, die den eigenen Mitarbeitern zugeordnet werden können, dürfen ebenfalls angelegt werden. Dazu muss die Abteilung mit dem Haken Interne Abteilung versehen werden.

Zuweisen von Abteilungen

Im Modul Ansprechpartner kann dem Ansprechpartner, über der Auswahlbox, die gewünschte Abteilung zugeordnet werden.

weitere Stammdaten, Abteilungen

weitere_stammdaten:berichtsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T14:08:14+00:00

Berichtsarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Berichtsarten. In diesem können Berichtsarten bearbeitet oder neu angelegt werden. Diese finden in ConceptFlex zum Beispiel bei der Dokumentation von Kundenbesuchen Anwendung.

Anlage von Berichtsarten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Art zur Eingabe freigegeben. Nachdem im Feld eine Nummer manuell eingetragen wurde, kann eine genauere Beschreibung unter Bezeichnung hinzugefügt werden.

Es besteht die Option Ordnervorlage, auszuwählen, die eine Ordnerstruktur zur Strukturierung der Daten schafft, welche im ConceptFlex Verwendung findet.

Es muss zuerst gespeichert werden, damit der Abschnitt Strukturtypen zur Eingabe freigegeben wird.

weitere_stammdaten:bezirke

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:22:10+00:00

Bezirke (BZ)

In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als

Verkaufsgebiete
Anfahrtszonen
Tour
Filiale

Anlage eines Bezirkes

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.

Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.

In der Tabelle Postleitzahlbereiche können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.

Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes PLZ bis. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes PLZ von.

Verkaufsgebiete

Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.

Zuordnung von Mitarbeitern

Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.

Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.

Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)

Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.

Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag

Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.

Anfahrtszone

Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.

Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.

Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Im Modul Bezirke bei den Anfahrtszonen ist es auch möglich eine Filiale zu hinterlegen. Dadurch können Anfahrtszonen nun filialspezifisch genutzt werden – basierend auf der im Serviceauftrag hinterlegten Filiale. Ist im Vorgang keine Filiale hinterlegt, werden automatisch alle Anfahrtszonen berücksichtigt, die im jeweiligen Bezirk liegen.

Tour

Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Tourenstamm angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.

weitere Stammdaten, Bezirke, Mitarbeiterzuordnung, Anfahrtspauschale

Filiale

Diese dient dazu, mittels Postleitzahl-Bereichen Filialen an Firmen und Anschriften zuordnen zu können. Sind Filial-Bezirke definiert, wird beim Speichern von Firmen und Anschriften, bei denen keine Filiale angegeben ist, versucht, anhand des Bezirkes die Filiale zu ermitteln.

Die Ermittlung für die Filiale, gilt nur für Kunden und Interessenten.

weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:26:24+00:00

Geschäftsbereiche

Unter Geschäftsbereich versteht man in Concept Office eine Art und Weise der Auftragsabwicklung, die sich von anderen Abwicklungsarten abgrenzen lässt. Durch spezielle Einstellungen kann der Arbeitsablauf dabei optimiert werden. Klassische Beispiele hierfür sind „Bürobedarf“ oder „Technischer Kundendienst“.

Geschäftsbereiche werden oft separat statistisch ausgewertet.

1. Eingabe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Geschäftsbereich freigeschalten und ein neuer Name mit maximal 20 Zeichen kann eingetragen werden. Zur detaillierten Beschreibung kann im Feld Bezeichnung ein maximal 50 Zeichen langer Inhalt eingetragen werden.

Anschließend können die Einstellungen des Geschäftsbereichs eingetragen werden. Diese unterscheiden sich in den nachfolgenden Kategorien.

Nicht alle Felder müssen zwangsweise gefüllt werden. Einstellungen wie Keine Zuordnung oder (alle) sorgen dafür, dass die Einstellung des Mandanten oder die zuletzt verwendete Nutzereinstellung verwendet wird.

1.1 Vorgabewerte für Vorgänge des Geschäftsbereiches

Rechnungskennzeichen
Lager
Kommissionslager
Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Filialzuordnung
Lieferbedingung
Gültigkeitstage für Angebote oder Gültigkeitsdatum Angebot : legt ein dynamisches oder fixes Datum fest, welches im Vorgangsfeld Gültig Bis bei Druck des ersten Angebotes eingetragen wird
**Rechnungsgebühr-Artikel**: Am Geschäftsbereich kann ein Gebührenartikel z.B. für Überweisung festgelegt werden.
Lieferinformation: Kann eine Lieferinformation eingetragen werden, die dann in den Vorgang übertragen wird. Eine Lieferinformation an der Lieferanschrift des Kunden übersteuert den Wert am Geschäftsbereich.

1.2 Sonstige Vorgabewerte

Geschäftsbereich Service: legt für Maschinen, die über diesen Geschäftsbereich verkauft werden fest, welcher Geschäftsbereich für Service-Aufträge verwendet werden soll. Das Feld Reparatur - Geschäftsbereich der Maschine wird gefüllt.
Übergeordneter Geschäftsbereich
Umsatzpotenzial pro Kundenmitarbeiter
Auftragswertgrenze für Genehmigung
Auftragsmindestwert
Abweichende Intra-Teilnehmerkennung
Abweichende Intra-Materialnummer

1.3 Einstellungen zum Programmablauf

Barverkaufslosgröße am Artikel verwenden: Geschäftsbereiche, die diesen Haken tragen, lassen Losgrößen zu, die für den Barverkauf (Kasse) angegeben sind. Diese Einstellung hat keine Auswirkung mehr auf die automatische Versandkostenermittlung. Die Prüfung, ob automatische Versandkosten zu berechnen sind, erfolgt nur noch für Vorgänge mit Abwicklungsart <> ‚Kasse‘.
Basket startet automatisch: Erfasste und angebotene Vorgänge starten automatisch die Positionserfassung des pcon basket
Auslieferung über Touren
TKD: schaltet verschiedene Funktionen für den technischen Kundendienst frei
Möbel-Funktionen freischalten
Auftragsmindestspanne (%): Vorgabe der durch den Sachbearbeiter nicht zu unterschreitenden Gewinnspanne
Betriebsnummer: die für diesen Geschäftsbereich abweichend zu verwendende Betriebsnummer

1.4. Programmsteuerung Concept Flex

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen zu Concept Flex bezüglich des Geschäftsbereiches treffen:

Positionsbearbeitung
Zeiterfassung und Reparaturauftragsdruck
Lieferscheinbearbeitung

2. Textbausteine

Textbausteine für Vorgangs- und Bestellungsbearbeitung : Vorbelegung für die Texte, die auf den Vorgangsdokumenten gedruckt werden. Pro Dokument kann für den Kopf- und Fußbereich ein Textbaustein ausgewählt werden aus. Beachten Sie die Hinweise zur Mehrsprachigkeit.

Reportgruppenzusatz : steuert aus welchem Reportsatz (Standard, Möbel oder TKD) der jeweilige Report verwendet wird. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, daß das Vorgangs-Kennzeichen TKD festlegt, ob der Reportsatz TKD oder Standard verwendet wird. Diese Einstellung kann sinnvoll sein für Geschäftsbereiche, die sowohl für Normalvorgänge als auch für Service-Aufträge benutzt werden.

Dies gilt sowohl für den Reportdruck aus dem Vorgang heraus, als auch beim Reportdruck im Modul Formulardruck.

Bei der Druckwiederholung wird die Einstellung, die zum Druckzeitpunkt des Originals aktiv war, verwendet. Die aktuell gültige Einstellung wird nicht berücksichtigt.

Beim Druck von Dokumenten im Modul Formulardruck kann eine geschäftsbereichsübergreifende Selektion gewählt werden. Dadurch wird die geschäftsbereichsabhängige Reportauswahl unwirksam. Es erscheint die Meldung Achtung, es ist kein oder mehr als 1 Geschäftsbereich angegeben. Dadurch werden geschäftsbereichsabhängige Formularzuordnungen nicht berücksichtigt. Fortsetzen? Wenn das nicht gewünscht wird, dann kann der Drucklauf abgebrochen und nach Auswahl eines Geschäftsbereichs wiederholt werden.

3. Artikel

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Artikel werden mit ihrer Menge, bei Anlage des Auftrags in dem jeweiligen Geschäftsbereich, in den Vorgang aufgenommen. Dies geschieht nicht, wenn ein bereits in einem anderen Geschäftsbereich angelegter Vorgang in einen mit Artikeln gewechselt wird.

Wenn dieser Artikel die Eigenschaft intern hat, wird der Artikel mit der positionsnummer 0.4 angelegt.

Positionsnummer	Artikelart
0.1	Textposition
0.2	Montageartikel
0.3	Werbemittel
0.4	interner Geschäftsbereichsartikel

4. Geschäftsbereiche in Vorgängen

Wie die Vorbesetzung des Geschäftsbereichs in Vorgängen erfolgen soll, ist über eine Konfiguration steuerbar:

Konfiguration 120: Geschäftsbereich in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen.

Legt fest, welcher Geschäftsbereich im Vorgang vorbesetzt wird bzw. welche Geschäftsbereiche zur Auswahl stehen.

0 - Mit dem zuletzt benutzten Geschäftsbereich vorbesetzen
1 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, alle zur Auswahl anbieten
2 - Nur die am Kunden hinterlegten Geschäftsbereiche anbieten
3 - Nicht vorbesetzen
4 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, wenn es nur einen gibt, ansonsten Auswahl anbieten
5 - Mit dem Geschäftsbereich des Mitarbeiters vorbesetzen
6 - Ersten Geschäftsbereich nutzen
7 - Nur die am Mitarbeiter hinterlegten Geschätsbereiche nutzen
8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten

bei der Ausprägung 5 ist zu beachten, dass die Änderung eines Geschäftsbereichs am Mitarbeiter erst nach Neustart von Concept Office wirksam wird.

Wenn die Ausprägung 8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten gesetzt wird, werden nur Geschäftsbereiche angeboten, die am Kontaktgeschäftsbereich der Firma den neuen Haken „Auftragsrelevant“ tragen und gleichzeitig dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Aktuell bestehende und neu angelegte Kontaktgeschäftsbereiche erhalten standardmäßig den Haken „Auftragsrelevant“, dieser muss bei Bedarf abgewählt werden.

Geschaeftsbereiche, Reportgruppenzusatz, Vorbelegung

weitere_stammdaten:kontierungsgruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T10:35:32+00:00

Akademie

Kontierungsgruppen

Kontierungs- oder Erlösgruppen werden dazu verwendet, Steuersätzen konkrete Kontennummern zuzuweisen. Dabei kann nach verschiedenen Kriterien unterschieden werden.

Jeder Artikel muss einer Kontierungsgruppe zugewiesen werden, um fakturiert werden zu können. Kontierungsgruppen können Warengruppen entsprechen, müssen es aber nicht.

Eingeben von Kontierungsgruppen

Vor der Eingabe der Kontierungsgruppen müssen Länder und Steuersätze gepflegt sein.

Jede Kontierungsgruppe muss einen eindeutigen Namen besitzen, der unter Kontierungsgruppe eingegeben wird, und maximal 20 Zeichen lang sein darf. Die Bezeichnung darf länger sein, sollte aber überschaubar gewählt werden, da diese in Concept Office zur Auswahl angeboten wird. Nach der Eingabe muss der Datensatz gespeichert werden.

Nun ist es möglich nacheinander für Einkauf und Verkauf die Kontenzuweisungen vorzunehmen. Es muss zuerst ein Land ausgewählt werden, und dann kann in der Spalte Steuerpflichtig/Konto die Kontonummer eingetragen werden. Abschließend wird der Steuersatz ausgewählt.

Es ist möglich auch weitere, spezifische Konten für folgende Kriterien hinterlegen.

Dazu müssen die entsprechenden Felder ausgefüllt werden. Es sollte aber immer ein Datensatz ohne Einschränkung existieren.

Die Spalten Steuerfrei sind nur für EU-Ausland und sonstiges Ausland auszufüllen. Die Spalten Konto alt werden dann notwendig, wenn ein Mehrwertsteuerwechsel durchzuführen ist.

Zuweisen von Kontierungsgruppen

Im Modul Artikel unter Gruppierungen/Weiteres stehen die vorhandenen Kontierungsgruppen nun zur Auswahl. Einem Artikel kann immer nur 1 Kontierungsgruppe zugewiesen werden.

Kontierung, Kontierungsgruppe, FiBu, Steuersatz, EU-Ausland

weitere_stammdaten:kundenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T10:54:06+00:00

Kundenartikel

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Kundenartikel.

Für bestimmte Kunden oder Kundengruppen kann es notwendig sein, eine vom Kunden vorgegebene Artikelnummer und Bezeichnung zu verwenden, die von eigenen Stammdaten abweichen. Im vorliegenden Modul können Artikeln abweichende Nummern und Texte zugeordnet werden.

Kundenartikel können auch kundenübergreifend angelegt werden. Das kann bei Eigenmarken sinnvoll sein, die mit eigener Artikelnummer und eigener Bezeichnung auf den Formularen ausgewiesen werden sollen, aber intern gegen wechselnde Artikel verschiedener Hersteller ausgetauscht werden sollen. Dazu kann man Kundenartikel für die Kundennummer=1 und die Kundengruppe „(alle)“ definieren.

Beim Formulardruck werden die normalen Artikeltexte durch die des Kundenartikels ersetzt.

Anlage von Kundenartikeln

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Kundennummer zur Eingabe freigegen. Über die Matchcodesuche kann der gewünschte Kunden ausgewählt werden. Soll der Kundenartikel für eine Kundengruppe gelten, wird die Kundennummer 1 ausgewählt, und anschließend die Kundengruppe im Auswahlfeld.

Weiterhin wird die gewünschte Kundenartikelnummer eingegeben und per Matchcodesuche den dazugehörigen Artikel ausgewählt.

Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Bezeichnung hinzufügen und die Mengeneinheit bzw. Umrechnungsfaktor zur Standardmengeneinheit zu bestimmen.

Es besteht die Option weitere, abweichende Texte in den Feldern Langtext und Variantentext zu schreiben. Werden die Felder leer gelassen, werden beim Druck die Texte aus dem Artikelstamm verwendet.

Zuweisen von Kundenartikel

Kundenartikel werden im Vorgang verwendet. Die neue Kundenartikelnummer ist nicht in der Position zu sehen, sondern nur auf den gedruckten Dokumenten.

Automatischer Wechsel

Es besteht die Möglichkeit, kunden- und mengenbezogen den automatischen Wechsel von Artikel A nach Artikel B einzustellen.

Die Einstellungen dazu werden im Modul Kundenartikel angegeben. Bei aktiven Haken ‚Interner Artikelwechsel‘ kann für einen Artikel ein entsprechender Zielartikel angegeben werden.

Kundenartikel

weitere_stammdaten:lieferbedingungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-17T11:49:11+00:00

Lieferbedingungen

In der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten ist das das Modul Lieferbedingungen zu finden. Hier werden die Bedingungen für die Kundenbelieferungen vordefiniert.

Eingabe von Lieferbedingungen

Durch den Klick auf Neu kann in der Reiterkarte Eingabe eine neue Lieferbedingung im gleichnamigen Feld erstellt werden. Im Feld Bezeichnung ist es möglich die Lieferbedingung genauer zu beschreiben. Außerdem hat man die Möglichkeit jeder Lieferbedingung einen Versandkostenartikel und einen Montagekostenartikel zuzuordnen.

Zuweisung der Lieferbedingungen im Vorgang

Im Artikelstamm wird der Versandkostenartikel angelegt. Legt man unter Vorgänge einen positionsbezogenen Vorgang an und fügt über der Auswahlbox in der Reiterkarte Lieferdaten/Texte im Feld Lieferbedingungen des Abschnittes Lieferdaten die angelegte Lieferbedingung ein, so wird der Versandkostenartikel bei Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Bedingungen automatisch hinzugefügt oder auch nicht.

Wie sich eine Lieferbedingung mit Versandkostenartikel im Programm verhält, ist im Verkaufshinweis der Reiterkarte Positionen sichtbar.

Weitere Stammdaten, Lieferbedingungen

Weitere Informationen

Versandart: Wie wird die Ware versendet? (DHL, Spedition, Abholung)
Weitere Informationen siehe hier

Lieferbedingung: Zu welchen Bedingungen wird die Ware versendet? (frei Haus, ab Auftragswert von 50 €, 4,95 € Versandkosten usw.)
Weiter Informationen zum Versandkostenartikel finden Sie hier.
Weiter Informationen zum Montageartikel finden Sie hier.

Mandanten

weitere_stammdaten:mahnstufen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-03T07:52:50+00:00

Mahnstufen

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Mahnstufen.

Im vorliegenden Modul können Mahnstufen bearbeitet oder neu angelegt werden.

Anlage von Mahnstufen

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mahnstufe zur Eingabe freigegeben.

Weiterhin können Mahngebühr, Prozent, Karenztage und Mahnfrist festgelegt werden.

Es besteht die Option eine Liefersperre zu setzen. Dies kann z. B. beim Erreichen der dritten Mahnstufe geschehen. Dabei wird die Bonität des betreffenden Kunden auf 9=gesperrt gesetzt.

Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte wie der Betreff und der Kopf- und Fusstext hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und könnten auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Zuweisen von Mahnstufen

Die aktuellen Mahnstufen werden im Modul Op-Verwaltung, Reiterkarte Mahnwesen, angezeigt.

weitere_stammdaten:mitarbeiterrabattgruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T07:53:26+00:00

Mitarbeiterrabattgruppen

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Mitarbeiterrabattgruppen. Hier werden für alle oder bestimmte Mitarbeiter Rabattobergrenzen festgelegt.

Im vorliegenden Modul können für bestimmte oder alle Mitarbeiter sowie für eine Kombination aus Warengruppe, Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Preisgruppe Rabattstaffeln hinterlegt werden. Damit kann erreicht werden, dass der Rabatt, der von einem Mitarbeiter vergeben werden kann, gedeckelt ist.

Hierbei können für verschiedene Auftragswerte verschiedene Rabattobergrenzen hinterlegt werden.

Zudem können verschiedene Rabattstaffeln hinterlegt werden und über die Rechtevergabe kann definiert werden, dass bestimmte Mitarbeiter nur bis zu einer bestimmten Rabattstufe Rabatte vergeben dürfen. Andernfalls müsste ein Mitarbeiter mit höheren Rechten eine andere Rabattstufe im Auftrag hinterlegen.

Anlage von Mitarbeiterrabattgruppen

Durch Klick auf Neu wird das Feld Nummer zur Eingabe freigegeben.

Weiterhin können im Feld Mitarbeiter alle oder nur einen bestimmten Mitarbeiter ausgewählt werden.

Außerdem können Warengruppe, Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe, sowie eine Preisgruppe und eine Firma ausgewählt werden.

Es muss zuerst gespeichert werden, damit Rabattstaffeln zur Eingabe freigegeben werden.

Im Bild oben sind für alle Mitarbeiter und die Warengruppe „Bürobedarf“ Rabattstufen eingestellt, die ab einem Grenzwert (Summe Listen-VK) von 500 Euro noch einmal erhöht wurden.

Zuweisen von Rabattstufen

Im Modul Firmen kann eine Rabattstufe hinterlegt werden.

Vorbelegt ist das Feld mit der kleinsten Rabattstufe 1. Dieses Feld wird in einen Vorgang übertragen und kann dort vom Nutzer erhöht werden, wenn er über das entsprechende Recht verfügt.

Sonderrecht Rabattstufe

Über das Recht Rabattstufe kann festgelegt werden, welche Rabattstufe der Nutzer im Vorgang einstellen darf. Die Rabattstufe kann den Maximalrabatt auf Positionsebene bestimmen.

//Rabattstufe 1//
//Rabattstufe 2//
//Rabattstufe 3//

Verfügt ein Mitarbeiter nicht über das Recht für die gewünschte Rabattstufe, muss sich ein anderer Mitarbeiter mit den entsprechenden Rechten einloggen und die Rabattstufe im Vorgang ändern.

Prüfung der Rabattgrenze

Bei jedem Druck eines Vorgangsdokuments (Angebot bis Rechnung) erfolgt die Überprüfung der Rabattgrenzen. Hierbei werden für den hinterlegten Bearbeiter des Vorgangs die Rabattgruppen ermittelt.

Danach wird für jede Position im Vorgang die Zuordnung zu einer Rabattgruppe getroffen und die Summe der Listenpreise für jede Gruppe errechnet. Diese Summe wird gegen den in der Rabattgruppe hinterlegten Grenzwert geprüft.

Im Anschluss erfolgt für jede Position die Kontrolle, dass der effektive Rabatt der Position (inkl. umlegbarem Kopfrabatt) nicht größer als die Rabattgrenze der Staffel und der Gruppe ist. Sollte eine Position die Rabattgrenze überschreiten, erfolgt eine entsprechende Meldung und das Dokument kann nicht gedruckt werden.

weitere_stammdaten:provisionsstaffeln

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-21T06:29:14+00:00

Provisionsstaffeln

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Provisionsstaffeln.

In diesem Modul werden den im Modul Mandanten hinterlegten Provisionsgruppen konkrete Provisionssätze zugewiesen. Dabei können artikelorientierte oder kundenorientierte Provisionsgruppen verwendet werden.

Vor der Eingabe müssen im Modul Mandanten die Provisionsgruppen gepflegt sein.

Eingabe von Provisionsstaffeln

Durch Klick auf Neu wird eine neue Provisionsstaffel erzeugt. Im gleichnamigen Feld ist es nun möglich, einen eindeutigen Namen zu vergeben, welcher maximal 20 Zeichen lang sein darf. Die Bezeichnung darf 50 Zeichen lang sein und dient im Concept Office der Auswahl und Zuweisung der Provisionsstaffeln.

Eine Provisionsstaffel kann mehrere Provisionssätze enthalten, um die verschiedenen Geschäftsvorfälle abzudecken. Pro Provisionsgruppe kann aber nur eine Festlegung getroffen werden. Außerdem ist eine allgemeine Regelung für die Provisionsgruppe ( alle) möglich.

Die Zuweisung der Provisionssätze kann nach den folgenden Berechnungsvorschriften erfolgen:

Umsatz (fester Satz)
Rohgewinn (fester Satz)
Umsatz abhängig vom Rohgewinn-% (gestaffelt)
Umsatz abhängig vom Rabatt (gestaffelt)
Provision auf Rohgewinn abhängig vom Rohgewinn-% (gestaffelt)
Umsatzprovision abhängig vom Preiskatalog (gestaffelt)
Umsatzprovision abhängig vom Listen-VK
Umsatzprovision abhängig vom Auftragswert (gestaffelt)

Zuweisung der Provisionsgruppen

Die Zuweisung der Provisionsgruppen erfolgt über die Verkaufsteams.

In den Mitarbeitergruppen hinterlegt man anschließend welchem Verkaufsteam die erstellten Provisionsstaffel hinterlegt werden. Dort kann man auch Provisionsteilungen hinterlegen. D.h. wenn in einem Team die Hauptarbeit macht, kann diesem Mitarbeitern z.B. 80% der Provision zugeordnet werden und den anderen 20%.

Wenn in der Mitarbeiterzuordnung unter Provisionsteilung ein Wert angegeben wird, muss die Summe aller Prozentwerte der verschiedenen Mitarbeiter 100% ergeben. Wenn in der Gruppe ein Mitarbeiter ohne Wert ist, bekommt dieser in einem Vorgang als Verkäufer KEINE Provision, sondern nur die Mitarbeiten, die einen Prozentwert hinterlegt haben.

Wenn alle Mitarbeiter keinen Wert in der Provisionsteilung hinterlegt haben, bekommt der Mitarbeiter 100%, der in der fakturierten Rechnung als Verkäufer hinterlegt ist.

Mandanten, Provisionsgruppen, Provision

weitere_stammdaten:rechnungstermine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-25T10:16:52+00:00

Rechnungstermine

Um automatisiert zu bestimmten Zeitpunkten Rechnungen legen zu können, werden sogenannte Rechnungstermine benötigt. Diese können hier gepflegt werden. Der Rechnungstermin bestimmt das Freigabedatum des Vorgangs und wird vom Formulardruck ausgewertet.

Eingabe von Rechnungsterminen

Um einen neuen Rechnungstermin anzulegen, sollte der Button Neu betätigt werden. Jeder Rechnungstermin wird über eine fortlaufende Nummer eindeutig identifiziert - in Concept Office findet die Auswahl der Termine nach den Bezeichnung.

Nachfolgend wird die Terminart ausgewählt, wobei folgende Einstellungen möglich sind:

sofort
monatlich
wöchentlich
zum 15. und Monatsende
14-tägig (gerade Wochen)
14-tägig (ungerade Wochen)
nach Ablauf von x-Tagen
täglich

Abhängig von der gewählten Einstellung müssen anschließend optional die Felder Wochentag, Tag im Monat oder Ablaufzeitraum in Tagen gefüllt werden.

Die Anzeige Nächster Termin zeigt das Datum, dass mit den aktuellen Einstellungen als Freigabedatum verwendet würde.

Zuweisen von Rechnungsterminen

Im Firmenstamm, Reiter Kundendaten können für Normalaufträge sowie Service-/Tkd-Aufträge die Rechnungstermine eingetragen werden. Wird für diesen Kunden ein Vorgang zur Rechnungslegung freigegeben, verwendet Concept Office nun den Rechnungstermin zur Datumsermittlung.

Rechnungstermine, Rechnungsfreigabe, Freigabedatum

weitere_stammdaten:schulungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Schulungsarten

Jede Schulung besitzt eine zugeordnete Schulungsart. Diese werden hier gepflegt.

Eingabe einer Schulungsart

Durch Klicken auf neu wird das Feld Schulungsart zur Namenseingabe freigegeben. Dieser Name muss eindeutig sein und darf maximal 20 Zeichen lang sein. Angezeigt wird Ihnen in Concept Office aber stets die Bezeichnung.

Optional kann eine Bemerkung hinzugefügt werden.

Zuweisen von Schulungsarten

Schulungsarten werden im Modul Schulungen verwendet.

Schulungsart

weitere_stammdaten:sprachen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T11:10:02+00:00

Sprachen

Das Modul Sprachen verwaltet die in den Kontaktinformationen verwendbaren Sprachen. Diese Sprachen stehen vielerorts zur Verfügung und ermöglichen z. B. Auswahlen von Textbausteinen und Formularen in der gewünschten Sprache.

Eingabe von Sprachen

Über den Klick auf Neu kann eine neue Sprache angelegt werden. Das Feld Sprache ist der Schlüssel des Datensatzes und muss daher eindeutig sein. Er darf bis zu 30 Zeichen lang sein.

Die Bezeichnung ist der Name, unter dem die Sprache im Concept Office zur Auswahl angeboten wird. Maximallänge hier: 255 Zeichen.

Die ISO-Zeichen dienen als Speicher für die ISO 3166 - Kennungen.

Zuweisen von Sprachen

Spracheinstellungen finden vielerorts in Concept Office Verwendung. Weitere Hinweise dazu finden unter Mehrsprachigkeit

weitere Stammdaten, Sprachen, Mehrsprachigkeit

weitere_stammdaten:stuecklisten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-08T09:23:35+00:00

Stücklisten

Weitere Stammdaten zu finden. Sie werden für verschiedene Aufgaben verwendet, bei der mehrere Artikel zugleich verarbeitet werden sollen.

Für den Einsatz ist die passende Stücklisten-Lizenz notwendig.

Stücklisten anlegen

Wenn ein Artikel selbst über die Fernglas Suche als eine Stückliste gewählt wird, so muss dieser unter Gruppierungen/Weiteres im Modul Artikel als solche gekennzeichnet sein.

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Stücklistennummer zur Eingabe freigegeben. Nun kann einen maximal 50 Zeichen langen, eindeutigen Namen vergeben werden. Es darf kein Artikel mit diesem Namen existieren.

Soll die Stückliste als Artikel fakturiert werden, wird eine Bezeichnung benötigt und auf dem Reiter Langtext müssen die Felder Lang- und Variantentext ausgefüllt werden.

Optional lässt sich eine Stückliste auch genau einem Kunden zuweisen. Die Firmennummer des Kunden muss eingetragen werden.

Nun können im Abschnitt Komponenten die Stücklistenelemente, d.h. die Artikel, aus denen die Stückliste bestehen soll, erfasst werden.

Programmverhalten

Auflösen bei

Die Einstellung dieses Feldes steuert das Erscheinungsbild der Positionen im Vorgang sowie die Lagerbestandsänderung der Stücklistenelemente.

immer bei Lagerzugang: Der Bestand der Stücklistenelemente reduziert sich um die in der Stückliste beinhaltenden Mengen, multipliziert mit der Anzahl des Stücklistenartikels, wenn ein Stücklistenartikel im Wareneingang manuell zugebucht wird. In der Positionserfassung erscheint nur der Stücklistenartikel.
immer bei Verkauf bedeutet, dass in der Positionserfassung nur der Stücklistenartikel erscheint, der dieser Stückliste zugeordnet wurde. Wenn dieser Artikel geliefert wird, reduziert sich der Lagerbestand der Stücklistenelemente.
immer bei Positionserfassung: die Stückliste wird als Abschnitt in den Vorgang eingelesen. Die der Stückliste zugeordneten Artikel werden als interne Positionen aufgeführt, wenn die Einstellung Positionen nicht ausweisen markiert ist.

Konfiguration 452 steuert, ob im Basket-Vorgang eine Modul-Funktion zum Nachträglichen Auflösen von Stücklisten angeboten wird.

0 - Nein
1 - Ja

Kalkulieren von Stücklisten

Auf dem Reiter Stücklistenelemente/Kalkulation besteht die Möglichkeit die Preise des Artikels aus der Summe der Einzelartikel zu berechnen, indem auf Preise aus. Komp. neu kalkulieren geklickt wird. Alternativ können den EK und VK festlegt werden. Über Preise im Artikelstamm speichern werden die Preise dem Stücklistenartikel zugewiesen. Es ist auch möglich, für die Berechnungen des VK einen Aufschlag auf den EK anzugeben.

Zuweisen von Stücklisten

Im Modul Vorgänge werden Stücklistenartikel über die Artikelsuche gefunden.

Die Auswahl funktioniert nicht bei Auflösen bei Positionserfassung. In diesem Fall muss die Stückliste eingelesen werden durch die rechte Maustaste in der Positionserfassung.

Stücklisten können im Kontextmenü der Vorgangspositionen ausgewählt werden. In diesem Fall werden die Positionen immer aufgelöst (siehe oben immer bei Positionserfassung).

Die Einstellung des Feldes Komponenten im Modul Stücklisten steuert das Erscheinungsbild der Positionen im Vorgang sowie die Lagerbestandsänderung der Stücklistenelemente.

Im pcon.Basket steht die Menüfunktion Stücklistensuche Warenwirtschaft zur Verfügung.

weitere_stammdaten:stundensaetze

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T13:16:46+00:00

Akademie

Stundensätze (SU)

In diesem Modul werden Stundensätze mit konkreten Preisinformationen (EK und VK) versehen. Stundensätze werden bei der Preisermittlung für Tätigkeitsartikel benötigt.

Zuvor müssen die verwendeten Stundenarten im Modul Mandanten, Reiter „Vorgabewerte (Service)“ definiert werden.

Eingabe der Daten

Im Modul Stundensätze können für jede Stundenart verschiedene Stundensätze definiert werden, die sich durch Gerätegruppe, Gerätetyp, Mitarbeiter/Techniker, Kunde und Kundengruppeunterscheiden können.

Im Abschnitt Stundensätze können die Selbstkosten (Einkaufspreise) und die Verkaufspreise, die der Kunde bezahlt, sowohl für die Arbeitszeit als auch für die Fahrtzeit eingetragen werden.

Der allgemeinste Fall sollte immer existieren: ein Stundensatz für alle Geräte, Mitarbeiter und Kunde 1 - dieser gilt für alle Kunden.

Dieser Eintrag kann mittels Speichern Unter dupliziert und so schnell angepasst werden.

Funktionsbeschreibung

Die Preisfindung und damit auch die Auswahl des Stundensatzes findet im Modul Serviceaufträge, Reiter „Positionen“ statt. Beim Erfassen einer Tätigkeit wird nur die Stundenart angegeben. Es erscheint ein neues Fenster, wo alle Daten in Bezug auf die Tätigkeit eingetragen werden.

Rabatte für Stundensätze

Neben der oben beschriebenen Preisfindung für Stundensätze kommen zusätzlich in den Sonderkonditionen hinterlegte Rabatte zum Tragen. Diese können für den entsprechenden Tätigkeitsartikel hinterlegt werden. Die Preisfindung ermittelt erst den hier hinterlegten Stundensatz und zieht dann den in Kundensonderkonditionen hinterlegten Rabatt ab.

weitere_stammdaten:titel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Titel

In diesem Modul lassen sich Personentitel pflegen. Diese können anschließend Ansprechpartnern und Mitarbeitern zugewiesen werden

Anlegen von Titeln

Durch Klick auf Neu wird das Feld Titel zur Eingabe freigegeben. Dieser Titelname darf maximal 50 Zeichen lang sein und muss eindeutig gewählt werden. Die Bezeichnung, die 50 Zeichen lang sein darf, wird später bei der Auswahl des Titels angezeigt.

Zuweisen von Titeln

Einem Ansprechpartner kann durch Auswahl in der Titel-Combobox ein Titel zugewiesen werden.

Analog ist dies für Mitarbeiter möglich.

weitere Stammdaten, Titel

weitere_stammdaten:verbindungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T08:38:58+00:00

Verbindungsarten

Um verschiedenene Kommunikationsmöglichkeiten für Ihre Ansprechpartner zu hinterlegen, werden sogenannte Verbindungsarten verwendet.

Die gebräuchlichsten Verbindungsarten sind dabei bereits vorgegeben, z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Internet aber Weitere können hinzugefügt werden.

Es wird empfohlen, die vorgegebenen Verbindungsarten nicht zu löschen.

An der Verbindungsart lässt sich einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail).

Eingabe von weiteren Verbindungsarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Verbindung freigegeben. Nun kann ein bis zu 30 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. Angezeigt wird jedoch stets die Bezeichnung, welche bis zu 50 Zeichen lang sein darf.

Jede Verbindungsart muss einer Kommunikationsart zugeordnet sein. Dies steuert die Verarbeitung beim Anklicken der eingegebenen Verbindung:

Telefon: Verbindung wird anrufen (benötigt TAPI-Schnittstelle)
Fax: Kennzeichnet Verbindung als Faxnummer (benötigt für Spezialfunktionen)
email Verbindung wird an Emailclient übergeben (konfigurationsabhängig)
Internet: Verbindung an Browser übergeben
Teams: Aufbau einer direkten Verbindung zu Teams

Die Reihenfolge steuert die Anzeigereihenfolge in den Verbindungsübersichten. Die Verbindungsarten werden aufsteigend sortiert, von links nach rechts angezeigt. Wird eine Reihenfolge doppelt angegeben, erfolgt eine zusätzliche alphabetische Sortierung.

Zuweisen von Verbindungsarten

Nach Überarbeiten der Verbindungsarten ist ein Neustart von Concept Office erforderlich. Anschließend ist es möglich in den Verbindungsübersichten, z.B. im Modul Firmen, Ansprechpartner, die neuen Verbindungsarten mit Daten füllen.

Verbindungsarten

weitere Stammdaten, Verbindungen, Verbindungsarten

weitere_stammdaten:verpackungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:10:30+00:00

Verpackungsarten -> Mengeneinheiten

Allgemein

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Verpackungsarten→Mengeneinheiten.

Im vorliegenden Modul können Verpackungsarten bearbeitet oder neu angelegt werden. Das Modul dient der Zuordnung von Mengeneinheiten zu Verpackungsarten.

Anlage von Verpackungsarten ->Mengeneinheiten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Verpackungsart zur Eingabe freigegeben. Eine kurze und eindeutige Beschreibung kann im Feld Bezeichnung geschrieben werden.

Unter Weiteren Stammdaten können Mengeneinheiten im gleichnamigen Modul angelegt werden. Diese stehen dann auch im vorliegenden Modul per Dropdown im Feld Mengeneinheit zur Auswahl.

Die folgende Konfiguration ist zu beachten:

Konfiguration 273 steuert, ob PBS Artikelimport Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit verwendet:

0 - Nein
1 - Ja

weitere_stammdaten:waehrungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-12-22T08:20:28+00:00

Währungen (WR)

Die Währungspflege verwaltet die in Concept Office verwendbaren Währungen. Einige Währungen sind dabei automatisch angelegt. Sie können diese Auflistung erweitern.

Eingabe einer Währung

Um eine Währung anzulegen, klicken Sie auf das Symbol „Neu“ in der Symbolleiste. Das maximal 5 Zeichen lange Kürzel Währung wird später auf Druckdokumenten verwendet uns sollte entsprechend klar vergeben werden. Sie müssen außerdem eine Bezeichnung vergeben, welche Ihnen bei Auswahlen im Programm angezeigt wird. Deise darf bis zu 50 Zeichen lang sein.

Kursangaben

Kursangaben stehen immer im Bezug zur Hauswährung, welche im Mandantenstamm (Vorgabewerte/Preisfindung) eingetragen wurde. Dabei sind die Felder Basis und Kurs zu füllen. Folgendes Beispiel geht von der Mandantenwährung „Euro“ und der einzugebenden Währung „Britische Pfund“ aus (Vgl. Zahlenangaben Screenshot):

Basis Euro = Kurs Britische Pfund
1,00 Euro = 0,81 Britische Pfund

Das Kennzeichen Fester Kurs kennzeichnet eine Anbindung der Währung und hat lediglich informativen Charakter.

Weitere Einstellungen

Runden: Manche Währungen sollen immer auf ganze Werte gerundet werden. Geben Sie im Feld Runden den Wert an, auf dessen Vielfaches gerundet werden soll. Standard ist hier der Wert 0,01 (z.B. im Euro-Bereich ganze Cents) Die Rundung erfolgt in Vorgängen und Bestellungen positionsweise.

Nachkommastellen: Wieviele Nachkommastellen sind für die Währung anzuzeigen. Zulässige Angaben: 0, 1, 2.

ISO-Zeichen: Optionale Angabe des 3-stelligen ISO-Codes für die Währung.

Zuweisen von Währungen

Sie können einer Rechnungsanschrift eine Währung zuweisen. Wird ein Vorgang für diese Anschrift angelegt, wird die Vorgangswährung aus dieser Anschrift vorbelegt.

Löschen von Währungen

Sobald Währungen in Verwendung sind, verhindert Concept Office das Löschen der Währung.

weitere Stammdaten, Währung, Währungskurs, Runden

nl:installation:installation60

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Installatie Concept Office 6.0

Dieser Artikel beschreibt die Installationsroutine zur Version 6.0.

Vorbereitungen

Die Systemvoraussetzungen von Concept Office müssen erfüllt sein.

Die benötigten Laufzeitbibliotheken werden, falls nicht vorhanden, während der Installation heruntergeladen und ebenfalls installiert.

Für die Installation werden Administratorrechte benötigt.

Neu-Installation

Die Neuinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und richtet das zentrale CO-Verzeichnis ein.

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Neues Verzeichnis einrichten aus. Geben Sie den Speicherort für das Verzeichnis an. Es wird empfohlen, den Pfad in UNC-Notation anzugeben, auch wenn es sich um ein lokales Laufwerk handelt. Dadurch wird sichergestellt, dass jederzeit weitere Arbeitsplätze angebunden werden können.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, alle zentralen Pfade in einem einzigen, übergeordneten Verzeichnis abzulegen.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Wenn Sie diesen Bildschirm sehen, wurde Concept Office erfolgreich installiert. Bevor es jedoch einsatzbereit ist, müssen weitere Einrichtungsschritte, wie zum Beispiel die Einrichtung der Datenbank, erfolgen.

Arbeitsplatz hinzufügen

Um einen weiteren Arbeitsplatz / Terminal-Server installieren zu können, muss zuvor an mindestens einem Rechner eine Neu-Installation mit Concept Office 6.0 durchgeführt worden sein, welche das zentrale CO-Verzeichnis erstellt und die Umgebung konfiguriert. Dieses Verzeichnis und die darin enthaltenen Steuerinformationen sind Voraussetzung für diese Art der Installation

Die Arbeitsplatzinstallation installiert die lokalen Anwendungsdaten und aktualisiert, falls nötig, die Ressourcen im zentralen CO-Verzeichnis .

Schritt für Schritt

Führen Sie die Setup-Datei aus und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie das gewünschte Programmverzeichnis (Anwendungspfad) an. Es wird empfohlen, den Standardwert zu verwenden.

Wählen Sie Vorhandes Verzeichns auswählen aus. Geben Sie das zentrale CO-Verzeichnis an. Sie können entweder den Pfad direkt eingeben oder über Wählen suchen.

Sie können nun die Pfadeinstellungen überprüfen und ändern. Es wird empfohlen, die Einstellungen beizubehalten.

Wählen Sie als nächstes aus, welche Icons auf dem Desktop angelegt werden sollen. Für die Funktion der einzelnen Programme sind die entsprechenden Lizenzen erforderlich.

Klicken Sie auf Installieren, um zu beginnen.

Installation

nl:weitere_stammdaten:abteilungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Afdelingen

Het beheer van afdelingen biedt u de mogelijkheid zogenoemde afdelingen te definieren. Deze worden aan een contactpersoon toegewezen, waardoor het mogelijk is een selectie te maken van contactpersonen, bijvoorbeeld seriebrieven of mails te versturen.

Aanmaken van afdelingen

De afdelingsnaam mag niet langer zijn dan 20 tekens, en dienen verkort ingegeven te worden. Ook afkortingen zijn mogelijk. Een complete beschrijving kan in het veld beschrijving ingegeven worden. De inhoud van dit veld verschijnt later in het keuzeveld bij afdelingen.

Bovendien kunnen ook opmerkingen toegevoegd worden.

Het veld Interne afdeling en Kostenplaats zijn voor eigen afdelingen bestemd.

Toewijzen van afdelingen

Selecteer een contactpersoon, waarbij een afdeling toegewezen dient te worden. Kies middels jet keuzeveld Afdeling de gewenste afdeling.

Interne afdelingen

Bovendien kunnen ook interne afdelingen worden aangelegd, die eigen medewerkers kunnen worden toegewezen. Ook eigen kostenplaatsen kunnen op deze wijze aangemaakt worden.

Hiervoor dient u het selectieveld Interne Afdeling te selecteren.

Overige, stamgegevens, Afdelingen

administration:benachrichtigung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-13T06:05:03+00:00

Administration

Benachrichtigungen (BT)

Für dieses Modul ist die Lizenz Admintool erforderlich.

Um Kunden oder auch eigene Mitarbeiter / Techniker über verschiedene Sachstände zu unterrichten, gibt es im Concept Office die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu verschicken.

Dieses Modul finden Sie im Strukturbaum unter Administration und kann über die Modulkürzel BT aufgerufen werden.

Aufbau des Benachrichtungen-Moduls

Im Modul Benachrichtigungen finden Sie 3 Reiterkarten:

Benachrichtigungen
Gruppen
Aufgaben

1.Benachrichtigungen

Im oberen Bereich des Benachrichtigungen-Reiters lassen sich beliebig viele Ereignisse hinterlegen. Jede hinterlegte Benachrichtigung erhält eine eigenständige Ereignisnummer.

Zunächst kann für die Benachrichtigung ein fest definierter Kunde (=Kundennummer in Spalte Kunden) oder eine Benachrichtigungs-Gruppe (insofern diese im Register Gruppen angelegt wurde) hinterlegt werden. Wird kein Kunde bzw keine Kundengruppe definiert, so wird die Kunden-Spalte mit der Zahl 1 vorbelegt und hat zur Folge, dass das Ereignis für ALLE Kunden (1=ALLE) gilt. In der Bezeichnungs-Spalte wird die Benachrichtigung benannt und kann über die Beschreibungs-Spalte genauer beschrieben werden.

Wenn alle Voreinstellungen getroffen wurden, kann nun der Auslöser für die Benachrichtigung definiert werden. Dabei entscheidet die Wahl des Auslösers, welche Bearbeitungs-Spalte (siehe Pfeile) im Ereignis ausgewählt werden kann, um das Ereignis einem explizitem Status/ Dokument zuzuordnen.

Trigger (Auslöser):

Auftragsimport
Bearbeitungsstatusänderung
Dokumentendruck
Genehmigungsverfahren
MPS-Bedarfsmeldung
MPS-Maschine nichct erreichbar
Ticketanlage
Ticketbearbeitungsstatusänderung
Trackinginformation eintragen
Unterbearbeitungsstatusändergun
Warenbuchung auftragsbezogen

Ab CO 8.2569.33: Trigger für Benachrichtigungen bei Anlage von MPS-Bedarfsmeldungen. In einer neuen Spalte kann definiert werden, für welches MPS-System diese Benachrichtigungen aktiviert werden, auch Portalmeldungen via MPS-System können Benachrichtigungen auslösen. Es stehen auch die Platzhalter für die Benachrichtigungen zur Verfügung.

Ab CO 8.3822.2: mit dem Trigger „Trackinginformation eintragen“ wird eine neue Benachrichtigungsaufgabe erzeugt, wenn neue Trackingdaten auf Kopfebene des Auftrags geschrieben oder geändert werden. Dafür werden nun auch bei DHL die Trackinginformationen aus den Positionen in den Kopf übertragen.

Für die Benachrichtigungen stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

#TrackingInfo# - Sendungsnummer(n)
#TrackingURL# - Tracking-URL ergänzt um die Sendungsnummer(n), wenn diese für den entsprechenden Paketdienstleister gepflegt ist (Versandarten)

Reaktionen:

Nachdem das Ereignis angelegt wurde, lassen sich nun verschiedene Reaktionen (Benachrichtigungen) hinterlegen:

E-Mail senden: versenden einer E-Mail an eine Empfängeradresse aus den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten oder durch Eingabe einer direkten E-Mail in das Empfängerfeld
Aktivität anlegen: anlegen einer Aktivität mit Vorbelegung der Aktivitätenart sowie des betreffenden Mitarbeiters, für welchen die Aktivität angelegt werden soll
Drucken
KRZN-Meldung
SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung: auslösen einer SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung
SimlpeClicks-Störungsmeldung: auslösen einer SimlpeClicks-Störungsmeldung
individuell

Zudem ist es Möglich, mehrere Reaktionen zu ein und demselben Ereignis zu hinterlegen.

Im oben gezeigten Beispiel wird sowohl eine E-Mail gesendet, als auch eine Aktivität angelegt, wenn das Ereignis Unterbearbeitungsstatus = disponiert eintritt.

Bitte beachten Sie, wenn Sie als Auslöser den Unterbearbeitungsstatus disponiert verwenden, wird bei jeder NEUEN Disposition eine Mail versandt.

Über den Haken ‚Sofort benachrichtigen‘ kann entschieden werden, ob die Reaktion (E-Mail) sofort (benötigt die Einrichtung eines SMTP-Servers) oder im Nachgang durch einen Mitarbeiter manuell ausgelöst werden soll. Reaktionen/E-Mails, welche nicht sofort benachrichtigt werden sollen, werden im Aufgaben-Reiter als ausstehend gekennzeichnet.

Empfängeradresse bei E-Mail senden:

(keine Zuordnung)
Angebotsmail Vorgang
AP der Rolle Verbrauchsmaterial am Vertrag
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Anschrift
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Firma
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Maschine
AP der Rolle Fleet-Administrator
AP der Rolle IT-Verantwortlicher
AP der Rolle Portal-Administrator
AP der Rolle Rollout-Verantwortlicher
AP der Rolle Service am Vertrag
AP der Rolle Service an Anschrift
AP der Rolle Service an Firma
AP der Rolle Service an Maschine
AP der Rolle Standortverantwortlicher
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher am Vertrag
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Anschrift
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Firma
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Maschine
AP der Rolle Wiederverkäufer
AP der Rolle Zählerstände am Vertrag
AP der Rolle Zählerstände an Anschrift
AP der Rolle Zählerstände an Firma
AP der Rolle Zählerstände an Maschine
Avisierungsmail Vorgang
Bearbeitermailadresse
BestellungsMail
Bestellt durch aus Vorgang
E-Mail
Genehmigungsberechtigte (alle)
Genehmigungsberechtigte des GB
LieferbestaetigungsMail
Lieferungsmail Vorgang
Maschinenort Benachrichtigungsmail
Mahnungsmail
Mitarbeiter am Kunden
MPS-Meldender
RechnungsMail
Rechnungsmail Vorgang
Verkäufermailadresse

2.Gruppen

Da gewisse Benachrichtigungen nur für bestimmte Kunden benötigt werden, bietet es sich an, eine Kundengruppe für diese anzulegen. Dabei wird lediglich die Bezeichnung der Gruppe, sowie eine kurze Bemerkung hinterlegt. Im unteren Bereich werden dann die Kundennummern für die angelegte Kundengruppe hinterlegt. Sie können die Kunden über die Fernglassuche oder auch durch Direkteingabe der Kundennummer der Gruppe zuordnen.

3.Aufgaben

In der Reiterkarte Aufgaben werden alle ausgeführten Reaktionen, welche über ein Ereignis definiert bzw ausgelöst wurden, aufgelistet. Dabei zeigt der Status an, ob die Benachrichtigung erfolgt ist oder noch ausstehend ist. Auch fehlerhafte Status werden aufgezeigt, wo im Nachgang geprüft werden muss, was die Fehlerursache ist.

Der Status ‚ausstehend‘ erfolgt dann, wenn die hinterlegte Reaktion Keinen ‚sofort benachrichtigen‘-Haken besitzt. Diese müssen manuell über die Modulfunktion Aufgabe ausführen am rechten Rand angestoßen werden.

Einstellen von Textbausteinen

Für jede Reaktion einer hinterlegten Benachrichtigung kann ein spezieller Textbaustein hinterlegt werden. Diese müssen bei Anlage im Modul Textbausteine in Ihrer Art als Benachrichtigung definiert werden.

Die hinterlegten Textbausteine können dann in der Benachrichtigungs-Reaktion ausgewählt werden.

Deaktivieren einer Benachrichtigung

Falls eingestellte Benachrichtigungen einmal nicht benötigt werden, können diese deaktiviert und bei Neubedarf wieder aktiviert werden.

Hierfür wird mit Reiter Benachrichtigungen in der oberen Tabelle in der Spalte Deaktivieren der Haken gesetzt oder entfernt.

Benachrichtigungen, Textbausteine

administration:mps_systeme

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Akademie

Einrichten der Schnittstelle zu einem MPS System

Grundeinstellungen

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den MPS-Server eingetragen und der Funktionsumfang festgelegt werden.

Die Eingabe des Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Dazu wird die Schaltfläche rechts am Eingabefeld genutzt. Das Passwort wird im Klartext eingegeben und der Hash-Wert wird anschließend automatisch generiert.

Technische Voraussetzungen

Die Kommunikation mit den einzelnen Systemen erfolgt per Webservice-Technologie.

Je nach eingesetzter Firewall- oder UTM-Lösung, müssen unter Umständen Ports freigegeben bzw. Regeln erstellt werden.

Details zu Aufruf bzw. URL, Funktionsumfang und verwendeten Ports der Webservice-Schnittstellen, erfahren Sie vom Anbieter des jeweiligen MPS-Systems.

Einstellungen zu Maschinen

Die weiteren Schritte zur Einrichtung erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des gewünschten MPS-Systems:

Concept MPS, MPS, docuform, fmaudit, simpleclicks

administration:sonderrechte_zusatz_sonstiges

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:16:49+00:00

Sonderrechte Zusatz / Sonstiges

aktionen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Aktionen

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktion	Textfeld (20 Zeichen)	eindeutige Kennung der Aktion
Aktionsart	Auswahlfeld	Verweis auf zugeordenete Aktionsart
Artikel	Auswahlfeld	Artikel auf den sich die Aktion bezieht
Auswertung Ende	Datum	Auswertungszeitraum
Auswertung Start	Datum	Auswertungszeitraum
Bemerkung	Textfeld	freies Bemerkungsfeld
Bezeichnung	Textfeld (255 Zeichen)	Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird
Enddatum	Datum	Aktionszeitraum
Erledigt	Kontrollkästchen	kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Verweis auf Geschäftsbereich
Menge	Textfeld (numerisch)	zugeordnete Menge des Artikels
Mitarbeiter	Auswahlfeld	zugeordneter/durchführender Mitarbeiter
Startdatum	Datum	Aktionszeitraum
Vorlauf Ende	Datum	Vorlaufszeitraum
Vorlauf Start	Datum	Vorlaufszeitraum

Aktionen, Feldbeschreibungen

aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten delegieren

Concept Office bietet die Möglichkeit, nicht nur für sich selbst Aktivitäten anzulegen, sondern diese auch an andere Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Im Modul Delegierte Aktivitäten sind die delegierten Aktivitäten zu sehen.

Zuordnen von Mitarbeitern

Bei der Eingabe einer Aktivität oder einer nachträglichen Änderung, können im Feld Mitarbeiter weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden. Für jeden weiteren Mitarbeiter entsteht dabei eine delegierte Aktivität.

Nach Abspeichern der Aktivität sieht dieser Mitarbeiter unter Offene Aktivitäten eine neue Aktivität.

Bestätigung

Normalerweise ist eine Aktivität sofort nach Anlage bestätigt. Wenn eine Aktivität delegiert wird, generiert Concept Office eine Bestätigungsabfrage, welche vom an der Aktivität hinzugefügten Mitarbeiter bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Bei Nein, wird die Aktivität ganz normal bestätigt. Bei Ja muss der Mitarbeiter entscheiden, ob er die Aktivität bestätigt oder ablehnt.

In der Übersicht kann im Feld Bestätigt schnell festgestellt werden, ob delegierte Aktivitäten bestätigt sind. Von Kollegen ungelesene Aktivitäten werden fett dargestellt. Im Abschnitt Infos können über dem Linklabel Mitarbeiter bestätigte und abgelehnte Aktivitäten, welche an Kollegen delegiert wurden, eingesehen werden.

Rückmeldung

Über eine Konfiguration kann erreicht werden, dass jede erledigte, firmenbezogene Aktivität ohne Wiedervorlage eine Rückmeldungsaktivität an den der Firma zugeordneten Hauptmitarbeiter erzeugt.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Sonderrechte

Unter Delegierte Aktivitäten werden nur offene, anderen Mitarbeitern zugeordnete Aktivitäten angezeigt. Erledigte delegierte Aktivitäten kann man unter Alle Aktivitäten oder den zugeordneten Firmen aufrufen.

Das Löschen delegierter Aktivitäten ist über ein Sonderrecht steuerbar.

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Ja
Nein

Aktivitaeten, delegierte Aktivitaeten

aktivitaeten:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T09:11:33+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Aktivitäten

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Abschnitt letzte Aktivität

Feld	Kurzbeschreibung
Ansprechpartner	Zugeordneter Ansprechpartner für Aktivität wird angezeigt
Mitarbeiter	Zugeordneter Mitarbeiter für Aktivität wird angezeigt
Letzte Aktivität	Link zur letzten Aktivität
Kalender	Link ins Modul Kalender, wo alle anderen Aktivitäten angezeigt werden

Abschnitt Zuordnung & Aktuelle Aktivität

Feld	Kurzbeschreibung
Firma	Kundennummer
Projekt	Projektnummer
Ticket	Ticketnummer
Vorgang	Vorgangsnummer
Vertrag	Vertragsnummer

Infos zur Aktivität	Datum, Zeit, Art, etc
Zuordnungen	Ansprechpartner, Bereich, Mitarbeiter
Bearbeitungsstand	Status, Priorität
Ergebnis	Abschlussmeldung
Mitarbeiter entfernen	Ist ein Bereich gewählt, können damit alle Mitarbeiter entfernt werden

Registerkarte Weiteres

Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt. Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind für die manuelle Bearbeitung gesperrt.

Feld	Kurzbeschreibung
Geschäftsbereich	Zugeordneter Geschäftsbereich
Filiale	Zugeordnete Filiale
Kfz-Kennzeichen	Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs
Serviceauftrag	Informationen zum Serviceeinsatz
Kosten/Erlöse	finanzielle Betrachtung der Aktivität
Stundenart	zugeordnete Stundenart
Tätigkeit	Art der Tätigkeit
weitere Verknüpfung	Verknüpfung der Aktivität mit anderen Bereichen des Programms

Aktivitaeten, Feldbeschreibungen

allgemein:cokundentool

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T10:06:50+00:00

COKundentool

Allgemeine Einstellungen

Es werden nur Kundensonderpreise für die Kunden ausgegeben, welche im Modul „Firmen“ unter „Kundendaten“ in der Rubrik „Allgemein“ eine „Internetshop-ID:“ haben. Die Internetshop-ID kann mit der Firmennummer identisch sein.

Die Ausgabe der Kundensonderkonditionen erfolgt über das Modul „COKundentools.exe“. Dieses befindet sich im Programmpfad unter …\Programme\Software-Concept\Conceptoffice\sc.CO.Kundentools.exe oder unter C:\Users\Windows-Benutzername\Appdata\Local\ConceptOffice\sc.CO.Kundentools.exe . Aus diesem Verzeichnis, eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen. Anschließend auf dem Desktop mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Verknüpfung aufrufen und unter Ziel, den vorhandenen Eintrag ergänzen um „ PrivatePilot“.

Wird dies nicht vorgenommen, so muss beim Start des „COKundentools“ die Eingabe „PrivatePilot“ manuell eingetragen werden.

Für die Ausgabe der Kundensonderkonditionen muss in der Datei „COKundentools.ini“ ein Eintrag mit dem Ausgabepfad angelegt werden. Die Datei „COKundentools.ini“ ist im Pfad ..\Sysdata

Wird das Programm über die Verknüpfung das erste Mal gestartet und der Eintrag wird in der COKundentools.ini nicht gefunden, dann wird der Eintrag automatisch angelegt und der Ausgabe-Pfad kann anschließend eingetragen, bzw. geändert werden.

Ausgabe der Kundensonderpreise

Der Aufruf des Moduls zur Ausgabe der Kundensonderpreise erfolgt über die angelegte Verknüpfung.

Einstellungen

Als Mandant wird der aktuelle Mandant aus Concept Office voreingestellt.

Unter „Kundennr:“ kann ein Kunde ausgewählt werden, so dass nur für diesen Kunden die Kundensonderpreise ausgelesen werden.

Erfolgt keine Auswahl (Kundennr:=0), so werden die Kundensonderpreise zu allen Kunden mit einer Internetshop-ID ausgelesen. Die Internetshop-ID wird im Modul „Firmen“, in der Registerkarte „Kundendaten“, unter „Allgemein“, im Feld „Internetshop-ID“, hinterlegt.
Für jeden Kunden wird eine eigene Datei mit Kundennummer und Name angelegt.

Unter „Ausgabepfad:“ wird der Pfad eingestellt, bzw. aus der COKundentool.ini übernommen, in welchen die Datei(en) abgelegt werden. Von dort aus können die Dateien in den Webshop übertragen werden.

Optionen für die Ausgabe der Daten

Kundenartikelpreise ausgeben: es werden nur Kundensonderpreise zu dem ausgewählten Kunden ausgegeben. Dies betrifft alle Kundenartikel und Kundenwarengruppenpreise.
Kundengruppenartikelpreise ausgeben: es werden Sonderpreise der Kundengruppe ausgegeben. Dies betrifft alle Kundengruppenartikel und Kundengruppenwarengruppenpreise.
nur Artikel mit Exportkennzeichen berücksichtigen: selektiert alle Artikel, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
Preise für Bereiche ausgeben: wählt Sonderpreise für einen Bereich aus, z.B. Artikelnummer = „Lei*“ (für alle Artikel, welche mit Lei beginnen), oder Artikelnummer = „*“ (für alle Artikel), oder Warengruppe = „*“ (für alle Warengruppen).
nur Kundenartikel-Nettopreise (ohne Warengruppenpreise): hier werden, nur Artikel-Sonderkonditionen mit absoluten Beträgen, aber keine Warengruppenpreise und keine Bereichspreise ausgewählt.
Bei Rabattregelung Rabatte ausgeben: hier werden Sonderkonditionen mit Rabatten ausgegeben.
Datei mit Staffelmenge ausgeben: sind Staffelpreise angegeben, so werden diese mit ausgegeben, sonst nur die kleinste Staffelmenge (0, oder 1)
Artikel als Kernsortiment ausgeben: Artikel werden mit dem Kennzeichen Kernsortiment ausgegeben
Aktionspreise ignorieren: sind Aktionspreise vorhanden, werden diese ignoriert
Nullpreise explizit ausgeben: wird der Haken gesetzt werden Artikel mit Nullpreise mit ausgegeben, andernfalls werden diese ignoriert
Nur Preise aus dem Preiskatalog: die Ausgabe der Preise einzelner Preiskataloge
Preiskatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Preiskataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Webkatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Webkataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Für Artikel, die keinen gültige Sonderkondition haben, den Listenpreis ausgeben: Ist dieser Haken gesetzt wird für Artikel, die keinen gültigen Preis im gewählten Katalog haben, der Listenpreis übernommen.
Kundennr. anstelle von Kurzname in Dateiname: Wird bei der Ausgabe im Dateinamen die Kundennummer anstelle des Kunden-Kurznamen verwendet.
Zusätzlich alle Kundenartikel ausgeben
PBS-Deutschland: Anbindung des PBS-Deutschland-Webshop

Führende Artikelnummer

Auswahl, ob für den Webshop die eigene Artikelnummer aus Concept Office übergeben wird.
Die Artikelnummer aus einem Katalogeintrag, im Modul Artikel, unter „Katalog“
Alternativ kann der Artikel auch mit beiden Nummern übergeben werden
nach GTIN (wenn keine GTIN vorhanden ist, wird der Artikel ignoriert)

Ist die Parameterauswahl abgeschlossen, dann werden die Kundensonderpreise über den Button „Start“, in das Zielverzeichnis ausgegeben. Für jeden Kunden wird eine eigene Datei erzeugt. Zur Überprüfung kann das Protokoll eingesehen werden, in dem die ausgegebenen Dateien gelistet sind und auch Fehler vermerkt werden.

Will man den Prozess automatisieren, kann man als 2. Parameter am Kundentool eine 0 mitgeben und kann das Kundentool in den Windows-Taskplaner einbinden.

Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden. Mögliche Aufrufparameter des Kundentools:

```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot
```
- Maske wird angezeigt
```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer>
```
- Automatische Verarbeitung mit Standardschema für den angegebenen Kunden

Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer> <Schemaname>

Anstelle einer speziellen Kundennummer kann auch * angegeben werden. Damit werden die Dateien für alle Kunden ausgegeben.

COKundentool,, Webshop

allgemein:exchangesynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

allgemein:speichern_allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Speichern allgemein

Das Speichern in Concept Office erfolgt nach Relevanz und notwendiger Einbindung der zu sichernden Daten ins Programm, wie folgt:

Automatisches Speichern:

Es werden alle Eingaben automatisch beim Verlassen der Zeile abgespeichert, die der reinen Datenaufnahme dienen. (kann durch Konfiguration eingestellt werden, wenn die Konfiguration nicht eingestellt ist, werden diese Daten bei der manuellen Speicherung gesichert)

Manuelles Speichern:

Es werden alle eingegeben Daten gespeichert und die Eingabe von Daten freigeschalten, die eine Verknüpfung zu anderen Daten herstellen. (z.B. Verbindungsdaten, Sonderkonditionen …)

Speichern und Neustart:

Alle Änderungen, die den Programmablauf ändern, werden nach dem manuellen Speichern erst bei einem Neustart des Programms wirksam. (z.B. Rechteverwaltung, Konfigurationen …)

allgemein:suchfunktion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Suchfunktion

Artikelsuche

Die Suche (auch Matchcodesuche) wird durch Mausklick auf die Schaltfläche oder mit der Funktionstaste F4 ausgelöst. Es erscheint das zum jeweiligen Modul zugehörige Suchfenster (Beispiel: Artikelsuche).

Die Suchkriterien Artikelnummer, Bezeichnung und Kurztext sind logische UND Verknüpfungen. Im obigen Bild werden alle Artikel gesucht, wo die Artikelnummer mit 93 beginnt und die Bezeichnung beginnt mit dem Wort „Farb“. Ein „*“ hinter oder vor dem Wort steht als Platzhalter für nicht bekannte Teile des Suchkriteriums. Das „+“ steht als Platzhalter für „*“ vor und hinter dem Wort und relativiert bei mehreren Suchbegriffen die Reihenfolge.

Wird in der Artikelbezeichnung Stuhl + blau eingegeben, dann werden neben Stuhl blau auch Ergebnisse mit dem Inhalt blau Stuhl angezeigt.

Ein Klick auf das Symbol (alternativ F4) setzt die in der letzten Suche eingegebenen Suchparameter wieder ein und das Suchergebnis wird aufgelistet, bis die unter Maximal eingetragene Menge erreicht ist.

Hierbei wird die letzte Sortierung beibehalten. Sie können jede Spalte alphabetisch sortieren, in dem Sie auf den Spaltennamen klicken.

Im Feld Maximal kann die Anzahl der Suchtreffer eingeschränkt werden um die Performance der Datenbank nicht zu sehr zu belasten.

Setzt man in das Kontrollkästchen Manuell einen Haken, startet die Suche nicht automatisch, sondern erst wenn die Schaltfläche Start betätigt wurde.

Die angezeigten Suchfelder lassen sich über die Benutzereinstellungen konfigurieren.

Ist per Option die Mehrfachauswahl in den Suchergebnissen zugelassen, funktioniert diese mittels Klick ins erste Feld der Position.

Historische Artikelsuche

Die Suche in historischen Vorgängen des Kunden ist ebenfalls im Vorgang möglich. Die Funktion wird über die rechte Maustaste oder die Tastenkombi Strg + F4 aufgerufen. Diese Artikel können dann mit den historischen Preisen in den Vorgang übernommen werden. Dazu erscheint für die Übernahme des VK´s ein Fenster und für die Übernmahme des Ek´s.

Bei OFML-Artikeln wird der historische Preis nicht übernommen.

Volltextsuche

Die Volltextsuche erlaubt die Eingabe eines beliebigen Suchwortes, welches an beliebiger Stelle des Artikels stehen kann.

Für die Suche nach Zahlenfolgen (z.B. abw. Artikelnummern) die Zahl und Leerzeichen oder Zahl und + eingegeben werden.

allgemein, Suche

anschriften:anlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-21T05:59:52+00:00

Anschriften anlegen

Um eine Anschrift anzulegen gibt es 2 Möglichkeiten.

Variante 1:

Über das Firmenmodul können über die Modulfunktionen neue Anschriften angelegt werden. Diese werden direkt der gewählten Firma zugeordnet.

In der sich öffnenden Maske ist bereits die Firmenzuordnung hinterlegt. Hier werden die Adressdaten der Anschrift angeben.

Ebenso sollte die Kategorie gewählt werden, in welche diese Anschrift fällt.

Außerdem ist es ratsam, die passenden Verbindungen für die Anschrift anzulegen. Die Funktion Speichern überträgt dies alles in die zugeordnete Firma.

Variante 2:

Eine Anschrift anzulegen funktioniert direkt über das Modul Anschriften.

Über die Schaltfläche Neu wird eine neue leere Maske für die Eingabe der Anschrift geöffnet. Hierzu muss jedoch die Firmenzuordnung eigenhändig hinterlegt werden. Über die Fernglassuche in dem Feld Firma wird die Firmensuche aktiviert. Nun kann die gewünschte Firma ausgewählt werden.

Außerdem kann die Kundennummer der Firma direkt angegeben werden, sofern bekannt.

Alles andere funktioniert analog zu Variante 1.

Sonstiges

Sonderrecht Anschriften

Gibt an, welche Rechte der Benutzer beim Druck von Anschriftsdaten hat

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

anschriften:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Modulfunktionen Anschriften

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Anschriften anzeigen	zeigt den Standort der Anschrift auf einer Karte an
Anschrift anonymisieren	Anschriften, die nicht mehr existieren oder verwendet werden, aber nicht gelöscht werden können, können anonymisiert werden.
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, dem Anschrift und deren Firma zugeordnete Aktivität
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
inaktive Anschriften anzeigen	schaltet die Übersichtsanzeige um - zwischen aktiven und inaktiven Anschriften
Geschäftszeiten	startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten
Massenänderung	Es können Lieferbedingungen und Versandarten der Geschäftsbereiche einer Anschrift abhängig geändert werden.

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Anschrift in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Ansprechpartner

Anschriften, Modulfunktionen

anschriften:warenwirtschaftsdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-21T06:10:57+00:00

Warenwirtschaftsdaten einer Anschrift

Wird die ausgewählte Anschrift in einem Vorgang oder Service-Auftrag als Lieferanschrift ausgewählt, werden die hier eingetragenen Werte an den Vorgang vererbt. So können globale Einstellungen des Geschäftsbereiches oder Mandanten übersteuert werden.

Eingabe von Warenwirtschaftsdaten

Folgende Eingaben sind möglich:

Abladestelle
Steuergebiet: Steuergebiet, in welchem die Anschrift liegt
Anfahrtspauschale
Betriebsnummer: zugehörige Betriebsnummer
Rechnungen an: fest zugeordnete Rechnungsanschrift
Verkäufer: zugeordneter Verkäufer
Materiallieferungen an
Mat.lief. Ansprechpartner
Auftragsbestätigungen an: fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift
Leitweg-Id

Anschriften, Warenwirtschaftsdaten

ansprechpartner:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T10:22:08+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	eindeutige ID-Nummer
Aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet, ob der Ansprechpartner (noch) verwendet werden kann.

Zuordnung	Bereich	Zugeordnete Firma und/oder Anschrift

Vorname	Textfeld	der Vorname
Nachname	Textfeld	der Nachname
Qualifikation	Auswahlfeld	Zuweisung einer Qualifikation
Titel	Auswahlfeld	Zuweisung eines Titels
Abteilung	Auswahlfeld	Zuweisung einer Abteilung
Berufsbezeichnung	Auswahlfeld	Zuweisung eines Berufs
Geschlecht	Auswahlfeld	Geschlecht des Ansprechpartners
Sprache	Auswahlfeld	Auswahl einer Sprachzuweisung
Geburtsdatum	Textfeld	Geburtstag des Ansprechpartners
Werbesperre
mit Outlook synchronisieren	Kontrollkästchen	gibt an, ob der Ansprechpartner bei der Outlooksynchronisation des angemeldeten Benutzers berücksichtigt wird
Herkunft
Funktionen	Mehrfachauswahl	Zuweisung von Funktionen
Anrede	Auswahlfeld	Zuweisung einer Anrede für Briefköpfe
Anrede 2	Auswahlfeld	Zuweisung einer persönlichen Anrede
Portal-Login
Portalzugang
Passwort
Im Portal anzeigen
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	freies Bemerkungsfeld

Verbindungen	Bereich	die Verbindungsinformationen zum Ansprechpartner

Ansprechpartner, Feldbeschreibungen

artikel:amdp

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-24T08:53:44+00:00

AMDP - Artikel- und Mediendatenplattform

Zum Einlesen der AMDP – Daten ist die Lizenzierung des Datenformats BMECAT XML erforderlich.

Die AMDP ist ein hochkomplexes Produktinformationsmanagement-System, in dem die Artikeldaten der Soennecken eG und ausgewählter Mitglieder veredelt werden, angeschlossenen IT Systemen (u.a. Warenwirtschaftssystemen, wie Concept Office 7.0 und Webshopsystemen) zur Verfügung gestellt werden.

Ob die AMDP Artikeldaten für Sie freigeschaltet werden können, erfahren Sie bei Ihrem Soennecken Ansprechpartner.

Sie können die Daten über diese Schnittstelle

in den Edi-Artikelstamm laden
direkt in den Artikelstamm laden
die Artikeldaten aus Concept Office 7.0 ausgeben.

Für den Import benötigen Sie ein Importschema im CO-Verzeichnis, mit dem Sie steuern können, welche Daten wie importiert werden. Des weiteren können Sie über die EDI-Premium Optionen Kriterien festlegen, nach denen die Daten beim Import gegen Ihren Artikelstamm überprüft werden. Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden mit einem Fehlertext versehen und können nach dem Import gesondert gesichtet und bearbeitet werden.

Vor dem Import sollten die Artikelklassifizierungen am Mandanten eventuell erweitert und die Eintragungen in den Mengeneinheiten geprüft werden. Da die AMDP-Daten die Mengeneinheiten im UNECE-Format mitbringen, müssen diese im Modul /Mengeneinheiten/ noch eingetragen werden. Folgende UNECE-Mengeneinheiten werden verwendet:

Mengeneinheit	UNECE
Blatt	LEF
Box	BX
Gramm	GRM
Karton	CT
Kilogramm	KGM
Liter	LTR
Meter	MTR
Milliliter	MLT
Millimeter	MMT
Packung	PK
Paket	PA
Palette	D97
Rolle	RO
Set	SET
Stück	C62
Tüte	BG
Umkarton	UKT

Zudem sollte für die Webshopkategorien ein Webkatalog am Mandanten in der Registerkarte /Preisgr./ /Mengeneinh./ /Prov.gruppen/ angelegt und entsprechend in der INI-Datei angegeben werden.

Bei der Anzahl der bearbeiteten Datensätze handelt es sich nicht um die Anzahl der übernommenen Artikel, sondern um die eingepflegten Datensätze. Hierbei werden pro Artikel die gelieferten Umverpackungen berücksichtigt. Weiterhin werden die Daten sowohl für LS1, als auch für LS3 eingelesen. Wird zum Beispiel für einen Artikel eine weitere GTIN für eine andere Verpackungseinheit (Stück und Packung) geliefert, so handelt es sich um 2 Datensätze pro Lieferant, also vier Datensätze insgesamt, die eingelesen werden. Zu den Daten des Edi-Artikelstamms werden weitere Daten in einem separaten Pool vorgehalten. Hier wird pro Artikel der gesamte Informationsknoten aus der AMDP-Datei abgelegt. Damit kann bei der späteren Übernahme auf diese Daten zugegriffen werden.

Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten bei der Umstellung die Herkunft ‚manuell‘. Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import

Artikelbilder können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden:

zentraler Pfad
Soennecken PrivatePilot in verschiedenen Größen (380/160/100)
pbsMail Pfad

Konfiguration 356: Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?

0 - Zentraler Pfad
1 - 360 px aus Soennecken Private Pilot
2 - 160 px aus Soennecken Private Pilot
3 - 100 px aus Soennecken Private Pilot
4 - pbsMail - Pfad (\\Bilder)

Den zentralen Pfad können Sie dabei auch in der Mandantenkonfiguration selbst hinterlegen. Die gleiche Einstellung finden Sie auch am Lieferanten, mit Ihr können Sie für diesen Lieferanten die Konfigurationseinstellung übersteuern.

Im Modul Artikel unter der Registerkarte Texte/Bilder finden Sie dann die importierten Zusatzinformationen

Artikeleigenschaften

Artikeldokumente

artikel:losgroesse

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-12T07:21:35+00:00

Losgröße

Als Losgröße bezeichnet Concept Office die Umverpackungsmenge, in der ein Artikel verkauft oder bestellt werden kann.

Losgrößen für den Verkauf

Die Losgröße im Verkauf ist ein Faktor (bezogen auf die Standardmengeneinheit) mit dem Sie einen Artikel verkaufen. Die Eingabe erfolgt in der Registerkarte Artikel, im Bereich Verkaufsinformationen.

Für Concept Cash kann eine eigene Losgröße angegeben werden. Diese gilt auch für die Abwicklungsart Kasse.

Kleinste Abgabemenge

Die kleinste Abgabemenge gibt die geringste Menge (bezogen auf die Standardmengeneinheit) an, mit der ein Artikel verkauft werden soll. Sie ist gleichzeitig der Wert, mit dem die Menge bei der Positionserfassung vorbelegt wird.

Die kleinste Abgabemenge muss immer ein Vielfaches der Losgröße sein.

In den meisten Anwendungsfällen entspricht die kleinste Abgabemenge der Losgröße.

Eingabenprüfung im Vorgang

Concept Office weist den Sachbearbeiter auf Fehleingaben in der Positionserfassung hin, wenn eine Menge ungleich einem Vielfachen der Losgröße eingegeben wird.

Losgrößen für den Einkauf

Die Losgröße im Einkauf ist der Faktor (bezogen auf die Mengeneinheit des Lieferanten) zu dem Sie den Artikel bei dem jeweiligen Lieferanten einkaufen können. Sie wird auf der Registerkarte EK für den verschiedenen Lieferanten hinterlegt.

Eingabenprüfung im Vorgang

Vorgangspositionen, die als Direktlieferung erfasst werden, können nur in der Losgröße des zugeordneten Lieferanten abgewickelt werden. Ist kein Lieferant explizit zugewiesen, wird der Hauptlieferant zur Prüfung verwendet.

Eingaben in Bestellungen

Bestellungpositionen können nur mit Vielfachen der Losgröße erfasst werden.

Artikel

artikel:zusammenlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Zusammenlegen von Artikeln

Es kann vorkommen, dass ein und derselbe physische Artikel mehrfach in Ihrem Artikelstamm vorhanden ist. Wenn Sie dies bereinigen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Neuen Artikel definieren

Entscheiden Sie welcher Artikel weiterhin verwendet werden soll (nachfolgend neuer Artikel genannt) und welcher nicht (nachfolgend alter Artikel genannt).

Folgende Auswahlkriterien sollten dabei beachtet werden:

Name und Geläufigkeit beider Artikel
Aufwand zum Umpflegen der Stammdaten (Sonderkonditionen, Lieferantenzurodnungen,…)

Prüfen Sie an dieser Stelle, ob Kundensonderkonditionen für beide Artikel vorhanden sind. Falls ja, ist eine manuelle Anpassung empfohlen. Falls nein, können die Konditionen später automatisiert übernommen werden.

Änderungen am alten Artikel

Setzen Sie das Sperrkennzeichen.

Tragen Sie den neuen Artikel als Folgeartikel ein.

Speichern Sie die Änderungen und buchen Sie die Bestände um. Übernehmen Sie die Sonderkonditionen, falls Sie keine manuelle Prüfung durchgeführt haben.

Änderungen am neuen Artikel

Übertragen Sie bei Bedarf die Mengeneinheiten und Lieferantenzuordnungen aus dem alten Artikel.

Handelt es sich um einen neuen Artikel, entweder durch EDi-Fakt-Übernahme oder manuelle Anlage, sollten Sie alle Einstellungen des neuen Artikels mit dem alten Artikel vergleichen.

Weitere Änderungen

Wurde der alte Artikel über EDI-Fakt mit Daten versorgt, und soll zukünftig der neue Artikel aktualisiert werden, müssen Sie den oder die relevanten EDI-Artikel abändern. Im Modul EDI-Artikel wählen Sie diese nacheinander aus. Auf der Registerkarte Eingabe, im Feld Artikelnummer steht ein Verweis auf den alten Artikel. Ändern Sie das Feld entsprechend ab.

Artikel, Zusammenlegen, Folgeartikel

artikel:zuschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-15T06:23:21+00:00

Zuschläge am Artikel hinterlegen

Für einen Artikel können Rabatte oder Preisaufschläge fest hinterlegt werden.

Eingabe

Auf der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres finden Sie den im Bereich Zuschläge.

Im Feld Kennung können Sie nun aus den im Modul Zu- und Abschläge gepflegten Zuschlägen auswählen. Der ausgewählte Zuschlag kann anschließend angepasst werden.

Funktionsweise

Wird ein solcher Artikel als Vorgangsposition erfasst, erhält er automatisch den/die hinterlegten Zuschlag/Zuschläge.

Sonstiges

Diese Funktion wird für Möbelrabatte und Montageartikel verwendet. Für alle anderen Preisrabatte nutzen Sie die Preiskataloge. Diese befinden sich in der Strukturansicht, unterhalb des Haupteintrags Sonstiges

Artikel, Zuschlaege, Rabatte

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

concept_cash:abschluss

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-12T09:12:08+00:00

Kassenabschluss

Bei einem Kassiererwechsel oder am Ende des Tages kann es notwendig sein, einen Kassenabschluss durchzuführen. Concept Cash bietet Ihnen diese Möglichkeit.

Aufruf des Abschlusses

Der Kassenabschluss kann über das Hauptmenü oder das Symbol im Startfenster gestartet werden.

Sie können nun wählen zwischen Kassensturz oder Kassenabschluss.

Durchführung eines Kassenabschlusses

Ein Kassenabschluss dient dem Abgleich der in der Kassenschublade vorhandenen Bareinnahmen (Ist) mit dem in Concept Cash gebuchten Werten sowie dem Wechselgeld (Soll). Dabei wird vom Kassierer der Barbestand gezählt und sortiert nach Zahlungssorten und Stückelung in einem Dialogfenster eingetragen.

Stimmen die Zahlen nicht überein, wird der Kassierer darauf hingewiesen und kann die Zählung korrigieren.

Abschließend erfolgt ein Ausdruck mit den Eingaben auf dem Bondrucker. Dabei wird der Sortenbericht, die Einnahmen und der Abrechnungszeitraum ausgedruckt.

Nachträgliches Aufrufen von Kassenabschlüssen

Informationen zum Kassenabschluss werden dauerhaft gespeichert. In den Statistiken von Concept Office können die bisher gedruckten Abschlüsse noch einmal aufgerufen werden.

In der zentralen Ordnerstruktur wird außerdem für jeden Abschluss eine Textdatei erzeugt.

Kassensturz

Genau wie der Kassenabschluss dient der Kassensturz dem Abgleich der in der Kassenschublade vorhandenen Bareinnahmen (Ist) mit dem in Concept Cash gebuchten Werten und dem Wechselgeld (Soll).

Die Durchführung entspricht ebenfalls der des Kassenabschlusses.

Jedoch wird keine Abschlussnummer vergeben, der Wechselgeldbetrag wird nicht zurückgesetzt und es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Eingaben.

Der Kassensturz kann daher jederzeit während des Arbeitstages durchgeführt werden.

Sonstiges

Der Kassenabschluss sollte regelmäßig, vorzugsweise am Ende jedes Arbeitstages stattfinden.

Es können mehrere Kassenabschlüsse pro Tag gemacht werden.

Ein Kassenabschluss ist nur für Kassierer mit Administratorrechten gestattet.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:abschoepfen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-20T14:24:18+00:00

Abschöpfen-Funktion in der Kasse

Concept Cash bietet eine so genannte Abschöpfen-Funktion an. Darunter versteht man eine Anzeige, dass der Bargeldbetrag in der Kasse einen Schwellwert überschritten hat und deshalb Bargeld entfernt (abgeschöpft) werden sollte.

Einrichten

Die Einrichtung erfolgt in den Kassenoptionen

Die Funktion wird durch das Kontrollkästchen aktiviert. Der Schwellwert ist im Feld Betrag zu hinterlegen.

Anzeige im laufenden Betrieb

Überschreitet der Barbetrag den Schwellwert erscheint folgendes, dezentes Symbol an der eigentlichen Kasse:

Wie schöpfe ich ab

Zu einem geeigneten Zeitpunkt sollte nun eine Entnahme durchgeführt werden, um den Barbetrag zu verringern. Es handelt sich dabei um eine Ausgabe, der Entnahmegrund ist dabei vordefiniert. Für das Abschöpfen existiert auch eine Tastenkombination: ALT+F6.

Im Bereich der aktuellen Bonposition wird daraufhin das Feld zur Eingabe des Abschöpfbetrages angezeigt.

Unterschreitet der Barbetrag den Schwellenwert wieder, wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Allgemeines zu Concept Cash

Begriffserklärung

Unter dem Begriff Kasse werden synonym mehrere Dinge verstanden:

der Rechner an dem kassiert wird
das Programm Concept Cash
das Fenster der Bonerfassung

Um Verwechslungen vorzubeugen werden obige Begriffe im Wiki zumeist durch folgende ersetzt:

der Rechner an dem kassiert wird (Kassen-PC)
das Programm Concept Cash (Concept Cash)
das Fenster der Bonerfassung (die eigentliche Kasse, Kassiermodul)

Grundlegendes zur Arbeitsweise

Concept Cash ist so konzipiert, dass der Tagesablauf eines Kassierers abgebildet werden kann:

Anmeldung an Concept Cash
Eingabe des Wechselgeldbetrages
Bearbeiten von Bons (Kassieren)
Kassenabschluss
Beenden von Concept Cash

Natürlich müssen Sie sich nicht an diese Vorgehensweise halten. Die Funktionsbeschreibungen innerhalb des Wiki sind allerdings auf diesen Abwicklungsprozess ausgelegt.

Bons

In Concept Office werden mehrere Artikelpositionen in einem Vorgang zusammengefasst. In Concept Cash wird dies als Bon bezeichnet. Der Bon zeigt eine Reihe von Positionen, die gemeinsam abgerechnet werden sollen.

Um der Mehrdeutigkeit vorzubeugen wird der Ausdruck aus dem Bondrucker - im Sprachgebrauch ebenfalls als Bon bezeichnet - im Wiki stets als gedruckter Bon bezeichnet.

Bons können bearbeitet, geparkt, storniert oder zurückgenommen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:artikelfesttasten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Artikelfesttasten

Um schnell auf häufig benutzte Artikel zugreifen zu können, bietet Concept Cash die Möglichkeit so genannte Artikelfesttasten zu definieren. Dies lässt sich mit einer programmierbaren Tastatur vergleichen.

Einrichtung

Die Erfassung der Artikelfesttasten erfolgt in den Concept Cash Stammdaten.

Pro Kasse kann eine Ebene zugewiesen werden. Pro Ebene können 27 Artikelfesttasten hinterlegt werden.

Die Eingabe erfolgt in 3 Schritten:

wählen Sie Ebene und Tastennummer
wählen Sie den gewünschten Artikel
wählen Sie das zugehörige/gewünschte Bild für diesen Artikel aus.

Benutzen von Festtasten

In der eigentlichen Kasse werden die Artikelfesttasten am rechten Rand dargestellt.

Durch Klick auf einen dort hinterlegten Artikel, wird dieser auf den Bon aufgenommen.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-21T07:34:09+00:00

Bestellungen erzeugen

Concept Cash bietet die Möglichkeit, eine Bestellung in Concept Office zu erzeugen.

Bestellungen können nur nach erfolgter Kundenidentifikation erfolgen. Als Minimum muss eine manuelle Kundenerfassung erfolgen.

Erfassen der zu bestellenden Artikel

Der zu bestellende Artikel wird wie gewohnt erfasst. Anschließend kann über die Kassenfunktion Bestellen oder die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+F3 die Position als bestellt gekennzeichnet werden.

Übergabe an Concept Office

Um die Übergabe an Concept Office auszulösen, muss der Bon kassiert werden. Dabei wird ein neuer Vorgang erstellt und eine Auftragsbestätigung gedruckt (zur Aushändigung an den Kunden). Der Artikel ist jetzt im eigentlichen Sinne noch nicht bestellt, nur der Kundenauftrag ist angelegt. In eine Bestellung beim Lieferanten muss er noch via automatischem Bestellvorschlag oder von Hand überführt werden.

Vorkasse des bestellten Artikels

Die Vorkasse in Concept Cash nutzt derzeit in allen Versionen noch das alte Abschlagsverfahren.

Wie in Concept Office Vorgängen kann auch die Kasse einen Abschlagsbon (Vorkasse) erzeugen. Sie benötigen dafür einen Artikel, der das Merkmal Abschlagsartikel aufweist. Das im Bild unten gezeigte Häkchen wird im Modul Artikel auf dem Tab Gruppierungen/Weiteres gesetzt.

Dieser Artikel kann nun unter die zu bestellende Position erfasst werden und mit einem Preis versehen werden. Dieser Artikel kann mit den Zahlungsmöglichkeiten Bar, Gutschein oder EC Karte abkassiert werden. Beim Abkassieren druckt Concept Cash die Auftragsbestätigung für den Kunden und den Vorkassenbon aus.

Holt der Kunde die Ware wieder ab (die bestellte Position muss auf zu liefern oder geliefert stehen), kann nach Eingabe der Kundennummer in lieferbereiten Positionen nach der Position gesucht werden:

Nach Aufnahme der bestellten Position in die Positionsliste wird automatisch auch die Abschlagsposition mit aufgenommen. Diese weißt nun negative Preise auf, da der Kunde bereits gezahlt hat. Der Bon kann nun abgeschlossen werden.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:bon_parken

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-19T09:29:17+00:00

Bons Parken / Stonieren

Manchmal kann es notwendig sein, einen Bon zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten. Oder man möchte die aktuell getroffenen Eingabe verwerfen. Concept Cash bietet Möglichkeiten, die Bearbeitung später oder garnicht fortzusetzen.

Durch Aufruf der Kassenfunktion Bon Abbruch oder mit F2 kann ein Auswahldialog aufgerufen werden.

Parken eines Bons

Das Parken des Bons kann jederzeit während der Positionserfassung aber vor dem Kassieren durchgeführt werden

Es gibt die Möglichkeit den Bon zu parken und zusätzlich zum Parken noch einen Packzettel auszudrucken. Letzteres ist sinnvoll, wenn der Kunde eine Warenausgabe oder ähnliches aufsuchen muss, bevor er bezahlt.

In beiden Fällen wird ein Parkschein über den Bondrucker ausgedruckt.

Aufrufen geparkter Bons

Die Kassenfunktion geparkte Bons oder ALT+F1 ruft die eine Liste der aktuell geparkten Bons aller Kassen der Filiale auf den Bildschirm.

Wird ein Bon ausgewählt, kann er im Anschluß direkt weiterbearbeitet werden.

Wir empfehlen geparkte Bons vor dem Kassenabschluss abzuarbeiten. Technisch können geparkten Bons jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.

Bon Stornieren

Durch auswählen dieser Schaltfläche werden alle Eingaben des Bons unwiderruflich gelöscht.

Ein Storno ist nur vor dem Kassieren möglich. Wurde bereits kassiert, besteht aber die Möglichkeit einer Bonrücknahme.

concept_cash:bonpositionsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-14T06:59:47+00:00

Stornieren von Bonpositionen

Um eine Fehleingabe innerhalb eines Bons zu korrigieren, können verschiedene Storno-Funktionen genutzt werden.

Besondere Positionen können nicht storniert werden. Dazu gehören Gutscheinverkäufe, Textpositionen oder Ausgaben.

Zeilenstorno

Um die zuletzt eingegeben Zeile zu stornieren, kann die Kassenfunktion Zeilenstorno genutzt werden. Sie storniert die unterste Zeile der Bonpositionen.

Taste: ALT+F7

Die Position bleibt als Anzeige in den Bonpositionen stehen, wird rot, mit Preis 0 und mit Menge Storno dargestellt. Die Position wird nicht auf dem Kassenbon ausgedruckt.

Stornieren über den Stornomodus

Das Aktivieren des Stornomodus und ein anschließender Klick auf eine Bonposition storniert diese Position.

Taste: F7

Die Position bleibt als Anzeige in den Bonpositionen stehen, wird rot, mit Preis 0 und mit Menge Storno dargestellt. Die Position wird nicht auf dem Kassenbon ausgedruckt.

separate Stornoposition oder Teilstorno

Aktivieren des Stornomodus und anschließende Eingabe einer Artikelnummer ermöglicht das Ausweisen der Stornoposition sowie Teilstornierungen.

Taste: F7

Button:

Concept Cash bietet dann eine Auswahl der Positionen mit gleicher Artikelnummer an.

Hier kann nun die Position ausgewählt und eine Stornomenge eingegeben werden.

Nach dem Klick auf OK wurde eine neue Position hinzugefügt, rot dargestellt und mit negativer Menge. Die stornierte Position ist mit einem * gekennzeichnet. Beide Positionen werden auf dem Kassenbon ausgedruckt.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:concept_cash

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:24+00:00

Concept Cash

Concept Cash ist das Kassenmodul von Concept Office.

Concept Cash ist direkt mit der Concept Office Datenbank verbunden und nutzt die Informationen aus der Firmen-, Artikel- und Lagerverwaltung. Die Verarbeitung der Daten entspricht, bis auf einige anforderungsspezifische Unterschiede, der Verarbeitung in den Vorgängen von Concept Office.

Wir bieten Ihnen jetzt auch die geforderte TSE (technische Sicherheitseinrichtung), nach den aktuellsten Gesetzesvorgaben an.

Installation

Concept Cash wird als Bestandteil von Concept Office 7.0 mit installiert und benötigt - im Vergleich zu vorherigen Versionen - keine separate Installation.

Anleitung zur Installation von Concept Office

Allgemeine Hinweise

Grundlegende Information zu Concept Cash und dessen Arbeitsweise finden Sie in den allgemeinen Hinweisen.

Start von Concept Cash

Das Modul kann über das Startmenü, über ein Desktopsymbol (muss bei der Installation angehakt werden) oder direkt als Datei (sc.cc.main.exe) gestartet werden.

In jedem Fall gelangen Sie zum Startbildschirm.

Einrichtung von Concept Cash

Vor dem Einsatz von Concept Cash muss dessen Einrichtung erfolgen. Treffen Sie grundlegende Einstellungen zur Anbindung an Concept Office in den Mandanteneinstellungen. Durch Eingabe der Stammdaten werden Kassen, Kassierer, usw. definiert. Danach wird durch Einstellen der Kassen-Optionen das Programmverhalten von Concept Cash auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Arbeiten mit Bons

Die Kasse ist nun bereit einen Kassenbon abzurechnen. Anleitung zur Boneingabe.

Alle Artikel zu Concept Cash

Seiten in diesem Namensraum:

Druckensteuerung / Druckwiederholung

Einnahmen und Ausgaben

Gesamtrabatt auf den Bon

G (Fortsetzung)

Gutscheine

Information zur Fiskalisierung

Optionen in Concept Cash

P (Fortsetzung)

Preisinfo

Rücknahmen

Concept Cash, Kasse

concept_cash:gutscheine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T07:10:54+00:00

Gutscheine

Concept Cash bietet die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und wieder einzulösen.

Einrichten

In den Optionen von Concept Cash können verschiedene Einstellungen getroffen werden, die die Verarbeitung der Gutscheine steuern.

Gutscheinverwaltung: Es besteht die Möglichkeit die Gutscheine über ein Nummernsystem zu verwalten. Wenn aktiviert, wird beim Verkauf automatisch eine Gutscheinnummer vergeben. Diese muss später, beim Einlösen des Gutscheins, zwingend angegeben werden.
Überzahlung: ermöglicht das Hinterlegen einer Barauszahlungssumme, bis zu der Restsummen von Gutscheinen ausbezahlt werden dürfen
Gutscheininfo beim Bezahlen anzeigen:
Gutschein drucken: steuert ob für die Gutscheinposition ein separater Ausdruck auf dem Bondrucker erfolgen soll

Gutscheinverkauf

Gutscheine werden als Bonposition erfasst. Sie können über die Kassenfunktion Gutscheinverkauf oder die Taste F1 eingegeben werden.

Im erscheinenden Dialogfenster geben Sie die Höhe des Gutscheins an. Durch Klicken auf neuen Gutschein erzeugen wird eine Gutscheinposition angelegt.

Anhängig von den Einstellungen wird ebenfalls ein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt, sowie die Gutscheinnummer in der Bezeichnung aufgeführt. Der Ausdruck kann später auch in der Druckwiederholung nochmals gedruckt werden.

Einlösen von Gutscheinen

Will ein Kunde mit Gutschein bezahlen, muss die gleichnamige Zahlungsart beim Bezahlen ausgewählt werden.

Ist keine Gutscheinverwaltung aktiviert, kann ein beliebiger Betrag eingegeben werden. Bei aktivierter Gutscheinverwaltung muss zuerst eine Gutscheinnummer ausgewählt werden:

Unvollständige Zahlung

Ist der Gutscheinbetrag höher als der Bonbetrag muss der Kassierer entscheiden, was mit der Differenz geschehen soll:

Es kann entweder der Gutschein beibehalten, oder eine neuer Gutschein erstellt werden. Ebenfalls ist eine Auszahlung des Differenzbetrages bis zur Höhe des in den Optionen eingestellten Barauszahlung bis-Betrages möglich - dazu muss der das Feld Betrag auf 0 gesetzt werden und mittels der Schaltfläche Abbrechen der Dialog geschlossen werden.

Gutscheininfo

Bei aktivierter Gutscheinverwaltung kann sich der Kassierer Auskunft über einen Gutschein anzeigen lassen. Dazu wird im Hauptmenü unter Start der Punkt Guntschein-Info aufgerufen (alternativ UMSCHALT +F1).

Die Informationen werden nach Eingabe der Gutscheinnummer angezeigt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:tastaturbelegung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Akademie

Tastaturbelegung für Concept Cash

Für schnelles und flüssiges Arbeiten an der Kasse empfehlen wir, eine programmierbare Tastatur zu verwenden. Hier eine Auflistung aller Tastenkürzel für Concept Cash:

Taste	F-Taste	ALT + Taste	STRG + Taste
F1	Gutscheinverkauf	Geparkte Bons	Kassenstatus
F2	Bon parken	Rechnung kassieren	Skonto
F3	Kundennummer	Mengenmodus (dauerhaft)	Kassenschublade öffnen
F4	Menge	Kassiermodus beenden / Kasse beenden	-
F5	neue Position	Preismodus	-
F6	Rabatt	Abschöpfen	Währungswechsel
F7	Stornomodus	Zeilenstorno	Preismodus (dauerhaft)
F8	Bezahlen	Rücknahme	Quittungsdruck Ein / Aus
F9	Bondruck Ein/Aus	Druckwiederholung	Text erfassen
F10	Verkäufer	Verkäufermodus (dauerhaft)	Manuelle Kundeneingabe
F11	Kundensuche	Einnahme	Kassiererwechsel
F12	Artilkelsuche	Ausgabe	Bonrücknahme
	STRG + UMSCHALT + Taste	UMSCHALT + Taste	UMSCHALT + ALT + Taste
F1	Kundenartikelsuche	Gutschein-Info
F2	-	Bonuspunkte einlösen
F3	Bestellen	-
F4	Kundenkostenstelle	-
F5	Postleitzahl	-
F6	Kostenstelle (Position)	-
F7	Lagerauswahl	-
F8	lieferbereite Aufträge	-
F9	Preisinfo (EK / VK)	-
F10	Kundenkarte	-
F11	-	-
F12	Kundenkartensuche	-

Concept Cash, Kasse

concept_cash:vertragsleistungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Vertragsleistungen in Concept Cash

In Concept Office lassen sich Verträge hinterlegen, um festzulegen, dass Kunden bestimmte Artikel als kostenlose Leistung erhalten. Diese Vertragsleistungen können auch über die Kasse dem Kunden übergeben werden.

Wenn Sie Verträge in Concept Office nutzen, sollten Sie die Bonbearbeitung immer mit der Eingabe des Kunden beginnen.

Zuordnung als Vertragsleistung

Wird ein Artikel erfasst, der als Vertragsleistung in Frage kommt, erscheint ein Dialogfenster, welches die Maschinen anzeigt, zu der der Artikel zugeordnet werden könnte.

Durch Setzen des Kontrollkästchens Vertragsleistung und Eintragen der Menge wird der Artikel zur Vertragsleistung.

Concept Cash weist den Kassierer im Anschluss darauf hin, dass der Artikel zu 0 verkauft wird.

Besonderheiten beim Bon

Auf dem Kassenbon wird für die Position folgende Informationen zusätzlich ausgedruckt: Vertragsnummer, Maschinennummer, Seriennummer.

Concept Cash, Kasse, Vertraege

concept_edi:herstellerpflege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Herstellerpflege

Jeder Hersteller, der mittels Concept EDI angebunden werden soll, muss zuerst in diesem Modul hinterlegt werden.

Die Herstellerpflege ist im Baum unterhalb des Knoten Administration angeordnet.

Herstellerkürzel

Jeder Hersteller besitzt ein ihm zugeordnetes Kürzel, welches ihn eindeutig identifiziert. Geben Sie dieses Herstellerkürzel im gleichnamigen Feld als erstes ein.

Zur Nutzung ist für jeden Hersteller eine eigene Lizenz notwendig. Sie können Herstller ohne Lizenz erfassen, ein Versand ist aber nicht möglich. Ein Hinweistext weist sie auf eine fehlende Lizenz bereits während der Eingabe hin.

Versand

Für den elektronischen Versand gibt es die Kommunikationsarten E-Mail und für CO-Versionen > 7.0.890 wird auch COEdiWebService unterstützt.

Versand per E-Mail

Für den elektronischen Versand hat jeder Hersteller eine gesonderte Emailadresse bereitgestellt. Falls Sie Ihnen nicht bekannt ist, fragen Sie bei Ihrem Hersteller nach.

Tragen Sie die Emailadresse im gleichnamigen Feld ein.

Versand per COEdiWebService

Die Kommunikationsart CoEdiService bietet eine sichere Übertragung mittels Webservice. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Hersteller diese Funktion unterstützt. Die URL, User und Passwort tragen Sie entsprechend den Vorgaben des Herstellers ein.

weitere Informationen

Zur Verarbeitung benötigt Concept EDI keine weiteren Informationen. Sie können allerdings weitere Informationen für informative Zwecke hinterlegen:

Postanschrift
Ansprechpartner
Verbindungsinformation
Bemerkung

Concept EDI, Herstellerpflege

concept_flex:abteilungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Modul Abteilungen (Concept Flex)

Im Concept Flex besteht die Möglichkeit Abteilungen einzusehen, anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.

Abteilungen anlegen

Im Modul kann über das Plus weitere Abteilungen angelegt werden.

Die Eingabe einer Abteilung sowie einer zugehörigen Bezeichnung ist Pflicht. Über Feld hinzufügen kann das Feld Bemerkung und das Kennzeichen Intern eingeblendet werden.

Mit abschließendem Speichern wird die Abteilung angelegt.

Abteilungen bearbeiten und löschen

Um existierende Abteilungen zu bearbeiten oder zu löschen, muss diese in der Übersicht gesucht und anschließend auf die Drei-Punkte geklickt werden.

Dadurch öffnet sich ein Fenster in dem Folgendes zur Auswahl angeboten wird:

Bearbeiten: Es öffnet sich das Anlagefenster indem alle Felder außer die Abteilung erneut zur Bearbeitung angeboten werden.
Letzte Änderung: Zeigt an, wer wann zuletzt eine Änderung vorgenommen wurde, sowie durch wen die Abteilung angelegt wurde.
Löschen: Ermöglicht es die Abteilung zu löschen.

disposition:ressourcen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

Ressourcen

Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den in Ihrem Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen. Die Anlage erfolgt deckungsgleich zu den Mitarbeitern.

Ressourcen die ausschließlich als zu disponierende Größe verwendet werden sollen, müssen nur in die Ressourcentabelle eingetragen werden. Wohingegen Fahrzeuge und Mitarbeiter auch einen separaten Eintrag in den jeweiligen Tabellen Fahrzeuge und Mitarbeiter benötigen. Zu disponierende Größen können folgende sein:

Ressource	Beispiel
Mitarbeiter	MaxMustermann
Werkzeug	Hubwagen
KFZ	LKW C-SC 123
Raum	Montagehalle 7
Fremdfirma	Hilfsbereit GmbH

weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Techniker, Ressourcen

druck-manager:formularzuordnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-29T09:18:15+00:00

Formularzuordnung

In der Formularzuordnung werden die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Report oder Formular auf einem Drucker gedruckt werden soll. Alle Reports und Formulare, die hier nicht konfiguriert sind, werden auf dem als Standarddrucker im Betriebssystem definierten Drucker des Rechners ausgedruckt.

Alle Felder, die bei der Konfiguration freigelassen werden, berücksichtigt das Programm nicht und sie werden daher mit dem Platzhalter !! (alle) gefüllt. Alle Einträge in die Tabelle werden durch Klick auf die Schaltfläche Speichern oder durch Wechsel in eine neue Zeile gespeichert.

Einträge werden gelöscht, in dem der Cursor in die betreffende Zeile gesetzt wird und dann auf die Schaltfläche Löschen geklickt wird.

Die Felder im Einzelnen:

Nr.	Automatisch gefüllte Zeilennummer.
Virtueller Formularname	Der Name, mit dem das Formular¹⁾ programmintern hinterlegt ist. Beim Klick in das Feld lässt sich eine Auswahlfeld öffnen. Eine Liste aller verfügbarer Formulare wird sichtbar. Neben dem programminternen Namen ist auch die Formularkategorie und unter der Spalte Bezeichnung der Name zu sehen, wie ihn der Anwender im Programm sieht. Dies soll eine Auswahl der Formulare erleichtern.
Benutzername	Auswahlkriterium: Benutzername (Login mit dem der Anwender am Computer angemeldet ist)
Rechnername	Auswahlkriterium: Name des Computers
Geschäftsbereich	Auswahlkriterium: Geschäftsbereich des Vorgangs für den das Formular gedruckt wird.
Kunde	Auswahlkriterium: Firmennummer des Kunden
Lieferant	Auswahlkriterium: Firmennummer des Lieferanten
Sprache	Auswahlkriterium: Formularsprache welches an der Anschrift des Kunden hinterlegt ist
Lager / Filiale	Auswahlkriterium: Das im Vorgang hinterlegte Lager. Hier kann mittels eines internen Schalters ²⁾ auch auf das Auswahlkriterium Filiale umgeschaltet werden.
Anzahl Exemplare	Wie viele Exemplare des Reports sollen gedruckt werden. (Wirkt nur wenn keine Seitensteuerung verwendet wird.)
Virtueller Druckername	Legt den Drucker fest, auf dem nach den Auswahlkriterien gedruckt werden soll. Mit Klick auf das Feld lässt sich eine Combobox öffnen und die vorher in der Druckereinrichtung konfigurierten Drucker können ausgewählt werden.
Exportverzeichnis	Falls es sich bei dem Druck um einen Exportdruck handelt (PDF, WORD), ist hier der Pfad zu hinterlegen wo die exportierte Datei abgelegt werden soll.
Spezielle Reportdatei	Hier kann ein speziell, für die hier getroffene Zuordnung, angepasstes Formular mit eigenem realem Dateinamen hinterlegt werden.
Seitensteuerung aktivieren	Ein Klick setzt einen Haken in das Feld und aktiviert die Seitensteuerung. Diese muss dann im Bereich Seitensteuerung konfiguriert werden. Ist die Seitensteuerung für ein Formular aktiviert, wird die hier angegebene Exemplaranzahl ignoriert und stattdessen die Exemplaranzahlen, wie in den Seitensteuerungseinträgen angegeben, verwendet. Dies gilt auch für den eingestellten Drucker und einen eventuell eingestellten Exportpfad.
Seitensteuerungsvorlage	Name der Seitensteuerung, die im Bereich Seitensteuerung festgelegt wurde.
Priorität	Die Sortierung der Einträge erfolgt vom Programm. Soll ein Eintrag bevorzugt werden, kann dies durch Eingabe einer höheren Priorität erfolgen. Niedrigste Priorität hat die 0. Es ist jedoch zu beachten, dass die prinzipielle Sortierung vom ungenauen zum genaueren Eintrag funktioniert.
Additiv	Deklariert den Formularzuordnungseintrag als additive Formularzuordnung, weitere Informationen zum additiven Druck finden Sie hier
Nur Druckparameter	Ist hier ein Haken wird, die Zeile blau dargestellt. Die Zeile dient nur zur abweichenden Druckparametereinstellung. Die Kunden- und Druckzuordnungen bleiben wie im Haupteintrag des Formulars.
Recherche-ID	Es kann pro Formularzuordnung eine Recherche hinterlegt werden. Diese wird beim Druck ausgeführt und das Ergebnis, wie in der Recherche angegeben, exportiert. Dabei wird die Dokument-Id (z.B. Rechnungsnummer) als Platzhalter für Recherche und Exportpfad verwendet. Im Fall eines Mailversandes des Dokuments wird die exportierte Recherche mit als Anhang versendet.
Bildungsvorschrift Exportdatei	Siehe unten.

Priorität
Mandant
Formularkategorie
Kriterium 1 - Geschäftsbereich
Kriterium 2 - Kunde
Kriterium 3 - Lieferant
Kriterium 4 - Sprache
Kriterium 5 - Lager oder Filiale
Benutzername
Rechnername

Beispiel Rechnungsversand per Mail

Gegebenheit: es existieren in der Formularzuordnung für das Rechnungsformular bereits mehrere Zeilen und zwar in Abhängigkeit vom Geschäftsbereich.

Zielstellung: für spezielle Kunden, die zuvor in einer Druck-Kundengruppe vermerkt worden, sollen die Rechnungen per Mail (anstelle in Papierform) verschickt werden.

Da von der Rangfolge her der Geschäftsbereich vorrangiger als der Kunde / die Kundengruppe behandelt wird, muss in dem Fall mit der Priorität gearbeitet werden und dazu die Zeile mit der Kundengruppe für den Mailversand eine höhere Priorität als die Zeilen für den Papierdruck erhalten.

Für Kassennutzer: Der Lieferscheindruck kann auch in den Stammdaten von Concept Cash eingestellt werden. Der Druck erfolgt dann am Bondrucker. Wenn nicht anders gewünscht (z.B. ein weiteres Exemplar für den Archivdrucker), ist keine weitere Einstellung im Druckmanager nötig.

Für die Drucker $PDF und $email lässt sich der Name der entstehenden PDF-Datei beeinflussen. Dies geschieht in der Spalte Bildungsvorschrift Exportdateiname. Folgende Platzhalter sind verwendbar:
#Kontaktnummer#
#Belegdatum#
#Belegnummer#
#Vertragsnummer#
#Vorgangsnummer#

Beispiel für einen Eintrag: RE_#Kontaktnummer#_#Belegnummer# führt zu RE_4711_0815.pdf.

Druckapplikation

Im Druck-Manager - Formularzuordnung ist es möglich, für die Drucksteuerung mittels der Spalte „Druckapplikation“ applikationsspezifische Einstellungen für Concept Cash, Concept Flex und Concept Office vorzunehmen.

Als Standard wird Druckapplikation=(alle) vorgegeben.

Wenn kein Eintrag mit Druckapplikation=(alle) vorhanden ist, dann muss für jede der Applikationen Concept Cash, Concept Flex und Concept Office ein separater Eintrag vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, dann fällt die Drucksteuerung für Applikationen ohne separaten Eintrag auf den Standarddrucker zurück.

Bei einer additiven Formularzuordnung gilt wie bisher auch:

Jede zutreffende Formularzuordnung wird dem Druckauftrag hinzugefügt. Wenn es beispielsweise beim Druck in Concept Office eine additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=(alle) und eine weitere additive Formularzuordnung mit Druckapplikation=Concept Office gibt, dann werden beide Formularzuordnungseinträge dem Druckauftrag hinzugefügt, weil beide Einträge zutreffend sind.

ACHTUNG: Mit dieser Funktion werden alle in Flex erzeugten Dokumente laut Druckmanager gedruckt (z.B. auch Reparaturaufträge). Ist das nicht gewünscht, so können diese Dokumente mit der oben beschriebenen Einstellung auf den Drucker $Null umgeleitet werden. Der Drucker $Null unterdrückt den Ausdruck.

Druck-Manager, Drucken

¹⁾

auch Report genannt

²⁾

Eintrag in der Datei Office.dat: DruckKriterium5=„Filiale“

edi_artikel:aendern_und_uebernehmen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-16T11:31:05+00:00

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Folgende Funktionen stehen im Modul Edi-Artikel für Änderungen oder Übernahme von Datensätzen zur Verfügung:

Artikelmassenänderung
Massenänderungen
Übernehmen

Genauere Informationen zu den einzelnen Funktionen sind im nachfolgenden Artikel aufgeführt.

Artikelmassenänderung

Mit dieser Funktion ist es möglich Veränderungen an selektierten Artikeln vorzunehmen. Hierfür kann ein einzelner oder mehrere Datensätze markiert werden. Die Anzahl der selektierten Datzensätze wird im unteren Bereich neben den Änderungen- und Übernahme-Funktionen angezeigt.

In dieser Bearbeitungsmaske können in den einzelnen Feldern durch Hakensetzung Sperren gesetzt oder entfernt werden.

EDI-EK-Mengeneinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufsmengeneinheit bei der Übernahme (VK-Mengeneinheit gibt es nicht, wird bei Änderung nie übernommen)
EDI-EK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-EK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Einkaufspreise bei der Übernahme
EDI-VK-Preiseinheitssperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreiseinheit bei der Übernahme
EDI-VK-Preissperre: Sperre/Entsperrung der Verkaufspreise bei der Übernahme
EDI-Bezeichnungssperre: Sperre/Entsperrung der Bezeichnung, Langtext und Bontext am CO-Artikel (1. & 2. Tab) bei der Übernahme
EDI-SperreSortimentsKennung: Sperre gegenüber Übertragung von der Sortimentskennung Auslaufartikel auf den CO-Artikel (2. Tab)
EDI-SperreVerkaufsSperre: Sperre der Übernahme der Verkaufssperre (1. Tab) vom Lieferanten (Tab Einkauf) auf den CO-Artikel
EDI-SperreMaximaleBestellmenge: Sperre der Übernahme der maximalen Bestellmenge an den Lieferantenatikel

Massenänderung

Bei Betätigung dieses Buttons erscheint eine Artikel-Übernahme-Maske. Bei der Massenänderung können, noch vor der Übernahme in den Artikelstamm, Veränderungen an einem oder mehreren Artikeln vorgenommen werden. Diese Veränderungen sind anschließend in der Artikelübersicht der Reiterkarte Bearbeiten zu sehen.

Übernehmen

Die Maske für die Übernahme in den Artikelstamm ist genauso aufgebaut wie die der Massenänderung. Mit dem Unterschied, dass die hier vorgenommenen Einstellungen nicht nur im Modul Edi-Artikel zu sehen sind, sondern auch im Artikelstamm nach erfolgreicher Übernahme beim Aufruf der eingelesenen Artikel. Der Bearbeitungsstatus ist bei der Übernahme der Edi-Artikel in den Artikelstamm zu beachten. Auch sollte vor der Übernahme beachtet werden, dass die Betriebsnummer des Lieferanten im Lieferantenstamm hinterlegt ist.

Nachfolgend sind die einzelnen Abschnitt des Übernahmeschemas in ihrer Funktionsweise beschrieben. Die detaillierte Feldbeschreibung kann hier eingesehen werden.

Abschnitt Übernahme

In diesem Abschnitt werden die Anzahl der gewählten Artikel, derzugehörige Lieferant sowie der Katalog angezeigt. Zudem ist es möglich ein gespeichertes Übernahmeschema auszuwählen, sowie Neue anzulegen. Durch die Wahl eines vordefinerten Schemas werden die Daten in der Übernahmemaske vorbelegt.

Abschnitt Neuanlage

Bei Neuanlage von Artikel werden in diesem Abschnitt notwendige Informationen zur Erstellung gepflegt. Hier erfolgt beispielsweise eine Auswahl, wie die Artikelnummervergabe bei der Übernahme stattfinden soll. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für die automatische Vergabe:

anhand Artikelnummer Hersteller: Die Artikelnummer des Herstellers wird als CO-Artikelnummer verwendet.
anhand Artikelnummer Großhändler: Entspricht der Bestellnummer des Artikels.
anhand alternativer Artikelnummer des Herstellers
anhand Referenznummer Hersteller: Entspricht der Herstellerreferenz unter weitere Informationen in dem Edi-Artikel.
fortlaufend aus Artikelnummernkreis: Standardermittlung laut Modul Nummernkreis

Zusätzliche Einstellungen für die Artikelnummernbildungsvorschrift können in den Lieferantendaten oder über Markenkürzel vorgenommen werden. Diese wirken sich an dieser Stelle ebenfalls aus.

Über das Auswahlfeld Aus Fremdartikelnummer zu entfernende Sonderzeichen können Sonderzeichen ausgewählt werden, die bei Übernahme in den Artikelstamm aus der Fremdartikelnummer entfernt werden sollen.

Die Eingabe von Warengruppe, Kontierungsgruppe und Preisgruppe sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.

Wird bei der Warengruppe die Artikelvorqualifikation gewählt, so werden die Pflichtfelder (Warenuntergruppe, Warenunteruntergruppe und Kontierungsgruppe) grau dargestellt und bei Neuanlage im Artikelstamm aus dieser gebildet. Artikelvorqualifikationen werden im gleichnamigen Modul gepflegt.

Abschnitt Änderungen

Alle Änderungen, die am Edi-Artikel durch die Massenänderung vorgenommen wurden, sowie durch Import geändert wurden, können durch in diesem Abschnitt in den Artikelstamm übertragen werden.

Es besteht die Möglichkeit über Alle Änderungen übernehmen alle geänderten Details zu übernehmen oder alternativ können nur bestimmte Änderung durch Anhaken ausgewählt werden.

Abschnitt XML Zusatzdaten

Welche zusätzlichen Daten bei der Artikelausgabe bzw. beim Einlesen in den Artikelstamm berücksichtigt werden soll, kann man in diesem Abschnitt des Übernahmeschemas einstellen.

Abschnitt Preiskatalog

Damit die Preise in den Artikelstamm übernommen werden, muss in diesem Abschnitt der Haken auf 'EK-Preise übernehmen‘ gesetzt sein.

Abschnitt Verkaufspreiskatalog

Hier findet die Auswahl des Preiskataloges statt. Außerdem können noch weitere Einstellungen, die Verkaufspreis beeinflussen können, vorgenommen werden.

Abschnitt Übernahme

Die Global Trade Item Number und Artikelnummer werden beim Betätigen des Buttons 'Ausführen‘ automatisch aus dem Edi-Artikelstamm in die Felder des Übernahmeschemas gezogen.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Reiterkarte Selektion

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

fibuschnittstelle:fibuschnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-28T09:11:24+00:00

Fibuschnittstelle

Im Modul Fibuschnittstelle werden die Daten der Debitoren- und Kreditoren von Concept Office an die Finanzbuchhaltungssoftware übergeben.

Übersicht unterstützter Fibu-Programme

Registerkarte Anzeige

In der Registerkarte Anzeige können vor der eigentlichen Fibu-Übergabe über die Schaltfläche Seitenansicht die Daten, die übergeben werden, angesehen werden. Dazu wird die Belegart ausgewählt, z.B.: Rechnungen und Gutschriften, sowie der Erfassungszeitraum von – bis angegeben. Auch nach einer Sammelbelegnummer (z.B.: ZR-Nummer von Soennecken) kann selektiert werden.

Wurden in der Registerkarte FiBu-Übergabe die Buchungen übergeben, dann kann über die Schaltfläche Übergabeprotokoll das Protokoll angesehen und über die Schaltfläche Drucken das Protokoll gedruckt werden.

Registerkarte Fibu-Übergabe

Hier findet die Übergabe in die angeschlossene Finanzbuchhaltung statt.

Durch Wahl des Buchungskreises, z.B. Ausgangsrechnungen, der angeschlossenen Fibu (standardmäßig durch Einstellung am Mandanten vorbelegt) sowie dem Belegdatum/Buchungsdatum, kann eine Übergabe erfolgen. Durch Klick auf die Schaltfläche Anzahl ermitteln und wird die Anzahl der bereitstehenden Belege angezeigt.

Durch Setzen der Häkchen „Stammdaten übergeben“, „alle Belege übergeben“ und die Einstellung Belege pro Filiale separieren, können die Daten, die zu übergeben sind, weiter spezifiziert werden.

Beachten: die Besonderheiten bei den Fibuschnittstellen zur Datev, KHK und Abacus.

Bei der Fibuübergabe ist es zudem möglich, die Datev3.0 als zusätzliches Ausgabeformat anzugeben. Damit werden bei der Übergabe neben der aktuell eingestellten Fibu zusätzlich die Daten für die Datev 3.0 bereitgestellt. Die Ausgabe erfolgt mit identischen Parametern (Pfad, Belege separieren, Stammdaten, usw.) und erfolgt über das Auswahlfeld: Zusätzliche Ausgabe für Fibu.

Registerkarte Kasse

Mit Eingabe des Bondatums von – bis ein und dem Klick auf die Schaltfläche Kassenbuch übernehmen, werden die Buchungen aus der Kasse in die Finanzbuchhaltung übergeben. Es erscheint eine Übergabebestätigung mit der Anzahl der übergebenen Buchungen.

Registerkarte Perioden

Ausgangsrechnungen - Unter Perioden können für Ausgangsrechnungen spezielle Einschränkungen für das Belegdatum getroffen werden. Bei der Standardeinstellung Tage voraus=0 und Tage zurück=0 und keine Monatswechsel verbieten-Haken finden keine Prüfungen statt.

Unter Tage voraus kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum vordatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf das Ende des aktuellen Monats möglich.

Unter Tage zurück kann man einstellen, um wieviele Tage das Belegdatum rückdatiert werden kann. Ist der Haken bei Monatswechsel verbieten gesetzt, ist die Änderung des Datums nur maximal auf den ersten Tag des aktuellen Monats möglich.

Alle Buchungen - Hier kann ein Zeitraum für das Belegdatum aller Buchungen - Eingangs- und Ausgangsrechnungen - festgelegt werden. Liegen die Belegdaten nicht in dem Bereich, können die Buchungen nicht ausgeführt werden.

Weiteres

Hier ist das Sonderrecht Sofortstorno auch nach FiBu-Übergabe erlauben zu beachten.

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Weitere Seiten zum Thema Fibuschnittstellen

Seiten in diesem Namensraum:

Bankeinzugstermine

Fibuschnittstelle KHK

Schalter für Finanzbuchhaltungen

S (Fortsetzung)

Textbausteine Finanzbuchhaltung

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

FibuSchnittstelle

firmen:duplikate

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-15T11:54:25+00:00

Duplikate

Concept Office verfügt über Funktionen zum Finden und Verwalten von Firmenduplikaten.

Kriterien

Ein Duplikatsverdacht liegt dann vor, wenn Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in der Anschriftsinformationen verschiedener Firmen entdeckt werden.

Kennzeichnung

Jede Firma verfügt einen einen sogenannten Duplikatsstatus

nicht geprüft: (Voreinstellung) bisher keine Prüfung dieser Firma auf Duplikatsstatus
manuell geprüft: vom Sachbearbeiter explizit als Nicht-Duplikat gekennzeichnet
automatisch geprüft: von CO als Nicht-Duplikat gekennzeichnet
Kandidat: duplikatsverdächtig

Duplikate finden

Es existieren mehrere Möglichkeiten die Duplikatssuche durchzuführen:

Neuanlage

Wird eine Firma neu angelegt, erfolgt die Prüfung automatisch. Werden mögliche Duplikate gefunden, erscheint ein Dialogfenster

Der Sachbearbeiter hat nun folgende Möglichkeiten:

Schließen: Firma wird gespeichert. Duplikatsstatus wird auf „nicht geprüft“ gesetzt.
Anzeigen: Firma wird gespeichert. Der Duplikatsstatus wird auf „Kandidat“ gesetzt. Ausgewählte Firma wird geladen.
Kein Duplikat: Firma wird gespeichert. Duplikatsstatus wird auf „manuell geprüft“ gesetzt.
Löschen: Eingabe wird verworfen.

für eine bestehende Firma

Um für eine bestehende Firma die Prüfung durchzuführen, laden Sie die Firma und Klicken Sie auf Duplikate….

Der weitere Ablauf entspricht der automatischen Prüfung bei Neuanlage. Lediglich der Button Löschen steht nicht zur Verfügung. Falls Sie die geladene Firma als Duplikat einstufen, sollten sie diese Löschen oder auf inaktiv setzen.

Massenlauf

Es besteht die Möglichkeit eine Duplikats-Prüfung für mehrere Firmen durchzuführen. Klicken Sie dazu auf Neu und anschließend auf Duplikate… Daraufhin wird ein Auswahldialog angezeigt:

Sie können auswählen, ob nur nicht geprüfte (Voreinstellung) oder auch in der Vergangenheit überprüfte Firmen untersucht werden sollen. Start beginnt die Prüfung.

Abhängig von der Auswahl kann die Verarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen und enorme Last auf der Datenbank erzeugen. Daher sollten Sie diese Funktion nicht zu Stoßzeiten durchführen.

Die Prüfung setzt für jede untersuchte Firma entweder den Status automatisch geprüft oder Kandidat. Nach Abschluss der Prüfung können Sie die Kandidaten durchgehen und, wie unter für eine bestehende Firma beschrieben, prüfen.

Kandidatenprüfung

Sie können diese Kandidatenprüfung auch zu einem anderen Zeitpunkt durchführen. Starten Sie im Firmenmodul die Fernglassuche und wählen Sie Duplikatsstatus ist gleich Kandidat aus. In der Firmenübersicht werden nun die Kandidaten angezeigt. Sie können sie nun einzeln, wie unter für eine bestehende Firma beschrieben, prüfen.

Firmen, Duplikate, Duplikatssuche

firmen:interessent_zu_kunde

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Sonderfall bei Wechsel von Interessenten zu Kunde

Wenn ein Interessent (mit Interessentennummer) bereits einmal in der Vergangenheit Kunde war und es existieren möglicherweise Vorgänge mit Rechnungen, dann kann der Wechsel zu Kunde (mit Kundennummer) nicht in einem Schritt erfolgen.

1.Schritt: Statusänderung

Öffnen Sie unter Stammdaten im Modul Firmen die Firma, die sie ändern möchten. Ändern Sie im Reiter Eingabe den Status von Interessent zu Kunde.

Bei aktiver Konfiguration 126 (Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf) erscheint das Fenster „Vergabe Firmennummer für Umnummerierung“. Schließen Sie dieses mit abbrechen.

2.Schritt: Firmennummer ändern

Öffnen Sie nun die Modulfunktion „Firmennummer ändern“ und tragen Sie die neue Nummer ein.

firmen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T09:14:03+00:00

Modulfunktionen Firmen

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Anschrift kopieren	Kopiert die ausgewählte Anschrift als Text in die Zwischenablage
Ansprechpartner anlegen	Anlage eines Ansprechpartners zur Firma
Aktivität anlegen	erzeugt Aktivität zur Firma
Bestellungsoptionen	Für bestimmte Ausgabearten (Opentrans/Kyocera) für Bestellungen (Lieferantendaten) können bestimmte Zusatzeinstellungen festgelegt werden.
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
Firma exportieren	die Firmendaten werden in einer CoCompanyXml ausgegeben
Firmennummer ändern	Umnummerieren der Firma
Firmendaten ändern	Massenänderung (nur in Registerkarte Übersicht verfügbar)
Inaktive Firmen anzeigen	Inaktive Firmen werden ebenfalls in der Firmenübersicht angezeigt
Kontaktdaten anonymisieren	Der in der Neuanlage der Firma bestimmte Name wird durch ‚anonym‘ und Kundennummer ersetzt
Kontaktdatenauskunft	Eine Auskunft zu den Kontaktdaten zum Kunden ausgedruckt, als Vorschau angezeigt oder als E-Mail versendet werden
Massenänderungen	Datenverarbeitung selektierter Daten
Projekt anlegen	erzeugt Projekt zur Firma
Serviceauftrag anlegen	erzeugt Serviceauftrag zur Firma
Ticket anlegen	Anlage eines Tickets zur Firma
Vorgang anlegen	erzeugt Vorgang zur Firma
Werbemittel zuordnen	startet Assistent zur Werbemittelzuordnung
Geschäftszeiten	startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Firma in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Firmen, Modulfunktionen

firmen:neuanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T08:51:47+00:00

Neuanlage von Firmen

Die Neuanlage einer Firma unterscheidet sich von der Bearbeitung einer Bestehenden. Die optimale Eingabereihenfolge ist einer Visitenkarte nachempfunden und detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auswahl des Firmenstatus

Die Neuanlage von Firmen kann direkt in der Eingabemaske angelegt werden.

Der Button ‚Neu‘ zur Erstellung von Firmen ab CO 8.2569.16 wurde entfernt. Dazu wurde die Kennzeichnung, ob es sich um einen Kunden, Lieferanten oder Interessenten handelt, an den Anfang der Maske verschoben. Der Haken für Interessenten ist standardmäßig voreingestellt. Zudem wurde das Feld für die Filiale in die Eingabemaske umgezogen.

Die Vergabe des Status Aktiv, einer neu angelegten Firma, wird durch speichern automatisch vergeben. Die Auswahl eines Status ist entscheidend, da dieser darüber bestimmt aus welchem Nummernkreise die Firmennummer zugewiesen wird.

Name und Zuordnungen

Anschließend muss ein Kurzname für die Firme gewählt werden. Dieser dient zur Findung bei einer späteren Suche. Der Kurzname darf 50 Zeichen lang sein.

Außerdem können Zuordnungen wie Kundengruppe, Branche und Kategorie getroffen werden.

Einige Felder werden automatisch gefüllt. Die Werte dafür können in der Standardfirma, Firmennummer 1, hinterlegt werden.

Namen und Mitarbeiterzuordnungen können automatisch vorbesetzt werden.

Zur Mitarbeiterzuordnung gibt außerdem es das Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung bei Firmen ändern.

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Durch Klicken auf Speichern werden die Eingaben übernommen. Außerdem wird die Eingabemaske wieder auf das normale Bearbeitungslayout umgewandelt. Daher sollte das Speichern erst nach der Dateneingabe durchgeführt werden.

Name, Anschrift, Ansprechpartner

Im Abschnitt Hauptanschrift kann nun die Anschrift der Firma angegeben werden. Diese wird für alle Verwendungen, wie Vorgangsbearbeitung oder Bestellungen, verwendet. Der Name der Firma wird automatisch aus dem Kurznamen gezogen. Im darauffolgenden Abschnitt können Daten zum Hauptansprechpartner eingetragen werden. Weitere Anschriften und Ansprechpartner einer Firma können im Nachhinein hinzugefügt werden.

Verbindungsdaten

Nun können die wichtigsten Verbindungsdaten eingetragen werden: Telefon, Mobiltelefon, FAX, Email und Internet-Adresse.

Jede Verbindung besitzt ein Kennzeichen namens AP, welches festlegt, ob die Verbindung dem Ansprechpartner oder der Anschrift als Zentrale zugeordnet wird. Die Vorbelegung deckt dabei den häufigsten Fall ab. Weitere Informationen finden sind unter Verbindungen zu finden.

Firmen, Neuanlage

firmen:umsatzauskunft

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-20T07:39:27+00:00

Umsatzauskunft

Vorbereitung

Um eine schnelle Anzeige zu gewährleisten, müssen die Umsatzdaten komprimiert werden. Zu diesem Zweck starten Sie ein kleines Tool, welches auch per geplantem Task jede Nacht laufen kann.

Das Tool heißt Sc.Co.Kundentools.exe und liegt im Applikationspfad. Bei einer Standardinstallation finden Sie das Tool unter: ..\Programme(x86)\Software-Concept\ConceptOffice. Nach Start durch Doppelklick werden Sie aufgefordert einen Parameter einzugeben. Der Parameter lautet: COWartung.

(Um das Tool täglich als geplanten Task laufen zu lassen, lautet der Parameter: CoWartung auto)

Danach startet das Tool. Im Feld Ab Datum können Sie die Umsätze, die Sie komprimieren wollen, einschränken. Bleibt das Feld leer werden alle Umsätze komprimiert.

Je nach Datenmenge kann das Tool einige Minuten benötigen. Steht links unten Fertig, können Sie das Tool schließen und Concept Office starten.

Umsatzauskunft nutzen

Im Modul Firmen auf der Registerkarte Eingabe, in der Auskunft sowie in der Vorgangsbearbeitung gibt es einen grünen Link: Umsatzauskunft. Ein Klick darauf startet das entsprechende Fenster.

Im Bereich Auswahl können Sie eine Einschränkung der zu betrachtenden Daten vornehmen. Im Bereich Betrachtung nach legen Sie die Gruppierung der Daten fest.

Unter den Umsatzdaten sehen Sie, wann das Kundentool die Daten das letzte Mal für diese Anzeige komprimiert hat. Die verschiedenen Anzeigen aktualisieren sich selbstständig.

Sonstiges

Folgende Sonderrecht ist zu beachten

Sonderrecht Umsatzauskunft

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist die Umsatzauskunft aufzurufen.

Nein
Ja

Firmen, Umsatz, Kunden, Auskunft

fremdmaschinen:fremdmaschinen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T11:38:21+00:00

Fremdmaschinen

Das Modul Fremdmaschinen dient dem Vertrieb dazu, Maschinen die Mitbewerber bei Interessenten und Kunden aufgestellt haben, zu erfassen. Zu diesem Zweck können hier die Eckwerte der fremden Maschinen und eventuelle Vertragsgrunddaten erfasst werden. Nach allen Feldern des Moduls kann selektiert werden, um beispielsweise alle Fremdmaschinen eines bestimmten Herstellers zu filtern, oder um Marketingaktivitäten zielgerichtet zu steuern.

Fremdmaschinen, für die Service-Aufträge durchgeführt oder die in Wartungsverträgen geführt werden, müssen im Modul Maschinen gepflegt werden.

Fremdmaschinen, Maschinen

Reiterkarte Maschinendaten

Im Reiter Maschinendaten kann im Abschnitt Stellplatz eingetragen werden, wo und seit wann sich eine Fremdmaschine an einem Stellplatz befindet.

Feld	Kurzbeschreibung
Firma	Firmennummer des Kunden, bei dem sich die Maschine befindet
Standort	Anschrift, wo sich Maschine befindet
Ort	Stadt und Postleitzahl
Land	Land
Ansprechpartner	Verantwortlicher für Maschine am Standort
Seit	Seit wann steht Maschine am Standort
Stellplatz	z.B. Etage

Im Abschnitt Verantwortlich findet die Eingabe des zuständigen Mitarbeiters und die Zuordnung des Mitarbeiters zu einem Verkaufsteam statt.

Feld	Beschreibung
Mitarbeiter	Zuständiger Verkäufer
Verkaufsteam	Zugeordnetes Verkaufsteam (für Provision)

Im Bereich Maschine können maschinenbezogene Daten eingetragen werden.

Feld	Beschreibung
Modell	Modellname
Mitbewerber	Mitbewerber, der Maschinen bei Kunden hat
Gerätegruppe	Auswahl der Gerätegruppen der Maschine
Hersteller	Hersteller der Maschine
Gerätetyp	Auswahl der Gerätetyp der Maschine
Besonderheit	Freibeschreibbares Feld für Besonderheiten der Maschine

Vertragsbezogene Daten zu der Fremdmaschine werden im Abschnitt Vertrag eingetragen.

Feld	Beschreibung
Vertragsbeginn	Beginn des Vertrages
Vertragsende	Ende des Vertrages
Laufzeit	Aktuelle Vertragslaufzeit in Monaten
Miete, Leasing, Kauf	Definition der Eigentumsverhältnisse der Maschine
Mietrate	Vereinbarte monatliche Mietrate, wenn es sich um ein Mietgerät handelt
Wartungsrate	Vereinbarte montaliche Wartungsrate
Freikopie s/w	Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Schwarz/Weiß-Freikopien
Freikopie Farbe	Monatlich vereinbartes Druckvolumen für Farb-Freikopien
Klickpreis s/w	Vereinbarter Preis pro Schwarz/Weiß-Kopie
Klickpreis Farbe	Vereinbarter Preis pro Farbkopie

Vertragsdaten

In diesem Reiter sind vertragsbezogene Informationen zu den Fremdmaschinen zu finden. Hier hat man Einsicht zu Ein- du Verkaufsinformationen, der Garantie, weiteren Verträgen und den Dokumenten zu der Auftragsbearbeitung.

Abschnitt Weitere Verkaufsdaten

Feld	Beschreibung
Rechnungsdatum	Ausstellungsdatum der Rechnung
Garantie Kunde	Länge Gerätegarantie Kunde
Rechnungsnummer	Rechnungs-ID zum Vertrag
Lieferscheinnummer	Lieferschein-ID
Auftragsnummer	Auftrags-ID

Abschnitt Einkauf

Feld	Beschreibung
Eingangsdatum	Eingangsdatum der Bestellung
Garantie Lieferant	Garantielaufzeit Lieferanten
Einkaufspreis	Beschaffungspreis der Maschine

Abschnitt Ein-/Verkauf-Info

Feld	Beschreibung
Ein-/Verkauf-Info	Zusatzinfo zum Ein-bzw. Verkauf

Abschnitt Weitere Vertragsdaten

Feld	Beschreibung
Vertragsnummer	Eindeutige ID zum Vertrag
Vertragsdatum	Ausstellungsdatum des Vertrages
Kündigungsfrist	Kündigungsfrist in Monaten
Verlängerung um	Verlängerung Vertrag in Monaten

Abschnitt Weitere Maschinendaten

Feld	Beschreibung
Identnummer	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Bezeichnung	Maschinenbezeichnung
Beschreibung	Beschreibung der Maschine
Konfiguration	Info zur Einstellung

genehmigungen:genehmigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-08T07:18:44+00:00

Genehmigungen (GN)

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Genehmigungen. Mittels Genehmigungsverfahren lassen sich in Concept Office bestimmte Einstellungen im Angebotsverfahren nur noch mit Genehmigung durchführen. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Per Recht autorisierte Mitarbeiter dürfen die Anfrage genehmigen. Im Modul Rechteverwaltung, Rechtegruppe Module Sonstiges, können diese Rechte verwaltet werden.

Voraussetzung

Diese Schnittstelle ist mit der Lizenz Genehmigungsverfahren verfügbar.

Einstellung Konfiguration

Folgende Konfiguration ist dabei zu beachten:

Konfiguration 552: Genehmigungsverfahren verwenden

Steuert, ob bei vorhandener Lizenz das Genehmigungsverfahren verwendet werden soll.

0 - Nein (schaltet das Genehmigungsverfahren aus)
1 - Ja, alle Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe (Standardausprägung)
2 - Ja, keine Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsverfahren (Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe wird das Erstellen der Vorgangsdokumente verwehrt)

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG) erfolgt die Anlage von Genehmigungsgruppen. Bei der Gruppenart muss Genehmigungsgruppe ausgewählt werden. Es ist möglich mehrere Mitarbeiter einer Gruppe zuzuordnen.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Zahlungsbedingungen

Eine Zahlungsbedingung kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens als genehmigungspflichtig / nicht genehmigungspflichtig gekennzeichnet werden (Wechsel der Zahlungsbedingung muss genehmigt werden). Nach der Installation des Patches 8.3233.36 sind alle Zahlungsbedingungen als genehmigungspflichtig gekennzeichnet und somit kompatibel zum aktuellen Verhalten.

Artikel zu genehmigen

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens gibt es die Möglichkeit, einzelne Artikel für ein Angebot als genehmigungspflichtig zu kennzeichnen. Dazu wurde am Artikel (Modul: Artikel / Gruppierungen & Weiteres) das Kennzeichen ‚Genehmigungspflichtig‘ eingeführt. Das Kennzeichen ist nur sichtbar bei vorhandener Lizenz ‚Genehmigungsverfahren‘.

In den Genehmigungsgruppen (Modul: Mitarbeitergruppen / Genehmigungsverfahren) kann die Überwachung dieses Kennzeichens aktiviert werden.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG), Reiter Genehmigungsverfahren, gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich bzw. laut Firma unterschritten werden darf. Die Mindestspanne an der Firma gewinnt über die am Geschäftsbereich hinterlegte Spanne.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne im Modul Artikel unterschritten werden darf.

Unterschreitung des Kreditlimits ist zu genehmigen

Für die Prüfung des Kreditlimits innerhalb des Genehmigungsverfahrens ist es möglich einen Auftragswert anzugeben, ab dem die Prüfung erfolgen soll.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann ein Wert eingetragen werden, oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Mindestens einer der genehmigenden Mitarbeiter muss über die benötigten Berechtigungen verfügen.

Anwendung

Die Genehmigungsanfrage

Beim Dokumentendruck im Vorgang wird kontrolliert, ob der Vorgang genehmigungspflichtig ist. Ist dies der Fall erscheint folgende Meldung:

Wird die Frage mit ,Ja‘ beantwortet, entsteht eine Genehmigungsanfrage im Modul Genehmigungen. Zudem ist es möglich eine Bemerkung für den Genehmigenden zu hinterlassen.

Der Druck ist nach Genehmigung durch einen Berechtigten möglich, die Seitenansicht kann allerdings zu jeder Zeit durch den Bearbeiter des Auftrages aufgerufen werden.

Die Genehmigung

Im Modul Genehmigungen entsteht eine Anfrage. Diese muss durch einen autorisierten Mitarbeiter erteilt werden. Dieser Mitarbeiter muss über zwei Voraussetzungen verfügen:

Das nötige Recht haben, um genehmigen zu dürfen (Rechteverwaltung)
und einer höheren Genehmigungsgruppe angehören

Im Abschnitt Entscheidung kann der Entscheidung-Status: angefragt, abgelehnt, genehmigt oder ungültig ausgewählt werden.

Der Druck ist erst nach erfolgter Genehmigung durch einen befugten Mitarbeiter möglich. Bis dahin kann eine Seitenansicht erzeugt werden.

Im Genehmigungsmodul ist es möglich in der geöffneten Genehmigungsanfrage über die Seitenansicht das zu genehmigende Dokument anzeigen zu lassen.

Werden am Vorgang Änderungen vorgenommen die eines der Kriterien betreffen, wird die Anfrage automatisch verworfen bzw. ungültig. Damit ist der Vorgang hinsichtlich der Genehmigung im Zustand wie bei Erstanlage.

Ungültige Genehmigungen werden im Filter wie erledigte behandelt, die Checkbox ‚Erledigte anzeigen‘ wirkt auf genehmigte, abgelehnte und ungültige.

Das Genehmigungsverfahren wurde ab 8.3233.36 um die Möglichkeit erweitert, das Auslösen von Bestellungen ab einem bestimmten Wert genehmigungspflichtig zu machen.

In den Genehmigungsgruppen (Mitarbeitergruppen) können entsprechende Bestellwerte hinterlegt werden.

Dieses Verfahren greift nur bei manuellem Auslösen. Der Import mit automatischer Bestellungsauslösung ist davon ausgenommen.

ACHTUNG: Haben laut Konfiguration 552 Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe keine Rechte, so muss dazu eine neue Genehmigungsgruppe angelegt werden.

Benachrichtigungen

Im Benachrichtigungsmodul (BT) können nun Benachrichtigungen ausgelöst werden, wenn im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens Statusänderungen an Genehmigungen auftreten.

Hierfür wurde das neue auslösende Ereignis „Genehmigungsverfahren“ eingeführt.

Für die Genehmigungs-Entscheidungen „angefragt“, „ungültig“, „abgelehnt“ und „genehmigt“ können entsprechende Reaktionen definiert werden.

Zusätzlich wurde für die Reaktionsart „E-Mail senden“ eine neue Auswahlmöglichkeit für die Empfängeradresse geschaffen:

„Genehmigungsberechtigte des GB“
„Genehmigungsberechtigte (alle)“

Damit können gezielt die Mitarbeitenden benachrichtigt werden, die zur Genehmigung berechtigt sind, entweder innerhalb eines bestimmten Geschäftsbereichs oder übergreifend.

howto:sofortstorno_einer_rechnung_oder_rechnungskorrektur

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Sofortstorno einer bereits gedruckten Rechnung oder Rechnungskorrektur

Mit der Standardrechteeinstellung ist es in Concept Office möglich, eine bereits gedruckte (und ggf. versendete und an die FiBu übergebene Rechnung) oder Rechnungskorrektur zu stornieren und „rückgängig zu machen“.

Dies ist nicht gleichzusetzen mit einem Rechnungskorrekturvorgang (Gutschriftsvorgang)!

Bei der entsprechenden Funktion handelt es sich um eine Funktion, welche mit äußerster Vorsicht zu verwenden ist und nur von geschultem Personal!

Der richtige Weg, eine Rechnung wieder auszugleichen, ist immer über einen Rechnungskorrekturvorgang bzw. bei einer Abschlagsrechnung über die Funktion „Abschlag gutschreiben“ im Vorgang selbst!
Sollte diese Funktion dennoch angewandt werden, findet diese sich im Formulardruck. Abschlagsrechnungen dürfen jedoch in keinem Fall so storniert werden, da dies zu Fehlern im Vorgang führen kann!

Nach Eingabe der Rechnungsnummer und Klick auf Anzeigen wird die Rechnungsadresse des gedruckten Dokumentes angezeigt.

Analog können auch Rechnungskorrekturen storniert werden:

Das Programm bietet dann an, die Rechnungsnummer wieder für den Vorgang zu verwenden.

Wird hier mit „Ja“ bestätigt, ist die nächste in diesem Vorgang gedruckte Rechnung mit identischer Rechnungsnummer. Die Reservierung der Nummer erfolgt immer nur für den gleichen Vorgang.

Vor dem Storno erfolgt gegebenenfalls eine nochmalige Warnung, falls der Beleg bereits über eine FiBu-Schnittstelle an die Buchhaltung übergeben wurde. Spätestens hier sollten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung nehmen, bevor Sie mit „Ja“ bestätigen, ob diese dem Vorgehen zustimmt!

Das eigentliche „Storno“ wird mit dem Button „Stornieren“ durchgeführt. Nach dessen Betätigen öffnet sich eine Seitenansicht des entspr. Dokumentes (Rechung / Rechnungskorrektur…) - der Stornobeleg. Dieser ist unbedingt ausdrucken und unmittelbar der Buchhaltung zuzuführen oder alternativ als PDF zu exportieren und dorthin zu leiten. Dies darf weder übersehen noch übersprungen werden!

Ein Storno eines Dokumentes über diesen Weg ist irreversibel und das Dokument z.B. die Rechnung - wird unwiderbringlich aus der Datenbank gelöscht! Ein solchermaßen entferntes Dokument ist nicht mehr in der Datenbank aufzufinden und das Vorgehen kann nicht mehr hinterher nachvollzogen werden. Es läßt sich demnach später nicht mehr ermitteln, wer wann welche Rechnung auf diesem Wege gelöscht hat!
Wird die Übergabe des Beleges an die Buchhaltung versäumt und es kommt z.B. zu einer Steuerprüfung, steht infolge der mangelnden Nachvollziehbarkeit unter Umständen der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum!

Der usprüngliche Vorgang verhält sich nun so, als wäre die Rechnung / Rechnungskorrektur nie gedruckt worden. Der blaue Link zum Dokument ist verschwunden. Der Vorgang kann weiter bearbeitet werden.
Aufgrund der erheblichen Gefahr, die bei unsachgemäßem Gebrauch mit dem Verfahren verbunden ist, empfehlen wir dringend, in der Rechteverwaltung in Concept Office diese Funktion idealerweise komplett zu deaktivieren oder nur für bestimmte Mitarbeiter zugänglich zu machen.

Sie finden die beiden entsprechenden Rechte hier:

inventur:inventurbuecher

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T10:41:30+00:00

Inventurbücher

Allgemein

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurbücher.

Jede Inventur im Concept Office besteht aus einem Inventurbuch, dass in mehrere Zählisten aufgeteilt werden kann. Jede Zählliste beinhaltet eine Anzahl von Lagerartikeln.

Das Erstellen des Buches und der Zähllisten kann im Vorfeld der Inventur erfolgen. Es können spezielle Inventuren für einzelne Läger, Warengruppen, Lieferanten oder Stellplätze durchgeführt werden.

Zwischen dem Erstellen bzw. dem Aktualisierungszeitpunkt der Zählliste und dem Zählen darf in Concept Office keine Warenbewegung auf dem betroffenen Lager durchgeführt werden.

Anlage von Inventurbüchern

Durch Klick auf Neu wird im Feld Buchnummer automatisch eine Nummer vergeben. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name des Buches hinterlegt und den Stichtag gewählt. Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Im nächsten Schritt werden dem Inventurbuch Zähllisten hinzugefügt. Dies kann zum einen über die Modulfunktion „Zähllisten erstellen“ im vorliegenden Modul geschehen. Hier ist zu beachten, das bei der Auswahlmaske mindestens ein Lager angegeben werden muss. Bei dieser Vorgehensweise tragen die erstellten Listen die Bezeichnung „automatisch angelegt“. Diese lassen sich anschließend ändern.

Alternativ kann eine Anlage direkt im Modul Inventurzähllisten erfolgen, wo die weitere Inventur durchgeführt wird.

Permanente Inventur

Concept Office bietet die Möglichkeit einer Permanenten - fortlaufenden - Inventur. Bei dieser werden die Bestände für Artikel/Waren begleitend im gesamten Geschäftsjahr gezählt.

Für das Modul wird die Lizenz Permanente Inventur benötigt.

Bei Einführung der permanenten Inventur müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Stichtagsinventur zum Abschluss des alten Geschäftsjahres
Folgende Konfiguration muss eingestellt werden:

Konfiguration 394 steuert, ob eine permanente Inventur verwendet wird

0 - Nein
1 - Ja

Eine permanente Inventur ist direkt in CO möglich. Dies geschieht über die dort angelegten Zähllisten, die zu einem Inventurbuchgehören, welches den Haken „permanent“ trägt.

Folgende Rechte werden benötigt:

Module Sonstiges: Inventur

Sonderrechte Vorgänge /Artikel: Inventurbewertung

Reports Sonstiges: Inventurbewertung, Inventurbewertung (nur gezählte Artikel) und Inventurbewertung nach Warengruppen

Sonderrechte Vorgänge/Artikel: Inventurbücher übernehmen und löschen

Rechte

Sonderrecht Inventurbücher übernehmen und löschen

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurwertungen im Vorgang durchzuführen.

Nein
Ja

Sonderrecht Inventurbewertung

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurbücher in einem Vorgang zu übernehmen und zu löschen.

Nein
Ja

kalender:kalenderansichten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T13:56:59+00:00

Ansichten des Kalenders

Der Kalender verfügt über mehrere Ansichten. Abhängig vom Verwendungszwecke eignen sich die Ansichten unterschiedlich.

Tagesansicht

Die Terminübersicht zeigt genau 1 Tag an.

Arbeitswoche (5 Tage)

In der Terminübersicht wird die laufende Woche dargestellt, pro Tag eine Spalte.

AußerHaus-Aktivität
ImHaus-Aktivität

Diese Symbolik entsteht bei der Eingabe einer Aktivitätenart durch die Aktivierung (1) bzw. Deaktivierung (2) der entsprechenden Check-Box im gleichnamigen Modul.

Kalenderwoche (7 Tage)

Die Woche wird in 2 Spalten dargestellt, die Zeiten werden nur noch an den Terminen angezeigt.

Monatsansicht

Die Terminübersicht zeigt 5 Kalenderwochen. Pro Wochentag wird eine Spalte angezeigt.

Planungsansicht

Kalender

konfigurationen:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:03:37+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Kommissionierschein verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Rechnungsempfänger verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung (Bearbeitungsstatus)
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen,Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer Serviceaufträge)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Kommissionierschein besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Identartikeln immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang (Vorgangsbearbeitung) heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (Paketaufkleberdrucksystem) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Anzahl von Identartikeln im Reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen des Vorganges zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogenen Bestellungen
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei Steuert die automatische Freigabe des Rechnungsdrucks 0 - Nein 1 - Rechnungsdruck freigeben 2 - Rechnungs- und Gutschriftsdruck freigeben
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand = 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	'Zentrale' auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T10:45:35+00:00

Mandantenkonfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=erfasst/angeboten) zulassen
117	Kommissionierschein nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen Wenn die Ausprägung 999 „Unbefristet“ eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist (Meldung 30260)
146	Abweichung des Rechnungsbetrages bei Rechnungseingangsprüfung erlauben Angaben der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>;<oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Die Prüfung bezieht sich auf Kopfebene. Zur Prüfung auf Positionsebene Konfiguration 567 beachten
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mehrwertsteuer
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Kommissionierschein im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Identartikeln an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand=0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

konfigurationen:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:04:27+00:00

Mandantenkonfigurationen 401-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 301

Nr.	Beschreibung
401	In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden Steuert, ob Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in Concept Flex ausgeblendet werden. Voraussetzung ist der Haken Materiallieferung an der Zusatzvorgangsart der Service-Aufträge.
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden Steuert, ob und an wen bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungsmail gesendet werden soll. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Weitere Information: hier.
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen Über die Konfiguration kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe: Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen. Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-OP verglichen. Hintergrund: Der Betrag mit MwSt. wird auf der Datenbank nicht auf Vorgangskopfebene geführt. Eine Ermittlung dieses Betrag für die Kreditlimitprüfung würde eine erhebliche Belastung für die Datenbank darstellen. Statt dessen kann näherungsweise ein Faktor über die neue Konfiguration angegeben werden, wenn das am Kunden hinterlegte Kreditlimit als Betrag inkl. Mehrwertsteuer angesehen wird.
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (CO-Logistik) gebucht, wird eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik Beim Verpacken kann durch die Taste Paketwechsel das Gewicht des aktuellen Paketes eingegeben werden und alle weiteren Artikel werden dann in das nächste Paket verpackt. Dieser Vorgang ist mehrfach wiederholbar. Vor Abschluss wird das Gewicht des letzten Paketes abgefragt. Die Paketverwaltung steht in diesem Umfang nur im Modul Verpacken zur verfügen. Im Modul Kommissionieren ist ein Paketwechsel und eine Gewichtseingabe nicht vorgesehen. Für eine einheitliche Arbeitsweise empfehlen wir bei aktiver Paketverwaltung zusätzlich die Konfiguration 372 - im Kommissionieren direkt Verpacken auf Einstellung - 0 NEIN zu setzten.
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ (wenn Konfiguration aktiviert) gesetzt sein.
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer SQL-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt.
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfiguration 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden Ist diese Konfiguration aktiviert, werden die Marketingverträge ausgeblendet.
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. Greift nur bei manueller Erfassung eines Vorganges. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv Die Konfiguration steuert, in welcher Disposition (Auslieferung, Service) die Routenplanung verwendet werden soll. Nur mit aktiver Lizenz für Routenplanung verwendbar.
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter.
417	DragDrop-Funktion Schaltet die Drag- and Drop-Funktion zu. Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Ausprägungen: 0 - Nein 1 - Ja, Datum bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Jahr><Monat>/<Dokumentenart>) 2 - Export Docuware (Einstellungen in Externe Systeme) (Ist diese ausgewählt werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.) 3 - Ja, Dokumentenart bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Dokumentenart>/<Jahr><Monat>)
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen Über die Konfiguration lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. Wird auch bei Eingabe im Serviceauftrag ausgewertet.
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen).
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist.
424	Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind Es gibt die Ausprägungen: 0 - ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘
425	Optimierung der Belegnummernvergabe Wir empfehlen, diese Konfiguration bei Installationen mit vielen Nutzern ab Sql-Server 2012 zu aktivieren. Ab SQL-Server Version 2012 können Belegnummern mittels des Befehls ‚Sequence‘ erzeugt werden. Dies verringert in Anwendungsfällen mit sehr vielen Anwendern die Gefahr von Blockierungen beim Ermitteln der Belegnummer.
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h.wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner.
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. Die Konfiguration aktiviert die Volltextsuche in folgenden Bereichen: Artikelsuche, Kontaktsuche, Maschinensuche, Aktivitätensuche, Anschriftensuche, Ansprechpartnersuche, Vorgangssuche, Bestellungssuche, Fremdmaschinensuche, Mitarbeitersuche, Möbelkonditionensuche, Projektsuche, Textbausteinsuche, Ticketsuche, Suche nach Zahlungsbedingungen
428	Kommissionierscheinerstellung Concept Flex beim Wareneingang und Verräumen verhindern In der textuellen Einstellung kann eine Zusatzvorgangsart angegeben werden, für welche die Unterdrückung gilt. Ist dieser Wert hinterlegt, so gilt die Unterdrückung ausschließlich für Aufträge mit dieser Zusatzvorgangsart (Schlüsselwert angeben). Für jeden Geschäftsbereich kann genau eine Zusatzvorgangsart angegeben werden.
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard '…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich. HINWEIS: Soll die neue Einstellung in bestehenden Drag & Drop - Umgebungen genutzt werden, sind weitere Einstellungen notwendig. Bei Bedarf hilft Ihnen unsere Supportabteilung weiter.
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Serviceaufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Concept Flex
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt. Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen (INAKTIV) ACHTUNG: ab Version 8.1622.196 entfällt diese Konfiguration. Die Einstellungen müssen nun in den Vertragsarten gepflegt werden.

Konfigurationen ab 1001

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T09:23:10+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Packzettel verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Debitor verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer TKD)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Packzetteldruck besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Maschinen immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (paketaufkleber) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Maschinenanzahl im reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen am Vorgang zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden (bei vorgangsbezogenen Bestellungen)
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	Zentrale auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen101

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T13:52:58+00:00

Konfigurationen 101-200

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 001

Nr.	Beschreibung
102	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Lieferschein:
104	Nullrechnungen drucken (Vertragsabrechnung)
115	Druckbilder für erledigte Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage
116	Bestellungsgenerierung für unbestätigte Vorgänge (Status=angeboten) zulassen
117	Packzettel nach Lagerzugang auf offenen Auftrag drucken
118	Kundennamen als Bestellinfo schreiben
119	Reservierung von Mengen eines Angebotes bis zum Gültigkeitsdatum (Vorgangsbearbeitung)
120	Geschäftsbereiche in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen
121	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Direktlieferungsvorgänge) Rechnung:
124	Anzahl von Datensätzen im Baum anzeigen
125	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in TKD-Auftragsbearbeitung (Bearbeitungsstatus
126	Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf
127	Prüfabfrage vor Dokumentendruck in Vorgangsbearbeitung
128	Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors
131	Projektbearbeitungsstatus bei Neuerfassung von Projekten (Bearbeitungsstatus)
134	Kommissionierschein beim Verlassen eines neu erfassten Vorganges automatisch drucken
136	Richtlaufzeit für Sonderkonditionen
139	Priorität bei Sonderkonditionen Möbel
140	Anlegen von Aktivitäten beim Drucken von Angeboten
141	Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu
142	Negative EK-Preise zulassen
143	Negative VK-Preise zulassen
144	Einzelpreis nach Rabattierung währungsgerecht runden
145	Steuert die Abfrage, dass Artikel auf anderem Lager in ausreichender Menge vorrätig ist
146	Erlaubte Toleranz im eingegebenen Rechnungsbetrag bei Rechnungseingangsprüfung
149	Bücher-Artikelsuche im libri-Katalog mit Priorität
150	entfallen mit 7.0
151	Eingabe der Beleg-Id bei Rechnungsgeingangsbuchung
153	Rabattierung für nicht rabattfähige Artikel über Kopfrabatte
156	Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen
157	Bei Bestellungsgenerierung über Lagergruppierung zusammenfassen
158	Bildung der Belegnummer für Zeichnungsverwaltung
159	Kasse erzeugt bei Kauf über Lieferschein Aufträge inkl. Mwst.
160	Alternativpositionen auf Auftragsbestätigung ausweisen
161	Abweichenden Kurs am Vorgang angeben
162	Überlieferungen erlauben
163	Packzettel im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
164	Lieferscheine im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
165	Rechnungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit währen des Druckes
166	Bestellungen komprimieren
169	Informationen zu zugeordneten Maschinen an Bestellung übergeben
170	Textfarbe Sortiment "Kernsortiment"
171	Textfarbe Sortiment "Kurzfristig beschaffbar"
172	Textfarbe Sortiment "Besorgeartikel"
173	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt"
174	Textfarbe Sortiment "Automatisch angelegt Sonderartikel"
175	Textfarbe Sortiment "Auslaufartikel"
176	Leeren ESR bei Gutschriften drucken (Schweiz)
177	Wartungserlöse eines Pools anhand der letzten Klickabrechnung des Pools auf Poolmaschinen verteilen
178	Wareneingangsetiketten drucken
179	Kundenhinweistext am Kunden immer anzeigen
180	Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen
182	Textfarbe Hauptkatalog
183	Textfarbe Aktionskatalog
184	Textfarbe Haupt- und Aktionskatalog
185	Ab welchem Umsatzwert gibt es Bonuspunkte
186	Zugeordnete Vertragsleistungsartikel nur berücksichtigen, wenn diese als Zubehör hinterlegt sind
188	Artikelfarbe Sortimentkennung gemäß Artikel oder gemäß Katalogartikel
189	Änderung EK-Preis in Vorgangsbearbeitung löscht EK-Konditionen
191	Temporäre EDI-Artikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.
193	Skontobetrag aus Nettobetrag errechnen
194	Vorgangsanlage bei Überschreitung Kreditlimit gesperrt 2 - Ja, bei Kreditlimit=0 Verarbeitung nicht möglich (Wenn das Kreditlimit gleich 0 oder das Kreditlimit ist kleiner als die Summe von allen bestätigten Vorgängen und offenen Posten, dann kann der Vorgang nicht bestätigt werden.) 3 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits Warnung ausgeben (Bei Auftragsanlage und AB - Druck) 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren. (Die Auftragsbestätigungssperre tritt nur in Kraft, wenn die Zusatzvorgangsart nicht umsatzwirksam ist. bei umsatzwirksamen Zusatzvorgangsarten wird die Weiterverarbeitung des Vorganges komplett verhindert.)
196	Kostenbuchungen ausführen
197	Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen
199	Meldung ausgeben, wenn neu erfasster Artikel in einem angebotenen Vorgang existiert
200	Bestellinfo aus Vorgang in Bestellung übernehmen

Konfigurationen ab 201

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:kundenmaschinennummer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T14:01:59+00:00

Kundenmaschinennummer/name

Möchte ihr Kunde den von Ihnen aufgestellten Maschinen eigene Maschinennummern bzw. Maschinennamen zuweisen, dann können diese an der Maschine hinterlegt werden. Diese Nummer/dieser Name wird dann auch in den Vertragskomponenten, so wie auf allen Kundendokumenten angezeigt.

Anlegen Kundenmaschinennummer

Im Model Maschinen Reiter Eingabe unter Standort befinden sich die Eingabefelder „Kunden-Masch.-Nr.“ und „Kunden-Masch.-Name“. Hier können die gewünschten Werte eintragen werden.

Suchfunktion

Geben Sie in der Suche im Feld Maschinennummer die Kundenmaschinennummer an, so wird das Gerät auch über diese gefunden.

maschinen:materiallieferanschrift

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T07:38:34+00:00

Abweichende Materiallieferungsanschrift

Beim Anlegen eines Serviceauftrages wird der Standort der Maschine als Lieferanschrift eingetragen. Mitunter soll das Material jedoch an eine vom Standort abweichende Lieferanschrift geliefert werden.

Zudem kann auch ein Ansprechpartner für die abweichende Anschrift hinterlegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift an der Maschine

An der Maschine kann im Reiter Eingabe im Abschnitt Standort eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner festgelegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift am Standort

Neben der Angabe in der Maschine kann auch an der Anschrift des Standortes selbst eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner definiert werden.

Dies wird im Reiter Weiteres im Abschnitt Wirtschaftsdaten eingetragen.

Abw. Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag

Um die abweichende Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag verwenden zu können, muss zuvor eine Zusatzvorgangsart als Materiallieferung definiert werden.

Ermittlungsreihenfolge: Soll für Serviceaufträge mit Kennzeichen „Materiallieferung“ eine Lieferanschrift ermittelt werden, so wird zuerst an der Maschine (Maschinenort) geprüft, ob dort eine entsprechende Anschrift hinterlegt ist. Wenn nein, wird an der Standortanschrift geprüft, ob diese auf eine abweichende Materiallieferanschrift verweist. Wenn nein, dann wird, die Standortanschrift als Lieferanschrift benutzt.

Maschinen

maschinen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Modulfunktionen Maschinen

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt.

Modulfunktion	Beschreibung
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, der Maschine zugeordnete Aktivität
Maschine umbenennen	ermöglicht die Änderung der Maschinennummer
Serviceauftrag anlegen	startet einen kleinen Assistenten, zur Anlage eines neuen Service-Auftrags
Geschäftszeiten	startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten
Zählerstandsänderung	1. Ermöglicht das nachträgliche Ändern des Wertes des Zählers 2. Durch Zähler umschreiben, kann der Zählertyp geändert werden 3. Löschen von Zählerständen über die Taste Entf. (Auch Endzähler können gelöscht werden, wenn diese noch nicht abgerechnet wurden und die nötigen Rechte (Löschrechte im Modul Verträge) vorliegen.)
Abschreibung buchen	manuellen Buchen einer Abschreibung für nicht vertragsgebundene Maschinen
MPS-Infos anzeigen	Abfrage aktueller Toner-Füllstände für über MPS angeschlossene Maschinen
Restwerte buchen

Maschinen, Modulfunktionen

mps_maschinen:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Feldbeschreibung Mps-Maschinen

Registerkarte Eingabe

Feld	Beschreibung
Device Id	Kennung im MPS-System
Modell	Maschinenmodell
Mac-Adresse	zugehörige MAC-Adresse zur Maschine
Seriennummer	Seriennummer der Maschine
IP-Adresse	IP-Adresse der Maschine
Stellplatz	Stellplatz laut MPS-System
CO-Identnr	die in CO verwendete Identnummer
MPS-Kundenkennung	unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden
Systemname	Name des hinterlegten Systems
Aktiv	Kennzeichnet die Maschine als aktiv
Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren	Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht.
Bemerkung	Anmerkungen zur MPS-Maschine

Registerkarte Kundenzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Firmennummer	Nummer der Firma laut CO
Kurzname	Kurzname der Firma laut CO
Letzte Erreichbarkeit	wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt
Letzter Scan	wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.
Letztes Event-Abrufdatum	legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden
Mps-Kennung	Kennung des Kunden im MPS

Registerkarte Zählerzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Beschreibung	Beschreibung des Zählers
Laufende Nummer	Fortlaufende eindeutige Nummer
Modell	für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist
Mps-Zähler	Name des Zählers im MPS-System
Rang	Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.
Zähler	Name des Zählers in CO

Registerkarte Übersicht

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Bemerkung
Beschreibung
Status	Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.

mps_maschinen:kundenzuordungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-30T08:59:41+00:00

Akademie

Kundenzuordnungen bei MPS Systemen

Damit die Maschinen eines Kunden erfolgreich eingelesen werden können, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden.

Eingabe

Der Kundenname des MPS-Systems muss mit einem in Concept Office vorhanden Kunden verbunden werden. Dazu wird der MPS-Kundenname eingegeben und der zugehörige CO-Kunde ausgewählt. Durch das Verlassen der Zeile wird der Eintrag gespeichert.

Empfohlen wird die Zuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am MPS-Server. Dann wird kein Eintrag vergessen.

Bei neu angelegten MPS-Kunden wird das Datum für den letzten MPS-Meldungsabruf auf das aktuelle Datum gesetzt. Damit wird sicher gestellt, dass keine alten Daten abgerufen werden. Das Datum kann bei Bedarf angepasst werden.

Mehrfachzuordnungen

Einem MPS-Kunden kann nur genau einen CO-Kunde zugeordnet werden. Jedoch kann der gleiche CO-Kunde an mehreren MPS-Kunden zugewiesen werden.

Für die Zählerübernahme und Abrechnung ist die Zuordnung nicht zwingend. Hier prüft Concept Office die Maschineneinstellungen.

Modulfunktionen

Werden die Modulfunktionen Maschinen mit MPS abgleichen, Maschinenstamm-Abgleich, oder Zähler mit MPS abgleichen bei getroffener Selektion verwendet, werden die Daten nur für den oder die markierten Kunden abgerufen.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

mps_meldungen:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Allgemein

Unterstützte MPS-Systeme:

Unterstützte Meldungsarten:

Bedarfsmeldungen

Das Modul Mps-Meldungen wird in der Strukturansicht unter Aktuell-Kundendienst aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MM verwendet werden.

Neben der Auswahl des gewünschten MPS-Systems (1) und der Meldungsart (2) besteht die Option einen bestimmten Zeitraum (3) oder Kunden (4) zu wählen. Anschließend werden die Eingaben mit dem Anzeigen-Button (5) bestätigt.

Der angezeigte Datenstand entspricht der Zeit bis zum letzten Abruf (Meldungen abgleichen) vom MPS-System durch Concept Office.

Im Menü befindet sich außerdem eine Check-Box (Kontrollkästchen) (6), durch deren Aktivierung die erledigten Meldungen ebenfalls angezeigt werden können.

Funktionsübersicht

Automatischer Abruf per Automation
Selektierter Abruf pro MPS-System per Modulfunktion
Komplexe Filtermöglichkeiten
Zusammenfassung von Meldungen, z.B. nach Maschine oder Lieferanschrift, für die Weiterverarbeitung
Plausibilitätsprüfung von Bedarfsmeldungen
Automatische Auswahl des Artikels unter Berücksichtigung von Vertrag und Modell (Original/Alternative)
Verschiedene Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung wie Aktivität, Service-Auftrag, Ticket oder Vorgang
Anzeige von Meldungen (Prüffehlertext), die durch den Kunden bereits behoben wurden
Berücksichtigung der Fremdbetreuung von Maschinen

Wurden Bedarfsmeldungen bisher per E-Mail-Import über ConceptEDI eingelesen, muss dieser, wenn die Weiterverarbeitung per MPS-Meldungen erfolgen soll, deaktiviert werden!

Ermittlung der Artikelnummer

Die Artikel-Nr wird anhand von ArtikelartTKD und Farbkennung der am Modell-Artikel hinterlegten Materialien ermittelt.

Ist im MPS-System eine Artikelnummer hinterlegt, so hat diese Vorrang, falls bisher die Zuordnung über das MPS-System erfolgte.

Ob ein original- oder kompatibler Artikel verwendet wird hängt von der Einstellung am Vertrag bzw. der jeweiligen Maschine ab.

Über die Einstellung „Bedarfsmeldung MPS-Artikelnummer ignorieren“ an den MPS-Systemen am Mandanten wird die in der Bedarfsmeldung übermittelte Artikelnummer nicht berücksichtigt und immer eine Ermittlung anhand der CO-Stammdaten durchgeführt. Eine vom MPS-System gelieferte Artikelnummer wird in den MPS-Meldungen in Klammern gesetzt.

Wenn der Fleetmanger für Verbrauchsmaterial die Artikelart ‚Toner‘ liefert und kein entsprechender Artikel dieser Artikelart gefunden wird, sucht CO nun zusätzlich am Modell in den hinterlegten Materialien für die Artikelart TKD ‚Tintenpatrone‘.

Grund: FM-Audit liefert bei Verbrauchmaterialmeldungen auch für Tintenstrahldrucker die Artikelart TKD ‚Toner‘.

Anzeige und Aktualisierung von Meldungen

Beim Anzeigen von Meldungen oder dem Aktualisieren der Ansicht erfolgt ein Datenabgleich. Folgende Schritte werden dabei für jede Meldung durchgeführt:

Meldungen für gelieferte Vorgänge werden erledigt (Meldungsstatus)
Abgleich Zähler mit MPS-System
Abgleich Reichweite (Tage/Seiten) mit MPS-System
Abgleich Letzter Einbau (lastRefill) mit MPS-System
Laufleistungskontrolle aktualisieren

Fremdbetreuung

Ist an einer Maschine für Fremdbetreuung Material ein Eintrag (ungleich 0) vorhanden, werden Meldungen für diese Maschine mit dem Status erledigt eingelesen.

mps_meldungen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T07:58:15+00:00

Modulfunktionen MPS-Meldungen

Nach Auswahl der zur bearbeitenden Meldung kann die Modulfunktion wahlweise im Menü oder rechten Bildrand aufgerufen werden. Hierüber kann die Weiterverarbeitung der Meldedaten in Form einer Aktivität, eines Serviceauftrages, Vorganges oder Tickets erfolgen. Des Weiteren können hier die Meldungen aktuell abgeglichen sowie die mit fehlerhaftem Prüfstatus neu geprüft werden.

Meldungen abgleichen

Über Meldungen abgleichen (1) werden die Meldungen per WebService-Schnittstelle direkt aus dem MPS-System (2) abgefragt. Eine Meldung informiert nach dem Abgleich über neu hinzugekommene Meldungen seit dem letzten Abgleich (3).

Das Feld Letztes Event-Abrufdatum am MPS-Kunden legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden.

Der Zeitstempel wird nach jedem Abruf neu gesetzt.

Wurde das MPS-System schon länger vor Einführung des Moduls betrieben, empfiehlt es sich, dieses Datum von Hand zu setzten und nur aktuelle Meldungen abzuholen (Erstsynchronisation). Im Falle eines Problems kann über diesen Zeitstempel auch erzwungen werden, bestimmte Meldungen erneut zu importieren.

Werden beim ersten Import auch ältere Meldungen mit eingelesen, z.B. wo das Verbrauchsmaterial schon geliefert wurde, kann anschließend der Meldungsstatus von Hand geändert werden. Jede Meldung hat eine eindeutige ID, über die das System erkennt, ob sie bereits importiert wurde.

Meldungen, welche doppelt importiert oder die durch den Kunden zwischen dem Auslösen und Importieren schon behoben wurden (z.B. Toner vor Ort), werden im Meldungstext entsprechend gekennzeichnet.

Meldungen neu prüfen

Fehlerhafte Meldungen durchlaufen erneut die gleiche Prüfung, die schon beim Einlesen durchgeführt wurde. So können die Stammdaten, die beim ersten Mal noch nicht entsprechend gepflegt waren, mit der Meldung synchronisiert werden.

Dazu werden die entsprechenden Meldungen markiert und mit Meldungen neu prüfen bestätigt.

Mit gedrückter Shift-Taste führt die Modulfunktion ‚Meldung neu prüfen‘ eine verkürzte Prüfung (ohne Verbindung zum MPS-Server) gegen den Vertrag und den Artikelstamm durch. Dadurch werden die Artikel- und Vertragsinformationen neu ermittelt und in die MPS-Meldung geschrieben.

Übernahme in den Vorgang/Serviceauftrag

Die Übernahme der Meldungen in einen Vorgang/Serviceauftrag erfolgen nach bei der Übernahme fest zu legenden Parametern. Diese sogenannten Schema’s können auch gespeichert werden. Achtung es lässt sich immer nur der obere Teil der Maske eines Schemas speichern, da die weiteren Parameter immer wieder neu zu definieren sind und somit eine Vorbelegung nicht zielführend ist.

Bei Kunden, die eine Bonität=8 haben, wird bei Erstellung eines Vorganges/Serviceauftrages eine Warnung ausgegeben.

Bei der Erstellung von Serviceaufträgen, kann als Geschäftsbereich „Lt.Maschine“ gewählt werden, dann wird der Service-Geschäftsbereich aus der Maschine eingesetzt.

Übernahme per Edi-Schema

Bei der Übernahme von MPS-Meldungen als Vorgang bzw. Serviceauftrag ist es möglich, ein Edi-Schema anzugeben.

In der Auswahl werden Schemata angeboten, die in Datei ‚ < SysData-Pfad > \ ImportExport \ Mps-Bedarfsmeldung_einlesen.Ini definiert sind. Die dort unterstützten Einstellungen entsprechen denen aus dem Kundenbestellungsimport. Lediglich die Daten des Kunden (Kundennummer, Lieferanschrift) werden aus der MPS-Maschine ermittelt.

Ist ein Edi-Schema angegeben, sind die anderen Einstellungsmöglichkeiten der Maske inaktiv.

Modulfunktionen ausblenden

Über die Konfiguration ‚521-Modulfunktionen in MPS-Meldungen ausblenden‘ können in MPS-Meldungen die Modulfunktionen Ticket anlegen, Vorgang anlegen und Serviceauftrag anlegen gesperrt werden. Dies ist geschäftsbereichs-und mitarbeiterabhängig einstellbar.

Konfiguration 521: Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden

Sollen die Modulfunktionen "Ticket anlegen", "Vorgang anlegen" oder "Serviceauftrag anlegen" im Modul MPS Meldungen ausgeblendet werden, geschicht dies über die Eingabe des Kürzels TT, VO oder TA in der textuellen Einstellung. Bei mehreren Funktionen müssen die Kürzel durch Komma getrennt werden.

0 - Nein, keine Funktionalität ausblenden
1 - Ja

nummernkreise:nummernkreise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-10T13:38:43+00:00

Nummernkreise

Das Modul Nummernkreise befindet sich im Strukturbaum unter Administration.

In einem Mandanten werden verschiedene fortlaufende Nummern benötigt, um Eindeutigkeiten zu gewährleisten. Diese so genannten Belegnummern werden in diesem Modul zusammengefasst.

Es wird immer die nächste zu vergebene Nummer angezeigt. Änderungen sollten nach der Festlegung nicht mehr erfolgen, damit ein geschlossener Nummernkreis gewährleistet wird.

Es besteht die Möglichkeit pro Geschäftsbereich einen eigenen Nummernkreis zu verwenden.

Anlage von Belegnummern

Über den Reiter „Eingabe“ kann ein neuer Nummernkreis angelegt werden. Für die genauere Definition, wo die Nummern zur Anwendung kommen, stehen die Felder Geschäftsbereich, Art und Filiale zur Verfügung.

Anschließend wird im Feld Nummer die Startzahl eingeben. Die Nummernkreise müssen eindeutig definiert werden, d.h. es darf keinen zweiten Kreis mit den gleichen Schlüsseln geben.

Bei der Vergabe sollten ausreichend große Abstände zwischen den Nummernkreisen eingehalten werden.

Es besteht die Möglichkeit pro Geschäftsbereich und Filiale einen eigenen Nummernkreis zu verwenden.

Achtung, nur die folgenden Nummernkreise können filialabhängig definiert werden:

- Firmennummern/Debitoren/Kreditoren
- Maschinennummern
- Vorgangsnummern
- Bestellungsnummern
- Vertragsnummern
- AngebotsNummern
- Lieferscheinnummern
- Rechnungsnummern
- Gutschriftsnummern
- Nullrechnungsnummern
- Einmalrechnungsnummer
- Barverkaufsnummern

Nummernkreise können nicht gleichzeitig einem Geschäftsbereich und einer Filiale zugeordnet werden.

Um die Filial-Funktionalität nutzen zu können, muss außerdem die Konfiguration 479 „Nummernvergabe nach Filialzuordnung“ aktiviert werden.

Konfiguration 479: Nummernvergabe nach Filialzuordnung

0 - Nein
1 - Ja

Arten von Belegnummern

Die Belegnummern sind in 3 Gruppen aufgeteilt: interne Nummern, Formulare und Stammdaten. Diese werden automatisch an Hand der Art des Nummernkreises ermittelt. Ersichtlich sind diese in der Übersicht in der Spalte Gruppe.

Formularnummern

Hier befinden sich die Belegnummern, die Sie später auf den gedruckten Firmendokumenten vorfinden, also auch für Ihre Kunden und Lieferanten zu sehen sind.

Alle Belegnummern die Rechnungen und Gutschriften betreffen, müssen mandantenweit eindeutig sein. Anders ausgedrückt handelt es sich um verschiedene Intervalle auf dem selben Zahlenstrahl. Wählen Sie deshalb die Abstände entsprechend groß aus.

Stammdaten

Die hier befindlichen Belegnummern dienen hauptsächlich den Stammdaten in Ihrem Unternehmen.

interne Nummern

Diese Nummern haben technischen Charakter und dienen dem Programmablauf. Sie müssen nicht oder nur in Rücksprache mit dem Support verändert werden.

mehrere Nummernkreise verwenden

Im einfachsten Fall gibt es im Mandanten genau einen Nummernkreis, ohne Geschäftsbereichszuordnung. Falls es notwendig ist, lässt sich aber pro Geschäftsbereich ein eigener Nummernkreis definieren. Dieser kann so eingestellt werden, dass nur bestimmte Nummern eigenständig ermittelt werden.

Ist eine Belegnummer auf -1 gestellt, wird bei der Ermittlung die Belegnummer des Standardnummernkreises verwendet.

Einrichtung Schritt für Schritt:

Kopieren der Belegnummern durch die Menüfunktion Speichern unter
Auswahl des gewünschten Geschäftsbereiches
Setzen aller Werte auf -1
Setzen der Werte, die vom Standard abweichen

Trotzdem mehrerer Nummernkreise muss jeder Nummer pro Typ und Mandant eindeutig sein. Beispielsweise kann es nur ein Angebot 9300155 geben. Achten Sie bei der Vergabe auf ausreichend große Intervallabstände.

Mandanten, Belegnummer, Nummernkreis

planungen:planungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:00+00:00

Planungen

Unter Aktuell-Vertrieb befindet sich das Modul Planungen.

Im vorliegenden Modul ist es möglich, neue Planungen zu erstellen und vorhandene Planungen zu bearbeiten.

Anlage von Planungen

Durch Klick auf Neu wird im Feld Planung-Nr. eine Nummer automatisch vergeben. Nun ist es möglich, eine eindeutige Bezeichnung der Planung zu geben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, der Planung ein Projekt, eine Firma, einen Bearbeiter und einen Verkäufer zu zuordnen.

Darüber hinaus werden die Anschrift und die Informationen zum Ansprechpartner automatisch ausgefüllt, aber es ist möglich, diese zu ändern.

Optional kann eine Bemerkung zur Planung hinzugefügt werden.

Über das Untermodul Zeichnungen können Dokumente hochgeladen werden.

preispflege:ablauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:13:58+00:00

Ablauf Preispflege

1. Übernahme der Daten

Die Übernahme erfolgt aus dem Modul Sonderkonditionen oder dem Modul Preiskatalog (VK), über die Modulfunktion Preispflege. Zu jeder Übernahme wird ein eigenes Schema angelegt, welches im Modul Preispflege (PP) separat bearbeitet werden kann.

Weitere Informationen Übernahme aus Sonderkonditionen
Weitere Informationen Übernahme aus Preiskatalog

Über die Konfiguration 380 kann zudem eingestellt werden, dass jede Übernahme einer Preiskalkulation eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter ‚Mandant\Preispflege\uebernommen‘ abgelegt.

Konfiguration 380: Preiskalkulationen bei Übernahme sichern

Wenn diese Einstellung aktiv ist, werden Preiskalkulationen bei Übernahme in die Sonderkonditionen oder Preiskataloge als Exceldateien gesichert, sodass diese später kontrolliert werden können.

0 - Nein
1 - Ja

2. Weiterverarbeitung in der Preispflege

Im Modul Preispflege wird nun der zu bearbeitende Datensatz gewählt.

Im Reiter Preise werden die einzelnen Artikel in das Schema übernommen. Es kann für spezielle Artikel dieses Bereiches ein separater, abweichender Preis zu diesen Artikeln angelegt werden. Dies kann zum Beispiel, auf Grund der Umsatzzahlen erfolgen.

Für die Bearbeitung der Preise stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Export in eine Excel-Datei mit dem Schema-Namen
Bearbeitung der Excel-Liste
Import der Excel-Liste in das Preispflege-Modul
Übernahme der geänderten Kundensonderkonditionen

Bearbeiten der Daten im Modul Preispflege

Eingabe der neuen Preise direkt in der Maske
Übernahme der geänderten Kundensonderkonditionen

Weitere Informationen zu den einzelnen Spalten: Feldbeschreibung

3. Übernahme der neuen Sonderpreise

Nach der Kalkulation werden die Sonderpreise über die Schaltfläche als Kondition übernehmen, in die Kundensonderpreise übernommen. Vor der Übernahme wird angezeigt:

Wie viel Artikel sind im Schema enthalten
Die Anzahl der gesamten Konditionen inklusive der Staffelpreise
Positionen mit Preis=0 (diese werden nicht übernommen)
Anzahl der zu löschenden Sonderkonditionen
Anzahl von neu hinzugefügten Positionen

Über die Schaltfläche „Ausführen“ werden die neuen Kundensonderkonditionen übernommen. Soll keine weitere Bearbeitung erfolgen, wird anschließend das Schema auf erledigt gesetzt. Die aktuellen Einkaufs-Preise werden bei der Übernahme als Basis-EK in die Sonderkondition übernommen.

Weitere Informationen

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

P (Fortsetzung)

Sonstige, Preispflege

preispflege:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:51:16+00:00

Preispflege: Feldbeschreibung

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Angebots-Anschrift	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift) vorbelegt.
Angebots-Ansprechpartner	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift mit zugeordnetem AP) vorbelegt.
Bemerkung	Freibeschreibbares Feld für interne Bemerkungen
Bezeichnung	die Bezeichnung des Schemas ( meist vorbelegt aus der Übernahme der Daten aus Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Herkunft	Herkunftsmodul (Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Id	aktuelle Id des Schemas
Mitarbeiter	Mitarbeiter, welcher die Bearbeitung der Daten übernehmen soll
Status	Status der Bearbeitung (erfasst - exportiert - erledigt )
VK-Preiskatalog	Bei Übernahme aus dem Modul Preiskatalog

Registerkarte Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Nummer des Artikels in Concept Office
Aufschlag alt	Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation
Aufschlag neu	Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation
Basis-EK für VK	Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels
EK Kip	Einkaufspreis laut Kip
EK Liste	Einkaufspreis laut Liste
EK PE	Preiseinheit des Einkaufspreis
KSK-Nr.	Nummer der Kundersonderkondition
Kundengruppe	Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe, die dies betrifft befüllt
Kundenkernsortiment	Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Kundennummer	Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt.
Kurzname	Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde
Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Lieferantennummer	Nummer des Hauptlieferanten
Löschen	Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.
Menge	Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog
Preis alt	Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an
Preis neu	Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an
Preisdifferenz	Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an
Preiskatalog	Zugehöriger Preiskatalog
Rahmenvertrag	Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags
Rohg.	Aktueller Rohgewinn
Sonder-EK	Sondereinkaufspreis
Sortiment	Kennung des Sortiments des Artikels in Concept Office
Spanne alt	Spanne vor der aktuellen Änderung
Spanne neu	Spanne nach der aktuellen Änderung
U-Menge	Umsatz - Menge
U-Wert	Umsatz - Wert
Verkaufssperre	Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind
VK Liste	Verkaufspreis laut Liste
VK ME	VK Mengeneinheit (Sonderkondition)
VK ME Artikel	VK Mengeneinheit (Artikel)
VK PE	VK Preiseinheit (Sonderkondition)
VK PE Artikel	VK Preiseinheit (Artikel)

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)

rechnungseingang:abschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-02T12:27:44+00:00

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Abschläge hinterlegen

Für Bestellungen können Abschläge definiert werden. Diese werden in der jeweiligen Bestellung auf dem Reiter „Sonstiges“ eingetragen. Es ist möglich beliebig viele Abschlagspositionen zu hinterlegen.

Erfasst werden der vereinbarte Betrag und die Erlösartikelnummer. Eine Beschreibung kann individuell hinzugefügt werden. Der gezahlte Betrag wird beim Buchen des Rechnungseingangs automatisch gefüllt.

Rechnungseingang prüfen

Wird diese Bestellung im Rechnungseingang aufgerufen, so werden, da erfasste Abschlagspositionen vorliegen, nur diese angeboten. Die Abschläge können mit einer einzigen Zahlung, aber auch in mehreren Teilzahlungen, geleistet werden.

Nach dem Buchen dieser Abschlagszahlungen wird der gezahlte Betrag in die Bestellung (Abschnitt Abschläge) eingetragen. Der Status wechselt dann auf „bezahlt“.

Abschläge nachträglich ändern

Sollte sich der vereinbarte Abschlagsbetrag nachträglich ändern, so kann dies in der Bestellung selbst oder im Modul Rechnungseingang angepasst werden. Im Rechnungseingang kann direkt durch Klick auf den Button „Abschläge“ eine Änderung an den Abschlägen vorgenommen werden. Dies kann nur angewendet werden, wenn lediglich eine Bestellung geladen ist.

Dabei darf hierdurch der bereits bezahlte Betrag nicht überschritten werden. Sobald eine Abschlagsposition vollständig bezahlt wurde geht diese automatisch aus dem Status „erfasst“ in „bezahlt“ über.

Gibt es keine erfassten Abschlagspositionen (d.h., alle sind vollständig bezahlt), so werden im Rechnungseingang die Bestellpositionen und die auszugleichenden Abschlagspositionen (mit negativem Betrag) angezeigt. Diese können wieder komplett oder auch in Teilschritten ausgeglichen werden (Vorgabe durch Eingabe der RE-Menge oder des Preises).

Eine vollständig ausgeglichene Abschlagsposition wird mit gezahltem Betrag = 0 und Status „ausgeglichen“ angezeigt.

Aktuell, Rechnungseingang

rechnungseingang:leasingrueckkauf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-03T09:25:51+00:00

Leasingrückkauf

Bei der Rechnungseingangsbuchung lässt sich angeben, ob es sich um einen Leasingrückkauf handelt. Ist dies der Fall, kann der Rechnungsbetrag bei der Buchung auf die zurückgekauften Maschinen verteilt werden.

Die Rechnungen für Leasingrückkauf sollen sich speziell kennzeichnen lassen. Wird eine solche Rechnung gebucht, kann ein Vertrag angegeben werden. Dabei werden die Geräte des Vertrages in einer Liste angezeigt. Dort lassen sich Rückkaufswerte der Geräte eingeben bzw. können diese über eine Verteilungsfunktion anhand des Rechnungsbetrages automatisch verteilt werden. Beim Buchen werden diese Werte als kalkulatorischer EK an den Geräten vermerkt.

Vorbereitung

Neues Kennzeichen ‚Rückkaufrelevant‘ am Modellartikel im Reiter ‚Gruppierung/Weiteres‘.

Beim Buchen einer als Leasingrückkauf gekennzeichneten Rechnung im Rechnungseingang werden die Preise der Artikel, die nicht als rückkaufrelevant gekennzeichnet sind, nicht mit verteilt.

Rechnungseingang buchen

Im Rechnungseingang muss die entsprechende Rechnung aufgerufen und die notwendigen Daten eingegeben werden. Zudem muss der Haken Leasingrückkauf gesetzt werden.

Mit anschließendem Klick auf Rechnung buchen öffnet sich der nachfolgende Dialog:

Mit der Wahl des Vertrages erscheinen alle Maschinen, die in diesem enthalten sind (egal welcher Erlös hinterlegt ist). Alternativ kann auch über die Eingabe der Identnummer eine Maschine erfasst werden.

Nun kann der Betrag verteilt werden. Hierfür gibt es drei Optionen:

Gleichverteilung: der offene Betrag wird auf alle Maschinen zu gleichen Teilen verteilt. Maschinen, die bereits manuell mit einem Betrag >0 versehen wurden, werden von der automatischen Verteilung ausgenommen.
Verteilung anhand EK: der Rechnungsbetrag wird anhand des EKs der Maschinen verteilt.
manuelle Aufteilung des Rechnungsbetrages

Beim Abbrechen der Verteilung des Rechnungsbetrags auf die Maschinen wird ebenso die Buchung abgebrochen.

Daten an der Maschine

Nach erfolgreicher Buchung werden an den Reiter Einkauf-/Verkauf, Details der Maschine folgende Daten zurück geschrieben:

der Rückkauf-Betrag als kalkulatorischer EK
der Lieferant
die Rechnungsnummer
das Rechnungsdatum

rechnungseingang:rechnungseingang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T09:20:30+00:00

Rechnungseingang

Im Modul Rechnungseingang (RE) findet die Prüfung der Lieferantenrechnungen gegen die aus Concept Office erzeugten Bestellungen statt. Die Bestellungen können anschließend an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Die Prüfung erfolgt über die Eingabe des Rechnungsbetrages, welcher mit dem aktuell Netto der Bestellung verglichen wird. Nur bei Übereinstimmung kann die Rechnung gebucht werden.

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Konfigurationen und Rechte

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungsprüfung und Buchung

Rechnungseingang

soennecken:bestandsabgleich

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-02T14:03:30+00:00

Soennecken Bestandsabfrage

Die Soennecken eG stellt einen Webservice zur Verfügung, mit dem es möglich ist, den aktuellen Lagerbestand abzufragen. Damit kann einem Sachbearbeiter diese Information direkt in der Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt werden.

Voraussetzungen

Externe Systeme

Die bei Soennecken erhältlichen Zugangsdaten müssen unter Administration im Modul Externe Systeme (XS) eingetragen werden. In der nachfolgenden Eingabemaske müssen:

Benutzer
Passwort
URL
Kundennummer eingetragen werden.

Aktualisierung Web-API Bestandsabfrage Soennecken ab 06/2025 (nur zusammen mit CO 8.0 / ab Patch 8.3460.xx):

Benutzer
Passwort = API-Key
URL: neue URL seitens SOE (Hinweis: Hier wird immer der SOE-Mandant (Tenant-ID) zum API-Key in der URL eingesetzt)

https://api.soennecken.de/api/Mandant(Mitglied)/logistics/v1/stocks/

das Wort ‚neu‘ in der Zusatzinfo 3

* Als Benutzer kann die Mandanten-ID angegeben werden, auch wenn diese momentan keine Verwendung findet.

Zur Aktivierung der Zugangsdaten klicken Sie Aktiv an und speichern abschließend die Eingabe.

Firma

Um mit der Soennecken-Bestandsabfrage eine Verkaufssperre an einem Artikel setzen zu können, so muss am Lieferanten im Abschnitt EDIFact der Reiterkarte Lieferantendaten der Haken auf das Feld 'Wenn Hauptlieferanten, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen‘ gesetzt sein. Diese Option kann Artikelweise im Artikelstamm wieder entsperrt werden und greift somit nicht für einzelne Artikel.

Sofern die alte Sortimentskennung (Kern, Besorger) es zulässt, wird der Status ‚Auslaufartikel‘ als Sortimentskennung gesetzt.

Die Verkaufssperre wird gesetzt, sofern der Artikel ‚Auslaufartikel‘ oder ‚Bestellsperre‘ hat und seitens Soennecken Bestand = 0 hat. So lange der Artikel an Ihrem Lager Bestand hat, können Sie den Artikel aber trotzdem verkaufen.

Zusätzlich können noch mit den Feldern ‚Verfügbar ab Intervall in Tagen für gesperrte Artikel‘ und ‚Für angekündigte‘ noch festlegen, wann die Artikel wieder entsperrt werden. Soennecken schickt ja auch noch einen voraussichtlichen Termin mit, wann Bestand erwartet wird. Bei Intervall 0 wird die Verkaufssperre nur entfernt, wenn der Artikel Bestand hat. Bei einem größeren auch schon so viele Tage vor dem vom Soennecken gemeldeten Termin.

Abruf des Lagerbestandes in Concept Office

Abruf im Auftrag

Im Auftrag bzw. Angebot kann der aktuelle Bestand über die Modulfunktion „EK-Analyse“ abgerufen werden.
(Darüber hinaus gehende Informationen zur EK-Analyse finden sie hier.)

Klickt der Sachbearbeiter auf die Schaltfläche „Soennecken abfragen“ nimmt Concept office Verbindung mit dem Webservice von Soennecken auf und liefert den aktuellen Bestand und den Status, farblich dargestellt in grün, gelb oder rot. Zudem wird die Spalte „aktualisiert“ mit dem aktuellen Datum versehen, damit man erkennen kann, wann der Bestand das letzte Mal abgerufen wurde.

Dabei werden alle Artikel berücksichtigt, die sich im Auftrag befinden und von Soennecken geliefert werden können. Der Status zeigt den Lagerbestand im Verhältnis zur im Auftrag hinterlegten Bestellmenge an.

Grün = Menge ausreichend im Lager vorhanden
Gelb = Menge nicht ausreichend am Lager, kann aber bestellt werden.
Rot = Dieser Artikel ist derzeit am Lager von Soennecken nicht vorrätig

Abruf in der Bestellung

Bei Klick auf die Modulfunktion „Soe Bestand prüfen“ wird der Status entsprechend farblich dargestellt. (siehe vorheriges Kapitel)

Abruf im Modul Bestellvorschläge

Ruft man einen Artikel im Modul Bestellvorschläge auf, hat man ebenfalls die Möglichkeit die Funktion „EK-Analyse“ zu nutzen. Im sich öffnenden Fenster werden alle für diesen Artikel verfügbaren Lieferanten angezeigt. Neben dem aktuellen EK (KIP) wird nach Klick auf „Soennecken abfragen“ der bestand und der Status angezeigt. Auch hier wird zusätzlich das Datum der letzten Abfrage aufgeführt.

Für den Soennekenbestandsabgleich gibt es neue Funktionalitäten: - Abruf und die Hinterlegung des ‚Verfügbar ab‘-Datums von Soennecken am Lieferantenartikel - Abgleich des Soenneckenbestallstatus (50=neu nur angekündigt, 100=normal, 600=Bestellsperre, 900=Auslauf (Lieferant/Hersteller), 905=Auslauf Distributor (Soennecken))

Am Lieferanten gibt es ein neues Kennzeichen ‚Setzt als Hauptlieferant den Artikelstatus‘, sowie die Option ‚Verfügbar ab Intervall‘. Ist das Kennzeichen gesetzt, dann wird Folgendes mit durch den Abgleich realisiert: - der Status von Soennecken bei Auslaufartikeln wird in das Sortiment übernommen, sofern es sich um einen Kern- oder Besorgerartikel handelt - hat der Artikel eine Bestellsperre oder ist Neu nur angekündigt, dann wird am Artikel die Verkaufssperre gesetzt - hat der Artikel Bestand und einen bestellbaren Status, dann wird die Verkaufssperre entfernt - sowohl für die Sortimentskennung, als auch die Verkaufssperre können am Lieferantenartikel Sperren hinterlegt werden, so dass diese Funktionen dann für diesen Artikel nicht ausgeführt werden

Sofern ein Intervall hinterlegt ist: - hat der Artikel eine Bestellsperre oder keinen Bestand und das Verfügbar ab-Datum liegt weiter in der Zukunft, als durch das Intervall festgelegt, dann wird am Lieferantenartikel die Bestellsperre gesetzt, sofern dieser nicht Streckenmengeab = 1 hat und somit nie Bestand bei Soennecken aufweist - hat der Artikel Bestand oder ist in einem Zeitraum kleiner dem Intervall bestellbar, dann wird die Bestellsperre entfernt

Automation

Über die Automation kann die aus dem Artikelstamm und der EK-Analyse bekannten Soennecken-Bestandsabfrage über den gesamten Artikelstamm des Lieferanten ausgeführt werden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<task>
    <name>SoenneckenBestandsAbfrage</name>
    <mandant>98</mandant>
    <operations>
        <operation name = "SoenneckenBestandsAbfrage">
            <call></call>
        </operation>
    </operations>
</task>

Parameter

<LieferantenNr> Angabe des zu aktualisierenden Lieferanten, ist kein Lieferant angegeben, dann werden LS1 & LS3 über die Betriebsnummer ermittelt.

< AnzahlArtikelProRequest > , mit dem definiert werden kann, wie viele Artikel pro Request bei Soennecken abgefragt werden sollen. Wird kein Wert angegeben, werden 100 Artikel pro Request abgefragt.

< AnzahlRetries >, mit dem festgelegt werden kann, wie oft im Falle eines Fehlers die Anfrage an Soennecken wiederholt wird. Standardmäßig wird dieser Wert mit 1 vorbelegt.

< FehlerhafteBestellnummernProtokollieren > , (1/0) kann gesteuert werden, ob Bestellnummern, die nicht den Vorgaben von Soennecken entsprechen, protokolliert werden sollen.

stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:06+00:00

Vertragspreisanpassungs-Schemata

Dieses Modul wird zur Erstellung von Vertragspreisanpassungs-Schemata verwendet, welche für die Durchführung einer automatischen Preisanpassung in Verträgen notwendig ist.

Das Modul Vertragspreisanpassungs-Schemata befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragspreisanpassungs-Schemata

Über Klick auf Neu ist die Eingabe eines neuen Schemata möglich. Die Nummernvergabe erfolgt dabei automatisch. Anschließend muss eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden, die im Vertrag zur Auswahl angeboten wird.

Folgende Felder können angepasst werden:

Feldname	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös bereits laufen muss, damit er erhöht werden darf
Letzte Erhöhung nach Vertragsende in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die der Vertragserlös mindestens noch laufen muss, damit er erhöht werden darf
Intervall für Mieterlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Mieterlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Wartungserlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Wartungserlöse wieder erhöht werden dürfen
Intervall für Klickerlöse in Monaten	Zahl	Anzahl an Monaten, die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Klickerlöse wieder erhöht werden dürfen
Preisänderung in %	Zahl	Prozentuale Angabe Erhöhung des jeweiligen Erlöses
Bemerkung	Text	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen, die auch im Vertrag im Reiter Rechnungsempfänger/Optionen in der Preisanpassung zu sehen sind, wenn das enstprechende Schema gewählt wurde.

Hinterlegung am Vertrag

Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag selbst hinterlegt. Dies kann bequem über den Aufruf eins vorher angelegten Schemas geschehen.

Das Schema wird im Vertrag im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ hinterlegt. Wenn der Preisanpassung möglich gesetzt ist, werden die Felder des Abschnittes zur Bearbeitung freigegeben. Nun kann über die Suche ein Preisanpassungs-Schema geladen werden.

Durch Laden des ausgewählten Schemas werden die Felder entsprechend vor belegt. Anpassung sind an dieser Stelle nur möglich, wenn das Schema entfernt wird. Änderungen werden nicht zurück ins gewählte Schema geschrieben.

Zusätzlich zu den Daten aus dem Schema, die geladen werden, gibt es hier noch die Möglichkeit einen Ansprechpartner festzulegen. Dieser wird dann bei der Erhöhung z.B. bei der Anrede im Kundeninformationsschreiben verwendet.

tourenplanung:tourenplanung_bei_ls-druck

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

Tourenplanung bei LS-Druck

Bitte lesen Sie vorab den einführenden Artikel: Tourenplanung

Mit der Einstellung der Konfiguration „231“ auf „3 - PBS bei LS-Druck“ zur Mandantenkonfiguration 231 werden die Vorgänge einer Tour zugeordnet, sobald zum Vorgang der Lieferscheindruck erfolgt ist.

Ist zur Tourenplanung auch CO-Logistik aktiv erfolgt die Abwicklung des Kommissionierscheines abweichend. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Packzetteldaten ändern

Wird während des Packens festgestellt, dass die zu packende Menge abweichende zur Menge des Packzettels ist, dann kann in der Karteikarte „Kommissionierung“ eine Änderung der Packmenge erfolgen. Hierzu wird in „Kommissionieren gewechselt. Anschließend wird unter Vorgangs-Nummer die Vorgangsnummer zum Packzettel eingetragen. Unter „Vorgangspositionen kann dann die Packmenge geändert werden.

Lieferschein drucken

Nachdem die Ware an Hand der Packzettel Kommissioniert wurde, wird im Anschluss der Filter zur Tour geändert, so dass alle Vorgänge zur Tour angezeigt werden. Nun können über den Filter Druckdatum die gedruckten Packzettel zur Tour aufgerufen werden.

Über die Modulfunktion „Lieferschein drucken“ wird der Lieferscheindruck zu den ausgewählten, oder markierten Vorgängen ausgelöst. Anschließend werden die Vorgänge in die jeweilige offene Tour, soweit vorhanden, oder in eine neue Tour aufgenommen.

Ladeliste

Nachdem die Vorgänge über den Lieferscheindruck einer Tour zugeordnet sind, können die offenen Touren in der Übersicht ausgewählt werden.

Per Doppelklick auf eine offene Tour gelangt man in die Registerkarte Tour, wo man im unteren Bereich eine Liste der Lieferscheine zu dieser Tour findet.

Versandetiketten drucken

Mit Doppelklick auf einen Lieferschein gelangt man in die Registerkarte Kommissionierung. Alternativ kann man auch manuell in die Registerkarte wechseln und die Lieferscheinnummer in das entsprechende Feld eingeben. Man findet nun alle Positionen des Lieferscheins mit der Möglichkeit Paketaufkleber zu drucken. Dabei ist im Feld „Anzahl Pakete neu“ die entsprechende Menge einzugeben.

Mit Enter wird der Druck ausgelöst.

Mit „Ja“ werden die Paketaufkleber gedruckt und Anzahl Pakete in das Feldee „beisher“ eingetragen. Wird mit „Nein“ bestätigt, dann wird trotzdem die Anzahl Pakete in „bisher“ eingetragen, jedoch kein Paketaufkleber gedruckt.

Soll die bisherige Anzahl Pakete korrigiert werden, dann kann man im Feld Anzahl Pakete neu mittels Eingabe eines entsprechend negativen Wertes und betätigen der Schaltfläche Versandetikett drucken für Korrektur sorgen. Ein Etikett wird in diesem Fall nicht ausgedruckt.

Nach dem Druck der Paketaufkleber wird in der Maske „Tour“ der Status der Vorgänge auf „gepackt“ gesetzt.

Um im Anschluss eine Ladeliste zu drucken, muss mindestens 1 Auftrag den Status gepackt haben. Auf die Ladeliste werden nur die Lieferscheine aufgenommen, die mindestens einen gedruckten Paketaufkleber aufweisen.

Der Druck der Ladeliste erfolgt nach Setzen des Hakens „Druckfreigabe Ladeliste“, über die Modulfunktion „Ladeliste drucken“. Freigabehaken gesetzt:

Erst mit dieser Freigabe kann die Ladeliste gedruckt werden
Über den Freigabehaken wird die Tour für die weitere Vorgänge gesperrt. Neu gedruckte Lieferscheine werden in eine neue, noch offene Tour übernommen.

Bei Druck der Ladeliste wird die Tour auf erledigt gesetzt. Alle Lieferscheine die noch keine Paketaufkleber aufweisen, werden in die nächste offene Tour (gleiche Tour mit neuer Tour-ID) verschoben.

Soll für die Tour genaue Zeitangaben eingetragen werden, kann der Haken bei Tour erledigt wieder entfernt werden und eine Startúhrzeit und ein Endedatum mit Uhrzeit nachgetragen werden.

Nachabwicklung

Kann ein Paket nicht ausgeliefert werden, so muss dies in der Tourenplanung vermerkt werden, damit das Paket, auf der nächsten Tour wieder mit auf die Ladeliste gedruckt wird. Zu diesem Zweck rufen Sie in der Registerkarte Tour die Tour-ID auf und ändern bei dem nicht ausgelieferten Lieferschein den Status auf „Zustellung nicht möglich“. Dadurch wird der Lieferschein auf die nächste Tour-ID verschoben.

Wird der Vorgang in die nächste Tour übernommen, so sollte dies mit der Option „aus aktueller Tour entfernen“ erfolgen. Der Vorgang wird in die nächste Tour mit dem Status „gepackt“ übernommen.

Das Stornieren eines Lieferscheins in der Vorgangsbearbeitung entfernt diesen auch aus offenen Touren.

vertraege:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T08:39:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Verträge

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Vertragsnummer	Zahl	eindeutige Identifikationsnummer; wird automatisch zugewiesen
Allgemeines
Bezeichnung	Text (max. 100 Zeichen)	wird auf Kundendokumenten und im Service-Auftrag aufgedruckt
Firmennummer	Zahl	Kunde mit dem der Vertrag abgeschlossen wird.
Kundenbestellnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Referenznummer des Kunden
Sachbearbeiter	Auswahl	zugeordneter Mitarbeiter
Status	Auswahl	Vertragsstatus
Vertragsart	Auswahlfeld	zugrundeliegende Vertragsarten
Vertrags-Nr. extern	Text	kann bspw. für die Leasing-, Servicepartnervertragsnummern o.Ä. verwendet werden.
Vertragsdauer
Beginn / Ende	Datum	Vertragsbeginn und aktuelles Ende (wird bei Vertragsverlängerung weiter gesetzt)
Ende definitiv	Datum	Vertragsende, zu welchem der Vertrag tatsächlich beendet wurde
Ende ursprünglich	Datum	Vertragsende, welches bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Kündigungsfrist	Zahl	Dauer in Monaten
Laufzeit	Zahl	aktuell geplante Vertragslaufzeit in Monaten
Laufzeit ursprünglich	Zahl	Vertragslaufzeit in Monaten, welche bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Verlängerung um	Zahl	Zahl der Monate um die ein aktiver Vertrag automatisch verlängert werden soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist
Vertragsdatum
Ansprechpartner	Bereich	Informationen des für diesen Vertrag verantwortliche Kundenansprechpartners
Externer Vertrag	Bereich
Vertragsbeziehungen	Bereich	findet im Rahmen von Servicepartner-Verträgen Verwendung
Bemerkung	Memo	Notizfeld für Sachbearbeiter
Vertragstext	Memo

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Folgende Informationen können jeweils für Miet-, Wartungs-, Klick- und Lizenzerlöse hinterlegt werden:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Rechnungsanschrift	Textfeld (Matchcode)	Anschrift, an die Rechnungen dieses Erlöses gesandt werden
Rechnungsempfänger	Textfeld (Matchcode)	Kundennummer, auf die der Umsatz gebucht wird
Sammelrechnung	Kontrollkästchen	legt fest, dass die Rechnungen mit anderen Verträgen mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden
Verkäufer	Auswahlfeld	zugeordneter Verkäufer
Verkaufsteam	Auswahlfeld	zugeordnetes Verkaufsteam
Vertragstext	Textfeld
Zahlungsbedingung	Auswahlfeld	Zahlungsbedingung bei Rechnungslegung
Bankverbindung	Auswahlfeld
Steuergebiet	Auswahlfeld
Filiale	Auswahlfeld
Rechnung per Mail an:	Textfeld

Sonstige Felder:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Optionen
Betragsdruck	Auswahlfeld	legt fest welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen
Einmalrechnung	Auswahlfeld	kennzeichnet Teile des Vertrages als Einmalrechnung
Erlösanteile bilden in Summe die Rate	Kontrollkästchen
Im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Wird aus der Vertragsart vorbesetzt. Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen.
Klickkosten ab 1. Kopie in den Umsatz	Auswahlfeld	bestimmt, ob die Kosten von Kopien ab der ersten Kopie oder ab der ersten Folgekopie in den Umsatz gebucht werden.
Klicks auf separater Rechnung	Kontrollkästchen	erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse
Kompatible Artikel verwenden	Kontrollkästchen
Kopienguthaben	Auswahlfeld	steuert Umgang mit nicht erreichten Freikopien
Miete und Wartung summieren	Kontrollkästchen
Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren	Kontrollkästchen
Unvollständig gemeldete Klicks abrechnen	Kontrollkästchen
Meldung der Zählerstände für nicht elektronische Systeme
Anschriftsnummer (Meldeanschrift)
Zählermeldung durch	Auswahlfeld
Service Level Agreements
SLA Response	Auswahlfeld
SLA vor Ort	Auswahlfeld
SLA Wiederherstellung	Auswahlfeld
Preisanpassung möglich	Kontrollkästchen	Aktiviert die Optionen zur Preisanpassung
Ansprechpartner
Bemerkung	Textfeld	Diese wird bei einem gewählten Preisanpassungs-Schema aus diesem vorbesetzt.
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten
Intervall für Klickerlöse in Monaten
Intervall für Mieterlöse in Monaten
Intervall für Wartungserlöse in Monaten
Letzte Erhöhung vor Vertragsende in Monaten

alten Steuersatz verwenden	Kontrollkästchen	benötigt bei Mehrwertsteuerwechsel
automatische Preisänderung	Auswahlfeld
Erlöszwischensumme	Auswahlfeld	legt fest ob Zwischensummen gebildet werden

Mehr zur Registerkarte Maschinen lesen Sie hier.

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abrechnungsart	Auswahlfeld
Abrechnungsintervall	Auswahlfeld
Abrechnungsmodus	Auswahlfeld	Lesen Sie hier mehr

Registerkarte Erlöse

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Menge	Zahlenfeld	wieviel mal soll dieser Erlös an dieser Maschine abgerechnet werden
Kostenkennung	Auswahlfeld	Art der Kosten (z.B. Betrag oder Prozent ….)

Registerkarte Übersicht

Zeigt alle nicht erledigten Verträge. Möchte man beendete Verträge sehen, können diese über die Modulfunktion Beendete Verträge anzeigen eingeblendet werden.

Vertraege, Feldbeschreibungen, Bearbeitung

vertraege:kontingente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:36:57+00:00

Kontingentverwaltung

Für die Nutzung der Kontingentverwaltung ist eine Lizenz erforderlich.

Vertragsarten

Für die entsprechenden Vertragsarten die Kontingentverwaltung aktivieren.

Modul Verträge

In der Registerkarte „Kontingente“ das Kontingent definieren. Kontingente können wertmäßig oder mengenmäßig vorgegeben werden. Für die Festlegung der ins Kontingent fallenden Artikel gibt es die Möglichkeiten, diese zu definieren über:

ArtikelNr
Warengruppe
ArtikelartTKD
Leistungsgruppe

Leistungsgruppe

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..). In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Bei der Kontingentart Leistungsgruppe muss zunächst die Kontingenteart und der Wert erfasst werden. Nach dem Speichern der Zeile können die Artikel, Warengrupppen … für die Leistungsgruppe aufgenommen werden. Dazu klickt man auf den Stift im Feld Leistungsgruppe. Es öffnet sich das Fenster Leistungsgruppe.

Durch Klick auf den Button Neuanlage können weitere Leistungen für die Leistungsgruppe erfasst werden. Die Anlage der Leistung entspricht der Anlage bei Vertragsleistungen. Die erfasste Leistungsgruppe wird im Vorgang und bei der Abrechnung wie bisherige Kontingente behandelt.

Abrechnung des Kontingentes

Für die periodische Abrechnung des Kontingentes wird ein Kontingenterlös verwendet.

Dieser bestimmt den Zeitraum, das Intervall, den Erlösartikel. Bei der Abrechnung werden die auf das Kontingent gebuchten Leistungen gegen den Kontingentwert geprüft. Bei Überschreitungen wird entsprechend nachberechnet.

Kontingentbuchungen

Über die Modulfunktion „Kontingent“ kann eingesehen werden, was auf das Kontingent gebucht wurde. Zuordnungen lassen sich hier löschen.

Kontingente im Vorgang und im Serviceauftrag

Damit vom im Vertrag festgelegten Kontingent der Verbrauch abgezogen wird, benutzt man einen Auftrag oder Serviceauftrag.

Im Vorgang wird bei Eingabe einer Position gegen das Kontingent geprüft. Stellt CO fest, dass es ein Kontingent gibt, wird eine entsprechende Bestätigungsmaske angezeigt.

Durch Auswahl des Vertrags wird auf das Kontingent gebucht, Mittels Auswahl von „nicht zugeordnet“ wird die Zuordnung entfernt. In der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob die Position gegen das Kontingent gebucht wird.

Per rechter Maustaste belastet man das Kontingent.

Vertragsabrechnung

Hier können zusätzlich die Kontingenterlöse abgerechnet werden. Dabei muss der Haken bei Poolerlöse und Kontingente gesetzt werden. Das Leistungsdatum welches für die Kontingentabrechnung genutzt wird, entspricht beim Artikel dem Lieferscheindatum, wenn dieser vorhanden ist, andernfalls dem Rechnungsdatum. Bei einer Tätigkeit entspricht das Leistungsdatum dem Datum der Aktivität der Tätigkeit selbst.

Vergessen Sie nicht Ihre Reports anpassen zu lassen.

Einsichtnahme

Es gibt jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Kontingentes in folgenden Modulen einzusehen.

Firma

Vorgang

CO-Ticket

Der Link stellt folgende Daten zur Einsicht:

Im Vertrag werden an der Kontingentvereinbarung zwei Spalten verbleibende Menge und verbleibender Wert angezeigt, die den aktuellen Status angeben. Bei der Anzeige werden berechnete und noch nicht berechnete Kontingentleistungen berücksichtigt.

Verträge, Kontingente

vertraege:uebersicht_modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T08:58:42+00:00

Übersicht Modulfunktionen Verträge

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller im Modul Verträge existierenden Modulfunktionen. Bitte beachten Sie, dass einge Funktionen erst mit Nutzung von Lizenzen verfügbar sind.

Modulfunktionen

Aktivität anlegen

Sie haben die Möglichkeit eine Aktivität zum Vertrag anzulegen.

Vertrag abrechnen

Sie werden in das Modul Vertragsabrechnung weitergeleitet, wo die Vertragsnummer bereits in der Übersicht eingetragen wurde.

Zählerstände eingeben

Sie werden in das Modul Zählerstandserfassung weitergeleitet, wo die Zählerstände eingeben, bearbeitet und freigegeben werden können.

Abrechnungshistorie

Es öffnet sich eine Übersicht in der alle abgerechneten Erlöse des Vertrages aufgelistet sind.

Maschinen/Erlöse hinzufügen

Über diese Funktion können weitere Maschinen bzw. Erlöse dem Vertrag hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen.

Erlöse ändern

Über diese Funktion können Sie die Erlöse des Vertrages anpassen.

Bitte beachten Sie, dass ein Erlös im Reiter Erlöse ausgewählt sein muss, um die Bearbeitung zu beginnen.

Vertragsleistungen ändern

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit weitere Vertragsleistungen dem Vertrag hinzuzufügen bzw. Vertragsleistungen direkt auszuschließen.

Vertragsleistungen können dabei folgendermaßen gepflegt werden:

Löschen: Alle markierten Vertragsleistungen werden gelöscht .
Hinzufügen: Zu allen markierten Maschinen kann jeweils eine neue Vertragsleistung hinzugefügt werden. Sind keine Maschinen markiert, so wird die angegebene Leistung zu allen Vertragsmaschinen des aktuellen Vertrages hinzugefügt.
Ändern: Sind einheitliche Vertragsleistungen markiert (z.B. Vertragsleistungen für eine bestimmte Warengruppe oder einen bestimmten Artikel), so kann durch Markierung der Checkbox „Änderung“ eine Massenänderung ausgeführt werden. Die Vertragsleistungsart wird in diesem Fall auf der Maske gesperrt, die Leistung (z.B. Warengruppe oder Artikel) kann geändert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vertragsleistungen.

Vertragszeitraum ändern

Mit dieser Funktion können Sie den Beginn und das Ende des Vertrages ändern. Die Funktion erlaubt es auch ein Datum von der Aktualisierung auszunehmen, hierfür muss das entsprechende Eingabefeld geleert werden.

CO Portal Ready

Überprüfung der Einstellungen des Vertrages für CO Portal bzw. für die Zählerstandsmeldung per Portal. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Zählerstände via CO Portal.

Bei Erfassung eines Ansprechpartners und bei der Funktion ‚Portal Ready‘ wird geprüft, ob die Anmeldedaten (Portal-Mail-Adresse + Portal-Passwort) eindeutig sind und es wird ggf. eine entsprechende Meldung ausgegeben. Grund: Nicht eindeutige Anmeldedaten lassen die Anmeldung an CO-Portal scheitern.

Zu Preisanpassung hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie den Vertrag zu einer Preisanpassung hinzufügen, wählbar über die Nummer der bestehenden Anpassung, oder eine neue Preisanpassung mit Bezeichnung, Anpassung zum und Erlösen anlegen.

Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Moduls nutzbar.

Eigentümer wechseln

Sie haben die Möglichkeit über ein Eingabe-Fenster den Eigentümer der Maschine zu wechseln. Die Änderungen werden direkt an die Maschine übernommen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Reiter Maschinen befinden und eine Maschine auswählen, ansonsten ist die Funktion ausgegraut.

beendete Verträge anzeigen

Wenn der Haken gesetzt ist, werden Ihnen im Reiter Übersicht des Moduls auch beendete Verträge mit angezeigt. Diese sind ansonsten standardmäßig nicht sichtbar.

beendete Erlöse anzeigen

Damit können unter dem Reiter Erlöse bereits beendete Vertragserlöse angezeigt werden. Standardmäßig werden diese nicht angezeigt.

Vertragsnummern ändern

Mit dieser Funktion können Sie bestehenden Verträgen eine neue Vertragsnummer zu weisen. Sie können diese manuell eingeben oder sich aus dem Nummernkreis vorschlagen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragsnummern ändern.

Rückkaufswert ermitteln

Es werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt.

Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonates vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt.

Die Restlaufzeit errechnet sich aus den verbleibenden Monaten vom Stichtag bis zum Mietende. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes.

Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

vertraege:vertragskalkulation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-25T10:12:50+00:00

Vertragskalkulation

Dieses Modul ist mit der Lizenz VorgangsKalkulationExtern verfügbar.

1.Vorbereitung

1.1 Konfiguration

Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 Vertragskalkulation intern.

Konfiguration 339: Externe Vorgangskalkulation

Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.

0 - Nicht unterstützt
1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
5 - Vertragskalkulation intern

1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten

Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.

Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.

1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine

Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter Service vordefinieren.

1.4 Erstellen eines Textbausteins

Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:

Miete + Wartung

Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#

Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#

- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €

- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €

Abrechnung #Zaehler1Intervall#

Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate

In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet:

* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)

* Ersatzteile

* Technikerleistungen

* An- und Abfahrtskosten

Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.

Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.

Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.

Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#

Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch hier.

2. Vertragskalkulation im Vorgang

2.1 Positionen im Vorgang

Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im Vorgang in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.

Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.

Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:

Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter Shift-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.

Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.

Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.

Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.

Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.

In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.

Bemerkung: Sollte in der Vertragskalkulation ohne Leasingfaktoren gearbeitet werden, muss entweder manuell ein Leasingfaktor von 1,0 hinterlegt werden, oder es muss ein Standardleasingfaktor von 1,0 angelegt und ausgewählt werden, damit in der Kalkulation beim Mieterlös die Rate mittels Programmlogik errechnet und vorbelegt wird.

2.2.1 Hinweis

Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.

2.2 Extra Raten

Im Bereich Extra Raten können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.

In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.

Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.

2.3 Ablöse / Ablöseartikel

Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul Artikel unter Stammdaten anlegen.

In der Vertragskalkulation im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.

Die Ablöse wird dann als interne Position in den ersten Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.

2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation

Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt Vertrag anlegen auszuwählen.

Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.

Steht im Feld Vertragsnummer bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.

Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.

Zusätzlich gibt es die Option ‚Kosten aus Kalkulation übernehmen‘. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.

Vorgaenge

vertraege:vertragsleistungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:40:02+00:00

Vertragsleistungen

In den Verträge in Concept Office lässt sich festlegen, dass Kunden definierte Artikel oder Leistungen unentgeltlich erhalten. Diese werden als Vertragsleistungen bezeichnet.

Funktionsweise

Am Vertrag oder dessen Vertragsart werden die gewünschten Leistungen über Artikelnummern, ganze Warengruppen oder andere Merkmale eingetragen. Wird ein solcher Artikel in einem Service-Auftrag erfasst, weist Concept Office auf die Vertragsleistung hin oder legt diese direkt fest.

Ausschlüsse und Leistung kostenpflichtig

Vertragsleistung ausschließen

Es lassen sich auch Artikel explizit ausschließen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn bis auf eine Ausnahme einen ganze Warengruppe als Vertragsleistung gelten soll. So lässt sich beispielsweise die Warenuntergruppe „Farbtoner“ ausschließen, während die komplette Warengruppe „Toner“ Vertragsleistung ist.

Vertragsleistung kostenpflichtig

Auch in diesem Fall kostet die Vertragsleistung Geld. Dabei wird aber im Gegensatz zum Ausschluss keine Bestpreisfindung gemacht (wenn aktiviert) sondern immer der am Kunden hinterlegte Preis verwendet. Damit ist das sogenannte tonerabnahmebasiertes Serviceverfahren möglich. Der höhere Tonerpreis gilt nur für diesen Kunden solange der Vertrag gültig ist, da mit diesem höheren Preis weitere Serviceleistungen finanziert werden.

Vertragsleistungsarten

Folgende Einstellungen sind als Vertragsleistung möglich

Warengruppe: alle Artikel einer Warengruppe
Warenuntergruppe: alle Artikel einer Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe: alle Artikel einer Warenunteruntergruppe
Artikel: ein konkreteter Artikel
Artikelmaterial (komplett): alle als Material am Modellartikel der Maschine hinterlegten Artikel
Zubehörartikel (komplett): alle als Zubehör am Modellartikel der Maschine hinterlegten Artikel
Service-Artikelart: alle Artikel einer TKD-Artikelart

Es besteht die Möglichkeit, Toner und Farbpatronen in Vertragsleistungen nach ihrer Farbe auszuschließen.

Beim Hinzufügen von Vertragsleistungen kann man nun, wenn die „ServiceArtikelart“ sowie „Toner“ oder „Tintenpatrone“ ausgewählt wird, die gewünschte Farbe festlegen.

Vertragsleistungen definieren

Die Definition ist am Vertrag oder der Vertragsart möglich. Empfohlen ist die Einstellung an der Vertragsart und die - bei Bedarf - individuelle Überarbeitung im Vertrag.

Vertragsart

In den Vertragsarten werden die Vertragsleistungen auf der gleichnamigen Registerkarte hinterlegt.

Sollen neue Leistungen hinzugefügt werden, klickt man auf die Schaltfläche Neuanlage.

Vertrag

Im Vertragsmodul werden die Einstellungen auf der Registerkarte Leistungen/Aussetzungen hinterlegt.

Alle einem Vertrag zugeordneten Maschinen erhalten automatisch die Leistung Leistungen gemäß Vertragsart. Dadurch werden die der Vertragsart zugeordneten Vertragsleistungen zugewiesen.

Vertragsleistungen in Service-Aufträgen

Bei der Eingabe einer Position findet eine Vertragsleistungsprüfung statt. Wird mindestens eine gültige Zuordnung gefunden, wird der Nutzer über ein Dialogfenster informiert und kann nun die Leistung zuweisen.

Alternativ und zu Kontrollzwecken kann man auch die rechte Maustaste über dem Identartikel mit der Funktion „Vertrag prüfen“ nutzen.

Die Position wird dadurch als nicht berechenbar gekennzeichnet und erhält den Verkaufspreis 0. Bei der Faktura des Service-Auftrags wird der Einkaufspreis als Belastung im Umsatz und der Maschinen-/Vertragshistorie eingetragen.

Sonstiges

Konfigurationen

Das Programmverhalten kann über Konfigurationen angepasst werden.

Konfiguration 12: Vertragsprüfung durchführen

Schaltet die Prüfung auf Vertragsleistungen zu- oder ab. (Geschäftsbereichsabhängig möglich)

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, außer bei Angeboten bzw. Kostenvoranschlägen

Die Vertragsprüfung wird auch für Verträge im Status ‚erfasst‘ durchgeführt. Für die Abrechnung ist der Vertrag jedoch gesperrt.

Konfiguration 128: Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors.

Wenn aktiv werden, falls vorhanden, auch die Verträge für abweichende Debitoren berücksichtigt.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 186: Zugeordnete Vertragsleistungen nur berücksichtigen, wenn diese auch als Zubehör hinterlegt sind.

Wenn aktiviert, muss unabhängig von der Vertragsleistungsart der Artikel entweder als Material oder Zubehör am Modell der Maschine hinterlegt sein.

0 - Nein, keine Prüfung
1 - Ja, Prüfung

Konfiguration 197: Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen

Steuert, ob bei Vertragsleistungen der Umsatz auf den Geschäftsbereich des Vertrags oder der Vorgangs bzw. Kassenvorgang gebucht wird.

0 - Nein, auf Geschäftsbereich des Vorgangs buchen
1 - Ja, auf Geschäftsbereich des Vertrags buchen

Konfiguration 229: Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen.

Steuert die Ermittlung des AD-Mitarbeiters für eine Vertragsleistung-Position.

0 - Standardverhalten
1 - Fixe Zuordnung an dieser Konfiguration
2 - Verkäufer aus dem Vertrag (Wartung) einsetzen

Konfiguration 236: Zuordnung der Vertragsleistungen automatisch vornehmen.

Wenn aktiv, wird falls genau 1 Maschine für 1 Vertragsleistung ermittelt werden kann, diese automatisch zugeordnet.

0 - Nein, manuelle Zuordnung.
1 - Ja, automatisch, falls möglich

Konfiguration 279: Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen.

Wenn aktiv, werden Artikel ohne eingetragene TKD-Artikelart nicht geprüft.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 357: Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historie entfernen.

Steuert, ob Vorgangspositionen, die nicht als Vertragsleistung gekennzeichnet, aber einer Maschine mit Vertrag zugeordnet sind, ohne Vertragsbezug in der Historie vermerkt werden.

0 - Nein, Vertragsnummer wird vermerkt.
1 - Ja, Vertragsbezug wird gelöscht.

Vertraege, Vertragsleistungen

vertraege:vertragsnummern_aendern

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-02T13:48:55+00:00

Vertragsnummern ändern

Es in Concept Office möglich bestehenden Verträgen eine neue Vertragsnummer zu zuweisen. Im nachfolgenden Artikel finden Sie die Vorgehensweise sowie Hinweise zu den Änderungen.

Änderung durchführen

Um eine Änderung der Vertragsnummer vorzunehmen öffnen Sie das Modul Verträge und wählen den Vertrag aus, der umnummeriert werden soll.

Anschließend klicken Sie auf die Modulfunktion: „Vertragsnummer ändern“. Diese finden Sie sowohl im obrigen Menüband sowie in der rechten Menüleiste. Es öffnet sich folgendes Fenster:

Sie haben nun die Möglichkeit manuell eine neue Nummer einzugeben oder sich eine entsprechende aus dem Nummernkreis vorschlagen zu lassen.

Mit Klick auf „OK“ schließen Sie die Änderung ab.

Historie Änderungen

Im Feld Bemerkungen im Reiter Eingabe finden Sie nach der Änderung einen Hinweis auf die Umnummerierung. Festgehalten wird die alte Vertragsnummer, das Datum, die Uhrzeit sowie der Benutzer durch den die Änderungen durchgeführt wurden.

vertragsabrechnung:einmalrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-07T08:34:18+00:00

Einmalrechnungen

Concept Office bietet die Möglichkeit, Vertragserlöse nur einmalig in Papierform abzurechnen und nachfolgende Rechnungen nicht auszudrucken.

Arbeitsweise

Wird ein mit Einmalrechnung gekennzeichneter Vertrag abgerechnet, verarbeitet Concept Office die Daten wie bei einer klassischen Abrechnung. Handelt es sich um die erste Abrechnung, wird diese auch gedruckt. Handelt es sich um eine Folgeabrechnung, werden die Daten für das Druckdokument regulär erzeugt - inklusive Umsatzdaten und Bereitstellung für die Finanzbuchhaltung - der Ausdruck wird aber unterdrückt.

Einstellungen im Vertrag

Im Modul Verträge auf der Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen gibt es hierfür die DropDown-Auswahl Einmalrechnung.

Sie steuert für den gesamten Vertrag, ob und welche Erlöse einmalig abgerechnet werden sollen.

Nicht jede Kombination von Klickerlösen und Einmalrechnung-Einstellung ist sinnvoll. Concept Office erlaubt die Eingabe aber in jedem Fall.

Belegnummern

Für Einmalrechnungen existiert ein gesonderter Belegnummernkreis. Diese Nummern werden sowohl bei der erstmaligen Abrechnung mit Papierausdruck verwendet, als auch bei den Folgeabrechnungen ohne Beleg. Die Belegnummer wird auch bei den Folgeabrechnungen bei der FiBu-Übergabe berücksichtigt.

Reportlayout

Es existiert ein gesonderter Report Vertragseinmalrechnung. Dieser kann nach Ihren Vorgaben angepasst werden, um diesem Anwendungsfall bestmöglich gerecht zu werden.

Der Report kommt nur zur Anwendung, wenn ausschließlich einmalig abzurechnende Erlöse berücksichtigt werden. Aktivieren Sie bei der Vertragsabrechnung daher nur die Erlösarten, die als einmalig gekennzeichnet sind.

Beispiel: Wenn nur Pauschalen als Einmalrechnung eingestellt sind, sollten bei Berücksichtigen die Haken Miete und Wartung aktiviert werden.

Nachträgliches Drucken

Sollte doch einmal eine Folgeabrechnung gedruckt werden müssen, kann dies direkt im Modul Vertragsabrechnung bei den Optionen angehakt werden.

Nachträglich kann jede Folgerechnung über die Druckwiederholung oder die Dokumentenansicht, beispielsweise im Unterbaum des Vertrages, ausgedruckt werden.

Vertraege, Vertragsabrechung

vorgaenge:abschlagsrechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-25T12:12:40+00:00

Abschlagsrechnungen

Dieser Artikel zeigt die Anwendung des Abschlagsverfahrens in Concept Office. Es unterstützt eine Rechnungsstellung gemäß der Vergabe u. Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB §16 / Teil B / 2012). Das Verfahren kann hierbei auch für eine Anzahlungsrechnung genutzt werden.

Vorbereitungen

Abschlagsartikel anlegen

Anlage des Artikels im Artikelstamm

Ein Abschlag wird in der Buchhaltung i.d.R. als besondere Kontenklasse geführt. Daher ist es erforderlich, einen besonderen Artikel mit einer entsprechenden Kontierung vorbereitet anzulegen. Hier eine kurze Beschreibung.

Modul Artikelstamm starten

Artikelnummer wählen u. eine Kurzbezeichnung für die Suche eingeben

Für die am Abschlagsartikel hinterlegten Texte für die Abschlags- und Schlussrechnung können folgende Platzhalter benutzt werden:

Platzhalter
#Abschlagsbetrag#
#BerechnungsbasisEk#
#BerechnungsbasisVk#
#Einkaufspreis#
#InklKopfzuschlaege#
#MarkiertePositionen#
#Prozentsatz#

Der Abschlagsrechnungstext mit den entsprechenden Platzhaltern muss im Langtext des Erlösartikels und der Schlussrechnungstext in der Bezeichnung hinterlegt werden.

Kontierungsgruppe, Artikelart Allgemein u. Abschlagsklassifizierung hinterlegen

Speichern. Bei einem neuen Vorgang kann der Abschlagsartikel nun entsprechend ausgewählt werden.

Bedienung im Tagesgeschäft

Die Positionen werden wie gewünscht im System erfasst. In einem Kopfvortext zum Angebot / AB können Hinweise über die vereinbarten Zahlungsschritte hinterlegt werden.

Nun wird der Abschlagswertkalkulator gestartet:

Der Abschlagswertkalkulator

Die Ermittlung des Abschlagswertes kann wahlweise prozentual erfolgen (1) oder mit direkter Eingabe eines Festbetrages.(2)

Über den Button Aktualisieren wird die Berechnungsbasis angezeigt. (3)

Nun kann im Feld Abschlagsrechnungstext der Text für die Abschlagsposition hinterlegt werden. (4)

Der Text für die Schlussrechnung kann sofort hinterlegt werden, oder vor dem Erstellen der Schlussrechnung. (5)

Nach Betätigen von OK wird die Abschlagszeile erzeugt.

Die Position hat hierbei eine gelbe Statusfarbe und zeigt alle ermittelten Werte an. Der Abschlag kann vor der Fakturierung über das gleiche Verfahren geändert werden.

Druck der Abschlagsrechnung

Für den Druck der Abschlagsrechnung klickt man auf den Status erfasst der Abschlagsposition. Diese zeigt danach zu fakturieren an.

Lösen Sie wie gewohnt eine Rechnung aus. Das System erzeugt hierbei eine Abschlagsrechnung.

Der Status der Abschlagsposition steht hierbei dann auf fakturiert.

Vorbereitung der Schlussrechnung

Für die Schlussrechnung müssen alle Positionen auf zu liefern oder geliefert gesetzt sein.

Die Abschlagspositionen müssen per Klick auf den Status auf „auszugleichen“ gestellt werden. Der Schlussrechnungstext kann hierbei noch angepasst werden.

Beim Auslösen des Rechnungsdrucks wird Concept Office eine Rückfrage an Sie stellen, ob die Abschlagsrechnungen mit den Normalpositionen zusammengeführt werden sollen.

Nach Bestätigung mit JA erfolgt der Druck der Schlussrechnung.

Beachten Sie, wenn Sie Positionen und Abschlagssummen in einer Rechnung berechnen, dass Sie diese bei Rechnungskorrekturen nur getrennt gutschreiben können. Liegt eine solche Rechnung vor muss immer erst die Position gutgeschreiben werden und dann im Orginalvorgang den Abschlag. Wird die Abschlagssumme mit Minus zuerst korrigiert, muss diese Rechnung wieder storniert werden, um die Position gutschreiben zu können.

Hierbei werden alle Abschläge aufgeführt und gegen die gelieferte Ware gerechnet.

Achtung für Abschlagsbeträge müssen abweichende Fibu-Konten und abweichende Kontierungsgruppen in CO angelegt sein.

Sichten für Abschlagsverfahren

Offene Aufträge mit Abschlagszahlungen lassen sich auf dem Startbildschirm und im Baum anzeigen. Hierzu ist eine Sicht anzulegen und entsprechend zu speichern.

Diese Sicht wird dann im Baum gespeichert u. erlaubt per Klick das Öffnen der betreffenden Abschlagsvorgänge. Zusätzlich können diese Aufträge auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Darstellung Office Heute

Abschläge sind in dieser Sicht separat. Erst mit der Erstellung der Schlussrechnung werden diese Zahlungen sowohl im Umsatz, als auch im Rohgewinn angezeigt. Abschläge für sich stellen keinen Umsatz dar und werden auch in der Buchhaltung separat geführt.

Abschlagszahlungen und daran anteilig ermittelte Rohgewinne werden nicht unter Umsatz u. Rohgewinn aufgeführt.

Auswertungen

Die bestehenden Umsatzauswertungen beinhalten keine Abschlagszahlungen, diese sind in Umsätze u. Umsatzstatistik Aufträge aus der Vorgangsbearbeitung enthalten. Es gibt zwei weitere Auswertungen, welche einen Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen und ausschließlich Abschlagszahlungen beinhalten.

Bericht Abschlagszahlungen der Vorgangsbearbeitung - offene Abschläge mit der Buchhaltung abgleichen
Bericht Umsätze einschließlich Abschlagszahlungen - Gesamtumsatzbericht mit Abschlägen

Was gibt es noch zu wissen?

Kann ich auch mehrere Abschläge zu einem Vorgang erfassen?

Ja, dies ist möglich. Die Erfassung erfolgt auf die gleiche Art wie beim ersten Abschlag.

Ich möchte auf der Abschlagsrechnung nur bestimmte Positionen angezeigt haben. Wie ist dies möglich?

a) Setzen Sie bei diesen Positionen den Druckhaken in der Positionsliste.

b) Stellen Sie sicher, dass die Abschlagsrechnung auf zu fakturieren steht

c) Setzen Sie bei der Druckfreigabe den Haken „nur gekennzeichnete Positionen drucken“

Auf der Abschlagsrechnung erscheinen dann die selektierten Artikel, als auch der Abschlagsartikel.

Ich möchte einen prozentualen Abschlag auf einen Teil des Auftrags in Rechnung stellen. Kann dies Concept Office für mich berechnen?

Die Berechnung ist kein Problem. Markieren Sie hierbei zunächst die Positionen, welche für die Berechnung vorgesehen sind.

Starten Sie direkt danach den Abschlagswertkalkulator und klicken auf das Bedienfeld markierte Positionen einbeziehen.

Gehen Sie danach vor, wie oben bereits beschrieben. Die Ausgangsbasis für den Abschlag ist hierbei nun die Positionsmarkierung.

Kann ich eine Teilrechnung nach einer Abschlagsrechnung stellen?

Die Berechnung von Artikelpositionen ist auch nach einer Abschlagsrechnung möglich. Diese werden jedoch nicht in der Schlussrechnung aufgeführt. Falls Sie dies wünschen, können Sie einen Abschlag über einen Anteil der Positionen ausführen.

Wie kann ich eine bereits getätigte Abschlagsrechnung gutschreiben oder stornieren?

Die Gutschrift einer Abschlagsposition ist über einen Rechtsklick mit der Maus auf die ursprüngliche Abschlagsposition möglich.

Dadurch wird eine neue rote Betragszeile erzeugt, die den Gutschriftswert wiedergibt.

Danach wird die Position wie eine Abschlagsrechnung behandelt. (Siehe Druck der Abschlagsrechnung) Die Abschlagsrechnung enthält hierbei eine negative Rechnungssumme und gleicht den Umsatz wieder aus. Ein Storno der Rechnung ist natürlich auch möglich.

Abschlagsverfahren, Vorgänge

vorgaenge:angebotswesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Angebotswesen

Der Artikel befasst sich mit den Möglichkeiten Angebote in Concept Office anzulegen, zu verarbeiten und auszuwerten.

Generell kann man unter Angebot sowohl einen Vorgang als auch ein ausgedrucktes Angebotsformular verstehen. Wenn nachfolgend von Angeboten gesprochen wird, ist stets von Vorgängen im Bearbeitungsstatus „angeboten“ die Rede.

Angebot erstellen

Zum Erstellen eines Angebotes legt man zuerst einen neuen Vorgang an. Nach Eingabe der Kopfdaten werden die gewünschten Artikel als Positionen erfasst.

Um ein Angebotsformular auszudrucken wird nun in der Registerkarte Sonstiges das Feld Angebot sofort angehakt und abschließend das Druckersymbol betätigt.

Der Vorgang befindet sich nun im Status angeboten.

Gültigkeitsdauer festlegen

Concept Office ermöglicht es Angebote zeitlich zu befristen. Im Feld Gültig bis kann ein Datum hinterlegt werden, welches die Gültigkeit des Angebots festlegt.

Am Geschäftsbereich lässt sich dieses Datum als fester Wert oder Zeitspanne vorbelegen.

Ist das Datum überschritten, wird der Sachbearbeiter mit einer Meldung beim Aufruf des Vorgangs darauf hingewiesen.

Realisierungseinstellungen

Um jederzeit einen Überblick über kommende Aufträge zu bekommen bietet Concept Office mehrere Einstellmöglichkeiten an, die in dem Rahmen Realisierung zusammengefasst sind:

Abschluss-Status:generierter Wert, der angibt, wie das Angebot verlaufen ist (mögliche Werte: offen, gewonnen, verloren). Der Abschluss-Status ist solange offen, bis der Vorgang den Bearbeitungsstatus erledigt erhält. Wurde eine Rechnung gelegt, gilt der Vorgang als gewonnen, sonst als verloren.
Wahrscheinlichkeit: Auswahl anhand vordefinierter Werte, wie realistisch eine Auftragserteilung des Kunden ist
Termin: Datumsangabe, wann die Auftragserteilung des Kunden erwartet wird
Erledigungsgrund: Auswahl selbstdefinierter Werte, warum ein Angebot nicht beauftragt wurde. Das Feld ist zwingend auszufüllen, wenn ein Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt gesetzt werden soll. Die Pflege dieser Werte geschieht im Modul Status.
Mitbewerber: Firmennummer eines Konkurrenten, vom dem bekannt ist, ebenfalls ein Angebot unterbreitet zu haben.

Eine Auswertung dieser Daten kann dann in der Statistik Forecast erfasster und abgebotener Vorgänge erfolgen.

Alternative Angebote

Manchmal kann es notwendig sein, mehrere Angebote zu einer Kundenanforderung zu erstellen. Um diese Angebote in der Nachkalkulation inhaltlich zusammenzufassen, sollten alle Angebotsvorgänge die gleiche Gruppierungsnummer besitzen.

Über das Kontrollkästchen alternativ kann festgelegt werden, dass so gekennzeichnete Angebote nicht zum erwartenden Auftragseingang (Gesamt) hinzugerechnet werden.

Vorgaenge, Angebote

vorgaenge:montageartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T07:09:08+00:00

Montage- und Frachtkostenzuschläge

Einleitung

Montage- oder Frachtkostenzuschläge sind EK- und VK-Zuschläge, deren Wert sich ausgehend von den Werten anderer Positionen ermittelt. Hierbei sind beliebige Kombinationen von EK und VK sowie rabattierten und unrabattierten Preisen möglich, z.B. VK-Zuschlag = 3% der Summe der Listen-Einkaufspreise. Diese Zuschläge werden wie normale Positionszuschläge behandelt, d.h., mit einem Artikel verknüpft und als Vorgangsposition geführt. Auf Kopfebene sind Montage- oder Frachtkostenzuschläge nicht möglich. Der Wert der Vorgangsposition berechnete sich damit aus dem Preis des Artikels + der Summe seiner Zuschläge. Es ist sinnvoll, den EK und VK des Artikels, welcher Montage- oder Frachtkostenzuschläge trägt, auf 0 zu belassen und auch keine anderen Zuschläge (außer beliebig vielen Montagezuschlägen) mit diesem Artikel bzw. einer Vorgangsposition zu verknüpfen.

Typischer Ablauf

Definition Montage- oder Frachtkostenzuschlag im Modul Zu-und Abschläge. (zu finden unterhalb Weitere Stammdaten)
Verknüpfung Montage- oder Frachtkostenzuschlag mit einem Montage- oder Frachtkosten-Artikel im Modul Artikel, Registerkarte Gruppierungen/Weiteres.
Bei Bedarf Montage- oder Frachtkosten-Artikel mit einer Lieferbedingung verknüpfen (zu finden unterhalb Weitere Stammdaten). Dieser Artikel wird automatisch als Position bei der Anlage eines Vorgangs eingesetzt, sofern die entsprechende Lieferbedingung in den Kundenstammdaten an der Lieferanschrift des Kunden hinterlegt ist.
Alternativ kann die Artikelposition manuell in den Vorgang aufgenommen werden.
Nach Erfassen der Vorgangspositionen wird der Wert des Montageartikels automatisch berechnet.

Definition des Montage- oder Frachtkostenzuschlages

Der Montage- oder Frachtkostenzuschlag wird im Modul Zu-und Abschläge definiert.

Als Zu-/Abschlagswert ist ein Prozentwert sinnvoll. Er kann für den VK, EK oder beides verwendet werden.

Als Berechnungsbasis kann der rabattierte oder unrabattierte Preis gewählt werden. Zusätzlich, wenn als Kalkulationsbasis = „Gesamter Bereich“ gewählt ist, kann ein alternierender rabattierter bzw. alternierender unrabattierter Preis gewählt werden, d.h. ein EK Zuschlag berechnet sich auf der Basis des VK und umgekehrt.

Das Kontrollkästchen Umlegen auf Positionen ist gesperrt, da dies nur bei Kopfzuschlägen sinnvoll ist.

Die Kalkulationsbasis „Aktueller Bereich“ ist für normale Zuschläge an der Vorgangsposition oder im Auftragskopf und berechnet sich anhand des Positionspreises bzw. Vorgangspreises. Wird hier „Gesamter Bereich“ gewählt, berechnet sich der Zuschlagswert anhand aller oder durch einen Filter eingeschränkter Positionen.

Filter sind unter Kalkulationsmerkmal, Kalkulationsschlüssel und Filter Lagerabwicklung zu definieren.

Als Kalkulationsmerkmal kann Gesamter Vorgang oder Warengruppe, Serie, Herstellerkürzel gewählt werden. Die Herstellerkürzel werden im Feld Kalkulationsschlüssel eingegeben.

Der Filter Lagerabwicklung kann genutzt werden, um die Berechnung der Montagekosten nur für Lagervorgänge oder Direktlieferungsvorgänge auszuführen.

Zuschläge mit Montage-/Frachtkostenartikel verknüpfen

Am erstellten Montage –oder Frachtkostenartikel werden unter der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres die Zuschläge (Rubrik Zuschläge) hinterlegt. Dafür wird über die Kennung der zuvor angelegte Zuschlag ausgewählt.

Der Wert der Vorgangsposition berechnete sich damit aus dem Preis des Artikels + der Summe seiner Zuschläge. Es ist sinnvoll, den EK und VK des Artikels, welcher Montage- oder Frachtkostenzuschläge trägt, auf 0 zu belassen und auch keine anderen Zuschläge außer Montagezuschlägen mit diesem Artikel bzw. einer Vorgangsposition zu verknüpfen.

Montage-/Frachtkostenartikel mit Lieferbedingung verknüpfen

In der Strukturansicht unter weitere Stammdaten finden Sie das Modul Lieferbedingungen. Hier werden die Bedingungen für die Kundenbelieferungen vordefiniert. Außerdem können Sie pro Lieferbedingung einen Versandartikel und einen Montagekostenartikel festlegen.

Übernahme des Artikels in den Vorgang

Wird die Lieferbedingung mit dem Montageartikel an der Lieferanschrift des Kunden hinterlegt, so wird der Montageartikel bei Vorgangsanlage automatisch in den Vorgang aufgenommen. Der Artikel kann auch händisch in den Vorgang aufgenommen werden.

Nach Erfassen der Vorgangspositionen wird der Wert des Montageartikels automatisch berechnet.

Montagezuschläge und pCon.Basket

Montagezuschläge können auch in pCon.Basket-Positionen geführt werden. Allerdings ist pCon.Basket zurzeit nicht in der Lage, den Wert der Montagezuschläge dynamisch zu berechnen, d.h., der pCon.Basket wird als Zuschlagswert immer = 0 anzeigen. Die Kalkulation erfolgt bei der Übernahme aus dem pCon.Basket in die Concept Office Positionsliste. Die Eigenschaften des Montagezuschlages werden im pCon.Basket in der Bezeichnung verschlüsselt (z.B. „Zuschlagsbezeichnung #0##“. Bitte die mit „#“ gekennzeichneten Werte nicht ändern).

Vorgaenge, Montage, Zuschlaege, Rabatte

vorgaenge:provisionsteilung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T11:32:21+00:00

Provisionsteilung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Einstellungen im Modul Vorgänge. Hinweise für die Vorbelegung von Provisionsteilungen finden Sie in den Verkaufsteams.

Um besondere Provisionsfälle abbilden zu können lässt sich an jedem Vorgang eine Provisionsteilung hinterlegen. Diese sorgt dafür, dass die durch den Vorgang erzeugt Provision bei der Provisionsabrechnung auf mehrere Mitarbeiter verteilt wird.

Ist eine Provisionsteilung hinterlegt, dann wird dies im Vorgang durch ein * am Ende des Namens Provisionsteilung angezeigt.

Eingabe einer Provisionsteilung

Durch Klicken auf Provisionsteilung wird die aktuelle Vergabe der Provisionswerte angezeigt. Sie können nun Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen. Passen Sie anschließend die Prozentwerte für die Verteilung an. Die Summe der Werte in der Spalte Prov. % muss immer 100 ergeben.

Weiteres

Sonderrecht Provisionsbearbeitung erlauben

Erlaubt dem Benutzer im Vorgang Mitarbeiter in der Provisionseinteilung hinzuzufügen, zu entfernen und die Prozentwerte der Verteilung anzupassen.

Nein
Ja
Ja, bis ersten Rechnungsdruck (Teilrechnung)

Vorgänge, Provisionsteilung, Provision

vorgaenge:rechnungsgebuehr

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T09:07:15+00:00

Akademie

Verfügbar ab Version 7.0.2348

Rechnungsgebühr am Vorgang

In Concept Office ist es möglich eine Rechnungsgebühr für Vorgänge bzw. Kunden zu erheben, wenn diese beispielsweise mit einer bestimmten Zahlungsart bezahlen.

1. Vorbereitung

Um die die Rechnungsgebühr verwenden zu können, muss zunächst ein Artikel „Rechnungsgebühr“ erstellt werden. Hierfür öffnen Sie das Modul Artikel unter Stammdaten. Legen Sie einen neuen Artikel an, dem Sie die Beschreibung und den Preis übergeben.

2. Rechnungsgebühr hinterlegen

Die Rechnungsgebühr wird am Geschäftsbereich/Firmen oder an der Zahlungsbedingung fest hinterlegt, wodurch bei Auswahl dieser im Vorgang die Rechnungsgebühr automatisch angehakt wird. Die Zahlungsbedingung ist dabei höher wertig.

2.1 Rechnungsgebühr am Geschäftsbereich

Öffnen Sie Firmen unter Stammdaten und wählen Sie die entsprechende Firma aus. Im Reiter Kundendaten können Sie im Abschnitt „Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine“ festlegen für welche Art von Aufträgen die Rechnungsgebühr erhoben werden soll. Hierfür setzten Sie einfach die jeweiligen Häkchen. Rechnungsgebühren sind möglich bei:

Normalaufträgen
Service-/Tkd-Aufträgen
Vertragsabrechnungen.

Öffnen Sie Geschäftsbereiche unter Weitere Stammdaten und wählen Sie den entsprechenden Geschäftsbereich aus. Im unteren Abschnitt des Eingabe-Reiters finden Sie „Rechnungsgebühr-Artikel“. Wählen Sie hier nun über die Artikelsuche den gewünschten Gebührenartikel aus, der für den Geschäftsbereich gültig sein soll.

2.2 Rechnungsgebühr an der Zahlungsbedingung

Um die Rechnungsgebühr an der Zahlungsbedingung zu verankern, öffnen Sie unter Weitere Stammdaten die Zahlungsbedingungen.

Öffnen Sie die Zahlungsbedingung, die Sie ergänzen wollen oder legen Sie eine neue Bedingung an. Bei „Rechnungsgebühr-Artikel“ können Sie mittels der Suche den vorher angelegten Gebührenartikel hinterlegen.

Damit die Zahlungsbedingung im Vorgang wirksam wird, muss diese in den Kopfdaten im Vorgang unter „Zahlung“ ausgewählt werden.

3. Rechnungsgebühr im Vorgang deaktivieren

Sind die vorherigen Einstellungen aktiviert, wird im Vorgang automatisch der Rechnung der Gebührenartikel hinzugefügt. Der Artikel wird nicht separat unter Positionen aufgeführt.

Es ist möglich die Rechnungsgebühr im Vorgang auszuschalten. Dafür öffnen Sie den Vorgang und öffnen den Reiter Sonstiges. Im Abschnitt „Druckfreigabe“ können Sie „Rechnungsgebühr nicht erheben“ anhaken. Dann wird unabhängig von den anderen Einstellungen für diesen Vorgang keine Gebühr erhoben.

Die Rechnungsgebühr ist auch für Verträge möglich.

vorgaenge:serviceauftrag_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-27T13:43:02+00:00

Service-Auftrag für Maschinen aus dem Vorgang anlegen

Es ist im Vorgang möglich positionsweise Service-Aufträge für Maschinen anzulegen, die mit Hinweisen wie Lieferdatum versehen sind. So sollen zukünftige Lieferungen einfacher vorbereitet werden.

Aus den Vorgangsdaten wird übernommen:

der Terminwunsch des Kunden
die Auftragsnummer
der zukünftige Standort
sowie die Identnummer der Maschine

Service-Auftrag anlegen

Öffnen Sie das Modul Vorgänge und tragen Sie unter Position, die zu liefernde bzw. die zu liefernden Maschinen ein.

Wählen Sie nun die Funktion „Service-Auftrag anlegen“ aus. Dies ist über den Reiter „Positionsverarbeitung“ in der obigen Menüleiste oder per Rechtsklick auf die Position möglich.

Sollte die Funktion „Service-Auftrag anlegen“ nicht angezeigt werden, dann überprüfen Sie im gewählten Geschäftsbereich, ob „Tkd-Funktionen freischalten“ angeklickt ist.

Danach öffnet sich folgende Vorlaufmaske:

Tragen Sie, wie in der Abbildung dargestellt, den entsprechenden Geschäftsbereich ein sowie alle weiteren für Sie notwendigen Daten. Im Feld „Fehlermeldung“ erscheint der neue Hinweistext. In diesem Text ist die Maschine, der Auftrag sowie der Terminwunsch des Kunden angegeben.

Werden mehrere Maschinen ausgewählt, dann erscheint in den Feldern Fehlertext und Ident-Nr.: „(mehrere gewählt)“.

Wenn Sie den Service-Auftrag anlegen, erscheint im unteren Teil der Vorlaufsmaske ein blauer Link mit der Nummer des Auftrages. Mit diesem Link können Sie direkt in den Auftrag wechseln.

Bei der Anlage von mehreren Aufträgen werden Ihnen in den Link zwar alle Nummern angezeigt, aber mit Klick darauf, springen Sie immer in den ersten angelegten Auftrag.

Hinweistext einsehen

Im neu angelegten Service-Auftrag finden Sie den Hinweistext im unteren Bereich des Reiters Identartikel im Abschnitt Identartikeldaten.

Textbaustein anpassen

Der Hinweistext kann über das Modul Textbausteine unter Weitere Stammdaten gesteuert werden. Hierfür öffnen Sie das Modul und suchen nach dem Textschlüssel ‚bwServiceauftragFehlertext‘.

In der sich nachfolgend öffnenden Eingabe-Maske können Sie den Text entsprechend anpassen und abschließend speichern.

vorgaenge:tipps_und_tricks

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:16+00:00

Tipps und Tricks

(Vorgangsbearbeitung)

Abwicklungsart fest vorbesetzen

In der Vorgangsbearbeitung „merkt“ sich das Programm vom letzten Auftrag des Nutzers die Abwicklungsart (Lager, Direktlieferung, Kommissionslager). Wenn der Nutzer eine bestimmte Abwicklungsart nur in Ausnahmefällen nutzt, darf er danach nicht vergessen, diese wieder zurückzustellen. Um dies zu vermeiden, kann man am Geschäftsbereich eine Abwicklungsart fest hinterlegen. In einem Auftrag dieses Geschäftsbereiches wird dann immer diese Abwicklungsart vorbesetzt.

Vorgänge schnell finden

Es kann vorkommen, dass man einen Vorgang sucht, aber nur eine Dokumentennummer, wie Lieferscheinnummer oder Angebotsnummer, zur Hand hat. Um nun schnell zum Vorgang zu kommen, kann man in das Feld Vorgangsnummer der Vorgangsbearbeitung einen Buchstaben vor die Dokumentennummer setzen und mit Klick auf die Tab-Taste den Vorgang laden.

Folgende Buchstaben sind möglich

A = Angebotsnummer
L = Lieferscheinnummer
R = Rechnungsnummer
G = Gutschriftsnummer

Beispiel: Eingabe von „A924711“ öffnet Vorgang zu Angebot mit der Nummer 924711

Kalkulation nach Spanne (MargeUp)

Aktuell kann Concept Office nicht vom EK aus mit eine Spanne kalkulieren. Man muss mit Aufschlag kalkulieren. Eine Spanne von 10 % hat einen Aufschlag von 11,11 %. Da Aufschlag und Spanne sich mathematisch bedingen, kann man sich den Aufschlag ausrechnen, mit dem eine bestimmt Spanne erreicht werden würde.

Den Aufschlag einer Spanne berechnet man wie folgt:

100 : (100 – Spanne) – 100 = Aufschlag

Im oben genannten Beispiel einer zu erzielenden Spanne von 10% ergibt das:

100 : (100-10) – 100 = 11,11

Tipps, Tricks, Vorgaenge

warenbuchung:warenbuchung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T09:02:23+00:00

Warenbuchung (WB)

In diesem Modul werden Ihre Bestellungen zugebucht. Dabei lässt sich die Ware entweder auf Ihre Läger oder auf rückständige Vorgänge verteilen. Zudem können Sie hier Zubuchungen ohne Bestellung, Bestandsbuchungen und Umbuchungen zwischen Ihren Lägern vornehmen.

Für das Zubuchen der offenen Bestellungen wird unter „Lager:“ das entsprechenden Lager ausgewählt.

Wird vom Lieferanten die eigene Bestellnummer mit angegeben, dann kann über die Eingabe unter „Bestellnummer“, direkt diese Bestellung aufgerufen werden.

Beim Zubuchen gibt es die Optionen „Komplett zubuchen“ bzw. „Positionsweise zubuchen“.

„Komplett zubuchen“ - zugebucht wird bei Kompletter Lieferung der Ware.
„Positionsweise zubuchen“. Bei Teillieferungen, wobei hier die entsprechende markierte Position vom Zubuchen ausgeschlossen, bzw. eingeschlossen werden kann.
Durch „Menge vorbelegen“, wobei hier die Positionen mit der bestellten Menge vorbelegt werden und nur Änderungen unter „neu“ abgeändert werden müssen.

Über die Markierung „ausschließen„, oder „einschließen“ kann entschieden werden, ob das Vorbelegen der Menge für die markierte(n) Position(en) erfolgen , oder ausgeschlossen werden soll.

Wird unter „neu“ eine abweichende Menge eingetragen, so wird diese Menge zugebucht.

ist diese Menge kleiner, als die bestellte Menge, dann bleibt die Bestellung mit dieser Position offen.
ist die Menge größer, als die bestellte Menge, dann wird über einen Hinweis die Differenzmenge als „überliefert“ eingetragen.
wird beschädigte Ware angeliefert, so wird unter „neu“ die gelieferte Menge eingetragen und unter „reklamiert“ wird die beschädigte Menge eingetragen. Unter „Status“ wird ein vordefinierter Reklamationsgrund ausgewählt. Unter „Bemerkung“ kann der Reklamationsgrund noch ergänzt werden.
Sind Mengen unter „neu“ eingetragen, so wird anschließend über „Positionsweise zubuchen“ der Buchungsvorgang abgeschlossen.

Überlieferte und reklamierte Positionen werden auf ein Reklamationslager umgebucht. Dieses Lager muss im Modul Läger, mit der Qualifikation „Reklamationslager“ angelegt werden.

Bei reklamierten Positionen wird die reklamierte Menge von der bestellten Menge abgezogen und die Bestellung bleibt mit dieser Position offen.

Bei überlieferten Positionen wird nur die bestellte Menge auf die Bestellposition angerechnet.

Die Option „auf offene Vorgänge verteilen“ bewirkt ein Zubuchen von Artikeln auf lagerbezogene Vorgänge. Hier werden in Reihenfolge der Vorgangsanlage den einzelnen Vorgängen die Artikel zugeteilt, bis die bestellte Menge ausgeschöpft ist. Nicht zugeordnete Artikel werden auf das entsprechende Lager gebucht.

Durch den Haken unter „Zubuchungsprotokoll automatisch“, wird mit dem Buchungsvorgang ein Zubuchungsprotokoll ausgedruckt

Seiten in diesem Namensraum:

Artikel

Bestellungseingang mit gleichzeitiger Reklamation

Offene Bestellungen

Seriennummern importieren

Warenbuchung. Manuelle Umbuchungen

W (Fortsetzung)

Warenbuchung

weitere_stammdaten:bankverbindungs-schemata

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-21T13:40:30+00:00

Bankverbindungs-Schemata

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Bankverbindungs-Schemata.

In diesem kann festgelegt werden, in welcher Reihenfolge (1-10) die Bankverbindungen in der Fußzeile von Dokumenten angezeigt und gedruckt werden.

Anlage

Nach dem Ausfüllen der Bezeichnung des Schemas, sowie der verschiedenen Bankverbindungen, muss zunächst gespeichert werden, um den Abschnitt Zuordnungen bearbeiten zu können.

Zuordnung für das Schema

Die Festlegung, wo das Bankverbindungs-Schemata Verwendung findet, erfolgt anhand des Abschnittes Zuordnungen. Dies ist für folgende Kriterien möglich:

Filiale
Geschäftsbereich
PLZ von-bis
Kunde

Pflege von Bankverbindungen

Bankverbindungen können im Modul Mandanten, Reiter Bankverbindungen gepflegt werden. Diese werden dann im Modul Bankverbindungs-Schemata zur Auswahl angeboten.

Bankverbindung pro Filiale

Es ist möglich für eine Filiale eine fest zugeordnete Bankverbindung zu definieren, die bei Verwendung der jeweiligen Filiale greift und bespielsweise in die X-Rechnung ausgegeben wird.

1. Voraussetzung hierfür ist die Pflege der Bankverbindungen am Mandanten.

2. Es ist ein Bankverbindungs-Schema für die Filiale zu definieren. Dazu ist als Bank1 die Bank der Filiale anzugeben und unter Zuordnungen muss die zugeordnete Filiale eingetragen werden.

weitere_stammdaten:fahrzeuge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Fahrzeuge

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Fahrzeuge.

Im vorliegenden Modul wird der Fuhrpark des Unternehmens verwaltet, also zum Beispiel Fahrzeuge mit denen Techniker zu Kunden fahren. Es ist möglich Fahrzeugen ein Lager zuzuweisen sowie Kosten zu hinterlegen.

Anlage von Fahrzeugen

Über Klick auf Neu kann ein neues Fahrzeug angelegt werden. Im Reiter „Eingabe“ werden dann alle notwendigen Einstellungen getroffen.

Über das Fahrzeugkennzeichen wird das Fahrzeug eindeutig identifiziert. Die Bezeichnung wird programmweit zur Anzeige verwendet. Mit dem Kontrollkästchen Firmenfahrzeug ist es möglich, ein Fahrzeug als Firmen- oder Privatfahrzeug zu kennzeichnen.

Selbst- und externe Kosten (EK und VK)

Wird im Feld Selbstkosten (EK) ein Wert hinterlegt, wird dieser Betrag für die Kostenermittlung in Service-Aufträgen herangezogen und mit den dort hinterlegten Fahrkilometern multipliziert. Das Ergebnis erhöht die EK-Kosten zusätzlich zum EK des Stundensatzes. Dies gilt auch für Fahrtpauschalen mit fest definiertem Verkaufspreis.

Der Wert im Feld Externe Kosten (VK) wird in Service-Aufträgen mit den Fahrkilometern multipliziert und zum VK des Stundensatzes addiert.

Gibt es im Service-Auftrag einen Artikel mit der Artikelart TKD Wegekosten, werden die hier am Fahrzeug hinterlegten VK-Kosten nicht berechnet. Nur die EK-Kosten werden dann zur tatsächlichen Ermittlung der Kosten herangezogen.

Das Fahrzeug als Lager

Im Feld Lagerkennung kann ein vorher anzulegendes Lager hinterlegt werden. Dieses Lager muss die Qualifikation Fahrzeug besitzen.

Im Service-Aufträgen werden dann Artikel, die an diesem Lager geführt werden, erst von diesem Lager abgebucht.

Am Fahrzeug kann zudem ein maximales Ladevolumen hinterlegt werden (Lademeter). Dies ist für die Disposition relevant. An jeder Planungseinheit kann ein Wert für benötigte Lademeter eingetragen werden. Im Dispomodul werden pro Tag an der entsprechenden Ressource die Lademeter aufsummiert und entsprechend angezeigt. Ist der Wert überschritten, wird dies durch eine rote Darstellung angezeigt.

Die weiteren Felder in diesem Abschnitt: Zuladung (in kg), Laderaum Länge (in cm), Höhe und Breite (in cm) haben lediglich informativen Charakter.

Zuordnung eines Fahrzeuges zu einem Techniker

Jedes Fahrzeug sollte einem Techniker zugeordnet sein. Dies geschieht im Modul Mitarbeiter, Registerkarte Weiteres. Dort muss im Feld KFZ-Kennzeichen das entsprechende Kennzeichen eingetragen werden.

weitere_stammdaten:funktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T09:13:35+00:00

Funktionen (FU)

Um Ansprechpartner klassifizieren zu können, stehen die Funktionen zur Verfügung. Diese ermöglichen verschiedenste, wichtige Tätigkeitsgebiete zu hinterlegen und anschließend den Ansprechpartnern zuzuordnen. So werden gezielte Selektionen, z.B. nach Einkäufer oder Geschäftsführer möglich.

Ebenso können Funktionen für eigene Mitarbeiter verwendet werden.

Eingeben von Funktionen

Durch Klicken in der Symbolleiste auf Neu kann eine neue Funktion angelegt werden. Die Name dieser darf dabei max. 30 Zeichen und die Bezeichnung max. 255 Zeichen lang sein. Wenn später Funktionen in anderen Modulen zugewiesen werden, wird die Bezeichnung zur Auswahl angeboten.

Soll die Funktion für eigene Mitarbeiter gelten, muss der Haken intern gesetzt werden. Das Nutzen einer Funktion für beide Anwendungsbereiche ist nicht möglich.

Abschließend kann, bei Bedarf, eine detaillierte Bemerkung hinterlegt werden.

Zuweisen von Funktionen

Im Modul Ansprechpartner können einem Ansprechpartner beliebig viele Funktionen zugewiesen werden.

Interne Funktionen können im Modul Mitarbeiter zugewiesen werden.

Löschen von Funktionen

Wird eine Funktion gelöscht, werden die Zuweisungen ebenfalls entfernt.

weitere Stammdaten, Funktionen, Labeling

weitere_stammdaten:lieferantensonderkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:18+00:00

Lieferantensonderkonditionen

Manchmal kann es notwendig sein, von den Stammdaten abweichende Konditionen mit einem Lieferanten in Concept Office zu hinterlegen. Ein Beispiel hierfür sind Rahmenverträge Ihrer Kunden mit Ihren Lieferanten.

Diese Konditionen finden nur für Artikel mit Konditionsart klassisch Verwendung. Artikel mit der Konditionsart Möbel erhalten Ihre Preise über die Möbelsonderkonditionen.

Eingabe von Lieferantensonderkonditionen

Um eine neue Kondition zu hinterlegen, klicken Sie zuerst auf neu. Wählen Sie den Lieferanten aus, für den die Kondition hinterlegt werden soll. Anschließend muss festgelegt werden, um welche Konditionsart es sich handelt. Dabei sind folgende Auswahlen möglich:

Artikel:
Artikelbereich: gilt für alle Artikel dieses Artikelbereichs (Platzhalter)
Bestellnummer: gilt für eine Bestellnummer des Lieferanten (nicht artikelgebunden)
Warengruppe
Preisgruppe

Abhängig von Ihrer Wahl geben Sie nun den Namen des Artikels oder der Gruppe ein.

Um die Lieferantensonderkondition nur für bestimmte eigene Kunden zuzulassen, kann entweder eine Firmennummer oder eine Kundengruppe ausgewählt werden.

Tragen Sie abschließend Preis oder Rabatt ein und füllen Sie die restlichen, optionalen Felder.

Beachten Sie, daß Sie mittels Lieferantensonderkonditionen nur den EK konditionieren können.

Wenn Sie Kundensonderkonditionen hinterlegen, welche eine Lieferantenzuordnung enthalten, wird die Lieferantensonderkondition automatisch generiert und muss nicht manuell erfasst werden.

Lieferantensonderkondition

weitere_stammdaten:profildefinitionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-11T07:32:11+00:00

Profildefinitionen

Einige Module von Concept Office lassen sich um selbst definierte Masken, sogenannte Profilmasken, erweitern.

Das Pflegen von Profilen erfolgt in diesem Modul.

Um die Profildefinitionen nutzen zu können, wird die Lizenz Admin-Modul benötigt.

Anlegen und Bearbeiten von Profilen

Bevor ein Profil erstellt wird, sollten die Informationen genau ausgewählt werden. Außerdem kann es sinnvoll sein, das Aussehen der Maske zuvor skizzenartig zu Papier zu bringen.

Anlegen der Profildefinition

Zuerst müssen Kopfinformationen für das Profil festgelegt werden.

Als Profil wird ein eindeutiger Name vergeben. Die Bezeichnung wird innerhalb von Concept Office zur Auswahl/Anzeige verwendet. Der Anzeigeort bzw. die Zuordnung für das Profil wird im Feld Profilart ausgewählt.

Existieren mehrere Profile für eine Profilart, lässt sich über die Reihenfolge Anzeige steuern, wie die Profile angeordnet werden sollen.

Im Feld Filter kann definiert werden, wann das Profil angezeigt werden soll.

Beispiel: ‚Ticketart=1‘ (Ist kein Eintrag vorhanden, wird das Profil bei allen Einträgen der Profilart angezeigt.)

Festlegen des Layouts

Als nächstes wird der eigentliche Inhalt des Profils spezifiziert. Dazu stehen verschiedene Typen von Eingabefeldern, sogenannte Steuerelemente, zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü. Nun können nacheinander die einzelnen Felder für das Profil angelegt werden.

Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder Position X und Position Y in den Profileinträgen durchgeführt werden.

Details der Profileinträge sind im Modul Profileintragdefinitionen zu finden.

Rechte

Für jedes Profil werden pro Mandant eigene Rechte (Keine/Lesen/Alle Rechte) angelegt. Dadurch kann über die Rechteverwaltung gesteuert werden, welche Mitarbeiter welches Profil sehen können.

Nun ist es bei entsprechender Berechtigung für Profildaten möglich, diese zu bearbeiten, auch wenn für die eigentliche Maske nur Leserechte besteht.

Programmverhalten von Profilen

Anzeige im Modul

Nach Anlage des Profils ist eine neue Registerkarte im durch die Profilart zugewiesenen Modul verfügbar.

Nach Aufruf der Registerkarte können die Felder nun gefüllt werden.

Besonderheiten

Das Profilfeld Textfeld - Verweis auf Tabelle ist mit einer Matchcode-Suche ausgestattet. Für das Ergebnis der Suche wurde hinter dem Feld im Layout Platz reserviert. Gleiches gilt für das Profilfeld Combobox - Verweis auf Tabelle . Hier wird der Platz für den Eintrag aus der Box reserviert. Dieser Platz ist bei der Erstellung des Layouts nicht sichtbar. Es muss mindestens die Breite des Feldes als Abstand eingehalten werden.

Profile in der Datenbank

Jedes Profil wird in einer separaten Tabelle der Concept Office Datenbank gespeichert, der Tabellenname wird wiefolgt aufgebaut:

<Modul>_<Mandant-Nr>_<Profilname>

Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert. Die Profilfelder können dann per Recherchen abgefragt und ausgewertet werden.

Besonderheiten Kontaktprofile und Vorgangsprofile

Werden Profilfelder an Kontakten und Vorgängen so definiert, dass Felder mit gleicher Maskenbezeichnung und selbem Feldtyp existieren, so werden die Daten aus dem Kontakt in den neu angelegten Vorgang kopiert.

weitere stammdaten, Profile

weitere_stammdaten:rechnungskennzeichen_fuer_kunden

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Rechnungskennzeichen für Kunden

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Rechnungskennzeichen für Kunden.

Im vorliegenden Modul können für Kombinationen aus Kunden und Preiskatalogen Rechnungskennzeichen festgelegt werden, die einem Vorgang zugeordnet werden, wenn dieser einen Artikel mit einem Preis aus dem entsprechenden Preiskatalog enthält.

Anlage von Rechnungskennzeichen für Kunden

Die Anlage der Rechnungskennzeichen erfolgt im Modul Mandanten in den Vorgabewerten. Unter Rechnungskennzeichen einfach einen zusätzlichen Eintrag setzen. Es sollte hierbei einen Namen, der einen direkten Bezug zu den abzugrenzenden Rechnungen hat.

Im zweiten Schritt müssen für die Kunden, die diese Form der Abrechnung wünschen zusätzliche Preiskataloge im Strukturbaum unter Sonstiges angelegt werden. In diesen werden dann alle Artikel hinterlegt, für die eine Extraabrechnung gewünscht ist.

Nun ist das Rechnungskennzeichen für Kunde zu hinterlegen.

Durch den Klick auf Neu wird das Feld Kundennummer zur Eingabe freigegeben. Über das Symbol Fernglas kann nun eine Kundennummer ausgewählt werden. Dann kann einen Preiskatalog selektiert werden. Schließlich wird ein Rechnungskennzeichen festgelegt.

Zuweisen von Rechnungskennzeichen

Rechnungskennzeichen für Kunden stehen dann im Modul Vorgänge zur Verfügung.

Die Abrechnung erfolgt im Formulardruck. Damit die Trennung sauber funktioniert, müssen erst alle Rechnungen mit Rechnungskennzeichen erzeugt werden und danach alle anderen. Die Reihenfolge ist strikt einzuhalten, da sonst wie bisher alle Artikel auf einer Rechnung gedruckt werden.

weitere_stammdaten:ticketherkuenfte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Ticketherkünfte

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Ticketherkünfte. Hier wird die Ticketherkunft angelegt, um sie später im Modul Tickets verwenden zu können.

Die bereits vorhandenen Einträge werden durch Concept Office vorgegeben und können bei Bedarf erweitert werden.

Anlagen von Ticketherkünften

Durch Klick auf Neu wird eine Nummer im Feld Id automatisch vergeben.

Dann wird das Feld Bezeichnung zur Eingabe freigegeben. Es kann festgelegt werden, ob eine Ticketherkunft aktiv sein soll.

Zuweisen von Ticketherkünften

Ticketherkünfte stehen im Modul Tickets zur Verfügung:

weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T09:15:34+00:00

Zahlungsbedingungen (ZB)

In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden.

Eingeben von Zahlungsbedingungen

Mit Klick auf Neu wird einen neuer Datensatz angelegt. Dabei erhält die Zahlungsbedingung automatisch eine fortlaufende Nummer.

Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.

Das Feld Bezeichnung sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. „10 Tage 2%, 30 Tage netto“.

Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, 2 zusätzliche Zahlungsziele besitzen. Dabei kann entweder eine konkrete Anzahl Tage oder auf ein bestimmten Tag eines beliebigen Folgemonats eingegeben werden - sowie ein Skontosatz in Prozent.

Es ist auch möglich zu definieren, über eine Zahlungsbedingung Skonto für nicht skontofähige Artikel gewähren, indem der gleichnamige Haken gesetzt wird.

Der Fälligkeitstermin ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.

Externer Schlüssel enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen. Die externen Schlüssel dürfen eine Zeichenanzahl von max. 20 haben.

Falls die Zahlungsbedingung eine Lastschriftart enthalten soll, wird diese im gleichnamigen Feld eingestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - keine Lastschrift
1 - Einzugsermächtigung
2 - Abbuchungsauftrag
3 - keine FiBu-Übergabe
4 - Belege parken

Für Einstellungen >0 muss am Kunden eine Bankverbindung hinterlegt sein.

Ab dem 01.02.2014 muss bei Lastschrift neben der Mandats-ID, der Gläubiger-ID und BIC sowie IBAN das Einzugsdatum angegeben werden. Weiter Informationen: Bankeinzugstermine.

Zum Ausweisen spezieller Anteile, wie z.B. der WIR-Anteile in der Schweiz, kann das Feld Teilbetrags-Anteil % verwendet werden.

Weiterhin ist es möglich einen Rechnungsgebühren-Artikel an den Zahlungsbedingungen zu ergänzen. Weiterführende Informationen: Rechnungsgebühr im Vorgang oder Rechnungsgebühr im Vertrag

Durch die Optionen „Gilt für Kunden“ und / oder „Gilt für Lieferanten“ kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll. In Vorgängen, Bestellungen und Firmen werden dann nur die freigeschalteten Zahlungsbedingungen angezeigt.

Ein neues Kennzeichen „Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren“ ab CO8.3460.14 ermöglicht die Belege mit bestimmten Zahlungsbedingungen vom Offene-Posten-Abgleich auszuschließen. Belege mit solchen Zahlungsbedingungen werden beim OP-Abgleich künftig nicht mehr als „OP-Erledigt“ markiert.

Kennzeichen: Genehmigungspflichtig im Genehmigungsverfahren

Texte anpassen

Jede Zahlungsbedingung kann 2 Texte enthalten, welche auf den verschiedenen Dokumenten gedruckt werden. Wird das Feld Abweichender Text auf Angebot und Auftragsbestätigung nicht gefüllt, verwenden alle Vorgangsdokumente den Inhalt des Feldes Text.

Um einen Text einzugeben, können verschiedene Platzhalter verwendet werden, die später, zum Zeitpunkt des Ausdrucks, durch tatsächliche Daten ersetzt werden. Zur besseren Lesbarkeit wird unter Beispieltext einen so aufgelösten Text (Wertangaben sind dabei durch 0,00 dargestellt) angezeigt. Folgende Platzhalter stehen zur Auswahl:

Platzhalter für die Zahlungsbedingungstext:

Platzhalter	Bedeutung
#B5	Bankkonto des Debitors
#B6	Bankleitzahl
#B9	BIC
#BB	Bruttobetrag
#D4	Datum Fälligkeitstage („dd.mm.yyyy“)
#D3	Datum Nettotage („dd.mm.yyyy“)
#D1	Datum Skonttage1 („dd.mm.yyyy“)
#D2	Datum Skonttage2 („dd.mm.yyyy“)
#DK	Debitorenkonto (üblicherweise als Mandats-ID verwendet)
#ED	Einzugsdatum
#GI	Gläubiger-ID (in der Mandantenpflege Tab Finazbuchführung/Intra zu hinterlegen.)
#B8	IBAN
#B7	Name der Bank
#R1	Restbetrag1 (Brutto-Skontobetrag1)
#R2	Restbetrag2 (Brutto-Skontobetrag2)
#TR	Restbetrag nach Teilbetrag
#B1	Skontobetrag1
#B2	Skontobetrag2
#SF	Skontofähiger Betrag
#P1	Skontosatz1 („x.x“)
#P2	Skontosatz2 („x.x“)
#TE	Teilbetrag
#TA	Teilbetraganteil in %
#WR	Währung

In den Auftragsbestätigungen werden folgende Platzhalter anders behandelt.

Platzhalter	Bedeutung
#BB	Bruttobetrag (Netto kasse)
#D1	Datum Skonttage1 (xxx Tage)
#R1	Restbetrag1 (abzgl. n.nn%)
#B1	Skontobetrag1 (x.x % Skto)

Beispiel:

In der Zahlungsbedingung sind 3% Skonto innerhalb von 10 Tagen, 30 Tage netto  definiert. 

Zahlungsbedingungstext : #P1% Skonto=#B1 #W bis zum #D1 ergibt #R1, bis zum #D3 rein netto

Folgende Rechnung wird gelegt:
Rechnungsdatum: 12.4.2010
Rechnungsbetrag: 37,69 € , skontofähig = 37,69 €

ergibt eine Zahlungsbedingungstext auf der Rechnung:

3,0% Skonto=1,13 € bis zum 20.04.2010 ergibt 36,56 €, bis zum 12.05.2010 rein netto

Verwendet werden sollten nur Textbausteine, die tatsächlich gefüllten Feldern entsprechen. Eine Logikprüfung findet hier nicht statt.

Zuweisen von Zahlungsbedingungen

Bei Vorgangsanlage wird in dieser Reihenfolge die genauest eingestellte Zahlungsbedingung ermittelt:

Zahlungsbedingung der Geschäftsbereichsdaten am Kunde
Zahlungsbedingung des Kunden

An diesen Stellen können also abweichende Einstellungen vorgenommen werden. Die allgemeinste Einstellung wird an der Standardfirma eingetragen - der Kopiervorlage für alle neuen Kontakte.

Standardzahlungsbedingung ändern

Wenn im Concept Office ein neuer Kunden angelegt werden soll, so wird diesem immer eine Standardzahlungsbedingung zugewiesen. Jedoch ist es nicht immer gewünscht, dass diese Zahlungsbedingung allen Kunden automatisiert hinterlegt werden soll.

Im Folgenden wird kurz gezeigt, wie diese Standardzahlungsbedingung zu ändern ist.

Wechseln in den Bereich „Stammdaten“ und Aufruf des Moduls „Firmen“
Eingabe der Firmennummer 1 und mit anschließendem Bestätigen.
Es erscheint folgendes Hinweisfenster:

Mit Klick auf „OK“ fortfahren
Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine“ können die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden.

Sobald abgespeichert, ist diese Änderung für jede ab dem Moment neu angelegte Kundenfirma gültig.

Änderung der Zahlungsbedingung(en) bei Bestandskunden

Bei Bestandkunden muss die Änderung manuell im Register „Kundendaten“, durchgeführt werden.

Alternativ kann dies in der Übersicht des Firmenmoduls die gewünschten Kunden geschehen, indem der Kunde ausgewählt und mit der Modulfunktion „Firmendaten ändern“ eine Massenänderung durchgeführt wird:

Zahlungsbedingungen deaktivieren

Bereits verwendete Zahlungsbedingungen können aufgrund von Abhängigkeiten nicht gelöscht werden. Mit der Checkbox „Aktiv“ gibt es jedoch die Möglichkeit diese deaktivieren. Alternativ kann dies auch im entsprechenden Feld in der Übersicht gemacht werden.

Durch das Deaktivieren wird die Zahlungsbedingung in den Modulen Firmen (siehe Screenshot) oder Vorgänge ausgegraut, um den Hinweis „(inaktiv)“ ergänzt und ans Ende des Auswahlfeldes gestellt:

Zahlungsbedingungen, ZBD, Skonto, FiBu, Platzhalter

weitere_stammdaten:zu_und_abschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Zu- und Abschläge

Allgemein

In diesem Modul lassen sich wiederkehrende Abschläge, wie Rabatte, und Zuschläge, wie Versandkosten, pflegen. Diese Zu- und Abschläge stehen später in der Vorgangsbearbeitung zur Verfügung.

Erfassen von Zu- und Abschlägen

Der Name eines Abschlages wird im Feld Kennung eingetragen und darf 20 Zeichen lang sein. Eine genauere Beschreibung wird unter Bezeichnung eingetragen. Diese dient gleichzeitig als Positionstext.

Anschließend erfolgt die Wahl, ob es sich um einen prozentualen oder absoluten Wert handelt und der Wert eingegeben.

Der Zu-/Abschlag kann für EK, VK oder beides gelten. Diese Auswahl wird unter wird verwendet für getroffen.

Mindestbetrag bedeutet, dass ein EK- oder VK-Zuschlag, z.B. für eine Auftragsposition, mit einem Mindestbetrag versehen werden kann. Bei der Berechnung des Mindestbetrages wird die Bestellmenge nicht einbezogen, d.h. ein Mindestbetrag von z.B. 10,00€ gilt sowohl für Menge = 1 als auch für Menge = 10 (der Mindestbetrag beträgt in diesem Fall nicht 100,00€). Zuschläge und Aufschläge werden getrennt behandelt, d.h. ein Rabatt mit 10% kann mit einem Mindestrabatt versehen werden, hierbei wird jedoch eine Mindestaufschlag nicht berücksichtigt.

Die Berechnungsbasis legt fest, ob im Falle mehrerer Zu-/Abschläge eine Verkettung stattfinden soll oder nicht.

Der Wert eines Zu-/Abschlags muss in irgendeiner Form kontiert werden. Durch Umlegen auf Positionen legen Sie fest, ob der Zu-/Abschlag anteilig, solidarisch auf die Position(en) umgelegt wird oder stattdessen auf einen sogenannten Erlösartikel gebucht werden soll. In letzerem Fall muss der Erlösartikel im gleichnamigen Feld eingegeben werden.

Mit dem Schalter Aktiv lassen sich Zu- und Abschläge aktiv oder inaktiv schalten.

Die Felder im Bereich Kalkulationsbasis werden nur für dynamische Berechnungen benötigt. Für weitere Informationen: Montageartikel

Verwenden von Zu- und Abschlägen

In der Vorgangsbearbeitung, Registerkarte Sonstiges, unter Rabatte und Zuschläge können Sie nun die gepflegten Datensätze auswählen. Sie können dort auch Wert und Art eines Abschlages ändern.

Im Artikelstamm können einem Artikel Zuschläge fest zugewiesen werden.

weitere Stammdaten, Zuschlaege, Rabatte

weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:40:30+00:00

Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten bieten die Möglichkeit Vorgänge und Serviceaufträge zusätzlich zu kennzeichnen. Somit lassen sich bestimmte Typen von Vorgängen gezielt suchen oder als Gruppe auswerten.

Zusatzvorgangsarten dienen außerdem der übergangsweisen oder permanenten Kennzeichnung um spezielles Programmverhalten zu ermöglichen, z.B.:

Zusatzvorgangsarten werden über ihre Nummer eindeutig identifiziert. Dabei sind die Nummern 1-20 sind für interne Verarbeitungen reserviert.

Eingabe von Zusatzvorgangsarten

Durch Klick auf Neu wird eine neue Zusatzvorgangsart angelegt. Dabei wird eine eindeutige, fortlaufende Nummer vergeben.

Damit die Zusatzvorgangsart im Programm genutzt werden kann, muss eine treffende Bezeichnung eingetragen werden. Außerdem sollte festgelegt werden, ob diese Zusatzvorgangsart für Vorgänge, Serviceaufträge oder beide verfügbar sein soll.

Danach können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Diese beeinflussen zum Teil stark das Programmverhalten eines so gekennzeichneten Vorgangs/Service-Auftrags.

Ein nachträgliches Ändern vorhandener Zusatzvorgangsarten hat möglicherweise weitere Auswirkungen auf Programmabläufe und Statistiken.

Vorgangstitel Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten diesen Vorgangstitel.
Reklamation
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart dienen zur Kennzeichnung der Reklamationsabwicklung.
Abrufauftrag
Sammelauftrag
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden geprüft, ob es einen offenen Vorgang dieses Kunden mit einer Zusatzvorgangsart Sammelauftrag gibt. Ist dies der Fall, wird eine Meldung mit der Vorgangsnummer des betreffenden Auftrags ausgegeben. Nach der Anlage von Sammelaufträgen muss das Modul dazu einmal geschlossen werden.
Bearbeitungssperre für Vorgänge
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden nicht bebucht.
Materiallieferung
Dient zur Ermittlung von abweichenden Materiallieferungsanschriften, ansonsten wird der Standort verwendet. Es wird kein Standardwert für den Unterbearbeitungsstatus für die Disposition ermittelt, da Materiallieferungen in der Regel nicht disponiert werden.
Liefersperre
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird der Lieferschein nicht erstellt.
Auftragseingangswirksam
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden in statistischen Auswertungen des Auftragseingangs berücksichtigt
Interne Verrechnung
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart besitzen für alle Artikel den VK = 0
Keine Vertragsprüfung
Für Vorgänge dieser Zusatzvorgangsart findet keine Vertragsprüfung statt. Der Kunde muss alle aufgeführten Positionen bezahlen, auch wenn ein gültiger Vertrag vorhanden ist.
Umsatz auf Rechnungsempfänger buchen
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird angegeben, dass der Umsatz auf den Rechnungsempfänger, nicht den Kunden, zu buchen ist.
Betreuung durch Lieferanten
Kein E-Mailversand bei Rückmeldung der Serviceeinsätze
In Flex wird bei der Rückmeldung von Serviceaufträgen die E-Mail nicht vorbesetzt. Bei entsprechender Einstellung an der Firma kommt ein Hinweis im Serviceauftrag über dem E-Mail-Feld.
Kommissionierschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Kommissionierschein erstellt.
Lieferschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Lieferschein erstellt.

Ist das Splitten pro Abschnitt für Kommissionier- und Lieferschein aktiviert, dann werden diese beim gleichzeitigen Druck paarweise gedruckt, d.h. KS1, LS1, KS2, LS2,…. (ACHTUNG: Diese Funktion steht nur im Vorgang direkt und nicht im Formulardruck zur Verfügung. Zudem ist die Verwendung des gleichen Druckers notwendig.)

Vorgang pro Kostenstelle splitten
Durch Wahl dieser Zusatzvorgangsart ist im Vorgangsreiter „Sonstiges“ im Abschnitt der „Druckfreigabe“ der Button „Vorgang nach Kostenstelle splitten“ vorhanden. Durch diesen Button wird der Vorgang entsprechend der Kostenstellen der Positionen in neue Vorgänge aufgesplittet und es werden die Kommissionierscheine erstellt. Der Ursprungsvorgang wird zudem automatisch erledigt. Die neuen Vorgänge erhalten alle die gleiche Gruppierungsnummer. Alle Aufträge sind zudem für Sammelrechnung und Sammellieferschein gekennzeichnet.Die Kommissionierung erfolgt pro Auftrag und damit pro Kostenstelle. Solange nicht alle Teilaufträge des Ursprungsvorgangs erledigt sind, erscheint ein Hinweis, dass noch weitere Kommissionierscheine offen sind und ein Druck des Lieferscheins ist nicht möglich. Wird der letzte Auftrag aus der Gruppierung kommissioniert und verpackt, erfolgt auf Nachfrage die Erstellung des (Sammel-)Lieferscheines über alle Aufträge. Abschließend kann über alle Teilaufträge eine Sammelrechnung erstellt werden.
Im Portal ‚Bestellungen‘ anzeigen (gilt nur für Vorgänge)
Diese Einstellung bewirkt, dass im Kundenportal nur Vorgänge unter Bestellungen (vorausgesetzt, das entsprechende Portalrecht besteht) angezeigt werden, wenn die zugehörige Zusatzvorgangsart diese Einstellung aktiviert hat. Vorgänge ohne eine spezifizierte Zusatzvorgangsart bleiben jedoch weiterhin immer sichtbar. Im Vorgang in Concept Office wird der Schriftzug ‘Im Portal sichtbar’ angezeigt, falls dies der Fall ist. Dieses Merkmal ist standardmäßig aktiviert, sodass der Haken für alle Zusatzvorgangsarten gesetzt wird (kompatibel). Bei der Erstellung neuer Zusatzvorgangsarten muss diese Entscheidung jedoch bewusst manuell getroffen werden (inkompatibel).

Weitere Einstellungen:

Umsatzwirksamkeit
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart ermöglichen das Sperren oder Erledigen eines Vorgangs nach Lieferscheindruck.
Hauptlieferant für Bestellungen
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten einen Lieferanten als Vorgabewert.
Sonderverarbeitung (Sonderfunktion - „POOLVersorgung von Partner- und Regionallägern“)
Codierung Extern 1 (Sonderfunktion - Konica Minolta)
Versandart
Vorgänge erhalten diese Versandart (Ermittlungsreihenfolge der Versandarten: 1. aus der Tour, 2. aus der Zusatzvorgangsart, 3. aus der Anschrift (geschäftsbereichsabhängig), 4. aus der Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle)))

Concept-Office Web

CO-Web-Abrechnungsart
Anbindung CO-Webshop
Webshop-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für CO-Webshop-Kataloge
Webshop-Bestellung
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem CO-Webshop
B2B-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für B2B Kataloge (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb OCI
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal), welche über einen OCI-Login erstellt wurden.

Zuweisung von Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten werden im Modul Vorgänge angezeigt.

Im Modul Serviceaufträge stehen die Zusatzvorgangsarten auch zur Verfügung.

weitere stammdaten, Zusatzvorgangsart, Abrechnungsart

werbemittel:werbemittel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:23:52+00:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

zaehlerstandserfassung:manuell

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-07T08:26:25+00:00

Zählerstände manuell eingeben

Um Zählerständer manuell einzutragen, öffnen Sie das Modul Zählerstände unter Aktuell-Kundendienst.

Sie haben die Möglichkeit nach folgenden Kriterien, die Suche nach Maschinen einzuschränken:

Maschinennummer
Seriennummer
Firmennummer
Vertragsnummer
Geschäftsbereich

Zudem bestehen die Optionen Verträge auszublenden, die vor einem bestimmten Datum beendet wurden, sowie eine Liste ungemeldeter Zähler zu Grunde zu legen. Die Liste ungemeldeter Zähler sind im Modul TKD-Statistiken zu finden.

Wurde eine Auswahl getroffen, werden die gewählten Zähler im Abschnitt „Aktuelle Zählerstände“ angezeigt.

Im unteren Abschnitt Details können weitere Informationen zur Maschine wie z. Bsp. zum Standort, Vertrag sowie zur Maschinenhistorie entnommen werden. Die Anzeige erfolgt bei Selektion einer Zeile der aktuellen Zählerstände.

In der Spalte „Stand neu“ können nun die neuen Stände eingetragen und zusätzlich freigegeben werden. Das Häkchen bei „Freigeben“ wird automatisch beim Eintragen gesetzt. Sollen die Stände nicht freigegeben werden, müssen dieses manuell entfernt werden. Mit Speichern wird die Eingabe abgeschlossen.

Zaehlerstandserfassung

zaehlerstandserfassung:schaetzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:48:37+00:00

Zählerstände schätzen / Letzten bekannten Zählerstand übernehmen

Im unteren Abschnitt des Moduls Zählerstandserfassung befindet sich neben dem Abschnitt „Details“ der Abschnitt „Zählerstände schätzen / Letzten bekannten Zählerstand übernehmen“.

Zählerstände schätzen

Zuerst wird das Datum ausgewählt, zudem die Schätzung gemacht werden soll. Standardmäßig ist das Feld mit dem aktuellen Datum befüllt. Abschließend auf „Schätzen“ klicken.

Es erscheint ein Eingabe-Fenster, indem der Wert festgelegt werden kann, wie die Schätzwerte gerundet werden sollen.

Mit Klick auf „Übernehmen“ im Abschnitt „Zählerstände schätzen“, werden die ermittelten Werte in das Grid „Aktuelle Zählerstände“ in die Spalte „Stand neu“ übertragen.

Zugehörige Konfigurationen:

Konfiguration 519: Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll

Angabe, ob Hinweismeldung nach einer gewissen Anzahl an Schätzungen erfolgen soll.

0 - keine Meldung
1 - Meldung nach angegebener Anzahl

Konfiguration 530: Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen

Ausgehend von der letzten Meldung werden Zählermeldungen im angegeben Zeitraum bei der Schätzung berücksichtigt (inkl. evtl. vorhandener Endmeldungen des letzten Vertrages). Wird der Betrachtungszeitraum nicht mindestens erreicht, so wird die Schätzung genullt.

0 - Wert aus Einstellung textuell verwenden
90 - Tage
180 - Tage
360 - Tage (Standardeinstellung)
540 - Tage
720 - Tage

Log Zählerschätzungen

Zählerschätzungen werden in ein Logfile geschrieben. < DataPfad >\Logs\Zaehlerstaende\< Username > Zaehlerstande < Zeitstempel > .log

Darin enthalten sind Informationen:

zu den geschätzten Zählerständen
zu Geräten bei denen die max. Anzahl von Schätzungen lt. Konfiguration 519 erreicht ist.

Das Protokoll wird nach Übernahme der geschätzten Zählerstände automatisch geöffnet.

Letzten bekannten Zählerstand übernehmen

Über diese Funktion ist es möglich, Maschinen den letzten bekannten Zählerstand als neuen Zählerstand zu hinterlegen, und diesen sogleich freizugeben.

Zaehlerstandserfassung

disposition:disposition2:einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:10:08+00:00

Disposition 2.0 Einstellungen und Vorbereitungen

Hier werden Vorbereitungen und Einstellung zum Einsatz der Disposition 2.0 erläutert. Details zur Anwendung und praktische Beispiele finden Sie hier. Beachten Sie bitte auch Hinweise und Empfehlungen und den FAQ-Bereich.

Zum Einsatz der Disposition 2.0 ist eine Lizenz "Disposition" erforderlich.

Umstellung auf Disposition 2.0

Muss zwingend noch komplett in Concept Office 7.0 erfolgen, wenn ein Wechsel auf 8.0 geplant ist!!! Siehe: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=disposition:disposition2:einstellungen

Einrichtung des Moduls Disposition 2.0

Das Modul befindet sich im Strukturbaum im Hauptbereich unter Aktuell. Das Kürzel für die Modulsuche lautet: D2

Aktualisierung in Disposition 2.0

Die Aktualisierung der Disposition wurde umfassend erweitert. Es gibt weiterhin die automatische Aktualisierung aus dem für die Disposition in den Optionen hinterlegtem Intervall. Diese aktualisiert den Kalender und die Liste der Planungseinheiten. Diese Aktualisierung findet jetzt nicht mehr unbemerkt im Hintergrund statt, sondern wird im Vordergrund in einem Ablauffenster dargestellt.

Zusätzlich wird die Aktualisierung beim Betätigen des Anwenden Buttons des Schemas ausgelöst, wobei hier in jedem hinterlegten Schema einstellbar ist, ob nur der Dispokalender selbst oder die Liste der Planungseinheitenliste oder beides aktualisiert werden soll. Auch hier wird die Aktualisierung im Ablauffenster dargestellt.

Eine Erweiterung zur Aktualisierung bietet die Einstellung im Schema, durch die Eingabe von Tagen zurück und voraus einen Zeitraumes für das Vorabladen der Planungseinheitenliste in den Kalenderbereich auszuwählen. Hierbei werden die Kalenderseiten, die sich bisher erst beim Umblättern befüllt haben bereits in vorgeladen, so dass man innerhalb dieses Zeitraumes ohne Wartezeit hin und her blättern kann. Wird innerhalb eines Aktualisierungsintervalls in einen Kalendertag außerhalb des vorgeladenen Zeitraumes geklickt, wird der Zeitraum bis zu diesem Datum vergrößert. Beim nächsten Aktualisieren fällt die Disposition wieder auf den ursprünglich eingestellten Zeitraum zurück.

In der Planungseinheitenliste und im Kalender erfolgt außerdem die Aktualisierung des Status zum Vorgang beim Drüberfahren mit der Mouse. Die Statuspunkte in der Planungseinheitenliste und die Symbole im Dispositionskalender erhalten dann erst die entsprechende Farbe, bis zu diesem Zeitpunkt sind Punkte und Symbole grau.

Außerdem ist über das Menü der rechten Maustaste die Farbe pro Planungseinheit einstellbar sein. Dabei ist zu bedenken, dass diese Einstellung die Farbe, welche an der zugehörigen Aktivitätenart angegeben ist, übersteuert.

Fixtermine nach Terminwunsch des Kunden werden jetzt ebenso rötlich eingefärbt.

Einrichten der Dispositionsfilter

Der Dispositionsfilter befindet sich zwischen der Kalenderansicht und der Liste der zu disponierenden Aufträge.

Einstellen der Schemas

Hier ist es möglich, unterschiedliche Schemata für den Möbelbereich und/oder den Technikbereich einzustellen. Geschäftsbereich, Auftragsart (Normalaufträge, Serviceaufträge) und die Zusatzvorgangsart können gewählt werden. Als Mitarbeiter sind die jeweils gewünschten Monteure, Techniker oder sonstige Ressourcen einzutragen. Über den Button Neu kann der Name des Schemas vergeben werden. Die eingestellten Filterwerte können gespeichert werden, Button Speichern.

Es können mehrere Schemata gespeichert werden. Die Anwendung der hinterlegten Schemata selektiert die Mitarbeiter und die Aufträge entsprechend. Mit der Auswahl eines Filters werden je nach Auftragsart Spalten ein- bzw. ausgeblendet.

Ab CO 8.2569.33. Ist im Schema der Disposition eine Filiale gewählt, werden nur die Ressourcen angezeigt, die dieser Filiale bzw. keiner Filiale zugeordnet sind. Dies gilt sowohl für das Schema selbst als auch für die Auswahl/Anzeige der Ressourcen. Abhängig von der Filiale in einem Auftrag wendet die Sofortdisposition dieses Verhalten auch bei der Auswahl der entsprechenden Ressource an.

Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

Planungseinheitenliste und Sichten

In der Planungseinheitenübersicht kann mit Rechtsklick in dem Feld Menge die Positionsliste eingesehen werden.

Es können auch Sichten zur Planungseinheitenliste hinterlegt werden. Diese können im Schema ausgewählt werden…

oder wie bisher in der oberen Funktionsleiste über dem Fernglas.

Ressourcen

Für die Nutzung in der Disposition 2.0 müssen Ressourcen angelegt werden. Wie diese hinterlegt werden, erfahren Sie hier.

Legen Sie für alle flexibel zu nutzenden Arbeitsmittel eine Ressource an. Dann können Sie in der Disposition jederzeit nachverfolgen mit welchem Techniker und in welchem Auto Ihre Arbeitsmittel unterwegs sind.

Ganztätige Termine

Ganztätige Termine werden nun in der Disposition 2.0 am oberen Rand angezeigt. Hierbei ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 544: Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden

0 - Anzeige über den ganzen Tag verteilt
1 - als ganztägiger Termin am oberen Rand der Tagesansicht

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen

Welche Rechte hat der Benutzer für das Löschen/Bearbeiten von Dispositionsaktivitäten?

Keine Rechte
Ändern
Alle Rechte

nl:aktivitaeten:serienaktivitaeten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Invoeren van een terugkeerpatroon

Bij het aanmaken van het terugkeerpatroon wordt de actuele datum voorgesteld. Als het om een activiteit gaat die over meer dagen verspreid is, dan kan dit bij Type terugkeerpatroon ingesteld worden.

Een terugkeerpatroon kan dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks toegepast worden. Deze kan dan voor alle of specifieke dagen gedefinieerd worden.

Het einde van het terugkeerpatroon kan met een vaste waarde voor het aantal, of met een specifieke einddatum opgegeven worden.

Terugkerende afspraken worden direct na het klikken op OK ingevoerd in de agenda. Bij een repeterende taak wordt de eerstvolgende taak pas getoond, als de actuele taak is afgehandeld.

Verwijderen van terugkeerpatroon

Om een terugkeerpatroon van een activiteit te verwijderen, opent u de betreffende activiteit en drukt u op de knop Terugkeerpatroon. In het scherm met de instellingen drukt u nu op de knop Terugkeerpatroon verwijderen.

Activiteiten, Invoeren van een terugkeerpatroon

nl:firmen:geschaeftsbereichsabhaengige_einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:30+00:00

Verkoopgebied afhankelijke bedrijfsinstellingen

Wanneer een klant of leverancier in meerdere verkoopgebieden verwerkt dient te worden, dan kan het noodzakelijk zijn afwijkende instellingen voor een verkoopgebied te definiëren. Deze worden dan bij de verwerking van een dossier en service-opdrachten verwerkt.

Meestal kan men de instellingen voor alle verkoopgebieden in standaard en uitzondering opdelen. Het is zinvol, bij deze instellingen alleen de uitzonderingen aan te geven. De standaard dient in het bedrijf zelf aangegeven te worden.

Oproepen van de instellingen

Het beheer hiervan geschiedt via het menu Verkoopgebiedgegevens, in het tabblad Beeld, welke te vinden in bij het geselecteerde bedrijf.

Ingave van verkoopgebiedgegevens

Door het selecteren van New wordt het keuzeveld Verkoopgebied vrijgeschakeld. Kies het gewenste verkoopgebied en sla de gegevens op. Aansluitend kunt u de standaard instellingen wijzigen.

De instellingen zijn volgens Klantgegevens en Leveranciersgegevens gescheiden. Bovendien kunnen speciale opmerkingen en informatietekst ingegeven worden.

Wordt een van de instellingen niet toegewezen, Dan wordt de aan het bedrijf toegekende (standaard) waarde voor betreffende verkoopgebied toegepast.

Verwijderen van instellingen

De toewijzing van een verkoopgebied en de bijbehorende instellingen, kunt u te allen tijde verwijderen - door het selecteren van het Verwijderen-symbool in het menu.

Concept Office verwerkt dan de gegevens uit het bedrijf.

Bedrijven, Verkoopgebieden

nl:firmen:neuanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Aanmaken van bedrijven

Het aanmaken van een nieuw bedrijf vergt meer informati dan het wijzigen van een bestaand bedrijf. Het systeem is zo opgebouwd dat de volgorde overeenkomstig een visitekaartje is. Hoe u een nieuwe bedrijf kunt aanmaken is in dit artikel beschreven.

Keuze van bedrijfststatus

Het aanmaken van een bedrijf wordt door een klik op het menu new gestart.

Allereerst dient u te bepalen welke Status het nieuwe bedrijf heeft, actief wordt automatisch toegewezen. Indien het een klant is kunt u Prospect of Klant selecteren, als het een leverancier is, kiest u deze. De keuze bepaald ook uit welke Nummerreeks het bedrijfsnummer toegewezen wordt. Door op OK te selecteren wordt de keuze overgenomen.

Naam en toewijzingen

Aansluitend kiest u een kortenaam voor het bedrijf. Deze dient ervoor, dat u later deze in verschillende velden eenvoudig kunt zoeken. De korte naam mag max. 50 tekens lang zijn.

Bovendien kunt u verdere toewijzingen zoals Klantgroep of Branche selecteren.

Sommige velden worden automatisch gevuld. Deze waarde kunt u in het Standaard bedrijf, Bedrijfsnummer 1, ingegeven worden.

Namen en de toewijzing van medewerkers kan automatisch vooringesteld worden.

Door het selecteren van het Diskette-Symbool worden de gegevens overgenomen. Bovendien worden de ingave velden weer op de normale verwerkingslayout omgezet. Daarom adviseren wij u pas na een complete ingave de gegevens op te slaan.

Naam, Adres, Contactpersoon

Nu kunt u de adresgegevens en contactpersoon van het bedrijf ingeven. Het eerste adres is het hoofdadres van het bedrijf, deze wordt voor alle verwerkingen vooringesteld. Analoog geldt de contactpersoon als Hoofdcontactpersoon. U kunt op een later tijdstip meerdere adressen of contactpersonen aanmaken.

Contactsoorten

Nu kunnen de belangrijkste contactgegevens ingegeven worden: Telefoon, Mobiel, FAX, Email en Internet-Adres.

Elke contact item kent een kenmerk CP, welke vastlegt, of het contact item van het contactpersoon of adres centraal het het bedrijf toegekend dient te worden. Overige informatie vindt u onder Contactsoorten.

Bedrijven, Nieuw

nl:weitere_stammdaten:aktionsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Actiesoorten

Actiesoorten dient voor de groepering van acties. Elke actie bevat één actiesoort.

Aanmaken van Actiesoorten

Door new te selecteren wordt het veld actiesoort vrijgegeven voor nieuwe invoer. U kunt nu een eenduidige naam ingeven van max. 20 tekens. In het keuzeveld in Concept Office wordt de tekst uit de Beschrijving aangeboden, welke maximaal 255 tekens lang mag zijn.

Toewijzen van actiesoorten

Na het aanmaken van een actiesoort, staan deze in module acties ter beschikking.

Overige, stamgegevens, Acties

nl:weitere_stammdaten:anreden

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Brief- / Adresaanhef

Voor de contactpersoon van de klant kunnen geslacht afhankelijke aanhefsjablonen vooringesteld worden, welke in bijvoorbeeld dossierdocumenen en emails ingezet worden. De betreffende aanhef wordt in deze module onderhouden.

Invoer van aanhef

Door nieuw te selecteren wordt het veld Aanhef vrijgeschakeld. U kunt nu een naam met max. 50 tekens ingeven. Deze dient u eenduidig aan te geven. Deze naam is niet van toepassing voor eventuele zoekfuncties.

Een aanhef kan uit vrije tekst en onderstaande plaatshouders bestaan:

Achternaam
Voornaam
Titel
Beroep

Houdt u rekening bij de invoer van uw tekst met de spaties tussen de vrije tekst en de plaatshouders.

Door het ingeven van overige criteria’s, kunt u beperken, voor welke contactpersoon de actuele aanhef als keuze aangeboden wordt:

Taal: afhankelijk van de taalinstelling bij contactpersonen kunt u de aanhef filteren op basis van de taal
Geslacht: Scheiding van mannelijke, vrouwelijke of neutrale aanhef.
Weergave: Vastleggen, waar de betreffende aanhef getoond dient te worden.

Toewijzen van adres- en briefaanhef

Bij het aanmaken en onderhouden van Contactpersonen kunt u de aangemaakte adres- en/of briefaanhef. Bij het selecteren en toekennen van de aanhef worden de plaatshouders omgezet in de betreffende tekst.

Wanneer u een aanhef gaat toewijzen, wordt deze in tekstvorm opgeslagen. Een wijziging van de toegepaste stamgegeven adres- / briefaanhef heeft geen invloed op de bij de contactpersoon toegewezen aanhef.

Uitgebreide, stamgegevens, Adresbriefaanhef

nl:weitere_stammdaten:auslandsartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Taal artikelomschrijving

Voor bestaande artikelen kunt u voor elke taal de betreffende tekst ingeven. Wanneer dit artikel aan een klant wordt verkocht met de formuliertaal van het betreffende land, dan wordt in plaats van de basis omschrijving de omschrijving in de juiste taal weergegeven, mits deze is aangemaakt.

Dit is alleen voor Concept Office artikelen mogelijk. De artikelen uit pCon.basket staan alleen in de geïnstalleerde taal ter beschikking. Dit houdt in dat als de betreffende fabrikant meerdere talen in de OFML gegevens heeft ingevoerd, dan kunnen deze ook gekozen worden.

Aanmaken van artikelomschrijving in andere talen

Door nieuw te selecteren wordt het veld artikelnummer vrijgegeven. Kies over de zoekstructuur een bestaand artikel. Bovendien moet u de gewenste taal instellen. sla nu de gegevens op.

U kunt nu de tekst als enkele teksten ingeven.

U dient dit te herhalen voor elke gewenste taal

Toewijzing van taal artikelomschrijving

Een explicite toewijzing is niet mogelijk. Dit geschiedt alleen over de Formularsprache der für die zu druckenden Vorgangsdokumente hinterlegten Anschriften.

In de positieverwerking worden de artikeltekste niet vervangen, maar worden de standaard artikeltekst getoond. Pas bij het afdrukken van de formulieren of voorbeeld wordt de artikeltekst in de juiste taal weergegeven.

Uitgebreide-stamgegevens, Taal, artikelomschrijving, Meertaligheid

nl:weitere_stammdaten:berufsbezeichnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Beroepomschrijving

In deze module kunt u de beroepomschrijvingen beheren. Deze kunnen aansluitend aan contactpersonen toegewezen worden. Hiermee maakt u het mogelijk om op een later tijdstip een selectie te maken op basis van beroepen.

Aanmaken van beroepomschrijving

Door nieuw te selecteren wordt het veld Beroep vrijgegeven. Deze naam mag max. 30 tekens lang zijn en dient eenduidig gekozen te worden. De beschrijving wordt later bij het keuzemenu bij beroepen aangeboden. Deze mag 255 tekens lang zijn en dient eveneens eenduidig gekozen te worden.

Toewijzen van beroepen

De beroepomschrijving kan een contactpersoon door keuze in de Beroepomschrijving-Combobox toegewezen worden.

Uitgebreide stamgegevens, Beroep, Beroepomschrijving

nl:weitere_stammdaten:bezirke

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Regio's

In deze module kunt u de regio’s definieren. Regio’s kunnen als verkoopgebied of als voorrijgebied toegepast worden. Door nieuw te selecteren wordt het veld Regio vrijgeschakeld. U kunt nu een eenduidige naam ingeven van max. 30 tekens. De omschrijving wordt binnen Concept Office in het keuzeveld van de regio aangeboden.

Optioneel kan een regio aan een verkoopgebied toegewezen worden.

Toewijzing van postcodenummers

In het veld Postcode gebied kunnen landafhankelijke postcodegebieden ingegeven worden.

Geldt het bereik maar voor één postcode, dan hoeft u het veld Postcode tot niet in te vullen. Concept Office vult het veld automatisch aan met de waarde uit het veld Postcode van.

Verkoopgebied

Een als verkoopgebied toegewezen regio kan optioneel één Regiomanager en een geldigheidstermijn toegewezen krijgen.

Toewijzing van medewerkers

In veld Medewerker toewijzing kunnen de regio medewerkers toegewezen of uitgesloten worden. Dit gebeurt doormiddel van een dubbelklik op de medewerker of het selecteren van een medewerker en selecteren van Toewijzen(>)- of verwijderen(<)-knoppen.

Is gedurende het toewijzen het veld Bedrijven en projecten opnieuw selecteren geactiveerd, dan worden in de module Bedrijven en Projekte opgeslagen medewerker toewijzigingen opnieuw toegewezen.

Toewijzen van regio's (Verkoopgebied)

Bij het aanmaken van een bedrijf en Projecten wordt de regio- en medewerkerstoewijzing aan de nieuwe gegeven overgegeven. U kunt de instellingen achteraf handmatig wijzigen.

Dynamische toewijzing van buitendienstmedewerker in opdracht

Is in de administratieconfiguratie 99 de waarde op 2 gezet, dan wordt de buitendienst medewerker aan de hand van de postcode van het leveradres over de postcode toewijzing in de regio’s toegewezen. Een vast toegewezen buitendienst medewerker wint boven de dynamisch toegewezen medewerker.

Voorrijgebied

Indien een regio als voorrijgebied gekenmerkt wordt, dan vervalt de toewijzing van medewerkers (wordt gedeactiveerd). Er bestaat nu de mogelijkheid een voorrijkosten artikel te koppelen. Deze wordt dan automatisch in een service-opdracht meegenomen, wanneer de postcode van de (machine)standplaats in het postcodegebied van de regio ligt, en aan de machine geen directe voorrijartikel gekoppeld is.

Zijn de voorrijkosten opgenomen als dienst in het contract, dan wordt het artikel met de verkoopprijs 0 weergegeven.

Rit

Een als rit aangegeven regio, kan men i.p.v. vaste voorrijkosten een ritnummer toewijzen. Deze dient als rit in module administratie, tabblad Voorinstellingen aangemaakt zijn. Als een dossier wordt aangemaakt en het leveradres komt uit de gekoppelde postcodegebied, dan wordt het ritnummer dynamisch aan het dossier gekoppeld.

Uitgebreide stamgegevens, Regio's, Medewerker toewijzing, Vaste voorrijkosten

nl:weitere_stammdaten:branchen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:38+00:00

Branche

Een volgend criteria om bedrijven te kenmerken zijn branches. In deze module kunt u uw gewenste branche toevoegen en beheren.

Deze kunnen later aan uw klanten of leveranciers toegekend worden. Dit maakt het mogelijk om een doelgerichte selectie uit te voeren voor bijvoorbeeld een verkoopactie per branche.

Aanmaken van een branche

Door nieuw te selecteren wordt het veld Branche vrijgeschakeld. U kunt nu een nieuwe branche ingeven. Deze naam mag max. tekens lang zijn en dient eenduidig aangegeven te worden. Aansluitend geeft u in het veld Omschrijving een treffende tekst in, welke u later bij het toewijzen van een branche te zien krijgt.

Toewijzen van een branche

Na het aanmaken, kunt u de branche in de module bedrijven, in het veld branche als keuze ter beschikking.

Uitgebreide stamgegevens, Branche

nl:weitere_stammdaten:dokumentenarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Documentsoorten

Aan elk document in Concept Office ligt een documentsoort ten grondslag. Deze wordt hier beheerd. De gebruikelijkste documentsoorten zijn al voorhanden:

Brief
eMail
Fax
Seriebrief
Tekening

Deze voorgegeven documentsoorten, dienen niet aangepast of verwijderd te worden.

Aanmaken overige documentsoorten

Door nieuw te selecteren wordt het veld Dokumentsoort vrijgeschakeld. U kunt nu een nieuwe naam van max. 10 tekens ingeven. Voor de keuze in Concept Office wordt u de inhoud van het veld omschrijving aangeboden, welke max. 255 tekens lang mag zijn.

Indien u documentsoort voor het beheer van uw tekeningen toepast, dan dient u hiervoor het betreffende veld te selecteren. Deze activeert de vrijschakeling van tekeningen onder Overige documenten voor deze documentsoort.

Toewijzen van documentsoorten

Bij het opslaan van documenten ziet u een keuzemenu waarin u de verschillende documentsoorten als keuze aangeboden krijgt.

Verwijderen van documentsoorten

Wanneer u een documentsoort verwijderd, worden de documenten, waar deze documentsoort aan toegewezen was, de instelling (geen toewijzing) krijgen. Deze geldt niet voor de Tekeningbeheer kenmerk. Het is mogelijk dat het document dan geen toewijzing meer heeft.

Uitgebreide stamgegevens, Documentsoorten

nl:weitere_stammdaten:funktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Functies

Om contactpersonen te classificeren, staan u functies ter beschikking. U kunt hier verschillende, voor u belangrijke doelgroepen / informatie beheren en aansluitend aan een contactpersoon toekennen. Zo kunt u doelgerichte selecties maken zoals, op basis van een inkoper, directeur, jaarlijkse beurs voor een mailing.

Natuurlijk kan een functie ook aan een eigen medewerker gekoppeld worden.

Aanmaken van functies

Selecteer nieuw in het menu, waarna de functie wordt vrijgegeven. Geef aansluitend een functie, van max. 30 tekens in. Geef een eenduidige omschrijving in van max. 255 tekens. Wanneer u later een functie wilt toewijzen, wordt u in het menu de omschrijving als keuze aangeboden.

Indien de functie voor uw eigen medewerker geldt, dan dient u het selectieveld Intern te activeren. Een functie voor beide doelgroepen te gebruiken is niet mogelijk.

Aansluitend kan -indien gewenst- een gedetailleerde omschrijving toevoegen.

Toewijzen van functies

In module contactpersonen kan aan een contactpersoon meerdere functies toegewezen worden.

Interne functies kunnen in de module medewerker toegewezen worden.

Verwijderen van functies

Indien u functie verwijderd, dan worden alle toewijzingen in contactpersonen of medewerkers eveneens verwijderd.

Uitgebreide stamgegevens, Funkties, Labels

nl:weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Verkoopgebied

Onder verkoopgebied in Concept Office bepaalt men de aard en wijze waarop de opdracht afwikkeling plaatsvindt, en hiermee duidelijk de kaders aangeeft. Door speciale instellingen kan de workflow geoptimeerd worden. Klassieke voorbeelden hiervoor zijn „Kantoorartikelen“ of „Technische klantendienst“.

Verkoopgebieden worden vaak los van elkaar behandeld. Echter binnen Concept Office zijn alle module in één systeem ondergebracht, en kunnen toch los van elkaar toegepast worden.

Aanmaken van een verkoopgebied

Door nieuw te selecteren wordt het veld Verkoopgebied vrijgeschakeld. Een nieuwe naam van max. 20 tekens kan ingegeven worden. In het veld omschrijving kan een gedetialeerde beschrijving van max. 50 tekens ingegeven worden.

Aansluitend kunnen de instellingen van het verkoopgebied ingegeven worden. Deze onderschijden zich in 2 categoriën.

Het is niet verplicht alle velden te vullen. Instellingen zoals Geen toewijzing of (alle) zorgen ervoor, dat de instellingen in de administratie of de laatst gebruikte instellingen toegepast worden.

Voorinstellingen van verkoopgebied voor dossier

Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Magazijn
Geldigheidperiode voor offerte of Geldigheidsdatum offerte : Legt een dynamische of vaste datum vast, welke in het dossierveld Geldig tot bij het afdrukken van de eerste offerte weergegeven wordt
* Tekstsjablonen voor dossiers- en bestellen : Voorinstellingen voor de teksten, die op het dossierdocument afgedrukt wordt. Per document kan voor de kop- en voettekst een tekstsjabloon gekozen worden. Houdt u rekening met de informatie betreffende meerdere talen.
Factuurkenmerk
Filiaal toewijzing
Levervoorwaarden

Instellingen voor de workflow

Formuliergroep keuze : Bepaald uit welke formuliergroep (Standaard, Meubel of TKD) het betreffende formulier verwerkt wordt. De instelling (geen toewijzing) bepaald, dat het dossier-kenmerk TKD vastgelegd, of het formulierset TKD of Standaard ingesteld wordt. Deze instelling kan zinvol zijn voor verkoopgebieden, die zowel voor normale dossier als ook voor service-opdrachten toegepast worden.

Dit geldt zowel voor de formulierafdruk uit een dossier, als voor een afdruk uit module formulier afdruk.

Bij het herhalen van de afdruk wordt de instelling, die tijdens het afdrukken van het orgineel ingesteld was, weer toegepast. De actueel geldige instellingen worden overruled.

Bij het afdrukken van documenten in module Formulier afdruk kan een verkoopbereik overgrijpende selectie gekozen worden. Daardoor wordt het verkoopgebiedafhankelijke formulierkeuze ongeldig. Er verschijnt een melding Let op, er is geen of meer dan één verkoopgebied aangegeven. Daardoor worden verkoopgebiedafhankelijke formulier toewijzing niet doorgevoerd. Doorgaan? Wanneer dit niet gewenst is, dan wordt het afdrukken onderbroken en na keuze van een verkoopgebied herhaald.

Minimale marge (%) : Voorinstelling van een door de eindgebruiker te handteren minimale marge
Basket automatisch starten : Bij aangemaakte en geoffreerde dossiers wordt pcon.basket automatisch gestart bij het selecteren van het tabblad posities
TKD : Schakeld verschillende functionaliteiten voor de technische dienst vrij
Bedrijfsnummer : de voor dit verkoopgebied afwijkende toe te passen bedrijfsnummer
Contantverkoop (Kassa)
Uitlevering middels ritten

Artikel

De in dit tabblad ingegeven artikelen worden met het betreffende aantal, bij het aanmaken van de opdracht, in de toegewezen verkoopgebied opgenomen. Dit gebeurt niet, wanneer reeds een ander verkoopgebied aangemaakt dossier in een met artikelen gewisseld wordt.

Verkoopgebieden in dossiers

Hoe de voorinstelling voor het verkoopgebied in dossiers vastgelegd moet worden, is bij de configuratie in te stellen:

Configuratie 120: Verkoopgebieden in de dossierverwerking vastleggen.

Bepaalt welk verkoopgebied in het dossier voorgedefinieerd wordt, oftewel welke verkoopgebied te selecteren is.

0 - Met het laatst gebruikte verkoopgebied voordefiniëren
1 - Met het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren, alle als keuze aanbieden
2 - Alleen het aan de klant gekoppeld verkoopgebied voordefiniëren
3 - Niet voordefiniëren

Verkoopgebied, Formuliergroepkeuze, Voorinstelling

nl:weitere_stammdaten:kategorien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Categoriën / Steekwoorden

Categoriën of steekwoorden dienen ervoor, bedrijven of artikelen te kenmerken om ze later als thema te selecteren. In tegenstelling tot andere criteria’s kunnen een bedrijf of een artikel een ongelimiteerd aantal categoriën toegewezen worden.

Over deze toewijzing kunt u later eenvoudig bedrijven of artikelen selecteren, voor verdere verwerking.

Aanmaken van categoriën

Door nieuw te selecteren wordt een nieuw categorienummer toegewezen. In het veld omschrijving kunt u een steekwoord ingeven tot max. 255 tekens.

U dient aan te geven of het betreffende steekwoord geldig is voor een bedrijf of artikel.

Toewijzen van categoriën

In de module bedrijven, tabblad invoer kunt u door het selecteren van het keuzemenu categoriën de steekwoorden voor het bedrijf toewijzen.

In de module artikel, tabblad Groepering kunt u in het overzicht Steekwoorden meerdere steekwoorden toewijzen.

Verwijderen van categoriën

Wanneer een categorie verwijderd wordt, dan worden bij alle bedrijven waaraan de betreffende categorie is toegewezen, deze automatisch verwijderd. Eventuele wijziging of vervanging dient u voor het verwijderen uit te voeren, zodat u nog een selectie kunt maken.

Uitgebreide, stamgegevens, Steekwoorden, Contactsteekwoorden, artikelsteekwoorden, Labels

nl:weitere_stammdaten:kostenstellen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Kostenplaats

Het beheren van kostenplaatsen maakt het mogelijk om eigen kostenplaatsen in te geven. De kostenplaatsen kunnen aansluitend medewerkers of afdelingen worden toegewezen.

Aanmaken van kostenplaatsen

De naam mag niet langer zijn dan 40 tekens en dienen beknopt gekozen te worden. Ook afkortingen zijn mogelijk. De inhoud van de Omschrijving wordt later in het keuzeveld weergegeven.

De kostenplaats wordt één Grootboeknummer toegewezen.

Uitgebreide stamgegevens, Kostenplaats, Kostenplaatsen

nl:weitere_stammdaten:laender

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Landen

De in Concept Office aangegeven landen worden in dit artikel beheerd. Bovendien kunnen BTW-gebieden aangemaakt worden.

Aanmaken van landen

Om een land aan te maken, gaat u naar Uitgebreide stamgegevens/Landen en klikt u op de knop [Nieuw] in het menu. U dient bij het nieuw aan te maken land een kort, eenduidig kenmerk toe te kennen, bijvoorbeeld het ISO-3166 kenmerk of het KFZ-kenmerk. Deze naam mag maximaal 10 tekens lang zijn.

Geef bij Omschrijving: een beschrijving in van maximaal 255 tekens, zoals deze bij het land in Concept Office getoond zal worden.

Alle overige velden zijn verplichte velden en dienen dus gevuld te worden. Indien u de ISO-Code niet kent, dient u een plaatshouder ‘XX’ in te geven. Een ISO-Code overzicht van de landen vindt u in: (ISO-3166-1).

Een lijst van internationale telefoonnummers vindt u hier.

Elk land dient bij ‘Selectie:’ een toewijzing te krijgen. Deze is noodzakelijk voor het toekennen van een BTW-tarief. De status ‘0 – Binnenland’ mag slechts aan één land toegekend worden. Dit kan gecontroleerd worden door op het tabblad ‘Overzicht’ een groepering op ‘Landtoewijzing’ toe te passen. Daardoor is eenvoudig te zien dat er aan slechts één land een landtoewijzing ‘0 – Binnenland’ is toegekend.

BTW-gebieden

Soms is het noodzakelijk om binnen één land meerdere BTW-tarieven aan te leggen, bijvoorbeeld voor een levering aan de NATO of een van BTW ontheven bedrijf of overheids instelling. In dit geval kunt u een zogenoemde BTW-gebied aanmaken en opslaan. Het artikel BTW-vrije facturen geeft u meer gedetialieerde beschrijving onder dit onderwerp.

BTW-gebieden kunnen aan adressen gekoppeld worden. Bovendien bezit elk dossier een BTW-gebied, welke bij het aanmaken van een dossier uit het factuuradres van de klant overgenomen wordt.

Uitgebreide stamgegevens, Landen, BTW-gebieden

nl:weitere_stammdaten:mitarbeiter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Medewerker

Deze module maakt het mogelijk om informatie van de aan uw onderneming gelinieerde medewerkers aan te maken en te beheren.

Aanmaken van medewerk(st)ers

Tabblad Invoer

Door nieuw te selecteren wordt een nieuwe medewerkernummer vergeven. Als alternatief kunt u ook een eigen nummer toewijzen, u dient er echter zeker van te zijn dat dit nummer nog niet vergeven is en tussen 0 en 32767 ligt. U bent verplicht een Korte naam in te geven, welke de medewerker eenduidig kenmerkt.

Alle overige velden kunt u optioneel invullen, en hebben gedeeltelijk een informatief karakter, zodat u hier later gebruik van kunt maken bij het uitvoeren van zoekopdrachten. Onderstaande velden hebben een concrete uitwerking op de verhouding van Concept Office:

Actief : Wanneer een medewerker de onderneming verlaat, kan men hier aangeven dat de medewerker niet meer actief is. Inactieve medewerkers worden altijd aan het einde van de medewerkersselectie getoond. Ze zijn met het kenmerk (inactief) gekenmerkt en kunnen voor nieuwe dossier, activiteiten, etc. niet meer gekozen worden. Dossier waarin ze gedurende de actieve periode geselecteerd zijn, blijven toch behouden, zo dat u ze te allen tijde nog kunt raadplegen.

Loginnaam: Bij de start van Concept Office wordt bepaald, of de actuele Windows gebruiker bij een medewerker als Loginnaam toegepast wordt. Men kan maar 1 medewerker (login) aangemaakt worden.

Verkoopgebied: Over het rechtenbeheer kunt u programma inhoud op toegewezen verkoopgebieden beperken.

Kwalificatie: Alleen met een buitendienst Mdw. gekenmerkte medewerkers kunnen in een dossier als Mdw BuDi (Buitendienst medewerker) ingegeven worden, en worden aan de buitendienst medewerkers toegewezen. Alleen als Servicemonteur gekenmerkte medewerkers kunnen in Service-opdrachten als Servicemonteur toegekend worden.

Tabblad Kwalificatie servicemonteur

Hier bestaat de mogelijkheid, gedetialieerde gegevens over de vakkennis van de monteur vast te leggen.

De velden kostenfactuur worden tot op heden alleen voor een klantspecifieke oplossing toegepast.

Tabblad Overige

Email-Handtekening: De door Concept Office gegenereerde emails worden voorzien van de hier ingegeven tekst.

Toewijzen van medewerkers

Medewerker toewijzing geschiedt in de meeste gevallen automatisch. Overige informatie vindt u in de desbetreffende module.

Uitgebreide stamgegevens, Medewerker, Servicemonteur, 540

nl:weitere_stammdaten:profildefinitionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Profiel definities

Sommige modulen van Concept Office kunnen uigebreidt worden met zelf gedefinieerde, zogenaamde Profielmaskers.

Het onderhouden van profielen wordt hier beschreven.

Aanmaken en bewerken van profielen

Voordat u een profiel wilt aanmaken, dient u zeker te zijn welke informatie in het profiel opgenomen dient te worden. Bovendien kan het zinvol zijn, eerst de layout op een stuk papier uit te tekenenm alvorens u start met de invoer hiervan.

Aanmaken van profiel definities

Allereerst dienen de kopgegevens van het profiel vastgelegd te worden.

Als Profiel wordt een eenduidige naam gekozen. De beschrijving wordt binnen Concept Office voor selectie/aanzicht toegepast. De lokatie en/of toewijzing van het profiel wordt in het veld Profielsoort geselecteerd. Bestaan er meedere profielen voor één profielsoort, dan kunt u deze aansturen middels Volgorde tonen, hoe de profielen weergegeven dienen te worden.

Vastleggen van de Layout

Legen Sie nun nacheinander die einzelnen Felder für das Profil an.

Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder Position X und Position Y in den Profileinträgen durchgeführt werden.

Details der Profileinträge

Die einzelnen Felder werden als Profileinträge bezeichnet. Durch Doppelklick eines Feldes oder durch Auswahl im Unterbaum des Profils können diese aufgerufen werden. Nun werden die Profileinträge und deren Verhalten detailliert eingestellt.

Das Maskenbezeichnung speichert den Namen des Feldes, wie er im Profil angezeigt werden soll. Für Suchen und Recherchen kann abweichend eine Recherchebezeichnung hinterlegt werden, z.B. ergänzt um den Profilnamen. Außerdem kann der Datentyp des Profileintrags hier verändert werden.

Auch Steuerinformationen wie Positionen und Größe des Feldes, sowie die Reihenfolge wie die Felder angesprungen werden (Tab-Index) können hier eingestellt werden.

Programmverhalten von Profilen

Anzeige im Modul

Nach Anlage des Profils ist eine neue Registerkarte im durch die Profilart zugewiesenen Modul verfügbar.

Nach Aufruf der Registerkarte können die Felder nun gefüllt werden.

Profile in der Datenbank

Jedes Profil wird in einer separaten Tabelle der Concept Office Datenbank gespeichert, der Tabellenname wird wiefolgt aufgebaut:

<Modul>_<Mandant-Nr>_<Profilname>

Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert.

weitere stammdaten, Profile

nl:weitere_stammdaten:qualifikationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Kwalificaties

Kwalificaties dienen ervoor kenmerken aan gegevens toe te kennen, voor een latere selectie. Daarbij kan ieder record één kwalificatie toegewezen worden. U kunt aan de onderstaande gegevens kwalificaties toekennen:

Vervolgens kunnen ook kwalificaties aan gegevensrelaties toegekend worden:

Bedrijven - Bedrijven
Bedrijven - Projecten
Bedrijven - Acties
Projecten - Acties

Aanmaken van kwalificaties

Door nieuw te selecteren wordt een nieuwe kwalificatie aangemaakt met een opeenvolgend nummer. Nadat u het type kwalificatie gekozen heeft, kunt u een eenduidige omschrijving van max. 255 tekens ingeven. Onder deze beschrijving wordt de kwalificatie in Concept Office in het keuzeveld aangegeven.

Kwalificaties voor relaties krijgen een 2e. omschrijving, zodat de relatie vanuit beide zijde kan worden benoemd.

Toewijzen van kwalificaties

Na de invoer staan u de kwalificaties in de toegewezen gegevens ter beschikking.

Verwijderen van kwalificaties

Wanneer u een kwalificatie verwijderd, zal in de toegewezen gegevens een lege toewijzing aangegeven worden.

Wanneer u een kwalificatie wilt verwijderen en de bestaande kwalificatie selectie wilt vervangen door een (meerdere) nieuwe, dan adviseren wij u eerst de bestaande kwalificatie te vervangen voor een door u gewenste (nieuwe) kwalificatie.

Uitgebreide stamgegevens, Kwalificaties, labels

nl:weitere_stammdaten:rechnungstermine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Factuurperiode

Om automatisch op bepaalde tijdstippen facturen te genereren, worden zogenaamde factuurperiode benodigd. Deze kunnen hier aangemaakt en beheerd worden. De factuurperiode bepaald de vrijgifte datum van een dossier en wordt bij het afdrukken van formulieren geraadpleegd voor vrijgifte.

Aanmaken van factuurperiodes

Om een nieuwe factuurpeiode aan te maken, klikt u op nieuw. Elke factuurperiode wordt middels een oplopend nummer eenduidige geïdentificeert - in Concept Office kiest u de periode, echter na het vullen van de omschrijving uit.

Navolgend wordt het periodesoort gekozen, waarbij de volgende instellingen mogelijk zijn:

Direct
Maandelijks
Wekelijks
Op de 15e. en einde van de maand
Om de 14 dagen (even weken)
Om de 14 dagen (oneven weken)
Na afloop van x-dagen
Dagelijks

Afhankelijk van de gekozen instellingen dient u aansluitend optioneel het veld Dag van de week, dag van de maand of aflopende periode in dagen ingevuld worden.

Het menu volgende periode toont u de datum, welke met de actuele instellingen als vrijgifte datum verwerkt wordt.

Toewijzen van factuurperiode

Binnen bedrijfsgegevens, tabblad Klantgegevens kunt u voor de verschillende branchen de factuurperiode ingeven. wordt voor deze klant een dossier voor facturatie vrijgegeven, dan verwerkt Concept Office de factuurperiode voor datum overdracht.

Factuurperiode, Factuurvrijgavee, Vrijgiftedatum

nl:weitere_stammdaten:sprachen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Talen

Deze module verwerkt in de contactinformatie beschikbare talen. Deze talen staan u op verschillende posities ter beschikking en maken het mogelijk om bijvoorbeeld, taalafhankelijke tekstsjablonen en formulieren aan te maken.

Aanmaken van talen

De Taalcode is de sleutel van de gegevensrecord en dient eenduidig te zijn. En mag max. 30 tekens lang zijn.

De taal is de naam, waaronder de taal in Concept Office te kiezen is, en mag max. 255 tekens lang zijn.

Het ISO-teken dient als opslag voor de ISO 3166 kenmerken.

Toewijzen van talen

Taalinstellingen kunt u op verschillende posities in Concept Office verwerken. Overige informatie hiertoe vindt u onder Meertaligheid

Uitgebreide stamgegevens, Talen, Meertaligheid

nl:weitere_stammdaten:status

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Status

Het veld status wordt gebruikt voor de verwerking van informatie, en wordt in verschillende onderdelen van het programma gebruikt. Vaak wordt de status gebruikt voor een latere evaluatie of voor een snelle selectie van records.

Enkele statussen worden automatisch in het programma gebruik. Deze statussen zijn verborgen en niet beschikbaar bij de selectie.

Aanmaken van een nieuwe status

Gebruik voor elk status type een handmatige aangelegde nummerreeks. Dit vergemakkelijkt het overzicht.

Om een nieuwe status in te geven, gaat u naar de module Uitgebreide stamgegevens, Status en klik op „Nieuw“. Vul hier zelf een nummer in. Indien u meerdere statussen wilt ingeven dan vervolgt u de volgende ingaven door op de knop Nieuw te klikken. Daardoor wordt het eerstvolgende getal aan deze status toegekend.

In het veld Omschrijving geeft u een beschrijving in, op welke manier de nieuwe status in het programma getoond zal worden. In het veld Type dient verder het type van de status geselecteerd te worden. Optioneel kan een opmerking toegevoegd worden.

Status soorten

Afsluitstatus (offertes)

Voor lange termijn evaluaties kan het interessant zijn, om te weten waarom een offerte geen opdracht is geworden. Richt daarom verschillende afsluit statussen in, en wijs aan elke verloren offerte een afwijzingsstatus toe.

Projectstatus

De afloop van een project kan in meerdere fases opgedeeld worden. Richt de voor u relevante project fases in, en kenmerk uw projecten met de actuele status.

Beslissingsredenen

Elk project kan een beslissingsreden voor, of tegen zich hebben. Dit geeft een latere evaluatie mogelijkheid.

Reclamatie grondslag

De in een reclamatie aangegeven reden wordt hier toegepast.

Verdere stamgegevens, Status, Afsluitstatus, Beslissingsreden, rledigungsgrund

nl:weitere_stammdaten:steuersaetze

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

BTW-tarieven

Het onderhoud van de BTW-tarieven geeft de mogelijkheid om alle benodigde BTW-tarieven per land of BTW-gebied, in te richten.

Aanmaken van BTW-tarieven

Voor het aanmaken van BTW-tarieven moeten landen aangemaakt zijn.

De naam van het BTW-tarief mag maximaal 20 tekens zijn, maar het verdient de aanbeveling om deze kort en bondig te kiezen. Voor Nederland zijn er vier BTW-tarieven benodigd. Mogelijke namen hiervoor zijn 0%, 6% 21% en Vrijgesteld.

Bij omschrijving geeft u een beschrijving welke in Concept Office getoond zal worden.

Landinstellingen

Aan elk BTW-tarief van een land/BTW-gebied kan een percentage toegekend worden. Kies daarvoor het land en geef het daarbij behorende BTW-tarief op. Als er gebruik wordt gemaakt van een gekoppeld boekhoudprogramma zijn er ook controle sleutels nodig. Optioneel kan er een afwijkende sleutel voor BTW vrijgestelde EU-rekeningen ingegeven worden.

Oude BTW-tarieven

Als er een BTW-tarief wijziging is geweest, kan er onder Oud tarief en Oude sleutel een tweede BTW-tarief toegekend worden. In dossiers en contracten kunt u het veld Oud BTW-tarief toepassen aanvinken om aan te geven dat het om een oud BTW-tarief gaat.

BTW, uitgebreide stamgegevens, BTW verhoging

nl:weitere_stammdaten:verbindungsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Contactmiddelen

Om verschillende contactmiddelen voor uw contactpersonen te beheren, worden zogenaamde contactmiddelen toegepast.

De veelvoorkomende contactmiddelen zijn al voor u aangemaakt, zoals Telefoon, Fax, Email, en Internet. U kunt nog meerdere contacmiddelen toevoegen.

Wij adviseren u de voorgegeven contactmiddelen niet te verwijderen.

Aanmaken van overige contactmiddelen

Door nieuw te selecteren wordt het veld contactmiddel vrijgegeven. U kunt hier een eenduidige naam van max. 30 tekens ingeven. In het keuzemenu wordt de omschrijving van max. 50 tekens weergegeven.

Elk contactmiddel dient aan een communicatiesoort toegekend zijn. Deze stuurt de verwerking bij het aanklikken van de ingegeven contactmiddel:

Telefoon: Verbinding wordt gemaakt (TAPI-Koppeling noodzakelijk)
Fax: Kenmerkt het nummer als faxnummer (Nodig voor speciale functionaliteiten)
email Verbinding wordt aan emailclient aangeboden. (afhankelijk van configuratie)
Internet: Verbinding met internetbrowser

De volgorde bepaald de volgorde in het contactgegevens menu. De contactmiddelen worden oplopend weergegeven, en van links naar rechts weergegeven. Wordt de volgorde dubbel aangegeven, dan volgt een extra alphabetische sortering.

Mogelijke configuraties:

Configuratie 1054: Oproepen eMail-Client (geldt door het gehele programma met uitzondering van dossierverwerking)

0 - eMail-Client
1 - Serien-eMail-Mechanismus

Configuratie 241: Oproepen eMail-Client in dossiers

0 - eMail-Clients laut Konfigurationmanager (ohne Vorlaufmaske)
1 - Aufruf mit separater Vorlaufmaske

Toewijzen van contactmiddelen

Na het aanpassen van de contactmiddelen is een nieuwe start van Concept Office noodzakelijk. Aansluitend kunt u in het contactmiddelen overzichten in, bijvoorbeeld de module bedrijven, de nieuwe contactmiddelen invullen.

Uitgebreide stamgegevens, Contactmiddelen, Contactsoorten

nl:weitere_stammdaten:warengruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Productgroepen

Het beheer van productgroepen maakt het mogelijk gescheiden en middels begrippen gegevens te verwerken in selecties en statistieken - de zogenoemde productgroepen. Productgroepen dienen voor het genereren van statistische gegevens. Voor klanten kan men ook binnen Concept Office speciale kortingen voor bepaalde productgroepen toekennen en een productgroep en alle toegewezen artikelen kunnen als contractinhoud gedefinieert worden.

Aanmaken van productgroepen

Elk productgroep heef een naam, die een productgroep eenduidig kenmerkt en een omschrijving, die in Concept Office als keuzeveld wordt aangeboden.

Elke productgroep kan vele product-subgroep bezitten. Dit geschiedt door ingave van de betreffende omschrijving in de bovenste tabel.

Wordt een productgroep geselecteerd, dan kunnen in de onderliggende tabellen, oneindig vele product sub-groepen aangemaakt worden.

De toewijzing van productgroepen, sub-groepen en sub-sub-groepen gebeurt binnen de artikelgegevens.

nl:weitere_stammdaten:zu_und_abschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:40+00:00

Toe- en Afslagen

In deze module kunt u terugkomende afslagen zoals, kortingen en toeslagen zoals, verzendkosten beheren. Deze toe- en afslagen staan u ter beschikking in de module Dossierbewerking

Aanmaken van Toe- en Afslagen

De naam van een afslag wordt in het veld kenmerk ingegeven mag max. 20 tekens lang zijn. Een eenduidige beschrijving kunt u onder omschrijving ingeven. Deze dient gelijktijdig als positietekst.

Maak aansluitend de keuze, of het om een procentuele of absolut bedrag gaat en geef de waarde in.

De toe- /afslag kan voor de inkoop-, verkoopprijs of beide gelden. Kies onder Wordt toegepast voor: de juiste instelling.

De berekeningsbasis legt vast, of in het geval van meerdere toe- of afslagen een koppeling moet plaatsvinden of niet.

De waarde van een toe- of afslag dient ergens toegewezen te worden. Door het selectieveld Verleggen naar posities legt u vast of de toe- of afslag solitair op de posities omgeboekt dient te worden, of dat deze op een zogenoemde opbrengstartikel geboekt dient te worden.

De velden in het overzicht Calculatie basis worden alleen voor dynamische berekeningen toegepast. Meer informatie vindt u in artikel Montageartikel

Toepassen van toe- en afslagen

In dossierverwerking, tabblad overige, onder Kortingen en toeslagen kunt u de aangelegde gegevens kiezen. U kunt hier de waarde en soort van een afslag wijzigen.

In de artikelstamm kan aan een artikel een vaste toeslag toegewezen worden.

Uitgebreide stamgegevens, Zuschlaege, Rabatte