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konfigurationen:konfigurationen501

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-10T10:44:12+00:00

Konfigurationen ab 501

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen
501	Mehrstufigen Stellplatz verwenden Damit können statt dem Feld Stellplatz die Felder Bereich, Gebäude, Etage und Raum freigeschalten werden. Diese werden in der Datenbanktabelle ‚MaschinenOrte‘ im Feld ‚Stellplatz‘ mit Semikolon getrennt dargestellt. Bereits vorhandene Stellplätze werden bei der Änderung der Konfiguration ins Feld ‚Bereich‘ übernommen. Bei Änderung/Anzeige des Stellplatzes im Concept Flex Kundenportal/Concept Flex stehen diese Felder ebenso zur Verfügung.
502	ConceptFlex: Zeiterfassung für Techniker gesperrt Steuert, ob die manuelle Erfassung von Einsatzzeiten, im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird die vom Programm ermittelte Einsatzzeit verwendet.
504	Kundenportal: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.
505	ConceptFlex: Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand Steuert, ob Lieferungen ohne ausreichenden Bestand möglich sind.
506	ConceptFlex: Lagerauswahl für Techniker gesperrt Steuert, ob die Lagerauswahl beim Erfassen von Artikeln im Serviceeinsatz, zulässig ist. Bei Einstellung ‚Nein‘ wird das Defaultlager verwendet.
507	ConceptFlex: Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze die Kontingente angezeigt werden.
508	ConceptFlex: Anzeige der Lieferscheine/Rücknahmescheine bei Serviceeinsätzen Steuert, ob im Modul Serviceeinsätze Lieferscheine und Rücknahmescheine angezeigt werden.
510	Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks
511	Kundenportal: Seitenname im Browser Steuert den Browsertitel für das Kundenportal.
512	Stellplatz über MPS-System aktualisieren
513	Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben
514	Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal
515	Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal
516	An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/Rechnung ZBD für Barverkauf oder Normalaufträge verwenden
517	Ansprechpartnerrollenunterstützung aktiv Wird diese Konfiguration aktiviert, dann ist es möglich den Ansprechpartnern beim Endkunden definierte Rollen (Zuständigkeiten) zu zu weisen. Diese können pro Kunde, Anschrift und Maschine vergeben werden. Diese Ansprechpartner übernehmen dann bestimmte Zuständigkeit wie Meldung von Zählerständen, Verantwortlicher für Materiallieferung, etc. Dabei kann eine Person auch mehrere Rollen innehaben. Außerdem ist es möglich für Rollen Benachrichtigungen zu definieren. Neue Ausprägung an 8.4512.xx für die Konfiguration 517 (Ansprechpartnerrollenunterstützung) – 2-Hybridbetrieb: Hier sind Rollen vorerst nicht aktiviert, jedoch können die Rollen gepflegt werden. Im Anschluss kann firmenweise über den neuen „Ansprechpartnerrollen aktiv“ für einzelne Firmen die Funktion der Ansprechpartnerrollen freigeschaltet werden. Somit kann eine komplette Umstellung vorbereitet oder auch nur einzelne Firmen umgestellt werden. Der Haken unterstützt außerdem bei der Filterung nach noch nicht umgestellten Firmen. Eingestellte Benachrichtigungen werden nur ausgelöst, wenn die entsprechende Rolle vorhanden ist und der Kunden aktiviert ist. ACHTUNG: Diese Konfiguration sollte nur mit Unterstützung des Supports umgestellt werden, damit die korrekten Einstellungen im Rahmen einer Schulung getroffen und Fehlverhalten vermieden wird.
518	Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten Steuert, ob kaufmännische Zähler als Gruppierungskennzeichen im Vertrag vorgeschlagen werden sollen.
519	Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll
520	In den Positionen für Verkaufsteam, Verkäufer und Geschäftsbereich immer den Wert aus dem Auftragskopf verwenden
521	Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden
522	Version XRechnung
523	Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden Steuert, ob bei einem statischen Pool, die an den Maschinen hinterlegten Kosten pro Klick verwendet werden. Ist das der Fall, dann werden die am Pool angegebenen Werte ignoriert.
524	Filialzuordnung in Bestellungen
525	In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben Es kann eingestellt werden, dass für den E-Mail-Versand pro Ticketart (Ticket Mail) unterschiedliche Einstellungen möglich sind (z.B. Absender).
526	Stellplatzverwaltung am Lager
527	Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden
528	Stellplatzzuordnung im Vorgang
529	Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen
530	Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen
531	'Gemeldet von' ist ein Pflichtfeld bei Tickets
532	‚Gemeldet durch‘ ist ein Pflichtfeld bei Serviceaufträgen
533	Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter
534	Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse
535	Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen
536	Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt
537	Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann
538	Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler
540	Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen
541	Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen Steuert die Anzeige von beendeten Verträgen bei Vertragsprüfung von Rücksendungen. Bei Standardeinstellung werden die beendeten Verträge ausgeblendet.
542	Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen
543	Artikelmindestspanne immer prüfen
544	Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden
545	Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze
546	Gültigkeitsdauer Login-Token
547	Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen
548	Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 ('keine Zuordnung') zulassen Steuert, ob beim Buchen des Umsatzes von Positionen, ohne Verkäuferzuordnung, der Verkäufer leer bleibt (Ja) oder wie bisher der Verkäufer aus dem Auftragskopf übernommen wird (Nein). Geschäftsbereichabhängig einstellbar.
549	Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe Über die Einstellung textuell kann der Zeitraum (in Tagen) festgelegt werden. Ohne diesen Eintrag wirkt der Standardwert von einem Tag.
550	Tickets ohne Ticket-Id ausblenden Steuert, ob im Modul Tickets (Störungen) nur Datensätze mit Ticket-ID angezeigt werden sollen.
551	Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen
552	Genehmigungsverfahren verwenden
553	Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML Steuert, ob eine Bestellung erzeugt werden soll, wenn ein Serviceauftrag als XML exportiert wird. Als textuelle Einstellung kann ein bestimmter Lieferant (+ Geschäftsbereich), bei dem die Artikel bestellt werden sollen, hinterlegt werden.
554	Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren
555	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen) Im Rahmen der neuen Lizenzabwicklung (lizenzpflichtig) nutzbar. Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Support.
556	Anmeldung im Flex auch über Azuare AD möglich \\Das Login in Concept Flex kann damit neben Benutzername und Passwort auch über das Microsoft-Konto des Mitarbeiters erfolgen. Dafür muss die Anwendung entsprechend konfiguriert werden. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Einrichtung an unseren Support.
557	EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen Wenn diese Konfiguration aktiv ist, dann werden bei einer Änderung des EK an fakturierten Auftragspositionen nicht die Umsätze aktualisiert, sondern es werden neue Umsätze (mit einer Rechnungsnummer aus dem Nullrechnungsnummernkreis) erzeugt mit der Änderungsdifferenz.
558	Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels. (Ausnahme Artikel die sich auf einem Sperrlager befinden.) Folgende Ausprägungen sind möglich: - 0 - keine automatische Sperre - 1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung - 2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist. Weitere Informationen
559	Textfarbe Sortiment Lieferung durch Dritte Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMECat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können. Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn: - der Lieferant Hauptlieferant ist, - das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und - die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMECat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.
562	ConceptFlex: Bemerkung aus Kunden in Serviceeinsätzen ausblenden Bemerkung (aus Kunden) in Serviceeinsätzen ausblenden. Der Standardwert=NEIN und entspricht damit dem bisherigen Verhalten.
563	Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten Bei Neuanlage einer Aktivität für eine Ressource mit KFZ-Kennzeichen, werden auch Aktivitäten für die Ressourcen, die das selbe KFZ-Kennzeichen haben, angelegt. Ausnahme Planungseinheiten, dort gilt immer das Standardverhalten (Verbindung - Mitarbeiter/KFZ-Kennzeichen).
564	EK einer ausgelösten Bestellposition darf durch die EK-Änderung der entsprechenden Vorgangsposition beeinflusst werden Wenn EK an einer Vorgangsposition geändert wird und es eine ausgelöste Bestellung dazu gibt, darf der EK in die Bestellposition nachgetragen werden.
565	Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang Wenn die Konfiguration aktiviert wird, werden Artikel-Bilder beim Druck laut der Konfiguration skaliert und in der Datenbank gespeichert. Diese Einstellung kann z.B. verhindern, dass zu große Dateien entstehen oder Bilder verzerrt dargestellt werden (z.B. bei Angeboten mit Bilderdruck). In der textuellen Einstellung der Konfiguration kann die Größe variabel definiert werden, der Standardwert bei aktiver Konfiguration liegt bei 360 x 360 Pixel.
566	Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position Die Konfiguration erlaubt es Kostenstellenbezeichnungen statt der ID in Auftragskopf- und Positionsebene zu speichern. Dazu müssen diese als Kundenkostenstelle gepflegt sein, sonst wird wie bisher nur die ID gespeichert.
567	Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und - rechnungen auf Positionsebene erlauben Angabe der Abweichung in Cent erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘. <untere Grenze>; <oberere Grenze> Beispiel: Die Einstellung '-100;200‘ mit gleichzeitiger Auswahl Ausprägung ‚1 - Abweichung erlauben lt. Einstellung textuell‘ 100 Cent Abweichung nach unten und 200 Cent Abweichung nach oben sind zulässig. Zur Prüfung auf Kopfebene Konfiguration 146 beachten.
568	Bei Generierung von Sonderkonditionen aus dem Vorgang heraus, nur dem Kunden zugeordnete Preiskataloge anbieten Ist die Konfiguration aktiv, werden nur Kataloge angeboten, die dem Kunden zugeordnet sind. Darf der aktuelle Anwender nur Sonderkonditionen auf Basis eines EK-Aufschlages erstellen, werden nur Preiskataloge angeboten, die auf einer EK-Kalkulation basieren.
569	Aufwandskonto in die Umsätze eintragen Wenn die Konfiguration aktiviert wird, wird das entsprechende Aufwandskonto in die Umsätze eingetragen. (Standardeinstellung=NEIN)
571	Bei Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket soll die ausgewählte Artikelnummer bei Sammelartikeln als Herstellerartikelnummer übernommen werden. Ist diese aktiv, wird diese auch als End- und Grundartikelnummer in die OFML-Position im Basket übernommen. Andernfalls bleiben diese leer.
573	Soll beim Buchen des Wareneinganges einer auftragsbezogenen Bestellung die Ware über ein Kommissionslager gebucht werden Damit lässt sich steuern, ob die Ware beim Wareneingang für eine auftragsbezogene Bestellung über ein Kommissionslager separiert werden soll. Das Kommissionslager ist am Geschäftsbereich einzustellen.
574	Sollen Belegarten bei der Erstellung von Bilddaten für den Druck ausgeschlossen werden Mittels der Konfiguration 574 ist es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Die Werte dazu sind in das Feld ‚Einstellung textuell‘ einzutragen. Möglich sind die Einstellungen: ;AN-Angebot AB-Auftragsbestätigung ;KS-Kommissionsschein LA-Lieferavis LS-Lieferschein RE-Rechnung GS-Gutschrift KS,LA,LS,RE,GS ACHTUNG, die Konfiguration wird mit diesen Einstellungen standardmäßig aktiviert ausgeliefert. Bilderdruckdaten werden nach Installation des Patches nur noch für Angebot und Auftragsbestätigung erzeugt. Es wird empfohlen zu überprüfen, ob diese Einstellungen für Ihre Formulare ausreichend sind. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.
575	Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden (z.B. Zählerstände) Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.
576	Automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen deaktivieren (Weitere Informationen).
577	Soll bei Textpositionen der Haken ‚Drucken auf Bestellung‘ gesetzt werden. Standardwert=NEIN
578	Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen Steuert, ob beim Löschen eines Rechnungseinganges ein Stornobeleg für die Buchhaltung bereitgestellt werden soll. Aktuell nur für Addison-Fibu verfügbar.
579	Pool-Mietraten bei Vertragskalkulation anhand der VK-Preise anteilig auf die Geräte verteilen, andernfalls anhand der EK-Preise Mittels dieser Konfiguration kann gesteuert werden, wie die Miet-Anteile der Pool-Maschinen zu ermitteln sind.
580	Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen Mittels dieser Konfiguration ist es möglich, zu steuern, ob beim Stornieren von Rechnungen ein Storno-PDF-Beleg am Vorgang bzw. Vertrag verknüpft wird (‚Weitere Dokumente‘). Der Standardwert=JA und die Ablage des Dokuments damit sofort aktiv. Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in ‚\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\‘. Es werden zur besseren Auffindbarkeit im Programm 2 neue Dokumentenarten angelegt ‚Storno-Rechnung‘ und ‚Storno-Rechnungskorrektur‘, diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.
581	Verkäufer ist Pflichtfeld Mit der neuen Konfiguration 581 kann das Feld Verkäufer im Vorgang für Concept Office als Pflichtfeld definiert werden. Der Standardwert = NEIN.
582	Nur Druckdaten erzeugen (Mandantenkonfiguration) JA(Steuerung via Rechteverwaltung)/NEIN . Standardwert=JA(Steuerung via Rechteverwaltung)
583	In Rücksendungen 'Erledigt nach' vorbesetzen Über die neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 583 kann gesteuert werden, wie der Wert „Erledigt nach“ beim Generieren einer Rücksendungs-Bestellung vorbelegt wird. Der Standardwert=‚Rechnungskorrektur durch Lieferanten‘. Bitte tätigen Sie nach der Installation des Patches (ab CO 8.2569.16) die für Sie passende Einstellung
584	Sollen die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen nur feste Einträge zulassen Die Comboboxen Abteilung, Titel und Berufsbezeichnung in den Modulen Ansprechpartner und Firmen lassen nur die in den Stammdaten definierten Einträge zu. Der Standardwert der Konfiguration ist kompatibel zum bisherigen Verhalten.
585	Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln" hinzugefügt Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen von GTIN bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt (ab CO 8.2752.0).
586	Sollen mehrere Vorgänge pro Planungseinheit in einer Disposition möglich sein Um Performanceverbesserungen in der Disposition beim Laden von Planungseinheiten zu erreichen, ist es möglich, über diese Konfiguration die Möglichkeit abzuschalten, dass in einer Planungseinheit mehrere Vorgänge möglich sind. Der Standardwert = JA und somit kompatibel zum bisherigem Verhalten.
587	Suchfunktion für B2B Produktsuche, welche steuert auf welche Art in B2B-Katalogen gesucht wird. 0 - Volltextsuche inkl. Ähnlichkeitsfindung 1 - einfache Volltextsuche
588	Steuert ob das Ausführen von JavaScript in HTML-Gadgets (freie Gadgets über Textbausteine) in Concept Flex erlaubt ist. Der Standardwert = NEIN, mögliche Sicherheitslücken durch ein verwendetes JavaScript müssen vom Anwender abgeschätzt werden.
590	Bei Rücknahmen von Identartikeln den Identartikel-EK eintragen Steuert, ob der EK des Rücknahmevorganges als EK an den Identartikel geschrieben wird. Wenn der Identartikel-EK ungleich 0 ist, dann wird der EK nun nicht mehr überschrieben.
591	verbietet die automatische Änderung der Gerätebewertung
592	Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften Adressvalidierung beim Speichern deutscher Anschriften in den Stammdaten, Projektanschriften und für Lieferanschriften in Aufträgen
593	Filiale an der Aktivität vorbesetzen Bei der Anlage einer Aktivität wird die Filiale aus dem Quellmodul vorbelegt. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die am Mitarbeiter hinterlegte Filiale zurückgegriffen.
594	Löschen der Vordisposition Ist diese gesetzt, wird die Vordisposition automatisch aus der Planungseinheit gelöscht, sobald eine reale Ressource zugeordnet wird.
595	Reports im Speicher halten, um Aufrufe zu beschleunigen Über die neue Konfiguration kann gesteuert werden, dass Reports nach erster Verwendung im Speicher vorgehalten werden, um den Druck zu beschleunigen.
596	Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren Aktiviert die Funktion, mit welcher sich Endkunden selbst anlegen können.
597	Bestandsanzeige im B2B Shop Diese Konfiguration steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung ist ‚Nein‘. Folgende Artikel sind von der Bestandsanzeige ausgenommen:- Artikel ohne Lieferant; - Artikel ohne Lagerbestand; - Artikel mit einer der folgenden ‚Artikelart Allgemein‘: Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen / Fracht / Porto / Tätigkeit / Sammelartikel / Lizenzen .
600	Automatische Popup-Anzeige der Bemerkung beim Öffnen eines Vorgangs Steuert, ob das Bemerkungsfeld eines Vorgangs automatisch in einem separaten Popup-Fenster angezeigt wird, sobald es befüllt ist. Das Popup wird beim Öffnen des Vorgangs eingeblendet.
601	Funktion Serviceeinsatz Parken anzeigen Steuert, ob bei Serviceeinsätzen die Funktion ‚Parken‘ verfügbar ist.

Konfigurationen ab 1000

Mandanten, Konfigurationen, Administration

firmen:firmenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T07:54:58+00:00

Rechte für die Firmenpflege verwalten

Der nachfolgende Artikel beschreibt die Möglichkeiten der Rechteeinstellungen für die Firmenpflege. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Generell legt das Modulrecht Firmen fest, wie Concept Office Nutzer mit Firmendaten umgehen dürfen. Es existieren die Ausprägungen:

Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Außerdem sind entsprechende Ausprägung der Modulrechte Anschriften und Ansprechpartner notwendig, falls Firmenanschriften und -ansprechpartner bearbeitet werden sollen.

Firmenansicht

Das Modulrecht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über Sonderrechte lässt sich festlegen welche Firmen angezeigt werden.

Sonderrecht Firmenansicht für Interessenten (Filter)

Legt fest, welche als Interessent gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Kunden (Filter)

Legt fest, welche Firmen mit Kunden-Status dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Sonderrecht Firmenansicht für Lieferanten (Filter)

Legt fest, welche als Lieferanten gekennzeichnete Firmen dem Sachbearbeiter angezeigt werden. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an den Firmen oder deren Geschäftsbereiche ausgewertet.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Bearbeiten abhängig vom Firmenstatus erlauben

Das Modul-Recht Firmen steuert wie die Firmen bearbeitet werden dürfen. Über zwei Sonderrechte lässt sich das Recht einschränken.

Sonderrecht Kunden bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Kunde auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferant bearbeiten

Beschränkt das Modul-Recht Firmen. Falls nicht gewährt, wird das Zugriffsrecht für Firmen mit dem Status Lieferant auf Lesen reduziert.

Ja
Nein

Mit dem Modulrecht Firmen-Ändern besitzen Ihre Mitarbeiter automatisch das Recht Interessenten zu bearbeiten. Nur Kunden- oder Lieferanten- bearbeiten kann über die Sonderrechte freigeschalten oder verboten werden.

Weitere Sonderrechte

Weiterhin regeln Sonderrechte diffizilere Einstellungen.

Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf den Status einer Firma verändern, zum Beispiel vom Interessenten zum Kunden abändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Gesperrte Firmen bearbeiten

Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: 9 - gesperrt bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenbonität, Bankverbindung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Geschäftsbereichsdaten ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Geschäftsbereichsdaten einer Firma bearbeiten darf.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Webshopzuordnung trotz Bearbeitungssperre ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Sonderrecht Buchhaltungsdaten ändern

Ein Benutzer mit diesem Recht darf Buchhaltungsdaten ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Firmen umnummerieren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Firmennummern der eigenen Firma umzunummerieren.

Ja
Nein

Sonderrecht Kundenanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist die Firmenanschrift zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern

Bestimmt, ob ein Benutzer berechtigt ist, die Anschriftszuordnung in Firmen zu ändern, die laut Firmenrecht für Bearbeitungen gesperrt sind.

Ja
Nein

Sonderrecht Rabattstufe

Legt fest, welche Rabattstufe bei Neuanlage von Kunden automatisch vergeben werden soll.

Keine Rabattstufe
Rabattstufe 1
Rabattstufe 2
Rabattstufe 3

Sonderrecht Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Standardfirma, Standardanschrift und Alle-Artikel zu ändern.

Nein
Ja

Firmen, Rechteverwaltung, Sonderrechte

konfigurationen:konfigurationen401

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:04:27+00:00

Mandantenkonfigurationen 401-500

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

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Nr.	Beschreibung
401	In der Maschinenhistorie Materiallieferungen ausblenden Steuert, ob Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in Concept Flex ausgeblendet werden. Voraussetzung ist der Haken Materiallieferung an der Zusatzvorgangsart der Service-Aufträge.
402	Bei Ticketanlage Benachrichtigungsmail versenden Steuert, ob und an wen bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungsmail gesendet werden soll. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Weitere Information: hier.
403	Bei Anfahrtspauschalen zusätzlich die Angabe von Fahrtzeit und/oder Kilometer zulassen Über die Konfiguration kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
404	Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
405	Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe: Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen. Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-OP verglichen. Hintergrund: Der Betrag mit MwSt. wird auf der Datenbank nicht auf Vorgangskopfebene geführt. Eine Ermittlung dieses Betrag für die Kreditlimitprüfung würde eine erhebliche Belastung für die Datenbank darstellen. Statt dessen kann näherungsweise ein Faktor über die neue Konfiguration angegeben werden, wenn das am Kunden hinterlegte Kreditlimit als Betrag inkl. Mehrwertsteuer angesehen wird.
406	Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (CO-Logistik) gebucht, wird eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
407	Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.
408	Wareneingang mit Lieferschein-Id Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
410	Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik Beim Verpacken kann durch die Taste Paketwechsel das Gewicht des aktuellen Paketes eingegeben werden und alle weiteren Artikel werden dann in das nächste Paket verpackt. Dieser Vorgang ist mehrfach wiederholbar. Vor Abschluss wird das Gewicht des letzten Paketes abgefragt. Die Paketverwaltung steht in diesem Umfang nur im Modul Verpacken zur verfügen. Im Modul Kommissionieren ist ein Paketwechsel und eine Gewichtseingabe nicht vorgesehen. Für eine einheitliche Arbeitsweise empfehlen wir bei aktiver Paketverwaltung zusätzlich die Konfiguration 372 - im Kommissionieren direkt Verpacken auf Einstellung - 0 NEIN zu setzten.
411	Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ (wenn Konfiguration aktiviert) gesetzt sein.
412	Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer SQL-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt.
413	In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfiguration 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden Ist diese Konfiguration aktiviert, werden die Marketingverträge ausgeblendet.
414	Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. Greift nur bei manueller Erfassung eines Vorganges. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema.
415	Routenplanung aktiv Die Konfiguration steuert, in welcher Disposition (Auslieferung, Service) die Routenplanung verwendet werden soll. Nur mit aktiver Lizenz für Routenplanung verwendbar.
416	Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter.
417	DragDrop-Funktion Schaltet die Drag- and Drop-Funktion zu. Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Ausprägungen: 0 - Nein 1 - Ja, Datum bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Jahr><Monat>/<Dokumentenart>) 2 - Export Docuware (Einstellungen in Externe Systeme) (Ist diese ausgewählt werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.) 3 - Ja, Dokumentenart bildet Stammverzeichnis bei Ablage (..Document/<mandant>/DragDrop/ <Dokumentenart>/<Jahr><Monat>)
418	Vereinzelung von Standardartikeln möglich
419	Lagerbezirke verwenden
420	Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen Über die Konfiguration lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. Wird auch bei Eingabe im Serviceauftrag ausgewertet.
421	Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen
422	Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen).
423	Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist.
424	Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind Es gibt die Ausprägungen: 0 - ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘
425	Optimierung der Belegnummernvergabe Wir empfehlen, diese Konfiguration bei Installationen mit vielen Nutzern ab Sql-Server 2012 zu aktivieren. Ab SQL-Server Version 2012 können Belegnummern mittels des Befehls ‚Sequence‘ erzeugt werden. Dies verringert in Anwendungsfällen mit sehr vielen Anwendern die Gefahr von Blockierungen beim Ermitteln der Belegnummer.
426	Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h.wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner.
427	Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. Die Konfiguration aktiviert die Volltextsuche in folgenden Bereichen: Artikelsuche, Kontaktsuche, Maschinensuche, Aktivitätensuche, Anschriftensuche, Ansprechpartnersuche, Vorgangssuche, Bestellungssuche, Fremdmaschinensuche, Mitarbeitersuche, Möbelkonditionensuche, Projektsuche, Textbausteinsuche, Ticketsuche, Suche nach Zahlungsbedingungen
428	Kommissionierscheinerstellung Concept Flex beim Wareneingang und Verräumen verhindern In der textuellen Einstellung kann eine Zusatzvorgangsart angegeben werden, für welche die Unterdrückung gilt. Ist dieser Wert hinterlegt, so gilt die Unterdrückung ausschließlich für Aufträge mit dieser Zusatzvorgangsart (Schlüsselwert angeben). Für jeden Geschäftsbereich kann genau eine Zusatzvorgangsart angegeben werden.
429	Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld
430	Übersichten automatisch füllen
431	Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard '…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich. HINWEIS: Soll die neue Einstellung in bestehenden Drag & Drop - Umgebungen genutzt werden, sind weitere Einstellungen notwendig. Bei Bedarf hilft Ihnen unsere Supportabteilung weiter.
432	Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck
433	Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen
434	Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang
436	Euroumrechnung von OFML-Preisen
437	Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal
438	Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen
440	Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL)
441	Lieferschein erforderlich (nur Serviceaufträge)
442	Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung
443	Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung
444	Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern
445	Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten
447	MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten
448	Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern
449	Geburtstage der Mitarbeiter speichern
450	Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe
451	An der Kasse den Barverkaufs-Preiskatalog anwenden
452	Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen
453	Ergodata Stücklistenauflösung
454	Anschriftenlängenprüfung
455	Anzahl offene Serviceaufträge in Concept Flex
456	Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder
457	Vertragserlöse ausblenden
458	Standardverhalten beim Artikelimport aus COP
459	Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren
460	E-Mailversand Lieferschein/Rücknahmeschein bei Unterschrift aus Concept Flex-Serviceeinsätze
461	Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/Hersteller vorliegt
462	Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen
463	Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen
464	Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden
466	Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen
467	Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen
468	Bei Störungen den Button ‚Zurück an Dispo‘ einblenden
469	Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren
470	Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen
471	Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist
472	Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben
473	automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik
474	Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für
475	Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes
476	Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand
477	Kopierte Bestellanfragen werden mit erledigt
478	Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden
479	Nummernvergabe nach Filialzuordnung
480	entfallen in 8.0
481	Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen
482	Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen
483	Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel
484	Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen
485	Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren
486	Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen
487	Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden
488	Dauer der Anzeige von offenen Störungen
489	Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine
490	Pingintervall in Sekunden für Concept Flex
491	Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden
492	Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden
493	Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch
494	Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge anzeigen
495	Bilder an Identartikeln anzeigen
496	Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen
497	Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt. Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.
498	Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren
499	Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren
500	Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen (INAKTIV) ACHTUNG: ab Version 8.1622.196 entfällt diese Konfiguration. Die Einstellungen müssen nun in den Vertragsarten gepflegt werden.

Konfigurationen ab 1001

Mandanten, Konfigurationen, Administration

ticket:ticket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T13:17:05+00:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“.

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wenn bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus, kein Tätigkeitsartikel vorgegeben ist, dann wird der an der ausgewählten Stundenart hinterlegte Artikel verwendet.

Ist dort keine Angabe hinterlegt, wird der Artikel ‚Service‘ eingesetzt.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,
#Ticket-Ansprechpartner#,
#Ticket-Anschrift#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#,
#Ticket-Lieferland#,
#Ticket-Lieferstrasse#,
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgende Sonderrechte sind zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
nur eigene Filialen
Ja

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticket:

Seiten in diesem Namensraum:

Das Monatsticket

Import von Tickets

Vorqualifikation an Tickets

Ticket

vorgaenge:prozentpreise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:08:21+00:00

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Eine Anlage der Prozentpreise ist über Sonderkonditionen oder Preiskataloge möglich.

Sonderkonditionen

Anlage

Sonderkonditionen mit Prozentpreisen werden mit der Kalkulationsbasis EK Aufschlag angelegt.

Im Abschnitt Allgemein können der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Diese drei Werte können aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt werden. Diese muss ebenfalls die Kalkulationsbasis EK Aufschlag besitzen.

ACHTUNG: Beim Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ muss die Automation (siehe Punkt 6) hinterlegt werden.

Es ist die Eingabe eines Preises (Spalte Nettopreis) möglich. Dieser wird beim Speichern in einen Aufschlag umgerechnet, der bei jeder Preisermittlung als Grundlage dient. Ändert sich der EK wird anhand des Aufschlages der neue Preis berechnet.

Es wurde ein neues Recht ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ implementiert. Dieses wird standardmäßig gewährt. Wird dieses Recht entzogen, können nur noch Sonderpreise angelegt werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf den EK (Prozentpreise) basieren.

Kundenpreisliste einlesen

Beim Import von Kundenpreislisten werden nun für den Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise) die neuen Felder unterstützt:

KalkulationsBasis (für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden)
VkPreissenkungErlaubt (0=nein/1=ja)
EkPreiskatalog
EkPreisbasis.

Für EkPreisbasis werden folgende Werte unterstützt:

EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
EK lt. Mengenstaffel = -1,
Durchschnittlicher EK = -3,
Letzter EK= -4,
Kalkulatorischer-EK = -5,
EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6
EK für optimale Bestellmenge = -7

Preiskataloge

Bei Preiskatalogen kann angegeben werden, dass die Verkaufspreise des Kataloges EK-Basierend (Aufschlagskalkulation) sind.

Zudem können ebenfalls der Preiskatalog (EK), die Preisbasis (EK) und das Kennzeichen Preissenkung (VK) erlaubt gesetzt werden. Der aktuelle VK des Kataloges errechnet sich aus dem zugrundeliegende EK und dem Aufschlag, der beim Erfassen errechnet wurde. Am Preiskatalog wird definiert, welcher EK (Liste, DEK, Lek, EK- lt. Menge) als Berechnungsgrundlage dient.

Mit der Aufnahme des ersten Artikels in den Preiskatalog werden die Einstellungsfelder in der Eingabe gesperrt und sind nicht mehr änderbar.

Bei EK-basierenden Preiskatalogen wird der Preis in der Artikelliste ausgeblendet, da dessen Ermittlung zeitintensiv ist und damit die Anzeige blockiert würde. Der aktuell ermittelte VK wird im unteren Bereich angezeigt.

Neue EK-Grundlage: Optimale Bestellmenge

Für die Kalkulation eines VK-Preises im Preiskatalog oder der Sonderkondition über einen Aufschlag auf den EK ist es möglich, als Basis den EK des Hauptlieferanten für die optimale Bestellmenge zu verwenden. Ist die optimale Bestellmenge nicht angegeben, wird der Listen EK des Hauptlieferanten angesetzt.

Vorgang

Im Artikelinfobereich der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob es sich bei dem ermittelten VK-Preis um einen Preis auf Basis einer EK-Aufschlagskalkulation (%-Aufschlag) handelt.

Zudem wird angezeigt, ob zukünftige Preise für den Artikel hinterlegt sind.

Katalogpreise: Es wird geprüft, ob es zu dem Artikel im aktuellen Katalog einen Preis gibt, der später gültig wird.
Sonderpreise: Es wird geprüft, ob es für den aktuellen Kunden und den konkreten Artikel einen zukünftigen Preis gibt. Es werden dabei nur Konditionen berücksichtigt, die für diesen Artikel hinterlegt sind.

Folgeartikel

Wird zu einem Artikel ein Folgeartikel eingetragen, erfolgt die Abfrage, ob Katalogpreise und Kundensonderpreise auf den Folgeartikel zu übernehmen sind.

Sollen Preise übernommen werden, die auf einer Aufschlagskalkulation auf dem EK basieren, wird der VK des Originalartikels auf den Folgeartikel übernommen. Dabei findet die Ermittlung des EK für den Folgeartikels statt (kann abweichend vom EK des Originalartikel sein). Auf dessen Basis wird der Aufschlagsprozentsatz für den Folgeartikel angepasst.

Trägt man am Originalartikel den Folgeartikel wieder aus, werden die automatisch erzeugten Preise für den Folgeartikel gelöscht.

VK-Preissenkung

Bei EK-basierenden Preiskatalogen und Kundensonderpreisen kann definiert werden, ob VK-Preissenkungen zulässig sind.

EK-basierende VK-Preise folgen anhand des definierten Aufschlages immer Änderungen des EKs. Dadurch sind bei sinkenden EK-Preisen auch sinkende VK-Preise möglich. Das Absinken des VK-Preises kann über den Haken Preissenkung (VK) erlaubt gesteuert werden.

Die Prüfung bezieht sich immer auf Änderungen von EK-Preisen des Hauptlieferanten.

Automation

Die Überprüfung, ob es sinkende EK-Preise gibt, wurde in die Automation EkAufschlaegeAktualisieren ausgelagert, da dieser Prozess sehr rechenintensiv sein kann. Bei der Überprüfung wird bei gesunkenen Preisen der EK-Aufschlag erhöht, um das Absinken des VK zu verhindern.

Der erhöhte Aufschlag wird beibehalten, auch wenn der EK wieder steigen sollte.

Es wurde eine neue Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert in der Datenbank hinzugefügt. Ist diese mit = 1 befüllt, werden die Preise beim nächsten Ausführen der Automation EKAufschlaegeAktualisieren nicht beachtet.
Diese Spalte wird bei jeder Preisänderung auf = 0 (manuell, Edi) gesetzt.
Zusätzlich wurde eine neue gleichnamige Spalte im EK-Grid am Artikel hinzugefügt. Ist dort der Haken gesetzt, wird auf der Datenbank das Feld mit = 1 befüllt.
Alle Einkaufspreissenkungen mit dem Kennzeichen Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkukiert=0 werden in der Automation berücksichtigt

BEACHTEN: Bei bereits bestehenden und neu angelegten Prozentpreisen ist der Wert in der Spalte Einkaufspreise.EkAufschlaegeNachkalkuliert = 0. Ggf. alles vorab aktualisieren „update Einkaufspreise set EkAufschlaegeNachkalkuliert=1“

Es wird für den Preiskatalog der Wert ‚*‘ oder ein Leerstring unterstützt. Mit dieser Einstellung werden alle EK-basierenden Kataloge berücksichtigt.

Zuletzt geändert: Dienstag, 19. Dezember 2023, 16:42

vorgaenge:vorgangsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T12:43:33+00:00

Benutzerrechte Vorgangsbearbeitung verwalten

Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten die Rechte der Concept Office Benutzer zu konfigurieren. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Modulrechte

Technisch setzen insgesamt 3 Module auf die Vorgangsbearbeitung auf, nämlich

Angebotswesen
Vorgänge
Service-Aufträge

Abhängig vom Aufgabenfeld des Sachbearbeiters können diese getrennt vergeben werden.

Modulrecht Angebotswesen

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Angebote zu erfassen und zu bestätigen.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Vorgänge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Vorgänge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Modulrecht Service-Aufträge

Ermöglicht dem Sachbearbeiter Service-Aufträge zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Reportrechte

Für das Ausdrucken von Vorgangsformularen müssen die entsprechenden Rechte in den Gruppen Reports CO-Aktuell und Reports CO-Aktuell TKD mindestens mit Ausprägung Drucken gewährt werden.

Mögliche Ausprägungen.

Keine Rechte
Anzeigen
Drucken
Exportieren
Anzeigen / Drucken
Anzeigen / Exportieren
Anzeigen / Drucken / Exportieren

Sonderrechte

Über eine Reihe von Sonderrechten lassen sich die Bearbeitungsmöglichkeiten noch differenzierter einstellen:

Sonderrechte zur Ansicht von Vorgängen

Sonderrecht Angebotsansicht (Filter) - gilt auch für Concept Flex

Bestimmt welche Angebotsvorgänge (Modul Angebotswesen) dem Bearbeiter angezeigt werden. Detailbeschreibung siehe Sonderrecht Vorgangsansicht.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht

Legt fest welche Vorgänge dem Bearbeiter angezeigt werden. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Mitarbeiterzuordnung im Vorgang, die Mitgliedschaft in Verkaufsteams oder zugeordnete Geschäftsbereiche berücksichtigt.

keine Vorgänge
Nur eigene Aufträge
Aufträge des VK-Teams
Aufträge des Geschäftsbereiches
Alle Aufträge

Sonderrecht Vorgangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, ob dem Benutzer Vorgänge auf der Office Heute-Seite angezeigt werden sollen.

Nein
Ja

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter)

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer angezeigt werden sollen.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer auf der Office Heute Seite angezeigt werden.

keine Auftragseingänge
nur eigene Auftragseingänge
Auftragseingänge des VK-Teams
Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
alle Auftragseingänge

Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Sonderrecht Artikel-, Lang- und Kundenartikeltexte an Vorgangspositionen bearbeiten

Kann nun gesteuert werden, ob ein Nutzer berechtigt ist, die Artikeltexte, Langtext und Kundentexte innerhalb eines Vorgangs zu bearbeiten.

Nein
Ja

Sonderrechte die den Bearbeitungsstatus betreffen

Normalerweise hängt die Änderung des Vorgangsstatus vom Zustand der Vorgangspositionen ab. Durch nachfolgende Sonderrechte können Benutzern gezielt weitere Änderungen erlaubt oder entzogen werden.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen

Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern

Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

Nein
Ja

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.

Nein
Ja

Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter in Auftragspositionen keinen Rabatt eintragen, falls der Artikel nicht das Kennzeichen rabattfähig besitzt. Ist das Recht gewährt, erhält der Sachbearbeiter eine Meldung, dass der Artikel eigentlich nicht rabattfähig ist.

Nein
Ja

Sonderrecht Basketaufruf im Vorgang erlauben

Erlaubt den Benutzer aus einem Vorgang heraus den Basket aufzurufen.

Nein
Ja

Sonderrecht Verkaufspreise und -rabatte ändern

Erlaubt es dem Benutzer die VK-Preise und Rabatte zu ändern.

Nein
Ja

Sonderrecht Einkaufspreise, Rahmenvertragsnummer in Positionsliste ändern (außer Basket)

Erlaubt dem Benutzer EK-Preise und Rahmenvertragsnummern in Positionslisten eines Vorganges zu ändern.

Ja, nur Rahmenvertragsnummer
Ja, alles
Nein

Sonstige Sonderrechte

Sonderrecht Gutschriften erlauben

Wenn gewährt, darf der Sachbearbeiter neben Normalaufträgen auch Gutschriftsvorgänge erfassen. Das Durchführen eines Sofortstorno ist ebenfalls an dieses Recht gekoppelt (notwendige Ausprägung: Erfassen uns Auslösen.

Nein
Erfassen
Erfassen und Auslösen

Sonderrecht Lieferscheine stornieren

Steuert ob der Benutzer einen gedruckten Lieferschein stornieren darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Obergrenze Auftragswert Angebotsdruck

Legt fest, bis zu welcher Angebotshöhe ein Bearbeiter Angebote erstellen darf.

kein Angebotsdruck erlaubt
Obergrenze 1.000
Obergrenze 5.000
Obergrenze 10.000
Obergrenze 50.000
Angebotsdruck erlaubt

Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Filiale im Auftrag ändern

Steuert ob das Feld Filiale vom Sachbearbeiter geändert werden darf.

Nein
Ja

Sonderrecht Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten kann.

Nein
Ja

Sonderrecht Rechnungsanschrift oder Debitorenkonto

Änderung der Rechnungsanschriften und Debitorenkoten erlauben?

Ja
Nein

Sonderrecht In der Matchcodesuche der Lieferanschriften die Anzeige aller Anschriften erlauben. Andernfalls werden nur die der Firma zugeordneten Anschriften berücksichtigt

Ausblenden der Suche aller Anschriften

Ja
Nein

Sonderrecht Vorgabelager laut Artikel an der Vorgangsposition ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Änderung der Filiale am Ticket erlauben

Nein
Ja
Nur eigene Filialen

Vorgaenge, Rechteverwaltung

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-24T08:44:23+00:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Bitte beachten Sie, dass diese Formate nicht aus jeder Bestellplattform identisch ausgegeben werden und bei Einsatz eines neuen Formates bei Ihnen am Besten ein Test erfolgen muss. Diesen kostenpflichtigen Importtest übernimmt unser Support gern für Sie. Unser Mitarbeiter unterstützt Sie dann auch gern bei der weiteren Einrichtung.

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans (Version 1.0, 2.1) / (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers (veraltet / es gibt nicht mehr)
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)
EANCOM 1997

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
Filiale=#Kennung ihrer Filiale (Diese übersteuert immer die Konfiguration 43 „Filialzuordnung in Vorgängen und Verträge“.)
Weitere optionale Vorgabewerte sind durch Angabe konstanter Werte über Feldbezeichner des Textimportes möglich, zB. Versandbedingung, Lieferbedingung oder ZusatzvorgangsArt, sofern der entsprechende Wert nicht durch Angaben in der Datei überschrieben wird.

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der Ansprechpartner für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#: Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden. Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AuftragseingangsartBeiPrueffehler: Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Bsp: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
_AutomatischeBestellung:
- bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
- bei =2 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und ohne Druck die Bestellte Menge gesetzt (für Onlineshops die selbst die Bestellung zum Lieferanten auslösen)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf ‚erfasst‘ gesetzt.
_BeiVertragLeistungAuftragAufErfasst: speichert den Vorgang im Status ‚erfasst‘, falls eine Vertragsleistung gewährt wurde. Voraussetzung ist, dass Konfiguration 236 aktiviert wurde.
_BemerkungAlsArtikelPosition (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS):
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern (zB. REMARKS aus ORDER_HEADER bei openTRANS): Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).
_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1: Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - aus den Daten wird eine ähnliche Anschrift gesucht, Daten müssen nicht 100% übereinstimmen
- 2 - es wird über Lieferstraße, Lieferpostleitzahl und Kontaktnummer die Anschriftsnummer ermittelt und gesetzt, die restlichen Lieferanschriftsdaten werden aus der Datei übernommen. Falls keine Anschriftsnummer gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- 3 - aus der Lieferstraße und Kundennummer wird eine Anschrift in den Stammdaten ermittelt, aus der alle Daten in den Vorgang übernommen werden. Falls keine Anschrift gefunden werden kann, wird der Vorgang auf erfasst gesetzt und die Standardlieferadresse des Kunden übernommen.
- (greift nur, wenn _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
_GratisArtikel: In der Importschemadatei können jetzt am Schalter „_GratisArtikel“ Gratisartikel im Format „_GratisArtikel=#Art11,Art12,Art15“ hinterlegt werden. Bei Plausibilitätsprüfungen auf den Positionswert werden diese ignoriert und ohne Fehler übernommen.
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant: Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind. Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Lieferanschrift.Name (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist. Es funktioniert auch ohne den Schalter, dann steht die Kostenstelle nur an der jeweiligen Position. Wird der gesetzt, dann wird nur die erste Kostenstelle an den Kopf übernommen.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf oder ein fest vorgegebener Kunde verwendet werden soll.
- #0 - Kundenanlage nicht erlaubt
- #1 - Kundenanlage erlaubt
- #> 1 Verwendet die angegebene Nummer als Kontaktnummer des Auftrages, wenn der Kunde aus der Datei nicht gefunden werden kann.
_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung nicht eingelesen
- 2 - falls nicht eindeutig, wird die Bestellung eingelesen und der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

Die Kundenbestellnummer aus dem Webshop kann bei Lieferantenbestellungen im Format OpenTRANS mit ausgegeben/übernommen werden. Zudem kann beeinflusst werden, ob die Kundenbestellnummer des Webshopauftrages (Bestellnummer vom Webshop vergeben) ODER die Kundenbestellnummer des Kunden (Angabe durch Kunden im Webshop) übergeben wird.

Webshopbestellnummer (vom Shop vergeben)

Die vom Webshop vergebene Bestellnummer wird durch den Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# ausgelesen und steht in folgendem Knoten der Webshopbestellung (OT1.0/2.0):

(OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ORDER_ID

Kundenbestellnummer (durch Kunde im Shop vergeben)

Die vom Kunden vergebene Bestellnummer wird mit dem Schalter _KundenBestellNummerBildungsVorschrift =##AlternativeBestellNummer# ausgelesen und steht in folgenden Knoten der Webshopbestellung:

OpenTrans1.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/ALT_CUSTOMER_ORDER_ID
OpenTrans2.0: (OPENTRANS/) ORDER/ORDER_HEADER/ORDER_INFO/CUSTOMER_ORDER_REFERENCE

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer (Kunde wird ermittelt aus BUYER_PARTY/PARTY/PARTY_ID und diese Daten kommen in die Angebots- und Auftragsbestätigungsanschrift)
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - jeglicher Wert in der From-Deklaration im Header wird gegen die Fremdnummer am Kontakt beim Import geprüft.
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#)
_LagerMitBestandWechsel: Die Auftragsposition wird dann dem ersten Lager mit Bestand für diesen Artikel zugewiesen. Dieser Schalter überschreibt den _Lagerkennungs-Schalter, aber wird wiederum von den Artikeldaten „Lagerliefererung ab Menge“ und „Direktlieferung ab Menge“ überschrieben. Bsp.: _LagerMitBestandWechsel=#12/11/13
_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift: Es kann eine Zeichenfolge angegeben werden, die als zusätzliche Zeile in den Namen der Lieferadresse aufgenommen wird. Dabei werden Platzhalter wie '#BestellNummer#‚ unterstützt. (s. auch _KundenBestellNummerBildungsVorschrift)
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard / Kommt aus SHIPMENT_PARTIES/DELIVERY_PARTY/PARTY )
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Lieferbedingungen gemappt werden. z.B._LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=7/ExternVB2=2. (Trennzeichen ist „/“).
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferdatumAlsKWSetzen: (0-nein,1-ja) Lieferdatumsangaben werden auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferInfoBildungsVorschrift: Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird der Vorgang/Auftrag auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Vorgänge/Aufträge die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestbestellwertProAuftragPruefung: An Lieferanten gibt es jetzt ein neues Kennzeichen „Mindestbestellwert des Lieferanten“. Ist dieser Wert > 0 und die Schwellwertprüfung für den Kundenbestellungsimport aktiviert, dann wird die Summe des Bestellwertes für diesen Lieferanten über den importierten Auftrag ermittelt und gegen den Schwellwert geprüft. Wird dieser unterschritten, wird der Vorgang auf „Erfasst“ gesetzt. Um diese Prüfung für den Import zu aktivieren, muss im Importschema der neue Schalter „_MindestbestellwertProAuftragPruefung“ aktiviert sein (ab CO 8.2752.0).
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_NichtAutomatischBestellenFuerMehrereLaeger: Prüft, ob Vorgangspositionen das gleiche Lager haben, wenn nicht, dann werden die Positionen nicht automatisch bestellt.
- 0 - keine Prüfung
- 1 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben, Direktlieferungen werden nicht betrachtet
- 2 - alle Positionen dürfen nur das gleiche Lager haben und Direktlieferung wird als „Lager“ behandelt
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
_NichtLieferbareArtikelErfassen: Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten (zB. REMARKS aus ORDER_ITEM bei openTRANS): beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechAnschriftUebernehmen:
- Bei > 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen.
- Bei = 0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
- Bei = 2, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt.
- Bei = 3, bedeutet, die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden. Der Schalter bewirkt nun im Falle von mehreren unterschiedlichen Positionsterminen, dass der früheste Termin an den Auftragskopf übergeben wird, anstatt wie bisher der Termin der letzten Position (8.3645.xx).
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VerkaufsgesperrteArtikel: Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
_VersandBedingungszuordnungen: Mit diesem Schalter können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne Versandbedingungen gemappt werden. z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=3/ExternVB2=8. (wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkAbweichungProzent: Definiert zulässige prozentuale Abweichungen des importierten VK-Preises vom aktuell gültigen Kundenpreis. Eine Über- bzw. Unterschreitung dazu führt, dass der Vorgang auf ‚erfasst’ gesetzt wird. Negative Angaben definieren Untergrenzen, positive Angaben entsprechend Obergrenzen. Beispiel: ‚_VkAbweichungProzent=#-5.75/6.25’ Trennzeichen für die Angabe ist '/', außerdem müssen Dezimalpunkte statt Kommas gesetzt werden.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen: bei =1 werden auch Vorgänge mit Defaultartikel bestätigt, zB. wenn es sich um eine spezielle Schnittstelle handelt, bei der alle Positionen über diesen abgewickelt werden. Bei =2 Nur Lieferantensammelartikel die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang auf Bestätigt. Der Standarddefaultsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) hingegen setzt den Vorgang hiermit auf Erfasst.
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird._WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Es kann auch zusätzlich ein Delay zum Versatz angegeben werden. _WunschLieferTerminVersatz=#2:4:1 bedeutet damit, das aller zwei Vorgänge ein Versatz von 4 Arbeitstagen statt findet und ab dem ersten Vorgang ein zusätzlicher Versatz von einem Tag.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SbMitarbeiterNr =# kein Eintrag oder Wert=0 - es wird der lt. CO zuständige Sachbearbeiter ermittelt, Wert > 0 - der vorgegebene Wert wird als Sachbearbeiternummer verwendet, Wert=-1 - der aktuell angemeldete Mitarbeiter wird verwendet

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

genehmigungen:genehmigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-08T07:18:44+00:00

Genehmigungen (GN)

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Genehmigungen. Mittels Genehmigungsverfahren lassen sich in Concept Office bestimmte Einstellungen im Angebotsverfahren nur noch mit Genehmigung durchführen. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Per Recht autorisierte Mitarbeiter dürfen die Anfrage genehmigen. Im Modul Rechteverwaltung, Rechtegruppe Module Sonstiges, können diese Rechte verwaltet werden.

Voraussetzung

Diese Schnittstelle ist mit der Lizenz Genehmigungsverfahren verfügbar.

Einstellung Konfiguration

Folgende Konfiguration ist dabei zu beachten:

Konfiguration 552: Genehmigungsverfahren verwenden

Steuert, ob bei vorhandener Lizenz das Genehmigungsverfahren verwendet werden soll.

0 - Nein (schaltet das Genehmigungsverfahren aus)
1 - Ja, alle Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe (Standardausprägung)
2 - Ja, keine Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsverfahren (Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe wird das Erstellen der Vorgangsdokumente verwehrt)

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG) erfolgt die Anlage von Genehmigungsgruppen. Bei der Gruppenart muss Genehmigungsgruppe ausgewählt werden. Es ist möglich mehrere Mitarbeiter einer Gruppe zuzuordnen.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Zahlungsbedingungen

Eine Zahlungsbedingung kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens als genehmigungspflichtig / nicht genehmigungspflichtig gekennzeichnet werden (Wechsel der Zahlungsbedingung muss genehmigt werden). Nach der Installation des Patches 8.3233.36 sind alle Zahlungsbedingungen als genehmigungspflichtig gekennzeichnet und somit kompatibel zum aktuellen Verhalten.

Artikel zu genehmigen

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens gibt es die Möglichkeit, einzelne Artikel für ein Angebot als genehmigungspflichtig zu kennzeichnen. Dazu wurde am Artikel (Modul: Artikel / Gruppierungen & Weiteres) das Kennzeichen ‚Genehmigungspflichtig‘ eingeführt. Das Kennzeichen ist nur sichtbar bei vorhandener Lizenz ‚Genehmigungsverfahren‘.

In den Genehmigungsgruppen (Modul: Mitarbeitergruppen / Genehmigungsverfahren) kann die Überwachung dieses Kennzeichens aktiviert werden.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Modul Mitarbeitergruppen (MG), Reiter Genehmigungsverfahren, gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich bzw. laut Firma unterschritten werden darf. Die Mindestspanne an der Firma gewinnt über die am Geschäftsbereich hinterlegte Spanne.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne im Modul Artikel unterschritten werden darf.

Unterschreitung des Kreditlimits ist zu genehmigen

Für die Prüfung des Kreditlimits innerhalb des Genehmigungsverfahrens ist es möglich einen Auftragswert anzugeben, ab dem die Prüfung erfolgen soll.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann ein Wert eingetragen werden, oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Mindestens einer der genehmigenden Mitarbeiter muss über die benötigten Berechtigungen verfügen.

Anwendung

Die Genehmigungsanfrage

Beim Dokumentendruck im Vorgang wird kontrolliert, ob der Vorgang genehmigungspflichtig ist. Ist dies der Fall erscheint folgende Meldung:

Wird die Frage mit ,Ja‘ beantwortet, entsteht eine Genehmigungsanfrage im Modul Genehmigungen. Zudem ist es möglich eine Bemerkung für den Genehmigenden zu hinterlassen.

Der Druck ist nach Genehmigung durch einen Berechtigten möglich, die Seitenansicht kann allerdings zu jeder Zeit durch den Bearbeiter des Auftrages aufgerufen werden.

Die Genehmigung

Im Modul Genehmigungen entsteht eine Anfrage. Diese muss durch einen autorisierten Mitarbeiter erteilt werden. Dieser Mitarbeiter muss über zwei Voraussetzungen verfügen:

Das nötige Recht haben, um genehmigen zu dürfen (Rechteverwaltung)
und einer höheren Genehmigungsgruppe angehören

Im Abschnitt Entscheidung kann der Entscheidung-Status: angefragt, abgelehnt, genehmigt oder ungültig ausgewählt werden.

Der Druck ist erst nach erfolgter Genehmigung durch einen befugten Mitarbeiter möglich. Bis dahin kann eine Seitenansicht erzeugt werden.

Im Genehmigungsmodul ist es möglich in der geöffneten Genehmigungsanfrage über die Seitenansicht das zu genehmigende Dokument anzeigen zu lassen.

Werden am Vorgang Änderungen vorgenommen die eines der Kriterien betreffen, wird die Anfrage automatisch verworfen bzw. ungültig. Damit ist der Vorgang hinsichtlich der Genehmigung im Zustand wie bei Erstanlage.

Ungültige Genehmigungen werden im Filter wie erledigte behandelt, die Checkbox ‚Erledigte anzeigen‘ wirkt auf genehmigte, abgelehnte und ungültige.

Das Genehmigungsverfahren wurde ab 8.3233.36 um die Möglichkeit erweitert, das Auslösen von Bestellungen ab einem bestimmten Wert genehmigungspflichtig zu machen.

In den Genehmigungsgruppen (Mitarbeitergruppen) können entsprechende Bestellwerte hinterlegt werden.

Dieses Verfahren greift nur bei manuellem Auslösen. Der Import mit automatischer Bestellungsauslösung ist davon ausgenommen.

ACHTUNG: Haben laut Konfiguration 552 Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe keine Rechte, so muss dazu eine neue Genehmigungsgruppe angelegt werden.

Benachrichtigungen

Im Benachrichtigungsmodul (BT) können nun Benachrichtigungen ausgelöst werden, wenn im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens Statusänderungen an Genehmigungen auftreten.

Hierfür wurde das neue auslösende Ereignis „Genehmigungsverfahren“ eingeführt.

Für die Genehmigungs-Entscheidungen „angefragt“, „ungültig“, „abgelehnt“ und „genehmigt“ können entsprechende Reaktionen definiert werden.

Zusätzlich wurde für die Reaktionsart „E-Mail senden“ eine neue Auswahlmöglichkeit für die Empfängeradresse geschaffen:

„Genehmigungsberechtigte des GB“
„Genehmigungsberechtigte (alle)“

Damit können gezielt die Mitarbeitenden benachrichtigt werden, die zur Genehmigung berechtigt sind, entweder innerhalb eines bestimmten Geschäftsbereichs oder übergreifend.

artikel:versandkostenartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-17T11:44:51+00:00

Versandkostenartikel

Über spezielle Versandkostenartikel können Versandkosten, abhängig vom Auftragswert, an den Kunden berechnet werden.

Einrichtung des Artikels

Der Versandkostenartikel wird im Artikelstamm angelegt. Folgende Eigenschaften müssen gesetzt werden:

Artikelart Allgemein: „Fracht / Porto“
Sonderkonditionen: Klassisch
Eine Verkaufspreisstaffel, deren Mengenangaben Geldbeträgen in Hauswährung entsprechen. Die höchste Staffel muss dabei den Freiwert angeben, d.h. Preis = 0 abbilden.

In diesem Beispiel ist ab einem Auftragswert von 50 € der Versand kostenlos, unter 50 € werden 4,95 € berechnet. Die Höhe des freien Auftragswertes wird über das Feld Menge bestimmt.

Lieferbedingung

Die Lieferbedingung am Vorgang entscheidet, ob ein Versandkostenartikel automatisch dem Vorgang hinzugefügt wird. Dazu wird der Lieferbedingung ein Versandkostenartikel zugeordnet. Dies wird im Modul Lieferbedingungen hinterlegt:

Automatische Vorbelegung der Lieferbedingung im Vorgang

An folgenden Stellen kann die automatische Vorbelegung einer Lieferbedingung definiert werden:

Mandant (gilt nur für Lieferbedingung „Standard“)
Geschäftsbereich
Kundenanschrift (Lieferanschrift)

Dabei gewinnt die genaueste, vorhandene Definition. Bei Vorgangserfassung, bei Änderung des Geschäftsbereiches oder der Lieferanschrift, wird eine Neuermittlung durchgeführt.

Programmverhalten bei Lieferbedingung mit Versandartikel

Im Reiter „Positionen“ wird in den Verkaufshinweisen eine rote Zeile sichtbar. Diese zeigt folgende Werte: frachtfreier Vorgangswert / aktuelle Frachtkosten und die Differenz zum Erreichen des frachtfreien Vorgangswertes

Im Beispiel ist ersichtlich, dass der Kunde noch Waren im Wert von 35,56 € mehr bestellen sollte, um keine Frachtkosten bezahlen zu müssen.

Erreicht der Vorgangswert die Höhe der Frachtkostenstaffel, wird die rote Zeile nicht mehr dargestellt.

Die Entscheidung, ob Frachtkosten berechnet werden, wird zum Zeitpunkt des ersten Dokumentendrucks (oder der ersten Dokumenten-Seitenansicht) gefällt. Folgende Punkte müssen erfüllt sein, damit der Versandkostenartikel in den Vorgang aufgenommen wird:

der Auftragswert ist kleiner als der zu erreichende Wert der Frachtkosten
Prüfung der Einstellung an der Lieferbedingung für Auftragswert=0
es existiert im Vorgang noch kein Artikel, mit der Artikelart „Fracht/Porto“
der Preis des Frachtkostenartikels ist > 0
es darf keine Tätigkeitsposition im Vorgang vorhanden sein (das Programm geht davon aus, dass kein Versand erfolgt, da der Techniker die Ware mit nimmt.)
der Geschäftsbereich darf nicht mit dem Kennzeichen Barverkauf versehen sein.

Nachdem der Versandkostenartikel in den Auftrag eingefügt wurde, erfolgt keine weitere Prüfung. Werden danach Positionen hinzugefügt, muss der Sachbearbeiter manuell entscheiden, ob der Versandkostenartikel noch Relevanz hat.

Weitere Informationen

Versandkostenartikel können mit Sonderkonditionen versehen werden.
Der Versandkostenartikel kann auch mit Staffeln versehen werden. (z.B.: ab Wert 0 € → 5 € Versandkosten, ab Wert 25 € → 2 € Versandkosten, ab 50 € → versandkostenfrei)
Für die Ermittlung des Vorgangswertes werden nur Artikel berücksichtigt, welche die Eigenschaft Relevant für Versandkosten besitzen. Diese ist als Standard für alle Artikel gesetzt, kann aber manuell in der Reiterkarte Gruppierung/Weiteres bearbeitet werden.
Bei Kulanz-, Garantie- und Vertragsleistungslieferungen wird zur Ermittlung des Vorgangswertes der Listenpreis herangezogen.

Versandkostenartikel können nicht in pconBasket-Aufträgen verwendet werden.

Konfigurationen

Konfiguration 381: Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern setzen

Einstellung, ob Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern gesetzt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 462: Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen

Ja: beim Druck aller Kundendokumente wird geprüft, ob eine Versandkostenposition zum Vorgang hinzugefügt werden soll. Nein: mit dem Einstellungstext kann vorgegeben werden, beim Druck welcher Dokumente die Prüfung erfolgen soll. Hierbei bedeuten: AN-Angebot, AB-Auftragsbestätigung, LA-Lieferavis, LS-Lieferschein, RE-Rechnung. Mehrere Werte werden durch Komma von einander getrennt.

0 - Nein
1 - Ja

Wie mit Versandkosten und Auftragswert beträgt 0€ umgegangen wird, kann an der Lieferbedingung entsprechend eingestellt werden. (Versandkosten bei Auftragswert=0 - Ja/Nein/Ja, wenn Kundenexlusivartikel im Auftrag

Frachtkosten, Versandkosten

maschinen:maschinenrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Rechte, um die Maschinenpflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Maschinenansicht

Sonderrecht Maschinenansicht (eigene Maschinen)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen der Mitarbeiterzuordnung an die Firma, dem Geschäftsbereich und den eigenen Verträgen ausgewertet.

nur Maschinen zu eigenen Verträgen
nur Maschinen zu eigenen Firmen
nur Maschinen des Geschäftsbereiches
Alle Maschinen

Sonderrecht Maschinen (Fremdbestände)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen den eigenen Maschinen und und den Maschinen der Firma ausgewertet.

nur eigene Maschinen
nur Maschinen zu eigenen Firma
Alle Maschinen

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Mietbuch manuell ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Abschreibungs- und Buchwerte für Mietmaschinen zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Seriennummern von Maschinen ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Seriennummern einer Maschine zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Auftragserfassung für fremdbetreute Maschinen sperren/entsperren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist fremdbetreute Maschinen für die Auftragserfassung zu sperren/entsperren.

Ja
Nein

Sonderrecht Aktualisierung des Einkaufspreises von Maschinen beim Buchen des Rechnungseingangs

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist EK-Preise beim Buchen des Rechnungseingangs zu aktualisiren.

Ja
Nein

Sonderrecht Über Verwendung des kompatiblen Artikels entscheiden

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist kompatible Artikel zu verwenden.

Ja
Nein

officeheute:officeheute

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T09:11:34+00:00

Office Heute

Funktionsbeschreibung

Die Übersicht Office Heute bietet auf einen Blick, was in der täglichen Arbeit für Sie wichtig ist. Ob es Umsatz- oder Planzahlen sind oder Sie sehen möchten, welche Bestellungen und Vorgänge am aktuellen Tag auf Sie warten oder ob Sie sich dafür interessieren, wer von Ihren Kollegen als nächstes Geburtstag hat. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eigene Recherchen als Gadget anzeigen zu lassen. In der Registerkarte Module finden Sie eine Komplettübersicht aller Module, können danach suchen und direkt dahin wechseln.

Die Gadgets lassen sich vielfältig anpassen. Es können Einschränkungen auf Mitarbeiter oder Geschäftsbereich getroffen werden und auch das Klonen eine Gadgets ist möglich.

Einstellungen

Administrative Einstellungen

Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren oder nicht.

Es gibt zwei Schemen auf die Sie die Office Heute Seite anpassen können.

Entweder auf - > Office Heute Vertriebsmitarbeiter (entspricht 6.0 Active Heute) oder auf - > Office Heute Sachbearbeiter (entspricht 6.0 Office Heute).
Es kann im Mitarbeiterprofil angepasst werden, s. Abb.

Speicherort: <HTMLPfad>/Privat/

Legen Sie hier einen neuen Unterordner namens Privat an. Würden Sie die mitgelieferte Datei bearbeiten, werden diese bei Update des Systems überschrieben.

Ist das entsprechende Recht vorhanden, kann jeder Mitarbeiter diese Seite für sich überarbeiten.

Werkseinstellung

Je nach Mitarbeiterqualifikation erfolgt die Auswahl:
Für Vertriebsmitarbeiter in der Datei » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini. Für alle anderen, in der Datei » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini.

Eine Besonderheit hat das Gadget News

Diesen Text können Sie folgendermaßen ändern:
Klicken Sie auf Weitere Stammdaten im Baum des CO dann auf Textbausteine.

Hier können Sie nun den gewünschten Text eintragen. Bspw. einen Kalenderspruch für den jetzigen Monat zur Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Formatierte Texte werden im Abschnitt Text gelblich angezeigt und in der Übersicht ist die Spalte Text formatiert gefällt.

Automatische Aktualisierung

Soll Office heute als Info-Bildschirm an einer Wand hängen, ist es sinnvoll, dass sich die Seite in vorgegebenen Intervallen aktualisiert. Dies können Sie über die Nutzereinstellungen realisieren.

}

Einstellungen für Benutzer

Anleitung zum Gestalten der Office Heute - Seite

Wie soll Ihre Übersicht aussehen?

Klicken Sie auf das kleine Rad (oben rechts), dies sind die Einstellungen.
Markieren Sie die Einträge die Ihnen wichtig sind und entscheiden, wieviel Spalten es geben soll.
Haben Sie diese Einstellungen getroffen, können Sie jedes Gadget für sich nochmals verschieben.
Dazu das betreffende Anklicken und per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welche Einstellungen Sie gern sehen möchten. Bei jeder dieser Zeilen handelt es sich um ein sogenanntes Gadget.

Gadgets

Gadget
(Englisch für Apparat oder technische Spielerei) - es bezeichnet ein technisches Werkzeug oder Gerät mit bisher so nicht bekannter Funktionalität und/oder besonderem Design

Die Gadgets in Office Heute werden automatisch aktualisiert. Dazu muss in den Optionen ein Aktualisierungsintervall eingestellt werden. Aus dem Modul Recherche heraus können Ergebnisse als Gadget ausgegeben werden.

Beschreibungen

Angebots- / Auftragsbestand

zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden.

Zusätzlich wird eine Summenzeile über den Gesamtbestand angezeigt.

Angebots- / Auftragsbestand Normal / Service

zeigt Ihnen den aktuellen Angebots- und Auftragsbestand nach Bearbeitungsstatus und aufgeteilt nach Normalvorgängen und Service-Aufträgen

Anzahl der Aktivitäten

zeigt die Termine und Aktivitäten des jeweils angemeldeten Users
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Aktivitäten

Dieses Gadget zeigt den Inhalt der Gadgets Termine und unerledigte Aufgaben in einer Anzeige

Aufgaben Heute

Hier werden die heute anstehenden Aufgaben des angemeldeten Users angezeigt.

Auftragseingänge

Zeigt die Anzahl der Auftragseingänge nach Auftragseingangsdatum und Vergleich mit dem Vorjahr.

belieferbare Aufträge

zeigt Aufträge, die an Lager vorrätig und/oder durch Wareneingang zur Lieferung bereit stehen

fakturierbare Aufträge

zeigt Aufträge, die berechenbare Positionen enthalten

Fakturierrückstand

Auswertung der zu berechnenden Positionen nach Lieferstatus
Hier werden Auftragswerte angezeigt, die zur Berechnung stehen, wo aber noch keine Berechnung stattgefunden hat. Die Summen werden aus Auftragsposition gebildet und der Bearbeitungsstatus des Vorgangs zu Grunde gelegt.

Geburtstage Ansprechpartner

zeigt tagesaktuell Geburtstage von Kunden- und Lieferantenansprechpartnern, wenn sie in den Stammdaten hinterlegt sind

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Ansprechpartner anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

Geburtstage Mitarbeiter

Hier können Sie die aktuellen Geburtstage anzeigen lassen oder über die Einstellungen mehrere Tage auswählen.

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Mitarbeiter anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

lieferbereite Aufträge

zeigt Aufträge, die bestätigt sind und bei Bedarf beim Hersteller bestellt sind

nachzubearbeitende Störungen

zeigt Service-Aufträge an, die von Concept Mobile mit Fehlern zurückgemeldet wurden.

News

Das News-Gadget ermöglicht es Ihnen, allen Mitarbeitern bestimmte Informationen anzuzeigen. Im Modul Textbausteine kann im Textbaustein bwNews der gewünschte Text hinterlegt werden. Um die Nachrichten aufeinanderfolgend mit Überschriften anzuzeigen, müssen Sie im Textbaustein durch folgenden Platzhalter getrennt werden:

#neu#

nicht bestellte Bestellungen

zeigt Bestellungen im Staus „erfasst“
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

nicht bestellte Serviceaufträge

zeigt alle bestätigten Serviceaufträge, die mindestens eine Position enthalten, zu der es keine zugehörige Bestellposition gibt. Es werden nur Normalaufträge beachtet.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Service-Aufträge

Posteingang

Hier sehen Sie Ihren Posteingang, wenn Concept Office mit einem Mailkonto synchronisiert ist
Weitere Informationen dazu finden Sie hier:Emails mit Outlook synchronisieren

Termine Heute

Terminanzeige für den aktuellen Tag

Die Bemerkung aus den Gadgets der aktuellen Termine/Aufgaben wurde in der 8.0 entfernt, um die Anzeige übersichtlicher zu gestalten.

überfällige Angebote

zeigt alle offenen Angebote, bei denen eine Angebotsfrist hinterlegt und überschritten ist

überfällige Bestellungen

zeigt noch offene oder nur teilgelieferte Lieferantenbestellungen an, die ein Lieferdatum eingetragen und überschritten haben

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

Umsätze

Umsatzübersicht im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden.

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigenen Umsätze und Umsätze der eigenen Kunden im zugeordneten Geschäftsbereich
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbereiches
alle Umsätze

Recherchen

Es ist möglich das Ergebnis von Recherchen in einem Gadget angezeigt werden.

Hierfür muss zuerst eine Recherche angelegt und dort der Haken In Office Heute Gadgets anzeigen aktiviert werden. Die Beschreibung wird im Gadget später zur Auswahl stehen. Dieses Feld sollte also nicht leer bleiben.

Nun kann in den Einstellungen das Gadget Recherche ausgewählt werden. Zunächst erscheint dann ein Gadget namens Leer. Mit Klick auf das Einstellungsrädchen des Gadgets kann eine Überschrift vergeben und eine Recherche ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit das Gadget zu duplizieren (klonen), für den Fall, dass eine weitere Recherche in Office heute angezeigt werden soll.

Alternativ kann über Neues Recherchegadget ein weiteres Gadget erstellt werden.

Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet.

Es ist möglich aus der Recherche in das jeweilige Modul abzuspringen.

Ab CO 8.2569.16 wird bei Recherchegadgets nur noch nach $-Platzhaltern gesucht ($Mitarbeiternummer oder $Kontaktnummer). Die Suche nach der Variablen selbst (@Mitarbeiternummer) entfällt

SLA-Status

Kennzeichen/Farbe	Bedeutung
	Keine Reaktionszeit, kein Meldedatum
	Weniger als die Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Reaktionszeit ist überschritten

Vorgangssichten

Hier kann eine Vorgangssicht ausgewählt werden. Das Ergebnis der Sicht wird angezeigt. Ist keine Überschrift in den Einstellungen des Gadgets eingetragen, wird die Bezeichnung der Sicht als Überschrift angezeigt.

Sichten

Haben Sie Sichten in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf Office heute sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen.

Tabs / Registerkarten

Planzahlen

zeigt den tagesaktuellen Vergleich der tatsächlichen Verkaufszahlen mit den geplanten Verkaufzahlen
Weitere Informationen finden Sie hier: Planzahlen

Umsatzdetails

zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen

Textbausteine, Sonderrecht, Versionen, Sonderrecht, Rechteverwaltung

rechnungseingang:rechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T08:56:40+00:00

Konfigurationen und Rechte

Konfigurationen

Konfiguration 83: Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung

Falls der Wert einer Bestellung vom Wert der Eingangsrechnung abweicht, wird eine Belastungsanzeige gedruckt.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 146: Erlaubte Toleranz im eingegebenen Rechnungsbetrag bei Rechnungseingangsprüfung

Falls der Wert einer Bestellung vom Wert der Eingangsrechnung abweicht, wird eine Belastungsanzeige gedruckt.

0 - keine Absweichung möglich
1 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
10 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
50 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
100 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)

Konfiguration 209: Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten

Steuert, ob bei der Buchung einer Eingangsrechnung die Belastung eines Vertrages erlaubt sein soll.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 341: Sollen die EK-Preise im Vorgang durch den Rechnungseingang des Lieferanten geändert werden

Steuert, ob der Rechnungseingang EK-Preise am Vorgang aktualisiert.

0 - Ja, Rechnungseingang überträgt die EK-Preise in den Vorgang
1 - Nein, Rechnungseingang überträgt keine EK-Preise in den Vorgang

Konfiguration 343: Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt

Steuert, ob bei Buchung hinzugefügte Positionen (z.B. Fracht) im Vorgang angelegt werden.

0 - nicht gesperrt, Anlage möglich
1 - gesperrt, Anlage nicht möglich

Konfiguration 535: Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen

Steuert, ob bei Belastung eines Vertrages über den Rechnungseingang artikelgenau oder in Summe gebucht werden soll.

0 - in Summe buchen
1 - pro Artikel buchen

Rechte

Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe erlauben (Eingangsrechnungen)

Dieses Recht greift, wenn man über die Rechnungseingangskontrolle einen Beleg löschen will.

Nein
Ja

Sonderrecht Freihändige Rechnungen (Rechnungen ohne Bestellung) buchen

Erlaubt es, die Buchung von Lieferantenrechnungen ohne zugrundeliegende Bestellung zu verbieten

Ja
Nein

Sonderrecht Rechnungseingang möglich, ohne Haken 'Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge' es sei denn Ware ist schon gebucht

Damit wird gesteuert, ob ein Rechnungseingang möglich ist ohne den Haken "Rechnungsmenge gleichzeitig Liefermenge setzen", es sei denn Ware ist schon zugebucht. Dieses Recht wird automatisch gegeben und muss für Nutzer manuell entzogen werden.

Ja
Nein

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungseingang

soennecken:rechnungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-12T13:30:28+00:00

Lieferanten-Rechnungen

Voraussetzungen

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ (Reiter Mitarbeiter/Weiteres) ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus.
Wartet auf Sammelbelegnummer
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet.
manuell gebucht
- setzt CO ein, wenn die Rechnung über den manuellen Rechnungseingang gebucht wurde.
extern gebucht
- kann für die Rechnung zugeordnet werden, wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.
freigegeben für Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. Den Status der Fibu-Übergabe kann in der Spalte Fibu-Übergabestatus eingesehen werden.

Die Status „freigegeben für Fibu“, „manuell gebucht“ und „Warte auf Sammelbelegnummer“ können ab Version 8.2232.15 nicht mehr manuell gesetzt werden.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Wenn man eine Lieferantenrechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung“, die Belastungsanzeigenummer ist die ReBuch-Beleg-Id und der Status ist entweder „Warte auf Sammelbeleg“ oder „Freigeben für Fibu“, je nach Option.

Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.

Modulfunktionen

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden.
Freigegeben für FiBu
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch
Wareneingang buchen
- Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges.
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht

Es werden die Status ‚manuell gebucht‘ und ‚extern gebucht‘ unterstützt:

‚manuell gebucht‘ setzt CO ein, wenn die Rechnung über den Rechnungseingang gebucht wurde (nicht mehr manuell einstellbar)

‚extern gebucht‘ kann für die Rechnung zugeordnet werden (manuell einstellbar), wenn die Rechnung außerhalb von CO gebucht wurde und damit für nicht mehr für die Rechnungsprüfung relevant ist.

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Belege mit diesen Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Der Status ‚manuell gebucht‘ kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung.
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „manuell gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Actebis

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

artikel:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:54:42+00:00

Modul Artikel: Feldbeschreibung

Registerkarte Artikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikelbild	Anzeige	Zeigt Bild des Artikels (falls vorhanden)
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Eindeutige Benennung des Artikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Interne Bemerkung zum Artikel
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Ausführliche Artikelbezeichnung
Lagerbestände	Bereich	Übersicht der verfügbaren Bestände pro Lager
Verkaufspreise	Bereich	aktuelle Verkaufspreise des Artikels (Anzeige anhand ausgewähltem Preiskatalog)
Preiskatalog	Auswahlfeld	legt die hier anzuzeigenden Verkaufspreise fest
Preiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Verkaufspreiseinheit
Hinweistext	Text (max. 255 Zeichen)	Hinweis für Verkauf des Artikels
Weiteres	Bereich
Folgeartikel	Text (max. 30 Zeichen)	Verweis auf Folgeprodukt
Verkaufsperre	Auswahlfeld	Gibt an, ob der Artikel zum Verkauf gesperrt ist (Auswahlmöglichkeiten: keine, dauerhaft, vorübergehend mit Edi-Aktualisierung)
Herstellerinformationen	Bereich
Herstellerartikelnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Herstellerartikelnummer
Herstellerkürzel	Auswahlfeld	Herstellerkürzel
Herstellerserie	Text (max. 50 Zeichen)	Herstellerserie
Hersteller-UPC_Nummer
Marke	Textfeld	Markenname (aus BMEcat übernommen)
Verkaufsinformationen	Bereich
Kleinste Abgabemenge	Zahl mit Nachkommastellen	Mindestverkaufsmenge
Losgröße	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Verkauf
Losgröße Kasse	Zahl mit Nachkommastellen	Losgröße für den Barverkauf
Sortiment	Auswahlfeld	Zuordnung des Sortiments
Hauptkatalog	Anzeige
Direktlieferung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Direktlieferung erfolgt
Lagerabwicklung ab Menge	Textfeld	Ab welcher Menge im Auftrag eine Abwicklung über Lager erfolgt
Vorgabe-Abwicklungsart	Auswahlfeld	vorgegebene Abwicklungsart zu hinterlegen (Artikel/Verkaufsinformationent). Folgende Möglichkeiten können gewählt werden: a) (keine Zuordnung) – die bisherige Programmlogik wird zur Ermittlung verwendet (Standard); b) Direktlieferung – die Artikelposition wird im Vorgang fest auf Direktlieferung gesetzt; c) Lager – der Artikelposition wird im Vorgang das bevorzugte Lager zugewiesen. Dieses muss dafür an den Lagerzuordnungen des Artikels gewählt werden (Haken - Lager für Vorgabe-Abwicklungsart). In Aufträgen, welche durch Kassenvorgänge angelegt werden, findet dieses Verhalten keine Anwendung. Die Einstellungen für ‚Direktlieferung ab Menge‘ und ‚Lagerabwicklung ab Menge‘ werden durch die feste Vorgabe der Abwicklungsart gesperrt.
Preisbildung	Bereich
Rabattfähig (VK)	Kontrollkästchen	steuert, ob der Artikel rabattiert werden kann
Skontofähig	Kontrollkästchen	legt fest, ob der Artikel in der Skontoberechnung berücksichtigt wird
Sonderkonditionen	Auswahlfeld	legt die Art der Konditionsfindung fest

Registerkarte Gruppierung/Weiteres

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abschlagsartikel	Kontrollkästchen	spezieller Artikel für Abschlagsrechnungen
Absummierungskennzeichen	Auswahlfeld
Angebotsartikel	Kontrollkästchen	Es wurde im Modul „Artikel“ unter dem Reiter „Gruppierungen / Weiteres“ ein neues Artikelkennzeichen „Angebotsartikel“ eingeführt. Dieses bringt folgende spezielle Verhaltensweisen im Positionsgrid von Vorgängen mit sich: Der EK kann beim „Angebotsartikel“ auch von Benutzern ohne EK-Änderungsrecht angepasst werden. Positions- und Beschreibungstexte können bei Angebotsartikeln auch ohne Recht geändert werden. Angebotsartikel können nur in Vorgängen mit dem Status „erfasst“ oder „angeboten“ aufgenommen werden. Aufträge mit Angebotsartikeln können nicht auf „bestätigt“ gesetzt werden (CO-44398)
Artikelart Allgemein	Auswahlfeld
Artikelart TKD	Auswahlfeld	für Maschinenauswertungen und Vertragsleistung
Basisartikel Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
eClass	Bereich	Unter Angabe der eCl@ss Version wird hier die Codierung der Produktklassifizierung hinterlegt.
Gewicht in g	Zahl mit Nachkommastellen
Interner Artikel	Kontrollkästchen	Vorbelegung für interne Vorgangspositionen
Katalogsuche Basket	Kontrollkästchen	Kennzeichen für die OFML-Basket-Schnittstelle
Kontierungsgruppe	Auswahlfeld	anzuwendende Kontierungsinformationen
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Verbundinformation
MHD vorhanden	Kontrollkästchen	So gekennzeichnete Artikel werden beim Kommissionieren mittels CO-Logistik nicht über das Kommissionslager abgewickelt, sondern es wird das an der Position (Vorgang) angegebene Lager verwendet.
Preisgruppe	Auswahlfeld	ermöglicht warengruppenunabgängige Gruppierung zur Preisbildung
Provisionsgruppen	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Provisionssatzermittlung
Relevant für Versandkosten	Kontrollkästchen	Steuert die Berechnung von Versandkostenartikeln
Warengruppe	Auswahlfeld	zugeordnete Warengruppe
Warenuntergruppe	Auswahlfeld	Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe	Auswahlfeld	Warenunteruntergruppe
Verbundartikel	Textfeld	Verbundinformation. Dieses Feld diente zur Erkennung, dass der Artikel ebenfalls in anderen Farben/Ausprägungen existiert.
Vertragsverrechn.-Art	Auswahlfeld
Volumen in ccm	Zahl mit Nachkommastellen
Werbemittel	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Artikel als zulässiges Werbemittel
Zuschläge	Bereich	Zuweisen von expliziten Rabatten oder Zuschlägen

Registerkarte Texte/Bild

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bildname	Bereich	Pfadangaben für vorhandene Bilder/Grafiken
Dokumentname	Pfadangabe	für zugeordnete PDF-Datei o.ä.
Kurztext	Text (max. 255 Zeichen)	für den Druck auf Kassenbon
Langtext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Geeignet für detaillierte Texte
Variantentext	Bereich	ersetzt auf den markierten Dokumenten die Bezeichnung des Artikels. Wird zusätzlich zu Langtexten gedruckt - falls beide für ein Dokument gekennzeichnet sind

Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge

Felder im Bereich Mengeneinheiten

Die Mengeneinheiten sind im Artikel Mengeneinheiten beschrieben.

Felder im Bereich Katalog

Katalog	Auswahlfeld
Seite	Zahl	Katalogseite
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Katalogpreis
Position	Zahl	Position auf der Katalogseite (Quadrant)
abweichende Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	alternative Artikelnummer
Sortiment	Auswahlfeld	abweichendes Sortiment

Registerkarte Einkauf

Felder im Bereich Lieferanten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktualisiert	Datum	wann hat die letzte Bestandsaktualisierung statt gefunden
Bestand	Zahl	vom Lieferant zuletzt bekannter Bestand in dessen Lager
Bestandsstatus	Symbol	grau = unbekannt, grün = ausreichend, gelb - gering, rot - kein
Bestellnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelnummer des Lieferanten
Bestellstatus	Auswahlfeld	ist der Artikel bestellbar oder gesperrt
Bestellte Menge Losgröße	Zahl	Losgröße für bestellte Menge
Bezeichnung beim Lieferant	Text (max. 255 Zeichen)	Artikelbezeichnung beim Lieferanten
Bezeichnung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Bild	Bild	Anzeige Bild
Bild 1	Bild	Anzeige alternatives Bild
Bildnummer	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum Bild
Bildname 1	Text (max. 255 Zeichen)	Dateiname zum alternativen Bild
Direktl. Menge ab	Zahl	ab dieser Bestellmenge liefert der Lieferant nicht mehr selbst, sondern durch seinen Lieferanten, im CO nur als Information hinterlegt (CO-30353)
EK Mengeneinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
EK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Hauptlieferant	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Hauptlieferanten
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	wird dieser Lieferant verwendet, dann sollen hier keine EK Wertbuchungen durchgeführt werden, da es sich eher um eine Logistikdienstleistung handelt (CO-25086)
KIP Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Kurzname	Anzeige	zeigt den zur Lieferantennummer gehörenden Kurznamen
Lieferant	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Losgröße	Zahl	Umverpackungsmenge des Artikels
Maximale Menge	Zahl	maximal zu bestellende Menge
Maximale Menge Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme (CO-33279)
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Bestellmengeneinheit des Lieferanten
Minimale Menge	Zahl	minimal zu bestellende Menge
Optimale Menge	Zahl	optimal zu bestellende Menge
Preiseinheit bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	aus Zähler/Nenner berechnete EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Zähler) bgzl Standardmengeneinheit	Zahl mit Nachkommastellen	Zähler der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Preiseinheit (Nenner) bgzl Standardmengeneinheit	Ganzzahl	Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten
Sortimentkennung Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
Verfügbar ab	Datum	Datum an dem der Lieferant Wareneingang erwartet
Verkaufssperre Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme und Soennecken-Bestandsabfrage (CO-33276)
VK Preiseinheit Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
VK Preis Sperre	Kontrollkästchen	Sperre für die EDI-Artikelübernahme
Wiederbeschaffungstage	Ganzzahl	falls gefüllt wird hierüber das Lieferanmahnungsfreigabedatum ermittelt
Keine Wertbuchungen	Kontrollkästchen	Wertfreistellung

kundenspezifische Felder

Felder im Bereich Einkaufspreise

ab Menge	Zahl	Staffelmenge
geändert am	Datum	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Datum	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Datum	bis wann der Einkaufspreis gilt
Nettopreis	Zahl mit Nachkommastellen	effektiver Einkaufspreis
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	Einkaufspreis
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Rabatt	Zahl mit Nachkommastellen	gewährter Einkaufsrabatt

Registerkarte Preise

Bereich Einkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
ab Menge	Anzeige	Staffelmenge
Durchschnittlicher EK	Zahl mit Nachkommastellen	durchschnittlicher Einkaufspreis (automatisch gefüllt)
geändert am	Anzeige	wann dieser Preis eingetragen/geändert wurde
gültig ab	Anzeige	ab wann der Einkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Einkaufspreis gilt
Hauplieferant	Anzeige	zeigt ob der aktuell ausgewählte Lieferant der Hauptlieferant ist
Kalkulatorischer EK	Zahl mit Nachkommastellen	durch Sachbearbeiter kalkulierter EK
Letzter EK	Zahl mit Nachkommastellen	letzter Einkaufspreis
Letzter Inventurwert	Zahl mit Nachkommastellen	bei Inventur eingetragener Wert
Lieferant	Auswahl	enthält die in Registerkarte EK hinterlegten Lieferanten
Mindestspanne	Zahl mit Nachkommastellen	im Verkauf geforderte Mindestspanne
Nettopreis	Anzeige	effektiver Einkaufspreis
Preis	Anzeige	Einkaufspreis
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit des ausgewählten Lieferanten
Preiskatalog (1)	Auswahlfeld	Standard oder KIP
Preiskatalog (2)	Anzeige	zeigt ausgewählten EK-Preiskatalog
Rabatt	Anzeige	gewährter Einkaufsrabatt
Währung	Anzeige

Bereich Verkaufspreise

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Preiskatalog	Auswahl	zeigt Auswahl vorhandener Preiskataloge
Brutto automatisch	Kontrollkästchen	steuert automatische Berechnung des Brutto-VK
Preiseinheit	Anzeige	Preiseinheit für den Verkauf
Menge	Zahl	Staffelmenge
EK-Staffel	Zahl	Verweis auf EK-Staffelmenge als Kalkulationsgrundlage
Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent)
Preis	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Verkaufspreis
Br. Aufschlag	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent)
Br. Spanne	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent)
Brutto	Zahl mit Nachkommastellen	zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis
gültig ab	Anzeige	ab wann der Verkaufspreis gilt
gültig bis	Anzeige	bis wann der Verkaufspreis gilt

Registerkarte Läger/Alternativartikel

Bereich Läger

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Lager	Auswahl	zugeordnetes Lager
Stellplatz	Text (max. 50 Zeichen)	Stellplatz des Artikel
Sortiment	Auswahl	optional abweichende Sortimentseinstellung
Mind.Bestand	Zahl	minimalster Lagerbestand (informativer Wert)
Meldebestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Auffüllbestand	Zahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Ist	Anzeige	aktueller Bestand
Reserviert	Anzeige	in Vorgängen und Service-Aufträgen reservierte Menge
Verfügbar	Anzeige	effektiv verfügbare Menge
Bestellt	Anzeige	bestellte, aber noch nicht eingetroffene Menge
Erfasst	Anzeige	in noch nicht ausgelösten Bestellungen erfasste Menge
Zu Liefern	Anzeige	in Vorgängen als auszuliefern gekennzeichnete Menge
Bestandsermittlungsart	Auswahl	Wert für Bestellvorschlagsermittlung
Letzte Inventurmenge	Anzeige	Menge bei der letzten Inventur
Letzter Zugang	Anzeige	letzter Zugang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)
Letzter Abgang	Anzeige	letzter Abgang des Artikels mit Datum und Menge(lagerübergreifend)

Bereich Alternativartikel

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Alternativartikel	Auswahl	Artikelnummer des alternativen Concept Office-Artikels
Bezeichnung	Anzeige	Bezeichnung des ausgewählten Alternativartikels
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	freies Bemerkungsfeld

Registerkarte Service

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Garantie Hersteller (Monate)	Zahl
Garantie Kunde (Monate)	Zahl
Artikel muss vom Techniker gewechselt werden	Checkbox	Kennzeichen am Artikel oder am Kundenartikel. Zunächst gilt die Einstellung des Artikels, der evtl. vorhandene Kundenartikel übersteuert diese. Im Modul MPS-Meldungen wird diese Kennung in einer Spalte angezeigt und es ist nicht möglich, für einen solchen Artikel, einen normalen Vorgang anzulegen. Für diese Artikel kann nur ein Serviceauftrag angelegt werden!
Gerätegruppe	Auswahlfeld
Gerätetyp	Auswahlfeld
Lebensdauer lt. Hersteller (Klicks)	Zahl (siehe auch: Laufleistungskontrolle)
Materialien, Zubehör und Erstausstattung	Bereich
Tätigkeit	Bereich
Wartungsintervall (Klicks)	Zahl
Wartungsintervall (Monate)	Zahl
Zähler	Bereich

Registerkarte Webshop

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Artikel exportieren	Kontrollkästchen	Artikel beim Export ausgeben
Kernsortiment	Kontrollkästchen	Artikel beim Export als Kernsortiment kennzeichnen
Stichworte	Bereich
Stichwortgruppen	Bereich
Webkatalog	Auswahl
vollständigen Pfad anzeigen	Kontrollkästchen

Registerkarte Intra

Die Registerkarte ist nur bei eingerichteter Intrahandelsstatistik verfügbar.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Bezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für die Ausgabe
Ursprungsbundesland	Auswahl	Herkunft laut Intrabundesland
Verfahrenscode	Zahl	Intra-Verfahrenscode
Warennummer	Zahl	Warennummer für die Ausgabe

Artikel, Feldbeschreibungen

co_portal:portalrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:06:41+00:00

CO Portal: Portalrechte

Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.

Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Portalrechte Allgemein

Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.

Portalrecht „Anzeige des Firmenlogos“ steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.

Portalrecht „Farbeinstellungen“: hier muss der gewünschte Farbwert als Hex-Code (#xxxxxx) angegeben werden. Außerdem müssen beide Werte (Primär- und Akzentwert) mit Semikolon getrennt angegeben werden.

Wartungsmodus

Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet. In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.

Portallogin

Ist ein Kontakt als Wiederverkäufer (Modul Firmen / Reiter ‚Weiteres‘) gekennzeichnet, können beim Portallogin alle dessen Unterfirmen als Firmenauswahl angezeigt werden. Ob ein Ansprechpartner die Unterfirmen aufrufen darf, wird über ein neues Portalrecht ‚untergeordnete Firmen‘ gesteuert (keine/alle/eigene) - nur mit Ansprechpartnerrollen möglich - Ansprechpartner der Rolle Wiederverkäufer an der jeweiligen Firma).

Alle weiteren Daten wie Standorte, Maschinen, etc. werden dann nach der ausgewählten Firma gefiltert, über das Ansprechpartner-Avatar kann zwischen den Firmen gewechselt werden. Hiermit besteht nun die Möglichkeit mit einem Ansprechpartner-Login mehrere zusammenhängende Firmen zu betreuen.

Portalrechte

Portalrecht ‚MPS-Infos in Übersicht anzeigen‘: steuert, ob die Spalten ‚MPS-Maschine‘ und ‚MPS-Erreichbarkeit‘ in der Übersicht angezeigt werden sollen. Das Aktivieren dieser Option verlangsamt die Performance.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-27T13:25:55+00:00

CO Portal: Vorbereitung und Einstellungen

Die Systemvoraussetzungen für CO Portal finden Sie hier.

CO Portal ist nur in Verbindung mit Concept Office nutzbar.

Mandanteneinstellungen

Im Modul Mandanten im Tab Vorgabewerte TKD wird die URL zu CO Portal hinterlegt und es werden die mandantenweiten Rechte vergeben.

Im Bereich MPS Systeme wird die URL zum Portal angelegt. Diese wird zur Bildung des Zugangslinks in E-Mails verwendet. Die Felder Username und Passwort werden leer gelassen.

Rechte

Über die dahinter befindliche Schaltfläche Portaloptionen bearbeiten können die mandantenweiten Rechte vorbelegt werden, welche initial für alle Ansprechpartner gelten:

Folgende Module lassen sich freigeben:

Zähler (funktioniert nur in Zusammenhang mit Verträgen, an denen die Option „Meldung durch CO Portal“ hinterlegt ist)
Maschinen (alle Geräte des Kunden (Maschinen mit Seriennummer) unabhängig ob Vertragsgerät oder nicht)
Serviceaufträge (hier kann spezifiziert werden zwischen:
- keine
- nur offene
- alle)

Diese Rechte lassen sich an jeder Firma und an jedem Ansprechpartner überschreiben.

Mandantenkonfigurationen

Konfiguration 286: E-Mail für Störungsmeldungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Störungsmeldungen versendet werden sollen.

Konfiguration 287: E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die E-Mailadresse ein, an die Verbrauchmaterialanforderungen versendet werden sollen.

Konfiguration 289: Link zur Startseite im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Webseite an, die neben den einzelnen Modulbausteinen auf der Startseite erscheinen soll. CO Portal behandelt diese Seite als Inner Frame und zeigt dort beliebigen Inhalt an.

Konfiguration 290: Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Bildnamen inkl. Pfad für das Logo im Kundenportal an. Am Besten wird dies in der CO Umgebung auf ihrem Server abgelegt. Es ist dann links im Portal ganz oben zu sehen.

Konfiguration 291: Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage

In das Feld Einstellung textuell geben Sie die Zahl an, die angibt nach wie vielen Tagen der Link in der E-Mail (Zählerstandanforderung mit Direktzugriffslink) ungültig werden soll. Im Link gibt es zu diesem Zweck einen Timestamp. Auf dieser Webseite kann dieser zu Prüfungszwecken in ein Datum umgewandelt werden: coderstoolbox.net/unixtimestamp

Konfiguration 292: Link zum Impressum im Kundenportal

In das Feld Einstellung textuell geben Sie den Link an, der angibt wo sich das Impressum befindet.Beachten Sie, dass das Impressum eine Pflichtangabe auf einer nicht privaten Webseite ist.

Konfiguration 293: Passwortanforderung ausblenden

0 - nein
1 - ja

Schaltet die Passwortwiederherstellung ab. Kunden können sich dann nur über den Link einer Zählerstandsanforderung anmelden und haben kein eigenes Login.

Konfiguration 333: Störungen melden über

Mit welchem Verfahren sollen Portalstörungsmeldungen übertragen werden.

0 - per Email
1 - Ticket anlegen

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 352: Stellplatzänderung melden über

Mit welchem Verfahren sollen Stellplatzmeldungen übertragen werden.

0 - per Email ( Einstellung textuell Emailadresse eintragen)
1 - Ticket anlegen
2 - Stellplatz direkt ändern

Wenn das Ticketmodul lizenziert ist, können Tickets direkt angelegt werden.

Konfiguration 400: Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 437: Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal

0 – Per Mail
1 – Als Mps-Meldung speichern

Steuert, wie im Portal ausgelöste Verbrauchsmaterialmeldungen übermittelt werden sollen.

Konfiguration 496: Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen

0 – Nein
1 – Ja

Erfolgt aus dem Portal ein Mailversand, wird nicht die Loginmail-Adresse des Kunden als Absender verwendet, sondern die Mailadresse, welche an den E-Mail-Einstellungen hinterlegt ist.

Konfiguration 497: Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Concept Flex Kundenportal der aktuelle Zählerstand des Gerätes (Vertragsmaschinen) angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

0 – keine Pflicht
1 – wird durch Vertragsart bestimmt
2 – ist Pflicht für alle Vertragsmaschinen

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann das über eine neue Eigenschaft (Zählerstandsangabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Konfiguration 504: Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal.

0 - Artikelbezeichnung
1 – Kurztext, wenn vorhanden

Steuert, ob bei der Artikelbezeichnungen im Portal der Kurztext (wenn vorhanden) oder die Bezeichnung angezeigt wird.

Konfiguration 511: Seitenname im Browser

Steuert den Browsertitel für das Kundenportal. Der hier hinterlegte Text wird als Name om Browser angezeit. Ist kein Text hinterlegt, wird Concept Flex angezeigt.

Konfiguration 514: Maximale Größe in MB für Uploads im CO Portal

Über die Einstellung textuell kann die Dateigröße für Uploads (z.B. Dokument an ein Ticket anhängen) beschränkt werden. Die maximale Größe muss im IIS angepasst werden.

Konfiguration 515: Link zu Danteschutzbestimmungen im Kundenportal

Bei Eingabe einer Url bitte das Protokoll (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 549: Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe

Fehlt dieser Eintrag wird mit einem Standartwert von 1 Tag gearbeitet. (http:// oder https://) mit angeben.

Konfiguration 550: Tickets ohne Ticket-Id ausblenden.

0 – Nein
1 – Ja

Sollen im Modul Tickets (Störungen) nur Daten angezeigt werden, die eine Ticket-Id haben.

Konfiguration 575: Soll bei MPS-Maschinen die MPS-Info abgefragt werden.

0 – Nein
1 – Ja

Über die textuelle Einstellung können Stunden hinterlegt werden, ab wann die MPS Infos erneut abgefragt werden. ACHTUNG: Aus Performancegründen ist die Standardeinstellung = Nein. Wenn aktiviert, kann in den textuellen Einstellungen ein zeitlicher Wert in Stunden angegeben werden, zu dem die Informationen abgefragt werden sollen, falls die aktuellen Daten älter sind als die definierten Stunden. Ist kein textueller Wert bei aktivierter Konfiguration vorgegeben, so werden die Informationen beim Laden der Maschinendetails immer aktualisiert. Die Aktivierung der Konfiguration ist nicht unbedingt notwendig, wenn MPS-Infos per Automation zeitgesteuert sowieso aktualisiert werden und das dort verwendetet Intervall ausreichend ist.

Konfiguration 587: Suchfunktion für B2B Produktsucche.

0 – Volltextsucher inkl. Ähnlichkeitsfindung
1 – einfache Volltextsuche

Steuert, welche Suche für die B2B Produktsuche verwendet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co8:buerotechnik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:49:39+00:00

Geschäftsbereich Bürotechnik

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Auskunft: Neue Karteikarte - Wartungshistorie
Im Modul Auskunft wurde eine neue Reiterkarte „Wartungshistorie“ hinzugefügt. Hier kann zu einem Kunden oder zu einem Modell (Artikelnummer) maschinenübergreifend oder kundenübergreifend die Wartungshistorie angezeigt werden.

Neue Artikeleigenschaft
‚Artikel muss vom Techniker gewechselt werden‘

Diese Kennung am Artikel bewirkt, dass dieser nur über einen Service-Auftrag abgewickelt werden kann. Zudem lässt sich diese Kennung im Modul MPS-Meldungen und in der Artikelauswahl der Vertragsleistung an der Vertragsart filtern.

Anbindung des Ticketsystems ZAMMAD
Bei der Anbindung des Ticketsystem Zammad wurde der Abgleich der Stammdaten (Firmen und Ansprechpartner) implementiert. Dabei ist Concept Office das führende System. Es besteht die Möglichkeit aus den gelisteten Tickets im Zammad einen Service-Aufträge in Concept Office zu erstellen.

Auswahl des Geschäftsbereiches
Die Auswahl des Geschäftsbereiches kann nun bei Anlage eines Service-Auftrages lt. Maschine gesetzt werden.

Disposition 2.0
Im Dispositions-Schema kann zusätzlich die Filiale als Filterkriterium angegeben werden.

Rückkaufwert

Im Vertragsmodul gibt es eine neue Modulfunktion ‚Rückkaufswerte ermitteln. Dazu werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt. Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonats vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt. Aus dem Datum der letzten Abrechnung bis zum Stichtag errechnet sich eine Restlaufzeit in Monaten. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes. Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

Kontingentvereinbarungen

Es ist möglich, bei der Definition von Kontingenten immer eine Mengenvereinbarung zu treffen.

Typischerweise wird dies bei Stundenkontingenten angewendet, wenn pauschal eine Anzahl Stunden als Kontingent vereinbart wird, jedoch unerheblich ist, wer diese leistet (Techniker, Consultant,..).

In einer Leistungsgruppe können die entsprechenden Tätigkeitsartikel angegeben werden und deren abgerechnete Gesamtmenge wird gegen das Kontingent geprüft.

Vertragsgutschriften

Bei Vertragsgutschriften besteht die Möglichkeit, einen Grund für die Gutschrift anzugeben. Dieser wird in der Dokumentenmaske für Vertragsrechnungskorrekturen angezeigt. Wenn ein Druck des Grundes auf der Gutschrift gewünscht ist, müsste eine Formularanpassung erfolgen.

Kundenportal

Erweiterung Modul Störungen
Das Modul Tickets (Störungen) im Portal wurde erweitert. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, wird in Concept Office das Modul Tickets benötigt. Hierzu sind entsprechende Lizenzen erforderlich (Tickets/ Flex Portal Service). Dazu auch die Konfiguration ‚333 - Störungen melden über‘ beachten, diese muss auf ‚1‘ stehen, um Tickets im Portal nutzen zu können.

Es können Ticketarten pro Modul (Auswertungen, Dashboard, Tickets, Verträge, usw.) im Portal gesteuert werden. Ein Ansprechpartner kann nun zusätzlich für alle diese Module, per Portalrecht gesteuert, Tickets erstellen. Es stehen dann jeweils die Ticketarten zur Verfügung, die administrativ für die jeweiligen Module, in den Ticketarten, zugelassen wurden.

Die Ticketanlage/Störungen melden aus Maschinen ist weiterhin ohne Portalrecht möglich und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten. Wurde für die Maschinen keine Einstellung getroffen, so wird wie bisher automatisch auf die Ticketart Störung zurückgegriffen.

2-stufige Vorqualifikation für Tickets
Unter Qualifikationen können für jede Stufe die entsprechenden Texte hinterlegt werden. An jeder Ticketart können die benötigten Texte für beide Stufen verknüpft werden. Die Stufen können vom Kunden im Portal oder im Modul Tickets (Concept Office) ausgewählt werden, im Modul Tickets können diese auch nachträglich geändert werden. Werden an der Ticketart nur Texte für eine Stufe hinterlegt, so wird nur diese Stufe zur Auswahl angeboten. Mit dieser Funktion können (Störungs-) Meldungen in max. 2 Stufen vorqualifiziert werden. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Portalrecht - Tickets anlegen=ja verfügbar.

An der Ticketart kann ebenfalls ein Geschäftsbereich vorgegeben werden, welchen das Ticket beim Erstellen mit dieser Ticketart erbt.

Konfiguration 497: Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Über die neue Konfiguration 497 (Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht), kann gesteuert werden, ob bei der Bestellung von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal, der aktuelle Zählerstand des Gerätes angegeben werden muss oder nicht, bzw. ob die Vertragsart das Verhalten bestimmt.

Soll laut Konfiguration die Vertragsart das Verhalten bestimmen, kann dies über einen neuen Haken ‚Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht‘, an der jeweiligen Vertragsart hinterlegt werden.

Verbrauchsmaterial bestellen
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial über das Kundenportal eine Menge größer 1 angeben darf.

Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Lizenzen und Lizenzabrechnung

Concept Office 8 verfügt über die Möglichkeit Lizenzen zu verwalten und in Intervallen abzurechnen. Alles zu Lizenzen lesen sie hier.

CO8

concept_cash:optionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T08:20:41+00:00

Optionen in Concept Cash

Die Optionen in Concept Cash steuern das Programmverhalten und ermöglichen es, Concept Cash nach eigenen Anforderungen anzupassen.

Die Optionen können über das Concept Cash Hauptmenü oder das Symbol auf dem Startbildschirm gestartet werden.

Allgemeine Optionen

In diesem Menü werden grundlegende Einstellungen für das Programmverhalten der Kasse hinterlegt, beginnend beim optischen Erscheinungsbild im Bereich Container-Einstellungen.

Für die nachfolgenden Optionen kann ein Gültigkeitsbereich festgelegt werden. Er legt fest, ob es sich um globale Einstellungen, die für alle physischen Kassensysteme gleichermaßen gelten sollen,oder um lokale Einstellungen, die nur für genau dieses Kassensystem gelten sollen, handelt

Stellen Sie vorerst nur eine globale Einstellung ein. Eine nachträgliche Lokalisierung ist jederzeit möglich.

Nun folgen die Allgemeinen Einstellungen:

Tabelle für die Artikelfesttasten
Online Buchen
Bonnummer fortlaufend: laufende Bonnummer nicht bei Tagesbeginn auf 1 zurücksetzen
automatisches Skonto: ab welchem Betrag automatisch die Skontoeingabe beim Bezahlen aufgerufen werden soll.
Abschöpfung anzeigen:
Kassiereranmeldung-Resetzeit: „Bildschirmschoner“;nach wieviel Sekunden Inaktivität, muss sich der Kassierer erneut anmelden
Verhalten bei bereits gestarteter Kasse

Anschließend werden die Dauermodi eingestellt, sowie ob Bons und Quittungen gedruckt werden sollen und die Druckabfrage ab Steuerbetrag einzuschalten.

Zahlungsoptionen

ENTER als Bar:im Bezahlmodus wird nach Bestätigung des Zahlbetrages dieser automatisch als Barzahlung übernommen
Zahlgeldzwang: als Vorschlag zur Zahlung wird 0,00 € vorbelegt (Kassierer muss Betrag immer eingeben)
Lieferschein/Rechung auf Bondrucker: Leitet den Druck der Vorgangsdokumente auf den Bondrucker um

Nachfolgend werden die Gutschein Optionen eingestellt.

Unter Kassenabschluss können Sie einstellen, wie oft der Zählvorgang des Sortenberichts wiederholt werden soll, wenn Differenzen größer als der eingegebene Betrag auftreten.

Unter Steuergrenze können Sie den automatischen Start der manuellen Kundeneingabe für Barzahlungskunden ab einen Bonbetrag in Hauswährung hinterlegen.

Displayoptionen

Im Bereich Standbymodus hinterlegen Sie den Text, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn sich die Kasse im Ruhezustand befindet.

Im Bereich Positionseingabe stellen Sie ein, wie dem Kunden einzelne Positionen während der Eingabe angezeigt werden sollen.

Im Bereich Zahlungseingabe stellen Sie ein, was angezeigt wird, wenn die Zahlung erfolgt.

Hardwareeinstellungen

Hier werden die technischen Bedingungen für die Druckausgabe, die Schublade und die Anzeige des Displays hinterlegt. Beim ersten Start sollte hier einmal auf die Schaltfläche „Standard“ geklickt werden und die Werte, die dann eingetragen wurden, übernommen werden. Als „Standard“ wird ein Epson Serielldrucker an COM 1 inkl. Schubladenbelegung eingetragen.

Durch Klicken auf die Schaltfläche Kassenauswahl haben Sie die Möglichkeit, aus einem Auswahlfenster die „Aktuelle Kasse“ zu definieren. Im Feld Speichermodus können Sie entweder Globale Konfiguration oder Nutzerabhängige Konfiguration einstellen. Die nutzerabhängige Konfiguration ist für den Betrieb auf einem Windows-Terminal-Server vorgesehen. Wenn Sie Globale Konfiguration wählen, werden die Einstellungen für den kompletten PC gespeichert (empfohlen an normalen Kassen-PCs). Die Speicherung der Daten erfolgt in der Registry in local machine. Wählen Sie Nutzerabhängige Konfiguration, werden die Einstellungen nutzerbezogen gespeichert (current user).

Im Bereich Drucker können Sie einen verfügbaren Drucker als Bondrucker einstellen, wenn kein Bondrucker verwendet werden soll. Das Häkchen im Feld Druckerfunktionalität unterstützen muss immer gesetzt sein. Welcher Drucker als Quittungs-, Lieferschein- und/oder Rechnungsdruckerverwendet werden soll, können Sie im Drop-Down-Feld A4-Standard-Drucker auswählen.

Im Feld COM Drucker werden der COM Port und weitere Settings des Druckers eingestellt, siehe technische Beschreibung Ihres Bondruckers. In den Bereichen Kassenschublade und Display werden analog zum Feld COM Drucker die Einstellungen definiert, wiederum siehe technische Handbücher Ihrer Hardware.

Achtung die Eingabe des Kassenschubladen - COMPorts ist nur durch Betätigen der Taste „Druckerliste laden“ möglich.

Im Bereich Allgemein legen Sie fest, ob die Kasse auch mit der Maus bedient werden kann und ob sich die Kasse minimieren lassen soll (beides empfohlen)

Concept Cash, Kasse

concept_dms:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:26+00:00

Administration der Integration von Concept DMS by Starke

Voraussetzungen

Eine lokale Installation der DMS-Applikation ist nicht notwendig. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass das Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe über eine gemappte Netzwerkresource auf dem Archiv-Server zugreifen kann. Alternativ dazu ist eine lokale Installation der DMS-Applikation möglich.

Die Einrichtung muss in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini (Speicherort Sysdata-Pfad) hinterlegt sein.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Archivierung verfügbar.

Konfiguration

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini steuert, ob die Integration von Concept DMS by Starke aktiv ist oder nicht. Ist die Konfigurationsdatei im Sysdata-Pfad von Concept Office vorhanden, wird beim Anzeigen der jeweiligen Dokumente geprüft, ob sie über den Crystal-Report-Viewer von Concept Office oder über den DMS-Viewer angezeigt werden soll.

Damit das passende Concept Office-Dokument im DMS auch gefunden wird, müssen die Dokumententypen, Schlüsselwerte und Mandanten aus CO den entsprechenden Pendants im Concept DMS by Starke zugeordnet werden.

Prinzipiell ist es möglich, Dokumente im Crystal-Report-Viewer anzeigen zu lassen, obwohl diese archiviert sind. Die Einstellung dafür kann für jedes Dokument in der Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini einzeln vorgenommen werden.

Die Konfiguration im Detail

Die Konfigurationsdatei enthält 6 Sektionen: Einstellungen, Mandantzuordnung, Formularzuordnung, Ordnersuchmasken, Feldzuordnung und Kontextarchivierung

Sektion Einstellungen

Hier werden Einstellungen für den Zugriff auf das Archivsystem vorgenommen.

PfadAnzeigeProgramm=   Pfad zum Anzeigeprogramm DMSViewerLoader.exe, das vom Concept DMS System zur Verfügung gestellt wird
ArchivServerIP=        IP des Archivservers
Port=                  Port, über den die Kommunikation mit dem Archivsystem stattfindet
User=                  Nutzer im Archivsystem, der die Berechtigung im Archivsystem hat, Dokumente anzuzeigen
Pwd=                   Kennwort zu diesem Nutzer
Windowslogin=          Schalter, ob zur Anmeldung beim Archivsystem die Logindaten von Windows verwendet werden sollen

Sektion Mandantzuordnung

Jedem Mandanten in Concept Office kann der entsprechende Mandant im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Mandanten deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Mandanten kein Mandant im Archivsystem zugeordnet.

Im nachfolgenden Beispiel soll Concept Office-Mandant 99 auf DMS-Mandant 0005 gemappt werden:

 [Mandantzuordnung]
99=0005

Der DMS-Mandant ist eine Zeichenfolge, deshalb müssen führende Nullen (Vornullen) mit eingetragen werden.

Sektion Formularzuordnung

Jedem Dokumenttyp in Concept Office kann die ID des entsprechenden Dokuments im Archivsystem zugeordnet werden. Soll die DMS Integration für einzelne Concept Office-Dokumenttypen deaktiviert werden, dann wird diesen Concept Office-Dokumenttypen keine Dokument-ID im Archivsystem zugeordnet.

Hier ein Beispiel in dem der Dokumententyp Rechnungen im DMS die Dokument-ID 6 besitzt:

[Formularzuordnung]
Rechnungen=6

Sektion Ordnersuchmasken

Für die Anzeige Archivierte Dokumente in den CO-Modulen Vorgänge, Firmen und Maschinen können im DMS Suchmasken definiert werden, denen wiederum Dokumentarten zugeordnet werden können.

In dieser Sektion können den CO-Aufrufen die gewünschten Suchmasken zu geordnet werden.

Wird die eingetragene Suchmaske im DMS nicht gefunden, arbeitet das DMS mit der zuletzt genutzten Suchmaske weiter.

Beispiel der Zuordnung der Suchmaske Maschinenakte zur Ordnersuche im Modul Maschinen:

[OrdnerSuchmasken]
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte

Sektion Feldzuordnung

Hier muss jedem CO-Schlüsselfeld, das als Suchparameter beim Aufruf von Dokumenten im Archivsystem oder bei der Kontextarchivierung benötigt wird, die entsprechende Index-ID im Archivsystem zugeordnet werden. Es ist zulässig, dass verschiedene CO-Schlüsselfelder auf die gleiche Index-ID im Archivsystem gemappt werden.

Beispiel der Zuordnung der Lieferscheinnummer zur Index-ID 4518 im Archivsystem:

[Feldzuordnung]
LieferscheinNummerKennung=4518

Sektion Kontextarchivierung

Bei der Kontextarchivierung können beliebige Dokumente und E-Mails aus Outlook per Drag and Drop-Funktion archiviert werden. Der jeweilige Kontext wird als Verschlagwortungsinformation automatisch zusammen mit dem zu archivierenden Dokument an das Archivsystem übergeben. Die Kontextarchivierung ist für die Module Vorgänge, Firmen und Maschinen verfügbar.

Die Einstellungen für die Kontextarchivierung beinhalten folgende Einträge:

PfadKontextArchivierungProgramm=    Pfad zum zum Programm DMSSendTo.exe, das vom DMS System zur Verfügung gestellt wird und für die Übernahme der von CO übergebenen Daten sorgt
IndexMaskeAnzeigen=                 1 - Indexmaske wird angezeigt und die Verschlagwortungsinformationen können geändert und ergänzt werden, 0 - Indexmaske wird nicht angezeigt
DokumentenartKontextFirma=          die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Firma archiviert werden
DokumentenartKontextVorgang=        die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Vorgang archiviert werden
DokumentenartKontextMaschine=       die zu verwendende Dokumentenart im DMS für Dokumente, die im Modul Maschine archiviert werden

Beispiel für eine Konfiguration der Kontextarchivierung:

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Die Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini hängt stark von der Konfiguration der Concept DMS by Starke Installation ab. Es ist deshalb nicht ohne Weiteres möglich, die Konfigurationsdatei von einer Installation auf eine andere zu übertragen, wenn nicht sichergestellt ist, dass beide Concept DMS-Installationen identisch konfiguriert sind.

Beispiel für eine Konfigurationsdatei ConceptDMS.ini

[Einstellungen]
PfadAnzeigeProgramm=v:\DMSViewerLoader.exe
ArchivServerIP=192.168.1.100
Port=27244
User=AnzeigeBenutzer
pwd=5j33tww
;windowslogin=ja

[Mandantzuordnung]
;<CO-Mandant>=<Mandant im Concept DMS>
99=0001

[Formularzuordnung]
;<CO-Dokument>=<Dokument-ID Concept DMS>
Angebote=1
Auftragsbestaetigungen=2
Lieferscheine=3
Rechnungen=4
Gutschriften=5
Bestellungen=6
BestellungsStornos=7
Packzettel=10
VertragsRechnungen=24
VertragsGutschriften=25
Reparaturauftraege=26

[OrdnerSuchmasken]
;<Modul-Suchfunktion>=<Eingabemasken in Concept-DMS>
MaschinenOrdnersuche=Maschinenakte
FirmenOrdnerSuche=Firmenakte
VorgangsOrdnersuche=Vorgangsakte

[Feldzuordnung]
;<CO-Schlüssel>=<Schlüssel-ID Concept DMS>
BelegNummerKennung=4518
LieferscheinNummerKennung=4518
VorgangsNummerKennung=4500
AuftragsNummerKennung=4518
MaschinenNummerKennung=4528
KundenNummerKennung=4503
DokumentenArtKennung=13
LieferantenNummerKennung=4516

; Feldzuordnung für Kontextarchivierung
AuftragsNummerKennung=4518
BelegDatumKennung=4505
FirmennummerKennung=4503
KurznameKennung=4504
FirmennameKennung=4517
OrtKennung=4520
StrasseKennung=4521
PostleitzahlKennung=4523
Vertragsnummer=4526

[KontextArchivierung]
PfadKontextArchivierungProgramm=z:\DMSSendTo.exe
IndexMaskeAnzeigen=1
DokumentenartKontextFirma=KundenAkte
DokumentenartKontextVorgang=Vorgangsakte
DokumentenartKontextMaschine=Maschinenakte

Hinweise zur Verschlagwortung

Nach der Übernahme der Dokumente in Archivsysteme muss eine Verschlagwortung erfolgen, damit die archivierten Dokumente auch mit den gewünschten Suchkriterien wiedergefunden werden können. Dies kann manuell oder automatisch erfolgen. Da die manuelle Verschlagwortung zeitintensiv ist, sollte, wenn möglich, die automatische Verschlagwortung Verwendung finden.

Bei Dokumenten, die von Concept Office an das Concept DMS by Starke übergeben werden, erfolgt die Verschlagwortung automatisch, indem ein Indexagent von DMS auf die Verschlagwortungstabelle in der Concept Office-Datenbank zugreift und die entsprechenden Einträge für das jeweilige Dokument ausliest.

Falls bisher schon eine Archivierungslösung im Einsatz war, muss geprüft werden, ob in der Office.dat von Concept Office der Eintrag DocuwareType= vorhanden ist. Wenn ja, muss dieser Eintrag auf DocuwareType=0 geändert werden.

Fehlersuche Kontextarchivierung

Wenn die Kontextarchivierung nicht, wie erwartet, funktioniert, obwohl alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden, kann über den Office.dat-Schalter ConceptDmsDebug=1 die Erstellung einer Kopie der .dmsparam-Datei aktiviert werden, die alle Parameter enthält, die an das DMS übergeben werden. Die Datei trägt den Namen der zu archivierenden Datei, die Erweiterung dmsparam. Sie wird in den Windows-Temp-Ordner des jeweiligen Benutzers geschrieben.

Mit Hilfe dieser Datei kann das aufgetretene Problem ggf. eingegrenzt werden.

Concept DMS, Archivierung, Administration

firmen:pflegehinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Hinweise zur Pflege von Firmendaten

Der Artikel beschreibt Hinweise und Einstellungen zur Pflege von Firmendaten.

Generelle Hinweise

Egal ob Interessent, Kunde oder Lieferant: es handelt sich immer um Firmen. Der Firmenstatus kennzeichnet, welche Geschäftsbeziehungen zu einer Firma existieren.

Vorbesetzen von Feldern bei der Eingabe

Per Konfiguration lassen sich einige Felder automatisch befüllen.

Konfiguration 1036: Firmenkurznamen vorbesetzen

Hier kann eingestellt werden, ob und wie der Kurzname bei fehlender Eingabe generiert wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Konfiguration 1037: Firmennamen vorbesetzen

Wenn bei der Neueingabe einer Firma der Name nicht manuell eingegeben wird, kann das Programm einen Namen nach Vorgabe generieren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Konfiguration 1038: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox automatisch einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Konfiguration 1039: Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox für die automatisch generierte Wiedervorlage-Aktivität einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

sonstige Konfigurationen

Konfiguration 56: Kundenanschrift aus der Vorgangsbearbeitung heraus aktualisieren.

Wenn aktiviert ändert Concept Office nach Rückfrage die Firmendaten gemäß den Vorgangsangaben ab.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Konfiguration 1018: Anzeige der Firmeninfo

Gibt an, welche Firmeninformation nach Auswahl der Firmennummer als Namensangaben angezeigt werden soll (betrifft nicht die Anschriften der Vorgangsbearbeitung).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Sonderrechte

Für bereits angelegte Firmen ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Firmen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Firmen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Firmen, Datenpflege

rechnungseingang:buchung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-21T08:55:59+00:00

Rechnungsprüfung und Buchung

Rechnung suchen

Um die gewünschte Bestellung zu finden, kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer unter „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ eingetragen werden. Mittels Klick auf „Anzeigen“ werden nun der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.

Die Positionsliste kann über das Symbol auf ein eigenes Fenster ausgelagert werden.

Wareneingang buchen

Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen.

Hierfür müssen Sie bei „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ die Lieferscheinnummer angeben. Zudem muss „Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“ angeklickt sein. Bei der anschließenden Buchung wird der Wareneingang mit gebucht.

Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es eine farbabweichende Textdarstellung der Positionen:

Textfarbe	Status
schwarz	geliefert, nicht geprüft
grün	geliefert und geprüft
rot	nicht geliefert, nicht geprüft

Ist an der Versandart eine Einstellung bei „Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge“ gesetzt, wird diese an dieser Stelle ebenfalls ausgewertet.

Rechnungsprüfung vornehmen

Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:

Rechnungsnummer
Rechnungsdatum
Rechnungsmenge
Netto (welches auf der Papierrechnung steht)

Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die Fibu übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.

Mittels dem Haken „Freigabe“ an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken „nur freigebene Positionen buchen“ setzen.

Beim Buchen einer Eingangsrechnung über den Rechnungseingang wird geprüft, ob dazu eine importierte Lieferantenrechnung existiert. Falls ja, wird diese auf den Status ‚extern gebucht‘ gesetzt.

Gutschriften prüfen

Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben. Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.

Falls Sie eine Buchung löschen müssen, sollten Sie vorher prüfen, ob diese bereits in die FiBu übergeben wurde.
Achtung immer erst die Positionen freigeben und dann die Übernahmekriterien festlegen.

Buchungstext

Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden. Als Platzhalter im Text sind für die BelegId #Laufendenummer#, für die Bestellungsnummer #BN#, für die Auftragsnummer #Vorgangsnummer# und für die Referenznummer #ReferenzNr# vorgesehen.

Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.

Dokumente hochladen

Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Dafür wird das Dokument einfach per Maus auf das Blatt-Symbol im Rechnungseingang gezogen.

Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.

Seiten in diesem Namensraum:

Abschläge für Einkaufsrechnungen

Feldbeschreibung Rechnungseingang

Konfigurationen und Rechte

Leasingrückkauf

Positionen umlegen

Rechnungseingang

Rechnungseingang

stammdaten_tkd:vertragsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T13:46:51+00:00

Vertragsarten

Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem Vertrag zulässig sind.

Das Modul Vertragsarten (VN) befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.

Anlage Vertragsarten

Bei Anlage wird automatisch eine eindeutige Nummer vergeben. Die Bezeichnung darf maximal 100 Zeichen lang sein und wird bei Neuanlage eines Vertrages in das gleichnamige Feld übertragen.

Im Feld Vertragsabrechnung kann zwischen 3 Arten der Abrechnung gewählt werden:

keine Vertragsabrechnung (Es wird keine Rechnung erstellt und der Vertrag hat lediglich informative Aufgaben.)
normale Vertragsabrechnung (Es wird eine Rechnung erstellt und an die Finanzbuchhaltung übergeben.)
nur Übergabe an Fibu

Im Feld Vertragsprüfungsart kann neben dem Standard die Auswahl „auch ohne gültigen Erlös durchführen“ ausgewählt werden. Dadurch können dann auch Vertragsleistungen der Vertragsart gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.

Weiterhin können folgende Einstellungen getroffen werden:

Miet-, Wartungs- und Klickerlös möglich (Nur wenn die entsprechenden Erlösfelder hier angehakt werden, erscheinen diese auch im Vertrag und können dort abgerechnet werden.)
Servicepartnervertrag (Ein Service-Partner wird beauftragt, Maschinen von Kunden zu reparieren. (Hinweis: Dieser Partner muss als Firma angelegt sein.))
Kontingentverwaltung (Legt fest, ob eine Kontingentabrechnung möglich ist oder nicht.)
Ertragsschwellenwert grün/gelb ab % (Farbige Darstellung des Ertrages entsprechend des Schwellenwertes in Prozent)
Gutschriftsverfahren: Dieses führt dazu, dass die Vertragsabrechnungen von Klicks als negative Rechnung ausgeführt werden. Alle Werte (Zählerstände) werden wie bisher erfasst und bei Abrechnung derart gekennzeichneter Verträge werden die Rechnungs- und Umsatzwerte negiert. Somit lassen sich periodische Gutschriften z.B. über kWh abbilden.

Verbrauchsmaterial:

Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht (hierfür muss Konfiguration 497 auf wird durch Vertragsart bestimmt stehen)
An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial eine Menge größer 1 angeben darf. Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten.

Hierbei kann folgende Funktion nützlich sein:

Die in MPS-Meldungen importierte Menge wird als Feld Bestellmenge angezeigt, zusätzlich gibt es das Feld Freigabemenge, welches bearbeitbar ist und mit der Bestellmenge vorbelegt ist. Eine abweichende Freigabemenge wird orange angezeigt, Bestellmengen >1 werden ebenfalls orange angezeigt.

Ist eine Weiterverarbeitung erfolgt, z.B. ein Vorgang angelegt, kann die Freigabemenge nicht mehr bearbeitet werden.

Kostenbuchung bei Servicepartner-Abrechnung

Im Abschnitt Einstellung abweichende Kostenbuchung kann entschieden werden, wann Kosten gebucht werden sollen. Laut Standard passiert dies bei der Vertragsabrechnung. Hier kann abweichend pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) gesteuert werden, ob die Kostenbuchung erst im Rahmen der Servicepartner-Abrechnung stattfindet.

Pflege von Vertragsleistungen

Im Reiter „Vertragsleistungen“ können Leistungen, die in dem Vertrag inklusive bzw. explizit ausgeschlossen sind, definiert werden.

Vertragsleistung hinzuzufügen

Mit dem Klick auf Neuanlage (rechter unterer Rand) öffnet sich das Fenster zur Auswahl von Vertragsleistungen.

Eine detaillierte Beschreibung befindet sich unter Vertragsleistungen.

Definition von Standardwerten

Im Reiter „Standardwerte“ können Eingaben getätigt werden, die in neuen Verträgen mit dieser Vertragsart vor belegt werden. Dies erleichtert und beschleunigt die Anlage von Verträgen.

Folgende Standardwerte können vordefiniert werden:

Feldname	Feldtyp	Feldbeschreibung
Laufzeit (Monate)	Zahl	Festlegung der Laufzeit des Vertrages in Monaten
Kündigungsfrist (Monate)	Zahl	Festlegung der Kündigungsfrist des Vertrages in Monaten
Verlängerung (Monate)	Zahl	Festlegung, um wie viele Monate sich der Vertrag verlängert
Vertragsende definitiv nach Monaten	Zahl	Festlegung, nach wie vielen Monaten das definitive Vertragsende festgelegt wird
Kopienguthaben	Auswahlfeld	Steuert, den Umgang mit nicht erreichten Freikopien
Zählermeldung durch	Auswahlfeld	Definiert, wie die Zählerstände gemeldet werden sollen
Betragsdruck	Auswahlfeld	Legt fest, welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen
Geschäftsbereich Miete	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Miete mit diesem Wert vor
Geschäftsbereich Wartung	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Wartung mit diesem Wert vor
Geschäftsbereich Klick	Auswahlfeld	Belegt den Geschäftsbereich für Klick mit diesem Wert vor
Miete und Wartung summieren	Kontrollkästchen	Ausgabe Miete und Wartung als ein Erlös auf der Rechnung
Klicks auf separate Rechnung	Kontrollkästchen	Erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse
Preisanpassung möglich	Kontrollkästchen	Vorbelegung des gleichnamigen Hakens
Kompatible Artikel verwenden	Kontrollkästchen	Erlaubt die Verwendung eines Alternativartikels
Erlösanteile bilden in Summe die Rate	Kontrollkästchen	Summieren von Erlösanteilen zur Rate
Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren	Kontrollkästchen	Korrektur von Freikopien bei zeitversetztem Aufbau oder vorzeitigem Abbau
Verträge im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen. Dieser Haken vererbt sich in den Vertrag und kann dort ggf. übersteuert werden. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

Im Bereich Service Level Agreements können die entsprechenden Reaktionszeiten für das SLA vor belegt werden. Die Werte, die hier zur Auswahl stehen, werden am Mandanten im Reiter Vorgabewerte (Tkd) gepflegt.

Stammdaten TKD, Vertragsarten, Vertraege

verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-04T06:19:01+00:00

Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln)

Im Strukturbaum unter Sonstiges befindet sich das Modul Verkäuferwechsel, welches auch über das Modulkürzel VW aufgerufen werden kann.

Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.

Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer auch den Sachbearbeiter wechseln zu können.

Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.

Unter den Reitern „Firmen“ und „Projekte“ kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen. In „Maschinen“ oder „Verträge“ kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.

Anzeige zum Verkäufer

Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.

Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button 'Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen laden‘ deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion „Verkäufer wechseln/zuordnen“ erfolgen.

Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen"

Verkäufer oder Sachberabeiter wechseln

Durch Klick auf die Modulfunktion „Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.

Der Reiter „Wechseln“ bietet folgende Optionen:

Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer/Sachbearbeiter gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
Es gibt die Möglichkeit ‚Schutz zu berücksichtigen‘ oder den neuen Verkäufer/Sachbearbeiter zu ‚schützen‘. Wird einen Verkäufer/Sachbearbeiter geschützt, kann er nicht entfernt werden.
Weiterhin kann der Verkäufer/Sachbearbeiter für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.

Beim Wechsel des zuständigen Sachbearbeiters an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.

Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen

Der Reiter „Zuordnen“ bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.

Wird das Kontrollkästchen 'vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen‘ (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen 'neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen‘.

Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die Konfiguration 540 zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.

vertraege:vertragsrechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Rechte, um die Vertragspflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Vertragsansicht

Sonderrecht Vertragsansicht

Legt fest, welche Verträge dem Benutzer angezeigt werden sollen. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an die Firme oder deren Geschäftsbereich ausgewertet.

Alle Verträge
nur eigene Verträge
Verträge des Geschäftsbereiches

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Vertragsabrechnung

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Vertragsabrechnungen durchzuführen. Dabei wird zwischen Keine Rechte und der Vertragsart ausgewertet.

Keine Rechte
Pauschalen
Klicks
Pauschalen und Klicks

Sonderrecht Administrative Rechnungskorrekturen erlauben

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Zusatzrechnungen/-gutschriften, welche am Ende eines Rechnungsprozesses angehängt werden, durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Klick-EK in Vertragskalkulation ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist den Klick-EK in der Vertragskalkulation zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Einstellung für 'Behandlung von Negativ-Zählermeldungen' im Modul ‚Vertragsabrechnung‘ ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Negativ-Zählermeldungen in der Vertragsabrechnung zu ändern.

Ja
Nein

weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-24T14:52:04+00:00

Akademie

Mitarbeitergruppen

Unter den weiteren Stammdaten können Mitarbeiter zu Mitarbeitergruppen zusammengefasst werden. Jeder Mitarbeiter kann dabei in mehreren Gruppen enthalten sein. Dies ermöglicht zum Beispiel die Definition von Verkaufsteams oder die Einrichtung spezieller Umsatzanzeigen.

Eingabe einer Mitarbeitergruppe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mitarbeitergruppe freigeschalten. Die Gruppe kann nun eindeutig definiert werden, indem einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingegeben wird, der die Gruppe eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl der Gruppe und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Nun muss die Mitarbeitergruppe gespeichert werden, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Eine Mitarbeitergruppe ist bei Eingabe immer aktiv, kann aber später inaktiv gesetzt werden. Diese Gruppe wird dann nicht mehr zur Auswahl (z.B. in den Vorgängen) angeboten.

Die Gruppenart bietet die Möglichkeit Mitarbeiter zu einem Verkaufsteam einer Mitarbeitergruppe oder einer Genehmigungsgruppe zuzuordnen.

Eine Mitarbeitergruppe definiert, in welchem Maß, in welchen Bereichen etc. die zugehörigen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Einer Genehmigungsgruppe gehören Mitarbeiter, die bestimmte Vorgänge, Abläufe etc. im Unternehmen überprüfen und genehmigen müssen, bevor diese endgültig werden.

Verkaufsteam wird im nächsten Kapitel separat erklärt.

In der Tabelle Mitarbeiterzuordnung können nun die Mitarbeiter zugewiesen werden. Dabei ist eine zeitliche Befristung möglich. Für die Gruppenart Verkaufsteam gibt es mehrere Optionen:

Das Kennzeichen Hauptmitarbeiter findet bei der Ermittlung von Verkaufsteams in Vorgängen Bedeutung.

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird in der Spalte Provisionsteilung eingegeben - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Verkaufsteams

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung sind Einschränkungen auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn kein Verkaufsteam in organisatorischer Form existiert, kann pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam angelegt werden. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Zuweisen von Verkaufsteams

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Für eine korrekte Provisionsabrechnung muss der im Vorgang hinterlegte Verkäufer Mitglied des Verkaufsteams aus dem Vorgang sein

Die Zuordnung an der Firma kann Geschäftsbereichsabhängig erfolgen. Im Modul Firmen über den Reiter „Untermodule“ können die Geschäftsbereichsabhängige Firmeneinstellungen zum Kunden aufgerufen werden.

Nun kann das Verkaufsteam hinterlegt werden.

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Concept Office können bestimmte Einstellungen im Prozesse des Angebotsverfahrens nur noch mit einer Genehmigung durchgeführt werden. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Durch das Setzen des Hakens auf Genehmigungsgruppe im Reiter Eingabe, ist die Reiterkarte Genehmigungsverfahren verfügbar.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten Genehmigungsverfahren

Im Reiter Genehmigungsverfahren gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich unterschritten werden darf.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Falls der Antragsteller die Berechtigung hat ein Formular zu drucken, dies bedeutet der Auftragswert in einem Vorgang überschreitet nicht den Wert aus der Genehmigungsgruppe, ist er prinzipiell befugt das Formular zu drucken. Ist aber das 4-Augen-Prinzip aktiv muss trotzdem eine Genehmigung eingeholt werden. Diese Genehmigung muss durch einen zweiten Mitarbeiter erfolgen, egal in welcher Genehmigungsstufe er ist. Falls der Antragsteller die Berechtigung nicht hat, also der Auftragswert überschritten wird, muss der zweite Mitarbeiter berechtigt sein die Genehmigung frei geben zu dürfen.

Bereiche

Ist der Haken auf Bereich gesetzt, so werden die Abteilungen in denen die zugeordneten Mitarbeiter tätig sind, aufgelistet.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Umsatzrechte (Ansicht) einschränken

Im Modul Rechteverwaltung Reiter „Gruppenrechte“ lassen sich über ein Sonderrecht die in Concept Office angezeigten Umsätze für einzelne Mitarbeiter einschränken. Dabei kann auf Mitarbeitergruppen oder Verkaufsteams Bezug genommen werden, bei denen der Mitarbeiter zugeordnet ist.

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter)

Über diese Sonderrecht kann festgelegt werden, dass ein Nutzer nur Teile der vorhandenen Umsätze sehen darf. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Daten gefiltert

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigene Umsätze und Umsätze eigener Kunden
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbreichs
Alle Umsätze

Mitarbeitergruppen, weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Verkaufsteam, VK-Team, Provision

aufschlag_basis-ek

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-23T06:42:03+00:00

Aufschläge Basis-EK

Hierbei handelt es sich um ein Modul, welches die Möglichkeit bietet besonders günstige Einkaufspreise des Lieferanten als Basispreis in Concept Office zu führen und diesen über eine EK-Aufschlagskalkulation als Standardeinkaufspreis (LEK/KIP) zu verstecken. Sprich der EK des Lieferanten wird beim Import als Basiseinkaufspreis importiert und der Fachhändler entscheidet, ob dieser als Standardeinkaufspreis wertmäßig bestehen bleibt (dann ist kein Aufschlag notwendig, denn Basiseinkaufspreis = Standardeinkaufspreis) oder durch einen Aufschlag manipuliert/kalkuliert wird.

Für die Freischaltung des Moduls „Aufschläge Basis-EK“ ist die Lizenz „Einkaufspreiskalkulation anhand Basiseinkaufspreis“ notwendig. Die Live-Aktivierung im System erfolgt über die Konfigurationseinstellung 459.

Das Modul befindet sich in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten und kann mit dem Kürzel „BK“ aufgerufen werden.

Vorbereitung

Mit der Aktivierung der Konfiguration lassen sich die Aufschlagsdefinitionen je Lieferant zu Artikeln oder Warengruppen/Warenuntergruppen definieren. Sobald die ersten Einkaufspreise eines Lieferanten aus EDI-Artikeln in den Artikelstamm übernommen werden, sind die Basiseinkaufspreise gepflegt. Die Aufschläge werden mit sofortiger Wirkung als LEK/KIP am Artikel hinterlegt.

Die Erstübernahme von Einkaufspreisen aus EDI-Artikel füllt nach Aktivierung den Basis-EK am Artikel. Auch die manuelle Eingabe eines Basiseinkaufspreises wäre möglich.

Rechteeinstellungen

Mit der Rechteverwaltung lässt sich steuern, welche Benutzer den realen Basiseinkaufspreis sehen können. Soll dieser versteckt werden, so wird den Anwendern nur der kalkulierte Einkaufspreis (Basiseinkaufspreis + Aufschlag X-%) angezeigt.

Die Sichtbarkeit lässt sich nur am Artikel oder im Vorgang steuern.

Im Einkaufsbereich wird immer mit dem realen Basiseinkaufspreis gearbeitet, da dieser gegenüber des Lieferanten gültig ist. Dies betrifft folgende Module:

Bestellungen
Wareneingang (wenn Basis-EK aktiv)
Rechnungseingang/Lieferantenrechnungen

Sichtbarkeit des Basiseinkaufspreises

Der aktivierte Basiseinkaufspreis wird in folgenden Programmteilen abgebildet:

Modul Artikel

Im Reiter ‚Einkauf‘ wird im unteren Grid ‚Einkaufspreise‘ neben dem Nettopreis (LEK/KIP) zusätzlich der Basispreis und die Kalkulationsart angezeigt.

Kalkulationsarten des Basiseinkaufspreises:

‚Automatisch’ = Ist die Kalkulationsart ‚automatisch‘, so wirken die Einstellungen aus Basis-Ek-Kalkulationsparameter und der EK-Preis ergibt sich aus dem Basis-EK (echter Lieferanten-Ek) + Aufschlag der zutreffenden Einstellungen.

‚Manuell’ =Bei der Kalkulationsart ‚manuell‘ kann auf Artikelebene ein individueller Einkaufspreis definiert werden, sodass bei Änderung des EK’s dieser Aufschlag wieder hergestellt wird.

‚Keine Zurodung’ = Ebenso kann die Kalkulationsart auf ‚Keine Zuordnung‘ gestellt werden. Hierbei findet keine Kalkulation statt und es wird der Basiseinkaufspreis des Lieferanten als LEK/KIP 1:1 übernommen.

Ob der Basis-Ek und dessen Kalkulationsart angezeigt wird, ist über ein Sonderrecht einstellbar. Beim Import oder Eingabe eines Basis-EK wird entsprechend der EK nach den Einstellungen kalkuliert.

Soll der EK von einem Artikel ohne Aufschlag zum Basis-EK behandelt werden, so kann die Kalkulationsart auf ‚manuell‘ umgestellt werden und der EK muss wertmäßig dem Basis-EK angepasst werden.

Modul Vorgänge

In den Vorgangspositionen wird der EK-Preis inklusive Aufschlag angezeigt. Ist das Recht für den Basiseinkaufspreis aktiviert, so kann im Infobereich der Basispreis eingesehen werden.

Modul Bestellungen

Im Modul Bestellungen wird immer der Basispreis als Positionspreis angezeigt, da dieser gegenüber dem Lieferanten gilt.

Modul Wareneingang

Im Modul Warenbuchung wird ebenfalls der ‚Basispreis‘ als Preis angezeigt:

Modul Rechnungseingang

Im Rechnungseingang wird der EK-Preis ebenfalls mit dem Basiseinkaufspreis angezeigt:

Module Lieferantenkonditionen und Kundensonderkonditionen

Ist der Basiseinkaufspreis über die Konfiguration 459 aktiv, so lässt sich eine weitere Steuerung der Konditionen (Lieferanten oder Kundenkonditionen) in Concept Office abbilden. Über die Konfiguration 491 lässt sich definieren, ob der EK laut Kondition mit dem Aufschlag aus den Basispreis gebildet werden soll.

Ist diese Konfiguration aktiv, so wird der hinterlegte Einkaufspreis aus der Kondition ebenfalls mit dem aktuellen Aufschlag lt. Basis-EK kalkuliert.

Beispiel Lieferantenkondition

Der EK-Preis für den Artikel _9011590 ist laut Lieferantenkondition 21,00 €, so wird dieser laut den Kalkulationsdefinitionen des Moduls ‚Aufschlag auf Basis-EK‘ wie ein Basis-EK behandelt und entsprechend kalkuliert.

Lieferantenkondition:

Auswirkung der Lieferantenkondition im Vorgang:

Wichtig: Ist eine Lieferantenkondition vorhanden, so übersteuert diese den BasisEK am Artikel.

Beispiel Sonderkonditionen

Es besteht die Möglichkeit eine Aufschlagskalkulation auf den Basis-Ek oder den klassischen EK-Aufschlag zu wählen.

Ist der Basis-EK aktiv, so kann dieser als Kalkulationsbasis hinterlegt werden.

Im Vorgang wird der kalkulierte Kunden-VK entsprechend abgebildet:

Bei der Ermittlung Kundensonderkonditionen ist die Einstellung lt Konfiguration 98 ‚Bestpreisfindung‘ zu beachten.

administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-08-17T09:11:27+00:00

Akademie

Konfigurationsmanager

Das Modul zeigt zentrale und nutzeranhängige Programmeinstellungen von Concept Office.

Zur Änderung zentraler Einstellungen ist eine Passworteingabe erforderlich. Das Passwort erfahren Sie beim Support.

Viele dieser Einstellungen sind ausschließlich für Fehleranalysen vorgesehen.

Pfade

Die Reiterkarte zeigt die Speicherorte, der zentral abgelegten Dateien, z.B.: Reports, Dokumente, CO-HTML-Seiten. Ein Ändern der Pfade ist, z.B. bei einem Serverwechsel erforderlich. Alle Pfade gelten systemweit, welches durch den Haken zentral dargestell wird.

Dokumentenpfad in Datenbank ändern

in Concept Office verwendete Dateien und Dokumente werden in der Datenbank referenziert. Wird der Dokumentepfad verändert, z.B. bei einem Serverwechsel, müssen diese Referenzen ebenfalls geändert werden. Der Knopf ermöglicht dieses Verändern der Referenzierung durch eine Zeichenkettenersetzung.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbriefexporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Früher konnte man mit einem beliebigen Absender über den Exchange Server intern Mails versenden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Es ist notwendig das eine E-Mail hinterlegt ist, welche dem Exchange Server bekannt ist. Sollte keine E-Mail konfiguriert sein, wird standardmäßig „noreply@fox.local“ eingesetzt. Dort sollte eine, dem Exchange Server bekannte E-Mail Adresse hinterlegt sein.

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Erlaubt das Zuschalten eines Druckprotokolls zur Fehleranalyse. Ein zugeschaltetes Druckprotokoll verlangsamt alle Druck- und Statistikfunktionalitäten extrem. Aktivieren Sie diese Funktion nur auf Bitte eines Supporters, um ein Problem zu analysieren.

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Da Concept EDI unbeaufsichtigt läuft, können Fehler einige Zeit unbemerkt bleiben. Für solche Fälle lässt sich hier eine Emailadresse hinterlegen, an die im Fehlerfall eine Email geschickt wird.

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Benutzerzuordnung des TAPI-Gerätes: Bei der Konfiguration der TAPI-Schnittstelle wird zwischen Arbeitsplatz-PC und Windows Terminalserver (WTS) unterschieden. Für den Einsatz am Arbeitsplatz-PC ist die Einstellung Einheitlich für alle Benutzer sinnvoll, während auf einem WTS Benutzerabhängig eingestellt werden muss.

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Wählfunktion: Es können hier Einträge hinterlegt werden, um nicht dem internationalen Standard entsprechende Telefonnummern aus der Concept Office-Datenbank in das wählbare Format überführen zu können (Siehe auch TAPI-Schnittstelle). Liegen die Telefonnummern schon in der korrekten Schreibweise vor, so sind hier keine Einträge notwendig.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Standardwerte setzen: Die Einstellungen für Status-Maskierung, Parameter Mediamodes und Parameter Flags werden für die meisten TK-Anlagen mit diesem Knopf korrekt gesetzt und sollten nur nach Rücksprache mit unserem Support verändert werden.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Reportinformationen neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy report information to database“, welche Formularinformationen, Reports und Reportrechen erneut in die Datenbank kopiert.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Meldungstexte neu einlesen: Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Routine „copy text information to database“, welche Meldungstexte und Übersetzungen erneut in die Datenbank kopiert.

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Hier findet die Passwortverschlüsselung statt. Beim FibuConnect-String in der office.dat kann das Passwort als Platzhalter hinterlegt werden (< pwd >) Durch Angabe von FibuPwd=… kann das verschlüsselte Passwort hinterlegt werden.

Protokoll

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll, Meldungen

administration:rechteverwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-05T13:19:56+00:00

Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung ist eine eigenständige Windows-Anwendung. Mit ihrer Hilfe können Zugriffsmöglichkeiten auf Programmteile von Concept Office für unterschiedliche Benutzer separat eingestellt werden.

Allgemeine Funktionsweise

Die Identifikation eines Benutzers erfolgt über den Loginnamen (Microsoft Windows Benutzername). Die Zuweisung von Rechten erfolgt dabei nicht direkt an den Benutzer, sondern über Benutzergruppen.

Rechte sind kumulativ, das heißt: Für jeden Programmteil sind jeder Benutzergruppe gewisse Zugriffsmöglichkeiten eingeräumt, zum Teil in Abstufungen. Ein Nutzer besitzt für einen Programmteil dasjenige Recht aus einer der Benutzergruppen, in denen er Mitglied ist, welches den größten Zugriff bietet.

Ein Verweigern von Rechten für spezifische Benutzer (wie z.B. beim NTFS-Dateisystem) ist nicht möglich.

Werden die Rechte geändert, gilt dies ab dem nächsten Programmstart für die betroffenen Benutzer.

Reiter Benutzer

Im oberen Teil des Reiters werden alle vorhandenen Benutzernamen angezeigt. Mit dem Klick auf den Button Neuer Benutzer kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Anschließend kann im erscheinenden Dialogfeld der Windows-Loginname des Benutzers eingeben werden.

Ist ein Name selektiert, wird in den unteren Spalten angezeigt, in welchen Gruppen der Benutzer nicht Mitglied ist und in welcher er bereits Mitglied ist. Per Doppelklick oder per Schaltfläche (Pfeiltaste) besteht die Möglichkeit, eine Gruppe zu entfernen bzw. hinzuzufügen.

Mit der Funktion Benutzer löschen ist es möglich, nicht mehr benötigte Benutzer zu entfernen.

Reiter Gruppe

Im oberen Teil des Fensters werden die Benutzergruppen angezeigt sowie die Mandanten, für die diese Gruppen gültig sind. Gibt es mehrere Mandanten, dann kann entschieden werden, ob die Benutzergruppen im Mandant X oder Y gültig sind. Wird Keine Einschränkung gewählt, dann sind die Einstellungen in allen vorhandenen Mandanten gültig.

Außerdem gibt es die Option Schnelle Mandantenzuordnung: Gewählten Mandanten können bei gehaltener Strg-Taste mit Mausklick Gruppen zugeordnet werden.

Wird eine Benutzergruppe ausgewählt, werden dann darunter die Nicht-Mitglieder und die Mitglieder angezeigt. Es besteht die Möglichkeit auch hier per Doppelklick oder per Schaltfläche Benutzer aus einer Gruppe zu entfernen oder zu einer anderen Gruppe hinzufügen.

In diesem Reiter können zudem neue Gruppen angelegt werden. Darüber hinaus gibt es die Optionen, vorhandene Gruppen zu kopieren, umzubenennen oder zu löschen. Auch Flex Gruppen werden hier angelegt.

Während im Reiter „Benutzer“ für jeden Nutzer die Gruppen eingestellt werden können, in denen er Mitglied sein soll, wird im Reiter „Gruppen“ für jede Gruppe festgelegt, welche Nutzer ihr angehören sollen. Der Unterschied besteht nur im Blickwinkel.

Reiter Gruppenrechte

Auf der Karteikarte Gruppenrechte müssen zunächst eine oder mehrere Gruppen zur Bearbeitung ausgewählt werden, wenn nicht schon eine geeignete Gruppe durch das Programm gewählt wurde. Dadurch werden alle Rechteausprägungen in die darunter befindliche Tabelle geladen. In der Tabelle kann jede Rechteausprägung separat eingestellt werden.

Sollen mehrere Rechte zugleich bearbeitet werden, müssen diese zunächst ausgewählt werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Am linken Tabellenrand mit STRG und UMSCHALT mehrere Rechte auswählen.
Tabelle nach Rechtegruppe gruppieren. Dazu den Spaltenkopf in das Gruppierfeld ziehen. In der entstehenden Baumansicht können die zu bearbeitenden Rechtegruppen (mit STRG und UMSCHALT auch mehrere) ausgewählt werden.

Anschließend können mit den entsprechenden Schaltflächen für die ausgewählten Rechte die jeweils minimale oder maximale Ausprägung eingestellt werden. Sofern die ausgewählten Rechte gemeinsame Auswahlmöglichkeiten aufweisen, können diese über die Auswahlbox unter Multi-Bearbeitung eingestellt werden.

Je nach Rechtegruppe stehen im Feld Feature Multibearbeitung entweder Ja oder Nein zur Verfügung oder folgende Optionen:

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht (API: Application Programming Interface)
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Alle Rechte

Achtung: Die Änderungen betreffen alle angezeigten Benutzergruppen! Bevor mehrere Gruppen oder viele Rechte auf einmal geändert werden, fragt das Programm jedoch zur Sicherheit stets nach.

Hinweis zur alten Version (vor September 2014): Hier kann nur eine Gruppe auf einmal bearbeitet werden. Auf der Reiterkarte Gruppenrechte kann der Gültigkeitsbereich ausgewählt werden, um Gruppen Mandanten zuzuordnen. Das Feature Multi-Bearbeitung ist erst in Programmversionen ab November 2014 verfügbar.

Reiter Benutzerrechte

Hier ist es möglich, alle Rechte anzuzeigen, die sich für einen Benutzer aus seinen Gruppenmitgliedschaften in einem bestimmten Mandanten ergeben.

In der Tabelle unten werden die Rechtegruppen, die Rechte und die resultierende Benutzerrechte angezeigt.

Im Beispiel unten ist der Benutzer Mitglied in den Gruppen Administration und Techniker und es werden deshalb auch die daraus resultierende Rechte angezeigt.

Reiter Backup

Es wird empfohlen, vor größeren Bearbeitungen eine Sicherung vorzunehmen. Das ist (ab November 2014) ganz einfach per Knopfdruck auf dem Reiter „Backup“ möglich. Zu jeder Zeit existiert nur höchstens eine einzige Sicherung als Schnappschuss aller aktuellen Benutzer, Gruppen und Rechtezuweisungen. Sie kann jederzeit, ebenfalls einfach per Knopfdruck, wiederhergestellt werden.

Einteilung der Rechte

Die Rechte sind in sechs Gruppen unterteilt.

Flex

Über der Standardrechtegruppe für Flex können die grundlegenden Rechte für ein Concept-Flex-Anwender angelegt bzw. eingestellt werden.

Haupteinträge

Diese Rechte steuern das Einblenden der hierarchisch höchsten Knoten im Baum. Dieser Knoten kann ein- oder ausgeblendet werden.

Modulrechte

Ähnlich den Haupteinträgen, kann man hier die einzelnen Module ein- oder ausblenden. Weiterhin wird hier festgelegt, ob der Benutzer Lese-, Schreib- oder Vollzugriff auf das Modul besitzt.

Profilrechte

Die Profilrechte für einen bestimmten Mandanten steuern, ob ein Concept-Office-Nutzer die Rechte hat bestimmte Profildefinitionen zu bearbeiten. Profilrechte werden mandantenabhängig angelegt.

Reportrechte

Jedes Dokument und jede Statistik, die Concept Office erzeugt, kann über diese Rechte eingeschränkt werden. Die Ausprägungen lauten Anzeigen, Drucken, Exportieren und regeln, inwieweit ein Benutzer die Dokumente verarbeiten darf.

Sonderrechte

Alle nicht anderweitig zuordenbaren Rechte sind hier abgelegt. Die Sonderrechte werden im Kontext des jeweiligen Moduls beschrieben und sind entsprechend verlinkt.

Sonderrechte sind in acht Kategorien eingeteilt:

Administration, Rechteverwaltung, Benutzer, Rechte

aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten delegieren

Concept Office bietet die Möglichkeit, nicht nur für sich selbst Aktivitäten anzulegen, sondern diese auch an andere Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Im Modul Delegierte Aktivitäten sind die delegierten Aktivitäten zu sehen.

Zuordnen von Mitarbeitern

Bei der Eingabe einer Aktivität oder einer nachträglichen Änderung, können im Feld Mitarbeiter weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden. Für jeden weiteren Mitarbeiter entsteht dabei eine delegierte Aktivität.

Nach Abspeichern der Aktivität sieht dieser Mitarbeiter unter Offene Aktivitäten eine neue Aktivität.

Bestätigung

Normalerweise ist eine Aktivität sofort nach Anlage bestätigt. Wenn eine Aktivität delegiert wird, generiert Concept Office eine Bestätigungsabfrage, welche vom an der Aktivität hinzugefügten Mitarbeiter bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Bei Nein, wird die Aktivität ganz normal bestätigt. Bei Ja muss der Mitarbeiter entscheiden, ob er die Aktivität bestätigt oder ablehnt.

In der Übersicht kann im Feld Bestätigt schnell festgestellt werden, ob delegierte Aktivitäten bestätigt sind. Von Kollegen ungelesene Aktivitäten werden fett dargestellt. Im Abschnitt Infos können über dem Linklabel Mitarbeiter bestätigte und abgelehnte Aktivitäten, welche an Kollegen delegiert wurden, eingesehen werden.

Rückmeldung

Über eine Konfiguration kann erreicht werden, dass jede erledigte, firmenbezogene Aktivität ohne Wiedervorlage eine Rückmeldungsaktivität an den der Firma zugeordneten Hauptmitarbeiter erzeugt.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Sonderrechte

Unter Delegierte Aktivitäten werden nur offene, anderen Mitarbeitern zugeordnete Aktivitäten angezeigt. Erledigte delegierte Aktivitäten kann man unter Alle Aktivitäten oder den zugeordneten Firmen aufrufen.

Das Löschen delegierter Aktivitäten ist über ein Sonderrecht steuerbar.

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Ja
Nein

Aktivitaeten, delegierte Aktivitaeten

allgemein:mehrwertsteuer

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:16+00:00

Umstellung der Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 und zum 01.01.2021

Dieser Beitrag enthält die aktuell in ConceptOffice enthaltenen Möglichkeiten auf eine Umstellung der Mehrwertsteuer zu reagieren.

Für ältere Versionen steht die Funktion „alten Steuersatz verwenden“ nur in den Vorgängen zur Verfügung. Falls Sie in einer dieser Versionen Verträge abrechnen müssen, kontaktieren Sie bitte unseren Support !!!

Änderungen in den Stammdaten

Steuersätze

Unter Weitere Stammdaten / Steuersätze muss am Tag der Umstellung der „Prozentsatz aktuell“ und der „Prozentsatz alt“ eingetragen werden. Sollen externe Schlüssel in die Finanzbuchhaltung übergeben werden, dann müssen diese analog hinterlegt werden.

Die Änderung muss für alle Steuersätze (normal, reduziert, frei) erfolgen. Bei steuerfreien Sätzen muss entsprechend geprüft werden, ob der „Externe Schlüssel alt“ gesetzt ist.

Es erfolgt jeweils eine Abfrage, ob Brutto-Preise aktualisiert werden sollen.

Wird diese mit Ja beantwortet, werden die Brutto-Preise auf Basis des neuen Steuersatzes neu berechnet. Damit wird die Änderung an den Kunden (Endverbraucher) weiter gegeben. Nein bedeutet, dass der neue Steuersatz gilt und sich entsprechend der Rohertrag ändert.

Kontierungsgruppen

Wenn notwendig, muss am Tag der Umstellung unter Weitere Stammdaten / Kontierungsgruppen sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf die entsprechende Kontierung für das aktuelle Konto und das „Konto alt“ hinterlegt werden.

Nach der Umstellung muss Concept Office neu gestartet werden!

Concept Cash (Kassensoftware)

An der Kasse wird immer der aktuelle (sprich neue) Steuersatz gezogen.

Vorgänge / Serviceaufträge

Welcher Mehrwertsteuersatz für eine Rechnungslegung verwendet werden soll, hängt vom Leistungsdatum ab. In der Vorgangsbearbeitung und den Service-Aufträgen kann für Gutschriften und Rechnungen, die mit dem alten Steuersatz berechnet werden müssen, unter der Karteikarte „Sonstiges“, der Haken „Alten Steuersatz verwenden“ gesetzt werden.

Sammelrechnungen und Abrufaufträge sollten gesondert betrachtet werden, ob eine außerplanmäßige Abrechnung zum 30.6.2020 erforderlich ist.

Vertragsabrechnungen

In der Vertragsabrechnung kann für die Berechnung und bei Gutschriften, die mit dem alten Steuersatz berechnet werden müssen, unter den Optionen, der Haken „Alten Mwst.-Satz verwenden“ gesetzt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die Pauschalen (Miete und Wartung), die im voraus berechnet werden, mit dem aktuellen Steuersatz berechnet werden müssen. Klicks die rückwirkend berechnet werden, müssen aber noch mit dem alten Steuersatz berechnet werden.

In diesem Fall muss eine getrennte Abrechnung der Klicks und Pauschalen erfolgen. Wobei hier jeweils der Haken für den alten Steuersatz berücksichtigt werden muss.

Im Formulardurck funktioniert der alte Steuersatz nur mit vorher gesetztem Haken im Vorgang !!! Für die aktuelle Mehrwertsteueränderung ist es also notwendig alle Sammelrechnungen am 30.06.2020 und dann wieder am 31.12.2020 zu erzeugen.

Rechnungseingang

Im manuellen Rechnungseingang finden Sie ebenfalls eine Funktion, die es Ihnen ermöglicht den alten Mehrwertsteuersatz zu verwenden.

Wird der Haken entsprechend gesetzt, wird die Lieferantenrechnung entsprechend verbucht.

In der zentralen Rechnungsprüfung Lieferantenrechnungen wird immer der aktuelle Steuersatz verwendet, dort gibt es KEINE Funktion, die es erlaubt den alten Steuersatz zu verwenden.

Mehrwertsteuer, Erhöhung, MwSt, Steuersatz

artikel:vereinzelung_von_artikeln_am_lager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-28T13:22:52+00:00

Vereinzelung von Artikeln am Lager

Es soll möglich sein, für angegebene Läger (z.B. Ausstellung) die Lagerbestände anhand von vereinzelten Artikeln zu untersetzen. Damit wird für die angegebene Menge am Lager eine entsprechend Anzahl von Ident-Artikeln in CO verwaltet. Jeder Ident-Artikel trägt eine eindeutige Nummer (Ident-Nr.). Diese erlaubt es, zugeordnete Informationen zu verwalten. Das können Daten sein bezogen auf den Einkauf, die Konfiguration, den Verkauf des entsprechenden Ident-Artikels.

Heute verwaltet CO bereits seriennummerngeführte Artikel (z.B. Drucker), die per Definition Ident-Artikel sind. Bei der lagerbezogenen Vereinzelung wird der Standard- oder Sammelartikel nur für entsprechend gekennzeichnete Läger zum Ident-Artikel. Die Buchung auf bzw. von den Lägern ist nur mit Angabe konkreter Ident-Nummer(n) möglich. Anmerkung: Ggf. wird der Begriff „Maschine“ bzw. „Maschinennummer“ noch verwendet. Das ist gleichzusetzen mit der Ident-Nummer.

Konfiguration

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Konfiguration 418: Vereinzelung von Standardartikeln möglich

Steuert, ob Standardartikel an entsprechenden Lägern vereinzelt werden sollen

0 - Nein
1 - Ja

Modul Läger

Die betroffenen Läger sind zu kennzeichnen, wenn dort die Ware zu vereinzeln ist. Dazu ist das Kennzeichen „Artikel an diesen Lager vereinzeln“ zu setzen.

Wenn das Lager nicht aktiv ist, wird dieses Lager auch nicht in den neuen Vorgängen und auch nicht am Artikel angezeigt. Wenn das Lager nicht aktiv ist, dann kann man keine Manipulationen, wie z.B. Bestand auf 0 setzen, mit dem Lager durchführen. Um Artikel aus dem Lager zu löschen, muss man den Bestand auf 0 setzen, wenn das Lager aktiv ist. In der Warenbuchung wird das Lager auch nicht zur Auswahl angezeigt, d.h. z.B. Umbuchungen sind auch bei inaktiven Lagern nicht möglich.

Zubuchen von Ware ohne Bestellung

Die Buchung erfolgt im Modul „Warenbewegungen“, Karteikarte „Artikel“.

Erfolgt die Buchung für ein Vereinzelungslager und wird der „Buchen“-Knopf betätigt, fragt CO die Ident-Informationen für die angegeben Menge ab.

Wird auf einen Auftrag (Spalte „Auftrag“) referenziert, so lädt CO aus der Auftragsposition die Daten für Grundartikel-Nummer, Endartikelnummer, Langtext, Positionstext, Variantentext, Variantencode. Damit lassen sich OFML-Daten referenzieren. Nach dem Buchen wird für die gebuchte Menge die entsprechende Anzahl an Ident-Artikeln erzeugt.

Zubuchen mit Bestellung

Wird in CO eine Bestellung für ein Lager mit dem Vereinzelungskennzeichen ausgelöst, fordert CO beim Buchen der Bestellung zur Eingabe der Ident-Informationen auf. (s. Zubuchen ohne Bestellung) Dabei ist es kein Unterschied, ob die Bestellung einzeln oder komplett zugebucht wird und ob die Bestellung aus dem Vorgang heraus erzeugt wurde oder nicht. OFML-Zusatzinformationen (Langtext, Variantentext etc.) werden in diesem Fall aus der zugrundeliegenden Bestellung in die Ident-Artikel eingesetzt.

Abbuchen von Ware

Wenn innerhalb eines Vorgangs Ware von einem Vereinzelungslager zu liefern ist, fordert CO bei der Eingabe der zu liefernden Menge dazu auf, eine konkrete Ident-Nr. auszuwählen. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Umbuchen von Ware

Beim Umbuchen von Ware auf ein Vereinzelungslager werden Sie aufgefordert, die notwendigen Ident-Nummern einzugeben.

Modul Ident-Artikel

Dieses Modul wird unter Aktuell angezeigt. Hier werden die vereinzelten Artikel verwaltet.

Laeger, Artikel

concept_flex:barcodescan

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Barcodescan Funktion Flex Logistik

Diese Funktion befindet sich in der Pilotierungsphase und steht aktuell noch nicht zur Verfügung!

ConceptFlex kann, wenn das verwendetet Endgerät über eine kompatible Kamera verfügt und der Zugriff darauf besteht, Barcodes direkt scannen und verarbeiten. Je nach Hersteller ist das Menü für die Einstellungen des Gerätes (nicht ConceptFlex) teilweise angepasst oder anders aufgebaut.

Es kann direkt ein Menüpunkt für den Chrome-Browser vorhanden sein oder auch ein separater Punkt für die Kamera, wo man wiederum die Einstellungen für die jeweilige Anwendung findet. Jeder Hersteller bietet in der Regel online eine Bedienungsanleitung an, die Sie bei Problemen mit der jeweiligen Einstellung heranziehen sollten.

Voraussetzungen

Ein Endgerät mit kompatiblem Webbrowser und Kamera wird benötigt.
Es muss Zugriff auf die Kamera muss bestehen. Das ist von den gerätespezifischen Sicherheitseinstellungen abhängig.

Barcode-Formate

Aktuell werden folgende Formate unterstützt…

1D product	1D industrial	2D
UPC-A	Code 39	QR Code
UPC-E	~~Code 93~~	Data Matrix
EAN-8	Code 128	~~Aztec~~ *
EAN-13	~~Codabar~~	~~PDF 417~~ *
	ITF	~~MaxiCode~~
	RSS-14
	~~RSS-Expanded~~ *

Grundeinstellungen

Die Barcode Scanfunktion kann unter im Hauptmenü unter Einstellungen aktiviert werden…

Die Grundeinstellungen sind mit einer Linie als Zielmarkierung und aktivierter Formatautomatik vorbelegt, wobei die Zielmarkierung nach den persönlichen Vorlieben angepasst bzw. auch deaktiviert werden kann.

Mit diesen vorbelegten Grundeinstellungen kann eigentlich sofort losgelegt werden. Weitere Einstellungen sind nur in Problemfällen nötig!

Barcodes scannen

Ist die Funktion aktiv, erscheint neben den jeweiligen Eingabefeldern ein entsprechendes Symbol…

An dieser Stelle erscheinen, je nach verwendetem Endgerät und Browser, ggf. Meldungen die Kamera zu aktivieren oder den Zugriff darauf zu gewähren.

Über dieses Symbol wird dann die Kamera aktiviert. Sind mehrere Kameras vorhanden, wird die Standard-Kamera aktiviert. Die zu verwendende Kamera kann dann aber nachträglich ausgewählt werden.

Ansicht Tablet/Smartphone…

Der Dialog schließt sich automatisch, sobald ein Barcode erkannt wurde und die Suche beginnt. Er kann aber auch manuell wieder beendet werden, für den Fall, dass man den Vorgang abbrechen möchte.

Weitere Einstellungen

Zugriff auf Kamera einstellen

Android Smartphone/Tablet

Bei Geräten, die mit Android laufen, kann der Zugriff auf die Kamera für den Chrome-Browser in den Einstellungen festgelegt werden.

Apple Smartphone/Tablet

Bei mobilen Geräten von Apple kann der Zugriff auf die Kamera für den Browser in den Einstellungen festgelegt werden…

Formatautomatik

Ist die Formularautomatik aktiv, scannt die Anwendung alle unterstützten Formate. Es kann aber nötig sein, wenn mit Verpackungen gearbeitet wird, auf denen mehrere Barcodes aufgedruckt sind, dass nur ein oder bestimmte Barcodes gescannt werden dürfen. Ist das der Fall, können die Formatautomatik deaktiviert und nur die benötigten Formate aktiviert werden. Die Funktion ist im Auslieferungszustand mit einer typischen Kombination vorbelegt.

Es muss bei deaktivierter Formatautomatik mindestens ein Format aktiviert werden, sonst ist die automatische Erkennung aktiv!

Einschränkungen

Auf iOS-Geräten funktioniert der Kamerazugriff nur mit dem integrierten Safari-Browser und nicht mit anderen Browsern. Grund ist ein eingeschränkter WebRTC Support von Apple. Mindestens iOS 13 wird benötigt.

F & A

F: Warum muss bei jedem Scan der Zugriff auf die Kamera erneut gewährt werden, bzw. erscheint die Abfrage dazu?

A: Ob und wie lange die Einstellung erhalten bleibt, hängt vom verwendeten Endgerät und Browser ab. Im Normalfall kann in den Einstellungen des Endgerätes festgelegt werden ob der Zugriff gewährt, nicht gewährt oder immer nachgefragt werden soll. Nach dem Löschen von Browser-Daten, erfolgt die Abfrage meist erneut.

F: Warum kann die Funktion auch aktiviert werden, wenn das Endgerät keine Kamera hat?

A: ConceptFlex kann auf mehreren Geräten parallel genutzt werden, unabhängig, ob eine Kamera vorhanden ist. Die Funktion lässt sich auch kurzfristig aktivieren bzw. deaktivieren.

F: Warum steht die Funktion nicht generell in jedem Eingabefeld zur Verfügung?

A: Es ist nicht immer unbedingt sinnvoll in jedes Feld scannen zu können, da das oft zu Fehlern führt, bzw. versehentlich Daten ändert (z.B. Feld Artikeltext). Daher wurden die Felder bewusst gewählt.

Flex, Barcode, scannen, Formate, Apple, Android, Safari, Chrome

firmen:neuanlage

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-01T08:51:47+00:00

Neuanlage von Firmen

Die Neuanlage einer Firma unterscheidet sich von der Bearbeitung einer Bestehenden. Die optimale Eingabereihenfolge ist einer Visitenkarte nachempfunden und detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auswahl des Firmenstatus

Die Neuanlage von Firmen kann direkt in der Eingabemaske angelegt werden.

Der Button ‚Neu‘ zur Erstellung von Firmen ab CO 8.2569.16 wurde entfernt. Dazu wurde die Kennzeichnung, ob es sich um einen Kunden, Lieferanten oder Interessenten handelt, an den Anfang der Maske verschoben. Der Haken für Interessenten ist standardmäßig voreingestellt. Zudem wurde das Feld für die Filiale in die Eingabemaske umgezogen.

Die Vergabe des Status Aktiv, einer neu angelegten Firma, wird durch speichern automatisch vergeben. Die Auswahl eines Status ist entscheidend, da dieser darüber bestimmt aus welchem Nummernkreise die Firmennummer zugewiesen wird.

Name und Zuordnungen

Anschließend muss ein Kurzname für die Firme gewählt werden. Dieser dient zur Findung bei einer späteren Suche. Der Kurzname darf 50 Zeichen lang sein.

Außerdem können Zuordnungen wie Kundengruppe, Branche und Kategorie getroffen werden.

Einige Felder werden automatisch gefüllt. Die Werte dafür können in der Standardfirma, Firmennummer 1, hinterlegt werden.

Namen und Mitarbeiterzuordnungen können automatisch vorbesetzt werden.

Zur Mitarbeiterzuordnung gibt außerdem es das Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung bei Firmen ändern.

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Durch Klicken auf Speichern werden die Eingaben übernommen. Außerdem wird die Eingabemaske wieder auf das normale Bearbeitungslayout umgewandelt. Daher sollte das Speichern erst nach der Dateneingabe durchgeführt werden.

Name, Anschrift, Ansprechpartner

Im Abschnitt Hauptanschrift kann nun die Anschrift der Firma angegeben werden. Diese wird für alle Verwendungen, wie Vorgangsbearbeitung oder Bestellungen, verwendet. Der Name der Firma wird automatisch aus dem Kurznamen gezogen. Im darauffolgenden Abschnitt können Daten zum Hauptansprechpartner eingetragen werden. Weitere Anschriften und Ansprechpartner einer Firma können im Nachhinein hinzugefügt werden.

Verbindungsdaten

Nun können die wichtigsten Verbindungsdaten eingetragen werden: Telefon, Mobiltelefon, FAX, Email und Internet-Adresse.

Jede Verbindung besitzt ein Kennzeichen namens AP, welches festlegt, ob die Verbindung dem Ansprechpartner oder der Anschrift als Zentrale zugeordnet wird. Die Vorbelegung deckt dabei den häufigsten Fall ab. Weitere Informationen finden sind unter Verbindungen zu finden.

Firmen, Neuanlage

herstellerauftragsbestaetigungen:herstellerauftragsbestaetigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-10T11:26:44+00:00

Herstellerauftragsbestätigungen prüfen und verarbeiten

Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (E-Ab) lassen sich in einem eigenen Modul über der EDI-Schnittstelle einlesen und prüfen. Dabei werden die E-Ab’s mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachgearbeitet werden muss.

Administrative Einstellungen

Lizenz

Dieses Modul ist mit der Lizenz Herstellerbestellbestätigungsverarbeitung verfügbar.

E-Mailversand

In den zentralen E-Mail-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.

E-Ab's Prüfen und Verarbeiten

Übersicht aller E-Ab's

Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button Anzeigen werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter

Übersicht in einzelnen E-Ab's

Hier lassen sich im Unterreiter Zusammenfassung die wichtigsten Informationen einsehen. Im Feld Fehlertext sind alle Abweichungen von Bestellung und eAB dokumentiert. Das darunter liegende Hinweisfeld kann sowohl Informationen vom Hersteller enthalten, als auch für die weitere Verarbeitung in CO selbst befüllt werden, die Inhalte werden nach erfolgreicher Übernahme in das entsprechende Bemerkungsfeld der Bestellung übertragen. Ein Vergleich der Lieferdaten, Liefer- und Rechnungsanschrift sowie der Montagefirma kann über die entsprechenden Unterreiter eingesehen werden. Im Feld Positionen sind alle bestätigten Positionen des Herstellers aufgelistet. Durch ein Scrollen nach rechts können hier bereits detaillierte Informationen eingesehen werden. Alle Positionen, die in der Spalte AB-Bezeichnung mit roter Schrift gekennzeichnet sind, weisen Abweichungen auf. Dies trifft auch auf die rot gekennzeichneten Informationen in der Zusammenfassung links oben zu.

Aufteilung und Ansicht dieser beiden Fenster sind an das Modul Lieferantenauftragsbestätigung angelehnt.

Statusbeschreibung

importiert

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Die automatische Prüfung der verschiedenen Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) wurde noch nicht durchgeführt. Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Importiert“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

nicht verarbeitet

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Der Beleg wurde nicht überprüft, da ein Beleg mit der gleichen Belegnummer verarbeitet wurde (z. B. zweite eAB mit Änderungen o. ä.) Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Nicht verarbeitet“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

geprüft

Geprüft ist der Standardstatus nach dem Import, wenn keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Geprüft bedeutet dabei nicht, dass Sie diesen Beleg geprüft haben. Geprüft bedeutet, dass Concept Office alle festgelegten Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) kontrolliert hat und diese farblich gekennzeichnet hat. Ist der Status auf „geprüft“ und es ist ein grüner Haken in der Spalte „Prüfstatus“, sind alle zu prüfenden Felder der eAB identisch mit den Angaben der Bestellung.

übernommen

Die Werte der eAB wurden durch den Anwender in die Bestellung und Vorgang übernommen. Der Prüfstatus wechselt bei der Übernahme automatisch auf das grüne Häkchen.

Vergleichsliste

Über einen Doppelklick auf eine Position öffnet sich ein weiterer Reiter, der Bestelldaten und eAB-Daten tabellarisch nebeneinander auflistet. Hier lässt sich genau erkennen, wo eine abweichende Übertragung stattgefunden hat. In der Spalte Status werden korrekte bzw. abweichende Übertragungen entsprechend gekennzeichnet. Mit den Pfeilen im oberen linken Bereich kann man zwischen den einzelnen Positionen „blättern“.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen ist es möglich weitere Aktionen durchzuführen:

Ausgabe des Vergleichsprotokolls: via Druck, Seitenansicht und/oder Email lässt sich der aktuelle Stand jederzeit in Protokollform einsehen
Beleg neu prüfen: Möglichkeit einen erneuten Datenabgleich durchzuführen, bspw. wenn Änderungen im Bestellmodul vorgenommen wurden
Beleg übernehmen: Durch diese Aktion können nun Daten aus der Bestätigung in die Bestellung und den dazu gehörigen Vorgang übertragen werden.

Besonderheiten der Modulfunktion Beleg übernehmen

Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können. Dies ist lediglich mit den entsprechenden Rechten möglich. Verfügt man darüber nicht, werden die entsprechenden Übernahmewerte durch den Admin unter „Lieferantenbestätigungsoptionen“ festgelegt.

Nach Klicken des Buttons Übernehmen schreibt das Programm die Daten der Herstellerauftragsbestätigung in die Bestellung zurück. Weiterhin ändert sich der Status der Bestellung von „Bestellt“ auf „vom Lieferanten bestätigt“. Die Verarbeitung der eAB ist damit abgeschlossen.

mit dem Klick des Buttons Übernehmen akzeptieren Sie die übersandte Herstellerauftragsbestätigung und erkennen die ausgewählten Übernahmewerte an. Eventuell noch abweichende Daten, wie Preise oder Termine sind somit akzeptiert und angenommen!

Sonderrechte

Über das Recht Edi-Schnittstelle muss das Einlesen der e-AB’s freigegeben werden. Des Weiteren sind folgende Rechte zu beachten:

Sonderrecht Herstellerauftragsbestätigungen (Filter)

Steuert welche Herstellerauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

SonderrechtLieferantenauftragsbestäigungsübernahmeoptionen ändern

Legt fest, ob die Übernahmeoptionen in Lieferantenauftragsbestätigungen geändert werden dürfen.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigung (Filter)

Steuert welche Lieferantenauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenauftragsbestätigungen einzulesen.

Ja
Nein

aktuell, herstellerauftragsbestaetigungen

projekte:projekte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:00+00:00

Projekte

Das Modul ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Projekten. Ein Projekt kann u.a. Vorgänge, Aktivitäten und Dokumente umfassen. Projekte lassen sich nach vor, während und nach Durchführung anhand verschiedener Kriterien auswerten und analysieren.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Beteiligte Firmen am Projekt löschen

Legt fest, ob ein Benutzer beteiligte Firmen an einem Projekt zu entfernen.

Ja
Nein

Sonderrecht Projekte

Legt fest, ob ein Benutzer das Recht hat Projekt im Modul zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Referenzobjekt bearbeiten

Steuert, ob Projekte mit dem Kennzeichen 'Referenzobjekt' bearbeitet werden dürfen.

Nein
JA

Seiten in diesem Namensraum:

Feldbeschreibung für das Modul Projekte

Projektansicht

P (Fortsetzung)

Projektauswertungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 2 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Projekte

servicepartner_vertraege:servicepartner_vertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-11T14:41:56+00:00

Servicepartner-Verträge

Servicepartnerverträge sind Verträge mit Fachhandelskollegen, die für Maschinen die Servicebetreuung übernehmen und mit denen zu diesem Zweck ein Vertrag abgeschlossen wird. Diese Verträge können aus Kundenverträgen heraus abgeschlossen werden. Es können zu einem Kundenvertrag mehrere Servicepartnerverträge existieren. Es kann zu einem Servicepartnervertrag nur ein Kundenvertrag existieren.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Servicepartner-Verträge verfügbar.

Modulrecht Servicepartner-Verträge

Modulrecht Servicepartnerabrechnungen

Über die Modulrechte kann festgelegt werden, ob der Nutzer Sericepartnerverträge und deren Abrechnungen anlegen, ändern und löschen darf.

lesen
lesen / bearbeiten
lesen / bearbeiten / anlegen
Alle Rechte (beinhaltet löschen)

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Abrechnung buchen.

0 - mit Vertragsabrechnung buchen
1 - mit Servicepartner-Abrechnung buchen

Vertragsarten

Im Modul Servicepartnerverträge werden nur Verträge angezeigt, welche über eine Vertragsart mit der Eigenschaft „Servicepartnervertrag“ verfügen. Daher muss mindestens eine solche Vertragsart angelegt werden. Die Standardwerte und Vertragsleistungen sind bei diesen Vertragsarten nicht zu füllen, da die Werte aus den Kundenverträgen gezogen werden und keine Vertragsleistungen für diese Verträge anfallen.

Nummernkreis

Für Servicepartnerverträge kann ein eigener Nummernkreis angelegt werden. Dies geschieht unter Administration / Nummernkreise. Achtung, der Nummernkreis für Servicepartnerverträge darf sich nicht mit dem Nummernkreis für Kundenverträge überschneiden.

Servicepartnervertrag anlegen

Um einen Servicepartnervertrag anzulegen, öffnet man den entsprechenden Kundenvertrag und dort die Registerkarte Maschinen. Nach Markieren der betreffenden Maschinenzeilen klickt man auf die Modulfunktion Partnervertrag anlegen.

Im sich öffnenden Fenster werden die Daten eingegeben:

Servicepartner - hier können alle angelegten Lieferanten ausgewählt werden.
Vertragsart - alle mit der Eigenschaft Servicepartnervertrag angelegten Vertragsarten stehen zur Auswahl
Vertragsnummer extern - eine evtl. vorhandene Vertragsnummer des Fachhandelskollegen
Zahlungsbedingung
Servicepartner übernimmt Serviceleistungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Service ein
Servicepartner übernimmt Materiallieferungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Materiallieferungen ein

Nach Klick auf die Schaltfläche Vertrag anlegen wird die Vertragsnummer des neuen Vertrags angezeigt. Diese ist bereits vorbelegt, wenn es zu diesem Servicepartner und diesem Kundenvertrag bereits einen Servicepartnervertrag gibt. Zudem wird der Servicepartner an den betroffenen Maschinen eingetragen. Dort kann man nun auch den Servicepartnervertrag einsehen.

Über den blauen Link gelangt man direkt in den Servicepartnervertrag. Hier stehen in der Registerkarte Erlöse die übernommen Daten ohne Preise zur Verfügung. Solange kein Preis hinterlegt ist, wird die Zeile in roter Farbe angezeigt.

Zählerstandserfassung

Besteht zu einer Maschine ein Servicepartnervertrag wird jeder Zählerstand der Meldungsart „Kundenmeldung“ ein zweites Mal mit der Meldungsart „ServicepartnerMeldung“ angelegt.

Diese Meldung wird für eine Zählermeldung an den Servicepartner und für die Eingangsrechnungsvorschlagsliste verwendet. Wie die Zählerstände an den Betreuer gemeldet werden, ist hier beschrieben.

Eingangsrechnungsprüfung

Vorschlagsliste erstellen

Sollen Eingangsrechnungen geprüft werden, wird vorher eine Vorschlagsliste erstellt. Das geschieht durch das Abrechnen der Servicepartnerverträge. Vorher sollten die Zählerstände erfasst sein (wenn diese fällig sind). Das Abrechnen geschieht genau wie das Abrechnen der Kundenverträge, nur dass hier keine Druckdokumente und keine Umsätze entstehen. Dafür wird im Modul Servicepartnerabrechnungen eine Tabelle mit den zu erwartenden Eingangsrechnungen gefüllt.

Im Modul Vertragsabrechnung gibt es dafür ein neues Auswahlfeld, mit dem man festlegt, ob man Kundenverträge oder Servicepartnerverträge abrechnen möchte.

Nach Abrechnung der Servicepartnerverträge stehen die Vorschläge für die Eingangsrechnungen im Modul Servicepartner-Abrechnung zur Verfügung.

Stimmt der Betrag des Fachhandelskollegen mit dem Vorschlag überein, kann mit Klick auch die Modulfunktion Rechnung buchen der Betrag gebucht werden. Dabei wird ein Datensatz für die Übergabe in die Finanzbuchhaltungssoftware bereitgestellt und die Werte in die Kosten des Kundenvertrags eingetragen.

Stimmt die Rechnung des Händlerkollegen nicht mit dem Vorschlag überein, kann man sich die Details des Vorschlags durch Doppelklick auf die Rechnungszeile ansehen. Ist man mit der Rechnung des Fachhändlers nicht einverstanden, kann man den Status im Register Rechnungsprüfung auf reklamiert setzen und im Feld Bemerkung eine entsprechende Notiz eintragen. Zudem kann die Spalte Reklamation genutzt werden.

Kündigung

Bei Kündigung eines Kundenvertrages wird geprüft, ob es Servicepartnerverträge gibt und schlägt diese ebenfalls zum Kündigen vor. Wird der entsprechende Haken nicht entfernt, werden auch diese Verträge auf den Status gekündigt gesetzt und somit nicht mehr verlängert.

tourenplanung:tourenplanung_bei_aktivierter_logistik

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:08+00:00

Tourenplanung bei LS-Druck und aktivierter CO-Logistik

Ist zusätzlich zur Tourenplanung in der Einstellung 3 auch CO-Logistik aktiviert, weicht die Erstellung und Bearbeitung eines Kommissionierscheines von der üblichen Vorgehensweise ab.

Erfassen der Vorgänge

Nachdem in einem bestätigten Vorgang die Positionen erfasst sind, wird beim Verlassen des Vorgangs die nachfolgende Meldung angezeigt. Mit „Ja“ wird der Status des Vorgangs auf „zu kommissionieren“ gesetzt. Im Hintergrund wird ein Kommissionierschein angelegt, jedoch noch nicht gedruckt.

Im Vorgang wird dieser Kommissionierschein mit einem „ * “ versehen.

Damit wird sichergestellt, dass bei Teillieferungen entschieden werden kann, ob dieser Kommissionierschein über die Tourenplanung gedruckt werden kann, oder mit den nächsten Wareneingängen dieser Kommissionierschein ergänzt wird, bis der Vorgang vollständig geliefert werden kann. Bei der Erstellung eines Serviceauftrags aus einem Ticket heraus wird bei der Ermittlung der Tournummer auch ein abweichender Maschinenstandort beachtet.

Wird die Tourzuordnung im Vorgang geändert, muss der Kommissionierschein neu freigegeben werden, da er andernfalls in der falschen Tour landet.

Die weitere Bearbeitung der Vorgänge erfolgt dann in der Tourenplanung, oder in Concept-Logistik (CO-Logistik).

TourenplanungsKommissionierschein

Unter der Tourenplanung im Bereich Kommissionierschein, werden beim Start der Tourenplanung alle nicht gedruckten Kommissionierschein angezeigt. Dies ist an der gelb eingefärbten Filterzeile erkennbar. In der Spalte Druckdatum befinden sich in diesem Fall keine Einträge.

Unter KommissionierscheinNr ist ersichtlich, ob es sich um den ersten Kommissionierschein, oder eine Folgekommissionierschein handelt.

Die Weiterbearbeitung der Vorgänge kann nun über einen Filter auf die Tour-Nummer (TourNr) erfolgen. Damit können die Vorgänge zu einer Tour vorab gesichtet und anschließend weiter bearbeitet werden.

Nachdem die Vorgänge nach der jeweiligen Tour gefiltert wurden, stehen weiter Informationen zur Verfügung.

Teillieferung erlaubt

Ist eine Teillieferung zum Vorgang erlaubt, oder muss bis zur vollständigen Lieferung gewartet werden.

Vollständig

Gibt es noch offene Positionen, oder wird mit diesem Kommissionierschein der Vorgang vollständig geliefert

Anzahl Pack-Positionen

Die Anzahl der zu packenden Positionen für diesen Kommissionierschein

Gesamt Auftrags-Positionen

Die Anzahl der gesamten Auftragspositionen

Rückständige Auftrags-Positionen

Die Anzahl der noch nicht gepackten, also rückständigen Positionen

Angelegt am

Datum an dem der Kommissionierschein erzeugt wurde

Geschäftsbereich

Geschäftsbereich des Vorgangs

Ist unter „vollständig“ eine grüner Eintrag, dann ist der Vorgang vollständig. Nach Druck des Kommissionierscheins und anschließendem Lieferscheindruck ist der Vorgang vollständig geliefert.

Die Anzahl der Pack-Positionen ist gleich der Gesamt Auftrags-Positionen und der Rückständigen Positionen

Die Anzahl der Pack-Positionen ist kleiner als die Gesamt Auftrags-Positionen un dgleich der Rückständigen Positionen. Mit diesem Kommissionierschein wird der Auftrag vollständig abgewickelt.

Ist unter „vollständig“ ein gelber Eintrag, dann gibt es noch offenen Positionen Die Anzahl der Packpositionen ist abweichend zu den Gesamt Auftrags-Positionen und den Rückständigen Auftrags-Positionen. Der Vorgang kann nicht vollständig abgewickelt werden Die Anzahl der Packpositionen ist gleich den Gesamt Auftrags-Positionen und den Rückständigen Auftrags-Positionen. Der Vorgang kann nicht vollständig abgewickelt werden, da eine, oder mehrere Positionen nicht vollständig geliefert werden können.

Im anschließenden Dialog wird die Anzahl der zu druckenden Kommissionierscheine angezeigt. Über den Button „Drucken“ wird der Kommissionierscheindruck ausgelöst.

* Alle Kommissionierscheine drucken Es werden alle selktierten Kommissionierscheine gedruckt * Markierte Kommissionierscheine drucken Es werden die markierten Kommissionierscheine gedruckt.

Sollen zu den vollständigen Vorgängen auch unvollständige Vorgänge gepackt und geliefert werden, so können diese zusätzlich ausgewählt werden und die Kommissionierscheine zu diesen Vorgängen gedruckt werden.

Werden vorerst nur vollständige Vorgänge bearbeitet, dann sollte nach Warenbuchungen eine nochmalige Prüfung der Vorgänge erfolgen, ob sich aus dem letzten Wareneingang weitere vollständig lieferbare Vorgänge ergeben haben. Die Aktualisierung der Tourenplanung erfolgt über „Aktualisieren, oder F5.

Tourenplanung, tourenplanung bei ls-druck

vertraege:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T08:39:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Verträge

(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Vertragsnummer	Zahl	eindeutige Identifikationsnummer; wird automatisch zugewiesen
Allgemeines
Bezeichnung	Text (max. 100 Zeichen)	wird auf Kundendokumenten und im Service-Auftrag aufgedruckt
Firmennummer	Zahl	Kunde mit dem der Vertrag abgeschlossen wird.
Kundenbestellnr.	Text (max. 255 Zeichen)	Referenznummer des Kunden
Sachbearbeiter	Auswahl	zugeordneter Mitarbeiter
Status	Auswahl	Vertragsstatus
Vertragsart	Auswahlfeld	zugrundeliegende Vertragsarten
Vertrags-Nr. extern	Text	kann bspw. für die Leasing-, Servicepartnervertragsnummern o.Ä. verwendet werden.
Vertragsdauer
Beginn / Ende	Datum	Vertragsbeginn und aktuelles Ende (wird bei Vertragsverlängerung weiter gesetzt)
Ende definitiv	Datum	Vertragsende, zu welchem der Vertrag tatsächlich beendet wurde
Ende ursprünglich	Datum	Vertragsende, welches bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Kündigungsfrist	Zahl	Dauer in Monaten
Laufzeit	Zahl	aktuell geplante Vertragslaufzeit in Monaten
Laufzeit ursprünglich	Zahl	Vertragslaufzeit in Monaten, welche bei Vertragsabschluss verhandelt wurde, ohne Verlängerungen
Verlängerung um	Zahl	Zahl der Monate um die ein aktiver Vertrag automatisch verlängert werden soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist
Vertragsdatum
Ansprechpartner	Bereich	Informationen des für diesen Vertrag verantwortliche Kundenansprechpartners
Externer Vertrag	Bereich
Vertragsbeziehungen	Bereich	findet im Rahmen von Servicepartner-Verträgen Verwendung
Bemerkung	Memo	Notizfeld für Sachbearbeiter
Vertragstext	Memo

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Folgende Informationen können jeweils für Miet-, Wartungs-, Klick- und Lizenzerlöse hinterlegt werden:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Rechnungsanschrift	Textfeld (Matchcode)	Anschrift, an die Rechnungen dieses Erlöses gesandt werden
Rechnungsempfänger	Textfeld (Matchcode)	Kundennummer, auf die der Umsatz gebucht wird
Sammelrechnung	Kontrollkästchen	legt fest, dass die Rechnungen mit anderen Verträgen mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden
Verkäufer	Auswahlfeld	zugeordneter Verkäufer
Verkaufsteam	Auswahlfeld	zugeordnetes Verkaufsteam
Vertragstext	Textfeld
Zahlungsbedingung	Auswahlfeld	Zahlungsbedingung bei Rechnungslegung
Bankverbindung	Auswahlfeld
Steuergebiet	Auswahlfeld
Filiale	Auswahlfeld
Rechnung per Mail an:	Textfeld

Sonstige Felder:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Optionen
Betragsdruck	Auswahlfeld	legt fest welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen
Einmalrechnung	Auswahlfeld	kennzeichnet Teile des Vertrages als Einmalrechnung
Erlösanteile bilden in Summe die Rate	Kontrollkästchen
Im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Wird aus der Vertragsart vorbesetzt. Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen.
Klickkosten ab 1. Kopie in den Umsatz	Auswahlfeld	bestimmt, ob die Kosten von Kopien ab der ersten Kopie oder ab der ersten Folgekopie in den Umsatz gebucht werden.
Klicks auf separater Rechnung	Kontrollkästchen	erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse
Kompatible Artikel verwenden	Kontrollkästchen
Kopienguthaben	Auswahlfeld	steuert Umgang mit nicht erreichten Freikopien
Miete und Wartung summieren	Kontrollkästchen
Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren	Kontrollkästchen
Unvollständig gemeldete Klicks abrechnen	Kontrollkästchen
Meldung der Zählerstände für nicht elektronische Systeme
Anschriftsnummer (Meldeanschrift)
Zählermeldung durch	Auswahlfeld
Service Level Agreements
SLA Response	Auswahlfeld
SLA vor Ort	Auswahlfeld
SLA Wiederherstellung	Auswahlfeld
Preisanpassung möglich	Kontrollkästchen	Aktiviert die Optionen zur Preisanpassung
Ansprechpartner
Bemerkung	Textfeld	Diese wird bei einem gewählten Preisanpassungs-Schema aus diesem vorbesetzt.
Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten
Intervall für Klickerlöse in Monaten
Intervall für Mieterlöse in Monaten
Intervall für Wartungserlöse in Monaten
Letzte Erhöhung vor Vertragsende in Monaten

alten Steuersatz verwenden	Kontrollkästchen	benötigt bei Mehrwertsteuerwechsel
automatische Preisänderung	Auswahlfeld
Erlöszwischensumme	Auswahlfeld	legt fest ob Zwischensummen gebildet werden

Mehr zur Registerkarte Maschinen lesen Sie hier.

Registerkarte Rechnungsempfänger/Optionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Abrechnungsart	Auswahlfeld
Abrechnungsintervall	Auswahlfeld
Abrechnungsmodus	Auswahlfeld	Lesen Sie hier mehr

Registerkarte Erlöse

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Menge	Zahlenfeld	wieviel mal soll dieser Erlös an dieser Maschine abgerechnet werden
Kostenkennung	Auswahlfeld	Art der Kosten (z.B. Betrag oder Prozent ….)

Registerkarte Übersicht

Zeigt alle nicht erledigten Verträge. Möchte man beendete Verträge sehen, können diese über die Modulfunktion Beendete Verträge anzeigen eingeblendet werden.

Vertraege, Feldbeschreibungen, Bearbeitung

vertragsabrechnung:konfigurationen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Konfigurationen der Vertragsabrechnung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, der in der Vertragsabrechnung gültigen Konfigurationen. Diese können im gleichnamigen Modul unter Administration eingestellt werden.

Konfiguration 68: Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen

Umsatz buchen

0 - verwendet Rechnungsdatum für Umsatzbuchung
1 - verwendet Datum aus Abrechnungszeitraum für Umsatzbuchung

Konfiguration 269: Nur vollständig gemeldete Maschinen abrechnen.

0 - Nein, jeden Zähler auch einzeln abrechnen
1 - Ja, nur abrechnen, wenn alle Zähler gemeldet sind.

Konfiguration 299: Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren

Steuert, ob bei Start einer Abrechnung auf Vertragsebene gesperrt wird oder ob die gleichzeitige Abrechnung generell ausgeschlossen ist.

0 - Nein, Maske komplett sperren
1 - Ja, auf Vertragsebene sperren

Konfiguration 481: Mindestrechnungsbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klickbetrag prüfen

Steuert, ob ein bei der Vertragsbrechnung angegebener Mindestrechnungsbetrag nur für Klicks oder den gesamt Rechnungsbetrag geprüft wird.

0 - Nein, gesamter Rechnungsbetrag
1 - Ja, nur Klickerlöse

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen

Ist diese Konfiguration aktiv, werden am Vertrag hinterlegte Kosten bei der Vertragsabrechnung nicht gebucht, sondern erst mit Einbuchung der Servicepartnerrechnungen.

0 - Bei Vertragsabrechnung buchen
1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen

weitere_stammdaten:textbausteine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-10-09T07:41:19+00:00

Textbausteine

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Textbausteine.

Im vorliegenden Modul können Texte, die wiederholt benötigt werden, als sogenannte Textbausteine bearbeitet oder neu angelegt werden. Daneben existiert eine Reihe von vorgefertigten Textbausteinen, die für die Funktion von Concept Office notwendig sind.

Eingabe eines neuen Textbausteins

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Textschlüssel zur Eingabe freigegeben. Dieser Name muss dem entsprechenden Schlüssel in CO entsprechen und muss in Verbindung mit dem Feld Sprache eindeutig gewählt werden.

Außerdem kann es ausgewählt werden, ob der Textbaustein zu einem bestimmten Geschäftsbereich oder zu allen gehören sollte. Im Feld Text kann eine längere Beschreibung, Erklärung usw. geschrieben werden. Platzhalter werden auch in diesem Feld eingegeben.

Eine kürzere Beschreibung kann hingegen im Feld Beschreibung eingetragen werden.

Weiterhin kann die Art ausgewählt werden:

Textbaustein
Tätigkeit
Logistikmeldung
Mengeneinheit
Intern
Vertragskalkulationstext
Benachrichtigung

Darüber hinaus kann eine Qualifikation ausgewählt werden. Qualifikationen dienen der Kennzeichnung von Daten zur späteren Selektion.

Optional kann auch die Gültigkeit in den Felder Gültig von und Gültig bis bestimmt werden.

Textbausteine lassen sich als gesperrt kennzeichnen, um deren Verwendung zu verhindern. Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

Über die Checkbox Text als HTML-Quellcode interpretieren kann fertiger HTML-Code in die Textbox eingegeben werden. Über den Button HTML Anzeigen kann das Ergebnis anschließend geprüft werden. Wird beim Mailversand ein Textbaustein ermittelt, der diesen Haken gesetzt hat, wird der fertige Code als HTML zurückgegeben.

ACHTUNG: E-Maileinstellung HTML-Mail nicht vergessen.

Einige Textbausteine sind standardmäßig gesperrt. Dies stellt keinen Fehler dar, sondern ist gewolltes Verhalten.

An CO 8.2569.33 ist es in Concept Office nun möglich, Textbausteine pro Filiale unterschiedlich zu definieren. Unterstützt wird eine globale Definition für eine Filiale oder einen Geschäftsbereich, aber auch eine Kombination aus beidem ist für eine genauere Definition möglich.

Bitte achten Sie darauf, dass pro Textbaustein eindeutige Konstellationen entstehen. Wenn Concept Office 2 Treffer findet, gewinnt der Geschäftsbereich.

Bsp.: Vorgang trägt Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale ‚1‘

es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich ‚Technik‘ und Filiale '(alle)'
es gibt einen Textbaustein mit Geschäftsbereich '(alle)' und Filiale ‚1‘

Mehrsprachige Textbausteine

Zur automatisierten Verwendung von Textbausteinen, kann ein Textschlüssel in mehreren Sprachen existieren. Wird dieser Textschlüssel in einen Vorgang hinterlegt, entscheidet die Formularsprache des zu druckenden Dokumentes, welcher tatsächliche Textbaustein zum Druck verwendet wird.

Steuerung Textausgabe auf Dokumente

Die hier eingestellten Werte, werden an eine Textposition vererbt, sobald diese mit dem Textbaustein gefüllt wird.

Es kann ausgewählt werden, auf welchen Dokumenten, die Texte erscheinen sollten:

Text auf Angebot
Text auf Auftragsbestätigung
Text auf Kommissionierschein
Text auf Avisierung
Text auf Lieferschein
Text auf Rechnung
Text auf Bestellung

Im Feld Textart kann bestimmt werden, ob der Text als Vortext, Nachtext oder Immer erscheinen soll. So kann entschieden werden, ob der Text z.B. vor einer Position, nach einer Position oder immer ausgedruckt werden soll.

Außerdem kann ein Text-Id. vergeben werden.

Zuweisen von Textbausteinen

Kopf- und Fußtexte für Vorgangsdokumente (können auch am Geschäftsbereich vorbelegt werden).
Textpositionen
Kunden- und Lieferantentextbaustein
eigene Abrechnungstexte
Werbetexte
Vertragsabrechnungstexte
Betreff und Text in eMails
Als Bemerkung in Dispo-Aktivitäten
zur Definition von Fibu-Übergabe-Texten
Als Zusatz zu einem Artikellangtext (#TBS_Textbausteinschlüssel#)

Übersicht Verwendbare Platzhalter

Textbausteine, TBS, Kopftext, Werbetext

weitere_stammdaten:ticketherkunft

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Ticketherkunft

Hier wird die Ticketherkunft angelegt, um sie später im Ticketmodul verwenden zu können:

Die bereits vorhandenen Einträge werden durch Concept Office vorgegeben und können bei Bedarf erweitert werden.

weitere stammdaten, ticket

Konfigurationen zum Ticket

weitere_stammdaten:zu_und_abschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:20+00:00

Zu- und Abschläge

Allgemein

In diesem Modul lassen sich wiederkehrende Abschläge, wie Rabatte, und Zuschläge, wie Versandkosten, pflegen. Diese Zu- und Abschläge stehen später in der Vorgangsbearbeitung zur Verfügung.

Erfassen von Zu- und Abschlägen

Der Name eines Abschlages wird im Feld Kennung eingetragen und darf 20 Zeichen lang sein. Eine genauere Beschreibung wird unter Bezeichnung eingetragen. Diese dient gleichzeitig als Positionstext.

Anschließend erfolgt die Wahl, ob es sich um einen prozentualen oder absoluten Wert handelt und der Wert eingegeben.

Der Zu-/Abschlag kann für EK, VK oder beides gelten. Diese Auswahl wird unter wird verwendet für getroffen.

Mindestbetrag bedeutet, dass ein EK- oder VK-Zuschlag, z.B. für eine Auftragsposition, mit einem Mindestbetrag versehen werden kann. Bei der Berechnung des Mindestbetrages wird die Bestellmenge nicht einbezogen, d.h. ein Mindestbetrag von z.B. 10,00€ gilt sowohl für Menge = 1 als auch für Menge = 10 (der Mindestbetrag beträgt in diesem Fall nicht 100,00€). Zuschläge und Aufschläge werden getrennt behandelt, d.h. ein Rabatt mit 10% kann mit einem Mindestrabatt versehen werden, hierbei wird jedoch eine Mindestaufschlag nicht berücksichtigt.

Die Berechnungsbasis legt fest, ob im Falle mehrerer Zu-/Abschläge eine Verkettung stattfinden soll oder nicht.

Der Wert eines Zu-/Abschlags muss in irgendeiner Form kontiert werden. Durch Umlegen auf Positionen legen Sie fest, ob der Zu-/Abschlag anteilig, solidarisch auf die Position(en) umgelegt wird oder stattdessen auf einen sogenannten Erlösartikel gebucht werden soll. In letzerem Fall muss der Erlösartikel im gleichnamigen Feld eingegeben werden.

Mit dem Schalter Aktiv lassen sich Zu- und Abschläge aktiv oder inaktiv schalten.

Die Felder im Bereich Kalkulationsbasis werden nur für dynamische Berechnungen benötigt. Für weitere Informationen: Montageartikel

Verwenden von Zu- und Abschlägen

In der Vorgangsbearbeitung, Registerkarte Sonstiges, unter Rabatte und Zuschläge können Sie nun die gepflegten Datensätze auswählen. Sie können dort auch Wert und Art eines Abschlages ändern.

Im Artikelstamm können einem Artikel Zuschläge fest zugewiesen werden.

weitere Stammdaten, Zuschlaege, Rabatte

nl:administration:konfigurationsmanager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:26+00:00

Configuratie manager

Deze module toont u de centrale en gebruikerspecifieke instellingen van Concept Office.

Om wijzigingen in de centrale instellingen door te voeren, heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u verkrijgen bij uw systeembeheerder.

Vele van deze instellingen zijn uitsluitend voor foutanalyse voorbehouden.

Datenbank

Das Feld Dat-Datei zeigt den Speicherort der zentralen Steuerdatei office.dat. Ohne Zugriff auf diese Datei ist Concept Office nicht lauffähig.

Im Feld Connect wird der Verbindungspfad (Connect-String) zur Datenbank von Concept Office angezeigt.

Außerdem werden ausgewählte Steuerwerte angezeigt. Diese werden für Fehleranalysen benötigt.

Sonstiges

Programm Einstellungen

Serienbrieferxporttyp: (zentrale) Einstellung welche Verarbeitungsweise für Serienbriefe verwendet werden soll
Sprache: in welcher Sprache soll CO angezeigt werden (globale Einstellung)
Report-Mustersatz: eingestellter Formular-Mustersatz für Vorgangsdokumente
Masken-Layout-Dateien nicht aktualisieren: „friert“ die momentan getroffene Maskeneinstellung ein

Email Einstellungen

Email-Client: Über welche Software soll Concept Office seine Emails versenden? Zur Verfügung stehen:

Microsoft Outlook
Default Client*
POP3/SMTP*

*(Funktionsumfang eingeschränkt, da einige Funktionen nur mit Microsoft Outlook arbeiten können)

Protokolldatei

Zeigt den Speicherort des nutzerspezifischen Fehlerprotokolls

Druckprotokoll

Debugmeldungen

Erlaubt das Anzeigen der Debugmeldungen zur Fehleranalyse.

Concept EDI

Timer

Gibt an, in welchem Minutenintervall auf neue Emails und neue Bestellungs-XML-Dateien geprüft werden soll.

Administrator Email

Sofort versenden

Gibt an, ob die Emails in den Entwürfen landen, oder direkt versendet werden.

Text

Text, der in der Email zum Hersteller/zum Händler erscheinen soll

Tapi-Manager

Auswahl des TAPI-Gerätes: Hier muss das mit Ihrer TK-Anlage verbundene TAPI-Gerät, i.d.R. ist das ein Telefon, ausgewählt werden.

Nummer für Amtsholung: Einstelliger Wahlpräfix zum Heranholen einer Amtsleitung auf dem Nebenstellentelefon.

Ersetzungen Landesvorwahl: dient zu Entfernung von falsch geschriebenen Landesvorwahlen z.B. ++49 oder 0049 usw. diese Zeichenketten werden vor der Anwahl aus der Telefonnummer entfernt.

Parameter Call Privileges: Die Einstellung steuert, ob über die TK-Anlage nur gewählt werden soll, oder ob auch eingehende Anrufe behandelt werden sollen.

None: Es werden nur ausgehende Anrufe behandelt.
Monitor: In Concept Office nicht benutzt.
Owner: Es werden ausgehende und eingehende Anrufe behandelt.

Benutzer- oder Geräte-abhängige Einstellungen zur TAPI-Schnittstelle.

Installation

Hier finden sich erweiterte Funktionen zur Prüfung der CO-Installation und Funktionistüchtigkeit der Programmumgebung. Die meisten Funktionen sollten nur durch den Support benutzt werden.

Installation prüfen: Überprüft die Verfügbarkeit benötigter DLL-Dateien und COM-Komponenten.

DB-Verbindung prüfen:Versucht die Datenbank anzusprechen. Der vorgeschlagenen Connect-String muss dabei geändert werden, da sonst ein Fehler auftritt.

Masken-Layout-Dateien löschen: CO speichert Informationen zur Darstellung von Masken und Übersichten. Diese Layout-Informationen lassen sich löschen. CO muss dazu geschlossen sein.

Mandantenauswahl erzwingen: CO speichert den zuletzt genutzten Mandant. Der Knopf erzwingt die Mandantenauswahl beim nächsten Programmstart

Abgewählte Meldungen reaktivieren: Alle, durch den Benutzer abgewählten Meldungen, werden wieder angezeigt.

Setupnachbereitung erzwingen:Systemweite Einstellung. Erzwingt beim nächsten Programmstart die Setup-Nachbereitung.

Verschlüsselung

Administration, Konfigurationsmanager, Datenbank, Protokoll

nl:firmen:umsatzsteuer_id

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:32+00:00

Omzetbelasting nummer

Bij een export in ander land van binnen de EU, wordt geen BTW berekend (Dit heet een intracommunautaire levering), wanneer de afnemer een ondernemer is en een btw-identificatienummer heeft in het land waar de goederen naartoe gaan.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft, is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw op aangifte voldoen.

Daarom dient het veld OB-Nummer ingevuld te zijn, wanneer een klant binnen een andere lidstaat van de EU facturen zonder BTW wil ontvangen. Indien dit veldniet gevuld is, zal het normale BTW-tarief berekend worden.

De BTW-Nummers worden in het betreffende land door de belastingdienst uitgegeven en kan daar ook opgevraagd worden.

Configuratie 1089: Omzet BTW-ID op geldigheid controleren

0 - keine Prüfung
1 - Prüfung durchführen

Bij deze controlle wordt de opbouw van het OB-Nummer gecontroleerd middels een controle tabel.

Lidstaat	Beschrijving van Omzet BTW-ID	Afkorting	Opbouw
	In de taal van het land		Afkorting land	Aantal posities
België	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer	No. TVA BTW-Nr.	BE	Negen, alleen cijfers
Bulgarije	Dank dobawena stoinost		BG	Negen of Tien, alleen cijfers
Cyprus ¹⁾	Arithmos Egrafis FPA		CY	Negen, de laatste posities dient een hoofdletter te zijn
Denemarken	momsregistreringsnummer	SE-Nr.	DK	acht, alleen cijfers
Duitsland	UmsatzsteuerIdentifikationsnummer	USt-IdNr.	DE	Negen, alleen cijfers
Engeland	value added tax identification number	VAT Reg.No.	GB	Negen of Twaalf, alleen cijfers, voor diensten en zorg: Vijf, de eerste twee posities GD of HA
Estland	Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber	KMKR-number	EE	Negen, alleen cijfers
Finland	Arvonlisâvero-nummer	ALV-NRO	FI	acht, alleen cijfers
Frankrijk	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée	Keine	FR	elf, alleen cijfers, echter kan de eerste of tweede positie ook een letter zijn
Griekenland	Arithmos Forologikou Mitroou FPA	A.ö.M.	EL	Negen, alleen cijfers; Oude acht posities van het BTWnummer is aan de voorzijde met een 0 uitgebreidt.
Hongarije	közösségi adószám		HU	Acht, alleen cijfers
Ierland	value added tax identification number	VAT No	IE	acht, de tweede positie kan en de laatste positie moet een letter zijn
Italië	il numero di registrazione IVA	P.IVA	IT	elf, alleen cijfers
Letland	pievienotasvertibas nodokla oder registracijas numurs	PVM moketojo kodas	LT	elf, alleen cijfers
Litouwen	Pridetines vertes mokescio oder moketojo kodas	PVM moketojo kodas	LI	Negen of twaalf, alleen cijfers
Luxemburg	le numéro d’identification à la oder taxe sur la valeur ajoutée	ID. TVA	LU	acht, alleen cijfers
Malta	numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud	VAT No	MT	acht, alleen cijfers
Nederland	Omzetbelastingnummer	OB-Nummer	NL	zwölf, die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B“ sein.
Oostenrijk	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	UID	AT	Negen, de eerste positie dient letter „U“ te zijn.
Polen	Numer identyfikacji Podatkowej	NIP	PL	Tien, alleen cijfers
Portugal	o número de identificacao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado	NIPC	PT	Negen, alleen cijfers
Roemenië			RO	zwischen mindestens Zwei und maximal Tien, alleen cijifers
Slowakije	Dan z pridanej hodnoty	DPH	SK	Tien,alleen cijfers
Slovenië	identifikacijska številka za DDV		SI	acht, alleen cijfers
Spanje	el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido	N.IVA	ES	Negen, De eerste/of de laatste positie kan een letter zijn
Tsjechië	danove identifikacni cislo	DIC	CZ	Acht, Negen of Tien, alleen cijfers
Zweden	Registreringsnummer för mervärdesskatt (Momsnummer)	MomsNr.	SE	Twaalf, alleen cijfers, de laatste twee posities bestaan uit de cijfercombinatie „01“

Bedrijven, Dossiers

¹⁾

griechischer Teil

administration:benachrichtigung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-13T06:05:03+00:00

Administration

Benachrichtigungen (BT)

Für dieses Modul ist die Lizenz Admintool erforderlich.

Um Kunden oder auch eigene Mitarbeiter / Techniker über verschiedene Sachstände zu unterrichten, gibt es im Concept Office die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu verschicken.

Dieses Modul finden Sie im Strukturbaum unter Administration und kann über die Modulkürzel BT aufgerufen werden.

Aufbau des Benachrichtungen-Moduls

Im Modul Benachrichtigungen finden Sie 3 Reiterkarten:

Benachrichtigungen
Gruppen
Aufgaben

1.Benachrichtigungen

Im oberen Bereich des Benachrichtigungen-Reiters lassen sich beliebig viele Ereignisse hinterlegen. Jede hinterlegte Benachrichtigung erhält eine eigenständige Ereignisnummer.

Zunächst kann für die Benachrichtigung ein fest definierter Kunde (=Kundennummer in Spalte Kunden) oder eine Benachrichtigungs-Gruppe (insofern diese im Register Gruppen angelegt wurde) hinterlegt werden. Wird kein Kunde bzw keine Kundengruppe definiert, so wird die Kunden-Spalte mit der Zahl 1 vorbelegt und hat zur Folge, dass das Ereignis für ALLE Kunden (1=ALLE) gilt. In der Bezeichnungs-Spalte wird die Benachrichtigung benannt und kann über die Beschreibungs-Spalte genauer beschrieben werden.

Wenn alle Voreinstellungen getroffen wurden, kann nun der Auslöser für die Benachrichtigung definiert werden. Dabei entscheidet die Wahl des Auslösers, welche Bearbeitungs-Spalte (siehe Pfeile) im Ereignis ausgewählt werden kann, um das Ereignis einem explizitem Status/ Dokument zuzuordnen.

Trigger (Auslöser):

Auftragsimport
Bearbeitungsstatusänderung
Dokumentendruck
Genehmigungsverfahren
MPS-Bedarfsmeldung
MPS-Maschine nichct erreichbar
Ticketanlage
Ticketbearbeitungsstatusänderung
Trackinginformation eintragen
Unterbearbeitungsstatusändergun
Warenbuchung auftragsbezogen

Ab CO 8.2569.33: Trigger für Benachrichtigungen bei Anlage von MPS-Bedarfsmeldungen. In einer neuen Spalte kann definiert werden, für welches MPS-System diese Benachrichtigungen aktiviert werden, auch Portalmeldungen via MPS-System können Benachrichtigungen auslösen. Es stehen auch die Platzhalter für die Benachrichtigungen zur Verfügung.

Ab CO 8.3822.2: mit dem Trigger „Trackinginformation eintragen“ wird eine neue Benachrichtigungsaufgabe erzeugt, wenn neue Trackingdaten auf Kopfebene des Auftrags geschrieben oder geändert werden. Dafür werden nun auch bei DHL die Trackinginformationen aus den Positionen in den Kopf übertragen.

Für die Benachrichtigungen stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

#TrackingInfo# - Sendungsnummer(n)
#TrackingURL# - Tracking-URL ergänzt um die Sendungsnummer(n), wenn diese für den entsprechenden Paketdienstleister gepflegt ist (Versandarten)

Reaktionen:

Nachdem das Ereignis angelegt wurde, lassen sich nun verschiedene Reaktionen (Benachrichtigungen) hinterlegen:

E-Mail senden: versenden einer E-Mail an eine Empfängeradresse aus den vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten oder durch Eingabe einer direkten E-Mail in das Empfängerfeld
Aktivität anlegen: anlegen einer Aktivität mit Vorbelegung der Aktivitätenart sowie des betreffenden Mitarbeiters, für welchen die Aktivität angelegt werden soll
Drucken
KRZN-Meldung
SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung: auslösen einer SimpleClicks-Verbrauchsmaterialmeldung
SimlpeClicks-Störungsmeldung: auslösen einer SimlpeClicks-Störungsmeldung
individuell

Zudem ist es Möglich, mehrere Reaktionen zu ein und demselben Ereignis zu hinterlegen.

Im oben gezeigten Beispiel wird sowohl eine E-Mail gesendet, als auch eine Aktivität angelegt, wenn das Ereignis Unterbearbeitungsstatus = disponiert eintritt.

Bitte beachten Sie, wenn Sie als Auslöser den Unterbearbeitungsstatus disponiert verwenden, wird bei jeder NEUEN Disposition eine Mail versandt.

Über den Haken ‚Sofort benachrichtigen‘ kann entschieden werden, ob die Reaktion (E-Mail) sofort (benötigt die Einrichtung eines SMTP-Servers) oder im Nachgang durch einen Mitarbeiter manuell ausgelöst werden soll. Reaktionen/E-Mails, welche nicht sofort benachrichtigt werden sollen, werden im Aufgaben-Reiter als ausstehend gekennzeichnet.

Empfängeradresse bei E-Mail senden:

(keine Zuordnung)
Angebotsmail Vorgang
AP der Rolle Verbrauchsmaterial am Vertrag
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Anschrift
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Firma
AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Maschine
AP der Rolle Fleet-Administrator
AP der Rolle IT-Verantwortlicher
AP der Rolle Portal-Administrator
AP der Rolle Rollout-Verantwortlicher
AP der Rolle Service am Vertrag
AP der Rolle Service an Anschrift
AP der Rolle Service an Firma
AP der Rolle Service an Maschine
AP der Rolle Standortverantwortlicher
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher am Vertrag
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Anschrift
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Firma
AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Maschine
AP der Rolle Wiederverkäufer
AP der Rolle Zählerstände am Vertrag
AP der Rolle Zählerstände an Anschrift
AP der Rolle Zählerstände an Firma
AP der Rolle Zählerstände an Maschine
Avisierungsmail Vorgang
Bearbeitermailadresse
BestellungsMail
Bestellt durch aus Vorgang
E-Mail
Genehmigungsberechtigte (alle)
Genehmigungsberechtigte des GB
LieferbestaetigungsMail
Lieferungsmail Vorgang
Maschinenort Benachrichtigungsmail
Mahnungsmail
Mitarbeiter am Kunden
MPS-Meldender
RechnungsMail
Rechnungsmail Vorgang
Verkäufermailadresse

2.Gruppen

Da gewisse Benachrichtigungen nur für bestimmte Kunden benötigt werden, bietet es sich an, eine Kundengruppe für diese anzulegen. Dabei wird lediglich die Bezeichnung der Gruppe, sowie eine kurze Bemerkung hinterlegt. Im unteren Bereich werden dann die Kundennummern für die angelegte Kundengruppe hinterlegt. Sie können die Kunden über die Fernglassuche oder auch durch Direkteingabe der Kundennummer der Gruppe zuordnen.

3.Aufgaben

In der Reiterkarte Aufgaben werden alle ausgeführten Reaktionen, welche über ein Ereignis definiert bzw ausgelöst wurden, aufgelistet. Dabei zeigt der Status an, ob die Benachrichtigung erfolgt ist oder noch ausstehend ist. Auch fehlerhafte Status werden aufgezeigt, wo im Nachgang geprüft werden muss, was die Fehlerursache ist.

Der Status ‚ausstehend‘ erfolgt dann, wenn die hinterlegte Reaktion Keinen ‚sofort benachrichtigen‘-Haken besitzt. Diese müssen manuell über die Modulfunktion Aufgabe ausführen am rechten Rand angestoßen werden.

Einstellen von Textbausteinen

Für jede Reaktion einer hinterlegten Benachrichtigung kann ein spezieller Textbaustein hinterlegt werden. Diese müssen bei Anlage im Modul Textbausteine in Ihrer Art als Benachrichtigung definiert werden.

Die hinterlegten Textbausteine können dann in der Benachrichtigungs-Reaktion ausgewählt werden.

Deaktivieren einer Benachrichtigung

Falls eingestellte Benachrichtigungen einmal nicht benötigt werden, können diese deaktiviert und bei Neubedarf wieder aktiviert werden.

Hierfür wird mit Reiter Benachrichtigungen in der oberen Tabelle in der Spalte Deaktivieren der Haken gesetzt oder entfernt.

Benachrichtigungen, Textbausteine

aktivitaeten:aktivitaet_anlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-29T06:23:37+00:00

Anlage einer Aktivität

Aktivitäten können auf dreierlei Art angelegt werden:

im Kalender durch einen Doppelklick
im Modul Offene Aktivitäten sowie Alle Aktivitäten mit einem Klick auf Neu
über die Modulfunktion Aktivität anlegen in den folgenden Modulen:

Anlage über Modul

Anlage über Modulfunktion

In folgenden Modulen steht dies zur Verfügung: * Vorgänge

In den genannten Modulen steht jeweils eine Modulfunktion zur Verfügung. Mit Klick darauf öffnet sich ein Fenster für die Anlage einer neuen Aktivität.

In Concept Office können aus der Modulfunktion heraus angelegte Aktivitäten als bereits erledigt gekennzeichnet werden. Hier kann man nun die eben erfolgte Aktivität eintragen und darunter die Wiedervorlage (Folgeaktivität). Möchte man sich nur eine Aufgabe oder einen Termin für die Zukunft anlegen, entfernt man den Haken bei erledigt und lässt den unteren „Wiedervorlagebereich“ leer.

In Concept Office ist eine Aufgabe eine Aktivität ohne Uhrzeit und ein Termin eine Aktivität mit Uhrzeit. Das heißt, dass bei der Anlage über das Angeben einer Zeit darüber entschieden wird, ob die Aktivität im Kalender des Nutzers unter Aufgaben oder direkt als Termin angezeigt wird.

Überschreibt man die Bezeichnung nicht, bildet sich diese beim Speichern automatisch aus Aktivitätenart heraus.

Weiteres

Bei der Anlage von Aktivitäten sind folgende Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter bearbeiten

Ist der Benutzer dazu berechtigt die Aktivitäten anderer Mitarbeiter zu bearbeiten?

Ja
Nein

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter sehen

Welche Aktivitäten sind für den Benutzer sichtbar?

nur eigene Aktivitäten
Aktivitäten aller Mitarbeiter der Mitarbeitergruppe
Aktivitäten aller Mitarbeiter des Geschäftsbereichs
Aktivitäten aller Mitarbeiter

Sonderrecht Aktivitäten mehr als 7 Tage in die Vergangenheit verschieben/neu anlegen

Ist der Benutzer dazu berechtigt Aktivitäten zu verschieben oder neu anzulegen?

Ja
Nein

Sonderrecht Erledigte Aktivitäten bearbeiten

Steuert, ob ein Mitarbeiter bereits erledigte Aktivitäten nachträglich bearbeiten darf.

Ja
Nein
wenn nicht älter als 7 Tage

Aktivitaeten

aktivitaeten:aktivitaetensynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:14+00:00

Aktivitäten mit Outlook synchronisieren

Aktivitäten und Termine können mit Microsoft Outlook synchronisiert werden. Es können Aktivitäten sowie zugeordnete Ansprechpartner übertragen werden. Außerdem können Outlook-Termine in Concept Office importiert werden. Aktuell ist kein Löschweitergabe möglich.

Das Feld Abrechnungsinfo (Billinginformation) wird im Outlook als Referenz auf die Aktivitätennummer verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Startdatum

Durch Eintragen eines Datums im Feld Synchronisation ab legen wird festgelegt, ab welchen Zeitstempel Aktivitäten für die Synchronisation berücksichtigt werden sollen.

Dadurch ist es möglich vergangene Termine zu synchronisieren, z.B. für nachträgliche Auswertungen oder Historien.

Synchronisation von Aktivitäten in Richtung Outlook

Um Aktivitäten nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Optional lassen sich den Aktivitäten zugeordnete Ansprechpartner automatisch für die Synchronisation kennzeichnen. Weiterführende Informationen dazu finden sich in der Beschreibung der Ansprechpartnersynchronisation.

Synchronisation von Terminen in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Termine und Aufgaben aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Aktivitäten aktualisiert oder auch neue Aktivitäten angelegt werden können.

Neue Termine werden dabei im Hintergrund übernommen und mit der Aktivitätenart Aktivitäten Import Fremdsystem gekennzeichnet. Diese sollte später geändert werden. Es ist jedoch auch möglich Kategorien in Outlook genau so zu benennen, wir Aktivitätenarten in Concept Office. Dann wird eine in Outlook angelegte Aktivität auch gleich mit der entsprechenden Aktivitätenart angelegt.

Werden Aktivitäten aus Outlook importiert, muss nachträglich eine Aktivitätenart und die entsprechende Firma zugeordnet werden. Es empfiehlt sich daher, kundenbezogene Aktivitäten in Concept Office anzulegen und diese Aktivitäten nach Outlook zu synchronisieren. Zur nachträglichen Zuordnung ruft man die Aktivität durch einen Doppelklick auf und kann dann im Bereich Zuordnung der Aktivität auf <Zuordnung ändern> klicken. Dadurch wird es möglich die Aktivität über die Suchfunktion zuzuordnen.

Weitere Informationen

Im Gegensatz zu vorherigen Concept Office Versionen wird nun auch das privat-Kennzeichen synchronisiert.

Synchronisierte Termine und Aufgaben werden im Outlook im Feld Abrechnungsinfo vermerkt. Es wird die Aktivitäten-ID hinterlegt.

Aktivitäten können in Concept Office mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden, im Outlook gibt es eine solche Zuordnung nicht - hier ist der Mitarbeiter eindeutig. Ändert ein Mitarbeiter in seinem Outlook eine Aktivität, die er mit anderen Mitarbeitern teilt und synchronisiert die Änderung anschließend zurück - greift die Änderung nun auch die anderen Mitarbeiter.

Das Aktualisieren von Aktivitäten setzt voraus, dass der aktuelle Mitarbeiter der Aktivität (noch) zugeordnet ist und ein Änderungsrecht für diese Aktivität besitzt.

Unter Weitere Stammdaten/Aktivitätenarten lässt sich einstellen, ob Aktivitäten dieser Aktivitätenart prinzipiell synchronisiert werden sollen.

Mögliche Einträge im UserSetting

RueckwirkenderZeitraum = 30 (Tage)

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung größer(neuer), als „heute - 30 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

MonatsBegrenzungzukunft = 18

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung kleiner(älter), als „heute + 18 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

Aktivitaeten, Outlookanbindung

allgemein:layouttemplates

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:16+00:00

Programmtemplates

Dieser Artikel / Abschnitt beschreibt Funktionen die ab Concept Office 6.1 zur Verfügung stehen. Für vorherige Programmversionen finden Sie möglicherweise weiterführende Links oder Sie erhalten Informationen durch unseren Support.

Mitarbeiterlayouts

Für Mitarbeiter mit bestimmter Funktion und Geschäftsbereich ist es möglich vorgefertigte Layouts für den ersten Programmstart zu hinterlegen.

Layout erstellen

Die Layoutdatei wird erzeugt, indem zunächst im Programm gewünschte Einstellungen vorgenommen werden:
- Einstellungen in den Optionen
- Einstellungen der Programmfenster z.B. Spaltenreihenfolge usw.
Das Ergebnis befindet sich nach dem Schließen des Programmes unter CO\Data\Userdata\Nutzername\Layout\ .
Die Dateien aus dem Layout-Pfad müssen dann im entsprechenden Ordner des Vorlagenpfades hinterlegt werden.

z.B. im Ordner ..\Templates\Layouts\Sachbearbeiter\

Layout für den Programmstart ermitteln

Der zentrale Pfad für Layouts ist per Definition Vorlagenpfad\Layouts.

Beim Laden von Layouts wird kontrolliert ob eine lokale Layoutdatei vorliegt. Falls es keine passende Layoutdatei gibt , wird der aktuelle Mitarbeiter auf die Funktionen und den Hauptgeschäftsbereich überprüft.

Z.B.: Funktionen- Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter Hauptgeschäftsbereich - „(alle)“ Jetzt wird anhand des Vorlagenpfades und jeweils aus einer Funktion und Geschäftsbereich der Pfad gebildet.

Zuerst wird sichergestellt ob dieser Ordner vorhanden ist „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“

Falls ja, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Falls „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“ nicht vorhanden ist, wird die nächste Funktion und Geschäftsbereich zum Pfad gebildet. Nun wird nach „Templates\Layouts\Vetriebsmitarbeiter\(alle)“ gesucht.

Falls der Ordner vorhanden ist, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Da nicht mehr Funktionen hinterlegt sind, wird als letztes im Ordner Templates\Layouts\Default gesucht.

Bei mehreren Funktionen ist die Reihenfolge wie folgt: Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Techniker, Lagermitarbeiter, Default

anrufliste:anrufliste

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-12T08:46:56+00:00

Anrufliste

Wenn eine TAPI-Schnittstelle vorhanden ist und konfiguriert wurde, kann Concept Office Daten mit Ihrer Telefonanlage austauschen. Das Modul Anrufliste zeigt eine Übersicht aller eingehenden und ausgehenden Anrufe

Anruf-Übersicht

Die Übersicht zeigt alle Anrufe, ob sie eingehend oder ausgehend waren und ob Sie angenommen wurden.

Durch Doppelklick auf einen Datensatz gelangen Sie in die Anruf-Ansicht.

Anruf-Ansicht

Falls die Telefonnummer in Ihren Firmen-Stammdaten hinterlegt ist, zeigt Concept Office Ihnen die zugehörigen Daten hier an.

Sie können von hieraus in die Firma oder den zugehörigen Ansprechpartner wechseln. Außerdem ist das Anlegen einer Aktivität möglich.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen kann der Anrufer auch direkt zurückgerufen werden.

Sonstiges

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 1 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Anrufliste

ansprechpartner:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-25T10:22:08+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	eindeutige ID-Nummer
Aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet, ob der Ansprechpartner (noch) verwendet werden kann.

Zuordnung	Bereich	Zugeordnete Firma und/oder Anschrift

Vorname	Textfeld	der Vorname
Nachname	Textfeld	der Nachname
Qualifikation	Auswahlfeld	Zuweisung einer Qualifikation
Titel	Auswahlfeld	Zuweisung eines Titels
Abteilung	Auswahlfeld	Zuweisung einer Abteilung
Berufsbezeichnung	Auswahlfeld	Zuweisung eines Berufs
Geschlecht	Auswahlfeld	Geschlecht des Ansprechpartners
Sprache	Auswahlfeld	Auswahl einer Sprachzuweisung
Geburtsdatum	Textfeld	Geburtstag des Ansprechpartners
Werbesperre
mit Outlook synchronisieren	Kontrollkästchen	gibt an, ob der Ansprechpartner bei der Outlooksynchronisation des angemeldeten Benutzers berücksichtigt wird
Herkunft
Funktionen	Mehrfachauswahl	Zuweisung von Funktionen
Anrede	Auswahlfeld	Zuweisung einer Anrede für Briefköpfe
Anrede 2	Auswahlfeld	Zuweisung einer persönlichen Anrede
Portal-Login
Portalzugang
Passwort
Im Portal anzeigen
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	freies Bemerkungsfeld

Verbindungen	Bereich	die Verbindungsinformationen zum Ansprechpartner

Ansprechpartner, Feldbeschreibungen

artikel:basisartikel_basket

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:20+00:00

Basisartikel Basket und Katalogsuche Basket

Bis einschließlich Version 5.34 wurde ein Möbelartikel über die Eigenschaft variantenfähig gekennzeichnet, um einen Artikel als Möbelartikel zu kennzeichnen. Diese Eigenschaft wurde in zwei Eigenschaften aufgesplittet, um zusätzliche Sonderfälle abbilden zu können.

Bis auf die unten erwähnten Sonderfälle, werden stets beide Eigenschaften zugewiesen (oder entfernt).

Lieferanten-Sammelartikel sollten stets beide Eigenschaften besitzen.

Basisartikel Basket

Das Feld steuert, ob ein Artikel bei der Übernahme von Basket-OFML-Positionen für die Variantencodeprüfung zur Verfügung steht. Ist die Eigenschaft gesetzt, wird der Artikel immer dann als Auftragsposition verwendet, wenn eine Basket-Position die gleiche Variante (den gleichen Variantencode) wie der Artikel besitzt. In diesem Fall erhält die Position auch den Preis des gespeicherten Artikels.

Katalogsuche Basket

Das Feld steuert, ob für diesen Artikel, wenn er über Artikelsuche Warenwirtschaft im Basket eingesetzt wird, eine Katalogsuche im OFML-Katalog ausgeführt wird. Bei gesetzter Eigenschaft wird die Katalogsuche ausgeführt. Außerdem werden die Preise aus dem Katalog verwendet und nicht die im Concept Office hinterlegten.

Sonderfälle

Durch Zuweisen der Eigenschaft Basisartikel Basket und Entfernen der Eigenschaft Katalogsuche Basket lässt sich erreichen, dass ein Stammdatenartikel, als konfigurierbarer Möbelartikel erfasst werden kann, ein zufälliges Zusammenstellen des Artikels aber niemals auf den vorhandenen Stammdatenartikel verweist (Preisfindung, Lagerzuordnung, etc.)

Durch Zuweisen der Eigenschaft Katalogsuche Basket und Entfernen der Eigenschaft Basisartikel Basket lässt sich erreichen, dass ein Stammdatenartikel, der eigentlich ein konfigurierter Möbelartikel ist, nicht als solcher behandelt wird (nachträgliche Änderung, Preisfindung, etc.).

Sonderzeichen Basketartikel

Bei der Erfassung von Basketpositionen sollten in der Rabattbezeichnung die Sonderzeichen „#“ und „~“ nicht benutzt werden, da diese internen Zwecken dienen. Das Verhalten von CO wurde für einen speziellen Fall stabilisiert (Rabattbezeichnung enthält „###“).

Artikel, Basket, Basisartikel, Katalogsuche

artikel:erstausstattung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:20+00:00

Erstausstattung

Am Modellartikel (Artikel, der Maschinen zu Grunde liegt) kann nun die Erstausstattung angegeben werden. Dabei kann festgelegt werden, ob die Artikel bei Erfassen des Modellartikels in den Verkaufsauftrag mit aufgenommen werden sollen und wenn ja, ob dieser Artikel als interner Artikel mit VK = 0 oder als normaler Artikel mit seinem VK aufgenommen werden soll. Diese Funktion lässt sich auch als Eingabehilfe bei Artikeln verwenden, die keine Modellartikel sind.

Soll ein Erstausstattungsartikel aus dem Vorgang gelöscht werden, müssen die zuliefernde Menge und die Menge selbst zuvor auf 0 gesetzt werden.

Artikel, Maschinen

co_portal:zaehlerstandsmeldung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:22:42+00:00

CO Portal: Modul Zählerstandsmeldung

In diesem Modul kann ihr Kunde Zählerstände melden. Diese werden dabei, nach Plausibilitätsprüfung, direkt in Concept Office eingetragen und können für eine Vertragabrechnung verwendet werden. Ihr Kunde erhält dafür eine E-Mail mit einem Link zu seinen Geräten.

Zählerstände ablesen

Um Endkunden die Suche nach dem richtigen Zählerstand zu erleichtern, haben Sie die Möglichkeit ein Dokument (PDF, HTML, Bilddatei) am Modellartikel zu hinterlegen. Dieses Dokument wird durch einen Link in der Maschinenkachel verfügbar gemacht. Der Kunde kann mit Klick auf den Link Wie lese ich den Zählerstand ab? das Dokument öffnen.

In Concept Office suchen Sie dafür den Artikel des Modells und ergänzen in der Registerkarte Texte/Bilder im Bereich Dateiverweise den Pfad zur entsprechenden Datei. Der Speicherort des Dokumentes sollte idealerweise in der zentralen CO-Strukturligen befinden - mindestens aber für Concept Office Benutzer erreichbar sein. Damit ist sichergestellt, dass der Portalbenutzer im Kontext der WebService-Schnittstelle Zugriff hat.

Ab Concept Flex Kundenportal kann ein UNC-Pfad oder eine Internet URL verwendet werden.

Bei Geräten dieses Modells findet sich in CO Portal danach ein Link für ihre Kunden.

Zählerstände via CO Portal

Kunden, die ihre Zählerstände per Web melden sollen, müssen in ihren Verträgen im Auswahlfeld Zählermeldung durch den entsprechenden Eintrag aufweisen.

CO Portal Ready

Die Modulfunktion Portal Ready (Modul Verträge) ermöglicht es einen oder mehrere markierte Verträge zu prüfen. Dabei wird geprüft ob den Einstellungen am Vertrag entsprechend Ansprechpartner mit einer E-Mail ausgestattet sind und ob an mehreren Ansprechpartnern nicht fälschlicherweise die gleiche Emailadresse hinterlegt ist. Beim Ausführen von „Portal Ready“ werden den Ansprechpartnern auch gleich die entsprechenden Rechte für das Portal eingeräumt. Diese Prüfung wird auch beim Absenden der Zähleranforderung durchgeführt.

Zählerstände anfordern

Mit der Zählerstandsabfrage via CO Portal werden Kunden-eMails erstellt. Diese Anforderung wird unter Auswertung - Service-Statistiken - Ungemeldete Zählerstände via CO Portal abgerufen. Der Kunde erhält eine Email. Der Inhalt wird über den Textbaustein bwCOPortalZEmailHtml festgelegt. Über den Platzhalter #URL# wird ein Link in der Mail angeboten, über den der Kunde direkt zu seinen Maschinen gelangt. Statt der URL kann ein Hyperlink zur Zählerabfrage versendet werden Bsp.: (< a href=„#url#“ > Bitte klicken Sie hier, um die Zählerstände zu melden</a >). Sein Login ist in dem Link verschlüsselt, so dass der Kunde keine Logindaten vorhalten muss. Er hat jedoch die Möglichkeit sich ein eigenes Passwort zu generieren, um in andere Bereiche des Portals zu gelangen ohne sich die Mail mit dem Link aufheben zu müssen.

Lesen Sie hier mehr zu Passwortvergabe.

Zählerstände eintragen

Durch Klick auf den Link in der E-Mail gelangt er direkt in einer Übersicht seiner Maschinen:

Der Kunde sieht nur vertragsrelevante Zähler. Ein Link „Wie lese ich den Zähler ab?“ zeigt ihm wo er am Gerät den Zählerstand ablesen kann.

Gibt der Kunde einen nicht plausiblen Zählerstand ein, bekommt er einen Hinweis und kann korrigieren.

Bestehen die gemeldeten Zählerstände die Plausibilitätsprüfung, erscheinen die in grüne Farbe. Die Zählerstände sind sofort in Concept Office eingetragen, jedoch nicht für die Abrechnung freigegeben. Solange dies noch nicht erfolgte, kann der Kunde die eingegebenen Zahlen korrigieren. Nach der Freigabe zur Berechnung kann keine Korrektur im Portal mehr erfolgen.

Zählerstände freigeben

In Modul Zählerstandserfassung (ZE) können über das Portal gemeldete Zähler zur Berechnung freigegeben werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche:

Dabei werden die vom Kunden eingetragenen Zähler noch einmal auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls in ein Protokoll eingetragen. Zählerstände die diese Prüfung nicht bestehen, werden nicht freigegeben und müssen manuell freigegeben werden.

Gleiche E-Mail bei mehreren Kunden

Es kann vorkommen, das über mehrere Kunden hinweg Ansprechpartner die gleiche E-Mail Adresse besitzen. In diesem Fall hat der Ansprechpartner nach dem Login über einen Link die Möglichkeit zwischen den Firmen zu wechseln und somit mit einem Login Zugriff auf alle ihm anvertrauten Geräte.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal, zaehlerstaende, TKD, Statistiken

Portal, Zählerstände

co8:allegb

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:56:41+00:00

Alle Geschäftsbereiche

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Filialen

In Concept Office 8 wurde an vielen Stellen im Programm die Filiale als neues Feld hinzugefügt. Dazu gehören:

Maschinen
Tickets
Disposition 2.0
Textbausteine
Geschäftsbereichsdaten an Firmen und Anschriften
Nummernkreise (erweitert)
Kundenbestellung einlesen
Bezirke (Touren)
API von Concept Office

Zudem gibt es eine neue Bezirksart Filiale.

Ist diese entsprechend konfiguriert, kann bei Anlage einer Firma (Kunden und Interessenten) anhand der Postleitzahl der Hauptanschrift die Filiale automatisch ermittelt werden.

Drag&Drop

Per Drag&Drop besteht nun die Möglichkeit, auch Links aus Webseiten zuzuweisen. Mittels Doppelklick auf das Drag&Drop-Symbol kann der Dokumentenzuweisungsdialog geöffnet werden und man kann auch manuelle Dokumente verknüpfen. Beispielsweise kann man einen Sharepoint-Link einfügen und auf diesem Wege ein Sharepoint-Dokument zuordnen.

Kalender/Monatsansicht/Aktivitätenarten

Farbdarstellung von Aktivitäten

Die Farben der Aktivitätenarten werden nun korrekt, anhand des hinterlegten Farbcodes, dargestellt. Dies führt zu einer veränderten Darstellung der Farben gegenüber Concept Office 7.0.

Artikel

In der Artikelsuche wird nun der Hauptlieferant angezeigt.

Am Artikel kann ein neues Merkmal ‚Nur gemeinsam mit Ware berechnen’ gesetzt werden (z.B. für Kostenartikel). Das führt dazu, dass der Artikel nicht versehentlich als alleinige Position berechnet wird, wenn es noch andere rückständige Standardartikel, Sammelartikel, Ident-Artikel gibt. Der Rechnungsdruck wird mit einer entsprechenden Meldung verhindert. Ist im Auftrag keine Ware vorhanden, so kann der Artikel auch einzeln berechnet werden (bspw. für Nachberechnungen).

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Bei der Ermittlung des DEK (durchschnittlicher Einkaufspreis) wird der Bestand von Sperrlagern nicht mehr berücksichtigt.

Vorgänge

Normal- und Abschlagspositionen

Bei Normal- und Abschlagspositionen in einem Vorgang wurde in Version 7.0 bei Fakturierung abgefragt, ob die Positionen gemeinsam fakturiert werden sollen. Ab Version 8.0 entfällt diese Abfrage und die Positionen werden immer separat berechnet.

Manuelle Liefermenge bei Identartikel mit Seriennummer nicht mehr möglich

Im Kontext von Identartikeln ist eine manuelle Liefermenge nicht mehr setzbar. Hierbei soll verhindert werden, dass Maschinenreservierung bestehen bleiben, wenn die Mengen manuell geändert wurden.

Abonnements

Concept Office wurde um die neue Funktion ‚Abonnements‘ erweitert. Derzeit sind ausschließlich Vorgangsabonnements implementiert. Diese ermöglichen es, Vorgänge und Serviceaufträge zeitgesteuert zu kopieren. Hierfür steht ein Aufgabenplaner zur Verfügung, mit dem verschiedene Aufgabentypen verwaltet werden können, um eine Automation durchzuführen. Alles zu Abonnements lesen sie hier

Anschriften, Ansprechpartner, Firmen

Änderung der Spaltenbezeichnung im Register Übersicht. In der Übersicht der Ansprechpartner wurde die Spalte ‚Firma‘ in ‚Anschriftname‘ umbenannt.

Neue Art Kategorien auszuwählen

Kategorien gibt es jetzt auch im Modul Ansprechpartner

Neue Massenänderungsfunktion von Ansprechpartnerkategorien implementiert

Inaktive Firmen werden in der Übersicht ausgeblendet. Können jedoch über eine Modulfunktion zugeschaltet werden.

Die Eingabesuchfunktion für die Dropdownboxen ‚Kundengruppe und Branche‘ im Modul wurde verändert. Ergebnisse sind beim Tippen eines Teils des Namens zu sehen.

Bestellungen

Modulfunktion Offene Vorgänge

Im Modul ‚Bestellungen‘ gibt es eine Modulfunktion ‚Offene Vorgänge‘. Diese zeigt, welche Vorgänge beim Zubuchen der aktuellen Position bedient werden. Zusätzlich werden alle weiteren offenen Bestellungen zu dem Artikel und dem Lieferanten angezeigt.

Die für die aktuelle Bestellposition zutreffende Zeile wird rot dargestellt.

Bestellen über Lieferanten Am Lieferanten wurde die neue Spalte ‚Bestellen über Lieferant‘ hinzugefügt.

Ist dieses Feld gefüllt, wird bei Bestellungen aus einem Auftrag heraus auf den eingetragenen Lieferanten geswitcht. Dabei werden im Auftrag weder Preise noch Bestellnummern geswitcht, einzig der Lieferant wird gewechselt.

ACHTUNG: Diese Funktionen greift nur bei einem lieferantengeführten Lager. Voraussetzung ist, dass der Switchlieferant auch am Artikel hinterlegt ist.

Am Lieferanten besteht die Möglichkeit, eine Artikelmindestspanne zu definieren. Eine hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde.

Der am Lieferanten angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung.

Neue Einstellung an den Verbindungsarten - An der Verbindungsart lässt sich nun einstellen, ob die jeweilige Verbindungsart am Kontakt, am Ansprechpartner, an der Anschrift oder am Mitarbeiter sichtbar sein soll. In den Links der Verbindungsauskunft gilt die Einstellung des Kontakts. Standardmäßig sind alle Verbindungsarten in allen Modulen sichtbar, einzig am Mitarbeiter sind einige firmenbezogene Verbindungsarten standardmäßig deaktiviert (bspw. RechnungsMail). Bitte überprüfen Sie nach Update auf Version 8 ggf. die Einstellungen. Sie können damit die einzelnen Anzeigen individuell, übersichtlich und sinnvoll gestalten.

Weitere Stammdaten

Dokumentenarten

Erweiterungen der Anzeige von Dokumenten im Concept Flex

Es gibt jetzt bei den Dokumentenarten 2 neue Checkboxen: ‚In Flex/Service unter Dokumente anzeigen‘ und ‚In Flex/Service auf erster Karteikarte anzeigen‘. Beide steuern getrennt die Anzeige von Dokumenten im Flex unter Serviceeinsätzen.

Achtung: Für die Standard-Dokumentenart für Fotos aus Flex muss mindestens einer der Haken gesetzt sein, sonst werden diese nicht angezeigt.

Mitarbeiter

Qualifikation der Mitarbeiter

An den einem Kontakt zugeordneten (eigenen) Mitarbeitern kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt.

Es dürfen am Kontakt nur Qualifikationen zugewiesen werden, die auch im Mitarbeiterstamm für den Mitarbeiter definiert sind. Am Mitarbeiter selbst können die Haken nur entfernt werden, wenn diese an keinem Kontakt in Verwendung sind. Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.

CO8

co8:buerobedarf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T09:33:59+00:00

Geschäftsbereich Bürobedarf

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Allgemeines

Die PrivatePilot-Ausgabe wurde um die GTIN-Ausgabe (führende Artikelnummer) erweitert.

Artikel

Neuer Link in der Artikelmaske, welcher die Vorläuferartikel (welche Artikel haben den aktuellen Artikel direkt oder indirekt als Folgeartikel) anzeigt.

Verkaufssperre am Artikel in Abhängigkeit des Lieferantenstatus setzen

1. Hierfür wurde eine neue Konfiguration (558) ‚Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung am Lieferantenartikel‘ geschaffen. Damit werden Artikel automatisch gesperrt und entsperrt, bei Änderungen am Status des Lieferantenartikels.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - keine automatische Sperre
1 - Sperren, wenn Artikel bei allen Lieferanten gesperrt ist und Bestand=0 (alle Läger) - Standardeinstellung
2 - Sperren, wenn Artikel bei Hauptlieferanten gesperrt ist und Bestand=0, Artikel automatisch entsperren, wenn dieser wieder verfügbar ist.

Entsperrt werden Artikel nur automatisch, wenn Konfiguration 558 den Wert =2 hat. Entsperrt werden Artikel nur dann, wenn Lieferantenartikel vom Status ‚Zur Zeit nicht lieferbar‘ auf ‚wieder verfügbar‘ oder ‚normal‘ wechseln.

2. Der Haken „Verkaufssperre“ am Artikel wurde zu einer Dropdownbox umgewandelt. Folgende Ausprägungen sind möglich:

keine
vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung
dauerhaft (Ist diese Auswahl gesetzt, dann bleibt diese Sperre auch bei Änderung vom Status des Lieferantenartikels.)

Außerdem ist am Lieferanten das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ zu setzen, damit die Konfiguration wirksam wird.

Bei Artikeln, die vorher den Haken Verkaufssperre getragen haben, wird die Dropdownbox mit „vorübergehend, mit Edi-Aktualisierung“ gesetzt.

Gruppenpreise

Es besteht die Möglichkeit Gruppenpreise in Concept Office umzusetzen. Dabei lassen sich Artikel mithilfe der Artikelklassifizierungen hinsichtlich der Preisaktualisierung gruppieren.

Alles über Gruppenpreise lesen sie hier

Prozentpreise

In Concept Office 8.0 ist es nun möglich Prozentpreise zu definieren. Dabei handelt es sich um Preise, die auf einer EK-Kalkulation beruhen, das heißt, ändert sich der EK des Artikels, ändert sich, anhand der vorgegebenen Spanne, auch der VK des Artikels. Somit hat jede Änderung am zugrundeliegenden EK einen veränderten VK zu Folge.

Alles über Prozentpreise finden sie hier.

Sonderkonditionen

Kopiervorlage von verschiedenen Merkmalen aus der Sonderkondition mit laufender Nummer 1

Beim Anlegen einer EK-basierenden Kondition werden die Werte für ‚Preiskatalog (Ek)', ‚Preisbasis (Ek)' und ‚Preissenkung (VK) erlaubt‘ aus der Kondition mit lfd. Nummer = 1 vorbelegt. Daher ist es sinnvoll diese nicht mit einer echten Kundenkondition zu verwenden. Ist dies bereits geschehen, sollte sie umnummeriert werden, damit die laufende Nummer 1 frei ist.

Ebenso kann das Merkmal „Kernsortiment“ gepflegt werden. Dieses Merkmal vererbt sich nun auf weitere Sonderkonditionsanlagen.

EDI-Artikel

Prüfung Warengruppen und Artikelklassifizierung bei Neuanlage
Beim Import von neuen Artikeln in den EDI-Artikelstamm werden die Warengruppen und Artikelklassifizierungen bei automatischer Übernahme geprüft. In der EDI-Artikel-Ansicht gibt es nun die Spalten „Neu-fehlerfrei“ und „Neu-fehlerhaft“.

Übernahme der Sortimentskennung aus dem BMEcat Beim Einlesen von Artikelstammdaten über BMEcat wird die Sortimentskennung anhand der von Soennecken bereitgestellten Informationen ermittelt und am Edi-Artikel gespeichert. Dafür wurde eine neue Sortimentskennung ‚Lieferung durch Dritte‘ eingeführt, falls der Artikel von einem Lieferanten von Soennecken direkt geliefert wird. Außerdem wurde eine neue Konfiguration 559 hinzugefügt, um eine Textfarbe für die neue Sortimentskennung hinterlegen zu können.

Bei der Übernahme der Artikeldaten wird die Sortimentskennung am Lieferantenartikel gespeichert. Die Sortimentskennung wird automatisch in den Artikelstamm geschrieben, wenn:

der Lieferant Hauptlieferant ist,
das Kennzeichen „Wenn Hauptlieferant, dann den Bestellstatus des Lieferanten an den Artikel übernehmen“ am Lieferanten gesetzt ist und
die neu geschaffene Auswahl der in den Artikelstamm zu synchronisierenden Sortimentskennungen die im BMEcat ermittelte Sortimentskennung enthält. Diese lassen sich im Reiter „Lieferantendaten“ im Firmenmodul des entsprechenden Lieferanten einstellen.

Im BMEcat können nun die Artikelklassifierzungen EPAG und EWAG ausgelesen werden

Die Informationen EPAG und EWAG aus dem BMEcat können nun analog anderer Klassifizierungen importiert werden. Hierfür müssen die Klassifizierungen im Mandanten angelegt werden, damit diese beim Import den Artikeleigenschaften im Concept Office zugeordnet werden können.

Aus dem BMECat lassen sich Zolltarifnummern auslesen. Diese werden als Artikelklassifizierung mit dem Namen „StBA“ und „Zolltarifnummer“ in den Artikelstamm übertragen.

Erweiterung Artikelnummerierung

Es wurde die Funktion der Artikelnummergenerierung für EDI-Artikel erweitert. Für die Nummerngenerierung werden jetzt Markenkürzel gesetzt, falls nicht anderweitig im Übernahmeschema angegeben.

Die Markenkürzel werden in einem neuen Modul „Marken Hersteller (ML)“ unter „Weitere Stammdaten“ verwaltet. Diese können per Hand oder über die neue Modulfunktion „EDI-Marken importieren“ angelegt werden. Nach Nutzen der Importfunktion, müssen die importieren Marken noch gepflegt werden, d.h. das Kürzel setzen und dieses über den Haken „Kürzel für Artikelnummerbildung verwenden“ freigeben.

Sind keine Markenkürzel vorhanden, wird auf die am Lieferanten hinterlegten Kürzel für die Artikelnummerierung zurückgegriffen.

EDI-Schnittstelle

Artikelstamm ausgeben - Format BMEcat

Bei der Preisausgabe können nun auch Aktionspreise ausgeschlossen werden

Rückfallschema bei Übernahme von Artikeldaten aus dem EDI-Artikelstamm

Es kann vorkommen, dass Artikel mit Verkaufspreis aktualisiert werden sollen, vereinzelte Artikel aber vom Lieferanten keine Verkaufspreise mit bekommen haben. Bisher wurden diese Artikel nicht aktualisiert und ein Fehler wurde ausgewiesen. In Concept Office 8 kann nun ein Ersatzschema angegeben werden, wo Artikel ohne Verkaufspreis entweder ohne Aktualisierung des Verkaufspreis übernommen werden oder der Verkaufspreis kalkuliert wird.

Kundenbestellungsimport

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport ohne Schalter

Maximaler Auftragswert für einen Kunden
Für einen Kunden kann ein maximaler Auftragswert für den Kundenbestellungsimport definiert werden. Dieser kann am Geschäftsbereich, am Kontakt sowie geschäftsbereichsabhängig am Kontakt hinterlegt werden. Der zum Auftrag passende maximale Auftragswert wird dabei folgendermaßen ermittelt:

Für den konkreten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Für den übergeordneten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
Am Kontakt hinterlegter Wert (Reiter Kundendaten, Abschnitt Allgemein)
Am Geschäftsbereich hinterlegter Wert
Am übergeordneten Geschäftsbereich hinterlegter Wert

Maximaler Positionswert, maximale Positionsmenge
Der Auftragsimport über die EDI-Schnittstelle wurde erweitert. Die Positionsanlage wurde um eine Prüfung der maximalen Positionsmenge und des maximalen Positionswertes ergänzt.

Hierzu kommen die Felder Max. Menge und Max. Wert am Artikel, sowie nun auch unter Warengruppen zum Tragen, es können entsprechende Werte hinterlegt werden.

Bei der Prüfung haben die Werte des Artikels Vorrang.

Bei manueller Anlage eines Auftrages, greift nur die Max. Menge, bei der elektronischen Verarbeitung werden beide Angaben ausgewertet (Max. Menge und Max. Wert).

Lieferantenswitch
Am Artikel kann am Hauptlieferanten ein Ersatzlieferant hinterlegt werden (Ausweichlieferant max. Bestellmenge), auf welchen gewechselt wird, wenn die maximale Bestellmenge für den Artikel überschritten wird. Achtung: Dieser Lieferant muss außerdem am Artikel gepflegt sein. Sollte auch die maximale Menge des Ausweichlieferanten überschritten wurden sein, dann bleibt der Artikel beim Hauptlieferanten und der Vorgang wird nur erfasst gespeichert. Wenn kein Ausweichlieferant hinterlegt ist und die maximale Menge überschritten ist, wird der Vorgang ebenfalls nur erfasst gespeichert.

Ermittlung des Sachbearbeiters
Sachbearbeiter werden jetzt, wenn nicht im Auftrag angegeben, über den zugehörigen Geschäftsbereich im Kundenstamm ermittelt.

Protokollierung verbessert
Im Feld Dispobemerkung werden nun auch Fehler und Warnungen protokolliert.

Erweiterungen im Kundenbestellungsimport mit Schalter

für Kundenbestellungen_einlesen.ini

_AuftragseingangsartBeiPrueffehler
Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema für die Schnittstelle ‚Kundenbestellung einlesen‘ gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Dazu ist im Schema anzugeben: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123

_AutomatischeBestellung=#1
Es gibt jetzt ein neues Lieferantenkennzeichen „automatisch bestellen“ im Firmenmodul (Reiter Lieferantendaten). Dies hat die Optionen Ja/Nein/Nur Bestellvorschlag. Entsprechend werden Positionen pro Lieferanten behandelt, wenn der Ini-Schalter für automatisches bestellen („_AutomatischeBestellung“) aktiv ist.

_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#
Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden.

Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.

_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1
Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.

_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant
Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter „_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1“ gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind.

Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)

_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen‘=#2
Die Prüfung auf Kundenbestellnummereindeutigkeit wurde mit Ausrichtung 2 erweitert, sodass bei Dopplungen von Kundenbestellnummern der Auftrag im Status „erfasst“ angelegt wird. (Dies ist sinnvoll, wenn der Import grundlegend aus bestätigt importiert wird und der Status „erfasst“ bei Dopplungen eine Sichtung vorgibt).

_LieferInfoBildungsVorschrift
Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.

_LieferAnschriftAusStammdaten=#3
Beim Einlesen von OpenTrans-Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass die Lieferanschriftsnummer aus der Datei gegen die CO-Anschriftsnummern geprüft und entsprechend eingesetzt wird.

_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift
Beim Einlesen von Kundenbestellungen kann über den Schalter ‚_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift‘ eine Bildungsvorschrift definiert werden, die im Namen der Lieferanschrift eine zusätzliche Zeile entsprechend der Vorschrift anfügt (analog der Vorschrift für die Kundenbestellnummer). (CO-40800):

z.B.: _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift=#Ihre Bestellung: #BestellNummer# vom #BestellDatum#

_NichtLieferbareArtikelErfassen
Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.

_RechAnschriftUebernehmen (neue Ausprägungen)

#0: wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt
#1: wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen
#2: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt. (neu)
#3: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden. (neu)

_VerkaufsgesperrteArtikel
Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.

_VkAbweichungProzent
VK-Schwellwertprüfung. Es kann ein unterer und oberer Schwellwert als Prozentwert angegeben werden z.B.: ‚_VkAbweichungProzent=#-10,5/15,5. Trennzeichen für die Angabe ist '/'. Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Listenpreis des Artikels verglichen. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Preis des Artikels verglichen, der bei manueller Erstellung des Vorgangs eingesetzt werden würde, sei es der Listenpreis oder evtl. ein Kundenpreis. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.

_BeiVertragsLeistungAuftragAufErfasst=#1
Bei Import von Kundenbestellungen kann festgelegt werden, ob gewährte Vertragsleistungen dazu führen sollen, dass der Auftrag im Status ‚erfasst‘ angelegt wird.

Ob beim Import der Kundenbestellungen eine Vertragsprüfung stattfinden soll, ist über Konfiguration 236 ‚Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen‘ zu aktivieren.

_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen=#2
Erweiterung des Schalters um die Option 2, bei welcher der Standardsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) den Vorgang auf Erfasst setzt. Nur Lieferantensammelartikel, die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang dann hingegen auf Bestätigt.

Neue Option HTML-Display an der Kasse

Neue Funktion in Concept Cash

Hierfür muss in den Optionen von ConceptCash (Displayoptionen) der Haken bei HTML-Display gesetzt werden, um diesen zu aktivieren. Es erscheint beim Start der Kasse ein zweites Fenster, welches frei positioniert werden kann (beispielsweise auf einem 2. Bildschirm).

Der Inhalt des Displays wird über die Dateien im Ordner HTML→Views→ KassenDisplay gesteuert. Diese werden beim Update angelegt und mit den Standardeinstellungen (Platzhaltern, etc.) vorbelegt.

CO8

concept_cash:stammdaten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-14T07:47:26+00:00

Stammdatenpflege in Concept Cash

Einige, gezielt für das Kassieren notwendige, Stammdaten werden direkt in Concept Cash gepflegt.

Die Stammdaten werden in Concept Cash, über den gleichnamigen Punkt im Navigationsmenü.

Um das Modul zu starten, muss der anmeldete Kassierer als Concept Cash-Administrator gekennzeichnet sein.

Kassen

Hier werden die physisch vorhandenen Kassen angelegt und einer Filiale zugeordnet. Diese Filialzuordnung ermöglicht später die Ermittlung von Barverkaufslager, Geschäftsbereich und anderen Stammdaten.

Man kann in dieser Registerkarte auch sehen, welche Kasse in Betrieb ist, wie viel Wechselgeld eingegeben wurde und welche Kasse abgerechnet ist.

Kassierer

Hier werden die Kassierer angelegt. Die Zuordnung zu einem Concept Office Mitarbeiter kann dadurch erzeilt werden, dass die Kassierernummer identisch zur Mitarbeiternummer eingetragen wird.

Mit Kurzname und Passwort meldet sich der Kassierer an den einzelnen Modulen der Kasse an. Es ist also sinnvoll den Kurznamen mit einem Kürzel, z.B. den Initialen auszufüllen.

Auf dem Bon wird dagegen Vorname und Name des Kassierers ausgewiesen.

Das Kennzeichen Admin. mache den Kassierer zum Concept Cash-Administrator. Machen Module können nur mit diesen Rechten aufgerufen werden (z.B. Stammdaten, Optionen, Konfiguration).

Ferner wird hier hinterlegt, wie viel Prozent Rabatt und wie viel Prozent Skonto der Kassierer maximal geben darf.

Eine Rabattvergabe über den hier hinterlegten Wert hinaus ist - innerhalb eines Kassiervorgangs - durch einen Kassiererwechsel möglich.

Artikeltasten

Pflegemöglichkeit für die Artikelfesttasten, um schnell auf häufig benutzte Artikel zugreifen zu können.

Bondruck Layout

In der Konfiguration des Bondrucks haben Sie die Möglichkeit, den Ausdruck Ihres Bons zu gestalten. Sie können Formate für Grafiken {Logo}, Texte, Zahlenwerte, Steuerwerte, Artikelbezeichnungen {ArtikelBezeichnung}, Artikelnummern, Mengen, Werbetexte, Textinformationen etc… hinterlegen.

Sollte der Drucker mehrere Logos unterstützen, dann ist folgende Schreibweise für den Fall des 1. Logos zu verwenden: {Logo}[1]

Folgende Bezeichnungen stehen Ihnen per Drop-Down-Feld zur Verfügung: BonKopf, BonFuß, eCBuchung, Gesamtsumme, Gutschein, Lieferschein, LSRechFuss, Parkschein, PosZeile, Rechnung, Rücknahme, Steuer, Text, ZahlungsEnde, ZahlungsZeile.

Die Schriftart und die Schriftgröße können für die einzelnen Bonzeilen eingesehen und gepflegt werden.

Zahlungsarten

Die Übersicht der verfügbaren Zahlungsarten. Voreingestellt sind:

Zahlungsart	Tastenkürzel
Barzahlung	ALT + 1
Gutschein	ALT + 4
Kreditkarte	ALT + 5
Rechnung / Lieferschien	ALT + 6

Eine Änderung der Zahlungarten sollte nur nach Rücksprache mit dem Support durchgeführt werden.

Kreditkarten

Hier können unterschiedlichen Arten von Kreditkarten, sowie die Pfade zu deren Icons hinterlegt werden.

Da keine Anbindung an Kartenlesegeräte existiert, dient diese Hinterlegung lediglich der späteren Auswertung, auf welchen Kartentyp welche Zahlungen erfolgt sind.

Zahlungssorten

Zahlungssorten werden für die Abrechnung benötigt und hier hinterlegt. Es kann festgelegt werden, ob bei der Abrechnung der Betrag oder die Anzahl pro Zahlungssorte eingegeben werden soll. Ein Haken bei Wechselgeld legt fest, ob der gezählte Betrag in das Wechselgeld des nächsten Tages eingerechnet werden soll.

Einnahmen / Ausgaben

Gründe für Einnahmen und Ausgaben.

Concept Cash, Kasse, Stammdaten, Administration

concept_mps:docuform_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:28+00:00

Tonerbestellungen über Concept Office

Für die Verwendung des MPS-Servers sind Zugangsdaten notwendig, welche am Mandanten hinterlegt sind.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Verarbeiten von Tonerbestellungen (Bedarfsmeldungen) der Endgeräte, welche über einen fsm-Server von docuform angebunden sind.

Die beiden Systeme, Concept Office und fsm-Server, sind direkt miteinander verbunden und haben ein beidseitigen Nutzen.

Vorbereitende Einstellungen

Am fleet-management-server müssen nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden.

Schwellwertregel definieren

Concept Office benötigt eine per Email übertragene Tonerbedarfsmeldung, welche der fsm-Server anhand von Schwellwerten versendet.

Wird der eingestellt Schwellwert erreicht oder unterschritten, wird die Meldung versandt.

Bis zur Behebung wird keine erneute Schwellwertmeldung versendet.

Alarme berücksichtigen

Ab der fsm-Server Version 5.1x können weitere Einstellungen getroffen werden. So lässt sich eine Schwellwertregel nun auch so konfigurieren, dass sie zusätzlich zum Erreichen des Schwellwertes auch auf Alarmmeldungen des Gerätes reagiert. Damit können auch Geräte überwacht werden, die den Füllstand nur grob oder unzuverlässig melden:

Dabei sind folgende Dinge zu beachten:

die Schwellwertprüfung erfolgt weiterhin bei der nächsten Zählerverarbeitung (und nicht bei Eingang das Alarms)
der eingegebene Prozentsatz gilt für Toner, Auffangbehälter und Zubehör gleichermaßen
die Alarmmeldungen ignorieren die sonst übliche Mindestklickanzahl

Versandeinstellungen

Damit eine Verarbeitung möglich ist, wird ein Dateianhang benötigt.

Unter Händler/Kunden den gewünschten Kunden auswählen.
Auf der Registerkarte Benachrichtigungen wechseln.
Im Feld Daten Als Dateianhang und bei Datenformat CSV einstellen.

Wenn diese Einstellung im Händler-Account getroffen wird, so gilt sie automatisch für alle nachfolgend angelegten Kunden.

Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien-Daten werden durch die Geräte-Informationen der meldenden Drucker übertragen/erzeugt. Somit wird die Datenbank automatisch ergänzt, wenn neue Toner-Modelle im Einsatz sind.

Damit Concept Office mit den Bestellungen umgehen kann, muss an jedem Verbrauchsmaterial eine CO-Artikelnummer hinterlegt werden.

Knoten Verbrauchsmaterial wählen
Material wählen, z.B. Toner
Im Feld Beschreibung CO-Artikelnummer eintragen

}

Einlesen der Bestellungen

Das Einlesen selbst erfolgt in der Edi-Schnittstelle oder als automatisierter Prozess.

bwImportAscii.ini

In die bwImportAscii.ini (liegt im Sysdata-Pfad) muss vorher folgender Eintrag vorgenommen werden, wobei eine zeitliche Unterscheidung zu beachten ist:

bis 19.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=Kontakt,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld12=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld14=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld15=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld16=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld17=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld18=Farbe,0,0,1,1
Feld19=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld20=Kundenbeschreibung,0,0,1,1

ab 20.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld12=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld14=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld15=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld16=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld17=Farbe,0,0,1,1
Feld18=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld19=Kundenbeschreibung,0,0,1,1
Feld20=Kontakt,0,0,1,1

Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini

In die Datei Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini (im Ordner ImportExport im Sysdatapfad) muss Folgendes eingetragen und eingestellt werden:

[docuFormBedarfsMeldung]

Geschaeftsbereich=#Ihr Geschaeftsbereich
Eingangsart=#Ihre Eingangsart
AbwicklungsArt=#Lager

_NurKundenArtikelNummerBeachten=#0
_LagerZuordnungsart=#0
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
_PackzettelDrucken=#0
_LieferanschriftAusStammdaten=#0
_DefaultArtikel=#Artikelnummer für nicht aufzulösende Artikel
_PortoArtikel=#
_KundenAnlage=#0
_KundenIdentifikationsart=#0
_KostenstelleAusStammdaten=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
_APBestellungInBestellnummer=#0
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
_PositionswertOberGrenze=#0
_PositionswertUnterGrenze=#0
_ArtikelAuswahlAnzeigen=#0

Weiteres

Sonderrecht Mps-Bedarfsmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Bedarfsmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Sonderrecht Mps-Alarmmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Alarmmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Concept MPS, MPS, docuform, Kundenbestellungen, Bedarfsmeldung

concept_mps:nrs_easymonitor_tonerbestellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:30+00:00

NRS easymonitor

Bei NRS easymonitor handelt es sich um ein System in dem maschinenbezogene Daten verwaltet werden können. Außerdem können aus diesem MPS-System die Daten abgerufen und importiert werden.

Importoptionen

XML-Datei
Excel-Datei

Importschema

[EasyMonitor] 
  * **_AuftragAnlegen**=#0 (Bestellauftrag wird angelegt)
  * **_MeldungSpeichern**=#1 (Speicherung in MPS-Meldungen, von dort aus Standardweiterverarbeitung in den Aufträgen)
  * ** _MpsKennung**=#9 (entspricht der Kundennummer im CO)

  * **_GbArtikelUebernehmen**=#0; Umbenennung des Artikels
  * **Geschaeftsbereich**=#13 (Art und Weise der Abwicklungsart zur Optimierung von Arbeitsabläufen)
  * **Eingangsart**=#Barverkauf (Eingangsart muss vorher am Mandaten angelegt werden)
  * **AbwicklungsArt**=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)
  * **ADMitarbeiterNr**=#130 (Die in einer Filiale hinterlege Verkäufernummer.)
  * **SBMitarbeiterNr**=#12 (Sachbearbeiternummer)
  * **FehlerCode**=#F123 
  * **Filiale**=#13 (Zugeordnete Filiale)
  * **Sammelrechnung**=#0 (Sammelrechnungen erlaubt (ja;nein)?)
  * **_TextPositionTBS**=#bwNews (fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. z.B. _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.)
  * **_ZulieferndeMengeSetzen**=#1 (zuliefernde Menge übernehmen oder ändern)
  * **_NurKundenArtikelNummerBeachten**=#0:
 
  - 0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantennummer beachtet
  - 1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet 
  - 2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
  - 3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.
  *** _LagerZuordnungsart**=#0 
  * **_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen**=#0 (Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * **_PackzettelDrucken**=#0 
  - 0 - kein Packzetteldruck
  - 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
  - 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt. 
 
  * **_LieferanschriftAusStammdaten**=#0
  * **_DefaultArtikel**=#90000Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. 
  * **_PortoArtikel**=# (Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.)
  * **_KundenAnlage**=#0 (Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.)
  - 0 - CO-Kundennummer,
  - 1 - CO-Anschriftsnummer,
  - 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
  - 3 - ILN des Kunden.
  - 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
  - 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
  - 6- Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO-Kundennummer
  - 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
  - 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
  - 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über einen ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.
  * **_KundenIdentifikationsart**=#0 (bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden)
  * ** _KostenstelleAusStammdaten**=#0 ( Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.)
  * ** _UnsereKundennummer**=#0 (Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angegebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.)
  * **_PreiseInclMwst**=#0 (bei = 0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.)
  * ** _KundenDuplikatePruefen**=#0 (bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert)
  * ** _RechanschriftUebernehmen**=#0 (bei = 0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.)
  * ** _RechnungsFreigabe**=#1 (0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.)
  *  _LieferscheinFreigabe=#1 (bei = 0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.)
  ***  _Kundenartikel**=#0 (Artikelnummer des Kunden)
  ***  _PreiseAusStammdaten**=#1
  - 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
  - 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
  - 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
  * ** _APBestellungInBestellnummer**=#0 (bei = 0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen)
  * ** _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer**=#0 (bei = 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.)
  * ** _PositionswertOberGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  *** _PositionswertUnterGrenze**=#0 (bei >0 wird der eingegebene Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Position diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.)
  * ** _ArtikelAuswahlAnzeigen**=#0 (bei = 0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!)

druck-manager:druckerinformation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckerinformation

(ab Version 5.40)

Im Bereich Druckerinformation werden virtuelle (logische) Drucker eingerichtet und realen (physischen) Druckern zugeordnet.

Beispiel:
Im Unternehmen befindet sich ein Netzwerkdrucker mit 3 Schächten. Im ersten Schacht befindet sich Kopfbogenpapier mit vorgedrucktem Logo, im zweiten Schacht normales, weisses Papier und im drittem Schacht befindet sich günstiges Konzeptpapier.

Im Bereich Druckerinformation kann der Anwender nun jedem Schacht dieses Druckers einen virtuellen Drucker zuweisen, um später seine Druckaufträge sinnvoll auf diese Schächte zu verteilen. Also beispielsweise die erste Seite einer Rechnung auf Kopfbogen, die restlichen Seiten der Rechnung auf weißem Papier und die Kopie der Rechnung auf Konzeptpapier.

Die Einrichtung der virtuellen Drucker wird durch Klicken auf den Bereich Druckerinformationen gestartet.

In der angezeigten Tabelle können nun alle Daten manuell eingetragen werden. Wesentlich bequemer und weniger fehleranfällig geht das mit der interaktiven Druckereinrichtung, dem so genannten Lernmodus. Dieser liest die Daten für die Druckereinrichtung aus dem Betriebssystem aus. Der Lernmodus wird über die entsprechende Schaltfläche gestartet.

Unter „Virtueller Druckername“ geben Sie einen sinnvollen Namen ein. Jeder virtuelle Druckername kann nur einmal vergeben werden. Sollte der virtuelle Druckername nicht selbsterklärend sein, können Sie diesen unter „Beschreibung“ erklären. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Druckereinstellungen ermitteln. Im darauf folgenden Dialogfeld „Drucker einrichten“ können Sie den realen Drucker auswählen und alle Einstellungen für diesen Drucker vornehmen (Ausrichtung und Zufuhr des Papier etc.). Nach Bestätigung mit „OK“ werden diese Einstellungen in die Interaktive Druckereinrichtung übernommen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern wird der virtuelle Drucker in die Tabelle eingetragen. Sie können nun weitere virtuelle Drucker einrichten oder das Dialogfeld schließen.

Die Drucksteuerung unterscheidet physische Drucker und Exportdrucker. Exportdrucker wandeln die Druckdaten um in verschiedene Zielformate, die zur Archivierung, zur Weiterverarbeitung oder zur Weitergabe an Fremdsysteme dienen.

Die interaktive Druckereinrichtung ermittelt den Namen des Druckers aus den Windows-Druckerdaten in Form der installierten Druckertreiber. Dabei kann nicht geprüft werden, ob über den Treiber ein physischer Drucker angesteuert wird oder ob damit Daten in ein Verarbeitungssystem (z.B. eine Archivierungssoftware) exportiert werden. Um den Drucker als Exportdrucker zu deklarieren, wird der Haken bei Exportdrucker gesetzt. Damit wir die Drucksteuerung angewiesen, diesen Drucker genauso zu behandeln, wie die vordefinierten Exportdrucker.

Bei einigen Druckern kann es vorkommen, das der reale Druckername nicht korrekt ausgelesen werden kann. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Meldung. Der reale Druckername muss dann noch manuell ausgewählt werden, hierfür den Drucker aus dem Auswahlfeld Realer Druckername manuell auswählen.

Hinweis: Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Die eingerichteten virtuellen Drucker sind nun in der Tabelle eingetragen.

Folgende Bedeutung haben die einzelnen Felder der Tabelle:

Nr.	Fortlaufende Nummer, wird automatisch gefüllt
Virtueller Druckername	Der Name des virtuellen Druckers, wie er im Programm verwendet wird.
Beschreibung	Frei wählbare Druckerbeschreibung
Realer Druckername	Der Name, unter dem der Drucker im Betriebssystem angemeldet ist. (bei Netzwerkdruckern inklusive UNC-Pfad.
Papierausrichtung	Hier ist das Quer- bzw. Hochformat einstellbar
Papierformat	Einstellung der Papierformate (A3, A4 usw.)
Papierquelle	Schacht oder Kassette des realen Druckers
Exportdrucker	deklariert den Drucker als Exportdrucker
Nullpunktkorrektur X-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt
Nullpunktkorrektur Y-Achse	Erlaubt die Korrektur des Druckbildes auf dem Papier. Die Angabe erfolgt in Millimetern, Nachkommastellen sind erlaubt

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern als Standarddrucker und zum Export in Spezialformate reserviert und sollten nicht als Namen für andere virtuelle Drucker vergeben werden:

$StandardDrucker
$Excel8
$PDF
$RTF
$Winword
$Text
$Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email
$ArchivierungDocuware
$ArchivierungElo
$ArchivierungWindream
$ArchivierungConceptDMS (ab CO 6.1)

Druckerauswahldialog

In CO 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. (Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.)

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Drucken, Druck-Manager, Drucker

e-mail-einstellungen:e-mail-einstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-12T15:29:02+00:00

Akademie

Zentralisierte E-Mail-Einstellungen

Das Modul E-Mail-Einstellungen wird in der Strukturansicht unter Administration aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel EE verwendet werden.

Funktionsweise

Das Modul ist die zentrale Pflegemöglichkeit für Einstellungen zum E-Mail-Versand aus Concept Office. Es können für den Versand von unterschiedlichen Anwendungsfällen, z.B. Vorgangsdokumente oder Edi-Schnittstelle, verschiedene Versendemöglichkeiten hinterlegt werden. So können beispielsweise ein lokales Microsoft Outlook oder ein zentraler SMTP-Server verwendet werden.

Der Leistungsumfang der Versendemöglichkeiten ist unterschiedlich. Details dazu finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Funktion.

Änderungen zum vorherigen Verhalten

Übernahme bestehender Einstellungen

Beim Update bzw. beim ersten Einspielen eines Patches >= 7.0.389 werden die Daten aus den bisherigen Speicherorten übertragen. Bei der ersten Nutzeranmeldung werden die Konfigurationen des Mandanten, sowie die aktuell im Konfigurationsmanager eingestellten Werte übernommen. Dabei werden die Einstellungen des Benutzers, der diese Übernahme durchführt, für alle anderen Benutzer einheitlich gesetzt.

Wir empfehlen die Einstellung des einspielenden Benutzers vor dem Patchen zu prüfen, sowie nach dem Einspielen des Patches eine anschließende Prüfung der übernommenen Daten.

Für den Zugriff auf das neue Modul müssen möglicherweise weitere Rechte vergeben werden: Modulrecht E-Mail-Einstellungen.

Geänderte Einstellungen

Es entfallen die Versendeoptionen aus dem Konfigurationsmanager, außer den Versendeeinstellungen für Concept-EDI. Diese sind weiterhin im Konfigurationsmanager unter dem Reiter Concept EDI verfügbar.

Die Konfigurationen

241 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen
245 – Aufruf E-Mail-Client aus Vorgängen nur Rechnungsdokumente
330 – abweichender E-Mail-Absender bei Rechnungsversand
1054 – Aufruf E-Mail-Client außer Vorgängen

sind jetzt INAKTIV und als solche gekennzeichnet.

Einstellungen

Wenn statt lokalen Microsoft Outlook-konten ein zentraler Versand über SMTP erfolgen soll, muss dieser auf der Registerkarte SMTP-Server vordefiniert werden.

SMTP-Server

Alle in Concept Office benötigten E-Mail-Server werden hier hinterlegt.

Details für die einzustellenden Daten erfahren Sie vom Betreiber des SMTP-Servers. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder die Hilfeseiten Ihres Mailingdienstes.

Mit Einstellungen prüfen können Sie direkt die Richtigkeit der Eingaben und die Erreichbarkeit des Servers sicherstellen.

E-Mail-Einstellungen

Die unter SMTP-Server hinterlegten Serverdaten und Absenderadressen können Sie verschiedenen Verwendungszwecken zuweisen. Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, zu konfigurieren, ob die Vorlaufmaske angezeigt wird, in welchem Format die Mail zu versenden ist und ob dies sofort erfolgen soll.

Sofort senden ist bei SMTP-Versand immer der Fall. Die Einstellung ist nur in Verbindung mit dem lokalen Microsoft Outlook relevant.

Bei den Einstellungen im vorliegenden Beispiel würde nun eine Rechnung eines Bürobedarfvorgangs über Outlook per Mail versendet, eine Rechnung eines Büromöbelvorganges mit den Einstellungen, die ehemals im Mandant hinterlegt waren. Würden keine spezifischen Daten gefunden, also hier zum Beispiel für Angebote, dann erfolgt der Versand mit den Daten, die aus dem Konfigurationsmanager übernommen wurden.

Soll beim Schreiben einer E-Mail aus einer Firma heraus keine Vorlaufmaske von Concept Office gestartet werden, sondern sich direkt eine leere E-Mail in Outlook öffnen, muss dafür ein Eintrag wie unten im Bild zu sehen, erfolgen

Die Ermittlungsreihenfolge ist wir folgt:

- Dokumentenart - Filiale - Geschäftsbereich - E-Mail-Einstellungsgruppe - Mitarbeiternummer

Gruppen

Die Gruppen können unter dem Reiter E-Mail-Einstellungen zur Steuerung verwendet werden.

Zur Gruppenkennung sind nur Ziffern zugelassen und die Gruppenbezeichnung ist frei wählbar.

Über die Suche können abschließend die Firmen der entsprechend markierten Gruppe zugeordnet werden.

Zur Zeit besteht im Modul Firmen unter dem Reiter Kundendaten/ E-Mail-Einstellungen nur die Möglichkeit EINE Gruppe auszuwählen.

Konfigurationsmanager, Email

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle_umstellung_der_importinidateien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

Hinweise

Zur Umstellung auf schnittstellenabhängige Speicherung der Import-Schemas in ini-Dateien

Bis März 2014 erfolgte die Speicherung aller Import-Schemas in der coImportExcel.ini direkt im Sys-Ordner. Jetzt werden die Import-Schemas schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des Sys-Ordners abgelegt. Je nachdem, ob Schemas für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Um die Import-Schemas einer Schnittstelle zuzuordnen wird vor dem Start der Edi-Schnittstelle geprüft, ob noch unzugeordnete Schemas in der alten ini-Datei existieren. Ist dies der Fall, wird der Nutzer aufgefordert, eine Zuordnung zu treffen oder das Schema zu löschen. Sind alle Schemas zugeordnet, wird die alte coImportExcel.ini gelöscht.

Um im Nachhinein Korrekturmöglichkeiten zu haben, wird vor der neuen Zuordnung die coImportExcel.ini als coImportExcel.bak im ImportExport-Ordner gespeichert, so dass alte Schemas nicht verloren gehen und eventuell manuell in den neuen Dateien zugeordnet werden können. Generell darf jedes Schema nur einmal in einer ini-Datei existieren.

Nicht zugeordnete Schemas verbleiben solange in der alten coImportExcel.ini bis sie vom Nutzer zugeordnet wurden. Solange also noch Schemas in der alten Datei existieren, wird der Nutzer vor Benutzung der Edi-Schnittstelle aufgefordert, die Schemas einer Schnittstelle zuzuordnen. Gibt es keine unzugeordneten Schemas mehr, wird der Dialog zur Zuordnung nicht mehr angezeigt Auf nicht zugeordnete Schemas kann innerhalb der Edi-Schnittstelle nicht mehr zugegriffen werden!

edi-schnittstelle:kundenbestellung_opentrans

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-20T12:09:05+00:00

Kundenbestellung im OpenTrans-Format

Die nachfolgenden Schalter können nur für das OpenTrans-Format verwendet werden.

_AnsprechPartnerTrennzeichen: =#, erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt. (Anstelle des Kommas nach dem Hashtag muss ein Leerzeichen stehen.)
_AnsprechPartnerVornameIstLinks: =#0, erfolgt keine Angabe, dann wird der Vorname rechts angenommen
_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung (REMARK type=„xxx“): hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst triggern.
_BestellNummerAlsCoArtikelnummer: Bestimmt, ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird. Wenn der Schalter nicht aktiv ist, dann die SUPPLIER_AID die Bestellnummer für Programm ist und nicht die CO-Artikelnummer.
InterneEndKundenNummer = Fixe Angabe der Kundennummer
_LieferBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_LieferhinweistextAusStammUebertragen: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt
_PosFrachtKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosMontageKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_PosVerpackungsKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen.
_VersandBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. Trennzeichen ist „/“
_ZahlungsArtZuordnungen - (nur openTRANS-2.1) - in diesem Schalter werden Zahlunsarten hinterlegt, die im UDX-Tag „REMARKS“ hinterlegt sind (REMARKS type=„invoice“ ) Im Schalter sind die Zahlungsarten nach dem Schema: _ZahlungsArtZuordnungen=#ZahlungsartOpenTrans1=ZahlungsartNrConceptOffice1/ZahlungsartOpenTrans2 = ZahlungsartNrConceptOffice2 usw. zu hinterlegen. „/“ ist dabei das Trennzeichen zwischen den Zuordnungen. Zu beachten ist, dass die Nummer der Zahlungsbedingung in CO als Zuordnung eingetragen wird, nicht die Bezeichnung. Außerdem können beliebig viele Zuordnungen genutzt werden, um in beliebig vielen Fällen von Zahlungsarten aus der openTRANS-Kundenbestellung Zuordnungen zu definieren.
_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.

Nicht extra klassifizierte Positionsbemerkungen werden wie folget bearbeitet: Also REMARK ist der richtige Knoten für openTRANS 1.0 und REMARKS ist der richtige Knoten für openTRANS 2.1. Wo die dann für uns einsortiert wird, liegt am „type“

„conf“ - Konfiguration/Stempelbeschreibung = Artikelzusatzinformationen „order“, „deliverynote“,„position note“,„transport“ = auch Artikelzusatzinformationen und zusätzlich „order“ in Bestellbemerkung „deliverynote“ in Anlieferungsbemerkung „position note“ in Positionsbemerkung „transport“ in Transportbemerkung

der Rest wie „general“ in BemerkungAllgemein

jede dieser Bemerkungen wird dann eine untergeordnete Textposition

und man kann alle in Lieferungsbemerkung umleiten, mittels __BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung kann man das steuern

edi-schnittstelle:kundenpreisliste_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-17T07:42:45+00:00

Kundenpreisliste einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen können Kundensonderkonditionen angelegt, geändert oder gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit direkt einen passenden Kundenartikel anzulegen.

Die Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
Text

Importfelder

Allgemein:

LfdNrKuSoKo: Laufende Nummer der Sonderkondition
GueltigAb: ab wann, die Sonderkondition gültig ist
GueltigBis: bis wann, die Sonderkondition gültig ist

Kundenzuordnung:

Kundennummer: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundennummer
Kundengruppe: Möglichkeit zur Angabe einer CO-Kundengruppe

Artikelzuordnung:

AbwLosgroesse: Kundensonderkonditionsmenge auf die gerundet werden soll
AbwMengeneinheit: Abweichende Mengeneinheit in der Kundensonderkondition
Konditionsart: Auswahl für die Artikelzuordnung
- 1 = Artikel
- 2 = Warengruppe
- 3 = Preisgruppe
- 4 = Artikelbereich
- 5 = Warengruppenbereich
Kundenkernsortiment: wenn =1, dann wird der Haken für Kundenkernsortiment gesetzt
WarenGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warengruppe
WarenUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenuntergruppe
WarenUnterUnterGruppe: wenn Konditionsart = 4, dann Angabemöglichkeit einer Warenunteruntergruppe

Ermittlung CO-Artikelnummer:

UnsereArtikelnummer: CO-Artikelnummer (Rang 1)
EAN: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 2)
BestellNummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 3)
HerstellerArtikelnummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird (Rang 4)

Anlage von Kundenartikeln:

KundenArtikelNummer: zur Anlage eines Kundenartikels sowie zur Ermittlung der CO-Artikelnummer (Rang 5)
Kundenartikelbezeichnung<n>: zur Angabe der Kundenartikelbezeichnungen des Kundenartikels in 1-5 Zeilen
KundenArtikelFaktorMge: Belegt den Zähler des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelFaktorMgeNenner: Belegt den Nenner des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelMengenEinheit: Belegt die Mengeneinheit beim Anlegen eines Kundenartikels vor

Preise:

Help<n>: 1-10 Hilfsfelder um Berechnungsformeln ausführen zu können
NurPreiseAktualisieren: Ist dieser Schalter gesetzt (=#1), dann bleiben Artikelstammdaten unangetastet.
Preisart
Preisgruppe
Preiskatalog: Angabe des zugehörigen VK-Preiskataloges auf den sich der Kundenpreis bezieht
Rabattmerkmal:
- 0 = nur für rabattfähige
- 1 = nur nicht rabattfähige
- 2 = gilt für alle Artikel
Rahmenvertrag: Rahmenvertragsnummer des Kunden
RahmenvertragsnummerEk: Rahmenvertragsnummer des Lieferanten
VkMengenStaffel: Angabe der VK Mengenstaffel über die Bezeichnung in der Kundensonderkondtion (zB: 3.Staffel)

Zur Angabe der Preisstaffeln sind folgende Felder vorgesehen <n> ist dabei durch 1-5 zu ersetzen, um bis zu 5 Preisstaffeln zu importieren

Menge<n>
SonderEk<n> (Sonder-EK-Preis)
SonderEkRabatt<n> (Sonder-EK-Rabatt)
VkEkAufschlag<n> (Aufschlag)
VKNettoPreis<n> (Preis/Nettopreis)
VKNettoRabatt<n> (Rabatt)
VKPreiseinheit<n> (VK-Preiseinheit/EK-Preiseinheit)

Nochfolgende Felder finden Berücksichtigung beim Import von EK-basierenden Preisen (Prozentpreise).

KalkulationsBasis: für EK-basierende Preis muss der Wert 2 angeben werden. Ansonsten wird standardmäßig eine Kondition mit Kalkulationsbasis VK-Abschlag erstellt.
VkPreissenkungErlaubt: gibt an, ob eine VK-Preissenkung durch einen niedrigeren EK möglich ist
- 0 = nein
- 1 = ja
EkPreiskatalog: Auswahl des EK-Preiskataloges
EkPreisbasis: gibt an welche EK-Basis verwendet wird. Folgende Werte sind möglich:
- EK ab Menge 0 (nach Rabatten) = 0,
- EK lt. Mengenstaffel = -1,
- Durchschnittlicher EK = -3,
- Letzter EK= -4,
- Kalkulatorischer-EK = -5,
- EK ab Menge 0 (vor Rabatten, Listen-EK) = -6,
- EK für optimale Bestellmenge = -7

Löschen

Status: hier kann durch Angabe von ‚X‘ angezeigt werden, das die Kundensonderkondition nur gelöscht werden soll

Weiteres

Sonderrecht Kundenpreisliste einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenpreisliste einzulesen.

Ja
Nein

fibuschnittstelle:datev

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-05-30T07:36:45+00:00

Schnittstelle zur DATEV Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere datev-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Datev 3.0-Schnittstelle betitelt.

Allgemeine Informationen

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FiBuDatev30 notwendig.

Für die Verwendung der Schnittstelle muss die Datei <Anwendungspfad>\Interfaces\self32.dll vorhanden sein.

Die Zahlungsbedingungen müssen zwingend zweistellig sein, genauer: im Bereich 10 - 97 liegen.

Konfiguration der Schnittstelle

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware DATEV. Um diese zu nutzen, muss sie im Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin müssen dort

Fibu-Mandant und
Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\ImportExport\datev.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die alten Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

Datev.ini

Der Inhalt der Datev.ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

In der Datev.ini soll man nur die notwendigen Schalter verwenden und nicht alle aus der Wiki übernehmen, da dies zu Fehlern führen kann.

[FilialeZuMandant]
;<COFilialkennung>=<DatevMandant>,<BeraterNr>,<SachkontenLaenge>
1="001,111,5"
2="45,8"
3="56"
(alle)="11" 
;Die Ausgabe der Daten muss nach Filiale separiert erfolgen. 

[General] 
;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen 
MandantenNameInDateiname=1 

;Ausgabe der Forderungsart im Beleg 
ForderungsartSupport=1 

; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon) 
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe des Lastschriftkennzeichens in den Stammdaten 
UebergabeLastschriftKennzeichenGesperrt=1

; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten  
UebergabeZbdGesperrt=1 

; Lastschriftkennzeichen bei Lastschrift, falls nicht angegeben=8
ForderungsartLastschrift=7 

; Buchung mit Belegdatum, andernfalls mit Buchungsdatum
BuchungMitBelegdatum=0 

;Steuerung des Inhaltes von KOST2
;AusgangsRechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer, 2-Kundenkostenstelle (aus Umsatz), 
;                   3-Kunden-BestellNr. des Vorganges, 4-Kostenstelle aus Rechnungsposition, 
;                   5-Verkaufsteam 
Kost2KonfigAR=0 

;EingangsRechnungen: 0-keine Angabe, 1-BelegId, 2-SammelbelegNr, 3-Gruppierungsnummer, 4-Bestellungsnummer
Kost2KonfigER=0

; Steuerung von KOST1, wenn hier keine Angabe, dann Ausgabe der Kostenstelle aus der Rechnungsposition
; Filiale zu KOST1 zuordnen
[FilialeZuKost1]
;<COFilialkennung> = <KOST1>
Zentrale="1234"
(alle)="9876"

; Menge zur Kostenstelle in Feld "Kost-Menge" übergeben?
KostmengeUebergeben=0 

; Steuert, ob bei Stammdatenausgabe das Feld 'AdressattypUnternehmen' auch bei Privat-Debitoren gefüllt wird.
AdressattypUnternehmenBeiPrivatFuellen=1

;Steuert, ob Automatikkonten außer Kraft gesetzt werden. Füllt Feld "BU-Schlüssel"
BuchungsschluesselUebergeben=0

;Sperrt die Übergabe der Bankdaten
UebergabeBankGesperrt=1

;0-Fälligkeit, 1-Zahlungsbedingung
Belegfeld2Konfig=1

;spezieller Buchungschlüssel für Gutschriften 
BuchungsschluesselGs= 

; Einstellung Sachkontenlänge
SachkontenLaenge=4

;Einstellung für Kasse 5
KassenKostenstellen5=13020
;Einstellung für Kasse 6
KassenKostenstellen6=13030 

;übergibt den Ansprechpartner , bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

;Falls gesetzt, wird bei Gutschriften die Referenznummer in Belegfeld1 geschrieben
OPAusgleich=0 

;bei Übergabe der Gutschriftsbuchung wird in das Belegfeld1 die bezogene Rechnungsnummer und in Belegfeld2 die Gutschriftsnummer übertragen 
OPAusgleich=1

;0-BelegNummer 1-bei GS Referenznummer, falls angegeben, sonst wie 0
Belegfeld1Konfig=1 

; Max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzen
; BelegNummern von rechts abschneiden
MaxBelegNrLen=3

; Ausgabe Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten (Spalte AG 'E-Mail')
RgMailAusgeben=1

Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden. Globale und mandantenabhängige Einstellungen greifen nur alternativ, d.h. bei mandantenabhängigen Einstellungen müssen alle Werte aufgeführt werden.

;Hier ist die Mandantennummer einzutragen, die bis zu 3 Stellen haben kann.
[General_<Mandant>]

Office.dat

Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.

DATEV - Prüfung

Bis Datev 3.0

Um die Ausgabedateien unserer Schnittstelle prüfen zu können, finden Sie im Order <Anwendungspfad>\Interfaces\ ein Prüftool der DATEV: selfpp32.exe.

Ab Datev 3.0

Zur Prüfung steht das von der Datev erstellte Prüfprogramm DatevFormatPruefProgramm.exe bereit.

Fibu, Schnittstellen, Datev

firmen:bonitaet

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Bonität

An jedem Kontakt kann die Bonität des Kontakts hinterlegt werden.

Dafür gibt es in Concept Office folgende Bonitätsstufen

Stufe	Schlüssel	Verarbeitung	Anmerkung
Unbekannt	0	nur Info - keine Verarbeitung
SehrGut	1	nur Info - keine Verarbeitung
Gut	2	nur Info - keine Verarbeitung
Befriedigend	3	nur Info - keine Verarbeitung
Schlecht	4	nur Info - keine Verarbeitung
SehrSchlecht	5	nur Info - keine Verarbeitung
KundeGesperrtMitNachfrage	8	Auftragsanlage und Abwicklung nur jeweils einmalig nach Abfrage möglich
KundeGesperrt	9	keine Auftragsanlage und Abwicklung möglich - Entsperrung durch OP-Verwaltung möglich	Wenn kein OP in der angegeben Mahnstufe vorliegt wird bei Bonität=0 über die OP-Rückkopplung entsperrt. Bei 98 wird auch in diesem Fall nicht entsperrt.
Sondereinstellungen
frei für einen Auftrag	20	springt nach Verarbeitung eines Auftrages in Bonität 97	Anlage eines Vorganges (egal in welchem Status) springt von 20 auf 97
frei für einen Auftrag	30	springt nach Verarbeitung eines Auftrages in Bonität 98	Anlage eines Vorganges (egal in welchem Status) springt von 30 auf 98
gesperrt für Auftragsanlage	97	Lieferung und Faktura alter Aufträge möglich
Komplettsperre	98	keine Verarbeitung von Aufträgen möglich	Unterschied zu 9 ist, dass hier nur manuell und nicht über OP-Rückführung entsperrt werden kann

Rechte

Für die Einstellung /Kundegesperrt/ gibt es zusätzlich ein Sonderrecht

Sonderrecht Gesperrte Firmen bearbeiten

Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: /gesperrt/ bearbeiten darf.

Ja
Nein

Es gibt für die Bearbeitung der Bankverbindungen von Kunden mir einer Bonitätssperre ein Sonderrecht ( Kundenbonität, Bankverbindung ändern )

Sonderrecht Kundenbonität, Bankverbindung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

firmen:loeschen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T07:39:16+00:00

Firmen löschen und anonymisieren

Im Concept Office ist es möglich, Firmendaten (Anschriften, Ansprechpartner, Anschriften) und entsprechende zugehörige Dokumente, Vorgänge und ähnliches zu löschen bzw. zu anonymisieren und entsprechend „unbrauchbar“ zu machen. Dies kann nur bei entsprechender Rechtevergabe erfolgen.

1. Firmen löschen

1.1 Auswirkungen

Das Löschen von Firmen stellt aus unserer Programmsicht eine Ausnahme dar und sollte verwendet werden, wenn durch versehentliche Anlage oder Datenimport Firmenduplikate entstanden sind. Wenn Sie eine Firma tatsächlich löschen wollen, ist dies nur möglich, wenn keine referenzierten Daten oder Dokumente existieren - ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.

Löschen ist in folgenden Modulen möglich:

Firmen
Anschriften
Ansprechpartner

Folgende Untermodule/Dokumente können betroffen sein:

Alle Dokumente
Vorgänge
Serviceaufträge
Zugeordnete Projekte
Tickets
Sonderkonditionen
Aktivitäten

1.2 Alternativen zum Löschvorgang

Wenn ein Geschäftskontakt zukünftig nicht mehr von Interesse ist, so sollten bestehende Informationen und Dokumente trotzdem beibehalten werden. Anstatt sie zu löschen, sollte die Firma deshalb den Status inaktiv erhalten.

Eine mögliche Alternative zum Löschen kann auch das Zusammenlegen dieser Firma mit beispielsweise dem Barverkaufskunden sein.

1.3 Löschvorgang

Zum Löschen einer Firma öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten. Wählen Sie im nächsten Schritt die Firma aus, die gelöscht werden soll.

Im oberen Menüband unter Start befindet sich die Löschfunktion. Es erscheint noch eine Kontrollabfrage sowie eine anschließende Sicherheitsabfrage, ob die Firma wirklich gelöscht werden soll. Dies funktioniert nur, wenn keine Dokumente, Vorgänge, etc. zur Firma existieren.

1.4 Fehlermeldungen

Offene Vorgänge: Sollte es noch offene Vorgänge zu der Firma geben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass die Firma nicht gelöscht werden kann. Diese offenen Vorgänge müssen zunächst geschlossen werden.

Abgeschlossene Vorgänge: Sind abgeschlossene Vorgänge vorhanden, erhalten Sie ebenfalls eine Fehlermeldung mit Abfrage, ob der Kontakt mit Löschkennzeichen versehen werden soll.

Die Firmennummer bleibt vorerst erhalten, es werden aber Anschrift, Ansprechpartner und Verbindungen entfernt. Als Kurzname wird gelöscht! eingetragen.

2. Anonymisierung

Sie können die Kontaktdaten der Firma auch anonymisieren, d.h. es werden alle Informationen wie Name der Firma, Anschrift und Kontaktpersonen mit ihren Verbindungen gelöscht. Dies kann beispielsweise durch die Einhaltung der DSVGO-Richtlinien notwendig sein.

Hierfür öffnen Sie die Firma und wählen im rechten Menüband (Modulfunktionen) „Kontaktdaten anonymisieren“. Nun wird in den Kontaktfelder anonym eingetragen. Einige Daten (woraus nicht auf die Firma geschlossen werden kann) bleiben erhalten. Diese Daten dienen beispielsweise Auswertungszwecken.

Modulfunktion „Anschriften/Ansprechpartner/Kontaktdaten anonymisieren“:

Hier kann ein Anonymisierungsgrund angegeben werden, dieser wird in der Spalte Anonymisierungsinfo gespeichert.

Hierfür stehen folgende Spalten in der Übersicht zur Verfügung:

Anonymisiert am
Anonymisierungsinfo

Firmen, löschen

firmen:massenaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-18T08:37:03+00:00

Modulfunktion Firmendaten ändern

Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Modul Firmen verfügbar.

Ändern von Gruppen

Folgende Gruppenzugehörigkeiten können angepasst werden:

Druckkundengruppe
Benachrichtigungsgruppe
E-Mail-Einstellungsgruppe

Werden die Haken aktiviert, dann ist es möglich links neben dem Haken auszuwählen, ob Gruppen hinzugefügt, entfernt oder gelöscht werden sollen. Auf der rechten Seite erfolgt die Wahl der Gruppe.

Verwendung Optionhaken

Für die Auswahl „die selektierten Firmen als ‚aktiv‘ kennzeichen“ und „Werbesperre setzen“ gelten besondere Regeln bei der Verwendung des Haken. Nachfolgend sind die 3 Optionen erklärt.

1.keine Veränderung

2.Inaktivsetzung

3.Aktivsetzung

Weiteres

Folgendes Sonderecht ist hier zu beachten:

Sonderrecht Massenänderung von Daten (Modulfunktion)

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist datenbezogene Massenänderungen von der Modulfunktion aus auszuführen.

Nein
Ja

firmen:werbesperre

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Werbesperre

An der Firma

Dieses Feld macht es möglich, über die Fernglassuche, Firmen mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Beim Speichern wird abgefragt, ob die Ansprechpartner der Firma identische Einstellungen erhalten sollen. Wird die Abfrage mit ja beantwortet, erben alle Ansprechpartner die Einstellung der Firma unabhängig von ihrer vorhergehenden Einstellung.

Am Ansprechpartner

Auch hier ist es möglich, über die Fernglassuche, Ansprechpartner mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Die an der Firma vorgenommene Einstellung kann, nach Rückfrage, an die Ansprechpartner kopiert werden.

Sonstiges

Sonderrecht Werbesperre von Firmen und Anschriften ändern

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist die Werbesperre einer Firma oder eines Ansprechpartners zu ändern.

Ja
Nein

howto:automatisierte_fibuuebergabe

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Automatisierte Übergabe der Fibu-Daten

In Concept Office ist es jetzt auch möglich, die Eingangs- und Ausgangsrechnungen an der Fibu-Schnittstelle automatisiert zu übertragen.

Um dies nutzen zu können, ist eine angeschlossene Finanzbuchhaltungssoftware (bspw. Datev, Agenda oder KHK) notwendig.

Die Übertragung der Daten erfolgt dabei über einen Windows-Task, der wöchentlich oder monatlich ausgeführt werden kann.

Dazu ist zunächst die Erstellung einer xml-Datei erforderlich, die die notwendigen Informationen beinhaltet.

Nachfolgend ein Beispiel, wie solch eine Datei aufgebaut sein kann:

<?xml version=„1.0“ encoding=„utf-8“ standalone=„no“?>

<task>

<name>FibuExport</name>

<call>

„Buchungskreis“:„1“,

„BelegdatumVon“:„1.1.2017“,

„BelegdatumBis“:„1.2.2099“,

„UebergabeStammdaten“:„True“,

„BelegeSeparierungsArt“:„1“,

</call>

</operation>

</operations>

</task>

In unserem Beispiel soll der Export für den Mandanten „1“ erfolgen.

Der Wert „Buchungskreis“ entscheidet darüber, ob es sich um Ausgangsrechnungen („1“) oder Eingangsrechnungen („2“) handelt.

Mittels der Belegdaten wird festgelegt, innerhalb welchen Zeitraums die Belege übertragen werden sollen.

Über den Parameter „BelegeSeparierungsArt“ wird definiert, ob die Belege noch nach Buchungsperiode („3“), pro Filiale („1“), pro Geschäftsbereich („2“) oder gar nicht („0“) zu unterteilen sind.

Die nun fertiggestellte xml-Datei ist im Unterverzeichnis „Tasks“ des Sysdata-Ordners von Concept Office unter abzulegen.

Den genauen Pfad können Sie über den Konfigurationsmanager des Concept Office herausfinden.

Folgend ein Beispiel:

Der Programmaufruf

„C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Tools.Automation.exe“ FibuExport

muss dann in eine Windows Task aufgenommen werden, deren Ausführungsintervall entsprechend eingestellt wird.

identartikel:identartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:01+00:00

Identartikel

Um die Lagerführung zu optimieren, kann die Ident-Artikel Funktionalität zur klaren Identifikation von Artikeln genutzt werden.

Hierüber ist es möglich Möbel, welche über Sammelartikel oder auch Standart-Artikel abgewickelt werden, mit individuellen Angaben wie: Einkaufsdatum, Verkaufsdatum, EK-Preise, Variantencode, Artikelzustand, etc. zu ergänzen. Typische Beispiele hierfür sind Ausstellungs-, Reklamations- und Musterläger.

Ist die Vereinzelung der Artikel am Lager aktiviert, so muss bei jeder Lagerbuchung (Zu- und Abgang) auf eine konkrete Ident-Nummer Bezug genommen werden. Ohne diese Angabe ist die Buchung nicht möglich.

Eine Lagerlizenz ist notwendig.

Vorbereitung

Konfigurationen

Um die Funktionalität nutzen zu können, muss die Konfiguration 418 „Vereinzelung von Standardartikeln möglich“ aktiviert werden.

Über die Konfiguration 486 „Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen“, kann gesteuert werden, ob der älteste oder jüngste Ident-Artikel beim Verkauf zugeordnet werden soll, oder ob eine manuelle Auswahl erfolgen soll.

Modul Läger

Um Artikel an bestimmten Lägern vereinzeln zu können, muss für die betroffenen Läger der Haken „Artikel an diesem Lager vereinzeln“ aktiviert sein.

Bei solch konfigurierten Lägern wird bei jeder Warenbuchung die Angabe einer Ident-Nr. gefordert.

Modul Identartikel (ID)

In diesem Modul werden die vereinzelten Artikel verwaltet. Jedes Möbelstück ist über die Ident-Nr. eindeutig gekennzeichnet. Zu jeder Ident-Nummer werden individuelle Angaben hinterlegt, die es erlauben das Möbelstück vollständig zu kennzeichnen. Insbesondere für Lagerbewertungen innerhalb der Inventur sind diese Angaben notwendig.

Ab Version 8.3460.xx wurde am Identartikel, im Bereich Verkauf ein neues Feld mit der Bezeichnung „Sonderpreis“ ergänzt. Wird in diesem Feld ein Preis hinterlegt, so wird dieser automatisch als Verkaufspreis verwendet, sobald der entsprechende Identartikel in einem Vorgang ausgewählt wird. Der „Sonderpreis“ hat dabei Vorrang vor anderen Preisquellen.

Ab Version 8.4512.2 wurde ein neues Kennzeichen an Gerätezuständen (Mandanten / Vorgabewerte (Service)) ‚VerhältSichWie‘ implementiert. Hier ist das Kennzeichen ‚Schrott‘ einstellbar. Identartikel mit dem Gerätezustand (Feld: Zustand am Identartikel) verhalten sich wie der Gerätezustand ‚Schrott‘.

Abwicklung von Ident-Artikeln auf ein Vereinzelungslager

Die Rücknahme von Artikeln (z.B. bei Musterstellungen oder Reklamationen) kann über ein Vereinzelungslager erfolgen. Hierfür muss das entsprechende Vereinzelungslager vor Rücknahme der Waren ausgewählt werden.

Bei der Rücknahme bekommen die Artikel automatisch eine Ident-Nr. (sofern noch keine Ident-Nr. zugeordnet) und werden in das Modul „Ident-Artikel“ übernommen.

An jedem Ident-Artikel werden Artikelangaben wie: Datum, spezifischen OFML-Merkmale, Preise, etc., automatisch hinterlegt.

Vorgehensweise im Modul Vorgänge

Erzeugen eines neuen Vorganges „z.B. Bemusterung“.

Auswahl eines Ident-Artikels

Um einen Ident-Artikel im Vorgang zu verarbeiten, kann dieser über den pCon.basket oder über die Positionsbearbeitung im Concept Office eingefügt werden. Wichtig hierbei ist, dass der entsprechende Ident-Artikel aus einem Vereinzelungslager kommt.

Durch das Hinterlegen der zu liefernden Menge wird der Ident-Artikel in Abhängigkeit der Konfiguration 486 vorgegeben, oder kann manuell ausgewählt werden.

Im unteren Bereich der Positionen können danach im Tab „Zugeordnete Ident-Artikel“ Informationen über Seriennummer, Identnummer, oder auch der Zustand des Artikels abgerufen werden.

Rücknahme eines Ident-Artikels

An der zurückzunehmenden Position wird das Vereinzelungslager als Rücknahmelager zugeordnet (im Beispiel das Lager „Musterlager“).

Die zurückzunehmende Menge wird eingetragen.

Durch die Erstellung des Korrekturlieferscheins wird der Ident-Artikel auf dem hinterlegten Vereinzelungslager automatisiert angelegt.

Nach der Buchung ist der Artikel im Modul „Ident-Artikel“ mit tiefergehenden Informationen wie. z.B. Ausführung und Auslieferhistorie angelegt.

Im Bereich Einkauf kann der Artikel dann z.B. auch preislich neu bewertet werden.

inventur:inventur_durchfuehrung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T14:11:46+00:00

Inventurzähllisten

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurzähllisten. In diesen werden die Artikel nach Lägern gruppiert erfasst, gezählt, bewertet und übernommen.

Bevor Zähllisten angelegt werden können, muss im Modul Inventurbücher, das zugehörige Buch existieren.

Anlage von Zähllisten

Die Anlage neuer Zähllisten erfolgt im Reiter ‚Eingabe‘.

Um eine Zählliste anzulegen, muss im Feld Zähllistennummer einen numerischen Wert eingegeben werden. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name der Zählliste hinterlegt und das Inventurbuch bzw. das zugehörige Lager, für welches die Zählliste erstellt wird, ausgewählt.

Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Die Aufnahme der Artikel zu einer Zählliste erfolgt unter dem Reiter „Mengenerfassung“. Es gibt 2 Optionen:

Durch Klick auf das Symbol Fernglas in der Tabelle, Spalte Artikelnummer erscheint das Fenster Artikelsuche.
Über die Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ wird die Auswahlmaske gestartet.

Bei der Modulfunktion kann nach unterschiedlichen Kriterien wie Artikelart, Lieferantennummer, etc. ausgewählt werden, welche Artikel in die Zählliste aufgenommen werden sollen.

Folgende Optionen sind zu beachten:

Artikel mit EDV-Bestand = 0 ignorieren

gesetzt: Lagerartikel mit Ist-Bestand=0 werden nicht auf der Zählliste gedruckt
nicht gesetzt: Alle Lagerartikel (der getroffenen Selektion) werden angedruckt

Zählmengen mit EDV-Bestand vorbelegen

gesetzt: In der Mengenerfassung, wird der EDV-Bestand angezeigt und in Gesamt gezählt übernommen.
nicht gesetzt: In der Mengenerfassung wird der EDV-Bestand angezeigt.

Ermittlung anhand Kommissionsaufträgen

gesetzt: Artikel, die sich in der Kommission befinden, werden inbegriffen.

Ausdrucken von Zähllisten

Nachdem die Zähllisten vollständig erstellt wurden, ist es möglich, diese auszudrucken. Es besteht die Möglichkeit, Zähllisten, nach Artikelnummer oder Stellplatz sortiert, auszudrucken.

Die gedruckten Zähllisten enthalten die Artikelnummern, Artikelbezeichnung, die Mengeneinheit der Artikel, deren Stellplätze und eine Spalte für die manuell erfassten Lagermengen.

Mengenerfassung

Nachdem die Artikel gezählt wurden, müssen diese Werte eingegeben werden. Im Reiter „Mengenerfassung“ erfolgt neben der Aufnahme der Zähllisten-Artikel, auch die Eingabe der gezählten Mengen.

In der Spalte Gezählt können die gezählten Mengen eingetragen werden. Diese werden dann automatisch in der Spalte Gesamt gezählt übernommen.

Je nach der Einstellung der Konfiguration 84 wird die eingetragene Menge zur Menge der Spalte Gesamt gezählt hinzugerechnet oder sie überschreibt die bereits vorhandene Menge. Zählen mehrere Mitarbeiter die gleichen Artikel an verschiedenen Orten, so empfiehlt sich die Einstellung = 1 (Ja,Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert).

Konfiguration 84 steuert, ob eingegebenen Mengen zu bisherigen addiert werden oder diese überschreiben (greift nicht bei permanenten Inventuren)

0 - Nein, Eingegebene Menge überschreibt bisherige Eingabe
1 - Ja, Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert.

Sobald ein Artikel auf einer Zähllisten gesetzt wird (d.h. gezählt wurde), speichert CO den EDV-Bestand dieses Lagerartikels ab. Alle nach diesem Zeitpunkt getätigten Zu- und Abgänge werden bei der Übernahme mit der gezählten Menge verrechnet. Deshalb sollte der Zeitraum zwischen dem Anlegen der Zähllisten und der Übernahme der Inventur möglichst kurz sein. Wenn es gewünscht ist, die Zähllisten im Vorfeld auszudrucken, sollte den Knopf Bestand aktualisieren direkt vor der Durchführung der Inventur (vor dem Zählen der Artikel) gedrückt werden (Bestand von Maschinenartikeln wird nicht aktualisiert). Damit werden die aktuellen EDV-Bestände erneut übernommen. Dies ist in der Übersicht auch für mehrere Listen gleichzeitig möglich. Dazu sind die entsprechenden Zähllisten zu markieren.

2 Varianten der Durchführung:

1. Standard ist, die gezählten Mengen im Reiter Mengenerfassung bei „gezählt“ einzutragen - dadurch wechselt der Status auf „gezählt“ - nun ist eine Bewertung in „Bewertung“ mit der gleichnamigen Modulfunktion möglich, auch wenn der Haken bei „Nur gezählte Artikel bewerten“ gesetzt ist. Falsch erfasste Mengen kann man durch Subtraktion (Minusmengen) korrigieren

2. Des Weiteren ist es möglich, bei der Mengenerfassung - Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ „ die Zählmenge mit EDV-Bestand vorbelegen“ zu wählen. Diesen Fall hat man, wenn man weiß, dass die Bestände stimmen, weil man diese permanent gezählt und gepflegt hat. Beim Setzen dieses Hakens bleibt der Status aber auf „angelegt“, wodurch man bei der Bewertung zwingend den Haken bei „Nur gezählte Artikel bewerten“ entfernen muss.

Die Inventurzählliste ab CO 8.3460.14 verfügt über eine neue zuschaltbare Spalte ‚DEK-Abweichung‘. Dort wird die Wertabweichung auf Basis des Lager-DEK zwischen gezählter Menge und Inventur-Ausgangsbestand angezeigt.

Inventurmengen einlesen

Zur Übernahme von externen Zähllisten gibt es die Modulfunktion „Inventurmengen einlesen“. Es werden Textdateien eingelesen, die die CO-Artikelnummer und/oder EAN und die Menge, getrennt durch Semikolon, enthalten. Exceldateien müssen erst in das Format „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“ konvertiert werden und mit Öffnen durch den Editor werden die Datensätze durch ein Semikolon getrennt.

Bei dieser Übernahme können folgende Optionen ausgewählt werden:

Fehlende Artikel in Zählliste aufnehmen
Mengen aus Datei zu Mengen in Zählliste addieren
Bereits gezählte Artikel nicht überschreiben

Für das Einlesen wird in der Datei bwimportascii.ini folgender Eintrag benötigt:

[Zaehllisten]

FieldDelimiter=";" 

Feld1=Artikelnummer,0,0,1,1 

Feld2=Menge,0,0,1,1

Feld3=Stellplatz,0,0,1,1

Feld4=SerienNr,0,0,1,1

Über die Spalte (Feld1) kann die Artikelnummer, oder die GTIN (EAN) verarbeitet werden.

Stellplatz

Zusätzlich kann der Parameter Stellplatz mit eingelesen werden. Hierfür muss die bwImportAscii.ini ergänzt werden (z.B. „Feld3=Stellplatz,0,0,1,1“). Neu eingelesene Stellplätze überschreiben dabei bestehende Stellplätze. Dies kann dem zugehörigen Log (…/Data/Logs/Inventur) entnommen werden.

Bewertung

Nachdem die gezählten Mengen erfasst sind, kann im Reiter „Bewertung“ die Bewertung der Artikel erfolgen. Bewertet wird immer der gezählte Bestand, es erfolgt keine nachträgliche Verrechnung von Warenbuchungen.

Es ist möglich eine Bewertung für alle Artikel der Zählliste zu machen. Alternativ können einzelne Artikel markiert werden, um eine Bewertung vorzunehmen.

Wenn keine Artikel vorselektiert sind, werden immer alle bewertet.

Nach Aufruf der Modulfunktion Bewerten stehen folgende Bewertungsarten zur Auswahl:

DEK Artikel (Durchschnitts-EK laut Artikel)
DEK Lager/Artikel (Durchschnitts-EK laut Lager, wenn dieser =0, dann Rückfallvariante DEK Artikel)
LEK (letztem EK)
Liste (Listen-EK)
Abschlag auf letzten Inventurwert (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ )
Abschlag auf aktuellen EK (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ ) - Bei Identartikeln wird der Abschlag entweder auf den im Identartikel hinterlegten Einkaufspreis angewendet oder, je nach Auswahl, auf den kalkulatorischen EK des Identartikels (siehe Optionen in der Bewertungsmaske).

Zusätzlich gibt es folgende Optionen:

Für Nullpreise Listen-EK einsetzen
Vorhandene Preise <> 0 belassen
Nur gezählte Artikel bewerten
Bei Identartikeln kalkulatorischen Preis verwenden

Wenn mit Abschlägen bewertet wird, wird der Prozentsatz des Abschlags in der Spalte ‚Abschlag‘ angezeigt. Die Spalte ‚Bewert.-EK‘ zeigt den Einkaufspreis, welcher der Bewertung zu Grunde lag, während die Spalte ‚Inventurwert‘ den Gesamtwert nach der Bewertung darstellt.

Manuelle Bewertung

Neben den beschriebenen Bewertungsarten steht die manuelle Bewertung zur Verfügung. Bei dieser wird der gewünschte Wert in die Spalte Man. Bew. eingegeben, der sich auf die Preiseinheit bezieht, die in der Spalte PE angezeigt wird.

Der eventuelle Abschlag erfolgt durch eine prozentuale Angabe in der Spalte Abschlag. Der Inventurwert ergibt sich aus der Bewertung minus Abschlag multipliziert mit der erfassten Menge (bezogen auf die Preiseinheit).

In der Spalte Manuelle Freigabe ist es möglich durch Setzen eines Häkchens einen Artikel für die Übernahme freizugeben.

Übernahme

Über die Modulfunktion „Übernehmen“ wird die ausgewählte Zählliste übernommen. Es besteht die Möglichkeit, dass von einer Liste nur die freigegebenen Artikel übernommen werden sollen und/oder nur die gezählten Artikel. Für unterjährige Bewertung können Inventurwerte eingefroren werden.

Die Spalte Übernommen zeigt in einer Zählliste an, ob die Artikel bereits übernommen wurden. Wird ein Artikel vor der Übernahme bewertet, wird der Inventurwert in den Artikelstamm zurückgeschrieben. Wird ein Artikel nach erfolgter Übernahme bewertet, bezieht sich der Wert nur auf das Inventurbuch.

Bei der Übernahme werden die gezählten Mengen nicht 1:1 als EDV-Bestand übernommen, sondern mit den Warenzugängen und Warenabgängen seit Anlegen der Zähllisten modifiziert.

lizenzen:lizenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-06T10:47:06+00:00

Lizenzverwaltung

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Moduls Lizenzverwaltung ist eine CO-Lizenz erforderlich.

Artikelanlage

Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.

Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.

Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.

Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.

Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.

Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.

Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.

Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.

Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.

Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.

Lizenzverwaltung

Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.

Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.

In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.

Erfassung

Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen

Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul

Eingabe

Firma = Kunde
Artikel = Lizenz-Artikel
Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
Version= freier Text
Bemerkung = freier Text

Ein- Verkauf

Einkauf

Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten

Verkauf/Rücknahme

Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang

Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul

In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.

Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.

Erfassung über die Vorgangsbearbeitung

Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.

Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.

Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.

Lizenzen im Vertrag

Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig

Konfiguration 555: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)

0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt

Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.

Im Modul Vertragsarten muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen „Lizenzverwaltung“ gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.

Modul Verträge

Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.

Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).

Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.

Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen

Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.

Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.

Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.

Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.

Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.

In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt. Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.

Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.

Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.

In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.

Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
Abstockungen mit negativer Menge

Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.

Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.

Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst

Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.

Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.

Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.

Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
- Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
- Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.

Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.

Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.

Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:

in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
als Kontingent im Vertrag angelegt werden.

In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.

Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.

Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.

Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag

Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.

Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.

Beispiel:

Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet

Aufstockung erfolgt zum 15.06.

Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:

Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:

Gleiches ist bei Abstockungen möglich:

Nachberechnung im Intervall

Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung

mandanten:konfigurationen301

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-05T11:19:40+00:00

Konfigurationen 301-400

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 201

Nr.	Beschreibung	GB-abhängig einstellbar
301	Filiale ist Pflichtfeld
302	Bei Angebotsdruck ist Angabe der Realisierungswahrscheinlichkeit Pflicht	ja
303	Beim Druck der Auftragsbestätigung aktuellen Mitarbeiter als Sachbearbeiter einsetzen
304	Im Serviceauftrag nur eine Maschine zulassen
305	Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages
306	Übernahme von Lager und Bezeichnung aus historischen Vorgängen
307	Dispositionsfunktionalität im Vorgang und Serviceauftrag deaktivieren
308	Verarbeitung Einkaufspreis aus Co-Artikelstammdaten in Basket für Nicht-Sammelartikel
309	Vorbesetzung der Abfrage für Wiederverwendung der Rechnungsnummer
310	Anlage der Concept Office Warenkorbsicht bei neuen pCon.Basket-Projekten
311	Bei Geschäftsbereichsermittlung über Warengruppe des Artikels Verkäufer neu ermitteln
312	CO Mobile: Teillieferungen in Concept Mobile anzeigen
314	CO Logistik aktiv?
315	Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang
316	CO Mobile: Kommissionieren mehrerer Aufträge in Concept Mobile möglich
317	Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen
318	Erweiterte Datenübertragung mit OBX
319	Bei Technikerumsätzen Techniker als Verkäufer einsetzen
320	Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz)
321	Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen
322	entfallen in 8.0
323	Begleitzettel für Auftrag drucken
324	Bei Störungen in Concept Mobile keine Anfahrtsdaten erfassen
325	Anfahrtszeit und Anfahrtsweg müssen komplett erfasst werden
326	Wegekosten erst ab X Minuten Fahrtzeit berechnen
327	Zählerstandseingabe ist Pflicht
328	Folgepackzettel
329	Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände
330	INAKTIV abweichender Email-Absender bei Rechnungsversand (gilt nur für SMTP)
331	Freikopien des Pool bei vorzeitig abgebauten Pool-Maschinen korrigieren (reduzieren)
332	CO Mobile: bei Anzeige von Profilfeldern Checkboxen mit Nein nicht anzeigen
333	CO Kundenportal: Störungen melden über
334	Kommissionierschein prüft gegen auftragsbezogene Bestellung
335	Standardverkäufer verwenden
336	Steuert elektronische Lieferbestätigung
337	Interpretation der Anteile in Pauschal-Vertragserlösen
338	Berechnung von Wartungsartikel im Vorgang möglich
339	Externe Vorgangskalkulation
340	Beim Verkauf von Geräten immer Listen-VK verwenden
341	Aktualisierungssperre für EK-Preise am Vorgang durch Rechnungseingang
342	Maschinennummernvergabe in Logistik
343	Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt
344	Mitarbeiter für Logistikmeldung
345	Ab welchem Vorgangspositionswert soll eine Warnung ausgegeben werden.
346	Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?
347	Zurückbutton in Mobile anzeigen
348	Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden soll.
349	Bestellanfragen an Montagefirma mailen
350	Soll beim Druck des Rücknahmescheines die Lagerbuchung ausgeschaltet werden.
351	Offene Posten sofort austragen
352	CO Kundenportal: Stellplatzänderung melden über
353	Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen (greift nicht, wenn im Serviceauftrag Maschinen mit unterschiedlichen Stellplätzen erfasst sind)
354	Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen
355	Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden
356	Druck von Alternativpositionen auf Lieferschein
357	Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historien entfernen
358	Lösen des Bestellungsbezuges im Vorgang zulassen
359	Erweiterte Prüfung von Zahlungsbedingungen im Vorgang
360	Standardtour verwenden
361	Bilder aus CO-Artikelstamm an Basket übergeben
362	Skalierung der Basket-Bilder
363	Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik
364	Bildung Rückmeldemail CO Mobile Technik
365	Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen
366	Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken
367	entfallen in 8.0
368	Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift
369	Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle
370	Vorhandensein einer Frachtposition prüfen ?
371	Boxnummer beim Kommissionieren ist Pflicht
372	Kommissionierer darf auch sofort verpacken
373	Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen
374	Zurücksetzen von Möbelkonditionen mit VK-Konditionsabfrage
375	Artikelnummerermittlung aus Basket
376	CO-Logistik: Beim Kommissionieren auf Kommissionslager umbuchen
377	Abweichenden Kurs an Bestellung ausgeben
378	Direktlieferungspositionen mit lagerfähigen Artikeln auf Lieferschein drucken
379	Sammelartikel auf automatisch aus dem Vorgang heraus erzeugten Kommissionierscheinen ausblenden
380	Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen erzeugt eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei
381	Mengen des Frachtartikels automatisch gemäß Auftragsstatus setzen (geändert ab Version 7.0.1182)
382	Steuert, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D Zeitstempel, die in der Konfigurationseinstellung hinterlegten Texte bzw Platzhalter verwendet werden
383	Übergreifende Sammelrechnungen für Normal- und Serviceaufträge
384	Voreinstellung für Zähler-Anlage-Haken beim Hinzufügen von Klick-Erlösen im Vertrag
385	Bei Erstbestellung Aktivität starten
386	Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung
387	Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge)
388	Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge)
390	Bestellvorschläge für Direktlieferungen zulassen
391	Terminwunsch bei Lagerlieferung an Bestellung weitergeben.
392	Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern.
393	Automatische Bestellgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird
394	Funktion Bestand aktualisieren in der Zählliste wird der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt.
395	Druckfunktion bei elektronischer EDI-Bestellung
396	Erweiterter Dokumentenstorno im Vorgang
397	Unterbearbeitungsstatus (Status) bei Störungen Pflichtfeld
398	Steuerung, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird
399	Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist.
400	Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet werden

Konfigurationen ab 401

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:materiallieferanschrift

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T07:38:34+00:00

Abweichende Materiallieferungsanschrift

Beim Anlegen eines Serviceauftrages wird der Standort der Maschine als Lieferanschrift eingetragen. Mitunter soll das Material jedoch an eine vom Standort abweichende Lieferanschrift geliefert werden.

Zudem kann auch ein Ansprechpartner für die abweichende Anschrift hinterlegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift an der Maschine

An der Maschine kann im Reiter Eingabe im Abschnitt Standort eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner festgelegt werden.

Abw. Materiallieferungsanschrift am Standort

Neben der Angabe in der Maschine kann auch an der Anschrift des Standortes selbst eine abweichende Materiallieferungsanschrift sowie ein zugehöriger Ansprechpartner definiert werden.

Dies wird im Reiter Weiteres im Abschnitt Wirtschaftsdaten eingetragen.

Abw. Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag

Um die abweichende Materiallieferungsanschrift im Serviceauftrag verwenden zu können, muss zuvor eine Zusatzvorgangsart als Materiallieferung definiert werden.

Ermittlungsreihenfolge: Soll für Serviceaufträge mit Kennzeichen „Materiallieferung“ eine Lieferanschrift ermittelt werden, so wird zuerst an der Maschine (Maschinenort) geprüft, ob dort eine entsprechende Anschrift hinterlegt ist. Wenn nein, wird an der Standortanschrift geprüft, ob diese auf eine abweichende Materiallieferanschrift verweist. Wenn nein, dann wird, die Standortanschrift als Lieferanschrift benutzt.

Maschinen

maschinen:mietbuch

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-19T12:03:46+00:00

Mietbuch

Das Mietbuch dient dem Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen in Concept Office. Der aktuelle Buchwert ist zu jeder Zeit im Programm ersichtlich. Die Berechnung erfolgt parallel zur Berechnung der Mieten an den Kunden.

Ablauf

Modellartikel

Am Modellartikel (Modul Artikel) sollte zuerst die Abschreibungsdauer in Monaten hinterlegt werden (Registerkarte TKD).

Maschine

Nun können an jeder Maschine die entsprechenden Werte für die Abschreibungsberechnung eingetragen werden. Dies geschieht im Modul Maschinen im Reiter Ein-/Verkauf, Details im Abschnitt Mietbuch.

Mit der Schaltfläche Vorbelegen wird der Abschreibungsbeginn aus dem Kundenmietvertrag (Vertragsbeginn) und die Abschreibungsdauer aus dem Modellartikel gezogen. Der Basis-EK ist manuell zu füllen. Speichert man diese 3 Werte ab, fügt das Programm den Abschreibungsbetrag automatisch hinzu. Gibt es keinen gültigen Mietvertrag, muss der Abschreibungsbeginn von Hand eingetragen werden.

1. Sind an Maschinen Abschreibungsinformationen hinterlegt, werden diese immer am Ende eines Abschreibungsmonates gebucht. Die Buchung wird in der Vertragsabrechnung ausgelöst. Es ist aber nicht davon abhängig, ob zu einem Gerät ein gültiger Mietvertrag vorhanden ist. Auch Geräte ohne gültigen Mietvertrag werden abgeschrieben.

2. Im Modul ‚Maschinen‘ kann die Buchung über die Modulfunktion ‚Abschreibung buchen‘ jederzeit von Hand veranlasst werden.

3. Wird die Abschreibungsbuchung angestoßen prüft Concept Office, ob zum heutigen Datum (wenn es der letzte Tag des aktuellen Monats ist) oder zum letzten des Vormonats (falls der heutige Tag nicht der letzte Tag des aktuellen Monats ist) zu buchen ist.

4. Bei der Inventurbewertung ist es für Geräte möglich, die Bewertung anhand des letzten Buchwertes (falls vorhanden) vorzunehmen. Ist bei dieser Bewertungsart kein Buchwert vorhanden, wird der aktuelle EK des Gerätes verwendet.

Maschinen, Abschreibung, Mietbuch, Verträge

maschinen:zaehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-22T11:44:34+00:00

Zähler

Drucker besitzen mechanische oder elektronische Zählwerke, welche wiederspiegeln, wie oft bestimmte Funktionen des Geräts benutzt wurden. In Concept Office lassen sich diese Zahlen als sogenannte Zähler abbilden. Zähler werden im Umfeld des technischen Kundendienstes an verschiedenen Stellen im Programm verwendet, beispielsweise bei Service-Einsätzen oder Vertragsabrechnungen.

Definition von Zählern

Alle Zähler, die verwendet werden sollen, werden im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte TKD definiert. Jeder Zähler benötigt einen eindeutigen Namen.

Spalte	Beschreibung
Zähler	Name des Zählers
Lfd Nummer Anzeige	ermöglicht die Definition einer Anzeigereihenfolge (sonst alphabetisch)
Klickfaktor	wird verwendet bei Berechnungen von Gesamtzählern für TKD-Statistiken
Art	legt fest, ob der Zähler der Kategorie schwarz/weiss, Farbe oder Scan zugeordnet wird. Nur Zähler dieser 3 Arten können in der Vertragskalkulation verwendet werden.
technischer Zähler	ermöglicht es den Zähler als technischen Zähler zu verwenden
kaufmännischer Zähler	ermöglicht es den Zähler als kaufmännischen Zähler zu verwenden
Aufschlag Wartung %	Kalkulationsgröße für die Vertragskalkulation
Aufschlag Folgeklick %	Kalkulationsgröße für die Vertragskalkulation
Kumulierender Zähler	Ist der Haken gesetzt, zählt der Zähler immer weiter und beginnt nicht bei jeder Abrechnung bei 0. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

technische und kaufmännische Zähler

Mit Concept Office 7.0 wurde der Begriff des kaufmännischen Zählers eingeführt und verschiedene, bisher nur über Umwege zu realisierende Konstellationen, einfach und transparent abzubilden. Alle im Mandanten hinterlegten Zähler besitzen die Kennzeichen technischer Zähler und kaufmännischer Zähler, welche bei der Verarbeitung unterschiedliche Auswirkungen haben.

technischer Zähler: Soll einem Zähler entsprechen, der namentlich so am Gerät existiert („realer Name“). Nur ein als technisch markierter Zähler kann am Modellartikel zugewiesen werden.

kaufmännischer Zähler: Dient als Namensgeber gegenüber dem Endkunden. Wird weiterhin beim Poolen von Erlösen ausgewertet. Nur ein als kaufmännisch markierter Zähler kann einem Vertragserlös zugewiesen werden.

Beim Update auf Concept Office 7.0 werden alle vorhanden Zähler sowohl als kaufmännisch als auch als technisch gekennzeichnet.

Nicht kumulierende Zähler

Am Zähler (Mandanten/Register Vorgabewerte(Service)) gibt es eine Eigenschaft ‚Ist kumulierend‘. Damit wird gesteuert, ob eine Zählermeldung immer auf der vorhergehenden basiert oder der Ausgangswert immer = 0 ist. Der Standardwert hierfür ist = 1, da Meldungen von Zählerständen immer fortlaufend erfasst werden. Andere Meldungen, wir z.B. Transfervolumina (MByte), werden jeden Monat absolut erfasst und beruhen damit immer auf dem Ausgangswert = 0. Bei Zählern der Arten „Farbe“, „schwarz/weiß“ und „Scan“ erhalten sie eine Warnung, wenn der Haken entfernt wird, da ein klassischer Print- und Scanvertrag immer kumulierend ist.

Zuweisen am Modellartikel

Am Modellartikel, Registerkarte TKD, befindet sich die Liste der am Modell vorhandenen Zähler. Die Zähler werden automatisch jeder Maschine dieses Modells vererbt.

Spalte	Beschreibung
Zähler	Name des Zählers
Beschreibung	Feld für eigene Ergänzung
Ort	optionale Angabe, wo der Zähler am Gerät zu finden ist
Nullung bei	Nullungsoffset bei mechanischen Zählwerken
Klickfaktor	wird verwendet bei Berechnungen von Gesamtzählern für TKD-Statistiken
kalkulierter Klick-EK	statistische Größe für den EK dieses Zählers
kalk. Info	Feld für eigene Ergänzung
zugeordneter kaufmännischer Zähler	Vorgabe eines abweichenden kaufmännischen Zählers welcher bei Vertragserlösanlage vererbt wird

Zählerstände einer Maschine

Jede Maschine besitzt die an Ihrem Modell festgelegten Zähler und speichert dazu ihre eigenen Zählerstände. Jeder Zählerstand ist eindeutig einem Datum zugeordnet.

Zähler im Vertrag

Wenn in Verträgen Klickerlöse verwendet werden sollen, müssen diese immer einen technischen Zähler als Berechnungsgrundlage besitzen. Zum Zeitpunkt einer Vertragsabrechnung werden die aktuellen Zählerstände angefordert. Dabei wird auf den kundenseitigen Dokumenten namentlich der kaufmännische Zähler ausgegeben.

Der kaufmännische Zähler ist auch das Kriterium, mit dem Klickerlöse zu einem Pool zusammengefasst werden.

Durch kaufmännische Zähler ist es möglich, unterschiedliche Zähler zu einem oder zu mehreren Pools zusammenzufassen.

Maschinen, Vertraege, Zaehler, Pool

modulfunktion:datenverarbeitung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Datenverarbeitung

Über der Modulfunktion einiger Module lassen sich Daten durch Selektion weiter verarbeiten.

Hie sind folgende Funktionen zu beachten:

Sonderrecht Daten exportieren

Steuert, ob die selektierten Daten , z.B. in Excel oder Access, zu exportieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Serien- bzw. Massenmail verschicken

Steuert, ob mit selektierten Daten eine Serien-/Massen-eMail erzeugt werden soll.

Nein
Ja

moebelkonditionen:kappungsgrenzen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen

Ist die Konfiguration 180 - Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen - aktiviert, so wird bei der Ermittlung der Möbelkonditionen geprüft, ob eine Kappungsgrenze existiert.

Konfiguration 180: Kappungsgrenzen für Möbelkonditionen

Wenn aktiviert, wird geprüft, ob für den Kunde eine Kappungsgrenze für Möbelkonditionen hinterlegt ist.

0 - Nein
1 - Ja

In den Möbelkonditionen kann dann hinterlegt werden, dass Rabatte für einen bestimmten Kunden immer gekappt werden.

Beispiel:Sind für den Lieferanten höhere Rabatte (z.B. 10%) für alle Kunden hinterlegt, so wird der Rabatt beim Einfügen eines Artikels im Basket für diesen Kunden auf die Kappungsgrenze (hier 5%) gesetzt.

moebelkonditionen:moebelkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:17:21+00:00

Möbelkonditionen

Allgemein

In der Regel werden auf gegeben. Auch können es Vereinbarungen mit dem Kunden abgeschlossen werden, die in Abhängigkeit zum Hersteller einen definierten
erhalten.

Die Anlage einer Möbelkondition macht Sinn, wenn die Konditionsvereinbarung in geregelter Form besteht, bspw. als Konditionsdatenblatt, Rahmenvertrag oder einen Projektbezug aufweist.

Die Konditionen können immer in Abhängigkeit vom Hersteller oder einer bzw. mehrerer Produktserien angelegt werden. Dies gilt auch für begrenzte Aktionen auf einzelne Produktmodelle.

Gilt eine Kondition für mehrere Serien, so sind diese mit Semikolon getrennt und ohne Leerzeichen anzugeben
z.B. MC;TL;EL

Suche & Anlage einer Möbelkondition

Die Anlage einer Kondition erfolgt im Modul Möbel-Konditionen, welches unter Stammdaten zu finden ist.

Beim Öffnen des Moduls kann in der Übersicht nach bestehenden Konditionen gefiltert werden. In dem nachfolgenden Beispiel ist eine Grundkondition vom Lieferanten ersichtlich (25+10%). Für den Kunden Adidas besteht eine 2. Einkaufskondition (45+10%) mit zugehöriger Verkaufsrabattierung (10+7,5%).

Soll eine neue Kondition angelegt werden, ist ein Wechsel zu dem Reiter Eingabe erforderlich. Über die Schaltfläche Neu wird ein neuer Datensatz angelegt.

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht

Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben?

Nein
Ja

Beispiele

Beispiel 1:

Erfassung einer Lieferantengrundkondition

1. Zuordnung des Lieferanten test

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Beispiel 2:

Erfassung einer kundenbezogenen Kondition

1. Zuordnung des Kunden und des Lieferanten

Zusätzlich kann hier im Rahmenvertrag eine Vertragsnummer oder der Kundenname eingetragen werden. Diese® wird dann bei der Lieferantenbestellung angezeigt.

Für elektronische Bestellungen ist die Angabe einer bestehenden Rahmenvertragsnummer zwingend erforderlich, um eine fehlerfreie Bestellung (bzgl. der Konditionen) zu gewährleisten. Rahmenvertragsnummern bzw. entsprechende Konditionen sind über Konditionsblätter oder auch Internetauftritte der Hersteller zu erfahren.

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten in Bezug auf den hinterlegten Kunden der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Bei der Anlage Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben

Steuert ob das Feld Filiale Legt fest, ob der Nutzer das Recht hat kunden- bzw. lieferantenübergreifende Möbelkonditionen anzulegen.

Nein
Ja

FAQ

F: Ich habe eine Grundkondition für einen Lieferanten angelegt. Für eine Produktserie erhalte ich abweichende (bessere) Konditionen. Ist dies möglich?

AW: Ja, das ist möglich. Die serienbezogene Konditiom muss entsprechend angelegt werden. Es können auch mehrere Serien benannt werden. Dazu wird eine weitere Kondition mit Benennung der Serie(n) angelegt. Mehrere Serien können durch ein Semikolon benannt werden.

F: Der Lieferant gewährt uns für einen Kunden einen Sonderrabatt, welcher jedoch zeitlich ist. Wie kann ich diese zeitliche Befristung erfassen?

AW: Die zeitliche Befristung ist über die Eingabe eines Gültigkeitsdatums direkt in der kondition möglich. Wird der Zeitraum erreicht, greift die Kondition. Wird der angegebene Zeitraum überschritten, wird der Konditionssatz ignoriert. Dann gilt, soweit vorhanden, die Grundkondition.

F: Ich möchte für einige Lieferanten eine kundenbezogene Standardkondition hinterlegen. Die Lieferantenkonditionen entsprechen jedoch den Grundkonditionen. Muss ich diese Grundkondition trotzdem nochmal bei der Kundenkondition erfassen?

AW: Nein, das ist nicht notwendig. Steht im Einkaufskonditionsfeld eine 0, ermittelt Concept Office automatisch die nächste gültige Kondition.

F: Ich erhalte von einem Lieferanten für einen Artikel eine besondere Einkaufskondition, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Kann ich diese Kondition auch Artikelebene erfassen? AW: Dies ist möglich. Legen Sie eine neue Kondition mit Hinterlegung der Artikelnummer an. Es können auch Platzhalter verwendet werden; bspw. ein *. Die Begrenzung lässt sich über Gültig bis erreichen.

F: Ich habe einige Konditionen für einen Lieferanten angelegt, auch für spezifische Kunden. Seltsamerweise zieht sich das System für einige Produkte anstatt der der kundenspezifischen Kondition die Grundkondition für den Lieferanten. Im folgenden Beispiel würde ich erwarten, dass bei Auswahl des Kunden Adidas im Vorgang auch dessen (bessere) Konditionen verwendet werden.

AW: Das Programm arbeitet die Konditionsermittlung nach einer eingestellten Reihenfolge ab. In dem oben gezeigten Beispiel ist zwar die kundenspezifische Kondition die Bessere, sofern jedoch die Produktlinie AZ gewählt wird, ziehen die serienspezifischen Konditionen. Das Verhalten kann geändert werden, siehe Konfiguration 139. Hierbei wäre die Einstellung 1 zu wählen.

F: Ich habe einen Lieferanten angelegt, welcher mit mehreren Herstellerkürzeln arbeitet. Die Konditionen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Herstellerkürzeln. Wie lässt sich dies abbilden?

AW: In Concept Office können Sie für den jeweiligen Lieferanten mehrere Konditionen anlegen. Dabei ist es wichtig, dass Sie das jeweilige Herstellerkürzel darunter eintragen.

F: Ich habe bereits Positionen erfasst und lege eine Möbelkondition an. Greift diese für die bereits erfassten Positionen?

AW: Bestehende Positionen bleiben von der Kondition unberührt.

mps_maschinen:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:56+00:00

Feldbeschreibung Mps-Maschinen

Registerkarte Eingabe

Feld	Beschreibung
Device Id	Kennung im MPS-System
Modell	Maschinenmodell
Mac-Adresse	zugehörige MAC-Adresse zur Maschine
Seriennummer	Seriennummer der Maschine
IP-Adresse	IP-Adresse der Maschine
Stellplatz	Stellplatz laut MPS-System
CO-Identnr	die in CO verwendete Identnummer
MPS-Kundenkennung	unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden
Systemname	Name des hinterlegten Systems
Aktiv	Kennzeichnet die Maschine als aktiv
Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren	Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht.
Bemerkung	Anmerkungen zur MPS-Maschine

Registerkarte Kundenzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Firmennummer	Nummer der Firma laut CO
Kurzname	Kurzname der Firma laut CO
Letzte Erreichbarkeit	wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt
Letzter Scan	wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.
Letztes Event-Abrufdatum	legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden
Mps-Kennung	Kennung des Kunden im MPS

Registerkarte Zählerzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Beschreibung	Beschreibung des Zählers
Laufende Nummer	Fortlaufende eindeutige Nummer
Modell	für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist
Mps-Zähler	Name des Zählers im MPS-System
Rang	Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.
Zähler	Name des Zählers in CO

Registerkarte Übersicht

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Bemerkung
Beschreibung
Status	Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.

op-verwaltung:op-verwaltung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-23T07:14:05+00:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen. Der Anwendungsfall erfordert entweder die Eintragung von „Wert“ oder „Prozent“. Wenn sowohl Wert als auch Prozent eingetragen sind, werden die Prozente vom Rechnungsbetrag berechnet.

Die Karenztage bedeuten, dass während dieser Tage noch keine Mahngebühren bezahlt werden müssen (zusätzliche Tage bis zur Zahlung). Diese Angabe steuert, wann eine Mahnstufe erreicht ist (und ab welchem Zeitpunkt also eine Mahnung erzeugt werden soll). Die Karenztage addieren sich auf das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Ist eine Rechnung z.B. bis 01.05.2024 fällig, dann ist sie ab 02.05.2024 überfällig. Hat man als Karenztage 0 Tage eingestellt, dann ist die erste Mahnstufe am 02.05.2024 erreicht (an dem Tag soll die Mahnung vorgeschlagen bzw. erstellt werden).

Mahnfrist - nach wie vielen Tagen die nächste Mahnung gedruckt und verschickt werden kann. Hier kann man festlegen, wie viele Tage dem Kunden gewährt werden, nach dem Mahnschreiben zu bezahlen. Im vorhergehenden Beispiel würde die Mahnung am 02.05.2024 an den Kunden gesendet. Wenn man als Mahnfrist 2 Tage eingibt, dann würde auf der Mahnung als Zahlungsfrist 04.05.2024 gedruckt werden.

Bei der Ermittlung der 1 Mahnstufe (Zahlungserinnerung) werden nur noch die Karenztage der Zahlungsbedingung beachtet. Das Mahndatum ergibt sich aus dem Fälligkeitsdatum und der angegeben Karenztage aus der Zahlungsbedingung der Rechnung.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filter zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden. Pro Rechnungsanschrift entsteht ein Mahnbrief.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden. Pro Rechnungsanschrift und ermittelter Mahnungsmailadresse entsteht eine E-Mail mit dem dazugehörigen Mahnbrief.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Kundennummer# oder #KU#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Gutschriften und negative Rechnungen

Wenn Offene Posten durch evtl. vorhandene Gutschriften oder negative Rechnungen kompensiert werden, erfolgt eine Meldung und die offenen Posten werden in der Spalte Bemerkung mit dem Hinweis ‚manuell zu bearbeiten‘ versehen.

Zugehörige Mahnvorschläge werden automatisch abgeschlossen.
Offene Posten müssen in solchen Fällen manuell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet werden.
Ist eine Rechnung beispielsweise durch eine Gutschrift vollständig oder über den Rechnungsbetrag hinaus ausgeglichen, ist eine Mahnung nicht erforderlich.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Beim Import offener Posten werden vorhandene offene Posten aus Fremdbelegen gelöscht, wenn diese erledigt sind.

[Settings]
OPSektion="SageOP"
;Datac = 1;Abacus = 2; DatevRewe = 3; Exact = 4; Varial = 5; Opos = 7;UniText = 10;NonText = 99
ImportType=10

jeder neue Import löscht alte Fremdbelege und übernimmt die aktuell offenen Fremdbeleg ins RABuch. Es werden nur die aktuell offenen Fremdbelge gespeichert, um das Risiko von Nummernkreisüberschneidungen zu minimieren.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

Mahnsperre in den Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen wurde das Kennzeichen ‚Mahnsperre‘ implementiert (ab CO 8.2752.0). Wenn ein Vorgang eine Zahlungsbedingung mit Mahnsperre verwendet, wird in der OP-Verwaltung kein Eintrag dafür vorgenommen

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann die Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

reklamation:reklamation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-09T07:12:38+00:00

Reklamationen

Unter Sonstiges ist das Modul Reklamationen zu finden. Hierbei handelt es sich um eine abrufbare Übersicht der kunden- oder lieferantenseitige Reklamationen, die in diesem Mandanten durchgeführt wurden.

Kundenseitige Reklamationen im Vorgang

Im Modul Vorgänge kann die zu reklamierende Position über Rechtsklick reklamiert werden. Daraufhin öffnet sich eine Maske in der reklamationsbezogene Informationen eingetragen werden können.

Bei der Reklamation einer Position ist zu beachten, dass der Bearbeitungsstatus des Vorganges auf ‚geliefert‘ ist.

Verfügbare Eingabemöglichkeiten

Reklamationsgrund: Kann der Grund für die Reklamation wie z.Bsp. „beschädigt“ eingetragen werden. Die Reklamationsgründe können im Modul Status gepflegt werden.
Bemerkung: Dieses Feld dient der internen Informationsweiterleitung und wird im Modul Reklamationen angezeigt.
Lieferschein: Das Feld wird mit der Lieferscheinnummer, mit der der reklamierte Artikel geliefert wurde, vorbelegt.
Menge: Hier wird die zu reklamierende Menge eingetragen, welche sich von der gelieferten Menge unterscheiden kann.
Neuen Rücknahmeschein erstellen: Wird dieser Haken gesetzt, wird automatisch ein Rücknahmeschein zum Artikel gedruckt.
Nachlieferungsposition anlegen: Soll der Artikel direkt durch einen neuen ersetzt werden, kann eine neue Position im Vorgang angelegt werden.
Rücknahmelager: Angabe des Lagers, wohin der reklamierte Artikel zurückgeliefert werden soll. Bei der Reklamation einer Auftragsposition wurde im Vorlaufdialog das Rücknahmelager bisher mit dem Lager der Auftragsposition vorbesetzt. Die Vorbesetzung erfolgt mit dem Reklamationslager (definiert über Lagerbeziehungen oder ein Lager mit der entsprechenden Lagerqualifikation).
Reklamation speichern: Ist dieser Haken nicht gesetzt, werden alle Warenbuchungen vorgenommen, sowie die entsprechenden Rücknahmebelege erstellt, die Position wird jedoch nicht als ‚reklamiert‘ gekennzeichnet.

Bei der Reklamation von Maschinen stehen weitere Felder zur Verfügung.

Weiterhin wird geprüft, ob die reklamierte Menge größer als die bereits fakturierte Menge ist. Ist dies der Fall, so wird die Menge bei Umbuchung der Positionen auf das Reklamationslager reduziert (da nur nicht fakturierte Positionen umgebucht werden können) und ein Hinweis ausgegeben.

Die Position ist nun im Vorgang gekennzeichnet und die reklamierte Menge der Position wird negativ auf zu liefern gesetzt. Durch Lieferscheindruck wird ein Lieferschein/Rücknahmeschein erzeugt, der die Menge negativ ausweist. Die Ersatzlieferung kann im gleichen Vorgang erfolgen.

Bitte beachten, dass der Vorgang manuell auf den Status „erledigt“ gesetzt werden muss.

Programmverhalten reklamierter Positionen

Die reklamierte Position wird farblich gekennzeichnet und die gelieferte Menge wird in der Spalte ‚Geliefert‘ auf null gesetzt. Der Status der reklamierten Position wird von ‚geliefert‘ auf ‚erfasst‘ zurückgesetzt.

Ist Konfiguration 202 aktiv, dann wird zusätzlich der VK der Position genullt. Dies geschieht allerdings nur, wenn die gesamte Position reklamiert wird. Bei Teilreklamation muss der VK manuell genullt werden.

Konfiguration 202: Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0

Soll der Verkaufspreis einer Vorgangsposition auf 0 gesetzt werden, wenn die Position als Reklamationsposition gekennzeichnet wurde.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 203: Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung

Steuert, ob eine reklamierte Position fakturiert werden kann.

0 - Nein
1 - Ja

Wenn Konfiguration 203 aktiviert ist, dann sollte die Konfiguration 202 ebenfalls aktiviert werden. Da es sonst im Falle von Kopfzuschlägen zu falschen Berechnungen kommen kann.

Weiterverarbeitung im Modul Reklamationen

Im Modul Reklamationen können reklamierte Positionen aus einem Vorgang durch die Auswahl des Feldes ‚Kundenseitige Reklamation‘ und der Betätigung des Buttons ‚Anzeige aktualisieren‘ im Abschnitt Fehlmengen angezeigt werden.

Lieferantenseitige Reklamation

Im Abschnitt ‚Verarbeitung lieferantenseitig‘ kann der Reklamationsprozess vollendet werden.

Hier bestehen folgende Möglichkeiten:

Ware an das Lager buchen (Option Waren auszubuchen und direkt eine Rücksendung einzuleiten, ist noch nicht möglich)
Ware vernichten
Ware zum Lieferanten zurücksenden

soennecken:rechnung_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-22T13:24:53+00:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Concept Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Lieferantenrechnungen (Filter)

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen.

Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Verfügung.

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten (veraltet, gilt nur für Textimport).
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

PdfArchivPfad: Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt.

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

soennecken:soflex_artikelbezeichnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-06T10:48:18+00:00

Änderung der Artikelbezeichnung durch Soennecken (SoFlex)

Information lt. Soennecken:

Änderung in Concept Office:

Aufgrund gehäufter Mitgliedsanfragen werden wir zukünftig die Internetbezeichnung aus dem BMEcat2005 als Standard in die Artikelbezeichnung übernehmen. Dadurch werden die Artikeldaten analog des Webshops mit der entsprechenden Bezeichnung ausgestattet. Diese Änderung wird mit Versionstand 8.3460.43 ausgeliefert.

Es wird keine Anpassung in CO7 stattfinden.

Information vom 29.07.2025

Guten Tag,

durch unterschiedliche Rückmeldungen hat sich gezeigt, dass unsere Anpassung der Kurzbezeichnungen zu praxisfern gewesen ist.

Es geht um die Kurzbezeichnung 1 und 2, die wir systembedingt auf 2 Mal 30 Zeichen um insgesamt 10 Zeichen kürzen mussten. Es handelt sich nicht um die Texte, die in den Shops verwendet werden. Zwei Wochen vor GoLive hatten wir die Marke und die Herstellerartikelnummer aus der Kurzbezeichnung entfernt. Die Informationen zu Marke und HAN stehen in den Datenexporten in eigenen Feldern zur Verfügung. Damit die Bezeichnung die Zuordnung des Artikels einfacher macht, haben wir die Marke wieder ergänzt und uns vorrangig an der alten Bezeichnung orientiert. Die Herstellerartikelnummer wird nicht in der Bezeichnung enthalten sein - ein Kompromiss an die reduzierte Zeichenanzahl. Bei Artikeln, bei denen die Produkttypbezeichnung sehr wichtig ist, haben wir diese ergänzt (z.B. Edding 3000). Wir können damit nicht allen Anforderungen gerecht werden und die automatische Generierung mit Hilfe der KI hat sicher auch Grenzen. Wir haben die Texte in Stichproben geprüft und teilweise manuell nachbearbeitet.

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, hat sich gezeigt, dass bei uns intern bereits einige Exporte und Übersichten pragmatisch angepasst und die Herstellerartikelnummer plus Marke vor oder hinter den Text der Kurzbezeichnungen gehängt wurde. Bevor wir nun die Umstellung vornehmen, möchte ich mit Ihnen abstimmen, ob Sie ebenfalls solche Änderungen vorgenommen haben, die dazu führen würden, dass die Marke doppelt im Text enthalten ist. Bitte beantworten Sie mir dazu möglichst bis zum 07.08.25 die folgenden Fragen: Müssen Sie Anpassungen vornehmen, wenn Soennecken die Bezeichnung erneut ändert? Falls ja: Können Sie diese Anpassungen bis zum 15.08.25 vorbereiten und an diesem Termin in Betrieb nehmen? Benötigen Sie mehr Zeit oder mehr Informationen?

Wir wollen unbedingt vermeiden, ein neues Problem zu erzeugen und prüfen sehr genau, ob wir auf diese Verbesserung im Zweifel verzichten sollten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Viele Grüße

i.V. Claudia Lorenz

Weitere wichtige Informationen im Zusammenanhang mit dem ERP-Wechsel SoFlex seitens Soennecken.

sonstiges:preiskataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-09T11:36:42+00:00

Preiskataloge

In der Strukturansicht, in der Rubrik Sonstiges befinden sich die Module „EK-Preiskataloge“ und „Preiskataloge“.

Das Modul „Preiskataloge“ dient zur Anlage von Verkaufspreisen, welche als separater Preiskatalog (Verkaufspreisliste) geführt werden.

Hier ist es möglich, für bestimmte Artikel einen Sonderpreis, abweichend zum Standard-Verkaufspreis zu hinterlegen. Diese Preiskataloge können anschließend einzelnen Kunden zugeordnet werden.

Konfiguration

Konfiguration 98: Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung

0 - lt. Kundenstamm
1 - Immer für alle Kunden
2 - Nie

Mandant

In der Registerkarte Vorgabewerte am Mandant wird die nächstfolgende Einstellung getroffen. Dabei greift immer die niedrigste Priorität. Die Einstellung am Mandant greift nur, wenn die Konfiguration 98 auf Nie steht.

Übersicht

Beim Start des Moduls wird die „Übersicht“ mit den vorhandene Preiskatalogen angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag kann der jeweilige Preiskatalog mit den dazugehörigen Artikeln geladen werden.

Der Rang am Preiskatalog steuert nur gleichwertige Kataloge, die nicht durch die Preisfindung am Mandant oder die Konfiguration 98 gesteuert werden. Der höchste Rang gewinnt. Wird ein Katalog mit Ablaufdatum gekennzeichnet, wird der Rang dieses Kataloges ignoriert.

Reiterkarte Eingabe

In der Reiterkarte Eingabe können neue Kataloge erstellt und gespeichert werden.

Unter „Preiskatalog“ wird der Name des Preiskatalogs angegeben.
Unter Bezeichnung wird die Bezeichnung des Preiskataloges eingegeben, welche in den Sonderkonditionen und im Artikelstamm angezeigt wird.
Mit „Gültig ab: und „bis:“ wird das Gültigkeitsdatum des Preiskataloges festgelegt.
Unter „Katalogart“ kann festgelegt werden, ob es sich um einen „normalen“ Preiskatalog handelt, oder ob dies ein „Actions“-Preiskatalog für alle Kunden wird.
Soll der Preiskatalog als Rahmenvertrag gelten, dann kann dies unter „Rahmenvertrag“ erfolgen.
Sind zu einem Kunden mehrere Preiskatloge zugeordnet, dann kann über den Rang die Reihenfolge der Preisfindung vorgenommen werden. Der höhere Rang ist hier ausschlaggebend.

EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)

Sollen VK-Preise anhand des sich veränderten EK-Preises nachkalkuliert werden, so kann dies über den Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ erfolgen. Jetzt unbedingt speichern. Erst danach aktivieren sich die Dropdown-Felder „Preiskatalog (EK)“ und „Preisbasis (EK)“ - gewünschte Einstellung wählen bei Bedarf „Preissenkung (VK) erlaubt“, „Gültig ab“ und „Gültig bis“ eintragen Bezeichnung eintragen und speichern.

Ist der Haken gesetzt, kann der entsprechende EK-Preiskatalog ausgewählt werden.

KIPPreise
Standard

Sowie die Preisbasis (EK):

Damit auch bei geringeren EK-Preisen eine Kalkulation erfolgt, muss der Haken „Preissenkung (VK) erlaubt“ gesetzt werden. Wird dies nicht vorgenommen, dann wird bei einem geringeren EK-Preis der ursprüngliche VK-Preis beibehalten, jedoch die aktuelle Spanne errechnet. Das heißt, dass bei einer Erhöhung des EK-Preises die Kalkulations-Basis für den neuen VK die neu gebildete Spanne ist, mit der dann entsprechend weiter kalkuliert wird.

Reiterkarte Artikel

Werden Artikel mit dem Standard-VK erfasst, so werden diese automatisch in den Preiskatalog „Standard“ übernommen. Dieser Preiskatalog gilt für alle Kunden und Interessenten.

Sollen Artikel in einem separaten VK-Preiskatalog erfasst werden, dann erfolgt dies im Artikelstamm unter Preise / Verkaufspreise. Hier kann bei der Neuerfassung der Preise der entsprechende VK-Preiskatlog ausgewählt werden. Da dies im Artikelstamm für jeden Artikel einzeln vorgenommen werden muss, bietet es sich an, Artikel im Modul Preiskataloge zu erfassen. Die Übernahme der Artikel kann neben der manuellen Erfassung auch über die Edi-Schnittstelle, oder aus dem Edi-Artikelstamm heraus erfolgen.

Unter der Karteikarte „Artikel“ können die Artikel für die jeweilige Verkaufspreisliste ausgewählt werden. Die Auswahl kann durch Eingabe der Artikelnummer, über die Matchcodesuche unter „Artikelnummer“, oder durch „F4“ erfolgen.

Rechts wird die VK-Preiseinheit, der Listen-VK und Listen-EK zum Artikel angezeigt. Unter der Artikelmaske können Staffelpreise zum Verkaufspreiskatalog erfasst werden.

Im Fenster „Einkaufspreise“ werden die Lieferanten mit Ihren Einkaufspreisen angezeigt.

In dieser Reiterkarte ist möglich Artikel samt ihren Preisen an die Preispflege zu übergeben. Dazu muss der Button ‚Daten an Preispflege‘ getätigt werden.

Anschließend erscheint eine Maske in der die Übernahme vollzogen werden kann. Die übertragenen Preiskataloge sind im Modul Preispflege wieder zu finden.

Ist der Haken „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt, so werden bei der Erstanlage des Artikels die Verkaufspreise eingetragen. Nachdem die Verkaufspreise erfasst sind, wird bei jeder Änderung des EK-Preises der entsprechende Verkaufspreis, anhand der ursprünglichen Spanne aktualisiert.

Eine Nachkalkulation der VK-Preise, wenn der Preiskatalog nicht auf „EK-Basierend (Aufschlagskalkulation)“ gesetzt ist, kann über die Preispflege, die Edi-Schnittstelle, oder den Edi-Artikelstamm erfolgen.

Reiterkarte Kundenzuordnung

In diesem Reiter ist eine Übersicht der dem Preiskatalog zugeordneten Kunden bzw. Firmen zu sehen. Unter der Spalte ‚Laufende Nummer‘ ist ein Linklabel zur dazugehörigen Sonderkondition zu finden.

Vorgang

Beispiele für die Einstellung der Preiskataloge:

stammdaten:lieferantenkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T07:03:36+00:00

Lieferanten-Konditionen

Lieferantenkonditionen erlauben es dem Händler vom Hersteller gewährte Rabatte, Rahmenverträge und maximale Bestellmengen für alle oder einzelne Kunden, Kundengruppen abzubilden.

Für das Modul Lieferantenkonditionen sind Lizenzen erforderlich.

Modul Lieferantenkonditionen

Sie finden das Modul Lieferantenkonditionen in Ihrem Concept Office Bereich „Stammdaten“.

In diesem Modul können die Lieferantenkonditionen gepflegt werden. Es stehen folgende Daten zur Verfügung:

Kopfdaten

Optionaler Verweis auf Kunde
Optionaler Verweis auf Lieferant
Optionaler Verweis auf Kundengruppe
Rahmenvertragsnummer
Gültigkeitsdatum
Verweis auf ein Projektlager (hierzu wurde eine neue Lagerqualifikation eingeführt)
Unsere Kundennummer

Sind die Kopfdaten erfasst, muss die Kondition gespeichert werden.

Positionsdaten

Optionaler Verweis auf Artikel
Für Artikelkonditionen
Maximale Bestellmenge
Einkaufspreis
Einkaufsrabatt
Optionaler Verweis auf Warengruppe (Hier wird nicht die am Artikel zugeordnete Warengruppe angezeigt. Es kann eine Lieferantenkondition für eine bestimmte Warengruppe, statt für einzelne Artikel, anlegt werden.)

Wenn eine vorhandene Rahmenvertragsnummer bereits in einer anderen Kondition verwendet wird, wird ein Hinweis ausgegeben.
Einer Lieferantenkondition können beliebig viele Dokumente zugeordnet werden. Außerdem lassen sich aus der Maske heraus Aktivitäten anlegen, die aber keinen Bezug zu den Lieferantenkonditionen haben.

Verarbeitung der Kondition

Wird eine Vorgangsposition erfasst, so wird geprüft, ob für den erfassten Artikel die Kondition zutrifft. Ist dies der Fall, so wird die Rahmenvertragsnummer der Kondition in die Auftragsposition übernommen. Sofern definiert, werden Preis oder Rabatt der Kondition gezogen. Ist an der Kondition ein Projektlager definiert, so wird dieses Lager als Positionslager benutzt.

Sofern die in Vorgängen erfassten Mengen, die an der Kondition erfasste Maximalmenge überschreiten, wird ein Hinweis angezeigt.

In der Lieferantenkondition selbst ist ersichtlich, welche Menge des Artikel zu dieser Kondition beim Lieferanten bestellt werden kann (Maximale Menge), welche Menge bereits in Vorgängen zugeordnet ist (Bestellmenge) und welchen Anteil die Bestellmenge von der Maximalmenge (% Bestellmenge) ausmacht.

Die Rahmenvertragsnummer sowie gegebenenfalls der Einkaufspreis laut Kondition werden in die Bestellung übernommen. Wird die Bestellung zugebucht, so wird an Artikeln mit Seriennummer (Maschinen) die Rahmenvertragsnummer hinterlegt (neues Feld auf der Maschinenpflegemaske auf der Karteikarte „Ein- /Verkauf, Details“).

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Auftragsposition wird der Rahmenvertrag wirksam, auch, wenn der Kunde nicht im Rahmenvertrag steht. Dies kann durch die Vergabe von Rechten erlaubt werden.

Sonderrecht Kundenspezifischen Rahmenvertrag für alle Kunden verwenden

Legt fest, ob der Mitarbeiter eine Rahmenvertragsnummer, die in einer Lieferantenkondition für einen bestimmten Kunde hinterlegt ist, auch für einen anderen Kunde verwenden darf.

Nein
Ja

Beim Hinterlegen der Rahmenvertragsnummer in einer Bestellposition wird ebenfalls der entsprechende Preis gezogen.

Anzeige der Konditionen

Sonderrecht Lieferantenkonditionenansicht (Filter)

Legt fest, welche Konditionen in der Übersicht im Modul Lieferantenkonditionen angezeigt werden.

nur Konditionen zu eigenen Firmen
alle Konditionen

tourenplanung:tourenplanung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-12T12:33:35+00:00

Touren

Das Modul Touren dient der Planung und Durchführung von Auslieferungen. Folgende zwei Konfigurationen sind bei der Aktivierung der Tourenplanung zu beachten:

Konfiguration 231: Tourenplanung aktiv

Steuert ob und, wenn ja, welche Tourenplanung aktiv ist.

0 - Nein
1 - Ja
3 - Ja, für PBS bei LS-Druck

Ist die Konfiguration auf „1 - Ja“ gesetzt, dann werden im Modul Tourenplanung Aufträge auch kommissioniert und Lieferscheine gedruckt.

Beim Einschalten der Tourenplanung müssen in allen alten Packzetteln die gepackten Mengen per SQL gesetzt werden.

Wird die Konfiguration auf „3 - Ja, für PBS bei LS-Druck“ gesetzt, dann dient die Tourenplanung dem Druck der Paketaufkleber, sowie der Ladelisten. Hier dazu mehr.

Konfiguration 314: CO Logistik aktiv

Steuert ob CO Logistik im Einsatz ist.

0 - Nein
1 - Ja

Ist diese Konfiguration aktiv, wird die Tourenplanung zum Freischalten der jeweils zu packenden Touren verwendet.

Tourenstamm

Im Modul Tourenstamm (TR) unter „Weitere Stammdaten“ werden die Touren angelegt.

Versandarten

Im Modul Versandarten, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Versandarten für Concept Office angelegt. Unter „Auslieferungskennzeichen“ kann ein Auslieferungskennzeichen hinterlegt werden. Wenn Daten für externe Systeme wie DHL bereitgestellt werden sollen, dann wird für die Ausgabe ein „Ausgabepfad“ hinterlegt.

Geschäftsbereiche

Im Modul Geschäftsbereiche, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Geschäftsbereiche angelegt. Über die Aktivierung der Einstellung „Auslieferung über Touren“ wird automatisch die Tour-Nummer, aus der Lieferanschrift des Kunden in den Vorgang übernommen. Ist die Einstellung aktiv und an der Lieferanschrift keine Tour hinterlegt, dann kann der Vorgang erst gespeichert werden, wenn im Vorgang eine Tour, der Lieferanschrift zugeordnet wird.

Anschriften

Damit beim Erfassen eines Vorgangs die Tour in den Vorgang übernommen wird, muss vorher in den Firmenanschriften die Tour hinterlegt werden. Dies wird in den Lieferanschriften der Firmen, unter der Karteikarte „Weiteres“ vorgenommen. Es kann pro Geschäftsbereich eine Tour hinterlegt werden oder über den Eintrag „(alle)“, für alle Geschäftsbereiche ein Eintrag vorgenommen werden. Für die Tour wird die entsprechende zugehörige Versandart ausgewählt. Um die Tour für alle Anschriften vorzubelegen, ist es ratsam Tourbezirke anzulegen. Standardmäßig muss mindestens eine Tour vorhanden sein, dabei muss als Tourbezirk für Deutschland der PLZ-Bereich 00000-99999 angegeben werden.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter müssen alle Geschäftsbereiche eingetragen sein, die mit der Tourenplanung abgewickelt werden sollen.

Bezirke

Im Modul Bezirke ist möglich an einem Bezirk eine Tourennummer zu hinterlegen. Jedoch sollte dabei beachtet werden, dass bei der Hinterlegung einer Tourennummer das Bezirk mit der Bezirksart Tour gekennzeichnet sein sollte.

vertraege:uebersicht_modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T08:58:42+00:00

Übersicht Modulfunktionen Verträge

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller im Modul Verträge existierenden Modulfunktionen. Bitte beachten Sie, dass einge Funktionen erst mit Nutzung von Lizenzen verfügbar sind.

Modulfunktionen

Aktivität anlegen

Sie haben die Möglichkeit eine Aktivität zum Vertrag anzulegen.

Vertrag abrechnen

Sie werden in das Modul Vertragsabrechnung weitergeleitet, wo die Vertragsnummer bereits in der Übersicht eingetragen wurde.

Zählerstände eingeben

Sie werden in das Modul Zählerstandserfassung weitergeleitet, wo die Zählerstände eingeben, bearbeitet und freigegeben werden können.

Abrechnungshistorie

Es öffnet sich eine Übersicht in der alle abgerechneten Erlöse des Vertrages aufgelistet sind.

Maschinen/Erlöse hinzufügen

Über diese Funktion können weitere Maschinen bzw. Erlöse dem Vertrag hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen.

Erlöse ändern

Über diese Funktion können Sie die Erlöse des Vertrages anpassen.

Bitte beachten Sie, dass ein Erlös im Reiter Erlöse ausgewählt sein muss, um die Bearbeitung zu beginnen.

Vertragsleistungen ändern

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit weitere Vertragsleistungen dem Vertrag hinzuzufügen bzw. Vertragsleistungen direkt auszuschließen.

Vertragsleistungen können dabei folgendermaßen gepflegt werden:

Löschen: Alle markierten Vertragsleistungen werden gelöscht .
Hinzufügen: Zu allen markierten Maschinen kann jeweils eine neue Vertragsleistung hinzugefügt werden. Sind keine Maschinen markiert, so wird die angegebene Leistung zu allen Vertragsmaschinen des aktuellen Vertrages hinzugefügt.
Ändern: Sind einheitliche Vertragsleistungen markiert (z.B. Vertragsleistungen für eine bestimmte Warengruppe oder einen bestimmten Artikel), so kann durch Markierung der Checkbox „Änderung“ eine Massenänderung ausgeführt werden. Die Vertragsleistungsart wird in diesem Fall auf der Maske gesperrt, die Leistung (z.B. Warengruppe oder Artikel) kann geändert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vertragsleistungen.

Vertragszeitraum ändern

Mit dieser Funktion können Sie den Beginn und das Ende des Vertrages ändern. Die Funktion erlaubt es auch ein Datum von der Aktualisierung auszunehmen, hierfür muss das entsprechende Eingabefeld geleert werden.

CO Portal Ready

Überprüfung der Einstellungen des Vertrages für CO Portal bzw. für die Zählerstandsmeldung per Portal. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Zählerstände via CO Portal.

Bei Erfassung eines Ansprechpartners und bei der Funktion ‚Portal Ready‘ wird geprüft, ob die Anmeldedaten (Portal-Mail-Adresse + Portal-Passwort) eindeutig sind und es wird ggf. eine entsprechende Meldung ausgegeben. Grund: Nicht eindeutige Anmeldedaten lassen die Anmeldung an CO-Portal scheitern.

Zu Preisanpassung hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie den Vertrag zu einer Preisanpassung hinzufügen, wählbar über die Nummer der bestehenden Anpassung, oder eine neue Preisanpassung mit Bezeichnung, Anpassung zum und Erlösen anlegen.

Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Moduls nutzbar.

Eigentümer wechseln

Sie haben die Möglichkeit über ein Eingabe-Fenster den Eigentümer der Maschine zu wechseln. Die Änderungen werden direkt an die Maschine übernommen.

Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Reiter Maschinen befinden und eine Maschine auswählen, ansonsten ist die Funktion ausgegraut.

beendete Verträge anzeigen

Wenn der Haken gesetzt ist, werden Ihnen im Reiter Übersicht des Moduls auch beendete Verträge mit angezeigt. Diese sind ansonsten standardmäßig nicht sichtbar.

beendete Erlöse anzeigen

Damit können unter dem Reiter Erlöse bereits beendete Vertragserlöse angezeigt werden. Standardmäßig werden diese nicht angezeigt.

Vertragsnummern ändern

Mit dieser Funktion können Sie bestehenden Verträgen eine neue Vertragsnummer zu weisen. Sie können diese manuell eingeben oder sich aus dem Nummernkreis vorschlagen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragsnummern ändern.

Rückkaufswert ermitteln

Es werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt.

Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll. Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonates vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt.

Die Restlaufzeit errechnet sich aus den verbleibenden Monaten vom Stichtag bis zum Mietende. Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes.

Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.

vertraege:vertragsleistungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T13:40:02+00:00

Vertragsleistungen

In den Verträge in Concept Office lässt sich festlegen, dass Kunden definierte Artikel oder Leistungen unentgeltlich erhalten. Diese werden als Vertragsleistungen bezeichnet.

Funktionsweise

Am Vertrag oder dessen Vertragsart werden die gewünschten Leistungen über Artikelnummern, ganze Warengruppen oder andere Merkmale eingetragen. Wird ein solcher Artikel in einem Service-Auftrag erfasst, weist Concept Office auf die Vertragsleistung hin oder legt diese direkt fest.

Ausschlüsse und Leistung kostenpflichtig

Vertragsleistung ausschließen

Es lassen sich auch Artikel explizit ausschließen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn bis auf eine Ausnahme einen ganze Warengruppe als Vertragsleistung gelten soll. So lässt sich beispielsweise die Warenuntergruppe „Farbtoner“ ausschließen, während die komplette Warengruppe „Toner“ Vertragsleistung ist.

Vertragsleistung kostenpflichtig

Auch in diesem Fall kostet die Vertragsleistung Geld. Dabei wird aber im Gegensatz zum Ausschluss keine Bestpreisfindung gemacht (wenn aktiviert) sondern immer der am Kunden hinterlegte Preis verwendet. Damit ist das sogenannte tonerabnahmebasiertes Serviceverfahren möglich. Der höhere Tonerpreis gilt nur für diesen Kunden solange der Vertrag gültig ist, da mit diesem höheren Preis weitere Serviceleistungen finanziert werden.

Vertragsleistungsarten

Folgende Einstellungen sind als Vertragsleistung möglich

Warengruppe: alle Artikel einer Warengruppe
Warenuntergruppe: alle Artikel einer Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe: alle Artikel einer Warenunteruntergruppe
Artikel: ein konkreteter Artikel
Artikelmaterial (komplett): alle als Material am Modellartikel der Maschine hinterlegten Artikel
Zubehörartikel (komplett): alle als Zubehör am Modellartikel der Maschine hinterlegten Artikel
Service-Artikelart: alle Artikel einer TKD-Artikelart

Es besteht die Möglichkeit, Toner und Farbpatronen in Vertragsleistungen nach ihrer Farbe auszuschließen.

Beim Hinzufügen von Vertragsleistungen kann man nun, wenn die „ServiceArtikelart“ sowie „Toner“ oder „Tintenpatrone“ ausgewählt wird, die gewünschte Farbe festlegen.

Vertragsleistungen definieren

Die Definition ist am Vertrag oder der Vertragsart möglich. Empfohlen ist die Einstellung an der Vertragsart und die - bei Bedarf - individuelle Überarbeitung im Vertrag.

Vertragsart

In den Vertragsarten werden die Vertragsleistungen auf der gleichnamigen Registerkarte hinterlegt.

Sollen neue Leistungen hinzugefügt werden, klickt man auf die Schaltfläche Neuanlage.

Vertrag

Im Vertragsmodul werden die Einstellungen auf der Registerkarte Leistungen/Aussetzungen hinterlegt.

Alle einem Vertrag zugeordneten Maschinen erhalten automatisch die Leistung Leistungen gemäß Vertragsart. Dadurch werden die der Vertragsart zugeordneten Vertragsleistungen zugewiesen.

Vertragsleistungen in Service-Aufträgen

Bei der Eingabe einer Position findet eine Vertragsleistungsprüfung statt. Wird mindestens eine gültige Zuordnung gefunden, wird der Nutzer über ein Dialogfenster informiert und kann nun die Leistung zuweisen.

Alternativ und zu Kontrollzwecken kann man auch die rechte Maustaste über dem Identartikel mit der Funktion „Vertrag prüfen“ nutzen.

Die Position wird dadurch als nicht berechenbar gekennzeichnet und erhält den Verkaufspreis 0. Bei der Faktura des Service-Auftrags wird der Einkaufspreis als Belastung im Umsatz und der Maschinen-/Vertragshistorie eingetragen.

Sonstiges

Konfigurationen

Das Programmverhalten kann über Konfigurationen angepasst werden.

Konfiguration 12: Vertragsprüfung durchführen

Schaltet die Prüfung auf Vertragsleistungen zu- oder ab. (Geschäftsbereichsabhängig möglich)

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, außer bei Angeboten bzw. Kostenvoranschlägen

Die Vertragsprüfung wird auch für Verträge im Status ‚erfasst‘ durchgeführt. Für die Abrechnung ist der Vertrag jedoch gesperrt.

Konfiguration 128: Vertragsprüfung auch zu Verträgen des Debitors.

Wenn aktiv werden, falls vorhanden, auch die Verträge für abweichende Debitoren berücksichtigt.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 186: Zugeordnete Vertragsleistungen nur berücksichtigen, wenn diese auch als Zubehör hinterlegt sind.

Wenn aktiviert, muss unabhängig von der Vertragsleistungsart der Artikel entweder als Material oder Zubehör am Modell der Maschine hinterlegt sein.

0 - Nein, keine Prüfung
1 - Ja, Prüfung

Konfiguration 197: Bei Vertragsleistungen auf Geschäftsbereich des Vertrages buchen

Steuert, ob bei Vertragsleistungen der Umsatz auf den Geschäftsbereich des Vertrags oder der Vorgangs bzw. Kassenvorgang gebucht wird.

0 - Nein, auf Geschäftsbereich des Vorgangs buchen
1 - Ja, auf Geschäftsbereich des Vertrags buchen

Konfiguration 229: Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen.

Steuert die Ermittlung des AD-Mitarbeiters für eine Vertragsleistung-Position.

0 - Standardverhalten
1 - Fixe Zuordnung an dieser Konfiguration
2 - Verkäufer aus dem Vertrag (Wartung) einsetzen

Konfiguration 236: Zuordnung der Vertragsleistungen automatisch vornehmen.

Wenn aktiv, wird falls genau 1 Maschine für 1 Vertragsleistung ermittelt werden kann, diese automatisch zugeordnet.

0 - Nein, manuelle Zuordnung.
1 - Ja, automatisch, falls möglich

Konfiguration 279: Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen.

Wenn aktiv, werden Artikel ohne eingetragene TKD-Artikelart nicht geprüft.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 357: Bei Nicht-Vertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historie entfernen.

Steuert, ob Vorgangspositionen, die nicht als Vertragsleistung gekennzeichnet, aber einer Maschine mit Vertrag zugeordnet sind, ohne Vertragsbezug in der Historie vermerkt werden.

0 - Nein, Vertragsnummer wird vermerkt.
1 - Ja, Vertragsbezug wird gelöscht.

Vertraege, Vertragsleistungen

vorgaenge:bearbeitungsstatus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:12+00:00

Bearbeitungsstatus eines Vorgangs

Der Bearbeitungsstatus eines Vorgangs gibt an, in welchem Zustand der Vorgang sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet, d.h. inwieweit bisher eine Bearbeitung erfolgte.

Reihenfolge der Status

Die Bearbeitungstatus besitzen eine gewisse Reihenfolge, jedoch wird nicht jeder Status wird in jedem Vorgang tatsächlich erreicht.

Der Status eines Vorgangs lässt sich zwar manuell verändern, im Regelfall wird der Status durch den Druck der Vorgangsformulare gesetzt.

Nicht jeder Status lässt sich zu jederzeit manuell setzen. Manchmal muss zuvor eine inhaltliche Änderung des Vorgangs durch den Sachbearbeiter erfolgen.

Übersicht der Status

erfasst

Der Vorgang wurde bisher nur angelegt.

angeboten

Der Kunde hat bereits ein Angebot zu diesem Vorgang erhalten.

bestätigt

Der Vorgang wurde durch den Kunden bestätigt.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Erlaubt dem Bearbeiter den Bearbeitungsstatus eines Vorganges auf "bestätigt" zu setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Bestätigte Vorgänge bearbeiten

Ist der Benutzer dazu befugt Vorgänge mit einem bestätigten Bearbeitungsstatus zu bearbeiten?

Ja
Nein

teilgeliefert

Ein Teil der Vorgangspositionen wurde bereits ausgeliefert.

geliefert

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert.

teilberechnet

Ein Teil der Positionen wurde bereits geliefert und fakturiert.

Der Status gibt keine Auskunft darüber, ob Fakturierrückstände existieren.

erledigt

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert und fakturiert.
oder
Der Angebotsvorgang wurde vom Kunden nicht beauftragt. Nähere Hinweise hierzu finden Sie im Artikel Angebotswesen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Concept Office bietet die Möglichkeit den Status für die Neuerfassung vorzubelegen.

Konfiguration 37: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Konfiguration 125: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Serviceaufträgen

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Außerdem können die Statuswechsel über eine Reihe von Benutzerrechten für die einzelnen Programmbenutzer eingeschränkt werden.

Sonderrechte

Auch werden von Concept Office Sonderrechte angeboten, die den Bearbeitungsstatus beeinflussen.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrecht Erfasste Vorgänge löschen

Bestimmt, ob ein Bearbeiter das Recht hat Vorgänge mit dem Status "Erfasst" löschen kann.

kein Recht
Recht vorhanden

Vorgaenge, Bearbeitungsstatus

vorgaenge:lieferschein_stornieren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-26T13:16:34+00:00

Lieferschein stornieren oder ändern

Lieferschein stornieren

Ein Lieferschein kann nur storniert werden, wenn die Positionen des Lieferscheines noch nicht fakturiert sind.

Zum Stornieren eines Lieferscheines öffnen Sie den Vorgang (Auftrag) und dort die Registerkarte Positionen.
Klicken Sie in eine der Positionen, die auf dem Lieferschein vorhanden sind.
Wählen Sie die Modulfunktion Dokument stornieren

Markieren Sie dort den zu stornierenden Lieferschein.

Hier ist außerdem das Sonderrecht Lieferscheine stornieren zu beachten.

Sonderrecht Lieferscheine stornieren

Steuert ob der Benutzer einen gedruckten Lieferschein stornieren darf.

Nein
Ja

Lieferschein nachträglich ändern

Ziel: Ein bereits gedruckter Lieferschein wurde beim Kunden vor dessen Unterschrift noch einmal korrigiert, weil zum Beispiel die falschen Mengen mitgeliefert wurden.

Zum Ändern eines Lieferscheines öffnen Sie den Vorgang (Auftrag) und dort die Registerkarte Positionen.
Klicken Sie in die Position, die mengenmäßig auf dem Lieferschein geändert werden soll.
Tragen Sie nun die Menge, die vom Lieferschein herunter genommen werden soll, mit Minus davor in die Spalte zu liefern ein oder mit Plus für eine positive Korrektur
Bei Verlassen der Position kommt erst eine Sicherheitsabfrage und dann werden Sie gefragt ob Sie auch die Bestellmenge reduzieren wollen, für den Fall, dass keine Nachlieferung erfolgen soll. (Achtung, dies gilt nur für den gedruckten Lieferschein, in der Auftragsposition müssen Sie die Bestellmenge selbst reduzieren.)

Sie können auch einen Korrekturlieferschein erstellen, so dass der Vorgang jederzeit nachvollzogen werden kann.

Vorgaenge, Lieferschein

vorgaenge:vorgangsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-17T14:17:46+00:00

Vorgangsarten

Der Artikel beschreibt die verschiedenen Vorgangsarten und deren Anwendungsfälle.

Normalauftrag

klassischer Kundenauftrag

Warenbewegung vom Händler zum Kunden
Umsatzmenge wird pro Position geschrieben

Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung

Gutschrift mit Rücknahme der Ware

Warenbewegung vom Kunden zum Händler
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben

Rechnungskorrektur ohne Lagerbuchung

Gutschrift ohne Rücknahme der Ware

keine Warenbewegung vom Kunden zum Händler (kein Lagerzugang)
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert

Gutschrift reaktiviert Urspungsauftrag

Konfiguration 63: Gutschriften reaktivieren urspünglichen Vorgang nach Rückfrage

Wenn aktiviert, ändert Concept Office einen Ursprungsvorgang so ab, dass er erneut berechnet werden kann.

0 - Nein
1 - Ja, Rückfrage ob urspünglicher Auftrag zu reaktivieren ist

Gutschriften ohne Lagerrückbuchung können, wenn Sie über eine Referenzrechnungsnummer erfasst werden, den ursprünglichen Auftrag reaktivieren. In dem Fall werden die in der Rechnung angegebenen Fakturiermengen aus dem Vorgang entfernt (erledigte Vorgänge werden wieder geöffnet). Liefermengen werden nicht verändert. Als Ergebnis kann der urspüngliche Vorgang nun bearbeitet und erneut berechnet werden.

Folgende Einschänkungen sind zu beachten:

der Gutschriftsvorgang darf nicht auftragseingangswirksam sein (über Zusatzvorgangsart geregelt)
Wertgutschriften, Gutschriften mit Lagerbuchung ermöglichen keine Reaktivierung
Abschlagsrechnungen können nicht reaktiviert werden
Schlussrechnungen erzwingen eine Reaktivierung
berechnete Kopfzuschläge (auch anteilig) werden als Wert-Zuschlag in den Gutschriftsvorgang aufgenommen

Concept Office führt keine Prüfungen durch, ob die reaktivierten Mengen tatsächlich gutgeschrieben werden. Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Positionen im Gutschriftsvorgang löschen.

Wertrechnungskorrektur

Gutschrift eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Wertrechnung

Berechnung eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
Umsatzbetrag wird geschrieben
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Vorgaenge, Gutschrift

Sonderrechte

Sonderrecht Rechnungskorrekturen erlauben

Erlaubt dem Benutzer Rechnungskorrekturen durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Druck mit Optionen bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlaubt

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen.

Ja
Nein

Sonderrecht Eintragung der zurücknehmenden Menge in Gutschriftsvorgängen (Rechnungskorrekturen) zulassen

Erlaubt dem Benutzer in Rechnungskorrekturen die zurücknehmende Menge einzutragen.

Ja
Nein

vorgaenge:xrechnung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T08:22:25+00:00

Rechnungsversand per XRechnung

Die XRechnung, ein XML-basiertes Format, ist der aktuelle Standard für elektronische Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in Deutschland.

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.

Für dieses Modul ist die Lizenz XRechnung erforderlich.

Version XRechnung

Konfiguration 522: Version XRechnung

Angabe der Version XRechnung

0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
1 - lt. Einstellung textuell

Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu atualisieren. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal ihres Auftraggebers die XRechnung nicht ablehnt.

Einrichtung XRechnung

Lizenz prüfen

Unter Administration im Modul Lizenzinfo kann im Reiter Optionen die Lizenz für die XRechnung eingesehen werden. Ist ein Häkchen bei Sonderverarbeitung XRechnung gesetzt, verfügen Sie bereits über die notwendige Lizenz.

Ist die Lizenz nicht vorhanden, muss diese im Ordner Licenses im auf dem Laufwerk C unter dem Ordner CO eingefügt werden. Mit einem Klick auf Lizensieren gelangt man automatisch zu dem entsprechenden Ordner.

Info: Nach dem Einspielen der Lizenz kann ein Neustart von Concept Office notwendig sein.

Einstellungen am Mandanten

Bankverbindung eintragen

Unter Administration im Modul Mandanten wird im Reiter Bankverbindungen die IBAN eingetragen (alle anderen Spalten werden automatisch ausgefüllt).

Falls mehrere Banken existieren, wird automatisch immer die erste aktive Bank für die XRechnung benutzt. Sollen mehrere Banken auf der XRechnung erscheinen, muss ein Bankverbindungs-Schemata angelegt werden.

Bankverbindungs-Schemata anlegen

Um z.B. zwei Bankverbindungen in der XRechnung anzeigen zu lassen, wird dafür ein Schemata im Modul Bankverbindungs-Schemata angelegt. Dieses Modul finden Sie unter Weitere Stammdaten.

Nachdem das Schemata benannt wurde, werden die Banken ausgewählt, welche in der XRechnung angezeigt werden sollen. Wird in der Tabelle Zuordnungen in der Spalte Kunde eine 1 eingetragen, so gilt dieses Schemata für alle Kunden.

Einstellungen im Druck-Manager

Druck-Kundengruppe

Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.

Diese wird unter Administration im Modul Druck-Manager unter Reiter Gruppen und Mitglieder angelegt.

Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart „Kundengruppe“ im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte „Name“ eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.

Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über das Modul Druck-Manager:

Im Druck-Manager im Reiter „Gruppen und Mitglieder“ können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.

2. über das Modul Firmen:

Öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten.
Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter „Kundendaten“.
Im Abschnitt „Allgemein“ befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.

Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!

Formularzuordnung

Öffnen Sie im Modul Druck-Manager den Reiter „Formularzuordnung“. Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.

Folgende Spalten müssen befüllt werden:

Formularname – z.B. Rechnung (1)
Kundengruppe – $XRechnung
Drucker – $EmailXRechnung
Absenderadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen werden
Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789 (wird verwendet, wenn am Sachbearbeiter keine Telefonnummer hinterlegt ist)
Absendername - z.B. sendername: Max Müller (Rückfallvariante, wenn 1. Sachbearbeiter am Auftrag/Vertrag=0 und/oder 2. angemeldeter Mitarbeiter/Sachbearbeiter keine qualifizierten Namensinformationen trägt)

Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller

Kontrolle ob Muster oder Standard:

Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)

Seitensteuerung

Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.

In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.

Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.

Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte „Seitensteuerung“ ausgewählt werden.

Leitweg-ID und Ziel-Email

Die Leitweg ID wird unter Stammdaten im Modul Firmen im Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ in die Tabelle „Externe Kundennummern“ in die Spalte „Fremdnummer“ eingetragen.

Die Leitweg-ID ist nicht als Pflichtfeld bei der Ausgabe von XRechnungen ausgelegt. Ist diese am Kunden bzw. der Anschrift nicht angegeben, setzt CO automatisch den Wert '(keine Zuordnung)‘ dafür ein.

Es kann zudem ein individueller Standardwert (z.B. ‚unbekannt‘) in der Konfigurationsdatei '< SysDataPfad > \ ImportExport \ XRechnung.ini‘ festgelegt werden:

[General]
BT-10=#unbekannt

Beachten Sie bitte, dass die Leitweg-ID weiterhin bei Rechnungen für Behörden Pflicht ist und in den Stammdaten gepflegt werden muss.

Um die Angabe der Leitweg-ID in den Stammdaten zur Pflicht zu machen, muss ein leerer Standardwert in der XRechnung.ini hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsdruck mit Ausgabe als XRechnung mit einem Fehler abgebrochen, wenn keine Leitweg-ID in den Stammdaten hinterlegt ist.

[General]
BT-10=#

Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul Firmen eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Eingabe“. Unter „Verbindungen“ wird die Ziel-Email in der Spalte „RechnungsMail“ hinterlegt.

Email-Einstellungen

Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter Administration im Modul E-Mail Einstellungen der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.

Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter „Smtp-Server“ der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.

Sonderfälle XRechnung

Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden

Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.

Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.

Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.

Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma

Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.

Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter „Weiteres“ im Abschnitt „Warenwirtschaftsdaten“ die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul Firmen zurück.

Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.

Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.

Stornorechnung XRechnung

Es gibt die Möglichkeit einzustellen, dass bei Storno einer Rechnung im Modul Formulardruck für Kunden, die XRechungen empfangen, eine Storno-XRechnung ausgegeben wird. Hierfür muss als Zusatzparameter ‚stornobeleg:1‘ in die Rechnungszeile im Druck-Manager eingetragen werden.

Als < InvoiceTypeCode > wird dann der Wert 384 übergeben. Außerdem wird der Knoten <BillingReference> mit der ursprünglichen Rechnungsnummer befüllt. Als ID für die Stornorechnung wird die ursprüngliche Rechnungsnummer mit einem angehängten ‚S‘ ausgegeben.

XRechnung.ini

Im Verzeichnis <SysData>\ImportExport wird die Datei XRechnung.ini unterstützt. Für ausgewählte X-Rechnungs-ID (BT-xx) können Werte angegeben werden, die die Verarbeitung steuern.

Ist die Steuerdatei nicht vorhanden, dann erfolgt die Ausgabe wie dem Wert 0 entsprechend.

Per .ini steuerbare Felder

Feldnummer	Feldname	CO-Punkt	ab Version	Inhalt	Verfügbar ab
BT-10	Leitweg-ID	CO-44419	8.0	siehe - Leitweg-ID	8.2752.107
BT-45	Buyer electronic adress	CO-41589	7.0	Externe Kostenstelle 0 - Name Rechnungsempfänger 1 - Ausgabe der Kostenstelle	7.0.6635
BT-70	Deliver to Party name	CO-40919	8.0	Name abweichende Lieferanschrift 0 - nicht ausgeben 1 - ausgeben	8.1337.85
BT-126	Invoice line identifier	CO-42154/CO-42314	7.0	Vertragsabrechnungen\Vertragsabrechnungskorrekturen 0 - interne Rechnung-Positionsnummer 1 - Ausgabe MaschinenNr, SerinenNr, Stellplatz	7.0.6652 / 8.1771.0

Angaben können erfolgen:

global
pro Mandant
pro Kunde

Bei der Ermittlung werden die gültigen Einstellungen kombiniert.

Beispiel:

Aktuell unterstützt wird ID ‚BT-70’, die im Rahmen einer kostenpflichtigen Anpassung (Name abweichende Lieferanschrift) implementiert wurde.

Standardmäßig wird ‚BT-70‘ ausgegeben (falls keine XRechnung.ini) vorhanden ist. BT-70=1 wird ausgeben BT-70=0 wird unterdrückt (wie ohne .ini).

; Steuert die Ausgabe der XRechnungen
; Datei muss nicht vorhanden sein, dann greifen die programmseitigen Standardwerte


; globale Einstellungen
[General]

;Deliver to party name BT-70 Text 0..1 58
;Der Name des Empfängers, an den die Waren geliefert bzw. für den die Dienstleistungen erbracht werden.
;Das Informationselement ist zu verwenden, wenn der Empfänger vom Erwerber abweicht.
; 1-ausgeben 0-nicht ausgeben
BT-70=1

; Einstellungen für Mandant 98, übersteuert globale Einstellungen
[General_98]
BT-70=0

; Einstellungen für Kunden 61, übersteuert globale und Mandanteneinstellungen 
[Kunde_61]
; Ausgabe unterdrücken
BT-70=0

weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-07-26T15:26:24+00:00

Geschäftsbereiche

Unter Geschäftsbereich versteht man in Concept Office eine Art und Weise der Auftragsabwicklung, die sich von anderen Abwicklungsarten abgrenzen lässt. Durch spezielle Einstellungen kann der Arbeitsablauf dabei optimiert werden. Klassische Beispiele hierfür sind „Bürobedarf“ oder „Technischer Kundendienst“.

Geschäftsbereiche werden oft separat statistisch ausgewertet.

1. Eingabe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Geschäftsbereich freigeschalten und ein neuer Name mit maximal 20 Zeichen kann eingetragen werden. Zur detaillierten Beschreibung kann im Feld Bezeichnung ein maximal 50 Zeichen langer Inhalt eingetragen werden.

Anschließend können die Einstellungen des Geschäftsbereichs eingetragen werden. Diese unterscheiden sich in den nachfolgenden Kategorien.

Nicht alle Felder müssen zwangsweise gefüllt werden. Einstellungen wie Keine Zuordnung oder (alle) sorgen dafür, dass die Einstellung des Mandanten oder die zuletzt verwendete Nutzereinstellung verwendet wird.

1.1 Vorgabewerte für Vorgänge des Geschäftsbereiches

Rechnungskennzeichen
Lager
Kommissionslager
Abwicklungsart (Wird hier nichts ausgewählt gewinnt immer die zuletzt verwendete Abwicklungsart des Nutzers)
Filialzuordnung
Lieferbedingung
Gültigkeitstage für Angebote oder Gültigkeitsdatum Angebot : legt ein dynamisches oder fixes Datum fest, welches im Vorgangsfeld Gültig Bis bei Druck des ersten Angebotes eingetragen wird
**Rechnungsgebühr-Artikel**: Am Geschäftsbereich kann ein Gebührenartikel z.B. für Überweisung festgelegt werden.
Lieferinformation: Kann eine Lieferinformation eingetragen werden, die dann in den Vorgang übertragen wird. Eine Lieferinformation an der Lieferanschrift des Kunden übersteuert den Wert am Geschäftsbereich.

1.2 Sonstige Vorgabewerte

Geschäftsbereich Service: legt für Maschinen, die über diesen Geschäftsbereich verkauft werden fest, welcher Geschäftsbereich für Service-Aufträge verwendet werden soll. Das Feld Reparatur - Geschäftsbereich der Maschine wird gefüllt.
Übergeordneter Geschäftsbereich
Umsatzpotenzial pro Kundenmitarbeiter
Auftragswertgrenze für Genehmigung
Auftragsmindestwert
Abweichende Intra-Teilnehmerkennung
Abweichende Intra-Materialnummer

1.3 Einstellungen zum Programmablauf

Barverkaufslosgröße am Artikel verwenden: Geschäftsbereiche, die diesen Haken tragen, lassen Losgrößen zu, die für den Barverkauf (Kasse) angegeben sind. Diese Einstellung hat keine Auswirkung mehr auf die automatische Versandkostenermittlung. Die Prüfung, ob automatische Versandkosten zu berechnen sind, erfolgt nur noch für Vorgänge mit Abwicklungsart <> ‚Kasse‘.
Basket startet automatisch: Erfasste und angebotene Vorgänge starten automatisch die Positionserfassung des pcon basket
Auslieferung über Touren
TKD: schaltet verschiedene Funktionen für den technischen Kundendienst frei
Möbel-Funktionen freischalten
Auftragsmindestspanne (%): Vorgabe der durch den Sachbearbeiter nicht zu unterschreitenden Gewinnspanne
Betriebsnummer: die für diesen Geschäftsbereich abweichend zu verwendende Betriebsnummer

1.4. Programmsteuerung Concept Flex

In diesem Abschnitt können Sie Einstellungen zu Concept Flex bezüglich des Geschäftsbereiches treffen:

Positionsbearbeitung
Zeiterfassung und Reparaturauftragsdruck
Lieferscheinbearbeitung

2. Textbausteine

Textbausteine für Vorgangs- und Bestellungsbearbeitung : Vorbelegung für die Texte, die auf den Vorgangsdokumenten gedruckt werden. Pro Dokument kann für den Kopf- und Fußbereich ein Textbaustein ausgewählt werden aus. Beachten Sie die Hinweise zur Mehrsprachigkeit.

Reportgruppenzusatz : steuert aus welchem Reportsatz (Standard, Möbel oder TKD) der jeweilige Report verwendet wird. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, daß das Vorgangs-Kennzeichen TKD festlegt, ob der Reportsatz TKD oder Standard verwendet wird. Diese Einstellung kann sinnvoll sein für Geschäftsbereiche, die sowohl für Normalvorgänge als auch für Service-Aufträge benutzt werden.

Dies gilt sowohl für den Reportdruck aus dem Vorgang heraus, als auch beim Reportdruck im Modul Formulardruck.

Bei der Druckwiederholung wird die Einstellung, die zum Druckzeitpunkt des Originals aktiv war, verwendet. Die aktuell gültige Einstellung wird nicht berücksichtigt.

Beim Druck von Dokumenten im Modul Formulardruck kann eine geschäftsbereichsübergreifende Selektion gewählt werden. Dadurch wird die geschäftsbereichsabhängige Reportauswahl unwirksam. Es erscheint die Meldung Achtung, es ist kein oder mehr als 1 Geschäftsbereich angegeben. Dadurch werden geschäftsbereichsabhängige Formularzuordnungen nicht berücksichtigt. Fortsetzen? Wenn das nicht gewünscht wird, dann kann der Drucklauf abgebrochen und nach Auswahl eines Geschäftsbereichs wiederholt werden.

3. Artikel

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Artikel werden mit ihrer Menge, bei Anlage des Auftrags in dem jeweiligen Geschäftsbereich, in den Vorgang aufgenommen. Dies geschieht nicht, wenn ein bereits in einem anderen Geschäftsbereich angelegter Vorgang in einen mit Artikeln gewechselt wird.

Wenn dieser Artikel die Eigenschaft intern hat, wird der Artikel mit der positionsnummer 0.4 angelegt.

Positionsnummer	Artikelart
0.1	Textposition
0.2	Montageartikel
0.3	Werbemittel
0.4	interner Geschäftsbereichsartikel

4. Geschäftsbereiche in Vorgängen

Wie die Vorbesetzung des Geschäftsbereichs in Vorgängen erfolgen soll, ist über eine Konfiguration steuerbar:

Konfiguration 120: Geschäftsbereich in Vorgangsbearbeitung vorbesetzen.

Legt fest, welcher Geschäftsbereich im Vorgang vorbesetzt wird bzw. welche Geschäftsbereiche zur Auswahl stehen.

0 - Mit dem zuletzt benutzten Geschäftsbereich vorbesetzen
1 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, alle zur Auswahl anbieten
2 - Nur die am Kunden hinterlegten Geschäftsbereiche anbieten
3 - Nicht vorbesetzen
4 - Mit am Kunden hinterlegten Geschäftsbereich vorbesetzen, wenn es nur einen gibt, ansonsten Auswahl anbieten
5 - Mit dem Geschäftsbereich des Mitarbeiters vorbesetzen
6 - Ersten Geschäftsbereich nutzen
7 - Nur die am Mitarbeiter hinterlegten Geschätsbereiche nutzen
8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten

bei der Ausprägung 5 ist zu beachten, dass die Änderung eines Geschäftsbereichs am Mitarbeiter erst nach Neustart von Concept Office wirksam wird.

Wenn die Ausprägung 8 - Auftragsrelevante Kontaktgeschäftsbereiche, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind, anbieten gesetzt wird, werden nur Geschäftsbereiche angeboten, die am Kontaktgeschäftsbereich der Firma den neuen Haken „Auftragsrelevant“ tragen und gleichzeitig dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Aktuell bestehende und neu angelegte Kontaktgeschäftsbereiche erhalten standardmäßig den Haken „Auftragsrelevant“, dieser muss bei Bedarf abgewählt werden.

Geschaeftsbereiche, Reportgruppenzusatz, Vorbelegung

weitere_stammdaten:ticketarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T08:11:30+00:00

Ticketarten

Hier werden Ticketarten (TN) angelegt, um sie später im Ticketmodul verwenden zu können:

Anlage von Ticketarten

Durch Klick auf Neu wird automatisch eine Nummer im Feld Id vergeben. Das Feld Bezeichnung muss unbedingt ausgefüllt werden, sonst ist Speicherung nicht möglich.

Dabei kann festgelegt werden, ob eine Ticketart aktiv sein soll. Weiterhin kann mit der Option In Portal anzeigen gesteuert werden, ob diese Ticketart bei der Meldung von Störungen über das Concept Portal zur Verfügung steht. Über Portalmodule kann festgelegt werden, in welchen Modulen diese Ticketart zur Verfügung steht.

Außerdem besteht die Option Ist für SLA-Überwachung relevant auszuwählen. Das Service Level Agreement (SLA) dient in Concept Office dazu, festzulegen, welche Priorität bzw. Reaktionszeit ein Service-Auftrag erhält. Dies fließt in die Disposition ein.

Der Text, der im Feld Beschreibung geschrieben wird, erscheint bei Anlage eines Tickets aus dem Kundenportal als Info.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu Ticketarten:

CO-Ticket

CO Portal: Modul Ticket

Vorqualifikation an Tickets

Erstaktivität bei Ticketanlage

Geschäftsbereich am Ticket

Erstaktivität bei Ticketanlage

Geschäftsbereich am Ticket

Im Ticket antworten

Ticketarten pro Modul

Zuweisen von Tickets

Ticketarten werden im Modul Tickets zugewiesen.

weitere stammdaten, ticket

weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-15T07:40:30+00:00

Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten bieten die Möglichkeit Vorgänge und Serviceaufträge zusätzlich zu kennzeichnen. Somit lassen sich bestimmte Typen von Vorgängen gezielt suchen oder als Gruppe auswerten.

Zusatzvorgangsarten dienen außerdem der übergangsweisen oder permanenten Kennzeichnung um spezielles Programmverhalten zu ermöglichen, z.B.:

Zusatzvorgangsarten werden über ihre Nummer eindeutig identifiziert. Dabei sind die Nummern 1-20 sind für interne Verarbeitungen reserviert.

Eingabe von Zusatzvorgangsarten

Durch Klick auf Neu wird eine neue Zusatzvorgangsart angelegt. Dabei wird eine eindeutige, fortlaufende Nummer vergeben.

Damit die Zusatzvorgangsart im Programm genutzt werden kann, muss eine treffende Bezeichnung eingetragen werden. Außerdem sollte festgelegt werden, ob diese Zusatzvorgangsart für Vorgänge, Serviceaufträge oder beide verfügbar sein soll.

Danach können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Diese beeinflussen zum Teil stark das Programmverhalten eines so gekennzeichneten Vorgangs/Service-Auftrags.

Ein nachträgliches Ändern vorhandener Zusatzvorgangsarten hat möglicherweise weitere Auswirkungen auf Programmabläufe und Statistiken.

Vorgangstitel Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten diesen Vorgangstitel.
Reklamation
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart dienen zur Kennzeichnung der Reklamationsabwicklung.
Abrufauftrag
Sammelauftrag
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden geprüft, ob es einen offenen Vorgang dieses Kunden mit einer Zusatzvorgangsart Sammelauftrag gibt. Ist dies der Fall, wird eine Meldung mit der Vorgangsnummer des betreffenden Auftrags ausgegeben. Nach der Anlage von Sammelaufträgen muss das Modul dazu einmal geschlossen werden.
Bearbeitungssperre für Vorgänge
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden nicht bebucht.
Materiallieferung
Dient zur Ermittlung von abweichenden Materiallieferungsanschriften, ansonsten wird der Standort verwendet. Es wird kein Standardwert für den Unterbearbeitungsstatus für die Disposition ermittelt, da Materiallieferungen in der Regel nicht disponiert werden.
Liefersperre
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird der Lieferschein nicht erstellt.
Auftragseingangswirksam
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart werden in statistischen Auswertungen des Auftragseingangs berücksichtigt
Interne Verrechnung
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart besitzen für alle Artikel den VK = 0
Keine Vertragsprüfung
Für Vorgänge dieser Zusatzvorgangsart findet keine Vertragsprüfung statt. Der Kunde muss alle aufgeführten Positionen bezahlen, auch wenn ein gültiger Vertrag vorhanden ist.
Umsatz auf Rechnungsempfänger buchen
Bei Vorgängen mit dieser Zusatzvorgangsart wird angegeben, dass der Umsatz auf den Rechnungsempfänger, nicht den Kunden, zu buchen ist.
Betreuung durch Lieferanten
Kein E-Mailversand bei Rückmeldung der Serviceeinsätze
In Flex wird bei der Rückmeldung von Serviceaufträgen die E-Mail nicht vorbesetzt. Bei entsprechender Einstellung an der Firma kommt ein Hinweis im Serviceauftrag über dem E-Mail-Feld.
Kommissionierschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Kommissionierschein erstellt.
Lieferschein pro Abschnitt splitten
Es wird pro Abschnitt ein eigener Lieferschein erstellt.

Ist das Splitten pro Abschnitt für Kommissionier- und Lieferschein aktiviert, dann werden diese beim gleichzeitigen Druck paarweise gedruckt, d.h. KS1, LS1, KS2, LS2,…. (ACHTUNG: Diese Funktion steht nur im Vorgang direkt und nicht im Formulardruck zur Verfügung. Zudem ist die Verwendung des gleichen Druckers notwendig.)

Vorgang pro Kostenstelle splitten
Durch Wahl dieser Zusatzvorgangsart ist im Vorgangsreiter „Sonstiges“ im Abschnitt der „Druckfreigabe“ der Button „Vorgang nach Kostenstelle splitten“ vorhanden. Durch diesen Button wird der Vorgang entsprechend der Kostenstellen der Positionen in neue Vorgänge aufgesplittet und es werden die Kommissionierscheine erstellt. Der Ursprungsvorgang wird zudem automatisch erledigt. Die neuen Vorgänge erhalten alle die gleiche Gruppierungsnummer. Alle Aufträge sind zudem für Sammelrechnung und Sammellieferschein gekennzeichnet.Die Kommissionierung erfolgt pro Auftrag und damit pro Kostenstelle. Solange nicht alle Teilaufträge des Ursprungsvorgangs erledigt sind, erscheint ein Hinweis, dass noch weitere Kommissionierscheine offen sind und ein Druck des Lieferscheins ist nicht möglich. Wird der letzte Auftrag aus der Gruppierung kommissioniert und verpackt, erfolgt auf Nachfrage die Erstellung des (Sammel-)Lieferscheines über alle Aufträge. Abschließend kann über alle Teilaufträge eine Sammelrechnung erstellt werden.
Im Portal ‚Bestellungen‘ anzeigen (gilt nur für Vorgänge)
Diese Einstellung bewirkt, dass im Kundenportal nur Vorgänge unter Bestellungen (vorausgesetzt, das entsprechende Portalrecht besteht) angezeigt werden, wenn die zugehörige Zusatzvorgangsart diese Einstellung aktiviert hat. Vorgänge ohne eine spezifizierte Zusatzvorgangsart bleiben jedoch weiterhin immer sichtbar. Im Vorgang in Concept Office wird der Schriftzug ‘Im Portal sichtbar’ angezeigt, falls dies der Fall ist. Dieses Merkmal ist standardmäßig aktiviert, sodass der Haken für alle Zusatzvorgangsarten gesetzt wird (kompatibel). Bei der Erstellung neuer Zusatzvorgangsarten muss diese Entscheidung jedoch bewusst manuell getroffen werden (inkompatibel).

Weitere Einstellungen:

Umsatzwirksamkeit
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart ermöglichen das Sperren oder Erledigen eines Vorgangs nach Lieferscheindruck.
Hauptlieferant für Bestellungen
Vorgänge mit dieser Zusatzvorgangsart erhalten einen Lieferanten als Vorgabewert.
Sonderverarbeitung (Sonderfunktion - „POOLVersorgung von Partner- und Regionallägern“)
Codierung Extern 1 (Sonderfunktion - Konica Minolta)
Versandart
Vorgänge erhalten diese Versandart (Ermittlungsreihenfolge der Versandarten: 1. aus der Tour, 2. aus der Zusatzvorgangsart, 3. aus der Anschrift (geschäftsbereichsabhängig), 4. aus der Anschrift (allgemeiner Eintrag (alle)))

Concept-Office Web

CO-Web-Abrechnungsart
Anbindung CO-Webshop
Webshop-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für CO-Webshop-Kataloge
Webshop-Bestellung
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem CO-Webshop
B2B-Katalog
Kennzeichnet Vorgänge als Vorlage für B2B Kataloge (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal)
B2B-Warenkorb OCI
Kennzeichnet Vorgänge als Bestellung aus dem B2B Shop (Concept Flex Portal), welche über einen OCI-Login erstellt wurden.

Zuweisung von Zusatzvorgangsarten

Zusatzvorgangsarten werden im Modul Vorgänge angezeigt.

Im Modul Serviceaufträge stehen die Zusatzvorgangsarten auch zur Verfügung.

weitere stammdaten, Zusatzvorgangsart, Abrechnungsart

werbemittel:werbemittel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-13T10:23:52+00:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

zaehlerstandserfassung:konfigurationen_rechte

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:56:22+00:00

Konfigurationen & Rechte der Zählerstandserfassung

Folgende Konfigurationen und Rechte haben Einfluss auf die Erfassung von Zählerständen.

Konfigurationen

Konfiguration 348: Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunde angefragt werden soll

Nach Ablauf der angegebenen Tage wird ein bereits gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt.

0 - Standardwert verenden (20 Tage)
1 - abweichende Einstellung verwenden

Konfiguration 476: Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand

Einstellung, ob beim Melden des Zählerstandes eine Warnung ausgegeben werden soll, wenn der Zählerstand sich seit der letzten Meldung um das Dreifache erhöht hat.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 519: Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll

Angabe, ob Hinweismeldung nach einer gewissen Anzahl an Schätzungen erfolgen soll.

0 - keine Meldung
1 - Meldung nach angegebener Anzahl

Konfiguration 530: Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen

Ausgehend von der letzten Meldung werden Zählermeldungen im angegeben Zeitraum bei der Schätzung berücksichtigt (inkl. evtl. vorhandener Endmeldungen des letzten Vertrages). Wird der Betrachtungszeitraum nicht mindestens erreicht, so wird die Schätzung genullt.

0 - Wert aus Einstellung textuell verwenden
90 - Tage
180 - Tage
360 - Tage (Standardeinstellung)
540 - Tage
720 - Tage

nl:aktivitaeten:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:58:28+00:00

Veldbeschrijving van de module Activiteiten

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Aktivitätenart	Auswahlfeld	zugeordnete Aktivitätenart
Ansprechpartner	Auswahlfeld	Zuordnung eines Kundenansprechpartners
außer Haus	Kontrollkästchen	Kennzeichen für Außentermine
Bemerkung	Textfeld (Memo)	freies Feld für Ergänzungen
Bericht	Kontrollkästchen
Bestätigt	Auswahlfeld	Bestätigung des zugeordneten Mitarbeiters (bei delegierten Aktivitäten)
Bezeichnung	Textfeld (255 Zeichen)	prägnante Beschreibung der Aktivität
Datum/Zeit	Auswahlfeld/Eingabe	Zeitpunkt oder Beginn der Aktivität
Ende	Auswahlfeld/Eingabe	optionales Ende der Aktivität
erledigt	Kontrollkästchen	kennzeichnet eine Aktivität als erledigt
ganztägig	Kontrollkästchen	setzt die Aktivitätendauer von 0-24 Uhr
letzte Aktivität	Bereich	Informationen zur vorangegangenen Aktivität
Mitarbeiter	Mehrfachauswahl	Zuordnung eigener Mitarbeiter
Ort	Textfeld (100 Zeichen)	Ortsangabe
Priorität	Auswahlfeld	Dringlichkeit (anhand Vorgabewerte)
privat	Kontrollkästchen	Kennzeichen für persönliche Aktivitäten. In fremden Kalendern wird der Inhalt der Aktivität nicht angezeigt.
Status	Auswahlfeld	Bearbeitungsstatus der Aktivität
Termin	Kontrollkästchen	legt fest, ob eine Aktivität nur einen Zeitpunkt wiederspiegelt, oder ob ein konkreter Zeitraum angegeben werden kann
Wiedervorlage	Bereich	Folgeaktivität
Zuordnung	Bereich	Referenzen zu anderen Programmdaten

Registerkarte Weiteres

Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt.

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Alarm	Auswahlfeld/Eingabe	Zeitpunkt, wann an die Aktivität erinnert werden soll
Ergebnis	Auswahlfeld	Abschlussstatus der Aktivität
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	zugeordneter Geschäftsbereich
Kfz-Kennzeichen	Textfeld	Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs
Kosten/Erlöse	Bereich	finanzielle Betrachtung der Aktivität
Stundenart	Auswahlfeld	zugeordnete Stundenart
Tätigkeit	Textfeld
TKD-Einsatz	Kontrollkästchen
weitere Verknüpfung	Bereich

Aktivitaeten, Feldbeschreibungen, 540

administration:lizenzinfo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T09:51:36+00:00

Lizenzinfo

Unter Administration befindet sich das Modul Lizenzinfo, welches die gekauften Lizenzen abbildet, sowie das Einspielen neuer Lizenzdateien ermöglicht.

Einspielen von Lizenzen

Beim Starten der Lizenzinfo kann man über das Lizenzinformationsfenster neu lizenzieren.

Durch Klick auf die Schaltfläche Lizenzieren wird eine Lizenz eingespielt. Es öffnet sich das zentrale CO-Verzeichnis über den Windows-Explorer. Bitte legen Sie vorab die Lizenz (eventuell ZIP-Datei vorher entpacken) dort ab und starten Sie diese per Doppelklick:

Danach wird das Modul über die Schaltfläche Schließen beendet.

Beim Neustart von Concept Office, hat man dann Zugriff auf die lizenzierten Module.

Lizenzieren für browserbasierte Anwendungen

In Concept Office 7.0 ist kein separates Einspielen einer Lizenz für Concept Mobile, Concept Customer Portal oder Concept Flex notwendig. Die Applikationen werden durch das Einspielen der Lizenz in Concept Office mit versorgt.

Werden Lizenzen für Concept Customer Portal oder Concept Flex eingespielt, muss der Webservice (Host) neu gestartet werden!

Wenn trotz eingespielter Lizenz folgende Fehlermeldung erscheint, wurde der Webservice nicht neu gestartet oder die Anzahl der Benutzer entspricht nicht der Anzahl der Lizenzen…

Lizenzinformationen

Als allgemeine Informationen werden angezeigt: Lizenznehmer, Gültigkeit von Lizenzen und bis wann die Testversion von bestimmten Lizenzen gültig ist.

Reiter Arbeitsplätze

Hier wird angezeigt, für wie viele Arbeitsplätze und Test-Arbeitsplätze im jeweiligen Modul Lizenzen gekauft wurden.

Das Feld Gültig bis gibt an, bis wann die Lizenzen gültig sind, während Test bis informiert, bis wann die Testlizenzen verfügbar sind.

Reiter Optionen

Hier werden Optionen wie z.B. FibuAnschluss, Archievierung, Fibu Datev30 etc. aufgelistet und es wird angezeigt, ob diese lizenziert sind oder nicht.

Reiter Datenschnittstellen

Für jede Schnittstelle stehen mehrere Datenformate zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination gekauft werden können.

Administration, Lizenz, einspielen

administration:sonderrechte_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:12+00:00

Sonderrechte Office

Änderung an Rechnungsanschrift erlauben

Angebote erledigen und "verloren" setzen

Damit sich nicht zu viele offene Vorgänge im System befinden, sollte man alte bzw. verlorene Angebote auf Bearbeitungsstatus erledigt setzen. Dazu benötigt man dieses Recht.

Basket-Konditionen in CO-Positionsverarbeitung ändern

Basket: Einkaufsbrutto ändern

Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Bestellungsansicht

Ausprägungen:

keine Bestellungen
nur eigene Bestellungen (Mitarbeiter muss als Bearbeiter in der Bestellung hinterlegt sein)
nur Bestellungen des VK-Teams
Bestellungen des Geschäftsbereiches (Geschäftsbereich der Bestellung muss am Mitarbeiter hinterlegt sein)
Alle Bestellungen

Direkteingabe von Zählerständen in Maschinenpflege

Ist dieses Recht nicht gegeben, können Zählerstände nur über Serviceaufträge und das Modul Zählerstandserfassung eingetragen werden.

Erledigte Vorgänge reaktivieren

In erledigten (komplett berechneten) Vorgängen kann nichts mehr verändert werden. Mit diesem Recht hier, können erledigte Vorgänge auf teilberechnet gesetzt werden. Danach ist der entsprechende Vorgang wieder offen und es können beispielsweise Positionen angefügt werden.

Gutschriften erlauben

Hier können Sie entscheiden, ob die Mitglieder der Rechtegruppe Gutschriften erfassen oder erfassen und auch auslösen dürfen.

Das Recht Gutschriften auszulösen, erlaubt auch ein Sofortstorno von Rechnungen durchzuführen

Inventurbewertung

Inventurbücher übernehmen und löschen

Lagermengen verwalten

Setzt Modulrechte Läger und Warenbuchung voraus und schränkt diese ein. Wenn entzogen, darf der Nutzer keine Lagerbestände verändern. Im Modul Läger sind keine Direkteingaben möglich. Im Modul Warenbuchung keine Bestandsbuchungen. Das Reklamationsmodul ist nicht aufrufbar.

Letzten EK bzw. DurchschnittsEK ändern

Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Steht dieses Recht nicht auf ja, kann an der Kasse prinzipiell kein Artikel unter dem Einkaufspreis verkauft werden.

Möbelkonditionen für alle Kunden bzw. Lieferanten

Obergrenze Auftragswert für Angebotsdruck

Preise und Rabatte ändern (AB/PE)

Provisionsbearbeitung erlauben

Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel

Seriennummern von Maschinen ändern

Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe erlauben

Siehe Sofortstorno

Sonderkonditionsart Artikel immer ändern

Verkaufsteam im Auftrag ändern

Vertragsgutschrift mit erweiterter Funktionalität

Vertragsansicht

Dieses Recht legt fest, welche Verträge der Nutzer sehen soll. Auch die Vertragsprüfung (Zuordnung von Vertragsleistungen) im Auftrag funktioniert nur für die Verträge, die der Nutzer über dieses recht sieht.

Ausprägungen:

nur eigene Verträge (Mitarbeiter muss als Verkäufer im Vertrag hinterlegt sein)
nur Verträge zu eigenen Firmen (Mitarbeiter muss als Verkäufer am Kunden hinterlegt sein)
Verträge des Geschäftsbereiches (Geschäftsbereich des Vertrages muss am Mitarbeiter hinterlegt sein)
Alle Verträge

Vorgänge bestätigen

Nur mit diesem Recht können Sie einen Vorgang mit Bearbeitungsstatus erfasst oder angeboten auf den Status bestätigt setzen bzw. eine Auftragsbestätigung drucken.

Vorgangsgesamtspanne bzw. -rohgewinn ändern

Zahlungsbedingung bei Vertragsabrechnung ändern

Administration, Rechteverwaltung

aktivitaeten:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-11T08:50:34+00:00

Modulfunktionen bei Aktivitäten

Modulfunktionen stellen Werkzeuge und Funktionen für das Aktivitäten bereit. Sie werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt und aufgerufen.

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Besuchsbericht drucken	übergibt die Aktivitätendaten an eine Word-Vorlage zum Ausdruck/Speichern
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Massenänderungen	Massenänderung von Aktivitäten. Nur in der Übersicht verfügbar.
Serientyp einstellen	Einstellungen für Serienaktivitäten
Reminder	Erinnerungsfunktion
Vorgang anlegen	Generieren eines Vorgangs anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen
Serviceaugtrag anlegen	Generieren eines Serviceauftrages anhand der Aktivitätendaten und -verknüpfungen

Daten verändern

Wird in der Übersicht der Aktivitäten nach Markierung einer Zeile der Button „„Daten ändern“ betätigt, so ist es nun möglich Aktivitäten um die angegeben Anzahl an Tagen zu verschieben. Zudem kann man angeben, ob eine Aktivität auf einen Samstag oder Sonntag fallen darf. es ist auch möglich Aktivitäten vorzuverlegen, mit z.B. -5 Tage.

Aktivitaeten, Modulfunktionen

allgemein:cokundentool

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-05T10:06:50+00:00

COKundentool

Allgemeine Einstellungen

Es werden nur Kundensonderpreise für die Kunden ausgegeben, welche im Modul „Firmen“ unter „Kundendaten“ in der Rubrik „Allgemein“ eine „Internetshop-ID:“ haben. Die Internetshop-ID kann mit der Firmennummer identisch sein.

Die Ausgabe der Kundensonderkonditionen erfolgt über das Modul „COKundentools.exe“. Dieses befindet sich im Programmpfad unter …\Programme\Software-Concept\Conceptoffice\sc.CO.Kundentools.exe oder unter C:\Users\Windows-Benutzername\Appdata\Local\ConceptOffice\sc.CO.Kundentools.exe . Aus diesem Verzeichnis, eine Verknüpfung auf den Desktop anlegen. Anschließend auf dem Desktop mit der rechten Maustaste die Eigenschaften der Verknüpfung aufrufen und unter Ziel, den vorhandenen Eintrag ergänzen um „ PrivatePilot“.

Wird dies nicht vorgenommen, so muss beim Start des „COKundentools“ die Eingabe „PrivatePilot“ manuell eingetragen werden.

Für die Ausgabe der Kundensonderkonditionen muss in der Datei „COKundentools.ini“ ein Eintrag mit dem Ausgabepfad angelegt werden. Die Datei „COKundentools.ini“ ist im Pfad ..\Sysdata

Wird das Programm über die Verknüpfung das erste Mal gestartet und der Eintrag wird in der COKundentools.ini nicht gefunden, dann wird der Eintrag automatisch angelegt und der Ausgabe-Pfad kann anschließend eingetragen, bzw. geändert werden.

Ausgabe der Kundensonderpreise

Der Aufruf des Moduls zur Ausgabe der Kundensonderpreise erfolgt über die angelegte Verknüpfung.

Einstellungen

Als Mandant wird der aktuelle Mandant aus Concept Office voreingestellt.

Unter „Kundennr:“ kann ein Kunde ausgewählt werden, so dass nur für diesen Kunden die Kundensonderpreise ausgelesen werden.

Erfolgt keine Auswahl (Kundennr:=0), so werden die Kundensonderpreise zu allen Kunden mit einer Internetshop-ID ausgelesen. Die Internetshop-ID wird im Modul „Firmen“, in der Registerkarte „Kundendaten“, unter „Allgemein“, im Feld „Internetshop-ID“, hinterlegt.
Für jeden Kunden wird eine eigene Datei mit Kundennummer und Name angelegt.

Unter „Ausgabepfad:“ wird der Pfad eingestellt, bzw. aus der COKundentool.ini übernommen, in welchen die Datei(en) abgelegt werden. Von dort aus können die Dateien in den Webshop übertragen werden.

Optionen für die Ausgabe der Daten

Kundenartikelpreise ausgeben: es werden nur Kundensonderpreise zu dem ausgewählten Kunden ausgegeben. Dies betrifft alle Kundenartikel und Kundenwarengruppenpreise.
Kundengruppenartikelpreise ausgeben: es werden Sonderpreise der Kundengruppe ausgegeben. Dies betrifft alle Kundengruppenartikel und Kundengruppenwarengruppenpreise.
nur Artikel mit Exportkennzeichen berücksichtigen: selektiert alle Artikel, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
Preise für Bereiche ausgeben: wählt Sonderpreise für einen Bereich aus, z.B. Artikelnummer = „Lei*“ (für alle Artikel, welche mit Lei beginnen), oder Artikelnummer = „*“ (für alle Artikel), oder Warengruppe = „*“ (für alle Warengruppen).
nur Kundenartikel-Nettopreise (ohne Warengruppenpreise): hier werden, nur Artikel-Sonderkonditionen mit absoluten Beträgen, aber keine Warengruppenpreise und keine Bereichspreise ausgewählt.
Bei Rabattregelung Rabatte ausgeben: hier werden Sonderkonditionen mit Rabatten ausgegeben.
Datei mit Staffelmenge ausgeben: sind Staffelpreise angegeben, so werden diese mit ausgegeben, sonst nur die kleinste Staffelmenge (0, oder 1)
Artikel als Kernsortiment ausgeben: Artikel werden mit dem Kennzeichen Kernsortiment ausgegeben
Aktionspreise ignorieren: sind Aktionspreise vorhanden, werden diese ignoriert
Nullpreise explizit ausgeben: wird der Haken gesetzt werden Artikel mit Nullpreise mit ausgegeben, andernfalls werden diese ignoriert
Nur Preise aus dem Preiskatalog: die Ausgabe der Preise einzelner Preiskataloge
Preiskatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Preiskataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Webkatalogname in Ausgabedateiname aufnehmen: hier wird der Name des gewählten Webkataloges mit in den Dateinamen der ausgegebenen Datei übernommen
Für Artikel, die keinen gültige Sonderkondition haben, den Listenpreis ausgeben: Ist dieser Haken gesetzt wird für Artikel, die keinen gültigen Preis im gewählten Katalog haben, der Listenpreis übernommen.
Kundennr. anstelle von Kurzname in Dateiname: Wird bei der Ausgabe im Dateinamen die Kundennummer anstelle des Kunden-Kurznamen verwendet.
Zusätzlich alle Kundenartikel ausgeben
PBS-Deutschland: Anbindung des PBS-Deutschland-Webshop

Führende Artikelnummer

Auswahl, ob für den Webshop die eigene Artikelnummer aus Concept Office übergeben wird.
Die Artikelnummer aus einem Katalogeintrag, im Modul Artikel, unter „Katalog“
Alternativ kann der Artikel auch mit beiden Nummern übergeben werden
nach GTIN (wenn keine GTIN vorhanden ist, wird der Artikel ignoriert)

Ist die Parameterauswahl abgeschlossen, dann werden die Kundensonderpreise über den Button „Start“, in das Zielverzeichnis ausgegeben. Für jeden Kunden wird eine eigene Datei erzeugt. Zur Überprüfung kann das Protokoll eingesehen werden, in dem die ausgegebenen Dateien gelistet sind und auch Fehler vermerkt werden.

Will man den Prozess automatisieren, kann man als 2. Parameter am Kundentool eine 0 mitgeben und kann das Kundentool in den Windows-Taskplaner einbinden.

Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden. Mögliche Aufrufparameter des Kundentools:

```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot
```
- Maske wird angezeigt
```
Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer>
```
- Automatische Verarbeitung mit Standardschema für den angegebenen Kunden

Sc.Co.Kundentools.exe PrivatePilot <Kundennummer> <Schemaname>

Anstelle einer speziellen Kundennummer kann auch * angegeben werden. Damit werden die Dateien für alle Kunden ausgegeben.

COKundentool,, Webshop

allgemein:programmfenster

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Aufbau des Programmfensters

1. Menüleiste

In der Menüleiste befinden sich zum einen alle Standardfunktionen, wie zum Beispiel Speichern, Suchen (über den Sichten-Manager) und Drucken. Zum Anderen können Sie hier in die Untermodule des jeweiligen Moduls navigieren.

Der Navigationsbereich

Navigationsbereich Der Navigationsbereich besteht aus Favoriten, Sichten und Strukturansicht. Er befindet sich auf der linken Seite des Programms und lässt sich bei Bedarf einklappen. Dies geschieht über die kleine Stecknadel im Kopfbereich der Navigation.

Klickt man dann ins Modulfenster „fährt“ die Navigation an den linken Rand und lässt dem eigentlichen Modul mehr Platz. Wird die Navigation benötigt, klickt man auf die entsprechende Schaltfläche und die Navigation fährt wieder heraus.

2. Favoriten

Im Bereich Favoriten lassen sich vom Nutzer oft genutzte Module ablegen. Sie können Favoriten hinzufügen in dem Sie in der Strukturansicht mit rechts auf ein Modul klicken und Zu Favoriten hinzufügen wählen.

Um ein Modul aus der Liste der Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das Modul ebenfalls mit rechts und wählen den entsprechenden Eintrag.

Die Reihenfolge kann per Drag & Drop verändert werden.

3. Strukturansicht

Die einzelnen Untermodule des Programms können über die Strukturansicht, auch Treeview genannt, angesteuert werden. Prinzipiell arbeitet die Strukturansicht genau wie der Windows Explorer. Unter übergeordneten Modulen „hängen“ Untermodule, die sich auf- und zuklappen lassen.

Um an die Untermodule zu gelangen, reicht ein Klick auf das Pfeilsymbol. Hat ein Benutzer keine Leserechte oder keine Lizenz für ein Modul oder Untermodul, so erscheint dieses auch nicht in der Strukturansicht. Es ist daher möglich, das die Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer Bildschirmansicht abweichen.

4. Modulfenster

Hier ist das eigentliche Modul (Firmen, Vorgänge usw.) zu sehen.

5. Modulfunktionen

In vielen Modulen gibt es Sonderfunktionen. Zum Beispiel „Aktivität anlegen“ oder „Bestellung generieren“ usw. Über die am rechten Bildschirmrand angebrachten Schaltflächen sind diese leicht erreichbar.

Die Beschriftung der Symbole lässt sich abschalten, so dass diese Leiste auf kleineren Monitoren weniger Platz verbraucht.

Im Bild beispielhaft ein Teil der Modulfunktionen aus dem Modul Vorgänge:

Wie Sie diese Leiste an Ihre Wünsche anpassen können, lesen Sie bitte hier.

6. Modulleiste

Hier finden Sie alle aktuell von Ihnen geöffneten Module, um schnell wieder darauf zugreifen zu können.

Nach Programmstart wird jedes Modul, welches der Nutzer öffnet hier mit einem Tab abgelegt. So lässt sich schnell zwischen den Modulen hin- und herschalten.

Bleiben Sie mit der Maus über einem Tab stehen, werden Ihnen Detailinformationen zum jeweils geladenem Datensatz angezeigt.

Mit einem Rechtsklick in den freien Bereich neben den geöffneten Tabs können Sie entscheiden, ob große oder kleine Symbole oder nur Text in den tabs angezeigt werden soll.

Bei einer Monitorauflösung unter 1024 Pixel in der Höhe ist die Einstellung auf „nur Text“ obligatorisch.

Admin-Info:
Das Programm lässt sich vom Nutzer auf vielfältige Weise anpassen (Favoriten, Spaltenbreiten usw.). Diese Daten werden im Data-Pfad im Ordner UserData abgespeichert. Die Daten eines Users sind im Ordner mit dem Windows-Login-Namen des Users abgelegt. Durch Löschen dieses Userordners wird das Programm vom Layout her für diesen User in den Werkszustand zurückversetzt.

Das Aussehen des Programms kann in Templates voreingestellt werden. Lesen Sie mehr dazu hier.

allgemein

allgemein:sichten-manager

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:18+00:00

Der Sichten-Manager

Mit einem Klick auf das Fernglassymbol (alternativ CTRL + F) wird eine umfangreiche Suchfunktion aufgerufen. Die Suche bezieht sich dabei auf den Inhalt des Moduls, von dem aus sie gestartet wird.

Wurde in dem Modul, in dem der Sichtenmanager geöffnet wird bereits eine Selektion (Sicht) gespeichert, können Sie diese schnell über den kleinen Pfeil unter dem Fernglas auswählen.

Sie können sich mit Hilfe logischer Verknüpfungen eine Selektion zusammenstellen, die genau die Datensätze enthält, die sie suchen. Diese Selektionen lassen sich speichern und so einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. Wobei die Abfrage und nicht das Ergebnis gespeichert wird. Somit wird bei jedem Aufruf der Selektion eine Abfrage mit den momentan aktuellen Daten durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass bei logischen Verknüpfungen das UND eine andere Bedeutung hat, als im üblichen Sprachgebrauch. Suchen Sie nach allen Angeboten der Kunden 123 und 456, dann sollten Sie mit ODER selektieren, da sonst nach Angeboten gesucht wird die zu einem Kunden gehören, der die Nummer 123 und die Nummer 456 hat. Er kann aber nur entweder die Nummer 123 haben ODER die Nummer 456.

Um kompliziertere Selektionen vorzunehmen, können Teile einer Selektion auch in Klammern gesetzt werden. Hierzu markieren Sie die Teile der Selektion die eingeklammert werden und klicken im Kontextmenü der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Klammer setzen.

Selektionsteile müssen auch dann in Klammern gesetzt werden, wenn in einer Selektion nach UND und ODER selektiert wird, da die UND Verknüpfung immer Vorrang vor der ODER Verknüpfung hat.

Beispiel:

Gesucht werden alle nicht erledigten Vorgänge der Geschäftsbereiche Verkauf und Service. Ungeklammert sähe diese nun so aus:

Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

Da aber die UND Verknüpfung Vorrang hat, "liest" der Sichten-Manager die Selektion so:

Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf'

Damit werden vom Geschäftsbereich 'Verkauf' auch alle erledigten mit angezeigt. Korrekt geklammert sollte die Selektion so aussehen:

(Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service') und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

So wie in der Mathematik Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt hier also Und- vor Oderselektion.

Selektionen speichern

Zum Speichern von Selektionen klicken Sie, nach Zusammenstellen der Abfrage, einfach auf Speichern anstatt auf Übernehmen. Um die gespeicherte Selektion später oberhalb der Strukturansicht unter dem Menüpunkt Sichten abrufen zu können, setzen Sie einen Haken hinter In Strukturansicht anzeigen und vergeben für diese „Sicht“ einen passenden Namen.

Über das Auswahlfeld Selektion ist sichtbar für: können Sie auswählen, ob die von Ihnen gespeicherte Selektion nur für Sie sichtbar sein soll (Häkchen bei Selektion ist privat) oder Sie hinterlegen die Mitarbeiter, für die die Selektion bestimmt ist.

Eine gespeicherte Selektion kann über die Schaltfläche Selektion öffnen oder, wenn sie als Sicht in die Strukturansicht eingebunden wurde, über das Modul Sichten wieder aufgerufen werden. Wurde eine Sicht in die Strukturansicht eingebunden ist diese erst nach Neustart von Concept Office sichtbar.

Wird eine gespeicherte Sicht über die Strukturansicht aufgerufen, springt Concept Office automatisch in das Modul in dem die Sicht selektiert und abgespeichert wurde.

Es wurde eine neue Option unter Allgemeine Optionen / Baumstruktur-Einstellungen „Aktualisierungsintervall Sichten in min“ angelegt. Hiermit kann erreicht werden, dass die Sichten in vorgegebenen Intervallen aktualisiert werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Ergebnisanzahl im Baum angezeigt wird. Bitte beachten, dass diese Option bei großen Datenbanken evtl. die Performance beeinträchtigen kann.

Selektionsschablonen

Aus dem Sichten-Manager heraus lassen sich Schablonen anlegen, die vorgefertigte Suchabfragen mit Parametern enthalten. Werden diese Suchanfragen gestartet, so erscheint eine Maske, auf der nur noch die Werte der Suchparameter eingegeben werden müssen.

Um eine neue Schablone zu erstellen, wird das Kontrollkästchen Platzhalter anzeigen aktiviert. Nun wird eine Selektion erstellt, die feste Abfrageparameter enthalten kann, aber auch Platzhalter, welche erst bei Abfrage durch den Nutzer gefüllt werden. Jetzt wird an Stelle eines Wertes ein Platzhalter in die Selektion eingesetzt (zum Beispiel <$P1>). Es ist darauf zu achten, dass für verschiedene Werte innerhalb einer Abfrage auch verschiedene Platzhalter verwendet werden müssen.

Über die Schaltfläche Speichern wird die Selektionsschablone, wie jede andere Sicht auch, abgespeichert. Wichtig ist hierbei eine sinnvolle Beschreibung zu hinterlegen, da sonst andere Nutzer den Inhalt der Selektion nicht erkennen.

Sichten ändern

Möchten Sie eine Sicht ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche.
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu ändernden Sicht und wählen diese aus.
Ändern Sie die Selektionsbedingung
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern, wählen entsprechende die Sicht aus und speichern

Sichten löschen

Möchten Sie Sichten löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu löschenden Sicht und wählen diese aus.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen

Tipps

Bei der Suche nach einem Datum ist es möglich, ein Datum mit Jahr = 1960 als Platzhalter für den SQL-Ausdruck Datum is null einzusetzen. Hierdurch ist es möglich auf das Vorhandensein von Datensätzen zu prüfen.

Weiteres

Hier sind folgende Sonderechte zu beachten:

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Bereiche

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Öffentlich

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Privat

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

allgemein, Sichten-Manager, Suche

anschriften:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T08:53:30+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Anschriften

In diesem Artikel werden die Felder im Modul genauer beschrieben.

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	Eindeutige Nummer der Anschrift
Aktiv	Häkchen	Steuert, ob die Verwendung der Anschrift erlaubt wird
Qualifikation	Auswahlfeld	Kennzeichen zur Klassifizierung und schnellen Suche
Zuordnung
Firma	Anzeige	Verweise auf die zugehörige Firma
Name	Textfeld, mehrzeilig	Namenszeile(n) der Anschrift
Straße	Textfeld	Straßen-Zeile der Anschrift
Postleitzahl	Textfeld	Postleitzahl der Anschrift
Ort	Textfeld	Ort der Anschrift
Postfach PLZ	Textfeld	Postleitzahl des Postfachs
PF Ort	Textfeld	Ort des Postfachs
Postfach	Textfeld	Postfach
Land	Auswahlfeld	Land der Anschrift
Bundesland	Textfeld	Eingabemöglichkeit einer Bundesland-Zuordnung
Kategorien	Bereich	Kennzeichen, als was die Anschrift verwendet werden kann
Sonstiges
Hauptansprechpartner	Combo-Box	Verweis auf einen dieser Anschrift zugeordneten Ansprechpartner
Filiale	Auswahlfeld	Zuordnung zur eigenen Filiale
Bankverbindung	Auswahlfeld	Zugehörige Bankverbindung der Anschrift, muss an der Firma hinterlegt sein Gewinnt über Bankverbindung an Firma, wenn diese Anschrift als Rechnungsanschrift verwendet wird.
Verbindungen	Bereich	Anzeige der vorhandenen Verbindungen zur Anschrift

Registerkarte Weiteres

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Formulare
Sprache	Auswahlfeld	Belegt die Sprache für die Vorgänge zu dieser Anschrift vor
Währung	Auswahlfeld	Vorgabe für die Verkaufswährung im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Geschäftsbereiche
Versandart aus Tour	Vorgabewert	Wenn man in der Anschrift die Tour auswählt, dann zieht es auch die Versandart aus der Tour mit
Tournummer	Auswahlfeld	Was aus der Tour ermittelt wird
Warenwirtschaftsdaten
Steuergebiet	Auswahlfeld	Vorgabe für das Steuergebiet im Vorgang (bei Verwendung als Rechnungsadresse)
Anfahrtspauschale	Textfeld (30 Zeichen)	Als Anfahrtspauschale kann ein beliebiger Artikel hinterlegt werden. Die Anfahrtspauschale an der Maschine oder der Anschrift wird automatisch in einem Service-Auftrag mit dieser Maschine aufgenommen.
Betriebsnummer	Textfeld	Zur Firma abweichende Betriebsnummer
Rechnung an	Textfeld, numerisch	Vorgabe für die Rechnungsadresse der Vorgangs (bei Verwendung als Lieferanschrift). Ist an einem Kunden ein abweichender Rechnungsempfänger eingetragen wurde, werden bei ‚Rechnung an‘ die Rechnungsadressen des abweichenden Rechnungsempfängers angeboten, da diese zum Rechnungsempfänger gehören. Die des Kunden werden dort nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Verkäufer
Materiallieferung an	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Materiallieferungen Ansprechpartner	Auswahlfeld	Ermöglicht die Eingabe eines abweichenden Ansprechpartners für Materiallieferungen
Auftragsbestätigungen an	Textfeld, numerisch	Fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift, wenn diese Anschrift als Lieferabschrift greift. (Dies gilt wie bei ‚Rechnungen an:' bei der Verwendung als Lieferanschrift.)
Leitweg-Id	Textfeld, numerisch	Zahlenkombination, die bei der elektronischen Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber (z.B. Behörden, Kommunen) verwendet wird. Sie dient der eindeutigen Adressierung und Weiterleitung der Rechnung an den zuständigen Empfänger innerhalb der öffentlichen Verwaltung.
Bemerkungen	Textfeld, mehrzeilig	Freier Text für Bemerkungen
Kostenstellen	Bereich	Kostenstellen- und Budgetmanagement

Anschriften, Feldbeschreibungen

anschriften:kategorien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-21T13:40:48+00:00

Anschriftskategorien

Jede Anschrift besitzt mehrere Kennzeichen, die sogenannten Kategorien. Diese regeln als was die Anschrift verwendet werden darf.

Die Kategorien zeigen nicht an was eine Anschrift ist, sondern was sie sein kann.

Rechnungsanschrift

Mit diesem Kennzeichen darf die Anschrift für Rechnungen und Gutschriften verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Lieferanschrift

So gekennzeichnet, kann die Anschrift für Lieferscheine und Rücknahmescheine verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Lieferavisierungsanschrift

So gekennzeichnet, kann die Anschrift für die Lieferavisierung verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Angebotsanschrift

Eine solche Anschrift darf für Angebote und Auftragsbestätigungen verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Bestellanschrift

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, darf die Anschrift für Bestellungen verwendet werden. (Bestellwesen)

Ermittlung:

Ist am Lieferanten eine Anschrift hinterlegt, die das Kennzeichen ‚Bestellanschrift‘ trägt und der aktuellen Filiale zugeordnet ist, wird diese verwendet. Falls keine filialabhängige Anschrift gefunden wird, greift die Standard-Bestellanschrift des Lieferanten.

Rücksendeanschrift

Die Anschrift darf für Rücksendungen verwendet werden (Bestellwesen).

Weiteres

Es gibt ein Sonderrecht, welches den Mitarbeiter erlaubt die Anschriftskategorie trotz Sperre einer Firma zu ändern. Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

Anschriften, Anschriftskategorien

ansprechpartner:ansprechpartnersynchronisation

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:20+00:00

Ansprechpartner mit Outlook synchronisieren

Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten können nach Microsoft Outlook als Kontakt übergeben und von dort importiert werden.

Für die Synchronisation wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname zur Referenzierung verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Outlook

Um Ansprechpartner nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Dabei werden nur Ansprechpartner berücksichtigt, welche das notwendige Kennzeichen besitzen:

Das Kennzeichen kann manuell gesetzt werden oder automatisch durch Aktivitätensynchronisation inklusive Ansprechpartner.

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Kontakte aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Ansprechpartner aktualisiert oder auch neue Ansprechpartner angelegt werden können.

Die Aktualisierung geschieht im Hintergrund. Die Neuanlage ist aber nur bei manueller Synchronisation möglich, da hier bei jedem neuen Ansprechpartner durch den Benutzer Einstellungen getroffen werden müssen, wie z.B. die Firmenzuordnung.

Weitere Informationen

Wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname mit dem Wert -1 gefüllt, wird der Ansprechpartner bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

Wird das Synchronisationskennzeichen am Ansprechpartner entfernt, wird für den angemeldeten Benutzer der Ansprechpartner zukünftig nicht mehr synchronisiert. Am Outlook-Kontakt wird als Notiz Synchronisierung beendet seit <Datum> eingetragen (ergänzt). Ein Löschen findet nicht statt.

Wird ein Ansprechpartner auf inaktiv gesetzt, wird das Synchronisationskennzeichen für alle Mitarbeiter entfernt. Der Notiztext des Outlook-Kontakts wird ergänzt:Ansprechpartner inaktiv seit <Datum>. Auch hier findet kein Löschen statt.

Das Einlesen und Aktualisieren von Ansprechpartnern setzt die entsprechenden Benutzerrechte voraus.

Sonderrecht

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner synchronisieren für alle Mitarbeiter erlauben

Dürfen Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten aller Mitarbeiter nach Outlook übergeben werden?

Ja
Nein

Ansprechpartner, Outlookanbindung

artikel:amdp

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-24T08:53:44+00:00

AMDP - Artikel- und Mediendatenplattform

Zum Einlesen der AMDP – Daten ist die Lizenzierung des Datenformats BMECAT XML erforderlich.

Die AMDP ist ein hochkomplexes Produktinformationsmanagement-System, in dem die Artikeldaten der Soennecken eG und ausgewählter Mitglieder veredelt werden, angeschlossenen IT Systemen (u.a. Warenwirtschaftssystemen, wie Concept Office 7.0 und Webshopsystemen) zur Verfügung gestellt werden.

Ob die AMDP Artikeldaten für Sie freigeschaltet werden können, erfahren Sie bei Ihrem Soennecken Ansprechpartner.

Sie können die Daten über diese Schnittstelle

in den Edi-Artikelstamm laden
direkt in den Artikelstamm laden
die Artikeldaten aus Concept Office 7.0 ausgeben.

Für den Import benötigen Sie ein Importschema im CO-Verzeichnis, mit dem Sie steuern können, welche Daten wie importiert werden. Des weiteren können Sie über die EDI-Premium Optionen Kriterien festlegen, nach denen die Daten beim Import gegen Ihren Artikelstamm überprüft werden. Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden mit einem Fehlertext versehen und können nach dem Import gesondert gesichtet und bearbeitet werden.

Vor dem Import sollten die Artikelklassifizierungen am Mandanten eventuell erweitert und die Eintragungen in den Mengeneinheiten geprüft werden. Da die AMDP-Daten die Mengeneinheiten im UNECE-Format mitbringen, müssen diese im Modul /Mengeneinheiten/ noch eingetragen werden. Folgende UNECE-Mengeneinheiten werden verwendet:

Mengeneinheit	UNECE
Blatt	LEF
Box	BX
Gramm	GRM
Karton	CT
Kilogramm	KGM
Liter	LTR
Meter	MTR
Milliliter	MLT
Millimeter	MMT
Packung	PK
Paket	PA
Palette	D97
Rolle	RO
Set	SET
Stück	C62
Tüte	BG
Umkarton	UKT

Zudem sollte für die Webshopkategorien ein Webkatalog am Mandanten in der Registerkarte /Preisgr./ /Mengeneinh./ /Prov.gruppen/ angelegt und entsprechend in der INI-Datei angegeben werden.

Bei der Anzahl der bearbeiteten Datensätze handelt es sich nicht um die Anzahl der übernommenen Artikel, sondern um die eingepflegten Datensätze. Hierbei werden pro Artikel die gelieferten Umverpackungen berücksichtigt. Weiterhin werden die Daten sowohl für LS1, als auch für LS3 eingelesen. Wird zum Beispiel für einen Artikel eine weitere GTIN für eine andere Verpackungseinheit (Stück und Packung) geliefert, so handelt es sich um 2 Datensätze pro Lieferant, also vier Datensätze insgesamt, die eingelesen werden. Zu den Daten des Edi-Artikelstamms werden weitere Daten in einem separaten Pool vorgehalten. Hier wird pro Artikel der gesamte Informationsknoten aus der AMDP-Datei abgelegt. Damit kann bei der späteren Übernahme auf diese Daten zugegriffen werden.

Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten bei der Umstellung die Herkunft ‚manuell‘. Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import

Artikelbilder können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden:

zentraler Pfad
Soennecken PrivatePilot in verschiedenen Größen (380/160/100)
pbsMail Pfad

Konfiguration 356: Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?

0 - Zentraler Pfad
1 - 360 px aus Soennecken Private Pilot
2 - 160 px aus Soennecken Private Pilot
3 - 100 px aus Soennecken Private Pilot
4 - pbsMail - Pfad (\\Bilder)

Den zentralen Pfad können Sie dabei auch in der Mandantenkonfiguration selbst hinterlegen. Die gleiche Einstellung finden Sie auch am Lieferanten, mit Ihr können Sie für diesen Lieferanten die Konfigurationseinstellung übersteuern.

Im Modul Artikel unter der Registerkarte Texte/Bilder finden Sie dann die importierten Zusatzinformationen

Artikeleigenschaften

Artikeldokumente

artikel:ean

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-03-30T07:13:43+00:00

GTIN/EAN

Global Trade Item Number (GTIN)ist die aktuelle Bezeichnung für die bis 2009 gebräuchliche European Article Number (EAN). Die GTIN ist eine Produktkennzeichnung für Handelsartikel. Die GTIN ist eine Zahl, bestehend aus 13 oder 8 Ziffern, die zentral durch die GS1-Gruppe ¹⁾ verwaltet und an Hersteller auf Antrag vergeben wird.

Artikel können in Concept Office anhand der GTIN gefunden werden (z.B. durch Scannen an der Kasse). Beim Import von Artikeldaten (PBSeasy, Soennecken, PBS Deutschland etc.) werden Lieferantendaten anhand des GTIN-Codes bestehenden Artikeln hinzugefügt.

Bei Neuanlage einer Mengeneinheit mit dem Faktor 1, bei der keine GTIN/EAN angegeben wird, wird diese aus einem Nummernkreis und Basisangaben erzeugt. Der neue Nummernkreis „AutoGtinWert“ bestimmt den variablen Teil für die interne GTIN (0-99999). Dafür wurde eine Konfiguration „585 - Interne GTIN (eigene) automatisch ermitteln“ hinzugefügt. Hier wird festgelegt, ob das automatische Erzeugen bei Neuanlage erfolgen soll und mit welchem 7-stelligen festen Teil diese erzeugt wird. Aus diesen zwölf Stellen wird dann eine abschließe dreizehnte Prüfziffer erzeugt.

¹⁾

GS1 (Global Standards One) ist eine weltweite Organisation, die globale Standards zur Verbesserung von Wertschöpfungsketten gestaltet sowie umsetzt und weltweit für die Vergabe der GTIN-Codes zuständig ist.

artikel:folgeartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-18T09:06:46+00:00

Folgeartikel

Wird ein Artikel durch einen anderen ersetzt, bietet Concept Office Funktionen an, die Ihnen das Verändern der elektronischen Daten erleichtern.

Voraussetzung

Um einen Folgeartikel zu definieren muss der neue Artikel im Artikelstamm angelegt sein.

Eintragen eines Folgeartikels

Das Benennen eines Folgeartikels geht oft mit einer Verkaufssperre einher.

Wählen Sie den zu ersetzenden Artikel im Artikelstamm aus, Registerkarte Artikel. Anschließend können Sie im Feld Folgeartikel entweder direkt die Artikelnummer des Folgeartikels eingeben, oder über die Matchcodesuche auswählen.

Per Link in der Artikelmaske kann am Folgeartikel eingesehen werden, welche die Vorläuferartikel sind.

Referenzen übertragen

Wird die Änderung gespeichert, können Sie in einem Abfragedialog entscheiden, ob und welche Daten des Ursprungsartikels auf den Folgeartikel übertragen werden sollen:

Preisänderungsfaktor: falls der Folgeartikel eine abweichende Standardmengeneinheit besitzt, kann ein Faktor mit zwei Nachkommastellen zur Umrechnung angegeben werden
Lagerbestände übertragen: addiert den Bestand des alten Artikels zum Bestand des Folgeartikels
Kundensonderkonditionen übertragen: erzeugt Kundensonderkonditionen für den Folgeartikel, die der Kalkulation des bestehenden Artikels entsprechen
alte Sonderkonditionen löschen: entfernt Kundensonderkonditionen zum alten Artikel
Katalogartikel übertragen: erfasst den Folgeartikel in Katalogen , die den alten Artikel beinhalten
Katalogpreise übertragen: setzt dem Folgeartikel im Katalog den bestehenden Katalogpreis
Kundenartikel übertragen: besitzt der alte Artikel Kundenartikelzuordnungen, werden für den Folgeartikel Ähnliche erzeigt
Material/Zubehörzuordnungen übertragen: ergänzt den Folgeartikel an allen Modellen, welche den alten Artikel als Zuordnung besitzen
Vertragsleistungen übertragen: ergänzt Verträge und Vertragsarten, bei denen der alte Artikel als Leistung zugeordnet wurde, um einen Eintrag zum Folgeartikel

Artikel, Folgeartikel

artikel:massenaenderung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-04T12:57:36+00:00

Artikelmodulfunktion Massenänderung

Im Modul Artikel kann in der Übersicht eine Massenänderung über die gleichnamige Modulfunktion durchgeführt werden. Es können Daten geändert, KiP-Preise für Lieferanten generiert sowie Druckhaken gesetzt werden.

Abschnitt Ändern

Folgende Stammdaten können geändert bzw. gesetzt werden:

Hauptlieferant (Wenn dieser gesetzt ist, kann wird der Haken Herstellerkürzel übernehmen aktiviert)
Kontierungsgruppe
Herstellerkürzel
Herstellerserie
Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe
Provisionsgruppe
auf alle Lieferanten anwenden
Lager-/Direktlieferung ab Menge

Für EDI können folgende Daten gesperrt werden:

EK-Mengeneinheitssperre
EK-Preiseinheitssperre
EK-Preissperre
VK-Preiseinheitssperre
VK-Preissperre
Bezeichnungssperre

Diese Daten werden betreffend der gewählten Sperre nicht durch eine Aktualisierung durch EDI geändert.

Abschnitt KiP generieren

In diesem Abschnitt können KiP-Preise für Lieferanten generiert werden. Es kann festgelegt werden, ab wann und bis wann diese gültig sind sowie der zugehörige Rabatt gesetzt werden.

Abschnitt Druckhaken setzen

Hier können Druck-Einstellungen für Lang- und Variantentexte getroffen werden. Es kann festgelegt werden auf welche Dokumentensart die Texte zu drucken sind und bei welchen diese nicht erscheinen sollen.

Abschnitt Massenverarbeitung für Artikelzuordnung

Wird einem Artikel ein anderer Artikel zugeordnet, oder an einer bestehenden Zuordnung eine Änderung durchgeführt (Material, Zubehör, Erstausstattung) und dieser Artikel gehört zu einer Herstellerserie, erfolgt eine Abfrage, ob diese Aktion für alle Artikel dieser Herstellerserie erfolgen soll. Ausgewertet wird hierbei das Feld Herstellerserie am Artikel.

artikel:mindestspanne

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Mindestspanne eines Artikel

Im Artikelstamm kann für einen Artikel eine Mindestspanne hinterlegt werden. Je nach Einstellung erscheint eine Warnmeldung oder ein Verkauf unter diesem Wert wird verhindert.

Eingabe einer Mindestspanne

Am Artikel erfolgt die Eingabe auf der Registerkarte Preise im Feld Mindestspanne. Die Eingabe erfolgt in %.

Warnmeldung

Wird dieser Artikel in einem Vorgang oder Angebot erfasst, und der Verkaufspreis unterschreitet die Spanne erscheint eine Meldung folgenden Typs.

Die Eingabe ist trotzdem möglich. Außerdem wird der Nutzer eine mögliche Preisanpassung vorgeschlagen.

Verhinderung der Unterschreitung

Über ein Recht kann einzelnen Benutzern verboten werden die Spanne zu unterschreiten.

Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten

Das Recht steuert, ob der Benutzer bei der Preiseingabe eines Artikels dessen Mindestspanne unterschreiten darf.

Ja
Nein

Fehlt dem Benutzer das Recht erscheint bei der Eingabe stattdessen folgende Meldung:

Artikel, Mindestspanne

artikel:sonderkonditionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Das Feld Sonderkonditionen im Modul Artikel

Dieses Feld hat 3 Ausprägungen:

klassisch
Möbel
keine

Es legt fest aus welcher Quelle die Sonderkonditionen für diesen Artikel gezogen werden sollen.

Klassisch

Typisch für die Geschäftsfelder Bürobedarf, Bürotechnik und IT. Hier werden Kunden-Artikel-Preise, Rabatte usw. aus dem Modul Sonderkonditionen gezogen

Möbel

Artikel des Geschäftsbereiches Möbel erhalten ihre Konditionen aus dem Modul Möbel-Konditionen

Keine

Für diesen Artikel werden keinerlei Sonderpreise, Rabatte usw. gezogen.

Weiteres

Sonderrecht Sonderkonditionsart Artikel immer ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Sonderkonditionsart angelegter Artikel zu ändern.

Nein
Ja

Artikel, Sonderkonditionen

artikel:sortiment

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Sortiment

Das Sortiment, auch Sortimentskennung genannt, ist eine eindeutige Eigenschaft jedes Artikels. Die vorhandenen Sortimente sind fest vorgegeben und nicht pflegbar:

Kernsortiment
kurzfristig beschaffbar
Besorgeartikel
automatisch angelegt (Möbel)
automatisch angelegt (Sonderartikel Möbel)
automatisch angelegt (Edifakt)
Auslaufartikel
Kundenexklusivartikel

Ändern Sie das Sortiment auf einen der automatisch angelegten Werte, können Löschroutinen diesen ungewollt entfernen.

Sortimente auf Lagerebene

Für einen Lagerartikel kann ein vom Artikel abweichendes Sortiment eingetragen werden. Die Einstellung (keine Zuordnung) bewirkt, dass die Sortimentskennung des Artikels verwendet wird (empfohlen).

Auswirkungen der Sortimente

Vorgangsbearbeitung: farbige Kennzeichnung für den Sachbeabeiter, Hinweise bei Positionserfassung und Bestellungsgenerierung
Kundenexklusivartikel: Mit diesem Sortiment gekennzeichnete Artikel, können nur in Vorgängen aufgenommen werden, wenn diese beim entsprechenden Kunden als Kundenartikel hinterlegt sind. Hierbei wird berücksichtigt, ob der aktuelle Kunde Konditionen eines anderen übernimmt. In diesem Fall übernimmt er auch dessen Exklusivartikel.
Bestellvorschläge: nur Kernsortimentsartikel werden berücksichtigt. Per Konfiguration sind weitere Sortimente zuschaltbar.
Artikelpflege: automatisierte Pflege, z.B.Bereinigung
Wird ein Artikel auf Auslaufartikel gesetzt, wird das Feld gesperrt aktiviert, wenn der Bestand an allen Lagern 0 ist. (Mandantenkonfiguration 270)

Konfigurationen

Das Verhalten der Sortimente kann durch unterschiedliche Konfiguration gesteuert werden. So kann für viele Sortimente eine eigene Farbe definiert werden, die dem Sachbearbeiter in den Vorgangspositionen die gesonderten Sortimentesignalisiert.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 170: Textfarbe Sortiment „Kernsortiment“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 171: Textfarbe Sortiment „Kurzfristig beschaffbar“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 172: Textfarbe Sortiment „Besorgeartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 173: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 174: Textfarbe Sortiment „Automatisch angelegt Sonderartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 175: Textfarbe Sortiment „Auslaufartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 226: Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen.

(Artikel mit der Sortimentkennung „Besorgeartikel“, oder „kurzfristig beschaffbar“ werden nur in die Bestellvorschläge aufgenommen, wenn hier die Einstellung "1 - Ja" getroffen wurde.)

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 268: Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“

0 - Standard
255 - rot
6604900 - dunkelgrün
7923320 - grün
16711680 - blau

Konfiguration 270: Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0

0 - Nein
1 - Ja

Artikel, Sortiment, Sortimentkennung

artikel:taetigkeiten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-23T13:21:57+00:00

Tätigkeiten

Als Tätigkeiten werden Artikel (Artikelart Allgemein) mit der gleichnamigen Artikelart bezeichnet.

Sie unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht von sonstigen Artikeln. Der nachfolgende Artikel beschreibt diese Unterschiede.

Darstellung als Position

Tätigkeiten werden mit türkisfarbenem Hintergrund dargestellt.

Eingabe der Details (Stundenerfassung)

Um die Details der Tätigkeit einzugeben, müssen Sie im Kontextmenü die Stundenerfassung aufrufen. Alternativ ist F12 möglich.

Geben Sie eine oder mehrere Zeilen ein. Zwingend müssen Datum, Techniker und Stundensatz eingetragen werden.

Preisermittlung

Die Preisermittlung von Tätigkeitspositionen wurde grundlegend überarbeitet. Rabatte und Stundensätze werden jetzt pro Stundenzettelposition erfasst. Der Positionswert wird positionsweise angezeigt. Der Wert der Tätigkeitsposition ist die Summe der rabattierten Positionswerte der Stundenzettelpositionen. Der eingegebene Rabatt beeinflusst die Preise für Arbeits- und Fahrtzeit, nicht jedoch den Kilometerpreis. Der Rabatt wird anhand des Tätigkeitsartikels vorbesetzt, d.h. vorhandene Sonderkonditionen werden berücksichtigt.

An der Tätigkeitsposition (Vorgangsposition) wird der rabattierte Preis mit Rabatt=0 ausgewiesen, die Einzelrabatte können über den Langtext in die Kundenformulare eingesetzt werden.

Für Langtexte wurden folgende neue Platzhalter definiert:

Platzhalter	Bedeutung
#PWFR#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit rabattiert
#PWR#	Preis pro Arbeitswert rabattiert
#PSFR#	Preis pro Stunde Fahrtzeit rabattiert
#PSR#	Preis pro Stunde rabattiert
#RAB#	Rabatt
#RAB0#	Rabatt mit Nullwertunterdrückung

Tätigkeiten mit vordefinierten Preisen

Soll eine Tätigkeit doch einen festen Preis besitzen, wird dieser auf der Registerkarte Service hinterlegt

Wählen Sie aus, ob es sich um eine Arbeitszeit, einen Arbeitswert oder eine Pauschale handeln soll und geben Sie anschließend die Zeiten, die Intervalle oder die Pauschalbeträge ein.

Es ist möglich nur einen Verkaufspreis zu hinterlegen. Die Pauschale für den EK wird nur dann verwendet, wenn die Summe aus Arbeitszeit-, Fahrtzeit- und Kilometerkosten gleich 0 ist.

In allen anderen Fällen wird der Einkaufspreis wie unter Preisfindung beschrieben anhand der Stundenzettel ermittelt.

Positionstext

Tätigkeiten besitzen keinen festen Positionstext. Dieser wird nach Eingabe der Stundenerfassung von Concept Office gebildet. Abhängig von der Abrechnungsart der Tätigkeit wird dazu der Textbaustein bwTaetigAW (für Arbeitswerte), bwTaetigAZ (für Arbeitszeit) oder bwTaetigPA (für Pauschalen) als Vorlage verwendet. Die im Textbaustein enthaltenen Platzhalter werden dabei durch die Informationen der Tätigkeit ersetzt.

Eine Liste der möglichen Platzhalter finden Sie hier.

Artikel, Taetigkeiten

artikel:zusammenlegen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Zusammenlegen von Artikeln

Es kann vorkommen, dass ein und derselbe physische Artikel mehrfach in Ihrem Artikelstamm vorhanden ist. Wenn Sie dies bereinigen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Neuen Artikel definieren

Entscheiden Sie welcher Artikel weiterhin verwendet werden soll (nachfolgend neuer Artikel genannt) und welcher nicht (nachfolgend alter Artikel genannt).

Folgende Auswahlkriterien sollten dabei beachtet werden:

Name und Geläufigkeit beider Artikel
Aufwand zum Umpflegen der Stammdaten (Sonderkonditionen, Lieferantenzurodnungen,…)

Prüfen Sie an dieser Stelle, ob Kundensonderkonditionen für beide Artikel vorhanden sind. Falls ja, ist eine manuelle Anpassung empfohlen. Falls nein, können die Konditionen später automatisiert übernommen werden.

Änderungen am alten Artikel

Setzen Sie das Sperrkennzeichen.

Tragen Sie den neuen Artikel als Folgeartikel ein.

Speichern Sie die Änderungen und buchen Sie die Bestände um. Übernehmen Sie die Sonderkonditionen, falls Sie keine manuelle Prüfung durchgeführt haben.

Änderungen am neuen Artikel

Übertragen Sie bei Bedarf die Mengeneinheiten und Lieferantenzuordnungen aus dem alten Artikel.

Handelt es sich um einen neuen Artikel, entweder durch EDi-Fakt-Übernahme oder manuelle Anlage, sollten Sie alle Einstellungen des neuen Artikels mit dem alten Artikel vergleichen.

Weitere Änderungen

Wurde der alte Artikel über EDI-Fakt mit Daten versorgt, und soll zukünftig der neue Artikel aktualisiert werden, müssen Sie den oder die relevanten EDI-Artikel abändern. Im Modul EDI-Artikel wählen Sie diese nacheinander aus. Auf der Registerkarte Eingabe, im Feld Artikelnummer steht ein Verweis auf den alten Artikel. Ändern Sie das Feld entsprechend ab.

Artikel, Zusammenlegen, Folgeartikel

artikeletiketten:artikeletiketten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-25T14:23:32+00:00

Artikeletiketten

Dieses Modul ermöglicht es Artikeletiketten (um z.Bsp. im Laden die Preise entsprechend auszuweisen) zu erstellen.

Im Abschnitt Auswahlbedingungen können alle die zur Erstellung von Artikeletiketten benötigten artikelbezogenen Daten eingetragen werden. Dazu gehören folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Artikelnummer von - bis
Nur Artikel ohne Verkaufssperre (Alle Artikel, die dieses Kennzeichen tragen, werden übersprungen)
Bezeichnung (*) - Eingabe des Namens, von Buchstaben, etc. mit anschließendem Stern
Auswahl des Lagers über die Lagerkennung
Wahl des Stellplatzes von - bis
VK-Preisänderung seit (Hakenoption: Nur tatsächliche Preisänderungen, d.h. es werden der neue und alte VK miteinander verglichen und nur bei Abweichung wird dieser Artikel berücksichtigt. Ansonsten würde bereits eine Datumsänderung dazuführen, dass der Artikell für den Etikettendruck freigegeben wird.)
VK-Preis gültig ab
Einschränkung auf einen Lieferanten
Einschränkung auf einen Preiskatalog

Weiterhin ist eine manuelle Auswahl über das Feld Artikelauflistung möglich, indem über die drei Punkte, die Artikel direkt ausgewählt werden können.

Nach der Eingabe der Artikeldaten kann über Drucken gewählt werden, ob die Artikeletiketten erstellt werden sollen, oder eine Übersichtsliste mit allen Artikeln für ein Etikett gedruckt werden soll, ausgegeben werden.

Sonstiges, Artikeletiketten

auskunft:auskunft

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-01T10:03:56+00:00

Modul: Auskunft

Das Modul Auskunft dient der Ermittlung von Preisen (auch kundenindividuellen Preisen). Zudem werden weitere Informationen zu Artikeln angezeigt. Dazu gehören Ein- und Verkaufspreise, Bestände sowie Artikelinfos. In der Auskunft kann auch auf die Historie eines Kunden zugegriffen werden. Was hat er in welcher Menge wann zu welchem Preis gekauft?

Artikel suchen

Durch Klick auf die Fernglassuche im Feld Artikelnummer öffnet sich die Maske Artikelsuche. Folgende Informationen werden zum gewählten Artikel angezeigt, falls sie vorhanden sind:

Artikelbild
Artikelinfo
Bestand
Kundeninfo
Preise zu gewählten Artikel
VK Sonderpreise / Pflege
Umsatz für gewählten Artikel und/oder gewählten Kunde
Umsatzverlauf
Wartungshistorie

Der Button EK-Info öffnet eine neue Maske, die eine weitere Möglichkeit ist, Artikel zu suchen. Wurde aber ein Artikel z.B. per Fernglassuche bereits ausgewählt, liefert die Maske Informationen über alle vorhandene EK-Preise des Artikels.

Der Button Historie anzeigen öffnet eine neue Maske, die alle Vorgänge mit dem bestimmten Artikel anzeigt.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Suche nach mehreren Kriterien, wie z.B. nur einer bestimmten Firma, die den Artikel gekauft hat, nach einem Zeitraum und/oder nach einem Geschäftsbereich, zu filtern.

Der Button Edi-Artikel öffnet die Maske Edi-Artikelinfo. Wird dort auf Anzeigen geklickt, werden im Abschnitt Edi Artikel alle vorhandene Edi Artikel geladen. Wenn ein Artikel aus der Liste doppelt geklickt wird, werden seine EK und VK Preise unten angezeigt.

Außerdem ist es möglich, Informationen über einen bestimmen Lieferanten zu bekommen.

Im Modul ‚Auskunft‘ unter dem Reiter ‚VK-Sonderpreise / Pflege‘ ist es ab CO 8.3645.xx möglich die kundenspezifische Sonderpreise für die gewünschten Artikel zu pflegen. Über die Spalte ‚Übernehmen‘ wird bestimmt, welche Mengenstaffeln gespeichert werden sollen, nicht übernommene Staffeln werden beendet. Wie bei der Übernahme aus einem Vorgang, werden alle bisherigen Preise dieser Preisart ebenso beendet. Weiterhin können über den Button ‚Alle VK-Sonderpreise beenden‘ alle angezeigten kundenspezifischen Sonderpreise beendet werden.

Kundenhistorie

Öffnen Sie das Modul Auskunft unter Auswertungen. Wählen Sie die gewünschte Firmennummer und Artikelnummer aus. Mit anschließendem Klick auf Historie anzeigen öffnet sich ein Fenster. In diesem werden alle Vorgänge zur Auswahl angezeigt.

Es gibt folgende weitere Auswahlmöglichkeiten:

Zeitraum
Geschäftsbereich
Auswahl (Hier können Sie wählen, ob Vorgänge, Bestellungen oder Kassenvorgänge angezeigt werden sollen.)

bereichsaktivitaeten:bereichsaktivitaeten

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:22+00:00

Bereichsaktivitäten

In den Bereichsaktivitäten werden alle Aktivitäten zu einem Bereich, die keinem Mitarbeiter zugeordnet sind, angezeigt.

Mit dem Filter-Recht „Bereichsaktivitäten“ kann eingestellt werden, ob Aktivitäten aus allen Bereichen oder nur aus dem eigenen Bereich sichtbar sein sollen. Standardausprägung ist: nur Aktivitäten eigener Bereiche.

Sonderrecht Bereichsaktivitäten (Filter)

Steuert, welche Aktivitäten für den Benutzer sichtbar sein sollen

nur Aktivitäten eigener Bereiche (Standardeinstellung)
alle Bereichsaktivitäten

bestellungen:ausgabeart

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T13:28:08+00:00

Ausgabeart Bestellungen

Die Ausgabeart legt fest in welcher Form eine Bestellung generiert wird - ob als Ausdruck oder in einem elektronisch verarbeitbaren Format. Die Ausgabeart wird in den Stammdaten des Lieferanten vorbelegt, sie kann hier jedoch geändert werden.

Ausgabearten	Beschreibung	Bestelloptionen (Modulfunktion)
ADVEO FTP		nein
Alka		nein
Also		nein
Bürologistik		nein
Büroring (OpenTrans)		StellplatzinformationenAusgeben
Canon E Teile		nein
Canon Toner		nein
cop Service		nein
Ecomedia		nein
Graphax		nein
ITScope		nein
Kyocera Sap IDoc CEdiGate	Kyocera verlangt das IDOC-Format, dass man im Lieferanten bei Ausgabeart Bestellung einstellt. Will man für den Service Ersatzteile bestellen, braucht man eine Versandart mit dem Auslieferungskennzeichen „Kyocera Ersatzteil“. Diese Einstellung wechselt in der Bestell-Xml den Distributionskanal auf 12=Spare Parts und den Ordertype von Z401=Normal Sales auf Z421=Spareparts.	RahmenVertragsNrAusPositionenAusgeben
Kyocera Sap IDoc SAP Q35 (veraltet)		RahmenVertragsNrAusPositionenAusgeben
OEX Xml - 1.1.0		nein
OEX Xml - 1.1.1		nein
OEX Xml - 2.1.0		nein
OEX Xml - 3.0		nein
OEX Xml - 3.1		nein
OpenTrans - XML		SoenneckenFormat; BueroringFormat; ThsFormat; AlkaFormat; SWCFormat; OpenTrans21; OutputConsulting; OhneOpenTransKnoten
Papier		nein
PBSeasy mail		nein
PPS HALO Xml		nein
Ricoh		nein
Ricoh E Teile		nein
SC - Xml		nein
Sigel xCBL		NachArtikelzusatzinformationenAufteilen
SOB XML		nein
soft-carrier		nein
SoProcure OpenTRANS		OpenTrans10, OpenTrans21
Spicers link FTP		nein
Spicers link Web		nein
THS		OpenTrans; OpenTrans21
Waser		nein

bestellungen:druckeinstellungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:30:39+00:00

Bestellungen ausgeben

Nachfolgend werden die Möglichkeiten der Ausgabe von Bestellungen beschrieben.

Die Einstellungen werden auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges im Bereich Druckfreigabe getroffen.

Dokumente

Für Bestellungen existieren 4 Druckdokumente.

Der Druck der Dokumente verändert den Bearbeitungsstatus.

Anfrage

Die Bestellung wird als Anfrage ausgedruckt.

Bestellung

Die Bestellung wird als Bestellung ausgegeben.

Für Bestellungen vom Typ Rücksendungen steht dieses Dokument nicht zur Verfügung.

Rücksendung

(gilt nur für Bestellungen vom Typ Rücksendungen)

Die Bestellung wird als Rücksendung ausgegeben.

Storno

Nun möglich für bereits bestellte Bestellungen.

Die Bestellung wird komplett storniert.

Mahnung

Nun möglich für bereits bestellte Bestellungen.

Noch nicht vollständig gelieferte Positionen werden auf einer Mahnung ausgegeben.

Arbeiten mit Freigaben

Statt die Dokumente sofort auszugeben, können Sie diese Ausgabe vormerken - indem Sie eine Freigabe für das Dokument setzen. Das Bestellfreigabedatum wird dabei vorbesetzt. Sie können es aber beliebig abändern.

Ausgabeart

Positionen komprimieren

Über diese Option werden mehrfach vorkommende Artikelnummern (Lieferantenartikelnummer muss vorhanden sein) zu einer Position zusammengefasst. Werden dadurch neue Mengenstaffeln erreicht, wird zu dem günstigeren Preis bestellt.

Bestellungen

bestellungen:manuelle_bestellung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T08:32:01+00:00

Bestellungen manuell erstellen

Das manuelle Bestellen erfolgt in folgenden Schritten

Auswahl des Lieferanten
Eintragen weiterer Kopfinformationen
Erfassen der Bestellpositionen
Überprüfung der Eingaben
Ausdruck der Bestelldokumente

Auswahl des Lieferanten

Durch Klick auf die Matchcodesuche für das Feld Firmennummer können Sie die Suche nach einem Lieferanten starten. Wählen Sie anschließend im Suchfenster den gewünschten Lieferanten aus.

Alternativ können Sie die Firmennummer des Lieferanten auch direkt in das Feld eintragen.

Nach erfolgter Auswahl werden viele Informationen bereits automatisch gefüllt. Diese Informationen werden aus den Stammdaten des Lieferanten ermittelt.

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Eintragen weiterer Kopfinformationen

Lagerauswahl / Lieferanschrift

Sie sollten festlegen wohin die Ware geliefert werden soll. Entweder geben Sie eines der Läger an, oder wählen direkt eine Lieferanschrift.

Das eingestellte Lager wird unabhängig von der Lieferanschrift mit den Bestellmengen belastet. Bestellte Artikel werden an diesem Lager mit erfasst und bestellt gezählt.

Sonstiges

Kopf- und Fußtext der Bestellung werden aus dem zugeordneten Geschäftsbereich eingetragen.

Falls ein konkreter Terminwunsch existiert, sollten Sie diesen ebenfalls hinterlegen. Außerdem lässt sich eine individuelle Bestellinfo eintragen.

Erfassen der Bestellpositionen

Nun können Sie damit beginnen, auf der Registerkarte Positionen die Artikel zu erfassen, die Sie bestellen möchten.

Geben Sie dazu im Feld Artikelnummer die Artikelnummer ein oder wählen Sie sie über die Matchcodesuche aus. Geben Sie anschließend die gewünschte Bestellmenge ein.

Überprüfung der Eingaben

Sind alle Artikel erfasst, sollten Sie auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges den Bereich Bestellung überprüfen. Hier finden Sie den Gesamtbestellwert und können ihn mit bekannten Mindestbestellwerten oder Zuschlägen vergleichen.

An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, weitere Artikel aufzunehmen oder die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten.

Ausdruck der Bestelldokumente

Sind Sie mit Ihren Eingaben zufrieden, können Sie die Bestellung nun auslösen. Dazu dient der Bereich Druckfreigabe auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges.

Wählen Sie Ausgabeart und Dokument aus. Geben Sie bei Freigaben ein entsprechendes Datum an.

Bestellungen

bestellungen:ruecksendungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-29T11:33:01+00:00

Lieferantenseitige Rücksendungen/Reklamationen

Findet eine Warenbewegung von Ihnen zu einem Ihrer Lieferanten statt, wird das als Rücksendung bezeichnet. Diese werden ebenfalls im Modul Bestellungen abgewickelt. Dabei ist der Bestellungstyp für die Verarbeitung entscheidend.

In fast allen Belangen verhält sich eine Rücksendung wie eine Bestellung. Ein markanter Unterschied ist das Fehlen des Dokumentes Bestellung - stattdessen wird das Dokument Rücksendung angeboten.

Anlegen einer Rücksendung

Sie können eine Rücksendung genau wie eine manuelle Bestellung erfassen. Sie können zur schnellen Positionserfassung aus einer existierenden Bestellung durch die Menüfunktion Speichern Unter ein Duplikat vom Typ Rücksendung erzeugen.

Arten der Rücksendungen

Rücksendung mit Lagerbuchung

Bei diesem Typ werden beim Druck der Rücksendung die Mengen vom zugeordneten Lager abgebucht.

Mit der Erzeugung des Rücksendescheines wird die Ware vom Lager abgebucht. Möglichkeit der Zuordnung einer Referenzbestellnummer - Bestellung mit der die Ware ins Lager gebucht wurde.

Rücksendung ohne Lagerbuchung

Bei diesem Typ werden beim Druck der Rücksendung werden keine Warenbewegungen gebucht.

Diese Art der Rücksendung lässt sich für Anmeldung von Wertgutschriften u.ä. verwenden. Auch hier kann eine Referenzbestellnummer angegeben werden.

Rücksendung für Reparatur

Bei dieser Art der Rücksendung findet ebenfalls keine Warenbewegung statt. Hiermit können Reparatureinsendungen zum Hersteller verwaltet werden.

Rücksendungen werden bei Rücksendescheindruck ausgebucht und bei Belieferung wieder eingebucht

Abrechnung der Rücksendungen

Rücksendungen werden genau wie Bestellungen im Rechnungseingang gebucht oder in der Zentralregulierung übergeben. Je nachdem ob eine Referenzbestellnummer angegeben ist, wird der Wert der Orginalbestellung gut geschrieben und die Rücksendung ohne Berechnung geschlossen. Wenn keine Referenzbestellnummer angegeben ist, wird die Rücksendung selbst bebucht und nach Rechnungsprüfung geschlossen.

Hinweise

Bei Rücksendungen ist die Modulfunktion Bestellen deaktiviert.

Bestellungen

bestellvorschlaege:bestellvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-25T13:14:27+00:00

Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Ermitteln

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.

Eine neue Checkbox ‚Erweiterte Protokollierung‘ (ab CO 8.3460.xx) wurde im Reiter ‚Ermitteln‘ hinzugefügt. Durch Aktivieren dieser Option werden nun alle Artikel ausführlich im Log-Protokoll erfasst, auch solche, die nicht als Bestellvorschlag erstellt wurden. Diese Option steht genauso für Bestellvorschläge per Automation zur Verfügung:

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Nutzen Sie diese Funktion vor Ihrer Inventur, um Fehlbestände aus digitalen Fehlbuchungen zu vermeiden.

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Bearbeiten

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

Im Reiter „Bearbeiten“ der Bestellvorschläge werden unter dem Link „Wareneingänge/-ausgänge“ nun sämtliche Warenein- und -ausgänge aus allen Lagern angezeigt.

Übersicht/Drucken

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Im Bestellvorschlag (Reiter: Übersicht/Drucken) steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

Vorschlagsnummer
Artikelnummer
Lieferantennummer
Preis

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Hinweis: Der Tagespreis wird immer mit Staffelmenge = 0 importiert; vorhandene Staffeln werden dabei beendet.

Übernahme

Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden.

Die Bestellungen können erzeugt werden:

für die Lagergruppe
pro Lager
alle Läger
alle Lieferanten
pro Lieferant

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Über diese Geschäftsbereichszuordnung können später die offenen Bestellungen pro Geschäftsbereich ermittelt werden. Mit „Vorschläge übernehmen“ werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen, mit dem Status erfasst übernommen.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Um die Bestellvorschläge eines Lieferanten, aus den unterschiedlichen Lägern, in eine Bestellung zu übernehmen muss noch in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ gesetzt werden. Außerdem muss noch der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen die Bestellung ausgelöst wird.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Protokoll

Hier werden die Protokolleinträge angezeigt, die im laufenden Bestellvorschlag entstehen und auf z.B. nicht bestellbare Artikel hinweisen. Wird der Bestellvorgang aus dem Bestellvorschlag abgeschlossen, wird die Auflistung geleert.

Lieferantenübersicht

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

Bestellvorschläge, Bestellwesen

In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter „Lieferantenübersicht“ eine neue Spalte „Bestellzeitpuffer“, die anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist.

Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.

Weitere Themen

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Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Umbuchungsvorschläge

Bestellvorschläge, Bestellwesen

bestellvorschlaege:umbuchungsvorschlaege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-01T08:37:48+00:00

Umbuchungsvorschläge

Über das Modul „Bestellvorschläge (BV)“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Für Umbuchungsvorschläge kann unter „Läger“ ein Umbuchungslager angelegt werden, wenn kein gleichzeitiges Ausbuchen vom Quelllager und Einbuchen in das Ziellager erfolgt.

Hier kann z.B. für Umbuchungen vom Lager „Hauptlager“ zum Lager „Fachmarkt“ ein Umbuchungslager (HL_U_FM) angelegt werden. Damit kann der Bestand aus dem Lager „Hauptlager“ ausgebucht und die Kommission für das Lager „Fachmarkt“ zu einem späteren Zeitpunkt zugebucht werden.

Damit wird sichergestellt, dass der Bestand aus dem Ziellager ausgebucht wird, die Artikel kommissioniert werden können und die Zubuchung des Bestandes im Ziellager, erst bei der tatsächlichen Anlieferung erfolgt.

Für das Erzeugen der Bestell- und Umbuchungsvorschläge erhalten die Läger ein „Gruppierungskennzeichen“. Damit werden die Läger in Lagergruppen eingeteilt, wobei es in den Lagergruppen Quelllager und Ziellager geben kann.

Die Läger „Fachmarkt“ (FL), „Kommissionslager“ (KL), und „Hauptlager“ (HL) werden zur Lagergruppe 1 zusammengefasst. Hierbei ist das Lager „Hauptlager“ das Quelllager und die Läger „Fachmarkt“, „Kommissionslager“ sind die Zielläger.

Die Läger „Hauptlager“ und „Außenlager“ werden zur Lagergruppe 2 zusammengefasst, wobei das Lager „Außenlager“ das Quelllager und das Lager „Hauptlager“ das Ziellager ist.

(Lagergruppierungen werden bei der Erstanlage per SQL-Befehl zugeordnet)

Für das Erstellen der Umbuchungen und Bestellvorschläge wird in folgender Reihenfolge vorgegangen:

Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 1
Erstellen eines Umbuchungsvorschlags für die Lagergruppe 2
Erstellen eines Bestellvorschlags für die Lagergruppe 1

Nach dem Erstellen der Umbuchungsvorschläge, werden unter „Übersicht“ die Umbuchungs-vorschläge angezeigt. Das „Ausgangslager“ ist das Quelllager, aus welchem abgebucht wird. Das „Zwischenlager“ ist das Umbuchungslager, auf welchem die Kommissionierung zwischen gebucht wird. Das „Lagerkennung“ ist das Ziellager, auf welchem zugebucht werden soll.

Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „angelegt“. Die Reihenfolge der Spalten kann verändert werden. Hierzu mit der „Linken Maus Taste“ den Spaltenkopf markieren und bei gedrückter Maustaste an die entsprechende Stelle verschieben.

Wenn Positionen nicht Umgebucht werden sollen, dann werden diese gelöscht. Diese Positionen können anschließend als Bestellvorschlag zur Lagergruppe 1 erfasst werden.

Nach der Kontrolle der Umbuchungsvorschläge wird unter „Übernahme /Umlagerungsvorschläge“, der Transportschein gedruckt. Die Umbuchungsvorschläge erhalten den Status „gedruckt“. Es wird für jedes Quell- und Ziellager eine Transportliste gedruckt.

Umbuchungen aus Umbuchungsvorschlägen

Anschließend werden die Umbuchungen im Modul „Warenbuchung“ vorgenommen. Hier wird in der Rubrik „Artikel“ die Umbuchung durchgeführt. Für die direkte Umbuchung wird unter „Auswahl“ das Lager „Hauptlager“ als Quelllager ausgewählt.

Unter „Umbuchungsvorschläge“ wird mit „einlesen…“ der Umbuchungsvorschlag für das direkte Umbuchen ausgewählt. Hierbei werden Umbuchungsvorschläge berücksichtigt, für die kein Zwischenlager eingetragen ist.

Zum automatischen Druck des Umbuchungsprotokolls wird der Haken „Umbuchungsprotokoll automatisch” gesetzt. Danach wird mit „Buchen“ der Umbuchungsauftrag ausgelöst. Hierbei wird der Bestand vom Strecken-Lager abgebucht und in das Ziellager zugebucht.

Umbuchung mit Kommissionierung auf ein Umbuchungslager

Zum Abwickeln der Umbuchungen für den „Fachmarkt“, oder „Außenlager“ werden über „Kommissionieren“ der Umbuchungsvorschlag eingelesen, da der Bestand vom Lager „Hauptlager“ abgebucht werden soll, die Zubuchung auf das Lager „Fachmarkt“ aber zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Und jetzt aud „Buchen“ drucken.

Es wird auf das angelegte Umbuchungslager „HL_U_FM“ gebucht

Nach Auslieferung der Kommission an das Lager „Fachmarkt“, wird im Modul Warenbuchungen / Artikel die Kommission über „kommissionierte einlesen…“ aufgerufen. Als „Lager“ wird hierbei das Lager „Chemnitz“ ausgewählt, da dieses das Quelllager war.

Über „Buchen“ werden die Artikel auf das Lager „Fachmarkt“ zugebucht.

Wenn einzelne Artikel, ohne Erstellen eines Umbuchungsvorschlages, von einem Lager an ein anderes umgebucht werden müssen, dann kann dies manuell im Modul Warenbuchungen erfolgen.

Anzeige der Umbuchungsvorschläge

In der Maske Umbuchungsvorschläge, im Modul Warenbuchung, können die Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Tag aufgerufen werden. Hier werden sowohl die Umbuchungen aus den Umbuchungsvorschlägen, als auch die manuellen Umbuchungen angezeigt

Die Auswahl der Umbuchungsvorschläge erfolgt über das Quelllager.
Wird kein Ziellager ausgewählt, so werden alle Umbuchungen zum ausgewählten Quelllager angezeigt
Wird ein Ziellager ausgewählt, dann werden nur die Umbuchungen vom Quell- zu diesem Ziellager angezeigt.
Unter „Status“ können die Umbuchungsvorschläge nach dem jeweiligen Status selektiert werden. Wird kein Status geladen, dann werden alle Umbuchungsvorschläge zum jeweiligen Lager angezeigt.

Die verfügbaren Stati sind:

*(keine Zuordnung) - es erfolgt keine Selektion nach Status

*Angelegt

*Gedruckt

*Kommissioniert

*Erledigt

Die Umbuchungsvorschläge können unter „Datum ab:“ „bis:“ auf den jeweiligen Zeitraum eingeschränkt werden.
Erfolgt keine Auswahl eines Quell- und Ziellagers, dann werden alle Umbuchungen mit dem jeweiligen Status, für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.
Über Umbuchungsvorschläge kann an Hand des Status eingesehen werden, welche Umbuchungsvorschläge erledigt sind und ob noch offene (gedruckte) Umbuchungsvorschläge vorliegen.

Weitere Themen

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Bestellvorschläge

B (Fortsetzung)

Bestellvorschläge für Lagergruppen

Dynamische Bestandsermittlung

Bestellvorschläge, Bestellwesen

co_portal:bestellen_kataloge

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-10T10:07:18+00:00

CO Portal: Bestellen / Kataloge (B2B)

Im Portal können Kundenbestellungen angelegt werden. Dies ist über Kataloge möglich:

Es wird die Lizenz B2B-Katalog benötigt.

Anlegen eines Kataloges:

Kataloge werden im Modul Vorgang angelegt. Diese müssen die Zusatzvorgangsart (ZV) mit der Auswahl „B2B-Katalog“ haben:

Im Vorgangsmodul wird ein Vorgang mit der Zusatzvorgangsart angelegt:

Im Reiter Position stehen die Artikel des Kataloges. Ein Abschnitt ist eine Untergruppe des Kataloges:

Damit der Ansprechpartner den Katalog im Portal sieht, benötigt er das Recht „Bestellen (Kataloge)“ und „B2B-Katalog“ mit der entsprechenden Vorgangsnummer:

Alternativ kann man die Rechte auch im Modul Firmen steuern. Die Einstellungen gelten dann global für den Kunden:

Nun kann der Kunde Artikel in den Warenkorb legen und Kundenbestellungen erstellen:

Die Bestellung befindet sich nun im Modul Vorgänge:

Die Konfiguration 597 ‚Bestandsanzeige im B2B Shop‘ steuert, ob an den Katalogartikeln im Shop des Concept-Flex-Kundenportals, der Lieferantenartikel-Bestand angezeigt werden soll.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:dashboard

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-05T08:32:26+00:00

CO Portal: Modul Dashboard

Über das neue Modul ‚Dashboard‘ ist es möglich sich Recherche-Gadgets anzeigen zu lassen, diese werden über den Haken an der Recherche ‚Im Portal-Dashboard anzeigen‘ gesteuert und müssen zusätzlich per Portalrecht freigegeben werden. Das Modul muss ebenfalls per Portalrecht zugeschalten werden.

Über ein weiteres Portalrecht ‚allgemein‘ > Programmstart kann gesteuert werden, ob das Programm mit der Startseite oder mit dem Dashboard gestartet wird.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:downloads

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-24T08:06:22+00:00

CO Portal: Modul Downloads

Im Portal können gedruckte Kundendokumente jetzt im Modul Downloads angezeigt werden. Dies wird über entsprechende Portalrechte gesteuert.

Über die Eigenschaft „Im Portal anzeigen möglich“ einer Dokumentenart (DA), kann festgelegt werden, ob Dokumente dieser Art im Kundenportal zur Verfügung stehen können.

Gesteuert wird die Sichtbarkeit über ein neues Portalrecht ‚Downloads‘.

Achtung - Für Vertragsdokumente muss zusätzlich das Portalrecht ‚Dokumente‘ aktiviert sein.

Zusätzlich stehen die einzelnen Dokumente gegebenenfalls auch im zugehörigen Modul ‚Verträge‘ zur Verfügung. Im Modul Downloads, sind alle Dokumente des Kunden zusammengefasst und können heruntergeladen werden.

Über das Gruppenrecht Module > ‚Downloads‘ kann gesteuert werden, was angezeigt wird (keine, eigene, alle). Dies greift nicht für das Modul ‚Verträge‘.

Im Portal können gedruckte Kundendokumente ab CO 8.4005.xx im Modul Downloads zentral angezeigt werden. Dies wird über entsprechende Portalrechte gesteuert.

Im Modul Verträge werden bei entsprechendem Recht nun auch die letzten zehn Vertragsrechnungen bzw. Vertragsgutschriften angezeigt.

Gedruckte Dokumente haben neben den Rechten ‚alle‘ und ‚keine‘ auch die Ausprägung ‚eigene‘. Das Recht ‚eigene‘ bezieht sich auf die Hinterlegung des jeweiligen Ansprechpartners an der zugehörigen Anschrift für den Vorgang (z.B. bei Rechnung - Ansprechpartner Rechnungsanschrift im Vorgang), bei Verträgen auf den Ansprechpartner des Vertrages und bei Reparaturaufträgen auf den Rechnungsansprechpartner.

Die bisher erteilten Rechte für die bereits vorhanden Dokumente (Angebote/Auftragsbestätigungen/Lieferscheine/Rechnungen) werden durch das Update (8.4005.xx), wenn gegeben (anzeigen) auf ‚eigene‘ gesetzt. Hintergrund ist, dass die Kompatibilität zum Recht ‚Ansicht Angebote und Bestellungen‘ und den entsprechenden Modulrechten nur so vertretbar gehalten werden kann. Damit soll verhindert werden, dass nach dem Update unbeabsichtigt zu viele Dokumente für den Endkunden bereitgestellt werden, was unter Umständen nicht gewünscht ist.

Es ist somit wichtig die Rechteeinstellungen nach dem Patch (8.4005.xx) entsprechend zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co_portal:vertraege

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T14:09:30+00:00

CO Portal: Verträge

Im Modul „Verträge” findet man eine Übersicht der Verträge dieses Kunden mit allgemeinen Informationen zu den Verträgen und den zugehörigen Maschinen.

Standardwert ‚Verträge im Portal anzeigen‘ steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen. Dieser Haken vererbt sich in den Vertrag und kann dort ggf. übersteuert werden. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:

Portal

co8:administration

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-11T07:11:35+00:00

Administrative Änderungen

Dieser Artikel gehört zum Bereich "Neues in Concept Office 8"

Inkompatible Änderung

Neue Lizenz

Für Concept Office 8.0 werden neue Lizenzen benötigt.

Es ist nicht möglich mit der Lizenz aus der 7.0 weiterzuarbeiten. Hierfür werden beim Update neue Lizenzen eingespielt.

Die Schlüssel für Liefer- und Versandbedingung wurde von Zeichenkette auf Zahl umgestellt.

Grundlegende Datenbankänderungen

In den von Zeichenkette auf Zahl umgestellten Tabellen Versand- und Lieferbedingung wurde eine neue Spalte Key70 angelegt, welche den früheren Primärschlüssel (Zeichenkette) enthält. Hinweis: Dieses Feld wird auch für alle weiteren umgestellten Tabellen angelegt werden.

Der Primärschlüssel für die Tabelle „Filialen“ wurde von String auf Zahl geändert.

Der Schlüssel für den ehemaligen „(alle)“-Eintrag für Versandarten und Filialen wurde auf 9999 geändert.

Angepasste Konfigurationsdateien

Sind bei einem Update keine angepassten Konfigurationsdateien (z. B. application.config) im Installationsverzeichnis vorhanden, werden diese nun angelegt und mit dem Inhalt der entsprechenden default.config gefüllt.

Angepasste config-Dateien werden bei einem Update in den Ordner der nächsten Version übernommen. Dies betrifft folgende Dateien:

application.config
services.config
smtp.config

Dienste

Vorhandene Dienste (z.B. Flex-Host oder Exchange-Synchro) werden bei jedem Update automatisch so angepasst, dass sie auf die aktuelle Version zeigen. Zum Zeitpunkt des Updates werden laufende Dienste ggf. vor der Pfadanpassung beendet und danach wieder gestartet. Somit müssen in 8.0 keine Dienste mehr manuell angehalten und gestartet werden.

Allgemeines

Neue Setuproutine. Für Patches keine administrativen Berechtigungen mehr notwendig

Concept Office ist nun eine reine 64 Bit Anwendung

Neue Crystal Reports Runtime (2020). Bei der Ersteinrichtung wird die unterstütze Crystal Report Version (64-bit/Version 13.0.333.4485) automatisch heruntergeladen und installiert, falls dies notwendig ist. Reportanpassungen sollten nur noch mit Crystal Reports 2016 und höher realisiert werden. Im Zuge der Anhebung auf CO 8.0 müssen alle Reports überprüft werden.

Beim Einspielen eines Patches müssen keine Dienste mehr beendet werden

Spezielle HTML-Gadgets nun auch in den Modulen Mitarbeiter und Projekte (Tabs, Recherchen, freie Gadgets)

Performanceverbesserungen
- bei Druck großer Dokumente
- Aufruf von Übersichten
- Ausgabe von Kundenpreisen (PrivatePilot)
- Aktualisieren von EDI und COP-Daten
- Aufbau von HTML-Seiten
- Vorlaufverarbeitung im Batchmanager (Recherchen)

Beim Auswählen einer Datei, beispielsweise eines Bildes, über eine Netzwerkfreigabe mittels Laufwerksbuchstaben wird der Pfad in einen UNC-Pfad umgewandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datei auch ohne die Zuweisung eines Laufwerksbuchstabens für Netzwerkfreigaben immer für alle Nutzer erreichbar ist.

Die Begriffe „TKD“ und „Kundendienst“ wurden auf den Begriff „Service“ vereinheitlicht.

Gadget Offene Termine/Aufgaben - Im Gadget offene Termine/Aufgaben wurde die Bemerkung aus Platzgründen entfernt.

Anpassung der Vorgänge/Angebotsbearbeitung - Die Auftragsmasken wurden benutzerfreundlich überarbeitet.

Benutzeroptionen

Concept Office kann im Darkmode verwendet werden

Einige Module kann man nun im Register Ansicht starten lassen

Rechteverwaltung

Neue Rechteausprägung für Maschinen- und Vertragsansicht - Nur Maschinen/Verträge eigener Firmen und des Geschäftsbereichs. Es wird die Schnittmenge aus dem am Mitarbeiter hinterlegten Geschäftsbereich und Firmen, wo dieser hinterlegt ist (Reiter ‚Mitarbeiter/Weiteres‘) angezeigt.

Neues Recht: ‚Sonderkonditionen mit Festpreisen anlegen‘ - (Weitere Informationen: Abschnitt Prozentpreise)

Neues Recht beim Drucken: ‚Nur Daten erzeugen‘

Es können nur noch die Verträge abgerechnet werden, die der Benutzer laut dem Recht ‚Vertragsansicht‘ besitzt.

Über das neue Sonderrecht - ‚Anschriftszuordnung (außer Haupt- und Rechnungsanschrift) trotz Sperre ändern’ ist es möglich, in laut Firmenrecht für die Bearbeitung gesperrten Firmen, die Anschriftszuordnung zu verändern.

Konfigurationen

Übersicht der neuen bzw. erweiterten Konfiguration. Genaue Informationen erhalten Sie in den entsprechenden folgenden Abschnitten in diesem Handbuch.

Erweiterung Konfiguration 1 (Rohgewinnermittlung im Auftrag) um die Ausprägung: „8 - Listen EK laut Auftragsmenge bei auftragsbezogener Bestellung, sonst durchschnittlicher EK, wenn Bestand vorhanden ist“.

Konfiguration 194 - „Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen“ wurde durch eine weitere Ausprägung erweitert: 4 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits während der Auftragsanlage warnen und den AB - Druck sperren.

Konfiguration 136 - Neue Ausprägung 999 „Unbefristet“ - Richtlaufzeit für Sonderkonditionen (Vorbelegung bei Übernahme aus dem Vorgang)“. Wenn diese Konfiguration eingestellt wird, werden Sonderkonditionen ohne Enddatum angelegt.

Konfiguration 497 - Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht

Konfiguration 517 - Aktivierung von Ansprechpartnerrollen

Konfiguration 557 - EK-Änderungen an fakturierten Positionen erzeugen Korrektur-Umsatzpositionen

Konfiguration 558 - Verkaufssperre am Artikel automatisch setzen bei Statusänderung des Lieferantenartikels

Konfiguration 559 – Textfarbe für neue Sortimentskennung „Lieferung durch Dritte“

Konfiguration 563 - Bei Anlage von Aktivitäten über KFZ-Kennzeichen verbundene Ressourcen beachten

Konfiguration 565 - Variable Skalierung der Artikel-Bilder im Vorgang

Konfiguration 566 - Speichern der Bezeichnung statt ID von Kundenkostenstellen am Auftragskopf und Position

Konfiguration 567 – Erlaubte Toleranz bei Rechnungsprüfung auf Positionsebene

Konfiguration 417 - für die Freischaltung der Drag und Drop-Funktionalität gibt es neue Einstellungen, welche steuern, wie der Ablagepfad für die Dokumente gebildet werden soll.

Konfiguration 500 - (Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen) entfällt. Die entsprechenden Einstellungen müssen nun an den Vertragsarten gepflegt werden. Zusätzlich ist es jetzt möglich dies pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) per Haken zu entscheiden.

ACHTUNG: Nach dem Update müssen die Vertragsarten manuell angepasst werden, wenn die Konfiguration bisher mit der Einstellung ‚1 - Mit Servicepartner-Rechnung buchen‘ genutzt wurde.

Konfiguration 574 - Es möglich zu steuern, ob für bestimmte Belegarten die Erstellung von Bilderdruckdaten ausgeschlossen werden soll. Standardmäßig ist diese Konfiguration nur für Angebot und Auftragsbestätigung aktiv. Diese Anpassung wurde vorgenommen, um umfassende Datenbankressourcen einzusparen.

Konfiguration 576 - mit dieser Konfiguration ist es möglich die automatische Ermittlung von Anfahrtspauschalen für bestimmte Geschäftsbereiche auszuschalten.

Konfiguration 581 - Verkäufer ist in Vorgängen Pflichfeld

Konfiguration 1023 - Ansprechpartner muss Anschrift haben entfällt. Ansprechpartnern mit Anschriftsnummer = 0 wurden im Update der Hauptanschrift des zugehörigen Kontaktes zugeordnet. Ein Ansprechpartner muss immer einer Anschrift zugeordnet sein, um reibungslose Protzessabläufe sicherzustellen.

Profilfelder

Layoutverschiebungen

Aufgrund der Schriftgrößenanpassung um 25% kann es nach dem Versionswechsel auf 8.0 zu Layoutverschiebungen kommen.

Profilrechte Das Kopieren von Profilrechten bei Mandantenkopie wurde entfernt. Beim Kopieren von Mandanten werden die Profilrechte nicht mehr mit kopiert, da dies zu Bezugsfehlern führte. Diese werden im Nachgang durch die Standardwerteprüfung angelegt.

Benachrichtigungen

Druckbenachrichtigungsereignis für Lagerbuchung Es wurde eine neue Funktionalität eingeführt, dass bei der Warenbuchung bzw. Lieferung automatisch Lieferavis im openTRANS-Format erzeugt werden. Für eine Lagerbuchung muss ein Druckbenachrichtigungsereignis mit der Dokumentenart „Lieferscheine“ angelegt werden. Als Reaktion muss „Drucken“ gewählt werden und hier die Option „Lieferavis“ im neuen Reiter „laut Druckmanager“.

ACHTUNG: Gilt nur für Lagerlieferungen!

Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“ für Direktlieferungen Für eine Direktlieferbuchung gibt es jetzt das neue Benachrichtigungsereignis „Warenbuchung“. Die Reaktion muss wieder „Drucken“ und als Option „Lieferavis“ im neuen Reiter gewählt werden. Im Druckmanager muss ein zusätzlicher Eintrag für Lieferavis erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

ACHTUNG: Gilt nur für Direktlieferungen!

Darüber hinaus wurden die Benachrichtigungen um eine Druckfunktion für Auftragsbestätigungen im openTRANS-Format erweitert. Dazu muss ein neues Ereignis „Drucken“ für Auftragsbestätigungen angelegt werden. Außerdem muss im Druckmanager ein zusätzlicher Eintrag für Auftragsbestätigungen erstellt werden mit der Druckapplikationsoption „Automatisch“.

Automation

Ist eine Automation für den Emailversand vorgesehen (beispielsweise für den Versand von Rechercheergebnissen) kann nun ein Empfänger unter CC und unter BCC vorgegeben werden. Dazu sind Einträge in der entsprechenden XML vorzunehmen:

CO8

co8:co8

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-04-01T07:35:15+00:00

Neues in Concept Office 8

Willkommen zu den Neuheiten von Concept Office 8! In diesem kompakten Bereich unserer Hilfe entdecken Sie die aktuellsten Funktionen und Verbesserungen unserer Software, strukturiert nach verschiedenen Geschäftsbereichen.

Wir haben diesen Bereich so gestaltet, dass Sie schnell und effektiv die Neuerungen verstehen und anwenden können. Egal ob Sie neu bei uns sind oder ein erfahrener Nutzer, hier finden Sie wertvolle Einblicke, um das Potenzial der Version 8 voll auszuschöpfen.

Herzlich willkommen an Bord der Version Concept Office 8!

Seiten in diesem Namensraum:

G (Fortsetzung)

Geschäftsbereich Einrichtung

CO8

concept_cash:gutscheine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T07:10:54+00:00

Gutscheine

Concept Cash bietet die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und wieder einzulösen.

Einrichten

In den Optionen von Concept Cash können verschiedene Einstellungen getroffen werden, die die Verarbeitung der Gutscheine steuern.

Gutscheinverwaltung: Es besteht die Möglichkeit die Gutscheine über ein Nummernsystem zu verwalten. Wenn aktiviert, wird beim Verkauf automatisch eine Gutscheinnummer vergeben. Diese muss später, beim Einlösen des Gutscheins, zwingend angegeben werden.
Überzahlung: ermöglicht das Hinterlegen einer Barauszahlungssumme, bis zu der Restsummen von Gutscheinen ausbezahlt werden dürfen
Gutscheininfo beim Bezahlen anzeigen:
Gutschein drucken: steuert ob für die Gutscheinposition ein separater Ausdruck auf dem Bondrucker erfolgen soll

Gutscheinverkauf

Gutscheine werden als Bonposition erfasst. Sie können über die Kassenfunktion Gutscheinverkauf oder die Taste F1 eingegeben werden.

Im erscheinenden Dialogfenster geben Sie die Höhe des Gutscheins an. Durch Klicken auf neuen Gutschein erzeugen wird eine Gutscheinposition angelegt.

Anhängig von den Einstellungen wird ebenfalls ein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt, sowie die Gutscheinnummer in der Bezeichnung aufgeführt. Der Ausdruck kann später auch in der Druckwiederholung nochmals gedruckt werden.

Einlösen von Gutscheinen

Will ein Kunde mit Gutschein bezahlen, muss die gleichnamige Zahlungsart beim Bezahlen ausgewählt werden.

Ist keine Gutscheinverwaltung aktiviert, kann ein beliebiger Betrag eingegeben werden. Bei aktivierter Gutscheinverwaltung muss zuerst eine Gutscheinnummer ausgewählt werden:

Unvollständige Zahlung

Ist der Gutscheinbetrag höher als der Bonbetrag muss der Kassierer entscheiden, was mit der Differenz geschehen soll:

Es kann entweder der Gutschein beibehalten, oder eine neuer Gutschein erstellt werden. Ebenfalls ist eine Auszahlung des Differenzbetrages bis zur Höhe des in den Optionen eingestellten Barauszahlung bis-Betrages möglich - dazu muss der das Feld Betrag auf 0 gesetzt werden und mittels der Schaltfläche Abbrechen der Dialog geschlossen werden.

Gutscheininfo

Bei aktivierter Gutscheinverwaltung kann sich der Kassierer Auskunft über einen Gutschein anzeigen lassen. Dazu wird im Hauptmenü unter Start der Punkt Guntschein-Info aufgerufen (alternativ UMSCHALT +F1).

Die Informationen werden nach Eingabe der Gutscheinnummer angezeigt.

Concept Cash, Kasse

concept_cash:preisinfo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-12-13T10:29:20+00:00

Preisinfo

Über die gleichnamige Kassenfunktion oder STRG+UMSCHALT+F9 kann für die aktive Bonposition eine erweiterte Preisinfo aufgerufen werden.

Darin werden EK und VK der Position angezeigt. Der Kassierer ist dadurch in der Lage Preisverhandlungen mit dem Kunden durchzuführen.

Bedenken Sie vor dem Aufrufen, ob der Kassenkunde diese Info sehen kann oder soll.

Concept Cash, Kasse

concept_mps:docuform_einrichtung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-14T14:22:56+00:00

Akademie

Schnittstelle zu Concept MPS

Voraussetzungen

Zur Nutzung der Schnittstelle wird ein Zugang (Händlerkonto) zu einem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH benötigt.

Damit Concept Office mit einem docuform-Server Verbindung aufnehmen kann, muss auf beiden Systemen der Port 52004 freigegeben sein.

Concept Office kann mehrere docuForm-Server verwalten.

Die Server von docuForm können direkt bei docuForm oder vom Händler selbst gehostet sein. Falls ein Hosting durch uns gewünscht ist, bitte folgende Artikel beachten:

Die Nutzung setzt 1 Lizenz Managed Print Service voraus.

Einrichtung

Zugangsdaten

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den docuForm-Server eingetragen werden.

Die Eingabe des fsm-Server-Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Nutzen Sie zur unverschlüsselten Eingabe die Schaltfläche rechts am Eingabefeld. Der Hash wird dann generiert.

Einstellungen der MPS Maschinen

Nachfolgende Einstellungen erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des MPS-Systems docuform.

Zähler mappen

Die Zähler vom docuform fsm-Server müssen mit den Zählern in Concept Office abgeglichen/gemappt werden. Dies ist ausführlich im Artikel Zähler mappen beschrieben.

Kunden zuordnen

Damit ein Kunde erfolgreich eingelesen werden kann, muss dieser auf der Registerkarte Kundenzuordnungen hinterlegt werden. Dabei muss der Kundenname des docuform fsm-Server mit einem im Concept Office vorhandenen Kunden verbunden werden.

Legen Sie diese Kundenzuordnung zeitgleich mit der Anlage des Endkunden am fsm-Server an. Dann vergessen Sie keine Eintragung.

Maschinen importieren und zuweisen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden alle Maschinen vom docuForm fsm-Server importiert, die bei vorher zugeordneten Kunden stehen.

Dabei versucht Concept Office diese Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import können Sie in der Registerkarte Übersicht prüfen, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Maschinennummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-MaschinenNr eine gültige Maschinennummer.

nachträgliches Zuweisen

Müssen Sie die Maschinen in Concept Office erst anlegen, können Sie nachdem dies getan ist, die Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich betätigen und die neuen CO-Maschinen werden mit den MPS-Maschinen abgeglichen.

Zählerstände importieren

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen, verwenden Sie die Modulfunktion Zähler mit MPS abgleichen.

Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Falls Sie nur für eine Maschine Zähler importieren möchten, können Sie die MPS-Info Modulfunktion benutzen.

Anzeige bestehender Zählermeldungen

Die eingelesenen Zählerstände werden als MPS-Meldung an der Maschine vermerkt. Über die Modulfunktion Zählerhistorie können Sie sich die Zählermeldungen für die ausgewählte MPS-Maschine anzeigen lassen.

Zähler zur Abrechnung freigeben

Damit nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt, sind für die Abrechnungsfreigabe weitere Schritte notwendig. Dies ist im Artikel Zähler für eine Abrechnung übernehmen beschrieben.

Concept MPS, MPS, docuform

coweb:zaehlerstandserfassung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-22T06:44:31+00:00

Zählerstände einlesen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Zählerstände einlesen verfügbar.

Concept Office kann Zählerstände aus verschiedenen Quellen einlesen. Neben dem hier beschriebenem Textimport gibt es den Import aus CO Portal und aus den Fleet & Servicemanagementsystemen docuform, FM Audit und Simple Clicks.

Pflichtfelder für Textimport

Zählerstände, die als Textdateien (*.txt, *.csv) eingelesen werden sollen, müssen folgende Pflichtangaben beinhalten:

Seriennummer der Maschine
Meldedatum
Zählerstand

Zählername (wenn die Zählerstände einer Maschine nicht in einer Zeile geliefert werden) Die Textdatei kann alle Zähler des Gerätes in einer Zeile liefern oder für jeden eine neue Zeile anbieten. Im letzteren Fall muss jedoch der jeweilige Zählername mitgeliefert werden. Dieser muss jedoch nicht mit dem Zählernamen in Concept Office identisch sein.

Textbausteine beschreiben

Damit Concept Office die Textdatei verarbeiten kann, muss sie beschrieben werden. Dies geschieht in der Datei bwImportAscii.ini. In dieser Datei können für andere Importe (Artikel etc.) bereits Beschreibungen vorliegen.

Im folgenden Beispiel stehen alle Zählerstände in einer Zeile. Die Beschreibung beginnt mit einem Namen, der in eckigen Klammern stehen muss. Da in der ersten Zeile dieser Textdatei die Überschriften stehen, wird diese mit SkipLines=1 nicht mit importiert. Mit FieldDelimiter wird festgelegt, wie die Daten getrennt sind. Möglich ist hier auch FieldDelimiter=„;“ und FieldDelimiter=„<tab>“.

[ZaehlerstandsImport1]
  * SkipLines=1
  * FieldDelimiter=","
  * Feld1=Meldedatum,0,0,1,1
  * Feld2=Description,0,0,1,1
  * Feld3=IPAdress,0,0,1,1
  * Feld4=Seriennummer,0,0,1,1
  * Feld5=AssetNumber,0,0,1,1
  * Feld6=Location,0,0,1,1
  * Feld7=MACAddress,0,0,1,1
  * Feld8=TotalPages,0,0,1,1
  * Feld9=MonoPages,0,0,1,1
  * Feld10=ColorPages,0,0,1,1
  * Feld11=CopierMonoPages,0,0,1,1
  * Feld12=CopierColorPages,0,0,1,1
  * Feld13=PrintMonoPages,0,0,1,1
  * Feld14=PrintColorPages,0,0,1,1
  * Feld15=ScanPages,0,0,1,1
  * Feld16=FaxPages,0,0,1,1
  * Feld17=Canon101,0,0,1,1
  * Feld18=Canon103,0,0,1,1
  * Feld19=Canon106,0,0,1,1
  * Feld20=Canon109,0,0,1,1
  * Feld21=Canon915,0,0,1,1
  * Feld22=Canon916,0,0,1,1

Zudem ist es bei Textimporten möglich eine Sprache in den Formateinstellungen einzugeben, sodass Zahlen mit einem anderen Format als dem lokal eingestellten, gelesen werden können (in bwImportAscii.ini z.B. Feld7=Gesamt Zähler,0,0,1,1,,,de-DE).

Um das Meldedatum so zu formatieren, das Concept Office es als Datum erkennt, kann man in der bwImportAscii.ini an 8. Stelle das Format angeben:

[ZaehlerstandsImportCvs] FieldDelimiter=„,“

Feld1=Meldedatum,0,0,1,1,,,M/d/yyyy h:mm:ss tt …

Mögliche Formate:

Thu Sep 27 14:56:50 CEST 2012 ddd MMM dd HH:mm:ss CEST yyyy
6/1/2012 9:10:13 AM M/d/yyyy h:mm:ss tt;
2023/02/21 22:16:53.00 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.00

Sollten die Stunden im 12 Stunden-Rhythmus angezeigt werden, so verwendet man ein kleines h und bei einem 24 Stunden-Rhythmus ein großes H. Das große M steht für die Monate, das kleine m für die Minuten.

Concept Office benötigt nun noch ein Mapping der Felder. Da die Beschreibung (CoImportAscii) lediglich die in der Textdatei vermerkten Spaltenüberschriften enthält. Das Mapping wird in der Datei ImportExportZählermeldungen_einlesen.Ini eingetragen. Passend zu der obigen Beschreibung sieht dies dann so aus:

[ZaehlerstandsImport1]
  * _MpsKennung=1
  * SerienNummerSerienNummer
  * Meldedatum=Meldedatum
  * MpsZaehlerName1=#MonoPages
  * Zaehlerstand1=MonoPages
  * MpsZaehlerName2=#ColorPages
  * Zaehlerstand2=ColorPages
  * MpsZaehlerName3=#ScanPages
  * Zaehlerstand3=ScanPages

Im Modul Mandanten muss in der Registerkarte Vorgabewerte (Service), in der Tabelle MPS-Systeme, am entsprechenden MPS-System, die Funktion Web-Service-Anbindung Bedarfsmeldungen aktiviert werden.

Die MPS-Kennung ist die ID-Nummer, die Sie im Mandanten unten im Reiter „Vorgabewerte (Service)” finden.

Zählername mappen

Die im obigen Beispiel verwendeten Zählernamen sind nicht identisch mit den Zählernamen in Concept Office. Aus diesem Grunde müssen die Namen miteinander verbunden werden. Dies geschieht unter Stammdaten TKD MPS-Maschinen und dort in der Registerkarte Zählerzuordnung. Im Modul Mandanten muss vorher in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD) der Name des MPS-Systems oder Programmes eingetragen werden, aus dem die Textdateien stammen.

Nun können die Concept Office Zähler mit den Fremdzählern verbunden werden. Für bestimmte Modelle (oder Hersteller z.B.: Canon) können verschiedene MPS-Zähler für einen CO-Zähler angelegt werden.

Mit diesen Schritten ist die Vorbereitung zur Zählerstand-Einlese abgeschlossen.

Import der Zählerstände in Concept Office

Die Zählerstände werden über das Modul EDI-Schnittstelle in Concept Office eingelesen. Im Modul sind die Einträge wie im Bild unten vorzubelegen. Über der Schaltfläche Konfiguration ist zu hinterlegen, wo sich die Textdateien befinden und ob diese nach dem Einlesen archiviert werden sollen.

Nach Klick auf die Schaltfläche Einlesen werden die Zählerstände mittels Webservice aus dem Internet heruntergeladen. Am Ende des Importvorganges erscheint ein Protokoll mit allen eingelesenen Maschinen.

Die eingelesenen Zählerstände werden als „MPS-Meldung“ an der Maschine vermerkt. Um diese abzurechnen ist ein weiterer Schritt notwendig. Damit ist sichergestellt, dass nicht jeder eingelesene Zählerstand automatisch zur Abrechnung gelangt.

disposition:disposition2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:26:46+00:00

Disposition 2.0 Einsatz und Ablauf

Bevor Sie die Disposition 2.0 optimal nutzen können, sind weitere Einstellungen notwendig. Lesen Sie deshalb unbedingt vorher welche Vorbereitungen und Einstellungen sie treffen müssen.

Allgemeine Informationen

Das Modul Disposition 2.0 fasst die beiden geschäftsbereichsabhängigen Dispositionen aus Concept Office zusammen. Damit kann jetzt in einem einzigen Modul für verschiedene Geschäftsbereiche disponiert werden.

Es wurden folgende Funktionserweiterungen für den Prozess Disposition in Concept Office implementiert:

Zuordnung mehrerer Ressourcen
mehrtägige Planungen
speicherbare Filtermöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Ansichten
Suche von Dispositionen
Planungseinheiten ohne Kommissionsschein
manuelle Planungseinheiten ohne Vorgangsbezug
Vorladen von Zeiträumen für die Dispositionsansicht
Hinterlegung von Geschäftszeiten, Infos zu abgeschlossenen Vorinstallationen und anderen wichtigen Hinweisen in ‚Auftragsinfo‘

Ansicht

Bildschirmansicht der Disposition 2.0

Arbeitsfenster

Im oberen Teil erfolgt die Anzeige des gewählten Zeitraumes, die Planungseinheitensuche und die ausgewählten Ressourcen. Darunter folgt die Kalenderansicht, wie in der oberen Modulleiste ausgewählt.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Heute

Tagesansicht

Arbeitswoche

Kalenderwoche

Monatsansicht

Planungsansicht

Darunter befinden sich die Einstellungen der Anzeigeschemas. Hier wird die Arbeitsansicht der Disposition 2.0 eingestellt.

Die Bildschirmaktualisierung lässt sich über die Angabe Tage zurück/voraus optimieren.

Wird die Zeile eines zu disponierenden Vorganges aktiviert, wird geprüft, ob der Vorgang sich nach wie vor im Status ‚disponierbar‘ befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die aktivierte Zeile durchgestrichen dargestellt. Diese Prüfung ist sinnvoll, wenn z.B. von mehreren Arbeitsplätzen aus disponiert wird.

Es werden dann beim Aktualisieren die Planungseinheiten, für diese Anzahl von Tagen, vorgeladen, um beim Blättern in der Arbeitsansicht (Tage vor/zurück) Wartezeiten durch ständiges Nachladen von Daten zu verhindern.

Die Aktualisierung dauert beim Vorladen von Planungseinheiten für mehrere Wochen ggf. länger!

Im unteren Teil werden die zu disponierenden Planungseinheiten angezeigt.

Die Schemaeinstellung und die Planungseinheitenliste bilden ein eigenes Fenster und können bei Bedarf durch Klick auf das Symbol ausgeklinkt und damit auf einem anderen Bildschirm auch außerhalb vom Concept Office Fenster angezeigt werden.

Zusatzfunktionen rechts

Ganz rechts im Bildschirm wird die Ressourcentabelle angezeigt.

Fahrzeuge

Werkzeuge

Monteure

Kalenderwoche

Techniker

Wie in jeder CO-Tabelle kann auch hier gefiltert werden, damit genau die Ressourcen angezeigt werden, die zum jeweiligen Geschäftsprozess eingestellten Schema gehören.

Bei Nutzung von Multiroute finden Sie Daten zur Routenberechnung im mittleren Teil. Diese können hier nun auch filialbezogen ermittelt werden.

Ganz unten ist der Kalendermonat eingeblendet, je nach Anzeigeplatz einer oder mehrere Monate. In dieser Kalenderansicht werden alle Tage, die erstens durch das eingestellte Schema zur Ansicht frei gegeben und zweitens an denen Planungseinheiten disponiert sind fett dargestellt.

Beim Start wird der Zeitraum der großen Kalenderansicht in der kleinen Kalenderansicht gelb hinterlegt. Beim Mausklick auf einen Tag oder eine Kalenderwoche in der kleinen Kalenderansicht wird auch die große geändert. Der rote Rahmen zeigt immer den heutigen Tag.

Freigabe zur Disposition

In den Normalaufträgen erfolgt die Freigabe auf der Karteikarte Lieferdaten/Texte.

Dazu muss auf den Button Freigabe zur Disposition geklickt werden. Jetzt kann ein Kommissionsschein für die Dispositionsfreigabe erstellt werden.

Es können alle oder nur einzelne (markierte) Positionen zur Kommissionierung freigegeben werden. Der Kommissionierschein kann erzeugt (*-Schein) oder gedruckt werden. Mit OK werden die Positionen zur Disposition freigegeben. Durch Auswahl verschiedener Positionen ist es möglich, mehrere Kommissionierscheine mit getrennten Dispositionsfreigaben zu erzeugen. Über den grünen Schriftzug Dispositionen werden die aktuellen, dem Vorgang zugeordneten Dispositionen angezeigt.

In Klammern wird die Gesamtanzahl der Dispositionsfreigeben/Planungseinheiten zum Vorgang angezeigt.

Die erzeugten Dispositionsfreigaben werden in der Disposition 2.0 angezeigt und können an unterschiedlichen Tagen für verschiedene Mitarbeiter geplant werden.
In den Serviceaufträgen erfolgt die Freigabe zur Disposition auf der Reiterkarte Maschinen. Hier wird in der Regel kein Kommissionierschein benötigt.
Ist in Standardwerte als Standard-Unterbearbeitungsstatus disponierbar eingestellt, so erfolgt die Dispositionsfreigabe wie bisher automatisch. Es können mehrere Dispositionen angelegt werden, um zum Beispiel Einsätze für unterschiedliche Techniker oder an unterschiedlichen Tagen zu planen.

Sofortdispo
Es gibt auch die Möglichkeit Vorgänge sofort einem Mitarbeiter zuzuweisen. Dafür muss der Button Sofortdispo geklickt werden. Es erscheint ein Fenster zur sofortigen Disposition, wo man Datum, Uhrzeit und Mitarbeiter direkt wählen kann. Aufträge können bei einer Sofortdisposition in Concept Office nun auch einem bestimmten Bereich zugeordnet werden. In Concept Flex Serviceeinsätzen gibt es dazu die Funktion ‚disponierte Bereichsaufträge‘. Dort werden die Aufträge der eigenen Bereiche angezeigt und können vom Techniker bzw. Monteur übernommen werden.

druck-manager:druckparameter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:32+00:00

Druckparameter

Druckparameter werden beim Design der Formulars definiert, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, das Aussehen und ggf. die Funktion der Formulars in bestimmten Bereichen zu verändern. Die Reportdesigner geben Standardwerte für die Druckparameter vor.

Die Druckparameter können je nach Report verschieden sein und es können auch nur die Druckparameter wirksam werden, die das Formular kennt.

Die vorgegebenen Standardwerte können vom Benutzer im Druck-Manager je Formularzuordnung und ggf. je Seitensteuerungszeile über die Modulfunktion Druckparameter ändern angepasst werden. Die angepassten Druckparameter werden nur dann wirksam, wenn die jeweilige Formularzuordnung bzw. Seitensteuerung aufgrund der aktuellen Selektionskriterien für die Druckverarbeitung verwendet wird.

Um diese Druckparameter ändern zu können, müssen Sie sich im Druck-Manager in der Zeile des Formulars befinden, welches Sie anpassen möchten. Wählen Sie das entsprechende Formular aus. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Druckparameter ändern. Je nach Formular werden Ihnen die eingestellten Parameter angezeigt.

In der Spalte Aktuelle Vorgabewerte können nun die jeweiligen Einstellungen vorgenommen werden. Wird zusätzlich ein Haken bei Abfrage des Druckparameters vor dem Ausdruck gesetzt, kommt der Druckparameterdialog bei jedem Druck des Formulars und der Anwender kann bei jedem Druck über die Übernahme der Druckparameter entscheiden.

Druckparameterweitergabe an eine additive Drucksteuerung

Der erste nicht additive Druckauftrag ist der Masterdruckauftrag. Die dort aktiven Druckparameter werden an additive Druckaufträge weitergegeben. Wenn an den additiven Druckaufträgen Druckparameter hinterlegt sind, dann übersteuern diese die vom Masterdruckauftrag übergebenen Druckparameter.

Bei additiven Druckaufträgen wird der Druckparameterdialog nicht angezeigt, unabhängig davon, ob das an den Druckparametern so eingestellt ist.

Werden beim Masterdruckauftrag Druckparameter im Druckparameterdialog vor dem Druck angepasst, dann werden auch diese Anpassungen in darauf folgende additive Druckaufträge übernommen.

Druck-Manager

edi_artikel:mehrkatalogfaehig

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-16T09:15:14+00:00

EDI-Artikel: Mehrkatalogfähigkeit einstellen

Die Mehrkatlogfähigkeit dient dazu, VK-Preiskataloge getrennt zum normalen Edi-Artikelstamm zu verwalten und zu verarbeiten. Hierbei können mehrere unterschiedliche VK-Preiskataloge verwaltet und bearbeitet werden. Hierzu wird in der Mandantenkonfiguration 244 die Einstellung von =0 auf =1 umgestellt.

Katalogkennung=#SOEBMECat

;Katalogkennung - interne Zuordnung des Artikels unter Mengeneinheiten/Kataloge mit den möglichen nachfolgenden Werten

VKKatalog=#BMECAT

;Eintrag zum Edi-Katalog. Damit werden bei eingestellter Mehrkatalogfähigkeit die Edi-Artikel-VK-Daten, diesem Katalog zugeordnet

Für die getrennte Verwaltung im Edi-Artikelstamm muss im Einlese-Schema (Artikelstamm_einlesen) ein Eintrag unter VKKatalog vorgenommen werden.

Mit dieser Option wird beim Einlesen eine Trennung der Daten vorgenommen. Die EKs und Stammdaten werden im oberen Teil eingelesen. Die VKs werden im unteren Teil eingelesen.

Damit ist eine getrennte Verarbeitung möglich.
EKs können nun getrennt vom VK verarbeitet und in den Artikelstamm übernommen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können gesichtet und getrennt zum EK-Bereich eingelesen werden.
Die Katalog-Daten im unteren Bereich können über ein separates EDI-Übernahmeschema in einen dafür vorgesehenen Preiskatalog übernommen werden.

Daten, die unter dem Schema-Eintrag Katalogkennung eingelesen wurden, können am Artikel, unter Mengeneinheiten/Kataloge übernommen werden.

Die nachfolgenden Einträge werden genutzt, wenn ein BMECat übernommen wird. Hier werden die Daten aus dem BMECat als Webkatalog in CO übernommen. Bei der Übernahme der Artikel aus dem EDI-Artikelstamm können dann die entsprechenden Artikel dem Webkatalog zugeordnet werden.

Mögliche Einträge in der Artikelstamm_einlesen.ini

WebShopClassificationImport=#0

=#0 Webshopzuordnung zu CO und Übernahme in den Edi-Artikelstamm

=#1 nur Anlage des Webshops und Zuordnung der Artikelkategorien (Warengruppenstruktur des Webshops)

WebShopClassificationExtern=#Zentralshop

Zuordnung im BMECat inkl. Artikelklassifizierungen

WebShopClassificationIntern=#Zentralshop

Zuordnung zum CO-Webkatalog. Artikelklassifizierungen (Artikelkategorien) werden aus dem zugeordneten externen Webshop an den internen übergeben

Katalogseite=#1

KatalogPosnr=#1

Katalogartikelnr=Bestell-Nr.

EKKatalog=#KIPPreise

Hier kann gesteuert werden, ob die EK-Preise in den Standard-order Kip-Preise-Preiskatalog übernommen werden

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:

Seiten in diesem Namensraum:

E (Fortsetzung)

EDI-Artikel: Änderung und Übernahme

Temporärer Artikel

edi artikel

edi-schnittstelle:artikelmaterialien

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-25T14:04:50+00:00

Artikelmaterialien einlesen

Die Schnittstelle Artikelmaterialien einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel
Text

Schalter

Artikelnummer: CO-Artikelnummer, der der Artikel zugeordnet werden soll
ArtikelnrZugeordnet<1-30>: CO-Artikelnummer, die zugeordnet werden soll. Bis zu 30 Artikel können einem Artikel zugeordnet werden.
Serie: Wenn die Artikelnummer leer ist und die Serie angegeben, wird der zugeordnete Artikel allen Artikeln dieser Serie zugeordnet.
Zuordnungsart: als was soll der Artikel zugeordnet werden. Folgende Zuordnungen sind möglich:
- Alternativartikel = 1
- Materialien = 2
- Zubehöratikel = 3
- Erstausstattung = 4

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T12:33:55+00:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine Xml-Datei im BMEcat-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMEcat-Xml
Exportschema = <gewünschter Schemaname>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird der Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation-Xml“ kann ein neuer Zielordner erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine Xml-Artikelausgabedialog gestartet, in dem eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Option „ohne Namespaces ausgeben“ in der XML Artikelausgabe: beim Speichern des Dokuments werden dadurch alle XML-Namespaces entfernt. Die Funktion steht sowohl für BMEcat 1.2 als auch für BMEcat 2005 zur Verfügung.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre
„Kundenexklusivartikel“. Bei der Ausgabe des Artikelstammes als BMEcat-Katalog gibt es jetzt auch die Möglichkeit Kundenexklusivartikel mit auszugeben, auch wenn kein Kunde für diese Ausgabe eingestellt ist.

Recherche: es kann eine Recherche angegeben werden, die die Artikel weiter einschränkt. Die Recherche muss folgender Syntax entsprechen: „Select Artikelnummer from …“

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die im folgendem Zeitraum geändert wurden

„Immer komplett ausgeben“ - es werden immer alle Artikel ausgegeben, die den anderen Selektionskriterien entsprechen
Das „Ab Datum“ wird automatisch bei einer erfolgreichen Ausgabe mit mehr als einem Artikel für die nächste Ausgabe auf das heutige Datum gesetzt.
Das „Bis Datum“ wird immer auf das aktuelle Datum gesetzt, so dass standardmäßig immer alle Änderungen seit der letzten Ausgabe selektiert sind.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Über den Haken „ohne Aktionspreise ausgeben“ kann die Ausgabe von Aktionspreisen gesteuert werden.

Außerdem erfolgt nun die Ausgabe entweder für Preiskataloge oder kundenspezifisch. Sollte eine Kundennummer eingesetzt werden, wird die Eingabe für Preiskataloge automatisch gesperrt. Ist ein Preiskatalog gewählt, so wird die Eingabe eines Kunden verworfen.

Webkatalogzuordnung

Um nur Artikel mit den entsprechenden Webshop-Kategorien auszugeben, muss bei „Webkatalog“ der entsprechende Eintrag ausgewählt werden.

Weitere Optionen

Für den Artikelstammexport als BMEcat wurde eine neue Option hinzugefügt, dass für alle Preise mit Menge 0 stattdessen die kleinste Abgabemenge ausgegeben wird.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

XML-Datei

bei EDI-Schnittstelle:

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = ID des ausgewählten Webkatalogs. Wenn kein Webkatalog ausgewählt ist, dann bei einem ausgewählten Preiskatalog dessen Priorität. Bei mehreren Katalogen deren Anzahl + der Text „x Kataloge“ (wobei x = Anzahl der ausgewählten Preiskataloge). Wenn beide Felder leer sind, dann kein Wert.
CATALOG_VERSION = immer „1.0“
CATALOG_NAME = Eingabe von Katalogname
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Mandant.Land
CURRENCY = Mandant.Hauswaehrung

bei Vorgang

LANGUAGE = immer „deu“
CATALOG_ID = Vorgangsnummer
CATALOG_VERSION = aktueller Mandant
CATALOG_NAME = Vorgangstitel
DATETIME = Ausgabezeitstempel
TERRITORY = Auftragskopf.LieferungLand
CURRENCY = ASuftragskopf.Waehrung

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Die gespeicherten Einstellungen befinden sich im Ordner „<CO-Pfad>\SysData\ImportExport\XmlArtikelAusgabe“

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-04T11:41:11+00:00

Artikelstamm einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten in den vorgelagerten Ediartikelstamm importieren, um sie später über das Modul Ediartikel zu bearbeiten und in den Artikelstamm zu importieren.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Alka
Spicers (Textformat)(aktuell nicht in Verwendung)
PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, BMECat 1.2, nur EDI)
BMECat Version 2005 und 1.2

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat in den Artikelstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-30T11:57:45+00:00

Artikelstamm einlesen direkt

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren.

Diese Funktion sollte nur für den Erstimport und nicht für die Pflege von Preisen verwendet werden.

Die Schnittstelle Artikelstamm einlesen direkt ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

Excel
Text
BMECat XML

Einleseoptionen

Artikelinformationen

Artikelnummer
Gesperrt (Verkaufssperre)
Bezeichnung <1-3>
Provisionsgruppe
Preisgruppe
PreiseinheitVK
Warengruppe
WarenUnterGruppe
WarenUnterUnterGruppe
KontierungsGruppe
BonText (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText)
ArtikelArtAllgemein
Rabattfaehig
Skontofaehig
Sortimentkennung
Folgeartikel
Bilddateiname
Bilddateiname1
Bilddateiname2
Dokumentname
ArtikelLangText
ArtikelLangText <1-15> Angabe des Langtextes in mehreren Feldern möglich, die dann als Zeilen verbunden werden.
HinweisText
HinweisTextTemporaer
HinweisTextTemporaerGueltigAb
HinweisTextTemporaerGueltigBis

LangTextAufAN
LangTextAufAB
LangTextAufLS
LangTextAufRE
LangTextAufBE

VariantenTextAufAN
VariantenTextAufAB
VariantenTextAufLS
VariantenTextAufRE
VariantenTextAufBE

InternerArtikel
RelevantFuerVersandkosten
WerbeMittel
IstStueckListe
Gewicht
Volumen

Serie
Hersteller (Feld Herstellerkürzel)
HerstellerArtikelnummer
VariantenCode
VariantenCodeExt
VariantenText
VariantFeatureList

MengeneinheitVK
MengeneinheitAnzahl
MengenEinheitVkNachKommaStellen

DurchschnittsEK
KleinsteAbgabemenge
MengeRundenAuf
MindestSpanne
ArtikelartTkd
Sonderkonditionsart
BasketKatalogSuche
BasketBasisArtikel
BasketManuellerOfmlArtikel
Verbundartikel
LetzterEK

Lieferanteninformationen

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel.

IstHauptLieferant<1-10>
Lieferant<1-10>
LieferantenArtikelBezeichnung<1-10>
Bestellnummer<1-10>
Mindestbestellmenge<1-10>
RundenAuf<1-10> (Bestellmenge runden auf)
OptimaleBestellMenge<1-10>
WiederbeschaffungsTage<1-10>
BestellStatus<1-10> (Normal = 0, Bestellsperre = 1, Auslaufartikel = 2, Wiederverfügbar = 3, neu, nur Ankuendigung = 4, Gelöscht = 5, zur Zeit nicht lieferbar = 6, neu = 8, geändert = 9)

MengeneinheitEK<1-10>
MengeneinheitEkAnzahl<1-10>
MengenEinheitEkNachKommaStellen<1-10>

EKPreiseinheitSperre<1-10>
EKMengeneinheitSperre<1-10>
VKPreiseinheitSperre<1-10>
EKKIPSperre<1-10>
VKPreisSperre<1-10>
BezeichnungSperre<1-10>
PreiseinheitEK <1-10>

Einkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel <1-10> zugeordnete Einkaufspreise.

Staffelmenge<1-10>
Staffelpreis<1-10>
Staffelrabatt<1-10>
EKPreisKatalog<1-10>
EKGueltigab<1-10>
EKGueltigBis<1-10>

Wenn die EK-Preise dem Lieferanten untergeordnet sind, müssen alle Felder den Zähler des Lieferanten und den Zähler der EK-Staffel haben:

Also alle 11 statt 1:

EK-Staffel 1 für Lieferant 1 = 11
EK-Staffel 2 für Lieferant 1 = 12
EK-Staffel 1 für Lieferant 2 = 21

zum Beispiel:

Staffelmenge11=#0
Staffelpreis11=Einkaufspreis
Staffelrabatt11=#0,00
EKPreisKatalog11=#Standard
EKGueltigab11=Einkaufspreis_GueltigAb
EKGueltigBis11=Einkaufspreis_GueltigBis

Verkaufspreise

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise.

VKPreisKatalog <1-10>
VKNettoPreis <1-10>
VKStaffelmenge <1-10>
VKBruttoPreis <1-10>
VKGueltigAb <1-10>
VKGueltigBis <1-10>

Katalog

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel.

Katalogkennung
Katalogseite
Katalogartikelnr
EAN

Artikelklassifizierung

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen.

eClassKomplett <1-10>
eClassVersionId <1-10>

Lager

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel.

Lagerkennung
LagerStellplatz
LagerIstmenge
LagerBestellteMenge
LagerMeldebestand
LagerAuffuellbestand
LagerMindestBestand
LagerErfassteBestellMenge
LagerReservierteMenge
LagerSortimentkennung

Zugeordnete Artikel

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel.

ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel <1-10>
ZugeordneteArtikelZuordnungsArt <1-10> (Alternativ = 1, Material = 2, Zubehör = 3, Erstausstattung = 4)
ZugeordneteArtikelBemerkung <1-10>
ZugeordneteArtikelZaehler <1-10>
ZugeordneteArtikelIntern <1-10>
ZugeordneteArtikelRang <1-10>

Webshop

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien.

KategorieWebKatalogId <1-10>
Kategorie <1-10>

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte.

StichwortWebKatalogId <1-10>
Stichwort <1-10>

zusätzliche Hilfsfelder und Schalter

Help <1-50>

_NeuAnlageGesperrt
_AenderungGesperrt
_BezeichnungAenderungGesperrt
_ArtikelSucheEANGesperrt
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen direkt

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen

Ja
Nein

edi-schnittstelle:auslandsartikel

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-12T14:10:38+00:00

Auslandsartikel einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Auslandsartikel einlesen können im Modul Auslandsartikel solche Artikel angelegt und mit den zugehörigen CO-Artikeln verknüpft werden.

Datenformate

Excel
Text

Schalter

Artikelnummer: CO-Artikelnummer, der der Artikel zugeordnet werden soll
Bezeichnung<n>: Bezeichnung Auslandsartikel
Kurztext<n>: Kurztext Auslandsartikel
Langtext<n>: Langtext Auslandsartikel
Sprache<n>: Sprache Auslandsartikel. Sprachen können im gleichnamigen Modul verwaltet werden. (Der Name der Sprache ist für den Import zu verwenden.)
Variantentext<n>: Variantentext Auslandsartikel

<n> kann durch 1-5 ersetzt werden, d.h. es können zu einem CO-Artikel 5 Auslandsartikel in verschiedene Sprachen bei einem Import erfasst werden.

Weiteres

Sonderrecht Auslandsartikel einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Auslandsartikel einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:bestellungn_ausgeben

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-08T12:55:35+00:00

Bestellungen ausgeben

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten aus dem Bestellungsstamm in Servern ausgeben. Dabei werden bestellungsbezogene Daten, wie Artikelnummer des Lieferanten, Artikel-Kurzbezeichnung, Bestellmenge exportiert.

Unterstützte Formate

PBSEASY Mail
Universal (laut Lieferanteneinstellungen (Universal))
Alka

PBSeasy-mail

Zum Versenden der PBSeasy-Mail-Bestellungen sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 59 entsprechend angepasst wird.

Dabei sind folgende Einstellungen möglich:

0 - Nein, Mails werden über die EDI-Schnittstellen verschickt
1 - Ja, Mail als Entwurf aus der Bestellungsbearbeitung erzeugen
2 - Ja, Mail direkt verschicken aus der Bestellungsbearbeitung

Für die Option = 0 wird die Emailadresse in der Edi-Schnittstelle hinterlegt.

Schnittstelle: Bestellungen ausgeben
Datenformat: PBSeasy-Mail

Über den Button „Konfiguration..“ kann ‚automatischer eMail Versand‘ aktiviert und unter „Empfaengeradresse:“ die E-Mail-Adresse von PBS-Network hinterlegt werden.

Für die Optionen 1 und 2 wird folgender Eintrag in die Office.dat, im Sysdata-Pfad, vorgenommen:

PBSeasyEmailAdresse=order-in@pbseasy.eu

Ausgabe-Optionen

Für die Bestellungs-Ausgabe gibt es keine Schalter, da im Bestellungsmodul, bei der Ausführung einer Bestellung, die Ausgabeart eingestellt werden kann. In der Edi-Schnittstelle wählt man anschließend die Schnittstelle ‚Bestellungen ausgeben‘ mit dem gewünschten Datenformat aus und anschließend ist es in der Konfigurationsmaske möglich die E-Maileinstellungen vorzunehmen.

Weiteres

Sonderrecht Bestellungen ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Bestellungen auszugeben.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-12T10:21:00+00:00

Edi-Schnittstelle

Das Modul Edi-Schnittstellen ist in der Strukturansicht unter Sonstiges aufrufbar. Mit dessen Hilfe können diverse Daten im- bzw. exportiert werden. Dies basiert auf Import-Schemen, die in lesbaren Ini-Dateien abgelegt sind.

Die Speicherung der Import-Schemen erfolgt schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des System-Ordners. Je nachdem, ob Schemen für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene Ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Die Schnittstellen sind einzeln lizenziert. Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt.

Import

Importiert werden können:

Artikelmaterialien einlesen
Artikelstamm einlesen (EDI-Artikelstamm)
Artikelstamm einlesen direkt
Auslandsartikel einlesen
Dokumente einlesen
Empfang
Firmenanschriften einlesen
Firmendaten einlesen
Firmen zu Aktionen einlesen
Herstellerauftragsbestätigungen einlesen
Kundenbestellungen einlesen
Kundenkostenstellen einlesen
Kundenpreisliste einlesen
Lagerbestände einlesen
Leasingfaktoren einlesen
Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen
Lieferantenkonditionen einlesen
Lieferantenrechnungen einlesen
Lieferrückmeldung einlesen
Möbelkonditionen einlesen
Mps-Bedarfsmeldungen einlesen
Planzahlen einlesen
Preiskataloge einlesen
Projekte einlesen
Rechnung als Vorgang einlesen
Serviceaufträge einlesen
Tickets einlesen
Umsatzdaten einlesen
Webshop-Artikeldaten einlesen
Zählermeldungen einlesen

In der EDI-Schnittstelle besteht nun die Möglichkeit für auftragsrelevante Dateien, ein DMS-Archiv-Verzeichnis in der Konfiguration zu hinterlegen. Die eingelesenen Dateien und ggf. zusätzliche dazugehörige Dateien werden im Falle eines erfolgreichen Einlesens in dieses Verzeichnis kopiert.

Export

Artikelstamm

BMECATXML (Soennecken Webshop)

Bestellungen

PBSeasy Mail
Spicers
Alka

Versand

Weiteres

Zeitgesteuertes Importieren von Daten
Anbindung von Outlook, POP3/SMTP, FTP
Archiv-Verzeichnis

Datumseinträge in .ini-Dateien werden ab CO 8.3645.xx immer im internationalen Format (CultureInfo.InvariantCulture) geschrieben, z.B. „02/26/2025 00:00:00“ (Beim Lesen werden auch Formatierungen in der aktuellen Kultur erkannt.).

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-04T15:20:44+00:00

Firmendaten Einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.

Die Schnittstelle Firmendaten einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

CO Company XML
Excel
Text

Schalter

Kontaktdaten

Firmennummer - CO Kontaktnummer
IstAktiv
IstKunde
IstLieferant
FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop
Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop
Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop
DebitorenKonto
KreditorenKonto
Kurzname
Branche
Kundengruppe
FaQualifikation
Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen
Herkunft
HauptMitarbeiter
Geschaeftsbereich1
Kategorie1
Kategorie2
Kategorie3
Mitarbeiter1
Mitarbeiter2
Mitarbeiter3
FaTelefon
FaFax
FaMail
FaInternet
FaMobil
ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer
ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge
ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge
ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant
Kreditlimit
TeilRechnungErlaubt
TeilLieferungErlaubt
SammelRechnungsart
Rechnungstermin
Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten
UmsatzsteuerID
Steuernummer
UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten
UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden
Betriebsnummer
Bestpreis
ReferenzKundeKonditionen
ShopId
IstMitbewerber
IstHersteller
IstKonzern
IstVerband
IstFirmengruppe
IstPrivatperson
IstMontagefirma
Achtungskennzeichen
Hinweistext
BankInstitut
Bankleitzahl
BankKonto
IBAN
BIC
Kuerzel
Bezirk
Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel
Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
FaRechnungsMail
FaBestellungsMail

Anschriften

AnschriftsNummer<1-10>
Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen,
- Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1
- Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2
Ort<n>
Strasse<n>
PLZ<n>
Land<n>
Postfach<n>
PFOrt<n>
PFPLZ<n>
Lieferbedingung<n>
Versandart<n>
Tournummer<n>
IstREAnschrift<n>
IstANAnschrift<n>
IstLIAnschrift<n>
IstBEAnschrift<n>
IstRSAnschrift<n>
AnsBemerkung<n>
Kostenstelle<n>
Sprache<n>
Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>

Ansprechpartner

APNummer<1-10>
IstHauptAnsprechPartner<n>
APFremdnummer<n>
APFremdmandant<n>
APFremdsystem<n>
Vorname<n>
Nachname<n>
Titel<n>
Geschlecht<n>
Abteilung<n>
Beruf<n>
Anrede1<n>
Anrede2<n>
Funktion1<n>
Funktion2<n>
Funktion3<n>
APTelefon<n>
APFax<n>
APMail<n>
APInternet<n>
APMobil<n>
APSprache<n>
Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>

Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle

Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:

          Kurzname
          Qualifikation
          IstKunde
          IstLieferant
          IstAktiv
          TeillieferungErlaubt
          TeilrechnungErlaubt
          Sammelrechnungskennzeichen
          Rechnungstermin
          IstMitbewerber
          IstHersteller
          IstKonzern
          IstVerband
          IstFirmengruppe
          IstPrivatperson
          IstMontagefirma
          Funktionen
          Kategorien
          Geschäftsbereiche

Weiteres

Sonderrecht Firmendaten einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:herstellerauftragsbestaetigungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-13T12:52:06+00:00

Herstellerauftragsbestätigungen einlesen

Über diese Schnittstelle können Herstellerauftragsbestätigungen eingelesen werden, die anschließend im Modul Herstellerauftragsbestätigungen aufgerufen, geprüft und in die Module Bestellungen und Vorgänge übernommen werden können.

Unterstützte Formate

OexXmlNeu
SO-XML

Ausführung

Für den Import von Herstellerauftragsbestätigungen ist eine INI-Datei nicht notwendig. Jedoch eine XML-Datei, die im OEXBestellungen-Pfad abgelegt wird, ist für das Einlesen der Herstellerauftragsbestätigungen in das gleichnamige Modul erforderlich.

Wie nach dem Einlesen weitergearbeitet werden kann, ist unter diesem Artikel zu lesen:

Herstellerauftragsbestätigungen

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:import_dokumente_xml

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:34+00:00

XML-Import von Dokumenten

Ab Version 7.0.2174 verfügbar.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Einlesen von Dokumenten im Datenformat XML.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

Import XML Datei

Öffnen Sie unter Sonstiges das Modul Edi-Schnittstelle.

Wählen Sie bei Schnittstelle „Dokumente einlesen“ und bei Datenformat „CO-Documents-XML-Format“ ein.

Über den Button Konfiguration können Sie das entsprechende Quellverzeichnis, aus dem die XML-Dateien importiert werden sollen, auswählen.

Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die an dem Zielpfad zur Verfügung stehen. Über das Häkchen können Sie auswählen, welche importiert werden sollen. Standardmäßig sind diese Kästchen aktiv vorbelegt. Mit anschließendem Klick auf Einlesen werden die ausgewählten Dokumente importiert.

Abschließend erhalten Sie eine Meldung über das Resultat des Imports. Sie können diesem entnehmen, welche Dokument erfolgreich eingelesen wurden und sich Fehlermeldungen zu gescheiterten Importen anschauen.

Samples Datei

Die nachfolgende Samples Datei stellt den Aufbau einer XML-Datei dar, welcher für ein korrektes Einlesen über die Edi-Schnittstelle in Concept Office erforderlich ist.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoDocument>

  <!-- ausgebende Applikation --> 
  <Application>Concept Office</Application>
  <SenderId>Bürowelt Gmbh</SenderId>
  <ReceiverId>Servicepartner Gmbh</ReceiverId>
  <CreationTime>2019-09-04T14:03:00</CreationTime>
  <Creator>Frank Mustermann</Creator>
  
  <!-- Dokumentart, WICHTIG: notwendiges Feld, es muss eine entsprechende Dokumentenart in CO existieren-->
  <DocumentType>Statusseite</DocumentType>
  
  <!-- Dateiname des Dokumentes, WICHTIG: notwendiges Feld, die Datei muss in dem angegebenen Pfad enthalten sein -->
  <!-- Die Datei wird bei der Verarbeitung in das Dokumentenverzeichnis bewegt -->
  <DocumentFileName>C:\Beispielordner\Statusseite5432.pdf</DocumentFileName>
  
  <!-- Beschreibung des Dokuments, wird als Titel in CO verwendet, WICHTIG: notwendiges Feld, darf nicht leer sein -->
  <Description>Statusseite zu Gerät 5432</Description>
  <Comment>Bei Installation vom Techniker erstellt.</Comment>
  <Assignments>
	<Assign>
		<!--'Vorgang', 'Maschine', 'Vertrag', 'Kontakt', 'Projekt', 'Aktivitaet', 'Aktion' (ohne Kontakt), 'Planung', 'Ticket'-->
		<!-- Verhalten wie bei Drag & Drop in dem Modul-->
		<!-- WICHTIG: Das Dokument wird zusätzlich zu Vorgangsnummer, Maschinennummer, etc. einer Kontaktnummer zugewiesen -->
		<!-- Die Kontaktnummer wird aus der ERSTEN Zuweisung (Assignment) genommen, in diesem Beispiel des Vorgangs -->
		<!-- Sollte die erste Zuweisung keine Kontaktnummer hervorbringen, kann dem Dokument durch die nächste Zuweisung eine Kontaktnummer zugewiesen werden, usw. -->
		<!-- Alle weiteren Zuweisungen überschreiben NICHT die Kontaktnummer. Ausnahme: Zuweisung an einen Kontakt, dieser überschreibt die Kontaktnummer -->
		<!-- Mit jeder Zuweisung einer Kontaktnummer wird auch die (Haupt-)Ansprechpartnernummer an das Dokument zugewiesen, falls es zu der Zuweisung eine gibt -->
     	        <Type>Vorgang</Type>
		<Key>1059269</Key>
	</Assign>
	<Assign>
		<Type>Maschine</Type>
		<Key>5432</Key>
	</Assign>
  </Assignments>  
</CoDocument>

Weiteres

Sonderrecht Dokumente einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Dokumente in den Dokumentenstamm einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:kundenbestellung_eancom1997

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T12:33:00+00:00

Kundenbestellung in EANCOM 1997

Über diese Schnittstelle können Edi-Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die European Articel Number (EAN) aufweisen, in Concept Office importiert werden.

Einlese Optionen

GeschaeftsBereich: zugeordneter Geschäftsbereich z.B. Bürobedarf
EingangsArt: Importschema z.B. EanCom
AbwicklungsArt: Lager, Direktlieferung, Kommissionslager

_IstMoebelAuftrag: Handelt es sich um einen Möbelauftrag? 0=nein; 1=ja

_RechAnschriftUebernehmen: Bei >0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.

_KundenIdentifikationsArt: bestimmt di Art wie ein Kunde identifiziert werden

0 - CO-Kundennummer,
1 - CO-Anschriftsnummer,
2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
3 - ILN des Kunden.
4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.

_KostenStelleAusStammdaten: Bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.

_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter, ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.

_UebernahmeKundenBestellPositionsNummer: (bei 0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt einen Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.

_PreiseAusStammdaten:

0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen
1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
2 - Die Preise werden aus den Stammdaten und gegen die Datei geprüft.

_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls einen unbekannte Artikelnummer eingelesen wird. (#BB )

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer - übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer. (#BestellNummer)

_NurKundenArtikelNummerBeachten:

0 - Alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet
1 - Wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
2 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
3 - Mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.

_PosFrachtKostenArtikel: Fracht (Berechnung der Versandkosten. Versandkostenartikel wird in der Position angezeigt.)

_PosVerpackungsKostenArtikel: Verpackung (Berechnung der Verpackungskosten. Verpackungskosten werden an der Position angezeigt)

_PosMontageKostenArtikel: Montage (Montagekosten berechnen. Kosten werden an der Position angezeigt)

_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei 1 werden übermittelte VK-Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterposition hinterlegt.

_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei 1 werden die VK-Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschlag durch die Menge geteilt.

edi-schnittstelle:lagerbestand_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-04-07T09:22:08+00:00

Lagerbestand einlesen

Es besteht die Möglichkeit lagerbezogene Informationen - reservierte Menge, Ist-Menge, Lagerkennung und Artikelnummer - einzulesen.

Die Schnittstelle Lagerbestand einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Schalter

Lagerkennung= Kurzname des Lagers
Artikelnummer= Artikelnummer der Artikel, die sich im Lager befinden
EAN= EAN der Artikel
Bestellnummer= Bestellnummer
IstMenge= tatsächlich vorhandene Menge
ReservierteMenge= Reservierte Menge
_LogAbweichungen=#1 Ist dieser gesetzt, werden im Schnittstellendetail-Protokoll Abweichungen zwischen Ist-Bestand und der eingelesenen Menge protokolliert.
Meldebestand (ab CO 8.4512.2) = Meldebestand
Auffuellbestand (ab CO 8.4512.2) = Auffuellbestand

Weiteres

Sonderrecht Lagerbestände einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lagerbestände einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:leasingfaktoren

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-25T15:21:22+00:00

Leasingfaktoren einlesen

Mithilfe von Excel-Dateien, in denen Kontaktnummer, Laufzeiten, Faktoren und mehr aufgelistet werden, können Leasingfaktoren importiert werden.

Wichtig: Beim Einlesen von mindestens eines Leasingfaktors einer Leasinggesellschaft werden alle alten Leasingfaktoren der Gesellschaft gelöscht und durch die neu eingeschriebenen jener Gesellschaft ersetzt.

Die Schnittstelle Leasingfaktoren einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel

Schalter

Bezeichnung: Bezeichnung des Leasingfaktors
Kontaktnummer: CO-Firmennummer
Anschaffungswert: Höhe des Anschaffungswertes
Laufzeit: Laufzeit in Monaten
Faktor: Prozentualer Faktor
GueltigAb: Datum, ab wann der Leasingfaktor gültig ist
GueltigBis: Datum, bis wann der Leasingfaktor gültig ist

Weiteres

Sonderrecht Leasingfaktoren einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Leasingfaktoren einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-06T11:06:52+00:00

Lieferantenkonditionen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenkonditionen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
KyoceraXML
Text

Felder

Allgemein

Bezeichnung
RahmenvertragsNr
GueltigAb
GueltigBis
Projektlager <1-5>
AbwKundennummerProjekt
KopfBemerkung <1-5>

Wird beim Import von Lieferantensonderkonditionen das Gültig-Ab-Datum nicht explizit angegeben, wird das aktuelle Datum verwendet.

Lieferanten/Kundenzuordnung

Kundennummer
Lieferantennummer
Kundengruppe

Positionen

CoArtikelnummer
Warengruppe
KatalogArtikelnummer
HerstellerArtikelNummer
LieferantenbestellNummer

Ean
MaximaleMenge
Preis
Rabatt

PositionBemerkung

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle

edi-schnittstelle:lieferantenrechnungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-23T10:34:21+00:00

Lieferantenrechnungen einlesen

Die Schnittstelle Lieferantenrechnungen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans (Soennecken Zentralregulierung)

Schalter

_BestellnummerNichtAufbereiten: Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Wenn = #0, wird dieses Verhalten deaktiviert.
DefaultArtikel = Möglichkeit, eine Artikelnummer anzugeben, falls in den Daten des Lieferanten keine Artikelnummer mitgeliefert wird.
DefaultKreditor = Wenn aus den Daten der Rechnung der Lieferant nicht ermittelt werden kann, wird dieser Standardrechnungssteller verwendet
Importtyp:
- = 0, Standard, keine Besonderheiten
- = 1, automatischer Abruf der 3 Unterverzeichnisse „ZREDIBELEGE“, „ZRPDF und „ZRBELEG“ beim Abruf der FTP-Dateien, im Anschluss Verarbeitung dieser speziellen, von Soennecken zur Verfügung gestellten csv-Zusatzdaten, um die ZR-Nummern an den Einzelrechnungen zu hinterlegen.
_LieferantenMengeneinheitIgnorieren: wenn = #1 wird die gelieferte Mengeneinheit des Lieferanten ignoriert und damit die Einheit der Bestellung verwendet. Ist der Schalter nicht gesetzt und die Einheit weicht ab, dann wird die Rechnung auch bei korrektem Betragsabgleich nicht als korrekt bewertet.
NurEinlesen: wenn = 1, dann wird die automatische Buchung deaktiviert. Die Rechnungen werden dann im Status „importiert“ im Modul Lieferanten-Rechnungen zur Weiterbearbeitung angeboten.
PdfArchivPfad: wenn angegeben, dann ist es möglich, das beigefügte Pdf-Dokument zusätzlich in einen weiteren Pfad kopieren zu lassen. (Bsp.: PdfArchivPfad=„c:\tmp\PdfCopy).

Dies wird nur noch als Rückfallvariante verwendet. Es ist möglich über die Konfigurationen der EDI-Schnittstelle ein DMS-Archiv-Verzeichnis anzugeben, wo die Daten abgelegt werden.

WareneingangBuchen: wenn = 1, dann wird die Rechnung und Lieferung gleichzeitig gebucht.

Frachtkosten

_FrachtKostenArtikel=#123
_FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten

_VerpackungsKostenArtikel=#1234
_VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale

_MontageKostenArtikel=#12345
_MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

Konfiguration 567: Abweichung des Betrages beim Einlesen von Lieferantenauftragsbestätigungen und -rechnungen auf Positionsebene erlauben

0 - keine Abweichungen möglich
1 - Abweichungen erlauben lt. Einstellung textuell

edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-27T06:38:15+00:00

Lieferrückmeldung einlesen

Mittels elektronischer Lieferrückmeldung lassen sich Lieferungen automatisch zubuchen.

Unterstützte Formate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans-XML (zum Beispiel: Büroring)
DESADV (Soennecken)
Output Consulting
ITScope per API-Abruf

Einleseoptionen

Über den Schemaschalter Importtyp kann hierbei festgelegt werden, dass Zusatzinformationen wie bei der Zentralregulierung abgerufen werden können:

0 - keine Sonderverarbeitung
1 - Sonderverarbeitung Soennecken = Beim Import von Lieferrückmeldungen von Soennecken können Zusatzinformations-CSV-Dateien vom FTP-Server importiert werden. Dafür wird in den FTP-Einstellungen wie beim Zentralregulierungsabruf der Root-Ordner angegeben, da hier die Unterordner ‚desadv‘ & ‚CSV-Manifest‘ automatisch abgerufen werden.

Über den Schemaschalter _BestellungsTyp kann hierbei festgelegt werden, welche Bestellungen elektronisch bearbeitet werden dürfen:

0 - nur Direktlieferungen (Standard)
1 - nur Lagerbestellungen
2 - alle Bestellungen

Über den Schemaschalter _ExterneMengenEinheitIgnorieren=#1 kann die Mengeneinheitsprüfung beim Import ignoriert werden.

Weitere Optionen

Nicht alle folgenden Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

_AusschlussArtikelExtern: Möglichkeit rückgemeldete Artikel von der Verarbeitung auszuschließen. (Mehrfachnennung durch Komma möglich: _AusschlussArtikelExtern=#1234,xyz)
_ExterneFrachtArtikelIgnorieren : wenn = #1 dann wird der externe Frachtkostenartikel (_FrachtKostenArtikelExtern) ignoriert.
_FrachtKostenArtikel : Zuweisung eines internen Frachtkostenartikels
_FrachtKostenArtikelExtern : Zuweisung eines externen Frachtkostenartikels, der über _ExterneFrachtArtikelIgnorieren ignoriert werden kann.

SatzArt
BestellungsNummer: Vorgangsnummer, Auftragsnummer
PositionsNummer: die Positionsnummer in einen Vorgang
ErsatzPositionsNummer:
Bestellnummer: Bestellnummer eines Vorgangs
InternationaleArtikelNummer: EAN Artikelnummer
LieferMenge: die Menge, welche bestellt wurde
MengeEinheit: die Menge, mit der für einen bestimmten Artikel gehandelt wird
ZuschlagsArtikel: Rabatte oder Preisaufschläge, die am Artikel hinterlegt sind
TrackingId: Sendungsverfolgungsnummer
Gewicht: gr
PaketVolumen: ltr

Weiteres

Sonderrecht Lieferrückmeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferrückmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:moebelkonditionen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-13T12:56:30+00:00

Möbelkonditionen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Möbelkonditionen einlesen. Unterstützt werden die Formate Excel und Text.

Datenformate

Excelformat
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Importfelder

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Kundengruppe<1-9>
WarenGruppe<1-9>
Serie<1-9>
Artikelnummer<1-9>
Lieferant<1-9>
Bezeichnung<1-9>
VKRabatt<1-9>
LfdNr<1-9>
EKRabatt<1-9>
Rahmenvertrag<1-9>
GueltigAb<1-9>
GueltigBis<1-9>
Help<1-10>

Weiteres

Sonderrecht Möbelkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Möbelkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:planzahlen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-15T09:30:32+00:00

Planzahlen einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Planzahlen einlesen, die sich dann über das Modul Planzahlen verwalten und auf der Office Heute Seite einsehen lassen.

Die Schnittstelle Planzahlen einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel-Format
Text-Format

Felder

LfdNummer: Laufende Nummer im Modul Planzahlen
Art: Planzahlart
- 0 = Umsatz
- 1 = Auftragseingang
- 2 = Angebot
- 3 = Lieferantenbonus
- 4 = Kundenbonus

Planzahl Typ

Datum:
DatumBis:
Mitarbeiternummer: Mitarbeiternummer des Verkäufers
Nettowert:
Rohgewinn:

Planzahl Info

Geschaeftsbereich:
Filiale:
Verkaufsteam:
Kundengruppe
Firmennummer
Projektkennung
Branche

Artikel Info

Warengruppe
Warenuntergruppe
Warenunteruntergruppe
HerstellerKuerzel
HerstellerSerie
Artikelnummer

Zahlen Info

Anzahl
Bruttowert

Weiteres

Sonderrecht Planzahlen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Planzahlen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:preiskataloge_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-12-23T08:46:16+00:00

Preiskatalog einlesen

Händler- bzw. kundenbezogene Einkaufs- und Verkaufspreislisten können mithilfe dieser Schnittstelle importiert werden. Weiter Informationen sind im Artikel Preiskataloge zu finden.

Datenformate

Excelformat

Schalter

Folgende Schalter können in der Preiskatalog_einlesen.ini gesetzt werden:

VKBruttoPreis1= (kann beim Import von Preiskatalogen zusätzlich das Feld ‚VK-Brutto‘ verarbeitet werden)

Weiteres

Sonderrecht Preiskatalog einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Preiskatalog einzulesen.

Ja
Nein

Importfelder

UnsereArtikelNummer
EAN
Bestellnummer
HerstellerArtikelnummer

Ermittlungsreihenfolge:

1. UnsereArtikelnummer: CO-Artikelnummer
2. EAN: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
3. BestellNummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
4. HerstellerArtikelnummer: zur Ermittlung der CO-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird

VKNettopreis<1-5>
VKBruttopreis<1-5> (funktioniert nur in Abhängigkeit mit dem VKNettopreis<1-5> Schalter)
VKStaffelmenge<1-5> (für Staffel 1 → VKStaffelmenge1=#0)
Preiskatalog
Preiseinheit
GueltigAb
GueltigBis
Artikelkatalog
Katalogartikelnr
KatalogSeite
Help<1-20>

edi-schnittstelle:projekte_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-15T09:38:56+00:00

Projekte einlesen

Über diese Schnittstelle Projekte aus anderen Systemen in Concept Office eingelesen werden, die später im Modul Projekte verwaltet und gepflegt werden.

Die Schnittstelle Projekte einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformate

Excel
Textformat

Felder

Allgemein

Bearbeitungsstatus: mögliche Status - offen, gewonnen, verloren
Beschreibung: Eingabefeld für Kommentare und Detailbeschreibung
Bezeichnung: Name des Projektes
Geschaeftsbereich1: zugeordnete Geschäftsbereiche
Herkunft: Verweis auf Aktion durch die das Projekt aufgenommen wurde
Projektstatus: Auswahl eine Projektphase
Qualifikation: dient der Selektion von Projekten

Zeitablauf

EndDatum: Datum des tatsächlichen Projektende
EndDatumGeplant: Datum des geplanten Projektende
StartDatum: Datum des tatsächlichen Projektbeginns
StartDatumGeplant: Datum des geplanten Projektbeginns

Forecast

Plaetze: Anzahl der im Projekt vorhandenen Arbeitsplätze
Volumen: voraussichtlicher finanzieller Umfang des Projektes
Wahrscheinlichkeit: die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Projektes

Entscheidung

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Projektkennung: Anzeige der eindeutigen Projektnummer
Fremdnummer: Nummer des Projektes in anderen Systemen
Fremdmandant: Mandantennummer in anderen Systemen
Fremdsystem: Anzeige der Fremdsysteme wo Projekt noch zu sehen ist
Bemerkung: <1-12>(Bemerkungsfeld für Abschluss/Entscheidung)
Hauptmitarbeiter: ist Mitarbeiter auch Hauptverantwortlicher für dieses Projekt
Mitarbeiter: <1-3> (Mitarbeiter, die für dieses Projekt eingetragen sind)
KontaktNummer: Kontaktnummern der Mitglieder oder Hauptmitarbeiter
Waehrung: die Währung des finanziellen Umfangs
RealisierungsTermin: das Realisierungsdatum des Projektes
Aktiv: Kennzeichen eines Projektes als aktiv (Kontrollfeld)
Schutz: Bearbeitungsschutz für andere Mitarbeiter aktiv
Name: Unternehmensname
Name: <1-4>(Namen der Mitarbeiter)
Ort: Stadt in dem Projekt stattfindet
Strasse: Hauptanschrift des Projektes
PLZ: Postleitzahl
Land: Land in dem das Projekt stattfindet
Postfach: Postfach des projektverantwortlichen Unternehmens
PFOrt: Standort des Postfachs
PFPLZ: Postleitzahl des Postfachs
Help: <1-10>

Weiteres

Sonderrecht Projekte einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Projekte einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:zaelermeldungen_einlesen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-06-18T12:46:15+00:00

Zählermeldungen einlesen

Zählerstände. Folgende Formate werden unterstützt:

Dieses Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Zählermeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Zählermeldungen einzulesen.

Ja
Nein

fibuschnittstelle:schalter_andere_fibu

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-01-28T14:15:00+00:00

Schalter für Finanzbuchhaltungen

Einstellung in der jeweiligen Ini-Datei der Finanzbuchhaltung. Diese Datei liegt im Pfad: < SysDataPfad > \ImportExport\.

Informationen für folgende Schnittstellen befinden sich in seperaten Artikeln:

Addison (Addison.ini)

[General]

AnschriftenAlsFilialenAusgeben: Wenn = 1, dann wird die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen.
AnschriftenModus: Steuert die Ausgabe von Filialen
- = 0 keine Ausgabe von Filialen
- = 1 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind getauscht
- = 2 Ausgabe von Filialen Name1 und Name 2 sind nicht getauscht
BelegNrModusER: steuert, was in die Felder ‚BELEGNR1‘ udn ‚BELEGNR2‘ ausgegeben werden soll. (Eingangsrechnungen)
- = 0 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=BelegId
- = 1 BelegNr1=LieferantenRechnungsNr, BelegNr2=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr)
- = 2 BelegNr1=SammelbelegNr (falls vorhanden, ansonsten LieferantenRechnungsNr), BelegNr2=LieferantenRechnungsNr
NettodatumUnterdruecken: Wenn =1, dann wird das Feld ‚Nettodatum‘ nicht ausgegeben.
SepaMandatDatum: Ausgabe eines Datums für SepaMandat (Bsp. =‚1.1.2023‘)
UebergabeEMailAdresse: Steuert, welche E-Mail bei der Übergabe der Stammdaten (Satzart ‚K‘) ausgegeben wird
- = 0 oder kein Eintrag → Hauptansprechpartner
- = 1 → keine Ausgabe
- = 2 → Mahnmail der Zentrale
- = 3 → Mahnmail der Zentrale, Rückfallvariante: Hauptansprechpartner

Konfiguration 578: Stornobuchung beim Löschen eines Rechnungseinganges für Fibu erzeugen (Nur Addison)

0 - Nein
1 - Ja

Bei Buchung für Gutschriften im Rahmen des Gutschriftsverfahrens wird die Gutschriftsnummer als Belegnummer an die Addison-Fibu übertragen.

Diamant (Diamant.ini)

[General]

Belegart_AR=ARC ;auszugebende Belegart Ausgangsrechnungen (AR)
Belegart_ARAbschlag= ;auszugebende Belegart Abschlags-Ausgangsrechnungen
Belegart_ARSchluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-Schlussrechnung
Belegart_ARTeilschluss= ;auszugebende Belegart Abschlags-TeilSchlussrechnung
Belegart_AG= ;auszugebende Belegart Ausgangsgutschriften (AG)
Belegart_ER= ;auszugebende Belegart Eingangsrechnungen (ER)
Belegart_EG= ;auszugebende Belegart Eingangsgutschriften (EG)
Belegart_AGAbschlag= ;Mit dieser Einstellung kann eine neue Belegart für Anzahlungsgutschriften definiert werden.

BelegNummernInternModus=0/1

; Einstellung=0 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern=BelegId

; Einstellung=1 ; AR: BelegNummerIntern=Gruppierungsnummer ; ER: BelegNummerIntern= < leer >

REB_BelegLeer=0/1

; Einstellung 1 Feld 58 in Eingangsrechnungen wird geleert

CO-Filialen zu Mandant mappen:

[FilialeZuMandant]
;<COFiliale>=<FibuMandant>
30=001
60=002
90=003
999="77"

; Ausgabe der Stammdaten in einem speziellen Mandanten, Der Mandant wird über eine (ggf. fiktive) Filiale definiert. ; muss in [FilialeZuMandant] zugeordnet werden. Filiale muss nicht existieren

FilialeFuerStammdaten=90

Mit dem folgendem Eintrag kann die Funktion des Ansprechpartners für die Buchhaltung bekannt gemacht werden:

FibuFunktion=<xxxx>
KstBuchungen= 1 , Ausgabe Kostenstellen

OP_Zusatzfelder

;OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

Hierüber lässt sich steuern, welche wie die OP-Zusatzfelder1-10 zu belegen sind. Unterstützt werden die Felder Filiale,Kreditlimit,Kundenbestellnummer.

;Ausgabe der Kundenbestellnummer als OP-Zusatzfelder1, weiter Felder bleiben leer.

OP_Zusatzfelder=Kundenbestellnummer

Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nich angegeben, erfolgt die Standardausgabe: OP_Zusatzfelder=F1,F2,Filiale,F4,Kreditlimit,F6,F7,F8,F9,F10

ZusatzdatenStammdaten

;ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

Darüber kann gesteuert werden, welche Zusatzdaten zu den Debitorenstammdaten auszugeben sind.

Unterstützt werden die Felder Kreditlimit,Filiale,Factoring. Ist der Eintrag leer oder enthält keinen der angegeben Werte, erfolgt keine Ausgabe von Zusatzdaten.

Ist der Eintrag nicht angegeben, erfolgt die Standardausgabe:

ZusatzdatenStammdaten=Kreditlimit,Filiale,Factoring

eGecko (eGecko.ini)

[General]

BelegNummernModus : Diese Einstellung steuert die Ausgabe der eGecko-Felder: belegnummer, opNr, referenznr
- = 0
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
  - opNr: Referenznummer bei GS (falls angegeben), sonst Belegnummer
  - referenznr: < leer >
- = 1
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), BelegId (ER)
  - opNr: Belegnummer der Rechnung (AR,ER)
  - referenznr: Belegnummer der Rechnung (AR, ER)
- = 2
  - belegnummer: Belegnummer der Rechnung (AR), ‚AUTO‘ (ER)
  - opNr: leer (AR, ER) oder bei Gutschrift die ReferenzNummer (AR)
  - referenzNr: Lieferantenrechnungsnummer (ER)
BuchungstextUebergabeGesperrt = 1 : Der Buchungstext wird bei allen Buchungen nicht an die Fibu übergeben.
DateinamenPraefixVerwenden : Möglichkeit, die Buchungsdateien für Ein- und Ausgangsrechnungen unterschiedlich zu benennen. Dazu wird das Präfix ‚AR‘ bzw. ‚ER‘ vorangestellt, wenn der Schalter aktiviert wird (=1)
GeschaeftspartnerAnschriftsnummerModus :
- = 0: Ausgabe der Debitorennummer bzw. Kreditorenummer
- = 1: Angabe bleibt leer
GutschriftsNrAlsOpNrVerwenden: Wenn = 1, dann wird bei Lieferantengutschriften zwangsläufig die Gutschriftsnummer als OP-Nr. innerhalb der OP-Infos übergeben.
KostenStellenBuchungGesperrt =0
KundenAlsAnzahlungsfaehigKennzeichnen : Wenn = 1, dann werden bei der Ausgabe der Stammdaten alle Kunden als anzahlungsfähig gekennzeichnet ( < anzahlungsfaehig > j < /anzahlungsfaehig > )
ProjektAngabeNurBeiAbschlagsrechnungen : Wenn = 1, dann wird die Ausgabe des Feldes ‚projektNr‘ unterdrückt (außer bei Abschlags- und zugehörigen Schlussrechnungen)
SchlussrechnungEinBetrag : Wenn = 1, dann werden in Schlussrechnungen, die Anzahlungen nicht mit berücksichtigt.
ZahlartKeineLastschriftZuNull :
- = 0: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, Ausgabe von 0 im Beleg, Ausgabe von 31 in den Stammdaten
- = 1: Falls lt. ZBD keine Lastschrift, immer Ausgabe von 0
SpracheInIso2=1 : Schalter, welcher steuert, ob die 2-stellige Isokennung bei der Übertragung von Stammdaten verwendet wird (beispielsweise ‚de‘ statt ‚D‘)
ProjektUebergabeGesperrt=1 : Schalter zur Unterdrückung der Ausgabe der Projektnummer in Ein-und Ausgangsrechnungen.
KostentraegerUebergabeGesperrt=1 : Sperrt die Übergabe des Knotens ‚Kostentraeger‘.

[ZahlartenDebitor/Kreditor]

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Lastschriftarten aus CO eine Zahlart in eGecko zuzuweisen.

[ZahlartenDebitor]
; < LastschriftartCO >= ZahlartEgecko
;0-keine Lastschrift
0=8
;1-Basislastschrift (Bankeinzug)
1=32
;2-Firmenlastschrift (Abbuchung)
2=31

Es werden die Sektionen [ZahlartenDebitor] und [ZahlartenKreditor] unterstützt.

Perfacto (perfacto.ini)

[General]

Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition.

SWEKontoSoll=51010
SWEKontoHaben=59000

[GbSweKonten]

Es können pro Geschäftsbereich verschiedene Konten für den statistischen Wareneinsatz angegeben werden.

[GbSweKonten]
(alle)=51010,59000
60=51010,59000
64=51010,59000

proAlpha (proAlpha.ini)

[General]

SachbearbeiterStammdaten : Bei Ausgabe der Personenkonten muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
SachbearbeiterBuchung: Bei Ausgabe der Buchungen muss der Eintrag für den Sachbearbeiter hinterlegt werden. (Name)
Kostenart:

Selectline (Selectline.ini)

[General]

EsrReferenzAusgeben: Wenn =1, dann wird die ESR-Referenzzeile zusätzlich ausgegeben. Ist der Schalter in der Ini-Datei nicht gesetzt, dann entspricht dies EsrReferenzAusgeben=0 und die Zeile entfällt in der Ausgabe. Bei der ESR-Referenzzeile handelt es sich um eine programmspezifische Besonderheit, welche nicht der Standardausgabe entspricht.

[SammelkontenDebitor]

Für die Selectline-Fibu müssen die Ist-Sammelkonten für Debitoren währungsabhängig angegeben werden.

[SammelkontenDebitor]
;Waehrungskuerzel=Konto
CHF=1111
EUR=2222

Ist kein Eintrag vorhanden, wird in der Ausgabe an dieser Stelle der Wert 0 eingetragen.

firmen:duplikate

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-15T11:54:25+00:00

Duplikate

Concept Office verfügt über Funktionen zum Finden und Verwalten von Firmenduplikaten.

Kriterien

Ein Duplikatsverdacht liegt dann vor, wenn Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten in der Anschriftsinformationen verschiedener Firmen entdeckt werden.

Kennzeichnung

Jede Firma verfügt einen einen sogenannten Duplikatsstatus

nicht geprüft: (Voreinstellung) bisher keine Prüfung dieser Firma auf Duplikatsstatus
manuell geprüft: vom Sachbearbeiter explizit als Nicht-Duplikat gekennzeichnet
automatisch geprüft: von CO als Nicht-Duplikat gekennzeichnet
Kandidat: duplikatsverdächtig

Duplikate finden

Es existieren mehrere Möglichkeiten die Duplikatssuche durchzuführen:

Neuanlage

Wird eine Firma neu angelegt, erfolgt die Prüfung automatisch. Werden mögliche Duplikate gefunden, erscheint ein Dialogfenster

Der Sachbearbeiter hat nun folgende Möglichkeiten:

Schließen: Firma wird gespeichert. Duplikatsstatus wird auf „nicht geprüft“ gesetzt.
Anzeigen: Firma wird gespeichert. Der Duplikatsstatus wird auf „Kandidat“ gesetzt. Ausgewählte Firma wird geladen.
Kein Duplikat: Firma wird gespeichert. Duplikatsstatus wird auf „manuell geprüft“ gesetzt.
Löschen: Eingabe wird verworfen.

für eine bestehende Firma

Um für eine bestehende Firma die Prüfung durchzuführen, laden Sie die Firma und Klicken Sie auf Duplikate….

Der weitere Ablauf entspricht der automatischen Prüfung bei Neuanlage. Lediglich der Button Löschen steht nicht zur Verfügung. Falls Sie die geladene Firma als Duplikat einstufen, sollten sie diese Löschen oder auf inaktiv setzen.

Massenlauf

Es besteht die Möglichkeit eine Duplikats-Prüfung für mehrere Firmen durchzuführen. Klicken Sie dazu auf Neu und anschließend auf Duplikate… Daraufhin wird ein Auswahldialog angezeigt:

Sie können auswählen, ob nur nicht geprüfte (Voreinstellung) oder auch in der Vergangenheit überprüfte Firmen untersucht werden sollen. Start beginnt die Prüfung.

Abhängig von der Auswahl kann die Verarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen und enorme Last auf der Datenbank erzeugen. Daher sollten Sie diese Funktion nicht zu Stoßzeiten durchführen.

Die Prüfung setzt für jede untersuchte Firma entweder den Status automatisch geprüft oder Kandidat. Nach Abschluss der Prüfung können Sie die Kandidaten durchgehen und, wie unter für eine bestehende Firma beschrieben, prüfen.

Kandidatenprüfung

Sie können diese Kandidatenprüfung auch zu einem anderen Zeitpunkt durchführen. Starten Sie im Firmenmodul die Fernglassuche und wählen Sie Duplikatsstatus ist gleich Kandidat aus. In der Firmenübersicht werden nun die Kandidaten angezeigt. Sie können sie nun einzeln, wie unter für eine bestehende Firma beschrieben, prüfen.

Firmen, Duplikate, Duplikatssuche

firmen:firmenansicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-27T09:06:09+00:00

Firmenansicht

Die Registerkarte Firmenansicht zeigt verschiedene Informationen zum Firma überblickartig an.

Über die Gadgetauswahl (kleines Zahnrad oben rechts) können auch Recherchen mit individuellen Informationen angezeigt werden. Wenn Sie hier Anforderungen haben, wenden sie sich bitte an den Support.

Sonstiges

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht HTML-Ansichten konfigurieren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren.

Nein
Ja

Firmen, HTML

firmen:firmenkennzeichen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-02-21T09:29:08+00:00

Firmenkennzeichen

Die auf der Registerkarte Weiteres vorhandenen Kennzeichen dienen einer schnellen Kategorisierung von Firmen.

Alle Kennzeichen sind über die Fernglas-Suche verfügbar.

Einige Kennzeichen haben auch Einfluss auf die Verarbeitung innerhalb des Programms.

Mitbewerber

Als Mitbewerber gekennzeichnete Firmen stehen in Projekten als Auswahl bereit.

Hersteller

Keine gesonderte Verarbeitung.

Konzern

Keine gesonderte Verarbeitung.

Verband

Keine gesonderte Verarbeitung.

Firmengruppe

Keine gesonderte Verarbeitung.

Achtung-Kennzeichen

Firmen mit diesem Kennzeichen werden hervorgehoben. In der Eingabemaske wird ein Achtung-Symbol eingeblendet. In der Firmenübersicht wird die Firma farbig angezeigt.

Privatperson

Kennzeichnet eine Firma als Person.

Auf gedruckten Dokumenten wird das Feld Name nicht ausgegeben. Stattdessen wird Vorname und Nachname des Hauptansprechpartners gedruckt.

Konfiguration 554: Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren

Damit kann gesteuert werden, ob die Verwendung der Anrede anstelle des Namens beim Druck von Belegen für Privatkontakte deaktiviert werden soll.

0 - Nein
1 - Ja

Montagefirma

Firmen mit diesem Kennzeichen werden in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirmen angeboten.

Sammelkunde

Für Firmen mit diesem Kennzeichen und eingestellten Recht „Rechnungsanschriften oder Debitorenkonto im Vorgang ändern (Ausnahme: Für Sammelkunden gilt immer JA)“, ist es möglich die Rechnungsanschrift/Debitorenkonto in einem Vorgang zu verändern. Dies gilt auch für die anderen Einstellungen, ein Sammelkunde wird durch dieses Recht nicht eingeschränkt. Das Kennzeichen ‚Sammelkunde‘ aktuell nur zur Steuerung dieses Rechts dient.

Firmen, Kennzeichen, Labeling

firmen:status

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:36+00:00

Firmenstatus

Der Firmenstatus kennzeichnet, in welcher Geschäftsbeziehung die ausgewählte Firma zum eigenen Unternehmen steht.

Kombinationen der Einzelstatus sind möglich - mit Einschränkungen.

Interessent

Eine Firma, zu der noch keine Kundenbeziehung existiert, wird als Interessent bezeichnet. Angebote können für Interessenten erstellen. Die weitere Vorgangsabwicklung ist nur für Kunden möglich.

War der Interessent bereits in der Vergangenheit einmal Kunde und es existieren Vorgänge mit Rechnungen bedarf der Wechsel von Interessent zu Kunde Zusatzschritte.

Kunde

Eine Firma, zu der bestätigte Vorgänge, Verträge oder Umsätze existieren, wird als Kunde bezeichnet. Nur für Firmen mit diesem Kennzeichen ist eine Vorgangsbearbeitung mit Faktura möglich.

Lieferant

Eine Firma, bei der Artikel bestellen werden soll, muss als Lieferant gekennzeichnet werden.

Aktiv

Kennzeichnet, ob die Firmen (noch) aktiv ist.

Existieren zu einer Firma zukünftig keine Geschäftsbeziehungen mehr, z.B. aufgrund einer Insolvenz, kann der Haken entfernt werden. Im Gegensatz zum Löschen der Firma sind die zugeordneten Daten noch vorhanden.

Inaktive Firmen werden unter Vorgängen nicht über die Suche angeboten. Direkteingaben der Firmennummer werden mit einer Hinweismeldung verhindert.

Nur im Modul Firmen können diese Firmen wieder freigeschaltet werden.

Weitere Einstellungen

Die Änderung des Firmenstatus kann über das Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern gesondert erlaubt/verboten werden.

Außerdem existieren folgende Konfigurationen:

Konfiguration 126: Aktivierung einer Firma als Kunde oder Lieferant ruft Nummernvergabe auf

0 - Nein
1 - Ja. (So kann sichergestellt werden, dass Interessenten und Kunden in getrennten Nummernkreisen geführt werden.)

Konfiguration 1086: Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen

0 - Nein, Firma darf nur entweder Kunde oder Lieferant sein
1 - Ja, Firma darf gleichzeitig Kunde und Lieferant sein

Firmen, Status

firmen:umsatzauskunft

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-09-20T07:39:27+00:00

Umsatzauskunft

Vorbereitung

Um eine schnelle Anzeige zu gewährleisten, müssen die Umsatzdaten komprimiert werden. Zu diesem Zweck starten Sie ein kleines Tool, welches auch per geplantem Task jede Nacht laufen kann.

Das Tool heißt Sc.Co.Kundentools.exe und liegt im Applikationspfad. Bei einer Standardinstallation finden Sie das Tool unter: ..\Programme(x86)\Software-Concept\ConceptOffice. Nach Start durch Doppelklick werden Sie aufgefordert einen Parameter einzugeben. Der Parameter lautet: COWartung.

(Um das Tool täglich als geplanten Task laufen zu lassen, lautet der Parameter: CoWartung auto)

Danach startet das Tool. Im Feld Ab Datum können Sie die Umsätze, die Sie komprimieren wollen, einschränken. Bleibt das Feld leer werden alle Umsätze komprimiert.

Je nach Datenmenge kann das Tool einige Minuten benötigen. Steht links unten Fertig, können Sie das Tool schließen und Concept Office starten.

Umsatzauskunft nutzen

Im Modul Firmen auf der Registerkarte Eingabe, in der Auskunft sowie in der Vorgangsbearbeitung gibt es einen grünen Link: Umsatzauskunft. Ein Klick darauf startet das entsprechende Fenster.

Im Bereich Auswahl können Sie eine Einschränkung der zu betrachtenden Daten vornehmen. Im Bereich Betrachtung nach legen Sie die Gruppierung der Daten fest.

Unter den Umsatzdaten sehen Sie, wann das Kundentool die Daten das letzte Mal für diese Anzeige komprimiert hat. Die verschiedenen Anzeigen aktualisieren sich selbstständig.

Sonstiges

Folgende Sonderrecht ist zu beachten

Sonderrecht Umsatzauskunft

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist die Umsatzauskunft aufzurufen.

Nein
Ja

Firmen, Umsatz, Kunden, Auskunft

firmen:umsatzsteuer_id

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:38+00:00

Umsatzsteuer-ID

Beim Export in ein anderes Land der EU wird keine Umsatzsteuer berechnet (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung), wenn der gewerbliche Abnehmer im Empfängerland eine Umsatzbesteuerung mit dem Steuersatz des Ziellandes vornimmt. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird unterstellt, wenn der Empfänger seine USt-IdNr. angibt. Durch dieses Bestimmungslandprinzip wird die Besteuerung im Wege des innergemeinschaftlichen Erwerbs in das Empfängerland verlagert.

Daher muss das Feld Umsatzsteuer-ID gefüllt sein, wenn ein Kunde des europäischen Auslands Rechnungen ohne Mehrwertsteuer erhalten soll. Ist dieses Feld bei einem solche Kunden leer, wird Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Die ID-Nummer wird von den jeweils landesansässigen Finanzämtern vergeben und kann dort beantragt werden.

Konfiguration 1089: Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

0 - keine Prüfung
1 - Prüfung durchführen

Bei dieser Prüfung wird der Aufbau der Umsatzsteuer-ID anhand der Prüf-Tabelle geprüft.

Hinweis: Bei dieser Konfiguration (Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen) kann ein beliebiger Text als textuelle Einstellung hinterlegt werden. Ist dieser Text ebenso als Umsatzsteuer-ID an einem Kontakt hinterlegt, wird für diesen Kontakt keine Prüfung der Umsatzeuer-ID vorgenommen.

Mitgliedsstaat	Bezeichnung der Umsatzsteuer-ID	Abkürzung	Aufbau
	in der Landessprache		Länder-KZ	Anzahl weiterer Stellen
Belgien	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer	No. TVA BTW-Nr.	BE	neun, nur Ziffern
Bulgarien	Dank dobawena stoinost		BG	Neun oder Zehn, nur Ziffern
Dänemark	momsregistreringsnummer	SE-Nr.	DK	acht, nur Ziffern
Deutschland	UmsatzsteuerIdentifikationsnummer	USt-IdNr.	DE	neun, nur Ziffern
Estland	Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber	KMKR-number	EE	neun, nur Ziffern
Finnland	Arvonlisâvero-nummer	ALV-NRO	FI	acht, nur Ziffern
Frankreich	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée	Keine	FR	elf, nur Ziffern bzw. die erste und / oder die zweite Stelle kann ein Buchstabe sein
Griechenland	Arithmos Forologikou Mitroou FPA	A.ö.M.	EL	neun, nur Ziffern; alte achtstellige USt-IdNrn. werden durch Voranstellen der Ziffer 0 ergänzt
Irland	value added tax identification number	VAT No	IE	acht, die zweite Stelle kann und die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein
Italien	il numero di registrazione IVA	P.IVA	IT	elf, nur Ziffern
Lettland	pievienotasvertibas nodokla oder registracijas numurs	PVM moketojo kodas	LT	elf, nur Ziffern
Litauen	Pridetines vertes mokescio oder moketojo kodas	PVM moketojo kodas	LI	neun oder zwölf, nur Ziffern
Luxemburg	le numéro d’identification à la oder taxe sur la valeur ajoutée	ID. TVA	LU	acht, nur Ziffern
Malta	numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud	VAT No	MT	acht, nur Ziffern
Niederlande	Omzetbelastingnummer	OB-Nummer	NL	zwölf, die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B“ sein.
Österreich	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	UID	AT	neun, die erste Stelle muss der Buchstabe „U“ sein.
Polen	Numer identyfikacji Podatkowej	NIP	PL	zehn, nur Ziffern
Portugal	o número de identificacao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado	NIPC	PT	Neun, nur Ziffern
Rumänien			RO	zwischen mindestens Zwei und maximal Zehn, nur Ziffern
Schweden	Registreringsnummer för mervärdesskatt (Momsnummer)	MomsNr.	SE	zwölf, nur Ziffern, die beiden letzten Stellen bestehen immer aus der Ziffernkombination „01“
Slowakei	Dan z pridanej hodnoty	DPH	SK	zehn,nur Ziffern
Slowenien	identifikacijska številka za DDV		SI	acht, nur Ziffern
Spanien	el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido	N.IVA	ES	neun, die erste und/oder die letzte Stelle kann ein Buchstabe sein
Tschechische Republik	danove identifikacni cislo	DIC	CZ	acht, neun oder zehn, nur Ziffern
Ungarn	közösségi adószám		HU	acht, nur Ziffern
Vereinigtes Königreich Großbritannien	value added tax identification number	VAT Reg.No.	GB	neun oder zwölf, nur Ziffern; für Verwaltungen und Gesundheitswesen: fünf, die ersten zwei Stellen GD oder HA
Zypern ¹⁾	Arithmos Egrafis FPA		CY	neun, die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein

Firmen, Vorgaenge

¹⁾

griechischer Teil

formulardruck:rechnungsstorno

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-13T09:57:16+00:00

Sofortstorno

Durch ein Sofortstorno wird eine gedruckte Rechnung verworfen und der Zustand vor dem Druck wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Die Rechnung wurde noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Diese Voraussetzung lässt sich mit dem Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe umgehen. Um Konsistenz zwischen beiden Programmen herzustellen, muss der Datensatz aber manuell aus der Fibu ausgebucht werden.

Durchführung

Starten Sie den Formulardruck.

Unter der Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno wählen Sie bei Dokumentart Rechnung aus und geben die Rechnungsnummer ein. Nach dem Klick auf Daten anzeigen, wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stornieren. Soll die Rechnungsnummer für diesen Vorgang wiederverwendet werden, klicken Sie im folgenden Fenster auf Ja. Bei Nein verfällt die Rechnungsnummer. Es wird eine Stornorechnung angezeigt, die nur hier gedruckt werden kann. Die erfolgreiche Stornierung wird durch einen Hinweis signalisiert. Beachten Sie folgendes: Beim Sofortstorno wird ausschliesslich die Rechnung storniert, der Status geliefert bleibt erhalten. Ebenso die aus dem Vorgang angelegten Maschinendaten. Diese müssen manuell geändert werden. Der Ursprungsvorgang kann dann erneut berechnet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unten stehende Konfigurationen, um einen steuerlich einwandfreien Workflow abbilden zu können.

Sonstiges

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 141: Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu

0 - Keine Übergabe eines Stornosatzes
1 - Übergabe des Stornosatzes

Bei des Rechnungsstornierung wird ein Stornosatz an die Fibu übergeben. Übergabe der stornierten Rechnungsnummer mit negativem Betrag an die Fibu.

Konfiguration 247: Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten

0 - Nein
1 - Ja

Wurde in der Fibuschnittstelle für Rechnungen bereits das Rechnungsausgangsbuch gedruckt, so können diese bei Einstellung 1-Ja nicht mehr storniert werden.

Konfiguration 580: Bei Stornierung einer Rechnung Stornobeleg als Dokument am Vorgang/Vertrag verknüpfen

0 - Nein
1 - Ja (Standard)

Die Ablage erfolgt in den Dokumenten-Pfad in '\Mandant\Gedrucktedokumente\Storno-Rechnung(-Rechnungskorrektur)\Jahr\Monat\'.

Hierfür gibt es die Dokumentenarten: 'Storno-Rechnung' und 'Storno-Rechnungskorrektur'. Diese können bei Bedarf über die Standardwerte abgeändert werden.

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Sofortstorno für Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlauben

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Sofortstornos für Rechnungen und Rechnungskorrekturen auszuführen.

Ja
Nein

Formulardruck, Rechnungen

gutschriftseingang:gutschriftseingang

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-10-09T11:45:36+00:00

Gutschriftsverfahren

In Concept Office können Gutschriften, die von Kunden aufgrund von Lieferungen des Händlers erstellt werden, geprüft und gebucht werden. Dies ist mit dem neuen Modul Gutschriftseingang unter Aktuell, Kürzel GE, möglich.

Für die Nutzung des Moduls Gutschriftseingang wird eine Lizenz benötigt.

Voraussetzungen

Zahlungsbedingung

Über die Zahlungsbedingung wird gesteuert, ob ein Auftrag mittels Gutschriftsverfahren beglichen wird. Dazu ist der Haken „Gutschriftsverfahren“ zu aktivieren.

Nummernkreis GutschriftsEingangsBelegID Für die BelegID der Gutschriftseingänge ist ein eigener Nummernkreis zu definieren. Dieser darf keine Überschneidungen mit Rechnungsnummern und Rechnungskorrekturnummern haben.

Vorgangsbearbeitung Im Vorgang ist diese Zahlungsbedingung einzusetzen. Für Vorgänge mit entsprechender Zahlungskondition ist keine Rechnungslegung möglich.

Modul Gutschriftseingang

Das Modul dient der Buchung von eingehenden Kundengutschriften.

Durch Eingabe von Auftragsnummer(n), Eingabe von Lieferscheinnummer(n) oder Kunden-Bestellnummer lassen sich die Vorgänge wählen, für die die Buchung von Gutschriften möglich ist.

CO errechnet anhand der gelieferten und noch nicht gebuchten Mengen in den Vorgangspositionen den Wert der Gutschrift. Dieser erwartete Wert wird mit den eingegebenen Werten lt. Gutschrift verglichen. Stimmen diese überein, wird der Knopf zur Buchung freigeschaltet. Bei dieser Prüfung wird ein ggf. unter Konfiguration 146 angegebener Toleranzwert berücksichtigt.

Nach erfolgreicher Buchung werden die generierte CO-BelegId und Vorgangsnummer in der Maske angezeigt. Die Buchung erzeugt einen Datensatz im Rechnungsausgangsbuch. Außerdem werden in diesem Moment die Umsätze in CO vermerkt.

Wenn eine CO-BelegId angegeben ist, kann eine Buchung mittels des Knopfes „Buchung löschen“ wieder storniert werden.

howto:excelexportfehler

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Fehler beim Export aus Concept Office nach Excel

Bei manchen Arbeitsplätzen erscheint ein Fehler, wenn versucht wird, mit der Funktion „Daten verarbeiten“ Listen nach Excel zu exportieren.
Meist erscheint dort eine Fehlermeldung wie diese:

Es gibt hier mehrere mögliche Ursachen.

1. Zuerst sollte geprüft werden, ob an dem Platz eine Installation von Microsoft Office überhaupt vorhanden ist. Wenn nicht, kann kein Export erfolgen. Wenn ja, solle eine Reparaturinstallation von Microsoft Office erfolgen, was oftmals das Problem nach einem Neustart von Concept Office bereits behebt.

2. Oftmals ist jedoch erforderlich, die Umgebungsvariablen auf dem betroffenen System in Windows zusätzlich noch zu ergänzen.
Hier muß in Windows in der Systemsteuerung → System → Erweiterte Einstellungen die Umgebungsvariable ergänzt und danach der PC neu gestartet werden:
Pfad:
C:\Program Files\Business Objects\BusinessObjects Enterprise 12.0\win32_x86
hier einfügen:

Danach ist ein Neustart des Gerätes erforderlich, da nur dann Windows die veränderten bzw. ergänzten Einstellungen registriert.
3. In manchen Fällen sind jedoch zusätzliche Installationen von DLL (Bibliotheken) von Microsoft auf dem entsprechenden Arbeitsplatz erforderlich:

https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=xlsexportfehler2017

Danach kann der Export aus Concept Office durchgeführt werden.

howto:mehrwertsteuer-zuordnung_und_mehrwertsteuer-freie_berechnung_in_concept_office

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Mehrwertsteuer-Zuordnung und Mehrwertsteuer-freie Berechnung in Concept Office

Die Berechnung der Mehrwertsteuer kann in Concept Office sowohl für den Verkauf, als auch für den Einkauf verändert werden. Im Einzelnen unterscheiden wir folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei (Nicht-EU) -Ausland

Grundeinstellungen:

Grundsätzlich gibt es mehrere Parameter und „Stellen“ in Concept Office, welche auf die Berechnung der Mehrwertsteuer sowohl beim Einkauf, als auch beim Verkauf direkte Auswirkung haben. Diese Stellen sind:

1. Basisdaten unserer Firma

Zu finden in Administration → Mandaten im aktuellen Mandanten. Sind mehrere vorhanden, sind die Einstellungen für jeden Mandanten extra zu führen!

Umsatzsteuer-ID - obligat für die Umsatzsteuer-freie Rechnungsbuchung im EU-Ausland. Damit wird Verlagerung der Umsatzsteuerpflicht auf den Empfänger ermöglicht (Reverse Charge). Diese ist auch im Inland erforderlich, um nachzuweisen, dass es sich um ein Unternehmen handelt. Im Inland kann hier jedoch auch alternativ die Steuernummer angedruckt werden.

2. Länder

Zu finden in Weitere Stammdaten → Länder. Es sollten alle Länder gepflegt werden.

Die Zuordnung entscheidet letztlich, welche Kontierung später für das Land gezogen wird und damit indirekt der Steuersatz bzw. die Steuerpflichtigkeit.

3. Steuersätze

Zu finden in Weitere Stammdaten → Steuersätze.

Für jedes Land sollten grundsätzlich immer alle drei Steuersätze zu pflegen. Dies bedeutet auch den „Frei“ benannten. Es mag unlogisch sein, für ein Land extra nochmal das Land einzutragen mit „0“ für den Steuersatz. Es ist jedoch erforderlich, da sonst bei Rechnungsstellung aus dem Auftrag schnell ein Fehler erscheint. Das Programm prüft grundsätzlich nach dem Schema Land erkannt → welche Zuordnung (Inland…) in den Kontierungen → welcher Eintrag dort (Steuerfrei, Reduziert, Normal) und danach den entsprechenden Steuersatz.

Wichtig ist auch bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, unbedingt den sog. „externe Schlüssel“ gemäß Angaben der FiBu zu pflegen, da über ihn dort der hinterlegte Steuersatz geregelt wird! Als Besonderheit kann es weiterhin noch geben (siehe Artikel „Termporäre Mehrwertsteuersenkung“), dass zeitweise mit einem aktuellen und alten Satz gearbeitet wird (siehe Screenshot).

4. Kontierungsgruppen

Zu finden in Weitere Stammdaten → Kontierungsgruppen.

Die Kontierungsgruppen sollten unbedingt für alle vorhandenen Kontierungsgruppen (Lieferungen, Leistungen…) gepflegt werden - auch z.B. für Abschläge!

Die Mindesteintragungen, welche in den Kontierungsgruppen erforderlich sind, sind „Inland“, „EU-Ausland“ und „sonstiges Ausland“. Wir werden später noch darauf kommen, in welchen Fällen noch weitere erforderlich sind. Ebenfalls essentiell ist es, diese für „Verkauf“ und für „Einkauf“ zu pflegen, da es sich sonst spätestens bei Rechnungseingangsbuchung rächen wird, dies vergessen zu haben!

Die Grundeintragungen und ihre steuerliche Zuordnung sehen Sie oben. EU-Ausland wird erst durch eine Besonderheit steuerfrei und muß daher nicht auf „Steuerfrei“ gestellt werden. Hierzu später mehr.

Es müssen zumindest wie oben die Kontierungen mit validen Zahlen <> 0 befüllt werden. Wird dies unterlassen, kann keine Rechnung erstellt und/oder gebucht werden.

Achtung: Die oben gezeigten Angaben zeigen fiktive Kontierungen bei einer Firma ohne angeschlossene FiBu. Die tats. einzutragenden muß der Kunde selbst bei seinem Steuerberater erfragen. Diese sind sehr wichtig, besonders wenn eine FiBu angeschlossen ist!

5. Zuordnung am Artikel

An jedem Artikel - gleich ob Sammelartikel, Montageartikel oder normaler Warenwirtschaftsartikel - findet sich in den Stammdaten unter Gruppierungen/Weiteres der Parameter „Kontierungsgruppe“. Über diese wird die Zuordnung zu den dort eingestellten Kontierungsinformationen und damit indirekt zu Steuer und Land gezogen.

Zusammenfassend kann man zu den bisherigen Punkten sagen - die „Ermittlungskette“ von Concept Office arbeitet wie folgt:

Kontierungsgruppe am Artikel → Kontierungsgruppe → Länderzuordnung (einz. Land/Steuergebiet oder Inland…) → dort hinterlegte Besteuerung (Normal/Reduziert/Frei) → in Steuersätze für dieses Gebiet/Land hinterlegter Steuersatz in %

Laufend zu pflegende Einstellungen:

Legt der Mitarbeiter Kunden neu an, ist es empfehlenswert, von diesen immer die Steuernummer und vor allem die Umsatzsteuer-ID zu erfragen und diese zu prüfen (Auslandskunden).

Das Prüfprotokoll ist dabei zu archivieren!

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

In der Firma des Kunden findet sich unter „Weiteres“ das Feld für die Umsatzsteuer-ID. Diese sollte grundsätzlich vor Anlage von Vorgängen für diesen Kunden befüllt sein. Wird z.B. ein Vorgang ins EU-Ausland mit Mehrwertsteuer berechnet, ist in den meisten Fällen das Fehlen dieser Umsatzsteuer-ID der Hintergrund. In anderen, selteneren Fällen das falsch gesetzte Steuergebiet an der Lieferadresse des Kunden.

Mögliche Steuerfälle beim Verkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Verkauf: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Verkauf: Mehrwertsteuer reduziert (z.B. Bücher)
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei sonstiges (Nicht-EU-) Ausland
Verkauf: Mehrwertsteuerfrei Inland (besondere Voraussetzungen)

1. Mehrwertsteuer normal (Normalsatz)
Dies ist der Normalfall, welcher keinerlei besondere Eingriffe erfordert.

2. Mehrwertsteuer reduziert
Hier ist es erforderlich, dass der Artikel einer entsprechenden Kontierungsgruppe für reduzierte Waren (wenn nicht vorhanden, erstellen) zugeordnet ist, in der für das Land oder Steuergebiet der reduzierte Steuersatz ausgewählt ist. Desweiteren muß in „Steuersätze“ für das Land unter den reduzierten Steuersätzen der aktuelle reduzierte hinterlegt sein.

3. Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Voraussetzung ist die Hinterlegung einer Umsatzsteuer-ID beim Kunden - möglichst vor Erstellung des Vorgangs. Wird dies vergessen oder erfolgt die nicht korrekte oder nicht vollständige Eintragung in den Kontierungsgruppen, erhält der Kunde bei Übernahme aus dem pCon.basket oder bei Versuch der Rechnungsstellung z.B. folgende Fehlermeldung

Hier ist zu prüfen, welcher Artikel (von mir hier entfernt) betroffen ist. Dann geht man über dessen Kontierungsgruppe und die Lieferadresse zur entsprechenden Kontierung und prüft für diese die Steuersätze des Lieferlandes. Bei der Meldung wie oben steht meist in der Kontierung eine „0“ - diese ist also noch nicht vollständig befüllt.

4. Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland
Dieser Fall ist problemlos und wird bei richtiger Eintragung der Kontierungsgruppen direkt angewendet.

5. Mehrwertsteuerfrei im Inland
Hier handelt es sich um Sonderfälle! Diese müssen eine stichhaltige Begründung haben. Der Kunde sollte immer darauf hingewiesen werden, dass er - bei nicht begründeter Anwendung - massive Konsequenzen im Falle einer Steuerprüfung zu befürchten hat! Des Öfteren hört man, dass der Kunde dies aus Kulanz seinem Kunden gegenüber machen möchte oder anderen Gründen - dies ist nicht zulässig und darauf muß ausdrücklich hingewiesen werden. Es erfolgt auf eigene Gefahr und gegen unseren Rat!
Eine Übersicht der Sonderfälle findet man unter https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
Die häufigsten, uns begegnenden Fälle sind die sog. Ausnahme der Besteuerung nach §13b (Bauleistungen)
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html
sowie Lieferungen an NATO-Gebiet (Art. 67 Abs. 3 NATO-ZAbk.) oder §9 Freihafen (Freihandelsabkommen).

Sonstige außergewöhnliche Steuerfälle sollten immer mit dem Steuerberater abgestimmt werden!

In den Sonderfällen muß in den Weitere Stammdaten → Länder ein zusätzliches Steuergebiet erstellt werden:

Wichtig ist hier die Zuordnung als „Steuergebiet“. Man könnte sagen, man schafft hier ein „künstliches Land“, welches gesondert berechnet wird.

In den Kontierungsgruppen muß dieses ebenfalls noch angelegt werden

Vermutlich ahnen Sie es schon - es muß noch der Steuersatz für dieses neue Steuergebiet angelegt werden:

Wie wird nun dieses Steuergebiet „angewandt“. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, dies an der Lieferadresse des Kunden als Steuergebiet zu hinterlegen. Dies hat aber nur Sinn, wenn diese Adresse immer so beliefert wird. Ansonsten kann ein Steuergebiet auch manuell - für den Einzelfall - im Vorgang unter „Sonstiges“ gewählt werden.

Diese Eintragung gilt dann nur für den aktuellen Vorgang und übersteuert das Steuergebiet, welches an der Lieferadresse des Kunden hinterlegt wurde, manuell!
Ebenso lassen sich auch andere Sonderfall-Steuergebiete anlegen. So gab es zum Beispiel einen besonderen Fall, in welchem auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden wegen eines Zwischenlagers in die Schweiz (Nicht-EU wäre Steuerfrei) mit Mwst. geliefert werden mußte. Dies läßt sich auch über diesem Weg - jedoch dann mit manuell auf „Normal“ gesetztem Steuersatz abbilden.

Mögliche Steuerfälle beim Einkauf:

Wie zu Beginn des Artikels bezeichnet, haben wir in der Praxis folgende Fälle:

Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer normal (Normalfall)
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuer reduziert
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei EU-Ausland
Einkauf - Rechnungseingangsbuchung: Mehrwertsteuerfrei sonstiges Ausland

Die Vorgehensweise setzt voraus, dass wie erwähnt in den Kontierungsgruppen auch die Seite „Einkauf“ gepflegt wurde. Nur dann kann eine Eingangsrechnung richtig gebucht werden!

Wichtig sind bei Fehlern bei der Rechnungseingangsbuchung die Felder der Kontierungen. Steht hier z.B. „9999“ oder „-9999“, so ist die Kontierung nicht korrekt befüllt und in der fraglichen Kontierungsgruppe findet sich dort eine „0“. Dies muß der Anwender korrigieren. Wichtig ist auch, am Rechnungseingang das Steuergebiet zu kontrollieren. Dieses ist das Steuergebiet des Rechnungsstellers! Danach sollte sich die Rechnung buchen lassen.

Abschließende Bemerkungen:

Das Programmverhalten wird durch mehrere Konfigurationen beeinflußt. Diese sind im Bereich „Administration“ unter „Konfigurationen“ erreichbar. Wichtig ist, im Falle eines Fehlverhaltens deren korrekte Einstellung zu prüfen!

Die Wichtigste, von deren korrekter Einstellung bei den bisherig geschilderten Verhaltensweisen ausgegangen wird, ist die Konfiguration „8“:

Die Einstellung ist für Deutschland so obligat! Diese darf nur in Sonderfällen in anderen Nicht-EU-Ländern verändert werden.
Empfohlen wir auch, die nachfolgende Konfiguration „1089“ auf eine Prüfung einer eingebenen Umsatzsteuer-ID vorzubelegen:

Um unerwünschtes Programmverhalten zu verhindern und zugleich die Mitarbeiter zu einer korrekten und vollständigen Anlage von Firmen zu „erziehen“, ist auch das Setzen der Konfiguration „295“ sehr hilfreich:

howto:sofortstorno_einer_rechnung_oder_rechnungskorrektur

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Sofortstorno einer bereits gedruckten Rechnung oder Rechnungskorrektur

Mit der Standardrechteeinstellung ist es in Concept Office möglich, eine bereits gedruckte (und ggf. versendete und an die FiBu übergebene Rechnung) oder Rechnungskorrektur zu stornieren und „rückgängig zu machen“.

Dies ist nicht gleichzusetzen mit einem Rechnungskorrekturvorgang (Gutschriftsvorgang)!

Bei der entsprechenden Funktion handelt es sich um eine Funktion, welche mit äußerster Vorsicht zu verwenden ist und nur von geschultem Personal!

Der richtige Weg, eine Rechnung wieder auszugleichen, ist immer über einen Rechnungskorrekturvorgang bzw. bei einer Abschlagsrechnung über die Funktion „Abschlag gutschreiben“ im Vorgang selbst!
Sollte diese Funktion dennoch angewandt werden, findet diese sich im Formulardruck. Abschlagsrechnungen dürfen jedoch in keinem Fall so storniert werden, da dies zu Fehlern im Vorgang führen kann!

Nach Eingabe der Rechnungsnummer und Klick auf Anzeigen wird die Rechnungsadresse des gedruckten Dokumentes angezeigt.

Analog können auch Rechnungskorrekturen storniert werden:

Das Programm bietet dann an, die Rechnungsnummer wieder für den Vorgang zu verwenden.

Wird hier mit „Ja“ bestätigt, ist die nächste in diesem Vorgang gedruckte Rechnung mit identischer Rechnungsnummer. Die Reservierung der Nummer erfolgt immer nur für den gleichen Vorgang.

Vor dem Storno erfolgt gegebenenfalls eine nochmalige Warnung, falls der Beleg bereits über eine FiBu-Schnittstelle an die Buchhaltung übergeben wurde. Spätestens hier sollten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung nehmen, bevor Sie mit „Ja“ bestätigen, ob diese dem Vorgehen zustimmt!

Das eigentliche „Storno“ wird mit dem Button „Stornieren“ durchgeführt. Nach dessen Betätigen öffnet sich eine Seitenansicht des entspr. Dokumentes (Rechung / Rechnungskorrektur…) - der Stornobeleg. Dieser ist unbedingt ausdrucken und unmittelbar der Buchhaltung zuzuführen oder alternativ als PDF zu exportieren und dorthin zu leiten. Dies darf weder übersehen noch übersprungen werden!

Ein Storno eines Dokumentes über diesen Weg ist irreversibel und das Dokument z.B. die Rechnung - wird unwiderbringlich aus der Datenbank gelöscht! Ein solchermaßen entferntes Dokument ist nicht mehr in der Datenbank aufzufinden und das Vorgehen kann nicht mehr hinterher nachvollzogen werden. Es läßt sich demnach später nicht mehr ermitteln, wer wann welche Rechnung auf diesem Wege gelöscht hat!
Wird die Übergabe des Beleges an die Buchhaltung versäumt und es kommt z.B. zu einer Steuerprüfung, steht infolge der mangelnden Nachvollziehbarkeit unter Umständen der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum!

Der usprüngliche Vorgang verhält sich nun so, als wäre die Rechnung / Rechnungskorrektur nie gedruckt worden. Der blaue Link zum Dokument ist verschwunden. Der Vorgang kann weiter bearbeitet werden.
Aufgrund der erheblichen Gefahr, die bei unsachgemäßem Gebrauch mit dem Verfahren verbunden ist, empfehlen wir dringend, in der Rechteverwaltung in Concept Office diese Funktion idealerweise komplett zu deaktivieren oder nur für bestimmte Mitarbeiter zugänglich zu machen.

Sie finden die beiden entsprechenden Rechte hier:

howto:updateservice

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Updateservice - Concept Office über einen Dienst aktualisieren

Wird Concept Office in einer Client-/Server Umgebung betrieben (und nicht auf einem Terminalserver), ist es ratsam das Update der einzelnen Clients über einen Update Dienst vorzunehmen. Würden die Clients über die reguläre Setup Routine installiert, darf sonst während des Installationsvorgangs keiner mit Concept Office arbeiten, da es sonst zu temporären Fehlern kommen kann. Desto größer die Anzahl der zu aktualisierenden Clients ist, desto mehr kann das zu einem Problem werden.

Um dem Sachverhalt zu begegnen kann ein entspr. Dienst eingerichtet werden. Der bekannte Concept Office Patch muss dann nur noch einmalig angewendet werden. Sobald dies passiert ist, können alle weiteren Clients dann über den Update Dienst aktualisiert werden. Der Dienst installiert dann nur noch die lokale Concept Office Installation und lässt die Server Freigabe unangetastet.

Dieser Knowledebaseartikel erklärt, wie der Update Dienst auf regulären Clients eingerichtet wird und zeigt auf, wie ein Update mit eingerichtetem Dienst abläuft.

Terminalserver müssen jedoch weiterhin, ganz regulär über die Installationsroutine und manuell aktualisiert werden! Dabei ist darauf zu achten, dass immer nur eine Installationsroutine gleichzeitig gestartet wird. Hier muss der verantwortliche Administrator zunächst einmal dafür sorgen, dass niemand mehr am Server mit Concept Office arbeitet. Im Idealfall stellt man schlicht sicher, dass kein Nutzer mehr am Server angemeldet ist. Darüber hinaus sollte die erneute Anmeldung für die Dauer des Update gesperrt werden. Evtl. laufende Dienste und Concept Office Programme (bspw. Webservice / Exchange Synchronisation / Automation …) sind vorher zu beenden.

Voraussetzung

Dieser Dienst kann keine Erstinstallation von Concept Office ersetzen!

Ein Concept Office Aktualisierung muss aber zwingend (über die herkömmliche Methode) zunächst einmal installiert werden! Hierbei werden dann nämlich auch wichtige Dateien im Netz ausgetauscht die für das ordnungsgemäße Funktionieren von Concept Office erforderlich sind. Eine Aktualisierung nur über die neue Methode funktioniert nicht.

Im Rahmen einer solchen Erstinstallation werden bspw. auch ActiveX DLLs etc. registriert. Sollten es einmal innerhalb einer Version erforderlich sein, bspw. neue DLLs zu registrieren, kommt man um eine herkömmliche Patch Installation nicht umhin. In dem Falle wäre die Installation über den UNC Pfad, unter dem das zentrale Concept Office Verzeichnis abliegt, aus dem SETUP Ordner möglich.

Dienstnutzer

Der Update Dienst wird mit der Berechtigung, des am Dienst hinterlegten Windows Kontos ausgeführt. Im Rahmen dieser Dokumentation wird ein dedizierter Nutzer COUpdateService empfohlen. Ob das Ganze aber über einen speziellen Nutzer, oder durch ein anderes (selbst ausgedachtes) Konstrukt erreicht wird, spielt dabei keine Rolle. Auch sogenannte Managed Service Accounts wären denkbar, um einem erhöhtem Sicherheitsbewusstsein gerecht zu werden. Dann muss ggfs. der registrierte Dienst umgebaut werden.

Letztendlich benötigt der Nutzer lokale Administrationsrechte und muss auch die Berechtigung haben, (mindestens lesend) auf den zentralen Concept Office Pfad über die Freigabe zuzugreifen.

Dienst COUpdateService

Um den Dienst COUpdateService zu registrieren ist es erforderlich die EXE Datei Sc.Co.UpdateServiceInstaller.exe mit Administrativer Berechtigung zu starten. Dies erreicht man indem man aus dem lokalem Concept Office Programmverzeichnis (üblicherweise C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office) einen Rechtsklick auf die EXE macht und die Option Als Administrator ausführen wählt:

Daraufhin muss man auf die Schaltfläche Updateservice installieren klicken und im Fenster Dienstanmeldung festlegen die entpsr. Kontoinformationen des Dienstnutzers hinterlegen.

Daraufhin ist der Dienst registriert und wird auch unter Dienste in Windows angezeigt.

Damit der Dienst auch mit dem Betriebssystem gestartet wird, ist der Starttyp noch zu konfigurieren. Ein Doppelklick auf den Dienst öffnet die Eigenschaften des Dienstes, worauf dann der Starttyp auf Automatisch gestellt wird.

Unter dem Register Anmelden sollte der zuvor definierte Nutzer hinterlegt sein. Wer den Dienst unmittelbar im Anschluss starten will, muss diesen dann noch einmalig starten (per Rechtsklick).

Mechanismus aktivieren

Abschließend muss noch ein Schalter in der zentralen Concept Office Installationsdatei OFFICE.DAT gesetzt werden, um die Funktionalität endgültig zu aktivieren. Dort ist folgende Zeile in der Sektion [Settings] zu ergänzen:

UpdateServiceAktiv=1

Aktualisierung mit aktiviertem Dienst

Ab dem Zeitpunkt ändert sich das Verhalten bei aktiviertem und vorhandenem Update Dienst, wenn ein Update ansteht. Zwar ändert sich zunächst an der Maske nichts, die ein Update signalisiert, diese sieht wie gewohnt aus.

Fortan wird aber nur noch die lokale Concept Office Installation aktualisiert und der Teil im Netz so belassen, wie er ist.

Sobald die Aktualisierung durchgelaufen ist, wird Concept Office im Anschluss automatisch gestartet.

Mögliche „False Positive“ Meldungen am Virenscanner

Der ein oder andere Virenscanner, will im Update Service Dienst einen Schädling (Ransomware bzw. Erpressungstrojaner) erkennen. Exemplarisch hier eine Meldung des TrendMicro Virenscanners:

Solche falschen positiven Erkennungen der Sc.Co.UpdateServiceInstaller.exe müssen durch entspr. Maßnahmen im Virenscanner (bspw. Whitelisting, Ausschluß o.ä.) verhindert werden. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren IT Partner an, der Ihnen den Virenscanner verkauft hat. Er sollte sich mit diesem auch auskennen und wissen wie so etwas im jeweiligen Produkt konfiguriert wird.

installation:hinweise

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:40+00:00

Hinweise zur Installation

Abhängig von Betriebssystem und SQL-Serverversion sind vor der Installation verschiedene Schritte notwendig um eine Concept Office Installation zu ermöglichen. Beachten Sie hierzu auch unsere Systemvoraussetzungen.

Generelle Hinweise

Folgende Informationen müssen Ihnen vorliegen:

Administratoraccount am Betriebssystem
sa-Passwort für den CO-Datenbankserver

Windows 7, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2

Die Installation muss als lokaler Administrator ausgeführt werden. Ein Benutzer, dem Administratorrechte zugewiesen wurden, oder Ausführen der SetupOffice*.exe mit der Funktion „Als Administrator starten“ reicht nicht aus

Vor der Installation muss COReady in der aktuellesten Version ausgeführt werden, um die MDAC-Treiber korrekt zu registrieren. Sonst wird während der Installation vergeblich versucht, MDAC zu installieren.

COReady können Sie hier downloaden.

SQL Server 2005, 2008, 2008 R2

Folgender Treiber muss auf dem CO-Installations-Server installiert werden, um das SQL-Server-Setup durchführen zu können (für x64 Systeme gesonderten Link verwenden). Obwohl der Link SQL2005 im Namen enthält, gilt er auch für die Version 2008.

Treiber für x86-Systeme

Treiber für x64-Systeme

Folgende Einstellungen müssen am SQL Server überprüft werden

Netzwerkprotokolle: Named Pipes und TCP/IP müssen aktiviert sein
gemischter Anmeldemodus:aktiv
Einstellungen der Anmeldung sa
- Kennwortrichtlinie erzwingen abgeschaltet
- Anmeldung ist aktiv
- Anmeldung ist nicht gesperrt

Besitzt der SQL-Server eine Firewall müssen ggf. Freigaben eingerichtet werden. Beispiel für Windows-Firewall:

Windows Firewall aufrufen
in der Firewall in die Ausnahmeliste wechseln
Prüfen, ob Port 445, als Freigabe, unter „Datei- und Druckfreigabe vorhanden ist
TCP-Port 1433 freigeben

UDP-Port 1434 freigeben

Bei mehreren Instanzen des SQL-Servers können die Ports abweichen. Dies kann in den SQL-Netzwerkeinstellungen der Instanz, unter Einstellungen, IPALL geprüft werden.

FAQ

Crystal Reports 12 Runtime lässt sich nicht installieren

Eine Ursache kann sein, dass ein Registryeintrag fehlt oder einen falschen Wert aufweist:

Öffnen Sie die Registry, finden sie HKEY_LOCAL_MACHINE＼System＼CurrentControlSet＼Control.

Ändern Sie oder legen sie an: RegistrySizeLimit（REG_DWORD） value to „FFFFFFFF“

Starten Sie den PC neu. Danach sollte sich die Runtime installieren lassen.

Installation, SQL-Server

inventur:inventurbuecher

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-06-02T10:41:30+00:00

Inventurbücher

Allgemein

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurbücher.

Jede Inventur im Concept Office besteht aus einem Inventurbuch, dass in mehrere Zählisten aufgeteilt werden kann. Jede Zählliste beinhaltet eine Anzahl von Lagerartikeln.

Das Erstellen des Buches und der Zähllisten kann im Vorfeld der Inventur erfolgen. Es können spezielle Inventuren für einzelne Läger, Warengruppen, Lieferanten oder Stellplätze durchgeführt werden.

Zwischen dem Erstellen bzw. dem Aktualisierungszeitpunkt der Zählliste und dem Zählen darf in Concept Office keine Warenbewegung auf dem betroffenen Lager durchgeführt werden.

Anlage von Inventurbüchern

Durch Klick auf Neu wird im Feld Buchnummer automatisch eine Nummer vergeben. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name des Buches hinterlegt und den Stichtag gewählt. Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Im nächsten Schritt werden dem Inventurbuch Zähllisten hinzugefügt. Dies kann zum einen über die Modulfunktion „Zähllisten erstellen“ im vorliegenden Modul geschehen. Hier ist zu beachten, das bei der Auswahlmaske mindestens ein Lager angegeben werden muss. Bei dieser Vorgehensweise tragen die erstellten Listen die Bezeichnung „automatisch angelegt“. Diese lassen sich anschließend ändern.

Alternativ kann eine Anlage direkt im Modul Inventurzähllisten erfolgen, wo die weitere Inventur durchgeführt wird.

Permanente Inventur

Concept Office bietet die Möglichkeit einer Permanenten - fortlaufenden - Inventur. Bei dieser werden die Bestände für Artikel/Waren begleitend im gesamten Geschäftsjahr gezählt.

Für das Modul wird die Lizenz Permanente Inventur benötigt.

Bei Einführung der permanenten Inventur müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Stichtagsinventur zum Abschluss des alten Geschäftsjahres
Folgende Konfiguration muss eingestellt werden:

Konfiguration 394 steuert, ob eine permanente Inventur verwendet wird

0 - Nein
1 - Ja

Eine permanente Inventur ist direkt in CO möglich. Dies geschieht über die dort angelegten Zähllisten, die zu einem Inventurbuchgehören, welches den Haken „permanent“ trägt.

Folgende Rechte werden benötigt:

Module Sonstiges: Inventur

Sonderrechte Vorgänge /Artikel: Inventurbewertung

Reports Sonstiges: Inventurbewertung, Inventurbewertung (nur gezählte Artikel) und Inventurbewertung nach Warengruppen

Sonderrechte Vorgänge/Artikel: Inventurbücher übernehmen und löschen

Rechte

Sonderrecht Inventurbücher übernehmen und löschen

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurwertungen im Vorgang durchzuführen.

Nein
Ja

Sonderrecht Inventurbewertung

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurbücher in einem Vorgang zu übernehmen und zu löschen.

Nein
Ja

konfigurationen:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-16T08:03:37+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Kommissionierschein verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Rechnungsempfänger verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung (Bearbeitungsstatus)
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen,Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer Serviceaufträge)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Kommissionierschein besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Identartikeln immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang (Vorgangsbearbeitung) heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (Paketaufkleberdrucksystem) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Anzahl von Identartikeln im Reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen des Vorganges zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogenen Bestellungen
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei Steuert die automatische Freigabe des Rechnungsdrucks 0 - Nein 1 - Rechnungsdruck freigeben 2 - Rechnungs- und Gutschriftsdruck freigeben
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand = 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	'Zentrale' auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungs-Bestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

laeger:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-19T11:48:37+00:00

Feldbeschreibungen des Moduls Läger

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Anschrift	Auswahlfeld (Matchcode)	Referenz bei Konsignationslager. Es wird im Vorgang geprüft, ob es für die Lieferanschrift des Vorgangs ein zugeordnetes Konsignationslager gibt. Falls ja, wird dieses verwendet. Andernfalls die normale Lagerermittlung.
aus Bestellvorschlägen keine Bestellungen erzeugen	Kontrollkästchen
Gruppierungskennz.	Label	zeigt Gruppenzuordnung (falls vorhanden)
Kommissionslager	Kontrollkästchen
Kostenstelle	Textfeld (Zahl)
Kurzname	Textfeld	unter diesem Namen wird das Lager programmweit angezeigt
Lagerkennung	Textfeld (15 Zeichen)	dient als eindeutiger Schlüssel, nachträglich nicht änderbar
Namensbereich	Bereich	entspricht einer formalen Anschrift des Lagers
Qualifikation	Auswahlfeld	siehe hier
Durch Lieferanten geführt	Kontrollkästchen	siehe hier
Nur manuell in Vorgang einsetzen	Kontrollkästchen	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, so wird das entsprechende Lager zwar als verfügbares Lager angeboten, aber nicht automatisch eingesetzt. Dies ist z.B. sinnvoll für Gebrauchtwarenläger.

Registerkarte Artikel

Die Registerkarte zeigt eine tabellarische Darstellung der am Lager geführten Artikel.

Registerkarte Regalmeter

Hier werden Daten für hinterlegte Regalmeter angezeigt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den Support.

Laeger, Feldbeschreibungen

mandanten:konfigurationen001

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-08-13T09:23:10+00:00

Konfigurationen 1-100

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1	Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)
4	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Lieferschein
5	Bei Warenbuchung für Vorgang freigeben (Lagervorgänge) Rechnung
6	Steuert die Groß/Kleinschreibung der Artikelnummer
7	Nullpositionen auf Lieferschein drucken
8	Mwst. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt
10	Intrahandelsstatistik führen
12	Vertragsprüfung durchführen
14	Vergabe von Vorgangsnummern
16	Aufmaßerfassung möglich
17	Position ohne Lieferschein an Rechnungsanfang sortieren
20	Listenpreis, wenn katalogpreis =0
21	Lieferschein als Packzettel verwenden
24	Formatierung Telefonnummer
25	Für Preisermittlung Debitor verwenden
27	Monatsweise Eingabe der Vertragserlöse (sonst pro Zeitraum)
28	Nullrechnungen drucken (Vorgangsbearbeitung)
30	Seriennummer hat Vorrang vor Maschinennummer
31	Lieferung ohne ausreichenden Bestand
33	Fakturierung für abweichenden Mandanten möglich
36	Garantieleistungen nur manuell aktivierbar
37	Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
38	Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren
39	Filiallösung aktivieren
40	Bestellung aktualisiert Listen-EK
41	Änderung DEK aktualisiert EK in Aufträgen, falls EK = DEK
42	Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen
43	Filialzuordnung in Vorgängen, Verträgen und Tickets
44	Seriennummer eindeutig
45	Maschineninhaltsliste automatisch füllen
48	Automatische Artikelnummernvergabe
49	Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar
50	Lieferschein erforderlich (außer TKD)
51	Lieferantenbestellnummer erforderlich
52	Packzetteldruck besetzt Liefermenge vor
53	Seriennummer in Großbuchstaben
54	Beim Zubuchen von Maschinen immer Seriennummer angeben
55	Prüft, ob bei Lastschriftaufträgen die Bankverbindung im Kunden angegeben ist
56	Kundenanschrift aus dem Vorgang heraus aktualisieren
58	Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren
59	PBSEasy-Mails sofort verschicken
60	Bestellungen (OpenTrans) in nach Lieferanten getrennten Ordnern speichern
61	Auswahl, welche Fibu aktiv ist, auch im Programm Fibuschnittstelle erlauben
62	Erweiterte Zubehörabwicklung
63	Gutschriften reaktivieren Ursprungsauftrag nach Rückfrage
64	Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)
65	Bei Lieferung einer Filialbestellung werden ausgelöst
66	Bei Lieferscheindruck Daten für externe Systeme (paketaufkleber) bereitstellen
68	Vertragsabrechnung, Umsatz auf welches Datum buchen
71	Maschinenanzahl im reservierungsdialog begrenzen
72	Buchungstext in Ausgangsrechnungen
74	Lieferscheinpositionen bei Teillieferungen auf Rechnung splitten
75	An der Kasse keine Staffelpreise verwenden
78	Bei vorgangsbezogener Bestellung Mengenänderungen am Vorgang zulassen
79	Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen
81	Bestellnummer anhand der zugrundeliegenden Vorgangsnummer bilden (bei vorgangsbezogenen Bestellungen)
82	Lieferscheindruck gibt Rechnung frei
83	Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung
84	Gleichzeitige Inventurerfassung eines Artikels an mehreren Arbeitsplätzen möglich
85	Sammelartikel am Basket auflösen
86	Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.
87	Vergabe von Gruppierungsnummern beim Kopieren eines Vorgangs
88	Anschrift aus Kundensuche in Auftrag übernehmen
90	Verteilungsalgorithmus von Poolerlösen aus Klicks auf die Pool-Maschinen
91	Lagerbestand erst bei Lieferscheindruck abbuchen
92	Zentrale auf Firmenmaske ausblenden, wenn alle Kommunikationsverbindungen leer sind
94	Lieferbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
95	Versandbedingung bei Generierung vorgangsbezogener Direktlieferungsbestellungen aus Stammdaten oder Kundenauftrag übernehmen
96	Prüfung des OP-Saldos anhand des Fälligkeitsdatums durchführen
98	Steuert die Einstellung der Bestpreisermittlung
99	Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln
100	Bestellung erledigt nach

Konfigurationen ab 101

Mandanten, Konfigurationen, Administration

mandanten:konfigurationen201

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-09-05T10:53:13+00:00

Konfigurationen 201-300

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

zurück zu Konfigurationen ab 101

Nr.	Beschreibung
201	Wareneingang in Warenbestand buchen
202	Reklamation setzt Verkaufspreis auf 0
203	Reklamation sperrt Vorgangsposition für Berechnung
204	Kassenverkäufe als Sachbuchung buchen
205	Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen
206	Vorbelegen des Datums für Technikereinsatz
207	Kopfrabatte für Möbelkonditionen aus Stammdaten bilden
209	Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten
210	Packzettel prüft Bestand
211	Präfix für generierte Maschinennummern
212	Vom Lieferanten avisierten Liefertermin immer an Vorgang zurückschreiben
213	Verkäufer an der Kasse für Verkäufe auf Lieferschein/Rechnung aus Stammdaten holen
214	Standardabschnitt in Vorgangsbearbeitung anlegen
215	KIP übersteuert Listenpreis
218	deutsche Texte
219	niederländische Texte
220	englische Texte
221	französische Texte
222	italienische Texte
223	spanische Texte
226	Artikel mit Sortimentkennung 'Besorgeartikel' in lagerbezogenen Bestellvorschlägen bestellen
227	Steuerung der Versendemodi der Serviceauftrags-Email
228	Direktlieferungspositionen auf Packzettel drucken
229	Fixe Zuordnung eine AD-Mitarbeiters für Vertragsleistungen
230	Rechnung immer auf Tagesdatum buchen
231	Tourenplanung aktiv
232	Buchung von überlieferten Mengen beim Wareneingang sperren Steuert, ob der Wareneingang mit überlieferten Mengen zugebucht werden kann.
233	Buchungsperiode bei Belegübergabe an Fibu angeben (nur Sage KHK)
234	Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen
235	Beim Buchen des Wareneinganges Angabe der Lieferscheinnummer erzwingen
236	Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch
241	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen
242	An welche Mailadressen soll der Reparaturauftrag versendet werden
243	Gibt es Fibukonten, die über die Fibuschnittstelle inkl. Mwst zu bebuchen sind?
244	EDIArtikel mehrkatalogfähig verwalten
245	INAKTIV Aufruf eMail-Client in Vorgängen (nur Rechnungsdokumente)
246	GB-Zuordnung im Vorgang sperren lt. Vorgaben aus GBZuordnungen
247	Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten
248	Speziallösung WOS
249	Zusatzvorgangsart ist Pflichtfeld
250	Nach erster Lieferung Teillieferungen verbieten
251	Minimale Spanne an Vorgangsposition prüfen
252	Maximale Spanne an Vorgangsposition prüfen
254	Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht
255	elektronische Herstellerauftragsbestätigungen nur zu eingenen Bestellungen anzeigen
256	Ansteuerung externer Kommunikationssysteme
257	Zuordnung von Bildern bei OFML Basket Artikeln
258	Einkaufspreise aus elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen übernehmen
259	Vorgangspositionen mit Verkaufspreis = 0 verbieten
260	Vorhandenen Kurznamen in Firmenmaske überschreiben, bei Änderung der Bestandteile lt. Bildungsvorschrift
264	Namensvergabe von OpenTrans Rechnungen
265	Vorbelegung der Dauer eines Technikereinsatzes für Disposition
266	Angabe der Bestellnummer im Vorgang ist Pflicht.
268	Textfarbe Sortiment „Kundenexklusivartikel“
270	Auslaufartikel automatisch sperren, wenn Bestand = 0
271	Umdefinition von Kopfzuschlägen im Vorgang sperren
272	Laufleistungskontrolle durchführen
273	PBS Artikelimport verwendet Verpackungsart zur Bestimmung der Mengeneinheit
274	Artikelmatchcode definiert die Lagerkennung der Position
276	Kontakte über automatischen Nachtlauf löschen
277	Vorbelegung der Schriftart bei formatierten Texten
278	Vorbelegung der Schriftgröße bei formatierten Texten
279	Vertragsprüfung nur für Artikel mit angegebener TKD-Artikelart durchführen
281	Basket-Kopfrabatte nicht übernehmen
282	Umsätze für Active Heute über komprimierte Tabellen lesen
283	Umsätze für Firmenansicht über komprimierte Tabellen lesen
284	Umgang mit Dispoaktivitäten bei Fakturierung
285	Vorbelegen des Vertragserlöses mit Daten des Erlösartikels
286	E-Mail für Störungsmeldungen
287	E-Mail für Verbrauchmaterialanforderungen
288	Verkäuferzuordnung beim Speichern der Vorgangsposition prüfen
289	Link zur Startseite im Kundenportal
290	Verweis auf Firmenlogo im Kundenportal
291	Ablauftage der initialen Zählerstandsabfrage
292	Link zum Impressum im CO Portal
293	Passwortanforderung ausblenden
294	Direktlieferungsbestellposition muss Vorgangsbezug haben
295	Umsatzsteuer-ID bei gewerblichen Kunden Pflichteingabe
296	Öffnungszeiten lt. Händler oder Kunde
297	Änderungen an Montagepositionen in offen Vorgängen zulassen
298	Emailversand Reparaturauftrag aus Concept Mobile Möglicher Platzhalter in den textuellen Einstellungen= #TechnikerMailadresse#, um auch eine E-Mail an den entsprechenden Techniker zu senden
299	Bei Vertragsabrechnung auf Vertragsebene sperren
300	Zusatzinformationen im Vorgang manuell zuschalten

Konfigurationen ab 301

Mandanten, Konfigurationen, Administration

maschinen:ersatzmaschine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T13:27:29+00:00

Ersatzmaschine

Ist die Stellung einer Ersatzmaschine notwendig, so kann dies direkt aus dem Serviceauftrag der zu ersetzenden Maschine über die Modulfunktion Ersatzmaschine heraus erfolgen.

Alternativ kann direkt über die Maschine selbst ein Ersatzgerät gestellt und verwaltet werden. Hierfür können im Reiter Verträge/Kosten im Abschnitt Ersatzmaschinen die Einstellungen getroffen werden.

Ersatzmaschine stellen

Bei beiden Vorgehensweisen (über Serviceauftrag oder Maschine) öffnet sich nachfolgender Dialog:

Abschnitt Ersatzmaschine

Über die Artikelsuche des Feldes Identnummer wird eine Maschine, die als Ersatz verwendet werden soll, gewählt. Die Artikelnummer wird anschließend automatisch befüllt. Es muss weiterhin ein Anfangszählerstand für die spätere Zählerabrechnung vorhanden sein.

Im Feld Austausch wird das Datum des Tausches eingetragen. Zudem kann ein Grund für die Ersatzstellung angegeben werden. Dieses Feld ist frei beschreibbar.

Abschnitt Originalmaschine

In diesem Abschnitt werden die Zähler der Originalmaschine zum Zeitpunkt des Tausches vermerkt. Damit können noch nicht abgerechnete Zähler im laufenden Abrechnungsintervall bei der nächsten Abrechnung berücksichtig werden.

Zudem kann entschieden werden, welche Rolle die Ersatzmaschine im Vertragskontext einnimmt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

1. keine Auswirkungen auf den Vertrag

Das Gerät wird nicht mit seinen Erlösen in den zugehörigen Vertrag der Originalmaschine aufgenommen. Bei dieser Auswahl ist auch das Feld Vertragsnummer ausgegraut.

2. Ersatzmaschine in den Vertrag aufnehmen

Wenn Sie bei Auswahl der Ersatzmaschine die Option Ersatzmaschine in Vertrag aufnehmen wählen, wird die Maschine in den Vertrag der zu ersetzenden Maschine mit aufgenommen. Damit bekommt Sie die Vertragsleistungen der zu ersetzenden Maschine während des Ersatzzeitraums und wird, wenn notwendig bei Intervallwechsel auch mit abgerechnet (Klicks)

3. Ersatzmaschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen

Neben der temporären Ersatzstellung ist nun auch ein dauerhafter Tausch von Maschinen möglich. Dazu kann in der Maske „Ersatzmaschinen verwalten“ die Option „Maschine dauerhaft in den Vertrag aufnehmen“ gesetzt werden. Wird am Originalgerät ein Zählerstand eingegeben, vermerkt CO diesen als Endzählerstand zum Zeitpunkt des Austausches am Gerät. Das Ersatzgerät wird wie bisher zum Austauschdatum in den Vertrag mit angegebenen Startzähler aufgenommen. Alle Daten aus den Erlösen des Originalgerätes werden übernommen.

Beim dauerhaften Tausch einer Maschine werden die Pauschalerlöse nicht von der Originalmaschine auf das Ersatzgerät kopiert.

Im Kontext von Serviceaufträgen wird mit Klick auf Speichern abgefragt, ob die Maschine gleich über diesen Serviceauftrag ausgeliefert werden soll. Wird dies bestätigt, dann wird die Maschine reserviert, als Position in den Auftrag aufgenommen und kann über den Druck eines Lieferschiens an den Kunden ausgeliefert.

Solange die Ersatzmaschinenstellung besteht, wird diese in der Maschine im Reiter Verträge/Kosten angezeigt und kann dort verwaltet werden.

Ersatzmaschinenstellung aufheben

Die Aufhebung der Ersatzstellung kann analog wie bei der Stellung über den Serviceauftrag oder die Maschine, zu der eine Ersatzmaschine gestellt wurde, selbst geschehen.

Die Bearbeitung erfolgt im gleichen Dialog, wie beim Ersatzmaschine stellen. Folgende Einstellungen müssen in diesem Fenster nun vorgenommen werden bzw. vorhanden sein:

Eintragen des Endzählers der Ersatzmaschine
Eintragen des Datums der Erledigung
Setzen des Hakens Ersatzmaschinenstellung abgeschlossen.

Zählerabrechnung mit Ersatzmaschinen

Ersatzgeräte sind hellblau hinterlegt und Geräte zu denen eine Ersatzstellung existiert sind disabled, damit keine Zählerstandseingabe mehr möglich ist. Tooltiptext über der Zeile zeigt für die Ersatzgeräte an, für welches Gerät die Ersatzstellung existiert.

maschinen:feldbeschreibungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-03-13T10:00:35+00:00

Feldbeschreibungen Maschinen

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Identnummer (Maschinennummer)	Text (max. 50 Zeichen)	Eindeutige Identifikationsnummer der Maschine
Sammelmaschine	Kontrollkästchen	Platzhalter für anonyme Geräte
Maschinendaten
Abw.Rg.-Anschrift	Zahl ohne Kommastellen	Abweichende Anschrift für Rechnungen
Abw.Rg.-Empfänger für Werkstattaufträge	Zahl ohne Kommastellen	abweichende Kundennummer für Rechnungen aus Werkstattaufträgen
Artikelnummer	Text (max. 30 Zeichen)	Artikelnummer, die für das Modell der Maschine steht (Modellartikel).
Aufbereitung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Zustand der Maschine (verkaufsbereit, Aufbereitung nötig, Schrott)
Eigentümer	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Eigentümer der Maschine (keine, Händler, Kunde, Leasinggesellschaft, Lieferant)
Firmennummer	Zahl ohne Kommastellen	Kundennummer, wo sich die Maschine befindet, 1 = Lagermaschine
Gerätebewertung	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt
Gerätezustand	Auswahlfeld	feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc.
Verschrottungsgrund	Combo-Box	die Pflege der Verschrottungsgründe erfolgt über das Modul ‚Status‘ unter ‚Weitere Stammdaten’
Lager	Auswahlfeld	Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt
Standort	Auswahlfeld	feste Auswahl
Seriennummer	Text (max. 50 Zeichen)	Vom Hersteller vergebene Identifikationsnummer der Maschine
Standort
Standort	Bereich	aktueller Standort und Ansprechpartner der Maschine (wird bei Lieferscheindruck automatisch gefüllt).
Materialliefer.-Anschrift	Auswahlfeld	Möglichkeit zur Eingabe einer abweichenden Materiallieferungsanschrift
Kunden-Masch.-Nr.	Text	Möglichkeit der Zuweisung einer eigenen Kundenmaschinennummer
Kunden-Masch.-Name	Text	Möglichkeit der Zuweisung eines eigenen Kundenmaschinennamens
Zähler
Zähler	Bereich	Information zu den Zählern die der Maschine zugeordnet sind und deren Zählerständen
Weitere
Artikelbild	Bild	Wird aus dem Modellartikel heraus angezeigt.
Bemerkung	Text (max. 255 Zeichen)	Frei beschreibbares Feld für Anmerkungen zur Maschine
Maschinenbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	Bezeichnung für Maschinen, die über eine Dummymaschine abgewickelt werden und damit keinen korrespondierenden Artikel haben oder wo die Bezeichnung von der des Modellartikels abweicht.
Zusatzinfo	Text (max. 255 Zeichen)	Zusatzinformationen, z.B. genauere Spezifikation zu Maschinen

Registerkarte Ein- /Verkauf, Reparatur

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Einkauf	Bereich	Daten aus Bestellung und Warenbuchung
Bestellnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Bestellung
Eingangsdatum	Datum	Datum der Warenbuchung
Einkaufspreis	Preis	Einkaufspreis der Maschine
Filiale	Auswahlfeld	Erbt die Filiale aus der Bestellung und dient zum Filtern und Sortieren.
Garantie Lieferant bis	Datum	siehe hier
Letzter Inventurwert	Preis	Wert den die Maschine bei der letzten Inventur erhalten hat
Lieferantennummer	Zahl ohne Kommastellen	Bei diesem Lieferanten wurde die Maschine eingekauft
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	Lieferscheinnummer des Lieferanten
Rahmenvertragsnummer	Textfeld	Eingabemöglichkeit für Rahmenvertragsnummern
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	Nummer der Eingangsrechnung
Rechnungsdatum	Datum	Datum der Rechnung mit der die Maschine gekauft wurde
Summer der Optionen	Preis	EK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-EK mit übernommen.
Verkauf/Rücknahme	Bereich	Daten aus dem Verkaufsvorgang
Garantie Kunde bis	Datum	siehe hier
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Geschäftsbereich, in dem verkauft wurde
Kalkulierter EK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kalkulierter VK	Zahl mit 2 Kommastellen
Kassennr. / Bonnummer:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Verkauf via Concept Cash automatisch gefüllt
Lieferdatum	Datum	Datum des Lieferscheins (wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt)
Lieferscheinnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Lieferscheindruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechungsdatum	Datum	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rechnungsnummer	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Rechnungsdruck im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Rücknahmepreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Summe der Optionen	Preis	VK-Summe der zugehörigen Optionen zur Maschine. Wird berechnet aus den im Reiter Optionen hinterlegten Artikeln bzw. bei automatischer Übernahme der Optionen aus dem Vorgang bei Lieferscheindruck, werden Positions-VK mit übernommen.
Verkaufspreis	Zahl mit 2 Kommastellen
Verkäufer	Auswahlfeld	Verkäufer, der die Maschine verkauft hat
Vorgangsnr./Posnr.:	Zahl ohne Kommastellen	wird bei Reservierung der Maschine im Verkaufsauftrag automatisch gefüllt
Details	Bereich
Im Portal ausblenden	Kontrollkästchen	Maschine im Portal ausblenden
Kompatible Artikel möglich	Kontrollkästchen
MPS Anbindung vorgesehen	Kontrollkästchen	Ist eine Maschine für die MPS-Anbindung vorgesehen (Haken ‚MPS Anbindung vorgesehen‘ im Maschinenmodul), so wird der Bestellmodus im Portal als automatisch angezeigt, aber eine manuelle Bestellung ist bis zur tatsächlichen Anbindung weiterhin möglich.
MPS-Hinweis		Hinweise zum MPS-System
MPS-Systemname	Text	Name des angebundenen MPS-System
Software-Schlüssel	Text	manuelle Eingabe, die nicht ausgewertet wird (Bsp. Produkt-Key)
Reparatur	Bereich	Daten einer zeitweiligen Rücksendung
Einschickdatum	Auswahlfeld
Geschäftsbereich	Auswahlfeld	Vorlage für Serviceaufträge mit dieser Maschine, am Verkaufsgeschäftsbereich wird hinterlegt, welcher hier vorbesetzt werden soll.
Rücklieferdatum	Auswahlfeld
Rücksendeschein für Reparatur
Restwertermittlung	Bereich
Restwert	Zahl	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Datumsfeld	siehe Restwertermittlung
Basis-EK	Zahl	siehe Restwertermittlung
Basis-EK (Wiedervermietung)	Zahl	siehe Restwertermittlung
EK-Aufschlag in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Zinssatz in Prozent	Zahl	siehe Restwertermittlung
Mietbuch	Bereich	Verwalten von Abschreibungs- und Buchwerten für Mietmaschinen

Registerkarte Verträge/Kosten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Verträge	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneten Verträgen
Ersatzmaschinen	Bereich	Übersicht zur Ersatzmaschine, die im Einsatz ist (wird nur befüllt, wenn eine Erssatzmaschine im Einsatz ist)
Servicepartner (Fremdbetreuung)
Auftragserfassung trotz Fremdbetreuung zulassen	Checkbox
Betreut für	Zahl	Zeigt den Händlerkollegen an, für den eine Maschine betreut wird(Händlerkollege muss als Kunde angelegt sein).
Chargebackcode	Textfeld	Sonderfunktion Xerox-Partner
Fremdbetreuung Material		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Fremdbetreuung Service		Zeigt den Händlerkollegen an, welcher die Maschine betreut (Händlerkollege muss als Lieferant angelegt sein)
Vertragsnummer	Textfeld	Möglichkeit zum Eintragen der Vertragsnummer für die Fremdbetreuung
Finanzierung / Abschreibung	Bereich	Übersicht zur Maschine zugeordneter Abschreibung und Finazierungen

Registerkarte Historie

Übersicht zu Historie der Maschine. Angezeigt werden können verschiedene Kriterien wie Sevice-Aufträge, Wartungshistorie, Vorgänge, Zählermeldungen, etc. Bei der Auswahl kann ein bestimmter Zeitraum, der Anzeige, definiert werden.

Registerkarte Einsatzdaten

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Wartungsauftrag	Bereich
Letzte Wartung	Datumsfeld	Zeitpunkt des letzten Service-Auftrags vom Typ Wartung (automatisch gefüllt, wenn eine Tätigkeitsposition zur Maschine fakturiert wird)
Besonderheiten	Memo	Eine hier hinterlegte Besonderheit wird als Einsatzhinweis in in den Service-Auftrag kopiert.
Hinweistext	Text
Anfart	Bereich
Anfahrtspauschale	Text (30 Zeichen)	Zuweisung Artikel für Anfahrt
Service Level Agreement	Auswahlfeld	Weitere Informationen hier
Techniker	Auswahlfeld	Auswahl, welcher Techniker erwünscht ist und welcher unerwünscht ist
Netzwerkdaten	Bereich
MAC-Adresse	Textfeld
Hostname	Textfeld
Gateway	Textfeld
1. DNS-Server	Textfeld
Maschinenpasswort	Textfeld
IP-Adresse	Textfeld
DHCP	Textfeld
Sudnet Mask	Textfeld
2. DNS-Server	Textfeld

Registerkarte Optionen

Übersicht von Komponenten, die der Maschine zugeordnet sind, oder wo die Maschine selbst als Komponente hinterlegt ist. Weitere Informationen: Optionen

Maschinen

maschinen:garantie

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T13:58:46+00:00

Garantie

Herstellergarantie

Ist am Modellartikel die Garantie des Herstellers in Monaten angegeben, dann errechnet das Programm das Ende der Herstellergarantie und trägt das entsprechende Datum an der Maschine ein. Die Garantie beginnt am Tag der Warenzubuchung.

Dieses Datum wird in den Hinweisen im Serviceauftrag angezeigt.

Kundengarantie

Ist am Modellartikel die Garantie des Kunden in Monaten angegeben, dann errechnet das Programm das Ende der Kundengarantie und trägt das entsprechende Datum an der Maschine ein. Die Garantie beginnt Datum des Lieferscheins.

Dieses Datum wird in den Hinweisen im Serviceauftrag angezeigt. Abhängig von der folgenden Mandanten-Konfiguration kann in der Auftragsposition die Garantie dazu führen, dass der Verkaufspreis auf 0 gesetzt wird und der Haken Garantie gesetzt wird.

Konfiguration 36: Garantieleistungen nur manuell aktivierbar

Wenn auf "1 - Ja" gesetzt wird, dann wird in Auftragspositionen der Verkaufspreis trotz Garantie nicht automatisch auf 0 gesetzt und der Haken Garantie nicht automatisch gesetzt.
Bei Einstellung "0 - Nein" werden im Falle von Garantie Artikel mit ArtikelartTKD: Ersatzteil, Entwicklereinheit, Wegekosten und Arbeitszeit direkt auf Garantie gesetzt.

0 - Nein
1 - Ja

Weitere Konfigurationen im Zusammenhang mit Garantie:

Konfiguration 38: Garantie- und Vertragsleistungen mit Listen-VK verprovisionieren

Steuert, ob die Provision für Artikel oder Tätigkeiten, welche Garantie oder Vertragsleistungen sind, mit dem Listen-Verkaufspreis ermittelt wird.

0 - Nein
1 - Ja

maschinen:maschinenhistorie

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Maschinenhistorie

Im Modul Maschinen können im Reiter Historie verschiedene Verlaufsdaten zur Maschine eingesehen werden.

Service-Aufträge

Wartungshistorie

Kosten pro Klick

Standorte

Zeigt die verschiedenen Standorte an, an denen sich Maschine befunden hat. Neben Kunden- und Wartungsstandort (Reparatur) wird auch der Lagerstandort dargestellt.

Vorgänge

Konfiguration 357: Bei Nichtvertragsleistungspositionen Vertragsnummer in Historie entfernen

Steuert, ob Vorgangspositionen, die nicht als Vertragsleistung gekennzeichnet, aber eine Maschine mit Vertrag zugeordnet sind, ohne Vertragsbezug in die Historie geschrieben werden.

0 - Nein, Vertragsnummer wird vermerkt
1 - Ja, Vertragsbezug wird gelöscht

Lebensdauer

Zählermeldung

Hier werden alle zur Maschine gehörenden Zählermeldungen angezeigt.

Damit eine bessere Unterscheidung der Zähler stattfinden kann, lässt sich die Spalte Zählermeldungsart einblenden, welche anzeigt, wo die Meldung herkommt.

Zudem werden in einer separaten Zeile die druchschnittlichen Zählerstände zu den einzelnen Zählern angezeigt. Es wird sowohl nach Jahr als auch nach Monat ausgewertet.

Vertragsabrechnung

Zeigt die zugehörigen Vertragsabrechnungen zu Verträgen in denen sich die Maschine befindet / befand an. Die einzelnen Abrechnungen werden dabei in die verschiedenen Erlöse (Miete-Wartung-Klick nach Zählern) aufgesplittet.

Tinte/Toner

Zeigt die gelieferten Toner/Tintenpatronen zum Gerät an und gibt deren Ist- sowie Soll-Klicks mit.

Bei der Anzahl der gelieferten Toner/Tintenpatronen zum Gerät werden berücksichtigt:

berechnete Toner/Tintenpatrone
mit Lieferschein gelieferte Toner/Tintenpatrone (ohne Berechnung)
Auftragspositionen mit Liefermenge >0

Ersatz

Ertrag-/Kosten

Tickets

Buchwerte

Übersicht der Buchungswerte zur Maschine, die gegebenfalls noch bearbeitet werden können. Mit Abrechnung des Kundenvertrages werden die Buchwerte in die entsprechende Tabelle der Maschinenhistorie eingetragen.

Restwerte

Hier kann der Verlauf der Restwertentwicklung nachverfolgt und gegebenfalls auch korrigiert werden. Weitere Informationen: Restwertermittlung

Verbrauchsmaterial/Tätigkeiten

maschinen:restwertermittlung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-06T14:18:45+00:00

Restwertermittlung

Der Restwert stellt bei vermieteten Maschinen den aktuellen Wert der Maschine dar. Hierbei wird von einem Ausgangswert, bei jeder Mietrechnung an den Kunden, der Einkaufsanteil der Mietrate abgezogen und Zinsen hinzugefügt. Für die Restwertermittlung wird bei Verträgen, bei denen die Erlösanteile eine Summe bilden, die ArtikelArt-TKD=„Vertragsartikel Miete“ herangezogen.

Folgende Felder stehen für die Restwertermittlung zur Verfügung:

Restwert	Dies ist der aktuelle Restwert des Gerätes
Datum Restwert	Das Datum der letzten Mietabrechnung des Kunden. An diesem Tag wurde der aktuelle Restwert des Gerätes festgelegt.
Basis-EK	Der Basiseinkaufspreis von dem aus der Restwert ermittelt wird. Dieser ist manuell einzugeben, da er neben dem reinen Geräte-EK auch weitere Kosten, wie Ablösung eines Altgerätes, Installations- und Aufbereitungskosten beinhalten kann.
Basis-EK (Wiedervermietung)	Basis für die Restwertermittlung bei Zweitvermietung (auch manuell einzugeben)
EK-Aufschlag in Prozent	Da die Kundenmiete sich aus dem Verkaufspreis berechnet, die Restermittlung aber vom EK aus geht, wird hier der Aufschlag von EK zu VK angegeben. Somit wird nur der EK-Anteil der Miete für die Restwertermittlung herangezogen.
Zinssatz in Prozent	Aufschlagszins, um den sich der Restwert erhöht (effektiver Jahreszins). Hierbei wird auch beachtet, ob die Mieterate im Voraus oder rückwirkend bezahlt wird.

Vor der ersten Mietabrechnung des Kunden müssen die Felder entsprechend gefüllt werden. Das Programm ermittelt den Restwert bei jeder Mietabrechnung und trägt diesen an der Maschine ein. In der Registerkarte Historie im Unterpunkt Restwerte kann der Verlauf der Restwertentwicklung nachverfolgt und gegebenfalls auch korrigiert werden.

maschinen:ruecknahme_maschine

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-11-07T07:23:41+00:00

Rücknahme von Maschinen

Soll von einem Kunden eine Maschine zurückgeholt werden, dann erfolgt dies über die Vorgangsbearbeitung. Die Rücknahme kann auch dann erfolgen, wenn das Gerät noch im Vertrag des Kunden ist, weil es evtl. noch nicht endabgerechnet ist. Eine Endabrechnung kann auch noch erfolgen, wenn das Gerät bereits am Lager oder sogar beim nächsten Kunden ist. Die Zählerstände für die Endabrechnung werden direkt im Vertrag eingetragen und nicht im Modul Zählerstandserfassung.

Maschinen sollten in Zukunft, um Fehlerquellen zu vermeiden, in ein und dem selben Vorgang reserviert bzw. zurückgenommen werden.

Ausnahmen stellen Maschinen mit folgenden Kriterien dar:

Maschine hat den Gerätezustand = Rücknahme vom Kunden und Standort = Lager
Maschine ist bereits geliefert und fakturiert

Bei diesen Ausnahmen können die Maschinen auch in neuen Vorgängen aufgenommen werden.

Rücknahme von Maschinen in neuem Vorgang

Maschinen, die geliefert und fakturiert sind oder Maschinen, die den Gerätezustand „Rücknahme vom Kunden“ sowie den Standort „Lager“ haben, können in einem neuen Vorgang zurückgenommen werden.

Ablauf

Öffnen Sie einen neuen Vorgang unter Vorgänge. Als Vorgangsart wird „Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung“ gewählt.

Danach wird der Kunde gewählt, von dem die Maschine zurückgeholt werden soll. Tragen Sie nun alle weiteren von Ihnen benötigten Informationen in den Reiter Kopfdaten ein.

Im Reiter Kopfdaten wird die Abwicklungsart auf „Lager“ gestellt.

Danach wird im Reiter Positionen der entsprechende Maschinen-Artikel ausgewählt. Hierbei ist zu prüfen, dass der Rücknahmewert, unter VK-Preis, anpasst wird. Gleiches gilt für den Einkaufspreis. Dieser sollte den Betrag = 0 haben. Der Rücknahmewert richtet sich danach, was mit dem Kunden vereinbart wurde.

Wird die zurückzunehmende Menge eingetragen, dann öffnet sich ein Reservierungsdialog für die Kundengeräte. Hier ist die Maschine auszuwählen, die zurückgenommen werden soll.

Ist die Konfiguration 386 (Übernahme der konkreten EKs der Geräte und Zubehöre mit Seriennummer bei Maschinenreservierung) aktiv, erhalten Sie eine zusätzliche Abfrage zum Einkaufspreis, ob dieser auf 0 gesetzt werden soll.

Anschließend kann im Reiter Sonstiges der Rücknahmeschein gedruckt werden. Um den Vorgang abzuschließen muss danach die Korrektur-Rechnung gedruckt werden. Mit dieser wird der Rücknahmevorgang abgeschlossen.

Die Maschine steht nun wieder am Lager mit dem Gerätezustand „Rücknahme vom Kunden“.

Rücknahme von Maschinen im bestehenden Vorgang

Um eine Maschine im bestehenden Vorgang zurückzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den entsprechenden Vorgang im Modul Vorgänge und wechseln anschließen in den Reiter Positionen. Tragen Sie bei der zurückzunehmenden Maschine in der Spalte „Zu liefern“ „-1“ ein.

Nun erscheint folgende Abfrage zur Lieferscheinauswahl:

Sie haben 2 Möglichkeiten:

auf aktuellen Lieferschein buchen (Es wird auf dem aktuellen Lieferschein automatisch bei Geliefert 0 eingetragen.)
einen neuen Korrekturlieferschein erstellen (Nach der Auswahl müssen Sie den Lieferschein erneut drucken, um den Korrekturlieferschein zu erhalten.)

Der Gerätezustand ändert sich bei beiden Möglichkeiten abschließend auf „Rücknahme vom Kunden“.

Rückkauf von der Leasinggesellschaft

Die Eingangsrechnung eines eventuellen Leasingrückkaufs ist hier beschrieben.

maschinen:uebersicht

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:54+00:00

Maschinenübersicht

Vorfiltern der Übersicht

In der Maschinenübersicht besteht die Möglichkeit, über die Konfiguration 430 (Übersicht automatisch füllen) vor dem Laden der Daten, Vorfilter auszuwählen.

Konfiguration 430: Übersichten automatisch füllen

Steuert, ob die Übersichten in bestimmten Modulen automatisch beim Auswählen des Übersichts-Tab gefüllt werden sollen.

0 - Nein
1 - Ja

Bei der Verwendung des Filters in der Maschinenübersicht wird für die Artikelnummer die Suche von Teilen der Artikelnummer unterstützt. Dabei ist ein ‚*‘ zu verwenden.

mps_maschinen:maschinenimport

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-16T09:35:17+00:00

Maschinenimport bei MPS Maschinen

Über die Modulfunktion Maschinen mit MPS abgleichen werden Maschinen vom MPS-Server importiert

Funktionsweise

Concept Office ruft für alle unter Kundenzuordnungen hinterlegten Datensätze beim zugehörigen MPS-System die Maschinendaten ab. Wird auf dieser Registerkarte eine Selektion getroffen, wird nur für selektierte Kunden ein Abruf durchgeführt.

Abgleich mit Concept Office Maschinen

Bei Import versucht Concept Office die MPS-Maschinen mit im Modul Maschinen vorhandenen Geräten abzugleichen und zuzuordnen. Dies geschieht über die Seriennummer oder die MAC-Adresse. Nach dem Import kann auf der Registerkarte Übersicht geprüft werden, ob alle importierten MPS-Geräte zugeordnet wurden. Man erkennt nicht zugeordnete Maschinen an der fehlenden Nummer in der Spalte CO-Identnummer.

In diesem Fall muss die Maschine manuell zugewiesen werden. Dazu klickt man doppelt auf die betreffende Maschine um in der Registerkarte Eingabe und hinterlegt im Feld CO-IdentNr eine gültige Maschinennummer.

Nachträgliches Zuweisen

Müssen die Maschinen in Concept Office erst angelegt oder überarbeitet werden, kann die Zuordnung später erfolgen. Entweder durch Benutzen der Modulfunktion Maschinenstamm-Abgleich oder durch manuelle Eingabe der CO-Maschinennummer. Durch den Maschinenstamm-Abgleich werden die importierten Datensätze gegen die Maschinendaten in Concept Office geprüft.

Bei jedem MPS-Maschinenstammabgleich wird im Falle doppelter Seriennummern, nur das aktuellste Device als aktiv weitergeführt. Alle anderen werden deaktiviert. Die Überprüfung erfolgt anhand des Datums der letzten Kommunikation mit dem MPS-System.

MPS, MPS Maschinen, Concept MPS

mps_maschinen:modulfunktion

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Modulfunktionen

MPS-Info anzeigen

Über die Modulfunktion „MPS-Info anzeigen“ können Toner-Füllstände und Zählerstände live abgerufen und übernommen werden.

Maschinen mit MPS abgleichen

Über die Modulfunktion „Maschinen mit MPS abgleichen“ werden Maschinen vom MPS-Server importiert.

Maschinenstamm-Abgleich

Über diese Funktion findet ein Abgleich der importierten Maschinen mit denen im CO-Maschinenstamm statt.

MPS-Stellplatz übernehmen

Die Funktion übernimmt den vom MPS-System gelieferten Stellplatz nach CO. Genaue Einstellungen können über die Konfiguration 512 getroffen werden.

Konfiguration 512: Stellplatz über MPS-System aktualisieren

Steuert, ob der Stellplatz am Maschinenort beim Abgleich mit einem MPS-System aktualisiert wird.

0 - aktualisieren, wenn in CO kein Stellplatz angegeben ist
1 - nicht aktualisieren
2 - immer aktualisieren

Zähler mit MPS abgleichen

Um Zählerstände vom MPS-System zu übernehmen, verwenden Sie die Modulfunktion „Zähler mit MPS abgleichen“. Dabei wird für jede MPS-Maschine, die mit einer CO-Maschine verknüpft ist, ein Zählerstand eingelesen. Dies ist mit einer Technikermeldung vergleichbar. Pro Tag und Zähler kann nur eine Übernahme erfolgen.

Zählerstandshistorie

Die eingelesenen Zählerstände werden als MPS-Meldung an der Maschine vermerkt. Über die Modulfunktion Zählerhistorie können die Zählermeldungen für die ausgewählte MPS-Maschine angezeigt werden.

Zähler für Abrechnung übernehmen

Mit Hilfe dieser Funktion werden elektronische Zählermeldungen als Abrechnungsgrundlage für die Vertragsabrechnung übernommen.

MPS-System umschalten

Diese Modulfunktion wird für das Wechseln zwischen verschiedenen MPS-Systemen verwendet.

mps_meldungen:allgemein

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Allgemein

Unterstützte MPS-Systeme:

Unterstützte Meldungsarten:

Bedarfsmeldungen

Das Modul Mps-Meldungen wird in der Strukturansicht unter Aktuell-Kundendienst aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel MM verwendet werden.

Neben der Auswahl des gewünschten MPS-Systems (1) und der Meldungsart (2) besteht die Option einen bestimmten Zeitraum (3) oder Kunden (4) zu wählen. Anschließend werden die Eingaben mit dem Anzeigen-Button (5) bestätigt.

Der angezeigte Datenstand entspricht der Zeit bis zum letzten Abruf (Meldungen abgleichen) vom MPS-System durch Concept Office.

Im Menü befindet sich außerdem eine Check-Box (Kontrollkästchen) (6), durch deren Aktivierung die erledigten Meldungen ebenfalls angezeigt werden können.

Funktionsübersicht

Automatischer Abruf per Automation
Selektierter Abruf pro MPS-System per Modulfunktion
Komplexe Filtermöglichkeiten
Zusammenfassung von Meldungen, z.B. nach Maschine oder Lieferanschrift, für die Weiterverarbeitung
Plausibilitätsprüfung von Bedarfsmeldungen
Automatische Auswahl des Artikels unter Berücksichtigung von Vertrag und Modell (Original/Alternative)
Verschiedene Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung wie Aktivität, Service-Auftrag, Ticket oder Vorgang
Anzeige von Meldungen (Prüffehlertext), die durch den Kunden bereits behoben wurden
Berücksichtigung der Fremdbetreuung von Maschinen

Wurden Bedarfsmeldungen bisher per E-Mail-Import über ConceptEDI eingelesen, muss dieser, wenn die Weiterverarbeitung per MPS-Meldungen erfolgen soll, deaktiviert werden!

Ermittlung der Artikelnummer

Die Artikel-Nr wird anhand von ArtikelartTKD und Farbkennung der am Modell-Artikel hinterlegten Materialien ermittelt.

Ist im MPS-System eine Artikelnummer hinterlegt, so hat diese Vorrang, falls bisher die Zuordnung über das MPS-System erfolgte.

Ob ein original- oder kompatibler Artikel verwendet wird hängt von der Einstellung am Vertrag bzw. der jeweiligen Maschine ab.

Über die Einstellung „Bedarfsmeldung MPS-Artikelnummer ignorieren“ an den MPS-Systemen am Mandanten wird die in der Bedarfsmeldung übermittelte Artikelnummer nicht berücksichtigt und immer eine Ermittlung anhand der CO-Stammdaten durchgeführt. Eine vom MPS-System gelieferte Artikelnummer wird in den MPS-Meldungen in Klammern gesetzt.

Wenn der Fleetmanger für Verbrauchsmaterial die Artikelart ‚Toner‘ liefert und kein entsprechender Artikel dieser Artikelart gefunden wird, sucht CO nun zusätzlich am Modell in den hinterlegten Materialien für die Artikelart TKD ‚Tintenpatrone‘.

Grund: FM-Audit liefert bei Verbrauchmaterialmeldungen auch für Tintenstrahldrucker die Artikelart TKD ‚Toner‘.

Anzeige und Aktualisierung von Meldungen

Beim Anzeigen von Meldungen oder dem Aktualisieren der Ansicht erfolgt ein Datenabgleich. Folgende Schritte werden dabei für jede Meldung durchgeführt:

Meldungen für gelieferte Vorgänge werden erledigt (Meldungsstatus)
Abgleich Zähler mit MPS-System
Abgleich Reichweite (Tage/Seiten) mit MPS-System
Abgleich Letzter Einbau (lastRefill) mit MPS-System
Laufleistungskontrolle aktualisieren

Fremdbetreuung

Ist an einer Maschine für Fremdbetreuung Material ein Eintrag (ungleich 0) vorhanden, werden Meldungen für diese Maschine mit dem Status erledigt eingelesen.

mps_meldungen:modulfunktionen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-13T07:58:15+00:00

Modulfunktionen MPS-Meldungen

Nach Auswahl der zur bearbeitenden Meldung kann die Modulfunktion wahlweise im Menü oder rechten Bildrand aufgerufen werden. Hierüber kann die Weiterverarbeitung der Meldedaten in Form einer Aktivität, eines Serviceauftrages, Vorganges oder Tickets erfolgen. Des Weiteren können hier die Meldungen aktuell abgeglichen sowie die mit fehlerhaftem Prüfstatus neu geprüft werden.

Meldungen abgleichen

Über Meldungen abgleichen (1) werden die Meldungen per WebService-Schnittstelle direkt aus dem MPS-System (2) abgefragt. Eine Meldung informiert nach dem Abgleich über neu hinzugekommene Meldungen seit dem letzten Abgleich (3).

Das Feld Letztes Event-Abrufdatum am MPS-Kunden legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden.

Der Zeitstempel wird nach jedem Abruf neu gesetzt.

Wurde das MPS-System schon länger vor Einführung des Moduls betrieben, empfiehlt es sich, dieses Datum von Hand zu setzten und nur aktuelle Meldungen abzuholen (Erstsynchronisation). Im Falle eines Problems kann über diesen Zeitstempel auch erzwungen werden, bestimmte Meldungen erneut zu importieren.

Werden beim ersten Import auch ältere Meldungen mit eingelesen, z.B. wo das Verbrauchsmaterial schon geliefert wurde, kann anschließend der Meldungsstatus von Hand geändert werden. Jede Meldung hat eine eindeutige ID, über die das System erkennt, ob sie bereits importiert wurde.

Meldungen, welche doppelt importiert oder die durch den Kunden zwischen dem Auslösen und Importieren schon behoben wurden (z.B. Toner vor Ort), werden im Meldungstext entsprechend gekennzeichnet.

Meldungen neu prüfen

Fehlerhafte Meldungen durchlaufen erneut die gleiche Prüfung, die schon beim Einlesen durchgeführt wurde. So können die Stammdaten, die beim ersten Mal noch nicht entsprechend gepflegt waren, mit der Meldung synchronisiert werden.

Dazu werden die entsprechenden Meldungen markiert und mit Meldungen neu prüfen bestätigt.

Mit gedrückter Shift-Taste führt die Modulfunktion ‚Meldung neu prüfen‘ eine verkürzte Prüfung (ohne Verbindung zum MPS-Server) gegen den Vertrag und den Artikelstamm durch. Dadurch werden die Artikel- und Vertragsinformationen neu ermittelt und in die MPS-Meldung geschrieben.

Übernahme in den Vorgang/Serviceauftrag

Die Übernahme der Meldungen in einen Vorgang/Serviceauftrag erfolgen nach bei der Übernahme fest zu legenden Parametern. Diese sogenannten Schema’s können auch gespeichert werden. Achtung es lässt sich immer nur der obere Teil der Maske eines Schemas speichern, da die weiteren Parameter immer wieder neu zu definieren sind und somit eine Vorbelegung nicht zielführend ist.

Bei Kunden, die eine Bonität=8 haben, wird bei Erstellung eines Vorganges/Serviceauftrages eine Warnung ausgegeben.

Bei der Erstellung von Serviceaufträgen, kann als Geschäftsbereich „Lt.Maschine“ gewählt werden, dann wird der Service-Geschäftsbereich aus der Maschine eingesetzt.

Übernahme per Edi-Schema

Bei der Übernahme von MPS-Meldungen als Vorgang bzw. Serviceauftrag ist es möglich, ein Edi-Schema anzugeben.

In der Auswahl werden Schemata angeboten, die in Datei ‚ < SysData-Pfad > \ ImportExport \ Mps-Bedarfsmeldung_einlesen.Ini definiert sind. Die dort unterstützten Einstellungen entsprechen denen aus dem Kundenbestellungsimport. Lediglich die Daten des Kunden (Kundennummer, Lieferanschrift) werden aus der MPS-Maschine ermittelt.

Ist ein Edi-Schema angegeben, sind die anderen Einstellungsmöglichkeiten der Maske inaktiv.

Modulfunktionen ausblenden

Über die Konfiguration ‚521-Modulfunktionen in MPS-Meldungen ausblenden‘ können in MPS-Meldungen die Modulfunktionen Ticket anlegen, Vorgang anlegen und Serviceauftrag anlegen gesperrt werden. Dies ist geschäftsbereichs-und mitarbeiterabhängig einstellbar.

Konfiguration 521: Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden

Sollen die Modulfunktionen "Ticket anlegen", "Vorgang anlegen" oder "Serviceauftrag anlegen" im Modul MPS Meldungen ausgeblendet werden, geschicht dies über die Eingabe des Kürzels TT, VO oder TA in der textuellen Einstellung. Bei mehreren Funktionen müssen die Kürzel durch Komma getrennt werden.

0 - Nein, keine Funktionalität ausblenden
1 - Ja

mps_meldungen:vorbereitungen

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-05-23T12:55:58+00:00

Vorbereitungen

Im Modul Mandanten muss in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme, am entsprechenden MPS-System, die Funktion Web-Service-Anbindung Bedarfsmeldungen aktiviert werden.

Werden die Bedarfsmeldungen für das Kundenportal aktiviert, wird im Kundenportal die Bestellmenge für Toner mit 1 vorbelegt und ist nicht änderbar. Die Angaben aus dem Bemerkungs-Feld werden in den Meldungstext der MPS-Meldung übernommen.

Für die Ermittlung der Zählerstände im Bezug zum jeweiligen Verbrauchsmaterial muss am Zähler im Mandanten die entsprechende Zuordnung (Schwarz/Weiß bzw. Farbe) vorgenommen werden.

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, ist es für Verbrauchsmaterialien im Modul Artikel notwendig, folgende Werte entsprechend zu pflegen …

Wert	Zweck	Bemerkung
ArtikelartTKD	Artikelermittlung	Die Angabe von Entwicklereinheit, Resttonerbehälter, Toner oder Trommel wird für die Ermittlung des jeweiligen Artikels herangezogen
Farbkennung	Artikelermittlung	ohne die Farbkennung ist keine Ermittlung bei Farbsystemen möglich
Original-/kompatibler Artikel	Artikelermittlung	Steuert auf Vertrags- bzw. Maschinen-Ebene, ob ein Original- oder kompatibler Artikel geliefert werden soll
Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)	Plausibilitätsprüfung	Da beim Import einer Meldung, dank MPS-System, der Zählerstand zur Verfügung steht, kann die Laufleistung des letzten gelieferten Artikels ermittelt werden

Je nach Datenqualität des Artikelstamms, ist es in einem gewissen Rahmen möglich, die ArtikelartTKD und die Farbkennung per Massenänderung zu setzen. Wenden Sie sich hierzu bitte an den Support.

Verträge, Reiter Maschinen
Check-Box zur Auswahl Original-/kompatibler Artikel

preispflege:feldbeschreibung

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-02T08:51:16+00:00

Preispflege: Feldbeschreibung

in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links

Registerkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Angebots-Anschrift	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift) vorbelegt.
Angebots-Ansprechpartner	Diese Daten werden bei der Übernahme aus den Sonderkonditionen mit den Kundendaten (Standardangebotsanschrift mit zugeordnetem AP) vorbelegt.
Bemerkung	Freibeschreibbares Feld für interne Bemerkungen
Bezeichnung	die Bezeichnung des Schemas ( meist vorbelegt aus der Übernahme der Daten aus Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Herkunft	Herkunftsmodul (Sonderkonditionen oder Preiskatalog)
Id	aktuelle Id des Schemas
Mitarbeiter	Mitarbeiter, welcher die Bearbeitung der Daten übernehmen soll
Status	Status der Bearbeitung (erfasst - exportiert - erledigt )
VK-Preiskatalog	Bei Übernahme aus dem Modul Preiskatalog

Registerkarte Preise

Feld	Kurzbeschreibung
Artikelnummer	Nummer des Artikels in Concept Office
Aufschlag alt	Aufschlag vor der aktuellen Kalkulation
Aufschlag neu	Aufschlag nach der aktuellen Kalkulation
Basis-EK für VK	Basis-Einkaufswert der die Grundlage für den Verkaufswert bildet
Bezeichnung	Bezeichnung des Artikels
EK Kip	Einkaufspreis laut Kip
EK Liste	Einkaufspreis laut Liste
EK PE	Preiseinheit des Einkaufspreis
KSK-Nr.	Nummer der Kundersonderkondition
Kundengruppe	Falls gewählt, wird das Feld mit Kundengruppe, die dies betrifft befüllt
Kundenkernsortiment	Möglichkeit den Artikel als Kundenkernsortimentsartikel zu kennzeichnen oder die Kennzeichnung zu löschen. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.
Kundennummer	Nummer des Kunden für den der Preis gilt. Wenn dies alle Kunden betrifft, dann ist als Standard die 1 hinterlegt.
Kurzname	Wird nur befüllt, wenn ein Kunde ungleich 1 gewählt wurde
Lieferant	Name des Hauptlieferanten
Lieferantennummer	Nummer des Hauptlieferanten
Löschen	Löschkennzeichen, wird dieses gesetzt, dann wird beim Rückspielen der Daten die Kondition gelöscht.
Menge	Für welche Menge gilt die Kondition bzw. der Preiskatalog
Preis alt	Zeigt den alten Preis (netto) des Artikels an
Preis neu	Zeigt den neuen Preis (netto) des Artikels nach dem Kalkulieren an
Preisdifferenz	Zeigt die Differenz des neuen Preises zum alten Preis an
Preiskatalog	Zugehöriger Preiskatalog
Rahmenvertrag	Wenn vorhanden die Anzeige des zugehörigen Rahmenvertrags
Rohg.	Aktueller Rohgewinn
Sonder-EK	Sondereinkaufspreis
Sortiment	Kennung des Sortiments des Artikels in Concept Office
Spanne alt	Spanne vor der aktuellen Änderung
Spanne neu	Spanne nach der aktuellen Änderung
U-Menge	Umsatz - Menge
U-Wert	Umsatz - Wert
Verkaufssperre	Zeigt an, ob Artikel mit einer Verkaufssperre gekennzeichnet sind
VK Liste	Verkaufspreis laut Liste
VK ME	VK Mengeneinheit (Sonderkondition)
VK ME Artikel	VK Mengeneinheit (Artikel)
VK PE	VK Preiseinheit (Sonderkondition)
VK PE Artikel	VK Preiseinheit (Artikel)

Weitere Informationen

Ablauf Preispflege

Bearbeiten der Daten in einer Excel-Liste

Preispflege (PP)

P (Fortsetzung)