Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- administration:archivierung [2017/07/20 11:34] – [Hinweise] mb
+++ administration:archivierung [2026/06/30 06:36] (aktuell) – [Archivieren in Concept Office und Concept Flex] Andrea Müller
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 === DMS Integration ===
-Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern.  Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierte Dokumente zugegriffen werden.
+Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern.  Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.
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   - Modul //Vorgänge//: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
   - Modul //Vertragsabrechnung//: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift
-==== Archivieren in Concept Mobile ====
-Für die Archivierung von Dokumenten die via //Concept Mobile// erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des [[Druck-Manager:Druck-Manager]] berücksichtigt.
+<note tip>Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.</note>
-=== Bis Version CO 6.0.1811 ===
+==== Archivieren in Concept Office und Concept Flex ====
-Für die Archivierung von automatisch generierten //Reperaturaufträgen// sind //Archivdrucker// und //Ausgabepfad//  in der Steuerdatei //web.config// einzutragen:
+In Concept Flex und Concept Office können jetzt über die neu implementierte **'ArchivierungWeb.ini'** generische Links in das angebundene Archivsystem angegeben werden.
+Da diese Funktion mandantenabhängig ist, muss die Datei unter folgendem Dateipfad abgelegt werden: **C:\CO\SysData\'Mandantennummer'**.
+In folgenden Modulen kann nun über das grüne Link-Label 'Archivierte Dokumente' direkt in das DMS-System abgesprungen werden:
+  * Projekte
+  * Kontakte/Firmen
+  * Verträge
+  * Tickets
+  * Maschinen
+  * Lizenzen
+  * Lieferantenkonditionen
+  * Identartikel
+  * Bestellungen
+  * Vorgänge
+  * Aktivitäten
+Ebenso kann man in verschiedenen Modulen über die in der Struktur-Unteransicht gelisteten Dokumente in das DMS abspringen.
+Für folgende Dokumentenarten können Links in der 'ArchivierungWeb.ini' hinterlegt werden:
+  * Angebote
+  * Auftragsbestätigungen
+  * Kommissionierscheine
+  * Lieferavis
+  * Lieferscheine
+  * Rechnungen
+  * Rechungskorrekturen
+  * Gutschriften
+  * Bestellungen
+  * Rücknahmen
+Nach der URL muss ein Platzhalter eingetragen werden, damit die gewünschten Dokumente im DMS eindeutig identifiziert werden können.
+Folgende **Platzhalter** sind möglich:
+<code>
+ #projektkennung#
+ #kontaktnummer#
+ #vertragsnummer#
+ #ticketid#
+ #maschinennummer#
+ #identnummer#
+ #lfdnummer#
+ #bestellnummer#
+ #auftragsnummer#
+ #aktivitaetennummer#
+ #belegnummer#
+</code>
+Wo im Kontext ein Filialbezug vorhanden ist, kann auch zusätzlich der Platzhalter #filialkennung# mit einbezogen werden.
+In der 'ArchivierungWeb.ini' muss je Modul und je Dokumentenart eine URL mit Platzhalter angegeben werden.
+Beispiel:
 <code>
-<configuration>
+projekte=url/#projektkennung#
-  ...
-  <appSettings>
-    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" />
-    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" />
-    ...
-  </appSettings>
-</configuration>
 </code>
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 </html>
-==== Hinweise für die Einrichtung der Windream Archivierung====
+==== Windream Archivierung====
 Die Verzeichnisse für Indexdateien und zu archivierende Dokumente sollten schon bei der Installation von Windream auf den Pfad verweisen, der als Exportpfad im Druck-Manager eingestellt ist. Ist dieser Pfad ein Netzwerkpfad, dann muss dieser laut Herstellerangaben als Laufwerk gemappt sein.
+==== Windream 2017 Archivierung====
+===Voraussetzungen===
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/lizenz.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:5px;">
+	      <p style="margin:0px"> Dieses Modul ist mit der Lizenz <i> Windream 2017 </i> verfügbar.</p>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
+=== Windream 2017.ini ===
+Zuordnung der Feldnamen von CO  zu Windream
+Über die Konfigurationsdatei Windream2017.ini erfolgt das Mapping der CO-Feldnamen auf die Windream-Feldnamen.
+==Aufbau der Konfigurationsdatei==
+^[Kopfdaten]^
+|<Infotyp>=<Feldname>|
+|;<Position>|
+|;<optional Wert>|
+|Version=Version 1.2|
+|ZielOrdnerPraefix=\Innendienst|
+|DokumentTyp=ObjectTypeName|
+|Steuerdatei=URL|
+|Dokumentdatei=BinaryFile|
+||
+^[Formularzuordnung]^
+|;<CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>|
+|Angebote=Angebote-Ausgang-CR|
+|Auftragsbestaetigungen=Auftragsbestätigungen-Ausgang-CR|
+|Lieferscheine=Lieferscheine-Ausgang-CR|
+|Rechnungen=Rechnungen-Ausgang-CR|
+|Gutschriften=Gutschriften-Ausgang-CR|
+|Bestellungen=Bestellungen-Ausgang-CR|
+|BestellungsStorno=BestellungsStorno-Ausgang-CR|
+|Packzettel=Kommissionierscheine-Ausgang-CR|
+|VertragsRechnungen=VertragsRechnungen-Ausgang-CR|
+|VertragsGutschriften=VertragsGutschriften-Ausgang-CR|
+|Reparaturauftraege=Reparaturaufträge-Ausgang-CR|
+|Lieferavisierungen=Lieferavisierungen-Ausgang-CR|
+|Ruecknahmescheine=Ruecknahmescheine-Ausgang-CR|
+|;Konfiguration der Indexfelder|
+|;hier fortlaufend alle gewünschten Indexfelder für den jeweiligen Dokumenttyp aufführen|
+|;<LfdNr>=<CO-Feldname>|
+|;<Windream-Index>|
+|;Unterknoten aktiv|
+|;1=Unterknoten aktiv: 0=Unterknoten nicht aktiv: wenn aktiv, dann wird der Wert als Unterknoten geliefert|
+||
+^[Angebote]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Auftragsbestaetigungen]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Rechnungen]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Gutschriften]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Bestellungen]^
+|1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+|5=Kundennummer;Kundennummer;0|
+||
+^[BestellungsStorno]^
+|1=Lieferantennummer;Lieferantennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+|5=Kundennummer;Kundennummer;0|
+||
+^[Packzettel]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Lieferscheine]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Lieferavisierungen]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[Reparaturauftraege]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Auftragsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+|;5=Maschinenbezeichnung;Modell;0|
+|5=Maschinennummer;Maschinennummer;0|
+|6=Stellplatzinfo;Stellplatz;0|
+|7=Lieferungname;Kunde;0|
+|8=Bemerkung;Bemerkung;0|
+|;10=Artikelnummer;Artikelnummer;0|
+||
+^[Ruecknahmescheine]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vorgangsnummer;Vorgangsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[VertragsRechnungen]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+||
+^[VertragsGutschriften]^
+|1=Kundennummer;Kundennummer;0|
+|2=Vertragsnummer;Vertragsnummer;0|
+|3=Belegnummer;Belegnummer;1|
+|4=Belegdatum;Datum;0|
+Alternativ kann für jeden Dokumententyp eine abweichender Dokumentenordner hintelegt werden.
+<code>
+Orginalzeile:        <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>
+abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>
+Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner
+</code>
+Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.
+===Ausgabe der Daten zur Archivierung===
+Die zu archivierenden Formulare müssen in der Drucksteuerung zusätzlich eingetragen werden. Die Archivierung erfolgt mit dem Drucker $ArchivierungWindream2017.
+Ausgegeben werden für jedes Dokument je eine Xml-Datei (Der Aufbau dieser wird in der Windream2017.ini festgelegt.) und das Dokument als PDF-Datei. Die Ausgabe erfolgt in das gleiche Verzeichnis, welches im Druckmanager als Exportverzeichnis hinterlegt ist.
 {{tag>Archivierung Druck-Manager}}