Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- administration:archivierung [2017/12/06 09:44] – [Windream 2017 Archivierung] mb
+++ administration:archivierung [2026/06/30 06:36] (aktuell) – [Archivieren in Concept Office und Concept Flex] Andrea Müller
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 === DMS Integration ===
-Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern.  Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierte Dokumente zugegriffen werden.
+Für Concept DMS by Starke bieten wir eine Erweiterung an, die DMS Integration. Damit ist es möglich, Fremddokumente wie z.B. PDF-Dokumente und auch Emails aus Outlook im Firmen- oder Vorgangskontext von Concept Office zu archivieren. Dabei werden die Verschlagwortungsinformationen aus Concept Office hinzugefügt und angezeigt. Der Benutzer hat dann die Möglichkeit, diese Informationen vor der Übergabe an das Archivsystem zu ergänzen oder abzuändern.  Außerdem kann über die DMS Integration aus Concept Office heraus direkt auf die archivierten Dokumente zugegriffen werden.
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   - Modul //Vorgänge//: Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung
   - Modul //Vertragsabrechnung//: Vertragsrechnung, Vertragsgutschrift
-==== Archivieren in Concept Mobile ====
-Für die Archivierung von Dokumenten die via //Concept Mobile// erzeugt werden (Reparaturaufträge), sind keine gesonderten Einstellungen zu beachten. Es werden die Einstellungen des [[Druck-Manager:Druck-Manager]] berücksichtigt.
+<note tip>Um nur die Anhänge aus einer E-Mail an das gewünschte Modul zu hängen, muss beim Anwenden der DMS-Funktion keine Umschalttaste gedrückt gehalten werden.</note>
-=== Bis Version CO 6.0.1811 ===
+==== Archivieren in Concept Office und Concept Flex ====
-Für die Archivierung von automatisch generierten //Reperaturaufträgen// sind //Archivdrucker// und //Ausgabepfad//  in der Steuerdatei //web.config// einzutragen:
+In Concept Flex und Concept Office können jetzt über die neu implementierte **'ArchivierungWeb.ini'** generische Links in das angebundene Archivsystem angegeben werden.
+Da diese Funktion mandantenabhängig ist, muss die Datei unter folgendem Dateipfad abgelegt werden: **C:\CO\SysData\'Mandantennummer'**.
+In folgenden Modulen kann nun über das grüne Link-Label 'Archivierte Dokumente' direkt in das DMS-System abgesprungen werden:
+  * Projekte
+  * Kontakte/Firmen
+  * Verträge
+  * Tickets
+  * Maschinen
+  * Lizenzen
+  * Lieferantenkonditionen
+  * Identartikel
+  * Bestellungen
+  * Vorgänge
+  * Aktivitäten
+Ebenso kann man in verschiedenen Modulen über die in der Struktur-Unteransicht gelisteten Dokumente in das DMS abspringen.
+Für folgende Dokumentenarten können Links in der 'ArchivierungWeb.ini' hinterlegt werden:
+  * Angebote
+  * Auftragsbestätigungen
+  * Kommissionierscheine
+  * Lieferavis
+  * Lieferscheine
+  * Rechnungen
+  * Rechungskorrekturen
+  * Gutschriften
+  * Bestellungen
+  * Rücknahmen
+Nach der URL muss ein Platzhalter eingetragen werden, damit die gewünschten Dokumente im DMS eindeutig identifiziert werden können.
+Folgende **Platzhalter** sind möglich:
+<code>
+ #projektkennung#
+ #kontaktnummer#
+ #vertragsnummer#
+ #ticketid#
+ #maschinennummer#
+ #identnummer#
+ #lfdnummer#
+ #bestellnummer#
+ #auftragsnummer#
+ #aktivitaetennummer#
+ #belegnummer#
+</code>
+Wo im Kontext ein Filialbezug vorhanden ist, kann auch zusätzlich der Platzhalter #filialkennung# mit einbezogen werden.
+In der 'ArchivierungWeb.ini' muss je Modul und je Dokumentenart eine URL mit Platzhalter angegeben werden.
+Beispiel:
 <code>
-<configuration>
+projekte=url/#projektkennung#
-  ...
-  <appSettings>
-    <add key="ArchivDrucker" value="$ArchivierungDocuware" />
-    <add key="ArchivPath" value="C:\Tmp" />
-    ...
-  </appSettings>
-</configuration>
 </code>
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 |3=Belegnummer;Belegnummer;1|
 |4=Belegdatum;Datum;0|
+|5=Kundennummer;Kundennummer;0|
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 ^[BestellungsStorno]^
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 |3=Belegnummer;Belegnummer;1|
 |4=Belegdatum;Datum;0|
+|5=Kundennummer;Kundennummer;0|
 ||
 ^[Packzettel]^
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 abweichender Ordner: <CO-Dokumenttyp>=<Dokumentname Windream>;<abweichender Dokumentenordner>
-**Bsp.:** Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner<p></code>
+Bsp.: Lieferschein=Lieferscheine-Ausgang-CR;Lieferscheinausgangsordner
+</code>
 Die Datei Windream2017.ini muss im Sysdata Ordner hinterlegt werden.