Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- aktionen:aktionen [2022/11/10 08:22] – Andrea Müller
+++ aktionen:aktionen [2023/10/12 08:31] (aktuell) – [Beteiligte Firmen] victoria
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 Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.
+<note tip>Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht **Firmen-Aktionen** ausgewertet.</note>
 ===== Anlegen einer Aktion =====
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 Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.
-=====Feldbeschreibung des Moduls Aktionen=====
-^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    |
+===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul =====
-| Aktion  | Textfeld (20 Zeichen)  | eindeutige Kennung der Aktion  |
-| Aktionsart  | Auswahlfeld  | Verweis auf zugeordenete [[weitere_Stammdaten:aktionsarten|Aktionsart]]  |
-| Artikel  | Auswahlfeld  | [[artikel:Artikel|Artikel]] auf den sich die Aktion bezieht  |
-| Auswertung Ende  | Datum  | Auswertungszeitraum  |
-| Auswertung Start  | Datum  | Auswertungszeitraum   |
-| Bemerkung  | Textfeld  | freies Bemerkungsfeld  |
-| Bezeichnung  | Textfeld (255 Zeichen)  | Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird  |
-| Enddatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Erledigt  | Kontrollkästchen  | kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen  |
-| Geschäftsbereich  | Auswahlfeld  | Verweis auf [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]]  |
-| Menge  | Textfeld (numerisch)  | zugeordnete Menge des Artikels  |
-| Mitarbeiter  | Auswahlfeld  | zugeordneter/durchführender [[weitere_Stammdaten:mitarbeiter|Mitarbeiter]]  |
-| Startdatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Vorlauf Ende  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
-| Vorlauf Start  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
+Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0") und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]].
-===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul =====
+Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.
-Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0" ) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]]
+Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter **Beteiligte Firmen** der Firma zugeordnet wird.
-Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.
+===== Beteiligte Firmen =====
+Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die **Beteiligten Firmen** zu dieser Aktion geöffnet werden.
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png|}}
+==== Reiter Eingabe ====
+Es ist möglich über den Reiter **Eingabe** weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen_eingabe.png|}}
+Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link **Verbindungen** besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über **Zuordnung ändern** kann der Ansprechpartner gewechselt werden.
+Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul [[weitere_stammdaten:qualifikationen| Qualifikationen]] verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.
+Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.
+==== Reiter Übersicht ====
-{{tag> Aktionen Feldbeschreibungen}}
+In der **Übersicht** werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt.
+Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden:
+  * Ansprechpartner
+  * Ansprechpartner Mail
+  * Absprechpartner Tel.
+  * Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
+  * Datum
+  * Firma
+  * Firmenqualifikation: entspricht dem [[firmen:status|Status]] der Firma
+  * Hauptmitarbeiter
+  * Kurzname
+  * Land
+  * Mitarbeiter
+  * Name
+  * Ort
+  * PLZ
+  * Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
+  * Straße
+<note>Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit **Werbesperre** gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.</note>