Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- aktionen:aktionen [2022/11/10 08:44] – [Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul] Andrea Müller
+++ aktionen:aktionen [2023/10/12 08:31] (aktuell) – [Beteiligte Firmen] victoria
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 Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.
+<note tip>Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht **Firmen-Aktionen** ausgewertet.</note>
 ===== Anlegen einer Aktion =====
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 Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.
-=====Feldbeschreibung des Moduls Aktionen=====
-^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    |
-| Aktion  | Textfeld (20 Zeichen)  | eindeutige Kennung der Aktion  |
-| Aktionsart  | Auswahlfeld  | Verweis auf zugeordenete [[weitere_Stammdaten:aktionsarten|Aktionsart]]  |
-| Artikel  | Auswahlfeld  | [[artikel:Artikel|Artikel]] auf den sich die Aktion bezieht  |
-| Auswertung Ende  | Datum  | Auswertungszeitraum  |
-| Auswertung Start  | Datum  | Auswertungszeitraum   |
-| Bemerkung  | Textfeld  | freies Bemerkungsfeld  |
-| Bezeichnung  | Textfeld (255 Zeichen)  | Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird  |
-| Enddatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Erledigt  | Kontrollkästchen  | kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen  |
-| Geschäftsbereich  | Auswahlfeld  | Verweis auf [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]]  |
-| Menge  | Textfeld (numerisch)  | zugeordnete Menge des Artikels  |
-| Mitarbeiter  | Auswahlfeld  | zugeordneter/durchführender [[weitere_Stammdaten:mitarbeiter|Mitarbeiter]]  |
-| Startdatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Vorlauf Ende  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
-| Vorlauf Start  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
 ===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul =====
-Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0" ) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]]
+Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0") und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]].
 Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.
+Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter **Beteiligte Firmen** der Firma zugeordnet wird.
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 Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die **Beteiligten Firmen** zu dieser Aktion geöffnet werden.
-{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png?150|}}
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png|}}
 ==== Reiter Eingabe ====
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 Es ist möglich über den Reiter **Eingabe** weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen_eingabe.png|}}
+Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link **Verbindungen** besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über **Zuordnung ändern** kann der Ansprechpartner gewechselt werden.
+Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul [[weitere_stammdaten:qualifikationen| Qualifikationen]] verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.
+Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.
 ==== Reiter Übersicht ====
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   * Ansprechpartner Mail
   * Absprechpartner Tel.
-  * Bemerkung
+  * Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
   * Datum
   * Firma
-  * Firmenqualifikation
+  * Firmenqualifikation: entspricht dem [[firmen:status|Status]] der Firma
   * Hauptmitarbeiter
   * Kurzname
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   * Ort
   * PLZ
-  * Qualifikation (Firma-Aktion)
+  * Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
   * Straße
 <note>Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit **Werbesperre** gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.</note>