Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- co_portal:co_portal [2025/05/14 07:50] – Nadzeya Schäfer
+++ co_portal:co_portal [2025/08/26 10:49] (aktuell) – [Wartungsmodus] Nadzeya Schäfer
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-====== CO Portal ======
+====== CO Portal (Kundenportal) ======
 CO Portal ist ein Service Portal für Endkunden von Händlern die Concept Office einsetzen. Aktuell verfügt CO Portal folgende Module:
-  * Angebote
+  * [[co_portal:angebote|Angebote]]
-  * Anschriften
+  * [[co_portal:anschrift|Anschriften]]
-  * Auswertungen
+  * [[co_portal:auswertungen|Auswertungen]]
-  * Benutzer
+  * [[co_portal:benutzer|Benutzer]]
-  * Bestellen (Kataloge)
+  * [[co_portal:bestellen_kataloge|Bestellen (Kataloge)]]
-  * Bestellungen
+  * [[co_portal:bestellungen|Bestellungen]]
-  * Dashboard
+  * [[co_portal:dashboard|Dashboard]]
   * [[co_portal:downloads|Downloads]]
-  * Lizenzen
+  * [[co_portal:lizenzen|Lizenzen]]
-  * Maschinen
+  * [[co_portal:maschinen|Maschinen]]
-  * Startseite
+  * [[co_portal:startseite|Startseite]]
-  * Tickets / Serviceeinsätze
+  * [[co_portal:ticket|Tickets / Serviceeinsätze]]
-  * Verträge
+  * [[co_portal:vertraege|Verträge]]
-  * Zählerstandsmeldung
+  * [[co_portal:zaehlerstandsmeldung|Zählerstandsmeldung]]
-{{:co_portal:portal2.jpg?nolink&600|}}
-Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.
+{{:co_portal:start1.jpg?nolink&1000|}}
-Lesen Sie [[Vorbereitungen|hier]], welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.
+Über die Portalrechte steuert man, welche Module im Kundenportal angezeigt werden.
-Im Folgendem finden Sie einige kurze Informationen zu den Bereichen mit weiterführenden Links:
+{{:co_portal:module1.jpg?nolink&1000|}}
-===== Zählerstände =====
-In diesem Modul kann ihr Kunde Zählerstände melden. Diese werden dabei, nach Plausibilitätsprüfung, direkt in Concept Office eingetragen und können für eine Vertragabrechnung verwendet werden. Ihr Kunde erhält dafür eine E-Mail mit einem Link zu seinen Geräten.
+Dabei können Sie in Concept Office jeden Kunden und jeden Ansprechpartner einzeln für die Module freischalten. Sie behalten in der Hand, welcher Kunde welchen Bereich einsehen kann.
-Mehr dazu lesen Sie [[Zaehlerstaende|hier]]
+Lesen Sie [[Vorbereitungen|hier]], welche Vorbereitungen und Einstellungsmöglichkeiten zu beachten sind.
-===== Maschinen =====
-In diesem Bereich bekommt Ihr Kunde eine Übersicht über seine Geräte sowie folgenden Funktionen:
+Um Datenschutz und Impressum via URL zu verlinken, muss die Seite, auf die verlinkt werden soll, Xframe eingestellt sein. Andernfalls schlägt die Verlinkung fehl. Die Links sollen in „Portalrechte/Allgemein” angelegt werden.
-  * Toner bestellen
-  * Stellplatz ändern
-  * Händler kontaktieren
-==== Hinweise ====
+{{:co_portal:imp1.jpg?nolink&1000|}}
-Falls vorhanden wird statt der //Maschinennummer// die //Kundenmaschinennummer// angezeigt.
-Folgende Geräte werden angezeigt:
+====== Firmenlogos ======
-  * Gerätezustand ungleich //Schrott//
+Portalrecht "**Anzeige des Firmenlogos**" steuert, ob ein abweichendes Firmenlogo oben links im Kundenportal angezeigt werden soll. Es ist nun möglich neben dem Logo des Händlers (Mandant) auch das Logo des Kunden (Firma) oder das Logo des Wiederverkäufers anzuzeigen. Das Logo muss als Avatar an der entsprechenden Firma/ Mandant hinterlegt sein. Ist kein Logo hinterlegt, aber eine Einstellung vorgenommen, wird als Rückfallvariante immer das Logo des Händlers (Mandant) angezeigt. Werden keinerlei Avatare verwendet, so wird das Standardsymbol angezeigt.
-  * unabhängig vom Status MPS-Maschinen
-  * ohne Vertragszuordnung (erfordert deaktivierte Berechtigung //nur gültige Verträge//)
-  * Artikelart //Maschine mit Seriennummer//
-===== Serviceaufträge =====
+====== Wartungsmodus ======
-Unter dem Menüpunkt Serviceaufträge erhält ihr Kunde eine Auftragsrückverfolgung. Er sieht welche Geräte eine Störung haben, wer wann gemeldet hat und welchen Status die Störung hat.
+Über Portaloptionen/-rechte kann jetzt pro Modul angegeben werden, ob es sich im Wartungsmodus befindet.
+In der textuellen Einstellung kann ein Link zu einer Url hinterlegt werden.
+{{:co_portal:wartung.jpg?nolink&1000|}}
 **Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal:**