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| edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen [2022/11/09 10:24] – victoria | edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen [2023/10/12 12:01] (aktuell) – [Ansprechpartner] Nadzeya Schäfer |
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| Mit Hilfe der Schnittstelle **Firmendaten Einlesen** im Modul //[[EDI-Schnittstelle]]// können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen. | Mit Hilfe der Schnittstelle **Firmendaten Einlesen** im Modul //[[EDI-Schnittstelle]]// können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen. |
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| ==== Importfelder ===== | <note tip>Die Schnittstelle //Firmendaten einlesen// ist lizenzpflichtig.</note> |
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| === Kontaktdaten === | ===== Datenformate ====== |
| * **Firmennummer**: CO Kontaktnummer | |
| * **IstAktiv**: ist die Firma (in)-aktiv | * CO Company XML |
| * **IstKunde**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird | * Excel |
| * **IstLieferant**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird | * Text |
| * **FremdNummer**: Angabe einer externen Kontaktnummer z.B. aus einem Webshop | |
| * **Fremdmandant**: Angabe eines externen Mandanten z.B. aus einem Webshop | ===== Schalter ====== |
| * **Fremdsystem**: Angabe eines externen Systems z.B. ein Webshop | |
| * **DebitorenKonto**: Schuldner aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) | ==== Kontaktdaten ==== |
| * **KreditorenKonto**: Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) | |
| * **Kurzname**: Firmenkurznamens | * Firmennummer - CO Kontaktnummer |
| * **Branche**: zugewiesene Branche der Firma | * IstAktiv |
| * **Kundengruppe**: welcher Kundengruppe ist der Firma zugewiesen | * IstKunde |
| * **FaQualifikation**: Qualifikationen der Firma (Kunde, Privatkunde, Interessent Aktiv/Passiv, Lead) | * IstLieferant |
| * **Bemerkung**: 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen | * FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop |
| * **Herkunft**: Standort der Firma | * Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop |
| * **HauptMitarbeiter**: Hauptansprechpartner | * Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop |
| * **Geschaeftsbereich1**: erster Geschäftsbereich der Firma (Firma kann mehrere Geschäftsbereiche haben) | * DebitorenKonto |
| * **Kategorie1**: erste Kategorie (Favoriten, Geschäftlich, Persönlich, Schlüsselkunde; man hat mehrere Auswahlmöglichkeiten) | * KreditorenKonto |
| * **Kategorie2**: zweite Kategorie | * Kurzname |
| * **Kategorie3**: dritte Kategorie | * Branche |
| * **Mitarbeiter1**: erster zugeordneter Mitarbeiter | * Kundengruppe |
| * **Mitarbeiter2**: zweiter zugeordneter Mitarbeiter | * FaQualifikation |
| * **Mitarbeiter3**: dritter zugeordneter Mitarbeiter | * Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen |
| * **FaTelefon**: Firmentelefonnummer | * Herkunft |
| * **FaFax**: Faxnummer der Firma | * HauptMitarbeiter |
| * **FaMail**: E-Mailadresse der Firma | * Geschaeftsbereich1 |
| * **FaInternet**: Homepage der Firma | * Kategorie1 |
| * **FaMobil**: mobile Telefonnummer | * Kategorie2 |
| * **ZBD**: CO Zahlungsbedingungsnummer | * Kategorie3 |
| * **ZBDTkd**: CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge | * Mitarbeiter1 |
| * **ZBDVertrag**: CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge | * Mitarbeiter2 |
| * **ZBDLieferant**: CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant | * Mitarbeiter3 |
| * **Kreditlimit**: betragsmäßige Obergrenze, welche Firma in Anspruch nehmen darf | * FaTelefon |
| * **TeilRechnungErlaubt**: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein) | * FaFax |
| * **TeilLieferungErlaubt**: Teillieferung erlaubt (ja, nein) | * FaMail |
| * **SammelRechnungsart**: Sammelrechnung (ja, nein) | * FaInternet |
| * **Rechnungstermin**: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung) | * FaMobil |
| * **Bestellweg**: Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten | * ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer |
| * **UmsatzsteuerID**: Umsatzsteueridentifikationsnummer | * ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge |
| * **Steuernummer**: wird an jede steuerpflichtige juristische und natürliche Person vergeben | * ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge |
| * **UnsereKdNr**: unsere Kundennummer beim Lieferanten | * ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant |
| * **UnsereLieferantenNr**: unsere Lieferantennummer beim Kunden | * Kreditlimit |
| * **Betriebsnummer**: eindeutiges Kennzeichen eines Lieferanten bestehend aus 13 Ziffern | * TeilRechnungErlaubt |
| * **Bestpreis**: Ermittlung des Bestpreises eines Lieferantens | * TeilLieferungErlaubt |
| * **ReferenzKundeKonditionen**: werden bei der Preisfindung beachtet | * SammelRechnungsart |
| * **ShopId**: Shop-Identifikationsnummer der Firma | * Rechnungstermin |
| * **IstMitbewerber**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl) | * Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten |
| * **IstHersteller**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | * UmsatzsteuerID |
| * **IstKonzern**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | * Steuernummer |
| * **IstVerband**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | * UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten |
| * **IstFirmengruppe**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | * UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden |
| * **IstPrivatperson**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson) | * Betriebsnummer |
| * **IstMontagefirma**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten) | * Bestpreis |
| * **Achtungskennzeichen**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma wird im CO farblich und symbolisch gekennzeichnet) | * ReferenzKundeKonditionen |
| * **Hinweistext**: wird bei Vorgangbearbeitung angezeigt | * ShopId |
| * **BankInstitut**: Bankinstitut der Firma | * IstMitbewerber |
| * **Bankleitzahl**: Kennziffer zur Identifizierung des Bankinstituts | * IstHersteller |
| * **BankKonto**: besitzt Firma in Bankinstitut ein Konto | * IstKonzern |
| * **IBAN**: internationale Bankkontonummer, bestehend aus bis zu 32 alphanummerischen Zeichen | * IstVerband |
| * **BIC**: Bank Identifier Code (international gültige Bankleitzahl) | * IstFirmengruppe |
| * **Kuerzel**: Firmenkürzel | * IstPrivatperson |
| * **Bezirk**: Bezirk in dem sich die Firma befindet | * IstMontagefirma |
| * **Help**: <n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel | * Achtungskennzeichen |
| | * Hinweistext |
| | * BankInstitut |
| | * Bankleitzahl |
| | * BankKonto |
| | * IBAN |
| | * BIC |
| | * Kuerzel |
| | * Bezirk |
| | * Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel |
| * Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname> | * Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname> |
| | * FaRechnungsMail |
| | * FaBestellungsMail |
| |
| === Anschriften <n> = 1-11 === | ==== Anschriften ==== |
| * **AnschriftsNummer**: <n> Zahl, welche Anschrift kennzeichnet | |
| * **Name**: <x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2 | * AnschriftsNummer<1-10> |
| * **Ort**: <n> (Firmensitz d.h. Stadt) | * Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2 |
| * **Strasse**: <n> (Straßenname des Firmensitzes) | * Ort<n> |
| * **PLZ**: <n> (Postleitzahl des Firmensitzes) | * Strasse<n> |
| * **Land**: <n> (Land des Firmensitzes) | * PLZ<n> |
| * **Postfach**: <n> (Postfach der Firma) | * Land<n> |
| * **PFOrt**: <n> (Ort, an dem sich Postfach befindet) | * Postfach<n> |
| * **PFPLZ**: <n> (Postleitzahl des Postfaches) | * PFOrt<n> |
| * **Lieferbedingung**: <n> (Versandkosten, unfrei, Standard, Lieferung frei Haus, Lieferung inkl. Aufstellung/Installation) | * PFPLZ<n> |
| * **Versandart**: <n> (LS3, Post, Post-Nachahme, Standard, Strixe, Transoflex, UPS, UPS-Nachahme) | * Lieferbedingung<n> |
| * **Tournummer**: <n> (01=Montag; 02=Dienstag; 03=Mittwochstour; 04=Freitags Bahnhof; 05=strixe) | * Versandart<n> |
| * **IstREAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) | * Tournummer<n> |
| * **IstANAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Anfragen) | * IstREAnschrift<n> |
| * **IstLIAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Lieferungen) | * IstANAnschrift<n> |
| * **IstBEAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Bestellungen) | * IstLIAnschrift<n> |
| * **IstRSAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) | * IstBEAnschrift<n> |
| *** AnsBemerkung**: <n> (am Ansprechpartner hinterlegte Bemerkungen) | * IstRSAnschrift<n> |
| * **Kostenstelle**: <n> | * AnsBemerkung<n> |
| * **Sprache**: <n> (Sprach, die in der Firma gesprochen wird; mit der gearbeitet wird) | * Kostenstelle<n> |
| | * Sprache<n> |
| * Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n> | * Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n> |
| |
| === Ansprechpartner <n> = 1-11 === | ==== Ansprechpartner ==== |
| * **APNummer**: <n> (Kennziffer des Ansprechpartners) | |
| * **IstHauptAnsprechPartner**: <n> (ja, nein) | * APNummer<1-10> |
| * **APFremdnummer**: <n> (Kennnummer aus anderen Systemen) | * IstHauptAnsprechPartner<n> |
| * **APFremdmandant**: <n> (Mandantennummer aus Fremdsystemen) | * APFremdnummer<n> |
| * **APFremdsystem**: <n> (Anzeige der Fremdsysteme) | * APFremdmandant<n> |
| * **Vorname**: <n> (Vorname des Ansprechpartners) | * APFremdsystem<n> |
| * **Nachname**: <n> (Nachname des Ansprechpartners) | * Vorname<n> |
| * **Titel**: <n> (Titel des Ansprechpartners) | * Nachname<n> |
| * **Geschlecht**: <n> (weiblich, männlich, divers) | * Titel<n> |
| * **Abteilung**: <n> (Abteilung in der sich Ansprechpartner befindet) | * Geschlecht<n> |
| * **Beruf**: <n> (Beruf, welchen Ansprechpartner ausübt) | * Abteilung<n> |
| * **Anrede1**: <n> (Zusammensetzung aus Titel und Namen) | * Beruf<n> |
| * **Anrede2**: <n> (z.B. sehr geehrter Herr Mustermann) | * Anrede1<n> |
| * **Funktion1**: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) | * Anrede2<n> |
| * **Funktion2**: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) | * Funktion1<n> |
| * **Funktion3**: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) | * Funktion2<n> |
| * **APTelefon**: <n> (Telefonnummer des Ansprechpartners) | * Funktion3<n> |
| * **APFax**: <n> (Faxnummer des Ansprechpartners) | * APTelefon<n> |
| * **APMail**: <n> (E-Mailadresse des Ansprechpartners) | * APFax<n> |
| * **APInternet**: <n> (Links zu Internetseiten in denen man Ansprechpartner finden kann) | * APMail<n> |
| * **APMobil**: <n> (mobile Nummer des Ansprechpartners) | * APInternet<n> |
| * **APSprache**: <n> (Sprache die Ansprechpartner in der Firma verwendet) | * APMobil<n> |
| | * APSprache<n> |
| * Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n> | * Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n> |
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| ==== Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle ==== | ===== Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle ===== |
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| <note warning>Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:</note> | <note warning>Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:</note> |
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| * **Kurzname**: Firmenkurzname falls vorhanden | Kurzname |
| * **Qualifikation**: Qualifikationen der Firma (Kunde, Lieferant, Interessent) | Qualifikation |
| * **IstKunde**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird | IstKunde |
| * **IstLieferant**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird | IstLieferant |
| * **IstAktiv**: ist die Firma (in)-aktiv | IstAktiv |
| * **TeillieferungErlaubt**: Teillieferung erlaubt (ja, nein) | TeillieferungErlaubt |
| * **TeilrechnungErlaubt**: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein) | TeilrechnungErlaubt |
| * **Sammelrechnungskennzeichen**: Sammelrechnung (ja, nein) | Sammelrechnungskennzeichen |
| * **IstMitbewerber**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl) | Rechnungstermin |
| * **IstHersteller**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | IstMitbewerber |
| *** IstKonzern**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | IstHersteller |
| * **IstVerband**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | IstKonzern |
| * **IstFirmengruppe**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma | IstVerband |
| * **IstPrivatperson**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson) | IstFirmengruppe |
| * **IstMontagefirma**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten) | IstPrivatperson |
| * **Rechnungstermin**: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung) | IstMontagefirma |
| | Funktionen |
| | Kategorien |
| | Geschäftsbereiche |
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| | ===== Weiteres ===== |
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| | <p><a href="http://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=administration:rechteverwaltung#sonderrechte" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Firmendaten einlesen</p> |
| | <p> Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen. </p> |
| | <ul style="color: #333333;"> |
| | <li> Ja |
| | <li> Nein |
| | </ul> |
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| | </td> |
| | </tr> |
| | </table></td></tr></table> |
| | </html> |
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