Unterschiede

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--- firmen:vertreterwechsel [2023/09/20 08:01] – [Verkäuferzuordnung an den Firmen] victoria
+++ firmen:vertreterwechsel [2024/03/14 12:46] (aktuell) – gelöscht Andrea Müller
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-====== Vertreter einer Firma wechseln ======
-Erhält ein  [[weitere_stammdaten:mitarbeiter|Verkäufer]] neue Aufgabenfelder, kann es notwendig sein die Kunden diese Verkäufers neu zuzuordnen.
-===== Verkäuferzuordnung an den Firmen =====
-{{:firmen:vertreterwechsel_firma1.png|}}
-Um allen Kunden eines Verkäufers einen neuen Verkäufer zuzuordnen, selektieren Sie diese mit Hilfe der Fernglassuche:
-{{:firmen:vertreterwechsel_firma2.png| Selektion}}
-Starten Sie anschließend die [[firmen:modulfunktionen|Modulfunktion]] //Firmendaten ändern//.
-{{:firmen:vertreterwechsel_firma3.png|neuer Verkäufer}}
-Wählen Sie dort den zukünftigen Verkäufer aus. Durch Klicken auf //Fertigstellen// wird dieser Verkäufer nun zusätzlich zugeordnet. Weiterhin erhält der neue Verkäufer das Kennzeichen //Hauptverantwortlicher//.
-{{:firmen:vertreterwechsel_firma4.png|nachher}}
-===== Umsatzanzeige =====
-Damit der neue Verkäufer die getätigten Umsätze seiner übernommenen Kunden sehen kann, sind bei eingeschränkten //Umsatzrechten// weitere Einstellungen notwendig. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass der Verkäufer auch die Umsätze des vorherigen Verkäufers sehen kann.
-Verändern Sie die [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen|Mitarbeitergruppe]] (//Verkaufsteam//) des alten Verkäufers, indem Sie den neuen Verkäufer ergänzen.
-{{:firmen:vertreterwechsel1.png|Mitarbeitergruppe}}
-Verändern Sie die Rechte des neuen Verkäufers so, dass er die Umsätze seiner Mitarbeitergruppe sehen darf.
-{{:firmen:vertreterwechsel2.png|Rechtevergabe}}
-{{tag>Firmen Vertreter Mitarbeiter}}