Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- lizenzen:lizenzen [2024/12/12 09:52] – [Nutzung im Vertrag] Andrea Müller
+++ lizenzen:lizenzen [2025/04/06 10:47] (aktuell) – [Modul Verträge] Rico Kuehn
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-Am Artikel  muss für die Artikelart Allgemein Lizenz hinterlegt werden.
+==== Artikelanlage ====
-Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Kundendienst. Hier kann nach Artikel, Hersteller Kunde etc. gesucht (Fernglassuche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.
+Es gibt 2 Möglichkeiten die Lizenzen anzulegen. Je nach Anwendungsfall wird die entsprechende „Artikelart Allgemein“ gesetzt.
-===== Nutzung im Vertrag ======
+Werden die Lizenzen nur im Vertrag aufgenommen, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= „Bearbeitungsgebühr / Dienstleistungen“ angelegt.
-Im Modul **Vertragsarten** muss für die Vertragsart das Kennzeichen //"Lizenzverwaltung"// gesetzt werden.
+Für die Erfassung im Vertrag müssen die Lizenzen nicht mit einer Identnummer erfasst werden. In diesem Fall reicht es aus, die Lizenzen über die Artikelnummer im Vertrag aufzunehmen.
-{{:lizenzen:lizenz_vertragsart.png?600|}}
+Sollen die Lizenzen mit einer Lizenznummer im Modul Lizenzen einzeln verwaltet werden, so wird der jeweilige Artikel im Artikelstamm mit der „Artikelart Allgemein“= Lizenz angelegt.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_1.png?nolink&400|}}
+Um die Anzahl der verfügbaren Lizenzen zu verwalten, bietet es sich an, für diesen Artikel ein Lager zu hinterlegen. Damit kann über den Lagerbestand die verfügbare Anzahl an Lizenzen ermittelt werden.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_2.png?nolink&600|}}
+Damit bei der Buchung der Lizenzen, über den Wareneingang, für jede Lizenz eine Identnummer und ein Lizenz-Key hinterlegt werden kann, wird in den Mengeneinheiten eine Inhaltsmenge=1 angegeben, sonst wird nur eine Lizenznummer gebucht.
+Lizenzen werden im Modul Lizenzen mit einer Identnummer und Lizenznummer verwaltet.
+Das Zubuchen der Lizenzen wird über die Warenbuchungen durchgeführt, kann aber auch manuell im Modul Lizenzen erfolgen.
+Lizenzen können über das Modul Bestellungen beim jeweiligen Lieferanten bestellt werden.
+Über das Modul Warenbuchungen werden die Lizenzen zugebucht. Hierbei erfolgt analog dem Zubuchen von Maschinen, eine Vereinzelung der Lizenzen. Für jede Lizenz wird eine Identnummer und der zugehörige Lizenz-Key eingetragen. Nach dem Buchen werden die gebuchten Lizenzen im Modul Lizenzen angezeigt.
+===== Lizenzverwaltung =====
+Das Modul Lizenzen befindet sich unter Aktuell-Service. Hier können die Lizenzen verwaltet werden.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_4.png?nolink&800|}}
+Lizenzen werden ähnlich wie Maschinen, mit einer Identnummer vereinzelt. Weiterhin kann die Lizenznummer hinterlegt werden. Dies entspricht beim Buchen über den Wareneingang, dem Feld Seriennummer.
+In der Karteikarte Ein-/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsdaten erfasst.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_5.png?nolink&800|}}
+==== Erfassung ====
+  * Über die manuelle Anlage können bereits bestehende Kunden-Lizenzen erfasst werden.
+  * Über den Button „neu“ wird eine fortlaufende System-ID vergeben.
+  * Über das Modul Warenbuchungen können Lizenzen mit einer Identnummer gebucht werden.
+  * Über die Vorgangsbearbeitung werden die Daten der Lizenzen aus dem Vorgang übernommen
+==== Feldbeschreibung im Lizenzverwaltungs-Modul ====
+=== Eingabe ===
+  * Firma = Kunde
+  * Artikel = Lizenz-Artikel
+  * Vorgang = Vorgang über den die Lizenz verkauft wurde
+  * Lizenznummer(n) = Lizenz-Key der gelieferten Lizenzen
+  * Gültig Ab: = Datum, ab wann die Lizenz gültig ist
+  * Gültig Bis: = Gültigkeit der Lizenz bis.
+  * Menge = 1 (Vereinzelt wird immer=1 gesetzt)
+  * Lager= Das Lager an dem die Lizenzen geführt werden
+  * Zustand= aktueller Zustand, ob die Lizenz am Lager verfügbar ist, oder dem Kunden zugeordnet ist (erfolgt hierbei analog den Maschinen)
+  * Version= freier Text
+  * Bemerkung = freier Text
+=== Ein- Verkauf ===
+== Einkauf ==
+  * Bestellnummer= CO-Bestellnummer, über die die Lizenz beim Lieferanten bestellt und zugebucht wurde
+  * Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer, mit der der Wareneingang gebucht wurde
+  * Rechnungsnummer= Rechnungsnummer die zu Bestellung gebucht wurde
+  * Lieferantennummer = der Lieferant, über den die Lizenz eingekauft wurde
+  * Eingangsdatum= Wareneingangs-Datum
+  * Rechnungsdatum = Rechnungsdatum des Lieferanten
+  * Letzter Inventurwert= wie wurde die Lizenz zur letzten Inventur bewertet
+  * Einkaufspreis= Einkaufspreis beim Lieferanten
+== Verkauf/Rücknahme ==
+  * Lieferscheinnummer= Lieferscheinnummer aus dem CO-Vorgang
+  * Rechnungsnummer= Rechnungsnummer aus dem CO-Vorgang
+  * Lieferdatum= Lieferscheindatum aus dem CO-Vorgang
+  * Rechnungsdatum = Datum der Rechnung aus dem CO-Vorgang
+  * Verkaufspreis= Verkaufspreis aus dem CO-Vorgang
+=== Übersicht im Lizenzverwaltungs-Modul ===
+In der Übersicht werden die erfassten Lizenzen angezeigt.
+Hier kann nach Artikel, Hersteller, Kunde etc. gesucht (Fernglas-Suche) und gefiltert (Filterzeile Übersicht) werden.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_6.png?nolink&800|}}
+==== Erfassung über die Vorgangsbearbeitung ====
+Im Vorgang wird zunächst der Lizenzartikel als Position eingefügt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf die Position, oder Karteikarte „Positionsverarbeitung) kann die Erfassungsmaske für die Lizenzdaten aufgerufen werden. Dies wird analog zur Maschinen-Reservierung, über Identartikel reservieren vorgenommen.
+Über die Erfassungsmaske können für die ausgewählte Position die vorhandenen Lizenzen ausgewählt werden.
+Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.
+===== Lizenzen im Vertrag ======
+<note>Für die Abrechnung von Lizenzen ist eine Reportanpassung der Vertragsrechnung und -gutschrift notwendig</note>
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Abrechnungsintervall auf Kalenderjahr abstimmen (Lizenzen)
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - Nein - Intervall wird auf den Abrechnungszeitraum abgestimmt
+<li>  1 - Ja - Intervall wird auf das Kalenderjahr abgestimmt
+</ul>
+Damit kann eine getrennte Eingabe der Abrechnungsintervalle für Lizenzen erfolgen. Pauschalen und Klick-Abrechnungen werden über die Konfiguration 79 gesteuert.
+<br>
+Der Wertzeitraum kann neben der Konfiguration 27 jetzt auch im Vertrag, auf der entsprechenden Erlös-Karteikarte eingestellt werden.
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table>
+</html>
+Im Modul [[stammdaten_tkd:vertragsarten|Vertragsarten]] muss für die jeweilige Vertragsart das Kennzeichen //"Lizenzverwaltung"// gesetzt werden. Wird nur der Haken Lizenzverwaltung aktiviert, so wird im Vertrag die Karteikarte der Erlöse (Wartung, Miete und Klick) ausgeblendet. Sollte es notwendig sein, dann kann jedoch auch eine parallele Erfassung von klassischen Erlösen, Kontingenten und Lizenzen erfolgen.
+{{:lizenzen:lizenz_vertragsart.png?800|}}
+==== Modul Verträge ====
+Der Lizenz-Vertrag wird im Modul Verträge, mit der entsprechenden Vertragsart angelegt. Vorbelegte Standardwerte werden aus der Vertragsart übernommen. Die weitere Anlage erfolgt analog der normalen Vertragsanlage.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_11.png?nolink&800|}}
+Im Vertrag, unter Rechnungsempfänger/Optionen werden die Einstellungen für die Lizenzabrechnung vorgenommen (analog Pauschalen und Klicks).
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_12.png?nolink&800|}}
+Ist in der Vertragsart, neben der Lizenzverwaltung, noch ein weiterer Erlös aktiviert, so können neben den Lizenzen auch noch die klassische Vertragserlöse erfasst werden.
+=== Lizenzen in die Vertragserlöse aufnehmen ===
+Eine Tag-genaue Abrechnung ist möglich, da jede Auf- und Abstockung mit einem Beginn-Datum erfasst wird. Zur Erfassung der Lizenzen im Vertrag wird der entsprechende Lizenz-Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt.
+<note tip>
+Ein Artikel muss nicht zwingend als Artikelart (allgemein) den Wert Lizenz haben. Prinzipiell kann jeder beliebige Artikel als Lizenz abgerechnet werden.
+</note>
+Die Eingabe der Lizenz-Erlöse erfolgt im Vertrag, in der Karteikarte Lizenzen.
+Im oberen Teil werden die Lizenzen erfasst.
+Hierbei wird der Lizenzartikel eingegeben. Es muss keine Lizenz im Modul Lizenzen vorhanden sein.
+In Der Lizenzerfassung wird der Lizenzartikel ausgewählt.  Hierbei wird der Wertzeitraum aus der Rubrik Rechnungsempfänger/Optionen, übernommen.
+Abweichend kann jedoch auch ein Lizenzerlös mit einem abweichenden Wertzeitraum angelegt werden.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_14.png?nolink&800|}}
+Vertragsbeginn, -Ende und das Ende der ersten Abrechnung werden analog zu den klassischen Vertragserlösen erfasst.
+In der unteren Tabelle werden die Menge und das Start-Datum der Lizenzen eingegeben.
+  * Aufstockungen werden mit positiver Menge erfasst
+  * Abstockungen mit negativer Menge
+Über den eingestellten Wertzeitraum, unter Rechnungsempfänger/Optionen, kann eingestellt werden, ob die Werte pro Monat, oder pro Abrechnungszeitraum eingegeben werden.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_17.png?nolink&800|}}
+Wird eine Lizenz nur für einen bestimmten Zeitraum erfasst, dann muss zum Ende der Laufzeit die Menge mit negativer Menge erfasst werden.
+  * Aufstockung ab Zeitraum X werden als zusätzliche Zeile erfasst
+  * Abstockungen werden als separate Zeile mit Menge = Minus erfasst
+Wird am Lizenz-Grundartikel EK und VK-Preise hinterlegt, dann werde diese in den Vertrag übernommen. Der Preis wird in diesem Fall für die Berechnung gezogen. Soll ein abweichender Preis im Vertrag eingefügt werden, dann kann dies in der Spalte Preise erfolgen.
+Gibt es zum Kunden im Modul Lizenzen Einträge, so kann auf diese zugegriffen werden. Diese können im Feld Lizenznummer aufgerufen werden.
+Die aktuelle Menge der Lizenz-Zeile ergibt sich aus den Auf- und Abstockungen.
+  * Die Menge wird unabhängig vom Zeitraum angezeigt.
+  * Bei der Erfassung der Preise, in der Rubrik „Auf- und Abstockungen“ könne diese als fester Preis hinterlegt werden
+  * Änderungen am Preis müssen dann im jeweiligen Vertrag angepasst werden. Dies erfolgt im Feld Preise (monatlich)
+  * Wird im Feld Preise (monatlich) der Wert „-1“ hinterlegt, dann wird der Preis aktuell aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
+    * Wird jetzt am Lizenz-Artikel der Preis geändert, so wird dies in allen Verträgen, wo dieser Lizenz-Artikel hinterlegt ist und unter Preise (monatlich) der Wert =-1 hinterlegt ist, berücksichtigt.
+    * Bei der nächsten Vertragsabrechnung wird dann der geänderte Preis aus dem Lizenz-Artikel gezogen.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_18.png?nolink&800|}}
+Soll eine Lizenz einer Maschine zugeordnet werden, dann muss die entsprechende Maschine im Vertrag erfasst werden.
+  * Die Maschine wird über „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ in den Vertrag aufgenommen. Hierbei muss nicht zwingend ein Erlös erfasst werden.
+  * Zu beachten ist hierbei, dass die Maschinenzuordnung mit Anlage der Lizenz-Zeile erfolgen muss. Wird der Eintrag gespeichert, so kann nachträglich keine Maschine zugeordnet werden.
+  * In diesem Fall muss die angelegte Position gelöscht und neu erfasst werden.
+  * Die Zuordnung einer Lizenz, zu einer Maschine wird in den Maschinen selbst, unter Verträge/Kosten angezeigt.
+  * Die Zuordnung einer vorhandenen Lizenz, aus dem Lizenzmodul erfolgt über die Rubrik „Auf- und Abstockungen“, über die Auswahl der Lizenznummer.
+Ist abzusehen, dass Supportleistungen für die Lizenzen anfallen, die Bestandteil des bestehenden Vertrages sind, dann kann dies:
+  * in der Vertragsart, als Vertragsleistung hinterlegt werden.
+  * als Kontingent im Vertrag angelegt werden.
+  *
+In diesem Fall sollte die Abwicklung von Supportleistungen über eine „Dummie-Maschine“, die in den Vertrag aufgenommen wird, abgewickelt werden. Die spätere Erfassung und Verrechnung kann dann über diese „Dummie-Maschine“, in einem Service-Auftrag erfolgen.
+=== Vertragsabrechnung ===
+Die Vertragsabrechnung der Lizenzen erfolgt im Modul Vertragsabrechnungen.
+Sollen nur die Lizenz-Verträge abgerechnet werden, so kann dies über die Einschränkung nach der Vertragsart erfolgen.
+Um die Lizenzen abzurechnen ist unter „Berücksichtigen“ der Haken für Lizenzen zu setzen.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_23.png?nolink&800|}}
+=== Beispiel für die Lizenzabwicklung im Vertrag ===
+Wird ein Lizenz-Erlös erfasst und abgerechnet und im laufenden Intervall eine Aufstockung, oder Ab-stockung vorgenommen, dann kann die Berechnung nachträglich durchgeführt werden.
+Hierbei erfolgt eine Verrechnung im neuen Intervall oder eine Nachberechnung zum laufenden Intervall, indem die Abrechnung der neu erfassten Erlöse zum Intervall-Ende berechnet werden.
+**Beispiel:**
+Erlösposition1 wird zum 01.06, im Voraus abgerechnet
+Aufstockung erfolgt zum 15.06.
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_24.png?nolink&400|}}
+Abrechnung kann zum 30.06. nachberechnet werden:
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_25.png?nolink&400|}}
+Oder zum nächsten Intervall, mit der Folgeabrechnung nachberechnet werden:
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_26.png?nolink&400|}}
+Gleiches ist bei Abstockungen möglich:
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_27.png?nolink&400|}}
+Nachberechnung im Intervall
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_28.png?nolink&400|}}
+Nachberechnung mit der nächsten Intervall-Abrechnung
+{{:lizenzen:lizenzverwaltung_29.png?nolink&400|}}
-Dadurch wird bei Anlage eines neuen Vertrages dieser Art die Kachel //Lizenz// im Abschnitt Rechnungsempfängern freigeschaltet.
-{{:lizenzen:lizenz_erloes.png?600|}}
-Die Pflege der Lizenzen findet im Vertragsreiter **Lizenzen** statt.