Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- rechnungseingang:buchung [2022/08/24 10:06] – Andrea Müller
+++ rechnungseingang:buchung [2025/05/21 08:55] (aktuell) – Nadzeya Schäfer
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-===== Rechnungsprüfung und Buchung =====
+====== Rechnungsprüfung und Buchung ======
-== Rechnung suchen ==
+===== Rechnung suchen =====
 Um die gewünschte Bestellung zu finden, kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer unter "Auswahl zu prüfender Bestellungen" eingetragen werden. Mittels Klick auf "Anzeigen" werden nun der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.
-== Wareneingang buchen ==
+<note tip>Die Positionsliste kann über das Symbol {{:rechnungseingang:positionen_erweitern.png?25|}} auf ein eigenes Fenster ausgelagert werden.</note>
+===== Wareneingang buchen =====
 Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen.
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 |rot|nicht geliefert, nicht geprüft|
-{{:rechnungseingang:rechnungspruefung2.png?1000|}}
+{{:rechnungseingang:rechnungspruefung2.png?1100|}}
-== Rechnungsprüfung vornehmen ==
+<note>Ist an der [[weitere_stammdaten:versandarten|Versandart]] eine Einstellung bei "Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge" gesetzt, wird diese an dieser Stelle ebenfalls ausgewertet. </note>
+===== Rechnungsprüfung vornehmen =====
 Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:
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 Mittels dem Haken "Freigabe" an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken "nur freigebene Positionen buchen" setzen.
-== Gutschriften prüfen ==
+<note>Beim Buchen einer Eingangsrechnung über den Rechnungseingang wird geprüft, ob dazu eine importierte Lieferantenrechnung existiert.
+Falls ja, wird diese auf den Status 'extern gebucht' gesetzt.</note>
+===== Gutschriften prüfen =====
 Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben.
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 </note>
-== Buchungstext ==
+===== Buchungstext =====
 Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden.
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 <note important>Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.</note>
+===== Dokumente hochladen =====
+Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Dafür wird das Dokument einfach per Maus auf das Blatt-Symbol im Rechnungseingang gezogen.
+{{:rechnungseingang:rechnungseingang_dokumente.png?1000|}}
+Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.
+<nspages -h1 -exclude:sidebar -exclude>
+{{tag>Rechnungseingang}}