Unterschiede

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--- stammdaten_tkd:vertragsarten [2021/12/21 11:48] – Andrea Müller
+++ stammdaten_tkd:vertragsarten [2024/05/13 07:41] (aktuell) – [Anlage Vertragsarten] Andrea Müller
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-//Akademie//
 ====== Vertragsarten ======
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten3.png?150|}}
+Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem Vertrag zulässig sind.
+Das Modul **Vertragsarten** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsarten_uebersicht.png|}}
+===== Anlage Vertragsarten =====
+Bei Anlage wird automatisch eine eindeutige Nummer vergeben. Die Bezeichnung darf maximal 100 Zeichen lang sein und wird bei Neuanlage eines Vertrages in das gleichnamige Feld übertragen.
+{{:stammdaten_tkd:anlage_vertragsarten.png|}}
+Im Feld //Vertragsabrechnung// kann zwischen 3 Arten der Abrechnung gewählt werden:
+  * keine Vertragsabrechnung (Es wird keine Rechnung erstellt und der Vertrag hat lediglich informative Aufgaben.)
+  * normale Vertragsabrechnung (Es wird eine Rechnung erstellt und an die Finanzbuchhaltung übergeben.)
+  * nur Übergabe an Fibu
+Im Feld //Vertragsprüfungsart// kann neben dem Standard die Auswahl „auch ohne gültigen Erlös durchführen“ ausgewählt werden. Dadurch können dann auch Vertragsleistungen der Vertragsart gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.
+Weiterhin können folgende Einstellungen getroffen werden:
+  * Miet-, Wartungs- und Klickerlös möglich (Nur wenn die entsprechenden Erlösfelder hier angehakt werden, erscheinen diese auch im Vertrag und können dort abgerechnet werden.)
+  * Servicepartnervertrag (Ein Service-Partner wird beauftragt, Maschinen von Kunden zu reparieren. (Hinweis: Dieser Partner muss als Firma angelegt sein.))
+  * Kontingentverwaltung (Legt fest, ob eine Kontingentabrechnung möglich ist oder nicht.)
+  * Ertragsschwellenwert grün/gelb ab % (Farbige Darstellung des Ertrages entsprechend des Schwellenwertes in Prozent)
+**Verbrauchsmaterial:**
+  * ListenpunktZählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht (hierfür muss [[konfigurationen:konfigurationen401|Konfiguration 497]] auf //wird durch Vertragsart bestimmt// stehen)
+  * An der Vertragsart kann angegeben werden, ob der Endkunde beim Bestellen von Verbrauchsmaterial eine Menge größer 1 angeben darf. Der Standardwert=1 und somit kompatibel zum bisherigen Verhalten. \\ \\ Hierbei kann folgende Funktion nützlich sein: \\ \\ Die in MPS-Meldungen importierte Menge wird als Feld Bestellmenge angezeigt, zusätzlich gibt es das Feld Freigabemenge, welches bearbeitbar ist und mit der Bestellmenge vorbelegt ist. Eine abweichende Freigabemenge wird orange angezeigt, Bestellmengen >1 werden ebenfalls orange angezeigt.
+Ist eine Weiterverarbeitung erfolgt, z.B. ein Vorgang angelegt, kann die Freigabemenge nicht mehr bearbeitet werden.
+**Kostenbuchung bei Servicepartner-Abrechnung**
+Im Abschnitt //Einstellung abweichende Kostenbuchung// kann entschieden werden, wann Kosten gebucht werden sollen. Laut Standard passiert dies bei der Vertragsabrechnung. Hier kann abweichend pro Erlös (Miete, Wartung, Klick) gesteuert werden, ob die Kostenbuchung erst im Rahmen der Servicepartner-Abrechnung stattfindet.
+===== Pflege von Vertragsleistungen =====
+Im Reiter "Vertragsleistungen" können Leistungen, die in dem Vertrag inklusive bzw. explizit ausgeschlossen sind, definiert werden.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsart_vertragsleistung.png|}}
+**Vertragsleistung hinzuzufügen**
+Mit dem Klick auf //Neuanlage// (rechter unterer Rand) öffnet sich das Fenster zur Auswahl von Vertragsleistungen.
+{{:stammdaten_tkd:neuanlage_auswahl_vertragsleistungen1.png|}}
-Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird hier festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem [[Vertraege:Vertraege|Vertrag]] zulässig sind.
+Eine detaillierte Beschreibung befindet sich unter [[vertraege:Vertragsleistungen]].
-Sie finden das Modul Vertragsarten im Strukturbaum unter **Stammdaten TKD**.
+===== Definition von Standardwerten =====
-===== Eingabe =====
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten1.png?600|}}
-Vertragsarten erhalten eine eindeutige Nummer. Diese ist jedoch für Nutzer nicht interessant, da sie nur der Datenhaltung dient. Programmnutzer sind nur mit der //Bezeichnung// konfrontiert. Diese darf maximal 100 Zeichen lang sein. Diese Bezeichnung wird bei Neuanlage eines Vertrages in die Bezeichnung dieses Vertrages kopiert.
+Im Reiter "Standardwerte" können Eingaben getätigt werden, die in neuen Verträgen mit dieser Vertragsart vor belegt werden. Dies erleichtert und beschleunigt die Anlage von Verträgen.
-Wird im Feld //Vertragsprüfung// "auch ohne gültigen Erlös durchführen" ausgewählt, werden die Vertragsleistungen der Vertragsart auch dann gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsarten_standardwerte.png|}}
-===== Registerkarte Vertragsleistungen =====
+Folgende Standardwerte können vordefiniert werden:
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten2.png?600|}}
+^Feldname^Feldtyp^Feldbeschreibung|
+|Laufzeit (Monate)|Zahl|Festlegung der Laufzeit des Vertrages in Monaten|
+|Kündigungsfrist (Monate)|Zahl|Festlegung der Kündigungsfrist des Vertrages in Monaten|
+|Verlängerung (Monate)|Zahl|Festlegung, um wie viele Monate sich der Vertrag verlängert|
+|Vertragsende definitiv nach Monaten|Zahl|Festlegung, nach wie vielen Monaten das definitive Vertragsende festgelegt wird|
+|Kopienguthaben|Auswahlfeld|Steuert, den Umgang mit nicht erreichten Freikopien|
+|Zählermeldung durch|Auswahlfeld|Definiert, wie die Zählerstände gemeldet werden sollen|
+|Betragsdruck|Auswahlfeld|Legt fest, welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen|
+|Geschäftsbereich Miete|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Miete mit diesem Wert vor|
+|Geschäftsbereich Wartung|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Wartung mit diesem Wert vor|
+|Geschäftsbereich Klick|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Klick mit diesem Wert vor|
+|Miete und Wartung summieren|Kontrollkästchen|Ausgabe Miete und Wartung als ein Erlös auf der Rechnung|
+|Klicks auf separate Rechnung|Kontrollkästchen|Erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse|
+|Preisanpassung möglich|Kontrollkästchen|Vorbelegung des gleichnamigen Hakens|
+|Kompatible Artikel verwenden|Kontrollkästchen|Erlaubt die Verwendung eines Alternativartikels|
+|Erlösanteile bilden in Summe die Rate|Kontrollkästchen|Summieren von Erlösanteilen  zur Rate |
+|Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren|Kontrollkästchen|Korrektur von Freikopien bei zeitversetztem Aufbau oder vorzeitigem Abbau|
+|Verträge im Portal anzeigen| Kontrollkästchen| Steuert, ob die entsprechenden Verträge (bei entsprechender Berechtigung) im Portal angezeigt werden dürfen. Dieser Haken vererbt sich in den Vertrag und kann dort ggf. übersteuert werden. Der Haken ist standardmäßig gesetzt.|
-Hier werden die Leistungen, die innerhalb eines Vertrages dieser Art kostenlos erbracht werden, hinterlegt. Ein detaillierte Beschreibung finden Sie im unter [[vertraege:vertragsleistungen|Vertragsleistungen]].
+Im Bereich //Service Level Agreements// können die entsprechenden Reaktionszeiten für das SLA vor belegt werden. Die Werte, die hier zur Auswahl stehen, werden am **Mandanten** im Reiter Vorgabewerte (Tkd) gepflegt.
 {{tag>Stammdaten_TKD Vertragsarten Vertraege}}