Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/18 13:53] – angelegt victoria
+++ stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2025/08/25 08:23] (aktuell) – [Automatische Vertragspreisanpassung] Nadzeya Schäfer
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 Über Klick auf //Neu// kann eine neue Vertragspreisanpassung hinterlegt werden, dabei wird automatische eine eindeutige //Nummer// vergeben. Anschließend erfolgt die Eingabe einer //Bezeichnung//.
-{{:stammdaten_tkd:anlage_vertragspreisanpassung.png|}}
+{{:stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung_anlegen.png|}}
+Im Bereich //Selektionskriterien// können verschiedene Voreinstellungen für die Auswahl der zu erhöhenden Vertragserlöse bei der automatischen Vertragspreisanpassung getroffen werden. Gewählt werden kann:
+  * Geschäftsbereich
+  * Vertragsarten
+  * Erlösart
+  * Firma
+  * Kundengruppe
+  * Preisanpassungs-Schema
+Die hier hinterlegten Daten bei den Selektionskriterien spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle. Sie haben dort lediglich informativen Charakter.
+Es kann bei der Vertragspreisanpassung ein Kundenanschreiben aufgerufen werden. Dafür ist es möglich einen formatierbaren //Kopftext// im gleichnamigen Feld einzugeben.
+Zudem kann eine //Bemerkung// hinterlegt werden. Diese hat lediglich informellen Charakter und ist nur intern sichtbar.
+===== Manuelle und automatische Vertragspreisanpassung =====
+Es gibt zwei Wege, um Verträge für die Vertragspreisanpassung vorzubereiten. Zum einen kann im Modul **Verträge** eine manuelle Auswahl getroffen und diese dann über die Modulfunktion „zu Vertragspreisanpassung hinzufügen“ zur Weiterverarbeitung gegeben werden. Zum anderen können die Verträge unter zu Hilfenahme der hinterlegten Daten am Vertrag im Modul **Vertragspreisanpassung** importiert werden.
+==== Manuelle Vertragspreisanpassung ====
+Bei der manuellen Vertragspreisanpassung haben alle Anpassungs-Werte, die am Vertrag eingegeben wurden, keine Gültigkeit. Anzupassende Verträge werden über Selektionen ausgewählt und in das Modul **Vertragspreisanpassung** weitergegeben. Dort werden dann die Erhöhungswerte festgelegt.
+=== Verträge manuell hinzufügen ===
+Im Modul **Verträge** erfolgt eine Auswahl der Verträge, die zur Erhöhung vorgesehen sind. Dazu kann die „Fernglassuche“ verwendet werden.
+Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul.
+{{:stammdaten_tkd:zu_preisanpassung_hinzufuegen.png|}}
+In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen.
+Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt.
+{{:stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung_auswahl.png|}}
+==== Preise manuell ändern ====
+Im Modul Vertragspreisanpassung kann eine bestehende Anpassung geöffnet oder neu angelegt werden. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle und haben lediglich informativen Charakter.
+Im Reiter //Vertragserlöse// befinden sich alle Erlöse im Status **erfasst**. Durch Markieren und Löschen können auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung geschlossen bzw. über die Modulfunktion //Vertragserlöse manuell hinzufügen// ergänzt werden.
+In der Spalte Neuer Preis kann eine Preisvergabe erfolgen. Alternativ kann die Modulfunktion //Massenänderung// verwendet werden. Per Massenänderung sind folgende möglich:
+  * Status
+  * Anpassung in %
+  * Neuer Preis
+  * Klickpreis runden auf
+  * Abrunden für Pauschalen und Klickpreise
+<note tip>Es ist möglich eine Massenänderung mit Faktor = 0 % durchzuführen. Durch diese Funktionalität wird der Ursprungspreis (Alter Preis) wieder hergestellt.</note>
+==== Manuelle Anpassung durchführen ====
+Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist **Freigegeben**, können die neuen Preise über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen// in die Verträge übertragen werden.
+===== Automatische Vertragspreisanpassung =====
+Bei der automatischen Vertragspreisanpassung werden die Daten direkt am Vertrag, in der Regel über ein Schema, gepflegt. Das Laden der Vertragserlöse erfolgt anschließend durch eine Modulfunktion.
+<note tip>Ist an einem Vertrag ein **Schema** für Vertragspreisanpassung hinterlegt, so werden ausschließlich dessen Werte für die automatische Erhöhung verwendet.
+Abweichende Einstellungen am Vertrag selbst sind nicht mehr möglich (ab 8.3822.2). </note>
+==== Voreinstellungen am Vertrag ====
+Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag im Reiter "Rechnungsempfänger/Optionen" selbst hinterlegt. Hier muss der Haken //Preisanpassung möglich// gesetzt sein.
+{{:stammdaten_tkd:voreinstellungen_vertrag_preisanpassung.png|}}
+Anschließend können die Daten manuell in die Felder eingetragen oder ein voran gelegtes Schema aufgerufen werden.  Die Pflege der Schemata erfolgt im Modul [[stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata|Vertragspreisanpassungs-Schemata]].
+==== Hinzufügen zur Preisanpassung ====
+Im Modul **Vertragspreisanpassung** werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen.
+Im Reiter Vertragserlöse steht nun die Modulfunktion //Vertragserlöse neu laden// zur Verfügung. Durch diese werden alle Erlöse, die
+  * den Selektionskriterien,
+  * den Preisanpassungsdaten aus Vertrag/Schemata entsprechen (letzte Abrechnung bis 1 Tag vor dem Stichtag) sowie
+  * in diesem Zeitraum noch nicht abgerechnet wurden, in dem die Erhöhung stattfindet,
+im Status **Erfasst** in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden.
+Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen//, wird der Prozess abgeschlossen.
+===== Kundenbrief versenden =====
+Im Reiter "Eingabe" ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )
+Anschließend können im Reiter "Vertragserlöse" die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst.
+Der Vertragserlös erhält nun den Status **Kunde informiert**.