Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/18 14:01] – [Anlage Vertragspreisanpassung] victoria
+++ stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2026/05/29 09:04] (aktuell) – [Vertragspreisanpassung] Nadzeya Schäfer
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 In diesem Modul können Änderungen für Vertragspreise durchgeführt werden. Dabei können Kunden informiert und Erhöhungen freigegeben oder zurückgestellt werden.
-Das Modul **Vertragspreisanpassung** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.
+Das Modul **Vertragspreisanpassung** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten Service.
 ===== Anlage Vertragspreisanpassung =====
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 Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul.
+{{:stammdaten_tkd:zu_preisanpassung_hinzufuegen.png|}}
+In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen.
+Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt.
+{{:stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung_auswahl.png|}}
+==== Preise manuell ändern ====
+Im Modul Vertragspreisanpassung kann eine bestehende Anpassung geöffnet oder neu angelegt werden. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle und haben lediglich informativen Charakter.
+Im Reiter //Vertragserlöse// befinden sich alle Erlöse im Status **erfasst**. Durch Markieren und Löschen können auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung geschlossen bzw. über die Modulfunktion //Vertragserlöse manuell hinzufügen// ergänzt werden.
+In der Spalte Neuer Preis kann eine Preisvergabe erfolgen. Alternativ kann die Modulfunktion //Massenänderung// verwendet werden. Per Massenänderung sind folgende möglich:
+  * Status
+  * Anpassung in %
+  * Neuer Preis
+  * Klickpreis runden auf
+  * Abrunden für Pauschalen und Klickpreise
+<note tip>Es ist möglich eine Massenänderung mit Faktor = 0 % durchzuführen. Durch diese Funktionalität wird der Ursprungspreis (Alter Preis) wieder hergestellt.</note>
+==== Manuelle Anpassung durchführen ====
+Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist **Freigegeben**, können die neuen Preise über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen// in die Verträge übertragen werden.
+===== Automatische Vertragspreisanpassung =====
+Bei der automatischen Vertragspreisanpassung werden die Daten direkt am Vertrag, in der Regel über ein Schema, gepflegt. Das Laden der Vertragserlöse erfolgt anschließend durch eine Modulfunktion.
+<note tip>Ist an einem Vertrag ein **Schema** für Vertragspreisanpassung hinterlegt, so werden ausschließlich dessen Werte für die automatische Erhöhung verwendet.
+Abweichende Einstellungen am Vertrag selbst sind nicht mehr möglich (ab 8.3822.2). </note>
+==== Voreinstellungen am Vertrag ====
+Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag im Reiter "Rechnungsempfänger/Optionen" selbst hinterlegt. Hier muss der Haken //Preisanpassung möglich// gesetzt sein.
+{{:stammdaten_tkd:voreinstellungen_vertrag_preisanpassung.png|}}
+Anschließend können die Daten manuell in die Felder eingetragen oder ein voran gelegtes Schema aufgerufen werden.  Die Pflege der Schemata erfolgt im Modul [[stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata|Vertragspreisanpassungs-Schemata]].
+==== Hinzufügen zur Preisanpassung ====
+Im Modul **Vertragspreisanpassung** werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen.
+Im Reiter Vertragserlöse steht nun die Modulfunktion //Vertragserlöse neu laden// zur Verfügung. Durch diese werden alle Erlöse, die
+  * den Selektionskriterien,
+  * den Preisanpassungsdaten aus Vertrag/Schemata entsprechen (letzte Abrechnung bis 1 Tag vor dem Stichtag) sowie
+  * in diesem Zeitraum noch nicht abgerechnet wurden, in dem die Erhöhung stattfindet,
+im Status **Erfasst** in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden.
+Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen//, wird der Prozess abgeschlossen.
+===== Kundenbrief versenden =====
+Im Reiter "Eingabe" ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )
+Anschließend können im Reiter "Vertragserlöse" die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst.
+Der Vertragserlös erhält nun den Status **Kunde informiert**.
+===== Vertragspreisanpassung per Mail =====
+<note important>Die Anpassungsschreiben und -Mails werden immer pro Vertrag erstellt.</note>
+Um die Vertragspreisanpassung per Mail durchführen zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:
+**Voraussetzungen**
+Es gibt einen neuen Nummernkreis //'Anschreibennummer (Vertragsanpassung)'//, welcher angelegt werden muss. Dieser ist filial- und geschäftsbereichsabhängig nutzbar.
+Für den Versand der Mails wurden zudem die neuen Textbausteine //'bwMailBetreffVertragsAnpassung'// und //'bwMailTextVertragsAnpassung'// eingeführt. Die aktuell gültigen Platzhalter sind //#VN#// (Vertragsnummer) und //#Datum#// (Datum der Erhöhung).
+**Mailadressen**
+In der Übersicht der zu erhöhenden Erlöse in der Vertragspreisanpassung gibt es die neue Spalte //'Empfänger-Mail'.// Diese kann beschrieben oder mittels Massenänderung definiert werden.
+{{ :stammdaten_tkd:spalte_empfaengermail.png?nolink&600 |}}
+Wenn an dieser Stelle manuell eine Mailadresse eingetragen wird, dann übersteuert diese die nachfolgende **Ermittlungsreihenfolge**:
+  * Mail des Ansprechpartners für Preisanpassung lt. Schema
+  * Mail des Ansprechpartners aus dem Vertrag
+  * Rechnungsmail aus dem Vertrag lt. Erlösart
+  * Allgemeine Rechnungsmail des Kunden
+**Ablage**
+Über die Drucksteuerung kann für das Formular //'Vertragspreisanpassung Kundenbrief'// die Ausgabe als PDF in ein Verzeichnis gesteuert werden, um z.B. die Briefe für ein Archivsystem bereitzustellen.
+Zudem ist im Formulardruck eine Druckwiederholung des Vertragspreisanpassungschreiben möglich. Im Modul //'Dokumente'// werden die Vertragspreisanpassungen ebenfalls angezeigt und können auch von dort erneut versendet werden.