Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2026/05/13 08:12] – [Vertragspreisanpassung per Mail] Andrea Müller
+++ stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2026/06/09 12:07] (aktuell) – [Vertragspreisanpassung per Mail] Thomas Trampenau
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 In diesem Modul können Änderungen für Vertragspreise durchgeführt werden. Dabei können Kunden informiert und Erhöhungen freigegeben oder zurückgestellt werden.
-Das Modul **Vertragspreisanpassung** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.
+Das Modul **Vertragspreisanpassung** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten Service.
 ===== Anlage Vertragspreisanpassung =====
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 ==== Hinzufügen zur Preisanpassung ====
+**Hinweis:** Vor der Preisanpassung mithilfe eines Schemas sollten alle Vertragserlöse, welche vielleicht noch im Reiter "Vertragserlöse" der Vertragspreisanpassung existieren gelöscht werden, um mit einer sauberen Grundlage zu starten. Häufiges Klicken der Modulfunktion //Vertragserlöse neu laden// sollte unterlassen werden, um Fehlern vorzubeugen.
 Im Modul **Vertragspreisanpassung** werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen.
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 im Status **Erfasst** in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden.
 Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen//, wird der Prozess abgeschlossen.
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 ===== Kundenbrief versenden =====
-Im Reiter "Eingabe" ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )
+Im Reiter "Eingabe" ist es möglich einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. )
 Anschließend können im Reiter "Vertragserlöse" die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst.
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 **Voraussetzungen**
-Es gibt einen neuen Nummernkreis 'Anschreibennummer', welcher angelegt werden muss.
+Es gibt einen neuen Nummernkreis //'Anschreibennummer (Vertragsanpassung)'//, welcher angelegt werden muss. Dieser ist filial- und geschäftsbereichsabhängig nutzbar.
-Für den Versand der Mails wurden die neuen Textbausteine 'bwMailBetreffVertragsAnpassung' und 'bwMailTextVertragsAnpassung' eingeführt. Aktuell gültige Platzhalter sind #VN# (Vertragsnummer) und #Datum# (Datum der Erhöhung).
+Für den Versand der Mails wurden zudem die neuen Textbausteine //'bwMailBetreffVertragsAnpassung'// und //'bwMailTextVertragsAnpassung'// eingeführt. Die aktuell gültigen Platzhalter sind //#VN#// (Vertragsnummer) und //#Datum#// (Datum der Erhöhung).
 **Mailadressen**
-. In der Übersicht der zu erhöhenden Erlöse gibt es die neue Spalte 'Ansprechpartner Mail'. Diese kann beschrieben oder mittels Massenänderung definiert werden. Wenn an dieser Stelle manuell eine Mailadresse eingetragen wird, dann übersteuert diese die nachfolgende Ermittlungsreihenfolge.
+In der Übersicht der zu erhöhenden Erlöse in der Vertragspreisanpassung gibt es die neue Spalte //'Empfänger-Mail'.// Diese kann beschrieben oder mittels Massenänderung definiert werden.
-Ermittlungsreihenfolge: Ansprechpartner im Bereich Vertragspreisanpassung des Vertrags -> Rechnungsmail des Vertrags -> E-Mailadresse der Hauptanschrift des Kunden
+{{ :stammdaten_tkd:spalte_empfaengermail.png?nolink&600 |}}
+Wenn an dieser Stelle manuell eine Mailadresse eingetragen wird, dann übersteuert diese die nachfolgende **Ermittlungsreihenfolge**:
+  * Mail des Ansprechpartners für Preisanpassung lt. Schema
+  * Mail des Ansprechpartners aus dem Vertrag
+  * Rechnungsmail aus dem Vertrag lt. Erlösart
+  * Allgemeine Rechnungsmail des Kunden
+**Email-Einstellungen & Versand**
-. Die Ermittlung der Mail-Adresse erfolgt nach folgendem Prinzip:
+Um die Emails versenden zu können, ist eine neue Zeile im Modul Email-Einstellungen (EE) für die Dokumentenart 'Vertragspreisanpassung' anzulegen und mit dem Email-Client der Wahl zu verknüpfen.
-- Mail des Ansprechpartners für Preisanpassung lt. Schema
+Der Versand der Mails kann entweder über den 'Email senden' Button direkt im Reiter //Vertragserlöse// im Vertragspreisanpassungsmodul (VP) angestoßen werden, oder wird unter 'Dokumente' unter 'Vertragspreisanpassungen' durchgeführt.
-- Mail des Ansprechpartners aus dem Vertrag
-- Rechnungsmail aus dem Vertrag lt. Erlösart
-- Allgemeine Rechnungsmail des Kunden
 **Ablage**
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 Über die Drucksteuerung kann für das Formular //'Vertragspreisanpassung Kundenbrief'// die Ausgabe als PDF in ein Verzeichnis gesteuert werden, um z.B. die Briefe für ein Archivsystem bereitzustellen.
-Zudem ist im Formulardruck eine Druckwiederholung des Vertragspreisanpassungschreiben möglich. Im Modul //'Dokumente'// werden die Vertragspreisanpassungen angezeigt und können auch von dort erneut versendet werden.
+Zudem ist im Formulardruck eine Druckwiederholung des Vertragspreisanpassungschreiben möglich. Im Modul //'Dokumente'// werden die Vertragspreisanpassungen ebenfalls angezeigt und können auch von dort erneut versendet werden.