Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vertraege:vertragskalkulation [2018/07/10 06:10] – [Vorbereitung] sk
+++ vertraege:vertragskalkulation [2025/07/18 10:12] (aktuell) – Andrea Müller
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 </html>
-==== Vorbereitung ====
+===== 1.Vorbereitung =====
-Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 //Vertragskalkulation intern//
+=== 1.1 Konfiguration ===
+Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 //Vertragskalkulation intern//.
 <html>
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 </html>
-=== Einstellungsmöglichkeit am Mandanten ===
+=== 1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten ===
 Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.
-{{:vertraege:vertragskalkammandant.png?|}}
+{{:vertraege:vertragskalkammaschinenmodell.png|}}
-=== Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine ===
+<note>Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.</note>
-Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter TKD vordefinieren.
+=== 1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine ===
-{{:knowhow:vertragskalkammaschinenmodell.png?|}}
+Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter //Service// vordefinieren.
-=== Erstellen eines Textbausteins ===
+{{:vertraege:vertragskalkammandant.png|}}
-{{:knowhow:vertragskalkamtextbaustein.png?|}}
+=== 1.4 Erstellen eines Textbausteins ===
+{{:vertraege:vertragskalkamtextbaustein.png|}}
 Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:
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 </html>
-==== Vertragskalkulation ====
+<note tip>Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate# </note>
-=== Positionen ===
+Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch [[:platzhalter|hier]].
-Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.
+===== 2. Vertragskalkulation im Vorgang =====
+=== 2.1 Positionen im Vorgang ===
+Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im **Vorgang** in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.
 Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.
-{{:knowhow:vertragskalkvorgang.png?|}}
-Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation als separates Fenster geöffnet:
+{{:vertraege:vertragskalkvorgang.png|}}
+Jetzt wird mittels Modulfunktion die //Vertragskalkulation//, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:
-{{:knowhow:modulfunktionvertragskalk.png?|}}
+<note tip>Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter <key>Shift</key>-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.</note>
-Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten.
+<note tip>Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.</note>
-{{:knowhow:vertragskalkmodul.png?800|}}
+Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.
+{{:vertraege:vertragskalkmodul.png?900|}}
 Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde.
+Es ist möglich, über die Vertragskalkulation zu definieren, dass die Erlösanteile in Summe die Rate bilden. Ist diese Option gesetzt, werden zusätzliche Spalten zur Eingabe der Erlösartikel mit den entsprechenden Anteilen eingeblendet.
 In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.
+== 2.2.1 Hinweis==
+Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.
+{{:vertraege:schreibschutz1.png?900|}}
+=== 2.2 Extra Raten ===
+Im Bereich **Extra Raten** können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.
+{{:vertraege:extraraten.png|}}
+In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt.
+Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter "#WartungExtra < n > Name#" (Bezeichnung des Erlösartikels) und "#WartungExtra < n > Rate#" verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.
+=== 2.3 Ablöse / Ablöseartikel ===
+Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul //Artikel// unter **Stammdaten** anlegen.
+In der //Vertragskalkulation// im Vorgang im Abschnitt "Allgemein" können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.
+{{:vertraege:vertragskalkulation-abloese1.png|}}
+Die Ablöse wird dann als interne Position in den **ersten** Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.
+{{:vertraege:vertragskalkulation-position-abloese.png|}}
+=== 2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation ===
+Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt **Vertrag anlegen** auszuwählen.
+{{:vertraege:vertragsanlageausvorgang.png?900|}}
+Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.
+Steht im Feld **Vertragsnummer** bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.
+Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.
+Zusätzlich gibt es die Option //'Kosten aus Kalkulation übernehmen'//. Diese gibt an, ob Kosten an die Vertragserlöse zu übernehmen sind.
 {{tag>Vorgaenge}}