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| vorgaenge:feldbeschreibungen [2023/05/23 12:56] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | vorgaenge:feldbeschreibungen [2024/05/13 08:49] (aktuell) – [Registerkarte Sonstiges] Andrea Müller |
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| ======Feldbeschreibungen Vorgänge====== | ====== Feldbeschreibungen Vorgänge ====== |
| (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert) | (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert) |
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| ===== Registerkarte Kopfdaten ===== | ===== Registerkarte Kopfdaten ===== |
| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Abschlußstatus | Anzeige | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Abschluss-Status | Anzeige | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als //[[vorgaenge:angebotswesen#Alternative Angebote|alternativ]]// | | | Abwicklungsart | Auswahlfeld | Vorgabe wie die Ware abgewickelt werden soll: Lager, Direktlieferung, Kasse, Kommissionslager | |
| | Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage | | | Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als //[[vorgaenge:angebotswesen#Alternative Angebote|alternativ]]// | |
| | Anschriften | Bereich | | | | Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage | |
| | [[vorgaenge:bearbeitungsstatus|Bearb.status]] | Auswahlfeld | aktueller Bearbeitungszustand | | | Anschriften | Bereich | Anschriften/Ansprechpartner zu Rechnung, Lieferung, Angebot/Auftragsbestätigung, Avisierung, Montagefirma, Bestellt durch | |
| | Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut Konfiguration 416 vorbelegt. | | | Auftragseingangsart | Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | |
| | Bemerkung | Memo | interne Bemerkungen zum Vorgang | | | Bearb.status | Auswahlfeld | aktueller [[vorgaenge:bearbeitungsstatus|Bearbeitungszustand]] | |
| | Bestell-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer | | | Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut [[konfigurationen:konfigurationen401| Konfiguration 416 (Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln)]] vorbelegt. | |
| | Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Bemerkung aus Kunde | Textfeld | Bemerkung aus dem Kunden | |
| | Firmennummer | Text (numerisch) | [[firmen:firmen|Firmennummer]] des Kunden | | | Bemerkung aus Vorgang| Textfeld | interne Bemerkungen zum Vorgang | |
| | [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]] | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich | | | Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Gültig bis | Datum | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Gültigkeitsdauer festlegen|Angebotsauswertungen]] | | | Ext. Projektreferenz | Textfeld | Externe Projektreferenz | |
| | GruppierungNr | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe | | | Ext. Ticket-ID | Textfeld | Externe Ticket-ID | |
| | Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden | | | Filiale | Auswahlfeld | Auswahl der [[weitere_stammdaten:filialen|Filiale]] | |
| | Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang | | | Firmennummer | Text (numerisch) | [[firmen:firmen|Firmennummer]] des Kunden | |
| | Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden | | | Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]] | |
| | Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle | | | Gültig bis | Datum | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Gültigkeitsdauer festlegen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Gruppierungs-Nr. | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe | |
| | OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) | | | Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden | |
| | Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[projekte:projekte|Projekt]] | | | Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang | |
| | Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung|Provision]] | | | Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden | |
| | Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält | | | Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle | |
| | Ref-RechNr | Text (numerisch) | verwendet bei [[vorgaege:gutschriften|Gutschriften]] | | | Kundenbest.-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer | |
| | Service-Auftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag | | | Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Neuer AP | Button | zu jeder Anschrift kann über die Funktion 'Neuer AP' direkt ein Ansprechpartner angelegt werden| |
| | Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden | | | OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) | |
| | Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden | | | Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[projekte:projekte|Projekt]] | |
| | Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter | | | Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung|Provision]] | |
| |[[weitere_stammdaten:status|Vertriebsstatus]] | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher Situation sich der Vorgang befindet | | | Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält | |
| | VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen#verkaufsteams|Verkaufsteam]] | | | Ref.-Rechn.-Nr. | Text (numerisch) | Referenz-Rechnungs-Nummer, verwendet bei Rechnungskorrekturvorgängen | |
| | Vorgang-Nr | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs | | | Serviceauftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag | |
| | Vorgangsart | Auswahlfeld | [[vorgaenge:vorgangsarten|Art des Vorgangs]] | | | Ticket-ID | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[ticket:ticket|Ticket]]| |
| | Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | Titelfeld | | | Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden | |
| | Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll | | | Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden | |
| | Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsmodalitäten des Vorgangs | | | Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter | |
| | Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe [[weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten|hier]] | | | Vertriebsstatus | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher [[weitere_stammdaten:status|Vertriebsstatus]] sich der Vorgang befindet | |
| | | VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen#verkaufsteams|Verkaufsteam]] | |
| | | Vorgangsnummer | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs| |
| | | Vorgangsart | Auswahlfeld | [[vorgaenge:vorgangsarten|Art des Vorgangs]] | |
| | | Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | beschreibbares Titelfeld | |
| | | Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | | Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll | |
| | | Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsbedingungen des Vorgangs | |
| | | Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten|Zusatzvorgangsart]]; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen.| |
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| ===== Registerkarte Lieferdaten / Texte ===== | ===== Registerkarte Lieferdaten / Texte ===== |
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| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Bestellinfo |Text (Memo) | | | | Bestellinfo | Text (Memo) | | |
| | [[Direktlieferinfo]] |Text (max. 255 Zeichen) | | | | [[Direktlieferinfo]] | Text (max. 255 Zeichen) | | |
| | [[Kopf-und_Fusstext|Fusstext]] |Text (Memo) |Kopftext für Vorgangsdokumente| | | Fusstext | Text (Memo) | [[Kopf-und_Fusstext|Fusstext]] für Vorgangsdokumente| |
| | [[Kopf-und_Fusstext|Kopftext]] |Text (Memo) |Fusstext für Vorgangsdokumente| | | Kopftext | Text (Memo) | [[Kopf-und_Fusstext|Kopftext]] für Vorgangsdokumente| |
| | Lieferbedingung |Auswahlfeld |entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte | | | Lieferbedingung | Auswahlfeld | entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte | |
| | Lieferinfo |Text (max. 255 Zeichen) | | | | Lieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | | |
| |Lieferung avisiert für |Bereich | | | | Lieferung avisiert für |Bereich | | |
| |Terminwunsch des Kunden |Bereich | | | | Terminwunsch des Kunden |Bereich | | |
| | Versandart |Auswahlfeld |entsprechend der [[weitere_stammdaten:versandarten|Ermittlungsreihenfolge]] hinterlegte Werte | | | Versandart |Auswahlfeld | entsprechend der [[weitere_stammdaten:versandarten|Ermittlungsreihenfolge]] hinterlegte Werte | |
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| ===== Registerkarte Sonstiges ===== | ===== Registerkarte Sonstiges ===== |
| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Abwicklungsart |Auswahlfeld | fest vorgegebene Werte | | |
| |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | | |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | |
| | Auftragseingangsart |Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | | |
| | Auftragswerte |Bereich | | | | Auftragswerte |Bereich | | |
| | Belegdatum |Datum | | | | Belegdatum |Datum | | |
| | Buchungsdatum |Datum | | | | Buchungsdatum |Datum | | |
| | Concept Office Web |Bereich | | | | Concept Office Web |Bereich | | |
| | Dokumente |Bereich | | | | Dokumente |Bereich | Zeigt die im Vorgang gedruckten Dokumente an. \\ \\ HINWEIS: Die Anzahl der angezeigten Druckdokumente wurde von 50 auf 15 reduziert. Liegen zu einem Vorgang mehr als 15 Druckdokumente vor, so wird in der 16. Spalte ein entsprechender Hinweis angezeigt. Klickt man auf diesen Hinweis, so wird eine Auswahlmaske geöffnet, in welcher alle weiteren Dokumente zur Anzeige angeboten werden. | |
| | Druckfreigabe |Bereich | | | | Druckfreigabe |Bereich | | |
| | Filiale |Auswahlfeld | | | |
| | Rech.freigabe |Datum | | | | Rech.freigabe |Datum | | |
| | Rechnungskennzeichen |Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck | | | Rechnungskennzeichen |Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck | |
