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| vorgaenge:feldbeschreibungen [2023/10/09 09:15] – Andrea Müller | vorgaenge:feldbeschreibungen [2024/05/13 08:49] (aktuell) – [Registerkarte Sonstiges] Andrea Müller |
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| ======Feldbeschreibungen Vorgänge====== | ====== Feldbeschreibungen Vorgänge ====== |
| (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert) | (in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert) |
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| ===== Registerkarte Kopfdaten ===== | ===== Registerkarte Kopfdaten ===== |
| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Abschlußstatus | Anzeige | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Abschluss-Status | Anzeige | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als //[[vorgaenge:angebotswesen#Alternative Angebote|alternativ]]// | | | Abwicklungsart | Auswahlfeld | Vorgabe wie die Ware abgewickelt werden soll: Lager, Direktlieferung, Kasse, Kommissionslager | |
| | Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage | | | Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als //[[vorgaenge:angebotswesen#Alternative Angebote|alternativ]]// | |
| | Anschriften | Bereich | | | | Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage | |
| | [[vorgaenge:bearbeitungsstatus|Bearb.status]] | Auswahlfeld | aktueller Bearbeitungszustand | | | Anschriften | Bereich | Anschriften/Ansprechpartner zu Rechnung, Lieferung, Angebot/Auftragsbestätigung, Avisierung, Montagefirma, Bestellt durch | |
| | Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut Konfiguration 416 vorbelegt. | | | Auftragseingangsart | Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | |
| | Bemerkung aus Kunde | Textfeld | Bemerkung aus dem Kunden | | | Bearb.status | Auswahlfeld | aktueller [[vorgaenge:bearbeitungsstatus|Bearbeitungszustand]] | |
| | Bemerkung aus Vorgang | Textfeld | interne Bemerkungen zum Vorgang | | | Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut [[konfigurationen:konfigurationen401| Konfiguration 416 (Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln)]] vorbelegt. | |
| | Bestell-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer | | | Bemerkung aus Kunde | Textfeld | Bemerkung aus dem Kunden | |
| | Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Bemerkung aus Vorgang| Textfeld | interne Bemerkungen zum Vorgang | |
| | Firmennummer | Text (numerisch) | [[firmen:firmen|Firmennummer]] des Kunden | | | Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]] | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich | | | Ext. Projektreferenz | Textfeld | Externe Projektreferenz | |
| | Gültig bis | Datum | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Gültigkeitsdauer festlegen|Angebotsauswertungen]] | | | Ext. Ticket-ID | Textfeld | Externe Ticket-ID | |
| | GruppierungNr | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe | | | Filiale | Auswahlfeld | Auswahl der [[weitere_stammdaten:filialen|Filiale]] | |
| | Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden | | | Firmennummer | Text (numerisch) | [[firmen:firmen|Firmennummer]] des Kunden | |
| | Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang | | | Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]] | |
| | Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden | | | Gültig bis | Datum | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Gültigkeitsdauer festlegen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle | | | Gruppierungs-Nr. | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe | |
| | Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden | |
| | OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) | | | Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang | |
| | Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[projekte:projekte|Projekt]] | | | Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden | |
| | Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung|Provision]] | | | Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle | |
| | Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält | | | Kundenbest.-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer | |
| | Ref-RechNr | Text (numerisch) | verwendet bei [[vorgaege:gutschriften|Gutschriften]] | | | Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Service-Auftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag | | | Neuer AP | Button | zu jeder Anschrift kann über die Funktion 'Neuer AP' direkt ein Ansprechpartner angelegt werden| |
| | Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) | |
| | Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden | | | Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[projekte:projekte|Projekt]] | |
| | Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden | | | Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur [[provisionsabrechnung:provisionsabrechnung|Provision]] | |
| | Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter | | | Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält | |
| |[[weitere_stammdaten:status|Vertriebsstatus]] | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher Situation sich der Vorgang befindet | | | Ref.-Rechn.-Nr. | Text (numerisch) | Referenz-Rechnungs-Nummer, verwendet bei Rechnungskorrekturvorgängen | |
| | VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen#verkaufsteams|Verkaufsteam]] | | | Serviceauftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag | |
| | Vorgang-Nr | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs | | | Ticket-ID | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes [[ticket:ticket|Ticket]]| |
| | Vorgangsart | Auswahlfeld | [[vorgaenge:vorgangsarten|Art des Vorgangs]] | | | Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | Titelfeld | | | Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden | |
| | Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | | | Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden | |
| | Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll | | | Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter | |
| | Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsmodalitäten des Vorgangs | | | Vertriebsstatus | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher [[weitere_stammdaten:status|Vertriebsstatus]] sich der Vorgang befindet | |
| | Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe [[weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten|hier]] | | | VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen#verkaufsteams|Verkaufsteam]] | |
| | | Vorgangsnummer | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs| |
| | | Vorgangsart | Auswahlfeld | [[vorgaenge:vorgangsarten|Art des Vorgangs]] | |
| | | Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | beschreibbares Titelfeld | |
| | | Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei [[vorgaenge:angebotswesen#Realisierungseinstellungen|Angebotsauswertungen]] | |
| | | Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll | |
| | | Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsbedingungen des Vorgangs | |
| | | Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | [[weitere_stammdaten:zusatzvorgangsarten|Zusatzvorgangsart]]; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen.| |
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| ===== Registerkarte Lieferdaten / Texte ===== | ===== Registerkarte Lieferdaten / Texte ===== |
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| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Bestellinfo |Text (Memo) | | | | Bestellinfo | Text (Memo) | | |
| | [[Direktlieferinfo]] |Text (max. 255 Zeichen) | | | | [[Direktlieferinfo]] | Text (max. 255 Zeichen) | | |
| | [[Kopf-und_Fusstext|Fusstext]] |Text (Memo) |Kopftext für Vorgangsdokumente| | | Fusstext | Text (Memo) | [[Kopf-und_Fusstext|Fusstext]] für Vorgangsdokumente| |
| | [[Kopf-und_Fusstext|Kopftext]] |Text (Memo) |Fusstext für Vorgangsdokumente| | | Kopftext | Text (Memo) | [[Kopf-und_Fusstext|Kopftext]] für Vorgangsdokumente| |
| | Lieferbedingung |Auswahlfeld |entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte | | | Lieferbedingung | Auswahlfeld | entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte | |
| | Lieferinfo |Text (max. 255 Zeichen) | | | | Lieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | | |
| |Lieferung avisiert für |Bereich | | | | Lieferung avisiert für |Bereich | | |
| |Terminwunsch des Kunden |Bereich | | | | Terminwunsch des Kunden |Bereich | | |
| | Versandart |Auswahlfeld |entsprechend der [[weitere_stammdaten:versandarten|Ermittlungsreihenfolge]] hinterlegte Werte | | | Versandart |Auswahlfeld | entsprechend der [[weitere_stammdaten:versandarten|Ermittlungsreihenfolge]] hinterlegte Werte | |
| |
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| ===== Registerkarte Sonstiges ===== | ===== Registerkarte Sonstiges ===== |
| ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | | ^Feld ^ Feldtyp ^Kurzbeschreibung | |
| | Abwicklungsart |Auswahlfeld | fest vorgegebene Werte | | |
| |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | | |[[weitere_stammdaten:steuersaetze#alte_steuersaetze| Alten Steuersatz verwenden]] |Auswahlkästchen |wird aktuell nicht benötigt | |
| | Auftragseingangsart |Auswahlfeld | am [[Mandanten:Mandanten]] hinterlegte Werte | | |
| | Auftragswerte |Bereich | | | | Auftragswerte |Bereich | | |
| | Belegdatum |Datum | | | | Belegdatum |Datum | | |
| | Buchungsdatum |Datum | | | | Buchungsdatum |Datum | | |
| | Concept Office Web |Bereich | | | | Concept Office Web |Bereich | | |
| | Dokumente |Bereich | | | | Dokumente |Bereich | Zeigt die im Vorgang gedruckten Dokumente an. \\ \\ HINWEIS: Die Anzahl der angezeigten Druckdokumente wurde von 50 auf 15 reduziert. Liegen zu einem Vorgang mehr als 15 Druckdokumente vor, so wird in der 16. Spalte ein entsprechender Hinweis angezeigt. Klickt man auf diesen Hinweis, so wird eine Auswahlmaske geöffnet, in welcher alle weiteren Dokumente zur Anzeige angeboten werden. | |
| | Druckfreigabe |Bereich | | | | Druckfreigabe |Bereich | | |
| | Filiale |Auswahlfeld | | | |
| | Rech.freigabe |Datum | | | | Rech.freigabe |Datum | | |
| | Rechnungskennzeichen |Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck | | | Rechnungskennzeichen |Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck | |
