Unterschiede

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--- weitere_stammdaten:bezirke [2021/11/11 09:38] – Andrea Müller
+++ weitere_stammdaten:bezirke [2025/04/06 09:53] (aktuell) – [Bezirke] Rico Kuehn
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-//Akademie//
 ====== Bezirke ======
-In diesem Modul können Sie Bezirke definieren. Bezirke können als Verkaufsgebiete oder als Anfahrtszonen Verwendung finden
+In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als
-Durch Klicken auf //neu// wird das Feld //Bezirk// freigeschalten. Sie können nun einen maximal 30 Zeichen langen, eindeutigen Namen eingeben. Die //Bezeichung// wird Ihnen in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Wählen Sie nun eine Bezirksart und speichern Sie anschließend.
+  * Verkaufsgebiete
+  * Anfahrtszonen
+  * Tour
+  * Filiale
+===== Anlage eines Bezirkes ====
+Durch Klicken auf //Neu// wird das Feld //Bezirk// freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die //Bezeichnung// wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.
 Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.
 {{:weitere_stammdaten:bezirk_eingabe.png|}}
-===== Zuordnung von Postleitzahlen =====
-In der Tabelle können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.
+In der Tabelle //Postleitzahlbereiche// können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.
 <note tip>Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes //PLZ bis//. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes //PLZ von//.</note>
 ===== Verkaufsgebiete =====
-Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein //Gebietsleiter// und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.
+Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein //Gebietsleiter// und eine //Gültigkeitsdauer// zugewiesen werden.
 ==== Zuordnung von Mitarbeitern ====
-Auf der Registerkarte //Mitarbeiter// können dem Bezirk eigenen Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des //Zuweisen//- oder //Entfernen//-Knopfes.
+Im Abschnitt //Mitarbeiterzuordnung// können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des //Zuweisen//- oder //Entfernen//-Knopfes.
 Ist während des Zuweisens der Haken //Firmen und Projekte neu zuordnen// gesetzt, werden die in den Modulen [[Firmen:Firmen|Firmen]] und [[Projekte:Projekte|Projekte]] gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.
+{{:weitere_stammdaten:mitarbeiterzuordnung.png|}}
 ==== Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete) ====
-Bei Neuanlage von [[Firmen:Firmen|Firmen]] und [[Projekte:Projekte|Projekten]] wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Sie können die Einstellung danach manuell ändern.
+Bei Neuanlage von [[Firmen:Firmen|Firmen]] und [[Projekte:Projekte|Projekten]] wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.
 ==== Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag ====
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 ===== Anfahrtszone =====
-Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist. Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Mobile dann voreingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschriebene werden.
+Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.
-{{:weitere_stammdaten:bezirk_anfahrt.jpg|Anfahrt mit Kilometer und Zeit}}
+Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.
+{{:weitere_stammdaten:anfahrt_mit_kilometer_und_zeit.png|}}
 Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.
 ===== Tour =====
-Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Modul //Mandanten//, Registerkarte //Vorgabewerte// angelegt sein. Wird nun ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.
+Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im **Tourenstamm** angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.
 {{tag> weitere_Stammdaten Bezirke Mitarbeiterzuordnung Anfahrtspauschale}}
+===== Filiale =====
+Diese dient dazu, mittels Postleitzahl-Bereichen Filialen an Firmen und Anschriften zuordnen zu können.
+Sind Filial-Bezirke definiert, wird beim Speichern von Firmen und Anschriften, bei denen keine Filiale angegeben ist, versucht, anhand des Bezirkes die Filiale zu ermitteln.
+<note tip>Die Ermittlung für die Filiale, gilt nur für Kunden und Interessenten.</note>