Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- weitere_stammdaten:profildefinitionen [2019/08/19 07:15] – [Profildefinitionen] Susan Siegmund
+++ weitere_stammdaten:profildefinitionen [2024/11/11 07:32] (aktuell) – [Profile in der Datenbank] Kirsten Dittrich
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-Einige Module von Concept Office Module lassen sich um selbst definierte Masken, sogenannte //Profilmasken//, erweitern.
+Einige Module von Concept Office lassen sich um selbst definierte Masken, sogenannte //Profilmasken//, erweitern.
 Das Pflegen von Profilen erfolgt in diesem Modul.
+<note tip>Um die Profildefinitionen nutzen zu können, wird die Lizenz **Admin-Modul** benötigt.</note>
 ===== Anlegen und Bearbeiten von Profilen =====
-<note tip>Bevor Sie ein Profil erstellen sollten Sie genau wissen, welche Informationen Sie in dem Profil hinterlegen wollen. Außerdem kann es sinnvoll sein, das Aussehen der Maske zuvor skizzenartig zu Papier zu bringen.</note>
+<note tip>Bevor ein Profil erstellt wird, sollten die Informationen genau ausgewählt werden. Außerdem kann es sinnvoll sein, das Aussehen der Maske zuvor skizzenartig zu Papier zu bringen. </note>
 ==== Anlegen der Profildefinition ====
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 Zuerst müssen Kopfinformationen für das Profil festgelegt werden.
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_eingabe.png| Eingabemaske eines Profils}}
-Als //Profil// wird ein eindeutiger Name vergeben. Die //Bezeichnung// wird innerhalb von Concept Office zur Auswahl/Anzeige verwendet. Der Anzeigeort bzw. die Zuordnung für das Profil wird im Feld //Profilart// ausgewählt. Existieren mehrere Profile für eine Profilart, lässt sich über die //Reihenfolge Anzeige// steuern, wie die Profile angeordnet werden sollen.
+Als Profil wird ein eindeutiger // Name// vergeben. Die //Bezeichnung// wird innerhalb von Concept Office zur Auswahl/Anzeige verwendet. Der Anzeigeort bzw. die Zuordnung für das Profil wird im Feld Profilart ausgewählt.
-==== Festlegen des Layouts ====
+Existieren mehrere Profile für eine //Profilart//, lässt sich über die //Reihenfolge// Anzeige steuern, wie die Profile angeordnet werden sollen.
-Als nächstes wird der eigentliche Inhalt des Profils spezifiziert. Dazu stehen verschiedene Typen von Eingabefeldern, sogenannte Steuerelemente, zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü:
+Im Feld //Filter// kann definiert werden, wann das Profil angezeigt werden soll.
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_layout_kontextmenu.png| Kontextmenü des Profillayouts}}
+Beispiel: 'Ticketart=1' (Ist kein Eintrag vorhanden, wird das Profil bei allen Einträgen der Profilart angezeigt.)
-Legen Sie nun nacheinander die einzelnen Felder für das Profil an.
+{{:weitere_stammdaten:firma_eingabe.png|}}
+==== Festlegen des Layouts ====
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_layout.png|Beispiel für ein Profillayout}}
+Als nächstes wird der eigentliche Inhalt des Profils spezifiziert. Dazu stehen verschiedene Typen von Eingabefeldern, sogenannte Steuerelemente, zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über das Kontextmenü. Nun können nacheinander die einzelnen Felder für das Profil angelegt werden.
-<note tip>Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder //Position X// und //Position Y// in den Profileinträgen durchgeführt werden.</note>
+{{:weitere_stammdaten:profil_layout.png|}}
-==== Details der Profileinträge ====
-Die einzelnen Felder werden als //Profileinträge// bezeichnet. Durch Doppelklick eines Feldes oder durch Auswahl im Unterbaum des Profils können diese aufgerufen werden. Nun werden die Profileinträge und deren Verhalten detailliert eingestellt.
+<note tip>Die exakte Ausrichtung kann auch über die Felder //Position X// und //Position Y// in den Profileinträgen durchgeführt werden.</note>
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_profileintrag.png| Profileintrag eines Profilfeldes}}
+<note tip>Details der Profileinträge sind im Modul Profileintragdefinitionen zu finden.  </note>
-Das //Maskenbezeichnung// speichert den Namen des Feldes, wie er im Profil angezeigt werden soll. Für Suchen und Recherchen kann abweichend eine //Recherchebezeichnung// hinterlegt werden, z.B. ergänzt um den Profilnamen. Außerdem kann der //Datentyp// des Profileintrags hier verändert werden.
-Auch Steuerinformationen wie Positionen und Größe des Feldes, sowie die Reihenfolge wie die Felder angesprungen werden (//Tab-Index//) können hier eingestellt werden.
+==== Rechte ====
+Für jedes Profil werden pro Mandant eigene Rechte (Keine/Lesen/Alle Rechte) angelegt. Dadurch kann über die [[administration:rechteverwaltung|Rechteverwaltung]] gesteuert werden, welche Mitarbeiter welches Profil sehen können.
+Nun ist es bei entsprechender Berechtigung für Profildaten möglich, diese zu bearbeiten, auch wenn für die eigentliche Maske nur Leserechte besteht.
 ===== Programmverhalten von Profilen =====
 ==== Anzeige im Modul ====
 Nach Anlage des Profils ist eine neue Registerkarte im durch die //Profilart// zugewiesenen Modul verfügbar.
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_firmenprofil1.png| Neue Registerkarte (Firmenprofil)}}
 Nach Aufruf der Registerkarte können die Felder nun gefüllt werden.
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_firmenprofil2.png| ausgefülltes Firmenprofil}}
+{{:weitere_stammdaten:zuweisen_profildefi.png|}}
 ==== Besonderheiten ====
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 Das Profilfeld //Textfeld - Verweis auf Tabelle// ist mit einer Matchcode-Suche ausgestattet. Für das Ergebnis der Suche wurde hinter dem Feld im Layout Platz reserviert. // Gleiches gilt für das Profilfeld Combobox - Verweis auf Tabelle //. Hier wird der Platz für den Eintrag aus der Box reserviert. Dieser Platz ist bei der Erstellung des Layouts nicht sichtbar. Es muss mindestens die Breite des Feldes als Abstand eingehalten werden.
-{{:weitere_stammdaten:profilfelder.jpg?|}}
+{{:weitere_stammdaten:profilfelder.png|}}
 ==== Profile in der Datenbank ====
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 </code>
-{{:weitere_stammdaten:profildefinition_datenbank.png|Beispiel einer Prifltabelle}}
-Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert. Die Profilfelder können dann per [[:erweiterte_recherche|Recherche]] abgefragt und ausgewertet werden.
+Die einzelnen Profilfelder werden gemäß der Maskenbezeichnung als Datenbankfeld angelegt und gespeichert. Die Profilfelder können dann per [[recherchen:recherchen|Recherchen]] abgefragt und ausgewertet werden.
+==== Besonderheiten Kontaktprofile und Vorgangsprofile ====
+Werden Profilfelder an Kontakten und Vorgängen so definiert, dass Felder mit gleicher Maskenbezeichnung und selbem Feldtyp existieren, so werden die Daten aus dem Kontakt in den neu angelegten Vorgang kopiert.
 {{tag> weitere_stammdaten Profile}}