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| weitere_stammdaten:status [2018/07/13 13:18] – [Eingabe eines neuen Status] sk | weitere_stammdaten:status [2023/05/23 12:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 |
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| ====== Status ====== | ====== Status ====== |
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| Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen. | Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen, bspw. in [[vorgaenge:feldbeschreibungen|Vorgängen]], verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen. |
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| {{:weitere_stammdaten:status1a.png|}} | {{:weitere_stammdaten:uebersicht_status.png|}} |
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| Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet. | Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet. |
| ===== Eingabe eines neuen Status ===== | ===== Eingabe eines neuen Status ===== |
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| {{:weitere_stammdaten:status_2b.png |}} \\ \\ <note tip>Verwenden Sie für jeden Status-Typ einen händig geführten Nummernkreis. Dies erleichtert Ihnen die Übersicht.</note> | Das gleichnamige Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Das Modul-Kürzel lautet SI. |
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| Um einen neuen Status einzugeben, Klicken Sie auf das Neu-Symbol in der Symbolleiste. Dadurch wird das Feld //Status// freigegeben. Vergeben Sie hier eine Nummer gemäß des händigen Nummernkreises. Wenn Sie mehrere Status für eine Status-Art eingeben wollen, verwenden Sie ab der 2. Eingabe den Knopf //neu//. Dadurch wird //Status// mit der nächsthöheren Zahl vorbelegt. | Die Eingabe eines neuen Status erfolgt über Klick auf Neu. Unter dem Reiter Eingabe wird das Feld Status freigegeben und eine Nummer gemäß des Nummernkreises händig vergeben. . |
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| Im Feld //Bezeichnung// geben Sie den Namen ein, unter dem der Status im Programm angezeigt werden soll. Wählen Sie außerdem im Feld //Art// die Status-Art aus. | <note tip>Die Verwendung eines händig geführten Nummernkreises für jeden einzelnen Status-Typ erleichtert die Übersicht.</note> |
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| Optional kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden. | Wenn mehrere Status nacheinander für dieselbe Status-Art eingegeben werden, ist es möglich ab der 2. Eingabe den Button Neu zu verwenden. Dadurch erscheint in Status die vorbelegte, nächsthöhere Zahl. |
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| | In das Feld Bezeichnung wird der Name eingetragen, der im Programm unter Status angezeigt werden soll und abschließend im Feld Art die Status-Art ausgewählt. |
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| | Optional kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden. |
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| | {{:weitere_stammdaten:eingabe_status.png|}} |
| ===== Arten von Status ===== | ===== Arten von Status ===== |
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| ==== Abschluss-Status (Erledigungsgrund) ==== | ==== Abschluss-Status (Erledigungsgründe) ==== |
| Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Pflegen Sie die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus ein und weisen Sie jedem verlorenene Angeboten einen Abschluss-Status zu. | Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Es sollten die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus eingepflegt sowie jedem verlorenen Angebot ein Abschluss-Status zugewiesen werden. |
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| ==== Projekt-Phase ==== | ==== Projekt-Phase ==== |
| Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteils sein. Pflegen Sie die für Sie relevanten Projektphasen ein und weisen Sei Ihren Projekten den aktuellen Status zu. | Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteilt sein. Es sollten die, für das Unternehmen, relevanten Projektphasen eingepflegt sowie den Projekten der aktuelle Status zugewiesen werden. |
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| ==== Entscheidungsgründe ==== | ==== Entscheidungsgründe ==== |
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| ==== Vertriebsstatus ==== | ==== Vertriebsstatus ==== |
| Der Verkäufer findet hier die Info, in welcher Situation sich der Vorgang gerade befindet. \\ Die Werte dafür werden im Modul //[[vorgaenge:feldbeschreibungen|Status]]// gepflegt. Es ist in der Strukturansicht unter //Weitere Stammdaten// zu finden ist. Das [[module:modulkuerzel|Modul-Kürzel]] lautet SI. | Hier wird (dem Verkäufer) die Info hinterlegt, in welcher Situation sich der Vorgang befindet. |
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| | ===== Zuweisen von Status ===== |
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| | Das Zuweisen von Status findet zum Beispiel im Modul **Vorgänge** statt. |
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| {{tag>weitere_stammdaten Status Abschlussstatus Entscheidungsgründe Erledigungsgrund}} | {{tag>weitere_stammdaten Status Abschlussstatus Entscheidungsgründe Erledigungsgrund}} |
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