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Modulfunktionen Firmen

Modulfunktionen werden wahlweise im Menü oder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Es wird zwischen Modulfunktionen und Untermodulen unterschieden.

Modulfunktionen

ModulfunktionBeschreibung
Anschrift kopieren Kopiert die ausgewählte Anschrift als Text in die Zwischenablage
Ansprechpartner anlegen Anlage eines Ansprechpartners zur Firma
Aktivität anlegen erzeugt Aktivität zur Firma
Bestellungsoptionen Für bestimmte Ausgabearten (Opentrans/Kyocera) für Bestellungen (Lieferantendaten) können bestimmte Zusatzeinstellungen festgelegt werden.
Brief schreiben startet Assistent zur Brieferstellung
Daten verarbeiten startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
Firma exportieren die Firmendaten werden in einer CoCompanyXml ausgegeben
Firmennummer ändern Umnummerieren der Firma
Firmendaten ändern Massenänderung (nur in Registerkarte Übersicht verfügbar)
Inaktive Firmen anzeigen Inaktive Firmen werden ebenfalls in der Firmenübersicht angezeigt
Kontaktdaten anonymisieren Der in der Neuanlage der Firma bestimmte Name wird durch ‚anonym‘ und Kundennummer ersetzt
Kontaktdatenauskunft Eine Auskunft zu den Kontaktdaten zum Kunden ausgedruckt, als Vorschau angezeigt oder als E-Mail versendet werden
Massenänderungen Datenverarbeitung selektierter Daten
Projekt anlegen erzeugt Projekt zur Firma
Serviceauftrag anlegen erzeugt Serviceauftrag zur Firma
Ticket anlegen Anlage eines Tickets zur Firma
Vorgang anlegen erzeugt Vorgang zur Firma
Werbemittel zuordnen startet Assistent zur Werbemittelzuordnung
Geschäftszeiten startet Assistent zur Eingabe und Ansicht der Geschäftszeiten

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit der ausgewählten Firma in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

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