Bestellvorschläge

Im Strukturbaum unter Aktuell finden Sie das Modul Bestellvorschläge (BV).

Über das Modul „Bestellvorschläge“ können sowohl Bestellvorschläge, als auch Umbuchungsvorschläge erstellt werden.

Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten.

0 – keine Prüfung gegen Vorgänge. Normale Auffüllrechnung mit den Mengen, die am Lagerartikel gespeichert sind. Die dort gespeicherte Reservierung fließt trotzdem ein – „keine Prüfung“ heißt nur: keine Neuberechnung aus den Vorgängen.

1 – bestätigte Vorgänge, Bestände berücksichtigen. Es werden nur Artikel betrachtet, die eine offene Position in einem Auftrag mit Status ≥ „Bestätigt“ haben (ohne Lager-/Datumseinschränkung). Die reservierte Menge wird aus den bestätigten Auftragspositionen dieses Lagers neu berechnet (Auftragsart Normal, Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung, RMA; ohne Alternativ-/Optionalpositionen; Bestätigungsdatum im Zeitraum „Auftragsdatum von–bis“) und ersetzt den Lagerwert. Ist, bestellt, erfasst, Melde- und Auffüllbestand bleiben aus dem Lagerartikel. Die Mengenprüfung läuft immer mit (auch ohne Haken „Mengen prüfen“) – inkl. Korrektur der reservierten Mengen in den Auftragspositionen.

2 – bestätigte Vorgänge, Bestände komplett ignorieren. Artikelauswahl und Reservierung wie bei 1. Bestellte und erfasste Menge werden aus offenen Bestellungen neu berechnet (nicht ignoriert), Istmenge = 0, Auffüll-/Meldebestand als Ausgangswert = 0 (außer dynamische Artikel). Ergebnis: es wird nur das bestellt, was in bestätigten Aufträgen gebunden und noch nicht bestellt ist.

3 – bestätigte Vorgänge, Istmenge ignorieren. Nur die Istmenge wird 0. Es gibt keine Einschränkung auf Artikel mit bestätigten Aufträgen und keine Neuberechnung aus Vorgängen (der Auftragsfilter greift nur bei 1/2). Ergebnis: Auffüllung so, als wäre das Lager leer.

Gilt nur für Lagerartikel mit Bestandsermittlungsart „Dynamisch“. Der berechnete Meldebestand wird in den Lagerartikel zurückgeschrieben.

Eine neue Checkbox ‚Erweiterte Protokollierung‘ (ab CO 8.3460.xx) wurde im Reiter ‚Ermitteln‘ hinzugefügt. Durch Aktivieren dieser Option werden nun alle Artikel ausführlich im Log-Protokoll erfasst, auch solche, die nicht als Bestellvorschlag erstellt wurden. Diese Option steht genauso für Bestellvorschläge per Automation zur Verfügung:

< option >
< name > BvProtokollExt < /name >
< value > True < /value >
< /option >

Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben.

Mit dem Button Lagermengen prüfen können Sie sämtliche Bestände auf fehlerhafte Mengen kontrollieren

Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand

Im Modul Bestellvorschläge werden Logdateien zur Lagermengenprüfung automatisch unter …\CO\Data\Logs\Lager\ in entsprechend benannten Ordnern gespeichert.

Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten.

Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte Bearbeiten vielfältige Informationen zur Verfügung gestellt.

In Bestellvorschlägen in dem Tab „Bearbeiten“ wurde außerdem seit CO 8.4779.38 ein neues Feld „Rahmenvertrag“ ergänzt, welches bei Eingabe bzw. Auswahl die Werte für Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch setzt.

Lagerartikel des Artikels in allen aktiven Lägern: Mindest-/Melde-/Auffüllbestand, Ist, Reserviert, Verfügbar, Bestellt, In Bestellung erfasst, Zu liefern, Bestandsermittlungsart, letzte Inventur/Bestandserfassung. Das Grid ist änderbar und speichert direkt in den Lagerartikel.

Alle aktiven Lieferanten des Artikels: Lieferant, Kurzname, Nettopreis (Staffel zur Bestellmenge), Rabatt, Tage (Wiederbeschaffung), Bestellnummer, gültig ab. Rot = Bestellsperre/gelöscht, gelb = zurzeit nicht lieferbar.

Zeigt die EK-Daten des Lieferanten des Vorschlags bzw. der im Lieferantenvergleich angeklickten Zeile (ohne den Vorschlag zu ändern): Preis-Grid aller EK-Staffeln, Preiseinheit, Losgröße, Wiederbeschaffungstage, Bestellmenge optimal/minimal/maximal, Währung. Minimal/Optimal/Maximal werden beim Speichern nicht geprüft; die Losgröße erzeugt nur eine Warnung.

Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern.

Außerdem steht eine Modulfunktion zum Import von Tagespreisen aus einer Excel-Datei zur Verfügung. Dabei werden Lieferant und Preis sowohl im Bestellvorschlag als auch im Artikelstamm aktualisiert.

Zu importierende Excel-Daten:

• Vorschlagsnummer
• Artikelnummer
• Lieferantennummer
• Preis

Das dazugehörige Importschema ist unter …SysData\ImportExport\TagesPreisImportExcel.ini anzugeben.

Optional kann im Importschema ein Preiskatalog über den Schalter _Preiskatalog definiert werden.

Bsp.:

[Tagespreise]

_Preiskatalog=#KIPPreise

Vorschlagsnummer=Vorschlagsnummer
Artikelnummer=Artikelnummer
Lieferantennummer=Lieferantennummer
Preis=EK-Preis

Die Spalte „Rahmenverträge“ im Übersichtsgrid der Bestellvorschläge wurde seit CO-Version 8.4779.38 editierbar gemacht und um einen zusätzlichen Auswahl-Button erweitert.

Beim Klick auf den Button öffnet sich ein Auswahlfenster, das alle verfügbaren Rahmenverträge inklusive folgender Informationen anzeigt: Laufende Nummer, Bezeichnung, Rahmenvertrag, Kunde, Lieferantennummer, Kurzname des Lieferanten, Preis und Verfügbare Menge.

Wird ein Rahmenvertrag ausgewählt und übernommen, werden die zugehörigen Werte für Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch in die entsprechenden Felder übernommen.

Zusätzlich besteht durch die Editierbarkeit der Spalte die Möglichkeit, einen Rahmenvertrag manuell einzugeben. Beim Verlassen der Spalte wird geprüft, ob ein entsprechender Rahmenvertrag existiert. Falls ja, wird der erste gefundene Eintrag verwendet und die Felder Preis, Lieferant und Rahmenvertrag automatisch befüllt.

Wichtige Spalten: Kunde (des Vorgangs), Lieferant (rot = Standardlieferant, daraus keine Bestellung), Menge/ME, VK-Menge, Lagermengen des Vorschlagslagers, Preis/Rabatt, nächste günstigere Staffel, optimale Menge, Auftragsnummer/Pos, Status (Angelegt, Angelegt mit Bestellsperre = ganze Zeile rot, Gedruckt, Kommissioniert, Erledigt), Anz. Pos. mit Fixtermin, Terminwunsch, Losgröße, Positionswert, Warengruppen.

Modulfunktionen (Ribbon):

• EK-Analyse (nur Tab Bearbeiten): Lieferantenvergleich zur Vorschlagsmenge, Übernahme des gewählten Lieferanten.
• Massenänderung: Lieferant für alle markierten Vorschläge setzen (nur Lieferanten, die alle markierten Artikel führen).
• Tagespreisimport (nur Übersicht): Excel-Import von Preis und Lieferant; schreibt EK-Staffel 0 in den Artikelstamm, wechselt den Hauptlieferanten und setzt Lieferant/Preis im Vorschlag.

Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden.

Die Bestellungen können erzeugt werden:

• für die Lagergruppe
• pro Lager
• alle Läger
• alle Lieferanten
• pro Lieferant

Für die Übernahme der Bestellvorschläge in die Bestellungen muss unter „Übernahme“ der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es kann außerdem eine Filiale zugeordnet werden.

Über diese Geschäftsbereichszuordnung können später die offenen Bestellungen pro Geschäftsbereich ermittelt werden. Mit „Vorschläge übernehmen“ werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen, mit dem Status erfasst übernommen.

Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken.

Um die Bestellvorschläge eines Lieferanten, aus den unterschiedlichen Lägern, in eine Bestellung zu übernehmen muss noch in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ gesetzt werden. Außerdem muss noch der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen die Bestellung ausgelöst wird.

Wird in der Rubrik „Übernahme“ der Haken „An evtl. vorhanden Bestellungen anfügen“ nicht gesetzt, so wird pro Lager eine Bestellung ausgelöst.

Hier werden die Protokolleinträge angezeigt, die im laufenden Bestellvorschlag entstehen und auf z.B. nicht bestellbare Artikel hinweisen. Wird der Bestellvorgang aus dem Bestellvorschlag abgeschlossen, wird die Auflistung geleert.

Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin.

• Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht
• Gelb = Mindestbestellwert erreicht, aber Freihausgrenze noch nicht
• Schwarz = Mindestbestellwert und Freihausgrenze erreicht

In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter „Lieferantenübersicht“ eine neue Spalte „Bestellzeitpuffer“, die anzeigt, wie viel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist.

Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.