Über die Funktion „Kundenanlage“ (Aktivierung per Konfiguration 596), im Menü unterhalb des Firmen-Avatars in Concept-Flex, kann man einen Kunden seine Daten selbst erfassen lassen.

Konfiguration 596: Kundenanlage-Funktion für Endnutzer aktivieren 0 - nein (Standard) 1 - Ja

Vorbereitend müssen 2 Textbausteine kundenindividuell angelegt werden: „Kundenanlage1“: bietet Platz für einen frei definierbaren Text, z.B. die Datenschutzerklärung „Kundenanlage2“: liefert die Bezeichnung des Schiebereglers, der zur Erklärung der Einverständnis vom Kunden betätigt werden muss Des Weiteren muss im Druckmanager eine Zeile für das Formular ‚Kundenanlage‘ mit dem Drucker ‚$PDF‘ und einem Exportverzeichnis angelegt werden.

Nachdem der Kunde die Eingaben mit seiner Unterschrift bestätigt hat, kann gespeichert werden und die Concept-Flex-Anmeldung wird aus Sicherheitsgründen automatisch beendet.

Es wird ein zusammenfassender Report, der die Unterschrift enthält, als PDF gespeichert und als Dokument mit dem Kunden verknüpft.