Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- co8:buerobedarf [2025/04/06 09:17] – [EDI-Artikel] Rico Kuehn
+++ co8:buerobedarf [2025/04/06 09:33] (aktuell) – [EDI-Schnittstelle] Rico Kuehn
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 Aus dem BMECat lassen sich **Zolltarifnummern** auslesen. Diese werden als Artikelklassifizierung mit dem Namen "StBA" und „Zolltarifnummer“ in den Artikelstamm übertragen.
 {{:co8:ea_3.png?nolink&400|}}
+==== Erweiterung Artikelnummerierung ====
+Es wurde die Funktion der Artikelnummergenerierung für EDI-Artikel erweitert. Für die Nummerngenerierung werden jetzt Markenkürzel gesetzt, falls nicht anderweitig im Übernahmeschema angegeben.
+Die Markenkürzel werden in einem neuen Modul "Marken Hersteller (ML)" unter "Weitere Stammdaten" verwaltet. Diese können per Hand oder über die neue Modulfunktion "EDI-Marken importieren" angelegt werden. Nach Nutzen der Importfunktion, müssen die importieren Marken noch gepflegt werden, d.h. das Kürzel setzen und dieses über den Haken „Kürzel für Artikelnummerbildung verwenden“ freigeben.
+{{:co8:erweiterung_artikelnummerierung_1.png?nolink&600|}}
+Sind keine Markenkürzel vorhanden, wird auf die am Lieferanten hinterlegten Kürzel für die Artikelnummerierung zurückgegriffen.
+==== EDI-Schnittstelle ====
+**Artikelstamm ausgeben - Format BMEcat**
+  * Bei der Preisausgabe können nun auch Aktionspreise ausgeschlossen werden
+**Rückfallschema bei Übernahme von Artikeldaten aus dem EDI-Artikelstamm**
+Es kann vorkommen, dass Artikel mit Verkaufspreis aktualisiert werden sollen, vereinzelte Artikel aber vom Lieferanten keine Verkaufspreise mit bekommen haben. Bisher wurden diese Artikel nicht aktualisiert und ein Fehler wurde ausgewiesen. In Concept Office 8 kann nun ein Ersatzschema angegeben werden, wo Artikel ohne Verkaufspreis entweder ohne Aktualisierung des Verkaufspreis übernommen werden oder der Verkaufspreis kalkuliert wird.
+{{:co8:edi-ersatzschema.png?nolink&800|}}
+==== Kundenbestellungsimport ====
+=== Erweiterungen im Kundenbestellungsimport ohne Schalter ===
+**Maximaler Auftragswert für einen Kunden**\\
+Für einen Kunden kann ein maximaler Auftragswert für den Kundenbestellungsimport definiert werden. Dieser kann am Geschäftsbereich, am Kontakt sowie geschäftsbereichsabhängig am Kontakt hinterlegt werden. Der zum Auftrag passende maximale Auftragswert wird dabei folgendermaßen ermittelt:
+  * Für den konkreten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
+  * Für den übergeordneten Geschäftsbereich am Kontakt hinterlegter Wert
+  * Am Kontakt hinterlegter Wert (Reiter Kundendaten, Abschnitt Allgemein)
+  * Am Geschäftsbereich hinterlegter Wert
+  * Am übergeordneten Geschäftsbereich hinterlegter Wert
+**Maximaler Positionswert, maximale Positionsmenge**\\
+Der Auftragsimport über die EDI-Schnittstelle wurde erweitert. Die Positionsanlage wurde um eine Prüfung der maximalen Positionsmenge und des maximalen Positionswertes ergänzt.
+Hierzu kommen die Felder Max. Menge und Max. Wert am Artikel, sowie nun auch unter Warengruppen zum Tragen, es können entsprechende Werte hinterlegt werden.
+Bei der Prüfung haben die Werte des Artikels Vorrang.
+Bei manueller Anlage eines Auftrages, greift nur die Max. Menge, bei der elektronischen Verarbeitung werden beide Angaben ausgewertet (Max. Menge und Max. Wert).
+**Lieferantenswitch**\\
+Am Artikel kann am Hauptlieferanten ein Ersatzlieferant hinterlegt werden (Ausweichlieferant max. Bestellmenge), auf welchen gewechselt wird, wenn die maximale Bestellmenge für den Artikel überschritten wird. Achtung: Dieser Lieferant muss außerdem am Artikel gepflegt sein. Sollte auch die maximale Menge des Ausweichlieferanten überschritten wurden sein, dann bleibt der Artikel beim Hauptlieferanten und der Vorgang wird nur erfasst gespeichert. Wenn kein Ausweichlieferant hinterlegt ist und die maximale Menge überschritten ist, wird der Vorgang ebenfalls nur erfasst gespeichert.
+**Ermittlung des Sachbearbeiters**\\
+Sachbearbeiter werden jetzt, wenn nicht im Auftrag angegeben, über den zugehörigen Geschäftsbereich im Kundenstamm ermittelt.
+**Protokollierung verbessert**\\
+Im Feld Dispobemerkung werden nun auch Fehler und Warnungen protokolliert.
+=== Erweiterungen im Kundenbestellungsimport mit Schalter ===
+ für Kundenbestellungen_einlesen.ini
+**_AuftragseingangsartBeiPrueffehler**\\
+Um eine bessere Separierung von Vorgängen zu erhalten, kann im Importschema für die Schnittstelle 'Kundenbestellung einlesen' gesteuert werden, dass fehlerhafte Bestellungen eine eigene Auftragseingangsart erhalten. Dazu ist im Schema anzugeben: _AuftragseingangsartBeiPrueffehler=#123
+**_AutomatischeBestellung=#1**\\
+Es gibt jetzt ein neues Lieferantenkennzeichen "automatisch bestellen" im Firmenmodul (Reiter Lieferantendaten). Dies hat die Optionen Ja/Nein/Nur Bestellvorschlag. Entsprechend werden Positionen pro Lieferanten behandelt, wenn der Ini-Schalter für automatisches bestellen ("_AutomatischeBestellung") aktiv ist.
+**_ArtikelAnlageAusEdiSchema=#**\\
+Es wurde eine neue Funktion für die Anlage von Fremdartikeln beim Kundenbestellungsimport geschaffen. Es können nun neue Artikel aus dem EDI-Artikelstamm direkt beim Import angelegt und im Auftrag übernommen werden.
+Voraussetzung ist, dass die Lizenz für Fremdartikel vorhanden ist und der Artikel im vorgelagerten Artikelstamm (EDI-Artikel) existiert. Für die Anlage der Artikel muss ein entsprechendes Schema angelegt werden und dem Import-Schalter _ArtikelAnlageAusEdiSchema zugewiesen werden.
+**_BonitaetSperreKundeIgnorieren=#1**\\
+Import von Bestellungen mit bonitätsgesperrten Kunden. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und eine Warnung in Feld Dispo-Bemerkung protokolliert.
+**_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant**\\
+Im Kundebestellungsschema kann jetzt der neue Schalter "_KomplettAuftraegeBestellenFuerEinLieferant=#1" gesetzt werden, der die automatische Bestellungserzeugung zulässt, wenn ein Auftrag komplett (bestätigt) ist und alle Positionen einem einzigen Lieferanten zugeordnet sind.
+Diese Funktion ist unabhängig von der Mandantenkonfiguration 393 (automatische Bestellungen)
+**_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen'=#2**\\
+Die Prüfung auf Kundenbestellnummereindeutigkeit wurde mit Ausrichtung 2 erweitert, sodass bei Dopplungen von Kundenbestellnummern der Auftrag im Status „erfasst“ angelegt wird. (Dies ist sinnvoll, wenn der Import grundlegend aus bestätigt importiert wird und der Status „erfasst“ bei Dopplungen eine Sichtung vorgibt).
+**_LieferInfoBildungsVorschrift**\\
+Es kann eine Bildungsvorschrift für die Zusammensetzung der Lieferinfo angegeben werden. Dabei können alle Platzhalter verwendet werden, die auch für die Bildung der Kundenbestellnummer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurde der Platzhalter #LieferHinweis# eingeführt, der durch den aus der importierten Bestellung entnommenen Lieferhinweistext ersetzt wird.
+**_LieferAnschriftAusStammdaten=#3**\\
+Beim Einlesen von OpenTrans-Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass die Lieferanschriftsnummer aus der Datei gegen die CO-Anschriftsnummern geprüft und entsprechend eingesetzt wird.
+**_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift**\\
+Beim Einlesen von Kundenbestellungen kann über den Schalter '_LieferadresseZusatzBildungsvorschrift' eine Bildungsvorschrift definiert werden, die im Namen der Lieferanschrift eine zusätzliche Zeile entsprechend der Vorschrift anfügt (analog der Vorschrift für die Kundenbestellnummer). (CO-40800):
+z.B.: _LieferadresseZusatzBildungsvorschrift=#Ihre Bestellung: #BestellNummer# vom #BestellDatum#
+**_NichtLieferbareArtikelErfassen**\\
+Prüfung auf Lieferbarkeit des Artikels beim Hauptlieferant. Sollte der Artikel nicht lieferbar sein, wird der Auftrag nur erfasst gespeichert.
+**_RechAnschriftUebernehmen (neue Ausprägungen)**\\
+  * #0: wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt
+  * #1: wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen
+  * #2: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die CO-Rechnungsanschriftsnummer geprüft und entsprechend eingesetzt. (neu)
+  * #3: die Rechnungsanschriftsnummer wird gegen die Fremdnummer der CO-Anschriften geprüft und die Anschrift entsprechend eingesetzt. Dafür können die Fremdnummern jetzt im Anschriften-Modul gepflegt werden. (neu)
+**_VerkaufsgesperrteArtikel**\\
+Ermöglicht Import von Positionen mit verkaufsgesperrten Artikeln. Der Vorgang wird dann als erfasst gespeichert und die Warnung protokolliert.
+**_VkAbweichungProzent**\\
+VK-Schwellwertprüfung. Es kann ein unterer und oberer Schwellwert als Prozentwert angegeben werden z.B.: '_VkAbweichungProzent=#-10,5/15,5. Trennzeichen für die Angabe ist '/'. Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Listenpreis des Artikels verglichen. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.
+Wenn der Schalter aktiv ist, wird mit dem Preis des Artikels verglichen, der bei manueller Erstellung des Vorgangs eingesetzt werden würde, sei es der Listenpreis oder evtl. ein Kundenpreis. Sollte es zur Überschreitung kommen, wird es als Fehler protokolliert, der Vorgang wird als erfasst angelegt.
+**_BeiVertragsLeistungAuftragAufErfasst=#1**\\
+Bei Import von Kundenbestellungen kann festgelegt werden, ob gewährte Vertragsleistungen dazu führen sollen, dass der Auftrag im Status 'erfasst' angelegt wird.
+Ob beim Import der Kundenbestellungen eine Vertragsprüfung stattfinden soll, ist über Konfiguration 236 'Zuordnung von Vertragsleistungen automatisch vornehmen' zu aktivieren.
+**_VorgangTrotzDefaultArtikelBestaetigen=#2**\\
+Erweiterung des Schalters um die Option 2, bei welcher der Standardsammelartikel (_DefaultArtikel=#xyz) den Vorgang auf Erfasst setzt. Nur Lieferantensammelartikel, die aus dem Lieferanten der Position ermittelt wurden, setzen den Vorgang dann hingegen auf Bestätigt.
+==== Neue Option HTML-Display an der Kasse ====
+Neue Funktion in [[concept_cash:concept_cash|Concept Cash]]
+Hierfür muss in den Optionen von ConceptCash (Displayoptionen) der Haken bei HTML-Display gesetzt werden, um diesen zu aktivieren. Es erscheint beim Start der Kasse ein zweites Fenster, welches frei positioniert werden kann (beispielsweise auf einem 2. Bildschirm).
+Der Inhalt des Displays wird über die Dateien im Ordner HTML->Views-> KassenDisplay gesteuert. Diese werden beim Update angelegt und mit den Standardeinstellungen (Platzhaltern, etc.) vorbelegt.
 {{tag>CO8}}