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firmen:mitarbeiterzuordnung [2024/03/14 12:43] – Andrea Müller | firmen:mitarbeiterzuordnung [2024/03/14 12:46] (aktuell) – Andrea Müller |
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===== Mitarbeiterzuordnung zu Firmen ===== | ====== Mitarbeiterzuordnung zu Firmen ====== |
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| ===== Qualifikationen ===== |
Im Modul **Firmen** können im Reiter **Mitarbeiter/Weiteres** eigene Mitarbeiter für diese Firma hinterlegt werden. Es kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter, etc.) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt. | Im Modul **Firmen** können im Reiter **Mitarbeiter/Weiteres** eigene Mitarbeiter für diese Firma hinterlegt werden. Es kann definiert werden, welche Qualifikation (Vertriebsmitarbeiter, Sachbearbeiter, etc.) diese bei dem Kunden ausfüllen. Bei der Zuordnung der Mitarbeiter im Vorgang ist entscheidend, wer welche Qualifikation für den konkreten Kunden ausübt. |
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<note>Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.</note> | <note>Das Modul Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm eingestellt sind.</note> |
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| ===== Vertreter einer Firma wechseln ===== |
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| Erhält ein [[weitere_stammdaten:mitarbeiter|Verkäufer]] neue Aufgabenfelder, kann es notwendig sein die Kunden diese Verkäufers neu zuzuordnen. |
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| ====Verkäuferzuordnung an den Firmen ==== |
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| {{:firmen:vertreterwechsel_firma1.png| vorher}} |
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| Um allen Kunden eines Verkäufers einen neuen Verkäufer zuzuordnen, selektieren Sie diese mit Hilfe der Fernglassuche: |
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| {{:firmen:vertreterwechsel_firma2.png| Selektion}} |
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| Starten Sie anschließend die [[firmen:modulfunktionen|Modulfunktion]] //Firmendaten ändern//. |
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| {{:firmen:vertreterwechsel_firma3.png| neuer Verkäufer}} |
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| Wählen Sie dort den zukünftigen Verkäufer aus. Durch Klicken auf //Fertigstellen// wird dieser Verkäufer nun zusätzlich zugeordnet. Weiterhin erhält der neue Verkäufer das Kennzeichen //Hauptverantwortlicher//. |
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| {{:firmen:vertreterwechsel_firma4.png| nachher}} |
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| ==== Umsatzanzeige ==== |
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| Damit der neue Verkäufer die getätigten Umsätze seiner übernommenen Kunden sehen kann, sind bei eingeschränkten //Umsatzrechten// weitere Einstellungen notwendig. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie einstellen, dass der Verkäufer auch die Umsätze des vorherigen Verkäufers sehen kann. |
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| Verändern Sie die [[weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen|Mitarbeitergruppe]] (//Verkaufsteam//) des alten Verkäufers, indem Sie den neuen Verkäufer ergänzen. |
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| {{:firmen:vertreterwechsel1.png| Mitarbeitergruppe}} |
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| Das Recht des neuen Verkäufers sollte so verändert werden, dass dieser die Umsätze seiner Mitarbeitergruppe sehen darf. |
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| {{:firmen:vertreterwechsel2.png|}} |
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| {{tag>Firmen Vertreter Mitarbeiter}} |