Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vertraege:uebersicht_modulfunktionen [2021/02/15 07:57] – angelegt Andrea Müller
+++ vertraege:uebersicht_modulfunktionen [2025/08/18 08:58] (aktuell) – [Modulfunktionen] Isabel Pinder
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 ====== Übersicht Modulfunktionen Verträge ======
-Aktivität anlegen
+Nachfolgend finden Sie eine Übersicht aller im Modul **Verträge** existierenden Modulfunktionen. Bitte beachten Sie, dass einge Funktionen erst mit Nutzung von Lizenzen verfügbar sind.
-Vertrag abrechnen
+===== Modulfunktionen =====
-Zählerstände eingeben
+**Aktivität anlegen**
-Abrechnungshistorie
+Sie haben die Möglichkeit eine Aktivität zum Vertrag anzulegen.
+----------
-Maschinen/Erlöse hinzufügen
+**Vertrag abrechnen**
-Erlöse ändern
+Sie werden in das Modul [[vertragsabrechnung:vertragsabrechnung|Vertragsabrechnung]] weitergeleitet, wo die Vertragsnummer bereits in der Übersicht eingetragen wurde.
+----------
-Vertragsleistungen hinzufügen
+**Zählerstände eingeben**
-Vertragszeitraum ändern
+Sie werden in das Modul [[zaehlerstandserfassung:zaehlerstandserfassung|Zählerstandserfassung]] weitergeleitet, wo die Zählerstände eingeben, bearbeitet und freigegeben werden können.
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-CO Portal Ready
+**Abrechnungshistorie**
-Zu Preisanpassung hinzufügen
+Es öffnet sich eine Übersicht in der alle abgerechneten Erlöse des Vertrages aufgelistet sind.
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-Eigentümer wechseln
+**Maschinen/Erlöse hinzufügen**
-beendete Verträge anzeigen
+Über diese Funktion können weitere Maschinen bzw. Erlöse dem Vertrag hinzugefügt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[vertraege:maschine_hinzufuegen|Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen]].
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-beendete Erlöse anzeigen
+**Erlöse ändern**
-Vertragsnummern ändern
+Über diese Funktion können Sie die Erlöse des Vertrages anpassen.
+<note>Bitte beachten Sie, dass ein Erlös im Reiter //Erlöse// ausgewählt sein muss, um die Bearbeitung zu beginnen.</note>
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+**Vertragsleistungen ändern**
+Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit weitere Vertragsleistungen dem Vertrag hinzuzufügen bzw. Vertragsleistungen direkt auszuschließen.
+Vertragsleistungen können dabei folgendermaßen gepflegt werden:
+  * Löschen: Alle markierten Vertragsleistungen werden gelöscht .
+  * Hinzufügen: Zu allen markierten Maschinen kann jeweils eine neue Vertragsleistung hinzugefügt werden. Sind keine Maschinen markiert, so wird die angegebene Leistung zu allen Vertragsmaschinen des aktuellen Vertrages hinzugefügt.
+  * Ändern: Sind einheitliche Vertragsleistungen markiert (z.B. Vertragsleistungen für eine bestimmte Warengruppe oder einen bestimmten Artikel), so kann durch Markierung der Checkbox "Änderung" eine Massenänderung ausgeführt werden. Die Vertragsleistungsart wird in diesem Fall auf der Maske gesperrt, die Leistung (z.B. Warengruppe oder Artikel) kann geändert werden.
+Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[vertraege:vertragsleistungen|Vertragsleistungen]].
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+**Vertragszeitraum ändern**
+Mit dieser Funktion können Sie den Beginn und das Ende des Vertrages ändern. Die Funktion erlaubt es auch ein Datum von der Aktualisierung auszunehmen, hierfür muss das entsprechende Eingabefeld geleert werden.
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+**CO Portal Ready**
+Überprüfung der Einstellungen des Vertrages für CO Portal bzw. für die Zählerstandsmeldung per Portal. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [[co_portal:zaehlerstaende|Zählerstände via CO Portal]].
+<note tip>Bei Erfassung eines Ansprechpartners und bei der Funktion 'Portal Ready' wird geprüft, ob die Anmeldedaten (Portal-Mail-Adresse + Portal-Passwort) eindeutig sind und es wird ggf. eine entsprechende Meldung ausgegeben.
+Grund: Nicht eindeutige Anmeldedaten lassen die Anmeldung an CO-Portal scheitern.</note>
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+**Zu Preisanpassung hinzufügen**
+Mit dieser Funktion können Sie den Vertrag zu einer Preisanpassung hinzufügen, wählbar über die Nummer der bestehenden Anpassung, oder eine neue Preisanpassung mit Bezeichnung, Anpassung zum und Erlösen anlegen.
+<note>Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Moduls nutzbar.</note>
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+**Eigentümer wechseln**
+Sie haben die Möglichkeit über ein Eingabe-Fenster den Eigentümer der Maschine zu wechseln. Die Änderungen werden direkt an die Maschine übernommen.
+<note>Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie im Reiter //Maschinen// befinden und eine Maschine auswählen, ansonsten ist die Funktion ausgegraut.</note>
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+**beendete Verträge anzeigen**
+Wenn der Haken gesetzt ist, werden Ihnen im Reiter //Übersicht// des Moduls auch beendete Verträge mit angezeigt. Diese sind ansonsten standardmäßig nicht sichtbar.
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+**beendete Erlöse anzeigen**
+Damit können unter dem Reiter //Erlöse// bereits beendete Vertragserlöse angezeigt werden. Standardmäßig werden diese nicht angezeigt.
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+**Vertragsnummern ändern**
+Mit dieser Funktion können Sie bestehenden Verträgen eine neue Vertragsnummer zu weisen. Sie können diese manuell eingeben oder sich aus dem Nummernkreis vorschlagen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter [[vertraege:vertragsnummern_aendern|Vertragsnummern ändern]].
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+**Rückkaufswert ermitteln**
+Es werden in einer separaten Maske alle aktiven Mieterlöse des Vertrages angezeigt.
+Das Stichtagsdatum der Maske bestimmt, zu welchem Datum der Rückkaufswert ermittelt werden soll.
+Das Datum wird mit dem Ende des aktuellen Monats bzw. des Folgemonates vorbelegt, je nachdem ob der Aufruf bis zum 15. eines Monats oder später erfolgt.
+Die Restlaufzeit errechnet sich aus den verbleibenden Monaten vom Stichtag bis zum Mietende.
+Diese Restlaufzeit, multipliziert mit der Rate, ergibt den Rückkaufswert des Gerätes.
+Im oberen Bereich wird immer die Summe aller Rückkaufswerte dargestellt.