Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2022/08/26 08:05] – Andrea Müller
+++ weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2025/05/21 09:15] (aktuell) – [Zahlungsbedingungen] Nadzeya Schäfer
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-====== Zahlungsbedingungen ======
+====== Zahlungsbedingungen (ZB) ======
 In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden.
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 ===== Eingeben von Zahlungsbedingungen =====
-{{:weitere_stammdaten:zbd_bild1.png|}}
+{{:weitere_stammdaten:zb3.jpg?nolink|}}
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 <note tip>Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.</note>
-Das Feld //Bezeichnung// sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. "14 Tage 3%, 30 Tage netto".
+Das Feld //Bezeichnung// sollte die Zahlungsbedingung leserlich kennzeichnen, z.B. "10 Tage 2%, 30 Tage netto".
 Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, 2 zusätzliche Zahlungsziele besitzen. Dabei kann entweder eine konkrete Anzahl Tage oder auf ein bestimmten Tag eines beliebigen Folgemonats eingegeben werden - sowie ein Skontosatz in Prozent.
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 Es ist auch möglich zu definieren, über eine Zahlungsbedingung //Skonto für nicht skontofähige Artikel gewähren//, indem der gleichnamige Haken gesetzt wird.
-Der Fälligkeitstermin ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.
+Der //Fälligkeitstermin// ermöglicht es, bei angeschlossener Finanzbuchhaltung, eine abweichende Mahnfrist zu hinterlegen.
-Externer Schlüssel enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen.
+//Externer Schlüssel// enthält den Wert, der an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung übergeben wird. Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron anlegen/benennen zu müssen. Die externen Schlüssel dürfen eine Zeichenanzahl von max. 20 haben.
 Falls die Zahlungsbedingung eine //Lastschriftart// enthalten soll, wird diese im gleichnamigen Feld eingestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:
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 Weiterhin ist es möglich einen Rechnungsgebühren-Artikel an den Zahlungsbedingungen zu ergänzen. Weiterführende Informationen: [[vorgaenge:rechnungsgebuehr|Rechnungsgebühr im Vorgang]] oder [[vertraege:rechnungsgebuehr|Rechnungsgebühr im Vertrag]]
-Durch die Optionen "**Gilt für Kunden**" und / oder "**Gilt für Lieferanten**" kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll.
+Durch die Optionen "**Gilt für Kunden**" und / oder "**Gilt für Lieferanten**" kann unterschieden werden, bei welchen Kontakttypen diese Zahlungsbedingung angezeigt werden soll. In Vorgängen, Bestellungen und Firmen werden dann nur die freigeschalteten Zahlungsbedingungen angezeigt.
+Ein neues Kennzeichen „**Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren**“  ab CO8.3460.14 ermöglicht die Belege mit bestimmten Zahlungsbedingungen vom Offene-Posten-Abgleich auszuschließen. Belege mit solchen Zahlungsbedingungen werden beim OP-Abgleich künftig nicht mehr als „OP-Erledigt“ markiert.
+Kennzeichen: [[genehmigungen:genehmigungen|Genehmigungspflichtig im Genehmigungsverfahren]]
 ===== Texte anpassen =====
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   * Wechseln in den Bereich "**Stammdaten**" und Aufruf des Moduls "**Firmen**"
-  * Eingabe der Firmennummer**1** und mit anschließendem Bestätigen.
+  * Eingabe der Firmennummer **1** und mit anschließendem Bestätigen.
   * Es erscheint folgendes Hinweisfenster:
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   * Mit Klick auf „**OK**“ fortfahren
-  * Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „**Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine**“ können Sie die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden
+  * Im Register „Kundendaten“ im Abschnitt „**Zahlungsbedingungen / Rechnungstermine**“ können die jeweiligen Zahlungsbedingungen geändert werden.
 {{:weitere_stammdaten:zbd_firmenzbd_bild4.png|}}
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 Alternativ kann dies in der Übersicht des Firmenmoduls die gewünschten Kunden geschehen, indem der Kunde ausgewählt und mit der Modulfunktion "**Firmendaten ändern**" eine Massenänderung durchgeführt wird:
-{{:weitere_stammdaten:zbd_bild5_firmenuebersicht.png?1000}}
+{{:weitere_stammdaten:zbd_bild5_firmenuebersicht.png?1100|}}
 ===== Zahlungsbedingungen deaktivieren =====
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 Bereits verwendete Zahlungsbedingungen können aufgrund von Abhängigkeiten nicht gelöscht werden. Mit der Checkbox "**Aktiv**" gibt es jedoch die Möglichkeit diese deaktivieren. Alternativ kann dies auch im entsprechenden Feld in der Übersicht gemacht werden.
-{{:weitere_stammdaten:zbd_bild6_aktivschalter.png|}}
+{{:weitere_stammdaten:zbd_bild6_aktivschalter.png?1000|}}
 Durch das Deaktivieren wird die Zahlungsbedingung in den Modulen Firmen (siehe Screenshot) oder Vorgänge ausgegraut, um den Hinweis "(inaktiv)" ergänzt und ans Ende des Auswahlfeldes gestellt: