CO Portal: Modul Downloads

Über die Eigenschaft „Im Portal anzeigen möglich“ einer Dokumentenart (DA), kann festgelegt werden, ob Dokumente dieser Art im Kundenportal zur Verfügung stehen können.

• Gesteuert wird die Sichtbarkeit über ein neues Portalrecht ‚Downloads‘.

Zusätzlich stehen die einzelnen Dokumente gegebenenfalls auch im zugehörigen Modul ‚Verträge‘ zur Verfügung. Im Modul Downloads, sind alle Dokumente des Kunden zusammengefasst und können heruntergeladen werden.

Im Portal können gedruckte Kundendokumente ab CO 8.4005.xx im Modul Downloads zentral angezeigt werden. Dies wird über entsprechende Portalrechte gesteuert.

Im Modul Verträge werden bei entsprechendem Recht nun auch die letzten zehn Vertragsrechnungen bzw. Vertragsgutschriften angezeigt.

Gedruckte Dokumente haben neben den Rechten ‚alle‘ und ‚keine‘ auch die Ausprägung ‚eigene‘. Das Recht ‚eigene‘ bezieht sich auf die Hinterlegung des jeweiligen Ansprechpartners an der zugehörigen Anschrift für den Vorgang (z.B. bei Rechnung - Ansprechpartner Rechnungsanschrift im Vorgang), bei Verträgen auf den Ansprechpartner des Vertrages und bei Reparaturaufträgen auf den Rechnungsansprechpartner.

Die bisher erteilten Rechte für die bereits vorhanden Dokumente (Angebote/Auftragsbestätigungen/Lieferscheine/Rechnungen) werden durch das Update (8.4005.xx), wenn gegeben (anzeigen) auf ‚eigene‘ gesetzt. Hintergrund ist, dass die Kompatibilität zum Recht ‚Ansicht Angebote und Bestellungen‘ und den entsprechenden Modulrechten nur so vertretbar gehalten werden kann. Damit soll verhindert werden, dass nach dem Update unbeabsichtigt zu viele Dokumente für den Endkunden bereitgestellt werden, was unter Umständen nicht gewünscht ist.

Es ist somit wichtig die Rechteeinstellungen nach dem Patch (8.4005.xx) entsprechend zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern.

Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu CO Portal: