| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Abschluss-Status | Anzeige | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Abwicklungsart | Auswahlfeld | Vorgabe wie die Ware abgewickelt werden soll: Lager, Direktlieferung, Kasse, Kommissionslager |
| Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als alternativ |
| Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage |
| Anschriften | Bereich | Anschriften/Ansprechpartner zu Rechnung, Lieferung, Angebot/Auftragsbestätigung, Avisierung, Montagefirma, Bestellt durch |
| Auftragseingangsart | Auswahlfeld | am Mandanten hinterlegte Werte |
| Bearb.status | Auswahlfeld | aktueller Bearbeitungszustand |
| Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Sachbearbeiter, wird laut Konfiguration 416 (Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln) vorbelegt. |
| Bemerkung aus Kunde | Textfeld | Bemerkung aus dem Kunden |
| Bemerkung aus Vorgang | Textfeld | interne Bemerkungen zum Vorgang |
| Erledigungsgrund | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Ext. Projektreferenz | Textfeld | Externe Projektreferenz |
| Ext. Ticket-ID | Textfeld | Externe Ticket-ID |
| Filiale | Auswahlfeld | Auswahl der Filiale |
| Firmennummer | Text (numerisch) | Firmennummer des Kunden |
| Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich |
| Gültig bis | Datum | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Gruppierungs-Nr. | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe |
| Historie Kunde | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden |
| Historie Vorgang | Link | zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang |
| Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden |
| Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle |
| Kundenbest.-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer |
| Mitbewerber | Text (numerisch) | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Neuer AP | Button | zu jeder Anschrift kann über die Funktion ‚Neuer AP‘ direkt ein Ansprechpartner angelegt werden |
| OP-Saldo | Link | ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) |
| Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes Projekt |
| Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur Provision |
| Rech.-empfänger | Text (numerisch) | ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält |
| Ref.-Rechn.-Nr. | Text (numerisch) | Referenz-Rechnungs-Nummer, verwendet bei Rechnungskorrekturvorgängen |
| Serviceauftrag | Kontrollkästchen | kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag |
| Ticket-ID | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes Ticket |
| Termin | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden |
| Verbindungen | Link | zeigt Kontaktinformationen zum Kunden |
| Verkäufer | Auswahlfeld | zugeordneter Vertriebsmitarbeiter |
| Vertriebsstatus | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher Vertriebsstatus sich der Vorgang befindet |
| VK-Team | Auswahlfeld | zugeordnetes Verkaufsteam |
| Vorgangsnummer | Text (numerisch) | laufende Nummer der Vorgangs |
| Vorgangsart | Auswahlfeld | Art des Vorgangs |
| Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | beschreibbares Titelfeld |
| Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
| Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll |
| Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsbedingungen des Vorgangs |
| Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | Zusatzvorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. |
