Unterschiede

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--- verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2022/09/02 07:56] – [Anzeige] victoria
+++ verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2024/09/04 06:19] (aktuell) – [Anzeige] Nadzeya Schäfer
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-====== Verkäuferwechsel ======
+====== Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln) ======
 Im Strukturbaum unter **Sonstiges** befindet sich das Modul **Verkäuferwechsel**, welches auch über das Modulkürzel **VW** aufgerufen werden kann.
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 Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.
+Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer **auch den Sachbearbeiter wechseln** zu können.
+<note>Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.</note>
 ===== Anzeige =====
-In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer// per Dropdown ausgewählt werden.
+In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer oder Sachbearbeiter// per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.
 Außerdem besteht die Möglichkeit, den //Bezirk// auszuwählen und es gibt auch //PLZ-Filterbereiche für Firmen//. Beide Optionen greifen nur bei der Anzeige zu Firmen.
-Bei der Anzeige wird zwischen //Maschinen//, //Verträge// und //Projekte// zu //Firmen// oder zum //Verkäufer// unterschieden.
+Bei der Anzeige wird zwischen **Maschinen**,** Verträge** und **Projekte** zu Firmen oder zum Verkäufer unterschieden.
-{{:verkaeuferwechsel:anzeige_vk-wechsel.png?|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vw1.jpg?nolink|}}
+Auch werden die dem Sachbearbeiter zugeordneten **Firmen, Verträge, Projekte** geladen (__an Maschinen gibt es keine Sachbearbeiter-Zuordnung__).
+{{:verkaeuferwechsel:vw2.jpg?nolink|}}
+Die zuletzt getroffenen Einstellungen, ob für den Verkäufer oder Sachbearbeiter zu wechseln ist und ob der Wechsel für die Firmen oder den Verkäufer/Sachbearbeiter erfolgen soll, wird gespeichert und beim nächsten Aufruf der Maske vorbelegt.
 ==== Anzeige zu Firmen ====
-Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:Maschinen]], [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
+Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer/Sachbearbeiter hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer/Sachbearbeiter zugeordneten [[maschinen:Maschinen]] (nur für Verkäufer), [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
 Unter den Reitern "Firmen" und "Projekte" kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen. In "Maschinen" oder "Verträge" kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.
+{{:verkaeuferwechsel:amzeige_maschinen_vertraege_projekte.png|}}
+==== Anzeige zum Verkäufer ====
+Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
+Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button '//Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen lade//n' deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen.
+====== Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" ======
+==== Verkäufer oder Sachberabeiter wechseln ====
+Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
+{{:verkaeuferwechsel:vw3.jpg?nolink|}}
+Der Reiter "Wechseln“ bietet folgende Optionen:
+  * Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer/Sachbearbeiter gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
+  * Es gibt die Möglichkeit 'Schutz zu berücksichtigen' oder den neuen Verkäufer/Sachbearbeiter zu 'schützen'. Wird einen Verkäufer/Sachbearbeiter geschützt, kann er nicht entfernt werden.
+  * Weiterhin kann der Verkäufer/Sachbearbeiter für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
+  * Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.
+Beim Wechsel des zuständigen **Sachbearbeiters** an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.
+{{:verkaeuferwechsel:vw5.jpg?nolink|}}
+==== Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen ====
+Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
+Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen//'.
+{{:verkaeuferwechsel:vk_zuordnen.png|}}
+Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die **Konfiguration 540** zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.