Unterschiede

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--- verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2023/05/23 10:56] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
+++ verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2024/09/04 06:19] (aktuell) – [Anzeige] Nadzeya Schäfer
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-====== Verkäuferwechsel ======
+====== Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln) ======
 Im Strukturbaum unter **Sonstiges** befindet sich das Modul **Verkäuferwechsel**, welches auch über das Modulkürzel **VW** aufgerufen werden kann.
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 Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.
+Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer **auch den Sachbearbeiter wechseln** zu können.
+<note>Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.</note>
 ===== Anzeige =====
-In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer// per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.
+In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer oder Sachbearbeiter// per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.
 Außerdem besteht die Möglichkeit, den //Bezirk// auszuwählen und es gibt auch //PLZ-Filterbereiche für Firmen//. Beide Optionen greifen nur bei der Anzeige zu Firmen.
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 Bei der Anzeige wird zwischen **Maschinen**,** Verträge** und **Projekte** zu Firmen oder zum Verkäufer unterschieden.
-{{:verkaeuferwechsel:anzeige_firma_machine.png|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vw1.jpg?nolink|}}
+Auch werden die dem Sachbearbeiter zugeordneten **Firmen, Verträge, Projekte** geladen (__an Maschinen gibt es keine Sachbearbeiter-Zuordnung__).
+{{:verkaeuferwechsel:vw2.jpg?nolink|}}
+Die zuletzt getroffenen Einstellungen, ob für den Verkäufer oder Sachbearbeiter zu wechseln ist und ob der Wechsel für die Firmen oder den Verkäufer/Sachbearbeiter erfolgen soll, wird gespeichert und beim nächsten Aufruf der Maske vorbelegt.
 ==== Anzeige zu Firmen ====
-Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:Maschinen]], [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
+Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer/Sachbearbeiter hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer/Sachbearbeiter zugeordneten [[maschinen:Maschinen]] (nur für Verkäufer), [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
 Unter den Reitern "Firmen" und "Projekte" kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen. In "Maschinen" oder "Verträge" kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.
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 ====== Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" ======
-==== Verkäufer wechseln ====
+==== Verkäufer oder Sachberabeiter wechseln ====
-Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
+Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
-{{:verkaeuferwechsel:modulfunktion_vk_wechseln_zuordnen.png|}}
-{{:verkaeuferwechsel:vk_wechseln.png|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vw3.jpg?nolink|}}
 Der Reiter "Wechseln“ bietet folgende Optionen:
-  * Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
+  * Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer/Sachbearbeiter gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
-  * Es gibt die Möglichkeit 'Schutz zu berücksichtigen' oder den neuen Verkäufer zu 'schützen'. Wird einen Verkäufer geschützt, kann er nicht entfernt werden.
+  * Es gibt die Möglichkeit 'Schutz zu berücksichtigen' oder den neuen Verkäufer/Sachbearbeiter zu 'schützen'. Wird einen Verkäufer/Sachbearbeiter geschützt, kann er nicht entfernt werden.
-  * Weiterhin kann der Verkäufer für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
+  * Weiterhin kann der Verkäufer/Sachbearbeiter für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
   * Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.
-==== Verkäufer zuordnen ====
+Beim Wechsel des zuständigen **Sachbearbeiters** an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.
+{{:verkaeuferwechsel:vw5.jpg?nolink|}}
+==== Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen ====
-Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
+Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
-Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. Geschützten Verkäufern zulassen//'.
+Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen//'.
 {{:verkaeuferwechsel:vk_zuordnen.png|}}