Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2024/09/03 12:02] – [Verkäuferwechsel] Nadzeya Schäfer
+++ verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2024/09/04 06:19] (aktuell) – [Anzeige] Nadzeya Schäfer
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-====== Verkäuferwechsel ======
+====== Modul Verkäuferwechsel (Verkäufer oder Sachbearbeiter wechseln) ======
 Im Strukturbaum unter **Sonstiges** befindet sich das Modul **Verkäuferwechsel**, welches auch über das Modulkürzel **VW** aufgerufen werden kann.
@@ Zeile 5: / Zeile 5: @@
 Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.
-Seit CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer **auch den Sachbearbeiter wechseln** zu können.
+Ab CO 8.2443.7 wurde das Modul um die Möglichkeit erweitert, neben dem Verkäufer **auch den Sachbearbeiter wechseln** zu können.
 <note>Der Verkäuferwechsel berücksichtigt die Zuordnung der Rollen/Qualifikationen (Verkäufer, Sachbearbeiter), die abweichend vom Mitarbeiterstamm an Firmen eingestellt sind.</note>
@@ Zeile 22: / Zeile 22: @@
 {{:verkaeuferwechsel:vw2.jpg?nolink|}}
+Die zuletzt getroffenen Einstellungen, ob für den Verkäufer oder Sachbearbeiter zu wechseln ist und ob der Wechsel für die Firmen oder den Verkäufer/Sachbearbeiter erfolgen soll, wird gespeichert und beim nächsten Aufruf der Maske vorbelegt.
 ==== Anzeige zu Firmen ====
-Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:Maschinen]], [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
+Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer/Sachbearbeiter hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer/Sachbearbeiter zugeordneten [[maschinen:Maschinen]] (nur für Verkäufer), [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
 Unter den Reitern "Firmen" und "Projekte" kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen. In "Maschinen" oder "Verträge" kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.
@@ Zeile 42: / Zeile 45: @@
 Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer (oder Sachbearbeiter) wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
-{{:verkaeuferwechsel:vw4.jpg?nolink|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vw3.jpg?nolink|}}
 Der Reiter "Wechseln“ bietet folgende Optionen:
@@ Zeile 51: / Zeile 54: @@
   * Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.
-Die zuletzt getroffenen Einstellungen, ob für den Verkäufer oder Sachbearbeiter zu wechseln ist und ob der Wechsel für die Firmen oder den Verkäufer/Sachbearbeiter erfolgen soll, wird gespeichert und beim nächsten Aufruf der Maske vorbelegt.
-Beim Wechsel des zuständigen Sachbearbeiters an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist.
+Beim Wechsel des zuständigen **Sachbearbeiters** an der Firma kann per Freigabehaken gesteuert werden, ob auch in deren Vorgängen (Status: erfasst und angeboten) und offenen Aktivitäten der Sachbearbeiter bzw. Mitarbeiter zu wechseln ist. Das geht beim Verkäuferwechsel nicht - ist ja auch ausgegraut.
-==== Verkäufer/sachbearbeiter zuordnen ====
+{{:verkaeuferwechsel:vw5.jpg?nolink|}}
+==== Verkäufer/Sachbearbeiter zuordnen ====
 Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer/Sachbearbeiter auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
-Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. Geschützten Verkäufern zulassen//'.
+Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. geschützten Verkäufern zulassen//'.
 {{:verkaeuferwechsel:vk_zuordnen.png|}}